2 de agosto de 2016 Canacol Energy Ltd. Anuncia el Cierre de una

Canacol Energy Ltd. Anuncia el Cierre de una Colocación Privada
CALGARY, ALBERTA – (Agosto 2, 2016) – Canacol Energy Ltd. ("Canacol" o la "Corporación") (TSX:CNE;
OTCQX:CNNEF; BVC:CNEC) anunció el día de hoy su compromiso y cierre de una colocación privada de
9,687,670 de acciones ordinarias ("Acciones Ordinarias") a un precio de $4.08 por Acción Ordinaria, que
representan unos ingresos brutos de $39,525,694 (la "Oferta") con ciertos nuevos y existentes inversionistas
estratégicos de largo plazo, los cuales incluyen a Cavengas Holdings S.R.L., una compañía en Barbados
("Cavengas").
Charle Gamba, Presidente y CEO de Canacol, comentó "estamos contentos de haber atraído una inversión de
esta magnitud y calidad por parte de nuevos y existentes inversionistas estratégicos de largo plazo en Canacol,
con una prima sobre el precio de mercado, en estas difíciles e inciertas condiciones de mercado. Esta inversión
resalta la confianza tanto de los actuales como de los nuevos inversionistas de largo plazo y la solidez del
equipo gerencial y del portafolio de Canacol”.
Los ingresos recibidos por la Oferta serán utilizados para financiar pozos de exploración y producción
adicionales en la posición de exploración y producción de gas en Colombia, en la que somos operadores al
100%, durante el restante año calendario 2016. La finalización de la Oferta está sujeta a la aceptación por parte
de la Bolsa de Valores de Toronto. Las Acciones Ordinarias emitidas para esta Oferta están sujetas a un periodo
de congelamiento “periodo en el cual las acciones no podrán ser enajenadas” que vence el 2 de diciembre de
2016.
La Corporación contrató a Horizon Capital Management Inc. como asesor exclusivo para la Oferta, y pagará por
sus servicios una comisión del 3.5% sobre los ingresos brutos de la Oferta, en Acciones Ordinarias en su
totalidad.
Cavengas adquirió 1,023,072 de Acciones Ordinarias de la Oferta y ahora posee un total de 32,613,072 Acciones
Ordinarias, representando aproximadamente el 19.1% de las acciones emitidas y en circulación con derecho a
voto de la Corporación en una base no diluida. Adicionalmente, un director de la Corporación adquirió 904,774
Acciones Ordinarias de la Oferta. La Corporación determinó que excepciones de varios requerimientos del
Instrumento Multilateral 61-101 – Protección a Tenedores Minoritarios en Transacciones Especiales estaban
disponibles para la emisión de las Acciones Ordinarias a Cavengas y al director de la Corporación. Los otros
inversionistas estratégicos de la Oferta no están afiliados o actuando conjuntamente o en común acuerdo con
Cavengas.
Sobre Canacol
Canacol es una compañía de producción y exploración con operaciones enfocadas en Colombia y Ecuador. La
Compañía está listada en el Toronto Stock Exchange, en el OTCQX de Estados Unidos de América y en la Bolsa
de Valores de Colombia bajo los símbolos CNE, CNNEF, y CNE.C, respectivamente.
Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones a futuro dentro del significado de la ley de valores
aplicable. Las declaraciones a futuro se caracterizan frecuentemente por palabras como “planear”, “esperar”,
“proyectar”, “intentar”, “creer”, “anticipar”, “estimar” y otras palabras similares o declaraciones que en
ciertos eventos o condiciones “pueden ocurrir” u “ocurrirán”, incluyendo, sin limitación, las declaraciones
relacionadas con la Oferta. Al hacer las declaraciones a futuro en este comunicado, la Corporación ha aplicado
ciertos factores y suposiciones que están basadas en las actuales creencias de la Corporación, como también
las suposiciones hechas por la Corporación y la información actualmente disponible para la misma. A pesar de
que la Corporación considera estas suposiciones razonablemente basadas en información que dispone
actualmente, puede ser incorrecta y las declaraciones a futuro en este comunicado están sujetas a numerosos
riesgos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados futuros difieran materialmente
de los expresados o que están implícitos en dichas declaraciones a futuro. Estos factores de riesgo incluyen,
entre otros, los temas identificados en sus presentaciones de divulgación continua, incluyendo su más reciente
Informe de Discusión y Análisis de la Administración. Los lectores no deben tener una confianza indebida en las
declaraciones de carácter prospectivo. La Corporación no tiene la intención y renuncia expresamente a
cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como
resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, excepto cuando sea requerido por la ley.
Los valores que se ofrecen no han sido y no serán registrados bajo la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933
y sus modificaciones y no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos sin registro o una exención
disponible de los requisitos de registro de los mismos. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de
venta ni una solicitud de una oferta de compra, ni habrá ninguna venta de los valores en ninguna jurisdicción en
la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
Para mayor información por favor contactar a:
Oficina de Relación con el Inversionista
Email: [email protected] o [email protected]
http://www.canacolenergy.com