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ENCUESTA NACIONAL DE MPYMES RESULTADOS DEL PANEL 2013 Agosto, 2013 Introducción 2 Objetivo Proveer información actualizada y de calidad acerca del sector de MIPYMES. Metodología Se realizó una encuesta a 2049 empresas durante los meses de agosto y setiembre de 2012. Y en junio de 2013 se realizó un estudio a una muestra por panel de 313 casos. Las encuestas de 2012 se realizaron multimodo a entidades jurídicas con actividad económica del sector privado, el número de estas empresas con actividad en el país es de 136.691 en 2011 (Fuente: INE Censo 2011). El muestreo fue estratificado por tramo de personal ocupado, región y rama de actividad para ambas mediciones. El margen de error para el total en 2012 es de +/- 2.14% con una confianza del 95%. NOTA TÉCNICA: Todas las cifras que se presentan a continuación están expresadas en porcentajes. Índice 3 Características generales Relación con el Estado Acceso al crédito Cadenas productivas y redes empresariales Factores de competitividad Actividades de innovación Caracterización de las mipymes Caracterización de las empresas - 2013 - Total de empresas en el Universo 136.691 5 Sector de actividad Base: Total de entrevistados. Tipo de empresa Base: Total de entrevistados. Caracterización de las empresas - 2013 6 Grandes zonas Regiones Base: Total de entrevistados. Género en las empresas: El empresariado es mayoritariamente masculino mientras que el personal ocupado es mayoritariamente femenino. 7 Sexo del empresario Mipyme Sexo del personal de la empresa Base: Total de entrevistados. P: Sexo del entrevistado P: ¿Cuántos del total (incluyéndose a Ud.) son hombres? Y cuántas mujeres? Presencia de familiares: Claramente son las empresas más pequeñas las que tienen mayor participación familiar. En el comercio es donde la presencia de familiares se ve más reducida. 8 Base: Total de entrevistados. P: Del total de personas, ¿cuántos diría que son familiares? Presencia de mujeres en cargos directivos: La mitad de las empresas tienen al menos una mujer en cargos de dirección y dentro de los servicios sube a seis de cada diez empresas. 9 Base: Total de entrevistados. P: ¿Alguna mujer ocupa cargos directivos o es socia de la empresa? Las empresas con familiares entre su personal son las que cuentan en mayor proporción con mujeres en cargos de dirección. 10 Base: Total de entrevistados. P: ¿Alguna mujer ocupa cargos directivos o es socia de la empresa? Resultados y proyecciones: No aparecen grandes cambios respecto a los resultados de los últimos 3 años, ni respecto a las expectativas, que siguen siendo moderadamente optimistas. 11 Resultados de la empresa (últimos 3 años) Base: Total de entrevistados. P: Durante los últimos 3 años ¿Usted diría que los resultados de su empresa…? Proyección de resultados (a 3 años) Base: Total de entrevistados. P: ¿Y cómo cree que serán los resultados de su empresa en los próximos 3 años…? Local de funcionamiento de la empresa: La mayoría tienen un local propio. En la mitad de los casos estos son arrendados, y cuatro de cada diez son propietarios. 12 Empresa en local independiente Base: Total de entrevistados. P: ¿La empresa funciona en un local independiente de la vivienda? Situación respecto al local Base: Entrevistados cuya empresa funciona en un local independiente de la vivienda. P: ¿La empresa es propietaria del local o lo arrienda? Lugar geográfico de venta de productos/servicios: La amplia mayoría de las mipymes vende sus productos en un área pequeña. La exportación, ya sea propia o a través de terceros, es mínima (menos de uno de cada diez) 13 Áreas de venta de los productos Base: Total de entrevistados. P: ¿A nivel geográfico, en qué áreas se vendieron sus productos o servicios en el último año? Relacionamiento con el Estado Vínculo con el Estado: Sigue siendo bajo el porcentaje de mipymes que vende al Estado, pero se registró un incremento importante durante el período evaluado. 15 Venta a organismos del Estado Base: Total de entrevistados. P: ¿Alguna vez vendió a algún organismo del Estado? Por qué no? -2013 Base: Entrevistados que no le vendieron al Estado P: ¿Por qué? Opinión del Estado como cliente: Es mayor la proporción que considera al Estado como un cliente interesante que quienes efectivamente trabajan para él. 16 Opinión del Estado como cliente Base: Total de entrevistados. P: ¿El Estado como cliente le resulta…? Opinión del Estado como cliente: Los pagos son su mayor fortaleza, por la seguridad percibida, y su mayor debilidad, por los plazos que se manejan. 17 Motivos de interés Base: Entrevistados que les parece bastante interesante o muy interesante) P: ¿El Estado como cliente le resulta…? ¿Por qué? Motivos de no interés Base: Entrevistados que les parece poco o nada interesante trabajar con el Estado P: ¿El Estado como cliente le resulta…? ¿Por qué? Por qué no les parece interesante trabajar con el Estado 2013 18 Nube de las 40 palabras más mencionadas Base: Entrevistados que les parece poco o nada interesante trabajar con el Estado P: ¿Por qué? Conocimiento del programa de compras públicas para mipymes – 2013 19 Conocimiento Base: Total de entrevistados P: ¿Conoce el programa de compras públicas para el desarrollo de las mipymes? Conocimiento de programa de subsidio de tasas de interés y sistema de garantías (SIGA) - 2013 20 Programa de subsidio Sistema Nacional de Garantías Base: Total de entrevistados P: ¿En otro orden, ¿conoce o ha oído hablar del programa de subsidio de tasas de interés a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) para la innovación tecnológica en los procesos productivos? ¿Y conoce el Sistema Nacional de Garantías para Empresas SIGA? Se trata de una garantía que puede utilizar como respaldo de su crédito. Acceso al crédito Dificultades de acceso y problemas de endeudamiento: Es menor el nivel de dificultades percibidas que los problemas reales de endeudamiento previo. Se encontró que el sector comercial es el que manifiesta mayores dificultades. 22 Dificultades de acceso Base: Total de entrevistados. P: ¿Tiene usted dificultades para acceder a créditos para su empresa? Problemas de endeudamiento Base: Total de entrevistados. P: ¿Tuvo algún problema de endeudamiento en el pasado? Principales barreras al acceso: Parece claro que las garantías reales exigidas en los créditos son la principal barrera para quienes perciben dificultades. 23 Primera mención Suma de 3 menciones Base: Entrevistados que tienen dificultades para acceder al crédito para su empresa P: ¿Cuáles diría Ud. que son las tres principales dificultades que tiene para el acceso al crédito para su empresa? No nos estamos refiriendo a los créditos personales a los que Ud. pueda acceder como a título personal. RESPUESTA GUIADA Uso de crédito: Los servicios son los mayores usuarios y los comercios los que declaran utilizarlo menos. Las empresas medianas son las usuarias por excelencia de los mismos, duplicando el uso respecto a las pequeñas y micro. 24 Bancario Base: Total de entrevistados P: ¿Utiliza la empresa algún tipo de crédito bancario para financiarse? Nos referimos a bancos exclusivamente. No bancario Base: Total de entrevistados P: ¿Utiliza la empresa, para financiarse, algún tipo de crédito no bancario de instituciones financieras de microcrédito o crédito a mipymes? Uso del último financiamiento/crédito obtenido - 2013 25 Uso del último financiamiento obtenido Reforma de local 20 Compra de vehículo 19 Compra de materia prima 19 Compra de maquinaria y equipos 9 Endeudamientos varios 5 Compra de local 5 Inversiones 4 Capital de giro 3 Asistencia técnica 3 Pago de aguinaldos/sueldos 2 Otros (especificar) 11 No sabe/no recuerda 1 Total 100 Base: Empresas que tuvieron crédito bancario o no bancario P ¿Pensando en el último financiamiento que tuvo, para qué lo utilizó principalmente? Tenencia de servicios bancarios: Se observa un claro aumento del uso de servicios bancarios en el período de medición. 26 2012 Base: Total de entrevistados. P: ¿Puede mencionarme todos los servicios bancarios que utiliza su empresa? 2013 Tenencia de servicios bancarios según variables de interés: Es clara la segmentación por tamaño y también las diferencias en el uso de los servicios entre la capital y el interior del país. 27 Tenencia de servicios bancarios Base: Total de entrevistados. P: ¿Puede mencionarme todos los servicios bancarios que utiliza su empresa? Penetración de productos bancarios: La caja de ahorro y la cuenta corriente son los productos más populares, pero es interesante el aumento del pago a proveedores a través de los bancos. 28 Penetración de los productos bancarios Base: Total de entrevistados. P: ¿Puede mencionarme todos los servicios bancarios que utiliza su empresa? Cadenas productivas y redes empresariales Asociación a gremios empresariales y percepción de utilidad según variables de caracterización 30 Miembro de asociación o gremio Base: Total de entrevistados. P: ¿Es usted o su empresa miembro de una asociación o gremio empresarial? Grado de utilidad para su actividad Base: Entrevistados que son miembro de asociación o gremio. P: ¿Cómo evalúa esa pertenencia para la actividad económica de su empresa? Prácticas asociativas según variables de caracterización 2013 31 Experiencias asociativas* Base: Total de entrevistados. (*) Nota: Variable construida a partir de la pregunta ¿Ha desarrollado su empresa alguna experiencia asociativa con otras empresas del mismo rubro de actividad u otro tipo de asociación? ¿Cuáles? Tipos de experiencias asociativas y su evaluación – 2013 32 Tipos de experiencia Base: Total de entrevistados. P: ¿Ha desarrollado su empresa alguna experiencia asociativa con otras empresas del mismo rubro de actividad u otro tipo de asociación? ¿Cuáles? (RESPUESTA GUIADA CON OPCIONES ROTADAS) Evaluación Base: Entrevistados que han desarrollado la experiencia. P: ¿Cómo evalúa esa/s experiencia/s? (Leer)? Factores de competitividad Uso de Pc y conexión a internet: Aumenta levemente la tenencia de PC y el uso de Internet es casi para el total de las empresas que cuentan con PC. 34 Tenencia de PC Base: Total de entrevistados. P: ¿Dispone de computadora en su empresa? Acceso a Internet Base: Total de entrevistados. P: ¿Tiene acceso a Internet? Actividades de innovación Certificación de calidad: Esta práctica es poco difundida en este segmento de empresas. 36 Base: Total de entrevistados. P: ¿Posee la empresa alguna norma de certificación de calidad vigente? Utilidad percibida de la certificación en calidad- 2013 37 Total 2013 Solo el 29% percibe que le agregó mucho o bastante valor a su empresa Base: Entrevistados que tienen certificación de calidad vigente o iniciaron el proceso para gestionarla. P: ¿Usted diría que la certificación agregó mucho, bastante, poco o nada de valor a su empresa? Participación en capacitaciones 38 Total 2012 Total 2013 Base: Total de entrevistados. P: ¿Empresarios o trabajadores de la empresa han participado de actividades de capacitación en los últimos 2 años? Perfil del personal que asistió a capacitaciones - 2013 39 Base: Entrevistados que participaron de actividades de capacitación. P: ¿Quiénes asistieron: empresarios o trabajadores? Institución y forma de realización de la capacitación - 2013 40 Base: Entrevistados que participaron de actividades de capacitación. P: ¿Qué forma o tipo de institución fue la que realizó la capacitación? Recepción de subsidios para capacitación - 2013 41 Base: Entrevistados que participaron de actividades de capacitación. P: ¿Recibió algún tipo de subsidio para este curso? Áreas que desearían mejorar - 2013 42 Industria Comercio Servicios Micro Pequeña Mediana MVD. Interior Total 2013 Total 2012 Marketing y ventas 34 37 32 34 33 31 38 30 34 25 Producción (mejora de la productividad ) 34 19 18 22 12 12 21 20 20 20 Financiera 16 13 12 14 8 3 17 8 13 10 Organización 5 8 14 9 17 12 3 18 11 9 RRHH 2 7 8 4 18 26 8 6 7 9 Administración 8 3 6 5 5 12 6 4 5 4 Otra - 6 3 3 5 - 2 5 3 1 Ninguna 1 7 9 8 3 3 5 9 7 19 Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Base: Total de entrevistados. P: ¿Cuál de las áreas de la empresa desearía mejorar? En primer lugar? En segundo lugar? Y en tercer lugar? (Nota para el encuestador: Leer opciones) ¡¡¡¡Gracias!!!!