Mapeo de Turquía

Dirección de Inteligencia Comercial
Mapeo de Turquía
Karina López Porras
Analista Económico
IC-IM-35-2012
Febrero, 2013
Contenido
I.
Introducción .............................................................................................................................. 4
II.
Caracterización de Turquía ....................................................................................................... 6
a.
Territorio ............................................................................................................................... 6
a.
Población ............................................................................................................................... 7
b.
Gobierno.............................................................................................................................. 11
c.
Clima .................................................................................................................................... 12
III.
La economía de Turquía ...................................................................................................... 13
a.
Evolución de la economía ................................................................................................... 13
b.
Estructura económica y principales industrias ................................................................... 15
c.
Perspectivas para la Economía ............................................................................................ 16
d.
La cultura de negocios ......................................................................................................... 16
IV.
El consumidor turco ............................................................................................................ 19
a.
Nivel de ingreso ................................................................................................................... 19
b.
Gasto en consumo ............................................................................................................... 24
c.
Tendencias de consumo ...................................................................................................... 32
V.
Comercio exterior ................................................................................................................... 36
a.
Exportaciones de Turquía.................................................................................................... 36
b.
Importaciones de Turquía ................................................................................................... 39
c.
Comercio entre Turquía y Costa Rica .................................................................................. 43
d.
Sistema aduanero................................................................................................................ 44
e.
Prohibiciones y restricciones............................................................................................... 45
f.
Canales de distribución ....................................................................................................... 46
g.
Logística de transporte hacia Turquía ................................................................................. 47
VI.
Productos potenciales: análisis estadístico ......................................................................... 50
2
VII.
Conclusiones........................................................................................................................ 61
Referencias bibliográficas .............................................................................................................. 63
3
I.
Introducción
La localización geográfica y estratégica de la Península de Anatolia hace de Turquía un punto de
acceso a Asia Central y el Medio Oriente por un lado, mientras que por el otro, es una puerta a
la Unión Europea. Esta ubicación es aún más importante porque el país funge actualmente
como un puente para el tránsito de diversas mercancías, entre ellas, los productos energéticos,
como el petróleo y demás hidrocarburos, que discurren desde las diferentes zonas de Asia a
Europa, y, además ha llegado a ser la principal economía industrial de la zona.
Turquía es un mercado de casi 80 millones de habitantes en cuya estructura demográfica tienen
la mayor participación los jóvenes. La estructura económica es similar a la de los países
desarrollados donde la mayoría de las actividades productivas se identifican como servicios,
pero además cuentan con un importante desarrollo industrial y el sector agrícola tiene una
participación en el producto interno bruto cada vez menor.
Aun cuando Turquía no ha escapado de las crisis económicas, ha logrado superarlas y en esas
recuperaciones ha alcanzado niveles de producción superiores a los que estaban vigentes previo
a la contracción. En muchas ocasiones el remonte económico se relaciona con políticas de
apertura comercial y atracción de inversiones, las cuales junto con la mejor gestión fiscal y el
desarrollo social colocan al país en una posición favorable en materia de crecimiento
económico.
A nivel social también se han presentado cambios que permiten el consenso sobre el modelo
económico que se desea seguir. Asimismo, las negociaciones para la adhesión a la UE implican
que el país cuenta con cierto nivel de modernización, desarrollo y estabilidad económica, así
como una motivación para realizar avances en aspectos tan diversos como los derechos
humanos, la igualdad de género, el mejoramiento de la calidad de los procesos productivos y la
sostenibilidad ambiental.
Todas estas características así como otras que se detallarán en etapas posteriores de este
documento han generado curiosidad e interés por Turquía. La evaluación de este país como
socio comercial es positiva para países como Costa Rica, ya que constituiría un destino más para
la diversificación de mercados para las exportaciones nacionales, y porque constituye una
prolongación de Europa y un primer acercamiento al Medio Oriente, con mercados fuera de la
crisis económica, con un nivel de ingreso creciente y consumidores en plena etapa de
sofisticación de su canasta de consumo que están en busca de productos diferenciados, lujosos
o de categoría premium.
4
Turquía es un mercado diferente, con gustos y preferencias particulares que podrían generar
oportunidades en nuevos sectores de nuestra oferta exportable, o bien, permitirían continuar
explotando las ventajas con las que Costa Rica ya ha sido exitosa en mercados tan exigentes
como los países de Europa Occidental.
En esta oportunidad, la Dirección de Inteligencia Comercial de PROCOMER presenta el Mapeo
General de Turquía, que pretende ser una primera aproximación al mercado, destacando
algunas de sus características generales en el ámbito demográfico, económico y comercial.
Igualmente se detalla sobre las tendencias que impulsan el consumo, destacando los efectos de
la expectativa de cambio demográfico, la preocupación por la salud y la lucha contra la obesidad
y las brechas sociales y económicas dentro del país, sobre las demandas de los turcos por bienes
y servicios.
Por último, en este mapeo se identifican una serie de productos con potencial, con la intensión
de ampliar en el futuro la participación de Costa Rica como exportador a Turquía, mercado al
que enviamos principalmente frutas tropicales como banano y piña, pero al que se pueden
remitir, por ejemplo, plantas ornamentales, café, medicamentos y otros productos que
permitirían atender nichos en la industria metalmecánica y automotriz, por mencionar algunos.
5
II. Caracterización de Turquía
a. Territorio
Turquía se encuentra ubicada en la península de Anatolia, entre Asia y Europa, con un territorio
de 780.580 km2 (esto es más de 15 veces la dimensión de Costa Rica), de los cuales 770.760 km2
es tierra y 9.820 km2 son ríos y lagos. Este territorio se extiende por toda Anatolia y abarca
también Tracia en la región de la península de los Balcanes. Limita al noreste con Georgia, al
este con Armenia, Azerbaiyán e Irán, al norte con el Mar Negro, al noroeste con Bulgaria y
Grecia, al oeste con el Mar Egeo, al sur con Siria y el Mar Mediterráneo y al sureste con Irak.
La separación entre Anatolia y Tracia está formada por el mar de Mármara y los estrechos de
Turquía (el Bósforo y los Dardanelos), que sirven para delimitar la frontera entre Asia y Europa,
por lo que Turquía es considerada como transcontinental. El punto más alto del país es el Monte
Ararat con 5.165 msnm, al noreste de Turquía.
Mapa 1. Territorio de Turquía
Fuente: CIA World Fact Book
Debido a su posición estratégica, ubicándose entre Europa y Asia, así como entre tres mares,
Turquía ha tenido un papel histórico importante entre las culturas y civilizaciones orientales y
occidentales.
A nivel administrativo, Turquía se encuentra dividida en 7 regiones: Anatolia Central, Anatolia
Oriental, Anatolia Suroriental, Egeo, Mar Negro, Mármara y Mediterráneo.
6
Mapa 2. Regiones administrativas de Turquía
Fuente: VisitTurkey.com
Además de la fragmentación en regiones, Turquía se divide en 81 provincias1. La capital de
Turquía es Ankara, aunque la capital histórica es Estambul (antigua Constantinopla), que es al
mismo tiempo el centro financiero, económico y cultural del país. Otras ciudades importantes
son İzmir, Bursa, Adana y Trabzon.
a. Población
Según estimaciones de la Oficina Relaciones Económicas Exteriores de Turquía (DEIK, por sus
siglas en turco) la población turca en el 2012 alcanzó los 79,7 millones de habitantes, con una
densidad de 102.2 por km2. Para el 2030 se estima que la población alcance los 84,8 millones.
El crecimiento promedio anual de la población en los últimos años ha sido de 1,4%, no obstante,
la tasa de crecimiento de la población se está desacelerando como resultado de una menor tasa
de fecundidad, por ejemplo entre el 2000 y el 2010 esta pasó de 2,3 hijos por mujer en edad
reproductiva a 2,1; además la expectativa es que esta tasa se reduzca a 1,9 en el 2030, producto
de la incorporación de la mujer a la vida laboral y el consecuente retraso de la maternidad. Este
1
Las provincias turcas son: Adana, Adiyaman, Afyonkarahisar, Agri, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan,
Artvin, Aydin, Balikesir, Bartin, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingol, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Canakkale, Cankiri,
Corum, Denizli, Diyarbakir, Duzce, Edirne, Elazig, Erzincan, Erzurum, Eskisehir, Gaziantep, Giresun, Gumushane,
Hakkari, Hatay, Igdir, Isparta, Estambul, Izmir (Smyrna), Kahramanmaras, Karabuk, Karaman, Kars, Kastamonu,
Kayseri, Kilis, Kirikkale, Kirklareli, Kirsehir, Kocaeli, Konya, Kutahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Mugla, Mus,
Nevsehir, Nigde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sanliurfa, Siirt, Sinop, Sirnak, Sivas, Tekirdag, Tokat,
Trabzon (Trebizond), Tunceli, Usak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak.
7
fenómeno explica la menor proporción de la población acumulada en el rango de edad que va
de los 0 a los 14 años.
Por otra parte, la mayor proporción que representa la población con edades superiores a los 65
años se explican por un mejor acceso a condiciones de salud (debido a un mayor desarrollo
económico y social), lo cual también contribuye a la reducción de la tasa de mortalidad y a un
incremento en la esperanza de vida, que pasó de 68,4 años en 2000 a 73,9 en 2011.
Gráfico 1. Turquía: participación relativa de la población según grupos etarios
100%
90%
7,8%
7,3%
7,2%
8,0%
63,0%
65,3%
67,1%
68,8%
2
80%
70%
60%
50%
65 y más
15-64
40%
0-14
30%
20%
10%
29,2%
27,4%
25,7%
23,3%
2000
2010
2020
2030
0%
Fuente: Banco Mundial.
Debido a lo anterior Turquía comienza a presentar una tendencia de envejecimiento de la
población, la cual aún es muy ligera pero es posible que se afiance en las décadas futuras. Sin
embargo, Turquía es aun considerado un “país joven” con una edad promedio de 29,2 años,
sobre todo en comparación con las características poblacionales que presentan otros países
europeos como Alemania con una edad de 44,2 en promedio, o 39 años en Francia.
2
A partir del 2010 los datos corresponden a estimaciones.
8
Gráfico 2. Turquía: pirámide poblacional según grupos quinquenales, 2010
80+
Hombres
75-79
Mujeres
70-74
65-69
Grupos quinquenales de edad
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
4
3
2
1
1
Millones de habitantes
2
3
4
Fuente: Banco Mundial.
Esa juventud relativa que presenta la población turca se refleja en la forma de su pirámide
poblacional con una base todavía bastante ancha en comparación con la cúspide. Esta
distribución poblacional implica que la proporción en edad productiva (de los 15 a los 65 años)
es bastante mayor que la que se considera dependiente (niños y adultos mayores). Esto es un
factor importante para el crecimiento económico, que acaba diversificando las actividades
productivas, aumentando los ingresos de las familias, y por tanto variando los patrones de
consumo de las familias.
9
Cuadro 1. Turquía: estadísticas vitales
Indicador
Tasa de nacimientos 1
2000
2
Tasa de fertilidad
Edad al nacimiento del primer hijo
Migración neta
Tasas de mortalidad 1
Edad promedio
3
2005
2010
3
2015
2020
2025
2030
23,3
19,9
17,0
15,7
14,5
13,5
12,7
2,3
26,7
-148,1
2,2
27,3
-78,8
2,1
27,4
72,9
2,0
28,0
-4,0
2,0
28,3
-4,9
1,9
28,8
-5,4
1,9
29,0
-5,5
7,4
25,9
6,6
27,2
6,5
29,0
6,6
31,0
6,8
32,9
7,1
34,6
7,7
36,3
1
Las tasas de nacimientos y mortalidad se refieren a valores por cada mil habitantes.
2
Las tasas de fertilidad en el número de hijos por mujer.
3
Se refiere a la edad de la madre al momento de dar a luz.
Fuente: Banco Mundial.
En cuanto al origen étnico de la población turca, poco más de dos tercios de la población es de
origen turco, en tanto un 17% es de origen kurdo (grupo localizado al sureste del país, cerca de
la frontera con Irán, Irak y Siria) y un 16% es de otros orígenes. De estos grupos, el que presenta
una mayor tasa de crecimiento es el de otros orígenes, evidenciando el incremento de la
inmigración, que para el 2010 alcanzó una participación de 1,8% de la población total, con
Bulgaria y Alemania como principales países de origen, con 453 mil y 341 mil habitantes
respectivamente.
Turquía fue una importante fuente de mano de obra durante los dos últimos decenios del siglo
anterior. Actualmente, se estima que más de 3 millones los ciudadanos turcos están viviendo en
Europa. Otros han inmigrado hacia los países ricos, productores de petróleo del Medio Oriente y
el norte de África, tales como Irak, Libia y Arabia Saudita.
Más recientemente, conforme la economía se ha fortalecido, Turquía se ha convertido en un
imán para los inmigrantes, lo cual es también una consecuencia de una política nacional para
promover la inmigración de personas con costumbres compatibles con la cultura e identidad
turca. Bajo esta política, un gran número de refugiados de los Balcanes y otras regiones de
Europa Oriental (incluyendo a muchos bosnios y kosovares) han establecido su residencia en
Turquía. Tales procesos migratorios influyen en los hábitos de consumo de la población, por lo
tanto con una mayor cantidad de europeos en Turquía, varían las demandas de los
consumidores.
En relación con la concentración de la población, para el 2010 más de una cuarta parte de esta
habitaba en las tres ciudades principales de Turquía: Estambul, Ankara e Izmir que además
presentaron un incremento en la cantidad de habitantes entre 2000 y 2010, del 38%, 27% y
3
A partir del 2010 los datos corresponden a estimaciones.
10
22%, respectivamente. Esta concentración en las principales ciudades se refleja en el
crecimiento tan importante que ha presentado la población urbana, que aumentó en 9,2
millones de habitantes entre 2000 y 2010, por lo cual pasó de tener una participación del 65% al
70% en los años mencionados.
Cuadro 2. Turquía: población ciudades4
Ciudad
Estambul
Ankara
Izmir
Bursa
Adana
Gaziantep
Mersin
Antalya
Konya
Kayseri
Población urbana
Población rural
TOTAL
2000
8.803
3.203
2.232
1.195
1.131
854
538
603
743
536
41.266
22.475
63.741
2005
9.858
3.526
2.464
1.328
1.262
1.041
572
687
889
614
45.773
22.256
68.029
2010
12.145
4.060
2.719
1.582
1.505
1.275
760
873
1.015
780
50.477
21.997
72.474
2015
15.432
4.751
2.970
1.936
1.832
1.492
1.092
1.101
1.115
973
54.775
21.434
76.209
2020
17.817
5.291
3.199
2.201
2.077
1.663
1.321
1.267
1.205
1.114
58.800
20.703
79.503
2025
19.648
5.735
3.408
2.409
2.271
1.803
1.488
1.396
1.286
1.224
62.534
19.848
82.382
2030
21.094
6.103
3.595
2.577
2.427
1.919
1.614
1.497
1.357
1.312
65.900
18.883
84.783
Crecim
2000-2010
38,0%
26,8%
21,8%
32,4%
33,1%
49,3%
41,3%
44,8%
36,6%
45,5%
22,3%
-2,1%
13,7%
Fuente: Banco Mundial.
Según las proyecciones del Banco Mundial, la proporción de población urbana seguirá en
aumento, se espera que para el 2030 su participación sea del 78%. La mayoría de esa población
urbana se ubicará en Estambul, ciudad que para ese año acaparará un 25% de la población,
actualmente su participación es del 17%.
En cuanto a creencias religiosas, un 90% de la población se declara musulmana.
b. Gobierno
Turquía es una república democrática, secular, unitaria y constitucional, cuyo sistema político
fue establecido en 1923 bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk, tras la caída del Imperio
Otomano y la firma del Tratado de Lausana5 como consecuencia de la Primera Guerra Mundial.
4
A partir del 2010 los datos corresponden a estimaciones.
Fue un tratado de paz que estableció las fronteras de la Turquía moderna. Fue firmado en la ciudad suiza de
Lausana el 24 de julio de 1923 entre los gobiernos de Grecia, Turquía y las naciones aliadas de la Primera Guerra
Mundial.
5
11
Actualmente es una república parlamentaria y la Constitución6 indica que Turquía es un Estado
democrático, laico, social y de derecho. El poder legislativo reside en la Gran Asamblea Nacional
de Turquía, compuesta por 550 diputados elegidos para una legislatura de cinco años con los
votos de los ciudadanos turcos mayores de 18 años. El poder ejecutivo reside en un presidente,
elegido por el Parlamento.
El presidente y el primer ministro (líder del Parlamento) se dividen las funciones del poder
ejecutivo de forma semejante a la del sistema de gobierno francés.
En cuanto a las relaciones internacionales, Turquía se ha vinculado cada vez más con Occidente
a través de la afiliación a organizaciones como la OTAN (1952), la OCDE (1961), y el G-20 (1999).
Turquía comenzó las negociaciones para la adhesión plena a la Unión Europea en 2005, después
de haber sido miembro asociado desde 1963, y habiendo llegado a un acuerdo de unión
aduanera en 1995, sin embargo, las autoridades comunitarias no dan un veredicto al respecto;
en tanto Turquía ha seguido fomentando estrechas relaciones políticas y económicas con los
países miembros así como con los estados de Oriente Medio, Asia Central y Asia Oriental.
c. Clima
El clima de Turquía varía según la región, por ejemplo, el clima mediterráneo, con veranos
calurosos e inviernos suaves, se manifiesta en Mármara, la costa del Egeo y la costa del
Mediterráneo. El clima templado, con veranos calurosos e inviernos suaves y lluviosos se
presenta en las costas del mar negro, en tanto el clima continental con veranos calurosos y
secos e inviernos fríos (muy fríos en el este) se manifiesta en Anatolia Central y Oriental
6
Su constitución actual fue adoptada el 7 de noviembre de 1982 después de un periodo de gobierno militar y está
basada firmemente en los principios del laicismo.
12
III. La economía de Turquía
La economía de Turquía es de libre mercado cuyo crecimiento es cada vez más impulsado por la
industria y el sector servicios, a pesar de que su sector agrícola tradicional todavía representa
cerca del 25% del empleo.
Un programa agresivo de privatización ha reducido la participación del Estado en la industria
básica, la banca, el transporte y la comunicación. Asimismo, un cuadro emergente de
empresarios de clase media está añadiendo dinamismo a la economía y la expansión de la
producción va más allá de los tradicionales textiles y confección. El sector automotriz, la
construcción, y las industrias de electrónica, están creciendo en importancia y han superado la
participación de los textiles en la composición de las exportaciones de Turquía.
Otro aspecto importante a nivel del desarrollo industrial de Turquía es la construcción de
oleoductos y gasoductos, para el transporte de petróleo y gas natural desde Asia Central hacia
Europa a través de Turquía, fenómeno que evidentemente incrementará los flujos comerciales
entre este país y el viejo continente.
a. Evolución de la economía
En relación con el desempeño de la economía, la década de los noventa se caracterizó por un
gobierno inestable, un déficit fiscal persistente, inflación crónica y altas tasas de interés. A
inicios de la década del 2000, la llegada de un nuevo gobierno de coalición entre los principales
partidos políticos, la firma de un programa antiinflacionario con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y la posibilidad de convertirse en candidato a ingresar en la Unión Europea
supuso el mejoramiento de la situación económica, sin embargo eso no sucedió y en el 2001
Turquía experimentó una grave crisis monetaria que llevo al país al borde del colapso financiero,
solicitándose ayuda a los organismos multilaterales para sacar de apuros a las autoridades y
apaciguar los nerviosos mercados financieros.
La ayuda de los organismos financieros internacionales (FMI y Banco Mundial) consistió en
líneas de crédito para paliar la falta de liquidez del sistema financiero, y estuvo condicionada a
que el gobierno acelerará su programa de reformas estructurales y de privatizaciones en el
sistema financiero y en otras dependencias públicas, así como acatar medidas de corte fiscal
restrictivas. Algunos ejemplos fueron la privatización de bancos bajo el control del estado y la
venta de otras instituciones como Turkish Airlines (aerolíneas nacionales) y el gigante estatal de
las telecomunicaciones, TurkTelekom, así como la venta de otros monopolios estatales en
alcohol, tabaco y azúcar.
13
Posterior al estallido de la crisis, Turquía implementó un proceso que pretendía combinar la
ayuda externa con una estrategia económica que permitiera salir de dificultades. El plan
económico para la recuperación incluía una serie de medidas que, según las autoridades,
aliviarían el impacto de la crisis en la pequeña y mediana empresa y reactivarían la economía.
Todas estas reformas fortalecieron las principales variables macroeconómicas del país y
marcaron el comienzo de una época de fuerte crecimiento, tal es así que en los últimos diez
años (2003-2012) la economía turca ha crecido a una tasa promedio de 5,1%. A excepción del
2009, cuando la contracción de la producción respondió a la recesión mundial, pero las
regulaciones de los mercados financieros ayudaron a que el país superara esa situación,
alcanzando para el 2010 un crecimiento de 9,2%, explicado en gran medida por una reactivación
de las exportaciones y mayores flujos de inversión extranjera directa.
Gráfico 3. Turquía: variación de PIB
7
12
10
8
6
Porcentaje
4
2
0
-2
-4
-6
-8
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: World Economic Outlook Database, FMI.
En el 2012 el valor de PIB fue de 774.983 millones de USD, para ese año hubo una
desaceleración ya que la tasa de variación del PIB fue del orden del 3%, producto de la
reducción de la IED proveniente de la Unión Europea (principal origen) y de las exportaciones
hacia esa región, lo cual responde a la difícil situación económica que enfrentan algunos de los
países comunitarios, entre ellos España, uno de los principales inversores en Turquía.
7
A partir del 2013 los datos corresponden a estimaciones.
14
b. Estructura económica y principales industrias
En cuanto a la composición sectorial de la economía turca, estimaciones del Banco Mundial
indican que para el 2012 la agricultura representó un 8,9% de la producción. Cerca del 40% del
territorio turco es cultivable y dentro de los principales productos de este sector están los
granos, semillas oleaginosas, legumbres, frutas y verduras, flores de corta, aves de corral, leche
y productos lácteos, industria pesquera, miel y tabaco. Los cultivos, la ganadería y la
pesca/silvicultura suman el 67%, 26% y 7% respectivamente del total de la producción agraria.
Hay aproximadamente 3 millones de empresas agrícolas en el país, en su mayoría empresas
familiares pequeñas.
El sector industrial constituye el 28,1% del PIB y dentro de esta destacan los textiles y
confección así como el sector automotriz, de hecho Turquía se ha convertido también en un
clúster productivo debido a las inversiones de Renault, Fiat, Hyundai y Toyota, luego de que se
pusiera en práctica un plan de incentivos para impulsar esa industria. Turquía también ha
surgido como el principal proveedor mundial de cemento y un importante productor de
televisores y reproductores de DVD.
En cuanto a los servicios, que tienen una participación del 63%, destaca el turismo, que ha
incrementado en los últimos años, llegando a acaparar un 9,1% del PIB, no obstante, se espera
una caída en esta participación debido a la crisis en la Unión Europea, de donde proviene la
mayoría de los visitantes.
Otro subsector que impulsa significativamente el crecimiento, especialmente en obras de
infraestructura, es la construcción de un túnel submarino que será fundamental para establecer
un enlace ferroviario desde el Medio Oriente hasta Europa, esta obra está en construcción
desde el 2009 y se espera que termine en 2013, con un costo total de USD 3.500 millones de
USD. Asimismo, las tecnologías de información y comunicación han presentado un incremento
anual de 14% entre 2002 y 2010, eso según la Agencia de Promoción de Inversiones de Turquía 8.
Dicho sector alcanzó los 28.500 millones de USD en 2010 y se espera que supere los 32.000
millones de dólares en 2012 según proyecciones de la Agencia.
En cuanto a la financiación del gasto público, los ingresos del Gobierno de Turquía provienen de
impuestos internos sobre bienes y servicios, más que impuestos sobre el comercio como
puedan ser los aranceles. En 2010, los impuestos internos, en particular el impuesto al valor
agregado (IVA) y el impuesto especial de consumo, representaron casi el 58% de los ingresos
8
http://www.invest.gov.tr/es-ES/sectors/Pages/ICT.aspx
15
fiscales y más del 44% del conjunto de los ingresos del Gobierno, mientras que los aranceles de
importación no representaron más del 1% del total de los ingresos públicos.
El IVA y el impuesto especial de consumo no distinguen entre los productos importados y los
producidos en Turquía. Sin embargo, como el impuesto especial de consumo que grava las
bebidas alcohólicas varía considerablemente en función del tipo de producto, el sistema fiscal
puede favorecer el consumo de determinados productos frente a otros. El tipo general del IVA
es del 18%, pero se aplican tasas reducidas a determinados bienes y servicios, y ciertos tipos de
transacciones están exentas del impuesto.
c. Perspectivas para la Economía
La economía de Turquía experimentó una brusca desaceleración en 2012, cuando el PIB real
creció apenas un 2,9%. La crisis de la eurozona, una duplicación de las tasas de interés durante
el 2012 y el impacto de la guerra civil en Siria son factores importantes que frenaron el
dinamismo de la economía, sin embargo se espera que para el 2013 el crecimiento económico
sea del 4%.
Algunas de las medidas que se han tomado para reactivar la economía han sido reducir las tasas
de interés para reactivar la demanda agregada, lo cual hasta el momento ha dado muy buenos
resultados debido a dos factores principales, por un lado contar con más de la mitad de la
población con menos de 30 años de edad hace que el consumo privado sea muy dinámico, de
hecho para el 2012 este rubro creció un 2,5% en términos reales. Por otro lado los flujos de
inversión extranjera directa el año anterior se incrementaron 8,5%, sin embargo más de tres
cuartas partes de estos fondos proceden de la UE, lo cual implica una susceptibilidad si la crisis
de la zona euro empeora.
En relación con el empleo, la fuerza de trabajo del país es de aproximadamente 25 millones de
personas, con una tasa de desempleo del 9,3%, la cual es mucho mayor en zonas rurales, esto es
en parte debido a factores estructurales como la juventud de la población y la baja tasa de
participación de las mujeres, por factores culturales que no permiten su incorporación al
mercado laboral.
d. La cultura de negocios
Turquía es un país reconocido por su posición geográfica estratégica, que constituye un puente
entre Europa y Asia, inclusive esa condición de puente trasciende el aspecto geográfico,
convirtiéndose en un enlace cultural entre Occidente y Oriente. Esa condición siempre ha
16
involucrado a Turquía en importantes actividades comerciales, por lo tanto la cultura de
negocios es muy desarrollada.
En la mayoría de las ocasiones Estambul y Esmirna serán las localidades idóneas para el
desarrollo de los negocios, de hecho la minoría sefardí (judíos de origen español), que
representan un 1% de la población (aproximadamente 80.000 personas), tienen un peso
importante en el mundo de los negocios y el comercio, y su pasado español les hace sentir
mucha afabilidad con las personas de cultura hispana.
A pesar de los procesos de privatización llevados a cabo en la década del 2000, las compañías
públicas aún tienen un peso importante como clientes potenciales. De igual manera subsisten
conglomerados familiares como Sabanci (compañía industrial y financiera) y Koc (energía y
automotriz), que son piezas fundamentales en el desarrollo empresarial del país.
En Turquía las relaciones personales son muy importantes a la hora de hacer negocios, por lo
que es necesario contar con un representante, distribuidor o socio local, que deberá elegirse
con mucha cautela pues de eso podría depender el éxito del negocio.
Las negociaciones comerciales por lo general se hacen en inglés y las transacciones en dólares.
Además los contratos se definen en términos generales en un principio, y posteriormente,
conforme avanza la relación, se detallarán cuestiones específicas.
En cuanto a aspectos culturales, el ambiente de las reuniones es serio, pero hay espacio para el
sentido del humor ya que este es considerado un signo de inteligencia. El regateo forma parte
de su estrategia de hacer negocios, por lo que a la hora de definir precios se debe mostrar
mucha resistencia e inclusive dar señales de que podría abandonarse el negocio.
Ciertas normas de protocolo que se pueden tomar en consideración son9:
9

No es correcto confundir a Turquía con un país árabe, ya sea cultural, política o
económicamente. Estas comparaciones son de mal gusto y consideran que no tienen
nada en común con estos países a excepción de la religión, teniendo en cuenta que
Turquía, contrariamente a los países vecinos, es un estado laico.

Es incorrecto pensar que Turquía es un país exótico en vías de desarrollo (pensamiento
común occidental). Turquía, un país todavía demasiado desconocido, es una verdadera
potencia industrial presente en el mercado mundial.
Basado en el libro “Cómo negociar con éxito en 50 países” de Olegario Llamazares García-Lomas.
17

La forma de saludo es el apretón de manos, cuando se haya generado más confianza se
pueden estrechar las dos manos.

Para dirigirse a las personas hay que utilizar Bay (señor) o Bayan (señora) seguido del
apellido.

Los temas de conversación favoritos son la familia (en especial los hijos), el fútbol y el
turismo. Además, ven con mucho agrado la admiración por la historia de Turquía y sus
monumentos. como las ruinas de Efeso, la Mezquita Azul y las formaciones rocosas de
Capadocia. Por el contrario, los temas como la política, el conflicto con los kurdos y una
disputa con Grecia por una parte de Chipre, deben evitarse en todo momento.

Después de saludarse lo primero que hay que hacer es intercambiar las tarjetas de visita.
No hay formalismos particulares respecto a este trámite como puede darse en otros
países, por ejemplo Japón.

Se considera de mala educación cruzar las piernas o las manos mientras se conversa y es
ofensivo mostrar la suela del zapato.

A pesar de ser un país con una gran cantidad de musulmanes, los viernes se trabaja
normalmente, el Ramadán tiene poca incidencia en la vida empresarial. El día festivo es
el domingo.

En las reuniones de negocios se acostumbra ofrecer café o té, el cual debe aceptarse
como signo de empatía y confianza en la persona.
18
IV. El consumidor turco
Como se revisó en la sección sobre la economía de Turquía, esta ha experimentado un gran
crecimiento tras superar la crisis que enfrentó en el 2001, convirtiéndose en una de las más
fuertes y dinámicas de Europa Oriental. Esto dio lugar a crecimientos en el nivel de ingreso
disponible para los turcos. En esta sección se analizará la evolución de ese ingreso en los últimos
años y su distribución según edad, clase social y sexo.
Además se analiza el gasto de consumo a fin de identificar los principales rubros a los cuales se
destina el dinero de los turcos, y que a su vez marcan la pautas sobre las tendencias y patrones
de consumo que impulsan la demanda.
En términos generales los turcos siguen manteniendo sus tradiciones en cuanto al consumo
alimentos y bienes, como prendas de vestir, pero poco a poco están ocurriendo cambios que
hacen que los consumidores estén más dispuestos a consumir productos importados. Un
ejemplo de eso es que en la actualidad en los hogares turcos conviven las comidas tradicionales
con productos precocinados, congelados o conservas provenientes de otros países.
a. Nivel de ingreso
Según datos del FMI, entre 2000 y 2012 el ingreso per cápita (ajustado por paridad de poder
adquisitivo, PPA10) pasó de USD7.983 a USD15.029, esto indica una tasa de crecimiento anual
promedio de 6%, tasa similar a la experimentada en Qatar, Corea del Sur, Chile, Uruguay y
Colombia, por mencionar algunos ejemplos. Comparándolo con Costa Rica, el ingreso de los
turcos es 1,2 veces el ingreso de los costarricenses.
Como se mencionó anteriormente, los ingresos en Turquía se encuentran gravados por un
impuesto al valor agregado del 18%. En algunos casos se aplica un impuesto selectivo de
consumo.
10
La paridad del poder adquisitivo (PPA) es el ajuste económico para comparar la producción o el ingreso entre
distintos países, homogenizando factores como los precios y los tipos de cambio que son diferentes en todos los
países.
19
Gráfico 3. Ingreso per cápita ajustado por PPA (USD), países seleccionados, 2012
Nicaragua
Honduras
Guatemala
China
Perú
Colombia
Costa Rica
Turquía
Panamá
México
Uruguay
Rusia
Chile
Trinidad y Tobago
España
Corea del Sur
Japón
Reino Unido
Bélgica
Alemania
Holanda
Estados Unidos
Noruega
Qatar
3.336
4.593
5.192
9.146
10.679
10.729
12.559
15.029
15.266
15.300
15.840
17.698
18.354
20.408
30.412
32.431
36.179
36.728
38.089
39.059
42.322
49.802
55.264
102.769
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
Fuente: World Economic Outlook Database, FMI.
En cuanto al ingreso de los hogares, datos de Euromonitor indican que para el 2012 alrededor
del 80% tuvo un ingreso disponible anual superior a USD10.000 y en los últimos años se observó
un crecimiento en la cantidad de hogares con alto nivel de ingreso, es decir, está surgiendo una
nueva clase de “turcos ricos” con gustos sofisticados y dinero para poder satisfacerlos. Por lo
tanto, es de esperarse que el gasto en productos de lujo y de primera calidad aumente, sobre
todo en las grandes ciudades como Estambul, donde muchas marcas de lujo como Harvey
Nichols11 han entrado al mercado en los últimos años. Otra consecuencia de ese mayor nivel de
ingreso es que los consumidores turcos también están gastando más en vacaciones y viajes.

11
Ingreso por edad
Es una tienda por departamentos especializada en productos lujosos de reconocidas marcas internacionales.
20
Según las estadísticas oficiales de Turquía recopiladas por Euromonitor, el ingreso bruto per
cápita en 2012 fue de 11.970 USD creciendo un 10,6% con respecto al registrado en el 2010.
Los turcos que tiene entre los 45 y 59 años de edad son los que presentan los niveles de
ingresos per cápita más elevados dentro de toda la población, alcanzando un ingreso por
encima de los USD13.300 anuales. Dada la estructura de sus hogares y su composición familiar,
los consumidores en los grupos de mayor edad tienden a tener mayores ingresos disponibles
conforme sus hijos dejan el hogar paterno.
La población entre 15 y 19 años es la que ha experimentado la mayor tasa de crecimiento
durante el periodo entre 2007 y 2012, este aumento en el ingreso promedio bruto puede estar
relacionado con las recientes mejoras en el salario mínimo y dado que muchos jóvenes trabajan
en empleos muy básicos es posible que sus salarios sean los mínimos permitidos por la
legislación.
Según las perspectivas, el crecimiento económico esperado provocará un incremento en los
ingresos, también hay que tener en cuenta el alto nivel de empleo informal en el país, el cual
podría incrementar estos valores promedios, que no están incorporados en las estimaciones
oficiales.
Cuadro 4. Turquía: ingreso bruto per cápita según grupo de edad, USD
Grupos de edad
2007
De 15 a 19 años
6.492,1
De 20 a 24 años
8.848,8
De 25 a 29 años
10.444,2
De 30 a 34 años
11.611,6
De 35 a 39 años
12.555,3
De 40 a 44 años
12.922,5
De 45 a 49 años
12.940,9
De 50 a 54 años
12.677,6
De 55 a 59 años
12.266,4
De 60 a 64 años
11.665,0
Más de 65 años
10.484,9
Fuente: Euromonitor.

2008
7.063,3
9.602,1
11.299,7
12.533,3
13.537,0
13.936,9
13.974,4
13.715,1
13.298,2
12.669,8
11.422,1
2009
5.961,0
8.081,7
9.484,3
10.496,5
11.325,9
11.662,6
11.708,4
11.511,4
11.182,5
10.673,4
9.651,0
2010
7.058,4
9.535,9
11.149,6
12.291,6
13.222,1
13.587,6
13.631,7
13.406,5
13.037,7
12.465,7
11.283,6
2011
7.330,1
9.871,6
11.508,0
12.652,2
13.588,5
13.958,8
14.016,3
13.805,8
13.450,2
12.886,4
11.697,6
2012
7.375,7
9.901,8
11.506,7
12.615,6
13.528,4
13.893,8
13.965,2
13.779,2
13.450,8
12.913,2
11.752,4
Promedio
6.880,1
9.307,0
10.898,8
12.033,5
12.959,5
13.327,0
13.372,8
13.149,3
12.781,0
12.212,3
11.048,6
Variación
anual
promedio
(%)
2,6%
2,3%
2,0%
1,7%
1,5%
1,5%
1,5%
1,7%
1,9%
2,1%
2,3%
Ingresos por estrato o clase social
Al tomar como referencia la población mayor de 15 años, que comprende el 76,7% del total de
la población del país (más de 58,5 millones en el 2011), de acuerdo con Euromonitor se pueden
21
distinguir 5 grandes grupos o estratos poblacionales (A, B, C, D y E) desde la perspectiva de su
poder adquisitivo.
En el siguiente cuadro se muestran los diferentes niveles de ingreso según categoría de clase
social, así, la clase más alta (clase E) posee un ingreso per cápita que es casi 3 veces el ingreso
per cápita de quienes pertenecen a la clase social más baja. Además, la clase media (segmento
C) es la que presenta una mayor tasa de crecimiento promedio anual del ingreso per cápita.
Este fenómeno es evidencia que el crecimiento económico experimentado por Turquía, que se
ha reflejado en un mayor ingreso para las personas, ha generado un incremento en el poder
adquisitivo de la clase media.
Cuadro 5. Turquía: ingreso per cápita según clase social
Categorías
2007
Clase social A
4.912,4
Clase social B
4.763,9
Clase social C
9.666,3
Clase social D
17.279,7
Clase social E
14.369,4
Fuente: Euromonitor.
2008
2009
2010
2011
2012
Promedio
4.985,3
4.870,1
9.888,6
17.626,5
14.573,5
5.178,6
4.881,1
9.834,6
17.610,5
15.223,7
5.034,8
5.102,9
10.441,6
18.442,6
14.680,1
5.099,2
5.245,3
10.756,4
18.904,4
14.839,1
5.177,6
5.365,3
11.013,8
19.299,3
15.048,7
5.064,7
5.038,1
10.266,9
18.193,8
14.789,1
% Variación
anual
promedio
1,1%
2,4%
2,6%
2,2%
0,9%
Esta relativa convergencia en los ingresos según clase social, impulsada por un mayor
crecimiento del ingreso de las clases sociales medias y bajas, se puede observar también en una
reducción sistemática el índice de Gini12, que pasó de 46,7 en 1995 a 37,8 en 2012.
12
El Coeficiente de Gini es una medida que se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, dentro de un país.
El Coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen
los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los
ingresos y los demás ninguno). El índice de Gini es el Coeficiente de Gini expresado en porcentaje, y es igual al
Coeficiente de Gini multiplicado por 100.
22
Gráfico 4. Turquía: evolución del índice de Gini
46,7
50
45
44,7
Índice de Gini
40
38,5
38,0
37,8
2005
2010
2012
35
30
25
20
15
10
5
0
1995
2000
Año
Fuente: Euromonitor.

Ingresos por sexo
A pesar de la reducción en la desigualdad en la distribución del ingreso entre clases sociales,
esta situación no se repite cuando se analiza el ingreso por sexo, por lo general el ingreso de los
hombres es el doble del ingreso de las mujeres. La principal explicación a esto es la baja
incorporación de las mujeres al mercado laboral formal, por aspectos culturales y por el poco
acceso a la educación. Al respecto, solo un 27% de las mujeres tienen como grado máximo de
educación la secundaria y apenas un 24% participa en el mercado laboral.
Sin embargo, según información recopilada por Euromonitor, esta situación está cambiando
pero muy despacio y dicho cambio está fuertemente correlacionado con el nivel de ingreso de
las mujeres.
Por ejemplo, en Turquía las mujeres pueden participar activamente en las juntas directivas de
los conglomerados controladas por participaciones familiares. De hecho, el mayor
conglomerado industrial y financiero de Turquía, Sabanci Holding, está dirigido por una mujer,
Guler Sabanci.
Así, la realidad es que familias ricas y seculares en Turquía han apoyado durante mucho tiempo
la educación de sus hijas, esto porque son capaces de pagar la matrícula de todos sus hijos. Las
familias más pobres tienden a educar solo a sus hijos varones, ya que no pueden pagar la
matrícula para todos sus hijos. Por lo tanto, para las mujeres que nacen en una clase
23
privilegiada, no hay tantas limitaciones, es en las clases media y baja, donde la igualdad de
oportunidades para las mujeres es claramente rezagada.
Gráfico 5. Turquía: evolución del ingreso disponible per cápita según sexo, USD
8.846
2012
18.158
8.186
2011
16.872
7.054
2010
14.626
Año
Mujeres
Hombres
6.139
2009
12.858
6.061
2008
12.696
5.672
2007
Fuente: Euromonitor.
11.532
0
5.000
10.000
15.000
20.000
Al respecto, varias asociaciones civiles como KADER (Asociación para el Apoyo y la Formación de
Mujeres Candidatas), que propone medidas antidiscriminatorias a nivel político, indica que la
sociedad turca es más patriarcal que las sociedades occidentales y las personas son mucho más
reacias a rebelarse contra sus padres y tomar decisiones diferentes a las impuestas por ellos,
por lo tanto los cambios sociales son lentos.
b. Gasto en consumo
De la misma forma en que ha crecido el ingreso, lo ha hecho el consumo. Entre 2007 y 2012 el
gasto en consumo de los turcos se incrementó en 3,8% cada año en términos reales, lo cual es
correspondiente con un incremento de 99.142 millones de USD para el periodo citado, dicho
comportamiento ha sido constante a excepción del 2009, cuando se presentó una contracción
24
de 13,9% en el gasto en consumo debido a la crisis económica mundial de cuyos efectos Turquía
no estuvo eximida, pero de la cual se ha recuperado en años posteriores.
Gráfico 6. Turquía: distribución del gasto de consumo según categoría, promedio 2007-2012
Bienes para la
salud y servicios
médicos
Bebidas
4%
alcohólicas y
tabaco
4%
Educación
1%
Otros
gastos
7%
Ocio y recreación
4%
Alimentos y
bebidas no
alcohólicas
22%
Comunicaciones
5%
Vestimenta y
calzado
5%
Vivienda
21%
Hoteles y
restaurantes
6%
Bienes y servicios
para el hogar
7%
Transporte
14%
Fuente: Euromonitor.
Según la estructura del gasto, entre 2007 y 2012, el 69,1% del consumo total se encontraba
asociado a cubrir las necesidades básicas de la población, tales como alimentación, vivienda,
bienes y servicios para el hogar, vestido y calzado, y transporte.
De todos los componentes del gasto, el relacionado con comunicaciones es el que más ha
dinamizado el incremento, aumentando en promedio un 6,4% cada año, lo cual es explicado por
una mayor disposición de los consumidores a pagar por comunicaciones y también por un
mayor costo de los servicios y los equipos de telecomunicación. En segundo lugar el gasto en
vivienda, que cada año creció un 6,1% y el cual se explica por un incremento sistemático de los
alquileres y los precios de las propiedades, especialmente en los centros de ciudad, que cada
vez se encuentran más aglomerados.
Como tercero está el gasto en bebidas alcohólicas y tabaco, que aumentó 5,3% como promedio
al año. Este incremento está relacionado con los mayores impuestos a las bebidas alcohólicas,
de hecho Turquía es uno de los países más caros para consumirlas, pues con esta medida se
pretende reducir el consumo, que de por sí es mal visto por la comunidad árabe. Otro
25
fenómeno que influye es una mayor población emigrante, acostumbrada al consumo de
cervezas, vinos y otros licores, los cuales también son buscados en el país, y se pagan altos
precios por ellos. En cuanto a los cigarrillos, a pesar de la prohibición para el fumado en lugares
públicos, vigente desde julio de 2009, el gasto se ha incrementado por la prevalencia del
consumo de estos; un tercio de los adultos es fumador activo.
Otro dinamizador es el gasto en educación, el cual cada año se acrecentó un 4,3%, lo cual es
resultado de dos fenómenos, una mayor preocupación de la población por obtener educación
de calidad tanto para ellos como para sus hijos, y un incremento en el costo, ya que a pesar de
existir un sistema de educación pública, paulatinamente las personas han perdido la confianza y
la satisfacción en ese y optan por opciones de carácter privado las cuales son más costosas.
Entre todas las categorías de gasto, la única que presenta una contracción es la de vestimenta y
calzado, que cayó 1,4% anual entre 2007 y 2012. El menor gasto se explica por una mayor oferta
de productos de este tipo dada la instalación de grandes cadenas internacionales de tiendas por
departamentos que ofrecen precios más reducidos. Asimismo, la incorporación de
departamentos de ropa, por lo general importada desde importantes países fabricantes, en
grandes hipermercados brinda a los turcos la oportunidad de abastecerse de prendas de vestir y
calzado a precios menores.
Cuadro 6. Turquía: gasto en consumo según categorías, 2007-2012, millones USD
Categorías del gasto en consumo
Alimentos y bebidas no alcohólicas
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Crec. Prom.
anual 20072012
103.863,3 117.876,1 104.232,5 124.319,7 124.213,1 125.456,4
3,8%
Vivienda
91.534,1 108.246,6 100.960,2 111.445,6 120.605,2 122.872,0
6,1%
Transporte
66.810,3
75.271,8
59.044,5
74.096,6
77.001,3
79.075,3
3,4%
Bienes y servicios para el hogar
37.519,4
38.202,7
31.623,2
39.301,1
43.245,3
44.508,4
3,5%
Hoteles y restaurantes
28.913,9
31.895,0
29.599,1
33.530,9
33.916,2
34.279,3
3,5%
Vestimenta y calzado
29.857,8
30.645,5
23.787,1
29.031,4
27.985,0
27.857,6
-1,4%
Comunicaciones
21.787,0
23.274,6
20.991,2
27.045,6
28.791,8
29.771,0
6,4%
Ocio y recreación
20.344,7
21.014,4
18.827,7
20.829,0
23.237,3
23.371,4
2,8%
Bebidas alcohólicas y tabaco
19.009,2
19.975,8
16.519,4
23.186,7
23.871,4
24.646,2
5,3%
Bienes para la salud y servicios
médicos
19.603,4
21.826,9
17.922,8
19.426,4
21.781,9
22.269,5
2,6%
6.279,6
6.811,3
6.005,7
6.631,7
7.547,4
7.741,1
4,3%
Educación
26
Categorías del gasto en consumo
Otros gastos
Gasto total en consumo
2010
2011
2012
Crec. Prom.
anual 20072012
34.863,3
38.001,7
38.820,7
1,5%
481.526,7 533.106,8 459.238,0 543.708,0 570.197,6 580.668,9
3,8%
2007
2008
36.004,0
38.066,1
2009
29.724,6
Fuente: Euromonitor.

Gasto en alimentos
En cuanto a alimentos y bebidas no alcohólicas, que representan más de una quinta parte del
gasto de los turcos, conviene mencionar algunas características de los patrones de compra. En
primer lugar, la decisión de compra está centralizada en las mujeres, dado que la preparación
de los alimentos en la familia está concentrada en ellas (87% de quienes cocinan son mujeres).
El día preferido para realizar las compras es los domingos por la tarde, por lo tanto la frecuencia
de compra será de una semana por lo general, sin embargo, los vegetales y las frutas podrían
comprarse en los puestos de mercados locales, los cuales permanecen por su arraigo cultural y
el atractivo turístico, además se considera que ofrecen precios menores a los de los
supermercados.
En cuanto a los supermercados, pueden mencionarse como los más famosos Tansas y Migros,
pero también, a partir de la crisis surgieron nuevos formatos como los supermercados de
descuento o discounters como BIM, Dia y Sok, los cuales ganaron la preferencia de los
consumidores durante la contracción económica en 2009, pero han permanecido aun en
periodos de recuperación y crecimiento. Estos últimos son preferidos por los consumidores de
bajos ingresos. Como una práctica para aumentar la lealtad de los consumidores, los
supermercados han desarrollado tarjetas preferenciales que ofrecen descuentos y promociones
regularmente.
Un aspecto importante de considerar es que la gastronomía turca es muy rica y presenta gran
diversidad entre las regiones. A pesar de la común creencia en Occidente de que los turcos
consumen solo doners o kebabs, para la mayoría de las familias turcas, estos son platos
ocasionales que se consumen fuera de casa. Por lo tanto, en el país, hay una preferencia por la
tradicional culinaria local. Además, la gran mayoría de las mujeres turcas (más del 75%) no
trabajan y son capaces de cocinar en casa a diario. En las grandes ciudades y en las poblaciones
urbanas donde hay más mujeres que trabajan, esta tendencia está cambiando.
27
Gráfico 7. Turquía: distribución y gasto en alimentos según categoría, 2007 y 2012, millones de USD
100%
90%
80%
3.927
6.228
7.078
8.260
17.272
20.044
10.864
11.415
5.612
6.227
14.272
16.506
Agua mineral,
jugos y otras
bebidas
Café té y
chocolate
70%
Otros alimentos
60%
50%
Azúcar y
confitería
40%
Vegetales
30%
22.964
18.222
Frutas
20%
10%
21.067
26.322
2007
2012
Grasas y aceites
0%
Fuente: Euromonitor.
En relación con las categorías de alimentos, el pan y los cereales son el más importante dentro
del gasto, que junto con la carne y los vegetales acumularon un 55% del gasto en consumo de
alimentos. Para todas las categorías de alimentos se presenta un incremento en el gasto
promedio anual, las más dinámicas son los pescados y mariscos, el agua embotellada y los jugos.
En tanto frutas y grasas y aceites se incrementaron apenas un 1,0% y un 2,1% respectivamente.
Cuadro 7. Turquía: gasto en consumo de alimentos, millones de USD
Categoría de alimentos
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Crec. Prom.
Promedio anual 20072012
Pan y cereales
21.067
26.356
25.030
27.207
26.720
26.322
25.450
4,6%
Carne
18.222
18.405
17.664
23.417
22.658
22.964
20.555
4,7%
1.417
1.763
1.680
2.196
2.303
2.424
1.964
11,3%
Pescado y mariscos
28
Categoría de alimentos
Leche, queso y huevos
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Crec. Prom.
Promedio anual 20072012
14.272
16.237
13.310
15.991
16.358
16.506
15.446
3,0%
5.612
7.050
6.726
6.749
6.416
6.227
6.463
2,1%
Frutas
10.864
12.116
8.846
11.125
11.133
11.415
10.916
1,0%
Vegetales
17.272
18.155
14.674
18.533
19.455
20.044
18.022
3,0%
Azúcar y confitería
7.078
8.213
7.504
8.360
8.255
8.260
7.945
3,1%
Otros alimentos
1.247
1.537
1.399
1.647
1.565
1.607
1.500
5,2%
Café té y chocolate
2.884
2.927
2.750
2.900
3.467
3.461
3.065
3,7%
5.117
4.649
6.196
5.883
6.228
5.333
9,7%
117.876
104.233
124.320
124.213
125.456
116.660
3,8%
Grasas y aceites
Agua mineral, jugos y
3.927
otras bebidas
Gasto en consumo de
alimentos y bebidas no
103.863
alcohólicas
Fuente: Euromonitor.
En relación con los alimentos que han presentado un crecimiento en su gasto de consumo más
elevado se encuentran el pescado y los mariscos, con un incremento promedio anual de 11,3% y
el agua mineral, jugos y otras bebidas que entre 2007 y 2012 tuvieron un crecimiento promedio
de 9,7%.

Alimentos “halal”
Una consideración importante para el sector de alimentos se relaciona con las consideraciones
que se tienen sobre estos en términos religiosos. Dado que un 90% de la población practica la
religión musulmana, es requerido que los alimentos cumplan con las condiciones aptas para su
consumo, esto es que sean considerados halal. Según la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), los alimentos "halal" son
aquellos permitidos en virtud de la ley islámica, los cuales deberán satisfacer los requisitos
siguientes:
a. No incluir en su composición ni contener nada que sea considerado ilícito según la
religión islámica;
29
b. Haber sido preparados, elaborados, transportados o almacenados utilizando
aparatos o medios que exentos de todo aquello que sea ilícito según la religión
islámica;
c. No haber estado, durante su preparación, elaboración, transporte o
almacenamiento, en contacto directo con un considerado ilícito según la religión
islámica.
Cuadro 8. Alimentos considerados ilícitos según la religión islámica
Alimentos de origen animal
Alimentos de Origen Vegetal
Bebidas
Cerdos y jabalíes.
Plantas
y
sustancias Bebidas alcohólicas
estupefacientes y peligrosas,
Perros, serpientes y monos.
excepto cuando la toxina o el Todo tipo de bebidas
estupefacientes y
riesgo puede eliminarse durante
peligrosas.
Animales carnívoros con garras y su elaboración.
colmillos (leones, tigres, osos y otros
animales similares).
Aves de presa con garras (águilas, buitres
y otras aves similares)
Animales dañinos (ratas, ciempiés,
escorpiones y otros animales similares).
Animales a los que el Islam prohíbe
matar (hormigas, abejas y pájaros
carpinteros)
Animales que se consideran repulsivos
(como piojos, moscas, gusanos y otros
animales similares).
Animales que viven tanto en la tierra
como en el agua (ranas, cocodrilos y
otros animales similares).
Mulas y burros domésticos.
Todos los animales acuáticos venenosos
y peligrosos.
30
Alimentos de origen animal
Todo animal que no haya sido sacrificado
con arreglo a la ley islámica.
Alimentos de Origen Vegetal
Bebidas
La sangre.
Fuente: FAO (1997).
A pesar de lo anterior, el alimento halal puede ser preparado, elaborado o almacenado en
diferentes secciones o líneas dentro del mismo local donde se produzcan alimentos no halal,
siempre y cuando se tomen las medidas necesarias para prevenir cualquier contacto entre
alimentos halal y no halal. De la misma forma, el alimento halal puede ser elaborado,
procesado, transportado o almacenado en locales previamente utilizados para alimentos no
halal siempre y cuando se hayan observado procedimientos de limpieza adecuados según los
requisitos islámicos.
Además de lo anterior, para los animales cuyo sacrificio es permitido, se deben respetar las
siguientes reglas:

El matarife deberá ser musulmán en pleno uso de sus facultades mentales y
conocedor de los procedimientos islámicos del sacrificio.

El animal que vaya a ser sacrificado deberá estar vivo en el momento del sacrificio.

Durante el sacrificio deberá pronunciarse la frase "Bismilah" (En el nombre de Alá)
inmediatamente antes del sacrificio de cada animal.

El utensilio empleado para el sacrificio no deberá separarse del animal durante el
acto del sacrificio.

En el acto del sacrificio deberán seccionarse la tráquea, el esófago y las principales
arterias y venas de la zona del cuello.
Y finalmente, cuando se haga una declaración de que el alimento es halal, en la etiqueta deberá
figurar la palabra halal u otros términos equivalentes.
31
c. Tendencias de consumo
A continuación se detallan algunas de las principales tendencias de consumo que se manifiestan
en el mercado turco, moldeando el comportamiento del consumidor y por ende, influyendo en
la perspectiva de cómo el exportador debe de abordar dicho mercado.
Figura 1. Tendencias de consumo en Turquía
Expectativa de
cambio
demográfico
Salud y lucha
contra la
obesidad
Mercados
étnicos

Brecha entre
regiones del
este y del oeste
e-Turquía
Expectativa de cambio demográfico
La población de Turquía se considera relativamente joven y este ha sido uno de los aspectos
más publicitados en las negociaciones para el ingreso a la UE, pues la juventud turca podría
compensar el fenómeno de envejecimiento que enfrentan la mayoría de los países
comunitarios. Sin embargo, algunos indicadores como la reducción de la tasa de fecundidad,
una mayor esperanza de vida y un ligero aumento en la proporción de la población con más de
65 años, indican que la evolución demográfica de Turquía se parece cada vez más a la de los
países occidentales.
Por supuesto este es un cambio que se manifestará en el largo plazo, pero desde ahora tiene
efectos en el consumo. La reducción del número de hijos por hogar (porque las mujeres ahora
tienen menos hijos) hace que las familias cuenten con más ingreso para gastar en si mismos,
32
ampliando la gama de bienes y servicios que demandan, por lo tanto su canasta de consumo
será más variada y con algunos productos de otros orígenes o con características premium.
Asimismo, un número creciente de adultos mayores, requerirá de bienes y servicios adaptados
para su consumo, lo cual incluye desde empaques más fáciles de abrir hasta centros para el
cuido de ancianos, dado que el cambio en el tamaño de la familia y asumir cada vez más tareas
y obligaciones limita la posibilidad de que los hijos se hagan cargo de sus padres.

Salud y lucha contra la obesidad
La obesidad se está convirtiendo en una preocupación en Turquía, es muy común encontrar
consumidores turcos que no les gusta hacer ejercicio, que adquiere comidas pesadas y practican
estilos de vida más sedentarios. Esto ha hecho que la obesidad sea alta, especialmente entre las
mujeres, que son en gran medida excluidas del trabajo fuera de casa y pasan la mayor parte de
su tiempo en el hogar. La proporción de personas con sobrepeso y obesidad (para los mayores
de 15 años) fue de 60% en 2009, llegando a ser el segundo país de Europa con mayor sobrepeso
y obesidad (Reino Unido es el primero con 63,4%).
De acuerdo con un informe dado a conocer en el 32º Congreso de Endocrinología y
Enfermedades Metabólicas de Turquía, en 2010, el peso promedio de una mujer en Turquía
aumentó seis kilos entre el 2000 y el 2010, mientras que el hombre promedio pesa siete kilos
más. Según los científicos, la falta de actividad física es uno de los principales factores que
contribuyen a los problemas relacionados con el peso, no obstante, el crecimiento de la
industria de comida rápida tales como tiendas de pizza, comida para llevar y otros alimentos
empacados, también propician la obesidad.
Al respecto, el gobierno ha iniciado una campaña para advertir a la población sobre los riesgos
de la obesidad y fomenta el consumo de alimentos saludables, lo cual emite un espectro de
posibilidades para la industria alimentaria, que puede ofrecer productos saludables, con menor
contenido de grasas o azúcares. Asimismo, es una gran oportunidad para un mayor consumo de
frutas y vegetales y para toda una gama de alimentos categorizados como naturales u
orgánicos, de hecho, para estos últimos se percibe una mayor concientización de los
consumidores, así como el apoyo del gobierno, que ofrece incentivos a los productores
orgánicos y promueve su consumo. Sin embargo, a pesar del crecimiento significativo en el
comercio minorista de alimentos orgánicos, la mayoría de estos productos se exportan a otros
países.

Crecimiento de los mercados étnicos
33
Turquía constituye un puente entre Europa y el Medio Oriente, esto ha provocado que se reciba
migración de ambos lados de la península de Anatolia, lo cual ha dado espacio para el
surgimiento de mercados étnicos. Por un lado están los migrantes europeos que demandan
frutas, jamones, quesos y licores; y por otro lado están los migrantes de países árabes como
Irak, Irán y Siria con gusto por cereales, panes, especias y tabaco, por ejemplo.
Estas demandas diferenciadas, además de generar nichos de mercado, impulsan nuevas formas
de publicidad y mercadeo de los productos, que estén acorde con aspectos culturales de esos
consumidores.

Brecha entre regiones del este-oeste
Turquía enfrenta importantes brechas en el desarrollo entre las regiones del este y el oeste.
Estambul, ubicada en el extremo occidental, ha acaparado gran parte del desarrollo del país, en
tanto otras ciudades como Ankara, Izmir, Bursa, Antalya y Aldana comienzan a convertirse en
ciudades industriales encaminadas al desarrollo. Sin embargo, esto no ocurre en el resto del
país. Regiones al oriente aún están en etapas incipientes del desarrollo, pero se tiene la
perspectiva de que la aglomeración de personas e industrias en las principales ciudades
generará una extensión hacia la periferia.
Las marcadas diferencias entre el este y el oeste son evidentes en todos los aspectos de la
experiencia del consumidor. Mientras que el número de centros comerciales, tiendas y
supermercados están aumentando rápidamente en las regiones occidentales, en oriente éstos
son exclusivos de sólo unos pocos lugares. Esto determina el nivel de consumo, así como la
forma en que este se lleva a cabo. Además, los niveles de ingresos son diferentes, en el este son
inclusive menores a los promedios nacionales.
Las divisiones sociales (ricos y pobres, del este y del oeste, turcos y kurdos, educados y no
educados), aumentan la demanda de productos y servicios diferentes según las necesidades y
preferencias de cada grupo. Por ejemplo, en las afueras de grandes ciudades como Estambul, se
está creando un nuevo desarrollo social debido a las demandas de algunas familias por servicios
domésticos, servicios de cuidado de niños, asistencia sanitaria privada y la educación privada,
sin embargo, éste permanece como una parte insignificante de la población.
La modernización de las ciudades más grandes y enlaces de transporte mejorados fomentará y
obligará a más personas a desplazarse desde lugares más lejanos hasta sus puestos de trabajo.
Los de mayor ingreso lo harán por comodidad y seguridad, mientras que los de menos ingreso lo
34
harán por la mayor asequibilidad para trasladarse a los centros de las ciudades, generándose así
“comunidades satélites” con viviendas asequibles.
Por otra parte, el gobierno otorga importantes incentivos fiscales y tarifas preferenciales en los
servicios para aquellas pequeñas y grandes empresas que se trasladen al centro y este de
Turquía.

E-Turquía: la importancia de estar on line
El número de usuarios de internet ha presentado un importante crecimiento, por ejemplo, en
2005 sólo el 1,7% de los hogares turcos tenía acceso a internet de banda ancha, en 2010 esta
proporción alcanzó el 28,5% de los hogares.
Este crecimiento se explica por dos fenómenos, uno de ellos es la inversión sustancial en la
infraestructura de comunicaciones por parte del gobierno y las empresas de
telecomunicaciones, así como la introducción de la banda 3G para telefonía móvil. Por otra
parte está la disponibilidad de computadoras más económicas, teléfonos inteligentes y tabletas
electrónicas más asequibles. Estas facilidades dan como resultado que casi el 52% de los
hombres y el 32% de las mujeres fueran usuarios de internet en 2010. En cuando a grupos de
edad, la mayoría de usuarios se encuentra entre los 16 y 24 años.
A partir de esa mayor familiarización de los turcos con el internet, se ha desarrollado el
comercio minorista por internet como un canal de venta, de la mano con la disponibilidad de
medios de pago seguros y la utilización de redes sociales, especialmente Facebook y Twitter,
han demostrado ser una herramienta poderosa para la publicidad y venta del producto. Sin
embargo, hasta ahora las experiencias de compra de los consumidores turcos se han limitado a
electrónica, salud y belleza y compra de entradas para eventos. En 2010 el líder del mercado de
venta minorista por internet era Avon Cosmetics, pero se espera que varias tiendas electrónicas
como Hepsiburada que venden una amplia gama de productos, desde computadoras y cámaras
hasta mascotas, ganen mayor participación.
35
V. Comercio exterior
La importancia del comercio exterior en Turquía se ha incrementado en los años más recientes y
eso se ha convertido en un impulso para el crecimiento económico. En el 2012, el índice de
apertura comercial13 fue de 49,7%, diez años antes el indicador era de 38,4%, evidenciando la
mayor vinculación del país en los mercados internacionales.
Importaciones
Exportaciones
236.537
Gráfico 8. Turquía: balanza comercial, millones de USD
Balanza comercial
152.561
240.000
190.000
90.000
69.340
47.253
140.000
40.000
-10.000
-60.000
-110.000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente:Trade Map.
El aumento del comercio se explica en parte por un proceso de apertura comercial que Turquía
ha llevado a cabo mediante la firma de acuerdos de libre comercio con los siguientes países:
EFTA, Israel, Rumania, Bulgaria, Macedonia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Marruecos, Autoridad
Nacional Palestina, Siria, Túnez y Egipto. Además, en 2012 Turquía firmó otro acuerdo con Corea
del Sur y pronto finiquitará las negociaciones con Ucrania.
a. Exportaciones de Turquía
En la última década, las exportaciones se incrementaron un 13,9% cada año. Estas se
encuentran concentradas en los países de la Unión Europea, que en 2012 acapararon un 38,9%
13
La suma de las exportaciones e importaciones, como proporción dentro del PIB.
36
del total y casi un 30% se destinan a los países de la región del Medio Oriente como Irak e Irán,
Emiratos Árabes y Egipto, por ejemplo.
A nivel de países, los que más han aportado al dinamismo de las ventas externas según su tasa
de crecimiento promedio anual, son Brasil (40%), Irán (38%), Irak (33%) y Emiratos Árabes
(31%). En los países de la Unión Europea las tasas de crecimiento de las exportaciones se ubican
entre el 6% y el 16% y las mayores de estas corresponden a los envíos hacia los países de Europa
del Este, entre ellos Rusia, Rumania, Polonia y Bulgaria.
Gráfico 9. Turquía: distribución relativa de las exportaciones según país de destino, 2012
Alemania
9%
Irak
7%
Irán
7%
Otros
37%
Reino Unido
6%
Emiratos Árabes
5%
Azerbaiyán
2%
China
2% Holanda
Francia Italia
2%
España
4%
4%
Arabia Saudita
2%
Egipto
2%
2% Estados Unidos
4%
Rusia
4%
Fuente:Trade Map.
Analizando las exportaciones por sectores, se observa que están concentradas casi en su
totalidad en el sector industrial, con una mayor importancia del subsector de textiles, cuero y
calzado, que para el 2012 representó un 17,4% de las exportaciones totales de Turquía. El
subsector de metalmecánica es el segundo en importancia, con participación de las
exportaciones de manufacturas de hierro o acero, entre ellas las barras, tubos, láminas y otras
de hierro o acero.
Dentro del sector industrial también son representativas las exportaciones de productos
eléctricos y electrónicos, entre las cuales destacan los cables eléctricos, los equipos de
37
transmisión de radio y televisión y artículos de línea blanca, como refrigeradores, congeladores
y lavadoras de platos. El material de transporte, con una participación de casi un 11% de las
exportaciones totales, incluye las exportaciones de vehículos, las cuales son el resultado de
compañías automotrices que ubicadas en Turquía ensamblan automóviles para ser exportados a
Europa y el Medio Oriente.
Las exportaciones agrícolas en su mayoría están compuestas por frutas y hortalizas dentro de
las que destacan las avellanas, las pasas y los tomates. En tanto las exportaciones del sector
pecuario y pesca incluyen envíos de carne de aves, huevos de aves, y pescado, ya sea fresco o
en forma de filetes.
Cuadro 9. Turquía: exportación según sector y subsector, millones de USD
Sector / Subsector
Años
Variación Participación
08-12
2012
2008
2009
2010
2011
2012
4.885,3
5.206,3
6.045,6
6.644,2
6.437,1
31,8%
4,2%
3.807,1
4.022,6
4.602,6
4.979,7
4.775,5
25,4%
3,1%
Otros
926,8
1.037,7
1.283,4
1.478,1
1.469,6
58,6%
1,0%
Café, té, yerbamate y especies
106,0
97,4
103,5
110,5
118,9
12,3%
0,1%
45,5
48,6
56,1
76,0
73,0
60,4%
0,0%
126.355,1
96.153,5
107.068,4 126.949,3 144.566,5
14,4%
94,8%
Textiles, cuero y calzado
23.877,8
19.948,5
22.624,9
25.922,2
26.612,9
11,5%
17,4%
Metalmecánica
24.446,0
14.832,4
17.376,5
21.521,3
22.021,4
-9,9%
14,4%
Eléctrica y electrónica
18.228,6
14.772,3
16.946,3
20.434,8
21.395,2
17,4%
14,0%
Material de transporte
21.124,5
14.269,6
15.144,5
17.392,3
16.424,5
-22,2%
10,8%
Agrícola
Frutas y hortalizas, legumbres y raíces
Plantas, flores y follajes
Industrial
Joyería
5.383,1
5.928,8
3.748,6
3.738,8
16.327,7
203,3%
10,7%
10.658,5
6.664,4
8.036,5
9.932,6
11.353,1
6,5%
7,4%
Alimentaria
5.191,6
4.716,3
5.138,5
6.462,8
7.267,7
40,0%
4,8%
Plástico
3.563,2
3.093,2
3.717,4
4.580,5
5.015,5
40,8%
3,3%
Químico
3.375,7
2.929,7
3.735,5
4.141,2
4.702,9
39,3%
3,1%
Productos minerales no metálicos
3.031,9
2.433,0
2.718,7
2.980,4
3.135,0
3,4%
2,1%
Caucho
1.808,0
1.468,6
1.896,0
2.593,0
2.906,1
60,7%
1,9%
Muebles y aparatos de alumbrado
1.891,0
1.588,6
1.786,8
2.110,2
2.425,9
28,3%
1,6%
Papel y cartón
1.167,3
1.095,9
1.316,5
1.544,9
2.421,5
107,4%
1,6%
Otros
2.607,9
2.412,2
2.881,6
3.594,2
2.557,1
-1,9%
1,7%
761,9
778,7
865,5
1.321,7
1.557,1
104,4%
1,0%
Carne
89,1
154,9
208,0
390,3
532,5
497,5%
0,3%
Otros
174,8
187,0
203,1
341,4
421,5
141,1%
0,3%
Pesca
383,3
318,1
312,9
395,3
414,0
8,0%
0,3%
Lácteos
114,7
118,7
141,5
194,8
189,0
64,9%
0,1%
113.979,5 134.915,3 152.560,8
15,6%
100,0%
Productos Minerales
Pecuario y pesca
Total
Fuente:Trade Map.
132.002,4 102.138,5
38
Durante los últimos cinco años, los subsectores que más han dinamizado las exportaciones son
el de joyería (principalmente elaboraciones de oro), la industria alimentaria (productos de
panadería, chocolatería y aceites vegetales, principalmente de oliva), el plástico (láminas y
placas, tubos y envases) y el químico (jabones y preparaciones de limpieza, medicamentos y
pinturas y barnices).
Otros grupos de productos como las carnes, las frutas y hortalizas, legumbres y raíces y las
plantas, flores y follajes, presentan altas tasas de crecimiento debido a la relativamente reciente
incorporación de estos en la canasta exportable de Turquía.
b. Importaciones de Turquía
Entre el 2003 y el 2012 las importaciones de Turquía incrementaron a un ritmo anual de 14,6%.
En cuanto a la concentración según regiones de origen, un 36,2% provienen de la UE, un 19,4%
provienen de Asia, un 16,3% llegan desde el resto de Europa, un 9,7% son originarias del Medio
Oriente.
A nivel de países, los que más han aportado al dinamismo de las importaciones considerando su
tasa de crecimiento promedio anual, son:

Emiratos Árabes (47%), de donde se identifican como principales productos importados
las perlas finas y piedras preciosas, aluminio u manufacturas de aluminio y plástico y sus
manufacturas.

China (26%), de donde proviene principalmente computadoras, teléfonos celulares y
partes identificables para emisores de radiotelefonía y radio difusión.

India (26%), que abastece de petróleo y aceites de petróleo, tejidos hilados y materias
primas plásticas como polipropileno y polietileno.

Rusia (19%), que es un destacado proveedor de petróleo y aceites de petróleo,
desperdicios y desechos de hierro o de acero y demás gas de petróleo y de otros
hidrocarburos.
Para los países de la Unión Europea las tasas de crecimiento de las importaciones se ubican
entre el 25% y el 5%, del mismo modo que con las exportaciones, las mayores tasa de variación
corresponden a las compras a los países de Europa del Este, entre ellos Rumania, Polonia y
39
Bulgaria. Los productos más destacados son el petróleo y demás hidrocarburos, y las partes
automotrices, que constituyen materias primas para la industria del ensamblaje de vehículos.
40
Gráfico 10. Turquía: distribución de las importaciones según país de origen, 2012
Rusia
11%
Alemania
9%
Otros
35%
China
9%
Bélgica
2%
Estados Unidos
6%
Suiza
Irán
2%
Italia
5%
Ucrania
6%
2%
Reino Unido
India
España
Corea del Sur
Francia
2%
2%
3%
2%
4%
Fuente:Trade Map.
Las importaciones de Turquía son casi en su totalidad del sector industrial, acumulando un 98%
del total de las compras al exterior. Dentro de este sector se destacan las importaciones de
productos eléctricos y electrónicos, que además han sido de las que más han dinamizado las
importaciones, dado que presentan una tasa de crecimiento promedio anual de casi 17%, este
incremento se explica por mayores compras de motores, computadoras de diferente índole y
partes de televisores. Estos productos son un ejemplo del comercio intra-industrial que se ha
dado en Turquía debido al desarrollo productivo generado por la inversión extranjera directa.
El segundo sector en importancia es metalmecánica y destacan las compras de chatarra de
hierro o acero, productos laminados de hierro o acero y cobre. En seguida se encuentran las
importaciones de productos minerales, pero estas más bien muestran una contracción de casi
un 35% cada año, explicada en gran medida por menores importaciones de aceites crudos de
petróleo o de mineral bituminoso, hullas bituminosas, a partir de una contracción de las
compras de estos productos a Siria, país que hasta el 2010 era un importante proveedor de
Turquía. Tal contracción obedece a los conflictos bélicos que Siria ha protagonizado en los dos
últimos años, los cuales han tenido implicaciones sobre el comercio14.
14
El conflicto armado de Siria, además de afectar las relaciones comerciales, afecta el registro de las transacciones
de este país con el resto del mundo, lo cual limita la disponibilidad de estadísticas sobre importaciones y
exportaciones.
41
El material de transporte es el cuarto sector en importancia para las importaciones y su
dinamismo se explica por dos factores, en primer lugar el comercio intraindustrial, dado que lo
que se compra son partes para el ensamblaje de vehículos; y en segundo lugar un incremento
en las importaciones de vehículos, lo cual corresponde con el mayor desarrollo de ciudades
como Ankara y Estambul en las cuales ha aumentado el flujo vehicular, y con el incremento del
ingreso de la población, el cual sofistica la canasta de consumo dentro de lo cual se incluye una
mayor demanda de vehículos.
Cuadro 10. Turquía: importación según sector y subsector, millones de USD
Sector / Subsector
Años
2008
2009
2010
2011
2012
Variación Particip.
08-12
2012
Pecuario y pesca
317,6
286,8
883,8
1.877,4
1.292,9
307,1%
0,5%
Pesca
119,8
105,8
133,8
173,9
176,5
47,4%
0,1%
Lácteos
102,2
-9,4%
0,0%
97,2 10614,3%
0,0%
112,8
107,6
115,4
90,3
Carne
0,9
1,6
250,2
513,6
Otros
84,1
71,9
384,4
1.099,6
917,0
990,1%
0,4%
Agrícola
4.508,0
2.990,7
3.490,9
4.688,8
4.251,4
-5,7%
1,8%
Semillas y oleaginosas
1.464,8
1.054,5
1.558,8
1.697,1
1.671,0
14,1%
0,7%
Cereales
2.137,3
1.201,9
1.056,7
1.931,7
1.513,7
-29,2%
0,6%
719,5
558,3
630,5
761,8
737,3
2,5%
0,3%
Café, té, yerbamate y especies
72,7
73,3
103,4
118,0
136,2
87,2%
0,1%
Plantas, flores y follajes
57,8
37,0
49,8
67,6
67,7
17,3%
0,0%
Otros
55,8
65,7
91,8
112,5
125,4
124,7%
0,1%
197.135,2
137.591,5
181.166,3
234.272,7 230.992,7
17,2%
97,7%
Eléctrica y electrónica
36.431,5
29.368,6
35.908,2
43.943,2
42.594,5
16,9%
18,0%
Metalmecánica
33.422,7
17.968,4
26.052,8
33.025,0
31.467,6
-5,8%
13,3%
Productos minerales
34.159,6
21.146,5
28.016,9
21.432,9
22.329,5
-34,6%
9,4%
Material de transporte
15.322,7
11.835,8
18.130,1
23.353,9
19.209,6
25,4%
8,1%
Química
17.098,1
14.104,0
16.506,0
19.585,4
18.119,6
6,0%
7,7%
Textiles, cuero y calzado
Frutas y hortalizas, legumbres y raíces
Industrial
11.561,4
9.795,3
13.703,8
16.064,4
13.612,7
17,7%
5,8%
Plástico
9.385,5
6.938,8
9.730,4
12.578,5
12.505,2
33,2%
5,3%
Joyería
5.653,8
2.003,6
3.037,0
7.022,4
8.529,9
50,9%
3,6%
Alimentaria
3.933,9
3.074,3
3.308,3
4.395,4
5.188,6
31,9%
2,2%
Equipo de precisión y médico
3.683,4
3.012,7
3.691,0
4.431,5
4.336,3
17,7%
1,8%
Papel y cartón
3.247,8
2.681,5
3.502,8
3.883,5
3.608,8
11,1%
1,5%
Caucho
2.219,5
1.553,8
2.321,6
3.361,8
3.035,6
36,8%
1,3%
21.015,2
14.108,1
17.257,3
41.194,8
46.454,7
121,1%
19,6%
236.537,0
17,1%
100,0%
Otros
Total
Fuente:Trade Map.
201.960,8
140.869,1
185.541,0
240.838,9
Las importaciones del sector agrícola presentaron una caída de casi el 6% cada año, la cual se debe a
menores importaciones de cereales. Sin embargo otros productos de este sector como las semillas y
42
oleaginosas y el café han presentado un crecimiento, para este último producto, Brasil, Holanda e Italia
son los principales proveedores.
En el sector pecuario y pesca se han dinamizado las exportaciones de productos pesqueros y la carne
bovina, sin embargo este sector apenas representa un 0,5% del total.
c. Comercio entre Turquía y Costa Rica
Al tomar como referencia el periodo entre 2002 y 2011, el comercio total de bienes se ha
incrementado un 380%, al pasar de 9,1 millones de USD a 43,5 millones de USD, con un
crecimiento promedio anual del 19,1%. En 2011, las exportaciones costarricenses hacia Turquía
fueron de 28,1 millones de USD, esto es 26,4 millones más que hace diez años. Por su parte, las
importaciones costarricenses provenientes de Turquía durante ese mismo periodo han tenido
un crecimiento de un 109% pasando de 7,4 millones de USD a 15,4 millones de USD.
Exportaciones
28,1
Gráfico 11. Costa Rica: intercambio comercial con Turquía, 2002-2011, millones de USD
Importaciones
15,4
12,7
25
5
1,7
7,4
15
-5,7
-5
-15
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: PROCOMER y BCCR.
Las exportaciones de Costa Rica hacia Turquía durante el 2011 se caracterizaron por estar
concentradas (95%) en el sector agrícola, además un 3% corresponde a productos de sector de
textiles, cuero y calzado.
Por otro lado, el 69,2% de las importaciones están concentradas en cuatro sectores,
metalmecánica (27,1%), textiles cuero y calzado (18,6%), químico (14,6%) y material de
43
transporte (8,9%). En el siguiente cuadro se detalla la composición de los principales productos
relacionados con el intercambio comercial entre Costa Rica y Turquía.
Cuadro 11. Costa Rica: principales productos de intercambio comercial con Turquía, 2011
Importaciones
Part. Rel.
Exportaciones
Part. Rel.
Textiles y confección
18,4%
Banano
74,7%
Perfiles de hierro o acero
15,6%
Piña
20,1%
Medicamentos
12,3%
Textiles y confección
1,4%
Materiales eléctricos
5,8%
Pieles y cueros en bruto de bovino o equino
1,1%
Tractores agrícolas
5,7%
Juntas o empaquetaduras, de caucho
vulcanizado sin endurecer
0,9%
Productos laminados de hierro o acero
5,0%
Purés y pastas de frutas
0,4%
Barras de hierro o acero
3,4%
Cueros y pieles agamuzados (incluido el
agamuzado combinado al aceite)
0,3%
Automóviles para el turismo o para el
transporte de personas
2,8%
Tapones y tapas de metal común
0,3%
Harina de trigo
2,7%
Plantas ornamentales
0,3%
Poliacetato de vinilo
2,6%
Otros frutos sin cocer congelados
0,1%
Otros
25,5%
Otros
0,3%
Fuente: PROCOMER y BCCR.
d. Sistema aduanero
La Ley de aduanas Nº 4458 y su Reglamento constituyen el marco jurídico fundamental de las
cuestiones aduaneras.15 A lo largo de los años, Turquía ha hecho un esfuerzo para que su
legislación y estructura aduanera esté acorde con la UE, algunos de esos esfuerzos, resumidos
en el examen de políticas comerciales realizado por la Organización Mundial de Comercio, son:

15
Unión aduanera y convergencia de medidas no arancelarias: Turquía ha establecido
una Unión Aduanera con la UE, la cual está vigente desde enero de 1996, esto como
parte de las medidas para lograr la eventual incorporación de Turquía a la comunidad,
por lo tanto, los aranceles turcos son iguales a los aranceles de los países de la UE.
Asimismo, con el paso de los años, las medidas no arancelarias como las normas de
La Ley de aduanas Nº 4458 sustituyó a la Ley de aduanas Nº 1615/1972 en febrero de 2000.
44
empaque y etiquetado, las normas sanitarias y fitosanitarias, y los requerimientos en
cuanto a certificaciones en Turquía convergen cada vez más a los que se plantean en
reglamentos y directrices dictadas por la UE.

Agilización de fronteras: Turquía ha concluido un acuerdo con Grecia para construir un
segundo puente en la frontera; ha firmado un protocolo con Georgia sobre circulación
de pasajeros, vehículos y mercancías en tres puestos fronterizos y ha acordado actas
sobre el intercambio de datos; ha inaugurado instalaciones nuevas en el puesto
fronterizo de Hamzabeyli; ha reabierto el puesto fronterizo ferroviario de Ҁobanbey
(cerrado en 1980); y ha cooperado con Siria e Irán en la gestión conjunta de los pasos
fronterizos.

Mejoramiento en gestión de las aduanas: se trata de un conjunto de proyectos que
buscan la eficiencia de las aduanas:
o GIMOP (Proyecto de Modernización de las Aduanas), el Ministerio de Aduanas y
Comercio ha puesto en marcha varios programas para aumentar la eficacia y
eficiencia de la administración aduanera.
o GÜMSİS (Proyecto de sistemas de seguridad en los puestos aduaneros
fronterizos) para vigilar e impedir el tráfico ilegal de mercancías, vehículos y
viajeros. Además se han integrado otros módulos, como un sistema de
inspección de vehículos y contenedores a través de rayos X, un sistema de
detección nuclear, un sistema de seguimiento de vehículos en tránsito mediante
GPS y un sistema de escaneado de matrículas.
o BILGE (un paquete de programas informáticos) para realizar todas las
formalidades aduaneras en tiempo real. BILGE incluye subsistemas para las
declaraciones resumidas, la gestión de almacenes, los aranceles y la contabilidad.
El formato de la declaración aduanera turca se ha armonizado con el documento
administrativo único (SAD) utilizado en la UE para los procedimientos aduaneros.

Tramite de importaciones: cualquier persona física o jurídica con un código fiscal puede
realizar actividades de importación, sin embargo, para importar determinados productos
hace falta una licencia de importación, por ejemplo, desde enero del 2010, los productos
textiles y el vestido están sujetos a requisitos de registro para vigilar sus importaciones.
e. Prohibiciones
45
Turquía prohíbe la importación de diversos productos, agrupados en 10 amplias categorías
Turquía justifica estas restricciones basándose en la necesidad de proteger la moral pública o la
vida y la salud de las personas y los animales o preservar los vegetales; el cumplimiento de leyes
nacionales o de obligaciones internacionales, o razones de seguridad nacional. Una lista de los
tipos de productos prohibidos se presenta a continuación:
1. Estupefacientes, hachís y preparaciones de opio.
2. Sustancias que agotan la capa de ozono.
3. Colorantes.
4. Armas químicas
5. Instrumentos de medición que no se ajustan a las normas legales turcas (ajenos al
sistema métrico o para un doble patrón).
6. Armas y municiones, pólvoras de proyección, explosivos preparados, mechas,
inflamadores y detonadores.
7. Instrumentos de juegos de azar (excepto con fines turísticos especificados.
8. Productos que utilizan ilegalmente una marca de fábrica o de comercio (todos los
productos industriales).
9. Tierra, hojas, tallos, paja y abono natural utilizados con fines agrícolas (con exclusión de
la turba y las perlitas cultivadas en un medio natural).
10. Huevos de gusano de seda.
f. Canales de distribución
A continuación se describen brevemente los distintos formatos o canales de comercialización.

Mayoristas: son principalmente empresas importadoras que concentran sus negocios en
una región exclusiva del país o que poseen los derechos nacionales para la importación
de un producto en especial.
46

Minoristas: el canal minorista se constituye de todos los puntos de venta en diferentes
formatos que tiene contacto con el consumidor final de los bienes. En los últimos años
este canal ha mostrado un crecimiento estimulado por varios factores, entre ellos están
el mejoramiento de las condiciones económicas en el país, y un número cada vez mayor
de puntos de venta y los precios promocionales ofrecidos por las empresas minoristas.
Asimismo, la entrada de nuevas marcas estimula las ventas por concepto de mayor
variedad, estas nuevas tiendas incluyen accesorios de lujo como Uterqüe, tiendas
especializadas de ropa como H & M y otras dedicadas a la venta de calzado como Shaya.
Dentro de todas las categorías de minoristas, la de comestibles es la que tiene mayor
participación, cuyo crecimiento fue impulsado por el desempeño de los hipermercados y
tiendas de descuento.
Para la categoría de no comestibles, ha aumentado la importancia de tiendas por
departamentos, especialistas en ropa, tiendas de variedades y de electrónica y
minoristas de electrodomésticos. Las principales empresas minoristas de comestibles
son BIM, Migros y Carrefour. En cuanto tiendas especializadas en electrónica y
electrodomésticos el líder es Arçelik, en tanto Magazacilik es la tienda más importante
en la venta de ropa.
g. Logística de transporte hacia Turquía
En cuanto a la infraestructura logística de Turquía, el país cuenta con 99 aeropuertos, ubicados
en Ankara, Estambul, Antalya, Adnan Menderes, Izmir y Ataturk. Además tiene 20 helipuertos.
A nivel terrestre hay 8,697 km de líneas férreas en el 2012, y a nivel marítimo hay puertos, ente
ellos los más destacados son Aliaga, Izmir, Gemlik, Mersin, Ambarli, Estambul y Kumport.
47
Cuadro 12. Índice de desempeño logístico de Turquía, 2012
(Posición global: 27 con 3,51)
Aspecto Evaluado
Puntaje
Puesto
La eficiencia aduanera
3,16
32
La calidad de la infraestructura
3,62
25
La competitividad de transporte internacional de carga
3,38
30
La competencia y calidad en los servicios logísticos
3,52
26
La capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos
3,54
28
3,87
27
La puntualidad en el transporte de carga
Fuente: The World Bank, 2012
Cuadro 13. Índice de desempeño logístico de Turquía, 2012
Aspecto Evaluado
Exportación
Número de documentos
Importación
7
8
14
15
Costo en USD x contenedor
990
1,063
Costos asociados en USD
133
142
Número de días
Fuente: Doing Business, 2012

Oferta de servicios marítimos desde Costa Rica
El número de oferentes de logística que brindan el servicio hasta Turquía es reducido, esto
debido al bajo volumen de mercancías que desde Costa Rica se envían a este mercado. El
servicio de transporte marítimo llega hasta Turquía, sin embargo, se brinda el servicio desde
Puerto Caldera y Puerto Limón.
48
Cuadro 14. Servicios marítimos para exportar a Turquía
Puerto de
salida
Caldera
Tiempo
de
tránsito
48- 55
días
26- 45
días
Limón
Principales
destinos
Ambarli,
Antalya,
Izmir,
Mersin, Aliaga,
Estambul
Ambarli, Izmir,
Antalya,
Gemlik, Aliaga,
Estambul,
Mersin
Frecuencia de
salidad
Escalas
Tres
Manzanillo,
Semanal
(Panamá)
miércoles o
Marsaxlokk
viernes según
(Malta)
naviera utilizada
Port Said
(Egipto)
Semanal
martes,
miércoles o
viernes según
naviera
Dos
Manzanillo
(Panamá)
Algeciras
(España),
Mersin (Turquía)
Navieras
CMA CGM
Mediterranean
Shipping
Hamburg Sud
Maersk
MSC
Hamburg Sud
Maersk
CMA CGM
Evergreen
APL
Eculine
Consolidadores
Schenker
Aimi
Consolidadores
Karpa
Consolidaciones
Multitransport
Ocean Transport
ILG Logistic, DHL
Panalpina
Multitransport
Ocean Transport
Rex International
Grupo Servica
ILG Logistic, DHL
Fuente: Unidad de Logística, PROCOMER. Información suministrada por los oferentes de logística al Analista de
Logística de la Promotora de Comercio Exterior y consulta en sus páginas Web (febrero 2012).

Oferta de servicios aéreos desde Costa Rica
Turquía cuenta con una moderna y eficiente infraestructura aeroportuaria compuesta
principalmente por los aeropuertos de Ankara, Estambul. Actualmente no se cuenta con un
servicio aéreo directo, por lo tanto es necesario realizar escalas que por lo general serán en
Europa, pero también pueden ser en Estados Unidos.
Cuadro 15. Servicios aéreos para exportar a Turquía
Líneas
aéreas
Iberia
Delta
Lufthansa
British
Airways
Tiempo de
tránsito
3-4días
Principales
destinos
Ambarli,
Antalya,
Izmir,
Mersin,
Aliaga,
Estambul
Frecuencia de
salida
Conexiones
España
Francia
Diarias
Luxemburgo
dependiendo Estados Unidos
del proveedor Ámsterdam,
logístico
dependiendo del
proveedor
utilizado
Consolidadores
Grupo Humberto
Alvarez, Dacotrans,
DHL
Express, Antares,
Fast Cargo, Rex
International, entre
otros
Fuente: Unidad de Logística, PROCOMER. Información suministrada por los oferentes de logística al Analista de
Logística de la Promotora de Comercio Exterior y consulta en sus páginas Web (febrero 2012).
49
VI. Productos potenciales: análisis estadístico
Los productos catalogados como potencialmente exportables al mercado turco, se desprenden
de un análisis meramente estadístico en el cual se aplicó la siguiente metodología:

Para realizar los cálculos se considera el comercio de productos a seis dígitos del
Sistema Armonizado (subpartidas). Se calcula el promedio de las importaciones y
exportaciones de Turquía para el periodo 2009-2011. Seguidamente se obtiene la
balanza comercial promedio para ese periodo y se seleccionan los grupos de
productos para los cuales Turquía es un importador neto, es decir, tiene una balanza
comercial promedio negativa; y en los que Costa Rica registra exportaciones por un
monto promedio superior a 250 mil USD.

La fuente de información utilizada para los datos de Turquía fue Trade Map (basados
en estadísticas de UN COMTRADE). La información costarricense fue tomada de las
bases de datos de exportaciones administradas por PROCOMER.
Cabe tener presente ciertas restricciones de la metodología, entre estas: tomar en
consideración que analizar solamente los productos en los cuales Turquía es un importador neto
no implica que estos sean los únicos productos con potencial, ya que existe otra gran cantidad
de bienes que son importados por dicho país y que podrían ser atractivos para las empresas
costarricenses; la clasificación arancelaria solamente refleja agrupaciones de productos
similares por lo que las especificaciones del mercado no necesariamente se reflejan en ella,
dejando de lado variables como el empaque (y los demás aspectos de mercadeo) o regulaciones
específicas para determinados productos que, dependiendo de cómo se presente esa
característica en la oferta costarricense, puede convertirse en una fuente adicional de
competitividad o en una barrera.
Aplicando la metodología anterior se obtuvo un total de 457 subpartidas, para cuyo análisis se
procede a agruparlas según sector. No obstante, dentro de estos productos con potencial de
exportación al mercado turco, existen algunos que vale la pena destacar porque cumplen con
características deseables relacionadas con el grado de demanda, su dinamismo, la importancia y
crecimiento dentro de la oferta exportable costarricense o una alta penetración de estos
productos costarricenses en el mercado turco. Específicamente se procedió a aplicar cinco
criterios, los cuales se detallan a continuación.
50

Criterio 1 - Alta demanda (AD): productos con demanda (importaciones) mayor a los
141 millones de USD, que es el valor promedio de las importaciones del subconjunto de
productos con potencial exportable.

Criterio 2 - Alto dinamismo de la demanda (ADD): productos cuya tasa de crecimiento
geométrico de las importaciones del periodo, es superior a la tasa de crecimiento
promedio (52%) del subconjunto de productos con potencial exportable.

Criterio 3 - Alta importancia del producto dentro de la oferta exportable costarricense
(AO): productos con valor exportado superior al valor promedio (14,6 millones de USD)
del subconjunto de productos con potencial exportable.

Criterio 4 - Alto dinamismo de la oferta exportable (ADO): productos de la oferta
exportable nacional cuya tasa de crecimiento promedio del periodo es superior a la tasa
de crecimiento promedio (111%) del subconjunto de productos con potencial
exportable.

Criterio 5 - Alta penetración en el mercado turco: productos exportados por Costa Rica
a Turquía cuya participación en las importaciones turcas es superior al 0,5%, que es la
participación promedio de las exportaciones nacionales dentro de las importaciones
turcas para el subconjunto de productos con potencial exportable.
Aplicados los criterios anteriores, existen 79 productos con alta demanda, 72 productos con alto
dinamismo de la demanda, 48 con alta importancia del producto dentro de la oferta exportable
costarricense, 73 con alto dinamismo de la oferta exportable, y finalmente 10 productos
nacionales que tienen relativamente una alta penetración en el mercado turco.
Existen 163 productos de la oferta exportable nacional con potencial exportable al mercado
turco que cumplen con al menos uno de los criterios anteriormente señalados, 49 que cumplen
con dos criterios y 8 productos que cumplen con 3 criterios. El detalle de productos con
potencial exportable, así como el cumplimiento de los criterios supra mencionados se presenta
en el anexo 1.
Seguidamente se muestra una selección de productos que cumplen con al menos dos de los
criterios anteriormente señalados. Para ellos se destacan variables como el monto de
importaciones promedio de Turquía, su crecimiento, los principales países proveedores y su
participación. Además, los montos promedio exportados por Costa Rica, la participación de
51
Turquía como destino y el arancel aplicado para cada uno de los productos detectados con
potencial.
52
Anexo 1. Turquía: selección de productos con mayor potencial (cumplimiento de 2 o más criterios)
Los criterios tomados en consideración y su simbología es la siguiente:





Subpartida
Criterio 1. AD: Alta demanda (importaciones totales de Turquía).
Criterio 2. ADD: Alto dinamismo de la demanda.
Criterio 3. AO: Alta oferta exportable.
Criterio 4. ADO: Alto dinamismo de la oferta exportable.
Criterio 5. AP: Alta penetración.
Descripción del producto
Importaciones
Turquía promedio
2009-2011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual
Principales proveedores 2011
País proveedor
Participación
Exportaciones Costa
Rica promedio 20092011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual
Criterios de selección
Arancel ad valorem estimado por
Turquía 2011
AD ADD
AO
ADO
AP
PECUARIO Y PESCA
010210
010290
040221
Animales vivos de la especie bovina,
reproductores de raza pura
Los demás animales vivos de la
especie bovina
Leche y nata concentrada, en polvo
o gránulos, sin adición de azúcar
Estados Unidos
123,9
254,7
8,5
369,2% Austria
080300
Las demás plantas vivas, esquejes e
injertos; blanco de setas
8,1%
Uruguay
34,2%
0,0% Hungría
21,5%
Australia
18,7%
Singapur
42,3%
-67,6% Holanda
19,7%
Bananas o plátanos, frescos o secos
Italia
35,5
96,7
21,8%
Hungría
Francia
060290
63,6%
0,3
138%
0,0%
X
X
0,7
438%
76,7%
26,5
115%
180,0%
X
52,7
29%
Entre 2,8% y 6,1%
X
X
726,8
13%
145,8%
X
X
X
X
X
16,4%
AGRÍCOLA
39,7%
36,4% Holanda
34,4%
Hungría
7,2%
14,4% Ecuador
86,1%
53
Subpartida
080430
Descripción del producto
Piñas tropicales, ananás, frescas o
secas
Importaciones
Turquía promedio
2009-2011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual
5,0
Principales proveedores 2011
País proveedor
Costa Rica
9,0%
Guatemala
3,2%
Costa Rica
79,1%
53,9% Panamá
11,8%
Honduras
081120
120799
Las demás semillas y frutos
oleaginosos, incluso quebrantados
1,3
135,1% China
Bosnia y
Herzegovina
151190
Los demás aceites de palma, sin
modificar químicamente
39,6%
345,5
Palmitos, preparados o conservados
200899
Los demás frutas u otros frutos,
conservados o preparados
230660
Otros
0,0
7,0
4,4
2,5%
X
AP
651,7
12%
58,5%
X
X
1,9
244%
21,6%
X
18,8
11%
4,0%
X
33,4
14%
22,9%
16,9
17%
0,0%
X
X
21,2
63%
entre 40,4% y 54,4%
X
X
0,7
318%
entre 11% y 13%
47,7
-24%
0,0%
X
X
2,1%
INDUSTRIA ALIMENTARIA
Malasia
31,0% Indonesia
61,8%
36,1%
X
X
36,1%
0,0% Costa Rica
100,0%
España
64,3%
12,9% Estados Unidos
8,9%
Ecuador
4,7%
6512,6%
ADO
91,1%
Holanda
200891
AO
14,7%
122,6% Etiopia
Holanda
AD ADD
42,5%
China
0,9
Criterios de selección
Arancel ad valorem estimado por
Turquía 2011
6,5%
Serbia
Frambuesas, zarzamoras y moras,
congeladas
Participación
Exportaciones Costa
Rica promedio 20092011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual
Indonesia
60,2%
Malasia
39,8%
X
X
PRODUCTOS MINERALES
271019
Los demás aceites
10.008,1
India
22,1%
33,6% Rusia
18,2%
Italia
14,7%
X
X
54
Subpartida
300210
Descripción del producto
Antisueros, demás fracciones de la
sangre y productos inmunológicos
Importaciones
Turquía promedio
2009-2011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual
Exportaciones Costa
Rica promedio 20092011
Crecim
Millones
País proveedor
Participación
Prom
de USD
anual
QUÍMICO-FARMACÉUTICO
Principales proveedores 2011
Suiza
527,8
8,0% Alemania
Criterios de selección
Arancel ad valorem estimado por
Turquía 2011
AD ADD
AO
ADO
X
X
AP
29,3%
22,6%
36,1
1141%
0,0%
X
0,6
11%
0,0%
X
17,8
23%
0,0%
X
X
258,8
0%
0,0%
X
X
18,2
22%
Entre 0,8% y 3,2%
Austria
300220
300420
300490
310590
350691
380893
Vacunas para la medicina humana
Medicamentos que contengan otros
antibióticos
Los demás medicamentos
(excep.part.3002/3005/3006)
p/venta p/m
Los demás abonos minerales o
químicos con 2 o 3 elem.fertilizantes
Adhesivos a base de caucho o
plástico
Herbicidas y reguladores del
crecimiento de las plantas
287,9
Estados Unidos
88,2% Francia
70,2%
Bélgica
4,2%
Reino Unido
177,9
2.455,0
4,9
150,8
74,5
-5,4% Italia
12,0%
18,5%
17,7%
España
11,9%
Alemania
18,9%
3,0% Estados Unidos
14,5%
Suiza
14,2%
España
29,2%
53,3% Estados Unidos
21,3%
Italia
13,0%
Alemania
34,7%
21,0% Italia
16,4%
Francia
10,2%
China
27,6%
21,6% Alemania
Francia
X
19,6%
21,4
0% (Australia, Canadá, Hong Kong,
Japón, Corea del Norte, Corea del
-49%
Sur, Taiwán, Nueva Zelandia,
Singapur y Estados Unidos 6,5%)
15,1
0% (Australia, Canadá, Hong Kong,
Japón, Corea del Norte, Corea del
146%
Sur, Taiwán, Nueva Zelandia,
Singapur y Estados Unidos 6,1%)
13,6%
X
X
X
X
X
X
PLÁSTICO
390210
Polipropileno
1.425,6
39,9%
Arabia Saudita
Grecia
45,2%
0,4
135%
entre 3% y 6,5%
X
X
8,3%
55
Subpartida
Descripción del producto
Importaciones
Turquía promedio
2009-2011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual
Principales proveedores 2011
País proveedor
India
391510
391990
392112
392690
Desechos, desperdicios y recortes,
de plástico
Las demás placas, tiras, láminas y
demás formas de plástico
Las demás placas de polímeros de
cloruro de vinilo
Las demás manufacturas de plástico
Alemania
0,9
153,1
10,5
396,0
185,0% Siria
410411
Cuero y piel entero, peso mas de
16kg
Cuero plena flor sin dividir; dividido
con flor
33,5%
30,0% China
13,9%
Italia
8,7%
China
42,0%
4,5%
China
23,1%
23,5% Alemania
23,3
5,7%
123,1% Alemania
Egipto
710812
Oro uso no monetario,demás
3.412,1
94,7% Suiza
AO
ADO
AP
0% (Hong Kong, Japón y Estados
Unidos 6,5%)
160%
6,4
0% (Australia, Canadá, Hong Kong,
Japón, Corea del Sur, Taiwán,
226%
Nueva Zelandia, Singapur y Estados
Unidos 6,5%)
21,5
31,9
40%
X
X
0% (Canadá, Hong Kong, Japón,
Corea del Sur, Taiwán, Singapur y
Estados Unidos 6,5%)
0% (Australia, Canadá, Hong Kong,
Japón, Corea del Norte, Corea del
104%
Sur, Taiwán, Nueva Zelandia,
Singapur y Estados Unidos 6,5%)
X
X
X
X
X
X
35,8%
Italia
111,0% Azerbaiyán
AD ADD
0,4
12,5%
CUEROS
5,8%
Emiratos Árabes
Plata semilabrada
18,6%
84,3% Reino Unido
Brasil
710692
25,5%
Suecia
Tayikistán
22,7
21,2%
Alemania
Estados Unidos
38,2
33,5%
14,0%
54,2% Alemania
Criterios de selección
Arancel ad valorem estimado por
Turquía 2011
7,0%
Bulgaria
Italia
410150
Participación
Exportaciones Costa
Rica promedio 20092011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual
2,4
198%
0,0%
X
4,2
56%
de 0,5% a 1,4%
X
0,5
134%
0,0%
X
25,5
22%
0,0%
X
16,3%
14,3%
X
10,4%
JOYERÍA
39,9%
24,6%
X
12,9%
45,9%
X
X
X
56
Subpartida
Descripción del producto
Importaciones
Turquía promedio
2009-2011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual
formas en bruto
Principales proveedores 2011
País proveedor
Sudáfrica
Demás desechos de fundición, los
demás
6.989,2
Criterios de selección
Arancel ad valorem estimado por
Turquía 2011
AD ADD
AO
ADO
AP
19,6%
Emiratos Árabes
720449
Participación
Exportaciones Costa
Rica promedio 20092011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual
Estados Unidos
50,6% Rusia
Rumania
17,7%
METALMECÁNICA
27,2%
10,9%
17,3
53%
0,0%
X
X
10,0%
ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
Sudáfrica
842139
842720
842951
842952
Aparato para filtrar gases, los demás
Las demás carretillas
autopropulsadas
Palas cargadoras de carga frontal
Excavadora, superestruc. Pude girar
360
307,6
94,5
202,5
357,3
15,5% Francia
843880
844399
Las demás máquinas preparación
alimentos
Máquinas y aparatos para imprimir
mediante planchas, cilindros y
demás elementos impresores
29,4
234,7
17,2%
Alemania
16,4%
China
30,8%
69,0% Japón
14,4%
Corea del Sur
11,1%
Japón
25,2%
60,6% Suecia
22,5%
Bélgica
19,1%
Japón
41,7%
67,8% Corea del Sur
26,7%
Bélgica
Holanda
61,1% Alemania
0,5
154%
0% (Japón, Corea del Sur, Taiwán y
Estados Unidos 4,5%)
0,7
10%
0,0%
X
X
1,8
113%
0,0%
X
X
X
0,4
244%
0% (Australia, Canadá, Japón,
Corea del Sur, Taiwán, Singapur y
Estados Unidos 4,5%)
X
X
0,6
151%
0,0%
X
X
X
X
19,1%
15,5%
14,8%
Estados Unidos
12,6%
China
36,5%
12,8% Japón
28,2%
Singapur
0,8
0% (Australia, Canadá, Hong Kong,
Japón, Corea del Norte, Corea del
136%
Sur, Taiwán, Nueva Zelandia,
Singapur y Estados Unidos 0,9%)
29,2%
X
X
5,2%
57
Subpartida
Descripción del producto
Importaciones
Turquía promedio
2009-2011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual
Principales proveedores 2011
País proveedor
China
847170
847330
Unidades de memoria
Partes de máquinas partida 8471
306,5
229,6
9,5% Tailandia
Los demás acumuladores
46,1
China
60,9%
851762
852990
Partes partidas 8525 a 8528,las
demás
147,3
107,4% China
25,0%
853120
853650
Tablero indicador con lcd o led
incorporado
Demás interruptor,seccionador y
conmutador
1.574,0
259,2
México
6,0%
10,3%
31,2%
31,1%
Polonia
24,0%
Alemania
21,1%
11,8%
China
11,0%
Alemania
28,7%
853690
197,1
16,1% China
854231
Procesadores y controladores sin
286,2
Italia
19,2% Malasia
AP
160%
0,0%
X
708,2
-87%
0,0%
X
X
X
0,8
0% (Australia, Canadá, Hong Kong,
Japón, Corea del Sur, Taiwán,
140%
Nueva Zelandia, Singapur y Estados
Unidos 2,7%)
2,4
198%
0,0%
X
23,4
18%
Entre 0,2% y 2,5%
X
0,6
1653%
0,0%
X
X
X
X
X
8,6%
China
Demás aparatos para corte,
protección
ADO
42,9%
17,9% Corea del Sur
26,2% Francia
AO
53,0%
6,1%
Estonia
0,4
1,9%
17,6% Malasia
China
-0,6% Suecia
AD ADD
5,1%
65,7%
China
616,7
16,1%
Japón
Taiwán
Ap para recepción, conversión y
transmisiones de voz u otros datos
17,0%
8,7%
-2,2% Taiwán
Criterios de selección
Arancel ad valorem estimado por
Turquía 2011
34,8%
Irlanda
Alemania
850780
Participación
Exportaciones Costa
Rica promedio 20092011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual
9,8%
39,9
0% (Australia, Canadá, Hong Kong,
Japón, Corea del Sur, Taiwán,
18%
Nueva Zelandia, Singapur y Estados
Unidos 1,8%)
X
X
17,5
0% (Australia, Canadá, Hong Kong,
Japón, Corea del Sur, Taiwán,
18%
Nueva Zelandia, Singapur y Estados
Unidos 1,1%)
X
X
49%
X
X
8,2%
27,3%
X
1.197,6
0,0%
X
58
Subpartida
Descripción del producto
Importaciones
Turquía promedio
2009-2011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual
montar
854232
Las demás memorias
41,2
Principales proveedores 2011
País proveedor
Taiwán
26,7%
Costa Rica
13,9%
China
31,0%
60,5% Corea del Sur
23,8%
Taiwán
870190
870422
870850
870880
880330
Tractores, los demás
Vehículo para la carga de mercancía
con carga de 5 a 20 t.
Ejes con diferencial, incluso con
otros órganos de transmisión, de
vehículos
Amortiguadores de suspensión
Las demás partes de avión o
helicóptero
212,0
76,9
429,5
142,5
332,9
26,8%
2,5
Francia
10,6%
Italia
50,7%
108,7% Austria
0,9
17,5%
Alemania
17,3%
Alemania
41,8%
61,5% Francia
15,1%
Italia
10,3%
Alemania
22,7%
32,1% China
12,6
9,4
14,2%
Francia
12,1%
Estados Unidos
73,1%
104,3% Francia
3,8
6,6%
4,8%
EQUIPO DE PRECISIÓN Y MÉDICO
2,2% Costa Rica
Alemania
1,2
23,1%
Reino Unido
Partes y accesorios de cámaras
0,9
133%
Criterios de selección
Arancel ad valorem estimado por
Turquía 2011
AD ADD
0,0%
AO
X
ADO
AP
X
17,8%
MATERIAL DE TRANSPORTE
Italia
95,0% India
Italia
900791
Participación
Exportaciones Costa
Rica promedio 20092011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual
0% (Australia, Japón, Corea del Sur,
48% Nueva Zelandia, Singapur y Estados
Unidos 1,1%)
141%
24,2%
28,0
Entre 10,3% y 15,8%
0% (Australia, Canadá, Hong Kong,
Japón, Corea del Sur, Nueva
4436%
Zelandia, Singapur y Estados
Unidos 3,9%)
0% (Australia, Canadá, Hong Kong,
Japón, Corea del Sur, Corea del
155%
Norte, Nueva Zelandia, Singapur y
Estados Unidos 3,8%)
0% (Australia, Canadá, Hong Kong,
Japón, Corea del Sur, Corea del
-73%
Norte, Nueva Zelandia, Singapur y
Estados Unidos 2,7%)
26,9%
36%
X
0% (Australia, Hong Kong, Japón,
Taiwán y Estados Unidos 3,7%)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
20,3%
59
Subpartida
901890
Descripción del producto
Los demás instrumentos y aparato
medicina
Importaciones
Turquía promedio
2009-2011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual
Principales proveedores 2011
País proveedor
Alemania
385,0
14,6% Estados Unidos
China
902139
940190
Artículos y aparatos de prótesis (exc.
prótesis dentales y articulares)
Partes para asientos, incluso
transformable
Estados Unidos
144,3
143,9
17,0% Irlanda
Participación
24,2%
950659
0,5
14,4%
16,1%
Japón
ADO
AP
20%
0,0%
X
X
198,3
22%
0,0%
X
X
X
X
X
27,1%
Alemania
109,4% Alemania
AO
9,6%
8,8%
MUEBLES
China
AD ADD
220,7
14,8%
26,2
España
12,6%
INSTRUMENTOS DEPORTIVOS Y JUGUETES
Raquetas de badmington o
similares, incluso sin cordaje.
Criterios de selección
Arancel ad valorem estimado por
Turquía 2011
26,3%
Alemania
18,6% China
Exportaciones Costa
Rica promedio 20092011
Crecim
Millones
Prom
de USD
anual
84,1%
12,7%
1,0%
0,5
0% (Australia, Canadá, Hong Kong,
Japón, Corea del Sur, Taiwán,
-22%
Nueva Zelandia, Singapur y Estados
Unidos 2,5%)
0% (Australia, Canadá, Hong Kong,
Japón, Corea del Sur, Taiwán,
301%
Nueva Zelandia, Singapur y Estados
Unidos 2,7%)
X
X
Fuente: elaboración propia a partir de datos de PROCOMER y Trade Map.
60
VII. Conclusiones
El mercado turco cuenta con características favorables como destino para diversificar las
exportaciones nacionales, en primer lugar, la ubicación estratégica al ser un puente entre
Europa, Asia Central y el Medio Oriente, lo cual convierte al país en un punto estratégico
para el traslado de mercancías y también para la confluencia de diversos patrones
culturales que impulsan en consumo de una diversidad de productos de categorías como
alimentos, prendas de vestir y joyería.
Junto con lo anterior, la implementación de medidas de recuperación económica en la
década del 2000 impulsaron el desarrollo industrial de Turquía, tanto con el surgimiento
de una nueva clase empresarial nacional, como con la instalación de compañías
extranjeras que se hospedan ahí como resultado de las políticas para atracción de
inversión y la mayor incorporación del país en el comercio internacional mediante varios
acuerdos comerciales. Este desarrollo también hace de Turquía un demandante de bienes
intermedios para incorporarlos en distintos procesos industriales.
La estructura demográfica, constituida por una población que se mantendrá joven en el
mediano plazo, indica una fuerza de trabajo amplia, a lo cual se suma un nivel de ingreso
creciente que hace de Turquía un mercado atractivo para el consumo de productos de
categorías diferenciadas como los productos gourmet o premium.
Además, el proceso de incorporación de Turquía a la Unión Europea ha provocado que el
país avance en varios aspectos como la estabilidad económica, los derechos humanos, la
igualdad de género, la mejora en la calidad de los procesos productivos y el desarrollo
sostenible. Todo esto hace de Turquía una de las economías más dinámicas de Europa, y
de las más industrializadas en la región de Euroasia. De hecho, se estima que para el 2050
Turquía se convierta en la novena economía del mundo.
En cuanto a las tendencias de consumo se detalló sobre la preocupación del consumidor
por adquirir alimentos más saludables, una mayor importancia de los mercados étnicos, la
brecha económica y social entre las regiones del este y oeste del país y el desarrollo del
internet y la redes sociales como canal de comercialización. Dichas tendencias deben
considerarse para formular estrategias para penetración en el mercado turco.
Todos estos factores hacen del mercado turco un destino con potencial para la oferta
exportable costarricense. Aun cuando ya se han establecido relaciones comerciales entre
Costa Rica y Turquía, la canasta de productos comerciados es limitada, centrada
61
principalmente en frutas tropicales como banano y piña, sin embargo, en el análisis
realizado en este documento se detectaron oportunidades para una grupo de productos
más diverso, en el que se encuentra la leche en polvo, plantas ornamentales, café, aceite
de palma, palmito, frutas conservadas, vacunas, medicamentos, abonos, fungicidas,
herbicidas, cueros y otros productos que permitirían atender nichos en la industria
metalmecánica, como las manufacturas de hierro y acero; y en la industria automotriz
como los empaques de caucho, por mencionar algunos ejemplos.
Finalmente, este mapeo se considera un primer acercamiento al mercado, las
oportunidades detectadas deberán profundizarse mediante futuros análisis concentrados
en sectores específicos.
62
Referencias bibliográficas
Documentos y publicaciones
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https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sz.html
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actualización
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las
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centrales.
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http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2012/update/02/pdf/0712s.pdf
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Euromonitor (2012). Turkey: Income and expenditure. Inglaterra: Euromonitor
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Euromonitor (2012). Turkey in 2030: The future demographic. Inglaterra: Euromonitor
Internacional.
Euromonitor (2011). Turkey: Retailing Inglaterra: Euromonitor Internacional.
Trade Map (2012). Disponible en www.trademap.org
63
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Fondo Monetario Internacional: http://www.imf.org/external/country/tur/index.htm
Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía: http://www.mfa.gov.tr/default.en.mfa
Ministerio de Economía de Turquía: http://www.economy.gov.tr/
Ministerio de Desarrollo de Turquía:
http://www.mod.gov.tr/en/SitePages/mod_aboutus.aspx
Hurriyet news: http://www.hurriyetdailynews.com/
64