Boletín-Comercio Exterior

BOLETÍN
JUL / AGO 2014
AÑO 4 - NÚMERO 7
Boletín Mensual de Comercio Exterior - Ministerio de Comercio Exterior. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. CÓDIGO ISSN 1390-812X
Boletín de
Comercio Exterior
BOLETÍN
JUL / AGO 2014
Francisco Rivadeneira Sarzosa
Ministro de Comercio Exterior
Antonio Ruales García
Director Ejecutivo de PRO ECUADOR
Víctor Jurado Carriel
Coordinador General Técnico de PRO ECUADOR
Andrea Ordoñez Marchán
Directora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Vladimir Gómez
Ernesto Roca
Henry Leon
Mónica Rojas
Unidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR
Maite Freire
Directora de Comunicación Social, PRO ECUADOR
Martha Loaiza
Diseño y Diagramación, Comunicación Social, PRO ECUADOR
Carla González
Edición, Comunicación Social, PRO ECUADOR
Oficinas Comerciales del Ecuador:
Dannylo Subía, Buenos Aires
Alejandro Dávalos, Lima
Daniel Carofilis, Santiago de Chile
Mauricio Torres, Caracas
Verónica Mora, Santa Cruz
Alexis Villamar, Sao Paulo
Francisco Jativa, Bogotá
Ma. Gabriela Araujo, Guatemala
Danilo Alban, México D.F.
Mauricio Silva, Toronto
Borys Mejía, Chicago
Manuel Echeverria, Miami
Karina Amaluisa, New York
Dick Vega, Los Ángeles
Edgar Narváez, Estocolmo
Francisco Mena, Londres
Juan Diego Stacey, Hamburgo
Valeria Escudero, París
José Luis Cabascango, Madrid
Fernando Moreno, Milán
Juan Patricio Navarro, Rotterdam
Carlos Lema, Moscú
Rodrigo Pazmiño, Ankara
Mariella Molina, Cantón
Teresa Sevilla, Beijing
Jose Luis Aguilar, Shanghai (e)
Marcelo Pazos, Seúl
Paulina Jiménez, Tokio
Abo Hussam, Dubái
Héctor Cueva, Mumbai
Juan Terán, Panamá
2
BOLETÍN
JUL / AGO 2014
Contenido
4
Editorial
5
Entrevista
6
Estadísticas
Evolución de las exportaciones totales
Principales productos no petroleros de exportación
Principales destinos de las exportaciones del Ecuador
Balanza Comercial Total
Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial
Cotización del dólar de Estados Unidos de América en el mercado internacional
Inversiones
Precios de los principales productos de exportación
17
Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior
ANKARA - TURQUÍA
La industria de la madera en Turquía.
BEIJING - CHINA
La industria de perlas podría desarrollarse en tierra ecuatoriana.
TOKIO - JAPÓN
Consumo de alimentos congelados con mayor aceptación en Japón.
CHICAGO - ESTADOS UNIDOS
La demanda orgánica incrementa cada día más.
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JUL / AGO 2014
Editorial
Comportamiento y tendencia del café en Asia
Cindy Avellán Molineros - Direccción de Inteligencia Comercial e Inversiones
En mercados maduros de confianza y con negocios que pueden perdurar a largo
plazo, como el de Japón, el café con su calidad mejorada se está volviendo cada
vez más popular.
La rápida expansión de cadenas o bares de café y los nuevos métodos de
preparación de café de origen único, proporcionan al consumidor la oportunidad de
disfrutar de una taza fresca de café en cualquier momento del día.
Las condiciones de precio/calidad de los consumidores difieren; sin embargo,
aspectos intangibles y un tanto subjetivos como el nivel de sostenibilidad (en
términos de condiciones sociales, ambientales y económicas de la producción)
juegan un rol importante en este mercado.
En el caso de Corea del Sur, el consumo per cápita de café es cinco veces mayor
que el resto de la región Asia - Pacífico y es el mercado de más rápido crecimiento
en café de alta calidad. A medida que la generación más joven se interesa por una
cultura de consumo occidental de café, existe también una tendencia creciente por
una mejor calidad, lo que conlleva a la popularidad del producto, y por ende la
propagación de las franquicias de café.
Solo en el año 2006 en este país había cerca de 1,600 cafeterías, cantidad que
aumentó considerablemente a 20,000 en el año 2013. Hoy en día, la participación
de mercado de café dentro de la industria de bebidas en Corea del Sur abarca el
53%, misma que es compartida con otras categorías de bebidas como: leche, jugos,
té verde, entre otras.
En lo que al consumo de café en China se refiere, todavía no se alcanzan
niveles muy altos, ya que su bebida tradicional sigue siendo el té; sin embargo, los
consumidores de café representan a millones que consideran que este producto
es un símbolo de sofisticación y modernidad; principalmente para los jóvenes de
clase media y habitantes de grandes ciudades como Beijing y Shanghái, a quienes
generalmente están dirigidas las campañas publicitarias y son los que se
encuentran más atentos a las tendencias que llegan a este país; es por esta
razón que el crecimiento continuo del gasto en consumo de este producto se vuelve
prometedor.
Algunas cafeterías se están expandiendo rápidamente y ciertos productores de café
ya se encuentran interesados en obtener las mayores ganancias del mercado de
consumo de alimentos más grande del mundo. No obstante, el sabor tradicional del
café no es muy popular en China, ya que suele relacionarse con ciertos remedios
tradicionales, por lo que la oferta se ha adaptado a los gustos y preferencias de los
consumidores, optando por ofrecer también sabores más suaves.
4
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JUL / AGO 2014
Entrevista
EXPORTADOR DEL MES
Oswaldo Menendez
Director de Operaciones y Logística
TROPICALFRUIT EXPORT S.A.
Datos de la empresa
Tamaño: Mediana
Sector al que pertenece: Banano
Productos o servicios que exporta: Bananos, Verdes, Oritos, Banano Orgánico
Mercados a los que exportan: Alemania, Holanda, Francia, Italia, Nueva York,
Miami, Japón
1. ¿Cómo se inició en el negocio de exportación?
Hace 15 años empezamos con una finca en la que producíamos mango y comenzamos a ver buenos resultados y un
producto con calidad de exportación y así nuestro primer contenedor fue exportado a Nueva York.
2. ¿Cuál es la principal característica que le ha permitido acceder a mercados extranjeros?
Una de nuestras principales características de crecimiento, adicional a la calidad de nuestro producto es la seriedad
con la que manejamos nuestros contratos. Es parte de nuestro compromiso el proyectar una imagen seria en mercados
internacionales.
3. ¿Cuáles son sus planes a futuro?
Tener una mejor calidad de la que ya contamos y tener mayor acercamiento con los mercados existentes
4. ¿Cómo ha sido el trabajo junto a PRO ECUADOR?
El trabajo con PRO ECUADOR ha sido muy bueno, más que nada lo consideramos un aliado en el trabajo de exportación.
5. ¿Qué servicios ha recibido de PRO ECUADOR y cómo han fortalecido su estrategia de exportación?
Participación en ferias y ruedas de negocios y principalmente ayuda con los trámites y procesos de exportación.
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JUL / AGO 2014
Estadísticas
Evolución de las exportaciones totales
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES TOTALES
Millones USD FOB
10,417
11,099
10,204
9,185
8,346
7,072
5,293
5,045
4,800
2006 Ene- 2007 Ene- 2008 Ene- 2009 Ene- 2010 Ene- 2011 Ene- 2012 Ene- 2013 Ene- 2014 EneMay
May
May
May
May
May
May
May
May
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
EXPORTACIONES PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADAS
Millones USD FOB
2012 Ene-May
Al verificar el crecimiento por tipo de producto,
las exportaciones de productos primarios
crecieron en un 12.67% al comparar el
acumulado a mayo 2014 vs el acumulado a
mayo 2013, mientras que los industrializados
decrecieron un 7.67% en el mismo periodo
analizado.
8,289
2013 Ene-May
2014 Ene-May
9,290
8,245
2,128
PRIMARIAS
1,959
1,809
INDUSTRIALIZADAS
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS
2012 Ene-May
Las exportaciones petroleras crecieron en un
5.44% en el acumulado a Mayo del 2014
comparado con el mismo periodo del año
anterior. Las exportaciones petroleras a Mayo
del 2014 son de 8,663 miles de toneladas y
USD 5,949 millones de USD.
2013 Ene-May
2014 Ene-May
8,552
6,411
5,641
MILLONES USD FOB
8,663
8,061
5,949
MILES DE TONELADAS
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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Estadísticas
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS
2012 Ene-May
Las exportaciones no petroleras crecieron un
12.87% en el mismo período de análisis. En
el acumulado a mayo del año 2014, nuestro
país exportó 3,911 miles de toneladas que
representaron USD 5,150 millones de dólares.
2013 Ene-May
2014 Ene-May
5,150
4,563
4,006
3,543
MILLONES USD FOB
3,788
3,911
MILES DE TONELADAS
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
EXPORTACIONES NO PETROLERAS: TRADICIONALES Y NO
TRADICIONALES
Millones USD FOB
2012 Ene-May
2013 Ene-May
2014 Ene-May
2,667
La exportación de productos Tradicionales1 en
el acumulado a mayo del 2014 creció en un
25.35% en comparación con el acumulado a
mayo del 2013, mientras que la exportación de
productos No Tradicionales2 se incrementó un
1.96%.
2,435
2,127
2,483
2,104
1,908
TRADICIONALES
NO TRADICIONALES
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES: PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADAS
Millones USD FOB
2012 Ene-May
La exportación de No Tradicionales Primarios
en el acumulado a mayo del 2014
creció en un 21.44% en comparación con el
acumulado a mayo 2013, mientras que la
exportación de productos No Tradicionales
Industrializados decreció en 7.76%.
2013 Ene-May
2014 Ene-May
1,624
1,463
1,498
984
811
641
PRIMARIAS
INDUSTRIALIZADAS
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
1.Productos no petroleros tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son: Banano y plátano, Café y elaborados, Camarón, Cacao y elaborados, y Atún y
pescado (incluye atún entero, filetes de atún y demás filetes)
2.Productos no petroleros no tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son todos los productos no petroleros que no constan en la lista de tradicionales.
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BOLETÍN
JUL / AGO 2014
Estadísticas
Principales productos no petroleros de exportación
En el acumulado a mayo del 2014, el sector de banano y plátano se constituye en el principal sector de exportación con
un 21.25% de participación del total no petrolero, le sigue acuacultura con una participación del 20.75%, y en tercer y
cuarto lugar se ubican pesca y flores con el 12.72% y 6.49%, respectivamente del total no petrolero. Sumando estos 4
grupos de productos, se tiene más del 61% de las exportaciones no petroleras.
EXPORTACIONES NO PETROLERAS
PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS
%Participación, Ene-May 2014
Banano y Plátano; 21.25%
Acuacultura; 20.75%
Pesca; 12.72%
Otros; 16.71%
Flores; 6.49%
Agroindustria; 0.84%
Cacao, Elaborados; 4.61%
Café y Elaborados; 1.34%
Plástico y sus
Manufacturas; 1.35%
Textiles, cuero y Calzado; 1.56%
Madera y
Muebles;
1.97%
Automotriz; 1.56%
Alimentos
Procesados; 2.94%
Metalmecánica; 3.51%
Aceite de Palma; 2.43%
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Al revisar a un nivel de subpartida a 10 dígitos se destacan productos como: bananas frescas, camarones y langostinos
congelados, atunes en conserva, rosas frescas, camarones y langostinos de agua fría congelados y cacao en grano crudo.
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JUL / AGO 2014
Estadísticas
EXPORTACIONES NO PETROLERAS DEL ECUADOR
Miles USD FOB
Ene-May 2014
#
Subpartida
1
0803.90.11.00
Producto
BANANAS FRESCAS TIPO «CAVENDISH VALERY»
LOS DEMÁS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMÁS
2
0306.17.99.00
DECÁPODOS CONGELADOS NO CONTEMPLADOS EN OTRA
PARTE
3
1604.14.10.00
ATUNES EN CONSERVA
CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMÁS DECÁPODOS DE AGUA
4
0306.16.00.00
FRÍA CONGELADOS
5
0603.11.00.00
ROSAS FRESCAS CORTADAS
CACAO EN GRANO CRUDO, LOS DEMÁS EXCEPTO PARA
6
1801.00.19.00
SIEMBRA
LOS DEMÁS LANGOSTINOS (GÉNERO DE LAS FAMILIA
7
0306.17.19.00
PENAEIDAE) CONGELADOS
LAS DEMÁS FORMAS DE ORO SEMILABRADAS PARA USO NO
8
7108.13.00.00
MONETARIO
LAS DEMÁS FORMAS DE ORO EN BRUTO PARA USO NO
9
7108.12.00.00
MONETARIO
10
2616.90.10.00
MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS
11
1511.10.00.00
ACEITE DE PALMA EN BRUTO
12
2101.11.00.00
EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFÉ
13
1604.20.00.00
LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO
MADERAS ASERRADAS O DESBASTADAS LONGITUDINALMENTE
14
4407.22.00.00
DE TROPICALES VIROLA, IMBUIA Y BALSA
15
2009.89.20.00
JUGO DE MARACUYÁ (PARCHITA) (PASSIFLORA EDULIS)
LAS DEMÁS FLORES Y CAPULLOS FRESCOS, CORTADOS, NO
16
0603.19.90.90
CONTEMPLADOS EN OTRA PARTE
17
0803.10.10.00
BANANAS FRESCAS TIPO «PLANTAIN» (PARA COCCIÓN)
HARINA DE PESCADO CON CONTENIDO DE GRASA SUPERIOR A
18
2301.20.11.00
2% EN PESO
19
4410.19.00.00
LOS DEMÁS TABLEROS DE PARTÍCULAS DE MADERA
20
1604.13.10.00
SARDINAS, SARDINELAS Y ESPADINES EN SALSA DE TOMATE
LOS DEMÁS PRODUCTOS
TOTAL
% Partic.
2014
1,077,367
20.92%
2014
556,222
10.80%
399,116
7.75%
290,986
5.65%
259,320
5.04%
199,836
3.88%
173,772
3.37%
169,043
3.28%
145,799
2.83%
130,435
101,534
61,124
55,207
2.53%
1.97%
1.19%
1.07%
38,108
0.74%
37,835
0.73%
36,787
0.71%
36,619
0.71%
35,678
0.69%
33,325
30,044
1,281,426
5,149,585
0.65%
0.58%
24.88%
100.00%
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Principales destinos de las exportaciones del Ecuador
El principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador en el acumulado a mayo del 2014 fue Estados Unidos
con una participación del 27.68% del total exportado, le siguen Colombia con un 7.53%, Rusia con un 6.41% y Vietnam
con 4.82%.
Al revisar los veinte principales destinos de nuestras exportaciones no petroleras, ocho corresponden a países de América.
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BOLETÍN
JUL / AGO 2014
Estadísticas
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES
NO PETROLERAS DE ECUADOR - Miles USD FOB
Enero - Mayo 2014
País
Monto
Participación %
ESTADOS UNIDOS
1,425,481
27.68%
COLOMBIA
387,982
7.53%
RUSIA
330,251
6.41%
VIETNAM
248,209
4.82%
ALEMANIA
236,544
4.59%
VENEZUELA
223,863
4.35%
PAÍSES BAJOS (HOLANDA)
220,916
4.29%
ESPAÑA
204,206
3.97%
ITALIA
203,591
3.95%
CHILE
137,396
2.67%
CHINA
135,071
2.62%
FRANCIA
133,044
2.58%
PERÚ
121,958
2.37%
BÉLGICA
105,617
2.05%
REINO UNIDO
74,748
1.45%
ARGENTINA
73,938
1.44%
TURQUÍA
73,457
1.43%
MÉXICO
66,872
1.30%
BRASIL
53,576
1.04%
JAPÓN
53,168
1.03%
DEMÁS PAÍSES
639,697
12.42%
Total
5,149,585
100.00%
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Al analizar las exportaciones petroleras del Ecuador se observa que el principal destino corresponde a los Estados Unidos
con un 56.43% del total exportado en el acumulado a mayo del 2014. En el segundo, tercer y cuarto puesto se ubican
Chile (16.67%), Panamá (10.78%), Perú (10.24%) e India (3.77%), respectivamente.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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BOLETÍN
JUL / AGO 2014
Estadísticas
Balanza Comercial Total
En el acumulado a mayo del 2014 se presenta un superávit en la Balanza Comercial Total de USD 594 millones. Las
exportaciones crecieron en un 8.8% al comparar el acumulado a mayo 2014-2013, y las importaciones decrecieron en
un 2%.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Al realizar el análisis en la Balanza Comercial Petrolera y No Petrolera, podemos notar que la primera es superavitaria en
USD 3,235 millones en el acumulado a mayo del 2014, mientras que la no petrolera es deficitaria en USD 2,642 millones
para el mismo periodo de análisis.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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BOLETÍN
JUL / AGO 2014
Estadísticas
Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial
El mayor saldo comercial no petrolero superavitario en el acumulado a mayo del 2014 se mantuvo con Rusia por un
monto de USD 273.8 millones, seguido de Vietnam por USD 239.3 millones y Venezuela con USD 219.3 millones; por otro
lado los principales déficits de balanza no petrolera se mantienen con China, Colombia y Estados Unidos.
Ecuador: Saldos de Balanza Comercial No Petrolera con Principales Socios
Millones USD FOB
Ene - May 2014
273.8
RUSIA
VIETNAM
239.3
VENEZUELA
219.3
PAÍSES BAJOS
129.8
ITALIA
87.9
FRANCIA
84.5
ESPAÑA
46.5
UCRANIA
44.8
REINO UNIDO
39.6
TURQUÍA
25.4
REPÚBLICA DOMINICANA
24.0
GUATEMALA
22.2
(2.0)
ALEMANIA
(14.5)
COSTA RICA
BÉLGICA
(15.6)
MALASIA
(18.5)
SUIZA
(18.6)
INDONESIA
(20.3)
BOLIVIA
(25.2)
URUGUAY
(25.6)
CANADÁ
(37.6)
HONG KONG
(57.2)
ARGENTINA
(59.3)
INDIA
(78.0)
CHILE
(90.8)
JAPÓN
(149.8)
PANAMÁ
(184.3)
PERÚ
(238.5)
COREA DEL SUR
(258.3)
BRASIL
(268.0)
(295.4)
MÉXICO
ESTADOS UNIDOS
COLOMBIA
CHINA
(362.5)
(460.9)
(1,120.3)
-1,300
-1,100
-900
-700
-500
-300
-100
100
300
500
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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BOLETÍN
JUL / AGO 2014
Estadísticas
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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BOLETÍN
JUL / AGO 2014
Estadísticas
Cotización del dólar de Estados Unidos de América en el Mercado Internacional
EVOLUCIÓN DE LAS COTIZACIONES DEL DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN EL MERCADO INTERNACIONAL
Unidades de Cada Moneda por USD
Julio 2013 - Julio 2014
REINO
COLOMBIA
PERÚ
ARGENTINA BRASIL MÉXICO VENEZUELA CHILE
SUIZA
JAPÓN
UE 27
UNIDO
Período
Peso
Nuevo sol
Peso
Real
Peso
Bolívar
Peso
Libra Franco
Yen
Euro
jul-13
1,886.79
2.7744
5.4139
2.2477
12.8266
6.2842
502.5126 0.6620 0.9516 100.0570 0.7693
ago-13
1,892.51
2.7972
5.5491
2.3218
13.1476
6.2842
514.1124 0.6371 0.9203
97.6019 0.7476
sep-13
1,911.31
2.7710
5.7392
2.2562
12.9253
6.2842
502.1089 0.6290 0.9273
99.2980 0.7490
oct-13
1,882.18
2.7614
5.8593
2.1790
12.9357
6.2842
504.4645 0.6185 0.8921
97.2829 0.7255
nov-13
1,926.04
2.8020
6.0430
2.2703
12.9720
6.2842
522.4115 0.6191 0.9147
99.9510 0.7428
dic-13
1,937.23
2.7705
6.4209
2.3798
12.9675
6.2842
529.8575 0.6101 0.8935 104.0464 0.7297
ene-14
1,981.38
2.8060
6.8855
2.3636
13.3135
6.2842
544.3658 0.6072 0.9099 104.1699 0.7377
feb-14
2,051.70
2.8090
7.8005
2.3740
13.3016
6.2842
555.5556 0.6001 0.8898 102.2809 0.7291
mar-14
1,994.42
2.8080
7.9705
2.3266
13.2046
6.2842
563.2851 0.6067 0.8842 102.2526 0.7256
abr-14
1,927.15
2.7800
7.9979
2.2463
13.0389
6.2902
561.1357 0.5944 0.8846 102.5851 0.7242
may-14
1,907.30
2.7870
8.0608
2.2174
12.8843
6.2842
550.7518 0.5933 0.8949 101.7750 0.7326
jun-14
1,875.82
2.8030
8.1304
2.2067
13.0199
6.2842
550.4789 0.5887 0.8918 101.7491 0.7333
jul-14*
1,872.66
2.7858
8.1527
2.2309
12.9532
6.2842
566.1232 0.5858 0.8991 101.3757 0.7400
* Cotización al 21-julio-2014
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Inversiones
FLUJO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ECUADOR POR
REGIÓN
Miles USD
2014
Región
2009
2010
2011
2012
2013
I Trim
América
138,110
126,248
450,061
346,321
412,119
98,756
Europa
98,053
(7,682) 107,152
118,627
186,818
7,374
Asia
69,921
45,298
79,046
87,035
97,713
23,724
Africa
1,360
1,202
101
33
1,055
Otros
262
135
7,229
32,594
27,346
3,862
Total
307,707
165,200
643,589
584,610
725,051
133,716
Fuente: Banco Central del Ecuador, (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
FLUJO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ECUADOR POR SECTORES
Miles USD
Sectores
Agricultura, silvicultura, caza y pesca
Comercio
Construcción
Electricidad, gas y agua
Explotación de minas y canteras
Industria manufacturera
Servicios comunales, sociales y personales
Servicios prestados a las empresas
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Total
2009
52,232
84,150
(13,898)
3,008
5,802
117,752
18,066
(23,644)
64,238
307,707
Fuente: Banco Central del Ecuador, (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
14
2010
10,596
93,528
27,774
(5,946)
178,001
120,324
22,485
68,015
(349,578)
165,200
2011
374
77,571
50,068
(10,642)
379,202
121,927
27,824
44,697
(47,433)
643,589
2012
17,760
82,986
31,112
46,853
224,945
135,596
1,699
39,479
4,180
584,610
2013
25,448
106,842
68,730
29,201
252,886
137,918
(2,319)
115,196
(8,851)
725,051
2014
I Trim
2,785
5,005
272
2,059
81,245
34,470
2,470
7,165
(1,755)
133,716
BOLETÍN
JUL / AGO 2014
Estadísticas
Precios de los principales productos de exportación3
PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE BANANO
USD por Toneladas FOB USA
990
965
970
USD
950
954
934
930
939
938
939
925
923
908
910
912
946
937
926
925
926
925
916
912
890
870
850
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13
jul-13
ago-13 sep-13
oct-13
nov-13
dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14
Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco Mundial
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE CACAO EN GRANO
USD por Tonelada CIF USA y Europa
3,400
3,174
3,200
2,993
3,000
3,042
3,051
3,030
2,825
2,800
2,731
2,755
oct-13
nov-13
2,819
2,616
2,600
2,400
2,484
2,295
2,275
2,346
2,284
2,198
2,309
2,200
2,153
2,000
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13
jul-13
ago-13 sep-13
dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14
Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco Mundial
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
3. Los precios referenciales mostrados en el Boletín de Comercio Exterior de PRO ECUADOR, son tomados de publicaciones mensuales que Organismos Internacionales
realizan sobre el precio de varios commodities a nivel mundial. En tal sentido sirven como guía, más no determinantes de la situación de un producto en el mercado.
Para el caso de la exportación de banano, cacao, café, petróleo, así como de otros productos, serán las fuerzas del mercado, oferta y demanda, quienes fijarán el precio
del intercambio comercial.
15
BOLETÍN
JUL / AGO 2014
Estadísticas
PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE CAFÉ EN GRANO
USD por Quintal Ex Dock New York
198.91
215.24
214.54
174.26
133.03
126.74
Arábigo
104.63
14
ju
n-
4
110.68
4
ay
m
r-1
ab
-1
105.59
4
96.10
m
ar
-1
14
87.91
fe
b-
14
e-
en
108.35
Robusta
95.50
122.27
di
c-
13
13
79.87
90.01
v-
3
no
t-1
oc
se
p-
13
93.48
128.83
132.78
135.63
100.73
102.41
13
ag
o-
3
97.05
l-1
ju
ju
n-
13
3
105.76
107.58
-1
3
ay
m
ab
r-1
3
109.70
-1
ar
m
b-
fe
en
e-
13
50
13
105.79
100
112.67
150
138.44
138.86
151.43
152.96
153.01
153.00
158.27
USD
250
200
226.99
300
Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco Mundial
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
PRECIO PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DEL PETRÓLEO
USD por Barril
120.00
98.18
94.90
99.28
94.55
97.71
99.24
92.40
91.63
96.98
may-14
90.16
abr-14
81.48
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
Crudo Oriente
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
16
88.62
oct-13
89.03
sep-13
80.00
75.00
86.28
93.83
94.39
98.51
92.58
99.61
103.12
97.02
94.27
97.03
98.94
97.70
92.83
95.10
85.00
90.43
90.00
94.37
95.00
96.82
101.81
100.00
97.75
USD
105.00
101.76
110.00
99.76
115.00
Crudo Napo
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
BOLETÍN
JUL / AGO 2014
Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior
ANKARA - TURQUÍA
Oficina Comercial del Ecuador en Ankara
La industria de la madera en Turquía
En Turquía las importaciones de productos de madera han ido incrementando cada
año debido a la creciente industria de la construcción, muebles, productos elaborados
de paneles, construcción de botes y la industria de papel.
Producción y consumo
Turquía produce aproximadamente 7 millones de metros cúbicos (m3) de troncos y
2.5 millones de metros cúbicos (m3) de madera industrial al año, mientras que la
demanda anual de troncos es de 10 mm3.4
En Turquía, las principales especies de árboles usados para la producción de
“roundwoods” (troncos de madera procesados) son: pino de Calabria (Pinus brutia),
pino de Crimea (Pinus nigra), pino silvestre (Pinus silvestris), haya (Fagus orientalis),
abeto (Abies bornmulleriana), picea (Picea orientallis), cedro (Cedrous libani) y roble
(Quercus).
El consumo de los troncos ha aumentado en los últimos años debido al crecimiento
en la industria de la construcción y de los muebles. La demanda interna de troncos
y madera se estima en unos 10 millones5 de m3.
Madera Prensada
En cuanto a la madera prensada, esta es utilizada en la industria local de muebles, la
cual se ha ido desarrollando y ha ido creciendo continuamente en la última década.
De acuerdo a datos obtenidos del Trade Map, Turquía en el 2013 importó 265,741
toneladas de madera prensada. Sin embargo, existen versiones de que en años
anteriores la mayoría de estas importaciones correspondían a tableros de fibra
orientada (OSB). Dado que Turquía no produce OSB y el código turco de aduanas
no tiene un número separado y exclusivo para este producto en particular, los OSB
están registrados bajo la categoría de “madera pensada – madera contrachapada”
(chipboard-waferboard)6.
Chip woods
En Turquía las importaciones de chips de madera han aumentado significativamente
debido a una demanda local de productores de MDF (Fibra de madera de densidad
media) y aglomerados. Los proveedores de chips de madera en Turquía han sido
durante los últimos años países como Estados Unidos, Ucrania, Bulgaria, Canadá
y Venezuela. Los productores turcos de madera requieren de chips de madera de
entre 30% y 50% de humedad y con un máximo de 1 – 1.5% de corteza. El roble,
el arce y la haya son las especies preferidas. La demanda turca de chips de madera
está proyectada a seguir creciendo junto con el crecimiento continuo de la industria
de paneles 7.
4. USDA Foreign Agricultural Service, 2010 Forest Products Report for Turkey
5. Id.
6. Id.
7. Id.
17
BOLETÍN
JUL / AGO 2014
Estadísticas
Importaciones
Turquía importa grandes cantidades de troncos al año para producir chapa, madera contrachapada, pisos y maderos. Alrededor del 80% de los troncos de madera blanda importados provienen de Ucrania y Rusia. En la última década, países
africanos como Gabón, Congo y Camerún también se encuentran entre los principales proveedores, proporcionando en
su mayoría troncos de madera dura para la producción de madera8.
Los precios de los troncos importados han ido aumentando a medida que los costos de producción en países como Rusia
se han encarecido, también debido a un aumento mundial de los costos de flete. Las trozas de madera blanda importadas
se venden por alrededor de 120 USD por m3 en Turquía, mientras que los troncos de origen local se están vendiendo por
100 USD por m3. Para la madera de construcción, los precios de la madera blanda de menor calidad son alrededor de 200
USD por m3 tanto para la madera importada como para la madera local y los precios de la madera de mayor calidad son
alrededor de USD 250-USD 3509 por m3.
Las normas de importación requieren que todos los troncos de madera blanda deben ser descortezados y todos los troncos de madera dura deben ser fumigados, sin embargo las empresas siempre deben consultar con el importador para
verificar los requisitos fitosanitarios vigentes. De acuerdo con el régimen de importación de 2010, se aplican los siguientes
derechos de importación. Sin embargo, además del impuesto de importación hay un 18% de IVA aplicado a todas las
importaciones de productos de madera. De igual manera se conoce, que otros productos de madera como la virola, imbuía
y balsa pagan actualmente en Turquía un impuesto del 2.50%10.
Tabla No. 2
Impuestos sobre los productos de madera importados en Turquía
Fuente: USDA Foreign Agricultural Service, 2010 Forest Products Report for Turkey
Elaboración: USDA Foreign Agricultural Service, 2010 Forest Products Report for Turkey
Con estos antecedentes se puede claramente identificar que el mercado turco para los productos de madera es sin duda
una gran oportunidad. Si bien es cierto, hoy por hoy en Ecuador, el Ministerio del Ambiente ha prohibido la exportación
de madera en troza, existen otras maderas como la teca que podrían tener un gran potencial en este mercado debido a
la demanda turca actual.
Según el Trade Map, en el 2013 Turquía importo de Ecuador USD 982,000 en productos de madera (capítulo 44). De
manera que ya existe la puerta abierta para el comercio de esta clase de productos entre los dos países.
8. USDA Foreign Agricultural Service, 2010 Forest Products Report for Turkey
9. Id.
10. Ministerio de Economía de Turquía
18
BOLETÍN
JUL / AGO 2014
Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior
BEIJING - CHINA
Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái
La industria de perlas podría desarrollarse en tierra ecuatoriana
Las perlas y sus conchas han sido admiradas a través de la historia humana. El comercio
de perlas ha contribuido al progreso científico e industrial de muchos países. La industria
de siembra de perlas puede desarrollarse en Ecuador así como ocurrió en el pasado a
través del comercio de la concha “Spondylus”.
El comercio de perlas y sus conchas ha tenido mayor crecimiento en países asiáticos
como China y Japón debido que en esos países es donde más se ha desarrollado el
proceso de siembra de perlas. El proceso se resume en introducir un elemento exógeno
en un molusco del cual se formará la perla. La siembra en agua dulce permite producir un
mayor número de perlas, pero su calidad es inferior que las producidas en agua salada,
que se caracterizan por ser más grandes y redondas.
China es el mayor productor mundial de perlas de agua dulce, contribuyendo con más del
80% mundial, según ciertas fuentes, pero la contaminación del medio ambiente y otros
factores han causado que sus exportaciones se hayan reducido de 714 toneladas en el
2012 a 446 toneladas en el 2013. Al mismo tiempo, la demanda china de perlas, de alta
calidad en su mayoría, se ha mantenido estable en los últimos años.
Tabla 1
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CHINAS DE PERLAS
TONELADAS - HS: 7101
Fuente: Estadísticas de las Naciones Unidas
El siguiente año China se convertirá en el mayor mercado de joyas11, la industria nacional e internacional requerirá de un
mayor número de perlas de alta calidad. Por ejemplo, un collar de perlas japonesas de agua salada puede costar miles de
dólares, a diferencia de un collar de perlas chinas, de agua dulce, que pueden conseguirse por decenas de dólares.
Ecuador en sus cálidas y limpias aguas puede desarrollar una industria de perlas renovable la cual provea moluscos a la
industria alimenticia, perlas y conchas para la industria de joyas e insumos para producir elaborados como el polvo de
perlas, producto mundialmente usado en la industria cosmética.
Links de interés:
• http://accreditedgemologists.org/pastevents/2011abstracts/Strack.php
• http://ourworld.unu.edu/en/chinas-pearl-industry-an-indicator-of-ecological-stress
11. Reuters - http://www.reuters.com/article/2012/06/26/us-chowtaifook-earnings-idUSBRE85P0H820120626
19
BOLETÍN
JUL / AGO 2014
Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior
TOKIO - JAPÓN
José Sánchez Posligua / Oficina Comercial de Ecuador en Tokio
Consumo de alimentos congelados con mayor aceptación en Japón
“En Japón, aún existe la creencia generalizada de que los alimentos congelados son baratos, pero la tecnología de
congelación se ha desarrollo ampliamente al punto que esta situación está empezando a cambiar. Estamos buscando
un socio que tenga una marca atractiva de alimentos congelados” recalca el jefe de compras de una de las tiendas por
departamentos más importante de Japón. En este país, los alimentos congelados se usan mayoritariamente como
ingredientes o materia prima para platos más elaborados.
Según la Asociación de Alimentos Congelados de Japón, el incremento en volumen de la producción local de alimentos
congelados fue del 5%. Un crecimiento que supera al de los últimos 4 años y también al pico histórico alcanzado en
el 2006. En cuanto al incremento en valor, este fue del 5.3%, superior al de los últimos 3 años. De estos, resultados el
consumo de hogares se incrementó en 8.4% por ciento en volumen y mientras que el uso para negocios (restaurantes,
hoteles, etc.) subió en 2.8%.
Los fabricantes están fortaleciendo su categoría de alimentos para la cena enfocándose en la línea de alimentos
congelados. A medida que los consumidores se interesan más en platos de fácil preparación, la categoría de congelados
gana protagonismo. El uso de alimentos congelados para negocios está recuperándose. Por otro lado, la demanda para
casas de salud y demás pedidos a domicilio también crecen y los fabricantes desarrollan nuevos productos para estas
categorías. Por todas estas corrientes de demanda, la necesidad de alimentos congelados experimenta un crecimiento sin
precedentes.
Productos congelados en Japón
Los alimentados congelados se desarrollaron para preservar el sabor, la textura, color,
nutrientes y la higiene de los productos frescos durante un largo tiempo. Los alimentos
congelados japoneses deben cumplir con los siguientes estándares:
1) Pre-proceso
Escoja los alimentos frescos y lávelos profusamente. En el caso de los pescados, retirar la
cabeza, entrañas, huesos y aletas que no serán consumidas. Corte el pescado en trozos
pequeños o filetes que faciliten su cocción.
2) Congelado rápido
Usar congelado instantáneo a temperaturas muy bajas para evitar que se rompan los tejidos
y el alimento pierda calidad.
3) Empaque apropiado
El empaque debe prevenir que el producto se dañe hasta llegar a las manos del consumidor.
Además debe incluir información específica para uso del consumidor de acuerdo a la
legislación japonesa y las instrucciones para conservación y preparación.
4) Mantener a temperatura -18C
Los productos deben conservarse a -18C durante las etapas de producción, almacenaje,
exportación, distribución y venta.
La Asociación de Alimentos Congelados de Japón realizó una encuesta entre sus 31 socios, si bien estos resultados no
son nacionales pues existen más empresas en esta actividad, es un referente para entender lo que está pasando con
20
BOLETÍN
JUL / AGO 2014
Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior
esta categoría de productos. A continuación los datos obtenidos:
IMPORTACIONES DE ALIMENTOS CONGELADOS EN JAPÓN
Volúmen (toneladas)
Crecimiento (%) Valor (yenes) Crecimiento (%)
2011
246.330
8.2
109.048
17.6
2012
273.635
11.1
122.799
12.6
2013
282.651
3.3
142.542
16.08
Fuente: Asociación de Alimentos Congelados en Japón
AÑO
Los principales productos importados en la categoría “fritos” están el pescado blanco, pollo saborizado, macarela,
camarones, vegetales, cerdo, res, calamar, pollo, papas y aros de cebolla, etc.
En la categoría “sin freír” están las bolas de harina rellenas de pulpo, rollos primaveras, buñuelos, pescado a la parrilla,
calabaza, pan, tortas, hamburguesas, waffles, negritos de chocolate, papa dulce, tostadas francesas, mangos, etc.
Fuente: http://www3.jma.or.jp/foodex/en/sc/category17.html#topic20140709_01
CHICAGO - ESTADOS UNIDOS
Humboldt De La Torre / Oficina Comercial de Ecuador en Chicago
La demanda orgánica incrementa cada día más
Introducción.
La tendencia de consumir productos orgánicos cada vez se expande más en el mercado estadounidense. Hoy en día en la
mayoría de los supermercados se encuentran productos producidos de manera convencional y también aquellos denominados
orgánicos, los cuales son etiquetados diferentes a los convencionales y promocionados con anuncios específicos.
A pesar de la lenta recuperación económica que vive los Estados Unidos, la demanda de los productos orgánicos,
considerando que sus precios son superiores en aproximadamente un 50%, ha incrementado entre el 20% - 25% por
año. Según Bridges Produce, empresa productora, importadora y distribuidora de alimentos orgánicos, el consumo de
productos frescos orgánicos ha incrementado notablemente; las ventas de productos orgánicos prácticamente se han
duplicado, especialmente las peras y manzanas importadas de Chile y Argentina, a pesar de que el precio de dichos
productos ha incrementado en un 30% de un año a otro. Por otra parte, grandes cadenas de supermercados como COSTCO,
WAL-MART y SAFEAWAY están impulsando la categoría de productos orgánicos con intensidad.
Gráfico # 1
Compra de alimentos orgánicos en Estados Unidos
Fuente: Statista
Elaboración: OCE-Chicago
21
BOLETÍN
JUL / AGO 2014
Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior
De igual manera, hay supermercados que se caracterizan por tener sólo productos orgánicos
y con altos estándares de calidad en sus perchas, como es el caso de Whole Foods, cadena
que ha diversificado su oferta con productos orgánicos de diferentes partes del mundo con la
finalidad de ser más competitivos, ya que hay otras cadenas que también ofertan esta categoría
de productos (TRADER JOE’S y JEWEL OSCO) pero a menor precio.
Los productos orgánicos cada vez ganan más participación en el mercado por las nuevas
tendencias del consumidor norteamericano, inclusive hay estados que incentivan al consumo
de alimentos orgánicos con campañas y programas para educar al consumidor. Por ejemplo:
Washington y Oregon durante el mes de septiembre realizan actividades para promover los
productos orgánicos, los cuales ocupan el segundo y quinto lugar en el ranking de “cultivos
orgánicos y producción ganadera” respectivamente.
Según FOOD NAVIGATOR USA, el mercado de alimentos orgánicos de Estados Unidos refleja
un crecimiento sólido y se espera que dicho crecimiento continúe hasta el 2018. Conforme a
las estimaciones de la Asociación de Comercio Orgánico en el 2012 aproximadamente el 81%
de las familias estadounidenses reportaron que en algunas ocasiones compraron alimentos
orgánicos, las ventas en dicho año ascendieron a $81.3 billones.
El Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) también coincide con los datos antes indicados
y anunció en marzo del presente año que la industria orgánica continúa creciendo, tanto a
nivel nacional como a nivel mundial, con más de 25.000 operaciones orgánicas certificadas en
más de 120 países de todo el mundo. USDA ha firmado tres acuerdos comerciales referentes a
productos orgánicos, primero con Canadá y luego con la Unión Europea y Japón.
Considerando el gran mercado que existe en los Estados Unidos, los productos ecuatorianos
debidamente certificados por la Institución norteamericana antes mencionada cuentan con
una excelente oportunidad para incrementar sus ventas en dicho país. Hoy en día se pueden
identificar varios productos ecuatorianos orgánicos en las cadenas de supermercado de la
región de los grandes lagos, especialmente en WHOLE FOODS, que tienen una gran
participación frente a sus competidores. Entre los productos más destacados tenemos: banano,
mango, camarón y tilapia.
Sin embargo, debemos considerar que la competencia está presente en las perchas de los
supermercados y que en muchas ocasiones ofertan el producto a menor costo; el costo logístico
ecuatoriano debe mejorar a través de incentivos y/o servicios navieros públicos.
En este sentido y con la finalidad de que Ecuador sea más competitivo con su oferta, los productores
ecuatorianos deben enfocarse en brindar un producto de excelente calidad y también en ofertar
derivados de dichos productos, ya que gran porcentaje del segmento que consumen productos
orgánicos (mediano y alto poder adquisitivo) está dispuesto a pagar un costo mayor por un
producto de calidad. No obstante, es importante mencionar que tanto las industrias que ofertan
productos orgánicos como aquellas que producen productos convencionales deben mejorar
sus procesos de producción con la implementación de nuevas tecnologías, sin olvidar que la
tendencia en cuestión seguirá en crecimiento.
22
Por otro lado, también es importante recalcar que el Ecuador debe centrarse en la producción
de frutas y vegetales que Estados Unidos y otros países no producen o no pueden producirlos
durante todo el año por cuestiones climatológicas, estos hechos generan al País una ventaja
comparativa que debe ser aprovechada al máximo.
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