MEVE-08 - Estratega Sistemas

 Sistema Magnus ERP
Clave: MEVE-08
Descripción: Enlace entre documentos de ventas
Una herramienta vital para la elaboración de los documentos es la posibilidad de enlazarlos entre sí,
disminuyendo dramáticamente el tiempo invertido en ello, le mostraremos como el sistema Magnus ERP lo
hace a continuación.
Módulo Ventas -> Documentos
El primer paso es seleccionar del módulo de ventas el tipo de documento que se quiere abrir para enlazar.
En este ejemplo tomaremos un documento de factura.
Para agregar un nuevo documento presionamos Nuevo
o la Tecla F1, aparecerá el siguiente formulario.
En la parte superior se muestran los datos del cliente correspondiente, para elegirlo damos clic en el botón
Datos o presionamos las teclas Ctrl+D.
En el formulario localice el Botón de Enlace
documentos disponibles a enlazar.
y presiónelo. Se abrirá el siguiente formulario con los
Se mostrará en el área de selección todos los documentos que correspondan a la selección realizada y que
sean susceptibles de ser enlazados, recuerde sólo aparecerán documentos del cliente seleccionado y que
aun puedan ser enlazables.
Puede elegir el tipo de documento de precedencia dando clic en la lista despegable ubicada en la parte
superior izquierda.
Si lo desea puede filtrar los documentos por la moneda de elaboración lo que simplificará
la búsqueda.
Puede si lo desea hacer el enlace por documento completo o por partidas del
d o c u m e n t o , (por encabezado se enlaza el documento completo incluyendo todos los productos o
partidas que lo conforman o por partida donde se pueden seleccionar los productos que desee.
Al crear un enlace en facturas da la opción que permite enlazar la observación
del documento origen.
Puede enlazar el número de documento origen.
Puede enlazar el Picking del documento origen.
Después de haber seleccionado la opción apropiada de agregar se presiona el botón Guardar, generando así
el enlace entre los documentos y mostrando el resultado en la pantalla de partidas del documento. Puede
trabajar con el contenido modificando cantidades, importes, eliminando partidas, etc.
Una vez los datos correctos procedan a almacenar el documento.
Si desea conocer si un documento fue enlazado completa o parcialmente, primero verifique su estatus y si
no es activo ni cancelado es que tiene un enlace, para conocer con qué documento o documentos se
relacionó busque el documento en el grid de datos respectivo localícelo y posiciónese en él.
Una vez identificado presione la tecla I, aparecerá la siguiente pantalla indicando la información del mismo.
Origen.- Muestra los documentos de donde proviene el documento seleccionado.
Destino.- Muestra los documentos que se derivaron del documento seleccionado.
Póliza.- Si el documento es una venta o nota de crédito muestra la póliza donde se contabilizó.
Pagos.- Muestra los pagos relacionados al documento seleccionado, tipo, fecha y monto pagado.