perfil “t-shirts y polos de algodón”
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perfil “t-shirts y polos de algodón”
PERFIL “T-SHIRTS Y POLOS DE ALGODÓN” mercado chileno medio plazo Plan Operativo de Mercado - POM Chile ÍNDICE RESUMEN EJECUTIVO…………………...........….……………………………………………………7 1. Perfil “t-shirts y polos de algodón” a medio plazo en el mercado chileno.........................8 1.1. Partidas arancelarias. ………....…..……………………………….......................………...8 1.1.1. Partida arancelaria y productos que se analizarán. …………..…………….8 1.2. Calidad………………………………………………............………………..………........8 1.3. Demanda....………………...…………………………......………………..…………….8 1.3.1. Características actuales del mercado………..........….…………..………….........8 1.3.2. Usos del producto y preferencias del consumidor local…………....….........9 1.3.3. Perspectivas de demanda y tendencia futura de consumo……....….........10 1.3.4. Precio consumidor final y presentación producto.......…….....………….........11 1.4. Producción doméstica.………….............…...………............……………………..………12 1.4.1. Producción interna....……………...………………...........………….……………….12 1.5. Comercio………........……...……………………………………..........……..…………….17 1.5.1. Importaciones y principales proveedores. ………................……..……...............17 1.6. Acceso al mercado…...………..…………………....................………………..…..........18 1.6.1. Requisitos técnicos de ingreso…...……………............…………………………...18 1.6.2. Barreras arancelarias…...……………………………..............……………………...22 1.6.3. Canales de distribución…...………………………….............……..………………22 1.6.4. Procedimiento de importación. …...……………….....…........…….….................23 1.6.5. Promoción y publicidad. …...………………………...….......….…………………23 1.7. Principales fuentes de información…...….............................…………………………24 1.8. Principales importadores (CUOTA DE MERCADO, CANTIDADES IMPORTADAS Y DATOS…….............................................................................................................................24 3 Índice de tablas • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 Tabla 1 – Productos confeccionados que más importó Chile el 2007……......……...................……………..9 Tabla 2 – Precios de importación en Chile 2008 de la partida arancelaria 61091011 – “T-shirts de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 75% en peso para hombres o mujeres”……………………...13 Tabla 3 – Precios de importación en Chile, 2008, de la partida arancelaria 61091012 - T-shirts de algodón para niños y niñas………………………………....................................................……………………………14 Tabla 4 – PIB del sector textil-confección en Chile (2003-2007)………………......................……………...14 Tabla 5 – Exportaciones chilenas al mundo (2008) de la partida arancelaria – 61051011 Demás camisas de punto de algodón para hombres……………............………...............................................………………15 Tabla 6 – Exportaciones chilenas al mundo (2008) de la partida arancelaria – 61052010 Camisas de punto de fibras sintéticas o artificiales para hombres…….......................................................………………15 Tabla 7 – Exportaciones chilenas al mundo (2008) de la partida arancelaria – 61061000 Camisas, blusas, camiseras y polos de punto de algodón………......................................………................…………….15 Tabla 8 – Exportaciones chilenas al mundo (2008) de la partida arancelaria – 61062000 Camisas, blusas y blusas camiseras de punto para mujeres o niñas de fibras sintéticas o artificiales……………………… …………………………….........................................…….....................................................……………15 Tabla 9 – Exportaciones chilenas al mundo (2008) de la partida arancelaria – 61091011 T-shirts de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 75% en peso para hombres o mujeres……………………… …………................................…...........................................................……………………………………16 Tabla 10 – Exportaciones chilenas al mundo (2008) de la partida arancelaria - 61091012 T-shirts de algodón para niños y niñas……………...................................................................……………………………………..16 Tabla 11 – Exportaciones chilenas al mundo (2008) de la partida arancelaria - 61091091 T-shirts y camisetas, de punto, de algodón para hombres y mujeres…….......…...........................................................………..16 Tabla 12 – Exportaciones chilenas al mundo (2008) de la partida arancelaria - 61091092 T-shirts y camisetas, de punto, de algodón para niños y niñas…………..................................................……..............……….16 Tabla 13 – Exportaciones chilenas al mundo (2008) de la partida arancelaria - 61099021 T-shirts y camisetas, de punto, de fibras sintéticas para hombres y mujeres….....................................................................………16 Tabla 14 – Exportaciones chilenas al mundo (2008) de la partida arancelaria - 61099022 T-shirts y camisetas, de punto, de fibras sintéticas para niños y niñas……................................................................…………16 Tabla 15 – Importaciones chilenas durante el periodo 2004-2008 de la partida arancelaria 61051011 – “Demás camisas de punto de algodón para hombres…………..................................................................………..17 Tabla 16 – Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61051011 – “Demás camisas de punto de algodón para hombres……….......……..............................................................……..17 Tabla 17 – Importaciones chilenas durante el periodo 2004-2008 de la partida arancelaria 61052010 – “Camisas de punto de fibras sintéticas o artificiales para hombres…..........................................................................17 Tabla 18 – Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61052010 – “Camisas de punto de fibras sintéticas o artificiales para hombres…...............................................................................17 Tabla 19 – Importaciones chilenas durante el periodo 2004-2008 de la partida arancelaria 61061000 – “Camisas, blusas, camiseras y polos de punto de algodón……............…........................................................….18 Tabla 20 – Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61061000 – “Camisas, blusas, camiseras y polos de punto de algodón…............……............................................................….18 Perfil del T-Shirt y Polos - POM Chile • • • • • • • • • • • • • • • • • Tabla 21 –Importaciones chilenas durante el periodo 2004-2008 de la partida arancelaria 61062000 – “Camisas, blusas y blusas camiseras de punto para mujeres o niñas de fibras sintéticas o artificiales…...................18 Tabla 22 – Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61062000 – “Camisas, blusas y blusas camiseras de punto para mujeres o niñas de fibras sintéticas o artificiales…………………19 Tabla 23 –Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004-2008 de la partida arancelaria 61091011 – “T-shirts de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 75% en peso para hombres o mujeres………............................................................................................………………………………..19 Tabla 24 – Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61091011 – “T-shirts de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 75% en peso para hombres o mujeres………...…........19 Tabla 25 – Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004-2008 de la partida arancelaria 61091012 – “T-shirts de algodón para niños y niñas….....…………......................................................................……….19 Tabla 26 – Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61091012 – “T-shirts de algodón para niños y niñas…….....……………………..........................................................………19 Tabla 27 – Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004-2008 de la partida arancelaria 61091091 – “T-shirts y camisetas, de punto, de algodón para hombres y mujeres…..........................................................20 Tabla 28 – Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61091091 – “T-shirts y camisetas, de punto, de algodón para hombres y mujeres…..............................................................20 Tabla 29 – Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004-2008 de la partida arancelaria 61091092 – “T-shirts y camisetas, de punto, de algodón para niños y niñas…....................................................................20 Tabla 30 – Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61091092 – “T-shirts y camisetas, de punto, de algodón para niños y niñas”…….............................................................................20 Tabla31–Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004-2008 de la partida arancelaria 61099021 – “T-shirts y camisetas, de punto, de fibras sintéticas para hombres mujeres”.........21 Tabla 32 – Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61099021 – “T-shirts y camisetas, de punto, de fibras sintéticas para hombres y mujeres…..............................................................21 Tabla 33 – Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004-2008 de la partida arancelaria 61099022 – “T-shirts y camisetas, de punto, de fibras sintéticas para niños y niñas.......................................................21 Tabla 34 – Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61099022 – “T-shirts y camisetas, de punto, de fibras sintéticas para niños y niñas”………...........................................................21 Tabla 35 – Situación arancelaria de los productos peruanos estudiados en Chile………......................…….22 Tabla 36 – T-shirt y camiseta hombre-mujer. Principales importadores, cuotas de mercado y cantidades importadas por cada uno (2008)……………………..................…………….........................................…..26 Tabla 37 –Camisas de algodón de punto hombre. Principales importadores, cuotas de mercado y cantidades importadas por cada uno (2008)………………….......................…..................………………26 Índice de figuras • • • • • Figura 1 – Evolución de la estructura del gasto del consumidor chileno en Santiago……….......................10 Figura 2 – Evolución de las importaciones del sector textil-confección en Chile…………….......................10 Figura 3 – Producción y ventas físicas sector textil-confección en Chile 2007-2008...……….....................12 Figura 4 – Producto interno bruto sector textil-confección en Chile 2004-2008……......................……….15 Figura 5 – Evolución de la productividad del sector textil-confección chileno……..…....................……….15 5 6 Perfil del T-Shirt y Polos - POM Chile RESUMEN EJECUTIVO En este perfil se estudiarán los t-shirts o polos para hombre-mujer y niño-niña. Se dará un enfoque prioritario a los t-shirts fabricados en algodón, porque son los que más se valoran en Chile, por la reconocida calidad del algodón peruano (en el apartado de “Importaciones” se observa cómo el Perú es uno de los proveedores destacados de confección de algodón en Chile). El perfil “t-shirts y polos de algodón” es interesante por los grandes volúmenes de importación chilena y exportación peruana generados anualmente, aunque hay que tener presente en todo momento la muy destacada competencia China que domina claramente los índices de importación de estos productos en Chile. Igual que en las demás prendas de ropa de algodón estudiadas en otros perfiles (ropa interior masculina y femenina, ropa para bebé y pantalón de algodón mujer-niña), se recomienda al exportador peruano diferenciarse en calidad, diseño e innovación. Con productos básicos sin ningún rasgo diferencial no se podrá competir con la industria asiática por el momento. La industria chilena ha notado de manera importante las consecuencias de la fuerte entrada de producto chino en el mercado nacional durante los últimos años. Han sido justamente aquellas empresas chilenas con un determinado tamaño, competitivas a nivel tecnológico y que se han “clusterizado” o asociado para desarrollar nuevos productos de manera conjunta, las que han seguido compitiendo y creciendo. El Perú tiene un algodón marcadamente reconocido en Chile por su excelente calidad y la tendencia es a que consolide su posición de proveedor extranjero destacado en Chile, continuando el trabajo de promocionar productos diferenciados. El mercado de la ropa en Chile es, y en especial el de los t-shirts y polos, “de precio”. Los fabricantes y exportadores peruanos de prendas confeccionadas que se consumen regular y masivamente (como las poleras, así es como se llaman las camisetas o t-shirts en Chile) deberán incorporar valor añadido a sus productos, hacer campañas permanentes de posicionamiento en el mercado, regularizar los canales de comercialización y conseguir llegar competitivos en precios. Actualmente, hay una relación comercial destacada del Perú con Chile en lo que a t-shirts y polos de algodón se refiere, pero también existe un potencial de mercado importante para explorar. Por eso se le da un enfoque a este perfil de medio plazo. 7 1. PERFIL T-SHIRTS Y POLOS DE ALGODÓN A MEDIO PLAZO EN EL MERCADO CHILENO. 1.1. PARTIDAS ARANCELARIAS 1.1.1 Las partidas arancelarias que se estudiarán en este perfil son las siguientes: 61051011 – Demás camisas de punto de algodón para hombres. 61052010 – Camisas de punto de fibras sintéticas o artificiales para hombres. 61061000 – Camisas, blusas, camiseras y polos de punto de algodón. 61062000 – Camisas, blusas y blusas camiseras de punto para mujeres o niñas de fibras sintéticas o artificiales. 61091011 – T-shirts de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 75% en peso para hombres o mujeres. 61091012 – T-shirts de algodón para niños y niñas. 61091091 – T-shirts y camisetas, de punto, de algodón para hombres y mujeres. 61091092 – T-shirts y camisetas, de punto, de algodón para niños y niñas. 61099021 – T-shirts y camisetas, de punto, de fibras sintéticas para hombres y mujeres. 61099021 – T-shirts y camisetas, de punto, de fibras sintéticas para niños y niñas. 1.2. CALIDAD Chile es un mercado no protegido que se ha convertido en una de las economías más abiertas del mundo. Por tanto, existen en el mercado local todo tipo de productos y variedades en su calidad. El exportador peruano podrá optar por los siguientes mercados: • 8 Mercado exclusivo destinado al segmento de • la sociedad con mayor capacidad adquisitiva y que consume producto de calidad, innovador, diferente. Mercado masivo de bienes básicos sin ningún rasgo diferencial, de calidad generalmente baja dirigido a la población de menores recursos y que compra “por precio”. Los importadores chilenos de t-shirts consultados consideran que el producto peruano es competitivo en calidad, seriedad y en el flete (el transporte de t-shirts Perú-Chile afecta menos en el precio final que el flete, por ejemplo, de productos transportados desde China). Se recomienda al exportador peruano tener en cuenta las peculiaridades físicas de los chilenos a la hora de diseñar las confecciones destinadas a este mercado. Por lo general, el chileno es de estatura media similar al peruano y de complexión más bien gruesa. Por esta razón, se están demandando tallas grandes también en el mercado. 1.3. DEMANDA 1.3.1. Características actuales del mercado El mercado de t-shirts de importación en Chile crece año tras año a tasas de más de dos dígitos. Es el caso de los t-shirts de algodón para hombre-mujer de algodón (de más de 75% algodón) de los que Chile importó en el 2008 un 10% más que en el 2007 y en el 2007 un 22% más que en el 2006. También es este el caso de los t-shirts de algodón para niñoniña, de los que Chile importó en el 2008 un 15% más que en el 2007 y en el 2007 en un 19% más que en el 2006. Perfil del T-Shirt y Polos - POM Chile Las importaciones chilenas de los t-shirts de algodón para hombre-mujer de algodón sumaron en el 2008 los US$78,9 millones y los de t-shirts de algodón para niño-niña, los US$32,2 millones. Estudios recientes indican que el consumo de textiles y confecciones en Chile ha disminuido en los últimos años en valor, mas no en unidades de kilogramos consumidas. Esto reflejaría que las variaciones negativas en el consumo están más relacionadas con la variable precio que con la cantidad producida. El sector textil y confección en Chile se enfrenta a altos niveles de competitividad. A escala mundial, la industria de las confecciones tiene una alta movilidad hacia aquellos países que presentan ventajas comparativas en lo que respecta a los costos de mano de obra. Por el contrario, Chile no presenta esta fortaleza, situación que obliga a las empresas nacionales a desarrollar ventajas en lo referente a calidad, diseño hacia nichos específicos de mercado, o un mejor uso de la situación de acuerdos internacionales de integración. Del ranking de productos que Chile importó del mundo en el 2007, los t-shirts y camisetas de punto de algodón se sitúan en el lugar 72, con montos importados de este producto por valor de US$71 millones1. 1.3.2. Usos del producto y preferencias del consumidor local Se siguen en Chile modas europeas y norteamericanas a la hora de vestir, tanto en tejidos como coloridos, aunque el consumidor chileno es de tendencia más bien conservadora. Hay en el país una creciente cultura de culto al cuerpo y cada vez más población practica deporte (en gimnasios o en la calle). Ello genera una mercado de oportunidad para la ropa de deporte, especialmente ropa de buena calidad y marca, pues el segmento de mayor capacidad adquisitiva es el que acostumbra ir al gimnasio. El factor de compra más importante para el consumidor chileno medio es el precio. Generalmente sólo para ocasiones especiales el consumidor chileno está dispuesto a pagar más por una mejor calidad o diseño. En estos casos (eventos sociales como bodas, bautizos, recepciones), el consumidor también se rige por el precio, considerando que un precio más alto es sinónimo de un determinado estatus social. El mercado de la confección y la moda se ha ampliado en Chile, llegando cada vez a población de menos recursos que aprovecha las facilidades de Cuadro 1. Productos confeccionados que más importó Chile el año 2007. Nº (posición) 72 Codigo Descripcion US$ CIF "T-Shirts" camisetas de punto, con un contenido de algodón 6109101100 71.680.644 superior o igual al 75% en peso, para hombres o mujeres. 121 6110301000 Sueteres (Jerseys), de fibras sinteticas o artificiales. 124 Sueteres (Jerseys), "Pullovers", cardiganes, chalecos y articulos 6110200000 similares de punto, de algodón. 44.058.517 137 6203421000 Pantalones de mezclilla (Denim), para hombres o Niños 41.195.529 144 6204629100 Pantalones largos para mujeres o niñas, de algodón. 39.649.292 Pantalones de mezclilla (Denim), de Algodón, para mujeres o 149 6204621000 niñas Total importado por Chile del Mundo de Productos confeccionados 44.821.608 38.313.762 279.719.352 Fuente: PROCHILE. 1 En el apartado 8. “Comercio” – “Importaciones” se detalla la tipología de t-shirt importada por Chile y los montos en cada caso, actualizados a 2008. 9 El importador-distribuidor chileno de t-shirts exige por lo general a sus proveedores extranjeros cumplimiento en los tiempos de entrega y calidad de los productos, más que precio. 1.3.3. Perspectivas de demanda y tendencia futura de consumo Algunas empresas comercializadoras de t-shirts diseñan en Chile y envían a fabricar al Perú2. Este hecho demuestra que, aunque los volúmenes de importación en Chile de producto peruano sean considerables, el producto que llega a menudo es “por encargo” y con limitado valor añadido. Existe, pues, el reto de revertir este factor para que el exportador 35 Cambios en la estructura del gasto según encuesta de presupuestos familiares (Región Metropolitana) 30 25 20 15 10 0 -10 sep-09 jul-09 mar-09 may-09 ene-09 sep-08 nov-08 jul-08 may-08 mar-08 nov-07 ene-08 jul-07 sep-07 may-07 ene-07 mar-07 -20 Fuente: Federación Gremial de la Industria - SOFOFA 10 Otros bienes y servicios Enseñanza La Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) 2006-2007 indica que la reducción de la participación del “vestuario” en el gasto familiar en Santiago no indica que exista una disminución del consumo (en realidad, tanto en Santiago como en todo el país la población ha mejorado su vestimenta durante la última década, en particular entre los sectores de más bajos ingresos). Este menor gasto en ropa demuestra, entre otros factores, la baja sostenida que han estado soportando los precios relativos de estos productos (confección), debido al incremento de la participación de proveedores extranjeros en el mercado del vestuario (principalmente por los tratados de libre comercio). % Variacion Trimestre Movil 12 meses Septiembre 2009 2 Ver apartado 8. “Principales importadores” Recreación peruano cuente en Chile con mejores opciones de controlar su cuota de mercado y de posicionar sus marcas. 10 -30 Transp. y Comunic. Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. Instituto Nacional de Estadística. Gráfico 2. Evolución de las importaciones del sector textil-confección en Chile (2006- 2008). 20 Salud Muebles y cuidados de la Casa 0 Vivienda 5 Vestuario y calzado El consumidor chileno demanda ropa tipo t-shirts y camisetas que se ajusten, entre otras cosas, a la climatología del país. Por eso el exportador peruano debe tener en cuenta que, aunque Chile es un país de 4,400 km de largo, las ventas se concentran en la zona central. Esta zona central tiene un clima mediterráneo de verano largo y seco (noviembre a marzo), a unas temperaturas máximas de unos 30° y de inviernos cortos, lluviosos y relativamente suaves (máximas diurnas entre 10° y 16°, y mínimas rara vez bajo cero). Gráfico 1. Evolución de la estructura del gasto del consumidor chileno en Santiago (1987 – 2007). Alimentos y bebidas financiamiento ofrecidas (tarjetas, opción de pagos por cuotas, entre otras) por las grandes tiendas multidepartamento. Perfil del T-Shirt y Polos - POM Chile Por tanto, los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares no son contrarios a la expectativa de alza en el consumo de t-shirts en Chile, pero sí indicativos de que el exportador peruano se encontrará en el mercado chileno con una competencia importante de precios. • La evolución de importaciones sector textil-confección se recuperan de un inicio del 2008 débil y consolidan una tendencia positiva en los últimos años. En conclusión, hay demanda y tanto las cifras publicadas como los interlocutores sectoriales consultados indican que la tendencia se espera positiva. A continuación, siguen algunas imágenes de prendas de ropa confeccionada en algodón existentes en Chile con sus características básicas: Algunos de los importadores consultados informan que la tendencia del mercado de los t-shirts en Chile continuará al alza en los próximos meses y que los precios podrían evolucionar a la baja. Existe en el sector una percepción generalizada de que el rubro de la moda y la confección soportará el actual momento económico mundial y que aquellas firmas que sepan posicionar sus marcas y realicen un marketing oportuno para perfeccionar su prestigio entre los consumidores ganarán competitividad en Chile y se beneficiarán de un mercado al alza. • • Polera “licencia” Barbie (talla 4 a 10 años) $6,990 (US$11.09) Polera “licencia” Hadas (doble estampado, talla 4 a 12 años) - $5,990 (US$9.5) Polera “licencia” Polemic (talla 4 a 10 años) $5,990 (US$9.5) Descripción de producto: Composición: 230 gramos, 80% algodón y 20% poliéster. Colores: Blanco, rosado, rojo, amarillo, naranjo, beige, celeste, azul, rosado, verde, gris y negro. Características de calidad: Con tres botones, tajalí y botamanga. Modelo entallado. 1.3.4. Precio consumidor final y presentación producto A continuación, siguen ejemplos orientativos de precios de venta al público (PVP) de “t-shirts y polos” el 2008 en Chile3: Productos-PVP: • • • • • • Baby Harvest (polera4 m-c, talla 6-9meses a 3 años) $5,990 (US$9.5) Harvest (peto estampado con encajes, talla 4 a 12 años) - $4,900 (US$7.78) Harvest (polera talla 4 a 12 años) $4,900 (US$7.78) Harvest (conjunto polera + falda jean, talla 4 a 12) - $7,990 (US$12.68) Descripción de producto: Composición: 230 gramos, 80% algodón y 20% poliéster. Colores: Blanco, rosado, rojo, amarillo, naranjo, beige, celeste, azul, rosado, verde, gris y negro. Características de calidad: Con tres botones, tajalí y botamanga. Modelo entallado. Harvest (vestido estampado, talla 4 a 12) - $5,990 (US$9.5) Combo polera + short - $7,990 (US$12.68) 3 Los precios de venta al público reflejados en este apartado han sido obtenidos en Falabella y Almacenes Paris. 4 “Polera” es el término que en Chile se utiliza para denominar los t-shirts y polos. Descripción de producto: 11 Polera 100% algodón, manga corta. Composición: Polera 100% algodón mujer, 190 g Colores: Blanco, rosado, rojo, amarillo, naranjo, beige, celeste, azul, rosado, verde, gris y negro. Características de calidad: Cuello polo, manga corta, modelo. La calidad permite mantener la forma y el color. fue de US$672 millones, con una leve disminución respecto del año anterior (véase cuadro que sigue). La evolución del sector en los últimos meses registrados no ha sido positiva, tanto en lo referente a la producción como a ventas, como se observa en los gráficos que siguen, pero, en todo caso, el cuadro que precede muestra cómo del 2003 a la fecha la evolución acumulada del sector es positiva5. Productividad sector textil-confección A continuación, siguen algunos ejemplos de precios de importación en Chile 2008 de “t-shirts y polos”, para que el exportador peruano conozca no solamente los precios de venta al público, sino también precio a importador: 1.4. PRODUCCIÓN DOMÉSTICA 1.4.1. Producción interna El PIB total chileno del sector textil-confección el 2007 La productividad en Chile venía cayendo desde finales del 2006, pero a partir de mediados del 2008 la tendencia revierte y el sector confección empieza a recuperar competitividad. En todo caso, la fuerte competencia exterior debido a la apertura comercial que ha ido experimentando Chile en los últimos años (recientemente se firmó el TLC con China) ha afectado varios pequeños confeccionistas chileno y la inversión en el sector ha disminuido, debido, entre otros factores, a la notable competencia de precios-costes. Los pronósticos son que crecerá en Chile aquella industria chilena que sepa diferenciarse, promocionarse, agruparse, y en definitiva que compita en desarrollo y no en precios. Siguen a continuación las cifras de exportación de Chile al mundo en el 2008 de los productos que Gráfico 3. Producción y ventas físicas sector textil – confección en Chile 2007-2008. ene-07 feb-07 mar-07 abr-07 may-07 jun-07 jul-07 ago-07 sep-07 oct-07 nov-07 dic-07 ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 Produccion Industrial Ventas Totales Industriales Fuente: Feceración Gremial de la Industria - SOFOFA 5 Los dos gráficos que siguen consideran que el sector textil-confección incluye: la fabricación y-o preparación de productos textiles y cuero, como, hiladura, tejedura, acabado textil, confecciones, artículos de punto y ganchillo, adobo y teñido, cutido y fabricación de calzado y otros productos de cuero. 12 Perfil del T-Shirt y Polos - POM Chile Cuadro 2. Precios de importación en Chile 2008 de la partida arancelaria 61091011 – “T-shirt de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 75 % en peso para hombres o mujeres”. NOMBRE IMPORTADOR ALMACENES PARIS COMERCIAL S.A. ARANCEL 61091011 DESCRIPCIÓN ARANCEL NOMBRE Para Hombres Y REMERA PARA 100% ALGODÓN Mujeres DAMA Para Hombres Y POLERAS (T100% ALGODÓN Mujeres SHIRTS) Para Hombres Y POLERAS 100% ALGODÓN Mujeres S.A.C.I. FALABELLA 61091011 PRODUCTOS DE MODA LTDA. 61091011 COMERCIAL NEW TIME LTDA. 61091011 Para Hombres Y Mujeres REMERA COMERCIAL NEW TIME LTDA. 61091011 Para Hombres Y Mujeres ZARA CHILE S.A 61091011 PUMA CHILE S.A. 61091011 DEVIR CHILE LTDA 61091011 COMERCIAL BONITE LTDA 61091011 THE ENGLISH FASHION S.A. 61091011 COMERCIAL SIGLO XXI S.A. 61091011 FORUS S.A. 61091011 ITALMOD S.A. 61091011 JOHNSON'S S.A. 61091011 SPORTEX S.A. 61091011 TRICOT S.A. 61091011 S.A.C.I. FALABELLA 61091011 SPORTEX S.A. 61091011 ZARA CHILE S.A 61091011 ZARA CHILE S.A COMERCIAL SIGLO XXI S.A. FORA CHURA Y OTROS DISTRIB.DE ARTICULOS DEPORTIVO LA INDUMENTARIA CHILE S.A. 61091011 61091011 61091011 61091011 61091011 VARIEDAD Para Hombres Y Mujeres Para Hombres Y Mujeres Para Hombres Y Mujeres Para Hombres Y Mujeres Para Hombres Y Mujeres PRECIO UNITARIO US$ CIF PAIS DE ORIGEN JAZMIN CHEBAR U 21.24 ARGENTINA WANAMA U 9.68 ARGENTINA U 13.77 ARGENTINA DE VESTIR ASCEX-F U 6.23 ARGENTINA REMERA DE VESTIR ASCEX-F U 6.23 ARGENTINA CAMISETAS 95% ALGODÓN 5%ELASTANO ZARA U 4.75 BRASIL POLERA 100% ALGODÓN PUMA U 4.27 CAMBODIA POLERA 100% ALGODÓN WIZARDS U 1.29 CHINA T-SHIRT 100% ALGODÓN YIWU-F U 3.02 CHINA POLERA 74% ALGODON LAURA ASHLEY22% NYLON 4% F ELAST U 15.34 CHINA UNANYME U 3.47 CHINA WOMEN SECRET U 3.68 CHINA WIJIANG-F U 4.61 CHINA POLERAS PARA MUJER MOD.XV9M7000, DEPORTIVAS Para Hombres Y RWSPV08POLERAS Mujeres 98903B Para Hombres Y T-SHIRT PARA 100% ALGODON Mujeres MUJER Para Hombres Y POLERAS Mujeres PARA HOMBRE DEPORTIVA, BLACK Para Hombres Y NIKY 100%ALGODÓN Mujeres CAMISETAS Para Hombres Y CAMISETAS 100%ALGODÓN Mujeres Para Hombres Y POLERA PARA 100% ALGODÓN Mujeres HOMBRE Para Hombres Y DE ALGODÓN POLO Mujeres LICRADO Para Hombres Y CAMISETAS Mujeres PARA HOMBRE Para Hombres Y Mujeres UNIDAD MEDIDA KOWZEF-F Para Hombres Y T-SHIRT PARA 100% ALGODÓN Mujeres MUJER Para Hombres Y CAMISETA DE 100% ALGODÓN Mujeres MUJER Para Hombres Y CAMISETA S 100% ALGODÓN Mujeres INTERIORES Para Hombres Y POLERA MUJER Mujeres Para Hombres Y Mujeres MARCA POLERAS PARA MUJERES FES U 4.7 CHINA GARDNER TRADING-F U 7.63 CHINA ABSTRACT U 2.26 CHINA NEWPORT U 2.21 CHINA OXFORD TRADING-F U 8.06 PANAMA ZARA U 11.98 PARAGUAY ZARA U 14.35 PERÚ BODY GLOVE U 4.71 PERÚ DOROTY-F U 1.57 PERÚ DARK CHARCOAL TEXTIL CARMELITA-F U 8.72 PERÚ TIPO: MUSCULOSA GAITEX-F U 8.79 PERÚ Fuente: Cámara de Comercio de Santiago, COMEX On-line. 13 Cuadro 3. Precios de importación en Chile 2008 de la partida arancelaria 61091012 T-shirt de algodón para niños y niñas. NOMBRE IMPORTADOR ARANCEL DESCRIPCIÓN ARANCEL NOMBRE VARIEDAD MARCA UNIDAD MEDIDA PRECIO UNITARIO US$ CIF PAIS DE ORIGEN PRODUCTOS DE MODA LTDA. 61091012 Para niños y niñas POLERAS 100% ALGODÓN KOWZEF-F U 9.76 ARGENTINA CONFECC.TEXT. EL AGUILA LTDA. 61091012 Para niños y niñas REMERAS PARA NIÑOS BRUJULA MIMO Y CO U 5.93 ARGENTINA 61091012 Para niños y niñas POLERAS PARA NIÑAS OUP10223 PAULACAHEN D ANVERS U 11.57 ARGENTINA Para niños y niñas Para niños y niñas Para niños y niñas Para niños y niñas POLERAS NIÑOS INBOLCEX-.F U 1.56 BOLIVIA TEMIS-F U 2.36 BOLIVIA LA INDUMENTARIA CHILE S.A. DURAN Y DURAN LTDA. IRMA PAREDES DE GUARACHI ZARA CHILE S.A COMERCIAL SIGLO XXI S.A. IMP. Y REP. SIETEVEINTE LTDA. GSM CHILE LTDA COMERCIAL ECCSA S.A. S.A.C.I. FALABELLA COMERCIAL FASHIONS PARK S.A. IMPORTADORA PATRONATO LTDA. FCA DE TEJIDOS INTERMUNDI LIMI ZARA CHILE S.A COMERCIAL SIGLO XXI S.A. COMERCIAL SIGLO XXI S.A. ZARA CHILE S.A COMERCIAL SIGLO XXI S.A. IMPORTADORA BRANSEN LTDA INDUROPA LIMITADA 61091012 61091012 61091012 61091012 61091012 61091012 61091012 61091012 DE ALGODÓN DE PIQUE, DE ALGODÓN DE POLERAS NIÑO PUNTO Para niños y niñas Para niños y niñas Para niños y niñas Para niños y niñas CAMISETAS 100% ALGODÓN ZARA U 5.1 BRASIL POLERA PARA NIÑA 100% ALGODÓN CHESS U 3.43 CHINA POLERAS ART.8575-72028,DIF.TALLAS DAKINE U 5.75 CHINA T-SHIRT 100%ALGODON GSM U 8.56 CHINA T-SHIRT I8PMLSTATE3-B HARVEST U 2.99 CHINA T-SHIRT PARA NIÑO 100% ALGODON YAMP U 2.74 CHINA 61091012 Para niños y niñas POLERA PV08NOPLRNA00 9 NEW WORLD-F U 1.62 CHINA 61091012 Para niños y niñas POLERA PLR004NOFW 8 EW WORLD-F 3 U 2.28 CHINA T-SHIRTS 100% DE ALGODÓN ISOPODS-F U 45.66 FRANCIA 100% ALGODÓN ZARA U 5.83 ESPAÑA 61091012 61091012 61091012 61091012 61091012 61091012 61091012 61091012 Para niños y niñas Para niños y niñas Para niños y niñas Para niños y niñas Para niños y niñas Para niños y niñas Para niños y niñas Para niños y niñas NIKY CAMISETAS POLERA PARA NIÑAS POLERA PARA NIÑAS 95% ALGODÓN 5%SPANDEX 95%ALGODON 5%SPANDEX 97% ALGODÓN 3%POLIESTER BRATZ U 2.97 PANAMÁ BRATZ U 2.97 PANAMÁ ZARA U 6.34 PERÚ POLERA PARA NIÑOS 100% ALGODÓN BODY GLOVE U 4.34 PERÚ POLERAS PARA NIÑO CORPORACION-F U 4.06 PERÚ T-SHIRTS 80% ALGODÓN 20% POLIESTER CAMISETAS ISOPODS U 3.48 PERÚ IMPORT-F Fuente: Cámara de Comercio de Santiago, COMEX On-line. Cuadro 4. PIB del sector textil – confección en Chile (2003 – 2007). Textil, prendas de vestir y cuero (millones de Pesos Chilenos) [1] 2003 2004 2005 2006 2007 Principio del formulario 395,015 Final del formulario 432.058 461.230 478.511 449.756 Textil, prendas de vestir y cuero (millones de US$) 590 645 689 715 672 Fuente: Banco Central de Chile. [1] En la columna de la derecha se refleja el equivalente en US$. 14 Perfil del T-Shirt y Polos - POM Chile Gráfico 4. Producto interno bruto sector textil – confección en Chile 2004-2008. 6.8 5.9 -1 -5.8 -0.5 -4.6 -6.9 Nombre País Destino -3.3 -12.2 -12.4 3 I-09 IV-08 III-08 II-08 I-08 IV-07 III-07 II-07 I-07 2008 2007 2006 2005 -24 2004 BOLIVIA PERÚ TERRITORIO BRITANICO EN AMÉRICA 1 2 -7.3 -8.1 -22 Fuente: Federación Gremial de la Industria, SOFOFA. Gráfico 5. Evolución de la productividad del sector textil – confección chileno. Total 18.554 Cuadro 7. Exportaciones chilenas al mundo (año 2008) de la partida arancelaria -61061000 Camisas, blusas, camiseras y polos de punto de algodón. 1 2 3 4 5 Total 5 0 -5 7 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile. %Variacion 12 meses Trimestre Movil Octubre 2009 10 Valor(US$) EneDic/2008 11.092 7.455 II-09 9.4 Cuadro 6. Exportaciones chilenas al mundo (año 2008) de la partida arancelaria -61052010 Camisas de punto de fibras sintéticas o artificiales para hombres. Nombre País Destino PARAGUAY BOLIVIA PERÚ ECUADOR ARGENTINA Valor(US$) Ene-Dic/2008 8.917 4.930 3.371 156 151 17.526 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile. -10 -15 -20 en m m j se no en m m j se no en m m j se e- ar- ay- ul- p- v- e- ar- ay- ul- p- v- e- ar- ay- ul- p07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 Fuente: Federación Gremial de la Industria - SOFOFA Cuadro 5. Exportaciones chilenas al mundo (año 2008) de la partida arancelaria - 61051011 Demás camisas de punto de algodón para hombres. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Nombre País Destino PERÚ JAPÓN BOLIVIA PARAGUAY URUGUAY FINLANDIA SINGAPUR BELGICA ECUADOR Valor(US$) Ene-Dic/2008 43.678 6.879 2.367 2.143 2.059 448 240 144 96 58.053 Cuadro 8. Exportaciones chilenas al mundo (año 2008) de la partida arancelaria -61062000 Camisas, blusas y blusas camiseras de punto para mujeres o niñas de fibras sintéticas o artificiales Nombre País Valor(US$) EneDestino Dic/2008 1 BOLIVIA 115.782 2 ARGENTINA 49.500 3 MÉXICO 15.828 4 PERÚ 2.757 5 ESTADOS UNIDOS 2.651 6 PARAGUAY 676 7 VENEZUELA 651 8 COLOMBIA 651 9 ESPAÑA 558 10 URUGUAY 465 Total 189.520 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile. 15 Cuadro 9. Exportaciones chilenas al mundo (año 2008) de la partida arancelaria -61091011 T-shirt de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 75 % en peso para hombres o mujeres. Nombre País Destino PERÚ BOLIVIA PANAMÁ URUGUAY PARAGUAY ESPANA EL SALVADOR ARGENTINA GUATEMALA ECUADOR NICARAGUA ESTADOS UNIDOS DOMINICANA REPÚBLICA FINLANDIA ALEMANIA INGLATERRA COLOMBIA BELGICA TERRITORIO BRITANICO EN AMÉRICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Total Valor(US$) Ene-Dic/2008 175.730 67.049 37.214 36.999 36.526 17.508 11.158 7.670 6.713 5.306 2.116 2.115 Nombre País Destino BOLIVIA PERÚ 1 2 Total Valor(US$) Ene-Dic/2008 1.362 907 2.269 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Cuadro 13. Exportaciones chilenas al mundo (año 2008) de la partida arancelaria - 61099021 T-shirt y camisetas, de punto, de fibras sintéticas para hombres y mujeres. 2.061 526 469 82 65 63 23 409.391 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Cuadro 10. Exportaciones chilenas al mundo (año 2008) de la partida arancelaria - 61091012 T-shirt de algodón para niños y niñas. Nombre País Valor(US$) Destino Ene-Dic/2008 1 BOLIVIA 46.533 PARAGUAY 2 38.992 3 MÉXICO 35.466 4 PERÚ 32.588 GUATEMALA 5 23.542 6 ECUADOR 2.331 7 EL SALVADOR 1.238 8 ESTADOS UNIDOS 149 TERRITORIO BRITANICO EN 9 140 AMÉRICA Total 180.979 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Cuadro 11. Exportaciones chilenas al mundo (año 2008) de la partida arancelaria - 61091091 T-shirt y camisetas, de punto, de algodón para hombres y mujeres. Nombre País Valor(US$) Destino Ene-Dic/2008 1 BOLIVIA 41.146 PERÚ 2 7.640 3 ESTADOS UNIDOS 4.716 4 INGLATERRA 1.225 ARGENTINA 5 1.208 6 MALTA 1.093 URUGUAY 7 646 ECUADOR 8 65 Total 57.740 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile. 16 Cuadro 12. Exportaciones chilenas al mundo (año 2008) de la partida arancelaria - 61091092 T-shirt y camisetas, de punto, de algodón para niños y niñas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nombre País Valor(US$) Destino Ene-Dic/2008 MÉXICO 705.554 ARGENTINA 140.167 PERÚ 130.683 ESTADOS UNIDOS 121.344 BOLIVIA 62.094 URUGUAY 60.483 ECUADOR 24.876 ISRAEL 15.632 AUSTRALIA 6.284 PARAGUAY 3.024 ESPAÑA 2.900 CUBA 1.674 DOMINICANA 310 REPÚBLICA ITALIA 154 AUSTRIA 108 16 Total PORTUGAL 17 1.292.286 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Cuadro 14. Exportaciones chilenas al mundo (año 2008) de la partida arancelaria - 61099022 T-shirt y camisetas, de punto, de fibras sintéticas para niños y niñas. Nombre País Destino 1 2 3 4 Total MÉXICO PERÚ BOLIVIA ECUADOR Valor(US$) Ene-Dic/2008 96.090 560 305 70 97.025 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Perfil del T-Shirt y Polos - POM Chile conforman el perfil estudiado. Estas estadísticas sirven de referencia para determinar la capacidad productora y exportadora de Chile y, por tanto, el grado de competencia local que el exportador peruano podrá encontrar en el mercado chileno. Cuadro 15. Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004 - 2008 de la partida arancelaria 61051011 –“Demás camisas de punto de algodón para Nombre País 1 2 3 CHINA PERÚ ARGENTINA 4 MALASIA TOTAL Se observa con las cifras que siguen que las exportaciones chilenas de t-shirts de algodón al mundo son notablemente limitadas sobre todo si las comparamos con las exportaciones peruanas. Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Ene-Dic/2004 Ene-Dic/2005 Ene-Dic/2006 Ene-Dic/2007 Ene-Dic/2008 2.332.274 3.245.347 5.230.448 5.605.401 6.603.376 786.348 306.685 221.867 533.731 1.055.313 427.171 920.450 963.847 516.401 343.002 62.954 5.048.163 0 5.673.065 principales A continuación, se presentan los cuadros que reflejan los montos importados por Chile en los últimos años (periodo 2004-2008), los principales proveedores- así como los crecimientos anuales que experimentan las importaciones de los productos que conforman el perfil que se está estudiando. Las partidas que se analizarán son: 61051011 – Demás camisas de punto de algodón para hombres. 61052010 – Camisas de punto de fibras sintéticas o artificiales para hombres. 61061000 – Camisas, blusas, camiseras y polos de punto de algodón. 61062000 – Camisas, blusas y blusas camiseras de punto para mujeres o niñas de fibras sintéticas o artificiales. 61091011 – T-shirts de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 75% en peso para hombres o mujeres. 61091012 – T-shirts de algodón para niños y niñas. 61091091 – T-shirts y camisetas, de punto, de algodón para hombres y mujeres. 61091092 – T-shirts y camisetas, de punto, de algodón para niños y niñas. 61099021 – T-shirts y camisetas, de punto, de fibras sintéticas para hombres y mujeres. 61099022 – T-shirts y camisetas, de punto, de fibras sintéticas para niños y niñas. 2.514 9.742.214 Cuadro 16. Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61051011 –“Demás camisas de punto de algodón para hombres”. 1.5. COMERCIO y 228.069 7.958.714 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Periodo 1.5.1. Importaciones proveedores 1.550 7.175.357 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 Tasa de crecimiento de las importaciones chilenas de la p. Arancelaria estudiada procedentes del mundo 12% 26% 11% 22% Tasa de crecimiento de las importaciones chilenas de la p. Arancelaria estudiada procedentes de Perú -156% -38% 141% 98% Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Cuadro 17. Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004 - 2008 de la partida arancelaria 61052010 – “Camisas de punto de fibras sintéticas o artificiales para hombres”. Nombre País Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Ene-Dic/2004 Ene-Dic/2005 Ene-Dic/2006 Ene-Dic/2007 Ene-Dic/2008 1 CHINA 1.415.705 1.776.220 2.243.465 1.596.552 2.940.014 2 3 4 INDONESIA PERÚ THAILANDIA TOTAL 3.769 6.484 36.564 1.734.581 12.746 72 116.173 2.085.966 48.571 430 18.542 2.460.268 55.580 20.588 35.440 1.802.079 33.059 22.732 7.091 3.253.642 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Cuadro 18. Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61052010 – “Camisas de punto de fibras sintéticas o artificiales para hombres”. Periodo 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 Tasa de crecimiento de las importaciones chilenas de la p.arancelaria estudiada procedentes del mundo 20% 18% -37% 81% Tasa de crecimiento de las importaciones chilenas de la p.arancelaria estudiada procedentes de Perú -8906% 497% 4688% 10% Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile. 17 Cuadro 19. Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004 - 2008 de la partida arancelaria 61061000 – “Camisas, blusas, camiseras y polos de punto de algodón”. Nombre País CHINA BRASIL PERÚ ARGENTINA TOTAL 1 2 3 4 Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Ene-Dic/2004 Ene-Dic/2005 Ene-Dic/2006 Ene-Dic/2007 Ene-Dic/2008 2.355.795 2.377.184 2.834.208 2.828.704 2.169.830 1.342.655 993.060 765.848 499.507 170.352 148.181 195.899 190.956 162.372 122.864 172.002 84.217 199.586 97.331 92.902 4.381.636 4.178.419 4.651.023 4.002.591 3.186.427 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Cuadro 20. Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61061000 – “Camisas, blusas, camiseras y polos de punto de algodón”. Periodo 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 Tasa de crecimiento de las importaciones chilenas de la p.arancelaria estudiada procedentes del mundo -5% 11% -16% -26% Tasa de crecimiento de las importaciones chilenas de la p.arancelaria estudiada procedentes de Perú 32% -3% -18% -32% Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Cuadro 21. Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004 - 2008 de la partida arancelaria 61062000 – Camisas, blusas y blusas camiseras de punto para mujeres o niñas de fibras sintéticas o artificiales Nombre País 1 2 3 4 CHINA COLOMBIA PERÚ ARGENTINA TOTAL Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Ene-Dic/2004 Ene-Dic/2005 Ene-Dic/2006 Ene-Dic/2007 Ene-Dic/2008 810.944 1.063.989 1.522.210 1.764.089 2.196.995 29.667 511.969 748.045 1.355.443 1.564.733 10.029 10.921 5.825 10.680 49,,828 47.843 41.474 92.464 184.854 26.124 1.609.245 2.380.932 2.882.327 3.855.184 4.472.299 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Cuadro 22. Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61062000 – “Camisas, blusas y blusas camiseras de punto para mujeres o niñas de fibras sintéticas o artificiales”. Periodo 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 Tasa de crecimiento de las importaciones chilenas de la p.arancelaria estudiada procedentes del mundo 48% 21% 34% 16% Tasa de crecimiento de las importaciones chilenas de la p.arancelaria estudiada procedentes de Perú 9% -87% 83% 367% Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile. 18 1.6. ACCESO AL MERCADO 1.6.1. Requisitos técnicos de ingreso El Instituto Nacional de Normalización es el organismo encargado de desarrollar la normalización técnica a nivel nacional. Además, impulsa la certificación y gestión de la calidad, promueve la importancia y beneficios de estas actividades y participa en la normalización internacional representando a Chile ante los organismos internacionales, regionales y extranjeros que persiguen fines análogos. A través de su página web, puede consultarse el catálogo oficial de normas chilenas por área temática, así como acceder a su servicio de compra en línea. Chile es miembro desde 1947 de la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), a través del Instituto Nacional de Normalización (INN). Las normas ISO son siempre de carácter voluntario. El INN no exige que un producto cuente con una certificación ISO para ser comercializado en Chile. Sólo los reglamentos técnicos elaborados por los ministerios establecen obligaciones y su incumplimiento implica sanción. Los requisitos de rotulación y símbolos para el cuidado de los textiles, rotulación de tejidos y rotulación del vestuario, según el Ministerio de Economía son6: Materias calzados textiles, Norma Decreto Nº 26 de 30/I/84. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Fecha de vigencia : 22/03/1984 Resumen de la medida : sus Tema manufacturas y UNCTAD Materias textiles, sus REQUISITOS manufacturas y RELATIVOS AL calzados. ETIQUETADO Reglamento Técnico de Rotulación y Símbolo para el cuidado de las prendas. La Norma NCh1210.Of1984 establece la información que deben contener las etiquetas de las prendas de vestir que se comercialicen en el mercado interno, cualquiera sea su origen o procedencia. 6 Se recomienda ver texto íntegro en la web del Ministerio de Economía (www.minecon.cl). Perfil del T-Shirt y Polos - POM Chile Cuadro 23. Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004 - 2008 de la partida arancelaria 61091011 – “T-shirt de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 75 % en peso para hombres o mujeres”. Nombre País Valor(US$) 1 2 3 4 Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Ene-Dic/2004 Ene-Dic/2005 Ene-Dic/2006 Ene-Dic/2007 Ene-Dic/2008 CHINA 33.989.874 35.581.594 45.738.074 60.044.100 66.522.323 PERÚ 2.728.342 2.649.869 3.180.752 2.766.164 2.449.585 BRASIL 1.816.599 1.756.494 1.611.124 1.288.535 1.497.717 854.149 1.075.591 1.758.620 1.551.525 1.397.654 ARGENTINA TOTAL 44.111.425 46.002.141 58.809.894 71.955.697 78.992.757 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile. 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 Tasa de crecimiento de las importaciones chilenas de la p.arancelaria estudiada procedentes del mundo 4% 28% 22% 10% Tasa de crecimiento de las importaciones chilenas de la p.arancelaria estudiada procedentes de Perú -3% 20% -15% -13% Cuadro 25. Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004 - 2008 de la partida arancelaria 61091012 – “T-shirt de algodón para niños y niñas”. Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Ene-Dic/2004 Ene-Dic/2005 Ene-Dic/2006 Ene-Dic/2007 Ene-Dic/2008 1 CHINA 10.336.051 13.222.084 18.902.418 23.587.662 28.701.212 2 3 4 PERÚ BRASIL PANAMA TOTAL 998.173 1.191.041 257 13.660.152 1.248.303 943.689 9.813 16.524.352 2.365.053 842.385 82.060 23.653.170 2.325.472 893.362 299.048 28.092.747 1.751.357 392.968 325.404 32.247.300 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Cuadro 26. Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61091012 – “T-shirt de algodón para niños y niñas”. Periodo 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 Tasa de crecimiento de las importaciones chilenas de la p.arancelaria estudiada procedentes del mundo 21% 43% 19% 15% Tasa de crecimiento de las importaciones chilenas de la p.arancelaria estudiada procedentes de Perú 25% 89% -2% -33% Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Título III (arts. 19 al 24) De la rotulación del vestuario Artículo 19.- Este título del reglamento establece los requisitos que se deben cumplir en la rotulación de las prendas de vestir que se comercialicen en el mercado interno, cualquiera sea su origen o procedencia, rotulación que será obligatoria en las prendas de vestir a que éste se aplica. Este título establece, además, las características de la etiquetas o las etiquetas y el lugar de la prenda en que podría colocarse para que sean fácilmente visibles. Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Nombre País Referente a los productos confeccionados, la norma dicta lo siguiente: Párrafo 1 (arts. 19-20) Alcance y ámbito de aplicación Cuadro 24. Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61091011 – “T-shirt de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 75 % en peso para hombres o mujeres”. Periodo Textiles y vestuario. 8130 - REQUISITOS RELATIVOS AL ETIQUETADO Decreto 26 de 30-I-84. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Artículo 20.- Este título se aplicará a las prendas de vestir confeccionadas con tejidos planos, de punto o telas no tejidas. Este título no se aplica a productos de calcetería. Párrafo 2 (arts. 21-22) Definición y características de las etiquetas Artículo 21.- Para los efectos de este título, se entiende por etiqueta la cédula que se adhiere a las prendas de vestir para entregar la información necesaria acerca de la talla, contenido de materias primas, instrucciones para el cuidado, propiedades especiales que posea la prenda y otros antecedentes de utilidad para el usuario. Artículo 22.- Las etiquetas deben tener las siguientes características: a) Ser de un material que presente características compatibles con el tejido sobre el se adhieren. b) Ser bordadas o estampadas. c) Presentar una solidez al lavado seco 19 Cuadro 27. Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004 - 2008 de la partida arancelaria 61091091 – “T-shirt y camisetas, de punto, de algodón para hombres y mujeres”. Nombre País 1 2 3 Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Ene-Dic/2004 Ene-Dic/2005 Ene-Dic/2006 Ene-Dic/2007 Ene-Dic/2008 1.292.519 2.389.208 2.876.094 4.267.722 5.075.995 367.865 35.586 162.476 292.996 405.732 38.438 7.287 19.959 47.585 33.639 2.268.626 2.553.664 3.235.855 4.883.624 6.015.361 CHINA PERÚ EEUU TOTAL Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Cuadro 28. Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61091091 – “T-shirt y camisetas, de punto, de algodón para hombres y mujeres”. Periodo 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 Tasa de crecimiento de las importaciones chilenas de la p.arancelaria estudiada procedentes del mundo 13% 27% 51% 23% Tasa de crecimiento de las importaciones chilenas de la p.arancelaria estudiada procedentes de Perú -934% 357% 80% 38% Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Cuadro 29. Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004 - 2008 de la partida arancelaria 61091092 – “T-shirt y camisetas, de punto, de algodón para niños y niñas”. Nombre País 1 2 CHINA PERÚ TOTAL Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Ene-Dic/2004 Ene-Dic/2005 Ene-Dic/2006 Ene-Dic/2007 Ene-Dic/2008 282.507 679.818 723.758 899.972 992.308 50.464 117.902 253.877 661.822 426.439 386.820 811.685 1.007.000 1.671.473 1.539.844 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Cuadro 30. Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61091092 – “T-shirt y camisetas, de punto, de algodón para niños y niñas”. Periodo 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 Tasa de crecimiento de las importaciones chilenas de la p.arancelaria estudiada procedentes del mundo 110% 24% 66% -9% Tasa de crecimiento de las importaciones chilenas de la p.arancelaria estudiada procedentes de Perú 134% 115% 161% -55% Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile. 20 o húmedo de 3-4, según corresponda a la naturaleza de la prenda. Artículo 1 N° 23 Respecto de prendas usadas de procedencia extranjera, bastará con que las etiquetas sean de material que permita mantener la información contenida en ellas durante todo su proceso de comercialización, debiendo adherirse a la respectiva prenda mediante estampado, bordado o el uso de cédulas adhesivas, cuya ubicación será la que se establece en el artículo 24. Párrafo 3 (arts. 23-24) Información y ubicación de las etiquetas Artículo 23.- La información contenida en las etiquetas debe figurar en idioma castellano en caracteres fácilmente legibles, y será la siguiente: a) Nombre o razón social del fabricante o importador, o marca registrada si la hubiere. b) País de fabricación de la prenda. c) Código de talla. d) Nombre y porcentaje de las fibras que componen el tejido principal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18. e) Información sobre características de la prenda derivada de procesos especiales de acabado, tales como "no encoje" o "inarrugable". f) Los cuatro símbolos para el cuidado, a que se refiere el título I de este reglamento. g) Cualquier otra información que el fabricante estime de utilidad para el usuario. Tratándose de ropa usada de procedencia extranjera dicha información será la siguiente: a) País desde el cual la prenda fue importada. b) Nombre o razón social del Importador. c) La indicación de ser "Ropa usada". La información a que se refiere la letra ‘a’ deberá ubicarse en el extremo superior de la etiqueta; la contenida en la letra ‘b’, en su extremo inferior; en tanto que la expresión "Ropa usada" deberá ubicarse al centro Perfil del T-Shirt y Polos - POM Chile Cuadro 31. Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004 - 2008 de la partida arancelaria 61099021 – “T-shirt y camisetas, de punto, de fibras sintéticas para hombres y mujeres”. Nombre País 1 2 3 4 CHINA THAILANDIA ARGENTINA PERÚ TOTAL Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Ene-Dic/2004 Ene-Dic/2005 Ene-Dic/2006 Ene-Dic/2007 Ene-Dic/2008 8.169.208 11.329.055 17.643.730 24.547.868 27.535.391 492.494 508.832 727.585 744.640 995.266 541.729 410.192 947.370 1.123.379 824.761 595.622 372.654 338.764 395.370 373.110 14.107.294 15.394.791 23.514.666 31.163.177 33.995.848 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Cuadro 32. Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61099021 – “T-shirt y camisetas, de punto, de fibras sintéticas para hombres y mujeres”. Periodo 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 Tasa de crecimiento de las importaciones chilenas de la p.arancelaria estudiada procedentes del mundo 9% 53% 33% 9% Tasa de crecimiento de las importaciones chilenas de la p.arancelaria estudiada procedentes de Perú -60% -10% 17% -6% Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Cuadro 33. Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004 - 2008 de la partida arancelaria 61099022 – “T-shirt y camisetas, de punto, de fibras sintéticas para niños y niñas”. Nombre País 1 2 3 CHINA PERÚ THAILANDIA TOTAL Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Ene-Dic/2004 Ene-Dic/2005 Ene-Dic/2006 Ene-Dic/2007 Ene-Dic/2008 1.395.125 1.339.764 1.481.374 1.355.293 1.913.267 138.945 237.587 255.354 280.182 335.110 8.571 80.336 112.312 118.050 127.290 1.599.071 1.826.489 2.401.270 2.058.577 2.500.107 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Cuadro 34. Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61099022 – “T-shirt y camisetas, de punto, de fibras sintéticas para niños y niñas”. Periodo Tasa de crecimiento de las importaciones chilenas de la p.arancelaria estudiada procedentes del mundo Tasa de crecimiento de las importaciones chilenas de la p.arancelaria estudiada procedentes de Perú 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 14% 31% -17% 21% de la etiqueta en caracteres claramente destacados. d) Código de talla, ubicado en la misma etiqueta, o en otra independiente de las características señaladas en el artículo 22° inciso 2°. Dichas prendas utilizarán los siguientes Códigos de Talla: S: Talla pequeña (Small). M: Talla media (Medium). L: Talla grande (Large). XL: Talla extragrande (Extra Large). Artículo 24º.- La etiqueta o las etiquetas se deben coser firmemente al tejido por el lado interior de la prenda y su ubicación será, preferentemente, la siguiente: a) Pantalones, faldas. En el centro posterior de la cintura. b) Chaquetas, casacas. En el bolsillo superior izquierdo. c) Abrigos, impermeables, parkas. En la parte inferior del delantero derecho en prendas masculinas y en la parte inferior del delantero izquierdo en prendas femeninas. d) Chombas, chalecos, suéteres. En la parte posterior del cuello o en la costura del hombro. e) Camisas, blusas, vestidos, delantales, camisones de dormir, pijamas (chaqueta). En el centro posterior del cuello. f) Calzones, calzoncillos, slips, trajes de baño de una pieza, bikinis, pijamas (pantalón), enaguas. En el centro posterior de la cintura o en la costura lateral derecha de la prenda. g) Fajas, sostenes, portaligas. En el centro posterior. h) Chales, bufandas, baberos, pañuelos de cabeza. En cualquiera de los bordes. i) Corbatas. En el centro de la parte más ancha de la corbata Título IV (arts. 25 al 26) Disposiciones varias 71% 7% 10% 20% Artículo 25- Este reglamento se aplicará: Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile. a) En el control que efectúe el organismo competente. 21 b) En el control interno de cada fabricante o importador. c) En la recepción por parte de los confeccionistas y comerciantes o sólo de estos últimos, en su caso. Artículo 26.- Este reglamento comenzó a regir el 1 de setiembre de 1984. • • • Textiles a 3 años (2 listas con diferencias en márgenes de preferencias otorgadas). Textiles a 5 años. Textiles a 6 años. Textiles a 8 años (2 listas con diferencias en márgenes de preferencias otorgadas). 1.6.2. Barreras arancelarias Para los productos que ahora estamos estudiando, la situación arancelaria es la siguiente: Aranceles en Chile a los productos extranjeros El arancel de Chile para la importación de mercancías es de un 6% general (para todas las mercancías) independiente de que el producto deba pagar una sobretasa, derecho específico o valor adicional que determine el Servicio Nacional de Aduanas (www. aduana.cl). El principal competidor del Perú en t-shirts y polos de algodón es China, país que firmó recién un tratado de libre comercio con Chile. Esto significa que el Perú no podrá contar con su libre acceso a Chile como factor diferencial de mayor competitividad respecto de su competencia más directa (Mercosur también tiene un acuerdo comercial firmado con Chile). Para saber exactamente cuánto paga un producto al ingresar a Chile se deben revisar los tratados y acuerdos comerciales suscritos entre los países participantes (en este caso, el Perú), con el fin de conocer si el producto goza de rebajas arancelarias. Se puede revisar el arancel aduanero de Chile y los tratados y acuerdos firmados por Chile en www. direcon.cl. Los productos peruanos, igual que los originarios de otros países y los mismos productos chilenos, estarán afectos al pago del impuesto al valor agregado (IVA). Este último es el principal impuesto al consumo y grava con una tasa única de 19% al valor agregado Aranceles en Chile para los productos peruanos de confección: Existe entre Perú y Chile un Acuerdo de Complementación Económica N° 38 Perú-Chile. Cuadro 35. Situación arancelaria de los productos peruanos estudiados en Chile. NALADISA DESCRIPCION PLAZO OBSERVACIONES 61091000 T-Shirts y camisetas interiores de punto de DT-5 Ya no existe arancel algodón Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, 61061000 D-0 Ya no existe arancel para mujeres o niña de algodón 61051000 Camisas de punto para hombre y niño de D-0 Ya no existe arancel algodón Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú, MINCETUR. En 1998 se culminaron negociaciones con Chile y se suscribió el Acuerdo de Complementación Económica, que contempla un cronograma de desgravación que elimina en un plazo máximo de 18 años, los derechos aduaneros y cargas equivalentes de carácter fiscal, monetario, cambiario o de cualquier otra naturaleza, para la formación de una zona de libre comercio. que se incorpora en cada etapa de la cadena de comercialización y distribución hasta que el bien es adquirido por el consumidor final. Por lo tanto, este impuesto está presente tanto en las importaciones como en las ventas internas. Su base imponible corresponde al valor aduanero de las mercancías (valor CIF), más los derechos. La estructura del programa de liberación comprende las siguientes listas de productos por plazo de desgravación: 1.6.3. Canales de distribución Total a partir del 1 de julio de 1998 • • • • 22 • A 5 años (D5). A 10 años (D10). A 15 años (D15). A 18 años (D18). Las principales empresas distribuidoras son los grandes almacenes o establecimientos multimarca. Éstos, junto con fabricar su propia línea de prendas bajo diferentes marcas, también importan gran cantidad de producto. Los más importantes son Almacenes París, Falabella, Johnson’s, Ripley y La Polar. Una parte de los productos comercializados por estas grandes tiendas multidepartamento proceden de saldos llegados de Perfil del T-Shirt y Polos - POM Chile países del otro hemisferio (Europa, por ejemplo) que todavía están en temporada en Chile. Junto con ellos, están las tiendas especializadas o boutiques (Trial, Bagir y Privilege, entre otras), muchas de ellas, franquicias. Las más destacadas están presentes en los llamados malls o centros comerciales, que son superficies comerciales con locales destinados a tiendas de todo tipo, patio de comidas, entretenimientos, entre otros. Los más importantes son Mall Alto Las Condes, Parque Arauco, Mall Panorámico, Mall del Centro Apumanque, Mall del Centro. Santiago es el punto donde se concentra toda la actividad comercial del país, ya que prácticamente la mitad de la población reside en la Región Metropolitana. El consumidor chileno prefiere acudir a comprar a lugares donde haya una concentración de tiendas importante y que no le suponga gran esfuerzo de desplazamiento ni pérdida de tiempo. declaraciones juradas referidas al precio de las mercancías. Existe entre el Perú y Chile un Acuerdo de Asistencia Mutua Aduanera: http:www.aduana.cl-prontus_aduana-site-artic-20080711asocfile-20080711171847-tratado_vally115.pdf Fuente: Servicio Nacional de Aduanas (www.aduana. cl). Para mayor información sobre trámites de entrada, tasas aduaneras y otros, se puede visitar la web de la Sociedad Nacional de Aduanas que contiene: • Formas de pago en Chile • • • • Negociables entre el exportador peruano y el importador chileno. Se puede utilizar sin problema la carta de crédito. • • El importante grado de apertura comercial de la economía chilena ha hecho que el país se acostumbre a negociar con gran cantidad de proveedores internacionales y en las diversas modalidades de pago regulares en el comercio internacional. 1.6.4. Procedimiento de importación Normalmente los documentos necesarios para realizar una importación en Chile son: • Factura comercial original o copia. • Certificado de seguro original o copia si no está incluido en la factura comercial. • Conocimiento de embarque, guía aérea o carta de porte, original o copia. • Lista de empaque o packing. • Certificado de origen correspondiente al ACE entre Chile y el Perú. • Papeleta de recepción autorizada por el agente de aduanas cuando el recinto de depósito se encuentra a cargo de algunas de las empresas portuarias o administrado por un particular. • Otros documentos que el agente de aduanas debe exigir de su mandante y donde se encuentran las Legislación aduanera (ordenanza de aduanas, ley orgánica, dictámenes, resoluciones, arancel). Fallos aduaneros. Estadísticas. Nómina de agentes de aduanas. Publicaciones en línea (Informe Mensual de Comercio Exterior, Boletín Estadístico del Comercio Exterior). Acuerdos comerciales. Otros. 1.6.5. Promoción y publicidad Fuentes sectoriales consultadas indican que el productor directamente puede hacer acciones de promoción comercial en Chile para generar más mercado. También se valora positivamente la participación a ferias y ruedas de negocios organizadas por organismos públicos o privados. En Chile la promoción de los productos confeccionados va desde la televisión hasta los catálogos. Hay importantes impactos mediáticos de moda y confección. En este apartado cabe destacar que en Chile se tiende cada vez más al uso del Internet como canal de marketing-promoción. En las páginas web de las grandes tiendas multidepartamentales (Ripley, Falabella, Almacenes Paris, La Polar), aparecen las ofertas y promociones de líneas de producto para el hogar, deporte o artículos infantiles, pero en ninguna aparecen los 23 artículos de moda ni sus precios. Tampoco se pueden realizar compras on-line de ropa (mientras que, de los demás artículos, sí). 1.8. PRINCIPALES IMPORTADORES (CUOTA DE MERCADO, CANTIDADES IMPORTADAS Y DATOS DE CONTACTO) Ferias del sector Cuota de mercado y volúmenes importados (US$ CIF) de los principales importadores del “Perfil” estudiado (2008): No hay en Chile ferias destacadas del sector moda confección. El evento más destacado es el Chile Fashion Week, que se realiza dos veces al año: abril (otoño-invierno) y octubre (primavera-verano). 1.7. PRINCIPALES INFORMACIÓN. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • FUENTES DE Instituto Textil de Chile AG (www.intech.cl) Moda Chile (www.modachile.cl) Elite Chile (www.elitechile.cl) Chile Fashion Week Aladi (www.aladi.org) Cepal (www.eclac.org) SICE - Foreign Trade Information System (www. sice.oas.org) Comex On-line (www.comexonline.cl) Cámara Comercio Santiago (www.ccs.cl) Cámara Nacional de Comercio (www.csc.cl) ProChile (www.prochile.cl) Aduanas (www.aduana.cl) Direcon (www.direcon.cl) Portal InfoFranchise.cl (www.infofranchise.cl) Sistema de impuestos Internos de Chile (www. sii.cl) Federación Gremial de la Industria (Sofofa) (www. sofofa.cl) Cámara Chileno Norteamericana de Comercio (www.amchamchile.cl) Cámara Chileno-Peruana de Comercio (www. camarachilenoperuanadecomercio.com) Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior del Perú (www.siicex.gob.pe) Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú (Mincetur) (www.mincetur.gob.pe) Servicio Nacional de Aduanas (www.aduana.cl) Datos de contacto de los importadores más destacados (entre los cuales se encuentran los que se contactaron o visitaron durante la elaboración del estudio): Nombre: Falabella S.A.C.I. Contacto: Ana María Copaja Dirección: Calle Rosas 1665, Santiago Teléfono-fax: (56-2) 380 20 00 Correo electrónico: [email protected] Web: www.falabella.cl Comentario: Se visitaron varios puntos de venta de Falabella durante la realización del estudio. Nombre: Sportex S. A. Contacto: Jaime Avayu Eidelstein Dirección: El Rosal 4815, Huechuraba Teléfono-fax: (56-2) 443 15 51 Correo electrónico: [email protected] Web: www.sportex.cl Nombre: Comercial Fashions Park S. A. Contacto: Hugo Castro Dirección: Presidente Eduardo Frei Montalva 5951, Conchalí Teléfono-fax: (56-2) 387 63 00 Correo electrónico: [email protected] Web: www.fashions.cl Nombre: Johnson's S. A. Contacto: Javier Carniglias Dirección: Calle Ñuble 1034, Santiago Teléfono-fax: (56-2) 387 20 00 Correo electrónico: [email protected] Web: www.johnsons.cl Nombre: Hites - COMERCIALIZADORA S. A. Contacto: Jorge Araya Dirección: Moneda 970, piso 4, Santiago Teléfono-fax: (56-2) 675 55 00 Correo electrónico: [email protected] Web: www.hites.cl 24 Perfil del T-Shirt y Polos - POM Chile Nombre: Paris S. A. Contacto: Jeanne Marie Delherbe Dirección: Libertador Bernardo O’Higgins 815, Santiago Centro Teléfono-fax: (56-2) 600 400 8000 Correo electrónico: [email protected] Web: www.paris.cl Comentario: Se visitaron varios puntos de venta de Almacenes Paris durante la realización del estudio. Nombre: Ripley – Comercial Eccsa S. A. Contacto: Daniel Bakoviv Dirección: Huérfanos 1052, Santiago Teléfono-fax: (56-2) 69410 00 Correo electrónico: [email protected] Web: www.ripley.cl Nombre: La Polar – COMERCIAL SIGLO XXI S. A. Contacto: Susana Santander Dirección: Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva 520, Renca Teléfono-fax: (56-2) 383 30 00 Correo electrónico: [email protected] Web: www.lapolar.cl Nombre: ZARA Chile S. A. Contacto: Hernán Muñoz Dirección: Cerro Colorado 5030, Of. 902, Las Condes Teléfono-fax: (56-2) 432 90 92 Correo electrónico: [email protected] Web: www.zara.cl Nombre: Tricot S. A. Contacto: Nicolás Guerrero Dirección: Av. Vicuña Mackenna 3600. Macul. Teléfono-fax: (56-2) 350 36 00 Correo electrónico: [email protected] Web: www.tricot.cl Nombre: Confecciones Sauer S. A. Contacto: Alejandro Burger Dirección: San Pablo 1860, Santiago Teléfono-fax: (56-2) 498 09 00 Correo electrónico: [email protected] Web: www.sauer.cl Comentario: Esta empresa se entrevistó para la elaboración del estudio. Señora Julia Torre, Dpto. Diseño y Modelaje, tel. 498-0900. Nombre: Boutique Complice Comercial Cómplice S. A. Contacto: Mónica Avenida Fernández Dirección: Nueva Costanera 3821, Vitacura Teléfono-fax: (56-2) 228 92 21 Correo electrónico: [email protected] Web: www.complicechile.cl Nombre: Soc. Importadora Maritex Ltda. Contacto: Mario Antonio Chomalí Dirección: Domínica 130, Recoleta Teléfono-fax: (56-2) 732 55 00 Correo electrónico: [email protected] Web: www.maritex.cl Nombre: Cosméticos AVON S. A. Contacto: Claudio Astorga Dirección: Avenida Central 350 Of. Parque Industrial Aeropuerto Quilicura Teléfono-fax: (56-2) 620 55 00 Correo electrónico: [email protected] Web: www.cl.avon.com Nombre: Textil Chafik Nallar e Hijos Ltda. Contacto: René Nallar Sarraf Dirección: Loreto 575, Recoleta Teléfono-fax: (56-2) 777 01 04 Correo electrónico: [email protected] Web: www.nallar.cl Nombre: CONFECCIONES SAUER S.A. Contacto: Señora Julia Torre, Dpto. Diseño y Modelaje Teléfono-fax: (56-2) 498-0900 Comentario: Esta empresa se contactó para la elaboración del estudio. A continuación, siguen algunos de los importadores identificados que ya están comprando producto peruano: Nombre: Del Pilar S. A. Contacto: Paulina Soto Dirección: San Ignacio 951, Parque Industrial Buenaventura Teléfono-fax: (56-2) 443 5333 Correo electrónico: [email protected] Web: No tiene Nombre: Sociedad Importadora y Exportadora JOM Ltda. Contacto: Jorge Cabrera Dirección: Bascuñan Guerrero 57 Loc. 71-72, Santiago Teléfono-fax: (56-2) 689 7219 Correo electrónico: [email protected] 25 Cuadro 36. T-shirt y camiseta hombre / mujer. Principales importadores, cuotas de mercado y cantidades importadas por cada uno (año 2008). Razón Social Valor CIF % CIF US$ (CUOTA MERCADO) Cuadro 37. Camisas de algodón de punto hombre. Principales importadores, cuotas de mercado y cantidades importadas por cada uno (año 2008). Razón Social Valor CIF % CIF US$ (CUOTA MERCADO) ALMACENES PARIS COMERCIAL S.A. 760.568,02 12,66 1.389.407,13 14,26 IMPORTADORA TULIPAN LTDA. CARREFOUR CHILE S.A. COMERCIAL ECCSA S.A. COMERCIAL Y TEXTIL POLEMIC LTD ESTAMPADOS CHILECRAFT LTDA. NIKE DE CHILE S.A. COMERCIAL FASHIONS PARK S.A. IMPORTADORA SAN GIOVANNI LTDA. SOC. IND. TEXTIL FORMOSA LTDA. FALABELLA RETAIL S.A. COMERCIAL SIGLO XXI S.A. JOHNSON'S S.A. SOC. IMPORTADORA MARITEX LTDA. COMERCIAL FRANCA PISANI LTDA. COMERCIAL Y TEXTIL WANSER LIMI SOLIMAR LTDA. MULTITIENDAS CORONA S.A. ADIDAS CHILE S.A.C.I. FALABELLA PUMA CHILE S.A. DIAZ QUEZADA ROSARIO INES COM.E IMPORT.KENNEDY CORP.LTDA STREET MACHINE S.A. SERPA Y PARIHUANA LIMITADA TEXORA LTDA ADGM GIFTS & PREMIUMS S.A. HERRERA BARRA CAROLINA MARGARI COMERCIALIZADORA MACE LTDA. ROMULO VALERIANO APAZA SANTA ISABEL S.A. COM.E INV. NEVADA LTDA. MILJAN MANRIQUE CASTRO COMERCIAL FOXINI LTDA. IMP.YCOM.DE TEXTILES TOTO LTDA COMERCIAL SIMON LTDA. 660.793,72 583.658,98 384.605,21 326.664,71 265.102,07 237.184,49 203.517,52 188.269,05 180.434,89 179.251,86 174.705,99 129.082,33 125.759,89 122.007,07 121.723,75 83.534,70 77.534,65 75.274,19 69.579,87 68.324,27 67.007,04 61.247,66 54.624,96 36.462,72 34.349,40 32.516,98 31.964,33 27.439,56 24.199,81 23.556,94 20.484,93 18.149,78 16.592,50 16.124,30 14.389,29 11,00 9,71 6,40 5,44 4,41 3,95 3,39 3,13 3,00 2,98 2,91 2,15 2,09 2,03 2,03 1,39 1,29 1,25 1,16 1,14 1,11 1,02 0,91 0,61 0,57 0,54 0,53 0,46 0,40 0,39 0,34 0,30 0,28 0,27 0,24 COMERCIAL ECCSA S.A. VESUVIO COM.Y TEXTIL CHILE LTD 845.090,31 796.063,59 8,68 8,17 COMERCIAL FASHIONS PARK S.A. 695.513,94 7,14 TEXTIL CHAFIK NALLAR E HIJOS L JOHNSON'S S.A. PEREZ DE LA FUENTE HNOS.LTDA. COMERCIAL MADISON S.A. 614.853,72 449.488,82 436.381,48 373.918,89 6,31 4,61 4,48 3,84 JORGE CARRAHA Y CIA.LTDA. MACARENA NAZAR FUENTES S/NOMBRE 13.852,36 13.329,73 13.256,87 0,23 0,22 0,22 COMERCIAL ALFA LIMITADA PAVEZRAMOSOSCAR HERNANDO THE ENGLISH FASHION S.A. RAFAEL ANTONIO ITURRIAGA BUGUE VICTOR CHAMORRO BETETA MARIA CHAVEZ P. GARMONT PERFUMES S.A. JAVIER CESAR E.MEDINA ALVARADO JESUS PEREZ CENTURION 13.132,50 12.777,12 11.950,14 11.698,06 10.747,43 10.041,95 9.910,48 9.603,07 9.493,97 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16 0,16 0,16 COMERCIAL FLORES Y FLORES LTDA INVERSIONES ANA LTDA. RIQUELME GUTIERREZ GEORGE 9.385,59 8.424,73 8.017,32 0,16 0,14 0,13 LE COQ S.A. YAMILEE VIOLETA ABAD QUENAYA Resto TOTAL 7.597,54 0,13 7.442,36 332.507,00 6.009.856,64 0,12 5,52 100,00 Fuente: Cámara de Comercio de Santiago, COMEX On-line. TEXORA LTDA IMPORT.OBJEC'TIFLUN LTDA. 366.775,83 3,77 EMPRESA JR S.A. SOC. IMPORTADORA MARITEX LTDA. ZARA CHILE S.A CARREFOUR CHILE S.A. T.J.C. CHILE S.A. COMERCIAL SIGLO XXI S.A. FALABELLA RETAIL S.A. V,F, CHILE S.A. 348.796,24 283.106,85 273.015,34 233.517,68 209.117,36 162.404,54 158.417,99 156.564,04 3,58 2,91 2,80 2,40 2,15 1,67 1,63 1,61 EDUARDO SABA FARAH Y CIA. LTDA COMERCIAL MONTGAR LTDA. S.A.C.I. FALABELLA INDUSTRIA DE BORDADO LIMI TADA SANTA ISABEL S.A. 132.210,30 118.747,75 97.179,44 96.966,90 87.658,54 1,36 1,22 1,00 1,00 0,90 IMPORTADORA NILAN S.A. 79.386,12 0,81 CATECU S.A. 77.845,76 0,8 COMERCIAL 87 S.A. 74.663,11 0,77 LE COQ S.A. 64.030,62 0,66 COMERCIAL SAN FERNANDO LTDA 62.561,37 0,64 SIN DESCRIPCION 60.993,18 0,63 TEXTIL CAPITOL S A 59.722,07 0,61 COMERC. DE VESTUARIO S.A. COMER.MINORISTA RONITEX LTDA. MARKAS MARKET S.A. 47.391,19 43.937,04 43.931,67 0,49 0,45 0,45 ALMACENES PARIS COMERCIAL S.A. 40.567,68 0,42 PUMA CHILE S.A. 40.450,29 0,42 COMERCIAL E INDUSTRIAL VIVALDI SOC. DE INV. CASSIS LTDA. 36.342,41 34.314,23 0,37 0,35 ADIDAS CHILE CONFECC.TEXT.EL AGUILA LTDA. FORUS S.A. VANDINE S.A. INDUSTRIAL Y COME HIRSCH Y GASSMANN LTDA. ASSA CHILE S.A 34.306,89 33.700,85 33.344,27 33.300,65 32.581,54 29.153,32 0,35 0,35 0,34 0,34 0,33 0,30 DISTRIB.DE ARTICULOS DEPORTIVO IMPORTADORA BRANSEN LTDA CLEMENTE EBLEN S.A. SOC.COM. PRO LIMIT LTDA. IMPORTADORA PATRONATO LTDA. SPORTEX S.A. COMERCIAL TRIAL SA COMERCIALIZADORA BOCATEX LTDA. 28.674,03 24.775,49 20.644,55 19.612,77 19.382,38 19.232,11 16.426,39 16.010,88 0,29 0,25 0,21 0,20 0,20 0,20 0,17 0,16 COMERCIALIZADORA S.A. GARMONT PERFUMES S.A. ASESORIAS TARGET TRADING LTDA ALDEASA CHILE S.A. 14.930,49 13.906,82 13.792,16 12.864,90 0,15 0,14 0,14 0,13 INDUROPA LIMITADA 12.858,74 0,13 12.696,86 10.650,60 197.459,00 9.741.639,00 0,13 0,11 2,02 100,00 FAB.DE CONFECCIONES CANADIENNE INVERS. INTERNACIONALES S.A. Resto TOTAL Fuente: Cámara de Comercio de Santiago, COMEX On-line. 26 Perfil del T-Shirt y Polos - POM Chile Web: No tiene Nombre: Moletto Hnos. S.A. Contacto: José Miguel Albornoz Dirección: Av. Matucana 1223, Santiago Teléfono-fax: (56-2) 374 5000 Correo electrónico: [email protected] Web: www.moletto.cl 27 Perfil de T-Shirt y Polos de algodón Serie: POM Chile Lima - Perú 2009 28