comercialización del jugo de cristales de sábila como bebida
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comercialización del jugo de cristales de sábila como bebida
COMERCIALIZACIÓN DEL JUGO DE CRISTALES DE SÁBILA COMO BEBIDA REFRESCANTE Y NUTRITIVA JULIANA GONZÁLEZ CUERVO UNIVERSIDAD EL BOSQUE FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS BOGOTÁ, D.C 2012 COMERCIALIZACIÓN DEL JUGO DE CRISTALES DE SÁBILA COMO BEBIDA REFRESCANTE Y NUTRITIVA JULIANA GONZÁLEZ CUERVO Trabajo de grado Director, Iván Darío Uribe UNIVERSIDAD EL BOSQUE FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS BOGOTÁ, D.C 2012 Nota de Aceptación: Firma del presidente del jurado Firma del jurado Firma del jurado Bogotá 16 de Enero de 2012 DEDICATORIA Este trabajo de grado lo dedico a mi familia, a mis padres por brindarme el apoyo en todas mis decisiones en las elecciones que he realizado en mi vida, por las palabras de amor e incondicionalidad que se reflejan sus acciones, a mis hermanos por ayudarme y por motivarme para mejorar como persona y ser cada día una profesional integra. A la facultad de Administración de empresas, por haber puesta una semilla del amor por la carrera, a mis amigos que estuvieron siempre presentes en todo momento, por sus palabras y sonrisas de una verdadera amistad, y por último y más importante a Dios quien es mi fortaleza y es mi guía en mi vida. AGRADECIMIENTOS Este trabajo de grado no hubiera sido posible sin la ayuda del laboratorio PHITOTHER quien me mostro un proyecto y del cual me entusiasme y saque adelante, gracias por la realización de la pruebas y por siempre tener una mano de apoyo en el proyecto. A mis padres porque gracias a ellos, pude asistir a un seminario taller de comercialización de la sábila, en el cual aprendí y desarrolle ideas para lo que es ahora la bebida de Sábila. Para la fase de investigación agradezco la colaboración de la asociación de sábila del Atlántico, por la información y su colaboración con la enseñanza del sector. CONTENIDO Pág. INTRODUCCIÓN 1. Definición Problema ----------------------------------------------------------------- 1 2. Pregunta de Investigación --------------------------------------------------------- 43. Justificación ---------------------------------------------------------------------------- 5 4. Objetivos--------------------------------------------------------------------------------- 6 4.1. Objetivo General----------------------------------------------------------------- 6 4.2. Objetivos Específicos ----------------------------------------------------------- 6 5. Marco Referencial---------------------------------------------------------------------- 6 5.1. Generalidades del Aloe Vera--------------------------------------------- 6 5.2. Consumo de Aloe Vera ---------------------------------------------------- 9 5.2.1. Exportaciones Mundiales de Aloe Vera ------------------------------- 11 5.2.2. Importaciones Mundiales de Aloe Vera ------------------------------- 12 5.2.3. Demanda Mundial de Aloe Vera ---------------------------------------- 13 5.3. Aloe Vera en el Mundo -------------------------------------------------------- 14 5.4. Cultivo Aloe Vera en América ----------------------------------------------- 15 5.5. Mercado de Gel Aloe Vera en Colombia ---------------------------------- 16 5.6. Aloe Vera en Colombia --------------------------------------------------------- 17 5.6.1. Situación Actual ------------------------------------------------------------- 18 6. Marco Normativo ---------------------------------------------------------------------- 21 6.1. Normatividad Sanitaria ---------------------------------------------------------- 21 6.1.1. Formulario de solicitud permiso sanitario ----------------------------- 22 7. Modulo de mercadeo--------------------------------------------------------- 23 7.1. Análisis del Sector --------------------------------------------------------------- 23 7.1.1. Modelo Empresarial Gestión Agroindustrial ------------------------- 26 7.2. Descripción del Mercado ----------------------------------------------------- 28 7.2.1. Colombia Sector bebidas ---------------------------------------------- 28 7.2.2. Cadena Productiva sector bebidas --------------------------------- 28 7.2.3. Tendencia Productos Naturales ------------------------------------ 32 7.2.4 Importaciones sector bebidas ------------------------------------------- 33 7.3. Análisis de las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter------- 36 7.4. Concepto Producto ------------------------------------------------------------- 39 7.5. Perfil del Consumidor --------------------------------------------------------- 39. 7.6. Comercialización del Aloe vera ---------------------------------------------- 40 7.6.1. Oportunidades Comerciales ------------------------------------------------- 40 7.7. Análisis Situacional DOFA ------------------------------------------------------8. Segmentación Mercado ------------------------------------------------------------------ 44 8.1. Mercado Meta ------------------------------------------------------------------------ 45 8.2. La Encuesta -------------------------------------------------------------------------- 46 8.3. Marco Muestral --------------------------------------------------------------------- 47 8.3.1. Evaluación del trabajo de campo ------------------------------------------ 48 8.4. Evaluación de resultados -------------------------------------------------------- 49 9. Diseño del Producto --------------------------------------------------------------------- 63 9.1. Tamaño ------------------------------------------------------------------------------ 64 9.2. Envase------------------------------------------------------------------------------- 65 9.3. Marketing Mix --------------------------------------------------------------------- 67 10. Estrategia Mercadeo ----------------------------------------------------------------- 68 10.1. Análisis Comercialización -------------------------------------------------- 68 10.2. DOFA Comercialización ----------------------------------------------------- 69 10.3. Plan de Comunicación ----------------------------------------------------- 69 10.4. Canales de Distribución ------------------------------------------------------ 70 10.4. Estrategia Precio --------------------------------------------------------------- 72 11. Estudio Técnico ------------------------------------------------------------------------ 73 11.1. Planta Seleccionada ---------------------------------------------------------- 74 11.2. Características de la Maquila ----------------------------------------------- 75 11.3. Caracterización del Proceso ------------------------------------------------ 76 11.4. Ficha Técnica del Producto ------------------------------------------------ 77 12. Modulo financiero ----------------------------------------------------------- 78 12.1 Evaluación de la Rentabilidad----------------------------------------------- 79 12.2. Estado de Resultados ------------------------------------------------------- 80 12.3. Punto de Equilibrio ---------------------------------------------------------- 81 12.4. Proyección de Ventas------------------------------------------------------- 82 12.5. Flujo de Caja Proyectado ------------------------------------------------- 83 12.6 Balance General Proyectado -------------------------------------------- 85 12.7. Indicadores de Rentabilidad --------------------------------------------- 86 CONCLUSIONES ------------------------------------------------------------------------- 87 RECOMENDACIONES ------------------------------------------------------------------ 88 BIBLIOGRAFÍA ---------------------------------------------------------------------------- 89 LISTA DE FIGURAS Figura 1 Exportadores Mundiales de Sábila ------------------------------------- 11 Figura 2 Importadores Mundiales de Sábila -------------------------------------- 12 Figura 3 Productores Mundiales de Sábila ---------------------------------------- 13 Figura 4 Total cultivo en el mundo ---------------------------------------------------- 14 Figura 5 Cultivo Aloe Vera en América ------------------------------------------- 15 Figura 6 Venta de Gel de Aloe Vera en el mundo ------------------------------ 16 Figura 7 Importaciones y Exportaciones colombianas De extractos vegetales (2003-2007) ------------------------------------------------- 20 Figura 8 Cadena Productiva Sector Bebidas ------------------------------------- 28 Figura 9 Distribución porcentual de la vena de alimentos Y bebidas ----------------------------------------------------------------------------------- 29 Figura 10 Distribución porcentual de la producción de Alimentos y bebidas ---------------------------------------------------------------------- 30 Figura 11 Crecimiento en la producción de bebidas -------------------------- 31 Figura 12 Participación porcentual del sector bebidas De bebidas dentro de la industria ----------------------------------------------------- 33 Figura 13 Evolución de las exportaciones del sector bebidas ------------- 34 Figura 14 Evolución de las importaciones del sector bebidas -------------- 35 LISTA DE TABLAS Tabla 1 Hectáreas cultivadas de Aloe Vera en Colombia -------------------- 18 Tabla 2 Principales destinos de exportaciones colombianas de extractos vegetales. (Toneladas)-------------------------------- 19 Tabla 3 Exportaciones colombianas colombianas de extractos vegetales (2003-2007. (Toneladas)----------------- 21 Tabla 4 Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial ---------------------- 26 Tabla 5 Producción Agropecuaria ----------------------------------------------------- 26 Tabla 6 Análisis DOFA ------------------------------------------------------------------- 43 Tabla 7 Marketing Mix -------------------------------------------------------------------- 67 Tabla 8 DOFA Comercialización ----------------------------------------------------- 69 Tabla 9 Objetivos de la maquila ------------------------------------------------------- 75 Tabla 10 Caracterización para la bebida de cristales de sábila -------------- 76 Tabla 11 Estado de Resultados ------------------------------------------------------ 78 Tabla 12 Punto de Equilibrio ---------------------------------------------------------- 80 Tabla 13 Ventas Proyectadas -------------------------------------------------------- 82 Tabla 14 Capital de Trabajo Mensual --------------------------------------------- 83 Tabla 14 Flujo de Caja Libre proyectado ----------------------------------------- 84 Tabla 15 Balance General Proyectado -------------------------------------------- 85 LISTA DE ANEXOS Anexo 1 Tipo de Empresa Anexo 2 Cálculo de número de establecimientos del sistema de comercialización Anexo 3 Distribución mercado potencial Anexo 4 Análisis de la competencia Anexo 5 Gastos Generales Anexo 6. Gastos de Inversión – Gastos Publicidad INTRODUCCIÓN En los últimos años la producción y comercialización de los productos naturales, ha tomado fuerza por el crecimiento productivo en diferentes ciudades de Colombia, con un clima templado. En este contexto, la comercialización de la sábila como bebida se considera una alternativa de inversión rentable en una de las áreas importantes de crecimientos del país como lo es el sector Agroindustrial. El motivo de este proyecto es proporcionar una perspectiva en la incursión de una bebida de cristales de sábila llamado ALOE-FRESH, basada en una producción Nacional, con un alto porcentaje de ALOE-VERA, ofreciendo así a los consumidores una alternativa de un jugo rico en vitaminas, minerales con propiedades curativas. Es necesario conocer que la sábilatiene excelentes cualidades regenerativas, curativas, humectantes, lubricantes y nutritivas que han sido poco difundidas, el desconocimiento de esta planta maravillosa, me motiva para dar a conocer sus beneficios como planta medicinal que se le atribuyen las siguientes propiedades: inhibidora de dolor, antiinflamatorio, analgésico, antiviral, coagulante, antibiótico, regenerador celular, re hidrante, cicatrizante, trata los problemas intestinales y facilita la digestión por su alto contenido de enzimas, ayuda a mejorar la digestión, problemas en el hígado y reduce el azúcar en la sangre por diabetes. Crear una conciencia de salud, crear una nueva visión a las bebidas naturales, generar un cambio de hábitos propio y una mirada diferente a la sábila, que al consumir el jugo ALOE-FRESH sea una sensación inigualable. 1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA La expansión de bebidas gaseosas y no gaseosas brinda al consumidor acceso a un mercado saturado de productos con ingredientes artificiales como: saborizantes, concentrados de azúcar, edulcorantes, entre otros, así mismo existen escasas bebidas cuyo contenido nutricional cumple con los niveles vitamínicos necesarios. ‘’La sábila se ha ganado el apelativo de "planta milagrosa" por los numerosos beneficios que aportan los aproximadamente 200 elementos naturales que la componen. Entre sus aplicaciones más conocidas, se mencionan la regularización del sistema digestivo, su acción cicatrizante y anti-inflamatoria. Su utilidad en el campo de la cosmética y la alimentación (por su rico aporte de vitaminas). ’’1 El mercado de bebidas nacional no muestra ni ofrece un jugo que este compuesto de cristales de sábila, por esta razón es el impulso principal para su comercialización. Los hábitos de consumo diario de alimentos y bebidas refrescantes, las prácticas deportivas, el ambiente familiar son situaciones que influyen directamente en el estado de salud. Cada comunidad tiene estilos o tendencias de vida que, de una u otra forma, dan orientación a su perfil epidemiológico; por ejemplo, la prevalencia de altos índices de enfermedades cardiovasculares y ausencia de agua en el cuerpo responde a consumo desordenado de alimentos y bebidas que nos nutren, vida sedentaria, consumo de alcohol o tabaco y falta de ejercicio. Infortunadamente, el aumento de las expectativas de vida, a menudo trae consigo un deterioro en la salud; por tanto, se debe prestar atención no solo a incrementar los años vividos, sino a mejorar la calidad de vida adicional. 1 GONZÁLEZ STUART, Armando Sábila, , Ph.D., 2006, revista Recuperado de: http://www.herbalsafety.utep.edu/herbs-pdfs/facts/Sabila_hoja_de_datos_Enero_2006.pdf, Modificado el 2006 , 2 La falta de nutrientes en productos refrescantes indispensables para nuestro cuerpo, se convierte en un tema preocupante debido a que no se está cumpliendo la función de reponer el porcentaje de agua que día a día utilizamos. “La salud entendida como el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Un efecto importante de las enfermedades en la sociedad humana es la alta tasa de muertes evitables; por tanto, el aumento de las expectativas totales de vida de la población es un objetivo importante en el mejoramiento de la salud pública. Nutrición significa el abastecimiento adecuado de todos los nutrientes esenciales. Comer es una fuente importante de placer, de interacción social y, en consecuencia, tiene un significado cultural. La cultura alimentaria guarda las tradiciones regionales y evoluciona influenciada por muchos factores, entre ellos la industria de alimentos, los medios de comunicación y los programas encaminados a mejorar el estado nutricional de la población. La forma en la que se puede considerar la posibilidad de existencia de la vida en cualquier parte del universo es sólo si se encuentra la presencia del agua. Hoy día, se sabe que el cuerpo humano está constituido en un 75% por agua. Realmente, es inconcebible la existencia del hombre sin el agua. La hidratación del cuerpo se limitaba a tomar agua en su más simple presentación. Sin embargo, en su afán de consumir este vital líquido, el hombre también ha utilizado otras formas para su consumo. Pero aparte del consumo del agua en su presentación más elemental, en la que se le observa incolora, también es posible obtenerla de otras deliciosas maneras. Es así como podemos hablar del jugo de las frutas, los batidos, cócteles, refrescos, Bebidas a base de Aloe Vera entre otros, que nos permiten consumir agua de una forma más apetecible. Aunque estas mezclas requieren de un proceso de elaboración, el esfuerzo vale la pena ya que el producto final es más nutritivo y mucho más agradable. También es digno de mencionarse a las bebidasnutritivas. El consumo de estas bebidassuele observarse en personas de mayor edad y en las personas que se 3 dedican al ejercicio físico porque es una forma rápida y fácil de alimentarse e hidratarse. Las bebidas nutritivas juegan un papel muy importante en la vida del ser humano, la actividad física apropiada es un elemento importante para tener buena salud. El equilibrio entre el alimento diario y la bebida proporciona el combustible para el cuerpo y la actividad física es importante para el bienestar de la persona. Sin embargo, dentro de los cambios en los estilos de vida, se ha producido una drástica reducción de la actividad física diaria, la cual se explica, en parte, por la tendencia hacia la creación de ocupaciones con menor actividad física y por la adaptación de actividades recreativas más sedentarias. Cuando se bebe suficiente líquido se obtienen muchos beneficios para la salud: la función de los riñones mejora, produciendo más cantidad de orina y más clara. Los riñones limpian mejor la sangre de sustancias de desecho y las eliminan con mayor facilidad. Es por ello la preparación de una bebida natural, proporciona números beneficios por su alto contenido de sábila, llegando así a los mercados internacionales, ya que no existen registros de exportaciones de bebidas con Aloe Vera. Ahora bien, las bebidas naturales, los eco productos han tomado fuerza en el mundo debido al cambio de hábitos y costumbres de cada persona, se está tomando conciencia de una vida más saludable y de los beneficios de los productos naturales, el mundo globalizado está pasando por una nueva ola de salud y bienestar en donde priman esta clase de productos y en donde el consumidor está cambiando los hábitos en bebidas. 2. Pregunta de investigación ¿Cuál es la viabilidad financiera de la comercialización de la bebida de cristales de sábila en la ciudad de Bogotá? 4 3. JUSTIFICACIÓN La Salud es un tema moderno que se ha vuelto en la mira de todas las personas que quieren tener una calidad de vida satisfecha. El cultivo de penca de sábila contribuye a la producción limpia, debido a esto la creación del jugo a base de sábila que tiene beneficios por sus ingredientes bioactivos, vitaminas. Minerales; necesarios para el funcionamiento del organismo, previene enfermedades y mejora el sistema digestivo, circulatorio, nervioso y respiratorio. Reconocer las necesidades de la sábila y su importancia en la Economía Colombiana. El compromiso como profesional y generador de un buen sistema ambiental, social, empresarial; reactivar el sector agroindustrial forjando el cultivo de sábila, el cual en Colombia no se produce en cantidades. Desarrollar ingresos en el cultivo de sábila. Incentivar la bebida natural de Aloe Vera. Realizar un trabajo de grado meritorio en cual de la situación actual y planeada se obtenga la situación ideal y realizable para la Universidad El Bosque, en especial para la facultad Administración de Empresas y por medio de este experimentar y confrontar el aprendizajede cada semestre en la realización de las herramientas dadas. El proyecto esta enlazado con el laboratorio PHITOTHERencargado de desarrollar extractos naturales comprometidos con una calidad óptima, tiene la función de elaborar la bebida de cristales de sábila. 5 4. OBJETIVOS 4.1. OBJETIVO GENERAL Diseñar un sistema de comercialización para una bebida natural nutritiva, hidratante y refrescante con alto contenido de sábila en la ciudad de Bogotá. 4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Posicionar la marca en la ciudad de Bogotá como producto natural, con carácter funcional. Identificar todos los actores de la comercialización: productores, comercializadores, laboratorios, etc. Incentivar el consumo de bebidas naturales. Identificar mercados y nichos de mercados potenciales para el Aloe vera. Identificar la viabilidad financiera del proyecto mediante el análisis de las variables que determinan su rentabilidad. 5. MARCO REFERENCIAL 5.1. GENERALIDADES SÁBILA – ALOE VERA “Nombre científico o latino: Aloe vera = Aloe barbadensis La sábila es una planta de Arabia y noroeste de África, cuyos lazos con la humanidad datan de hace mucho tiempo. Su nombre común sábila, procede de la voz árabe " sabaira " que significa " amargo " y el génerocientífico Aloe proviene de otra palabra árabe " Alloeh" que significa " sustancia brillante amargosa ". Nombres comunes: Sábila, Zábila, Acíbar, Babosa ¿Dónde se localiza?Existen más de 400 diversas especies de sábilas o áloe, pero la de uso más común en el comercio es Aloe vera, también conocida como A. 6 barbadensis, y A.capensiso “áloe del cabo”. La mayoría de las especies de sábila son nativas de África y de la Península Arábiga y han sido utilizadas por varios siglos en la medicina tradicional europea, africana y árabe. El gel es utilizado para tratar cortaduras menores, quemaduras leves y para ayudar a sanar las heridas. El gel es contenido también en una gran variedad de cosméticos, incluyendo cremas, lociones y champú.2 El Aloe Vera (Penca Sábila) tiene como una roseta de hojas, un tallo muy corto, y una raíz gruesa y nudosa. Las hojas, 50 a70 cm de largo por 6 a 8 de ancho, son triangulares, alargadas, dentadas y con espinas cortas, las hojas centrales son de color gris verdoso y monteadas de pintas blancas, y las más externas adoptan un tinte amarillento. Se tratan de hojas muy carnosas, cuya parte está recubierta por una epidermis relativamente gruesa, con varias capas de células entre las que discurre una savia muy fluida y amarga. En la parte central de la hoja se acumula la sustancia gelatinosa y transparente que se conoce como Gel de Aloe (cristal). El mucílago protege la piel de modo excelente, acelerando la cicatrización, evitando la infección y presentando luego una cicatriz con menos retracciones o endurecimientos. Es muy útil lo incluyen en las cremas solares, protege de las quemaduras debidas a la radiación del sol. El gel tomado por vía oral, en forma de jarabe, palia o cura las ulceras del estomago, las afecciones de la boca (gingivitis, estomatitis y piorrea) y las ulceras varicosas de la piel. 2 Cadena Productiva Sábila Colombia , Manuel V. Fernandez Arroyo, Secretario Técnico Nacional Cadena Productiva de la Sábila, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Recuperado de:http://sites.google.com/site/cadenaproductivasabilacolombia/ 7 5.1.1. Usos Cosmética, cabello. Úlceras Higiene bucal. Artritis y reumatismo Quemaduras Anginas, garganta Cortes y heridas Ojos y oídos Cicatrices Verrugas y Callos Hemorroides Osteoporosis Acné Diabetes Infecciones Vaginales Arteriosclerosis Dolor Muscular Hipertensión Dolores de Cabeza Picaduras insectos Preventivo 5.1.2. Propiedades del aloe vera Nutritivo Regenerador Celular Inhibidor del dolor Antibiótico Antiinflamatorio Energizante Cicatrizante Antiséptico Bactericida Coagulante Digestivo Antiviral Depurativo Desintoxicante Debido al reconocimiento mundial ambiental y la era de lo orgánico y ecológico, se encuentran productos a base de sábila que tienen propiedades cosméticas, medicinales, terapéuticas y refrescantes, que no son conocidos por el tratamiento que generalmente se le ha hecho a la sábila. Podemos ver que la sábila sirve como cicatrizante para regenerar las células, Como antiinflamatorio, reducir el dolor y la inflamación; Sirve como limpiador para eliminar las impurezas, toxinas y desinfectar la piel; Hay pastas de dientes con sábila, para mejora la higiene bucal, desinflamar las encías y contra las caries; 8 champús de sábila, que sirven para fortalece las puntas del cabello, ayudando a obtener volumen y cuerpo de manera natural. Con esta utilización de la sábila para tales fines, podemos observar que como bebida refrescante no se ha generalizado. Al tomar Aloe Vera el sistema trabaja como un médico interno, "inmune", la reposición de los nutrientes de la amplia gama que contiene, incluyendo vitaminas, minerales, aminoácidos y enzimas. La mala dieta, el estrés y exceso de alimentos procesados en cafeína pueden llevar a menos de al deterioro de la salud. Aloe Vera puede ayudar a restablecer el equilibrio con su riqueza de nutrientes esenciales. En la actualidad en Colombia no produce jugos con cristales de sábila, ya que no le han dado el merecido valor y la importancia del aloe vera si no hasta algunos años que se cultiva y que se desarrolla productos a base de sábila. Colombia es un productor de escasa relevancia en el contexto internacional, con tan sólo unas 62 hectáreas cultivadas, las cuales están muy lejos del total de 19.200 hectáreas a nivel total continental y frente a países como México que ostentan 10.700 hectáreas cultivadas, República Dominicana con 3.500 hectáreas o Venezuela con 3.400 hectáreas., según los datos del International Aloe Science Council y las estimaciones a nivel nacional de las asociaciones de productores como ANAPROSAR, ASOCALOE y ACUDELCA. 5.2. CONSUMO DE LA SÁBILA. El crecimiento del consumo de la sábila bajo cualquier presentación ha tenido una elevada demanda en el mercado internacional debido a las diversas propiedades que se le acreditan y a las características propias del manejo del producto. Esta utilidad está enmarcada en condiciones altamente favorables como la tendencia de las empresas demandantes del producto en los Estados Unidos, es buscar proveedores más estables que garanticen la oferta del producto, en razón a los problemas recurrentes que se presentan con las heladas en la zonas 9 productoras de aloe de este país, ventaja para proyectos a establecerse en países tropicales, como es el caso de Colombia, que garanticen a los demandantes calidad y seguridad en los suministros de la materia prima. Otros elementos son la utilización de la sábila en la preparación de bebidas y jugos, este interés es particularmente fuerte en Asia, (mercado de gran tamaño). Así mismo en la elaboración de productos cosméticos que están mostrando una gran atracción para los usuarios. En 1992, se estimaba que los derivados de la sábila, tenían una participación en el mercado mundial, de un 25% que ha ido creciendo por las características especiales del producto y tiende a convertirse actualmente en un 75%. En el mundo el consumo de aloe, es sinónimo de salud y de comprobada efectividad del producto, lo que ha estimulado la masificación de su uso desplazando a otros productos del mercado. El mercado de los derivados de la sábila están en crecimiento, dicha expansión ha sido estimada en base al crecimiento económico de los países industrializados (principalmente consumidores), proyectando la colocación del producto en un mercado creciente y con demanda insatisfecha. Se quiere que en Colombia se fortalezca como bebida nutritiva, que la conozcan y consuman y que por ende haya un cultivo de ALOR VERA más fuerte. 10 5.2.1. Exportaciones mundiales de sábila Figura No 1 Exportadores Mundiales de Sábila Exportadores Mundiales de Sábila Haga para modificar estilo Haga clicclic para modificar el el estilo de de título patrón título deldel patrón Rep. Dominicana México Filipinas Venezuela 28/10/2010 21:30 7 Fuente ProExport Colombia 2009 En el 2009, el mundo exportó US$1,506.23 millones (532.34 mil toneladas). Dentro de la competitividad a nivel mundial en las exportaciones de la sábila y las demás plantas, se destacan: China con US$432.47 (28.7% de las exportaciones mundiales), Alemania US$113.23 (7.5%), India US$106.27 (7.1%), Estados Unidos US$78 (5.2%), Polonia US$65.56 (4.4%), entre otros (Trademap). Estos países representan los principales exportadores del producto. Cabe destacar que China domina el mercado de las exportaciones del aloe vera y las demás plantas. El mundo importó más de lo que exportó, lo que significa que existe un saldo comercial negativo. 11 En el 2009, el mundo exportó US$1,182.6 millones (111.26 toneladas) de jugos de sábila y los demás extractos vegetales. Los principales exportadores fueron: China con US$303.24 (25.6%), Alemania US$132 (11.2%), Estados Unidos US$105.2 (8.9%), India US$89 (7.5%), Italia US$79.26 (6.7%), España US$71.6 (6.1%), entre otros (Trademap). Al igual que con el aloe vera y demás plantas, los jugos de sábila y demás extractos vegetales poseen similares exportadores a nivel mundial.| 5.2.2. Importadores mundiales de sábila Figura No 2: Importadores Mundiales de Sábila Importadores Mundiales de Sábila Haga clic para modificar estilo Haga clic para modificar el el estilo de de título patrón título deldel patrón Canadá Europa Japón EEUU Hong Kong Singapur 28/10/2010 21:31 8 Fuente ProExport Colombia 2009 En el 2009, el mundo importó US$1,678.3 millones (551.97 mil toneladas) de aloe vera y las demás plantas. Dentro de los principales importadores del producto para dicho año, se encuentran: Estados Unidos con $US237.7 millones (14.2% de las importaciones mundiales), Alemania US$168.05 (10%), Japón US$131.47 (7.8%), Vietnam US$87.7 (5.2%), Francia US$78.66 (4.7%), Singapur US$63.84 (3.8%), 12 Canadá US$59.85 (3.6%), entre otros (Trademap). Estos países representan los principales importadores del aloe vera y las demás plantas a nivel mundial. Estados Unidos, Alemania y Japón figuran como los principales importadores tanto para el aloe vera (planta) y el jugo de aloe vera. Francia y Canadá también figuran entre los principales importadores 5.2.3. Demanda mundial de sábila Figura No 3 Productores Mundiales de Sábila Rep. Dominicana India México HondurasVenezuela Dominicana o s aBrasil Filipinas a s l Fuente ProExport Colombia 2009 En la actualidad existe una demanda insatisfecha en el mundo, por lo que es necesario sembrar mayor superficie de este cultivo para aumentar el volumen de producción y de esta manera poder cubrir con la demanda del mercado nacional e internacional. Entre las principales características de la demanda mundial se encuentran: La demanda del aloe en el mercado externo muestra una tendencia creciente. 13 Posibilidad real de mercado, las importaciones han crecido, cada vez es mayor el número de productos nacionales e internacionales que tienen como componente sábila en cualquiera de sus productos. Precios más competitivos por las ventajas comparativas; el producto de gel liofilizado ya conserva las características del gel fresco (este cambio tecnológico está produciendo un desplazamiento en el mercado del fresco por gel liofilizado), salarios, insumos y tipo de cambio favorece, además el menor costo de almacenamiento y transporte. 5.3. ALOE VERA EN EL MUNDO Figura No. 4 Total cultivo en el mundo 4170; 18% 300; 1% Amercica 19119; 81% Africa Australia-Asia Total Hectáreas: 23.589 Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de IASC.org.Censo 2004 A nivel mundial existe un predominio en cuanto a hectáreas cultivadas por parte del continente americano, puesto que logra el 81% de participación en el cultivo de sábila, dejando atrás a Australia- Asia; quienes en conjunto obtienen una participación de 1% con tan solo 300 Ha, sigue África con el 14 18%, lo que significa que existe una gran demanda por el continente europeo. 5.4. CULTIVO DE ALOE VERA EN AMÉRICA Figura No 5: Cultivo Aloe Vera en América 12000 10700 10000 8000 6000 4000 2000 3500 3400 649 520 200 100 50 0 Total Hectáreas 19.119 Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de IASC.org.Censo 2004 El continente americano en este censo realizado por IASC, mostro un claro dominio en México, teniendo el 56% de cultivo de sábila, le sigue República Dominicana y Venezuela en segundo y tercer lugar, No obstante Estados Unidos teniendo una de las empresas que más ventas de bebidas con Aloe Forever Living, no presente las hectáreas esperadas. Para este año Colombia no figura en la lista, ya que no se encontraba con una organización establecida por parte de cultivadores. La cantidad cultivada de Aloe refleja la importancia que ha tenido a nivel mundial, tanto en consumo para el beneficio del cuerpo humano, como para cada país en 15 ingreso, dado que han sabido aprovechar el potencial de la planta para transformarla y agregar valor en distintos eslabones de la cadena productiva. 5.5. MERCADO DE GEL DE ALOE VERA EN EL MUNDO Como podemos ver, el gran cultivo de sábila en diferentes países, refleja la importancia que a medida de tiempo esta planta ha generado, las cifras monetarias identifican aquellos países que han sabido aprovechar el potencial de la sábila para transformarla y agregar valor en diferentes productos. La gran demanda de gel de Aloe vera, demuestra que hay varios consumidores aprovechando este cristal. Figura No. 6 Venta de Gel de Aloe Vera en el Mundo Ventas 2004: USD $123’500.000 Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de la IASC.org.Censo 2004 16 El continente americano obtiene el 62% de las ventas de Aloe Vera, lo cual podemos decir que están siendo aprovechados en su totalidad su transformación, en cambio para África existen ventas nulas según el Censo de 2004 de IASC, por lo que se puede deducir que las 300 hectáreas no están siendo utilizadas para su comercialización. 5.6. ALOE VERA EN COLOMBIA En Colombia el mercado de Aloe Vera es relativamente joven debido a que las organizaciones en cada ciudad no han tenido cooperación entre el sector público y privado. Hace cinco años las iniciativas de organizaciones han comenzado a fortalecer los diferentes desarrollos que genera la transformación de la sábila, para su comercialización. El ministerio de Agricultura cuenta con un organismo que se encarga de apoyar e impulsar programas y estrategias para un mejor desarrollo del sector: La cadena Nacional Productiva de la Sábila. Este busca incentivar el desarrollo rural por medio de generación de empleo, inversión, vinculación de pequeñas y medianas empresas con el fin de mejorar la competitividad dentro de la cadena productiva y proyectar una visión global de lo que es el Aloe Vera. 17 Situación Actual Tabla No. 1 Hectáreas cultivadas de Aloe Vera en Colombia Hectáreas de sábila en Colombia Censo a 8 de Septiembre de 2009 Departamentos Atlántico Magdalena Cundinamarca Boyacá Antioquia Tolima Tolima B. Brabante Santander Valle del Cauca&Cauca Guajira Eje Cafetero Risaralda Eje Cafetero Candas Eje Cafetero Quindío Cesar Putumayo Nariño Meta Casanare Sucre Bolívar TOTAL Ha 100,00 26,00 23,00 8,00 35,00 21,00 6,00 36,00 17,00 10,00 20,00 0,00 0,00 7,00 4,00 4,00 2,00 2,00 4,00 6,00 331,00 Plantas por Hectárea Hectáreas Maduras 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 7.000,00 11.000,00 16.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 50,00% 90,00% 50,00% 50,00% 75,00% 50,00% 100,00% 50,00% 90,00% 50,00% 50,00% 60,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% Participación Cosechas en cristales al año en Hoja 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% Fuente: Cadena Nacional Productiva de Sábila. Censo a Septiembre de 2009 En el país se producen 331 hectáreas de Aloe Vera, el cual Atlántico tiene una gran parte del cultivo, esto es debido a sus organizaciones y el trabajo en equipo de la integración del gobierno local con el sector privado. Las ciudades más destacadas son Antioquia, Santander, Magdalena y Atlántico que han logrado una cadena de abastecimiento de sábila como su producción, transformación y comercialización y ello conlleva a la generación de empleo, y a la activación del 18 sector rural industrial. No obstante, la mayoría de regiones del territorio colombiano han mostrado dificultades para su eslabonamiento como cadena, puesto que no han logrado crear una estrategia para explotar estos recursos de manera potencial. La creación de asociaciones a nivel regional permite experimentar una visión diferente de producción y de comercialización, ya que al tener varios aportes y participaciones que tengan el conocimiento de la sábila, facilita el desarrollo de varios procesos y la búsqueda de distintas alternativas para diversificar el mercado, el principal objetivo generar valor agregado para la cadena nacional productiva de sábila y ser un país competitivo en su transformación y comercialización. Tabla N 2 Principales destinos de exportaciones colombianas de extractos vegetales. (Toneladas). Fuente: AGRONET, Los espacios en blanco no reportan cifras. 19 Fuente: AGRONET, Los espacios en blanco no reportan cifras. Los principales destinos de exportación donde la zona Franca –Cúcuta participa el 38% de las exportaciones, seguido de Venezuela con el 21% y Cuba con el 18% . Las exportaciones se concentran en países latinoamericanos. Figura N 7: Importaciones y exportaciones colombianas de extractos vegetales (2003-2007. (Toneladas). Fuente: Cálculos basados en la información de TradeMap. Partida arancelaria referida- 1302 Jugos y extractos vegetales. Cobertura 2003-2007. En términos de importaciones, sólo para 2007 fueron de 1.118 toneladas, según consulta en TradeMap (2008), con un incremento anual del 6%. De las importaciones el 26% proviene de Estados Unidos, el 14% de México, el 8% de Chile y Brasil, respectivamente y el 7% de Francia y Filipinas respectivamente. El 20 mencionado incremento obedece a que gran parte de la industria importa los ingredientes utilizados para sus procesos. En Colombia los mayores importadores se relacionan con las grandes empresas cosméticas como Colgate Palmolive y empresas de alimentos como Postobón y Bavaria, JGB, Avon y proveedores de insumos, entre otros. En términos de exportaciones por tipo de extracto entre el 2006 y 2008 se han exportado 643 toneladas, y se evidencia un incremento de más del 4% entre el 2007 y 2006 Tabla N 3 Exportaciones Colombianas Fuente: AGRONET 6. MARCO NORMATIVO 6.1. NORMATIVIDAD SANITARIA PARA ALIMENTOS Documento establecido por consenso y aprobadopor un organismo reconocido, que proporciona,para uso común y repetido, reglas, lineamientos ocaracterísticas de las actividades o sus resultados,que tienen por objeto garantizar un nivel de ordenoptimo, en un contexto dado. 21 6.1.1. Formularios de solicitud Permiso Sanitario para la fabricación y venta de alimentos- INVIMA. De acuerdo al artículo 245 de la ley 100 de 1993 el INVIMA se encarga de controlar y vigilar la calidad y seguridad de los productos establecidos, durante todas las actividades asociadas a calidad y vigilancia sanitaria con la producción, importación, comercialización, y consumo de Medicamentos y preparaciones farmacéuticas, cosméticos, alimentos, bebidas alcohólicas, productos de aseo, higiene y limpieza e insumos para la salud. 6.1.2. Marco Normativo DECRETO 3075 DE 1997 ARTICULO 1o. AMBITO DE APLICACION. La salud es un bien de interés público. En consecuencia, las disposiciones contenidas en el presente Decreto son de orden público, regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, y se aplicaran: a. A todas las fabricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; los equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos. b. A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el territorio nacional. c. A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, envasen, expendan, exporten o importen, para el consumo humano. d. A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades sanitarias sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución, importación, exportación y comercialización de alimentos, sobre los alimentos y materias prima para alimentos. 22 RESOLUCIÓN NÚMERO 7992 DE 1991(21 de julio de 1991) Por eI cual se reglamenta parcialmente el Título V de Ia Ley 09 de 1979, en lo relacionado con la elaboración, conservación y comercialización de Jugos. Concentrados, Néctares, Pulpas, Pulpas Azucaradas y Refrescos de Frutas. RESOLUCIÓN NÚMERO 333 DE 2011 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN ARTÍCULO 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer el reglamento técnico a través del cual se señalan las condiciones y requisitos que debe cumplir el rotulado o etiquetado nutricional de los alimentos envasados o empacados nacionales e importados para consumo humano que se comercialicen en el territorio nacional, con el fin de proporcionar al consumidor una información nutricional lo suficientemente clara y comprensible sobre el producto, que no induzca a engaño o confusión y le permita efectuar una elección informada. 7. MODULO DE MERCADEO El análisis de mercado es una herramienta que permite la obtención de datos, para que la información sea de gran ayuda para identificar las oportunidades y amenazas en un mercado, ya sea para la aceptación de un producto y con ello establecer las condiciones para que el jugo sea comercializado de una manera eficaz. 7.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO El sector Agroindustrial es un sistema dinámico que implica la combinación de dos procesos productivos, el agrícola y el industrial, para transformar de manera rentable los productos provenientes del campo. 23 Es un sistema dinámico que implica la combinación de dos procesos productivos, el agrícola y el industrial, para transformar de manera rentable los productos provenientes del campo. El sistema de desarrollo agroindustrial conlleva a la integración vertical desde el campo hasta el consumidor final de todo el proceso de producción de alimentos u otros artículos de consumo basado en la agricultura. La integración vertical significa que el proceso en todas partes sus fases y su planificación depende de una autoridad orientada hacia el mercado con criterio industrial y que practique una política adecuada a la demanda del mercado. Un combinado industrial es una empresa integradora que involucra la producción de materias primas agrícolas, su transformación en productos finales y subproductos, que son empacados y comercializados por el combinado. La esencia de esta definición es la integración o coordinación técnica y económica de procesos o actividades. Se trata de integrar bajo un poder decisorio los cuatro elementos básicos del sistema agroindustrial: a) Abastecimiento de insumos al agro. b) La producción pecuaria c) La transformación o procesamiento del producto agropecuario. d) El Mercado de productos 7.1.1. Las Cadenas Agroindustriales El objetivo es lograr una cadena de abastecimiento completo, que integre productores y consumidores: Del desarrollo del producto, transporte, almacenamiento, distribución y entrega directa a los clientes. La cadena agroindustrial es un conjunto de componentes interactivos que agreguen valor, que tiene como propósito diseñar, producir llevar al mercado y apoyar a sus productos. 24 7.1.2. Modelo empresarial de gestión agroindustrial (MEGA) Dentro de sus programas de Apoyo Empresarial, la Cámara de Comercio de Bogotá, ha implementado desde el año 2005 esta “estrategia de desarrollo económico para la región Bogotá - Cundinamarca, cuyo objetivo es fortalecer y diversificar la capacidad productiva y exportable de sus productos agrícolas y agroindustriales” (Cámara de Comercio de Bogotá [CCB] El Modelo Empresarial de Gestión Agroindustrial [MEGA], resalta la oferta de varios servicios entre los que se encuentra: Apoyo productivo y empresarial: Incluye procesos que brinden apoyo en el área de gestión de producción, empresarial, comercial y financiera. Apoyo institucional y gestión pública: Busca una integración entre el sector público y privado por medio de alianzas que a su vez incluye la participación de organizaciones tales como Colciencias, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, universidades y gremios del sector. Cooperación nacional e internacional: Permite estimular la realización de inversiones en cuanto a capital humano, tecnología e infraestructura, mediante acuerdos de cooperación. Plataforma tecnológica: Estrategias de proyección y mejoramiento de procesos por medio de servicios virtuales. Estrategia de comunicación y publicidad: Mejorar el posicionamiento de marca y producto e incremento de oportunidades gracias a la participación en ferias y eventos y otros medios de promoción. 7.1.3. Balanza Comercial Según el informe Memorias 2006-2010 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural (2010), a partir del año 2006 la balanza comercial agropecuaria ha tenido un comportamiento superlativo en cuanto a sus cifras, es así como, indica el informe, en el año 2009 se alcanzaron $1.427 millones USD, mostrando un incremento 25 significativo comparado con al año inmediatamente anterior con $862 millones USD. Según el Ministerio aumentaron en $1.348 millones USD los valores exportados entre el año 2006 a 2009. Para este último se alcanzó el valor de 4.895.935 toneladas. Tabla 4Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial Fuente: Ministerio de Agricultura, Memorias al congreso de la República 2006-2010 Tabla 5 Producción Agropecuaria Fuente: Ministerio de Agricultura. Memorias al congreso de la República 2006-2010 26 Según estudios del Ministerio de Agricultura, desde el año 2006 la producción agrícola reflejo 24.412 toneladas y ascendió 27.008 para el año 2010 se estimo un incremento de aproximadamente el 3.7%. 7.2. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO Las bebidas es la categoría más dinámica en el mundo y en Colombia no es la excepción. Es una industria con más de 100 años de desarrollo, en la cual en sus inicios solo ofrecía dos productos, gaseosas y aguas. Hoy es una industria compuesta por más de 25 categorías que incluyen bebidas del hogar, lácteos, licores y bebidas no alcohólicas. El consumo per cápita de Colombia está dentro del estándar mundial, alrededor de 50 litros por persona, y presenta crecimiento anuales del 4% en promedio, lo que demuestra el potencial de desarrollo de esta industria, compuesta por compañías nacionales y multinacionales. En el macro sector agroindustrial, las bebidas no alcohólicas representan el 8% de la producción total. Una cifra nada desdeñable si se compara con la mayor de todas las categorías en este macro sector, correspondiente a los productos lácteos, los cuales alcanzan a ocupar el 13%. La agroindustria, por su parte, representa el 10,2% del PIB nacional, según el perfil sectorial publicado por Proexport. 7.2.1. Colombia Sector Bebidas En Colombia el mercado de bebidas no alcohólicas está compuesto en un 32% por los jugos listos para tomar y los hechos en casa, mientras el 17% restante corresponde a las gaseosas y el 16% al agua de la llave. Curiosamente, sólo el 11% se inclina por el café y el 24% corresponde a la sumatoria de otros tipos de bebidas. Como lo muestran las cifras, el panorama está cambiando y claramente, la preocupación por la salud mandará la parada.3 3 QUINTERO, Alejandro: REVISTA IAlimentos, la industria de alimentos. Edición 9 Axioma Comunicaciones http://www.revistaialimentos.com.co/uploads/images/ediciones/edicion9/edicion9.pdf 27 Durante los primeros cuatro meses de 2009, 5.695.040 hogares (94%) compraron bebidas refrescantes para consumirlas dentro del hogar, 441.170 más que en el mismo periodo del año anterior. Los jugos y néctares incrementaron la presencia en 1.422.411 hogares, logrando llegar a un total de 4.267.014, siendo estas las bebidas que muestran un mejor desarrollo de consumo y mejoran su participación en volumen dentro de la canasta, pasando de 6% a 15% en el mercado. Según mediciones de Coca-Cola, el 32% de las bebidas que consume un colombiano promedio corresponde a jugos, 17% gaseosas, 16% agua potable, café 11%, 24% otras bebidas no alcohólicas. Adicionalmente la diferencia en los hábitos de consumo es otra razón para diversificar el negocio y tener como objetivo el liderazgo. Figura N 8 La cadena productiva de las bebidas Fuente: sectoresonline.com 28 Figura No 9: Distribución porcentual de las ventas de alimentos y bebidas Fuente : DANE Muestra Mensual Manufacturera (2007) Se puede ver en torta que nos presenta el DANE en la encuesta mensual manufacturera (2007), la distribución porcentual de las ventas de alimentos y bebidas, refleja un segundo puesto con un 17,4%, lo que significa que la participación en la industria es positiva y genera ingresos a la cadena industrial altos. En primer lugar se encuentra la Molinería, Almidones con un 20,4%, lo cual manifiesta una participación de los azucares. De acuerdo a esta figura, la diferencia entre el primero y segundo no representa un gran valor, se puede decir que podemos abarcar a la industria de las bebidas y generar una participación con la venta de los productos naturales y más específicamente con la bebida a base de Aloe Vera. 29 Figura10:Distribución porcentual de producción de alimentos y bebidas Fuente: DANE, Muestra Mensual Manufacturera (2007) El análisis generado en la gráfica es importante ya que nos muestra el volumen de producción y comercialización de la clasificación de las bebidas, el 19,6% le pertenece a los jugos, lo que significa un área de mercado amplio y competitivo. Esta variación es importante, ya que nos muestra el alto nivel de consumo de este sector. Este porcentaje para el proyecto es positivo, ya que nos muestra que para este sector existe un gran nivel de penetración de mercado. Se puede ver que en la industria de bebidas genera una cadena productiva positiva, ya que se encuentra en segundo lugar como un porcentaje de producción alto. 30 FiguraN 11: Crecimiento real de la producción en bebidas Durante este periodo, la producción del sector presentó un crecimiento cercano a 18%, muy superior al crecimiento de la industria (3.8%2). La mejor dinámica respondió en gran parte a la reactivación de la demanda interna, principal motor del sector, pues se estima que únicamente el 2.9%3 de la producción de bebidas nacionales es exportado. El consumo de agua embotellada confirma las tendencias más saludables y naturales en los patrones de consumo. Se estima que enColombia las personas consumen 15 litros de agua envasada al año lo que se refleja en ventas anuales de agua envasada por más de 40.000 millones de pesos. El buen desempeño del consumo de este mercado ha estimulado el lanzamiento de nuevas marcas de agua embotellada tales como aguas marca Carulla, Éxito, Oma, Juan Valdez, Carrefour, entre otros,4 4 BANCOLDEXhttp://www.bancoldex.com/documentos/2279_Bebidas_Junio.pdf 2010 31 7.2.2. Tendencia Productos Naturales El consumo de productos saludables y que correspondan cada vez a ciertas necesidades de cuidado y bienestar del consumidor siguen la tendencia funcional en el mercado de las bebidas. Según estudios de Mintel, se espera que entre el 2009 y el 2014 las ventas de néctares, aguas, refrescos, jugos y otras categorías con el sello de salud aumenten sus ventas un 7%. Aunque algunos califican esto como poco alentador por lo relevante en materia de precios, por el alto costo de estos productos, es claro que la búsqueda por lo saludable en una población que envejece hace parte de las motivaciones para que las bebidas se mantengan como unos de los productos con mayor consumo. Es por eso que se espera que para motivar una mayor penetración de estas bebidas, los productores a nivel mundial flexibilicen los precios para que no se conviertan en una barrera que interfiera en buenos hábitos y mayores oportunidades en un negocio que puede traer oportunidades a este sector. Figura12: Participación porcentual del sector de bebidas en la industria 32 De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera del año 2008, la producción de los 147 establecimientos del sector se incremento en un 12,8% , este sector se mantuvo como el más grande de la industria, en cuanto a su producción reflejo el 9,2% , en valor agregado refleja un 14.1% lo que significa que en el sector de las bebidas se está innovando y marcado una diferencia frente a otras bebidas, este punto es muy importante ya que vamos a lanzar un producto nuevo y natural con un valor agregado sin igual como lo es la sábila. La generación de empleo es muy importante, refleja un 3.3 % , es importante ya que la activación de la economía en Colombia va en crecimiento y en la industria de bebidas la oportunidad de crecer es grande, ya que lo más importante es la salud y en ella esta una bebida funcional que cumple todas las características para su consumo. 7.2.3. Comercio exterior bebidas En el año 2010 las exportaciones de bebidas sumaron US$38.6 millones. Con ello, superaron pormuy poco (US$90.000) las registradas en 2009 y aparentemente no sufrieron un colapso por el cierre del mercado venezolano. Cabe recordar que ese país era el segundo destinoen importancia para las exportaciones de bebidas en 2009,por lo que esto pudo haber llegado a alarmar al mercado.Sin embargo, lo que se presentó fue una sustitución de dichomercado por otros como Estados Unidos, al que se pasó deenviar el 13.9% en 2009 al 18.5% en 2010. En todo caso,Ecuador se mantuvo como el principal mercado de exportación de bebidas del país, recibiendo el 32.4% del total de éstas; Estados Unidos asumió el segundo lugar, con el 18.5%ya señalado; y España tomó el tercero, con el 16.2% 33 Figura N13: Evolución de las exportaciones del sector bebidas FiguraN14: Evolución de las importaciones del sector bebidas 34 7.2.4. Importaciones En 2010, las importaciones CIF de bebidas se incrementaron en un 21.3% a US$174.3 millones. Entre los años 2005-2006 éstas se veníanincrementando a tasas del 34.9% en promedio. De cualquier manera, Reino Unido siguió siendo el principal proveedor del país en este frente, suministrándole el 15.1%. Le siguieronEcuador, que abasteció al país con el 14.5% del total de lasimportaciones, y Estados Unidos, con el 12.2%.Con todo lo anterior en mente, era de esperar que estesector se consolidara como un importador neto en 2010. Puesbien, su balanza comercial aumentó su déficit de US$105.1millones en 2009 a US$135.7 millones en 2010. Al corte del año 2010, las empresas de bebidas del paísreportaron que su rentabilidad había registrado un revés enel último año. Su margen operacional pasó del 18.6% en2009 al 13.4% en 2010, su margen neto lo hizo del 26%al 15.3%, la rentabilidad de su activo se redujo del 13.5%al 6.8%, y la rentabilidad de su patrimonio cayó del 20.7%al 10.4%. Pese a esto, la rentabilidad de las empresas delsector se mantuvo por encima del promedio de la industria.Entre tanto, el nivel de endeudamiento de las empresasdel sector siguió siendo en 2010 el mismo de 2009 (34.9%).Sin embargo, éste se redujo con las instituciones financieras, de un 5.8% de su activo en 2009 a un 4.9% en 2010. 7.3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL SECTOR A TRAVÉS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DEL MERCADO Análisis de la competencia actual y potencial Estudio de las cinco fuerzas de Michael Porter 35 Barreras de Entrada Poder de negociación de los proveedores Rivalidad entre los competidores existentes Poder de negociación con los Clientes Amenaza de los productos sustitutos Fuente: Propio Basado en las Cinco Fuerzas de Michael Porter Rivalidad Competidores Las formas de competir de esta clase de empresas son: precios, publicidad, nuevos productos, nuevas presentaciones, mejoramiento de formulas, multifuncionalidad. En el caso de los competidores directos, el precio de sus productos esta en relación con el jugo de Sábila ALOEFRESH, la presentación y la publicidad está más elaborada por la trayectoria en que se encuentran en elmercado, sin embargo los productos vienen siendo importados, la diferencia estaría en la producción nacional del jugo, de esta manera tener un poder atractivo frente a los otros productos. La ventaja que tiene el jugo ALOFRESH, es la producción nacional, presenta variedad dependiendo del cliente, sabores, tiene una concentración más alta de sábila, por lo tanto tiene mayores nutrientes y conserva todas las propiedades de la Sábila, mientras que las otras empresas productoras de jugos de sábila, tienen una concentración menor. 36 Clientes El sector se concentra en diferentes marcas de productos que son las que más volumen de ventas representan, pero el cliente tiene una tendencia de compra cambiante en cuanto a marca, presentación o sabor. Lo más importante es generar la lealtad del cliente a través de la satisfacción de sus necesidades y de la gama de productos que se ofrece. Según la Asociación de Naturistas de Colombia, Asonatura, existen unas 5.000 variedades de productos en el mercado nacional, entre los que se encuentran también esencias florales, minerales, vitaminas, complementos, etc. Sin embargo, la Asociación aseguró que el sector tiene aún un potencial muy grande de crecimiento. Las ventas anuales en el país llegan a los US$10Millones, mientras que la tradicional industria farmacéutica factura US$1.600 millones en el mismo periodo. No obstante, de las 6.000 plantas identificadas como beneficiosas para la salud en Colombia, sólo 20 están aprobadas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, entre ellas el ALOE VERA. El producto está elaborado con materias primas 100% naturales de manera orgánica. El jugo de Sábila ofrece importantes beneficios a la salud por los nutrientes y propiedades que lo conforman, además de ser un producto proveniente de una planta milenaria como es el aloe vera, que ha sido usado a través del tiempo por diferentes culturas pero siempre con fines curativos y medicinales. Hoy en día, se busca alternativas para la medicina tradicional, este producto es una buena opción. Proveedores Aunque la industria de extractos naturales en Colombia no ha sido desarrollada con mucha fuerza, el poder de negociación con los proveedores es alto ya que en este negocio son muy pocos los que cuentan las características de materiasprimas idóneas. La facilidad de la materia prima, como lo es la sábila, la obtenemos de un cultivo propio en villa de la Leyva Boyacá, desde hace cinco años. La facilidad de 37 negociación es directamente propia, las pencas de sábila tienen que tener unas medidas específicas de crecimiento y de grosor para que puedan ser tratadas con mayor facilidad. Sustitutos El mercado de productos naturales tendría como productos sustitutos otras alternativas naturales de características similares. El consumidor de productos naturales está dispuesto a pagar por el valor agregado que le generar este tipo de productos, por el beneficio potencial que le puede ofrecer a la vez que satisface sus necesidades. Los sustitos son productos que podrían reemplazar al jugo de la sábila, entre ellos tenemos: Jugos naturales, Agua saborizadas, Gatorade, Agua. Son productos que tienen características de hidratación, de calmar la sed, de gustos, con contenido de un gran porcentaje de agua. Ofrecen gran variedad de sabores. 7.4. CONCEPTO DEL PRODUCTO El jugo de cristales de sábila es conocido por los beneficios curativos, y su poder de rejuvenecer la piel. Es una bebida refrescante, hidratante y nutritiva, con un sabor agradable en distintos sabores. Es un restaurador sin igual y de gran beneficio para el organismo con efectos positivos en caso de asma, diabetes, fatiga, intoxicación, desordenes estomacales. Proporciona una piel saludable, restaura los tejidos dañados, normaliza el colesterol, el producto va de acuerdo a la finalidad y los beneficios que busque obtener. 38 7.5. PERFIL DEL CONSUMIDOR El consumidor de bebidas naturales, suele tener un estilo de vida más cómodo pero a la vez es consciente de los beneficios que representa lo natural como lo es un jugo de cristales de sábila. EL jugo es para todo aquella persona que entienda el beneficio de la sábila como ingrediente principal y que está dispuesto a pagar un diferencial en precio por un jugo natural que contiene todos los favores y milagros de este, ya que es un jugo preventivo, curativo, hidratante y nutritivo. Debido al posicionamiento de estos jugos, los consumidores de estos productos pertenecen a la clase media alta. Los consumidores encontraran el producto en SPA, Centros deportivos, Clubes y tiendas naturistas. En Colombia, los hábitos del consumidor están cambiando hacia una alimentación más sana, variada y productos que ayuden a cuidar todos los sistemas del cuerpo, por ello ALOE FRESH se presenta al mercado como un producto funcional y cumple con todas las características de bienestar, con el objetivo de satisfacer la demanda. 7.6. COMERCIALIZACIÓN DE ALOE VERA. Es el último eslabón y el más importante en la cadena o gremio productivo, dado que posibilita el desarrollo de todos los actores de la cadena. Existe demanda y consumo de insumos de Aloe Vera y de Productos Terminados, se deduce del nivel de importaciones. La demanda para este consumo esta siento atendida vía importaciones de materia prima o de productos terminados. 39 En el caso de las importaciones de Materia Prima de Aloe Vera, la gran mayoría de los procesadores, laboratorios e incluso los comercializadores de los productos terminados no están encadenados a los cultivadores colombianos. El sector económico al que pertenece cualquier cultivador de Penca de Sábila, es el sector primario (Agrícola), es el sector secundario (Industrial) y Terciario (Comercio), en donde se encuentra su mercado. 7.6.1. OPORTUNIDADES COMERCIALES Los múltiples usos que tiene la penca de sábila la hacen atractiva tanto para mercados regionales, nacionales como internacionales. Existe investigación científica sobre nuevas formas de aprovechamientos del Aloe Vera; en las reuniones de International Aloe Sciencie Council) IASC) En Texas U.S.A. grupos de investigadores exponen sus logros en materia de nuevos descubrimientos, beneficios, usos y aplicaciones de la planta. Esto crea nuevas oportunidades de desarrollo para los cultivos de sábila. En general, la tendencia hacia una vida sana ha tomando hábitos de alimentos y productos para el cuidado personal provenientes de productos naturales, ya que es importante difundir el hecho que el Aloe Vera obtenido de la penca de sábila cobra cada día más aceptación entre todo tipo de consumidores, se puede apreciar la difusión de productos de venta libre que contienen este insumo, dado que en un solo producto se están cubriendo las necesidades requeridas por el cuerpo humano en materia de proteínas, aminoácidos, vitaminas , enzimas y demás elementos esenciales para la vida. La mayoría de los productos derivados de la sábila se pueden obtener en las tiendas naturistas y farmacias. Otro canal utilizado para mercadear los productos propios de la sábila son los estantes de supermercados y perfumerías. El símbolo inconfundible de esta planta cada vez 40 está más presente en artículos cosméticos, como champús, acondicionadores, cremas faciales, pañales y tintes para cabello. El incremento en el uso del gel de sábila para la elaboración de bebidas y productos cosméticos ha provocado un aumento en los precios a nivel internacional ya que la producción mundial no es suficiente para satisfacer la creciente demanda de este producto. La planta de sábila Aloe vera, se emplea en consumo local y además es comercializada nacional e internacionalmente de diversas maneras: en penca, en gel, en jugos, cosméticos, etc. y es consumida principalmente en países industrializados. Su mayor mercado se encuentra en la industria de cosméticos y medicinas. En julio de 2010, el International Aloe Sciencie Council – IASC, estima que el mercado mundial de Aloe, productos derivados y productos con Aloe, es un negocio a nivel mundial de US$110 mil millones de dólares anuales; el comercio mundial de Aloe como materia prima sin procesar fue estimado en unos US$124 millones de dólares, con un potencial de crecimiento hasta los US$997 millones de dólares. El mercado mundial de Aloe vera continúa en plena expansión y es reconocido como un producto con un gran potencial de comercialización. Los principales agentes económicos de Aloe vera son las empresas que producen insumos de aseo personal como shampoo, cremas, jugo, y sábila liofilizada, cosméticos y productos medicinales, también la adquieren algunas empresas que producen alimentos. En Colombia el mercado de la sábila es constante, hay pocos compradores y productores. Se considera que el mercado colombiano es potencial y tiende a aumentar y que es un producto promisorio que tiene alta demanda en el exterior. Otro aspecto que es claro, es el desconocimiento del producto acerca de la técnica de siembra y manejo de cultivos tecnificados y certificados. 41 7.7. ANÁLISIS SITUACIONAL Tabla N 6 Análisis DOFA MATRIZ DOFA FORTALEZAS DEBILIDADES F1. Cultivos Nacionales F2. Laboratorio especializado en extractos de plantas para la transformación en productos naturales. F3. Mercado potencial en tiendas naturistas F4. Producto 100% natural, y saludable. F5. Precio competitivo D1 Poco cocimiento de los beneficios de la sábila. D2. Producto nuevo D3. No se dispone de tecnología de punto por altos costos. FO ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS (F5-O4)Garantizar la fidelidad de los clientes. (D1,O3) La idea de conocer todos los beneficios de la sábila, por medio de campañas de salud, incentiva a las personas a generar un hábito de consumo más saludable, ya que mantenerse sano es lo más importante. OPORTUNIDADES O1. Satisfacer la demanda nacional de bebidas naturales de sábila. O2. Incentivos al sector agroindustrial. O3. Nuevos hábitos de compray de consumo. O4. Crecimiento en el sector Agroindustrial O5. Mercado potencial en los supermercados o tiendas naturistas. , (F3-O3)Resaltar en las campañas publicitarias las ventajas de productos naturales (F4-O5)Buscar alianzas con productos tendencia bioenergética. AMENAZAS A1. Productos importados en su mayoría. A2. Creciente competencia de las grandes empresas, productoras de jugos. A4. Fidelidad de clientes a una sola marca, resistencia al cambio. A5. Costos elevados para la distribución del producto en grandes cadenas de supermercado FA ESTRATEGIAS (F1,A1) Aprovechamiento de los cultivos nacionales, forjar la cadena productiva, para generar más productos con sábila y sean producidos nacionalmente. (F3, A2) Las bebidas son un producto variable, de variedad constante, muchas empresas tienen la capacidad de innovar y de crecer, y que de eso surja una competencia más alta. Fuente: Elaboración propia 42 DA ESTRATEGIAS Manejar distribución directa con el laboratorio que maquile el producto. Despertar el interés de los clientes por los productos naturales, indicando las bondades para las personas. 8. SEGMENTACIÓN DE MERCADO Segmentar el mercado es el proceso de dividir el mercado total de un bien o servicio en grupos específicos de consumidores, ubicando dentro de cada uno de ellos a los distintos grupos de consumidores de acuerdo a sus necesidades, gustos y preferencias. En el mercado de bebidas los nuevos hábitos de consumo influenciadas por las tendencias mundiales, han llevado a buscar bebidas que tengan efectos funcionales y a la vez sean naturales para satisfacer una necesidad básica, adicionalmente que nos brinde salud, prevenga enfermedades, y el envejecimiento prematuro de la piel. El mercado meta: La bebida ALOE –FRESH está orientada a hombres y mujeres de edades comprendidas de los 25 años de edad en adelante, que tienen un nivel de instrucción, universitario, superior o postgrado, que se encuentren ubicados en estratos 3,4 y 5 en la ciudad de Bogotá, que se preocupan de la salud y que tienen curiosidad por probar y conocer la bebida. Población: Población residente en la ciudad de Bogotá, que asiste a las grandes cadenas de supermercados, tiendas naturistas, centros deportivos a adquirir y conocer nuevos productos para su consumo, las personas entrevistadas se encuentran en un nivel sociocultural medio-alto y esto genera poder adquisitivito aceptable. Medición del Mercado Para la realización del estudio es necesario utilizar métodos, que nos ayuden a obtener la información que necesitamos. Para ello se utiliza una encuesta: 43 8.2. LA ENCUESTA Es una herramienta de investigación de mercados, que involucra a los clientes proporcionando valiosa información acerca de los comportamientos, hábitos, gustos que pueda tener cada persona entrevistada. Se presenta una encuesta de 17 preguntas, en la cual se desarrolla cada variable para identificar el comportamiento del consumidor frente al producto, obteniendo resultados para comprobar si el proyecto tiene una aceptación favorable. 44 45 8.3. MARCO MUESTRA Tamaño de la muestra La encuesta se aplicara a una muestra aleatoria de 900.000 personas en la ciudad de Bogotá, Los parámetros estadísticos de la encuesta corresponden a un 95% de nivel de confianza y 6% de error. La fórmula utilizada para el cálculo de tamaño de la muestra es la que corresponde a poblaciones finitas y será la siguiente: Reemplazando la formula con datos: Z = 95% P = 0.5 Q = 0.5 N = 900.000 E= 5% n= (0,95)^2(0.5*0.5)*900.000 (0,05)^2(900.000-1)+ 0,95^2(0.5*0.5) n= 90,23 Encuestas 46 8.3.1. Evolución del trabajo de campo El análisis de los resultados del estudio de mercado y el trabajo de campo es clave para conocer si el proyectado tiene oportunidad de posicionarse en el mercado, además entera de la situación del mercado y de la aceptación del producto. El trabajo de campo se realizo desde la toma de información hasta la realización de los resultados de la investigación, tomando información durante tres semanas, haciendo desplazamientos hacia sitios diferentes, así se visitaron diferentes establecimientos o tiendas donde se vende bebidas a base de sábila, la recolección de la información de la población o la muestra fue determinada bajo el plan maestro de abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria de Bogotá, Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, en donde el promedio de ingreso a supermercados fue de 900 personas, de este punto se partió para el desarrollo de las encuestas en diferentes puntos de los supermercados y tiendas nombradas. Estas encuestas se realizaron aleatoriamente a personas que iban a ingresar a tiendas naturistas y supermercados. Se quería comprobar cómo iba ser la distribución de la bebida Aloe Fresh. 47 8.4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS De acuerdo a la encuesta realizada se obtuvieron los siguientes datos. 8.4.1. Género Las encuestas se realizaron al 35% masculino y al 65% femenino, la distribución se realizo de manera aleatoria. Figura No. 15 Género Fuente: Estudio de Mercado Pregunta No. 1 Elaboracion: La Autora El mercado potencial de consumidores se encuentra en el mercado femenino, puesto que con mayor frecuencia realizan compras, y tienen una conciencia de salud y de bienestar en mayor nivel que la población masculina. Las caracteristicas del producto satisfacen a ambos géneros. 48 8.4.2. Edad Los encuestados que más ingresaron a supermercados, tiendas naturistas y centros deportivos se econtraban en las edades de 25 a 39 años, obtuviendo el 65%. Figura No. 16 Edad Fuente: Estudio de Mercado Pregunta No. 2 Elaboracion: La Autora Se pudo observar que en este rango de edad, las personas empiezan a cuidarse y a ser consientes de la salud, el desplazamiento hacia estos lugares indica una visión a escoger lo que quieres que ingrese a el organismo. 49 8.4.3. Consume bebidas listas para tomar El 100% de la población consume bebidas listas para tomar, por lo cual se tiene un mercado completo, para satisfacer. Figura No. 17 Tendecia al consumo de bebidas Fuente: Estudio de Mercado Pregunta No. 3 Elaboracion: La Autora Se puede observar que se tiene un mercado completo, en donde el 100% compra bebidas listas para tomar. Los hábitos de los consumidores se encuentran en constante cambio, es comportamiento es favorable al proyecto comercializacion de jugo de cristales de sábila, debido a que muestra la tendencia a su demanda. 50 8.4.4. Ingreso Mensual El 50% de los encuestados tienen un ingreso mensual más de 1.000.000 de pesos, mientras que el 30% de 500.000- 1.000.000 de pesos y la población restante el 20% menos de 500.000 Figura No. 18 Ingreso Mensual Fuente: Estudio de Mercado Pregunta No. 4 Elaboracion: La Autora Se puede considerar que existe capacidad de pago para los porductos con contenido de Aloe Vera como lo es el jugo ALOE-FRESH 8.4.5. Consumo de bebidas El 70% de los encuestados consume entre 2-5 vasos diarios, el 15% 5-8 vasos diarios, el 10% más de 8 vasos y el 5% de 0-1 vasos diarios. 51 Figura No. 19 Consumo de bebidas Fuente: Estudio de Mercado Pregunta No. 5 Elaboracion: La Autora La tendencia del consumo de bebidas se refleja en la encuesta realizada, teniendo el 70% con 2-5 vasos diarios. 8.4.6. Posicionamiento de bebidas Cambiar la marca de mayor impacto en los consumidores de bebidas es un reto para ALOE-FRESH, sobre todo cuando las bebidas tradicionales son las mas admiradas como las gaseosas con un 25%, quien lidera en las bebidas, seguido por los jugos naturales con un 14%. 52 Figura No. 20 Bebidas preferidas por los consumidores Fuente: Estudio de Mercado Pregunta No. 6 Elaboracion: La Autora En la mente del consumidor todavía se encuentran las gaseosas en primer lugar, y de segundo los jugos naturales, con los cuales se tendrá que competir para conseguir un lugar en el mercado natural; no obstante ninguna de las bebidas dichas con competidores directos, todos tienen diferentes características, pero ninguno tiene el valor diferenciador de la bebida ALOE-FRESH que es la sábila, lo que le hace un producto con contenido de valor agregado rico en vitaminas. 8.4.7. Nivel de conocimiento de la sábila El 73% de los encuestados no conocen las propiedades curativas de la sábila como bebida, el conocimiento de la planta medicinal existe solo en cosméticos, según los encuestados. A pesar de esto, es casi imposible que los consumidores 53 que no conoces sus beneficios permanezcan en esa condición, puesto que la tendencia del ALOE-VERA se están viendo reflejados en todo el mundo. Es una gran oportunidad para la comercialización de ALOE-FRESH. Figura No. 21 Nivel de conocimiento de la sábila Fuente: Estudio de Mercado Pregunta No. 7 Elaboracion: La Autora El consumidor por no estar familiarizado con las propiedades de la sábila como bebida, es una gran ventaja para la comercialización, debido a esto, el consumidor se encuentra intrigado por conocer la bebida y saber los beneficios a través de la bebida natural. 54 8.4.8. Interes por consumir jugo de sábila El 82% de encuestados muestra interés en consumir la bebida que sábila , este es un indicador positivo para el proyecto porque confirma la existencia de la demanda insatisfecha por este tipo de productos, novedosos, saludables y funcionales. Gráfica No. 22 Interés por consumir jugo de sábila Fuente: Estudio de Mercado Pregunta No. 8 Elaboracion: La Autora 8.4.9. Preferencias en sabores de bebidas refrescantes Las preferencias de los consumidores por las bebidas es el sabor limón, lo cual denota sensación de frecura. 55 Gráfica No. 23 Preferencia en bebidas refrescantes Fuente: Estudio de Mercado Pregunta No. 9 Elaboracion: La Autora 8.4.10. Preferencia por el contenido de las bebidas El 100% de los encuestados les gustaría encontrar en una bebida todas las funciones vitales para el cuerpo humano Gráfica No. 24 Preferencia por el contenido de las bebidas Fuente: Estudio de Mercado Pregunta No. 10 Elaboracion: La Autora 56 Los encuestados les gustaria obtener en una bebida, todas las caracterisitcas mencionadas, es una oportunidad de aceptacion frente a las bondades de la bebida a base de sábila. 8.4.11. Preferencia en un entrenamiento Gráfica No. 25 Preferencia en un entrenamiento Fuente: Estudio de Mercado Pregunta No. 11 Elaboracion: La Autora La gráfica presenta una preferencia por el agua con un 28%, lo cual demuestra que los consumidores todavía no están muy relacionados con las variedades que presenta el mercado en relación a bebidas, la diversidad y la aceptación hace que el consumidor acepte bebidas nuevas. Se puede ver en la gráfica la distribución por varias opciones en bebidas, lo que indica una oportunidad para la bebida Aloe 57 Fresh en la penetración del mercado y que el consumidor prefiera comprar la bebida como producto natural y como bebida funcional. 8.4.12. Disposición a pagar por el jugo de sábila Los consumidores aún no son conscientes de los beneficios de la sábila, consideran que la bebida debe oscilar entre 2.000-3.000 pesos, como un jugo natural normal de fruta. Gráfica No. 26 Disposición a pagar por el jugo de sábila Fuente: Estudio de Mercado Pregunta No. 12 Elaboracion: La Autora 8.4.13. Importancia en la elección de bebidas naturales A la hora de elegir entre jugos naturales, las caracteristicas que prefiere el consumidor son fundamentales, puesto que éstas depende que continúen o no consumiendo los productos, según la gráfica el 34% de los encuestados el sabor 58 es lo que más les importa, en segundo lugar con 23% precio y en tercero con 22% salud. Figura No. 27 Importancia en la elección de bebidas naturales Fuente: Estudio de Mercado Pregunta No. 13 Elaboracion: La Autora Estas caracteristicas serán tomadas en cuenta de acuerda a la importancia dada por el consumidor para ser incrementadas a la bebida con Aloe Vera. Se puede observa que el 15% elige la marca, lo que permite analizar que el 85% restante puede adquirir otra marca disponible en el mercado, esta variable es de suma importancia para el ingreso de la marca Aloe-Fresh con posibilidades de posicionamiento. 59 8.4.14. Lugar preferido de compras Para analizar el lugar preferido de compra de los consumidores se ópto por las siguientes opciones: Supermercado, Farmacia, Tienda de Barrio, Tienda Naturista, otro, como resultado el 54% de los encuestados prefieren adquirir las bebidas en Supermercados. Figura No. 28 Lugar de compra de bebidas Fuente: Estudio de Mercado Pregunta No. 14 Elaboracion: La Autora La comidad es un factor importante a la hora de elegir el lugar de compra de bebidas. Vemos en segundo lugar tiendas naturistas, en donde ya hay una conciencia de bebidas naturales y en tercer lugar el 15% tienda de barrio. Esta información se tomará para elegir el lugar adecuado que formará de la cadena de distribución de la bebida Aloe-Fresh. 60 8.4.15. Elección de una marca A la hora de elegir una marca, lo más importante por los encuestados es la calidad con un 55%, es decir el contenido del producto, en segundo lugar el precio con 20% . Figura No. 29 Elección de una marca Fuente: Estudio de Mercado Pregunta No. 15 Elaboracion: La Autora Los consumidores están dispuestos a adquirir un producto por su calidad, este factor es muy importante ya que lo primordial de la bebida Aloe-Fresh es la calidad por su alto contenido de Aloe Vera, 61 8.4.16. Producción Nacional Esta pregunta es clave en el proyecto, debido a esto se desarrollo la comercialización de la bebida de sábila, el 56% de los encuestados les agradaría consumir bebidas naturales nacionales Figura No. 30 Elección de una marca Fuente: Estudio de Mercado Pregunta No. 16 Elaboracion: La Autora Se puede observar la demanda insatisfecha de la producción nacional, en los lugares señalados se pudo observar que se encuentran bebidas de sábila importadas. 62 9. DISEÑO DE PRODUCTO Jugo de cristales de sábila llamado aloe- fresh, que sus siglas significan, ALOE, de ALOE VERA y FRESH de frescura. El diseño del envase se elaboró por asesoría de un diseñador industrial, la marca elegida será la identificación del producto con el fin de distinguirlo de la competencia. Figura No. 31: Diseño de la bebida ALOE-FRESH Fuente: Elaboración propia 9.1. TAMAÑO La preferencia de las bebidas refrescantes y jugos naturales es el contenido de 500 ml, por su capacidad de saciar en su totalidad al consumidor, de acuerdo a esta preferencia el tamaño de Jugo de ALOE-FRESH es de 500 ml. 63 Gráfica No. 32 Envase de la bebida Aloe-Fresh Fuente: Elaboración propia 9.2. ENVASE El envase es un elemento esencial del proceso de comercialización del producto, hace referencia con la identificación y exposición del mismo y con la elección por parte del consumidor. ALOE-FRESH será envaso en Tereftalato de polietileno más conocidos como envases PET . Propiedades: Alta transparencia. Alta resistencia al desgaste y corrosión. Muy buen coeficiente de deslizamiento. Buena resistencia química y térmica. 64 Muy buena barrera a CO2, aceptable barrera a O2 y humedad. Reciclable Aprobado para su uso en productos que deban estar en contacto con productos alimentarios. Envase Final Figura No. 33 Envase con etiqueta Fuente: Elaboración Propia La grafica nos muestra el envase final con etiquetado, se puede observar que es llamativa y que representa colores que denotan a la planta, el color verde. 65 9.4. MARKETING MIX Tabla No. 7 Marketing Mix Producto Introducción Crecimiento Madurez Promoción Precio Distribución Materia Prima en curso ha de ser transformado en jugo de cristales. Es una bebida no alcohólica, que nos brinda hidratación, y nutrición. En principio se utilizara la comunicación de Voz a Voz, medios de comunicación. Utilizar los medios de comunicación para persuadir el público el consumo de jugo de sábila, convencer y recordar los beneficios del producto. La fijación de precios se da según el mercado al que se dirige, los factores que marcaron el precio fue la competencia, el promedio fue la determinación. El producto terminado se encuentra en los laboratorios PHITOTHER, listo para su distribución. El producto por su debido proceso ya es transformado. La calidad es una de las principales herramientas de posicionamiento. El atributo de valor de ALOE-FRESH en un porcentaje mayor de las bebidas de ALOE VERA. El jugo será exclusivo como producto nacional, y tendrá un nombre como único ALOE-FRESH. La demanda es insatisfactoria en las bebidas naturales. Nivel adquisitivo en la ciudad objetivo. Producto a disposición del consumidor final, Los canales de distribución, la extensión de cobertura de mercado, lugares de venta, y la gestión de transporte y logística. El diseño es atractivo, denota colores fuertes que llaman la atención. El jugo ya es una bebida lista para tomar, con todas las propiedades y beneficios que posee el alto porcentaje de sábila. El jugo de cristales será distribuido en los diferentes centros deportivos, Spa, mercados naturistas, ya que se concentra una gran cantidad de consumidores de conciencia de salud. La estrategia publicitaria es apela la conciencia del consumidor, de la importancia de cuidar el organismo. Participaciones en ferias naturales. La bebida ALOEFRESH tiene un precio unitario de $ 6.000 pesos. Canal de distribución directo, ALOEFRESH vende directamente a los clientes. Tiendas Naturistas Supermercados Centros deportivos El jugo entra a competir con bebidas importadas. No es suficiente la promoción en centros especializados, si no en supermercados en donde la bebida represente un gran beneficio para el cliente. El precio empieza a competir con bebidas importadas. Reducción de precios. Segmentos más específicos para retener clientes leales. Declinación Fuente: Elaboración propia 66 10. ESTRATEGIA DE MERCADO 10.1. ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN La comercialización es el proceso en el cual el producto se exhibe al consumidor final con el propósito de incentivar su compra inmediata y de generar un consumo continuo del producto. Para efectuar una comercialización exitosa, se debe tener en cuenta aspectos como: identificar el mercado objetivo, identificar los canales de distribución apropiados para el producto y mercado, definir un precio y garantizar la calidad. La estrategia de ALOE-FRESH es llegar al mercado nacional, como una propuesta innovadora de un jugo de un gran porcentaje de ALOE VERA, el cual promueve y contribuye a la salud, nutrición y bienestar de los consumidores. Entender los momentos de consumo es una actividad de estudio para mantener una bebida en el mercado, es por esto que se tomo la conciencia de lo natural, es más que una bebida, porque brinda beneficios a todas partes del cuerpo humano. Es una bebida con un valor agregado. El mercado de jugos ALOE-FRESH, estará distribuido en: Canales de Distribución Tiendas Naturistas Laboratorios PHITOTHER ALOE - FRESH Centros Deportivos SPA PHITO THER Fuente: Elaboración Propia 67 Consumidor Final Consumidor Final Consumidor Final 10.2. DOFA COMERCIALIZACIÓN Tabla N 8 DOFA Comercialización DEBILIDADES Ningún reconocimiento de marca Credibilidad en los beneficios de los productos naturales, ya que están estereotipados como cosméticos Poca publicidad masiva de los beneficios de la sábila. Ausencia de información estadística sobre el mercado de ALOE VERA. Ausencia en el mercado Nacional de ALOE VERA. OPORTUNIDADES Interés en el mercado por los productos naturales. Penetrar el mercado nacional, llegando a ser únicos en la producción de jugos de cristales de sábila. Plan Regional de competitividad se presenta para los miembros de la cadena productiva de ALOE VERA. Modelo Empresarial de Gestión Agroindustrial (Cámara de comercio de Bogotá 2011). La transformación de la penca de sábila en bebida evidencia el desarrollo del producto traducido en valor agregado lo que es una ventaja competitiva. Adquisición de tecnología de punta asociada a altos costos. No se tiene una organización de productores solida para la comercialización. FORTALEZAS Garantía de la calidad Colombia debido a su gran variedad de pisos térmicos, ofrece variedad de opciones en cuanto a los cultivos. Concentración de las propiedades de sábila en el jugo. Disposición de materia prima, por el cultivo propio. AMENAZAS Sustitutos del producto en el mercado Reacción de los competidores de jugos de sábila importados. La mayoría de las personas compran bebidas conocidas. Desconfianza en el producto, por su nuevo sabor. El Clima, ya que afecta el tamaño de la sábila para el debido proceso. Fuente: Elaboración Propia Desarrollar una base de datos de los diferentes lugares en donde se distribuirá el producto. Desarrollar Estrategias Publicitarias 68 Enfatizar de los beneficios que ofrece un producto natural hoy en día. Resaltar la concentración de sábila que tiene la bebida, en comparación con el porcentaje que tiene la competencia. Distinguir el producto, señalando que es una producción nacional. 10.3 PLAN DE COMUNICACIÓN La estrategia para dar a conocer Aloe Fresh es la siguiente: 10.3.1 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 10.3.1.1 Consultor de Comunicaciones Una vez definido el segmento objetivo, la estrategia de mercado se enfoca en los canales de distribución, en el manejo de relaciones públicas, y lideres de opinión que generen credibilidad y carácter científico respaldando la promesa de nutrición y bienestar. Para cumplir con este objetivo se contará una empresa especializada en comunicaciones para obtener los siguientes servicios: Ver Anexo 6. Lanzamiento de producto. Free Press. Mercadeo no tradicional. Creación Pagina Web. Relaciones Públicas. Material POP. Video. Participación en eventos. 69 10.3.1.2Posicionamiento La estrategia de comunicación se enfocará en dos pilares: Nutrición. Hidratación. Mejoramiento de transito intestinal. 10.4. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Fabricante Laboratorio PhitoTher Fabricante Laboratorio PhitoTher Detallista Tiendas Naturistas Consumidor Consumidor Detallista Centros deportivos ,SPA Consumidor Consumidor FUENTE: Propia Los diagramas anteriormente son los diferentes tipos de canales de distribución que se utilizaran para la comercialización del producto. Las decisiones sobre el canal de distribucion o comercialización, se encuentran entre las más importantes que debe tener la adimistación, pues afecta de manera directa a todas las demás decisiones de mercadeo. La Mayor parte de los productores optan por utilizar intermediarios para llevar sus productos a sus diferentes canales de distribución, estos lo utilizan para obtener una mayor eficiencia es sus procesos de distribución. 70 De acuerdo con los canales de distribución, para el proyecto se dicidió utilizar la venta: o Tiendas Naturistas : En establecimientos independientes y en tiendas naturistas ubicadas en los Supermercados de Cadena, 57 tiendas en total. o Droguerías, 52 establecimientos. o Venta directa: SPA, Centros Deportivos, Gimnasios; 42 total. Esta decisión se obtiene de un previo analisisde las cadenas de distribución. Ver Anexo 2 10.4. ESTRATEGIAS DE PRECIO En el mercado se maneja un rango de $5.000 a $ $8.000 pesos el cual varía dependiendo de la presentación, marca y tamaño. Se utilizó una estrategia de precios orientadas a la competencia, manteniendo un precio reparativamente similar a este de presentación en el mercado. La idea principal de esta estrategia es la de mantener los precios para evitar reacciones imprevistas de los consumidores ante una subida de precios que se maneja en el mercado. Debido a las características del producto y por su gran contenido de Aloe Vera, los clientes estarían dispuestos a pagar un precio más elevado por adquirir esta bebida. Es importante tener en cuenta como mínimo los costos de producción, el objetivo principal es maximizar las utilidades, teniendo en cuenta los precios de los productos de la competencia, para llegar a competir con calidad y precio, nuestro valor agregado es la producción nacional. 71 Bebidas con tamaño de 500ml ALOE FILL $7.000 ALOE KING $5.500 DRINK ALOE Mao King $6.000 LOE $5.000 Natural Aloe $6.000 Promedio $5.900 Fuente : Elaboración Propia 11. ESTUDIO TÉCNICO Recursos Requeridos Sector Productivo: Secundario Subsector: Industria bebidas Producto: Bebida con cristales de Aloe Vera Tipo de proceso: Continuo y por lotes Diagrama de proceso MATERIAS PRIMAS PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA BEBIDA ALOE FRESH BEBIDA ALOE FRESH LABORATORIOS PHITO THER Fuente: Elaboración Propia 11.1. Diagrama de las operaciones del proceso Cultivo sábila El Aloe Vera tiene dos enemigos naturales: el exceso de agua y el frio por debajo de lo 0ºC. Es muy resistente a la plagas y a la falta de agua. 72 Su reproducción mediante hijos que le nacen alrededor. Cuando éstos tengan una altura de cuatro dedos, se han de separar de la 22ta adulta. Figura 34 Proceso del Cultivo Fuente: Elaboración Propia 11.1. PLANTA SELECCIONADA Requerimientos de Equipos Contrato de fabricación del jugo de cristales ALOE-FRESH (maquila), Lo necesario para desarrollar el proyecto, es el laboratorio PHITO THER encargado de la producción y elaboración del jugo de cristales de sábila. 73 Tabla N 9. Objetivos de la maquila OBJETIVOS DE LA MAQUILA Desarrollo de la maquila del producto que cumpla con: Producción de la bebida de Aloe Vera en un laboratorio que cuente con condiciones optimas de funcionamiento. Variable La maquinaria tiene capacidad instalada de 1000 Kilos. CAPACIDAD INSTALADA Unidades Mínimas 800 Unidades Máximas mensuales 10.000 unidades El laboratorio se encarga de todo el proceso de compras de materias primas, cuentan con los DISPONIBLE EN RECURSOS recursos técnicos y humanos que se requieren REQUERIDOS dentro del proceso de producción de la bebida, además cuentan con extractos vegetales y con actividades de investigación y desarrollo. CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTO CONDICIONES DEL CONTRATO PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Iso 9001 – Manufactura(BPM) Buenas Prácticas de Registro Sanitario INVIMA Se realiza un estudio científico del producto además de las pruebas de estabilidad. El diseño y la etiqueta son diseños propios, pero lo proporciona el laboratorio. Extractos vegetales, los podemos encontrar en cremas, gel, esencias. Fuente: Elaboración Propia 11.2. LOCALIZACIÓN DE LA MAQUILA La ubicación de la industria que presta sus instalaciones para la maquila es la empresa PHITOTHER, cuenta con una amplia experiencia en extractos de plantas. País Colombia Ciudad: Bogotá Dirección: Carrera 53D Nº 4 A- 67 74 11.3. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PARA LA BEBIDA DE CRISTALES DE SÁBILA Tabla N. 10 Caracterización para la bebida de Aloe Vera Caracterización del Procedimiento Nombre Producción del jugo de Cristales de Sábila. Objetivo del Proceso Obtención del jugo de cristales de sábila Descripción del proceso: Formulación, producción del jugo de cristales de sábila, para su debida comercialización. Alcance: Consumidor Número de Actividad Actividad 1 2 3 Descripción Se recepeciona las pencas con las especificaciones dadas. Materias Prima Clasificación Peso,Color, Medidas, Anchura, maduración. de las Pencas Se verifica la calidad de la penca. Clasificacion de las pencas, se selecciona las hojas aptas para el proceso, y las no aptas se rechaza. Lavado de las pencas con agua con hipoclorito de sodio Lavado 0.05% con la finalidad de eliminar posibles contaminantes. cortar la base de la penca, dejandola horizontalmente en tinas 4 Extracción de la Aloina con la finalidad de dejar fluir la aloina en su totalidad, la cual es recogida en tinas plasticas, y esta sera utilizada en otros procesos industriales. Despunte y Fileteado mano, consiste en cortar las puntas y las espinas de los laterales de la penca, se procede a quitar la 5 Despunto y Fileteado a corteza en ambas caras, procurando sacar un filete parejo y mano homogeneo por cada penca. Este filete sera cortado transversalmente, para asi obtener dos partes delgadas y su manipulacion sea mas facil para el siguiente proceso. Obtención de los cristales: Se cuenta con una maquina 6 Obtención de los cristales diseñada para realizar un corte de pequeños cristales con medidas especificas, aproximadamente de un mismo tamaño, para dar un volumen y una aparencia agradable al jugo. 7 Estabilización de cristales de sábila los se tiene en el tanque de preparación que es en acero inoxidable, en donde se encuentra una solución estabilizadora. 75 8 9 10 Preparación del jugo de Frutas Adición la fruta seleccionada será clasificada, lavada, y licuada, y esta se adiciona al tanque de preparación, el cual le da un mayor cuerpo a la bebida de sábila. de otros ingredientes Envase 500 ml Colorantes certificados por la FDA, endulzantes, preservantes. se envasa el jugo de cristales de sábila asepticamente. En la misma linea de produccion, se realiza el proceso de 11 Etiquetado etiquetado con la marca ALOE- Fresh, colocando lote, fecha de vencimiento una vez realizados los estudios de estabilidad. Fuente: Elaboración Propia 11.4. Análisis de los proveedores de materia Prima El primer proveedor del laboratorio PHITOTHER es el cultivo que tenemos en la ciudad de Boyacá en el pueblo de Villa de Leiva, con 7.000 unidades de sábila. Los proveedores opcionales para la compra de la sábila son: Pacho Cundinamarca Santa Marta Magdalena Productos Vida en la ciudad de Cali-valle con el Señor Jesús Antonio Arcila Duque La entrega de la materia prima, va de acuerdo a las especificación del laboratorio por cada penca, debe tener medidas exactas de tamaño y peso para su respectivo control de calidad y posteriormente la realización de la bebida aloe fresh. 76 11.5. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO Tabla N. 11 Ficha Técnica Aloe Fresh Ficha técnica del producto Nombre Popular: Bebida con cristales de Aloe Vera Nombre Científico: Producto refrescante, hidratante y nutritivo para la salud. Descripción Física. Peso Tamaño Color: Transparente Volumen: 500 ml Textura: Liquida Temperatura (8-30ºC) Capacidad: 500 ml Uso: Componentes Activos. Cristales de Sábila Contraindicaciones Precio: $ 5.000 Referencia: BAV-001 Fuente: Elaboración Propia 77 12. MODULO FINANCIERO El conjunto de variables e indicadores se consideraron indispensables para el desarrollo de este proyecto, puesto que contempla los rubros a tener en cuenta en materia de inversión y financiación. Para la siguiente proyección se evaluara la comercialización como producto terminado, un escenario donde se busca ofrecer al mercado la bebida de ALOE VERA. Se presenta un modelo enfocado a generar valor agregado a los procesos de producto terminado. 12.1. Evaluación de la rentabilidad La rentabilidad del proyecto constituye un indicador de interés del inversionista, mostrándole si las ventas a realizar son lo suficientemente consistentes para cubrir los costos y obtener una utilidad esperada satisfactoria; el flujo de caja resumirá los ingresos por ventas y los egresos generando una tasa interna de retorno y el valor presente neto del proyecto. Se analizara el punto de equilibrio, donde se determina el nivel de producción y ventas que hace eficiente la empresa, finalizando con el tiempo de recuperación de la inversión, y el análisis de los estados financieros que permitirán conocer la sostenibililidad de la producción y comercialización de jugos de cristales de sábila. 78 12.2. ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL Tabla N 11 Estado de Resultados Proyectado PERDIDAS Y GANANCIAS 3.866,40 4.446 1. INGRESOS Produc Canales de Distribución Tiendas naturistas Bebida Droguerias Aloe Spa, Gimnasios Fresh Total Ingresos Mes 1 % Participación 50 20 30 100 Mes 2 4.032.000 1.974.000 1.932.000 Mes 3 4.032.000 2.205.000 1.890.000 7.938.000 Mes 4 4.368.000 2.394.000 2.058.000 8.127.000 Mes 5 4.368.000 2.394.000 2.058.000 8.820.000 Mes 6 4.527.600 2.394.000 2.347.800 8.820.000 5.048.400 2.436.000 2.394.000 9.269.400 9.878.400 Mes 7 Mes 8 Mes 9 5.489.400 2.625.000 2.440.200 5.313.000 2.961.000 2.755.200 5.573.400 3.003.000 2.801.400 10.554.600 11.029.200 Mes 10 Mes 11 5.922.000 3.192.000 2.982.000 11.377.800 Mes 12 6.270.600 3.381.000 3.162.600 12.096.000 Total 6.619.200 3.570.000 3.343.200 12.814.200 61.563.600 32.529.000 30.164.400 124.257.000 13.532.400 2. COSTO DE VENTAS Costo de Ventas Canales de Distribución Tiendas naturistas Droguerias Spa, Gimnasios Total Costo de Ventas % Participación 50 20 30 100 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 2.976.000 1.457.000 1.426.000 5.859.000 2.976.000 1.627.500 1.395.000 5.998.500 3.224.000 1.767.000 1.519.000 6.510.000 3.224.000 1.767.000 1.519.000 6.510.000 3.341.800 1.767.000 1.732.900 6.841.700 3.726.200 1.798.000 1.767.000 7.291.200 Mes 7 Mes 8 4.051.700 1.937.500 1.801.100 7.790.300 Mes 9 3.921.500 2.185.500 2.033.600 8.140.600 4.113.700 2.216.500 2.067.700 8.397.900 Mes 10 Mes 11 Mes 12 4.371.000 2.356.000 2.201.000 8.928.000 4.628.300 2.495.500 2.334.300 9.458.100 4.885.600 2.635.000 2.467.600 9.988.200 Total 45.439.800 24.009.500 22.264.200 91.713.500 4. INGRESOS - COSTOS DIRECTOS: UTILIDAD BRUTA Costo de Distribució n Canales de Distribución Tiendas naturistas Droguerias Spa, Gimnasios Total Utilidad Bruta Rentabilidad Bruta 5. TOTAL GASTOS INDIRECTOS Anuales ###### 5.1. ADMINISTRACION ###### ###### Gastos de Personal ###### Honorarios Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 10 Mes 11 Mes 12 50 20 30 100 1.056.000 517.000 506.000 2.079.000 0,26 1.056.000 577.500 495.000 2.128.500 0,26 1.144.000 627.000 539.000 2.310.000 0,26 1.144.000 627.000 539.000 2.310.000 0,26 1.185.800 627.000 614.900 2.427.700 0,26 1.322.200 638.000 627.000 2.587.200 0,26 1.437.700 687.500 639.100 2.764.300 0,26 1.391.500 775.500 721.600 2.888.600 0,26 1.459.700 786.500 733.700 2.979.900 0,26 1.551.000 836.000 781.000 3.168.000 0,26 1.642.300 885.500 828.300 3.356.100 0,26 1.733.600 935.000 875.600 3.544.200 0,26 16.123.800 8.519.500 7.900.200 32.543.500 - 4.431.879 4.434.280 4.443.081 4.443.081 4.448.788 4.456.522 4.465.110 4.471.138 4.475.565 4.484.686 4.493.807 4.502.928 53.550.864 - 2.650.857 2.651.802 2.655.267 2.655.267 2.657.514 2.660.559 2.663.940 2.666.313 2.668.056 2.671.647 2.675.238 2.678.829 1.900.000 300.000 1.900.000 300.000 1.900.000 300.000 1.900.000 300.000 1.900.000 300.000 1.900.000 300.000 1.900.000 300.000 1.900.000 300.000 1.900.000 300.000 1.900.000 300.000 1.900.000 300.000 1.900.000 300.000 277.000 39.690 60.000 33.333 20.833 20.000 277.000 40.635 60.000 33.333 20.833 20.000 277.000 44.100 60.000 33.333 20.833 20.000 277.000 44.100 60.000 33.333 20.833 20.000 277.000 46.347 60.000 33.333 20.833 20.000 277.000 49.392 60.000 33.333 20.833 20.000 277.000 52.773 60.000 33.333 20.833 20.000 277.000 55.146 60.000 33.333 20.833 20.000 277.000 56.889 60.000 33.333 20.833 20.000 277.000 60.480 60.000 33.333 20.833 20.000 277.000 64.071 60.000 33.333 20.833 20.000 277.000 67.662 60.000 33.333 20.833 20.000 31.955.285 22.800.000 3.600.000 3.324.000 621.285 720.000 400.000 250.000 240.000 1.781.023 1.782.478 1.787.814 1.787.814 1.791.274 1.795.964 1.801.170 1.804.825 1.807.509 1.813.039 1.818.569 1.824.099 688.400 61.123 103.333 928.167 - 688.400 688.400 688.400 688.400 688.400 688.400 688.400 688.400 688.400 688.400 688.400 % Participación Mes 7 Mes 8 Mes 9 Total Impuestos Mensua 3.005 Contribuciones y Afiliaciones Seguros Serrvicios Públicos: Teléfono Depreciaciones ###### ###### Libros, suscripciones, revistas Utiles, papelería y Fotocopias ###### 5.2. VENTAS - Gastos de Personal Honorarios Impuestos Contribuciones y Afiliaciones Muestras de Producto gratis Seguros Amortizaciones (Página Web y gastos de Constitución) Telefono Depreciaciones Libros, suscripciones y revistas Utiles, papeleria y fotocopias 6. UTILIDAD OPERACIONAL - 2.352.879 - 62.578 67.914 67.914 71.374 76.064 81.270 84.925 87.609 93.139 98.669 104.199 103.333 103.333 103.333 103.333 103.333 103.333 103.333 103.333 103.333 103.333 103.333 928.167 928.167 928.167 928.167 928.167 928.167 928.167 928.167 928.167 928.167 928.167 2.305.780 - 2.133.081 - 2.133.081 - 2.021.088 - 1.869.322 - 1.700.810 - 1.582.538 - 1.495.665 - 1.316.686 - 1.137.707 - 958.728 21.595.579 8.260.800 956.779 1.240.000 11.138.000 - 21.007.364 7. OTROS INGRESOS - - - - - - - - - - - - - Interes del capital no utilizado - - - - - - - - - - - - - 8. OTROS GASTOS - - - - - - - - - - - - - Cuota préstamo - - - - - - - - - - - - - 9. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS - 10. PROVISION DE IMPUESTO DE RENTA 11. UTILIDAD NETA FINAL 2.352.879 - - 2.352.879 2.305.780 - - 2.305.780 2.133.081 - - 2.133.081 2.133.081 - 2.021.088 - 2.133.081 - - 2.021.088 79 1.869.322 - - 1.869.322 1.700.810 - - 1.700.810 1.582.538 - - 1.582.538 1.495.665 - - 1.495.665 1.316.686 - - 1.316.686 1.137.707 - - 1.137.707 958.728 - 21.007.364 - 21.007.364 - 958.728 El estado de resultados en el primer año, muestra una pérdida por 26 millones de pesos, se puede ver que en el segundo año nos recuperamos un 34% debido al aumento de participación de mercado, aunque seguimos en pérdida, en el tercer año generamos una utilidad de 12 millones aproximadamente, el aumento en ventas de Aloe Fresh es debido al número de unidades en cada establecimientos, el número de tiendas en la ciudad de Bogotá genera un mercado amplio. Ver Anexo. (GASTOS). ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO ANUAL Tabla N 12 Estado de Resultados Proyectado Anual ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADO ANUAL AÑO 1 VENTAS 124.257.000 COSTO DE VENTAS 91.713.500 UTILIDAD BRUTA 32.543.500 Gastos Administrativos Ventas 53.550.864 Depreciacion 400 UTILIDAD OPERACIONAL -21.007.764 - OTROS EGRESOS 0 - GASTOS INGRESOS 0 - GASTOS PREOPERATIVOS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -21.007.764 IMPUESTOS(33%) 0 UTILIDAD NETA -21.007.764 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 164.543.783 210.607.815 269.567.473 114.574.512 49.969.271 44.109.378 400 5.859.493 3.160.060 AÑO 5 330.031.457 138.348.723 72.259.092 46.314.847 400 25.943.844 3.160.060 167.056.083 102.511.390 48.630.590 192.949.776 137.081.681 51.062.119 53.880.800 3160060,252 86.019.562 3160060,252 2.858.638 943.350 22.783.784 7.518.649 50.720.740 16.737.844 82.859.501 27.343.635 1.915.287 15.265.135 33.982.896 55.515.866 159.205 Fuente: Elaboración Propia 12.3. PUNTO DE EQUILIBRIO Permite determinar el volumen de producción de la bebida ALOE-FRESH, en el se adquiere una ganancia donde se alcanza a cubrir los costos de producción. Para encontrar el punto de equilibrio, se toman en cuenta los costos fijos, los costos variables, y la utilidad. 80 Tabla N 13 Punto de Equilibrio Unida UNIDADES MENSUALES Costos Fijos Gastos Admon y Ventas PESOS MENSUALES Costos Fijos 3.305.923 1890 Gastos Admon y Ventas Costo de Ventas Ventas Totales 7.938.000 P.E. Unidades UNIDADES ANUALES Costos Fijos Gastos Admon y Ventas 39.816.085 124.257.000 Ventas Totales P.E. Unidades 3.305.923 Costo de Ventas 5.859.000 Ventas Totales 7.938.000 3.005 P.E. $ PESOS ANUALES Costos Fijos 29.615 Gastos Admon y 39.816.085 Costo de Ventas 91.713.500 36.233 Ventas Totales 1890 5.859.000 $ 12.622.616 29.615 Costo de Ventas 124.257.000 P.E. $ $ $ 91.713.500 152.025.052 Fuente: Elaboración Propia Teniendo en cuenta la estructura de costos y gastos fijos y el margen de contribución de la empresa que es del 26% por producto, se llega a la conclusión que la organización requiere vender 152.025.052 $ al año para no perder ni ganar dinero. Se requieren ventas mensuales promedio de 12 millones de pesos aproximadamente. En los primeros meses mientras conocen la marca Aloe Fresh el número de unidades no es tan alto, a medida de los meses cuando se desarrolla un vínculo con la marca el número de unidades va en incremento con el fin de cubrir y superar los costos fijos en esta producción. 81 12.4. PROYECCIÓN DE VENTAS Las ventas inician en el mes 1 del 2012. En el primer año seespera vender Tabla N 13 Ventas Proyectadas mensuales Cuadro 1: Numero de Unidades Vendidas por canal Producto Canales de Distribución % Participación Tiendas naturistas Bebida Aloe Droguerias Fresh Spa, Gimnasios Total Mes 1 50 20 30 100 Mes 2 960 525 450 1.935 960 470 460 1.890 Mes 3 1.040 570 490 2.100 Mes 4 Mes 5 1.040 570 490 2.100 1.078 570 559 2.207 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 1.202 580 570 2.352 1.307 625 581 2.513 1.265 705 656 2.626 1.327 715 667 2.709 1.410 760 710 2.880 1.493 805 753 3.051 1.576 850 796 3.222 Total 14.658 7.745 7.212 29.615 Fuente: Elaboración Propia 12.4.1. Proyección de Ventas Anuales Tabla N 14 Ventas Proyectadas anuales Año 1 Año 2 20% Año 3 15% Unidades vendidas 29.615 35.538 40.869 Año 4 15% Año 5 10% 46.999 51.699 Fuente; Elaboración Propia La proyección de ventas anuales es de acuerdo a la inflación de 5.5% según el informe del Banco de la República de 2012 en los próximos cinco años, y el otro parámetro es un porcentaje de subida de precio para obtener un precio competitivo con el mercado y poder retar a la competencia en calidad y precio. 82 12.5. CAPITAL DE TRABAJO Tabla N 15 Capital de Trabajo CAPITAL DE TRABAJO Déficit acumulado máximo Ingresos Egresos Saldo Saldo acumulado 7.938.000 9.329.379 1.391.379 - - 8.127.000 9.471.280 1.344.280 2.735.659 - 8.820.000 9.991.581 1.171.581 3.907.240 - 8.820.000 9.269.400 9.991.581 10.328.988 1.171.581 - 1.059.588 5.078.820 - 6.138.408 - 9.878.400 10.554.600 11.029.200 11.377.800 12.096.000 12.814.200 13.532.400 10.786.222 11.293.910 11.650.238 11.911.965 12.451.186 12.990.407 13.529.628 907.822 - 739.310 - 621.038 - 534.165 - 355.186 - 176.207 2.772 7.046.231 - 7.785.541 - 8.406.578 - 8.940.743 - 9.295.929 - 9.472.136 - 9.469.364 Fuente: Elaboración Propia 12.6. FLUJO DE CAJA PROYECTADO Tabla N 14 Flujo de Caja Libre Proyectado FLUJO DE CAJA LIBRE Ingresos x Ventas Costos totales U.A.Impuestos (Impuestos) Depreciaciones Amortizaciones Inversiones Activos fijos Amortizables Capital de Trabajo Flujo Neto Año 0 - - 1.200.000 11.188.000 10.000.000 22.388.000 - Año 1 124.257.000 145.264.364 21.007.364 400.000 11.138.000 9.469.364 - Año 2 164.543.783 158.683.890 2.859.038 943.482 400.000 2.315.555 Fuente: Elaboración Propia 83 - Año 3 210.607.815 184.663.571 22.784.184 7.518.781 400.000 Año 4 269.567.473 215.686.673 50.720.740 16.737.844 Año 5 330.031.457 244.011.895 82.859.501 27.343.635 15.665.403 33.982.896 55.515.866 12.6.1. INDICADORES DE RENTABILIDAD Se observa que en el capital de trabajo en el saldo acumulado, la inversión del aporte de los accionistas no es suficiente para abarcar el proyecto, el máximo acumulado de capital que es necesario para el proyecto es de 10.000.000 aproximadamente, por ello adquirimos un prestamos de este valor a una tasa del 1% anual amortizable en cinco años teniendo el primer año muerto. El proyecto posee una inversión de 20.00.000$ millones. Al primer año de operación arroja un flujo de efectivo de -9 millones, para el segundo año, el valor es de 2.315.555 millones y para el tercero de 15.665.403, este comportamiento es debido al aumento en precio del producto y al número de unidades y de establecimientos para abarcar un mercado más potencial. La viabilidad financiera de los indicadores, el primero de ellos es la tasa interna de retorno o TIR la cual es de 36%. Se interpreta como: la máxima tasa de rentabilidad que genera el proyecto, podemos decir que es una tasa atractiva para un inversionista. El segundo indicador es el valor presente neto (VPN), para su cálculo es necesaria la tasa de descuento o tasa de interés de oportunidad, donde es del 15%, el valor arrojado del cálculo es 24.747.781$ Millones, se interpreta como: al invertir hoy 20.000.000 millones de pesos, en cinco años traídos a valor presente me arroja 24 millones aproximadamente, el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto es positivo puesto que recupera la inversión y cubre los costos de oportunidad. El tercer indicador de viabilidad financiera es el periodo de recuperación de la inversión o PRI. La inversión se recupera en el año 2, alcanzando el punto de equilibrio en unidades y pesos. 84 12.6. BALANCE GENERAL Tabla N 15 Balance General Proyectado BALANCE GENERAL BALANCE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 15.339.764 1.542.584 7.946.268 1.200.000 400.000 800.000 11.138.000 11.138.000 - 1.200.000 800.000 400.000 1.200.000 1.200.000 - 13.532.400 17.901.432 1.007.364 AÑO 5 ACTIVOS Caja Equipos de Cómputo Depreciación Acumulada Activo Fijo Neto 1 Gastos de Inicio y preoperativos Amortización Acumulada Activo Fijo Neto 2 20.000.000 - - Inventarios 29.609.692 22.913.334 29.327.922 35.906.174 19.844.016 30.859.602 46.946.790 65.515.866 Total Activos 20.000.000 PASIVOS 10.000.000 19.988.200 20.393.734 20.646.017 21.138.964 20.992.206 Cuenta por pagar al proveedor Prestamo - Capital Prestamo Interés 10.000.000 9.988.200 10.000.000 12.465.274 7.928.461 15.051.818 5.594.199 18.175.070 2.963.894 20.992.206 - - 10.000.000 21.007.364 21.007.364 10.000.000 1.915.555 1.915.555 10.000.000 15.265.403 15.265.403 10.000.000 33.982.896 33.982.896 10.000.000 55.515.866 55.515.866 10.000.000 - 11.007.364 11.915.555 25.265.403 43.982.896 65.515.866 20.000.000 - 1.007.364 19.844.016 30.859.602 46.946.789 65.515.866 0 0 0 PATRIMONIO Aporte Accionistas UTILIDAD/PERDIDA DEL PERIODO UTILIDAD ACUMULADA DIVIDENDOS TOTAL PATRIMONIO PASIVO + PATRIMONIO Check - 17.618.868 10.000.000 - - 0 - 0 Fuente: Elaboración Propia El balance general proyectado se analiza básicamente con dos indicadores, el primero de ellos es la razón de liquidez. Este indicador es una buena medida de la capacidad de pago de la empresa en el corto plazo. Entre "más líquido" sea el activo corriente más significativo es su resultado. Para su análisis debe tenerse en cuenta la calidad y el carácter de los activos corrientes, en términos de su facilidad de conversión en dinero y las fechas de vencimiento de las obligaciones en el pasivo corriente. 85 CONCLUSIONES - La bebida ALOE-FRESH, es una bebida diferenciadora por su alto contenido de sábila, está dirigido a personas ingreso medio y alto, en las edades de 25 años en adelante, lo que significa que existe un poder adquisitivo para una bebida con todas las propiedades vitales y funcionales para el cuerpo humano. - El conocimiento de las propiedades de la sábila como bebida, se encuentra en un porcentaje mínimo, pero que de igual manera la población está interesada por adquirir y probar la bebida. - En la ciudad de Bogotá, se puede determinar una demanda insatisfecha por estos productos que ayuden a la salud y bienestar de los consumidores. - En Colombia no se encuentran registros de exportación de bebidas con ALOE-VERA. - La elección de producir el jugo ALOE-FRESH en envases PET, proporciona sentido de conciencia con el medio ambiente, aparte aumenta la vida útil del producto y tiene resistencias en todos los climas. - La estrategia principal para la comercialización del jugo ALOE-FRESH, es diferenciar el producto a través de los beneficios que genera sus propiedades curativas, preventivas y medicinales, la distribución en supermercados, tiendas naturistas, centros deportivos, hace que sea percibido en el mercado como único. - El comportamiento de este sector estratégico aun no ha logrado diferenciar la variedad de productos que las empresas ofrecen y por consiguiente el riesgo de entrada por parte de nuevos competidores es alto, debido a esto 86 el sector presenta falencias en los procesos productivos, canales de distribución e innovación. Es necesario darle toda la atención a la manera de propagación de las bebidas de lo que se quiera transmitir, puesto que podrán generar beneficios al mercado y con un posicionamiento firme. - Colombia como país agrícola debe alinear de forma eficaz sus esfuerzos para ofrecer productos competitivos y generar beneficios al sector. 87 RECOMENDACIONES - Proteger la imagen del producto en forma que transmita exclusividad, calidad y seguridad de los beneficios. - Tratándose de un nuevo producto, se debe prever las limitaciones que se pueden presentar en el momento de aplicar las estrategias planeadas. - Un vez que la bebida ALOE-FRESH se encuentre en el mercado, se debe tomar en cuenta los factores que inciden en el comportamiento del consumidor, comprobando su cercanía y la interacción con la bebida. - Incentivar a las personas a que vayan a EXPO-NAT, feria internacional semestral que se realiza con el fin de conocer todos los productos naturales, tanto nacionales como internacionales, desarrollar cambios de hábitos con el conocimientos de estos productos para nuestro organismo. - La cadena productiva de sábila tiene como fin sacar todos los beneficios de la plata, por ende saber del comportamiento y de las relaciones de cada ciudad para unir las correspondientes fuerzas y sacar al mercado toda la variedad de productos que se pueden realizar con la planta Aloe Vera. 88 BIBLIOGRAFÍA ÁVILA, L. M., & DÍAZ, J. A. Sondeo del Mercado Mundial de Sábila (Aloe Vera). Bogotá, Colombia: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt.(2002). LÓPEZ MACÍAS Y CASTRILLÓN. Teoría económica y algunas experiencias latinoamericanas relativas a la agroindustria, (2007). P 65 Edición electrónica gratuita. Texto completo en www.eumed.net/libros/2007b/304/ SCHWEIZER, Marc, Aloe Vera La planta que cura (1994) Alimentos, I. N. (2010). Tramites y servicio - Resgistro Sanitario . REYNOLDS, T. Medicinal and Aromatic Plants (Vols. 38, The Genus Aloe ). Washington D.C. , Estados Unidos: CRC PRESS.(1998). 245 P. FERNANDEZ ARROYO, M. V. Cadena Productiva Sábila Colombia. Ministerios de Agricultura y Desarrollo rural .(2008). FERNÁNDEZ, M. (2010). Censo a 8 de Septiembre de 2009. Colombia: Cadena Nacional Productiva de la Sábila. Corporación Colombia Internacional CCI. Perfil del producto. Bogotá, Colombia. LatinPanel. (2008). Mercado de bebidas colombiano muestra variaciones. Colombia . MURCIA, Jairo Darío. PROYECTOS Formulación y criterios de evaluación, Reimpresión Alfaomega Colombiana, Septiembre 2009 Alimenta Bogotá. Plan Maestro de Abastecimientos de Alimentos y Seguridad Alimentaria de Bogotá, Secretaria Distrital de desarrollo Económico 89 Referencias Electonicas INFORME AL CONGRESO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE DE LA REPÚBLICA ESTADÍSTICA DEPARTAMENTO (DANE) Y FONDO ROTATORIO DEL DANE (FONDANE) (Julio de 2008 - junio de 2009) http://www.dane.gov.co/files/control_participacion/rendicion_cuentas/informe_cong reso_08.pdf Armando González Stuart, P. (2006). Sábila. Recuperado el 5 de Agosto de 2010, dehttp://www.herbalsafety.utep.edu/herbspdfs/facts/Sabila_hoja_de_datos_Enero_ 2006.pdf D.G., S. (2006). Herbal Medication . TradeMap. (2010). Recuperado el 25 de Agosto de 2010, de TradeMap:< http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx> Ministerio del Medio Ambiente. d. (2008 ). Caracterización del mercado Colombiano de plantas medicinales. Bogotá.Recuperado el 5 de Noviembre de 2009 de http://www.minambiente.gov.co/documentos/315_Parte1.pd 90 ANEXO 1 TIPO DE EMPRESA Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S.) Agilización de trámites. La facilidad para diferir el pago de capital, reducción de costos para los empresarios, flexibilidad para diversificar los mercados para la oferta exportable del país y atraer mayores flujos de inversión extranjera. Características principales 1.Podrán constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. 2. Los accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza enque incurra la sociedad. 3. La naturaleza será siempre comercial,independientemente de las actividades previstas en su objeto social. 5. Se creará mediante contrato o acto unilateral que conste en documento privado, inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio 6. El documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa a la inscripción en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, por quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación podrá hacerse directamente o a través de apoderado. 7. La Sociedad por Acciones Simplificada no estará obligada a tener Junta Directiva, salvo previsión estatutaria en contrario. 8. En caso de pactarse en los estatutos la creación de una Junta Directiva, esta podrá integrarse con uno o varios miembros respecto de los cuales podrán establecerse suplencias. 9. No será obligatoria la Revisoría Fiscal. En caso de proveerse el cargo de revisor fiscal, lapersona que lo ocupe deberá ser contador público titulado con tarjeta profesional vigente. 91 ANEXO 2 CÁLCULO DE NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN Tiendas naturistas en Bogotá: 202 Tiendas naturistas en Bogotá en estratos 3,4 y 5; 162 Tiendas naturistas en Bogotá estrato: 22 Tiendas naturistas en Bogotá estratos 1 y 2: 18 Tiendas naturistas en Bogotá en estratos 3,4 y 5: 162 Porcentaje de participación: 50% Total tiendas naturistas: 80 Estrato 3 20 Estrato 4 40 Estrato 5 20 Droguerías en Bogotá: 810 Droguerías en Bogotá en estratos 3,4 y 5: 712 Droguerías en Bogotá en estrato 6: 41 Droguerías en Bogotá en estratos 1 y 2: 57 Droguerías en Bogotá en estratos 3,4 y 5: 172 Porcentaje de participación: 20% Total droguerías: 35 Estrato 3 10 Estrato 4 15 Estrato 5 10 Gimnasios en Bogotá: 81 Gimnasios en Bogotá en estratos 3,4 y 5: 48 Gimnasios en Bogotá en estrato 6: 21 Gimnasios en Bogotá estratos 1 y 2: 12 92 SPA en Bogotá: 127 SPA en estratos 3,4 y 5: 82 SPA en estratos 6: 35 SPA en estratos 1 y 2: 10 SPA, Gimnasios en estratos 3, 4 y 5; 130 Porcentaje de participación: 30% Total SPA y Gimnasios: 40 Estrato 3 10 Estrato 4 20 Estrato 5 10 NOTA: Datos aproximados tomados de Páginas Amarillas, del ministerio de protección social, del DANE y de la Cámara de Comercio de Bogotá. 93 ANEXO 3DISTRIBUCIÓN MERCADO POTENCIAL 94 95 96 ANEXO 4 Análisis de Competencia, Estrategia de Precio Tabla No 1 Bebidas por 500 ml Nombre Descripción Precio Bebida a base de Aloe Vera con cristales con fruta Linche $7.000 Aloe Fill Natural Aloe Bebida a base de Aloe Vera con cristales varios sabores $6.000 Aloe King Bebida con cristales de sábila, sabor natural. $6.000 Aloe Drink Bebida con cristales de sábila sabor natural LOE $6.000 Bebida con Aloe Vera con banano y naranja $5.000 Bebida con Aloe Vera y con Te oriental $5.000 Chai Ti 97 ANEXO 5 Gastos Generales MES 0 MES 1 2.280.000 MES 2 2.280.000 MES 3 2.280.000 MES 4 2.280.000 MES 5 2.280.000 MES 6 2.280.000 MES 7 2.280.000 MES 8 2.280.000 MES 9 2.280.000 MES 10 2.280.000 MES 11 2.280.000 MES 12 2.280.000 688.400 688.400 688.400 688.400 688.400 688.400 688.400 688.400 688.400 688.400 688.400 688.400 MES 1 300.000 MES 2 300.000 MES 3 300.000 MES 4 300.000 MES 5 300.000 MES 6 MES 7 300.000 MES 8 300.000 300.000 MES 9 300.000 MES 10 300.000 MES 11 300.000 MES 12 300.000 MES 1 277.000 250.000 27.000 MES 2 277.000 250.000 27.000 MES 3 277.000 250.000 27.000 MES 4 277.000 250.000 27.000 MES 5 277.000 250.000 27.000 MES 6 MES 7 277.000 250.000 27.000 MES 8 277.000 250.000 27.000 277.000 250.000 27.000 MES 9 277.000 250.000 27.000 MES 10 277.000 250.000 27.000 MES 11 277.000 250.000 27.000 MES 12 277.000 250.000 27.000 MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Salario Gerente Salarios de ventas Honorarios MES 0 Contador Contribuciones y Afiliaciones MES 0 Hosting Web Dominio Seguros (5 por mil) Transportes Responsabilidad Civil Servicios Publicos Celular 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Libros, suscripciones y revistas Valor anual: MES 0 250000 20.833 MES 1 MES 0 240000 20000 MES 1 MES 0 MES 1 MES 2 20.833 20.833 MES 3 20.833 MES 4 MES 5 20.833 MES 6 20.833 MES 7 20.833 MES 8 20.833 MES 9 20.833 20.833 MES 10 20.833 MES 11 20.833 MES 12 20.833 Utiles, papeleria y fotocopias Valor anual: MES 2 20000 20000 MES 3 20000 MES 4 MES 5 20000 MES 6 20000 MES 7 20000 MES 8 20000 MES 9 20000 20000 MES 10 20000 MES 11 20000 MES 12 20000 Gastos de Degustación Jugos Valor del jugo: 400 3100 1.240.000 103.333 MES 2 103.333 MES 3 103.333 MES 4 MES 5 103.333 98 103.333 MES 6 MES 7 103.333 103.333 MES 8 MES 9 103.333 103.333 MES 10 103.333 MES 11 103.333 MES 12 103.333 Anexo 6. Gastos de Inversión – Gastos Publicidad Inversiones Diseño de la página Web Equipo Portatil Gastos de Constitución Lanzamiento del producto - Producto - Folletos y evento Capital de Trabajo para la operación Capital Invertido (capital de trabajo+ inversiones) 3.000.000 1.200.000 2.638.000 5.550.000 550.000 5.000.000 10.000.000 22.388.000 Gastos Comunicación de ALOE FRESH EMPRESA: CBR Comunicaciones http://www.cbrcomunicaciones.com/index.php Oficinas en Bogotá Colombia. Tel (571) 8111895. (57) 3138537557. Email. [email protected] 99