Estudio de mercado para identificar oportunidades de

Transcripción

Estudio de mercado para identificar
oportunidades de mobiliario en terminales
de pasajeros
Presentado por:
Tecnológico de Monterrey, Campus San Luis
1
CONTENIDO
CENDI
ANTECEDENTES
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
METODOLOGÍA
RESULTADOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Transporte Aéreo en México
Transporte Terrestre en México
Estudio con Expertos
Estudio con Empresas Proveedoras
Estudio con Usuarios Terminales Terrestres
Estudio Empresas Transporte Terrestre
Estudio Con Usuarios Aeropuertos
Estudio Empresas Transporte Aéreo
Grupos Focales
CONCLUSIONES
¿QUÉ SIGUE?
•
•
Propuestas de Diseño
Acercamiento con Grupos Aeroportuarios
2
3
4
6
7
9
9
23
36
44
60
73
87
101
118
130
136
136
165
C E N D I
El Centro Nacional para el Desarrollo del Acero Inoxidable,
A.C. “CENDI”, es una Asociación Civil sin fines de lucro,
constituida el día 21 de enero de 2000.
El CENDI existe para promover y desarrollar el consumo de
acero inoxidable en México, mediante la investigación,
educación y promoción del mismo, dirigiendo y coordinando
los esfuerzos de productores, distribuidores, transformadores
y usuarios finales.
Nuestros servicios:
•
•
•
•
•
Capacitación
Asesoría Técnica
Proyectos de Investigación
Vinculación con Universidades
Publicaciones
3
ANTECEDENTES
El Centro Nacional para el desarrollo del Acero Inoxidable
(CENDI), tiene entre sus servicios proyectos de
investigación en relación a la búsqueda de mercados
potenciales para este material, aprovechando sus
condiciones intrínsecas de durabilidad y flexibilidad.
Esto implica, entre otras actividades, la identificación de
oportunidades de nuevos productos elaborados con acero
inoxidable.
En este contexto, el CENDI indagó sobre posibles nuevas
aplicaciones del inoxidable en mobiliario para
aereopuertos y terminales de autobuses. La premisa es
que tengan potencial para producirse y comercializarse
en el país y en los que sea rentable realizar las
inversiones necesarias.
4
ANTECEDENTES
Con este propósito se ha encargado al Tecnológico
de Monterrey, Campus San Luis, un estudio de
mercado orientado a valorar estas posibilidades.
5
OBJETIVOS
Objetivo general:
Determinar el mercado potencial para productos
de acero destinados al mercado de terminales de
autobuses y aeropuertos.
Objetivos específicos:
1. Integrar y analizar los diferentes segmentos del mercado
nacional y en localidades clave
2. Determinar el potencial de consumo de los productos de
acero inoxidable en terminales terrestres y aéreas
3. Identificar los principales elementos de diseño y
diferenciación que pudieran darle viabilidad al modelo.
6
METODOLOGÍA
La investigación de campo se integró de tres fases:
•
Diseño de cuestionarios y determinación del perfil de actores a
entrevistar, encuestar o participar en los grupos focales.
•
Realización de entrevistas, encuestas y grupos focales.
•
Análisis de la información obtenida y generación del reporte de
salida.
Los actores a entrevistar se definieron y validaron de común
acuerdo con el CENDI, conformando la siguiente muestra:
1.
Entrevistas de profundidad:
expertos sobre el producto o mercado meta (5).
empresas que son usuarias potenciales (35).
empresas que hoy comercializan productos con los que se
proyecta competir (10).
7
METODOLOGÍA
Encuestas a usuarios finales de aeropuertos y terminales de autobuses
(200).
Grupos focales (2), integrando una mezcla de usuarios, expertos y
empleados de empresas interesadas.
El reporte que se presenta a continuación, sintetiza los
resultados obtenidos por cada instrumento. El resumen
ejecutivo integra estos resultados e incorpora además la visión
del equipo consultor.
8
RESULTADOS
Transporte Aéreo en México
9
La industria aeroportuaria en
México – Estructura
Con la privatización de 34 aeropuertos en la República Mexicana, la
administración de los aeropuertos en México quedó en manos de diferentes
grupos aeroportuarios de capital nacional y extranjero. No obstante, el
aeropuerto de la Ciudad de México y 23 aeropuertos más, aún pertenecen al
gobierno federal.
58 aeropuertos
(total)
Aeropuertos y Servicios Auxiliares:
ASA: 23 aeropuertos públicos.
Grupo Aeroportuario del Sureste:
ASUR: 9 aeropuertos.
Grupo Aeroportuario Centro Norte:
OMA: 13 aeropuertos.
Grupo Aeroportuario del Pacífico:
GAP: 12 aeropuertos.
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México:
AICM: 1 aeropuerto.
Fuente: La Industria Aeroportuaria de México, ASUR 2004
10
México – Empresas, Grupo OMA
Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA)
Aeropuertos de:
Acapulco.
Ciudad Juárez.
Chihuahua.
Culiacán.
Durango.
Mazatlán.
Monterrey.
Reynosa.
San Luis Potosí.
Tampico.
Torreón.
Zacatecas.
Zihuatanejo.
Da servicio a casi 10 millones de pasajeros al año.
OMA tiene una relación estratégica con Servicios de Tecnología
Aeroportuaria, S.A. de C.V. (SETA), empresa integrada por:
• Aeroports de París.
• Vinci, de Francia.
• Ingenieros Civiles Asociados, de México.
11
México – Empresas, Grupo GAP
Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP)
Aeropuertos de:
Guadalajara.
Tijuana.
Hermosillo.
Bajío.
Puerto Vallarta.
San José del Cabo.
La Paz.
Los Mochis.
Morelia.
Mexicali.
Aguascalientes.
Manzanillo.
Da servicio a 18.8 millones de pasajeros al año.
GAP tiene una relación estratégica con AMP, integrada por:
• AENA Internacional, de España.
• APN, Consorcio entre Holdinmex (del accionista mayoritario
de Jugos del Valle) e Inversora del Noroeste (controlada por
Unión Fenosa, de España).
• Dragados Concesiones de Infraestructuras, S.A., subsidiaria
del Grupo ACS, de España.
12
México – Empresas, Grupo ASUR
Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR)
Aeropuertos de:
Cancún.
Cozumel.
Huatulco.
Mérida.
Minatitlán (nacional)
Oaxaca.
Tapachula.
Veracruz.
Villahermosa.
Es el único grupo aeroportuario que cotiza en la Bolsa
Mexicana de Valores y en la bolsa de Nueva York.
Da servicio a más de 14 millones de pasajeros al año.
Aunque es compañía con información pública, tiene dos socios
estratégicos:
• Copenhaguen Airports.
• Fernando Chico Pardo.
13
México – Empresas, AICM
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (AICM)
Aeropuerto:
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Da servicio a más 21 millones de pasajeros al año.
El aeropuerto es aún propiedad del gobierno. Sin embargo, es
previsible que, una vez concluidas las obras de ampliación de
su infraestructura para permitirle recibir 30 millones de
pasajeros al año, pudiera realizarse una licitación para la
venta del mismo.
14
México – Empresas, ASA
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA)
Aeropuertos Internacionales:
Loreto.
Campeche.
Ciudad del Carmen.
Palenque.
Toluca.
Puerto Escondido.
Querétaro.
Chetumal.
Cd. Obregón.
Guaymas.
Nogales.
Matamoros.
Nuevo Laredo.
Aeropuertos Nacionales:
15
Colima.
Comitán.
San Cristóbal de las Casas.
Terán.
Tuxtla Gutiérrez.
Uruapan.
Cuernavaca.
Tepix.
Ixtepec.
Loma Bonita.
Tehuacán.
Tamuín.
Cd. Victoria.
Poza Rica.
Elementos relacionados con la
adquisición de mobiliario
El proveedor regular de mobiliario (bancadas, sillería, botes de
basura) de los grupos aeropuertuarios privados ASUR, OMA y GAP,
es IMAT. La marca es identificada por el personal directivo o del
corporativo; no obstante, en su mayoría, el personal de
aeropuertos sólo sabe que es un proveedor español y que el
mobiliario lo manda el corporativo.
Pese a la casi exclusividad de IMAT, el proceso de adquisición de
mobiliario es mediante licitaciones. Una explicación es que
existen barreras de entrada a estas licitaciones. Una de ellas, es
el requerimiento de cumplir con el pedido, sin recibir anticipo,
hasta la entrega del 100% del mobiliario. Esto supone la
existencia de un respaldo financiero importante que debe
demostrarse sólo para participar en la licitación.
16
La toma de decisiones es corporativa, por grupo aeroportuario
y no tiene relación con el personal operativo.
En caso de que existan requerimientos particulares de mobiliario,
pueden realizarse compras específicas, siempre y cuando no
superen los $25,000 ó $35,000 (dependiendo del aeropuerto de
que se trate), monto que debe ser autorizadas por el
administrador del aeropuerto.
17
Mobiliario actual identificado en
aeropuertos
Tipo de Área
Descripción genérica del mobiliario existente
Salas de espera: sillería y
bancadas
En los grupos aeroportuarios OMA, GAP y
ASUR:
Asiento: acero o aluminio.
Estructura tubular central: acero.
Pie de asiento: Aluminio inyectado, acero,
mármol o granito.
Asientos independientes de chapa de acero
perforada o chapa de aluminio laminada.
Almohadillas de asientos en poliuretano
inyectado que llevan en su interior un
inserto de chapa de acero.
Logo del grupo aeropuertuario en detalle en
el lateral de la estructura tubular central.
18
aeropuertos
Descripción genérica del mobiliario
existente
Tipo de Área
Salas de espera: basureros
En los grupos aeroportuarios OMA, GAP
y ASUR:
Acero inoxidable con el Logo del grupo
aeroportuario impreso.
En AICM:
Plástico, con impresión que simula
mármol, y con la especificación
“orgánico” e “inorgánico”.
Basureros con cenicero
En los grupos aeroportuarios OMA, GAP
y ASUR:
Acero inoxidable
19
aeropuertos
existente
Tipo de Área
Zonas de comida rápida
AICM área abierta al público:
Módulos Fast Food fabricados con
estructura metálica y laminado plástico.
Cubiertas en PVC.
AICM en zona de salidas, para viajeros:
Mesas de acero inoxidable y sillas
metálicas que no están sujetas al piso.
Aeropuertos de OMA, GAP y ASUR:
Es posible encontrar mesas altas con
taburetes de acero inoxidable, o
acabados de laminado plástico,
polyester o laminado estratificado que
simule madera
20
aeropuertos
existente
Tipo de Área
Sanitarios
Mamparas de acero inoxidable o vidrio.
Puertas de los cubículos individuales en
acero o materiales plásticos.
Basureros de acero.
Lavabos que pueden ser de cerámica o
acero.
Sistema Koala de cambio de pañales de
bebé en plástico reforzado.
21
aeropuertos
existente
Tipo de Área
Zonas diversas
Acero como vista del mobiliario (en
especial combinado con madera)
Espacios publicitario
De las empresas Escato y Publitop,
estructuras de acero o acero combinado
con madera.
22
RESULTADOS
Transporte Terrestre en México
23
Autotransporte Federal de pasajeros
(estadísticas 2004)
Composición de las unidades vehiculares de pasaje por
modalidad del servicio
De/hacia
aeropuertos
10%
De lujo
3%
Ejecutivo
1%
Mixto
0%
Primera
24%
De un total de 45,906
unidades en servicio,
28,237 operan en la
modalidad de servicio
económico.
Económico
62%
Fuente: http://www.sct.gob.mx
24
Auto transporte Federal de
pasajeros – Estadísticas 2004
Composición del parque vehicular registrado por clase de
servicio y entidad federativa
Entidad federativa
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
De lujo
0
16
0
0
0
0
25
0
783
0
0
0
0
192
108
38
3
0
36
0
70
26
0
0
1
0
0
0
0
0
17
0
Ejecutivo
0
0
0
0
0
0
0
0
340
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
4
0
0
0
4
0
0
0
0
Primera
0
100
12
0
105
0
73
113
6,543
0
774
0
77
419
173
10
298
0
438
30
91
572
6
117
59
282
0
597
202
10
49
0
Económico
221
363
56
140
643
53
1,981
128
9,628
155
1,953
76
370
1,407
1,382
1,027
457
175
418
919
1,245
379
25
502
816
143
452
193
454
2,026
399
51
Total
1,315
349
11,150
28,237
Mixto
0
1
0
0
15
0
3
0
53
6
5
8
8
3
0
22
0
1
5
0
0
0
1
26
19
3
0
25
0
10
0
0
21425
De/hacia
Aeropuertos
47
327
121
6
65
44
102
82
1,114
15
64
176
0
719
39
98
15
36
520
55
43
22
305
19
219
119
38
42
0
86
71
32
4,641
Total
268
807
189
146
828
97
2,184
323
18,461
176
2,796
260
455
2,740
1,702
1,195
773
212
1,417
1,004
1,449
1,000
337
668
1,114
547
490
861
656
2,132
536
83
45,906
La mayor
concentración de
vehículos está
registrada en el
Distrito Federal,
tanto por su
densidad de
transporte, como
por ser la sede de
diversas empresas
nacionales. Lo
siguen Jalisco,
Guanajuato,
Chiapas y Veracruz.
pasajeros – Estadísticas 2004
Pasajeros transportados por
clase de servicio (miles)
Mixto
1%
De/hacia De lujo
aeropuertos 2%
1%
Ejecutiva
1%
Primera
23%
Clase de servicio
De lujo
6’339,200
Ejecutivo
4’078,900
Primera
90’939,100
Económico
229’070,700
Mixto
1’390,100
De/hacia
Aeropuertos
1’319,200
Total Nacional
Económico
72%
Fuente: http://www.sct.gob.mx
Tráfico pasajeros (miles de
kilómetros recorridos por
pasajeros)
333’137,200
El transporte económico, ofrece el servicio
básico de transportación, sin elementos de
valor agregado.
26
pasajeros – Terminales
Tipos de terminales de autobuses y sus características
Tipo de terminal
Propiedad
Características
Terminal colectiva (Ejemplo:
TAPO, Norte, Tasqueña y
Observatorio en la Ciudad de
México).
La terminal es una empresa,
dueña del espacio y la
infraestructura, que renta
espacios a los transportistas,
y establecimientos
comerciales.
La terminal de autobuses renta
espacios para andenes de salidas y
llegadas, salas de espera, locales
comerciales y locales para taquillas
a las empresas que deseen
establecerse en la terminal.
El espacio es propiedad de la
terminal; el equipamiento
dentro de la sala es
propiedad de la empresa de
auto transporte.
Las salas de espera exclusivas las
operan líneas que ofrecen servicios
de lujo, para pasajeros con boleto
para alguna de sus salidas. Entre los
servicios que ofrecen se
encuentran: Sillones, salas de
espera más amplias, café,
periódico, televisión y sobre todo,
exclusividad para usuarios de la
línea de lujo.
Sala exclusiva en terminal
colectiva (Ejemplo: ETN en
terminal de Observatorio).
Continúa…
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005
27
pasajeros – Terminales
Tipos de terminales de autobuses y sus características
Tipo de terminal
Terminales exclusivas por
línea o grupo de auto
transporte
(Ejemplo: terminales de ADO y
AU en el sureste, Terminales
de Transpaís en el norte,
terminales Flecha Amarilla en
el bajío).
Propiedad
Grupo de auto transporte.
Pueden rentar locales a
establecimientos comerciales,
como venta de revistas,
artesanías y alimentos.
Aunque la terminal pertenezca
a un grupo de auto transporte,
puede rentar espacios limitados
para llegadas y salidas de otras
líneas.
28
Características
Las salas operan para salidas
exclusivamente del grupo de auto
transporte propietario, aunque en
ellas pueden hacer distinción de
zonas de acuerdo al tipo de
servicio: económico, primera y de
lujo o ejecutivos.
Incluso grupos como ADO, en
algunas plazas, operan 2
terminales distintas: la de
servicios económicos y la de
servicio de primera a ejecutivo.
La línea de auto transporte paga
únicamente por salidas/llegadas y
uso de terminal.
pasajeros – Principales grupos
Principales grupos de auto transporte que operan en México:
Grupo de auto transporte
Zona geográfica
predominante en la que
opera
Principales líneas
Sureste
UNO
ADO GL
ADO
AU
Todo el país
Turistar Ejecutivo
Futura
Estrella Blanca, primera
Estrella Blanca, económico
Grupo ADO
Grupo Estrella Blanca
29
pasajeros – Principales grupos
Principales grupos de auto transporte que operan en México:
Grupo de auto transporte
Zona geográfica
predominante en la que
opera
Principales líneas
México - Puebla
Estrella Roja
Super Estrella Roja
Occidente y Bajío
ETN
Primera Plus
Flecha Amarilla
Grupo Estrella Roja
Grupo Flecha Amarilla
30
No se identificó un proveedor de mobiliario predominante.
Incluso grandes grupos de auto transporte, como ADO,
adquieren mobiliario comercializado por personas físicas, sin
estándares universales para sus diferentes terminales.
Se percibe gran celo de proveedores, aun cuando no sean
regulares o exclusivos, ya que al entrevistar a personal de
diferentes centrales de autobuses y grupos de auto
transporte, hubo casos en los que no proporcionaron nombres
de proveedores argumentando “no, es mío”, o bien, se
detectaron casos en los que sólo comparten el nombre de
proveedores de mobiliario de uso genérico –sanitarios, por
ejemplo- pero no de la empresa proveedora de asientos y
bancas o de productos especializados para teminales.
31
El precio es un elemento fundamental en la toma de
decisiones al momento de adquirir mobiliario para las
diferentes terminales.
Los tomadores de decisión, en el caso de terminales y/o
salas exclusivas, se ubican en las áreas de compras de los
grupos de auto transporte.
En el caso de terminales conjuntas, fuera del Distrito Federal
que opera mediante un Consejo de Administración, el
tomador de decisión es el gerente general de la terminal.
En general, la compra parece realizarse sin una
estandarización previa o criterios arquitectónicos. Parece
privar un criterio muy asociado al precio.
32
terminales de autobuses
Tipo de Área
Descripción genérica del mobiliario existente
Salas de espera:
Sillería
Es variada.
Monterrey: Existen sillas independientes con
estructura metálica y asientos acolchados o
con forro imitación piel.
México TAPO: Al tratarse de salas
independientes por grupo de autotransporte,
el mobiliario varía. Grupo ADO maneja bancas
con sillas de acero pintado de color rojo.
México Norte: Estructura de hierro y conchas
de asientos de plástico.
Botes de basura
En su mayoría no son elementos atractivos:
pueden ser de plástico en colores obscuros, o
incluso de utilizan tambores de acero de 200.
Módulos de atención al
público o venta de
boletos
Se trata de estructuras tipo, con diseños
similares, fabricados en su mayoría de madera
recubierta con algún tipo de plástico que
impermeabilice y de color al módulo.
33
existente
Tipo de Área
Áreas de comida rápida
Módulos para comida compuestos en su
mayoría de 4 sillas por cada mesa. Las
sillas se procura instalarlas de manera
permanente (fijas).
Pueden ser 4 sillas o bien, dos bancas
laterales.
El material en su mayoría es una estructura
metálica (de hierro), y asientos y mesa en
madera o plástico.
Tiendas
Anaqueles o vitrinas: estructura metálica
que puede o no ser de acero.
Torniquetes: de acero, aunque en algunos
casos se encuentran desgastados y con
señales de oxidación, en su mayoría se
conservan en buen estado.
34
existente
Tipo de Área
Sanitarios
Torniquetes: de acero
Pueden existir puertas giratorias de
acceso, también de acero.
Las puertas de los cubículos individuales
pueden ser de materiales plásticos o bien,
de acero.
En el caso de terminales de Grupo ADO, los
sanitarios son de acero inoxidable, al igual
que las puertas.
Restaurantes
Planchas y parrillas de acero.
Tarjas.
35
RESULTADOS
Estudio con Expertos
36
Perfil de la muestra
Se realizaron cinco entrevistas con expertos en distintas áreas
relacionadas con el transporte, el acero y el diseño de mobiliario.
Ellos fueron:
Ana Elizabeth Puga. Diseñadora de mobiliario, expositora en: “100
años 100 sillas”; Premio Braun México. Especialista en diseño de
mobiliario urbano.
Kjeld Binger, CEO Grupo Aeroportuario del Sureste, experto en la
industria aérea.
Ing. Lauro García, Ex Director General de Grupo IMSA, experto en
industria del acero.
Arq. Enrique Mejía, Director de Operaciones, Aeropuertos y Servicios
Auxiliares.
Arq. Víctor Rubén González Lozano, Arquitecto de Diseño
Aeronáutico del Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA).
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 5 entrevistas
a expertos de la industria del transporte, acero o diseño
37
Mobiliario existente en terminales
de pasajeros
Entre el mobiliario que los expertos mencionan como existente en las
terminales de pasajeros, se encuentra:
Zonas comunes:
Mostradores:
Basureros.
Mostradores.
Mesas para llenado de papelería. Contenedores de extintores.
Espacios publicitarios.
Paneles.
Barandales.
Ticket counters.
Bolerías.
Salas de espera:
Teléfonos.
Asientos.
Barras transportadoras.
Ceniceros.
Pisos deslizables.
Señalización.
Escaleras eléctricas.
Continúa…
38
Mobiliario existente en terminales
de pasajeros
Otros:
Mobiliario requerido por: tiendas,
arrendadoras de autos, bancos,
casas de cambio, tele servicios,
estacionamientos, restaurantes o
locales de alimentos y bebidas, y
se han incrementado los espacios
publicitarios.
División de cubículos en oficinas
administrativas.
Cocinas.
Estructura media.
Accesos:
Puertas.
Marcos de ventanas.
Pisos en exteriores de lámina
corrugada.
Techos exteriores e interiores.
Aplicación para lozas intermedias.
Baños:
Sanitarios.
Cubiertas de lavabos.
Paredes o paneles de división.
39
Mobiliario: tendencias
Los aeropuertos, al dar servicio a personas de todo el mundo (en particular
aquellos que operan en destinos turísticos y de negocios internacionales),
son los primeros en buscar una imagen corporativa que los ubique dentro
de los estándares mundiales de mobiliario y oferta de servicios. Para esto,
la tendencia en el diseño de mobiliario para terminales aéreas es:
• Diseños modulares con tendencia futurista o modernista.
• Vistas con terminado de laminado de acero que asemeje al acero
inoxidable, por su resistencia e imagen modernista.
• Espacios que mantengan el equilibrio entre diseño, mantenimiento y
capacidad.
• Ergonomía mejorable.
• Buscar que el pasajero esté el menor tiempo posible sentado.
40
Marcas de mobiliario identificadas
Entre los proveedores de mobiliario que los expertos identificaron, se
encuentran:
Marca
Tipo de mobiliario
Grupo Escato
Mobiliario institucional, puestos de revistas
(mostradores), manejan los diseños de las
franquicias en empresas mexicanas.
IMAT
Mobiliario especial para aeropuertos.
Hansa
Plataformas .
Espacio Inteligente del norte
Mobiliario diverso.
Mueblería Mugo
Espacios contemporáneos
41
Factores de decisión de compra
• De acuerdo con lo comentado por los expertos, los principales factores
de decisión de compra al momento de seleccionar un proveedor de
mobiliario son principalmente:
• Precio.
• Estética (diseño).
• Moda.
• Comodidad.
• Lo anterior es coherente con el hecho de que las terminales busquen
mobiliario moderno, adecuado a las tendencias mundiales (moda),
cómodo (que evalúan en encuestas de satisfacción), en tanto que el
precio es también un factor de decisión.
• Aunque los usuarios y diseñadores hablen de la importancia de la
comodidad, se busca que los asientos no sean tan cómodos que inviten
al pasajero a quedarse sentado toda su estancia en el aeropuerto, sino
que propicien que el pasajero se mueva por la terminal y consuma los
bienes y servicios que ahí se comercializan.
42
Usos potenciales del Acero Inoxidable en
terminales de pasajeros
Ticker Counters –como gabinete de
acero- elaborado con lámina rolada a
la que incluso se le pueda dar un
exturizado.
Botes de basura.
Contenedores de extintores.
Ceniceros.
Mostradores.
Mesas y paneles.
Mostradores.
Puertas.
Lozacero.
Sillas.
Muebles de publicidad.
Vistas, acabados.
Módulos de información (escritorios).
Sujetadores de señalización.
43
RESULTADOS
Estudio con Empresas Proveedoras
44
Muestra
Se entrevistó a 10 proveedores del mobiliario utilizado en terminales de
pasajeros, los cuales fueron referidos por los administradores de las
mismas:
Empresa
Línea
IDC (IMAT)
Asientos y bancadas para aeropuertos.
PM Steele
Mamparas, muros, sillería, sistemas modulares, mobiliario de
oficina, sistemas de almacenamiento.
San-Son
Estufas, planchas, parrillas, asadores, mesas, tarjas, sistemas
de refrigeración y líneas de alto impacto para cocinas
industriales y comerciales.
Rak
Sillas, mesas y módulos para la industria gastronómica.
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005. 10
entrevistas a proveedores de mobiliario para terminales
45
Muestra
Empresa
Línea
Grupo Jofel
Sistemas de higiene: Secadores, dispensadores, basureros y
carros metálicos.
Campobella
Inodoros y mingitorios, bebederos, lavabos, basureros y
secadores de manos.
Grupo DIEMP
Mobiliario para comedores industriales, fabricación de
displays, sistemas de almacenamiento y gradas.
Hansa Lloyd
Sillas salvaescaleras y plataformas verticales.
Creaciones
Industriales
Mobiliario de oficina.
Espacio
Inteligente
Sillería para auditorios y oficina, sistemas modulares.
46
Perfil de la muestra: actividad
Actividad principal de las empresas entrevistadas
(de acuerdo a lo expresado por los representantes de ventas contactados)
• Grupo Jofel México
Fabricante
Distribuidor
Exportador
10%
• IDC
• Campobella
• Hansa Lloyd
Distribuidor
Importador
30%
Fabricante
Distribuidor
60%
47
PM Steele
San-Son
Rak
Creaciones
industriales
• Espacio Inteligente
del Norte
• Grupo DIEMP
•
•
•
•
Perfil de la muestra: presencia
Presencia geográfica de las
empresas entrevistadas
(Zonas predominantes, aunque las empresas con presencia
nacional, manifiestan posibilidad de exportar)
Ubicación de plantas de producción
• PM Steele y Rak: Distrito Federal
• Espacio Inteligente del Norte: Nuevo León
• Grupo DIEMP: Estado de México
• Grupo JOFEL: Puebla
• Creaciones Industriales: Aguascalientes
• San-Son: Naucalpan, Estado de México
Definen sus ubicaciones como “estratégicas” para
cuestiones de distribución por accesibilidad, vías de
comunicación y por encontrarse hacia el centro del
país.
Internacional
25%
País de origen de productos:
Nacional
75%
• IDC comercializa varias líneas españolas, de las cuales
destaca IMAT.
• Hansa Lloyd distribuye productos de origen británico y
canadiense
• Campobella comercializa productos europeos (Italia y
España principalmente), y de Estados Unidos
Argumentan que sus productos son líderes
mundiales.
48
Características de los productos
Asientos: Sillería y bancadas
Empresa
IDC
Productos
Materiales
IMAT. Línea de asientos para aeropuerto:
Bancadas SARDI (lineal, semicircular, poligonal y
adosadas).
Línea SARDI: Estar, descanso relax, gran
confort, pausa, reposo, estar MW, relax MW.
Mobiliario: Sistema Master, sillería, mesas,
mesas velador, zonas de espera, mobiliario de
oficina alta dirección, vitrinas, aparadores,
estantería y percheros.
Mobiliario urbano: Bancadas para exteriores.
Sillas, bancas, sillones y sofás.
Muros y mamparas.
PM Steele
49
Sillas y sillones: Colchoneta
de asiento y respaldo en
poliuretano inyectado con
características
pirorretardantes.
El resto son componentes
metálicos: aluminio y acero.
Propileno en color. Tapices en
sensapiel o tela. Bases de
acero 1 pulgada, acabada en
cromo. Tubo ½”, acabada en
pintura de polvo epóxico
horneada.
Chapa de madera, metálicos,
vidrio impreso, tela
membrana.
Industria gastronómica
Empresa
Productos
San-Son
Rak
Materiales
Línea Sansón: Estufas extra-pesadas,
comerciales, planchas, parrillas, asadores,
hornos, freidores, infrarrojos, fogones y
licuadoras.
Línea de acero inoxidable: Mesas, tarjas, barras
de autoservicio, campanas, repisas, bases
refrigeradoras y carritos para comida.
Línea de alto impacto, lavalozas, fábricas de
hielo, vitrinas refrigeradoras y cafeteras.
Fastfood (módulos, sillas fijas y botes
charoleros).
Sillas y bancos (tubulares, italianas, madera,
terraza, bar y banquetes).
Mesas.
Lounges.
Sillas bebé.
Accesorios.
50
Acero inoxidable.
Lámina de acero inoxidable.
Cubiertas de acero
galvanizado.
Ultrarón.
Cristal (para entrepaños).
Aluminio, madera.
Tapices de Vynil o tela.
Módulos de fibra de vidrio o
estructura metálica.
Acabados laminados plásticos.
PVC para cubiertas.
Polipropileno.
Sillas tubulares y pedestales
con proceso de fosfatizado.
Sistemas de higiene
Empresa
Productos
Jofel
Campobella
Materiales
Dispensadores (papel, toalla, faciales, jabón)
Secadores de manos
Ambientadores
Papeleras y basureros (para interiores,
exteriores y ceniceros)
Carros metálicos y bancas
Línea seca bien
DMP Electronics – Llaves electrónicas y comando
para mingitorios y w.c.
Koala Bear Care – Cambiadores de pañal p/bebé
Bobrick – Barras de sujeción, mamparas
Fima – Grifería residencial para baño y cocina
Toto – Muebles p/ baño residencial y comercial
Global – Mamparas para baños
Docol – grifería temporizada
Portinox – bebederos, mingitorios, inodoros y
lavabos
51
Plástico ABS y policarbonato.
Polipropileno y fibra de vidrio.
Tubo de acero.
Lámina de acero inoxidable.
Lámina de acero
electrocincada, acabado en
pintura epóxica poliéster.
Acero y aluminio vitrificado.
Polipropileno.
Acero inoxidable y plástico.
Acero.
Acero inoxidable, acero
plástico.
Empresa
Espacio
Inteligente
Productos
Materiales
Sillería.
Auditorios.
Sistemas modulares.
Archiveros.
Grupo
DIEMP
Creaciones
Industriales
HansaLloyd
Muebles para comedores industriales.
Estantería, racks.
Displays.
Gradas de estadio.
Sistemas de almacenamiento.
Mesas.
Estaciones de trabajo.
Carro de cómputo.
Basureros.
Sillas salvaescaleras y salvaescaleras portátiles.
Plataformas verticales.
Plataformas salvaescaleras.
52
Madera.
Laminado de plástico.
Tela.
Acero.
Vidrio.
Muebles: Acero inoxidable
tipo 304 de aleación níquelcromo 18.8.
Pisos y repisas: Acero
inoxidable calibre 18.
Cuerpo de gabinetes: Acero
inoxidable calibre 20.
Madera.
Plástico, PVC.
Tela.
Acero.
Aluminio para la torre de
máquina, tubería estructural
de acero, paneles de hoja de
acero galvanizada y acrílico.
Rango de precios
El rango de precios de los productos varía por las distintas opciones de
acabados que pueden incluirse: agregar una tapa, cambiar un color, imprimir un
logo, etc.
En las siguientes láminas se muestran precios estándar cotizados
directamente con las empresas proveedoras, para algunos de los productos
utilizados en terminales de autobuses.
Destacan los productos de acero inoxidable para bancadas (cuyo precio unitario
con IMAT oscila entre los 2,500 y 3,000 dólares), los inodoros Portinox (de 2,241
dólares), los basureros de Campobella (de 207.27 a 272.46 dólares).
53
Rango de precios
Precios de los principales productos utilizados en terminales de pasajeros:
Empresa
IDC
Producto
Bancada metálica SARDI, marca IMAT.
2,500 USD
Bancada línea MASTER, marca IMAT.
3,000 USD
Sillas línea ARGENTA, marca IMAT.
PM Steele
Rango de precios
(más IVA)
250 – 300 USD
Silla aplilable con base en tubo.
$538.00
Silla aplilable fabricada en varilla tela.
$949.00
Sillón fijo de vistas, base patas y brazo tela.
$879.00
Banca de 3, 4 plazas en tela.
$4,329.00 a $5,737.00
Sofá de 1, 2 y 3 plazas tela.
$4,651.00, $5,944 y
$7,798.00
54
Rango de precios
Empresa
San-Son
Producto
Carro Rack para charolas, Mod. Scrak 10.
7,549.50 a 10,066.00
Carro para charolas y cubiertos.
4,975.50 a 6,634.00
Fregadero doble al muro para lavado de ollas,
tarjas al centro, sin entrepaño.
9,201.75 a 12,269.00
Barra de servicio con baño maría para tres
fuentes enteras y con sección fría a hielo para
dos fuentes enteras.
24,487.50 a 32,650.00
Sillas tubulares (precio promoción).
Sillas italianas.
Rak
Rango de precios
($ más IVA)
481
800 a 1,100
Módulos de fibra de vidrio (tipo Centro
Comercial).
7,000
Módulos tipo McDonalds, con silla Burgos.
4,835
55
Rango de precios
Empresa
Producto
Secadores eléctricos de manos.
Jofel
Rango de precios
($ más IVA)
2,124 a 6,005
Dispensadores de toalla interdoblada.
210 a 1,190
Basureros para interior con cenicero.
610 a 4,990
Basureros para exterior (parques, calles).
1,165 a 5,500
Carros metálicos.
3,320 a 6,690
Accesorios metálicos (barra inoxidable, banco
metálico).
Silla salvaescaleras 1 nivel.
357 a 4,718
115,000 a 120,000
Hansa-Lloyd
Plataforma vertical 2 niveles.
56
28,000 USD
Rango de precios
Empresa
Campobella
Producto
Rango de precios
(USD más IVA)
Inodoro con peana, marca Portinox, de acero
inoxidable.
2,241 USD
Bebederos de acero inoxidable.
1,551 USD
Mingitorio de pared de acero inoxidable.
897 USD
Lavabo para empotrar de una sola pieza en
acero inoxidable.
300 USD
Secador de manos marca Elan, en acero
inoxidable.
413.36 USD
Basurero en acero inoxidable.
207.27 a 272.46 USD
57
Servicios relacionados con la
compra del producto: diseño
¿Fabrican productos sobre diseño?
Importaciones y
exportaciones
Campobella. Sólo
ofrecen variaciones
específicas que
marca cada
producto y que debe
especificarse en la
orden de compra.
No
10%
Las empresas, en general,
mencionan que fabrican
productos sobre diseño y que
ofrecen productos diseñados 100%
exclusivos para el cliente; sin
embargo, lo que la mayoría
ofrece, es la posibilidad de elegir
y hacer mezclas entre productos
previamente diseñados (ejemplo:
colores, estilo de patas, de
respaldos, variación de
materiales en partes específicas
del mobiliario).
Si
90%
58
¿Qué valoran los clientes?
Las características que los clientes valoran, en general, de los productos y
servicios ofrecidos por las empresas, son:
Costo de flete (envío sin costo)
Exclusividad en la venta (no hay más proveedores, o hay muy
pocos)
Diseño
Tiempo de entrega y puntualidad
La marca (caso IMAT)
Promoción
Asesoría
Experiencia en el ramo
Garantía de existencia
59
RESULTADOS
Estudio con Usuarios Terminales Terrestres
60
Las encuestas se realizaron en las cuatro
terminales de autobuses de la Ciudad de
México, con la siguiente distribución:
Observatorio
10%
El rango de edad de los encuestados estuvo
entre menores de 20 años hasta mayores de
50 años, como lo muestra la siguiente
gráfica:
Rango de edad
TAPO
28%
Tasqueña
32%
De las personas encuestadas 54% fueron
hombres y 46% mujeres:
Mujeres
46%
Hombres
54%
encuestas con usuarios de terminales de autobuses.
(número de menciones)
60
Norte
30%
61
50
40
30
20
10
0
Menos de
21-30
31-40
41-50
Más de
20 años
años
años
años
50 años
Anticipación de llegada
Generalmente, ¿con cuánto tiempo de
anticipación llega a la central de autobuses?
Menos de
15
minutos
8%
Más 2
horas
2%
Durante el tiempo que los usuarios
esperan la salida de su autobús, el
tiempo que pasan sentados es:
1-2
horas
3%
Menos 50%
15 - 30
minutos
41%
50%
Media - 1
hora
46%
Más 50%
0
62
20
40
60
El 87% de los usuarios, llega con una anticipación entre 15 y 60 minutos a
la central de autobuses. Si bien este lapso es mucho menor que en el caso de
aeropuertos, el hecho de abordar el autobús prácticamente a la hora de salida,
permite al pasajero al menos 30 minutos promedio para realizar diferentes
actividades en la terminal, tales como:
Ir al baño, comprar alimentos y bebidas, comprar revistas, hacer llamadas
telefónicas, fumar, bolearse los zapatos (lo cual es más recurrente en
terminales de autobuses que en aeropuertos).
A diferencia de las terminales aéreas, los pasajeros no utilizan laptops en las
terminales, lo cual se asocia a dos factores: el poder adquisitivo menor en
comparación con usuario de aeropuertos y cuestiones se seguridad para quien
viaja por negocios en autobús.
En el caso de terminales de autobuses, la oferta de productos y servicios se
ha incrementado, incorporando franquicias o locales comerciales
pertenecientes a cadenas nacionales, además de los establecimientos típicos
de venta de souvenirs y revistas; sin embargo, sigue siendo considerablemente
inferior a la que existe en un aeropuerto.
63
Aspectos importantes al evaluar
mobiliario
El aspecto de modernidad no
es prioritario: más que algo
que se vea bien, prefieren algo
que se sienta bien.
La limpieza como tal, no fue
mención explícita, pero si lo fue
como parte de la conservación
del mobiliario
Muy importante
Importante
Poco importante
80
70
La comodidad es el aspecto
más importante que los
pasajeros evalúan de mobiliario:
desean estar en un espacio
confortable, particularmente en
el caso de asientos.
60
50
40
30
20
10
0
Cantidad
64
Comodidad
Modernidad
Conservación
Evaluación de mobiliario de la
terminal
Las terminales a evaluar fueron
cuatro: TAPO, Norte, Tasqueña
y Observatorio, todas en el
Distrito Federal. El resultado se
muestra agregado.
Evaluación promedio del mobiliario
6.6
6.4
La evaluación promedio se
encuentra dentro de estándares
muy justos de aprobación, apenas
por arriba del 6.0. Contrasta con
la opinión de terminales aéreas,
ya que lo mejor evaluado es la
cantidad. En cuanto a
modernidad, la evaluación
promedio de 5.6 no sorprende, al
tratarse de mobiliario con,
incluso, 30 años de antigüedad.
6.2
6
5.8
5.6
5.4
5.2
5
Cantidad
65
Comodidad
Modernidad
Buen estado
Evaluación de materiales de
mobiliario
¿Cuál de los distintos materiales con los que se fabrica mobiliario para terminales
de autobuses, le parece mejor en los siguientes aspectos?
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Imagen
Acero y metales
Resistencia /
Durabilidad
Plástico
Comodidad
Fibra
66
Diseño
Madera
Optimiza
Espacios
Otro: Tela y piel
mobiliario
Los materiales metálicos son percibidos de forma positiva por el público
usuario en términos de resistencia y durabilidad, muy por encima de cualquier
otro material.
En cuanto a diseño e imagen, el acero ocupa una posición preferente junto
con la madera.
En cuanto a la evaluación de comodidad, se percibe como una opción
ligeramente más atractiva la fibra de vidrio.
Otra situación que se repite, es el hecho que los usuarios de terminales de
autobuses no diferencian los metales: qué es acero, qué es acero
inoxidable, qué es hierro o qué es aluminio. Incluso en otro tipo de
materiales, no se identifica con precisión qué diferencia existe entre la fibra de
vidrio y el plástico, o el plástico reforzado y otros productos de origen
petroquímico..
67
Mobiliario adicional que recomienda
para la terminal
Las necesidades de mobiliario
más evidentes para los usuarios
son basureros y carritos para
equipaje.
Lockers
Mesas para laptop o
café
Maceteros
Televisiones
Sillas, sillones,
bancas
Carritos para
equipaje
Basureros
0
5
10
15
20
25
30
68
35
40
45
para la terminal
Otras propuestas de mobiliario hechas
por los usuarios, son:
3 menciones. Ceniceros, percheros, mejores
baños.
2 menciones. Aire acondicionado, lugar especial
para poner maletas mientras esperan.
1 mención. Módulos para Internet, módulo de
libros para leer mientras se espera, teléfono
público en áreas de espera, barras para tomar
café, sillas de ruedas especiales para
discapacitados, andenes especiales.
69
Ventajas percibidas del Acero
Inoxidable
Otras respuestas:
5. Requiere poco mantenimiento.
4. Se conserva bien, no se oxida.
2. Mejora la imagen de la central en
general, brilla, es duro.
1. Ligero, fresco, fácil de ubicar, rígido,
fácil de adaptar a la terminal,
maleable, uniforme, modelos variados,
fácil de construir, recuperación del
costo de la compra, mantiene la
temperatura.
Elegancia
Comodidad
Optimiza Espacios
Diseño
Modernidad
Limpieza
Buena Imagen
Resistencia
Durabilidad
0
10
20
30
70
40
50
60
Desventajas percibidas del Acero
Inoxidable
Otras respuestas:
2. Fácil de rayar, posibles rebabas, pocos
modelos.
1. Rigidez, te dejan aroma en las manos si
los tocas, ocupa mucho espacio,
suciedad, pasan de moda, no se pueden
mover, sin mantenimiento luce viejo,
poco color, no muy común.
Peligroso en golpes
Mantenimiento caro
Diseño frío
No se ve bien
Peso
Costo alto
Incomodidad
Frío
0
5
10
15
20
71
25
30
35
40
Ventajas y desventajas percibidas
del acero inoxidable
Las mayores ventajas que los usuarios perciben del acero inoxidable, son la
resistencia y durabilidad que proporciona el material al mobiliario. En un
siguiente plano se ubica el diseño (ligado a la imagen de mobiliario),
posteriormente la limpieza (facilidad de limpieza, que el mobiliario se
mantenga limpio sin tanto esfuerzo).
Como desventaja, la incomodidad que percibe el pasajero –en particular al
ocupar sillas y bancas- por la temperatura fría del material y por su dureza.
Un factor que destacó, a diferencia de usuarios de aeropuertos, es que los
encuestados sugieren como desventaja el costo del material: “es muy caro
como para tener este tipo de muebles en la terminal de autobuses”.
72
RESULTADOS
Estudio Empresas Transporte Terrestre
73
Empresas entrevistadas, usuarias de
mobiliario en terminales de autobuses
Dentro de una terminal de autobuses, los posibles usuarios de mobiliario,
además del pasajero, son: la propia terminal, los grupos de auto
transporte y los establecimientos comerciales de la terminal. Como
parte del estudio de mercado actual, se entrevistaron 16 funcionarios de
empresas de este perfil (cinco de grupos de auto transporte, dos de
establecimientos comerciales y 9 de centrales de autobuses) :
•
Central de autobuses de Cadereyta
(Flecha roja y Flecha amarilla).
•
Central camionera de Puebla (CAPU).
•
Estación Central de Autobuses de León
de las Aldanas.
Transpaís Autotransportes.
•
Estación Central de Autobuses de Tepic.
•
SendeDisco (Venta de discos y regalos).
•
Terminal Central de Autobuses del Sur.
•
Grupo Senderos (Restauranteros).
•
•
Terminal de Autobuses del Norte.
Terminal Central de Autobuses de
Oriente.
•
Central de autobuses Colima.
•
Central de Autobuses de Monterrey.
•
Estrella de Oro.
•
Grupo ADO.
•
Grupo Texcoco.
•
Omnibus de México.
•
74
Distribución geográfica de las 9 centrales de autobuses:
Central de autobuses de Monterrey
Terminal de autobuses del Norte, DF
Terminal de autobuses del Sur, DF
Terminal de autobuses TAPO, DF
Central de autobuses de Tepic
Central de autobuses de Colima
Central Camionera de Puebla CAPU
Estación Central de autobuses de León
Central de autobuses de Cadereyta, Qro.
75
Conocimiento de los usuarios
Al cuestionar a los ejecutivos de las empresas que operan en centrales de
autobuses, sobre qué tanto conocen los hábitos de los usuarios de las
terminales una vez que se encuentran en sus instalaciones, se obtuvieron los
siguientes resultados:
100% de las empresas aseguró conocer cuánto tiempo pasan los
usuarios en la central antes de abordar su autobús; sin embargo los
resultados no son coincidentes y varían desde 5 minutos hasta 1 hora.
Se percibe una tendencia de tiempo de anticipación de llegada de
acuerdo a las siguientes condiciones:
• Transporte suburbano: 5 minutos.
• Transporte foráneo en ciudades de tamaño mediano y pequeño:
10 – 15 minutos.
• Transporte foráneo en terminales de la Ciudad de México y
Monterrey: 30 minutos aproximadamente.
entrevistas a empresas usuarias de mobiliario en aeropuertos
76
Instalaciones
Las centrales de autobuses operan, en su mayoría, bajo alguno de los siguientes
esquemas:
Terminales colectivas (donde puede encontrarse ADO, Flecha Amarilla,
Ómnibus de México, Estrella Blanca, etc.).
Terminales exclusivas (ADO en el sureste tiene terminales en las que sólo
llegan autobuses del Grupo).
El mobiliario disponible y su propiedad se expresa en las siguientes tablas:
Terminales colectivas
Propiedad de terminal:
Áreas comunes – salas de espera.
Andenes.
Propiedad de las empresas:
Oficinas.
Taquillas.
Terminales exclusivas
Propiedad de la empresa:
Salas de espera.
Sanitarios.
Estacionamiento.
Locales de servicio (para
rentar).
Restaurantes (propio o renta).
Taquillas.
77
Mantenimiento al mobiliario –
Frecuencia
4
La mayor parte de los
entrevistados, mencionaron3.5
que dan mantenimiento al
mobiliario por el desgaste 3
provocado por el uso. Sin
2.5
embargo, en varias
ocasiones se hizo referencia 2
al mal uso que los usuarios
dan al mobiliario, así como1.5
los actos vandálicos que
1
llegan a presentarse
(principalmente rayaduras).0.5
El mobiliario que más se
desgasta son los asientos. 0
Semestral
Mensual
78
Quincenal
Diario
Cuando se
requiere
Reposición
El período de reposición de mobiliario no es estandarizado en las diferentes
terminales, por ejemplo:
En la Central de Autobuses del Norte (DF) la sillería no se ha cambiado en
30 años, sólo se han repuesto las conchas de plástico cuando se rompen.
La Central de autobuses de Cadereyta no ha repuesto mobiliario.
La Central de autobuses de Puebla (CAPU) adquirió sillas con una vida útil
de 15 años.
Grupo Texcoco cambia asientos cada año, o dos años.
Grupo ADO, realiza inversiones anuales en reposiciones de mobiliario para
sus diferentes plazas..
Dado que no es posible establecer periodicidad de reemplazo de
mobiliario, se recomienda que los proveedores se mantengan en
contacto con las empresas, de modo que se enteren en qué momento
se presentará una remodelación o reemplazo de mobiliario en
terminales.
79
Al adquirir mobiliario para
terminales de autobuses, precio y
durabilidad son los dos factores
fundamentales para decidir la
compra.
La funcionalidad pesa más que la
comodidad: que no sea caro y
que dure.
Los administradores de terminales
de autobuses y encargados de
compra de grupos de auto
transporte, parecen responder a
análisis de costo/beneficio que
clarifiquen por qué pagan el
precio del mobiliario (ventajas,
ahorros asociados, durabilidad,
etc.).
Factores de decisión de compra de
mobiliario en centrales de autobús
(menciones)
11
Poco importante
10
Importante
Fundamental
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Material
Durabilidad
80
Marca
Asociación
Industrial
Precio
Estética
Comodidad
Moda
Marcas identificadas
Entre las marcas que los entrevistados identifican de mobiliario utilizado
en las instalaciones del aeropuerto, se encuentran:
PM Steele
Rak (mesas y módulos de comida rápida)
San-Son
Proesa Tecnológica
Reise
Helvex
Personas físicas
La marca IMAT, pese a no ser mencionada por el Grupo ADO, es otra
empresa proveedora, de acuerdo con el agente de ventas de la misma.
81
Proveedor regular
¿Tienen las empresas entrevistadas
un proveedor regular de mobiliario?
Si
25%
No
75%
El hecho de que 75% de los entrevistados
mencione que no tienen un proveedor regular
puede asociarse a:
No reemplazan con regularidad el
mobiliario, por lo que algunos
entrevistados, en el tiempo que han
laborado en sus empresas, no han
requerido estos servicios.
No buscan un proveedor regular, sino a
quien les ofrece la mejor solución en ese
momento, dentro de un esquema de costo
determinado.
82
Selección de proveedores
Proceso de selección de proveedores:
Acercamiento:
Presentar
catálogo y
lista de
precios
Jefe de
compras
Tomador de
decisión
(compras o
administrador)
• El tomador de decisión es por lo general el administrador de la central, o el
área de compras del corporativo.
• El primer acercamiento debe hacerse con el jefe de compras
83
Disposición a probar nuevos
proveedores
¿Estarían dispuestos a probar un
nuevo proveedor de mobiliario?
Requisitos de diseño
A. Durabilidad.
B. Calidad.
C. Cumplir con especificaciones marcadas.
D. Precio.
E. Medidas.
Características de proveedor ideal:
A. Servicio.
B. Tiempo de entrega.
C. Crédito.
D. Puntualidad y formalidad en acuerdos.
E. Disponibilidad / variedad de modelos.
F. Respaldo de marca.
No
6%
Si
94%
En este caso los entrevistados tienen poder de
injerencia en la contratación de un nuevo
proveedor. El 94% de repuesta afirmativa no es una
garantía, pero es una oportunidad. No obstante,
cualquier acercamiento debe incorporar el
conocimiento de la importancia de la variable
precio.
84
Usos identificados para el acero
inoxidable como mobiliario
Entre el mobiliario que los entrevistados mencionan que podría elaborarse
de acero inoxidable, se encuentra:
Movilidad:
Maleteros.
Áreas comunes:
Barras de estacionamiento.
Basureros.
Cocina:
Mesas de trabajo, estufas, planchas,
tarjas, barras frías y barras
calientes.
Mesas para amasar.
Carros para trasportar alimentos.
Salas de espera:
Sillas.
Mesas.
Bancas.
Asientos
Exhibidores.
Taburetes.
Nota: los
entrevistados
hicieron énfasis en
que la oportunidad
reside en áreas de
restaurante y
servicios sanitarios
dentro de terminales.
Sanitarios
Torniquetes.
Sanitarios de acero inoxidable.
Botes de basura.
85
Ventajas
Desventajas
Durabilidad
Costo
Apariencia, presentación
Estética plana
Limpieza, higiene
Se opaca con el tiempo y pierde
brillo
Bueno para zonas húmedas
Requiere poco mantenimiento
86
RESULTADOS
Estudio con Usuarios Aeropuertos
87
El 100% de los encuestados son usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México. De las personas encuestadas 50% fueron hombres y 50% mujeres, en rangos
de edad desde menos de 20 hasta más de 50 años, de acuerdo a las siguientes
gráficas:
Rango de edad
Mujeres
50%
Hombres
50%
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Perfil
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Octubre 2005.
100 encuestas con usuarios de terminales aéreas.
88
Menos
de 20
años
21-30
años
31-40
años
41-50
años
Más de
50 años
Generalmente, ¿con cuánto tiempo de
anticipación llega al aeropuerto?
Menos de
15
minutos
2%
15 - 30
minutos
7%
Durante el tiempo que los usuarios
esperan la salida de su avión, el
tiempo que pasan sentados es:
Más 2
horas
22%
Media - 1
hora
18%
Menos 50%
50%
1-2
horas
51%
Más 50%
0
89
10
20
30
40
50
• El 73% de los pasajeros de líneas aéreas llega con por lo menos una hora de
anticipación al aeropuerto.
• Si bien, aproximadamente una cuarta parte de las personas pasan casi todo el tiempo
de espera sentadas, la mayoría toman asiento un rato pero también recorren la
terminal en busca de diferentes productos, servicios y actividades: alimentos,
bebidas, zonas para fumar, hacer llamadas telefónicas, compras duty free en el caso
de aeropuertos internacionales. Un grupo con necesidades muy específicas
(ejecutivos), aprovechan el tiempo de espera utilizando sus laptops y el acceso a
Internet inalámbrico en zonas especiales de los aeropuertos.
• La oferta de productos y servicios en el interior de los aeropuertos se ha
incrementado considerablemente en los últimos años, a raíz de las remodelaciones e
inversiones en comercio.
90
Aspectos importantes al evaluar
mobiliario
En algunos casos, relacionaron
la limpieza con el buen estado
de conservación del mobiliario.
Este punto es un issue
importante en cuanto al costo
de limpieza y mantenimiento
(conservación).
80
Muy importante
Importante
Poco importante
70
Entre los aspectos considerados
al evaluar mobiliario, una
mención espontánea de los
encuestados fue la limpieza.
60
50
40
30
20
10
0
Cantidad
Comodidad
91
Modernidad
Conservación
Limpieza
Evaluación de mobiliario del
aeropuerto
Si bien, las evaluaciones
promedio no superan el 8, se
distingue la apreciación del
mobiliario como “no tan
cómodo, ni tan moderno, pero
lo conservan bien”.
La cantidad pudiera ser un área
de oportunidad para los
aeropuertos. No obstante,
pudiera ser una política expresa
mantener una sillería insuficiente
para no propiciar estancias largas
o un exceso de acompañantes;
en su caso, también puede ser
una estrategia para obligar a
circular y, tal vez, a comprar.
Evaluación promedio del mobiliario del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México
7.8
7.7
7.6
7.5
7.4
7.3
7.2
7.1
7
6.9
Cantidad
Comodidad
92
Modernidad
Buen estado
mobiliario
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Imagen
Acero y metales
Resistencia /
Durabilidad
Plástico
Comodidad
Fibra
93
Diseño
Madera
Optimización
Espacio
Otro: Tela y Piel
mobiliario
• Los materiales metálicos son, sin duda, percibidos de forma positiva por el
público usuario de aeropuertos en términos de imagen, diseño y sobre todo,
resistencia.
• En cuanto a comodidad, no existe un material claramente diferenciado como “el
mejor”.
• Sin embargo, los usuarios no logran distinguir entre los diferentes materiales
metálicos utilizados y se hacen referencias al acero, hierro, fierro y aluminio, casi
de manera indistinta. Estos materiales se mencionan como “genéricos”, y al hablar
de acero, no necesariamente se hace referencia a ese material sino a lo que el
público cree que es acero o metal.
• Este punto debe tomarse en cuenta al momento de ofrecer un producto cualquiera
de mobiliario, porque es probable que una persona del área de compras o incluso un
administrador de aeropuerto, no reconozca el material y sobre todo, no conozca las
ventajas o desventajas de cada uno de ellos.
94
para el aeropuerto
Ceniceros
Lockers
Percheros
Maceteros
Sillas, sillones y bancos
Mesita p/café o laptop
Basureros
Carritos para equipaje
0
5
10
15
95
20
25
30
para el aeropuerto
Las sugerencias de mobiliario adicional que hacen los usuarios entrevistados,
giran en torno a tres necesidades básicas de los viajeros:
a)
Carritos de equipaje – el usuario, tanto de salidas como de llegadas, viaja con, al
menos, una pieza de equipaje dentro de la cabina del avión (ya sea bolso de mano,
portafolios, laptops o incluso pequeñas maletas), adicional al equipaje
documentado. Los usuarios requieren algo que les permita transportar su equipaje
de mano mientras se mueven en la terminal o incluso para llegar hasta el
estacionamiento, adicional a los carros para llevar sus maletas de las bandas de
recogida de equipaje a la salida.
b)
Basureros – los mencionan como insuficientes. En particular, los del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (con clasificación de orgánicos e inorgánicos),
son escasos, se encuentran muy separados uno de otro y su imagen deja mucho qué
desear (plástico gris, con tono imitación mármol).
c)
Mesitas porta laptop. Actualmente los viajeros de negocios cuentan con Internet
inalámbrico en zonas especiales de los aeropuertos, sin embargo no hay espacios
que permitan trabajar cómodamente mientras se espera un vuelo: usan las piernas
como soporte para la laptop.
96
para el aeropuerto
Otras propuestas de mobiliario hechas por
los usuarios, son:
3 menciones: Televisión.
2 menciones. Bandas eléctricas, cajeros
automáticos, señalización, más baños.
1 mención: Aire acondicionado, más salas de
espera para salidas y llegadas, rampas,
elevadores para maletas, bebederos, máquinas
expendedoras, sillas para personas con
capacidades especiales, barras para ver
aviones mientras se toman un café.
97
Ventajas percibidas del Acero
Inoxidable
Comodidad
Otras respuestas:
4. Reducción de espacios, no se oxida.
3. Elegante, ligero, poco mantenimiento.
2. Precio accesible.
1. Calidad, Seguridad, reciclaje, tamaño,
brillante, minimalista, práctico, movible,
sencillo, maleable, posibilidad de
reparación.
Conservación
Diseño
Modernidad
Limpieza
Resistencia
Buena imagen
Durabilidad
0
10
20
30
98
40
50
60
Desventajas percibidas del Acero
Inoxidable
Otras respuestas:
2. Rígido, si lo rayan queda rayado.
1. Crea estática con equipos de
cómputo, poco maleable,
monótono, las rebabas pueden
raspar, material contaminante,
desprende sustancias tóxicas, no
es natural, requiere mucho
esfuerzo para que luzca.
Poco color
Diseño limitado
Costo mantenimiento
No se puede mover
Peligroso, un golpe
Imagen fría
Caro
Incómodo, duro
Frío al sentarse
0
5
10
15
20
99
25
30
35
•
De acuerdo a la opinión de los usuarios encuestados, la mayor ventaja que
ofrece el Acero inoxidable es la durabilidad, además de ser percibido como un
material con el que se genera una buena imagen.
•
Las desventajas las presenta en términos de comodidad: se percibe como un
material frío y duro para sentarse y, en su caso, el costo del mismo, que se
percibe como elevado.
•
En este caso, sería conveniente no optar por el mobiliario únicamente en el
sentido de bancadas y sillería, en los cuales, efectivamente, un producto
elaborado exclusivamente con acero inoxidable puede resultar incómodo si se
esperará en él más de una hora, como hacen los usuarios de aviones.
100
RESULTADOS
Estudio Empresas Transporte Aéreo
101
Empresas entrevistadas, usuarias de
mobiliario en aereopuertos
Dentro de un aeropuerto (situación muy semejante al caso de terminales de
autobuses), los posibles usuarios de mobiliario, además del pasajero, son:
la propia terminal, las aerolíneas y los establecimientos comerciales
que operen en la terminal. Como parte del estudio de mercado actual, se
entrevistó a funcionarios de 19 empresas de este perfil (tres grupos
aeroportuarios, una línea aérea y 15 aeropuertos):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA)
Aeropuertos del Sureste (ASUR)
Aeropuertos y Servicios Auxiliares
AeroMéxico
Aeropuerto de Mérida
Aeropuerto de Mazatlán
Aeropuerto de Culiacán
Aeropuerto de Zacatecas
Aeropuerto de San Luis Potosí
102
Aeropuerto de
Aeropuerto de
Aeropuerto de
Aeropuerto de
Aeropuerto de
Aeropuerto de
Aeropuerto de
Aeropuerto de
Aeropuerto de
• Aeropuerto de
•
•
•
•
•
•
•
•
Chihuahua
Torreón
Monterrey
Tampico
Reynosa
Veracruz
Minatitlán
Villahermosa
Acapulco
Huatulco
Distribución geográfica de los 15 aeropuertos incluidos en la muestra:
Aeropuerto de Chihuahua
Aeropuerto de Torreón
Aeropuerto de Monterrey
Aeropuerto de Tampico
Aeropuerto de Reynosa
Aeropuerto de Veracruz
Aeropuerto de Minatitlán
Aeropuerto de Villahermosa
Aeropuerto de Mérida
Aeropuerto de Mazatlán
Aeropuerto de Culiacán
Aeropuerto de Zacatecas
Aeropuerto de San Luis Potosí
Aeropuerto de Acapulco
Aeropuerto de Huatulco
103
Instalaciones
Los aeropuertos operan mediante un esquema en el cual las líneas o
empresas (líneas aéreas y establecimientos comerciales) pagan derechos por
uso de la terminal del aeropuerto, perteneciente a un grupo aeroportuario
que tiene concesiones de 50 años.
Las instalaciones (y el mobiliario) son propiedad del aeropuerto, excepto
el mobiliario de salas exclusivas (como el Salón Premier de Aeromexico).
Instalaciones en aeropuertos
Pistas.
Hangares.
Salas de última espera.
Salas móviles.
Estacionamiento.
Salas de oficina.
Ambulatorio.
Locales comerciales en renta.
Mobiliario
Botes de basura.
Sillas.
Sillones.
Bancas.
Mesas.
Bandas transportadoras.
Carritos individuales para equipaje.
Barandales.
104
Mantenimiento al mobiliario:
Frecuencia
Todas los entrevistadas
mencionaron que la causa
por la que dan
mantenimiento al
mobiliario es por el
deterioro normal
provocado por el uso.
Con excepción de un caso,
no se identificaron
planes anuales de
mantenimiento, por lo
que el que se realiza,
además de la limpieza,
suele ser correctivo y
supone sustituir piezas,
pintar o arreglos diversos.
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Semestral
Trimestral
Mensual
105
Quincenal
Diario
Otro
Causa
El mobiliario que sufre mayor desgaste es el de salas de última espera, en
particular asientos.
En general, el mobiliario con el que cuentan los aeropuertos no supera los
cuatro ó cinco años de haberse instalado, por lo cual mencionan que el
mantenimiento es mínimo y se da en salas de espera en las que la afluencia de
pasajeros en muy alta y el desgaste, debe repararse en cuanto se presente, por
cuestiones de imagen de la terminal
La pintura de sillas, por ejemplo, en el Aeropuerto de Veracruz se presenta
cada 7 u 8 meses.
Además, en este punto las empresas refuerzan la necesidad de limpieza diaria
de la terminal, como parte del mantenimiento constante mínimo que debe
recibir el mobiliario, orientado a brindar un servicio de clase mundial que
satisfaga al pasajero.
106
Reposición
Actualmente, los aeropuertos que han cambiado mobiliario buscan
estandarización, para una imagen corporativa homogénea.
La vida útil de las sillas y bancas en condiciones óptimas, se calcula en 8 años
(a partir de la fecha de instalación), período en el cual no se prevén
reposiciones a gran escala en mobiliario de salas de última espera.
Dado que los aeropuertos han sido remodelados de forma escalonada,
iniciándose obras de remodelación a partir del año 2000, se estima que para
el 2008 podría iniciar la reposición de mobiliario. Esto podrá validarse en
el Plan Maestro de cada grupo aeroportuario, diseñado a 20 años.
107
Al preguntar a los administradores
y encargados de compras de los
aeropuertos, los factores de
decisión más importantes al
momento de comprar, la
comodidad y durabilidad
resultaron los elementos
fundamentales, seguidos por el
precio y estética. En este caso,
el precio, a pesar de ser un factor
importante, puede manejarse con
cierta flexibilidad siempre y
cuando se compense con larga
durabilidad, diseño y comodidad.
Factores de decisión de compra de
mobiliario en aeropuertos (menciones)
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Poco importante
Importante
Fundamental
Material
Durabilidad
108
Marca
Asociación
Industrial
Precio
Estética
Comodidad
Moda
Marcas identificadas
Entre las marcas que los entrevistados identifican de mobiliario utilizado en las
instalaciones del aeropuerto, se encuentran:
• PM Steele e Italian – Mobiliario de oficina.
• Crisoba y Jofel – Basureros y productos sanitarios.
• Espacio Inteligente.
• Escato (publicitarios y punto de venta).
• Hansa.
• Mugo.
• Pons.
• Heavy Muebles.
• Quetzal.
• Sanilux
Sin embargo, fue recurrente no conocer el nombre del proveedor, y sólo saber
que se trata de muebles españoles enviados por el corporativo ( IMAT).
109
Principales proveedores de
mobiliario
¿Tienen las empresas entrevistadas
un proveedor regular de mobiliario?
No
58%
Si
42%
8 entrevistados (42%) mencionaron que tienen un
proveedor regular (aunque muchos no lo conocían
y se referían simplemente a “la empresa
española”).
El hecho que 58% de los entrevistados mencione
que no tienen un proveedor regular se asocia a
dos vertientes:
Al adquirir mobiliario por medio de
licitaciones, no existe un proveedor que
tenga garantizada la venta –idealmente-.
Ya que las decisiones para compras
superiores a $ 35,000 son tomadas por el
corporativo, los aeropuertos por si mismos
no tienen proveedores regulares.
110
mobiliario
Origen: Español
Principal proveedora de
mobiliario para aeropuertos.
Entre sus proyectos de referencia
se encuentran los aeropuertos de:
Tapachula, Oaxaca, Villahermosa,
Veracruz, Huatulco, Minatitlán,
Aguascalientes, Bajío, Guadalajara,
Hermosillo, La Paz, Los Mochis,
Manzanillo, Mexicali, Morelia,
Presencia de productos IMAT en
Puerto Vallarta, Los Cabos,
aeropuertos de la República
Tijuana, Cozumel, Monterrey,
Mexicana
Culiacán, Mazatlán, Acapulco,
Durango, Reynosa, Tampico,
Torreón, Zacatecas y Cancún.
Fuente: http://www.imat.es/
111
mobiliario
112
mobiliario
Condiciones generales de
venta:
Tiempo de
entrega
10 semanas a partir del pago de anticipo
Descuento
Por producción homogénea (producción en línea
de una misma línea)
Productos
sobre diseño
Si, a partir del diseño base se eligen: colores,
materiales, diseño de patas, impresión de logo,
descansa brazos, mesas laterales, ancho de
asiento.
Garantía
Si. Varia por productos.
Servicios de
valor agregado
Entrega y montaje en cualquier lugar del mundo.
Personalización del mobiliario.
Sembrado de mobiliario (diseño para optimización
de espacios)
113
Selección de proveedores
Proceso de selección de proveedores para compras mayores a $35,000:
Licitación
Concurso
Evaluación
(Junta de
conciliación)
Decisión
Final
• En el caso de compras mayores, no existe un tomador de decisión único,
sino un comité de revisión de propuestas quien se encarga de dictaminar
quién es el proveedor ganador de una licitación.
• Para el caso de compras menores, el tomador de decisión es el
administrador del aeropuerto y el primer acercamiento para ofrecer
productos, deberá realizarse con el administrador o el encargado de
compras.
114
Disposición a probar nuevos
proveedores
¿Estarían dispuestos a probar un
nuevo proveedor de mobiliario?
Requisitos de diseño
A. Durabilidad
B. Adaptabilidad al espacio
C. Cumplir especificaciones de licitación
D. Material
E. Calidad
F. Estética
Características de proveedor ideal:
A. Puntualidad, tiempo de entrega
B. Certificación
C. Innovación
D. Garantía
E. Servicio al cliente
F. Respetar condiciones de compra
No
5%
Si
95%
Aunque 18 de los 19 entrevistados dijeron estar
dispuestos a probar un nuevo proveedor de
mobiliario, la respuesta debe valorarse considerando
que los entrevistados pueden opinar o impulsar
proveedores sólo en el marco local y para compras
menores; el resto se decide a nivel corporativo.
115
Usos identificados para el acero
inoxidable como mobiliario
Entre el mobiliario que los entrevistados mencionan que podría elaborarse
de acero inoxidable, se encuentra:
Movilidad:
Bandas transportadoras.
Elevadores.
Barras de transporte.
Bandas de equipaje.
Puertas.
Áreas comunes:
Basureros.
Barandales.
Equipos de detección.
Módulos de teléfonos.
Precio.
Módulos publicitarios.
Vistas.
Señalización.
Mostradores:
Unifilas.
Módulos de información.
Módulos para check-in de líneas
aéreas.
Módulos para filtros de seguridad.
Salas de espera:
Asientos.
Descanso de pies.
116
Ventajas
Desventajas
Imagen (modernidad)
Costo
Durabilidad
Se tarda en llegar (en ser entregado)
Resistencia
Pesado, difícil de transportar
Requiere menos mantenimiento
Mantenimiento diario
No se corroe, no se oxida
Se mancha por humedad o grasa
Limpieza
Requiere un producto especial para
limpieza
Material de moda
Si no está bien acabado, puede
deformarse
Estética
La gente lo raya
117
RESULTADOS
Grupos Focales
118
Perfil de invitados a Grupos Focales
En el primer grupo participaron 11 personas, y 8 en el segundo. Se definió
el perfil de participantes a convocar de acuerdo a los siguientes aspectos:
Usuarios de transporte terrestre o aéreo: en el caso de usuarios
de transporte terrestre se trata de viajeros frecuentes a destinos
nacionales. El perfil de usuarios de aeropuertos incluyó personas
que realizan viajes no sólo dentro de la República Mexicana, sino
fuera de ella, y que al conocer aeropuertos extranjeros (en
América del norte, Europa y África), han estado expuestos a
distintos tipos de mobiliario y diseño.
Encargados o administradores de aerolíneas
Arquitectos, ingenieros o diseñadores relacionados con mobiliario
de terminales de pasajeros.
Los resultados se presentan a continuación de forma agregada,
presentando las similitudes y diferencias para ambos tipos de terminales.
Fuente: Estudio de Mercado CENDI, Noviembre 2005. 2 grupos
focales con usuarios, diseñadores y personal de aerolíneas.
119
Mobiliario identificado en las
terminales
El mobiliario identificado en primera instancia por los participantes es el
relacionado con la salas de espera, particularmente los asientos.
Otros elementos del mobiliario identificados son:
Bancas
Mesas
Basureros
Cajeros electrónicos
Señalización
En general, los pasajeros no identifican como mobiliario mucho más que lo
visible en salas de espera; el enfoque de los usuarios parece concentrarse en
esa zona.
Sin embargo, mencionan servicios diversos relacionados con mobiliario de la
terminal que, en efecto, utilizan, tales como:
Bandas transportadoras
Carros porta equipaje
Mostradores
Zonas de comida rápida y restaurantes
120
Opinión sobre el mobiliario
•
•
•
•
•
Al evaluar el mobiliario de terminales (aeropuertos y centrales
de autobuses), los usuarios evalúan comodidad y limpieza
como elementos prioritarios.
La comodidad está asociada a que, sobre todo en los
aeropuertos, los pasajeros pasan un lapso de entre 1 y 2
horas antes de abordar su avión, y los asientos no acolchonados
son incómodos después de poco tiempo de estar sentado.
También vinculan la comodidad con la facilidad de controlar su
equipaje y de mantenerlo cerca.
Otro factor que consideran relevante es la posibilidad de
transportar su equipaje menor con facilidad, mencionando
que un pasajero viaja con al menos una pieza de equipaje de
mano, y cuando llevan más cosas, moverse dentro de la
terminal, se dificulta.
La limpieza es un elemento recurrente que los pasajeros
mencionan como necesario e indispensable en una terminal ya
sea aérea o de autobuses.
121
Aeropuertos
• Los usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México, consideran que los asientos- no sólo se requiere en
las salas de última espera, sino también en las zonas de
espera de llegada de pasajeros.
• La zona de llegadas internacionales no cuenta con sillería,
lo que es muy perceptible, sobre todo en caso de retrasos de
vuelo, que provocan un tiempo de espera muy largo.
• En relación a la comodidad, en general, se menciona la falta
de ergonomía en los diseños de mobiliario; no se perciben
diseños para un público que hará esperas prolongadas. Por
ejemplo, refieren que es muy molesto encontrar filas de
asientos encontradas en las que, al recargarse, pueden toparse
con la cabeza de otra persona sentada en la fila de atrás.
• También se menciona como poco agradable el hecho de que al
sentarse, los asientos no tengan soportes individuales, sino de
bloque y con el movimiento de una persona, la bancada
completa se mueva.
122
Autobuses
• El mobiliario de terminales de autobuses, por su parte, fue
considerado como incómodo e insuficiente. De acuerdo a los
usuarios, no está diseñado para hacer esperas largas. Una de
las principales críticas es el pésimo estado de conservación y
la falta de limpieza.
• Se reconoce como valor agregado el que algunas líneas de
autobuses ofrezcan a sus pasajeros salas de espera VIP, pues
se encuentran en espacios más amplios, con asientos más
adecuados y acceso exclusivo a pasajeros de esa línea.
• Una elemento de referencia es que el acceso a la terminal no
es electivo; esto es, la terminal presta servicios a varias líneas
y parece predominar la visión de que no tiene que ofrecer
servicios especiales a los pasajeros, pues, una vez que tienen
que viajar, no pueden elegir de dónde salir.
• El resultado son espacios calificados como inadecuados por
los usuarios y en los que, las pocas comodidades que pueda
haber las genera la línea de transporte para sus clientes de
clase de lujo.
123
Autobuses
• En general, prevalece una sensación general de
insatisfacción con el mobiliario, particularmente sillería y
servicios sanitarios.
• Se describen las instalaciones como “hostiles, sucias y
sombrías”.
• Cabe destacar en este punto la reciente remodelación de la
terminal TAPO, que no fue identificada por ninguno de los
participantes a los grupos focales, pero que fue visitada por el
equipo consultor. El cambio es tan notorio que podría ser
una punta de lanza para propiciar que otras terminales
adecuen sus instalaciones, ofreciendo a los usuarios
condiciones más adecuadas en su viaje.
• Esto puede estar determinado por la percepción de que una
terminal más limpia, mejor amueblada y con ciertas
medidas de seguridad (taxis por ejemplo), puede ser un
factor que propicie que algunas personas puedan optar por
este medio de transporte en lugar del automóvil en diferentes
destinos, ofreciendo una mayor rentabilidad del espacio.
124
Mobiliario que más requieren
Aeropuertos
Autobuses
Tanto para el caso de aeropuertos como terminales de
autobuses, existe una serie de necesidades que no se están
satisfechas:
Asientos: mayor cantidad, más cómodos.
Mesas: Laterales o paletas que permitan al usuario, mientras
está sentado, realizar actividades como tomar café y tener
donde colocarlo o trabajar en la computadora (aeropuertos).
Carritos para transporte de equipaje: actualmente sólo
existen en aeropuertos y en zona de bandas de entrega de
equipaje, aunque la necesidad de transportar bolsos de mano
o pequeñas maletas está presente en toda la terminal. En el
caso de centrales de autobuses este servicio no se ofrece,
pero los pasajeros lo requieren.
Estaciones de trabajo: No basta con tener Internet
inalámbrico en los aeropuertos, hace falta en qué trabajar y
conexiones a energía eléctrica para las computadoras.
125
Aeropuertos
Un aeropuerto de referencia mencionado, es el de Frankfurt. Se
distinguió no sólo la condición de servicio e información al
viajero, sino el mobiliario, su diseño y atractividad.
Dos elementos mencionados en particular fueron los basureros y
las bandas transportadoras (que llevan al pasajero de una
terminal a otra). A continuación se presentan imágenes de estos
elementos:
Basureros
126
Aeropuertos
En las imágenes de basureros, se aprecia al fondo el mobiliario de
espera (asientos), los cuales cuentan con mesas laterales, y se
trata de sistemas modulares de 2, 3 ó 4 asientos, con dos soportes
por banca.
127
Bandas eléctricas
Aeropuertos
128
Evaluación de materiales para
mobiliario
4
Poco importante
Importante
Fundamental
3
2
1
0
Material
Durabilidad
Marca
Asociación
Industrial
Precio
129
Estética
Comodidad
Moda
CONCLUSIONES
Aereopuertos
Aeropuertos
Aeropuertos
En términos generales, las terminales aéreas son más
susceptibles en cuestiones de calidad y diseño que
las de autobuses.
En los aeropuertos se observan mayores áreas de
oportunidad para el inoxidable con propuestas que
actualmente no tengan.
Estas propuestas deben evidenciar bondades técnicas
del inoxidable, relación costo/beneficio, cumplimiento
de la oferta de valor: puntualidad en la entrega,
asesoría y garantía.
Para mobiliario a utilizarse detrás de mostrador
(cocinas, barras, refrigeradores) la resistencia y la
durabilidad son un factor crítico a favor del inoxidable.
Para mobiliario dirigido a usuario final (sillas, mesas,
carros portaequipaje, basureros, exhibidores, etc.) el
diseño es un factor de decisión de compra.
130
CONCLUSIONES
Aereopuertos
Oportunidades para entrar en nichos
Tipo de
aplicación
Aeropuertos
Razones por las que se puede
observar una oportunidad
Mesas o
estaciones
de trabajo
A nivel de usuario de negocios, existe la
necesidad de contar con espacios que
permitan trabajar con lap-tops
mientras esperan la salida de su vuelo.
Carritos
para
equipaje
menor
Es un área no observada por las posibles
empresas compradoras, pero que está
siendo demandada por usuarios finales,
es decir, pareciera ser un área de
oportunidad no detectada
Cocinas
El deseo expreso del CEO de ASUR por
realizar inversiones directas en
establecimientos comerciales tipo
restaurantes y bares.
131
Recomendaciones para
cristalizar la
oportunidad
Establecer contacto con los
corporativos de las terminales
para ofrecer estos productos
(junto con algunos otros:
botes de basura) Esto podría
ser punta de lanza para otros
productos de mayor impacto.
Se podría plantear una alianza
estratégica con grupos que
operan esta clase de
establecimientos para operar
en un modelo de join venture.
CONCLUSIONES
Aereopuertos
Áreas de “no oportunidad” identificadas
Aeropuertos
Tipo de
aplicación
Asientos
Razones por las que no
se observa una
oportunidad
Recomendaciones
En los grupos aeroportuarios
de capital privado, el
proveedor actual (IMAT)
prácticamente ha
monopolizado el producto,
además de que no se prevén
cambios en este mobiliario en
el corto plazo.
No se recomienda atacar este
nicho en una primera
instancia; en su caso, la
recomendación es realizar
aproximaciones paulatinas y,
en su caso, recurrir a alianzas
estratégicas con los grupos
dominantes en este segmento.
132
CONCLUSIONES
Terminales de Autobús
Las terminales de autobús se muestran rezagadas
en temas asociados a calidad y diseño y no son
pocas las que han permitido un deterioro en sus
instalaciones.
Quienes tienen mayor potencial de adquirir
mobiliario son las empresas que tienen salas
exclusivas o VIP: ADO GL, UNO, ETN, Primera Plus
y Turistar Ejecutivo.
Debe hacerse muy evidente la relación costo –
beneficio y cómo amortizarán la inversión (¿por
qué les conviene comprar mobiliario de acero si
hay otros materiales más económicos? ¿cuándo y
cómo se va a pagar el mobiliario?).
Autobuses
133
CONCLUSIONES
Oportunidades para entrar en nichos
Tipo de
aplicación
Razones por las que se puede
observar una oportunidad
Recomendaciones para
cristalizar la oportunidad
Cocinas
Porque en las cocinas, ya sea
pequeñas o industriales, los
requerimientos en cuanto a
temperatura y vida útil sin oxidaciones
para evitar contaminación del
alimento, abren oportunidad para el
acero inoxidable.
Identificar proveedores de este
servicio en terminales clave (las
de mayor tamaño y afluencia de
pasajeros) y ofrecerles estos
productos con algún mecanismo
de financiamiento.
Sanitarios
La higiene y facilidad de limpieza del
acero inoxidable, así como la gran
variedad de aplicaciones desde tazas,
mingitorios, bases para lavabos,
basureros y puertas.
Sólo existe un proveedor, y se ha
comprobado con ADO la disposición de
pagar por estos artículos.
Autobuses
134
Contactar a la gerencia de ADO
y ofrecer el producto como una
ventaja competitiva.
CONCLUSIONES
Áreas de “no oportunidad” identificadas
Tipo de
aplicación
Razones por las que no
se observa una
oportunidad
Autobuses
Sillas
Porque en la decisión de
compra, el precio juega un
papel muy importante.
Incluso quien mencionó que
desea cambiar mobiliario,
buscan polietileno de alta
densidad o propileno.
135
Recomendaciones
En su caso, la mejora del
equipamiento en sillería tendría
que derivar de una exigencia en
términos de calidad en el servicio
por parte de las autoridades. En
su caso habría que cabildear un
cambio de percepción sobre la
situación presente, ya que las
terminales no tienen especial
interés en la percepción de los
usuarios, pues no tiene impactos
para ellos en cuanto a afluencia o
compra.
¿ QUÉ SIGUE ?
Propuestas de Diseño
Carritos para
Equipaje Menor
en Aeropuertos
Centros de
Trabajo en
Aeropuertos
Carritos para
Bolsas de
Compras en
Centros
Comerciales
UIA Santa Fé
6
6
5
ITESM Campus
Querétaro
6
6
6
UASLP
4
5
2
136
Propuestas de Diseño de la
Universidad Iberoamericana
Carritos para
Aeropuerto
137
Carritos para
Aeropuerto
138
Carritos para
Aeropuerto
139
Carritos para
Aeropuerto
140
Carritos para
Aeropuerto
141
142
Centro de Trabajo
143
Centro de
Trabajo
144
145
Centro de
Trabajo
Centro de Trabajo
146
Centro de
Trabajo
147
Centro de
Trabajo
148
Carritos para
Centros
Comerciales
149
Carritos para
Centros
Comerciales
150
Carritos para
Centros
Comerciales
151
Carritos para
Centros
Comerciales
152
Carritos para
Centros
Comerciales
153
Propuestas de Diseño del
Tecnológico de Monterrey
154
Centros de
Trabajo
155
Centros de
Trabajo
Carritos para Centros Comerciales
156
Carritos para Centros Comerciales
157
Carritos para
Aeropuerto
158
Carritos para
Aeropuerto
159
Facultad del Hábitat (UASLP)
Centros de
Trabajo
160
Centros de
Trabajo
161
Carritos Porta
Equipaje
162
Carritos Porta
Equipaje
163
Paleta de
Trabajo
164
Centros de
Trabajo
165
Centros de
Trabajo
166
¿ QUÉ SIGUE ?
Acercamiento con Grupos Aeroportuarios
167

Estudio de mercado para identificar oportunidades de

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