balance del sector turismo y gastronómico

Transcripción

BALANCE DEL SECTOR TURISMO Y
GASTRONÓMICO
FENALCO BOGOTÁ
Área de Investigaciones Económicas
Carolina Nieto Solórzano
Junio de 2010
FENALCO Bogotá – Área de Investigaciones Económicas
PARTICIPACIÓN DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA EN
EL PIB TOTAL NACIONAL Y EN LA REGIÓN BOGOTÁ CUNDINAMARCA
A precios constantes del año 2000
Participación (%) PIB
Región Bogotá D.C. y
Cundinamarca*
Participación (%) PIB
Nacional 2009
Servicios de
Hotelería y
Restaurante
1,61%
Electricidad, Gas y
Agua
3,02% Explotación de
Minas
5,78%
Construcción
6,19%
Servicios de
Reparación
1,29%
Establecimientos
Financieros, Seguro
s
20,31%
Transporte, Almace
namiento y
Comunicación
7,49%
Agropecuario
9,33%
Comercio
11,21%
Servicios
Sociales, Comunales
19,26%
Industria
Manufacturera
14,50%
Electricidad, Gas y Servicios de
Agua
Hotelería y
Explotación de
2,41%
Restaurante
Minas
1,31%
0,41%
Construcción
4,67%
Transporte, Almac
enamiento y
Comunicación
7,08%
Agropecuario
3,68%
Servicios de
Reparación
1,62%
Establecimientos
Financieros, Segur
os
25,39%
Comercio
14,34%
Industria
Manufacturera
17,27%
Servicios
Sociales, Comunal
es
21,81%
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales y Secretaría Distrital de Planeación
*/Las cifras de Bogotá y Cundinamarca corresponden al año 2007
VARIACIÓN ANUAL DEL PIB POR RAMAS DE ACTIVIDAD
A precios constantes del año 2000
2009 – 2008
0,4
Total PIB
2,4
Construcción
12,8
-0,3
Explotación de Minas
7,3
3,1
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales
Establecimientos Financieros, Seguros
Electricidad, Gas y Agua
1,2
1,2
Agropecuario
1,0
2009
4,0
-2,6
Servicios de Hotelería y Restaurante
Comercio
-2,9
Servicios de Reparación
-3,0
-6,3
2008
2,6
-1,2
Transporte, Almacenamiento y Comunicación
-10,0
5,6
1,3
2,1
Servicios Sociales, Comunales
Industria Manufacturera
11,3
1,4
1,7
1,8
-1,8
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
Durante 2009 construcción (12,8%), minas y canteras (11,3%) y servicios financieros (3,1%) fueron
los sectores de mayor crecimiento. Los sectores donde más se notó la desaceleración económica
fueron industria (-6,3%), comercio (2,9%), y transporte (-2,9%) que experimentaron caídas
significativas en sus tasas de crecimiento. Al desagregar los resultados del sector comercio, se
obtiene que el subsector de hotelería y restaurantes decreció 2,6% en el 2009.
PARTICIPACIÓN DEL COMERCIO Y EL TURISMO EN EL
PIB TOTAL
Promedio quinquenal, 20002000-2009
Base 2000
Turismo y Restaurantes
16
14
Comercio y actividades conexas
13,5
13,3
12,7
13,4
12,9
Porcentaje (%)
12
10
8
6
4
2
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5
0
2000-2005
2006
2007*
2008*
2009*
Fuente: DANE */Datos provisionales
La participación del sector comercio, reparación, restaurantes y hoteles en el PIB total de
Colombia durante el 2009 fue de 13%. Este sector abarca el subsector hotelería y restaurantes
(turismo) el cual representa aproximadamente un 11,4% del PIB del sector comercio y el 1,5% del
PIB total de Colombia.
COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL DEL PIB DE COMERCIO
Y SUS SUBSECTORES
2000 – IV Trimestre 2009
Servicios de
hotelería y
restaurante
Millones de pesos de 2000
10.000.000
9.000.000
8.000.000
Servicios de
reparación
7.000.000
6.000.000
Comercio
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
I - 00
II - 00
III - 00
IV - 00
I - 01
II - 01
III - 01
IV - 01
I - 02
II - 02
III - 02
IV - 02
I - 03
II - 03
III - 03
IV - 03
I - 04
II - 04
III - 04
IV - 04
I - 05
II - 05
III - 05
IV - 05
I - 06
II - 06
III - 06
IV - 06
I - 07*
II - 07*
III - 07*
IV I - 08*
II - 08*
III - 08*
IV I - 09*
II - 09*
III - 09*
IV -
0
Fuente: DANE */ Datos Provisionales
Después de que finalizando el 2008 estallará la crisis financiera internacional, la mayoría de las
economías mundiales sufrirían el impacto de la desaceleración económica y el desempleo entre
otros factores. Colombia no fue ajena a dicha crisis, como tampoco lo fue el comercio y sus
subsectores que durante el 2009 presentaron un decrecimiento del 2,9%.
VARIACIÓN ANUAL DE LOS INGRESOS SEGÚN TIPO Y ACTIVIDAD
ECONÓMICA
I 20082008- III 2009
Total
Hoteles y restaurantes
Imobiliarias, empresariales y de alquiler
Entretenimiento y otros servicios
15,0
13,9
10,0
9,4
8,1
8,8
7,1
7,3
5,0
6,2
5,0
5,9
5,5
3,7
3,0
2,0
1,8
3,7
1,8
I - 08
II - 08
III - 08
2,2
1,5
1,4
-0,2
0,0
5,7
4,6
IV - 08
I - 09
II - 09
-2,2
-2,6
-3,4
-1,3
III - 09
-1,6
-5,0
-6,5
Fuente: DANE – Muestra Trimestral de Servicios (MTS)
-10,0
En el tercer trimestre de 2009, los ingresos operacionales reales de los servicios investigados por la MTS
disminuyeron 1,3% respecto al mismo trimestre del año anterior. Los mayores crecimientos se presentaron en
entretenimiento y servicios (8,8%) e inmobiliarias, empresariales y de alquiler (5,7%). El subsector de hoteles y
restaurantes decreció un 1,6% con respecto al mismo trimestre de 2008.
ENCUESTA OPINIÓN COMERCIAL FENALCO BOGOTÁ
Balance1 Total Comercio – Balance Turismo y servicios
2004 – 2010 (Abril)
1/ se calcula como la diferencia entre quienes reportaron aumento y quienes
reportaron disminución de sus ventas
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
6,0%
1,0%
abr-10
dic-09
ago-09
abr-09
dic-08
ago-08
abr-08
dic-07
ago-07
abr-07
Balance Total Comercio
dic-06
ago-06
abr-06
dic-05
ago-05
abr-05
dic-04
ago-04
abr-04
dic-03
ago-03
Balance Turismo
Visiblemente afectados se vieron los resultados de los empresarios del sector turismo y
servicios que durante todo el 2009 reportaron cifras negativas. Es decir, que los empresarios
percibieron que sus ventas mes a mes eran menores que las del mismo periodo de 2008.
ENCUESTA OPINIÓN COMERCIAL FENALCO BOGOTÁ
Balance Turismo y Servicios – Balance Restaurantes
2004 – 2010 (Abril)
se calcula como la diferencia entre quienes reportaron aumento y quienes
reportaron disminución de sus ventas
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
6,0%
20,00%
0,00%
-20,00%
-8,0%
-40,00%
-60,00%
Balance Turismo
abr-10
feb-10
dic-09
oct-09
ago-09
jun-09
abr-09
feb-09
dic-08
oct-08
ago-08
jun-08
abr-08
feb-08
dic-07
oct-07
ago-07
jun-07
abr-07
feb-07
dic-06
oct-06
ago-06
-80,00%
Balance Restaurantes
TURISMO EN COLOMBIA
LLEGADA Y SALIDA DE EXTRANJEROS
¿Cuántos turistas extranjeros visitan Colombia anualmente?
(Sin incluir puntos fronterizos) 2005 – 2010*
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010*
Salidas
900.131
938.931
1.156.078
1.187.856
1.320.136
253.984
Llegadas
933.244
1.050.571
1.192.664
1.222.102
1.353.851
225.819
Fuente: DAS.*/Enero Febrero 2010
En el 2009, Colombia recibió dos reconocimientos en materia turística. La Organización Mundial del Turismo
(OMT) presentó el estudio “Colombia de nuevo en el mapa del turismo mundial” y el Manual para la creación
de marca de destinos turísticos, que resaltan la mejoría del país como destino. La llegada de turistas
extranjeros al país aumento un 11% con respecto al 2008. Durante los meses de enero y febrero de 2010, la
llegada de turistas extranjeros ha crecido un 6,1% con respecto al mismo periodo del año anterior.
MOTIVO DE VIAJE DE LOS HUÉSPEDES NO RESIDENTES
EN COLOMBIA
Porcentaje (%)
¿Cuál es el motivo de viaje de los extranjeros que visitan Colombia?
Enero – Marzo, 2009 - 2010
El principal motivo de viaje de los no residentes colombianos durante el periodo enero – marzo
2010, fue el de negocios representando el 50% del total, seguido por ocio con el 37% y que
presentó un crecimiento del 5% frente al mismo periodo del 2009. Le siguen, convenciones con
una participación del 9,3% y otros con 3,5%.
PARTICIPACIÓN VIAJEROS EXTRANJEROS POR
NACIONALIDAD
¿De dónde provienen los turistas que viajan a Colombia?
Enero – Febrero 2010
Alemania
2%
Reino Unido
1%
Costa Rica
1%
Resto
12%
Estados Unidos
20%
Italia
2%
Panamá
2%
Venezuela
14%
Francia
3%
Canadá
3%
Chile
4%
México
4%
Perú
6%
Brasil
5%
España
5%
Fuente: DAS
Argentina
7%
Ecuador
8%
El principal país de procedencia de los turistas extranjeros que vistan Colombia es Estados Unidos con una
participación del 20%, los turistas provenientes de este país presentaron un incremento del 8%, al pasar de
41.574 viajeros en el 2009 a 44.893 en el 2010. Le sigue Venezuela, con una participación del 14%; sin
embargo es importante mencionar que fue el país de dónde más decreció el número de visitantes con una
variación del -22,5%.
LLEGADA DE VIAJEROS EXTRANJEROS POR REGIÓN
Sin incluir puntos fronterizos, sólo puertos aéreos y marítimos;
acumulado enero - febrero 2009 - 2010
REGION
ENE-FEB 2009
ENE-FEB 2010
DIFERENCIA
VARIACIÓN
PARTICIPACIÓN
2010
América del Sur
96.989
100.744
3.755
3,9%
44,8%
América del Norte
55.960
60.524
4.564
8,2%
26,9%
Unión Europea
33.772
36.339
2.567
7,6%
16,2%
América Central
11.052
11.535
483
4,4%
5,1%
Resto Europa
5.679
6.489
810
14,3%
2,9%
Asia
3.139
3.592
453
14,4%
1,6%
El Caribe
2.438
2.500
62
2,5%
1,1%
Resto
2.961
3.128
167
5,6%
1,4%
Total General
211.990
224.851
12.861
6,1%
100,0%
Fuente: DAS
LLEGADAS DE VIAJEROS EXTRANJEROS POR CIUDAD DE
DESTINO
¿Cuál es el destino de los turistas extranjeros que nos visitan?
Acumulado enero - febrero 2010
Cúcuta
1,4%
Santa Marta
1,6%
San Andrés
4,6%
Bucaramanga
1,4%
Resto
7,6%
Barranquilla
4,7%
Bogotá
49,7%
Cali
6,5%
Medellín
9,2%
Cartagena
13,3%
Fuente: DAS
La Capital es el principal destino de los viajeros extranjeros con una participación del 50%; así
mismo, el número de turistas que visitaron la ciudad aumentaron un 0,5%, pasando de 111.308 en
el 2009 a 111.846 en el 2010. Bucaramanga ha presentado un descenso importante en el número
de turistas extranjeros durante los dos primeros meses del año con una caída del 23%.
ARRIBO DE CRUCEROS Y PASAJEROS A COLOMBIA
Enero – Febrero 2009 - 2010
Cartagena
Buques
Pasajeros
Santa Marta
San Andrés
Total
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2009
2010
50
53
10
19
1
2
61
74
1.013
98.390
115.681
77.488
82.581
20.341 32.087
561
Fuente: SPRC,SPSM, Capitanía de Puerto San Andrés Isla
Durante los dos primeros meses de 2010, el arribo de cruceros al país presentó un
crecimiento del 21%, al pasar de 61 buques en el 2009 a 74 en el 2010. En lo que
respecta a pasajeros que arribaron al país por este medio de transporte, se registró un
aumento del 17,6% lo que significó pasar de registrar 98.390 pasajeros a 115.681.
LLEGADA Y SALIDA DE COLOMBIANOS
¿Cuántos colombianos salen y llegan al país?
2005 – 2010*
La salida de colombianos al exterior registrados por el DAS durante el 2009, presentó un crecimiento del 4%;
mientras que las llegadas registraron un aumento del 7%. Este mayor flujo de colombianos a destinos
internacionales se debe a la caída de la cotización del dólar durante el año, que hizo más atractivos estos
destinos, a pesar de la desaceleración económica. Durante enero y febrero de 2010 la salida de colombianos
al exterior creció un 11% con respecto al mismo periodo de 2009.
MOTIVO DE VIAJE DE LOS HUÉSPEDES RESIDENTES EN
COLOMBIA
Porcentaje (%)
¿Cuál es el motivo de viaje de los colombianos?
Enero – Marzo, 2008 -2009
El principal motivo de viaje de los residentes colombianos durante el periodo enero – marzo de
2010 fue el de ocio representando el 52,8% del total; y lo que significó un crecimiento del 13%
frente al mismo periodo del 2009. En segundo lugar se encuentra negocios como motivo de viaje
con una participación del 36,7%.
VOLÚMEN DE TRÁNSITO ANUAL POR LOS PEAJES DE
COLOMBIA
Categoría I: Automóviles, camperos y camionetas
2001 – 2009 (cifras en miles de vehículos)
90.000
77.634 79.594
Cifras en miles de vehículos
80.000
65.192 65.808 68.002
70.000
60.000
82.342
72.128
57.440 56.641
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: Departamento Nacional de Planeación, DNP.
Campañas como “Vive Colombia, Viaja por ella”, implementada por
Industria y Turismo, así como las caravanas, permitieron que se
carreteras de miles turistas a nivel nacional. Y es que solamente
categoría I por los peajes de Colombia, -está conformado por
camionetas- ha presentado un crecimiento del 43% del 2001 al 2009.
el Ministerio de Comercio,
reactivaran los viajes por
el tráfico de vehículos de
automóviles, camperos y
EVOLUCIÓN ANUAL DE LA OCUPACIÓN HOTELERA EN
COLOMBIA
1998 – 2010*
La ocupación hotelera venía evolucionado en línea con el crecimiento de la actividad del sector. Sin embargo, la
ocupación registrada en 2008 fue en promedio, del 54.5%, resultado generado por la desaceleración de la
economía. Para el 2009 los problemas económicos persisten e impactan la ocupación hotelera, así como la fuerte
caída de los turistas en la frontera con Venezuela debido a los inconvenientes diplomáticos y comerciales entre los
dos países y la parahotelería.
EVOLUCIÓN ANÚAL DE LA OCUPACIÓN HOTELERA EN
BOGOTÁ
2004 – 2010*
La ocupación hotelera de Bogotá es de las mejores del país, esto se debe en parte a que es el principal destino de
los viajeros extranjeros que visitan la ciudad por trabajo, y convención. Así mismo, su tasa de ocupación siempre
esta por encima del promedio de la muestra. Aunque la ciudad no fue ajena a la crisis financiera internacional, en lo
que va corrido del 2010, la ocupación hotelera de la ciudad ha mejorado.
RESTAURANTES
MAPA CON LA GEOGEO-REFERENCIACIÓN DE LAS CADENAS DE
RESTAURANTES AFILIADOS A FENALCO BOGOTÁ
Febrero 2010
Fuente: Revista La Barra, Estudio TGI
Fuente: Área de Investigaciones Económicas
MAPA CON LA GEOGEO-REFERENCIACIÓN DE LOS RESTAURANTES
GOURMET
Ubicados en la zonas de la Macarena, Zona G, Zona T, Parque de la 93 y Usaquén (Febrero 2010)
Fuente: Área de Investigaciones Económicas
TOP 10 DE LOS RESTAURANTES Y COMIDAS RÁPIDAS POR
RAZÓN SOCIAL
Ventas y Utilidades (cifras en millones de pesos)
No.
Razón Social
Nombre
Ventas
Utilidad
2009 Operacional
1
I.R.C.C.
El Corral, Corral Gourmet, Bogotá
Beer Station
2
Arcos Dorados Colombia Ltda
McDonald's
$ 142.875
-$ 2.948
3
Crepes y Waffles S.A.
Crepes & Waffles
$ 137.862
$ 9.478
4
Avesco S.A.
Kokoriko
$ 97.264
$ 1.777
5
Frisby S.A.
Frisby
$ 92.378
-$ 1.241
6
$ 68.066
$ 2.214
7
Grupo CBC S.A.
Cali mío, Cali Vea, La Brasa Roja
Inmaculada Guadalupe y Amigos en
Cia S.A.
Andrés Carne de Res
$ 44.671
$ 2.397
8
Archie's Colombia
Archie's, Zhang
$ 39.488
-$ 2.647
9
Franquicia y Concesiones S.A.
Presto
$ 39.195
$ 862
Jeno's Pizza
$ 29.978
$ 1.522
10 Grasot Ltda
$ 174.232
$ 9.898
Fuente: SUPERSOCIEDADES 2009.
TOP 10 DE LOS GRUPOS EMPRESARIALES DE RESTAURANTES Y
COMIDAS RÁPIDAS
Ventas y Utilidades(cifras en millones de pesos)
Grupo Empresarial
Empresas
Ventas
2009
Utilidad
Operacional
Mc Donald's
Arcos Dorados Colombia, Paisas y Unidos
$ 178.900
$ 3.661
I.R.C.C.
El Corral, Corral Gourmet, Bogotá Beer Station
$ 174.232
$ 9.898
Crepes y Waffles
Crepes & Waffles S.A. y Calco S.A.
$ 166.280
$ 9.837
Kokoriko
Avesco, Avinco, Arka, Ecor, Conale, Juanfe,
Monper, Kokomonroper, Casmon y Kompollo
$ 142.788
-$ 146
Frisby S.A.
Frisby
$ 92.378
-$ 1.241
Grupo CBC S.A.
Cali mío, Cali Vea, La Brasa Roja
$ 68.066
$ 2.214
Inmaculada Guadalupe y Amigos en Cia
S.A.
Andrés Carne de Res
$ 44.671
$ 2.397
Archie's Colombia
Archie's, Zhang
$ 39.488
-$ 2.647
Franquicia y Concesiones S.A.
Presto
$ 39.195
$ 862
Grasot Ltda
Jeno's Pizza
$ 29.978
$ 1.522
Fuente: SUPERSOCIEDADES 2009.
Gracias
CAROLINA NIETO SOLORZANO
Gerente de Investigaciones Económicas
[email protected]
KATHERINE RAMIREZ
Analista Económico
[email protected]
Teléfono 3500699 Ext. 6473
Gerencia Económica – FENALCO Bogotá

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