BLX PRESENTACION CORPORATIVA - 1Q16 Español

Transcripción

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A.
Presentación Corporativa
Al 31 de marzo de 2016
Declaración
“Esta presentación contiene declaraciones futuras sobre acontecimientos futuros esperados. El Banco desea asegurar que
dichas declaraciones estén acompañados por declaraciones de precaución significativas de conformidad con el “puerto
seguro” (“safe harbor”) establecido en el “Private Securities Litigation Reform Act de 1995”. Estas declaraciones sobre
acontecimientos esperados futuros reflejan las expectativas de la administración del Banco y están basados en datos
disponibles actualmente; sin embargo, la experiencia actual en lo que concierne a estos factores está sujeta a futuros
acontecimientos e incertidumbres que podrían impactar materialmente a las expectativas del Banco. Entre los factores que
pudiesen causar que el desempeño y los resultados reales difieran significativamente se encuentran: el anticipado
crecimiento de la cartera de crédito del Banco, incluyendo su cartera de comercio exterior, la continuidad del estatus de
acreedor preferencial del Banco, el efecto que pudiera tener el aumento o disminución en las tasas de interés y el ambiente
macroeconómico en la condición financiera del Banco, la implementación de las estrategias e iniciativas del Banco,
incluyendo la estrategia de diversificación de ingresos, la adecuación de la reserva para pérdidas crediticias, la necesidad
de realizar provisiones para pérdidas crediticias adicionales, la volatilidad de los ingresos provenientes de la División de
Tesorería, la habilidad del Banco para alcanzar un crecimiento en el futuro y aumentar su base de clientes, la reducción de
niveles de liquidez y aumento en el apalancamiento, la habilidad del Banco de mantener su calificación de grado de
inversión, la disponibilidad y la diversificación de fuentes de fondeo para las operaciones de préstamos del Banco, las
pérdidas potenciales en la negociación de valores, las regulaciones bancarias y de regulación vigentes y futuras, la
posibilidad de fraude, y la adecuación de las fuentes de liquidez del Banco para cubrir retiro de depósitos.”
2
Una Institución de trayectoria y calidad
comprobada
El Banco Latinoamericano de Comercio Exterior
Bladex ofrece soluciones financieras integradas, enfocadas en los
principales elementos de la cadena de valor de comercio exterior en
América Latina
Primer banco latinoamericano listado en el NYSE y calificado con
Grado de Inversión (ambos en 1992)
Actualmente calificado en escala global Baa2 / BBB / BBB+, con
perspectiva Estable
Accionistas de la Clase “A” (Bancos Centrales o designados de 23
países de América Latina (“LatAm”)) representan un enlace directo
con los gobiernos de América Latina y su respaldo
Banco Multi-nacional cuyo “ADN” lo constituye su impronta
regional, su estructura accionaria, ejecutivos principales y cultura
organizacional
Trayectoria Excepcional: + 36 años de Éxitos
1979
Aspectos Financieros Sobresalientes
Año
2015
1988
1992
Bladex fue el Primer Banco Latinoamericano registrado con el “SEC” por su
Oferta Pública Inicial (“IPO”), estableciendo un registro completo en la Bolsa de
Valores de Nueva York
Bladex lanza una Oferta de Derechos a Acciones Comunes, con
2003 compromisos “stand-by” emitidos por un grupo de accionistas Clase “A” y
organizaciones multilaterales
Bladex enfoca su estrategia de diversificación de clientes hacia
2005
corporaciones en sectores productivos de la Región orientadas al
comercio exterior; ampliando su gama de productos y servicios
Bladex inicia un proceso de diversificación y consolidación de sus fuentes
2009 de fondos, complementando su base de depósitos con sucesivas emisiones
en los mercados de capitales y préstamos sindicados
2014
Bladex coopera con la Corporación Financiera Internacional para
establecer la primera Facilidad de Financiamiento de “Commodities”
en América Latina
1TRIM
2016
TRIM
(%)
Utilidad Neta (millones):
$104.0
+2%
$23.4
+1%
Ingreso Neto de Intereses (millones):
$145.5
+3%
$39.5
+5%
Retorno sobre el Promedio del
Patrimonio:
11.0%
Cartera de Préstamos (millones):
$6,692
+0.1%
$6,533
-2%
Total Activos (millones):
$8,286
+3%
$7,669
-7%
Total de Depósitos (millones):
$2,795
+12%
$3,073
+10%
Capitalización de Mercado (millones):
$1,010
-13%
$945
-6%
Préstamos Deteriorados a total de
Cartera Comercial:
0.78%
9.6%
0.43%
Calificaciones Crediticias Actuales
Luego de su incorporación en 1978, Bladex inició operaciones en 1979 y emitió su
primer título en los mercados de capitales internacionales
Las Autoridades bancarias del estado de Nueva York le otorgan a Bladex la
licencia para operar como una agencia
Anual
(%)
Moody’s
Fitch
S&P
Fecha de Calificación
Dic. 2007
Jul. 2012
May 2008
Fecha de Confirmación
Dic. 2015
Jul. 2015
Jul. 2015
Corto Plazo
P-2
F2
A-2
Largo Plazo
Baa2
BBB+
BBB
Perspectiva
Estable
Estable
Estable
3
Estructura Accionaria Sólida y Única
Composición Accionaria
Clase A – Bancos Centrales o
designados de 23 países de
América Latina
Clase B – Bancos internacionales e
instituciones financieras de América
Latina
Composición de la Junta Directiva
De los 10 directores, 9
son independientes y uno
representa la
administración del Banco
(Presidente Ejecutivo)
Clase E – Flota Pública (listada en
el “NYSE”)
Estructura accionaria única
Accionistas de la Clase A proporcionan un apoyo sustancial a Bladex, representando un enlace directo entre el Banco y los
gobiernos de América Latina – la mayoría de los cuales le ha otorgado estatus de acreedor preferencial, y constituyen la
principal y muy fiable fuente de depósitos
Los accionistas de la Clase A gozan de derechos super-majoritarios con relación a cambios en los Estatutos del Banco
Los accionistas de la Clase A solamente pueden vender sus acciones a otros accionistas de la Clase A, manteniendo la
esencia de su estructura accionaria actual y garantizando el apoyo de los bancos centrales
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Propuesta de Valor Definida con Fuertes
Fundamentos del Negocio
Propuesta de Valor del Negocio
Profundo
conocimiento de
América Latina
Competencia
principal en el
financiamiento del
comercio exterior
Apoyo para las
inversiones y la
integración regional
Administración y
medición eficiente
Conocimiento profundo de los mercados locales de América Latina
Respaldado por 23 gobiernos latinoamericanos
Vasta red de corresponsales globales y regionales
Personal calificado con una sólida experiencia en productos en la
Cadena de Valor del Comercio Exterior, Financiamiento
Internacional, Financiamiento de proveedor y distribución, ambos
Intrarregional e Interregional
Eficiente estructura organizacional
Cultura LEAN, orientada al cliente con único punto de
contacto, ofreciendo soluciones a la medida del cliente y
enfocado a relación a largo plazo
Gobierno Corporativa a nivel de Clase Mundial,
Gestión Integral de Riesgos
Productos y Servicios del Negocio
Fundamentos Esenciales del Negocio
Proveedor mundial de
recursos naturales con
tendencias
demográficas positivas
Motor de progreso,
crecimiento económico, y
desarrollo
Apoyando la
especialización tanto en el
sector primario como en el
de manufactura
Crecimiento sostenido y
sólidas políticas
económicas
Creciente relevancia de
América Latina en las
principales cadenas de
valor global e
intrarregional
Integración de
negocios , impulsada
por acuerdos de libre
comercio
Crecimiento de las Multilatinas que han abierto
importante espacio para
la integración y
expansión regional
Segmentación del Negocio Diverso
Están categorizados en tres áreas principales: i) Negocio de Intermediación Financiera,
ii) Negocio de Estructuración y Sindicación, y iii) Tesorería.
Intermediación Financiera
•
•
Comercio Exterior: Instrumentos de corto y mediano plazo que actúan como impulsores
de la actividad internacional de clientes corporativos .
Capital de Trabajo: Apoyo a los clientes de comercio exterior el financiamiento de toda la
cadena de su ciclo productivo en un amplio abanico de sectores de actividad primaria,
secundaria, y terciaria. Estructuras crediticias para financiar a corto o mediano plazo la
adquisición de materias primas, materiales, salarios y otros gastos directos de explotación.
Instituciones Financieras
Enfoque Regional
México
Centroamérica y el
Caribe
Brasil
América del Sur
• Cono Sur
• Región Andina
Entre las 10 principales en
los respectivos mercados
Significativa actividad
bancaria corporativa / base
de clientes
REGIONES
Corporaciones
Sindicación y Estructuración
•
•
Soluciones financieras diseñadas para atender las necesidades del cliente.
Oportunidades de fondeo estructurado para una amplia variedad de instituciones
financieras y corporaciones de América Latina.
Tesorería
•
Productos de mercados de capitales de deuda y depósitos para inversión y
optimización de flujo de caja.
SECTORES DE
LA INDUSTRIA
BASE DE
CLIENTES
Enfoque en Sectores Estratégicos para la Región
Actividades Agrícolas, Procesamiento de Alimentos y
Manufactura, Petróleo y Gas ("downstreamʺ e integrado),
Capacidad generadora de
divisas (Dólar
Estadounidense)
Orientadas al crecimiento
más allá del mercado local
Entre los 10 principales en
los respectivos sectores de
la industria
Gobierno Corporativo y 5
“Track Record”
Modelo Financiero de Negocios con metas de
retornos sostenibles y superiores
• Nuestro Modelo Financiero de Negocios está basado en nuestra comprobada capacidad de originación de un riesgo bien diversificado en
América Latina. Con un adecuado perfil de riesgo-retorno, junto a una sólida capitalización y eficiencia operativa, el Banco tiene como
objetivo brindar un rendimiento consistente, a través del retorno sobre el promedio del patrimonio (“ROAE”), y a sus accionistas a partir de
las actividades de su negocio principal de intermediación financiera, proporcional a su costo de capital. Los esfuerzos del Banco por
aumentar sus servicios de distribución de activos y de financiamiento del comercio exterior, buscan incrementar su retorno por encima del
costo de capital del Banco.
Intermediación Financiera
(Cartera de Activos)
Apalancar la capacidad de
originación comprobada
Crecimiento moderado
sostenible
~ 3% a 8%
Crecimiento del PIB
de América Latina
Mejora en los márgenes
financieros
“NIM”
(Margen Financiero Neto)
~ 1.8% - 2.0%
Aumento de Flujos
de Comercio Exterior
en América Latina
Originación
de Créditos
Bladex
Crecimiento de la
Base de Clientes de
Bladex
Productos y
Servicios de Valor
Prudente administración de
riesgo de crédito
Costo de Crédito
~ 1.2% - 1.5%
Activa
Administración
de la Cartera
Sólida capitalización
Un mínimo de 13.5%
Tier 1 Basilea III
Ingresos estables
provenientes del uso de
capital
~ 1.5% - 20% Ingresos
Netos del Negocio
Principal
Contínuo enfoque en
eficiencia
Razón de Eficiencia
< 30%
Desempeño Principal
Consistente con el Objetivo
12%+
12%+
ROAE
“ROAE”
15%+
15%+
ROAE
“ROAE”
(Retorno sobre el
Promedio del
Patrimonio)
Distribución de Activos y Servicios
Distribución:
Servicios de
Comisiones:
Instituciones
Financieras
Estructuración
/ Sindicación
Socios
Servicios de
Comercio
Exterior
Inversionistas
Otros
3%+
3%+
“ROAE”
ROAE
6
Otras Fuentes de Ingresos
Estrategia Definida y Posicionada para Captar
las Oportunidades de Crecimiento
Construyendo Nuevos Negocios
Desarrollando Negocios Emergentes
Fortaleciendo el Negocio Principal
• Consolidar plataforma de
sindicaciones/ financiamientos
estructurados
• Mejorar la Eficiencia Operativa a
través de Procesos, Estructura y
Organización basados en “LEAN”
• Gestión activa de la cartera de
crédito
Maximizar el retorno sobre el
promedio del patrimonio
Mejorar la calidad de ingresos
Mitigar riesgo de concentración
• Expandir el negocio de
contingencias
Plataforma para emisión de
cartas de crédito y garantías
+
• Expandir diversos canales de
distribución
Programa de riesgo compartido
Transacciones en el mercado
secundario
Plataforma de titularización
• Expandir plataforma de
Arrendamiento Financiero
Vehículos Locales (ej. SOFOM
en México)
Negocio - Retorno sobre el Promedio del Patrimonio = 12%
+
• Identificar oportunidades de
productos y servicios dentro del
enfoque de comercio exterior e
integración regional tales como:
Seguros
Mercados de capital
Financiamientos de Comercio
Exterior estructurado
Servicios relacionados con el
comercio exterior
Factoraje
Proyectos de infraestructura
Retorno sobre el Promedio del Patrimonio = 15%
7
Una Institución Adhiriéndose a Estándares
de Clase Mundial
Junta Directiva*
Comité de Política y
Evaluación de Riesgo
Comité de Nominación
y Compensación
Comité Financiero
y de Negocios
Presidente Ejecutivo
Gestión Integral
de Riesgos
División
Commercial
Comercial
Division
División de
Finanzas
Comité de Auditoría
y Cumplimiento
Auditoría Interna
Servicios
Corporativos
TERCER LÍNEA
DE DEFENSA
Verificación
------------------------Función de Auditoria
PRIMERA LÍNEA
OF DEFENSA
Gestión
Operacional
-------------------------
SEGUNDA LÍNEA
DE DEFENSA
Función de áreas
de Negocio y Apoyo
Monitoreo
------------------------Función de Riesgo
Estándares de Gobierno Corporativo
reconocidos
Múltiples reguladores: FED, SEC,
NYSDFS, Superintendencia de
Bancos de Panamá, y otras entidades
a través de la Región
(*) Con excepción del Presidente Ejecutivo, todos los otros miembros
de la Junta Directiva son independientes.
.
Gestión Integral de Riesgo
Función de Auditoría Interna
certificada externamente
Alineamiento interno de la
cultura corporativa, sistema de
medición y gestión de procesos,
para optimizar el retorno total a
los accionistas
8
Estrategia Comercial enfocada en Diversificación
Crecimiento de la Cartera
Composición de la Cartera Comercial
Al 31 de Marzo de 2016
Cartera Comercial por País
Cartera Comercial por Industria
Reducción de exposición en Brasil por 19 puntos
porcentuales desde 2005 hasta el 31 de Marzo
de 2016
9
9
…..una Gestión en base a una Calidad de
Activos
Evolución de créditos deteriorados
El modelo de negocios de Bladex provee exposición diversificada al mercado
latinoamericano, con una significativa mitigación de riesgos fundada en:
• Clase de activos privilegiada, naturaleza de corto plazo, calidad crediticia superior
• Basado en el dólar estadounidense, sin exposición a fluctuación de monedas
• Estructura de activos y pasivos predominantemente a tasa variable, minimiza la exposición al riesgo de
tasa de interés
• Conservadora metodología de reservas crediticias (IFRS 9)
• Pro-activa prevención de pérdidas y procesos de recuperación diligentes de restructuración
1010
Enfoque de Negocio de Bajo Riesgo
Cartera Comercial por Tipo de Transacción
Cartera Comercial por Plazo Residual
• La cartera de Bladex es mayormente de comercio exterior,
una clase de activos privilegiada debido a la naturaleza de
corto plazo y desempeño superior
• Al 31 de marzo de 2016, 71% de la cartera comercial tiene
un plazo residual de menor a 1 año, con un promedio de
vencimiento de 127 días.
• La cartera comercial de mediano plazo tiene un vencimiento
remanente de 2.3 años
• Cartera Comercial – vencimiento remanente – 330 días
1111
Fuentes de Fondeo Diversificadas
Regionalmente y Globalmente….
Aspectos Sobresalientes del Fondeo
•
Capacidad probada para acceder a fuentes de financiamiento y
mantener altos niveles de liquidez, inclusive durante periodos de
crisis
•
Depósitos de bancos centrales accionistas ó designados proveen
una fuente de fondeo estable. Al cierre del 31 de marzo de 2016
representaban 64% del total de depósitos del Banco
•
Enfoque constante en incrementar la diversificación de las
fuentes de fondeo global y regional en numerosas y relevantes
dimensiones: base de clientes, geografía y moneda
•
Amplio acceso a los mercados de capitales a través de
programas de emisiones de deuda pública y privada en dólares
estadounidense y otras monedas y sindicaciones internacionales
•
Incremento del financiamiento a mediano y largo plazo para
calzar la base de activos, en crecimiento, con características
similares y consolidar la estabilidad de la base de fondeo,
manteniendo costos competitivos
Depósitos por Tipo de Cliente
Fuentes de Fondeo y Costo de Fondos
(US$ millones)
Fuentes de Fondeo Diversificados
Fondeo por Moneda (*)
(*) Moneda Original: todos los
pasivos se cubren a dólares
estadounidenses utilizando derivados
financieros con la excepción de una
parte de nuestras emisiones en
pesos mexicanos, las cuales fondean
activos en la misma moneda.
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…con Gestión Conservadora de Liquidez
Aspectos Sobresalientes de Gestión de Liquidez
Colocaciones de Liquidez
Gestión avanzada de liquidez se lleva a cabo bajo el marco de Basilea III,
monitoreando la liquidez a través del “Liquidity Coverage Ratio - LCR” y
“Net Stable Funding Ratio - NSFR”
1.20x NSFR
1.25x LCR
Los activos líquidos se mantienen mayormente en efectivo-equivalente a
depósitos en instituciones financieras con calificación crediticia de A-1 / P-1
o en instrumentos negociables del mercado monetario con calificación
de A.
Cartera de comercio exterior de corto plazo de alta calidad, la cual también
sirve como una fuente de liquidez alterna, con frecuencia de vencimiento
mensual de aproximadamente $1 mil millones
Índice de Liquidez
Índice de Cobertura de Liquidez
(US$ millones)
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Capacidad de Generación de Utilidades y
Rentabilidad...
Utilidad Neta
(US$ millones)
(US$ millones, excepto porcentajes)
Comisiones y Otros Ingresos
(US$ millones)
Ingreso Neto de Intereses & Márgen
(US$ millones, excepto porcentajes)
La información financiera correspondiente a los años 2014-2015 están preparados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitido de acuerdo con el Consejo
de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB” por sus siglas en inglés). La información financiera correspondiente a los años 2011 - 2013 están preparados bajo las normas
anteriores, Principios Generalmente Aceptados en los Estados Unidos (US-GAAP). Bladex completó el proceso de transición de US-GAAP a NIIF en el 2015.
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…con un Fuerte Balance de Situación
Total de Activos
Cartera de Préstamos
(US$ millones)
(US$ millones)
Depósitos
(US$ millones)
Patrimonio de los Accionistas
(US$ millones)
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…y Desempeño Sólido
Retorno sobre el Promedio del Patrimonio “ROAE”
Razón de Capital Primario “Tier 1”
Retorno sobre los Activos Promedio “ROAA”
Activos Ponderados por Riesgo
(US$ millones)
Basilea III
2011
n.d.
2012
n.d.
2013
n.d.
2014
$5,914
2015
$6,104
31Mar’16
$6,198
n.d. significa no disponible
16
Métricas Financieras Importantes
Resultados
Desempeño
(En US$ millones, excepto donde se indique)
2011
2012
2013
2014
2015
Total Ingresos
$138.8
$137.4
$133.7
$167.6
$173.9
$37.0
Utilidad Neta del Negocio
Partidas no relacionadas con el Negocio Principal
$66.3
16.9
$83.5
9.5
$89.4
(4.6)
$99.7
2.7
$99.0
5.0
$28.1
(4.7)
Utilidad Neta
Utilidad básica por acción (US$)
$83.2
$2.25
$93.0
$2.46
$84.8
$2.21
$102.4
$2.65
$104.0
$2.67
$23.4
$0.60
Retorno sobre el Promedio del Patrimonio ("ROAE")
11.4%
11.6%
10.0%
11.5%
11.0%
9.6%
Retorno de Negocio sobre Promedio del Patrimonio ("ROAE" del Negocio)
9.1%
10.4%
10.6%
11.2%
10.4%
11.6%
Retorno sobre Activos Promedio ("ROAA")
1.5%
1.5%
1.2%
1.4%
1.3%
1.2%
Retorno de Negocio sobre Activos Promedio ("ROAA" del Negocio)
1.2%
1.4%
1.3%
1.3%
1.3%
1.5%
Margen Financiero Neto
1.81%
1.70%
1.75%
1.88%
1.84%
2.06%
Margen de Interés Neto
1.62%
1.44%
1.55%
1.72%
1.68%
1.85%
Cartera de Préstamos
4,960
5,716
6,148
6,686
6,692
6,533
Cartera Comercial
Calidad de Cartera (*) Reserva para pérdidas crediticias esperadas sobre cartera comercial
5,354
5,953
6,630
7,187
7,155
6,914
1.82%
1.31%
1.18%
1.22%
1.33%
1.40%
0.65%
0.00%
0.05%
0.06%
0.78%
0.43%
3.0
0.0
25.0
21.7
1.8
3.4
36%
42%
41%
32%
30%
33%
Razón de Eficiencia Negocio
39%
43%
37%
32%
31%
30%
Préstamos deteriorados sobre cartera de préstamos (%)
Reserva para pérdidas crediticias esperadas sobre préstamos en deterioro (x veces)
Eficiencia
Capitalización de Mercado
Escala y
Capitalización (*)
1TRIM16
1,167
1,010
Activos
6,360
6,756
7,471
8,022
8,286
7,669
Razón de Capital Primario "Tier 1" (Basilea III) (Basilea I for years 2012-2013)
18.6%
17.9%
15.9%
15.5%
16.1%
15.9%
8.4
8.2
8.7
8.8
8.5
7.8
Apalancamiento (veces)
596
822
1,081
945
La información financiera correspondiente a los años 2014-2015 están preparados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitido de acuerdo con el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB” por sus siglas en inglés). La información financiera correspondiente a los años 2011 - 2013 están preparados bajo las normas anteriores,
Principios Generalmente Aceptados en los Estados Unidos (US-GAAP). Bladex completó el proceso de transición de US-GAAP a NIIF en el 2015.
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17
Retorno Total para los Accionistas de Bladex
•
Bladex ofrece a sus
inversionistas riesgo
diversificado con acceso a un
continente con perspectivas de
crecimiento sostenible
•
El modelo de negocios provee
exposición diversificada a los
mercados emergentes, pero
ampliamente mitigado por
riesgos de calidad de cartera,
mercado y operacional
•
Comprometido con un retorno
total sobre los
accionistas…Atractivo
rendimiento de dividendos
(rendimiento anual por encima
de 5.0%) en función del
crecimiento del negocio principal
(objeto de pago del 40% - 50%
sobre resultados del negocio
principal)
•
Evolución de Precio y Volumen de Acción
Dividendo por Acción
Atractivos múltiplos de valuación
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Aspectos Sobresalientes de Inversión
Franquicia en América Latina con
una Sólida Trayectoria
Comité de Administración y
Prácticas de Gestión de Riesgos
“Senior Management” con amplia
trayectoria en “C-Suite roles”
Estándares de Gobierno Corporativo
de Clase Mundial, enfocado en la
Gestión Integral de Riesgos
Banco de Financiamiento de
Comercio Exterior en América Latina
con 36 años de experiencia
Perfil con Grado de Inversión con
una Estructura Accionaria Fuerte y
Única
Retornos sostenidos por
Métricas de Desempeño
Fuertes y Fiables
Utilidad Neta de $104.0 millones para
año 2015 (Var. +2% Anual),y $23.4
millones para el primer trimestre de
2016 (Var. +1% Trimestral)
Retorno sobre el Promedio del
Patrimonio para el primer trimestre de
2016 de 9.6%
Sólido Índice de Capitalización Primario
(“Tier 1”) bajo Basilea III de 15.9% al
31 de marzo de 2016
Estrategia Definida hacia un
Crecimiento Sostenible
Profundo conocimiento de América
Latina con su enfoque principal en
Financiamiento de Comercio Exterior
Estratégicamente posicionado para
aprovechar oportunidades de
crecimiento
Cartera Comercial Diversificada
con Calidad Crediticia Robusta
Fondeo Diversificado & Gestión
Conservadora de Liquidez
Aumento en la diversificación de
Fuentes de Fondeo Regional y
Global
Gestión Avanzada de Liquidez bajo
el marco de operación de Basilea III
Estrategia Comercial Sostenible
enfocada en Diversificación
Gestión de Sólida Calidad de Activos
y Enfoque de Negocio de Bajo
Riesgo
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Presencia Regional en América Latina
PANAMÁ
MÉXICO
CASA MATRIZ
MÉXICO D.F.
Torre V, Business Park
Ave. La Rotonda, Costa del Este
Apartado 0819-08730
Panamá, República de Panamá
Tel: (507) 210-8500
Rubén Darío 281, piso 15, Oficina #1501
Colonia Bosque de Chapultepec
CP. 11580, México D.F.
Tel: (52-55) 5280-0822
Contact: Alejandro Barrientos
Email: [email protected]
ARGENTINA
MONTERREY
Av. Corrientes 222 –P.18º
(1043AAP) Capital Federal
Buenos Aires, Argentina
Tel: (54-11) 4331-2535
Contact: Federico Pérez Sartori
Torre Avalanz, piso 20 oficina 2035
Batallón de San Patricio #109
Col. Valle Oriente, San Pedro, Garza
García
Nuevo León, C.P. 66260, México
Tel: (52-81) 4780-2377
Contact: Alejandro Barrientos
BRASIL
Rua Leopoldo Couto de Magalhäes
Junior 110, 1º andar
04542-000, Sao Paulo, Brazil
Tel: (55-11) 2198-9606
Contact: Roberto Kanegae
COLOMBIA
Calle 113 # 7-45
Edificio Teleport Business Park
Torre B, Oficina 1008
Bogotá, Colombia
Tel: (57-1) 214-3677
Contact: Camilo Alvarado
PERÚ
Dean Valdivia 243
Piso 7, Oficina 701
San Isidro, Lima
Tel: (511) 207-8800
Contact: Victor Mantilla
ESTADOS UNIDOS
AGENCIA DE NUEVA YORK
370 Lexington Avenue, Suite 500
New York, NY 10017
Tel: (001) 212-754-9191
Contacto: Pierre Dulin
20
21
Balance de Situación
31-Dec-2014 31-Dec-2015
(En US$ millones)
Activos
Efectivo y equivalentes de efectivo
$781
$1,300
Instrumentos financieros:
A valor razonable con cambios resultados
58
53
A valor razonable con cambios en otros resultados integrales
339
142
Inversiones a costo amortizado, neto
55
108
Préstamos a costo amortizado
6,686
6,692
Reserva para pérdidas crediticias esperadas en préstamos
(78)
(90)
Intereses descontados no ganados y comisiones diferidas
(9)
(9)
Préstamos a costo amortizado, neto
6,600
6,592
Instrumentos financieros derivados utilizados para cobertura - a valor razonable
12
7
Otros activos
178
83
31-Mar-2016
$771
49
174
108
6,533
(92)
(9)
6,433
22
112
Total de activos
$8,022
$8,286
$7,669
Pasivos y patrimonio de los accionistas
Total de depósitos
Instrumentos financieros derivados utilizados para cobertura - a valor razonable
Valores vendidos bajo acuerdos de recompra
Obligaciones y deuda a corto plazo
Obligaciones y deuda a largo plazo, neto
Reserva para pérdidas crediticias en activos fuera de balane
Otros pasivos
Total de patrimonio de los accionistas
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas
$2,507
40
301
2,693
1,400
10
162
911
$8,022
$2,795
30
114
2,430
1,882
5
57
972
$8,286
$3,073
31
146
1,498
1,861
5
72
983
$7,669
La información financiera correspondiente a los años 2014-2015 están preparados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitido de acuerdo
con el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB” por sus siglas en inglés). Bladex completó el proceso de transición de US-GAAP a NIIF en el 2015.
2222
Estado de Resultados
(En US$ miles)
2014
Ingreso de intereses
Gasto de intereses
Ingreso neto de intereses
$212,898
71,562
141,336
Otros ingresos
Honorarios y comisiones, neto
17,502
Instrumentos financieros derivados y cambios en moneda extranjera
208
Ganancia de instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados
2,361
Ganancia de instrumentos financieros a valor razonable con cambios en otros resultados 1,871
integrales
Ganancia en venta de préstamos
2,546
Otros ingresos
1,786
Otros ingresos, neto
26,274
Total de ingresos
Gastos
Deterioro por pérdidas crediticias esperadas en préstamos a costo amortizado
Deterioro por pérdidas crediticias esperadas en instrumentos de inversión
Deterioro por pérdidas crediticias esperadas en créditos contingentes
Salarios y otros gastos de personal
Depreciación de equipo y mejoras a la propiedad arrendada
Amortización de activos intangibles
Servicios profesionales
Mantenimiento y reparaciones
Otros gastos
Utilidad del Periodo
167,610
6,782
1,030
3,819
31,566
1,545
942
5,177
1,544
12,839
$102,366
2015
$220,312
74,833
145,479
19,200
(23)
5,731
363
1,505
1,603
28,379
173,858
17,248
5,290
(4,448)
30,435
1,371
596
4,621
1,635
13,126
$103,984
1TRIM16
$61,158
21,640
39,518
2,373
(839)
(4,183)
(285)
100
351
(2,483)
37,035
2,143
7
(913)
7,880
329
113
477
433
3,128
$23,438
La información financiera correspondiente a los años 2014-2015 están preparados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitido de
acuerdo con el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB” por sus siglas en inglés). Bladex completó el proceso de transición de US-GAAP a
NIIF en el 2015.
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BLX PRESENTACION CORPORATIVA - 1Q16 Español

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