Presentación

Cambio de control y desconsolidación de
Corficolombiana en Banco de Bogotá
24 de junio de 2016
Participación directa e indirecta de Grupo Aval en
Corficolombiana
68.7%
72.3%
93.7%
38.2%
4.6%
9.4%
5.8%
Propiedad de Grupo Aval en
CFC:
Directa
Indirecta
% de Aval en los bancos
Grupo Aval
Propiedad en CFC
9.4%
Banco de Bogotá
68.7%
38.2%
Banco de Occidente
72.3%
4.6%
Banco Popular
93.7%
5.8%
Total
Propiedad a diciembre de 2015
58.0%
2
Cálculos internos de indicadores de capital en BdB después
de recientes hechos y anuncios (1/2)
Cifras en millones de pesos
Cálculo Patrimonio Tangible de Moody’s
Diciembre de
2015
A
Patrimonio atribuible consolidado
Crédito Mercantil
Otros Intangibles
Intangibles de concesiones
B
Deducciones totales
C = A - B Patrimonio tangible
D
Activos Ponderados de Riesgo
Ajustes a los Activos Ponderados de Riesgo con
E
la metodología de Moody's
F= D + E Activos Ponderados de Riesgo, ajustados
G = C/ F Ratio Patrimonio Tangible
Calificaciones
Depósitos bancarios
Evaluación del riesgo crediticio base
Senior sin garantía
Subordinadas
(1) Bajo NIIF
-
-
11,150,212
4,402,071
4,402,071
6,748,141
101,374,476
-
a
b
c= a + b
Marzo de 2016
Desconsolidación
de CFC
Subtotal
13,158,226
5,493,520
464,666
2,453,322
8,411,508
4,746,719
122,019,393
-
5,207,588
106,582,063
6.33%
4,550,720 126,570,113 3.75%
Baa2/P-2
baa3
Baa2
Ba1
Baa2/P-2
ba1
Baa2
Ba2
3
88,514
121,819
2,453,322
2,663,655
2,663,655
9,891,937
1,857,245
11,749,182
13,158,226
5,405,006
342,847
5,747,853
7,410,373
112,127,456
d
Incremento en el
patrimonio
consolidado de BdB
por llevar a CFC a
valor razonable (1)
2,063,789
-
2,693,475
114,820,931
6.45%
e=c+d
Proforma
2,063,789
15,222,015
5,405,006
342,847
5,747,853
9,474,162
112,127,456
2,693,475
114,820,931
8.25%
Cálculos internos de indicadores de capital en BdB después
de recientes hechos y anuncios (2/2)
Cifras en millones de pesos
Ratio de solvencia consolidado
a
Marzo de 2016
A
B
C=A+B
D
E=C+D
F
A/F
E/F
Patrimonio Básico Ordinario
Patrimonio Básico Adicional
Patrimonio Básico
Patrimonio Adicional
Patrimonio Técnico Total
Activos Ponderados de Riesgo
Relación de Solvencia Básica
Relación de Solvencia Total
12,229,181
63
12,229,244
4,515,616
16,744,860
122,019,393
b
c
d
e
f
i = a+b+c+d+e+f
Bonos 2026 Patrimonio
adicional
Capitalización
esperada del
50% de las
utilidades netas
en el 1T2016 (1)
Activos
Ponderados de
Riesgo
Consolidados
de CFC
Interés
minoritario de
partes no
relacionadas y
otros ajustes
menores
Deducciones
netas en el
patrimonio
básico (CFC a
valor en libros)
Proforma
246,259
1,750,000
1,750,000
246,259
246,259
-
-
-
9,891,937
-
1,091,083
63
1,091,146
910,645
2,001,791
10.0%
13.7%
-
1,216,353
-
1,216,353
-
1,216,353
10,168,004
10,168,004
5,108,712
15,276,716
112,127,456
9.1%
13.6%
(1) Al 31 de marzo de 2016, el banco llevó el 50% de las utilidades netas del 1T2016 al patrimonio básico adicional. Como el banco se ha comprometido a capitalizar este valor, en la
próxima asamblea de accionistas esto se convertirá en Patrimonio básico.
En el 2T2016 por lo menos el 50% tambien será retenido
Detalle de las
deducciones en el
patrimonio básico
de Bdb
CFC a valor
razonable
Aumento en el
patrimonio
consolidado de BdB
(Diferencia entre el
valor razonable y el
valor en libros de CFC)
Deducciones
netas en el
patrimonio básico
(CFC a valor en
libros)
-
3,280,142
2,063,789
-
1,216,353
-
3,280,142
2,063,789
-
1,216,353
-
3,280,142
2,063,789
-
1,216,353
4