Desarrollo Logístico Regional en Latinoamérica
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Desarrollo Logístico Regional en Latinoamérica
BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Desarrollo Logístico Regional en Latinoamérica CAF LOGRA: Programa de Desarrollo Logístico Regional I Congreso Internacional, Industria y Organizaciones SEPRO – Universidad Nacional de Colombia Bogotá, 22 agosto de 2014 Ponente: Rafael Farromeque Quiroz Especialista Senior, Vicepresidencia de Infraestructura - CAF. Infraestructura Desarrollo Social Medio Ambiente Políticas Públicas Sector Corporativo Programa de Desarrollo Logístico CAF LOGRA CONTENIDO 1 2 3 2 Acerca de CAF • Evolución en el tiempo • Áreas de Acción • Publicaciones CAF Contexto Logístico Regional • Desempeño Logístico comparado • El Sistema Logístico y la Competitividad País • Elementos de los Sistemas Logísticos Nacionales Programa de Desarrollo Logístico • Objetivos y Estructura del Programa CAF LOGRA • Líneas de Actuación y Beneficios Esperados • Actividades en Desarrollo 2014 BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA CAF-banco de desarrollo de América Latina Premiado como Banco Multilateral del Año 2013 • CAF – banco de los Países de América Latina • Premio al mejor Banco Multilateral del Año 2013 (Latin Finance) • Nace como entidad subregional andina, y hoy es el principal banco multilateral regional que es propiedad de países en desarrollo • Pasó de representar el 8% del financiamiento multilateral de América Latina hace 25 años, al 36% hoy en día. Programa en Logística VIN - DAPS 3 Evolución de CAF (1970 – 2014) BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA 1990 El banco de América Latina 2000 5 países 16 países 2014 18 países • España • Portugal • • • • • • • • • • • • • • • • • Bolivia • Colombia • Ecuador • Perú • Venezuela Programa en Logística VIN - DAPS 4 Argen=na Bolivia Brasil Colombia Ecuador Panamá Paraguay Perú Trinidad y Tobago Uruguay Venezuela Costa Rica Chile Jamaica México República Dominicana Áreas de Acción BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Infraestructura Áreas estratégicas para el desarrollo Desarrollo Social Programa en Logística VIN - DAPS 5 Medio Ambiente Políticas Públicas Sector Corporativo Objetivos Sector Infraestructura BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Infraestructura Transporte – TIC – Energía – Educación - Saneamiento Desarrollo Social Medio Ambiente Políticas Públicas Sector Corporativo Financiamiento de Proyectos y Programas • Desarrollar propuestas de alta calidad técnica para el financiamiento de proyectos y programas de infraestructura de demostrable relevancia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad. Liderazgo en Desarrollo de Infraestructura • Consolidar el liderazgo de la CAF en el desarrollo de infraestructura para apoyar la integración física latinoamericana y los procesos logísticos asociados. Difusión de Conocimiento y Experiencia • Difundir a nivel local, regional e internacional conocimiento y experiencia propia de Latinoamérica en materia de desarrollo de la infraestructura económica y contribuir significativamente en la gestión de proyectos de calidad. Programa en Logística VIN - DAPS 6 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) Objetivos Sector Infraestructura BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Infraestructura Transporte – TIC – Energía – Educación - Saneamiento Desarrollo Social Medio Ambiente Políticas Públicas Sector Corporativo Financiamiento de Proyectos y Programas • Desarrollar propuestas de alta calidad técnica para el financiamiento de proyectos y programas de infraestructura de demostrable relevancia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad. Liderazgo en Desarrollo de Infraestructura • Consolidar el liderazgo de la CAF en el desarrollo de infraestructura para apoyar la integración física latinoamericana y los procesos logísticos asociados. Difusión de Conocimiento y Experiencia • Difundir a nivel local, regional e internacional conocimiento y experiencia propia de Latinoamérica en materia de desarrollo de la infraestructura económica y contribuir significativamente en la gestión de proyectos de calidad. Programa en Logística VIN - DAPS 7 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) Publicaciones CAF (+ de 350 publicaciones) BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA infraestructura infraestructura DESARROLLO URBANO Y MOVILIDADEN AMÉRICA LATINA Disponibles en: www.caf.com DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD EN AMÉRICA LATINA Programa en Logística VIN - DAPS 8 Publicaciones CAF (+ de 350 publicaciones) BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Programa en Logística VIN - DAPS Disponibles en: www.caf.com 9 Programa de Desarrollo Logístico Regional BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Actualidad Logística CAF IDeAL 2012 • Infraestructura y logís<ca de calidad es un factor clave para posicionamiento internacional IDeAL 2013 Programa de Desarrollo Logís=co Regional CAF LOGRA 2014 -‐ 2016 • Ambiciones estratégicas de los países de la región en materia logís<ca • Actuación Sistémica, Simultánea y Sostenible en los elementos de los “Sistemas Logís<cos Nacionales”: Infraestructura, Servicios, Procesos, Sist. de Información, Capacidades de Ges<ón, Ins<tucionalidad y Regulación. • No tan sólo mejorar la infraestructura Csica, sino avanzar en desa … ACTUALIDAD LOGÍSTICA EN CAF IDeAL 2011 • DesaCos regionales para la mejora en la logís<ca de transporte de cargas • Mejora en las capacidades de ges<ón y apoyo a las cadenas logís<cas de las pequeñas empresas: e.g. PAC Programa en Logística VIN - DAPS 10 Perspec=vas Económicas para América La=na 2014 • Acciones de polí<ca para mejorar desempeño logís<co • Inversión en infraestructura, fortalecimiento ins<tucional, uso de TICs, educación en ges<ón logís<ca. Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) Programa de Desarrollo Logístico CAF LOGRA CONTENIDO 1 2 3 11 Acerca de CAF • Evolución en el tiempo • Áreas de Acción • Publicaciones CAF Contexto Logístico Regional • Desempeño Logístico comparado • El Sistema Logístico y la Competitividad País • Elementos de los Sistemas Logísticos Nacionales Programa de Desarrollo Logístico • Objetivos y Estructura del Programa CAF LOGRA • Líneas de Actuación y Beneficios Esperados • Actividades en Desarrollo 2014 BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Estudios sobre desempeño logístico comparado ¿Qué estudios existen y quiénes los realizan? Connecting to Compete 2012 (LPI) Global Connectedness Index 2012 and Logistics 2050 Third-Party Logistics Study 2013 Doing Business 2013 3PL Market Studies (Trading Across Borders) Global Competitiviness Report 2012 Global Enabling Trade Index 2012 Programa en Logística VIN - DAPS 12 BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Estudios sobre desempeño logístico comparado ¿Qué estudios existen y quiénes los realizan? Connecting to Compete 2012 (LPI) Global Connectedness Index 2012 and Logistics 2050 Third-Party Logistics Study 2013 Doing Business 2013 3PL Market Studies (Trading Across Borders) Global Competitiviness Report 2012 Global Enabling Trade Index 2012 Programa en Logística VIN - DAPS 13 Estudios sobre desempeño logístico comparado BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA ¿Qué elementos se evaluan? Calidad Infraestructura Calidad de Servicios Transporte Almacenaje Comunicaciones Trazabilidad Capacidades de rastreo del embarque LPI (Logís=ca) Puntualidad Almacenaje forzoso Inspección pre-embarque Transbordos Robos Pagos informales T. Carretera T. Ferroviario T. Aéreo T. Marítimo Almacenaje y DF Freight Fwd. Ag. Aduanas Asociaciones Embarcadores Eficiencia Aduanas Procedimientos Tiempos atención Transparencia Cant. agencias Facilidad Embarques Internacionales Costos Regulaciones Clima operacional Programa en Logística VIN - DAPS 14 Fuente: Connecting to Compete, World Bank (2014) BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Estudios sobre desempeño logístico comparado ¿Cómo está el desempeño logístico regional? Logis=cs Performance Index (LPI) 5.00 % respecto del mejor desempeño 4.50 100 4.00 85 3.50 70 LPI 2,86 = Promedio Mundial = 58% 3.00 LPI 2,78 = Promedio LATAM = 57% 60 2.50 50 2.00 30 1.50 CHL PAN MEX ARG SLV BRA DOM JAM PER VEN GTM PRY ECU CRI URY NIC COL HND BOL HTI CUB LATAM LPI 2014 Programa en Logística VIN - DAPS 15 TOP19 -‐ LPI 2014 Fuente: Elaboración propia en base a datos de “Connecting to Compete”, World Bank (2014) BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Estudios sobre desempeño logístico comparado ¿Cómo está el desempeño logístico regional? % respecto Logis=cs Performance Index (LPI) del mejor desempeño 5.00 4.50 100 4.00 85 3.50 70 3.00 60 2.50 50 2.00 30 1.50 CHL PAN MEX ARG SLV BRA DOM JAM PER VEN GTM PRY ECU CRI URY NIC COL HND BOL HTI CUB LATAM LPI 2014 Programa en Logística VIN - DAPS 16 LATAM LPI 2007 TOP19 -‐ LPI 2014 TOP19 -‐ LPI 2007 Fuente: Elaboración propia en base a datos de “Connecting to Compete”, World Bank (2014) BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Estudios sobre desempeño logístico comparado ¿Cómo está el desempeño logístico regional? % respecto Logis=cs Performance Index (LPI) del mejor desempeño 5.00 4.50 100 4.00 85 3.50 70 3.00 60 2.50 50 2.00 30 1.50 CHL PAN MEX ARG SLV BRA DOM JAM PER VEN GTM PRY ECU CRI URY NIC COL HND BOL HTI CUB LATAM LPI 2014 Programa en Logística VIN - DAPS LATAM LPI 2007 17 LATAM LPI 2012 TOP19 -‐ LPI 2014 TOP19 -‐ LPI 2007 Top 19 -‐ LPI 2012 Fuente: Elaboración propia en base a datos de “Connecting to Compete”, World Bank (2014) BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Estudios sobre desempeño logístico comparado ¿Cómo está el desempeño logístico regional? % respecto Logis=cs Performance Index (LPI) del mejor desempeño 5.00 4.50 100 4.00 85 3.50 Brecha Logística Sistémica respecto a países con mejor desempeño 3.00 70 60 2.50 50 2.00 30 1.50 CHL PAN MEX ARG SLV BRA DOM JAM PER VEN GTM PRY ECU CRI URY NIC COL HND BOL HTI CUB LATAM LPI 2014 Programa en Logística VIN - DAPS 18 LATAM LPI 2007 TOP19 -‐ LPI 2014 TOP19 -‐ LPI 2007 Fuente: Elaboración propia en base a datos de “Connecting to Compete”, World Bank (2014) BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Estudios sobre desempeño logístico comparado Detalle para países con mejor desempeño logístico Logis=cs Performance Index (LPI) -‐ Top Performers 2012 4.5 4.3 4.1 3.9 3.7 3.5 3.3 SIN HK FIN ALE HOL DIN BEL JAP EUA UK AUS FRA SUE CAN LUX SUI UAE AUS TAW LPI 2012 ADUANAS Programa en Logística VIN - DAPS 19 INFRA EMBARQUES CALIDAD TRAZAB PUNTUALIDAD Fuente: Elaboración propia en base a datos de “Connecting to Compete”, World Bank (2012) BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Estudios sobre desempeño logístico comparado Desempeño logístico regional para cada elemento Logis=cs Performance Index (LPI) 3.60 3.10 2.60 2.10 1.60 CHL BRA MEX ARG URY PER PAN COL GTM ECU CRI DOM BOL SLV HND VEN PRY JAM HTI LPI 2012 Programa en Logística VIN - DAPS ADUANAS 20 INFRA EMBARQUES CALIDAD TRAZAB PUNTUAL Fuente: Elaboración propia en base a datos de “Connecting to Compete”, World Bank (2012) BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Estudios sobre desempeño logístico comparado Relación entre elementos logísticos y pilares de la competitividad país Connecting to Compete 2012 (LPI) Global Connectedness Index 2012 and Logistics 2050 Third-Party Logistics Study 2013 Doing Business 2013 3PL Market Studies (Trading Across Borders) Global Competitiviness Report 2012 Global Enabling Trade Index 2012 Programa en Logística VIN - DAPS 21 BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Estudios sobre Competitividad, logística y facilitación Relación entre elementos logísticos y pilares de la competitividad país Instituciones Calidad de Servicios Calidad Infraestructura Infraestructura T. Carretera T. Ferroviario T. Aéreo T. Marítimo Almacenaje y DF Freight Fwd. Ag. Aduanas Asociaciones Embarcadores Transporte Almacenaje Comunicaciones Macroeconomía Salud Trazabilidad Educación Capacidades de rastreo del embarque Mercado Bienes LPI GCI Infraestructura de transportes y comunicaciones Infra.Transporte Serv.Transporte Comunicaciones Acceso a Mercados Apertura mercado doméstico Acceso mercados internacionales Logís=ca Compe==vidad Eficiencia Aduanas Mercado Laboral Mcdo. Financiero Puntualidad Tecnología Almacenaje_ forzoso Inspección preembarque Transbordos Robos Pagos informales Tamaño Mercado Sofisticación de los Negocios Innovación Programa en Logística VIN - DAPS 22 ETI Facilitación Procedimientos Tiempos atención Transparencia Cant. agencias Facilidad Embarques Internacionales Costos Regulaciones Clima operacional Aduanas Eficiencia Procedimientos Transparencia Entorno de Negocios Regulaciones Seguridad Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Estudios sobre Competitividad, logística y facilitación Relación entre elementos logísticos y pilares de la competitividad país Instituciones Calidad de Servicios Calidad Infraestructura Infraestructura T. Carretera T. Ferroviario T. Aéreo T. Marítimo Almacenaje y DF Freight Fwd. Ag. Aduanas Asociaciones Embarcadores Transporte Almacenaje Comunicaciones Macroeconomía Salud Trazabilidad Educación Capacidades de rastreo del embarque Mercado Bienes GCI (Compe==vidad) Infraestructura Mcdo. Financiero Puntualidad Tecnología Almacenaje_ forzoso Inspección preembarque Transbordos Robos Pagos informales Tamaño Mercado Sofisticación de los Negocios Innovación Programa en Logística VIN - DAPS 23 Infra.Transporte Serv.Transporte Comunicaciones Acceso a Mercados Apertura mercado doméstico Acceso mercados internacionales ETI LPI (Facilitación) (Logís=ca) Eficiencia Aduanas Mercado Laboral Infraestructura de transportes y comunicaciones Aduanas Procedimientos Tiempos atención Transparencia Cant. agencias Eficiencia Procedimientos Transparencia Facilidad Embarques Internacionales Entorno de Negocios Costos Regulaciones Clima operacional Regulaciones Seguridad Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) Estudios sobre Competitividad, logística y facilitación BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Relación entre elementos logísticos y pilares de la competitividad país Instituciones Calidad de Servicios Calidad Infraestructura Infraestructura T. Carretera T. Ferroviario T. Aéreo T. Marítimo Almacenaje y DF Freight Fwd. Ag. Aduanas Asociaciones Embarcadores Transporte Almacenaje Comunicaciones Macroeconomía Salud Trazabilidad Educación Capacidades de rastreo del embarque Mercado Bienes GCI Servicios (Compe==vidad) Mcdo. Financiero Puntualidad Tecnología Almacenaje_ forzoso Inspección preembarque Transbordos Robos Pagos informales Tamaño Mercado Sofisticación de los Negocios Innovación Programa en Logística VIN - DAPS 24 Infra.Transporte Serv.Transporte Comunicaciones Acceso a Mercados Apertura mercado doméstico Acceso mercados internacionales ETI LPI (Facilitación) (Logís=ca) Eficiencia Aduanas Mercado Laboral Infraestructura de transportes y comunicaciones Aduanas Procedimientos Tiempos atención Transparencia Cant. agencias Eficiencia Procedimientos Transparencia Facilidad Embarques Internacionales Entorno de Negocios Costos Regulaciones Clima operacional Regulaciones Seguridad Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Estudios sobre Competitividad, logística y facilitación Relación entre elementos logísticos y pilares de la competitividad país Instituciones Infraestructura Requerimientos Básicos Macroeconomía Salud Educación Sofisticación de los Negocios Mercado Bienes GCI Mejoras en Eficiencia (Compe==vidad) • Proveedores locales: cantidad y calidad • Desarrollo de Clústeres: estado de situación Mercado Laboral • Control de la Distribución Internacional Mcdo. Financiero • Amplitud de la Cadena de Valor Tecnología • Sofisticación de procesos productivos Tamaño Mercado Factores de Sofisticación e Innovación Sofisticación de los Negocios Innovación Programa en Logística VIN - DAPS 25 • Naturaleza de las ventajas competitivas • Extensión del Marketing • Voluntad para delegar autoridad Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) Estudios sobre Competitividad, logística y facilitación BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Relación entre elementos logísticos y pilares de la competitividad país Instituciones Calidad de Servicios Calidad Infraestructura Infraestructura T. Carretera T. Ferroviario T. Aéreo T. Marítimo Almacenaje y DF Freight Fwd. Ag. Aduanas Asociaciones Embarcadores Transporte Almacenaje Comunicaciones Macroeconomía Salud Trazabilidad Educación Capacidades de rastreo del embarque Mercado Bienes GCI Procesos (Compe==vidad) Mcdo. Financiero Puntualidad Tecnología Almacenaje_ forzoso Inspección preembarque Transbordos Robos Pagos informales Tamaño Mercado Sofisticación de los Negocios Innovación VIN - DAPS (Logís=ca) 26 Infra.Transporte Serv.Transporte Comunicaciones Acceso a Mercados Apertura mercado doméstico Acceso mercados internacionales ETI Información Eficiencia Aduanas Mercado Laboral Programa en Logística LPI Infraestructura de transportes y comunicaciones Procedimientos Tiempos atenc. Transparencia Cant. agencias Facilidad Embarques Internacionales Costos Regulaciones Clima operacional (Facilitación) Aduanas Eficiencia Procedimientos Transparencia Entorno de Negocios Regulaciones Seguridad Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Estudios sobre Competitividad, logística y facilitación Relación entre elementos logísticos y pilares de la competitividad país Instituciones Calidad de Servicios Calidad Infraestructura Infraestructura T. Carretera T. Ferroviario T. Aéreo T. Marítimo Almacenaje y DF Freight Fwd. Ag. Aduanas Asociaciones Embarcadores Transporte Almacenaje Comunicaciones Macroeconomía Salud Trazabilidad Educación Capacidades de rastreo del embarque Mercado Bienes GCI LPI Gestión (Compe==vidad) (Logís=ca) Procedimientos Mcdo. Financiero Regulación Tiempos atención Puntualidad Tecnología Almacenaje_ forzoso Inspección preembarque Transbordos Robos Pagos informales Tamaño Mercado Sofisticación de los Negocios Innovación Programa en Logística VIN - DAPS 27 Infra.Transporte Serv.Transporte Comunicaciones Acceso a Mercados Apertura mercado doméstico Acceso mercados internacionales Institucionalidad Eficiencia Aduanas Mercado Laboral Infraestructura de transportes y comunicaciones Transparencia Cant. agencias Facilidad Embarques Internacionales Costos Regulaciones Clima operacionl ETI (Facilitación) Aduanas Eficiencia Procedimientos Transparencia Entorno de Negocios Regulaciones Seguridad Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Elementos del Sistema Logístico Enfoque Sistémico, Actuación Simultánea, Gestión Sostenible Infraestructura Regulación Servicios SISTEMA LOGÍSTICO Marco Institucional Capacidades de Gestión Programa en Logística VIN - DAPS 28 Procesos Sistemas de Información Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF LOGRA (2014) BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Elementos del Sistema Logístico Áreas de actuación y desarrollo Área de desarrollo Infraestructura Regulación Servicios 1. Infraestructura • Redes de transporte • Red de Plataformas Logísticas • Redes de Telecomunicaciones 2. Servicios • Transporte nacional e internacional • Logística de valor agregado • Gestión integral de la red logística • Servicios financieros ad hoc SISTEMA LOGÍSTICO Marco Institucional Descripción Procesos 3. Procesos • Simplificación y armonización de trámites • Ventanillas únicas electrónicas • Automatización de procesos de pago • Facilitación del tránsito en frontera • Trazabilidad y monitoreo Capacidades de Gestión Sistemas de Información Elementos del Sistema Logístico 4. Información • Medición y monitoreo del desempeño Corredores Logísticos • Interoperabilidad de sistemas de info. 5. Gestión • Educación en Gestión Logística Integral • Generar conocimiento/investigación 6. Institucionalidad • Institucionalidad pública y coordinación • Institucionalidad privada y diálogo 7. Regulación Programa en Logística VIN - DAPS 29 • Competencia y funciones en logística • Armonización normativa Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) Programa de Desarrollo Logístico CAF LOGRA CONTENIDO 1 2 3 30 Acerca de CAF • Evolución en el tiempo • Áreas de Acción • Publicaciones CAF Contexto Logístico Regional • Desempeño Logístico comparado • El Sistema Logístico y la Competitividad País • Elementos de los Sistemas Logísticos Nacionales Programa de Desarrollo Logístico • Objetivos y Estructura del Programa CAF LOGRA • Líneas de Actuación y Beneficios Esperados • Actividades en Desarrollo 2014 BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Programa de Desarrollo Logístico Regional Actuación coordinada en los países de América Latina Programa de Desarrollo Logístico Regional de América Latina CAF “LOGRA” Programa en Logística VIN - DAPS 31 BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Desarrollo Logístico Latinoamericano Avances para desarrollar una agenda logística regional Mesoamérica México Diseño Red Plataformas Logísticas (2011) Programa de Inversiones Infraestructura de Transportes y Comunicaciones (2013-2018) Inversiones: USD 45.000 mM (transporte) Colombia Política Nacional de Logística (2008) CONPES N° 3547 (2008) N° 3779 (2013) Análisis de obstáculos Logísticos (2012) Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014) Plan Mesoamericano de Logística y Facilitación (2014) Inversiones: aprox. USD 6.000 mM Panamá Plan/Estrategia Logística de Cargas (2014) Mesas de Trabajo MICI y COEL Brasil Plano Nacional de Logística e Transportes (2007) Planos Estaduais de Logística e Transporte (2010) Inversiones: USD 200.000 mM (2030) Ecuador Política y Plan Servicios Logísticos (2009) Paraguay Plan Nacional de Logística (2014) Perú Plan Desarrollo Servicios Logísticos (2010) Inversiones: USD 28.800 mM (2030) Uruguay Bolivia Estudio Corredor Bioceánico (2013) Estrategia Logística Nacional: en desarrollo (2014) Plan Estratégico INALOG (2014) Sede ALADI y ALALOG Argentina Chile Programa de Desarrollo Logístico (2011-2013) Diseño Estratégico Redes de Distribución Productos (FONDECYT,2008) Prospectiva Logística Combustibles Líquidos y Gas (CNE, 2008) Programa en Logística VIN - DAPS 32 Foro Logístico ITBA (2014) Lineamientos de Desarrollo Logístico Fuente: Elaboración propia en base a consultas BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Desarrollo Logístico Latinoamericano Avances: Elaboración de Perfiles Logísticos 2014 Mesoamérica México Diseño Red Plataformas Logísticas (2011) Programa de Inversiones Infraestructura de Transportes y Comunicaciones (2013-2018) Inversiones: USD 45.000 mM (transporte) Colombia Política Nacional de Logística (2008) CONPES N° 3547 (2008) N° 3779 (2013) Análisis de obstáculos Logísticos (2012) Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014) Plan Mesoamericano de Logística y Facilitación (2014) Inversiones: aprox. USD 6.000 mM Panamá Plan/Estrategia Logística de Cargas (2014) Mesas de Trabajo MICI y COEL Brasil Plano Nacional de Logística e Transportes (2007) Planos Estaduais de Logística e Transporte (2010) Inversiones: USD 200.000 mM (2030) Ecuador Política y Plan Servicios Logísticos (2009) Paraguay Plan Nacional de Logística (2014) Perú Plan Desarrollo Servicios Logísticos (2010) Inversiones: USD 28.800 mM (2030) Uruguay Bolivia Estudio Corredor Bioceánico (2013) Estrategia Logística Nacional: en desarrollo (2014) Plan Estratégico INALOG (2014) Sede ALADI y ALALOG Argentina Chile Programa de Desarrollo Logístico (2011-2013) Diseño Estratégico Redes de Distribución Productos (FONDECYT,2008) Prospectiva Logística Combustibles Líquidos y Gas (CNE, 2008) Programa en Logística VIN - DAPS 33 Foro Logístico ITBA (2014) Lineamientos de Desarrollo Logístico Fuente: Elaboración propia en base a consultas Programa de Desarrollo Logístico Regional BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA CAF “LOGRA”: Objetivos Objetivo general Elementos del Sistema Logístico § Identificar, analizar, promover, realizar y difundir proyectos y programas que logren contribuir al desarrollo y desempeño competitivo de los “sistemas logísticos nacionales”, generando conocimiento de valor diferencial y beneficios económicos, sociales, sectoriales y medioambientales que sean capitalizados por la región. Objetivos específicos A. B. C. 1. Infraestructura 2. Servicios 3. Procesos Identificar, analizar y promover proyectos y programas que contribuyan al desarrollo y desempeño competitivo de los “sistemas logísticos nacionales en la región” 4. Información Concebir e impulsar el desarrollo de iniciativas novedosas en logística que 5. Gestión aporten valor diferencial al desempeño competitivo de la región, propiciando la innovación y la aplicación de nuevas tecnologías 6. Institucionalidad Sistema Logís=co Regional Generar y difundir a nivel regional e internacional el conocimiento, prácticas y experiencias de desarrollo logístico en América Latina, buscando el intercambio de ideas y aprendizaje continuo Programa en Logística VIN - DAPS 34 7. Regulación Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) Programa de Desarrollo Logístico Regional BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA CAF “LOGRA”: Estructura General del Programa Áreas de Actuación Contexto logístico internacional y regional (IDeAL 2013) Recomendaciones de Política y modelo de desarrollo regional Infraestructura Estrategias con sector público y privado Servicios Procesos Nivel de competitividad logística del País (Perfil Logístico) Objetivos y plan de acciones inmediatas Sistemas de Información Capacidades de gestión Institucionalidad Nivel de ambición estratégica en logística (IDeAL 2013) Proyectos y programas de rápido impacto Proyectos y programas de soporte Regulación Generación de conocimiento y difusión Monitoreo S S S El Programa abarca una actuación istémica, imultánea y ostenible en todos los elementos específicos de los “Sistemas Logísticos Nacionales”: Infraestructura, Servicios, Procesos, Sistemas de Información, Capacidades de Gestión, Institucionalidad y regulación; teniendo como objetivo Identificar, analizar, promover, realizar y difundir proyectos y programas que contribuyan al desarrollo y desempeño competitivo de los “sistemas logísticos nacionales en la región”. Programa en Logística VIN - DAPS 35 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) Líneas de Actuación del Programa BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Priorización según impacto y urgencia DIFUSIÓN INICIATIVAS PROY-PROG LÍNEA DE ACTUACIÓN Nº Infraestructura Logística: CELOG 1 Perfiles Logísticos: PERLOG 2 Mejora de calidad de servicios 3 Auditorías logísticas 4 Programa Puertos Digitales 5 Infraestructura Inteligente 6 Logística Internacional: LCI 7 Institucionalidad Pública 8 Institucionalidad Privada 10 Centros Multiservicios: CEMUS 9 Logística Sostenible: LOGUS 11 Herramientas electrónicas 12 Talleres de Logística 13 Premio CAF 14 Gestión logística integral: LOGIN 15 Educación e investigación: RECLOG 16 Eventos internacionales 17 Programa en Logística VIN - DAPS 36 Urgencia ACTUACIÓN MEDIA (mediano plazo) ACTUACIÓN DIFERIDA Baja 14 Media 10 4 12 Bajo 9 13 7 2 Significativo 15 8 16 5 Alta 6 17 11 3 1 ACTUACIÓN IMEDIATA (corto plazo) Alto Impacto Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) Propuesta de Programa de Desarrollo en Logística BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA CAF “LOGRA”: Beneficios del Programa Beneficios esperados a nivel regional Programa de Desarrollo Logístico Regional de América Latina Contexto logístico internacional y regional Recomendaciones de Política y modelo de desarrollo regional Áreas de Actuación Infraestructura Estrategias con sector público y privado Servicios Procesos Nivel de competitividad logística del País (Perfil Logístico) Objetivos y plan de acciones inmediatas Sistemas de Información Capacidades de gestión Institucionalidad Nivel de ambición estratégica en logística Regulación Monitoreo Cartera de proyectos de rápido impacto Cartera de proyectos de soporte Generación de conocimiento y difusión “…CAF contribuye al desarrollo de los “Sistemas Logísticos Nacionales en la Región”, impulsando proyectos y programas en logística especializada, y generando conocimiento de valor diferencial que sea capitalizado por los agentes del sector público y privado, para mejorar la gestión integral de cadenas logísticas domésticas e internacionales y el desempeño logístico comparado de América Latina.” Programa en Logística VIN - DAPS 37 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) Económicos • Mayor inversión: infraestructura especializada, urbanización, accesos, equipos, edificios, etc. • • • Valorización de terrenos y propiedades Reducción costos logísticos Generación empleo especializado Sectoriales • • • • • • • • Mejora calidad de servicios Red de proveedores especializados Reducción de tiempos Integración de cadenas logísticas Control de la cadena de DFI Certidumbre y confiabilidad Desarrollo de clusters logísticos Sofisticación tecnológica e innovación Medioambientales • • • Ordenamiento territorial Reducción externalidades (transporte) Mejora calidad urbanística Otros • • • Posicionamiento en cadenas de valor Internacionalización de servicios Imagen y marca país/región Programa de Desarrollo Logístico Regional BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Actividades en desarrollo 2014 1. PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA 1.1. Funcionalidad Logística 1.2. Potencial estratégico • Situación logística actual. • Marco estratégico logístico • Ámbitos, corredores y nodos. • Ambiciones y rol de países • Vocación funcional. • Oportunidades de desarrollo y su • Mapa Logístico (MAPLOGRA) 1.4. Desempeño Comparado aprovechamiento. 1.5. Proyectos y Programas 1.3. Capacidades Logísticas • Sistema de Indicadores Logísticos (INDILOG) • Condicionantes Logísticos. • Matrices y Recomendaciones 2. Generación de Conocimiento • Escala Mundial • Identificación de Proyectos • Red de Investigación y Formación • Escala Regional • Identificación de Programas • Logística Internacional • Escala Nacional • Cartera Prioritaria/PROLOGRA • Logística Sostenible • Recomendaciones • Estudios complementarios • Implantación Centros Logísticos Programa en Logística VIN - DAPS 38 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) Programa de Desarrollo Logístico Regional BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Actividades en desarrollo 2014 1. PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA 1.1. Funcionalidad Logística 1.2. Potencial estratégico • Situación logística actual. • Marco estratégico logístico • Ámbitos, corredores y nodos. • Ambiciones y rol de países • Vocación funcional. • Oportunidades de desarrollo y su • Mapa Logístico (MAPLOGRA) 1.4. Desempeño Comparado aprovechamiento. 1.5. Proyectos y Programas 1.3. Capacidades Logísticas • Sistema de Indicadores Logísticos (INDILOG) • Condicionantes Logísticos. • Matrices y Recomendaciones 2. Generación de Conocimiento • Escala Mundial • Identificación de Proyectos • Red de Investigación y Formación • Escala Regional • Identificación de Programas • Logística Internacional • Escala Nacional • Cartera Prioritaria/PROLOGRA • Logística Sostenible • Recomendaciones • Estudios complementarios • Implantación Centros Logísticos Programa en Logística VIN - DAPS 39 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) Acajutla La Unión Matagalpa León Corinto Masaya Managua Granada Ríohacha Sta. Marta Maicao Bluefields Mapa Logístico de América Latina S. Juan del Sur Liberia BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Ciudad Quesada SanJosé Nodos Logísticos Punto Fijo Barranquilla Caldera Puerto Cabello Maracaibo Cartagena Limón Bocas del Toro Colón Sincelejo Golfito Santiago Panamá Cúcuta Maturín Puerto La Cruz El Tigre referencial Barinas Montería Turbo Cumaná Guanta Mérida David Carúpano Caracas Valencia Barquisimeto Maracay Trujillo Acarigua Valledupar Ciudad Guayana Ciudad Bolívar San Cristóbal Barrancabermeja Tijuana Tucson Mexicali Las Cruces a El Paso Juárez Ensenada Geo Bucaramanga Medellín Tunja Manizales Nogales Pereira Armenia Piedras Negras Hermosillo Chihuahua c Nvo. Laredo Navojoa Monclova Los Mochis Torreón Monterrey Durango Matanzas Cd. Victoria Zacatecas SLP Altamira Aguascalientes Tepic Pinar del Río Tampico Querétaro Pachuca P. Valalrta Guadalajara Guanajuato México Tuxpan Camagüey Cancún Mérida Campeche Cap Haïtien Veracruz Morelia Toluca Puebla Córdoba Puerto Plata Santiago Villahermosa S. Ignacio Oaxaca Salina Cruz Tapachula La Romana S. Pedro Corozal Belize City Port-au-Prince Santo Domingo Belmopán Tuzla Gutiérrez Acapulco Santiago Chetumal Coatzacoalcos Iguala Lázaro Cárdenas Big Creek Puerto Barrios Quezaltenango Guatemala Boa Vista Popayán Nodos primarios nacionales Nodos emergentes nacionales Nodos de distribución regional Nodos de comercio internacional Nodos de comercio internacional portuario Núcleos urbanos Holguín Poza Rica Xalapa Pasto Esmeraldas Ipiales Rorainópolis Ibarra Trujillo Pto. Cortés La Ceiba S. Pedro Sula Comayagua Santa Ana Tegucigalpa S. Miguel Choluteca Matagalpa Acajutla La Unión León Champerico Pto. Quetzal San Salvador Corinto Masaya Managua Granada Manta Puerto Cabezas Caldera Quito Puerto Cabello Maracaibo Cartagena Limón Bocas del Toro Sincelejo Golfito Santiago Maturín Cúcuta Cuenca El Tigre Ciudad Guayana Barinas Montería Turbo Guayaquil Cumaná Guanta Puerto La Cruz Mérida Panamá David Carúpano Caracas Valencia Barquisimeto Maracay Trujillo Acarigua Valledupar Colón Ciudad Bolívar San Cristóbal Barrancabermeja Tunja Manizales Pereira Armenia Buenaventura Tumbes Bogotá Buga Neiva Cali Boa Vista Paita Popayán Pasto Esmeraldas Piura Rorainópolis S. Domingo Quito Latacunga Belém Santarem Ambato Guayaquil Tarapoto Sao Luis Altamira Cuenca Itatuba Manaus Iquitos Machala Tumbes Chiclayo Leticia Loja Marabá Paita Piura Fortaleza Cajamarca Teresina Yurimaguas Moyobamba Chachapoyas Pucallpa Natal Araguaína Trujillo Tarapoto Chiclayo Yurimaguas Moyobamba Chachapoyas Ipiales Ibarra Manta Leticia Loja S. Elena de Uairén Villavicencio Ibagué Manaus Iquitos Machala Georgetown Bucaramanga Medellín Ambato Punto Fijo Barranquilla Ciudad Quesada SanJosé S. Domingo Latacunga Ríohacha Sta. Marta Maicao Bluefields S. Juan del Sur Liberia Neiva Nodos logísticos b S. Clara Cienfuegos Progreso León S. Elena de Uairén Villavicencio Cali La Habana Mazatlán Bogotá Ibagué Buga Saltillo La Paz Manzanillo Buenaventura Cajamarca Cruceiro do Sul Porto Velho Chimbote Huaraz Chimbote Huaraz Petrolina Huanuco Rio Branco Cerro del Pasco Iñapari Huancavelica Abancay Feira de Santana Trinidad Cerro del Pasco Barra do Graças Juliaca Arequipa Porto Seguro Cuiabá Puno Desaguadero Anápolis La Paz Rondonópolis Cochabamba Ilo El Callao Goiânia Moquegua Oruro Santa Cruz de la Sierra Sucre Arica Lima Jataí Puerto Suárez Uberlândia Corumbá Uberaba Campo Grande Tárija Ayacucho Pedro Juan Caballero Concepción Jujuy Sao José dos Campos Guaíra Antofagasta Salta Ponta Grossa Curitiba Cnel. Oviedo Asunción Cascavel Cd. del Este Santos d Trinidad Nazca Formosa Juliaca Encarnación Caldera S. Miguel de Tucumán Copiapó Coquimbo Resistencia - Corrientes Catamarca Sao Borja Arequipa Florianópolis Passo Fundo Matarani Porto Alegre Uruguaiana Córdoba San Juan Paraná Rosario Mendoza Mercedes Santiago S. Antonio Rancagua Rio Grande Ilo Tacna Durazno Oruro Santa Cruz de la Sierra Maldonado Buenos Aires San Rafael Cochabamba Pelotas Tacuarembó La Paz Moquegua Rivera Salto Paysandú San Luis Valparaíso Puno Desaguadero Caxias Paso de los Libres La Rioja Santa Fé Los Andes Lages Posadas Santiago del Estero La Senena Vilhena Cusco Ica Paranaguá Iguazú Abancay Pisco Sao Paulo Mariscal Estigarribia Calama Rio de Janeiro Campinas Dourados Mejillones Juiz de Fora Bela Vista Yacuíba Pto. Maldonado Vitoria Divinópolis Riberao Preto Villazón Huancavelica Cacoal Epitaciolandia Riberalta Belo Horizonte Potosí Iquique Iñapari Huancayo Rio Verde Tacna Guajará-Mirim Junín Brasilia Nazca Matarani Rio Branco Vilhena Cusco Ica c Huanuco Aracaju Sinop Pto. Maldonado Salvador Ayacucho Tingo María Cacoal Epitaciolandia Riberalta Huancayo Pisco Maceió Gurupi Guajará-Mirim Junín Lima Porto Velho Recife Tingo María El Callao Cruceiro do Sul Joao Pessoa Juazeiro do Norte Pucallpa Trujillo La Plata Sucre Montevideo Arica Chillán P S Talcahuano Concepción Temuco Mar del Plata Bahía Blanca Potosí Neuquén Valdivia Osorno Bariloche S. Antonio Oeste Viedma Coihaique Iquique Nodos logísticos Puerto Montt Sarmiento Comodoro Rivadavia Río Gallegos e Punta Arenas Tárija Nodos primarios nacionales Nodos emergentes nacionales Nodos de distribución regional Nodos de comercio internacional Nodos de comercio internacional portuario Núcleos urbanos Yacuíba Villazón Mejillones Mariscal Estigarribia Calama C Jujuy Antofagasta Salta As Ushuaia Taller de Logística VIN - DAPS 40 Fuente: Conceptualización y Elaboración Propia Caldera Copiapó For S. Miguel de Tucumán Res Desaguadero Matarani Rondonópolis Cochabamba Goiânia Moquegua Ilo Rio Verde Tacna Oruro Mapa Logístico de América Latina Santa Cruz de la Sierra BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Jataí Puerto Suárez Sucre Arica Uberlândia Corumbá Potosí Ámbitos Logísticos Iquique referencial Riberao Preto Bela Vista Yacuíba Villazón Campinas Dourados Mejillones Tijuana Tucson Mexicali Las Cruces Ensenada Sao Paulo Mariscal Estigarribia Calama a El Paso Juárez Pedro Juan Caballero Concepción Jujuy Nogales Sa Guaíra Antofagasta Salta Piedras Negras Hermosillo Chihuahua Cascavel Monclova Los Mochis Formosa Monterrey Saltillo La Habana SLP Altamira Aguascalientes Tepic Pinar del Río Tampico Guadalajara Querétaro Pachuca Guanajuato México Camagüey Cancún Mérida Campeche Xalapa Cap Haïtien Veracruz Toluca Puebla Córdoba Villahermosa S. Ignacio Oaxaca Salina Cruz Tapachula La Romana S. Pedro Corozal Belize City Port-au-Prince Santo Domingo Belmopán Tuzla Gutiérrez Acapulco Santiago Chetumal Coatzacoalcos Iguala Lázaro Cárdenas Puerto Plata Santiago Big Creek Puerto Barrios Quezaltenango Guatemala Encarnación Caldera Nodos primarios nacionales Nodos emergentes nacionales Nodos de distribución regional Nodos de comercio internacional Nodos de comercio internacional portuario Núcleos urbanos Holguín Poza Rica Morelia Nodos logísticos b S. Clara Cienfuegos Progreso León P. Valalrta Manzanillo Matanzas Cd. Victoria Zacatecas Mazatlán Santos Paranaguá Iguazú Cd. del Este Torreón Durango La Paz Ponta Grossa Curitiba Cnel. Oviedo Asunción Nvo. Laredo Navojoa Divinópolis Uberaba Campo Grande Tárija Copiapó Trujillo Pto. Cortés Corinto Masaya Managua Granada Puerto Cabezas Ríohacha Sta. Marta Maicao Bluefields Punto Fijo Barranquilla Ciudad Quesada SanJosé Caldera Puerto Cabello Maracaibo Cartagena Limón Bocas del Toro Sincelejo Golfito Santiago Maturín Ciudad Guayana Barinas Montería Turbo Cúcuta Ciudad Bolívar San Cristóbal Barrancabermeja Bucaramanga Medellín Los Andes Bogotá Córdoba San Juan San Luis Valparaíso Rosario Mendoza Mercedes Santiago Buga S. Antonio Neiva Cali Boa Vista Pasto San Rafael Rancagua Ipiales Rorainópolis La Plata Ibarra Manta S. Domingo Montevideo Belém Chillán Sao Luis Altamira Itatuba Manaus Iquitos Talcahuano Leticia Loja Marabá Piura Fortaleza Teresina Yurimaguas Moyobamba Chachapoyas Concepción Natal Araguaína Tarapoto Chiclayo Durazno Santarem Cuenca Machala Paita Rio Grande Quito Latacunga Ambato Guayaquil Tumbes Pelotas Tacuarembó Maldonado Buenos Aires Popayán Esmeraldas Rivera Salto Paraná Paysandú S. Elena de Uairén Villavicencio Ibagué Caxias Porto Alegre Uruguaiana Tunja Manizales Pereira Armenia Buenaventura Georgetown Florianópolis Passo Fundo Paso de los Libres Santa Fé Relaciones principales Relaciones secundarias Ejes en desarrollo El Tigre Mérida Panamá David Cumaná Guanta Puerto La Cruz Sao Borja La Rioja Relaciones funcionales Carúpano Caracas Valencia Barquisimeto Maracay Trujillo Acarigua Valledupar Colón Resistencia - Corrientes Catamarca La Senena Lages Posadas Santiago del Estero Ámbitos logísticos de nivel nacional Ámbitos logísticos regionales S. Juan del Sur Liberia Coquimbo Ámbitos logísticos La Ceiba S. Pedro Sula Comayagua Santa Ana Tegucigalpa S. Miguel Choluteca Matagalpa Acajutla La Unión León Champerico Pto. Quetzal San Salvador S. Miguel de Tucumán Cajamarca Valdivia Petrolina Huanuco Rio Branco Cerro del Pasco Iñapari Huancavelica Aracaju Sinop Pto. Maldonado Feira de Santana Osorno Vilhena Salvador Ayacucho Abancay Pisco Cacoal Epitaciolandia Riberalta Huancayo Maceió Gurupi Guajará-Mirim Junín Lima Cusco Bariloche Trinidad Ica Barra do Graças Juliaca Arequipa Matarani Porto Seguro Cuiabá Rondonópolis Cochabamba Rio Verde Tacna Oruro Santa Cruz de la Sierra Jataí Puerto Suárez Sucre Arica Uberlândia Corumbá Belo Horizonte Potosí Iquique Uberaba Campo Grande Tárija Vitoria Divinópolis Riberao Preto Sao Paulo Mariscal Estigarribia Calama Rio de Janeiro Campinas Dourados Mejillones Juiz de Fora Bela Vista Yacuíba Villazón Pedro Juan Caballero Concepción Jujuy Sao José dos Campos Guaíra Antofagasta Salta Ponta Grossa Curitiba Cnel. Oviedo Asunción Cascavel Santos Paranaguá Iguazú Cd. del Este d Nodos logísticos Formosa Encarnación Caldera S. Miguel de Tucumán Copiapó Coquimbo Viedma Goiânia Moquegua Ilo S. Antonio Oeste Anápolis La Paz Puno Desaguadero Puerto Montt Brasilia Nazca c Neuquén Recife Tingo María El Callao Mar del Plata Bahía Blanca Cruceiro do Sul Porto Velho Chimbote Huaraz Temuco Joao Pessoa Juazeiro do Norte Pucallpa Trujillo La Senena Resistencia - Corrientes Catamarca Sao Borja Florianópolis Passo Fundo Caxias Paso de los Libres La Rioja Porto Alegre Uruguaiana Santa Fé Los Andes Lages Posadas Santiago del Estero Córdoba San Juan Rivera Salto Paraná Pelotas Tacuarembó Rio Grande Paysandú San Luis Valparaíso Rosario Mendoza Mercedes Santiago S. Antonio Rancagua Maldonado Buenos Aires San Rafael Durazno La Plata Montevideo Chillán Temuco Sarmiento Comodoro Rivadavia Ámbitos logísticos Talcahuano Concepción Coihaique Nodos primarios nacionales Nodos emergentes nacionales Nodos de distribución regional Nodos de comercio internacional Nodos de comercio internacional portuario Núcleos urbanos Mar del Plata Bahía Blanca Neuquén Valdivia Osorno Bariloche S. Antonio Oeste Ámbitos logísticos de nivel nacional Ámbitos logísticos regionales Viedma Puerto Montt Coihaique Río Gallegos Relaciones funcionales Sarmiento Comodoro Rivadavia Relaciones principales Relaciones secundarias Ejes en desarrollo e Punta Arenas Ushuaia Río Gallegos e Punta Arenas Taller de Logística VIN - DAPS 41 Ushuaia Fuente: Conceptualización y Elaboración Propia Programa de Desarrollo Logístico Regional BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Actividades en desarrollo 2014 1. PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA 1.1. Funcionalidad Logística 1.2. Potencial estratégico • Situación logística actual. • Marco estratégico logístico • Ámbitos, corredores y nodos. • Ambiciones y rol de países • Vocación funcional. • Oportunidades de desarrollo y su • Mapa Logístico (MAPLOGRA) 1.4. Desempeño Comparado aprovechamiento. 1.5. Proyectos y Programas 1.3. Capacidades Logísticas • Sistema de Indicadores Logísticos (INDILOG) • Condicionantes Logísticos. • Matrices y Recomendaciones 2. Generación de Conocimiento • Escala Mundial • Identificación de Proyectos • Red de Investigación y Formación • Escala Regional • Identificación de Programas • Logística Internacional • Escala Nacional • Cartera Prioritaria/PROLOGRA • Logística Sostenible • Recomendaciones • Estudios complementarios • Implantación Centros Logísticos Programa en Logística VIN - DAPS 42 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Modelo de Desarrollo Logístico por País Estrategias para realizar el potencial estratégico Movimientos estratégicos Niveles de ambición estratégica en logística + Nivel 3 Nivel 2 (ampliado) Competitividad Logística a nivel global Agregación de valor • • • • Posicionamiento logístico en cadenas globales de valor Sede de operadores logísticos globales 4PL, etc. Generar empresas clase mundial (logística y servicios) Instituciones de generación-difusión de conocimiento • • • • Actividad de ensamble de módulos o kits Configuración final de productos para mercado regional Inventarios de respaldo, reparaciones, logística inversa Atención a clientes, call centers, telemarketing, otros Proveedor de servicios a terceros países Nivel 2 (inicial) - Nivel 1 Captación de flujos logísticos Competitividad Logística a nivel nacional • Actividades de transbordo • Consolidación, desconsolidación de cargas • Fragmentación de cargas y servicio al cliente • • • • Provisión de infraestructura física y mantenimiento Calidad servicios, prácticas gerenciales y conexiones MM Optimización de procesos de trámite y controles Utilización de TICs en procesos logísticos Visión de desarrollo Programa en Logística VIN - DAPS 43 Fuente: Elaboración propia en base a IDeAL 2013 / CAF Programa de Desarrollo Logístico Regional BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Actividades en desarrollo 2014 1. PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA 1.1. Funcionalidad Logística 1.2. Potencial estratégico • Situación logística actual. • Marco estratégico logístico • Ámbitos, corredores y nodos. • Ambiciones y rol de países • Vocación funcional. • Oportunidades de desarrollo y su • Mapa Logístico (MAPLOGRA) 1.4. Desempeño Comparado aprovechamiento. 1.5. Proyectos y Programas 1.3. Capacidades Logísticas • Sistema de Indicadores Logísticos (INDILOG) • Condicionantes Logísticos. • Matrices y Recomendaciones 2. Generación de Conocimiento • Escala Mundial • Identificación de Proyectos • Red de Investigación y Formación • Escala Regional • Identificación de Programas • Logística Internacional • Escala Nacional • Cartera Prioritaria/PROLOGRA • Logística Sostenible • Recomendaciones • Estudios complementarios • Implantación Centros Logísticos Programa en Logística VIN - DAPS 44 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Sistema de Indicadores – Enfoque Sistémico Condicionantes de la Competitividad Logística ELEMENTOS DEL SISTEMA LOGÍSTICO (Nivel Regional/Nacional) SOPORTE BASICOS CONDICIONANTES COMPETITIVOS Infraestructura Servicios Procesos Costo ✔ ✔ ✔ Tiempo ✔ ✔ ✔ Calidad ✔ ✔ Servicio ✔ ✔ Talento ✔ Tercerización ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Tecnología ✔ ✔ ✔ ✔ Sostenibilidad ✔ ✔ ✔ ✔ Seguridad ✔ ✔ ✔ ✔ Agilidad ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Innovación ✔ ✔ Clusters ✔ ✔ G. Cadena de Valor Rentabilidad ✔ ✔ Velocidad Menor Tributación Programa en Logística VIN - DAPS ✔ 45 Marco Regulatorio ✔ ✔ Colaboración DIFERENCIALES Sistemas de Capacidades Marco Información de Ges=ón Ins=tucional ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) Programa de Desarrollo Logístico Regional BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Actividades en desarrollo 2014 1. PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA 1.1. Funcionalidad Logística 1.2. Potencial estratégico • Situación logística actual. • Marco estratégico logístico • Ámbitos, corredores y nodos. • Ambiciones y rol de países • Vocación funcional. • Oportunidades de desarrollo y su • Mapa Logístico (MAPLOGRA) 1.4. Desempeño Comparado aprovechamiento. 1.5. Proyectos y Programas 1.3. Capacidades Logísticas • Sistema de Indicadores Logísticos (INDILOG) • Condicionantes Logísticos. • Matrices y Recomendaciones 2. Generación de Conocimiento • Escala Mundial • Identificación de Proyectos • Red de Investigación y Formación • Escala Regional • Identificación de Programas • Logística Internacional • Escala Nacional • Cartera Prioritaria/PROLOGRA • Logística Sostenible • Recomendaciones • Estudios complementarios • Implantación Centros Logísticos Programa en Logística VIN - DAPS 46 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Estudios sobre desempeño logístico comparado ¿Cómo está el desempeño logístico regional? % respecto Logis=cs Performance Index (LPI) del mejor desempeño 5.00 4.50 100 4.00 85 3.50 Brecha Logística Sistémica respecto a países con mejor desempeño 3.00 70 60 50 2.50 30 2.00 1.50 CHL PAN MEX ARG SLV BRA DOM JAM PER VEN GTM PRY ECU CRI URY NIC COL HND BOL HTI CUB LATAM LPI 2014 Programa en Logística VIN - DAPS 47 LATAM LPI 2007 TOP19 -‐ LPI 2014 TOP19 -‐ LPI 2007 Fuente: Elaboración propia en base a datos de “Connecting to Compete”, World Bank (2014) Programa de Desarrollo Logístico Regional BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Actividades en desarrollo 2014 1. PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA 1.1. Funcionalidad Logística 1.2. Potencial estratégico • Situación logística actual. • Marco estratégico logístico • Ámbitos, corredores y nodos. • Ambiciones y rol de países • Vocación funcional. • Oportunidades de desarrollo y su • Mapa Logístico (MAPLOGRA) 1.4. Desempeño Comparado aprovechamiento. 1.5. Proyectos y Programas 1.3. Capacidades Logísticas • Sistema de Indicadores Logísticos (INDILOG) • Condicionantes Logísticos. • Matrices y Recomendaciones 2. Generación de Conocimiento • Escala Mundial • Identificación de Proyectos • Red de Investigación y Formación • Escala Regional • Identificación de Programas • Logística Internacional • Escala Nacional • Cartera Prioritaria/PROLOGRA • Logística Sostenible • Recomendaciones • Estudios complementarios • Implantación Centros Logísticos Programa en Logística VIN - DAPS 48 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) Programa de Desarrollo Logístico Regional BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Actividades en desarrollo 2014 1. PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA 1.1. Funcionalidad Logística 1.2. Potencial estratégico • Situación logística actual. • Marco estratégico logístico • Ámbitos, corredores y nodos. • Ambiciones y rol de países • Vocación funcional. • Oportunidades de desarrollo y su • Mapa Logístico (MAPLOGRA) 1.4. Desempeño Comparado aprovechamiento. 1.5. Proyectos y Programas 1.3. Capacidades Logísticas • Sistema de Indicadores Logísticos (INDILOG) • Condicionantes Logísticos. • Matrices y Recomendaciones 2. Generación de Conocimiento • Escala Mundial • Identificación de Proyectos • Red de Investigación y Formación • Escala Regional • Identificación de Programas • Logística Internacional • Escala Nacional • Cartera Prioritaria/PROLOGRA • Logística Sostenible • Recomendaciones • Estudios complementarios • Implantación Centros Logísticos Programa en Logística VIN - DAPS 49 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Gobernanza de Cadenas Logísticas Posicionamiento logístico en cadenas de valor VALOR AGREGADO Trámites y embarque en el puerto de origen U=lidad en =empo y lugar para la entrega Producción Trámites y desembarque en el puerto de des=no Transporte y distribución Ventas Transporte y tránsito Transporte y Inventario de tránsito productos terminados AGREGACIÓN DE COSTOS (Producción, Almacenaje, Transporte, Costo de inventario, Administra=vos) Programa en Logística VIN - DAPS 50 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014) Gobernanza de Cadenas Logísticas BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Caso: Exportación espárrago fresco Perú a EE.UU. 6.57 6.00 27% 5.00 4.38 4.38 0% 1% 0.4% 1% 4.53 4.44 4.42 4.77 4.75 0.4% 3% 4.00 38% 3.00 1.80 2.00 1% Programa en Logística VIN - DAPS 51 Venta Entrega local Transporte Consolidación y despacho Transporte Fumigación Desembarque y despacho Transporte Pre-‐embarque (frio aéreo) Transporte 0.00 1.88 19% Procesamiento y empaque 1.00 1.84 1% 8% 1.25 Cosecha y corte Valor Bruto en USD por Kilogramo 7.00 Fuente: Estudio Centro de Distribución de Productos Peruanos en Miami (MEF/MINCETUR Perú-CAF, 2009) Gobernanza de Cadenas Logísticas BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Segmento Nacional Segmento Internacional 6.57 6.00 27% 5.00 4.38 4.38 0% 1% 0.4% 1% 4.53 4.44 4.42 4.77 4.75 0.4% 3% 4.00 38% 3.00 Programa en Logística VIN - DAPS 29 % Captación de Valor Bruto en País de Origen 1.88 52 Venta Entrega local Transporte Transporte Fumigación Desembarque y despacho Transporte Pre-‐embarque (frio aéreo) Transporte 19% Procesamiento y empaque 0.00 Captación de Valor Bruto en País de Destino 1% 8% 1.25 1.00 1.84 1% 71 % Consolidación y despacho 1.80 2.00 Cosecha y corte Valor Bruto en USD por Kilogramo 7.00 Caso: Exportación espárrago fresco Perú a EE.UU. Fuente: Estudio Centro de Distribución de Productos Peruanos en Miami (MEF/MINCETUR Perú-CAF, 2009) BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Socios CAF Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica República Dominicana Ecuador Jamaica México Panamá Paraguay Perú Portugal España Trinidad y Tobago Uruguay Venezuela Expositor: Rafael A. Farromeque [email protected] BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA