kg - Una Asociación para la Innovación Tecnológica

Transcripción

Las Cadenas de la Carne Bovina en Venezuela
y Colombia y su complementariedad
Jorge A Ordóñez V, MV, PhD
Asociación para la Innovación Tecnológica, INNOVA,
COBIMALPA 2010, San Cristóbal, Estado Táchira, 28 de abril, 2010
VENEZUELA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL GANADO:
MAYO 2005 – ABRIL 2010
Fuente: Gaceta Ganadera
Disponibilidad aparente de carne de res
2009
1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre Total Anual
Beneficio Nacional Clasificado 2008
353.624
366.165
352.170
331.023 1.402.982
Beneficio Endógeno 2008
280.085
288.771
287.896
272.822 1.129.574
Beneficio Importado en Pie 2008
73.539
77.394
64.274
58.201
273.408
Beneficio Nacional Clasificado 2009
303.112
307.368
361.130
383.259 1.354.869
Beneficio Endógeno 2009
233.881
231.368
270.581
264.706 1.000.536
Beneficio Importado en Pie 2009
69.231
76.000
90.549
118.553
354.333
Beneficio Nacional Diferencia 09 - 08
-50.512
-58.797
8.960
52.236
-48.113
Beneficio Endógeno Diferencia 09 - 08
-46.204
-57.403
-17.315
-8.116
-129.038
Beneficio Importado en pie Diferencia. 09 - 08
-4.308
-1.394
26.275
60.352
80.925
Importación trimestral carne deshuesada 2009. Toros Equivalentes
306.387
262.702
165.219
85.038
819.346
Componente Endógeno. 2009 Toros Equivalentes
233.881
231.368
270.581
264.706 1.000.536
Componente Importado 2009. Toros Equivalentes
375.618
338.702
255.768
203.591 1.173.679
Disponibilidad Aparente Total trimestral 2009. Toros Equivalentes
609.500
570.070
526.348
468.297 2.174.215
Participación endógena %
38%
41%
51%
57%
46%
Participación Importada en pie %
11%
13%
17%
25%
16%
Participación Importada carne deshuesada %
50%
46%
31%
18%
38%
DABT 2009 Componente Endógeno kg /cápita
1,90
1,87
2,18
2,12
8,08
DABT 2009 Componente Importado en pié kg /cápita
0,56
0,61
0,73
0,95
2,86
DABT 2009 Componente Importado deshuesado kg /cápita
2,49
2,12
1,33
0,68
6,62
Disponibilidad Aparente Bruta Total (DABT) 2009 kg/ cápita
4,95
4,61
4,24
3,75
17,56
Venezuela pasó de autosuficiente en carne a ser
extremadamente dependiente de la importación
AÑO
1.998
1.999
2.000
2.001
2.002
2.003
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009e
Carne de Bovinos: Producción, Importación, D.A.B.T (1), Producción / D.A.B.T. y D.A.B.T. Per cápita, 1998-2009
PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN D.A.B.T.
RELACIÓN
DABT Prod/cápita Existencia Tasa de
Bovina Extracción
TM
TM
TM
PROD/D.A.B.T
POBLACIÓN PERCAPITA* (kg)
407.601
3.670 411.269
99,1
23.412.742
17,6
17,4 12.716.996
14%
392.501
1.974 394.475
99,5
23.867.393
16,5
16,4 13.437.452
13%
435.547
3.154 438.701
99,3
24.310.896
18,0
17,9 11.769.282
16%
418.182
7.010 425.192
98,4
24.765.581
17,2
16,9 13.292.917
14%
428.845
5.060 433.905
98,8
25.219.910
17,2
17,0 11.988.606
16%
435.181
746 435.927
99,8
25.673.550
17,0
17,0 11.423.601
17%
346.488
68.500 414.988
83,5
26.127.351
15,9
13,3 11.862.355
13%
408.856
70.000 478.856
85,4
26.467.834
18,1
15,4 12.144.552
15%
442.654
136.205 578.859
76,5
27.030.656
21,4
16,4 12.164.845
16%
340.257
244.530 584.787
58,2
27.483.200
21,3
12,4 12.609.523
12%
303.007
345.033 648.040
48,0
27.934.783
23,6
11,2 13.463.867
10%
269.952
295.484 565.435
48,0
28.687.735
19,7
9,4 14.337.775
8%
Población bovina
15,0
15%
14,5
10%
N° de Cabezas
Millones
14,0
13,5
CABEZAS
5%
13,0
0%
12,5
12,0
-5%
11,5
-10%
1.998
1.999
2.000
2.001
2.002
2.003
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
11,0
Año
Crecimiento
interanual
Venezuela: carne de bovino,
consumo per cápita
24,0
22,0
kg/cápita
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
Porción endógena
Consumo Estimado (kg per
capita/año)
Procedencia de las importaciones Ganado y
Carne - 2009
Equivalente
en pie
Unidades
Reses
reportadas Cantidades (cab.)
semanales
Procedencia de la disponibilidad de carne 2009
Beneficio clasificado endógeno 2009
Cab.
984.349
984.349
18.930
Importación en pie desde Brasil enero diciembre 2009
Cab.
409.351
409.351
7.872
Importación en pie desde Colombia enero diciembre 2009
Cab.
Importación en pie desde Nicaragua enero diciembre 2009
cab.
5.500
5.500
106
Ajuste por beneficio en salas y botalones, 20% beneficio endogeno
Cab.
246.087
246.087
4.732
Total Beneficio 2009
Cab.
1.645.287 1.645.287
31.640
Importación carne deshuesada desde Argentina enero diciembre 2009 kg.
27.672.000
145.031
2.789
Importación carne deshuesada desde Uruguay enero diciembre 2009kg. en canal
9.335.043
36.694
706
Importación carne deshuesada desde Brasil enero diciembre 2009
kg.
39.924.941
209.250
4.024
Importación carne deshuesada desde Chile enero diciembre 2009 kg.
87.500
459
9
Importación carne deshuesada desde Nicaragua enero diciembre 2009 kg.
6.000.000
31.447
605
Importación en canal desde Colombia enero diciembre 2009
kg. en canal 63.883.446
251.114
4.829
Importación Carne deshuesada desde Colombia enero diciembre 2009 kg.
27.732.847
145.350
2.795
Total Importación de carne equivalente en pie
Cab.
819.346
15.757
Total disponibilidad
2.464.633
Fuentes de comercio exterior internacional
Brasil, Ministério de Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior, http://www.desenvolvimento.gov.br/
Colombia, Boletín de Comercio Exterior del UAE.DIAN Oficinas de estudios económicos – División de Estadística,
http://www.dian.gov.co/dian/14cifrasgestion.nsf/pages/Estadisticas%20comercio%20exterior?opendocument
ASOFRIGO Venezuela
Cálculos propios 1,27 veces beneficio endógeno ASOFRIGO
Argentina: SENASA, Oficina de Comercio Exterior, http://www.senasa.gov.ar/estadistica.php
Uruguay, Instituto nacional de carnes. http://www.inac.gub.uy/
Brasil, Ministério de Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior, http://www.desenvolvimento.gov.br/
Banco Central de Nicarágua, Estadísticas http://www.bcn.gob.ni/estadisticas/exterior/
Chile: ODEPA
Evolución de las exportaciones de ganado y carne
de Colombia a Venezuela 1999 - 2009
700
500
Millares
Toros equivalentes
600
400
ANIMALES VIVOS
CARNE DESHUESADA
300
200
100
0
CARNE EN CANAL
Total Toros
equivalentes
BENEFICIO BOVINO 2009
Mayo Junio Julio
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2009
9.606 12.509 13.946 11.872
13.158 14.729
15.389
14.777
149.142
9.400 13.198 14.766 13.675
15.126 15.034
14.878
15.872
155.245
6.272 7.941
8.929 9.117
8.841
9.245
9.000
9.200
87.524
8.053 9.200 10.741 8.550
9.367 10.386
6.590
11.836
102.715
3.738 5.236
5.957 5.284
34.386
4.450 5.940
6.139
35.390
1.804 2.219
3.064 2.499
3.093
3.655
4.824
5.170
33.896
3.788 4.500
4.865 4.476
33.373
6.742 6.831
8.358 7.523
8.225
7.292
8.592
8.818
86.011
Localidad
Enero
Febrero Marzo Abril
Barquisimeto 11.443
9.303 11.696 10.714
Turmero
12.151
9.519 11.633
9.993
Sta. Bárbara
4.404
3.523 5.858
5.194
El Vigía
6.314
5.807 8.482
7.389
El Rodeo
3.778
2.158 4.274
3.961
Valencia
5.572
3.724 5.187
4.378
Yaracal
1.894
1.390 2.216
2.068
Los Teques
4.101
3.777 4.186
3.680
Sta. Crúz
5.451
5.379 6.447
6.353
San Carlos
Maracay
4.037
2.808 4.140
3.233 2.841 3.544
3.877 3.948
Caracas
3.901
3.441 3.904
2.992 3.101 3.831
4.498 4.867
Tejerías
2.804
1.994 2.496
2.366 2.480 2.734
2.907 2.708
Agua Santa
2.467
2.243 1.414
1.939 1.653 3.230
4.185 5.019
Guatire
2.464
1.779 2.817
2.400 1.771 3.464
3.575 3.050
Coloncito
3.535
Clarines
2.441
1.849 2.239
2.019
367 2.102
2.298 2.787
Machiques
La Villa
2.198
1.996 2.180
1.902 2.008 2.487
1.985 1.328
Maturín
2.258
1.773 2.041
1.726 1.842 1.931
2.181 2.393
Ospino
La Fría
Coro
795
Tinaquillo
2.671
2.424 2.912
Cagua
257
235
422
521
355
Güigüe
1.271
937 1.218
999 1.554
916
1.164 2.549
Tovar
429
316
293
244
285
317
336
339
Nirgua
804
577
766
780
624
894
1.175 1.172
Asofrigo 2009 87.440 66.952 86.821 74.851 72.734 93.024 104.946 93.156
Asofrigo 2008 107.694 87.820 85.745 103.627 93.646 89.861 96.827 89.885
Dif. Año Ant.
-19%
-24%
1%
-28% -22%
-6%
8%
4%
Fuente: ASOFRIGO
4.220
4.760
2.746
4.888
3.592
5.475
5.193
4.575
4.474
4.977
5.565
6.146
5.560
3.933
5.226
5.565
6.086
5.935
4.830
5.225
3.189
3.376
4.307
4.168
2.362
2.856
3.825
3.996
3.860
1.624
374
1.071
89.492
94.485
-6%
1.847
382
1.114
95.579
89.968
6%
2.714
397
1.261
98.378
75.530
23%
3.435
466
1.632
106.875
94.332
12%
49.253
52.720
39.305
40.275
40.340
3.535
31.142
30.127
19.001
795
8.007
1.790
20.228
4.178
11.870
1.070.248
1.073.196
-0,3%
Competencia del Circuito venezolano de la carne
Frente externo
Cría c/ ordeño
Indefinido
Levante y ceba
Cría s/ ordeño
Brasil G
Nicaragua
Transporte
Acopio
CP
Mercosur
CP
Beneficio
C
Distribución
Servicios de comida
Consumo final
Detallista
Mercosur
Chile
Industria
Efecto de las importaciones sobre el valor
agregado y la satisfacción del consumidor
Raciones
Raciones
Cos tos de Suel dos y Ga na nci a del
i SRCyD
s a l a ri os Es l a bón
Producto
Trasportista
Porciones
Embutidos y preformados
Porciones
Canales Importadas de Colombia
Componentes del margen
Distribución
Maute
Toro gordo
Canales
Maute
Toro gordo
Canales
Raciones
Raciones
Consumidor final
Trasportista
Producto
Distribución
Eslabón
i SRCyD
Maute
Toro gordo
Canales
Porciones
Raciones
Raciones
i SRCyD
Consumidor final
Raciones
Raciones
Consumidor final
Porciones
Producto
Trasportista
Maute
Toro gordo
Canales
Toros importados de Colombia, Brasil y
Nicaragua
Criador
Cebador
Frigorifico
Sala de
desposte
Industria
Servicios de
comida
Detallistas
i SRCyD
Distribución
Trasportista
Criador
Cebador
Frigorifico
Sala de
desposte
Industria
Servicios de
comida
Detallistas
Producto
Distribución
Eslabón
Mautes Importados de Colombia
Consumidor final
Producción endógena demanda
satisfecha
Raciones
Raciones
i SRCyD
Producto
Trasportista
Porciones
Porciones
Carne Porcionada y embutidos de
Mercosur
Distribución
Maute
Toro gordo
Canales
Maute
Toro gordo
Canales
Raciones
Raciones
Consumidor final
Trasportista
Producto
Distribución
Eslabón
i SRCyD
Maute
Toro gordo
Canales
Porciones
Raciones
Raciones
i SRCyD
Consumidor final
Raciones
Raciones
Consumidor final
Porciones
Producto
Trasportista
Maute
Toro gordo
Canales
Carne deshuesada de Mercosur
Criador
Cebador
Frigorifico
Sala de
desposte
Industria
Servicios de
comida
Detallistas
i SRCyD
Distribución
Trasportista
Criador
Cebador
Frigorifico
Sala de
desposte
Industria
Servicios de
comida
Detallistas
Producto
Distribución
Eslabón
Canales Importadas de Colombia
Consumidor final
Toros importados de Colombia, Brasil y
Nicaragua
Porciones
Porciones
Raciones
Raciones
Producto
Trasportista
Porciones
i SRCyD
Distribución
Maute
Toro gordo
Canales
insatisfecha
Consumidor final
Trasportista
Maute
Toro gordo
Canales
Raciones
Raciones
Producto
Distribución
Eslabón
i SRCyD
Maute
Toro gordo
Canales
Porciones
Raciones
Raciones
i SRCyD
Consumidor final
Raciones
Raciones
Consumidor final
Producto
Trasportista
Maute
Toro gordo
Canales
satisfecha
Criador
Cebador
Frigorifico
Sala de
desposte
Industria
Servicios de
comida
Detallistas
i SRCyD
Distribución
Distribución
Criador
Cebador
Frigorifico
Sala de
desposte
Industria
Servicios de
comida
Detallistas
Producto
Trasportista
Eslabón
Carne Porcionada y embutidos de
Mercosur
Consumidor final
Carne deshuesada de Mercosur
Valor de la Producción y las Importaciones
US$ Permuta
VP US$ PERM
VI US$ PERM
2.009
2.008
2.007
2.006
2.005
2.004
2.003
2.002
2.001
2.000
1.999
Fuente: Gaceta Ganadera , cálculos propios
Notas para la racionalización de las importaciones
de ganado para sacrificio y carne de res
 Desde 2003 el beneficio bovino clasificado semanal promedio alcanzó
28.000 cabezas, con máximos de 35.000 cabezas semanales en
noviembre y diciembre de 2007.
 De esta capacidad instalada garantizada, una importante proporción se
encuentra hoy ociosa por: reducción de la oferta nacional hasta 21.000
cabezas semanales, restricciones de las exportaciones colombianas de
ganado gordo, y limitaciones impuestas por el precio y requerimientos
de importación al ganado brasilero.
 Tal reducción afectó a la industria frigorífica, incrementada su
capacidad ociosa y sus costos fijos, en momentos en que el bajo precio
del cuero en el mercado internacional y la competencia desleal de las
importaciones de calzado, limitaban sus ingresos.
 Para alcanzar la capacidad instalada garantizada de la industria
frigorífica es necesario sumar al beneficio bovino clasificado
endógeno de 21.000 cabezas/semana hasta 14.000 cabezas
semanales.
 Completar los requerimientos, de los sistemas de levante y ceba
requiere de la importación de unos 364.000 (7.000 cabezas x 52
semanas) mautes y toretes colombianos al año, de 220 a 340 kg de
peso, para ser cebados en Venezuela.
 Adicionalmente, los frigoríficos requieren unos 7.000 novillos o
toretes gordos por semana u otros 364.000 cabezas para completar
728.000 animales adicionales para beneficio.
 Con el objeto de racionalizar las importaciones parece conveniente
nivelar el consumo per cápita a unos 20 kilogramos /persona/año, la
media de los últimos 60 meses y 16% superior a la media del
quinquenio precedente.
 Tal objetivo no puede intentarse por la vía de restringir el
suministro, que dispararía los precios a nivel de consumidor, sino por
efecto de la elevación del precio máximo de venta al público del
ganado para beneficio y de la carne, establecidos en la regulación.
 El nivel de precios del ganado para sacrificio que lleve el consumo a
20 kg per cápita/año oscila alrededor del precio promedio, ajustado
por inflación, alcanzado por el ganado para sacrificio durante los
mismos 60 meses.
Perspectivas 2007
 Escenario I:
 Enfermedad Holandesa
 Desempeño pobre los
sectores transables
 Hostilidad del entorno
 Expansión del consumo
 Déficit fiscal
 Inflación alta
 Sobrevaluación
 Inversión decreciente
 Desenlace
 Devaluación
 Consecuencias
 Inflación
 Caída del ingreso
disponible
 Reducción del consumo
 Descenso precio real
 Precio competitivo
 Caída importaciones
 Recuperación del precio y
del ingreso
 Recuperación de la
inversión
 Condenados al éxito
Modelo Brasilero vs Política Comercial
de Venezuela I
 Según la OMC Brasil ha instaurado regímenes comerciales y de inversión






abiertos, un entorno descentralizado y orientado al mercado, mediante la
desreglamentación de los monopolios estatales y los precios, la
liberalización de las inversiones y la privatización.
La fijación del tipo de cambio por el mercado y otras reformas han
promovido equilibrio entre exportaciones y mercado interno
Simplificación del comercio exterior mediante la ley mercantil única
podría promover la transparencia.
El principal instrumento comercial del Brasil es el arancel
Existen licencias de importación con fines estadísticos y de seguimiento de
las corrientes comerciales.
El país recurre activamente las medidas antidumping.
Desde 1996 la protección de los derechos de propiedad intelectual se
fomenta
Fuente: OMC
Modelo Brasilero vs Política Comercial de
Venezuela II
 La participación del Estado en las actividades de producción ha






disminuido
Las distorsiones en los incentivos intersectoriales se han reducido
La intervención del sector público en el sector agrícola ha disminuido o
están destinados a agricultores de bajos ingresos en zonas desfavorecidas.
La asistencia a la agricultura parece moderada
Desde 1996 se ha producido una liberalización del sector de los servicios
El objetivo de política comercial es llevar a la práctica los acuerdos
negociados a comienzos de los años noventa y mejorar las condiciones de
acceso a los mercados de los productos brasileños.
Finalmente la profundización de la integración en América del Sur y la
continuación de las negociaciones con la Unión Europea y los Estados
Unidos, principal interlocutor comercial del Brasil en el contexto de la
iniciativa para la Zona de Libre Comercio de las Américas (ALCA)

kg - Una Asociación para la Innovación Tecnológica

Transcripción

Documentos relacionados

ALIMENTACIÓN A PARTIR 12m

Prevención de trastornos de la conducta alimentaria

HÁBITOS CARDIOSALUDABLES M.DOLORES SOLA. Como