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MANUAL
ECOMMERCE USO
INDICE DEL CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 4
ADVERTENCIA ................................................................................ 4
DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO ........................................................... 6
CONFIGURACIÓN DEL SITIO ........................................................................ 7
CONFIGURACIÓN DEL SITIO .......................................................... 7
Acceso a la configuración del módulo ................................................ 7
Creación de un sitio ........................................................................ 7
Configuración de un sitio ................................................................. 8
Datos de configuración .................................................................... 9
GESTIÓN DEL SITIO ................................................................................... 10
ÁREA DE GESTIÓN DE UN SITIO ................................................... 10
RESUMEN DE LA PÁGINA ............................................................... 10
GESTIÓN DE PEDIDOS .................................................................. 12
Gestión de los pedidos .................................................................. 12
GESTION DE PRODUCTOS ............................................................. 13
Gestión de los productos ............................................................... 13
Modificación de datos .................................................................... 13
Envío de producto al sitio e-commerce ............................................ 14
Historial de importaciones.............................................................. 14
GESTION DE CLIENTES ................................................................. 15
Gestión de los clientes .................................................................. 15
GESTIÓN DE CATEGORÍAS ............................................................ 16
Gestión de las categorías ............................................................... 16
MANUAL ECOMMERCE USO
2
Relacionar categorías .................................................................... 16
NOTAS FINALES.......................................................................................... 17
FUNCIONALIDADES ...................................................................... 17
FIN ............................................................................................... 19
3
INTRODUCCIÓN
ADVERTENCIA
El contenido de este manual, puede variar en cualquier momento, debido a la
actualización del módulo DoliPresta.
Este manual, será mantenido a partir de la versión original 0.9.2.
Es posible que para versiones anteriores, el manual no corresponda, y no nos
hacemos responsables en tal caso.
Admitimos sugerencias para mejorar el manual, y también el módulo, para ello
ponerse en contacto con nosotros a través de los datos situados más abajo.
Dolibarr.es agradece por su colaboración a:
Jean Heimburger
Philippe Grand
Ferran Marcet
María Martí
Juanjo Menent
Sergio LLidó
Diego Olaso
Manual de Usuario Módulo DoliPRESTA
© 2byte.es
Equipo Técnico 2byte.es
C/ San Ramón, 5, Gandía (Valencia) - España
http://www.2byte.es
[email protected]
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No se requiere permiso para la reproducción total o parcial de este documento, a
condición de que se cite la fuente.
Diseño y diagramación: 2byte.es SI SL
Primera Edición: diciembre del 2012
Realizado por todos los miembros del equipo 2byte.es y la Ayuda de Tiaris.fr y
Atoo.net
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DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO
El módulo dolipresta permite utilizar el ERP/CRM Dolibarr para una mejor y más
completa gestión de la actividad de los sitios e-commerce Prestashop (Reconocida
tienda Online).
En resumen lo que deseamos es conseguir los siguientes objetivos:
- Centralizar la información.
- Optimizar el tiempo dedicado a los procesos de administración y pedidos.
- Evitar duplicidades y errores.
Los pedidos y clientes se importan a Dolibarr y se gestionan con las herramientas del
ERP como cualquier pedido creado en Dolibarr (validación, facturación, expedición,
cierre). A partir de ahora sólo se utlizará Prestashop para dar de alta los productos
(con o sin atributos), y pocas gestiones más (*), y se utilizará Dolibarr como sistema
de gestión centralizada y global (donde se realizará el resto de operaciones: pedidos
a proveedores, gestión del pedido y/o modificación, facturación, control de stock, etc
... *).
NOTA (*): estas funcionalidades dependen de las necesidades de nuestro cliente,
para ello, nosotros nos pondremos en contacto con nuestro cliente, para hacerle una
serie de preguntas, y nos explicará cual es la forma de trabajar en el negocio (físico
u online), y analizar cual es la mejor opción de uso diario de las herramientas,
haciendo una labor de consultoría para la optimización de los procesos.
Recomendamos que nos consulten antes de tomar una decisión.
Los productos son creados en Prestashop y descargados a Dolibarr de forma manual
(haciendo click en un botón) o automática (NOVEDAD), a través de la importación.
La gestión del stock se realiza en el ERP/CRM (aprovisionamiento, pedidos a
proveedores, etc). La gestión de precios y de cantidades a la venta en el sitio ecommerce se realiza directamente en el ERP.
6
Este módulo consigue enlazar la tienda virtual con el ERP, evitando
considerablemente el trabajo de duplicidad de datos, y la incomodidad de trasladar
los datos de la tienda hacia el sistema de gestión empresarial. En definitiva, le hará
ahorrar tiempo y dinero, haciéndole el trabajo de mantenimiento más fácil y sencillo,
y todo ello, de forma segura.
Más información acerca del módulo:
http://www.2byte.es/tubyte.es/index.php/erp-dolibarr/conector-dolibarr-prestashop
CONFIGURACIÓN DEL SITIO
CONFIGURACIÓN DEL SITIO
El módulo ecommerce permite administrar varios sitios de comercio electronico
desde una instalación Dolibarr. Así mismo también muestra una vista rápida de la
actividad de los sitios de comercio electrónico, como últimos pedidos recibidos,
volumen de ventas de los últimos doce meses, lista de artículos sin stock, etc.
ACCESO A LA CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO
(1) Como usuario administrador, acceder al menú Inicio
(2) Hacer clic en Menús
(3) Ir a lapestaña Módulos interfaz
(4) Hacer clic en la configuración del módulo Ecommerce
CREACIÓN DE UN SITIO
7
(1) La pestaña sitios nos permitiá añadir y configurar un nuevo sitio de comercio
electrónico (tienda virtual), tendremos que indicar los siguientes parámetros:
(2) Nombre del sitio: Nombre que se mostrará en el menú izquierdo para acceder a
las funciones de gestión
(3) URL: La dirección web del sitio
(4) URL de los web services: la dirección web donde se encuentra instalado el
módulo en el sitio de comercio electrónico
(5) Almacén a usar en Dolibarr para el sitio
(6) Límites: Límites máximos para importar categorías, pedidos, clientes y productos
para no sobrecargar el servidor
(7) Modelo de factura Dolibarr a enviar a Prestashop, siempre que en la
configuración del módulo tenga activada la opción "Enviar la factura Dolibarr al sitio
del pedido"
(8) Categoría de clientes: Categoría Clientes de Dolibarr donde se crearán los
clientes importados de del sitio
(9) Categoría de clientes potenciales: Categoría de clientes potenciales de Dolibarr
donde se crearán los clientes que aún no hayan reallizado compras en el sitio
(10) Comercial: Usuario interno de Dolibarr al que se relacionarán los pedidos
importados del sitio
(11) Guardar los datos introducidos
CONFIGURACIÓN DE UN SITIO
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La configuración consiste en importar un cierto número de parámetros del sitio de
comercio electrónico e indicar su equivalente en Dolibarr, para realizar la
importación:
(1) Área de la configuración del sitio
(2) Configuración de impuestos
(3) Configuración de estados de los pedidos
(4) Botón para importar los datos de configuración de Prestashop
DATOS DE CONFIGURACIÓN
Una vez importados los parámetros del sitio de comercio electrónico, los
relacionaremos con los De Dolibarr:
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(1) Los ID de los impuestos (podemos obtener los ID de Dolibarr desde el diccionario
de Tasas de IVA, si no tenemos acceso a los diccionarios, consulte estos a su
administrador Dolibarr)
(2) Estado de los pedidos, tenemos que tener en cuenta que los estados Dolibarr
son: Validado (1), En curso (2), Cerrado (3) y Anulado (-1)
GESTIÓN DEL SITIO
ÁREA DE GESTIÓN DE UN SITIO
El área de gestión de un sitio nos muestra información vinculada a la actividad del
sitio de comercio electrónico, encontraremos la mísma información que en el área
general del menú tiendas virtuales, pero mostrando solamente la información del
sitio seleccionado.
El menú izquierdo nos dará acceso a la gestión y administración del sitio.
RESUMEN DE LA PÁGINA
(1) Acceso a la gestión y administración del sitio
(2) Gestión del sítio, con menús de acceso a los pedidos, productos, clientes, etc.
(3) Botón importación para la importación de nuevos pedidos y clientes
(4) Últimos pedidos importados desde el sitio
(5) Resumen de ventas anual
(6) Productos no disponibles o sin stock
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(7) Últimos clientes importados y log de importaciones
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GESTIÓN DE PEDIDOS
Desde el menú pedidos podremos ver los pedidos importados del sitio, así como
gestionarlos.
GESTIÓN DE LOS PEDIDOS
(1) Acceso a la gestión del sitio
(2) Gestión de pedidos
(3) Acciones disponibles:
-Validar: Cambia el estado del pedido de borrador a validado (la información será
actualizada en el sitio automáticamente)
-Anular: El pedido será anulado y no se procesará, será efectiva en Dolibarr y en
el sitio (ejemplo: no se ha recibido el pago)
-Procesar: El pedido pasará al estado en proceso tanto en dolilbarr como en el
sitio
-Cerrar: El pedido se clasificará como cerrado en Dolibarr (estado enviado en el
sitio)
Estas acciones pueden realizarse igualmente desde la ficha de los pedidos de
Dolibarr
(4) Acceso a la ficha del pedido de Dolibarr
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GESTION DE PRODUCTOS
En el menú de gestión de pedidos encontraremos el listado de productos del sitio de
comercio electrónico, así como algunas gestiones
GESTIÓN DE LOS PRODUCTOS
(2) Gestión de productos
(3) En línea: Dejamos disponible o no el producto a la venta en el sitio haciendo clic
en los semáforos (semaforo verde=en venta o rojo=fuera de venta)
(4) Acciones diponibles:
-Modificar: Cambiar algunos valores de los productos (precio, peso, cantidad
disponible, etc) en el sitio de comercio electrónico
-Actualizar: Importa las nuevas combinaciones de atributos creadas en el sitio ecommerce de un producto dado
(5) Importar nuevos productos creados en el sitio
(6) Estado de stocks, tanto en el almacén enlazado al sitio ecomerce (Dolibarr) como
en el propio sitio (En línea)
MODIFICACIÓN DE DATOS
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Para modicar los datos de un producto en el sitio e-commerce:
(1) hacemos clic en el botón modificar del producto deseado
(2) moficamos los datos deseados (precio, cantidad, peso, categoría del producto en
el sitio)
(3) hacemos clic en el botón enviar
Los datos serán actualizados en el sitio de comercio electrónico
ENVÍO DE PRODUCTO AL SITIO E-COMMERCE
Para enviar un producto creado en Dolibarr al sitio e-commerce deberemos usar el
área de pantalla preparada para ello:
(1) Indicar la referencia del producto
(2) Hacer clic en el botón Añadir
HISTORIAL DE IMPORTACIONES
Desde el historial de productos podemos tener un seguimiento de posibles problemas
en la gestión de los productos.
Podemos eliminar registros:
(1) Seleccionar el registro deseado (también puede usar la opción Todo/Nada para
seleccionar/deseleccionar todos los registros mostrados)
(2) Hacer clic en el botón Eliminar
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GESTION DE CLIENTES
La gestión de clientes nos muestra el listado de clientes creados a partir de pedidos
del sitio de comercio electrónico.
La importación de un pedido crea un tercero y su contacto si aún no existen en
Dolibarr. Las direcciones de envío deben gestionarse en el pedido
GESTIÓN DE LOS CLIENTES
(2) Gestión de clientes
(3) Acceso a la ficha del cliente
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GESTIÓN DE CATEGORÍAS
Desde la gestión de categorías, siempre que tengamos el módulo de categorías
activado en Dolibarr y configurado correctamente DoliPresta para que use categorías,
podremos relacionar las categorías del sitio de comercio electrónico con las de
Dolibarr.
De esta manera los productos importados serán relacionados con la categoría
Dolibarr dependiendo de la categoría del sitio en la que se encuentren.
GESTIÓN DE LAS CATEGORÍAS
(2) Gestión de categorías
(3) Acciones disponibles:
-Modificar: Relaciona la categoría del sitio con la de Dolibarr
-Importar: Crea una categoría no existente en Dolibarr para poder relacionarla
con una del sitio e-commerce
(4) Acceso a la ficha de la categoría Dolibarr
RELACIONAR CATEGORÍAS
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Para relacionar categorías entre Dolibarr y el sitio e-commerce:
(1) Hacemos clic en el botón modificar de la categoría deseada
(2) Seleccionamos la categoría Dolibarr y hacemos clic en Clasificar
NOTAS FINALES
FUNCIONALIDADES
Existen diversas funcionalidades del módulo adaptables a cada necesidad y
configurables desde la configuración del mismo
(1) Facturar y liquidar las facturas de los pedidos pagados: Al importar un pedido del
sitio e-commerce, si este se encuentra pagado (tarjeta de crédito, paypal, etc), en
Dolibarr se validará el pedido, se creará la factura y esta se dará como pagada
automáticamente
(2) Actualización del stock en línea: Al cambiar el stock de los productos en Dolibarr
(ventas fuera del sitio, compras a proveedores, cambios manuales de stock, etc)
este será actualizado en el sitio e-commerce
(3) Sincronización al modificar en Dolibarr: Al cambiar un precio, la descripción o la
referencia del producto en Dolibarr se actualizará el producto en el sitio e-commerce
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(4) Enviar la factura: Al crear la factura de un pedido, enviar esta al sitio ecommerce para que el cliente la pueda descargar
(5) Vender productos sin imagen: Permitir añadir productos al sitio e-commerce
desde Dolibarr sin que tenga imagen
(6) Importación automática de los pedidos: Los pedidos se importarán
automáticamente del sitio e-commerce a Dolibarr en el momento de su realización
por el cliente, sin necesidad de importarlos manualmente
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FIN
Continuamos mejorando este módulo externo de Dolibarr. Puede comunicarnos sus
impresiones e ideas, nos ayudará a mejorar las próximas versiones del módulo.
Si encuentra dificultades o errores, pónganos al corriente de ello, para solucionar el
problema en lo más breve posible. Más abajo aparece el email de contacto.
Si necesita ayuda, consejos o formación, póngase en contacto con nosotros, para
que estudiemos su caso, y así ofrecerle la mejor solución a su negocio.
Mail de contacto: [email protected]
Muchas gracias por confiar en nosotros.
Equipo 2byte.es
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