América Latina en cifras 2015
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América Latina en cifras 2015
América Latina en cifras 2015 LATIN AMERICA IN FIGURES 2015 Alacero –the Latin American Steel Association– is the A organization that brings together the Steel Value Chain es of Latin America to promote the values of regional ca integration, technological innovation, corporate fo responsibility and social and environmental sustainability. va Founded in 1959, Alacero is formed by 49 companies re of 25 countries, whose production –of about 70 million am annual tons- represents 95% of the steel manufactured em in the region. Alacero is a Special Consulting Organization a to the United Nations and is recognized as International el Non-Government Organization by the Republic of Chile, A host country of Alacero´s headquarters. E In d d _ 2. Alacero _ _ Am Alacero –Asociación Latinoamericana del Acero– es la entidad civil sin fines de lucro que reúne a la cadena de valor del acero de América Latina para fomentar los valores de integración regional, inno- . vación tecnológica, excelencia en recursos humanos, responsabilidad empresarial y sustentabilidad socioambiental. Fundada en 1959, está integrada por 49 empresas de 25 países, cuya producción –cercana n a las 70 millones de toneladas anuales– representa el 95% del acero fabricado en América Latina. , Alacero está reconocida como Organismo Consultor Especial por las Naciones Unidas, y como Organismo Internacional No Gubernamental por parte del Gobierno de la República de Chile, país sede de la Secretaría General. _ portada cover Puente de la Mujer (por Santiago Calatrava), Dique 3, Puerto Madero, Buenos Aires. Bridge of the Woman (by Santiago Calatrava), Dock 3, Puerto Madero, Buenos Aires _ América Latina en cifras _ Latin America in figures 3 Contenido Content 01 02 03 _ _ La industria automotriz representa el 14% del consumo de acero laminado en América Latina. The automotive industry accounts for 14% of the finished steel consumption in Latin America. 04 05 _ 4. Alacero _ _ Am _ Prólogo Foreword P. 06 Socios de Alacero Members of Alacero P.08 4 Cifras Clave 4 Key Figures P. 10 01. Producción de Acero Crudo Crude Steel Production P.12 02. Producción y Consumo de Laminados Finished Steel Production and Consumption P. 18 03. Comercio Siderúrgico Latinoamericano Latin American Steel Trade P.26 04. Indicadores Económicos y Siderúrgicos de América Latina Latin America: Economic and Steel Indicators P.30 05. Siderurgia China: Impacto Sobre América Latina Chinese Steel Industry: Impact on Latin America P.34 _ América Latina en cifras _ Latin America in figures 5 Prólogo El se Am sa H ré in es pa Am m na 2, ta 9 de Al m a di in as co un Al co Al di en an da Ch al tri ra a Foreword _ _ Las importaciones masivas (especialmente desde China) bajo prácticas de comercio desleal ponen en riesgo el futuro del acero de América Latina. Massive imports (especially from China) under unfair trade conditions threaten the future of the Latin American steel industry. _ 6. Alacero _ _ Am El comercio desleal es un tema sensible. Hace una década, entre América Latina y China sobresalía el flujo de materias primas. Hoy las importaciones marcan récords y China expande su inversión. Aun así, casi no existen estrategias en América Latina para enfrentar este reto. En 2015, América Latina consumirá 64,4 millones de toneladas de laminados y producirá 54,2 millones, 2,7% menos que 2014. Las importaciones desde China llegarán a 9 millones de toneladas, o 13% del consumo regional. Alacero ha centrado esfuerzos en movilizar a los gobiernos frente a las importaciones desleales y difundir la importancia de una industria revitalizada. Empresas y asociaciones nacionales trabajan con sus gobiernos para asegurar un campo de juego nivelado. Alacero apoya este esfuerzo con información e intercambio. Algunos gobiernos han respondido positivamente. Hoy existen en América Latina 43 resoluciones antidumping vigentes relacionadas con acero. 28 de ellas, contra China. Ahora es necesario ir más allá, estableciendo políticas industriales integrales, con colaboración público-privada, incluso a nivel transnacional. _ Unfair trade is a sensitive issue. A decade ago, the flow of raw materials drove the relationship between Latin America and China. Today imports record their highs and China expands on investment. However, there are hardly any Latin American strategies to address this challenge. In 2015, Latin America will consume 64.4 million tons of finished steel and produce 54.2 million, 2.7% less than 2014. Chinese steel imports will reach 9 million tons, 13% of regional consumption. Alacero focused its efforts to mobilize governments against unfair imports and to promote a revitalized industry. Companies and national associations work with their governments to secure a level playing field. Alacero supports this effort with information and exchange. Some governments responded positively. In Latin America, there are currently 43 effective antidumping measures related to steel. 28 of them against China. It is necessary to go further and establish comprehensive industrial policies, through publicprivate partnerships, even at a regional level. Rafael Rubio Director General – Alacero _ América Latina en cifras _ Latin America in figures 7 Socios de Alacero Members of Alacero México Altos Hornos de México – AHMSA ArcelorMittal México Autlán Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero CANACERO Deacero Grupo Villacero Gerdau Corsa TenarisTamsa Ternium México Costa Rica METALCO Ecuador Acerías Nacionales del Ecuador – ANDEC Federación Ecuatoriana de Industrias del Metal – FEDIMETAL Novacero Perú Corporación Aceros Arequipa Empresa Siderúrgica del Perú– SIDERPERÚ Chile Cintac Compañía Minera del Pacífico – CAP Minería Compañía Siderúrgica Huachipato – CAP Acero Gerdau _ 8. Alacero Cuba Grupo Industrial de la Siderurgia Acinox Brasil ArcelorMittal Long Carbon Americas ArcelorMittal Tubarão. Aços Planos Companhia Siderúrgica Nacional – CSN Gerdau Instituto Aço Brasil – IABr ThyssenKrupp CSA Siderúrgica do Atlântico – TKCSA Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS Votorantim Siderurgia – VS Argentina Acerbrag Acindar Grupo AcelorMittal Cámara Argentina del Acero – Acero Argentino Instituto Argentino de Siderurgia – IAS Sipar Gerdau TenarisSiderca TerniumSiderar República Dominicana Asociación Dominicana del Acero (ADOACERO) Gerdau Metaldom Colombia Acerías de Colombia ACESCO & CIA Acerías Paz del Río ANDI – Cámara Fedemetal Comité Colombiano de Productores de Acero de ANDI Gerdau Diaco Siderúrgica de Caldas – SIDECALDAS TenarisTuboCaribe Venezuela Instituto Venezolano de Siderurgia Productos de Acero Lamigal SIDOR Sivensa Lo A el fa re Al pr st in Uruguay Gerdau _ _ Am el México Cuba República Dominicana CO Costa Rica l Venezuela Colombia NDI Ecuador Perú al Los socios de Alacero producen el 95% del acero fabricado en la región. Alacero´s members produce 95% of the steel manufactured in the region. _ Brasil Chile Uruguay Argentina _ América Latina en cifras _ Latin America in figures 9 4 Cifras Clave para Entender la Industria del Acero Hoy Sobrecapacidad en China Empresas del estado 425 millones 19 de 20 Overcapacity State-owned enterprises 425 million 19 out of 20 de toneladas es la sobrecapacidad instalada en China, 6,5 veces la producción anual de acero de América Latina. La presión de las exportaciones a precios de dumping ponen en riesgo la sustentabilidad del acero global y de América Latina. tons is the estimated overcapacity in China, 6.5 times the annual steel production of Latin America. Overcapacity is the great challenge for the industry: dumped exports threatens the sustainability of the global and Latin American steel. _ 10. Alacero 1 son las empresas de propiedad mayoritaria del Estado chino entre los mayores productores de acero de ese país. La rentabilidad promedio de las 80 principales siderúrgicas chinas en Ene/Mayo 2015 fue de 0,04%. 1 companies are owned by the Chinese State, among the largest steel producers of that country. The average return of the 80 major Chinese steelmakers in Jan/May 2015 was 0.04%. _ _ Am 4 Key Figures to Understand the Steel Industry Today Efectos en el consumo 13% resoluciones de antidumping y/o salvaguardas relacionadas con el acero y vigentes en América Latina son contra China. Effects on consumption Unfair trade of the apparent finished steel use in Latin America is supplied by products arriving from China (in 2015). It is estimated that the imports of finished steel from China will reach a record high of 9 million tons. _ 28 de 43 del consumo aparente de laminados de América Latina se abastece con acero que llega desde China (en 2015). Se estima que las importaciones de laminados desde el país asiático alcanzarán el récord de 9 millones de toneladas. 13% t Comercio desleal 28 out of 43 effective antidumping resolutions and/or safeguards related to steel products in Latin America are against China. _ América Latina en cifras _ Latin America in figures 11 01. Producción de Acero Crudo Crude Steel Production _ _ Torre BBVA Bancomer, Ciudad de México, México Portada de Revista Acero Latinoamericano #547 BBVA Bancomer Tower, Mexico City, Mexico Cover of Acero Latinoamericano Magazine #547 _ 12. Alacero B y En de m qu 49 to añ pr C 42 de A m qu m en co La ni C su La 42 (6 A de es po de _ _ Am _ Bajo crecimiento y sobrecapacidad Slow growth and overcapacity En 2014, la producción mundial de acero crudo alcanzó 1.665 millones de toneladas, 1% más que en 2013. China representó 49% con 822,7 millones de toneladas y sin crecer frente al año anterior. Los cinco siguientes productores (Japón, EE.UU., India, Corea del Sur y Rusia) sumaron 428,5 millones, menos de la mitad del producto chino. América Latina produjo 65,4 millones de toneladas, 1% menos que en 2013. Brasil, con 33,9 millones, se ubicó número 9 en el ranking global, y México con 19 millones fue número 13. La sobrecapacidad instalada a nivel global, especialmente en China, está poniendo en riesgo la sustentabilidad de la industria. La cifra estimada en China ronda 425 millones de toneladas (6,5 veces la producción anual de América Latina) y es consecuencia de subsidios otorgados y de una estrategia que prioriza intereses políticos sobre la salud financiera de las empresas. In 2014, global crude steel production reached 1,665 million tons, 1% more than in 2013. China accounted for 49% to 822.7 million tons and displayed no growth y-o-y. The following five producers (Japan, USA, India, South Korea and Russia) totaled 428.5 million, less than half the Chinese product. Latin America produced 65.4 million tons of crude steel, 1% less than in 2013. Brazil, with 33.9 million, ranked #9 worldwide and Mexico –with 19 million– was #13. Installed overcapacity, especially in China, is jeopardizing the sustainability of the industry. The idle capacity in China –a consequence of subsidies and a strategy that prioritizes political interests over the financial health of the companies- rounds 425 million tons, equivalent to 6.5 times the annual output of Latin America. _ América Latina en cifras _ Latin America in figures 13 MUNDO: RANKING DE PRODUCCIÓN DE ACERO CRUDO WORLD: RANKING OF CRUDE STEEL PRODUCTION millones de toneladas 2013 2014 Ranking Volumen Ranking Volumen / MILLION TONS País / Country P D L P 6 China 1 822,0 1 822,7 Japón / Japan 2 110,6 2 110,7 Estados Unidos / United States 3 86,9 3 88,2 India 4 81,3 4 86,5 Corea del Sur / South Korea 5 66,1 5 71,5 Rusia / Russia 6 69,0 6 71,5 Alemania / Germany 7 42,6 7 42,9 Turquía / Turkey 8 34,7 8 34,0 Brasil / Brazil 9 34,2 9 33,9 Ucrania / Ukraine 10 32,8 10 27,2 Italia / Italy 11 24,1 11 23,7 Taiwan - China 12 22,3 12 23,1 México / Mexico 13 18,2 13 19,0 Irán / Iran 14 15,4 14 16,3 Francia / France 15 15,7 15 16,1 mil España / Spain 16 14,3 16 14,2 Pa Canadá / Canada 17 12,4 17 12,7 Br Reino Unido / United Kingdom 18 11,9 18 12,1 M Polonia / Poland 20 8,0 19 8,6 Ar Austria 19 8,0 20 7,9 Ve Bélgica / Belgium 22 7,1 21 7,3 Co Países Bajos / Netherlands 21 6,7 22 7,0 Ch Sudáfrica / South Africa 24 7,2 23 6,5 Pe Egipto / Egypt 23 6,8 24 6,5 Ec Arabia Saudita / Saudi Arabia 25 5,5 25 6,3 Tr Vietnam 26 5,5 26 5,7 Gu Argentina 27 5,2 27 5,5 Cu República Checa / Czech Republic 29 5,2 28 5,4 El Malasia / Malaysia 28 4,7 29 5,0 Ur Eslovaquia / Slovak Republic 30 4,5 30 4,7 Pa Otros / Others – 60,1 _ 62,3 To Mundo / World – 1.649, 0 _ 1.665,0 fuente 3 -1 AM LA fue / SOURCE: WORLDSTEEL IN FIGURES 2015 _ 14. Alacero (E) _ _ Am PRODUCCIÓN LATINOAMERICANA DE ACERO CRUDO 2015 LATIN AMERICAN CRUDE STEEL PRODUCTION 2015 64,6 3,9% n -1,3% millones de toneladas million tons de la producción mundial of global production disminuyó la producción vs. 2014 production decrease vs. 2014 fuente / SOURCE: alacero AMÉRICA LATINA: PRODUCCIÓN DE ACERO CRUDO POR PAÍSES LATIN AMERICA: CRUDE STEEL PRODUCTION BY COUNTRY miles de toneladas / THOUSAND TONS País / Country 2011 2012 2013 2014 2015(E) Brasil / Brazil 35.220 34.524 34.163 33.912 34.130 0,6% México / Mexico 18.110 18.073 18.242 18.995 18.500 -2,6% Argentina 5.611 4.995 5.186 5.488 5.005 -8,8% Venezuela 2.980 2.359 2.139 1.485 1.512 1,8% Colombia 1.287 1.302 1.236 1.208 1.179 -2,4% Chile 1.615 1.671 1.323 1.079 1.103 2,2% Perú / Peru 877 981 1.069 1.078 1.097 1,7% Ecuador 463 425 570 667 674 1,1% Trinidad & Tobago 603 557 574 591 521 -11,8% Guatemala 294 334 385 395 363 -8,1% Cuba 282 277 322 256 257 0,1% El Salvador 97 72 118 121 112 -8,1% Uruguay 81 78 91 94 84 -9,9% Paraguay 30 44 45 47 42 -10,1% 67.551 65.692 65.464 65.417 64.578 -1,3% Total fuente / SOURCE: alacero (E) 2015 estimado según datos enero-agosto _ Var.´15/´14 / (E) 2015 IS ESTIMATED ON JAN/AUG FIGURES _ América Latina en cifras _ Latin America in figures 15 fuente / SOURCE: alacero fue AM LA mil Pa Br M Ar Tr Ve Ch Co Pe Pa Am La fue (A) fuente (E) / SOURCE: alacero _ 16. Alacero _ _ Am PRODUCCIÓN DE HIERRO PRIMARIO 2015 PRIMARY IRON PRODUCTION 2015 47,2 60% 0,4% fuente / SOURCE: alacero millones de toneladas million tons del hierro primario regional se produce en Brasil. of the primary iron production comes from Brazil creció la producción vs. 2014 production growth vs. 2014 AMÉRICA LATINA: PRODUCCIÓN DE HIERRO PRIMARIO (A) LATIN AMERICA: PRIMARY IRON PRODUCTION (A) miles de toneladas / THOUSAND TONS País / Country 2011 2012 2013 2014 2015(E) Brasil / Brazil 27.591 26.900 26.200 26.913 28.094 4,4% México / Mexico 10.473 10.198 11.011 11.093 10.555 -4,8% Argentina 4.461 3.683 4.115 4.428 3.827 -13,6% Trinidad & Tobago 1.710 2.044 2.105 2.168 1.959 -9,7% Venezuela 4.159 4.600 2.727 1.402 1.666 18,9% Chile 1.072 1.068 766 584 643 10,1% 302 345 307 234 264 12,9% Perú / Peru 94 98 93 88 84 -5,4% Paraguay 39 67 69 71 64 -10,3% 49.901 49.004 47.393 46.982 47.156 0,4% Colombia América Latina / Latin America fuente / SOURCE: alacero Var.´15/´14 / (A) primary iron includes pig iron and sponge iron. / (E) 2015 ESTIMATIONS BASED ON THE FIRST 8 MONTHS. (A) hierro primario incluye arrabio y hierro esponja (E) 2015 estimado en base a los 8 primeros meses _ _ América Latina en cifras _ Latin America in figures 17 02. Producción y Consumo de Laminados Finished Steel Production and Consumption _ _ Edificio Nestlé, Graneros –VI Región, Chile Portada de Revista Acero Latinoamericano #548 Nestlé Building, Graneros – VI Region, Chile Cover of Acero Latinoamericano Magazine #548 _ 18. Alacero 2 la e En de La 20 m se en 1, Es pa fu to qu ci A ya de m qu 20 de co de Es A ci co _ _ Am _ 2015: Se acentúan las dificultades en América Latina 2015: more difficulties for Latin America En 2015, se espera que la demanda de acero laminado en América Latina disminuya 3,4% versus 2014, llegando solo a 64,4 millones de toneladas. También se pronostica una contracción en el consumo internacional de 1,7% y de 3,5% en China. Esta menor demanda y la sobrecapacidad instalada están generando fuerte presión exportadora sobre todo para los productores chinos, que invaden los mercados internacionales a precios castigados. En América Latina, las consecuencias ya se hacen notar. Su producción de laminados 2015 llegará a 54,2 millones de toneladas, 2,7% menos que en 2014 y 4,7% por debajo de 2013. La sustentabilidad económica de la siderurgia de la región, así como miles de puestos de trabajo de calidad, están hoy en riesgo. Es crítico que los gobiernos de América Latina apliquen con decisión medidas que acaben con el comercio desleal en la región. In 2015, the expected demand for finished steel in Latin America will decrease 3.4% versus 2014, reaching only 64.4 million tons. Worldwide consumption is forecasted to fall 1.7%, while China will experience a 3.5% drop. This lower demand along with installed overcapacity are generating a strong pressure on exports, especially for Chinese producers that invade global markets at dumped prices. In Latin America, the consequences are already visible. Its production of finished steel (in 2015) will reach 54.2 million tons, 2.7% less than in 2014 and 4.7% below the level of 2013. The economic sustainability of the steel industry of the region and thousands of quality jobs are now at risk. It is critical that Latin American governments firmly implement measures to put an end to unfair trade in the region. _ América Latina en cifras _ Latin America in figures 19 A AMÉRICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CÁPITA LATIN AMERICA: GROSS DOMESTIC PRODUCT PER CAPITA US$ - precios constantes 2005 / us$ constant prices 2005 País / Country 2011 2012 2013 2014 2015 Argentina 13.540 14.559 14.740 12.735 13.428 5,4% Brasil / Brazil 13.238 12.106 11.894 11.573 8.802 -23,9% Chile 14.526 15.198 15.691 14.480 13.331 -7,9% 7.305 7.934 8.065 7.928 5.687 -28,3% Colombia México / Mexico 10.124 10.137 10.658 10.784 9.592 -11,1% Perú / Peru 5.685 6.325 6.524 6.449 5.638 -12,6% Venezuela 10.238 10.108 7.285 6.772 4.263 -37,1% América Latina(A)/ Latin America (A) 9.679 9.518 9.503 9.240 7.801 -15,6% fuente La 50 de ci ra de de ab 19 ca lle co Var.´15/´14 / SOURCE: economic outlook database (oct. 2015, fondo monetarioi nternacional) y cepal / ECONOMIC OUTLOOK DATABASE (OCT. 2015, IMF) AND ECLAC (a) américa latina incluye el caribe / (A) LATIN AMERICA INCLUDES THE CARIBBEAN AM LA kg Pa Ar Br Ch Co Ec M Pe Ve Am La Un Eu Es Un / SOURCE: CEPAL - CELAC (e) estimado / (E) ESTIMATED fuente Co So M fue sou (A) _ 20. Alacero _ _ (E) Am 4 Acero y urbanización Steel and urbanizationion La construcción representa el 50% del consumo de laminados de América Latina. La construcción de viviendas e infraestructura urbana son intensivas en el uso del acero. El rápido crecimiento de las ciudades de América Latina abre muchas oportunidades. En 1990, el 70% de los latinoamericanos vivían en ciudades. Hoy llegan al 80% y se espera que continúe creciendo. The construction sector represents 50% of the Latin American finished steel use. The construction of housing and urban infrastructure are intensive in steel. The rapid growth of the Latin American cities opens up many opportunities. In 1990, 70% of Latin Americans lived in cities. Today the figure reaches 80% and is expected to continue growing. AMÉRICA LATINA: CONSUMO APARENTE DE ACERO LAMINADO PER CÁPITA LATIN AMERICA: APPARENT STEEL USE PER CAPITA kgs País / Country 2011 2012 2013 2014 2015(E) Argentina 132 119 121 119 122 Var.´15´14 1,8% Brasil / Brazil 130 131 137 124 107 -13,5% Chile 159 167 168 155 140 -9,8% Colombia 70 75 74 83 79 -5,1% Ecuador 115 97 123 119 111 -6,7% México / Mexico 165 171 163 179 186 3,5% Perú / Peru 81 88 89 94 101 7,3% Venezuela 90 101 96 67 65 -2,2% América Latina (A) Latin America (A) 130 133 134 131 126 0,7% Unión Europea (28) European Union (28) 286 276 279 293 297 1,2% Estados Unidos/ United States 257 306 302 335 323 -3,7% Corea del Sur / South Korea 1.143 1.090 1.038 1.109 1.109 -1,7% 206 207 217 216 210 -2,8% Mundo / World* fuente: alacero (america latina) – worldsteel (ue, ee.uu, corea, mundo) / source: alacero (latin america) – worldsteel (eu, usa, korea, world) (A) américa latina se refiere a los países enumerados _ _ (E) estimado / (e) estimated América Latina en cifras / (a) latin america refers to the listed countries _ Latin America in figures 21 Apparent steel use Consumo aparente de acero AM LA mil Se espera que el consumo aparente 2015 en América Latina caiga 3,4% versus 2014, frente a un promedio mundial que verá una caída del 1,7%, que estará impulsada sobre todo por la retracción del mercado de China (-3,5%), del resto de Asia (-1,9%) y de América del Norte (-4,1%). Por su parte, la Unión Europea experimentará un leve crecimiento de 1,3% en 2015. It is expected that the apparent steel use in Latin America (2015) will fall 3.4% versus 2014. The world average will drop 1.7%, primarily driven by market retractions in China (-3.5 %), the rest of Asia (-1.9%) and North America (-4.1%). For its part, the EU will experience a slight growth of 1.3% in 2015. Pa M Br Ar Co Pe Ch Ve Ec Am La fue ALA 201 201 (A) MUNDO: CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS LAMINADOS WORLD: APPARENT FINISHED STEEL USE millones de toneladas (A) / MILLION TONS Región / Region 2011 2012 2013 2014 Asia 912,2 938,0 1.025,2 1.009,4 988,1 -2,1% China 641,2 660,1 740,9 710,8 685,9 -3,5% Unión Europea (28) European Union (28) 155,9 139,3 140,9 148,0 149,8 1,3% América del Norte/ North America 103,4 111,8 109,9 122,3 117,3 -4,1% América Latina / Latin America 64,0 66,0 67,2 66,7 64,4 -3,4% Medio Oriente / Middle East 50,4 50,3 50,4 51,9 53,9 4,0% Países CEI / CIS Countries 54,7 57,5 59,1 56,1 49,9 -10,9% Otros Europa / Others Europe 33,4 34,7 37,5 36,9 40,1 8,6% Africa 28,3 30,4 33,7 36,6 38,5 5,1% Australia & N.Z. 6,9 7,3 6,6 7,4 6,9 -6,8% Mundo / World 1.409,2 1.435,2 1.530,6 1.539,9 1.513,4 -1,7% 2015(E) Var.´15/´14 fue FUENTES: ALACERO PARA AMÉRICA LATINA - WORLDSTEEL SRO OCTUBRE 2015 RESTO DEL MUNDO / SOURCE: ALACERO FOR LATIN AMERICA - WORLDSTEEL SRO OCTOBER 2015 FOR ROW (E) 2015 ESTIMADO EN BASE A LOS 8 PRIMEROS MESES / (E) 2015 ESTIMATIONS ARE BASED ON THE FIRST 8 MONTHS 22. Alacero _ _ Am AMÉRICA LATINA: CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS LAMINADOS LATIN AMERICA: APPARENT FINISHED STEEL USE millones de toneladas / MILLION TONS País / Country d . 2011 2012 2013 2014 2015(E) México / Mexico 19,8 20,9 20,1 22,5 23,6 4,8% Brasil / Brazil 26,1 26,6 28,0 25,6 22,3 -12,8% Argentina 5,3 4,9 5,0 5,0 5,2 3,0% Colombia 3,2 3,5 3,5 4,0 3,8 -4,0% Perú / Peru 2,4 2,7 2,8 3,0 3,2 9,0% Chile 2,7 2,9 3,0 2,8 2,5 -8,8% Venezuela 2,6 3,0 2,9 2,0 2,0 -0,6% Ecuador 1,8 1,5 1,9 1,9 1,8 -5,3% 64,0 66,0 67,2 66,7 64,4 -3,4% América Latina(A)/ Latin America (A) fuente Var.´15/´14 / SOURCE: alacero. información entregada por secretarías regionales / ALACERO. DATA SUBMITED BY REGIONAL SECRETARIES. 2014-2015 son proyecciones realizadas en base al SRO de américa latina / 2014-2015 ARE FORECASTS BASED ON THE LATIN AMERICA SRO, (A) cifra total considera únicamente los países enumerados en esta tabla / (A) TOTAL FIGURE ONLY CONSIDERS THE COUNTRIES INCLUDED IN THIS TABLE. 4 fuente _ / SOURCE: ALACERO _ América Latina en cifras _ Latin America in figures 23 AMERICA LATINA: PRODUCCION DE ACEROS LARGOS LATIN AMERICA: LONG STEEL PRODUCTION miles de toneladas AM LA / THOUSAND TONS mil País / Country 2011 2012 2013 2014 Var.´15/´14 Pa Brasil / Brazil 10.975 10.799 11.272 10.631 9.798 -7,8% Ar México / Mexico 7.415 7.763 7.745 7.774 8.150 4,8% Br Argentina 1.818 1.755 1.839 1.725 1.636 -5,2% M 895 1.150 1.304 1.312 1.282 -2,3% Ve 1.080 1.186 1.100 1.017 1.000 -1,6% 489 556 691 707 734 3,9% Am La Venezuela 1.220 1.108 1.031 726 533 -26,6% Guatemala 376 449 557 574 532 – Costa Rica 308 372 447 460 434 -5,8% Rep. Dominicana / Dominican Rep. 271 395 443 516 421 -18,4% 1.351 1.291 1.297 1.394 412 -70,4% Trinidad & Tobago 415 378 390 401 372 -7,3% Cuba Perú / Peru Chile Ecuador Colombia 2015 (E) 118 126 150 105 124 18,4% El Salvador 97 78 81 83 102 23,0% Uruguay 72 74 76 79 81 3,5% Paraguay 27 22 23 23 21 -8,0% 26.927 27.502 28.445 27.527 26.712 -3,0% América Latina / Latin America fuente / SOURCE: alacero (E) 2015 estimado en base a los 8 primeros meses fue ALA (E) nd P D L P / (E) 2015 ESTIMATIONS ARE BASED ON THE FIRST 8 MONTHS AMÉRICA LATINA: PRODUCCION DE ACEROS PLANOS LATIN AMERICA: FLAT STEEL PRODUCTION miles de toneladas / THOUSAND TONS País / Country 2011 2012 2013 2014 2015(E) Var.´15/´14 Brasil / Brazil 14.265 14.897 14.985 14.201 13.793 -2,9% México / Mexico 7.602 7.617 7.627 8.513 8.721 2,4% Argentina 2.742 2.349 2.611 2.546 2.604 2,3% Venezuela 1.438 957 926 635 805 26,7% Colombia 429 435 353 410 412 0,6% 31 61 62 60 50 -16,1% 438 412 189 0 – – 26.944 26.729 26.753 26.364 26.385 0,1% Perú / Peru Chile América Latina / Latin America fuente / SOURCE: alacero (E) 2015 estimado en base a los 8 primeros meses 24. Alacero / (E) 2015 ESTIMATIONS ARE BASED ON THE FIRST 8 MONTHS fue _ _ Am AMÉRICA LATINA: PRODUCCIÓN DE TUBOS SIN COSTURA LATIN AMERICA: SEAMLESS TUBES PRODUCTION millones de toneladas / MILLION TONS País / Country 4 2011 2012 2013 2014 2015(E) Var.´15/´14 Argentina 849 807 650 750 338 -54,9% Brasil / Brazil 484 591 629 nd nd nd México / Mexico 770 883 985 1,059 739 -30,2% – – – – – – 2.103 2.281 2.264 1.809 1.077 -40,5% Venezuela América Latina / Latin America fuente / SOURCE: alacero. información entregada por secretarías regionales / ALACERO. DATA SUBMITED BY REGIONAL SECRETARIES (E) 2015 estimado en base a los 8 primeros meses / (E) 2015 ESTIMATIONS ARE BASED ON THE FIRST 8 MONTHS nd: datos no disponibles / ND: DATA NOT AVAILABLE PRODUCCIÓN LATINOAMERICANA DE LAMINADOS 2015 LATIN AMERICAN FINISHED STEEL PRODUCTION 2015 54,2 Millones de toneladas Million tons 4 fuente _ / SOURCE: alacero _ América Latina en cifras _ Latin America in figures 25 03. Comercio Siderúrgico Latinoamericano Latin American Steel Trade _ _ Puente Peatonal, San Pablo - Brasil Portada de Revista Acero Latinoamericano #549 Pedestrian Bridge, Sao Paulo - Brazil Cover of Acero Latinoamericano Magazine #549 _ 26. Alacero E p y Se La to pr qu im la ag La ci de da la m El tig de de Es a de al de La go de co im _ _ Am _ El comercio desleal perjudica empleo y competitividad Unfair trade damages employment and competitiveness Se estima que en 2015, América Latina recibirá 9 millones de toneladas de acero laminado procedentes de China, 8,3% más que en 2014. El fenómeno de importaciones chinas con precios a la baja y volúmenes en alza sigue agravándose velozmente. La situación es crítica: la producción latinoamericana está siendo desplazada por comercio desleal, dados los subsidios que reciben las siderúrgicas chinas, en su mayoría Empresas del Estado. El daño es claro: rentabilidad castigada, paros de líneas, reducción de turnos laborales, cancelación de inversiones, etc. Estas condiciones afectan tanto a la siderurgia como a su cadena de valor y solo podrán llevar al cierre de empresas y la pérdida de empleos. La actuación de nuestros gobiernos, con decisión y mirada de largo plazo, y en coordinación con el sector privado se vuelve impostergable. Forecasts for 2015 indicate that Latin America will receive 9 million tons of finished steel from China, 8.3% more than in 2014. Chinese imports- with falling prices and rising volumes- continue to escalate rapidly. The situation is critical: Latin American production is being displaced by unfair trade, powered by the subsidies received by the Chinese steelmakers (mostly SOEs). The damage is clear: punished profitability, line stoppages, reduced work shifts, divestment, etc. The continuity of these conditions that affects both the steel industry and its value chain can only lead to the closure of businesses and the loss of thousands of quality jobs. Determination and long-run perspective of our governments is urgent and actions require coordination between public and private sectors. _ América Latina en cifras _ Latin America in figures 27 AMÉRICA LATINA: EXPORTACIONES DE ACERO LAMINADO LATIN AMERICA: FINISHED STEEL EXPORTS miles de toneladas / THOUSAND TONS País / Country 2011 2012 2013 2014 2015(E) Var.´15/´14 980 1.022 960 794 480 -39,5% 10.847 9.805 8.532 9.781 11.760 20,2% 80 63 23 41 73 78,0% 121 99 143 85 45 -47,1% -12,3% Argentina Brasil / Brazil (A) Chile Colombia México / Mexico 3.285 3.268 3.369 3.579 3.137 Perú / Peru 125 158 146 142 142 0,0% Venezuela 652 106 78 38 219 476,3% 16.090 14.521 13.251 14.460 15.856 9,7% América Latina / Latin America fuente / SOURCE: alacero - WORLDSTEEL / (A) BRAZIL: INCLUDES SEMI-FINISHED PRODUCTS (A) brasil: incluye semi-terminados (E) brasil: proyecciones en base a información entregada por secretarías regionales / (E) FORECASTS BASED ON REGIONAL SECRETARIES INFORMATION fue AMÉRICA LATINA: IMPORTACIONES DE ACERO LAMINADO LATIN AMERICA: FINISHED STEEL IMPORTS miles de toneladas / THOUSAND TONS País / Country 2011 2012 2013 2014 2015(E) Var.´15/´14 983 964 838 777 978 25,8% Brasil / Brazil (A) 3.601 3.578 3.238 3.897 4.009 2,9% Chile 1.118 1.611 1.685 1.660 1.594 -4,0% Colombia 1.560 1.856 1.987 2.236 1.994 -10,8% México / Mexico 5.779 7.412 7.364 8.719 9.062 3,9% Perú / Peru 1.448 1.617 1.697 1.723 1.865 8,2% Venezuela 489 1.107 695 709 642 -9,4% 14.978 18.145 17.503 19.721 20.144 2,1% Argentina América Latina / Latin America fuente / SOURCE: alacero - WORLDSTEEL (A) semiterminados incluidos en brasil / (A) SEMI-FINISHED PRODUCTS INCLUDED IN BRAZIL / (E) INFORMATION SUBMITED BY REGIONAL SECRETARIES (E) información entregada por secretarías regionales fue dat (E) cifr per _ 28. Alacero _ MEX _ Am DÉFICIT COMERCIAL DE ACERO EN AMÉRICA LATINA 2015 LATIN AMERICA STEEL TRADE DEFICIT - 2015 4 4,3 19% fuente / SOURCE: ALACERO fuente / SOURCE: alacero - WORLDSTEEL. millones de toneladas million tons disminuyó el déficit comercial en 2015 vs. 2014 trade deficit decrease in 2015 vs. 2014 4 datos suministrados por las secretarías regionales / DATA SUBMITTED BY REGIONAL SECRETARIES. (E) indice importaciones - consumo (%) / (E) IMPORTS - USE RATIO (%) cifra total considera únicamente países incluidos en el sro (argentina, brasil, chile, colombia, méxico, perú y venezuela) _ / TOTAL FIGURE ONLY CONSIDERS THE COUNTRIES INCLUDED IN SRO (ARGENTINA, BRAZIL, CHILE, COLOMBIA, MEXICO, PERU AND VENEZUELA) _ _ América Latina en cifras 29 Latin America in figures 04. Indicadores Económicos y Siderúrgicos de América Latina Latin America: Economic and Steel Indicators _ _ Telesférico en el Complejo de Alemao, Rio de Janeiro, Brasil Portada de Revista Acero Latinoamericano #550 Cableway at Alemao Complex, Rio de Janeiro - Brazil Cover of Acero Latinoamericano Magazine #550 _ 30. Alacero _ P co Fi m de de po m ha vo al ex su ca Al fin ca tu ne Am el co ec ne qu in tid de pr se _ Am _ Políticas para la competitividad Policies for competitiveness Finalizada la era de los “commodities” y el crecimiento de la demanda china, la estrategia de desarrollo sustentado en la exportación de materias primas de muchos países de nuestra región, ha mostrado sus debilidades: volatilidad, falta de flexibilidad y alta dependencia de los vaivenes externos, que no pueden ser resueltos ni siquiera en un contexto cambiario favorable. Alta inflación, déficit comercial, finanzas públicas débiles, pesada carga fiscal, falta de infraestructura y un ambiente difícil para los negocios completan el cuadro. América Latina precisa retomar el camino de la industrialización como única salida hacia un futuro económicamente sustentable. Es necesario instrumentar políticas que estimulen la productividad, la inversión, la educación y la certidumbre. Alcanzar un ambiente de estrecha colaboración públicoprivada e integración continental será clave para lograrlo. As the “boom of commodities” is over and Chinese demand slows its pace , the development of strategies based on the exports of raw materials adopted by many countries of our region, revealed its weaknesses: volatility, lack of flexibility and strong dependence on external vagaries, that cannot be solved even in a favorable foreign-exchange context. High inflation, trade deficit, weak public finances, heavy tax burden, lack of infrastructure and a difficult business environment complete the landscape. Latin America needs to resume the path of industrialization as the only way to an economically sustainable future. It is necessary to implement policies that encourage productivity, investment, education and certainty. Achieving an environment of strong publicprivate cooperation and continental integration will be key to accomplish this goal. _ América Latina en cifras _ Latin America in figures 31 AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO LATIN AMERICA: GROSS DOMESTIC PRODUCT EVOLUTION AM LA tasa de variación anual (%) / ANNUAL VARIATION RATE (%) tas País / Country 2011 2012 2013 2014 Argentina 8,6% 0,9% 2,9% -1,7% 0,4% Ar Brasil / Brazil 3,9% 1,8% 2,7% 0,1% -2,0% Br Chile 5,7% 5,5% 4,3% 1,8% 2,4% Ch Colombia 6,6% 4,2% 4,0% 4,4% 2,8% Co Ecuador 7,9% 5,2% 4,6% 3,6% 1,9% Ec México / Mexico 4,0% 4,0% 1,4% 2,1% 2,5% M Perú / Peru 6,9% 6,4% 5,8% 2,4% 3,9% Pe Venezuela 4,2% 5,6% 1,3% -4,0% 3,0% Ve América Latina (A) Latin America (A) 4,3% 2,7% 2,5% 0,8% 0,5% A La fuentes (E) 2015 Pa / SOURCE: alacero. datos de secretarias regionales / ALACERO. DATA BY REGIONAL SECRETARIES. / 2015: FORECASTED BY ALACERO BASED ON THE SRO / fue 2015: proyectado por alacero en base al sro 201 (A) cifra total considera únicamente los países enumerados en esta tabla nd (A) TOTAL FIGURE ONLY CONSIDERS THE COUNTRIES INCLUDED IN THIS TABLE (A) (A) AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL LATIN AMERICA: INDUSTRIAL PRODUCTION EVOLUTION tasa de variación anual en % / YEARLY % VARIATION RATE I M País / Country 2012 2013 2014 Argentina -1,2% 0,9 % -4,2 % -0,8% Brasil / Brazil -2,3% 2,1 % -3,2 % -5,2 % Chile 3,5 % 3,4 % 0,4 % 0,2 % Colombia 2,0 % -0,2 % 2,0 % 0,5 % Ecuador 4,9 % 5,8 % 3,1 % nd México / Mexico 2,9% -0,6 % 1,9 % 1,4 % Perú / Peru 2,9 % 1,2 % 4,5 % 1,0 % Venezuela 1,8 % -0,3 % -9,2 % nd América Latina 0,1 % 1,0 % -1,2 % -1,6 % 2015 0 - / SOURCE: alacero. datos de secretarias regionales / ALACERO. DATA BY REGIONAL SECRETARIES. 2015: proyectado por alacero en base al sro / 2015: FORECASTED BY ALACERO BASED ON THE SRO nd: datos no disponibles / ND: DATA NOT AVAILABLE (A) cifra total considera únicamente los países enumerados en esta tabla / - fuentes (A) TOTAL FIGURE ONLY CONSIDERS THE COUNTRIES INCLUDED IN THIS TABLE _ 32. Alacero _ _ Am AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DE LA FORMACIÓN DE CAPITAL LATIN AMERICA: CAPITAL FORMATION EVOLUTION tasa de variación anual en % / YEARLY % VARIATION RATE País / Country 2012 2013 Argentina -5,2 % 3,0 % -8,7% -0,3% Brasil / Brazil -0,6 & 6,1 % -4,4 % -7,7 % Chile 2014 2015(E) 14,0 % 5,0 % -1,0 % 2,0 % Colombia 8,3 % 5,2 % 15,0 % 12,0 % Ecuador -1,1 % 3,4 % -2,5 % nd 5,5% -2,2 % 2,3 % 3,4 % México / Mexico Perú / Peru 2,9 % 3,0 % 1,0 % 3,6 % Venezuela 23,3 % -9,0 % -17,9 % nd América Latina (A) Latin America (A) 2,8 % 2,7 % -1,9 % -1,2 % / SOURCE: alacero. datos de secretarias regionales / ALACERO. DATA BY REGIONAL SECRETARIES. / 2015: FORECASTED BY ALACERO BASED ON THE SRO / ND: DATA NOT AVAILABLE (A) cifra total considera únicamente los países enumerados en esta tabla / fuentes 2015: proyectado por alacero en base al sro nd: datos no disponibles (A) TOTAL FIGURE ONLY CONSIDERS THE COUNTRIES INCLUDED IN THIS TABLE INDICADORES MACROECONÓMICOS MACROECONOMIC INDEXES 0,5% -1,6% crecerá el PIB de América Latina en 2015 will grow the Latin American GDP in 2015 caerá su producción industrial en 2015 will fall its industrial production in 2015 -1,2% _ se contraerá la inversión en 2015 will shrink the investment rate in 2015 _ América Latina en cifras _ Latin America in figures 33 05. Siderurgia China: Impacto Sobre América Latina Chinese Steel Industry: Impact on Latin America _ _ Stand de Brasil en la Expo de Milán, Italia Portada de Revista Acero Latinoamericano #551 Brazilian Stand at Expo Milan, Italy Cover of Acero Latinoamericano Magazine #551 _ 34. Alacero C y Ha im ba La el de al En m de re bi un ve es go ch re es m sa pr a Lo tiv at re lín sit sa de pa ni la _ _ Am _ Comercio desleal y desindustrialización Unfair trade and de-industrialization Hace diez años, China era un importador neto de acero. Su balanza comercial con América Latina era cercana a cero. Hoy es el principal productor y exportador del mundo, y su sobrecapacidad alcanza 425 millones de toneladas. En 2015, América Latina recibirá 9 millones de toneladas de laminados de China, el 13% de su consumo regional. En las causas de este cambio, se evidencia que China NO es una economía de mercado. Aun sin ventajas competitivas, la siderurgia es considerada estratégica por el gobierno chino. Así, las empresas chinas –muchas de ellas estatalesreciben subsidios que generaron esta situación. Al contraerse sus mercados domésticos, estas empresas buscan salida internacional con precios desleales que perjudican a la industria de América Latina. Los efectos son visibles: desincentivo del comercio intrarregional, atraso en la inversión, mínima rentabilidad, paradas y cierres de líneas y reducción del empleo.La situación es crítica. Encontrar una salida requiere trabajo conjunto de gobiernos y empresas, decisión para asegurar un campo de juego nivelado, y estrategia para afirmar la competitividad futura. Ten years ago, China was a net importer of steel. Its trade balance with Latin America was close to zero. Today it is the leading producer and exporter of the world and its overcapacity reaches 425 million tons. In 2015, Latin America will receive 9 million tons of finished products from China, 13% of the regional consumption. The causes of this change show that China is not a market economy. Even without competitive advantages, the steel industry is considered strategic by the Chinese government. Thus, Chinese companies (many of them SOEs) receive subsidies that led to this situation. As the domestic markets shrink, these companies look for international destinations at unfair prices that hurt the Latin American industry. The effects are visible: disincentive to intra-regional trade, investment backlog, minimum profitability, line closures and job losses. The situation is critical. To find a solution it is necessary a joint effort of governments and private sector, decision to ensure level playing field, and strategy to secure future competitiveness. _ América Latina en cifras _ Latin America in figures 35 CHINA: CAPACIDAD INSTALADA Y PRODUCCIÓN DE ACERO CRUDO CHINA: INSTALLED CAPACITY AND PRODUCTION OF CRUDE STEEL Capacidad instalada de acero crudo / Installed capacity of crude steel Producción acero crudo de China / Crude steel production Participación de China en la producción mundial de acero crudo / China´s share in global crude steel production (%) Millones de toneladas / Million tons 1.400 50% 1.200 49% 50% 50% 47% 1.000 51% 49% 46% 800 48% 600 47% 400 46% 200 45% 43% 0 2011 2012 2013 2014 2015 (E) fue fuente / SOURCE: alacero - WORLDSTEEL ad (E) producción de acero crudo 2015 estimado en base a datos de enero-agosto 2015 statistics” fuente “worldsteel monthly / (E) 2015 CRUDE STEEL PRODUCTION ESTIMATED BASED ON JAN/AUG 2015 DATA FROM “WORLDSTEEL MONTHLY STATISTICS” / SOURCE: alacero - WORLDSTEEL fue /(A) ALACERO´S ESTIMATES BASED IN WORLDSTEEL´S DATA (E) producción de acero crudo 2015 estimado en base a datos de enero-agosto 2015 “worldsteel monthly statistics” / (E) 2015 CRUDE STEEL PRODUCTION ESTIMATED BASED ON JAN/AUG 2015 DATA FROM “WORLDSTEEL MONTHLY STATISTICS” (A) estimación de alacero basado en información de worldsteel _ 36. Alacero _ ad _ Am % % % % % % % % fuente / SOURCE: alacero aduanas chinas / CHINESE CUSTOMS SERVICE TICS” fuente DATA / SOURCE: alacero aduanas chinas / CHINESE CUSTOMS SERVICE TICS” _ _ América Latina en cifras _ Latin America in figures 37 ¿Ya estás navegando la nueva Extranet Alacero? ¿T ex Descubre las herramientas que ofrece para tu trabajo cotidiano Análisis económicos y sectoriales Datos y estadísticas de mercado Estadísticas de comercio exterior Lo último en medio ambiente, seguridad, tecnología, calidad… Mejores prácticas Actividades de Alacero y del sector Información sobre nuestros Comités Técnicos Consultas Si tu empresa es Socia de Alacero, puedes ingresar gratis. 38. Alacero Am ¿Todavía no tienes clave? 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