Terminal Punto de Venta

Última actualización: Febrero ‘14
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Terminal Punto de Venta
La solución TPV está pensada para realizar todas las operaciones propias de cualquier establecimiento, ya sean pequeños o grandes negocios ya que puede trabajar tanto con una sola caja en una tienda
como varias cajas y diversos establecimientos. Le permitirá realizar todas las operaciones típicas de un TPV (realizar las ventas, facturas, devoluciones, transferencias, etc.), sin embargo no se ciñe
únicamente a la gestión en los puntos de venta, con la solución TPV podemos:

Gestionar todas nuestras tiendas.

Gestión del personal (vendedores), asociado a la aplicación de recursos humanos.

Gestión de artículos (clasificaciones de tallas y colores).

Gestión de clientes (clientes genéricos para ventas normales, clientes fidelizados y clientes registrados).

Gestión de la venta (cobros, aparcar ventas, devoluciones, formas de pago, puntos de fidelización, facturas, etc.).

Gestión de las cajas (trabajar sin conexión, permitir diferentes configuraciones por máquinas, cierre-apertura de caja, etc.).
El entorno del TPV es altamente intuitivo lo que simplifica su implementación y accesibilidad para los vendedores. Permite un alto nivel de personalización, está preparado para trabajar en tanto en monitores
táctiles como LCD o TFT (pulsando botones en pantalla, registrando la información mediante un teclado, o bien una combinación de ambos).
Configuración Previa
Antes de realizar cualquier acción, se deberá registrar toda la información que utilizaremos en la gestión del TPV. Esta información corresponde a:
Los Artículos
Registraremos los artículos de nuestra tienda. Este proceso se realiza en el mantenimiento de artículos.
El sistema cuenta con una gestión de artículos que le permitirá clasificar sus artículos en tipos, familias y subfamilias, esta clasificación es importante ya que:

Le permite generar listados de precios (tarifas) a partir de la tipificación de sus artículos, utilidad importante si trabaja con un catálogo de producto.

Asociar códigos de barra.

Asociar diferentes aspectos administrativos o contables a cada tipo o familia.

Obtener información y estadísticas clasificadas al detalle que usted establezca.

Codificar los artículos según sus características.

Gestionar tallas y colores.
Para ver más información sobre la gestión de artículos, consulte el manual “Artículos”.
Las Tarifas (listados de precios)
En el mantenimiento de tarifas deberemos registrar la tarifa que se utilizarán en el TPV. Una vez registrada deberemos activar la marca  Tarifa PVP, con la que indicamos que el precio que se tiene que
visualizar en el TPV es el precio de venta al público.
El sistema de gestión de tarifas de la aplicación le permitirá, además de registrar el precio de compra de los artículos, gestionar descuentos comerciales, gestionar más de una tarifa, gestionar tarifas
obsoletas y vigentes, etc.
Para ver más información sobre la gestión de tarifas, consulte el manual de Ventas > Gestión de Tarifas
Datos de Financieros
Debemos tener registrados también los datos de financieros de la aplicación: sobre todo las formas de pago, condiciones de pago y los tipos de IVA.
Para ver más información sobre el registro de los datos financieros, consulte el manual “Configuración Inicial” > Financiero.
Los Clientes
Para gestionar los clientes tenemos que entender qué tipos de clientes se gestionan en el TPV:

Cliente de Paso. Ver.

Cliente Genérico: Ver.

Clientes Habituales. Ver.

Clientes fidelizados: Ver.
Clientes de paso
Los Clientes de paso son los Clientes que consumen en nuestra tienda y para los que no tenemo información registrada. Sus ventas son englobadas en un Cliente Genérico.
Cliente Genérico
Las ventas de los clientes de paso se imputan a un Cliente genérico, por tanto necesitamos crear una ficha de cliente que represente cuáles son las condiciones habituales de venta:

Tipo Documento: opción ‘Otro Documento Probatorio’.

Condición de pago: Vencimiento a la fecha de Factura.

Tipo de Asiento = Contabilización factura y cobro a la vez.
Una vez registrado, deberemos indicarlo como cliente predeterminado, como veremos más adelante en la configuración inicial.
Para ver más información sobre el registro de Clientes, consulte el manual “Clientes”.https://lh6.googleusercontent.com/-RPRaeLLBg-M/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAARo/3tK32xRxnD4/s46-c-k-no/photo.jpg
Clientes Habituales (Registrados)
De estos clientes nos interesa disponer información mas a detalle, tanto de contacto (por ejemplo para envío de campañas de marketing) como financiero (generar facturas, aplicar condiciones especiales de
pago, etc.) . Por esta razón deberemos generar una ficha en el mantenimiento de Clientes.
Para ver más información sobre el registro de Clientes, consulte el manual “Clientes”.
Cliente Fidelizado
Los Clientes fidelizados son aquellos a los que hemos expedido una tarjeta de fidelización. Lo normal es que sean Clientes Habituales a lols uqe ha sido asociada una tarjeta de fidelización.
Para más información sobre la gestión de tarjetas de fidelización ver apartado “Gestión de Tarjetas de Fidelización”.
Los Contadores
En el mantenimiento de contadores, debemos de registrar un contador para los tickets y otro para los vales.
Las entidades a las que pertenecen son:

Vales: TPVVale

Tickets: AlbaranVentaCabecera.
Para ver más información sobre el registro de contadores, acuda al manual “Configuración Inicial > Contadores”
Las Cajas (Máquinas)
Nuestro administrador de sistemas debe registrarlas en la consola de administración.
Para ver más información sobre cómo registrar una máquina en la consola, acuda al manual “Consola de Administración > Máquinas”
Los Almacenes
Realizaremos el registro de nuestros Almacenes, en el mantenimiento de almacenes. Dependiendo de nuestras necesidades:

Si sólo tenemos un almacén, podremos establecerlo como predeterminado mediante los parámetros de la aplicación (ALM_PREDET).

Si tiene varias tiendas, puede asociar un almacén a cada una de ellas directamente en el mantenimiento de centros de gestión, como lo veremos más adelante.

Si trabaja con un almacén central separado de sus tiendas, le interesa crear el registro que lo represente. No es necesario que éste almacén esté asociado a ningún centro de gestión ya que
el sistema le mostrará su información como veremos más adelante.
Configuración inicial del TPV
En primer lugar deberemos configurar nuestro TPV para poder iniciar su gestión. Este primer paso se realiza una sola vez y en el configuraremos los siguientes aspectos:
1.
Configurar las unidades de moneda que nos permitirá realizar el desglose de caja al momento de cierre. Ver.
2.
Registrar la tienda (mantenimiento de centros de gestión Ver.) y realizar la configuración de:

Los contadores de tickets y vales, el cliente y la tarifa predeterminada. Ver.

Sus almacenes. Ver.

Formas de pago: de las formas de pago registradas (mantenimiento de formas de pago), estableceremos cuáles se consideran por defecto como contado, vale o tarjeta. Ver.

Las máquinas (cajas) y la base de datos local con la que se trabajará en caso de caída del sistema. Ver.
3.
Configurar un vendedor genérico para las ventas o bien a cada vendedor (Mantenimiento de Vendedores). Ver.
4.
Realizar la configuración de los botones del TPV para modo táctil (Mantenimiento de categorías de artículos). Ver.
5.
Configurar la utilización de los dispositivos periféricos (MS POS for .NET). Ver.
A continuación veremos el detalle del registro de cada uno de estos aspectos.
Desglose de Moneda en Caja
En el mantenimiento de Unidades de Moneda indicaremos el desglose de la moneda. Este registro nos permitirá que al realizar el cierre de caja, el vendedor pueda indicar en qué monedas / billetes se
encuentra desglosado el monto total de caja.
Para realizar el registro indicamos:
1.
Moneda: Euro, dólar, peso…
2.
Descripción Unidad: indicamos el desglose de la moneda, por ejemplo 1 céntimo, 2 céntimos, 1 euro.
3.
Factor: el factor de conversión equivalente a la unidad. Por ejemplo 1 céntimo = 0,01 euros.
Las Tiendas
Las tiendas se registran en el ‘Mantenimiento de Centros de Gestión’. Deberemos registrar un centro de gestión por cada ficha.
Una vez realizado dicho registro procederemos a indicar la información referente al TPV, como vemos a continuación.
Para ver más información sobre el registro de centros de gestión, consulte el manual “Configuración Inicial > Empresa > Centros de Gestión”,
Almacenes de tienda (solapa almacenes)
Si nuestra tienda cuenta con uno o mas almacenes:
1.
En el mantenimiento de almacenes indicamos en el campo “centro de gestión” la tienda al que pertenecen.
2.
Una vez registrado, este dato se volcará en el mantenimiento del centro de gestión > solapa “Almacenes”.
3.
En esta misma solapa, si tiene más de un almacén en la tienda, debe de asignar uno como principal activando la marca.

Contadores predeterminados
En este apartado indicamos los códigos tanto de los contadores que generarán el código de los tickets y vales como del cliente y tarifas que utilizaremos por defecto en el TPV.
En la solapa “Ventas”:
1.
Factura Venta: Indicaremos el código del contador que se asignará a las facturas de venta.
En la solapa “TPV”:
2.
Albaranes TPV: el código del contador que se asignará a los Tickets.
3.
Vales por Defecto: el código del contador que se asignará a los vales de compra.
4.
Cliente por Defecto: no se trata de un contador, en este se indica el código del cliente genérico (ficha cliente) al que se le asociarán las ventas del
TPV.

5.
Por defecto el sistema muestra el cliente predeterminado en los parámetros (CLIE_GEN), puede modificarlo.
Tarifa Predeterminada: no se trata de un contador, en este se indica el código de la tarifa (ficha de tarifa) que asignaremos a las ventas con el
TPV.

Por defecto el sistema muestra la tarifa predeterminada en los parámetros (TAR_PRE), puede modificarlo.
Formas de pago predeterminada
El sistema le permitirá diferenciar entre diferentes formas de pago, para ello:
1.
2.
Registre la forma de pago y active la marca a la que corresponde:

Pago en efectivo.

Pago con tarjeta.

Pago con vale.
Indique el banco asociado a la forma de pago.
Configuración de máquinas (cajas) y la base de datos local
Para configurar las máquinas, deberemos asociarlas a la tienda, para ello en este apartado:
1.
Indicamos el nombre de la máquina (el nombre tiene que ser exacto). Campo “Máquina”.

Las máquinas tienen que estar previamente registradas en la consola de administración.
2.
Si requerimos que una máquina en específico tenga formas de pago diferentes a las previamente configuradas, podemos indicarlo mediante el botón
.
3.
Igualmente si requerimos que una máquina en específico tenga diferentes contadores para tickets y facturas, lo indicaremos en los campos correspondientes “Contador Ticket” y “Contador
Facturas”.
4.
El sistema gestiona un programa de pedidos de venta que permite generar un ticket (de pedido de venta) dentro de una sección de la tienda para posteriormente pagarlos en caja. Para este efecto
en la configuración podremos indicar si queremos que los pedidos de venta sean agrupados o no por dicha sección. Para indicar que vamos a realizar dicha agrupación activamos la marca 
Agrupar, e indicamos un artículo (previamente registrado) por el que se van a agrupar los pedidos.
5.
Finalmente, si en nuestra tienda trabajamos con un servidor central al que están conectados las máquinas (VPN, ADSL), tendremos que indicar los datos para poder trabajar con la máquina en
local, desconectada del servidor central, previniendo así el corte del servicio en caso de una caída del sistema. Para realizar esta configuración indicamos:

Base de datos local y Servidor Local. Que debe contener una copia lo más actualizada posible de los datos mínimos para seguir trabajando (los mantenimientos necesarios para realizar
una venta).


 Seguridad Integrada. Indica una configuración de funcionalidad restringida a la gestión de las ventas. Al activar esta marca deberemos indicar también los campos correspondientes a:
o
El nombre / código del Usuario Base de Datos.
o
El Pasword Base de Datos.
 Sincronizar base de datos: esta marca permite elegir cómo vamos a realizar la actualización de la base de datos local, puede ser de dos formas:
o
Automática (obligatoria). Se activa la marca “ Sincronizar base de datos”. La sincronización se ejecutará siempre, previo al cierre diario.
o
Manual (opcional). Se desactiva la marca “ Sincronizar base de datos”. El usuario deberá decidir en qué momento va a realizar la sincronización. Cuando elija sincronizar, deberá
ejecutará la acción “Sincronización del servidor con la base de datos local” desde la pantalla de resumen del día TPV.

El campo “Fecha última sincronización” es autocompletado por el sistema, indicando la última vez que se realizó la sincronización de la base de datos.
Vendedores TPV
Todas las ventas y operaciones que realicemos en caja están asociadas a un vendedor. Para poder realizar esta asociación tenemos que tener registrados a los vendedores que utilizan el TPV.

Nota: si a usted no le interesa identificar vendedor a vendedor, puede crear un solo vendedor genérico al que quedarán asociadas todas las ventas.
Para crear un vendedor TPV:
1.
Acceda al ‘Mantenimiento de Vendedores’ y genere un nuevo registro.
2.
Complete los datos obligatorios de la ficha (nombre, apellido y fecha de alta), así como los datos de contacto del vendedor.

3.
Nota: al crear una nueva ficha de vendedor, se genera una nueva ficha de personal.
En el campo Usuario, indique el usuario con el que accederá el vendedor al sistema, de esta forma al iniciar sesión con el usuario asignado ya identificamos al operario.

4.
[F8].
Nota: tenga en cuenta que si usted utiliza más módulos del ERP este dato es generar para todos ellos, no es específico del TPV.
La marca  Externo, al activarla se indica que el vendedor se subcontrata a un proveedor (si no se activa, es de nuestra empresa). Todos los operarios marcados como externos pueden ser
agrupados por proveedor.
5.
Valide el registro.
Configuración Botones para Modo Táctil
Esta configuración nos permitirá trabajar con nuestra caja en modo táctil.
Primero tendremos que activar el uso de botones en los parámetros de la aplicación y posteriormente deberemos configurar los botones de categorías y artículos.
Veamos cómo realizar este proceso:
Parámetros
El primer paso será configurar los parámetros de la aplicación para indicar que vamos a utilizar el TPV con los botones para el modo táctil.

Parámetros > “TPVBotones | Ver Botones Módulo TPV”: asignamos el valor 1 | Sí.
Categorización de artículos para los botones
1.
Antes de realizar la configuración deberemos entender cómo se muestran los botones en el TPV:

Botones de Categoría: al acceder al TPV en su configuración táctil se muestran los botones de las categorías de primer nivel. Por ejemplo para un restaurante podrían ser: Bar y Comedor.
o
Al seleccionar una categoría se muestran las categorías asociadas a la primera (en la misma área), por ejemplo para un Comedor, podríamos tener: menús, raciones, entrantes, etc.
o
Y así sucesivamente…Podrá configurar los niveles de categorías que usted requiera.
(Categorías. Ej. seleccionamos “comedor”).
(Categorías de comedor. Ej. Seleccionamos “postre”.)

Botones de Artículo: en un área inferior se irán desplegando los artículos que cada categoría tenga asociado.
(artículos vinculados a la categoría. Ej. los artículos asociados a la categoría “postre”).
2.
3.
Iniciamos la configuración acudiendo al mantenimiento de categorías de artículos. Esta pantalla muestra:

- 1 - Área de descripción de categorías/botones.

- 2 - Árbol de estructura de categorías/botones.

- 3 - Artículos/botones asignados a esta categoría/botón.
Registrar las categorías/botones:

Para crear una categoría/botón de primer nivel: pulse en cualquier parte en blanco del área 2 con el botón derecho del ratón y seleccione “Nueva Categoría”.

En el área 1:
o
Verifique que se trata del nivel que quiere registrar (primer nivel = 0)
o
Indique los datos de la categoría: código, descripción y secuencia. Este último dato, en caso de más de una categoría del mismo nivel, indicará la secuencia en que se muestran). Los
datos categoría padre y nivel no son modificables y se asignan automáticamente.
o
4.
Asocie la imagen de la categoría/botón pulsando con el botón derecho del ratón sobre el área de la imagen > Agregar Imagen Nueva.

Igualmente se muestran las opciones que le permitirán modificar/eliminar/predeterminar imágenes.

Predeterminar una imagen ( predeterminado) la establece por defecto en cada categoría que genere.

Las imágenes que puede elegir de un listado (
Lista Imágenes) se componen de las imágenes que se han agregado a la categoría, sin borrarse ni modificarse.

Para crear una categoría de segundo nivel, seleccione sobre la categoría de primer nivel > nueva categoría y siga el mismo proceso anteriormente descrito.

Continúe de la misma forma para los siguientes niveles.

Al seleccionar sobre una categoría podrá acceder a los comandos para borrar la categoría y contraer / expandir el árbol.
Asociar artículos a las categorías:

Los artículos se asocian directamente en la ficha de artículo. Acuda al artículo > solapa categorías y seleccione las categorías en las que se mostrará el artículo.

Dispositivos periféricos: Instalación / Configuración OPOS para .NET
Los dispositivos periféricos son los aparatos y/o dispositivos que irán conectados a nuestro TPV: El cajón, el visor TPV, la impresora y el scanner de código de barras. Estos dispositivos se gestionan
mediante los controles OLE para POS Detallista.
A continuación detallaremos los aspectos y opciones a tener en cuenta para la instalación de OPOS for .Net, dependiendo de la situación de la instalación que vamos a llevar a cabo.
Antes de iniciar, tenga en cuenta que para realizar la instalación, es necesario:

Disponer de .NetFrameWork 2.0 (mínimo) para llevar a cabo esta instalación (este FrameWork es requerido también para Expertis 5.0).

Mantener la ruta por defecto que nos propone para la instalación de este paquete.
Instalación para puesto Cliente final
Opción a seleccionar para la instalación: Típica
Instalación para puesto Desarrollo / Demos con Terminal TPV Física.
Opción a seleccionar para la instalación: Típica
Instalación para puesto Desarrollo / Demos con Terminal TPV Física.
Opción a seleccionar para la instalación: Completa.
Consideraciones de la Instalación Completa
Cuando hacemos la instalación Completa del OPOS for .Net, este programa nos brinda un ejecutable para poder ver / modificar aspectos del OPOS.
Dicho ejecutable lo tendremos disponible en: C:\Archivos de Programa\ Microsoft Point of Service\msposwmi.dll
Ejecutaremos y manejaremos este ejecutable a través del command de msdos: Ejecutar -> cmd.
Iremos a la ruta del ejecutable y ahí le podremos pasar los comandos pertinentes, para ver un listado de comandos disponibles con este ejecutable ejecutar: posdm /?
Comandos Disponibles y mas utilizados:

posdm ListDevices: para visualizar todos los dispositivos disponibles en la máquina.

posdm enable /soname: para activar un dispositivo del listado disponible.

posdm disable /soname: para desactivar un dispositivo del listado disponible.

Nota: es necesario que en el listado de dispositivos (ejecutando el comando posdm Listdevices) estén en estado Enabled = True sólo los dispositivos que tenga Path (que se haya detectado a
qué puerto están conectados), para todo el resto de dispositivos que nos puedan aparecer tendrían que estar en estado Enabled = False. Para esto ejecutar el comando de posdm disable
/soname:NOMBRE_DISPOSITIVO para ir deshabilitando los dispositivos no conectados físicamente.
Este ejecutable y con sus comandos se explican porque cuando llevamos a cabo una instalación completa el instalador nos instala en el listado de dispositivos bastantes simuladores y componentes de
ejemplo:
Si esto es así y tal como esta programado en Expertis si uno usa las opciones de impresión de tickets o abrir cajón no funcionará bien si estamos en un entorno de desarrollo con una terminal tpv real. Para
ello hay que usar los comandos para desactivar estos simuladores y dejar los correctos configurados reales de la terminal TPV. Esto es porque en los comandos de impresión y de abrir caja se coge el
primer dispositivo detectado para llevar a cabo esta acción, y en este aso serían los simuladores. Entonces en esta opciones no nos haría nada expertis ni tampoco nos daría error. Éste caso solo seria para
una instalación completa en desarrollo y con terminal tpv real.
El Entorno TPV: Pantallas y Herramientas
En este apartado veremos las pantallas principales del TPV, estas son:

La Gestión de Ventas que estará instalada en los terminales donde se realice y cobre una venta. Las cajas. Ver Estructura.

La Gestión de Pedidos de Venta que estará instalada en los terminales de los departamentos de una tienda y desde la que se expedirá junto con el producto, una nota de remisión que
posteriormente se entregará en caja (gestión de ventas) para su cobro. Ver Estructura.

Resumen Día TPV: consulta que centraliza toda la información de las ventas, y mediante la cual podremos llevar a cabo el control de las cajas. Ver Estructura.
La Pantalla de Gestión de Ventas
Esta es la pantalla central del TPV, instalada en las cajas y desde la que se realiza el cobro de las ventas.
1.
Logo de empresa: configurado en el mantenimiento de Datos de Empresa.
2.
Fecha actual.
3.
Contador de ticket por defecto: configurado en a la tienda /centro de mantenimiento o bien para la máquina el específico.
4.
Vendedor por defecto: configurado en el mantenimiento de vendedores.
5.
Máquina: registrada en la consola y asignada a la tienda /centro de mantenimiento.
6.
Tarifa: se muestra por defecto la tarifa predeterminada para la tienda /centro de mantenimiento.
7.
Cliente: se muestra por defecto el cliente predeterminado para la tienda /centro de mantenimiento.
8.
Botones de selección de categoría: se muestra según la configuración de botones para modo táctil. Por defecto veremos los de primer nivel.
9.
Botones de selección de artículos: se muestra según la configuración de botones para modo táctil. No se muestran al acceder hasta haber seleccionado una categoría.
10. Artículos seleccionados: se muestra el listado de los artículos que seleccionemos ya sea mediante botones, registro de código, lector de código, etc.

Se muestra una línea por artículo diferente, en caso de dos artículos iguales se muestra una línea y el número de unidades en el campo “cantidad”.
11. Registro de código de artículo: además de los botones, también podremos registrar un artículo utilizando el teclado numérico en pantalla o bien con un dispositivo de entrada.
12. Base Imponible: se muestra el desglose del total, correspondiente a la base imponible.
13. IVA: se muestra el desglose del total, correspondiente al IVA.
14. Número de Artículos: cuenta las cantidades de artículos registrados.
15. Total de la Venta con Impuestos.
16. Botones: se muestran todos los comandos que utilizará para realizar la venta:

Generar una nueva venta.

Buscar una venta realizada.

Cancelar la venta.

Cobrar.

Imprimir el ticket. Mediante la flecha podremos también imprimir ticket regalo o vale.

Aparcar venta.

Asignar Putos a la tarjeta de fidelización del cliente. Tiene que tener previamente la tarjeta

Cambio de Vendedor.

Movimiento de caja: permite realizar movimientos de entrada y salida de dinero a la caja.

Apertura de Caja: abre el cajón.

Salir de la aplicación, muestra previamente la pantalla para realizar el cierre.
17. Búsqueda Avanzada: para localizar los artículos en caso de no saber si código.
18. Incorporar pedido: permite registrar los artículos expedidos por una sección de la tienda.
19. Devolución: permite realizar las devoluciones de artículos.
20. Stock: permite consultar las existencias de artículos por diferentes criterios, localización física y tarifas. Podremos también gestionar transferencias de no haber en tienda.
21. Indicador de conexión de red.
Para ver más información sobre la gestión de ventas, ver apartado “Procesos de Gestión de Ventas”.
Teclas de Acceso Rápido
Para mostrarlas, en pantalla pulse “ALT Gr”.
Pantalla de Pedidos de Venta TPV
Los Pedidos de Venta son “compras” que realiza el cliente a departamentos de nuestra tienda, estas compras no son cobradas si no que se remite un “ticket de pedido” que acompaña al producto y que
posteriormente se pagará en caja.
Por tanto, la pantalla de Pedidos de Venta TPV estárá instalada en cada departamento de la tienda y su objetivo será crear el ticket del pedido que se pagará en caja.
Su estructura es prácticamente igual que la de la gestión de ventas, a falta de los comandos referentes al pago y gestiones propias de los procesos de caja:
1.
Logo de empresa: configurado en el mantenimiento de Datos de Empresa.
2.
Fecha actual.
3.
Contador de pedido de venta: configurado en a la tienda /centro de mantenimiento > solapa ventas.
4.
Vendedor por defecto: configurado en el mantenimiento de vendedores.
5.
Máquina: registrada en la consola y asignada a la tienda /centro de mantenimiento.
6.
Tarifa: se muestra por defecto la tarifa predeterminada para la tienda /centro de mantenimiento.
7.
Botones de selección de categoría: se muestra según la configuración de botones para modo táctil. Por defecto veremos los de primer nivel
8.
Botones de selección de artículos: se muestra según la configuración de botones para modo táctil. No se muestran al acceder hasta haber seleccionado una categoría
9.
Artículos seleccionados: se muestra el listado de los artículos que seleccionemos ya sea mediante botones, registro de código, lector de código, etc.

Se muestra una línea por artículo diferente, en caso de dos artículos iguales se muestra una línea y el número de unidades en el campo “cantidad”
10. Registro de código de artículo: además de los botones, también podremos registrar un artículo utilizando el teclado numérico en pantalla o bien con un dispositivo de entrada.
11. Base Imponible: se muestra el desglose del total, correspondiente a la base imponible.
12. IVA: se muestra el desglose del total, correspondiente al IVA.
13. Número de Artículos: cuenta las cantidades de artículos registrados.
14. Total de la Venta con Impuestos.
15. Botones: se muestran todos los comandos que utilizará para realizar la venta:

Generar un nuevo pedido.

Buscar un pedido realizado.

Cancelar el pedido.

Finalizar el pedido, esto imprime el ticket y genera un nuevo pedido.

Imprimir. Aunque con el proceso de finalizar, se imprime automáticamente el ticket del pedido, puede en ocasiones requerir volver a imprimir. En este caso deberá localizar el pedido y pulsar
este botón.

Salir de la aplicación.
Para ver más información sobre la gestión de pedidos de ventas, ver apartado “Procesos de Gestión de Pedidos de Ventas”.
Teclas de Acceso Rápido
Para mostrarlas, en pantalla pulse “ALT Gr”.
Pantalla de Resumen del Día
La pantalla del Resumen de Día TPV contiene toda la información centralizada de las ventas, facturas, movimientos, etc. que nos permitirá llevar a cabo el control de todas las cajas de todas nuestras
tiendas. Se trata de una consulta interactiva dividida en varias solapas que contien toda la información sobre las ventas y gestión del TPV.
Para ver más información sobre el control de cajas, ver apartado “Control de Cajas”.
Veámos qué datos podremos gestionar:
Las Ventas y Saldos
En la Solapa “Ventas Día TPV” nos muestra una imagen general de las ventas del día. Al ser una consulta interactiva podremos consultar no sólo las ventas del día actual, si no las de cualquier día, centro,
caja y fecha de cierre, introduciendo estos criterios de selección.
La pantalla está dividida en 5 secciones: Tickets-Albaranes, Movimientos de Caja, Saldos, Movimientos y el Resúmen de ventas.
1.
Tickets Albaranes: se muestran todos los tickets y albaranes que se han generado en el centro de gestión / caja / fecha y para el cierre establecidos en los criterios. La diferencia entre albarán y
ticket, es que los albaranes han dado lugar a una factura (clientes que han pedido factura de su compra) mientras que los tickets son ventas simples.
2.
Movimientos Caja: en este apartado se detalla cada movimiento de efectivo que haya realizado el vendedor durante su turno. Ver Proceso “Movimientos”.
3.
Saldos Caja. Se detallan los conceptos que componen el saldo final de caja en efectivo:

Inicial: saldo con el que se inicia, indicado o bien en la apertura de caja, o en el cierre anterior.
4.
5.

Final: saldo final de caja, este es calculado por el sistema a partir del saldo inicial + las ventas en efectivo + los movimientos de entrada – los movimientos de salida.

Recuento: se muestra el recuento de dinero en caja, dato que ha sido introducido en el proceso “Arqueo: Saldo Final”, ya sea desde el mismo terminal TPV o bien en esta pantalla.

Dif. Caja: muestra la diferencia entre el saldo final calculado y el recuento (Final – Recuento).
Movimientos de Caja:

Entradas Efectivo: muestra el total de entradas de efectivo por concepto de movimientos de caja.

Salidas Efectivo: muestra el total de salidas de efectivo por concepto de movimientos de caja.

Total Efectivo: muestra la diferencia entre las entradas y salidas de efectivo.
Resumen:

Vtas. Efectivo: importe total de todas las ventas realizadas en efectivo.

Vtas. Tarjeta: importe total de todas las ventas realizadas con tarjeta.

Otras Ventas: importe total de todas las ventas realizadas con vales u otros tipos de formas de pago.

Total de Ventas: suma del importe de todas las ventas Efectivo + Tarjeta + Otras Ventas.
Las Ventas Facturadas en el TPV
En la solapa “Ventas Facturas” se muestra el detalle de las facturas que se realizaron durante el criterio de búsqueda establecido.
Se muestra una línea por cada artículo/factura. Siempre puede utilizar las opciones de diseño de grid para visualizar la información como más le convenga.
Tenga en cuenta que el importe establecido en el campo “Importe” es sin IVA.
Los Tickets Generados (Albaranes no facturados)
En la solapa “Ventas Tickets / Albaranes” se muestra el detalle de los tickets que se realizaron durante el criterio de búsqueda establecido.
Se muestra una línea por cada ticket. Siempre puede utilizar las opciones de diseño de grid para visualizar la información como más le convenga.
Desde esta solapa, podremos gestionar la generación de facturas para las ventas diarias, como veremos más adelante (Proceso: generar facturas de las ventas diarias).
Movimientos de Caja (entradas y salidas de dinero)
En la solapa “Movimientos de Caja” se muestran los movimientos de entrada o salida de efectivo a una caja determinada (criterios de búsqueda).
Si estos movimientos no han sido contabilizados durante el proceso del movimiento desde el TPV, deberán contabilizarse como vimos anteriormente en la contabilización de movimientos de caja.
Tenga en cuenta que:

Cada movimiento corresponden a un apunte del diario de caja.

Los movimientos que han sido facturados tienen activada la marca  Factura.

Los movimientos que además de facturados, han sido registrados ya en contabilidad tienen activa la marca  Contabilizados.
Para más información sobre los movimientos de Caja, consulte el apartado “Movimientos de Caja”.
Los Tickets Aparcados
En la solapa “Tickets Aparcados / Tickets No Cobrados” se muestran:

Tickets aparcados: son albaranes de ventas que no han sido cobradas y quedaron aparcadas (proceso, aparcar venta).

Los albaranes no facturados: albaranes que se genera por una venta que iba a ser facturada, pero que debido a algún error en el proceso, no ha podido llegar a facturarse.
En ambos casos deben de gestionarse para poder efectuar el cierre de caja.
La forma recomendada es:

Eliminar los tickets aparcados. Ver Proceso.

Eliminar los albaranes no facturados desde el mantenimiento de Albaranes.
Artículos vendidos
En la solapa “Artículos TPV”, se muestra la información de todos los artículoso vendidos según los criterios de selección indicados.
Histórico de Cierres de Caja
En la solapa “Histórico de Cierrres de Caja” se muestra el registro de los cierres según los criterios seleccionados.
Además podrá acceder a los procesos de modificación y visualización del cierre.
Búsqueda avanzada mejorada
La herramienta de búsqueda avanzada del TPV a diferencia de la búsqueda avanzada normal de eXpertis, no requiere establecer criterios de búsqueda. Buscará todo tipo de registros con los datos que se
indiquen.

Su funcionamiento consiste en indicar la palabra que busca > “Buscar” > seleccionar el registro > “Aceptar”. Para salir de la pantalla sin realizar ningún proceso “Salir”.

Cuenta con hotkeys que le ayudarán a moverse mediante el uso de teclas:
Gestión de Venta TPV
Abrir Caja
Para iniciar las actividades con la Gestión de Ventas del TPV deberemos realizar la apertura de caja, proceso en el que se indica la máquina, saldo con el que se inicia la jornada, la tienda y el vendedor.
1.
Acceda a la gestión de ventas
2.
Se muestra la pantalla de inicio de sesión. El sistema reconoce e indica la caja y la tienda (centro de gestión) a la que pertenecen.
3.
Indicamos el saldo inicial de caja.

.
Si el campo para indicar el saldo inicial de caja no estuviera disponible, se debe a que el anterior vendedor no ha realzado el cierre. El cierre debe ser realizado por el encargado de la tienda
desde el mantenimiento de resumen del día > históricos de cierre.
4.
Indicamos el vendedor que accede al TPV introduciendo el código o bien mediante la búsqueda avanzada.
Realizar una Venta Simple
Registrar los artículos
1.
Registramos los artículos ya sea mediante el uso de los botones en pantalla, manualmente o mediante dispositivos periféricos.
2.
Para eliminar un artículo de la compra, pulse sobre el botón
localizado al inicio de la línea, en el listado de artículos.
Cobrar
1.
Pulse sobre el botón “Cobrar”
2.
Se muestra en pantalla el total a cobrar.
.
El cobro se puede realizar de varias formas, dependiendo de la forma de pago que elija el cliente. La aplicación gestiona las siguientes:
Pago en Efectivo
Si el Cliente paga en efectivo:
3.
Registramos la cantidad que nos entrega el Cliente.

Si la cantidad entregada es exacta, podemos únicamente pulsar el botón totalizar
.
4.
Pulsemos el botón “Efectivo”, esto llevará la cantidad entregada por el Cliente al campo “Entregada” y si hay que devolver cambio se mostrará en el campo “Cambio”.
5.
Pulse el botón “Cobrar”
.
La venta se ha completado y automáticamente se muestra una nueva venta.
Pago con Tarjeta
Si el Cliente paga con tarjeta:
1.
Registramos la cantidad a cobrar.

Si la cantidad entregada es exacta, podemos únicamente pulsar el botón totalizar
2.
Pulsemos el botón “Tarjeta”, esto llevará la cantidad a cobrar al campo “Entregada”.
3.
Pulse el botón “Cobrar”
.
.
La venta se ha completado y automáticamente se muestra una nueva venta.
Pago con Vale / Tarjeta Regalo
Si el cliente paga con un vale:
1.
Pulsamos el botón “Tarjeta / Vale”.
2.
Se muestra la pantalla donde registraremos:

El código del vale (debemos introducir el número exacto).
o
Nota: La tarjeta / vale tiene que haber sido registrado previamente en el sistema.
Para más información sobre el registro de las tarjetas/ vales, ver apartado “Gestión de Vales de Compra / Tarjetas de Regalo”.


Al registrar el código, se muestra:
o
El Importe Vale: cuánto dinero contiene el vale.
o
La Fecha de Caducidad del vale.
o
El Importe a saldar con el vale. Por defecto:

Si el importe de la venta es menor o igual que la del vale: se muestra que el importe total de la venta.

Si el importe de la venta es mayor que la del vale: se indica la cantidad total contenida en el vale.

En cualquier caso podemos modificar este importe utilizando el teclado y validando
Finalmente pulsamos “aceptar
”.
.
3.
De vuelta a la pantalla del cobro, se muestra la cantidad saldada con el vale (en este caso saldada totalmente) y la información del vale utilizado.
4.
Pulse el botón “Cobrar”
La venta se ha completado y automáticamente se muestra una nueva venta.
Múltiples formas de pago
En este caso el cliente podrá pagar de varias formas. Por ejemplo veamos cómo un pago que se realiza canjeando un vale, saldando una parte parte en efectivo y otra con tarjeta:
1.
Seleccionamos el botón “tarjeta /vale” y registramos los datos del vale (tal como lo vimos anteriormente).
2.
Al volver a la pantalla de cobro, vemos que se ha saldado el importe del vale y se muestra la cantidad que resta por saldar.
3.
Indicamos la siguiente cantidad que se va a saldar con la siguiente forma de pago, por ejemplo paga 10€ en efectivo. Tecleamos 10 y pulsamos el botón “Efectivo”. Dicha cantidad queda saldada y
se muestra la cantidad restante.
4.
Indicamos la siguiente cantidad que se va a saldar con la siguiente forma de pago, por ejemplo totalizamos la cantidad restante
y pulsamos “Tarjeta”.
5.
Una vez saldado el total de la venta, pulsamos “Cobrar”
.
La venta se ha completado y automáticamente se muestra una nueva venta.
Imprimir Ticket Regalo / Nota de consumo de Vale
Para realizar esta opción, localice la venta mediante el botón “Buscar” y seleccione el botón Imprimir > Ticket Regalo o bien Ticket Vale.
Integrar un pedido de venta
Cuando un Cliente llega a caja con producto expedido desde un departamento de nuestra tienda, éste vendrá acompañado por un “ticket de pedido”. Deberemos ingresar este ticket a nuestra compra.
Para mas información sobre la gestión de los Pedidos de Venta, ver apartado “Proceso de Gestión de Pedidos de Venta”.
Para integrar el ticket de pedido:
1.
Durante la venta, pulse
2.
Se muestra la pantalla donde deberá indicar el código exacto del pedido que le proporcionará el cliente.

.
La marca  Le permitirá: indicar si desea ver el desglose de cada artículo del pedido (desactivar), o bien si prefiere ver una línea que agrupe todos los artículos por cada departamento
(activar). Esta aparece por defecto activada o desactivada según lo haya indicado en la configuración de los centros de gestión > máquinas.
3.
Pulse
.
4.
Continúe la venta normalmente.
Asignar y Canjear puntos de Tarjetas de Fidelización
Cuando un Cliente presenta una tarjeta de fidelización, podremos realizar dos procesos: asignar puntos a la tarjeta o bien si el Cliente lo solicita podremos canjear los puntos de la tarjeta por regalos.
Nota: las tarjetas de fidelización tendrán que estar previamente registradas en el sistema.
Para ver más información sobre el alta y gestión de las tarjetas acuda al apartado “Gestión de Tarjetas de Fidelización”.
Veamos cómo realizar estos procesos:
Asignar puntos
Cuando estemos realizando la venta (independientemente de si antes o después del registro de artículos) deberemos indicar el Cliente / Titular de la tarjeta antes de realizar el cobro. De esta forma los
puntos se asignarán automáticamente en la tarjeta. Para asignar al cliente:
1.
Durante la venta y previo al cobro, pulse sobre el botón de Clientes
; accederemos a la pantalla “Datos Cliente”.
Para más información sobre el diseño de la pantalla y localización de botones en la gestión de ventas, consulte el apartado “El Entorno TPV > La Pantalla de Gestión de Ventas”
2.
Pulsamos “Buscar Tarjeta”. En la búsqueda avanzada, localizamos la tarjeta (por ejemplo indicando el número de tarjeta) y seleccionamos el resultado.
3.
De vuelta a la pantalla “Datos Cliente”, vemos ahora todos los datos del titular y cliente de la tarjeta. Pulsamos “Aceptar”.
4.
Proseguimos con la venta de forma normal. Una vez finalizada estos datos quedarán grabados automáticamente en la tarjeta del cliente.
Para más información sobre el alta y consulta de puntos acuda al apartado “Alta y Gestión de Tarjetas de Fidelización”
Canjear puntos
Este proceso permite canjear los puntos contenidos en una tarjeta de fidelización por los regalos disponibles.
Veamos cómo canjear los puntos:
1.
Durante la venta y previo al cobro, pulse sobre el botón de Clientes
; accederemos a la pantalla “Datos Cliente”.
Para más información sobre el diseño de la pantalla y localización de botones en la gestión de ventas, consulte el apartado “El Entorno TPV > La Pantalla de Gestión de Ventas”
2.
Pulsamos “Buscar Tarjeta”. En la búsqueda avanzada, localizamos la tarjeta (por ejemplo indicando el número de tarjeta) y seleccionamos el resultado.
3.
De vuelta a la pantalla de “Datos Cliente”, vemos ahora todos los datos del titular y cliente de la tarjeta. Pulsamos “Aceptar”.
4.
Pulse “Asignación de Puntos”.
5.
En la parte superior se detalla el código de la Tarjeta y los datos del Cliente.

6.
para acceder a la pantalla de liquidación de puntos.
Recuerde que el cliente representa al cliente asociado a la tarjeta, que es un dato diferente al titular de la tarjeta. Pueden llegar a ser diferentes.
El sistema presenta la lista de artículos canjeables:

Valor: se informa de los puntos necesarios para canjear el artículo.

Cantidad: introduciremos en este campo la cantidad de artículos que vamos a canjear.
7.
En la parte inferior se muestra el total de puntos que tiene la tarjeta hasta antes de la asignación que se está realizando: “Total Puntos Canjeables”.
8.
Igualmente en la parte inferior, se muestra el total de puntos por el que se va a realizar el canje (cantidad de artículos * valor de puntos): “Total de puntos canjeados”.
9.
Confirme la información.
10. En ese momento se trasladan los artículos seleccionados a líneas de venta, pero a precio 0, y señalados como artículos de regalo (sombreados en verde).
11. Finalmente, continúe con el proceso de venta normal.
En la ficha de la tarjeta de fidelización quedarán registrados todos los datos de los puntos:

Puntos acumulados, por venta y en total.

Puntos utilizados (regalos), por venta, y en total, además de los artículos.
Realizar una Venta y Facturar
Para generar una factura:
1.
Registramos los artículos.
2.
Ingresamos los datos del Cliente para la facturación. Ver.
3.
Procedemos a realizar el cobro y factura. Ver.

Si por algún motivo, la factura debe hacerse tiempo después de la venta, deberá localizarla y realizar el proceso cuando ya se ha cerrado la venta. Ver.
Ingresar los datos del Cliente para facturación
Para realizar las ventas diarias se trabaja con un Cliente genérico, con lo que para generar las facturas deberemos tener los datos fiscales del Cliente. Esto se puede gestionar de dos formas

Los clientes habituales, son aquellos que tienen su propia ficha en el mantenimiento de Clientes. Pueden ser clientes frecuentes que nos interesa tener registrado en el sistema para
especificar más detalles.

Cliente genérico, se trata del mismo cliente genérico del TPV en cuya ficha se van guardando líneas de “direcciones” en las que se puede registrar los datos necesarios para facturar. Pueden
ser clientes de los que no nos interesa mantener mayor información y por tanto no necesitan su propia ficha.
Para más información ver el apartado de gestión de Clientes del TPV.
Buscar y seleccionar Cliente para facturación
Én la gestión de la venta:
1.
Accedemos a los datos del Cliente.
.
2.
Buscamos el Cliente.
.

3.
Pulsamos aceptar.
Registrar un nuevo Cliente
El registro de un nuevo Cliente desde el TPV, únicamente generará una linea de dirección en la ficha del cliente. Si desea crear un cliente con mas detalle, deberá registrarlo desde el mantenimiento de
Clientes.
y pulsamos “Nuevo Cliente”
1.
Accedemos a los datos del Cliente
2.
Registramos la información del Cliente: CIF, Razón social, dirección, etc.

Omita el dato “tarjeta”, este sirve para otra gestión.

Pulsamos aceptar.
.
.
Cobrar y generar factura
1.
Una vez registrados los artículos de la venta, e indicados los datos del Cliente, del pulse sobre el botón “Cobrar”
.
2.
Proceda a efectuar el pago ya sea en efectivo, tarjeta o vale. En caso de ser un cliente registrado, podremos acceder a la opción de “Según Cliente”, esto nos permitirá cobrar y facturar según las
condiciones de pago pactadas con el Cliente.
3.
Pulse “Cobrar y Facturar”.
4.
El sistema nos indica que se iniciará el proceso de facturación (pulsamos “si”) y posteriormente que se ha generado la factura (pulsamos “aceptar”).
5.
Finalmente accedemos pantalla de opciones donde pulsando sobre el botón correspondiente podremos:
.

Imprimir la factura en un ticket.

Imprimir la factura con formato A4.

Abrir la ficha de la factura generada.
Generar una factura cuando ya se ha cerrado la venta
Si la factura se corresponde con una venta de una fecha anterior, puede:

Desde la pantalla ‘Resumen de Día TPV’, seleccionando la venta (solapa ‘Ventas Tickets/Albaranes’) y utilizando el proceso ‘Generar Factura‘.

Desde la gestión de Ventas:
o
Localice la venta, pulse el botón “Cobrar”
o
Seleccione las formas de pago y pulse “Borrar”.
o
Pulse nuevamente sobre “Cobrar”
y ejecute el proceso tal cual se indica en “Cobrar y Generar Factura”.
Aparcar y Recuperar una Venta
Este proceso nos permite que si es necesario interrumpir la venta, (por ejemplo, es el caso de que el cliente tiene que ir a coger otro artículo), podamos aparcar la venta, salvando de esta forma los artículos
ya registrados para retomarlos mas adelante y mientras tanto poder seguir cobrando a los siguientes Clientes en fila.
1.
Registramos los artículos y la venta se interrumpe momentáneamente.
2.
Pulsamos sobre el botón “Aparcar”

.
Nota: este botón sólo se muestra cuando ya se han registrado los artículos.
3.
El sistema indica que se ha aparcado la venta (Aceptar), y se abre una nueva venta para poder continuar con los cobro.
4.
Continúe con las ventas normalmente, cuando quiera retomar las ventas aparcadas, seleccione el botón

.
Nota: este botón sólo se muestra en una nueva venta, antes de tener cualquier registro de artículos. Si ha registrado ya un artículo, debe terminar la venta o bien cancelarla.
5.
Se muestra el cuadro con el listado de las ventas aparcadas, seleccione la que desea cobrar y pulse aceptar.
6.
Se recuperarán los artículos registrados y puede continuar con la venta de forma normal.
Realizar una Devolución
1.
Desde la gestión de ventas, pulse el botón
2.
Indique el código de ticket. Se mostrarán las líneas de artículos de la venta.
3.
Seleccione los artículos a devolver.

4.
.
Si se devuelven todos los artículos active la marca “Completa”, esto mostrará un campo en el que deberá indicar un comentario.
Finalmente pulse
. Al volver a la gestión de ventas, se mostrarán las líneas a devolver.
5.
Pulse “cobrar”

. Se accede a la pantalla de la gestión de cobro.
Nota: cuando se trata de una devolución, sólo estarán disponibles los botones de la forma de pago con la que se realizó la venta. Es decir, si se realizó el pago con tarjeta, se muestra solo el
botón de tarjeta, si fue en efectivo, solo el botón efectivo. En ambos casos siempre se muestra la opción de Tarjeta / Vale, la cual nos permite generar un vale de compra en el que se
integrará el total de la devolución.
6.
Totalizamos el importe
y seleccionamos la forma de pago (devolución).

Para una devolución con tarjeta, deberá pasar la tarjeta por el terminal y pulsar el botón “tarjeta”.

Para una devolución en efectivo, pulse el botón “efectivo”.

Para una devolución en vale pulse el botón “tarjeta / vale”. Se muestra la pantalla con los datos del vale a generar, indique las observaciones y pulse aceptar.
Gestión de Stock
El sistema nos permite llevar un registro actualizado de las existencias en los almacenes de cada una de las tiendas (centros de gestión).
Gracias a este registro podremos:
1.
Consultar el stock en todas nuestras tiendas.
2.
Solicitar desde una tienda la transferencia de un producto.
3.
Realizar el envío del producto.
4.
Realizar una recepción y actualizar el stock.
Consultar Stock disponible
Para consultar el stock de nuestros almacenes:
1.
Durante la compra, pulsamos el botón
, lo cual nos mostrará la pantalla de Consulta de Stock.
2.
Insertamos las opciones de búsqueda, tenemos varias opciones:

Indicar directamente el código del artículo.

Si el artículo ha sido gestionado por tallas y características, tendrá un “artículo padre”, podemos buscar por este concepto, lo cual nos devolverá todos los artículos cuyo padre sea el indicado.

Por las características del artículo.
Para más información sobre la Gestión de Tallas y Colores consulte el manual de Artículos.
3.
4.
Pulsamos “Buscar”. Se vuelca la información donde podremos consultar:

Las existencias por almacén (área “Almacenes”).

Seleccionando cada línea de artículo, se mostrará el dato referente a la tarifa aplicada (área “Tarifas”).
Una vez hayamos finalizado la consulta, pulsamos en “Salir”.
Solicitar una transferencia a tienda
Este proceso nos permite solicitar una transferencia de un producto que no se encuentre disponible en los almacenes de nuestra tienda.
Puede acceder de dos formas, desde la propia gestión de ventas, pulsando sobre el botón de consulta de Stock (tal y como vimos en el proceso anterior), o bien desde los menús de la aplicación “Utilidades
> Transferencias > Solicitudes Transferencias).
Veamos un ejemplo accediendo desde la gestión de ventas:
1.
Pulsamos el botón
2.
Realizamos la consulta del artículo deseado. Establecemos filtramos por el artículo padre “camisa” y pulsamos “buscar”.
3.
De los resultados elegimos e indicamos el código del artículo “camisa_L_AZ”, y pulsamos “buscar”, y obtenemos los resultados de las existencias en los almacenes.

4.
, lo cual nos mostrará la pantalla de Consulta de Stock.
Ejemplo: vemos que en nuestro almacén, 01 no tenemos stock, sin embargo en el almacén 02 tenemos 10.000 piezas.
Procedemos a generar la solicitud, pulsamos en “Solicitud de Transferencia”.
5.
Accedemos al mantenimiento de Solicitudes de Transferencia.
6.
Indicamos los datos de la transferencia:

7.
Por defecto se muestran:
o
Código de Solicitud.
o
Fecha de Solicitud: El sistema propone la fecha actual.
o
Estado de Solicitud: El sistema propone como estado ‘Solicitada’.

Indicamos el centro (tienda) y almacén de origen así como el operario que realiza la solicitud.

Para cuándo prevemos la necesidad (fecha prevista necesidad).

Indicamos las líneas de artículo: el código de artículo solicitado, la cantidad que solicitamos, etc.
Validamos el registro
.
Envío de mercancía (generar la transferencia)
La tienda que ha recibido la solicitud procede a confirmar las cantidas que va a enviar:
1.
Acuda a la pantalla “Generación de Transferencias”.
2.
Utilizando los criterios de selección, localice las transferencias solicitadas y ejecute la búsqueda.
3.
Seleccione las líneas del producto que va a enviar a la tienda solicitante. Por defecto se mostrará la cantidad completa solicitada, puede modificar este dato en función al envío que vaya a realizar,
el sistema permite realizar envíos parciales hasta que se completen.
4.
Ejecute el proceso “Generar recepción de transferencia”.
5.
El sistema informará que se va generar la transferencia. Pulse sí.
6.
Se informará de la recepción generada (que se consultará en la tienda que recibe). Aceptar.
7.
El sistema propondrá abrir la recepción generada. Puede acceder para revisar los datos, pero esta será gestionada por la tienda que ha de recibir la mercancía.
Recibo de mercancía (actualizar stock en tienda)
Una vez se ha solicitado la transferencia, la tienda a la que se solicita realiza el envío de mercancía, se generará automáticamente la recepción de transferencia, tal como se ha visto en el proceso anterior.
El paso siguiente es que la tienda que recibe la mercancía confirme la transferencia de la siguiente forma:
1.
Procedemos a revisar si nuestra transferencia ha sido enviada, para ello:

Desde la misma ficha de la solicitud de transferencia, revisamos el campo “Estado de Línea”, si esta se indica que “Recibida” es que la solicitud ha sido enviada, en el campo “No. Recepción”
tendremos la información la referencia del código de la recepción.

Haciendo click con el botón derecho sobre la línea de la solicitud, podremos acceder al mantenimiento de recepciones de transferencia (‘abrir recepción de transferencia’), ya en la ficha
correspondiente.
2.
Una vez en la ficha de la recepción, confirme los datos de la recepción:

Que la cantidad que ha recibido sea la misma que se indica (C. Transferida). Si no lo es, puede modificar este dato. De no haber sido correctamente enviado, la nueva cantidad que indique en
este campo se devolverá a la tienda que nos ha enviado el pedido (campo C. Transferida en la generación de transferencias), para que pueda volver a realizar el envío, o bien si se da por
valido con la cantidad enviada, que se tenga en cuenta en su stock.

Una vez se ha revisado, active la marca “ Revisado”. Este proceso establece definitivamente las cantidades reales, lo que permite ajustar los stocks (tanto del almacén origen como del
almacén destino).
3.
Realice la actualización del stock. Proceso > Actualizar Stock. Tanto en la tienda de origen como de destino.
4.
Pulse sobre el botón impresora (sobre la flecha) y seleccione el informe de “Recepción de transferencia”.
Aviso de No Disponibilidad de Stock
La aplicación incorpora la posibilidad de trabajar con gestión de ‘stocks en negativo’. Para ello utiliza parámetros generales de la aplicación (Consulta de parámetros: solapa Stocks) y configuración a nivel
del artículo en particular:
Mantenimiento Artículos > solapa
Almacenes
Parámetros > Stocks
Resultado
Se permite Gestión de Stocks
Negativos/cuando:
STNEGATIVO | GESTION DE
STOCKS NEGATIVOS
ST_NEG_ART | GESTION DE STOCKS
NEGATIVOS POR ARTICULOS
 Permitir Stocks Negativos
A nivel General
1|Verdadero
0|Falso
No aparece
Todos los artículos pueden tener stock
negativo.
A nivel de Artículo
1|Verdadero
1|Verdadero

Sólo los artículos con  Permitir Stock
Negativo, podrán tener stock negativo.
Movimientos de Caja (Entrada / Salida de Efectivo)
Si el vendedor requiere sacar dinero de caja, por ejemplo para realizar un pago a un mensajero, mediante este proceso podrá indicar y mantener un registro de dicho movimiento.
Aunque el proceso permite realizar entradas de efectivo, lo común es que se realicen sólo salidas. Queda esta posibilidad para cubrir cualquier tipo de necesidad.
Para más información sobre la gestión de Movimientos, acuda al apartado “Gestión de Movimientos de Caja”
Para reliazar este proceso desde caja:
1.
En la pantalla de Gestión de Ventas, pulse sobre el botón
.
2.
Accederá a la pantalla en la que indicará los datos del movimiento:

Datos Salida Caja: se muestran los datos del código del centro de gestión (tienda) y caja desde la que se realiza el proceso, el operario (vendedor) que ha iniciado sesión y la fecha actual.

Tipo de Movimiento: seleccionaremos de la lista si se trata de una entrada o salida de efectivo: Mov. Salida o bien Mov. Entrada.

Importe al que asciende el movimiento.

Descripción del Movimiento. Indicamos una descripción sobre el motivo del movimiento.

Artículo: registraremos el artículo que deberemos tener configurado para estos los movimientos (por ejemplo “Artículo Financiero”). Este artículo deberá tener asignadas las cuentas
contables para para compras y ventas normales (Ficha de Artículo > Solapa General > Solapa Cuentas Contables > Cuenta Contable “Normal” tanto de compras como ventas).
Ver más información sobre la asignación de cuentas en el manual del artículo.

CContable: por defecto recoge la cuenta contable asignada al artículo. Si se trata de un movimiento de salida recoge la cuenta contable de “Compras Normal” mientras que si se trata de un
movimiento de entrada la cuenta contable de “Venta Normal”.
3.
Una vez indicados los datos del movimiento, pulsamos “Aceptar”.
4.
El sistema propondrá contabilizar el movimiento, puede no aceptar, de forma que se dejará sin contabilizar para la revisión que se realiza por el responsable desde el diario de caja.
5.
Si decide contabilizar, se mostrará la pantalla con los apuntes que se van a generar en el diario de caja.
Cambio de Vendedor
Si trabajamos contra un vendedor genérico, este proceso no tiene necesidad de realizarse. Si por el contrario en nuestra empresa lleva el control de las ventas por cada vendedor, deberemos gestionar los
cambios de vendedor (por ejemplo, cambio de turno).
Para realizar el cambio de vendedor:
1.
Pulse sobre el botón
.
2.
Se mostrará la misma pantalla que para el proceso “Abrir Caja”. Donde indicaremos el código del nuevo vendedor y
3.
Se muestra la gestión de ventas ya con los datos del nuevo vendedor, y todas las ventas realizadas quedarán asociadas a este.
Desconexión del Servidor
Si durante la gestión de las ventas sucede una desconexión:
.
1.
El sistema informa automáticamente al vendedor de la caída de la red y que empezará a trabajar en modo desconectado, esto quiere decir que podrá seguir registrando ventas y que estas
quedaran grabadas en la base de datos local de la máquina.
2.
Pulse “sí”.
3.
Comenzará a trabajar con la gestión de ventas de TPV desconectado para continuar normalmente su trabajo.
4.
Al volver la conexión, el sistema informará al vendedor que vuelve a trabajar con conexión.
5.
Pulse “sí”.
6.
Volverá a trabajar con la gestión de ventas de TPV normal.
Nota: dentro de la gestión de ventas esto no tiene más incidencias, pero al realizar el control de caja para el cierre, deberá actualizar los albaranes (tickets) que hayan quedado en local.
Para ver más información sobre la gestión de TPV desconectado, acuda al apartado “Actuaciones para TPV Desconectado”
Arqueo de caja: saldo final
Una vez se han terminado las ventas del día (o cambios de turno de vendedor, como sea que lo gestione su empresa), el vendedor deberá realizar el cierre de caja, donde realizará el recuento del dinero ‘en
caja’ .
Este proceso puede realizarse desde la misma terminal TPV o bien desde la pantalla de resumen del día, utilizada para el control de las máquinas.
En este apartado veremos cómo realizar el cierre de caja desde el TPV, para ello:
1.
Pulse sobre el botón
.
2.
Accedemos a la pantalla cierre de sesión.
3.
Saldos: se muestra la información del código de Caja, la Fecha actual, el saldo inicial registrado al momento de hacer la apertura de caja y deberemos indicar el saldo final, de esta forma se
mostrará la diferencia entre estos dos conceptos.
4.
Igualmente se muestra la información del vendedor que realiza el proceso de cierre y las horas en las que ha estado activo (desde y hasta).
5.
Registramos el desglose de las cantidades en las diferentes formas de pago:
6.

Efectivo. Puede indicar la cantidad de monedas y billetes de cada denominación.

Otras formas de Pago: indique los importes realizados con las formas de pago configuradas para el TPV, además del efectivo.
Totales: se muestra el total en efectivo y en “otras formas de pago”.
7.
Pulsamos Aceptar.
Para más información sobre cómo modificar los cierres de caja y la gestión de los movimientos del TPV, acuda al apartado “Control de Cajas”
Gestión de Vales de Compra / Tarjetas de Regalo
Durante la gestión de una venta, como ya hemos visto, podremos cobrar a un Cliente con un vale de compra / tarjeta de regalo; pero antes de de poder trabajar con vales en la gestión de ventas, deberemos
tenerlos registrados en el sistema.
Alta de Tarjeta / Vale
Siempre que vayamos a crear un vale de compra deberemos realizar este proceso.

Nota: Los vales de compra que se generen a causa de una devolución se crearán desde la misma gestión de ventas. Ver proceso “Realizar una Devolución”.
Para generar un vale de compra a un Cliente:
1.
Acuda al mantenimiento de Tarjetas / Vales de compra y ejecute el proceso
2.
Indique los datos del vale que vamos a generar:
“Alta Tarjeta/Vale”.

Serie: contador asociado al vale.

Fecha Caducidad: vale/tarjeta válido hasta la fecha que indique.

Importe asignado al vale.

Cantidad: de vales a generar.

Saldar Total: marca que activada indica que el vale se consumirá por completo al utilizarlo la primera vez, independientemente de la cantidad cobrada.

Observaciones.

Impresión Automática: activar la marca si queremos que se genere el vale una vez generado.
3.
Pulse “aceptar”.
4.
En la cabecera de la ficha se muestra la información de la tarjetas/vale generado. En la solapa “Histórico de movimientos” se muestran los datos de consumo de los vales, cada línea corresponde
a un albarán de venta (excepto que el primero corresponde al de la generación del vale).
Imprimir Tarjeta / Vale
Una vez generado el vale, hay dos formas de imprimirlo:
1.
Automático: al generar el vale debe activar la marca “impresión automática”.
2.
Manual: acudiendo a la ficha del vale, ejecutar el proceso
“Imprimir Tarjeta/Vale”.
Saldar Tarjeta / Vale
Este proceso nos permite indicar que la tarjeta / vale se ha consumido y por tal no es posible seguirla utilizando. Pude saldar la tarjeta de las siguientes formas:
1.
Automático:

Saldar Total: al generar el vale, activamos la marca “Saldar Total”, esto hará que el vale se consuma completamente al utilizarlo la primera vez, independientemente de la cantidad que se
cobre.

2.
Al ir utilizando los vales se generan líneas con las cantidades consumidas, al consumirse totalmente, se activará automáticamente la marca de saldado.
Manual: si en cualquier momento decide saldar una tarjeta, acuda a su ficha y ejecute el proceso
“Saldar Tarjeta / Vale”.
Pago con Tarjeta / Vale
Este proceso se realiza desde dentro de los proceso de Gestión de Ventas del TPV. Ver apartado: Realizar una venta simple > Cobrar > Pago con Vale.
Gestión de Tarjetas de Fidelización
Las tarjetas de fidelización permiten al titular acumular puntos durante sus compras que posteriormente podrán canjear por regalos.
Para poder trabajar con dichas tarjetas, primero tendremos que registrarlas en el sistema como se muestra en este apartado.
Asignar Valor de Puntos y Valor de Canje
En este apartado indicaremos cómo asignar el valor de los puntos (importe necesario para obtener un punto), así como el valor de canje (cuántos puntos son necesarios para canjear un regalo).
Antes de ello deberémos revisar los siguientes parámetros:

“PUNTOS_IMP | Puntos: importe 1 punto”: indique el valor de un punto. Por ejemplo si el valor =2, y el precio del artículo = 4, se asignarán 2 puntos.

“PUNTOS_MON |Puntos: moneda importe”: indique la moneda en la que se gestiona las ventas (euros, dólar, etc.).
Una vez indicados los parámetros:
1.
Accedemos a la pantalla “Puntos de Fidelización de Artículos”.
2.
Localizamos los artículos a los que vamos a realizar la asignación de puntos (Por ejemplo, filtrando por Tipo de Artículo = TPV).
3.
Seleccionamos los artículos y ejecutamos el proceso “Generar Puntos”.
4.
El sistema calculará en base al precio del artículo, los puntos que se obtendrán con su compra. Esta operación utiliza los datos registrados en los parámetros indicados al inicio.

Por ejemplo, si el valor del punto 1€ y el precio es 1,50€. Entonces 1,50 / 1 = 1,50. Se asignara 1 punto.

El valor se registra en el campo “Valor Puntos”.

Este operación calculará los puntos de forma automática, siempre puede modificar este campo e indicar el valor que desee.
5.
Finalmente indique en el campo “Puntos Consumo”, la cantidad de puntos necesaria para canjear cada artículo.
6.
Valide el registro.
Ejemplo:

El artículo “V.Clarete” tiene un precio de 1,50€.

Realizando el cálculo “Generar puntos”: 1,50 / 1 = 1,50 obtenemos un Valor de puntos = 1. Cada vez que se adquiera este artículo, el cliente obtendrá 1 punto.

Puntos Consumo: indicamos 500. Si el Cliente desea obtener este artículo como regalo, necesitará tener 500 puntos en su tarjeta.
Crear una Tarjeta de Fidelización
Para realizar un registro de una nueva tarjeta de fidelización, realice el siguiente proceso:
1.
Acuda al ‘Mantenimiento de Tarjetas de Fidelización’.
2.
Genere un nuevo registro, pulse el botón
3.
Indique el cliente al que se va a asociar la tarjeta.

(F8).
En la mayoría de los casos usted asociará el ‘cliente genérico’ a la tarjeta de fidelización, en caso contrario asociará el código específico del cliente para que el sistema lo recupere en el
momento de la venta y al identificar su número de tarjeta.
4.
Finalmente confirme los datos
(F9).
Asignar y Canjear Puntos
Estos proceso se realiza en la Gestión de Ventas TPV > Asignar y canjear puntos en tarjetas de fidelización.
Consultar los Puntos de Tarjeta
1.
Acuda al mantenimiento de tarjetas de fidelización y localice la ficha de la tarjeta.
2.
Consultar puntos acumulados:
3.
4.

En la solapa puntos acumulados se muestra por cada línea el detalle de los puntos que se han ido acumulando con cada compra.

En la parte inferior de la misma solapa, así como en la cabecera podrá ver el total de los puntos acumulados en la tarjeta (independientemente si han sido utilizados).
Los puntos utilizados (regalos):

En la solapa regalos se muestra por cada línea, el detalle de los puntos que se han canjeado por cada regalo.

En la parte inferior de la misma solapa, así como en la cabecera podrá ver el total todos los puntos utilizados a la fecha.
El saldo de la tarjeta: se consulta en la cabecera de la ficha, en el campo “Saldo Actual”.
Gestión de Pedidos de Venta
El programa de pedidos de venta TPV, le permite generar ticket s de pedidos que podrá pagar en caja. Por ejemplo una charcutería dentro de un supermercado, podrá expedir el producto junto con el ticket
indicando la cantidad y el importe a cobrar en caja.
La gestión de esta pantalla es similar a la de la pantalla de gestión de ventas:
1.
Para iniciar sesión pulse sobre el icono de Pedidos de Venta TPV. Se mostrará una pantalla como la de apertura de caja de la gestión de ventas, donde indicaremos el código del vendedor.
2.
La pantalla está distribuida de la misma forma que la pantalla de gestión de ventas:
3.
4.

Botones de producto. Se configuran igual que en la gestión de ventas.

Registro de artículos. Se realiza igual que en la gestión de ventas.
Los comandos disponibles son:

Búsqueda avanzada, para localizar artículos.

Consulta de Stock y solicitudes de transferencia. Se realiza igual que en la gestión de ventas.
Los botones de operación:

Generar un nuevo pedido.

Localizar pedidos ya realizados.

Cancelar el pedido actual y crear nuevo pedido.

Finalizar el pedido (imprime el ticket).

Imprimir el ticket.

5.
Salir de la aplicación.
Posteriormente para adjuntar un pedido a una venta, vea el detalle del proceso “Integrar Pedido de Venta” desde la gestión de ventas.
Para ver más información sobre la pantalla de Pedidos de Venta TPV, acuda al apartado “Pantalla de Gestión de Pedidos de Venta”.
Gestión de Movimientos de Caja
Los Movimientos de Caja permiten realizar entrada y/o salida de efectivo a nuestras cajas, manteniendo un registro de dicho movimiento de forma que:

La entrada o salida se tenga en cuenta en el recuento de efectivo en caja y que no tengamos un descuadre en el saldo final.

Que quede registrado el apunte en la contabilidad de nuestra tienda.
Nota: lo normal es que se realicen movimientos de salida de efectivo, los de entrada aunque no son frecuentes se mantienen para cubrir cualquier necesidad.
Generar movimiento de Caja
Al ser una necesidad principal del vendedor, los movimientos se generarse desde la Gestión de Ventas, tal y como lo hemos visto en el proceso “Movimiento de Caja” en los procesos del TPV.
Consulta y Contabilización de Movimientos de Caja: Diario de Caja
Mediante la pantalla “Diario de Caja”, podremos consultar los movimientos realizados en una fecha/tienda/máquina o por un vendedor en específico. Además podremos añadir a nuestra contabilidad aquellos
apuntes que no hayan sido contabilizados al momento de generar el movimiento.
Cada movimiento corresponde a un apunte del diario, que al ser contabilizado pasará a nuestro diario contable.
1.
Acuda a la pantalla de diario de caja.
2.
Indique los criterios de selección para los movimientos que va a contabilizar / facturar.

3.
Recuerde que si desea consultar los movimientos ya contabilizados, deberá especificarlo en el criterio “Contabilizado”.
Ejecute la consulta. Se mostrarán las líneas de los movimientos de caja realizados según los criterios establecidos. Los datos de cada movimiento son:

Vendedor que realiza el movimiento (Vendedor y Desc. Vendedor).

Fecha en la que se realiza el apunte. Por defecto muestra la fecha en que se ha realizado el movimiento.

El Banco Propio configurado para las ventas TPV en efectivo (Centro de Gestión > Solapa TPV > Configuración de Formas de Pago).

Tipo de Movimiento. Si se trata de entrada o salida de efectivo.

Importe del movimiento.

Artículo asociado al movimiento. Preferentemente un artículo genérico o bien configurado para realizar movimientos de caja con los datos de las cuentas contables para compras y ventas
normales.

4.
Cuenta: cuenta contable asociada al artículo para compras y ventas normales. Las de compras se asociarán a los movimientos de salida, mientras que la de ventas a las entradas.

Indica que el apunte no ha sido contabilizado.

Indica que el apunte ha sido contabilizado.
Seleccione los apuntes a contabilizar y ejecute el proceso contabilizar. Para los apuntes contabilizados, podrá realizar el proceso opuesto y descontabilizarlos, de forma que los elimina del diario
contable.
Control de Cajas
El sistema de gestión del TPV cuenta con una pantalla “Resumen Día TPV” que le permitirá mantener un control de lo realizado en todas sus tiendas (centros de gestión) y terminales (máquinas).
Esta pantalla centraliza toda la información de las ventas del día sobre los saldos, ventas facturadas y por facturar (tickets expedidos), los movimientos de salida de efectivo, los artículos que se vendieron y
un histórico de todos los cierres de caja.
En esta pantalla se realizan varios procesos enfocados para realizar un proceso final, el cierre de caja. Para realizar el cierre de caja:
1.
Deberemos asegurarnos de que no se hayan quedado tickets aparcados, de ser así deberemos eliminarlos. Ver Proceso.
2.
Realizar la facturación de las ventas. Podremos tener ventas para las que ya se haya generado una factura durante la gestión de la venta, sin embargo todas las ventas para las que no se realiza
factura y únicamente se expide el ticket de compra (albarán) deberán ingresar en nuestra contabilidad, para ello realizaremos una factura de estas ventas y a partir de ellas ya seguirán el proceso
normal del circuito de ventas. Ver Proceso.
3.
Actualizar los albaranes generados en la base local. Como ya hemos dicho nuestras máquinas trabajan en red contra una base de datos en un servidor (donde se encuentran todos los registros de
artículos, precios, ventas, etc.), sin embargo durante la jornada pueden darse fallos de conexión, con lo que durante ese tiempo nuestra máquina no podría enviar ni recibir información de dicho
servidor. Debido a esto cada máquina tiene que tener una base de datos local instalada y actualizada, que por un lado nos permita tener la información artículos y tarifas y por otro lado nos guarde
provisionalmente las ventas (albaranes) para que posteriormente podamos enviarlas al servidor. Ver Proceso.
4.
Realizar el Arqueo de caja, este se divide en dos partes:

Saldo Final. El Arqueo en sí, es cuando indicamos el saldo final de la caja. Este proceso se realiza desde el propio terminal TPV (gestión de ventas). Pero pensando en cualquier
eventualidad, si el vendedor no pudiera llegar a realizarlo, se puede gestionar desde esta pantalla. Ver Proceso.

Cierre. El proceso de cierre marcará como terminado el periodo de venta y marcará los albaranes que hayan sido partícipe en las ventas del día. Ver Proceso.
Veámos los procesos que podemos realizar en el resumen del día.
Para más información sobre los datos de la pantalla de Resumen del Día, acuda al apartado “Entorno TPV: Pantallas y Herramientas” > Pantalla de Resumen del Día.
Eliminar tickets aparcados / no cobrados
Este proceso le permitirá eliminar los tickets que durante la gestión de las ventas hayan quedado sin cobrar.
Es importante realizar previo al proceso “Arqueo: cierre” ya que el sistema no permite realizarlo si hay tickets aparcados.
Para realizar este proceso:
1.
Acuda a la pantalla de resumen del día > solapa “Tickets Aparcados / Tickets no cobrados”.
2.
Indique los criterios de filtro y ejecute la búsqueda.
3.
Ejecute el proceso “Eliminar Tickets / Albaranes Aparcados”.
Generar Facturas de las Ventas del Día
Mediante este proceso podremos generaremos las facturas para los tickets realizados en el periodo del cierre (establecido en los criterios de selección).
Nota: este proceso es estrictamente necesario en el caso en que cuente con el módulo de contabilidad general.
El sistema generará las facturas con el criterio siguiente:
1.
En la solapa “Ventas Tickets / Albaranes”, indique los criterios de las ventas a facturar y realice la búsqueda.
2.
Seleccione las líneas de los tickets y ejecute el proceso “Generar Factura”. Indique la fecha y el contador de las facturas que va a generar.

3.
Se generará una factura agrupando las ventas (albaranes / tickets) por cliente. Es muy probable que la mayor parte de las ventas se hayan hecho a un cliente genérico por lo que en tal caso se
produce la agrupación de muchas ventas en una única factura.
4.
Los vencimientos de esta factura se desglosan según la forma de pago aplicada (efectivo, tarjeta o vale) que en la mayor parte de los casos representa un pago ya realizado lo que supone que el
asiento de contabilidad será un asiento completo de ventas a cliente y de cliente a banco o caja.
Actuaciones para TPV Desconectado
El TPV le permite trabajar con sus máquinas conectadas en red y contra un servidor central. Por ello está también preparado para caídas de comunicación de forma que si falla la conexión podrá continuar
registrando ventas las cuales quedarán registradas en una base de datos local (caja). Al restablecerse la comunicación podrá volver a funcionar en red y deberá trasladar la información de las ventas
guardadas en local al servidor central.
Para poder llevar a cabo esta gestión:

Debe mantener una base de datos local (en caja) actualizada, de forma que durante los periodos de desconexión cuente con datos actualizados de productos y precios.

Una configuración de funcionalidad restringida a la gestión de las ventas.

Actualizar los albaranes (tickets) de venta generados en local.
Los procedimientos a realizar son:
Mantenimiento de la base de datos
Antes que nada, deberemos tener configurados los datos de la base de datos local de la máquina (caja). Esto se realiza en el mantenimiento de centros de gestión > Solapa TPV > PCs, donde se han
indicado:
1.
Los datos del servidor y de la base de datos local.
2.
Los datos de seguridad integrada para restringir la funcionalidad a sólo ventas.
3.
Las opciones de sincronización. ¿Cuándo se realiza la sincronización? ¿Automática o manual?
Nota: también puede indicar a esta configuración desde el Resumen del día TPV, para ello únicamente debe ejecutar el proceso asociado “Configuración de la conexión local”.

Una vez indicados estos tendremos dos opciones, teniendo en cuenta el último punto sobre las opciones de sincronización:
Actualización manual de bases de datos
Si hemos elegido una sincronización manual, habremos mantenido desactivada la marca “Sincronizar base de datos” en la configuración de las máquinas y bases de datos en el mantenimiento de centros
de gestión.
En este caso el sistema no realiza ningún proceso por sí solo, será el responsable quién determinará cuándo se realiza. Para realizar la sincronización deberá llevar a cabo el siguiente proceso:
1.
Acuda a la pantalla de “Resumen Día TPV”, e indique en los criterios de selección el centro de gestión (tienda) y la caja cuyas bases de dato va a sincronizar.
2.
Ejecute el proceso de “Sincronización del servidor con la base de datos local”.
Actualización automática de base de datos
Si hemos elegido una sincronización automática, habremos activado la marca “Sincronizar base de datos” en la configuración de las máquinas y bases de datos en el mantenimiento de centros de gestión.
Esto hará que cada vez que se realice el cierre de caja, el sistema realice automáticamente el procedimiento de sincronización de bases de datos (servidor central y base de datoslocal), sin necesidad de
que se le indique o ejecute ningún proceso.
Ver más información sobre la configuración de máquinas y base de dato local.
Actualización de Albaranes
La actualización de Albaranes le permite traer la información de las ventas generadas en la máquina en periodos de desconexión. Este proceso debe realizarse siempre previo al arqueo de caja (el sistema
no permite realizar el proceso de arqueo: cierre si hay albaranes sin actualizar).
Para actualizar los abaranes:
1.
En la pantalla de resumen del día, indique los criterios del centro de gestión (tienda) y la máquina para las que realizará la actualización.
2.
Ejecute el proceso “Actualizar los albaranes generados en base de datos local”.
Arqueo de Caja
El arqueo de caja está dividido en dos procesos: Saldo Final y Cierre de Caja.
El Saldo Final puede realizarse tanto desde el resumen del TPV como desde la misma caja. En el realizaremos el recuento de dinero en efectivo final en caja.
El Cierre de Caja le permitirá indicar los albaranes (tickets) que se hicieron durante ese periodo, además de permitirle bloquear las ventas ya cerradas.
Veamos cómo realizar estos procesos:
Arqueo: Saldo Final
Este proceso nos permite realizar el recuento en caja y registrarlo. Puede realizarse tanto desde esta pantalla, como desde el terminal TPV.
En este apartado veremos cómo realizar el cierre de caja desde la pantalla de resumen de ventas:
1.
Acuda a la pantalla ‘Resumen de Ventas TPV’, y sitúese en la solapa ‘Ventas Día TPV’.
2.
Indique los datos de:

Centro de Gestión (tienda) para la cual va a proceder a realizar el cierre.

Máquina: código del terminal TPV.

Fecha: del cierre. Por defecto se muestra la fecha actual.
3.
Ejecute la consulta (F5). Se desplegarán los datos referentes a los tickets, movimientos de caja y resumen de saldos de caja generados en esa fecha/tienda/caja.
4.
Ejecute el proceso “Arqueo: Saldo final”. Se muestra la pantalla “Cierre de Sesión”, en la que indicará el Saldo Final. Ver “Arqueo de caja: saldo final”.
Modificar Saldo Final
1.
En la pantalla de “Resumen de Día TPV”, acuda a la solapa “Históricos de Cierre de Caja”.
2.
Indique en los criterios de selección los datos del centro de gestión (tienda), Caja y Fecha de Arqueo que desea modificar.
3.
Realice el filtrado.
4.
Seleccione con el botón derecho del ratón la línea a modificar.
5.
Seleccione el proceso: Editar Cierre.
6.
Se muestra la pantalla donde podrá indicar el nuevo saldo final. Pulse Aceptar.
Arqueo: Cierre
Una vez indicado el saldo final de caja, procedemos a realizar el cierre, para ello:
1.
Acuda a la pantalla Resumen Día TPV > solapa ‘Ventas Día TPV’.
2.
Indique el centro de gestión (tienda), terminal TPV (caja) y fecha, para la que desea realizar el cierre y realice el filtrado.
3.
Ejecute el proceso “Arqueo: Cierre”.
Para poder realizar este proceso es necesario:

Haber eliminado previamente los tickets aparcados / no cobrados. Ver Proceso.

Haber actualizado previamente los albaranes de la base de datos local generados por ventas sin conexión. Ver proceso.
Deshacer Arqueo
En cualquier momento puede deshacer un cierre de caja realizado anteriormente. Para ello:
1.
Acuda a la pantalla ‘Resumen Día TPV’.
2.
Indique el centro de gestión (tienda), terminal TPV (caja) y fecha, para la que desea deshacer el cierre.
3.
Ejecute el proceso “Deshacer Cierre”.
Si usted deshace el cierre del día, desaparece el bloqueo de los registros de venta (tickets) que podrán ser modificados para su corrección o anulados.