Presentación Corporativa de CLH

Grupo CLH Presentación Corporativa
Índice
Accionariado
Actividades y servicios
Infraestructuras y medios logísticos
Sistema de precios
Principales magnitudes
Perspectivas de futuro
2
Índice
Accionariado
Actividades y servicios
Infraestructuras y medios logísticos
Sistema de precios Principales magnitudes
Perspectivas de futuro
3
CLH cuenta con un accionariado muy diversificado que garantiza una gestión independiente
Participación en el capital social de CLH
En el accionariado de CLH participan Otros
Gestión del Grupo CLH de acuerdo con
algunos de los Kutxabank 0,85
dos principios clave
principales fondos de Abanca Corporación Bancaria
• Calidad de servicios a precios
5,00
inversión de 5,00
competitivos
14,15
Crédit
Agricole
Assurances
S.A.
Ardian infraestructuras y • Rentabilidad y eficiencia
5,00
otros importantes Workplace Safety and Insurance Board 25,00
9,159,15
inversores 5,00
Her Majesty the Queen
In Right of Alberta
Las limitaciones al accionariado de CLH garantizan su independencia
Atendiendo al Real Decreto Ley 6/2000 de
23 de junio, ningún accionista puede
participar directa o indirectamente en el
accionariado de la compañía en una
proporción superior al 25% del capital o
de los derechos de voto de la entidad
bcmIMC Investment
Partnership
5,00
5,00
5,00
5,00
24,15
10,00
AMP Capital Investors
Limited
10,00
Borealis Spain Parent B.V.
Oman Oil
4
Índice
Accionariado
Actividades y servicios
Infraestructuras y medios logísticos
Sistema de precios
Principales magnitudes
Perspectivas de futuro
55
CLH ofrece cinco líneas principales de servicio a sus clientes
Servicios logísticos de almacenamiento y transporte
Almacenamiento de existencias de seguridad
Servicios de valor añadido en logística
Almacenamiento y puesta a bordo en aeropuertos
Servicios internacionales
• Recepción, almacenamiento, transporte entre el punto de entrega y el destino elegido por el cliente, y carga en camión cisterna de productos petrolíferos en Península y Baleares. Servicios de bunker y fuelóleos.
• Almacenamiento de reservas petrolíferas estratégicas de operadores y agencias centrales
• Aditivación de calidad, incorporación de trazadores fiscales, y mezcla con biocombustibles
• Análisis y control de productos en laboratorios propios
• Almacenamiento y puesta a bordo en aeronaves de combustibles y lubricantes de aviación
• Consultoría y soporte técnico • Gestión de activos de logística de hidrocarburos
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CLH proporciona servicios logísticos a compañías e instituciones de primer nivel
7
El sistema logístico de CLH integra el almacenamiento y el transporte
Ventajas del sistema logístico integrado de CLH
Reducción de costes
Reduce las inversiones necesarias y optimiza los costes de transporte disminuyendo con ello los costes de la logística a los operadores
Sostenibilidad
Permite optimizar el movimiento de productos
• Reducción de emisiones
• Reducción de riesgo de derrames
Fácil programación
Reducción de inventarios
Simplifica la programación del transporte de productos para los operadores
Reduce el volumen de existencias necesario para el transporte y se asegura el abastecimiento al minorar los tiempos de transporte. 8
CLH ofrece a sus clientes la acreditación instantánea en destino de sus productos Características del funcionamiento del sistema logístico de CLH
Sistema integrado
La gestión integrada de los servicios logísticos primarios (transporte y almacenamiento), permite a los clientes no precisar de activos logísticos en propiedad
Acreditación instantánea
La acreditación instantánea permite que los clientes puedan disponer de sus productos en cualquier punto de la red logística de CLH inmediatamente después de su entrega a CLH
Cobertura geográfica
CLH ofrece sus servicios en la totalidad del área geográfica de Península y Baleares
Acreditación Instantánea: Ejemplo gráfico del funcionamiento del sistema
Entrada de
producto día d
Retirada de
producto día d
99
CLH es una compañía comprometida con el medio ambiente
CLH evita la emisión de 370.000 Tn/año de CO2
El Sistema de Gestión Medioambiental de CLH cuenta con la certificación ISO 14001
• Implica el compromiso activo y responsable de eliminar o minimizar los posibles impactos medioambientales asociados a la actividad de CLH
Emisiones específicas de CO2
por tipo de medio de transporte
(kgCO2/Tn*300 Km)
12
10,6
9
Infraestructuras adaptadas para la manipulación y mezcla con biocarburantes
• En 2015, se suministraron desde el sistema logístico de CLH y mezclado con carburantes:
6
– 0,97 millones de m3 de biodiesel+HVO
3
– 273.642 m3 de bioetanol en forma de ETBE
0
– 44.402 m3 de bioetanol carburante
8,0
7,2
1,7
Camión
Tren
Buque Tanque
Oleoducto
10
CLH proporciona almacenamiento de reservas estratégicas de hidrocarburos CLH ofrece sus instalaciones tanto a operadores como a agencias centrales de países europeos para almacenar reservas estratégicas
Entrega y retirada de producto en cualquier punto del sistema CLH
Control online de la cantidad y ubicación de la carga almacenada
Contratos de almacenamiento a largo plazo (5 a 20 años) y volumen de contratación libre sin necesidad de alcanzar tanques completos
Calidad de producto garantizada
CLH es la principal proveedora de almacenamiento estratégico de CORES
11
Los servicios logísticos de valor añadido de CLH se adaptan a las necesidades actuales del sector
Aditivación y mezcla de biocombustibles
1
2
Incorporación de aditivos de calidad a los combustibles para mejorar la calidad de los productos o incorporación de trazadores fiscales
Mezcla de biocombustibles con carburantes convencionales
Análisis de control en laboratorios
1 Análisis de control de calidad de combustibles y biocarburantes en laboratorios propios
2 Ensayos medioambientales de caracterización y comportamiento de materiales y aditivos
12
12
CLH proporciona servicios de almacenamiento y puesta a bordo en los principales aeropuertos españoles
CLH Aviación está presente en 28 aeropuertos españoles
Servicios logísticos disponibles
Almacenamiento
Puesta a bordo
A Coruña
Asturias
Bilbao
Santander
Pamplona
Santiago
Combustibles aviación
Lubricantes aviación
Infraestructuras y medios logísticos



CLH cuenta con red de hidrantes en los cinco aeropuertos españoles con mayor número de pasajeros
Girona
Vigo
El Prat
Barajas
Salamanca
Torrejón
Cuatro Vientos
Manises
Unidades repostadoras en todos los aeropuertos
Son Bonet
Badajoz
Altet
Córdoba
Sevilla
Abastecimiento a los aviones con vehículos dispenser en los aeropuertos donde CLH cuenta con red de hidrantes
Mahón
Palma
Jerez
Málaga
Ibiza
San Javier
Almería
Aeropuertos en los que CLH presta servicios
13
13
El Grupo CLH está potenciando la internacionalización de sus actividades logísticas
Irán
Arabia
Saudí
E.A.U.
Yemén
Creación de una empresa mixta
en Omán para desarrollar nuevas
infraestructuras
Irlanda: operación y remodelación de la
terminal de almacenamiento de
combustible del aeropuerto de Dublín.
Almacenamiento de reservas
estratégicas de Irlanda en España
Reino Unido: adquisición
de una red de oleoductos
de más de 2.000 kilómetros
14
El proyecto del oleoducto Muscat ‐ Sohar (MSPP) en Omán consiste en la construcción de un oleoducto multiproducto de 280 km. de longitud
Descripción del Proyecto
 Oleoducto: 280 kilómetros
 Instalaciones : 1 instalación de almacenamiento  Servicios: Transporte y almacenamiento de productos petrolíferos
 Productos: • Queroseno • Gasóleo
 Aeropuertos suministrados:  Aeropuerto internacional de Mascate  Compañía conjunta: Orpic Logistics
Company (OLC) (Joint venture entre Orpic y CLH)
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La red de CLH‐PS se compone de 2.000 km. de oleoductos y 16 terminales de almacenamiento
Descripción de CLH‐PS
 Oleoducto: 2.000 kilómetros
 Terminales: 16 terminales de almacenamiento
 Servicios: transporte y servicio de almacenamiento a clientes civiles y militares
 Productos transportados: • Queroseno
• Gasóleos
 Aeropuertos suministrados: • Heathrow • Gatwick
• Stansted • Manchester
• Otros: 11 aeropuertos regionales y 24 aeropuertos militares
suministrados por camiones de terceros
16
Operación y remodelación de la terminal de almacenamiento de combustible del aeropuerto de Dublín
Descripción del Proyecto
 Inversión: Más de 40 millones de euros
Airport
 Operación en régimen de concesión durante 20 años
de la Instalación de almacenamiento

Construcción de una nueva planta  3 nuevos tanques con una capacidad de 5.000 metros cúbicos cada uno
 Estación de bombeo
 Base de puesta a bordo  Parking unidades repostadoras
 Sistema contra incendios, seguridad y otras instalaciones auxiliares

Construcción de un sistema de hidrante conectado a la terminal de almacenamiento
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Índice
Accionariado
Actividades y servicios
Infraestructuras y medios logísticos
Sistema de precios
Principales magnitudes
Perspectivas de futuro
18
18
CLH dispone de modernas infraestructuras y medios logísticos para dar el mejor servicio a sus clientes
Infraestructuras
Medios logísticos
Instalaciones de almacenamiento
40 instalaciones de almacenamiento
Buques tanque
2 buques tanque fletados
Capacidad almacenamiento
8 millones de m3 de capacidad de almacenamiento
Dispensadores
49 dispensadores de combustible de aviación
Oleoductos
4.020 Km. de oleoductos
Repostadoras
123 unidades repostadoras
Instalaciones en aeropuertos
28 instalaciones aeroportuarias
Recursos humanos
Hidrantes
1.299 personas con amplia experiencia y know‐how
5 redes de hidrantes en los aeropuertos principales
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El sistema logístico de CLH garantiza el suministro de productos en península y Baleares
• A Coruña‐Puerto
Océano Atlántico
•Gijón
•
•R. A Coruña
•Asturias
•A Coruña‐Bens
R. Somorrostro
•Santander
Zierbena‐Puerto Bilbao
Santurce
Francia
• Bilbao
•León
•Santiago
•Pamplona
•Rivabellosa
•Vigo
•Burgos
•La Rioja
•San Adrián
•Girona
•Zaragoza
•Palencia
•El Prat
•Barcelona
•Tarragona
•R. Tarragona
•Mafumet
•Ballobar
•La Muela
•Santovenia
•Ariza
•Barajas
•Salamanca
•R. Castellón
•Torrejón
•Mahón
•Cuatro Vientos
•Albuixech
•Mora
•Poblete
28 instalaciones aeroportuarias
8 refinerías conectadas a la red de CLH
14 instalaciones portuarias
•Sevilla
•Huelva
•R. Huelva
• Rota
•
•Manises
•Ibiza
•Almodóvar
•Adamuz
40 instalaciones de almacenamiento
•Alcázar de San Juan
Porto Pi
•Son Banya
•Palma
•Altet
•Mérida
4.020 km. de oleoductos
•Son Bonet
•Loeches
•Villaverde
•Badajoz
•Pallejá
•Lleida
•Alicante
•R. Puertollano
•San Javier
•Cartagena
•Córdoba
Mar Mediterráneo
•R. Cartagena
•Coria
•Arahal
•Jerez
•Málaga
•R. San Roque
•San Roque
•Motril
•Almería
•Algeciras
20
CLH cuenta con avanzados sistemas de gestión y de control
Clientes
CLH
Clientes
Satélite
Salida de
Productos
Pedidos
Información
Online
• Aplicaciones que permiten a los clientes:
‐ la carga automática de pedidos.
‐ el seguimiento en tiempo real
Centro de control
Red logística
• Disponibilidad inmediata en cualquier punto
• Centro de Control único para todo el país
• Optimización de movimientos de productos
• Oleoductos multiproducto
• Integración de los sistemas de almacenamiento, transporte y gestión
• Reducido coste para los operadores
• Proceso de carga eficiente
• Garantía de calidad, cantidad y fiscal
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Actividades y servicios
Infraestructuras y medios logísticos
Sistema de precios
Principales magnitudes
Perspectivas de futuro
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El sistema de CLH está abierto a cualquier operador, con precios objetivos, transparentes y no discriminatorios
Libertad de acceso
Transparencia
• Cualquier operador puede acceder a los servicios de CLH
• Un único precio para cada consignación origen‐destino incluye el conjunto de servicios prestados desde la entrega del producto a CLH hasta la expedición del mismo
• Contratos comunicados a la CNMC y precios publicados Precios no discriminatorios
Precios
Objetivos
• Los precios, para el mismo servicio, son iguales para todos los operadores
• Los precios se establecen en función de referencias internacionales y los costes del servicio
El sistema de CLH es el más abierto de Europa y facilita la competencia en el sector
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CLH integra en un único precio origen‐destino diversos servicios
Recepción
Entrega de los productos a CLH mediante buque tanque, o por tubería desde refinería o instalación de almacenamiento
+
Almacenamiento
Derecho de almacenamiento incluido en el precio: •6 días en instalaciones anexas a refinería
+
Transporte
Transporte entre el punto de entrega a CLH y la instalación donde el cliente desea retirar su producto
•15 días en el resto de Servicio instantáneo: instalaciones
desde el día de la entrega en origen se Posibilidad de puede retirar el contratación de producto en destino
almacenamiento +
Otros
Carga del camión cisterna para su expedición, garantía de calidad y control de cantidad, seguros y acceso a los sistemas online de CLH.
adicional
24
CLH traslada a los precios finales las continuas mejoras en su gestión
CLH ha mantenido prácticamente los precios constantes desde 2005
La incidencia del servicio de CLH en los precios finales es inferior al 1,0%
Peso de la logística de CLH en los precios
finales de gasóleo A y gasolina 95 en España
Índice de precios de los servicios de CLH
%
Índice (2005 = 100)
1,5
150
Año 2015
118
Términos
corrientes
100
100
1,0
0,7
100
50
0
2005
Términos
constantes
2015
El precio medio efectivo del año 2015 de la logística básica de gasolinas y gasóleos ha sido de 8,57 €/m3 (equivalente a 0,8 c€/litro).
0,8
0,5
0,0
Gasóleo A
Gasolina 95
25
Índice
Accionariado
Actividades y servicios
Infraestructuras y medios logísticos
Sistema de precios
Principales magnitudes
Perspectivas de futuro
26
En 2015, el EBITDA de CLH aumentó un 7,4% respecto a 2014
2015
2014
2015 vs 2014
Ingresos de explotación (M €)
653,1
575,4
13,5 %
Gastos de explotación (M €)
402,6
342,2
17,7 %
Resultado neto de explotación (M €)
250,5
233,2
7,4 %
EBITDA (M €)
339,0
314,5
7,8%
Beneficio neto (M €)
174,2
156,9
11,0 %
27
Durante 2015 la actividad ha experimentado un crecimiento del 5,2% respecto a 2014
2015
2014
2015 vs 2014
Gasolina de automoción (Miles m3)
5.262,5
5.209,5
+1,0%
Gasóleo de automoción (Miles m3)
22.686,2
21.525,6
+5,4%
Resto de Gasóleos (Miles m3)
6.525,6
6.142,4
+6,2 %
Carburante de aviación (Miles m3)
5.805,4
5.426,3
+7,0%
Otros (Miles m3)
1.918,0
1.793,9
+6,9%
Total (Miles m3)
42.197,7
40.097,7
+5,2%
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Actividades y servicios
Infraestructuras y medios logísticos
Sistema de precios
Principales magnitudes
Perspectivas de futuro
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CLH es una empresa sólida y responsable con atractivas expectativas de futuro
Resultados estables y con bajo nivel de riesgo
Crecimiento
sostenido
Elevado retorno para el accionista
Responsabilidad Social Corporativa
•Servicios de calidad con precios competitivos
•Elevada solidez financiera
•Inversiones en red de oleoductos y capacidad de almacenamiento
•Nuevos productos (biocarburantes)
•Expansión internacional
•Payout en torno al 100% durante los últimos años
•Desarrollo e implantación de políticas de responsabilidad social
– Calidad
– Medio ambiente – Seguridad
– Acción social
30
CLH invertirá más de 640 millones de euros entre 2012 y 2018
Inversiones del Grupo CLH (Millones de euros)
Revisión
PE 2012‐2016
Período
2017‐2018
 Inversiones en España
294,7
113,7
 Inversiones en Omán
29,6
0,2
 Inversiones en Reino Unido
175,4
24,7
 Total
499,7
138,6
31
Muchas gracias