Visión pragmática pero ilusionante del mundo Smart

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Visión pragmática pero ilusionante del mundo Smart
everismart
Visión pragmática pero
ilusionante del mundo Smart
los principales actores toman la palabra
Primer informe: visión de la situación actual y claves de futuro
everismart
everismart
2013 everis
El presente documento es el resultado de un trabajo de elaboración y síntesis por parte de
everis, sobre la base de las visiones de 38 personas destacadas de la Sociedad Civil. Estas
personas se han agrupado en tres colectivos complementarios: habilitadores de los nuevos modelos de negocios derivados de los ecosistemas Smart (altos directivos de telecos o empresas
de sensores, software y otras tecnologías), tractores de los nuevos modelos de negocios (altos
directivos de empresas líderes de todos los sectores: industria, sector público, banca y seguros,
etc.) y gurús o expertos temáticos.
Cabe mencionar que la síntesis y consolidación de la opinión de las 38 personas incluye, como
punto medio de encuentro, aspectos distantes e incluso contrarios a los expresados por algunos de los participantes.
Para mitigar la eventual subjetividad y posible emocionalidad de las opiniones recibidas, se ha
combinado esta “inteligencia colectiva” con la incorporación de otras fuentes de información
externas.
La presente publicación no puede ser total o parcialmente reproducida o divulgada en forma alguna
por ningún medio, incluidas fotocopias, grabaciones, microfilm, soportes magnéticos y cualquier otro
medio electrónico o mecánico de reproducción sin la autorización escrita de everis.
everis ha verificado la totalidad de los datos incluidos en el presente estudio. Sin embargo everis no se
responsabiliza del uso de la información contenida en el mismo por parte del adquiriente.
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Prólogo.......................................................................................................................................... 8
El porqué del informe everismart................................................................................................... 10
Relación de participantes............................................................................................................... 12
Índice
Introducción................................................................................................................................... 16
A. ¿Qué es everismart?.................................................................................................................. 17
B. Objetivos del informe................................................................................................................. 18
C. Metodología del informe............................................................................................................ 18
D. Participantes en el informe........................................................................................................ 19
1. Breve historia.............................................................................................................................. 20
1.1. M2M, una realidad poco novedosa......................................................................................... 21
1.2. La transformación del mercado.............................................................................................. 22
1.3. ¿Qué futuro le depara al mercado Smart?.............................................................................. 24
2. ¿Qué está pasando?................................................................................................................... 26
2.1. Las barreras se están superando…........................................................................................ 27
2.1.1.Sostenibilidad de los modelos de negocio........................................................................ 27
2.1.2. Estandarización y normalización....................................................................................... 28
2.1.3.Tecnología...................................................................................................................... 28
2.1.4.Regulación..................................................................................................................... 29
2.1.5.Eficiencia operativa.......................................................................................................... 29
2.2. Cambios en la cadena de valor: colaboración abierta........................................................... 30
2.3. ¿Quiénes son los principales actores? ¿Qué están haciendo a día de hoy?....................... 33
2.3.1.Telcos............................................................................................................................ 33
2.3.2.Fabricantes de módulos de comunicación y dispositivos................................................. 35
2.3.3.Desarrolladores de software............................................................................................ 36
2.3.4.Organismos públicos...................................................................................................... 36
2.3.5.Sector privado................................................................................................................. 38
2.4. Conclusión: se está avanzando piloto a piloto, vertical a vertical......................................... 40
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3. ¿Y ahora qué?............................................................................................................................. 42
3.1. ¿Por qué ahora es el momento?............................................................................................. 43
3.2. ¿Qué retos de futuro se deben afrontar?................................................................................ 44
3.2.1.Estratégicos.................................................................................................................... 44
3.2.2.Tecnológicos................................................................................................................... 47
3.2.3.Operativos...................................................................................................................... 49
3.2.4.Relacionales................................................................................................................... 51
3.2.5.Normativos..................................................................................................................... 52
El pasado es historia, el futuro un misterio y el hoy un regalo,
por eso se le llama PRESENTE
Aprovechémoslo…
3.3. ¿Qué modelos de negocio formaran parte del futuro mundo conectado?............................ 55
3.3.1. Soluciones sectoriales..................................................................................................... 55
3.3.2.
Smart Energy................................................................................................................... 57
3.3.3.
SmartSpaces.................................................................................................................. 57
3.3.4.
SmartHealth.................................................................................................................... 58
3.3.5.
Auto................................................................................................................................ 59
3.3.6.
SmartHome.................................................................................................................... 59
3.3.7.
SmartData...................................................................................................................... 60
3.3.8. Habilitación de servicios.................................................................................................. 61
3.4. ¿Qué papel podrán tomar los diferentes actores del mercado?........................................... 63
3.4.1. Fabricantes de dispositivos orientados a cliente final........................................................ 63
3.4.2. Fabricantes de dispositivos a otros actores...................................................................... 64
3.4.3. Integradores y proveedores de soluciones intermedias.................................................... 65
3.4.4. Fabricantes de soluciones orientadas a cliente final......................................................... 66
3.4.5. Operadoras de telecomunicaciones................................................................................. 67
3.4.6. Administraciones Públicas............................................................................................... 69
3.4.7.Automoción.................................................................................................................... 70
3.4.8.
Utilities............................................................................................................................ 71
3.4.9. Infraestructuras y servicios............................................................................................... 72
3.4.10.Salud............................................................................................................................. 73
Bibliografía y Referencias.............................................................................................................. 74
Anexos............................................................................................................................................ 76
A. Detalle de Principales proveedores de equipamiento.............................................................. 77
B. Detalle de Principales proveedores de plataformas................................................................. 78
C. Descripción de parámetros de valoración de actores de mercado......................................... 79
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Como millones de pescadores en la India, Baju Rajani tenía como medio de supervivencia sus redes y la
posibilidad de vender sus capturas en el puerto más cercano a un grupo reducido de compradores. Por
supuesto, siempre antes de que su mercancía se deteriorara por el fuerte calor que impera en la costa.
Todo cambió el día que nuestro hombre dispuso de un teléfono móvil común. De repente, Baju podía
obtener la mejor oferta en tiempo real desde altamar, y decidir a qué puerto arribar, maximizando el
valor de su captura.
Prólogo
Cualquier economista le dirá que la economía, y en definitiva, la creación de valor, se reducen en buena
medida a un problema de información. El mundo Smart, que el presente informe desarrolla, abre una
nueva posibilidad en la obtención de información, en cómo interpretar e incorporar inteligencia a esa
información, y más aún, en cómo tomar decisiones y responder, incluso de modo inmediato, en base
a esa información de valor.
Desde hace años se producen movimientos en todo tipo de ámbitos (Smart Cities, SmartEnergy, Smart
Automotive, SmartHome,…) que intentan convertir la promesa Smart en realidad; sin embargo no se
han obtenido avances realmente significativos, ni mucho menos exponenciales, como nos decían. En
ocasiones encontramos orientaciones demasiado sesgadas a la tecnología, o enfocadas únicamente
a la obtención de eficiencias, perspectivas que pueden nublar el verdadero valor del mundo Smart: la
puesta en valor de esa información y su inherente capacidad de reacción, como piedra angular para la
generación de nuevo negocio.
¿Cuál es el motivo de esta aparente frustración por no alcanzar las expectativas iniciales? ¿Realmente
existe la oportunidad de convertir todas esas capacidades en servicios de valor? ¿En qué ámbitos y por
qué motivos? ¿Para quién? ¿Cuáles son los tractores y detonantes fundamentales? ¿Qué está fallando
en las experiencias actuales para alcanzar su máximo potencial?
Aunque prácticamente todos los analistas predicen fuertes crecimientos en un futuro próximo, intentar
aportar un poco de luz y criterio a estas incógnitas nos motivó a hacer un ejercicio complementario de
inteligencia colectiva y plasmar los resultados en este, su informe. La metodología utilizada está contrastada en otras iniciativas puestas en marcha por everis. Sirva como ejemplo, Transforma España
desarrollada en 2010, o más recientemente Transforma Talento. Basado en entrevistas individuales con
personalidades relevantes del mundo Smart en este caso, tanto en Europa como en Latinoamérica,
son visiones posteriormente trasladadas al cuerpo del informe, no necesariamente coincidentes entre
sí, pero que persiguen enriquecer el ejercicio de modo definitivo.
Como el propio título del informe indica, el resultado es una visión pragmática de lo conseguido hasta
el momento. A medida que el lector desgrane su contenido, descubrirá un futuro ilusionante dado el
potencial del mundo Smart como tractor de nuevos servicios, nuevos negocios, nuevas formas de
colaboración entre los agentes…, pero también un futuro desafiante, dados los retos y paradojas a los
que se enfrenta.
El mundo Smart elevará el valor de la información y la capacidad de actuación a una dimensión nunca
antes conocida por la humanidad. Y no será sólo por las grandes oportunidades que las compañías
ya impulsan, si no por la aplicación que personas como Baju definirán y utilizarán para alcanzar sus
aspiraciones, en suma, para convertir esa promesa de valor en una realidad.
Eduardo Serra – Vicepresidente everis
Extraído de la obra “Demand. Creating what People love before they know they want it”, Adrian J.
Slywotzky with Karl Weber.
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El mundo está viviendo una transformación hacia un entorno en el que todos estamos conectados a
través de máquinas, donde las personas exigen más y mejor información y servicios, y las empresas
y las organizaciones públicas cuentan con tecnologías que les permiten ofrecer servicios innovadores y
de alto valor, además de ser más eficientes y sostenibles.
El porqué del informe everismart
En un gran número de compañías, analistas, organismos y personalidades del mundo de los negocios,
se están produciendo importantes movimientos que permiten vaticinar cambios significativos en la
manera de hacer negocios y de gestionar las empresas privadas, organizaciones sin ánimo de lucro y
organismos públicos, donde los modelos de colaboración serán la clave para subsistir en los próximos
años.
Ante este ecosistema cambiante y conectado, se ha considerado un aspecto clave estudiar con antelación esos movimientos, para poder reaccionar, dar los pasos adecuados, y asegurar así que todas
las organizaciones y organismos estarán en disposición de afrontar los nuevos retos que el mundo
“conectado” conllevará, pero sobre todo que son capaces de aprovechar las oportunidades que se
derivarán, y posicionarse en una situación ventajosa, asegurando su competitividad y capacidad de
diferenciarse en un entorno cada vez más complejo.
Este estudio, no sólo permitirá a los negocios y entidades públicas comprender las claves para competir
y gestionar en el futuro, sino que identificará aquellas que posibiliten el desarrollo de estos nuevos negocios y que generen un ecosistema más apropiado para el crecimiento de todos los agentes implicados
(empresas, proveedores, consumidores y organismos públicos).
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Para la realización del informe se ha contado con 38 altos directivos de compañías de referencia a nivel
mundial, pertenecientes a diferentes geografías y sectores de actividad.
Distribución sectorial de los participantes
Considerando los sectores claves para los ecosistemas Smart, se han incorporado participantes de
los mismos con una representatividad suficiente para asegurar la visión global del mercado.
Relación de participantes
Figura 1. Perfil de los participantes en el informe
Distribución geográfica de los participantes
Desde un punto de vista geográfico, dentro del presente estudio se recogen geografías que han sido
seleccionadas entre otros aspectos por cubrir algunos de los siguientes criterios:
• altos niveles de crecimiento
• motores socio-económicos en sus regiones
• alta penetración de la “conciencia Smart”
Figura 2. Geografías de los participantes en el informe
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Listado de entrevistados por orden alfabético
Aldo Garda
Coordinador de Tecnologías de la información y comunicación – Secretaría de Gestión Pública del Gobierno del Estado
de São Paulo
Rafael Zamora
Director de Estrategia y Regulación – Movistar
Rafael Ariztia
Responsable de la Agenda de Modernización del Estado –
– Ministerio Secretaria General de la Presidencia
Ricardo Alonso
Gerente Corporativo comercio electrónico – Farabella
Rodrigo Campero
Gerente General – Mapfre
Roland Zamora
Gerente Planificación – Metro Santiago
Rubén Wegman
CEO – Nedap
Vicente Trednick Rogers
Gerente de Tecnología e Innovación – LAN
Wilson Ferreira
CEO – CPFL
Xabier Amorós
Gerente General – Agbar Chile
Alejandro Arranz
Director General de Innovación y Tecnología – Ayuntamiento
de Madrid
Armando Arias
Gerente e-commerce – Walmart
Carlos Morales
Global M2M Managing Director – Telefónica
Cyril Deschanel
Head of M2M – Southern Europe - Vodafone
Domenico di Siena
Fundador de Agencia Urbanohumano
Enrique Calcagni
Gerente General – Abertis
Enrique Dans
Profesor en IE Business School
Federico Flórez
Director General de Sistemas de Información e Innovación – Grupo Ferrovial
Francisco Romero
Director – Lógica’eco
Guillermo Ponce
Gerente General – VTR
Javier Goikoetxea
Experto en M2M, Telematics & Smart Mobility
Director de Marketing para soluciones M2M. Operadora de Telecomunicaciones Global
José Miguel González Aguilera
Gerente del Organismo Autónomo de Informática del Ayuntamiento de Madrid – Ayuntamiento de Madrid
Director de Estrategia IT, Arquitectura y Compras de compañía petrolera
Ignacio Gafo
M2M Marketing Manager – Vodafone
Chief Information Officer. Empresa de infraestructuras y servicios
Luiz Fernando Furlan
Exministro do Desenvolvimento da Indústria e Comércio y actual membro del Consejo de Administración de Brasil Foods
S.A.
Manuel Fernández
Estrategia Urban Thinking
Manuel Miranda e Ignacio
Arespacochaga
FCC
Marc Boher
Chief Commercial Officer – Urbiotica
Marcelo Soria-Rodríguez
SmartCities Manager – BBVA Labs
Miguel Ángel Sánchez Fornié
Director de Sistemas de Control y Telecomunicaciones – Iberdrola
Oliver Flögel
Secretario general – Agenda Digital
Pablo Hernando
Repsol
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Otros participantes en el estudio
Presidente de Operadora de Telecomunicaciones Brasileña
Presidente de Operadora de Telecomunicaciones Chilena
Director Internacional Centro M2M. Operadora de Telecomunicaciones Global
Gerente Marketing Corporativo Grupo Empresas Aseguradora Médica Chilena
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A. ¿Qué es everismart?
A lo largo de los últimos años se ha comenzado, primero levemente, después con más fuerza, a escuchar hablar de una nueva realidad, potenciada por la creciente capacidad de obtención de información
“anywhere/anytime” y el uso de la misma de manera inteligente, poniendo ésta a disposición de determinados actores con capacidad de desarrollar nuevos servicios para el conjunto de la sociedad, cada
vez más capaz, más experta y más exigente en su consumo.
Introducción
Se ha bautizado a esta realidad de diversas formas, asociándole nombres que la identifican parcialmente
o por completo: Smart-X, Internet of Things, Machine to Machine (M2M), etc.
Desde everis se crea everismart, iniciativa que engloba todas las anteriores y desde la que entendemos
que esta realidad, que supone todo un cambio de paradigma, nos lleva a un ecosistema absolutamente
interconectado: no sólo dispositivos con conectividad, sino también actores que históricamente han
trabajado en un mercado muy determinado acabarán jugando junto a otros actores de distintas
verticales.
Figura 3. Visión everismart
everismart parte del conocimiento y capacidades adquiridas por everis en cada uno de los sectores
que se ven impactados por los mundos Smart y parte de la idea de que, tanto la disponibilidad de
medios tecnológicos generalizada, como el amplio desarrollo de las comunicaciones, conducen a
un mundo cada vez más interconectado, donde las llamadas tecnologías M2M, IoT (Internet of Things)
y similares abren un gran potencial de soluciones sectoriales.
En este contexto surgen múltiples iniciativas multi-intersectoriales con el objeto de explotar las nuevas
oportunidades: los llamados entornos Smart-X, como los SmartSpaces (Smart City, SmartBuildings,
SmartStreets, etc.), SmartGrids, Security, Vehicle Telematics, Industrial processes, e-Health, etc., enfocados a un uso más inteligente (Smart) de todos los elementos conectados.
Las iniciativas existentes, de muy distintos objetivos y ámbitos, tienen visiones individuales o sectoriales, habitualmente sesgadas por los impulsores de cada una de las mismas o por el tipo de información que gestionan y, en muchas ocasiones, unidireccional o desvinculada de otros proyectos o
ámbitos de conectividad inteligente.
Aunque todas estas iniciativas surgen con objetivos de negocio independientes y con particularidades
propias, todas tienen un denominador común: dotan de inteligencia a la conectividad e interacción
de distintos elementos, proporcionando un valor añadido muy superior al existente en la actualidad.
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B. Objetivos del informe
El objetivo principal de este informe es recoger la inteligencia colectiva de todos los actores
implicados para comprender las claves que permitan afrontar con éxito este cambio de paradigma,
entendiendo el impacto en todos los modelos de negocio que puedan surgir de los dominios y en
todos los sectores, así como en la interrelación entre los mismos.
Por eso se ha juzgado fundamental entrevistar a personas de todos los grupos de influencia del entorno
Smart que aporten al informe una visión global del mercado.
Algunas de las preguntas que responderemos son:
•¿Cuál es el momentum del cambio? ¿Qué se ha materializado hasta ahora? ¿Qué se materializará
en el futuro y cuándo?
•¿Cuáles son las barreras que aún quedan por superar?
•¿Cuáles son las palancas que impulsarán los negocios Smart?
•¿A qué retos se enfrentan todos los actores implicados? ¿Cuáles son los principales riesgos que se
deben superar a día de hoy para que el negocio alcance todo su potencial?
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Conversaciones con 38 personas
destacadas del entorno Smart
Análisis agregado
de resultados
Elaboración de
conclusiones
Análisis de fuentes externas Figura 4. Metodología del informe
Este informe se ha desarrollado entre los meses de junio y diciembre de 2012.
D. Participantes en el informe
Para asegurar que el informe recoge todos los puntos de vista, se ha entrevistado a personalidades de
tres grandes grupos de influencia en el entorno Smart:
•¿Qué sectores o qué tipo de compañías tendrán un rol crítico en este cambio de paradigma?
¿Cuál será su rol?
1. “Tractores” de los nuevos modelos de negocio o aquellas organizaciones que impulsarán el
cambio a base de “demandar” la madurez de las nuevas tecnologías y poder ofrecer servicios
innovadores sobre las mismas. Como ejemplo destacan el sector público a través de la regulación
o las utilities que ya empiezan a ofrecer servicios de “SmartMetering”, como paso previo a “Smart
Grid”.
•¿Cómo impactará este cambio de paradigma a los modelos de negocio actuales de las compañías u organismos de diversos sectores? ¿Qué modelos de negocio emergerán antes y con más
fuerza? ¿Qué tipo de alianzas deberán darse para afrontar el nuevo mercado?
2. “Habilitadores” de los nuevos modelos de negocio, o aquellas organizaciones que posibilitarán el
cambio gracias a su oferta de productos y servicios tecnológicos, como pueden ser los fabricantes
de dispositivos o software o las compañías telecomunicaciones que posibilitarán la conectividad.
•¿Qué factores deberán tener en cuenta los actores involucrados para tener éxito en este entorno?
3. “Expertos” del entorno Smart.
•¿Cuál debe ser el papel del regulador?
Todos los participantes de diferentes grupos de personas entrevistadas representan en la actualidad
altos cargos ejecutivos en compañías privadas u organismos públicos, tanto de España, como de
Europa y Latinoamérica.
•¿Qué oportunidades generará este cambio de paradigma?
C. Metodología del informe
Para encontrar respuestas colectivas a las preguntas anteriores, la iniciativa se ha propuesto destilar,
fundamentalmente desde una óptica de negocio, las visiones de un número significativo de personas
destacadas del entorno Smart.
En relación con la muestra elegida, han sido esenciales dos características. Primero, ha sido clave la
plena transparencia a la hora de exponer opiniones libres y no sesgadas. Esto se ha conseguido mediante
conversaciones individuales, privadas y anónimas. Segundo, era fundamental buscar representatividad
en la muestra, para lo que se ha elegido a personas de diferentes regiones, ámbitos de actividad,
sensibilidades políticas, generaciones y sexos. En el caso de los expertos, la representatividad se
refuerza eligiendo a referentes en las temáticas relevantes para los ecosistemas Smart. En el caso de
los líderes empresariales, se refuerza mezclando dueños de empresas con gestores empresariales; y
combinando empresas fundamentalmente grandes con medianas y pequeñas.
Para mitigar la eventual subjetividad y posible emocionalidad de las opiniones recibidas, se ha
combinado esta “inteligencia colectiva” con la incorporación de datos externos. Como resultado,
se ha adoptado para el desarrollo de la iniciativa la metodología representada en la Figura 4.
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Este informe se estructura en cuatro capítulos:
Introducción (el presente capítulo). Establece conceptos generales y expone el objetivo del informe
así como la metodología seguida para la elaboración del mismo.
1. Breve historia. Describe los primeros pasos y éxitos, con particular foco en las palancas que los han
generado e impulsado, así como en las tendencias de crecimiento esperadas y las barreras que han
limitado esta evolución.
2. ¿Qué está pasando? Poniendo el acento en la actualidad, en las barreras que se están superando
y en los principales actores que están desarrollando este mercado.
3. ¿Y ahora qué? Como corolario final, respondiendo a las preguntas clave gracias a la inteligencia
colectiva de todos los participantes.
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1.1. M2M, una realidad poco novedosa
Breve historia
Un primer punto de consenso es que, a pesar de que las iniciativas Smart están muy mediatizadas,
disfrutan de un papel relevante en los planes de I+D+i y en todas las comunicaciones y notas de prensa
se les asocia un enfoque innovador, realmente no son una moda, sino algo más. Uno de los conceptos
asociados a Smart, el concepto de servicios Machine-to-Machine (M2M – como base tecnológica para
ofrecer servicios Smart), no es algo novedoso, puesto que se lleva aplicando desde finales de los 90
en diversos sectores.
Estas soluciones son viables técnicamente y reportan beneficios operativos probados, por lo tanto,
podríamos decir que son una realidad desde hace años. Entonces, ¿por qué no han explotado de
manera masiva?
En su 1ª oleada de utilización, que podríamos extender hasta 2008, se produce una situación de mercado caracterizada por:
• Soluciones muy verticales. Resuelven problemas concretos. Soluciones basadas en protocolos y
dispositivos cerrados. Difícil reutilización. Falta de estándares.
• Costes elevados de módulos, desarrollo de soluciones y mantenimiento de soluciones M2M.
• Coste elevado de la conectividad (tarifas de las operadoras, ausencia de tarifas globales, roaming).
• Portabilidad difícil (miedo a ser un cliente cautivo).
• Rendimiento técnico de los dispositivos de acceso bajo (baterías, cobertura, fiabilidad). Elevados costes de mantenimiento en campo.
Figura 5. 1ª oleada M2M
No es que no se haya realizado hasta ahora; de hecho ha habido experiencias y avances
muy significativos. Ahora la madurez tecnológica está llegando, por lo que veremos cómo
se gana velocidad
Empresa de Telecomunicaciones
En esta fase de pilotos y demostraciones las soluciones se han desarrollado verticalmente,
en cada sector según aparecía la necesidad
Administración Pública
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Algunos ejemplos de aplicaciones verticales creadas durante este periodo:
•El gigante de la alimentación Nestlé fue uno de los primeros en adoptar la tecnología, instalando
sensores en cientos de máquinas de vending de helados para monitorizar los niveles de stock1.
•Gestión de flotas, la empresa Microlise inauguró su división de flotas de transporte en 2002, suministrando equipos embarcados para proveer telemática embarcada a fabricantes de camiones
como MAN o Scania.
•Energía (Telemedida de contadores ORDEN ITC/3860/2007 del 28 de diciembre de 2007).
Obligación por ley a implantar contadores eléctricos inteligentes en todos los hogares de España
antes del 31 de diciembre de 2018.
•Los ascensores en España también se ven afectados por la regulación, que en este caso obliga
a instalar una línea de comunicación para su utilización en caso de emergencia.
•La empresa LogicaCMG finaliza en 2006 un proyecto de telemática embarcada para controlar la
2. Sostenibilidad. Hay una necesidad de optimizar el consumo y este tipo de tecnologías nos permitirán consumir menos recursos, al optimizar el uso de los mismos. Como ejemplo, en el sector
transporte, permiten un gran ahorro de combustible y tiempo, reduciendo a su vez las emisiones
de CO2 a la atmósfera.
•La empresa Numerex ofrece en 2006 su sistema de asset tracking and management basado en
3. Cultura digital. La nuevas generaciones de “nativos digitales” y el aumento del uso de nuevas
tecnologías a todos los niveles hace que este tipo de soluciones sean más fácilmente aceptadas
por la población en general.
temperatura en los ejes y transmitir la información en tiempo real desde los trenes de alta velocidad para la empresa de alta velocidad de Noruega (Flytoget).
wireless M2M.
En 2004 se esperaba un enorme potencial para el M2M, afirmando que podría ser un mercado de
US$180.000M en 2008[1].
Las personas que ahora tienen entre 15 y 25 años pertenecen a generaciones “nativas de
lo digital”. El acceso a servicios e información a través de dispositivos móviles es básico
para estos
Empresa de sector Telecom
Otras previsiones de ese mismo año hablaban de que el valor del mercado en 2010 sería de
US$250.000M[2] y de US$700.000M para los más optimistas[3].
Sin embargo, el avance no fue tan rápido como se esperaba: en 2007 The Economist publicó un
informe sobre el desarrollo de la industria que la valoraba entre US$25.000M y US$48.000M dependiendo de qué se incluyera en el total[4].
En 2010 esta cifra había subido a US$121.000M, de acuerdo con Machina Research. Un mercado
significativo pero sin alcanzar todavía las previsiones realizadas unos años antes.
Por tanto, valoraciones reales muy por debajo de las estimaciones más conservadoras, y desde
luego varios órdenes de magnitud inferiores a las más optimistas.
5. Reducción de costes.
•Almacenamiento. Permite tener grandes volúmenes de datos disponibles y accesibles al
instante. La funcionalidad y versatilidad del almacenamiento y procesamiento Cloud.
•Infraestructuras. Red de comunicaciones, dispositivos.
•Desarrollo. Disponibilidad de frameworks y middlewares que facilitan las implementaciones.
Tendencias Open Source y SaaS que reducen los costes iniciales de licencias y maquinas.
•Tarifas específicas para comunicaciones máquina. Los planes tarifarios específicos propician
la adopción de nuevas soluciones que por lo general requieren bajo volumen de tráfico.
1.2. La transformación del mercado
Tras un periodo de crecimiento focalizado en unos usos particulares, se comienzan a producir una serie
de cambios en el mercado que deriva en un incremento sustancial en el uso.
En los últimos años las operadoras están empujando mucho las comunicaciones M2M
porque suponen interesantes nuevas líneas de ingresos. Hace 10 años estaban centradas
en su aún boyante mercado tradicional y fomentar el M2M tenía poco atractivo
Empresa de sector Industrial
1. Regulación. La ley obliga. La reciente regulación de determinados sectores favorece el
impulso de las soluciones basadas en comunicaciones M2M que propician mayor control on-line
de consumos, trazabilidad,…
•Sector de la Automoción (Normativa Europea e-Call), Comisión Europea. Seguridad Vial Europea. Objetivo reducir a la mitad el número de víctimas de tráfico en la UE en 2020). Se espera
su implantación para 2015. Obligará a instalar un dispositivo de comunicaciones en todos los
vehículos de nueva creación con el objeto de realizar una llamada de emergencia en caso de
accidente.
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4. Mejora de la conectividad. El amplio desarrollo de redes y tecnologías posibilitan estar siempre
conectado y casi en cualquier lugar.
•Mantenimiento La aparición de plataformas de gestión de dispositivos facilitan y abaratan las
labores de mantenimiento de los grandes volúmenes de dispositivos.
6. Dispositivos conectados cada vez más pequeños y avanzados. La miniaturización de los
dispositivos (micro y nanotecnologías) incrementa el número de casos de usos comerciales de las
soluciones, especialmente relevante en soluciones Smart.
Tecnología más sofisticada y económica, unido a un entorno regulatorio que obliga, es éxito
seguro
Proveedor de soluciones Smart
Todos estos aspectos dan lugar a una segunda oleada, en la cual nos encontramos actualmente,
donde la regulación está siendo el principal factor para la aparición de implantaciones a gran escala.
Si bien, el uso de este tipo de soluciones crecen, aún no se produce la gran explosión que se había
vaticinado, siendo frecuentes los pilotos y las pruebas de concepto de pequeña escala.
“Rise of the Machines”, 2012,The Economist.
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everismart
Esta nueva realidad no se puede comparar con nada anterior porque es muy nuevo, lo
que genera demasiada incertidumbre como para hacer premisas de cara a un business
case
Empresa de sector Financiero
Hay aún multitud de retos tecnológicos que resolver para que los modelos de negocio
tengan una base sólida: harvesting, obsolescencia, tratamiento masivo de datos, comunicación, etc.
Empresa de sector Industrial
Figura 6. 2ª oleada M2M
Falta inversión para desarrollar los escenarios deseables, siendo éstos, casos claros de
business case que se pierden por el camino. En unas ocasiones la tecnología es demasiado
cara y en otras no existe el modelo de negocio
Empresa de sector Utility
No se va a buscar la interconexión entre los actores mientras no se produzca un cambio
cultural o de modelo de negocio de las empresas involucradas. En la colaboración está la
oportunidad de mayor valor
Empresa de sector Telecom
1.3. ¿Qué futuro le depara al mercado Smart?
Aunque ya se habla del Internet de las Cosas como “the next big thing” del mercado y de su capacidad
de gestionar y sacar provecho de los datos generados, aún nos queda mucho camino por andar, ya
que se trata de un concepto todavía muy abierto. Pero posiblemente, será éste el que posibilitará la
llegada de la tercera oleada de soluciones que nos brindará la oportunidad de contribuir a la creación
Figura 7. 3ª oleada M2M
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La opinión mayoritaria de las personas entrevistadas indica que, aunque el mercado no ha explotado
todavía, se está produciendo un crecimiento significativo (en cuanto a interés, demanda y soluciones) y no hay duda en que la tasa aumentará.
El mercado de soluciones Smart puede tropezar, explotar o crecer progresivamente, pero
lo que está claro es que ha llegado para quedarse
Proveedor de soluciones Smart
¿Qué está pasando?
Los datos muestran que tras un crecimiento lento a finales de 2009, en los dos años siguientes, se
producen incrementos en cuanto a la venta de dispositivos del 48% y 35%, esperando triplicar en 2016
las cifras actuales.
Igualmente, respecto a conexiones, tras reportar una caída en 2009, en 2010 aumentaron del orden de
un 55% y en 2011 se produjo un crecimiento del 33% respecto al año anterior[11]
2.1. Las barreras se están superando…
Aunque no se puede afirmar que las barreras que dificultaban el crecimiento hayan desaparecido,
se han registrado avances que han hecho que lo que antes podía implicar que un cliente directamente
no se decidiese a entrar en un negocio M2M ahora se considere un punto de mejora no bloqueante.
2.1.1. Sostenibilidad de los modelos de negocio
La evolución del mercado ha permitido que las fuentes de costes se reduzcan sustancialmente, permitiendo viabilizar modelos de negocio que hasta ahora no eran posibles afrontar.
•Costes de equipamiento. Siguen reduciéndose hasta alcanzar unos niveles suficientemente atractivos, en algunos casos de uso, como para identificar modelos de negocio que hagan viable su
despliegue.
•Costes de conectividad. En este aspecto hay dos avances importantes: Por un lado se han desarrollado tecnologías y protocolos que minimizan el número de conexiones necesarias, y por otro
las operadoras de telecomunicaciones han evolucionado su oferta comercial, creando tarifas más
económicas orientadas a estos modelos de uso.
Esta nueva estrategia de las Telco se ha alcanzado tras haber asimilado que el bajo ARPU y la alta
agregación de dispositivos por SIM pueden ser compensados por un elevado crecimiento del número
de implantaciones si el mercado explota, con reducidos gastos de mantenimiento y niveles de Churn
muy bajos.
En relación a los costes de roaming para soluciones que requieren cobertura internacional, se encuentra abierto un debate entre las operadoras: mientras algunos no ven que el roaming sea un
problema particularmente grave de cara al mercado, otros operadores creen que sigue siendo un
freno a la implementación de soluciones que interconecten distintas redes de forma transparente
al usuario final.
En roaming al cliente le das servicio, pero luego ves de quién es la red y te apoyas en los
acuerdos. Esto no es un punto bloqueante para los clientes
Empresa de Telecomunicaciones 1
Es la naturaleza telco hacer que funcione en varios países; todos los operadores están
acostumbrados a trabajar juntos, y aun así el único business case negativo es en caso de
trabajar en roaming
Empresa de Telecomunicaciones 2
27
everismart
everismart
•Economías de escala, que se pueden capturar, al poder replicar implantaciones en diferentes
empresas con la misma solución, evolucionando la situación histórica de implantaciones ad-hoc
por cada cliente.
•Materialización del cloud computing que permite desplegar aplicaciones y almacenar datos con
mayor eficiencia, así como permitir nuevos modelos de consumo de la información en múltiples
dispositivos de manera transparente para el usuario.
2.1.2. Estandarización y normalización
2.1.4. Regulación
Han aparecido los primeros intentos de estandarización, aunque todavía falta mucho camino por
recorrer. En ese sentido la ETSI (European Telecommunications Standards Institute) ha desarrollado
los estándares de la “M2M Release 1”, que incluyen requisitos de alto nivel, arquitectura funcional y
descripción de algunos interfaces. La ITU (International Telecommunication Union) ha establecido la
M2M Standardization Task Force en noviembre de 2011. En enero de 2012 se ha establecido la Global
Standards Iniciative, donde se han unido para trabajar conjuntamente organizaciones nacionales y
supranacionales de estandarización de todo el mundo.
Se observan diferentes niveles de exigencia regulatoria en función de las geografías involucradas en el
estudio. Mientras que en lugares como Chile el nivel de regulación es bajo, en Europa y Brasil se han
producido acciones regulatorias que afectan a los sectores de energía y automoción. Este punto es altamente significativo, puesto que un amplio segmento de los encuestados ha mencionado la criticidad
de la actuación de los organismos públicos para que éstos sean una palanca y no una barrera.
Diferentes actores, especialmente fabricantes de dispositivos, han comenzado aproximaciones para
compatibilizar sus productos. Los diversos fabricantes apuestan en sus nuevas versiones de producto
por soluciones cada vez más estandarizadas (Wireless Mbus, WiFi en aguas, entre otros), permitiendo
a los clientes finales ser más independientes en la evolución y administración de las soluciones, y a la
vez contemplar posibilidades de compartición de infraestructuras para soluciones o proveedores diferentes. En un corto espacio de tiempo ha crecido considerablemente el número de alianzas entre
empresas del sector y como consecuencia la oferta de productos compatibles en el mercado, y la
tendencia continúa en esa dirección.
Así pues, como veredicto extraído de esta inteligencia colectiva al respecto de la estandarización, se
desprende que, con independencia de localización o sector, se coincide en que aún se debe profundizar mucho (lo que se ha realizado hasta el momento es demasiado genérico o no tiene impacto
mediático). En cualquier caso esta profundización es la evolución natural dado que el mercado ya ha
comenzado a exigirla.
Será necesario seguir avanzando en el desarrollo de estándares mundiales que garanticen y faciliten esta comunicación. Sólo así se agilizará el paso a mainstream de este
concepto
La regulación es una palanca, pero también podría ser una barrera. No debería ser para
controlar y multar, sino para fomentar la innovación
Empresa de Telecomunicaciones
2.1.5. Eficiencia operativa
Por último, en esta época de crisis, la necesidad de buscar la máxima eficiencia en la operativa de los
diversos negocios ha contribuido a superar las reticencias que existían en muchas empresas y sectores
para utilizar soluciones Smart. Esta influencia favorable, sin embargo, no parece ser suficiente para
justificar por sí sola las inversiones necesarias, por lo que muchas compañías intentan buscar nuevas
fuentes de ingresos que complementen los beneficios obtenidos por aumento de la eficiencia.
En este aspecto existen diferentes visiones de la situación en función del mercado principal de referencia
del entrevistado:
•Los entrevistados europeos, con la importante excepción del sector público, consideran mayoritariamente que ya se ha trabajado mucho en eficiencia y que aunque sea aún la principal palanca
de crecimiento, seguramente haya que ir pivotando hacia los servicios orientados a nuevos
ingresos.
Referente de Mercado
2.1.3. Tecnología
Por otra parte, la tecnología se ha ido desarrollando, hasta el punto que la opinión mayoritaria y
prácticamente unánime entre los encuestados es que la tecnología actualmente disponible ya no es
la principal barrera para los casos de negocio claves. Entre estos avances tecnológicos se destaca:
•La mejora de la conectividad, con la introducción de redes de alta velocidad como 4G. A nivel de
hardware se comienzan a ver alternativas a la falta de cobertura de red, orientadas principalmente
al uso de frecuencias de onda corta de radio, así como del desarrollo de subredes WiMax en zonas
de baja densidad de población, que permiten solventar las carencias de cobertura. De menor
•importancia por el momento, pero también reseñables, son los esfuerzos por aprovechar frecuencias de TV abandonadas tras el cambio a TV digital (TV Whitespace).
•Se observa un claro, aunque lento, avance en la tecnología de baterías consiguiendo alcanzar
mejoras en la relación capacidad-precio. Se ha incrementado la oferta y eficiencia de alternativas
basadas en paneles solares, para aquellos proyectos en los que es factible utilizar esta solución.
Tanto el software y hardware de los dispositivos, incorporan funcionalidades orientadas a mejorar la
eficiencia en la gestión del consumo de energía.
Primero que nada habrá eficiencia, no sólo el ahorro de costes. La palanca clave es ser
Smart
Proveedor de soluciones M2M
Hay ideas de todo tipo, pero la explosión vendrá por nuevos ingresos, no por eficiencia.
Aunque la eficiencia es el primer paso
Empresa de sector Industrial
Por ahora las soluciones van hacia eficiencia, pero también se está trabajando en servicios
para el incremento de ingresos
Operadora de Telecomunicaciones
Las soluciones irán en la línea de conseguir más cosas: nuevos servicios y no tanto
eficiencia
Experto de Mercado
•Evolución tecnológica a nivel de seguridad y privacidad de la información, incorporando nuevas
funcionalidades software en los equipos y de los sistemas M2M en redes privadas. Por otro lado,
están surgiendo modelos de diseño que definen mejores prácticas en este aspecto, considerando
una visión end-to-end del proceso (ej. “Privacy by Design).
28
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everismart
Buscan tanto eficiencia (80%) como nuevos modelos (20%)
everismart
Empresa de sector Industrial
Los modelos que buscan la eficiencia tienen ya poco recorrido. Están suficientemente optimizados ya y el Business case no sale tan caro
En este sentido, la necesidad de colaboración entre los distintos sectores es una constante en la mayoría de las entrevistas.
Hay que promover las colaboraciones y no tratar de pisarse, y es que cada vez hay más
transparencia y se comparte más, sobre todo a nivel privado, a nivel público hay más problemas. Los modelos de colaboración abiertos ya se están dando y darán sus frutos
Administración Pública
Referente de Mercado
En época de crisis es cuando hay que arañar ingresos de donde sea
Empresa de sector Industrial
En particular, como varios de los entrevistados han indicado, la implicación del sector público es fundamental, como tractor de las soluciones de servicio al ciudadano. El impulso a iniciativas Smart
desde las distintas administraciones públicas es innegable, y se convierte en un factor determinante a
futuro para conseguir que las iniciativas verticales e independientes puedan llegar a inter-operar entre sí.
•Los consultados en Latinoamérica opinan que hay aún mucho recorrido en buscar la eficiencia
de la operación.
Cada vez más hay que ser eficientes y tener procesos comunes, procesos que puedan ser
realizados dando beneficios a la empresa
Empresa de Telecomunicaciones 1
Nos proporciona eficiencia. Introducción en los procesos para minimizar las pérdidas, eficientar la facturación
Empresa de sector Utility
Hay que cambiar la forma de entender la colaboración. Incluso entre distintos entes del
sector público y no solo público-privado. Todo el entorno político y administrativo supone
una barrera, es lamentable ver proyectos parados porque los diferentes niveles administrativos no colaboran entre sí
Referente de Mercado
Ante estos cambios en la cadena de valor, un análisis basado en los sectores tradicionales sería reductivo, ya que las iniciativas Smart que están surgiendo lo hacen en “dominios de negocio” donde
colaboran en mayor o menor medida actores de varios sectores distintos.
Una forma de agrupar estos dominios sería la siguiente (con ejemplos de iniciativas en cada caso):
Estamos viviendo en la década de la eficiencia
Eficiencia por encima de todo
¿Por qué? La crisis requerirá más eficiencia
Los beneficios serían sobre todo en ahorros por eficiencia
Empresa de sector Utility
Empresa de sector Utility
Empresa de Telecomunicaciones 2
Empresa de sector Salud
Figura 8. Dominios everismart
2.2. Cambios en la cadena de valor: colaboración
abierta
La situación actual confirma que nos encontramos ante una revolución, un cambio de paradigma. Se
entiende bien al ver los movimientos de los distintos actores a lo largo de la cadena de valor:
ninguno se resigna a permanecer donde históricamente ha desarrollado su actividad, y quieren posicionarse de una forma distinta en mayor o menor medida.
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everismart
everismart
Smart Spaces
Smart Buildings. (consumos energía, seguridad, calidad ambiental)
Smart District. (eficiencia energética, iluminación, seguridad)
Smart City. Gestión de residuos urbanos
Smart City. Gestión del tráfico y movilidad
Smart City. Gestión de parques y jardines
Smart Home
2.3. ¿Quiénes son los principales actores? ¿Qué
están haciendo a día de hoy?
Existen dos grupos principales en los actores en función de su rol dentro de la cadena de valor, si bien
algunos de ellos pueden tomar ambos:
•Habilitadores: se incluyen en este grupo a las operadores de telecomunicaciones, fabricantes de
módulos de comunicación y dispositivos y desarrolladores de aplicaciones software (plataforma y
middleware).
•Tractores: organismos públicos nacionales y regionales, empresas de los sectores involucrados:
infraestructuras, logística, automovilístico, retail, vending, hospitales, etc.
Home energy
Seguridad
2.3.1. Telcos
Automoción
Vehículos conectados
Gestión de flotas
Servicios para aseguradoras
Es unánime la visión de que el momento de las soluciones Smart ha llegado y que no es algo
simplemente operacional sino que tiene potencial transformador.
En la inmensa mayoría de los casos, los operadores son conscientes de que no tendrán futuro en
el negocio Smart si se quedan sólo en ofrecer conectividad. Están trabajando en posicionarse a
lo largo de la cadena de valor mediante partnerships con otros actores involucrados: proveedores de
SIMs, de módulos de comunicación, desarrolladores de aplicaciones, etc. La posibilidad de ofrecer
soluciones end-to-end en solitario no es viable.
Smart Energy
Smart metering (luz, aguas, gas)
Smart Grid
Smart Health
Los operadores consideran que su rol se ve beneficiado porque las grandes corporaciones los prefieren
como proveedores de servicios, por su fiabilidad y experiencia en atención al cliente.
Teleasistencia
Monitorización remota (ej. Crónicos)
Bienestar
Perspectiva desde el sector telco:
Está claro que dejaremos de ser una empresa que se
preocupa unicamente de la conectividad para pasar a
ofrecer servicios que añaden valor y generan fidelidad
por parte de los clientes que están conectados.
Industrial Efficiency
Manufacturing
Retailer: POS (Puntos de venta)
Vending Machines
Las telco nos posicionamos como proveedores de soluciones,a través de partners.
No queremos dar solo la conectividad y nos apoyaremos
en distintos partners donde no lleguemos o no aportemos
No solo conectividad, si no también dando el dispositivo,
el servicio, la postventa.
La realidad es que no todos los dominios están en el mismo nivel de madurez, ni la configuración de
los mismos es definitiva, sino que los límites entre unos y otros son difusos, y será una configuración
dinámica a medida que el mercado vaya aceptando y exigiendo estas soluciones.
De hecho, un aspecto relevante en este sentido es que algunos de los entrevistados exponen que son
los dominios más maduros los que deben permitir y financiar las infraestructuras necesarias
para otros dominios emergentes.
Se necesita encontrar una iniciativa que a corto plazo tenga retorno económico y así permita construir la infraestructura que habilite otros modelos más a largo plazo: las soluciones viables a corto plazo permitirán invertir en infraestructuras a largo plazo
Sin embargo, la percepción que se tiene de su rol desde otros sectores no es tan clara, ya que
se piensa que no serán capaces de superar el reto de proveer algo más que la conectividad.
Perspectiva desde fuera del sector telco:
La telco ve que se convierte en dumb pipe. La utility ya
lo sabía, por lo que puede tener un rol mas importante,
pero para las telco será más complicado.
Las telco solo podrán moverse en la cadena de valor y
dar más que conectividad si son capaces de capitalizar
su relación con el cliente.
Las telco no lo empujan porque no es su negocio core
business, y se quedarán en la conectividad, aunque con
riesgo de commodityzarse y no salir de ahí.
Las operadoras están alejadas, siguen pensando en
minutos, interconexión, roaming; no les será fácil jugar un
rol en este mundo.
Respecto a las telco, parece que sí han pasado a ofrecer
cosas de M2M, pero no con tanta fortaleza como para
entender que hay un caso de negocio ahí. Hay ideas medio sueltas pero que no han convencido.
Las telco, por ser conservadoras, es muy posible que se
queden solo en la conectividad.
Proveedor de soluciones Smart
Si solo proveen la conectividad estarán fuera del mercado
en 5 años.
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everismart
everismart
No hay que obcecarse en hacer todo horizontal, pero sí debe haber algo. La forma más
rápida de desarrollar el mercado es empezar vertical y luego ir a lo horizontal. Prima el
crecimiento
Administración Pública
Todos los operadores entienden que se trata de un mercado global, por lo que están intentando alcanzar todas las áreas geográficas posibles. Para poder ampliar su huella se está trabajando en grandes
alianzas dentro del sector. Un caso paradigmático es la Global Mobile Alliance (GMA) formada en 2012
entre France Telecom, Deutsche Telekom y Telia-Sonera. Para estos deals globales será fundamental
una regulación favorable del roaming, puesto que hoy en día hay países que no permiten prestar un
servicio con tarjetas de un operador extranjero en “roaming permanente”.
Están primando los modelos de negocio B2B y B2B2C, con mayor madurez e ingresos actualmente
para el primero (en este modelo se incluyen por ejemplo utilities, flotas). El B2B2C se considera que
está empezando a desarrollarse justo ahora (consumer electronics, principalmente) y se hará mediante
partnerships.
En el siguiente cuadro mostramos los principales clientes con los que están trabajando en la actualidad
las grandes telcos.
Orange
Vodafone
OnStar, DPDHL (transporte),
Endesa, Iberdrola, Gas Natural
(utilities)
SITA (monitoreo de equipajes),
Konica Minolta (impresoras),
ELM Leblanc (monitoreo de
calefacción central), Securitas
(seguridad), Union Fenosa
(Smart metering); Transics
(flotas)[6]
Cantaloupe/Pepsi (vending
machine monitoring), BMW
(automotive), Boston Scientific
and TRxCARE (healthcare),
Transpoco, Bluetree Systems,
Drivecam Europe, and The
New Motion (transporte y
logística)[7]
Verizon
Transporte y logística:
International Truck and Engine
Corporation, General Motors,
and OnStar; TeleNav
Utilities:
Smart Grid, Genscape and
Consert (pilot), Smart meters,
Duke Energy, nPhase OEM,
Siemens Water and ABB
Power
Sector Público:
Public safety: Blueforce Development Corporation;
Healthcare:
Phillips Medical, VectraCor y
Manley Solutions[10]
Neuhaus
Fuente: Elaboración propia.
2.3.2. Fabricantes de módulos de comunicación y dispositivos
Aunque hay que tener en cuenta que en este ámbito el rol de las pequeñas y medianas empresas es
fundamental, entre la gran variedad de fabricantes de módulos que hay en la actualidad en la Figura 9
se muestra el posicionamiento de los proveedores con la principal cuota de mercado a nivel europeo a
finales de 2011[11].
Low
Telefónica
AT&T
Nissan, Hertz, BMW, Ford,
Con-way Freight, and USA
Technology[9]
Healthcare:
Lavandoo[8]
High
También se observa en los grandes operadores un interés por dotarse de plataformas M2M comerciales (Jasper, Axeda, Ericcson, Amplia,…) que puedan ser ampliadas gradualmente con módulos de
soluciones verticales para ofrecer soluciones horizontales completas.
Deutsche Telekom
Transporte y logística: Eureka
Navigation Solutions, Device Insight, TIS, Kratzer, and
YellowFox
Automoción:
BMW, Continental
Utilities:
IPM System (sistema inteligente de gestión de energía),
Stadtwerke Duisburg (Smart
metering)
QGate
Seguridad:
Securitas y Pyrexx,
Ability to Gain Share
El enfoque de cómo implementar los servicios desde las Telco es mayoritariamente mixto vertical/horizontal, con prioridad actualmente a los servicios verticales que son los que están empezando a dar
dinero ya. Aunque el número de verticales varía entre los distintos operadores, los dominios a los que
atacan son los descritos en el punto anterior: automoción, utilities, gestión de flotas, Consumer Electronics, Smart Cities, etc. Para sacar al mercado estos servicios los operadores también están creando
partnerships con empresas desarrolladoras de soluciones de nicho.
Niche
Leadership
SIMCom
Sierra Wireless
Telenor Cinclus
Gemalto
Telit
Cinterion
Motorola
Crisis Potential
Low
Legacy
Opportunity Alignment
High
Figura 9. IDC Leadership Grid: West European M2M Market
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everismart
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2.3.3. Desarrolladores de software
El último grupo de actores considerados como habilitadores son las empresas desarrolladoras de
plataformas y software M2M (middleware).
la creación de un marco regulatorio para la evolución del modelo de Smart Cities. A junio de 2012 23
ciudades españolas se habían unido ya a la Red: Santander, Palencia, San Sebastián, Vitoria, Bilbao,
Cáceres, Logroño, Pamplona, Madrid, Valladolid, Barcelona, Sevilla, Burgos, La Coruña, Málaga, Castellón, Salamanca, Palma de Mallorca, Valencia, Murcia, Rivas-Vaciamadrid, Sabadell y Alicante.[14] y
gradualmente aparecen nuevas iniciativas.
Como se ha mencionado anteriormente, los principales competidores de estas empresas son las propias operadoras con sus plataformas in-house y alguno de los fabricantes de hardware presentados
que también han desarrollado plataformas para gestionar los dispositivos que fabrican y los datos que
éstos generan.
Las diversas iniciativas de Smart City en España se han ido articulando en sus fases iniciales alrededor
de las capacidades que aportan las empresas y organismos participantes, existiendo matices diferenciales en la orientación que cada uno aporta en este ámbito, siendo las más destacables:
Adicionalmente en el ecosistema Smart existe una gran variedad de pequeños desarrolladores de
soluciones de nicho que generalmente se están asociando con los operadores para dar soluciones
horizontales y extremo a extremo.
•Barcelona, como pionera en este ámbito, con soluciones que cubren reducción de emisiones de
carbono y regulación de instalaciones solares, movilidad, y gestión de servicios municipales, así
como el establecimiento de un laboratorio de innovación dedicado exclusivamente a la ciudad inteligente. Así como precursora de la City Protocol Society, una comunidad fiable para el intercambio
de conocimiento y experiencias en ciudades de todo el mundo.
Progresivamente se están incorporando a este mercado los grandes fabricantes de plataformas donde
proveedores como Ericsson están teniendo un papel destacado a nivel global, y nuevos proveedores
como es el caso de Oracle, que se encuentra en plena construcción de su plataforma, que pueden
tener un papel relevante los próximos años.
•Málaga, con una clara orientación hacia la gestión inteligente de la energía con la participación del
grupo energético Endesa.
2.3.4. Organismos públicos
En este ámbito, necesariamente tenemos que realizar el análisis por área geográfica.
A. Europa
Europa tiene una “larga” tradición de preocupación por el desarrollo sostenible de sus ciudades y por la
aplicación de la innovación y de la tecnología con este fin. Especial atención merecen las ciudades de
Copenhague, Estocolmo y Amsterdam, elegidas recientemente como las 3 “Smart Cities” de
Europa.[12]
Como ya hemos ido viendo, los problemas detectados por algunos de los expertos consultados son
que sobre todo en Europa hay muchos pilotos en curso que no están alineados entre sí y el ecosistema de emprendimiento e innovación no es suficientemente ágil, hay demasiada burocracia y
papeleo.
El emprendimiento no se está incentivando y por tanto no hay tanta innovación como podría haber
Empresa de Telecomunicaciones
Es verdad que en Europa la I+D está lejos del mercado. Falta colaboración entre empresas
y universidades
Proveedor de Soluciones M2M
A nivel institucional, la Unión Europea está especialmente enfocada en el desarrollo de tecnologías
Smart aplicables a las ciudades, pero también a la movilidad y transporte. Así, en julio de 2012 la Comisión Europea anunció un esquema de partnership para la innovación en el que invertirá 365 millones
de € al año hasta 2020, siguiendo un modelo PPP (Public Private Partnership). [13]
B. España
En concreto, en España las Smart Cities ya son una realidad que va a más. Desde el primer proyecto pionero en Málaga en 2009, cada vez más ciudades se han ido sumando con proyectos de diversa
índole.
Durante el año 2012 se ha trabajado en la creación de una Red Española de Ciudades Inteligentes
(RECI), con el objetivo de compartir experiencias entre ciudades, favorecer sinergias y colaborar en
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•Madrid, desplegando el modelo Madrid Inteligente con un clara orientación a la eficiencia, calidad
y transparencia, pretende fomentar la optimización de los servicios y la participación e información
en tiempo real.
•Santander, que ha avanzado en la investigación de servicios y aplicaciones orientadas al uso por
parte de la ciudadanía, basadas en un despliegue previo de dispositivos que ofrecen diversas funcionalidades en una plataforma integrada de acceso público.
•Barakaldo, que, aunque recién llegada, esta realizando una fuerte apuesta por asegurar la interoperatividad de las diferentes entidades involucradas en el ámbito de reducción de la huella de carbono,
en un ámbito de distrito inteligente.
•A Coruña, que está orientando las capacidades de su Smart City hacia la incorporación de una
plataforma de integración de los distintos servicios.
C. América Latina
En América Latina el desarrollo de las Smart Cities ha llegado un poco después que en otras zonas. En noviembre de 2012 se inauguró la llamada “primera Smart City de América Latina”, la Cidade
Inteligente Búzios, ubicada en Armaçao dos Búzios, en el estado de Río de Janeiro. Auspiciada por
Endesa y basándose en la experiencia de la Smart City Málaga permitirá a la ciudad y a sus residentes
la aplicación de tarifas diferenciadas de acuerdo con el horario de consumo, la utilización de sistemas
de alumbrado público más sostenible y el fomento de la eficiencia energética en los edificios públicos y
en las residencias, permitiendo controlar el consumo por aparato en tiempo real.[15]
Otros proyectos anunciados recientemente en la zona, aunque no todavía operativos, son la Ciudad
Digital de Guadalajara (México) y en Medellín (Colombia) para desplegar sistemas inteligentes relacionados con el control del tráfico y la movilidad sostenible. Por otra parte, “Smart City Santiago” a través
de Chilectra y Ciudad Empresarial, impulsan el primer modelo de ciudad inteligente en Chile, con la
pretensión de situar a Santiago de Chile a la vanguardia de temas como “departamentos de operación
domótica, generación fotovoltaica a través de energía solar, automatización de la red eléctrica,
alumbrado público LED y televigilancia”, entre otros.[16]
D. Norteamérica
En Norteamérica es especialmente significativo el caso de una mediana ciudad de Iowa, Dubuque
(60.000 hab), y su programa Smarter City, que permite un uso más eficiente de los servicios municipales: agua, electricidad y transporte. Así se ha conseguido reducir en un 6% la media de consumo
de agua por hogar y en un 11% la media de consumo eléctrico.[18] El estado más innovador es California, con dos casos especialmente significativos: el sistema de Estacionamiento Regulado Inteligente
de la ciudad de San Francisco y el sistema de Water Smart Metering de todo el Estado. Impulsado por
la ley estatal que obliga a una reducción del 20% del consumo para 2020, en 2011 ya el 50% de los
contadores de agua eran Smart.[19]
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everismart
everismart
E. Resto del mundo
En el resto del mundo cabe destacar el fenómeno de las ciudades que se están construyendo desde
cero ya con una planificación inteligente y conectada mediante sensores. Ejemplos de esto son
Chengdu (China), Masdar (Abu Dhabi), Dubai Smart City y, sobre todo, Songdo, en Corea.
El caso más similar en Europa es el proyecto IT Valley que se está construyendo en el norte de Portugal
y que espera poder albergar a 225.000 personas en el año 2015.[20]
Como se puede observar, en los proyectos financiados (o cofinanciados) por los organismos públicos interactúan todos los actores de la cadena de valor: operadores, fabricantes de sensores,
desarrolladores de aplicaciones, empresas de diferentes sectores (salud, industria, construcción, utilities...). Por tanto, la labor de estos organismos es fundamental.
Las soluciones que tendrán éxito inicialmente son las que resuelven necesidades del primer
escalón de la pirámide de Maslow: confort, seguridad, economía…
Referente de Mercado
C. Automoción
Respecto a vehículos conectados, la mayor parte de grandes fabricantes automovilísticos están ofreciendo servicios de este tipo: seguridad vial y emergencias, antirrobo, ayuda a la navegación e información sobre tráfico, etc. El modelo de negocio más común es el partnership entre fabricantes de
automóviles y pequeños desarrolladores de soluciones de nicho.
2.3.5. Sector privado
Estas iniciativas se han visto impulsadas por una combinación de factores competitivos y por las regulaciones ya comentadas en apartados anteriores. Los grandes fabricantes europeos como BMW, PSA
o Audi garantizan que los servicios que ya han lanzados son compatibles con eCall.
Merece la pena ver las tendencias más importantes en los principales dominios, para ver cómo se están
posicionando las empresas del sector privado:
A finales de 2011, los 5 fabricantes con mayor número de clientes de estos servicios a nivel mundial
eran: GM Onstar, PSA, BMW, Toyota y Mercedes-Benz[11].
A. Smart Energy
En la actualidad se están desplegando Smart Meters por todo el mundo. Entre los encuestados pertenecientes al sector de las utilities se ha mencionado el problema que el caso de negocio para el caso
de Smart Metering no sale a día de hoy, al menos en España sigue siendo más barato enviar a un
operario a leer los contadores.
Respecto a gestión de flotas, el modelo es ligeramente diferente puesto que son soluciones independientes de la fabricación del vehículo. Aquí las empresas desarrolladoras suelen ofrecer soluciones
end-to-end al cliente independientes del fabricante de automóvil. Es un sector con gran tracción en
Latinoamérica (México, Argentina, Brasil).
No salen las cuentas hoy, pero a corto y medio plazo deberían salir. Siempre que haya
avance regulatorio y algo más de desarrollo tecnológico
Estamos consiguiendo ahorros de OPEX de un 15% gracias a la solución de gestión de
flotas
Empresa de Telecomunicaciones
Empresa de sector Utility
Pese a esto, es indudable que por motivos regulatorios a finales de esta década todos los contadores
de la Unión Europea serán Smart Meters. En 2009, Suecia fue el primer país en el que todo el parque
de contadores eléctricos fue reemplazado con esta tecnología.
En América Latina, los encuestados perciben la conectividad e iniciativas Smart como una gran ventaja
desde el momento actual, permitiendo hacer eficientes los costes y combatir el fraude, sobre todo
en un país y un mercado tan grandes como Brasil. En este país el gobierno está trabajando actualmente
en una regulación de los Smart Meters.
En Norteamérica el nivel de desarrollo de estos sistemas se encuentra en una fase más avanzada de
desarrollo y de hecho la penetración del Smart metering es actualmente superior al 50%.[11]
B. Smart Home
Una de las ramas en las que se ha venido trabajando en los últimos años es en la optimización del
consumo eléctrico en el hogar (Home Energy). Las soluciones de este tipo permiten conocer en
tiempo real el consumo de cada uno de los dispositivos del hogar, manejarlos de forma remota o configurar alertas si el consumo es superior al prestablecido. Hay cientos de aplicaciones en todo el mundo
dedicadas a esto, el caso más relevante en España es el de My Energy, de Telefónica junto con Endesa.
Respecto a seguridad, las alarmas de seguridad han evolucionado de un sistema conectado por
red fija a un centro de alarmas a un sistema compatible con redes móviles, abriendo la posibilidad a
desarrollar nuevas aplicaciones. Se estima que hay alrededor de 30 millones de sistemas de alarmas
conectadas en Europa y EEUU, siendo las empresas de seguridad ADT, Secom, Protection One, UTC
y Securitas Direct[11] los principales suministradores de este servicio.
A finales de 2011, las 5 empresas proveedoras de soluciones de gestión de flotas con mayor número de
dispositivos instalados a nivel mundial eran: Trimble, Qualcomm, Digicore, Fleetmatics y Masternaut[11].
D. Smart Health
Tanto los operadores consultados como los expertos en temas de salud coinciden en que el sector de
soluciones eHealth tendrá un gran futuro aunque de momento no está muy desarrollado, debido
a barreras regulatorias, económicas y de los usuarios a probar nuevas formas de tratamiento médico.
En lo que son servicios que provee el estado como salud, educación… dependen mucho
de la legislación de cada país y el cambio en estas áreas será más gradual
Administración Pública
Lo que se encuentra a día de hoy en el mercado son principalmente soluciones de monitorización para
clientes finales, bien para que éste se autocontrole (monitorización cardiaca, por ejemplo) o bien para
atención de pacientes en situaciones de dependencia (enfermos de Alzheimer).
E. Industrial efficiency
Como se ha comentado al inicio de este documento, desde mediados de los 90 aparecieron ya iniciativas Smart destinadas al Telecontrol de infraestructuras críticas y procesos industriales. Desde entonces
se han desarrollado una infinidad de aplicaciones y pilotos en todo el mundo: máquinas de vending,
ascensores, cadenas de montaje, motores de avión, sistemas de gestión de equipajes en aeropuertos,
prospecciones petrolíferas, minería, etc.
Un caso de éxito es el de Deutsche Post, el servicio alemán de correos. Ha montado un sistema con
más de 7000 sensores para procesar de forma automática el correo recibido y distribuirlo en cajas
hasta que éstas se llenan y salen listas para ser repartidas.
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everismart
everismart
Fuera de estos dominios, hay que considerar también otro gran actor: Consumer electronics, que ha
irrumpido con fuerza gracias a diferentes modelos de colaboración entre fabricantes de dispositivos
electrónicos, operadores móviles que de momento en este segmento sólo proveen la conectividad y
proveedores de contenidos digitales.
Estas capacidades, que se proporcionan bajo modelos de negocio y modelos operativos que aporten valor dentro de cada dominio, y a través de componentes tecnológicos, son los componentes
clave para proporcionar los servicios de cada dominio. Su combinación configura y determina cada
uno de los dominios
Gran parte del pastel estará en el mercado de productos de consumo para el hogar o en
movilidad. Incluso en kickstarter se ven muchas cosas
Referente de Mercado
Uno de los casos más significativo es el del Kindle de Amazon, en el que el proveedor de la conectividad
es absolutamente transparente al usuario final.
2.4. Conclusión: se está avanzando piloto a piloto,
vertical a vertical
Como se ha visto, en la actualidad se está trabajando con una mentalidad muy verticalizada, enfocada en pilotos concretos para dominios concretos, pero aún falta una visión más global del entorno
Smart como un todo. En palabras de uno de los expertos consultados: “la interoperabilidad es el
camino a seguir, pero hoy en día hay muchos pilotos y no están alineados”.
Figura 11. Capacidades
Profundizando aún más en este modelo conceptual, la infraestructura lógica determina aspectos como
la racionalización de la tecnología, la gestión del servicio global, el desarrollo SOFTWARE de los
servicios o la integración de estos servicios en sus sistemas, tanto para compañías que utilizan
servicios Smart como para los propios actores que posibilitan los servicios.
La práctica totalidad de expertos consultados coincide en la visión de abordar la realidad de forma global, aportando soluciones especializadas a cada problemática/dominio y potenciando la colaboración
de todo el ecosistema para maximizar los beneficios globales y obtener las máximas sinergias de la
interrelación.
Es decir, para superar esta fase y alcanzar la masificación de este tipo de soluciones, la tendencia es
ir a un modelo en que los dominios son “soportados” mediante capacidades comunes a todos
ellos, que permiten la interoperabilidad de las distintas iniciativas y facilitan extraer el máximo beneficio
de todas las soluciones, cruzando las distintas informaciones obtenidas en cada una de ellas.
Existen múltiples modelos en el mercado, como el que se muestra en la Figura 10, que buscan definir
un marco conceptual y persiguen reutilizar e interconectar las capacidades que se encuentran involucradas en un ecosistema Smart.
Figura 12. Infraestructura lógica
Y finalmente, la infraestructura física que abarca los diferentes dispositivos, infraestructuras y componentes que permiten la obtención y gestión de datos para su posterior generación de información.
Figura 10. Modelo de referencia everismart
40
Figura 13. Infraestructura física
41
3
everismart
3.1. ¿Por qué ahora es el momento?
Si bien las expectativas que aseguran una explosión del número de conexiones, pasando de 2 mil millones en 2011 a 18 mil millones[20] en 2022, no terminan de producirse, lo que está generando una cierta
inquietud e incredulidad ante este potencial de mercado, existen un conjunto de evidencias en el mercado que permiten constatar, la consolidación y crecimiento de este mercado en los próximos años.
¿Y ahora qué?
A. Crecimiento en mercados en retroceso
Tomando como ejemplo el mercado español, los recientes datos publicados por la CMT[25], muestran
que en un entorno de crisis donde las líneas móviles están en retroceso, el número de líneas M2M
están en crecimiento en todas las operadoras, lo que hace que esta nueva línea de negocios sea
contemplada como una potencial fuente de ingresos adicionales para las operadoras de telecomunicaciones.
52.566.515
51.279.279
50.959.868
51.552.023
49.627.560
48.403.211
2.708.714
2.484.520
2.129.275
1.847.561
1.470.234
Líneas M2M
Telefonía móvil
1.111.136
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: CMT. IIIT 2012
Figura 14. Evolución de número líneas. M2M vs líneas móviles de voz y datacards
B. Movimientos en el ecosistema empresarial Smart
Frente a la evolución histórica en la cual el mercado Smart se estaba desarrollando generalmente por
empresas de nicho de tamaño pequeño/mediano, se está produciendo un cambio de rumbo, por un
lado están creciendo el número de empresas con interés de involucrarse en el mercado Smart, y por
otro lado aparecen empresas de gran tamaño (grandes integradores, operadoras de telecomunicaciones, fabricantes de equipos de red, entre otros), donde a la luz de las previsiones de mercado, están
intentado buscar su hueco.
Por otro lado, la necesidad del mercado de disponer proveedores globales que les transparenten la
complejidad del ecosistema, está generando un gran movimiento entre los diferentes actores, buscando disponer de mayores capacidades, bien adquiriendo otras compañías que les sirvan de
complemento o potenciando modelos de partnerships estables.
¡
C. Necesidad de optimizar recursos escasos
Las capacidades que ofrecen estos nuevos modelos para la optimización operativa o del uso de recursos, está incentivando el interés del mercado por impulsar soluciones que ayuden a administraciones
públicas y privadas en la reducción de costes.
En la agenda de muchas de las administraciones públicas están siendo contempladas soluciones
orientadas en este sentido: gestión de alumbrado público que permiten reducir sustancialmente
el consumo de energía eléctrica, gestión de aparcamientos que evitan tiempo de búsqueda y
consumo de combustible, control de llenado de contenedores de residuos que ahorran en personal,
tiempo y combustible, entre otras.
43
everismart
D. Involucración de las administraciones públicas
Conscientes de la complejidad del mercado Smart y de las elevadas necesidades de coordinación, las
administración públicas dentro de su rol de armonización y estandarización, está empezando a tener
una participación activa en este aspecto y diferentes organismos nacionales e internacionales, están
comenzando a generar comisiones público/privadas, incorporando a los diferentes actores relevantes del sector para impulsar este aspecto.
E. Colaboración entre entidades privadas
La crisis económica, la limitación de recursos existentes en el mercado y la elevada fragmentación de
actores en la cadena de valor, ha puesto sobre la mesa una mayor necesidad de coordinación y compartición de experiencias, con el objetivo de dinamizar un mercado que en caso contrario puede ser difícil
articular.
En los últimos meses está creciendo el número de organismos, grupos de trabajo, foros (City Protocol, oneM2M, ETSI TC M2M, entre otras), buscando, coordinar, estandarizar y estructurar un mercado, actualmente desestructurado, como necesidad para la masificación de soluciones.
Por tanto, si bien partíamos de una situación de evolución del mercado muy ajustada a soluciones
particulares, se puede concluir tras los diferentes aspectos analizados, que se están comenzando a
construir unas bases sólidas para su generalización y que el contexto general de mercado, puede
hacernos decir que ahora es el momento en el que el ecosistema Smart va a empezar a imponerse como parte de las necesidades de las empresas.
3.2. ¿Qué retos de futuro se deben afrontar?
everismart
B2B es el 35% del mercado y crece al 60%, pero el B2C todavía no ha llegado
Empresa de Telecomunicaciones
Respecto al segmento de la pequeña empresa, para el cual las soluciones Smart pueden ser un
elemento de incremento de competitividad relevante en un mercado complejo, se requieren modelos
mucho más paquetizados que los existentes hasta la fecha, que implican proyectos ad-hoc, e incluso
tener la posibilidad de la auto-instalación de equipamiento y aplicaciones.
El gap está en las pymes. El estado debe potenciar el acceso de estas tecnologías
Empresa de Telecomunicaciones
En este aspecto están surgiendo algunas iniciativas, como es el caso del marketplace de Deutsche
Telekom[21], así como soluciones como Smart City cab de addfleet[22], que buscan facilitar la comercialización y la puesta en marcha de los servicios, pero aún existe un largo camino por recorrer.
B. Demanda de mercado en plena creación
Como ya ha ocurrido en otras innovaciones, algunas de las soluciones Smart llegan en un momento en
el que existe mayor oferta entre los diferentes proveedores que demanda latente en el mercado. Se trata en muchos casos de una necesidad por crear, principalmente por el escaso conocimiento existente
de las mismas y las ciertas dudas sobre los beneficios que pueden aportar al negocio.
Es un nuevo mercado que hay que crearlo. La tecnología está y hay que adaptarla
La evolución a futuro de los ecosistemas Smart se enfrentan a una serie de retos en diferentes ámbitos
que cubren desde las características tecnológicas de las soluciones hasta las relaciones entre los diferentes actores que componen el ecosistema.
La forma en la que los participantes enfrenten estos diferentes retos determinará el grado de éxito que
alcance este nuevo ecosistema.
Administración Pública
La tecnología empieza a estar lista, pero el mercado aún no esta totalmente preparado
Empresa de sector Industrial
3.2.1. Estratégicos
A. Acceso a nuevos segmentos de mercado
Hasta ahora las principales oportunidades de negocio han venido del mercado B2B con soluciones
muy verticalizadas para grandes corporaciones, la verdadera explosión realmente vendrá con la
incorporación de segmentos de mayor tamaño y con una necesidad de un gran número de
elementos conectados. Es clave, por tanto, traspasar la barrera de las grandes empresas y acceder
al mercado residencial por un lado y, por otro, al segmento de pequeña y mediana empresa.
Para el caso del segmento residencial se requerirá evolucionar desde una visión de infraestructuras
como ha ocurrido hasta la fecha, y desarrollar una visión de servicios, donde las primeras no dejen de
ser un medio para alcanzar estos últimos. Para ello es necesario que toda la tecnología subyacente
en este tipo de soluciones sea transparente al cliente final, tanto desde un punto de vista físico como
en cuanto a los costes que con lleve. Algunos casos que comienzan a orientarse en este camino son
soluciones como LugLoc o Trakdot, que por una suscripción fija, ofrecen un servicio de localización y
recuperación de equipajes extraviados.
44
La sociedad no lo demanda, es un mercado que hay que generar
Empresa de Telecomunicaciones
Algunas de las claves en este aspecto, serán:
•Disponer de soluciones con la máxima orientación a mercado, evitando soluciones con base puramente tecnológica y sin un modelo de comercialización y rentabilidad claro.
•Analizar desde el primer momento la usabilidad de las soluciones, se deberá buscar que las soluciones sean fácilmente utilizables y que mejoren la experiencia de usuario en los procesos en los
que se encuentre involucrados.
•Adecuada comunicación y foco en la difusión, de modo que el mercado conozca su existencia
y perciba su valor. En este aspecto recientes iniciativas Smart lideradas por administraciones públicas bajo el paraguas de Smart Cities, están teniendo limitada repercusión y uso ante un cierto
desconocimiento de su valor por parte de la ciudadanía.
45
everismart
everismart
Es fundamental que en la prestación de servicios nos preocupemos por la experiencia del
cliente y hacer mejor la vida de las personas
Empresa de sector Industrial
Tenemos que dejar de hablar de sensores, el reto es encontrar servicios que solucionen
problemas
Referente de Mercado
C. Escasez de financiación y limitada capacidad de compra
•Financiación de despliegues para capturar beneficios operativos, que hagan viable el modelo
económico del servicio ofrecido. En este aspecto serán las empresas de infraestructuras y servicios
públicos, un actor relevante en este aspecto, tomando el rol de la administración pública en el pago
de las infraestructuras, para su uso en el servicio que prestan a las mismas.
3.2.2. Tecnológicos
Desde un punto de vista tecnológico, una gran parte de los entrevistados indican que este no será uno
de los principales problemas que dificulte el crecimiento, y se cree que existe tecnología suficiente para
comercializar diferentes tipos de soluciones.
A. Consumo energético de soluciones
El actual entorno económico de clara inestabilidad puede afectar tanto a la dinámica de generación
de ideas y desarrollos de soluciones, como a la capacidad de acometer inversiones por parte de los
clientes finales.
En el mercado empiezan a surgir muchas ideas, si bien la dificultad de separar el grano
de la paja y las limitaciones de acceso a financiación hace que sea complicado hacerlas
realidad
Empresa de sector Industrial
En un momento como el que vivimos, existe mucha aversión al riesgo, la financiación se
lleva a inversiones más seguras
Proveedor de Soluciones Smart
En general, los entrevistados en el ámbito europeo creen que las administraciones públicas no pueden
ni deben intervenir en la financiación de este tipo de proyectos, centrándose en su rol facilitador del
mercado, mientras que en LATAM se muestran más favorables a la financiación pública.
Se necesita apoyo institucional, aunque las subvenciones nunca son buenas
Uno de los aspectos que deberá trabajarse en los próximos años, especialmente para soluciones de
alta movilidad y con ausencia de puntos de conexión eléctrica, es la optimización del consumo de
energía. Se prevé que en los próximos años crezcan las soluciones que fomenten la auto-alimentación
de los equipos mediante diferentes mecanismos, algunos de ellos aún en plena experimentación, tales
como materiales piezoeléctricos capaces de convertir energía mecánica en electricidad, placas solares
integradas en la carcasa de los equipos o mejoras sobre las baterías Litio-Polímero (Li-Po) con mayor
capacidad de carga. Hasta solucionar este aspecto, las principales líneas de trabajo irán encaminadas
en minimizar el consumo vía software, como por ejemplo mejorando las técnicas de hibernación de los
equipos.
B. Interoperabilidad de soluciones
Frente a la situación actual de un elevado aislamiento de las soluciones con carencias en la
interoperabilidad de las mismas, la evolución pasa por que estas soluciones tengan capacidad de
interconectarse entre sí, pudiendo intercambiar información de modo que permita mejorar la toma de
decisiones con mayor información de contexto.
Los distintos actores están haciendo cada uno la guerra por su lado. Si no se ponen de
acuerdo y no hay interconectividad, es posible que afecte al mercado
Empresa de Telecomunicaciones
Empresa de sector Utility
Las soluciones se han sectorizado mucho, y los servicios no se hablan entre ellos
El gobierno debe proveer de un entorno y clima que ayude a crear un entorno de innovación y desarrollo. No ya inversiones, pero sí favorecer el desarrollo
Administración Pública
Empresa de sector Utility
Cada ciudad tiene su plataforma, se necesita un mínimo de estandarización
El catalizador de este cambio debe ser la administración pública, por su capacidad de crear
masa crítica con las necesidades propias
Empresa de sector Financiero
Empresa de Telecomunicaciones 1
En este aspecto, será por tanto fundamental que las empresas privadas asuman el reto, para lo cual
podrán surgir nuevos modelos de financiación y pago de los servicios, variando los flujos económicos
tradicionales.
•Financiación para apalancar la comercialización de los servicios propios. Un caso que apunta
en esta dirección es la iniciativa de Telekom Austria, Unlock M2M[23], donde la operadora busca
financiar ideas de partners suministrando a sus clientes soluciones end-to-end.
46
Aparte de la capa física está la capa lógica porque la interoperabilidad no está actualmente
garantizada de ningún modo
Empresa de Telecomunicaciones 1
Una característica muy clara de las Smart Cities debería ser la interoperabilidad y compartición de información entre los distintos servicios
Administración Pública
47
everismart
everismart
En este aspecto, podrán tomarse diferentes caminos, en función del time to market para la integración
del ecosistema de soluciones, siendo algunas posibilidades:
•Suite de soluciones: diferentes servicios verticales suministrados por un mismo proveedor, que
dispone de una integración entre los elementos. Puede ser un primer estadio de evolución o que
cubra algunas verticales del ecosistema. Permite reducir sustancialmente los plazos de despliegue,
pero es un modelo que generalmente dificulta la incorporación de terceros y de servicios legados.
•Plataformas de habilitación de soluciones Smart: permite la construcción de ecosistemas de
soluciones de diferentes proveedores a través de una plataforma común de habilitación, que facilita
la creación de nuevos servicios y el intercambio de datos entre los mismos. Esta opción favorece
la flexibilidad para incorporar a diferentes players en el mismo ecosistema, con esfuerzos bajos de
desarrollo e integración, si bien puede tener mayores dificultades para la interoperabilidad con soluciones que se encuentren fuera de la plataforma de habilitación.
•Middleware: capa de conexión entre diferentes elementos del ecosistema, que permite compartir
la información entre los mismos. Es la opción más flexible y abierta, si bien requiere más esfuerzo de
puesta en marcha de la plataforma y de cada nueva solución a incorporar en el ecosistema.
Es también necesario tener en cuenta que esta evolución deberá contemplar la compatibilidad con
los sistemas ya existentes, un factor fundamental para que el mercado Smart explote es que los
clientes, independientemente de su tamaño, no vean la incorporación de las nuevas soluciones como
una amenaza a su actual estructura de sistemas IT.
Debe existir una capa que normalice toda la información. Además, las plataformas tienen
que ser interoperables sí o sí, ya que hay muchos sistemas actualmente que no se
cambiarán
Proveedor de Soluciones Smart
Si bien no existe aún tecnologías fiables que resuelvan esta problemática, será una cuestión de tiempo
la solución al problema, sin embargo, el verdadero reto para la implantación de este tipo de modelo,
es conseguir la involucración de los diferentes actores de la industria afectados (operadoras, fabricantes de SIM, fabricantes de dispositivos, principalmente), así como la adecuación de los modelos
operativos existentes.
D. Minimizar costes de la infraestructura y despliegue
Si bien se sigue avanzando en este aspecto por parte de los proveedores, existen algunas dificultades
que se deberán superar en los próximos años:
•Fabricación de equipamiento. La aparición de un conjunto de servicios concretos (telemedida
luz-agua-gas, iluminación inteligente, electrónica de consumo….), con demanda creciente de mercado, permitirá incrementar los volúmenes de fabricación reduciendo costes unitarios y, por otro
lado, animará a los grandes fabricantes a involucrarse en la producción masiva de hardware, que
permitirán reducir aún más los costes de producción de los equipos, siendo en este aspecto unos
actores relevantes los fabricantes asiáticos (Huawei, ZTE, etc).
•Plataformas: Seguirán creciendo el número de plataformas de mercado que buscarán facilitar la
construcción y comercialización de soluciones Smart, puestas al servicio de otros desarrolladores,
que tendrán un efecto directo en el coste del servicio.
Por otro, el uso de soluciones cloud será clave para ofrecer soluciones competitivas al segmento
Mid-Market será y deberán ser consideradas por las grandes empresas como modelo de optimización de costes y tiempo de puesta en marcha frente soluciones propias.
Existe una carencia generalizada de capital, por lo que es clave buscar desarrollos a bajo
coste y máximos beneficios
Administración Pública
C. Portabilidad numérica y actuaciones sobre la SIM
Será fundamental el crecimiento de SIM embebidas en los equipos, así como la creación de modelos
de intervención sobre las mismas para la realización de cambios, lo que permitirá a las empresas actuar
vía OTA (Over The Air), permitiendo por tanto:
•Romper las barreras de entrada ante aquellos clientes que temen depender a largo plazo de una
operadora sin posibilidad de cambio.
•Optimizar los costes de producción, al incluir la tarjeta desde la línea de producción del dispositivo en el que va inmerso.
•Flexibilidad comercial, permitiendo al proveedor de telecomunicaciones ofrecer ofertas particulares en función del perfil del cliente y del servicio contratado.
•Reducción de costes operativos derivados de la ausencia de SIM, ya que no se requiere almacenar y gestionar la logística de las mismas.
•Posibilidad de optimizar la gestión de provisioning pudiendo centralizar procesos, apareciendo
adicionalmente oportunidades para habilitadores de agregación de demanda que ofrezcan servicios
a operadoras de telecomunicaciones o empresas que realizan la comercialización del equipamiento
donde se encuentra la SIM embebida.
Se apoya la SIM blanca, pero técnicamente no está madura (estándares de encriptación y
seguridad) y los operadores no se ponen de acuerdo
Empresa de Telecomunicaciones
48
Una palanca crítica es la globalización de los modelos de negocio, porque se buscan economías de escala
Empresa de Telecomunicaciones
•Compartición de infraestructuras: Se observa que debería ser un camino a recorrer la compartición de infraestructuras a desplegar, desde los elementos de medida o sensorización, pasando por
las redes M2M. Considerando un futuro en el que pueden existir infinidad de servicios Smart y cada
uno de estos pueda ser suministrado por un proveedor distinto, será poco recomendable que cada
uno de ellos realice un despliegue completo de infraestructura propia y no se plantee que ésta sea
compartida entre todos.
•Planificación y optimización de despliegue de equipamiento: Será clave evolucionar en este
aspecto, de manera que se puedan minimizar los costes, evitando instalar más equipos de los estrictamente necesarios para asegurar una adecuada calidad del servicio ajustadas a las condiciones
físicas de la zona de despliegue, que según orografía puede presentar diferentes problemas de
cobertura, transmisión de señales Radio Frecuencia o interferencias de señal.
3.2.3. Operativos
A. Propiedad y Seguridad de la información
Algunos de los modelos de negocio que se pueden llegar a plantear, se basan en desacoplar las capacidades de captura de información y transporte, del tratamiento de la misma para construir servicios
de valor. Uno de los principales aspectos que surge con estos modelos, es la falta de claridad de la
propiedad del dato, con el consiguiente miedo por parte del cliente, que puede sentir que existe riesgo
de falta de privacidad y control de la información.
49
everismart
everismart
Es necesario continuar avanzando en modelos de gestión y comercialización de estos que permitan
reaprovecharlos, beneficiando tanto al propietario de los dispositivos como a los posibles agentes que
los reutilicen.
Estas evoluciones y diversificaciones de mercado que debe buscar cada compañía requieren de un constante aprendizaje y adaptación del staff de la empresa a todos los niveles y
en mayor o menor medida según sus responsabilidades
Empresa de sector Utility
Es importante tener definida una política de gestión de datos, ya que estos pueden ser una
fuente interesante para generar economía
Empresa de sector Financiero
Es posible que sea necesaria la regeneración de muchas capas ejecutivas de diferentes
empresas para que se dé el cambio cultural necesario y se eliminen ciertas reticencias que
puedan subyacer sobre el mundo digital o tecnológico
Empresa de sector Industrial
La seguridad es clave y el legislativo debe tomar decisiones, pero esto aún va a tardar años
y mientras va a haber “roturas”
Empresa de sector Industrial
Por otro lado, gracias a muchas de las soluciones Smart los usuarios pueden tener información detallada sobre su consumo de energía, controlar sus sistemas de alarmas… revelando información sobre
sus costumbres, hábitos de consumo, presencia/ausencia en el hogar… Este aspecto que en un
inicio puede resultar positivo ante una mejora sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos, se
puede mostrar como una cierta barrera.
En este aspecto, se deberá trabajar en el campo de la gestión de la privacidad, con técnicas de tratamiento que permitan agregar y des-referenciar los datos para conseguir su reutilización rentable
evitando a la vez la percepción de falta de intimidad en los usuarios finales.
El reto de mitigar la preocupación por la seguridad ha sido ya recogido por la industria M2M en general,
y se han producido importantes avances en desarrollos de hardware, firmware y software que permiten
ofrecer soluciones basadas en la filosofía “Privacy by design”, cuyo objetivo es asegurar la privacidad y
seguridad de los datos end-to-end y de forma transparente para el usuario final. Algunos actores clave
en el sector se han asociado para crear nuevas empresas especializadas en este campo (ej: Gemalto,
Giescke & Devrient y otros han generado recientemente Trustonic).
A veces en el mundo digital complejizamos cosas que en el mundo físico apenas tienen
seguridad (firma por ejemplo)
Administración Pública
3.2.4. Relacionales
A. Evolución de los modelos de partnership
Si bien los diferentes actores buscarán ampliar su posicionamiento en la cadena de valor para posicionarse como proveedor único ante el mercado, son muchas y muy importantes las barreras
que les impiden alcanzar el objetivo en solitario, como pueden ser: la dificultad en la adecuación de
los conocimientos disponibles en la empresa, falta de capacidad comercial y visiones verticales del
negocio, entre otros.
Es fundamental trabajar en modelos de colaboración abiertos. En general es bastante difícil, pero especialmente en España por aversión a los partnerships
Empresa de Telecomunicaciones
Ante esta dificultad, será clave la construcción de modelos de partnership estables, para lo cual será
fundamental entre otros:
•Existir de complementariedad de capacidades y evitar situaciones de solapamiento o
competencia que limite el foco a la relación.
•Compartir estrategias en el mercado y asegurar el alineamiento de los objetivos de las compañías
involucradas.
•Disponer de modelos reales win-win alineados con el valor aportado a la relación.
B. Impacto en la operación
Si bien parecen indudables en muchos casos las eficiencias operativas y mejoras sustanciales en la
oferta de valor, la realidad es que para llegar a alcanzarlas, será necesario en algunos casos cambios
estructurales (organizativos, operativos) de alto impacto, que las organizaciones les costará asumir ante
la incertidumbre de los beneficios.
•Con el paso del tiempo el número de implantaciones de gran tamaño debería seguir creciendo
mostrando al mercado los beneficios que aporta, por lo que puede reducir las barreras de entrada.
•Las organizaciones deberán considerar realizar modelos de transición hacia el nuevo modelo
operativo gradual y poco intrusiva inicialmente sobre la operación tradicional.
El problema radica en que cada empresa no quiere compartir su producto, infraestructura
o solución para no perder su ventaja competitiva
Empresa de Telecomunicaciones
El reto de la cooperación se resuelve comenzando por cuestiones muy prácticas y cada
uno aportando lo que sabe hacer. Hay que ser humildes y no querer ser siempre prime
contractor
Empresa de Telecomunicaciones
•La implantación de este tipo de modelos en algunas organizaciones, debido al elevado calado requerirá un tiempo de asimilación y aceptación por parte de la organización.
Los actores relevantes tienen que tener una visión común, un entendimiento
El cambio debe ser progresivo e integrado para poder evolucionar sin perder rentabilidad
Empresa de sector Asegurador
Empresa de sector Asegurador
50
51
everismart
everismart
En este aspecto se han realizado algunos movimientos en el mercado orientándose hacia este camino,
como es el caso de m2ocity[24], una join venture entre France Telecom y Veolia, para suministrar servicios
de telemedida de agua.
En el caso de las administraciones públicas, las limitaciones de recursos para ofrecer nuevos servicios
a la ciudadanía, van a requerir nuevos modelos de relación con los proveedores:
•Que permitan generar PPP (Public-Private Partnership) (CPP: Colaboración Público-Privada)
realmente efectivas, para lo cual deberán flexibilizar sus modelos de relación frente a la tradicional
licitación pública.
La idea no debe salir de la tecnología. Deberían ser los tractores las empresas de servicios
en PPP con el organismo público
Administración Pública
Los marcos contractuales en la administración pública, por ejemplo las PPP, no están
suficientemente trabajadas. Hay que habilitar nuevos modelos de colaboración público-privada
Proveedor de Soluciones Smart
Figura 15. Ecosistema de organismos de normalización
La falta de estándares en sensórica es un miedo para los ayuntamientos. Hay retos tecnológicos que superar, pero el que quiere sigue sin estándar
Proveedor de Soluciones Smart
No es factible que la Administración Pública subvencione esta explosión. Tiene que ser el
sector privado
Empresa de sector Industrial
•Potenciando acuerdos basados en ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) que determinará una
parte importante del importe recibido por la contrata, en función de la calidad de servicio suministrado. Para estos aspectos, tanto para la optimización de la operativa, como para el propio control
del servicio, todas las soluciones de control y mejora de eficiencia, dentro de las cuales se puede
encontrar que los servicios Smart pueden ser una palanca de apoyo relevante.
Según expertos consultados que participan en diferentes grupos de estandarización, la capa física
y lógica encargada de ofrecer servicios específicos de conectividad, transacción, protocolos de
conectividad y de calidad de servicio será la que antes se implemente, ya que cubre una serie de
servicios horizontales que se pueden adoptar a cualquier sector vertical y servicio donde la tecnología
M2M ejerce de habilitadora.
El desarrollo de estándares mundiales que garanticen y faciliten esta comunicación agilizará
mucho la llegada de este concepto. Así surgió Internet
Empresa de Telecomunicaciones
En el plano de las operadoras de telecomunicaciones, la posibilidad de que éstas firmen acuerdos,
a nivel nacional e internacional y, en diferentes planos, proporcionará un efecto palanca para el desarrollo del ecosistema. Estos acuerdos podrían abarcar desde compartir infraestructuras, hasta asegurar
unos niveles de calidad homogéneos con independencia de dónde se pueda encontrar sus clientes.
Una de las primeras iniciativas en este aspecto es GMA (Global M2M Alliance), firmada por France Telecom, Deutsche Telekom y TeliaSonera.
3.2.5. Normativos
A. Estandarización
Una de las principales barreras que puede dificultar la masificación de soluciones Smart es la estandarización en sus diferentes aspectos, tecnología, protocolos…
A diferencia de otras experiencias de mercado, donde la estandarización se conseguía desde el entorno privado por parte de las empresas involucradas a base de posicionar un producto y masificarlo, la
elevada complejidad del mercado Smart y de la multitud de casos de uso posibles, hace pensar que
pueda ser dificil que este modelo de adopción de estándares se pueda alcanzar a medio plazo.
El elevado número de entidades involucradas a nivel internacional, que a menudo buscan defender
intereses particulares sobre intereses globales, puede dificultar la posibilidad de llegar a consensos en
cortos plazos de tiempo.
52
Hoy en día lo que se busca además de la conectividad es la compatibilidad
Empresa de sector Industrial
La elevada dificultad para llegar a consensos globales en el mercado, hace pensar que en los próximos años no surja un estándar único, y los catalizadores de los primeros estándares podrán ser las
grandes corporaciones por necesidad propia, al requerir integrar una elevada cantidad de proveedores
buscando un objetivo común (ej. Constructores de vehículos).
Un gran estándar sería útil pero es inviable; es necesario un mínimo para crear el mercado.
Será el próximo mercado el que decida el estándar
Empresa de sector Financiero
B. Regulación
Se pone de manifiesto por parte de una gran parte de los entrevistados la relevancia que el regulador
tiene como impulsor del mercado.
53
everismart
everismart
Los reguladores son reactivos y conservadores, sólo se mueven cuando hay un problema
Proveedor de Soluciones Smart
3.3. ¿Qué modelos de negocio formaran parte del
futuro mundo conectado?
Oportunidades que se abren en los
diferentes sectores, por el hecho de
disponer de elementos conectados
El regulador debería ser quien planteara ciertas iniciativas en instancias donde fomentar el
M2M
Empresa de sector Industrial
Soluciones
Sectoriales
Sin embargo, existe una cierta preocupación del mercado ya que percibe que las limitaciones de los
reguladores no se mejorarán en los próximos años, lo cual puede ser una limitante en el desarrollo de
este mercado:
•Lentitud, en la definición e implantación de regulaciones, percibiéndose que los organismos siempre
van muy por detrás del mercado, lo que puede generar una cierta ralentización del mercado o un
avance del mismo que puede tener que deshacer en función de la regulación final.
•Elevado control de mercado, especialmente en sectores estratégicos como las utilities, con gran
rigidez en los modelos de precios, lo cual limita la capacidad de nuevas formas de generación de
ingresos lo cual tiene un impacto directo en las capacidades de inversión.
Inteligencia
del Dato
Habilitación
Servicios y nuevos modelos de negocio que
surgirán como resultado de agregar los datos
procedentes de diferentes fuentes de información y se agregue inteligencia a los mismos
Conjunto de servicios que pueden surgir dentro
de la cadena de valor, que facilten y agilicen
la operación , y sirvan de medio para reducir
los costes de lanzamiento y explotación
Figura 16. Potenciales líneas de negocio
La regulación, debe evitar penalizar situaciones que provoquen que empresas con objetivos innovadores se retraigan de estas actividades por miedo a las consecuencias de unos
resultados no satisfactorios a corto plazo y verse expuestas a castigo
Empresa de sector Industrial
Hay iniciativas pero esto es una industria muy regulada, y por tanto los cambios son
lentos
Empresa de sector Salud
3.3.1. Soluciones sectoriales
Nos encontramos en plena transformación del mercado de las comunicaciones de máquina a máquina. Durante los próximos cinco años, vamos a asistir a una auténtica expansión de nuevas soluciones
Smart, puesto que el mercado en general está percibiendo el gran potencial de esta tecnología para reducir los gastos operativos, así como dar cabida a nuevos servicios que permitan aumentar los ingresos.
Según las estimaciones el principal volumen en cuanto al número de dispositivos conectados en el
2022, serán aquellos relacionadas con los edificios inteligentes y electrónica de consumo, que concentrarán casi el 70% del total.
En algunos lugares simplemente se permite ‘gestionar lo que hay’ mientras que en otros,
existe mayor libertad para invertir y ampliar el negocio
Intelligent Building
4%
Consumer Electronics
5%
Empresa de sector Utility
Utilities
Automotive
8%
37%
En España hay tarifa regulada, y así no se compite y por tanto no se invierte
Empresa de sector Utility
Healthcare
Smarcities & Public transport
10%
Manufacturing & Supply Chain
Retail and Leisure
Smart Enterprise Management
En lo que son servicios que provee el estado como salud, educación… dependen mucho
de la legislación de cada país y el cambio en estas áreas será más gradual
32%
Agriculture and Environment
Emergency Services & National Security
Construction
Administración Pública
Fuente: Machina Research 2012, Elaboración propia
Figura 17. Distribución de dispositivos conectados por tipología de uso (2022)
54
55
everismart
everismart
Se estima que los servicios Smart tengan un elevado impacto económico a nivel global, tanto por el
incremento de ingresos como por la reducción de los costes. En general se estima que diez aplicaciones
concentrarán más del 60% del impacto económico total, siendo aquellas relacionadas con el vehículo
conectado las que tendrán un mayor impacto.
Aunque la eficiencia es el primer paso, la explosión vendrá por nuevos ingresos, no por
eficiencia
Empresa de sector Utility
700
600
500
400
3.3.2. Smart Energy
Según recientes datos ofrecidos por Machina Research, el número de SmartMeters que se encontrarán
desplegados en 2020 será alrededor de 1.500 millones[20], motivado principalmente por la necesidad de
cumplir las normativas regulatorias europeas del sector eléctrico.
A nivel global, las 5 mayores empresas eléctricas[20] por número de contadores, que se encuentran en
proceso de despliegue de SmartMeters son:
Utility
Mercados
Vodafone
Contadores
ERDF
Francia
34M
2017
Enel
Italia
31M
2006
Iberdrola
España, UK, USA
14M
2018
Endesa
España
11,2M
2018
British Gas
UK
6,5M
2018
300
200
Building Automation
Electric Vehicle Charging
Traffic Management
Smart Meters
New Business Models for Car Usage
PAYD Car Insurance
Home and Building Security
Assisted Living
Clinical Remote Monitoring
0
Connected Car
100
Fuente: Machina Research 2012, elaboración propia
Figura 18. Valor aportado por disponer de un entorno conectado (Miles de millones de USD)
Es difícil determinar, en un entorno tan dinámico y cambiante, cuáles serán los servicios que liderarán el
mercado en los próximos años. Pero será muy importante comenzar por generar entornos abiertos que
fomenten la innovación y la colaboración que faciliten la aparición de dichos servicios.
En cualquier caso, a continuación se realiza un breve repaso de los diferentes dominios y de los casos
de uso que se perfilan con mayor potencial en el futuro inmediato.
Tabla 2. Empresas eléctricas por número de contadores.
Los principales usos visibles de las soluciones de telemetría será ofrecer a los clientes particulares la
posibilidad de disponer lecturas que reflejen fielmente su consumo, frente a los modelos de estimación
de consumo utilizado en muchos países, sin embargo dos de los principales beneficios para las empresas energéticas serán minimizar situaciones de fraude y robo.
El hecho de disponer soluciones de telemedida, será el primer paso para evolucionar hacia SmartGrid,
lo que permitirá a las empresas de energía sacar más partido de este tipo de soluciones, mejorando la
capacidad para determinar la demanda en un momento determinado, de modo que se pueda realizar
un mejor ajuste entre generación y necesidades de consumo.
Desde el punto de vista del consumidor, se estima que se realice un uso más racional de los recursos,
aspecto que se está demandando como objetivo para el 2020 por la diferentes instituciones internacionales, pues según algunas experiencias pilotos, los hogares con soluciones de telemedida reducen su
consumo entre un 3 y un 13%, derivado principalmente en un modelo de consumo más conservador,
al disponer de mayor consciencia de la energía consumida.
Finalmente, la telemedida en los hogares, abre posibilidad de nuevos servicios y oportunidades de negocio, derivados de disponer mayor calidad y cantidad de la información de consumo, desde servicios
de identificación temprana de fugas o sustracción de suministro, hasta una mayor flexibilidad al poder
orientar la oferta comercial en función del modelo de consumo del cliente, si bien este último aspecto
no es posible realizarlo en todos los casos por las restricciones regulatorias y tarifarias que este sector
tiene en muchos países.
3.3.3. SmartSpaces
Uno de los dominios que mayor número de soluciones pueden tener cabida, son todos los ecosistemas/espacios, que tienen una elevada heterogeneidad de servicios requeridos y que van a demandar
en los próximos años una gestión más eficiente de los mismos (ej. ciudades, aeropuertos, puertos, …).
Figura 19. Dominios everismart
56
Uno de los problemas más acuciantes seguirá siendo la capacidad de las ciudades de soportar los
crecimientos estimados de vehículos en los próximos años, por este motivo los gobiernos se orientarán
a la búsqueda de soluciones de optimización del tráfico, modelos de identificación de atascos y enrutamiento inteligente del tráfico, control de zonas de aparcamiento y guiado a las mismas, entre otras.
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everismart
everismart
El enfoque debería ser menos espectacular pero más orientado hacia el ciudadano. No
hablemos de tecnología sino de servicios, que solucionen problemas
Empresa de sector Industrial
Por otro lado el efecto del envejecimiento de la población permitirá la aparición de soluciones que
permitan mantener la independencia de los ancianos, como puede ser el caso de dispensadores de
medicinas y dispositivos de seguimiento de personas, hasta soluciones mucho más sofisticadas y que
ofrezcan cobertura global a las necesidades.
3.3.5. Auto
Serán los nuevos servicios los que muevan la aguja, mejora en la gestión, en la
QoS…
Administración Pública
Otro de los aspectos importantes a resolver en los próximos años es la mejora en la separación selectiva
de los residuos y el incremento en la eficiencia operativa para su recogida y posterior tratamiento. En
este camino las ciudades, buscarán incorporar progresivamente soluciones de identificación de niveles
de llenado, que pueda aportar información adicional al ciudadano para una recogida eficiente, y sirva de
entrada para definir las rutas óptimas.
La existencia en las principales ciudades del mundo de infraestructura de video por razones de seguridad o tráfico, hacen ver que las administraciones se encontrarán especialmente interesadas por todas
aquellas soluciones capaces de capturar la señal de las mismas y tomar decisiones en tiempo real,
permitiendo reducir los costes operativos de seguridad y anticipando situaciones de riesgo.
La progresiva sustitución del alumbrado tradicional por alumbrado inteligente será un hecho los próximos años, ya que se generan unos importantes ahorros en mantenimiento y consumo de energía.
Adicionalmente, debido a las limitaciones presupuestarias de las administraciones públicas, las prestadoras de este tipo de servicios buscarán modelos de co-financiación o cesiones de la operación por un
periodo de tiempo a cambio de un plan de renovación del modelo de iluminación.
En el plano de automatización de edificios, derivado del enorme potencial de ahorros, tanto en el
mercado de empresas como residenciales, se prevé que éste sea el mercado con mayor número de
elementos conectados. Aparecerán progresivamente soluciones que permitan realizar un uso adecuado del equipamiento existente identificando el momento idóneo de utilización de los mismos, evitando
gastos innecesarios. (ej. encendido de calefacción cuando el usuario está cercano a llegar a su domicilio, en lugar de programarlo siempre a la misma hora).
3.3.4. SmartHealth
En los próximos años será habitual que progresivamente los vehículos incorporen dispositivos que los
mantengan conectados al exterior, evolucionando de una situación donde serán incorporados fuera de
las cadenas de producción para el parque existente, hasta su integración en fábrica.
De aquí a menos de 5 años seguramente no haya vehículos sin conectividad, por ejemplo
para el uso del GPS
Empresa de sector Industria
La aparición del coche eléctrico, que demandará necesidades de conectividad, y por otro lado una
necesidad creciente del sector de diferenciarse de la competencia, serán dos de los principales
drivers que permitirá la evolución en este sector. Se estima que en 2020 el 90%[20] de los vehículos
incorporen conectividad a plataformas de una u otra manera.
Los vehículos se convertirán en el nuevo dispositivo para el consumo de contenidos y soluciones,
desde la ayuda al conductor (soporte a la navegación, notificación ante accidentes, llamadas con
manos libres, diagnóstico y reporte de fallos…), hasta el entretenimiento. OnStar en el caso de General Motors, o UVO eServices ofrecida por KIA, son algunos de los casos en los que los fabricantes de
automoción están iniciando el camino hacia este futuro.
Para el consumo de contenidos, los fabricantes de automóviles buscarán crear ecosistemas propietarios para desarrollo y comercialización de soluciones elaboradas por terceros, así como acuerdos con proveedores de contenidos (ej. KIA ha firmado un acuerdo con Google para incorporar
Google maps, así como las capacidades de esta compañía para crear nuevas aplicaciones).
Finalmente, la capacidad de poner en valor la información generada por los vehículos conectados,
junto con otra información de contexto, podrán abrir la oportunidad para el crecimiento de nuevos modelos de negocio de los cuales han empezado a surgir sus primeras experiencias, como es el caso de
pago de servicios en función de la conducción, para aseguradoras y empresas de alquiler de vehículos.
Considerando los elevados gastos sanitarios tanto por los gobiernos como por parte de las instituciones privadas y una población global envejeciendo que hace que estos crezcan en los próximos años,
parece claro que reducir el coste sanitario va a ser una prioridad en la próxima década. Algunos
usos como monitorización de pacientes crónicos (ej. enfermedades coronarias), permitirán mejorar
la calidad de vida, incrementar la efectividad de los tratamientos y reducir los costes.
3.3.6. SmartHome
CASO Telefónica y Parc Salut Mar
Dado que el ámbito de las soluciones SmartHome abarca servicios relativos a contenidos de ocio
(Smart TV), domótica, seguridad y metering, existe un amplio margen de crecimiento en cuanto a la
oferta de servicios a futuro, y es previsible que ésta aumente considerablemente. Sin embargo, el desarrollo de este sector dependerá en buena medida de la manera en que se resuelvan una serie de retos
que afectan a la base de dispositivos conectados (o susceptibles de estarlo), a la estandarización de
protocolos de comunicación, y a la disponibilidad de equipos concentradores en cada hogar.
Recientemente se presenta el resultado de un ensayo clínico realizado los dos últimos años de monitorización de pacientes crónicos donde se constatan los ahorros y los beneficios aportados en la
calidad de vida de los pacientes, (mortalidad -34%, hospitalizaciones -63%, reingresos -41%, coste
por paciente -68%).
Estos datos muestran el camino para un cambio en los modelos de atención y que permitan la sostenibilidad futura de los modelos sanitarios.
58
El creciente interés por optimizar los recursos en el hogar, y la aparición con fuerza de determinadas
compañías con equipamientos orientados a facilitar la conexión y control del equipamiento del hogar,
hace intuir que existirá un cierto crecimiento en este aspecto y una continua evolución de este sector
del mercado.
En cuanto a los dispositivos conectados al SmartHome, el coste de adquisición y el tiempo de obsolescencia de los mismos, hace pensar que la adopción de este tipo de servicios será gradual, siendo
un posible facilitador el sector de la construcción para asegurar que las nuevas viviendas incorporan
aparatos y sistemas conectados.
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everismart
everismart
ambas pueden ser cruzadas con otra información de negocio para incrementar su valor.
Wholesale Trade
Utilities
Transportation
Retail
Manufacturing and
Natural Resources
Insurance
Healthcare providers
Banking and
Securities
En un entorno dónde los modelos de negocio siguen sin ser evidentes, dónde puede haber grandes
desequilibrios en la compartición de los beneficios generados, y dónde cada actor aspira a definir su
propia historia y ser una parte relevante de la cadena, la información puede actuar como gran dinamizadora y catalizadora de la promesa Smart.
Goverment
Si tuviéramos que decidir cuál es el principal punto de coincidencia entre todos los dominios Smart,
desde luego la información generada es el más relevante.
•Nuevas preguntas y creatividad. La puesta en valor de los datos no necesariamente estará
determinada por su propio origen o por el motivo inicial que llevó a generar esa información. El gran
salto será unir a modelos analíticos previsibles, la capacidad de creación y descubrimiento que lleve
a los entornos Smart a generar un valor no previsto inicialmente.
Education
De la entrega del dato a la inteligencia de la información
Communications,
Media and Services
3.3.7. SmartData
Volume of Data
Es fundamental incrementar el valor de los datos que se están generando, para lo cual se
debe recoger y cruzar distintas medidas para correlar y poder sacar conclusiones
Velocity of Data
Variety of Data
Underutilized Dark Data
Empresa de sector Industrial
Hardware
Software
Services
Los datos generados no son sólo una pieza más en los entornos Smart. Son una de las
piedras angulares que pueden ayudar a explicar los modelos de negocio
Very hot (compared with other industries)
Hot
Moderate
Low
Very low (compared with other industries)
Proveedor de Soluciones Smart
La riqueza de información generada a partir de todo tipo de contextos, necesidades de mercado y
soluciones de negocio puede y debe tener un valor en el mercado que todos los agentes implicados
directa o indirectamente pueden explotar.
La clave es conocer más al ciudadano para ofrecer lo que quiere y que consuma más.
Dentro de un límite ético
Empresa de sector Industrial
Es absolutamente necesario tener acceso a toda la información posible, si no es así no
seremos eficientes y en este momento no podemos permitirlo
Empresa de sector Financiero
Fuente: Gartner
Figura 20. Mapa de calor Big Data sectorizado
Big Data ya es una realidad en casi todos los sectores y casi todos los criterios son de importancia
alta, aumentando cada vez más su relevancia para aquéllos.
SmartData es la combinación práctica de la filosofía Big Data con entornos Smart, convirtiéndose
SmartData en una de las piedras angulares de los potenciales modelos de negocio que deberán hacer
sostenible el entorno Smart para muchos de los actores involucrados.
En definitiva, SmartData es una oportunidad de negocio y una razón de ser de los entornos Smart.
Parece que tener mucha información es lo más importante, pero no hay claridad sobre qué
se quiere hacer con ella
Empresa de sector Industrial
¿Por qué los datos generados en entornos Smart pueden incrementar su valor bajo criterios de “Big
Data”?
•Volumen. La escala requerida en entornos Smart es muy elevada, dada la naturaleza y riqueza
potencial de la información.
3.3.8. Habilitación de servicios
•Velocidad / tiempo real. Elevado ratio de cambio, evolución de los datos generados y ventanas de
decisión variables y ajustadas en muchos casos, como característica inherente al entorno Smart.
La cadena de valor del ecosistema Smart está aún por construir y esto abre nuevas oportunidades
en diferentes aspectos, el más inmediato y que ya se ha tratado en el apartado anterior, es todas las
soluciones verticales que dan cobertura a las necesidades de los diferentes sectores, pero también es
cierto que se empiezan a vislumbrar otros modelos de negocio basados en la habilitación de servicios
a terceros, que deberán desarrollarse en los próximos años, como mecanismos de reaprovechamiento
de conocimiento y de reducción del plazo y coste de puesta en mercado de una solución.
•Análisis predictivo. Que cobrará especial relevancia en entornos Smart dónde adelantarse al
comportamiento y prever tendencias en los eventos gestionados (ej. en focos de optimización).
•Variedad. Fuentes muy dispares y datos no necesariamente estructurados.
•Variabilidad. Gran amplitud de interpretaciones y muy diferentes niveles de profundidad del análisis
de la información.
•Contextual. Sentido y valor de la información en función del contexto (lugar y momento).
•Información viva e información pasada. Los entornos Smart generan dos tipos de información
básica, data streams (datos vivos) y data logs (información que puede ser tratada posteriormente):
60
Para la sostenibilidad de muchos de los modelos de negocio que se plantean, es clave la
compartición de recursos
Proveedor de Soluciones Smart
61
everismart
everismart
El número de oportunidades pueden ser múltiples dentro del ámbito de habilitación, si bien algunas
alternativas que pueden aparecer en los próximos años podrían ser:
Connectivity Enabler: podrían ser los facilitadores de la conectividad que permitirían interactuar con
los diferentes dispositivos. En este plano se abre la posibilidad al menos de dos modelos de habilitación
de conectividad:
•Connectivity Enabler Light, provee acceso exclusivamente a uno de los niveles de red, ya sea la red
M2M o la red de acceso/transporte del operador.
•Connectivity Enabler Full, proveerá servicios de conectividad gestionada end-to-end.
Este aspecto abre ventanas de oportunidad para aquellos actores que por motivos normativos deben
realizar un despliegue de infraestructuras para proveer sus servicios (ej. utilities), lo que les da una cierta
ventaja competitiva para suministrar servicios a terceros. Adicionalmente pueden ser de interés, modelos de negocio que permitan optimizar esta inversión inicial, como la compartición de red con otros
proveedores de servicios, así como la cesión y explotación de la misma a terceros (ej. Operadoras de
telecomunicaciones, fabricantes de equipos de red…).
Ya que la regulación obliga, hay que convertirlo en una oportunidad, como por ejemplo
utilizar mi red de distribución para desplegar comunicaciones
3.4. ¿Qué papel podrán tomar los diferentes
actores del mercado?
En un mercado aún por definir, es difícil considerar a priori cuáles serán los actores que jugarán a
medio plazo un papel relevante dentro del panorama Smart, tanto por lo incipiente del mercado e
incertidumbre de la oportunidad, como por la dificultad de reposicionarse en aspectos en los que no
es su hábitat natural.
Ante este contexto, se ha realizado un análisis de los actores, para lo cual se ha tomado como fuente
de entrada la información obtenida de las entrevistas, se han identificado un conjunto de aspectos que
se han considerado claves para convertirse en un actor relevante de este mercado (capacidad de generar ingresos, influencia sobre la cadena de valor, acceso a gran volumen de clientes, capacidad de
financiación, entre otros) sobre los cuales se ha valorado cualitativamente el potencial de cada uno
de ellos, sin considerar aspectos como fusiones, adquisiciones… obteniéndose tras ello las siguientes
conclusiones.
3.4.1. Fabricantes de dispositivos orientados a cliente final
Empresa de sector Utility
IT Backoffice Enabler: permitirá que gestionar las conexiones de una forma ágil y de manera autónoma al cliente final o intermediario de la cadena, ofreciendo capacidades de provisioning, facturación,
reporting, etc.
Si bien en este aspecto, podrán cubrir la oportunidad los habilitadores que surgieron al origen de los
MVNOs, serán las operadoras los actores que mejor posicionamiento podrán tener al respecto, tanto
por el conocimiento detallado de los procesos operativos, como por poder reutilizar parte de las infraestructuras que ya disponen.
Application Platform Enabler: permitirá abstraer a desarrolladores de las complejidades técnicas
existentes en la gestión de la conectividad y los dispositivos, facilitando el desarrollo de soluciones y
centrándose en las necesidades de negocio.
En este ámbito, si bien pueden surgir múltiples players de nicho que ofrezcan capacidades particulares
para este mercado, también podrán estar bien posicionados los proveedores que actualmente disponen de plataformas de aplicaciones para otros dispositivos, (móviles, PC…), como pueden ser el caso
de Google, Apple, ya que el hecho de disponer de todo un ecosistema de desarrolladores y usuarios
cautivos puede ser una palanca relevante para el éxito.
Figura 21a. Fabricantes de dispositivos orientados a cliente final vs ideal
Podrán ser uno de los que tendrán mayor potencial, entre otros aspectos por su acceso a un gran volumen de clientes, su habilidad demostrada para crear ecosistemas de colaboración alrededor suyo y
su capacidad de generar nuevas demandas de mercado lo que deriva en nuevos ingresos.
Uno de los aspectos donde deberán poner foco, será en establecer relaciones equilibradas con el
resto de players de su entorno, ya que las posiciones de dominancia que pueden tener a menudo en
el mercado, imponen modelos de reparto de ingresos no equitativos.
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3.4.2. Fabricantes de dispositivos a otros actores
3.4.3. Integradores y proveedores de soluciones intermedias
Figura 21b. Fabricantes de dispositivos a actores restantes vs ideal
Figura 21c. Integradores y proveedores de soluciones intermedias vs ideal
Si bien pueden ser uno de los principales beneficiados ante una explosión de los ecosistemas Smart,
por la necesidad de más dispositivos e infraestructura que lo soporte, la realidad es que su posición
dentro de la cadena de valor, hace difícil pensar que sean un player relevante en la tracción de estas
iniciativas, entre otros aspectos debido a su limitada capacidad de influenciar sobre el resto de actores
de la cadena de valor, su posición para generar nuevos ingresos y modelos de negocio, así como su
dificultad para alcanzar a un mercado masivo.
Su posicionamiento intermedio dentro de la cadena de valor sin acceso a un gran volumen de clientes
y su limitada capacidad de influenciar a priori sobre los diferentes actores, los convierte en uno de los
elementos que tiene mayor dependencia del resto del ecosistema para su subsistencia, si bien aquellos
que consigan posicionarse en el mercado de manera adecuada podrán convertirse en piezas clave.
Para cubrir estas limitaciones, un primer eje de acción podrá ser apalancarse a menudo en la capacidad
financiera, principalmente de grandes suministradores para el despliegue, financiación y operación de
las nuevas infraestructuras de comunicación, como está ocurriendo en las redes tradicionales. Por otro
lado para alcanzar mayor cercanía al cliente, podrán intentar escalar desde la infraestructura hacia el
mundo de las aplicaciones, donde llegarían a tener un papel de cierta relevancia en las capas intermedias
facilitando el acceso a sus propios dispositivos o de terceros, y en raras ocasiones podrán llegar hasta
soluciones muy cercanas al usuario final, por elevado conocimiento vertical de los negocios. Para esta
escalada hacia las soluciones, será clave contar con partners estables o compras que complementen
sus capacidades.
64
Para cubrir su posición deberán trabajar en la creación de ecosistemas de partners, (dispositivos, aplicaciones…) que les permita apalancarse dentro del mercado Smart. Será relevante la capacidad de
los proveedores que puedan posicionarse dentro de la cadena de valor como elemento habilitador, de
modo que facilite la integración de los diferentes eslabones de la cadena de valor, principalmente dispositivos, aplicaciones y datos. Otro eje clave a considerar por estos proveedores será su posibilidad de
apalancamiento en estas plataformas y en su capacidad de manejo de la información generada por los
dispositivos y aplicaciones, para escalar en la cadena de valor y generar nuevos modelos de negocio
con los datos gestionados.
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3.4.4. Fabricantes de soluciones orientadas a cliente final
3.4.5. Operadoras de telecomunicaciones
Figura 21d. Proveedores de soluciones de usuario final vs ideal
Figura 21e. Telco vs ideal
Algunos de los aspectos de mayor relevancia para este actor son su capacidad de influencia en el
cliente final para generar nuevos ingresos y el potencial de clientes target a los que tiene acceso, ya que
tienen mayor conocimiento de las necesidades que estos tienen frente a otros elementos del ecosistema Smart. Este mercado estará muy fragmentado debido a la especialización requerida y necesidad
de innovación en las soluciones aportadas, procedente a menudo de pequeñas start-ups, hacen que
estos tengan una influencia acotada en la cadena de valor y dispongan de limitaciones financieras, para
tener inicialmente un peso relevante.
Seguirán buscando ser otro de los actores relevantes en los ecosistemas Smart, apalancándose en su
cartera de clientes, la posibilidad de acceder a un mercado masivo y su posicionamiento en el mercado
como elemento transversal, que le permiten participar en diferentes dominios. Tienen por delante el
reto de capitalizar estas relaciones y aportar valor como elemento transversal al resto del ecosistema.
Para cubrir todas estas limitaciones es clave su desarrollo alrededor de ecosistemas generados por
otros players y utilizar plataformas que faciliten su posicionamiento en el mercado.
TIC será el sector que más va a empujar. Sus servicios tradicionales están aplanándose y
querrán jugar en terreno nuevo
Empresa de sector Utility
El hecho que cada vez más surjan tecnologías que puedan llegar a hacer prescindible su papel de proveedor de comunicaciones, hace que ponga en riesgo su capacidad de influencia dentro de la cadena
de valor, al menos que sea capaz de conseguir el reposicionamiento en elementos con mayor valor diferencial y más cerca del cliente final, para lo cual puede llegar a ser en algún caso un lastre la necesidad
de servir de palanca en la venta de servicios de comunicación propios.
Las operadoras están alejadas, siguen pensando en minutos, interconexión, roaming, de
modo que no les será fácil jugar un rol en este mundo
Referente de Mercado
El problema de las operadoras es que sólo les ven como proveedores de conectividad
Empresa de Telecomunicaciones
Está claro que dejaremos de ser una empresa que se preocupa únicamente de la conectividad para pasar a ofrecer servicios que añaden valor y generan fidelidad por parte de los
clientes que están conectados
Empresa de Telecomunicaciones
Las telco podrán hacerlo si son capaces de capitalizar su relación con el cliente
Referente de Mercado
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everismart
Las grandes empresas no van a comprar un único proveedor que sea el operador para un
proceso core, pero si para otros procesos no core y también los pequeños y medianos
3.4.6. Administraciones Públicas
Empresa de Telecomunicaciones
Respecto a las telco, parece que sí han pasado a ofrecer cosas de M2M, pero no con tanta
fortaleza como para entender que hay un caso de negocio ahí. Hay ideas medio sueltas
pero que no han convencido
Empresa de sector Industrial
Para cubrir estas carencias, las operadoras deberán abrir sus plataformas y fomentar la creación de
ecosistemas de desarrolladores de soluciones que den valor a la misma, creando soluciones verticalizadas y adaptadas a múltiples necesidades concretas de los clientes. Otra posibilidad es apalancarse
en sus capacidades naturales de despliegue y gestión de infraestructuras, para extender sus servicios
de red hasta llegar más cerca de los dispositivos de captura de la información, ofreciéndolos a todos
aquellos clientes o desarrolladores que pretendan integrar nuevos servicios.
En los ecosistemas Smart, las operadoras de telecomunicaciones seguirán siendo un actor relevante y
podrán convertirse en el proveedor integral de servicios para determinados sectores y tamaño de
cliente, pero no en todos los casos, ya que pueden existir reticencias para incorporarla en una parte
clave de sus procesos.
Figura 21f. Administraciones públicas vs ideal
Será una pieza clave principalmente por su capacidad de influencia en todos los sectores de actividad
económica y su posibilidad de establecer regulaciones y normativas que dinamicen el mercado dentro
de los mismos. Asimismo, disponen de acceso directo a los ciudadanos para impulsar y articular medidas que incentiven el uso de este nuevo tipo de soluciones Smart. Sin embargo la situación económica general por la que atraviesan la mayoría de las administraciones públicas, con gran restricción de
gastos no hace pensar que sean los que impulsen de manera autónoma la realización de proyectos.
Para cubrir las limitaciones financieras y favorecer la entrada de nuevos actores que ayuden a optimizar
los recursos e identifiquen nuevos modelos de ingresos, es fundamental que las impulsen la realización
de consorcios y participaciones público privadas para impulsar estas iniciativas, para lo cual el mercado
demanda mayor agilidad y mejorar los mecanismos que articulan estos modelos de relación.
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3.4.7. Automoción
3.4.8. Utilities
Figura 21g. Automoción vs ideal
Figura 21h. Utilities vs ideal
Es un caso excepcional dentro del mundo Smart ya que su capacidad de controlar ecosistemas e
impulsar soluciones de manera autónoma sin necesidad de establecer partnerships con terceros, y su
continua búsqueda de nuevos modelos de ingresos sobre el negocio tradicional, lo convierten en un
actor de gran potencial para el desarrollo del dominio de Automoción. Bien es cierto que la elevada
capacidad de influencia puede llegar a generar desequilibrios en las relaciones, que no fomentan la
colaboración entre actores.
Para incentivar a las utilities en la búsqueda de nuevos modelos de ingresos, es necesaria una mayor
flexibilización del mercado que elimine la rigidez regulatoria que a día de hoy les limita.
Uno de los aspectos claves a cubrir en este sector es dotarle de mayor apertura de su modelo de colaboración con terceros, permitiendo obtener lo mejor de cada uno de los actores del mercado, limitando
el uso de plataformas propietarias. Una de las líneas de trabajo más relevantes que podrán desarrollar,
será abrir las plataformas de los vehículos conectados, para que pequeñas empresas puedan innovar
desarrollando soluciones de mayor valor.
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La gran capilaridad de este sector, con llegada hasta el hogar de los clientes, puede convertirlo en un
actor relevante dentro de este mercado, pudiendo llegar a generar nuevos modelos de relación con terceros en el ecosistema Smart para compartir sus infraestructuras de comunicaciones, para la recogida y
transporte de la información.
La posible compartición de dichas infraestructuras, desplegadas por las utilities eléctricas para Smart
Metering, si bien no será una línea de ingresos de gran relevancia, puede mejorar a medio-largo plazo
el plan de negocio.
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3.4.9. Infraestructuras y servicios
3.4.10. Salud
Figura 21i. Infraestructuras y servicios vs ideal
Figura 21j. Salud vs ideal
Uno de los aspectos más destacados de estos actores es su elevada capacidad de generar relaciones,
algo habitual en grandes contrataciones de servicios que implican a múltiples proveedores. Este aspecto
de relación, clave para los entornos Smart, podrían convertirlo en un player con gran capacidad de
dinamizar el mercado, principalmente en el dominio SmartSpace.
Las elevadas exigencias de seguridad de la información, estandarización de protocolos y dispositivos, sistemas sanitarios fragmentados y complejos, hacen pensar que la proactividad de este
sector para impulsar el mercado de soluciones de SmartHealth sea baja inicialmente y su adopción sea
progresiva.
En cualquier caso, si bien las empresas de infraestructura y servicios pueden concentrar la capacidad
financiera y el conocimiento de los procesos de actividad licitados es clave la colaboración con otros
actores que provean las capacidades tecnológicas y de infraestructuras a utilizar, y la potencial apertura
de las mismas generando ecosistemas para que terceros potencien nuevos modelos de monetización.
Sin embargo, los elevados beneficios en cuanto reducción de costes de atención, mejora de calidad
de vida de paciente y aparición de nuevos servicios para aseguradoras, unido al elevado potencial
de mercado subyacente, animará a los diferentes actores, especialmente dentro del sector privado en
un primer paso, a incorporar progresivamente este tipo de soluciones dentro de su modelo de gestión
de pacientes.
Las telco quizás no sean un actor relevante, sin embargo las contratas si pueden serlo.
Falta pulmón financiero y las empresas de infraestructuras y prestación de servicios lo están
resolviendo bien
Administración
Merece especial mención la posibilidad de acceso a medicina de pacientes que se encuentren en lugares recónditos y que no podrían recibir atención por otras vías, siendo, en este caso, las organizaciones
gubernamentales quienes actuarán como “financieros” y potenciadores.
El mercado de prestación de servicios se está comoditizando y las soluciones Smart pueden ser una de las claves de la diferenciación
Empresa de sector Industrial
72
73
everismart
“A machine-to-machine ‘Internet of things’”, BusinessWeek, April 26th 2004
[1]
Research and Markets: the M2M Adoption Forecast: Adoption Patterns and Market Projections,
Sep 09 2004
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2005
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http://www.abc.es/20120927/tecnologia/abci-Smart-cities-espana-201209271108.html
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http://www.energetica21.com/noticia/se-inaugura-en-brasil-la-primera-Smart-city-de-amrica-latina
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http://Smart-cities.euroresidentes.com/2012/08/el-boom-de-las-Smart-cities-en.html
[16]
http://www.ibm.com/Smarterplanet/us/en/leadership/dubuque/assets/pdf/Dubuque.pdf
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[18]
http://living-planit.com/planit_valley.htm
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http://marketplace.m2m.telekom.com
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www.Smartcitycabs.com
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http://m2m.telekomaustria.com/unlock-m2m
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www.m2ocity.com
[24]
Informe trimestral comunicaciones móviles. CMT – 2T 2012
[25]
75
everismart
A. Detalle de Principales proveedores de equipamiento
Sierra Wireless
Fabrica tanto hardware como un conjunto de
herramientas software para la integración de
los módulos.
Anexos
4 familias de productos, 3 de ellas para M2M.
Ha trabajado como suministrador de dispositivos de banda ancha para AT&T, Rogers,
Telstra o Sprint, partnership con Verizon para
integrar su solución con la plataforma M2M
de red del operador.
Su mercado vertical principal es el de automoción y está involucrado en proyectos lanzados por fabricantes europeos en preparación de la directiva eCall que entrará en vigor
el 2015[11].
Telit
Suministrador de módulos de comunicación
M2M de origen Italiano presente en los 5
continentes.
Ofrece soluciones flexibles y a medida, soporta todas las tecnologías de redes móviles y
además tecnologías RF de corto alcance tales
como Zigbee o Bluetooth.
Tiene una cuota de mercado importante en
Europa, Asia y las Américas, con unos 5000
clientes en automoción, flotas, metering,
seguridad, medios de pago, etc.
En febrero de 2012 anunció una joint venture
con Telefónica para ofrecer de forma conjunta
HARDWARE, SOFTWARE, servicios, conectividad global y soporte a clientes SMEs[11].
Cinterion
Suministrador de módulos M2M surgido
como una división del grupo Siemens, localizado en Alemania, que fue comprado por
Gemalto en 2010.
Pionero en módulos GSM, GPRS y EDGE.
4 familias de productos, con SIMs diseñadas
ad-hoc por Gemalto y con fácil integración
con los módulos GPS de Cóndor.
Está enfocado en los segmentos tradicionales
M2M: automoción, metering, seguridad, monitorización industrial… con clientes de todos
los tamaños.
Su mercado principal es Europa aunque ha
desarrollado dispositivos con modo dual
GPRS/HSPA y CDMA/EVDO para acceder
al mercado americano[11].
SIMCom
SIMCom es una división de SIM Technology
Group, un desarrollador de dispositivos móviles y de módulos de comunicación inalámbricos basado en China.
Módulos para todos los estándares móviles
incluyendo TD-SCDMA, ofreciendo personalización a clientes y servicios específicos.
Para M2M está haciendo foco en módulos
GSM/GPRS y dejando de lado los módulos
basados en el estándar chino 3G.
Su principal mercado está en China, donde
tradicionalmente ha contado y sigue contando con una cuota de mercado significativa
y accede al resto del mercado mundial mediante acuerdos con distribuidores[11].
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everismart
Huawei
everismart
Urbiótica
Es una compañía de telecomunicaciones
basada en China que ofrece una amplia variedad de módulos inalámbricos, equipamiento
de red y dispositivos móviles y fijos.
Urbiotica se posiciona como proveedor de
soluciones tecnológicas innovadoras dentro
del emergente sector de las Smart Cities y los
Smart Spaces.
Hoy en día es el líder mundial en dispositivos
de banda ancha.
Ofrece un ecosistema tecnológico para
capturar información en tiempo real desde
sensores y son gestionados a través de su
plataforma.
Su mercado principal es China y el resto
de Asia, donde coopera con los principales
operadores móviles y con actores de todo
tipo dentro de la cadena de valor. En Estados
Unidos sus módulos M2M están certificados
por AT&T y Verizon[11].
B. Detalle de Principales proveedores de plataformas
Jasper Wireless
Provee a operadores móviles de todo el
mundo una solución SaaS de gestión de
la conectividad M2M en redes GSM/HSPA.
La plataforma ofrece a los operadores una
alternativa a desarrollar su propia solución
de gestión de la conectividad y ofrece a los
clientes de los operadores la posibilidad de
gestionar sus líneas y dispositivos de forma
eficiente.
Desde que en 2009 firmó con AT&T para
ofrecer su plataforma a todos los clientes del
operador en Estados Unidos, Jasper no ha
parado de crecer hasta llegar a 75 operadores en los 5 continentes (por ejemplo Telefónica en Europa, América Móvil en Latinoamérica, Etisalat en Oriente Medio, Telstra en
Australia entre otros) y más de 500 clientes
en todos los segmentos.
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Ericsson
En 2011 lanzó su Device Connection Platform
(DCP) para operadores móviles.
Ese mismo año adquirió la plataforma de
tecnología M2M de Telenor, Telenor Connection, para que pasase a formar parte del core
de su DCP. Además Telenor se convirtió en el
primer cliente de la plataforma.
Por otro lado, ha desarrollado como la solución in-house de Telefónica, la Smart M2M
Solution, lanzada comercialmente en España
y Latinoamérica en 2012.
Ha creado soluciones e2e para mercados
verticales concretos, en especial soluciones
de metering. Así, Ericsson fue elegida por
Hydro-Québec para el despliegue de hasta
4M contadores eléctricos hasta 2017.
Axeda
Es un proveedor de plataformas en cloud
para dispositivos conectados y aplicaciones
M2M.
Disponen de una plataforma genérica,
(AXEDA Platform). Que permite a los clientes
pueden construir y lanzar sus aplicaciones
M2M encima de ella.
Ha establecido partnerships multiples actores
en el mercado M2M. Ha hecho propuestas
conjuntas para soluciones concretas con
Vodafone, Telenor, AT&T y Verizon. Con AT&T
además tiene un acuerdo multianual, para
posibilitar a los clientes acceder al desarrollo
y lanzamiento de aplicaciones M2M[11].
Amdocs
Es un proveedor especializado en soluciones
software con mercado mayoritariamente en
Norteamérica, con grandes clientes como
AT&T, Bell y Sprint Nextel.
Relacionado con M2M Amdocs ha desarrollado y lanzado en 2012 2 productos diferentes:
Amdocs M2M, una herramienta de conectividad gestionada en tiempo real capaz
de soportar múltiples modelos de negocio y gestionar una cantidad enorme de
dispositivos.
Amdocs Connected Home, permite a los
operadores lanzar rápidamente servicios
paquetizados para el hogar: seguridad,
energía, multimedia, etc[11].
C. Descripción de parámetros de valoración de actores de mercado
•Generar Nuevos Ingresos, disponer de las capacidades tecnológicas, nuevos modelos de negocio… o tener la posibilidad de generar entornos que faciliten la generación de servicios de valor que
deriven en la creación de nuevos ingresos.
•Influenciar en la cadena de valor, capacidad de influencia del player sobre el resto de los elementos del ecosistema de modo que facilite el alineamiento de los objetivos estratégicos globales.
•Crear relaciones equilibradas, habilidad para crear modelos de relación que busquen la sostenibilidad a largo plazo, llegando incluso a poder sacrificar parte de los ingresos propios si el conjunto
sale beneficiado.
•Acceder a gran volumen de clientes, tener la posibilidad de llegada directa al mercado con un
gran volumen de potenciales clientes para sus servicios. Capacidad de controlar la etapa de comercialización o influencia sobre la misma para poder llegar a mercados masivos.
•Capacidad financiera, disponer de acceso a recursos financieros que permita articular acciones
de gran calado de inversión de manera autónoma o con un peso relevante del player.
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