Estudio de Mercado de Productos Orgánicos en Brasil

Transcripción

2010
Estudio de Mercado
de Productos
Orgánicos en Brasil
[Escribir el subtítulo del documento]
2
Este informe fue preparado para los exportadores
argentinos de productos orgánicos con interés en el
mercado brasileño. Si bien durante la elaboración de
este informe fueron tomados todos los recaudos para
la inclusión de toda la información relevante y
necesaria, los datos aquí presentados pueden estar
incompletos debido a cambios en la legislación del
país o la falta de información específica sobre aspectos
legales para la exportación de productos orgánicos
con origen argentino a Brasil. De forma tal que, es
altamente recomendable que los productores
interesados en exportar a Brasil verifiquen junto a sus
socios/representantes comerciales en el país toda la
información relevante antes de la realización del
embarque de productos.
La aprobación final para la entrada de cualquier
producto a Brasil está sujeta a la conformidad a sus
reglas y regulaciones así como también según lo
interpretado por sus agentes de aduana en el
momento de entrada del producto.
CONTENIDO
Resumen Ejecutivo ---------------------------------------------------------------------------- 4
1.
Marco País ---------------------------------------------------------------------------------- 7
1.1.
Factores Económicos ------------------------------------------------------------------ 8
1.2.
Factores Sociales y Demográficos ------------------------------------------------ 12
2.
Marco Legal ------------------------------------------------------------------------------ 13
2.1.
Definición del Sector de los alimentos orgánicos en Brasil----------------- 14
2.2.
Categorías de alimentos orgánicos ----------------------------------------------- 15
2.2.1.
Sistema de producción orgánica de origen vegetal ------------------------ 15
2.2.2.
Sistema de producción orgánica de origen animal ------------------------ 16
2.3.
Normas, Certificación y Etiquetado ---------------------------------------------- 19
2.3.1.
Normas ------------------------------------------------------------------------------- 19
2.3.2.
Certificación ------------------------------------------------------------------------ 19
2.3.3.
Etiquetado --------------------------------------------------------------------------- 20
2.4.
Marco regulatorio -------------------------------------------------------------------- 21
2.4.1.
3.
Normativa internacional y brasileña para productos orgánicos -------- 22
Mercado ---------------------------------------------------------------------------------- 25
3.1.
Oferta ----------------------------------------------------------------------------------- 25
3.1.1.
Tamaño del Mercado ------------------------------------------------------------- 25
3.1.2.
Producción Local ------------------------------------------------------------------- 27
3.1.3.
Políticas de incentivos y ayuda a la producción orgánica ---------------- 30
3.2.
4.
Demanda ------------------------------------------------------------------------------- 32
Acceso a Mercados --------------------------------------------------------------------- 35
4.1.
Aranceles de importaciones ------------------------------------------------------- 35
4.2.
Impuestos ------------------------------------------------------------------------------ 36
4.3.
Restricciones y Cuotas, Para-arancelarias -------------------------------------- 39
4.4.
Tramitación de las Importaciones ------------------------------------------------ 40
4.5.
Requisitos y barreras de ingreso -importación de productos orgánicos 43
5.
Análisis del Comercio ------------------------------------------------------------------ 46
5.1.
Procesos y Canales de Distribución en ese Mercado ------------------------ 48
5.2.
Precios y su Formación-------------------------------------------------------------- 57
5.3.
Exportaciones y importaciones de productos orgánicos -------------------- 58
3
3
6.
Productos --------------------------------------------------------------------------------- 62
6.1.
Potencial del producto -------------------------------------------------------------- 62
6.1.1.
Aceite de oliva ---------------------------------------------------------------------- 62
6.1.2.
Vino ----------------------------------------------------------------------------------- 63
6.1.3.
Frutas --------------------------------------------------------------------------------- 63
6.1.4.
Otros Productos -------------------------------------------------------------------- 64
6.2.
Precios de referencia (US$) y Márgenes de comercialización relevantes65
6.3.
Canales de comercialización y distribución ------------------------------------ 65
6.4.
Competencia: estrategias y campañas de promoción utilizadas ---------- 67
7.
Ferias -------------------------------------------------------------------------------------- 70
Anexos ------------------------------------------------------------------------------------------ 73
Anexo I – EMPRESAS IMPORTADORAS --------------------------------------------------- 73
ANEXO II - ASOCIACIONES ------------------------------------------------------------------ 74
ANEXO III - PRINCIPALES CERTIFICADORAS DE PRODUCTOS ORGÁNICOS DE
BRASIL ------------------------------------------------------------------------------------------- 75
Anexo IV - PUBLICACIONES DEL SECTOR Y LINKS -------------------------------------- 76
4
Anexo V - DIRECCIONES DE INTERÉS ----------------------------------------------------- 77
RESUMEN EJECUTIVO
ü En función de los análisis y informes de las entidades sectoriales, se
prevé una buena proyección para el futuro, pero es importante destacar
algunas limitaciones tales como la ausencia de estadísticas
internacionales oficiales, y la no existencia de una nomenclatura
arancelaria que los distinga de los alimentos convencionales. Esto
último hace difícil realizar un análisis exhaustivo del mercado orgánico
en su generalidad y específicamente el brasileño.
ü Se entiende por productos orgánicos “aquel producto agrícola
cosechado por el método de producción que utiliza las propiedades
naturales del suelo sin recurrir al uso de agroquímicos ni fertilizantes
químicos y los alimentos procesados con dichas materias primas”.
ü No existe una partida arancelaria específica dentro de la Nomenclatura
Común de MERCOSUR (NCM). Tampoco de datos estadísticos
sectoriales, hasta el momento sólo se cuenta con información o trabajos
elaborados por el IFOAM, la OCDE y otras instituciones especializadas
que han podido identificar y proveer ciertos datos útiles para los
principales países exportadores y para el sector en general
ü La demanda de productos orgánicos ha creado también nuevas
oportunidades de exportación para el mundo en desarrollo. La
producción de los productos orgánicos crece un 30% al año, por encima
de la media mundial que se encuentra en torno al 25%.
ü En general las exportaciones orgánicas se venden a unos sobreprecios
superiores a los convencionales, a menudo hasta un 20% superiores a
los de productos idénticos producidos en granjas no orgánicas. Sin
embargo, la rentabilidad final de las granjas orgánicas es variable y se
han realizado pocos estudios para evaluar las posibilidades de obtener
esos sobreprecios del mercado a largo plazo. No obstante, cuando las
circunstancias son adecuadas, la rentabilidad de la agricultura orgánica
en el mercado puede contribuir a la seguridad alimentaria local y a
aumentar los ingresos familiares.
ü De un mercado que mueve aproximadamente 25 billones de dólares, la
agricultura orgánica brasileña representa apenas el 1%, a pesar de que
el área brasileña cultivada es la sexta mayor del mundo (300.000
hectáreas).
ü La producción y comercialización internacional de los productos
orgánicos se encuentra
fuertemente regulada, existiendo
reglamentaciones oficiales en los principales países consumidores.
Asimismo, las ONG´s como IFOAM (Federación de Movimientos de
5
5
Agricultura Orgánica) han desarrollado una intensa actividad actuando
como referentes internacionales en legislación y promoción de sistemas
de producción orgánica.
ü Desde las instituciones brasileñas se intenta potenciar la agricultura
orgánica. Las principales instituciones que se encargan de llevar a cabo
estos programas son el Ministério de Agricultura, Pecuária e
Abastecimiento (MAPA), el Ministério do Desenvolvimiento Agrário
(MDA) y el Ministério do Desenvolvimiento, Indústria e Comércio
Exterior (MIDC) Distribución Las tiendas especializadas, los grandes
supermercados y las ferias son los puntos de distribución de los
alimentos orgánicos.
ü Respecto a la oferta exportable argentina de productos orgánicos, Brasil
adquiere sólo el 0,24% del volumen total exportado por nuestro país al
mundo, siendo sus principales productos destinados al mercado
brasileño: Soja, Trigo Pan Pulpa de membrillo, Ajo, Pera y Cebolla. Entre
los años 2004 y 2008 las ventas externas argentinas de productos
orgánicos aumentaron de 112 a 347 toneladas (+211%).
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1. MARCO PAÍS
La República Federativa de Brasil está ubicada en la región centro-oriental de
América del Sur, ocupa un área de 8.514.215,3 km 2 , equivalente al 21,01% de
América y al 47,65% de América del Sur, lo que coloca al País en el 5º lugar del
mundo en área total, superado sólo por Rusia, Canadá, Estados Unidos y China.
Por otra parte se ubica en el quinto lugar entre los países más poblados del
mundo: son unos 50 millones de familias, equivalentes a cerca de 185 millones
de brasileños, la mayoría (81%) vive en áreas urbanas. El último censo
poblacional realizado en agosto del año 2000, reportó una población de
169.799.170 habitantes. Sin embargo, estimaciones del Instituto Brasileño de
Geografía y Estadística (IBGE) señalan que la población actual del Brasil
superaría los 187 millones de personas.
Brasil es una República Federal formada por la “Unión” de 26 Estados y el Distrito
Federal, donde radica la capital del país, Brasilia. La organización políticoadministrativa comprende tres poderes: Legislativo1, Ejecutivo y Judicial2. Como
atribución propia, el Poder Legislativo elabora las leyes; el Poder Ejecutivo administra y
ejecuta los fines del Estado, adoptando concretamente las políticas para este fin; y el
Poder Judicial soluciona conflictos entre ciudadanos, entidades y el Estado.
De igual forma, Brasil es un estado democrático de derecho, que tiene como sistema
de gobierno el Presidencialismo. El Presidente de la República ejerce dos funciones:
Jefe de Estado y Jefe del Gobierno Federal. La duración del mandato es de cuatro años,
con una única posibilidad de reconducción, iniciando el uno de enero del año siguiente
al de la elección.
En Brasil, existe un gran número de partidos políticos Los principales partidos
en Brasil son: Partido de los Trabajadores -PT- (oficialista), Partido Movimiento
Democrático Brasileño -PMDB- (eventualmente aliado del Gobierno), Partido
de la Social Democracia Brasileña -PSDB- (principal partido de la oposición),
Partido Liberal (opositor).
La estructura de partidos se encuentra muy atomizada, con escasas diferencias
ideológicas entre ellos y sin clara hegemonía de ninguno, lo que lleva a
1
El Poder Legislativo se compone de dos casas, la Cámara de Diputados (sus integrantes tienen un
mandato por 4 años) y el Senado Federal (con mandatos de 8 años, renovándose un tercio y dos tercios,
alternativamente, cada 4 años).
2
El Poder Judicial tiene su instancia máxima en el Supremo Tribunal Federal, compuesto por
11 miembros, elegidos por el Presidente con aprobación del Senado.
7
7
menudo a la formación de gobiernos de coalición, que suelen ser inestables. La
próxima elección presidencial está prevista para el mes de octubre del 2010.
La división administrativa de la República Federativa de Brasil está compuesta
por las siguientes áreas: el Distrito Federal, donde funciona la sede del
Gobierno, 26 Estados (agrupados en 5 grandes regiones) - con más de 5.500
Municipios -. Siendo sus principales ciudades: San Pablo, Rio de Janeiro,
Salvador de Bahía, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Curitiba,
Recife, Belem.
1.1.
8
F ACTORES E CONÓMICOS
Brasil es el mayor mercado de América Latina, quinto país más populoso del
mundo y 10ª economía más importante a nivel mundial, en cuanto al PBI. En
estos momentos el país disfruta de su período más largo de prosperidad
económica en dos decenios, basada en una robusta demanda agregada, el
aumento de las inversiones y la mejora de las relaciones de intercambio, con
consecuencias positivas sobre el empleo y los salarios.
Como principal meta el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, se ha
planteado la misión de construir un Brasil competitivo, justo y rico en oportunidades,
en sociedad con los sectores productivos privado, y a través de estas acciones
pretenden lograr una mejora en la calidad de vida de su población. Algunas de las
políticas adoptadas por el Gobierno brasileño son:
ü
ü
ü
Política Industrial, Tecnológica y de Comercio Exterior
Programa Brasil Exportador
Programa Nacional de Reforma Agraria
Para mayor detalle ver en el siguiente link:
http://www.presidencia.gov.br/principais_programas/
La economía brasileña ha experimentado profundos cambios estructurales a lo
largo del siglo XX. Ha pasado de ser un país fundamentalmente agrícola a ser
un país en el que, aunque el sector primario continúa teniendo cierto peso en
la economía (6,7% del PBI en 2008) -especialmente en las cuentas externaspero que ha desarrollado una fuerte base industrial, cada vez más amplia y
diversificada, gracias a la política de industrialización iniciada en los años 30.
A esta política de industrialización le siguió un rápido crecimiento conocido
como el “milagro económico”, que provocó una concentración desigual de
recursos y población, y que ha llevado a que entre Sao Paulo, Río de Janeiro y
Minas Gerais se genere el 54% del PIB brasileño. Tras esta etapa, Brasil sufrió
en 1973 y en 1981-83 dos graves crisis con tasas de crecimiento negativas,
inflación de tres dígitos y aumento de los déficit interno y externo. Para solventar
las graves crisis se pusieron en marcha cinco planes de estabilización, que no
tuvieron éxito, ya que en 1990-92 se volvieron a registrar cifras negativas de
crecimiento y la inflación continuaba sin control.
Finalmente, en julio de 1994 y a iniciativa del entonces Ministro de Hacienda
Fernando Henrique Cardoso, se puso en marcha el Plan Real, que incluía una
política
económica
contractiva,
importantes
rebajas
arancelarias,
“desindiciación” de los salarios y la creación de una nueva moneda, el Real,
que inicialmente cotizó a la par con el dólar. Esta estrategia tuvo un efecto
espectacular sobre la inflación que del 2.500% de 1993 pasó al 2,49% en 1998.
Desde entonces, han primado las políticas monetaria y fiscal restrictivas
basadas en unos elevadísimos tipos de interés, que llegaron a rozar el 50% en
1994 y el 40% en 1997, así como en una elevada carga tributaria, que entre
1987 y 2003 pasó del 23,8% al 35,7% del PBI, acompañada de un importante
grado de austeridad en cuanto a gasto público.
Tras la llegada del Presidente Lula al poder en 2002, se ha intentado
compatibilizar esa política económica ortodoxa con medidas asistenciales de
carácter redistributivo (como el programa Bolsa Familia, ya puesto en marcha
por el gobierno anterior). En lo que se refiere a la política económica reciente,
se pueden diferenciar dos fases, que se corresponderían, “grosso modo”, con
los dos gobiernos Lula.
La primera, durante el primer mandato (2002 - 2006), habría tenido como
objetivo prioritario lograr la estabilidad macroeconómica mediante la
corrección de los desequilibrios de algunos indicadores, como la inflación, a
través de la combinación de una política monetaria restrictiva y fiscal
contractiva. La corrección de los desequilibrios se habría logrado a costa de un
crecimiento modesto.
Alcanzada dicha estabilidad macroeconómica, el gobierno actual tiene por
objetivo acelerar el crecimiento mediante un ambicioso programa de
inversiones públicas: El Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), que
contempla inversiones en infraestructuras, medio ambiente y energía,
fundamentalmente. Y ello sin dejar de mantener bajo control los principales
indicadores de la economía, lo que explica que el tipo de interés básico de
Brasil sea el más alto del mundo en términos reales. De la misma manera, la
carga tributaria – superior al 36% del PIB en 2008 - también se sitúa entre las
más altas del mundo, comparable a la de países que ofrecen una elevada
cobertura en cuanto a servicios públicos de calidad, lo que no ocurre en Brasil,
9
9
debido a la diferente composición del gasto público brasileño y a las
ineficiencias del sistema.
La economía brasileña ha crecido a tasas consideradas elevadas durante los
últimos años, en comparación a las tasas verificadas en las últimas tres
décadas. Así, si entre 1990 y 2003, el crecimiento fue errático y en media
inferior al 2,7% anual, durante los últimos cinco años, durante los últimos
cinco años la economía brasileña ha registrado un crecimiento medio del 4,7%.
En 2007 el PIB creció un 5,7%, frente al 3,7% registrado el año anterior. Este
supone el mayor crecimiento desde 1994, y similar al alcanzado en 2004. Si el
motor del crecimiento entonces fue el sector exterior, en 2007 se debió a
factores internos, como ya ocurriera en 2006. A pesar del carácter “histórico”
del crecimiento de 2007, lo cierto es que fue inferior al de otros BRICS -como
Rusia, que registró un aumento del PIB del 8,1%, India (8,4%) o China (11,4%)y al de otros países de la región, como Venezuela (8,4%) o Argentina (8,7%).
10
En la actualidad, como no podía ser de otra forma, la economía brasileña está
sufriendo las consecuencias de la crisis financiera internacional. De enero a
septiembre de 2008, el Producto Interno Bruto (PIB) crecía a un ritmo de 6,4%,
impulsado por el consumo interno, como venía aconteciendo en años
anteriores. Sin embargo, entre octubre y diciembre, los efectos de la crisis
mundial llegaron con fuerza y la economía cayó un 3,6% en el último trimestre
en relación al trimestre anterior, debido principalmente a la contracción de la
industria, que cayó un 7,4%. Con todo, la economía brasileña en el conjunto de
2008 ha crecido un 5,1%.
El decepcionante crecimiento en el último trimestre de 2008 ha obligado a
revisar a la baja las previsiones de crecimiento para 2009. Actualmente estas
oscilan entre un crecimiento negativo y un avance inferior al 1%. El gobierno
ha reducido la previsión de crecimiento para 2009 al 2%, cifra considerada
optimista por el mercado.
La tasa de inflación acabó 2008 dentro de la meta del gobierno, cuyo techo era
de 6,5%, si bien muy por encima del centro de la meta, 4,5%. Así, el IPCA cerró
2008 en 5,9%, gracias a una desaceleración en el crecimiento de los precios
durante los últimos meses del año. Aunque se temía que la fuerte depreciación
del real generara presiones inflacionistas, los efectos derivados del
enfriamiento de la demanda y la caída del precio de las commodities en el
mercado internacional, han tenido una mayor influencia sobre el
comportamiento de los precios en los últimos meses del año.
El sector exterior brasileño experimentó un verdadero cambio estructural en
los últimos años, pasando de ser uno de los puntos flacos de su economía, con
un déficit de cuenta corriente endémico que hacía necesaria la entrada de un
volumen importante de capital extranjero para equilibrar la Balanza de Pagos,
a ser uno de los motores de la recuperación económica de Brasil. Este periodo
parece haber llegado a su fin en 2008, año en el que se ha vuelto a registrar un
déficit por cuenta corriente, alcanzando los us$ 28.300 millones, equivalente
al 1,78% del PIB. En términos absolutos, este resultado negativo es el mayor
desde 1998 y cierra un periodo de cinco años de superávits.
En efecto, la cuenta corriente brasileña ha sufrido en 2008 un cambio
relativamente rápido. En 2007, había sido registrado un superávit de US$ 1.551
millones, 0,12% del PIB. Por lo tanto de 2007 a 2008 la variación negativa ha
sido de US$ 29.851 millones.
Algo más de la mitad del cambio (51,2%) se debe a la disminución del superávit
comercial, que pasó de US$ 40.032 millones en 2007 a US$ 24.735 millones el
año pasado. El segundo factor más importante, que responde por un 38,3% del
cambio, fue el aumento de las remesas de beneficios y dividendos, que pasó
de US$ 22.435 millones en 2007 a US$ 33.785 millones en 2008. La caída del
saldo comercial se explica por el incremento del 42% en las importaciones,
muy superior al de las exportaciones, que crecieron tan solo un 23%. El
aumento de las remesas de beneficios y dividendos se debe a tres factores
principales.
Primero, la valorización experimentada por el real durante los primeros meses
del año, que hacía que los beneficios se incrementaran al convertirlos a
moneda extranjera. Segundo, los buenos resultados obtenidos por las
empresas antes de que la crisis afectara al país. Finalmente, las filiales
instaladas en Brasil transfirieron más recursos a sus matrices en el exterior
para cubrir perjuicios, sobre todo en los segmentos automovilístico y
financiero.
Como se ha comentado, en 2008 la balanza comercial registró un superávit de
24.735 millones de dólares, resultante de unas exportaciones de 197.942
millones (un 23% más que en 2007) y unas importaciones de 173.207 millones
(un 41,9% superiores a las del año anterior). Este resultado es un 38,2% menor
al superávit de 40.032 millones de dólares registrado en 2007.
Los últimos datos de comercio exterior muestran las consecuencias del
enfriamiento de la demanda mundial resultado de la crisis internacional. Los
buenos resultados de las cuentas públicas obtenidos en 2007 -gracias a la
combinación de un elevado superávit primario y una disminución de la deuda
pública- se consiguió reducir significativamente el déficit nominal hasta un
2,2% - se han repetido en 2008, si bien el deterioro de las cuentas públicas
comienza a hacerse patente en los primeros meses de 2009.
Principales Datos Macroeconómicos de Brasil
11
11
PBI 2008: U$S 1.981.207 millones
Aporte sectorial: Servicios 65%, industria 30%, agricultura 5%.
PBI per cápita: U$S 9.500 (estimado).
PBI por sector: Agricultura:5.1%, Industria:30,9%, Servicios: 64%
1.2.
F ACTORES S OCIALES Y D EMOGRÁFICOS
La población de Brasil, según estimación del Gobierno de julio de 2005, es de
187.369.098 habitantes (50% de la población total de América del Sur) 3. A su
vez, la población económicamente activa sobrepasa los 90 millones de
personas. Es un país fuertemente urbanizado (el 81% de la población vive en
las ciudades) y tiene más mujeres que hombres (50,8% frente al 49,2%). La
densidad demográfica es baja: 19,84 hab/km 2 , cuando se la compara con el
promedio mundial (40 hab./km 2 ).
12
Sin embargo, posee una baja densidad demográfica, cifrada en 2008 en 22,22
habitantes por km², frente a los 40 habitantes por km² que presenta la media
mundial. Esta población se concentra principalmente en el litoral, por razones
históricas, y en las regiones metropolitanas, por razones sociales y
económicas, por lo que la densidad está bastante diferenciada por regiones:
mientras la región Norte tiene una densidad de cerca de 4 habitantes por km²,
la región Sudeste (São Paulo, Minas Gerais y Rio de Janeiro) alcanza los 83
habitantes.
Resulta, no obstante, significativa la caída de la tasa de crecimiento de la
población, que ha pasado del 3% de media anual en la década de los 60, hasta
el 2% en la década de los 80 y el 1,6% en los 90. En 2006, la tasa de
crecimiento medio anual fue de tan solo el 1,2% (1,3% en 2005). Esta
ralentización del crecimiento demográfico es resultado del rápido proceso de
urbanización - que ha hecho aumentar la población urbana desde el 78,4% de
1996 hasta el 82,8% actual -, las mejoras en la educación y una política activa
de planificación familiar de los últimos gobiernos brasileños.
El pueblo brasileño está formado por la mezcla de diversas razas; indígenas,
europeos, africanos y, en menor medida, asiáticos. El mestizaje es un hecho
diferencial de la población brasileña, y ha sido muy intenso ya desde el inicio
del proceso de colonización por parte de los portugueses en 1500 y hasta su
independencia, en 1822. Con la esclavitud negra, iniciada en la segunda mitad
3
La población estimada a enero de 2010 es de 190 millones de habitantes. Brasil es así el
quinto país más poblado del mundo y el primero de América del Sur.
del siglo XVI, 3 millones de africanos llegaron a Brasil, hasta que el tráfico de
esclavos fue prohibido, en 1850. Esto provocó que en la actualidad, los negros
y mulatos sean el 45% de los brasileños.
A partir de la segunda mitad del siglo XIX, 5 millones de inmigrantes europeos
y asiáticos entraron a Brasil, para sustituir el trabajo esclavo. De Europa
llegaron principalmente italianos y portugueses. En menor medida españoles,
alemanes, suizos y eslavos (polacos, ucranianos, rusos). Durante el período de
gran inmigración en Brasil (entre 1880 y 1930), entre los inmigrantes que
entraron en Brasil, 30% eran italianos y otros 30% eran portugueses. Los
españoles fueron el tercer grupo más numeroso, siendo 14% de los
inmigrantes De Asia llegaron pobladores árabes (libaneses y sirios) y, a partir
de 1908, japoneses. Brasil tiene, hoy, la más numerosa población de origen
japonés en el mundo, con 1,6 millón de descendientes.
Inmigrantes de 60 nacionalidades entraron en gran cantidad en Brasil hasta la
década de 1930, cuando el Presidente Getúlio Vargas decidió limitar la entrada
de extranjeros en el país. En el último censo realizado en el año 2000, el
53,74% de la población era de raza blanca, seguido por la raza parda, (38,45%),
la negra, con un 6,21%, la amarilla (0,45%) y finalmente un 0,43% de indígena.
Como ya se ha mencionado, la distribución de la población no es uniforme, ya
que se localiza generalmente a lo largo de la costa atlántica, desde el extremo
Norte hasta el extremo Sur. La mayor concentración se produce en el Estado
de Sao Paulo, con más de 40 millones de habitantes, de los cuales más de la
mitad residen en la capital, considerada la tercera ciudad más poblada del
mundo, y su periferia. La tasa de urbanización se sitúa en 82,8%, siendo las
principales ciudades:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Sao Paulo: 11 millones de habitantes
Rio de Janeiro: 6,16 millones de habitantes
Salvador: 2,94 millones de habitantes
Brasilia: 2,56 millones de habitantes
Fortaleza: 2,47 millones de habitantes
Belo Horizonte: 2,43 millones de habitantes
Curitiba: 1,83 millones de habitantes
Manaus: 1,7 millones de habitantes
Recife: 1,55 millones de habitantes
ü Porto Alegre: 1,43 millones de habitantes
2. MARCO LEGAL
13
13
2.1.
D EFINICIÓN
B RASIL
DEL
S ECTOR
DE LOS ALIMENTOS ORGÁNICOS EN
La primera cuestión que se plantea es qué se entiende por “alimento
orgánico”. Según el país, existen diferentes significados de lo que es un
alimento orgánico. En este caso se entiende por alimento orgánico “aquel
producto agrícola cosechado por el método de producción que utiliza las
propiedades naturales del suelo sin recurrir al uso de agroquímicos ni
fertilizantes químicos y los alimentos procesados con dichas materias primas”
aquel alimento producido sin agrotóxicos ni fertilizantes químicos, con
técnicas de cultivo que permiten la la conservación del suelo y la mínima
alteración del ecosistema.
También se tiene en cuenta la buena utilización de los recursos hídricos, las
buenas prácticas sanitarias, el cumplimiento de la legislación y la capacidad de
mejorar la calidad de vida de los trabajadores implicados en el proceso”.
14
La Agricultura Biológica o Ecológica es una metodología para producir alimentos BIO
que no perjudiquen la salud humana y tampoco el medio ambiente. Este compromiso
consiste en producir de manera sustentable y en que se asegure la calidad para los
consumidores de alimentos biológicos, basándose que los cultivos no se empleen
fertilizantes minerales, se evite elementos agroquímicos, cuidar y desarrollar la
biodiversidad del medio agrícola y respeto profundo por la naturaleza.
De acuerdo a la Instruçao Normativa Nº 007, de 17 de Mayo de 1999, producto
de agricultura orgánica es todo aquel obtenido mediante sistema orgánico de
producción agropecuaria e industrial. Por otro parte se considera sistema
orgánico de producción agropecuaria e industrial, todo aquel en el cual se
adoptan tecnologías que optimicen los recursos naturales y socio-económicos,
respetando la integridad cultural y teniendo como objetivo la autosostenibilidad en el tiempo y en el espacio, la maximización de beneficios
sociales, la minimización de la dependencia de energías no renovables y la
eliminación del empleo de agrotóxicos y otras materias artificiales tóxicas,
organismos genéticamente modificados, transgénicos o radiaciones ionizantes
en cualquier fase del proceso de producción, almacenamiento y de consumo, o
entre los mismos, apoyando la preservación de la salud ambiental y humana,
asegurando la transparencia en todos las fases de producción y
transformación.
La Agricultura Biológica es una metodología para producir alimentos BIO que no
perjudiquen la salud humana y tampoco el medio ambiente. Este compromiso consiste
en producir de manera sustentable y en que se asegure la calidad para los
consumidores de alimentos biológicos, basándose que los cultivos no se empleen
fertilizantes minerales, se evite elementos agroquímicos, cuidar y desarrollar la
biodiversidad del medio agrícola y respeto profundo por la naturaleza.
2.2.
C ATEGORÍAS DE ALIMENTOS ORGÁNICOS
Los alimentos orgánicos se clasifican en dos categorías: origen vegetal y origen
animal que se detallan a continuación:
2.2.1.
S ISTEMA
DE
PRODUCCIÓN
ORGÁNICA
DE
ORIGEN
VEGETAL
Transición
En la transición del sistema tradicional al orgánico se debe cumplir una etapa
que se certifica como “transición”. Durante la misma se aplican las bases de la
producción orgánica establecidas por la Resolución SAGPyA N° 432/92 pero los
productos obtenidos no serán certificados como orgánicos y no podrán ser
identificados como tales. La duración del período de transición puede ser
superior o inferior a 2 años de acuerdo al sistema productivo que el
establecimiento hubiera implementado con anterioridad. Como ejemplos: si
se utilizaron plaguicidas orgánicos -transición de un año-, si se utilizaron
clorados -transición de aproximadamente 5 años-.
Mantenimiento de buenas características físicas del suelo
ü Fertilización química suplida por fertilización biológica con la
incorporación de abonos orgánicos. En caso de ser necesario se podrán
utilizar enmiendas y fertilizantes orgánicos o minerales permitidos previo
control de origen y composición.
ü Laboreo mínimo del suelo.
ü Cultivo de leguminosas, abonos verdes o plantas de raíces profundas.
ü Establecimiento de programas de rotación plurianuales para el control de
malezas y plagas y para el adecuado uso y mantenimiento de la fertilidad
potencial.
Control de malezas
No deben usarse herbicidas de síntesis. Se realiza a través de labores
mecánicas o por limpiezas manuales.
Manejo de plagas y enfermedades
Adopción conjunta de las siguientes medidas:
ü Aumento y continuidad de la diversidad del ambiente
ü Selección de especies y variedades adecuadas
ü Cuidadoso programa de rotación
ü Medios mecánicos de cultivo.
15
15
De la misma manera que para el caso de los fertilizantes se podrán usar para
plagas y enfermedades los productos permitidos, previo control de su origen y
composición.
Semillas
Deben provenir de sistemas de producción orgánica. Si existe la imposibilidad
de obtener semillas de origen orgánico la empresa certificadora puede
autorizar el uso de semillas convencionales no tratadas.
La implementación de un sistema de producción orgánica varía de acuerdo a la
escala del proyecto que se considere. En el caso de cultivos extensivos, para
mantener la fertilidad, es necesario incluir rotaciones con ganadería para
reponer la fertilidad.
2.2.2.
16
S ISTEMA DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE ORIGEN ANIMAL
Transición
En la conversión de un sistema de producción animal convencional a uno
ecológico también se debe cumplir la etapa que se certificará como de
“transición” en la que se aplican las bases de la producción ecológica
establecidas por el SENASA N° 1286/93. Esta etapa tiene una duración mínima
de 2 años consecutivos y sólo a partir del tercer año los productos serán
considerados como ecológicos.
Alimentación de los animales
Debe provenir de la propia producción del establecimiento. Sólo puede
incorporarse, desde otros establecimientos, hasta un máximo de 20% del total
del alimento suministrado y también debe ser de origen orgánico. En caso de
ser necesario, por la imposibilidad de acceder a alimentos provenientes de
establecimientos ecológicos, las compras de alimento de explotaciones
convencionales no podrán superar el 10 o 15% y en caso de catástrofe
continuada se autoriza a extender el límite al 25 o 30%.
La base de alimentación es forraje seco o fresco. Los concentrados tienen por
objeto cubrir déficit específicos en la producción de pasto y su límite máximo
es el 30% de la ración total. El engorde de los animales se produce a ritmo
normal sin intervención de anabólicos, hormonas ni promotores del
crecimiento. La reposición de calcio y fósforo se realiza mediante el suministro
de sales minerales en bateas durante todo el año.
Condiciones ambientales
ü
ü
ü
ü
ü
Movimiento libre adecuado
Suficiente aire fresco y luz diurna
Protección de la excesiva luz solar, temperaturas extremas y viento
Suficiente área para reposar
Acceso al agua corriente y al alimento
Manejo sanitario
ü La terapéutica debe ser natural, evitándose cualquier tipo de tratamiento
preventivo rutinario. El control de parásitos se realiza por medio del
manejo del pastoreo y el mantenimiento de un alto nivel nutricional.
ü La terapéutica convencional solo será autorizada cuando sea
indispensable para contrarrestar un mal en particular para el que no
existen alternativas ecológicas disponibles. En estos casos el animal debe
ser individualizado y separado.
ü Está permitida la aplicación de vacunas contra enfermedades endémicas.
Ingreso de animales a un establecimiento ecológico
El ingreso de animales provenientes de la ganadería convencional debe
cumplir las siguientes condiciones:
ü Las hembras bovinas, porcinas y ovinas se deben incorporar siempre
antes de recibir servicio.
ü Los reproductores machos bovinos, ovinos y porcinos pueden
incorporarse en cualquier momento y no pueden faenarse hasta
completar 12 meses en el establecimiento.
ü Los ejemplares avícolas deben ingresar con no más de 3 días de nacidos.
El ingreso a un establecimiento ecológico de engorde de ganado proveniente
de un establecimiento ecológico de cría debe estar documentado mediante el
Certificado de Calidad ecológica expedido por una entidad certificadora
autorizada.
Grado de transformación de los alimentos orgánicos procesados
Un sector muy importante del mercado orgánico es el de la transformación y
envasado de alimentos y también el de bebidas orgánicas. La gran mayoría de
los alimentos se comercializan con muy poca o ninguna transformación. Sólo
se realiza la transformación primaria y el envasado de los alimentos,
adecuándolos para su venta. La transformación secundaria se realiza en un
número reducido de productos y en general por el mismo supermercado o
tienda especializada para su venta en el mercado interno.
A medida que crece la demanda de productos orgánicos se va ampliando y
diversificando los requerimientos de los consumidores abriéndose un abanico
de nuevas posibilidades para los países exportadores. El grado de
17
17
transformación, el packaging y la particularidad del producto dependerá de
cada mercado y el estrato social objetivo 4.
Según un estudio realizado por el Centro de Comercio Internacional
(CCIUNCTAD/OMC) 5, las principales transformaciones que se dan en las
materias primas agroalimenticias en la actualidad son las siguientes:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
18
ü
ü
ü
ü
ü
Frutas deshidratadas: para panadería, muesli, aperitivos y
complemento de yogures.
Frutos secos comestibles: para pastas de frutos, salsas, panadería y
aperitivos.
Frutas y hortalizas frescas: para consumo directo. En diversas
presentaciones.
Frutas y hortalizas transformadas: en jugo y pulpa, congeladas y
enlatadas, conservas, purés, sopas, alimentos para niños, postres,
etc.
Granos, cereales y arroz: harinas para panadería y repostería,
muesli, tortas de arroz, copos inflados, bebidas derivadas de
cereales.
Semillas oleaginosas: para uso industrial (aceites, margarinas,
harinas,
Hierbas y especias: para venta en fresco a consumo y/o industria
(deshidratados, comidas preparadas, etc.).
Legumbres: envasadas para venta minorista, para pastas de untar, y
otros alimentos.
La soja (en diversas presentaciones) tiene distintos usos en casi
todos los sectores alimentarios como las bebidas, postres, tofu,
hamburguesas vegetales.
Miel: fraccionada y para industria, diferenciada y/o saborizada.
Café, té y yerba mate: fraccionado para su venta minorista, también
saborizados o diferenciados.
Lácteos: en todas sus variedades para consumo minorista, industrial
y sus distintas aplicaciones.
En este caso se adopta la siguiente clasificación para los productos bajo
estudio :
ü Productos frescos
§ Producción orgánica de origen animal:
· Carnes Bovina
· Carne Ovina
§ Producción orgánica de origen vegetal:
4
La demanda internacional de productos orgánicos: ventajas y debilidades en la
comercialización, SAGPyA. 2001.
5 Alimentos y Bebidas Ecológicos. Centro de Comercio Internacional (CCI), Ginebra, 1999.
· Azúcar
· Frutas
· Aromáticas
ü Grado de transformación de los alimentos orgánicos procesados
(Productos transformados)
· Cereales Preparados
· Aceite de Oliva
· Vino
· Jugo y Concentrados de Frutas
2.3.
NORMAS , C ERTIFICACIÓN Y E TIQUETADO
2.3.1.
NORMAS
En 1973, la Ley Federal del Brasil estableció un Sistema Nacional de
Metrología, Estandarización y Calidad Industrial, SINMETRO, la cual agrupa a
CONMETRO, INMETRO, ABNT, IPEM y laboratorios acreditados, dentro de las
cuales INMETRO es la presidencia ejecutiva de SINMETRO.
INMETRO: es el Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad del
Brasil, fue creado en 1973. Su objetivo principal es fortalecer las empresas
brasileñas, aumentando su productividad por medio de adición de mecanismos
destinados a la mejora de la calidad de sus productos y servicios.
Bajo el paraguas de SINMETRO, el desarrollo de estándares voluntarios es
responsabilidad de la Asociación Brasileña de Estándares Técnicos (ABNT). Los
estándares voluntarios pueden adoptar un carácter de regulación técnica
obligatoria si así lo determina cualquier de los Ministerios del Brasil.
2.3.2.
C ERTIFICACIÓN
La Coordinación General para la Acreditación de INMETRO es responsable por
la acreditación de los cuerpos de certificación, sistemas de registro de la
calidad, cuerpos de inspección, verificación de productos y capacitación,
también acredita a los laboratorios de calibración.
19
19
Información sobre el sistema de acreditación y sobre las entidades
actualmente acreditadas puede encontrarse en:
http://www.inmetro.gov.br/prodcert/Produtos/busca.asp
Los Laboratorios acreditados para certificar la calibración de los productos en
Brasil pueden encontrase en: http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rbc/
Los laboratorios acreditados para realizar pruebas a los productos pueden
encontrase en: http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/
Más información en:
Asociación Brasileña de Normas Técnicas
Asociación de Normalización del MERCOSUR
2.3.3.
20
E TIQUETADO
El Código Brasileño de Defensa del Consumidor, requiere en su Artículo 31 que
la oferta y presentación de productos y servicios deben asegurar
informaciones correctas, claras, precisas, ostensivas y en idioma portugués,
sobre sus características, calidad, cantidad, composición, precio, garantía,
plazos de validez y origen, entre otros datos así como riesgos que presenten
para la salud y seguridad de los consumidores. Por otra parte, las medicinas,
textiles, productos farmacéuticos, ciertos comestibles y las bebidas alcohólicas
están sujetos a regulaciones especiales de etiquetado. A continuación, algunas
de las normas específicas de mayor interés:
Cuadro nº 1
Vino
Vino
Alimentos
Envasados
Productos
de
origen
animal
Productos
de
origen
animal
Ley Nº 7.678
del
08/11/1988
Ley nº 10.970
del
12/11/2004
Normas Específicas
Dispone sobre la producción, circulación,
comercialización de vino y derivados de la uva.
y
Altera dispositivos de la Ley nº 7.678, de 8 de
noviembre de 1988, que dispone sobre la producción,
circulación y comercialización de vino y derivados de
la uva y del vino.
Revogada por la Rotulación de Alimentos Embalados
Instrucción
Normativa nº
22 de
24/11/2005
Resolução Nº Rotulación de produtos de origem animal
8,
de
24/09/01
Instrucción
Manual de Procedimientos Operacionales de Vigilancia
Normativa nº Agropecuaria Internacional.
36
del
10/11/2006
En Brasil las estadísticas sobre el mercado de los productos orgánicos son
prácticamente inexistentes, solamente existen listados de productores
facilitados por las certificadoras. No hay datos específicos sobre volumen de
producción ni tampoco sobre el valor de productos orgánicos.
Esto hace que la definición del sector varía en cada país lo que dificulta la
búsqueda de datos estadísticos.
Por otra parte tampoco, hay código arancelario (posición arancelaria) que
identifique a los productos orgánicos y a su vez designe las importaciones y
exportaciones de productos orgánicos.
2.4.
M ARCO REGULATORIO
El ingreso de los productos alimenticios al mercado brasileño es regulada por
dos instituciones: el Ministerio de Agricultura de Brasil 6y el Ministerio de
Salud 7. También por el Departamento de Vigilancia de la Entrada Agrícola
(DFIA) es responsable en particular de la inspección, Registro, y Estándares de
semillas, granos, frutas, y verduras.
La Secretaría de la Protección Rural de MAPA supervisa seis departamentos
que tienen la responsabilidad de regulaciones de importación para sectores
agrícolas diferentes:
ü El Departamento de Servicio de Inspección de Productos de Origen de
Animal (DIPOA), responsable de seguridad alimentaria, registro, y
etiquetaje de ganado, ovejas, cerdos, cabra, caballo, carne animosa,
volatería, productos lácteos, huevos, y mariscos.
ü El Departamento del Servicio de Inspección de Productos de Origen de
Planta (DIPOV), que regula el registro y el etiquetaje de vino, bebidas
espirituosas, refrescos, y zumos.
ü El Departamento de la Salud de Animal (DSA), que es responsable de la
prevención, control y extirpación de enfermedades de semen, embriones,
y animales vivos.
ü El Departamento de Salud de Planta (DSV), responsable de protección y
prevención de parásito de fruta fresca, verduras frescas, nueces, granos
de bulto, y semillas.
ü El Departamento de Vigilancia de la Entrada Agrícola (DFIA), que
inspecciona semillas, granos, frutas, y verduras y controla registro y
estándares.
6
7
http://www.agricultura.gov.br (ver MAPA).
http://www.saude.gov.br.
21
21
ü El Departamento de Vigilancia de Entradas de Ganado (DFIP), que maneja
la inspección y el registro de comidas, pienso, comida favorita, y
embriones.
La Agencia Nacional de la Vigilancia Sanitaria (ANVISA) bajo el Ministerio de
Salud regula la importación y la marketing de los productos alimenticios.
2.4.1.
22
NORMATIVA
INTERNACIONAL
PRODUCTOS ORGÁNICOS
Y
BRASILEÑA
PARA
A nivel internacional, no existe una normativa común aplicable a este tipo de
alimentos y cada país regula independientemente el mercado de los alimentos
orgánicos. La mayoría de los estados disponen de normativa básica: la Unión
Europea (directiva 2092/91), Japón (JAS), Estados Unidos (NOP), pero no hay
homogeneidad en la legislación. Para facilitar la comercialización, algunos
países están trabajando en la homogeneización de las normas relativas a estos
productos. Por ejemplo, la Unión Europea que está negociando con otros
países la realización de una legislación equivalente a la aplicable en la UE.
Las exportaciones y las importaciones de los productos orgánicos están sujetas
a lo dispuesto por las regulaciones de los mercados de países de destino de ahí
que la legislación brasileña en esta materia está intentando amoldarse a la
normas más comunes de los países de destino para facilitar la exportación del
producto brasileño.
La legislación de los productos orgánicos considera principalmente aspectos
relacionados con la producción, certificación, etiquetado y acreditación.
En 1991 la Unión Europea firmó las normas de comercio de los productos
orgánicos para los países miembros. Para poder exportar a la Unión Europea,
los países no miembros precisan tener una reglamentación equivalente.
En 1994 el Ministerio de Agricultura Brasileño (MAPA) comenzó las reuniones
para establecer las normas para la producción orgánica en el territorio
nacional, abriendo así las posibilidades de exportación. Hasta mayo de 1999 no
se estableció la normativa nº 007 que creó un sello de calidad para los
productos orgánicos. Esta norma trata tanto el proceso de producción como la
industrialización teniendo en cuenta la salud ambiental y humana. Se crearon
los Órganos Colegiados Nacionales (OCN) y Estaduales que son paritarios y
tienen la función de capacitar a las instituciones certificadoras que serán las
responsables de la certificación y del control de la calidad orgánica
A continuación se detalla la reglamentación brasileña en materia orgánica
Ley nº 10.831, de 23 de Diciembre de 2003
Es el marco legal de la agricultura orgánica brasileña. Se encuentra en fase de
reglamentación y deberá ser constituida por un decreto e instrucciones
normativas complementarias.
Instruçao Normativa nº 007, de 17 de Mayo de 1999
Establece las normas de producción, tipificación, procesamiento, envase,
distribución, identificación y certificación de calidad para los productos
orgánicos de origen animal y vegetal.
Fue la primera norma brasileña relacionada con la agricultura orgánica. Sufrió
algunas alteraciones con la publicación de la instrucción normativa nº 16, del
11 de Junio de 2004. Continuará en vigor hasta que entre en vigor el
reglamento de Ley 10.831/03. El 15 de Marzo de 2004 se creó la Cámara
Sectorial de la Cadena Productiva de Agricultura Orgánica.
Instruçao Normativa nº 16, de 11 de Junio de 2004
Establece los procedimientos que serán adoptados hasta que se concluyan los
trabajos de reglamentación de la Ley 10.831/03, para el registro y renovación
del registro de materias primas y productos de origen animal y vegetal,
orgánicos
Portaria nº 158, de 8 de Julio de 2004
Establece la creación, composición y función de la Comisión Nacional de la
Producción Orgánica
– CPNOrg y de las Comisiones de Producción Orgánica en las Unidades de
Federación
– CPOrg – UF, como asesoras en la ejecución del Programa de
Desenvolvimiento de la Agricultura Orgánica (PRO-ORGÂNICO)
Resolução 2.879, de 08/08/01 del Banco Central de Brasil
Determinó el tratamiento prioritario para el financiamiento de proyectos que
contemplen la producción agroecológica u orgánica, conducidos por
productores que se encuadren en el grupo C del Programa Nacional de
Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF).
Este grupo incluye agricultores familiares con una renta anual entre 1,5 y 10
millones de reales Resolução 13, de 8 de Junio de 2006 de CAMEX, Cámara de
Comercio Exterior. Se estableció que la producción orgánica agropecuaria o
industrializada está ahora sujeta a las normas administrativas del Siscomex
(instrumento informatizado, por medio del cual el gobierno controla el
gobierno exterior brasileño)
23
23
24
3. MERCADO
3.1.
OFERTA
3.1.1.
T AMAÑO DEL M ERCADO
El mercado brasileño está estrechamente vinculado a la magnitud geográfica
del país, se encuentra la concentración de la riqueza, donde se destaca que el
2,5 de la población recibe una renta superior a los 10.000 dólares al mes,
mientras que el 66% de la población recibe entre 80 y 200 dólares al mes. 8
Los consumidores brasileños son muy diferentes entre sí, debidos a la mezcla de
culturas y orígenes (europeos, indígenas, africanos). En la región sudeste se
encuentra el mayor poder adquisitivo del país, cuya influencia europea es muy
fuerte, con consumidores que saben apreciar los productos de consumo importados.
En líneas generales se puede definir a Brasil como consumidor de aquellos productos
importados que se diferencian notablemente de los nacionales. Los productos
básicos y similares a los nacionales tienen difícil penetración en el mercado. Cabe
destacar que los costos de transporte internos son altamente gravosos, debido a la
infraestructura deficiente y a las distancias, lo que repercute negativamente en los
precios de comercialización.
Como se ha mencionado anteriormente, el nivel de vida en Brasil está marcado por
las extremas diferencias que existen en su sociedad, en la que coexiste la extrema
riqueza con la extrema pobreza.
El consumo de una parte importante de la población se centra exclusivamente
en vivienda y alimentación, debido precisamente a que una parte importante
de la población se encuentra por debajo del umbral de pobreza (el Banco
Mundial estima que, en 2007, un 22% de la población vivía por debajo del
umbral de la pobreza, situado en US$ 2 al día) y, por tanto, prácticamente
excluida del mercado. Con todo, comienzan a surgir formas novedosas de
comercialización para atender a este segmento de la población, que en los
últimos años ha ido ganando poder adquisitivo gracias a programas
asistenciales, como el Bolsa Familia. Es el caso de la venta puerta a puerta, que
8
Los informes internacionales más importantes y que, sin ser específicos de los alimentos orgánicos,
incluyen referencias a dichos mercados de agroalimentos orgánicos en Brasil, son (con sus respectivos
costos): Retailing in Brazil, Oct 2009, Euromonitor, http://www.euromonitor.com/Retailing_in_Brazil),
us$ 1190; ConsumerFoodservice in Brazil, agosto 2009, Euromonitor,
http://www.euromonitor.com/Consumer_Foodservice_in_Brazil), us$ 1.190; FoodPackaging in Brazil,
julio 2008, Euromonitor, http://www.euromonitor.com/Consumer_Foodservice_in_Brazil), us$ 800.
25
25
empieza a utilizarse más allá de su ámbito habitual (cosméticos),
extendiéndose a otros productos, como alimentos, para llegar a zonas
deprimidas, como las favelas de las grandes ciudades.
Junto a esta población que apenas puede demandar los productos más básicos
existe un segmento de altísimo poder adquisitivo, que la buena marcha de la
economía de los últimos años ha hecho crecer. Así, Brasil casi duplicó el
número de millonarios en un año (pasando de 90 mil en 2005 a 130 mil en
2006). Es evidente, por tanto, la importancia creciente del consumo de lujo,
que en 2007 que generó US$ 4.300 millones, un 17% más que en 2006. Coches
importados, jets ejecutivos y helicópteros, lideraron las ventas. El desarrollo
del sector de lujo en Brasil está atrayendo la atención de inversores
internacionales. Importantes marcas internacionales de lujo, están abriendo
filiales en el país substituyendo así las ventas por medio de representantes.
Entre los extremos existe una clase media que, con la buena marcha de la
economía en los últimos años ha conseguido elevar su nivel de consumo,
aunque también son los más vulnerables al enfriamiento de la economía
registrado en los últimos meses.
26
Los principales centros de negocios, así como las zonas de mayor índice de
consumo, están localizados en el sudeste del país, al que pertenecen los
estados más desarrollados económicamente y con un mayor nivel de renta per
cápita. Son por este orden: São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais.
Productos Orgánicos
En el caso de los productos orgánicos, en los últimos años Brasil está
mostrando una gran potencial en el mercado de los productos orgánicos
siendo un punto de referencia en la producción de productos orgánicos.
De acuerdo con la Agencia de Promoción de las Exportaciones (Apex-Brasil), la
producción de los productos orgánicos crece un 30% al año, por encima de la
media mundial que se encuentra en torno al 25%. Actualmente la agricultura
orgánica brasileña representa apenas el 1% del mercado mundial en este tipo
de productos, estimado en 25 mil millones de dólares, a pesar de que el área
brasileña cultivada es la sexta mayor del mundo.
Según IFOAM, la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura
Orgánica, en la actualidad hay dedicadas a agricultura orgánica más de 30
millones de hectáreas en 120 países.
Australia con 11.3 millones y Argentina con 2.8 millones de hectáreas son los
países con más extensión dedicada a la agricultura ecológica. En Brasil existen
más de 300.000 hectáreas dedicadas a la producción orgánica, siendo el estado
de Paraná el que más crece en términos de producción.
Cerca de un 70% de la producción nacional de orgánicos es exportado,
principalmente para Europa, Estados Unidos y Japón. Entre los principales
productos brasileños para exportación están la soya, azúcar blanco y azúcar
mascavo, café, jugos cítricos, miel, arroz, frutas como mango, plátano, melón y
papaya, aceites esenciales, castañas, hierba mate, hongos, aceite de babaçu,
aceites vegetales, esencias forestales, extractos vegetales, frutas
deshidratadas, aguardiente y dulces.
En el mercado interno, los productos orgánicos más comunes son las
hortalizas, seguidos de café, azúcar, jugos, miel, mermeladas, poroto, cereales,
lácteos, dulces, tés, hierbas medicinales. En menor cantidad ya se pueden
encontrar bebidas como vino, cerveza y aguardiente, además de camarón,
pollos, carne bovina, huevos, textiles y cosméticos. Estos productos son
originarios tanto de la importación como de la producción nacional.
Los índices de consumo de orgánicos en Brasil todavía son muy bajos y uno de
los principales motivos es el sobreprecio en relación a los productos
tradicionales que pueden variar entre 20% hasta 300%, haciendo de los
orgánicos un producto de elite. Sin embargo, el segmento es apuntado por
diversos especialistas en consumo, como un mercado con gran potencial en
mediano y largo plazo.
27
27
3.1.2.
P RODUCCIÓN L OCAL
La agroindustria es uno de los más dinámicos segmentos de la economía
brasileña, siendo responsable por parcela significativa de las exportaciones del
país. El sector lidera las estadísticas de generación de empleo y de números de
establecimientos industriales.
El mercado de productos orgánicos genera alrededor de US$ 25 mil millones en
el mundo y poco más de R$ 250 millones por año en Brasil. Esta cifra es
estimativo ya que el país no tiene estadísticas oficiales.
Con crecimiento constante en los últimos años (aproximadamente un 30% al
año), la producción orgánica en Brasil ocupa actualmente un área expresiva en
términos mundiales, colocando el país entre los mayores productores
mundiales de orgánicos. El salto en el ranking ha sido impulsado por la
decisión de incluir la extracción sustentable en el cálculo del área de
agricultura orgánica brasileña. Son algunos millones de hectáreas de
vegetación nativa que proporcionan la extracción sustentable de castaña, açaí,
pupuña, látex, frutas y otras especies de las matas tropicales, principalmente
de la Amazonia. Brasil tiene aún cerca de 800 mil hectáreas plantadas con
otras culturas orgánicas.
El número de propiedades orgánicas también tiene aumentado
expresivamente. El IBD (Asociación de Certificación Instituto Biodinámico) ha
certificado más de 3.500 productores orgánicos. Por lo menos un 80% de los
proyectos certificados en Brasil son de agricultores familiares.
La producción de alimentos orgánicos depende de la región por ello vamos a
dividir Brasil en sus diferentes zonas:
Norte
En la región del Norte de Brasil está la Amazonía, el mayor bosque del mundo.
La producción orgánica en esta zona está ligada a la biodiversidad. Es la tierra
de los peces, de las aves y de los árboles centenarios. Es la mayor zona de
extracción certificada del mundo con 5.800.000 de hectáreas. En el Estado de
Minas Gerais se destaca la producción de Café, en Bahía el Cacao.
Principales Productos orgánicos: Piña, castaña de brasil, cereales, frutas,
granos, hortalizas, mandioca, aceite de copaiba y de palma, palmito y Guaraná
28
Nordeste
Esta región tiene las condiciones ideales para la producción orgánica de frutas
tropicales de regadío, flores, fibras y pequeños animales (cabras, carneros,
abejas, peces y crustáceos). El clima y la diversidad de cultivos orgánicos
permite cosechas todo el año. En el interior del nordeste esta la mayor
producción de miel orgánica de Brasil. También existe un extenso litoral de
aguas calientes que permite la práctica de pesca artesanal y la agricultura
orgánica.
Principales Productos orgánicos: Azúcar, algodón, café, cachaza (aguardiente),
frutas, granos, hortalizas, leche, miel, aceite de palma, aceite de dátil, fruta
tropical, palmito y aceite de palma.
Centro-oeste
En el centro-oeste encontramos la región de Pantanal, la mayor planicie
inundada del mundo, donde la producción de carne orgánica se da junto con
los campos de gramíneas naturales.
Esta zona es óptima para el cultivo de granos orgánicos respetando el
desarrollo de la naturaleza.
En el Estado de Sao Paulo se destacan la producción de zumo de naranja,
azúcar, frutas deshidratadas.
Principales Productos orgánicos: Granos, azúcar, café, carnes, frutas, guaraná,
hortalizas, leche, miel, óleo de parma, huevos y palmito.
Sudeste
En esta región se encuentran las mayores metrópolis del país. Para hacer
frente al cultivo, se producen hortalizas orgánicas a gran escala. Se concentran
la mayor parte de las certificadoras. En esta zona, la agricultura orgánica viene
creciendo, popularizándose y se está convirtiendo en una alternativa viable
tanto para pequeños y medios agricultores familiares como para
agroindustrias,
Más específicamente en la zona sur, las cooperativas y asociaciones de
productores orgánicos se organizan de forma eficiente y moderna, ofreciendo
una gran variedad de productos certificados, frescos y procesados. Siendo el
Estado de Paraná el mayor productor de la región y también tiene la variedad
más amplia de productos.
En el Estado de Rio Grande do Sul se destaca la producción de Arroz, Soja,
frutas cítricas, y en Santa Catarina la producción de Arroz.
Principales Productos orgánicos:
floricultura, granos, miel, té y mate.
Café, cacao, frutas, leche, hortalizas,
En el siguiente gráfico nos muestra la participación de Productores con
Agropecuaria Orgánica por Región
Gráfico nº 1
Distribución regional de Brasil
29
29
Fuente: Proyecto Pró-Orgânico( MAPA)
El siguiente cuadro indica los productores existentes según el alimento y
también los principales productos según hectáreas cultivadas
Cuadro nº 2
Principales Productos
30
3.1.3.
P OLÍTICAS
DE INCENTIVOS Y AYUDA A LA PRODUCCIÓN
ORGÁNICA
No existe una estrategia nacional de fomento de la producción orgánica pero
existen programas y políticas de incentivo en diferentes órganos
gubernamentales para apoyar a los agricultores productores de alimentos
orgánicos.
Algunos de ellos son:
En el Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimiento (MAPA) se
encuentra el Programa de Desenvolvimiento da Agricultura Orgânica (PróOrgânico), lanzado en 2004, que busca apoyar y fortalecer la producción, el
procesamiento y la comercialización de productos orgánicos, así como
estimular el crecimiento del segmento. Pró-Orgânico está compuesto por un
conjunto articulado de acciones del MAPA junto con las entidades del sector
público y privado.
Enel Ministério do Desenvolvimiento Agrário (MDA), el Programa Nacional de
Apoio à Agricultura de Base Ecológica nas Unidades Familiares de Produção
En el Ministério do Desenvolvimiento, Indústria e Comércio Exterior (MIDC), el
ProjetoOrgânicos Brasil, presentado en Julio de 2005, tiene como objetivo
promover la exportación de productos orgánicos y el desarrollo de la
agricultura orgánica en el país. Es una iniciativa de la Agencia de Promoción de
Exportaciones de Brasil (APEX-Brasil) y de Federación de Industrias del Estado
de Paraná (FIEP).
El Banco do Nordeste do Brasil (BNB) apoya la producción orgánica a través de
dos programas de financiamiento para agricultores orgánicos: FNE Verde y el
Programa de Desenvolvimiento da AgropecuáriaOrgânica do Nordeste.
Embrapa (Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria) posee una unidad
descentralizada de investigación, que tiene por misión investigar las diferentes
áreas de desarrollo. La agricultura orgánica es uno de sus principales puntos
de interés.
Las principales instituciones que se encargan de llevar a cabo estos
programas son:
Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimiento (MAPA)
Ministério do Desenvolvimiento Agrário (MDA)
Ministério do Desenvolvimiento, Indústria e Comércio Exterior (MIDC)
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal
(MMA)
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)
También existen organizaciones no gubernamentales que ocupan de promover
el desarrollo de la producción orgánica. Las más importantes son: Centro
Ecológico Ipê, Centro de Pesquisa e Assesoria ESPLAR y el Centro de Educaçao
Popular em Defesa do Meio Ambiente CEPEMA.
Es interesante nombrar Rede ECOVIDA y Articulação Nacional de Agroecologia
(ANA), dos organizaciones que integran diferentes agentes de la actividad
orgánica como productores, comercializadoras, ONGs, agencias certificadoras
y/o consumidores.
A nivel internacional, existe el Centro Internacional de Especialistas
Voluntários (ICSV) que trabaja en Brasil y que tiene como áreas de actuación la
agricultura familiar, la agricultura orgánica y la biotecnología en la agricultura
entre otros
31
31
3.2.
D EMANDA
Los factores que inciden en el consumo varían en función del país, la cultura y
de los productos orgánicos. En países como Alemania, Inglaterra, Australia y
Estados Unidos el consumidor valora en un principio, el aspecto saludable del
producto orgánico, seguido de su relación con el cuidado del medio ambiente y
de la cuestión del sabor.
En Brasil parece existir una tendencia semejante. Un estudio realizado por
IBOPE, Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística, destaca que el
consumidor brasileño, está dispuesto a pagar más caro un producto que no
contamine el medio ambiente. La cuestión de la salud también es un punto
importante y la convierte en la principal razón del consumo. El producto
orgánico se asocia a un producto sin partículas tóxicas y conseguido a través
de un proceso natural de cultivo
En relación a la valoración de los productos orgánicos en cuanto a calidad,
cantidad, diversidad y regularidad, los resultados muestran que los
consumidores consideran la falta de regularidad como el primer problema,
seguido de la poca diversidad y de la poca cantidad. En lo referente a la
calidad, se tiene en cuenta la buena apariencia y el sabor así como la frescura.
32
En relación a la diversidad, muchos consumidores declaran que todavía es
difícil mantener una dieta orgánica por la falta de producto. Exceptuando
frutas, cereales y productos de origen animal, los productos orgánicos son
bastante difíciles de encontrar. A pesar de que el precio de los productos
orgánicos es más elevado que el de los productos convencionales, el consumo
continua creciendo. Es interesante observar que cuando se hace una
comparación de precios entre productos orgánicos de ferias convencionales y
de ferias orgánicas, no existe diferencia de percepción entre los precios.
En cambio en los supermercados, donde los márgenes de los precios son
extremadamente altos y los productos orgánicos necesitan ser embalados para
ser diferenciados de los convencionales y los consumidores se quejan de los
altos precios.
A rasgos generales, existen dos tipos de consumidores de alimentos orgánicos.
El primer tipo son aquellos consumidores más antiguos, que están motivados,
bien informados, son exigentes en términos de calidad biológica del producto y
frecuentan las ferias de alimentos orgánicos.
El segundo tipo, más reciente y menos estudiado, es el consumidor de las
grandes redes de supermercados.
Los datos que existen sobre el primer tipo de consumidor muestran que en
términos generales, es un profesional liberal, de sexo femenino, entre 31 y 50
años. Presentan un elevado nivel cultural, tienen hábito de practicar deporte
con frecuencia, viven en ciudades y buscan estar en contacto con la
naturaleza, lo que hace que frecuenten parques y bosques regularmente.
Según la Asociación Brasileña de las Industria de Alimentación, ABIA el 60% de
los consumidores de alimentos orgánicos, tiene nivel universitario, el 76% han
nacido en áreas urbanas y el 60% tiene hábitos alimenticios diversificados y
comen carne roja En términos generales, el consumidor de alimentos orgánicos
está concienciado con la cuestión medioambiental y su nivel de renta es
medio-alto. Es un consumidor fiel y constante que acude regularmente a los
mercados de productos orgánicos Para que los alimentos orgánicos lleguen al
gran público, son necesarias, además de la mejora de aspectos técnicos
(producción en cantidad, regularidad, diversidad) y económicos (precios
competitivos respecto a los productos convencionales), también aspectos
políticos y sociales para a dar a conocer los beneficios de estos productos.
Como muestra el siguiente gráfico, el consumo brasileño crece a un ritmo más
elevado que la media mundial
Cuadro nº 3
33
33
El siguiente gráfico muestra como el consumo de alimentos orgánicos crece a
un ritmo más rápido que la población mundial
Gráfico nº 2
34
El interés por los productos ecológicos sigue un crecimiento constante. El
gasto en los últimos 30 años ha crecido considerablemente
4. ACCESO A MERCADOS
4.1.
A RANCELES DE IMPORTACIONES
Brasil integra la Unión Aduanera del MERCOSUR (Mercado Común del Sur)
constituida el 1º de enero de 1995. A partir de esa fecha adoptó parcialmente
el Arancel Externo Común (AEC) del MERCOSUR y su Nomenclatura
(Nomenclatura Común del Mercosur - NCM).
Se aplica a las importaciones extra-zona el Arancel Externo Común (AEC) del
MERCOSUR, excepto para los productos comprendidos en las Listas de
Excepciones al AEC (93 posiciones arancelarias NCM). Existe libre comercio
para importación de productos provenientes de socios del MERCOSUR
(Argentina, Paraguay y Uruguay), excepto para pocos productos aún no
integrados al bloque (azúcar, en el caso del sector agroalimentario).
La Resolución N° 43/06, de 22 de diciembre de 2006, de la Cámara de
Comercio Exterior de Brasil (CAMEX) puso en vigencia en Brasil, a partir del 1º
de enero de 2007, la Tarifa Externa Comum (TEC) basada en la NCM
actualizada con la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y
Codificación de Mercancías 2007.
Los productos procedentes de extrazona sujetos al régimen general de
importación tributarán un impuesto de importación equivalente al Arancel
Externo Común, con excepción de los productos cuyos items arancelarios están
exceptuados del AEC, los que tributarán las tasas que en cada caso se indican.
Cabe destacar que no hay un código arancelario que designe las importaciones
y exportaciones de productos orgánicos. Esta categoría no aparece como un
apartado independiente ni como subapartado de otros productos. Para t|ener
una visión aproximada del mercado brasileño de productos orgánicos se
adoptarán la posición arancelaria a ocho dígitos, y con ello se podrá conocer
cual es el nivel de arancel de importación que incide en las importaciones
brasileñas de desde países no socios del MERCOSUR.
En el caso de Argentina al ser Estado Parte del MERCOSUR ingresa al mercado
brasileño con arancel 0% (ver cuadro nº1).
Cuadro nº 4
35
35
Acceso al mercado de Brasil. Productos Organicos
Producto
Carne Bovina
Grasas
Harina
Fresca o refrigerada, Despojos
Preparados y conservas
Productos derivados de la carne
AEC
6
6
10
16
18
Carne Ovina
Grasas
Lanolina
Lana
Fresca o refrigerada, Despojos
Preparados y conservas
Productos derivados de la carne
36
Cereales Preparados
Salvados
Harina de trigo
Harina de otros cereales
Granos de cereales trabajados, grañones, almidon
Malta de cebada
Extracto de malta
Pastas alimenticias
Productos de panadería
Aromáticas
Semillas, Frutos y ésporas
Plantas y sus partes para uso industrial
Aceite de Oliva
Frutas Finas
Azúcar
Jugo y derivados de Frutas
Vino
6
8
8
10
16
18
6
12
10
10
14
14-18
16
18
0
8
10
10
16
14
20
Fuente: SAM (MERCOSUR)
Brasil como miembro del MERCOSUR ha suscripto Acuerdos Comerciales con
Chile (ACE 35), Bolivia (ACE 36), Peru (ACE 58) , Colombia-Ecuador-Venezuela
(ACE 59), Mexico (ACE 54), India, SACU y Israel. En dichos Acuerdos, Brasil
otorga preferencia arancelarias (rebajas porcentuales sobre el AEC) a casi todo
el universo arancelario.
4.2.
IMPUESTOS
El régimen tributario aplicable a las importaciones brasileñas no se limita al
Impuesto de Importación. En Brasil no existe propiamente impuesto sobre el
valor agregado. Se tributa por una serie de impuestos sobre las ventas, que
inciden tanto sobre productos como sobre servicios.
Existen dos tipos diferentes de impuestos sobre ventas, según la naturaleza de
la operación: Impuesto sobre Productos Industriales (IPI) y el Impuesto sobre
Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS). El sistema tributario brasileño
presenta una considerable complejidad aplicándose además del impuestos de
importación varios tributos que directa o indirectamente encarecen la
operación de importación.
Además del impuestos de importación son de aplicación:
Impuesto sobre Productos Industriales (IPI)
Impuesto sobre la Circulación de Mercancías y Servicios de Transporte (ICMS)
Contribuciones para el Programa de Integración Social y para la Financiación
de la Seguridad Social
Impuesto sobre el Flete para la Renovación de la Marina Mercante (AFRMM).
Estos tributos inciden también sobre los productos comercializados en el
mercado interno y generalmente son no acumulativos (del tipo “sobre el valor
agregado”). Estos tributos inciden sobre la operación de importación y son
cobrados en el momento de la importación pudiendo posteriormente ser
compensados cuando se comercialicen esos productos en el mercado interno.
Aunque el cálculo de estos pueda resultar complejo, su liquidación se realiza
automáticamente a través de SISCOMEX bastando informar el código de la
mercancía y su valor para que el sistema realice las operaciones
correspondientes.
Impuesto de Importación (II)
Incide sobre la entrada de productos importados en territorio nacional. A
efectos de cálculo del impuesto, se considera que la entrada tiene lugar en el
momento del registro de la Declaración de Importación (DI) de la mercancía
despachada para consumo, o en el día del desembarque efectivo de la misma.
La base de cálculo para el II es el valor en aduana de la mercancía importada:
valor CIF (o valor FOB, incluidos el coste del transporte y el seguro
internacional relativo al transporte), expresado en moneda extranjera y
convertido a moneda nacional.
II = AEC (%) x Valor Aduanero
37
37
Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI)
Es un tributo de carácter federal que grava tanto la fabricación como la
importación de productos industriales de cualquier naturaleza. Las
exportaciones están exentas, así como también los libros, periódicos, el papel
destinado a la impresión, el oro, cuando es definido por la ley como activo
financiero o instrumento cambiario, la energía eléctrica, derivados del
petróleo, combustibles y minerales del país.
Es un impuesto no acumulativo en el sentido de que se permite que el valor
del impuesto debido sea compensado con los créditos relativos al impuesto
cobrado en la compra de materias primas, productos intermedios y materiales
de embalaje. En las importaciones la liquidación se realiza a la entrada de las
mercancías al territorio nacional, aplicándose el IPI sobre la base CIF más el
Impuesto de Importación. Actualmente los tipos impositivos del IPI van desde
el 0% al 365,63%, este último tipo aplicable a los cigarros, sin embargo para la
mayoría de los productos se aplican tipos que oscilan entre el 2% y el 15%.
IPI = Tipo (%) x (Valor Aduanero + II)
Impuesto sobre la Circulación de Mercancías y Servicios de Transporte (ICMS)
38
Este impuesto constituye la principal fuente de ingresos de los Estados
brasileños. Se trata de un impuesto indirecto que grava las ventas de
mercancías, así como los servicios de transporte de las mismas de un Estado a
otro, aunque no exista venta. Se aplica sobre el valor de las mercancías
producidas en Brasil, y en el caso de las importaciones sobre el valor en aduna,
adicionado del impuesto de importación, del impuesto sobre productos
industrializados y otros gastos del despacho aduanero.
Es un impuesto no acumulativo en el sentido de que se permite que el valor
del impuesto debido sea compensado con los créditos relativos al impuesto
cobrado en la compra de materias primas, productos intermedios y materiales
de embalaje. El tipo aplicable lo fija cada estado, aunque con ciertas
limitaciones establecidas por el Senado Federal. En las operaciones y
prestaciones realizadas dentro del territorio del Estado, los tipos son variables,
siendo del 25% el tipo máximo aplicable. A modo de ejemplo en el estado de
Sao Paulo los tipos varían del 12% al 25%, siendo aplicable en la mayoría de los
casos el 18%. Será necesario conocer el estado destino de la mercancía.
ICMS = Tipo ICMS (%) x (Valor Aduanero + II + IPI + ICMS + otros tributos +
Gastos aduaneros)
Contribución para el Programa de Integración Social (PIS) y Contribución para
la Financiación de la Seguridad Social (COFINS)
Los productos y servicios importados por Brasil pagan desde mayo de 2004 la
misma tasa de PIS (Programa de Integración Social) y de Cofins (Contribución a
la financiación de la Seguridad Social) que pagan los productos y servicios
nacionales. La base de calculo es determinada por una compleja formula
matemática, aunque básicamente esta constituida por el valor aduanero mas
el II, mas el IPI, mas el ICMS.
Los tipos aplicables son del 1,65% para el PIS/PASEP y del 7,6% para el COFINS.
Es un impuesto bajo determinadas circunstancias no acumulativo en el sentido
de que se permite que el valor del impuesto debido sea compensado con los
créditos relativos al impuesto cobrado.
PIS = 1,65 x (Valor aduanero + ICMS + PIS + Cofins)
Cofins = 7,60s x (Valor aduanero + ICMS + PIS + Cofins)
Por último, el frete para la renovación de la marina mercante (AFRMM),
representa un 25% del valor del flete.
Adicional al Flete para la Renovación de la Marina Mercante (AFRMM)
Se trata de un impuesto complementario, cuyo tipo el del 25%, aplicable sobre
el flete internacional marítimo; se abona en la entrada del puerto de descarga.
El pago de esta tasa deberá figurar en el conocimiento de embarque original
con el objeto de que la Aduana compruebe la liquidación de dicho pago.
4.3.
RESTRICCIONES Y C UOTAS , P ARA - ARANCELARIAS
En el mercado brasileño existen barreras no arancelarias para determinados
productos argentinos (agroquímicos, lácteos, productos de la pesca, etc.) y
acuerdo de precios entre privados para otros productos (leche en polvo,
vinos).
Desde mediados del presente año se aplican, asimismo, licencias de
importación no automáticas que son establecidas en forma discrecional por las
autoridades competentes, fundamentalmente a productos argentinos que
compiten con producción nacional (leche en polvo, fundamentalmente), como
consecuencia de medidas similares aplicadas por el gobierno argentino a
productos no agrícolas.
39
39
Desde el 16 de octubre de 2009, la Secretaría de Comercio Exterior (SECEX) de
Brasil, comenzó a exigir Licencias de Importación No Automáticas (LNAs)
previas al embarque, para una amplia cantidad de productos agroalimentarios
argentinos (harina y premezclas de trigo - vinos 9 - pasas de uva - aceitunas aceite de oliva - galletitas - duraznos enlatados - ciruelas desecadas manzanas y peras - pulpas de frutas - ajos - manteca – quesos). Como se
observa, en su gran mayoría se trata de productos que constituyen
importantes actividades económicas y productivas de diferentes provincias
como Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Neuquén y Río Negro.
En dicho mercado se detecta la existencia de impuestos estaduales (caso
Impuesto a la Circulación de Mercaderías y Servicios -ICMS-) que en muchos
casos discrimina entre productos originarios de dicho Estado y productos
importados.
4.4.
40
T RAMITACIÓN DE LAS IMPORTACIONES
Hasta la década del 90 existía todo tipo de trabas a la importación, como listas
de productos cuya importación estaba prohibida, y por otro lado aplicaba
niveles de aranceles hasta el 85%. A partir del mes marzo del año 1990 empezó
una liberalización gradual del régimen de comercio exterior.
En la actualidad, la mayoría de las mercancías pueden ser importadas
libremente y el proceso de apertura continúa. Sin embargo, todavía hay
algunos productos de importación prohibida (bienes de consumo de segunda
mano) y otros sujetos al control de diversas instancias gubernamentales (por
motivos estratégicos, sanitarios, o de protección de la industria nacional). Es el
caso, por ejemplo, de los productos agroalimentarios, los derivados del
petróleo, los insecticidas, los productos farmacéuticos, los cosméticos y las
armas.
El organismo responsable de la coordinación general del comercio exterior
brasileño es la Secretaria de Comercio Exterior (SECEX), del Ministerio de
9
Las exportaciones argentinas de vino están restringidas por un acuerdo entre los sectores
privados. Sin embargo, no lo están las de Chile quién ha conseguido aumentar la porción del
mercado brasileño y sigue creciendo más que Argentina. En julio de 2005 los representantes
del sector privado de Argentina y Brasil firmaron un acuerdo de precios, por el cual se
establece un precio mínimo de exportación de U$S 8 por caja de 12 botellas. Dicho acuerdo
fue firmado como consecuencia de la presión que el sector privado de Brasil ejerció sobre
sus autoridades para “frenar” el ingreso de productos argentinos. Desde el año 2008 el sector
vitivinícola brasileño viene insistiendo en elevar el precio mínimo acordado en el 2005, a us$ 18/caja de 12
botellas. La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) ha señalado que antes de pensar en mantener o
aumentar las restricciones a las exportaciones argentinas, debe darse una solución al acceso de que dispone
Chile al mercado brasileño -cuyas exportaciones a Brasil (que gozan de preferencias arancelarias crecientes)
son de mayor volumen que las originarias de Argentina- y, eventualmente, la participación de otros
competidores, como Uruguay y la Unión Europea.
Desarrollo, Industria y Comercio (MDIC). Toda empresa que desee efectuar
importaciones comerciales ha de estar inscrita en el Registro de Exportadores
e Importadores (REI) de la SECEX.
En diciembre de 2003 se publico la Portaría nº 17 por la que la SECEX
(Secretaria de Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo, Industria y
Comercio Exterior) consolidaba en un único documento 87 normas referentes
a la importación. Con esta Portaría se ha desenredado enormemente la
enmarañada legislación brasileña en esta materia, que hasta la fecha se
encontraba dispersa en multitud de actos legales, convirtiéndose de hecho
este nuevo documento en referencia obligada en el comercio exterior
brasileño. Además, la norma de la SECEX también contiene medidas dirigidas a
la desburocratización del comercio exterior brasileño, entre las que destaca,
de forma muy relevante, la dispensa de licencia de importación para la
mayoría de los productos.
Los procedimientos administrativos relativos al comercio exterior brasileño se
llevan a cabo mediante el Sistema Integrado de Comercio Exterior (SISCOMEX).
Se trata de un sistema informático a través del cual se realizan el despacho
aduanero, la concesión de licencias y el control cambiario en relación con las
actividades de importación en las distintas áreas de competencia de la
Secretaría de Comercio Exterior (SECEX), de la Hacienda (Receita) Federal y del
Banco Central de Brasil. De este modo, el software SISCOMEX, se convierte en
una pieza fundamental en el comercio exterior brasileño, agilizando el
despacho de mercancías.
A través de SISCOMEX se efectúan las siguientes operaciones:
1. Registro como importador / exportador: Es una condición básica e
imprescindible para realizar cualquier operación de exportación o importación
en Brasil. A través del SISCOMEX la empresa se inscribe en el Registro de
Importadores y Exportadores (REI) de la Secretaría de Comercio Exterior
(SECEX).
2. Formulación u Obtención de la Licencia de Importación: La información de
naturaleza comercial, financiera y fiscal que define el marco legal de la
operación de importación debe ser presentada para obtener la licencia. La
PortariaSecex nº 35/2006 regula esta materia estableciendo las siguientes
modalidades:
a) Productos dispensados de Licencia: Constituye la regla general.
b) Productos sujetos a Licencia Automática. Casos muy especiales. Antes la
regla general determinaba que todos los productos se incluían en esta
categoría.
41
41
c) Productos sujetos a Licencia No Automática. La importación de productos
sujetos a procedimientos especiales relacionados a su naturaleza, está
supeditada a la concesión de licencias no automáticas antes del embarque de
la mercancía o antes del registro de la Declaración de Importación (DI), a cargo
de diferentes organismos gubernamentales, tales como: Instituto Brasileño de
Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA); Ministerio
de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA); Ministerio de Salud;
Ministerio de Defensa; Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN); Agencia
Nacional del Petróleo (ANP); Ministerio de Cultura; Empresa Brasileña de
Correo y Telégrafos; Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT); Departamento
de Operaciones de Comercio Exterior (DECEX); Comisión de Coordinación de
Transporte Aéreo Civil (COTAC); Ministerio de Minas y Energía; Agencia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA); Ministerio de Justicia (MJ); Instituto
Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial (INMETRO).
42
3. Elaboración, Registro, Extracto, y Consulta de la Declaración de Importación
(DI): El importador o un agente de aduanas, con la Licencia de Importación, si
es el caso, el conocimiento de embarque y la factura comercial, elaborará la DI
en el SISCOMEX. Una vez efectuada la liquidación del Impuesto de Importación
(I.I.) y del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI), comprobados a
través del Documento de Recaudación de la Receita Federal (DARF), se
efectuará el registro de la DI en el SISCOMEX.
A través del SISCOMEX la Receita Federal emitirá un Comprobante de
Importación (CI) que liberará la mercancía de la aduana. Junto con estos
documentos, así como el comprobante de exención o liquidación del Impuesto
sobre Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS), el importador deberá
presentar un extracto de Declaración de Importación en la Receita Federal del
municipio donde arribe la mercancía para el despacho aduanero.
Dichas medidas constituyen una retorsión comercial como consecuencia de un
comportamiento similar de la Argentina, que ha adoptado LNAs sobre varios
productos que Brasil exporta a nuestro país (entre los cuales se incluyen
calzados, productos textiles, muebles y productos de la llamada “línea blanca),
para los que se estaría excediendo el plazo de 60 días establecido por la
Organización Mundial de Comercio (OMC) para licencias de este tipo. Cabe
aclarar que las LNAs aplicadas por el gobierno argentino no alcanzan a
productos del sector agroalimentario dado que prácticamente no existen
importaciones de ese sector.
En virtud de ello, y como consecuencia de la aplicación de estas medidas por
parte de las autoridades brasileñas, diferentes productos exportados de origen
nacional, vieron obstaculizado su ingreso a ese país.
4.5.
REQUISITOS
Y BARRERAS DE INGRESO
PRODUCTOS ORGÁNICOS
- IMPORTACIÓN
DE
Cuanto a las exigencias sobre la importación de productos orgánicos, estas
serían básicamente en relación a la etiquetaje, ya que no existen
reglamentados tratamientos fitosanitarios y sanitarios específicos para eses
productos.
Los productos que necesitan de registro son evaluados bajo la Instrucción
Normativa nº 16, de 11 de junio de 2004. De esta manera, sus rótulos ya pasan
por un análisis por realizado por el área habilitada. Los productos que no
tienen registro y no pasan por un análisis previo de importación, donde seria
exigido el cumplimento de la Instrucción antes mencionada, deben obedecer a
la siguiente regla:
1. Los productos orgánicos importados deben estar en acuerdo con la
reglamentación brasileña para la producción orgánica;
2. El producto debe estar acompañado de certificado emitido por la
entidad certificadora del producto;
3. El rótulo de productos orgánicos no puede contrariar la legislación en
vigor y no puede sugerir efectos sobre la salud;
4. Para productos con un 95% o más de ingredientes orgánicos, será
utilizado el término “ORGÁNICO” y productos con por lo menos un 70%
de ingredientes orgánicos, el término “PRODUCTO CON INGREDIENTES
ORGÁNICOS”. Agua y sal no hacen parte del porcentual de los
ingredientes orgánicos;
5. En ambos casos, serán permitidos el uso de las expresiones: ecológico,
biodinámico,
natural,
regenerativo,
biológico,
agroecológicos,
permacultura y otras equivalentes, desde que estén de acuerdo los
principios establecidos por la Ley nº 10.831, de 23 de diciembre de
2003;
6. Los dijeres “ORGÁNICO” y “PRODUCTO CON INGREDIENTES ORGÁNICOS”
no pueden hacer parte de la marca (nombre comercial) ni de la
denominación del producto (yogurt, leche, mantequilla, por ejemplo),
debiendo configurar información adicional de calidad, y deberán estar
escritos con caracteres uniformes en cuerpo y color, no pudiendo ser de
tamaño superior a los de la denominación del producto;
7. Es obligatorio que conste en los rótulos la proporción de los
ingredientes orgánicos y no orgánicos, debiendo las materias primas
estar listadas en orden de peso porcentual;
8. Los aditivos deben estar listados con su nombre completo. Cuando el
porcentual de hierbas y condimentos sea inferior a un 2%, eses pueden
ser listados como "Tempero”.
Documentación exigida
43
43
1. Requerimiento para Fiscalización de Productos Agropecuarios
(FORMULARIO V de la IN MAPA nº 36 de 10/11/2006);
2. Demás documentos exigidos para las respectivas clasificaciones,
estandarizaciones y certificaciones sanitarias de productos;
3. Copia del Certificado de Origen, cuando sea el caso.
Procedimientos
1. Conferencia documental;
2. Inspección/ fiscalización de la mercancía, de acuerdo con el previsto en
el Manual;
3. En caso de impedimento para la liberación del material, será emitido el
Término de Ocurrencia.
Documentación emitida
1. Término de Fiscalización (FORMULARIO VII de la IN MAPA nº 36 de
10/11/2006), donde en el campo conclusión/ observación constará si el
despacho estará autorizado o prohibido, o si deberán ser atendidas
exigencias o regularizadas ocurrencias registradas;
44
2. Emisión de documentación de tránsito en los modelos propios
constantes del Manual de Procedimientos Operacionales de la Vigilancia
Agropecuaria Internacional – VIGIAGRO (IN MAPA nº 36 de 10/11/2006).
Legislación relacionada
Instrucción Normativa MAPA nº 36, de 10 de Noviembre de 2006 –D.O.U
14/11/2006-.
Aprueba el Manual de Procedimientos Operacionales da Vigilancia
Agropecuaria Internacional.
Instrucción Normativa MAPA nº 16, de 11 de Junio de 2004 –D.O.U.
14/06/2004Establece los procedimientos que deberán ser adoptados, hasta que se
concluyan los trabajos de reglamentación de la Ley nº 10.831, de 23 de
diciembre de 2003, para registro y renovación de registro de materias primas y
productos de origen animal y vegetal, orgánicos, junto al Ministerio de
Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento - MAPA.
Ley nº 10.831, de 23 de Diciembre de 2003 –D.O.U. 24/12/2003- Dispone sobre
la agricultura orgánica.
Instrucción Normativa MAPA nº 07, de 17 de mayo de 1999 –D.O.U.
19/05/1999Establece las normas de producción, tipificación, procesamiento, envase,
distribución, identificación y de certificación de la calidad para los productos
orgánicos de origen vegetal y animal.
Legislación disponible en el sitio web:
Sislegis – Sistema de Legislación Agrícola Federal (MAPA – Ministerio de
Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento):
http://extranet.agricultura.gov.br/consultasislegis/do/consultaLei?op=list&bac
k
45
45
5. ANÁLISIS DEL COMERCIO
Uno de los principales problemas del sector es que carece de estadísticas
oficiales sobre intercambio comercial; por lo cual resulta difícil realizar análisis
confiables del comercio internacional de este tipo de productos. Los gobiernos
y los productores necesitan contar con proyecciones a medio y largo plazo
sobre la oferta y la demanda a fin de adoptar políticas y decisiones sobre bases
bien documentadas. En el mercado relativamente pequeño de los productos
orgánicos, el aumento de la producción debe basarse en una información
fidedigna a fin de evitar los excedentes y la disminución de los precios.
La demanda de productos orgánicos ha creado también nuevas oportunidades
de exportación para el mundo en desarrollo. Como ningún país puede
satisfacer la demanda de una variedad de alimentos orgánicos producidos
dentro de sus fronteras durante todo el año, muchos países en desarrollo han
comenzado a exportar con éxito productos orgánicos.
46
No obstante se puede decir que las principales razones que han permitido el
desarrollo del mercado de productos orgánicos son:
Por el lado de la demanda:
ü Mayor incertidumbre y preocupación por los problemas relacionados
con los alimentos.
ü Contaminantes (agroquímicos)
ü Enfermedades (gripe aviar, encefalitis bovina, entre otras)
ü Organismos genéticamente modificados, etc
ü Mayor interés y conciencia en los temas ecológicos, manejo sostenible
de recursos, cambio climático, etc
ü Responsabilidad Social
ü Incremento de la población y del sector de consumidores con alto poder
adquisitivo
ü Mayor interés por la salud y la nutrición
Por el lado de la oferta:
ü Mayor disponibilidad de productos orgánicos en: Bio-supermercados,
supermercados, mercados convencionales, tiendas de descuento, etc
ü Mayor publicidad y marketing para los productos orgánicos.
ü Mayores uso en las industrias de alimentos, cosmética y textiles.
ü Incorporación de criterios de “biodiversidad”, “responsabilidad social” y
otras de nichos específicos
ü Mayores precios: en promedio 20% más en relación a los productos
convencionales.
Sector Orgánico
La demanda de productos orgánicos está creciendo firme y sostenidamente en
los países desarrollados y en forma incipiente pero constante en algunos
países en desarrollo. Con tasas de crecimiento que varían de un 5 a 40%, los
mercados se van desarrollando en volumen y variedad de productos
demandados. Surge claramente de la comparación de la demanda de estos
productos orgánicos con sus equivalente convencionales, que el mercado de
ecológicos se presenta como uno de los pocos sectores de alimentos con
mercado creciente a nivel mundial.
En cuanto a la demanda de productos orgánicos, las ventas totales de
alimentos y bebidas orgánicas a nivel mundial en el año 1997 alcanzaron a US$
11 mil millones, aumentando a cerca de US$ 18,5 mil millones en el año 2000.
Dos años después, en el año 2003, las ventas aumentaron a US$ 24,5 mil
millones.
En el año 2007 las ventas mundiales de alimentos y bebidas orgánicas se
ubicaron en US$ 41 mil millones. Se estima que en la actualidad la venta de
alimentos y bebidas orgánicas se ubica en el orden de los 53 mil millones de
US$. En promedio, la tasa de crecimiento mundial de dichas ventas está en el
orden del 14%.
La demanda por productos orgánicos se concentra principalmente en
Norteamérica y Europa (casi el 98% de las ventas). De acuerdo con diversos
estudios especializados, se espera que el valor total de la producción para el
año 2010 alcance los US$ 100 mil millones.
Cuadro nº 5 :
Evolución de la venta mundial de productos orgánicos
Año
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2000
1997
Monto de Ventas
En Mil millones de US$
53
47
41
35
30
27
24,5
18,5
11
Tasa de crecimiento
12,7%
14,6%
17,1%
16,7%
11,1%
10,2%
32,4%
47
47
Fuente: Ecor, International Trade Center - ITC, Organic Monitor
The World of Organic Agriculture, SOEL Survey
La industria de alimentos orgánicos tuvo gran escasez de oferta y la gran
demanda afecto a las industria de alimentos orgánicos de frutas, hortalizas,
bebidas, cereales, granos, semillas, hierbas y condimentos.
Asia, Latinoamérica y Australia son también importantes productores y
exportadores de alimentos orgánicos. La industria de alimentos orgánicos a
nivel mundial ha venido experimentando una aguda escasez en la oferta desde
2005. Las excepcionales tasas de crecimiento de la demanda han afectado a
casi todos los sectores de la industria de alimentos orgánicos: frutas,
hortalizas, bebidas, cereales, granos, semillas, hierbas y condimentos.
48
De acuerdo a los estudios especializados se puede decir que la agricultura
orgánica a nivel mundial ha crecido en los últimos años y se espera que
continue creciendo. Esta afirmación, se basa en estadísticas de aumento de la
superficie, número de predios orgánicos y participación en el mercado. Si bien,
la agricultura orgánica representa un porcentaje menor al compararla con la
agricultura convencional, su crecimiento es innegable y esta tendencia, según
diferentes fuentes, no muestra signos de retroceso. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que existen diferencias significativas entre países y productos,
y saber que mientras algunos países pueden mostrar signos importantes de
crecimiento otros muestran cifras de estancamiento.
Al momento de analizar la situación de un mercado o un producto en
particular, es importante tener en cuenta cuáles son los nuevos países que se
incorporan a la producción orgánica y cuáles son los productos que ellos
producen. Esta información es relevante a la hora de analizar la competencia.
5.1.
P ROCESOS Y C ANALES DE D ISTRIBUCIÓN EN ESE M ERCADO
Canales de distribución
Debido a las peculiaridades del mercado brasileño, resulta muy aconsejable
iniciar operaciones en él mediante un agente o distribuidor. La orientación
regional de la economía sigue siendo determinante en un país de dimensiones
continentales, por lo que, en función de los objetivos de la empresa, sería
preferible que el agente o distribuidor tuviera capacidad y autonomía para
contratar agentes locales. En la mayoría de los casos, estos distribuidores se
ubican en São Paulo.
Cabe mencionar que en la distribución de los bienes de consumo hay que
distinguir entre el sector atacadista (venta al por mayor) y el sector
varejista(venta al por menor). El mayorista o distribuidor es el principal canal
de venta entre la industria y los pequeños y medios supermercados. Su
actuación es esencial debido a la enorme extensión geográfica de Brasil, que
hace casi imposible para la industria atender todas las regiones. En la
actualidad estas empresas están diversificando su oferta, realizando también
labores de operador logístico y de “broker” (auxiliar para la distribución y
comercialización de los productos, colocando los productos en los puntos de
venta y facturando directamente a la industria). Estas empresas abastecen
tanto a supermercados y tiendas de ultramarinos (mercearias) como a hoteles,
bares y tiendas de conveniencia.
Según la ABAD (Asociación Brasileña de Mayoristas y Distribuidores), el sector
mayorista facturó en 2006 un total de 95.900 millones de Reales atendiendo a
900.000 puntos de venta, lo que supuso un crecimiento real del 2,6% en
relación con el año anterior y una participación del 53% en el abastecimiento
del mercado de consumo nacional. Las empresas del sector se concentran en el
Estado de São Paulo, seguido en importancia por Minas Gerais, Paraná y Santa
Catarina. En cuanto a facturación, la región del Sudeste (Estados de São Paulo,
Río de Janeiro, Minas Gerais y Espírito Santo) concentra el 71% de la
facturación del sector mayorista.
Las ventas on-line, esto es, vía Internet, están alcanzando cifras récord, debido
a un aumento en el consumo y al hábito creciente de realizar compras por
Internet. Sin embargo, pocas empresas concentran casi el total de facturación
de este sector, lo que ofrece una gran oportunidad de crecimiento para las
empresas mayoristas, que pueden ganar con esta expansión, posicionándose
de manera estratégica y ofreciendo servicios adecuados a esta nueva
modalidad de venta.
Según la Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), el volumen de ventas al por
menor (varejista), en noviembre de 2008 presentó un alza del 12% en
comparación al mismo período de 2007 y una disminución del 0,4% en relación
al mes anterior. Las ventas de los últimos meses del año, como se puede
observar en los datos de noviembre, muestran una disminución de los ingresos
mes a mes, aunque en la comparación interanual los ingresos aún sean
mayores. Al igual que sucede en el sector de venta al por mayor (mayorista,
atacadista), la mayoría de los ingresos fueron generados en la región Sudeste,
en la que se concentra el aproximadamente la mitad de las empresas al por
menor, al ser la zona de Brasil más desarrollada económicamente.
Caracteriza al sector de venta al por menor en Brasil el hecho de que las
empresas han descubierto en los servicios financieros como tarjetas de
crédito, títulos de capitalización, seguros, o pago de cuentas de consumo en
49
49
las tiendas (para atender principalmente al público que no tiene acceso a la
red bancaria) una buena alternativa para ganarse la fidelidad de los clientes,
por lo que este tipo de productos están ampliamente extendidos.
Por volumen de facturación, las empresas minoristas que lideran el ranking del
sector son, por este orden: Grupo Pão de Açúcar, Carrefour y Casas Bahía.
Todos los grandes grupos internacionales de distribución están hoy día
presentes en Brasil.
Orgánicos
La distribución de alimentos orgánicos puede variar de acuerdo con las
características del mercado proveedor y del mercado consumidor. Los
mercados proveedores con mayor potencial de producción presentan un
comportamiento de desarrollo mayor en los mercados externos que en los
mercados internos. Por el contrario, los países caracterizados por un mercado
importante de consumidores presentan una tendencia de desarrollo más
rápida en el mercado interno
50
Por ejemplo el 50% de la producción de los alimentos orgánicos en Brasil y en
México es para el mercado externo. En Argentina en cambio, el 90% de la
producción es exportada, gran parte al mercado europeo
En Brasil, cerca de 70% de los productos orgánicos son vendidos en
supermercados que ya lanzan marcas específicas y, en los grandes centros
urbanos, están ampliando y criando espacios exclusivos de venta de estos
productos, y el 30% en mercados medios y el precio puede variar entre un 20 y
300%.
Los puntos de comercialización engloban procesadoras, distribuidoras, tiendas
y restaurantes naturales, hoteles, ferias libres (en la calle), grandes y
pequeños comercios al por menor, centrales mayoristas, hospitales, además de
la entrega de canastas domiciliares, una característica notable de la
comercialización de alimentos orgánicos.
Domiciliar: suministro de verduras surtidas en bolsas en las residencias.
Verdulería: venta directa como producto orgánico o producto convencional.
Ferias libres: venta directa o suministro para dueños de tiendas que actúan en
estos comercios.
Ya existen algunas de estas ferias especializadas solamente en ventas de
orgánicos donde se pueden comprar verduras, legumbres, frutas, miel, panes,
lácteos y huevos directo de productores certificados. Sólo en São Paulo ya
existen cinco de estas ferias.
Supermercados, Varejões (retail) y restaurantes vegetarianos: ventas a granel
o en bandejas con la marca y sello orgánico. Según la Asociación Brasileña de
supermercados, en 2006, las ventas de estos ítems en los supermercados
presentaron crecimiento alrededor de un 25%, que representa cerca de R$
1,25 mil millones.
Mayoristas de los Ceasas (Centros de Distribución): entrega del producto en
consignación.
La distribución de los productos orgánicos se realiza a través de los grandes
supermercados, las tiendas especializadas y los mercados/ferias. La entrega a
domicilio también es una opción contemplada aunque todavía poco
desarrollada
Los grandes supermercados tienen una parte dedicada a los productos
orgánicos. Suelen estar bien señalizados y su embalaje tiene a destacarse para
justificar el alto precio. Supermercados como Pao de Açúcar, Carrefour, Walmart, Extra, Santa Luzia ofertan estos productos Los principales puntos de
ventas en el país son las grandes redes de supermercados, que encuentran en
el producto orgánico una oportunidad de diferenciación en su variedad de
productos y la valoración de su imagen de empresa frente al consumidor.
Supermercados como Pão de Açucar, Carrefour, principalmente en los centros
urbanos, fueron los primeros en ofrecer estos productos, estimulando a un
gran número de productores. Wal-mart, Extra y Santa Luzia también ofertan
estos productos que suelen estar colocados bien señalizados y su embalaje
tiende a destacarse para justificar el alto precio
PAO DE AÇÚCAR
Ofrece más de 130 productos orgánicos. Recientemente creó la marca “TAEQ”
para productos relacionados con el bienestar donde también incluye los
alimentos orgánicos
CARREFOUR
Ha desarrollado una marca propia, “TERRATIVA” para permitir el acceso de los
pequeños productores orgánicos al mercado. El productor orgánico está
integrado para proveer sus productos directamente a los supermercados sin
intermediarios.
Los productos orgánicos también pueden adquirirse en las tiendas
especializadas, donde existe una variedad más amplia de productos. Estas
tiendas suelen ofrecer otro tipo de productos relacionados con la salud y el
bienestar como por ejemplo dietéticos y funcionales.
Generalmente completan su oferta con diversas publicaciones y ofrecen
información sobre el beneficio de uso de estos productos.
51
51
Seguido se muestran 5 tiendas especializadas localizadas en São Paulo
Ofrece más de 480 productos orgánicos certificados. AAO, IBD, ECOCERT, Rede
Ecovida son algunas de las empresas que certifican sus productos. Ofrecen una
amplia variedad de productos entre los que se encuentran: pan, pasteles,
dulces, mermeladas, miel, granos, pasta, pizzas, yogures, quesos, calamares
congelados, zumos, aceite, té, frutas, verduras..
KORIN www.korin.com.br
52
Productos conseguidos a través del método de Agricultura Natural de
MokitiOkada basado en el perfecto equilibrio entre la preservación y el uso de
los recursos naturales. Venden pollo, huevos, frutas, legumbres, verduras y
agua mineral.
Mundo verde es la mayor red de tiendas de productos naturales de América
Latina. Franquicia pionera en el mercado del bienestar en Brasil cuenta con
más de 113 tiendas. A parte de productos orgánicos también tiene productos
dietéticos, funcionales, cosméticos saludables, cocina japonesa y fitoterapia
(tratamiento de las enfermedades a través de las plantas) entre otros.
PONTO VERDEwww.lojapontoverde.com.br
Ofrecen cajas de verduras de diferentes tamaños. Completan su oferta con
lácteos, tofú, mermeladas, miel, cereales, pan integral, pollo, huevos, azúcar,
aceite y diversas publicaciones sobre
alternativas, esoterismo y espiritualidad
alimentación,
salúd,
terapias
A BOA TERRA www.aboaterra.com.br
Ofrecen el servio de entrega a domicilio. Una completa página web que aparte
de mostrar su variedad de productos, tiene artículos acerca de la alimentación
saludable, recetas con productos orgánicos, información de sus cursos sobre
vida saludable y tiene información detallada sobre las preguntas más
frecuentes acerca de los productos orgánicos
Los mercados y ferias son un punto de encuentro importante para los
consumidores habituales de productos orgánicos. Generalmente suelen
celebrarse los fines de semana y se pueden encontrar productos a precios
muchos más accesibles. En São Paulo por ejemplo, se encuentran los mercados
de Água Branca, de Santana do Parnaíba, de Ibirapuera, de SEMAB y el
mercado minorista de CEAGESP que se celebran todas las semanas. Se
encuentra una amplia variedad de frutas, verduras y hortalizas y completan su
oferta, con productos envasados
En cuanto a los principales problemas de la distribución en Brasil destacamos
los siguientes:
ü Mano de obra poco cualificada
ü Deficientes infraestructuras de carreteras
ü Uso de refrigeración todavía poco utilizado fuera de los grandes centros
urbanos
Para terminar señalemos las principales tendencias de la distribución para los
próximos años:
ü Mayor concentración de la distribución
ü Cuota mayor de las marcas de distribución o propias (actualmente sólo
un 5%)
ü Crecimiento de las tiendas de gama alta de frutas y verduras
Pão de Açúcar está comprando directamente de los productores alrededor de
un 70% de sus frutas. En el caso de las frutas importadas el porcentaje es
menor aunque la tendencia es la misma. De esta forma es posible mejorar los
precios y márgenes además de poder regular mejor los desajustes entre la
oferta y la demanda. Esta política de compras puede facilitar mucho la entrada
53
53
de productos importados. En cuanto a las otras cadenas líder, no se tiene
constancia de que Carrefour o Wallmart hayan aumentado en la misma medida
sus importaciones directas.
Estrategias y campañas de promoción utilizadas por la competencia
Brasil es un mercado muy prometedor para los orgánicos. Sin embargo, las
empresas con interés en actuar en este segmento deben tener claro que se
trata de una labor de largo plazo, con inversión en promoción, especialmente
en puntos de ventas, que tenga por objetivo ampliar el conocimiento del
consumidor sobre los productos para sólo en una segunda fase partir para el
trabajo de fidelidad de consumo.
La asociación con la gastronomía se ha mostrado muy favorable para la
expansión del sector de orgánicos, debiendo ser una de las prioridades en una
estrategia de marketing. Especialmente para introducción de los productos en
el mercado, sugerimos la participación en la Biofach ya que el evento
proporcionará el contacto con los principales agentes de sector.
54
Prácticamente no si encuentra publicidad de productos orgánicos en los
principales medios de prensa. Sin embargo, tanto los productores como
importadores tienen realizado un excelente trabajo de asesoría de prensa,
poniendo sus productos con gran destaque y con cierta frecuencia en los
editoriales de diversos medios. Ejemplo son las materias publicadas en las
ediciones de mayo de las revistas Gula y Prazeres da Mesa, principales
vehículos dirigidos a la gastronomía en el país.
Revista Gula
Revista Prazeres da Mesa
Variedades, Productos y Marcas
A continuación se muestran otras características de presentación del producto retail
y mayorista.
55
55
56
Para tener una mejor visión de la distribución de los alimentos orgánicos, el
siguiente gráfico nos muestra la distribución de los alimentos orgánicos,
funcionales, dietéticos y también de los alimentos tradicionales gráfico de la
distribución de alimentos orgánicos y de la industria alimentaria.
Grafico nº3
57
57
5.2.
P RECIOS Y SU F ORMACIÓN
Los impuestos a los que tiene que hacer frente un producto orgánico
importado que va a ser comercializado en Brasil son los mismos que los de un
producto no orgánico La diferencia de precio viene marcada por el costo de
fabricación del producto y los márgenes que aplican tanto productores como
distribuidores e importadores
Los productos importados por Brasil son distribuidos en el mercado brasileño
principalmente por importadores especializados o detallistas.
El mercado consta de dos intermediarios fundamentales entre el productor y
el consumidor final: los mayoristas, algunos de ellos importadores, y los
minoristas.
A grandes rasgos, basta con decir que los mayoristas se suelen agrupar en las
centrales de aprovisionamiento descritas antes (CEASAs), donde se cierran las
operaciones de compraventa con los minoristas y con otros mayoristas de
otros estados brasileños.
El margen medio que aplican los minoristas al consumidor final es de alrededor
de un 65%. Para obtener el incremento total sobre el precio FOB bastaría con
añadir el margen aplicado
por el mayorista.
Precios de referencia mayorista y minorista (us$)
Minorista
Fuentes de consulta de precio: Supermercado Pão de Açúcar (São
Paulo)/Supermercado Zona Sul (Rio de Janeiro)/ Essenciais do Brasil Produtos
Naturais e Orgânicos (ventas por la internet)/ Imigrantes Bebidas (Paraná, Rio
de Janeiro y São Paulo)/ Vinhos Net (ventas por la Internet)/ Empório das
Bebidas (ventas por la internet)/ Supermercados Sonda (SP).
Cuadro nº6
Taeq
Taeq
Taeq
Borges
600 g
400 g
400 g
500 ml
Valor
R$
2,63
2,99
3,15
22,69
Santo Onofre
Santo Onofre
Vale Das Palmeiras
Vida Sustentavel
Korin Band
Goethe
Dino Nardi
IlSegreto
Garibaldi
Garibaldi
Vida Orgánica
500 g
500 g
500 g
500 g
400 g
750 ml
750 ml
750 ml
750 ml
750 ml
750 ml
6,99
5,69
4,79
4,65
7,59
18,45
29,99
24,30
10,00
20,00
26,90
Producto
58
Palta (aguacate) Orgánico
ManzanaOrgánica
Kiwi orgánico
Aceite
de
oliva
extra
virgenorgánico
Kiwi orgánico
Manzanaorgánica
Manzanaorgánica
Manzanaorgánica
Manzanaorgánica
Vino nacional blanco orgánico
Prosecco espumante orgánico
Vino argentino orgánico
Vino tinto orgánico
Espumante
Vino argentino CheninBlanc
5.3.
E XPORTACIONES
Marca
Y
Cantidad
IMPORTACIONES
DE
Valor US$ *
1,36
1,54
1,62
11,70
3,60
2,93
2,47
2,40
3,91
9,51
15,46
12,53
5,15
10,31
13,87
PRODUCTOS
ORGÁNICOS
Oferta exportable argentina de productos orgánicos
El principal destino de la producción orgánica es el mercado externo, casi el
90% del volumen es exportado a los principales mercados. Siendo la Unión
Europea su principal destino de las exportaciones argentinas de productos
orgánicos , el segundo mercado en importancia fue Estados Unidos. Entre los
años 2004 y 2008, las ventas externas aumentaron de 46,8 a 138,3 mil
toneladas (195% de variación).
El 98% del volumen de las ventas externas argentinas de productos orgánicos
corresponden a productos de origen vegetal, y el 2% restante a productos de
origen animal.
Cuadro nº 7
Evolución de las exportaciones argentinas de productos orgánicos, en tns.
Año
Productos de origen vegetal
Productos de origen animal
Total Productos organicos
Variación interanual
Composición sectorial
Productos de origen vegetal
Productos de origen animal
2004
45.988
885
46.873
2005
65.537
1.670
67.207
43%
2006
92.836
2.215
95.051
41%
2007
118.893
3.395
122.288
29%
2008
135.636
2.700
138.336
13%
98%
2%
98%
2%
98%
2%
97%
3%
98%
2%
Fuente: elaboración propia en base a datos de SENASA
59
59
Gráfico nº 4
Evolución de las exportaciones argentinas de productos
organicos
160.000
140.000
120.000
Ton
100.000
Origen
vegetal
80.000
60.000
Origen
animal
40.000
20.000
0
2004
2005
2006
2007
2008
Año
`
Los principales productos exportados por nuestro al país al mundo son:
Cuadro nº 8
Productos de origen vegetal, promedio 2004-08
Volumen
Tn
Pera
16.540
Azúcar de caña
12.177
Manzana
11.454
Soja
9.428
Trigo pan
9.165
Cebolla
5.784
Lino
3.347
Girasol
2.256
Maíz
2.073
Mosto concentrado de uva
1.713
Trigo candeal
1.664
Resto
75.601
Total
94.716
Partic. sobre el
total
17%
13%
12%
10%
10%
6%
4%
2%
2%
2%
2%
20%
Producto
Respecto a los de origen animal, la miel se constituye en el principal producto
de exportación (36%), lo siguen en importancia lana (31%),carne bovina (21%)
y ovina (11%).
60
Pese que los productos originarios de nuestro país no abonan aranceles de
importación (AEC), Brasil no es uno de de los principales compradores de los
productos orgánicos de origen argentina, en el año 2009 Brasil ha adquirido
menos del 1% del volumen total de las exportaciones de productos orgánicos.
(347 toneladas). Pese a que ese mercado no es uno de los principales destinos
de las ventas externas de productos orgánicos argentinos, cabe destacar que
entre los años 2004 y 2008, las ventas argentinas con destino a Brasil crecieron
un 210% pasando de 112 a 347 toneladas
Cuadro nº 9
Exportaciones argentinas con destino a Brasil, en tns.
Cereales
Oleaginosas
Frutas
Hortalizas y Legumbres
Prod. Industrializados
Aromaticas
Subtotal de origen
vegetal
Subtotal de origen
animal
Total Brasil (a)
Total Mundo (b)
2004
112
0
0
26
0
86
2005
43
0
0
35
0
8
2006
170
104
0
29
0
37
2007
458
156
208
29
35
29
2008
347
27
175
46
35
65
0
0
0
0
0
112
43
170
458
347
112
46.873
43
67.207
170
95.051
458
122.288
347
138.336
Participación (a)/(b)
2004
0%
2005
0%
2006
0%
2007
0%
2008
0%
Los principales productos orgánicos exportados por nuestro país a Brasil
fueron Soja, Trigo Pan Pulpa de membrillo, Ajo, Pera y Cebolla. Ver cuadro
siguiente
Cuadro nº 10
Principales Productos
Exportaciones Argentinas con destino a Brasil
Producto orgánico
Tn
Soja
Trigo pan
Pulpa de membrillo
Ajo
Manzana
Pera
Cebolla
Pasas de uva
Vino
Dulces de berries
Aceite de oliva
191.370
95.743
79.829
26.839
23.503
23.348
16.000
14.109
11.631
9.691
3.833
61
61
6. PRODUCTOS
Para obtener información sectorial o mercados, comercialización, distribución de los
productos agroalimentarios y orgánicos en el mercado brasileño se requiere realizar
una inversión que van desde los us$ 560 a us$ 1.200 10.
6.1.
P OTENCIAL DEL PRODUCTO
6.1.1.
A CEITE DE OLIVA
La búsqueda por alimentos más sanos, llevó los brasileños a consumir más
aceite de oliva, a partir de mediados de la década pasada. En estos últimos 8
años, ocurrió un aumento de 54,87% de dicho consumo. En comparación al
consumo mundial, ese volumen todavía es pequeño (150 gramos per capita,
que equivale a menos de una taza de té por año). A pesar del creciente
aumento de consumo, uno de los factores que, seguramente, tiene influencia
en el bajo consumo en Brasil, si comparado al consumo mundial, es el precio.
62
El aceite representa 3% del volumen de mercado de aceites vegetales y al
mismo tiempo, llega a cerca de 20% del valor de ese mercado. Dicho consumo
es totalmente garantizado por importaciones provenientes de España,
Portugal, Argentina e Italia, entre otros países, una vez que Brasil no posee
producción propia. Por ese motivo, los precios son relativamente altos para el
poder adquisitivo del consumidor brasileño, que muchas veces, compra aceites
mezclados con aceite de soja, que es vendido a un precio hasta 55% menor que
los aceites de oliva importados.
Los aceites suelen ser envasados en latas o vidrios de 250 e 500 ml. Los
envasados en lata son los más vendidos, cuyos principales compradores son los
bares y restaurantes. Ya los aceites envasados en pequeñas botellas de vidrio,
están comenzando a ganar la preferencia de los consumidores, que aprecian la
posibilidad de ver el color del aceite comprado.
Se han identificado de informes elaborados por consultoras internacionales que se
mencionan a continuación, con su respectivo precio: Vegetables in Brasil, euromonitor
(http://www.reportlinker.com/p0137265/Vegetables-inBrazil.html?request=news&utm_source=LivePR&utm_medium=pr&utm_campaign=LivePR
),
us$
898;
2)
AlcoholicDrinks
in
Brazil,
euromonitor,
http://www.euromonitor.com/Alcoholic_Drinks_in_Brazil), us$ 1.190; 3) BakeryProducts
in
BrazilOct
2009,
Euromonitor,
http://www.euromonitor.com/Bakery_Products_in_Brazil), us$ 560; 4) Pasta in Brazil,
Oct 2009, Euromonitor, http://www.euromonitor.com/Pasta_in_Brazil), us$ 560; 5) Wine
in Brazil, jan 2010, Euromonitor, http://www.euromonitor.com/Wine_in_Brazil), us$
560.
10
Existen varios tipos de aceites de oliva, cada cual con su característica, que
puede variar de acuerdo con el país productor, tipo de cosecha, selección y
modo de producción. Con tantas variedades de sabores, los preferidos de los
brasileños son aquellos que se utilizan para salsas de pescados, pastas y
principalmente, las ensaladas. Aceites con más textura y sabor fuerte no
tienen destaque en el mercado consumidor local, pues aún son apreciados
apenas por una pequeña parte de dicho mercado.
6.1.2.
V INO
El Mercado consumidor brasileño cuenta con una población de 180 millones de
habitantes, en los cuales un 10% tiene condiciones sociales, económicas y
culturales para el consumo de vino. Son 18 millones de personas
(prácticamente la población entera de un país consumidor como Suecia,
Holanda o Bélgica).
El potencial de consumo en Brasil es muy grande no por el consumo per capita,
pero por el crecimiento de la población en condiciones de consumo. Hay un
consumo de 320 millones de litros de vino por año (entre viníferas y comunes).
Son importados 30 millones de litros/ año. El consumo per carpita actual es de
1,8 litros/ año con participación de sólo 1% en el consumo de bebidas
alcohólicas. Los Estados Brasileños de mayor consumo de vino son São Paulo
(45% del mercado), Minas Gerais y Rio de Janeiro.
El consumo de vino en Brasil ha evolucionado en orden de 15% al año en razón
de las diversas actividades de promoción realizadas por todos los países
exportadores de vino, ampliando la cultura de consumo de la bebida. Aunque
no existan datos concretos, se estima que cerca de un 80% del vino consumido
en Brasil sea tinto. Los altos de compra del producto ocurren en los meses de
invierno (Junio a Agosto) y en la época de Navidad (noviembre y diciembre),
cuando son absorbidos, respectivamente, 35 % y 30% del volumen total.
Según un estudio de Euromonitor Internacional, éste señala como nuevas
tendencias en el consumo brasileño el incremento las ventas de productos
alimentarios orgánicos y de vino. Brasil es ya el segundo consumidor de vino
de Latinoamérica, por lo que se estima que el mercado de productos vinícolas
crecerá un más del 10% en los próximos cinco años.
6.1.3.
F RUTAS
En cuanto a la importación por tipo de fruta, Brasil importa frutas cuya
producción es limitada por razones climáticas, frutas que se encuentran fuera
63
63
de temporada y variedades que no existen en Brasil. En un futuro próximo, las
importaciones de fruta fresca podrían verse beneficiadas por un cambio en el
perfil del consumidor brasileño, que cada vez más exige una variedad mayor y
que ciertas frutas puedan encontrarse en los supermercados todo el año. Las
frutas con más demanda en el mercado brasileño son las peras y las manzanas.
Existe consenso en Brasil de que el consumo de frutas proporciona beneficios
para la salud, con implicaciones directas en la calidad de vida. De hecho, los
beneficios del consumo de frutas son ampliamente divulgados en revistas
especializadas y en la prensa hablada y escrita. Frecuentemente las frutas son
indicadas como excelentes aliadas de la medicina preventiva y hasta incluso
curativa. En este sentido, los medios de comunicación se encargan de
estimular el consumo de frutas, sobre todo in natura.
Quizá la tendencia que está teniendo más auge es la de la mayor demanda de
variedad por parte del consumidor final. Por ejemplo, la cadena líder de
supermercados, Pão de Açúcar, trabaja con varias variedades de frutas para
poder atender las exigencias de sus clientes.
64
Además del precio y la variedad, los factores de compra más importantes son
la textura, el sabor y la presentación del producto en el lugar de venta. La
venta de frutas orgánicas, o sin agro tóxicos, gana fuerza en el mercado
brasileño.
El consumo de productos orgánicos, que son aquellos productos que están
libres de los llamados “agro tóxicos”, también está cobrando importancia
aunque por ahora la importación de este tipo de productos resulta complicada
por la gran lentitud y severidad del sistema de certificación. Estudios de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
revelan que en los últimos años la venta de productos orgánicos viene
creciendo a tasas anuales superiores al 20%.
6.1.4.
OTROS P RODUCTOS
Existe un grupo de consumidores que aprecia productos especiales, más raros
y caros, como un jamón de pata negra, unas angulas, quesos especiales,
aceites de oliva virgen entre otros specialities. Para llegar a estos
consumidores, solo hace falta informar de la existencia y disponibilidad de
tales productos”. Este grupo al que se refiere, es muy pequeño en relación con
la población total de Brasil, pero supone unos tres millones de personas de las
clases sociales A y B, de renta más elevada.
Por otra parte, también existen otros consumidores que no tienen tanto poder
adquisitivo, pero están habituados a consumir ciertos productos, no tan caros:
este grupo se encuentran aceites, anchoas y embutidos como chorizos,
salames y jamones serranos, En esos dos segmentos está la oportunidad para
las empresas y productos argentinos , claro que para ello hay tener
perseverancia en el trabajo de difusión, que consiste en suscitar el interés de
chefs, expertos gastronómicos, líderes de opinión y consumidores
vanguardistas por ampliar su conocimiento sobre la cultura del aceite y otros
productos specialities.
Los productos cárnicos tienen, en concreto, una muy buena oportunidad de
encontrar y aprovechar sinergias con otros productos tales como el vino. La
organización de degustaciones conjuntas en los emporios de alimentación “es
una excelente estrategia, aunque para optimizar el trabajo de las empresas
sería deseable una mejor coordinación entre las instituciones que apoyan la
promoción de los productos argentinos en el mundo y en Brasil.
Existe aún un reducido consumo de conservas vegetales. En este producto, la
oferta existente es muy escasa: espárragos y aceitunas son los productos de
mayor volumen. Las referencias al aceite y a aspectos como la dieta
mediterránea serían los recursos más efectivos para llegar al interés del
consumidor, sabiendo en cualquier caso que exquisiteces como los encurtidos
son un producto muy minoritario.
6.2.
P RECIOS
DE
REFERENCIA
(US$)
COMERCIALIZACIÓN RELEVANTES
Y
M ÁRGENES
Precio promedio venta al por mayor
Producto: aceite de oliva extra virgen en vidrio de 500 ml
De R$ 10,00 (US$ 4,55) a R$ 12,00 (US$ 5,45) por unidad
Precio promedio – venta al por menor (grandes supermercados)
1. lata de 200 ml = R$ 8,44 (US$ 3,83)
2. lata de 500 ml = R$ 13,10 (US$ 5,95)
3. vidrio de 500 ml = R$ 16,13 (US$ 7,30)
4. vidrio de 250 ml = R$ 11,64 (US$ 5,29)
5. vidrio de 1 litro = R$ 38,10 (US$ 17,32)
6.3.
C ANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
65
DE
65
Aproximadamente el 80 % de las ventas de alimentos y bebidas es vendida en los
supermercados; otros canales de distribución de los alimentos son los restaurantes
de comida rápida, barras, restaurantes tradicionales, y panaderías.
Aceite de Oliva
Básicamente son dos los principales canales:
a) Mayorista que importa y distribuye para restaurantes, bares, hoteles, pequeños
mercados y supermercados; hay también mayoristas que venden directamente al
consumidor final
b) Minorista (supermercado) que importa directamente, para venta al consumidor
final.
Vino
El principal canal de distribución de vinos en Brasil son las grandes cadenas de
supermercados, que, en su mayoría, tienen una interesante y diversificada oferta de
vinos en sus tiendas.
66
La red de Supermercados Sonda, por ejemplo, que tiene tiendas en las regiones Sur y
Sudeste de Brasil, tiene en 140 rótulos a disposición de sus clientes. Los
Supermercados Pão de Açúcar, además de una gran oferta, tienen un equipo
especializada en todas sus tiendas para atender exclusivamente los consumidores de
vinos. También merece destacar el Carrefour con una gran oferta, reservando
grandes sectores de las principales tiendas para el producto.
Después de los supermercados, vienen los restaurantes seguidos de las tiendas
especializadas (que en muchos casos pertenecen a importadoras), tiendas gourmet,
bares y hoteles.
Frutas
En Brasil, incluso en los supermercados de las pequeñas ciudades, la sección de
productos naturales viene ganando espacio y creciendo tanto en volumen como en
surtido. En este sentido, la tendencia de consumo se encuentra orientada hacia los
productos de buena calidad, concepto que engloba las siguientes ideas: forma de la
fruta, ausencia de semillas, sabor, apariencia y, sobre todo, ausencia de “agro
tóxicos”. De esta forma se están creando los llamados mercados “bio”, mercados
“verdes” o mercados de productos orgánicos. En este sentido, la principal cadena de
supermercados del país, Pão de Açúcar, creó en septiembre de 2006 la marca Taeq,
que incluye productos orgánicos y naturales para la alimentación, práctica de
deportes, decoración y belleza.
En cuanto a los factores decisivos para la compra, basta decir que aunque los
segmentos de renta más bajos sean más sensibles al precio, los factores que se
imponen siguen siendo los tradicionales: la calidad y, más concretamente el sabor y
la textura. En este sentido pueden ser muy efectivas las degustaciones en el punto de
venta para crear fidelidad hacia la marca.
6.4.
C OMPETENCIA :
ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN
UTILIZADAS
Algunas marcas que pertenecen a grupos transnacionales (Cargill, Unilever,
ADM, etc) han realizado gran inversión en publicidad, sobretodo, con avisos en
revistas de asuntos gastronómicos y de bebidas (vinos), además de revistas de
información semanal de gran circulación (por ejemplo, “Veja” o “Veja São
Paulo”). Dichas marcas compran los mejores lugares de las góndolas de los
supermercados, además de la contratación de demostradoras que realizan
pequeñas degustaciones y distribución de catálogos y folletos a las personas
que circulan en estos establecimientos minoristas.
Las marcas menos conocidas o que son de pequeños importadores suelen
competir solamente en precios, para intentar conquistar el mayor número
posible de consumidores, especialmente, aquellos que no están interesados en
productos de alta calidad.
Una de los aspectos a tener en cuenta que cada vez son más los
supermercados que demuestran el interés en vender productos alimenticios
importados. Con respecto al precio, éste no siempre es uno de los criterios
prioritarios de compra de determinante para consumidores de alta calidad,
prevalecen otros como ser innovación, embalaje, estado, nuevas tendencias.
Estos últimos aspectos son cada vez más demandados y exigidos por los
consumidores de productos alta calidad.
Aceite de Oliva
Como el mercado brasileño de aceites de oliva es muy competitivo, hay que
elegir bien (y con calma) un eventual futuro socio comercial; se debe dar
preferencia a importador que tenga experiencia en el rubro y un buen equipo
de ventas, con buenas relaciones con los principales actores del mercado
(restaurantes, bares y supermercados).
Cabe señalar que hay muy buenas posibilidades para los productos “Premium”,
pues gran parte de la oferta al consumidor final son de productos de baja
calidad (sobretodo aquellos que son mezclados con aceite de soya). Hay una
importante cantidad de consumidores que buscan productos de buena calidad
y no lo encuentran. Sin embargo, hay que tener precios competitivos también
para dichos productos porque los tradicionales proveedores de aceite de oliva
a Brasil, es decir, Portugal, España y Argentina, han comenzado a ingresar
también, sus productos “Premium”.
67
67
Además, es muy importante participar de ferias en Brasil, que posibilita
múltiples contactos con actores del mercado, especialmente, importadores,
distribuidores y ejecutivos de supermercados.
Vino
68
Existen cuatro factores principales que deberán ser considerados en el acceso
al mercado brasileño de vino:
Calidad – los consumidores brasileños de vinos de alta calidad tienen un buen
nivel de conocimiento del producto y consiguen distinguir correctamente los
vinos que les son ofrecidos.
Disponibilidad - la mayoría de los consumidores brasileños de vinos de calidad
son fieles a los
establecimientos comerciales locales. En ese sentido, se torna necesario que el
vino sea colocado disponible en eses espacios, incluyendo cadenas de super e
hipermercados, principales restaurantes y tiendas especializadas.
Promoción de Marca – los exportadores deberán trabajar, preferentemente,
con su importador/distribuidor en la construcción de la marca y participar en
actividades como promociones en punto de venta, ferias comerciales,
publicidad, degustaciones y pruebas, acciones conjuntas junto del segmento
institucional, restaurantes y hoteles.
Precio – la principal competencia son los vinos argentinos que se benefician de
condiciones de acceso al mercado más ventajosas. En ese sentido, al mismo
tiempo que los exportadores deben mantener presente el factor precio deben
igualmente apostar en la construcción de una imagen sólida y de grande
calidad de sus vinos a partir de la cual disminuirán la desventaja del factor
precio.
En los últimos tres o cuatro años, los productores argentinos iniciaron una
campaña institucional de promoción muy agresiva con la realización de
muestras y degustaciones (similares a la muestra y cata realizada por Chile) en
diversas partes de Brasil, además de almuerzos, cenas y degustaciones
cerradas dirigidas a formadores de opinión y prensa, participación en la feria
Expovinis con gran pabellón, actividad en conjunta con las asociaciones de
sommeliers, invitación a periodistas para que conozcan sus viñas y publicidad
constante en las principales publicaciones gastronómicas como Gula, Prazeres
da Mesa, Adega, Vinho Magazine, etc.
Publicada en la revista “Adega” en
el
mes de abril de 2006
Publicada en las revistas “Gula” y
“Prazeres da Mesa” en el mes de
septiembre de 2006
En el caso de los vinos portugueses promocionan sus vinos a través del ICEP (Instituto
de Comercio Exterior de Portugal), realizaba actividades de promoción conjunta en
hoteles pero, desde el año 2004, participa con una gran cantidad de viñas de la
Expovinis - Salón Internacional del Vino, en la ciudad de São Paulo.
Suelen hacer publicidad institucional en revistas justamente en el periodo de
realización de la Expovinis como en mayo del presente año que publicaron un encarte
especial en la revista Adega presentando las viñas expositoras en el referido evento.
También realizan promociones en conjunto con productores e importadores de
alimentos en cadenas de supermercados como Pão de Açúcar.
Similar caso para los vinos italianos,los productores italianos realizaban una serie de
actividades de promoción en el país pero, en los últimos años se resume a
participaciones aisladas en ferias o en eventos que realizan los grandes importadores
como Expand y La Pastina.
Los vinos australianos son promocionados a través de su oficina comercial en Brasil.
A parte de esto, la promoción de los vinos australianos es realizada por campañas
publicitarias individuales financiadas por los importadores.
Por su parte España y Francia no tienen un calendario fijo de actividades y tampoco
tradición en promoción de sus vinos. Realizan, eventualmente, actividades de
promoción en supermercados y degustaciones en hoteles.
Frutas
Dado que las estaciones del año son inversas entre la UE y Sudamérica, el concepto
de país competidor ha de matizarse. Por ejemplo, los competidores reales de
Argentina no son España, Italia sino Chile o Uruguay.
69
69
Los principales proveedores del mercado brasileño de frutas son Chile, miembros de
MERCOSUR, y la Unión Europea. Brasil importa verduras frescas, como papas,
cebollas, ajo, guisantes, lentejas y verduras que son suministradas principalmente
por Argentina y Chile.
7. FERIAS
No se han encontrado ferias específica para productos orgánicos; Pero si ferias
alimentarias que se desarrollarán en el transcurso del año 2010, si bien son
para alimentos en su generalidad no descarta la posibilidad de la participación
de productos orgánicos o ecológicos en esos eventos que se detallan a
continuación:
70
APAS(Associação Paulista de Supermercados)
Feria de proveedores de supermercados
Expo Center Norte, São Paulo
R. Pio XI, 1.200
Alto da Lapa - São Paulo - SP
CEP 05060-001 - Brasil
Tel. 00 551 136 475 000
Fax 00 551 136 419 807
E-mail [email protected]
FISPAL FOOD SERVICE
Organizador: FISPAL
Expo Center Norte, São Paulo
Dias: 07 de junio al 10 junio 2010
Feria de productos y servicios para la alimentación; Esta feria está dirigida a
los operadores del mercado de servicio de alimentos;
Dicho evento
proporciona a expositores y asistentes la posibilidad de iniciar o ampliar sus
relaciones de negocios con importadores, distribuidores y operadores
Perfil de los asistentes: propietarios de restaurante, supermercados,
hoteleros, chefs, pperadores, proveedores, gerentes de empresas
agroalimentarias, foodservice, buffets y dietistas.
AGRISHOW RIBEIRAO
Feria internacional
Dia: 26 de abril y 1 de mayo
Lugar: Ribeirao Preto, Ribeirao, Pernambuco, Brasil
El Objetivo de este evento es la de promocionar el comercio de productos
agroindustriales y presentación de nuevos productos e innovación tecnológica.
Perfil de los productos que se exponen: productos agrícolas y agroindustriales,
fertilizantes, productos de granja, maquinarias agrícolas, semillas, plantas,
lechería, tecnología para la agroindustria.
EPICURE
Feria internacional
ITM Expo, São Paulo, Brasil
Días: 27 de abril al 29 de Abril
Objetivo: promoción del comercio de productos agroindustriales
Perfil
de
los
asistentes:
distribuidores,
mayoristas,
exportadores/importadores, prestadores de servicio de alimentos, propietarios
de tiendas de alimentos, hoteles, propietarios de supermercados y
restaurantes.
Perfil de los productos que se exponen: Productos agroindustriales frescos,
congelados, Ingredientes de Comida: Aromas, Sabores y Fragancias, Aditivos
de Comida,
Maquinaria de Procesamiento de Comida, Equipo de
Procesamiento de Bebida & jugos, Alimentos, Bebida /, Maquinaria de
Esterilización de alimentos
EXPOVINIS BRASIL
Dia: 27 de abril al 29 de Abril 2010
ITM Expo, São Paulo, Brasil
Es una feria internacional dedicada a la industria de
espirituosas
vino y bebidas
Perfil de los asistentes: Supermercadistas, Propietarios de tiendas de bebidas
alcohólicas, C-tiendas, Mayoristas, minoristas, Propietarios de Restaurantes,
Barras -Club, Hoteles, Importadores, Exportadores.
Perfil de los productos que se exponen: Aguardiente, Brandy, bebidas
espirituosas, Vino espumoso, Licores, Vino de Calidad, Vinos de Mesa,
Viticultura y Maquinaria de Enología, Suplementarios y Accesorios
FOOD INGREDIENTS SOUTH AMERICA
Expo Center Norte, Sao Paulo, Brazil
Dias: 08 de junio al 10 junio 2010
Es una exposición internacional para la industria alimentaria.
71
71
Perfil de los asistentes: Empresarios y Productores del sector agroalimentario
Perfil de los productos que se exponen: Productos de Panadería, Bebidas,
Artículos de Confitería, Alimentos, Productos lácteos, Frutas y verduras,
Alimentos naturales, Carne y sus derivados, Productos de pescado, Alimentos
ecológicos, Alimentos preparados en base a cereales y productos alimenticios
vegetarianos.
MERCOAGRO
Parque de Exposicoes, SaoPaulo
Días: 14 de septiembre al 17 de septiembre
MercoAgro es un evento dedicado al procesamiento de alimentos y
industrialización de la carne. Esta feria es organizada por Ferias de muestras
de Brasil.
Perfil de los asistentes: Propietarios de restaurantes, hoteles, y
supermercados, operadores de la industria alimentaria. Consultores,
Propietarios de Tiendas Departamentales, Dietistas Fabricantes de Confitería,
líneas aérea.
72
Perfil de los productos que se exponen: Productos cárnicos (cerdo, bovina),
productos lácteos, congelados y refrigerados, pescados, mariscos y sus
derivados, ingredientes de comida: Aromas, Sabores y Fragancias, Aditivos de
Comida y materia prima.
BIO BRAZIL FAIR
Feria Internacional de Productos Orgánicos y Agroecología – São Paulo, SP
www.biobrazilfair.com.br
Tel.: 5511 6226 3100
fé[email protected]
MUNDO ORGANICO
Feria de ProductosOrgánicos – Brasilia, DF
www.fipo.com.br
Tel.: 5511 3845 0828
[email protected]
ANEXOS
A NEXO I – EMPRESAS IMPORTADORAS
Companhia Brasileira de Distribuição (Pão
de Açúcar)
Av. Brigadeiro LuisAntonio, 3172 - 7º
andar, Jardim Paulista CEP 01402-901, São
Paulo/SP
Tel.: 00 55 11 3886- 3309
Contacto: Cassio Casseb
e-mail:
[email protected]
Carrefour
Rua George Eastman, 213 Morumbí CEP
05690-000, São Paulo/SP
Tel.: 00 55 11 3779-6129
Contacto: Alexandre Segur
e-mail: [email protected]
Wal-Mart
Al. Tucunaré, 125 Barueri CEP 06460-020,
São Paulo/S.P
Tel.: 00 55 11 2103 5845
Contacto:
Adriana
Galles
Expand (Empório Santa Maria)
Av. Cidade Jardim, 790 / 770, CEP 01454000, São Paulo/SP
Tel.: 00 55 11 3706-5211
Contacto: Elaine Silva
Allfood Imp. Exp. Ltda
Rua da Móoca, 1736 CEP 03104-002, São
Paulo/S.P
Contacto: Luciano Almendary
Tel.: 00 55 11 6692-4022
La Pastina Imp. Exp. Ltda.
Rua da Alfândega, 182 CEP 03006-030, São
Paulo/S.P.
Tel.: 00 55 11 3315-7477
Contacto: Walter Leone
73
73
ANEXO II - ASOCIACIONES
En orden de importantes, las principales asociaciones de productores
orgánicos
74
AAO
Associaçao de Agricultura Orgânica
www.aao.org.br
[email protected].
Tel.: 5561 2106 5477
Associação de Certificação de Produtos
Orgânicos do Espírito Santo -Chão Vivo
[email protected]
Tel.: 5527 3263 1495
AANCR
Associação de Agricultura Natural de
Campinas e Região
www.anc.org.br
[email protected]
Tel.: 5519 3213 7759
ACS Amazônia
Associação
de
Certificação
Socioparticipativa da Amazônia
www.acs-amazonia.org.br
[email protected]
Tel.: 5568 3226 5065 / 3226-5288
ABIO
Associação de Agricultores Biológicos
www.abio.org.br
[email protected]
Tel.: 5521 2625 6379
Associação Skal Internacional do Brasil
(SkalBrasil)
http://www.controlunion.com/certificatio
n
[email protected]
Tel.: 5511 3035 1600
APAN
Associação dos Produtores de Agricultura
Natural
www.apancert.org.br
[email protected]
Tel.: 5511 6096 8929
AECO
Asociación
do
AgronegocioOrganico
certificado
[email protected]
Tel.: 5519 3537 1616
ANEXO III - PRINCIPALES CERTIFICADORAS DE PRODUCTOS
ORGÁNICOS DE BRASIL
1) Associação de Agricultura Natural de
Campinas (ANC)
Dirección: Rua Maestro Florence, 30
CEP 13075-010 - Campinas / SP
Teléfono: (5519) 3213-7759
E-mail: [email protected]
2) Associação de Agricultores Biológicos
(ABIO)
Dirección: Alameda São Boaventura, 770
Bairro Fonseca
CEP 24120-191 Niterói / RJ
Teléfono: (5521) 2625 6379
3) Associação de Agricultura Orgânica
(AAO) AAOCERT (unión de AAO e
ECOCERT BRASIL)
Dirección: Av. Francisco Matarazzo, 455
Prédio do Fazendeiro 2º Andar
Sala 24 Parque da Água Branca CEP:
05001-970 São Paulo / SP
Teléfono: (5511) 3875 2625
Fax: (5511) 3872 1246
4) Associação de Certificação de Produtos
Orgânicos do Espírito Santo – ChãoVivo
Dirección: Avenida Frederico Grulke, 612,
sala C – Centro
Santa Maria de Jetibá - ES - CEP: 29.645000
Teléfono: (5527) 3263-1495
Fax: (5527) 3263-1463
5)
Associação
de
Certificação
Socioparticipativa da Amazônia (ACS
Amazônia)
Dirección: Rua Carneiro Leão, 120
(Subsolo) – Conjunto Bela Vista – Floresta
Rio
Branco – Acre CEP: 69906-425
Teléfono: (5568) 3226 5065 / 3226-5288
Fax: (5568) 3226 5289
Web: www.acs-amazonia.org.br
6) Associação dos Produtores de
Agricultura Natural (APAN)
Dirección: Rua Marcos Arruda, 729 Belenzinho - São Paulo / SP
CEP: 03.020-000
Teléfono: (5511) 6096-8929
Fax: (5511) 3872 1246
Web: www.apancert.org.br
7) Associação Skal Internacional do Brasil
(SkalBrasil)
Dirección: Avenida Brigadeiro Faria Lima,
1685 5º andar
Jardim Paulistano São Paulo / SP CEP
01.451-908
Teléfono: (5511) 3035 1600 3819 0019
Fax: (5511) 3814 1384 / 3814 0264
E-mail:
[email protected] ou [email protected]
Web:
http://www.controlunion.com/certificatio
n
8) BCS - Öko-Garantie
Dirección: Caixa postal 159 CEP 13400-970
Piracicaba / SP
Teléfono: (5519) 3402 5340
Fax: (5519) 3402 6780
9) COOLMEIA – Cooperativa Ecológica
Dirección: Rua José Bonifácio, 675,
Bonfim, 10 andar.CEP: 90040-130, Porto
Alegre – RS.
Teléfono: (5551) 3333 8811
Fax: (5551) 3388 6678
75
75
Web: www.coolmeia.com.br
10) Conselho Brasileiro de Manejo
Florestal (FSC-Brazil)
Dirección: SHIS QI 05 - Centro Comercial
Gilberto Salomão
Bloco F. Sala 228-B CEP 71.615-560 Brasília/DF Brasil
Teléfono: (5561) 3248 7274
Fax: (5561) 3248 1321
11) ECOCERT BRASIL (SC) (França)
Dirección: Rua Vereador Osni Ortiga, nº
949 - Lagoa da Conceição
CEP: 88062-450 – Florianópolis / SC
Teléfono: (5548) 3232 8033
12) Farmers Verified Organic (FVO) (EUA)
Dirección: Rua Silveira Lobo, 32 Casa Forte
Recife / PE CEP: 52061-030
Teléfono: (5581) 3074 0455
Fax: (5581) 3441 2343
76
16) Instituto de Mercado Ecológico (IMO
Control do Brasil S/C Ltda.)
Dirección: Rua Beatriz, 173 CEP 05445-040
São Paulo / SP
Teléfono: (5511) 3816 1868
Fax: (5511) 3816 3148
17) Instituto de Tecnologia do Paraná
(TECPAR
Dirección: Rua Professor Algacyr Munhoz
Mader, 3775
Cidade Industrial de Curitiba – CEP
81.350-010 - Curitiba - PR
Teléfono: (5541) 3316 3000 / 3070
Fax: (41) 3245 0844 / 3061
E-mail:
[email protected]
Web:
www.tecpar.br
13) Fundação CETEMA (Café orgânico)
Teléfono: (5585) 281 2346
18)
Organización
Internacional
Agropecuária (OIA) (Argentina)
Dirección: Rua Augusta 1939 - Conjunto 61
- Jardim América
CEP 01412-000 São Paulo / SP - Brasil
Teléfono: (5511) 3062 1145
Fax: (5511) 3068 8721
Web: www.oiabrasil.com.br
14) Fundação MokitiOkada (MOA) Certificadora MokitiOkada - CMO
Dirección: Rua 6, nº 1373 – Centro Rio
Claro - SP - Cep: 13500-190
Teléfono: (5519) 533-3267
Fax: (5519) 533-3290
Web: www.fmo.org.br
19) Minas Orgánica
Dirección: Rua. Guajajaras, 1470 sala
1307, Barro Preto CEP 30180-101 Belo
Horizonte / MG
Teléfono: (5531) 3292 1480
Fax: (5531) 3292 1480 3484 4354
E-mail:
[email protected]
o
[email protected]
15)
Instituto
Biodinâmico
de
Desenvolvimento Rural (IBD)
Dirección: Rua Prudente de Moraes, 530
CEP 18602-060 Botucatu – SP
Teléfono: (5514) 3882 5066
20) Rede ECOVIDA de Agroecologia
Dirección: Rod. Admar Gonzaga 1346 Cepagro (CCA/Ufsc)
Teléfono:. (5548) 334 3176
Web: www.ecovida.org.br
A NEXO IV - PUBLICACIONES DEL SECTOR Y LINKS
Revista Globo Rural
http://revistagloborural.globo.com/
Revista Agroecologia Hoje
www.agroecologica.com.br
Revista Rural
www.revistarural.com.br
www.brasilalimentos.com.br
Revista
Alimentos
electrónica
Brasil
Aceite de Oliva
Asociación
Brasileña
de
Productores,
Importadores
y
Comerciantes de Aceites De Oliva:
http://www.oliva.org.br
ABIA – Asociación Brasileña de las
Industrias
de
Alimentos:
http://www.abia.org.br
ABERC – Asociación Brasileña de
las Empresas de Comida Colectiva:
http://www.aberc.com.br
SINCAESP – Sindicato de los
Permisionarios en Centrales de
Abastecimiento del Estado de São
Paulo: http://www.sincaesp.com.br
SAGASP – Sindicato del Comercio
Mayorista de Alimentos del Estado
de São Paulo: http://sagasp.com.br
ABRAS – Asociación Brasileña de
Supermercados:
http://www.abrasnet.com.br
APAS – Asociación Paulista de
Supermercados:
http://www.apas.com.br
ANVISA – Agencia Nacional de
Vigilancia
Sanitaria:
http://www.anvisa.gov.br
MAPA – Ministerio de Agricultura,
Pecuaria
y
Abastecimiento:
http://www.agricultura.gov.br
Vino
Ministério da Agricultura, Pecuária
e
Abastecimento
(MAPA)
www.agricultura.gov.br
Embrapa
Uva
e
Vinho
www.cnpuv.embrapa.br
Associação Brasileira de Enologia www.enologia.org.br
Associação
Brasileira
de
Sommeliers (ABS SP) - www.abssp.com.br
Associação
Brasileira
de
Sommeliers (ABS RJ) - www.absrio.com.br
Associação
Brasileira
de
Sommeliers (ABS DF) - www.absbrasilia.com.br
Academia
do
Vinho
www.academiadovinho.com.br
Instituto Brasileiro do Vinho
(IBRAVIN) - www.ibravin.org.br
União Brasileira de Vitivinicultura
(UVIBRA) - www.uvibra.com.br
Sociedade Brasileira dos Amigos do
Vinho (SBAV SP) - www.sbavsp.com.br
Enciclopédia do Vinho – www.evinho.com.br
A NEXO V - DIRECCIONES DE INTERÉS
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
www.agricultura.com.br
77
77
Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa)
www.anvisa.gov.br
Planeta Orgânico
www.planetaorganico.com.br
Organics Brasil
www.organicosbrasil.org
Embrapa Agrobiologia
www.cnpab.embrapa.br
Associação de Certificação Instituto Biodinâmico (IBD)
www.ibd.com.br
Associação dos Produtores e Processadores de Orgânicos do Brasil
www.brasilbio.com.br
Agrorgânica –
www.agrorganica.com.br
78
Associação de Agricultura Orgânica
www.aao.org.br
International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM)
www.ifoam.org
Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA)
www.iica.org.br
Instituto Biodinâmico
www.ibd.com.br
Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica
www.biodinamica.org.br
Instituto Elo de Economia Associativa
www.elo.org.br
Associação Mineira de Defesa do Ambiente (Amda) - Agroecologia
www.amda.org.br/interna_acoes_agroecologia.asp
Federação Internacional dos Movimentos de Agricultura Orgânica (Ifoam)
www.ifoam.org
Organic Farming Research Foundation (OFRF)
www.ofrf.org
Organic Trading and Information Centre
www.organicfood.com
Agro Orgánica
www.agroorganica.com.br
Portal Orgánico
www.organic-portal.com
79
79
80

Estudio de Mercado de Productos Orgánicos en Brasil

Transcripción

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