plan de negocio platano - Secretaría de Desarrollo y Participación
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plan de negocio platano - Secretaría de Desarrollo y Participación
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIÓN EUROPEA PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE PLAN DE NEGOCIO PLATANO GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIÓN EUROPEA PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE RESUMEN EJECUTIVO I. Resumen ejecutivo A. Antecedentes La variedad de plátanos que se cultivan es amplia, entre las que destacan Plátano Tabasco o Roatán (enano gigante, macho, tabasco, sin clasificar, criollo, valery, dominico, pera, manzano y morado; aunque sólo el Tabasco en mayor medida, así como, el dominico y macho en menor medida, se dedican a satisfacer el mercado externo, las variedades restantes se destinan exclusivamente a cubrir el consumo interno. Durante el período de 1997 a 2007 se sembraron 76,204 hectáreas de las cuales 10,112 están destinadas a la siembra del plátano macho. Chiapas fue el Estado que destino en promedio mayor cantidad de superficie sembrada, 22,679 hectáreas. Los municipios de Suchiate, Las Margaritas, Pichucalco Acapetahua, Tapachula, La Independencia. Mazatán, Huehuetán y Reforma destinaron 19,288 hectáreas de las 21,700 que se sembraron en 2007 para el cultivo de plátano, generando una producción de 516,886 toneladas de plátano que representan 1,633,318 miles de pesos. El plátano es un producto de consumo popular y el cual genera importantes fuentes de empleo permanente aproximadamente 70 mil trabajadores y alrededor de 300 mil empleos a nivel nacional. Los productores del plátano en esta región, se pueden dar cuenta que las facilidades para el cultivo de plátano son muchas y en general la producción no presenta mayores problemas ni riesgos. Actualmente Lobaltic tiene problemas con la distribución de su producto ya que, ha tenido problemas para conseguir clientes interesados y constantes por el plátano orgánico. B. Idea de Negocio Actualmente en México hay alrededor de 1350 ha de plátano y banano cultivadas de maneras orgánicas y certificada como tales. Estos predios son concentrados sobretodo en el sur de Chiapas, Oaxaca, Nayarit, Colima, Guerrero, Tabasco y Michoacán. El sistema de manejo orgánico del plátano y del banano implica una rotación de los cultivos, un manejo cuidadoso de la biodiversidad (por que fuente de recursos naturales allelopaticos y reservorio genético), una cobertura del suelo y un tipo de fertilización que recicle y reincorpore la materia orgánica del suelo, cuidando y incrementando la materia humica, la microflora y la mesofauna de los terrenos. Además hay una tendencia a desarrollar cultivos mixtos, policultivos, sistemas agrosilvopastoriles y agroforestales no solamente para mantener mas defensas allelopaticas al interior de los cultivos, mas al mismo tiempo para ampliar las cosechas y GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE UNIÓN EUROPEA las entradas económicas no solamente finalizadas a la única opción de un sencillo monocultivo. Los productores orgánicos Chiapas y Nayarit emplean vermicomposteo, un fertilizante de harina de sangre animal, estiércol de gallinaza y aceite de pescado. Un incremento de las fuentes de nitrógeno a un 300 Kg. /ha y de potasio (dolomita, sulfato, kainita, silvanita, bicarbonato, pergamanato) con un 400 Kg. /ha aumenta el peso y el tamaño de la fruta. La agricultura orgánica se rige bajo los principios de una producción: Ambientalmente amigable: respetar y proteger el ambiente utilizando técnicas de producción en equilibrio y armonía con la naturaleza, evitando la destrucción de los recursos naturales en las zonas tropicales y subtropicales. El valor agregado que se le espera dar al producto es que a través del proceso de producción almacenamiento se podrá cumplir con los estándares orgánicos necesarios .Y tener más capacidad de acopio y se podrá mantener la producción en espera de mejores precios en el mercado. Las ventajas competitivas es que actualmente se cuenta con una infraestructura y maquinaria nueva, además de estar en un lugar con muchos beneficios para la producción, reduciendo los riesgos. C. Ubicación Municipio Tenejapa, de Maravilla Misión Como compañía local, nos proponemos ser parte importante del desarrollo del estado de Chiapas, así como también poder brindar un producto orgánico de excelente calidad. Visión Ser una empresa de continuo crecimiento, con presencia regional y nacional, que se distinga por la calidad de sus productos así como por el servicio a clientes. GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIÓN EUROPEA PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE D. Objetivos Corto plazo - Introducción del producto en los centros de comercialización. Definir los procesos de una forma más estandarizada Abarcar el regional, para posteriormente expandir el producto a todo el Estado. Establecer relaciones con tiendas de autoservicio y mercados regionales. Contar con una infraestructura proveedora de agua adecuada para la producción. Mediano Plazo - Consolidar la Cadena de Distribución y Comercialización Tener un mayor posicionamiento regional. Consolidar relaciones con centros de consumo en el interior de la República. Largo Plazo - Exportación Estandarización de procesos Desarrollo de marcas subalternas E. Filosofía Organizacional a) Valores Compromiso con los resultados Puntualidad Responsabilidad Social Integridad b) Ideario Trabajo en equipo Positivismo Interés por la personas No alterar la verdad Dedicación al trabajo GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIÓN EUROPEA PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE F. Ejes Estratégicos Certificación Orgánica Estandarización de procesos de producción Consolidacion de proveedores Identificación de canales y nuevos nichos de mercado Certificación Orgánica. Este es uno de los principales ejes estratégicos, ya que, en el mercado ya que es una de las principales formas de agregar valor al producto, además que en el mercado los productos orgánicos están mejor cotizados. Estandarización de procesos de producción. Las exigencias que nos impone un mercado globalizado, nos ha hecho cambiar la visión del mundo y de los negocios. Es necesario tener nuestros procesos bien definidos para alcanzar un nivel de calidad de 0% errores, lo cual se reflejará en mayores ventas y un mejor posicionamiento en el mercado. Consolidación de proveedores. Ir generando una cadena segura de producción, generando confianza entre los eslabones de la misma con el objetivo de asegurar pedidos próximos, este punto está muy relacionado con el anterior, ya que, a manera que el primero se vaya consolidando, el segundo se irá dando de forma independiente. Identificación de canales y nuevos nichos de mercado. Que nos permitan entrar en nuevos segmentos de mercado y desarrollo de nuevos canales de distribución tanto dentro como fuera del país, siendo que uno de nuestros principales objetivos a largo plazo es exportar nuestra marca a países europeos, por este motivo, se pretende encontrar el mercado y la forma exacta para dirigir nuestro producto hacia esos nichos. G. Factores Críticos del Negocio: Administración de Riesgos H. Priorización de Estrategias GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIÓN EUROPEA I. J. PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE Ofrecer precios en base a los costos de producción, es decir, mantener un promedio para lograr una competitividad adecuada, debido a la competencia con la que nos vamos a enfrentar. Precios competitivos: Ofrecer precios en base a los costos de producción, es decir, mantener un promedio para lograr una competitividad adecuada, debido a la gran cantidad de competencia con la que nos vamos a enfrentar. Calidad del producto: o Seguir los estándares requeridos para una producción orgánica. o Transportación rápida y adecuada para la conservación del plátano orgánico. Servicio especializado: o Generación de lazos de confianza con nuestros proveedores y clientes a través del servicio especializado a cada uno de ellos. o Servicio postventa (encuestas de satisfacción). o Realización de estudios de mercado para poder dirigir de mejor forma nuestra mercadotecnia. Impactos •Mayor reconocimiento de los productos chiapanecos. Desarrollo regional •Plusvalía de bienes inmuebles •Fuentes de ingresos para familias agricultoras •Generación de mayores ingresos en el estado. •Cuidado de las reservas chiapanecas en donde se cultiva el producto. •Reforestacion de suelos chiapanecos. Económico Ambiental •Generación de empleos directos e indirectos, estos ultimos son los que se consideran durante la temporada de cosecha del platano organico. Social GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIÓN EUROPEA ii. PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE Plan de Marketing A. Análisis del mercado a. Situación actual I. Análisis de la industria (tendencias) PLÁTANO El plátano es el cuarto cultivo más importante del mundo, después del arroz, el trigo y el maíz. Además de ser considerado un producto básico y de exportación, constituyendo una importante fuente de empleo e ingresos en numerosos países en desarrollo. Los países latinoamericanos y del Caribe producen el grueso de los plátanos que entran en el comercio internacional, unos 10 millones de toneladas, del total mundial de 12 millones de toneladas. Es considerado el principal cultivo de las regiones húmedas y cálidas del sudoeste asiático. Aunque es uno de los cultivos más importantes de todo el mundo, los consumidores del norte lo aprecian sólo como un postre, pero constituye una parte esencial de la dieta diaria para los habitantes de más de cien países tropicales y subtropicales. México fue, alguna vez, el productor más importante del mundo de banano y el exportador más relevante del mercado. Logró colocar un 25% del volumen comercializado en el mercado mundial. Este periodo de auge (1932 - 1938) de la producción y exportación bananera, se interrumpió con el proceso de reparto agrario y no volveríamos al mercado mundial sino muchas décadas después. El plátano es considerado como una de las frutas básicas en la alimentación humana, debido a su bajo precio, a la sensación de saciedad que produce, así como por el elevado valor nutritivo que tiene. La disponibilidad del producto durante todo el año, es otra ventaja adicional, ya que permite que este presente en la mayoría de los mercados. Aunque se cultiva en cerca de 18 entidades, sólo dos regiones son las que se han destacado como principales abastecedoras del mercado nacional y de exportación. Éstas son la zona Sur de Chiapas y la Sur de Tabasco. El mejoramiento en las técnicas de producción así como el manejo post-cosecha en estas regiones, han permitido que el producto mexicano incursione en el mercado internacional. DESCRIPCIÓN Los Plátanos desarrollan una masa de pulpa comestible sin necesidad de la polinización, los óvulos se atrofian pronto, pero pueden reconocerse en la pulpa comestible, la mayoría de los frutos de la familia de las Musáceas GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIÓN EUROPEA PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE comestibles son estériles, debido a un complejo de causas, entre otras, a genes específicos de esterilidad femenina, triploidía y cambios estructurales cromosómicos, en distintos grados. Es una planta herbácea perenne gigante, con rizoma corto y tallo aparente, que resulta de la unión de las vainas foliares, cónico y de 3.5 a 7.5 m de altura, terminado en una corona de hojas. CLIMA El Plátano requiere temperaturas relativamente altas, entre 21 y 29° C, con una media de 27° C, su mínima absoluta es de 15° C y su máxima de 37° C, exposiciones a temperaturas mayores o menores causan deterioro y lentitud en el desarrollo del fruto y daños en el mismo. SIEMBRA La siembra se lleva a cabo en hoyos de 60 cm de profundidad a la distancia de 3 a 3.5 m en cuadro, colocando dos plantitas por hoyo, una más pequeña que la otra y ambas desprovistas de hojas; se llena el hoyo y se acumula después tierra hasta unos 10 cm por encima de la inserción de las raíces, se deja una reguera alrededor de la planta para que retenga el agua y se extiende también el estiércol sobre la reguera para que la tierra no se seque. En siembras en triángulo y doble surco, se obtiene una mayor cantidad de plantas por hectárea, sin embargo, dada su alta densidad, se tiene que dar un mejor manejo de la plantación, sobre todo para el control de enfermedades, pues la humedad dentro de la plantación será alta. COSECHA Se cortan cuando han alcanzado su completo desarrollo y empiezan a amarillear, con frecuencia, se anticipa la recolección y se dejan madurar los frutos suspendiéndolos en un local cerrado, seco y cálido, conservado en la oscuridad. Apenas recogido el fruto, se corta la planta por el pie, dejando los vástagos en la base. Éstos, convenientemente aclarados, fructifican pasados cuatro meses, de modo que en un año se pueden hacer tres recolecciones. USOS El Plátano es utilizado para consumo en fresco, en forma de fruta cruda o cocinada, adicionalmente es utilizado también en la industria alimenticia como tostones, en distintas formas (con sal, ajo, cebolla, etc.). SINÓNIMOS Banana. Descripción GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIÓN EUROPEA PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE La variedad de plátanos que se cultivan es amplia, entre las que destacan Plátano Tabasco o Roatán (enano gigante, macho, tabasco, sin clasificar, criollo, valery, dominico, pera, manzano y morado; aunque sólo el Tabasco en mayor medida, así como, el dominico y macho en menor medida, se dedican a satisfacer el mercado externo, las variedades restantes se destinan exclusivamente a cubrir el consumo interno. El nombre de plátano se ha generalizado en toda la población, sin embargo, de acuerdo a los especialistas, la mayoría de las variedades comerciales son bananos, con excepción del plátano macho. Así, las distintas especies y variedades de plátano se diferencian por su tamaño, la disposición y dimensiones de las hojas, la forma y tamaño de los frutos, pero principalmente por la conformación del racimo. Superficie Sembrada en Chiapas Durante el período de 1997 a 2007 se sembraron 76,204 hectáreas de las cuales 10,112 están destinadas a la siembra del plátano macho. Chiapas fue el Estado que destino en promedio mayor cantidad de superficie sembrada, 22,679 hectáreas. Los municipios de Suchiate, Las Margaritas, Pichucalco, Acapetahua, Tapachula, La Independencia. Mazatán, Huehuetán y Reforma destinaron 19,288 hectáreas de las 21,700 que se sembraron en 2007 para el cultivo de plátano, generando una producción de 516,886 toneladas de plátano que representan 1,633,318 miles de pesos. En total para el 2007 en el Estado de Chiapas se sembraron 7,498 hectáreas de el cultivo de plátano de la variedad enano gigante; 5,393 hectáreas para el cultivo de plátano macho, 4,785 hectáreas para el criollo; 3,934 hectáreas para el cultivo de plátano sin clasificar y 91 hectáreas para el cultivo de plátano manzano. Perspectiva En el segundo semestres de 2008, en el Estado de Chiapas, con la Carta de Autorización del Proyecto de Fortalecimiento para Organizaciones Empresariales se liberarán seis millones 800 mil pesos que beneficiarán a 259 productores de plátano, Con esto se busca capitalizar a los productores de plátano en los proceso de producción primaria. Se ha avanzado en la tecnificación de la producción y manejos de pos cosecha, mejorando la comercialización en mercados nacionales y se espera que también ocurra en los internacionales. Se espera que con estas acciones, la producción de plátano y banano en Chiapas llegue a tres mil 494 hectáreas. El presidente del Consejo Nacional de productores de Plátano, A.C. Manuel Oto Navarro ha solicitado a las entidades federales privilegiar la comercialización del plátano mexicano, evitando la importación de este producto, con el objetivo de beneficiar los productores locales. GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE UNIÓN EUROPEA Cultivo Estadística Agrícola, DATOS AL 31 DE JULIO Del 2009 Ciclo/ Producción Producción Comportamiento Año Agrícola Obtenida(Ton) Estimada(Ton) AGUACATE PNN /2009 869,330 1,300,566 ALGODÓN SEMILLA PV /2009 495 148,559 ARROZ PALAY OI /2009 28,376 33,122 ARROZ PALAY PV /2009 0 171,709 CACAO PNN /2009 23,422 31,423 CAFÉ CEREZA PNN /2009 1,435,961 1,502,738 CAÑA DE AZUCAR PNN /2009 49,768,486 50,046,650 CEBADA GRANO OI /2009 256,370 265,853 CEBADA GRANO PV /2009 0 420,276 FRIJOL OI /2009 315,786 320,187 FRIJOL PV /2009 10,245 819,744 GUAYABA PNN /2009 126,781 320,230 LIMON PNN /2009 1,180,961 2,089,443 MAIZ GRANO OI /2009 6,472,596 6,532,452 MAIZ GRANO PV /2009 224,650 15,293,886 MANGO PNN /2009 1,234,056 2,020,724 MELON OI /2009 312,517 319,259 MELON PV /2009 81,110 201,143 NARANJA PNN /2009 3,243,434 4,466,980 Comportamiento GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIÓN EUROPEA PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE PAPA OI /2009 707,895 718,829 PAPA PV /2009 69,252 616,847 PAPAYA PNN /2009 457,646 864,890 PLATANO PNN /2009 1,278,742 2,343,769 TRIGO GRANO OI /2009 3,894,646 3,921,336 TRIGO GRANO PV /2009 40 257,203 UVA PNN /2009 189,338 299,563 Datos Preliminares. Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA. GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIÓN EUROPEA PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE Tabla de Producción de Frutas en Chiapas FRUTAS Aguacate Limón Mango Manzana Naranja Papaya Plátano Sandía Durazno Fresa Guayaba Melón Nuez Piña Toronja (pomelo) Uva TOTAL Fuente: SIAP SUPERFICIE DE SEMBRADA VAR VOLUMEN DE PRODUCCIÓN VAR (Miles de ha) VAR % ABSOLUTA (Miles de ton) VAR % ABSOLUTA 2008 2009 2009 P/08 (Miles ha) 2008 e 2009 P 2009 P /08 (Miles ton) 122.2 128 4.7 5.8 1,124.60 1,187.90 5.6 63.4 152.8 145.2 -5 -7.8 2,224.40 2,120.50 -4.7 -103.9 188.3 181.1 -3.8 -7.2 1,855.40 1,926.40 3.8 71 62.7 62.8 0 0 524.80 608.50 16 83.7 344.6 341.4 -0.9 -3.2 4,406.60 4,480.80 4 174.2 19.6 19.4 -1 -0.2 638.2 815.5 27.8 177.3 80.1 82.4 2.9 2.4 2,159.30 2,204.00 2.1 44.7 54.9 56 2.1 1.2 1,201.20 1,385.10 15.3 183.8 46.1 46.6 1.1 0.5 202.1 218 7.9 15.9 6.2 6.5 3.9 0.2 207.5 212.2 2.3 4.7 22.5 24.5 9 2 277.5 290.3 4.6 12.7 25.4 25.5 0.2 0.1 581.3 620.8 6.8 39.5 80.8 80.5 -0.4 -0.3 69.6 83.5 19.9 13.9 29.5 28.9 -1.9 -0.6 685.8 693.6 1.1 7.8 18.5 18.5 0.1 0 394.9 433.8 9.9 39 27.9 27.9 -0.2 0 307.5 309.9 0.8 2.5 1,282.00 1,275.10 -0.5 -6.9 16,760.60 17,590.80 5 830.2 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIÓN EUROPEA PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE AVANCE DE SIEMBRAS Y COSECHAS RESUMEN NACIONAL POR PRODUCTO PERENNES 2009-09-30 RIEGO + TEMPORAL SITUACION AL 31 DE JULIO DE 2009 Producción Rendimiento (ton) (ton/ha) cosechada siniestrada obtenida obtenido 23 271 11.796 4,892 97,744 19.983 23,013 453,506 19.707 2,830 57,152 20.199 2 24 12 1,360 77,069 56.689 15 195 13 3,706 69,260 18.689 Superficie (ha) Estado sembrada 65 5,004 24,811 3,266 2 2,678 27 4,038 11 6,789 3,528 1,970 446 16 14,821 1 14,930 252 82,655 CAMPECHE COLIMA CHIAPAS GUERRERO HIDALGO JALISCO MEXICO MICHOACAN MORELOS NAYARIT 520 6,712 12.908 OAXACA 2,836 25,841 9.112 PUEBLA 920 13,414 14.58 QUINTANA ROO 266 3,491 13.124 SINALOA TABASCO 10,612 326,605 30.777 TAMAULIPAS VERACRUZ 10,712 369 146,463 13.673 YUCATAN 188 994 5.302 TOTAL 61,892 369 1,278,742 20.661 DATOS PRELIMINARES FUENTE: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA. GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIÓN EUROPEA PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE AVANCE DE SIEMBRAS Y COSECHAS (PLÁTANO) CHIAPAS PERENNES RIEGO+TEMPORAL SITUACION AL 31 DE JULIO DE 2009. Estado Distrito Municipio sembrada CHIAPAS COMITAN INDEPENDENCIA LA MARGARITAS LAS TOTAL DISTRITO COMITAN PICHUCALCO IXHUATAN OSTUACAN PICHUCALCO REFORMA TAPILULA TOTAL DISTRITO PICHUCALCO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS ALDAMA ALTAMIRANO CHALCHIHUITAN CHENALHO Producción Rendimiento (ton) (ton/ha) cosechada siniestrada obtenida obtenido Superficie (ha) 1,380 1,124 20,232 18 3,355 4,735 270 160 2,455 590 320 3,795 3,021 4,145 270 160 2,455 590 320 3,795 54,378 74,610 1,850 1,776 30,096 7,788 2,080 43,590 18 18 6.85 11.1 12.259 13.2 6.5 11.486 2 21 1 9 13 117 12.8 13 6 4 2 2 25 26 12.5 13.2 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIÓN EUROPEA PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE PANTELHO ROSAS LAS 12 10 6 5 78 66 13 13.2 SAN JUAN CANCUC TEOPISCA TOTAL DISTRITO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS TAPACHULA ACAPETAHUA ESCUINTLA 11 12 78 1,781 210 4 5 34 1,781 210 51 66 442 29,226 3,812 12.8 13.1 12.997 16.41 18.153 FRONTERA HIDALGO HUEHUETAN HUIXTLA MAPASTEPEC MAZATAN 173 2,418 123 70 1,614 173 2,418 123 70 1,614 1,608 46,200 1,599 757 29,044 9.292 19.111 13 10.82 18 METAPA DE DOMINGUEZ SUCHIATE TAPACHULA 5 6,040 2,460 5 6,027 1,520 70 171,596 39,824 14 28.473 26.2 TUXTLA CHICO TUZANTAN 4 290 4 290 56 4,140 14 14.276 VILLA COMALTITLAN TOTAL DISTRITO TAPACHULA 352 15,539 352 14,586 4,576 332,507 13 22.797 TUXTLA GUTIERREZ BERRIOZABAL COAPILLA 10 10 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIÓN EUROPEA PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE COPAINALA OCOTEPEC OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA SAN FERNANDO SAN LUCAS TECPATAN TOTOLAPA 181 10 94 94 395 4.2 45 35 255 24 24,811 45 35 255 24 23,013 138 147 1,581 96 453,506 3.067 4.2 6.2 4 19.707 TOTAL DATOS PRELIMINARES Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA. GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANTECEDENTES PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE UNIÓN EUROPEA INDICADORES DE PRODUCCION EN TONELADAS 2007 2,500,000 2,000,000 1,964,545 1,507,498 1,500,000 1,000,000 438,899 500,000 15,594 0 2,548 7 PRODUCCION AGRICOLA DEL PLÁTANO CICLO: CICLICOS Y PERENNES 2008 MODALIDAD: RIEGO + TEMPORAL Ubicación CAMPECHE Sup. Sembrada (Ha) Sup. Cosechada (Ha) Producción Rendimiento PMR Valor Producción (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) (Miles de Pesos) 67 67 680 10.15 3,080.88 2,095.00 CHIAPAS 25,007.88 24,995.88 831,006.41 33.25 2,352.09 1,954,600.21 COLIMA 5,504.00 5,417.00 159,507.00 29.45 1,653.42 263,732.19 GUERRERO 3,225.75 3,168.75 70,668.00 22.3 2,401.67 169,721.00 2 2 24 12 3,000.00 72 JALISCO 2,552.00 2,546.00 101,612.40 39.91 1,486.75 151,072.35 MEXICO 27 27 302.9 11.22 2,942.23 891.2 3,930.00 3,813.00 110,004.96 28.85 1,506.77 165,752.19 15.2 14.2 568 40 2,098.59 1,192.00 NAYARIT 7,027.70 6,735.70 71,515.67 10.62 1,669.76 119,413.84 OAXACA 3,235.00 3,152.00 49,171.02 15.6 2,684.92 132,020.48 PUEBLA 2,288.00 2,285.00 37,016.50 16.2 2,839.96 105,125.50 522 296 5,210.80 17.6 1,907.05 9,937.24 HIDALGO MICHOACAN MORELOS QUINTANA ROO SINALOA 70 38 1,652.00 43.47 3,750.00 6,195.00 TABASCO 10,422.28 10,422.28 545,387.30 52.33 1,892.26 1,032,013.82 1 1 5 5 2,000.00 10 15,162.83 14,411.33 164,829.38 11.44 2,403.26 396,127.24 315.5 313 1,639.50 5.24 2,635.90 4,321.55 TAMAULIPAS VERACRUZ YUCATAN GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE UNIÓN EUROPEA 79,375.14 Distrito 4 5 COMITAN PICHUCALCO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS TAPACHULA TUXTLA GUTIERREZ 2,150,800.84 27.68 ESTADO CHIAPAS (PLÁTANO) CICLOS: CICLICOS Y PERENNES 2008 MODALIDAD: RIEGO + TEMPORAL Sup. Sup. Producción Rendimiento Sembrada Cosechada (Ha) 1 2 3 77,705.14 (Ha) (Ton) (Ton/Ha) 2,098.89 4,514,292.80 PMR Valor Producción ($/Ton) (Miles de Pesos) 4,856.00 3,795.00 76 4,856.00 3,795.00 64 87,408.00 82,608.15 759 18 21.77 11.86 1,500.00 2,267.91 1,086.00 131,112.00 187,347.55 824.28 15,562.88 718 15,562.88 718 654,828.56 5,402.70 42.08 7.52 2,476.13 2,568.56 1,621,439.24 13,877.15 25,007.88 24,995.88 831,006.41 33.25 2,352.09 1,954,600.21 Artículos relacionados con el Plátano en México por años 2008. La caja de 18 kilos pasó de 110 a 130 pesos; pese al alza, se sostiene la exportación del banano a Europa. México: aumenta 18 por ciento precio de plátano Al iniciar abril, el plátano Tabasco alcanzó otro precio récord en el mercado de mayoreo, al ubicarse la caja de 18 kilos en 130 pesos, consecuencia de la baja de producción, a la vez que los productores sacaron la mayor parte de la producción a los mercados de Europa. Con 130 pesos la caja, se supera el precio de 110 pesos que se logró en el año 2007, un alza del 18 por ciento, cuando el mercado nacional le ofreció a los plataneros mejor precio que en el extranjero, y por tal razón, casi la totalidad de las cosechas se quedó en México. En marzo, el dirigente de los productores de plátano de Teapa y presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), Adrián Prats Leal, reportó que la cosecha se encontraba en niveles 40 por ciento por debajo de la producción promedio del año. Explicó que ello es consecuencia de las condiciones climatológicas, dado que en un año típico el primer semestre es de baja producción, la cual mejora para el segundo semestre, en que ya se superan los promedios de cosecha, y se obtienen por 15 por ciento arriba de su promedio anual. GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIÓN EUROPEA PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE Aunado a la baja de la producción, los productores de plátano de Tabasco y Chiapas, estuvieron haciendo envíos voluminosos a Europa, y de hecho, apenas concluido el primer trimestre del año y ya se habían agotado los cupos de exportación de plátano a Europa. Por esa razón, las autoridades de comercio mexicanas estaban negociando el pasado fin de semana, una ampliación a los cupos de exportación con Europa, que permita a los productores de plátano mexicanos continuar haciendo envíos a países como Italia, Holanda e Inglaterra. Conforme a lo que declaró Adrián Prats Leal, las exportaciones se estaban despachando a razón de 15 a 20 contenedores por semana, con una capacidad de mil cajas cada contenedor, por lo que son 20 toneladas cada uno, y 400 toneladas semanales. Se suman a eso los envíos de 5 a 10 contenedores vía terrestre a Estados Unidos, pero a pesar de dichas extracciones de la producción local, el mercado nacional está garantizado, aseguró Adrián Prats Leal. Lo que está favoreciendo tanto la exportación como la baja de producción del banano, es que lo elevado del precio, lo que compensa las pérdidas de otras temporadas, aclaró el dirigente. Agregó que si los productores de plátano están recibiendo ingresos idóneos, pueden garantizar el sostenimiento de su plantilla laboral, la cual, citó, no ha sido recortada, pues las plantaciones en todo momento requieren de labores de mantenimiento y cosecha. México: 2009. Se abaratará el plátano este mes A partir de este mes, el precio del plátano bajará hasta 25 por ciento debido a que se prevé un aumento 20 por ciento de la oferta, informó Román Gómez Vallar. “De los 11 pesos que ha alcanzado el precio del fruto podría bajar entre 20 y 25 por ciento”, indicó el integrante del Consejo Nacional del Plátano, y recordó que la caída de la producción de hasta 50 por ciento y el alza en los costos en los últimos 18 meses del año provocaron que se encareciera, impactando el bolsillo del consumidor. El último año y medio, la producción de Chiapas se redujo 50 por ciento y agregó que en la primera mitad de 2009 bajó entre 30 y 40 por ciento, lo cual provocó que repuntara el precio del fruto. Agregó que Chiapas produce en promedio tres mil 600 toneladas al año y a junio de 2009, los estados que le siguen en importancia son Tabasco, el cual obtuvo 276 mil 866 toneladas, y Veracruz, 125 mil 489. Agregó que éste último también se ha visto impactado en su producción. GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIÓN EUROPEA PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE El país produce tres millones de toneladas al año en sus diferentes variedades de plátano, solamente diez por ciento se exporta y el resto se destina al consumo doméstico, explicó Gómez Vallar. El principal destino de las ventas al exterior es Estados Unidos, a donde se envían 25 mil cajas semanales de 18 kilos, a Guatemala 40 mil cajas y a Japón se mandan diez mil cajas semanales. El integrante de esa asociación comentó que la menor actividad económica mundial no ha impactado las exportaciones del fruto, sino más bien la caída en los envíos obedece a la menor oferta mexicana. “El precio del producto es económico, por lo que no se ha visto afectada la demanda”, explicó. El primer semestre, dijo, el fruto alcanza su mayor precio, mientras que en la segunda mitad del año, la gran oferta provoca una baja en el precio de hasta 50 por ciento de su precio máximo. Mercado del Plátano El más grande productor de plátano a nivel mundial es la India, con una participación del 20% del total de la producción global. Según datos de la FAO, del 2002 al 2005 este país reportó una producción de 51.8 millones de toneladas. Le sigue en orden de importancia Brasil, China y Ecuador. México ocupa el 8º lugar en el rubro, registrando en el periodo arriba mencionado una producción de 8.5 millones de toneladas, lo que representa el 3.2% del total global. PRODUCCIÓN MUNDIAL ACUMULADA DE PLÁTANO, PERIODO 2003-2006 (MILLONES DE TONELADAS) Fuente: SEFOE, con datos de la FAO. GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE UNIÓN EUROPEA 60 51.8 50 40 30 26.5 24.8 24.2 20 21.5 17.9 8.6 10 8.5 7.4 6.4 0 Según datos del Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera de la SAGARPA, durante el periodo 2003-2006 el comportamiento de la producción de plátano y su valor en México se ha comportado de la siguiente manera: concepto producción TON Valor de la producción miles de pesos 2003 2004 2,065,949.04 2,361,144.29 2,065,949.04 2,361,144.29 2005 2006 2005/2006 2,250,041.69 2,196,154.93 3,978,187.09 3,798,361.54 Actualmente, se produce plátano en 18 estados del país, ocupando Chiapas el primer lugar en el rubro, seguido de Tabasco, Veracruz, Colima y Michoacán. La participación de Chiapas en la producción nacional durante el periodo 2003-2006 fue del 34%. CARACTERSTICAS Y TENDENCIAS DEL MERCADO La participación del precio al productor de plátano de Chiapas ofertado en Monterrey, N.L. presentó un aumento de cuatro puntos porcentuales en comparación con abril del 2007, ya que el precio al productor tuvo un crecimiento de 2% lo cual fue favorecido por el descenso de -6% en el precio al consumidor. Sin embargo, si comparamos la participación del precio al productor de plátano Chiapas puesto en Monterrey en mayo del 2007 con la del mismo mes del año anterior puesto en el Distrito Federal, ésta se situó 27 puntos porcentuales por arriba del 21% anteriormente observado, ya que el precio al productor de mayo de este año comparado con el del año anterior fue superior en 119%, mientras que el del consumidor fue inferior en -5.5%. Si analizamos la tendencia de los precios registrados en el año, tendremos las siguientes conclusiones: -2.30 1.00 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIÓN EUROPEA PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE El plátano originario de Nayarit incrementó su participación en cuatro puntos porcentuales, debido a una caída más pronunciada en el precio al consumidor (22%) que la experimentada por el precio al productor (-3%). Los precios del producto de Michoacán puesto en Guadalajara, bajaron en todos los niveles de comercialización (productor, mayoreo y consumidor), en -69, -23 y 44%, en ese orden. Por último, el precio del producto de Tabasco tuvo un comportamiento similar al registrado para Nayarit. En lo que se refiere a los precios promedio al mayoreo de todas las centrales de abasto del país donde el plátano tiene presencia, experimentaron una baja de 12%, al pasar de $4.86/kg a $4.27. Para el producto proveniente de Chiapas se observa un descenso de -7% en promedio, mientras que para el de Colima fue de -16 por ciento y el de Nayarit de -11%. Si analizamos el comportamiento en puntos de venta específicos, se tienen los siguientes resultados: Para el caso de Chiapas, la menor cotización para el plátano se presentó en la Central de Abasto del Distrito Federal, con $3.58/kg y la más alta en la Central de Abasto de Cd. Obregón, Son., ($9.00). El de Colima, en el Mercado de Abasto de Morelia, Mich. Fue el más económico, con $3.43; en tanto que el más elevado se presentó en la Central de Abasto INDIA de Tijuana, B.C., de $6.09. El avance de la cosecha nacional de plátano es de 37% a mayo, siendo los principales estados productores Chiapas y Tabasco, con 35 y 34%, respectivamente, del total obtenido a ese mes. Cabe señalar que la producción obtenida entre enero y mayo de este año (858 mil toneladas) es superior en 14% a la cosechada en esos meses durante 2006, debido fundamentalmente al incremento de la producción en Chiapas, ya que en Tabasco los niveles de producción fueron similares. El precio pagado a los productores de plátano se mantuvo sin cambio con respecto a la semana pasada, dada la amplia oferta de la fruta con el inicio de la Temporalidad de Producción Media. Por lo anterior para la próxima semana se espera que los precios se mantengan sin cambio, con tendencia a la baja. Con relación al precio de la 3ª Calidad “Dedo Suelto” se lo paga al productor a $1.65 y el de segunda calidad o Racimo completo se ofrece a $1.93; ambos en caja de 18.14 Kg. Es decir al mismo precio que la semana pasada. Ver cuadros 46 al 51. Después del análisis anterior, se deduce la siguiente gráfica: PARTICIPACIÓN EN EL PRECIO FINAL DE PLÁTANO DE CHIAPAS AL MES DE MAYO DE 2007 Fuente: SIAP/SAGARPA GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIÓN EUROPEA PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE PRECIO PAGADO AL PRODUCTOR 48% MAYOREO 17% MENUDEO 35% Actualmente, se produce plátano en 18 estados del país, ocupando Chiapas el primer lugar en el rubro, seguido de Tabasco, Veracruz, Colima y Michoacán. La participación de Chiapas en la producción nacional durante el periodo 2003-2006 fue del 34%. Producción nacional de plátano en el periodo 8´873,289.95 Ton. 3.5 PRODUCCIÓN ACUMULADA DE PLÁTANO, PERIODO 2003-2006, EN MÉXICO Fuente: SEFOE, con datos del SIAP/SAGARPA 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 El plátano de Chiapas se comercializa en 12 estados de la república: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE UNIÓN EUROPEA ORIGEN Y DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE PLÁTANO DE CHIAPAS Fuente: SIAP/SAGARPA NTOSDEVENTA ORIGEN DESTINO CHIAPAS CIUDAD PUNTO DE VENTA Baja California Norte Tijuana Baja California Sur La Paz Chihuahua Chihuahua Coahuila Torreón DF Durango DF Durango Odomex Morelos Nuevo León Toluca Cuautla San Nicolás de los Garza Oaxaca Hermosillo Madero y Altamira Central de abastos INDIA Unión de comerciantes Central de abastos INDIA Central de abastos de la Laguna central de abastos central de abastos Francisco Villa central de abastos central de abastos Mercado de Abastos Oaxaca Sonora Tamaulipas Modulo de abasto central de abastos Modulo de abasto En Chiapas, 35 municipios se dedican a la producción de plátano. Suchiate ocupa el primer lugar en la producción de la fruta, le siguen en orden de importancia Mazatán, Acapetahua, Huehuetán y Pichucalco. PRODUCCIÓN ACUMULADA DE PLÁTANO, PERIODO 2003-2006, EN CHIAPAS (TON.) Fuente: SEFOE, con datos del SIAP/SAGARPA 800,000.00 714,469.57 700,000.00 600,000.00 500,000.00 400,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00 290,251.22 278,025.92 262,516.74 255,992.10 191,740.00 129,324.54 125,524.00 52,067.50 21,104.60 0.00 De acuerdo a consideraciones de la SAGARPA, al mes de diciembre del 2006, producir una tonelada de plátano ascendía a $ 1,567.00. A continuación, se presenta el desglose de los gastos que se generan en la producción de la fruta: COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DEL PLÁTANO GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIÓN EUROPEA PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE Fuente: SIAP/SAGARPA Por otra parte, si compramos la situación que experimenta el plátano mexicano en relación a uno de los más grandes productores a nivel mundial, Brasil, se advierte el grado de competitividad que presenta nuestro sistema-producto: - Análisis PORTER GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE UNIÓN EUROPEA I. Poder de los Proveedores Integración de proveedores y conocimiento Importancia del insumo Cambio de proveedor Concentración de proveedores 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Concentración de proveedores - 10% Proveedores más concentrados que la industria Cambio de proveedor - Se pueden utilizar sustitutos importantes. Bajo costo de cambio de proveedor. Importancia del insumo - Oferta y demanda más o menos equilibrada. Se requiere de una calidad estándar. Algún grado de diferenciación Integración de proveedores y conocimiento - Algunos integrados hacia delante. Algún conocimiento de costos y tecnología. II. Poder de los clientes GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIÓN EUROPEA PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE Integración de los clientes y conocimiento de… Importancia del producto para el cliente Cambio de proveedores Concentración de clientes 0% 20% 40% 60% 80% 100% Concentración de clientes - Hay compradores importantes pero la mayoría compra bajos volúmenes con respecto a las ventas de la industria. Cambio de proveedor - Se pueden utilizar substitutos importantes. Existe un bajo costo de cambiar proveedor Importancia del producto para el cliente - Producto no ocupa la prioridad de los insumos pero es importante. El precio se negocia sin llegar a petición muy estricta. La calidad que se requiere es estándar Integración de los clientes y conocimientos de la industria - Algunos integrados total o parcialmente. Conocen en forma general costos, demandas, precios de industria. Conocimientos parciales de los procesos. Conocen un buen número de proveedores. III. Amenaza de nuevos competidores 120% GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE UNIÓN EUROPEA Reacción de competidores. 60% Política gubernamental 100% Desventajas en costos 60% Acceso a canales de distribución 60% Requisitos de capital 30% Diferenciación del producto 60% Economias de Escala 60% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Economías de escala - Economías de escala no son determinantes Diferenciación del producto Pequeñas diferencias. Baja lealtad al producto Requisitos de capital - Intensiva en capital. Alta inversión. Acceso a canales de distribución - Los distribuidores cambiarían de proveedor si aumentara el margen. Se requiere invertir para crear un nuevo canal. Desventajas en costos - Algunas ventajas en costos. Tecnología accesible a costos moderados. Cuerva de experiencia que se puede comprar o asimilar rápidamente Políticas gubernamentales - Redacción de competidores - IV. Restricciones mínimas. Gobierno fomenta participación Algunos reaccionarían. Recursos medios para hacerles fuerte. Presión de los Productos Sustitutos Presión de los productos substitutos 0% 10% 20% Presión de los productos substitutos 30% 40% 50% 60% 70% GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE UNIÓN EUROPEA - Mantienen presión sobre los productos. Afectan en baja escala la rentabilidad de la industria. Su posición no ha variado significativamente. No presenta serio peligro. V. Poder de la Fuerza Laboral Apoyo gubernamental Requerimientos de mano de obra Naturaleza de la organización sindical 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Naturaleza de la organización sindical - Sindicatos locales. No son conflictivos. Peticiones inferiores a las de otra industria. Requerimientos de mano de obra - Abundante. No requiere especialización. Industrias intensivas en capital. Apoyo gubernamental. - De igual ideología. económicamente. Fuertemente vinculados. Los apoya GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE UNIÓN EUROPEA - Análisis FODA El análisis F.O.D.A. nos permite conocer el entorno en el que se desarrolla nuestra empresa y sus posibilidades de triunfo ante un mercado altamente competitivo. OPORTUNIDADES FORTALEZAS Infraestructura necesaria para producir productos de primera calidad. Producto en proceso de certificación orgánica. Alto grado de apoyo para los productores órganicos chiapanecos por parte del gobierno estatal. Calidad en el empaque. Es un producto de alto consumo a nivel mundial situado dentro de los alimentos básicos. Buena estructura en la producción. Apertura de nuevos mercados. Precios competitivos. FODA DEBILIDADES AMENAZAS Costos elevados de producción Alto numero de oferentes en el mercado. Falta de Agua en la zona de producción Aumento del nivel de exigencias para el mercado exportador. Poco presupuesto para invertir en infraestructura. Falta de habilidades de comercialización. GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE UNIÓN EUROPEA - Análisis de la oferta En Chiapas, 35 municipios se dedican a la producción de plátano. Suchiate ocupa el primer lugar en la producción de la fruta, le siguen en orden de importancia Mazatán, Acapetahua, Huehuetán y Pichucalco. PRODUCCIÓN ACUMULADA DE PLÁTANO, PERIODO 2003-2006, EN CHIAPAS (TON.) b. 800,000.00 Fuente: SEFOE, con datos del SIAP/SAGARPA 714,469.57 700,000.00 600,000.00 500,000.00 400,000.00 300,000.00 290,251.22 200,000.00 100,000.00 278,025.92 262,516.74 255,992.10 191,740.00 129,324.54 125,524.00 52,067.50 21,104.60 0.00 Actualmente el principal canal de distribución es a través de coyotes que son los intermediarios entre los comercializadores de plátano. b. Mercado Potencial Productores de cacao que agreguen valor, a través de una generación de marca, sellado y empaquetado. B. Estrategias de Marketing Fortalecimiento y posicionamiento de su producto por medio de las Agroindustrias Rur GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIÓN EUROPEA iii. PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE Plan de Producción y Operaciones A. Objetivos, metas e indicadores Adquirir una infraestructura de almacenamiento, acopio y empacadora de plátano. Producir y almacenar una cantidad anual de 2500 quintales anuales. Indicador Responsable del dato Objetivo (que mide) Frecuencia de Revisión Facturación Costales de café acopiado en el mes Mermas Ventas realizadas Producción Mensual Mensual Efectividad de la producción Medir los pedidos Mensual Café vendido en el mes Costo de Producción Gerente General Gerente de producción Gerente de Producción Gerente de Producción Gerente de Producción Mensual Costo de Mantenimiento Gerente de Producción Tiempos muertos Gerente de Producción Gastos incurridos en la elaboración de productos Gastos que incurren en el mantenimiento de las maquinas Medir el rendimiento de la maquinaria Mensual Mensual Diario GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIÓN EUROPEA PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE B. Documentación de Proceso GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIÓN EUROPEA PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE C. Infraestructura y tecnología Con la Infraestructura se espera contribuir a incrementar los ingresos de los productores de plátano en las comunidades chiapanecas, en el municipio de Maravilla Tenejapa, a través del desarrollo de una planta de agua y de un sistema sostenible de producción y comercialización del producto. D. Sistemas y Estándares de Aseguramiento de la Calidad La sociedad cooperativa JUNAX-YOMLES implantará el proyecto de certificación orgánica bajo los parámetros de CERTIMEX, Certificadora Mexicana de Productos y Procesos Ecológicos la cual es una sociedad civil -legalmente registrada bajo el Núm. 164/97-, constituida con la finalidad de contribuir en el desarrollo de la producción mediante la inspección y certificación de calidad de los procesos y productos agrícolas, pecuarios, agroindustriales y forestales. CERTIMEX ha definido su política empresarial con base en los siguientes objetivos: 1. Garantizar a productores, procesadores, comercializadores y consumidores la realización de actividades de inspección y certificación de productos y procesos con competencia, independencia e imparcialidad. 2. Desarrollar un sistema de calidad, tanto para la inspección como para la certificación, que esté adecuado al contexto nacional pero equivalente a las exigencias internacionales. 3. Desarrollar sistemas de certificación nacionales que económicamente estén al alcance de todos los interesados, pero que además le permita a CERTIMEX obtener los ingresos necesarios para asegurar la continuidad e independencia de su trabajo. La inspección y certificación de CERTIMEX para productos ecológicos u orgánicos, café orgánico bajo sombra, está orientada a todo tipo de proveedores, tanto grupos u organizaciones de pequeños productores, productores individuales, procesadores o comercializadores. La inspección de productos para el comercio justo México y FLO internacional, solamente se ofrece a organizaciones o grupos de pequeños productores (GPP), procesadores o comercializadores que son propiedad de los mismos GPP. E. Capacidad instalada y programa de producción CONCEPTO Producción Maduración Enfriadora CAPACIDAD INSTALADA 300 a 500 cada 20 días 7 7 UNIDAD Kilos Toneladas Toneladas GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE UNIÓN EUROPEA iv. Plan Organizacional La sociedad cooperativa Lovaltic está constituida por 31 socios de plátano ubicado en el municipio de Maravilla Tenejapa, en el ejido de Amatitlán. A. Estructura Organizacional Presidente Secretario Representante Ejidal Representante Ejidal Tesorero Representante Ejidal A. Estructura Organizacional Presidente. Su función principal es ver en donde vender la producción. Secretario. Registra cuántos bultos/kilos entrega cada uno de los productores. Tesorero. Es la persona que guarda el dinero, paga a los productores y lleva el control de precios; además es quien entrega cuentas anuales a los productores. Representantes Ejidales. Son 31 y su función principal es acopiar la producción en cada ejido, posteriormente hablan con el productor para que el camión vaya por su producción. Desmanadores. Son las personas que quitan el racimo de plátano del árbol para después seleccionar y pasar a empaque. Empacadores. Son lo que colocaran el producto en cajas ya etiquetados. Chofer. Es quien maneja el camión 5 toneladas, tanto para la recolección de producción como para su entrega. GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE UNIÓN EUROPEA II. Plan Financiero A. Objetivos, metas e indicadores B. Inversión Inicial La inversión inicial es de $1,600,000.00 (Un millón ochocientos mil pesos) que se destinarán a ampliar la infraestructura para comercialización, que consiste en la adquisición de 2 vehículos para transportar los productos. C. Proyección de ventas Actualmente se tiene la capacidad de comercialización de 300 a 500 kilos cada 20 días, sin embargo se espera que con el proyecto se pueda aumentar las ventas entre 2400 y 4800 kilos por mes. Esto porque los clientes presentan esta frecuencia de compras. Adicionalmente cuentan con una capacidad de acopio en la cámara de maduración de 7 toneladas de producto. D. Flujo de Efectivo Concepto/ Periodo 2010 2011 2012 2013 2014 Ventas (Kilos) 43200 43200 43200 43200 43200 Ingresos por ventas $ 345,600.00 $ 358,732.80 $ 372,364.65 $ 386,514.50 $ 401,202.05 Costo de producción $ 86,400.00 $ 89,683.20 $ 93,091.16 $ 96,628.63 $ 100,300.51 Costo de venta $ 43,200.00 $ 44,841.60 $ 46,545.58 $ 48,314.31 $ 50,150.26 $ 216,000.00 $ 224,208.00 $ 232,727.90 $ 241,571.56 $ 250,751.28 $ 216,000.00 $ 440,208.00 $ 672,935.90 $ 914,507.47 $ 1,165,258.75 Flujo de efectivo Flujo de Efectivo Acumulado Concepto/ Periodo 2015 2016 2017 2018 2019 Ventas (Kilos) 43200 43200 43200 43200 43200 Ingresos por ventas $ 416,447.73 $ 432,272.75 $ 448,699.11 $ 465,749.68 $ 483,448.16 Costo de producción $ 104,111.93 $ 108,068.19 $ 112,174.78 $ 116,437.42 $ 120,862.04 Costo de venta $ 52,055.97 $ 54,034.09 $ 56,087.39 $ 58,218.71 $ 60,431.02 $ 260,279.83 $ 270,170.47 $ 280,436.94 $ 291,093.55 $ 302,155.10 Flujo de efectivo Flujo de Efectivo Acumulado $ 1,425,538.58 $ 1,695,709.05 $ 1,976,145.99 $ 2,267,239.54 $ 2,569,394.65 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE UNIÓN EUROPEA E. Indicadores Financieros INDICADOR VALOR Tasa Interna de retorno Valor Presente Neto Pay Back Relación costo/utilidad 8% $153,368.96 7 años 60% Para el cálculo del valor presente neto se utilizó la tasa de descuento del 6% que es la tasa a la que tienen acceso los productores a través del programa de proyectos productivos. F. Evaluación de Proyectos a. Punto de equilibrio PUNTO DE EQUILIBRIO gastos variables $ 43,200.00 Gastos fijos $ 86,400.00 Ventas totales $ 388,800.00 Punto de equilibrio $ $97,200 Punto de equilibrio % 25% b. Análisis de sensibilidad Variable: Producción y comercialización ESCENARIO Pesimista Esperado Optimista Comercialización Mensual (Kilos) 1800 - 3600 2400 - 4800 3600 - 6200 -$ $ $ VPN 334,973.28 153,368.96 858,752.20 Variable: Precio de venta Escenario Pesimista Esperado Optimista PRECIO $7.00 por Kilo $8.00 por Kilo $9.00 por kilo -$ $ $ VPN 237,304.83 153,368.96 544,042.75 TIR 3% 8% 12% TIR 2% 8% 14% GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIÓN EUROPEA PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE PROYECTO DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE, CHIAPAS, MÉXICO – UNIÓN EUROPEA. Director General Rodolfo Díaz Sarvide Director de Participación Social y Desarrollo Territorial Raúl Pérez Pérez Director de Economía Solidaria y Desarrollo Local Jorge Iván Briseño Buendía Director de Cohesión Social e Innovación Tecnológica Mauro Valle Santiago Director de Administración Carlos A. Zavaleta Grajales Cerrada Francisco Sabinal Núm. 139 Col. Francisco Sabinal, Zona Centro Tuxtla Gutiérrez, Chiapas C.P. 29020 Tel. (01 961) 1256814 y 1253033