Primer Semestre 2009
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Primer Semestre 2009
REUNION COMISION DIRECTIVA 28-07-09 -10 Horas Paseo Sarmiento 212, 1° Piso, Ciudad, Mendoza 1- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior 2- Coviar/CFI. Programa 2009. Situación Actual. Integración del Miniforo de validación 3- Desarrollo de las actividades según Áreas. • Hospitality • Comunicación y Marketing. Campaña 2009-2010 • Canadá. Actividades 2009-2010. Estado de Avance. • Mercados de Europa • USA y Brasil. Actividades 2009/10. • Mercados Latinoamericanos • UK y Asia 4. Administración. Informe de Tesorería. 5- Varios Desarrollo de las actividades según g áreas PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES INVERSAS HOSPITALITY Primer Semestre 2009 Desarrollo de las actividades según áreas: COMPRADORES RECIBIDOS ENERO ‐ JULIO 2009 mes empresa país í Bodegas g visitadas Bodegas en g degustación M Mza marzo VINSTOLEN Suecia 10 0 9 junio Second Story Selections USA 10 0 9 julio Sainsbury´s UK 4 25 27 S J San Juan N t Norte S Sur BA 1 1 2 Primer Semestre 2009 Desarrollo de las actividades según áreas: HOSPITALITY COMPRADORES PREVISTOS AGOSTO ‐ DICIEMBRE 2009 mes empresa noviembre país Alemania noviembre Magestic UK noviembre Odbins UK noviembre LATAM/México Bodegas visitadas Bodegas en degustación Mza San Juan Norte Sur BA Primer Semestre 2009 Desarrollo de las actividades según áreas: HOSPITALITY PERIODISTAS RECIBIDOS ENERO ‐ JULIO 2009 mes febrero medio país MARK DE WESSLOW www.squaremeal.co.uk UK (UK's leading restaurant guide service) Bodegas Bodegas visitadas Bodegas en Bodegas en degustación 12 Mza San Juan Norte 4 febrero VICTORIA MOORE VICTORIA MOORE "The Guardian Newspaper" UK 21 2 10 febrero KATHARINA WOITCZYK "Tasted Magazine" Francia 18 5 13 febrero Editora Panamá América Editora Panamá América Colombia Venezuela Venezuela 22 Panamá 22 33 febrero Fiona Becket UK 7 4 11 marzo SOREN FRANK Berlingske Tidende (periodico) Dinamarca 15 1 16 Sur 8 5 8 10 3 8 BA Primer Semestre 2009 Desarrollo de las actividades según áreas: HOSPITALITY PERIODISTAS RECIBIDOS ENERO ‐ JULIO 2009 mes medio país Bodegas Bodegas visitadas Bodegas en Bodegas en degustación Mza San Juan Norte Sur abril DAVID VOGELS www.sommelierjournal.com USA 11 4 9 6 abril KUNIO BANSHO WANDS (trade magazine) WANDS (trade magazine) Japón 14 1 12 3 abril Tom Bruce Gardyne & Simon Woods Ken Sternberg UK ‐ USA 23 16 26 5 8 mayo NATALIE MACLEAN www.nataliemaclean.com Canadá Red, White and Drunk All Over (book) ( ) 21 1 18 2 3 julio KASEY WILSON TALK (weekly live radio show) Wine Access magazine Canadá 12 5 4 BA Desarrollo de las actividades según áreas: HOSPITALITY PERIODISTAS PREVISTOS AGOSTO ‐ DICIEMBRE 2009 mes medio país LATAM septiembre octubre Holanda noviembre Canadá noviembre Ania Smolec Magasine "Swiat Win" Polonia Bodegas Bodegas visitadas Bodegas en Bodegas en degustación Mza San Juan Norte Sur BA Desarrollo de las actividades según áreas: HOSPITALITY OTRAS VISITAS RECIBIDAS ENERO ‐ JULIO 2009 mes tipo de visita nombre país B d Bodegas visitadas B d Bodegas en degustación enero Wine educator Kevin Zraly USA 4 33 enero Consumidores Vail Valley Wine Auction USA 5 febrero Consumidores Master of Food & Wine Colombia 5 febrero Sommelier "Tasted Magazine" Andreas Larsson Francia febrero Wine Educator "The Wine Advocate" Jay Miller USA febrero Jurados Jurados AWA marzo sommelier UK Sommelier Gr 1 marzo sommeliers abril Mza S San Juan Norte Sur 80 18 53 52 3 11 4 25 1 17 1 5 3 UK 11 19 22 UK Sommelier Gr 2 UK Sommelier Gr 2 UK 8 16 16 sommelier Elisa Known USA 21 17 34 abril Director Feria Harry Hertscheg Canada 6 1 7 abril sommelier Sommeliers Bélgica Bélgica 17 38 39 mayo Consumidores METRO Competition UK junio sommelier UK Sommelier Gr 3 UK BA 6 11 3 3 21 1 2 1 3 4 7 6 17 7 7 1 4 1 Desarrollo de las actividades según áreas: HOSPITALITY OTRAS VISITAS PREVISTAS AGOSTO ‐ DICIEMBRE 2009 mes tipo de visita nombre país agosto Sommeliers Grupo Jurgen Mathass Alemania septiembre Director Instituto Master of Wines Clive Barlow UK septiembre Consumidores Charity PBS USA noviembre Sommeliers USA Bodegas visitadas Bodegas en degustación Mza San Juan Norte Sur BA Primer Semestre 2009 Desarrollo de las actividades según áreas: HOSPITALITY PAIS DE ORIGEN – PROCEDENCIA VISITAS RECIBIDAS DESDE ENERO A JUNIO 2009 26 MISIONES INVERSAS Reino Unido 9 Estados Unidos d d 8 Canadá 3 Brasil 1 C l bi Colombia 2 Venezuela 1 Panamá 1 Francia 2 Suecia 1 Dinamarca 1 Bélgica 1 Japón 1 Primer Semestre 2009 Desarrollo de las actividades según áreas: HOSPITALITY TIPO DE VISITAS VISITAS RECIBIDAS DESDE ENERO A JUNIO 2009 Compradores Periodistas 26 MISIONES INVERSAS 3 10 Wine Educators 2 S Sommeliers li 6 Jueces 1 Consumidores 3 Di t d F i Director de Feria 1 Primer Semestre 2009 Desarrollo de las actividades según áreas: HOSPITALITY ZONAS VISITADAS VISITAS RECIBIDAS DESDE ENERO A JUNIO 2009 26 MISIONES INVERSAS Mendoza 26 San Juan 4 Neuquén 7 Río Negro 7 Salta 6 Buenos Aires 7 Desarrollo de las actividades según áreas MARKETING Y COMUNICACIÓN Desarrollo 2009 Desarrollo de las actividades según áreas: MKT Y COMUNICACIÓN Renovación de la campaña de comunicación Presentación 12/12/08 – Lineamientos principales - Comunicación orientada al público consumidor - Generar nuevas acciones de comunicación de los atributos del vino argentino a través de métodos no convencionales -Hablamos del caso Rioja, j , haciendo benchmarking g con las acciones que nos parecían apropiadas para la marca Wines of Argentina: - Campaña Internet 360° (concurso videos orientado a la comunidad virtual) - Le hablan al consumidor - Acciones no convencionales (Semana de la moda en NY)) Desarrollo de las actividades según áreas: MKT Y COMUNICACIÓN Renovación de la campaña de comunicación En términos de comunicación, en 2008 pusimos los cimientos para que la marca y su concepto diferencial (el tango) se fijen en la mente del público especializado. Hoy Wines of Argentina es asociado al tango y su simbología. Durante 2009 llevaremos un paso más allá ese concepto. Además de la lógica evolución de todo mensaje publicitario, necesitamos actualizar el concepto para: - Dirigirnos a un target más amplio amplio. - Solidificar nuestro posicionamiento sobre la base de una mejor comunicación con nuestros públicos. Desarrollo de las actividades según áreas: MKT Y COMUNICACIÓN Renovación de la campaña de comunicación CONCEPTO: CONCEPTO DISCOVER YOUR INNER TANGO Planteamos una comunicación cálida y cercana, por medio de nuestro aval, el tango. En lugar de mostrar el tango como una “postal pintoresca” de una región del mundo, reforzamos su internacionalidad. El mensaje a los nuevos consumidores que queremos captar es simple: el tango, la pasión latina, el estilo, ya está en tu vida. Lo “descorchas” con una copa de vino argentino. Despegamos al tango de la imagen del tanguero y mostrarlo cercano al target, en su hábitat natural. Desarrollo de las actividades según áreas: MKT Y COMUNICACIÓN Renovación de la campaña de comunicación CONCEPTO: DISCOVER YOUR INNER TANGO Buscamos vincular el tango a un momento de consumo y a despertar sensaciones a través de éste. Usamos como recurso una imagen que cuenta una historia. historia Una pareja toma vino argentino y a través de este, descubre el tango que lleva dentro. Desarrollo de las actividades según áreas: MKT Y COMUNICACIÓN Renovación de la campaña de comunicación Desarrollo de las actividades según áreas: MKT Y COMUNICACIÓN Plan de medios 2009 Wine e Spectato Spectator April, p , May, ay, June, Ju e, July, Ju y, August, ugust, Sep, Oct, Nov. o Wine Enthusiast Feb, Mar, April, May, Aug, Oct, Nov, Dec. + banner 6 meses Wine & Spirits Feb,April, June, Sep,Oct, November, Dec. Wine & Style y April, p , June,, Aug, g, Oct. Prazeres da Meza Jan, Feb, Mar, April, May, Jun, Jul. Adega Jan, Feb, Mar, April, May, Jun, Jul. Wine Access Feb-Mar,, April-May, p y, Jun-Jul,, Aug-Sep, g p, Oct-Nov,, Dec-Jan. Decanter – Especial April Restaurant Magazine – Especial March Harpers p – Especial p Sept p Imbibe: May-June-July-August-September-October-November-December 21 páginas + revista de especiales on line en diciembre Square q Meal: Feb,, March,, July. y 4 páginas. 3 semanas on line. 6 mini seminarios. TASTED Vinexpo Issue June Desarrollo de las actividades según áreas: UK Decanter Supplement en Abril Datos clave Fue publicado en abril, con una circulación de más de 30 mil ejemplares j p 33 páginas de periodismo de gran calidad, con artículos sobre todas las regiones vitivinícolas argentinas, g como así también de gastronomía y turismo. El suplemento fue de gran valor promocional en London Wine y en Vinexpo (fue entregado a las bodegas miembro como material promocional) Desarrollo de las actividades según áreas: UK Restaurant Magazine Supplement in April Datos clave El suplemento salió en la edición de abril de la Restaurant Magazine (20,000 aprox ) aprox.) Escrito por Tim Atkins, brinda un útil sumario de los ganadores y del concurso AWA en general general. El suplemento fue de gran valor promocional en London Wine y en Vinexpo (fue entregado a las bodegas miembro como material promocional) Para alcanzar una adecuada promoción del AWA en este mercado, mercado ciertamente vale la pena repetir este especial, quizás en una revista de mayor tiraje. Desarrollo de las actividades según áreas: UK Tasted edición Vinexpo Datos clave Aparición de artículo de 20 páginas sobre el viaje de Katharina Woitczyk junto a la guía del reconocido sommelier Andreas Larsson. Andreas Larsson degustó 300 vinos de Argentina y los catalogó en: Exceptional Wines, My Top Picks y I liked. Desarrollo de las actividades según áreas: MKT Y COMUNICACIÓN Revista IN de LAN (doble página) Jul Jul, Agos, Nov, Dic, Enero, Feb. Chefs: -Leonor Espinosa (Colombia) -Cindy Wolf (Baltimore,USA) -Alex Atala (Brasil) -Israel Israel Laura (Perú) Desarrollo de las actividades según áreas: MKT Y COMUNICACIÓN Actividades en progreso Videos de Andrea Robinson en los vuelos de Delta – Local Flavor El episodio saldrá al aire en todos los vuelos de Delta en el mes de Octubre. Revista SKY publicará especial de Wines of Argentina en octubre Diciembre 2009 - Septiembre 2010 – Emisión de spots de 30 segundos sobre Wi Wines off Argentina A ti en 6 episodios i di d de L Locall Flavor y luego en sistema Video On Demand (VOD). Desarrollo de las actividades según áreas: MKT Y COMUNICACIÓN Especiales de fin de año 2008: Se invirtieron USD 464,000 en el especial de Wine Spectator: “A sommelier´ss guide to Argentina sommelier Argentina” – Readership: 2,5 25m m. de personas. personas • Saveur Magazine Especial 4 páginas sobre Argentina (vinos y gastronomía) edición Nov. Sweepstakes (concurso para ganar un viaje a Argentina) en conjunto con Inprotur y LAN marzo. Readership edición impresa/ Circulación: 325,000 Cantidad de impresiones esperadas on line: 400,000 USD 80,000 Valor agregado: Wines of Argentina Winemaker Dinner in SAVEUR Kitchen (NYC) • Food Arts (on premise y business de USA – x suscripción) Especial p 6p páginas g “A Restaurateur’s Wine Guide to Argentina” g Readership: 55,566 USD 75,000 Valor agregado: Wines of Argentina will be able to pour up to 14-16 wines at the Food Arts BBQ (BBQ for 1,000 restaurateurs, hoteliers and chefs) and Silver Sponsor CIA Flavor Summit at Greystone (The Culinary Institute of America at Greystone Napa Valley, California) Wines of Spain fue su sponsor durante muchísimos años. Es la escuela culinaria + importante de USA. Desarrollo de las actividades según áreas: MKT Y COMUNICACIÓN Especiales de fin de año •Conde Nast Traveller Especial poster perforado de 8 páginas Distribución en CA/NV, NY, FL, TX, DC + Specialty Stores Contribución de Inprotur (USD 25,000) Readership: 1,5 m. de personas USD 165,000 • Wine Spectator Especial de 6 páginas “A Sommelier’s Terroir Travel Guide to Argentina” Readership: 2,5 m. de personas USD $180,000 $180 000 Valor agregado: Luxe Home Chill wine/dine/design/ Chicago chef event 12 mil personas mínimo 8,000 square feet. Es como Casa FOA. 25 de los top chefs de Chicago pairing wines from Argentina. Fiest of Famous Faces (Octubre – NY) – Aprox. 500 personas. 6,000 reprints 100,000 banner ad impressions Run-of-Site on WineSpectator.com •Total readership (impreso y on line) 4 especiales (distintos targets): 4 7 m. d 4, de personas. V Vs. 2 2,5 5 Total páginas: 24 Vs. 16 Costo total: USD 475,000 Vs. USD 464,000 8 actividades de valor agregado Desarrollo de las actividades según áreas: MKT Y COMUNICACIÓN Ranking de revistas de lujo – Por Luxury Institute NY Wine Spectator National Geographic Saveur Scientific American Bon Appetit Conde Nast Traveler Food and Wine Gourmet Magazine Traditional Home Architectural Digest Travel and Leisure Islands Veranda Coastal Living Elle Decor Departures p Robb Report The New York Times Cigar Aficionado The New Yorker Metropolitan Home New York Magazine Men's Vogue Golf Digest Tennis Golf Magazine Town and Country Vanity Fair W Southern Accents Yachting Vogue Travel and Leisure Golf Esquire 7 60 7.60 7.45 7.41 7.32 7.30 7.24 7.21 7.21 6 98 6.98 6.94 6.94 6.86 6.81 6.74 6.72 6.65 6.64 6.63 6.61 6.55 6.44 6.43 6.42 6.33 6.32 5.67 6.15 6.13 6.13 6.12 6.10 6.08 6 04 6.04 6.01 Benchmark: 6.69 Wines of Argentina en 3 de los medios mejor “rankeados” dentro de las revistas de lujo de USA Desarrollo de las actividades según áreas: MKT Y COMUNICACIÓN Actividades en progreso •Organizando Taste Live en Twitter Twitter es la red social que más se ha expandido en el último tiempo. Las redes sociales on line son herramientas con gran peso en la decisión de compra de los consumidores norteamericanos (Nielsen, Vinexpo 2009) En este estudio se afirma que el 72% de la población global que se conecta a Facebook, MySpace, y p , Copains p Davant,, Linkedin,, Tuenti confía en la p palabra sus compañeros p de red. “Más que cualquier otro medio, la palabra del consumidor on line recibe confianza”. En un año, Argentina se colocó a la cabeza de las opiniones favorables de los internautas, en relación a los vinos. El “ruido” en la red es “48% favorable p para Argentina, g ,q que se coloca a la cabeza, seguido por Italia, con un 44%”. A través de esta acción en Twitter, la red social del “momento” Wines of Argentina refuerza para crear “buzz” entre los consumidores y esta tendencia, utilizando esta herramienta p dejando que el usuario exprese sus opiniones sobre nuestros vinos. Desarrollo de las actividades según áreas: MKT Y COMUNICACIÓN Actividades en progreso 4 tastings temáticos para bloggers, por región (Sept 2, 9, 16 y 23) Salta Mendoza S JJuan San Patagonia Serán hasta 6 bloggers por evento, 3 bodegas (3 representantes que deben “twittear”)) por p región g p presentando entre 2 ó 3 vinos p por bodega. g Bloggers serán de USA y Canadá. Public Tasting (October 2) 4 ó 5 bodegas – 1 vino por bodega Anfitrión: Wines of Argentina Deben elegirse vinos que tengan una fuerte distribución en USA y Canadá y buena relación precio-calidad. Se promocionará a todos los miembros de Taste Live a través de emailing y de Twitter, creando un mes temático en la comunidad virtual. Desarrollo de las actividades según áreas: MKT Y COMUNICACIÓN Nuevo sitio web -Contenido dinámico, noticias actualizadas diariamente ( y Newsfeed live) Desarrollo de las actividades según áreas: MKT Y COMUNICACIÓN Inscripción a eventos on line Inscripción a actividades a través del Back Office de WofA Desarrollo de las actividades según áreas: MKT Y COMUNICACIÓN •Realizando nuevos brochures, trípticos, carpetas y material promocional • Branding específico para Malbec & Torrontés Desarrollo de las actividades según áreas CANADÁ & EUROPA Desarrollo Actividades 2009 Desarrollo de las actividades según áreas: CANADÁ Ferias y Eventos Canadá: Vancouver: Tasting 1 de Octubre. 32 Pre inscriptos y 22 confirmados. Cierre convocatoria 03/08/2009 03/08/2009. Tasting Genérico. Genérico Comunicación Vancouver Playhouse Festival: (Genérico) 27 bodegas Confirmadas. 3 o 6 Bodegas más a sumarse al 15 de Agosto. L elección La l ió está á a cargo d dell comité i é organizador i d d de lla VPHF VPHF. Ontario Ottawa: Participación Ottawa wine show con cooperación Embajada Argentina en Canadá (Genérico). Público: consumidores. Toronto: Tasting confirmado 10 de Noviembre. Trade, Prensa, consumidores. Toronto: Gourmet Food and Wine Show. Show a Consumidores. Tutored Tasting: Argentina Unique Diversity. 20-11-09 Desarrollo de las actividades según áreas: CANADÁ Ferias y Eventos Canadá: Quebec Montreal: Tasting confirmado 11 de Noviembre. Prensa, Trade y Consumidores. Tasting Genérico. British Columbia Wines of Argentina Thematic September 2009 (30 Días) 25 Bodegas postuladas con 42 Vinos 12 Vinos Seleccionados (12 Bodegas Distintas) Convocatoria abierta a Todas las Bodegas y Agentes. Desarrollo de las actividades según áreas: CANADÁ Segundo Semestre 2009 Visita de Periodistas. • PRs de Este y Oeste visitarán Argentina con periodistas de ambas regiones. • Visitas previstas para Fines de Octubre y Noviembre. Noviembre • Visitó Argentina Kasey Wilson (ver en Area Hospitality) Desarrollo de las actividades según áreas: EUROPA FERIAS Vinexpo Wine Fair – 21 al 25 de junio – Bordeaux, Francia – 40 participantes – Gran G Aceptación Imagen Argentina – Stand Argentina Wine Awards Institucional Desarrollo de las actividades según áreas: EUROPA Segundo Semestre 2009 DEGUSTACIONES • Copenhague – 17 de Setiembre. Suspendida. – Se estudian opciones para otros destinos en 2010. OTRAS ACTIVIDADES • Visita Comprador Systembolaget: Suspendida – John Wistedt no pertenece más al Systembolaget Systembolaget. No se ha nombrado aún a un reemplazante. Desarrollo de las actividades según áreas USA Desarrollo Actividades 2009 Desarrollo de las actividades según áreas 1st Semester Overview 1 1. B t Wi Boston Wine Expo E 14 Eli 14. Elisa Kwon K Trip T i to t Argentina A ti 2. US Presidential Inauguration 15. Cherry Blossom Festival (6 events) 3. Special Event Convention 16. Seminar for Ambassador of Argentina 4 4. V il Wine Vail Wi Auction A ti 17 C 17. Celebrate l b t A Argentina ti - PBS Pl Pledge d Event E t 5. Wine Enthusiast Gala Dinner 18. Wine Spectator Seminar 6. Century Association Dinner 19. City Winery Event 7 7. Love Latin Style Concert Love, 20 CEGA 2nd Annual Argentine Wine Tasting 20. 8. Washington DC International 21. Texas Wine and Food Foundation Wine and Food Festival 22. Houston Consulate Event 9 9. Jay Miller Trip to Argentina 23 Celebrate Argentina - PBS Wine Tasting 23. 10. New York Wine Expo 24. Marcelo Rebole Core Event in NY 11. Argentina Wine Awards 25. Jay Miller Wine Tasting 26 Fancy Food Networking Opportunity for 26. Argentine producers Total: 31 events Desarrollo de las actividades según áreas: USA Primer Semestre 2009 TASTING • Tercera Degustación con el Dr. Jay Miller- 23 al 26 de junio – Nueva York TOTAL BODEGAS PARTICIPANTES: 96 TOTAL DE VINOS DEGUSTADOS: 300 Los resultados del tasting serán publicados en la edición de Diciembre de The Wine Spectator. EVENTOS • • Festival Argentino con la colaboracion de PBS – 10 de junio – Nueva York – 26 participantes Sponsorship GOLF US OPEN – 16 al 19 de junio – Nueva York – 9 participantes TOTAL BODEGAS PARTICIPANTES: 35 Desarrollo de las actividades según áreas Segundo Semestre 2009 LUNCH / TASTING: • Almuerzo educacional para Sommeliers – Julio– LA / Chicago – 26 participantes Fechas y Salones: Los Angeles, CA – SONA Restaurant 8 de Julio. Chicago, IL – The Bristol Restaurant 21 de Julio. Sommelier anfitriones: Los Angeles -Evan Goldstein, MS. Presidente y Chief Education Officer de Full Circle Wine Solutions, Inc. Chicago – Joe Spellman, MS. Winery Sommelier for JUSTIN Vineyards and Winery of Paso Robles, CA. TOTAL DE BODEGAS PARTICIPANTES: 25 Los almuerzos fueron un exito en cuanto a cantidad y calidad de los invitados (50 Sommeliers y Wine Buyers entre ambas ciudades), ademas de aportar mas de 60 ventas para los vinos participantes en cada ciudad. PROXIMOS ALMUERZOS: Nueva York 27/ 10 presidido por Fred Dexheimer, MS, Director de BLT Restaurant Group Miami 3/ 11 presidido por John Blazon, MS, Wine Sales & Standards para Walt Disney Co TOTAL DE BODEGAS PARTICIPANTES: 26 Desarrollo de las actividades según áreas Segundo Semestre 2009 LUNCH / TASTING: • Santé Restaurant Symposium Silver Level Sponsorship – 18 al 21 de Octubre - Nueva York La convocatoria del evento sera enviada a las bodegas la primer semana de Agosto, solicitando: 12 vinos – 6 tintos y 3 blancos / 3 rose para la Mesa de Degustación en la cena de Apertura del domingo 18. 16 vinos - 8 tintos / 4 blancos / 4 rosados y/o espumantes para el Standard exhibit space del lunes 19. Postre con 1 vino tardío para la cena del lunes 19, a cargo del Chef Natalia Machado, con el Sponsorship de WofA. 6 vinos - 2 blancos, 3 tintos, 1 espumante o vino de postre para el Lunch co-sponsorship del martes 20. Además, tendremos 1 Full-page print advertisement en el programa del Symposium, y resto de material impreso y de la web con nuestra nueva Imagen, así como 1 Seminario Sponsorship de Wines of Argentina, Argentina dictado por Nora Favelukes en la tarde del martes 20 para 10 vinos ganadores de Awa’s. Criterio para elegir: según regiones / varietales, escogidos entre los Trophies y Gold Medals de AWA. TOTAL DE BODEGAS PARTICIPANTES: 45 Desarrollo de las actividades según áreas: USA Segundo Semestre 2009 DEGUSTACIONES • WofA´s Annual Grand Tasting – 6 de octubre – San Francisco THE REGENCY CENTER TOTAL DE BODEGAS PARTICIPANTES: 50 CANTIDAD ESTIMADA DE VISITANTES: 500 Desarrollo de las actividades según áreas: USA Segundo Semestre 2009 • WofA´s Annual Grand Tasting g – 8 de octubre – Nueva York CITY WINERY TOTAL DE BODEGAS PARTICIPANTES: 53 CANTIDAD ESTIMADA DE VISITANTES: 500 / 600 esarrollo de las actividades según áreas Desarrollo de las actividades según áreas: USA Segundo Semestre 2009 Actividades Sugeridas dentro de las Degustaciones: • • • • Mesa especial para los Trophies y Oro de AWA’s en cada Tasting Cantina argentina (sujeto a disponibilidad de espacio) Bajo Fondo en concierto para la degustación de San Francisco Julio Boca y sus bailarines, presentando un espectáculo de danza. EVENTOS • • • Sponsorship New York Fashion Week – 10 al 17 de Septiembre – Nueva York Festival Arts on Foot – 12 de Septiembre – Washington DC St Judes Charity Wine Tasting Gala – 29 de Octubre – Nueva York St. TOTAL DE BODEGAS PARTICIPANTES: 60 DEGUSTACIONES • Steve Tanzer’s Comprehensive Tasting – TBC Desarrollo de las actividades según áreas Brasil Desarrollo Actividades 2009 Desarrollo de las actividades según áreas: BRASIL Primer Semestre 2009 DEGUSTACIONES • Gira de Ciudades:1ra Etapa Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte – 14 al 16 de abril – 20 participantes EVENTOS • Paladar do Brasil 2009 – Almuerzo los Churrascos del Mercosur – Hotel Grande Hyatt San Pablo – 7 de Junio – 6 participantes. Desarrollo de las actividades según áreas: BRASIL Segundo Semestre 2009 FERIAS • Feria para el Consumidor – 22 de Septiembre – San Pablo Lugar y resto de detalles TBC. La convocatoria a las bodegas se enviara el 3 de agosto. agosto DEGUSTACIONES • Tasting para el Trade y Consumidores – 24 de Septiembre - Rio de Janeiro Lugar y resto de detalles TBC. La convocatoria a las bodegas se enviara el 3 de agosto. EVENTOS • Comidas con Maridaje: 4ta Etapa Festival del Vino Argentino en Restaurantes – 23 al 26 de Octubre – San Pablo SEMINARIOS • Se preve la realizacion de 3 Palestras, en ciudades del interior de San Pablo, a partir de Septiembre y hasta Noviembre inclusive. Desarrollo de las actividades según áreas Latinoamérica Desarrollo Actividades 2009 Desarrollo de las actividades según áreas: LATINOAMÉRICA Primer Semestre 2009 FERIAS • • Expo ANTAD Guadalajara, México - marzo Expovinos Bogotá – entre el 3 y 6 de junio EVENTOS • • • • • • • Encuentro importadores Colombia, Bogotá / 18 de febrero en Clos Wine Bar & Restaurant Enc entro importadores Caracas, Encuentro Caracas Venezuela Vene ela / 19 de febrero en el Resta Restaurante rante Bar La Viña del Señor Taller "Al arte del maridaje y el servicio del vino”, en Panamá / 30 de marzo de 2009 por Marina Beltrame Taller "Al arte del maridaje y el servicio del vino”, en Guatemala / 1 de abril, Hotel Holiday Inn Cena con importadores, en Guatemala / 1 de abril en el Hotel Real Intercontinental Taller "Al arte del maridaje j y el servicio del vino”, en Costa Rica / día 3 de abril, Hotel Radisson Evento la Semana del Arte Lima 2009 / 4 y 10 de mayo SEMINARIOS • Taller de mercadeo para importadores y sector Horeca Desarrollo de las actividades según áreas: LATINOAMÉRICA Segundo Semestre 2009 TASTINGS • Tasting de Bogotá – 1 de Septiembre – Club Metropolitan – Financiado con fondos WofA’s • Tasting de Lima – 3 de Septiembre – Hotel Country – Financiado con fondos WofA’s • Tasting de México – 8 de Septiembre – St. Regis Hotel – Financiado con fondos WofA’s EVENTOS • Experiencias Gourmet del Vino Argentino, en asocio con el hotel Pestana, Bogotá – Julio RONDAS DE NEGOCIOS Ronda LATAM de negocios en Mendoza con compradores – 3 de Noviembre Desarrollo de las actividades según áreas: LATINOAMÉRICA EL STAND Resultados de Expovinos: Durante tres días de Feria, asistieron 21.000 personas de varias ciudades. ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO REALIZADAS 1. “El álbum del vino argentino” 2. Juego de aros “El vino argentino es tu anillo al dedo” 3. El mapa argentino de la feria 4. Agenda de actividades argentinas en Expovinos 2009 5 Promoción permanente de las actividades programadas por 5. Wofa 6. “Tinto con tinto”. Encuentro del vino argentino con el café colombiano 7. Conferencia musical “Despierta el tango que llevas dentro”, con expositor cantante y bailarines expositor-cantante bailarines. PREMIACION DE VINOS ARGENTINOS Más de 60 degustadores participaron en un concurso de d degustación t ió para premiar i a llos mejores j ejemplares j l ofrecidos f id en ell mercado. Ganaron 12 vinos argentinos Desarrollo de las actividades según áreas: Como resultado de la presencia de Vinos de Argentina en Expovinos 2009 se emitieron: Entrevistas en noticieros de Colombia (Noticias ( Caracol y RCN Noticias), en el canal privado de cable Telmex y en emisoras de radio locales. Se publicaron artículos en los periódicos El Tiempo y El E Espectador t d ((primero i y segundo d d dell país), í ) y en revistas como Carrusel y Credencial. Canal Caracol dedicó una nota entera al encuentro produjo j un p programa g de “Tinto con Tinto” y Telmex p en vivo en el que combinó los temas de vino, tango y café. La oficina de Vinos de Argentina Argentina /Latinoamérica ha recibido ofrecimiento de repetir el encuentro de vino y café en otros escenarios colombianos. LATINOAMÉRICA Desarrollo de las actividades según áreas UK & ASIA Desarrollo Actividades 2009 Desarrollo de las actividades según áreas: UK & ASIA UK Fast Facts – 1st 6 Months 2009 1 2 3 Total export value (FOB) static compared with the 1st half 2008 (+1%) 4 UK lowest Average Case Price of any major market ($21 vs $32 in the UK lowest Average Case Price of any major market ($21 vs $32 in the USA). 5 Almost 40% of the wine Argentina exports to the UK is White 6 Rose continues to be a large growth area – an area where Argentina largely does not compete 7 Almost 80% of wine sold in UK is less than GBP 4 per bottle Export volume is increasing solidly with growth of 12% vs 2008 Export volume is increasing solidly with growth of 12% vs 2008 However, UK industry suffers from falling case prices (‐10% vs 2008) Desarrollo de las actividades según áreas: UK & ASIA Desarrollo de las actividades según áreas: UK & ASIA Visits have generated positive press Victoria Moore x2 Mark de-WesselowTim Atkin x1 x3 Fiona Beckett x3 + Plus AWA Supplement William Read Publications Supplement in September Desarrollo de las actividades según áreas: UK & ASIA Metro competition was a huge success Key Results The first piece of true consumer promotion we have done was a huge success with g 11k entries 5k people have agreed to be part of our ongoing database to receive information on Argentina and promotions. We will aim to build on this number significantly. Many learnings for retailer partnerships going forward Such high impact consumer activity should be a major focus going forward Desarrollo de las actividades según áreas: UK & ASIA Squarmeal – the UK’s number 1 restaurant website Advertising and Events Promotion Editorial Articles on Argentina Reach of over 100k UK consumers Desarrollo de las actividades según áreas: UK & ASIA Successful Year at London International Wine Fair 'Despite the general perception of less visitors, we had a very successful show this year' Louis Schroeder (Familia Schroeder) y stand of medal winners were very y ‘Manyy of the wines on your good – in fact, I preferred the cheaper ones!’(Tony Allen, Buyer Matthew Clark on AWA’s stand). Key Facts • Second busiest London Wine ever • Positive P iti comments t from f WofA W fA menbers b on quality lit off th the stand t d and d business activity • AWA dedicated stand proved a hit (and re-created for VinExpo) Desarrollo de las actividades según áreas: UK & ASIA Super Reserve Tasting – Extremely Positive Press “ ” Desarrollo de las actividades según áreas: UK & ASIA September sees our first large consumer event! 35 producers, 400 consumers. Reflects development of a more consumer focused strategy. Desarrollo de las actividades según áreas: UK & ASIA Strategic Link with PROARGEX Throughout the remainder of 2009 we will be trialling a strategic partnership between Wines of Argentina and PROARGEX for the joint promotion of Argentine Products and Wine. Planned events include: i fA i P d d Wi Pl d i l d London Restaurant Festival Gaucho Restaurants Peach Pub Group Desarrollo de las actividades según áreas: UK & ASIA Asia Fast Facts – 1st 6 Months 2009 1 Japan largest market in Asia with YTD sales of USD 4.34m (+14% vs ’08) 2 Hong Kong fastest growing market with Y/Y growth of 70%. However, this is likely due to the lifting of duties and much of the volume will be this is likely due to the lifting of duties and much of the volume will be for China 3 Average case price in Asia generally high. Singapore leads at USD 33, Japan and HK both hover around USD 30 China lags at USD 25 Japan and HK both hover around USD 30. China lags at USD 25 4 Countries such as Singapore, Taiwan and South Korea appear hardest hit by financial crisis. However, our sales there are too low to know if this is the real ca se this is the real cause 5 Sales to most Asian countries remain eratic with little formation of a discernable trend to‐date My trip to China showed me that there is much room for growth in 6 both the short and long term given the right marketing strategy Desarrollo de las actividades según áreas: UK & ASIA Activity Focused on Trade and ‘On-Trade’ Desarrollo de las actividades según áreas: UK & ASIA Both Initial Beijing & Shanghai Events Successful Wines of Argentine / Wines of Argentine / Embassy Tasting Shanghai Wines of Argentine / Wines of Argentine / PROARGEX @ FHC Beijing Both events point at opportunities to considerably increase exports to China Desarrollo de las actividades según áreas: UK & ASIA Forging Partnerships for the Future Wines of Argentina are innaugral partners and sponsors for the 1 Wines of Argentina are innaugral partners and sponsors for the 1st ever China National Sommeliers Competition – building awareness amongst a key group. Argentinean Ambassador to Shanghai, Eduardo Ablin, presents 2 awards ,p to winners on behalf of Wines of Argentina Desarrollo de las actividades según áreas: UK & ASIA Asian Tasting Events Taking Place in October • Official WofA tastings to be held in Tokyo (27th October) and Shanghai (29th October) • Aim to have 25+ wineries present • Events to include: Educational seminar on key topic, grand trade / press focused tasting and high-profile evening event for press, consumers and VIP’s • Additional consumer and press events planning with top-Chef travelling from Argentina • Partnering g with Argentine g Embassies throughout g organisation g of events Coviar/CFI Coviar/CFI. Programa 2009. Sit Situación ió Actual. A t l Integración del Miniforo de validación Presupuestado Ajustado Ejecutado PROYECTO 2009 ($A) Wine Enthusiast Q 7 P$ Unitario 33.300 226.368 233.100 168.702 Wine and Spirits 7 22.866 74.418 Wine Spectator One Hundred Thousand Club 8 1 96.740 21.830 628.800 160.062 773.923 70.712 583.724 Revista tasted 1 62 520 62.520 21.830 - 62 520 62.520 62 520 62.520 Wine Style 4 6.101 15.091 24.406 22.278 Prazeres da Mesa 7 13.320 26.724 93.240 81.429 62.028 82.099 57.382 274.151 Adega 7 8.862 20.609 Harpers 1 82.099 93.000 Square Meal Inbibe 1 4 54.730 46.524 93.000 Revista IN Actividades Genericas Canada , ademas Incluir Acciones especialesOtawa y Ontario / Salute LCBO SAQ y BC Magazine 6 30.833 2 94.165 240.044 1 27.750 Wine Access Fee Annual UK-6 meses sólo se pagarán 3 meses 6 6 Regional Tastings UK/ Retailers & Consumers /Activities UK Fee Annual, USA 54.730 61.100 186.094 103.870 185.000 - 70.740 188.330 27.750 168.073 - 6.294 31.951 37.762 20.429 718.774 191.711 115.659 2 45.120 146.181 90.240 2.233 3 45.120 97.454 9 37.241 294.278 135.360 335.161 277.586 113.030 Actividades Genericas USA Fee Annual, PR en Brasil BR 6 5 94.633 18.500 482.475 78.600 567.798 191.560 92.500 37.242 Acciondes Genéricas Brasil 1,5 111.000 78.549 166.500 - Vista de Periodistas de Holanda 6 11.640 69.838 - Visita periodistas de USA 6 25.900 155.400 34.379 66.600 47.078 47 078 154.004 - & restaurants events Vista de Periodistas de UK 4 16.650 Visita Vi it P Periodistas i di t d de B Brasil il 2do Semestre visita de Periodistas Escandinavos 4 4 11.770 11 770 16.987 40.004 40 004 57.736 Material Promocional 2 80.000 80.000 Modificacion de Campaña 1 131.490 Seminarios de Perfeccionamiento Latinoamerica Fee PR ( México,Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador) Acciones Genéricas, varias( México Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador) Gastos bancarios 6 20.000 9 29 600 29.600 154 320 154.320 2 106.678 109.726 Diferencia de cambio Wine Spectator 120.000 - 91% 87% 93% 334% 112% 56% 0% 89% 0% 54% 60% 2% 67.946 32.762 160.000 118.623 131.490 140.663 120.000 80.000 205% 34% 34% 40% 0% 0% 22% 231% 0% 48% 74% 107% 67% 266.400 90.320 34% 213.357 186.123 48.479 14.264 87% 29% 5.118.732 3.278.753 Totales % Ejecución 72% 44% 75% 0% 15.936 3.946.893 64% Administración I f Informe d Tesorería de T í 3 ,7 9 0 V IN O S D E A R G EN TIN A A . C. IN F O R M E D E T E S O R E R IA A L 3 0 -0 6 -2 0 0 9 (E x p re sa d o e n $ y U $ S ) $ 1) SA LD O S IN ICIA LES E f e c t iv o V a lo r e s a D e p o s it a r B a n c o C o m a fi S ta n d a rd B a n k S ta n d a rd B a n k Je rse y B a n c o N a c io i n ( U$S) B a n c o N a c io n ( C O V I A R 2 0 0 8 ) B a n c o N a c io n ( S e c . T u r is m o ) A r e a d e l V in o 7 .5 4 4 3 1 2 .8 1 8 4 7 .7 4 4 1 .7 2 5 .8 1 0 8 5 3 .3 3 2 1 1 5 .9 7 2 6 .3 0 5 0 3 1 .2 5 3 T o ta l S a ld o s I n ic ia le s 2) IN G R ESO S E f e c t iv o V a lo r e s a D e p o s it a r B a n c o C o m a fi S ta n d a rd B a n k S ta n d a rd B a n k Je rse y B a n c o N a c io n ( U $ S ) B a n c o N a c io n ( C O V I A R 2 0 0 8 ) B a n c o N a c io n ( S e c . T u r is m o ) A r e a d e l V in o 6 .4 0 6 1 .0 0 3 .2 2 2 2 4 .3 8 6 1 .4 7 0 .4 6 2 0 0 5 0 0 .0 0 0 0 0 TO TAL FO N DO S AL 30/06/2009 8 1 8 .1 4 7 1 .6 9 0 2 6 4 .7 0 2 6 .4 3 4 3 8 7 .9 8 5 0 0 1 3 1 .9 2 6 0 0 3 .0 0 4 .4 7 6 6 .7 0 0 7 0 9 .3 1 6 1 .4 3 0 4 1 4 .3 8 7 1 9 5 .6 0 6 2 6 0 .9 7 5 0 0 T o ta l E g re so s 4) SA LD O S A L CIER R E E f e c t iv o V a lo r e s a D e p o s it a r B a n c o C o m a fi S ta n d a rd B a n k S ta n d a rd B a n k Je rse y B a n c o N a c io n ( U $ S ) B a n c o N a c io n ( C O V I A R 2 0 0 8 ) B a n c o N a c io n ( S e c . T u r is m o ) A r e a d e l V in o 1 .9 9 0 8 2 .5 3 8 1 2 .5 9 7 4 5 5 .3 5 9 2 2 5 .1 5 3 3 0 .5 9 9 1 .6 6 4 0 8 .2 4 6 3 .1 0 0 .7 7 7 T o ta l In g re so s 3) EGRESOS E f e c t iv o V a lo r e s a D e p o s it a r B a n c o C o m a fi S ta n d a rd B a n k S ta n d a rd B a n k Je rse y B a n c o N a c io n ( U $ S ) B a n c o N a c io n ( C O V I A R 2 0 0 8 ) B a n c o N a c io i n ( S e c . T u r iis m o ) A r e a d e l V in o U$S 7 9 2 .7 3 8 1 .7 6 8 1 8 7 .1 5 5 377 1 0 9 .3 3 7 5 1 .6 1 1 1 1 6 .0 8 8 0 0 1 .3 8 8 .4 1 6 3 6 6 .3 3 7 1 .9 1 3 1 6 6 .1 3 1 1 8 .6 5 4 7 3 4 .0 0 7 1 7 3 .5 4 3 3 0 .5 9 9 1 1 7 .5 0 1 0 8 .2 4 6 7 .2 4 9 6 2 9 .6 3 7 7 0 .7 0 0 2 .7 8 1 .8 8 5 6 5 7 .7 2 6 1 1 5 .9 7 0 4 4 5 .3 3 0 3 1 .2 5 3 4 .7 3 9 .7 5 0 1 .2 5 0 .5 9 4 BODEGA NC POR GARANTIA FERIAS 2008 CONCILIACION DE EVENTOS EVENTOS EXIGIBLES CUOTAS EXIGIBLES TOTAL $ EXIGIBLE TOTAL $ NO EXIGIBLE 2.149,00 3.096,84 5.245,84 9.290,51 14.536,35 -118,45 5.736,40 5.617,95 8.604,60 14.222,54 100,50 842,12 5.235,00 6.077,12 3.490,00 9.567,12 1.675,20 1.675,20 4.537,00 6.212,20 1.745,00 7.957,20 7.329,00 7.329,00 1.745,00 9.074,00 5.231,30 7.513,84 5.231,30 12.745,14 7.852,50 7.852,50 2.617,50 10.470,00 2.149,00 Bodega Chacra S.A. Mendoza Wineyards S.A. -118,45 Tierras Altas S.A. 741,62 Vides S.A. SUBTOTAL - Sur Agris S.A. -522,71 Eral Bravo S.A. 2.805,25 2.282,54 - Speri Argentina S.R.L. TOTAL EXIG. + NO EXIG. 5.989,35 5.989,35 2.110,90 8.100,25 6.332,69 14.432,94 2.338,30 1.829,25 7.751,26 9.580,51 7.751,26 17.331,77 9.650,00 9.650,00 -10,76 481,60 470,84 9.402,39 9.873,23 7.831,89 17.705,11 -1.511,79 4.724,75 -5.987,04 17.045,60 11.058,56 11.355,74 22.414,30 Vitis Dei S.A. 11.175,00 11.175,00 11.175,00 872,50 12.047,50 Peñiwen S.A. 1.005,05 1.005,05 11.676,22 12.681,27 5.747,37 18.428,64 13.474,89 13.474,89 6.932,89 20.407,78 Belasco de Baquedano S.A. -509,05 Alcazar S.R.L. Luis Victor Chirino S.A. CO.FRU.VA S.A. ByV Valle Escondido S.A. 9.200,00 Viña Fundacion Mendoza SA - 9.650,00 - 9.650,00 -10,76 11.175,00 11.164,24 2.541,91 13.706,15 7.625,72 21.331,86 Establecimiento Baudron S.A. 2.256,62 6.421,70 8.678,32 7.402,74 16.081,06 7.402,74 23.483,79 ByV Jose Quattrocchi S.A. 2.364,51 17.030,50 19.395,01 2.908,33 22.303,34 1.745,00 24.048,34 171,16 19.683,29 19.854,45 3.780,83 23.635,28 2.617,50 26.252,78 -1.520,70 48.206,80 37.486,10 22.605,68 60.091,78 8.721,30 68.813,08 Bodega y Viñedos Huarpe S.A. Cabernet de Los Andes S.A. Los Haroldos S.A. 9.200,00 TOTAL DEUDA EN PESOS -67.223,72 -31.209,23 136.643,44 38.210,49 161.112,42 199.322,91 1.363.204,92 1.562.527,84 TOTAL DEUDA EN DOLARES -19.261,81 -8.942,47 39.152,85 10.948,56 46.164,02 57.112,58 390.603,13 447.715,71 TOTAL SOCIAS 165 SIN DEUDA EXIGIBLE CUOTAS AL DIA Y CON DEUDA POR EVENTOS DEUDOR CUOTAS (exigibles) DEUDOR DE CUOTAS(exigibles) Y EVENTOS 126 9 14 16 76,4% 5,5% 8,5% 9,7% Andeluna Cellars SRL Algodón Wine Estates SRL Bodega Antigal S.A. Alcazar S.R.L. Artel Inc. B. Noemia de la Pat. S.A. Bodegas Caro S.A Belasco de Baquedano S.A. Ayllus S.R.L Bodega El Esteco (MICHEL TORINO) ByV Valle Escondido S.A. Bodega Chacra S.A. B y V Santos J. Carelli S.A. Casa Vinicola Reyter SA Cavas del 23 S.R.L. Bodega y Viñedos Huarpe S.A. Beau Lieu S.A. Cepas de Lunlunta S.A. Finca La Luz S.A. Bodega y Viñedos Patagonia Valley S.R.L. Benegas S.A. Est. Humberto Canale S.A. Global Union S.A. ByV Jose Quattrocchi S.A. Bodega Cielo y Tierra Luis Victor Chirino S.A. La Guevarina S.A Cabernet de Los Andes S.A. Bodega Colome S.A. Trivento S.A. LEBIN S.A. CO.FRU.VA S.A. Bodega Cruz de Piedra S.A. Vitis Dei S.A. Mendoza Wineyards S.A. Eral Bravo S.A. Bodega Dante Robino S.A. Recoleto S.A. Establecimiento Baudron S.A. Bodega del Desierto S.A. Speri Argentina S.R.L. Familia Marguery Casa Vinícola S.A. Bodega Diamandes S.A. Sur Agris S.A. Los Haroldos S.A. BODEGA FOSTER S.A. Villafañe y Guzman S.R.L. Peñiwen S.A. Bodega Furlotti S.A. S Viñ Fundacion Viña F d i Mendoza M d SA Tierras Altas S.A. S Bodega Monte Balbano S.A. Vides S.A. Bodega Norton S.A. Viñas de Adagio S.A. Bodega Ruca Malen S.A. Bodega Tamari S.A. Bodegas g Chandon S.A. Bodegas Esmeralda S.A. Bodegas Salentein S.A. Bodegas Salentein S.A. (CALLIA) Bodegas San Huberto S.A. Bodegas y Viñedos Casa Montes S.A. Bodegas y Viñedos Crotta S.A. Bodegas y Viñedos Domingo Hermanos S.R.L Bodegas y Viñedos Renacer S.A. BVA S.A. (Santa Ana) ByV Hugo E. Pulenta S.A. ByV La Esperanza S.A. ByV Maza Tonconogy S.R.L. ByV Pascual Toso S.A. ByV San Polo S.A.I.C.A. CAP Vistalba S.A. Carinae S.A. Cerro Correa S.R.L. Cial S.A. CK y Asociados Clos de los Siete S.A. Codorniu Arg. S.A. Colle Di Boasi S.A. Compañía Andina S.A. Orfila Cuvellier de Los Andes S.A De los Clop Bgas. Vdos. Diageo Argentina S S.A. A Doble Pet Domaine Jean Bousquet Global (Labid Al Ameri) Domaine Vistalba SA (FM) Dominio del Plata S.A. Eclipse S.A. Emprendimientos Argentinos S.A. Espiritu de Chile S.A Establecimiento Punta Azul S.A. Familia Barbier S.A. Fecovita Coop. LTDA Fecovita Coop. LTDA ( Estancia Mendoza) Felix Lavaque S.A. Filus S.A. Finca 8 S.A. Finca Agostino Hnos. S.A. Finca Flichman S S.A. A Finca La Celia S.A. Finca Lunlunta S.A. Finca Sophenia S.A. Fincas de La Juanita S.A. Fincas Patagonicas S.A. Florida del Tupungato S.A. Freixenet Iberoamerica S.A. Grupo Vitivinícola de Tupungato S.A. INVERMEN S.A. JF Lurton Argentina S.A. Kaiken S.A. La Agricola S.A. La Casa Del Rey S.A. La Inversora S.A. La Pampa Chabas S.A. La Riojana Coop Coop. Vit LTDA La Rural SA Lagarde S.A. Latinfina S.A. Leoncio Arizu S.A.A.I.C. Maria y Adelina S.A. Marta's Vineyards LTD Marton Andina (Serrera) Millan S.A. Molinos Rio de la Plata S.A. Monte Quieto S.A. Monteviejo S.A. Muñoz de Toro Patagonia S.A. Negocios y Emprendimientos Zorzal S.A. Novu Ordo Operations S.R.L Peñaflor S.A. P ñ fl S Peñaflor S.A. A (T (Trapiche) i h ) Peñaflor SA (A Vineyards) Peñaflor SA (F LAS MORAS) Permasur S.A. Pernod Ricard Argentina S.R.L. g S.R.L.(Allied ( Domecq) q) Pernod Ricard Argentina Pernod Ricard Argentina S.R.L.(Graffigna) Poesia S.A. Proviva S.R.L. RJ Viñedos S.A. RPB S.A. S.A.Est.Vit. Escorihuela Santa Sylvia S.A. Sottano S.A. Sur Bodegas y Viñedos S.A. Suter S.A. Tanino Argentina S.A. Tierra de Huanacache S.A Uvas del Valle S.A. Val de Flores S.A. Valentin Bianchi SACIF Valle de la Puerta S.A. Vigneti La Arboleda S.A. Viniterra S.A. Viña Doña Paula S.A. Viña las Perdices S.A. Viñas de Altura S S.A. A Viñas Don Martín S.A Viñas Familia Aristi S.A. Viñedos de la Patagonia g SRL Viñedos Urraca S.A. Vista Flores Estate S.A. YUHAN S.A. SALDOS TOTALES PROYECTOS COVIAR 30/06/2009 Unidad Ejecutora: VINOS DE ARGENTINA A.C. SALDOS COMPROMETIDOS DE FONDOS TOTALES PROYECTO 2005/2006 31/03/2007 31/03/2007 31/03/2007 30/09/2008 30/09/2008 10/11/2008 Monto Total de Ingresos Monto M t Total T t l de d Egresos E Impuesto Ley 25413 Comafi Pagos WM Zurich Pagos CP Comunicaciones Pagos CP Comunicaciones Saldo Convenio 2005/2006 en pesos en pesos en pesos en pesos en pesos en pesos en pesos 5.069.544 -4.804.866 4 804 866 -8.075 -102.032 -144.437 -11.326 -1.191 PROYECTO 2006/2007 20/05/2007 30/06/2007 30/09/2007 18/10/2007 31/12/2007 Monto Parcial de Ingresos Rendicion R di i d de G Gastos t Rendicion de Gastos Monto Parcial de Ingresos Rendicion de Gastos Saldo Convenio 2006/2007 en pesos en pesos en pesos en pesos en pesos en pesos 2.500.000 -863.886 863 886 -1.679.219 800.000 -756.895 0 PROYECTO 2007/2008 30/09/2007 02/11/2007 30/11/2007 08/12/2007 31/12/2007 05/02/2008 14/03/2008 31/03/2008 04/06/2008 30/06/2008 11/08/2008 30/06/2008 30/09/2008 31/03/2009 Rendicion de Gastos Monto Parcial de Ingresos Monto M t Parcial P i l de d Ingresos I Monto Parcial de Ingresos Rendicion de Gastos (Coviar + CFI) Monto Parcial de Ingresos Monto Parcial de Ingresos Rendicion de Gastos (Coviar + CFI) Monto Parcial de Ingresos Pagos realizados (Coviar + CFI) Monto Parcial de Ingresos Pagos a reintegrar Wofa Rendicion de Gastos Rendicion de Gastos Saldo Convenio 2007/2008 en pesos en pesos en pesos en pesos en pesos en pesos en pesos en pesos en pesos en pesos en pesos en pesos en pesos en pesos en pesos -458.117 1.100.000 300 000 300.000 500.000 -1.421.502 570.000 750.000 -874.483 1.185.489 -1.387.256 1.624.511 -387.564 -955.078 955.078 -587.712 -41.712 PROYECTO 2008 30/09/2008 30/09/2008 25/11/2008 31/12/2008 31/12/2008 09/01/2009 11/03/2009 16/03/2009 31/03/2009 31/03/2009 31/03/2009 12/06/2009 Rendición de Gastos Pagos a reintegrar Wofa Monto Parcial de Ingresos Rendición de Gastos Pagos a reintegrar Wofa Monto Parcial de Ingresos Monto Parcial de Ingresos Monto Parcial de Ingresos Rendición de Gastos Pagos a reintegrar Wofa Comprometido al 31-03-2008 Monto Parcial de Ingresos Saldo Convenio 2008 en pesos en pesos en pesos en pesos en pesos en pesos en pesos en pesos en pesos en pesos en pesos en pesos en pesos -348.982 -7.601 1.000.000 -849.134 -206.044 206.044 706.287 200.000 300.000 -436.628 -264.258 -593.640 500.000 0 PROYECTO 2009 31/03/2009 Rendición de Gastos 30/06/2009 Pagos a reintegrar Wofa en pesos en pesos 14/07/2009 Monto Parcial de Ingresos Saldo Convenio 2009 en pesos en pesos SALDO TOTAL CONVENIOS -363.078 -1.089.858 *Gastos financiados por Wofa 500.000 correspondientes a COVIAR 2,009 -952.936 -995.839 Comisión Directiva V i Varios
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