perfil de mora perfil de mora - PUCE-SI

Transcripción

PERFIL DE
MORA
Noviembre , 2009
1
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 3
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ................................................................... 3
Exportaciones totales ................................................................................................ 3
PRINCIPALES MERCADOS ........................................................................................ 5
Destinos de exportaciones ecuatorianas ................................................................... 5
Principales países importadores................................................................................ 8
PRINCIPALES COMPETIDORES ................................................................................ 8
Exportaciones mundiales .......................................................................................... 8
Principales países exportadores................................................................................ 9
COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS ...................................................................... 10
Comportamiento y tendencias de consumo ............................................................. 10
Comportamiento y tendencias de mercado ............................................................. 11
Comportamiento y tendencias de precios ................................................................ 12
ACCESO A MERCADOS ........................................................................................... 13
Barreras arancelarias .............................................................................................. 13
Acuerdos comerciales ............................................................................................. 13
Barreras no arancelarias y requisitos de ingreso ..................................................... 15
OPORTUNIDADES COMERCIALES ......................................................................... 20
CITAS BIBLIOGRÁFICAS Y LINKS DE INTERES .................................................... 21
2
1. INTRODUCCIÓN
La mora es una fruta muy apetecida tanto en el mercado nacional como en el
internacional. Rica en vitaminas y minerales, la mora tiene un gran futuro como
producto de exportación en forma congelada y fresca, una vez que los productores
puedan superar los problemas de transporte, ya que por su alta perecibilidad, requiere
de especiales cuidados en cosecha y transporte.1
Se conocen numerosas especies de moras o zarzamoras en las zonas altas de
América Tropical, principalmente en Ecuador, Colombia, Panamá, los países de
Centroamérica y México.
Los géneros Rubus y Rosa, pertenecientes a las Rosaceas, son muy semejantes; de
allí que la planta de la mora se asemeje bastante a las plantas de rosas silvestres o
guiadoras, con espinas y hojas compuestas de tres a cinco hojuelas. La diferencia
entre estos géneros está en el fruto, ya que las moras tienen la apariencia de una
fresa oblonga o de dedal y su color es negro, rojo y púrpura cuando está madura.
Se considera que las zonas óptimas para el cultivo de mora en el Ecuador se
encuentran en los valles del Callejón Interandino, principalmente, en la provincia de
Tungurahua y Pichincha. Sin embargo, ha cobrado importancia la producción en
provincias como Carchi e Imbabura.
La planta de mora comienza fructificar a los 6 ó 8 meses después del trasplante.
Dependiendo del manejo y cuidado de la plantación, la planta presenta un período de
10 ó más años de producción, la misma que aumenta a medida que crece y avanza en
edad el cultivo.2
Para realizar el análisis del comercio exterior del tomate de árbol se tomarán como
referencia las siguientes partidas arancelarias:
Partida
8.10
0810.20.00.00
Descripción
La demás frutas u otros frutos, frescos
Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa
2.- EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
Exportaciones totales
En la siguiente información estadística se puede observar que las exportaciones de
mora en el año 2004 fueron de USD 62 mil. Luego de 2004 las exportaciones de mora
disminuyeron paulatinamente teniendo decrecimiento tanto en valor como en
toneladas exportadas.
1
Estudios Sobre la mora: http://fcial.uta.edu.ec/archivos/revistas/REV14_2.pdf
Servicio de Información y Censo Agropecuario:
http://www.sica.gov.ec/agronegocios/productos%20para%20invertir/frutas/mora/principal.htm
2
3
Cuadro No 1
Periodo
2004
2005
2006
2007
2008
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE LA MORA
Valor FOB
Toneladas
Variación FOB
(Miles USD)
61.91
27.22
16.25
13.85
-73.75
9.02
6.73
-44.49
7.16
1.99
-20.62
22.50
11.93
214.25
Variación
Toneladas
-49.12
-51.41
-70.43
499.50
Fuente: Banco Central del Ecuador BCE-Sistema de Inteligencia de Mercados SIM
Elaboración: Centro de Inteligencia e Información Comercial (REDCO – PUCESI) CICO-CORPEI
En 2005 las exportaciones decayeron a USD 16 mil, en 2006 volvieron a caer a USD 9
mil y en 2007 se exportó solamente USD 7 mil. Como se observa la tendencias de
exportación en estos años fue a la baja, sin embargo en 2008 se obtuvo un
crecimiento significativo en la exportacion de mora, alcanzando USD22 mil con un
crecimiento equivalente a 214.25% respectoa 2007.
El crecimientyo promedio en valores FOB en el periodo 2004-2008 es de 18.8% en
referencia a las toneladas exportadas el crecimiento promedio en el mismo perido es
de 82.1%. Cabe señalar que aunque en la mayoría de años la tendencia de
exportación de mora fue decreciente, en el 2008 tuvo un gran crecimiento lo que
permitió que los promedios de crecimiento calculados sean positivos.
Gráfico No 1
Fuente: BCE- SIM
Elaboración: CICO (REDCO-PUCESI) - CORPEI
4
3.
PRINCIPALES MERCADOS
Destino de las exportaciones ecuatorianas
Los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas de mora en el periodo
2004-2008 han sido Estados Unidos, España Y Antillas Holandesas, Alemania y
Holanda. Estados Unidos es el principal socio comercial ecuatoriano captando un 56%
de las exportaciones totales de mora.
El segundo mercado más importante para el Ecuador es España que en promedio ha
receptado el 20% de las exportaciones de mora en valores FOB. La mora de origen
ecuatoriano también llega a otros países dentro de la Unión europea como Bélgica y
República Checa pero en cantidades menores.
Gráfico No 2
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES
ECUATORIANAS DE MORA (PROMEDIO 2004-2008)
Fuente: BCE- SIM
Elaboración: CICO - CORPEI
En tercer lugar de los principales mercados ecuatorianos para la mora se encuentra
Antillas Holandesas con un 7% de total de las exportaciones. Alemania se encuentra
en el cuarto lugar de los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas de
mora captando un 7%. En quinto lugar aparece Holanda receptando un 6% del total de
las exportaciones ecuatorianas de mora en el periodo 2004-2008
Ecuador también exporta tomate de árbol a países como: Venezuela, Bélgica, Antigua
y Barbuda y República Checa pero en porcentajes tan mínimos que se los agrupa en
categoría “Otros” con un 4% del total de las exportaciones ecuatorianas de mora.
Para hacer un análisis más profundo de los destinos de las exportaciones
ecuatorianas de mora en los últimos cinco años tenemos el siguiente cuadro en el que
podemos apreciar los principales importadores bajo la partida 0810.20 ya que estamos
analizando datos y estadísticas mundiales.
5
Cuadro No 2
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE MORA BAJO LA
PARTIDA 0810.20
2004 VALOR 2005 VALOR 2006 VALOR 2007 VALOR 2008 VALOR
PAIS
FOB (MILES
FOB (MILES
FOB (MILES
FOB (MILES
FOB (MILES
USD)
USD)
USD)
USD)
USD)
Estados Unidos
España
Antillas
Holandesas
Alemania
Holanda
Bélgica
Venezuela
Antigua y
Barbuda
República
Checa
58.71
2.79
0
0
3.38
1.57
1.63
8.99
2.17
2.57
0
0
0
9.77
4.98
0
0
0
0
0
0
2.3
0
0
0
0
3.42
3.03
0
0
5.32
1.84
0
0
0
2.85
0
0
1.33
0.18
0
0
0
0
0.01
Fuente: BCE- SIM
En el cuadro No.2 Estados Unidos encabeza la lista, en los últimos cinco años este
país importó desde Ecuador un promedio de USD 13 mil bajo la partida 0810.20
(Frambuesas zarzamoras, moras y moras-frambuesa). A pesar de que en 2008
Estados Unidos solo importó desde Ecuador USD 3 mil, este país ocupa el primer
lugar en el promedio 2004-2008 debido a que en 2004 importó USD 58 mil, siendo un
año excepcional.
Si se analiza las exportaciones a España, segundo destino principal de las
exportaciones ecuatorianas de mora, se observa que del 2004 al 2008 se han
exportado en promedio USD 4.5 mil a ese país. España en el periodo 2004-2008
ocupa el segundo lugar de los principales destinos de exportación de mora, sin
embargo en el 2008 fue el principal destino importando USD 9.7 mil.
Esta fruta también se exporta a otros países como Antillas Holandesas, Alemania y
Holanda pero en cantidades menores y en los últimos dos años las exportaciones a
estos países han sido poco significativas.
La siguiente tabla muestra las importaciones que los principales importadores de mora
ecuatorianos realizan desde el mundo y desde Ecuador.
6
Cuadro No 3
Importaciones desde
Ecuador
PAIS
Valor 2008
Crecimiento
en valor %
2004-2008
10
5
3
3
España
Antillas Holandesas
Alemania
Estados Unidos
Importaciones desde el
mundo
Valor
2008
Crecimiento
en valor %
2004-2008
11.00
2,332
12.00
23
------ 56,039
-50.00 191,548
Particip.
Del
Ecuador
en las
import.
Del país %
1.00
91.00
9.00
30.00
0.43
21.74
0.01
0.00
Fuente: TradeMap
Importaciones Mundiales
Las importaciones mundiales de mora en valores CIF han aumentado en el tiempo, ya
que esta fruta se ha vuelto muy cotizada en varios países por cadenas hoteleras,
supermercados, mesas familiares, etc. Lo que ha hecho que varios productores se
motiven a cultivar y a exportar. El crecimiento anual promedio en el periodo 2004-2008
es de 29.6%.
Gráfico No 3
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'
Fuente: TradeMap
7
Principales Países Importadores
En el cuadro No. 3 se encuentran los 10 principales importadores mundiales de mora.
Encabezando la lista está Estados Unidos como el principal importador a nivel mundial
de Mora captando el 25.97% del total mundial. El segundo lugar es ocupado por
Canadá receptando un 18,42%. Según las estadísticas el consumo de mora se ha ido
incrementando durante el periodo 2004-2008.
Cuadro No 4
PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES
Rank
1
2
3
4
5
Crecimiento Crecimiento Participació
Saldo
Total
n en las
anual en
anual en
importado en comercial en
importacion
valor entre valor entre
Importadores
2008, en
2008 miles
es
2004-2008, 2007-2008,
miles de US$
USD
mundiales,
%
%
%
08102000: Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa
Mundo
737,680
-94,312
31
22
100.00
191,548
-43,921
28
8
25.97
Estados Unidos de América
135,870
-127,959
49
40
18.42
Canada
114,686
-113,841
27
15
15.55
Reino Unido
56,039
-49,910
34
45
7.60
Alemania
Francia
53,081
-39,382
22
15
7.20
6
Austria
7
Italia
8
Holanda
9
Bélgica
10
Japón
Fuente: TradeMap
4.
40,411
29,069
25,966
19,333
11,233
-23,903
-25,645
6,551
-5,020
-11,233
37
38
28
22
6
68
57
-13
12
4
5.48
3.94
3.52
2.62
1.52
PRINCIPALES COMPETIDORES
Exportaciones Mundiales
La actividad relacionada con la exportación de mora ha crecido debido a que la
demanda mundial por productos orgánicos ha aumentado. Del 2004 al 2008, las
exportaciones crecieron en un 32% en promedio, tal como lo indica el gráfico No.4.
8
Gráfico No 4
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'
Crecim.
anual prom:
32%
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Fuente: TradeMap
Principales Países Exportadores
En este punto se va a identificar a los principales países productores y exportadores
de esta fruta, a su vez estos datos servirán como referencia para analizar y entender la
evolución del mercado internacional.
Para poder identificar a los principales 10 exportadores de tomate de árbol tenemos el
siguiente cuadro en el que nos indica que nuestro país se encuentra en el puesto
número 48 a nivel internacional con una participación de 0.16% de las exportaciones
mundiales.
9
Cuadro No 5
PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES
Rank
Exportadores
Mundo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(%
)
*
+
,Bélgica
. %
%+
Saldo
Total
exportado en comercial en
2008, en miles 2008 miles
de US$
USD
Crecimiento
anual en
valor entre
2004-2008,
%
Crecimiento Participación
anual en
en las
valor entre exportacione
2007-2008, s mundiales,
%
%
08102000: Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa
643,368
-94,312
30
160,591
155,422
27
147,627
-43,921
44
99,547
99,289
33
68,331
67,478
34
32,517
6,551
26
19,278
19,007
47
16,508
-23,903
129
15,627
15,555
-6
14,313
-5,020
27
13,699
-39,382
20
22
22
-21
3
23
34
-46
43
17
24
161
-43
-5
-14
120
100
24.96
91.93
67.43
68.64
47.59
59.29
85.63
94.66
91.59
95.71
0.16
Fuente: TradeMap
España fue el principal exportador de esta fruta en 2008 con el 25% del mercado a
nivel mundial, con un crecimiento anual en el periodo 2007-2008 de 23% en valores
FOB, Estados Unidos que ocupó el segundo lugar en 2008 es el principal proveedor
de esta fruta para la Unión Europea siendo el Ecuador su competencia directa.
5.
COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS
Comportamiento y Tendencias del Consumo
Las personas mayores de 50 años son las que consumen mayor cantidad de fruta. La
frecuencia de este consumo aumenta aún más al pasar la línea de los 65 años. El
consumidor tipo de hortalizas es también una persona adulta, pero en este caso la
franja de mayor consumo se sitúa entre 35 y 49 años.3
La concentración de la demanda en los mercados de destino y de la oferta en los
mercados de origen, así como potenciación del marketing son algunas de las claves
mas relevantes que van a determinar el desarrollo futuro de este producto.4
En Estados Unidos como en Europa, la mora se comercializa a través de importadores
mayoristas especializados, de brokers o grandes cadenas de supermercados que
tienen sus propias agencias de importación. 5
3
INFOAGRO: http://www.infoagro.com/noticias/2009/3/5649__que_hay_nuestra_cesta_compra_.asp
Consulado General e España, Análisis de importación, distribución y consumo de frutas y hortalizas:
http://cendoc.esan.edu.pe/paginas/infoalerta/Agroexportacion/textocompleto/frutas3.pdf
5
Centro de agro-negocios, Honduras, Perfil de Mercado de la Mora:
http://www.santafeagro.net/Boletines/boletin%20mora.pdf
4
10
Se identifican cuatro niveles en la cadena de comercialización:
1. El importador que distribuye a minoristas o supermercados.
2. Procesadores de primer nivel.
3. Procesadores de segundo nivel.
4. Los distribuidores.
Debido al sabor ácido y la alta perecibilidad, es frecuente encontrar variedades
obtenidas por hibridación, con características específicas bien sea para el comercio
internacional, para consumo de mesa o para el procesamiento. La zarzamora es un
ejemplo de un híbrido de la mora.6
Comportamiento y Tendencias del Mercado
UNIÓN EUROPEA
Las mejores oportunidades para exportadores a la UE están en exportar frutas
exóticas fuera de temporada.
La UE consume gran variedad de frutas provenientes de todo el mundo y cada vez es
menor la variación por estacionalidad. Las tendencias en los mercados de comida se
inclinan a adquirir productos saludables y convenientes, por lo que es muy común que
prefieran alimentos lavados, precortados, empacados por porciones para facilitarla
preparación de la comidas. Otra tendencia que ha adquirido popularidades consumir
productos orgánicos y dentro del comercio justo.
Aspectos que influyen en el consumo:
Los principales factores que influyen en la compra de la fruta son el sabor, la calidad y
la apariencia. La tendencia es comprar porciones más pequeñas y listas para el
consumo. Las campañas anti-comida chatarra despiertan simpatía y crece importancia
de la comida saludable, frutas en fresco y orgánicas.
Los principales clientes de moras son los que la utilizan como materia prima en la
elaboración de helados, yogurt, lácteos saborizados, mermeladas, jugos, etc. Suecia
las consume en forma de sopa deshidratada. Un ejemplo novedoso es el yogurt snack
en bolsa de 200 gr. y fácil de llevar.
Los canales de distribución para frutas y vegetales en la Unión Europea se concentran
a nivel de detalle. Sin embargo, han surgido distribuidores mayores con una fuerte
orientación al consumidor. Los proveedores de múltiples detallistas deben entregar
volúmenes consistentes y calidad garantizada todo el año.7
6
Subsecretaría de desarrollo Agropecuario, Costa Rica:
http://www.cnp.go.cr/php_mysql/admin/KTML/uploads/files/boletines/mora_10-11-2004.pdf
Asociación guatemalteca de exportadores, Ficha 27 UE, Mora:
http://www.manufexport.com.gt/Portal/Documents/Documents/2008-10/6250/2086/Ficha27%20-%20Mora.pdf
7
11
El estilo de vida de los europeos cambia gradualmente, lo que tiene un efecto en los
hábitos alimenticios. Una de las consecuencias más evidentes es la reducción del
tiempo que tienen para preparar alimentos. Cada vez más mujeres, quienes
tradicionalmente preparan los alimentos, participan de la fuerza laboral; muchos
consumidores permanecen solteros más tiempo, lo que lleva al aumento de los
hogares conformados por una sola persona.
Los productos que ahorran tiempo al consumidor o “productos convenientes” son más
populares en el norte de Europa, como el Reino Unido, Irlanda y Alemania.
Consumidores en los países del sur, como: Italia, España y Grecia prefieren productos
frescos y no procesados. Sin embargo, su mercado de estos productos es más
pequeño, pero existente.
El consumo “fuera de casa” aumenta en muchos países, por lo que los restaurantes y
servicios de comida son importantes puntos de venta de vegetales.
ESTADOS UNIDOS
El sistema de distribución de frutas y verduras frescas en Estados Unidos ha
experimentado cambios importantes en los últimos años, con una disminución de la
importancia de los mercados terminales y un aumento significativo en el volumen
distribuido a través de cadenas de supermercados y cadenas de comidas rápidas,
como resultado tanto de proceso de consolidación que vienen experimentando los
supermercados como del incremento de consumo de alimentos fuera del hogar en
este país.
Los volúmenes de compra que han alcanzado algunas empresas son de tal magnitud
que han generado una mayor tendencia a comprar frutas y verduras frescas
directamente de los productores.
Por otra parte, el uso del Internet para la comercialización de frutas y verduras frescas
constituye la tendencia más reciente en la distribución de estos productos y este medio
de comunicación dará lugar no sólo a que se incrementen las ventas a través de
Internet y las ventas a domicilio, sino también a que se desarrollen nuevos canales de
distribución en los cuales no participen los detallistas8.
Las formas más económicas y menos comprometidas de canalizar la distribución en
los Estados Unidos son la venta directa y el contrato de agencia o representación. El
agente nacional será el representante de la empresa en Estados Unidos, pudiendo
también encargarse de los trámites de importación. Al principio exigirá una cantidad
fija más comisiones, para pasar probablemente más tarde a percibir únicamente
comisiones. 9
8
El mercado de frutas, verdura y tubérculos frescos en Estados Unidos:
http://www.angelfire.com/ia2/ingenieriaagricola/mercadoestadounidos.htm
9
Instituto español de comercio exterior:
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=479825
12
Comportamiento y tendencias de los precios
La mora es un producto con alto valor unitario, los precios varían a través del año en
función de la producción local, son más bajos cuando la producción es mayor y suben
en invierno, cuando la producción en Estados Unidos y Europa disminuye.10
En el caso de las frutas es donde más notamos la importancia de la estacionalidad:
hay una gran diferencia en la oferta y el precio de estos productos según la estación
del año, y el consumidor amolda su cesta a estas características.11
En el mercado internacional, la mora se cotiza por cajas de 12 tarrinas (180 g cada
una) pesa aproximadamente 2 Kg. por caja. Entre los principales mercados en
Estados Unidos donde se comercia mora están en Dallas, Nueva York, Los Ángeles,
Miami, Philadelfia y Atlanta entre los más importantes.
La siguiente tabla muestra los precios promedio máximos y mínimos, que se cotizaron
en los meses desde enero hasta abril del 2007.
Cuadro No 6
PRECIO DE LA MORA
2007
. *
/
*
Precio Minimo Precio Maximo
'
'
" '
'
'
'
'
'
Fuente: MarketNews
Esta característica de variabilidad en los precios, obliga al exportador a ser muy
cuidadoso con la planeación de cosecha y embarque de la fruta, para negociar la
venta internacional, justo en el momento en que pueda obtener el mayor beneficio
posible.12
6.
ACCESO A MERCADOS
Barreras Arancelarias
En el siguiente cuadro se puede observar los aranceles promedio que los principales
países importadores de mora le imponen al Ecuador para su ingreso a esos mercados.
10
Berries del Uruguay: http://usuarios.netgate.com.uy/cmonteiro/moras.htm
INFOAGRO: http://www.infoagro.com/noticias/2009/3/5649__que_hay_nuestra_cesta_compra_.asp
11
12
CORPEI; estudio de factibilidad de la mora: http://www.corpei.org/archivos/file/profiagro/descargas/mora-estudiofactibilidad.pdf
13
Cuadro No 7
ARANCEL PROMEDIO PARA LA PARTIDA 081020:
(Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa)
Principales importadores
mundiales
Canada
Reino Unido
Alemania
Francia
Austria
Italia
Holanda
Bélgica
Japón
Aplicada
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
3.00%
Ad-valorem
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
3.00%
Fuente: Macmap / TradeMap
Dentro de UE la mora ecuatoriana paga el 0% de arancel al igual que en Estados
Unidos, así como en la mayoría de países a los que se exporta esta fruta ya que nos
beneficiamos por la cláusula de la nación mas favorecida, para poder acceder a este
benéfico se debe presentar el certificado de origen del producto.
Solamente Japón impone un 3% de arancel al ingreso de la mora ecuatoriana a su
mercado.
No obstante estos aranceles son solamente un promedio referencial; para conocer la
tarifa que corresponde a un producto específico, es decir a una partida arancelaria de
seis, ocho o más dígitos se puede consultar los siguientes sitios web que proveen esta
información:
• Unión Europea:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=ES
• Estados Unidos: http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2004.asp
• América Latina:
http://www.aladi.org/nsfaladi/sitio.nsf/inicio2004?OpenFrameSet&Frame=basefr
m&Src=%2Fnsfaladi%2Fsitio.nsf%2Fvsitioweb2004%2Faranceles%3FOpenDo
cument%26AutoFramed
• Mundo: http://www.macmap.org/ecuador/
Acuerdos Comerciales
Las regulaciones arancelarias, es decir los impuestos que deben pagar los
importadores y exportadores en las aduanas de entrada y salida del producto, son
establecidas a través de acuerdos bilaterales o multilaterales entre países o bloques.
Los acuerdos establecidos para la mora se presentan en el cuadro No 7.
14
Cuadro No 8
ACUERDOS COMERCIALES PARA LA PARTIDA 081020: Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa ORIGINARIA DEL ECUADOR
Principales importadores
mundiales
Aplicada
Ad-valorem
ACUERDO
0.00
0.00 MFN duties (Applied)
Canada
0.00
Reino Unido
0.00
0.00 Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developme
Francia
0.00
Alemania
0.00
Paises Bajos (Holanda)
0.00
Austria
0.00
Italia
0.00
Belgica
0.00
Japon
3.00
3.00 Preferential tariff for GSP countries
Suiza y Liechtenstein
0.00
Irlanda
0.00
Noruega
0.00
Dinamarca
0.00
Suecia
0.00
Grecia
0.00
España
0.00
Hong Kong
0.00
Federacion de Rusia
7.50
Luxemburgo
0.00
Fuente: Macmap / TradeMap
Barreras no Arancelarias y requisitos de ingreso
Existen ciertos requisitos que el exportador ecuatoriano debe cumplir al momento de
exportar sus productos; acorde a cada país/mercado estos presentan exigencias
relacionadas con diversos temas como: sociales, medio ambiente, entre otras.
Estos requisitos se detallan a continuación tomados literalmente de las fuentes citadas
después de cada especificación:
Barreras no arancelarias:
Unión Europea13:
• Requisitos generales:
• Factura comercial.
• Documentos de transporte.
• Lista de carga.
• Declaración del valor en aduana.
• Seguro de transporte.
• Documento Único Administrativo (DUA).
•
13
Requisitos específicos:
• Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal.
EXPORT HELP DESK, http://exporthelp.europa.eu/index_es.html,Download, 22/07/09
15
•
•
•
•
Certificado de importación de productos agrícolas (Sólo aplicable para
productos importados con el derecho arancelario establecido en el
Arancel Aduanero Común).
Etiquetado de productos alimenticios.
Normas de comercialización de las frutas y hortalizas frescas – general.
Productos de producción ecológica.
Italia, Reino Unido, Alemania, Polonia, España, Bélgica14:
• Aspectos generales:
• La Unión Europea exige que los embalajes de madera (WPM) y madera
procedentes de terceros países, a excepción de Suiza, estarán sujetos
a una medida aprobada y mostrar la marca oficial, tal como se
especifica en el anexo I y II de la Norma Internacional de la FAO para
Medidas Fitosanitarias N º 15 (NIMF 15 - Directrices para reglamentar el
embalaje de madera utilizado en el comercio internacional). Estas
medidas no se aplican a (1) de madera en bruto, de 6 mm de espesor o
menos, y (2) artículos de madera producida por la cola, calor y presión,
o una combinación de éstos. Referencia: Directiva del Consejo (CE) nº
2000/29 y sus modificaciones.
• Detalle:
Certificado de importación es requerido. Control realizado por la
Aduana del país importador. Este producto está sujeto a una
vigilancia comunitaria previa. Para efectos del control del peso
neto de los plátanos frescos importados en la Comunidad, las
declaraciones de despacho a libre práctica deberá acompañarse
con un certificado de peso que certifique el peso neto del envío
de plátanos frescos en cuestión, por tipo de envase y por origen.
•
14
Otros documentos son:
• Factura Comercial, cuyo responsable es el exportador (certificado
universal, toda la Unión Europea).
1. La factura comercial debe incluir una clara descripción de las
mercancías;
2. Si el consignatario desea tener esta factura devuelto, se le debe
suministrar una copia adicional para la retención en la aduana;
3. Bajo ciertas circunstancias, las Aduanas pueden requerir una
copia adicional de la factura comercial;
4. Copias de fax de la factura comercial son normalmente
aceptadas;
5. La factura comercial que se pueden presentar en cualquier
lengua de la UE, sin embargo, algunos Estados miembros de la
UE podrá exigir una traducción a la lengua oficial del país.
• Lista de embalaje, cuyo responsable es el exportador (certificado
universal, toda la Unión Europea).
TRADEWIZARS / Aduanas de la Unión Europea, http://gtp.nextlinx.com/, Download, 22/07/09.
16
1. Una lista de empaque puede ser necesario si los detalles de los
contenidos de los paquetes individuales no están claramente
demostrados en la factura comercial;
2. Copias de fax de la lista son normalmente aceptadas;
•
•
•
3. La lista de embalaje podrán presentarse en cualquier lengua de
la UE sin embargo, algunos Estados miembros de la UE podrá
exigir una traducción a la lengua oficial del país.
Certificado Fitosanitario, cuyo responsable es el exportador (documento
nacional).
1. El certificado fitosanitario es sólo necesario para el embalaje de
madera de coníferas (por ejemplo, paletas, cajones, cajas, etc),
originarios de China, utilizado en el transporte de objetos de
todo tipo,
2. El certificado debe presentarse en al menos uno de las lenguas
oficiales de la UE, preferiblemente en una de las lenguas
oficiales del Estado miembro de destino;
3. Debe ser llenado en su totalidad ya sea en letras mayúsculas o
totalmente a máquina,
4. El nombre botánico de las plantas se deberá indicar en latín,
5. Las alteraciones o tachaduras no certificadas invalidarán el
certificado;
6. Todas las copias de este certificado sólo se expedirá con la
indicación «copia» o «duplicado» impresa o estampada al
respecto;
7. Además de exigir un certificado fitosanitario, de coníferas
embalaje de madera debe ser tratada y marcada;
8. La madera de embalaje pueden ser: (a) tratados o secado en
horno a una temperatura mínima de 56 grados centígrados
durante al menos 30 minutos, (b) la presión (impregnado)
tratados con un químicas, o (c) fumigado con un producto
químico.
Documento Único Administrativo (DUA), responsabilidad del importador
(documento nacional).
Declaración del valor de la carga, responsabilidad del exportador
(documento nacional).
1. La valoración de declaración facilite información sobre la
valoración de las mercancías importadas en un único envío de
derechos de aduana de importación y IVA. Este formulario debe
acompañar cada declaración de importación (DUA), para
productos sujetos a derechos de aduana ad valorem, si el valor
total del envío sea superior a 10.000 euros y es de carácter
comercial;
2. Una declaración de valoración no es necesario si el valor en
aduana se basa en SPVs o SIVs, los productos son frescos de
17
3. frutas o verduras, o el importador ha registrado una declaración
general de valoración (GVS);
4. La valoración de la declaración puede presentarse en cualquier
lengua de la UE, sin embargo, algunos Estados miembros de la
UE podrá exigir una traducción en el idioma oficial del país.
Estados Unidos15:
15
•
Aspectos generales:
• Animal Plant Health Inspection Service, de conformidad con la regla 7
CFR 319.40-3 (b) y las normas internacionales de WPM (NIMF # 15)
requiere que:
Todos los materiales de embalaje de madera sólida (SWPM)
que entran en Estados Unidos de todas las áreas excepto en
Canadá debe ser tratados de conformidad con las Directrices
para reglamentar el embalaje de madera utilizado en el comercio
internacional, y están marcadas con un marca internacional de
certificación de tratamiento;
• Detalle:
Requisitos de licencia, tanto para la entrada de algunas frutas y
verduras. Consiste en un formulario que debe ser llenado y
enviado electrónicamente a través de fax o correo al
Departamento de Agriculture, Animal and Plant Health
Inspection Service (APHIS).
Notificaciones pedidas al Animal Plant Health Inspection Service
y a Food and Drug Administration (FDA).
•
• Factura Comercial, responsabilidad del exportador (documento
universal pedido por Aduana de Estados Unidos).
Al menos un original debe ser presentada, sin embargo, más
copias sean necesarias en función de las necesidades del
importador, banco, u otra parte interesada;
Todos los documentos deben estar en inglés, los documentos
en un idioma distinto del inglés requieren traducción.
• Lista de embalaje, responsabilidad del exportador (documento universal
pedido por Aduana de Estados Unidos).
• Factura proforma, responsabilidad del exportador (documento universal
pedido por Aduana de Estados Unidos).
Una factura pro forma que acompaña a la carga no siempre es
obligatoria, pero puede ser solicitada por el importador;
Documentos en un idioma distinto del inglés requieren
traducción.
• Importación de materiales de embalaje de madera sólida,
responsabilidad del exportador (documento nacional pedido por Aduana
de Estados Unidos y Animal Plant Health Inspection Service).
TRADEWIZARS / Aduanas de Estados Unidos, http://gtp.nextlinx.com/, Download, 22/07/09.
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Una copia es necesario para los materiales de embalaje de
madera originarias de Hong Kong o China;
El documento se indicará que la madera ha sido tratada
térmicamente, tratados con conservantes, o fumigada antes de
la llegada en los Estados Unidos;
Todos los documentos debe estar en Inglés, los documentos en
un idioma distinto del Inglés requieren traducción.
China16:
• Aspectos generales:
• De conformidad con las leyes y reglamentos sobre Cuarentena Animal y
Vegetal de la República Popular China, y la aplicación de la Convención
Internacional de Protección Fitosanitaria Norma para los embalajes de
madera (WPM) NIMF 15 - Directrices para reglamentar el embalaje de
madera utilizado en el comercio internacional, la Administración de
Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ) hizo los
siguientes requisitos para WPM al entrar en China:
1. El WPM debe someterse a tratamiento térmico, la fumigación o
de otro tipo de tratamiento eficaz reconocida por las autoridades
chinas antes de su exportación. La autoridad oficial de
cuarentena del país exportador debe emitir un logotipo PCIC;
2. Los importadores o sus agentes de inspección se aplicará a la
AQSIQ, y presentar certificado fitosanitario o no una Declaración
de embalaje de madera. AQSIQ deberá realizar un examen de
muestras y de cuarentena de conformidad con la NIMF 15
directrices;
3. WPM que cumplan los requisitos previstos en la NIMF 15 se
emitió proyecto de ley de Aduanas de entrada. En caso
contrario, WPM se devolverá junto con la mercancía.
• Detalle:
La inspección es necesaria, pedida por la Administración
General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena.
•
16
• Factura Comercial, responsabilidad del exportador (documento
universal pedido por Aduana de China).
Una copia en inglés.
• Lista de embalaje, responsabilidad del exportador (documento universal
pedido por Aduana de China).
• Contrato de venta, responsabilidad del exportador y del importador
(pedido por la Aduana de China).
TRADEWIZARS / Aduanas de China, http://gtp.nextlinx.com/, Download, 22/07/09.
19
Otras regulaciones son17:
2009 Programas Mandatorios:
•
•
•
•
7.
CBP10+2 (Iniciativa de seguridad para exportadores y transportistas):
Exportador: 10 elementos deben ser enviados a Aduanas de
EE.UU. 24 horas antes de ser cargado al buque (Inicio Enero
09)
Transportista: 2 elementos (48 horas después del zarpe)
• Plano de Estiba del Buque (May 09).
• Mensaje de estatus de Contenedor (CSM) (May 09).
Procesos de reconciliación contable de Aduanas EE.UU. y Auditorias de
Proceso (ya confirmadas sobre los periodos 2008 – 2009)
Valuación sobre el 100% sobre las importaciones a EE.UU.
contra los registros de cada División.
Europa: Reforzamiento en la revisión de certificados y documentos de
Soporte
Certificados originales deben ser presentados a la autoridad
competente antes de la descarga del buque; las copias ya no
son permitidas para descargas. (Jan 2009)
Europa: Manifiesto Electrónico Previo a la aduana destino, llamado:
ENS (Entry Notification Summary)
24 horas antes de ser cargado al buque debe enviarse el
manifiesto a Comisión de Aduanas Europeas (Inicio Enero 09)
• Fase de prueba inicial: Julio 1º, 2009
OPORTUNIDADES COMERCIALES
Se debe aprovechar que hay una sólida tradición del uso de mora en Estados Unidos y
las moras tienen buenas perspectivas de ventas si se conserva la calidad y se ofrecen
buenos precios. Las moras pueden ser enviadas vía aérea fuera de temporada;
frescas, congeladas y en puré.
El puré y el concentrado son usados en bebidas, derivados lácteos, productos de
panadería, mermeladas y jaleas. Dado lo remoto de las regiones las moras deben ser
procesadas como puré para ser enviadas a mercados distantes excepto en el caso de
una producción especial, que manipulada adecuadamente pueda ser despachada en
fresco.
La mora como producto procesado se exporta en forma de jugo, concentrado y pulpa
congelada. El jugo de mora se comercializa en el mercado mundial de dos formas:
clarificado (con un contenido de sólidos solubles de 65 a 68°Brix) y turbio (con un
contenido de sólidos solubles de 40 a 45°Brix).
El jugo se comercializa en tambores de acero o plástico, con capacidad para 55 y 60
galones. El concentrado de mora que se comercializa en el mercado mundial
17
Foro Internacional de Banano y Frutas Frescas, Abril 2009, Guayaquil-Ecuador, Renato Acuña – Presidente de Dole
Fresh Fruit
20
corresponde a un producto de 10 a 14°Brix y la pulpa se exporta con un contenido de
sólidos solubles superior a 8°Brix. Las pulpas se empacan en bolsas plásticas de 14 y
28 onzas y se congelan en bloques de 28 libras.
La mora puede ser usada como materia prima para la elaboración y posterior
exportación de:
• Helados
• Yogurt
• Lácteos saborizados
• Mermeladas
• Jugos
El beneficio que presenta la mora es que tanto en fresco como procesada es un
producto de consumo masivo.
Las moras, como frutas comestibles se pueden ingerir al natural, frescas tal cual las da
el árbol o la planta, siendo este su uso culinario más sencillo.
Es una fruta básicamente silvestre (aunque también se cultiva), y la facilidad de
encontrarla en campos o bosques, la convierte en un manjar común y ocasional.
Las moras también pueden ser procesadas e incluidas en la cocina de muy diversas
formas, muy utilizadas como elemento decorativo para todo tipo de platos, además, a
nivel industrial multitud de productos la incluyen a su antojo, ya sean yogures, tartas,
licores, batidos, helados, gelatinas, etc.18
8. CONTACTOS Y LINKS DE INTERÉS
Ecuador:
BCE
BNF
CFN
SICA
MAG
MIC
MM.RR.EE.
http://www.bce.fin.ec
http://www.bnf.gov.ec
http://www.cfn.fin.ec
http://www.sica.gov.ec
http://www.mag.gov.ec
http://www.mic.gov.ec
http://www.mmrree.gov.ec
Estadísticas Nacionales e Internacionales:
CORPEI
CBI
DANE
FAO
INEC
MACMAP
http://www.corpei.org
http://www.cbi.eu
http://www.dane.gov.co
http://www.fao.org
http://www.inec.gov.ec
http://www.macmap.org
18
Universidad de Antioquia, Colombia, Frutas y pulpas tropicales:
http://huitoto.udea.edu.co/FrutasTropicales/moracomer.html
21
TRADE MAP
http://www.trademap.org
USDA
http://www.usda.com
REQUISITOS
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/veterinary_checks_and_food_hygie
ne/f84001_es.htm
PROFIAGRO
http://www.profiagro.org/descargas-estadisticas
AGRYTEC
http://www.agrytec.com/
Organismos Internacionales:
OMC
CAN
ALADI
BID
http://www.wto.org
http://www.comunidadandina.org
http://www.aladi.org
http://www.iadb.org
22
Documento:
PERFIL DE MORA
Coordinación:
Economista Paulina Serna
Coordinadora del Centro de Información e Inteligencia Comercial – CICO de CORPEI
Elaboración:
Tamara Ramirez, Luz María
Estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE Ibarra
Israel Vallejo
Centro de Inteligencia e Información Comercial- CICO de CORPEIl
Revisión:
Andrés Galarza
Asistente del Centro de Información e Inteligencia Comercial – CICO de CORPEI
23

perfil de mora perfil de mora - PUCE-SI

Transcripción

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