Análisis Sectorial – Flores tropicales y follajes en

Análisis Sectorial – Flores tropicales y follajes en

ANÁLISIS SECTORIAL
FLORES TROPICALES Y FOLLAJES
2012 - 2013
Las exportaciones de flores tropicales, en particular de Heliconias, se estima en cerca
de 24.000 a 30.000 tallos al año, dependiendo de las variedades. El destino de estas
exportaciones son: Canadá, Estados Unidos, Holanda y Alemania. Los principales
países productores son Costa Rica, Guatemala, Ecuador, México y Colombia.
Mercado mundial de flores
Los principales importadores mundiales de flores son la Unión Europea: Alemania, Reino Unido, Países
Bajos, Rusia,Francia; América del Norte: Estados Unidos y Canadá; y Asia:Japón. Alemania y Estados
Unidos son quienes poseen mayor participación en el mercado 16% y 14% respectivamente.
IMPORTACIONES GLOBALES DE FLORES / 2010 - 2012
(Dólares americanos)
País socio
2010
Alemania
Estados Unidos
Reino Unido
Holanda
Rusia
Japón
Francia
Bélgica
Italia
Suiza
Canadá
Austria
Dinamarca
España
Polonia
Suecia
República Checa
Irlanda
Finlandia
Portugal
Hungría
Grecia
Luxemburgo
El Salvador
Total del Reporte
Dólar estadounidense
Año completo
2011
$ 1.150.617.147
$ 846.973.396
$ 933.533.086
$ 727.248.725
$ 547.567.458
$ 375.495.310
$ 521.482.540
$ 283.071.912
$ 237.509.313
$ 175.207.331
$ 119.014.911
$ 140.025.082
$ 101.213.562
$ 90.568.387
$ 105.134.898
$ 74.490.610
$ 67.759.186
$ 47.369.458
$ 30.834.937
$ 29.970.637
$ 19.502.037
$ 24.439.610
$ 12.914.722
$ 2.231.408
$ 6.664.175.663
$ 1.277.419.310
$ 880.893.904
$ 1.005.105.653
$ 801.977.436
$ 704.684.705
$ 392.824.322
$ 479.420.703
$ 349.570.480
$ 245.321.486
$ 192.164.633
$ 126.614.385
$ 144.707.696
$ 102.797.279
$ 96.662.938
$ 105.513.064
$ 83.905.451
$ 79.843.760
$ 41.819.213
$ 32.550.794
$ 26.253.894
$ 17.209.786
$ 22.305.423
$ 13.227.059
$ 1.674.132
$ 7.224.467.506
2012
% de cambio
2012/2011
% de
participación
-12,80
6,06
-17,02
-1,72
2,66
9,71
-12,08
-18,04
-16,49
-3,83
10,10
-16,85
-12,44
-13,00
-22,13
-5,78
-20,85
13,63
-2,62
-26,56
-5,28
-28,93
-14,13
-9,79
-6,92
16,57
13,89
12,40
11,72
10,76
6,41
6,27
4,26
3,05
2,75
2,07
1,79
1,34
1,25
1,22
1,18
0,94
0,71
0,47
0,29
0,24
0,24
0,17
0,02
$ 1.113.935.217
$ 934.282.626
$ 834.024.741
$ 788.152.779
$ 723.455.263
$ 430.962.984
$ 421.502.172
$ 286.507.866
$ 204.856.674
$ 184.806.336
$ 139.406.485
$ 120.331.049
$ 90.006.607
$ 84.095.712
$ 82.164.639
$ 79.057.621
$ 63.195.759
$ 47.518.630
$ 31.698.868
$ 19.281.566
$ 16.301.084
$ 15.852.023
$ 11.358.505
$ 1.510.317
$ 6.724.265.523
Fuente: Global Trade Atlas Navigator (GTA). Estadísticas de importaciones de países reportantes.
Reporte de importación general
$ 1.200
Millones de dólares
$ 1.000
$ 800
2010
$ 600
2011
2012
$ 400
$ 200
$0
Alemania
Estados Unidos
Reino Unido
Holanda
Rusia
Japón
Fuente: Global Trade Atlas Navigator (GTA). Estadísticas de importaciones de países reportantes.
ANÁLISIS SECTORIAL
FLORES TROPICALES Y FOLLAJES
2012 - 2013
Área sembrada, producción y rendimiento
En Colombia hay sembradas 6.663 hectáreas de cultivos florícolas de las cuales el 85% se encuentran
en la Sabana de Bogotá, el 12% en Antioquia y el 3% en la región Centro Occidente que comprende el
Eje Cafetero y el Valle del Cauca. Esta última región se especializa en la producción de flores tropicales
y follajes, principalmente.
Los departamentos del eje cafetero (Risaralda, Caldas, Quindío) y los municipios del norte del Valle del
Cauca (Sevilla, Restrepo, Caicedonia y Tulúa), algunos de Cundinamarca (La Vega, Fusagasuga y
Cachipay) y del Piedemonte llanero en el departamento del Meta y Arauca poseen condiciones adecuadas para la producción de flores tropicales de alta calidad para ser ofrecidas en el mercado internacional.
MAPA DE FLORES Y FOLLAJES
Núcleos competitivos priorizados por la cadena. MADR.
Antioquia
Cundinamarca
Centro Occidente:
Quindío, Risaralda, Caldas
Norte del Valle del Cauca.
Producción
En Colombia, la producción total de flores
(ASOCOLFLORES, 2011) bordea las 6.600 hectáreas, concentrada mayoritariamente en Cundinamarca (85%) y Antioquia (12%). Los tipos de flores
que se producen son: rosas (48%), claveles
(16%), mini claveles (8%), crisantemos (4%) y
otros.
Área, Producción, Rendimiento, Exportaciones
2011 - 2013. MADR.
VARIABLE
Área Sembrada (Ha)
Producción (Ton)
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2013
2011
2012
2013
7.907
6.516
6.663
216.743
284.998
214.076
Rendimiento (Ton/Ha)
30,78
30,97
32,85
Exportaciones US$ fob
1.260.038
1.278.532
1.297.297
Fuente: SIOC
Exportaciones
Según reporte del boletín económico de Asocolflores (Abril de 2013), Colombia exportó en 2012
3.628.729.223 unidades de flores frescas cortadas, por un valor de US$ 1.270.007.438,98.
Las flores tropicales, no cuentan con posición arancelaria propia, por lo que se clasifican por la
06.03.90.00.00: flores y capullos cortados para ramos o adornos frescos secos blanqueados teñidos,
impregnados o preparados de otra forma, los demás.
A continuación se presenta el comportamiento de las exportaciones colombianas por dicha subpartida
para el periodo 2008 – 2012. Es preciso indicar que esta subpartida no incluye las flores que cuentan
con clasificación específica como rosas, claveles, claveles mini, crisantemos, pompones y alstroemerias, que representan más del 70% de las exportaciones totales de flores.
ANÁLISIS SECTORIAL
FLORES TROPICALES Y FOLLAJES
2012 - 2013
EXPORTACIONES POR DEX FLOR FRESCA CORTADA
Enero - diciembre
Dólares
$ 1.049.100.418,46
$ 1.240.009.630,47
$ 1.251.325.662,61
$ 1.270.007.438,98
1,49%
2009
2010
2011
2012
%
Kilos
205.423.728,77
220.031.898,12
206.006.296,21
201.949.063,51
-1,97%
Unidades
4.036.605.057,00
4.445.911.521,00
5.098.319.305,00
3.628.729.223,00
-28,82%
Fuente: Asocolflores. Boletín Económico Abril 2013.
Exportaciones de Colombia por destino (USD$)
Enero - diciembre de 2012
4%
3%
3%
2% 2% 5%
Estados Unidos
Rusia
5%
Japón
Reino Unido
Canadá
76%
Holanda
España
Otros países
Fuente: Asocolflores. Boletín Económico Abril 2013.
Destino Exportaciones de Colombia (USD$)
PAÍS
Estados Unidos
Rusia
Japón
Reino Unido
Canadá
Holanda
España
Otros países
TOTAL
TOTALES
$ 960.766.729,72
$ 68.260.093,60
$ 56.049.578,84
$ 42.870.196,69
$ 35.011.261,39
$ 26.481.610,38
$ 22.348.045,38
$ 58.219.922,98
$ 1.270.007.439
Fuente: Asocolflores. Boletín Económico Abril 2013.
% PART
75,7
5,4
4,4
3,4
2,8
2,1
1,8
4,6
ANÁLISIS SECTORIAL
FLORES TROPICALES Y FOLLAJES
2012 - 2013
Importaciones
Colombia tiene una demanda satisfecha para el mercado interno en cuanto a flores y follajes tropicales
se refiere. Igual sucede con el tema de las flores cortadas. Por lo tanto las importaciones de flores no
son relevantes y no se registra comercio de las mismas desde otros países hacia Colombia.
Precio
Los precios de venta de estas flores están alrededor de 500 y 800 pesos por tallo de heliconias medianas y grandes, los precios de las pequeñas y Ginger está entre 200 y 400 pesos unidad; los precios de
venta al público en floristerías, por unidad, es de $1.000 a 2.000 pesos, siendo la Plaza de Paloquemao
en Bogotá la zona de mayoristas más grande de compra y venta de flores tropicales al por mayor.
Las mas comerciales son las heliconias Stricta, Bihai, Wagneriana, Caribea, Ginger, Golden, Psittacorum, Péndulas y las variedades que se derivan de estas especies.
El precio en el mercado internacional esta entre 0.3 y 2 dólares dependiendo la variedad, así mismo el
precio de venta en las floristerías de Estados Unidos, puede estar entre 4 y 8 dólares por tallo o flor.
Tendencias y preferencias de compradores internacionales
En Europa la tendencia la marca las flores rojas, y los meses de mayor demanda están desde mayo a
diciembre.
La mayoría de floristas prefieren heliconias pequeñas por ser de más fácil manejo, aunque las grandes
son más llamativas es más difícil acomodarlas en florero y ocupan mucho espacio, ya que el precio no
es decisivo porque a nivel nacional cuestan igual las grandes y las medianas.
Esto mismo ocurre con los consumidores en el exterior a excepción del precio el cual difiere con el
tamaño de la flor siendo mas costosas las heliconias grandes que las pequeñas.
Es importante tener en cuenta la producción de follajes exóticos, pues esta va ligada a la de flores tropicales, ya que a nivel mundial la tendencia del mercado esta siendo marcada por la producción y comercialización de bouquets, arreglos florales que constan de 4 a 6 flores entre heliconias pequeñas y
medianas con follajes, esto hace mas efectivo el mercadeo en el exterior y da un valor agregado al
producto dando mas margen de rentabilidad al productor.
Consumo per cápita creciente, £28 año. Consumidor ávido de nuevos productos, variedades, colores y
combinaciones de flores. Crecen la oferta y servicios para comprar on-line.
Crece la participación de los supermercados (hoy 70% del retail total de flores).
La flor en la canasta del mercado, compra por impulso, de allí el éxito de los supermercados.
Precios a la baja, por la recesión económica en Europa.
Las flores en nuevos espacios como el corporativo y hotelero.
Wedding Planners como canal en crecimiento.
El Fair Trade y la sostenibilidad, factor de preferencia en consumidor final.
ANÁLISIS SECTORIAL
FLORES TROPICALES Y FOLLAJES
2012 - 2013
Las flores exóticas son percibidas como cálidas y tropicales, ganando atractivo en diferentes segmentos.
Los follajes varían de acuerdo con las estaciones, para otoño la tendencia se enfoca en tallos y follajes
de colores oscuros combinados con chiles y bayas.