EE.UU.

Transcripción

EE.UU.

El Comercio Exterior
Bilateral Argentina –
Estados Unidos de
América
(Documento de Trabajo)
Noviembre de 2011
Secretaría de Política Económica
Subsecretaría de Programación Económica
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
Dirección Nacional de Programación Económica Regional
Subsecretaría
deInformación
Programación
Económica
Dirección
- Dirección de
y1 Análisis
Regional
1 de Información y Análisis Sectorial
Índice
Estados Unidos de América……….………..…………………………... p. 3
Comercio Exterior de Estados Unidos con el Resto del Mundo..… p. 4
Comercio Exterior Bilateral entre Argentina y Estados Unidos....... p. 10
Promoción Comercial y Oportunidades de Negocios …………....p. 18
2
Estados Unidos de América
Indicadores 2010:
Población total: 313 millones de habitantes
Superficie: 9,8 millones km2
Densidad: 32,0 hab./km2
PIB:
14.582 US$ miles de millones (2010)
•Tasa de crecimiento anual: 2,3% (2011e); 2,6% (2010); -2,4% (2009); 0,4% (2008); 2,1%(2007).
•Composición:
•1,1% Agricultura (trigo, maíz, otros cereales, frutas, hortalizas, algodón, carne vacuna, porcina y
avícola, productos lácteos, pescado, productos forestales).
•22,1% Industria (líder mundial de industria de innovación y base tecnológica, así como de la
producción de acero, petróleo, el sector automotriz y aeroespacial, las TIC´s, química, electrónica,
bienes de consumo, minería, entre otras).
•76,8% Servicios.
PIB per cápita: 47.200 US$
Desocupación: 9,6% (2010e)
La capital del país es Washington D. C. Otras ciudades importantes son: Nueva York, Los Ángeles,
Chicago, Houston, Phoenix, Filadelfia, entre otras.
Estados Unidos es la mayor economía mundial, con un PIB que representa cerca de una cuarta parte
de la producción global. El sector de servicios se presenta como uno de los pilares estratégicos del
desarrollo económico local. Por su parte, la industria se distingue por contar con una estructura
diversificada, con liderazgo en tecnología aplicada, telecomunicaciones, medicina y equipamiento
militar. Aún así, actualmente la economía de EE.UU. enfrenta una serie de dificultades que se
agudizaron a partir del ciclo recesivo experimentado desde mediados de 2008 y que, en conjunción
con la crisis financiera internacional, conllevaron una caída del producto hasta el 2010.
Además
de detentar
un rolSectorial
predominante
ende
lasInformación
negociaciones
multilaterales,
Dirección
de Información
y Análisis
- Dirección
y Análisis
Regional el país participa en un
amplio conjunto de tratados, a saber: el Tratado Comercial del Atlántico Norte (NAFTA), el Tratado
de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (CAFTA), así como una vasta serie de
acuerdos de libre comercio que contrajo en la última década con diversos países del mundo.
Entre sus principales socios comerciales, se destacan Canadá, México, China, Japón e Inglaterra.
Fuente: Elaboración propia en base a US Department of State, Banco Mundial, CIA.
3
3
Comercio Exterior de Estados Unidos con
el Resto del Mundo
4
El Comercio Exterior de Estados Unidos
Evolución de la Balanza Comercial de Estados Unidos
(en miles de millones de US$)
3.500
3.000
2.500
1.919
2.000
1.500
1.000
Exportaciones EEUU
Importaciones EEUU
Saldo Comercial de EEUU
1.525
1.202
693
818
2.165
1.966
1.732
1.602
1.305
724
2.017
904
1.037
1.163
1.300
1.057
1.277
500
0
-509
-500
-581
-707
-828
-882
-855
-865
2006
2007
2008
-545
-689
2009
2010
-1.000
2002
2003
2004
2005
El flujo comercial de Estados Unidos
(exportaciones + importaciones)
representó el 22,3% del PIB en el año
2010.
Las
exportaciones
de
EE.UU.
crecieron a una tasa acumulativa
anual del 7,9% durante el período
bajo análisis (2002-2010), mientras
que las importaciones lo hicieron a
un ritmo relativamente inferior: 6,3%.
Bajo este contexto, la balanza
comercial del país presentó un saldo
comercial negativo durante toda la
serie, incrementándose a una tasa
acumulativa anual del 3,9%.
En este sentido, el déficit contraído
en 2006 se presentó como el más
negativo del período, alcanzando
US$ 882 mil millones.
A partir de entonces, el déficit se ha
reducido aunque muy levemente.
Las exportaciones estadounidenses al mundo comprendieron US$ 1.227 miles de millones en 2010,
evidenciando un incremento del orden del 20,9% respecto al 2009.
Por su parte, las importaciones se expandieron un 22,8% respecto del año anterior, totalizando US$ 1.966 miles
de millones en 2010.
En consecuencia, el déficit comercial se agudizó frente al año previo, alcanzando los US$ 689 mil millones en
2010, cifra que representa un incremento interanual del 26,5%.
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a UN-COMTRADE.
5
Las Exportaciones de Estados Unidos por
Producto
Los
20
principales
productos
exportados en 2010 representaron
el 21,6% del total de las ventas
externas de EE.UU., verificando la
existencia
de
una
estructura
exportadora diversificada.
Los productos primarios y asociados
a la explotación de recursos
naturales (aceites de petróleo,
carbón, porotos de soja, maíz, oro
en bruto y diamantes) explicaron el
9,4% de las colocaciones en el
exterior.
En segundo orden, se destacaron
los productos vinculados al sector
automotriz, al complejo electrónico
y al farmacéutico.
Por su parte, las exportaciones de
estos primeros 20 productos se
dirigieron
a
un
conjunto
diversificado
de
países,
destacándose México y Canadá
(merced el impacto comercial del
NAFTA).
Principales Productos Exportados por Estados Unidos - Año 2010
Producto
Valor
%
millones US$
Variación
2010/09
% del Principal Mercado
%
1 Aceites de petróleo
39.766
3,1
36,2
Holanda (12%)
2 Medicamentos
19.293
1,5
2,2
Holanda (13%)
3 Porotos de soja
18.586
1,5
12,8
China (58%)
4 Automóviles > 1500 y < 3000 cm3
18.217
1,4
46,2
Canadá (29%)
5 Circuitos electrónicos integ. (procesadores)
17.868
1,4
24,6
China (23%)
6 Automóviles ≥ 3000 cm3
15.517
1,2
54,6
Canadá (35%)
7 Oro en bruto
15.045
1,2
25,5
Inglaterra (44%)
8 Aceites livianos de petróleo (naftas)
13.909
1,1
90,5
México (52%)
9 Diamantes
13.762
1,1
41,8
Israel (31%)
10 Partes y accesorios p/PC portátiles
13.058
1,0
10,9
México (37%)
11 Aparatos p/transmisión de datos
11.637
0,9
30,8
México (16%)
12 Circuitos electrónicos integrados
10.100
0,8
23,9
Malasia (17%)
13 Maíz
9.919
0,8
12,0
Japón (30%)
14 Instrumentos y aparatos médicos
9.681
0,8
9,6
Japón (10%)
15 Carbón bituminoso no aglomerado
9.383
0,7
61,9
Brasil (13%)
16 Antisueros
8.383
0,7
-12,0
Alemania (53%)
17 Partes y accesorios p/vehículos
8.143
0,6
50,4
Canadá (54%)
18 Aparatos p/semiconductores o procesadores
7.934
0,6
157,5
Otros países de Asia (36%)
19 Partes y accesorios p/vehículos
7.896
0,6
24,7
México (37%)
20 Vehículos p/transp. de mercancías
7.505
0,6
40,1
Canadá (88%)
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a UN-COMTRADE.
6
Las Importaciones de Estados Unidos por
Producto
La canasta importadora de EE.UU.
también presentó una estructura
relativamente
atomizada,
en
tanto que los 20 principales
productos,
en
conjunto,
explicaron el 37,4% del valor de las
compras externas de 2010.
Dentro de dicha pauta, los
productos asociados al sector de
hidrocarburos (petróleo crudo,
aceites livianos de petróleo, gas
natural)
ocuparon
un
rol
gravitante, dando cuenta del
17,8% de las importaciones totales.
Por su parte, también tuvieron una
destacada
contribución
los
productos
pertenecientes
al
sector
electrónico
(computadoras,
procesadores,
etc.) y al complejo automotriz
(automóviles y autopartes).
En cuanto al origen, China se
posicionó como el principal país
proveedor de EE.UU. en 2010. En
segundo orden de relevancia se
ubicaron
las
importaciones
provenientes de Japón y de sus
socios del NAFTA (Canadá y
México).
Principales Productos Importados por Estados Unidos - Año 2010
Valor
Producto
%
millones US$
Variación
2010/09
% del Principal Proveedor
%
1 Petróleo crudo
266.638
13,6
32,9
Canadá (19%)
2 Automóviles > 1500 y < 3000 cm3
57.454
2,9
39,6
Japón (29%)
3 Automóviles ≥ 3000 cm3
54.614
2,8
49,9
Canadá (46%)
4 Aceites de petróleo
40.088
2,0
25,7
Fed. Rusa (25%)
5 Medicamentos
39.262
2,0
7,3
Irlanda (21%)
6 Teléfonos celulares
37.497
1,9
10,3
China (45%)
7 PC portátiles
34.956
1,8
27,5
China (93%)
8 Aceites livianos de petróleo (naftas)
29.166
1,5
28,4
Canadá (19%)
9 Aparatos p/transmisión de datos
22.685
1,2
46,8
China (38%)
10 Partes y accesorios p/PC portátiles
22.514
1,1
22,6
China (45%)
11 Aparatos receptores de T.V.color
19.343
1,0
3,2
México (69%)
12 Diamantes
18.079
0,9
45,1
Israel (43%)
13 Unidades de proceso digital
14.131
0,7
48,0
México (66%)
14 Gas natural
13.712
0,7
10,7
Canadá (100%)
15 Triciclos y patines
11.917
0,6
21,2
China (87%)
16 Oro en bruto
11.650
0,6
46,9
Canadá (36%)
17 Partes y accesorios p/impresoras
11.030
0,6
4,9
Japón (36%)
18 Unidades de memoria
10.694
0,5
14,0
China (30%)
19 Otras partes y accesorios p/vehículos
10.401
0,5
45,6
Japón (24%)
20 Circuitos electrónicos integ. (procesadores)
9.214
0,5
47,8
Costa Rica (27%)
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a UN-COMTRADE
7
Las Exportaciones Estados Unidos por
Mercado de Destino
Principales Destinos de las Exportaciones de Estados Unidos - Año 2010
Valor
%
millones US$
Variación
2010/09
En 2010, Argentina ocupó el
29º
puesto
entre
los
compradores de productos
estadounidenses.
Más del 32% de las ventas
externas efectuadas en
2010 se concentraron en
Canadá y México, sus
principales
socios
comerciales.
China y Japón, por su parte,
también se posicionaron
como
mercados
de
importancia.
En su mayor proporción, los
productos exportados por
EE.UU. estuvieron asociados
a la explotación de recursos
naturales
(aceites
de
petróleo,
maíz,
oro
y
diamantes). Aún así, los
vehículos y aparatos para
procesadores también se
destacaron dentro de las
operaciones
de
los
principales compradores.
% del Principal Producto
%
1 Canadá
248.187
19,4
21,2
Vechículos (3%)
2 México
163.321
12,8
26,6
Aceites livianos de petróleo (naftas) (4%)
3 China
91.878
7,2
32,1
Porotos de soja (12%)
4 Japón
60.543
4,7
18,3
Maíz (5%)
5 Inglaterra
48.414
3,8
5,9
Oro en bruto (14%)
6 Alemania
48.041
3,8
11,2
Antisueros (9%)
7 Rep. de Corea
38.844
3,0
35,6
Aparatos p/semiconductores (5%)
8 Brasil
35.357
2,8
35,1
Aceites de petróleo (5%)
9 Holanda
34.997
2,7
8,2
10 Singapur
29.150
2,3
30,8
11 Francia
27.771
2,2
2,7
12 Hong Kong
26.565
2,1
25,8
Diamantes (9%)
13 Otros países de Asia no especif.
26.027
2,0
41,2
Aparatos p/semiconductores (11%)
14 Bélgica
25.551
2,0
18,1
Los demás diamantes (7%)
15 Australia
21.803
1,7
11,3
Vehículos p/transporte de mercancía (3%)
16 Suiza
20.698
1,6
18,4
Desperdicios de metales preciosos (22%)
17 India
19.223
1,5
16,8
Diamantes (14%)
18 Italia
14.191
1,1
16,0
Medicamentos (4%)
19 Malasia
13.982
1,1
34,4
Circuitos electrónicos integ. (procesadores) (21%)
29 Argentina
6.057
0,5
18,5
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a UN-COMTRADE e INDEC.
8
Las Importaciones de Estados Unidos por
País de Origen
Los
principales
20
proveedores
de
EE.UU.
explicaron, en conjunto, más
del 81% de las compras
externas totales de 2010.
Particularmente, Argentina
se ubicó en el 50º puesto, al
tiempo que Brasil lo hizo en el
18° lugar.
En
sintonía
con
las
exportaciones, Canadá y
México se presentaron como
mercados estratégicos, al
explicar más de un cuarto de
las importaciones.
Resulta pertinente destacar
el protagonismo alcanzado
por China en los últimos
años, país que se posicionó
como el principal proveedor
con una contribución del
19,5% de las compras.
En términos sectoriales, los
productos
vinculados
al
complejo de hidrocarburos y
al automotriz tuvieron un
peso preponderante dentro
de
la
canasta
de
importaciones.
Principales Orígenes de las Importaciones de Estados Unidos - Año 2010
Valor
%
Variación
2010/09
millones US$
%
1 China
382.954
19,5
23,7
PC portátiles (9%)
2 Canadá
279.275
14,2
22,7
Petróleo crudo (18%)
3 México
231.920
11,8
30,1
4 Japón
123.556
6,3
25,6
Automóviles > 1500 y < 3000 cm3 (14%)
5 Alemania
84.362
4,3
16,1
Automóviles ≥ 3000 cm3 (11%)
6 Inglaterra
50.623
2,6
4,9
7 Rep. de Corea
50.592
2,6
24,8
Teléfonos celulares (15%)
8 Francia
39.179
2,0
13,3
Aviones >15000 kg (8%)
9 Otros países de Asia no especif.
37.220
1,9
26,8
Teléfonos celulares (11%)
10 Irlanda
34.025
1,7
20,7
Medicamentos (25%)
11 Venezuela
33.381
1,7
16,0
12 Arabia Saudita
32.651
1,7
40,5
13 Nigeria
31.358
1,6
58,9
14 India
30.707
1,6
39,3
Los demás diamantes (17%)
15 Italia
29.420
1,5
7,9
16 Malasia
26.628
1,4
11,5
Aparatos p/transmisión de datos (11%)
17 Fed. Rusa
26.532
1,3
39,7
18 Brasil
24.969
1,3
18,8
19 Tailandia
23.617
1,2
18,9
Unidades de memoria (12%)
50 Argentina
3.532
0,2
1,7
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a UN-COMTRADE e INDEC.
9
Comercio Exterior Bilateral entre la
Argentina y Estados Unidos
10
El Comercio Bilateral entre la Argentina
y Estados Unidos
Evolución de la Balanza Comercial de la Argentina con EE.UU.
(en millones de US$)
Durante el período 2002-2010
las
exportaciones
de
Argentina
a
EE.UU.
aumentaron a una tasa del
2,5% acumulativa anual, al
tiempo
que
las
importaciones lo hicieron a
un ritmo sustantivamente
superior: 16,5%.
De resultas de ello, en 2010
se registró un déficit de
balance
comercial
en
detrimento de Argentina,
que
alcanzó
US$2.525
millones.
9.000
Exportaciones de Argentina
Importaciones de Argentina
Saldo Comercial de Argentina
7.000
6.894
6.057
5.264 5.095
4.247
4.493
4.025
4.153
3.998
3.723
3.389
5.000
5.112
3.474
3.364
3.000 2.892
2.238
1.789
3.532
1.000
1.103
1.126
334
-1.000
495
-222
-2.525
-1.111
-3.000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
-1.799
-1.638
2008
2009
2010
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC.
El saldo comercial de Argentina con EE.UU. comenzó a ser deficitario a partir del año 2006, tendencia que se profundizó
significativamente durante los años posteriores.
Las exportaciones argentinas a EE.UU. alcanzaron su máximo en 2008 (US$ 5.095 millones), retrocediendo en el bienio
siguiente (2009-2010). Por su parte, las importaciones mostraron una tendencia creciente, alcanzando también en 2008
su registro más elevado (US$ 6.894 millones).
El flujo comercial representó US$ 4.681 millones en 2002, al tiempo que en 2010 fue de US$ 9.589 millones, evidenciando
un ritmo de crecimiento del 9,4% acumulativo anual entre dicho período.
11
Participación Argentina en el Comercio
Exterior de Estados Unidos
Evolución de la Participación Argentina en las
Exportaciones e Importaciones de EE.UU.
La
importancia
de
las
exportaciones estadounidenses
hacia Argentina registró una
tendencia creciente a lo largo
del
período,
llegando
a
representar, en promedio, el
0,42% en las exportaciones
totales de dicho país. Esta
participación registró su pico
máximo en 2008, al alcanzar el
0,53%.
Por su parte, la contribución
argentina dentro de las compras
externas de EE.UU. es también
reducida.
A lo largo de toda la serie
temporal, aunque con una
tendencia
levemente
decreciente durante el último
bienio, se mantuvo estable
alcanzando una participación
del 0,18% en 2010.
1,0
% s obre Exporta ci ones de EE.UU.
% s obre Importa ci ones de EE.UU.
0,8
0,6
0,53
%
0,41
0,4
0,26
0,24
0,31
0,26
0,24
0,44
0,26
0,41
0,48
0,45
0,21
0,21
0,24
0,47
0,22
0,18
0,2
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC y UN-COMTRADE.
12
2010
Participación de Estados Unidos en el
Comercio Exterior de la Argentina
Evolución de la Participación de EE.UU. en las
Exportaciones e Importaciones de Argentina
En 2010, las ventas a Estados
Unidos representaron el 5,2%
del total de la pauta
exportadora argentina.
Dicha participación registró
su pico más elevado en 2005
(11,2%), para luego pasar a
registrar
una
tendencia
decreciente en los años
posteriores.
Asimismo, la contribución de
EE.UU. en las importaciones
argentinas presentó una
trayectoria
decreciente
durante el período 20022010, a punto de alcanzar la
participación más baja de
la serie en el último año:
10,7%,
frente
al
19,9%
registrado en 2002.
25,0
20,0
% s obre Exportaci ones argentinas
% s obre Importaci ones argentinas
19,9
16,2
15,0
%
11,2
15,1
13,9
12,4
11,2
10,8
13,2
12,0
11,8
11,2
10,7
8,6
10,0
7,4
7,3
6,2
5,2
5,0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC.
13
2010
Las Exportaciones Argentinas a
Estados Unidos
Composición de las Exportaciones Argentinas a EE.UU.
Evolución 2002-2010
6.000
Valor
Capítulos
%
1.092
30,9
Aceites crudos de petróleo
(81,3%)
76. Aluminio y sus manufacturas
299
8,5
Aluminio en bruto sin alear
(62,6%)
22. Bebidas
249
7,1
Vino envasado (99,1%)
73. Manufacturas de hierro y
acero
187
5,3
Tubos sin costura (94%)
Manufacturas de hierro y acero
20. Preparaciones de frutas y
hortalizas
155
4,4
Jugo de uva (incluido mosto)
(36,9%)
Bebidas
08. Frutas y frutos comestibles
121
3,4
Arándanos (58,2%)
84. Artefactos mecánicos
119
3,4
Bombas para líquidos (10,6%)
41. Pieles y cueros
89
2,5
Cueros curtidos en seco
bovino/equino (53,8%)
27. Combustibles
Pieles y cueros
5.000
Artefactos mecánicos
4.000
Frutas y frutos comestibles
Preparaciones de frutas y
hortalizas
3.000
2.000
1.000
mill. US$
Resto
Aluminio y sus manufacturas
Combustibles
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC
Los 8 principales capítulos de la pauta exportadora argentina hacia EE.UU. explicaron el 65,4% de las ventas totales de 2010.
Dentro de este marco, sólo 4 de estos capítulos (combustibles, aluminio, bebidas y manufacturas de hierro y acero) dieron
cuenta de más del 51%. Le siguieron los capítulos vinculados con el sector frutícola y sus preparaciones, artefactos
mecánicos y cueros y pieles, que explicaron, en conjunto, el 13,7% de las colocaciones externas, mientras que el resto fue
explicado por un conjunto diversificado de productos.
De esos capítulos, los primeros 8 productos exportados fueron: Aceites Crudos de Petróleo (25,1%)*, Aluminio en bruto sin
alear (5,3%)*, Vino envasado (7%)*, Tubos sin costura (5%)*, Jugo de uva (1,6%)*, Arándanos (2,%)*, Bombas para líquidos
(0,4%)* y Cueros curtidos en seco de bovino/equino (1,4%)*.
* Participaciones dentro de las exportaciones totales.
14
Las Importaciones Argentinas
provenientes de Estados Unidos
Composición de las Importaciones Argentinas desde EE.UU.
Evolución 2002-2010
Valor
Capítulos
%
8.000
Resto
7.000
Instrumentos de medicina y óptica
84. Artefactos mecánicos
6.000
Productos químicos diversos
5.000
mill. US$
1.069
17,6
Unidades de proceso digitales (4%)
29. Productos químicos
orgánicos
688
11,4
Compuestos órgano-inorgánicos
(22,7%)
Aeronaves y vehículos espaciales
27. Combustibles
618
10,2
Aceites de petróleo (66,9%)
4.000
Artefactos eléctricos
39. Plástico y sus
manufacturas
486
8,0
Polímeros en formas primarias (11,2%)
3.000
Plástico y sus manufacturas
85. Artefactos eléctricos
448
7,4
Aparatos electrónicos de telefonía
(15%)
2.000
Combustibles
88. Aeronaves y vehículos
espaciales
447
7,4
Aviones y aeronaves (99,1%)
1.000
Productos químicos orgánicos
38. Productos químicos
diversos
306
5,1
Preparaciones aglutinantes (23,2%)
90. Instrumentos de medicina
y óptica
279
4,6
Instrumentos y aparatos de medicina
(6,8%)
Artefactos mecánicos
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Los 8 primeros capítulos de importación proveniente de EE.UU. explicaron el 71,7% de las compras totales de 2010.
Particularmente, el 47,2% de las importaciones argentinas originarias de dicho país respondieron a los capítulos de
artefactos mecánicos, química orgánica, combustibles e industria plástica. En segundo orden de contribución se ubicaron
los capítulos referentes a artefactos eléctricos, aeronaves, química diversa e instrumentos de medicina y óptica, mientras
que el resto se distribuyó dentro de un conjunto diversificado de productos.
Los 8 primeros productos importados desde EE.UU. fueron: Unidades de proceso digitales (0,7%)*, Compuestos órganoinorgánicos (2,6%)*, Aceites de petróleo (6,8%)*, Polímeros en formas primarias (0,9%)*, Aparatos electrónicos de telefonía
(1,1%)*, Otros aviones y aeronaves (7,3%)*, Preparaciones aglutinantes (1,2%)* e Instrumentos médicos (0,3%)*.
* Participaciones dentro de las importaciones totales.
15
Origen Provincial de las Exportaciones
Argentinas a Estados Unidos
Año 2010
Participación en las
exportaciones
nacionales a UE 27
Más de 25%
10 – 25%
5 - 10%
1 - 5%
Menos de 1%
Patagonia
Chubut
Santa Cruz
Rio Negro
Neuquén
Tierra del Fuego
La Pampa
Centro y Buenos Aires
Buenos Aires
Santa Fe
Córdoba
Entre Rios
Ciudad de Buenos Aires
Nuevo Cuyo
Mendoza
San Juan
La Rioja
San Luis
NOA
Tucumán
Catamarca
Salta
Jujuy
Santiago del Estero
NEA
Misiones
Corrientes
Formosa
Chaco
Total Nacional *
Participación
Valor
pcial. en las
(US$
exportaciones
millones)
a EE.UU. (%)
1.331,8
37,7
989,2
28,0
237,6
6,7
51,3
1,5
35,6
1,0
10,4
0,3
7,6
0,2
1.239,1
35,1
845,4
23,9
202,7
5,7
140,1
4,0
39,5
1,1
11,3
0,3
405,4
11,5
290,1
8,2
70,4
2,0
23,3
0,7
21,6
0,6
243,8
6,9
142,0
4,0
50,1
1,4
43,3
1,2
5,5
0,2
2,9
0,1
122,4
3,5
90,9
2,6
19,9
0,6
8,1
0,2
3,6
0,1
3.531,8
100,0
Participación de
las ventas a
EE.UU. en total
provincial (%)
21,0
30,5
14,9
10,5
11,2
2,6
2,7
2,6
3,7
1,4
1,7
2,6
3,0
8,9
17,4
3,4
8,5
4,0
5,8
15,7
3,4
4,3
1,5
0,6
11,3
17,3
12,9
22,7
1,0
5,2
*El Total Nacional excede el valor de la suma de las regiones porque incluye
partidas de exportación no asignadas a las provincias
16
En 2010, las regiones
Patagonia
y
CentroBuenos Aires contribuyeron
con el 73% de las
exportaciones argentinas
dirigidas a EE.UU.
En términos provinciales,
sólo Chubut y Buenos Aires
concentraron el 52% de las
ventas
externas
efectuadas.
Por su parte, son 10 las
provincias que mostraron
una incidencia de EE.UU.
dentro de sus respectivas
pautas
exportadoras
superior a la del promedio
nacional (5,2%).
En
este
sentido,
se
distingue el caso de
Chubut, provincia que
colocó más del 30% de sus
ventas externas en dicho
país.
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en
base a INDEC
Origen Provincial de las Exportaciones
Argentinas a Estados Unidos
REGIÓN CENTRO Y BUENOS AIRES
Provincia
Producto
Fuel Oil
Buenos Aires Tubos sin costura
Cuero curtido de bovino/equino
Preparaciones bovinas
Santa Fe
Naftas
Gelatinas y derivados
Caseína y derivados
Córdoba Aceite de maní en bruto
Bombones y caramelos
Arándanos
Entre Rios
Miel natural
Tableros de fibra de madera
Compuestos de piridina
Ciudad de
Válvulas y art. de grifería
Buenos Aires
Discos y soportes ópticos
REGIÓN NOA
Valor
(US$
millones)
Participación en
total provincial (%)
101,6
97,8
38,2
38,9
27,8
23,7
27,4
16,7
13,2
17,7
4,4
4,3
2,9
1,8
1,6
0,4
0,4
0,2
0,3
0,2
0,2
0,3
0,2
0,2
1,1
0,3
0,3
0,8
0,5
0,4
Valor
(US$
millones)
Participación en
60,3
10,0
8,3
13,7
2,3
1,1
4,3
3,4
0,2
1,2
0,8
0,4
11,5
1,9
1,6
8,9
1,5
0,7
12,0
9,7
0,5
0,3
0,2
0,1
Provincia
Producto
Aceite esencial de limón
Azúcar de caña
Jugo de cítricos
Carbonatos de litio
Catamarca Bombones y caramelos
Aceite de oliva
Cloruro de litio
Salta
Azúcar de caña
Arándanos
Azúcar de caña
Jujuy
Carbón vegetal
Jugo de cítrico
Maíz
Santiago del
Miel natural
Estero
Carbón vegetal
Tucumán
REGIÓN NEA
Provincia
Misiones
Corrientes
Formosa
Chaco
Producto
Té negro
Madera de coníferas
Tabaco desvenado
Madera de coníferas
Madera aserrada de coníferas
Manufacturas de madera
Aceite crudo de petróleo
Extracto de quebracho
Curtientes orgánicos
Extracto de quebracho
Carbón vegetal
Maíz
REGIÓN PATAGONIA
Valor
(US$
millones)
Participación en
40,5
34,5
23,2
36,2
6,1
5,1
9,9
6,8
5,7
3,1
0,9
0,7
0,9
0,7
0,3
4,5
3,8
2,6
2,5
0,4
0,4
1,0
0,7
0,6
0,9
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
Valor
(US$
millones)
Participación en
200,5
24,4
13,0
32,7
12,8
9,1
8,5
4,3
2,5
5,9
4,3
2,0
12,0
1,5
0,8
1,6
0,6
0,4
3,1
1,6
0,9
1,1
0,8
0,4
REGIÓN NUEVO CUYO
Provincia
Mendoza
San Juan
La Rioja
San Luis
Producto
Vino envasado
Jugo de uva y mosto
Los demás vinos
Jugo de uva y mosto
Los demás vinos
Aceitunas cons. provisionalmente
Aceitunas cons. en fresco
Aceite de oliva
Cuero curtido de bovino/equino
Bombas para extracción petróleo
Maníes
Accesorios de tubería
Provincia
Producto
Aluminio sin alear
Aleaciones de aluminio
Santa Cruz Plata en bruto
Oro en bruto
Jugo de manzana
Río Negro Peras y membrillos
Jugo de frutas
Jugo de manzana
Neuquén
Metanol
Jugo de frutas
Merluzas negras congeladas
Tierra del
Controladores electectrónicos
Fuego
Partes p/ aparatos eléctricos
Miel natural
La Pampa Semilla de girasol
Maíz
Chubut
Valor
(US$
millones)
Participación en
702,0
187,1
104,5
177,2
55,6
5,0
17,2
16,2
8,9
11,0
9,9
5,4
5,8
4,0
0,5
5,6
0,8
0,6
21,6
5,8
3,2
11,1
3,5
0,3
3,5
3,3
1,8
3,5
3,1
1,7
1,5
1,0
0,1
2,0
0,3
0,2
En 2010, los principales productos exportados a EE.UU. por la región Patagonia estuvieron estrechamente vinculados con el
sector de hidrocarburos (aceites crudos de petróleo), al tiempo que le siguieron las posiciones referentes al complejo del
aluminio. Por su parte, las exportaciones de las restantes regiones presentaron una mayor gravitación de productos primarios
y sus manufacturas (a excepción de ciertos rubros colocados por la región Centro y Buenos Aires).
17
Promoción Comercial y
Oportunidades de Negocios
18
Complementariedad de Perfiles
Comerciales
Principales Productos Importados por Estados Unidos - Año 2010 (en miles de US$)
%
(1)
Exportaciones Argentinas
al mundo
%
(2)
a Estados Unidos
Nº
Producto
Importaciones Totales
estados Unidos
1
Petróleo crudo
266.638.327
13,6
2.581.991
3,8
887.358
2
Automóviles > 1500 y < 3000 cm3
57.454.040
2,9
1.648.360
2,4
330
3
Automóviles ≥ 3000 cm3
54.614.104
4
Aceites de petróleo
40.088.141
5
Medicamentos
39.262.479
6
Teléfonos celulares
37.496.878
7
PC portátiles
34.956.378
8
Aceites livianos de petróleo (naftas)
29.166.352
9
Aparatos para la transmisión de datos
22.684.706
10
Partes y accesorios para PC portátiles
22.514.016
11
Aparatos receptores de televisor a color
19.342.977
12
Los demás diamantes
18.079.065
13
Unidades de proceso digital
14.130.690
14
Gas natural
13.711.940
15
Triciclos y patines
11.916.515
16
Oro en bruto
11.650.301
17
Partes y accesorios para impresoras
11.029.744
18
Unidades de memoria
10.693.976
19
Partes y accesorios para vehículos
10.401.410
20
Circuitos electrónicos integrados
(procesadores)
9.214.308
(1)
(2)
(3)
(4)
2,8
2,0
2,0
0,7
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,0
0,0
1
Canadá, Arabia Saudita y México
Estados Unidos, Chile y China
Japón, México y Canadá
Brasil, Venezuela y Uruguay
Canadá, Japón y Alemania
Brasil, ZF Colonia (Uruguay) y Reino
Unido
Rusia, Canadá y Argelia
Estados Unidos, Puerto Rico y Antillas
Holandesas
334.525
0,5
102.624
334.487
0,5
2.314
0,0
0,7
Irlanda, Israel y Suiza
Brasil, ZF Zonamerica (Ex Montevideo) y
Venezuela
527
0,0
2
0,0
0,3
China, Corea del sur y México
Uruguay, Cuba y Paraguay
0,3 30,7
826
0,0
400
1.259.307
1,8
65.016
0,2
6.453
0,0
2.313
-
0,0
4.621
4.368
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
1.351
0,0
675
215.824
0,3
0
0,0
0,0
3.006
0,0
141
0,0
4,7
China, México y Dinamarca
Brasil, Uruguay y Ecuador
2.008.944
2,9
4.990
0,0
0,2
Canadá, México y Colombia
Canada, Suiza y Alemania
0,9
0,7
0,0
3 Principales Destinos de las Exportaciones
Argentinas
46
1,1
1,0
0,3 34,4
3 Principales Proveedores de las
Importaciones de Estados Unidos
0,0
1,8
1,2
%
(4)
6.331
1,9
1,5
%
(3)
0,0 48,4
China, México y Malasia
Estados Unidos, Paraguay y Ecuador
Canadá, Reino Unido e India
Brasil, Paraguay y Estados Unidos
0,0 35,8
Estados Unidos, Chile y Paraguay
0,0 81,4
China, Costa Rica y Malasia
Estados Unidos, Paraguay e Irlanda
0,0
México, China y Tailandia
Uruguay, China y Japón
-
Israel, India y Bélgica
-
México, China y Resto de Asia
Estados Unidos, Iran y China
Canadá, Trinidad y Tobago y Qatar
Chile y Uruguay
5,2
0,0 49,9
3.329
0,0
1.273
0,0 38,2
Japón, China y Singapur
Estados Unidos, España y Brasil
3.284
0,0
2.172
0,0 66,1
China, Tailandia y Singapur
Estados Unidos, Irlanda y Chile
131.107
0,2
9.063
0,1
Brasil, Venezuela y Estados Unidos
305
0,0
164
0,5
Participación del producto en las Importaciones Totales de Estados Unidos
Participación del producto en las Exportaciones Totales de Argentina
Participación de las Exportaciones Argentinas sobre las Importaciones Estadounidenses para el producto
Participación de Estados Unidos en la Exportaciones Argentinas del producto
19
6,9
0,0 53,8 Costa Rica, Malasia y Resto de Asia
Estados Unidos, Brasil y Venezuela
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC y UN-COMTRADE
Complementariedad de Perfiles
Comerciales
Principales Productos MOI Importados por Estados Unidos - Año 2010 (en miles de US$)
Nº
Producto
Importaciones Totales
Estados Unidos
1
Automóviles > 1500 y < 3000 cm3
57.454.040
% Exportaciones Argentinas al %
(1)
mundo
(2)
2,9
1.648.360
Exportaciones Argentinas a Estados Unidos
%
(3)
%
(4)
3 Principales Proveedores de las
Importaciones de Estados Unidos
330
0,0
0,0
Brasil, Venezuela y Uruguay
2,4
3 Principales Destinos de las
2
Automóviles ≥ 3000 cm3
54.614.104
2,8
6.331
0,0
46
0,0
0,7
Canadá, Japón y Alemania
Brasil, ZF Colonia (Uruguay) y Reino
Unido
3
Medicamentos
39.262.479
2,0
334.487
0,5
2.314
0,0
0,7
Irlanda, Israel y Suiza
Brasil, ZF Zonamerica (Ex
Montevideo) y Venezuela
4
Teléfonos celulares
37.496.878
1,9
527
0,0
2
0,0
0,3
China, Corea del sur y México
Uruguay, Cuba y Paraguay
5
PC portátiles
34.956.378
1,8
826
0,0
400
0,0 48,4
Estados Unidos, Paraguay y
Ecuador
6
Aparatos para la transmisión de datos
22.684.706
1,2
6.453
0,0
2.313
0,0 35,8
Estados Unidos, Chile y Paraguay
7
Partes y accesorios para PC portátiles
22.514.016
1,1
5.674
0,0
4.621
0,0 81,4
China, Costa Rica y Malasia
Estados Unidos, Paraguay e Irlanda
8
Aparatos receptores de televisor a color
19.342.977
1,0
4.368
0,0
0
0,0
0,0
México, China y Tailandia
Uruguay, China y Japón
9
Los demás diamantes
18.079.065
0,9
0
0,0
0
0,0
-
Israel, India y Bélgica
-
10
Unidades de proceso digital
14.130.690
0,7
-
0,0
675
0,0 49,9
México, China y Resto de Asia
Estados Unidos, Iran y China
11
Triciclos y patines
11.916.515
0,6
3.006
0,0
141
0,0
4,7
China, México y Dinamarca
Brasil, Uruguay y Ecuador
12
Oro en bruto
11.650.301
0,6
2.008.944
2,9
4.990
0,0
0,2
Canadá, México y Colombia
Canadá, Suiza y Alemania
13
Partes y accesorios para impresoras
11.029.744
0,6
3.329
0,0
1.273
0,0 38,2
Japón, China y Singapur
Estados Unidos, España y Brasil
14
Unidades de memoria
10.693.976
0,5
3.284
0,0
2.172
0,0 66,1
China, Tailandia y Singapur
Estados Unidos, Irlanda y Chile
15
Partes y accesorios para vehículos
10.401.410
0,5
131.107
0,2
9.063
0,1
Brasil, Venezuela y Estados Unidos
9.214.308
0,5
305
0,0
164
0,0 53,8 Costa Rica, Malasia y Resto de Asia
9.114.919
0,5
4.490
0,0
71
0,0
8.492.211
0,4
806
0,0
134
0,0 16,6
Circuitos electrónicos integrados
16
(procesadores)
Jerseys, pullovers, cardigans, chalecos y
17
silimares, de algodón
Cámaras de televisión, cámaras
18
digitales y cámaras grabadoras de
video
6,9
1,6
Estados Unidos, Brasil y Venezuela
China, Vietnam y Indonesia
Brasil, Chile y Uruguay
China, Japón y Tailandia
Marruecos, Estados Unidos y
México
19
Ácidos nucleicos y sus sales, otros
compuestos heterocíclicos
8.491.028
0,4
2.984
0,0
0
0,0
0,0
Irlanda, Bélgica y Reino Unido
España, Suiza y Corea del sur
20
Partes y piezas para aviones o
helicópteros
8.420.746
0,4
282
0,0
37
0,0 13,2
Japón, Reino Unido y Canadá
Francia, Brasil y Estados Unidos
(1)
(2)
(3)
(4)
Participación del producto en las Importaciones Totales de Estados Unidos
Participación del producto en las Exportaciones Totales de Argentina
Participación de las Exportaciones Argentinas sobre las Importaciones Estadounidenses para el producto
Participación de Estados Unidos en la Exportaciones Argentinas del producto
20
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC y UN-COMTRADE
Políticas Comerciales Bilaterales
Los trabajos de Inteligencia comercial de la Cancillería indican que son diversos los
productos argentinos que presentan potencialidades de mercado en Estados
Unidos. Entre ellos se destacan:
• Carne bovina deshuesada congelada
• Maderas aserradas de coníferas
• Leche en polvo
• Tejidos de algodón y productos textiles
• Vinos
• Máquinas y artefactos mecánicos
• Aceites de Petróleo
• Equipos y maquinaria agrícola
• Plásticos y sus manufacturas
• Dispositivos eléctricos
• Medicamentos y vacunas
• Partes de vehículos
• Cueros y pieles curtidos de bovino
• Manufacturas de hierro o acero
21
Políticas Comerciales Bilaterales
Principales Medidas Bilaterales adoptadas por Estados Unidos - Año 2009/ 2010/ 2011
Negativas
Positivas
Productos
%
Tipo
Otros Países Afectados
Lácteos
13
Tarifa por Licencia para Importar
(Aumentó)
Varios Socios Comerciales
Carne, pescado, frutas, vegetales,
aceites y grasas; hilos e hilados, tejidos y
otros artículos textiles
-
Incremento en la cantidad de
productos alcanzados por la Tarifa
Común
Acero, hierro y otros metales
-
Incentivo a comprar productos locales
Lácteos
-
Revocación de subsidio a
exportadores locales
Productos primarios, minerales, textiles,
plásticos, químicos y petroquímicos
-
Renovación de status de Nación más
favorecida
Máquinaria de uso general
-
Aplicación de derechos
compensatorios para importaciones
Argentina
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a Global Trade Alert
22
Promoción Comercial
En el marco del Plan de Acción 2011 del Programa Integrado de Promoción Comercial y
Desarrollo de Mercados Externos, que lleva adelante la Subsecretaría de Comercio
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, se encuentran previstos numerosos
eventos para la promoción de diversos sectores. Entre ellos se destacan:
•
II Seminario sobre Oportunidades de Negocios e Inversiones en Argentina (Noviembre)
•
Multisectorial
•
•
Misión Comercial a Miami (Noviembre)
•
Software, servicios de informática y conexos
•
•
Multisectorial
•
Participa: Cancillería Argentina
Feria PriShow 2011 en Orlando (Diciembre)
•
Transporte Automotor, no automotor y sus partes
•
•
Participa: Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos y Ministerio de Producción de Santa Fe
Seminario sobre Economía Argentina, Inversiones y Oportunidades de Negocios (Noviembre)
•
•
Participan: Cancillería Argentina
Participa: ExportAr y Ministerio de Producción de Santa Fe
Degustación de Vinos Argentinos en Washington (Diciembre)
•
Bebidas Alcohólicas (vinos)
•
Participa: Cancillería Argentina
23
La publicación Comercio Exterior Bilateral Argentina y Estados Unidos pertenece a la
Serie “Inserción Comercial”, realizado en colaboración por la Dirección de Información y
Análisis Regional a cargo del Lic. Ariel Filadoro y la Dirección de Información y Análisis
Sectorial a cargo del Lic. Juan Pablo Dicovskiy.
Este trabajo ha sido elaborado por
Lic. Natalia García
Lic. Nicolás Goldberg
Lic. María Eugenia Inchauspe
Lic. Ana Méndez
Noviembre 2011
24

EE.UU.

Transcripción

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