El mercado de pescado congelado en Rumanía

Transcripción

El mercado
de pescado congelado
en Rumanía
2014
Este estudio ha sido realizado por
Alberto Merino Chinchilla, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Bucarest
EL MERCADO DEL PESCADO CONGELADO EN RUMANÍA
ÍNDICE
1.
RESUMEN EJECUTIVO
4
2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
7
1. Delimitación del sector
2. Clasificación Arancelaria
7
7
3.
OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
8
1. Tamaño del mercado
2. Producción local
3. TOP 10 compañías de la industria pesquera en Rumanía
4. Importaciones
4.1. Importaciones rumanas procedentes del mundo
4.2. Importaciones rumanas procedentes de España
4.3. Ranking de países suministradores de la partida 03.03
4.7. Principales países suministradores en 2013
4.
8
9
11
12
12
15
17
18
19
20
21
DEMANDA
22
1. Consumo per cápita de pescado en RUMANÍA
2. Gasto de pescado de Rumanía vs Europa
3. Gasto per cápita en pescado en la Unión Europea
4. Preferencias de consumo en Rumanía
5.
22
23
24
25
PRECIOS
26
1. Análisis del coste por volumen de producto importado de la partida 03.03 en 2013
26
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27
5. Store Check
28
28
6.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
38
7.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
39
1. Las grandes cadenas
2. El comercio Tradicional
3. HORECA
4. Características de los canales
8.
39
39
39
39
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
41
2
de la Embajada de España
en Bucarest
9.
1. Legislación general
2. Certificaciones
3. Etiquetado
41
41
42
4. Reclamos médicos, saludables o nutritivos
5. Documentación fiscal y/o aduanera
42
43
6. Aranceles
7. Disposiciones generales de seguridad alimentaria en la UE
8. Legislación específica alimentaria
9. Productos procedentes de la pesca y acuicultura
43
43
43
44
10. IVA
44
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
45
1. Perspectivas de la demanda
2. Perspectivas de la oferta
45
46
10. OPORTUNIDADES
48
11. INFORMACIÓN PRÁCTICA
50
1. Ferias
2. Asociaciones
3. Recomendaciones para el exportador
4. Realidad económica del país e importancia del país en la región
5. Cultura empresarial
6. BIBLIOGRAFÍA
3
50
51
51
51
52
52
en Bucarest
1.
RESUMEN EJECUTIVO
En este informe se expone el sector del pescado congelado en Rumanía, con la ayuda de datos
estadísticos, informes gubernamentales y de la Comisión Europea así como trabajo de campo, se
analiza la posición y estructura del sector en Rumanía, su comparación con el resto de países
miembros de la UE, y la relevancia del producto español.
Rumanía es, tradicionalmente, un país importador de productos pesqueros, como consecuencia
de la escasa capacidad de producción interna. Rumanía cuenta con un litoral de casi 250 km en el
Mar Negro y cuerpos de agua interiores cubren 843.710 hectáreas. Sin embargo, el nivel de capturas es claramente insuficiente para el consumo interno, a pesar de que el consumo per cápita
de pescado es modesto.
El total de la producción interna de productos pesqueros en Rumanía se agrupa en 3 categorías:
pesca (tanto marítima como fluvial), producción acuícola y producto procesado.
La pesca marina se lleva a cabo exclusivamente en las aguas nacionales rumanas del Mar Negro
y la flota nacional se componía, en 2012, de 143 pequeñas embarcaciones. En 2012, las capturas
marinas fueron de 811 toneladas.
La pesca interna se lleva a cabo en ríos, lagunas y embalses, incluyendo el Danubio, el delta del
Danubio y la Reserva de la Biosfera del Delta del Danubio. En 2012, más de 2.000 barcos y 4.000
pescadores participaron en la pesca interior. Las capturas en 2012 fueron de 2.600 toneladas,
siendo las especies más representativas el carpín y la dorada
En 2013 hubo 748 concesiones acuícolas en Rumanía, con un volumen de 11.500 toneladas. El
principal producto producido son las carpas y peces de la familia de los ciprínidos.
La producción de procesado de 2012, ascendió a 11.844 toneladas. Hay 3 grandes categorías de
productos procesados son las huevas, los marinados y los ahumados.
La acuicultura, la pesca en el Mar Negro y en aguas interiores y el producto procesado representan, durante los últimos años, aproximadamente el 20-30% del consumo de pescado en Rumanía,
obteniéndose el restante mediante importaciones. Según datos del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural de Rumanía (MADR), más del 70% de las importaciones totales en volumen son
de pescado congelado.
La partida más grande de importación es la 03.03 (Pescado congelado, con exclusión de los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04), con casi 37.000 toneladas de importación en
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en Bucarest
2013. Dentro de esa partida, el producto más importado es la caballa con más de 17.000 toneladas, que representan el 37% del total de pescado congelado importado. Otros productos importantes de la partida 03.03 son el arenque y la sardina. También hay que destacar la partida 03.04
(Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados), con algo
más de 10.000 toneladas de importación, siendo su principal sub-partida el pez gato.
España ha mantenido en los últimos años una posición de líder en las importaciones de la partida
03.03, mientras que en las partidas 03.04 y 03.07 la importancia en las importaciones es relativa.
Por otro lado, el volumen de importación de la partida 03.06 es muy reducido. Sin embargo, las
importaciones de productos españoles sufrieron en el periodo 2010-2013 descensos considerables en las partidas 03.03 y 03.06, y aumentos en las partidas 03.04 y 03.07. No obstante, y con
datos provisionales de 2014, parece que este año está siendo muy positivo para las importaciones de productos procedentes de España, pues entre enero y septiembre de 2014 se ha superado
el volumen total de 2013 en las partidas 03.03 y 03.06, y está cerca de superarse en la partida
03.07.
El producto español se percibe como de buena calidad, y esto se demuestra en que las importadoras/distribuidoras rumanas trabajan de manera asidua con productores españoles. Una de las
principales ventajas con las que cuenta el producto español es su alta calidad a la hora del proceso de congelado pues, en su mayoría, se realiza el proceso de congelado IQF.
Al estudiar el consumo de la población rumana, salta a la vista que tanto el consumo como el gasto per cápita en pescado en Rumanía en 2013 se situaron entre los más bajos de la UE, con 4,5kg
y 28,82€, muy alejados de las medias europeas de 22,2 kg y 105€. El bajo consumo se debe principalmente a que el consumidor rumano prefiere la carne y que el pescado no es un plato tradicional (con excepción de la zona este, próxima a la costa o cercana al delta del Danubio). Dicho
esto, las estimaciones de la FAO prevén un ligero incremento del consumo de pescado en los
próximos años, en el que los países de Europa del este acabarán alcanzando los patrones de
consumo de los países de la EUR-15 pero, tras una aparente estandarización del consumo, seguirán existiendo grandes diferencias regionales, basadas sobre todo en los gustos tradicionales de
la población.
Las especies de pescado preferidas del consumidor rumano son la caballa, la carpa, el lucio, el
pez gato y el salmón. El marisco, más allá de los langostinos y las gambas, es una nueva categoría de producto en Rumanía y, por ahora, se encuentra únicamente en las áreas urbanas.
Tanto entre los consumidores urbanos como entre los del medio rural el consumo de pescado
congelado es el más generalizado, ya que el pescado fresco es difícil de encontrar en algunas zonas, existen dificultades para su transporte y el poder adquisitivo de la mayoría de los consumidores es limitado.
Se analizan por medio de store-checks los tipos de productos que se comercializan en el mercado rumano y se descubre la disponibilidad de una mayor gama de productos, lo que refleja un
cambio en las preferencias de los consumidores hacia nuevas especies y nuevas formas de presentación (filetes, en palitos, cóctel de marisco, etc.) que se unen a las tradicionales como el pescado completo o eviscerado (productos con escasa transformación). Entre los tipos de pescado
más presentes en los supermercados encontramos la merluza, el bacalao, la panga, el salmón o la
caballa. Hasta el momento hay poca variedad de precocinados y platos pre-elaborados de pescado o de marisco.
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en Bucarest
Se analizan, también las marcas más presentes en los supermercados rumanos destacando Serpico, Edenia (Macromex), Alfredo Foods, Sea-Bell, Del Mare (RomAlimenta) u Ocean Fish. Estas
marcas corresponden a empresas locales que importan pescado congelado a granel y, una vez
aquí, lo empaquetan con su propia marca o la del distribuidor.
Tras examinar los productos y las principales marcas, se exploran los canales de distribución del
mercado rumano, dónde destacan tres: el comercio tradicional, las grandes cadenas y el canal
HORECA.
Existen 10 grandes cadenas con un total de 1.200 establecimientos, que incluyen hipermercados,
supermercados, tiendas de tipo descuento, proximidad y cash&carry. Por este canal pasa, aproximadamente, el 35% del pescado de Rumanía y de este el 10-30% es importado directamente
por estas cadenas.
El comercio tradicional es el canal más importante, pues pasa por él, aproximadamente, el 60%
del pescado de Rumanía.
Por el canal HORECA pasa, aproximadamente, el 5% del pescado de Rumanía, y se suele proveer
del comercio tradicional.
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en Bucarest
2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
Esta nota se centra en el análisis del pescado congelado, dentro del sector de los productos del
mar, en Rumanía.
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
Este estudio se centra en la partida 03.03, de pescado congelado y en otras 3 que también contienen pescado congelado, si bien también incluyen productos no congelados.
−
03.03: pescado congelado, con exclusión de los filetes y demás carne de pescado de la
partida 0304.
−
03.04: filetes y demás carne de pescado (incluso picada), fresco, refrigerado o congelados.
−
03.06: crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos ahumados, incluso pelados o cocidos, antes o durante el
ahumado; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados,
secos, salados o en salmuera; harina, polvo y pellets de crustáceo, aptos para la alimentación humana.
−
03.07: moluscos, incluso separados de sus valva, vivos, frescos, refrigerados, congelados,
secos, salados o en salmuera; moluscos ahumados, incluso pelados o cocidos, antes o
durante el ahumado; harina, polvo y pellets de moluscos, aptos para la alimentación humana.
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en Bucarest
3.
OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
1. TAMAÑO DEL MERCADO
Rumanía es un país con cerca de 20 millones de habitantes y con la segunda renta nacional bruta
per cápita más baja de la UE (6.854 € brutos frente a los 22.423€ de España a precios corrientes
de 2013, según datos del Banco Mundial)
Rumanía ha sido tradicionalmente un país importador de productos pesqueros, como consecuencia de la escasa capacidad de producción interna, puesto que, a pesar de contar con litoral, el nivel de capturas es claramente insuficiente para el consumo interno y a pesar de que el consumo
per cápita de pescado es modesto.
El siguiente cuadro resume la segmentación de la oferta. En él se aprecia cómo la producción interna rumana ha aumentado en el año 2012, tras el periodo 2010-2011 donde descendió notablemente, debido al aumento en la producción acuícola y de pescado procesado. También se
aprecia cómo el nivel de importaciones se reduce anualmente.
Hay que resaltar que existen discrepancias acerca de la capacidad acuícola del año 2012 entre el
informe del POP 2007-2013 y la Agencia Nacional para la Pesca y la Acuicultura (ANPA). La primera estima una capacidad productiva mayor que la segunda.
Unidad
2008
2009
2010
2011
2012
Producción acuícola
Toneladas
12.530
13.130
8.980
8.340
11.500
Pesca (fluvial y marítima)
Toneladas
3.750
4.020
2.690
3.250
3.500
Producción procesado
Toneladas
6.100
5.890
6.500
7.000
11.840
TOTAL producción interna Toneladas 25.380 23.040 18.170 18.590 26.840
Importación
Toneladas 88.620 78.080 72.110 56.920 60.320
Exportación
Toneladas
1.710
3.150
3.740
8.170
4.550
Fuente: Informe anual de implementación para 2012 (Programa Operativo para la Pesca 2007-2013
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en Bucarest
El Programa Operativo para la Pesca (POP) 2007-2013 ha invertido hasta enero de 2015 más de
121 millones de euros en 686 propuestas aprobadas en los diversos ejes prioritarios. Mediante la
implementación de los proyectos de inversión en la transformación y comercialización de los productos pesqueros, se prevé que aumente la capacidad total de procesamiento en 6.808 toneladas al año, siendo 3.547 toneladas la capacidad de procesado de producto congelado.
2. PRODUCCIÓN LOCAL
Rumanía cuenta con casi 250 Km de costa en el Mar Negro y su zona económica exclusiva cubre
25.000 km². Los cuerpos de agua interiores cubren 843.710 hectáreas (un 3% de la superficie total del país), los cuales se dividen en 400.000 hectáreas de lagos naturales, estanques y embalses, incluyendo el Delta del Danubio; 84.500 hectáreas de piscifactorías; 5.000 hectáreas de zonas de cría de peces; 66.000 km de ríos, de los cuales 18.200 km son montañosos y 1.075 km corresponden al bajo Danubio.
La pesca marina se lleva a cabo exclusivamente en las aguas nacionales rumanas del Mar Negro.
La flota nacional está compuesta casi en su totalidad por embarcaciones de pequeño tamaño (de
menos de 12 metros de eslora), y emplea a 467 marineros. En 2012, se componía de 143 embarcaciones activas (4 de las cuales superaban los 12 metros de eslora).
Las capturas principales de esta flota son las especies pelágicas, como el sábalo del Mar Negro o
el espadín Europeo. Además, se pescan tiburón /cazón y peces planos (rodaballo).
Mientras la pesca en aguas interiores se mantiene constante en los últimos años, la pesca marina
no hace más que disminuir. La mayor caída se produjo en la década de los 90 cuando se desmanteló la flota de pesca oceánica rumana (llegó a ser una de las 10 más importantes del mundo
en el periodo comunista), reduciéndose la pesca en aguas saladas a pequeñas embarcaciones
que faenaban en el Mar Negro. Después, debido a la contaminación y a la reducción paulatina de
embarcaciones las capturas anuales han ido disminuyendo hasta cifras insignificantes.
En 2008 se introdujo el TAC (Capturas Totales Permitidas) del Mar Negro, un régimen de cuota
que controla el volumen total de capturas permitidas en el Mar Negro. Para el año 2015, Rumanía
tiene que respetar cuotas del TAC de la Comisión Europea de 3.500 toneladas para el espadín y
de 43,5 toneladas para el rodaballo. La actividad pesquera en el Mar Negro es estacional.
En 2012, las capturas marinas fueron de 811 toneladas, por valor de casi 1 millón de euros. Las
principales especies, por volumen, fueron: rapana (73%), espadín (11%), rodaballo (5%) y el sábalo del Mar Negro (3%). Todas las capturas se utilizan para el consumo humano.
La pesca interna se lleva a cabo en ríos, lagunas y embalses, incluyendo el Danubio, el delta del
Danubio y la Reserva de la Biosfera del Delta del Danubio (99% de los barcos y 96% de los pescadores). En 2012, más de 2.000 barcos y 4.000 pescadores participaron en la pesca interior.
Las capturas son estables año a año, en 2012 fueron de 2.600 toneladas. Las especies más representativas fueron: el carpín (38%), la dorada (12%), el rutilo (6%), la carpa (6%).
Según datos de la ANPA (Agencia Nacional para el Pescado y la Acuicultura), en 2013 hubo 748
concesiones acuícolas. El volumen de producción acuícola, en toneladas, en los últimos años fue
el siguiente, según los datos de la FAO y ANPA:
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en Bucarest
PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN TONELADAS
Fuente: FAO y Agencia Nacional para la Pesca y la Acuicultura (ANPA)
Más del 80% de lo producido en las plantaciones acuícolas fueron carpas y peces de la familia de
los ciprínidos le sigue en importancia la trucha, con un 10%.
Las 10.147 toneladas producidas en el 2013, representaron el 13% del consumo total de pescado
en Rumanía, dato superior a la media europea, que se sitúa en el 10%
El objetivo de la Estrategia Nacional para la Pesca (SNSP, por sus siglas en rumano) 2014-2020
es alcanzar una producción de 30.000 toneladas para 2020.
La producción de procesado de 2012, ascendió a 11.844 toneladas. Hay 3 grandes categorías de
productos procesados: las huevas (6.445 toneladas), los marinados (3.429 toneladas) y los ahumados (1.061 toneladas). Entre estas 3 categorías coparon el 92% de todo el producto procesado. El restante 8% fueron productos en salmuera, ensaladas, conservas y procesado primario.
El siguiente mapa muestra las asociaciones de grupos de acción rumanas que han sido financiados por el POP 2007-2013. Se aprecia cómo estas asociaciones se sitúan mayoritariamente en la
costa del Mar Negro y su proximidad, así como en torno a grandes ríos como el Danubio y el Olt.
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en Bucarest
MAPA DE ASOCIACIONES RUMANAS DE GRUPOS DE ACCIÓN FINANCIADOS POR
P OR EL POP 20072007 -2013
Fuente: POP 2007-2013
3. TOP 10 COMPAÑÍAS DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN RUMANÍA
El líder del mercado, Ocean Fish, se dedica al procesado y la distribución de pescado, así como
marisco y pescado congelado. Principalmente importan: salmón, caballa, marisco, merluza y panga, y de países como España, Argentina, Vietnam o Reino Unido (Escocia). La mayoría de las
grandes empresas del sector se dedican al procesado y a la distribución de pescado (Pescado
Group, Pestisorul de Aur, Costiana, Sabiko…)
La segunda empresa del mercado, Negro 2000, se dedica a la elaboración y la conservación de
pescado y sus productos.
De las 10 compañías líderes de la industria pesquera, 5 se encuentran o bien en Bucarest o en
sus alrededores, y 4 de estas 5 (Ocean Fish, Negro 2000, Pestisorul de Aur y Rompescaria) suponen el 73% de la facturación de las 10 compañías líderes.
11
en Bucarest
CIFRA DE NEGOCIOS (en leus)
COMPAÑÍA
2010
2011
2012
2013
Ocean Fish
82.369.320 87.369.344 93.060.970111.213.718
Negro 2000
90.951.018 88.660.183 96.427.285106.145.016
Pescado Grup
39.336.925 34.738.826 38.935.187 39.361.783
Pestisorul de Aur
24.578.578 23.059.186
Rompescaria International
16.606.352 17.622.699 25.577.215 18.259.977
Royal German fish &
Seafood
14.112.869 19.104.094 19.575.802 17.608.747
Costiana
16.511.675 15.395.533
Doripesco Prod
10.220.928 11.689.669 14.970.392 13.813.209
Sabiko Impex
10.148.659 12.034.458 12.282.603 12.963.059
Rofish Group
5.505.356
5.289.867
-
-
-
32.945.379
15.598.884
-
Fuente: Ministerio de Finanzas rumano, declaración de las compañías, cálculos de Industria Carnii
Existe un estudio de la empresa Euromonitor que estima el tamaño del mercado de productos
congelados en Rumanía en el año 2013 en torno a 110 millones de leus (aproximadamente 25 millones de euros). Atendiendo únicamente a las cifras de facturación del top-10 de empresas del
sector, entendemos que esta fuente infravalora el tamaño del mercado.
4. IMPORTACIONES
La acuicultura, la pesca en el Mar Negro y la pesca en aguas interiores (lagos y ríos) han representado, durante los últimos años, aproximadamente un 20-25% del consumo de pescado en Rumanía, aunque en el año 2012 y 2013 este porcentaje fue algo mayor, llegando al 30%. Dado que la
producción nacional es insuficiente, la mayoría de las empresas de la industria pesquera se han
orientado hacia las importaciones.
Rumanía importa sobre todo de países de la Unión Europea. Según datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Rumanía (MADR), más del 70% de las importaciones totales en volumen son de pescado congelado, después conservas o semi-conservas, filetes de pescado y,
por último, pescado fresco.
4.1. Importaciones rumanas procedentes del mundo
4 .1.1 Importaciones rumanas procedentes del mundo en volumen
Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, las cuatro partidas del capítulo 03 que contienen
pescado congelado tienen, en los últimos años, un peso entre el 80 y el 87% del total de productos del mar importados. Hay que recordar que las partidas 03.04, 03.06 y 03.07 contienen más
12
en Bucarest
productos aparte de pescado congelado. Por ello estos resultados parecen compatibles con la
afirmación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expuesta más arriba.
El nivel de importaciones totales de Rumanía ha disminuido en 2013 con respecto a 2012. El descenso más acusado fue en las partidas 03.03 y 03.07, con una disminución del 8% y 7%, respectivamente. Las partidas 03.04 y 03.06 presentaron un crecimiento del 3,4% y 20%, respectivamente.
También se constata que, mientras las importaciones de pescado han caído un 16,77% entre
2010 y 2013, las de las 4 partidas que contienen pescado congelado lo han hecho un 22,24% durante el mismo periodo.
DATOS EN TONELADAS PARA
P ARA LAS PARTIDAS:
PARTIDAS : 03.03, 03.04, 03.06
03.0 6 Y 03.07
TARIC
03.03--Pescado congelado, con exclusión de
los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04
03.04--Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados.
03.06--Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o
en salmuera; crustáceos sin pelar cocidos con
agua o vapor, incluso refrigerados, congelados,
secos, salados o en salmuera; harina, polvo y
"pellets" de crustáceos aptos para la alimentación humana.
03.07--Moluscos, incluso separados de las valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados,
secos, salados o en salmuera; invertebrados
acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos,
vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos,
salados o en salmuera; harina, polvo y "pellets"
de invertebrados acuáticos, excepto de los
crustáceos, aptos para la alimentación humana.
Total partidas 03.03, 03.04, 03.06, 03.07
Total capítulo 03 --Pescados
--Pescados y crustáceos,
moluscos y demás invertebrados acuáticos.
% partidas que contienen pescado congelado/total productos del mar
2010
2011
2012
2013
20141
42.289,2 31.429,8 39.448,3 36.811,7 32.066,2
19.307,3 12.497,6
9.710
10.182,9 7.808,9
375
463
509
598
466,6
1.128,7
1.042
1.495,7
1.469,2
1.302,9
63.100,445.431,9
63.100,4 45.431,9 51.163,1 49.061,5 41.644,6
72.452,456.822,6
72.452,4 56.822,6 60.755,3 60.297,949.681,40
60.297,9 49.681,40
87,09% 79,95% 84,21% 81,37% 83,83%
Fuente: Euroestacom. ICEX. Medida: toneladas
Centrándonos en el año 2013, de las 36.811 toneladas que Rumanía importó de los pescados de
las partidas 03.03, según datos de Euroestacom, los tipos de pescado (sub-partidas) más
importantes son la caballa (47%), el arenque (20%), la sardina (7,8%) y la merluza (5,3%). Este
tipo de productos tienen una gran importancia para la industria del procesado. La caballa con sus
más de 17.000 toneladas de producto importado es, con diferencia, el pescado que más se
importa, representando el 37% del total del pescado congelado de importación. Otros pescados
1
Datos disponibles hasta septiembre de 2014.
13
en Bucarest
en importancia: jurel, trucha, bacalao, salmón, capelán, espadín, panga, lucio, perca del Nilo,
camarones, vieiras, calamares, pulpo, langosta, caviar y huevas.
De las 10.182 toneladas que Rumanía importó de los pescados de las partidas 03.04, según datos
de Euroestacom, los tipos de pescado (sub-partidas) más importantes son el pez gato (50%), la
perca del Nilo (7%) y el abadejo de Alaska (7%).
De las 598 toneladas que Rumanía importó de los pescados de la partida 03.06, destacan sobre
manera los langostinos y camarones de la sub-partida 03.06.17, con 323,8 toneladas, un 55% del
total.
De las 1.469 toneladas que Rumanía importó de los pescados de la partida 03.07, el tipo de producto más importante son los caracoles (sub-partida 03.07.60) con 521 toneladas, seguidos por
las sepias, calamares y potas (sub-partida 03.07.49) con 336 toneladas, y por los mejillones (subpartida 03.07.31) con 168,5 toneladas. Entre estas 3 sub-partidas de productos, coparon el 70%
del volumen de importaciones.
4 .1.2 Importaciones rumanas procedentes del mundo en valor
Con los datos estadísticos provisionales hasta septiembre de 2014, el peso que tienen las partidas de pescado congelado se mantiene estable respecto al año 2013 y un poco por debajo del
peso que tenían algunos años anteriores (como 2010 y 2012).
Se aprecia, además, que el peso que tienen las partidas de pescado congelado en valor monetario es menor que en volumen (cuadro 4.1.1). Esto se explica por el menor valor unitario del pescado congelado respecto al pescado fresco, refrigerado, seco, salados, en salmuera, etc.
También se constata que, mientras las importaciones de pescado han crecido un 10,15% entre
2010 y 2013, las de las 4 partidas que contienen pescado congelado lo han hecho un 1,52% durante el mismo periodo. Esto podría indicar una tendencia del consumidor rumano hacia el consumo de producto de mayor valor, si bien la serie temporal es demasiado corta y la evolución de
ambas variables demasiado errática como para que sea una conclusión fiable.
Partidas TARIC que incluyen pescado congelado
TARIC
Partida 03.03
Partida 03.04
Partida 03.06
Partida 03.07
Total partidas 03.03, 03.04,
03.06, 03.07
Total capítulo 03
% partidas que contienen
pescado congelado/total
productos del mar
2010
39.717.660
26.771.560
2.611.270
4.795.030
2011
35.259.290
19.717.630
3.370.680
5.038.950
2012
47.501.810
19.014.650
3.983.390
7.351.920
20142
2013
43.768.820 37.258.500
19.653.080 16.912.510
4.784.630 4.414.210
6.812.360 5.797.650
73.895.520
63.386.550
77.851.770
75.018.920 64.382.870
102.299.980 94.603.840 106.414.910 112.678.920 97.715.330
72,23%
67%
73,16%
66,58%
65,89%
Fuente: Euroestacom. ICEX. Medida: euros
2
14
en Bucarest
4.2. Importaciones rumanas procedentes de España
España tiene una presencia importante en el mercado de pescado congelado de Rumanía. En
2013, se produjo un descenso del 11% en las importaciones de productos españoles de la partida
03.03 y un aumento del 108% en las importaciones de productos de la partida 03.04, aunque el
tamaño de esta partida es muy inferior al de la anterior.
Con los datos disponibles hasta septiembre de 2014, se observa cómo en 2 partidas, la 03.03 y la
03.06, las importaciones, en valor, procedentes de España han superado a las del total de 2013.
Para la partida 03.07, el dato hasta septiembre de 2014 se queda muy cercano al total de 2013,
mientras que el dato de la partida 03.04 sí que está más lejano que el valor del año anterior, sin
embargo supera ya el total de los años 2011 y 2012.
IMPORTACIONES DE LA PARTIDA
PARTIDA 03.03 PROCEDENTES
PROCEDENTES DE ESPAÑA Y DEL MUNDO, MILES DE EUROS
20143
Importaciones procedentes de España 12.893.260 8.354.940 9.601.870 8.536.160 11.194.130
TARIC
Total partida 03.03
2010
2011
2012
2013
39.717.660 35.259.290 47.501.810 43.768.820 37.258.500
IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 03.04 PROCEDENTES DE ESPAÑA
ESPAÑA Y LAS TOTALES,
TOTALES, MILES DE EUROS
EUROS
TARIC
2010
2011
2012
2013
Importaciones procedentes de España
608.860
245.800
348.480
726.520
Total partida 03.04
20144
408.550
26.771.560 19.717.630 19.014.650 19.653.080 16.912.510
IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 03.06
03.0 6 PROCEDENTES
PROCEDENTES DE ESPAÑA Y LAS TOTALES, MILES DE
DE EUROS
TARIC
2010
2011
2012
2013
20145
107.210
142.650
39.520
21.590
53.760
Total partida 03.06
2.611.270 3.370.680 3.983.390 4.784.630 4.414.210
IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 03.07 PROCEDENTES DE ESPAÑA
ESPAÑA Y LAS TOTALES,
TOTALES, MILES DE EUROS
EUROS
TARIC
2010
2011
2012
2013
20146
139.670
80.740
241.460
259.780
245.620
Total partida 03.07
4.795.030 5.038.950 7.351.920 6.812.360 5.797.650
5
6
3
4
15
en Bucarest
CUOTA DE LOS PRODUCTOS IMPORTADOS
IMPORTADOS DESDE ESPAÑA EN EL MERCADO RUMANO,
RUMANO, POR PARTIDAS:
PARTIDAS:
2010
2011
2012
2013
20147
Partida 03.03
32,46%
23,7%
20,2%
19,52%
30,04%
Partida 03.04
2,27%
1,25%
1,83%
3,7%
2,42%
Partida 03.06
4,11%
4,23%
0,99%
0,045%
1,22%
Partida 03.07
2,91%
1,6%
3,28%
3,8%
4,24%
Fuente: Euroestacom. ICEX
Hasta el año 2013, se observa cómo en las partidas 03.03 y 03.06 se producen anualmente descensos en la cuota de mercado que tienen los productos españoles. Esto se debe a un descenso
del volumen de importación de productos procedentes de España, al mismo tiempo que un aumento del volumen total de importación de productos de dichas partidas. Por otra parte, la cuota
de las partidas 03.04 y 03.06 va aumentando anualmente, aunque sean mercados en los cuales el
volumen de importación no sea tan alto.
La reducción de los volúmenes totales de importación de productos españoles durante los últimos años se puede deber a diversos factores como:
−
Países más cercanos geográficamente no incurren en gastos logísticos tan altos, por lo
que pueden ofrecer el producto más barato.
−
Grandes empresas, como Macromex, están empezando a crear centros de abastecimiento
en Europa central, que les permiten abastecer sus establecimientos de manera rápida y
barata.
Sin embargo, los datos hasta septiembre de 2014 son muy positivos para las importaciones de
producto español, pues se están produciendo aumentos en la cuota en 3 de las 4 partidas (03.03,
03.06 y 03.07, con crecimientos del 61,76%, del 280,2% y del 30,51% respectivamente respecto
al mismo periodo del año anterior) siendo especialmente significativo el aumento en casi 10 puntos porcentuales de la partida de mayor volumen, la 03.03. Con ello se rompe la tendencia de los
tres años anteriores. La posición de España también es relevante en la partida 03.07 mientras
que, a pesar de importante crecimiento interanual de 2014, las cifras de importación de productos
españoles de la partida 03.06 en Rumanía se mantienen en niveles muy modestos e inferiores a
los de principios de la década. La única partida que evoluciona negativamente en 2014 es la
03.04, con una caída interanual del 35,75% en las importaciones de productos españoles en Rumanía durante el periodo para el cual hay datos disponibles.
7 Datos disponibles hasta agosto de 2014.
16
en Bucarest
Países
Países
Año 2011
Países
Año 2012
Países
Año 2013
Países
Año 20148
España
8.354.940
P. Bajos
13.151.900
P. Bajos
11.470.960
España
11.194.130
P. Bajos
8.247.230
España
9.601.850
Polonia
8.872.470
P. Bajos
7.604.720
Polonia
4.019.960
Polonia
7.706.860
España
8.536.200
8.536.200
Polonia
6.320.920
Irlanda
1.809.680
Suecia
2.001.320
Alemania
2.562.900
R. Unido
2.016.460
China
1.707.710
Alemania
1.650.200
Suecia
2.234.230
Suecia
1.671.670
Dinamarca
1.450.440
Hungría
1.294.160
Dinamarca
1.343.800
Turquía
1.095.460
Alemania
1.110.570
Bulgaria
1.149.160
Turquía
1.251.860
Bulgaria
939.350
Bulgaria
1.010.130
Dinamarca
1.086.600
R. Unido
1.248.440
EE.UU.
696.830
Argentina
908.000
Islandia
1.051.690
Bulgaria
1.129.340
Alemania
632.550
Noruega
819.00
Estonia
1.016.330
Ecuador
757.000
Dinamarca
570.540
Total
35.259.290
Total
47.501.810
Total
43.711.950
Total
32.742.630
Se puede apreciar cómo tanto Países Bajos, como España y Polonia son los países que ocupan
anualmente los primeros puestos como países desde los que más se importa pescado de la partida 03.03 en Rumanía. Entre estos 3 países coparon el 66% del volumen total de importaciones
de esta partida en 2013.
En 2013, las importaciones procedentes de España sufrieron un descenso del 11% respecto al
2012. Sin embargo, el volumen total de las importaciones de 2013 superó al de 2011, año en el
que España ocupó la primera posición como país suministrador. Como ya se ha comentado anteriormente, la cuota anual de los productos españoles se reduce anualmente hasta el 2013.
Los datos parciales de 2014 son muy positivos e invierten la tendencia reciente. España recupera
la primera posición como suministrador de Rumanía y las importaciones procedentes de España
crecen un 61,76% respecto al mismo periodo de 2013
8
17
en Bucarest
4.4. Ranking de países suministradores de la partida 03.
03 .04
Países
Año 2011
Países
Año 2012
Países
Año 2013
Países
Año 20149
Vietnam
7.995.120
Vietnam
5.693.260
Vietnam
5.053.950
Vietnam
3.441.070
Italia
2.651.540
Italia
2.818.510
Italia
2.868.700
Países
Bajos
1.901.330
China
2.153.140
China
1.984.580
Alemania
1.785.280
Italia
1.884.480
Alemania
1.462.410
Alemania
1.876.450
China
1.703.490
Tanzania
1.697.140
Tanzania
1.272.730
Tanzania
1.553.850
Países
Bajos
1.617.900
Alemania
1.631.540
Países
Bajos
979.700
Países
Bajos
1.425.750
Tanzania
1.055.460
Dinamarca
1.422.950
Dinamarca
767.580
Polonia
870.890
Dinamarca
978.000
Polonia
1.167.630
Polonia
698.570
Dinamarca
476.330
Polonia
955.000
China
1.003.150
Rep. Checa
281.430
España
348.480
España
727.000
España
408.550
España
245.800
Turquía
336.540
Bulgaria
514.000
Turquía
392.510
Total
19.717.630
Total
19.015.550
Total
19.657.850
Total
14.950.350
Se aprecia cómo durante los últimos años Vietnam, Italia y Alemania copan las 3 primeras posiciones en cuanto a las importaciones de producto de la partida 03.04. En 2013, entre estos 3 países, concentraron el 50% del volumen total importado.
De los países asiáticos la mayor parte del producto es panga, que hasta hace poco era lo más barato del mercado.
España tiene una presencia más escasa, aún así se mantiene en el top-10 en los últimos años.
Cabe destacar que en 2013 las importaciones desde España crecieron un 108% respecto al periodo anterior. En cambio, en los primeros 9 meses de 2014 hay una disminución respecto al
mismo periodo de 2013 del 35,7%.
9
18
en Bucarest
03 .06
Países
Año
2011
Países
Año
2012
Países
Año
2013
Países
Italia
756.770
Italia
1.202.530
Italia
1.404.590
Italia
Alemania
679.570
Alemania
944.260
Países
Bajos
995.230
Países
Bajos
1.026.350
Bélgica
324.310
Bélgica
388.880
Alemania
812.770
Alemania
704.930
Dinamarca
289.920
Dinamarca
345.580
Bélgica
409.950
Dinamarca
362.100
Estados
Unidos
195.410
265.610
Dinamarca
390.780
Francia
279.210
España
142.650
186.730
Estados
Unidos
160.050
Bélgica
234.660
Países
Bajos
94.160
Francia
160.240
Francia
119.690
Estados
Unidos
128.370
Francia
55.850
Grecia
52.390
Grecia
117.030
China
103.600
Grecia
54.830
Hungría
50.260
Hungría
108.140
Grecia
100.770
Hungría
6.220
España
39.530
España
21.590
España
93.050
Total
3.370.680
Total
3.983.390
Total
4.787.630
Total
4.181.910
Países
Bajos
Estados
Unidos
Año
201410
1.148.870
Fuente: Euroestacom. ICEX. Medida: miles de euros
Se aprecia cómo España ha reducido en los últimos años su cuota de mercado en los productos
de la partida 03.06, pasando de representar un 4,2% de las importaciones totales en 2010 a un
0,045% en 2013. Así, España pasó de ser el sexto país suministrador de Rumanía a ser el décimo.
Desde 2012, las importaciones procedentes de España son muy inferiores a los 100.000€/año.
Los datos para 2014 muestran un aumento pero se mantiene en niveles casi irrelevantes y, de hecho, dejamos de estar entre los 10 principales suministradores.
En los últimos años Italia, Alemania y Bélgica han sido los países desde los cuales más se ha importado. En 2013, entre esos tres países coparon el 55% de las importaciones totales.
El mercado para los productos de esta sub-partida (sobre todo camarones y langostinos y, en
menor medida, langostas, bogavantes y cangrejos) está aumentando en Rumanía, habiéndose alcanzado entre enero y septiembre de 2014 un aumento del 22% del volumen importado respecto
al mismo periodo de 2013.
10
19
en Bucarest
03 .07
Países
Año 2011
Países
Año 2012
Países
Año 2013
Países
Año
201411
Francia
1.980.690
Italia
2.242.420
Francia
2.469.150
Francia
2.036.070
Italia
1.482.630
Francia
2.228.270
Italia
1.732.480
Italia
1.309.180
Dinamarca
269.100
Grecia
610.040
548.260
191.160
Bulgaria
353.980
333.070
Países
Bajos
Grecia
574.980
Grecia
Países
Bajos
Grecia
Bélgica
162.190
276.540
Turquía
306.880
España
287.470
Bulgaria
154.370
Países
Bajos
España
241.450
Bulgaria
272.130
Dinamarca
245.620
China
131.450
Turquía
239.220
España
259.780
Polonia
151.410
Alemania
119.200
Bélgica
222.080
154.050
Lituania
135.870
Países
Bajos
España
109.790
Dinamarca
206.980
Rep. Checa
Dinamarca
152.890
Alemania
129.720
80.740
110.710
Bélgica
123.750
5.038.950
7.351.920
Total
6.812.360
Rep. Checa
Total
103.310
Total
Rep. Checa
Total
346.730
5.320.360
Es una partida dominada en los últimos años por Francia e Italia. Durante el año 2013 España aumentó ligeramente el volumen de exportación, a pesar que el mercado para estos productos (mejillones, sepia, calamares, potas, pulpo y caracoles, principalmente) descendió un 8%. En los primeros 9 meses de 2014, España ha alcanzado casi el mismo nivel que en la totalidad de 2013,
con un crecimiento del 30,5% respecto al mismo periodo de ese año.
11
20
en Bucarest
4.7. Principales países suministradores en 2013
PARTIDA 03.03
P ARTIDA 03.04
Resto
23%
Italia
14%
Países
Bajos
26%
Vietnam
26%
Suecia
5%
Alemania
6%
China
9%
Países
Bajos
8%
Polonia
20%
España
20%
Alemania
9%
Resto
34%
PARTIDA 03.06
PARTIDA 03.07
Alemania
17%
Bélgica
9%
Países
Bajos
8%
Dinamarca
8%
Grecia
5%
Turquía
5%
Italia
25%
Países
Bajos
21%
Resto
21%
Resto
16%
Italia
29%
Francia
36%
21
en Bucarest
4.
DEMANDA
El consumo de pescado per cápita en Rumanía en 2013 fue de 4,5 kg según tanto la Comisión
Europea como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Rumanía.
1. CONSUMO PER CÁPITA DE PESCADO EN RUMANÍA
CONSUMO PER CÁPITA EN
EN KGS
Fuente: Raportul anual de implementare 2012 (POP 2007-2013)
El consumo per cápita en Rumanía ha sufrido descensos anuales desde los años 90, donde se situaba en torno a 8 kg, llegando a su punto más bajo en el periodo 1993-1999 con un consumo en
torno a 2 kg. Este descenso tan abrupto se debió al desmantelamiento, tras la caída del régimen
comunista, de la flota oceánica nacional, que en los años 80 llegó a estar entre las 10 más importantes del mundo. Se aprecia cómo la tendencia en los últimos años está revirtiéndose.
Dentro de la UE, únicamente Bulgaria y Hungría presentan un menor consumo per cápita de pescado y sus productos, con un consumo anual entre 2,5-3 kg.
22
en Bucarest
2. GASTO DE PESCADO DE RUMANÍA VS EUROPA
El cuadro siguiente presenta el gasto en productos de la pesca y la acuicultura en la UE en el año
2012, en paridad de poder adquisitivo.
El total del gasto que se produjo en la UE fue de 52.700 millones de euros, por lo que los 615 millones de euros de Rumanía (que ya en sí suponen una disminución del 2,1% respecto al año anterior) representa el 1,17% del gasto que se realiza a nivel europeo, por lo que podemos afirmar
que el tamaño del mercado de la pesca y la acuicultura es muy modesto, dentro del contexto europeo.
En todo caso, la diferencia entre estos valores y la estimación de ventas de pescado congelado
de Euromonitor parecen corroborar que esta fuente infravalora el tamaño del mercado, teniendo
en cuenta que la mayor parte del pescado consumido en Rumanía es congelado.
GASTO EN PRODUCTOS DE
DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA
ACUICULTURA,
CULTURA , UE 2012
Fuente: Comisión Europea EUMOFA
Por otro lado, teniendo en cuenta que la mayor parte del pescado consumido en Rumanía es de
importación (73% en 2012) y que las importaciones de Rumanía del capítulo arancelario 03 (Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos) ascendieron a 106 millones de
euros en 2012, el gasto de 615 millones de euros en pescado en este país puede indicar que hay
márgenes importantes a lo largo de la cadena de procesado y de la de distribución del producto
en Rumanía.
23
en Bucarest
3. GASTO PER CÁPITA EN PESCADO EN LA UNIÓN EUROPEA
Si dividimos el gasto total de 615 millones de euros en 2012 por la cifra de población de ese año
(21,336 millones de habitantes) da un resultado de 28,82 euros per cápita. El siguiente gráfico
muestra el gasto per cápita medio de la UE y el de la mayoría de los países comunitarios.
GASTO PER CÁPITA MEDIO
MEDIO DE LA UE
Fuente: Comisión Europea EUMOFA
Como se puede observar, el gasto per cápita rumano está muy alejado de los 105 euros de media
en la UE.
En la actualidad, existe un nuevo Plan Nacional Estratégico desarrollado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que marca los objetivos a perseguir en el período 2014-2020 (que sustituye al exitoso programa POP –Plan Operativo de Pesca– 2007-2013) y que se ha elaborado de
acuerdo con las recomendaciones de la Política Pesquera Común (PPC) y la contribución del
Fondo Europeo para la Pesca (FEP). Entre las prioridades del gobierno rumano destaca la ejecución de actividades de promoción, marketing y publicidad destinadas a estimular el consumo de
pescado. En el período mencionado, se espera alcanzar un consumo medio por habitante que alcance el 50% del consumo medio de la UE (Situado en torno a 22 kg al año, según la FAO.
24
en Bucarest
4. PREFERENCIAS DE CONSUMO EN RUMANÍA
El consumidor rumano prefiere la carne animal. Así, el consumo anual per cápita de pescado en
2013 se situó en 4,5 kilos, mientras que el consumo de carne llegó a los 40 kilos.
En palabras de Gheorghe Vacaru, el Asesor dentro de la Autoridad de Gestión del POP 2007-2013
del Ministerio de Agricultura, las especies de pescado preferidas del consumidor rumano son la
caballa, la carpa, el lucio, el pez gato y el salmón. Estas declaraciones coinciden con los datos estadísticos de importación pues el pescado más consumido en Rumanía es, con diferencia, la caballa con el 37% del total de importación de pescado.
Las especies con las que más trabajan los importadores y distribuidores rumanos son: la caballa,
la merluza, el espadín, el arenque y el sandre. Les siguen el atún, el marisco y el bacalao.
Aunque el pescado de agua dulce es muy apreciado en Rumanía, los rumanos prefieren reemplazar el pescado autóctono, cada vez más caro, por el de importación, principalmente la caballa y la
panga, por su precio más asequible. Así, las tiendas especializadas en pescado de agua dulce
han comenzado a vender pescado importado.
Tanto entre los consumidores urbanos como entre los del medio rural el consumo de pescado
congelado es el más generalizado, ya que el pescado fresco es difícil de encontrar en algunas zonas, por las dificultades del transporte del pescado fresco o, simplemente, por el escaso poder
adquisitivo de la mayoría de los consumidores.
En la actualidad, en el mercado rumano hay disponible una mayor gama de productos, lo que refleja un cambio en las preferencias de los consumidores hacia nuevas especies y nuevas formas
de presentación (filetes, en palitos, coctel de marisco, etc.) que se unen a las tradicionales como
el pescado completo o eviscerado (productos con escasa transformación).
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el pescado no es un plato tradicional para los rumanos, que los consumen ocasionalmente (con excepción de la zona este, próxima a la costa o cercana al delta del Danubio). El marisco es una nueva categoría de producto en Rumanía, pero por
ahora se encuentra únicamente en las áreas urbanas. En 2013 continuó siendo un nicho de mercado, mientras que el consumo de pescado congelado creció, a pesar de la poca variedad de
producto, con el apoyo del desarrollo de las cadenas de venta minorista.
Es importante destacar que el consumo de pescado en Rumanía es estacional, debido a motivos
religiosos (el 80% de la población rumana se declara ortodoxa), por lo que hay momentos durante
el calendario ortodoxo en los cuales la población consume una mayor cantidad de pescado. Estas
fechas son el Domingo de Ramos, el 25 de marzo y los 6 fines de semana previos a la Navidad.
25
en Bucarest
5.
PRECIOS
Podemos realizar un análisis del coste por tonelada del producto importado y exportado de las
partidas de pescado congelado en el año 2013.
1. ANÁLISIS DEL COSTE POR VOLUMEN DE PRODUCTO IMPORTADO DE LA
PARTIDA 03.03 EN 2013
Se aprecia en el siguiente cuadro cómo los productos procedentes de Turquía son los que tienen
un valor por kg más alto, seguido por los productos daneses y los españoles. No hay gran diferencia entre el precio en los productos de España, Reino Unido, Alemania y Países Bajos, que se
encuentran entre 1,22€ y 1,29€.
Los productos de menor valor de importación son los provenientes de China, Polonia, Suecia y
Bulgaria.
País
Valor, €
Peso, Toneladas Valor/kg
Turquía
1.251.860
454
2,76 €
Dinamarca
1.343.800
847
1,59 €
España
Reino Unido
8.536.200
1.248.440
6.622,40
968,8
1,29 €
1,29 €
Alemania
2.562.900
2.047,80
1,25 €
9.426
1,22 €
Países Bajos 11.489.360
Bulgaria
1.129.340
1.046,10
1,08 €
Suecia
2.234.230
2.166
1,06 €
Polonia
8.872.670
8.783,50
1,01 €
China
756.600
766
0,99 €
Total
43.711.950
36.811,70
1,18 €
Fuente: Euroestacom
26
en Bucarest
País
Valor, €
Dinamarca
Italia
Alemania
Tanzania
977.850
2.868.700
1.785.280
1.055.460
147,70
558,30
429,30
381,00
6,62 €
5,14 €
4,16 €
2,77 €
Polonia
943.700
362,80
2,60 €
792,40
1.027,50
543,90
434,70
4.727,90
10.182,90
2,04 €
1,66 €
1,34 €
1,18 €
1,07 €
1,93 €
Países Bajos 1.617.900
China
1.703.490
726.52
España
726.520
52 0
Bulgaria
513.850
Vietnam
5.053.950
Total
19.653.08
19.653.080
080
Fuente: Euroestacom
Se aprecia cómo el producto danés, el italiano y el alemán son los que tienen un valor de importación por kg más alto. El producto español, a pesar de tener un valor unitario superior al de la partida 03.03, se sitúa en la cola de esta partida, siendo su precio medio (1,34€) bastante más bajo
que el medio de la partida (1,93€).
País
Valor, €
Estados Unidos
160.100
Francia
119.700
Hungría
108.100
Dinamarca
390.800
Italia
1.404.600
Alemania
812.800
Reino Unido
43.800
Países Bajos
995.200
Bélgica
410.000
Grecia
117.000
Bulgaria
78.800
España
21.600
Total
4.784.630
8,50
11,60
10,60
40,90
157,30
99,80
5,60
143,50
61,80
19,20
15,80
5,70
597,7
18,82 €
10,31 €
10,2 €
9,55 €
8,92 €
8,14 €
7,82 €
6,93 €
6,63 €
6,09 €
4,98 €
3,78 €
8,00 €
Fuente: Euroestacom
27
en Bucarest
Se aprecia un valor por kg de producto considerablemente mayor en esta partida, destacando Estados Unidos, Francia y Hungría con valores por encima de los 10€/kg. España, al igual que en la
partida 03.04 se sitúa en una posición más baja, muy alejado del precio medio de la partida.
País
Valor, €
Francia
2.469.150
Grecia
333.070
Italia
1.732.480
República Checa
154.050
Lituania
90.590
Dinamarca
152.890
Alemania
111.590
Países Bajos
548.260
España
259.780
Bulgaria
27.210
Total
6.812.360
374,40
61,80
373,00
36,30
21,50
36,60
30,70
201,10
104,70
58,80
1.469,20
6,59 €
5,38 €
4,64 €
4,24 €
4,21 €
4,17 €
3,63 €
2,72 €
2,48 €
0,46 €
4,63 €
Fuente: Euroestacom
Como en las anteriores partidas analizadas, el producto español se queda por debajo del precio
medio de la partida. En esta partida, los líderes son los productos franceses, griegos e italianos.
Cabe resaltar el bajo precio del producto búlgaro.
5. STORE CHECK
A la hora de realizar los store-checks, se tuvieron en cuenta los diferentes canales de distribución
de los productos de pescado congelado en el mercado rumano. A pesar de que el mayor canal es
el comercio tradicional, con cerca del 60% de todo el pescado del mercado, la alta rotación de
este tipo de empresas dificulta sobremanera la realización de un estudio sobre los precios, por lo
que se han realizado visitas a cadenas modernas de distribución. De esta manera y gracias a una
muestra de precios recogida en 2013, se puede comparar tanto la variación interanual de precio,
como variaciones en los productos ofertados.
28
en Bucarest
5.5.1 Carrefour Express Angst
PRODUCTO
MARCA
PESO PRECIO 2013 PRECIO 2014
Palitos de merluza
365
450 g
365
Gambas
500 g
Calamar
Agroalim
500 g
Filete Alaska
Agroalim
600 g
Merluza
Agroalim
600 g
Filete de panga
Alfredo Foods 1 kg
Espadín
Alfredo Foods 1 kg
Caballa entera
Azuris
1 kg
Tronco de merluza
Azuris
1 kg
Filete de panga
Azuris
900 g
Cóctel de marisco
De Mare
500 g
Filete de trucha
Edenia
600 g
Filete de bacalao
Edenia
250 g
Palitos de merluza
Edenia
250 g
Gambas
Serpico
400 g
1,91 €
7,81 €
5,05 €
2,67 €
2,67 €
2,36 €
2,07 €
3,04 €
3,93 €
2,39 €
4,28 €
6,60 €
4,05 €
1,87 €
10,52 €
Visita el día 10 de noviembre de 2014. Precios con IVA. Tipo de cambio 1 euro=4,43 leus.
5.5.2 AB Cool Food de Mega Image
PRODUCTO
Arroz con marisco y pescado.
Tartaleta de salmón ahumado.
Pizza de salmón.
Lasaña con salmón.
Pescado blanco con arroz.
Pescado gratinado (bacalao de
Alaska)
Pescado a la bordelesa.
Pescado a la provenzal.
Filete de bacalao “Meunière”.
Filete de salmón en salsa de
limón y mantequilla.
Filete de bacalao de Pollock “a
la parisina”
Lobo de mar.
Filete de merluza.
MARCA
PESO
PRECIO PRECIO
2013
2014
%
VARIACIÓN
VARIACIÓN
INTERANUAL
Casino
Casino
Casino
Casino
Casino
600 g
275 g
400 g
1 kg
300 g
6,28
4,48
4,28
7,17
3,14
6,32 €
4,51 €
4,29 €
7,22 €
3,16 €
0,63%
0,67%
0,23%
0,69%
0,63%
Casino
450 g
3,81
3,84 €
0,78%
Casino
Casino
Casino
400 g
450 g
400 g
3,81
3,81
5,6
3,84 €
3,84 €
5,64 €
0,78%
0,78%
0,71%
Casino
400 g
5,6
5,64 €
0,71%
Casino
450 g
3,59
3,61 €
0,55%
Casino
Casino
500 g
400 g
10,09
7
10,16 €
7,00 €
0,69%
0,00%
29
en Bucarest
PRODUCTO
Calamar a la romana.
Anillas de calamar.
Sepia
Colas de langosta.
Langostino con pimiento y perejil.
Mejillones cocidos sin cáscara.
Mejillones a la marinera.
Salmón Keta del Pacífico.
Salmón Keta con corteza crujiente.
Filete de pescado tropical.
Pudín de bacalao
Farfalle con salmón, bacalao
de Alaska y espinacas
Tartaleta rellena de bacalao y
marisco
Filetes de bacalao de Alaska
empanado
Filete de bacalao en salsa de
limón y mantequilla.
Filete de bacalao de Alaska
con acedera
Gambas peladas
Cola de rape
Filete de rodaballo
Salmón del Atlántico
Palitos de bacalao rebozado
sin gluten
Filetes de bacalao Colin
d´Alaska
Filete de dorada
Filetes de bacalao empanado
Filetes de bacalao empanado
Filetes de bacalao
Filetes de atún albacore
Mix de salmón, bacalao y bacalao negro
Filetes de bacalao de Alaska
Filetes de panga
MARCA
PESO
PRECIO PRECIO
2013
2014
%
VARIACIÓN
VARIACIÓN
INTERANUAL
Casino
Casino
Casino
Casino
500 g
500 g
1 kg
490 g
4,03
6
11,2
56,05
4,06 €
5,98 €
11,28 €
56,43 €
0,74%
-0,33%
0,71%
0,67%
Casino
300 g
8,97
9,03 €
0,66%
Casino
Casino
Casino
400 g
400 g
750 g
3,14
5,16
10,31
4,51 €
5,19 €
10,38 €
30,38%
0,58%
0,67%
Casino
250 g
8,07
8,12 €
0,62%
Casino
Casino
500 g
1 kg
5,19
5,19 €
4,96 €
0,00%
Casino
900 g
6,09 €
Casino
440 g
6,09 €
Casino
1 kg
7,90 €
Casino
420 g
9,48 €
Casino
400 g
3,84 €
Casino
Casino
Casino
Casino
Casino
300 g
500 g
500 g
500 g
450 g
9,03 €
15,80 €
8,12 €
12,41 €
2,71 €
Casino
400 g
5,64 €
Casino
400 g
4,06 €
Casino
Casino
Casino
Casino
Casino
600 g
400 g
500 g
400 g
250 g
11,96 €
4,29 €
10,61 €
5,64 €
5,87 €
Casino
500 g
13,99 €
Casino
Casino
1 kg
1 kg
9,03 €
9,70 €
30
en Bucarest
PRODUCTO
Salmón ecológico
Mejillones
Paella.
Bacalao con salsa de berro.
Filete de bacalao de Alaska Pollock.
Cóctel de marisco.
Langostino “black tiger”.
Langostino con salsa diablo.
Mezcla de pescado en porciones.
Vieiras con salsa de champiñón
y emmenthal.
Salmón en salsa de legumbres.
Salmón del Atlántico.
Atún en porciones.
Rollos de lenguado.
Tempura de calamar y camarón
Penne con salmón y espinacas
Vieiras
Vieiras Saint-Jacques
Cóctel de gambas
Gambas enteras
Camarón entero
Camarón pelado
Bacalao Gadus Morhua
Filete de bacalao de Alaska
empanado
Filete de bacalao del Pacífico
Sepia entera
Filetes de abadejo de Alaska
Calamar entero
Lasaña de salmón y bacalao
Salmón gratinado
Filete de bacalao con patatas
MARCA
PESO
Casino Bio
Casino Bio
Del Haize
Del Haize
220 g
400 g
1 kg
450 g
Del Haize
PRECIO PRECIO
2013
2014
9,64
%
VARIACIÓN
VARIACIÓN
INTERANUAL
0,62%
6,72
5,16
9,70 €
4,51 €
6,77 €
5,19 €
750 g
7,4
7,45 €
0,67%
Del Haize
Del Haize
Del Haize
500 g
450 g
250 g
5,16
9,64
5,38
5,19 €
13,54 €
5,42 €
0,58%
28,80%
0,74%
Del Haize
500 g
6,72
6,77 €
0,74%
Del Haize
300 g
1,79
1,80 €
0,56%
Del Haize
220 g
5,16
5,19 €
0,58%
Del Haize
Del Haize
Del Haize
Del Haize
450 g
750 g
600 g
675 g
5,38
13,45
10,31
7,6
5,42 €
13,54 €
10,38 €
7,67 €
0,74%
0,66%
0,67%
0,91%
Del Haize
320 g
5,19 €
Del Haize
Del Haize
Del Haize
Del Haize
Del Haize
Del Haize
Del Haize
Del Haize
340 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
600 g
2,48 €
13,32 €
22,57 €
9,03 €
7,90 €
16,48 €
10,16 €
10,38 €
Del Haize
800 g
7,22 €
Del Haize
Kallimanis
Tous les jours
Trata
WeightWatchers
WeightWatchers
WeightWatchers
400 g
700 g
1 kg
600 g
300 g
300 g
350 g
4,06 €
9,48 €
7,45 €
8,80 €
4,29 €
4,29 €
5,87 €
0,74%
0,58%
Visitada el día 10 de noviembre de 2014. Precios con IVA. Tipo de cambio 1 euro=4,43 leus
31
en Bucarest
5.5.3 Cora:
MARCA
PESO
Caballa Scomber scrombrus.
Alfredo Foods
1 kg
PRECIO
2013
3,48 €
Caballa entera.
Alfredo Foods
1 kg
3,36 €
Mezcla de marisco.
Alfredo Foods
300 g
5,49 €
Camarones.
Alfredo Foods
600 g
7,51 €
Trucha.
Alfredo Foods
500 g
3,80 €
Filete de salmón en porciones.
Alfredo Foods
300 g
4,69 €
Filetes de bacalao Alaska Pollock.
Alfredo Foods
600 g
2,99 €
Filetes de merluza.
Alfredo Foods
600 g
2,50 €
Gambas
Alfredo Foods
200 g
3,43 €
Espadín.
Alfredo Foods
1 kg
1,93 €
Bacalao “grenadier”.
Alfredo Foods
800 g
3,34 €
Tronco de merluza
Alfredo Foods
900 g
2,86 €
Gambas peladas
Alfredo Foods
300 g
5,65 €
Mezcla de marisco.
Alfredo Foods
200 g
4,00 €
Vieiras
Alfredo Foods
200 G
3,50 €
Panga
Alfredo Foods
1 kg
2,65 €
Merluza entera
Alfredo Foods
900 g
2,86 €
Filete de salmón
Alfredo Foods
600 g
6,14 €
Tronco de merluza Nototenia
Alfredo Foods
800 g
3,67 €
Cóctel de marisco.
Arbi
400 g
5,16 €
Mezcla de pescado y marisco.
Arbi
300 g
4,86 €
Choco limpio.
Arbi
400 g
7,40 €
Calamares enteros.
Arbi
400 g
7,06 €
Medallón de salmón.
Azuris
500 g
3,80 €
Troncos de merluza Hake
Azuris
1 kg
3,57 €
Filetes de merluza.
Azuris
500 g
2,28 €
Filetes de perca del Nilo.
Azuris
1 kg
9,78 €
Filetes de perca.
Azuris
1 kg
9€
Trucha eviscerada.
Azuris
600 g
4,20 €
PRODUCTO
32
PRECIO
2014
% VARIACIÓN
4,59 €
20,89%
2,75 €
-7,89%
3,75 €
9,44%
3,74 €
4,84%
4,47 €
6,47%
en Bucarest
Filetes de carpa.
Azuris
600 g
PRECIO
2013
5,58 €
Troncos de bacalao.
Azuris
1 kg
3,66 €
Filete de panga.
Azuris
900 g
2,56 €
Arenque entero.
Azuris
500 g
2,55 €
Filetes de caballa
Azuris
1 kg
3,09 €
Espadín
Azuris
500 g
1,15 €
Salmón ahumado
Blue Shark
150 g
4,07 €
Filetes de bacalao.
Cora
500 g
Filete de bacalao Alaska Pollock.
Cora
500 g
2,26 €
Filete de panga.
Cora
1 kg
2,93 €
Mezcla de marisco.
Cora
500 g
4,74 €
Perca del Nilo.
Defish
1 kg
12,44 €
Filete de salmón.
Defish
400 g
9,92 €
Caballa entera.
Del Mare
1 kg
3,36 €
Palitos de pescado.
Del Mare
280 g
1,07 €
Filetes de merluza.
Del Mare
500 g
2,17 €
Del Mare
500 g
1,73 €
Filete de bacalao Alaska Pollock.
Del Mare
600 g
3€
Edenia
400 g
3,86 €
Edenia
600 g
4,07 €
Bacalao Alaska Pollock empanado.
Edenia
400 g
3,86 €
Filetes de bacalao empanado.
Edenia
400 g
4,64 €
Filetes de pescadilla.
Edenia
600 g
3,14 €
Filetes de trucha.
Edenia
600 g
5,38 €
Palitos de calamar empanado.
Edenia
250 g
1,92 €
Filetes de caballa.
Edenia
600 g
3,68 €
Filetes de perca.
Edenia
600 g
2,10 €
Filete de perca
Edenia
450 g
6,10 €
Filete de merluza
Edenia
600 g
4,29 €
Filete de bacalao
Edenia
250 g
3,74 €
PRODUCTO
MARCA
33
PESO
PRECIO
2014
% VARIACIÓN
2,30 €
-10,06%
79 €
9,53 €
-3,93%
7,93 €
47,40%
2,96 €
-19,52%
en Bucarest
PRODUCTO
MARCA
PESO
PRECIO
2013
11,13 €
PRECIO
2014
12,81 €
Filete de salmón ecológico.
Escal
250 g
Gambas peladas bio
Escal
200 g
10,88 €
Gambas peladas marinadas bio
Escal
200 g
12,02 €
Filetes de perca.
Fillesso
300 g
7,11 €
Filetes de perca del Nilo.
Fillesso
1 kg
12,49 €
Palitos de pescado.
Frosta
600 g
1,46 €
Palitos de pescado.
Frosta
300 g
1,46 €
Palitos de pescado.
Frosta
450 g
2,45 €
Sepia
Gusto Vero
400 g
6,17 €
Figuras de pescado.
Iglo
300 g
2,11 €
Palitos de pescado.
Iglo
280 g
2,62 €
Espadín.
Mega Star
800 g
3,36 €
Filete de bacalao.
Mega Star
600 g
3,29 €
Filete de salmón
Negro 2000
150 g
Anillas de calamar.
Nordic
500 g
5,16 €
Filete de panga.
Omega Fish
900 g
2,69 €
Troncos de merluza.
Pescaris
1 kg
4,24 €
Filete de tilapia.
Sea-Bell
700 g
6,40 €
Espadín.
Sea-Bell
1 kg
2,06 €
Figuras de calamar.
Sea-Bell
300 g
3,59 €
Anillas de calamar.
Sea-Bell
500 g
5,92 €
Trucha.
Sea-Bell
1 kg
3,47 €
Pulpos baby
Sea-Bell
500 g
Palitos de calamar.
Tiko
250 g
1,34 €
Caballa entera.
Winny
1 kg
2,24 €
Espadín entero
Winny
1 kg
1,35 €
Filete de panga.
Yachtis
1 kg
3,12 €
% VARIACIÓN
15,12%
3,91 €
2,03 €
-24,56%
4,96 €
-16,15%
5,93 €
Visitada el día 12 de noviembre de 2014. Precios con IVA. Tipo de cambio 1 euro=4,43 leus.
34
en Bucarest
5.5.4 Cash&carry Metro Baneasa
PRODUCTO
Gamba pelada (31/40)
Langostino Jumbo
Filete de atún
Filete de espadín
Filete de panga
Lobo de mar
Pulpo
Filete de caballa
Filete de panga
Filete de panga
Palitos de pescado
Filete de merluza
Filete de panga
Filete de perca del Nilo
Tronco de bacalao
Muslitos de cangrejo
Vieiras
Langostas enteras
Filete de bacalao
Coctel de frutos de mar
Filete de espadín
Filete de espadín
Filete de salmón
Filete de bacalao
Filete de caballa
Filete de trucha
Palitos de pescado
Palitos de pescado
Palitos de pescado
Filete de atún
Calamares a la romana
Camarón crudo (16/20
ud)
Camarón crudo (6/8)
Camarón crudo (8/12)
MARCA
PESO
PRECIO 2013 PRECIO 2014
Adriana
Adriana
Adriana
Alfredo Foods
Alfredo Foods
Alfredo Foods
Alfredo Foods
Alfredo Foods
Alfredo Foods
Alfredo Foods
Aro
Aro
Aro
Aro
Azuris
Azuris
Azuris
Azuris
Iberpesca
Costiana
Costiana
Daisiday
DeFish
Del Mare
Del Mare
Del Mare
Del Mare
Edenia
Edenia
Edenia
Edenia
Frosta
Frosta
Gusto Vero
Horeca Select
400g
400g
400 g
400g
1 kg
1kg
500g
500g
1kg
1kg
1 kg
900 g
900g
250g
500g
900g
1kg
1 kg
1 kg
400g
400g
1 kg
500g
400g
400 g
400g
500g
600g
600g
600 g
250g
450g
300g
1kg
2kg
Horeca Select
1 kg
17,34 €
Horeca Select
Horeca Select
1 kg
1 kg
29,03 €
22,73 €
35
13,77 €
3,34 €
6,28 €
13,51 €
12,84 €
18,69 €
7,02 €
2,14 €
3,29 €
7,05 €
9,23 €
12,57 €
13,51 €
1,67 €
2,09 €
2,09 €
0,84 €
2,48 €
2,54 €
10,88 €
4,64 €
%
VARIACIÓN
INTERANUAL
-7,28%
-1,64%
10,89%
8,23 €
7,54 €
5,63 €
24,44 €
2,47 €
4,23 €
4,77 €
0,97 €
0,97 €
5,58 €
8,22 €
4,25 €
5,49 €
1,44 €
3,57 €
2,57 €
18,02 €
13,96 €
3,80%
en Bucarest
PRODUCTO
Filete de bacalao
Gamba cocida (16/20)
Gamba cocida (31/40)
Langostino (17/20)
Langostino (8/12)
Langostino blanco
(31/40)
Langostino Cruz (16/20)
Langostino Cruz (20/30)
Langostino Torpedo
Pulpo baby
Sardina
Surimi
Vieiras
Vieiras st. Jacques
Anchoas
Calamares en anillas
Mejillones Green Shell
Caballa
Filete de espadín
Anillos de calamar
Filete de bacalao
Filete de panga
Filete de salmón
Gambas peladas
Medallón de salmón
Pulpo baby
Tronco de bacalao
Trucha
Trucha eviscerada
Vieiras
Pulpo baby
Vieiras
Calamares en anillas
Medallón de atún
MARCA
PESO
Horeca Select
Horeca Select
Horeca Select
Horeca Select
Horeca Select
Horeca Select
Horeca Select
1kg
400g
1kg
500g
500g
1 kg
1 kg
6,30 €
3,60 €
10,58 €
16,75 €
10,40 €
17,57 €
24,30 €
Horeca Select
1 kg
23,65 €
Horeca Select
Horeca Select
Horeca Select
Horeca Select
Horeca Select
Horeca Select
Horeca Select
Horeca Select
Horeca Select
Horeca Select
WESTPACK
Negro 2000
Negro 2000
Negro 2000
Ocean Fish
Ocean Fish
Ocean Fish
Ocean Fish
Ocean Fish
Ocean Fish
Ocean Fish
Ocean Fish
Ocean Fish
Ocean Fish
Ocean Fish
Ocean Fish
Ocean Fish
Sea Bell
Sea Bell
Sea-Bell
Sea-Bell
Sea-Bell
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
250g
1kg
1kg
1 kg
500 g
1 kg
100-300 g
500g
500g
500g
500g
400g
900g
1kg
400g
500 g
1kg
500g
1 kg
500g
1 kg
500g
500g
500g
500 g
1 kg
1 kg
17,34 €
14,86 €
17,32 €
8,10 €
3,91 €
1,16 €
8,71 €
40,54 €
36
%
VARIACIÓN
INTERANUAL
4,66 €
8,30 €
9,71 €
2,10 €
2,90 €
2,13 €
9,89 €
14,83 €
0,92 €
8,92 €
3,22 €
4,75 €
10,25 €
2,23 €
11,45 €
12,27 €
10,40 €
10,25 €
5,90 €
4,05 €
4,61 €
7,54 €
4,95 €
5,63 €
5,94 €
9,83%
4,57%
4,93%
-44,75%
5,87 €
18,36 €
9,80 €
en Bucarest
PRODUCTO
Sushi
Palitos de pescado
Filete de panga
MARCA
Seabreeze
Tiko
Yachtis
PESO
225g
250g
1kg
%
VARIACIÓN
INTERANUAL
9,61 €
1,10 €
2,86 €
Visitada el día 9 de diciembre de 2014. Precios con IVA. Tipo de cambio 1 euro=4,44 leus.
Tras analizar los datos recabados en los mencionados store-checks, algunas de las conclusiones
que se pueden extraer son:
- Entre los tipos de pescado más presentes en los supermercados encontramos la merluza, el
bacalao, la panga, el salmón o la caballa. Estos productos suelen presentarse en paquetes de
filetes (2-4 filetes de entorno a 100-200 gramos cada uno) y también en pescado eviscerado
entero (en torno al kilo). El filete de panga se encuentra entre los más baratos, con un precio en
torno a 2,5€ el kg y en gran formato, mientras que los filetes de bacalao individuales en paquetes de 2-4 unidades de 400-500 gramos se comercializan por entre 3,5€ y 5,5€. De entre estos
pescados, los más caros son el salmón y el bacalao.
- También se aprecia un incremento importante de productos en el mercado, principalmente variedad de langostinos y gambas.
- Hasta el momento hay poca variedad de precocinados y platos pre-elaborados de pescado o
de marisco. Se pueden encontrar arroces, paellas, pizzas con atún o salmón, calamares empanados o pescado rebozado. Una excepción a esto es la tienda de reciente apertura AB Cool
Food, de Mega Image, ya que en ella se pueden encontrar pastas con pescado, lasañas, platos
preparados de merluza o bacalao en salsa, etc. Sin embargo, en esta tienda solo se venden
productos de marca blanca belga (Del Haize) o de la francesa Casino y en menor cantidad productos de la marca Weightwatchers.
- El marisco, más allá de los langostinos y las gambas, sigue siendo un producto poco común,
del que todavía hay poca variedad y su precio es alto. Hemos encontrado gambas, langostinos, mejillones, vieiras y, sobre todo, cócteles de marisco (fundamentalmente moluscos y calamares) preparados para hacer pasta o arroz.
- La variación interanual de precios, en los productos en los que se ha podido medir, es poco
significativa en la mayoría de los casos.
- Las marcas más presentes son Serpico, Edenia (Macromex), Alfredo Foods, Sea-Bell, Del Mare
(RomAlimenta) u Ocean Fish. Estas marcas corresponden a empresas locales que importan
pescado congelado a granel y, una vez aquí, lo empaquetan con su propia marca.
- Se aprecia cómo hay un aumento en el número de marcas penetrando el mercado. Así marcas
como Weightwatchers, Nordic, Iglo, Arbi, Fillesso, Seabreeze han introducido productos en el
mercado. Otras marcas ya establecidas previamente como Alfredo Foods, Casino, Edenia, Del
Haize o Azuris han aumentado el rango de productos que ofrecían.
- Además de esta oferta empaquetada, la mayoría de las grandes superficies tienen arcones en
los que vende pescado congelado a granel (principalmente piezas completas, pero también
eviscerado o en filetes). En este segmento se encuentra principalmente la caballa.
37
en Bucarest
6.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
El pescado congelado suele importarse a granel, para que sea el importador o distribuidor el que
empaquete y ponga su marca para la venta del producto al consumidor final. Por eso, apenas hay
marcas españolas en el mercado.
El producto español se percibe como de buena calidad, y esto se demuestra en que las importadoras/distribuidoras rumanas trabajan de manera asidua con productores españoles. Una de las
principales ventajas con las que cuenta el producto español es su alta calidad a la hora del proceso de congelado pues, en su mayoría, se realiza el proceso de congelado IQF. Este proceso permite el congelado de las piezas individualmente, y no en bloques de 10 kilos, lo cual permite ceñirse más a las necesidades de los clientes.
No obstante, al hablar con importadores y distribuidores locales afloran algunos problemas como:
−
La falta de interés del propio productor español en realizar la operación debido al reducido
volumen de importación. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los actores del mercado son pequeñas empresas que no tienen la capacidad de importar grandes cantidades.
−
Las empresas españolas tienen dificultad para crear stock en Rumanía.
−
Uno de los productos más demandados, la merluza, tiene un periodo de captura en aguas
españolas menor que en países del norte de Europa, por lo que estos países pueden ofrecer este tipo de pescado durante todo el año.
−
El producto procedente de España no mantiene una calidad constante durante el año, con
respecto a otros productores europeos.
−
El mercado de los productos precocinados no está desarrollado todavía y no se prevé un
cambio rápido de esta situación.
−
España se encuentra en desventaja con el resto de competidores europeos, pues se encuentra muy alejado geográficamente en comparación (hay más de 3.000 km de distancia
entre Rumanía y España). Países geográficamente más cercanos a Rumanía no incurren en
tantos gastos logísticos y pueden ofrecer precios más competitivos.
Según información recopilada de varias empresas rumanas importadoras de pescado congelado,
antes de 2010 importaban cantidades importantes de caballa de España, pero surgieron
problemas de calidad y renunciaron. Actualmente importan filete de sandre y de merluza de
Ecuador, Tanzania y China, hoki de Argentina, y, de momento, poco marisco y precocinados.
38
en Bucarest
7.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Dentro de los canales de distribución, en el mercado Rumano, destacan el comercio tradicional,
las grandes cadenas y el canal HORECA.
1. LAS GRANDES CADENAS
En el mercado rumano compiten actualmente 10 grandes cadenas con un total de 1.200 establecimientos: hipermercados, supermercados, tiendas de tipo descuento, proximidad y cash&carry.
−
Por este canal pasa, aproximadamente, el 35% del pescado de Rumanía y de éste el 1030% es importado directamente por estas cadenas.
−
El pedido tipo que realiza este tipo de establecimientos es de 1 camión.
2. EL COMERCIO TRADICIONAL
El comercio tradicional se caracteriza por una falta de mayoristas y lonjas, por lo que el abastecimiento se realiza en pequeños mercados de barrio (cabe destacar el mercado de la piata George
Cosbuc, en Bucarest)
−
Es el canal más importante, pues pasa por él, aproximadamente, el 60% del pescado de
Rumanía.
−
Abarca a los distribuidores al por mayor, acuicultura, pesca y transformadores, el 90% son
empresas rumanas.
3. HORECA
−
Por este canal pasa, aproximadamente, el 5% del pescado de Rumanía, y se suele proveer
del comercio tradicional.
−
son los principales consumidores de pescado fresco importado de alta calidad,
−
Las condiciones de pago suelen ser poco fiables
−
Los pedidos suelen ser de pequeñas cantidades y muy frecuentes.
4. CARACTERÍSTICAS DE LOS CANALES
Existen empresas como Negro 2000 o Sea Bell que se dedican en exclusiva a la importación de
productos de pescado congelado. Sin embargo, hay otras empresas, como Macromex o Alfredo
Foods, que aprovechan la capacidad que tienen para mantener la cadena de frío requerida para
39
en Bucarest
los productos congelados/refrigerados, para importar, además, vacuno, ave y preparados
cárnicos, patatas, hortalizas y frutas congeladas, lácteos, productos de pastelería congelados,
etc.
Muchas de las importaciones se realizan a través de traders europeos.
Son muchas más las empresas que se dedican a la distribución del pescado congelado que fresco, y la mayoría de aquellas que distribuyen pescado fresco también distribuyen pescado congelado (llegando a producirse el engaño de vender pescado descongelado como pescado fresco). El
pescado congelado está a la venta en todo tipo de establecimientos de distribución alimentaria.
Le sigue, a gran distancia, el pescado fresco de agua dulce, ofrecido principalmente en mercados
locales y tiendas especializadas. Las conservas de pescado ocupan el tercer puesto en las preferencias de los consumidores, aunque su consumo va en aumento, especialmente en áreas urbanas. Finalmente, la oferta de productos del mar frescos es muy reducida, concentrándose en las
grandes superficies de distribución para su consumo, casi en exclusiva a través del canal
HORECA.
40
en Bucarest
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
1. LEGISLACIÓN GENERAL
Los requisitos sanitarios, de empaquetado y etiquetado se establecen por la legislación europea
por lo que las normas serán las mismas que las que se deben cumplir en España. Sin embargo, es
muy importante tener toda la documentación perfectamente en regla ya que la legislación del país
(Ley nº 12/1990 –art. 1, a) y Orden Gubernamental nº 2/2001 – art. 5) permiten la confiscación y
subasta de las mercancías perecederas en 24 horas cuando se detecten anomalías en la documentación de transporte de la mercancía en la frontera. Las empresas españolas, al igual que las
de otros países miembros de la UE, han sufrido la confiscación y subasta de mercancía en frontera.
A continuación, haremos mención a los aspectos generales y remitimos a la legislación europea o
rumana para una información más en detalle.
Los animales y productos incluidos en la lista que deben ser examinados al entrar en Rumanía
vienen establecidos por la Orden 155/2007 (para consultarla:www.jurisprudenta.com/lege/ordin155-2007-71ee1/, que traspone la Decisión de la Comisión Europea 2007/275/CE. Los puntos
fronterizos donde la importación, exportación y tránsito de vegetales y productos relacionados están permitidos se pueden encontrar en la Orden 33/2010 del Ministerio de Agricultura (para consultarla: http://www.jurisprudenta.com/lege/ordin-33-2010-es2zm/).
2. CERTIFICACIONES
Por otra parte, Rumanía aplica los principios del HACCP - SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS
Y DE PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL – para la higiene y seguridad alimentaria en el caso de la
producción, exportación, distribución y venta de productos alimentarios, principios adoptados por
la Comisión del Codex Alimentarius (CCA). Es decir, todas las empresas de la industria alimentaria
de Rumanía (fabricantes, distribuidores, tiendas, bares, restaurantes etc.) están obligadas a implementar los principios HACCP - Hazard Analysis Critical Control Point, de acuerdo con la decisión del gobierno rumano nº 924/2005.
Hemos de aclarar que los certificados ISO y HACCP son diferentes, aunque hay muchos casos en
los que las empresas implementan ambos sistemas. Hay que recordar también que HACCP es
obligatorio para el distribuidor rumano, pero no para el fabricante español.
41
en Bucarest
3. ETIQUETADO
La principal ley que regulaba el etiquetado de productos alimenticios es la Decisión de Gobierno
106/2002 que establece los requisitos a cumplir. Esta se ajusta a los estándares establecidos por
la Unión Europea en esta materia. Sin embargo, a partir de mediados de diciembre de 2014, entra
en vigor un nuevo reglamento europeo, EU 1169/2011, que tiene como misión informar a los consumidores sobre las alergias que pueden provocar los alimentos y sobre el valor nutricional los
mismos. El objetivo de esta nueva regulación es ayudar a los consumidores a comer productos
más saludables y a proteger a aquellos que sufran de intolerancia a algún producto.
Como norma general las etiquetas no pueden confundir a los consumidores en cuanto a las características del producto, especialmente en cuanto a su naturaleza, identidad, características,
composición, cantidad, durabilidad u origen. La etiqueta tampoco puede atribuir facultades o características cuando productos similares tienen las mismas características.
De acuerdo con las últimas modificaciones, las etiquetas deben contener las siguientes especificaciones en lengua rumana:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
El nombre del producto.
La lista de ingredientes (para los productos elaborados). Estos ingredientes deben corresponder a los especificados en la descripción técnica del producto. Las vitaminas y minerales también deben ser mencionados en la lista si se añade en el producto.
El contenido neto (peso / capacidad) para los productos pre envasados.
La fecha de caducidad.
La fecha límite de consumo.
La fecha de durabilidad máxima.
Las condiciones de almacenamiento requeridas (temperatura, humedad, etc.), cuando corresponda.
Instrucciones de uso, en caso de que su ausencia pudiera resultar en un uso inadecuado.
Lugar de origen o de procedencia, cuando su ausencia pudiera confundir a los consumidores.
Información, para ayudar a la identificación del lote, que tiene que corresponder con el
número escrito en los documentos de exportación: el nombre y dirección del productor;
empaquetador; distribuidor registrado en la Unión Europea, en el caso de los productos
alimenticios importados de terceros países, el nombre y la dirección del importador/distribuidor registrado en Rumanía
Fecha de fabricación.
4. RECLAMOS MÉDICOS, SALUDABLES O NUTRITIVOS
El 1 julio de 2007 entró en vigor una nueva regulación que afecta a los reclamos médicos, saludables o nutritivos. La norma 1924/2006 traspone la regulación europea en la materia afectando al
uso de reclamos como “bajo en grasas” o “ayuda a disminuir el colesterol”.
La regulación afecta a cualquier comida o bebida para uso humano que se distribuya en el mercado europeo. Solo determinados productos que cumplan ciertas características (por debajo de
cierta cantidad de sal, azúcar o grasa) podrán utilizar esos reclamos.
42
en Bucarest
5. DOCUMENTACIÓN FISCAL Y/O ADUANERA
Por regla general, las entregas intracomunitarias de mercancía están exentas de IVA. El régimen
se caracteriza por prever una exención en el envío en el país de origen, condicionada a que la recepción de la mercancía quede gravada en el país de destino. Las condiciones necesarias para
que la entrega intracomunitaria quede exenta, son dos:
−
−
Que la mercancía sea expedida o transportada al territorio de otro Estado Miembro por
cuenta del vendedor, del comprador o por un tercero en nombre y por cuenta de cualquiera de ellos.
Que quien haya de recibir la mercancía esté identificado a efectos de IVA en otro Estado
Miembro y que sea sujeto pasivo del IVA.
Los sujetos que intervienen en estas operaciones deben quedar identificados de forma específica
con el número de operador intracomunitario y estar dados de alta en el censo VIES (VAT Information Exchange System). Por ello, las facturas emitidas en operaciones intracomunitarias deberán
contener el número de identificación a efectos del IVA del vendedor y del comprador.
Es responsabilidad del vendedor asegurarse de que el destinatario está registrado como operador
intracomunitario. Para confirmar la validez del NIF-IVA de un comprador comunitario puede solicitarse la confirmación a la Agencia Tributaria española o bien realizar una consulta en la web de la
Comisión Europea: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do
6. ARANCELES
No existen aranceles aplicables a los productos importados desde otro país miembro de la UE.
7. DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA UE
El Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 28 de enero de 2002,
establece los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, y crea la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), organismo que tiene la misión de ayudar a garantizar la
seguridad de los productos alimenticios.
Dicho Reglamento refuerza las normas aplicables a la seguridad de los alimentos que circulan en
el mercado interior y establece un marco de control y de seguimiento de la producción, de prevención y de gestión del riesgo.
Puede encontrar información más detallada en el siguiente enlace:
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/general_provisions/f80501_es.htm
8. LEGISLACIÓN ESPECÍFICA ALIMENTARIA
En el caso de intercambios de productos alimentarios, además de los documentos relativos a la
mercancía (factura, declaración de conformidad de los productos, documentos de transporte –
CMR etc.), intervienen también regulaciones especificas.
43
en Bucarest
9. PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA PESCA Y ACUICULTURA
La Directiva 2006/88/CE del Consejo de 24 de octubre de 2006 (relativa a los requisitos zoosanitarios de los animales y de los productos de la acuicultura, y a la prevención y el control de determinadas enfermedades de los animales acuáticos) actualiza, refunde y consolida las normas zoosanitarias aplicables al comercio de productos de la acuicultura (peces, moluscos y crustáceos),
incluidas las relativas a la prevención y la lucha contra las enfermedades de estos animales y productos.
En ella se establecen:
−
−
−
requisitos zoosanitarios aplicables a la puesta en el mercado, la importación y el tránsito
de animales y productos de la acuicultura;
medidas preventivas mínimas en relación con las enfermedades de los animales de la
acuicultura;
medidas mínimas de control que deben aplicarse en caso de sospecha o de aparición de
determinadas enfermedades que afecten a los animales acuáticos.
Para obtener más información, consulte el enlace:
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/veterinary_checks_and_food_hygiene/f84008_
es.htm
10. IVA
En Rumanía el pescado no está considerado como un producto de primera necesidad y está grabado con un 24% de IVA, con el consiguiente aumento en el precio del mismo. En relación con
otros países europeos, Rumanía cuenta con una de las tasas más altas de IVA para el pescado.
El presidente de la asociación RO FISH, Marian Cuzdrioreanu, achaca los problemas del sector a
este elevado impuesto y aboga por una reducción del mismo para poder ofrecer productos a un
precio más competitivo tanto para el consumo interno como para evitar el fraude con el IVA en
operaciones de importación.
44
en Bucarest
9.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
En este apartado presentamos por un lado las perspectivas del mercado por el lado de la demanda y, por otro, las del sector por el lado de la oferta.
1. PERSPECTIVAS DE LA DEMANDA
Por el lado de la demanda, la FAO, prevé un incremento paulatino del consumo de pescado en
Rumanía.
ESTIMACIÓN DEL CONSUMO
CONSUM O PER CÁPITA EN KGS/AÑO
KGS/AÑO
1989
1994
1998
2005
2010
2015
2020
2025
2030
Rumanía
9
3
3
3
4
4
4
5
5
Media EUREUR -28
22
21
22
22
22
23
23
24
24
Fuente: previsión de consumo de pescado y productos derivados en Europa en el periodo 2015-2030 de la FAO.
Dentro del estudio de la FAO, Rumanía entra dentro del grupo de países donde se estima que va
a haber un aumento, aunque ligero, del consumo en el periodo 2015-2030. Sin embargo, seguirá
quedándose muy lejos de la media de consumo de la UE.
Inevitablemente, los países de Europa del este acabarán alcanzando los patrones de consumo de
los países de la EUR-15 pero, tras una aparente estandarización del consumo, seguirán existiendo
grandes diferencias regionales, basadas sobre todo en los gustos tradicionales de la población.
P REVISIÓN DE IMPORTACIONES
IMPORTACIONES DE PESCADO Y SUS PRODUCTOS, EN TONELADAS
Rumanía
TOTAL
EUREUR -28
Media 9494 98
28.075
2005
2010
2015
2020
2025
2030
62.892
70.090
78.290
87.656
98.384
110.707
8.724.262 9.817.953 10.012.912 10.228.612 10.466.526 10.728.352 11.016.063
Fuente: FAO
45
en Bucarest
2. PERSPECTIVAS DE LA OFERTA
Por el lado de la oferta, las perspectivas del sector pesquero rumano vienen condicionadas por
las políticas del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)
El FEMP es el fondo de las políticas marítimas y pesqueras de UE en el periodo 2014-2020. El objetivo del fondo es:
a) Ayudar a los pescadores en la transición a la pesca sostenible
b) Financiar proyectos para la creación de empleo y la mejora de la calidad de vida en las
costas europeas
c) Facilitar el acceso a la financiación
d) Ayudar a las comunidades costeras
El total del fondo asciende a 5.748,5 millones de euros y se reparten de la siguiente manera:
País
España
Francia
Italia
Polonia
Portugal
Grecia
Croacia
Reino Unido
Alemania
Dinamarca
Rumanía
Resto
Asignación (M€)
(M€) Asignación sobre el total
1.161,60
588
537,3
531,2
392,5
388,8
252,6
243,1
219,6
208,4
168,4
1.057,8
20,2%
10,2%
9,3%
9,2%
6,8%
6,8%
4,4%
4,2%
3,8%
3,6%
2,9%
18,4%
Fuente: FEMP
En cuanto a Rumanía, el total de los 168,4 millones de euros aportados por el FEMP se distribuirán con una senda ascendente a lo largo del periodo de duración del programa.
FONDOS DEL FEM A RUMANÍA
RUMANÍA
Fuente: FEMP. Elaboración propia
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en Bucarest
Esta inversión y los diversos Planes Nacionales tienen como objetivo aumentar la capacidad productiva nacional, sobre todo la de la acuicultura.
De cara al futuro, dado que el sector del pescado congelado aún no está plenamente cubierto, se
espera que se vean incrementados tanto la variedad de productos presentes, como el número de
compañías presentes en el mercado.
47
en Bucarest
10.
OPORTUNIDADES
La promoción y la recuperación del consumo de pescado entre la población rumana forman parte
del proyecto POP 2007-2013, y está incluido también en la Estrategia Nacional para el Sector de
la Pesca (SNSP por sus iniciales en rumano) 2014-2020 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, haciendo hincapié en la importancia de introducir pescado en la dieta semanal. Durante la
celebración de dos ferias alimenticias en 2013 (CARNEXPO e Indagra), hubo puestos informativos
respecto de las bondades del consumo de pescado. En la experiencia de la responsable del proyecto, los visitantes tenían reacciones positivas hacia el pescado y se mostraban interesados en
los beneficios del pescado y en sus recetas. Sin embargo indicaban que el precio del pescado era
un impedimento para el consumo frecuente.
Una parte de la sociedad rumana empieza a tomarse más en serio su dieta, prestando más atención a las propiedades nutritivas de los alimentos y a cómo puede favorecer un modo de vida más
saludable. El impulsor de los cambios en el patrón de consumo alimenticio es el nivel de renta del
consumidor.
En la última década del siglo XX, se produjo un aumento del precio de los alimentos al mismo
tiempo que una reducción de la renta, lo que provocó una disminución en el consumo de pescado
en un 56,86%. En el periodo 2000-2008, la mejora de la economía rumana se hizo palpable en el
hecho de que la renta disponible se duplicó, por lo que el consumo de pescado y sus derivados
aumentó en un 76,92%. En los últimos años, la crisis económica ha azotado la economía rumana
y la renta de los consumidores. Aún así, el pescado es la única excepción al descenso generalizado en el consumo de alimentos.
El siguiente gráfico muestra de qué tipo de producto provienen, en media, las calorías ingeridas
por la población de diferentes países dentro de la UE.
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en Bucarest
ORIGEN CALORÍAS INGERIDAS
INGERIDAS - UE
Fuente: FAO, 2012/Comisión Europea
En Rumanía, el consumo de frutas, verduras, leche y pescado está por debajo de los valores nutritivos recomendados. Por ello, se recomienda la diversificación del aporte proteínico incluyendo
más pescado y marisco en la dieta. Los expertos recomiendan un consumo mínimo semanal de
225 gramos de pescado, lo cual equivale a un consumo anual de casi 12 kg, lo que implicaría casi
triplicar el consumo actual. No se espera un incremento tan elevado, pero sí que hay estimaciones
de aumento del consumo en los próximos años.
Tras realizar contactos con varias empresas distribuidoras e importadoras locales, estiman, en su
opinión, que es complicado entrar desde España en el mercado del Oeste de Rumanía y recomiendan centrarse en las zonas del este (Moldavia) y sur (Oltenia) del país; y con productos como
la caballa o el hoki.
Para los productos precocinados congelados es un mercado joven, pero con alto potencial de
desarrollo debido a los cambios en los hábitos de consumo de los consumidores, sobre todo en
las zonas urbanas. Los consumidores perciben los productos congelados como más saludables
al estar menos expuestos a conservantes. Los targets de consumidores para este tipo de productos han de ser los segmentos de renta alta y media-alta.
49
en Bucarest
11.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
1. FERIAS
−
PESCIA
Pescia es una pequeña feria específica de pescado, en diversas ciudades del país, concretamente en Targu Jiu, Cluj Napoca, Constanza, Bucarest e Iasi. En esta feria se reúnen fabricantes, importadores y distribuidores tanto de pescado como de accesorios para la preparación de pescado, así como operadores de la industria, ya sean tiendas, restaurantes, fabricantes de equipo de
procesado, etc.
Entre los asistentes de la edición de 2014, se encuentran algunos de los mayores actores del sector como Alfredo Foods, Costiana o Doripesco.
El objetivo de la feria es aumentar el consumo de pescado entre la población y la sensibilización
del público sobre los beneficios que tiene el consumo de pescado, así como dar a conocer especies de pescado menos conocidas entre el consumidor rumano.
Todavía no hay fecha para la edición de 2015. En 2014 se celebró en Bucarest entre el 3 y el 5 de
octubre.
Se puede obtener más información en la web http://www.pesciafestivalulpestelui.ro/
Existen además grandes ferias en el ámbito de la agroalimentación, como:
−
INDAGRA FOOD
Es la feria de agroalimentación más grande que se realiza en Bucarest. En 2013 más de 700 empresas de 23 países exhibieron sus productos y servicios en Romexpo. Se estima que más de
60.000 personas acudieron a la feria.
Esta feria es mucho más generalista y abarca todos sectores de la industria alimentaria. La próxima edición se celebrará del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2015.
Se puede obtener más información en la web http://www.indagra-food.ro/
50
en Bucarest
2. ASOCIACIONES
Hay una asociación llamada ROMFISH, que presta servicios como asistencia técnica, jurídica o
económica, promueve diálogo entre los actores del mercado, actividades de marketing para materias primas y productos.
Recopila las diversas legislaciones por las que se rige el mercado en Rumanía.
Se puede obtener más información en la web http://www.romfish.ro/
3. RECOMENDACIONES PARA EL EXPORTADOR
Estrategias de negociación y entorno empresarial:
Para hacer negocios en Rumanía hay que estar presente en el mercado, bien sea visitando de
forma continuada el país o estableciendo una sucursal/filial comercial.
En la negociación conviene tomar la iniciativa. Hay que ofrecer mucha información con cifras, catálogos, certificaciones, procesos de producción y experiencias que refuercen los argumentos.
La paciencia es imprescindible para hacer negocios. El equipo rumano retrasará una y otra vez la
toma de decisiones, basándose en argumentos como la necesidad de obtener la autorización de
una instancia jerárquica superior, la crisis económica y los cambios en la legislación.
El precio y las condiciones de pago son las variables más importantes en una oferta. En la negociación sobre los precios conviene partir con un amplio margen, ya que la cultura del regateo está
muy extendida en el mundo de los negocios. Asegúrese el pago de la mercancía. La crisis ha
disparado los casos de impago.
4. REALIDAD ECONÓMICA DEL PAÍS E IMPORTANCIA DEL PAÍS EN LA
REGIÓN
Rumanía es un mercado de 20 millones de habitantes, lo que lo convierte en el segundo más poblado de los países de Europa Central y Oriental miembros de la UE, tras Polonia, y el tercero en
tamaño de mercado, después de éste y de la República Checa.
El principal centro de negocios del país se encuentra en Bucarest, que también es el principal
mercado al ser la ciudad más poblada del país con más de 2 millones de habitantes y una renta
superior a la media, que es de unos 7.000 euros anuales. El resto de ciudades no superan los
320.000 habitantes y son por orden de importancia: Iasi, Cluj-Napoca, Timisoara, Constanza,
Craiova, Galati y Brasov.
Dentro de la región de Europa Central y Oriental, Rumanía es el país de mayor tamaño dentro de
la subregión de Europa Sud-Oriental. Por ello, hay empresas que utilizan su sede en Rumanía como base de operaciones para terceros mercados, como Bulgaria, la República de Moldavia, y en
menor medida Ucrania y los países Balcánicos.
51
en Bucarest
5. CULTURA EMPRESARIAL
Prácticas sociales:
−
La forma de saludo es un apretón de manos breve y ligero cada vez que se encuentra o se
despide a una persona.
−
La expresión más utilizada en el saludo es Bună ziua (Buenos días), y más informalmente,
Bună (Hola).
−
A las personas se les llama por el apellido precedido de Mr. Mrs. o Miss. Las palabras
equivalentes en rumano son: Domn (Mr.), Doamnă (Mrs.) y Domnişoară (Miss). Es habitual
el uso de títulos (Doctor, Ingeniero, Profesor). Los nombres propios solo se utilizan cuando
se ha establecido una relación personal.
−
Los rumanos prestan mucha atención al estatus profesional. En las tarjetas deben figurar el
título y el cargo. Cuando se está en Bucarest, es aconsejable alojarse en un hotel de prestigio.
−
Los restaurantes, especialmente los de los hoteles, son el lugar en el que se celebran las
reuniones entre empresas. Las sobremesas suelen ser largas. Se combina la conversación
de negocios con temas personales. Hay que estar preparado para corresponder a sus
brindis. La comida es abundante. Como norma de cortesía habrá que probar los distintos
platos que se ofrezcan.
−
En la conversación es preferible evitar hablar de política. Entre los temas de conversación
favoritos están las bellezas arquitectónicas de Bucarest, la región de Transilvania en la que
se encuentran los montes Cárpatos, de los monasterios de Moldavia, o también el deporte.
En algunas ocasiones, cuando se encuentre con un interlocutor muy culto, es posible que
éste aluda al vínculo secular que une los dos países aludiendo al emperador de origen español Trajano (“Traian” en rumano, “Trajan” en inglés), que lideró el imperio romano y conquistó la que fue antiguamente Dacia, Rumanía de hoy
6. BIBLIOGRAFÍA
•
•
•
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52
en Bucarest
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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Gobierno de Rumanía. “Planul Strategic NatioMultianual pentru Acvacultura”. http://www.madr.ro/docs/fep/programare-20142020/draft-PSNMA-2014-2020.pdf
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Industriacarnii.ro. “Marian Cuzdrioreanu: TVA-ul trebuie redus urgent, altfel se distruge
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http://www.industriacarnii.ro/stiri/procesare/1733-mariancuzdrioreanu-tva-ul-trebuie-redus-urgent-altfel-se-distruge-domeniul-pescaresc
•
Industriacarnii.ro. “Nemultumiri in randul pescarilor din Sfantu Gheorghe”.
http://www.industriacarnii.ro/stiri/top-stiri/2110-nemultumiri-in-randul-pescarilor-dinsfantu-gheorghe
•
Industriacarnii.ro. “Romanii consuma de cinci ori mai putin peste decat media din tarile
Uniunii Europene”. http://www.industriacarnii.ro/articole/statistica/2310-romanii-consumade-cinci-ori-mai-putin-peste-decat-media-din-tarile-uniunii-europene
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Industriacarnii.ro.
“Relansarea
consumului
de
peste”.
http://www.industriacarnii.ro/evenimente/interne/1380-relansarea-consumului-de-peste
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El mercado de pescado congelado en Rumanía

Transcripción

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