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CÓDIGO CNAE: 20.30
PINTURAS Y BARNICES
(19ª edición)
NOVIEMBRE 2010
0701
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CÓDIGO DBK:
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
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PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
ÍNDICE DE CONTENIDOS
Identificación y segmentación del sector ......................................................... 1
PRINCIPALES CONCLUSIONES.................................................................... 2
1. ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR ............................................... 8
1.1. Contexto internacional .............................................................................. 9
1.2. Estructura de la oferta ............................................................................ 15
1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito....................................... 21
1.4. Evolución de la actividad ........................................................................ 25
1.5. La demanda ........................................................................................... 34
1.6. La distribución ........................................................................................ 40
1.7. Costes, rentabilidad y financiación ......................................................... 43
2. PRINCIPALES COMPETIDORES ................................................................. 45
2.1. Accionistas y recursos ............................................................................ 46
2.2. Diversificación ........................................................................................ 51
2.3. Marketing mix ......................................................................................... 58
2.4. Clientes .................................................................................................. 94
2.5. Cuotas y resultados ................................................................................ 99
3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias ............................................... 111
3.2. Previsiones de crecimiento ................................................................... 113
3.3. Proyectos y previsiones de las empresas ............................................. 115
4. PERFILES DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES ................................ 117
ADAPTA COLOR ..................................................................................... 118
AKZO NOBEL CAR.................................................................................. 119
AKZO NOBEL COATINGS ...................................................................... 120
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3. PERSPECTIVAS ......................................................................................... 110
AKZO NOBEL INDUSTRIAL .................................................................... 121
AKZO NOBEL PACKAGING .................................................................... 122
ALBERTO MORA .................................................................................... 123
BARPIMO ................................................................................................ 124
BASF ....................................................................................................... 125
BERNARDO ECENARRO ....................................................................... 126
BLATEM .................................................................................................. 127
DUPONT IBÉRICA .................................................................................. 128
DYRUP .................................................................................................... 129
EUPINCA ................................................................................................. 130
EUROTEX................................................................................................ 131
GOVESAN ............................................................................................... 132
HEMPEL .................................................................................................. 133
IBERSA .................................................................................................... 134
INDUSTRIAS PROA ................................................................................ 135
INDUSTRIAS Q. IRURENA ..................................................................... 136
ISAVAL .................................................................................................... 137
IVM .......................................................................................................... 138
JALLUT .................................................................................................... 139
JOTUN ..................................................................................................... 140
JUNO ....................................................................................................... 141
KOLMER .................................................................................................. 142
KUPSA ..................................................................................................... 143
MACY ...................................................................................................... 144
MASQUELACK ........................................................................................ 145
MATERIS PAINTS ................................................................................... 146
MONTO ................................................................................................... 147
NABERSA ................................................................................................ 148
PPG ......................................................................................................... 149
PRODUCTOS DIEZ ................................................................................. 150
SAMBARA ............................................................................................... 151
SHINGELS ............................................................................................... 152
SOLRAC .................................................................................................. 153
TITÁN ...................................................................................................... 154
VALENTINE ............................................................................................. 155
VALRESA ................................................................................................ 156
XYLAZEL ................................................................................................. 157
EGA ......................................................................................................... 158
ESBER..................................................................................................... 159
FEPYR ..................................................................................................... 160
MOPASA ................................................................................................. 161
PALMCOLOR .......................................................................................... 162
Direcciones...................................................................................................... 163
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PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Identificación y segmentación del sector
El presente informe analiza el sector de pinturas y barnices, en el cual se distinguen los siguientes segmentos en función del mercado de destino:

Decoración, en el que se incluyen:
– Construcción y decoración profesional.
– Bricolaje.
Industria, en el que se incluyen:
–
–
–
–
Automoción: incluye primer equipo y repintado.
Madera.
Pintura en polvo.
Otras industrias: naval/aeroespacial, metalgráfica, metalmecánica y otras.
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
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PRINCIPALES CONCLUSIONES
PINTURAS Y BARNICES
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Estructura sectorial
Aumenta el grado de concentración sectorial
 El número de empresas con asalariados dedicadas a la fabricación de
pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas de imprenta y masillas se situó en 481 a principios de 2010.
 Esta cifra supuso la desaparición de una veintena de empresas respecto a la contabilizada en la misma fecha del año anterior (-4,2%),
acentuando así la tendencia a la concentración empresarial mostrada
fundamentalmente a partir de 2005.
 Todavía el 70% de las empresas cuentan con plantillas inferiores a
los 20 empleados, mientras que aquéllas con más de 100 empleados
no llegan a representar el 6%.
 El volumen de empleo generado por el conjunto de los operadores se
cifró en 2009 en unos 11.700 trabajadores, lo que supuso un descenso
del 10% respecto al año anterior, incrementándose hasta 24 el número
medio de empleados por empresa.
 La contracción del mercado a lo largo del último bienio, una de cuyas
consecuencias ha sido el cese de actividad de más de 40 empresas, ha
acelerado el grado de concentración sectorial. En 2009 las cinco
primeras empresas reunieron de forma conjunta el 31% del valor total
del mercado.
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EJEMPLAR GRATUITO
 Cataluña y Comunidad Valenciana albergan el mayor número de empresas de pinturas y barnices, el 22% y 21% del total en enero de 2010,
respectivamente. A continuación figuran Andalucía, País Vasco, Madrid
y Castilla-La Mancha.
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Coyuntura
Fuerte contracción de las ventas en 2009
 El fuerte deterioro de la producción en los principales sectores clientes
motivó que en 2009 se acentuara la tendencia a la baja mostrada por
el mercado de pinturas y barnices. Así, las ventas en España registraron un descenso del 18,8% en valor, hasta situarse en 1.513 millones
de euros.
 Las pinturas para decoración concentraron el 50,7% del mercado (767
millones de euros), correspondiendo al segmento de pinturas para la
industria el 49,3% restante (746 millones de euros). Sus tasas de variación respecto a 2008 fueron del -13% y -24%, respectivamente.
 En el segmento de pinturas para la industria, destacó la fuerte contracción en las áreas de pinturas para madera y pintura en polvo, cuyas
cifras de mercado retrocedieron un 30,9% y 33%, respectivamente,
mientras que las ventas de pinturas para automoción registraron un
descenso del 13,7%.
 En cuanto al comercio exterior, destaca el negativo comportamiento de
las ventas al exterior, que contabilizaron un descenso del 22,8%, cifrándose en 339 millones de euros.
 El 70% del valor de las exportaciones tiene como destino la Unión Europea, destacando como principales países clientes Portugal (20%),
Francia (14%) y Alemania (10%).
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EJEMPLAR GRATUITO
 Dentro del mercado de pinturas decorativas, las destinadas a construcción y decoración profesional contabilizaron una caída en sus
ventas del 14,2%, correspondiendo a las pinturas para bricolaje un
descenso del 10,6%.
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Previsiones y tendencias
Moderación del ritmo de descenso del mercado
 Las previsiones de evolución del mercado de pinturas y barnices apuntan a un descenso del 5-6% al cierre de 2010, dando como resultado
una cifra de 1.430 millones de euros, lo que supone una moderación
en el ritmo de caída respecto al año 2009.
 La continuación de un fuerte ritmo de descenso en las viviendas
terminadas ha seguido afectando al mercado de pinturas decorativas,
si bien la recuperación de la actividad de rehabilitación y mantenimiento ha permitido compensar en parte la caída de la demanda procedente de la edificación.
 Así, se prevé que el mercado de pinturas decorativas experimente una
disminución de en torno al 6% al cierre de 2010, inferior al descenso
del 13% contabilizado en el ejercicio anterior.
 Así, el mercado de pinturas para la industria moderará notablemente
su ritmo de descenso, esperándose al cierre de 2010 una caída en el
entorno del 5%, frente al -24% contabilizado en el año anterior.
 Durante los dos ejercicios siguientes es previsible una progresiva recuperación de la demanda, que se traducirá en aumentos de en torno
al 1% en 2011 y 4% en 2012.
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EJEMPLAR GRATUITO
 Por su parte, el mejor comportamiento de la demanda procedente de
la industria del automóvil está teniendo un impacto beneficioso en el
segmento de pinturas para la industria, si bien continúa la tendencia a
la baja de las ventas en los sectores del mueble y la construcción naval.
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 1
Datos de síntesis, 2009.
Principales magnitudes
Número de empresas (a)
Número de empleados (a)
Número medio de empleados por empresa (a)
481
11.700
24,3
Producción (mill. euros)
1.494
Exportación (mill. euros)
339
Importación (mill. euros)
358
Mercado (mill. euros)
1.513

Decoración (b)
767

Industria
746
Exportación/producción (%)
22,7
Importación/mercado (%)
23,7
Tasa cobertura comercio exterior (%)
94,7
Concentración (cuota de mercado conjunta en valor)

Cinco primeras empresas (%)
31,0

Diez primeras empresas (%)
45,0
Estructura media de costes (% sobre facturación)

Materias primas/aprovisionamientos
54-57

Otros gastos de explotación
19-22

Valor añadido
22-26

Gastos de personal

Amortizaciones/variación provisiones
2-3

Resultado de explotación
1-2
(cont.)
(a) datos a 1 de enero. Empresas con asalariados. Incluye tintes de imprenta y masillas. (b) incluye construcción, decoración profesional y bricolaje.
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19-21
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 1: (cont.)
Evolución reciente y previsiones
Número de empresas (% var. 2009/2008) (a)
-4,2
Número de empleados (% var. 2009/2008) (a)
-10,0
Número medio de empleados por empresa (% var. 2009/2008) (a)
-7,6
Producción en valor (% var. 2009/2008)
-19,7
Exportación en valor (% var. 2009/2008)
-22,8
Importación en valor (% var. 2009/2008)
-19,0
Mercado en valor (% var. 2009/2008)
-18,8

Decoración (b)
-13,0

Industria
-24,0
Previsión de evolución de la actividad en valor (% var. 2010/2009)

Producción
-1,9

Exportación
+29,8

Importación
+13,1

Mercado
-5,5
Previsión de evolución del mercado en valor (% var. 2010/2009)

Decoración (b)
-6,1

Industria
-4,8

Producción
+4,0

Exportación
+14,8

Importación
+5,2

Mercado
+1,0
Previsión de evolución del mercado en valor (% var. 2011/2010)

Decoración (b)
+1,4

Industria
+0,7
(a) datos a 1 de enero. Empresas con asalariados. Incluye tintes de imprenta y masillas. (b) incluye construcción, decoración profesional y bricolaje.
Fuente: DBK sobre fuentes diversas.
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Previsión de evolución de la actividad en valor (% var. 2011/2010)
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
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1. ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
1.1. Contexto internacional
La zona de Asia-Pacífico reúne actualmente el 40% del mercado mundial de pinturas y barnices en toneladas, habiendo incrementado notablemente su participación
en los últimos años. A continuación, Europa Occidental y América del Norte, que
tienden a perder peso específico, concentran el 23% y 22% del total, respectivamente, quedando para América del Sur el 7% y para el resto del mundo el 8%.
Alemania destaca como el principal mercado dentro de Europa Occidental, con un
consumo de pinturas y barnices de 1,40 millones de toneladas en 2009, equivalentes a una cuota de en torno al 30% sobre el mercado total europeo, valoradas en
3.078 millones de euros. A continuación, España y Francia registraron participaciones del 18% y 17%, respectivamente.
La estructura de la oferta en Europa se caracteriza por estar integrada por un gran
número de empresas, en su mayoría de pequeño y mediano tamaño, y con un ámbito de actuación local y regional. No obstante, operan en el sector un número reducido de grandes multinacionales que disfrutan de una sólida posición en el mercado europeo, concentrando altas cuotas de participación.
La contracción de la demanda de pinturas a escala mundial, tanto en el ámbito de
la construcción como en el de la industria, se ha visto reflejada en caídas de diversa consideración en las cifras de negocio de los principales grupos multinacionales
del sector.
Respecto a las operaciones corporativas llevadas a cabo por los principales grupos
de pinturas y barnices a escala internacional, destaca la compra en 2009 de las
compañías SABA (Rusia), Kronochem (este de Europa) por parte Akzo Nobel, con
las que el grupo holandés mejora su posición estratégica en Europa.
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Así, el grupo estadounidense DuPont y el alemán Basf fueron los que acusaron
descensos más acusados en 2009, al ver reducida su facturación en torno al 20%
en ambos casos. Entre otros operadores con notables descensos en sus ingresos
destacaron las estadounidenses PPG y Valspar, ambas con un -17%. Como excepción cabe señalar al grupo japonés Kalsai Paint, cuyos ingresos crecieron un
4%.
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 2
Distribución del mercado mundial de pinturas y barnices por zonas geográficas,
2008-2009.
(Miles de millones de litros)
Asia-Pacífico
Europa Occidental
América del Norte
América del Sur
Resto del mundo
TOTAL
2008
2009
% var.
2009/2008
8,16
4,91
4,85
1,61
1,74
21,27
8,23
4,64
4,50
1,57
1,60
20,54
0,9
-5,5
-7,2
-2,5
-8,0
-3,4
Resto del mundo
América del Sur
8,2%
7,6%
2008
Asia-Pacífico
38,4%
América del Norte
22,8%
Europa Occidental
23,1%
2009
Asia-Pacífico
40,1%
América del Norte
21,9%
Europa Occidental
22,6%
Fuente: World Paint & Coatings Industry Association.
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Resto del mundo
América del Sur
7,8%
7,6%
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Noviembre 2010
Tabla 3
Evolución del mercado de pinturas y barnices en algunos de los principales países
europeos, 2006-2009.
MILL. EUROS
2006
2007
2008
2009
% var.
2009/2008
% v.m.a.
2009/2006
Alemania
3.637
3.905
3.622
3.078
-15,0
-5,4
Francia (a)
2.729
2.739
2.959
nd
España
1.996
2.068
1.863
1.513
-18,8
-8,8
Portugal
405
430
420
375
-10,7
-2,5
Suecia
448
454
380
384
1,1
-5,0
nd
nd
2006
2007
2008
2009
% var.
2009/2008
% v.m.a.
2009/2006
1.643.184
1.621.814
1.549.605
1.400.000
-9,7
-5,2
951.940
947.309
937.523
806.000
-14,0
-5,4
España
1.040.273
1.067.442
968.166
822.549
-15,0
-7,5
Portugal
172.900
175.630
171.000
156.600
-8,4
-3,2
Suecia (b)
126.206
129.002
123.219
112.045
-9,1
-3,9
Alemania
Francia (a)
v.m.a.: variación media anual.
nd: no disponible.
(a) incluye exportaciones. (b) miles de litros.
Fuente: DBK y asociaciones empresariales del sector en los respectivos países.
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TONELADAS
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 4
Evolución de la facturación de los 10 principales grupos de pinturas y barnices a
escala internacional, 2006-2009.
(Miles de mill. dólares)
Grupo
2006
2007
Akzo Nobel
7,80
13,40 (a)
PPG Industries
6,32
Henkel
6,92
Sherwin-Williams
6,35
DuPont
% var.
2007/2006
% var.
2009/2008 País de origen
2008
2009
71,8
14,12
12,15
-14,0
Países Bajos
10,20 (b)
61,4
10,94
9,12
-16,6
Estados Unidos
10,30 (c)
48,8
9,85
8,68
-11,9
Alemania
6,50
2,4
6,52
5,82
-10,7
Estados Unidos
4,09
4,30
5,1
4,30
3,40
-20,9
Estados Unidos
RPM
3,01
3,30
9,6
3,64
3,37
-7,4
Estados Unidos
Basf Coatings
2,93
3,60
22,9
3,73
2,98
-20,1
Alemania
Valspar
2,98
3,00
0,7
3,17
2,64
-16,7
Estados Unidos
Kansai Paint
1,79
2,18
21,8
2,30
2,40
4,3
Japón
Sika
1,50
2,10
40,0
2,36
2,11
-10,6
Suiza
Nota: incluye ventas de pinturas, barnices, adhesivos, selladores y productos relacionados.
(a) incluye la facturación de ICI Group (Reino Unido). (b) incluye la facturación de SigmaKalon Group, entre otros. (c)
incluye los negocios de adhesivos y materiales electrónicos de National Starch (EEUU).
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Fuente: Coatings World.
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Noviembre 2010
Tabla 5
Grupo
Adquisiciones
Akzo Nobel
Swiss Lack (Abril 2005, Suiza), Zweihorn (Agosto 2005, Alemania), Toide Paint (2005, China), Khimrezerv (Diciembre 2005, Ucrania), Balakom (Abril 2006, República Checa), Sico
(Abril 2006, Canadá), Coatech (Agosto 2006, Egipto), The Flood Company (Agosto 2006, Estados Unidos), Chemcraft Holdings Corporation (Mayo 2007, Estados Unidos), Imperial
Chemical Industries ICI (Enero 2008, Reino Unido), Soliant LLC (Septiembre 2008, Estados
Unidos), Lord Corporation (Septiembre 2008, Estados Unidos), unidad de negocio Enviroline
de Enviromental Coatings Corporation (Octubre 2008, Estados Unidos), SABA (2009, Rusia),
Kronochem (2009, este de Europa), Dow Chemical Co. (Junio 2010, Estados Unidos)
Basf Coatings
BASF NOF Coatings (Marzo 2005, Japón), Rhenania Coatings GmbH (Diciembre 2005,
Alemania), Autolacke Handel (Febrero 2007, Austria), MAB Auto Body Parts and Paint Centre Ltd. (2008, Sudáfrica)
DuPont
Powder Coatings de México (2005, México), Standox-Max (2005, México)
Henkel
Chemofast Ramcord GmbH (Abril 2005, Alemania), Polybit Industries Ltd. (Junio 2005, Emiratos Árabes Unidos), Converter Adhesives & Chemicals Pvt. Ltd. (2005, India), Alba Adhesivos (2006, Brasil), unidades de negocio de adhesivos y materiales electrónicos de National
Starch (Abril 2008, Estados Unidos)
PPG Industries
Crown Coating Industries (Agosto 2005, Singapur), Spectra-Tone Paint Corporation (Agosto
2006, Estados Unidos), Renner Sayerlack, S.A. (Enero 2007, Brasil), Champion Coatings, Inc.
(Abril 2007, Estados Unidos), Coatings Resource Corporation (Octubre 2007, Estados Unidos),
Barloworld Coatings Australia (Julio 2007, Australia), SigmaKalon Group (Enero 2008, Países
Bajos), Bonny Coating-Made Co., Ltd. (Septiembre 2008, China), unidad de negocio de revestimientos de extrusión y bobina (COEX) en Norteamérica de Basf Corp. (Octubre 2008, Estados
Unidos)
RPM
Ilbruck Sealant Systems (Julio 2005, Alemania), Tamms Industries (Enero 2006, Estados Unidos), Watco Group (Julio 2006, Reino Unido), Carboline (Noviembre 2006, Estados Unidos),
Tor Coatings Ltd. (Marzo 2007, Reino Unido), Finnaren & Haley (Junio 2007, Estados Unidos),
Star Maling (Septiembre 2007, Noruega), Productos Cave, S.A. (Diciembre 2007, Chile),
Flowcrete Group (Abril 2008, Reino Unido), Increte Systems (Marzo 2008, Estados Unidos),
Prosytec SAS (Marzo 2008, Francia), Canam Building Envelope Specialists Inc. (Abril 2009, Estados Unidos)
Sherwin-Williams
Duron Inc. (Septiembre 2004, Estados Unidos), Paint Sundry Brands Corp. (Septiembre
2004, Estados Unidos), NITCO Paints (Abril 2007, India), M.A. Bruder (Junio 2007, Estados
Unidos), Pinturas Industriales (Junio 2007, Uruguay), NAPKO (Agosto 2007, México), Columbia Paints & Coatings (Septiembre 2007, Estados Unidos), VHT Paint Lines (Septiembre
2007, Estados Unidos), Flex Recubrimientos, S.A. de C.V. (Diciembre 2007, México), Becker
Powder Coatings Inc. (Febrero 2008, Reino Unido), empresas de revestimientos líquidos de
Inchem Holdings (Julio 2008, Singapur), Euronavy - Tintas Marítimas e Industriais, S.A. (Diciembre 2008, Portugal), Altax (2009, Polonia)
Sika
Unidad de negocio Sucoflex de Huber + Suhner (Enero 2006, Suiza), MRT Construction
Products (Marzo 2007, Canadá), Tricosal GmbH & Co. (Enero 2008, Alemania), unidad de
negocio de suelos industriales en Estados Unidos de Valspar (Enero 2008, Estados Unidos),
unidad de negocio de suelos industriales y comerciales de ICS Garland, Inc. (Abril 2008, Estados Unidos), Cappar Ltd. (Septiembre 2008, Canadá), Lotech Group Ltd. (Enero 2009, Reino
Unido)
Valspar
Samuel Cabot Inc. (Mayo 2005, Estados Unidos), Huarun Paints (Julio 2006, China), H.B.
Fuller Company (Diciembre 2006, Estados Unidos), Teknos Nova Coil TNC Oy (Septiembre
2007, Finlandia)
Fuente: DBK sobre datos Coatings World y fuentes diversas.
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Principales operaciones de compra recientes de algunos de los principales grupos
de pinturas y barnices a escala internacional.
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 6
Crecimiento de la producción del sector de la construcción en la Unión Europea
por segmentos, 2004-2009.
(% variación en términos reales sobre el año anterior)
Segmento
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Obra civil
0,3
0,3
1,7
1,7
1,0
-2,8
Edificación
1,8
1,5
4,5
2,6
-1,0
-9,0
 Edificación residencial
3,9
2,9
5,3
1,2
-3,2
-9,4

Viviendas nuevas
7,5
2,5
6,5
-4,0
-10,1
-15,6

Rehabilitación y mantenimiento
1,2
2,8
3,8
4,6
1,9
-4,1
-0,7
-0,5
3,3
4,7
2,6
-7,9
1,5
1,3
4,0
2,5
-0,4
-7,5
 Edificación no residencial
TOTAL
Nota: excluye Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Hungría, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia y Rumanía. El dato
de 2009 es provisional.
14
EJEMPLAR GRATUITO
Fuente: Federación de la Industria Europea de la Construcción (FIEC).
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
1.2. Estructura de la oferta
A principios de 2010 se encontraban operativas 481 empresas con asalariados dedicadas a la fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas de
imprenta y masillas. Esta cifra supuso la desaparición de una veintena de empresas respecto a la contabilizada en la misma fecha del año anterior (-4,2%), acentuando así la tendencia a la concentración empresarial mostrada fundamentalmente a partir de 2005.
Sin embargo, todavía el 70% de las empresas cuentan con plantillas inferiores a
los 20 empleados, mientras que aquéllas con más de 100 empleados no llegan a
representar el 6%. Sólo tres operadores especializados mantienen plantillas superiores a los 500 empleados, Basf y PPG, fabricantes de pinturas para automoción,
y la productora de pinturas decorativas Titán.
El volumen de empleo generado por el conjunto de los operadores se cifró en 2009
en unos 11.700 trabajadores, lo que supuso un descenso del 10% respecto al año
anterior, incrementándose hasta 24 el número medio de empleados por empresa.
Cataluña y Comunidad Valenciana son las comunidades autónomas que albergan
a un mayor número de empresas de pinturas y barnices, con 106 y 100 en enero
de 2010, el 22% y 21% del total, respectivamente. A continuación figuran Andalucía, con 53 empresas en esa fecha, País Vasco, con 47, Madrid (40) y Castilla-La
Mancha (31).
La contracción del mercado a lo largo del último bienio, una de cuyas consecuencias ha sido el cese de actividad de más de 40 empresas, ha acelerado el grado de
concentración sectorial. No obstante, sobre todo en el segmento de pinturas decorativas, la atomización de la oferta sigue siendo significativa. En 2009 las cinco
primeras empresas en este segmento -Titán, Akzo Nobel Coatings, Monto, Materis Paints y Juno- reunieron de forma conjunta el 35% del valor del mercado.
15
EJEMPLAR GRATUITO
Por su parte, en el segmento de pinturas para la industria los cinco primeros operadores -Basf, PPG, Dupont Ibérica, Akzo Nobel Industrial y Akzo Nobel Carreunieron una cuota de mercado conjunta del 49%.
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 7
Evolución del número total de empresas, 2000-2010.
630
608
610
598
595
590
590
590
568
570
556
550
535
526
530
510
502
490
481
470
450
% var.
2001
1,4%
2002
1,7%
2003
-2,1%
2004
-0,8%
2005
-3,7%
2006
-2,1%
2007
-3,8%
2008
na
2009
-4,6%
2010
-4,2%
Nota: entre 2000 y 2007 corresponde al epígrafe 243 del CNAE93. A partir de 2008 corresponde al epígrafe 203 del
CNAE2009, que incluye fabricantes de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas. Datos a 1 de enero de cada año. Empresas con asalariados.
na: no aplicable.
Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística
(INE).
16
EJEMPLAR GRATUITO
2000
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 8
Evolución del número de empresas por comunidades autónomas, 2008-2010.
Comunidad
autónoma
2008
2009
% var.
2009/2008
2010
% var.
2010/2009
Cataluña
121
115
-5,0
106
-7,8
C. Valenciana
97
96
-1,0
100
4,2
Andalucía
66
63
-4,5
53
-15,9
País Vasco
45
43
-4,4
47
9,3
Madrid
48
49
2,1
40
-18,4
Castilla-La Mancha
32
33
3,1
31
-6,1
Murcia
20
20
-
20
-
Galicia
18
16
-11,1
18
12,5
Aragón
17
14
-17,6
14
-
Castilla y León
12
11
-8,3
11
-
Canarias
12
11
-8,3
10
-9,1
La Rioja
9
9
-
8
-11,1
Baleares
8
7
-12,5
6
-14,3
Cantabria
8
6
-25,0
6
-
Asturias
5
4
-20,0
5
25,0
Extremadura
5
4
-20,0
5
25,0
Navarra
3
1
-66,7
1
-
TOTAL
526
502
-4,6
481
Nota: corresponde al epígrafe 203 del CNAE2009, que incluye fabricantes de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas. Datos a 1 de enero de cada año. Empresas con asalariados.
Fuente: DIRCE del INE.
17
EJEMPLAR GRATUITO
-4,2
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 9
Distribución geográfica de las empresas, 2010.
(% sobre total)
1,0%
1,2%
3,7%
9,8%
0,2%
1,7%
2,3%
22,0%
2,9%
8,3%
6,4%
20,8%
1,0%
1,2%
4,2%
11,0%
TOTAL EMPRESAS: 481
Nota: corresponde al epígrafe 203 del CNAE2009, que incluye fabricantes de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas. Datos a 1 de enero de cada año. Empresas con asalariados. Resto de comunidades
autónomas < 2%.
Fuente: DBK sobre datos DIRCE del INE.
18
EJEMPLAR GRATUITO
2,1%
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 10
Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2008-2010.
2008
2009
2010
Empleados
Número de
empresas
%
Número de
empresas
%
Número de
empresas
%
Menos de 6
167
31,7
169
33,7
166
34,5
De 6 a 19
192
36,5
179
35,7
175
36,4
De 20 a 49
93
17,7
83
16,5
76
15,8
De 50 a 99
41
7,8
39
7,8
37
7,7
De 100 a 500
30
5,7
29
5,8
24
5,0
3
0,6
3
0,6
3
0,6
526
100,0
502
100,0
481
100,0
Más de 500
TOTAL
Nota: corresponde al epígrafe 203 del CNAE2009, que incluye fabricantes de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas. Datos a 1 de enero de cada año. Empresas con asalariados.
19
EJEMPLAR GRATUITO
Fuente: DBK sobre datos DIRCE del INE.
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 11
Grado de concentración de la oferta, 2009.
(Cuotas de mercado conjuntas)
TOTAL MERCADO: 1.513 MILL. EUROS
15,6%
2 PRIMERAS EMPRESAS
31,0%
5 PRIMERAS EMPRESAS
45,0%
Fuente: DBK.
20
EJEMPLAR GRATUITO
10 PRIMERAS EMPRESAS
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito
El deterioro de la demanda a lo largo del bienio 2008-2009 ha provocado una significativa intensificación de la competencia y un empeoramiento de los márgenes
comerciales de los operadores del sector.
En este contexto, se han sucedido los procesos de ajuste de la capacidad de producción al nuevo nivel de demanda, principalmente mediante reducción de plantillas y racionalización de costes, de cara a mantener unos niveles de rentabilidad
adecuados.
Así, se han presentado varios expedientes de regulación de empleo, se han cerrado delegaciones comerciales y, en algunos casos, se han vendido filiales en el extranjero, como ocurre con Barpimo, que se ha desprendido de su planta de Queretaro en México.
Las políticas de reducción de costes también han afectado a las inversiones en
I+D, capítulo fundamental en el proceso de adaptación de procesos y productos a
requisitos medioambientales y técnicos, y base del lanzamiento de nuevas gamas.
Al verse reforzada la capacidad negociadora de los clientes, por la contracción del
volumen de demanda, las empresas del sector han soportado una fuerte presión a
la baja de los precios y un alargamiento de los plazos de cobro. Esta situación ha
sido mejor gestionada por los operadores con una mayor capacidad financiera,
mientras que muchas pequeñas empresas han visto peligrar su supervivencia por
la caída de la rentabilidad.
En esta situación, sigue reforzándose el proceso de concentración empresarial,
tanto por la desaparición de compañías de pequeño tamaño como por las operaciones de adquisición de otras compañías o determinadas marcas y plantas productivas.
En el segmento de pinturas decorativas, afectado por la prolongada caída en el
número de viviendas terminadas, se aprecia, no obstante, un aumento de la demanda procedente de trabajos de rehabilitación y mantenimiento. En este ámbito,
las empresas del sector están incidiendo en el lanzamiento de nuevas gamas de
colores y pinturas con un mayor componente tecnológico incorporado, de cara a
satisfacer distintas necesidades entre sus clientes.
21
EJEMPLAR GRATUITO
Así, la cuota de mercado conjunta de las primeras cuarenta empresas del sector
pasó del 72% en 2008 al 76% en 2009.
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 12
Fuerzas competitivas relevantes, 2010.
ALTA
ALTO
 Concentración de la oferta de materias
Poder de
negociación de
proveedores
Intensidad de
la competencia
Amenaza de nuevos
entrantes
primas en pocos grupos químicos internacionales
 Encarecimiento de algunas materias
primas, sobre todo las procedentes del
petróleo
 Creciente agrupación de fabricantes de
pinturas y barnices en torno a centrales
de compra
Amenaza de
productos
sustitutivos
BAJA
BAJA
 Pérdida de atractivo del mercado por su
 Predominio de la pintura en las tenden-
alta madurez y la actual coyuntura de
debilidad de la demanda
 Requisitos de inversión para el cumplimiento de la normativa UE: entrada en
vigor segunda fase reducción COV
Construcción, decoración prof. y bricolaje:
 Baja rentabilidad y exceso de oferta
 Dificultad de acceso a canales de distribución
Industria:
 Barreras de entrada: economías de escala, requisitos de capital
 Acuerdos de suministro con grandes
clientes, principalmente de automoción
cias decorativas
Poder de
negociación de
clientes
 Ampliación de las gamas de color
 Implantación de sistemas tintométricos
en los puntos de venta
MEDIO
Construcción, decoración prof. y bricolaje:
 Amplitud de la oferta y alta competencia
en precio
 Integración vertical hacia delante de algunos fabricantes (tiendas propias)
Industria:
 Importancia de la colaboración clienteproveedor
 Presión sobre precios, dilatación de
plazos de pago, morosidad
 Reducido número de empresas proveedoras de pinturas industriales
RENTABILIDAD POTENCIAL:
MEDIA
Fuente: DBK.
22
EJEMPLAR GRATUITO
Construcción, decoración prof. y bricolaje:
 Contracción de la actividad de edificación
 Saturación de marcas, dificultad de fidelización de clientes
 Incremento de la rivalidad vía precio
 Creciente competencia de productos
importados
Industria:
 Deterioro de la demanda procedente de
importantes industrias clientes, principalmente del mueble
 Presión sobre los precios
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 13
Factores clave de éxito, 2010.
CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF. Y BRICOLAJE
Operaciones
Valoración
Tendencia
I+D
5

Tecnología (maquinaria/sistemas de información)
5

Estructura de costes flexible
4

Acceso a materias primas
4

Respeto medioambiental
4

Ubicación plantas productivas
4

Internacionalización
4

Formación recursos humanos
4

Integración vertical hacia delante
3

Tamaño de la empresa
3

Capilaridad de la red de distribución
5

Precio
5

Imagen de marca
4

Innovación (productos, presentación)
4

Calidad/certificaciones
4

Amplitud gama de productos
4

Asesoramiento al cliente
4

Prestación de servicios adicionales
3

Servicio posventa
3

Publicidad
3

(cont.)
Valoración: 1, 2, 3: factor relevante
4, 5: factor crítico
23
EJEMPLAR GRATUITO
Marketing mix
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 13: (cont.)
INDUSTRIA
Operaciones
Valoración
Tendencia
I+D
5

Tecnología (maquinaria/sistemas información)
5

Acceso a materias primas
4

Ubicación plantas productivas
4

Internacionalización
4

Estructura de costes flexible
4

Respeto medioambiental
4

Especialización
4

Formación recursos humanos
4

Alianzas estratégicas
3

Adaptación a necesidades del cliente
5

Calidad del servicio al cliente
5

 Cumplimiento plazos entrega
5

 Asesoramiento
5

Precio
4

Innovación (productos/presentación)
4

Calidad/certificaciones
4

Amplitud gama productos
4

Imagen de marca
3

Valoración: 1, 2, 3: factor relevante
4, 5: factor crítico
Fuente: DBK.
24
EJEMPLAR GRATUITO
Marketing mix
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
1.4. Evolución de la actividad
Durante el ejercicio 2009 se acentuó la tendencia a la baja mostrada por el mercado de pinturas y barnices en el año anterior, en un contexto de fuerte deterioro de
la producción en los principales sectores clientes. Así, las ventas en España registraron descensos del 20,1% en volumen y del 18,8% en valor, situándose en
822.549 toneladas, valoradas en 1.513 millones de euros.
Por segmentos, las pinturas para decoración concentraron en 2009 el 50,7% del
mercado en valor, unos 767 millones de euros, correspondiendo el 49,3% restante
(746 millones de euros) al segmento de pinturas para la industria, siendo del -13%
y del -24% sus tasas de variación respecto al año anterior, respectivamente.
En el segmento de pinturas para la industria, destacó la fuerte contracción en las
áreas de pinturas para madera y pintura en polvo, cuyas cifras de mercado retrocedieron un 30,9% y 33%, respectivamente, mientras que las ventas de pinturas
para automoción registraron un descenso del 13,7%.
Dentro del mercado de pinturas decorativas, las destinadas a construcción y decoración profesional contabilizaron una caída en sus ventas del 14,2%, correspondiendo a las pinturas para bricolaje un descenso del 10,6%.
Por otro lado, la actividad productiva sectorial experimentó una caída superior a la
del mercado interior, del 19,7% en valor, cifrándose en 1.494 millones de euros. El
negativo comportamiento de las ventas al exterior motivó esta evolución, al contabilizarse descensos del 33,3% en toneladas y del 22,8% en valor. La disminución
de las importaciones fue similar en toneladas (-34,1%), aunque algo inferior en valor (-19%), siendo de 19 millones de euros el saldo negativo de la balanza comercial.
Por su parte, el 70% del valor de las exportaciones tiene como destino la Unión
Europea, destacando como principales países clientes Portugal (20%), Francia
(14%) y Alemania (10%). Fuera del contexto comunitario, Cuba, Turquía y Estados
Unidos destacaron como principales destinos en el último ejercicio.
25
EJEMPLAR GRATUITO
La Unión Europea constituye el principal origen de las importaciones, procediendo
de esta zona más del 96% del valor total. Por países, destacan Francia y Alemania, ambos con participaciones individuales del 21% sobre las compras al exterior,
seguidos de Italia y Reino Unido, con cuotas de importación de en torno al 17% y
10%, respectivamente.
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 14
Evolución de la producción y el mercado, 1998-2009.
(Mill. euros)
2.200
2.068
1.996
2.000
1.916
1.929
1.879
1.787
1.800
2.039
1.933
1.863 1.860
1.856 1.861 1.860
1.699
1.744
1.622
1.649
1.600
1.493
1.513
1.539
1.430
1.494
1.400
1.439
1.369
1.200
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
% var.
producción
5,1%
6,9%
7,1%
5,8%
6,4%
0,3%
-0,1%
3,9%
5,5%
-8,8% -19,7%
% var.
mercado
4,4%
8,6%
%
4,7%
5,2%
5,1%
2,0%
0,7%
3,5%
3,6%
-9,9% -18,8%
Producción
Mercado
Fuente: DBK sobre datos Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas
de Imprimir (ASEFAPI).
26
EJEMPLAR GRATUITO
1998
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 15
Evolución del comercio exterior, 1994-2009.
(Mill. euros)
457
450
399
400
355
371
428
442
439
358
350
297
312
300
260 258
250
187
200
139
177
113
126
100
300 302
208
161
150
339
254
206
198
289
336
137
152
108
87
50
64
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0,7% 11,3% 27,4% 2,6% -22,8%
% v ar.
importación 23,0% 15,8% 16,1% 5,9% 4,0% 26,2% -0,8% 15,1% 5,1% 13,8% 4,5%
Exportación
7,5% 14,5% -3,3% -19,0%
Importación
Fuente: DBK sobre datos Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
27
EJEMPLAR GRATUITO
% v ar.
ex portación 35,9% 24,1% 16,7% 8,7% 10,9% 16,4% 17,5% 22,1% 13,8% 3,8%
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 16
Evolución de la actividad, 2006-2009.
(Mill. euros)
(Mill. euros)
2006
2007
2008
% var.
2008/2007
2009
% var.
2009/2008
Producción
1.933
2.039
1.860
-8,8
1.494
-19,7
-8,2
Exportación
336
428
439
2,6
339
-22,8
0,3
Importación
399
457
442
-3,3
358
-19,0
-3,5
Mercado
1.996
2.068
1.863
-9,9
1.513
-18,8
-8,8
(Toneladas)
2006
2007
2008
% var.
2008/2007
2009
% var.
2009/2008
% v.m.a.
2009/2006
% v.m.a.
2009/2006
Producción
1.044.468
1.074.649
1.067.020
-0,7
848.620
-20,5
-6,7
Exportación
130.421
181.704
211.148
16,2
140.896
-33,3
2,6
Importación
126.226
174.497
174.128
-0,2
114.825
-34,1
-3,1
1.040.273
1.067.442
1.030.000
-3,5
822.549
-20,1
-7,5
Mercado
28
EJEMPLAR GRATUITO
Fuente: DBK.
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 17
Evolución del mercado por segmentos, 2006-2009.
(Mill. euros)
2006
2007
2008
2009
% var.
2009/2008
% v.m.a.
2009/2006
Decoración
947
987
882
767
-13,0
-6,8
 Construcción y decoración prof.
661
687
600
515
-14,2
-8,0
 Bricolaje
286
300
282
252
-10,6
-4,1
1.049
1.081
981
746
-24,0
-10,7
 Automoción
334
347
321
277
-13,7
-6,0
 Madera
210
204
175
121
-30,9
-16,8
 Pintura en polvo (a)
126
125
106
71
-33,0
-17,4
 Otras industrias (b)
379
405
379
277
-26,9
-9,9
1.996
2.068
1.863
1.513
-18,8
-8,8
Industria
TOTAL MERCADO
2009
2006
Industria
52,6%
Industria
49,3%
Decoración
47,4%
Decoración
50,7%
TOTAL MERCADO: 1.996 MILL. EUROS
TOTAL MERCADO: 1.513 MILL. EUROS
(cont.)
(a) destinada en su mayor parte al sector de automoción y, en menor medida, a la industria de electrodomésticos de línea blanca, madera y otras. (b) incluye naval/aeroespacial, metalgráfica, metalmecánica y otras.
29
EJEMPLAR GRATUITO
Segmento
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 17: (cont.)
DECORACIÓN
2009
2006
Construcción y
decoración prof.
67,1%
Construcción y
decoración prof.
69,8%
Bricolaje
30,2%
Bricolaje
32,9%
TOTAL MERCADO: 947 MILL. EUROS
TOTAL MERCADO: 767 MILL. EUROS
INDUSTRIA
2009
Otras
industrias
(b)
36,1%
Pintura en
polvo (a)
12,0%
Automoción
31,9%
Madera
20,0%
TOTAL MERCADO: 1.049 MILL. EUROS
Otras
industrias
(b)
37,2%
Pintura en
polvo (a)
9,5%
Automoción
37,1%
Madera
16,2%
TOTAL MERCADO: 746 MILL. EUROS
(a) destinada en su mayor parte al sector de automoción y, en menor medida, a la industria de electrodomésticos de línea blanca, madera y otras. (b) incluye naval/aeroespacial, metalgráfica, metalmecánica y otras.
Fuente: DBK sobre datos ASEFAPI.
30
EJEMPLAR GRATUITO
2006
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 18
Distribución de las exportaciones por país de destino, 2008-2009.
País
Mill. euros
2009
%
Mill. euros
%
% var.
2009/2008
Portugal
87,10
19,8
68,90
20,3
-20,9
Francia
60,25
13,7
46,50
13,7
-22,8
Alemania
48,10
11,0
32,78
9,7
-31,9
Italia
34,11
7,8
27,24
8,0
-20,1
Reino Unido
22,99
5,2
14,97
4,4
-34,9
Polonia
15,98
3,6
12,03
3,5
-24,7
Bélgica
13,27
3,0
11,45
3,4
-13,7
Países Bajos
12,22
2,8
7,99
2,4
-34,6
Grecia
4,28
1,0
2,61
0,8
-39,0
República Checa
2,23
0,5
2,57
0,8
15,2
Rumanía
4,00
0,9
1,81
0,5
-54,8
Dinamarca
2,22
0,5
1,70
0,5
-23,4
Austria
2,51
0,6
1,65
0,5
-34,3
Hungría
2,10
0,5
1,36
0,4
-35,2
Eslovaquia
2,12
0,5
1,23
0,4
-42,0
Otros UE
6,39
1,5
2,92
0,9
-54,3
319,87
72,9
237,71
70,1
-25,7
Cuba
21,35
4,9
18,07
5,3
-15,4
Turquía
11,73
2,7
9,47
2,8
-19,3
Estados Unidos
5,91
1,3
6,03
1,8
2,0
México
5,59
1,3
5,75
1,7
2,9
China
3,50
0,8
4,65
1,4
32,9
Marruecos
5,01
1,1
4,45
1,3
-11,2
Brasil
4,20
1,0
4,40
1,3
4,8
Rusia
8,40
1,9
3,98
1,2
-52,6
Gibraltar
3,11
0,7
3,14
0,9
1,0
República Dominicana
4,03
0,9
3,09
0,9
-23,3
Ecuador
2,72
0,6
2,95
0,9
8,5
Argentina
3,58
0,8
2,95
0,9
-17,6
40,00
9,1
32,36
9,5
-19,1
439
100,0
339
100,0
-22,8
TOTAL UE
Otros
TOTAL
Fuente: DBK sobre datos ICEX.
31
EJEMPLAR GRATUITO
2008
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 19
Distribución de las importaciones por país de origen, 2008-2009.
País
Mill. euros
2009
%
Mill. euros
%
% var.
2009/2008
Francia
87,20
19,7
75,65
21,1
-13,2
Alemania
90,58
20,5
75,25
21,0
-16,9
Italia
76,21
17,2
61,31
17,1
-19,6
Reino Unido
46,04
10,4
37,39
10,4
-18,8
Bélgica
46,95
10,6
34,96
9,8
-25,5
Portugal
29,47
6,7
22,47
6,3
-23,8
Países Bajos
36,04
8,2
22,19
6,2
-38,4
Suecia
4,56
1,0
7,44
2,1
63,2
Dinamarca
5,45
1,2
2,70
0,8
-50,5
Austria
3,39
0,8
1,88
0,5
-44,5
Grecia
1,34
0,3
1,32
0,4
-1,5
Polonia
0,21
1,21
0,3
476,2
Otros UE
0,43
0,1
0,72
0,2
67,4
427,87
96,8
344,49
96,2
-19,5
Estados Unidos
4,35
1,0
3,83
1,1
-12,0
Suiza
2,27
0,5
2,26
0,6
-0,4
Japón
3,97
0,9
1,99
0,6
-49,9
Noruega
0,65
0,1
1,73
0,5
166,2
Canadá
0,20
0,86
0,2
330,0
Líbano
0,57
0,1
0,71
0,2
24,6
Turquía
0,37
0,1
0,50
0,1
35,1
Otros
1,75
0,4
1,63
0,5
-6,9
TOTAL
442
100,0
358
100,0
-19,0
TOTAL UE
ns
ns
ns: no significativo.
Fuente: DBK sobre datos ICEX.
32
EJEMPLAR GRATUITO
2008
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 20
Balanza comercial por países, 2009.
(Mill. euros)
350
339
344,49
358
400
237,71
300
250
200
14,97
27,24
37,39
61,31
75,25
32,78
46,50
68,90
46,43
50
22,47
100
75,65
150
-19
-22,42
-34,07
-50
-42,47
-29,15
0
-150
Portugal
Francia
Alemania
Exportación
Italia
Importación
Reino Unido Total UE-25 Total sector
Saldo comercial
Fuente: DBK sobre datos ICEX.
33
EJEMPLAR GRATUITO
-106,78
-100
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
1.5. La demanda
Durante 2009 el impacto de la negativa coyuntura económica en la demanda de
pinturas y barnices fue especialmente significativo en el segmento de pinturas para
la industria.
El principal sector cliente dentro de este segmento es el de automóvil, cuyo volumen de producción experimentó en 2009 un descenso del 9%. El primer semestre
del año 2010 se ha caracterizado por el notable crecimiento de las matriculaciones
en el mercado interior y el buen comportamiento de las exportaciones, previéndose
al cierre del ejercicio aumentos en unidades del 5,6% en la producción y del 5,4%
en la exportación.
La madera es otra área de gran importancia en la demanda de pinturas para la industria. En el caso del mueble de hogar, el negativo comportamiento del consumo
privado, la fuerte caída de la demanda interna de equipamiento de nuevos hogares
y el notable descenso de las exportaciones acentuaron en 2009 la tendencia a la
baja de la producción, que cayó más de un 30% en valor. Las previsiones al cierre
de 2010 apuntan a un nuevo descenso, cercano al 6%.
En relación con la evolución de otras industrias en 2009, destacan las caídas registradas en las cifras de producción en valor de los sectores de mueble de oficina (26%), ordenadores y periféricos (-23%), electrodomésticos de línea blanca (-21%)
y componentes de automoción (-19%). No obstante, las previsiones para 2010 son
de recuperación o moderación de la tendencia negativa.
El número de viviendas terminadas experimentó en 2009 un descenso del 32,9%,
lo que supuso acentuar profundamente la tendencia negativa registrada en el bienio 2007-2008. Andalucía continúa siendo la comunidad autónoma con el número
más alto de viviendas terminadas, 69.848 en 2009, seguida de Comunidad Valenciana, con 55.064 en ese año.
Las comunidades en las que se registraron los descensos más acusados con respecto a 2008 fueron Cataluña (-48%), Andalucía (-41%) y Comunidad Valenciana
(-36%). Sólo en Ceuta y Cantabria se contabilizaron tasas de variación positivas,
del 29% y 7%, respectivamente.
34
EJEMPLAR GRATUITO
Por su parte, la demanda de pinturas para decoración continuó afectada por el deterioro de la actividad constructora, que registró descensos del 27,9% y 15,5% en
términos corrientes en las áreas de edificación residencial y rehabilitación y mantenimiento, respectivamente.
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 21
Variación de la producción de la construcción en los segmentos de edificación residencial y rehabilitación y mantenimiento, 2003-2009.
(% variación respecto al año anterior en euros corrientes)
25
20
18,0
15
10
15,7
13,9
10,1
10,1
11,2
12,6
10,9
5
7,3
6,3
0
-3,2
-5
-10
-12,3
-15
-15,5
-20
-25
-30
-27,9
-35
2004
2005
Edificación residencial
2006
2007
2008
2009
Rehabilitación y mantenimiento
Fuente: DBK sobre datos Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN).
35
EJEMPLAR GRATUITO
2003
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 22
2006
2007
2008
2009
% var.
2009/2008
133.185
128.450
119.142
69.848
-41,4
Com. Valenciana
91.097
86.675
85.824
55.064
-35,8
Cataluña
84.620
91.389
93.833
48.585
-48,2
Madrid
75.866
60.192
49.177
45.200
-8,1
Castilla-La Mancha
40.025
55.324
51.691
37.868
-26,7
Castilla y León
41.698
39.125
38.074
24.967
-34,4
Galicia
33.290
36.806
36.987
23.928
-35,3
Murcia
43.073
34.248
33.834
23.422
-30,8
Canarias
27.261
24.483
30.161
18.544
-38,5
Aragón
13.966
13.696
19.145
14.156
-26,1
País Vasco
14.623
15.544
14.083
13.454
-4,5
9.070
13.404
12.174
11.388
-6,5
Baleares
10.577
12.547
12.066
9.410
-22,0
Cantabria
9.844
9.200
7.951
8.489
6,8
Asturias
13.709
11.260
11.739
7.625
-35,0
Navarra
8.906
7.458
8.794
6.873
-21,8
La Rioja
6.458
5.834
7.100
5.204
-26,7
Melilla
514
619
292
239
-18,2
Ceuta
208
538
151
195
29,1
657.990
646.792
632.218
424.459
-32,9
Comunidad autónoma
Andalucía
Extremadura
TOTAL
Fuente: Ministerio de Vivienda.
36
EJEMPLAR GRATUITO
Evolución del número de viviendas terminadas por comunidades autónomas, 20062009.
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 23
Evolución de la producción y exportación de automóviles, 1998-previsión 2010.
(Unidades)
2.700.000
2.500.000
2.448.343
2.317.662
2.281.617
2.300.000
2.448.626
2.445.421
2.308.774
2.272.314
2.288.548
2.192.731
2.182.170
2.100.000
2.004.275
1.987.883
2.013.861
1.995.236
1.856.757
1.835.907
1.900.000
1.935.000
1.902.548
1.832.999
1.771.263
1.785.049
1.833.158
1.788.007
1.719.669
1.660.000
1.575.686
1.700.000
1.500.000
1.300.000
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 (a)
-0,3%
7,2%
-7,1%
2,0%
5,7%
ns
-10,9%
0,5%
5,8%
-12,8% -9,0%
5,6%
% v ar.
ex portación
2,7%
9,2%
-8,5%
1,3%
7,1%
0,4%
-11,2%
0,8%
6,4%
-9,6%
5,4%
Producción
-8,4%
Exportación
(a) previsión.
Fuente: DBK sobre datos Asociación Española de Fabricantes de Automóviles,
Camiones, Tractores y sus Motores (ANFAC) y Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses y Motocicletas (ANIACAM).
37
EJEMPLAR GRATUITO
1998
% v ar.
producción
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 24
Evolución de la producción de vehículos industriales, 1997-previsión 2010.
(Unidades)
650.000
587.453
600.000
570.772
584.704 580.929
581.064
577.574
562.667
537.577
570.330
537.494
550.000
527.783
469.112
500.000
450.000
425.000
337.079
400.000
350.000
300.000
250.000
% v ar.
1998
14,6%
1999
6,2%
2000
2,9%
2001
1,7%
2002
-6,9%
2003
8,1%
2004
-3,2%
2005
1,4%
2006
2,5%
2007
-0,6%
2008
2009
2010
(a)
-9,1% -36,1% 26,1%
(a) previsión.
Fuente: DBK sobre datos ANFAC y ANIACAM.
38
EJEMPLAR GRATUITO
1997
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 25
Evolución de la producción de algunos sectores clientes, 2007-previsión 2010.
(Mill. euros)
2007
2008
2009
% var.
2009/2008
2010 (a)
% var.
2010/2009
22.445
21.548
17.538
-18,6
18.700
6,6
Electrodomésticos de línea blanca
1.857
1.544
1.228
-20,5
1.140
-7,2
Envases y embalajes metálicos
1.670
1.651
1.486
-10,0
1.545
4,0
Motocicletas (b)
1.575
1.160
700
-39,7
715
2,1
Mueble de hogar
3.161
2.533
1.769
-30,2
1.665
-5,9
678
573
425
-25,8
382
-10,1
3.950
3.610
2.794
-22,6
3.200
14,5
559
473
466
-1,5
474
1,7
Sector
Componentes de automoción
Mueble de oficina
Ordenadores y periféricos (b)
Pequeño electrodoméstico
(a) previsión. (b) mercado.
39
EJEMPLAR GRATUITO
Fuente: DBK sobre fuentes diversas.
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
1.6. La distribución
En el mercado de pinturas decorativas, la distribución especializada, integrada
principalmente por almacenistas y minoristas independientes, y, en menor medida,
por redes de tiendas de los fabricantes, sigue figurando como el primer canal de
distribución, concentrando en 2009 el 65,1% del valor total.
No obstante, este canal tiende a perder importancia en beneficio de las superficies
de bricolaje, que continúan incrementado su cuota de mercado, llegando a absorber en 2009 el 13,6% del valor de las ventas de pinturas decorativas en el mercado
interior. Por su parte, los hipermercados y grandes almacenes han aumentado ligeramente su cuota de participación en este mercado, con un 9,6% en 2009.
Los hábitos de compra de los consumidores siguen evolucionando hacia un traslado del lugar de compra de pinturas para bricolaje desde el pequeño comercio no
especializado hacia los establecimientos especializados, especialmente superficies
de bricolaje.
De este modo, el canal de otros minoristas, que abarca puntos de venta como droguerías y ferreterías, tiende a perder peso específico en el mercado de pinturas
decorativas, concentrando en 2009 el 1,9% del valor total.
40
EJEMPLAR GRATUITO
La mayor parte de las pinturas destinadas al ámbito industrial se distribuyen de
forma directa, desde el fabricante o importador hasta el cliente final. Por el contrario, la venta directa al cliente final tiene una participación reducida en el segmento
de pinturas para decoración, suponiendo en 2009 el 9,8% del valor del mercado.
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 26
Evolución del mercado de pinturas para construcción, decoración profesional y bricolaje por canales de distribución, 2007-2009.
Mill. euros
2007
2008
% var.
2008/2007
2009
Distribuidores especializados
656
580
-11,6
499
-14,0
-5,9
Superficies de bricolaje
126
116
-7,9
104
-10,3
-2,3
Venta directa a cliente final
95
86
-9,5
75
-12,8
-4,5
Hipermercados/grandes almacenes
91
83
-8,8
74
-10,8
-4,2
Otros minoristas
19
17
-10,5
15
-11,8
-5,7
987
882
-10,6
767
-13,0
-5,1
TOTAL
Otros minoristas
Hipermercados/grandes
1,9%
almacenes
9,2%
2007
% var.
% v.m.a.
2009/2008 2009/2006
Distribuidores
especializados
66,5%
Venta directa a cliente
final
9,6%
Hipermercados/grandes
almacenes
9,6%
TOTAL: 987 MILL. EUROS
Otros minoristas
1,9%
2009
Venta directa a cliente
final
9,8%
Superficies de bricolaje
13,6%
Distribuidores
especializados
65,1%
TOTAL: 767 MILL. EUROS
Nota: en los apartados de superficies de bricolaje y otros minoristas sólo se incluyen las ventas de productos adquiridos directamente a fabricantes/importadores y no los adquiridos a agentes del canal de distribuidores especializados.
Fuente: DBK.
41
EJEMPLAR GRATUITO
Superficies de bricolaje
12,8%
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 27
Evolución de la facturación de las principales superficies de bricolaje, 2008-2009.
(Mill. euros)
2008
2009
% var.
2008/2009
1.474,00
1.461,00
-0,9
Euro Depot España
144,50
176,32
22,0
Akí Bricolaje
186,15
160,00
-14,0
Bricoking
58,57
55,00
-6,1
Bricor
48,41
48,00
-0,8
Hágalo
34,00
30,00
-11,8
Bricorama
12,11
19,60
61,8
Centro del Mueble y Bricolaje
18,00
14,46
-19,7
Jelf Bricohouse
12,32
12,30
-0,2
Mega Centro Playa Honda
11,23
10,00
-11,0
Empresa
Leroy Merlin
42
EJEMPLAR GRATUITO
Fuente: DBK sobre fuentes diversas.
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
1.7. Costes, rentabilidad y financiación
El fuerte descenso de la demanda en 2009 acentuó el deterioro de la rentabilidad
registrado en el ejercicio precedente, a pesar de la favorable evolución mantenida
por los costes de aprovisionamiento, principalmente en la primera mitad del año.
Los operadores del sector tuvieron que hacer frente además a una intensificación
de la competencia en precio, así como a un alargamiento de los plazos de pago y
a un aumento de la morosidad entre las empresas clientes.
De este modo, la participación del resultado de explotación sobre la facturación osciló de forma agregada entre el 1% y el 2%, lo que supuso unos cuatro puntos porcentuales menos que el porcentaje registrado en 2007.
Los costes de materias primas y aprovisionamientos, los de mayor peso en la estructura media de costes del sector, experimentaron una tendencia descendente
en 2009, como consecuencia de la caída de los precios de las principales materias
primas, manteniéndose su participación sobre ventas en el 54-57%.
La participación de otros gastos de explotación -suministros y transportes, principalmente- se amplió ligeramente, oscilando en una banda media del 19-22%. Lo
mismo ocurrió con los costes de personal, cuyo peso en la estructura típica de costes alcanzó de media el 19-22%.
El pasivo corriente constituye la principal fuente de recursos de las empresas, al
suponer de forma agregada el 48-50% del total, seguido del patrimonio neto, con
una participación del 41-45%, y del pasivo no corriente (6-8%).
43
EJEMPLAR GRATUITO
Por el lado del activo, el corriente acapara en torno al 50% del activo total, destacando el capítulo de clientes, que supera el 26% de participación. Dentro del activo
no corriente el inmovilizado material supone de media el 17% del activo total.
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 28
Estructura media de costes y del balance, 2009.
%
Tendencia
Materias primas/aprovisionamientos
54-57

Otros gastos de explotación
19-22

Valor añadido
22-26


Gastos de personal
19-21


Amortizaciones/variación provisiones
2-3


Resultado de explotación
1-2

(-2)-0

Resultado antes de impuestos
0-1

Facturación
100
Resultado financiero
Activo
Activo no corriente
48-52%
Pasivo
Patrimonio neto
41-45%
Pasivo no corriente 6-8%
Pasivo corriente
48-52%
Fuente: DBK.
44
EJEMPLAR GRATUITO
Activo corriente
48-52%
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
45
EJEMPLAR GRATUITO
2. PRINCIPALES COMPETIDORES
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
2.1. Accionistas y recursos
En esta segunda parte del informe se analiza la actividad llevada a cabo por las 40
principales empresas del sector, habiéndose utilizado como criterio de selección de
las mismas la facturación en 2009 derivada exclusivamente de la venta de pinturas
y barnices. Asimismo, bajo el epígrafe de “otras empresas” se incluye información
de otras cinco compañías de menor dimensión en el sector: Ega, Esber, Fepyr,
Mopasa y Palmcolor.
En el informe se analizan por separado todas las filiales del grupo holandés Akzo
en España: Akzo Nobel Coatings, Akzo Nobel Packaging Coatings, Akzo Nobel Car y Akzo Nobel Industrial Paints. La primera actúa en el segmento de pinturas decorativas y las tres últimas en el de pinturas industriales.
Por el contrario, se ha considerado bajo la denominación Nabersa la actividad conjunta de las empresas Naber Pinturas y Barnices, dedicada a la pintura para madera, plástico y con base disolvente y agua para metales; y Naber Recubrimientos en
Polvo, especializada en pintura en polvo para metal. Asimismo, bajo la denominación Ibersa se incluyen los datos relativos a las sociedades Ibérica de Revestimientos, Industrias Químicas Gallegas e Ibersa de Pinturas, con instalaciones productivas en Siero (Asturias), San Cibrao das Viñas (Ourense) y Agüimes (Las Palmas), respectivamente.
Recientemente, la presencia de capital extranjero se ha reforzado con la compra
por parte de la empresa italiana Icro Coatings Italia de la española Fepyr en 2008,
lo que ha motivado el cambio de razón social de ésta, pasando a ser actualmente
Icro Fepyr, S.L.
Cabe destacar en este apartado la delicada situación por la que atraviesan algunas
de las empresas del sector, reflejada en procesos de reestructuración de plantilla y
en algunos casos Expedientes de Regulación de Empleo. Así, Fepyr presentó un
E.R.E en 2008 para la extinción de 13 contratos, y Govesan presentó un E.R.E para 44 trabajadores, aprobado por la Comunidad de Madrid con fecha 27 de febrero
de 2009.
46
EJEMPLAR GRATUITO
Respecto a la titularidad del capital, se registra una alta participación de capital extranjero entre las empresas líderes del sector. Tomando como referencia las diez
primeras por ventas en España, sólo Titán, Valentine y Monto están en manos
españolas. Así, Basf es filial de la homónima alemana y PPG de la homónima estadounidense, Akzo Nobel Coatings y Akzo Nobel Industrial se integran en la
holandesa Akzo, Dupont Ibérica tiene como matriz a la estadounidense DuPont,
Valentine es propiedad de la portuguesa CIN, Hempel depende del grupo danés
homónimo y Materis Paints de la matriz francesa Materis Peintures.
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 29
Principales empresas
Accionista mayoritario
País
Adapta Color
Tres sociedades (68%)
España
Akzo Nobel Car
Akzo Nobel Coatings, S.A. (100%)
España
Akzo Nobel Coatings
Akzo Nobel International, B.V. (100%)
Países Bajos
Akzo Nobel Industrial
Akzo Nobel Coatings, S.A. (100%)
España
Akzo Nobel Packaging
Akzo Nobel International, B.V. (100%)
Países Bajos
Alberto Mora
Amca Fransi, S.L. (42,5%)
Explotaciones Morens, S.L. (42,5%)
Autocartera (10,0%)
Explotación Inmobiliaria MF, S.L. (5,0%)
España
España
España
España
Barpimo
Familia Ros Vázquez (99,99%)
España
Basf
Basf Española, S.L. (99,71%) (a)
España
Bernardo Ecenarro
Iru Zelaia, S.A. (85,49%)
España
Blatem
José Luna Cachinero
España
Dupont Ibérica
DuPont de Nemours BVBA (70,11%) (b)
DuPont de Nemours SARL (b)
DuPont International SCA (b)
Bélgica
Luxemburgo
Luxemburgo
Dyrup
S. Dyrup & Co. A/S (84,78%)
Danish Indian Paint Company (15,22%)
Dinamarca
Dinamarca
Eupinca
Socios EUPINCA (100%)
España
Eurotex
Cándido Rubio Navarro (100%)
España
Govesan
División Industrial Shyla, S.L. (100%)
España
Hempel
Hempel, A/S (100%)
Dinamarca
Ibersa
Inversiones Zalle, S.L. (99,9%)
España
Industrias Proa
Familia López-Valcárcel (100%)
España
Industrias Q. Irurena
Accionistas privados (100%)
España
Isaval
Familia Vallejo Martínez
España
IVM
IVM, S.R.L. (50,38%) (c)
Milesi, S.R.L. (44,91%) (c)
Italia
Italia
Jallut
Barbot - Indústria de Tintas, S.A. (100%)
Portugal
Jotun
Jotun A/S (100%)
Noruega
Juno
Kaigane 2, S.L. (38,45%)
Mertusa, S.A. (33,19%)
Grimsa de Management, S.A. (10,00%)
Ibardin Inversiones, S.L. (5,26%)
España
España
España
España
(cont.)
(a) perteneciente al grupo Basf (Alemania). (b) perteneciente al grupo DuPont (EEUU). (c) perteneciente al grupo Milesi
(Italia).
47
EJEMPLAR GRATUITO
Titularidad del capital de las principales empresas, 2009.
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 29: (cont.)
Principales empresas
Accionista mayoritario
País
Kolmer
Joaquín Ruiz Vico (61,2%)
José María Ruiz Contreras (12,4%)
Ángel Ruiz Contreras (12,4%)
María Angustias Contreras (10,5%)
Juan Antonio Maroto
Eva María Bueno
España
España
España
España
España
España
Kupsa
Accionistas familiares (100%)
España
Macy
Ángel Cantos García (75%)
Isabel Serrano Talavera (25%)
España
España
Masquelack
Accionistas privados (100%)
España
Materis Paints
Materis Paints, S.A.S. (67,03%) (d)
Tintas Robbialac, S.A. (32,97%) (d)
España
Portugal
Monto (e)
Danali Sociedad de Inversiones, S.L. (100%)
España
Nabersa
Accionistas privados (100%)
España
PPG
PPG Industries Securities, Inc. (100%)
EEUU
Productos Diez
Familia Diez Yubero (100%)
España
Sambara
Cavdeca Ibérica, S.L. (60%)
Caldelas Holding, B.V. (40%)
España
Países Bajos
Shingels
Antonio Bochaca Oliveres (30%)
Jesús Roig Cisa (30%)
España
España
Solrac
Trinidad Capdevila Igual (54,2%)
Otros accionistas familiares (45,8%)
España
España
Titán
Fábricas Folch, S.A. (77,83%)
Joaquín Folch-Rusiñol (17,11%)
Acciones propias (5,06%)
España
España
España
Valentine
Amida Inversiones, S.L. (100%) (f)
España
ValResa
Cirilo, S.L. (99,87%)
España
Xylazel
Zeltia, S.A. (99,9%)
España
Ega
Inversiones Galería Selectiva (100%)
España
Esber
Accionistas familiares (100%)
España
Fepyr
Icro Coatings Italia (100%)
Italia
Mopasa
Juan Ricardo Sales Solaz (33,3%)
Vicente Pastor Ivars (33,3%)
Francisco Pascual Ballester (33,3%)
España
España
España
Palmcolor
Amida Inversiones, S.L. (100%) (f)
España
(d) perteneciente al grupo Materis Peintures (Francia). (e) 2008. (f) perteneciente al grupo CIN (Portugal).
Fuente: DBK.
48
EJEMPLAR GRATUITO
Otras empresas
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 30
Actividad y plantilla de las principales empresas, 2007-2009.
Actividad
E
I

















































































F



















2007
76
337
358
179
76
89
294
645
59
85
1.536
57
90
136
88
191
nd
84
nd
88
69
61
135
392
79
150
67
38
252
149
161
271
52
36
30
91
650
322
66
94
nd
nd
nd
nd
60
Plantilla total
2008
80
360
329
190
72
85
276
652
60
82
1.377
64
97
138
86
197
124
89
nd
88
67
49
112
364
76
nd
70
46
278
160
140
271
53
41
28
100
622
339
64
94
42
nd
nd
53
46
2009
76
319
342
169
nd
66
230
575
59
72
1.536
59
73
130
78
185
113
74
nd
nd
nd
nd
114
nd
62
nd
63
36
228
nd
103
nd
43
nd
28
nd
601
307
51
94
36
44
46
47
nd
F: fabricación. E: exportación. I: importación.
(a) corresponde a Ibérica de Revestimientos, S.A. (b) corresponde a Naber Pinturas y Barnices, S.L.
Fuente: DBK.
49
EJEMPLAR GRATUITO
Principales empresas
Adapta Color
Akzo Nobel Car
Akzo Nobel Coatings
Akzo Nobel Industrial
Akzo Nobel Packaging
Alberto Mora
Barpimo
Basf
Bernardo Ecenarro
Blatem
Dupont Ibérica
Dyrup
Eupinca
Eurotex
Govesan
Hempel
Ibersa (a)
Industrias Proa
Industrias Q. Irurena
Isaval
IVM
Jallut
Jotun
Juno
Kolmer
Kupsa
Macy
Masquelack
Materis Paints
Monto
Nabersa (b)
PPG
Productos Diez
Sambara
Shingels
Solrac
Titán
Valentine
ValResa
Xylazel
Otras empresas
Ega
Esber
Fepyr
Mopasa
Palmcolor
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 31
Plantas productivas de las principales empresas, 2009.
Número
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
Localización
Peñíscola (Castellón)
Zona Franca (Barcelona)
Zona Franca (Barcelona)
Vallirana (Barcelona)
Vilafranca del Penedés (Barcelona)
Silla (Valencia)
Nájera (La Rioja)
Guadalajara
Elgoibar (Guipúzcoa)
Torrent (Valencia)
Barberà del Vallès (Barcelona)
Cartagena (Murcia)
El Viso del Alcor (Sevilla)
Colmenar Viejo (Madrid)
Polinyà (Barcelona)
Agüimes (Las Palmas), San Cibrao das Viñas (Ourense), Siero (Asturias)
Porriño (Pontevedra)
Azpeitia (Guipúzcoa)
Ribarroja del Turia (Valencia)
Torrente (Valencia)
Polinyà (Barcelona)
Castellbisbal (Barcelona)
Erandio (Vizcaya), Ortuella (Vizcaya)
Albolote (Granada)
Oyón (Álava)
La Roda (Albacete)
Masquefa (Barcelona)
Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Marines (Valencia)
Beniparrell (Valencia)
Laguna de Duero (Valladolid), Quart de Poblet (Valencia), Rubí (Barcelona)
Madrid
Paracuellos del Jarama (Madrid)
Granollers (Barcelona)
Sant Feliú de Llobregat (Barcelona)
Aguadulce (Sevilla), El Prat de Llobregat (Barcelona), Telde (Las Palmas)
Montcada i Reixac (Barcelona)
Ribarroja del Turia (Valencia)
Porriño (Pontevedra)
Vitoria
Barakaldo (Vizcaya), Valladolid
Paterna (Valencia)
Alcasser (Valencia)
Telde (Las Palmas)
(a) cuenta además con una planta en Países Bajos. (b) cuenta además con una planta en Shanghai (China). (c) cuenta
además con dos plantas en Oporto (Portugal) y Sintra (Portugal). (d) cuenta además con dos plantas en Turquía y México. (e) cuenta además con dos plantas en Italia.
Fuente: DBK.
50
EJEMPLAR GRATUITO
Principales empresas
Adapta Color
Akzo Nobel Car (a)
Akzo Nobel Coatings
Akzo Nobel Industrial
Akzo Nobel Packaging
Alberto Mora
Barpimo
Basf
Bernardo Ecenarro
Blatem
Dupont Ibérica
Dyrup
Eupinca
Eurotex
Govesan
Hempel
Ibersa
Industrias Proa
Industrias Q. Irurena
Isaval
IVM
Jallut
Jotun
Juno
Kolmer
Kupsa
Macy
Masquelack
Materis Paints
Monto
Nabersa
PPG
Productos Diez
Sambara
Shingels
Solrac (b)
Titán (c)
Valentine
ValResa (d)
Xylazel
Otras empresas
Ega
Esber
Fepyr (e)
Mopasa
Palmcolor
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
2.2. Diversificación
El grado de diversificación hacia negocios ajenos al de pinturas y barnices es bajo,
limitándose, en caso de existir, a la comercialización de productos complementarios para pinturas, como brochas y utensilios, masillas y selladores, disolventes,
catalizadores, adhesivos industriales y otros productos similares, actividades que,
por lo general, generan una porción minoritaria de la facturación total.
Entre los operadores que desarrollan actividades fuera del sector objeto de estudio
con un mayor peso específico en su facturación total destacan Dupont Ibérica, en
el que sus otras actividades dentro de la industria química aportan el 78% del total;
PPG, con cerca de un 25% derivado de la venta de aprestos, adhesivos y selladores; y Alberto Mora, cuya línea de resinas de poliéster representa en torno a un
tercio de su cifra de negocios.
En cuanto al tipo de producto, prosigue la tendencia de progresiva sustitución de
pintura con base disolvente por pintura con base agua. Esta última supera el 80%
de la facturación en el sector de Dyrup e Ibersa, y se sitúa en torno al 60% en los
casos de Blatem, Eupinca y Ega.
En el segmento de pinturas en polvo se observa una alta especialización, derivándose la totalidad de los ingresos de Adapta Color y Govesan, y el 58% de los de
Akzo Nobel Industrial de la venta de este tipo de producto.
La tasa media de propensión a exportar se ha visto reducida en el último ejercicio,
debido a la contracción de la demanda externa. No obstante, tiende a potenciarse la
apertura a mercados exteriores, ante la madurez del mercado nacional. Entre las
compañías que han alcanzado una mayor propensión a exportar cabe destacar a
Akzo Nobel Car, Akzo Nobel Industrial, Bernardo Ecenarro, Govesan, Jotun y
PPG, en las que las ventas al exterior suponen al menos el 30% de su facturación
sectorial.
51
EJEMPLAR GRATUITO
Respecto al ámbito de aplicación, la oferta de la mayoría de las empresas incluye
pinturas para metal, madera y paredes y techos, aunque algunas se especializan
en uno determinado, como el de madera en los casos de Alberto Mora y Solrac, y
el de metal en los casos de Adapta Color, Bernardo Ecenarro, Govesan y Hempel.
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 32
Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2008-2009.
(Mill. euros)
5,82
4,76
12,58
5,98
4,90
5,10
4,90 (c)
4,79
4,67
4,80 (c)
Facturación
en el sector
2009 (B)
9,40
75,59
69,59
58,00 (a)
38,62 (b)
11,82
36,70
177,50
24,70 (c)
10,84 (d)
100,47
13,26
27,19
12,86
12,47
47,80
20,98
12,40
11,25
20,66
21,30 (c)
7,00 (c)
32,18
29,00 (c)
7,41
15,00
11,30
9,40 (e)
41,81
45,59
38,76
128,00 (c)
9,71 (e)
8,50 (c)
13,31
11,50 (c)
117,36
47,82
9,31
17,09
5,10 (a)
4,90 (c)
4,79
4,67
4,80 (c)
B/A (%)
100,0
100,0
99,2
100,0
100,0
67,3
100,0
100,0
91,0
100,0
22,0
100,0
100,0
93,9
100,0
100,0
89,4
96,0
90,0
100,0
100,0
100,0
100,0
84,8
86,6
100,0
100,0
100,0
91,8
94,9
100,0
75,3
100,0
90,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Nota: se considera facturación en el sector la derivada exclusivamente de la comercialización de pinturas y barnices.
(a) incluye facturación derivada de la venta de resinas. (b) incluye facturación derivada de la venta de tintas. (c) estimación DBK. (d) incluye facturación derivada de la venta de productos para yeso laminado (Pladur). (e) incluye facturación
derivada de la venta de disolventes. (f) corresponde a la consolidación contable con PPG Ibérica Sales & Services,
S.L., a la que PPG Ibérica, S.A. le traspasó en 2007 la mayor parte de las existencias y toda su actividad comercial,
convirtiéndose esta última en "consigment manufacturer".
Fuente: DBK.
52
EJEMPLAR GRATUITO
Principales empresas
Adapta Color
Akzo Nobel Car
Akzo Nobel Coatings
Akzo Nobel Industrial
Akzo Nobel Packaging
Alberto Mora
Barpimo
Basf
Bernardo Ecenarro
Blatem
Dupont Ibérica
Dyrup
Eupinca
Eurotex
Govesan
Hempel
Ibersa
Industrias Proa
Industrias Q. Irurena (c)
Isaval
IVM
Jallut
Jotun
Juno
Kolmer
Kupsa (c)
Macy
Masquelack
Materis Paints
Monto
Nabersa
PPG (f)
Productos Diez
Sambara
Shingels
Solrac
Titán
Valentine
ValResa
Xylazel
Otras empresas
Ega
Esber
Fepyr
Mopasa
Palmcolor
Facturación total
2008
2009 (A)
14,30
9,40
98,58
75,59
72,48
70,16
72,36
58,00
44,69
38,62
28,81
17,56
46,27
36,70
211,20
177,50
36,16
27,14
11,91
10,84
502,07
456,69
15,17
13,26
31,41
27,19
14,07
13,69
26,88
12,47
59,98
47,80
23,95
23,47
14,22
12,91
14,45
12,50
20,52
20,66
25,08
21,30 (c)
8,90
7,00 (c)
32,92
32,18
42,51
34,19
9,23
8,56
18,50
15,00
13,63
11,30
10,89
9,40
54,98
45,53
52,23
48,04
41,27
38,76
216,32
170,00 (c)
12,29
9,71
10,61
9,40 (c)
14,37
13,31
19,18
11,50 (c)
129,13
117,36
62,79
47,82
12,03
9,31
18,28
17,09
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 33
Facturación
% sobre
fuera del sector facturación
Principales empresas
(mill. euros)
total
Actividad
Adapta Color
Akzo Nobel Car
Akzo Nobel Coatings
0,57
0,8
Adhesivos para madera
Akzo Nobel Industrial
nd
nd
Resinas
Akzo Nobel Packaging
nd
nd
Tintas
Alberto Mora
5,74
32,7
Resinas de poliéster
Barpimo
Basf
Bernardo Ecenarro (a)
2,44
9,0
Disolventes y catalizadores
Blatem
nd
nd
Productos para yeso laminado (Pladur)
Dupont Ibérica
356,22
78,0
Fibras, agroquímica, polímeros, imagen gráfica y electrónicos, tecnologías de titanio, superficies, soluciones
químicas, otros
Dyrup
Eupinca
Eurotex
0,83
6,1
Otros productos
Govesan
Hempel
Ibersa
2,49
10,6
Comercialización de complementos
Industrias Proa
0,51
4,0
Complementos para pinturas
Industrias Q. Irurena (a)
1,25
10,0
Lacas, colorantes, disolventes
Isaval
IVM
Jallut
Jotun
Juno (a)
5,19
15,2
Brochas y utensilios
Kolmer
1,15
13,4
Otros productos de decoración y bricolaje
Kupsa
Macy
Masquelack
nd
nd
Disolventes, otros
Materis Paints
3,72
8,2
Productos para la restauración de muebles
Monto
2,45
5,1
Herramientas, sistemas tintométricos, catálogos, envases
Nabersa
PPG (a) (b)
42,00
24,7
Aprestos, adhesivos, selladores, productos de insonorización, ceras
Productos Diez
nd
nd
Disolventes, otros
Sambara (a)
0,90
9,6
Tintes, disolventes, colas y adhesivos
Shingels
Solrac
Titán
Valentine
ValResa
Xylazel
Otras empresas
Ega
nd
nd
Resinas
Esber
nd
nd
Tintas
Fepyr
Mopasa
Palmcolor
-
(a) estimación DBK. (b) corresponde a la consolidación contable con PPG Ibérica Sales & Services, S.L., a la que PPG
Ibérica, S.A. le traspasó en 2007 la mayor parte de las existencias y toda su actividad comercial, convirtiéndose esta última en "consigment manufacturer".
Fuente: DBK.
53
EJEMPLAR GRATUITO
Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2009.
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 34
Composición de la actividad en el sector de las principales empresas, 2009.
(% sobre facturación en el sector)
Producción
100,0
68,0 (a)
85,0
78,0
64,0 (a)
100,0
100,0
70,8
100,0
100,0
67,0
100,0
74,7 (b)
100,0
73,0 (b)
100,0
98,0 (b)
100,0
100,0
24,0
100,0
85,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,0
100,0
79,0
100,0
100,0
100,0
100,0
98,0 (b)
90,0
100,0
90,0 (b)
96,0 (b)
100,0
98,0 (b)
100,0
100,0
Importación Exportación
10,0
32,0 (a)
50,5
15,0
3,1
22,0
30,0
36,0 (a)
25,5
16,6
22,0
29,2
29,2
31,0 (a)
4,0
100,0
25,0 (a)
33,0
7,4
1,5
2,0
34,0 (a)
25,0
10,5
0,1
6,3
16,0 (a)
23,5
76,0
14,5
5,0 (a)
15,0
46,0
13,5
22,0 (a)
1,4
28,2
3,0
1,0
9,6
14,6
21,0
30,0
11,0 (a)
12,0 (a)
5,0 (a)
5,7
10,0
3,0
27,0
2,5
1,5
-
nd
25,0
5,0
-
Mercado
interior
90,0
49,5
96,9
70,0
74,5
83,4
78,0
70,8
69,0 (a)
96,0
75,0 (a)
92,6
98,5
98,0
66,0 (a)
89,5
100,0
93,7
84,0 (a)
76,5
85,5
95,0 (a)
54,0
100,0
86,5
78,0 (a)
98,7
71,8
97,0
90,4
85,4
70,0
100,0
89,0 (a)
88,0 (a)
95,0 (a)
94,3
97,0
73,0
97,5
100,0
nd
75,0
95,0
100,0
(a) estimación DBK. (b) parte de su facturación procede de la comercialización de productos terminados fabricados por
otras empresas en España.
Fuente: DBK.
54
EJEMPLAR GRATUITO
Principales empresas
Adapta Color
Akzo Nobel Car
Akzo Nobel Coatings
Akzo Nobel Industrial
Akzo Nobel Packaging
Alberto Mora
Barpimo
Basf
Bernardo Ecenarro
Blatem
Dupont Ibérica
Dyrup
Eupinca
Eurotex
Govesan
Hempel
Ibersa
Industrias Proa
Industrias Q. Irurena
Isaval
IVM (a)
Jallut
Jotun
Juno
Kolmer
Kupsa
Macy
Masquelack
Materis Paints
Monto
Nabersa
PPG (a)
Productos Diez
Sambara
Shingels
Solrac
Titán
Valentine (a)
ValResa
Xylazel
Otras empresas
Ega
Esber
Fepyr (a)
Mopasa
Palmcolor
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 35
Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos, 20082009.
Principales empresas
Adapta Color
Akzo Nobel Car
Akzo Nobel Coatings
Akzo Nobel Industrial
Akzo Nobel Packaging
Alberto Mora
Barpimo
Basf
Bernardo Ecenarro
Blatem
Dupont Ibérica
Dyrup
Eupinca
Eurotex
Govesan
Hempel
Ibersa
Industrias Proa
Industrias Q. Irurena
Isaval
IVM
Jallut (b)
Jotun
Juno (b)
Kolmer
Kupsa
Macy (b)
Masquelack
Materis Paints
Monto
Nabersa
PPG
Productos Diez
Sambara (b)
Shingels
Solrac
Titán
Valentine (b)
ValResa
Xylazel
Otras empresas
Ega
Esber (b)
Fepyr
Mopasa
Palmcolor
2008
Decoración (a)
Industria
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
28,0
72,0
100,0
100,0
84,0
16,0
100,0
100,0
85,0
15,0
81,0
19,0
100,0
16,5
83,5
84,0
16,0
43,0
57,0
100,0
100,0
100,0
30,0
70,0
70,0
30,0
99,0
1,0
91,0
9,0
100,0
70,0
30,0
100,0
96,0
4,0
99,0
1,0
100,0
100,0
4,0
96,0
5,0
95,0
100,0
5,0
95,0
84,0
16,0
56,0
44,0
100,0
90,0
10,0
86,0
95,0
30,0
nd
14,0
5,0
100,0
70,0
nd
2009
Decoración (a)
Industria
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
35,0
65,0
100,0
100,0
87,0
13,0
100,0
100,0
86,0
14,0
81,5
18,5
100,0
16,6
83,4
86,0
14,0
49,0
51,0
100,0
100,0
100,0
32,0
68,0
70,0
30,0
99,0
1,0
92,0 (b)
8,0 (b)
100,0
72,0
28,0
100,0
96,0
4,0
99,0
1,0
100,0
100,0
4,0
96,0
5,0
95,0
100,0
8,0 (b)
92,0 (b)
85,0
15,0
58,0
42,0
100,0
90,0
10,0
84,5
95,0
25,0
nd
15,5
5,0
100,0
75,0
nd
(a) corresponde a construcción, decoración profesional y bricolaje. (b) estimación DBK.
Fuente: DBK.
55
EJEMPLAR GRATUITO
(% sobre facturación en el sector en el mercado interior)
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 36
Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de
producto, 2008-2009.
Principales empresas
Adapta Color (2009)
Akzo Nobel Industrial
 2008
 2009
Alberto Mora
 2008
 2009
Barpimo
 2008
 2009
Basf
 2008
 2009
Bernardo Ecenarro (2008)
Blatem
 2008
 2009
Dyrup
 2008
 2009
Eupinca (2008)
Eurotex
 2008
 2009
Govesan (2009)
Hempel
 2008
 2009
Ibersa
 2008
 2009
Industrias Proa
 2008
 2009
Nabersa (2009) (a)
Productos Diez (2009)
Solrac (2008)
Xylazel
 2008
 2009
Otras empresas
Ega
 2008
 2009
Mopasa
 2008
 2009
Base disolvente
-
Base agua
-
En polvo
100,0
-
40,0
42,0
60,0
58,0
86,6
89,0
13,4
11,0
-
55,0
50,0
45,0
50,0
-
80,0
80,0
92,0
20,0
20,0
8,0
-
40,0
40,0
60,0
60,0
-
19,0
17,0
40,0
81,0
83,0
60,0
-
27,6
25,8
ns
72,4
74,2
ns
100,0
89,0
89,3
11,0
11,7
-
18,0
14,0
82,0
86,0
-
69,3
69,0
90,0
85,0
30,7
31,0
10,0
15,0
-
58,0
55,0
42,0
45,0
-
39,4
37,1
60,6
62,9
-
55,0
45,0
30,0
35,0
15,0
20,0
100,0
(a) corresponde a Naber Pinturas y Barnices, S.L.
Fuente: DBK.
56
EJEMPLAR GRATUITO
(% sobre facturación en el sector en el mercado interior)
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 37
Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por ámbito
de aplicación, 2008-2009.
(% sobre facturación en el sector en el mercado interior)
Madera
Plástico
Paredes/
techos
Otros
100,0
-
-
-
-
-
95,0
97,0
-
-
5,0 (a)
3,0 (a)
Barpimo
 2008
 2009
30,0
28,0
50,0
40,0
-
20,0
32,0
-
Basf
 2008
 2009
94,0
93,0
-
6,0
7,0
-
-
100,0
-
-
-
-
Adapta Color (2009)
Alberto Mora
 2008
 2009
Bernardo Ecenarro (2008)
Metal
Blatem
 2008
 2009
7,0
7,0
9,0
9,0
-
84,0
84,0
-
Dyrup
 2008
 2009
1,5
1,0
17,0
15,0
-
80,0
83,0
1,5
1,0
Eupinca (2008)
5,0
15,0
-
80,0
-
19,8
20,6
7,5
5,0
-
69,2
71,0
3,5 (b)
3,4 (b)
-
-
-
-
1,0
1,0
5,0
4,8
0,4
0,4
Eurotex
 2008
 2009
Govesan (2009)
100,0
Hempel
 2008
 2009
91,9
92,2
1,7
1,6
Ibersa
 2008
 2009
11,0
10,0
11,0
15,0
-
78,0
75,0
-
Industrias Proa
 2008
 2009
65,0
65,0
1,5
1,4
-
28,7
29,1
4,8
4,5
Nabersa (c)
 2008
 2009
20,0
20,0
56,0
56,0
24,0
24,0
-
Productos Diez (2009)
20,0
10,0
-
-
-
100,0
-
-
-
Xylazel
 2008
 2009
Otras empresas
26,0
25,0
68,0
70,0
-
6,0
5,0
-
Ega (2009)
19,4
2,0
-
47,0
31,6
Mopasa
 2008
 2009
20,0
30,0
50,0
50,0
-
30,0
20,0
-
Solrac (2009)
70,0 (d)
(a) pinturas para vidrio. (b) pinturas para suelos. (c) corresponde a Naber Pinturas y Barnices, S.L. (d) viales.
Fuente: DBK.
57
EJEMPLAR GRATUITO
Principales empresas
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
2.3. Marketing mix
En el contexto actual de creciente concienciación sobre el cuidado del medio ambiente, los fabricantes de pinturas y barnices prestan especial atención a este capítulo. De este modo, su cartera de productos se mantiene permanentemente actualizada en este terreno, siendo frecuente el lanzamiento de nuevos productos más
respetuosos con el medio ambiente y con bajos niveles de toxicidad, con los que
progresivamente se trata de reemplazar a las pinturas convencionales.
Ejemplos destacados de esta tendencia son Titán, con su “Línea Verde Ecológica”, Isaval, con su gama de “Pintura Plástica Ecológica”, y Juno, con su línea
“Junoral B7 Pintura Ecológica”.
La especialización de determinadas gamas en productos con alto componente tecnológico es otra tendencia. En este sentido, destaca el lanzamiento de la línea antihumedad “AquaStop” de Valentine, el primer esmalte antioxidante directo “Oxiotrine Xtrem” de Xylazel y la gama de pinturas insecticidas “Inesfly” de Kolmer.
La mayoría de las empresas dedicadas a la fabricación de pinturas industriales
comercializan su producción de forma directa al cliente final, debido a la necesidad
de cercanía entre cliente y proveedor, y los acuerdos de exclusividad suscritos
muchas veces entre ambos. Así, este canal es el único utilizado por empresas como Adapta Color, Basf, Blatem y Productos Diez, concentrando el 75% de las
ventas en el caso de Akzo Nobel Industrial y el 60% en el de Barpimo. Por el
contrario, Akzo Nobel Car y Jotun canalizan la totalidad de sus ventas de pinturas
industriales a través de distribuidores especializados.
La alta competencia y las crecientes exigencias técnicas y medioambientales explican que la práctica totalidad de las empresas del sector hayan obtenido el certificado de calidad ISO 9001, que garantiza la calidad en el diseño, la producción, la
instalación y el servicio posventa. Muchas otras también poseen o se encuentran
en proceso de obtención de la certificación medioambiental ISO 14001.
58
EJEMPLAR GRATUITO
En la estructura de la distribución de pinturas decorativas se observa un creciente
peso de las superficies de bricolaje, aunque sigue predominando la venta a través
de distribuidores especializados. Empresas como Mopasa y Jotun utilizan exclusivamente este último canal, reuniendo el 75% de las ventas en el caso de Blatem.
Por otro lado, la venta en tiendas propias o franquiciadas es relevante en el caso
Eurotex y Monto, al concentrar en ambos casos en torno a la mitad de sus ventas
de pinturas decorativas.
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 38
Productos y marcas de las principales empresas, noviembre 2010.
Principales empresas
Productos y marcas
Adapta Color
INDUSTRIA: Serie Chamaleón, Gama Sculptur, Serie Boreal, Serie Orion, Serie Pegassus, Serie Phoenix, Serie Hydra
ARQUITECTURA: Serie Ral Metalizado, Serie Structuré, Series Especiales, Símil Anodinados
Akzo Nobel Car
INDUSTRIA:
Acabados y Endurecedores: Autobase Plus MM, Autobase Plus RM Sec, Autowave 338 SA RTS, Autowave MM,
Autocryl Plus LV MM, Matting Paste 444
Automóviles: Interpon Autobody, Interpon Autobody 5000, Interpon Autopart, Interpon Autoblock, Interpon
Autowheel, Interpon Autosurfacer, Interpon PZ
Barnices: Autoclear LV Superior Clearcoats, Autoclear LV Superior Hardener, Autoclear LV Superior Reducers,
Autoclear BW, Autoclear Mat, Autoclear LV Classic, Autoclear LV Slow, Autoclear LV Exclusive
Imprimaciones: Autosurfacer WB, Primer Surfacer EP II, Autosurfacer HB, Spot Primer, Autosurfacer 940 HS,
Sealer Plus, Plastoflex Primer, Autosurfacer Rapid, Colorbuild Plus, Spot Primer, Spot Sealer DTM, Sikkens
Washprimer 1KCF, Plus Reducer, SRA Agent, Autowave Guncleaner, Guncleaner, M700, M850 Solfree
Akzo Nobel Coatings
CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF. Y BRICOLAJE: Procolor (Esmaltes, Plásticas, Madera, Fachadas,
Antihumedad, Especiales, Suelos y Complementos), Bruguer (Línea Colores del Mundo, Línea Blancos Naturales,
Línea Extreme Colors, Línea Colores del Mundo Arena +, Línea Cocina y Baños, Línea Jardín, Línera Madera,
Esmaltes, Pinturas Plásticas, Revestimientos para Fachadas, Pinta y Punto, La Colección, Color Mix, Pinturas
Especiales, Línea Antihumedad, Línea Antimoho, Sprays), Sikkens, Xyladecor (Exterior, Interior, Jardín, Ecoprotectores), Tratamientos Xylamon, Alabastine, Hammerite, Gliden, International
Akzo Nobel Industrial
INDUSTRIA:
Industria: Interpon 700, Interpon 600, Interpon 610, Interpon TC, Interpon 100, Interpon HF, Interpon PZ,
Interpon MR, Interpon FC, Interpon AC, Interpon PF, Interpon UVC
Arquitectura: Interpon D94, Interpon D36, Interpon D525, Interpon Extra, Interpon AF, Interpon PZ, Base para
Transferencia, Interpon EC, Collection Futura
Electrodomésticos: Interpon XTR, Interpon AF, Interpon HT, Interpon PF, Interpon HYF, Interpon Extra
Functional Coatings: Resicoat RT 9000 RB, Resicoat RT 9000 R6, Resicoat 9000 R5, Risocoat 9000 R4,
Resicoat RT 6000 EL
Akzo Nobel Packaging
INDUSTRIA:
Car Refinishes: Lesonal
Acabados Industriales: Sikkens, StickerFix, Wanda, Casco Adhesives Denoe Coatings
Protección Marina: Akzo Nobel Aerospace Coatings, AWLGRIP, Chartek, Interlux, International
CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF. E INDUSTRIA:
Barnices: Barnices Nitrocelulósicos, Barnices Poliuretanos, Lacas Reactivas, Sistemas U.V., Poliéster Redox,
Sistemas de Teñido y Pigmentado, Disolventes, Base Agua
(cont.)
59
EJEMPLAR GRATUITO
Recubrimientos en polvo: Interpon, Resicoat
Alberto Mora
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 38: (cont.)
Principales empresas
Productos y marcas
Barpimo
CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF., BRICOLAJE:
Esmaltes: Al Agua (Ecobarp), Especiales (Multi-Adherente, Antioxidante, Oxifer, Pintura Anticalórica), Sintéticos
(Viking, Barpaint Alta Decoración)
Preparaciones para Madera y Paredes: Barpblanq 200, Barpast 220, Barpast 260, Pliotix Antimanchas
Imprimaciones Anticorrosivas y Preparaciones: Convertóxido, Minio Sintético, Imprimación Antioxidante,
Imprimación Multiadherente, Imprimación Multi-Uso Ecobarp al Agua, Imprimación Selladora
Barnices y Protectores de la Madera: Exteriores (Barniz Intemperie Ecobarp al Agua, Barniz Intemperie
Uretanado, Barniz Marino), Interiores (Barniz Interior Ecobarp, Tapaporos Ecobarp al Agua, Viking Poliuretano
Brillante, Fondo Poliuretano, Barniz Sintético, Acabado Poliuretano, Barniz Tinte, Polparquet, Polparquet
Ecobarp al Agua), Protectores (Aceite de Teca, Barpidecor, Barpidecor al Agua, Barpidecor Alta Protección,
Barpidecor Fondo, Barpidecor Fondo Agua)
Pinturas para Instalaciones deportivas: Pintura de Piscinas al Clorocaucho, Pinturas para Piscinas, Pintura
Piscinas al Agua, Pintura para Pistas Deportivas
Pinturas para Suelos: Pintura Clorocaucho Suelo, Pintura Exposi Suelos, Pintura Exposi Suelos al Agua,
Pintura Poliuretano Suelos, Pintura Señalización y Parkings
Pinturas Plásticas Decoración y Revestimientos: Fachadas (Barpikril Liso Fachadas, Pintura al Silicato,
Pliobarp Liso, Pliobarp Pétreo, Pliobarp Rugoso, Pliobarp Superacril, Pliobarp Top), Interior (Barplast Deco,
Barplast Goteable, Barplast Deco, Barplast Standard, Solounacapa), Interior-exterior (Barplast 40, Barplast 60,
Barplast Plus, Barplast Polar, Barplast Premier, Barplast Premium, Barplast Premium Antimoho)
Pinturas Ignífugas: Ferrignil, Intudecor, Barniz Ignífugo, Ignidecor
Impermeabilizantes: Impermeabilizantes (Anhidrex, Antiverdin, Barniz Impermeabilizante, Elasticom, Elasticom
con Fibra, Elasticom Transitable, Fungifin Plus, Pintura Antihumedad, Pilioborp Elástico), Masilla de
Rehabilitación (Multiplast, Multiplast al Uso, Multiplast Relleno), Preparaciones (Piliotix Antimanchas, Piliotix
Antimanchas Ecobarp al Agua, Sellafond, Sellafond al Agua)
INDUSTRIA:
Imprimaciones: Barpcrom 30, Imprimación F-21, Imprimación F-50, Primer Anticorrosiva F-21 hs, Imprimación
l.c., Imprimación Minio s/Rápido, Miniobarp 100, Miniobarp Electrolítico, Dualsint 235, Dualsint 247, Dualsint
438, Dualsint 799
Señalización: Pintura Señalización Vial, Piliobarp 500, Piliobarp 600
Fosfatantes: Barpfosf, Wash Primer 93, Shop-Primer, Imprimación Fosfatante Metalizada
Secado Horno: Esmalte Sintético Brillante, Esmalte Sintético Satinado, Esmalte Arrugable
Acabados: Barpirrapid 400, Barpsatin 700, Esmalte Cenit, Pintura Bituminosa, Pintura Oleosintética
Barnices Industriales: Barniz Acrílico Metales 180, Barniz Brillante 97 s/r, Barniz Incoloro Mezclas s/r, Barniz
Industrial s/r, Barniz Pelable, Barniz Pelable Incoloro, Barniz Poli-Adherente 431
Basf
INDUSTRIA: Basf
Carrocería, pinturas de retoques: Basf, Glasurit, R-M, Salcomix
(cont.)
60
EJEMPLAR GRATUITO
Anticalóricas: Baralum 710 Aluminio Anticalórica, Baralum 720 Altas Temperaturas, Aquamel Anticalórico
Negro 600 ºC, Thermobarp 300 Gris Oscuro, Thermobarp 300 Negro, Thermobarp 300 Plus Negro, Thermobarp
600, Thermobarp 800, Thermobarp E600, Thermobarp Satinado
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 38: (cont.)
Principales empresas
Productos y marcas
Bernardo Ecenarro
INDUSTRIA:
Imprimaciones: Imprimaciones Sintéticas (Imprimación para Hierro, Pinturas Negro Mate, Esmalte Negro
Satinado, Imprimación-Pintura, Imprimación Sintética, Imprimación Fosfato de Zinc, Primer Surface Imprimación
Aparejo Universal), Imprimaciones Fosfatantes (Shop Primer, Negro Mate, Urki-Fox), Imprimaciones Epoxis
(Shop-Primer Epoxi, Epoxi Fosfato de Zinc, Epoxi Capa Gruesa, CG Shop-Primer Epoxi Capa Gruesa, CG
Fondo Epoxi Capa Gruesa, Primer Epoxi UHS, Alfazinc Imprimación Epoxi Rica en Zinc, Pintura Galvanizante
Rica en Zinc, Pintura Alquitrán-Epoxi), Imprimaciones Acrílicas (Imprimación Universal, Urki Filler Aparejo
Monocomponente), Imprimaciones Hidrosolubles (Urapox Imprimación Epoxi, Uranil Shop-Primer s/r
hidrosoluble), Imprimaciones Ignífugas (Alfaglid 1005 Ignífuga)
Acabados industriales: Urki-Nato Esmalte Poliuretano, Urki-Text Esmalte Texturizado, Urki-Clor Clorocaucho
Alcídico
Pinturas Anticalóricas: Anticalórico Aluminio 250ºC, Anticalórico Aluminio 450 ºC, Anticalórico Negro 450 ºC,
Anticalórico Aluminio 650 ºC
Barnices para Metal: Barniz Pelable Azul, Barniz Incoloro Acrílico, Barniz Incoloro Epoxi
Barnices Acrílico Bi-Capa: Besa-Glass/UHS Barniz Acrílico MS, Besa-Glass/HS Barniz Acrílico
Car Refinishes: Fondo Metalizado Bicapa, Gama Besa-Glass, Urki PT, Urki-Plast, Urki-Bus, Urki-Nato, UrkiClor, Urki-Rapid, Urki Lac, Urki-Seal, Spray Filler, Spray Zinc, Spray Plast, Pintura Arrancable, Sprays
Decoración: Urki-Traf, Urki.Fer, Besa-Mat, Besa-Plas, G Decapante
Otros: Urki System (pastas colorantes y convertidores)
CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF., BRICOLAJE E INDUSTRIA:
Esmaltes sintéticos: Blatemlux Brillante, Blatemlux Mate, Blatemlac Satinado, Metalizado Antioxidante, Matelé
Antioxidante, Catalizador Blatempur, Catalizador Blatempol al Agua, Blatempur Poliuretano Acrílico+Catalizador,
Blatempur Agua+Catalizador, Blatherm Negro 600º C, Anticalórico
Esmalte en Spray: Esmalte Sintético Brillante, Esmalte Sintético Satinado, Esmalte Electrodoméstico, Esmalte
Metalizado, Esmalte Anticalórico, Esmalte Fluorescente, Imprimación Antioxidante, Barniz Sintético Brillante,
Señalización Obras, Spray Pintura Galvanizada en Frío, Pintura Plata Galvanizada, Blatem Stoptapamanchas
Esmalte al agua: Blatem Acrylic Brillante, Blatem Acrylic Satinado, Blatem Acrylic Mate, Blatem Acrylic Metalizado
Esmalte antioxidante: Oxi-Stop Pavonado, Oxi-Stop Liso, Ferro-Gel Antioxidante
Pinturas Plásticas: Ecológicas (Fragancias, Ecoluz), Especial Liso (Blatem Acrylic Mate, Visón, Angora con
Antimoho, Jacard, Feng-Shui), Pinturas Plásticas Mates (Bareplas 500 Monocapa, Blatemdelfín, Junior,
Juniorcon Antimoho, Gineplast, Mate-S, Mate Turbo), Pinturas Plásticas Semimate (Seda), Pinturas Plásticas
Satinadas (Sport, Récord, Mascota), Pinturas Plásticas Relieve (Gotaplas)
Productos para Fachadas: Sprint Mate Antimoho, Pintura Polisiloxanos Antimoho, Blatemrex Pliolite, Pintura
Plástica Antimoho, Fachadas Hidrófugo, Blatem-Art, Hidroplas, Pintura al Silicato (Siliblatem, Fijador Siliblatem),
Impermeabilizantes (Sprint Elástico Antimoho, Sprint Antifisuras con Antimoho, Antigoteras, Antigoteras con
Fibra, Blatem Sil), Revestimientos (Blatemstone, Mar Liso, Mar Liso con Antimoho, Mar Rugoso, Torval
Rayado), Fijadores (Blatefix, Fijador Sellador Acrílico, Blatemprimer)
Barnices: Barniz Sintético Universal Brillante, Barnilac Satinado, Barnilac Mate, Blat-Marino, Barniz Parquet
Brillante, Barniz Parquet al Agua Satinado, Barniz Tinte Brillo
Lacas: Aquafond, Aquafinish Satinado, Aquafinish Mate, Aquafinish Satinado Blanco, Aquafinish Mate Blanco,
Laca Fondo Tapaporos, Laca Acabado Satinada 702, Laca Acabado Brillo 202, Laca Incolora Especial 484,
Laca Mate Muñeca
Tratamientos Específicos: Blatepox S-D Alimentario+Catalizador, Antihumedad Blatem Stop Tapamanchas,
Blatem Stop al Agua Tapamanchas, Piscinas al Agua Antialgas, Piscinas al Clorocaucho con Antialgas,
Fungicida Antimoho, Matizador, Potenciador de Color
(cont.)
61
EJEMPLAR GRATUITO
Blatem
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 38: (cont.)
Principales empresas
Productos y marcas
Blatem (cont.)
Tratamientos Contra el Fuego: Inexfire Tix, Blatprimer Ignífuga Antioxidante, Barnilac Satinado Ignífugo,
Barnilac Acrylic Satinado Ignífugo, Blatemdelfín Ignífugo, Barniz Parquet al Agua Satinado Ignífugo, Blatem Stop
al Agua Tapamanchas Ignífugo
Preparaciones e Imprimaciones: Imprimaciones Multiuso, Imprimación Sintético Antioxidante, Selladora
Sintética, Minio de Plomo Electrolítico, Magnetón (Convertidor de Óxido), Blatepox Primer
Antioxidante+Catalizador, Catalizador Blatepox Primer Antioxidante, Blatefix Transparente, Fijador Sellador
Acrílico, Blatemprimer
Pinturas Suelos y Señalización Vial: Catalizador Epoxi, Imprimación Epoxi Suelos, Señalización Vial, Blatepox
WD, Catalizador Blatepox WD, Catalizador Blatepox WD Antipolvo, Blatepox Suelos+Catalizador, Blatemclor
Suelos, Deportiva
Línea Alta Decoración: Éfeso Graso Estuco a la Sal, Éfeso Marmo Estuco a la Sal, Estuco Palace, Estuco
Veneciano, Aceite Estuco, Arte Florentino, Tono, Velur, Blatemstone para Interior, Ante Veladura, Spacial,
Spacial Multicolor, Gotaplas, Blatemprimer Fijador Sellador Acrílico Blanco, Rustidecor, Oxitem
Otros: Sistemas Tintométricos Blatcolor, Tintes, Línea Blatem Profesional
Dupont Ibérica
INDUSTRIA: Standox (Base Bicapa, Standohyd Color Blend, Red Rocket, VOC High Pro, VOC Platinum, VOC
Premium, VOC Easy, Aparejo VOC Nonstop, Aparejo VOC Profiller, Aparejo VOC Sistemas, Aparejo
Imprimación 1K, Gama de Productos UV Standoflash, Exclusive Line-Blue Flame, Red Rocket, Miami Mint,
Atlantis Blue), Spies Hecker (Permacron Base 2K MS Serie 257, Línea Greentec, Fascination Colors-Permahyd,
Permacron, Permaflex, Permasolid), Multimix (Unicryl, Pur, EP, KH, NKL), Base agua (Imron, Tufcote),
Alquidálicos (Dupont 67, Duco 80), Epóxicos (Gama Corlar, Gama Dupont), Poliuretanos (Gama Imron), Ricos
en Zinc (Dupont, Ganicin, Corlar), Altas temperaturas (Dupont)
Dyrup
CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF. Y BRICOLAJE:
Productos distribución moderna: Madera (Bondex Fondo Protector, Bondex Tratamiento Multiuso, Barniz
Universal, Barniz Vitrificador, Esmalte Satinado Ágata Ruiz de la Prada by Bondex, Tapaporos, Decapante),
Metal (Imprimación para Hierro, Imprimación Multiusos, Dyrulux, Dymatt, Dyrulac, Decapante Universal),
Paredes y Techos (Bondex Interiores, Paredes y Baños Bondex, Monocapa Paredes y Techos, Pintura InteriorExterior Satinada, Pintura Interior-Exterior Mate)
Productos distribución tradicional: Madera (Bondex Classic Fondo, Bondex Extra Fondo, Bondex
Multitratamiento, Barniz Universal, Barniz Vitrificador, Esmalte Satinado Ágata Ruiz de la Prada by Bondex,
Decapante para Madera), Paredes Interiores (DIP Antihumedad, DIP Barrera contra el Agua, DIP INTER 400),
Metal (Imprimación para Hierro, Imprimación Multiusos, Dyrulux, Dimatt, Dyrulac), Paredes y Techos (Bondex
Interiores, Paredes y Baños Bondex, Monocapa Paredes y Techos, Pintura Interior-Exterior Satinada, Pintura
Interior-Exterior Mate)
Eupinca
CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF. Y BRICOLAJE: T-Krom
Línea Decoración: Esmaltes Sintéticos y Acrílicos, Lacas, Interior, Exterior, Antioxidante
Línea Profesional: Revestimientos Lisos y Rugosos, Revestimientos Impermeables y Transpirables
INDUSTRIA: T-Krom
Línea Madera: Disolventes y Tintes Rápidos, Disolventes Hidroalcohólicos, Tintes Uni Azul, Naranja, Rojo
Línea Mix: Plástico Mural, Pinturas Mate Interiores, Pinturas Mate Exterior
Eurotex
CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF., BRICOLAJE E INDUSTRIA:
Revestimientos y Pinturas Plásticas: Delta Plus Exteriores, Delta Plus Interiores, Eurotex Una Sola Capa, Delta
Plus Ecológico, Pintura al Silicato, Iriplast para Exteriores, Iriplast para Interiores
Impermeabilizaciones: Línea Delta (Delta Euroelast, Delta Euroelast Fibrado), Línea Iriplast (Iriplast
Antigoteras), Línea Al Siloxano (Hidrofugante Eurofilm H.F.)
(cont.)
62
EJEMPLAR GRATUITO
Línea Industria: Esmaltes y Pinturas (Esmalte Epoxi, Clorocaucho, Poliuterano, Secado Rápido)
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 38: (cont.)
Principales empresas
Productos y marcas
Eurotex (cont.)
Pinturas y Preparados Especiales: Antihumedad, Tintes, Bactericidas y Funguicidas, Quitapinturas,
Mateantes, Antisalitre, Alta Decoración, Poliéster y Fibras
Fondos e Imprimaciones: Barniz Acrílico 16 lt., Eurofijador, Novolack Selladora Sintética, Sellador Hidrófugo
Eurotex, Catalizador Epoxi N/F 25%, Catalizador Poliuretano 44ª00 25% Alta Gama, Europrimer Imprimación E500, Europrimer Imprimación E-500 S/R, Europrimer Minio de Plomo Electrolítico, Euroshop Imprimación
Sintética Industrial, Imprimación Epoxi Anticorrosiva, Imprimación Epoxi Fosfato Zinc, Imprimación Ignífuga
Euroclase, Imprimación Poliuretano Acrílica, Imprimación Wash-Primer, K-10 Imprimación Polivalente, K-10
Imprimación Sintética Fosfato de Zinc, K-10 Imprimación Sintética Industrial, K-10 Imprimación Sintética
Industrial E-500, Europrimer Imprimación Multiusos
Esmaltes: Esmalte Acrílico Satinado, Esmalte Acrílico Satinado Colores, K-10 Pintura Sintética Industrial, NovoAcrilic Esmalte Brillante, Novolack Aluminio Exteriores Anticalórico, Novolack Efecto Forja, Novolack Efecto Martelé,
Novolack Esmalte Brillante con Poliuretano, Novolack Esmalte Mate con Poliuretano ECO 2010, Pintura Sintética
Spray Color Multiusos, Pintura Spray Alta Temperatura, Pintura Spray Cromado, Pintura Spray Fluorescente,
Catalizador Poliuretano 44ª00 25% Alta Gama, Esmalte Industrial Premium, K-10 Esmalte Poliuretano Acrílico, K-10
Esmalte Sintético Industrial, K-10 Pintura Poliuretano Acrílica, Esmalte Antioxidante Novorite
Suelos y Línea Deportiva: Clorocaucho Antideslizante, Delta Piscinas Clorocaucho Standard, Delta Sport
Clorocaucho, Delta Sport Piscinas Clorocaucho Plus, K-10 Revestimiento Epoxi Suelos, Delta Sport Pintura
Tráfico, Delta Sport Piscina Acrílica al Disolvente, Delta Sport Piscina Acrílica al Agua, Delta Acrílico Scurry,
Delta Acrílico Suelos
Línea Madera: Novolack Barniz Marino Brillante, Novolack Barniz Poliuretano Brillante, Novolack Barniz
Poliuretano Satinado, Novolack Barniz Sintético Brillante, Novolack Barniz Sintético Mate, Novolack Barniz Tinte
Sintético Brillante, Novolack Laca Nitrocelulósica Satinada, Novolack Tapaporos Denso, Protector de la Madera
Eurotex, Fondo Nitrocelulósico, Laca Nitrocelulósica, Tintes al Disolvente, Tintes Concentrados, Fondo Protector
Incoloro, Protector de la Madera
Govesan
INDUSTRIA: Govesan RE, Govesan RH, Govesan RP
Hempel
CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF. Y BRICOLAJE:
Esmaltes Sintéticos: Hempalux al Agua Brillante, Hempalux Mate al Agua, Hempalux Satinado al Agua,
Hempalux DTM, Hempel’s Esmalte Metalizado, Hempel’s Matelé DTM, Hempel’s Pintura Metálica DTM,
Hempalin Enamel, Hempalin Esmalte Marino 52140, Hempalux 10 Aluminio Exteriores, Hempalux 10 Esmalte
Brillante, Hempalux 10 Esmalte Mate, Hempalux 10 Esmalte Satinado, Hempalux Esmalte Brillante, Hempalux
Esmalte Mate, Hempalux Laca Satinada, Hempamur Liso
Imprimaciones: Hempel’s Primario 13PO1, Hempel’s Imprimación SR127EO, Hempel’s Uniprimer al Disolvente
13140
Pinturas Plásticas: Hempatone Antimoho, Hempatone Satin, Hempatone Ecológico, Hempadeco Moon,
Hempadeco Star, Hempadeco Sun, Hempadeco Extra, Hempeflat, Hempelmat
Tratamientos de Madera: H’S Barniz Parquet Satinado, H’S Barniz Brillante al Agua, H’S Barniz Parquet
Brillante, H’S Barniz Satinado al Agua, Hempel’s Barniz Marino, Hempel’s Boat Varnish Nº 10
CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF. Y BRICOLAJE E INDUSTRIA:
Contraflam, DTM, Hempadeco Moon, Hempadeco Star, Hempadeco Sun, Hempadur, Hempadur Liso,
Hempalin, Hempalux, Hempamur, Hempatex, Hempatint, Hempatone, Hempel, Hempel Boat Varnish, Hempel
Flat, Hempel’s Silicate Epoque, Hempel’s Top Silicon, Hempelmat, Polyenamel, Tixo-Mat
(cont.)
63
EJEMPLAR GRATUITO
Revestimientos: Hempacryl Disol, Hempel’s Silicate Epoque, Hempel’s Silicate Epoque Primer, Hempel’s
Aditivo Antimoho, Hempel’s Solution Fungicida, Hempacryl Flex, Hempacryl Flexiduro, Hempacryl Evolution,
Hempamur Liso, Hempacryl Rugoso
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 38: (cont.)
Principales empresas
Productos y marcas
Ibersa
CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF. Y BRICOLAJE:
Pinturas para Fachadas: Techa Elastic, Ultracil, Ibercril, Plavicon, Ibernanocril
Pinturas Interior- Exterior: Dulimax s 196, Dulimax M300, Dulimax m 500, Dulimax xm-20, Iberson Plus
Revestimientos Pétreos: Ibertox, Petrosol, Iberpiedra, CX, Iqu
Impermeabilizantes: Techa-Ion Fibrado, Techa-Ion Primer
Pinturas para Suelos: Sport Pain, Hydropox, Dulitrafic, Hormiton, Hormipox, Iberpark
Pinturas Especiales: Iber-K, Iberfrost
INDUSTRIA:
Esmaltes industriales: Epifer 1, WS-2, Martelé, Alclor, Poliber, Galvatex
Imprimaciones Base Disolvente: Minox Electrolítico, Minox-clor, Oxiprimer, Shop-Primer, Wash-Primer,
Ibercrom Primer
División Madera: WF 430, Lasur Wi 865, Hydroparq, Barnipox, Bz 400, Bz 402, Nitrofond 10, Nitrolac 50,
Iberfon 20000
CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF., BRICOLAJE E INDUSTRIA:
Imprimaciones y Anclajes: Imprimaciones Anticorrosivas, Imprimaciones Anticorrosivas al Clorocaucho,
Anclajes Especiales, Fondos Duraxol, Imprimaciones para Madera, Estucos y Revoques
Esmaltes y Pinturas: Esmalte al Agua Aquaproa, Esmalte al Clorocaucho Proa, Esmalte Anticalórico, Esmalte
Galvaproa, Esmalte Monocomponente Acrílico, Esmalte Proanox, Esmalte Radiadores, Esmalte Silicona
Anticalórico, Esmalte Sintético Extra Proa, Esmalte Sintético Industrial Proa, Esmalte Sintético Satinado,
Esmalte Sintético Proa, Esmalte Sintético Mate Proa, Satinado Imprimación al Agua Aquaproa, Pintura Aluminio
AT 600ºC Proa, Pintura Galvaproa Forja, Proalac Esmalte Laca al Poliuretano
Epoxi y Poliuretano: Epoxi Icoproa, Esmalte Epoxi Agua Icoproa, Esmalte Poliuretano Dos Componentes,
Imprimación Epoxi Altos Sólidos, Imprimación Epoxi Icoproa, Imprimación Epoxi Zinc Icoproa, Imprimación
Poliuretano Dos Componentes, Pintura Epoxi Alquitrán Icoproa, Poliuretano Antirayado Dos Componentes,
Shop Primer Dos Componentes
Pinturas Plásticas:
 Línea Alta Decoración: Plástica Exterior Satinada Antiverdín Dardo, Plástica Exterior Satinada Proa,
Plástica Interior Mate Antimoho Proa, Plástica Interior Mate Proa, Revestimiento Exterior Fachadas Liso
Mate Antiverdín, Revestimiento Extrerior Fachas Liso Mate Proa
 Impermeabilizantes: Impermeabilizante Elástica Pisable Proaflex, Impermeabilizante Elástica Proaflex,
Impermeabillizante Elástica Rugosa Proaflex, Impermeabilizante Elástica Fibrada Proaflex
 Línea Profesional: Plástica Interior Mate Dardo, Plástica Exterior Satinada Antiverdín Dardo, Plástica
Exterior Satinada Antiverdín Proa, Plástica Exterior Satinada Dardo, Plástica Int. Ext. Mate Dardo, Plástica
Interior Mate Dardo, Plástica Interior Mate PM Ignífuga Dardo, Plástica para Picar Dardo, Plástica Exterior
Interior Mate Antimoho Dardo
Pinturas Marinas: Barniz Marino Bajo en Olor Proa, Patente AE Autopulimentable, Patente AE
Autopulimentable Poliester, Patentes Buques de Madera y Hierro Proa, Pintura Antideslizante Proa, Pintura
Bituminosa Proa, Pintura Sintética Naval Proa, Silver Proa Aluminio
Barnices: Barniz de Suelos G al Poliuretano, Barniz Satinado Proa, Barniz Transparente para Suelos Proa,
Fondo para Vitrificador al Agua, Laca de Acabado Brillante, Laca de Acabado Satinada, Vitrificador al Agua
Protectores para Madera: Protector Madera al Agua Filtro U.V.
Productos para la Piedra: Antigraffitti, Hidrofugante, Hidro Óleo Repelente
Veladuras y Texturados: Plástica Interior Seda Proasoft, Tacto
Otros: Colorante Concentrado Proacolor, Colorante Universal Proacolor
(cont.)
64
EJEMPLAR GRATUITO
Industrias Proa
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 38: (cont.)
Principales empresas
Productos y marcas
Industrias Q. Irurena
INDUSTRIA:
Barnices Nitrocelulósicos: Sanding Sealer, Irulak Silky Glossy
Barnices Acrílicos: Irucril, Enacril, Irupark, Enapark
Barnices de Poliuretano: Azpifond, Goylake, Fondos y Acabados Ignífugos, Goylake Avi
Barnices de Poliéster: Redox, Irupol, Ultravioleta, Iruviol, Enapol
Barnices al Agua: Hidron, Hidral, Polihidron, Polhidral, Uvhidron, Uvhidral
Bricolaje: Transparentes y Pigmentados
Barniz de Suelos: Irufond, Enasol, Irusol, Enafond
Barniz de Exteriores: Gama Iruxil
CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF. Y BRICOLAJE:
Alta Decoración: Estuco Veneciano, Murus a la Antigua, Pátina Selda, Narcaval Reflejos, Isa-Oro-Isa-Plata,
Gel Patina, Tierras Toscanas, Túnez, Selda, Índico, Ecofond, Murano/Estuco a Cal
Esmaltes: Isaltex Anticalórico, Acquatex Anticalórico Negro Mate, Acquatex Brillante, Acquatex Satinado,
Acquatex Mate, Isaltex al Agua, Isalnox Esmalte Liso Brillante, Esmalte Forja Grano Grueso, Esmalte Martelé,
Isaltex Oro, Isaltex Aluminio, Isalpox Pintura Epoxi 2 Componentes, Esmalte Profesional Brillante, Esmalte
Secado Rápido Antioxidante, Esmalte Alifático 2KR+Catalizador, Isaltex Brillo, Isal-Lac Satinado, Isaltex
Metalizado
Pinturas Decoración Interior-Exterior: Bricoval, M-14 Decoración, M-10 Extra, Olimpia Lavable Antimoho,
Memphis Lavable Yesos Proyectados, M-18 Especial Lavable, Hidrófugo Interior Exterior, Termoaislante
Anticondensación, Blanco Básico Mate, Emeuve Blanqueador, Teide Especial Semimate, Acquatex Mate Altas
Prestaciones, Elba Plásticos Mate, Satinado Super, Satinado Coral, Bianco Plus Mate, Delphos, Plástico Supra,
Especial Picados Goteable, Duin Mate Ecológico
Recubrimientos Exteriores: Isa Roc Barniz Ladrillo, Hidrofugante Invisible, Acqua Roc Barniz Ladrillo,
Impermisal Elástico Liso, Impermisal Plástico Rugoso, Membrana Elástica Profesional, Impermisal Liso Mate,
Impermisal Rugoso Mate, Revestimiento Elástico Antigoteras, Revestimiento Elástico Antigoteras Aislant,
Impermisal Liso Satinado Dolmen, Impermisal Elástico Termoaislante, Reviflex, Plioval, Siltop Profesional, Siltop
Concentrado (Fijador Diluyente), Isa Acrílico Emulsión Selladora Penetrante, Isalfix Fijador al Disolvente, IsaFort Emulsión Elástica Asfáltica, Salstop Solución Limpieza Salitre, Fijador Acqua Alta Penetración, Revisal Liso,
Rustival Efecto Grueso, Revisal Rugoso, Vamar Liso, Vamar Rugoso, Reviquarz, Rustival Efecto Fino
Tratamiento de la Madera: Acquapol Parquet al Agua Brillante, Barniz Acqua Interior, Pasta Mate Selladora al
Agua, Tapaporos Acqua, Barniz Interior Exterior al Agua, Brisa Barniz Marino, Brisa Interior Exterior Brillo, Brisa
Interior Exterior Satinado, Brisa Interior Exterior Mate, Barniz Interior Exterior Tinte, Isapol Parquet Brillante, NC30 Tapaporos, NC-20 Isater, NC-10 Isater, Fondo Xanol Protector, Acabado Xandol
Preparaciones e Imprimaciones: Isalprimer Multiadherente Antioxidante, Isalprimer Acqua Antioxidante,
Imprimación Epoxídica 2 Componentes, Shopprimer, Imprimación Polivalente, Imprimación Sintética
Antioxidante, Minio de Plomo, Imprimación Industrial, Pasta Mate Selladora, Pasta Mate Selladora al Agua
Suelos: Suelos Pistas Deportivas, Acqua Pintura Epoxi, Acquasell Sellador Epoxi, Isalpox Pintura Epoxi 2
Componentes, Epoxi Autonivelante 100% Sólidos, Epoxi Sellador Incoloro 100% Sólidos, Áridos Saturación
Epoxi Autonivelante, Poliuretano Suelos, Clorocaucho Suelos, Suelo Vial, Isalpox Multicapa, Chips Multicolor
Escamas, Cuarzo Coloreado
Pinturas para Piscinas: Clorocaucho Piscinas, Acrílica Piscinas
Otros: Tapamanchas al Disolvente, Tixoval Antihumos, Tixoval Antihumedad, Tixoval Acqua Pintura Cubre
Manchas
(cont.)
65
EJEMPLAR GRATUITO
Isaval
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 38: (cont.)
Principales empresas
Productos y marcas
IVM
INDUSTRIA:
Barnices de Poliéster Parafínicos y Fondos Poliéster para Brillo Directo: Poliésteres Parafínicos a pistola
transparentes, Poliésteres Parafínicos a pistola pigmentados, Fondos Poliésteres para brillo directo
(Poliacrílicos) transparentes, Fondos Poliésteres para brillo directo (Poliacrílicos) pigmentados
Productos Nanotecnológicos: Productos destinados al barnizado del parquet, mueble de oficina, cocina, y
para todos los manufacturados que requieran una elevada dureza y resistencia al desgaste, Productos para
exterior, Productos UV al agua, Productos Ignífugos
Productos Ignífugos: Fondo ignífugo pigmentado blanco, Acabado ignífugo pigmentado blanco mate, Fondo
ignífugo de poliuretano transparente, Acabado ignífugo poliuretánico transparente
Barnices para Madera de Exterior: Hydrocrom (Impregnantes transparentes, Impregnantes coloreados,
Fondos transparentes, Fondos pigmentados, Acabados transparentes, Acabados transparentes pigmentados,
Acabados transparentes efecto cera), Xilocrom (Impregnantes transparentes, Impregnantes coloreados, Fondos
transparentes, Fondos pigmentados, Acabados transparentes, Acabados transparentes pigmentados, Acabados
transparentes efecto cera)
Productos de Secado UV: Gama UV al Agua (Fondos al agua transparentes, Fondos al agua pigmentados,
Acabados al agua transparentes, Acabados al agua pigmentados), Gama UV al Disolvente (Fondos a cortina y
pistola pigmentados, Fondos a cortina y pistola transparentes, Acabados a cortina y pistola transparentes,
Acabados a cortina y pistola transparentes brillantes, Acabados a cortina y pistola pigmentados, Acabados a
cortina y pistola pigmentados brillantes, Acabados a rodillo transparentes, Fotoiniciadores)
Barnices al Agua para Interior: Fondos transparentes, Fondos pigmentados, Acabados transparentes,
Acabados pigmentados, Fondo-acabado transparente polivalente
Barnices de Poliuretano: Fondos transparentes, Fondos pigmentados, Acabados y fondo-acabados
transparentes mates, Acabados transparentes brillantes, Acabados pigmentados mates, Acabados pigmentados
brillantes, Acabados cerosos especialmente diseñados para muebles de diseño, Acabados especiales
metalizados y nácar, Imprimaciones aislantes para maderas exóticas y papeles melamínicos, Fondos acrílicos,
Acabados acrílicos
Sistema Tintométrico Kromosystem
Productos Nitrocelulósicos: Fondos transparentes, Fondos pigmentados, Fondo-acabado transparente
(polivalente), Acabados transparentes, Acabados pigmentados, Acabados transparentes brillantes
Productos para Decoración de Embarcaciones
Barnices para Cristas: Acabados pigmentados para cristal, Acabados transparentes coloreados para cristal
Barnices para Parquet: Tintes para parquet, Hydroparquet, Productos de tecnología UV
Acabados al Ácido
Barnices Precatalizados de Fondo y Acabado
CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF. Y BRICOLAJE:
Decoración: Pinturas Plásticas (Jalfix Satinado, Jalux, Mate Extra, Jalfix Extra, Activa, Afrodita, Jaltop Extra
Mate, Plástico 999, Jalplast, Una Pasada), Fachadas (Jalmurex, Acrijal, Rugoso Exterior Jalribex, Revestimiento
Pétreo Liso, Jalfond Imprimación Fijadora, Jalfond al Agua, Barniz Hidrófugo Jalsil), Tapa Manchas (Jalmurex al
Agua), Revestimientos (Aislante Yeso Jalroc, Pasta Froteable Jalroc), Impermeabilizantes (con y sin fibra),
Esmaltes (Hidrojal Esmalte al Agua Brillante, Rapidolín Plus Brillante, Rapidolín Plus Mate, Rapidolín Plus
Satinado, Vidur Forja Gris Claro 1054, Vidur Forja Gris Ardiente 1058), Barnices para Madera (Lasure al Agua,
Jalplex Sintético Mate, Satinado y Brillante, Jalplex Barniz Marino, Jalplex Barniz Montaña, Duralit Barniz
Parquet, Barniz Flexible Flexijal), Línea Sport (Acrisol Tenis y Frontón, Jalpiscinas, Jalpiscinas al Agua),
Pavimentos (Jalsol, Indica Vial Blanca, Amarilla, Roja, Indica Vial Antideslizante), Anticorrosión (Minio de Hierro,
Primer Universal Rojo RAL 3009, Primer Universal Gris RAL 7038, Shop Primer), Alta Decoración (Decorlux
Interiores, Coristil Exteriores, Marmorint Plus Revestimiento), Disolventes, Tapamanchas
(cont.)
66
EJEMPLAR GRATUITO
Jallut
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 38: (cont.)
Principales empresas
Productos y marcas
Jallut (cont.)
INDUSTRIA:
Imprimaciones: Sintéticas (Primer Universal,Primer Universal Satinado, Imprimación Polivante, Imprimación
Anticorrosiva), Anticorrosivas (Minio de Hierro, Minio de Plomo), Epoxídicas (Epoxi Fosfatante, Exposi
Fosfatante Verde, Gris y Blanco, Epoxi II Rojo, Epoxi Capa Gruesa, Epoxi Galvazinc Gris), Poliuretanos (Primer
Poliuretano Gris), Vinílicas (Aparejo Fosfatante, Shop Primer), Anticalóricas (Aluminio Anticalórico, Negro
Anticalórico)
Acabados: Sintéticos/Secado al Aire (Rapidolín Sintético Industrial, Rapidolín Brocha, Rapidolín Satinado,
Jalfast, Pintura Clorocaucho de Acabado, Surfacer, Vidur Aluminio, Vidur Forja Gris Claro, Vidur Forja Gris
Ardiente), Sintéticos/Secado Estufa (Jalforn Alcídico, Jalforn Acrílico), Epoxi (Esmalte Epoxi Superjaltonit, Barniz
Revepox), Poliuretanos Texturados (Jaltex, Endurecedor Jaltex Alifático, Aromático), Poliuretanos Lisos (Policril
Acrílicos MS 2C, Policril Satinado, Polijal Acrílico MS 2C, Polijal Acrílico HS 2C, Polialto Capa Única)
Pavimentos: Con Disolvente (Epoxisol, Polisol, Jalsol), Sin Disolvente (Revepox Autonivelante, Mortero Epoxi
Gris), Al Agua (Sellador Epoxi al Agua Blanco, Pintura Epoxi al Agua, Acabado Epoxi (Esmalte Epoxi
Superjaltonit, Barniz Revepox), Deportivos (Acrisol Tenis y Frontón)
Especialidades: Pintura Ignífuga e Intumescente (Ignijal al Disolvente), Protección de Depósitos (Jalnepast,
Pintura Bituminosa Asfáltica, Pintura Revepox Rojo Oxido)
Línea Jal-Car: Acabados (Rapidolín Sintético Industrial, Policril Acrílico MS, Polijal Acrílico MS, Polijal Acrílico
HS, Polialto Capa Única), Fondos (Aparejo Acrílico Blanco, Gris, Catalizador Aparejo Acrílico), Barnices (Barniz
Bicapa Acrílico HS 2C, Catalizador Barniz Bicapa Acrílico HS2C), Aditivos (Nivelante Acrílico, Desaireante
Acrílico, Anticráter Antisilicona, Acelerante Universal para 2C, Corrector de Resistividad, Filtro Ultravioleta,
Rapiflex)
Barnices para Conservas: Barnices Porcelánicos Blancos de Vernicolor, Barnices Especiales
CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF., BRICOLAJE E INDUSTRIA:
Línea Interiores:
 Acabado Liso: Majestic (Supermate, Seda, Satinado, Mate, Unicapa), Durosan (Profesional, Profesional
FA), Superplax, Jotatex Interior-Exterior
Línea Exteriores:
 Acabado Liso: Jotashield (Liso Mate, PL, Heritage Glaze, Heritage Glaze Thinner, HF, SE Silicone,
Emulsion, SE Silicone Emulsion Midcoat, Tex Ultra), Rehabilit (Liso, Siliconado, FA)
 Acabado Texturado: Jotashield (Tex Médium, Tex Ultra, Heritage Tradicional Tex, Termo, Heritage Classic
Tex), Rehabilit Rugoso
 Imprimaciones/Consolidantes: Jotashield (Penetrating Primer Blanco, Alkali Resistant Primer, Penetrating
Primer Transparente, SE Silicone Emulsion Primer), Rehabilit Fondo Penetrante
Línea Madera:
 Protectores: Jotun Wood Impregnación Protectora para Madera
 Lasures: Jotun Wood Lasur al Agua, Jotun Wood Lasur al Disolvente, Jotun Wood Lasur Incoloro
 Limpiadores: Jotun Limpiador Antisales Ácido, Jotun Limpiador Universal Alcalino
(cont.)
67
EJEMPLAR GRATUITO
Jotun
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 38: (cont.)
Principales empresas
Productos y marcas
Juno
CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF., BRICOLAJE E INDUSTRIA:
Esmaltes y Aluminios: Junolac Brillante, Junolac Satinado, Junolac Mate, Junolac Antioxidante, Matizador
Junolac, Junoplus Brillante, Junoplus Satinado, Junoplus Mate, Natur-Lac Brillante, Natur-Lac Satinado, NaturLac Mate, Oxiforja Mate Metálico, Aluminio Exteriores Brillante, Aluminio Hamgers Metálico, Dynapok 2/C
Brillante, Epoxin Brillante, Poxemyc UV 2/C Brillante
Imprimaciones: Blanca Multiuso, Metalex Blanca Mate, Metalex Metalmin Semimate, Metalex-212 Mate,
Imprimación Rápida Taller Semimate, Imprimación Dynapok 2/C Mate
Pinturas Deportivas: Junolinea Blanco, Juno-Sport Acrílico, Juno Sol Acrílico, Juno-Sport Clorocaucho, Tráfico
Clorocaucho, Castor Piscinas
Barnices: Lasur acuoso, Fondo acuoso parquet sin olor brillante, Barniz acuoso sin olor brillante, Bondex extra
fondo, Bondex multitratamiento, Bondex classic fondo, Bondex classic mate, Bondex classic satinado, Bondex
aceite de teca, Barniz Yates brillante, Barniz Junolac brillante, Barniz Junolac satinado, Barniz Junolac mate,
Barniz Junotinte brillante, Barniz Suelos brillante, Barniz Junodur brillante, Barniz Junodur satinado
Pinturas Fachadas: Akril–80 Satinado, Akril-90 Brillante, Hidrocril Brillante, Junyl Brillante, Junosan, Sellador
Hidrófugo Invisible, Novokril Mate, Novokril Satinado, Junokril Satinado, Junokril Mate, Bikril Satinado, Bikril
Mate, A-100 Stimax Antimoho Mate, Jakrilen A-50 Mate, A-5000 Mate, Fachadas Mediterráneo Mate, Elástico
Tejados Semimate, Junoteras Antigoteras Semimate, Junogum Fordo Semimate, Junogum Acabado Satinado,
Primario Mineral, Silicato Fachadas Liso/Mate, Junolite Fachadas Mate, Juno-Rev Rugoso, Juno-Rev Liso,
Revestimiento Luna Liso, Superjuno Revestimiento Liso, Revestimiento Alfa Mate, A-4000
Pinturas Interior: Junoral N-5 Mate, Castor N Mate, B-7 Ecológica, Junoral Belagua, Junoral B-12 Semimate,
Junoral B-10 Semimate, Junoral B-7 Mate Blanco, Junoral B-7 Mate Negro, Junoral B-5 Mate, Junomax J-1
Mate, J-300 Satinado, J-3000 Satinado, J-30 Sin Olor Mate, J-28 Mate, J-25 Mate, J-23 Mate, J-21 Mate, Castor
Picar Extra Mate, Castor Gota-Pink Mate
Sistema Tintométrico Junomatic: Pinturas Plásticas (Novokril Mate, Novokril Satinado, Junokril Satinado,
Junokril Mate, Bikril Satinado, Bikril Mate, Junoprof Satinado, Junoprof Mate), Esmaltes Sintéticos (Junomate
Brillante Alta Decoración, Junomalte Satinado Alta Decoración), Esmaltes Industriales (Junorápido Brillante S/R
Profesional, Junocaucho Semibrillante Profesional, Junopoxi 2/C Profesional, Junoretano 2/C Brillante 2/C
Profesional)
CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF. Y BRICOLAJE:
Revestimientos e Impermeabilización de Fachadas: Impermeabilizante Imper-Kolplats, Hidrofugante
Fachadas Kolman, Selladora Fijadora Kolman, Pintura de Fachadas Kolplite, Pétrea de Silicato Kolman, Pintura
Fachadas Kolpint Antimoho Fungicida, Pétrea Lisa Kolman, Pétrea Lisa Kolmate, Pintura Rugosa Kolman,
Pétrea Rugosa Kolmate, Pintura Rugosa Kolplats, Revestimiento Fratasable Kolman-Putz 2 Componentes,
Revestimiento Fratasable Kolman-Putz a Uso, Barniz Acrílico
Pinturas Plásticas: Pintura Plástica Pintac, Pintura Plástica Mate Kolpint, Pintura Plástica Mate Kolsur, Pintura
Plástica Tespint Autonivelante, Pintura Plástica Mate Pinta-Más, Pintura Plástica Korfu Decoración, Pintura
Plástica Mate Kolmate Profesional, Pintura Plástica Mate Kolman, Pintura Plástica Monocapa Kolmer, Pintura
Plástica Mate Kolmate, Pintura Plástica Mate Kolplats, Kolpint Satinado Semibrillo, Pintura Plástica Satinada
Pinta-Más, Pintura Plástica Satinada Kolman, Pintura Plástica Satinada Kolmate, Pintura Plástica Satinada
Kolplats, Pintura Plástica de Relieves Kolman, Pintura Plástica de Relieves Kolmate
Pinturas Especiales de Decoración: Pintura Kolman Antihumo Antimanchas, Pintura Plástica Fosforecente
Kolman, Pintura Plástica Colman PAPCAE, Pintura Ecológica Sin Olor Korfu, Esmalte Fosforescente Kolman,
Pintura Antihumedad Kolman, Solución Saneadora Antimoho Fungicida Kolman, Esmalte Acrílico Antimoho
Fungicida, Pintura Plástica Antimoho Fungicida Kolman, Aditivo Antimoho Fungicida Kolmer, Barniz Nacarado
Kolkril, Barniz Plástico Metalizado Kolkril, Estuco Veneciano Kolplats
Preparaciones y Colorantes: Barniz Plástico Kodol 220, Barniz Plástico al Agua 505, Colorante al Agua
Koltinte, Tinte Universal Colman, Plaste Colman, Masilla Plástica Colman, Quita Pinturas Universal Kolmani
(cont.)
68
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Kolmer
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 38: (cont.)
Principales empresas
Productos y marcas
Kolmer (cont.)
Esmaltes: Esmalte Satinado Multi-Kolman al Agua, Esmalte Acríclico Kolman, Esmalte Sintético Extra Exteriores
Kolman, Esmalte Aluminio Exteriores Kolman, Esmalte Sintético Kolman, Esmalte Laca Poliuretano Colman,
Esmalte Ferro Kolman, Esmalte Kolmerite
Línea Madera: Selladora Sintética Kolman, Laca Poliuretano 2 Componentes Poli-Kolman, Barniz Yate
Komanyats, Barniz Sintético Kolman, Barniz Monocomponente Kolman, Fondo Nitro Tapaporos Kolman, Fondo
Nitro Tapaporos Kolman, Fondo Poliuretano Kolman, Barniz Acabado Poliuretano Kolman 500, Barniz Acabado
Nitro Kolman, Acabado Nitro Blanco Kolman, Barniz Acabado Poliuretano Kolman 600, Pátina, Tinte Traslúcido,
Tinte al Disolvente para Madera Kolman (Al Uso y Concentrado), Catalizador Poliuretano Kolman, Catalizador
Poliuretano Alifático Kolman
Imprimaciones: Minio Plomo Electrolítico Kolman, Wash Primer Monocomponente Kolman, Imprimación
Sintética Kolman, Imprimación Sintética Antioxidante Blanca, Imprimación Sintética Kolman Simil Minio,
Convertidor Oxi-Kolman
Instalaciones Deportivas y Suelos: Esmalte Poliuretano Dos Componentes Poli-Kolman, Pintura de Suelos
Kolman, Aditivo Antideslizante Kolman, Antialgas Piscinas Kolmer, Pintura Piscinas Clorocaucho Kolmer, Pintura
Piscinas Clorocaucho Antialgas Kolmer, Pintura Piscinas Acrílica Kolmer, Pintura Piscinas Acrílica Antialgas Kolmer,
Pintura de Señalización, Pintura de Instalaciones Deportivas Kolplats, Pintura de Suelos de Poliuretano Kolman
INDUSTRIA:
Pinturas Industriales: Imprimación Industrial Kolman, Imprimación Industrial Satinada Kolman, Esmalte
Clorocaucho Kolman, Esmalte Poliuretano Dos Componentes Acri-Kolman, Barniz Poliuretano Ignífiugo Kolman,
Revestimiento Intumescente Sintético Kolmer, Esmalte Intumescente Kolman, Pintura Plástica Intumescente
Kolplats, Pinturas para Toldos Kolmer
Kupsa
INDUSTRIA:
Base Disolvente: Grundur, Harafond, Harasol, Harovlin, Kupexter, Kupsafond, Kupsalak, Kupsamax,
Kupsaplast, Kupsapol, Kupsatin
Base Agua: Akuafis, Akuagrun, Akuapark, Akuarol, Akuatron, Akuavin, Ecoterra, Hidrosol, Kupsacolor,
Supersilakua
CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF., BRICOLAJE E INDUSTRIA:
Pinturas Plásticas Satinadas: Macykril, Satinado 6020, Satinado Atlanta, Satinado Campeón, Satinado
Ecológico, Satinado Famosa, Satinado Industrial, Satinado la Dama, Satinado Levante, Satinado M-50, Satinado
Primera, Satinado S-601, Satinado S-602, Satinado Super Especial Color, Satinado Super, Satinado Paraíso,
Satinado V-800
Pinturas Plásticas Mates: Mate Atlanta, Emulsión Cubriente, Mate 1504, Mate Ecológico, Mate Industrial, Mate
ref. 100, Plástico Extra Seda, Plástico Goteable I, Plástico Goteable II, Plástico Mate Copo de Nieve, Mate 92
Pus, Mate Campeón, Mate Extra, Mate Interior Estrella, Mate Exterior Luna, Mate M-501, Mate M-502, Mate
Lavable, Mate Oriente, Mate Imperial, Mate Exterior Especial, Mate Decoración, Mate Vitral, Plástico Mate “Las
Dunas”, Mate Oasis, Mate Zig-Zas
Revestimientos: Antifisuras Liso, Revestimiento Fachadas Liso, Hidrófuga Blanco Nieve, Petrea Lisa, Pétrea
Rugosa Industrial, Revestimiento Liso Primera, Revestimiento Rugoso Primera, Tela Fachadas Atimoho,
Pliomacy
Terminaciones Especiales: Pintura Antihumos-Antimanchas, Barniz Lujo Destellos, Esmalte Martelé, Macy
Oxirmac Liso
Impermeabilizantes: Asfaltimacy, Asfaltimacy con Fibra, Macygumm, Terrazas
Pintura Piscinas: Pintura Piscinas Agua Macy, Pintura Piscinas Agua Miramar, Pintura Piscinas Clorocaucho
Miramar, Pintura Piscinas Clorocaucho Macy
Pinturas Deportivas: Sport Rojo Tenis, Sport Verde Frontón
(cont.)
69
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Macy
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 38: (cont.)
Principales empresas
Productos y marcas
Macy (cont.)
Esmaltes: Aluminio Anticalórico, Aluminio Exteriores, Esmalte Decoración Oro, Esmalte Poliuretano Brillante
“Eterno”, Esmalte Secado Rápido, Esmalte Sintético Albamacy, Esmalte Sintético Brillo, Esmalte Laca Satinado
Macylak, Pintura Anticalórica Negra, Esmalte Acrílico Brillante al Agua, Esmalte Acrílico Satinado al Agua,
Esmalte Acrílico Mate al Agua
Barnices y Lasures: Aceite de Teka, Barniz Fondo Protector, Barniz Marino, Barniz para Metales, Barniz
Parquet Protección Maderas Sintex, Barniz Brillo Profesional, Barniz Tinte, Barniz Uretanado Brillante, Barniz
Uretanado Satinado, Macydecor Lasur Mate (poro abierto), Macyfond Lasur (poro abierto), Macydecor Lasur
Satinado (poro abierto)
Lacas: Fondo Nitro M-712, Laca Nitro Brillo I-90, Laca Nitro Brillo R-300, Laca Nitro Fondo I-50, Laca Nitro Mate
I-60, Laca Nitro Satinada I-80, Laca Nitro Satinada K-212, Laca Nitro Semi-Mate I-70, Macypol Brillo P-400,
Macypol Fondo P-301, Macypol Fondo PI-00, Macypol Mate P-590, Macypol Satinada P-572, Macypol SemiMate P-580, Fondo Nitro Blanca P-7, Laca Nitro Blanca Brillo P-3, Laca Nitro Blanca Satinada P-2, Macypol
Blanco Brillo P-40, Macypol Fondo Blanco P-10, Macypol Blanco Mate P-20, Macypol Blanco Satinado P-30
Imprimaciones: Antioxidante Profesional, Imprimación Epoxi Gris Metales, Imprimación Fosfatante (shop
primer), Imprimación Minio de Plomo, Electrolítico Multiuso 4x4, Imprimación Sintética Oxirmac (pintura efecto
forja), Oxirmac Pavonado Wash-Primer (2 componentes), Antioxidante Profesional M-1
Línea Industrial: Sistemas Epoxi, Macy Epox (imprimación antipolvo), Epox Agua, Epox Imprimación Agua,
Macydur Autonivelante, Macydur Anclaje, Macydur Pavimentos
Preparación de Superficies: Barniz Anclaje Hidrofugante Mate Macy Kil, Macyfix Pasta Mate Pintura
Antihumedad y Antisales, Polimacy, Preparación Fungicida Antimoho, Protectora Aislante, Selladora
Masillas: Enlucidos Polvo, Fibraplast, Macyplast al Uso, Macyplast Polvo, Masilla Ligera “Ligerplast”
Pinturas de Tráfico: Pintura Señalización Clorocaucho, Pintura Vial Acrílica
Colorantes: Colorante al Agua (Macycolor), Colorante Universal
Bases Sistema Tintométrico: Barniz Instan-Color, Esmalte Brillo Macysma, Esmalte Satinado Coral (sistema
tintométrico), Mate Osuna, Mate Paradis, Revestimiento Liso Castilla, Satinado Tabarca, Multiusos 4x4 Bases p
y tr, Esmalte Poliuretano Brillante “Eterno” Bases p y tr, Esmalte Secado Rápido Bases p y tr, Macy Epox Bases
p y tr, Macylak Brillo y Satinado Bases p y tr, Mate Especial Yesos Sistema Tintométrico
Productos Varios: Antigraffiti, Cola para Madera “Colamad”, Convertidor de Óxido, Limpiador Antigraffiti,
Pintura Bituminosa Negra, Quitapinturas (decapante), Tixotro-Fix Aditivo Antideslizante, Humiplast Antihumedad
Pastas para Interiores: Especial Patios, Pasta al Temple, Pintura Profesional “GRP” (goteable, picado y
rayado), Rugoplast Rayado, Temple Extra Especial Patios
Alta Decoración: Cera Rustikmac, Estuco Veneciano “Classica Italia”, Imprimación Stylo, Imprimación Velat,
Rustikmac, Velat Nuit
INDUSTRIA:
Barnices, Tintes y Protectores para la Madera: Barnices de Nitrocelulosa, Barnices de Poliuretano (Fondos
de Poliuretano, Acabados, Imprimaciones), Barnices de Poliester (Barnices de Secado Químico), Barnices para
Exteriores, Barnices para Parquet, Tintes para Madera, Pastas Pigmentarias
(cont.)
70
EJEMPLAR GRATUITO
Masquelack
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 38: (cont.)
Principales empresas
Productos y marcas
Materis Paints
CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF. E INDUSTRIA:
Línea Decoración y Construcción:
 Preparaciones Base Disolvente: Minio Electrolítico, Fix-Tac Imprimación Tixotrópica, All-Primer 4x4, Im-
primación Antioxidante S/R, Imprimación Selladora
 Esmaltes, Pinturas Sintéticas y Esmaltes al Agua: ALP-LAC, Coloralp Brillante, Coloralp Esmalte Acrílico
Brillante, Coloralp Esmalte Acrílico Satinado, Coloralp Esmalte Aluminio Exterior, Coloralp Esmalte Poliuretano Acrílico Brillante (2 Componentes), Coloralp Mate, Coloralp Oro, Eiffel Antioxidante, Eiffer Pintura Metálica Acabado Forja, Eiffel Pintura Metálica Acabado Grano Fino, Esmalte para Radiadores, Pintura Anticalórica, Sydney, Zeus Pintura Aislante (sin olor)
 Preparaciones Base Agua: Hidrofix, Pintatodo, Nercaplast, Fijador Nerca al Agua, Nercaplast
 Barnices, Tintes y Protectores para la Madera: Barniz Alta Montaña, Barniz Exterior Brillante, Barniz Exte-
rior Satinado, Barniz Francés, Barniz Interior Brillante, Barniz Interior Satinado, Barniz Marino Brillante, Barniz Marino Satinado, Barniz Nitro, Barniz Nitro Brillante, Barniz Nitro Satinado, Barniz Parquet Brillante, Barniz Parquets de Poliuretano (un componente), Barniz Sintético Brillante de Poliuretano, Barniz Sintético Mate
de Poliuretano, Barniz Sintético Satinado de Poliuretano, Barniz Tinte Brillante, Cera de Abejas, Lazur Opaco, Lazur Tintes Vivos, Limpiador de Muebles 2000, Líquido Reparador 2000, Renobac, Tapaporos, Xilodex
Aceite Teca, Xilodex Fondo, Xilodex Fondo Protector al Agua, Xilodex HS, Xilodex Matacarcomas Aerosol,
Xilodex Mate, Xilodex Protector al Agua Mate Sedoso, Xilodex Satinado
 Pinturas Plásticas: Acri-Alp Mate (Copolímero-Acrílico), Alaska Satinado Extra, Apolo Fórmula Plus Plástico
Mate, Decor-Alp Mate Exterior-Interior, Interiores de Moda Mate Interior, Necadur Mate Exterior-Interior,
Plasti-Alp Mate, Plasti-Alp Satinado Alto Brillo, Plástico Unicapa Mate Interior, Sedakril Pintura Satinada para
Fachadas, Vinilum Pintura Plástica Mate Vinílica Interior-Exterior
 Recubrimientos Fachadas: Acri-Alp Mate (Copolímero-Acrílico), Acri-Alp Silicona, Delta Acrílico 100%,
Elastic-Alp Fachadas, Elastic-Alp Fachadas 100% Mate, Gra-Dur a Llana para Exterior, Gra-Dur Grano Fino,
Wall-Dur Beta Rugoso (para exterior), Wall-Dur Gamma Liso (para exterior), Wall-Dur RL Relieves Goteable
sin Arena (para interior)
 Productos para Rehabilitación: Consolidante de Soportes Porosos, Emulsión al Silicato, Fondo Pliolite, Fondo
Sellador Silicato (Piedra Líquida), Limpiador de Piedra, Mortero Adherente para Reparación de Fachadas, Pintura Acabado al Silicato (Piedra Líquida), Pintura Pliolite Acabado
 Productos Antihumedad: Aditivo para Pinturas, Alp-Elast Cubiertas, Barniz Impermeabilizante, Barniz Fija-
dor Impermeabilizante, Diana Antihumedad, Fijador Impermeabilizante, Líquido Hidrófugo, Líquido Limpiador, Pintura Anticondensación, Salitec, Zeus al Agua, Ártico Plástico Interior-Exterior
 Pinturas para Recubrimientos de Suelos: Esmalte Clorocaucho Semi-Mate, Esmalte Epoxalp (Epoxi 2
Componentes), Esmalte Poliuretano para Suelos (2 Componentes), Imprimación Soportes no Porosos (2
Componentes), Pintura Señalización, Pintura Sintética para Suelos
ra Acrílica Pistas Deportivas
 Sprays: Eiffel Efecto Forja, Esmalte Electrodomésticos, Esmalte Metalizado, Esmalte Sintético Brillante,
Esmalte Sintético Satinado, Fondo de Preparación, Galvanizado en Frío, Imprimación Antioxidante, Neroxid
Lubricante en Spray, Pintura Anticalórica, Pintura Fluorescente, Señalización y Marcaje, Silodex Matacarcomas, Zeus Pintura Aislante (sin olor)
(cont.)
71
EJEMPLAR GRATUITO
 Pinturas Zonas Deportivas: Pintura para Piscinas al Clorocaucho, Pintura para Piscinas Base Agua, Pintu-
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 38: (cont.)
Principales empresas
Productos y marcas
Materis Paints (cont.)
Línea Conservación Industrial:
 Imprimaciones: Minio Electrolítico, Imprimación Minio de Hierro, Wahs-Primer, Imprimación Zinc Metálico, Im-
primación Fosfocromatante, Imprimación Antioxidante Secado Rápido, Imprimación S.R., Imprimación Epoxi
 Pintura de Acabado: Esmalte Sintético Secado Rápido, Epoxalp, Esmalte Poliuretano Acrílico Brillante,
Esmalte Acrílico-Pur, Poliuretano Alifático Satinado, Esmalte Sintético Brillante
 Pintura Protección contra el Fuego: Barniz Clorocaucho Ignífugo, Vértice Pintura Intumescente
Línea Alta Decoración:
 Estucos: Estuco Cal Rústico, Estuco Cal Fino, Estuco Cal Clásico, Estuco Veneciano, Fondo Mural Rústico,
Imprimación (Rústica, Mate, Acrílica Satinada)
 Sistema Decoración Multicolor: Tll-O-Efect, Veladuras Mate Acrílica Satinada, Transparencias, Muros de
Arena, Muros de Siena
Línea Master Profesional:
 Pintura Plástica y Pastas Pétreas: Master 1000 Plástica Mate Acrílico Interior, Master 3000 Plástica Mate
Acrílico, Master 4000 Plástica Extra Mate, Master 500 Plástica Mate Interior, Master 5000 Plástica Mate
Blanco, Master 7000 Revestimiento Liso Blanco
CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF., BRICOLAJE E INDUSTRIA:
Alta Decoración: Barnices Perlescentes e Iridis (Monpal, Montoglass, Monpalglass), Escamas (Lluvia Líquida, Lluvia Seca, Rocío, Escarcha, Fondo Adhe, Miscelánea, Barniz Alta Decoración), Estuco (Palladio, Palladio Arabascato, Grasello, Marmorino Lúcido, Marmorino Autolucidante, Marmorino), Revestimiento Multicolores (Cromiplus, Cromiplus 200, Cromiplus 300, Cromiflek), Texturado, Velado y Tampón (Rasato Pastel, Rasato Vivos, Velato Color,
Velato Nácar), Barnices (Barniz Brillante Acabado Estucos, Barniz Estucos Metalizado, Fondo Muros Mediterráneo,
Muros Mediterráneo Pátina, Muros Mediterráneo Pátina Exterior, Muros Mediterráneo Ibiza, Muros Mediterráneo Ibiza Exterior, Muros Mediterráneo Menorca Mate, Muros Mediterráneo Menorca Satinado, Muros Mediterráno Córcega, Muros Mediterráneo Nouvo Capri, Muros Mediterráneo Capri, Muros Mediterráneo Capri Due, Muros Mediterráneo Mikonos, Muros Mediterráneo Tabarca, Velato Terciopelo, Fondo Sicilia, Muros Mediterráneo Sicilia, Fondo Velato Terciopelo, Tersure, Toner Tersure, Destello Neutro, Pastiss, Barniz Sutil
Pinturas Deportivas: Montosport Frontón, Acripol Piscinas Poliéster, Catalizador Acripol Piscinas, Montosport
Piscinas Nereida Acrílica Clorocaucho, Montosport Piscinas Poseidon Plus al Clorocaucho, Montosport Piscinas
Poseidon Standard al Clorocaucho, Montosport Piscinas al Agua, Montosport Renovador Bordes Piscinas
Imprimaciones: Imprimación Sintética, Imprimación Industrial, Imprimación Industrial Azul M-1, Impriepox M-10,
Minio Blanco, Impripol Más Catalizador, Impriepox M-10, Catalizador Impriepox M-10, Zincgalmont, Minio Blando, Minio de Plomo Marino, Minio de Plomo Industrial, Minio de Plomo al Clorocaucho, Shop Primer, Montoprimer Imprimación Multiadherente, Ecoprimer, Ecoprimer Antioxidante, Fijamont, Fijamont Acqua, Emulsión Fijadora, Primer Impermeabilización, Latex, Primer Silicato, Imprimación para Autonivelante, Plasmont al Uso Proyectable
Impermeabilizantes y Revestimientos de Fachadas: Ovaldine Renovador de Tejas, Motolimp Salittre, Montolimp Suciedad, Montolimp Moho-Verdín, Hormimont Anticarbonatación, Hormimont Cubriente Standard, Montokril
Antifisuras, Ovaldine Antifisuras, Impersil, Impersil Acqua, Tejamont Top Cover, Tejamont Imprimación Top Cover
Transparente, Olvaldine Elastic, Motokril Elastic, Uno Barniz Ladrillo, Barniz Transitable, Uno Barniz Ladrillo Satinado, Ovaldine Silicato, Ovaldine Silicato Rugoso, Velatura Silicato, Primer Montolite, Primer Montolite Acqua,
Ovaldine Montolite Decor, Primer Siloxano, Nevada Siloxano, Ovaldine Siloxano, Velatura Siloxano, Montokril Liso, Montokril L-500 Superblanco, Montokril L-500, Ovaldine Fachadas Liso, Tornado Revestimiento Liso, Uno Fachadas Liso, Nevada Fachadas Liso, Pintura a la Cal, Converplus Rugoso al Agua, Montokril Rugoso, Ovaldine
Fachadas Rugoso, Tornado Revestimiento Rugoso, Montokril Rayado, Motokril Proyectado
(cont.)
72
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Monto
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 38: (cont.)
Principales empresas
Productos y marcas
Monto (cont.)
Pinturas Especiales: Pegamont Coloreable, Monto Magnetic, 2 en 1 Prepara y Decora, Barrier Antimanchas,
Uno Barrier, Vinilmat Antimanchas, Tixoway Antimanchas, Tixoway Antihumedad, Magnum Termoaislante Anticondensación, Montofoc Esmalte al Agua, Montofoc Esmalte, Montosintétic Anticalórico, Montoepox Aqua Sanitario, Montoepox Aqua, Montolimp, Montoplas, Frigormont, Laca Nitro Cerámica Mate, Montotinte Universal,
Montotinte al Agua, Anti-Pintadas Mate Poliuretano Más Catalizador, Anti-Pintadas Satinado Poliuretano Más
Catalizador, Quitamont Limpia-Pintadas
Pinturas para la Madera: Hidromont Plus Fondo, Hidromont Plus Mate, Hidromont Plus Satinado, Hidromont
Plus Semibrillo, Hidromont Standard Mate, Hidromont Standard Satinado, Hidromont Standard Fondo, Montolac
Fondo Trasparente CM-05 Tapaporos, Montopol Transparente Satinado 29 M, Montoxil Matacarcoma, Renovador Madera, Decapante Madera, Aceite de Teca, Aceite de Linaza, Montoxul Classic Fondo, Montoxil Classic
Mate, Montoxil Classic Satinado, Montoxil Ultra Satinado, Montoxyl Ultra Fondo, Montoxyl Lasure Acqua Satinado, Montoxyl Lasure Acqua Fondo, Montoxyl Lasure Acqua Fdo. Maderas Tro., Montoxyl Lasure Acqua Mate,
Montoxyl Lasure Acqua Acabado Pigmento, Selladora Acqua Blanca, Barniz Universal Acqua, Barniz Sintético
Universal Mate, Barniz Sintético Universal Satinado, Barniz Sintético Universal Brillante, Barniz Velero, Barniz
Alta Montaña, Barniz Parquet Pol. Acqua Mate, Barniz Parquet Pol. Acqua Satinado, Barniz Parquet Pol. Acqua
Brillo, Fondo Parquet Acqua, Barniz Parquet Poliuretano Stdo. Más Catalizador, Catalizador Barniz Parquet Poliuretano Standard, Barniz Parquet Decor. Poliuretano Monoco., Fontopol Fondo Transparente 09 MS, Montopol
Fondo Transparente 15 MS, Montopol Fondo Transparente 15
Esmaltes: Poliuretanos 2 Componentes (Acripol Metalizado Más Catalizador, Acripol Esmalte Más Catalizador,
Acripol Barniz Más Catalizador, Poliuretano Industrial Satinado), Anticorrosivos Un Componente (Ferrorite Esmalte Liso, Ferrorite Esmalte Forja, Ferrorite Esmalte Martele), Sintéticos Un Componente (Marisma Brillante,
Marisma Satinado, Marisma Mate, Monto-Rapid, Montosintetic Brillante, Montosintetic Mate, Montosintetic Ferrum, Montosintetic Ferrum Fino, Montosintetic Metalizado, Luxatin, Martele), Productos en Spray Un Componente (Esmalte Monto Spray Flúor Acr., Esmalte Monto Spray Flúor Acr. Calor, Esmalte Monto Spray Flúor Acr.
Flúor, Esmalte Monto Spray Flúor Acr. Metal, Esmalte Monto Spray C.Acr. Balcón Elec., Esmalte Monto Spray
Barniz Brillante, Esmalte Monto Spray Barniz Cincado en Frío, Esmalte Monto Spray Lubricante Multiuso, Esmalte Monto Spray Antioxidante Blanco, Esmalte Monto Spay Limpiagraffiti, Esmalte Monto Spray Anticarcoma,
Esmalte Monto Spray Color Standard), Acrílicos Un Componente (Montoacrilic, Montonature Brillo, Montonature
Mate, Montonature Satinado, Montonature Metalizado)
Tratamiento del Suelo Metales: Disolventes( Hidromont Standard Fondo Transparante, Hidromont Standard
Transparente Mate, Hidromont Standard Transparente Satinado, Hidromont Standard Transparente Semibrillo,
Sistemas Tintométricos ( Alta Decoración, Esmalte 1 Componente, 2 Componentes, Esmaltes Acrílicos, Imprimación, Madera al agua, Madera Poro abierto), Alta Decoración (Barnices, Barnices Perlescentes e Iridiscentes,
Estucos, Efectos Cromatizados, Iridiscentes metalizados, Rústicos difuminados, Rústicos Texturados, Texturados, Velados y Tamponados)
(cont.)
73
EJEMPLAR GRATUITO
Pinturas Plásticas: Monocapa Ecológica, Massima, La Creme d’Y, Magnum Plus Semimate, Olvadine Mate,
Mate Slam, Nevada Universal, Nevada Plus Supercubriente, Nevada Standard Supercubriente, Vinilmat Superblanco, Uno Tixoles Mate, Tornado Profesional Mate, Uno Supercubriente Mate, Vinilmat SB Lisos, Ovaldine
Semisatin, Tornado Satinado, Ibersat Ind., Ibersat Confort, Ibersat Plus, Ovaldines Semibrillo, Tornado Goteable, Montoplex Mate, Uno Mate Antimoho Supercubriente, Magnum Ecológico Coloreable, Binimat Multiadherente
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 38: (cont.)
Principales empresas
Productos y marcas
Nabersa
INDUSTRIA:
Naber Pinturas y Barnices:
 División Madera: Naberex, Aquafond, Aquacryl, Fondos UV, Aquafond UV, Aquanaber UV, Acabados UV,
Fondos y Acabados Base Disolventes Transparentes, Fondos y Acabados Base Disolventes Pigmentados
 División Plástico: Imprimaciones para Diferentes Plásticos, Pinturas de 1 Componente, Pinturas de Poliure-
tano 2 Componentes para Plásticos, Imprimaciones Conductoras, Flash Primer, Bases Pigmentadas Bicapa
Calidad Exterior, Barnices (Clear Coat) 2 Componentes Calidad Exterior, Pinturas ABS, ABS/PC, PC, ASA,
NORYL, BAYBLEND, PA, BPTP
 División Metal Líquida: Recubrimientos Industriales al Disolvente (Barnices, Esmaltes, Imprimaciones, Re-
cubrimientos Especiales, Recubrimientos Industriales al Agua)
 División Vidrio y Cosmética: Pinturas de uno y dos componentes, Secado Forzado con Horno (80ºC a
180ºC) o Secado Aire, Pinturas Base Disolvente-Poliuretanos, Epoxi, Acrílicas-Pinturas Base Agua, Barnices
Tintados, Bases Traslúcidas, Pigmentadas Traslúcidas y Pigmentadas Opacas, Barnices Satinados, Mates,
Texturados, Fluorescentes, Perlados, Efectos Cromados, Pinturas para Aplicación Aerográfica, a Rodillo, a
Cortina, Barnices de Curado Ultravioleta para Plástico
Naber Recubrimientos en Polvo: Epoxi, Polidur, Polipox, Uvenaber, Fastnaber
Naber Meyer
 Revestimientos para Vidrio Epoxi: Barnices Epoxi, Soluciones Colorantes, Bases Pigmentadas Translúci-
das
 Revestimientos para Vidrio Hidrodiluibles: Soluciones Colorantes, Bases Pigmentadas Translúcidas
PPG
INDUSTRIA: PPG, Nexa Autocolor, Maxmeye (Barnices de Alta Productividad, Ultrasólidos)
Productos Diez
CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF. E INDUSTRIA: Productos Diez
Shingels
INDUSTRIA:
Envases: Imprimaciones y Acabados Exteriores Base Solvente, Lacas Interiores, Acabados Base Agua
Accesorios Automóvil: Acabados Base Solvente, Acabados Base Agua, (todos acabados monocapa)
Carrocerías y Contenedores, Maquinaría en General, Estructuras Metálicas: Imprimaciones Base Solvente,
Imprimaciones Base Agua, Acabados Bicapa Base Solvente, Acabados Bicapa Base Agua, Acabados Monocapa Base Solvente
Obras de Superficies Metálicas al Exterior: Imprimaciones Base Solvente, Imprimaciones Base Agua, Acabados Base Solvente, Acabados Base Agua
Tanques, Tuberías, Plantas Químicas: Imprimaciones, Acabados
Pinturas Fluoradas: Pinturas Fluorcolor, Recubrimientos Maxiflon
Coil Coatings: Primers y Fondos (aluminio y acero), Acabados (poliésteres, poliésteres extradurables, poliuretanos, poliuretanos y poliésteres estructurados, sistema de capa gruesa con estructura, poliéster silicona, fluorados), Otros (reversos, imitaciones Madera, mármol, tintas, presentación general de fluorados)
CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF. E INDUSTRIA:
Solrac LowVoc Bajas Emisisones de COV: Imprimación UV, Acabado UV Poliéster, Acabado UV Acrílico,
Masillas Acrílicas UV
Solrac Aqua: Bicomponente (Hydropur, Hrydrolac, Hydrofond), Curado Ultravioleta (Aquafond, Aqualack, Aquasol), Parquet (Aquabrill, Corpak, Aquafix, Aquamatt), Monocomponente (Hydrofond, Hydrosol, Hydrotrefila,
Hydralack), Imprimaciones (Aquafix Serie Tint, Lux, Aqualink Pigmentadas), Exterior (Hrydrolasur, Foralfond,
Hydrofor, Aquaprint)
Solcolor: Lacas, Tintes, Patinas, Otros
(cont.)
74
EJEMPLAR GRATUITO
Solrac
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 38: (cont.)
Principales empresas
Productos y marcas
Titán
LÍNEA DECORACIÓN:
Línea Verde: Barnices 2010 (Barniz Cera, Barniz Tinte, Barniz Universal Brillante), Esmalte (Titanlux Esmalte Sintético Universal Brillante 2010, Titanlux Esmalte Ecológico Satinado y Brillante), Imprimación Sintética Ecológica, Pintura Plástica (Colores de Nuestra Tierra)
Barnices: Titán Barniz Intemperie Exteriores, Titán Barniz Suelos Madera Poliuretano, Titán Yate Barniz Marino, Titanlak Barniz Laca de Poliuretano Satinado, Titanlux Barniz Aspecto Cristal Brillante Dos Componentes, Titanlux
Barniz Sintético Brillante, Satinado, Mate, Titanlux Barniz Crema de Poliuretano, Titanlux Barniz Tinte Sintético Brillante, Satinado, Titanlux Restaurador de Muebles
Barnices al Agua: Titanlux (Barniz Intemperie, Barniz Parquets, Barniz Tinte, Barniz Tinte al agua Brillante)
Esmaltes Acrílicos al Agua: Titanlux Esmalte Acrílico, Titanlux Esmalte Acrílico Satinado
Esmaltes Multiadherentes al Agua: Unilak Satinado Esmalte Laca Universal
Esmaltes y Pinturas Sintéticos y Grasos: Blancdur, Oxiron Titán (Forja, Liso, Martelé, Pavonado), Restorin, Titán
Aluminio (Anticalórico, Exteriores), Titán Anticalórica, Titán Antihumedad, Titán Cocinas, Titán Oro, Titán Pizarras,
Titán Suelos, Titanlak Alto Brillo, Titanlak Efecto Madera, Titanlak Satinado, Titanlux Antióxido, Titanlux Martelé, Titanlux Mate al Uso, Titanlux Aspecto Cerámico, Titanlux Sintético, Satinado, Esmalte Azulejos de Titán Baños
Pinturas Especiales para Suelos: Titán Parkings
Pinturas Plásticas al Agua: Hidralux, Titán Anti-Ácaros, Titán Anti-Insectos, Titán Export Grand Class, Titán Expres, Titán Una Capa, Titanit Decoración, Titanit Exteriores, Titanit Fachadas
Preparaciones: Hidrolín Fijador al agua, Imprimación Titán Sintética, Selladora Titán para madera y yeso, Titán
Minio de Plomo Electrolítico, Titán Pintura de Minio de Hierro, Titán Protector, Titán Preparación Multiuso, Titanlux Minio Antioxidante Sintético
Revestimiento Especial Antigoteras: Titán Antigoteras Revestimiento Acrílico al Agua
Titan Ideas Alta Decoración: Titanlux Ideas Metalizados, Titán Ideas Texturas Fondo, Mate, Mica, Toner Titán
Alta Decoración
Tratamiento Antihumedad: H10 Fondo Fijador al Agua, H11 Barrera Antisalitre, H21 Revestimiento Impermeable, H22 Pintura Antimoho, H23 Revestimiento Antigoteras, H24 Pintura Antimanchas, H25 Pintura Antihumedad, H30 Impermeabilizante Invisible, H40 Aditivo Antimoho, H41 Limpiador de Moho, H42 Eliminador Salitre
Tratamiento Preventivo y Curativo para Madera: Titanxyl Aceite para Teca, Titanxyl Color Mate al Disolvente,
Titanxyl Color Satinado al Agua, Titanxyl Color Satinado al Disolvente, Titanxyl Fondo al Agua, Titanxyl Fondo
Imprimación Protectora, Titanxyl Lasur Efecto Autoclave, Titanxyl Matacarcomas, Titanxyl Protección Total, Titanxyl Renovador
Titán Yate: Aceite (Maderas Tropicales, Teca), Antideslizante, Barniz de Poliuretano, Barniz Marino, Barniz Poliuretano+Acrílico Brillante, Barniz Poliuretano+Acrílico Satinado, Desoxidante Multiuso, Diluyente Titán Yate,
Esmalte Motores Spray, Esmalte Uretanado, Fondo Acrílico Lijable, Imprimación de Aluminio, Imprimación Epoxi, Imprimación Epoxi M-150, Imprimación Marina, Imprimación Marina Spray, Masilla Epoxi Baja Densidad, Masilla de Poliéster, Patente Autopulimentable Uso Profesional, Patente Autopulimentable Velocidad Alta, Patente
Autopulimentable Velocidad Media, Patente Colas, Spray Patente para Hélices, Patente Vinílica
(cont.)
75
EJEMPLAR GRATUITO
Ebanistería: Aceite de Teca Titán, Barras de Cera Titán, Cera en Pasta Ebanistería Titán, Cera Tinte Titán,
Crema para Cuero Titán, Decapante Gel Titán, Decapante Líquido Titán, Decolorante Titán, Laca Nitro Titán
Acabado, Diluyente, Tapaporos, Lana de Acero Titán, Masilla para Madera Titán Ebanistería, Muñeca de Algodón Titán, Rotulador de Retoque Titán, Tinte 2000 Titán, Tinte Clásico Titán
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 38: (cont.)
Principales empresas
Productos y marcas
Titán (cont.)
Pesqueros: Barniz Pesqueros, Esmalte Pesqueros, Esmalte Pesqueros Antideslizante, Minio de Plomo Pesqueros, Patente Pesqueros
Deportivo: Titán Piscinas al Agua, Titán Piscinas Clorocaucho, Titán Sirena, Titán Sirena al Agua, Titán Volea
al Agua (pintura para pistas de tenis)
Sprays: Oxiron Liso, Oxiron Martelé, Esmalte Antioxidante, Oxiron Pavonado, Esmalte Metálico Antioxidante Titán 8 Soluciones, Titán Barniz Especial Metalizados, Titán Barniz Laca Universal, Titán Barniz Protector Efecto
Cromo, Titán Barniz Transparente Metales, Titán Esmalte Acrílico, Titán Esmalte Blanco Electrodomésticos, Titán Esmalte Metalizado, Titán Esmalte Sintético, Titán Galvanizado en Frío, Titán Imprimación Antioxidante, Titán Imprimación Antioxidante Blanca, Titán Limpia Graffiti, Titán Pintura Anticalórica, Titán Pintura Fluorescente,
Titán Pintura Metalizada, Titán Pintura Señalización y Marcaje
LÍNEA PROFESIONAL:
Barnices: Barniz Exteriores Brillante D-8, Barniz Poliuretano Suelos Madera Brillante D-9, Barniz Sintético Satinado D-7, Barniz Universal Brillante D-6, Lasur
Esmaltes y Pinturas Sintéticas y Grasos: Colorlux Esmalte Sintético Brillante, Colorlux Satinado Esmalte Alta
Brochabilidad D-2 Brillante, Esmalte Poliuretano D-4 Satinado, Esmalte Sintético Universal D-1 Brillante, Pintura
Sintética Mate D3
Línea Antifuego: Barniz Intumescente, Esmalte Satinado Ignífugo, Imprimación Polivalente Ignífuga, Pintura Intumescente
Maderlak, Línea para Madera: Aditivos Maderlak, Bases Servicolor Industrial Maderlak, Diluyentes y Disolventes Madelak, Endurecedor Maderlak E, Endurecedor Maderlak MS, Endurecedor Maderlak nº A al 25%, Fondo
de Poliuretano Maderlak, Laka Poliuretano Maderlak, Tintes y Colorantes Maderlak
Orion Línea Fachadas: Pintura al Siloxano A-13, Pintura Plástica Multiadherente A-12, Pintura Plástica Satinada A-3, Pintura Plástica Supersatín A-11, Plástico Fachadas Mate A-4, Revestimiento Antifisuras Mate A-14,
Revestimiento Antigoteras A-8 Satinado, Revestimiento Liso A-5 Satinado, Revestimiento Liso A-9 Mate, Revestimiento Rugoso A-6 Mate, Revestimiento Rugoso A-10 Mate, Titania Fachadas Mate D-15
Pinturas Aislantes Antihumedad: Aislasol al Agua A-17 Pintura Aislante Ecológica, Aislasol Pintura Aislante
Mate D-17, Pintura Aislante Blanco Mate D-5, Pintura Antihumedad Blanco Mate D-14
Pinturas al Agua para Decoración de Interiores: Pintura Acrílica Mate TP-2000, Pintura Plástica Extra Mate
A-1, Pintura Plástica Alta Decoración A-100, Pintura Plástica Multi-Yeso A-22, Pintura Plástica Vinílica A-50,
Plástico Acrílico Mate TP-23, Plástico Picados Mate A-7
Preparaciones: Fondo Fijador A-16, Fondo Fijador D-13, Minio de Plomo Electrolítico D-10, Primer Titania D16, Selladora al Agua A-18, Selladora Sintética D-12
LÍNEA INDUSTRIAL: 801 Minio de Plomo Sintético, 802 Imprimación Antioxidante Sintética Multiuso, 803 Imprimación Gris Galvánica Rica en Zinc, 805 Imprimación S.R., 806 Imprimación Fosfatante S.R., 807 Imprimación Sintética, 810 Esmalte Sintético S.R., 811 Pintura Metálica, 813 Esmalte Sintético Extra Exteriores, 814
Esmalte Satinado, 815 Esmalte Antioxidante Brillante, 817 Esmalte S/R-B, 820 Minio de Plomo Clorocaucho,
821 Esmalte Clorocaucho, 830 Imprimación Epoxi Polylux, 831 Imprimación Epoxi Antioxidante, 832 Imprimación Epoxi Hierro Micaceo, 833 Brea Epoxi, 834 Esmalte Epoxi, 835 Pintura Epoxi al Agua para Suelos, 836 Pintura Epoxi al Agua, 840 Poliuretano Polylux, 840 Poliuretano Polylux Luminiscente 4752, 841 Poliuretano Exteriores, 843 Esmalte Poliuretano, 844 Esmalte Poliuretano Satinado, 865 Shop Primer Rojizo, 866 Hidrofugante
Invisible para Fachadas, 869 Imprimación Anticalórica Anticorrosiva, 870 Pintura Anticalórica, 871 Wash Primer
Fosfatante, 872 Diluyente, 873 Diluyente, 874 Diluyente, 875 Diluyente, 876 Diluyente, 877 Disolvente Limpiador
Antigraffiti Titán, 880 Imprimación Antigraffiti Titán, 881 Barniz Antigraffiti Titán
Titán Polvo, Servicolor, Acriton, Barpol, Titán Bellas Artes y Manualidades
(cont.)
76
EJEMPLAR GRATUITO
Tintoretto, Estucos: Barniz Efectos Titán, Cera MultiBrillo Titán, Escamas Tintoretto Multicolor, Estuco a la Antica, Estuco a la Calce, Estuco Veneciano, Ligante Tintoretto Efecto Multicolor, Primer Tintoretto Efecto Multicolor, Tintoretto Efecto Tierras
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 38: (cont.)
Principales empresas
Productos y marcas
Valentine
ARQUITECTURA Y DECORACIÓN:
Fachadas: Antigoteras, Hidrofugante, Fijador de Fondos Universal Blanco, Fijador de Fondos Univesal Incoloro,
Valastic, Valflat, Valimper, Valmic Hydro, Valoxan, Valstone, Valtext
Paredes y Techos: Fácil Plus, Plástico Mate Exterior A-10, Valón Extramate, Valón Premium Mate, Valón Premium Satinado, Valón Satinado, Inspira, Fácil, Aqua Finish
Paredes: Valacryl Brillante, Valacryl Mate, Valacryl Satinado
Madera y Metal: Oxigel Forja, Oxigel Forja Pavonado Part. Fina, Oxigel Martelé, Valplata Exterior, Valrex Matalizado, Poliuretano, Valrex al Agua Brillante, Valrex al Agua Satinado, Valplata Calefacción
Pinturas Especiales: Efecto Magnético, Efecto Pizarra, Gama Deportiva (Sport Tenis-Frontón, Sport Piscinas al
Disolvente)
Imprimaciones y Preparaciones: Fast Ziur Eco, Bricodur Lijado Suave, Valtodo, Galval, Imprimación Sintética,
Minio Plomo, Valfos Simil Minio, Alltek Exterior, Alltek Extra Fino, Alltek Grueso, Alltek Normal, Fondo Fijador al
Agua, Impermeabilizante Antihumedad, Imprimación Selladora, Masilla Plástica Blanca, Aqua Primer, Polyprep
900
Barnices: Decapante para Madera, Barniz Tapaporos, Barniz Durabilidad Exterior, Barniz Intemperie, Barniz
Durabilidad Interior Brillante, Barniz Durabilidad Interior Satinado, Barniz Poliuretano Brillante, Barniz Poliuretano Mate, Barniz Poliuretano Satinado, Barniz Tinte Brillante, Barniz Tinte Mate, Barniz Tinte Satinado, Barniz
Parquet Brillante, Barniz Parquet Satinado, Barniz Poliuretano para Suelos, Durocin 2K Mate, Durocin 2K Satinado, Movidur Super
Lasures: Fondo para Lasur, Lasur Classic Mate, Lasur Classic Satinado, Lasur Opaco, Lasur Super Satinado
Alta Decoración: Fractalis Goat Skin/Venice Look, Cera D’Arte, Rialto Antiqua I, Rialto Antiqua II, Rialto Evolution, Rialto Veneziano, Rialto Veneziano Sottofondo
Antihumedad: Línea DIP (DIP Anti-Salitre, DIP Armur, DIP Imper Cubiertas, DIP Imper Fachadas y Pavimentos,
DIP Imper Maderas, Kit Dipsec)
Línea Profesional: 5080 Esmalte Brillante SR, 5070 Esmalte Laca Satinado, 1010 Imprimación SB, 1011 Minio
Polomo Electrolítico, 1012 Imprimación Selladora Sintética, 4000 Plástico Mate Inter, 4010 Plástico Satinado,
4020 Plástico Mate Construcción, 4030 Plástico Mate Interior-Exterior, 4040 Recubrimiento Exterior Fachadas,
4050 Recubrimiento Exterior Mate, 4060 Plástico Alta Cubrición, 4070 Latex, 4080 Plasdur
INDUSTRIA Y ANTICORROSIÓN:
Acrílicos-Vinílicos: C-Cryl S410 HB, Elastocros, Galvacin, Primidrol, Shop Primer Fosfatante, Washprimer
Cromofosfatante, Cromacril W
Silicatos: Dimetcote 302, Dimetcote 9
Alquídicos-Sintéticos: Cincoat SR 300 BR, Cincoat SR 320 SAT, Esmalte Sintético Industrial S/R, Martelé, SD
Europa TAR, Supercrom, Cincoat Primer SR 890, Cromoxin, Imprimación Negra Fosfatante, Imprimex SR
Poliuretanos: Acrythane S100, Acrythane S400, Acrytahane S400 SAT, Amercoat 450 S, Cromoglas AH Brillante, Cromoglas AH Satinado, Cromoglas PI, Cromoglas Plus, Cromoglas RPS HS, C-Thane S100, C-Thane
S250 LC, C-Thane S400 BR, C-Thane S400 SAT, Cromoglas Varnish Gloss, Cromoglas Varnish Matt, Cromoglas Barniz Satin
Epoxis: Aralcin Aqua, C-Pox Gran/Text, Epocrom, Epomastic 500, Amercoat 132 ZP HB, Amercoat 71,
Epocrom FA, Amercoat 68, C-Pox Primer ZN 500, C-Pox Primer ZN 650, Epocrom RPS Primer Rich Zinc, Amercoat 385, Epomastic Intermedio, Amercoat 385, Aralcin HB Miox, Epomastic RPS Miox SR, Amercoat 90 S,
Cromopox, Cromodrol Sealer, Amercoat 235, Amerlock 400 AL, Amerlock 400 C Epomastic Fondo, Epomastic
RPS E Aluminnio
(cont.)
77
EJEMPLAR GRATUITO
Clorocauhos: Cinonic, Cinonic Primer
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 38: (cont.)
Principales empresas
Productos y marcas
Valentine (cont.)
Sistemas de Protección Antifuego: C-Therm Aqua Enamel, C-Therm Enamel, C-Therm Varnish Gloss, C-Therm
Varnish Satín, C-Therm Aqua Primer, C-Term Primer, C-Therm Aqua, C-Therm HB, C-Therm Lac
Pavimentos: C-Floor E 260 WB, C-Floor E220, C-Floor E240 WB, C-Floor pu 340, C-Floor E400 SL, C-Floor Varnish E420 QS, C-Floor Varnish PU380, C-Floor Sealer E120, C-Floor Sealer E140, Cromografito, Pigmento Reflectivo, Viaval
Anticalóricas: Aluminio AT400, Aluminio AT600, Esmalte Negro Anticalórico, Silicofer HT200, Silicofer HT 200 AL,
Silicofer HT 600 AL, Silicofer HT400 AL
ValResa
INDUSTRIA: Valresa, Esfera, Base Agua, Ultravioleta (UV), Poliéster Redox, Sistema Tintométrico, Nitrocelulósicos, Madlin, Valpon I
Xylazel
CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF., BRICOLAJE E INDUSTRIA:
Xylazel Decora y Protege: Xylazel Decora y Protege Mate, Xylazel Decora y Protege Satinado
Xylazel S Lasur: Xylazel S Lasur Brillante, Xylazel S Lasur Mate, Xylazel S Lasur Satinado, Xylazel S Lasur Altos Sólidos Monocapa, Xylazel Decking Protector de Suelos de Madera
Xylazel Lasur Aqua: Xylazel Aqua Lasur Satinado, Xylazel Aqua Lasur Brillante, Xylazel Aqua Lasur Mate, Xylazel Aqua Lasur Cera Exterior, Xylazel S Lasur Altos Sólidos Monocapa, Xylazel Decking Protector de Suelos
de Madera
Xylacel Tratamientos Base Agua: Xylazel Fondo Rápido TPM, Xylazel Maderas Exóticas, Xylazel Limpiador
Xylazel Tratamientos Protectores de la Madera: Xylazel Fondo Imprimación TPM, Xylazel Carcomas, Xylazel
Total Tratamiento Protector Madera, Xylazel Preventivo/Curativo, Xylazel Preventivo
Xylazel Todo para Proteger y Reparar la Madera: Xylazel Aceite para Teca, Xylazel Aceite para Teca Emulsion Base Agua, Xylazel Aceite para Teca Tung Oil, Xylazel Cera Tinte Líquida, Xylazel Cera de Ebanista, Xylazel Barniz al Agua, Xylazel Bálsamo de Restauración, Xylazel Betún de Judea, Xylazel Pátina de Anticuario,
Xylazel Goma Laca, Xylazel Barniz a Muñequilla, Xylazel Cera de Reparación para Madera, Xylazel Tinte al
Agua, Xylazel Rotulador Tapa Arañazos, Xylazel Tapaporos Nitro, Xylazel Tapaporos al Agua, Xylazel Endurecedor de Madera, Xylazel Decapante para Madera, Xylazel Aceite para Teca Larga Duración
Xylazel Barnices Protectores para la Madera al Disolvente: Xylazel Barniz Interior, Xylazel Barniz Intemperie,
Xylazel Barniz Mar y Montaña, Xylazel Barniz Parquet y Tarima, Xylazel Barniz Extra Suelos
Xylazel Barnices Protectores para la Madera al Agua: Xylazel Barniz Madera de Interiores, Xylazel Barniz Exteriores, Xylazel Barniz Suelos, Xylazel Barniz Restaurador de Suelos, Xylazel Barniz Protector Spray
Protección Profesional: Xylazel Profesional Max, Xylazel Profesional Core-Shell, Xylazel Profesional Intemperie Lasur Mate, Xylazel Profesional Intemperie Lasur Satinado, Xylazel Profesional Fondo Protector, Xylazel Profesional Fondo Rápido, Xylazel Profesional Carcomas, Xylazel Profesional Tratamiento Max, Xylazel Profesional
Fondo Madera Exóticas, Dkorlux Liso Antioxidante, Dkorlux Forja Antioxidante
Xylazel Jardín: Xylazel Jardín Acabado Protector, Xylazel Jardín Aceite para Teca, Xylazel Jardín Protector de
Suelos, Xylazel Jardín Fondo Protector, Xylazel Jardín Limpiador de Madera, Xylazel Jardín Impermeabilizante,
Xylazel Jardín Limpiador Hongos
(cont.)
78
EJEMPLAR GRATUITO
Restaurar y Reparar: Xylazel Aceite para Teca, Xylazel Aceite para Teca Emulsión al Agua, Xylazel Aceite para Teca Tung Oil, Xylazel Aceite para Teca Larga Duración, Xylazel Barniz al Agua, Xylazel Barniz a Muñequilla,
Xylazel Betún de Judea, Xylazel Pátina de Anticuario, Xylazel Goma Laca, Xylazel Bálsamo de Restauración,
Xylazel Cera Tinte Líquida, Xylazel Cera de Ebanista, Xylazel Tinte al Agua, Xylazel Cera de Reparación para
Madera, Xylazel Rotulador Tapa Arañazos, Xylazel Tapaporos al Agua, Xylazel Selladora, Xylazel Endurecedor
de Madera, Xylazel Decapante para Madera, Xylazel Pasta para Madera en Tubos y Tarrinas, Xylazel Barniz para Manualidades Spray, Xylazel Taco de Lija, Xylazel Desencerador, Xylazel Cola Impermeable
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 38: (cont.)
Principales empresas
Productos y marcas
Xylazel (cont.)
Xylazel Soluciones Específicas para Metal: Oxirite Esmalte Metálico Liso Brillante, Oxirite Esmalte Metálico
Satinado, Oxirite Esmalte Metálico Martelé, Oxirite Esmalte Metálico Forja, Oxirite Esmalte Metálico Spray, Oxirite Xtrem, Oxirite Multimetal, Esmalte para Radiadores, Pintura Anticalórica, Imprimación Multiadherente Anticorrosiva, Imprimación para Galvanizados, Acabado Metalizado-Efecto Cromo, Acabado Metalizado-Efecto Oro,
Galvanizado en Frío, Imprimación Anioxidante en Spray, Multiusos, Transformador de Óxido
Xylazel Pinturas Protectoras: Xylazel Satinado, Xylazel Mate, Xylazel Fachadas, Xylazel Pintura Protectora
para Suelos, Xylazel Barniz para Terracota, Xylazel Revestimientos Antiagrietantes, Xylazel Pintura Balaustradas, Xylazel Barniz Impermeabilizante
Xylazel Pinturas Especiales: Xylazel Impermeabilizante Elástico, Xylazel Impermeabilizante Invisible, Xylazel
Pintura Antihumedad/Antisalitre, Xylazel Barrera Antihumedad, Xylazel Pinturas Antimanchas, Xylazel Spray Antimanchas, Xylazel Pintura Aislante Antimanchas, Xylazel Protector Antimoho, Xylazel Imprimación
Xylazel Industrial: Xylazel Industrial Mate, Xylazel Industrial Satinado, Xylazel Industrial Extra Mate, Xylazel Industrial Extra Satinado, Xylazel Lasur Industrial, Xylazel Acabado Protector, Xylazel Industrial Aceite para Teca,
Xylazel Fondo, Xylazel Industrial Fondo Protector Base Agua, Xylazel Carcomas, Xylazel Preventivo, Xylazel
Preventivo-Curativo, Xylazel Total, Xylazel Dis-rec, Xylazel Autoclave Dvil, Xylazel Industrial Dvc3, Xylazel Impralit Dds, Xylazel Fondo Maderas Exóticas, Xylazel Impralit Tsk30, Xylazel Lasur Inmersión
Otras empresas
CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF.:
Alta Decoración: Stucos, Tierras Concentradas de Color, Sistema Silicato Potásico, Revestimientos Decorativos para Interiores, Sistema Policromático al Agua, Pinturas Especiales para Generar Efectos, Sistema Tintes
Marmori, Revestimientos y Pinturas Multicolor a Pistola, Sistema Decorativo de Alta Tecnología para Interiores,
Revestimiento Pátina para Exteriores e Interiores
Decoración: Pinturas Plásticas Mate, Satinado, Selladores, Pinturas Plásticas para Picar, Revestimientos Pétreos para Fachada, Pinturas Barnices de Fachadas al Disolvente, Esmaltes Sintéticos al Agua, Sistemas Decoración Metales, Imprimación Antioxidante al Agua, Pintutas Txitrópicas Antihumedad, Pinturas Anticondensación-Termoaislantes, Pintura Luminiscente Señalización, Sistemas Antipintadas
Suelos e Impermeabilizantes: Pinturas para Suelos de 1 componente
INDUSTRIA: Imprimaciones Antioxidantes, Acabados Industriales, Sistemas Epoxi, Sistemas Epoxi Altos Sólidos, Sistemas Epoxi sin Disolventes Alimentarios, Acabados Poliuretano, Pinturas Anticalóricas, Pinturas Especiales, Productos Intumescentes e Ignífugos
Madera: Sistema Protector para la Madera, Barniz Acrílico al Agua, Barnices Sintéticos, Sistema Nitrucelulósico,
Barnices para Parquets y Suelos de Madera
Bases TR: Pinturas al Agua, Pinturas al Disolvente, Tintes Sistemas Tintométricos
(cont.)
79
EJEMPLAR GRATUITO
Ega
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 38: (cont.)
Otras empresas
Productos y marcas
Esber
CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF., BRICOLAJE:
Pinturas para Fachadas: Plásticas Impermeables Lisas (Estecril Antimoho, E400, E440, E450, E500, E550),
Revestimientos Pétreos (Esterug), Pintura de Pliolite (Esterlite), Pintura Mineral al Silicato
Pinturas Plásticas: Lisas (E-250, E-230, E-200, ECOLÓGICA, E-1000, EXTRA, SUPER, M-25, M-40), Rugosas
(E-300, PICAR OBRA)
Pinturas Sintéticas: Esmalte Decoración (Brillante, Laca Satinado, Mate al Uso), Esmalte Profesional (Brillante), Esmaltes Sintéticos Altas Prestaciones (Adherente Blanco y Negro, Adherente Colores, Antioxidante, Poliuretano Alif.)
Barnices: Fachadas (Hidrofugante), Barnices (Interior/exterior Brillante, Satinado, Mate, Barniz Marino, Barniz
Poliuretano, Uretanado), Imprimaciones (Sintéticas, Altas prestaciones)
Pinturas Antimanchas-Antihumedad: Antimanchas Mate, Satinado, al Agua, Pintura Elástica (Pintura Antigoteras)
Señalización Vial: Metacrilato, Clorocaucho
Línea Deportiva: Pintura Plástica al Agua (Piscinas, Sport)
Pinturas Temple: Temple Liso, Temple Rugoso, Temple Especial Colores
INDUSTRIA:
Línea Acrílicos: Imprimacryl 9118, Imprimacryl PS Blanco, Bicapa Acrílico, Acrilak Inc Brillo, Acrílico Inc Brillo,
Acrilak Inc Supermate/G, Acrilak Inc Megamate, Acrilak Inc Supermate, Acrilak Inc Mate, Acrilak Inc Satinado,
Acrilak Blanco Brillo, Acrilak Blanco Mate
Línea Acualac: Acualac, Acualac MC Mate, Bicapa Acualac, Acualac Blanco, Esmalte Acualac Blanco
Línea Decoración: Barniz SCH Nácar, Barniz Metalizado, Barniz Hilos, Laca Cuarteable Blanca, Acritac Violeta,
Acritac Azul, Acritac Gris, Acritac Salmón, Acritac Verde Turquesa, Acritac Blanco Roto M, Barniz Madreperla,
Acritac Melocotón
Línea Nitrocelulósica: Resicel Selladora, Resicel Tapaporos MT, Resicel RT-625 Mate, Resicel Seda Semi Mate, Resicel Seda Satinada, Resicel Semi Mate, Resicel Satinado, Resicel MSC Blanca, Resicel MSC Negro, Resicel MC Blanco, Aparejo NC Blanco, Resicel TR-625 Supermate, Resicel Brillo
Línea Poliéster y Poliacrílicos: Fondo Per Translúcido, Fondo Poliéster AB, Acabado Per Brillo Directo, Fondo
Poliacrílico Blanco MC, Fondo Poliacrílico Blanco HC
Línea Poliuretano: Nature 800 Mate 30, Nature 800 Mate 20, Nature 800 s/ Brillo 95, Nature 800 Mate 40, Nature 800 Satinado, Hifond 500 TT, Tapaporos Reactivo B, Nature 800 Mate 10, Nature 700 Semibrillo 95, Nature
700 Satinado, Nature 700 Mate, Hifond 800, Hifond 300 ADP, Hifond 300 ST, Hifond 200 ST, Aparejo Pu Negro,
Aparejo Pu Mc Blanco, Aparejo Fond Blanco, Reotan Ext Brillo, Reotan Ext Mate, Acabado Nature 300 Semimate Auto, Polylac 70, Polylac 35, Polylac 10, Brillopol Brillo, Brillopol Negro y Blanco, Reotan Blanco, Ultrapol
Blanco, Ultrapol Blanco Satinado, Ultrapol Negro Satinado, Ultrafin 500 Blanco, Ultrafin 800 Negro y Blanco, Nature 800 Satinado 50, Nature 800 Satinado 60, Nature 800 Brillo 80, Nature 800 Brillo 90, Nature 700 Satinado
70, Nature 700 Satinado 60, Nature 700 Satinado 50, Nature 700 Satinado 40, Nature 700 Satinado 30, Nature
700 Satinado 20, Nature 700 Semibrillo 90, Nature 700 Semibrillo 80, Ultrafin Negro Mate, Ultrafin Blanco Satinado
Pátinas: Pátina Limpia Nogal Medio, Pátina Limpia Nogal Claro, Pátina Limpia Blanca, Pátina NB Blanca, Pátina
NB Negra
(cont.)
80
EJEMPLAR GRATUITO
Fepyr
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 38: (cont.)
Otras empresas
Productos y marcas
Mopasa
CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF., BRICOLAJE E INDUSTRIA:
División Madera: Nitrocelulosas, Catalizables al Ácido (Reactivas), Poliuretanos de Dos Componentes, Acrílicas
Dos Componentes, Poliéster de Tres Componentes, con Acelerante y Catalizador, Poliéster Curado Ultravioleta,
Monocomponentes Base Agua
División Industria: Acrílicas de Dos Componentes, Epoxi de Dos Componentes, Monocomponentes al Agua o
al Disolvente de Curado Horno, Imprimaciones Fosfocromatantes, Esmaltes de Secado Rápido
División Decoración y Construcción: Plástica 30 Mate, Plástica 50 Mate, Plástica Mulhacen Mate, Plástica 76
Mate, Plástica 76 Mate AM, Plástica 90 Mate, Plástica 93 Mate, Plástica 2000 Mate, Plástica Semi Mate, Plástica Samitur-Plus, Paint For Projeted Plater, Plástica Seda 80, Plástica 230 Satinada, Plástica Mopatasin, Plástica
Goteable
Sambara
CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF. E INDUSTRIA:
Madera: Tintes y Entonadores, Pátinas y Glaseadores, Decapés al Agua, Veladuras, Fondos Nitrocelulósicos
Transparentes, Fondos Poliuretano Transparentes, Proceso Poliuretano Ignífugo, Fondo y Acabado al Agua,
Fondos Poliéster y Poliuretano Pigmentados, Fondos Nitrocelulósicos Pigmentados, Fondos y Acabados Secado U-V, Acabados Poliuretano Transparentes, Acabados Poliuretano Pigmentados, Acabados Especiales, Lacas
Reactivas, Acabados Acrílicos (no amarilleantes), Acabados Nitrocelulósicos Transparentes, Acabados Nitrocelulósicos Pigmentados
Decoración: Barnices Sintéticos, Esmaltes Sintéticos, Pintura Piscina, Barnices de Parquet, Barniz Muñeca, Varios, Pinturas Plásticas
Industria: Imprimaciones, Imprimaciones 2 Componentes, Esmaltes Sintéticos
Palmcolor
CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF. E INDUSTRIA:
Esmaltes sintéticos: VANGUARD Brillante, Satinado y Mate, Esmalte Aluminio Plata, Esmalte Efecto Metálico,
Forja
Fondos e Imprimaciones Anticorrosivas: Imprimación Vinílica Gris, VANGUARD Imprimación, VANGUARD
Minio de Hierro, Imprimación Anticorrosiva Secado Rápido, Imprimación Multiuso base Agua
Esmaltes: Esmalte Epolan (A+B), ROSKYL Metales Brillante (A+B), ROSKYL Metales Satinado (A+B), PAGOLV Especial Suelos, Imprimación EPOLAN Transparente, EPOLAN FIBRAGROSS (A+B)
Tratamientos para Maderas: Barniz Trim Yath, Barniz Antisolar Filtro 10, Barniz Trim Trim Brillante, Satinado,
Mate, Aceite de Teka, Aceite de Linaza, Barniz Polyuretano, Lasur Travar (base agua), Barniz para Parquets,
Tapaporos
Tratamientos especiales: Antimoho, Fachadas, Ignífugo, Intumescente, Impermeabilizantes
Fuente: DBK.
81
EJEMPLAR GRATUITO
Pinturas Plásticas: Exteriores, Interiores, Especiales para Suelos, Interiores Línea Profesional, Interiores Gran
Rendimiento
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 39
Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de
envase, 2008-2009.
Principales empresas
Adapta Color (2009)
Metálico
Plástico
-
100,0
Alberto Mora
 2008
 2009
94,2
92,8
5,8
7,2
Barpimo
 2008
 2009
60,0
60,0
40,0
40,0
Basf
 2008
 2009
40,0
40,0
60,0
60,0
100,0
-
Blatem
 2008
 2009
30,0
30,0
70,0
70,0
Eupinca (2008)
40,0
60,0
Eurotex
 2008
 2009
60,0
60,0
40,0
40,0
Hempel
 2008
 2009
72,0
72,7
28,0
27,3
Ibersa
 2008
 2009
44,0
39,0
56,0
61,0
Industrias Proa
 2008
 2009
66,5
66,3
33,5
33,7
Jotun (2009)
40,0
60,0
Nabersa (a)
 2008
 2009
89,0
89,0
11,0
11,0
Productos Diez (2009)
50,0
50,0
Solrac (2008)
95,0
5,0
Titán
 2008
 2009
59,0
55,0
41,0
45,0
Xylazel
 2008
 2009
80,0
80,0
20,0
20,0
Ega (2009)
43,0
57,0
Mopasa
 2008
 2009
50,0
50,0
50,0
50,0
Bernardo Ecenarro (2008)
Otras empresas
(a) corresponde a Naber Pinturas y Barnices, S.L.
Fuente: DBK.
82
EJEMPLAR GRATUITO
(% sobre facturación en el sector en el mercado interior)
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 40
Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por canales
de distribución, 2008-2009.
(% sobre facturación en el sector en el mercado interior en cada segmento)
CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF. Y BRICOLAJE
Canal de distribución
Principales empresas
1
2
3
4
5
6
Barpimo
 2008
 2009
25,0
25,0
35,0
30,0
10,0
15,0
5,0
5,0
25,0
25,0
-
Blatem
 2008
 2009
75,0
75,0
25,0
25,0
-
-
-
-
Dyrup
 2008
 2009
75,0
74,0
-
25,0
26,0
-
-
-
-
-
-
-
ns
-
-
-
-
Eupinca (2008)
100,0
-
Eurotex
 2008
 2009
24,7
31,1
75,3
68,9
Hempel (2009)
90,0
-
-
-
10,0
-
Ibersa
 2008
 2009
46,0
38,0
54,0
62,0
-
-
-
-
Industrias Proa
 2008
 2009
31,6
33,2
22,5
22,5
0,3
0,3
-
45,6
44,0
-
Jotun (2009)
100,0
-
-
-
-
-
Monto (2009)
50,0
50,0
-
-
-
-
5,0
-
-
-
95,0
-
72,0
70,0
-
15,0
20,0
13,0
10,0
-
-
68,5
8,8
2,1
-
20,6
-
-
-
-
-
-
Productos Diez (2009)
Xylazel
 2008
 2009
Ega (2009)
Mopasa (2009)
100,0
1. Almacenistas/minoristas especializados
2. Tiendas propias/franquiciadas de la empresa
3. Superficies de bricolaje
4. Hipermercados/El Corte Inglés
5. Venta directa al cliente final (a)
6. Otros minoristas
(cont.)
(a) excluye, en su caso, ventas a través de tiendas propias/franquiciadas de la empresa.
83
EJEMPLAR GRATUITO
Otras empresas
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 40: (cont.)
(% sobre facturación en el sector en el mercado interior en cada segmento)
INDUSTRIA
Canal de distribución
Adapta Color (2009)
Distribuidores
especializados (b)
Venta directa a
cliente final (c)
-
100,0
100,0
-
Akzo Nobel Industrial
 2008
 2009
25,0
25,0
75,0
75,0
Alberto Mora
 2008
 2009
47,0
56,0
53,0
44,0
Barpimo
 2008
 2009
38,0
40,0
62,0
60,0
Akzo Nobel Car (2009) (d)
Basf (2009)
-
100,0
69,0
31,0
Blatem (2009)
-
100,0
Eupinca (2008)
100,0
-
Bernardo Ecenarro (2008)
Hempel
 2008
 2009
9,0
9,0
91,0
91,0
Ibersa
 2008
 2009
10,0
8,0
90,0
92,0
Industrias Proa
 2008
 2009
32,0
32,0
68,0
68,0
Jotun (2009)
100,0
-
12,5
87,5
Nabersa (f)
 2008
 2009
2,0
2,0
98,0
98,0
Productos Diez (2009)
-
100,0
90,0
80,0
10,0
20,0
Ega (2009)
79,5
20,5
Mopasa
 2008
 2009
50,0
50,0
50,0
50,0
Kupsa (2008) (e)
Xylazel
 2008
 2009
Otras empresas
(b) almacenistas/minoristas. (c) fabricantes/aplicadores. (d) incluye talleres profesionales. (e) sobre volumen. (f) corresponde a Naber Pinturas y Barnices, S.L.
Fuente: DBK.
84
EJEMPLAR GRATUITO
Principales empresas
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 41
Red de tiendas de venta al público de algunas de las principales empresas, 2009.
Principales empresas
Nombre comercial
Akzo Nobel Coatings
Centros Procolor
Barpimo (a)
Barpimo
Blatem
Tiendas
propias
Tiendas
franquiciadas
160
18
-
Valtor
4
-
Eupinca (a)
Tkrom
>250
-
Eurotex (b)
Eurotex
21
69
Ibersa
El Mundo del Pintor
60
20
Industrias Proa
Pinturas Proa
9
-
Juno (a)
Juno
100
-
Monto
Tiendas Monto
68
63
Titán
Titanlux
8
-
Valentine
Decocenter
120
Otras empresas
Ega
Colorega
1
-
Esber
Esber
5
-
Fuente: DBK.
85
EJEMPLAR GRATUITO
(a) 2009. (b) además dispone de tiendas en Marruecos (Rabat, Tánger) y Rumanía (Constanza).
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 42
Red de delegaciones comerciales de las principales empresas, 2009.
Delegaciones comerciales
España
Principales empresas Número Localización
Extranjero
Adapta Color
-
-
Italia
Akzo Nobel Car
-
-
-
Akzo Nobel Coatings
-
-
-
Akzo Nobel Industrial
4
Barcelona (2), Bilbao, Madrid
-
Akzo Nobel Packaging
-
-
-
Alberto Mora
4
La Garriga (Barcelona), Lucena (Córdoba), San Sebas- tián, Toledo
18
Murcia (2), A Coruña, Alicante, Asturias, Barcelona, Polonia
Cantabria, Ciudad Real, La Rioja, Las Palmas, Madrid,
Málaga, Mérida (Badajoz), Navarra, Palma de Mallorca,
Valencia, Valladolid, Zaragoza
Basf
-
-
-
Bernardo Ecenarro
-
-
-
Blatem
-
-
-
Dupont Ibérica
2
Madrid, Valencia
Lisboa, Oporto (Portugal)
Dyrup
2
Las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca
-
Eupinca
-
-
-
Eurotex
21
Varias provincias de Andalucía
-
Govesan
-
-
Bélgica, EEUU, Francia, Países Bajos
Hempel
4
Bilbao, Madrid, Sevilla, Vigo (Pontevedra)
La Habana (Cuba)
Ibersa
nd
-
Industrias Proa
60
7
Galicia (5), Gijón (Asturias), Madrid
Oporto (Portugal)
Industrias Q. Irurena
-
-
Portugal (2), México
Isaval
5
Arganda del Rey (Madrid), Bollullos de la Mitación (Sevi- Cuba
lla), La Laguna (Tenerife), Málaga, Mallorca
IVM
-
-
-
Jallut
-
-
-
Jotun
2
Algeciras (Cádiz), Canarias
Portugal
Juno
11
A Coruña, Cáceres, Madrid, Mallorca, Sevilla, Tarrago- na, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vizcaya, Zaragoza
(cont.)
86
EJEMPLAR GRATUITO
Barpimo
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 42: (cont.)
Delegaciones comerciales
España
Principales empresas Número Localización
Extranjero
Kolmer
1
-
Kupsa
14
Madrid
Barcelona, Cádiz, Cestona (Guipúzcoa), Córdoba, Gijón Francia, Polonia, Por(Asturias), Huelva, Madrid, Mallorca, Murcia, Ponteve- tugal, Rumanía, Rudra, Valencia, Valladolid, Villacañas (Toledo), Zaragoza sia, Ucrania
Macy
-
-
-
Masquelack
-
-
-
Materis Paints
5
Azuqueca de Henares (Guadalajara), Coslada (Madrid), Les Franqueses del Vallés (Barcelona), San Juan (Alicante), Santiago de Compostela (A Coruña)
Monto
-
-
Nabersa
6
Barcelona, Logroño, Lucena (Córdoba), Madrid, Mana- Francia, Polonia
cor (Mallorca), Yecla (Murcia)
PPG
2
Barcelona, Montcada I Reixac ( Barcelona)
-
Productos Diez
-
-
-
Sambara
4
A Coruña, Barcelona, Lucena (Córdoba), Silla (Valencia) Lisboa (Portugal)
Shingels
-
-
-
Solrac
-
-
Francia, Portugal, Rumanía
Titán
12
Cuba
A Coruña, Alicante, Badajoz, Barcelona, Galdakao (Viz- Oporto, Lisboa (Porcaya), Gran Canaria, Madrid, Málaga, Palma de Mallor- tugal)
ca, Sevilla, Tenerife, Valencia
Valentine
-
-
-
ValResa
-
-
México
Xylazel
3
Barcelona, Madrid, Valencia
-
Ega
1
Bilbao
-
Esber
6
Burgos, Cáceres, Cantabria, Pamplona, Salamanca, Va- lladolid
Fepyr
3
A Coruña, Córdoba, Madrid
Portugal (2), Arabia
Saudí, Francia, México
Mopasa
3
Córdoba, Murcia, Toledo
-
Palmcolor
-
-
-
Fuente: DBK.
87
EJEMPLAR GRATUITO
Otras empresas
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 43
Principales empresas
Adapta Color
Akzo Nobel Car
Akzo Nobel Coatings
Akzo Nobel Industrial
Akzo Nobel Packaging
Alberto Mora
Barpimo
Basf
Bernardo Ecenarro
Dupont Ibérica
Eupinca
Eurotex
Govesan
Hempel
Ibersa
Industrias Proa
Industrias Q. Irurena
Isaval
IVM
Jallut
Jotun
Tipo de certificado
ISO 9001
ISO 14001
Certificado Qualicoat (a)
ISO 9001 (b)
ISO 14001
ISO 9001
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001 (c)
ISO 9001
ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
ISO 9000
ISO 18000
EFQM
ISO 9001
ISO 14001
ISO TS 16949 (d)
ISO 9001
ISO 14001
ISO 9001
ISO 14001
ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
OHSAS18001:99
ISO 9001:2008
ISO 14001
ISO 9001
Certificado REACH
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001 (c)
ISO 9001
ISO 9001:2000
ISO TS 16949 (e)
ISO 14001
Etiqueta Ecológica Comunitaria
ISO 9001
ISO 9001
ISO 14001
Certificado Labet (f)
ISO 9001
ISO 14001
ISO 9001
ISO 9001
ISO 14001
(cont.)
(a) en productos poliéster sin TGIC. (b) corresponde a la unidad de carrocerías del Grupo Akzo Nobel. (c) Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud. (d) aplicable a primeros equipos y reparación del sector de automoción. (e) aplicable al diseño y la producción de aprestos y productos céreos para la protección de carrocerías. (f) certificado de tropicalización del Laboratorio de
Ensayos de Tropicalización de la República de Cuba.
88
EJEMPLAR GRATUITO
Certificados de calidad y gestión medioambiental de algunas de las principales
empresas, noviembre 2010.
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 43: (cont.)
Kolmer
Kupsa
Macy
Masquelack
Materis Paints
Monto
Nabersa
PPG
Productos Diez
Sambara
Shingels
Titán
Valentine
ValResa
Xylazel
Otras empresas
Ega
Esber
Fepyr
Mopasa
Palmcolor
Tipo de certificado
ISO 9001
ISO 14001
ISO 9001
ISO 14001
UNE 81900 EX
ISO 9001:2000
ISO 14001 (g)
ISO 9001:2000
ISO 14001:1996
ISO 9002
ISO 14001
ISO 9001
ISO 14001
ISO 9001
ISO 14001
ISO 9001
ISO 14001
ISO TS 16949
Certificado Qualicoat (h)
Certificación AIDIMA (i)
ISO 14001 (j)
ISO 9001 (k)
ISO TS 16949 (l)
ISO 9001
ISO 9001:2000
ISO 14001
ISO 9001
ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
ECOLABEL
ISO 9001
ISO 14001
ISO 9001
ISO 9001
AITIM
CIDEMCO
ISO 9001
ISO 9001
ISO 14001
ISO 9001:2000
ISO 14001
ISO 9001
ISO 14001
ISO 9001
(g) en productos ignífugos UNE 23721:90, Akuatron y Akuafis marcas calidad CIDEMCO. (h) aplicable a revestimientos con
termolacado destinados a la arquitectura. (i) certificación otorgada por el Instituto Tecnológico del Mueble y Afines para materias primas, productos semi-elaborados y muebles que cumplen con normas nacionales e internacionales, entre las que se encuentran normas UNE aplicables a España, estándares internacionales ISO, certificados DIN alemanes y estándares NF franceses. (j) en las plantas productivas de Laguna de Duero y Quart de Poblet. (k) en las tres plantas productivas. (l) aplicable a
resinas y productos catiónicos en planta productiva de Laguna de Duero.
Fuente: DBK.
89
EJEMPLAR GRATUITO
Principales empresas
Juno
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 44
Inversión en acciones de marketing realizada por algunas de las principales empresas, 2009.
(Mill .euros)
0,70
Xylazel
0,51
Barpimo
0,37
Hempel
0,30
Akzo Nobel Industrial
0,25
Adapta Color
0,12
Industrias Proa
0,10
Alberto Mora (a)
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
(a) 2008.
Fuente: DBK.
90
EJEMPLAR GRATUITO
0,07
Ibersa
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 45
Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2009.
TV
Principales medios de
Radio Diarios Revistas Exterior Internet comunicación
Adapta Color
-
-
-

-
-
Recubrimientos Industriales (Reconal Ediciones, S.L.)
Akzo Nobel Industrial
-
-


-
-
nd
Barpimo
-
-
-

-
-
Revista Pinturama
Eurotex
-

-

-
-
Revista Pinturama, Revista Casa al
Día
Hempel
-
-




nd
Ibersa
-


-

-
Radio: cadena Ser, cadena Cope
Diarios: La Nueva España
Exterior: vallas publicitarias
Industrias Proa
-





nd
Nabersa
-
-
-
-
-

nd
Jotun
-
-


-

nd
Titán
-
-


-

nd
Xylazel
-
-


-

nd
Otras empresas
nd
Ega
-
-

-
-

Diarios locales, decorespacio.com
Mopasa
-
-
-

-
-
nd
Fuente: DBK.
91
EJEMPLAR GRATUITO
Principales empresas
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 46
Otras acciones de marketing realizadas por algunas de las principales empresas,
2009.
Principales empresas
Acciones
Adapta Color
 Participación en ferias
Akzo Nobel Industrial
 Participación en ferias
 Publicidad en el punto de venta
 Edición de revistas/newsletters
Barpimo
 Edición de revistas/newletters: Pinturama
Eurotex
 Participación en ferias: Expofranquicia
Hempel
 Participación en ferias
 Publicidad en el punto de venta
 Edición de revistas/newsletters
Ibersa
 Patrocinios/eventos: torneo de golf El Mundo del Pintor en el
Club de Golf de La Barganiza
 Publicidad en el punto de venta: tiendas propias
Industrias Proa
 Patrocinios/eventos
 Participación en ferias
 Edición de revistas/newsletters
Titán
 Edición de revistas/newletters: boletín interno
Xylazel
 Publicidad en punto de venta: Ehlis, Coferdroza, Cecofersa
 Edición de revistas/newsletters: X y Z Digital
Ega
 Edición de revistas/newletters: Revista Gremios
Fuente: DBK.
92
EJEMPLAR GRATUITO
Otras empresas
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 47
Inversión en actividades de I+D realizada por algunas de las principales empresas,
2008-2009.
(Mill. euros)
8,22
Titán
2,60
Hempel (a)
2,00
Basf
0,90
Bernardo Ecenarro (b)
0,77
Valentine
0,60
Barpimo (c)
0,50
Nabersa (d)
Ega
0,38
Alberto Mora (b)
0,30
Industrias Proa
0,25
0,12
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(a) acuerdos con Cidemco. (b) 2008. (c) acuerdos con Interquímica. (d) mantiene acuerdos con A.I.D.O. (Instituto Tecnológico de Óptica, color e imagen), A.I.D.I.M.A. (Instituto Tecnológico del mueble, madera, embalaje y afines) y
A.I.M.M.E (Instituto Tecnológico Metalmecánico).
Fuente: DBK.
93
EJEMPLAR GRATUITO
Kolmer
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
2.4. Clientes
En el segmento de pinturas industriales se observa una alta especialización de las
empresas en determinados sectores de actividad. El sector de automoción constituye el principal destino de la producción de algunos de los principales operadores
de pinturas industriales, como Akzo Nobel Car y Basf.
Por su parte, varias empresas se encuentran especializadas por completo en la
producción de pinturas y barnices para la industria de la madera, como Alberto
Mora, Fepyr, Industrias Q. Irurena, IVM, Kupsa, Masquelack, Monto, Solrac,
ValResa y Mopasa.
Govesan y Materis Paints destinan el 100% de su producción a la industria metalgráfica, Valentine centra su actividad en la producción de pintura anticorrosiva
para metal, Juno se especializa en el suministro de pintura para la industria naval,
Titán en el mantenimiento industrial y Juno y PPG en la industria naval y aeroespacial.
La mayoría de las empresas presentes en el mercado de pinturas decorativas están presentes tanto en el segmento de construcción y decoración profesional como
en el de bricolaje, aunque en muchos casos uno predomina sobre el otro. Con una
mayor inclinación hacia el subsegmento de construcción y decoración profesional
se encuentran Dyrup, Eupinca, Eurotex, Hempel, Materis Paints, Solrac, Ega y
Mopasa, con al menos el 70% de la facturación por venta de pinturas decorativas.
En cuanto a la distribución geográfica de las ventas, los principales operadores
cuentan con una amplia cobertura geográfica nacional, estando presentes sus productos en la mayor parte de comunidades españolas, aunque Madrid, Cataluña,
Andalucía y Comunidad Valenciana aglutinan en la mayoría de los casos una porción mayoritaria de las ventas. Como excepciones destacan empresas como Eurotex, Ibersa e Industrias Proa, cuyo negocio se encuentra muy concentrado en
Andalucía, la zona norte y Galicia, respectivamente.
En cuanto a la evolución de la demanda externa, aunque la Unión Europea y especialmente los países del entorno cercano continúan siendo los principales destinos de las ventas al exterior, continúa aumentando la importancia de mercados
con gran potencial de crecimiento, principalmente Latinoamérica, China, India y
Rusia.
94
EJEMPLAR GRATUITO
Por el contrario, las pinturas para bricolaje reúnen la mayor parte de las ventas de
pinturas decorativas en los casos de Barpimo y Xylazel, concentrando en ambos
casos el 75% del total.
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 48
Distribución de la facturación de pinturas para decoración de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2008-2009.
(% sobre facturación en el mercado interior en el segmento de construcción, decoración prof. y
bricolaje)
Construcción y
decoración prof.
Bricolaje
Barpimo
 2008
 2009
30,0
25,0
70,0
75,0
Dyrup
 2008
 2009
75,0
74,0
25,0
26,0
Eupinca (2008)
70,0
30,0
Eurotex
 2008
 2009
79,8
78,5
20,2
21,5
Hempel
 2008
 2009
70,0
70,0
30,0
30,0
Ibersa
 2008
 2009
50,0
40,0
50,0
60,0
Industrias Proa
 2008
 2009
43,7
38,1
56,3
61,9
Materis Paints (2009)
80,0
20,0
100,0
-
Titán
 2008
 2009
40,0
45,0
60,0
55,0
Xylazel
 2008
 2009
28,0
25,0
72,0
75,0
Ega
 2008
 2009
91,0
89,0
9,0
11,0
Mopasa
 2008
 2009
100,0
100,0
-
Principales empresas
Solrac (2008)
Fuente: DBK.
95
EJEMPLAR GRATUITO
Otras empresas
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 49
Distribución de la facturación de pinturas para la industria de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2009.
Principales empresas
Adapta Color
Akzo Nobel Car
Akzo Nobel Industrial
Alberto Mora
Barpimo
Basf
Bernardo Ecenarro (f)
Blatem
Dupont Ibérica
Eupinca (f)
Eurotex
Govesan
Hempel
Ibersa
Industrias Proa
Industrias Q. Irurena
IVM
Jotun
Juno
Kolmer
Kupsa
Macy
Masquelack
Materis Paints
Monto
Nabersa (l)
PPG
Shingels
Solrac
Titán
Valentine
ValResa
Xylazel
Otras empresas
Ega
Fepyr
Mopasa
Automoción
Primer equipo
Repintado
100,0 (b)
4,0
65,0 
31,7 
25,0 




44,5 
24,0 




-
-
Madera
6,0
97,0 
40,0 
42,0 
80,0 

61,0 
0,9 
100,0
100,0

100,0

100,0
100,0
56,0 
100,0
9,0 
100,0
90,0 
100,0
100,0
Naval/
aeroespacial
5,0
20,0 
42,7
6,5 
100,0 (k)
 (m)
-
Metalgráfica
60,0 
75,0 
100,0
39,0 
25,5 


100,0
20,0 

-
Otras
100,0 (a)
85,0 (c)
3,0 (d) 
3,3 (e) 
58,0 (g) 
 (h)

57,3 (i)
22,6 
100,0 (j)
91,0 (n) 
100,0 (o)
10,0 (e) 
-
-
100,0 (e)
-
Nota: las flechas indican tendencia respecto al ejercicio anterior. En los casos en los que los porcentajes no están disponibles,
los asteriscos indican los segmentos de demanda en los que opera la empresa.
(a) protección de aluminio para arquitectura (50%), trenes, electrodomésticos de línea blanca y otros recubrimientos industriales (50%). (b) en primer equipo, sólo componentes de automoción. (c) electrodomésticos de línea blanca, motocicletas, perfilado de aluminio para la construcción. (d) vidrio. (e) trenes, electrodomésticos de línea blanca y otros recubrimientos industriales.
(f) 2008. (g) metal. (h) perfilado de aluminio para la construcción, electrodomésticos de línea blanca, muebles de oficina metálicos y motocicletas. (i) protección industrial. (j) estructuras industriales, mantenimiento de tuberías, tanques industriales. (k) pintura marina. (l) corresponde a Naber Pinturas y Barnices, S.L. (m) pintura aeroespacial. (n) mantenimiento industrial. (o) pintura
anticorrosión para metal.
Fuente: DBK.
96
EJEMPLAR GRATUITO
(% sobre facturación en el mercado interior en el segmento de industria)
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 50
Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas
geográficas, 2008-2009.
(% sobre facturación en el sector en el mercado interior)
Madrid
Cataluña
Andalucía
Com.
Valenciana
País
Vasco
Alberto Mora
 2008
 2009
2,0
2,0
12,0
11,0
18,0
21,0
42,0
40,0
9,0
10,0
17,0
16,0 (a)
Barpimo
 2008
 2009
6,0
6,0
7,0
6,0
4,0
4,0
17,0
15,0
4,0
3,0
62,0
66,0 (b)
Basf
 2008
 2009
11,0
12,0
29,0
30,0
6,0
5,0
32,0
33,0
8,0
8,0
14,0
12,0
5,3
7,7
-
4,0
20,7
62,3
Dyrup
 2008
 2009
29,0
29,0
17,0
16,0
8,0
6,0
7,0
5,0
10,0
9,0
29,0
35,0
Eupinca (2008)
15,0
15,0
15,0
-
-
55,0 (c)
Eurotex
 2008
 2009
1,4
4,4
2,0
2,2
80,9
78,0
2,5
2,9
1,7
2,0
11,5 (d)
10,5 (d)
Hempel
 2008
 2009
5,3
9,4
8,5
5,9
8,8
9,2
5,2
4,7
11,1
13,3
Ibersa
 2008
 2009
-
-
-
3,0
7,0
8,0
93,0 (e)
89,0
Industrias Proa
 2008
 2009
4,1
4,0
-
-
-
-
95,9 (f)
96,0 (f)
Monto (2009)
12,0
11,0
13,0
43,0
14,0
7,0 (g)
Productos Diez (2009)
40,0
10,0
10,0
10,0
30,0
-
Xylazel (2009)
10,0
20,0
30,0
20,0
10,0
10,0
Ega (2009)
8,5
6,4
9,3
2,9
19,6
53,3 (h)
Mopasa (2009)
-
-
40,0
40,0
-
Palmcolor (2009)
-
-
-
-
-
Principales empresas
Bernardo Ecenarro (2008)
Otras
61,1
57,5
20,0
100,0 (i)
(a) Castilla-La Mancha (10%), Castilla y León (3%), Galicia (3%). (b) Canarias, Galicia, Castilla-La Mancha, Baleares,
otras. (c) Galicia (15%), otras (40%). (d) Extremadura. (e) Asturias (32%), Galicia (31%), Canarias (15%), Castilla y
León (11%), Cantabria (4%). (f) Galicia y Canarias. (g) Canarias (5%), Aragón (2%). (h) Castilla y León (21,7%), Navarra (8,4%), Galicia (7,5%), Cornisa Cantábrica (6,1%), otras (9,6%). (i) Canarias.
Fuente: DBK.
97
EJEMPLAR GRATUITO
Otras empresas
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 51
Distribución de las exportaciones de algunas de las principales empresas por país
de destino, 2009.
Principales empresas
País
Adapta Color
UE-27 (99%) (Italia, Francia, Alemania, Portugal, Hungría), Latinoamérica (1%)
Akzo Nobel Industrial
UE-27 (90%), otros países europeos (10%)
Alberto Mora
UE-27 (64,1%) (Portugal), Latinoamérica (34,4%) (República Dominicana, Venezuela), otros (1,5%) (Norte de África)
Barpimo
UE-27 (70%) (Polonia, Francia), Latinoamérica (20%) (México), otros (10%) (Rusia)
Basf
UE-27 (50,8%) (Alemania, Portugal, Francia, Italia), Latinoamérica (8,9%) (México, Brasil, Colombia), otros países europeos (6,6%) (Turquía), América del Norte
(2,7%) (Estados Unidos, Canadá), otros (31,0%) (China, India, Irán, Filipinas)
Bernardo Ecenarro (a)
UE-27 (87,2%) (Hungría, Polonia, Francia, Portugal), América del Norte (9,0%)
(Canadá), otros países europeos (1,5%) (Bosnia, Rusia), otros (2,3%) (Australia,
Israel)
Blatem
Unión Europea, Oriente Próximo
Dyrup
UE-27 (99,5%) (Portugal, Francia), Andorra (0,5%)
Eurotex
Latinoamérica (37,9%) (Cuba), UE-27 (30,9%) (Portugal, Gibraltar, Rumanía),
Marruecos (28,6%), Senegal (2,6%)
Hempel
Latinoamérica (58%) (Cuba, Colombia), UE-27 (30%) (Alemania), otros (12%)
(Marruecos)
Industria Proa
UE-27 (100%)
Jotun
UE-27 (95%) (Italia, Grecia), otros (4,5%) (Noruega, Turquía), Estados Unidos
(0,5%)
Kolmer
UE-27 (98%), otros (2%)
Kupsa (a)
Portugal, Polonia, Rusia, Ucrania, Rumanía, otros
Materis Paints
UE-27 (100%)
Monto
UE-27 (80%), Latinoamérica (20%)
Nabersa (b)
UE-27 (98,0%) (Portugal, Alemania, Francia, Polonia, Reino Unido), Latinoamérica (0,5%) (Colombia), otros (1,5%) (Rusia, Siria)
Solrac (a)
UE-27 (100%)
Titán
UE-27 (88%) (Portugal), otros países de Europa (1%), otros (11%)
ValResa
UE-27 (33%), otros (67%)
Xylazel
UE-27 (90%) (Portugal), Latinoamérica (10%) (Chile)
Otras empresas
Fepyr
Tailandia, Singapur, Hong Kong (100%)
Mopasa
UE-27 (100%) (Portugal)
(a) 2008. (b) corresponde a Naber Pinturas y Barnices, S.L.
Fuente: DBK.
98
EJEMPLAR GRATUITO
(% sobre facturación en el sector en el mercado exterior)
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
2.5. Cuotas y resultados
En 2009 los cinco primeros operadores -Basf, Titán, PPG, Dupont Ibérica y Akzo
Nobel Coatings- concentraron el 31% del valor total del mercado, frente a la participación del 28,6% alcanzada en el ejercicio 2008.
En el segmento de pinturas para la industria se observa un mayor grado de concentración, con tendencia al alza, de forma que las empresas líderes -Basf, PPG,
Dupont Ibérica, Akzo Nobel Industrial y Akzo Nobel Car- absorbieron en dicho
año el 49,3% del valor del mercado.
Por su parte, en el segmento de pinturas para decoración se registra una mayor
fragmentación, estando encabezado por Titán, Akzo Nobel Coatings, Monto, Materis Paints y Juno, cuya cuota conjunta sobre el valor del mercado se situó en
2009 en el 35,2%.
En cuanto a la actividad productiva, la participación conjunta de Basf, Titán, PPG,
Akzo Nobel Coatings y Akzo Nobel Car en el valor total de la producción nacional ascendió al 30,3%.
99
EJEMPLAR GRATUITO
Basf encabeza la relación de empresas exportadoras, al absorber en 2009 más
del 15% del valor total exportado, seguida de PPG y Akzo Nobel Car, ambas con
cuotas de exportación aproximadas del 11%.
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 52
Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2007-2009.
(Mill. euros)
2007
576,46
227,84
235,00
147,63
95,31
79,26
74,91
50,51
69,76
60,84
57,71
49,07
41,26
51,83
50,14
33,91
35,58
36,11
22,56
31,01
22,17
32,26
20,22
22,00
14,02
15,43
15,90
15,26
16,50
27,34
20,82
14,94
12,60
11,82
18,00
12,66
11,18
13,44
11,41
14,83
2008
502,07
211,20
216,32
129,13
98,58
72,48
72,36
52,23
62,79
59,98
54,98
41,27
44,69
46,27
42,51
32,92
31,41
36,16
23,95
25,08
20,52
28,81
18,28
18,50
14,07
14,37
15,17
14,22
14,45
26,88
19,18
13,63
11,91
12,29
14,30
10,89
10,61
12,03
9,23
8,90
5,81
5,38
6,80
14,63
7,34
5,82
4,76
4,90
12,58
5,98
% var.
2008/2007
-12,9
-7,3
-7,9
-12,5
3,4
-8,6
-3,4
3,4
-10,0
-1,4
-4,7
-15,9
8,3
-10,7
-15,2
-2,9
-11,7
0,1
6,2
-19,1
-7,4
-10,7
-9,6
-15,9
0,4
-6,9
-4,6
-6,8
-12,4
-1,7
-7,9
-8,8
-5,5
4,0
-20,6
-14,0
-5,1
-10,5
-19,1
-40,0
0,2
-11,5
-27,9
-14,0
-18,5
2009
456,69
177,50
170,00 (b)
117,36
75,59
70,16
58,00
48,04
47,82
47,80
45,53
38,76
38,62
36,70
34,19
32,18
27,19
27,14
23,47
21,30 (b)
20,66
17,56
17,09
15,00
13,69
13,31
13,26
12,91
12,50
12,47
11,50 (b)
11,30
10,84
9,71
9,40
9,40
9,40 (b)
9,31
8,56
7,00 (b)
5,10
4,90 (b)
4,80 (b)
4,79
4,67
% var.
2009/2008
-9,0
-16,0
-21,4
-9,1
-23,3
-3,2
-19,8
-8,0
-23,8
-20,3
-17,2
-6,1
-13,6
-20,7
-19,6
-2,2
-13,4
-24,9
-2,0
-15,1
0,7
-39,0
-6,5
-18,9
-2,7
-7,4
-12,6
-9,2
-13,5
-53,6
-40,0
-17,1
-9,0
-21,0
-34,3
-13,7
-11,4
-22,6
-7,3
-21,3
-12,4
2,9
-2,0
-61,9
-21,9
(a) corresponde a la consolidación contable con PPG Ibérica Sales & Services, S.L., a la que PPG Ibérica, S.A. le traspasó en
2007 la mayor parte de las existencias y toda su actividad comercial, convirtiéndose esta última en "consigment manufacturer".
(b) estimación DBK.
Fuente: DBK.
100
EJEMPLAR GRATUITO
Principales empresas
Dupont Ibérica
Basf
PPG (a)
Titán
Akzo Nobel Car
Akzo Nobel Coatings
Akzo Nobel Industrial
Monto
Valentine
Hempel
Materis Paints
Nabersa
Akzo Nobel Packaging
Barpimo
Juno
Jotun
Eupinca
Bernardo Ecenarro
Ibersa
IVM
Isaval
Alberto Mora
Xylazel
Kupsa (b)
Eurotex
Shingels
Dyrup
Industrias Proa
Industrias Q. Irurena (b)
Govesan
Solrac
Macy
Blatem
Productos Diez
Adapta Color
Masquelack
Sambara
ValResa
Kolmer
Jallut
Otras empresas
Ega
Esber
Palmcolor
Fepyr
Mopasa
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 53
Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2007-2009.
(Mill. euros)
2007
227,84
177,00
147,63
122,27
95,31
75,00
73,50
69,76
60,84
48,00
nd
49,07
41,26
51,83
33,91
42,60
35,58
32,90
31,01
20,08
22,17
20,22
22,00
15,43
15,90
13,05
27,34
14,62
18,83
20,82
14,94
14,90
12,60
11,82
18,00
12,66
13,44
10,10
11,41
14,83
2008
211,20
163,00
129,13
100,41
98,58
68,56
72,36
62,79
59,98
49,60
46,44
41,27
44,69
46,27
32,92
36,10
31,41
33,00
25,08
21,15
20,52
18,28
18,50
14,37
15,17
13,35
26,88
13,70
15,56
19,18
13,63
13,00
11,91
12,29
14,30
10,89
12,03
9,60
8,23
8,90
5,81
5,38
6,80
14,63
7,34
5,82
4,76
4,90
12,58
5,98
% var.
2008/2007
-7,3
-7,9
-12,5
-17,9
3,4
-8,6
-1,6
-10,0
-1,4
3,3
nd
-15,9
8,3
-10,7
-2,9
-15,3
-11,7
0,3
-19,1
5,3
-7,4
-9,6
-15,9
-6,9
-4,6
2,3
-1,7
-6,3
-17,4
-7,9
-8,8
-12,8
-5,5
4,0
-20,6
-14,0
-10,5
-5,0
-27,9
-40,0
0,2
-11,5
-27,9
-14,0
-18,5
2009
177,50
128,00
117,36
100,47
75,59
69,59
58,00
47,82
47,80
45,59
41,81
38,76
38,62
36,70
32,18
29,00
27,19
24,70 (b)
21,30 (b)
20,98
20,66
17,09
15,00
13,31
13,26
12,86
12,47
12,40
11,82
11,50 (b)
11,30
11,25
10,84
9,71
9,40
9,40
9,31
8,50
7,41
7,00 (b)
5,10
4,90 (b)
4,80 (b)
4,79
4,67
% var.
2009/2008
-16,0
-21,5
-9,1
0,1
-23,3
1,5
-19,8
-23,8
-20,3
-8,1
-10,0
-6,1
-13,6
-20,7
-2,2
-19,7
-13,4
-25,2
-15,1
-0,8
0,7
-6,5
-18,9
-7,4
-12,6
-3,7
-53,6
-9,5
-24,0
-40,0
-17,1
-13,5
-9,0
-21,0
-34,3
-13,7
-22,6
-11,5
-10,0
-21,3
-12,4
2,9
-2,0
-61,9
-21,9
(a) corresponde a la consolidación contable con PPG Ibérica Sales & Services, S.L., a la que PPG Ibérica, S.A. le traspasó en
2007 la mayor parte de las existencias y toda su actividad comercial, convirtiéndose esta última en "consigment manufacturer".
(b) estimación DBK. (c) incluye facturación derivada de la venta de resinas. (d) incluye facturación derivada de la venta de tintas. (e) incluye facturación derivada de la venta de productos para yeso laminado (Pladur). (f) incluye facturación derivada de la
venta de disolventes y otros.
Fuente: DBK.
101
EJEMPLAR GRATUITO
Principales empresas
Basf
PPG (a) (b)
Titán
Dupont Ibérica
Akzo Nobel Car
Akzo Nobel Coatings
Akzo Nobel Industrial (c)
Valentine
Hempel
Monto
Materis Paints
Nabersa
Akzo Nobel Packaging (d)
Barpimo
Jotun
Juno (b)
Eupinca
Bernardo Ecenarro
IVM
Ibersa
Isaval
Xylazel
Kupsa (b)
Shingels
Dyrup
Eurotex
Govesan
Industrias Proa
Alberto Mora
Solrac
Macy
Industrias Q. Irurena (b)
Blatem (e)
Productos Diez (f)
Adapta Color
Masquelack (f)
ValResa
Sambara (b)
Kolmer
Jallut
Otras empresas
Ega (c)
Esber (d)
Palmcolor
Fepyr
Mopasa
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 54
Evolución del volumen de producción de pinturas y barnices de algunas de las
principales empresas, 2008-2009.
(Toneladas)
2008
2009
% var.
2009/2008
Titán
47.100
42.100
-10,6
Basf
44.558
39.434
-11,5
Akzo Nobel Coatings
31.500
29.750
-5,6
nd
24.200
nd
Barpimo
24.500
20.209
-17,5
Bernardo Ecenarro
14.300
nd
Hempel
12.248
10.460
-14,6
Jotun
11.932
9.610
-19,5
Productos Diez
11.300
9.000
-20,4
Dyrup
10.000
8.200
-18,0
Akzo Nobel Industrial
9.200
7.759
-15,7
Nabersa
8.400
6.160
-26,7
Blatem
6.900
nd
Eurotex
6.238
6.050
Ibersa
6.173
6.048
-2,0
Alberto Mora
6.100
4.750
-22,1
Solrac
6.000
nd
-100,0
Kolmer
5.526
nd
nd
Industrias Proa
4.226
3.503
-17,1
Xylazel
3.027
2.623
-13,3
Mopasa
3.570
2.350
-34,2
Ega
2.627
2.305
-12,3
Principales empresas
Materis Paints
nd
nd
-3,0
Fuente: DBK.
102
EJEMPLAR GRATUITO
Otras empresas
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 55
Cuotas de producción de las principales empresas, 2008-2009.
Mill. euros
149,95
126,55
130,40
61,70
68,02
57,89
49,60
57,14
46,44
41,27
46,27
45,70
36,10
27,98
31,41
29,05
33,00
21,15
20,52
16,45
18,50
14,37
26,88
13,44
15,56
19,18
13,63
13,00
11,91
12,29
10,23
14,30
10,89
12,03
9,56
9,60
8,23
8,90
6,27
514,63
5,65
4,76
4,90
12,33
5,98
1.860
2009
%
8,1
6,8
7,0
3,3
3,7
3,1
2,7
3,1
2,5
2,2
2,5
2,5
1,9
1,5
1,7
1,6
1,8
1,1
1,1
0,9
1,0
0,8
1,4
0,7
0,8
1,0
0,7
0,7
0,6
0,7
0,6
0,8
0,6
0,6
0,5
0,5
0,4
0,5
0,3
27,7
0,3
0,3
0,3
0,7
0,3
100,0
Mill. euros
125,67
115,01
101,12
59,15
51,40
45,24
45,13
43,04
41,81
38,76
36,70
34,89
29,00
27,35
27,19
24,72
24,70 (a)
20,98
20,66
15,38
15,00
13,31
12,47
12,15
11,82
11,50 (a)
11,30
11,25
10,84
9,71
9,61
9,40
9,40
9,31
8,88
8,50
7,41
7,00 (a)
5,11
372,11
4,90
4,90 (a)
4,80 (a)
4,69
4,67
1.494
%
8,4
7,7
6,8
4,0
3,4
3,0
3,0
2,9
2,8
2,6
2,5
2,3
1,9
1,8
1,8
1,7
1,7
1,4
1,4
1,0
1,0
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,3
24,9
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
100,0
(a) estimación DBK.
Fuente: DBK.
103
EJEMPLAR GRATUITO
2008
Empresa
Basf
Titán
PPG (a)
Akzo Nobel Coatings
Akzo Nobel Car (a)
Akzo Nobel Industrial
Monto
Valentine (a)
Materis Paints
Nabersa
Barpimo
Hempel
Juno (a)
Jotun
Eupinca
Akzo Nobel Packaging (a)
Bernardo Ecenarro
Ibersa
Isaval
Xylazel
Kupsa (a)
Shingels
Govesan
Industrias Proa
Alberto Mora
Solrac
Macy
Industrias Q. Irurena (a)
Blatem
Productos Diez
Eurotex
Adapta Color
Masquelack
ValResa
Dyrup
Sambara (a)
Kolmer
Jallut
IVM (a)
Otras
 Ega
 Esber
 Palmcolor
 Fepyr (a)
 Mopasa
TOTAL
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 56
Cuotas de exportación de las principales empresas, 2008-2009.
Mill. euros
61,25
48,90
52,17
20,08
23,66
17,08
13,40
9,25
10,40
6,84
4,58
5,88
3,28
5,95
8,87
4,26
3,76
2,72
2,41
2,26
1,96
2,15
1,80
2,20
2,32
3,59
0,20
1,38
1,43
1,15
1,01
0,96
0,62
0,25
0,40
ns
1,04
0,30
0,35
108,89
439
2009
%
14,0
11,1
11,9
4,6
5,4
3,9
3,1
2,1
2,4
1,6
1,0
1,3
0,7
1,4
2,0
1,0
0,9
0,6
0,5
0,5
0,4
0,5
0,4
0,5
0,5
0,8
ns
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
ns
0,2
0,1
0,1
24,8
100,0
Mill. euros
51,83
38,40
38,17
25,12
17,40
14,80
9,86
8,07
7,66 (a)
6,69
5,65
5,02
4,86
4,36
4,24
3,30
3,09
2,65
2,51
2,16
1,96
1,80
1,60
1,43
1,25
1,20
1,00
0,98
0,94
0,94
0,78
0,58 (a)
0,43
0,43
0,40
0,35 (a)
0,26
0,23
0,15
66,46
339
%
15,3
11,3
11,3
7,4
5,1
4,4
2,9
2,4
2,3
2,0
1,7
1,5
1,4
1,3
1,3
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,6
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
ns
19,6
100,0
Nota: no disponible Esber.
(a) estimación DBK.
Fuente: DBK.
104
EJEMPLAR GRATUITO
2008
Empresa
Basf
PPG (a)
Akzo Nobel Car
Dupont Ibérica (a)
Akzo Nobel Industrial
Jotun
Akzo Nobel Packaging
Barpimo
Bernardo Ecenarro
Titán
Nabersa
Hempel
Isaval
Monto
Govesan (a)
Kupsa (a)
IVM (a)
Masquelack
ValResa
Akzo Nobel Coatings
Alberto Mora
Industrias Q. Irurena (a)
Shingels (a)
Valentine (a)
Materis Paints
Fepyr (a)
Kolmer
Dyrup
Adapta Color
Sambara (a)
Industrias Proa
Solrac
Blatem
Xylazel
Eupinca
Jallut
Eurotex
Mopasa
Macy
Otras
TOTAL
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 57
Cuotas de importación relativas de las principales empresas, 2008-2009 (a).
Empresa
Dupont Ibérica
Mill. euros
2009
%
Mill. euros
%
100,41
1,00
100,47
1,00
Basf
61,25
0,61
51,83
0,52
PPG (b)
32,60
0,32
26,88
0,27
Akzo Nobel Car (b)
30,56
0,30
24,19
0,24
IVM (b)
18,81
0,19
16,19
0,16
Akzo Nobel Packaging (b)
15,64
0,16
13,90
0,14
Akzo Nobel Industrial
14,47
0,14
12,76
0,13
Hempel
13,20
0,13
11,95
0,12
Akzo Nobel Coatings
6,86
0,07
10,44
0,10
Jotun
4,94
0,05
4,83
0,05
Valentine (b)
5,65
0,06
4,78
0,05
Dyrup
5,61
0,06
4,38
0,04
Monto
-
-
0,46
ns
Fepyr (b)
0,19
ns
0,07
ns
Industrias Proa
0,01
ns
0,01
ns
(a) facturación por venta de productos importados. (b) estimación DBK.
Fuente: DBK.
105
EJEMPLAR GRATUITO
2008
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 58
Cuotas de mercado de las principales empresas, 2008-2009 (a).
Mill. euros
149,95
122,29
114,10
80,33
66,30
60,59
54,10
43,65
48,70
44,12
46,41
36,69
36,10
31,29
37,02
31,01
21,15
21,32
15,84
22,61
18,03
17,24
12,31
13,79
12,57
14,25
12,69
13,28
18,22
11,29
13,60
12,29
10,86
12,87
18,01
8,45
9,62
8,17
8,90
8,03
525,00
5,82
4,76
4,90
5,68
8,99
1.863
2009
%
8,0
6,6
6,1
4,3
3,6
3,3
2,9
2,3
2,6
2,4
2,5
2,0
1,9
1,7
2,0
1,7
1,1
1,1
0,9
1,2
1,0
0,9
0,7
0,7
0,7
0,8
0,7
0,7
1,0
0,6
0,7
0,7
0,6
0,7
1,0
0,5
0,5
0,4
0,5
0,4
28,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,5
100,0
Mill. euros
125,67
110,67
89,60
75,35
67,43
46,39
42,78
41,23
40,60
40,56
37,42
33,11
29,00
28,76
28,63
26,79
20,98
18,21
17,38
17,04 (b)
16,66
15,80
12,60
12,28
11,71
11,70
11,62
11,15
10,93 (b)
10,41
9,86
9,71
9,45
8,46
8,23
7,57
6,80
6,75
6,65 (b)
6,41
370,66
5,10
4,90 (b)
4,80 (b)
4,44
3,59
1.513
%
8,3
7,3
5,9
5,0
4,5
3,1
2,8
2,7
2,7
2,7
2,5
2,2
1,9
1,9
1,9
1,8
1,4
1,2
1,1
1,1
1,1
1,0
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
24,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
100,0
(a) en las empresas con actividad importadora se considera la facturación por venta de productos importados. (b) estimación DBK. (c) incluye exportaciones.
Fuente: DBK.
106
EJEMPLAR GRATUITO
2008
Empresa
Basf
Titán
PPG (b)
Dupont Ibérica (b)
Akzo Nobel Coatings
Valentine (b)
Hempel
Monto
Akzo Nobel Industrial
Materis Paints
Akzo Nobel Car
Nabersa
Juno (b)
Akzo Nobel Packaging
Barpimo
Eupinca
Ibersa
IVM (b)
Jotun
Bernardo Ecenarro
Xylazel
Isaval
Eurotex
Dyrup
Shingels (b)
Kupsa (b)
Industrias Proa
Macy
Solrac
Blatem
Alberto Mora
Productos Diez
Industrias Q. Irurena (b)
Adapta Color
Govesan (b)
Sambara (b)
ValResa
Masquelack
Jallut
Kolmer
Otras
 Ega
 Esber (c)
 Palmcolor
 Mopasa
 Fepyr (b)
TOTAL
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 59
Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de pinturas para
construcción, decoración profesional y bricolaje, 2008-2009 (a).
Titán
2009
Mill. euros
%
Mill. euros
%
102,72
11,6
94,07
12,3
Akzo Nobel Coatings
66,30
7,5
67,43
8,8
Monto
43,21
4,9
40,82
5,3
Materis Paints
42,35
4,8
38,93
5,1
Juno (b)
35,74
4,1
28,71
3,7
Valentine (b)
33,93
3,8
26,90
3,5
Eupinca
26,36
3,0
23,04
3,0
Ibersa
17,77
2,0
18,04
2,4
Isaval
17,24
2,0
15,80
2,1
Xylazel
16,23
1,8
15,00
2,0
Dyrup
13,79
1,6
12,28
1,6
Jotun
11,09
1,3
12,16
1,6
Kupsa (b)
14,25
1,6
11,70
1,5
Eurotex
9,97
1,1
10,27
1,3
Barpimo
10,36
1,2
10,02
1,3
Blatem
9,48
1,1
9,05
1,2
Macy (b)
9,29
1,1
8,03
1,0
Hempel
8,93
1,0
7,10
0,9
Kolmer
7,31
0,8
5,90
0,8
Industrias Proa
5,46
0,6
5,69
0,7
Esber (b) (c)
4,52
0,5
4,66
0,6
Ega
5,01
0,6
4,31
0,6
Jallut (b)
2,67
0,3
2,13
0,3
Mopasa
1,70
0,2
1,11
0,1
Solrac
0,91
0,1
0,87 (b)
0,1
Productos Diez
0,49
0,1
0,39
0,1
Sambara (b)
Otras
TOTAL
0,42
ns
0,38
ns
364,51
41,3
292,20
38,1
882
100,0
767
100,0
Nota: no disponible Palmcolor.
(a) en las empresas con actividad importadora se considera la facturación por venta de productos importados.
(b) estimación DBK. (c) incluye exportaciones.
Fuente: DBK.
107
EJEMPLAR GRATUITO
2008
Empresa
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 60
2008
Empresa
Basf
PPG (b)
Dupont Ibérica (b)
Akzo Nobel Industrial
Akzo Nobel Car
Hempel
Nabersa
Akzo Nobel Packaging
Valentine (b)
Barpimo
IVM (b)
Bernardo Ecenarro
Titán
Shingels (b)
Solrac
Alberto Mora
Industrias Q. Irurena (b)
Productos Diez
Adapta Color
Govesan (b)
Sambara (b)
ValResa
Masquelack
Industrias Proa
Jotun
Jallut (b)
Eupinca
Fepyr (b)
Mopasa
Macy (b)
Ibersa
Eurotex
Xylazel
Materis Paints
Blatem
Ega
Kolmer
Monto
Juno (b)
Esber (b) (c)
Otras
TOTAL
Mill. euros
149,95
114,10
80,33
48,70
46,41
45,18
36,69
31,29
26,66
26,65
21,32
22,61
19,57
12,57
17,31
13,60
10,86
11,80
12,87
18,01
8,03
9,62
8,17
7,23
4,75
6,23
4,65
8,99
3,98
3,98
3,38
2,34
1,80
1,76
1,81
0,81
0,72
0,44
0,36
0,24
135,23
981
%
15,3
11,6
8,2
5,0
4,7
4,6
3,7
3,2
2,7
2,7
2,2
2,3
2,0
1,3
1,8
1,4
1,1
1,2
1,3
1,8
0,8
1,0
0,8
0,7
0,5
0,6
0,5
0,9
0,4
0,4
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
ns
ns
ns
13,8
100,0
2009
Mill. euros
%
125,67
16,8
89,60
12,0
75,35
10,1
40,60
5,4
37,42
5,0
35,68
4,8
33,11
4,4
28,76
3,9
19,48
2,6
18,61
2,5
18,21
2,4
17,04 (b)
2,3
16,60
2,2
11,71
1,6
10,05 (b)
1,3
9,86
1,3
9,45
1,3
9,32
1,2
8,46
1,1
8,23
1,1
7,19
1,0
6,80
0,9
6,75
0,9
5,93
0,8
5,21
0,7
4,52
0,6
3,75
0,5
3,59
0,5
3,33
0,4
3,12
0,4
2,94
0,4
2,33
0,3
1,67
0,2
1,62
0,2
1,35
0,2
0,79
0,1
0,51
0,1
0,41
0,1
0,29
ns
0,25
ns
60,43
8,1
746
100,0
Nota: no disponible Palmcolor.
(a) en las empresas con actividad importadora se considera la facturación por venta de productos importados. (b) estimación DBK. (c) incluye exportaciones.
Fuente: DBK.
108
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de pinturas para
la industria, 2008-2009 (a).
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 61
Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2007-2009.
0,37
-0,57
0,31
-0,14
1,60
6,4
-10,6
2,1
-1,9
23,5
2008
BAI
BAI/ventas
(Mill. euros)
(%)
0,17
1,2
1,37
1,4
-6,64
-9,2
0,05
0,1
1,31
2,9
-1,04
-3,6
0,47
1,0
17,77
8,4
8,65
23,9
0,25
2,1
30,75
6,1
0,13
0,9
0,30
1,0
0,12
0,9
-3,12
-11,6
9,50
15,8
1,73
9,7
1,02
7,2
1,82
8,9
0,25
1,0
-1,68
-18,9
-1,06
-3,2
1,34
3,2
0,74
8,0
1,78
13,1
0,18
1,7
-2,71
-4,9
6,73
12,9
-1,32
-5,3
6,95
25,3
0,32
2,6
0,28
2,6
1,36
9,5
0,08
0,4
4,11
3,2
-3,08
-4,9
-0,38
-3,2
3,00
16,4
0,19
-0,30
-0,67
0,04
0,08
3,3
-6,3
-5,3
0,7
1,6
2009
BAI
BAI/ventas
(Mill. euros)
(%)
nd
nd
-2,50
-3,3
nd
nd
-0,01
ns
3,66
9,5
-0,01
-0,1
0,40
1,1
12,50
7,0
5,52
20,3
nd
nd
44,99
9,9
nd
nd
0,29
1,1
-0,22
-1,6
-25,44
-204,0
7,20
15,1
2,18
14,1
1,10
8,5
1,93
9,3
nd
nd
nd
nd
0,07
0,2
0,64
1,9
1,63
19,0
1,99
17,6
0,30
3,2
-2,17
-4,8
nd
nd
-2,27
-8,4
nd
nd
nd
nd
nd
nd
2,68
20,1
nd
nd
3,57
3,0
-4,01
-8,4
0,44
4,7
2,49
14,6
0,01
nd
-0,93
-0,39
nd
0,2
nd
-19,4
-8,4
nd
BAI: resultado antes de impuestos.
(a) corresponde a Ibérica de Revestimientos, S.A. (b) corresponde a Naber Pinturas y Barnices S.L. (c) corresponde a
PPG Ibérica, S.A.
Fuente: DBK.
109
EJEMPLAR GRATUITO
Principales empresas
Adapta Color
Akzo Nobel Car
Akzo Nobel Coatings
Akzo Nobel Industrial
Akzo Nobel Packaging
Alberto Mora
Barpimo
Basf
Bernardo Ecenarro
Blatem
Dupont Ibérica
Dyrup
Eupinca
Eurotex
Govesan
Hempel
Ibersa (a)
Industrias Proa
Isaval
IVM
Jallut
Jotun
Juno
Kolmer
Macy
Masquelack
Materis Paints
Monto
Nabersa (b)
PPG (c)
Productos Diez
Sambara
Shingels
Solrac
Titán
Valentine
ValResa
Xylazel
Otras empresas
Ega
Esber
Fepyr
Mopasa
Palmcolor
2007
BAI
BAI/ventas
(Mill. euros)
(%)
1,25
6,9
5,36
5,6
8,20
10,3
3,23
4,3
-0,19
-0,5
1,11
3,4
0,83
1,6
17,48
7,7
10,50
29,1
0,78
6,2
nd
nd
0,55
3,5
0,38
1,1
0,51
3,6
0,79
2,9
7,27
11,9
nd
nd
1,46
9,6
1,80
8,1
0,30
1,0
0,19
1,3
-1,77
-5,2
4,20
8,4
1,92
16,8
1,82
12,2
nd
nd
-0,74
-1,3
4,63
9,2
0,46
1,6
4,65
7,2
0,36
3,0
0,29
2,6
2,66
17,2
-0,99
-4,8
4,33
2,9
6,37
9,1
1,34
10,0
2,47
12,2
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
110
EJEMPLAR GRATUITO
3. PERSPECTIVAS
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias
Afectado por la crisis del sector constructor y la contracción de la demanda de las
principales industrias clientes, el mercado de pinturas y barnices se contrajo un
27% durante el bienio 2008-2009, retrocediendo así a un nivel inferior al registrado
en el año 2000.
En este escenario, las empresas del sector se han visto obligadas a flexibilizar y
adaptar su estructura y su capacidad productiva al nuevo nivel de demanda, además de soportar un deterioro de márgenes derivado de la imposibilidad de subir los
precios de venta en un contexto de alta competencia por conservar a los clientes.
Esta situación ha favorecido el impulso de la tendencia de concentración de la
oferta en torno a los operadores de mayor tamaño y solidez financiera, mientras
que, por el contrario, las empresas más pequeñas se han encontrado con notables
dificultades para mantener su actividad. No obstante, en la actualidad se aprecia
una menor tensión sobre los precios, lo que permite augurar una positiva evolución
de esta variable a medio plazo.
Las restricciones de crédito y el aumento de la morosidad de los clientes, reflejada
en una dilatación de los plazos de pago, siguen amenazando la buena marcha de
la actividad de los operadores del sector. No obstante, la Ley 15/2010 acentúa las
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Por otro lado, la principal oportunidad de crecimiento para las empresas del sector
es la orientación a mercados exteriores, dada la actual debilidad de la demanda interna, habiéndose producido a lo largo de 2010 un notable repunte de las ventas al
exterior. Mercados del este de Europa, China, India y Latinoamérica se presentan
como buenas alternativas, ya que en ellos la demanda muestra cierto dinamismo.
También la deslocalización productiva surge como una buena vía para incrementar
el volumen de producción con menores costes. Así, Titán tiene previsto construir
una nueva fábrica en Marruecos.
111
EJEMPLAR GRATUITO
En este contexto, la asociación de la imagen de empresa a la calidad y el respeto
al medio ambiente constituye un factor diferenciador de la competencia relevante,
por lo que las principales compañías del sector seguirán esforzándose por adaptar
sus procesos productivos a la normativa medioambiental y desarrollar en su cartera de productos nuevas líneas con propiedades tecnológicas y respetuosas con el
medio ambiente.
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 62
Amenazas, oportunidades y tendencias, 2009.
Oportunidades
Amenazas
Fuerte repunte de las exportaciones
Mejor comportamiento de la industria del automóvil
Desarrollo de líneas de pinturas menos contaminantes y con propiedades tecnológicas.
Ampliación de la paleta de colores
Ley 15/2010, de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales
Potencial de la demanda en mercados emergentes del este de Europa, China, India y Latinoamérica, deslocalización productiva
Mantenimiento de la contracción de la edificación residencial y deterioro de la demanda
procedente del mueble y otras industrias
Problemas financieros derivados del aumento
de la morosidad y las restricciones de crédito,
que dificultan la inversión en I+D
Aumento de los costes de aprovisionamiento:
deterioro de los márgenes en un contexto de
presión a la baja de los precios
Necesidad de inversiones en adaptación de
procesos productivos a la normativa medioambiental y gastos en I+D: segunda fase reducción compuestos orgánicos volátiles (COV)
Tendencias
Acentuación del proceso de concentración sectorial: cese y adquisición de pequeñas empresas
por otros operadores, y aumento de las alianzas a escala internacional entre grandes grupos multinacionales
Flexibilización y adaptación de la estructura y la capacidad productiva de las empresas al nuevo
nivel de demanda
Orientación a mercados exteriores
Esfuerzos de adaptación de la oferta a las necesidades de cada grupo de clientes: continuo lanzamiento de nuevas líneas con propiedades específicas
Deslocalización productiva
Fuente: DBK.
112
EJEMPLAR GRATUITO
Ampliación de servicios adicionales al producto: asesoramiento técnico, garantía, redes de venta,
sistemas tintométricos
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
3.2. Previsiones de crecimiento
Al cierre de 2010 es previsible que el mercado de pinturas y barnices vuelva a experimentar una tasa de variación negativa, situada entre el 5% y el 6%, dando como resultado una cifra de 1.430 millones de euros, lo que supone una moderación
en el ritmo de caída respecto al año 2009.
El descenso previsto de las viviendas terminadas en 2010, estimado en el 50%, ha
seguido afectando al mercado de pinturas decorativas, si bien la recuperación de
la actividad de rehabilitación y mantenimiento ha permitido compensar en parte la
caída de la demanda procedente de la edificación.
Así, se prevé que el mercado de pinturas decorativas experimente una disminución
de en torno al 6% al cierre de 2010, inferior al descenso del 13% contabilizado en
el ejercicio anterior.
Por su parte, el mejor comportamiento de la demanda procedente de la industria
del automóvil está teniendo un impacto beneficioso en el segmento de pinturas para la industria, si bien continúa la tendencia a la baja de las ventas en los sectores
del mueble y la construcción naval.
Así, el mercado de pinturas para la industria moderará notablemente su ritmo de
descenso, esperándose al cierre de 2010 una caída en el entorno del 5%, frente al
-24% contabilizado en el año anterior.
Durante los dos ejercicios siguientes es previsible una progresiva recuperación de
la demanda, que se traducirá en aumentos de en torno al 1% en 2011 y 4% en
2012.
113
EJEMPLAR GRATUITO
El descenso de las ventas y la escalada de los costes de aprovisionamiento han
seguido penalizando los márgenes comerciales de las empresas, lo que permite
augurar un mantenimiento del proceso de concentración de la oferta y de ajuste de
la capacidad productiva.
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 63
Previsión de evolución de la actividad y del mercado por segmentos, 2010-2012.
ACTIVIDAD
Mill. euros
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Producción
2.039
1.860
1.494
1.465
1.524
1.597
Exportación
428
439
339
440
505
540
Importación
457
442
358
405
426
443
Mercado
2.068
1.863
1.513
1.430
1.445
1.500
% var. respecto al
año anterior
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Producción
5,5
-8,8
-19,7
-1,9
4,0
4,8
Exportación
27,4
2,6
-22,8
29,8
14,8
6,9
Importación
14,5
-3,3
-19,0
13,1
5,2
4,0
3,6
-9,9
-18,8
-5,5
1,0
3,8
Mercado
Mill. euros
2007
2008
2009
2010
2011
2012
987
882
767
720
730
760
Industria
1.081
981
746
710
715
740
TOTAL
2.068
1.863
1.513
1.430
1.445
1.500
% var. respecto al
año anterior
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Decoración (a)
4,2
-10,6
-13,0
-6,1
1,4
4,1
Industria
3,1
-9,3
-24,0
-4,8
0,7
3,5
TOTAL
3,6
-9,9
-18,8
-5,5
1,0
3,8
Decoración (a)
(a) incluye construcción, decoración profesional y bricolaje.
Fuente: DBK.
114
EJEMPLAR GRATUITO
MERCADO
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
3.3. Proyectos y previsiones de las empresas
Tabla 64
Proyectos de inversión de algunas de las principales empresas.
Cuantía de
la inversión
(mill. euros)
Principales empresas
Principales proyectos
Barpimo

Nueva fábrica de pinturas al agua en Font de la Figuera
(Valencia)
1,50
Hempel

Centro de desarrollo y ensayo de productos intumescentes
1,50
Ibersa

Adquisición fondo comercio de planta en Castellón
0,30

Nueva planta productiva en Sariego (Asturias)
7,50

Sistema de gestión
0,10

Fabricación de productos al agua
0,10

Nueva planta productiva en Francia

Nueva planta productiva en Marruecos

Renovación de las instalaciones de la planta productiva
Industrias Proa
Titán
nd
3,00
Otras empresas
Ega
nd
115
EJEMPLAR GRATUITO
Fuente: DBK.
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
Tabla 65
Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales
empresas, 2010-2011.
(% de crecimiento)
Crecimiento
Descenso
> 10%
7-10%
4-6%
1-3%
Estancamiento
1-3%
4-6%
7-10%
> 10%
Adapta Color
Akzo Nobel Car
Akzo Nobel Industrial
Basf
Blatem
Eurotex
Hempel
Ibersa
Industrias Proa
Jotun
Materis Paints
Productos Diez
Titán
Xylazel
2010/2009
2011/2010
Fuente: previsiones de las propias empresas.
116
EJEMPLAR GRATUITO
Mopasa
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
117
EJEMPLAR GRATUITO
4. PERFILES DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
ADAPTA COLOR
Accionistas, 2009: tres sociedades (68%) (España)
Número de empleados, 2009: 76
Plantas productivas, 2009: 1. Peñíscola (Castellón)
Facturación (mill. euros):
Total
En el sector
 Mercado interior
 Exportaciones
2008
14,30
14,30
12,87 (90%)
1,43 (10%)
2009
9,40
9,40
8,46 (90%)
0,94 (10%)
% var. 2009/2008
-34,3
-34,3
-34,3
-34,3
Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009:

Segmentos:
 Construcción, decoración y bricolaje .............  Industria ............................................................ 100%

Ámbito de aplicación:
 Metal ................................................................... 100%
 Madera.........................................................................  Plástico ........................................................................  Paredes/techo ..........................................................  Otros ............................................................................. -

Tipo de producto:
 Base disolvente .......................................................  Base agua ..................................................................  En polvo ........................................................... 100%



Producción: 0,6%
Exportación: 0,3%
Mercado: 0,6%
 Construcción, decoración profesional y bricolaje:  Industria: 1,1%
Previsión de variación de la facturación en el sector:


Var. 2010/2009: crecimiento 1-3%
Var. 2011/2010: crecimiento 4-6%
Fuente: DBK.
118
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
AKZO NOBEL CAR
Accionistas, 2009: Akzo Nobel Coatings, S.A. (100%) (España)
Número de empleados, 2009: 319
Plantas productivas, 2009: 1. Zona Franca (Barcelona) (a)
Facturación (mill. euros):
Total
En el sector
2008
2009
% var. 2009/2008
98,58
75,59
-23,3
98,58
75,59
-23,3

Mercado interior
46,41 (47,1%)
37,42 (49,5%)
-19,4

Exportaciones
52,17 (52,9%)
38,17 (50,5%)
-26,8
Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009:

Segmentos:

Construcción, decoración y bricolaje ............. -

Industria ............................................................ 100%

Producción: 3,4% (b)

Exportación: 11,3%

Mercado: 2,5%

Construcción, decoración profesional y bricolaje: -

Industria: 5,0%
Previsión de variación de la facturación en el sector:

Var. 2010/2009: crecimiento 1-3%

Var. 2011/2010: crecimiento 4-6%
(a) cuenta además con una planta en Países Bajos. (b) estimación DBK.
Fuente: DBK.
119
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
AKZO NOBEL COATINGS
Accionistas, 2009: Akzo Nobel International, B.V. (100%) (Países Bajos)
Número de empleados, 2009: 342
Plantas productivas, 2009: 1. Zona Franca (Barcelona)
Facturación (mill. euros):
2008
2009
% var. 2009/2008
Total
72,48
70,16
-3,2
En el sector
68,56
69,59
1,5
66,30 (96,7%)
67,43 (96,9%)
1,7
2,26 (3,3%)
2,16 (3,1%)
-4,4

Mercado interior

Exportaciones
Otros sectores de actividad: adhesivos para madera
Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009:

Segmentos:

Construcción, decoración y bricolaje ... 100%

Industria ...................................................................... -

Producción: 4,0%

Exportación: 0,6%

Mercado: 4,5%

Construcción, decoración profesional y bricolaje: 8,8%

Industria: -
Fuente: DBK.
120
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
AKZO NOBEL INDUSTRIAL
Accionistas, 2009: Akzo Nobel Coatings, S.A. (100%) (España)
Número de empleados, 2009: 169
Plantas productivas, 2009: 1. Vallirana (Barcelona)
Facturación (mill. euros):
Total
En el sector (a)
 Mercado interior
 Exportaciones
2008
2009
72,36
72,36
48,70 (67,3%)
23,66 (32,7%)
58,00
58,00
40,60 (70,0%)
17,40 (30,0%)
% var. 2009/2008
-19,8
-19,8
-16,6
-26,5
Otros sectores de actividad: resinas
Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009:

Segmentos:
 Construcción, decoración y bricolaje .............  Industria ............................................................ 100%

Tipo de producto:
 Base disolvente .......................................................  Base agua .......................................................... 42%
 En polvo .............................................................. 58%
Cuotas, 2009 (en valor):



Producción: 3,0%
Exportación: 5,1%
Mercado: 2,7%
 Construcción, decoración profesional y bricolaje:  Industria: 5,4%


Var. 2010/2009: crecimiento 7-10%
Var. 2011/2010: crecimiento 7-10%
(a) incluye facturación derivada de la venta de resinas.
Fuente: DBK.
121
EJEMPLAR GRATUITO
Previsión de variación de la facturación en el sector:
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
AKZO NOBEL PACKAGING
Accionistas, 2009: Akzo Nobel International, B.V. (100%) (Países Bajos)
Número de empleados, 2008: 72
Plantas productivas, 2009: 1. Vilafranca del Penedés (Barcelona)
Facturación (mill. euros):
Total
En el sector (a)
2008
2009
% var. 2009/2008
44,69
38,62
-13,6
-13,6
44,69
38,62

Mercado interior
31,29 (70,0%)
28,76 (74,5%)
-8,1

Exportaciones
13,40 (30,0%)
9,86 (25,5%)
-26,4
Otros sectores de actividad: tintas
Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009:

Segmentos:

Construcción, decoración y bricolaje ............. -

Industria ............................................................ 100%

Producción: 1,7% (b)

Exportación: 2,9%

Mercado: 1,9%

Construcción, decoración profesional y bricolaje: -

Industria: 3,9%
(a) incluye facturación derivada de la venta de tintas. (b) estimación DBK.
Fuente: DBK.
122
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
ALBERTO MORA
Accionistas, 2009: Amca Fransi, S.L. (42,5%) (España), Explotaciones Morens, S.L. (42,5%) (España), autocartera (10%) (España), Explotación Inmobiliaria MF, S.L. (5%) (España)
Número de empleados, 2009: 66
Plantas productivas, 2009: 1. Silla (Valencia)
Facturación (mill. euros):
Total
En el sector
 Mercado interior
 Exportaciones
2008
28,81
15,56
13,60 (87,4%)
1,96 (12,6%)
2009
17,56
11,82
9,86 (83,4%)
1,96 (16,6%)
% var. 2009/2008
-39,0
-24,0
-27,5
-
Otros sectores de actividad: resinas de poliéster
Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009:

Segmentos:
 Construcción, decoración y bricolaje .............  Industria ............................................................ 100%

Tipo de producto:
 Base disolvente ............................................... 89%
 Base agua .......................................................... 11%
 En polvo ...................................................................... -

Ámbito de aplicación:
 Metal .............................................................................  Madera................................................................. 97%
 Plástico ........................................................................  Paredes/techo ..........................................................  Vidrio ....................................................................... 3%

Zonas geográficas:
 Madrid ..................................................................... 2%
 Cataluña .............................................................. 11%
 Andalucía............................................................ 21%
 Com. Valenciana ............................................. 40%
 País Vasco ......................................................... 10%
 Otras (a) .............................................................. 16%



Producción: 0,8%
Exportación: 0,6%
Mercado: 0,7%
 Construcción, decoración profesional y bricolaje:  Industria: 1,3%
(a) Castilla-La Mancha (10%), Castilla y León (3%), Galicia (3%).
Fuente: DBK.
123
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
BARPIMO
Accionistas, 2009: familia Ros Vázquez (99,99%) (España)
Número de empleados, 2009: 230
Plantas productivas, 2009: 1. Nájera (La Rioja)
Facturación (mill. euros):
Total
En el sector
 Mercado interior
 Exportaciones
2008
46,27
46,27
37,02 (80%)
9,25 (20%)
2009
36,70
36,70
28,63 (78%)
8,07 (22%)
% var. 2009/2008
-20,7
-20,7
-22,7
-12,8
Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009:

Segmentos:
 Construcción, decoración y bricolaje ..... 35%
 Industria .............................................................. 65%

Tipo de producto:
 Base disolvente ............................................... 50%
 Base agua .......................................................... 50%
 En polvo ...................................................................... -

Ámbito de aplicación:
 Metal ..................................................................... 28%
 Madera................................................................. 40%
 Plástico ........................................................................  Paredes/techo .................................................. 32%
 Otros ............................................................................. -

Zonas geográficas:
 Madrid ..................................................................... 6%
 Cataluña ................................................................. 6%
 Andalucía............................................................... 4%
 Com. Valenciana ............................................. 15%
 País Vasco ............................................................ 3%
 Otras (a) .............................................................. 66%



Producción: 2,5%
Exportación: 2,4%
Mercado: 1,9%
 Construcción, decoración profesional y bricolaje: 1,3%
 Industria: 2,5%
(a) Canarias, Galicia, Castilla-La Mancha, Baleares, otras.
Fuente: DBK.
124
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
BASF
Accionistas, 2009: Basf Española, S.L. (99,71%) (España), perteneciente el grupo Basf (Alemania)
Número de empleados, 2009: 575
Plantas productivas, 2009: 1. Guadalajara
Facturación (mill. euros):
Total
En el sector
 Mercado interior
 Exportaciones
2008
211,20
211,20
149,95 (71,0%)
61,25 (29,0%)
2009
177,50
177,50
125,67 (70,8%)
51,83 (29,2%)
% var. 2009/2008
-16,0
-16,0
-16,2
-15,4
Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009:

Segmentos:
 Construcción, decoración y bricolaje .............  Industria ............................................................ 100%

Tipo de producto:
 Base disolvente ............................................... 80%
 Base agua .......................................................... 20%
 En polvo ...................................................................... -

Ámbito de aplicación:
 Metal ..................................................................... 93%
 Madera.........................................................................  Plástico ................................................................... 7%
 Paredes/techo ..........................................................  Otros ............................................................................. -

Zonas geográficas:
 Madrid .................................................................. 12%
 Cataluña .............................................................. 30%
 Andalucía............................................................... 5%
 Com. Valenciana ............................................. 33%
 País Vasco ............................................................ 8%
 Otras ..................................................................... 12%



Producción: 8,4%
Exportación: 15,3%
Mercado: 8,3%
 Construcción, decoración profesional y bricolaje:  Industria: 16,8%
Previsión de variación de la facturación en el sector:


Var. 2010/2009: crecimiento 7-10%
Var. 2011/2010: crecimiento 1-3%
Fuente: DBK.
125
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
BERNARDO ECENARRO
Accionistas, 2009: Iru Zelaia, S.A. (85,49%) (España)
Número de empleados, 2009: 59
Plantas productivas, 2009: 1. Elgoibar (Guipúzcoa)
Facturación (mill. euros):
Total
En el sector
 Mercado interior
 Exportaciones
2008
36,16
33,00
22,60 (68,5%)
10,40 (31,5%)
2009
27,14
24,70 (a)
17,04 (69,0%) (a)
7,66 (31,0%) (a)
% var. 2009/2008
-24,9
-25,2
-24,6
-26,3
Otros sectores de actividad: disolventes y catalizadores
Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009:

Segmentos:
 Construcción, decoración y bricolaje ...............  Industria ........................................................ 100,0%

Tipo de producto (b):
 Base disolvente ........................................... 92,0%
 Base agua ......................................................... 8,0%
 En polvo ...................................................................... -

Ámbito de aplicación (b):
 Metal ............................................................... 100,0%
 Madera.........................................................................  Plástico .........................................................................  Paredes/techo ..........................................................  Otros ............................................................................. -

Zonas geográficas (b):
 Madrid ................................................................. 5,3%
 Cataluña ............................................................. 7,7%
 Andalucía....................................................................  Com. Valenciana ............................................ 4,0%
 País Vasco ..................................................... 20,7%
 Otras ................................................................. 62,3%



Producción: 1,7%
Exportación: 2,3%
Mercado: 1,1%
 Construcción, decoración profesional y bricolaje:  Industria: 2,3%
(a) estimación DBK. (b) 2008.
Fuente: DBK
126
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor) (a):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
BLATEM
Accionistas, 2009: José Luna Cochinero (España)
Número de empleados, 2009: 72
Plantas productivas, 2009: 1. Torrent (Valencia)
Facturación (mill. euros):
Total
En el sector (a)
 Mercado interior
 Exportaciones
2008
11,91
11,91
11,29 (94,8%)
0,62 (5,2%)
2009
10,84
10,84
10,41 (96,0%)
0,43 (4,0%)
% var. 2009/2008
-9,0
-9,0
-7,8
-30,6
Otros sectores de actividad: productos para yeso laminado (Pladur)
Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009:

Segmentos:
 Construcción, decoración y bricolaje ..... 87%
 Industria .............................................................. 13%

Ámbito de aplicación:
 Metal ........................................................................ 7%
 Madera.................................................................... 9%
 Plástico ........................................................................  Paredes/techo .................................................. 84%
 Otros ............................................................................. -

Tipo de producto:
 Base disolvente ............................................... 40%
 Base agua .......................................................... 60%
 En polvo ...................................................................... -
Cuotas, 2009 (en valor):


Producción: 0,7%
Exportación: 0,1%
Mercado: 0,7%
 Construcción, decoración profesional y bricolaje: 1,2%
 Industria: 0,2%
Previsión de variación de la facturación en el sector:


Var. 2010/2009: crecimiento 7-10%
Var. 2011/2010: crecimiento 4-6%
(a) incluye facturación derivada de la venta de productos para yeso laminado (Pladur).
Fuente: DBK.
127
EJEMPLAR GRATUITO

PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
DUPONT IBÉRICA
Accionistas, 2009: DuPont de Nemours BVBA (70,11%) (Bélgica), DuPont de Nemours SARL (Luxemburgo), DuPont International SCA (Luxemburgo), pertenecientes al grupo DuPont (EEUU)
Número de empleados, 2009: 1.536
Plantas productivas, 2009: Facturación (mill. euros):
2008
2009
% var. 2009/2008
Total
502,07
456,69
-9,0
En el sector
100,41
100,47
0,1

Mercado interior (a)
80,33 (80%)
75,35 (75%)
-6,2

Exportaciones (a)
20,08 (20%)
25,12 (25%)
25,1
Otros sectores de actividad: fibras, agroquímica, polímeros, imagen gráfica y electrónicos, tecnologías
de titanio, superficies, soluciones químicas, otros
Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009:

Segmentos:

Construcción, decoración y bricolaje ............. -

Industria ............................................................ 100%

Producción: -

Exportación: 7,4%

Mercado: 5,0%

Construcción, decoración profesional y bricolaje: -

Industria: 10,1%
(a) estimación DBK.
Fuente: DBK.
128
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor) (a):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
DYRUP
Accionistas, 2009: S. Dyrup & Co. A/S (84,78%) (Dinamarca), Danish Indian Paint Company (15,22%) (Dinamarca)
Número de empleados, 2009: 59
Plantas productivas, 2009: 1. Barberà del Vallès (Barcelona)
Facturación (mill. euros):
Total
En el sector
 Mercado interior
 Exportaciones
2008
15,17
15,17
13,79 (90,9%)
1,38 (9,1%)
2009
13,26
13,26
12,28 (92,6%)
0,98 (7,4%)
% var. 2009/2008
-12,6
-12,6
-10,9
-29,0
Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009:

Segmentos:
 Construcción, decoración y bricolaje ... 100%
 Industria ...................................................................... -

Tipo de producto:
 Base disolvente ............................................... 17%
 Base agua .......................................................... 83%
 En polvo ...................................................................... -

Ámbito de aplicación:
 Metal ........................................................................ 1%
 Madera................................................................. 15%
 Plástico ........................................................................  Paredes/techo .................................................. 83%
 Otros ........................................................................ 1%

Zonas geográficas:
 Madrid .................................................................. 29%
 Cataluña .............................................................. 16%
 Andalucía............................................................... 6%
 Com. Valenciana ................................................ 5%
 País Vasco ............................................................ 9%
 Otras ..................................................................... 35%



Producción: 0,6%
Exportación: 0,3%
Mercado: 0,8%
 Construcción, decoración profesional y bricolaje: 1,6%
 Industria: -
Fuente: DBK.
129
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
EUPINCA
Accionistas, 2009: Socios EUPINCA (100%) (España)
Número de empleados, 2009: 73
Plantas productivas, 2009: 1. Cartagena (Murcia)
Facturación (mill. euros):
Total
En el sector
 Mercado interior
 Exportaciones
2008
31,41
31,41
31,01 (98,7%)
0,40 (1,3%)
2009
27,19
27,19
26,79 (98,5%)
0,40 (1,5%)
% var. 2009/2008
-13,4
-13,4
-13,6
-
Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009:

Segmentos:
 Construcción, decoración y bricolaje ..... 86%
 Industria .............................................................. 14%

Tipo de producto (a):
 Base disolvente ............................................... 40%
 Base agua .......................................................... 60%
 En polvo ...................................................................... -

Ámbito de aplicación (a):
 Metal ........................................................................ 5%
 Madera................................................................. 15%
 Plástico ........................................................................  Paredes/techo .................................................. 80%
 Otros ............................................................................. -

Zonas geográficas (a):
 Madrid .................................................................. 15%
 Cataluña .............................................................. 15%
 Andalucía............................................................ 15%
 Com. Valenciana .....................................................  País Vasco .................................................................  Galicia .................................................................. 15%
 Otras ..................................................................... 40%



Producción: 1,8%
Exportación: 0,1%
Mercado: 1,8%
 Construcción, decoración profesional y bricolaje: 3,0%
 Industria: 0,5%
(a) 2008.
Fuente: DBK.
130
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
EUROTEX
Accionistas, 2009: Cándido Rubio Navarro (100%) (España)
Número de empleados, 2009: 130
Plantas productivas, 2009: 1. El Viso del Alcor (Sevilla)
Facturación (mill. euros):
Total
En el sector
 Mercado interior
 Exportaciones
2008
14,07
13,35
12,31 (92,2%)
1,04 (7,8%)
2009
13,69
12,86
12,60 (98,0%)
0,26 (2,0%)
% var. 2009/2008
-2,7
-3,7
2,4
-75,0
Otros sectores de actividad: otros productos
Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009:

Segmentos:
 Construcción, decoración y bricolaje ... 81,5%
 Industria .......................................................... 18,5%

Tipo de producto:
 Base disolvente ........................................... 25,8%
 Base agua ...................................................... 74,2%
 En polvo ...................................................................... -

Ámbito de aplicación:
 Metal ................................................................. 20,6%
 Madera................................................................ 5,0%
 Plástico ........................................................................  Paredes/techo .............................................. 71,0%
 Suelos ................................................................. 3,4%

Zonas geográficas:
 Madrid ................................................................. 4,4%
 Cataluña ............................................................. 2,2%
 Andalucía........................................................ 78,0%
 Com. Valenciana ............................................ 2,9%
 País Vasco ........................................................ 2,0%
 Extremadura .................................................. 10,5%



Producción: 0,6%
Exportación: 0,1%
Mercado: 0,8%
 Construcción, decoración profesional y bricolaje: 1,3%
 Industria: 0,3%
Previsión de variación de la facturación en el sector:


Var. 2010/2009: crecimiento 4-6%
Var. 2011/2010: crecimiento 4-6%
Fuente: DBK.
131
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
GOVESAN
Accionistas, 2009: División Industrial Shyla, S.L. (100%) (España)
Número de empleados, 2009: 78
Plantas productivas, 2009: 1. Colmenar Viejo (Madrid)
Facturación (mill. euros):
Total
En el sector
 Mercado interior (a)
 Exportaciones (a)
2008
2009
26,88
26,88
18,01 (67%)
8,87 (33%)
12,47
12,47
8,23 (66%)
4,24 (34%)
% var. 2009/2008
-53,6
-53,6
-54,3
-52,2
Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009:

Segmentos:
 Construcción, decoración y bricolaje .............  Industria ............................................................ 100%

Ámbito de aplicación:
 Metal ................................................................... 100%
 Madera.........................................................................  Plástico ........................................................................  Paredes/techo ..........................................................  Otros ............................................................................. -

Tipo de producto:
 Base disolvente .................................................... ns
 Base agua ............................................................... ns
 En polvo ........................................................... 100%



Producción: 0,8%
Exportación: 1,3% (a)
Mercado: 0,5% (a)
 Construcción, decoración profesional y bricolaje:  Industria: 1,1% (a)
(a) estimación DBK.
Fuente: DBK.
132
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
HEMPEL
Accionistas, 2009: Hempel, A/S (100%) (Dinamarca)
Número de empleados, 2009: 185
Plantas productivas, 2009: 1. Polinyà (Barcelona)
Facturación (mill. euros):
Total
En el sector
 Mercado interior
 Exportaciones
2008
59,98
59,98
54,10 (90,2%)
5,88 (9,8%)
2009
47,80
47,80
42,78 (89,5%)
5,02 (10,5%)
% var. 2009/2008
-20,3
-20,3
-20,9
-14,6
Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009:

Segmentos:
 Construcción, decoración y bricolaje . 16,6%
 Industria .......................................................... 83,4%

Tipo de producto:
 Base disolvente ........................................... 89,3%
 Base agua ...................................................... 11,7%
 En polvo ...................................................................... -

Ámbito de aplicación:
 Metal ................................................................. 92,2%
 Madera................................................................ 1,6%
 Plástico ............................................................... 1,0%
 Paredes/techo ................................................. 4,8%
 Otros .................................................................... 0,4%

Zonas geográficas:
 Madrid ................................................................. 9,4%
 Cataluña ............................................................. 5,9%
 Andalucía........................................................... 9,2%
 Com. Valenciana ............................................ 4,7%
 País Vasco ..................................................... 13,3%
 Otras ................................................................. 57,5%



Producción: 2,3%
Exportación: 1,5%
Mercado: 2,8%
 Construcción, decoración profesional y bricolaje: 0,9%
 Industria: 4,8%
Previsión de variación de la facturación en el sector:


Var. 2010/2009: estancamiento
Var. 2011/2010: estancamiento
Fuente: DBK.
133
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
IBERSA
Accionistas, 2009: Inversiones Zalle, S.L. (99,9%) (España)
Número de empleados, 2009: 113 (a)
Plantas productivas, 2009: 3. Agüimes (Las Palmas), San Cibrao das Viñas (Ourense), Siero (Asturias)
Facturación (mill. euros):
Total
En el sector
 Mercado interior
 Exportaciones
2008
23,95
21,15
21,15 (100%)
-
2009
23,47
20,98
20,98 (100%)
-
% var. 2009/2008
-2,0
-0,8
-0,8
-
Otros sectores de actividad: comercialización de complementos
Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009:

Segmentos:
 Construcción, decoración y bricolaje ..... 86%
 Industria .............................................................. 14%

Tipo de producto:
 Base disolvente ............................................... 14%
 Base agua .......................................................... 86%
 En polvo ...................................................................... -

Ámbito de aplicación:
 Metal ..................................................................... 10%
 Madera................................................................. 15%
 Plástico ........................................................................  Paredes/techo .................................................. 75%
 Otros ............................................................................. -

Zonas geográficas:
 Madrid ..........................................................................  Cataluña ......................................................................  Andalucía....................................................................  Com. Valenciana ................................................ 3%
 País Vasco ............................................................ 8%
 Otras ..................................................................... 89%



Producción: 1,4%
Exportación: Mercado: 1,4%
 Construcción, decoración profesional y bricolaje: 2,4%
 Industria: 0,4%
Previsión de variación de la facturación en el sector:


Var. 2010/2009: crecimiento 1-3%
Var. 2011/2010: crecimiento 4-6%
(a) corresponde a Ibérica de Revestimientos, S.A.
Fuente: DBK.
134
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
INDUSTRIAS PROA
Accionistas, 2009: familia López-Valcárcel (100%) (España)
Número de empleados, 2009: 74
Plantas productivas, 2009: 1. Porriño (Pontevedra)
Facturación (mill. euros):
Total
En el sector
 Mercado interior
 Exportaciones
2008
14,22
13,70
12,69 (92,6%)
1,01 (7,4%)
2009
12,91
12,40
11,62 (93,7%)
0,78 (6,3%)
% var. 2009/2008
-9,2
-9,5
-8,4
-22,8
Otros sectores de actividad: complementos para pinturas
Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009:

Segmentos:
 Construcción, decoración y bricolaje .. 49,0%
 Industria .......................................................... 51,0%

Tipo de producto:
 Base disolvente ........................................... 69,0%
 Base agua ...................................................... 31,0%
 En polvo ...................................................................... -

Ámbito de aplicación:
 Metal ................................................................. 65,0%
 Madera................................................................ 1,4%
 Plástico ........................................................................  Paredes/techo .............................................. 29,1%
 Otros .................................................................... 4,5%

Zonas geográficas:
 Madrid ................................................................. 4,0%
 Cataluña ......................................................................  Andalucía....................................................................  Com. Valenciana .....................................................  País Vasco .................................................................  Galicia y Canarias ...................................... 96,0%



Producción: 0,8%
Exportación: 0,2%
Mercado: 0,8%
 Construcción, decoración profesional y bricolaje: 0,7%
 Industria: 0,8%
Previsión de variación de la facturación en el sector:


Var. 2010/2009: estancamiento
Var. 2011/2010: descenso 1-3%
Fuente: DBK.
135
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
INDUSTRIAS Q. IRURENA
Accionistas, 2009: accionistas privados (100%) (España)
Plantas productivas, 2009: 1. Azpeitia (Guipúzcoa)
Facturación (mill. euros) (a):
Total
En el sector

Mercado interior

Exportaciones
2008
2009
% var. 2009/2008
14,45
12,50
-13,5
13,00
11,25
-13,5
10,85 (83,5%)
9,45 (84,0%)
-12,9
2,15 (16,5%)
1,80 (16,0%)
-16,3
Otros sectores de actividad: lacas, colorantes, disolventes
Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009:

Segmentos:

Construcción, decoración y bricolaje ............. -

Industria ............................................................ 100%

Producción: 0,8%

Exportación: 0,5%

Mercado: 0,6%

Construcción, decoración profesional y bricolaje: -

Industria: 1,3%
(a) estimación DBK.
Fuente: DBK.
136
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor) (a):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
ISAVAL
Accionistas, 2009: familia Vallejo Martínez (España)
Número de empleados, 2008: 88
Plantas productivas, 2009: 1. Ribarroja del Turia (Valencia)
Facturación (mill. euros):
2008
2009
% var. 2009/2008
Total
20,52
20,66
0,7
En el sector
20,52
20,66
0,7
17,24 (84,0%)
15,80 (76,5%)
-8,4
3,28 (16,0%)
4,86 (23,5%)
48,2

Mercado interior

Exportaciones
Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009:

Segmentos:

Construcción, decoración y bricolaje ..... 100%

Industria ...................................................................... -

Producción: 1,4%

Exportación: 1,4%

Mercado: 1,0%

Construcción, decoración profesional y bricolaje: 2,1%

Industria: -
Fuente: DBK.
137
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
IVM
Accionistas, 2009: IVM, S.R.L. (50,38%) (Italia), Milesi, S.R.L. (44,91%) (Italia), pertenecientes al grupo
Milesi (Italia)
Número de empleados, 2008: 67
Plantas productivas, 2009: 1. Torrente (Valencia)
Facturación (mill. euros):
2008
2009 (a)
% var. 2009/2008
Total
25,08
21,30
-15,1
En el sector
25,08
21,30
-15,1
21,32 (85,0%) (a)
18,21 (84,5%)
-14,6
3,76 (15,0%) (a)
3,09 (14,5%)
-17,8

Mercado interior

Exportaciones
Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009:

Segmentos:

Construcción, decoración y bricolaje ............. -

Industria ............................................................ 100%

Producción: 0,3%

Exportación: 0,9%

Mercado: 1,2%

Construcción, decoración profesional y bricolaje: -

Industria: 2,4%
(a) estimación DBK.
Fuente: DBK.
138
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor) (a):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
JALLUT
Accionistas, 2009: Barbot – Industria de Tintas, S.A. (100%) (España)
Número de empleados, 2008: 49
Plantas productivas, 2009: 1. Polinyà (Barcelona)
Facturación (mill. euros):
2008
2009 (a)
% var. 2009/2008
Total
8,90
7,00
-21,3
En el sector
8,90
7,00
-21,3
8,90 (100%)
6,65 (95%)
-25,3
0,35 (5%)
na

Mercado interior

Exportaciones
ns
Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009 (a):

Segmentos:

Construcción, decoración y bricolaje ..... 32%

Industria .............................................................. 68%

Producción: 0,5%

Exportación: 0,1%

Mercado: 0,4%

Construcción, decoración profesional y bricolaje: 0,3%

Industria: 0,6%
(a) estimación DBK.
Fuente: DBK.
139
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor) (a):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
JOTUN
Accionistas, 2009: Jotun A/S (100%) (Noruega)
Número de empleados, 2009: 114
Plantas productivas, 2009: 1. Castellbisbal (Barcelona)
Facturación (mill. euros):
2008
2009
% var. 2009/2008
Total
32,92
32,18
-2,2
En el sector
32,92
32,18
-2,2

Mercado interior
15,84 (48,1%)
17,38 (54,0%)
9,7

Exportaciones
17,08 (51,9%)
14,80 (46,0%)
-13,3
Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009:

Segmentos:

Construcción, decoración y bricolaje ..... 70%

Industria .............................................................. 30%

Producción: 1,8%

Exportación: 4,4%

Mercado: 1,1%

Construcción, decoración profesional y bricolaje: 1,6%

Industria: 0,7%
Previsión de variación de la facturación en el sector:

Var. 2010/2009: crecimiento 4-6%

Var. 2011/2010: crecimiento 4-6%
Fuente: DBK.
140
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
JUNO
Accionistas, 2009: Kaigane 2, S.L. (38,45%) (España), Mertusa, S.A. (33,19%) (España), Grimsa de Management, S.A. (10,00%) (España), Ibardin Inversiones, S.L. (5,26%) (España)
Número de empleados, 2008: 364
Plantas productivas, 2009: 2. Erandio (Vizcaya), Ortuella (Vizcaya)
Facturación (mill. euros):
2008
2009
% var. 2009/2008
Total
42,51
34,19
-19,6
En el sector (a)
36,10
29,00
-19,7
36,10 (100%)
29,00 (100%)
-19,7

Mercado interior (a)

Exportaciones (a)
-
-
-
Otros sectores de actividad: brochas y utensilios
Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009 (a):

Segmentos:

Construcción, decoración y bricolaje ..... 99%

Industria ................................................................. 1%

Producción: 1,9%

Exportación: -

Mercado: 1,9%

Construcción, decoración profesional y bricolaje: 3,7%

Industria: ns
(a) estimación DBK.
Fuente: DBK.
141
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor) (a):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
KOLMER
Accionistas, 2009: Joaquín Ruiz Vico (61,2%) (España), José María Ruiz Contreras (12,4%) (España),
Ángel Ruiz Contreras (12,4%) (España), María Angustias Contreras (10,5%) (España), Juan Antonio Maroto (España), Eva María Bueno (España)
Número de empleados, 2008: 76
Plantas productivas, 2009: 1. Albolote (Granada)
Facturación (mill. euros):
2008
2009
% var. 2009/2008
Total
9,23
8,56
-7,3
En el sector
8,23
7,41
-10,0

Mercado interior
8,03 (97,6%)
6,41 (86,5%)
-20,2

Exportaciones
0,20 (2,4%)
1,00 (13,5%)
406,5
Otros sectores de actividad: otros productos de decoración y bricolaje
Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009 (a):

Segmentos:

Construcción, decoración y bricolaje ..... 92%

Industria ................................................................. 8%

Producción: 0,5%

Exportación: 0,3%

Mercado: 0,4%

Construcción, decoración profesional y bricolaje: 0,8% (a)

Industria: 0,1% (a)
(a) estimación DBK.
Fuente: DBK.
142
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
KUPSA
Accionistas, 2009: accionistas familiares (100%) (España)
Número de empleados, 2007: 150
Plantas productivas, 2009: 1. Oyón (Álava)
Facturación (mill. euros) (a):
2008
2009
% var. 2009/2008
Total
18,50
15,00
-18,9
En el sector
18,50
15,00
-18,9
14,24 (77%)
11,70 (78%)
-17,8
4,26 (23%)
3,30 (22%)
-22,5

Mercado interior

Exportaciones
Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009:

Segmentos:

Construcción, decoración y bricolaje ... 100%

Industria ...................................................................... -

Producción: 1,0%

Exportación: 1,0%

Mercado: 0,8%

Construcción, decoración profesional y bricolaje: 1,5%

Industria: -
(a) estimación DBK.
Fuente: DBK.
143
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor) (a):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
MACY
Accionistas, 2009: Ángel Cantos García (75%) (España), Isabel Serrano Talavera (25%) (España)
Número de empleados, 2009: 63
Plantas productivas, 2009: 1. La Roda (Albacete)
Facturación (mill. euros):
Total
En el sector

Mercado interior

Exportaciones
2008
2009
% var. 2009/2008
13,63
11,30
-17,1
13,63
11,30
-17,1
13,28 (97,4%)
11,15 (98,7%)
-16,0
0,35 (2,6%)
0,15 (1,3%)
-57,1
Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009 (a):

Segmentos:

Construcción, decoración y bricolaje ..... 72%

Industria .............................................................. 28%

Producción: 0,8%

Exportación: ns

Mercado: 0,7%

Construcción, decoración profesional y bricolaje: 1,0% (a)

Industria: 0,4% (a)
(a) estimación DBK.
Fuente: DBK.
144
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
MASQUELACK
Accionistas, 2009: accionistas privados (100%) (España)
Número de empleados, 2009: 36
Plantas productivas, 2009: 1. Masquefa (Barcelona)
Facturación (mill. euros):
2008
2009
% var. 2009/2008
Total
10,89
9,40
-13,7
En el sector (a)
10,89
9,40
-13,7

Mercado interior
8,17 (75,0%)
6,75 (71,8%)
-17,4

Exportaciones
2,72 (25,0%)
2,65 (28,2%)
-2,6
Otros sectores de actividad: disolventes, otros
Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009:

Segmentos:

Construcción, decoración y bricolaje ............. -

Industria ............................................................ 100%

Producción: 0,6%

Exportación: 0,8%

Mercado: 0,4%

Construcción, decoración profesional y bricolaje: -

Industria: 0,9%
(a) incluye facturación derivada de la venta de disolventes y otros.
Fuente: DBK.
145
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
MATERIS PAINTS
Accionistas, 2009: Materis Paints, S.A.S. (67,03%) (España), Tintas Robbialac, S.A. (32,97%) (Portugal),
pertenecientes al grupo Materis Peintures (Francia)
Número de empleados, 2009: 228
Plantas productivas, 2009: 1. Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Facturación (mill. euros):
2008
2009
% var. 2009/2008
Total
54,98
45,53
-17,2
En el sector
46,44
41,81
-10,0
44,12 (95%)
40,56 (97%)
-8,1
2,32 (5%)
1,25 (3%)
-46,1

Mercado interior

Exportaciones
Otros sectores de actividad: productos para la restauración de muebles
Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009:

Segmentos:

Construcción, decoración y bricolaje ..... 96%

Industria ................................................................. 4%

Producción: 2,8%

Exportación: 0,4%

Mercado: 2,7%

Construcción, decoración profesional y bricolaje: 5,1%

Industria: 0,2%
Previsión de variación de la facturación en el sector:

Var. 2010/2009: crecimiento 4-6%

Var. 2011/2010: crecimiento 4-6%
Fuente: DBK.
146
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
MONTO
Accionistas, 2008: Danali Sociedad de Inversiones, S.L. (100%) (España)
Número de empleados, 2008: 160
Plantas productivas, 2009: 1. Marines (Valencia)
Facturación (mill. euros):
2008
2009
% var. 2009/2008
Total
52,23
48,04
-8,0
En el sector
49,60
45,59
-8,1
43,65 (88,0%)
41,23 (90,4%)
-5,5
5,95 (12,0%)
4,36 (9,6%)
-26,8

Mercado interior

Exportaciones
Otros sectores de actividad: herramientas, sistemas tintométricos, catálogos, envases
Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009:

Segmentos:

Zonas geográficas:

Construcción, decoración y bricolaje ..... 99%

Madrid .................................................................. 12%

Industria ................................................................. 1%

Cataluña .............................................................. 11%

Andalucía............................................................ 13%

Com. Valenciana ............................................. 43%

País Vasco ......................................................... 14%

Canarias ................................................................. 5%

Aragón .................................................................... 2%

Producción: 3,0%

Exportación: 1,3%

Mercado: 2,7%

Construcción, decoración profesional y bricolaje: 5,3%

Industria: 0,1%
Fuente: DBK.
147
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
NABERSA
Accionistas, 2009: accionistas privados (100%) (España)
Número de empleados, 2009: 103 (a)
Plantas productivas, 2009: 1. Beniparrell (Valencia)
Facturación (mill. euros):
Total
En el sector
 Mercado interior
 Exportaciones
2008
2009
41,27
41,27
36,69 (88,9%)
4,58 (11,1%)
38,76
38,76
33,11 (85,4%)
5,65 (14,6%)
% var. 2009/2008
-6,1
-6,1
-9,8
23,4
Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009:

Segmentos:
 Construcción, decoración y bricolaje .............  Industria ............................................................ 100%

Ámbito de aplicación (a):
 Metal ..................................................................... 20%
 Madera................................................................. 56%
 Plástico ................................................................ 24%
 Paredes/techo ..........................................................  Otros ............................................................................. -

Tipo de producto (a):
 Base disolvente ............................................... 90%
 Base agua .......................................................... 10%
 En polvo ...................................................................... -



Producción: 2,6%
Exportación: 1,7%
Mercado: 2,2%
 Construcción, decoración profesional y bricolaje:  Industria: 4,4%
(a) corresponde a Naber Pinturas y Barnices, S.L.
Fuente: DBK.
148
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
PPG
Accionistas, 2009: PPG Industries Securities, Inc. (100%) (EEUU)
Número de empleados, 2008: 271
Plantas productivas, 2009: 3. Laguna de Duero (Valladolid), Quart de Poblet (Valencia), Rubí (Barcelona)
Facturación (mill. euros):
2008
2009
% var. 2009/2008
Total
216,32
170,00 (a)
-21,4
En el sector (a)
163,00
128,00
-21,5

Mercado interior (a)

Exportaciones (a)
114,10 (70%)
89,60 (70%)
-21,5
48,90 (30%)
38,40 (30%)
-21,5
Otros sectores de actividad: aprestos, adhesivos, selladores, productos de insonorización, ceras
Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009:

Segmentos:

Construcción, decoración y bricolaje ............. -

Industria ............................................................ 100%

Producción: 6,8%

Exportación: 11,3%

Mercado: 5,9%

Construcción, decoración profesional y bricolaje: -

Industria: 12,0%
(a) estimación DBK.
Fuente: DBK.
149
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor) (a):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
PRODUCTOS DIEZ
Accionistas, 2009: familia Diez Yubero (100%) (España)
Número de empleados, 2009: 43
Plantas productivas, 2009: 1. Madrid
Facturación (mill. euros):
Total
En el sector (a)
 Mercado interior
 Exportaciones
2008
12,29
12,29
12,29 (100%)
-
2009
9,71
9,71
9,71 (100%)
-
% var. 2009/2008
-21,0
-21,0
-21,0
-
Otros sectores de actividad: disolventes, otros
Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009:

Segmentos:
 Construcción, decoración y bricolaje ........ 4%
 Industria .............................................................. 96%

Tipo de producto:
 Base disolvente ............................................... 85%
 Base agua .......................................................... 15%
 En polvo ...................................................................... -

Ámbito de aplicación:
 Metal ..................................................................... 20%
 Madera................................................................. 10%
 Plástico ........................................................................  Paredes/techo ..........................................................  Viales.................................................................... 70%

Zonas geográficas:
 Madrid .................................................................. 40%
 Cataluña .............................................................. 10%
 Andalucía............................................................ 10%
 Com. Valenciana ............................................. 10%
 País Vasco ......................................................... 30%
 Otras ............................................................................. -



Producción: 0,6%
Exportación: Mercado: 0,6%
 Construcción, decoración profesional y bricolaje: 0,1%
 Industria: 1,2%
Previsión de variación de la facturación en el sector:

Var. 2010/2009: descenso >10%
(a) incluye facturación derivada de la venta de disolventes y otros.
Fuente: DBK.
150
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
SAMBARA
Accionistas, 2009: Cavdeca Ibérica, S.L. (60%) (España), Caldelas Holding, B.V. (40%) (Países Bajos)
Número de empleados, 2008: 41
Plantas productivas, 2009: 1. Paracuellos del Jarama (Madrid)
Facturación (mill. euros):
2008
Total
En el sector (a)
10,61
2009
% var. 2009/2008
9,40 (a)
-11,4
9,60
8,50
-11,5

Mercado interior (a)
8,45 (88,0%)
7,56 (88,9%)
-10,5

Exportaciones (a)
1,15 (12,0%)
0,94 (11,1%)
-18,3
Otros sectores de actividad: tintes, disolventes, colas y adhesivos
Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009 (a):

Segmentos:

Construcción, decoración y bricolaje ........ 5%

Industria .............................................................. 95%

Producción: 0,6%

Exportación: 0,3%

Mercado: 0,5%

Construcción, decoración profesional y bricolaje: ns

Industria: 1,0%
(a) estimación DBK.
Fuente: DBK.
151
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor) (a):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
SHINGELS
Accionistas, 2009: Antonio Bochaca Oliveres (30%) (España), Jesús Roig Cisa (30%) (España)
Número de empleados, 2009: 28
Plantas productivas, 2009: 1. Granollers (Barcelona)
Facturación (mill. euros):
2008
2009
% var. 2009/2008
Total
14,37
13,31
-7,4
En el sector
14,37
13,31
-7,4
12,57 (87,5%)
11,71 (88,0%)
-6,8
1,80 (12,5%)
1,60 (12,0%)
-11,1

Mercado interior (a)

Exportaciones (a)
Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009:

Segmentos:

Construcción, decoración y bricolaje ............. -

Industria ............................................................ 100%

Producción: 0,9%

Exportación: 0,5% (a)

Mercado: 0,8% (a)

Construcción, decoración profesional y bricolaje: -

Industria: 1,6% (a)
(a) estimación DBK.
Fuente: DBK.
152
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
SOLRAC
Accionistas, 2009: Trinidad Capdevila Igual (54,2%) (España), otros accionistas familiares (45,8%) (España)
Número de empleados, 2008: 100
Plantas productivas, 2009: 1. Sant Feliú de Llobregat (Barcelona) (a)
Facturación (mill. euros):
Total
En el sector
 Mercado interior
 Exportaciones
2008
19,18
19,18
18,22 (95%)
0,96 (5%)
2009 (b)
11,50
11,50
10,92 (95%)
0,58 (5%)
% var. 2009/2008
-40,0
-40,0
-40,1
-39,6
Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009:

Segmentos (b):
 Construcción, decoración y bricolaje ........ 8%
 Industria .............................................................. 92%

Ámbito de aplicación:
 Metal .............................................................................  Madera............................................................... 100%
 Plástico ........................................................................  Paredes/techo ..........................................................  Otros ............................................................................. -

Tipo de producto (c):
 Base disolvente y base agua.................. 100%
 En polvo ...................................................................... -



Producción: 0,8%
Exportación: 0,2%
Mercado: 0,7%
 Construcción, decoración profesional y bricolaje: 0,1%
 Industria: 1,3%
(a) cuenta además con una planta en Shanghai (China ). (b) estimación DBK. (c) 2008.
Fuente: DBK.
153
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor) (b):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
TITÁN
Accionistas, 2009: Fábricas Folch, S.A. (77,83%) (España), Joaquín Folch-Rusiñol (17,11%) (España),
acciones propias (5,06%)
Número de empleados, 2009: 601
Plantas productivas, 2009: 3. Aguadulce (Sevilla), El Prat de Llobregat (Barcelona), Telde (Las Palmas)
(a)
Facturación (mill. euros):
2008
Total
En el sector
 Mercado interior
 Exportaciones
129,13
129,13
122,29 (94,7%)
6,84 (5,3%)
2009
117,36
117,36
110,67 (94,3%)
6,69 (5,7%)
% var. 2009/2008
-9,1
-9,1
-9,5
-2,2
Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009:

Segmentos:
 Construcción, decoración y bricolaje ..... 85%
 Industria .............................................................. 15%
Cuotas, 2009 (en valor):


Producción: 7,7%
Exportación: 2,0%
Mercado: 7,3%
 Construcción, decoración profesional y bricolaje: 12,3%
 Industria: 2,2%
Previsión de variación de la facturación en el sector:


Var. 2010/2009: crecimiento 1-3%
Var. 2011/2010: crecimiento 4-6%
(a) cuenta además con dos plantas en Oporto (Portugal) y Sintra (Portugal).
Fuente: DBK.
154
EJEMPLAR GRATUITO

PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
VALENTINE
Accionistas, 2009: Amida Inversiones, S.L. (100%) (España), perteneciente al grupo CIN (Portugal)
Número de empleados, 2009: 307
Plantas productivas, 2009: 1. Montcada i Reixac (Barcelona)
Facturación (mill. euros):
2008
2009
% var. 2009/2008
Total
62,79
47,82
-23,8
En el sector
62,79
47,82
-23,8
60,59 (96,5%)
46,39 (97,0%)
-23,4
2,20 (3,5%)
1,43 (3,0%)
-35,0

Mercado interior (a)

Exportaciones (a)
Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009 (a):

Segmentos:

Construcción, decoración y bricolaje ..... 58%

Industria .............................................................. 42%

Producción: 2,9%

Exportación: 0,4%

Mercado: 3,1%

Construcción, decoración profesional y bricolaje: 3,5%

Industria: 2,6%
(a) estimación DBK.
Fuente: DBK.
155
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor) (a):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
VALRESA
Accionistas, 2009: Cirilo, S.L. (99,87%) (España)
Número de empleados, 2009: 51
Plantas productivas, 2009: 1. Ribarroja del Turia (Valencia) (a)
Facturación (mill. euros):
2008
2009
% var. 2009/2008
Total
12,03
9,31
-22,6
En el sector
12,03
9,31
-22,6

Mercado interior
9,62 (80%)
6,80 (73%)
-29,3

Exportaciones
2,41 (20%)
2,51 (27%)
4,1
Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009:

Segmentos:

Construcción, decoración y bricolaje ............. -

Industria ............................................................ 100%

Producción: 0,6%

Exportación: 0,7%

Mercado: 0,4%

Construcción, decoración profesional y bricolaje: -

Industria: 0,9%
(a) cuenta además con dos plantas en Turquía y México.
Fuente: DBK.
156
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
XYLAZEL
Accionistas, 2009: Zeltia, S.A. (99,9%) (España)
Número de empleados, 2009: 94
Plantas productivas, 2009: 1. Porriño (Pontevedra)
Facturación (mill. euros):
Total
En el sector
 Mercado interior
 Exportaciones
2008
18,28
18,28
18,03 (98,6%)
0,25 (1,4%)
2009
17,09
17,09
16,66 (97,5%)
0,43 (2,5%)
% var. 2009/2008
-6,5
-6,5
-7,6
72,0
Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009:

Segmentos:
 Construcción, decoración y bricolaje ..... 90%
 Industria .............................................................. 10%

Tipo de producto:
 Base disolvente ............................................... 55%
 Base agua .......................................................... 45%
 En polvo ...................................................................... -

Ámbito de aplicación:
 Metal ..................................................................... 25%
 Madera................................................................. 70%
 Plástico ........................................................................  Paredes/techo ..................................................... 5%
 Otros ............................................................................. -

Zonas geográficas:
 Madrid ..................................................................
 Cataluña ..............................................................
 Andalucía............................................................
 Com. Valenciana .............................................
 País Vasco .........................................................
 Otras .....................................................................
10%
20%
30%
20%
10%
10%



Producción: 1,0%
Exportación: 0,1%
Mercado: 1,1%
 Construcción, decoración profesional y bricolaje: 2,0%
 Industria: 0,2%
Previsión de variación de la facturación en el sector:


Var. 2010/2009: estancamiento
Var. 2011/2010: crecimiento 1-3%
Fuente: DBK.
157
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
EGA
Accionistas, 2009: Inversiones Galería Selectiva (100%) (España)
Número de empleados, 2009: 36
Plantas productivas, 2009: 1. Vitoria
Facturación (mill. euros):
Total
En el sector (a)
 Mercado interior
 Exportaciones
2008
5,82
5,82
5,82 (100%)
-
2009
5,10
5,10
5,10 (100%)
-
% var. 2009/2008
-12,4
-12,4
-12,4
-
Otros sectores de actividad: resinas
Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009:

Segmentos:
 Construcción, decoración y bricolaje ... 84,5%
 Industria .......................................................... 15,5%

Tipo de producto:
 Base disolvente ........................................... 37,1%
 Base agua ...................................................... 62,9%
 En polvo ...................................................................... -

Ámbito de aplicación:
 Metal ................................................................. 19,4%
 Madera................................................................ 2,0%
 Plástico ........................................................................  Paredes/techo .............................................. 47,0%
 Otros ................................................................. 31,6%

Zonas geográficas:
 Madrid ................................................................. 8,5%
 Cataluña ............................................................. 6,4%
 Andalucía........................................................... 9,3%
 Com. Valenciana ............................................ 2,9%
 País Vasco ..................................................... 19,6%
 Otras (b) .......................................................... 53,3%



Producción: 0,3%
Exportación: Mercado: 0,3%
 Construcción, decoración profesional y bricolaje: 0,6%
 Industria: 0,1%
(a) incluye facturación derivada de la venta de resinas. (b) Castilla y León (21,7%), Navarra (8,4%), Galicia (7,5%),
Cornisa Cantábrica (6,1%), otras (9,6%).
Fuente: DBK.
158
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
ESBER
Accionistas, 2009: accionistas familiares (100%) (España)
Número de empleados, 2009: 44
Plantas productivas, 2009: 2. Barakaldo (Vizcaya), Valladolid
Facturación (mill. euros):
2008
Total
En el sector (b)
4,76
4,76
2009
% var. 2009/2008
4,90 (a)
2,9
4,90 (a)
2,9

Mercado interior
nd
nd
nd

Exportaciones
nd
nd
nd
Otros sectores de actividad: tintas
Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009 (a):

Segmentos:

Construcción, decoración y bricolaje ..... 95%

Industria ................................................................. 5%

Producción: 0,3%

Exportación: nd

Mercado: 0,3% (c)

Construcción, decoración profesional y bricolaje: 0,6% (c)

Industria: ns (c)
(a) estimación DBK. (b) incluye facturación derivada de la venta de tintas. (c) incluye exportaciones.
Fuente: DBK.
159
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor) (a):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
FEPYR
Accionistas, 2009: Icro Coatings Italia (100%) (Italia)
Número de empleados, 2009: 46
Plantas productivas, 2009: 1. Paterna (Valencia) (a)
Facturación (mill. euros):
2008
2009
% var. 2009/2008
Total
12,58
4,79
-61,9
En el sector
12,58
4,79
-61,9

Mercado interior (b)
8,99 (71,5%)
3,59 (74,9%)
-60,1

Exportaciones (b)
3,59 (28,5%)
1,20 (25,1%)
-66,6
Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009:

Segmentos:

Construcción, decoración y bricolaje ............. -

Industria ............................................................ 100%

Producción: 0,3%

Exportación: 0,4%

Mercado: 0,2%

Construcción, decoración profesional y bricolaje: -

Industria: 0,5%
(a) cuenta además con dos plantas en Italia. (b) estimación DBK.
Fuente: DBK.
160
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor) (b):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
MOPASA
Accionistas, 2009: Juan Ricardo Sales Solaz (33,3%) (España), Vicente Pastor Ivars (33,3%) (España),
Francisco Pascual Ballester (33,3%) (España)
Número de empleados, 2009: 47
Plantas productivas, 2009: 1. Alcasser (Valencia)
Facturación (mill. euros):
Total
En el sector
 Mercado interior
 Exportaciones
2008
5,98
5,98
5,68 (95,0%)
0,30 (5,0%)
2009
4,67
4,67
4,44 (95,1%)
0,23 (4,9%)
% var. 2009/2008
-21,9
-21,9
-21,8
-23,3
Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009:

Segmentos:
 Construcción, decoración y bricolaje ..... 25%
 Industria .............................................................. 75%

Tipo de producto:
 Base disolvente ............................................... 45%
 Base agua .......................................................... 35%
 En polvo .............................................................. 20%

Ámbito de aplicación:
 Metal ..................................................................... 30%
 Madera................................................................. 50%
 Plástico ........................................................................  Paredes/techo .................................................. 20%
 Otros ............................................................................. -

Zonas geográficas:
 Madrid ..........................................................................  Cataluña ......................................................................  Andalucía............................................................ 40%
 Com. Valenciana ............................................. 40%
 País Vasco .................................................................  Otras ..................................................................... 20%



Producción: 0,3%
Exportación: 0,1%
Mercado: 0,3%
 Construcción, decoración profesional y bricolaje: 0,1%
 Industria: 0,4%
Previsión de variación de la facturación en el sector:


Var. 2010/2009: crecimiento 1-3%
Var. 2011/2010: crecimiento 4-6%
Fuente: DBK.
161
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
PALMCOLOR
Accionistas, 2009: Amida Inversiones, S.L. (100%) (España), perteneciente al grupo CIN (Portugal)
Número de empleados, 2008: 46
Plantas productivas, 2009: 1. Telde (Las Palmas)
Facturación (mill. euros):
2008
2009 (a)
% var. 2009/2008
Total
4,90
4,80
-2,0
En el sector
4,90
4,80
-2,0

Mercado interior
4,90 (100%)
4,80 (100%)
-2,0

Exportaciones
-
-
-
Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009:

Zonas geográficas:

Madrid .......................................................................... -

Cataluña...................................................................... -

Andalucía.................................................................... -

Com. Valenciana ..................................................... -

País Vasco ................................................................. -

Canarias............................................................ 100%

Producción: 0,3%

Exportación: -

Mercado: 0,3%
(a) estimación DBK.
Fuente: DBK.
162
EJEMPLAR GRATUITO
Cuotas, 2009 (en valor) (a):
PINTURAS Y BARNICES
Noviembre 2010
163
EJEMPLAR GRATUITO
Direcciones
Empresa
Dirección
Teléfono
Página web
ADAPTA COLOR, S.L.
Ctra. N-340, km 1.041,1
12598 – PEÑÍSCOLA (CASTELLÓN)
964 46 70 20
www.adaptacolor.com
AKZO NOBEL CAR REFINISHES, S.L.
Feixa Larga, 14-20. Pol. Ind. Zona Franca
08040 – BARCELONA
93 267 08 11
www.sikkens.es
www.interpon.es
AKZO NOBEL COATINGS, S.A.
Avda. Eduardo Maristany, 58
08930 – SANT ADRIÁ DE BESÓS (BARCELONA)
93 484 28 60
www.akzonobel.es
www.procolor.es
AKZO NOBEL INDUSTRIAL PAINTS,
S.L.
Pol. Ind. Can Prunera, s/n
08759 – VALLIRANA (BARCELONA)
93 267 08 00
www.akzonobel.es
www.interpon.es
AKZO NOBEL PACKAGING
COATINGS, S.A.
Agricultura, 7-10
08720 – VILAFRANCA DEL PENEDÉS
(BARCELONA)
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Pol. Ind. Cabezo Beaza-Londres, 13
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Ctra. de Sentmenat, 108
08213 – POLINYÁ (BARCELONA)
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