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CÓDIGO CNAE: 20.30 PINTURAS Y BARNICES (19ª edición) NOVIEMBRE 2010 0701 EJEMPLAR GRATUITO CÓDIGO DBK: PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 CONDICIONES DE ADQUISICIÓN DEL ESTUDIO El presente estudio ha sido entregado a su adquirente exclusivamente para sí y para su propia organización en un sólo lugar de trabajo y, por tanto: Todos los derechos de reproducción, traducción, adaptación, incluso parcial, por cualquier medio incluido microfilm, soportes magnéticos, imprenta y fotocopia para España y para el resto del mundo están reservados a DBK, S.A. Los estudios monográficos y documentos recibidos por el adquirente de DBK, S.A. no pueden ser divulgados ni cedidos a terceros aunque se trate de asociados, vinculados o similares ni siquiera gratuitamente y/o en forma de extracto sin autorización de DBK, S.A. DBK, S.A. se reserva los derechos de explotación de su obra en cualquier forma (art. 17 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril). EJEMPLAR GRATUITO El adquirente asume la responsabilidad frente a DBK, S.A. por cualquier vulneración de los derechos de propiedad intelectual y de los derechos de copia, por parte de los propios cotitulares, socios administradores, colaboradores y dependientes (art. 23 y 55 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril). PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 ÍNDICE DE CONTENIDOS Identificación y segmentación del sector ......................................................... 1 PRINCIPALES CONCLUSIONES.................................................................... 2 1. ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR ............................................... 8 1.1. Contexto internacional .............................................................................. 9 1.2. Estructura de la oferta ............................................................................ 15 1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito....................................... 21 1.4. Evolución de la actividad ........................................................................ 25 1.5. La demanda ........................................................................................... 34 1.6. La distribución ........................................................................................ 40 1.7. Costes, rentabilidad y financiación ......................................................... 43 2. PRINCIPALES COMPETIDORES ................................................................. 45 2.1. Accionistas y recursos ............................................................................ 46 2.2. Diversificación ........................................................................................ 51 2.3. Marketing mix ......................................................................................... 58 2.4. Clientes .................................................................................................. 94 2.5. Cuotas y resultados ................................................................................ 99 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias ............................................... 111 3.2. Previsiones de crecimiento ................................................................... 113 3.3. Proyectos y previsiones de las empresas ............................................. 115 4. PERFILES DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES ................................ 117 ADAPTA COLOR ..................................................................................... 118 AKZO NOBEL CAR.................................................................................. 119 AKZO NOBEL COATINGS ...................................................................... 120 EJEMPLAR GRATUITO 3. PERSPECTIVAS ......................................................................................... 110 AKZO NOBEL INDUSTRIAL .................................................................... 121 AKZO NOBEL PACKAGING .................................................................... 122 ALBERTO MORA .................................................................................... 123 BARPIMO ................................................................................................ 124 BASF ....................................................................................................... 125 BERNARDO ECENARRO ....................................................................... 126 BLATEM .................................................................................................. 127 DUPONT IBÉRICA .................................................................................. 128 DYRUP .................................................................................................... 129 EUPINCA ................................................................................................. 130 EUROTEX................................................................................................ 131 GOVESAN ............................................................................................... 132 HEMPEL .................................................................................................. 133 IBERSA .................................................................................................... 134 INDUSTRIAS PROA ................................................................................ 135 INDUSTRIAS Q. IRURENA ..................................................................... 136 ISAVAL .................................................................................................... 137 IVM .......................................................................................................... 138 JALLUT .................................................................................................... 139 JOTUN ..................................................................................................... 140 JUNO ....................................................................................................... 141 KOLMER .................................................................................................. 142 KUPSA ..................................................................................................... 143 MACY ...................................................................................................... 144 MASQUELACK ........................................................................................ 145 MATERIS PAINTS ................................................................................... 146 MONTO ................................................................................................... 147 NABERSA ................................................................................................ 148 PPG ......................................................................................................... 149 PRODUCTOS DIEZ ................................................................................. 150 SAMBARA ............................................................................................... 151 SHINGELS ............................................................................................... 152 SOLRAC .................................................................................................. 153 TITÁN ...................................................................................................... 154 VALENTINE ............................................................................................. 155 VALRESA ................................................................................................ 156 XYLAZEL ................................................................................................. 157 EGA ......................................................................................................... 158 ESBER..................................................................................................... 159 FEPYR ..................................................................................................... 160 MOPASA ................................................................................................. 161 PALMCOLOR .......................................................................................... 162 Direcciones...................................................................................................... 163 EJEMPLAR GRATUITO PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Identificación y segmentación del sector El presente informe analiza el sector de pinturas y barnices, en el cual se distinguen los siguientes segmentos en función del mercado de destino: Decoración, en el que se incluyen: – Construcción y decoración profesional. – Bricolaje. Industria, en el que se incluyen: – – – – Automoción: incluye primer equipo y repintado. Madera. Pintura en polvo. Otras industrias: naval/aeroespacial, metalgráfica, metalmecánica y otras. 1 EJEMPLAR GRATUITO PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 2 EJEMPLAR GRATUITO PRINCIPALES CONCLUSIONES PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Estructura sectorial Aumenta el grado de concentración sectorial El número de empresas con asalariados dedicadas a la fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas de imprenta y masillas se situó en 481 a principios de 2010. Esta cifra supuso la desaparición de una veintena de empresas respecto a la contabilizada en la misma fecha del año anterior (-4,2%), acentuando así la tendencia a la concentración empresarial mostrada fundamentalmente a partir de 2005. Todavía el 70% de las empresas cuentan con plantillas inferiores a los 20 empleados, mientras que aquéllas con más de 100 empleados no llegan a representar el 6%. El volumen de empleo generado por el conjunto de los operadores se cifró en 2009 en unos 11.700 trabajadores, lo que supuso un descenso del 10% respecto al año anterior, incrementándose hasta 24 el número medio de empleados por empresa. La contracción del mercado a lo largo del último bienio, una de cuyas consecuencias ha sido el cese de actividad de más de 40 empresas, ha acelerado el grado de concentración sectorial. En 2009 las cinco primeras empresas reunieron de forma conjunta el 31% del valor total del mercado. 3 EJEMPLAR GRATUITO Cataluña y Comunidad Valenciana albergan el mayor número de empresas de pinturas y barnices, el 22% y 21% del total en enero de 2010, respectivamente. A continuación figuran Andalucía, País Vasco, Madrid y Castilla-La Mancha. PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Coyuntura Fuerte contracción de las ventas en 2009 El fuerte deterioro de la producción en los principales sectores clientes motivó que en 2009 se acentuara la tendencia a la baja mostrada por el mercado de pinturas y barnices. Así, las ventas en España registraron un descenso del 18,8% en valor, hasta situarse en 1.513 millones de euros. Las pinturas para decoración concentraron el 50,7% del mercado (767 millones de euros), correspondiendo al segmento de pinturas para la industria el 49,3% restante (746 millones de euros). Sus tasas de variación respecto a 2008 fueron del -13% y -24%, respectivamente. En el segmento de pinturas para la industria, destacó la fuerte contracción en las áreas de pinturas para madera y pintura en polvo, cuyas cifras de mercado retrocedieron un 30,9% y 33%, respectivamente, mientras que las ventas de pinturas para automoción registraron un descenso del 13,7%. En cuanto al comercio exterior, destaca el negativo comportamiento de las ventas al exterior, que contabilizaron un descenso del 22,8%, cifrándose en 339 millones de euros. El 70% del valor de las exportaciones tiene como destino la Unión Europea, destacando como principales países clientes Portugal (20%), Francia (14%) y Alemania (10%). 4 EJEMPLAR GRATUITO Dentro del mercado de pinturas decorativas, las destinadas a construcción y decoración profesional contabilizaron una caída en sus ventas del 14,2%, correspondiendo a las pinturas para bricolaje un descenso del 10,6%. PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Previsiones y tendencias Moderación del ritmo de descenso del mercado Las previsiones de evolución del mercado de pinturas y barnices apuntan a un descenso del 5-6% al cierre de 2010, dando como resultado una cifra de 1.430 millones de euros, lo que supone una moderación en el ritmo de caída respecto al año 2009. La continuación de un fuerte ritmo de descenso en las viviendas terminadas ha seguido afectando al mercado de pinturas decorativas, si bien la recuperación de la actividad de rehabilitación y mantenimiento ha permitido compensar en parte la caída de la demanda procedente de la edificación. Así, se prevé que el mercado de pinturas decorativas experimente una disminución de en torno al 6% al cierre de 2010, inferior al descenso del 13% contabilizado en el ejercicio anterior. Así, el mercado de pinturas para la industria moderará notablemente su ritmo de descenso, esperándose al cierre de 2010 una caída en el entorno del 5%, frente al -24% contabilizado en el año anterior. Durante los dos ejercicios siguientes es previsible una progresiva recuperación de la demanda, que se traducirá en aumentos de en torno al 1% en 2011 y 4% en 2012. 5 EJEMPLAR GRATUITO Por su parte, el mejor comportamiento de la demanda procedente de la industria del automóvil está teniendo un impacto beneficioso en el segmento de pinturas para la industria, si bien continúa la tendencia a la baja de las ventas en los sectores del mueble y la construcción naval. PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 1 Datos de síntesis, 2009. Principales magnitudes Número de empresas (a) Número de empleados (a) Número medio de empleados por empresa (a) 481 11.700 24,3 Producción (mill. euros) 1.494 Exportación (mill. euros) 339 Importación (mill. euros) 358 Mercado (mill. euros) 1.513 Decoración (b) 767 Industria 746 Exportación/producción (%) 22,7 Importación/mercado (%) 23,7 Tasa cobertura comercio exterior (%) 94,7 Concentración (cuota de mercado conjunta en valor) Cinco primeras empresas (%) 31,0 Diez primeras empresas (%) 45,0 Estructura media de costes (% sobre facturación) Materias primas/aprovisionamientos 54-57 Otros gastos de explotación 19-22 Valor añadido 22-26 Gastos de personal Amortizaciones/variación provisiones 2-3 Resultado de explotación 1-2 (cont.) (a) datos a 1 de enero. Empresas con asalariados. Incluye tintes de imprenta y masillas. (b) incluye construcción, decoración profesional y bricolaje. 6 EJEMPLAR GRATUITO 19-21 PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 1: (cont.) Evolución reciente y previsiones Número de empresas (% var. 2009/2008) (a) -4,2 Número de empleados (% var. 2009/2008) (a) -10,0 Número medio de empleados por empresa (% var. 2009/2008) (a) -7,6 Producción en valor (% var. 2009/2008) -19,7 Exportación en valor (% var. 2009/2008) -22,8 Importación en valor (% var. 2009/2008) -19,0 Mercado en valor (% var. 2009/2008) -18,8 Decoración (b) -13,0 Industria -24,0 Previsión de evolución de la actividad en valor (% var. 2010/2009) Producción -1,9 Exportación +29,8 Importación +13,1 Mercado -5,5 Previsión de evolución del mercado en valor (% var. 2010/2009) Decoración (b) -6,1 Industria -4,8 Producción +4,0 Exportación +14,8 Importación +5,2 Mercado +1,0 Previsión de evolución del mercado en valor (% var. 2011/2010) Decoración (b) +1,4 Industria +0,7 (a) datos a 1 de enero. Empresas con asalariados. Incluye tintes de imprenta y masillas. (b) incluye construcción, decoración profesional y bricolaje. Fuente: DBK sobre fuentes diversas. 7 EJEMPLAR GRATUITO Previsión de evolución de la actividad en valor (% var. 2011/2010) PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 8 EJEMPLAR GRATUITO 1. ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 1.1. Contexto internacional La zona de Asia-Pacífico reúne actualmente el 40% del mercado mundial de pinturas y barnices en toneladas, habiendo incrementado notablemente su participación en los últimos años. A continuación, Europa Occidental y América del Norte, que tienden a perder peso específico, concentran el 23% y 22% del total, respectivamente, quedando para América del Sur el 7% y para el resto del mundo el 8%. Alemania destaca como el principal mercado dentro de Europa Occidental, con un consumo de pinturas y barnices de 1,40 millones de toneladas en 2009, equivalentes a una cuota de en torno al 30% sobre el mercado total europeo, valoradas en 3.078 millones de euros. A continuación, España y Francia registraron participaciones del 18% y 17%, respectivamente. La estructura de la oferta en Europa se caracteriza por estar integrada por un gran número de empresas, en su mayoría de pequeño y mediano tamaño, y con un ámbito de actuación local y regional. No obstante, operan en el sector un número reducido de grandes multinacionales que disfrutan de una sólida posición en el mercado europeo, concentrando altas cuotas de participación. La contracción de la demanda de pinturas a escala mundial, tanto en el ámbito de la construcción como en el de la industria, se ha visto reflejada en caídas de diversa consideración en las cifras de negocio de los principales grupos multinacionales del sector. Respecto a las operaciones corporativas llevadas a cabo por los principales grupos de pinturas y barnices a escala internacional, destaca la compra en 2009 de las compañías SABA (Rusia), Kronochem (este de Europa) por parte Akzo Nobel, con las que el grupo holandés mejora su posición estratégica en Europa. 9 EJEMPLAR GRATUITO Así, el grupo estadounidense DuPont y el alemán Basf fueron los que acusaron descensos más acusados en 2009, al ver reducida su facturación en torno al 20% en ambos casos. Entre otros operadores con notables descensos en sus ingresos destacaron las estadounidenses PPG y Valspar, ambas con un -17%. Como excepción cabe señalar al grupo japonés Kalsai Paint, cuyos ingresos crecieron un 4%. PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 2 Distribución del mercado mundial de pinturas y barnices por zonas geográficas, 2008-2009. (Miles de millones de litros) Asia-Pacífico Europa Occidental América del Norte América del Sur Resto del mundo TOTAL 2008 2009 % var. 2009/2008 8,16 4,91 4,85 1,61 1,74 21,27 8,23 4,64 4,50 1,57 1,60 20,54 0,9 -5,5 -7,2 -2,5 -8,0 -3,4 Resto del mundo América del Sur 8,2% 7,6% 2008 Asia-Pacífico 38,4% América del Norte 22,8% Europa Occidental 23,1% 2009 Asia-Pacífico 40,1% América del Norte 21,9% Europa Occidental 22,6% Fuente: World Paint & Coatings Industry Association. 10 EJEMPLAR GRATUITO Resto del mundo América del Sur 7,8% 7,6% PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 3 Evolución del mercado de pinturas y barnices en algunos de los principales países europeos, 2006-2009. MILL. EUROS 2006 2007 2008 2009 % var. 2009/2008 % v.m.a. 2009/2006 Alemania 3.637 3.905 3.622 3.078 -15,0 -5,4 Francia (a) 2.729 2.739 2.959 nd España 1.996 2.068 1.863 1.513 -18,8 -8,8 Portugal 405 430 420 375 -10,7 -2,5 Suecia 448 454 380 384 1,1 -5,0 nd nd 2006 2007 2008 2009 % var. 2009/2008 % v.m.a. 2009/2006 1.643.184 1.621.814 1.549.605 1.400.000 -9,7 -5,2 951.940 947.309 937.523 806.000 -14,0 -5,4 España 1.040.273 1.067.442 968.166 822.549 -15,0 -7,5 Portugal 172.900 175.630 171.000 156.600 -8,4 -3,2 Suecia (b) 126.206 129.002 123.219 112.045 -9,1 -3,9 Alemania Francia (a) v.m.a.: variación media anual. nd: no disponible. (a) incluye exportaciones. (b) miles de litros. Fuente: DBK y asociaciones empresariales del sector en los respectivos países. 11 EJEMPLAR GRATUITO TONELADAS PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 4 Evolución de la facturación de los 10 principales grupos de pinturas y barnices a escala internacional, 2006-2009. (Miles de mill. dólares) Grupo 2006 2007 Akzo Nobel 7,80 13,40 (a) PPG Industries 6,32 Henkel 6,92 Sherwin-Williams 6,35 DuPont % var. 2007/2006 % var. 2009/2008 País de origen 2008 2009 71,8 14,12 12,15 -14,0 Países Bajos 10,20 (b) 61,4 10,94 9,12 -16,6 Estados Unidos 10,30 (c) 48,8 9,85 8,68 -11,9 Alemania 6,50 2,4 6,52 5,82 -10,7 Estados Unidos 4,09 4,30 5,1 4,30 3,40 -20,9 Estados Unidos RPM 3,01 3,30 9,6 3,64 3,37 -7,4 Estados Unidos Basf Coatings 2,93 3,60 22,9 3,73 2,98 -20,1 Alemania Valspar 2,98 3,00 0,7 3,17 2,64 -16,7 Estados Unidos Kansai Paint 1,79 2,18 21,8 2,30 2,40 4,3 Japón Sika 1,50 2,10 40,0 2,36 2,11 -10,6 Suiza Nota: incluye ventas de pinturas, barnices, adhesivos, selladores y productos relacionados. (a) incluye la facturación de ICI Group (Reino Unido). (b) incluye la facturación de SigmaKalon Group, entre otros. (c) incluye los negocios de adhesivos y materiales electrónicos de National Starch (EEUU). 12 EJEMPLAR GRATUITO Fuente: Coatings World. PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 5 Grupo Adquisiciones Akzo Nobel Swiss Lack (Abril 2005, Suiza), Zweihorn (Agosto 2005, Alemania), Toide Paint (2005, China), Khimrezerv (Diciembre 2005, Ucrania), Balakom (Abril 2006, República Checa), Sico (Abril 2006, Canadá), Coatech (Agosto 2006, Egipto), The Flood Company (Agosto 2006, Estados Unidos), Chemcraft Holdings Corporation (Mayo 2007, Estados Unidos), Imperial Chemical Industries ICI (Enero 2008, Reino Unido), Soliant LLC (Septiembre 2008, Estados Unidos), Lord Corporation (Septiembre 2008, Estados Unidos), unidad de negocio Enviroline de Enviromental Coatings Corporation (Octubre 2008, Estados Unidos), SABA (2009, Rusia), Kronochem (2009, este de Europa), Dow Chemical Co. (Junio 2010, Estados Unidos) Basf Coatings BASF NOF Coatings (Marzo 2005, Japón), Rhenania Coatings GmbH (Diciembre 2005, Alemania), Autolacke Handel (Febrero 2007, Austria), MAB Auto Body Parts and Paint Centre Ltd. (2008, Sudáfrica) DuPont Powder Coatings de México (2005, México), Standox-Max (2005, México) Henkel Chemofast Ramcord GmbH (Abril 2005, Alemania), Polybit Industries Ltd. (Junio 2005, Emiratos Árabes Unidos), Converter Adhesives & Chemicals Pvt. Ltd. (2005, India), Alba Adhesivos (2006, Brasil), unidades de negocio de adhesivos y materiales electrónicos de National Starch (Abril 2008, Estados Unidos) PPG Industries Crown Coating Industries (Agosto 2005, Singapur), Spectra-Tone Paint Corporation (Agosto 2006, Estados Unidos), Renner Sayerlack, S.A. (Enero 2007, Brasil), Champion Coatings, Inc. (Abril 2007, Estados Unidos), Coatings Resource Corporation (Octubre 2007, Estados Unidos), Barloworld Coatings Australia (Julio 2007, Australia), SigmaKalon Group (Enero 2008, Países Bajos), Bonny Coating-Made Co., Ltd. (Septiembre 2008, China), unidad de negocio de revestimientos de extrusión y bobina (COEX) en Norteamérica de Basf Corp. (Octubre 2008, Estados Unidos) RPM Ilbruck Sealant Systems (Julio 2005, Alemania), Tamms Industries (Enero 2006, Estados Unidos), Watco Group (Julio 2006, Reino Unido), Carboline (Noviembre 2006, Estados Unidos), Tor Coatings Ltd. (Marzo 2007, Reino Unido), Finnaren & Haley (Junio 2007, Estados Unidos), Star Maling (Septiembre 2007, Noruega), Productos Cave, S.A. (Diciembre 2007, Chile), Flowcrete Group (Abril 2008, Reino Unido), Increte Systems (Marzo 2008, Estados Unidos), Prosytec SAS (Marzo 2008, Francia), Canam Building Envelope Specialists Inc. (Abril 2009, Estados Unidos) Sherwin-Williams Duron Inc. (Septiembre 2004, Estados Unidos), Paint Sundry Brands Corp. (Septiembre 2004, Estados Unidos), NITCO Paints (Abril 2007, India), M.A. Bruder (Junio 2007, Estados Unidos), Pinturas Industriales (Junio 2007, Uruguay), NAPKO (Agosto 2007, México), Columbia Paints & Coatings (Septiembre 2007, Estados Unidos), VHT Paint Lines (Septiembre 2007, Estados Unidos), Flex Recubrimientos, S.A. de C.V. (Diciembre 2007, México), Becker Powder Coatings Inc. (Febrero 2008, Reino Unido), empresas de revestimientos líquidos de Inchem Holdings (Julio 2008, Singapur), Euronavy - Tintas Marítimas e Industriais, S.A. (Diciembre 2008, Portugal), Altax (2009, Polonia) Sika Unidad de negocio Sucoflex de Huber + Suhner (Enero 2006, Suiza), MRT Construction Products (Marzo 2007, Canadá), Tricosal GmbH & Co. (Enero 2008, Alemania), unidad de negocio de suelos industriales en Estados Unidos de Valspar (Enero 2008, Estados Unidos), unidad de negocio de suelos industriales y comerciales de ICS Garland, Inc. (Abril 2008, Estados Unidos), Cappar Ltd. (Septiembre 2008, Canadá), Lotech Group Ltd. (Enero 2009, Reino Unido) Valspar Samuel Cabot Inc. (Mayo 2005, Estados Unidos), Huarun Paints (Julio 2006, China), H.B. Fuller Company (Diciembre 2006, Estados Unidos), Teknos Nova Coil TNC Oy (Septiembre 2007, Finlandia) Fuente: DBK sobre datos Coatings World y fuentes diversas. 13 EJEMPLAR GRATUITO Principales operaciones de compra recientes de algunos de los principales grupos de pinturas y barnices a escala internacional. PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 6 Crecimiento de la producción del sector de la construcción en la Unión Europea por segmentos, 2004-2009. (% variación en términos reales sobre el año anterior) Segmento 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Obra civil 0,3 0,3 1,7 1,7 1,0 -2,8 Edificación 1,8 1,5 4,5 2,6 -1,0 -9,0 Edificación residencial 3,9 2,9 5,3 1,2 -3,2 -9,4 Viviendas nuevas 7,5 2,5 6,5 -4,0 -10,1 -15,6 Rehabilitación y mantenimiento 1,2 2,8 3,8 4,6 1,9 -4,1 -0,7 -0,5 3,3 4,7 2,6 -7,9 1,5 1,3 4,0 2,5 -0,4 -7,5 Edificación no residencial TOTAL Nota: excluye Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Hungría, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia y Rumanía. El dato de 2009 es provisional. 14 EJEMPLAR GRATUITO Fuente: Federación de la Industria Europea de la Construcción (FIEC). PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 1.2. Estructura de la oferta A principios de 2010 se encontraban operativas 481 empresas con asalariados dedicadas a la fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas de imprenta y masillas. Esta cifra supuso la desaparición de una veintena de empresas respecto a la contabilizada en la misma fecha del año anterior (-4,2%), acentuando así la tendencia a la concentración empresarial mostrada fundamentalmente a partir de 2005. Sin embargo, todavía el 70% de las empresas cuentan con plantillas inferiores a los 20 empleados, mientras que aquéllas con más de 100 empleados no llegan a representar el 6%. Sólo tres operadores especializados mantienen plantillas superiores a los 500 empleados, Basf y PPG, fabricantes de pinturas para automoción, y la productora de pinturas decorativas Titán. El volumen de empleo generado por el conjunto de los operadores se cifró en 2009 en unos 11.700 trabajadores, lo que supuso un descenso del 10% respecto al año anterior, incrementándose hasta 24 el número medio de empleados por empresa. Cataluña y Comunidad Valenciana son las comunidades autónomas que albergan a un mayor número de empresas de pinturas y barnices, con 106 y 100 en enero de 2010, el 22% y 21% del total, respectivamente. A continuación figuran Andalucía, con 53 empresas en esa fecha, País Vasco, con 47, Madrid (40) y Castilla-La Mancha (31). La contracción del mercado a lo largo del último bienio, una de cuyas consecuencias ha sido el cese de actividad de más de 40 empresas, ha acelerado el grado de concentración sectorial. No obstante, sobre todo en el segmento de pinturas decorativas, la atomización de la oferta sigue siendo significativa. En 2009 las cinco primeras empresas en este segmento -Titán, Akzo Nobel Coatings, Monto, Materis Paints y Juno- reunieron de forma conjunta el 35% del valor del mercado. 15 EJEMPLAR GRATUITO Por su parte, en el segmento de pinturas para la industria los cinco primeros operadores -Basf, PPG, Dupont Ibérica, Akzo Nobel Industrial y Akzo Nobel Carreunieron una cuota de mercado conjunta del 49%. PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 7 Evolución del número total de empresas, 2000-2010. 630 608 610 598 595 590 590 590 568 570 556 550 535 526 530 510 502 490 481 470 450 % var. 2001 1,4% 2002 1,7% 2003 -2,1% 2004 -0,8% 2005 -3,7% 2006 -2,1% 2007 -3,8% 2008 na 2009 -4,6% 2010 -4,2% Nota: entre 2000 y 2007 corresponde al epígrafe 243 del CNAE93. A partir de 2008 corresponde al epígrafe 203 del CNAE2009, que incluye fabricantes de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas. Datos a 1 de enero de cada año. Empresas con asalariados. na: no aplicable. Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE). 16 EJEMPLAR GRATUITO 2000 PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 8 Evolución del número de empresas por comunidades autónomas, 2008-2010. Comunidad autónoma 2008 2009 % var. 2009/2008 2010 % var. 2010/2009 Cataluña 121 115 -5,0 106 -7,8 C. Valenciana 97 96 -1,0 100 4,2 Andalucía 66 63 -4,5 53 -15,9 País Vasco 45 43 -4,4 47 9,3 Madrid 48 49 2,1 40 -18,4 Castilla-La Mancha 32 33 3,1 31 -6,1 Murcia 20 20 - 20 - Galicia 18 16 -11,1 18 12,5 Aragón 17 14 -17,6 14 - Castilla y León 12 11 -8,3 11 - Canarias 12 11 -8,3 10 -9,1 La Rioja 9 9 - 8 -11,1 Baleares 8 7 -12,5 6 -14,3 Cantabria 8 6 -25,0 6 - Asturias 5 4 -20,0 5 25,0 Extremadura 5 4 -20,0 5 25,0 Navarra 3 1 -66,7 1 - TOTAL 526 502 -4,6 481 Nota: corresponde al epígrafe 203 del CNAE2009, que incluye fabricantes de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas. Datos a 1 de enero de cada año. Empresas con asalariados. Fuente: DIRCE del INE. 17 EJEMPLAR GRATUITO -4,2 PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 9 Distribución geográfica de las empresas, 2010. (% sobre total) 1,0% 1,2% 3,7% 9,8% 0,2% 1,7% 2,3% 22,0% 2,9% 8,3% 6,4% 20,8% 1,0% 1,2% 4,2% 11,0% TOTAL EMPRESAS: 481 Nota: corresponde al epígrafe 203 del CNAE2009, que incluye fabricantes de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas. Datos a 1 de enero de cada año. Empresas con asalariados. Resto de comunidades autónomas < 2%. Fuente: DBK sobre datos DIRCE del INE. 18 EJEMPLAR GRATUITO 2,1% PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 10 Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2008-2010. 2008 2009 2010 Empleados Número de empresas % Número de empresas % Número de empresas % Menos de 6 167 31,7 169 33,7 166 34,5 De 6 a 19 192 36,5 179 35,7 175 36,4 De 20 a 49 93 17,7 83 16,5 76 15,8 De 50 a 99 41 7,8 39 7,8 37 7,7 De 100 a 500 30 5,7 29 5,8 24 5,0 3 0,6 3 0,6 3 0,6 526 100,0 502 100,0 481 100,0 Más de 500 TOTAL Nota: corresponde al epígrafe 203 del CNAE2009, que incluye fabricantes de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas. Datos a 1 de enero de cada año. Empresas con asalariados. 19 EJEMPLAR GRATUITO Fuente: DBK sobre datos DIRCE del INE. PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 11 Grado de concentración de la oferta, 2009. (Cuotas de mercado conjuntas) TOTAL MERCADO: 1.513 MILL. EUROS 15,6% 2 PRIMERAS EMPRESAS 31,0% 5 PRIMERAS EMPRESAS 45,0% Fuente: DBK. 20 EJEMPLAR GRATUITO 10 PRIMERAS EMPRESAS PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito El deterioro de la demanda a lo largo del bienio 2008-2009 ha provocado una significativa intensificación de la competencia y un empeoramiento de los márgenes comerciales de los operadores del sector. En este contexto, se han sucedido los procesos de ajuste de la capacidad de producción al nuevo nivel de demanda, principalmente mediante reducción de plantillas y racionalización de costes, de cara a mantener unos niveles de rentabilidad adecuados. Así, se han presentado varios expedientes de regulación de empleo, se han cerrado delegaciones comerciales y, en algunos casos, se han vendido filiales en el extranjero, como ocurre con Barpimo, que se ha desprendido de su planta de Queretaro en México. Las políticas de reducción de costes también han afectado a las inversiones en I+D, capítulo fundamental en el proceso de adaptación de procesos y productos a requisitos medioambientales y técnicos, y base del lanzamiento de nuevas gamas. Al verse reforzada la capacidad negociadora de los clientes, por la contracción del volumen de demanda, las empresas del sector han soportado una fuerte presión a la baja de los precios y un alargamiento de los plazos de cobro. Esta situación ha sido mejor gestionada por los operadores con una mayor capacidad financiera, mientras que muchas pequeñas empresas han visto peligrar su supervivencia por la caída de la rentabilidad. En esta situación, sigue reforzándose el proceso de concentración empresarial, tanto por la desaparición de compañías de pequeño tamaño como por las operaciones de adquisición de otras compañías o determinadas marcas y plantas productivas. En el segmento de pinturas decorativas, afectado por la prolongada caída en el número de viviendas terminadas, se aprecia, no obstante, un aumento de la demanda procedente de trabajos de rehabilitación y mantenimiento. En este ámbito, las empresas del sector están incidiendo en el lanzamiento de nuevas gamas de colores y pinturas con un mayor componente tecnológico incorporado, de cara a satisfacer distintas necesidades entre sus clientes. 21 EJEMPLAR GRATUITO Así, la cuota de mercado conjunta de las primeras cuarenta empresas del sector pasó del 72% en 2008 al 76% en 2009. PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 12 Fuerzas competitivas relevantes, 2010. ALTA ALTO Concentración de la oferta de materias Poder de negociación de proveedores Intensidad de la competencia Amenaza de nuevos entrantes primas en pocos grupos químicos internacionales Encarecimiento de algunas materias primas, sobre todo las procedentes del petróleo Creciente agrupación de fabricantes de pinturas y barnices en torno a centrales de compra Amenaza de productos sustitutivos BAJA BAJA Pérdida de atractivo del mercado por su Predominio de la pintura en las tenden- alta madurez y la actual coyuntura de debilidad de la demanda Requisitos de inversión para el cumplimiento de la normativa UE: entrada en vigor segunda fase reducción COV Construcción, decoración prof. y bricolaje: Baja rentabilidad y exceso de oferta Dificultad de acceso a canales de distribución Industria: Barreras de entrada: economías de escala, requisitos de capital Acuerdos de suministro con grandes clientes, principalmente de automoción cias decorativas Poder de negociación de clientes Ampliación de las gamas de color Implantación de sistemas tintométricos en los puntos de venta MEDIO Construcción, decoración prof. y bricolaje: Amplitud de la oferta y alta competencia en precio Integración vertical hacia delante de algunos fabricantes (tiendas propias) Industria: Importancia de la colaboración clienteproveedor Presión sobre precios, dilatación de plazos de pago, morosidad Reducido número de empresas proveedoras de pinturas industriales RENTABILIDAD POTENCIAL: MEDIA Fuente: DBK. 22 EJEMPLAR GRATUITO Construcción, decoración prof. y bricolaje: Contracción de la actividad de edificación Saturación de marcas, dificultad de fidelización de clientes Incremento de la rivalidad vía precio Creciente competencia de productos importados Industria: Deterioro de la demanda procedente de importantes industrias clientes, principalmente del mueble Presión sobre los precios PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 13 Factores clave de éxito, 2010. CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF. Y BRICOLAJE Operaciones Valoración Tendencia I+D 5 Tecnología (maquinaria/sistemas de información) 5 Estructura de costes flexible 4 Acceso a materias primas 4 Respeto medioambiental 4 Ubicación plantas productivas 4 Internacionalización 4 Formación recursos humanos 4 Integración vertical hacia delante 3 Tamaño de la empresa 3 Capilaridad de la red de distribución 5 Precio 5 Imagen de marca 4 Innovación (productos, presentación) 4 Calidad/certificaciones 4 Amplitud gama de productos 4 Asesoramiento al cliente 4 Prestación de servicios adicionales 3 Servicio posventa 3 Publicidad 3 (cont.) Valoración: 1, 2, 3: factor relevante 4, 5: factor crítico 23 EJEMPLAR GRATUITO Marketing mix PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 13: (cont.) INDUSTRIA Operaciones Valoración Tendencia I+D 5 Tecnología (maquinaria/sistemas información) 5 Acceso a materias primas 4 Ubicación plantas productivas 4 Internacionalización 4 Estructura de costes flexible 4 Respeto medioambiental 4 Especialización 4 Formación recursos humanos 4 Alianzas estratégicas 3 Adaptación a necesidades del cliente 5 Calidad del servicio al cliente 5 Cumplimiento plazos entrega 5 Asesoramiento 5 Precio 4 Innovación (productos/presentación) 4 Calidad/certificaciones 4 Amplitud gama productos 4 Imagen de marca 3 Valoración: 1, 2, 3: factor relevante 4, 5: factor crítico Fuente: DBK. 24 EJEMPLAR GRATUITO Marketing mix PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 1.4. Evolución de la actividad Durante el ejercicio 2009 se acentuó la tendencia a la baja mostrada por el mercado de pinturas y barnices en el año anterior, en un contexto de fuerte deterioro de la producción en los principales sectores clientes. Así, las ventas en España registraron descensos del 20,1% en volumen y del 18,8% en valor, situándose en 822.549 toneladas, valoradas en 1.513 millones de euros. Por segmentos, las pinturas para decoración concentraron en 2009 el 50,7% del mercado en valor, unos 767 millones de euros, correspondiendo el 49,3% restante (746 millones de euros) al segmento de pinturas para la industria, siendo del -13% y del -24% sus tasas de variación respecto al año anterior, respectivamente. En el segmento de pinturas para la industria, destacó la fuerte contracción en las áreas de pinturas para madera y pintura en polvo, cuyas cifras de mercado retrocedieron un 30,9% y 33%, respectivamente, mientras que las ventas de pinturas para automoción registraron un descenso del 13,7%. Dentro del mercado de pinturas decorativas, las destinadas a construcción y decoración profesional contabilizaron una caída en sus ventas del 14,2%, correspondiendo a las pinturas para bricolaje un descenso del 10,6%. Por otro lado, la actividad productiva sectorial experimentó una caída superior a la del mercado interior, del 19,7% en valor, cifrándose en 1.494 millones de euros. El negativo comportamiento de las ventas al exterior motivó esta evolución, al contabilizarse descensos del 33,3% en toneladas y del 22,8% en valor. La disminución de las importaciones fue similar en toneladas (-34,1%), aunque algo inferior en valor (-19%), siendo de 19 millones de euros el saldo negativo de la balanza comercial. Por su parte, el 70% del valor de las exportaciones tiene como destino la Unión Europea, destacando como principales países clientes Portugal (20%), Francia (14%) y Alemania (10%). Fuera del contexto comunitario, Cuba, Turquía y Estados Unidos destacaron como principales destinos en el último ejercicio. 25 EJEMPLAR GRATUITO La Unión Europea constituye el principal origen de las importaciones, procediendo de esta zona más del 96% del valor total. Por países, destacan Francia y Alemania, ambos con participaciones individuales del 21% sobre las compras al exterior, seguidos de Italia y Reino Unido, con cuotas de importación de en torno al 17% y 10%, respectivamente. PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 14 Evolución de la producción y el mercado, 1998-2009. (Mill. euros) 2.200 2.068 1.996 2.000 1.916 1.929 1.879 1.787 1.800 2.039 1.933 1.863 1.860 1.856 1.861 1.860 1.699 1.744 1.622 1.649 1.600 1.493 1.513 1.539 1.430 1.494 1.400 1.439 1.369 1.200 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % var. producción 5,1% 6,9% 7,1% 5,8% 6,4% 0,3% -0,1% 3,9% 5,5% -8,8% -19,7% % var. mercado 4,4% 8,6% % 4,7% 5,2% 5,1% 2,0% 0,7% 3,5% 3,6% -9,9% -18,8% Producción Mercado Fuente: DBK sobre datos Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de Imprimir (ASEFAPI). 26 EJEMPLAR GRATUITO 1998 PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 15 Evolución del comercio exterior, 1994-2009. (Mill. euros) 457 450 399 400 355 371 428 442 439 358 350 297 312 300 260 258 250 187 200 139 177 113 126 100 300 302 208 161 150 339 254 206 198 289 336 137 152 108 87 50 64 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0,7% 11,3% 27,4% 2,6% -22,8% % v ar. importación 23,0% 15,8% 16,1% 5,9% 4,0% 26,2% -0,8% 15,1% 5,1% 13,8% 4,5% Exportación 7,5% 14,5% -3,3% -19,0% Importación Fuente: DBK sobre datos Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). 27 EJEMPLAR GRATUITO % v ar. ex portación 35,9% 24,1% 16,7% 8,7% 10,9% 16,4% 17,5% 22,1% 13,8% 3,8% PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 16 Evolución de la actividad, 2006-2009. (Mill. euros) (Mill. euros) 2006 2007 2008 % var. 2008/2007 2009 % var. 2009/2008 Producción 1.933 2.039 1.860 -8,8 1.494 -19,7 -8,2 Exportación 336 428 439 2,6 339 -22,8 0,3 Importación 399 457 442 -3,3 358 -19,0 -3,5 Mercado 1.996 2.068 1.863 -9,9 1.513 -18,8 -8,8 (Toneladas) 2006 2007 2008 % var. 2008/2007 2009 % var. 2009/2008 % v.m.a. 2009/2006 % v.m.a. 2009/2006 Producción 1.044.468 1.074.649 1.067.020 -0,7 848.620 -20,5 -6,7 Exportación 130.421 181.704 211.148 16,2 140.896 -33,3 2,6 Importación 126.226 174.497 174.128 -0,2 114.825 -34,1 -3,1 1.040.273 1.067.442 1.030.000 -3,5 822.549 -20,1 -7,5 Mercado 28 EJEMPLAR GRATUITO Fuente: DBK. PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 17 Evolución del mercado por segmentos, 2006-2009. (Mill. euros) 2006 2007 2008 2009 % var. 2009/2008 % v.m.a. 2009/2006 Decoración 947 987 882 767 -13,0 -6,8 Construcción y decoración prof. 661 687 600 515 -14,2 -8,0 Bricolaje 286 300 282 252 -10,6 -4,1 1.049 1.081 981 746 -24,0 -10,7 Automoción 334 347 321 277 -13,7 -6,0 Madera 210 204 175 121 -30,9 -16,8 Pintura en polvo (a) 126 125 106 71 -33,0 -17,4 Otras industrias (b) 379 405 379 277 -26,9 -9,9 1.996 2.068 1.863 1.513 -18,8 -8,8 Industria TOTAL MERCADO 2009 2006 Industria 52,6% Industria 49,3% Decoración 47,4% Decoración 50,7% TOTAL MERCADO: 1.996 MILL. EUROS TOTAL MERCADO: 1.513 MILL. EUROS (cont.) (a) destinada en su mayor parte al sector de automoción y, en menor medida, a la industria de electrodomésticos de línea blanca, madera y otras. (b) incluye naval/aeroespacial, metalgráfica, metalmecánica y otras. 29 EJEMPLAR GRATUITO Segmento PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 17: (cont.) DECORACIÓN 2009 2006 Construcción y decoración prof. 67,1% Construcción y decoración prof. 69,8% Bricolaje 30,2% Bricolaje 32,9% TOTAL MERCADO: 947 MILL. EUROS TOTAL MERCADO: 767 MILL. EUROS INDUSTRIA 2009 Otras industrias (b) 36,1% Pintura en polvo (a) 12,0% Automoción 31,9% Madera 20,0% TOTAL MERCADO: 1.049 MILL. EUROS Otras industrias (b) 37,2% Pintura en polvo (a) 9,5% Automoción 37,1% Madera 16,2% TOTAL MERCADO: 746 MILL. EUROS (a) destinada en su mayor parte al sector de automoción y, en menor medida, a la industria de electrodomésticos de línea blanca, madera y otras. (b) incluye naval/aeroespacial, metalgráfica, metalmecánica y otras. Fuente: DBK sobre datos ASEFAPI. 30 EJEMPLAR GRATUITO 2006 PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 18 Distribución de las exportaciones por país de destino, 2008-2009. País Mill. euros 2009 % Mill. euros % % var. 2009/2008 Portugal 87,10 19,8 68,90 20,3 -20,9 Francia 60,25 13,7 46,50 13,7 -22,8 Alemania 48,10 11,0 32,78 9,7 -31,9 Italia 34,11 7,8 27,24 8,0 -20,1 Reino Unido 22,99 5,2 14,97 4,4 -34,9 Polonia 15,98 3,6 12,03 3,5 -24,7 Bélgica 13,27 3,0 11,45 3,4 -13,7 Países Bajos 12,22 2,8 7,99 2,4 -34,6 Grecia 4,28 1,0 2,61 0,8 -39,0 República Checa 2,23 0,5 2,57 0,8 15,2 Rumanía 4,00 0,9 1,81 0,5 -54,8 Dinamarca 2,22 0,5 1,70 0,5 -23,4 Austria 2,51 0,6 1,65 0,5 -34,3 Hungría 2,10 0,5 1,36 0,4 -35,2 Eslovaquia 2,12 0,5 1,23 0,4 -42,0 Otros UE 6,39 1,5 2,92 0,9 -54,3 319,87 72,9 237,71 70,1 -25,7 Cuba 21,35 4,9 18,07 5,3 -15,4 Turquía 11,73 2,7 9,47 2,8 -19,3 Estados Unidos 5,91 1,3 6,03 1,8 2,0 México 5,59 1,3 5,75 1,7 2,9 China 3,50 0,8 4,65 1,4 32,9 Marruecos 5,01 1,1 4,45 1,3 -11,2 Brasil 4,20 1,0 4,40 1,3 4,8 Rusia 8,40 1,9 3,98 1,2 -52,6 Gibraltar 3,11 0,7 3,14 0,9 1,0 República Dominicana 4,03 0,9 3,09 0,9 -23,3 Ecuador 2,72 0,6 2,95 0,9 8,5 Argentina 3,58 0,8 2,95 0,9 -17,6 40,00 9,1 32,36 9,5 -19,1 439 100,0 339 100,0 -22,8 TOTAL UE Otros TOTAL Fuente: DBK sobre datos ICEX. 31 EJEMPLAR GRATUITO 2008 PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 19 Distribución de las importaciones por país de origen, 2008-2009. País Mill. euros 2009 % Mill. euros % % var. 2009/2008 Francia 87,20 19,7 75,65 21,1 -13,2 Alemania 90,58 20,5 75,25 21,0 -16,9 Italia 76,21 17,2 61,31 17,1 -19,6 Reino Unido 46,04 10,4 37,39 10,4 -18,8 Bélgica 46,95 10,6 34,96 9,8 -25,5 Portugal 29,47 6,7 22,47 6,3 -23,8 Países Bajos 36,04 8,2 22,19 6,2 -38,4 Suecia 4,56 1,0 7,44 2,1 63,2 Dinamarca 5,45 1,2 2,70 0,8 -50,5 Austria 3,39 0,8 1,88 0,5 -44,5 Grecia 1,34 0,3 1,32 0,4 -1,5 Polonia 0,21 1,21 0,3 476,2 Otros UE 0,43 0,1 0,72 0,2 67,4 427,87 96,8 344,49 96,2 -19,5 Estados Unidos 4,35 1,0 3,83 1,1 -12,0 Suiza 2,27 0,5 2,26 0,6 -0,4 Japón 3,97 0,9 1,99 0,6 -49,9 Noruega 0,65 0,1 1,73 0,5 166,2 Canadá 0,20 0,86 0,2 330,0 Líbano 0,57 0,1 0,71 0,2 24,6 Turquía 0,37 0,1 0,50 0,1 35,1 Otros 1,75 0,4 1,63 0,5 -6,9 TOTAL 442 100,0 358 100,0 -19,0 TOTAL UE ns ns ns: no significativo. Fuente: DBK sobre datos ICEX. 32 EJEMPLAR GRATUITO 2008 PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 20 Balanza comercial por países, 2009. (Mill. euros) 350 339 344,49 358 400 237,71 300 250 200 14,97 27,24 37,39 61,31 75,25 32,78 46,50 68,90 46,43 50 22,47 100 75,65 150 -19 -22,42 -34,07 -50 -42,47 -29,15 0 -150 Portugal Francia Alemania Exportación Italia Importación Reino Unido Total UE-25 Total sector Saldo comercial Fuente: DBK sobre datos ICEX. 33 EJEMPLAR GRATUITO -106,78 -100 PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 1.5. La demanda Durante 2009 el impacto de la negativa coyuntura económica en la demanda de pinturas y barnices fue especialmente significativo en el segmento de pinturas para la industria. El principal sector cliente dentro de este segmento es el de automóvil, cuyo volumen de producción experimentó en 2009 un descenso del 9%. El primer semestre del año 2010 se ha caracterizado por el notable crecimiento de las matriculaciones en el mercado interior y el buen comportamiento de las exportaciones, previéndose al cierre del ejercicio aumentos en unidades del 5,6% en la producción y del 5,4% en la exportación. La madera es otra área de gran importancia en la demanda de pinturas para la industria. En el caso del mueble de hogar, el negativo comportamiento del consumo privado, la fuerte caída de la demanda interna de equipamiento de nuevos hogares y el notable descenso de las exportaciones acentuaron en 2009 la tendencia a la baja de la producción, que cayó más de un 30% en valor. Las previsiones al cierre de 2010 apuntan a un nuevo descenso, cercano al 6%. En relación con la evolución de otras industrias en 2009, destacan las caídas registradas en las cifras de producción en valor de los sectores de mueble de oficina (26%), ordenadores y periféricos (-23%), electrodomésticos de línea blanca (-21%) y componentes de automoción (-19%). No obstante, las previsiones para 2010 son de recuperación o moderación de la tendencia negativa. El número de viviendas terminadas experimentó en 2009 un descenso del 32,9%, lo que supuso acentuar profundamente la tendencia negativa registrada en el bienio 2007-2008. Andalucía continúa siendo la comunidad autónoma con el número más alto de viviendas terminadas, 69.848 en 2009, seguida de Comunidad Valenciana, con 55.064 en ese año. Las comunidades en las que se registraron los descensos más acusados con respecto a 2008 fueron Cataluña (-48%), Andalucía (-41%) y Comunidad Valenciana (-36%). Sólo en Ceuta y Cantabria se contabilizaron tasas de variación positivas, del 29% y 7%, respectivamente. 34 EJEMPLAR GRATUITO Por su parte, la demanda de pinturas para decoración continuó afectada por el deterioro de la actividad constructora, que registró descensos del 27,9% y 15,5% en términos corrientes en las áreas de edificación residencial y rehabilitación y mantenimiento, respectivamente. PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 21 Variación de la producción de la construcción en los segmentos de edificación residencial y rehabilitación y mantenimiento, 2003-2009. (% variación respecto al año anterior en euros corrientes) 25 20 18,0 15 10 15,7 13,9 10,1 10,1 11,2 12,6 10,9 5 7,3 6,3 0 -3,2 -5 -10 -12,3 -15 -15,5 -20 -25 -30 -27,9 -35 2004 2005 Edificación residencial 2006 2007 2008 2009 Rehabilitación y mantenimiento Fuente: DBK sobre datos Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN). 35 EJEMPLAR GRATUITO 2003 PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 22 2006 2007 2008 2009 % var. 2009/2008 133.185 128.450 119.142 69.848 -41,4 Com. Valenciana 91.097 86.675 85.824 55.064 -35,8 Cataluña 84.620 91.389 93.833 48.585 -48,2 Madrid 75.866 60.192 49.177 45.200 -8,1 Castilla-La Mancha 40.025 55.324 51.691 37.868 -26,7 Castilla y León 41.698 39.125 38.074 24.967 -34,4 Galicia 33.290 36.806 36.987 23.928 -35,3 Murcia 43.073 34.248 33.834 23.422 -30,8 Canarias 27.261 24.483 30.161 18.544 -38,5 Aragón 13.966 13.696 19.145 14.156 -26,1 País Vasco 14.623 15.544 14.083 13.454 -4,5 9.070 13.404 12.174 11.388 -6,5 Baleares 10.577 12.547 12.066 9.410 -22,0 Cantabria 9.844 9.200 7.951 8.489 6,8 Asturias 13.709 11.260 11.739 7.625 -35,0 Navarra 8.906 7.458 8.794 6.873 -21,8 La Rioja 6.458 5.834 7.100 5.204 -26,7 Melilla 514 619 292 239 -18,2 Ceuta 208 538 151 195 29,1 657.990 646.792 632.218 424.459 -32,9 Comunidad autónoma Andalucía Extremadura TOTAL Fuente: Ministerio de Vivienda. 36 EJEMPLAR GRATUITO Evolución del número de viviendas terminadas por comunidades autónomas, 20062009. PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 23 Evolución de la producción y exportación de automóviles, 1998-previsión 2010. (Unidades) 2.700.000 2.500.000 2.448.343 2.317.662 2.281.617 2.300.000 2.448.626 2.445.421 2.308.774 2.272.314 2.288.548 2.192.731 2.182.170 2.100.000 2.004.275 1.987.883 2.013.861 1.995.236 1.856.757 1.835.907 1.900.000 1.935.000 1.902.548 1.832.999 1.771.263 1.785.049 1.833.158 1.788.007 1.719.669 1.660.000 1.575.686 1.700.000 1.500.000 1.300.000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (a) -0,3% 7,2% -7,1% 2,0% 5,7% ns -10,9% 0,5% 5,8% -12,8% -9,0% 5,6% % v ar. ex portación 2,7% 9,2% -8,5% 1,3% 7,1% 0,4% -11,2% 0,8% 6,4% -9,6% 5,4% Producción -8,4% Exportación (a) previsión. Fuente: DBK sobre datos Asociación Española de Fabricantes de Automóviles, Camiones, Tractores y sus Motores (ANFAC) y Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses y Motocicletas (ANIACAM). 37 EJEMPLAR GRATUITO 1998 % v ar. producción PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 24 Evolución de la producción de vehículos industriales, 1997-previsión 2010. (Unidades) 650.000 587.453 600.000 570.772 584.704 580.929 581.064 577.574 562.667 537.577 570.330 537.494 550.000 527.783 469.112 500.000 450.000 425.000 337.079 400.000 350.000 300.000 250.000 % v ar. 1998 14,6% 1999 6,2% 2000 2,9% 2001 1,7% 2002 -6,9% 2003 8,1% 2004 -3,2% 2005 1,4% 2006 2,5% 2007 -0,6% 2008 2009 2010 (a) -9,1% -36,1% 26,1% (a) previsión. Fuente: DBK sobre datos ANFAC y ANIACAM. 38 EJEMPLAR GRATUITO 1997 PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 25 Evolución de la producción de algunos sectores clientes, 2007-previsión 2010. (Mill. euros) 2007 2008 2009 % var. 2009/2008 2010 (a) % var. 2010/2009 22.445 21.548 17.538 -18,6 18.700 6,6 Electrodomésticos de línea blanca 1.857 1.544 1.228 -20,5 1.140 -7,2 Envases y embalajes metálicos 1.670 1.651 1.486 -10,0 1.545 4,0 Motocicletas (b) 1.575 1.160 700 -39,7 715 2,1 Mueble de hogar 3.161 2.533 1.769 -30,2 1.665 -5,9 678 573 425 -25,8 382 -10,1 3.950 3.610 2.794 -22,6 3.200 14,5 559 473 466 -1,5 474 1,7 Sector Componentes de automoción Mueble de oficina Ordenadores y periféricos (b) Pequeño electrodoméstico (a) previsión. (b) mercado. 39 EJEMPLAR GRATUITO Fuente: DBK sobre fuentes diversas. PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 1.6. La distribución En el mercado de pinturas decorativas, la distribución especializada, integrada principalmente por almacenistas y minoristas independientes, y, en menor medida, por redes de tiendas de los fabricantes, sigue figurando como el primer canal de distribución, concentrando en 2009 el 65,1% del valor total. No obstante, este canal tiende a perder importancia en beneficio de las superficies de bricolaje, que continúan incrementado su cuota de mercado, llegando a absorber en 2009 el 13,6% del valor de las ventas de pinturas decorativas en el mercado interior. Por su parte, los hipermercados y grandes almacenes han aumentado ligeramente su cuota de participación en este mercado, con un 9,6% en 2009. Los hábitos de compra de los consumidores siguen evolucionando hacia un traslado del lugar de compra de pinturas para bricolaje desde el pequeño comercio no especializado hacia los establecimientos especializados, especialmente superficies de bricolaje. De este modo, el canal de otros minoristas, que abarca puntos de venta como droguerías y ferreterías, tiende a perder peso específico en el mercado de pinturas decorativas, concentrando en 2009 el 1,9% del valor total. 40 EJEMPLAR GRATUITO La mayor parte de las pinturas destinadas al ámbito industrial se distribuyen de forma directa, desde el fabricante o importador hasta el cliente final. Por el contrario, la venta directa al cliente final tiene una participación reducida en el segmento de pinturas para decoración, suponiendo en 2009 el 9,8% del valor del mercado. PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 26 Evolución del mercado de pinturas para construcción, decoración profesional y bricolaje por canales de distribución, 2007-2009. Mill. euros 2007 2008 % var. 2008/2007 2009 Distribuidores especializados 656 580 -11,6 499 -14,0 -5,9 Superficies de bricolaje 126 116 -7,9 104 -10,3 -2,3 Venta directa a cliente final 95 86 -9,5 75 -12,8 -4,5 Hipermercados/grandes almacenes 91 83 -8,8 74 -10,8 -4,2 Otros minoristas 19 17 -10,5 15 -11,8 -5,7 987 882 -10,6 767 -13,0 -5,1 TOTAL Otros minoristas Hipermercados/grandes 1,9% almacenes 9,2% 2007 % var. % v.m.a. 2009/2008 2009/2006 Distribuidores especializados 66,5% Venta directa a cliente final 9,6% Hipermercados/grandes almacenes 9,6% TOTAL: 987 MILL. EUROS Otros minoristas 1,9% 2009 Venta directa a cliente final 9,8% Superficies de bricolaje 13,6% Distribuidores especializados 65,1% TOTAL: 767 MILL. EUROS Nota: en los apartados de superficies de bricolaje y otros minoristas sólo se incluyen las ventas de productos adquiridos directamente a fabricantes/importadores y no los adquiridos a agentes del canal de distribuidores especializados. Fuente: DBK. 41 EJEMPLAR GRATUITO Superficies de bricolaje 12,8% PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 27 Evolución de la facturación de las principales superficies de bricolaje, 2008-2009. (Mill. euros) 2008 2009 % var. 2008/2009 1.474,00 1.461,00 -0,9 Euro Depot España 144,50 176,32 22,0 Akí Bricolaje 186,15 160,00 -14,0 Bricoking 58,57 55,00 -6,1 Bricor 48,41 48,00 -0,8 Hágalo 34,00 30,00 -11,8 Bricorama 12,11 19,60 61,8 Centro del Mueble y Bricolaje 18,00 14,46 -19,7 Jelf Bricohouse 12,32 12,30 -0,2 Mega Centro Playa Honda 11,23 10,00 -11,0 Empresa Leroy Merlin 42 EJEMPLAR GRATUITO Fuente: DBK sobre fuentes diversas. PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 1.7. Costes, rentabilidad y financiación El fuerte descenso de la demanda en 2009 acentuó el deterioro de la rentabilidad registrado en el ejercicio precedente, a pesar de la favorable evolución mantenida por los costes de aprovisionamiento, principalmente en la primera mitad del año. Los operadores del sector tuvieron que hacer frente además a una intensificación de la competencia en precio, así como a un alargamiento de los plazos de pago y a un aumento de la morosidad entre las empresas clientes. De este modo, la participación del resultado de explotación sobre la facturación osciló de forma agregada entre el 1% y el 2%, lo que supuso unos cuatro puntos porcentuales menos que el porcentaje registrado en 2007. Los costes de materias primas y aprovisionamientos, los de mayor peso en la estructura media de costes del sector, experimentaron una tendencia descendente en 2009, como consecuencia de la caída de los precios de las principales materias primas, manteniéndose su participación sobre ventas en el 54-57%. La participación de otros gastos de explotación -suministros y transportes, principalmente- se amplió ligeramente, oscilando en una banda media del 19-22%. Lo mismo ocurrió con los costes de personal, cuyo peso en la estructura típica de costes alcanzó de media el 19-22%. El pasivo corriente constituye la principal fuente de recursos de las empresas, al suponer de forma agregada el 48-50% del total, seguido del patrimonio neto, con una participación del 41-45%, y del pasivo no corriente (6-8%). 43 EJEMPLAR GRATUITO Por el lado del activo, el corriente acapara en torno al 50% del activo total, destacando el capítulo de clientes, que supera el 26% de participación. Dentro del activo no corriente el inmovilizado material supone de media el 17% del activo total. PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 28 Estructura media de costes y del balance, 2009. % Tendencia Materias primas/aprovisionamientos 54-57 Otros gastos de explotación 19-22 Valor añadido 22-26 Gastos de personal 19-21 Amortizaciones/variación provisiones 2-3 Resultado de explotación 1-2 (-2)-0 Resultado antes de impuestos 0-1 Facturación 100 Resultado financiero Activo Activo no corriente 48-52% Pasivo Patrimonio neto 41-45% Pasivo no corriente 6-8% Pasivo corriente 48-52% Fuente: DBK. 44 EJEMPLAR GRATUITO Activo corriente 48-52% PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 45 EJEMPLAR GRATUITO 2. PRINCIPALES COMPETIDORES PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 2.1. Accionistas y recursos En esta segunda parte del informe se analiza la actividad llevada a cabo por las 40 principales empresas del sector, habiéndose utilizado como criterio de selección de las mismas la facturación en 2009 derivada exclusivamente de la venta de pinturas y barnices. Asimismo, bajo el epígrafe de “otras empresas” se incluye información de otras cinco compañías de menor dimensión en el sector: Ega, Esber, Fepyr, Mopasa y Palmcolor. En el informe se analizan por separado todas las filiales del grupo holandés Akzo en España: Akzo Nobel Coatings, Akzo Nobel Packaging Coatings, Akzo Nobel Car y Akzo Nobel Industrial Paints. La primera actúa en el segmento de pinturas decorativas y las tres últimas en el de pinturas industriales. Por el contrario, se ha considerado bajo la denominación Nabersa la actividad conjunta de las empresas Naber Pinturas y Barnices, dedicada a la pintura para madera, plástico y con base disolvente y agua para metales; y Naber Recubrimientos en Polvo, especializada en pintura en polvo para metal. Asimismo, bajo la denominación Ibersa se incluyen los datos relativos a las sociedades Ibérica de Revestimientos, Industrias Químicas Gallegas e Ibersa de Pinturas, con instalaciones productivas en Siero (Asturias), San Cibrao das Viñas (Ourense) y Agüimes (Las Palmas), respectivamente. Recientemente, la presencia de capital extranjero se ha reforzado con la compra por parte de la empresa italiana Icro Coatings Italia de la española Fepyr en 2008, lo que ha motivado el cambio de razón social de ésta, pasando a ser actualmente Icro Fepyr, S.L. Cabe destacar en este apartado la delicada situación por la que atraviesan algunas de las empresas del sector, reflejada en procesos de reestructuración de plantilla y en algunos casos Expedientes de Regulación de Empleo. Así, Fepyr presentó un E.R.E en 2008 para la extinción de 13 contratos, y Govesan presentó un E.R.E para 44 trabajadores, aprobado por la Comunidad de Madrid con fecha 27 de febrero de 2009. 46 EJEMPLAR GRATUITO Respecto a la titularidad del capital, se registra una alta participación de capital extranjero entre las empresas líderes del sector. Tomando como referencia las diez primeras por ventas en España, sólo Titán, Valentine y Monto están en manos españolas. Así, Basf es filial de la homónima alemana y PPG de la homónima estadounidense, Akzo Nobel Coatings y Akzo Nobel Industrial se integran en la holandesa Akzo, Dupont Ibérica tiene como matriz a la estadounidense DuPont, Valentine es propiedad de la portuguesa CIN, Hempel depende del grupo danés homónimo y Materis Paints de la matriz francesa Materis Peintures. PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 29 Principales empresas Accionista mayoritario País Adapta Color Tres sociedades (68%) España Akzo Nobel Car Akzo Nobel Coatings, S.A. (100%) España Akzo Nobel Coatings Akzo Nobel International, B.V. (100%) Países Bajos Akzo Nobel Industrial Akzo Nobel Coatings, S.A. (100%) España Akzo Nobel Packaging Akzo Nobel International, B.V. (100%) Países Bajos Alberto Mora Amca Fransi, S.L. (42,5%) Explotaciones Morens, S.L. (42,5%) Autocartera (10,0%) Explotación Inmobiliaria MF, S.L. (5,0%) España España España España Barpimo Familia Ros Vázquez (99,99%) España Basf Basf Española, S.L. (99,71%) (a) España Bernardo Ecenarro Iru Zelaia, S.A. (85,49%) España Blatem José Luna Cachinero España Dupont Ibérica DuPont de Nemours BVBA (70,11%) (b) DuPont de Nemours SARL (b) DuPont International SCA (b) Bélgica Luxemburgo Luxemburgo Dyrup S. Dyrup & Co. A/S (84,78%) Danish Indian Paint Company (15,22%) Dinamarca Dinamarca Eupinca Socios EUPINCA (100%) España Eurotex Cándido Rubio Navarro (100%) España Govesan División Industrial Shyla, S.L. (100%) España Hempel Hempel, A/S (100%) Dinamarca Ibersa Inversiones Zalle, S.L. (99,9%) España Industrias Proa Familia López-Valcárcel (100%) España Industrias Q. Irurena Accionistas privados (100%) España Isaval Familia Vallejo Martínez España IVM IVM, S.R.L. (50,38%) (c) Milesi, S.R.L. (44,91%) (c) Italia Italia Jallut Barbot - Indústria de Tintas, S.A. (100%) Portugal Jotun Jotun A/S (100%) Noruega Juno Kaigane 2, S.L. (38,45%) Mertusa, S.A. (33,19%) Grimsa de Management, S.A. (10,00%) Ibardin Inversiones, S.L. (5,26%) España España España España (cont.) (a) perteneciente al grupo Basf (Alemania). (b) perteneciente al grupo DuPont (EEUU). (c) perteneciente al grupo Milesi (Italia). 47 EJEMPLAR GRATUITO Titularidad del capital de las principales empresas, 2009. PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 29: (cont.) Principales empresas Accionista mayoritario País Kolmer Joaquín Ruiz Vico (61,2%) José María Ruiz Contreras (12,4%) Ángel Ruiz Contreras (12,4%) María Angustias Contreras (10,5%) Juan Antonio Maroto Eva María Bueno España España España España España España Kupsa Accionistas familiares (100%) España Macy Ángel Cantos García (75%) Isabel Serrano Talavera (25%) España España Masquelack Accionistas privados (100%) España Materis Paints Materis Paints, S.A.S. (67,03%) (d) Tintas Robbialac, S.A. (32,97%) (d) España Portugal Monto (e) Danali Sociedad de Inversiones, S.L. (100%) España Nabersa Accionistas privados (100%) España PPG PPG Industries Securities, Inc. (100%) EEUU Productos Diez Familia Diez Yubero (100%) España Sambara Cavdeca Ibérica, S.L. (60%) Caldelas Holding, B.V. (40%) España Países Bajos Shingels Antonio Bochaca Oliveres (30%) Jesús Roig Cisa (30%) España España Solrac Trinidad Capdevila Igual (54,2%) Otros accionistas familiares (45,8%) España España Titán Fábricas Folch, S.A. (77,83%) Joaquín Folch-Rusiñol (17,11%) Acciones propias (5,06%) España España España Valentine Amida Inversiones, S.L. (100%) (f) España ValResa Cirilo, S.L. (99,87%) España Xylazel Zeltia, S.A. (99,9%) España Ega Inversiones Galería Selectiva (100%) España Esber Accionistas familiares (100%) España Fepyr Icro Coatings Italia (100%) Italia Mopasa Juan Ricardo Sales Solaz (33,3%) Vicente Pastor Ivars (33,3%) Francisco Pascual Ballester (33,3%) España España España Palmcolor Amida Inversiones, S.L. (100%) (f) España (d) perteneciente al grupo Materis Peintures (Francia). (e) 2008. (f) perteneciente al grupo CIN (Portugal). Fuente: DBK. 48 EJEMPLAR GRATUITO Otras empresas PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 30 Actividad y plantilla de las principales empresas, 2007-2009. Actividad E I F 2007 76 337 358 179 76 89 294 645 59 85 1.536 57 90 136 88 191 nd 84 nd 88 69 61 135 392 79 150 67 38 252 149 161 271 52 36 30 91 650 322 66 94 nd nd nd nd 60 Plantilla total 2008 80 360 329 190 72 85 276 652 60 82 1.377 64 97 138 86 197 124 89 nd 88 67 49 112 364 76 nd 70 46 278 160 140 271 53 41 28 100 622 339 64 94 42 nd nd 53 46 2009 76 319 342 169 nd 66 230 575 59 72 1.536 59 73 130 78 185 113 74 nd nd nd nd 114 nd 62 nd 63 36 228 nd 103 nd 43 nd 28 nd 601 307 51 94 36 44 46 47 nd F: fabricación. E: exportación. I: importación. (a) corresponde a Ibérica de Revestimientos, S.A. (b) corresponde a Naber Pinturas y Barnices, S.L. Fuente: DBK. 49 EJEMPLAR GRATUITO Principales empresas Adapta Color Akzo Nobel Car Akzo Nobel Coatings Akzo Nobel Industrial Akzo Nobel Packaging Alberto Mora Barpimo Basf Bernardo Ecenarro Blatem Dupont Ibérica Dyrup Eupinca Eurotex Govesan Hempel Ibersa (a) Industrias Proa Industrias Q. Irurena Isaval IVM Jallut Jotun Juno Kolmer Kupsa Macy Masquelack Materis Paints Monto Nabersa (b) PPG Productos Diez Sambara Shingels Solrac Titán Valentine ValResa Xylazel Otras empresas Ega Esber Fepyr Mopasa Palmcolor PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 31 Plantas productivas de las principales empresas, 2009. Número 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 Localización Peñíscola (Castellón) Zona Franca (Barcelona) Zona Franca (Barcelona) Vallirana (Barcelona) Vilafranca del Penedés (Barcelona) Silla (Valencia) Nájera (La Rioja) Guadalajara Elgoibar (Guipúzcoa) Torrent (Valencia) Barberà del Vallès (Barcelona) Cartagena (Murcia) El Viso del Alcor (Sevilla) Colmenar Viejo (Madrid) Polinyà (Barcelona) Agüimes (Las Palmas), San Cibrao das Viñas (Ourense), Siero (Asturias) Porriño (Pontevedra) Azpeitia (Guipúzcoa) Ribarroja del Turia (Valencia) Torrente (Valencia) Polinyà (Barcelona) Castellbisbal (Barcelona) Erandio (Vizcaya), Ortuella (Vizcaya) Albolote (Granada) Oyón (Álava) La Roda (Albacete) Masquefa (Barcelona) Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Marines (Valencia) Beniparrell (Valencia) Laguna de Duero (Valladolid), Quart de Poblet (Valencia), Rubí (Barcelona) Madrid Paracuellos del Jarama (Madrid) Granollers (Barcelona) Sant Feliú de Llobregat (Barcelona) Aguadulce (Sevilla), El Prat de Llobregat (Barcelona), Telde (Las Palmas) Montcada i Reixac (Barcelona) Ribarroja del Turia (Valencia) Porriño (Pontevedra) Vitoria Barakaldo (Vizcaya), Valladolid Paterna (Valencia) Alcasser (Valencia) Telde (Las Palmas) (a) cuenta además con una planta en Países Bajos. (b) cuenta además con una planta en Shanghai (China). (c) cuenta además con dos plantas en Oporto (Portugal) y Sintra (Portugal). (d) cuenta además con dos plantas en Turquía y México. (e) cuenta además con dos plantas en Italia. Fuente: DBK. 50 EJEMPLAR GRATUITO Principales empresas Adapta Color Akzo Nobel Car (a) Akzo Nobel Coatings Akzo Nobel Industrial Akzo Nobel Packaging Alberto Mora Barpimo Basf Bernardo Ecenarro Blatem Dupont Ibérica Dyrup Eupinca Eurotex Govesan Hempel Ibersa Industrias Proa Industrias Q. Irurena Isaval IVM Jallut Jotun Juno Kolmer Kupsa Macy Masquelack Materis Paints Monto Nabersa PPG Productos Diez Sambara Shingels Solrac (b) Titán (c) Valentine ValResa (d) Xylazel Otras empresas Ega Esber Fepyr (e) Mopasa Palmcolor PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 2.2. Diversificación El grado de diversificación hacia negocios ajenos al de pinturas y barnices es bajo, limitándose, en caso de existir, a la comercialización de productos complementarios para pinturas, como brochas y utensilios, masillas y selladores, disolventes, catalizadores, adhesivos industriales y otros productos similares, actividades que, por lo general, generan una porción minoritaria de la facturación total. Entre los operadores que desarrollan actividades fuera del sector objeto de estudio con un mayor peso específico en su facturación total destacan Dupont Ibérica, en el que sus otras actividades dentro de la industria química aportan el 78% del total; PPG, con cerca de un 25% derivado de la venta de aprestos, adhesivos y selladores; y Alberto Mora, cuya línea de resinas de poliéster representa en torno a un tercio de su cifra de negocios. En cuanto al tipo de producto, prosigue la tendencia de progresiva sustitución de pintura con base disolvente por pintura con base agua. Esta última supera el 80% de la facturación en el sector de Dyrup e Ibersa, y se sitúa en torno al 60% en los casos de Blatem, Eupinca y Ega. En el segmento de pinturas en polvo se observa una alta especialización, derivándose la totalidad de los ingresos de Adapta Color y Govesan, y el 58% de los de Akzo Nobel Industrial de la venta de este tipo de producto. La tasa media de propensión a exportar se ha visto reducida en el último ejercicio, debido a la contracción de la demanda externa. No obstante, tiende a potenciarse la apertura a mercados exteriores, ante la madurez del mercado nacional. Entre las compañías que han alcanzado una mayor propensión a exportar cabe destacar a Akzo Nobel Car, Akzo Nobel Industrial, Bernardo Ecenarro, Govesan, Jotun y PPG, en las que las ventas al exterior suponen al menos el 30% de su facturación sectorial. 51 EJEMPLAR GRATUITO Respecto al ámbito de aplicación, la oferta de la mayoría de las empresas incluye pinturas para metal, madera y paredes y techos, aunque algunas se especializan en uno determinado, como el de madera en los casos de Alberto Mora y Solrac, y el de metal en los casos de Adapta Color, Bernardo Ecenarro, Govesan y Hempel. PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 32 Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2008-2009. (Mill. euros) 5,82 4,76 12,58 5,98 4,90 5,10 4,90 (c) 4,79 4,67 4,80 (c) Facturación en el sector 2009 (B) 9,40 75,59 69,59 58,00 (a) 38,62 (b) 11,82 36,70 177,50 24,70 (c) 10,84 (d) 100,47 13,26 27,19 12,86 12,47 47,80 20,98 12,40 11,25 20,66 21,30 (c) 7,00 (c) 32,18 29,00 (c) 7,41 15,00 11,30 9,40 (e) 41,81 45,59 38,76 128,00 (c) 9,71 (e) 8,50 (c) 13,31 11,50 (c) 117,36 47,82 9,31 17,09 5,10 (a) 4,90 (c) 4,79 4,67 4,80 (c) B/A (%) 100,0 100,0 99,2 100,0 100,0 67,3 100,0 100,0 91,0 100,0 22,0 100,0 100,0 93,9 100,0 100,0 89,4 96,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 84,8 86,6 100,0 100,0 100,0 91,8 94,9 100,0 75,3 100,0 90,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Nota: se considera facturación en el sector la derivada exclusivamente de la comercialización de pinturas y barnices. (a) incluye facturación derivada de la venta de resinas. (b) incluye facturación derivada de la venta de tintas. (c) estimación DBK. (d) incluye facturación derivada de la venta de productos para yeso laminado (Pladur). (e) incluye facturación derivada de la venta de disolventes. (f) corresponde a la consolidación contable con PPG Ibérica Sales & Services, S.L., a la que PPG Ibérica, S.A. le traspasó en 2007 la mayor parte de las existencias y toda su actividad comercial, convirtiéndose esta última en "consigment manufacturer". Fuente: DBK. 52 EJEMPLAR GRATUITO Principales empresas Adapta Color Akzo Nobel Car Akzo Nobel Coatings Akzo Nobel Industrial Akzo Nobel Packaging Alberto Mora Barpimo Basf Bernardo Ecenarro Blatem Dupont Ibérica Dyrup Eupinca Eurotex Govesan Hempel Ibersa Industrias Proa Industrias Q. Irurena (c) Isaval IVM Jallut Jotun Juno Kolmer Kupsa (c) Macy Masquelack Materis Paints Monto Nabersa PPG (f) Productos Diez Sambara Shingels Solrac Titán Valentine ValResa Xylazel Otras empresas Ega Esber Fepyr Mopasa Palmcolor Facturación total 2008 2009 (A) 14,30 9,40 98,58 75,59 72,48 70,16 72,36 58,00 44,69 38,62 28,81 17,56 46,27 36,70 211,20 177,50 36,16 27,14 11,91 10,84 502,07 456,69 15,17 13,26 31,41 27,19 14,07 13,69 26,88 12,47 59,98 47,80 23,95 23,47 14,22 12,91 14,45 12,50 20,52 20,66 25,08 21,30 (c) 8,90 7,00 (c) 32,92 32,18 42,51 34,19 9,23 8,56 18,50 15,00 13,63 11,30 10,89 9,40 54,98 45,53 52,23 48,04 41,27 38,76 216,32 170,00 (c) 12,29 9,71 10,61 9,40 (c) 14,37 13,31 19,18 11,50 (c) 129,13 117,36 62,79 47,82 12,03 9,31 18,28 17,09 PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 33 Facturación % sobre fuera del sector facturación Principales empresas (mill. euros) total Actividad Adapta Color Akzo Nobel Car Akzo Nobel Coatings 0,57 0,8 Adhesivos para madera Akzo Nobel Industrial nd nd Resinas Akzo Nobel Packaging nd nd Tintas Alberto Mora 5,74 32,7 Resinas de poliéster Barpimo Basf Bernardo Ecenarro (a) 2,44 9,0 Disolventes y catalizadores Blatem nd nd Productos para yeso laminado (Pladur) Dupont Ibérica 356,22 78,0 Fibras, agroquímica, polímeros, imagen gráfica y electrónicos, tecnologías de titanio, superficies, soluciones químicas, otros Dyrup Eupinca Eurotex 0,83 6,1 Otros productos Govesan Hempel Ibersa 2,49 10,6 Comercialización de complementos Industrias Proa 0,51 4,0 Complementos para pinturas Industrias Q. Irurena (a) 1,25 10,0 Lacas, colorantes, disolventes Isaval IVM Jallut Jotun Juno (a) 5,19 15,2 Brochas y utensilios Kolmer 1,15 13,4 Otros productos de decoración y bricolaje Kupsa Macy Masquelack nd nd Disolventes, otros Materis Paints 3,72 8,2 Productos para la restauración de muebles Monto 2,45 5,1 Herramientas, sistemas tintométricos, catálogos, envases Nabersa PPG (a) (b) 42,00 24,7 Aprestos, adhesivos, selladores, productos de insonorización, ceras Productos Diez nd nd Disolventes, otros Sambara (a) 0,90 9,6 Tintes, disolventes, colas y adhesivos Shingels Solrac Titán Valentine ValResa Xylazel Otras empresas Ega nd nd Resinas Esber nd nd Tintas Fepyr Mopasa Palmcolor - (a) estimación DBK. (b) corresponde a la consolidación contable con PPG Ibérica Sales & Services, S.L., a la que PPG Ibérica, S.A. le traspasó en 2007 la mayor parte de las existencias y toda su actividad comercial, convirtiéndose esta última en "consigment manufacturer". Fuente: DBK. 53 EJEMPLAR GRATUITO Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2009. PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 34 Composición de la actividad en el sector de las principales empresas, 2009. (% sobre facturación en el sector) Producción 100,0 68,0 (a) 85,0 78,0 64,0 (a) 100,0 100,0 70,8 100,0 100,0 67,0 100,0 74,7 (b) 100,0 73,0 (b) 100,0 98,0 (b) 100,0 100,0 24,0 100,0 85,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,0 100,0 79,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,0 (b) 90,0 100,0 90,0 (b) 96,0 (b) 100,0 98,0 (b) 100,0 100,0 Importación Exportación 10,0 32,0 (a) 50,5 15,0 3,1 22,0 30,0 36,0 (a) 25,5 16,6 22,0 29,2 29,2 31,0 (a) 4,0 100,0 25,0 (a) 33,0 7,4 1,5 2,0 34,0 (a) 25,0 10,5 0,1 6,3 16,0 (a) 23,5 76,0 14,5 5,0 (a) 15,0 46,0 13,5 22,0 (a) 1,4 28,2 3,0 1,0 9,6 14,6 21,0 30,0 11,0 (a) 12,0 (a) 5,0 (a) 5,7 10,0 3,0 27,0 2,5 1,5 - nd 25,0 5,0 - Mercado interior 90,0 49,5 96,9 70,0 74,5 83,4 78,0 70,8 69,0 (a) 96,0 75,0 (a) 92,6 98,5 98,0 66,0 (a) 89,5 100,0 93,7 84,0 (a) 76,5 85,5 95,0 (a) 54,0 100,0 86,5 78,0 (a) 98,7 71,8 97,0 90,4 85,4 70,0 100,0 89,0 (a) 88,0 (a) 95,0 (a) 94,3 97,0 73,0 97,5 100,0 nd 75,0 95,0 100,0 (a) estimación DBK. (b) parte de su facturación procede de la comercialización de productos terminados fabricados por otras empresas en España. Fuente: DBK. 54 EJEMPLAR GRATUITO Principales empresas Adapta Color Akzo Nobel Car Akzo Nobel Coatings Akzo Nobel Industrial Akzo Nobel Packaging Alberto Mora Barpimo Basf Bernardo Ecenarro Blatem Dupont Ibérica Dyrup Eupinca Eurotex Govesan Hempel Ibersa Industrias Proa Industrias Q. Irurena Isaval IVM (a) Jallut Jotun Juno Kolmer Kupsa Macy Masquelack Materis Paints Monto Nabersa PPG (a) Productos Diez Sambara Shingels Solrac Titán Valentine (a) ValResa Xylazel Otras empresas Ega Esber Fepyr (a) Mopasa Palmcolor PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 35 Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos, 20082009. Principales empresas Adapta Color Akzo Nobel Car Akzo Nobel Coatings Akzo Nobel Industrial Akzo Nobel Packaging Alberto Mora Barpimo Basf Bernardo Ecenarro Blatem Dupont Ibérica Dyrup Eupinca Eurotex Govesan Hempel Ibersa Industrias Proa Industrias Q. Irurena Isaval IVM Jallut (b) Jotun Juno (b) Kolmer Kupsa Macy (b) Masquelack Materis Paints Monto Nabersa PPG Productos Diez Sambara (b) Shingels Solrac Titán Valentine (b) ValResa Xylazel Otras empresas Ega Esber (b) Fepyr Mopasa Palmcolor 2008 Decoración (a) Industria 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 28,0 72,0 100,0 100,0 84,0 16,0 100,0 100,0 85,0 15,0 81,0 19,0 100,0 16,5 83,5 84,0 16,0 43,0 57,0 100,0 100,0 100,0 30,0 70,0 70,0 30,0 99,0 1,0 91,0 9,0 100,0 70,0 30,0 100,0 96,0 4,0 99,0 1,0 100,0 100,0 4,0 96,0 5,0 95,0 100,0 5,0 95,0 84,0 16,0 56,0 44,0 100,0 90,0 10,0 86,0 95,0 30,0 nd 14,0 5,0 100,0 70,0 nd 2009 Decoración (a) Industria 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 35,0 65,0 100,0 100,0 87,0 13,0 100,0 100,0 86,0 14,0 81,5 18,5 100,0 16,6 83,4 86,0 14,0 49,0 51,0 100,0 100,0 100,0 32,0 68,0 70,0 30,0 99,0 1,0 92,0 (b) 8,0 (b) 100,0 72,0 28,0 100,0 96,0 4,0 99,0 1,0 100,0 100,0 4,0 96,0 5,0 95,0 100,0 8,0 (b) 92,0 (b) 85,0 15,0 58,0 42,0 100,0 90,0 10,0 84,5 95,0 25,0 nd 15,5 5,0 100,0 75,0 nd (a) corresponde a construcción, decoración profesional y bricolaje. (b) estimación DBK. Fuente: DBK. 55 EJEMPLAR GRATUITO (% sobre facturación en el sector en el mercado interior) PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 36 Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de producto, 2008-2009. Principales empresas Adapta Color (2009) Akzo Nobel Industrial 2008 2009 Alberto Mora 2008 2009 Barpimo 2008 2009 Basf 2008 2009 Bernardo Ecenarro (2008) Blatem 2008 2009 Dyrup 2008 2009 Eupinca (2008) Eurotex 2008 2009 Govesan (2009) Hempel 2008 2009 Ibersa 2008 2009 Industrias Proa 2008 2009 Nabersa (2009) (a) Productos Diez (2009) Solrac (2008) Xylazel 2008 2009 Otras empresas Ega 2008 2009 Mopasa 2008 2009 Base disolvente - Base agua - En polvo 100,0 - 40,0 42,0 60,0 58,0 86,6 89,0 13,4 11,0 - 55,0 50,0 45,0 50,0 - 80,0 80,0 92,0 20,0 20,0 8,0 - 40,0 40,0 60,0 60,0 - 19,0 17,0 40,0 81,0 83,0 60,0 - 27,6 25,8 ns 72,4 74,2 ns 100,0 89,0 89,3 11,0 11,7 - 18,0 14,0 82,0 86,0 - 69,3 69,0 90,0 85,0 30,7 31,0 10,0 15,0 - 58,0 55,0 42,0 45,0 - 39,4 37,1 60,6 62,9 - 55,0 45,0 30,0 35,0 15,0 20,0 100,0 (a) corresponde a Naber Pinturas y Barnices, S.L. Fuente: DBK. 56 EJEMPLAR GRATUITO (% sobre facturación en el sector en el mercado interior) PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 37 Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por ámbito de aplicación, 2008-2009. (% sobre facturación en el sector en el mercado interior) Madera Plástico Paredes/ techos Otros 100,0 - - - - - 95,0 97,0 - - 5,0 (a) 3,0 (a) Barpimo 2008 2009 30,0 28,0 50,0 40,0 - 20,0 32,0 - Basf 2008 2009 94,0 93,0 - 6,0 7,0 - - 100,0 - - - - Adapta Color (2009) Alberto Mora 2008 2009 Bernardo Ecenarro (2008) Metal Blatem 2008 2009 7,0 7,0 9,0 9,0 - 84,0 84,0 - Dyrup 2008 2009 1,5 1,0 17,0 15,0 - 80,0 83,0 1,5 1,0 Eupinca (2008) 5,0 15,0 - 80,0 - 19,8 20,6 7,5 5,0 - 69,2 71,0 3,5 (b) 3,4 (b) - - - - 1,0 1,0 5,0 4,8 0,4 0,4 Eurotex 2008 2009 Govesan (2009) 100,0 Hempel 2008 2009 91,9 92,2 1,7 1,6 Ibersa 2008 2009 11,0 10,0 11,0 15,0 - 78,0 75,0 - Industrias Proa 2008 2009 65,0 65,0 1,5 1,4 - 28,7 29,1 4,8 4,5 Nabersa (c) 2008 2009 20,0 20,0 56,0 56,0 24,0 24,0 - Productos Diez (2009) 20,0 10,0 - - - 100,0 - - - Xylazel 2008 2009 Otras empresas 26,0 25,0 68,0 70,0 - 6,0 5,0 - Ega (2009) 19,4 2,0 - 47,0 31,6 Mopasa 2008 2009 20,0 30,0 50,0 50,0 - 30,0 20,0 - Solrac (2009) 70,0 (d) (a) pinturas para vidrio. (b) pinturas para suelos. (c) corresponde a Naber Pinturas y Barnices, S.L. (d) viales. Fuente: DBK. 57 EJEMPLAR GRATUITO Principales empresas PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 2.3. Marketing mix En el contexto actual de creciente concienciación sobre el cuidado del medio ambiente, los fabricantes de pinturas y barnices prestan especial atención a este capítulo. De este modo, su cartera de productos se mantiene permanentemente actualizada en este terreno, siendo frecuente el lanzamiento de nuevos productos más respetuosos con el medio ambiente y con bajos niveles de toxicidad, con los que progresivamente se trata de reemplazar a las pinturas convencionales. Ejemplos destacados de esta tendencia son Titán, con su “Línea Verde Ecológica”, Isaval, con su gama de “Pintura Plástica Ecológica”, y Juno, con su línea “Junoral B7 Pintura Ecológica”. La especialización de determinadas gamas en productos con alto componente tecnológico es otra tendencia. En este sentido, destaca el lanzamiento de la línea antihumedad “AquaStop” de Valentine, el primer esmalte antioxidante directo “Oxiotrine Xtrem” de Xylazel y la gama de pinturas insecticidas “Inesfly” de Kolmer. La mayoría de las empresas dedicadas a la fabricación de pinturas industriales comercializan su producción de forma directa al cliente final, debido a la necesidad de cercanía entre cliente y proveedor, y los acuerdos de exclusividad suscritos muchas veces entre ambos. Así, este canal es el único utilizado por empresas como Adapta Color, Basf, Blatem y Productos Diez, concentrando el 75% de las ventas en el caso de Akzo Nobel Industrial y el 60% en el de Barpimo. Por el contrario, Akzo Nobel Car y Jotun canalizan la totalidad de sus ventas de pinturas industriales a través de distribuidores especializados. La alta competencia y las crecientes exigencias técnicas y medioambientales explican que la práctica totalidad de las empresas del sector hayan obtenido el certificado de calidad ISO 9001, que garantiza la calidad en el diseño, la producción, la instalación y el servicio posventa. Muchas otras también poseen o se encuentran en proceso de obtención de la certificación medioambiental ISO 14001. 58 EJEMPLAR GRATUITO En la estructura de la distribución de pinturas decorativas se observa un creciente peso de las superficies de bricolaje, aunque sigue predominando la venta a través de distribuidores especializados. Empresas como Mopasa y Jotun utilizan exclusivamente este último canal, reuniendo el 75% de las ventas en el caso de Blatem. Por otro lado, la venta en tiendas propias o franquiciadas es relevante en el caso Eurotex y Monto, al concentrar en ambos casos en torno a la mitad de sus ventas de pinturas decorativas. PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 38 Productos y marcas de las principales empresas, noviembre 2010. Principales empresas Productos y marcas Adapta Color INDUSTRIA: Serie Chamaleón, Gama Sculptur, Serie Boreal, Serie Orion, Serie Pegassus, Serie Phoenix, Serie Hydra ARQUITECTURA: Serie Ral Metalizado, Serie Structuré, Series Especiales, Símil Anodinados Akzo Nobel Car INDUSTRIA: Acabados y Endurecedores: Autobase Plus MM, Autobase Plus RM Sec, Autowave 338 SA RTS, Autowave MM, Autocryl Plus LV MM, Matting Paste 444 Automóviles: Interpon Autobody, Interpon Autobody 5000, Interpon Autopart, Interpon Autoblock, Interpon Autowheel, Interpon Autosurfacer, Interpon PZ Barnices: Autoclear LV Superior Clearcoats, Autoclear LV Superior Hardener, Autoclear LV Superior Reducers, Autoclear BW, Autoclear Mat, Autoclear LV Classic, Autoclear LV Slow, Autoclear LV Exclusive Imprimaciones: Autosurfacer WB, Primer Surfacer EP II, Autosurfacer HB, Spot Primer, Autosurfacer 940 HS, Sealer Plus, Plastoflex Primer, Autosurfacer Rapid, Colorbuild Plus, Spot Primer, Spot Sealer DTM, Sikkens Washprimer 1KCF, Plus Reducer, SRA Agent, Autowave Guncleaner, Guncleaner, M700, M850 Solfree Akzo Nobel Coatings CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF. Y BRICOLAJE: Procolor (Esmaltes, Plásticas, Madera, Fachadas, Antihumedad, Especiales, Suelos y Complementos), Bruguer (Línea Colores del Mundo, Línea Blancos Naturales, Línea Extreme Colors, Línea Colores del Mundo Arena +, Línea Cocina y Baños, Línea Jardín, Línera Madera, Esmaltes, Pinturas Plásticas, Revestimientos para Fachadas, Pinta y Punto, La Colección, Color Mix, Pinturas Especiales, Línea Antihumedad, Línea Antimoho, Sprays), Sikkens, Xyladecor (Exterior, Interior, Jardín, Ecoprotectores), Tratamientos Xylamon, Alabastine, Hammerite, Gliden, International Akzo Nobel Industrial INDUSTRIA: Industria: Interpon 700, Interpon 600, Interpon 610, Interpon TC, Interpon 100, Interpon HF, Interpon PZ, Interpon MR, Interpon FC, Interpon AC, Interpon PF, Interpon UVC Arquitectura: Interpon D94, Interpon D36, Interpon D525, Interpon Extra, Interpon AF, Interpon PZ, Base para Transferencia, Interpon EC, Collection Futura Electrodomésticos: Interpon XTR, Interpon AF, Interpon HT, Interpon PF, Interpon HYF, Interpon Extra Functional Coatings: Resicoat RT 9000 RB, Resicoat RT 9000 R6, Resicoat 9000 R5, Risocoat 9000 R4, Resicoat RT 6000 EL Akzo Nobel Packaging INDUSTRIA: Car Refinishes: Lesonal Acabados Industriales: Sikkens, StickerFix, Wanda, Casco Adhesives Denoe Coatings Protección Marina: Akzo Nobel Aerospace Coatings, AWLGRIP, Chartek, Interlux, International CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF. E INDUSTRIA: Barnices: Barnices Nitrocelulósicos, Barnices Poliuretanos, Lacas Reactivas, Sistemas U.V., Poliéster Redox, Sistemas de Teñido y Pigmentado, Disolventes, Base Agua (cont.) 59 EJEMPLAR GRATUITO Recubrimientos en polvo: Interpon, Resicoat Alberto Mora PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 38: (cont.) Principales empresas Productos y marcas Barpimo CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF., BRICOLAJE: Esmaltes: Al Agua (Ecobarp), Especiales (Multi-Adherente, Antioxidante, Oxifer, Pintura Anticalórica), Sintéticos (Viking, Barpaint Alta Decoración) Preparaciones para Madera y Paredes: Barpblanq 200, Barpast 220, Barpast 260, Pliotix Antimanchas Imprimaciones Anticorrosivas y Preparaciones: Convertóxido, Minio Sintético, Imprimación Antioxidante, Imprimación Multiadherente, Imprimación Multi-Uso Ecobarp al Agua, Imprimación Selladora Barnices y Protectores de la Madera: Exteriores (Barniz Intemperie Ecobarp al Agua, Barniz Intemperie Uretanado, Barniz Marino), Interiores (Barniz Interior Ecobarp, Tapaporos Ecobarp al Agua, Viking Poliuretano Brillante, Fondo Poliuretano, Barniz Sintético, Acabado Poliuretano, Barniz Tinte, Polparquet, Polparquet Ecobarp al Agua), Protectores (Aceite de Teca, Barpidecor, Barpidecor al Agua, Barpidecor Alta Protección, Barpidecor Fondo, Barpidecor Fondo Agua) Pinturas para Instalaciones deportivas: Pintura de Piscinas al Clorocaucho, Pinturas para Piscinas, Pintura Piscinas al Agua, Pintura para Pistas Deportivas Pinturas para Suelos: Pintura Clorocaucho Suelo, Pintura Exposi Suelos, Pintura Exposi Suelos al Agua, Pintura Poliuretano Suelos, Pintura Señalización y Parkings Pinturas Plásticas Decoración y Revestimientos: Fachadas (Barpikril Liso Fachadas, Pintura al Silicato, Pliobarp Liso, Pliobarp Pétreo, Pliobarp Rugoso, Pliobarp Superacril, Pliobarp Top), Interior (Barplast Deco, Barplast Goteable, Barplast Deco, Barplast Standard, Solounacapa), Interior-exterior (Barplast 40, Barplast 60, Barplast Plus, Barplast Polar, Barplast Premier, Barplast Premium, Barplast Premium Antimoho) Pinturas Ignífugas: Ferrignil, Intudecor, Barniz Ignífugo, Ignidecor Impermeabilizantes: Impermeabilizantes (Anhidrex, Antiverdin, Barniz Impermeabilizante, Elasticom, Elasticom con Fibra, Elasticom Transitable, Fungifin Plus, Pintura Antihumedad, Pilioborp Elástico), Masilla de Rehabilitación (Multiplast, Multiplast al Uso, Multiplast Relleno), Preparaciones (Piliotix Antimanchas, Piliotix Antimanchas Ecobarp al Agua, Sellafond, Sellafond al Agua) INDUSTRIA: Imprimaciones: Barpcrom 30, Imprimación F-21, Imprimación F-50, Primer Anticorrosiva F-21 hs, Imprimación l.c., Imprimación Minio s/Rápido, Miniobarp 100, Miniobarp Electrolítico, Dualsint 235, Dualsint 247, Dualsint 438, Dualsint 799 Señalización: Pintura Señalización Vial, Piliobarp 500, Piliobarp 600 Fosfatantes: Barpfosf, Wash Primer 93, Shop-Primer, Imprimación Fosfatante Metalizada Secado Horno: Esmalte Sintético Brillante, Esmalte Sintético Satinado, Esmalte Arrugable Acabados: Barpirrapid 400, Barpsatin 700, Esmalte Cenit, Pintura Bituminosa, Pintura Oleosintética Barnices Industriales: Barniz Acrílico Metales 180, Barniz Brillante 97 s/r, Barniz Incoloro Mezclas s/r, Barniz Industrial s/r, Barniz Pelable, Barniz Pelable Incoloro, Barniz Poli-Adherente 431 Basf INDUSTRIA: Basf Carrocería, pinturas de retoques: Basf, Glasurit, R-M, Salcomix (cont.) 60 EJEMPLAR GRATUITO Anticalóricas: Baralum 710 Aluminio Anticalórica, Baralum 720 Altas Temperaturas, Aquamel Anticalórico Negro 600 ºC, Thermobarp 300 Gris Oscuro, Thermobarp 300 Negro, Thermobarp 300 Plus Negro, Thermobarp 600, Thermobarp 800, Thermobarp E600, Thermobarp Satinado PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 38: (cont.) Principales empresas Productos y marcas Bernardo Ecenarro INDUSTRIA: Imprimaciones: Imprimaciones Sintéticas (Imprimación para Hierro, Pinturas Negro Mate, Esmalte Negro Satinado, Imprimación-Pintura, Imprimación Sintética, Imprimación Fosfato de Zinc, Primer Surface Imprimación Aparejo Universal), Imprimaciones Fosfatantes (Shop Primer, Negro Mate, Urki-Fox), Imprimaciones Epoxis (Shop-Primer Epoxi, Epoxi Fosfato de Zinc, Epoxi Capa Gruesa, CG Shop-Primer Epoxi Capa Gruesa, CG Fondo Epoxi Capa Gruesa, Primer Epoxi UHS, Alfazinc Imprimación Epoxi Rica en Zinc, Pintura Galvanizante Rica en Zinc, Pintura Alquitrán-Epoxi), Imprimaciones Acrílicas (Imprimación Universal, Urki Filler Aparejo Monocomponente), Imprimaciones Hidrosolubles (Urapox Imprimación Epoxi, Uranil Shop-Primer s/r hidrosoluble), Imprimaciones Ignífugas (Alfaglid 1005 Ignífuga) Acabados industriales: Urki-Nato Esmalte Poliuretano, Urki-Text Esmalte Texturizado, Urki-Clor Clorocaucho Alcídico Pinturas Anticalóricas: Anticalórico Aluminio 250ºC, Anticalórico Aluminio 450 ºC, Anticalórico Negro 450 ºC, Anticalórico Aluminio 650 ºC Barnices para Metal: Barniz Pelable Azul, Barniz Incoloro Acrílico, Barniz Incoloro Epoxi Barnices Acrílico Bi-Capa: Besa-Glass/UHS Barniz Acrílico MS, Besa-Glass/HS Barniz Acrílico Car Refinishes: Fondo Metalizado Bicapa, Gama Besa-Glass, Urki PT, Urki-Plast, Urki-Bus, Urki-Nato, UrkiClor, Urki-Rapid, Urki Lac, Urki-Seal, Spray Filler, Spray Zinc, Spray Plast, Pintura Arrancable, Sprays Decoración: Urki-Traf, Urki.Fer, Besa-Mat, Besa-Plas, G Decapante Otros: Urki System (pastas colorantes y convertidores) CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF., BRICOLAJE E INDUSTRIA: Esmaltes sintéticos: Blatemlux Brillante, Blatemlux Mate, Blatemlac Satinado, Metalizado Antioxidante, Matelé Antioxidante, Catalizador Blatempur, Catalizador Blatempol al Agua, Blatempur Poliuretano Acrílico+Catalizador, Blatempur Agua+Catalizador, Blatherm Negro 600º C, Anticalórico Esmalte en Spray: Esmalte Sintético Brillante, Esmalte Sintético Satinado, Esmalte Electrodoméstico, Esmalte Metalizado, Esmalte Anticalórico, Esmalte Fluorescente, Imprimación Antioxidante, Barniz Sintético Brillante, Señalización Obras, Spray Pintura Galvanizada en Frío, Pintura Plata Galvanizada, Blatem Stoptapamanchas Esmalte al agua: Blatem Acrylic Brillante, Blatem Acrylic Satinado, Blatem Acrylic Mate, Blatem Acrylic Metalizado Esmalte antioxidante: Oxi-Stop Pavonado, Oxi-Stop Liso, Ferro-Gel Antioxidante Pinturas Plásticas: Ecológicas (Fragancias, Ecoluz), Especial Liso (Blatem Acrylic Mate, Visón, Angora con Antimoho, Jacard, Feng-Shui), Pinturas Plásticas Mates (Bareplas 500 Monocapa, Blatemdelfín, Junior, Juniorcon Antimoho, Gineplast, Mate-S, Mate Turbo), Pinturas Plásticas Semimate (Seda), Pinturas Plásticas Satinadas (Sport, Récord, Mascota), Pinturas Plásticas Relieve (Gotaplas) Productos para Fachadas: Sprint Mate Antimoho, Pintura Polisiloxanos Antimoho, Blatemrex Pliolite, Pintura Plástica Antimoho, Fachadas Hidrófugo, Blatem-Art, Hidroplas, Pintura al Silicato (Siliblatem, Fijador Siliblatem), Impermeabilizantes (Sprint Elástico Antimoho, Sprint Antifisuras con Antimoho, Antigoteras, Antigoteras con Fibra, Blatem Sil), Revestimientos (Blatemstone, Mar Liso, Mar Liso con Antimoho, Mar Rugoso, Torval Rayado), Fijadores (Blatefix, Fijador Sellador Acrílico, Blatemprimer) Barnices: Barniz Sintético Universal Brillante, Barnilac Satinado, Barnilac Mate, Blat-Marino, Barniz Parquet Brillante, Barniz Parquet al Agua Satinado, Barniz Tinte Brillo Lacas: Aquafond, Aquafinish Satinado, Aquafinish Mate, Aquafinish Satinado Blanco, Aquafinish Mate Blanco, Laca Fondo Tapaporos, Laca Acabado Satinada 702, Laca Acabado Brillo 202, Laca Incolora Especial 484, Laca Mate Muñeca Tratamientos Específicos: Blatepox S-D Alimentario+Catalizador, Antihumedad Blatem Stop Tapamanchas, Blatem Stop al Agua Tapamanchas, Piscinas al Agua Antialgas, Piscinas al Clorocaucho con Antialgas, Fungicida Antimoho, Matizador, Potenciador de Color (cont.) 61 EJEMPLAR GRATUITO Blatem PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 38: (cont.) Principales empresas Productos y marcas Blatem (cont.) Tratamientos Contra el Fuego: Inexfire Tix, Blatprimer Ignífuga Antioxidante, Barnilac Satinado Ignífugo, Barnilac Acrylic Satinado Ignífugo, Blatemdelfín Ignífugo, Barniz Parquet al Agua Satinado Ignífugo, Blatem Stop al Agua Tapamanchas Ignífugo Preparaciones e Imprimaciones: Imprimaciones Multiuso, Imprimación Sintético Antioxidante, Selladora Sintética, Minio de Plomo Electrolítico, Magnetón (Convertidor de Óxido), Blatepox Primer Antioxidante+Catalizador, Catalizador Blatepox Primer Antioxidante, Blatefix Transparente, Fijador Sellador Acrílico, Blatemprimer Pinturas Suelos y Señalización Vial: Catalizador Epoxi, Imprimación Epoxi Suelos, Señalización Vial, Blatepox WD, Catalizador Blatepox WD, Catalizador Blatepox WD Antipolvo, Blatepox Suelos+Catalizador, Blatemclor Suelos, Deportiva Línea Alta Decoración: Éfeso Graso Estuco a la Sal, Éfeso Marmo Estuco a la Sal, Estuco Palace, Estuco Veneciano, Aceite Estuco, Arte Florentino, Tono, Velur, Blatemstone para Interior, Ante Veladura, Spacial, Spacial Multicolor, Gotaplas, Blatemprimer Fijador Sellador Acrílico Blanco, Rustidecor, Oxitem Otros: Sistemas Tintométricos Blatcolor, Tintes, Línea Blatem Profesional Dupont Ibérica INDUSTRIA: Standox (Base Bicapa, Standohyd Color Blend, Red Rocket, VOC High Pro, VOC Platinum, VOC Premium, VOC Easy, Aparejo VOC Nonstop, Aparejo VOC Profiller, Aparejo VOC Sistemas, Aparejo Imprimación 1K, Gama de Productos UV Standoflash, Exclusive Line-Blue Flame, Red Rocket, Miami Mint, Atlantis Blue), Spies Hecker (Permacron Base 2K MS Serie 257, Línea Greentec, Fascination Colors-Permahyd, Permacron, Permaflex, Permasolid), Multimix (Unicryl, Pur, EP, KH, NKL), Base agua (Imron, Tufcote), Alquidálicos (Dupont 67, Duco 80), Epóxicos (Gama Corlar, Gama Dupont), Poliuretanos (Gama Imron), Ricos en Zinc (Dupont, Ganicin, Corlar), Altas temperaturas (Dupont) Dyrup CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF. Y BRICOLAJE: Productos distribución moderna: Madera (Bondex Fondo Protector, Bondex Tratamiento Multiuso, Barniz Universal, Barniz Vitrificador, Esmalte Satinado Ágata Ruiz de la Prada by Bondex, Tapaporos, Decapante), Metal (Imprimación para Hierro, Imprimación Multiusos, Dyrulux, Dymatt, Dyrulac, Decapante Universal), Paredes y Techos (Bondex Interiores, Paredes y Baños Bondex, Monocapa Paredes y Techos, Pintura InteriorExterior Satinada, Pintura Interior-Exterior Mate) Productos distribución tradicional: Madera (Bondex Classic Fondo, Bondex Extra Fondo, Bondex Multitratamiento, Barniz Universal, Barniz Vitrificador, Esmalte Satinado Ágata Ruiz de la Prada by Bondex, Decapante para Madera), Paredes Interiores (DIP Antihumedad, DIP Barrera contra el Agua, DIP INTER 400), Metal (Imprimación para Hierro, Imprimación Multiusos, Dyrulux, Dimatt, Dyrulac), Paredes y Techos (Bondex Interiores, Paredes y Baños Bondex, Monocapa Paredes y Techos, Pintura Interior-Exterior Satinada, Pintura Interior-Exterior Mate) Eupinca CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF. Y BRICOLAJE: T-Krom Línea Decoración: Esmaltes Sintéticos y Acrílicos, Lacas, Interior, Exterior, Antioxidante Línea Profesional: Revestimientos Lisos y Rugosos, Revestimientos Impermeables y Transpirables INDUSTRIA: T-Krom Línea Madera: Disolventes y Tintes Rápidos, Disolventes Hidroalcohólicos, Tintes Uni Azul, Naranja, Rojo Línea Mix: Plástico Mural, Pinturas Mate Interiores, Pinturas Mate Exterior Eurotex CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF., BRICOLAJE E INDUSTRIA: Revestimientos y Pinturas Plásticas: Delta Plus Exteriores, Delta Plus Interiores, Eurotex Una Sola Capa, Delta Plus Ecológico, Pintura al Silicato, Iriplast para Exteriores, Iriplast para Interiores Impermeabilizaciones: Línea Delta (Delta Euroelast, Delta Euroelast Fibrado), Línea Iriplast (Iriplast Antigoteras), Línea Al Siloxano (Hidrofugante Eurofilm H.F.) (cont.) 62 EJEMPLAR GRATUITO Línea Industria: Esmaltes y Pinturas (Esmalte Epoxi, Clorocaucho, Poliuterano, Secado Rápido) PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 38: (cont.) Principales empresas Productos y marcas Eurotex (cont.) Pinturas y Preparados Especiales: Antihumedad, Tintes, Bactericidas y Funguicidas, Quitapinturas, Mateantes, Antisalitre, Alta Decoración, Poliéster y Fibras Fondos e Imprimaciones: Barniz Acrílico 16 lt., Eurofijador, Novolack Selladora Sintética, Sellador Hidrófugo Eurotex, Catalizador Epoxi N/F 25%, Catalizador Poliuretano 44ª00 25% Alta Gama, Europrimer Imprimación E500, Europrimer Imprimación E-500 S/R, Europrimer Minio de Plomo Electrolítico, Euroshop Imprimación Sintética Industrial, Imprimación Epoxi Anticorrosiva, Imprimación Epoxi Fosfato Zinc, Imprimación Ignífuga Euroclase, Imprimación Poliuretano Acrílica, Imprimación Wash-Primer, K-10 Imprimación Polivalente, K-10 Imprimación Sintética Fosfato de Zinc, K-10 Imprimación Sintética Industrial, K-10 Imprimación Sintética Industrial E-500, Europrimer Imprimación Multiusos Esmaltes: Esmalte Acrílico Satinado, Esmalte Acrílico Satinado Colores, K-10 Pintura Sintética Industrial, NovoAcrilic Esmalte Brillante, Novolack Aluminio Exteriores Anticalórico, Novolack Efecto Forja, Novolack Efecto Martelé, Novolack Esmalte Brillante con Poliuretano, Novolack Esmalte Mate con Poliuretano ECO 2010, Pintura Sintética Spray Color Multiusos, Pintura Spray Alta Temperatura, Pintura Spray Cromado, Pintura Spray Fluorescente, Catalizador Poliuretano 44ª00 25% Alta Gama, Esmalte Industrial Premium, K-10 Esmalte Poliuretano Acrílico, K-10 Esmalte Sintético Industrial, K-10 Pintura Poliuretano Acrílica, Esmalte Antioxidante Novorite Suelos y Línea Deportiva: Clorocaucho Antideslizante, Delta Piscinas Clorocaucho Standard, Delta Sport Clorocaucho, Delta Sport Piscinas Clorocaucho Plus, K-10 Revestimiento Epoxi Suelos, Delta Sport Pintura Tráfico, Delta Sport Piscina Acrílica al Disolvente, Delta Sport Piscina Acrílica al Agua, Delta Acrílico Scurry, Delta Acrílico Suelos Línea Madera: Novolack Barniz Marino Brillante, Novolack Barniz Poliuretano Brillante, Novolack Barniz Poliuretano Satinado, Novolack Barniz Sintético Brillante, Novolack Barniz Sintético Mate, Novolack Barniz Tinte Sintético Brillante, Novolack Laca Nitrocelulósica Satinada, Novolack Tapaporos Denso, Protector de la Madera Eurotex, Fondo Nitrocelulósico, Laca Nitrocelulósica, Tintes al Disolvente, Tintes Concentrados, Fondo Protector Incoloro, Protector de la Madera Govesan INDUSTRIA: Govesan RE, Govesan RH, Govesan RP Hempel CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF. Y BRICOLAJE: Esmaltes Sintéticos: Hempalux al Agua Brillante, Hempalux Mate al Agua, Hempalux Satinado al Agua, Hempalux DTM, Hempel’s Esmalte Metalizado, Hempel’s Matelé DTM, Hempel’s Pintura Metálica DTM, Hempalin Enamel, Hempalin Esmalte Marino 52140, Hempalux 10 Aluminio Exteriores, Hempalux 10 Esmalte Brillante, Hempalux 10 Esmalte Mate, Hempalux 10 Esmalte Satinado, Hempalux Esmalte Brillante, Hempalux Esmalte Mate, Hempalux Laca Satinada, Hempamur Liso Imprimaciones: Hempel’s Primario 13PO1, Hempel’s Imprimación SR127EO, Hempel’s Uniprimer al Disolvente 13140 Pinturas Plásticas: Hempatone Antimoho, Hempatone Satin, Hempatone Ecológico, Hempadeco Moon, Hempadeco Star, Hempadeco Sun, Hempadeco Extra, Hempeflat, Hempelmat Tratamientos de Madera: H’S Barniz Parquet Satinado, H’S Barniz Brillante al Agua, H’S Barniz Parquet Brillante, H’S Barniz Satinado al Agua, Hempel’s Barniz Marino, Hempel’s Boat Varnish Nº 10 CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF. Y BRICOLAJE E INDUSTRIA: Contraflam, DTM, Hempadeco Moon, Hempadeco Star, Hempadeco Sun, Hempadur, Hempadur Liso, Hempalin, Hempalux, Hempamur, Hempatex, Hempatint, Hempatone, Hempel, Hempel Boat Varnish, Hempel Flat, Hempel’s Silicate Epoque, Hempel’s Top Silicon, Hempelmat, Polyenamel, Tixo-Mat (cont.) 63 EJEMPLAR GRATUITO Revestimientos: Hempacryl Disol, Hempel’s Silicate Epoque, Hempel’s Silicate Epoque Primer, Hempel’s Aditivo Antimoho, Hempel’s Solution Fungicida, Hempacryl Flex, Hempacryl Flexiduro, Hempacryl Evolution, Hempamur Liso, Hempacryl Rugoso PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 38: (cont.) Principales empresas Productos y marcas Ibersa CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF. Y BRICOLAJE: Pinturas para Fachadas: Techa Elastic, Ultracil, Ibercril, Plavicon, Ibernanocril Pinturas Interior- Exterior: Dulimax s 196, Dulimax M300, Dulimax m 500, Dulimax xm-20, Iberson Plus Revestimientos Pétreos: Ibertox, Petrosol, Iberpiedra, CX, Iqu Impermeabilizantes: Techa-Ion Fibrado, Techa-Ion Primer Pinturas para Suelos: Sport Pain, Hydropox, Dulitrafic, Hormiton, Hormipox, Iberpark Pinturas Especiales: Iber-K, Iberfrost INDUSTRIA: Esmaltes industriales: Epifer 1, WS-2, Martelé, Alclor, Poliber, Galvatex Imprimaciones Base Disolvente: Minox Electrolítico, Minox-clor, Oxiprimer, Shop-Primer, Wash-Primer, Ibercrom Primer División Madera: WF 430, Lasur Wi 865, Hydroparq, Barnipox, Bz 400, Bz 402, Nitrofond 10, Nitrolac 50, Iberfon 20000 CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF., BRICOLAJE E INDUSTRIA: Imprimaciones y Anclajes: Imprimaciones Anticorrosivas, Imprimaciones Anticorrosivas al Clorocaucho, Anclajes Especiales, Fondos Duraxol, Imprimaciones para Madera, Estucos y Revoques Esmaltes y Pinturas: Esmalte al Agua Aquaproa, Esmalte al Clorocaucho Proa, Esmalte Anticalórico, Esmalte Galvaproa, Esmalte Monocomponente Acrílico, Esmalte Proanox, Esmalte Radiadores, Esmalte Silicona Anticalórico, Esmalte Sintético Extra Proa, Esmalte Sintético Industrial Proa, Esmalte Sintético Satinado, Esmalte Sintético Proa, Esmalte Sintético Mate Proa, Satinado Imprimación al Agua Aquaproa, Pintura Aluminio AT 600ºC Proa, Pintura Galvaproa Forja, Proalac Esmalte Laca al Poliuretano Epoxi y Poliuretano: Epoxi Icoproa, Esmalte Epoxi Agua Icoproa, Esmalte Poliuretano Dos Componentes, Imprimación Epoxi Altos Sólidos, Imprimación Epoxi Icoproa, Imprimación Epoxi Zinc Icoproa, Imprimación Poliuretano Dos Componentes, Pintura Epoxi Alquitrán Icoproa, Poliuretano Antirayado Dos Componentes, Shop Primer Dos Componentes Pinturas Plásticas: Línea Alta Decoración: Plástica Exterior Satinada Antiverdín Dardo, Plástica Exterior Satinada Proa, Plástica Interior Mate Antimoho Proa, Plástica Interior Mate Proa, Revestimiento Exterior Fachadas Liso Mate Antiverdín, Revestimiento Extrerior Fachas Liso Mate Proa Impermeabilizantes: Impermeabilizante Elástica Pisable Proaflex, Impermeabilizante Elástica Proaflex, Impermeabillizante Elástica Rugosa Proaflex, Impermeabilizante Elástica Fibrada Proaflex Línea Profesional: Plástica Interior Mate Dardo, Plástica Exterior Satinada Antiverdín Dardo, Plástica Exterior Satinada Antiverdín Proa, Plástica Exterior Satinada Dardo, Plástica Int. Ext. Mate Dardo, Plástica Interior Mate Dardo, Plástica Interior Mate PM Ignífuga Dardo, Plástica para Picar Dardo, Plástica Exterior Interior Mate Antimoho Dardo Pinturas Marinas: Barniz Marino Bajo en Olor Proa, Patente AE Autopulimentable, Patente AE Autopulimentable Poliester, Patentes Buques de Madera y Hierro Proa, Pintura Antideslizante Proa, Pintura Bituminosa Proa, Pintura Sintética Naval Proa, Silver Proa Aluminio Barnices: Barniz de Suelos G al Poliuretano, Barniz Satinado Proa, Barniz Transparente para Suelos Proa, Fondo para Vitrificador al Agua, Laca de Acabado Brillante, Laca de Acabado Satinada, Vitrificador al Agua Protectores para Madera: Protector Madera al Agua Filtro U.V. Productos para la Piedra: Antigraffitti, Hidrofugante, Hidro Óleo Repelente Veladuras y Texturados: Plástica Interior Seda Proasoft, Tacto Otros: Colorante Concentrado Proacolor, Colorante Universal Proacolor (cont.) 64 EJEMPLAR GRATUITO Industrias Proa PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 38: (cont.) Principales empresas Productos y marcas Industrias Q. Irurena INDUSTRIA: Barnices Nitrocelulósicos: Sanding Sealer, Irulak Silky Glossy Barnices Acrílicos: Irucril, Enacril, Irupark, Enapark Barnices de Poliuretano: Azpifond, Goylake, Fondos y Acabados Ignífugos, Goylake Avi Barnices de Poliéster: Redox, Irupol, Ultravioleta, Iruviol, Enapol Barnices al Agua: Hidron, Hidral, Polihidron, Polhidral, Uvhidron, Uvhidral Bricolaje: Transparentes y Pigmentados Barniz de Suelos: Irufond, Enasol, Irusol, Enafond Barniz de Exteriores: Gama Iruxil CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF. Y BRICOLAJE: Alta Decoración: Estuco Veneciano, Murus a la Antigua, Pátina Selda, Narcaval Reflejos, Isa-Oro-Isa-Plata, Gel Patina, Tierras Toscanas, Túnez, Selda, Índico, Ecofond, Murano/Estuco a Cal Esmaltes: Isaltex Anticalórico, Acquatex Anticalórico Negro Mate, Acquatex Brillante, Acquatex Satinado, Acquatex Mate, Isaltex al Agua, Isalnox Esmalte Liso Brillante, Esmalte Forja Grano Grueso, Esmalte Martelé, Isaltex Oro, Isaltex Aluminio, Isalpox Pintura Epoxi 2 Componentes, Esmalte Profesional Brillante, Esmalte Secado Rápido Antioxidante, Esmalte Alifático 2KR+Catalizador, Isaltex Brillo, Isal-Lac Satinado, Isaltex Metalizado Pinturas Decoración Interior-Exterior: Bricoval, M-14 Decoración, M-10 Extra, Olimpia Lavable Antimoho, Memphis Lavable Yesos Proyectados, M-18 Especial Lavable, Hidrófugo Interior Exterior, Termoaislante Anticondensación, Blanco Básico Mate, Emeuve Blanqueador, Teide Especial Semimate, Acquatex Mate Altas Prestaciones, Elba Plásticos Mate, Satinado Super, Satinado Coral, Bianco Plus Mate, Delphos, Plástico Supra, Especial Picados Goteable, Duin Mate Ecológico Recubrimientos Exteriores: Isa Roc Barniz Ladrillo, Hidrofugante Invisible, Acqua Roc Barniz Ladrillo, Impermisal Elástico Liso, Impermisal Plástico Rugoso, Membrana Elástica Profesional, Impermisal Liso Mate, Impermisal Rugoso Mate, Revestimiento Elástico Antigoteras, Revestimiento Elástico Antigoteras Aislant, Impermisal Liso Satinado Dolmen, Impermisal Elástico Termoaislante, Reviflex, Plioval, Siltop Profesional, Siltop Concentrado (Fijador Diluyente), Isa Acrílico Emulsión Selladora Penetrante, Isalfix Fijador al Disolvente, IsaFort Emulsión Elástica Asfáltica, Salstop Solución Limpieza Salitre, Fijador Acqua Alta Penetración, Revisal Liso, Rustival Efecto Grueso, Revisal Rugoso, Vamar Liso, Vamar Rugoso, Reviquarz, Rustival Efecto Fino Tratamiento de la Madera: Acquapol Parquet al Agua Brillante, Barniz Acqua Interior, Pasta Mate Selladora al Agua, Tapaporos Acqua, Barniz Interior Exterior al Agua, Brisa Barniz Marino, Brisa Interior Exterior Brillo, Brisa Interior Exterior Satinado, Brisa Interior Exterior Mate, Barniz Interior Exterior Tinte, Isapol Parquet Brillante, NC30 Tapaporos, NC-20 Isater, NC-10 Isater, Fondo Xanol Protector, Acabado Xandol Preparaciones e Imprimaciones: Isalprimer Multiadherente Antioxidante, Isalprimer Acqua Antioxidante, Imprimación Epoxídica 2 Componentes, Shopprimer, Imprimación Polivalente, Imprimación Sintética Antioxidante, Minio de Plomo, Imprimación Industrial, Pasta Mate Selladora, Pasta Mate Selladora al Agua Suelos: Suelos Pistas Deportivas, Acqua Pintura Epoxi, Acquasell Sellador Epoxi, Isalpox Pintura Epoxi 2 Componentes, Epoxi Autonivelante 100% Sólidos, Epoxi Sellador Incoloro 100% Sólidos, Áridos Saturación Epoxi Autonivelante, Poliuretano Suelos, Clorocaucho Suelos, Suelo Vial, Isalpox Multicapa, Chips Multicolor Escamas, Cuarzo Coloreado Pinturas para Piscinas: Clorocaucho Piscinas, Acrílica Piscinas Otros: Tapamanchas al Disolvente, Tixoval Antihumos, Tixoval Antihumedad, Tixoval Acqua Pintura Cubre Manchas (cont.) 65 EJEMPLAR GRATUITO Isaval PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 38: (cont.) Principales empresas Productos y marcas IVM INDUSTRIA: Barnices de Poliéster Parafínicos y Fondos Poliéster para Brillo Directo: Poliésteres Parafínicos a pistola transparentes, Poliésteres Parafínicos a pistola pigmentados, Fondos Poliésteres para brillo directo (Poliacrílicos) transparentes, Fondos Poliésteres para brillo directo (Poliacrílicos) pigmentados Productos Nanotecnológicos: Productos destinados al barnizado del parquet, mueble de oficina, cocina, y para todos los manufacturados que requieran una elevada dureza y resistencia al desgaste, Productos para exterior, Productos UV al agua, Productos Ignífugos Productos Ignífugos: Fondo ignífugo pigmentado blanco, Acabado ignífugo pigmentado blanco mate, Fondo ignífugo de poliuretano transparente, Acabado ignífugo poliuretánico transparente Barnices para Madera de Exterior: Hydrocrom (Impregnantes transparentes, Impregnantes coloreados, Fondos transparentes, Fondos pigmentados, Acabados transparentes, Acabados transparentes pigmentados, Acabados transparentes efecto cera), Xilocrom (Impregnantes transparentes, Impregnantes coloreados, Fondos transparentes, Fondos pigmentados, Acabados transparentes, Acabados transparentes pigmentados, Acabados transparentes efecto cera) Productos de Secado UV: Gama UV al Agua (Fondos al agua transparentes, Fondos al agua pigmentados, Acabados al agua transparentes, Acabados al agua pigmentados), Gama UV al Disolvente (Fondos a cortina y pistola pigmentados, Fondos a cortina y pistola transparentes, Acabados a cortina y pistola transparentes, Acabados a cortina y pistola transparentes brillantes, Acabados a cortina y pistola pigmentados, Acabados a cortina y pistola pigmentados brillantes, Acabados a rodillo transparentes, Fotoiniciadores) Barnices al Agua para Interior: Fondos transparentes, Fondos pigmentados, Acabados transparentes, Acabados pigmentados, Fondo-acabado transparente polivalente Barnices de Poliuretano: Fondos transparentes, Fondos pigmentados, Acabados y fondo-acabados transparentes mates, Acabados transparentes brillantes, Acabados pigmentados mates, Acabados pigmentados brillantes, Acabados cerosos especialmente diseñados para muebles de diseño, Acabados especiales metalizados y nácar, Imprimaciones aislantes para maderas exóticas y papeles melamínicos, Fondos acrílicos, Acabados acrílicos Sistema Tintométrico Kromosystem Productos Nitrocelulósicos: Fondos transparentes, Fondos pigmentados, Fondo-acabado transparente (polivalente), Acabados transparentes, Acabados pigmentados, Acabados transparentes brillantes Productos para Decoración de Embarcaciones Barnices para Cristas: Acabados pigmentados para cristal, Acabados transparentes coloreados para cristal Barnices para Parquet: Tintes para parquet, Hydroparquet, Productos de tecnología UV Acabados al Ácido Barnices Precatalizados de Fondo y Acabado CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF. Y BRICOLAJE: Decoración: Pinturas Plásticas (Jalfix Satinado, Jalux, Mate Extra, Jalfix Extra, Activa, Afrodita, Jaltop Extra Mate, Plástico 999, Jalplast, Una Pasada), Fachadas (Jalmurex, Acrijal, Rugoso Exterior Jalribex, Revestimiento Pétreo Liso, Jalfond Imprimación Fijadora, Jalfond al Agua, Barniz Hidrófugo Jalsil), Tapa Manchas (Jalmurex al Agua), Revestimientos (Aislante Yeso Jalroc, Pasta Froteable Jalroc), Impermeabilizantes (con y sin fibra), Esmaltes (Hidrojal Esmalte al Agua Brillante, Rapidolín Plus Brillante, Rapidolín Plus Mate, Rapidolín Plus Satinado, Vidur Forja Gris Claro 1054, Vidur Forja Gris Ardiente 1058), Barnices para Madera (Lasure al Agua, Jalplex Sintético Mate, Satinado y Brillante, Jalplex Barniz Marino, Jalplex Barniz Montaña, Duralit Barniz Parquet, Barniz Flexible Flexijal), Línea Sport (Acrisol Tenis y Frontón, Jalpiscinas, Jalpiscinas al Agua), Pavimentos (Jalsol, Indica Vial Blanca, Amarilla, Roja, Indica Vial Antideslizante), Anticorrosión (Minio de Hierro, Primer Universal Rojo RAL 3009, Primer Universal Gris RAL 7038, Shop Primer), Alta Decoración (Decorlux Interiores, Coristil Exteriores, Marmorint Plus Revestimiento), Disolventes, Tapamanchas (cont.) 66 EJEMPLAR GRATUITO Jallut PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 38: (cont.) Principales empresas Productos y marcas Jallut (cont.) INDUSTRIA: Imprimaciones: Sintéticas (Primer Universal,Primer Universal Satinado, Imprimación Polivante, Imprimación Anticorrosiva), Anticorrosivas (Minio de Hierro, Minio de Plomo), Epoxídicas (Epoxi Fosfatante, Exposi Fosfatante Verde, Gris y Blanco, Epoxi II Rojo, Epoxi Capa Gruesa, Epoxi Galvazinc Gris), Poliuretanos (Primer Poliuretano Gris), Vinílicas (Aparejo Fosfatante, Shop Primer), Anticalóricas (Aluminio Anticalórico, Negro Anticalórico) Acabados: Sintéticos/Secado al Aire (Rapidolín Sintético Industrial, Rapidolín Brocha, Rapidolín Satinado, Jalfast, Pintura Clorocaucho de Acabado, Surfacer, Vidur Aluminio, Vidur Forja Gris Claro, Vidur Forja Gris Ardiente), Sintéticos/Secado Estufa (Jalforn Alcídico, Jalforn Acrílico), Epoxi (Esmalte Epoxi Superjaltonit, Barniz Revepox), Poliuretanos Texturados (Jaltex, Endurecedor Jaltex Alifático, Aromático), Poliuretanos Lisos (Policril Acrílicos MS 2C, Policril Satinado, Polijal Acrílico MS 2C, Polijal Acrílico HS 2C, Polialto Capa Única) Pavimentos: Con Disolvente (Epoxisol, Polisol, Jalsol), Sin Disolvente (Revepox Autonivelante, Mortero Epoxi Gris), Al Agua (Sellador Epoxi al Agua Blanco, Pintura Epoxi al Agua, Acabado Epoxi (Esmalte Epoxi Superjaltonit, Barniz Revepox), Deportivos (Acrisol Tenis y Frontón) Especialidades: Pintura Ignífuga e Intumescente (Ignijal al Disolvente), Protección de Depósitos (Jalnepast, Pintura Bituminosa Asfáltica, Pintura Revepox Rojo Oxido) Línea Jal-Car: Acabados (Rapidolín Sintético Industrial, Policril Acrílico MS, Polijal Acrílico MS, Polijal Acrílico HS, Polialto Capa Única), Fondos (Aparejo Acrílico Blanco, Gris, Catalizador Aparejo Acrílico), Barnices (Barniz Bicapa Acrílico HS 2C, Catalizador Barniz Bicapa Acrílico HS2C), Aditivos (Nivelante Acrílico, Desaireante Acrílico, Anticráter Antisilicona, Acelerante Universal para 2C, Corrector de Resistividad, Filtro Ultravioleta, Rapiflex) Barnices para Conservas: Barnices Porcelánicos Blancos de Vernicolor, Barnices Especiales CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF., BRICOLAJE E INDUSTRIA: Línea Interiores: Acabado Liso: Majestic (Supermate, Seda, Satinado, Mate, Unicapa), Durosan (Profesional, Profesional FA), Superplax, Jotatex Interior-Exterior Línea Exteriores: Acabado Liso: Jotashield (Liso Mate, PL, Heritage Glaze, Heritage Glaze Thinner, HF, SE Silicone, Emulsion, SE Silicone Emulsion Midcoat, Tex Ultra), Rehabilit (Liso, Siliconado, FA) Acabado Texturado: Jotashield (Tex Médium, Tex Ultra, Heritage Tradicional Tex, Termo, Heritage Classic Tex), Rehabilit Rugoso Imprimaciones/Consolidantes: Jotashield (Penetrating Primer Blanco, Alkali Resistant Primer, Penetrating Primer Transparente, SE Silicone Emulsion Primer), Rehabilit Fondo Penetrante Línea Madera: Protectores: Jotun Wood Impregnación Protectora para Madera Lasures: Jotun Wood Lasur al Agua, Jotun Wood Lasur al Disolvente, Jotun Wood Lasur Incoloro Limpiadores: Jotun Limpiador Antisales Ácido, Jotun Limpiador Universal Alcalino (cont.) 67 EJEMPLAR GRATUITO Jotun PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 38: (cont.) Principales empresas Productos y marcas Juno CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF., BRICOLAJE E INDUSTRIA: Esmaltes y Aluminios: Junolac Brillante, Junolac Satinado, Junolac Mate, Junolac Antioxidante, Matizador Junolac, Junoplus Brillante, Junoplus Satinado, Junoplus Mate, Natur-Lac Brillante, Natur-Lac Satinado, NaturLac Mate, Oxiforja Mate Metálico, Aluminio Exteriores Brillante, Aluminio Hamgers Metálico, Dynapok 2/C Brillante, Epoxin Brillante, Poxemyc UV 2/C Brillante Imprimaciones: Blanca Multiuso, Metalex Blanca Mate, Metalex Metalmin Semimate, Metalex-212 Mate, Imprimación Rápida Taller Semimate, Imprimación Dynapok 2/C Mate Pinturas Deportivas: Junolinea Blanco, Juno-Sport Acrílico, Juno Sol Acrílico, Juno-Sport Clorocaucho, Tráfico Clorocaucho, Castor Piscinas Barnices: Lasur acuoso, Fondo acuoso parquet sin olor brillante, Barniz acuoso sin olor brillante, Bondex extra fondo, Bondex multitratamiento, Bondex classic fondo, Bondex classic mate, Bondex classic satinado, Bondex aceite de teca, Barniz Yates brillante, Barniz Junolac brillante, Barniz Junolac satinado, Barniz Junolac mate, Barniz Junotinte brillante, Barniz Suelos brillante, Barniz Junodur brillante, Barniz Junodur satinado Pinturas Fachadas: Akril–80 Satinado, Akril-90 Brillante, Hidrocril Brillante, Junyl Brillante, Junosan, Sellador Hidrófugo Invisible, Novokril Mate, Novokril Satinado, Junokril Satinado, Junokril Mate, Bikril Satinado, Bikril Mate, A-100 Stimax Antimoho Mate, Jakrilen A-50 Mate, A-5000 Mate, Fachadas Mediterráneo Mate, Elástico Tejados Semimate, Junoteras Antigoteras Semimate, Junogum Fordo Semimate, Junogum Acabado Satinado, Primario Mineral, Silicato Fachadas Liso/Mate, Junolite Fachadas Mate, Juno-Rev Rugoso, Juno-Rev Liso, Revestimiento Luna Liso, Superjuno Revestimiento Liso, Revestimiento Alfa Mate, A-4000 Pinturas Interior: Junoral N-5 Mate, Castor N Mate, B-7 Ecológica, Junoral Belagua, Junoral B-12 Semimate, Junoral B-10 Semimate, Junoral B-7 Mate Blanco, Junoral B-7 Mate Negro, Junoral B-5 Mate, Junomax J-1 Mate, J-300 Satinado, J-3000 Satinado, J-30 Sin Olor Mate, J-28 Mate, J-25 Mate, J-23 Mate, J-21 Mate, Castor Picar Extra Mate, Castor Gota-Pink Mate Sistema Tintométrico Junomatic: Pinturas Plásticas (Novokril Mate, Novokril Satinado, Junokril Satinado, Junokril Mate, Bikril Satinado, Bikril Mate, Junoprof Satinado, Junoprof Mate), Esmaltes Sintéticos (Junomate Brillante Alta Decoración, Junomalte Satinado Alta Decoración), Esmaltes Industriales (Junorápido Brillante S/R Profesional, Junocaucho Semibrillante Profesional, Junopoxi 2/C Profesional, Junoretano 2/C Brillante 2/C Profesional) CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF. Y BRICOLAJE: Revestimientos e Impermeabilización de Fachadas: Impermeabilizante Imper-Kolplats, Hidrofugante Fachadas Kolman, Selladora Fijadora Kolman, Pintura de Fachadas Kolplite, Pétrea de Silicato Kolman, Pintura Fachadas Kolpint Antimoho Fungicida, Pétrea Lisa Kolman, Pétrea Lisa Kolmate, Pintura Rugosa Kolman, Pétrea Rugosa Kolmate, Pintura Rugosa Kolplats, Revestimiento Fratasable Kolman-Putz 2 Componentes, Revestimiento Fratasable Kolman-Putz a Uso, Barniz Acrílico Pinturas Plásticas: Pintura Plástica Pintac, Pintura Plástica Mate Kolpint, Pintura Plástica Mate Kolsur, Pintura Plástica Tespint Autonivelante, Pintura Plástica Mate Pinta-Más, Pintura Plástica Korfu Decoración, Pintura Plástica Mate Kolmate Profesional, Pintura Plástica Mate Kolman, Pintura Plástica Monocapa Kolmer, Pintura Plástica Mate Kolmate, Pintura Plástica Mate Kolplats, Kolpint Satinado Semibrillo, Pintura Plástica Satinada Pinta-Más, Pintura Plástica Satinada Kolman, Pintura Plástica Satinada Kolmate, Pintura Plástica Satinada Kolplats, Pintura Plástica de Relieves Kolman, Pintura Plástica de Relieves Kolmate Pinturas Especiales de Decoración: Pintura Kolman Antihumo Antimanchas, Pintura Plástica Fosforecente Kolman, Pintura Plástica Colman PAPCAE, Pintura Ecológica Sin Olor Korfu, Esmalte Fosforescente Kolman, Pintura Antihumedad Kolman, Solución Saneadora Antimoho Fungicida Kolman, Esmalte Acrílico Antimoho Fungicida, Pintura Plástica Antimoho Fungicida Kolman, Aditivo Antimoho Fungicida Kolmer, Barniz Nacarado Kolkril, Barniz Plástico Metalizado Kolkril, Estuco Veneciano Kolplats Preparaciones y Colorantes: Barniz Plástico Kodol 220, Barniz Plástico al Agua 505, Colorante al Agua Koltinte, Tinte Universal Colman, Plaste Colman, Masilla Plástica Colman, Quita Pinturas Universal Kolmani (cont.) 68 EJEMPLAR GRATUITO Kolmer PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 38: (cont.) Principales empresas Productos y marcas Kolmer (cont.) Esmaltes: Esmalte Satinado Multi-Kolman al Agua, Esmalte Acríclico Kolman, Esmalte Sintético Extra Exteriores Kolman, Esmalte Aluminio Exteriores Kolman, Esmalte Sintético Kolman, Esmalte Laca Poliuretano Colman, Esmalte Ferro Kolman, Esmalte Kolmerite Línea Madera: Selladora Sintética Kolman, Laca Poliuretano 2 Componentes Poli-Kolman, Barniz Yate Komanyats, Barniz Sintético Kolman, Barniz Monocomponente Kolman, Fondo Nitro Tapaporos Kolman, Fondo Nitro Tapaporos Kolman, Fondo Poliuretano Kolman, Barniz Acabado Poliuretano Kolman 500, Barniz Acabado Nitro Kolman, Acabado Nitro Blanco Kolman, Barniz Acabado Poliuretano Kolman 600, Pátina, Tinte Traslúcido, Tinte al Disolvente para Madera Kolman (Al Uso y Concentrado), Catalizador Poliuretano Kolman, Catalizador Poliuretano Alifático Kolman Imprimaciones: Minio Plomo Electrolítico Kolman, Wash Primer Monocomponente Kolman, Imprimación Sintética Kolman, Imprimación Sintética Antioxidante Blanca, Imprimación Sintética Kolman Simil Minio, Convertidor Oxi-Kolman Instalaciones Deportivas y Suelos: Esmalte Poliuretano Dos Componentes Poli-Kolman, Pintura de Suelos Kolman, Aditivo Antideslizante Kolman, Antialgas Piscinas Kolmer, Pintura Piscinas Clorocaucho Kolmer, Pintura Piscinas Clorocaucho Antialgas Kolmer, Pintura Piscinas Acrílica Kolmer, Pintura Piscinas Acrílica Antialgas Kolmer, Pintura de Señalización, Pintura de Instalaciones Deportivas Kolplats, Pintura de Suelos de Poliuretano Kolman INDUSTRIA: Pinturas Industriales: Imprimación Industrial Kolman, Imprimación Industrial Satinada Kolman, Esmalte Clorocaucho Kolman, Esmalte Poliuretano Dos Componentes Acri-Kolman, Barniz Poliuretano Ignífiugo Kolman, Revestimiento Intumescente Sintético Kolmer, Esmalte Intumescente Kolman, Pintura Plástica Intumescente Kolplats, Pinturas para Toldos Kolmer Kupsa INDUSTRIA: Base Disolvente: Grundur, Harafond, Harasol, Harovlin, Kupexter, Kupsafond, Kupsalak, Kupsamax, Kupsaplast, Kupsapol, Kupsatin Base Agua: Akuafis, Akuagrun, Akuapark, Akuarol, Akuatron, Akuavin, Ecoterra, Hidrosol, Kupsacolor, Supersilakua CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF., BRICOLAJE E INDUSTRIA: Pinturas Plásticas Satinadas: Macykril, Satinado 6020, Satinado Atlanta, Satinado Campeón, Satinado Ecológico, Satinado Famosa, Satinado Industrial, Satinado la Dama, Satinado Levante, Satinado M-50, Satinado Primera, Satinado S-601, Satinado S-602, Satinado Super Especial Color, Satinado Super, Satinado Paraíso, Satinado V-800 Pinturas Plásticas Mates: Mate Atlanta, Emulsión Cubriente, Mate 1504, Mate Ecológico, Mate Industrial, Mate ref. 100, Plástico Extra Seda, Plástico Goteable I, Plástico Goteable II, Plástico Mate Copo de Nieve, Mate 92 Pus, Mate Campeón, Mate Extra, Mate Interior Estrella, Mate Exterior Luna, Mate M-501, Mate M-502, Mate Lavable, Mate Oriente, Mate Imperial, Mate Exterior Especial, Mate Decoración, Mate Vitral, Plástico Mate “Las Dunas”, Mate Oasis, Mate Zig-Zas Revestimientos: Antifisuras Liso, Revestimiento Fachadas Liso, Hidrófuga Blanco Nieve, Petrea Lisa, Pétrea Rugosa Industrial, Revestimiento Liso Primera, Revestimiento Rugoso Primera, Tela Fachadas Atimoho, Pliomacy Terminaciones Especiales: Pintura Antihumos-Antimanchas, Barniz Lujo Destellos, Esmalte Martelé, Macy Oxirmac Liso Impermeabilizantes: Asfaltimacy, Asfaltimacy con Fibra, Macygumm, Terrazas Pintura Piscinas: Pintura Piscinas Agua Macy, Pintura Piscinas Agua Miramar, Pintura Piscinas Clorocaucho Miramar, Pintura Piscinas Clorocaucho Macy Pinturas Deportivas: Sport Rojo Tenis, Sport Verde Frontón (cont.) 69 EJEMPLAR GRATUITO Macy PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 38: (cont.) Principales empresas Productos y marcas Macy (cont.) Esmaltes: Aluminio Anticalórico, Aluminio Exteriores, Esmalte Decoración Oro, Esmalte Poliuretano Brillante “Eterno”, Esmalte Secado Rápido, Esmalte Sintético Albamacy, Esmalte Sintético Brillo, Esmalte Laca Satinado Macylak, Pintura Anticalórica Negra, Esmalte Acrílico Brillante al Agua, Esmalte Acrílico Satinado al Agua, Esmalte Acrílico Mate al Agua Barnices y Lasures: Aceite de Teka, Barniz Fondo Protector, Barniz Marino, Barniz para Metales, Barniz Parquet Protección Maderas Sintex, Barniz Brillo Profesional, Barniz Tinte, Barniz Uretanado Brillante, Barniz Uretanado Satinado, Macydecor Lasur Mate (poro abierto), Macyfond Lasur (poro abierto), Macydecor Lasur Satinado (poro abierto) Lacas: Fondo Nitro M-712, Laca Nitro Brillo I-90, Laca Nitro Brillo R-300, Laca Nitro Fondo I-50, Laca Nitro Mate I-60, Laca Nitro Satinada I-80, Laca Nitro Satinada K-212, Laca Nitro Semi-Mate I-70, Macypol Brillo P-400, Macypol Fondo P-301, Macypol Fondo PI-00, Macypol Mate P-590, Macypol Satinada P-572, Macypol SemiMate P-580, Fondo Nitro Blanca P-7, Laca Nitro Blanca Brillo P-3, Laca Nitro Blanca Satinada P-2, Macypol Blanco Brillo P-40, Macypol Fondo Blanco P-10, Macypol Blanco Mate P-20, Macypol Blanco Satinado P-30 Imprimaciones: Antioxidante Profesional, Imprimación Epoxi Gris Metales, Imprimación Fosfatante (shop primer), Imprimación Minio de Plomo, Electrolítico Multiuso 4x4, Imprimación Sintética Oxirmac (pintura efecto forja), Oxirmac Pavonado Wash-Primer (2 componentes), Antioxidante Profesional M-1 Línea Industrial: Sistemas Epoxi, Macy Epox (imprimación antipolvo), Epox Agua, Epox Imprimación Agua, Macydur Autonivelante, Macydur Anclaje, Macydur Pavimentos Preparación de Superficies: Barniz Anclaje Hidrofugante Mate Macy Kil, Macyfix Pasta Mate Pintura Antihumedad y Antisales, Polimacy, Preparación Fungicida Antimoho, Protectora Aislante, Selladora Masillas: Enlucidos Polvo, Fibraplast, Macyplast al Uso, Macyplast Polvo, Masilla Ligera “Ligerplast” Pinturas de Tráfico: Pintura Señalización Clorocaucho, Pintura Vial Acrílica Colorantes: Colorante al Agua (Macycolor), Colorante Universal Bases Sistema Tintométrico: Barniz Instan-Color, Esmalte Brillo Macysma, Esmalte Satinado Coral (sistema tintométrico), Mate Osuna, Mate Paradis, Revestimiento Liso Castilla, Satinado Tabarca, Multiusos 4x4 Bases p y tr, Esmalte Poliuretano Brillante “Eterno” Bases p y tr, Esmalte Secado Rápido Bases p y tr, Macy Epox Bases p y tr, Macylak Brillo y Satinado Bases p y tr, Mate Especial Yesos Sistema Tintométrico Productos Varios: Antigraffiti, Cola para Madera “Colamad”, Convertidor de Óxido, Limpiador Antigraffiti, Pintura Bituminosa Negra, Quitapinturas (decapante), Tixotro-Fix Aditivo Antideslizante, Humiplast Antihumedad Pastas para Interiores: Especial Patios, Pasta al Temple, Pintura Profesional “GRP” (goteable, picado y rayado), Rugoplast Rayado, Temple Extra Especial Patios Alta Decoración: Cera Rustikmac, Estuco Veneciano “Classica Italia”, Imprimación Stylo, Imprimación Velat, Rustikmac, Velat Nuit INDUSTRIA: Barnices, Tintes y Protectores para la Madera: Barnices de Nitrocelulosa, Barnices de Poliuretano (Fondos de Poliuretano, Acabados, Imprimaciones), Barnices de Poliester (Barnices de Secado Químico), Barnices para Exteriores, Barnices para Parquet, Tintes para Madera, Pastas Pigmentarias (cont.) 70 EJEMPLAR GRATUITO Masquelack PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 38: (cont.) Principales empresas Productos y marcas Materis Paints CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF. E INDUSTRIA: Línea Decoración y Construcción: Preparaciones Base Disolvente: Minio Electrolítico, Fix-Tac Imprimación Tixotrópica, All-Primer 4x4, Im- primación Antioxidante S/R, Imprimación Selladora Esmaltes, Pinturas Sintéticas y Esmaltes al Agua: ALP-LAC, Coloralp Brillante, Coloralp Esmalte Acrílico Brillante, Coloralp Esmalte Acrílico Satinado, Coloralp Esmalte Aluminio Exterior, Coloralp Esmalte Poliuretano Acrílico Brillante (2 Componentes), Coloralp Mate, Coloralp Oro, Eiffel Antioxidante, Eiffer Pintura Metálica Acabado Forja, Eiffel Pintura Metálica Acabado Grano Fino, Esmalte para Radiadores, Pintura Anticalórica, Sydney, Zeus Pintura Aislante (sin olor) Preparaciones Base Agua: Hidrofix, Pintatodo, Nercaplast, Fijador Nerca al Agua, Nercaplast Barnices, Tintes y Protectores para la Madera: Barniz Alta Montaña, Barniz Exterior Brillante, Barniz Exte- rior Satinado, Barniz Francés, Barniz Interior Brillante, Barniz Interior Satinado, Barniz Marino Brillante, Barniz Marino Satinado, Barniz Nitro, Barniz Nitro Brillante, Barniz Nitro Satinado, Barniz Parquet Brillante, Barniz Parquets de Poliuretano (un componente), Barniz Sintético Brillante de Poliuretano, Barniz Sintético Mate de Poliuretano, Barniz Sintético Satinado de Poliuretano, Barniz Tinte Brillante, Cera de Abejas, Lazur Opaco, Lazur Tintes Vivos, Limpiador de Muebles 2000, Líquido Reparador 2000, Renobac, Tapaporos, Xilodex Aceite Teca, Xilodex Fondo, Xilodex Fondo Protector al Agua, Xilodex HS, Xilodex Matacarcomas Aerosol, Xilodex Mate, Xilodex Protector al Agua Mate Sedoso, Xilodex Satinado Pinturas Plásticas: Acri-Alp Mate (Copolímero-Acrílico), Alaska Satinado Extra, Apolo Fórmula Plus Plástico Mate, Decor-Alp Mate Exterior-Interior, Interiores de Moda Mate Interior, Necadur Mate Exterior-Interior, Plasti-Alp Mate, Plasti-Alp Satinado Alto Brillo, Plástico Unicapa Mate Interior, Sedakril Pintura Satinada para Fachadas, Vinilum Pintura Plástica Mate Vinílica Interior-Exterior Recubrimientos Fachadas: Acri-Alp Mate (Copolímero-Acrílico), Acri-Alp Silicona, Delta Acrílico 100%, Elastic-Alp Fachadas, Elastic-Alp Fachadas 100% Mate, Gra-Dur a Llana para Exterior, Gra-Dur Grano Fino, Wall-Dur Beta Rugoso (para exterior), Wall-Dur Gamma Liso (para exterior), Wall-Dur RL Relieves Goteable sin Arena (para interior) Productos para Rehabilitación: Consolidante de Soportes Porosos, Emulsión al Silicato, Fondo Pliolite, Fondo Sellador Silicato (Piedra Líquida), Limpiador de Piedra, Mortero Adherente para Reparación de Fachadas, Pintura Acabado al Silicato (Piedra Líquida), Pintura Pliolite Acabado Productos Antihumedad: Aditivo para Pinturas, Alp-Elast Cubiertas, Barniz Impermeabilizante, Barniz Fija- dor Impermeabilizante, Diana Antihumedad, Fijador Impermeabilizante, Líquido Hidrófugo, Líquido Limpiador, Pintura Anticondensación, Salitec, Zeus al Agua, Ártico Plástico Interior-Exterior Pinturas para Recubrimientos de Suelos: Esmalte Clorocaucho Semi-Mate, Esmalte Epoxalp (Epoxi 2 Componentes), Esmalte Poliuretano para Suelos (2 Componentes), Imprimación Soportes no Porosos (2 Componentes), Pintura Señalización, Pintura Sintética para Suelos ra Acrílica Pistas Deportivas Sprays: Eiffel Efecto Forja, Esmalte Electrodomésticos, Esmalte Metalizado, Esmalte Sintético Brillante, Esmalte Sintético Satinado, Fondo de Preparación, Galvanizado en Frío, Imprimación Antioxidante, Neroxid Lubricante en Spray, Pintura Anticalórica, Pintura Fluorescente, Señalización y Marcaje, Silodex Matacarcomas, Zeus Pintura Aislante (sin olor) (cont.) 71 EJEMPLAR GRATUITO Pinturas Zonas Deportivas: Pintura para Piscinas al Clorocaucho, Pintura para Piscinas Base Agua, Pintu- PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 38: (cont.) Principales empresas Productos y marcas Materis Paints (cont.) Línea Conservación Industrial: Imprimaciones: Minio Electrolítico, Imprimación Minio de Hierro, Wahs-Primer, Imprimación Zinc Metálico, Im- primación Fosfocromatante, Imprimación Antioxidante Secado Rápido, Imprimación S.R., Imprimación Epoxi Pintura de Acabado: Esmalte Sintético Secado Rápido, Epoxalp, Esmalte Poliuretano Acrílico Brillante, Esmalte Acrílico-Pur, Poliuretano Alifático Satinado, Esmalte Sintético Brillante Pintura Protección contra el Fuego: Barniz Clorocaucho Ignífugo, Vértice Pintura Intumescente Línea Alta Decoración: Estucos: Estuco Cal Rústico, Estuco Cal Fino, Estuco Cal Clásico, Estuco Veneciano, Fondo Mural Rústico, Imprimación (Rústica, Mate, Acrílica Satinada) Sistema Decoración Multicolor: Tll-O-Efect, Veladuras Mate Acrílica Satinada, Transparencias, Muros de Arena, Muros de Siena Línea Master Profesional: Pintura Plástica y Pastas Pétreas: Master 1000 Plástica Mate Acrílico Interior, Master 3000 Plástica Mate Acrílico, Master 4000 Plástica Extra Mate, Master 500 Plástica Mate Interior, Master 5000 Plástica Mate Blanco, Master 7000 Revestimiento Liso Blanco CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF., BRICOLAJE E INDUSTRIA: Alta Decoración: Barnices Perlescentes e Iridis (Monpal, Montoglass, Monpalglass), Escamas (Lluvia Líquida, Lluvia Seca, Rocío, Escarcha, Fondo Adhe, Miscelánea, Barniz Alta Decoración), Estuco (Palladio, Palladio Arabascato, Grasello, Marmorino Lúcido, Marmorino Autolucidante, Marmorino), Revestimiento Multicolores (Cromiplus, Cromiplus 200, Cromiplus 300, Cromiflek), Texturado, Velado y Tampón (Rasato Pastel, Rasato Vivos, Velato Color, Velato Nácar), Barnices (Barniz Brillante Acabado Estucos, Barniz Estucos Metalizado, Fondo Muros Mediterráneo, Muros Mediterráneo Pátina, Muros Mediterráneo Pátina Exterior, Muros Mediterráneo Ibiza, Muros Mediterráneo Ibiza Exterior, Muros Mediterráneo Menorca Mate, Muros Mediterráneo Menorca Satinado, Muros Mediterráno Córcega, Muros Mediterráneo Nouvo Capri, Muros Mediterráneo Capri, Muros Mediterráneo Capri Due, Muros Mediterráneo Mikonos, Muros Mediterráneo Tabarca, Velato Terciopelo, Fondo Sicilia, Muros Mediterráneo Sicilia, Fondo Velato Terciopelo, Tersure, Toner Tersure, Destello Neutro, Pastiss, Barniz Sutil Pinturas Deportivas: Montosport Frontón, Acripol Piscinas Poliéster, Catalizador Acripol Piscinas, Montosport Piscinas Nereida Acrílica Clorocaucho, Montosport Piscinas Poseidon Plus al Clorocaucho, Montosport Piscinas Poseidon Standard al Clorocaucho, Montosport Piscinas al Agua, Montosport Renovador Bordes Piscinas Imprimaciones: Imprimación Sintética, Imprimación Industrial, Imprimación Industrial Azul M-1, Impriepox M-10, Minio Blanco, Impripol Más Catalizador, Impriepox M-10, Catalizador Impriepox M-10, Zincgalmont, Minio Blando, Minio de Plomo Marino, Minio de Plomo Industrial, Minio de Plomo al Clorocaucho, Shop Primer, Montoprimer Imprimación Multiadherente, Ecoprimer, Ecoprimer Antioxidante, Fijamont, Fijamont Acqua, Emulsión Fijadora, Primer Impermeabilización, Latex, Primer Silicato, Imprimación para Autonivelante, Plasmont al Uso Proyectable Impermeabilizantes y Revestimientos de Fachadas: Ovaldine Renovador de Tejas, Motolimp Salittre, Montolimp Suciedad, Montolimp Moho-Verdín, Hormimont Anticarbonatación, Hormimont Cubriente Standard, Montokril Antifisuras, Ovaldine Antifisuras, Impersil, Impersil Acqua, Tejamont Top Cover, Tejamont Imprimación Top Cover Transparente, Olvaldine Elastic, Motokril Elastic, Uno Barniz Ladrillo, Barniz Transitable, Uno Barniz Ladrillo Satinado, Ovaldine Silicato, Ovaldine Silicato Rugoso, Velatura Silicato, Primer Montolite, Primer Montolite Acqua, Ovaldine Montolite Decor, Primer Siloxano, Nevada Siloxano, Ovaldine Siloxano, Velatura Siloxano, Montokril Liso, Montokril L-500 Superblanco, Montokril L-500, Ovaldine Fachadas Liso, Tornado Revestimiento Liso, Uno Fachadas Liso, Nevada Fachadas Liso, Pintura a la Cal, Converplus Rugoso al Agua, Montokril Rugoso, Ovaldine Fachadas Rugoso, Tornado Revestimiento Rugoso, Montokril Rayado, Motokril Proyectado (cont.) 72 EJEMPLAR GRATUITO Monto PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 38: (cont.) Principales empresas Productos y marcas Monto (cont.) Pinturas Especiales: Pegamont Coloreable, Monto Magnetic, 2 en 1 Prepara y Decora, Barrier Antimanchas, Uno Barrier, Vinilmat Antimanchas, Tixoway Antimanchas, Tixoway Antihumedad, Magnum Termoaislante Anticondensación, Montofoc Esmalte al Agua, Montofoc Esmalte, Montosintétic Anticalórico, Montoepox Aqua Sanitario, Montoepox Aqua, Montolimp, Montoplas, Frigormont, Laca Nitro Cerámica Mate, Montotinte Universal, Montotinte al Agua, Anti-Pintadas Mate Poliuretano Más Catalizador, Anti-Pintadas Satinado Poliuretano Más Catalizador, Quitamont Limpia-Pintadas Pinturas para la Madera: Hidromont Plus Fondo, Hidromont Plus Mate, Hidromont Plus Satinado, Hidromont Plus Semibrillo, Hidromont Standard Mate, Hidromont Standard Satinado, Hidromont Standard Fondo, Montolac Fondo Trasparente CM-05 Tapaporos, Montopol Transparente Satinado 29 M, Montoxil Matacarcoma, Renovador Madera, Decapante Madera, Aceite de Teca, Aceite de Linaza, Montoxul Classic Fondo, Montoxil Classic Mate, Montoxil Classic Satinado, Montoxil Ultra Satinado, Montoxyl Ultra Fondo, Montoxyl Lasure Acqua Satinado, Montoxyl Lasure Acqua Fondo, Montoxyl Lasure Acqua Fdo. Maderas Tro., Montoxyl Lasure Acqua Mate, Montoxyl Lasure Acqua Acabado Pigmento, Selladora Acqua Blanca, Barniz Universal Acqua, Barniz Sintético Universal Mate, Barniz Sintético Universal Satinado, Barniz Sintético Universal Brillante, Barniz Velero, Barniz Alta Montaña, Barniz Parquet Pol. Acqua Mate, Barniz Parquet Pol. Acqua Satinado, Barniz Parquet Pol. Acqua Brillo, Fondo Parquet Acqua, Barniz Parquet Poliuretano Stdo. Más Catalizador, Catalizador Barniz Parquet Poliuretano Standard, Barniz Parquet Decor. Poliuretano Monoco., Fontopol Fondo Transparente 09 MS, Montopol Fondo Transparente 15 MS, Montopol Fondo Transparente 15 Esmaltes: Poliuretanos 2 Componentes (Acripol Metalizado Más Catalizador, Acripol Esmalte Más Catalizador, Acripol Barniz Más Catalizador, Poliuretano Industrial Satinado), Anticorrosivos Un Componente (Ferrorite Esmalte Liso, Ferrorite Esmalte Forja, Ferrorite Esmalte Martele), Sintéticos Un Componente (Marisma Brillante, Marisma Satinado, Marisma Mate, Monto-Rapid, Montosintetic Brillante, Montosintetic Mate, Montosintetic Ferrum, Montosintetic Ferrum Fino, Montosintetic Metalizado, Luxatin, Martele), Productos en Spray Un Componente (Esmalte Monto Spray Flúor Acr., Esmalte Monto Spray Flúor Acr. Calor, Esmalte Monto Spray Flúor Acr. Flúor, Esmalte Monto Spray Flúor Acr. Metal, Esmalte Monto Spray C.Acr. Balcón Elec., Esmalte Monto Spray Barniz Brillante, Esmalte Monto Spray Barniz Cincado en Frío, Esmalte Monto Spray Lubricante Multiuso, Esmalte Monto Spray Antioxidante Blanco, Esmalte Monto Spay Limpiagraffiti, Esmalte Monto Spray Anticarcoma, Esmalte Monto Spray Color Standard), Acrílicos Un Componente (Montoacrilic, Montonature Brillo, Montonature Mate, Montonature Satinado, Montonature Metalizado) Tratamiento del Suelo Metales: Disolventes( Hidromont Standard Fondo Transparante, Hidromont Standard Transparente Mate, Hidromont Standard Transparente Satinado, Hidromont Standard Transparente Semibrillo, Sistemas Tintométricos ( Alta Decoración, Esmalte 1 Componente, 2 Componentes, Esmaltes Acrílicos, Imprimación, Madera al agua, Madera Poro abierto), Alta Decoración (Barnices, Barnices Perlescentes e Iridiscentes, Estucos, Efectos Cromatizados, Iridiscentes metalizados, Rústicos difuminados, Rústicos Texturados, Texturados, Velados y Tamponados) (cont.) 73 EJEMPLAR GRATUITO Pinturas Plásticas: Monocapa Ecológica, Massima, La Creme d’Y, Magnum Plus Semimate, Olvadine Mate, Mate Slam, Nevada Universal, Nevada Plus Supercubriente, Nevada Standard Supercubriente, Vinilmat Superblanco, Uno Tixoles Mate, Tornado Profesional Mate, Uno Supercubriente Mate, Vinilmat SB Lisos, Ovaldine Semisatin, Tornado Satinado, Ibersat Ind., Ibersat Confort, Ibersat Plus, Ovaldines Semibrillo, Tornado Goteable, Montoplex Mate, Uno Mate Antimoho Supercubriente, Magnum Ecológico Coloreable, Binimat Multiadherente PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 38: (cont.) Principales empresas Productos y marcas Nabersa INDUSTRIA: Naber Pinturas y Barnices: División Madera: Naberex, Aquafond, Aquacryl, Fondos UV, Aquafond UV, Aquanaber UV, Acabados UV, Fondos y Acabados Base Disolventes Transparentes, Fondos y Acabados Base Disolventes Pigmentados División Plástico: Imprimaciones para Diferentes Plásticos, Pinturas de 1 Componente, Pinturas de Poliure- tano 2 Componentes para Plásticos, Imprimaciones Conductoras, Flash Primer, Bases Pigmentadas Bicapa Calidad Exterior, Barnices (Clear Coat) 2 Componentes Calidad Exterior, Pinturas ABS, ABS/PC, PC, ASA, NORYL, BAYBLEND, PA, BPTP División Metal Líquida: Recubrimientos Industriales al Disolvente (Barnices, Esmaltes, Imprimaciones, Re- cubrimientos Especiales, Recubrimientos Industriales al Agua) División Vidrio y Cosmética: Pinturas de uno y dos componentes, Secado Forzado con Horno (80ºC a 180ºC) o Secado Aire, Pinturas Base Disolvente-Poliuretanos, Epoxi, Acrílicas-Pinturas Base Agua, Barnices Tintados, Bases Traslúcidas, Pigmentadas Traslúcidas y Pigmentadas Opacas, Barnices Satinados, Mates, Texturados, Fluorescentes, Perlados, Efectos Cromados, Pinturas para Aplicación Aerográfica, a Rodillo, a Cortina, Barnices de Curado Ultravioleta para Plástico Naber Recubrimientos en Polvo: Epoxi, Polidur, Polipox, Uvenaber, Fastnaber Naber Meyer Revestimientos para Vidrio Epoxi: Barnices Epoxi, Soluciones Colorantes, Bases Pigmentadas Translúci- das Revestimientos para Vidrio Hidrodiluibles: Soluciones Colorantes, Bases Pigmentadas Translúcidas PPG INDUSTRIA: PPG, Nexa Autocolor, Maxmeye (Barnices de Alta Productividad, Ultrasólidos) Productos Diez CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF. E INDUSTRIA: Productos Diez Shingels INDUSTRIA: Envases: Imprimaciones y Acabados Exteriores Base Solvente, Lacas Interiores, Acabados Base Agua Accesorios Automóvil: Acabados Base Solvente, Acabados Base Agua, (todos acabados monocapa) Carrocerías y Contenedores, Maquinaría en General, Estructuras Metálicas: Imprimaciones Base Solvente, Imprimaciones Base Agua, Acabados Bicapa Base Solvente, Acabados Bicapa Base Agua, Acabados Monocapa Base Solvente Obras de Superficies Metálicas al Exterior: Imprimaciones Base Solvente, Imprimaciones Base Agua, Acabados Base Solvente, Acabados Base Agua Tanques, Tuberías, Plantas Químicas: Imprimaciones, Acabados Pinturas Fluoradas: Pinturas Fluorcolor, Recubrimientos Maxiflon Coil Coatings: Primers y Fondos (aluminio y acero), Acabados (poliésteres, poliésteres extradurables, poliuretanos, poliuretanos y poliésteres estructurados, sistema de capa gruesa con estructura, poliéster silicona, fluorados), Otros (reversos, imitaciones Madera, mármol, tintas, presentación general de fluorados) CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF. E INDUSTRIA: Solrac LowVoc Bajas Emisisones de COV: Imprimación UV, Acabado UV Poliéster, Acabado UV Acrílico, Masillas Acrílicas UV Solrac Aqua: Bicomponente (Hydropur, Hrydrolac, Hydrofond), Curado Ultravioleta (Aquafond, Aqualack, Aquasol), Parquet (Aquabrill, Corpak, Aquafix, Aquamatt), Monocomponente (Hydrofond, Hydrosol, Hydrotrefila, Hydralack), Imprimaciones (Aquafix Serie Tint, Lux, Aqualink Pigmentadas), Exterior (Hrydrolasur, Foralfond, Hydrofor, Aquaprint) Solcolor: Lacas, Tintes, Patinas, Otros (cont.) 74 EJEMPLAR GRATUITO Solrac PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 38: (cont.) Principales empresas Productos y marcas Titán LÍNEA DECORACIÓN: Línea Verde: Barnices 2010 (Barniz Cera, Barniz Tinte, Barniz Universal Brillante), Esmalte (Titanlux Esmalte Sintético Universal Brillante 2010, Titanlux Esmalte Ecológico Satinado y Brillante), Imprimación Sintética Ecológica, Pintura Plástica (Colores de Nuestra Tierra) Barnices: Titán Barniz Intemperie Exteriores, Titán Barniz Suelos Madera Poliuretano, Titán Yate Barniz Marino, Titanlak Barniz Laca de Poliuretano Satinado, Titanlux Barniz Aspecto Cristal Brillante Dos Componentes, Titanlux Barniz Sintético Brillante, Satinado, Mate, Titanlux Barniz Crema de Poliuretano, Titanlux Barniz Tinte Sintético Brillante, Satinado, Titanlux Restaurador de Muebles Barnices al Agua: Titanlux (Barniz Intemperie, Barniz Parquets, Barniz Tinte, Barniz Tinte al agua Brillante) Esmaltes Acrílicos al Agua: Titanlux Esmalte Acrílico, Titanlux Esmalte Acrílico Satinado Esmaltes Multiadherentes al Agua: Unilak Satinado Esmalte Laca Universal Esmaltes y Pinturas Sintéticos y Grasos: Blancdur, Oxiron Titán (Forja, Liso, Martelé, Pavonado), Restorin, Titán Aluminio (Anticalórico, Exteriores), Titán Anticalórica, Titán Antihumedad, Titán Cocinas, Titán Oro, Titán Pizarras, Titán Suelos, Titanlak Alto Brillo, Titanlak Efecto Madera, Titanlak Satinado, Titanlux Antióxido, Titanlux Martelé, Titanlux Mate al Uso, Titanlux Aspecto Cerámico, Titanlux Sintético, Satinado, Esmalte Azulejos de Titán Baños Pinturas Especiales para Suelos: Titán Parkings Pinturas Plásticas al Agua: Hidralux, Titán Anti-Ácaros, Titán Anti-Insectos, Titán Export Grand Class, Titán Expres, Titán Una Capa, Titanit Decoración, Titanit Exteriores, Titanit Fachadas Preparaciones: Hidrolín Fijador al agua, Imprimación Titán Sintética, Selladora Titán para madera y yeso, Titán Minio de Plomo Electrolítico, Titán Pintura de Minio de Hierro, Titán Protector, Titán Preparación Multiuso, Titanlux Minio Antioxidante Sintético Revestimiento Especial Antigoteras: Titán Antigoteras Revestimiento Acrílico al Agua Titan Ideas Alta Decoración: Titanlux Ideas Metalizados, Titán Ideas Texturas Fondo, Mate, Mica, Toner Titán Alta Decoración Tratamiento Antihumedad: H10 Fondo Fijador al Agua, H11 Barrera Antisalitre, H21 Revestimiento Impermeable, H22 Pintura Antimoho, H23 Revestimiento Antigoteras, H24 Pintura Antimanchas, H25 Pintura Antihumedad, H30 Impermeabilizante Invisible, H40 Aditivo Antimoho, H41 Limpiador de Moho, H42 Eliminador Salitre Tratamiento Preventivo y Curativo para Madera: Titanxyl Aceite para Teca, Titanxyl Color Mate al Disolvente, Titanxyl Color Satinado al Agua, Titanxyl Color Satinado al Disolvente, Titanxyl Fondo al Agua, Titanxyl Fondo Imprimación Protectora, Titanxyl Lasur Efecto Autoclave, Titanxyl Matacarcomas, Titanxyl Protección Total, Titanxyl Renovador Titán Yate: Aceite (Maderas Tropicales, Teca), Antideslizante, Barniz de Poliuretano, Barniz Marino, Barniz Poliuretano+Acrílico Brillante, Barniz Poliuretano+Acrílico Satinado, Desoxidante Multiuso, Diluyente Titán Yate, Esmalte Motores Spray, Esmalte Uretanado, Fondo Acrílico Lijable, Imprimación de Aluminio, Imprimación Epoxi, Imprimación Epoxi M-150, Imprimación Marina, Imprimación Marina Spray, Masilla Epoxi Baja Densidad, Masilla de Poliéster, Patente Autopulimentable Uso Profesional, Patente Autopulimentable Velocidad Alta, Patente Autopulimentable Velocidad Media, Patente Colas, Spray Patente para Hélices, Patente Vinílica (cont.) 75 EJEMPLAR GRATUITO Ebanistería: Aceite de Teca Titán, Barras de Cera Titán, Cera en Pasta Ebanistería Titán, Cera Tinte Titán, Crema para Cuero Titán, Decapante Gel Titán, Decapante Líquido Titán, Decolorante Titán, Laca Nitro Titán Acabado, Diluyente, Tapaporos, Lana de Acero Titán, Masilla para Madera Titán Ebanistería, Muñeca de Algodón Titán, Rotulador de Retoque Titán, Tinte 2000 Titán, Tinte Clásico Titán PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 38: (cont.) Principales empresas Productos y marcas Titán (cont.) Pesqueros: Barniz Pesqueros, Esmalte Pesqueros, Esmalte Pesqueros Antideslizante, Minio de Plomo Pesqueros, Patente Pesqueros Deportivo: Titán Piscinas al Agua, Titán Piscinas Clorocaucho, Titán Sirena, Titán Sirena al Agua, Titán Volea al Agua (pintura para pistas de tenis) Sprays: Oxiron Liso, Oxiron Martelé, Esmalte Antioxidante, Oxiron Pavonado, Esmalte Metálico Antioxidante Titán 8 Soluciones, Titán Barniz Especial Metalizados, Titán Barniz Laca Universal, Titán Barniz Protector Efecto Cromo, Titán Barniz Transparente Metales, Titán Esmalte Acrílico, Titán Esmalte Blanco Electrodomésticos, Titán Esmalte Metalizado, Titán Esmalte Sintético, Titán Galvanizado en Frío, Titán Imprimación Antioxidante, Titán Imprimación Antioxidante Blanca, Titán Limpia Graffiti, Titán Pintura Anticalórica, Titán Pintura Fluorescente, Titán Pintura Metalizada, Titán Pintura Señalización y Marcaje LÍNEA PROFESIONAL: Barnices: Barniz Exteriores Brillante D-8, Barniz Poliuretano Suelos Madera Brillante D-9, Barniz Sintético Satinado D-7, Barniz Universal Brillante D-6, Lasur Esmaltes y Pinturas Sintéticas y Grasos: Colorlux Esmalte Sintético Brillante, Colorlux Satinado Esmalte Alta Brochabilidad D-2 Brillante, Esmalte Poliuretano D-4 Satinado, Esmalte Sintético Universal D-1 Brillante, Pintura Sintética Mate D3 Línea Antifuego: Barniz Intumescente, Esmalte Satinado Ignífugo, Imprimación Polivalente Ignífuga, Pintura Intumescente Maderlak, Línea para Madera: Aditivos Maderlak, Bases Servicolor Industrial Maderlak, Diluyentes y Disolventes Madelak, Endurecedor Maderlak E, Endurecedor Maderlak MS, Endurecedor Maderlak nº A al 25%, Fondo de Poliuretano Maderlak, Laka Poliuretano Maderlak, Tintes y Colorantes Maderlak Orion Línea Fachadas: Pintura al Siloxano A-13, Pintura Plástica Multiadherente A-12, Pintura Plástica Satinada A-3, Pintura Plástica Supersatín A-11, Plástico Fachadas Mate A-4, Revestimiento Antifisuras Mate A-14, Revestimiento Antigoteras A-8 Satinado, Revestimiento Liso A-5 Satinado, Revestimiento Liso A-9 Mate, Revestimiento Rugoso A-6 Mate, Revestimiento Rugoso A-10 Mate, Titania Fachadas Mate D-15 Pinturas Aislantes Antihumedad: Aislasol al Agua A-17 Pintura Aislante Ecológica, Aislasol Pintura Aislante Mate D-17, Pintura Aislante Blanco Mate D-5, Pintura Antihumedad Blanco Mate D-14 Pinturas al Agua para Decoración de Interiores: Pintura Acrílica Mate TP-2000, Pintura Plástica Extra Mate A-1, Pintura Plástica Alta Decoración A-100, Pintura Plástica Multi-Yeso A-22, Pintura Plástica Vinílica A-50, Plástico Acrílico Mate TP-23, Plástico Picados Mate A-7 Preparaciones: Fondo Fijador A-16, Fondo Fijador D-13, Minio de Plomo Electrolítico D-10, Primer Titania D16, Selladora al Agua A-18, Selladora Sintética D-12 LÍNEA INDUSTRIAL: 801 Minio de Plomo Sintético, 802 Imprimación Antioxidante Sintética Multiuso, 803 Imprimación Gris Galvánica Rica en Zinc, 805 Imprimación S.R., 806 Imprimación Fosfatante S.R., 807 Imprimación Sintética, 810 Esmalte Sintético S.R., 811 Pintura Metálica, 813 Esmalte Sintético Extra Exteriores, 814 Esmalte Satinado, 815 Esmalte Antioxidante Brillante, 817 Esmalte S/R-B, 820 Minio de Plomo Clorocaucho, 821 Esmalte Clorocaucho, 830 Imprimación Epoxi Polylux, 831 Imprimación Epoxi Antioxidante, 832 Imprimación Epoxi Hierro Micaceo, 833 Brea Epoxi, 834 Esmalte Epoxi, 835 Pintura Epoxi al Agua para Suelos, 836 Pintura Epoxi al Agua, 840 Poliuretano Polylux, 840 Poliuretano Polylux Luminiscente 4752, 841 Poliuretano Exteriores, 843 Esmalte Poliuretano, 844 Esmalte Poliuretano Satinado, 865 Shop Primer Rojizo, 866 Hidrofugante Invisible para Fachadas, 869 Imprimación Anticalórica Anticorrosiva, 870 Pintura Anticalórica, 871 Wash Primer Fosfatante, 872 Diluyente, 873 Diluyente, 874 Diluyente, 875 Diluyente, 876 Diluyente, 877 Disolvente Limpiador Antigraffiti Titán, 880 Imprimación Antigraffiti Titán, 881 Barniz Antigraffiti Titán Titán Polvo, Servicolor, Acriton, Barpol, Titán Bellas Artes y Manualidades (cont.) 76 EJEMPLAR GRATUITO Tintoretto, Estucos: Barniz Efectos Titán, Cera MultiBrillo Titán, Escamas Tintoretto Multicolor, Estuco a la Antica, Estuco a la Calce, Estuco Veneciano, Ligante Tintoretto Efecto Multicolor, Primer Tintoretto Efecto Multicolor, Tintoretto Efecto Tierras PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 38: (cont.) Principales empresas Productos y marcas Valentine ARQUITECTURA Y DECORACIÓN: Fachadas: Antigoteras, Hidrofugante, Fijador de Fondos Universal Blanco, Fijador de Fondos Univesal Incoloro, Valastic, Valflat, Valimper, Valmic Hydro, Valoxan, Valstone, Valtext Paredes y Techos: Fácil Plus, Plástico Mate Exterior A-10, Valón Extramate, Valón Premium Mate, Valón Premium Satinado, Valón Satinado, Inspira, Fácil, Aqua Finish Paredes: Valacryl Brillante, Valacryl Mate, Valacryl Satinado Madera y Metal: Oxigel Forja, Oxigel Forja Pavonado Part. Fina, Oxigel Martelé, Valplata Exterior, Valrex Matalizado, Poliuretano, Valrex al Agua Brillante, Valrex al Agua Satinado, Valplata Calefacción Pinturas Especiales: Efecto Magnético, Efecto Pizarra, Gama Deportiva (Sport Tenis-Frontón, Sport Piscinas al Disolvente) Imprimaciones y Preparaciones: Fast Ziur Eco, Bricodur Lijado Suave, Valtodo, Galval, Imprimación Sintética, Minio Plomo, Valfos Simil Minio, Alltek Exterior, Alltek Extra Fino, Alltek Grueso, Alltek Normal, Fondo Fijador al Agua, Impermeabilizante Antihumedad, Imprimación Selladora, Masilla Plástica Blanca, Aqua Primer, Polyprep 900 Barnices: Decapante para Madera, Barniz Tapaporos, Barniz Durabilidad Exterior, Barniz Intemperie, Barniz Durabilidad Interior Brillante, Barniz Durabilidad Interior Satinado, Barniz Poliuretano Brillante, Barniz Poliuretano Mate, Barniz Poliuretano Satinado, Barniz Tinte Brillante, Barniz Tinte Mate, Barniz Tinte Satinado, Barniz Parquet Brillante, Barniz Parquet Satinado, Barniz Poliuretano para Suelos, Durocin 2K Mate, Durocin 2K Satinado, Movidur Super Lasures: Fondo para Lasur, Lasur Classic Mate, Lasur Classic Satinado, Lasur Opaco, Lasur Super Satinado Alta Decoración: Fractalis Goat Skin/Venice Look, Cera D’Arte, Rialto Antiqua I, Rialto Antiqua II, Rialto Evolution, Rialto Veneziano, Rialto Veneziano Sottofondo Antihumedad: Línea DIP (DIP Anti-Salitre, DIP Armur, DIP Imper Cubiertas, DIP Imper Fachadas y Pavimentos, DIP Imper Maderas, Kit Dipsec) Línea Profesional: 5080 Esmalte Brillante SR, 5070 Esmalte Laca Satinado, 1010 Imprimación SB, 1011 Minio Polomo Electrolítico, 1012 Imprimación Selladora Sintética, 4000 Plástico Mate Inter, 4010 Plástico Satinado, 4020 Plástico Mate Construcción, 4030 Plástico Mate Interior-Exterior, 4040 Recubrimiento Exterior Fachadas, 4050 Recubrimiento Exterior Mate, 4060 Plástico Alta Cubrición, 4070 Latex, 4080 Plasdur INDUSTRIA Y ANTICORROSIÓN: Acrílicos-Vinílicos: C-Cryl S410 HB, Elastocros, Galvacin, Primidrol, Shop Primer Fosfatante, Washprimer Cromofosfatante, Cromacril W Silicatos: Dimetcote 302, Dimetcote 9 Alquídicos-Sintéticos: Cincoat SR 300 BR, Cincoat SR 320 SAT, Esmalte Sintético Industrial S/R, Martelé, SD Europa TAR, Supercrom, Cincoat Primer SR 890, Cromoxin, Imprimación Negra Fosfatante, Imprimex SR Poliuretanos: Acrythane S100, Acrythane S400, Acrytahane S400 SAT, Amercoat 450 S, Cromoglas AH Brillante, Cromoglas AH Satinado, Cromoglas PI, Cromoglas Plus, Cromoglas RPS HS, C-Thane S100, C-Thane S250 LC, C-Thane S400 BR, C-Thane S400 SAT, Cromoglas Varnish Gloss, Cromoglas Varnish Matt, Cromoglas Barniz Satin Epoxis: Aralcin Aqua, C-Pox Gran/Text, Epocrom, Epomastic 500, Amercoat 132 ZP HB, Amercoat 71, Epocrom FA, Amercoat 68, C-Pox Primer ZN 500, C-Pox Primer ZN 650, Epocrom RPS Primer Rich Zinc, Amercoat 385, Epomastic Intermedio, Amercoat 385, Aralcin HB Miox, Epomastic RPS Miox SR, Amercoat 90 S, Cromopox, Cromodrol Sealer, Amercoat 235, Amerlock 400 AL, Amerlock 400 C Epomastic Fondo, Epomastic RPS E Aluminnio (cont.) 77 EJEMPLAR GRATUITO Clorocauhos: Cinonic, Cinonic Primer PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 38: (cont.) Principales empresas Productos y marcas Valentine (cont.) Sistemas de Protección Antifuego: C-Therm Aqua Enamel, C-Therm Enamel, C-Therm Varnish Gloss, C-Therm Varnish Satín, C-Therm Aqua Primer, C-Term Primer, C-Therm Aqua, C-Therm HB, C-Therm Lac Pavimentos: C-Floor E 260 WB, C-Floor E220, C-Floor E240 WB, C-Floor pu 340, C-Floor E400 SL, C-Floor Varnish E420 QS, C-Floor Varnish PU380, C-Floor Sealer E120, C-Floor Sealer E140, Cromografito, Pigmento Reflectivo, Viaval Anticalóricas: Aluminio AT400, Aluminio AT600, Esmalte Negro Anticalórico, Silicofer HT200, Silicofer HT 200 AL, Silicofer HT 600 AL, Silicofer HT400 AL ValResa INDUSTRIA: Valresa, Esfera, Base Agua, Ultravioleta (UV), Poliéster Redox, Sistema Tintométrico, Nitrocelulósicos, Madlin, Valpon I Xylazel CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF., BRICOLAJE E INDUSTRIA: Xylazel Decora y Protege: Xylazel Decora y Protege Mate, Xylazel Decora y Protege Satinado Xylazel S Lasur: Xylazel S Lasur Brillante, Xylazel S Lasur Mate, Xylazel S Lasur Satinado, Xylazel S Lasur Altos Sólidos Monocapa, Xylazel Decking Protector de Suelos de Madera Xylazel Lasur Aqua: Xylazel Aqua Lasur Satinado, Xylazel Aqua Lasur Brillante, Xylazel Aqua Lasur Mate, Xylazel Aqua Lasur Cera Exterior, Xylazel S Lasur Altos Sólidos Monocapa, Xylazel Decking Protector de Suelos de Madera Xylacel Tratamientos Base Agua: Xylazel Fondo Rápido TPM, Xylazel Maderas Exóticas, Xylazel Limpiador Xylazel Tratamientos Protectores de la Madera: Xylazel Fondo Imprimación TPM, Xylazel Carcomas, Xylazel Total Tratamiento Protector Madera, Xylazel Preventivo/Curativo, Xylazel Preventivo Xylazel Todo para Proteger y Reparar la Madera: Xylazel Aceite para Teca, Xylazel Aceite para Teca Emulsion Base Agua, Xylazel Aceite para Teca Tung Oil, Xylazel Cera Tinte Líquida, Xylazel Cera de Ebanista, Xylazel Barniz al Agua, Xylazel Bálsamo de Restauración, Xylazel Betún de Judea, Xylazel Pátina de Anticuario, Xylazel Goma Laca, Xylazel Barniz a Muñequilla, Xylazel Cera de Reparación para Madera, Xylazel Tinte al Agua, Xylazel Rotulador Tapa Arañazos, Xylazel Tapaporos Nitro, Xylazel Tapaporos al Agua, Xylazel Endurecedor de Madera, Xylazel Decapante para Madera, Xylazel Aceite para Teca Larga Duración Xylazel Barnices Protectores para la Madera al Disolvente: Xylazel Barniz Interior, Xylazel Barniz Intemperie, Xylazel Barniz Mar y Montaña, Xylazel Barniz Parquet y Tarima, Xylazel Barniz Extra Suelos Xylazel Barnices Protectores para la Madera al Agua: Xylazel Barniz Madera de Interiores, Xylazel Barniz Exteriores, Xylazel Barniz Suelos, Xylazel Barniz Restaurador de Suelos, Xylazel Barniz Protector Spray Protección Profesional: Xylazel Profesional Max, Xylazel Profesional Core-Shell, Xylazel Profesional Intemperie Lasur Mate, Xylazel Profesional Intemperie Lasur Satinado, Xylazel Profesional Fondo Protector, Xylazel Profesional Fondo Rápido, Xylazel Profesional Carcomas, Xylazel Profesional Tratamiento Max, Xylazel Profesional Fondo Madera Exóticas, Dkorlux Liso Antioxidante, Dkorlux Forja Antioxidante Xylazel Jardín: Xylazel Jardín Acabado Protector, Xylazel Jardín Aceite para Teca, Xylazel Jardín Protector de Suelos, Xylazel Jardín Fondo Protector, Xylazel Jardín Limpiador de Madera, Xylazel Jardín Impermeabilizante, Xylazel Jardín Limpiador Hongos (cont.) 78 EJEMPLAR GRATUITO Restaurar y Reparar: Xylazel Aceite para Teca, Xylazel Aceite para Teca Emulsión al Agua, Xylazel Aceite para Teca Tung Oil, Xylazel Aceite para Teca Larga Duración, Xylazel Barniz al Agua, Xylazel Barniz a Muñequilla, Xylazel Betún de Judea, Xylazel Pátina de Anticuario, Xylazel Goma Laca, Xylazel Bálsamo de Restauración, Xylazel Cera Tinte Líquida, Xylazel Cera de Ebanista, Xylazel Tinte al Agua, Xylazel Cera de Reparación para Madera, Xylazel Rotulador Tapa Arañazos, Xylazel Tapaporos al Agua, Xylazel Selladora, Xylazel Endurecedor de Madera, Xylazel Decapante para Madera, Xylazel Pasta para Madera en Tubos y Tarrinas, Xylazel Barniz para Manualidades Spray, Xylazel Taco de Lija, Xylazel Desencerador, Xylazel Cola Impermeable PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 38: (cont.) Principales empresas Productos y marcas Xylazel (cont.) Xylazel Soluciones Específicas para Metal: Oxirite Esmalte Metálico Liso Brillante, Oxirite Esmalte Metálico Satinado, Oxirite Esmalte Metálico Martelé, Oxirite Esmalte Metálico Forja, Oxirite Esmalte Metálico Spray, Oxirite Xtrem, Oxirite Multimetal, Esmalte para Radiadores, Pintura Anticalórica, Imprimación Multiadherente Anticorrosiva, Imprimación para Galvanizados, Acabado Metalizado-Efecto Cromo, Acabado Metalizado-Efecto Oro, Galvanizado en Frío, Imprimación Anioxidante en Spray, Multiusos, Transformador de Óxido Xylazel Pinturas Protectoras: Xylazel Satinado, Xylazel Mate, Xylazel Fachadas, Xylazel Pintura Protectora para Suelos, Xylazel Barniz para Terracota, Xylazel Revestimientos Antiagrietantes, Xylazel Pintura Balaustradas, Xylazel Barniz Impermeabilizante Xylazel Pinturas Especiales: Xylazel Impermeabilizante Elástico, Xylazel Impermeabilizante Invisible, Xylazel Pintura Antihumedad/Antisalitre, Xylazel Barrera Antihumedad, Xylazel Pinturas Antimanchas, Xylazel Spray Antimanchas, Xylazel Pintura Aislante Antimanchas, Xylazel Protector Antimoho, Xylazel Imprimación Xylazel Industrial: Xylazel Industrial Mate, Xylazel Industrial Satinado, Xylazel Industrial Extra Mate, Xylazel Industrial Extra Satinado, Xylazel Lasur Industrial, Xylazel Acabado Protector, Xylazel Industrial Aceite para Teca, Xylazel Fondo, Xylazel Industrial Fondo Protector Base Agua, Xylazel Carcomas, Xylazel Preventivo, Xylazel Preventivo-Curativo, Xylazel Total, Xylazel Dis-rec, Xylazel Autoclave Dvil, Xylazel Industrial Dvc3, Xylazel Impralit Dds, Xylazel Fondo Maderas Exóticas, Xylazel Impralit Tsk30, Xylazel Lasur Inmersión Otras empresas CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF.: Alta Decoración: Stucos, Tierras Concentradas de Color, Sistema Silicato Potásico, Revestimientos Decorativos para Interiores, Sistema Policromático al Agua, Pinturas Especiales para Generar Efectos, Sistema Tintes Marmori, Revestimientos y Pinturas Multicolor a Pistola, Sistema Decorativo de Alta Tecnología para Interiores, Revestimiento Pátina para Exteriores e Interiores Decoración: Pinturas Plásticas Mate, Satinado, Selladores, Pinturas Plásticas para Picar, Revestimientos Pétreos para Fachada, Pinturas Barnices de Fachadas al Disolvente, Esmaltes Sintéticos al Agua, Sistemas Decoración Metales, Imprimación Antioxidante al Agua, Pintutas Txitrópicas Antihumedad, Pinturas Anticondensación-Termoaislantes, Pintura Luminiscente Señalización, Sistemas Antipintadas Suelos e Impermeabilizantes: Pinturas para Suelos de 1 componente INDUSTRIA: Imprimaciones Antioxidantes, Acabados Industriales, Sistemas Epoxi, Sistemas Epoxi Altos Sólidos, Sistemas Epoxi sin Disolventes Alimentarios, Acabados Poliuretano, Pinturas Anticalóricas, Pinturas Especiales, Productos Intumescentes e Ignífugos Madera: Sistema Protector para la Madera, Barniz Acrílico al Agua, Barnices Sintéticos, Sistema Nitrucelulósico, Barnices para Parquets y Suelos de Madera Bases TR: Pinturas al Agua, Pinturas al Disolvente, Tintes Sistemas Tintométricos (cont.) 79 EJEMPLAR GRATUITO Ega PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 38: (cont.) Otras empresas Productos y marcas Esber CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF., BRICOLAJE: Pinturas para Fachadas: Plásticas Impermeables Lisas (Estecril Antimoho, E400, E440, E450, E500, E550), Revestimientos Pétreos (Esterug), Pintura de Pliolite (Esterlite), Pintura Mineral al Silicato Pinturas Plásticas: Lisas (E-250, E-230, E-200, ECOLÓGICA, E-1000, EXTRA, SUPER, M-25, M-40), Rugosas (E-300, PICAR OBRA) Pinturas Sintéticas: Esmalte Decoración (Brillante, Laca Satinado, Mate al Uso), Esmalte Profesional (Brillante), Esmaltes Sintéticos Altas Prestaciones (Adherente Blanco y Negro, Adherente Colores, Antioxidante, Poliuretano Alif.) Barnices: Fachadas (Hidrofugante), Barnices (Interior/exterior Brillante, Satinado, Mate, Barniz Marino, Barniz Poliuretano, Uretanado), Imprimaciones (Sintéticas, Altas prestaciones) Pinturas Antimanchas-Antihumedad: Antimanchas Mate, Satinado, al Agua, Pintura Elástica (Pintura Antigoteras) Señalización Vial: Metacrilato, Clorocaucho Línea Deportiva: Pintura Plástica al Agua (Piscinas, Sport) Pinturas Temple: Temple Liso, Temple Rugoso, Temple Especial Colores INDUSTRIA: Línea Acrílicos: Imprimacryl 9118, Imprimacryl PS Blanco, Bicapa Acrílico, Acrilak Inc Brillo, Acrílico Inc Brillo, Acrilak Inc Supermate/G, Acrilak Inc Megamate, Acrilak Inc Supermate, Acrilak Inc Mate, Acrilak Inc Satinado, Acrilak Blanco Brillo, Acrilak Blanco Mate Línea Acualac: Acualac, Acualac MC Mate, Bicapa Acualac, Acualac Blanco, Esmalte Acualac Blanco Línea Decoración: Barniz SCH Nácar, Barniz Metalizado, Barniz Hilos, Laca Cuarteable Blanca, Acritac Violeta, Acritac Azul, Acritac Gris, Acritac Salmón, Acritac Verde Turquesa, Acritac Blanco Roto M, Barniz Madreperla, Acritac Melocotón Línea Nitrocelulósica: Resicel Selladora, Resicel Tapaporos MT, Resicel RT-625 Mate, Resicel Seda Semi Mate, Resicel Seda Satinada, Resicel Semi Mate, Resicel Satinado, Resicel MSC Blanca, Resicel MSC Negro, Resicel MC Blanco, Aparejo NC Blanco, Resicel TR-625 Supermate, Resicel Brillo Línea Poliéster y Poliacrílicos: Fondo Per Translúcido, Fondo Poliéster AB, Acabado Per Brillo Directo, Fondo Poliacrílico Blanco MC, Fondo Poliacrílico Blanco HC Línea Poliuretano: Nature 800 Mate 30, Nature 800 Mate 20, Nature 800 s/ Brillo 95, Nature 800 Mate 40, Nature 800 Satinado, Hifond 500 TT, Tapaporos Reactivo B, Nature 800 Mate 10, Nature 700 Semibrillo 95, Nature 700 Satinado, Nature 700 Mate, Hifond 800, Hifond 300 ADP, Hifond 300 ST, Hifond 200 ST, Aparejo Pu Negro, Aparejo Pu Mc Blanco, Aparejo Fond Blanco, Reotan Ext Brillo, Reotan Ext Mate, Acabado Nature 300 Semimate Auto, Polylac 70, Polylac 35, Polylac 10, Brillopol Brillo, Brillopol Negro y Blanco, Reotan Blanco, Ultrapol Blanco, Ultrapol Blanco Satinado, Ultrapol Negro Satinado, Ultrafin 500 Blanco, Ultrafin 800 Negro y Blanco, Nature 800 Satinado 50, Nature 800 Satinado 60, Nature 800 Brillo 80, Nature 800 Brillo 90, Nature 700 Satinado 70, Nature 700 Satinado 60, Nature 700 Satinado 50, Nature 700 Satinado 40, Nature 700 Satinado 30, Nature 700 Satinado 20, Nature 700 Semibrillo 90, Nature 700 Semibrillo 80, Ultrafin Negro Mate, Ultrafin Blanco Satinado Pátinas: Pátina Limpia Nogal Medio, Pátina Limpia Nogal Claro, Pátina Limpia Blanca, Pátina NB Blanca, Pátina NB Negra (cont.) 80 EJEMPLAR GRATUITO Fepyr PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 38: (cont.) Otras empresas Productos y marcas Mopasa CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF., BRICOLAJE E INDUSTRIA: División Madera: Nitrocelulosas, Catalizables al Ácido (Reactivas), Poliuretanos de Dos Componentes, Acrílicas Dos Componentes, Poliéster de Tres Componentes, con Acelerante y Catalizador, Poliéster Curado Ultravioleta, Monocomponentes Base Agua División Industria: Acrílicas de Dos Componentes, Epoxi de Dos Componentes, Monocomponentes al Agua o al Disolvente de Curado Horno, Imprimaciones Fosfocromatantes, Esmaltes de Secado Rápido División Decoración y Construcción: Plástica 30 Mate, Plástica 50 Mate, Plástica Mulhacen Mate, Plástica 76 Mate, Plástica 76 Mate AM, Plástica 90 Mate, Plástica 93 Mate, Plástica 2000 Mate, Plástica Semi Mate, Plástica Samitur-Plus, Paint For Projeted Plater, Plástica Seda 80, Plástica 230 Satinada, Plástica Mopatasin, Plástica Goteable Sambara CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF. E INDUSTRIA: Madera: Tintes y Entonadores, Pátinas y Glaseadores, Decapés al Agua, Veladuras, Fondos Nitrocelulósicos Transparentes, Fondos Poliuretano Transparentes, Proceso Poliuretano Ignífugo, Fondo y Acabado al Agua, Fondos Poliéster y Poliuretano Pigmentados, Fondos Nitrocelulósicos Pigmentados, Fondos y Acabados Secado U-V, Acabados Poliuretano Transparentes, Acabados Poliuretano Pigmentados, Acabados Especiales, Lacas Reactivas, Acabados Acrílicos (no amarilleantes), Acabados Nitrocelulósicos Transparentes, Acabados Nitrocelulósicos Pigmentados Decoración: Barnices Sintéticos, Esmaltes Sintéticos, Pintura Piscina, Barnices de Parquet, Barniz Muñeca, Varios, Pinturas Plásticas Industria: Imprimaciones, Imprimaciones 2 Componentes, Esmaltes Sintéticos Palmcolor CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF. E INDUSTRIA: Esmaltes sintéticos: VANGUARD Brillante, Satinado y Mate, Esmalte Aluminio Plata, Esmalte Efecto Metálico, Forja Fondos e Imprimaciones Anticorrosivas: Imprimación Vinílica Gris, VANGUARD Imprimación, VANGUARD Minio de Hierro, Imprimación Anticorrosiva Secado Rápido, Imprimación Multiuso base Agua Esmaltes: Esmalte Epolan (A+B), ROSKYL Metales Brillante (A+B), ROSKYL Metales Satinado (A+B), PAGOLV Especial Suelos, Imprimación EPOLAN Transparente, EPOLAN FIBRAGROSS (A+B) Tratamientos para Maderas: Barniz Trim Yath, Barniz Antisolar Filtro 10, Barniz Trim Trim Brillante, Satinado, Mate, Aceite de Teka, Aceite de Linaza, Barniz Polyuretano, Lasur Travar (base agua), Barniz para Parquets, Tapaporos Tratamientos especiales: Antimoho, Fachadas, Ignífugo, Intumescente, Impermeabilizantes Fuente: DBK. 81 EJEMPLAR GRATUITO Pinturas Plásticas: Exteriores, Interiores, Especiales para Suelos, Interiores Línea Profesional, Interiores Gran Rendimiento PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 39 Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de envase, 2008-2009. Principales empresas Adapta Color (2009) Metálico Plástico - 100,0 Alberto Mora 2008 2009 94,2 92,8 5,8 7,2 Barpimo 2008 2009 60,0 60,0 40,0 40,0 Basf 2008 2009 40,0 40,0 60,0 60,0 100,0 - Blatem 2008 2009 30,0 30,0 70,0 70,0 Eupinca (2008) 40,0 60,0 Eurotex 2008 2009 60,0 60,0 40,0 40,0 Hempel 2008 2009 72,0 72,7 28,0 27,3 Ibersa 2008 2009 44,0 39,0 56,0 61,0 Industrias Proa 2008 2009 66,5 66,3 33,5 33,7 Jotun (2009) 40,0 60,0 Nabersa (a) 2008 2009 89,0 89,0 11,0 11,0 Productos Diez (2009) 50,0 50,0 Solrac (2008) 95,0 5,0 Titán 2008 2009 59,0 55,0 41,0 45,0 Xylazel 2008 2009 80,0 80,0 20,0 20,0 Ega (2009) 43,0 57,0 Mopasa 2008 2009 50,0 50,0 50,0 50,0 Bernardo Ecenarro (2008) Otras empresas (a) corresponde a Naber Pinturas y Barnices, S.L. Fuente: DBK. 82 EJEMPLAR GRATUITO (% sobre facturación en el sector en el mercado interior) PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 40 Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por canales de distribución, 2008-2009. (% sobre facturación en el sector en el mercado interior en cada segmento) CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN PROF. Y BRICOLAJE Canal de distribución Principales empresas 1 2 3 4 5 6 Barpimo 2008 2009 25,0 25,0 35,0 30,0 10,0 15,0 5,0 5,0 25,0 25,0 - Blatem 2008 2009 75,0 75,0 25,0 25,0 - - - - Dyrup 2008 2009 75,0 74,0 - 25,0 26,0 - - - - - - - ns - - - - Eupinca (2008) 100,0 - Eurotex 2008 2009 24,7 31,1 75,3 68,9 Hempel (2009) 90,0 - - - 10,0 - Ibersa 2008 2009 46,0 38,0 54,0 62,0 - - - - Industrias Proa 2008 2009 31,6 33,2 22,5 22,5 0,3 0,3 - 45,6 44,0 - Jotun (2009) 100,0 - - - - - Monto (2009) 50,0 50,0 - - - - 5,0 - - - 95,0 - 72,0 70,0 - 15,0 20,0 13,0 10,0 - - 68,5 8,8 2,1 - 20,6 - - - - - - Productos Diez (2009) Xylazel 2008 2009 Ega (2009) Mopasa (2009) 100,0 1. Almacenistas/minoristas especializados 2. Tiendas propias/franquiciadas de la empresa 3. Superficies de bricolaje 4. Hipermercados/El Corte Inglés 5. Venta directa al cliente final (a) 6. Otros minoristas (cont.) (a) excluye, en su caso, ventas a través de tiendas propias/franquiciadas de la empresa. 83 EJEMPLAR GRATUITO Otras empresas PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 40: (cont.) (% sobre facturación en el sector en el mercado interior en cada segmento) INDUSTRIA Canal de distribución Adapta Color (2009) Distribuidores especializados (b) Venta directa a cliente final (c) - 100,0 100,0 - Akzo Nobel Industrial 2008 2009 25,0 25,0 75,0 75,0 Alberto Mora 2008 2009 47,0 56,0 53,0 44,0 Barpimo 2008 2009 38,0 40,0 62,0 60,0 Akzo Nobel Car (2009) (d) Basf (2009) - 100,0 69,0 31,0 Blatem (2009) - 100,0 Eupinca (2008) 100,0 - Bernardo Ecenarro (2008) Hempel 2008 2009 9,0 9,0 91,0 91,0 Ibersa 2008 2009 10,0 8,0 90,0 92,0 Industrias Proa 2008 2009 32,0 32,0 68,0 68,0 Jotun (2009) 100,0 - 12,5 87,5 Nabersa (f) 2008 2009 2,0 2,0 98,0 98,0 Productos Diez (2009) - 100,0 90,0 80,0 10,0 20,0 Ega (2009) 79,5 20,5 Mopasa 2008 2009 50,0 50,0 50,0 50,0 Kupsa (2008) (e) Xylazel 2008 2009 Otras empresas (b) almacenistas/minoristas. (c) fabricantes/aplicadores. (d) incluye talleres profesionales. (e) sobre volumen. (f) corresponde a Naber Pinturas y Barnices, S.L. Fuente: DBK. 84 EJEMPLAR GRATUITO Principales empresas PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 41 Red de tiendas de venta al público de algunas de las principales empresas, 2009. Principales empresas Nombre comercial Akzo Nobel Coatings Centros Procolor Barpimo (a) Barpimo Blatem Tiendas propias Tiendas franquiciadas 160 18 - Valtor 4 - Eupinca (a) Tkrom >250 - Eurotex (b) Eurotex 21 69 Ibersa El Mundo del Pintor 60 20 Industrias Proa Pinturas Proa 9 - Juno (a) Juno 100 - Monto Tiendas Monto 68 63 Titán Titanlux 8 - Valentine Decocenter 120 Otras empresas Ega Colorega 1 - Esber Esber 5 - Fuente: DBK. 85 EJEMPLAR GRATUITO (a) 2009. (b) además dispone de tiendas en Marruecos (Rabat, Tánger) y Rumanía (Constanza). PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 42 Red de delegaciones comerciales de las principales empresas, 2009. Delegaciones comerciales España Principales empresas Número Localización Extranjero Adapta Color - - Italia Akzo Nobel Car - - - Akzo Nobel Coatings - - - Akzo Nobel Industrial 4 Barcelona (2), Bilbao, Madrid - Akzo Nobel Packaging - - - Alberto Mora 4 La Garriga (Barcelona), Lucena (Córdoba), San Sebas- tián, Toledo 18 Murcia (2), A Coruña, Alicante, Asturias, Barcelona, Polonia Cantabria, Ciudad Real, La Rioja, Las Palmas, Madrid, Málaga, Mérida (Badajoz), Navarra, Palma de Mallorca, Valencia, Valladolid, Zaragoza Basf - - - Bernardo Ecenarro - - - Blatem - - - Dupont Ibérica 2 Madrid, Valencia Lisboa, Oporto (Portugal) Dyrup 2 Las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca - Eupinca - - - Eurotex 21 Varias provincias de Andalucía - Govesan - - Bélgica, EEUU, Francia, Países Bajos Hempel 4 Bilbao, Madrid, Sevilla, Vigo (Pontevedra) La Habana (Cuba) Ibersa nd - Industrias Proa 60 7 Galicia (5), Gijón (Asturias), Madrid Oporto (Portugal) Industrias Q. Irurena - - Portugal (2), México Isaval 5 Arganda del Rey (Madrid), Bollullos de la Mitación (Sevi- Cuba lla), La Laguna (Tenerife), Málaga, Mallorca IVM - - - Jallut - - - Jotun 2 Algeciras (Cádiz), Canarias Portugal Juno 11 A Coruña, Cáceres, Madrid, Mallorca, Sevilla, Tarrago- na, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vizcaya, Zaragoza (cont.) 86 EJEMPLAR GRATUITO Barpimo PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 42: (cont.) Delegaciones comerciales España Principales empresas Número Localización Extranjero Kolmer 1 - Kupsa 14 Madrid Barcelona, Cádiz, Cestona (Guipúzcoa), Córdoba, Gijón Francia, Polonia, Por(Asturias), Huelva, Madrid, Mallorca, Murcia, Ponteve- tugal, Rumanía, Rudra, Valencia, Valladolid, Villacañas (Toledo), Zaragoza sia, Ucrania Macy - - - Masquelack - - - Materis Paints 5 Azuqueca de Henares (Guadalajara), Coslada (Madrid), Les Franqueses del Vallés (Barcelona), San Juan (Alicante), Santiago de Compostela (A Coruña) Monto - - Nabersa 6 Barcelona, Logroño, Lucena (Córdoba), Madrid, Mana- Francia, Polonia cor (Mallorca), Yecla (Murcia) PPG 2 Barcelona, Montcada I Reixac ( Barcelona) - Productos Diez - - - Sambara 4 A Coruña, Barcelona, Lucena (Córdoba), Silla (Valencia) Lisboa (Portugal) Shingels - - - Solrac - - Francia, Portugal, Rumanía Titán 12 Cuba A Coruña, Alicante, Badajoz, Barcelona, Galdakao (Viz- Oporto, Lisboa (Porcaya), Gran Canaria, Madrid, Málaga, Palma de Mallor- tugal) ca, Sevilla, Tenerife, Valencia Valentine - - - ValResa - - México Xylazel 3 Barcelona, Madrid, Valencia - Ega 1 Bilbao - Esber 6 Burgos, Cáceres, Cantabria, Pamplona, Salamanca, Va- lladolid Fepyr 3 A Coruña, Córdoba, Madrid Portugal (2), Arabia Saudí, Francia, México Mopasa 3 Córdoba, Murcia, Toledo - Palmcolor - - - Fuente: DBK. 87 EJEMPLAR GRATUITO Otras empresas PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 43 Principales empresas Adapta Color Akzo Nobel Car Akzo Nobel Coatings Akzo Nobel Industrial Akzo Nobel Packaging Alberto Mora Barpimo Basf Bernardo Ecenarro Dupont Ibérica Eupinca Eurotex Govesan Hempel Ibersa Industrias Proa Industrias Q. Irurena Isaval IVM Jallut Jotun Tipo de certificado ISO 9001 ISO 14001 Certificado Qualicoat (a) ISO 9001 (b) ISO 14001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 (c) ISO 9001 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 ISO 9000 ISO 18000 EFQM ISO 9001 ISO 14001 ISO TS 16949 (d) ISO 9001 ISO 14001 ISO 9001 ISO 14001 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS18001:99 ISO 9001:2008 ISO 14001 ISO 9001 Certificado REACH ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 (c) ISO 9001 ISO 9001:2000 ISO TS 16949 (e) ISO 14001 Etiqueta Ecológica Comunitaria ISO 9001 ISO 9001 ISO 14001 Certificado Labet (f) ISO 9001 ISO 14001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 14001 (cont.) (a) en productos poliéster sin TGIC. (b) corresponde a la unidad de carrocerías del Grupo Akzo Nobel. (c) Sistema de Gestión de Seguridad y Salud. (d) aplicable a primeros equipos y reparación del sector de automoción. (e) aplicable al diseño y la producción de aprestos y productos céreos para la protección de carrocerías. (f) certificado de tropicalización del Laboratorio de Ensayos de Tropicalización de la República de Cuba. 88 EJEMPLAR GRATUITO Certificados de calidad y gestión medioambiental de algunas de las principales empresas, noviembre 2010. PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 43: (cont.) Kolmer Kupsa Macy Masquelack Materis Paints Monto Nabersa PPG Productos Diez Sambara Shingels Titán Valentine ValResa Xylazel Otras empresas Ega Esber Fepyr Mopasa Palmcolor Tipo de certificado ISO 9001 ISO 14001 ISO 9001 ISO 14001 UNE 81900 EX ISO 9001:2000 ISO 14001 (g) ISO 9001:2000 ISO 14001:1996 ISO 9002 ISO 14001 ISO 9001 ISO 14001 ISO 9001 ISO 14001 ISO 9001 ISO 14001 ISO TS 16949 Certificado Qualicoat (h) Certificación AIDIMA (i) ISO 14001 (j) ISO 9001 (k) ISO TS 16949 (l) ISO 9001 ISO 9001:2000 ISO 14001 ISO 9001 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 ECOLABEL ISO 9001 ISO 14001 ISO 9001 ISO 9001 AITIM CIDEMCO ISO 9001 ISO 9001 ISO 14001 ISO 9001:2000 ISO 14001 ISO 9001 ISO 14001 ISO 9001 (g) en productos ignífugos UNE 23721:90, Akuatron y Akuafis marcas calidad CIDEMCO. (h) aplicable a revestimientos con termolacado destinados a la arquitectura. (i) certificación otorgada por el Instituto Tecnológico del Mueble y Afines para materias primas, productos semi-elaborados y muebles que cumplen con normas nacionales e internacionales, entre las que se encuentran normas UNE aplicables a España, estándares internacionales ISO, certificados DIN alemanes y estándares NF franceses. (j) en las plantas productivas de Laguna de Duero y Quart de Poblet. (k) en las tres plantas productivas. (l) aplicable a resinas y productos catiónicos en planta productiva de Laguna de Duero. Fuente: DBK. 89 EJEMPLAR GRATUITO Principales empresas Juno PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 44 Inversión en acciones de marketing realizada por algunas de las principales empresas, 2009. (Mill .euros) 0,70 Xylazel 0,51 Barpimo 0,37 Hempel 0,30 Akzo Nobel Industrial 0,25 Adapta Color 0,12 Industrias Proa 0,10 Alberto Mora (a) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 (a) 2008. Fuente: DBK. 90 EJEMPLAR GRATUITO 0,07 Ibersa PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 45 Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2009. TV Principales medios de Radio Diarios Revistas Exterior Internet comunicación Adapta Color - - - - - Recubrimientos Industriales (Reconal Ediciones, S.L.) Akzo Nobel Industrial - - - - nd Barpimo - - - - - Revista Pinturama Eurotex - - - - Revista Pinturama, Revista Casa al Día Hempel - - nd Ibersa - - - Radio: cadena Ser, cadena Cope Diarios: La Nueva España Exterior: vallas publicitarias Industrias Proa - nd Nabersa - - - - - nd Jotun - - - nd Titán - - - nd Xylazel - - - nd Otras empresas nd Ega - - - - Diarios locales, decorespacio.com Mopasa - - - - - nd Fuente: DBK. 91 EJEMPLAR GRATUITO Principales empresas PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 46 Otras acciones de marketing realizadas por algunas de las principales empresas, 2009. Principales empresas Acciones Adapta Color Participación en ferias Akzo Nobel Industrial Participación en ferias Publicidad en el punto de venta Edición de revistas/newsletters Barpimo Edición de revistas/newletters: Pinturama Eurotex Participación en ferias: Expofranquicia Hempel Participación en ferias Publicidad en el punto de venta Edición de revistas/newsletters Ibersa Patrocinios/eventos: torneo de golf El Mundo del Pintor en el Club de Golf de La Barganiza Publicidad en el punto de venta: tiendas propias Industrias Proa Patrocinios/eventos Participación en ferias Edición de revistas/newsletters Titán Edición de revistas/newletters: boletín interno Xylazel Publicidad en punto de venta: Ehlis, Coferdroza, Cecofersa Edición de revistas/newsletters: X y Z Digital Ega Edición de revistas/newletters: Revista Gremios Fuente: DBK. 92 EJEMPLAR GRATUITO Otras empresas PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 47 Inversión en actividades de I+D realizada por algunas de las principales empresas, 2008-2009. (Mill. euros) 8,22 Titán 2,60 Hempel (a) 2,00 Basf 0,90 Bernardo Ecenarro (b) 0,77 Valentine 0,60 Barpimo (c) 0,50 Nabersa (d) Ega 0,38 Alberto Mora (b) 0,30 Industrias Proa 0,25 0,12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (a) acuerdos con Cidemco. (b) 2008. (c) acuerdos con Interquímica. (d) mantiene acuerdos con A.I.D.O. (Instituto Tecnológico de Óptica, color e imagen), A.I.D.I.M.A. (Instituto Tecnológico del mueble, madera, embalaje y afines) y A.I.M.M.E (Instituto Tecnológico Metalmecánico). Fuente: DBK. 93 EJEMPLAR GRATUITO Kolmer PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 2.4. Clientes En el segmento de pinturas industriales se observa una alta especialización de las empresas en determinados sectores de actividad. El sector de automoción constituye el principal destino de la producción de algunos de los principales operadores de pinturas industriales, como Akzo Nobel Car y Basf. Por su parte, varias empresas se encuentran especializadas por completo en la producción de pinturas y barnices para la industria de la madera, como Alberto Mora, Fepyr, Industrias Q. Irurena, IVM, Kupsa, Masquelack, Monto, Solrac, ValResa y Mopasa. Govesan y Materis Paints destinan el 100% de su producción a la industria metalgráfica, Valentine centra su actividad en la producción de pintura anticorrosiva para metal, Juno se especializa en el suministro de pintura para la industria naval, Titán en el mantenimiento industrial y Juno y PPG en la industria naval y aeroespacial. La mayoría de las empresas presentes en el mercado de pinturas decorativas están presentes tanto en el segmento de construcción y decoración profesional como en el de bricolaje, aunque en muchos casos uno predomina sobre el otro. Con una mayor inclinación hacia el subsegmento de construcción y decoración profesional se encuentran Dyrup, Eupinca, Eurotex, Hempel, Materis Paints, Solrac, Ega y Mopasa, con al menos el 70% de la facturación por venta de pinturas decorativas. En cuanto a la distribución geográfica de las ventas, los principales operadores cuentan con una amplia cobertura geográfica nacional, estando presentes sus productos en la mayor parte de comunidades españolas, aunque Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana aglutinan en la mayoría de los casos una porción mayoritaria de las ventas. Como excepciones destacan empresas como Eurotex, Ibersa e Industrias Proa, cuyo negocio se encuentra muy concentrado en Andalucía, la zona norte y Galicia, respectivamente. En cuanto a la evolución de la demanda externa, aunque la Unión Europea y especialmente los países del entorno cercano continúan siendo los principales destinos de las ventas al exterior, continúa aumentando la importancia de mercados con gran potencial de crecimiento, principalmente Latinoamérica, China, India y Rusia. 94 EJEMPLAR GRATUITO Por el contrario, las pinturas para bricolaje reúnen la mayor parte de las ventas de pinturas decorativas en los casos de Barpimo y Xylazel, concentrando en ambos casos el 75% del total. PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 48 Distribución de la facturación de pinturas para decoración de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2008-2009. (% sobre facturación en el mercado interior en el segmento de construcción, decoración prof. y bricolaje) Construcción y decoración prof. Bricolaje Barpimo 2008 2009 30,0 25,0 70,0 75,0 Dyrup 2008 2009 75,0 74,0 25,0 26,0 Eupinca (2008) 70,0 30,0 Eurotex 2008 2009 79,8 78,5 20,2 21,5 Hempel 2008 2009 70,0 70,0 30,0 30,0 Ibersa 2008 2009 50,0 40,0 50,0 60,0 Industrias Proa 2008 2009 43,7 38,1 56,3 61,9 Materis Paints (2009) 80,0 20,0 100,0 - Titán 2008 2009 40,0 45,0 60,0 55,0 Xylazel 2008 2009 28,0 25,0 72,0 75,0 Ega 2008 2009 91,0 89,0 9,0 11,0 Mopasa 2008 2009 100,0 100,0 - Principales empresas Solrac (2008) Fuente: DBK. 95 EJEMPLAR GRATUITO Otras empresas PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 49 Distribución de la facturación de pinturas para la industria de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2009. Principales empresas Adapta Color Akzo Nobel Car Akzo Nobel Industrial Alberto Mora Barpimo Basf Bernardo Ecenarro (f) Blatem Dupont Ibérica Eupinca (f) Eurotex Govesan Hempel Ibersa Industrias Proa Industrias Q. Irurena IVM Jotun Juno Kolmer Kupsa Macy Masquelack Materis Paints Monto Nabersa (l) PPG Shingels Solrac Titán Valentine ValResa Xylazel Otras empresas Ega Fepyr Mopasa Automoción Primer equipo Repintado 100,0 (b) 4,0 65,0 31,7 25,0 44,5 24,0 - - Madera 6,0 97,0 40,0 42,0 80,0 61,0 0,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 56,0 100,0 9,0 100,0 90,0 100,0 100,0 Naval/ aeroespacial 5,0 20,0 42,7 6,5 100,0 (k) (m) - Metalgráfica 60,0 75,0 100,0 39,0 25,5 100,0 20,0 - Otras 100,0 (a) 85,0 (c) 3,0 (d) 3,3 (e) 58,0 (g) (h) 57,3 (i) 22,6 100,0 (j) 91,0 (n) 100,0 (o) 10,0 (e) - - 100,0 (e) - Nota: las flechas indican tendencia respecto al ejercicio anterior. En los casos en los que los porcentajes no están disponibles, los asteriscos indican los segmentos de demanda en los que opera la empresa. (a) protección de aluminio para arquitectura (50%), trenes, electrodomésticos de línea blanca y otros recubrimientos industriales (50%). (b) en primer equipo, sólo componentes de automoción. (c) electrodomésticos de línea blanca, motocicletas, perfilado de aluminio para la construcción. (d) vidrio. (e) trenes, electrodomésticos de línea blanca y otros recubrimientos industriales. (f) 2008. (g) metal. (h) perfilado de aluminio para la construcción, electrodomésticos de línea blanca, muebles de oficina metálicos y motocicletas. (i) protección industrial. (j) estructuras industriales, mantenimiento de tuberías, tanques industriales. (k) pintura marina. (l) corresponde a Naber Pinturas y Barnices, S.L. (m) pintura aeroespacial. (n) mantenimiento industrial. (o) pintura anticorrosión para metal. Fuente: DBK. 96 EJEMPLAR GRATUITO (% sobre facturación en el mercado interior en el segmento de industria) PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 50 Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2008-2009. (% sobre facturación en el sector en el mercado interior) Madrid Cataluña Andalucía Com. Valenciana País Vasco Alberto Mora 2008 2009 2,0 2,0 12,0 11,0 18,0 21,0 42,0 40,0 9,0 10,0 17,0 16,0 (a) Barpimo 2008 2009 6,0 6,0 7,0 6,0 4,0 4,0 17,0 15,0 4,0 3,0 62,0 66,0 (b) Basf 2008 2009 11,0 12,0 29,0 30,0 6,0 5,0 32,0 33,0 8,0 8,0 14,0 12,0 5,3 7,7 - 4,0 20,7 62,3 Dyrup 2008 2009 29,0 29,0 17,0 16,0 8,0 6,0 7,0 5,0 10,0 9,0 29,0 35,0 Eupinca (2008) 15,0 15,0 15,0 - - 55,0 (c) Eurotex 2008 2009 1,4 4,4 2,0 2,2 80,9 78,0 2,5 2,9 1,7 2,0 11,5 (d) 10,5 (d) Hempel 2008 2009 5,3 9,4 8,5 5,9 8,8 9,2 5,2 4,7 11,1 13,3 Ibersa 2008 2009 - - - 3,0 7,0 8,0 93,0 (e) 89,0 Industrias Proa 2008 2009 4,1 4,0 - - - - 95,9 (f) 96,0 (f) Monto (2009) 12,0 11,0 13,0 43,0 14,0 7,0 (g) Productos Diez (2009) 40,0 10,0 10,0 10,0 30,0 - Xylazel (2009) 10,0 20,0 30,0 20,0 10,0 10,0 Ega (2009) 8,5 6,4 9,3 2,9 19,6 53,3 (h) Mopasa (2009) - - 40,0 40,0 - Palmcolor (2009) - - - - - Principales empresas Bernardo Ecenarro (2008) Otras 61,1 57,5 20,0 100,0 (i) (a) Castilla-La Mancha (10%), Castilla y León (3%), Galicia (3%). (b) Canarias, Galicia, Castilla-La Mancha, Baleares, otras. (c) Galicia (15%), otras (40%). (d) Extremadura. (e) Asturias (32%), Galicia (31%), Canarias (15%), Castilla y León (11%), Cantabria (4%). (f) Galicia y Canarias. (g) Canarias (5%), Aragón (2%). (h) Castilla y León (21,7%), Navarra (8,4%), Galicia (7,5%), Cornisa Cantábrica (6,1%), otras (9,6%). (i) Canarias. Fuente: DBK. 97 EJEMPLAR GRATUITO Otras empresas PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 51 Distribución de las exportaciones de algunas de las principales empresas por país de destino, 2009. Principales empresas País Adapta Color UE-27 (99%) (Italia, Francia, Alemania, Portugal, Hungría), Latinoamérica (1%) Akzo Nobel Industrial UE-27 (90%), otros países europeos (10%) Alberto Mora UE-27 (64,1%) (Portugal), Latinoamérica (34,4%) (República Dominicana, Venezuela), otros (1,5%) (Norte de África) Barpimo UE-27 (70%) (Polonia, Francia), Latinoamérica (20%) (México), otros (10%) (Rusia) Basf UE-27 (50,8%) (Alemania, Portugal, Francia, Italia), Latinoamérica (8,9%) (México, Brasil, Colombia), otros países europeos (6,6%) (Turquía), América del Norte (2,7%) (Estados Unidos, Canadá), otros (31,0%) (China, India, Irán, Filipinas) Bernardo Ecenarro (a) UE-27 (87,2%) (Hungría, Polonia, Francia, Portugal), América del Norte (9,0%) (Canadá), otros países europeos (1,5%) (Bosnia, Rusia), otros (2,3%) (Australia, Israel) Blatem Unión Europea, Oriente Próximo Dyrup UE-27 (99,5%) (Portugal, Francia), Andorra (0,5%) Eurotex Latinoamérica (37,9%) (Cuba), UE-27 (30,9%) (Portugal, Gibraltar, Rumanía), Marruecos (28,6%), Senegal (2,6%) Hempel Latinoamérica (58%) (Cuba, Colombia), UE-27 (30%) (Alemania), otros (12%) (Marruecos) Industria Proa UE-27 (100%) Jotun UE-27 (95%) (Italia, Grecia), otros (4,5%) (Noruega, Turquía), Estados Unidos (0,5%) Kolmer UE-27 (98%), otros (2%) Kupsa (a) Portugal, Polonia, Rusia, Ucrania, Rumanía, otros Materis Paints UE-27 (100%) Monto UE-27 (80%), Latinoamérica (20%) Nabersa (b) UE-27 (98,0%) (Portugal, Alemania, Francia, Polonia, Reino Unido), Latinoamérica (0,5%) (Colombia), otros (1,5%) (Rusia, Siria) Solrac (a) UE-27 (100%) Titán UE-27 (88%) (Portugal), otros países de Europa (1%), otros (11%) ValResa UE-27 (33%), otros (67%) Xylazel UE-27 (90%) (Portugal), Latinoamérica (10%) (Chile) Otras empresas Fepyr Tailandia, Singapur, Hong Kong (100%) Mopasa UE-27 (100%) (Portugal) (a) 2008. (b) corresponde a Naber Pinturas y Barnices, S.L. Fuente: DBK. 98 EJEMPLAR GRATUITO (% sobre facturación en el sector en el mercado exterior) PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 2.5. Cuotas y resultados En 2009 los cinco primeros operadores -Basf, Titán, PPG, Dupont Ibérica y Akzo Nobel Coatings- concentraron el 31% del valor total del mercado, frente a la participación del 28,6% alcanzada en el ejercicio 2008. En el segmento de pinturas para la industria se observa un mayor grado de concentración, con tendencia al alza, de forma que las empresas líderes -Basf, PPG, Dupont Ibérica, Akzo Nobel Industrial y Akzo Nobel Car- absorbieron en dicho año el 49,3% del valor del mercado. Por su parte, en el segmento de pinturas para decoración se registra una mayor fragmentación, estando encabezado por Titán, Akzo Nobel Coatings, Monto, Materis Paints y Juno, cuya cuota conjunta sobre el valor del mercado se situó en 2009 en el 35,2%. En cuanto a la actividad productiva, la participación conjunta de Basf, Titán, PPG, Akzo Nobel Coatings y Akzo Nobel Car en el valor total de la producción nacional ascendió al 30,3%. 99 EJEMPLAR GRATUITO Basf encabeza la relación de empresas exportadoras, al absorber en 2009 más del 15% del valor total exportado, seguida de PPG y Akzo Nobel Car, ambas con cuotas de exportación aproximadas del 11%. PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 52 Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2007-2009. (Mill. euros) 2007 576,46 227,84 235,00 147,63 95,31 79,26 74,91 50,51 69,76 60,84 57,71 49,07 41,26 51,83 50,14 33,91 35,58 36,11 22,56 31,01 22,17 32,26 20,22 22,00 14,02 15,43 15,90 15,26 16,50 27,34 20,82 14,94 12,60 11,82 18,00 12,66 11,18 13,44 11,41 14,83 2008 502,07 211,20 216,32 129,13 98,58 72,48 72,36 52,23 62,79 59,98 54,98 41,27 44,69 46,27 42,51 32,92 31,41 36,16 23,95 25,08 20,52 28,81 18,28 18,50 14,07 14,37 15,17 14,22 14,45 26,88 19,18 13,63 11,91 12,29 14,30 10,89 10,61 12,03 9,23 8,90 5,81 5,38 6,80 14,63 7,34 5,82 4,76 4,90 12,58 5,98 % var. 2008/2007 -12,9 -7,3 -7,9 -12,5 3,4 -8,6 -3,4 3,4 -10,0 -1,4 -4,7 -15,9 8,3 -10,7 -15,2 -2,9 -11,7 0,1 6,2 -19,1 -7,4 -10,7 -9,6 -15,9 0,4 -6,9 -4,6 -6,8 -12,4 -1,7 -7,9 -8,8 -5,5 4,0 -20,6 -14,0 -5,1 -10,5 -19,1 -40,0 0,2 -11,5 -27,9 -14,0 -18,5 2009 456,69 177,50 170,00 (b) 117,36 75,59 70,16 58,00 48,04 47,82 47,80 45,53 38,76 38,62 36,70 34,19 32,18 27,19 27,14 23,47 21,30 (b) 20,66 17,56 17,09 15,00 13,69 13,31 13,26 12,91 12,50 12,47 11,50 (b) 11,30 10,84 9,71 9,40 9,40 9,40 (b) 9,31 8,56 7,00 (b) 5,10 4,90 (b) 4,80 (b) 4,79 4,67 % var. 2009/2008 -9,0 -16,0 -21,4 -9,1 -23,3 -3,2 -19,8 -8,0 -23,8 -20,3 -17,2 -6,1 -13,6 -20,7 -19,6 -2,2 -13,4 -24,9 -2,0 -15,1 0,7 -39,0 -6,5 -18,9 -2,7 -7,4 -12,6 -9,2 -13,5 -53,6 -40,0 -17,1 -9,0 -21,0 -34,3 -13,7 -11,4 -22,6 -7,3 -21,3 -12,4 2,9 -2,0 -61,9 -21,9 (a) corresponde a la consolidación contable con PPG Ibérica Sales & Services, S.L., a la que PPG Ibérica, S.A. le traspasó en 2007 la mayor parte de las existencias y toda su actividad comercial, convirtiéndose esta última en "consigment manufacturer". (b) estimación DBK. Fuente: DBK. 100 EJEMPLAR GRATUITO Principales empresas Dupont Ibérica Basf PPG (a) Titán Akzo Nobel Car Akzo Nobel Coatings Akzo Nobel Industrial Monto Valentine Hempel Materis Paints Nabersa Akzo Nobel Packaging Barpimo Juno Jotun Eupinca Bernardo Ecenarro Ibersa IVM Isaval Alberto Mora Xylazel Kupsa (b) Eurotex Shingels Dyrup Industrias Proa Industrias Q. Irurena (b) Govesan Solrac Macy Blatem Productos Diez Adapta Color Masquelack Sambara ValResa Kolmer Jallut Otras empresas Ega Esber Palmcolor Fepyr Mopasa PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 53 Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2007-2009. (Mill. euros) 2007 227,84 177,00 147,63 122,27 95,31 75,00 73,50 69,76 60,84 48,00 nd 49,07 41,26 51,83 33,91 42,60 35,58 32,90 31,01 20,08 22,17 20,22 22,00 15,43 15,90 13,05 27,34 14,62 18,83 20,82 14,94 14,90 12,60 11,82 18,00 12,66 13,44 10,10 11,41 14,83 2008 211,20 163,00 129,13 100,41 98,58 68,56 72,36 62,79 59,98 49,60 46,44 41,27 44,69 46,27 32,92 36,10 31,41 33,00 25,08 21,15 20,52 18,28 18,50 14,37 15,17 13,35 26,88 13,70 15,56 19,18 13,63 13,00 11,91 12,29 14,30 10,89 12,03 9,60 8,23 8,90 5,81 5,38 6,80 14,63 7,34 5,82 4,76 4,90 12,58 5,98 % var. 2008/2007 -7,3 -7,9 -12,5 -17,9 3,4 -8,6 -1,6 -10,0 -1,4 3,3 nd -15,9 8,3 -10,7 -2,9 -15,3 -11,7 0,3 -19,1 5,3 -7,4 -9,6 -15,9 -6,9 -4,6 2,3 -1,7 -6,3 -17,4 -7,9 -8,8 -12,8 -5,5 4,0 -20,6 -14,0 -10,5 -5,0 -27,9 -40,0 0,2 -11,5 -27,9 -14,0 -18,5 2009 177,50 128,00 117,36 100,47 75,59 69,59 58,00 47,82 47,80 45,59 41,81 38,76 38,62 36,70 32,18 29,00 27,19 24,70 (b) 21,30 (b) 20,98 20,66 17,09 15,00 13,31 13,26 12,86 12,47 12,40 11,82 11,50 (b) 11,30 11,25 10,84 9,71 9,40 9,40 9,31 8,50 7,41 7,00 (b) 5,10 4,90 (b) 4,80 (b) 4,79 4,67 % var. 2009/2008 -16,0 -21,5 -9,1 0,1 -23,3 1,5 -19,8 -23,8 -20,3 -8,1 -10,0 -6,1 -13,6 -20,7 -2,2 -19,7 -13,4 -25,2 -15,1 -0,8 0,7 -6,5 -18,9 -7,4 -12,6 -3,7 -53,6 -9,5 -24,0 -40,0 -17,1 -13,5 -9,0 -21,0 -34,3 -13,7 -22,6 -11,5 -10,0 -21,3 -12,4 2,9 -2,0 -61,9 -21,9 (a) corresponde a la consolidación contable con PPG Ibérica Sales & Services, S.L., a la que PPG Ibérica, S.A. le traspasó en 2007 la mayor parte de las existencias y toda su actividad comercial, convirtiéndose esta última en "consigment manufacturer". (b) estimación DBK. (c) incluye facturación derivada de la venta de resinas. (d) incluye facturación derivada de la venta de tintas. (e) incluye facturación derivada de la venta de productos para yeso laminado (Pladur). (f) incluye facturación derivada de la venta de disolventes y otros. Fuente: DBK. 101 EJEMPLAR GRATUITO Principales empresas Basf PPG (a) (b) Titán Dupont Ibérica Akzo Nobel Car Akzo Nobel Coatings Akzo Nobel Industrial (c) Valentine Hempel Monto Materis Paints Nabersa Akzo Nobel Packaging (d) Barpimo Jotun Juno (b) Eupinca Bernardo Ecenarro IVM Ibersa Isaval Xylazel Kupsa (b) Shingels Dyrup Eurotex Govesan Industrias Proa Alberto Mora Solrac Macy Industrias Q. Irurena (b) Blatem (e) Productos Diez (f) Adapta Color Masquelack (f) ValResa Sambara (b) Kolmer Jallut Otras empresas Ega (c) Esber (d) Palmcolor Fepyr Mopasa PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 54 Evolución del volumen de producción de pinturas y barnices de algunas de las principales empresas, 2008-2009. (Toneladas) 2008 2009 % var. 2009/2008 Titán 47.100 42.100 -10,6 Basf 44.558 39.434 -11,5 Akzo Nobel Coatings 31.500 29.750 -5,6 nd 24.200 nd Barpimo 24.500 20.209 -17,5 Bernardo Ecenarro 14.300 nd Hempel 12.248 10.460 -14,6 Jotun 11.932 9.610 -19,5 Productos Diez 11.300 9.000 -20,4 Dyrup 10.000 8.200 -18,0 Akzo Nobel Industrial 9.200 7.759 -15,7 Nabersa 8.400 6.160 -26,7 Blatem 6.900 nd Eurotex 6.238 6.050 Ibersa 6.173 6.048 -2,0 Alberto Mora 6.100 4.750 -22,1 Solrac 6.000 nd -100,0 Kolmer 5.526 nd nd Industrias Proa 4.226 3.503 -17,1 Xylazel 3.027 2.623 -13,3 Mopasa 3.570 2.350 -34,2 Ega 2.627 2.305 -12,3 Principales empresas Materis Paints nd nd -3,0 Fuente: DBK. 102 EJEMPLAR GRATUITO Otras empresas PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 55 Cuotas de producción de las principales empresas, 2008-2009. Mill. euros 149,95 126,55 130,40 61,70 68,02 57,89 49,60 57,14 46,44 41,27 46,27 45,70 36,10 27,98 31,41 29,05 33,00 21,15 20,52 16,45 18,50 14,37 26,88 13,44 15,56 19,18 13,63 13,00 11,91 12,29 10,23 14,30 10,89 12,03 9,56 9,60 8,23 8,90 6,27 514,63 5,65 4,76 4,90 12,33 5,98 1.860 2009 % 8,1 6,8 7,0 3,3 3,7 3,1 2,7 3,1 2,5 2,2 2,5 2,5 1,9 1,5 1,7 1,6 1,8 1,1 1,1 0,9 1,0 0,8 1,4 0,7 0,8 1,0 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,3 27,7 0,3 0,3 0,3 0,7 0,3 100,0 Mill. euros 125,67 115,01 101,12 59,15 51,40 45,24 45,13 43,04 41,81 38,76 36,70 34,89 29,00 27,35 27,19 24,72 24,70 (a) 20,98 20,66 15,38 15,00 13,31 12,47 12,15 11,82 11,50 (a) 11,30 11,25 10,84 9,71 9,61 9,40 9,40 9,31 8,88 8,50 7,41 7,00 (a) 5,11 372,11 4,90 4,90 (a) 4,80 (a) 4,69 4,67 1.494 % 8,4 7,7 6,8 4,0 3,4 3,0 3,0 2,9 2,8 2,6 2,5 2,3 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,4 1,4 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,3 24,9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 100,0 (a) estimación DBK. Fuente: DBK. 103 EJEMPLAR GRATUITO 2008 Empresa Basf Titán PPG (a) Akzo Nobel Coatings Akzo Nobel Car (a) Akzo Nobel Industrial Monto Valentine (a) Materis Paints Nabersa Barpimo Hempel Juno (a) Jotun Eupinca Akzo Nobel Packaging (a) Bernardo Ecenarro Ibersa Isaval Xylazel Kupsa (a) Shingels Govesan Industrias Proa Alberto Mora Solrac Macy Industrias Q. Irurena (a) Blatem Productos Diez Eurotex Adapta Color Masquelack ValResa Dyrup Sambara (a) Kolmer Jallut IVM (a) Otras Ega Esber Palmcolor Fepyr (a) Mopasa TOTAL PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 56 Cuotas de exportación de las principales empresas, 2008-2009. Mill. euros 61,25 48,90 52,17 20,08 23,66 17,08 13,40 9,25 10,40 6,84 4,58 5,88 3,28 5,95 8,87 4,26 3,76 2,72 2,41 2,26 1,96 2,15 1,80 2,20 2,32 3,59 0,20 1,38 1,43 1,15 1,01 0,96 0,62 0,25 0,40 ns 1,04 0,30 0,35 108,89 439 2009 % 14,0 11,1 11,9 4,6 5,4 3,9 3,1 2,1 2,4 1,6 1,0 1,3 0,7 1,4 2,0 1,0 0,9 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,8 ns 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 ns 0,2 0,1 0,1 24,8 100,0 Mill. euros 51,83 38,40 38,17 25,12 17,40 14,80 9,86 8,07 7,66 (a) 6,69 5,65 5,02 4,86 4,36 4,24 3,30 3,09 2,65 2,51 2,16 1,96 1,80 1,60 1,43 1,25 1,20 1,00 0,98 0,94 0,94 0,78 0,58 (a) 0,43 0,43 0,40 0,35 (a) 0,26 0,23 0,15 66,46 339 % 15,3 11,3 11,3 7,4 5,1 4,4 2,9 2,4 2,3 2,0 1,7 1,5 1,4 1,3 1,3 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ns 19,6 100,0 Nota: no disponible Esber. (a) estimación DBK. Fuente: DBK. 104 EJEMPLAR GRATUITO 2008 Empresa Basf PPG (a) Akzo Nobel Car Dupont Ibérica (a) Akzo Nobel Industrial Jotun Akzo Nobel Packaging Barpimo Bernardo Ecenarro Titán Nabersa Hempel Isaval Monto Govesan (a) Kupsa (a) IVM (a) Masquelack ValResa Akzo Nobel Coatings Alberto Mora Industrias Q. Irurena (a) Shingels (a) Valentine (a) Materis Paints Fepyr (a) Kolmer Dyrup Adapta Color Sambara (a) Industrias Proa Solrac Blatem Xylazel Eupinca Jallut Eurotex Mopasa Macy Otras TOTAL PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 57 Cuotas de importación relativas de las principales empresas, 2008-2009 (a). Empresa Dupont Ibérica Mill. euros 2009 % Mill. euros % 100,41 1,00 100,47 1,00 Basf 61,25 0,61 51,83 0,52 PPG (b) 32,60 0,32 26,88 0,27 Akzo Nobel Car (b) 30,56 0,30 24,19 0,24 IVM (b) 18,81 0,19 16,19 0,16 Akzo Nobel Packaging (b) 15,64 0,16 13,90 0,14 Akzo Nobel Industrial 14,47 0,14 12,76 0,13 Hempel 13,20 0,13 11,95 0,12 Akzo Nobel Coatings 6,86 0,07 10,44 0,10 Jotun 4,94 0,05 4,83 0,05 Valentine (b) 5,65 0,06 4,78 0,05 Dyrup 5,61 0,06 4,38 0,04 Monto - - 0,46 ns Fepyr (b) 0,19 ns 0,07 ns Industrias Proa 0,01 ns 0,01 ns (a) facturación por venta de productos importados. (b) estimación DBK. Fuente: DBK. 105 EJEMPLAR GRATUITO 2008 PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 58 Cuotas de mercado de las principales empresas, 2008-2009 (a). Mill. euros 149,95 122,29 114,10 80,33 66,30 60,59 54,10 43,65 48,70 44,12 46,41 36,69 36,10 31,29 37,02 31,01 21,15 21,32 15,84 22,61 18,03 17,24 12,31 13,79 12,57 14,25 12,69 13,28 18,22 11,29 13,60 12,29 10,86 12,87 18,01 8,45 9,62 8,17 8,90 8,03 525,00 5,82 4,76 4,90 5,68 8,99 1.863 2009 % 8,0 6,6 6,1 4,3 3,6 3,3 2,9 2,3 2,6 2,4 2,5 2,0 1,9 1,7 2,0 1,7 1,1 1,1 0,9 1,2 1,0 0,9 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 1,0 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 1,0 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 28,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 100,0 Mill. euros 125,67 110,67 89,60 75,35 67,43 46,39 42,78 41,23 40,60 40,56 37,42 33,11 29,00 28,76 28,63 26,79 20,98 18,21 17,38 17,04 (b) 16,66 15,80 12,60 12,28 11,71 11,70 11,62 11,15 10,93 (b) 10,41 9,86 9,71 9,45 8,46 8,23 7,57 6,80 6,75 6,65 (b) 6,41 370,66 5,10 4,90 (b) 4,80 (b) 4,44 3,59 1.513 % 8,3 7,3 5,9 5,0 4,5 3,1 2,8 2,7 2,7 2,7 2,5 2,2 1,9 1,9 1,9 1,8 1,4 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 24,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 100,0 (a) en las empresas con actividad importadora se considera la facturación por venta de productos importados. (b) estimación DBK. (c) incluye exportaciones. Fuente: DBK. 106 EJEMPLAR GRATUITO 2008 Empresa Basf Titán PPG (b) Dupont Ibérica (b) Akzo Nobel Coatings Valentine (b) Hempel Monto Akzo Nobel Industrial Materis Paints Akzo Nobel Car Nabersa Juno (b) Akzo Nobel Packaging Barpimo Eupinca Ibersa IVM (b) Jotun Bernardo Ecenarro Xylazel Isaval Eurotex Dyrup Shingels (b) Kupsa (b) Industrias Proa Macy Solrac Blatem Alberto Mora Productos Diez Industrias Q. Irurena (b) Adapta Color Govesan (b) Sambara (b) ValResa Masquelack Jallut Kolmer Otras Ega Esber (c) Palmcolor Mopasa Fepyr (b) TOTAL PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 59 Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de pinturas para construcción, decoración profesional y bricolaje, 2008-2009 (a). Titán 2009 Mill. euros % Mill. euros % 102,72 11,6 94,07 12,3 Akzo Nobel Coatings 66,30 7,5 67,43 8,8 Monto 43,21 4,9 40,82 5,3 Materis Paints 42,35 4,8 38,93 5,1 Juno (b) 35,74 4,1 28,71 3,7 Valentine (b) 33,93 3,8 26,90 3,5 Eupinca 26,36 3,0 23,04 3,0 Ibersa 17,77 2,0 18,04 2,4 Isaval 17,24 2,0 15,80 2,1 Xylazel 16,23 1,8 15,00 2,0 Dyrup 13,79 1,6 12,28 1,6 Jotun 11,09 1,3 12,16 1,6 Kupsa (b) 14,25 1,6 11,70 1,5 Eurotex 9,97 1,1 10,27 1,3 Barpimo 10,36 1,2 10,02 1,3 Blatem 9,48 1,1 9,05 1,2 Macy (b) 9,29 1,1 8,03 1,0 Hempel 8,93 1,0 7,10 0,9 Kolmer 7,31 0,8 5,90 0,8 Industrias Proa 5,46 0,6 5,69 0,7 Esber (b) (c) 4,52 0,5 4,66 0,6 Ega 5,01 0,6 4,31 0,6 Jallut (b) 2,67 0,3 2,13 0,3 Mopasa 1,70 0,2 1,11 0,1 Solrac 0,91 0,1 0,87 (b) 0,1 Productos Diez 0,49 0,1 0,39 0,1 Sambara (b) Otras TOTAL 0,42 ns 0,38 ns 364,51 41,3 292,20 38,1 882 100,0 767 100,0 Nota: no disponible Palmcolor. (a) en las empresas con actividad importadora se considera la facturación por venta de productos importados. (b) estimación DBK. (c) incluye exportaciones. Fuente: DBK. 107 EJEMPLAR GRATUITO 2008 Empresa PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 60 2008 Empresa Basf PPG (b) Dupont Ibérica (b) Akzo Nobel Industrial Akzo Nobel Car Hempel Nabersa Akzo Nobel Packaging Valentine (b) Barpimo IVM (b) Bernardo Ecenarro Titán Shingels (b) Solrac Alberto Mora Industrias Q. Irurena (b) Productos Diez Adapta Color Govesan (b) Sambara (b) ValResa Masquelack Industrias Proa Jotun Jallut (b) Eupinca Fepyr (b) Mopasa Macy (b) Ibersa Eurotex Xylazel Materis Paints Blatem Ega Kolmer Monto Juno (b) Esber (b) (c) Otras TOTAL Mill. euros 149,95 114,10 80,33 48,70 46,41 45,18 36,69 31,29 26,66 26,65 21,32 22,61 19,57 12,57 17,31 13,60 10,86 11,80 12,87 18,01 8,03 9,62 8,17 7,23 4,75 6,23 4,65 8,99 3,98 3,98 3,38 2,34 1,80 1,76 1,81 0,81 0,72 0,44 0,36 0,24 135,23 981 % 15,3 11,6 8,2 5,0 4,7 4,6 3,7 3,2 2,7 2,7 2,2 2,3 2,0 1,3 1,8 1,4 1,1 1,2 1,3 1,8 0,8 1,0 0,8 0,7 0,5 0,6 0,5 0,9 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 ns ns ns 13,8 100,0 2009 Mill. euros % 125,67 16,8 89,60 12,0 75,35 10,1 40,60 5,4 37,42 5,0 35,68 4,8 33,11 4,4 28,76 3,9 19,48 2,6 18,61 2,5 18,21 2,4 17,04 (b) 2,3 16,60 2,2 11,71 1,6 10,05 (b) 1,3 9,86 1,3 9,45 1,3 9,32 1,2 8,46 1,1 8,23 1,1 7,19 1,0 6,80 0,9 6,75 0,9 5,93 0,8 5,21 0,7 4,52 0,6 3,75 0,5 3,59 0,5 3,33 0,4 3,12 0,4 2,94 0,4 2,33 0,3 1,67 0,2 1,62 0,2 1,35 0,2 0,79 0,1 0,51 0,1 0,41 0,1 0,29 ns 0,25 ns 60,43 8,1 746 100,0 Nota: no disponible Palmcolor. (a) en las empresas con actividad importadora se considera la facturación por venta de productos importados. (b) estimación DBK. (c) incluye exportaciones. Fuente: DBK. 108 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de pinturas para la industria, 2008-2009 (a). PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 61 Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2007-2009. 0,37 -0,57 0,31 -0,14 1,60 6,4 -10,6 2,1 -1,9 23,5 2008 BAI BAI/ventas (Mill. euros) (%) 0,17 1,2 1,37 1,4 -6,64 -9,2 0,05 0,1 1,31 2,9 -1,04 -3,6 0,47 1,0 17,77 8,4 8,65 23,9 0,25 2,1 30,75 6,1 0,13 0,9 0,30 1,0 0,12 0,9 -3,12 -11,6 9,50 15,8 1,73 9,7 1,02 7,2 1,82 8,9 0,25 1,0 -1,68 -18,9 -1,06 -3,2 1,34 3,2 0,74 8,0 1,78 13,1 0,18 1,7 -2,71 -4,9 6,73 12,9 -1,32 -5,3 6,95 25,3 0,32 2,6 0,28 2,6 1,36 9,5 0,08 0,4 4,11 3,2 -3,08 -4,9 -0,38 -3,2 3,00 16,4 0,19 -0,30 -0,67 0,04 0,08 3,3 -6,3 -5,3 0,7 1,6 2009 BAI BAI/ventas (Mill. euros) (%) nd nd -2,50 -3,3 nd nd -0,01 ns 3,66 9,5 -0,01 -0,1 0,40 1,1 12,50 7,0 5,52 20,3 nd nd 44,99 9,9 nd nd 0,29 1,1 -0,22 -1,6 -25,44 -204,0 7,20 15,1 2,18 14,1 1,10 8,5 1,93 9,3 nd nd nd nd 0,07 0,2 0,64 1,9 1,63 19,0 1,99 17,6 0,30 3,2 -2,17 -4,8 nd nd -2,27 -8,4 nd nd nd nd nd nd 2,68 20,1 nd nd 3,57 3,0 -4,01 -8,4 0,44 4,7 2,49 14,6 0,01 nd -0,93 -0,39 nd 0,2 nd -19,4 -8,4 nd BAI: resultado antes de impuestos. (a) corresponde a Ibérica de Revestimientos, S.A. (b) corresponde a Naber Pinturas y Barnices S.L. (c) corresponde a PPG Ibérica, S.A. Fuente: DBK. 109 EJEMPLAR GRATUITO Principales empresas Adapta Color Akzo Nobel Car Akzo Nobel Coatings Akzo Nobel Industrial Akzo Nobel Packaging Alberto Mora Barpimo Basf Bernardo Ecenarro Blatem Dupont Ibérica Dyrup Eupinca Eurotex Govesan Hempel Ibersa (a) Industrias Proa Isaval IVM Jallut Jotun Juno Kolmer Macy Masquelack Materis Paints Monto Nabersa (b) PPG (c) Productos Diez Sambara Shingels Solrac Titán Valentine ValResa Xylazel Otras empresas Ega Esber Fepyr Mopasa Palmcolor 2007 BAI BAI/ventas (Mill. euros) (%) 1,25 6,9 5,36 5,6 8,20 10,3 3,23 4,3 -0,19 -0,5 1,11 3,4 0,83 1,6 17,48 7,7 10,50 29,1 0,78 6,2 nd nd 0,55 3,5 0,38 1,1 0,51 3,6 0,79 2,9 7,27 11,9 nd nd 1,46 9,6 1,80 8,1 0,30 1,0 0,19 1,3 -1,77 -5,2 4,20 8,4 1,92 16,8 1,82 12,2 nd nd -0,74 -1,3 4,63 9,2 0,46 1,6 4,65 7,2 0,36 3,0 0,29 2,6 2,66 17,2 -0,99 -4,8 4,33 2,9 6,37 9,1 1,34 10,0 2,47 12,2 PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 110 EJEMPLAR GRATUITO 3. PERSPECTIVAS PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias Afectado por la crisis del sector constructor y la contracción de la demanda de las principales industrias clientes, el mercado de pinturas y barnices se contrajo un 27% durante el bienio 2008-2009, retrocediendo así a un nivel inferior al registrado en el año 2000. En este escenario, las empresas del sector se han visto obligadas a flexibilizar y adaptar su estructura y su capacidad productiva al nuevo nivel de demanda, además de soportar un deterioro de márgenes derivado de la imposibilidad de subir los precios de venta en un contexto de alta competencia por conservar a los clientes. Esta situación ha favorecido el impulso de la tendencia de concentración de la oferta en torno a los operadores de mayor tamaño y solidez financiera, mientras que, por el contrario, las empresas más pequeñas se han encontrado con notables dificultades para mantener su actividad. No obstante, en la actualidad se aprecia una menor tensión sobre los precios, lo que permite augurar una positiva evolución de esta variable a medio plazo. Las restricciones de crédito y el aumento de la morosidad de los clientes, reflejada en una dilatación de los plazos de pago, siguen amenazando la buena marcha de la actividad de los operadores del sector. No obstante, la Ley 15/2010 acentúa las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Por otro lado, la principal oportunidad de crecimiento para las empresas del sector es la orientación a mercados exteriores, dada la actual debilidad de la demanda interna, habiéndose producido a lo largo de 2010 un notable repunte de las ventas al exterior. Mercados del este de Europa, China, India y Latinoamérica se presentan como buenas alternativas, ya que en ellos la demanda muestra cierto dinamismo. También la deslocalización productiva surge como una buena vía para incrementar el volumen de producción con menores costes. Así, Titán tiene previsto construir una nueva fábrica en Marruecos. 111 EJEMPLAR GRATUITO En este contexto, la asociación de la imagen de empresa a la calidad y el respeto al medio ambiente constituye un factor diferenciador de la competencia relevante, por lo que las principales compañías del sector seguirán esforzándose por adaptar sus procesos productivos a la normativa medioambiental y desarrollar en su cartera de productos nuevas líneas con propiedades tecnológicas y respetuosas con el medio ambiente. PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 62 Amenazas, oportunidades y tendencias, 2009. Oportunidades Amenazas Fuerte repunte de las exportaciones Mejor comportamiento de la industria del automóvil Desarrollo de líneas de pinturas menos contaminantes y con propiedades tecnológicas. Ampliación de la paleta de colores Ley 15/2010, de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales Potencial de la demanda en mercados emergentes del este de Europa, China, India y Latinoamérica, deslocalización productiva Mantenimiento de la contracción de la edificación residencial y deterioro de la demanda procedente del mueble y otras industrias Problemas financieros derivados del aumento de la morosidad y las restricciones de crédito, que dificultan la inversión en I+D Aumento de los costes de aprovisionamiento: deterioro de los márgenes en un contexto de presión a la baja de los precios Necesidad de inversiones en adaptación de procesos productivos a la normativa medioambiental y gastos en I+D: segunda fase reducción compuestos orgánicos volátiles (COV) Tendencias Acentuación del proceso de concentración sectorial: cese y adquisición de pequeñas empresas por otros operadores, y aumento de las alianzas a escala internacional entre grandes grupos multinacionales Flexibilización y adaptación de la estructura y la capacidad productiva de las empresas al nuevo nivel de demanda Orientación a mercados exteriores Esfuerzos de adaptación de la oferta a las necesidades de cada grupo de clientes: continuo lanzamiento de nuevas líneas con propiedades específicas Deslocalización productiva Fuente: DBK. 112 EJEMPLAR GRATUITO Ampliación de servicios adicionales al producto: asesoramiento técnico, garantía, redes de venta, sistemas tintométricos PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 3.2. Previsiones de crecimiento Al cierre de 2010 es previsible que el mercado de pinturas y barnices vuelva a experimentar una tasa de variación negativa, situada entre el 5% y el 6%, dando como resultado una cifra de 1.430 millones de euros, lo que supone una moderación en el ritmo de caída respecto al año 2009. El descenso previsto de las viviendas terminadas en 2010, estimado en el 50%, ha seguido afectando al mercado de pinturas decorativas, si bien la recuperación de la actividad de rehabilitación y mantenimiento ha permitido compensar en parte la caída de la demanda procedente de la edificación. Así, se prevé que el mercado de pinturas decorativas experimente una disminución de en torno al 6% al cierre de 2010, inferior al descenso del 13% contabilizado en el ejercicio anterior. Por su parte, el mejor comportamiento de la demanda procedente de la industria del automóvil está teniendo un impacto beneficioso en el segmento de pinturas para la industria, si bien continúa la tendencia a la baja de las ventas en los sectores del mueble y la construcción naval. Así, el mercado de pinturas para la industria moderará notablemente su ritmo de descenso, esperándose al cierre de 2010 una caída en el entorno del 5%, frente al -24% contabilizado en el año anterior. Durante los dos ejercicios siguientes es previsible una progresiva recuperación de la demanda, que se traducirá en aumentos de en torno al 1% en 2011 y 4% en 2012. 113 EJEMPLAR GRATUITO El descenso de las ventas y la escalada de los costes de aprovisionamiento han seguido penalizando los márgenes comerciales de las empresas, lo que permite augurar un mantenimiento del proceso de concentración de la oferta y de ajuste de la capacidad productiva. PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 63 Previsión de evolución de la actividad y del mercado por segmentos, 2010-2012. ACTIVIDAD Mill. euros 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Producción 2.039 1.860 1.494 1.465 1.524 1.597 Exportación 428 439 339 440 505 540 Importación 457 442 358 405 426 443 Mercado 2.068 1.863 1.513 1.430 1.445 1.500 % var. respecto al año anterior 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Producción 5,5 -8,8 -19,7 -1,9 4,0 4,8 Exportación 27,4 2,6 -22,8 29,8 14,8 6,9 Importación 14,5 -3,3 -19,0 13,1 5,2 4,0 3,6 -9,9 -18,8 -5,5 1,0 3,8 Mercado Mill. euros 2007 2008 2009 2010 2011 2012 987 882 767 720 730 760 Industria 1.081 981 746 710 715 740 TOTAL 2.068 1.863 1.513 1.430 1.445 1.500 % var. respecto al año anterior 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Decoración (a) 4,2 -10,6 -13,0 -6,1 1,4 4,1 Industria 3,1 -9,3 -24,0 -4,8 0,7 3,5 TOTAL 3,6 -9,9 -18,8 -5,5 1,0 3,8 Decoración (a) (a) incluye construcción, decoración profesional y bricolaje. Fuente: DBK. 114 EJEMPLAR GRATUITO MERCADO PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 3.3. Proyectos y previsiones de las empresas Tabla 64 Proyectos de inversión de algunas de las principales empresas. Cuantía de la inversión (mill. euros) Principales empresas Principales proyectos Barpimo Nueva fábrica de pinturas al agua en Font de la Figuera (Valencia) 1,50 Hempel Centro de desarrollo y ensayo de productos intumescentes 1,50 Ibersa Adquisición fondo comercio de planta en Castellón 0,30 Nueva planta productiva en Sariego (Asturias) 7,50 Sistema de gestión 0,10 Fabricación de productos al agua 0,10 Nueva planta productiva en Francia Nueva planta productiva en Marruecos Renovación de las instalaciones de la planta productiva Industrias Proa Titán nd 3,00 Otras empresas Ega nd 115 EJEMPLAR GRATUITO Fuente: DBK. PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Tabla 65 Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2010-2011. (% de crecimiento) Crecimiento Descenso > 10% 7-10% 4-6% 1-3% Estancamiento 1-3% 4-6% 7-10% > 10% Adapta Color Akzo Nobel Car Akzo Nobel Industrial Basf Blatem Eurotex Hempel Ibersa Industrias Proa Jotun Materis Paints Productos Diez Titán Xylazel 2010/2009 2011/2010 Fuente: previsiones de las propias empresas. 116 EJEMPLAR GRATUITO Mopasa PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 117 EJEMPLAR GRATUITO 4. PERFILES DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 ADAPTA COLOR Accionistas, 2009: tres sociedades (68%) (España) Número de empleados, 2009: 76 Plantas productivas, 2009: 1. Peñíscola (Castellón) Facturación (mill. euros): Total En el sector Mercado interior Exportaciones 2008 14,30 14,30 12,87 (90%) 1,43 (10%) 2009 9,40 9,40 8,46 (90%) 0,94 (10%) % var. 2009/2008 -34,3 -34,3 -34,3 -34,3 Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009: Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje ............. Industria ............................................................ 100% Ámbito de aplicación: Metal ................................................................... 100% Madera......................................................................... Plástico ........................................................................ Paredes/techo .......................................................... Otros ............................................................................. - Tipo de producto: Base disolvente ....................................................... Base agua .................................................................. En polvo ........................................................... 100% Producción: 0,6% Exportación: 0,3% Mercado: 0,6% Construcción, decoración profesional y bricolaje: Industria: 1,1% Previsión de variación de la facturación en el sector: Var. 2010/2009: crecimiento 1-3% Var. 2011/2010: crecimiento 4-6% Fuente: DBK. 118 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 AKZO NOBEL CAR Accionistas, 2009: Akzo Nobel Coatings, S.A. (100%) (España) Número de empleados, 2009: 319 Plantas productivas, 2009: 1. Zona Franca (Barcelona) (a) Facturación (mill. euros): Total En el sector 2008 2009 % var. 2009/2008 98,58 75,59 -23,3 98,58 75,59 -23,3 Mercado interior 46,41 (47,1%) 37,42 (49,5%) -19,4 Exportaciones 52,17 (52,9%) 38,17 (50,5%) -26,8 Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009: Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje ............. - Industria ............................................................ 100% Producción: 3,4% (b) Exportación: 11,3% Mercado: 2,5% Construcción, decoración profesional y bricolaje: - Industria: 5,0% Previsión de variación de la facturación en el sector: Var. 2010/2009: crecimiento 1-3% Var. 2011/2010: crecimiento 4-6% (a) cuenta además con una planta en Países Bajos. (b) estimación DBK. Fuente: DBK. 119 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 AKZO NOBEL COATINGS Accionistas, 2009: Akzo Nobel International, B.V. (100%) (Países Bajos) Número de empleados, 2009: 342 Plantas productivas, 2009: 1. Zona Franca (Barcelona) Facturación (mill. euros): 2008 2009 % var. 2009/2008 Total 72,48 70,16 -3,2 En el sector 68,56 69,59 1,5 66,30 (96,7%) 67,43 (96,9%) 1,7 2,26 (3,3%) 2,16 (3,1%) -4,4 Mercado interior Exportaciones Otros sectores de actividad: adhesivos para madera Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009: Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje ... 100% Industria ...................................................................... - Producción: 4,0% Exportación: 0,6% Mercado: 4,5% Construcción, decoración profesional y bricolaje: 8,8% Industria: - Fuente: DBK. 120 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 AKZO NOBEL INDUSTRIAL Accionistas, 2009: Akzo Nobel Coatings, S.A. (100%) (España) Número de empleados, 2009: 169 Plantas productivas, 2009: 1. Vallirana (Barcelona) Facturación (mill. euros): Total En el sector (a) Mercado interior Exportaciones 2008 2009 72,36 72,36 48,70 (67,3%) 23,66 (32,7%) 58,00 58,00 40,60 (70,0%) 17,40 (30,0%) % var. 2009/2008 -19,8 -19,8 -16,6 -26,5 Otros sectores de actividad: resinas Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009: Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje ............. Industria ............................................................ 100% Tipo de producto: Base disolvente ....................................................... Base agua .......................................................... 42% En polvo .............................................................. 58% Cuotas, 2009 (en valor): Producción: 3,0% Exportación: 5,1% Mercado: 2,7% Construcción, decoración profesional y bricolaje: Industria: 5,4% Var. 2010/2009: crecimiento 7-10% Var. 2011/2010: crecimiento 7-10% (a) incluye facturación derivada de la venta de resinas. Fuente: DBK. 121 EJEMPLAR GRATUITO Previsión de variación de la facturación en el sector: PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 AKZO NOBEL PACKAGING Accionistas, 2009: Akzo Nobel International, B.V. (100%) (Países Bajos) Número de empleados, 2008: 72 Plantas productivas, 2009: 1. Vilafranca del Penedés (Barcelona) Facturación (mill. euros): Total En el sector (a) 2008 2009 % var. 2009/2008 44,69 38,62 -13,6 -13,6 44,69 38,62 Mercado interior 31,29 (70,0%) 28,76 (74,5%) -8,1 Exportaciones 13,40 (30,0%) 9,86 (25,5%) -26,4 Otros sectores de actividad: tintas Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009: Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje ............. - Industria ............................................................ 100% Producción: 1,7% (b) Exportación: 2,9% Mercado: 1,9% Construcción, decoración profesional y bricolaje: - Industria: 3,9% (a) incluye facturación derivada de la venta de tintas. (b) estimación DBK. Fuente: DBK. 122 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 ALBERTO MORA Accionistas, 2009: Amca Fransi, S.L. (42,5%) (España), Explotaciones Morens, S.L. (42,5%) (España), autocartera (10%) (España), Explotación Inmobiliaria MF, S.L. (5%) (España) Número de empleados, 2009: 66 Plantas productivas, 2009: 1. Silla (Valencia) Facturación (mill. euros): Total En el sector Mercado interior Exportaciones 2008 28,81 15,56 13,60 (87,4%) 1,96 (12,6%) 2009 17,56 11,82 9,86 (83,4%) 1,96 (16,6%) % var. 2009/2008 -39,0 -24,0 -27,5 - Otros sectores de actividad: resinas de poliéster Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009: Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje ............. Industria ............................................................ 100% Tipo de producto: Base disolvente ............................................... 89% Base agua .......................................................... 11% En polvo ...................................................................... - Ámbito de aplicación: Metal ............................................................................. Madera................................................................. 97% Plástico ........................................................................ Paredes/techo .......................................................... Vidrio ....................................................................... 3% Zonas geográficas: Madrid ..................................................................... 2% Cataluña .............................................................. 11% Andalucía............................................................ 21% Com. Valenciana ............................................. 40% País Vasco ......................................................... 10% Otras (a) .............................................................. 16% Producción: 0,8% Exportación: 0,6% Mercado: 0,7% Construcción, decoración profesional y bricolaje: Industria: 1,3% (a) Castilla-La Mancha (10%), Castilla y León (3%), Galicia (3%). Fuente: DBK. 123 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 BARPIMO Accionistas, 2009: familia Ros Vázquez (99,99%) (España) Número de empleados, 2009: 230 Plantas productivas, 2009: 1. Nájera (La Rioja) Facturación (mill. euros): Total En el sector Mercado interior Exportaciones 2008 46,27 46,27 37,02 (80%) 9,25 (20%) 2009 36,70 36,70 28,63 (78%) 8,07 (22%) % var. 2009/2008 -20,7 -20,7 -22,7 -12,8 Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009: Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje ..... 35% Industria .............................................................. 65% Tipo de producto: Base disolvente ............................................... 50% Base agua .......................................................... 50% En polvo ...................................................................... - Ámbito de aplicación: Metal ..................................................................... 28% Madera................................................................. 40% Plástico ........................................................................ Paredes/techo .................................................. 32% Otros ............................................................................. - Zonas geográficas: Madrid ..................................................................... 6% Cataluña ................................................................. 6% Andalucía............................................................... 4% Com. Valenciana ............................................. 15% País Vasco ............................................................ 3% Otras (a) .............................................................. 66% Producción: 2,5% Exportación: 2,4% Mercado: 1,9% Construcción, decoración profesional y bricolaje: 1,3% Industria: 2,5% (a) Canarias, Galicia, Castilla-La Mancha, Baleares, otras. Fuente: DBK. 124 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 BASF Accionistas, 2009: Basf Española, S.L. (99,71%) (España), perteneciente el grupo Basf (Alemania) Número de empleados, 2009: 575 Plantas productivas, 2009: 1. Guadalajara Facturación (mill. euros): Total En el sector Mercado interior Exportaciones 2008 211,20 211,20 149,95 (71,0%) 61,25 (29,0%) 2009 177,50 177,50 125,67 (70,8%) 51,83 (29,2%) % var. 2009/2008 -16,0 -16,0 -16,2 -15,4 Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009: Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje ............. Industria ............................................................ 100% Tipo de producto: Base disolvente ............................................... 80% Base agua .......................................................... 20% En polvo ...................................................................... - Ámbito de aplicación: Metal ..................................................................... 93% Madera......................................................................... Plástico ................................................................... 7% Paredes/techo .......................................................... Otros ............................................................................. - Zonas geográficas: Madrid .................................................................. 12% Cataluña .............................................................. 30% Andalucía............................................................... 5% Com. Valenciana ............................................. 33% País Vasco ............................................................ 8% Otras ..................................................................... 12% Producción: 8,4% Exportación: 15,3% Mercado: 8,3% Construcción, decoración profesional y bricolaje: Industria: 16,8% Previsión de variación de la facturación en el sector: Var. 2010/2009: crecimiento 7-10% Var. 2011/2010: crecimiento 1-3% Fuente: DBK. 125 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 BERNARDO ECENARRO Accionistas, 2009: Iru Zelaia, S.A. (85,49%) (España) Número de empleados, 2009: 59 Plantas productivas, 2009: 1. Elgoibar (Guipúzcoa) Facturación (mill. euros): Total En el sector Mercado interior Exportaciones 2008 36,16 33,00 22,60 (68,5%) 10,40 (31,5%) 2009 27,14 24,70 (a) 17,04 (69,0%) (a) 7,66 (31,0%) (a) % var. 2009/2008 -24,9 -25,2 -24,6 -26,3 Otros sectores de actividad: disolventes y catalizadores Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009: Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje ............... Industria ........................................................ 100,0% Tipo de producto (b): Base disolvente ........................................... 92,0% Base agua ......................................................... 8,0% En polvo ...................................................................... - Ámbito de aplicación (b): Metal ............................................................... 100,0% Madera......................................................................... Plástico ......................................................................... Paredes/techo .......................................................... Otros ............................................................................. - Zonas geográficas (b): Madrid ................................................................. 5,3% Cataluña ............................................................. 7,7% Andalucía.................................................................... Com. Valenciana ............................................ 4,0% País Vasco ..................................................... 20,7% Otras ................................................................. 62,3% Producción: 1,7% Exportación: 2,3% Mercado: 1,1% Construcción, decoración profesional y bricolaje: Industria: 2,3% (a) estimación DBK. (b) 2008. Fuente: DBK 126 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor) (a): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 BLATEM Accionistas, 2009: José Luna Cochinero (España) Número de empleados, 2009: 72 Plantas productivas, 2009: 1. Torrent (Valencia) Facturación (mill. euros): Total En el sector (a) Mercado interior Exportaciones 2008 11,91 11,91 11,29 (94,8%) 0,62 (5,2%) 2009 10,84 10,84 10,41 (96,0%) 0,43 (4,0%) % var. 2009/2008 -9,0 -9,0 -7,8 -30,6 Otros sectores de actividad: productos para yeso laminado (Pladur) Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009: Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje ..... 87% Industria .............................................................. 13% Ámbito de aplicación: Metal ........................................................................ 7% Madera.................................................................... 9% Plástico ........................................................................ Paredes/techo .................................................. 84% Otros ............................................................................. - Tipo de producto: Base disolvente ............................................... 40% Base agua .......................................................... 60% En polvo ...................................................................... - Cuotas, 2009 (en valor): Producción: 0,7% Exportación: 0,1% Mercado: 0,7% Construcción, decoración profesional y bricolaje: 1,2% Industria: 0,2% Previsión de variación de la facturación en el sector: Var. 2010/2009: crecimiento 7-10% Var. 2011/2010: crecimiento 4-6% (a) incluye facturación derivada de la venta de productos para yeso laminado (Pladur). Fuente: DBK. 127 EJEMPLAR GRATUITO PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 DUPONT IBÉRICA Accionistas, 2009: DuPont de Nemours BVBA (70,11%) (Bélgica), DuPont de Nemours SARL (Luxemburgo), DuPont International SCA (Luxemburgo), pertenecientes al grupo DuPont (EEUU) Número de empleados, 2009: 1.536 Plantas productivas, 2009: Facturación (mill. euros): 2008 2009 % var. 2009/2008 Total 502,07 456,69 -9,0 En el sector 100,41 100,47 0,1 Mercado interior (a) 80,33 (80%) 75,35 (75%) -6,2 Exportaciones (a) 20,08 (20%) 25,12 (25%) 25,1 Otros sectores de actividad: fibras, agroquímica, polímeros, imagen gráfica y electrónicos, tecnologías de titanio, superficies, soluciones químicas, otros Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009: Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje ............. - Industria ............................................................ 100% Producción: - Exportación: 7,4% Mercado: 5,0% Construcción, decoración profesional y bricolaje: - Industria: 10,1% (a) estimación DBK. Fuente: DBK. 128 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor) (a): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 DYRUP Accionistas, 2009: S. Dyrup & Co. A/S (84,78%) (Dinamarca), Danish Indian Paint Company (15,22%) (Dinamarca) Número de empleados, 2009: 59 Plantas productivas, 2009: 1. Barberà del Vallès (Barcelona) Facturación (mill. euros): Total En el sector Mercado interior Exportaciones 2008 15,17 15,17 13,79 (90,9%) 1,38 (9,1%) 2009 13,26 13,26 12,28 (92,6%) 0,98 (7,4%) % var. 2009/2008 -12,6 -12,6 -10,9 -29,0 Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009: Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje ... 100% Industria ...................................................................... - Tipo de producto: Base disolvente ............................................... 17% Base agua .......................................................... 83% En polvo ...................................................................... - Ámbito de aplicación: Metal ........................................................................ 1% Madera................................................................. 15% Plástico ........................................................................ Paredes/techo .................................................. 83% Otros ........................................................................ 1% Zonas geográficas: Madrid .................................................................. 29% Cataluña .............................................................. 16% Andalucía............................................................... 6% Com. Valenciana ................................................ 5% País Vasco ............................................................ 9% Otras ..................................................................... 35% Producción: 0,6% Exportación: 0,3% Mercado: 0,8% Construcción, decoración profesional y bricolaje: 1,6% Industria: - Fuente: DBK. 129 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 EUPINCA Accionistas, 2009: Socios EUPINCA (100%) (España) Número de empleados, 2009: 73 Plantas productivas, 2009: 1. Cartagena (Murcia) Facturación (mill. euros): Total En el sector Mercado interior Exportaciones 2008 31,41 31,41 31,01 (98,7%) 0,40 (1,3%) 2009 27,19 27,19 26,79 (98,5%) 0,40 (1,5%) % var. 2009/2008 -13,4 -13,4 -13,6 - Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009: Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje ..... 86% Industria .............................................................. 14% Tipo de producto (a): Base disolvente ............................................... 40% Base agua .......................................................... 60% En polvo ...................................................................... - Ámbito de aplicación (a): Metal ........................................................................ 5% Madera................................................................. 15% Plástico ........................................................................ Paredes/techo .................................................. 80% Otros ............................................................................. - Zonas geográficas (a): Madrid .................................................................. 15% Cataluña .............................................................. 15% Andalucía............................................................ 15% Com. Valenciana ..................................................... País Vasco ................................................................. Galicia .................................................................. 15% Otras ..................................................................... 40% Producción: 1,8% Exportación: 0,1% Mercado: 1,8% Construcción, decoración profesional y bricolaje: 3,0% Industria: 0,5% (a) 2008. Fuente: DBK. 130 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 EUROTEX Accionistas, 2009: Cándido Rubio Navarro (100%) (España) Número de empleados, 2009: 130 Plantas productivas, 2009: 1. El Viso del Alcor (Sevilla) Facturación (mill. euros): Total En el sector Mercado interior Exportaciones 2008 14,07 13,35 12,31 (92,2%) 1,04 (7,8%) 2009 13,69 12,86 12,60 (98,0%) 0,26 (2,0%) % var. 2009/2008 -2,7 -3,7 2,4 -75,0 Otros sectores de actividad: otros productos Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009: Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje ... 81,5% Industria .......................................................... 18,5% Tipo de producto: Base disolvente ........................................... 25,8% Base agua ...................................................... 74,2% En polvo ...................................................................... - Ámbito de aplicación: Metal ................................................................. 20,6% Madera................................................................ 5,0% Plástico ........................................................................ Paredes/techo .............................................. 71,0% Suelos ................................................................. 3,4% Zonas geográficas: Madrid ................................................................. 4,4% Cataluña ............................................................. 2,2% Andalucía........................................................ 78,0% Com. Valenciana ............................................ 2,9% País Vasco ........................................................ 2,0% Extremadura .................................................. 10,5% Producción: 0,6% Exportación: 0,1% Mercado: 0,8% Construcción, decoración profesional y bricolaje: 1,3% Industria: 0,3% Previsión de variación de la facturación en el sector: Var. 2010/2009: crecimiento 4-6% Var. 2011/2010: crecimiento 4-6% Fuente: DBK. 131 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 GOVESAN Accionistas, 2009: División Industrial Shyla, S.L. (100%) (España) Número de empleados, 2009: 78 Plantas productivas, 2009: 1. Colmenar Viejo (Madrid) Facturación (mill. euros): Total En el sector Mercado interior (a) Exportaciones (a) 2008 2009 26,88 26,88 18,01 (67%) 8,87 (33%) 12,47 12,47 8,23 (66%) 4,24 (34%) % var. 2009/2008 -53,6 -53,6 -54,3 -52,2 Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009: Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje ............. Industria ............................................................ 100% Ámbito de aplicación: Metal ................................................................... 100% Madera......................................................................... Plástico ........................................................................ Paredes/techo .......................................................... Otros ............................................................................. - Tipo de producto: Base disolvente .................................................... ns Base agua ............................................................... ns En polvo ........................................................... 100% Producción: 0,8% Exportación: 1,3% (a) Mercado: 0,5% (a) Construcción, decoración profesional y bricolaje: Industria: 1,1% (a) (a) estimación DBK. Fuente: DBK. 132 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 HEMPEL Accionistas, 2009: Hempel, A/S (100%) (Dinamarca) Número de empleados, 2009: 185 Plantas productivas, 2009: 1. Polinyà (Barcelona) Facturación (mill. euros): Total En el sector Mercado interior Exportaciones 2008 59,98 59,98 54,10 (90,2%) 5,88 (9,8%) 2009 47,80 47,80 42,78 (89,5%) 5,02 (10,5%) % var. 2009/2008 -20,3 -20,3 -20,9 -14,6 Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009: Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje . 16,6% Industria .......................................................... 83,4% Tipo de producto: Base disolvente ........................................... 89,3% Base agua ...................................................... 11,7% En polvo ...................................................................... - Ámbito de aplicación: Metal ................................................................. 92,2% Madera................................................................ 1,6% Plástico ............................................................... 1,0% Paredes/techo ................................................. 4,8% Otros .................................................................... 0,4% Zonas geográficas: Madrid ................................................................. 9,4% Cataluña ............................................................. 5,9% Andalucía........................................................... 9,2% Com. Valenciana ............................................ 4,7% País Vasco ..................................................... 13,3% Otras ................................................................. 57,5% Producción: 2,3% Exportación: 1,5% Mercado: 2,8% Construcción, decoración profesional y bricolaje: 0,9% Industria: 4,8% Previsión de variación de la facturación en el sector: Var. 2010/2009: estancamiento Var. 2011/2010: estancamiento Fuente: DBK. 133 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 IBERSA Accionistas, 2009: Inversiones Zalle, S.L. (99,9%) (España) Número de empleados, 2009: 113 (a) Plantas productivas, 2009: 3. Agüimes (Las Palmas), San Cibrao das Viñas (Ourense), Siero (Asturias) Facturación (mill. euros): Total En el sector Mercado interior Exportaciones 2008 23,95 21,15 21,15 (100%) - 2009 23,47 20,98 20,98 (100%) - % var. 2009/2008 -2,0 -0,8 -0,8 - Otros sectores de actividad: comercialización de complementos Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009: Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje ..... 86% Industria .............................................................. 14% Tipo de producto: Base disolvente ............................................... 14% Base agua .......................................................... 86% En polvo ...................................................................... - Ámbito de aplicación: Metal ..................................................................... 10% Madera................................................................. 15% Plástico ........................................................................ Paredes/techo .................................................. 75% Otros ............................................................................. - Zonas geográficas: Madrid .......................................................................... Cataluña ...................................................................... Andalucía.................................................................... Com. Valenciana ................................................ 3% País Vasco ............................................................ 8% Otras ..................................................................... 89% Producción: 1,4% Exportación: Mercado: 1,4% Construcción, decoración profesional y bricolaje: 2,4% Industria: 0,4% Previsión de variación de la facturación en el sector: Var. 2010/2009: crecimiento 1-3% Var. 2011/2010: crecimiento 4-6% (a) corresponde a Ibérica de Revestimientos, S.A. Fuente: DBK. 134 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 INDUSTRIAS PROA Accionistas, 2009: familia López-Valcárcel (100%) (España) Número de empleados, 2009: 74 Plantas productivas, 2009: 1. Porriño (Pontevedra) Facturación (mill. euros): Total En el sector Mercado interior Exportaciones 2008 14,22 13,70 12,69 (92,6%) 1,01 (7,4%) 2009 12,91 12,40 11,62 (93,7%) 0,78 (6,3%) % var. 2009/2008 -9,2 -9,5 -8,4 -22,8 Otros sectores de actividad: complementos para pinturas Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009: Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje .. 49,0% Industria .......................................................... 51,0% Tipo de producto: Base disolvente ........................................... 69,0% Base agua ...................................................... 31,0% En polvo ...................................................................... - Ámbito de aplicación: Metal ................................................................. 65,0% Madera................................................................ 1,4% Plástico ........................................................................ Paredes/techo .............................................. 29,1% Otros .................................................................... 4,5% Zonas geográficas: Madrid ................................................................. 4,0% Cataluña ...................................................................... Andalucía.................................................................... Com. Valenciana ..................................................... País Vasco ................................................................. Galicia y Canarias ...................................... 96,0% Producción: 0,8% Exportación: 0,2% Mercado: 0,8% Construcción, decoración profesional y bricolaje: 0,7% Industria: 0,8% Previsión de variación de la facturación en el sector: Var. 2010/2009: estancamiento Var. 2011/2010: descenso 1-3% Fuente: DBK. 135 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 INDUSTRIAS Q. IRURENA Accionistas, 2009: accionistas privados (100%) (España) Plantas productivas, 2009: 1. Azpeitia (Guipúzcoa) Facturación (mill. euros) (a): Total En el sector Mercado interior Exportaciones 2008 2009 % var. 2009/2008 14,45 12,50 -13,5 13,00 11,25 -13,5 10,85 (83,5%) 9,45 (84,0%) -12,9 2,15 (16,5%) 1,80 (16,0%) -16,3 Otros sectores de actividad: lacas, colorantes, disolventes Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009: Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje ............. - Industria ............................................................ 100% Producción: 0,8% Exportación: 0,5% Mercado: 0,6% Construcción, decoración profesional y bricolaje: - Industria: 1,3% (a) estimación DBK. Fuente: DBK. 136 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor) (a): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 ISAVAL Accionistas, 2009: familia Vallejo Martínez (España) Número de empleados, 2008: 88 Plantas productivas, 2009: 1. Ribarroja del Turia (Valencia) Facturación (mill. euros): 2008 2009 % var. 2009/2008 Total 20,52 20,66 0,7 En el sector 20,52 20,66 0,7 17,24 (84,0%) 15,80 (76,5%) -8,4 3,28 (16,0%) 4,86 (23,5%) 48,2 Mercado interior Exportaciones Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009: Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje ..... 100% Industria ...................................................................... - Producción: 1,4% Exportación: 1,4% Mercado: 1,0% Construcción, decoración profesional y bricolaje: 2,1% Industria: - Fuente: DBK. 137 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 IVM Accionistas, 2009: IVM, S.R.L. (50,38%) (Italia), Milesi, S.R.L. (44,91%) (Italia), pertenecientes al grupo Milesi (Italia) Número de empleados, 2008: 67 Plantas productivas, 2009: 1. Torrente (Valencia) Facturación (mill. euros): 2008 2009 (a) % var. 2009/2008 Total 25,08 21,30 -15,1 En el sector 25,08 21,30 -15,1 21,32 (85,0%) (a) 18,21 (84,5%) -14,6 3,76 (15,0%) (a) 3,09 (14,5%) -17,8 Mercado interior Exportaciones Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009: Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje ............. - Industria ............................................................ 100% Producción: 0,3% Exportación: 0,9% Mercado: 1,2% Construcción, decoración profesional y bricolaje: - Industria: 2,4% (a) estimación DBK. Fuente: DBK. 138 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor) (a): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 JALLUT Accionistas, 2009: Barbot – Industria de Tintas, S.A. (100%) (España) Número de empleados, 2008: 49 Plantas productivas, 2009: 1. Polinyà (Barcelona) Facturación (mill. euros): 2008 2009 (a) % var. 2009/2008 Total 8,90 7,00 -21,3 En el sector 8,90 7,00 -21,3 8,90 (100%) 6,65 (95%) -25,3 0,35 (5%) na Mercado interior Exportaciones ns Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009 (a): Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje ..... 32% Industria .............................................................. 68% Producción: 0,5% Exportación: 0,1% Mercado: 0,4% Construcción, decoración profesional y bricolaje: 0,3% Industria: 0,6% (a) estimación DBK. Fuente: DBK. 139 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor) (a): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 JOTUN Accionistas, 2009: Jotun A/S (100%) (Noruega) Número de empleados, 2009: 114 Plantas productivas, 2009: 1. Castellbisbal (Barcelona) Facturación (mill. euros): 2008 2009 % var. 2009/2008 Total 32,92 32,18 -2,2 En el sector 32,92 32,18 -2,2 Mercado interior 15,84 (48,1%) 17,38 (54,0%) 9,7 Exportaciones 17,08 (51,9%) 14,80 (46,0%) -13,3 Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009: Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje ..... 70% Industria .............................................................. 30% Producción: 1,8% Exportación: 4,4% Mercado: 1,1% Construcción, decoración profesional y bricolaje: 1,6% Industria: 0,7% Previsión de variación de la facturación en el sector: Var. 2010/2009: crecimiento 4-6% Var. 2011/2010: crecimiento 4-6% Fuente: DBK. 140 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 JUNO Accionistas, 2009: Kaigane 2, S.L. (38,45%) (España), Mertusa, S.A. (33,19%) (España), Grimsa de Management, S.A. (10,00%) (España), Ibardin Inversiones, S.L. (5,26%) (España) Número de empleados, 2008: 364 Plantas productivas, 2009: 2. Erandio (Vizcaya), Ortuella (Vizcaya) Facturación (mill. euros): 2008 2009 % var. 2009/2008 Total 42,51 34,19 -19,6 En el sector (a) 36,10 29,00 -19,7 36,10 (100%) 29,00 (100%) -19,7 Mercado interior (a) Exportaciones (a) - - - Otros sectores de actividad: brochas y utensilios Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009 (a): Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje ..... 99% Industria ................................................................. 1% Producción: 1,9% Exportación: - Mercado: 1,9% Construcción, decoración profesional y bricolaje: 3,7% Industria: ns (a) estimación DBK. Fuente: DBK. 141 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor) (a): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 KOLMER Accionistas, 2009: Joaquín Ruiz Vico (61,2%) (España), José María Ruiz Contreras (12,4%) (España), Ángel Ruiz Contreras (12,4%) (España), María Angustias Contreras (10,5%) (España), Juan Antonio Maroto (España), Eva María Bueno (España) Número de empleados, 2008: 76 Plantas productivas, 2009: 1. Albolote (Granada) Facturación (mill. euros): 2008 2009 % var. 2009/2008 Total 9,23 8,56 -7,3 En el sector 8,23 7,41 -10,0 Mercado interior 8,03 (97,6%) 6,41 (86,5%) -20,2 Exportaciones 0,20 (2,4%) 1,00 (13,5%) 406,5 Otros sectores de actividad: otros productos de decoración y bricolaje Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009 (a): Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje ..... 92% Industria ................................................................. 8% Producción: 0,5% Exportación: 0,3% Mercado: 0,4% Construcción, decoración profesional y bricolaje: 0,8% (a) Industria: 0,1% (a) (a) estimación DBK. Fuente: DBK. 142 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 KUPSA Accionistas, 2009: accionistas familiares (100%) (España) Número de empleados, 2007: 150 Plantas productivas, 2009: 1. Oyón (Álava) Facturación (mill. euros) (a): 2008 2009 % var. 2009/2008 Total 18,50 15,00 -18,9 En el sector 18,50 15,00 -18,9 14,24 (77%) 11,70 (78%) -17,8 4,26 (23%) 3,30 (22%) -22,5 Mercado interior Exportaciones Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009: Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje ... 100% Industria ...................................................................... - Producción: 1,0% Exportación: 1,0% Mercado: 0,8% Construcción, decoración profesional y bricolaje: 1,5% Industria: - (a) estimación DBK. Fuente: DBK. 143 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor) (a): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 MACY Accionistas, 2009: Ángel Cantos García (75%) (España), Isabel Serrano Talavera (25%) (España) Número de empleados, 2009: 63 Plantas productivas, 2009: 1. La Roda (Albacete) Facturación (mill. euros): Total En el sector Mercado interior Exportaciones 2008 2009 % var. 2009/2008 13,63 11,30 -17,1 13,63 11,30 -17,1 13,28 (97,4%) 11,15 (98,7%) -16,0 0,35 (2,6%) 0,15 (1,3%) -57,1 Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009 (a): Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje ..... 72% Industria .............................................................. 28% Producción: 0,8% Exportación: ns Mercado: 0,7% Construcción, decoración profesional y bricolaje: 1,0% (a) Industria: 0,4% (a) (a) estimación DBK. Fuente: DBK. 144 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 MASQUELACK Accionistas, 2009: accionistas privados (100%) (España) Número de empleados, 2009: 36 Plantas productivas, 2009: 1. Masquefa (Barcelona) Facturación (mill. euros): 2008 2009 % var. 2009/2008 Total 10,89 9,40 -13,7 En el sector (a) 10,89 9,40 -13,7 Mercado interior 8,17 (75,0%) 6,75 (71,8%) -17,4 Exportaciones 2,72 (25,0%) 2,65 (28,2%) -2,6 Otros sectores de actividad: disolventes, otros Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009: Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje ............. - Industria ............................................................ 100% Producción: 0,6% Exportación: 0,8% Mercado: 0,4% Construcción, decoración profesional y bricolaje: - Industria: 0,9% (a) incluye facturación derivada de la venta de disolventes y otros. Fuente: DBK. 145 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 MATERIS PAINTS Accionistas, 2009: Materis Paints, S.A.S. (67,03%) (España), Tintas Robbialac, S.A. (32,97%) (Portugal), pertenecientes al grupo Materis Peintures (Francia) Número de empleados, 2009: 228 Plantas productivas, 2009: 1. Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Facturación (mill. euros): 2008 2009 % var. 2009/2008 Total 54,98 45,53 -17,2 En el sector 46,44 41,81 -10,0 44,12 (95%) 40,56 (97%) -8,1 2,32 (5%) 1,25 (3%) -46,1 Mercado interior Exportaciones Otros sectores de actividad: productos para la restauración de muebles Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009: Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje ..... 96% Industria ................................................................. 4% Producción: 2,8% Exportación: 0,4% Mercado: 2,7% Construcción, decoración profesional y bricolaje: 5,1% Industria: 0,2% Previsión de variación de la facturación en el sector: Var. 2010/2009: crecimiento 4-6% Var. 2011/2010: crecimiento 4-6% Fuente: DBK. 146 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 MONTO Accionistas, 2008: Danali Sociedad de Inversiones, S.L. (100%) (España) Número de empleados, 2008: 160 Plantas productivas, 2009: 1. Marines (Valencia) Facturación (mill. euros): 2008 2009 % var. 2009/2008 Total 52,23 48,04 -8,0 En el sector 49,60 45,59 -8,1 43,65 (88,0%) 41,23 (90,4%) -5,5 5,95 (12,0%) 4,36 (9,6%) -26,8 Mercado interior Exportaciones Otros sectores de actividad: herramientas, sistemas tintométricos, catálogos, envases Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009: Segmentos: Zonas geográficas: Construcción, decoración y bricolaje ..... 99% Madrid .................................................................. 12% Industria ................................................................. 1% Cataluña .............................................................. 11% Andalucía............................................................ 13% Com. Valenciana ............................................. 43% País Vasco ......................................................... 14% Canarias ................................................................. 5% Aragón .................................................................... 2% Producción: 3,0% Exportación: 1,3% Mercado: 2,7% Construcción, decoración profesional y bricolaje: 5,3% Industria: 0,1% Fuente: DBK. 147 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 NABERSA Accionistas, 2009: accionistas privados (100%) (España) Número de empleados, 2009: 103 (a) Plantas productivas, 2009: 1. Beniparrell (Valencia) Facturación (mill. euros): Total En el sector Mercado interior Exportaciones 2008 2009 41,27 41,27 36,69 (88,9%) 4,58 (11,1%) 38,76 38,76 33,11 (85,4%) 5,65 (14,6%) % var. 2009/2008 -6,1 -6,1 -9,8 23,4 Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009: Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje ............. Industria ............................................................ 100% Ámbito de aplicación (a): Metal ..................................................................... 20% Madera................................................................. 56% Plástico ................................................................ 24% Paredes/techo .......................................................... Otros ............................................................................. - Tipo de producto (a): Base disolvente ............................................... 90% Base agua .......................................................... 10% En polvo ...................................................................... - Producción: 2,6% Exportación: 1,7% Mercado: 2,2% Construcción, decoración profesional y bricolaje: Industria: 4,4% (a) corresponde a Naber Pinturas y Barnices, S.L. Fuente: DBK. 148 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 PPG Accionistas, 2009: PPG Industries Securities, Inc. (100%) (EEUU) Número de empleados, 2008: 271 Plantas productivas, 2009: 3. Laguna de Duero (Valladolid), Quart de Poblet (Valencia), Rubí (Barcelona) Facturación (mill. euros): 2008 2009 % var. 2009/2008 Total 216,32 170,00 (a) -21,4 En el sector (a) 163,00 128,00 -21,5 Mercado interior (a) Exportaciones (a) 114,10 (70%) 89,60 (70%) -21,5 48,90 (30%) 38,40 (30%) -21,5 Otros sectores de actividad: aprestos, adhesivos, selladores, productos de insonorización, ceras Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009: Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje ............. - Industria ............................................................ 100% Producción: 6,8% Exportación: 11,3% Mercado: 5,9% Construcción, decoración profesional y bricolaje: - Industria: 12,0% (a) estimación DBK. Fuente: DBK. 149 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor) (a): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 PRODUCTOS DIEZ Accionistas, 2009: familia Diez Yubero (100%) (España) Número de empleados, 2009: 43 Plantas productivas, 2009: 1. Madrid Facturación (mill. euros): Total En el sector (a) Mercado interior Exportaciones 2008 12,29 12,29 12,29 (100%) - 2009 9,71 9,71 9,71 (100%) - % var. 2009/2008 -21,0 -21,0 -21,0 - Otros sectores de actividad: disolventes, otros Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009: Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje ........ 4% Industria .............................................................. 96% Tipo de producto: Base disolvente ............................................... 85% Base agua .......................................................... 15% En polvo ...................................................................... - Ámbito de aplicación: Metal ..................................................................... 20% Madera................................................................. 10% Plástico ........................................................................ Paredes/techo .......................................................... Viales.................................................................... 70% Zonas geográficas: Madrid .................................................................. 40% Cataluña .............................................................. 10% Andalucía............................................................ 10% Com. Valenciana ............................................. 10% País Vasco ......................................................... 30% Otras ............................................................................. - Producción: 0,6% Exportación: Mercado: 0,6% Construcción, decoración profesional y bricolaje: 0,1% Industria: 1,2% Previsión de variación de la facturación en el sector: Var. 2010/2009: descenso >10% (a) incluye facturación derivada de la venta de disolventes y otros. Fuente: DBK. 150 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 SAMBARA Accionistas, 2009: Cavdeca Ibérica, S.L. (60%) (España), Caldelas Holding, B.V. (40%) (Países Bajos) Número de empleados, 2008: 41 Plantas productivas, 2009: 1. Paracuellos del Jarama (Madrid) Facturación (mill. euros): 2008 Total En el sector (a) 10,61 2009 % var. 2009/2008 9,40 (a) -11,4 9,60 8,50 -11,5 Mercado interior (a) 8,45 (88,0%) 7,56 (88,9%) -10,5 Exportaciones (a) 1,15 (12,0%) 0,94 (11,1%) -18,3 Otros sectores de actividad: tintes, disolventes, colas y adhesivos Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009 (a): Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje ........ 5% Industria .............................................................. 95% Producción: 0,6% Exportación: 0,3% Mercado: 0,5% Construcción, decoración profesional y bricolaje: ns Industria: 1,0% (a) estimación DBK. Fuente: DBK. 151 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor) (a): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 SHINGELS Accionistas, 2009: Antonio Bochaca Oliveres (30%) (España), Jesús Roig Cisa (30%) (España) Número de empleados, 2009: 28 Plantas productivas, 2009: 1. Granollers (Barcelona) Facturación (mill. euros): 2008 2009 % var. 2009/2008 Total 14,37 13,31 -7,4 En el sector 14,37 13,31 -7,4 12,57 (87,5%) 11,71 (88,0%) -6,8 1,80 (12,5%) 1,60 (12,0%) -11,1 Mercado interior (a) Exportaciones (a) Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009: Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje ............. - Industria ............................................................ 100% Producción: 0,9% Exportación: 0,5% (a) Mercado: 0,8% (a) Construcción, decoración profesional y bricolaje: - Industria: 1,6% (a) (a) estimación DBK. Fuente: DBK. 152 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 SOLRAC Accionistas, 2009: Trinidad Capdevila Igual (54,2%) (España), otros accionistas familiares (45,8%) (España) Número de empleados, 2008: 100 Plantas productivas, 2009: 1. Sant Feliú de Llobregat (Barcelona) (a) Facturación (mill. euros): Total En el sector Mercado interior Exportaciones 2008 19,18 19,18 18,22 (95%) 0,96 (5%) 2009 (b) 11,50 11,50 10,92 (95%) 0,58 (5%) % var. 2009/2008 -40,0 -40,0 -40,1 -39,6 Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009: Segmentos (b): Construcción, decoración y bricolaje ........ 8% Industria .............................................................. 92% Ámbito de aplicación: Metal ............................................................................. Madera............................................................... 100% Plástico ........................................................................ Paredes/techo .......................................................... Otros ............................................................................. - Tipo de producto (c): Base disolvente y base agua.................. 100% En polvo ...................................................................... - Producción: 0,8% Exportación: 0,2% Mercado: 0,7% Construcción, decoración profesional y bricolaje: 0,1% Industria: 1,3% (a) cuenta además con una planta en Shanghai (China ). (b) estimación DBK. (c) 2008. Fuente: DBK. 153 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor) (b): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 TITÁN Accionistas, 2009: Fábricas Folch, S.A. (77,83%) (España), Joaquín Folch-Rusiñol (17,11%) (España), acciones propias (5,06%) Número de empleados, 2009: 601 Plantas productivas, 2009: 3. Aguadulce (Sevilla), El Prat de Llobregat (Barcelona), Telde (Las Palmas) (a) Facturación (mill. euros): 2008 Total En el sector Mercado interior Exportaciones 129,13 129,13 122,29 (94,7%) 6,84 (5,3%) 2009 117,36 117,36 110,67 (94,3%) 6,69 (5,7%) % var. 2009/2008 -9,1 -9,1 -9,5 -2,2 Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009: Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje ..... 85% Industria .............................................................. 15% Cuotas, 2009 (en valor): Producción: 7,7% Exportación: 2,0% Mercado: 7,3% Construcción, decoración profesional y bricolaje: 12,3% Industria: 2,2% Previsión de variación de la facturación en el sector: Var. 2010/2009: crecimiento 1-3% Var. 2011/2010: crecimiento 4-6% (a) cuenta además con dos plantas en Oporto (Portugal) y Sintra (Portugal). Fuente: DBK. 154 EJEMPLAR GRATUITO PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 VALENTINE Accionistas, 2009: Amida Inversiones, S.L. (100%) (España), perteneciente al grupo CIN (Portugal) Número de empleados, 2009: 307 Plantas productivas, 2009: 1. Montcada i Reixac (Barcelona) Facturación (mill. euros): 2008 2009 % var. 2009/2008 Total 62,79 47,82 -23,8 En el sector 62,79 47,82 -23,8 60,59 (96,5%) 46,39 (97,0%) -23,4 2,20 (3,5%) 1,43 (3,0%) -35,0 Mercado interior (a) Exportaciones (a) Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009 (a): Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje ..... 58% Industria .............................................................. 42% Producción: 2,9% Exportación: 0,4% Mercado: 3,1% Construcción, decoración profesional y bricolaje: 3,5% Industria: 2,6% (a) estimación DBK. Fuente: DBK. 155 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor) (a): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 VALRESA Accionistas, 2009: Cirilo, S.L. (99,87%) (España) Número de empleados, 2009: 51 Plantas productivas, 2009: 1. Ribarroja del Turia (Valencia) (a) Facturación (mill. euros): 2008 2009 % var. 2009/2008 Total 12,03 9,31 -22,6 En el sector 12,03 9,31 -22,6 Mercado interior 9,62 (80%) 6,80 (73%) -29,3 Exportaciones 2,41 (20%) 2,51 (27%) 4,1 Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009: Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje ............. - Industria ............................................................ 100% Producción: 0,6% Exportación: 0,7% Mercado: 0,4% Construcción, decoración profesional y bricolaje: - Industria: 0,9% (a) cuenta además con dos plantas en Turquía y México. Fuente: DBK. 156 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 XYLAZEL Accionistas, 2009: Zeltia, S.A. (99,9%) (España) Número de empleados, 2009: 94 Plantas productivas, 2009: 1. Porriño (Pontevedra) Facturación (mill. euros): Total En el sector Mercado interior Exportaciones 2008 18,28 18,28 18,03 (98,6%) 0,25 (1,4%) 2009 17,09 17,09 16,66 (97,5%) 0,43 (2,5%) % var. 2009/2008 -6,5 -6,5 -7,6 72,0 Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009: Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje ..... 90% Industria .............................................................. 10% Tipo de producto: Base disolvente ............................................... 55% Base agua .......................................................... 45% En polvo ...................................................................... - Ámbito de aplicación: Metal ..................................................................... 25% Madera................................................................. 70% Plástico ........................................................................ Paredes/techo ..................................................... 5% Otros ............................................................................. - Zonas geográficas: Madrid .................................................................. Cataluña .............................................................. Andalucía............................................................ Com. Valenciana ............................................. País Vasco ......................................................... Otras ..................................................................... 10% 20% 30% 20% 10% 10% Producción: 1,0% Exportación: 0,1% Mercado: 1,1% Construcción, decoración profesional y bricolaje: 2,0% Industria: 0,2% Previsión de variación de la facturación en el sector: Var. 2010/2009: estancamiento Var. 2011/2010: crecimiento 1-3% Fuente: DBK. 157 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 EGA Accionistas, 2009: Inversiones Galería Selectiva (100%) (España) Número de empleados, 2009: 36 Plantas productivas, 2009: 1. Vitoria Facturación (mill. euros): Total En el sector (a) Mercado interior Exportaciones 2008 5,82 5,82 5,82 (100%) - 2009 5,10 5,10 5,10 (100%) - % var. 2009/2008 -12,4 -12,4 -12,4 - Otros sectores de actividad: resinas Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009: Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje ... 84,5% Industria .......................................................... 15,5% Tipo de producto: Base disolvente ........................................... 37,1% Base agua ...................................................... 62,9% En polvo ...................................................................... - Ámbito de aplicación: Metal ................................................................. 19,4% Madera................................................................ 2,0% Plástico ........................................................................ Paredes/techo .............................................. 47,0% Otros ................................................................. 31,6% Zonas geográficas: Madrid ................................................................. 8,5% Cataluña ............................................................. 6,4% Andalucía........................................................... 9,3% Com. Valenciana ............................................ 2,9% País Vasco ..................................................... 19,6% Otras (b) .......................................................... 53,3% Producción: 0,3% Exportación: Mercado: 0,3% Construcción, decoración profesional y bricolaje: 0,6% Industria: 0,1% (a) incluye facturación derivada de la venta de resinas. (b) Castilla y León (21,7%), Navarra (8,4%), Galicia (7,5%), Cornisa Cantábrica (6,1%), otras (9,6%). Fuente: DBK. 158 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 ESBER Accionistas, 2009: accionistas familiares (100%) (España) Número de empleados, 2009: 44 Plantas productivas, 2009: 2. Barakaldo (Vizcaya), Valladolid Facturación (mill. euros): 2008 Total En el sector (b) 4,76 4,76 2009 % var. 2009/2008 4,90 (a) 2,9 4,90 (a) 2,9 Mercado interior nd nd nd Exportaciones nd nd nd Otros sectores de actividad: tintas Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009 (a): Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje ..... 95% Industria ................................................................. 5% Producción: 0,3% Exportación: nd Mercado: 0,3% (c) Construcción, decoración profesional y bricolaje: 0,6% (c) Industria: ns (c) (a) estimación DBK. (b) incluye facturación derivada de la venta de tintas. (c) incluye exportaciones. Fuente: DBK. 159 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor) (a): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 FEPYR Accionistas, 2009: Icro Coatings Italia (100%) (Italia) Número de empleados, 2009: 46 Plantas productivas, 2009: 1. Paterna (Valencia) (a) Facturación (mill. euros): 2008 2009 % var. 2009/2008 Total 12,58 4,79 -61,9 En el sector 12,58 4,79 -61,9 Mercado interior (b) 8,99 (71,5%) 3,59 (74,9%) -60,1 Exportaciones (b) 3,59 (28,5%) 1,20 (25,1%) -66,6 Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009: Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje ............. - Industria ............................................................ 100% Producción: 0,3% Exportación: 0,4% Mercado: 0,2% Construcción, decoración profesional y bricolaje: - Industria: 0,5% (a) cuenta además con dos plantas en Italia. (b) estimación DBK. Fuente: DBK. 160 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor) (b): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 MOPASA Accionistas, 2009: Juan Ricardo Sales Solaz (33,3%) (España), Vicente Pastor Ivars (33,3%) (España), Francisco Pascual Ballester (33,3%) (España) Número de empleados, 2009: 47 Plantas productivas, 2009: 1. Alcasser (Valencia) Facturación (mill. euros): Total En el sector Mercado interior Exportaciones 2008 5,98 5,98 5,68 (95,0%) 0,30 (5,0%) 2009 4,67 4,67 4,44 (95,1%) 0,23 (4,9%) % var. 2009/2008 -21,9 -21,9 -21,8 -23,3 Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009: Segmentos: Construcción, decoración y bricolaje ..... 25% Industria .............................................................. 75% Tipo de producto: Base disolvente ............................................... 45% Base agua .......................................................... 35% En polvo .............................................................. 20% Ámbito de aplicación: Metal ..................................................................... 30% Madera................................................................. 50% Plástico ........................................................................ Paredes/techo .................................................. 20% Otros ............................................................................. - Zonas geográficas: Madrid .......................................................................... Cataluña ...................................................................... Andalucía............................................................ 40% Com. Valenciana ............................................. 40% País Vasco ................................................................. Otras ..................................................................... 20% Producción: 0,3% Exportación: 0,1% Mercado: 0,3% Construcción, decoración profesional y bricolaje: 0,1% Industria: 0,4% Previsión de variación de la facturación en el sector: Var. 2010/2009: crecimiento 1-3% Var. 2011/2010: crecimiento 4-6% Fuente: DBK. 161 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 PALMCOLOR Accionistas, 2009: Amida Inversiones, S.L. (100%) (España), perteneciente al grupo CIN (Portugal) Número de empleados, 2008: 46 Plantas productivas, 2009: 1. Telde (Las Palmas) Facturación (mill. euros): 2008 2009 (a) % var. 2009/2008 Total 4,90 4,80 -2,0 En el sector 4,90 4,80 -2,0 Mercado interior 4,90 (100%) 4,80 (100%) -2,0 Exportaciones - - - Otros sectores de actividad: Distribución de la facturación en el sector en el mercado interior, 2009: Zonas geográficas: Madrid .......................................................................... - Cataluña...................................................................... - Andalucía.................................................................... - Com. Valenciana ..................................................... - País Vasco ................................................................. - Canarias............................................................ 100% Producción: 0,3% Exportación: - Mercado: 0,3% (a) estimación DBK. Fuente: DBK. 162 EJEMPLAR GRATUITO Cuotas, 2009 (en valor) (a): PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 163 EJEMPLAR GRATUITO Direcciones Empresa Dirección Teléfono Página web ADAPTA COLOR, S.L. Ctra. N-340, km 1.041,1 12598 – PEÑÍSCOLA (CASTELLÓN) 964 46 70 20 www.adaptacolor.com AKZO NOBEL CAR REFINISHES, S.L. Feixa Larga, 14-20. Pol. Ind. Zona Franca 08040 – BARCELONA 93 267 08 11 www.sikkens.es www.interpon.es AKZO NOBEL COATINGS, S.A. Avda. Eduardo Maristany, 58 08930 – SANT ADRIÁ DE BESÓS (BARCELONA) 93 484 28 60 www.akzonobel.es www.procolor.es AKZO NOBEL INDUSTRIAL PAINTS, S.L. Pol. Ind. Can Prunera, s/n 08759 – VALLIRANA (BARCELONA) 93 267 08 00 www.akzonobel.es www.interpon.es AKZO NOBEL PACKAGING COATINGS, S.A. Agricultura, 7-10 08720 – VILAFRANCA DEL PENEDÉS (BARCELONA) 93 819 10 00 www.akzonobel.com ALBERTO MORA GALIANA, S.A. Avda. Alicante, 14 46460 – SILLA (VALENCIA) 96 120 32 84 www.omar.es BARNICES Y PINTURAS MODERNAS, San Fernando, 116 S.A. (BARPIMO) 26300 – NÁJERA (LA RIOJA) 941 41 00 00 www.barpimo.es BASF COATINGS, S.A. Avda. Cristóbal Colón, s/n 19004 – GUADALAJARA 949 20 90 00 www.basf.es BERNARDO ECENARRO, S.A. Pol. Ind. San Lorenzo, s/n 20870 – ELGOIBAR (GUIPÚZCOA) 943 74 28 00 www.bernardoecenarro.com PINTURAS BLATEM, S.L. Ctra. Masía del Juez, 36 46909 – TORRENTE (VALENCIA) 96 155 00 73 www.blatem.com DUPONT IBÉRICA (GRUPO) Avda. Diagonal, 561 08029 – BARCELONA 93 227 60 00 www.dupont.com PINTURAS DYRUP, S.A. Plà dels Avellaners, 4. Pol. Ind. Santiga 08210 – BARBERÁ DEL VALLÉS (BARCELONA) 93 729 30 00 www.dyrup.es EUPINCA, S.A. Pol. Ind. Cabezo Beaza-Londres, 13 30395 – CARTAGENA (MURCIA) 968 08 90 00 www.tkrom.com PINTURAS EUROTEX, S.A. Pol. Ind. Santa Isabel, s/n 41520 – EL VISO DEL ALCOR (SEVILLA) 95 574 15 92 www.eurotex.es GOVESAN, S.A. Oro, 76. Pol. Ind. Sur 28770 – COLMENAR VIEJO (MADRID) 91 846 30 00 www.govesan.es PINTURAS HEMPEL, S.A. Ctra. de Sentmenat, 108 08213 – POLINYÁ (BARCELONA) 93 713 00 00 www.hempel.es IBERSA (GRUPO) Ctra. Nacional, 634. km 7 33199 – SIERO (ASTURIAS) 985 79 36 51 www.ibersa.es INDUSTRIAS PROA, S.A. San Salvador de Budiño. Gándaras de Prado 36475 – PORRIÑO (PONTEVEDRA) 986 34 65 25 www.pinturasproa.com INDUSTRIAS QUÍMICAS IRURENA, S.A. Ctra. Tolosa, s/n 20730 – AZPEITIA (GUIPÚZCOA) 943 15 70 99 www.irurena.com PINTURAS ISAVAL, S.L. Velluter, Parc. 2-14. Pol. Ind. Casanova 46394 – RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA) 902 30 18 00 www.isaval.es INDUSTRIAS QUÍMICAS IVM, S.A. El Perelló, 19. Pol. Ind. Masía del Juez 46900 – TORRENTE (VALENCIA) 96 132 41 11 www.milesi.net www.ilvapolimeri.net JALLUT PINTURAS, S.L. Pintor Joan Miró, 26 08213 – POLINYÁ (BARCELONA) 93 713 19 14 www.jallut.com JOTUN IBÉRICA, S.A. Estática, 3. Pol. Ind. Santa Rita 08755 – CASTELLBISBAL (BARCELONA) 93 771 18 00 www.jotun.com 164 EJEMPLAR GRATUITO PINTURAS Y BARNICES Noviembre 2010 Empresa Dirección Teléfono Página web INDUSTRIAS JUNO, S.A. Barrio Saconi, 10 48950 – ERANDIO (VIZCAYA) 94 467 00 62 www.juno.es INDUSTRIAS KOLMER, S.A. Pol. Ind. Juncaril-Loha, pc 111-112 18220 – ALBOLOTE (GRANADA) 958 46 56 86 www.kolmersa.com KUPSA INDUSTRIAS QUÍMICAS, S.L. Ctra N-111 Logroño-Pamplona, km 2,3 01320 – OYÓN (ÁLAVA) 945 62 22 22 www.kupsa.es PINTURAS MACY, S.A. Ctra. Nacional 301, km 212,8 02630 – LA RODA (ALBACETE) 967 44 07 12 www.pinturas-macy.com INDUSTRIAS QUÍMICAS MASQUELACK, S.A. Pol. Ind. La Pedrosa, s/n 08783 – MASQUEFA (BARCELONA) 93 772 52 81 www.masquelack.com MATERIS PAINTS ESPAÑA, S.L. Francia, 7. Pol. Ind. Pla de Llerona 08520 – LES FRANQUESES DEL VALLÉS (BARCELONA) 93 849 40 10 www.pinturas-alp.com www.materis-paints.com PINTURAS MONTO, S.A. Ctra. de la Base Militar, s/n. Pol. Ind. Marines 46163 – MARINES (VALENCIA) 96 164 83 39 www.montopinturas.com NABERSA (GRUPO) Autovía N-332 Cartagena-Valencia, km 279 46469 – BENIPARRELL (VALENCIA) 96 121 95 10 www.nabersa.com PPG IBÉRICA, S.A. Ctra. Gracia-Manresa, km 19,2 08191 – RUBÍ (BARCELONA) 93 586 74 00 www.ppg.com PRODUCTOS DIEZ, S.A. San Cesáreo, 8 28021 – MADRID 91 797 08 00 www.productos-diez.com SHINGELS, S.A. Torres Quevedo, s/n. Pol. Ind. Can Gener 08400 – GRANOLLERS (BARCELONA) 93 849 46 66 www.shingels.com INDUSTRIAS SAMBARA, S.L. Ctra. Paracuellos-Belvis, km 1,200 28860 – PARACUELLOS DEL JARAMA (MADRID) 91 658 04 45 www.industriassambara.com PRODUCTOS SOLRAC, S.A. Laura Miró, 409-415 08980 – SANT FELIÚ DE LLOBREGAT (BARCELONA) 93 666 18 00 www.solrac.com INDUSTRIAS TITÁN, S.A. Pol. Ind. Pratense, C/ 114, 21-23 08820 – EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA) 93 479 74 94 www.titanlux.com BARNICES VALENTINE, S.A. 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