Hausmann - Canacintra | Puebla
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atlas.cid.harvard.edu @ricardo_hausman www.ricardohausmann.com Ricardo Hausmann CANACINTRA México 21 de Febrero 2014 Por qué hay tanta diferencia entre países ricos y países pobres? Un dato interesante • Cuando Adam Smith escribió “La Riqueza de las Naciones”, el país más rico del mundo (Holanda) era aproximadamente 4 veces más rico que el país más pobre del mundo (muchos) US$ per capita At market prices PPP Poorest Congo, Dem. Rep. Burundi Guinea-Bissau Eritrea 99 111 128 147 297 354 497 584 Haiti Guinea Bangladesh Kenya 410 417 462 464 X4 Cape Verde Turkmenistan Ecuador Morocco 1632 1705 1746 1770 3239 6138 7402 4056 X4 Chile Mexico Croatia Czech Republic 6229 6591 6796 7632 13370 13407 17219 23341 X4 1088 1113 1233 1470 US$ per capita At market prices PPP X4 The richest Australia Belgium Germany Canada Hong Kong, China Switzerland United States Japan Norway 24401 25055 25420 26143 33369 33520 33665 36039 34587 37789 38206 40481 42684 40599 37780 43179 31484 49711 The US is 387 times richer (or 145 at PPP) than the DR Congo México es un país muy diverso Productividad por trabajador en US$ El menos productivos Guerrero 5281 Honduras X2 Sinaloa 10945 Jamaica X2 Guanajuato 20827 Malasia X2 Nuevo Leon 42281 Korea Productividad por trabajador, 2009 (sin minería y petróleo) note Source: Employment by industry and federal entity, 2009 Economic Census Worker productivity by state, 2008, with international comparisons De Korea a Honduras Federal Entity 9 19 4 5 22 1 27 28 26 13 11 2 3 24 8 30 14 6 23 15 10 21 17 20 29 31 25 7 16 32 18 12 Value added per worker Excluding Including mining mining Distrito Federal $47,132 Nuevo León $42,281 Campeche $40,947 Coahuila $38,940 Querétaro $31,209 Aguascalientes $27,123 Tabasco $26,751 Tamaulipas $24,777 Sonora $24,647 Hidalgo $23,283 Guanajuato $20,827 Baja California $19,093 Baja California Sur $18,512 San Luis Potosí $17,908 Chihuahua $17,240 Veracruz $16,995 Jalisco $16,593 Colima $15,443 Quintana Roo $14,482 México $13,900 Durango $13,619 Puebla $13,119 Morelos $12,324 Oaxaca $11,980 Tlaxcala $11,850 Yucatán $11,196 Sinaloa $10,945 Chiapas $9,607 Michoacán $9,342 Zacatecas $9,110 Nayarit $8,108 Guerrero $5,281 $47,051 $42,271 $192,010 $39,002 $31,175 $27,133 $54,170 $27,018 $25,808 $23,218 $20,842 $19,088 $18,302 $18,085 $17,414 $19,080 $16,596 $15,750 $14,500 $13,901 $13,975 $13,115 $12,328 $11,970 $11,844 $11,213 $10,953 $14,807 $9,379 $10,428 $8,117 $5,281 Country with similar value added per Portugal Czech Republic Hungary Korea Lithuania Latvia Chile Russia Malaysia South Africa Brazil Latin America Jordan Bosnia & Herzegovina Iran Costa Rica Tunisia Colombia Dominican Republic Cuba Armenia Jamaica Belize Albania Peru El Salvador Marruecos Honduras Dollar figures in current USD. Country comparisons do not exclude mining. Por qué • No lo puede explicar la política nacional general – Pues en principio afecta a todos los estados por igual • Ni el marco legal, el idioma o la religión, pues es similar en todo Mexico Por que? AÑOS DE ESCOLARIDAD E INGRESO PER CAPITA 1965-2005 Mexico 2005 US$ 12593 Ghana 1998=1015 Thailand 2005 US$ 6751 GDP per capita in constant dollars, logs France 1993 US$ 24430 France 1985 US$ 21315 Mexico 1993 10544 Escuela o conocimiento productivo? BUTCHER BAKER CANDLESTICK MAKER Quien tiene mas conocimiento productivo? Un Inuit? …o el Hombre Moderno? Major areas of concentration at Harvard 50 Standard Fields of Study • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • African and African American Studies • Anthropology • Applied Mathematics • Astrophysics • Biomedical Engineering • Chemical and Physical Biology • Chemistry • Chemistry and Physics • Classics • Computer Science • Earth and Planetary Sciences • East Asian Studies • Economics • Engineering Sciences • English • Environmental Science and Public Policy• Folklore and Mythology • Germanic Languages and Literatures • Government • History • History and Literature • History and Science • History of Art and Architecture • Human Developmental Biology Human Evolutionary Biology Linguistics Literature Mathematics Molecular and Cellular Biology Music Near Eastern Languages and Civilizations Neurobiology Organismic and Evolutionary Biology Philosophy Physics Psychology Comparative Study of Religion Romance Languages and Literatures Slavic Languages and Literatures Social Studies Sociology South Asian Studies Special Concentrations Statistics Visual and Environmental Studies Studies of Women, Gender, and Sexuality OUR ANSWER The division of knowledge at the individual, organizational and societal level (city, region, country) makes people more productive, which in turn might explain the GREAT DIVERGENCE. División del conocimiento en la empresa Cuanto conocimiento tienen? Con cuanto conocimiento trabajan? Como teoría del desarrollo Si usted tiene una letra… no puede hacer muchas palabras. Si tiene estas 3 letras… Puede hacer estas 4 palabras: Si tiene 4 letras… Puede hacer 9 palabras: Si tiene estas 10 letras: Puede hacer 595 palabras, algunas largas: INTUICIÓN • Países con más letras pueden hacer más palabras Son más diversificados • Productos que requieren más letras los pueden hacer menos países Los productos son menos ubícuos • Paises con más letras debieran poder hacer palabras más largas • Productos menos ubícuos • Mientras mas letras tiene un país, más diversificado será y menos ubícuos serán sus productos • Relación inversa entre diversificación y ubicuidad í (Year 2000) kc,1 Average number of countries that make the same products ``````````````````````````1 Ubiquity of a Country’s Products ó kc,0 Hidalgo, Hausmann (2009) PNAS 106(26):10570-10575 Diversification of a country/ Number of Products a country makes The United States Los estados de México Las Ciudades de México La diversidad productiva de los estados mexicanos note Source: Total employment by industry and federal entity, 2009 Economic Census Cuantas letras tiene los países? Economic Complexity Index Income Per Capita á Countries with Natural Resource Exports>10% of GDP Countries with Natural Resource Exports<10% of GDP Economic Complexity Income Per Capita Mientras más letras, más rico Number of Letters Indice de Complejidad Económica por Estado Fuente: Empleo por industria y entidad federal. Censo Económico 2009 0 10 20 30 Text Economic complexity index (rank) Title Nuevo León Chihuahua Querétaro Baja California Coahuila Distrito Federal Tamaulipas Sonora México Jalisco Aguascalientes Guanajuato San Luis Potosí Durango Sinaloa Yucatán Hidalgo Baja California Sur Puebla Quintana Roo Tlaxcala Colima Campeche Morelos Veracruz Zacatecas Michoacán Tabasco Nayarit Chiapas Guerrero Oaxaca 1999 2004 Year 2009 Cómo se acumulan letras? El problema del huevo y la gallina • No se pueden hacer relojes sin relojeros y maquinistas • Nadie quiere ser relojero en un país donde no se hacen relojes • Es difícil aprender a ser relojero si nadie hace relojes • Y aun si uno consigue los relojeros, faltan los maquinistas • Cómo se resuelve este problema? • Moviéndose hacia productos cercanos El Mapa del Bosque Las industrias se distinguen por su complejidad y su conectividad Venezuela 2010 Mexico 1979 Como saltan los changos? Mexico 1979 Mexico 1989 Mexico 1999 Mexico 2009 Cómo crecen los países? Qué explica el crecimiento? • La cantidad de capacidades productivas (letras) de que dispone el estado o país, dado su nivel de ingreso – Y que tan bien las utilizan • El ritmo al que puede acumular nuevas capacidades productivas (letras) – Que depende de que tan bien posicionado está en el espacio de productos Más letras Fácil acumular más Que tan cerca está de otros productos buenos? Ya están en todos los buenos arboles Pocas letras Difícil acumuar mas Cuantas letras tiene el país? Complejidad y posibilidades de mejora Que tan cerca está de otros productos buenos? Cuantas letras tiene el estado? Indice del valor de las oportunidades note Source: Total employment by industry and federal entity, 2009 Economic Census Qué explica el crecimiento: la educación formal o el conocimiento productivo? Qué explica el crecimiento: las instituciones o el conocimiento productivo? Competitividad vs. Complejidad: Qué captura mejor las posibilidades de crecimiento Qué se relaciona más con el crecimiento? Contribution to the variance of economic growth from Economic Complexity Index (ECI) and measures of competitiveness. Projections to 2020 Quienes van a crecer? Quienes pueden crecer? Crecimiento del PIB per cápita al 2020 Implicaciones prácticas Para el sector privado y público El problema estratégico Cercanía a otros productos High Stairway to heaven Let it be Parsimonious industrial policy It ain’t broke Help jump short distances to other products Bridge over troubled waters Strategic bets Low Little space to improve quality and few nearby trees Ample space to move in all directions Hey Jude: make it better Competitiveness policy Improve the conditions of the sectors that already exist Low High Nivel actual de capacidades, dado el PIBpc The Strategic Setting: intensive vs. extensive Stairway to heaven Parsimonious industrial policy Help jump short distances to other products Bridge over troubled waters Strategic bets Little space to improve quality and few nearby trees Let it be It ain’t broke Ample space to move in all directions Hey Jude: make it better Competitiveness policy Improve the conditions of the sectors that already exist …pero cada estado presenta una situación diferente Que tan cerca está de otros productos buenos? Cuantas letras tiene el estado? Como los changos saltan a lugares vecinos en el espacio de productos, es posible analizar que industrias son más factibles y atractivas en cada país, estado o ciudad Como diseñar estrategias? Medidas útiles • Que tan lejos está una industria de las capacidades de una localidad? • Que tan atractiva es esa indstria? – Complejidad – Nivel de ingreso de los competidores – Dinamismo • Qué tan bien conectada está esa industria a otras posibilidades? ESTUDIEMOS LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MEXICO Sabemos donde están los empleos en la industria automotriz note Source: Total employment by industry and federal entity, 2009 Economic Census …y donde su presencia relativa es más grande note Source: Total employment by industry and federal entity, 2009 Economic Census Que Estados podrían entrar con fuerza a la producción automotriz? note Source: Total employment by industry and federal entity, 2009 Economic Census Los autos en Chihuahua quedan cerca (son factibles), pero no son muy estratégicos …pues las industrias relacionadas ya están allí Employment of industries in Equipo de Transporte subsector, Chihuahua 2009 SCIAN6 Industry code Similarity Employment Employment to Autos intensity 336110 Automóviles y camionetas 100% 336310 336370 336340 336360 336330 336350 336120 336210 336410 336320 336390 336510 336999 336991 336992 336610 79% 73% 73% 72% 69% 68% 67% 65% 64% 60% 60% 58% 56% 50% 46% 43% Motores de gasolina para automoviles Piezas metálicas troqueladas para automoviles Partes de sistemas de frenos para automoviles Asientos y accesorios interiores para automoviles Sistemas de dirección y suspensión para automoviles Sistemas de transmisión para vehículos automotores Camiones y tractocamiones Carrocerías y remolques Equipo aeroespacial Equipo para vehículos automotores Otras partes para automoviles Equipo ferroviario Otro equipo de transporte Motocicletas Bicicletas y triciclos Embarcaciones Source: Censo Económico de 2009 Density 0 0% 94% 1,727 35 1,160 21,362 505 360 0 455 1,868 67,666 15,070 0 0 630 0 0 145% 8% 253% 1113% 125% 64% 0% 72% 557% 1202% 546% 0% 0% 853% 0% 0% 167% 69% 186% 527% 157% 156% 90% 121% 433% 508% 398% 79% 43% 537% 35% 139% En Veracruz: los carros son menos factibles pero más estratégicos Cuales son las industrias relacionadas que preparan el camino a una exitoso cluster automotriz? Arboles por conquistar que facilitan llegar a la Industria automotriz en Veracruz Similarity to Autos Density 336110 Automóviles y camionetas 100% 26.7% 336340 Sistemas de frenos para automoviles 73% 30.2% 69% 40.4% 68% 49.5% 68% 42.8% Motores de combustión interna, turbinas y transmisiones 68% 30.3% 336350 Sistemas de transmisión para automoviles 68% 32.8% 333991 Equipo para soldar y soldaduras 68% 45.3% 333993 Aparatos e instrumentos para pesar 67% 43.2% 335999 Otros productos eléctricos 67% 46.0% 331420 Laminación secundaria de cobre 66% 34.5% Industry Sistemas de dirección y de suspensión para automoviles Maquinaria y equipo para la industria de la 333210 madera 336330 331412 Fundición y refinación de metales preciosos 333610 El conocimiento se difunde geográficamente • Los países o estados aprenden de sus vecinos – Bahar, Hausmann and Hidalgo (2013) THE COUNTRY SPACE La difusión del conocimiento se acelera con la migración – Hausmann, Neffke and Ott (2014) – Bahar and Rapoport (2013) Implicación para México • Hay conocimiento en cierto estados de México que no se ha difundido a otros estados • La proximidad geográfica ayuda a la difusión • …y la migración también ayuda • …incluso la migración dentro de México Estrategia pública para aumentar la productividad privada • La producción privada usa muchos insumos (letras) • Entre ellos, muchos de estos insumos son provistos o afectados por el sector público – Energía, infraestructura de transporte, transporte urbano, vivienda, educación, universidades, entrenamiento – Diseño y regulación del espacio urbano, reguación de calidad, seguridad laboral, ambiental, financiera, corprorativa • Estos se expresan en millones de páginas de legislación y miles de entes públicos • Se requiere una estructura organizativa que tenga la capacidad de – Identificar acciones que mejoren la productividad privada – Ejecutar esas acciones • Hacer esto con las actividades privadas que existen es difícil • Hacerlo con las que aún no existen es todavía más complejo • …pero muy importante CÓMO REACCIONAMOS ANTE PROBLEMAS? COMO HACERLO CUANDO SOMOS UN EQUIPO? ? QUE DEBE HACER EL EQUIPO? ? ? ? ? ? LA OPORTUNIDAD A VECES ES DIFICIL COORDINAR EQUIPOS Implicaciones para el sector privado • Qué es lo valioso de la inversión extranjera? – Dinero o capacidades (letras) – Implicaciones (Mexichem) • Inversión extranjera vs. empresas nacionales? – Donde piensa el mono? EL NACIMIENTO DE CLUSTERS SEGUN STEVEN KLEPPER • Aparece una empresa exitosa • Algunos empleados de salen de esta y establecen nuevas empresas • …de tal palo tal astilla, otra empresa exitosa • …de la cual salen otros empleados a crear nuevas empresas Example 1: DETROIT All successful car firms in Detroit came out of OIds Motor Works Example 2: SILICON VALLEY Silicon Valley consists almost exclusively of Fairchild Semiconductor renegades Implicaciones para el sector privado • Cultura hacia los empleados que quieren irse? Implicaciones para el sector público • La visión tradicional de la política industrial – El sector empresarial carece de capital o incentivos – Hay que darle subsidios o préstamos • La nueva visión – El sector empresarial carece de acceso a insumos productivos (letras) – Muchas de esas letras son producidas o influídas por el Estado – El Estado a menudo ofrece letras de mala calidad para las actividades que existen – Pero cuales son las letras requeridas por las actividades que no existen? • Es un problema de revelación de información: – Saber que no se sabe Implicaciones para el sector público • Consejos de deliberación – Para los monos que existen (220+ en Japón) – Para nuevos proyectos (SDRAM) • Instrumentos – Espacio físico equipado (IDA - Irlanda) – Fondo para la Infraestructura externa a la empresa (Arabia Saudita) – Coordinación para el entrenamiento laboral – Wiki-legislación • Banco de desarrollo de pioneros 2.0 • Uso estratégico de las compras del Estado • Inmigración atlas.cid.harvard.edu Distancia y Complejidad Mexico 2011 Distancia, complejidad, valor estratégico Como avanzar • Es necesario crear los mecanismos por donde fluya la información de lo que frena la productividad • …de las empresas que existen • …y de las que pudieran existir exitosamente – Caso Bombardier en Querétaro • Hay que diseñar las acciones para que beneficie a todas las empresas que presenten situaciones similares y no a empresas específicas www.cid.harvard.edu/atlas Industry-Location data from Economic Census • Economic Census at state level, ’09, ‘04 & ‘99 – 32 locations (31 states + DF) – ~900 industries (6-digit NAICS) – Total employment, paid employment (‘09 only), total production, value added, total payroll – But, use different NAICS revisions. ‘09 uses 2007 NAICS, ‘04 uses 2002 NIACS, ‘99 uses 1997 NIACS – Mexican NAICS differs from US NAICS – Census excludes farming/livestock/logging & gov • Also available at municipality level (~2000 locations), or metropolitan area (56 locations) Other data from INEGI • Population: State level since 1910; municipality also available • GDP: State level since 2003 (includes sectors excluded from Censos, e.g. agriculture, logging and public sector) • Shapefiles for state and municipality – can work with Stata via spmap.ado • ENOE – worker surveys. Jose Ramon is working on converting them to panel • Export data not yet available Variables derived from Census data • RCA (Balassa & pop-based) • PS & CS proximity matrices • PS & CS density – And residual / expected growth factor • kc0 and kp0 • ECI and PCI • Opportunity Value and Opportunity Gain DATA USED (NOT FOR FINAL PRESENTATION) OVERVIEW OF THE STATES Implicaciones para el sector privado • Agregar valor a los recursos naturales – El ejemplo de Finlandia • Conglomerados – Tienen la capacidad de internalizar el problema del huevo y la gallina y ser la fuente de la diversificación – Pueden proveer demanda final, capacidad organizativa y gerencial, capital, contactos – Pero también pueden ser monopolistas en mercados no transables title Source: Wikipedia title note Source: Total employment by industry and federal entity, 2009 Economic Census title note Source: Total employment by industry and federal entity, 2009 Economic Census Cambios en la participación de mercado de México Por Zona Metropolitana Zona Metropolitana Productividad (No Petrolera) Productividad Total ZM de Coatzacoalcos $68,085.81 $68,065.51 ZM de Saltillo $32,705.50 $32,705.50 ZM de Tula $31,877.38 $31,877.38 ZM de Toluca $29,232.20 $29,232.20 ZM de Veracruz $27,874.08 $41,557.00 ZM de Monclova-Frontera $26,862.94 $26,862.94 ZM de Tehuantepec $26,459.36 $26,459.36 ZM de Monterrey $26,326.14 $26,326.14 ZM de Villahermosa $25,679.51 $24,905.31 ZM del Valle de México $24,570.18 $24,561.54 ZM de Minatitlán $22,897.49 $22,897.49 ZM de Chihuahua $22,276.16 $22,276.16 ZM de Mexicali $21,950.41 $21,950.41 ZM de Tampico $21,893.77 $21,893.77 ZM de Querétaro $20,916.29 $20,916.29 ZM de Reynosa-Río Bravo $20,498.20 $35,052.03 ZM de La Laguna $19,518.62 $19,518.62 ZM de San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez $19,269.18 $19,269.18 ZM de Ocotlán $18,885.65 $18,885.65 … … … ZM de Mérida $13,219.23 $13,219.23 ZM de Xalapa $12,593.52 $12,593.52 ZM de Cancún $11,925.37 $11,925.37 ZM de Matamoros $11,654.72 $11,654.72 ZM de Puerto Vallarta $10,810.26 $10,810.26 ZM de Pachuca $10,540.89 $10,540.89 ZM de Tuxtla Gutiérrez $9,748.62 $9,748.62 ZM de Zacatecas-Guadalupe $9,372.95 $9,372.95 ZM de Acapulco $8,994.67 $8,994.67 ZM de Zamora-Jacona $8,756.53 $8,756.53 ZM de Oaxaca $8,608.30 $8,608.30 ZM de Tehuacán $8,586.80 $8,586.80 ZM de La Piedad-Pénjamo $8,460.35 $8,460.35 ZM de Cuautla $8,023.27 $8,023.27 ZM de San Francisco del Rincón $7,960.35 $7,960.35 ZM de Acayucan $7,713.54 $7,713.54 ZM de Teziutlán $7,512.88 $7,512.88 ZM de Poza Rica $7,330.14 $36,742.43 ZM de Tulancingo $6,278.22 $6,278.22 ZM de Moroleón-Uriangato $5,868.17 $5,868.17 ZM de Ríoverde-Ciudad Fernández $5,785.83 $5,785.83 Sinopsis • La productividad es la causa de la riqueza de las naciones • Además, es una buena variable objetivo – Es ganar – ganar: deja espacio para aumentar salarios, impuestos y utilidades y reducir precios • La productividad aumenta no solo, ni principalmente, porque incrementa la productividad en todas las actividades existentes • …sino porque los países, estados y ciudades pasan de actividades menos productivas hacia aquellas que son más productivas • Incluyendo actividades que aún no existen • Ejemplo: aeroespacial en Querétaro Como crecen los países? • Los países no crecen haciendo más de lo mismo • Se diversifican • …y aumentan la complejidad de las cosas que hacen Exportaciones, 1970 title Exportaciones, 2010 Exportaciones per capita en US$ constantes $2400 $2200 Pet roleum & Pet roleum ... $2000 $1600 $1400 Telecom m . & ... $1200 $1000 Elect rical Machinery... $800 Road Vehicles (incl.... $600 $400 $200 10 20 05 20 00 20 95 19 90 19 85 19 80 19 75 19 70 19 65 $0 19 Per Capit a Const ant $1800 En la última década, la productividad por trabajador en México ha estado estancada Exports, 1999 Exports, 2009 Poca transformación en la última década Crecimiento de la productividad 1999-2009 Source: Total employment by industry and federal entity, 2009 Economic Census Para hacer las cosas, hay que saber hacerlas El conocimiento productivo es la causa de la productividad title note Source: Total employment by industry and federal entity, 2009 Economic Census title note Source: Total employment by industry and federal entity, 2009 Economic Census Como estudiamos las posibilidades de diversificación? • Los países, estados o ciudades se mueven de las cosas que saben hacer a aquellas que les quedan cerca • Hemos mostrado que este método funciona muy bien a nivel mundial entre países • …a nivel de zonas metropolitanas de USA • …a nivel de municipios en Chile • …y a nivel de distritos en India • Quisieramos estudiar esto a nivel de zonas metropolitanas en México • Pero suponiendo que también funciona en México, aplicamos el método para ver que nos dice Vale la pena atraer changos? Bustos, Hausmann and Wagner (2013) Location of Million Dollar Plants and control groups Greenstone, Hornbeck and Moretti (2010) Nuevos changos saltan cerca de la planta que se logró atraer