Cadena agroproductiva del ALGODÓN El Algodón

Transcripción

Cadena agroproductiva del ALGODÓN
El
Algodón
Principales Aspectos de la
Cadena Agroproductiva
1
Sr. Ollanta M. Humala Tasso
Presidente Constitucional de la República
Sr. Milton Von Hesse La Serna
Ministro de Agricultura
Sr. Juan Ludovico Rheineck Piccardo
Viceministro de Agricultura
Ing, José Alberto Muro Ventura
Director General de Competitividad Agraria
Ing. Roberto Salazar Córdova
Director de la Dirección de Información Agraria
2
INDICE
Presentación................................................................................................................................05
1.Introducción…..............................................................................................................07
2.
Importancia Agroeconómica......................................................................................07
3.
Características Productivas del Algodón.................................................................07
3.1. Variedades Comerciales................................................................................08
3.2. Principales usos...............................................................................................08
4.
Condiciones agro-climáticas......................................................................................08
4.1. Clima................................................................................................................. 08
4.2.Suelo..................................................................................................................09
4.3.Agua...................................................................................................................09
5.
Siembras y Avances del Cultivo.................................................................................10
6.Producción....................................................................................................................13
7.
Rendimiento Promedio (kg/ha).................................................................................15
8.
Precios en Chacra (S/. x kg).......................................................................................16
9.
Volumen de Ingreso a Lima Metropolitana por Garitas Pucusana y Ancón....17
10.
Precios y Cotizaciones Internacionales...................................................................18
11.
Importaciones de Algodón.........................................................................................19
12.
Cadena Productiva de Algodón.................................................................................25
12.1. Instituciones de Apoyo..................................................................................26
12.2. Empresas Proveedoras de Insumos y Servicios.......................................26
12.3. Producción Agrícola.......................................................................................26
12.4. Desmote y Empaque.....................................................................................26
12.5. Comercialización (Distintas Industrias Procesadoras)...........................27
12.6. Consumo Mercado Nacional e Internacional..........................................27
13.
Indicadores Económicos del Algodón.....................................................................29
13.1. Ingresos Algodón Pima (Tecnología Baja-Tecnología Media)...............29
13.2. Costos de Producción Algodón Pima
(Tecnología Baja-Tecnología Media)............................................................29
13.3. Rentabilidad Algodón.....................................................................................30
19.
Rentabilidad Esperada........................................................................................……30
20.Resumen.........................................................................................................................31
3
4
PRESENTACIÓN
El Ministerio de Agricultura a través de la Dirección General de Competitividad
Agraria – DGCA, pone a su disposición el presente informe agroeconómico con un
importante análisis cuantitativo y cualitativo de los principales aspectos de la Cadena
Productiva de Algodón.
El Algodón es uno de los cultivos de mayor interés productivo, económico y social,
porque es una de las cadenas agroproductivas generadoras de fuentes de trabajo,
dado que más del 10% de la población peruana depende en su ingreso familiar1 de
un puesto de trabajo ligado directa o indirectamente en alguna de las actividades
relacionadas con el proceso productivo de dicho sector.
En el presente informe se ha intentado plasmar como se integran los distintos esfuerzos, iniciativas competitivas de una serie de instituciones del sector público (MINAG)
y privado comprometidas con el desarrollo a largo plazo de este importante sector
de la economía.
La cadena productiva del algodón aportó significativamente a la producción económica agropecuaria nacional, alrededor del 0.92% del PBI de este sector para el año
2011. Con la finalidad de incrementar su participación e impulsar la competitividad
de los productores es preciso generar incremento en la participación de las exportaciones de los mismos, lo que motivará y generará efecto agregado y proyección para
esta importante cadena productiva.
Por las características de la cadena y su alto nivel de especialización, el MINAG viene
trabajando bajo el enfoque de objetivos conjuntos con todos los agentes comprometidos, que generan importantes economías de escala, sean externas, de aglomeración
y de especialización. Por otro lado se impulsará la promoción de la inversión privada
en el procesamiento y/o industrialización del algodón, con el fin de mejorar los ingresos y la calidad de vida de los pequeños y medianos productores.
Ing. JOSÉ A. MURO VENTURA
Director General
Dirección General de Competitividad Agraria
Plan Operativo del Sector Textil y Confecciones, MINCETUR 2004.
1
5
Dirección de Información Agraria
www.minag.gob.pe
Jr.Yauyos 258- Lima
2098800
1ra Edición: Octubre 2012
Colaboración:
Ing. Roberto Salazar Córdova
Director de Información Agraria - Minag
Ing. Franco Oviedo Angüis
Especialista en Agronegocios y Mercado.
Ing. Luis Casanova Gálvez.
Especialista en Cadenas y Territorios.
Centro de Documentación Agraria-CENDOC
Jr.Yauyos 262.Lima
[email protected]
2098800 (2255)
Prohibida la reproducción parcial o total, por cualquier medio o método de este libro sin previa autorización del
Ministerio de Agricultura.
6
Algodón
(Gossypium Barbadense)
Principales Aspectos de la Cadena Agroproductiva
1.Introducción
La historia del algodón en el Perú, se remonta al periodo prehispánico, donde los productos textiles y
el desarrollo de fibras hasta el tratamiento, la transformación de estos en tejidos y prendas de vestir,
tienen una larga y antigua tradición en el Perú. A su vez, a comienzos del siglo 20 se comenzó a producir
la variedad Tangüis que trajo consigo un auge y dinamismo a este sector productivo, conjuntamente con
la introducción de fibras largas y extras largas en el norte del país como el algodón Pima.
2.
Importancia Agroeconómica
La cadena productiva de algodón participa con el 1.9% del PBI del subsector agrícola, siendo este de
167.0 millones de nuevos soles, a julio del 2012, existiendo un 0.65% de crecimiento entre el periodo
enero a julio con respecto al año 2011. La variedad Tangüis, se cultiva en las regiones de Ica, Lima, Ancash
y Arequipa y la variedad Pima en el norte del país.
La fibra de algodón, sustenta de manera directa la vida de más de 20 mil familias de productores costeños (aproximadamente el 8% de la Población Económicamente Activa), abastece con materia prima
a 173 fábricas de hilados y tejidos, y es el punto de partida para que 400 empresas textileras dirijan su
producción, no solo al mercado nacional sino también al extranjero; asimismo, es el principal insumo
para la industria de confecciones, aceitera y la actividad pecuaria2.
El algodón es un cultivo que se ha adaptado a las condiciones climáticas de nuestra costa peruana,
habiéndose adaptado mejor a la costa norte la variedad Pima y en la Costa Central y Sur la variedad
Tangüis.
3.
Características Productivas del Algodón
Este cultivo obtiene mejores resultados en climas con temperaturas aproximadas de 20ºc a 30ºc al inicio
del crecimiento, abundante recurso hídrico durante el periodo de formación de los botones florales y de
las bellotas. Sus altas temperaturas en la fase de plena floración y formación de bellotas y la supresión del
riego o agoste al final del ciclo vegetativo de la planta (cuando el 60% o 70% de las bellotas han adquirido
su máximo desarrollo) hace que favorezca la dehiscencia de las bellotas.
En los valles de la Costa Central este agoste se realiza generalmente a fines de marzo y mediados de
abril, aunque esta fecha puede variar en función de la variedad, clima, condiciones de suelo, fecha de
siembra y estado de desarrollo de las plantas. Todo esto es muy importante porque tiene que ver, además, con la elección de la mejor época de siembra.
3
Ministerio de Agricultura 2011.
7
3.1.
Variedades Comerciales
El Perú produce las siguientes cinco variedades de algodón: Tangüis, Pima, Supima, Del Cerro y Áspero,
de las cuales las dos primeras representan en conjunto el 90% de la producción algodonera nacional.
También se produce algodón de tipo ecológico en la zona de la selva.
El algodón Tangüis fue desarrollado por un agricultor cuyo apellido Tangüis, dio el nombre a esta calidad
de fibra. La combinación de la semilla, la tierra y el clima hace que el algodón Tangüis tenga una fibra
larga. De esta variedad se obtiene hilos para trama, polos finos, camisas drill y telas para pantalones.
El cultivar PIMA, se cultiva en el norte del País, en una zona de unos 40 Km. que contiene un microclima que favorece el cultivo de uno de los mejores algodones del mundo tanto por la longitud de su
fibra como por el grado de madurez. Se emplea, principalmente, para tejidos de punto, calcetería, y
para mezclas en tejidos de lana y algodón.
3.2.
Principales Usos
El algodón que se cultiva en el Perú, se utiliza para la elaboración de tejidos de punto, popelinas peinadas, finos pañuelos y otros productos de gran calidad. Por la longitud de su fibra, está considerado entre los mejores del mundo. La exportación está destinada principalmente al mercado Europeo. Además
de la planta del algodón se obtienen diversos productos como aceite, materias primas para fabricar
jabón y también pólvora; celulosa para utilizar en cosméticos, fibras para prendas de vestir, combustible
para cohetes y recientemente se comprobó que el papel moneda del Euro está confeccionado íntegramente con algodón, en su mayoría importado de EE.UU.
También el dólar estadounidense, en sus versiones más modernas, están confeccionados con esta fibra.
El 50% del algodón que utiliza el mundo proviene solo de tres países: EE.UU., China y la India, sin embargo las fibras de mayor calidad proceden de América del Sur y otras naciones asiáticas.
4.
Condiciones agro-climáticas
4.1.Clima
El algodón requiere un clima árido y cálido (sub tropical seco), las regiones más adecuadas están localizadas entre los 0 a 500 metros sobre el nivel del mar y, al cultivarse más allá de los 1,000 metros, los
rendimientos y la calidad del producto resultan deteriorados.
El ciclo vegetativo abarca como regla general entre 180 y 220 días (las variedades de maduración rápida del G. hirsutum pueden cosecharse al cabo de 150 días). Las mejores cosechas se han logrado, con
irrigación, en las zonas secas de Piura e Ica en el Perú, por ejemplo. Como quiera que el algodón es una
planta que requiere calor y que al mismo tiempo es muy sensible a la helada, la temperatura óptima
para su desarrollo está entre los 26 y 28ºC.
La abundancia de sol favorece la floración y la fructificación. Si durante el período vegetativo hay un 50
% o más de nubosidad, el cultivo pierde su potencial productivo.
El algodón es muy sensible al sombramiento. El acortamiento de los días acelera el desarrollo generativo de la planta. Las condiciones geográfico-climáticas están dadas como regla general entre los 28º
de latitud norte y los 47º de latitud sur.
8
4.2.Suelo
Los suelos deben ser fértiles, de textura franco-arenosa a franco-arcillosa, con una profundidad
aproximada de 1,2 m y con drenaje moderado a bueno, con buena retención de humedad, y preferiblemente planos u ondulados que permitan el uso de maquinaria y en especial de cosechadoras.
El pH del suelo debería estar entre 5.5 y 8.0. Para poder formar su raíz pivotante (resistencia a la
sequedad), el algodón necesita un suelo aireado y suficientemente drenado.
4.3.Agua
El insuficiente o inconsistente abastecimiento de agua es uno de los mayores problemas en el cultivo
del algodón, necesita de buena dotación hídrica por la cantidad de hojas y frutos que produce.
El agricultor debe conocer las exigencias hídricas del cultivo en relación con el tipo de suelo. En época de botoneo el agua debe manejarse adecuadamente ya que su exceso o deficiencia prolongados
provocan desequilibrios fisiológicos en la planta.
Las necesidades de riego en el algodón, así como en muchas especies agrícolas son marcadas y definidas por la Evapotranspiración (ETo) de cada zona y por los coeficientes de cultivo de cada época
del año (Kc) y de reducción (Kr), que tienen en cuenta la densidad de plantación y número de plantas
(Etc.=ETo x Kc x Kr).
El numero de riegos y el volumen de agua por riego dependerá: de la capacidad del suelo para retener
la humedad, de las condiciones climáticas, del estado vegetativo de las plantas y de las variedades.
No obstante que el algodón resiste la sequía, requiere de volúmenes mínimos que, en términos generales, se estiman en 6,000 – 7,000 m3/ha (riego por goteo) y 10,000 – 12,000 (referencial) m3/ha
(Gravedad).
En el cuadro N° 01, observamos las principales zonas algodoneras con sus respectivas condiciones
agro-climáticas.
9
Cuadro N° 1: Condiciones de Clima y Suelo en las zonas Algodoneras del Perú
Suelo
Zonas productoras de Algodón
Piura
Altitud (msnm)
Valle de Chira
pH
Clima
MO (%)
T° Media
Precipitación
(mm/año)
21.0 – 350.0
Neutro (*)
1.7
24.2
< 0.5
Lambayeque
Valle de Lambayeque
5.0 - 55.0
Neutro
1.9
22.4
< 0.5
La LIbertad
Valle de Jequetepeque
25.0 - 58.0
Neutro
2.0
21.7
< 0.5
Acarí
5.0 - 35.0
Neutro
1.9
19.0
< 0.5
Santa
Arequipa
Ancash
Lima
Ica
55.0 - 85.0
Neutro
1.9
22.4
< 0.5
Cañete
158.00
Neutro
1.8
21.0
< 0.5
Huaral
180.00
Neutro
1.7
20.8
< 0.5
Chincha
25.0 – 60.0
Neutro
1.5
21.6
< 0.5
398.0
Neutro
1.5
20.9
< 0.5
Ica
(*) Neutro (pH: 6.8 – 7.1)
Fuente: MINAG-DGCA-DIA
5.
Siembras y Avances del Cultivo
La superficie sembrada de algodón en los últimos ocho años ha venido disminuyendo considerablemente, ya que en la campaña agrícola 2004-2005 se tenían sembradas aproximadamente unas 92.7 mil
hectáreas, para sembrarse en la última campaña 2011-2012 cerca de 47.1 mil hectáreas, la reducción
en este periodo, fue de 49.2%.Ver cuadro No. 2.
El menor nivel de siembras se dio en la campaña agrícola 2009-2010 con 27,758 hectáreas, producto
de condiciones climáticas no propicias para este cultivo que se reflejó en las siembras.
Las siembras en la campaña agrícola 2011-2012 han disminuido en un 9.3% con respecto a la campaña
agrícola anterior, continuando la tendencia a la reducción en la superficie sembrada en los últimos
años.
Cuadro Nº 2: Superficie Sembrada Nacional (ha)
Sep
Oct
2004-2005
Campaña
Ago
6,881
17,874
14,156
Nov
Dic
6,968
8,433
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago-Jul
16,545
2005-2006
9,263
16,065
2006-2007
7,226
15,727
9,492
6,979
7,404
12,974
2007-2008
5,278
14,636
7,858
2008-2009
2009-2010
1,738
6,410
1,041
4,640
2010-2011
3,847
2011-2012
4,910
3,172
1,349
2,149
3,603
6,529
5,030
92,688
8,661
8,190
14,574
2,217
4,508
3,041
5,509
3,796
92,294
9,029
16,151
2,623
3,024
3,045
3,137
4,388
1,671
86,397
-6.3%
11,489
5,364
9,209
3,733
2,062
1,535
2,933
2,575
1,592
68,263
-21.0%
7,992
6,439
2,092
3,991
2,743
900
984
713
1,773
1,159
36,933
-45.9%
7,783
4,520
1,776
1,785
2,145
375
933
1,011
1,239
513
27,758
-24.8%
10,136
7,314
6,468
4,526
5,049
3,739
1,635
1,669
2,713
1,684
3,121
51,900
87.0%
14,036
5,132
2,493
2,661
8,547
1,575
762
1,114
2,326
1,299
2,218
47,072
-9.3%
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboración: MINAG-DGCA-DIA
10
Ene
Var%
-0.4%
En el siguiente gráfico No. 1, se muestra la fuerte caída en la superficie sembrada que se dió en la
campaña agrícola 2009-2010, llegando solo a 27,758 ha, para recuperarse en la campaña agrícola
2010-2011, con 51,900 ha, el incremento fue 87%, con respecto a la campaña anterior.
Gráfico Nº 1: Superficie Sembrada Nacional (ha)
Fuente: MINAG-OEEE
De acuerdo al calendario de siembras de la última campaña agrícola 2011-2012, estas se concentran
entre los meses de septiembre a enero representando el 69.8%. En esta etapa, el mes con mayor nivel
de siembras es septiembre que representa el 29.8%.Ver cuadro No. 3.
Cuadro Nº 3: Calendario de Siembras (%)
Características
Ago
Sep
Siembras
(%)
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Mayores Siembras (69.9%)
10.4%
29.8%
10.9%
5.3%
5.7%
Abr
May
Jun
Jul
Menores Siembras (19.7%)
18.2%
3.3%
1.6%
2.4%
4.9%
2.8%
4.7%
Fuente: MINAG-OEEE
Realizando un comparativo de las dos últimas campañas agrícolas, como se muestra en el gráfico Nº 2,
en la campaña agrícola 2011-2012 tuvo mayores siembras en los meses de agosto, septiembre y enero,
mientras los demás meses tuvo menores niveles de siembras que en la campaña agrícola 2010-2011.
11
Gráfico Nº 2: Comparativo de Siembras (ha)
Fuente: MINAG-OEEE
En cuanto a la superficie sembrada a nivel departamental, ver cuadro No. 4, Ica es el departamento
con mayor superficie: 28,019 ha, teniendo un incremento del 5.3% y una participación del 59.5%.
Piura es el segundo departamento con mayores siembras siendo estas de 6,568 ha, teniendo un
incremento del 10.2% con respecto a la campaña agrícola anterior, una participación del 14.0%. Los
demás departamentos mantienen reducciones en las superficies sembradas, destacando Ucayali con
una reducción del 53.8%, Ancash con 49.8% y San Martín con 46.7%.
Cuadro Nº 4: Superficie Nacional (ha)
Regiones
Ica
2011-2012
Var %
Part %
26,605
28,019
5.3%
59.5%
Piura
5,959
6,568
10.2%
14.0%
Lambayeque
5,579
4,224
-24.3%
9.0%
San Martín
3,835
2,043
-46.7%
4.3%
Lima
2,419
1,592
-34.2%
3.4%
La Libertad
1,464
1,360
-7.1%
2.9%
Ucayali
1,615
746
-53.8%
1.6%
Ancash
3,899
1,957
-49.8%
4.2%
Arequipa
377
490
30.0%
1.0%
Otros
148
75
-49.5%
0.2%
Total
51,900
47,072
-9.3%
100%
Fuente: MINAG-OEEE
12
2010-2011
6.Producción
La producción de algodón ha venido decreciendo a una tasa promedio de 1.5%, similar situación con
la superficie cosechada que viene disminuyendo a una tasa promedio de 5.3% en los últimos 10 años.
Ver gráfico No. 03.
Gráfico Nº 3: Comportamiento de la Producción y Superficie Cosechada
Fuente: MINAG-OEEE
En el año 2011, se estableció un calendario de producción, de acuerdo a ésto, la mayor producción
se dio entre los meses de abril a julio, concentrando un 72.2% de la producción total. El resto del
año concentra un 27.8% de la producción. El mes con mayor producción fue mayo con el 24.1% de la
producción nacional para el año 2011.Ver gráfico No. 4 y cuadro No. 5.
Gráfico Nº 4: Calendario de Producción (Año 2011)
Fuente: MINAG-OEEE
13
Cuadro Nº 5: Calendario de Producción Algodón (2011)
Calendario
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Total
Producción
3,702
5,062
6,795
23,381
29,455
19,443
15,827
7,658
6,452
2,233
480
1,560
122,047
(%)
10.4%
29.8%
5.6%
19.2%
24.1%
15.9%
13.0%
6.3%
5.3%
1.8%
0.4%
1.3%
100%
Fuente: MINAG-OEEE
La superficie cosechada a nivel nacional en el año 2011 fue de 45,811 ha, incrementándose en un 63.8%,
mientras que la producción fue de 122,047 toneladas, aumentando 91.4% con respecto al año anterior.
Ica es el mayor productor con una participación del 54.9% una producción de 67,028 toneladas, seguido de Lambayeque con una participación de 14.1%, y una producción de 17,253 toneladas. Piura con
una participación de 9.8%, y una producción de 11,946 toneladas y La Libertad con una participación
de 7.1%, con una producción de 8,629 toneladas. Estos departamentos concentran el 85.9% de toda la
producción nacional.Ver cuadro No. 6.
Cuadro Nº 6: Superficie Cosechada (ha) y Producción (t)
Regiones
Ica
Superficie Cosechada (ha)
2010
2011
Producción (t)
Var %
2010
2011
Var %
Part %
19,228
24,353
26.7%
42,309
67,028
58.4%
54.9%
Piura
2,396
5,959
148.7%
5,032
11,946
137.4%
9.8%
Lambayeque
1,206
5,579
362.6%
4,024
17,253
328.8%
14.1%
San Martín
1,840
3,835
108.4%
2,137
4,338
103.0%
3.6%
Lima
1,115
2,429
117.8%
3,311
6,837
106.5%
5.6%
La Libertad
969
1,464
51.1%
3,916
8,629
120.4%
7.1%
Ucayali
217
170
-21.7%
197
147
-25.4%
0.1%
Ancash
477
1,505
215.5%
1,696
4,466
163.3%
3.7%
Arequipa
332
377
13.6%
996
1,326
33.1%
1.1%
Otros
183
140
-23.5%
140
77
-45.0%
0.1%
Total
27,963
45,811
63.8%
63,758
122,047
91.4%
100%
Fuente: MINAG-OEEE
Como se aprecia en el cuadro No. 7, a julio del 2012 la producción de algodón es de 104,334 toneladas, un incremento del 0.6% con respecto al mismo período del año 2011. Ica sigue siendo el principal
productor con una producción 68,310 toneladas, participando con el 65.5%, seguido de Lambayeque
con una producción de 9,844 toneladas, participando con el 9.4% y Ancash con una producción 9,218
toneladas, participando con el 8.8%.
Cabe mencionar que la mayoría de los departamentos mantienen reducciones en cuanto a su producción, destaca Lambayeque el cual redujo su producción en un 30.5%, siendo este departamento uno de
los principales productores nacionales.
14
Cuadro Nº 7: Producción Algodón
Producción (t)
Regiones
2011
Ica
Piura
2012
Var %
64,288
68,310
Part.%
6.3%
65.5%
4,306
5,154
19.7%
4.9%
14,174
9,844
-30.5%
9.4%
103
34
-67.1%
0.0%
Lima
6,822
4,748
-30.4%
4.6%
La Libertad
8,376
5,050
-39.7%
4.8%
Ancash
4,351
9,218
111.9%
8.8%
Arequipa
1,225
1,941
58.5%
1.9%
Otros
20
35
69.9%
0.0%
Total
103,665
104,334
0.6%
100%
Lambayeque
San Martín
Ucayali
Fuente: MINAG-OEEE
7.
Rendimiento Promedio (kg/ha)
Los rendimientos promedio han tenido comportamientos distintos en los últimos años, para el año
2011 los rendimientos aumentaron a 2,664 Kg/ha, un incremento del 16.8% con respecto al año anterior, este es el mejor rendimiento en este periodo de análisis.Ver cuadro No. 8.
Cuadro Nº 8: Rendimientos Promedio (Kg/ha)
Años
2007
2008
2009
2010
2011
Ancash
3,069
3,068
3,761
3,556
2,967
Arequipa
2,846
2,728
2,842
2,999
3,517
Ica
2,489
2,554
2,403
2,200
2,752
La Libertad
4,969
3,485
1,534
4,041
5,895
Lambayeque
2,825
1,952
2,498
3,337
3,092
Lima
2,949
2,867
2,963
2,970
2,815
Piura
2,481
2,406
2,668
2,100
2,005
San Martín
1,236
1,215
944
1,161
1,131
805
912
947
907
864
2,409
2,374
2,361
2,280
2,664
-1.5%
-0.5%
-3.4%
16.8%
Ucayali
Promedio Nacional
Var%
Fuente: MINAG-OEEE
Como se aprecia en el siguiente gráfico No. 5, el rendimiento promedio nacional al año 2011, fue de
2,664 kg/ha, siendo los departamentos de La Libertad (5,894 kg/ha), Arequipa (3,517 kg/ha), Lambayeque (3,092 kg/ha), Ancash (2,967 kg/ha), Lima (2,815 kg/ha) e Ica (2,752 kg/ha), mantienen rendimientos superiores al promedio nacional. En cuanto a Piura, San Martín y Ucayali sus rendimientos están
por debajo al promedio nacional.
15
Gráfico Nº 5: Rendimiento Promedio (Kg/ha)
Fuente: MINAG-OEEE
8.
Precios en Chacra (S/. x Kg)
El precio promedio en chacra a julio del año 2012, es de S/. 2.60 por kilo, el mismo que ha tenido una
reducción de 40.4%. El precio en chacra del algodón rama en el año 2011 fue de S/. 4.37 por kilo, el
mejor precio registrado en los últimos cinco años.Ver cuadro No. 9.
Cuadro Nº 9: Precios en Chacra (S/. x Kg)
Años
2008
2009
2010
2011
2012
2.68
2.77
2.02
2.90
5.47
2.75
Arequipa
2.76
2.50
2.07
2.82
3.94
2.34
Ica
2.79
2.79
1.92
3.07
4.39
2.60
La Libertad
2.78
2.75
1.94
2.84
4.98
2.71
Lambayeque
2.55
2.61
2.22
2.98
4.82
2.65
Lima
2.71
2.66
1.85
2.97
3.71
2.61
Piura
2.33
2.64
2.32
2.78
4.23
2.32
San Martín
1.22
1.51
1.33
1.51
1.84
1.08
Ucayali
1.11
0.90
1.11
1.41
1.33
Promedio Nacional
2.55
2.67
1.97
2.96
4.37
2.60
4.7%
-26.2%
50.3%
47.6%
-40.4%
Var%
Fuente: MINAG-OEEE
16
2007
Ancash
Los precios en chacra a julio del 2012, han tenido diferentes variaciones, siendo Ancash el departamento con el mejor precio pagado al productor con S/. 2.75 por kilo, seguido de La Libertad con S/. 2.71
por kilo, Lambayeque con S/. 2.65 por kilo e Ica con S/. 2.60 por kilo, que mantienen precios por encima
del promedio nacional de S/. 2.60 por kilo
Gráfico Nº 6: Precios en Chacra (S/. x Kg)
Fuente: MINAG-OEEE
9.
Volumen de Ingreso a Lima Metropolitana por Garitas Pucusana y Ancón
En lo que va a septiembre del 2012, han ingresado al mercado de Lima Metropolitana aproximadamente unas 841 toneladas, provenientes en mayor medida de Ica con unas 798 toneladas y Lima con 43
toneladas.
Como se aprecia el volumen total de ingreso de algodón en rama a Lima Metropolitana, ha tenido
variaciones considerables en este periodo de análisis. En el año 2011, ingresaron unas 2,528 toneladas,
casi la totalidad del ingreso provino de Ica, principal productor a nivel nacional.Ver cuadro No. 10.
Cuadro Nº 10:Volúmenes de Ingreso de Algodón Rama
Año
Volumen
Total
Pucusana
Ancón
Procedencia
Volumen
Ica
Procedencia
Volumen
Lima
Lima
Ancash
Lambayeque
Piura
2005
1,155
1,051
1,009
42
104
-
30
18
56
2006
838
838
838
-
-
-
-
-
-
2007
427
427
427
-
-
-
-
-
-
2008
132
92
79
13
40
-
40
-
-
2009
14
-
-
-
14
14
-
-
-
2010
636
592
544
48
44
-
-
44
-
2011
2,528
2,528
2,487
41
-
-
-
-
-
2012
841
841
798
43
-
-
-
-
-
Fuente: MINAG-OEEE
17
10.
Precios y Cotizaciones Internacionales
La cotización internacional al 20 de septiembre del algodón INDEX “A” en el mercado de Liverpool,
fue de US$ 1,853.3 por tonelada, existiendo una disminución del 15.7% desde enero del 2012, que
tuvo una cotización de US$ 2,198.0 por tonelada.Ver gráfico No. 7.
En cuanto a la cotización por quintal estuvo alrededor de US$ 85.3 por quintal al 20 de septiembre
de 2012.
Gráfico Nº 7: Cotización Internacional (US$/t) y Precio CIF del Algodón (US$/t)
En el año 2012, en cuanto al precio CIF al 25 de septiembre fue de US$ 2,554.2 la tonelada, existiendo
una contracción de 28.3% desde enero de este año. Como se aprecia a existido disminuciones tanto
en la cotización y precio CIF en los mercados internacionales.Ver gráfico No. 8.n
Gráfico Nº 8: Cotización Internacional (US$/qq) y Precio CIF del Algodón (US$/t)
18
11. Importaciones de Algodón
En el cuadro No. 11, las importaciones de algodón en lo que respecta a la partida arancelaria (5201:
algodón sin cardar ni peinar y sus derivados), ha tenido un crecimiento constante desde el año 2006,
siendo el año 2011 donde se ha registrado la mayor cantidad de importaciones realizadas, aproximadamente por 219,548 miles de CIF US$, siendo EE.UU. el país con la mayor participación superior
a los 95%. En lo que va a septiembre del presente año, ese país mantiene una participación del 99%,
con importaciones por miles CIF US$ 109,373.
Cuadro Nº 11: Importaciones de Algodón (Miles CIF US$)
(Partida: 5201-Algodón sin cardar ni peinar y sus derivados)
Procedencia
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
EE.UU.
42,384
77,900
91,039
68,753
139,685
217,345
109,373
Bolivia
3,202
3,621
2,091
474
-
1,023
-
Brasil
1,917
-
-
-
-
-
62
Burkina Faso
1,603
5,404
2,590
170
-
-
-
Uzbekistán
223
-
-
-
-
-
-
Mali
200
-
-
-
-
-
-
Tadjikistán
109
-
-
-
-
-
-
Sudáfrica
58
-
-
-
-
-
-
Benín
-
424
-
-
-
-
-
Colombia
-
1,213
343
-
-
1,180
-
Otros
Total
-
-
157
-
63
-
-
49,696
88,562
96,219
69,397
139,749
219,548
109,572
Fuente: MINAG-OEEE
Los niveles importados, también muestran tendencia creciente, siendo en el año 2010, donde se registró el mayor volumen importado de 140,086 toneladas, mientras que en el año 2011 se importó
67,018 toneladas, con un mayor nivel en el precio por tonelada de US$ 3,276 CIF/tonelada.
Cuadro Nº 12: Resumen Importaciones de Algodón
(Partida: 5201-Algodón sin cardar ni peinar y sus derivados)
2010
2011
2012
Miles CIF US$
Indicadores
49,696
88,562
96,219
69,397
139,749
219,548
109,572
Toneladas
37,103
60,518
53,495
47,068
140,086
67,018
34,583
1,339
1,463
1,799
1,474
998
3,276
3,168
Precio CIF US$/t
2006
2007
2008
2009
Fuente: MINAG-OEEE
Las importaciones que corresponden a la partida arancelaria 5203.00.00.00 Algodón cardado o
peinado, presenta mínimas importaciones en el periodo 2006-2012, solo siendo considerable en el
año 2006, con un monto importado de CIF US$ 36,388, y 482 toneladas de ingreso a nuestro país.
En cuanto a las importaciones de la partida arancelaria, 5204 Hilo de coser de algodón, incluso
acondicionado para la venta al por menor han tenido su mayor nivel en el año 2011 con unos CIF
US$ 142,969, y unos 20,287 kilogramos importados. Brasil es el principal país de procedencia de las
importaciones de esta partida arancelaria.Ver cuadro No. 13 y 14.
19
20
Cuadro Nº 13: Hilo de Coser de Algodón (CIF US$)
Procedencia
Brasil
2006
2007
2008
7,284
50,641
Bolivia
525
26,360
China
1,601
482
Reino Unido
22,491
2009
2010
2011
2012
85,272
57,121
34,659
28,309
23,259
695
2,645
175
42
502
28,029
9,384
27,790
España
1,013
EE.UU
522
35,101
189
Pakistan
572
114,379
Otros
170
Total
32,071
77,483
115,531
188
1,661
50
8,097
69,338
64,285
142,969
67,531
Fuente: ADUANAS-ADEX
Cuadro Nº 14: Hilo de Coser de Algodón (Kg)
Procedencia
Brasil
2006
2007
2008
454
4,058
Bolivia
1,609
15,141
China
514
946
Reino Unido
37
2009
2010
2011
2012
6,292
3,787
2,199
1,661
1,590
329
738
13
19
74
39
14
42
España
215
EE.UU
2
51
3
Pakistan
14
18,600
Otros
34
Total
2,648
20,145
6,877
48
30
4
570
69,338
64,285
20,287
2,299
En cuanto a las importaciones de la partida arancelaria, 5205 Hilados de algodón (excepto el hilo de
coser) con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, sin acondicionar para la venta
al por menor. Esta si muestra incrementos considerables y es una de las principales importaciones
en cuanto a hilados de algodón como materia prima que ingresa al Perú, concentrando la mayor
participación India con cerca al 85% de las importaciones de esta partida. En lo que va del presente
año se viene importando alrededor de miles de CIF US$ 84,984. y 24,160 toneladas.Ver gráfico No.
9 y cuadros No. 15 y 16.
Gráfico Nº 9: Participación en las Importaciones de Hilados de algodón (excepto el hilo de coser)
21
Cuadro Nº 15: Hilados de algodón (excepto el hilo de coser)
(Miles CIF US$)
Procedencia
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Brasil
2,703
3,816
243
26
90
-
-
Bolivia
5,145
6,405
3,403
3,476
43
148
410
Canadá
5,957
7,597
126
-
-
-
-
España
196
153
326
37
191
463
153
Turquía
568
2,508
4,205
1,347
2,577
1,324
719
15,608
53,965
94,013
61,000
89,249
83,103
77,737
5,793
3,848
2,247
1,133
3,127
4,838
1,833
Pakistan
995
3,491
1,883
875
44
4,890
1,242
Indonesia
941
344
558
146
152
668
94
Viet Nam
-
-
-
355
-
-
-
Tailandia
-
-
-
-
906
1,060
315
Taiwan
-
-
-
-
-
1,021
-
India
EE.UU
China
-
-
-
-
-
-
1,440
Otros
399
1,443
451
468
1,275
1,072
1,043
Total
38,306
83,570
107,456
68,862
97,653
98,586
84,984
Al Perú ingresaron aproximadamente en el año 2011, unos 21,243 toneladas correspondientes a
hilados de algodón (excepto el hilo de coser), es necesario resaltar que el mayor volumen de importaciones ser registró en el año 2008 con una importación de 40,830 toneladas, para ir reduciéndose
en los siguientes años.
(Toneladas)
Procedencia
Brasil
2006
2007
2009
2010
2011
2012
1,205
61
6
9
-
-
Bolivia
2,183
2,473
1,338
1,534
22
46
133
Canadá
3,111
3,475
53
-
-
-
-
España
88
89
157
23
75
157
28
Turquía
296
1,104
1,691
594
946
330
222
India
5,674
20,728
35,611
25,573
29,879
17,923
22,402
EE.UU
1,369
1,063
757
645
1,238
884
435
Pakistan
362
1,538
818
422
23
1,048
362
Indonesia
317
129
195
44
44
134
18
Viet Nam
-
-
-
181
-
-
-
Tailandia
-
-
-
-
417
234
59
Taiwan
-
-
-
-
-
223
-
China
-
-
-
-
-
-
263
Otros
172
363
147
192
307
265
237
Total
14,452
32,169
40,830
29,214
32,961
21,243
24,160
22
2008
882
Las importaciones para la partida arancelaria 5206, Hilados de algodón (excepto el hilo de coser)
con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por menor.
Como se aprecia en el siguiente gráfico el año 2011, India participa con el mayor nivel de importaciones (49.4%), seguido de España (10.2%), Indonesia (6.1%) y México (4.4%).Ver gráfico No. 10.
Las importaciones en lo que va del presente año son de aproximadamente de 1,662.3 miles CIF US$,
siendo Indonesia el principal país de procedencia de importaciones de esta partida arancelaria con
529.0, seguido de India con 467.7 y España con 350.9 miles CIF US$.Ver cuadro No. 17.
Al año 2011, se importaron aproximadamente unas 874 toneladas, siendo India, España y México los
principales países de procedencia de los hilados de algodón, correspondiente a la partida arancelaria
5206.Ver cuadro No. 18.
Gráfico Nº 10: Participación Hilados de algodón (excepto el hilo de coser)
(Miles CIF US$)
Procedencia
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
EE.UU
1.4
5.8
107.6
160.9
53.4
6.6
16.8
India
0.0
422.0
268.1
94.5
125.8
1,577.6
467.7
España
Indonesia
México
5.3
92.0
13.7
57.3
244.4
324.6
350.9
56.4
172.3
0.0
56.1
0.0
196.4
529.0
9.0
191.5
42.2
0.0
118.3
141.4
0
Otros
319.0
143.2
257.0
227.7
369.8
947.3
298.0
Total
391.1
1,026.9
688.6
596.4
911.6
3,193.9
1,662.3
23
(Toneladas)
Procedencia
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
EE.UU
5.1
9.0
93.9
107.8
42.0
8.5
18.5
India
0.0
178.3
112.4
32.9
48.0
339.5
133.6
España
Indonesia
México
0.5
32.7
8.3
26.8
111.2
102.3
107.2
22.8
70.1
0.0
24.7
0.0
48.0
93.3
4.2
96.3
26.7
0.0
51.9
51.2
0.0
Otros
134.7
66.0
96.2
96.3
180.1
324.6
100.9
Total
167.3
452.4
337.5
288.5
433.1
874.0
453.6
Las importaciones para la partida arancelaria 5207, Hilados de algodón (excepto el hilo de coser)
acondicionados para la venta al por menor, en comparación con las anteriores partidas arancelarias
es menor, tanto para valores como cantidades ingresadas al Perú. China participa con el 56.9%, Brasil
con 19.8%, España con 3.2% y los otros países que participan con el 20.0%.
En el año 2012, las importaciones de esta partida arancelaria, fueron de 38.9 miles CIF US$, siendo
Brasil y China los dos principales países de procedencia de los hilados, con un volumen total de ingreso de 7.48 toneladas.
Gráfico Nº 11: Participación Hilados de algodón
(excepto el hilo de coser) acondicionados para la venta al por menor
24
(Miles CIF US$)
Procedencia
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Brasil
63.6
51.4
80.8
52.7
41.8
14.4
17.1
China
1.2
1.5
3.7
12.3
49.2
41.3
15.0
España
1.2
1.4
0.0
1.0
0.9
2.4
0.0
India
0.0
28.0
192.7
63.4
81.7
0.0
0.0
Otros
0.3
30.4
12.6
0.4
6.7
14.5
6.9
Total
66.3
112.6
289.8
129.8
180.4
72.5
38.9
(Toneladas)
Procedencia
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Brasil
3.53
2.80
2.96
2.76
2.61
0.53
0.76
China
1.57
0.70
2.57
8.88
18.63
7.48
6.58
España
0.07
0.07
-
0.05
0.00
0.24
-
-
10.13
69.11
21.00
21.07
-
-
Otros
0.11
25.05
0.75
0.03
2.47
10.77
0.13
Total
5.28
38.75
75.38
32.72
44.79
19.02
7.48
India
12.
Cadena Productiva Algodón
El cultivo de algodón tiene diferentes alternativas productivas de acuerdo al valor agregado que se
quiere dar al mismo, desde la producción en chacra, pasa por varias etapas para convertirse en una
prenda de vestir (hilado) ó en el caso alternativo de la utilización de la pepa en aceite y para producir
alimento para el ganado. A continuación se presenta el flujo de la cadena de algodón en el gráfico No.
12.
Gráfico Nº 12: Flujo de la Cadena Productiva Algodón
Fuente: MINAG-MAXIMIXE-PROSAAMER
25
Caracterización de los eslabones:
12.1. Instituciones de Apoyo
Aquí se encuentran las Instituciones que apoyan en gran medida las iniciativas de las distintas asociaciones de productores, aquí se encuentran el Ministerio de Agricultura y sus distintos organismos
públicos adscritos como (SENASA, INIA y PSI), ONG´s, Gobiernos Regionales y Locales, que apoyan
con diversos proyectos agroproductivos que intentan mejorar la competitividad de las asociaciones
de productores. Las Universidades también se encuentran en este eslabón debido fundamentalmente
a la investigación derivada del manejo productivo y otras investigaciones que impulsarán a este sector.
12.2. Empresas Proveedoras de Insumos y Servicios
En este eslabón también se encuentran los proveedores de servicios de maquinaria agrícola, generalmente compuesta por empresas privadas que brindan el servicio a los productores.
A su vez se encuentran las empresas proveedores de servicios financieros que financian en cierto
modo las iniciativas de las distintas asociaciones de productores, cabe mencionar que los proveedores de insumos utilizan también la modalidad de realizar préstamos a los productores en insumos,
abonos y agroquímicos para que al momento de la producción la misma sea destinada a distintos
acopiadores que el proveedor estime necesario.
12.3. Producción Agrícola
El proceso se inicia con la preparación del terreno, siembra, labores de riego, labores culturales, fertilización, control de plagas, y pasado 6 meses se cosecha cuando la bellota está madura. La cosecha
se hace en 2 a 3 pañas dependiendo del cultivar donde interviene toda la familia de los productores
como una de las características de este tipo de cultivo. Luego se separa la mota, se limpia y se va
envasando en sacos de lona de 1 quintal (46 kg). Esto se hace de forma manual en la misma chacra
del productor.
El productor una vez cosechada su producción mantiene el algodón en sacos, para lo cual existen
acopiadores locales y grandes mayoristas que trasladan la producción a sus centros de acopio.
12.4. Desmote y Empaque
Este proceso consiste en la conversión del algodón rama en fibra de algodón, por este proceso se
genera un subproducto la pepa que puede ser utilizada en otros procesos para extraer aceite y alimentos para animales.
La fibra obtenida del desmote se destina en su mayor parte al mercado local como insumo de la industria textil y un pequeño porcentaje de la producción se exporta a mercados externos. La fibra se
embala en fardos para ser vendida a la industria textil nacional.
El proceso de desmotado se hace mediante un proceso mecánico-térmico-neumático que es el principal método para extraer las fibras del algodón. Las máquinas tienen una serie de sierras metálicas
circulares con dientes especialmente diseñados para ese trabajo. Existen desmotadoras de cepillo y
desmotadoras de rodillos.
Las desmotadoras también realizan labores de financiamiento a los agricultores, este proceso es
importante al momento que los agricultores puedan obtener capital de trabajo para poder iniciar
sus labores productivas, a su vez las empresas comercializan los subproductos que se obtienen de
algodón rama.
26
Los subproductos que se extraen del procesamiento del algodón rama, como son la pepa la cual se
usa como insumo para producir aceite comestible, margarina, manteca, grasa, y jabón.
Los subproductos de esta industria son la pasta de algodón (insumo de la torta de algodón en la
industria de alimentos balanceados), la cáscara (insumo para alimento del ganado, fertilizantes, combustible, embalaje, papel cartón) y el linter (insumo para celulosa para plásticos, hilaza de grado bajo
para velas, algodón estéril, pabilo, y relleno para colchones, tapicería, y sastrería).
Es importante señalar que la industria de alimentos balanceados, emplea la pasta de algodón procedente del proceso de extracción de aceite de la pepa para producir torta de algodón, la cual se
destina a la alimentación de animales para consumo humano como vacunos, aves, y porcinos.
Y finalmente los linters (filamentos más cortos o pelusa generalmente adherida a la pepa) se procesan
para obtener cuerdas gruesas, o se utilizan como material de relleno o para la fabricación de papel4.
12.5. Comercialización (Distintas Industrias Procesadoras)
Una vez realizado el desmote y empaque de la fibra, queda listo como insumo para las siguientes
industrias que utilizan y procesan la fibra, de los cuales al procesarlo se extraen:
• Hilandería: esta utiliza la fibra para producir hilos e hilados, que sirven de insumo para otro proceso industrial y realizar la confección de prendas de vestir.
• Tejeduría: realiza tejidos de algodón en diversas formas y presentaciones.
• Tintorería: aquí se realiza el teñido (color) de los tejidos de punto.
• Confecciones: su principal función es la producción de prendas de vestir, para el consumidor final.
Como se sabe la industria textil, para poder tener los productos, realiza procesos de cardado y peinado del cual se obtiene la mecha, que posteriormente en el proceso de hilandería es donde se reduce
la mecha al grado de finura, así como tensión y torsión adecuados. De lo cual el hilo se enrolla en
conos y es enviado al proceso de teñido y tejido, para obtener la tela que es el producto que será
utilizado para la confección de prendas de vestir.
12.6. Consumo Mercado Nacional e Internacional
Podemos identificar dos mercados de consumo final de los distintos productos extraídos del cultivo
del algodón, que generan una gran cantidad de flujo de materiales y dinero a lo largo de la cadena
productiva, por esta razón existen dos mercados:
• Consumidor Final (Mercado Nacional): persona natural o empresas dedicadas a la comercialización de prendas de vestir, que son productos textiles.
• Mercado Externo: empresas que adquieren las confecciones tanto en hilado para elaborar sus
prendas, así como la compra de prendas de vestir, productos del algodón.
4
Cadena productiva: Algodón Rama, Provincia de Lambayeque, Septiembre 2007.
27
28
13.
Indicadores Económicos del Algodón
13.1. Ingresos Algodón Pima (Tecnología Baja-Tecnología Media)
Para la determinación de los ingresos se ha tomado como referencia, el ingreso promedio que se
obtendría al comercializar el algodón Pima. Por su parte se ha estimado el rendimiento promedio
que podría conseguir un productor con un nivel de producción bajo (aproximadamente 1,564 kg/ha)
y el precio promedio pagado al productor al mes de julio del presente año, fue de S/. 2.32 por kilo,
logrando un ingreso promedio de S/. 3,628.5 estimado para el productor.Ver cuadro No. 21.
Cuadro Nº 21: Ingresos por Venta Algodón Pima
Ingresos por Venta
Precio de Venta Chacra (S/. x Kg)
Tecnología
Baja
Media
2.32
2.32
Rendimiento en Quintales (qq)
34
60
Rendimiento Promedio (Kg/ha)
1,564.0
2,760.0
3,628.5
6,403.2
Ingreso por Venta (S/.)
Fuente: MINAG-OEEE
Para los ingresos correspondientes al uso de tecnología media se ha hecho una proyección aproximada de S/. 6,403.2 por hectárea, para lo cual se ha estimado un rendimiento promedio de 2,760 kg/
ha y un precio promedio pagado al productor de S/. 2.32 por kilo a julio del 2012, como referencia de
cuanto es el posible ingreso promedio por productor al sembrar algodón Pima.
En conclusión para ambos casos se ha utilizado, precio promedio en chacra y un pronóstico de
cuanto es el posible rendimiento promedio que se obtendría al utilizar las distintas tecnologías de
producción.
13.2. Costos de Producción Algodón Pima (Tecnología Baja-Tecnología Media)
En cuanto a la dimensión de los costos de producción del Algodón Pima, utilizando tecnología baja
como media, se ha tomado como referencia una de las principales zonas productoras de Algodón
Pima en el Perú, esperando un rendimiento promedio de 1,564 kg/ha (34 quintales) para la tecnología
baja y 2,760 kg/ha (60 quintales) en tecnología media; a su vez para la elaboración se han tomado en
cuenta diversos aspectos técnicos en el mismo; como son la utilización de semillas certificadas, a su
vez se están utilizando fertilizantes/abonos, fertilizantes foliares, insecticidas, fungicidas para un adecuado control de plagas, adherentes, bio-estimulantes y bio-reguladores de crecimiento. Todo esto se
aplica en la parte de insumos, la mano de obra factor fundamental, básicamente en la preparación del
terreno, la siembra propiamente, labores culturales y cosecha del cultivo.
En cuanto a la maquinaria, se hace necesaria la preparación del terreno, siembra (rayado) y labores
culturales (aporque) tanto para el uso de horas máquina y otros, se prevé el pago por el derecho de
uso de agua, así como el transporte y envases para entrega de la cosecha. Todas estas labores son
básicamente las que conforman los costos directos de este cultivo. Los costos indirectos se asumen
y son gastos administrativos y de asistencia técnica, para poder realizar todas las labores productivas
necesarias del algodón Pima, siendo en este caso los costos asociados para este cultivo.
29
A continuación se presenta un resumen de los costos de producción de acuerdo a las características
detalladas anteriormente. Como se aprecia, los costos de producción son S/. 3,782.5 en tecnología
baja y de S/. 5,688.5 en tecnología media por hectárea,
Para el caso de utilización de tecnología baja el costo está conformado por un 97.4% de costos directos y 2.6% de costos indirectos. Dentro de los costos directos la mano de obra es el principal
costo que se asume con una participación de 48.8%, seguido de costos de los insumos con un 29.5%
y maquinaria agrícola con el 10.6%, principales costos en la estructura de la misma.
Para la utilización de tecnología media, los costos directos son de un 96.5% e indirectos de 3.5%,
Dentro de los costos directos la mayor participación la tiene la mano de obra con 49.3%, seguido
de los insumos con 30.4% y la maquinaria 9.3%, La diferenciación con esta tecnología es que utiliza
mayores labores en preparación de tierra así como labores culturales y el uso de mayores labores
con maquinaria agrícola.Ver cuadro No. 22.
Cuadro Nº 22: Costos de Producción Algodón Pima (Tecnología Baja-Tecnología Media)
Tecnología Baja
Costos de Producción
Algodón
Pima
Indicador
(%)
Tecnología Media
Algodón
Pima
Indicador
(%)
Costos Directos
3,682.5
97.4%
5,488.5
96.5%
Insumos
1,114.2
29.5%
1,728.0
30.4%
Mano de Obra
1,846.4
48.8%
2,803.0
49.3%
Maquinaria
400.0
10.6%
530.0
9.3%
Agua
181.5
4.8%
181.5
3.2%
Transporte y materiales
140.4
3.7%
246.0
4.3%
Costos Indirectos
100.0
2.6%
200.0
3.5%
0.0%
100.0
1.8%
Asistencia técnica
Gastos administrativos 5 %
Costo Total (S/. x ha)
100.0
2.6%
100.0
1.8%
3,782.5
100%
5,688.5
100%
Fuente: MINAG-DGCA
13.3. Rentabilidad Algodón
Para poder estimar la rentabilidad del algodón se ha tomado como referencia los indicadores antes
descritos como son el ingreso y costo promedio obtenido; para realizar los cálculos se ha tomado
como referencia la producción tanto en tecnología baja como media, por consiguiente la utilidad
promedio en tecnología baja es negativa en S/. 154, en cambio utilizando tecnología media existe una
utilidad de S/. 714.8 por hectárea, básicamente por el nivel de costos en cada una de las tecnologías
utilizadas.
En cuanto al beneficio costo, nos da un resultado de 0.96 para la tecnología baja y un beneficio costo
en tecnología media de 1.13. En consecuencia, es conveniente y recomendable utilizar labores productivas con una tecnología media a alta ya que va a permitir obtener utilidad y un beneficio-costo,
superior a uno.Ver cuadro No. 23.
30
Cuadro Nº 23: Rentabilidad del Algodón Pima (ha)
Ingresos por venta
Tecnología
Baja
Media
Ingresos por Venta
Precio de Venta Chacra (S/. x Kg.)
2.32
6,782
Rendimiento en Quintales (qq)
34
5,561
Rendimiento Promedio (Kg/ha)
1,564.0
3,679
3,628.5
1,417
Ingreso por Venta (S/.)
Costos Directos
Costos Indirectos
Total costos de Producción
Utilidad (S/. x ha)
1,332
3,682.5
930
100.0
0
3,782.5
0
-154.0
Indicadores de Rentabilidad
Precio Unitario (S/. x Kg)
2.32
Costo Unitario (S/. x Kg.)
2.42
2.06
0.96
1.13
Beneficio / Costo
Fuente: MINAG-DPC
2.32
14.Resumen
a) La fibra de algodón, sustenta de manera directa la vida de más de 20 mil familias de productores
costeños (aproximadamente el 8% de la Población Económicamente Activa), abastece con materia
prima a 173 fábricas de hilados y tejidos, y es el punto de partida para que 400 empresas de textiles dirijan su producción, no solo al mercado nacional sino también al extranjero; asimismo, es el
principal insumo para la industria de confecciones, aceitera y la actividad pecuaria5.
b) La cadena productiva de algodón participa con el 1.9% del PBI del subsector agrícola, siendo este
de 167.0 millones de nuevos soles, a julio 2012, existiendo un 0.65% de crecimiento entre el periodo enero a julio con respecto al año 2011. La variedad Tangüis, se cultiva en las regiones de Ica,
Lima, Ancash y Arequipa y la variedad Pima en el norte del país.
c) El Perú produce las siguientes cinco cultivares de algodón: Tangüis, Pima, Supima, Del Cerro y Áspero, de las cuales las dos primeras representan en conjunto el 90% de la producción algodonera
nacional. También se produce algodón de tipo ecológico en la zona de la selva.
d) El cultivar PIMA, se cultiva en el norte del Perú en una zona de unos 40 Km. que contiene un
microclima que favorece el cultivo de uno de los mejores algodones del mundo tanto por la longitud de su fibra como por el grado de madurez. Se emplea, principalmente, para tejidos de punto,
calcetería, y para mezclas en tejidos de lana y algodón.
e) El algodón que se cultiva en el Perú, se utiliza para la elaboración de tejido de punto, popelinas
peinadas, finos pañuelos y otros productos de gran calidad. Por la longitud de su fibra, está considerado entre los mejores del mundo. La exportación está destinada principalmente al mercado
Europeo. Además de la planta del algodón se obtienen diversos productos como aceite, materias
primas para fabricar jabón y también pólvora; celulosa para utilizar en cosméticos, fibras para prendas de vestir y combustible para cohetes. El 50% del algodón que utiliza el mundo proviene solo de
tres países: EE.UU., China y la India, sin embargo las fibras de mayor calidad proceden de América
del Sur y otras naciones asiáticas.
5
Ministerio de Agricultura 2011
31
f) La superficie sembrada de algodón en los últimos ocho años ha venido disminuyendo considerablemente, ya que en la campaña agrícola 2004-2005 se tenían sembradas aproximadamente unas
92.7 mil hectáreas, para sembrarse en la última campaña 2011-2012 cerca de 47.1 mil hectáreas,
La reducción en este periodo fue de 49.2%. El menor nivel de siembras se dio en la campaña agrícola 2009-2010 con 27,758 hectáreas, producto de condiciones climáticas no propicias para este
cultivo que se reflejó en las siembras.
g) En cuanto a la superficie sembrada a nivel departamental, Ica es el departamento con una superficie de 28,019 ha, teniendo un incremento del 5.3% y una participación del 59.5%. Piura es el
segundo departamento con mayores siembras siendo estas de 6,568 ha, teniendo un incremento
del 10.2% con respecto a la campaña agrícola 2009-2010, una participación del 14.0%. Los demás
departamentos mantienen reducciones en las superficies sembradas, destacando Ucayali con una
reducción del 53.8%, Ancash con 49.8% y San Martín con 46.7%.
h) El rendimiento promedio nacional al año 2011, fue de 2,664 kg/ha, siendo los departamentos de
La Libertad (5,894 kg/ha), Arequipa (3,517 kg/ha), Lambayeque (3,092 kg/ha), Ancash (2,967 kg/ha),
Lima (2,815 kg/ha) e Ica (2,752 kg/ha), quienes mantienen rendimientos superiores al promedio
nacional. En cuanto a Piura, San Martín y Ucayali sus rendimientos están por debajo al promedio
nacional.
i) El precio promedio en chacra a julio del año 2012, es de S/. 2.60 por kilo, el mismo que ha tenido
una reducción de 42.7%. El precio en chacra del algodón rama en el año 2011 fue de S/. 4.37 por
kilo, el mejor precio registrado en los últimos cinco años.
j) La cotización internacional al 20 de septiembre del 2012, el algodón INDEX “A” en el mercado de
Liverpool, fue de US$ 1,853.3 por tonelada, existiendo una disminución del 15.7% desde enero de
2012, que tuvo una cotización de US$ 2,198.0 por tonelada. En cuanto a la cotización por quintal
estuvo alrededor de US$ 85.3 por quintal al 20 de septiembre de 2012. El precio CIF al 25 de
septiembre fue de US$ 2,554.2 la tonelada, existiendo una contracción de 28.3% desde enero de
2012. Como se aprecia ha existido disminuciones tanto en la cotización y precio CIF en los mercados internacionales.
k) Las importaciones de algodón en lo que respecta a:
• La partida arancelaria (5201: algodón sin cardar ni peinar y sus derivados), ha tenido un crecimiento constante desde el año 2006, siendo el año 2011 con la mayor cantidad de importaciones realizadas, aproximadamente por 219,548 miles de CIF US$, siendo EE.UU. el país con la
mayor participación superior a los 95%.
• Las importaciones que corresponden a la partida arancelaria 5203.00.00.00 Algodón cardado
o peinado, presenta mínimas importaciones en el periodo 2006-2012, solo siendo considerable en el año 2006, con un monto importado de CIF US$ 36,388, y con 482 toneladas de
ingreso a nuestro país.
• En cuanto a las importaciones de la partida arancelaria, 5204 Hilo de coser de algodón, incluso
acondicionado para la venta al por menor. Las mismas que han tenido su mayor nivel en el año
2011 con unos CIF US$ 142,969, con unos 20,287 kilogramos importados. Siendo Brasil el
principal país de procedencia de las importaciones de esta partida arancelaria.
32
• En cuanto a las importaciones de la partida arancelaria, 5205 Hilados de algodón (excepto el
hilo de coser) con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, sin acondicionar
para la venta al por menor. Esta si muestra incrementos considerables y es una de las principales importaciones en cuanto a hilados de algodón como materia prima que ingresa al Perú,
concentrando la mayor participación India con cerca al 85% de las importaciones de esta
partida.
• Las importaciones para la partida arancelaria 5206, Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por
menor. En el año 2011, India participa con el mayor nivel de importaciones (49.4%), seguido de
España (10.2%), Indonesia (6.1%) y México (4.4%).
• Las importaciones para la partida arancelaria 5207, Hilados de algodón (excepto el hilo de
coser) acondicionados para la venta al por menor, en comparación con las anteriores partidas
arancelarias es menor, tanto para valores como cantidades ingresadas al Perú. China participa
con el 56.9%, Brasil con 19.8%, España con 3.2% y los otros países que participan con el 20.0%.
l) El cultivo de algodón tiene diferentes alternativas productivas de acuerdo al valor agregado que se
quiere dar al mismo, desde la producción en chacra, pasa por varias etapas para convertirse en
una prenda de vestir, (hilado) ó en el caso alternativo de la utilización de la pepa en aceite y para
producir alimento para ganado.
m) El flujo de eslabones de la cadena de algodón son:
• Instituciones de Apoyo: Dentro de estos organismos podemos mencionar el trabajo que viene
realizando el MINAG y sus organismos públicos adscritos (SENASA, INIA, PSI). Así mismo, las
ONG’s y universidades de las zonas y por último los Gobiernos Regionales y Locales.
• Empresas Proveedoras de Insumos y Servicios: Podemos mencionar los proveedores de insumos, abonos y agroquímicos, asimismo los de servicios de maquinaria agrícola y servicios
financieros.
• Producción Agrícola: Se cuentan los participantes de las labores agronómicas con buenas prácticas agropecuarias desde la preparación del terreno hasta el envío de la producción a sus
centros de acopio.
• Desmote y Empaque: En esta etapa se produce la conversión del algodón rama en fibra de
algodón con la generación de la pepa que sirve para extraer aceite y alimento para animales
• Comercialización (Distintas Industrias Procesadoras): La fibra de algodón queda lista para las
siguientes industrias: hilandería, tejeduría, tintorería y confecciones.
• Consumo Mercado Nacional e Internacional: Por último, se identifica los dos mercados: nacional y de exportación.
33
n) Para la determinación de los ingresos se ha tomado como referencia, el ingreso promedio que se
obtendría al comercializar el algodón Pima. Por su parte, se ha estimado el rendimiento promedio
que podría conseguir un productor con un nivel de producción bajo (aproximadamente 1,564 kg/
ha,). El precio promedio pagado al productor al mes de julio de 2012, fue de S/. 2.32 por kilo; logrando un ingreso promedio de S/. 3,628.5 estimado para un productor.
o) Para los ingresos correspondientes al uso de tecnología media se ha hecho una proyección aproximada de S/. 6,403.2 por hectárea, para lo cual se ha estimado un rendimiento promedio de 2,760
kg/ha y un precio promedio pagado al productor de S/. 2.32 por kilo a julio del presente año, como
referencia de cuanto es el posible ingreso promedio por productor al sembrar algodón Pima.
En conclusión para ambos casos se ha utilizado, precio promedio en chacra y un pronóstico de
cuanto es el posible rendimiento promedio que se obtendría al utilizar las distintas tecnologías de
producción.
p) En cuanto a la dimensión de los costos de producción del Algodón Pima, utilizando tecnología
baja como media, se ha tomado como referencia una de las principales zonas productoras de
Algodón Pima en el Perú, esperando un rendimiento promedio de 1,564 kg/ha para la tecnología
baja y 2,760 kg/ha en tecnología media, a su vez para la elaboración se han tomado en cuenta diversos aspectos técnicos en el mismo; como son la utilización de semillas certificadas, a su vez se
están utilizando fertilizantes/abonos, fertilizantes foliares, insecticidas, fungicidas para un adecuado
control de plagas, adherentes, bio-estimulantes y bio-reguladores de crecimiento, todo esto en la
parte de insumos, la mano de obra factor fundamental, básicamente en la preparación del terreno,
la siembra propiamente, labores culturales y cosecha del cultivo.
q) Para poder estimar la rentabilidad del algodón se ha tomado como referencia los indicadores
antes descritos como son el ingreso y costo promedio obtenido; para realizar los cálculos se ha
tomado como referencia la producción tanto en tecnología baja como media, por consiguiente la
utilidad promedio en tecnología baja es negativa en S/. 154, en cambio utilizando tecnología media
existe una utilidad de S/. 714.8 por hectárea, básicamente por el nivel de costos en cada una de las
tecnologías utilizadas. En cuanto al beneficio costo, nos da un resultado de 0.96 para la tecnología
baja y un beneficio costo en tecnología media a alta de 1.13, en consecuencia es conveniente y
recomendable utilizar labores productivas con una tecnología media ya que va a permitir obtener
utilidad y un beneficio costo superior a uno (1).
34
35
www.minag.gob.pe
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPETITIVIDAD AGRARIA
La Dirección General de Competitividad Agraria es la encargada de proponer y
ejecutar políticas públicas, estrategia y planes nacionales orientados a propiciar la
competitividad del sector agrario en términos de sostenibilidad económica, social
y ambiental.
La Dirección General de Competitividad Agraria cuenta con las siguientes
unidades orgánicas:
Dirección de Promoción de la Competitividad
Dirección de Capitalización Agraria
Dirección de Agronegocios
Datos de Contacto
Elaboración, diseño y publicación:
36
Teléfono: 511 2098800 (2251)
Web: www.minag.gob.pe
Dirección: Jr.Yauyos 262, Piso 1, Lima 1, Perú.

Cadena agroproductiva del ALGODÓN El Algodón

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