Japón - PromPerú

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Japón:
Oportunidades comerciales
Lic. Patricia Kobashikawa
Inteligencia de Mercados
Septiembre de 2008
AGENDA
01
Introducción: Aspectos económicos y sociales.
02
Japón: Comercio exterior.
03
Comercio entre Perú y Japón.
04
Perfil del consumidor.
05
Oportunidades comerciales.
06
Conclusiones y recomendaciones.
01 ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
Indicadores Macroeconómicos (2007)
Indicador
Valor
Población total
127.7 millones de habitantes
Esperanza de vida
81.2 años
Población urbana (%)
65.8 %
PBI
4.549 billones de dólares
PBI per cápita
38.930 miles de dólares
Exportaciones
714.1 mil millones de dólares
Importaciones
622.1 mil millones de dólares
Fuente: Banco Mundial. 2007
 4 islas principales: Hokkaido, Kyushu, Honshu, Shikoku.
 4 ciudades principales: Tokio, Osaka, Nagoya, Kyoto.
Panorama General de Japón
 Recuperación de la economía.
 Envejecimiento de la población.
 Baja tasa de natalidad.
 Incorporación de la mujer a la fuerza laboral.
 Integración de inmigrantes en la fuerza laboral.
02
JAPÓN: COMERCIO EXTERIOR
Volumen de Importaciones: Japón - Mundo
700.000,00
- En promedio, 13 % de
w
crecimiento anual.
578.783,10
Millones US$
600.000,00
516.201,57
455.661,44
500.000,00
400.000,00
622.072,50
383.361,48
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
2003
Ranking de Importaciones por país
2004
2005
2006
Fuente: World Trade Atlas 2007.ºº
Corea del Sur (4%)
Australia (5%)
Emiratos Arabes (5%)
Indonesia (4%)
Taiw an (3%)
19° Chile (1.3%)
Arabia Saudita (6%)
25° Brasil (1.0%)
Estados Unidos (11%)
30° México (0.5%)
Otros (41%)
China (21%)
Fuente: World Trade Atlas 2007.
2007
35° Perú (0.4%)
02
Estructura de Importaciones y Exportaciones (Commodities)
Fuente: Ministerio de Finanzas de Japón. 2007
02
Canales de distribución
Sistema de distribución de especies en Japón
Exportadores de especies de países productores
 Distribución tradicional
Importadores
especializados
Empresas
comerciales
- El sistema de distribución en
Japón caracterizado por múltiples
canales (importadores,
mayoristas, distribuidores,
minoristas, tiendas especializadas,
entre otros).
Productores de especies
Productores de alimentos
procesados, empresas
farmacéuticas, productores de
alimentos, etc.
Mayoristas para
restaurantes
- Sistema de las “sogo-shosha”.
(traders)
Mayoristas primarios
Mayoristas secundarios
Tiendas minoristas
Tiendas de descuento
Restaurantes
FUENTE: Plan Operativo de Mercado de Japón – MINCETUR.
02
Actualmente se presenta un nuevo contexto en la cadena de comercialización:
 Nuevas políticas en las importaciones permiten eliminar intermediarios.
 Presión por disminución de precios al consumidor final.
 Nuevos canales de comercialización: Ventas on Line (B2B, B2C).
Proveedor
1° Nivel
Proveedor
2° Nivel
Fabricante
Distribuidores
Minoristas
Clientes
finales
02
02
 Principales canales de comercialización
- Malls.
- Supermercados.
- Vending machines.
- Convinience Stores.
Principales Supermercados
Compañía
Bill US$
Nº tiendas
Aeon
42
688
Ito-Yokado
36
Daiei
Principales Tiendas de Conveniencia
Compañía
Bill US$
Nº tiendas
Seven Eleven (Ito-Yokado)
24
10 826
177
Lawson (Mitsubishi)
13
8077
18
254
Family Mart (Itochu)
10
11 501
Uny
12
156
Circlek Sunkus (Uny)
96
3 270
Seiyu
10
209
Mini-Stop (Aeon)
3
1 563
Izumi
4
75
Daily Yamazaki
2
1 937
02
 Tiendas de Conveniencia o “Conbini”
- Canal de ventas extremadamente importante en Japón.
- Concentra el 90% de la cuota de mercado.
- Espacio limitado (100 m²) – 3000 productos.
- Cuentan con un alto volumen de ingresos y son extremadamente eficientes.
- Principales Convinience Stores:
- Seven-Eleven Japan (10 826 puntos de venta en Japón).
- Family Mart, Lawson, entre otros.
02
Vending machines.
• Existen aproximadamente 5.5 millones de Vending en
todo Japón.
• Productos: bebidas alcohólicas y no alcohólicas,
cigarrillos, paraguas, energizantes, etc.
02
Aspectos culturales en los negocios.

Ser pacientes y tener una visión a largo plazo.

Conocer y entender la cultura de negocios en Japón.

Asistir a ferias, misiones o exhibiciones comerciales. (Ejemplo: FOODEX)

Ser eficientes y puntuales.

Llevar una agenda de temas a tratar en una reunión.

Contratar a un intérprete.

Proveer buena información escrita en inglés o de preferencia en japonés.

Desarrollar la promoción de los productos o servicios es fundamental.

Llevar muchas tarjetas de presentación, en inglés y japonés.
02
Tendencias en el mercado de alimentos
 Aumento en la demanda de productos congelados, empacados y
procesados – Supermercados y tiendas de conveniencia.
 Incremento en el consumo de bebidas alcohólicas. El consumo de
cerveza representa el 55% del mercado, seguido de sake.
 Incremento en el consumo de café.
 El consumidor japonés demanda grandes cantidades de productos
frescos.
 Demanda de productos con empaque pequeño y fácil de abrir –
Familias pequeñas y falta de espacio.
02
Tendencias en el mercado de alimentos
02
Japón: Mercado potencial para productos orgánicos (I)
 Primer país importador de productos orgánicos en Asia.
 Tercer país importador de productos orgánicos en el mundo.
 El 60% de las importaciones de orgánicos corresponden a alimentos y
bebidas.
 La tasa de autoabastecimiento de alimentos de Japón es de 39% y
sólo el 0.17% corresponde a la producción de orgánicos.
 Japón importa especialmente alimentos agrícolas no procesados.
 Japón requiere Certificación JAS para productos agrícolas.
02
Japón: Mercado potencial para productos orgánicos ( II )
 Normas JAS de alimentos orgánicos
- Productos agrícolas
- Cultivo en huertas sin uso de agroquímicos y/o fertilizantes
químicos prohibidos durante más de 2 años antes de la siembra y
la plantación.
- No utilizar agroquímicos y/o fertilizantes químicos prohibidos durante el
periodo de cultivo.
- Alimentos procesados orgánicos
- Evitar el uso de aditivos y productos químicos.
- Más del 95% de las materias primas deben ser alimentos orgánicos.
03
COMERCIO ENTRE PERÚ Y JAPÓN
Evolución de las X – M entre Perú y Japón
Millones de US$
2500,0
2000,0
1500,0
1000,0
500,0
0,0
2003
2004
2005
2006
2007
Exportaciones
391,2
554,2
607,5
1228,4
2180,6
Importaciones
353,4
346,2
413,0
485,8
711,8
Exportaciones
Importaciones
Fuente: SUNAT
*Japón ocupa el cuarto lugar en las exportaciones peruanas.
03
Exportaciones peruanas a Japón por Sectores Económicos
(US$ millones)
Sector
2007
VAR %
07/06
No Tradicional
96
31.7%
Sidero
35
97.2 %
Agropecuario
23
32.6%
Pesquero
19
-8.1%
Textil
13
9%
Químico
4
15.3%
Fuente: Sunat
2007
VAR %
07/06
Tradicional
2 085
80.4%
Minería
1 890
94.1%
169
0.4%
Petróleo
19
0%
Agrícola
13
-53.5%
Sector
Pesca
Fuente: Sunat
03
Exportaciones peruanas a Japón de productos Tradicionales
(US$ millones)
Productos
2007
VAR % 07/06
1 408
170.1%
Zinc
294
9.3%
Harina de pescado
160
-2.6%
Plomo
102
312.5%
Plata refinada
45
-62.6%
Hierro
35
13.1%
Cobre
Fuente: Sunat
03
Exportaciones peruanas a Japón de productos NO
Tradicionales (US$ millones)
2007
VAR %
07/06
32
131%
Pota congelada
8
-13%
Bananas orgánicas frescas
4
82%
Filete de anguila
3
0%
Aleaciones de aluminio
3
97%
Cebolla china
2
-2%
Espárragos congelados
2
47%
Camu camu congelado
2
8%
Productos
Cinc sin alear
Fuente: Sunat
04
PERFIL DEL CONSUMIDOR
Perfil del consumidor japonés
Gasto promedio mensual del consumidor japonés.
(2 ó más personas por familia – 2007).
04
Características principales:

Es muy exigente en calidad de los productos, especialmente en
alimentos frescos.

Reconocimiento de marca.

Importancia a la presentación del producto “Todo entra por los
ojos”.

Importancia al empaque como al contenido.

Influenciado por el estilo y la imagen.
1
2
04
¿Qué alimentos prefieren los consumidores Japoneses?

Prioridad a la salud antes que el sabor.
Ejemplo: Caramelos de algas (Productos de bajas calorías, sin azúcar).

Alimentos más seguros y confiables.
Ejemplo: Certificados por seguridad y confiabilidad.

Auténtico y natural.
Ejemplo: Jugos, caramelos, cápsulas de maca. (Los que utilizan aditivos
de origen natural y son funcionales).
04
Presentación de los productos
04
Presentación de los productos
04
Estilo de vida.
 Espacios reducidos.
 Áreas de 50 – 60 m2.
 Optimización de espacios.
04
Comunidad Peruana en Japón.
Atención con la comunidad peruana en Japón como mercado potencial.
Kanto (Tokio, Kanagawa, Ibaraki,
Gunma, Tochigi y Saitama)
29,576
 El sueldo promedio de los
Peruanos (dekaseguis) es de US$
3,500.0 mensuales por trabajos
de operarios en su mayoría.
Chubu (Aichi, Shizuoka,
Yamanashi, Nagano y Gifu)
16,147
 4ta comunidad más grande de
Peruanos en el extranjero.
7,369
 Adquieren productos peruanos
en tiendas exclusivas para la
comunidad latina.
Región
Población
peruana
Kinki (Mie, Shiga, Osaka, Kobe,
Nara, Kyoto y Wakayama)
Chugoku
815
Kyushu/ Okinawa
751
Shikoku
445
Hokuriku
337
Hokkaido/ Tohoku
310
TOTAL
FUENTE: Ministerio de Justicia del Japón / Consulado
General del Perú en Tokio, 2006.
57,750
05
OPORTUNIDADES COMERCIALES
Priorización de productos para exportación a Japón.
AGROPECUARIO
PESQUERO


Frutas y hortalizas frescas (uvas,
cítricos, lúcuma, palta, mango,
de anguila, pota y crustáceos
espárragos, limón).

Productos orgánicos (café, cacao,
banano).

Aves y derivados.

Productos naturales (maíz morado,
camu camu, maca, sacha inchi).

Carnes rojas (cerdo y vacuno).

Granos andinos (quinua, kiwicha).

Pisco.
Pescados (atún), langostinos, filete
congelados.

Harina de pota.
MADERA

Pisos de madera.
QUÍMICO

Materias colorantes (páprika,
cochinilla).
JOYERÍA
05
Priorización de productos para exportación a Japón.
CONFECCIONES

Prendas y complementos de pelos finos (camélidos: alpaca y vicuña) (incluyendo
abrigos).

Prendas de fibras naturales (camisas, blusas, suéteres en algodón pyma).

Textil hogar (alfombras de pelos finos).
05
Priorización de servicios para exportación a Japón.
TURISMO

En el año 2007, los jubilados japoneses fueron 24 millones de personas,
segmento cuyo gasto de consumo por viaje oscila entre US$ 4,300.0 a US$
5,000.0.

Preocupación por seguridad personal, calidad del servicio y conectividad
aérea.
GASTRONOMÍA

La cocina peruana goza de muy buena reputación.

La gastronomía puede abrir camino para el ingreso de ingredientes oriundos
de Perú.

Adaptación al paladar japonés.
05
Principales FERIAS en Japón

FOODEX Japan - http://www.jma.or.jp/Foodex/
- Primera feria en Asia y tercera a nivel mundial.
- Feria anual – mes de marzo.
- Feria especializada en alimentos y bebidas.
- Participan más de 2000 empresas.

BIOFACH Japan - http://www.biofach-japan.com/
- Feria especializada en alimentos orgánicos.
- Feria anual – mes de septiembre.

Tokyo International Gift Show - http://www.giftshow.co.jp/
- Cerca de 2000 empresas participantes.
- Feria Internacional de regalos y accesorios decorativos.
www.prompex.gob.pe/alertagim
06
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 Es importante estudiar minuciosamente el mercado japonés.
Apoyo de entidades públicas – PROMPERU, JETRO, entre
otros.
 El Mercado japonés tiene interés por productos extranjeros
de alta calidad.
 El consumidor japonés posee una alta capacidad adquisitiva.
 Perú debe adaptar su oferta exportable a las necesidades del
mercado japonés.
DATOS ADICIONALES

PROMPERU
www.promperu.gob.pe /

Organización de Comercio Exterior de Japón – Lima (JETRO)
http://www.jetro.go.jp/peru/about/

Embajada del Perú en Japón – Sección Económico Comercial
http://www.consuladoperutokio.org / Telf: 0081-3-3406-6486

Acuerdos comerciales de Japón con otros países
http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/index.html
Japón:
Oportunidades comerciales
Muchas gracias por su atención!
¿PREGUNTAS?...
Email: [email protected]

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