Inventario de capacidades de procesamiento de la industria lechera

Transcripción

René Anrique G.,
Ingeniero Agrónomo, Ph.D
Hugo Bidegain P.,
Médico Veterinario
Esta publicación fue cofinanciada por la
Fundación para la Innovación Agraria (FIA)
Tiraje: 1.000 Ejemplares
Año: 2012
Impreso en los Talleres de
AMERICA IMPRESORES
Picarte 1109, F/F. 212003, Valdivia, Chile
www.iamerica.cl
Se autoriza la reproducción parcial de la información aquí contenida,
siempre que se cite la fuente y a los autores.
INDICE
PRESENTACION ...............................................................................................
4
1.
INTRODUCCION ........................................................................................
5
2.
ANTECEDENTES .........................................................................................
5
3.
EVOLUCIÓN DE LA RECEPCION E INDUSTRIALIZACION DE LECHE..
7
4.
CAPACIDAD INSTALADA ACTUAL DE LA INDUSTRIA LECHERA ........
4.1. Recepción de leche por la industria .....................................................
4.2. Capacidad instalada total y por segmento de la industria ..................
4.3. Capacidad instalada por línea de producción .....................................
4.3.1. Capacidad instalada para elaboración de leche en polvo ............
4.3.1.1. Suero en polvo ............................................................
4.3.2. Capacidad instalada para elaboración de queso ....................
4.3.3. Capacidad instalada para elaboración de leche fluida ...............
11
12
12
16
16
18
18
20
5.
ASPECTOS RELEVANTES COMPLEMENTARIOS A LA
CAPACIDAD INSTALADA ...........................................................................
22
5.1. Recolección y transporte ........................................................................
5.2. Mejoramiento logístico de la producción industrial ............................
5.3. Nuevos incrementos de capacidad instalada al 2012 ........................
22
23
23
PROYECCIONES SOBRE LA CAPACIDAD INSTALADA ........................
23
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
Efecto de la estacionalidad en la capacidad instalada .......................
Capacidad instalada total .....................................................................
Capacidad instalada para leche en polvo ...........................................
Capacidad instalada para producción de queso ................................
24
25
27
29
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA
CAPACIDAD INSTALADA .........................................................................
30
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
Participación de regiones en la recepción de leche ...........................
Participación de regiones en la elaboración de productos lácteos ....
Participación de regiones en la capacidad instalada ..........................
Relación entre capacidad instalada y recepción por regiones ..........
30
31
32
33
8.
CONCLUSIONES .......................................................................................
34
9.
BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 35
6.
7.
INVENTARIO DE CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO DE LA INDUSTRIA LECHERA NACIONAL - ACTUALIZACION 2012
3
PRESENTACIÓN
La información es un bien imprescindible que permite proyectarse
y generar estrategias de desarrollo dentro de una cadena de valor. En
nuestro sector, una de las áreas de información que desde los inicios
del Consorcio Lechero fue detectada como una necesidad, fue el
dimensionamiento de la capacidad que tiene la industria lechera
nacional para recibir y procesar la producción de leche en el contexto
de un crecimiento de la producción a nivel predial. Es por esta razón
que dentro del marco del Proyecto Consorcio Lechero, financiado por
la Fundación para la Innovación Agraria, se llevó a cabo en el año
2009 el estudio denominado “Capacidad Instalada de la Industria
Lechera Nacional”. En dicho estudio participaron las plantas que
forman parte del Consorcio Lechero (Soprole, Colun, Nestlé, Watts,
Surlat), más Cumelén-Mulpulmo, lo cual incluía cerca del 90% de la
leche recepcionada en el país en ese momento. Sin embargo, ya en
el año 2011, producto de cambios sufridos en el mercado y por la
necesidad de abarcar a todos los actores que procesen leche, se
planteó la necesidad de actualizar este estudio con la finalidad de
tener mejor información respecto a este importante aspecto de la
industria lechera nacional. De esta manera, durante el año 2012, aún
en el contexto del proyecto Consorcio Lechero-FIA, se realizó la
actualización de dicho estudio, el cual se presenta en esta publicación.
El estudio realizado contiene las capacidades de las empresas socias
del Consorcio Lechero, además de las otras industrias lácteas que
informan su recepción de leche a ODEPA, más la industria láctea
menor. De esta manera nos encontramos con un documento que nos
entrega una visión actualizada y más completa sobre las capacidades
y proyecciones de recepción y procesamiento de leche de la industria
nacional, lo cual constituye una información muy valiosa para visualizar
las estrategias para un desarrollo armónico del sector lechero nacional.
Es importante destacar el trabajo realizado por el Dr. René Anrique,
académico de Universidad Austral de Chile y por Hugo Bidegain, como
autores del estudio del 2009 y el actual y la cooperación de Víctor
Esnaola, encargado del rubro lácteos de la Oficina de Estudios y
Políticas Agrarias, quien brindó un apoyo fundamental para finalizar
con éxito el presente estudio.
Octavio Oltra
Departamento Investigación y Desarrollo
Consorcio Tecnológico de la Leche
4
1. INTRODUCCION
El conocimiento de la capacidad instalada de la industria lechera nacional ha
sido motivo de preocupación de productores, industriales, consumidores y del
Estado, la que deriva de la necesidad de ofrecer a los productores de leche,
la garantía de que toda su producción podrá ser comprada y procesada dentro
del período de vida útil del producto.
Es indudable que la inquietud del sector por conocer la capacidad de la industria
adquiere mayor relevancia cuando el país se encuentra en un proceso expansivo
de su producción, con apertura al mercado externo.
De este modo, la actividad lechera nacional está influida por factores de interés
técnico, económico y social que deben ser atendidos, garantizando que siempre
habrá disponibilidad de procesamiento que permita adquirir toda la producción
y colocarla en el mercado. Estos factores son:
a.
b
c.
Existencia de un potencial de producción elevado.
Requerimientos de consumo de una población creciente.
Disponibilidad de mercado a nivel nacional y de las exportaciones.
Todos estos elementos hacen de interés la actividad lechera para el país en su
conjunto, pues generarán mayor valor agregado a la actividad agropecuaria,
ofreciendo disponibilidad de producto a los consumidores y permitiendo participar
en el mercado internacional con retornos económicos interesantes para el país.
Basado en estos aspectos, el Consorcio Lechero decidió actualizar el anterior
estudio realizado el año 2009, teniendo como objetivo conocer de modo más
integral la capacidad instalada de la industria lechera nacional.
Consecuente con lo anterior, el presente estudio incluye además de la industria
láctea mayor, que fue la base del estudio 2009, al resto de la industria que
informa a ODEPA y a la industria láctea menor, acogiendo de este modo el
deseo de conocer con exactitud la capacidad instalada de la industria lechera
nacional.
2. ANTECEDENTES
Por capacidad instalada industrial se entiende el volumen de producción que
puede alcanzar una sección operando en forma independiente, sin restricciones
de materia prima y sujeta sólo a limitantes internas de sus procesos (Estudio
5
de Comercialización y Mercado de Leche y Productos Lácteos CORFO–CTL
1977). Corresponde a la capacidad diaria efectiva con ciclos de producción,
operación y aseo normales, base tres turnos de 8 h, con operación de líneas
y aseo incluidos.
Los primeros datos existentes de capacidad instalada de la industria lechera
nacional se remontan al estudio antes citado, el cual indica una capacidad de
recepción de 6.636 toneladas diarias de leche y una capacidad de proceso de
5.280 toneladas diarias. La inversión en equipos alcanzaba US$ 26.763.000 y
la máxima concentración estaba en equipos de pre-tratamiento, evaporación,
secado de leche y funciones auxiliares, constituidas principalmente por centrales
de vapor, refrigeración, generación de electricidad, compresión y calentamiento
de aire (Cuadro 1).
Cuadro 1. Capacidades instaladas de elaboración y montos de inversión total
País (CORFO-CTL, 1977).
Sección
Recepción
Pretratamiento
Leche Fluida Pasteurizada
Quesos
Mantequilla
Leche en Polvo
Leche Evaporada y Condensada
Productos Fermentados
Equipos Auxiliares
Equipos elaboración
Inversión total
Capacidad
elaboración
Ton /día
6.636
5.280
2.236
106
59
268
64
37
Volumen leche
equivalente
Ton/día
6.636
5.280
2.236
1.060
133
2.680
134
37
62801
Inversión
US$
2.525.000
6.349.000
807.000
3.653.000
721.000
6.109.000
500.000
468.000
5.631.000
26.763.000
1 Suma de equipos para Leche fluida, mantequilla, quesos, leche en polvo, productos
fermentados.
Si se considera que en 1976 se recibieron en plantas 594 mil ton. de leche
fresca y que la estacionalidad existente en la época era de 4,3:1 (relación entre
la recepción de Diciembre vs Julio, meses de máxima y mínima recepción,
respectivamente), la recepción en el mes de Diciembre alcanzaba un 13% del
total y el promedio diario de recepción a 2.491 toneladas de leche, siendo la
capacidad instalada (5.280 ton/día) suficiente para absorber el total de la
producción.
6
El mismo análisis aplicado al año 2011, en que la recepción total fue de 2.103.738
toneladas de leche, con un máximo diario en Noviembre de 6.860 toneladas,
permite afirmar que la capacidad instalada de 1976 no habría sido suficiente
para absorber la producción.
Consecuentemente, si la capacidad de recepción no hubiese crecido lo suficiente
en el mismo período, no habría sido posible para la industria adquirir el total de
producción, lo que habría constituido un freno para el desarrollo del sector. Lo
anterior cobra más relevancia si se considera que las perspectivas de la
producción de leche en el país son de un crecimiento sostenido a futuro,
existiendo estimaciones de hasta un 6% anual entre 2004 y 2014 (ODEPA,
2005), que estaría sobre el promedio de la última década (3-4% anual).
3. EVOLUCIÓN DE LA RECEPCION E INDUSTRIALIZACION
DE LECHE
Desde 1976 al 2011, la recepción de leche en plantas creció 3.5 veces, pasando
de 594 millones de litros a 2.104 millones, lo que significa que se incrementó
a una tasa promedio del 7.1% anual. Las causas de este crecimiento es posible
atribuirlas a un mercado insatisfecho, con un incremento de la demanda superior
a la oferta hasta aproximadamente el año 2002, seguida de un desarrollo
importante de las exportaciones de productos lácteos.
El procesamiento de la leche en distintos productos en los años 1976 y 2011,
permite apreciar el cambio en los hábitos de consumo de la población y en el
destino final de la leche, así como su participación sobre el total de leche
recepcionada (Cuadro 2).
7
Cuadro 2. Recepción de leche y elaboración de productos lácteos entre
los años 1976 y 2011.
Producto
RECEPCIÓN
ELABORACION
Leche fluida
participación
Leche pasteurizada
participación
Leche esterilizada
participación
Leche en polvo
Total participación
Quesos
participación
Quesillo
Yogur
Crema
Mantequilla
Suero en polvo
Leche condensada
Manjar
Unidades
Años
Miles L
1976
593.942
2011
2.103.738 1
Miles L
%
Miles L
%
Miles L
%
Miles Kg
%
Miles Kg
%
Miles Kg
Miles Kg
%
Miles Kg
Miles Kg
Miles Kg
Miles Kg
Miles Kg
133.390
22,4
128.913
21,7
1.739
0,30
38.703
55,97
11.380
19,2
2.334
4.959
0,83
3.448
5.456
601
9.306
294
369.166
17.5
8.504
0.40
360.662
17.1
92.700
34.82
66.679
31.72
9.135
222.063
10.6
31.353
20.292
26.414
34.579
25.583
Cambio
veces
3,5
2,8
-15,2
207.4
2.4
5.9
3,9
44.8
9.1
3,7
44.0
3.7
87.0
1 No incluye la industria láctea menor
2 Base leche equivalente
Fuente: ODEPA
Leche Fluida. En el período analizado, la elaboración de leche fluida aumentó
2.8 veces, desde 133,9 a 369,2 millones de litros, sin embargo este aumento
fue menor que el observado en la recepción nacional (3,5 veces), demostrando
una disminución en la importancia relativa de este producto.
En cuanto a la combinación de productos de leche fluida, existe un importante
cambio a favor de la leche esterilizada que pasó de 1,7 millones L en 1976 a
360.7 millones de L en 2011, con una fuerte disminución en la producción de
leche pasteurizada, que de 128,9 millones de L, bajó a 8.5 millones de L en el
mismo período.
Leche en polvo. En el caso de la leche en polvo se aprecia una cierta disminución
en su participación, que se redujo de 56% a 35%, con un volumen total que
aumentó, de 38.703 toneladas a 92.700 toneladas de 1976 al 2011.
8
Mientras la recepción de leche fresca aumentó en 3,32 veces, la leche en polvo
lo hizo en 2,4 veces, lo que indica un cambio importante en el destino de la
recepción de leche y su industrialización.
Asociado a la leche en polvo, debe considerarse la producción de suero de
queso en polvo, que experimentó un gran incremento entre los años 1976 y
2011, aumentando 44 veces su producción, que alcanzó 26.414 toneladas. Ello
deriva de la generación de una fuerte demanda de este producto para uso
industrial (aditivos de alimentación, extensores de leche, sustitutos de leche
para terneros), lo que ha venido a valorizar en forma importante este recurso
que se consideraba un desecho y que además constituía un serio problema de
contaminación ambiental, al ser vertido en cursos de agua.
Queso. La producción industrial de queso muestra uno de los cambios más
importantes, incrementándose en 6 veces su producción, desde 11.380 ton en
el año 1976 a 66.679 ton en el año 2011, con una participación que pasó de
19% de la leche recibida a un 32% en el período 1977-2011.
Las causas de este cambio pueden ser atribuidas a un mayor consumo per
cápita y principalmente, a la apertura de un mercado de exportación importante
que genera una demanda de un producto de mayor valor agregado que la
producción de leche en polvo como commodity.
Yoghurt. El caso del yoghurt corresponde al fenómeno de generación de hábitos
de consumo más destacable en el sector lechero nacional. En 1976 su producción
industrial correspondía a 4,9 millones de litros de leche equivalente a un 0,83%
del total de leche recibida en plantas. En el año 2011, la cifra de producción
alcanzó a 222 millones de litros de leche, equivalentes a un 11% de la recepción
industrial de leche.
En términos de incremento esto equivale a multiplicar por 44 veces el consumo
del año 1976. La explicación de este hecho corresponde a la incorporación a
este mercado, que inicialmente fue desarrollado por SOPROLE, de varias
empresas lecheras, debido a que el yoghurt mostraba buenas perspectivas en
términos de valor agregado. Esto generó una fuerte competencia por el mercado
destinada a captar a los consumidores, lo que puso el producto a un nivel de
precios altamente interesante para el público.
Luego de años de competencia sostenida de precios, junto al mejoramiento de
la calidad y desarrollo de variedades de producto, se pudo mantener un aumento
sostenido de las ventas y el consumo. A ello hay que agregar el mejoramiento
de la distribución en las cadenas de supermercados que permite mantener la
cadena de frío aplicada desde la fabricación, distribución y venta. Ello ubica a
9
este producto en un situación privilegiada en el mercado de lácteos y genera
a su vez un hábito de consumo consolidado e incorporado definitivamente a
la cultura alimenticia de nuestro país.
Leche condensada. La leche condensada experimentó también una interesante
evolución, ya que pasó de una producción de 9,3 millones Kg en 1976 a 34.6
millones de Kg en 2011, a pesar de que en el período 2008-2011 disminuyó su
participación. La utilización de leche fresca en este producto alcanzó 25 millones
de litros en 1976 y 93 millones el año 2011.
Esta situación se debe a una apertura del mercado internacional de la leche
condensada, convirtiendo a Chile en uno de los países con infraestructura de
producción suficiente y que se ha definido como proveedor de este producto
al mercado internacional.
Manjar. El manjar o dulce de leche muestra una evolución importante dentro
de los productos lácteos, indicando cambios en el hábito de consumo y apertura
de demanda en el mercado internacional. En 1976 su producción alcanzaba
293 toneladas y en el año 2008 se produjeron 25.583 toneladas, lo que significa
que su producción se multiplicó 87 veces.
Este producto se incorpora en forma importante al consumo nacional al ser
introducido en él por COLUN a fines de la década del 70 y viene a llenar un
nicho importante en la repostería, que previamente había sido llenado por la
leche condensada, procesada en forma casera. En los últimos años comienza
a aparecer en las exportaciones lo que incrementa su participación en el mercado.
Leche modificada y evaporada. Estos dos productos pierden participación
en el mercado, principalmente porque su elaboración por parte de Nestlé se
traslada a México y Perú, desde donde actualmente son importados para
satisfacer la demanda del mercado interno.
En síntesis, el análisis realizado a los cambios en la industrialización de la leche,
nos demuestra que los principales productos lácteos procesados en el país son
leche en polvo, queso y leche fluida, que en conjunto abarcan el 91% del total
de la recepción.
Lo anterior hace relevantes las instalaciones para estos procesos desde la
perspectiva de la capacidad instalada, con sólo el 9,7% de la misma destinada
a otros productos con participación más minoritaria.
Los cambios experimentados en la recepción y elaboración entre el año 2009
y el 2011, se resumen en el Cuadro 3.
10
Cuadro 3. Cambios en la recepción y elaboración entre 2009 y 2011.
Producto
Incremento 2009-2011
%
Recepción de leche
Leche Fluida
Leche en Polvo
Quesillo
Queso
Yogur
Crema
Mantequilla
Suero en Polvo
Leche Condensada
Manjar
Leche Cultivada
6,2
Elaboración de:
2,7
8,8
4,1
14,2
5,2
5,8
7,7
3,9
1,3
1,6
2,1
ODEPA 2012
Se aprecia que de los tres productos principales, la elaboración de leche fluida
sigue creciendo menos que la recepción. Sin embargo, la elaboración de leche
en polvo (8.8%) y en especial, la elaboración de queso (14.2%) experimentaron
aumentos superiores a la recepción de leche fluida.
4. CAPACIDAD INSTALADA ACTUAL DE LA INDUSTRIA
LECHERA.
Para dimensionar la capacidad instalada de la industria lechera, se realizó una
encuesta entre Enero y Marzo del año 2012, en la que participaron las industrias
que forman parte del Consorcio Lechero o Segmento 1 (Soprole, Colun, Nestlé,
Watt´s, Surlat); el resto de la industria que reporta a ODEPA que no pertenece
al Consorcio o Segmento 2 (Quillayes, Danone, Valle Verde, Chilolac, Alimentos
Puerto Varas, Lácteos del Sur, Lácteos Valdivia) y la industria láctea menor, que
no reporta a ODEPA (Segmento 3), que es encuestado por INE desde el año
2004.
Del segmento 3, se encuestó a 27 industrias, que en total abarcan el 76% de
la recepción de la industria láctea menor.
11
4.1. Recepción de leche por la industria.
El total de leche recepcionada el 2011 por las plantas del Segmento 1 fue de
1.711.823.344 L, lo que representa un 81% del total recepcionado por la industria
que informa a ODEPA (2.103.738.538 L) y un 72% de la recepción nacional total
(2.379.337.969 L).
El resto de la industria que informa a ODEPA (Segmento 2) participó con un
16,5% y la industria láctea menor (Segmento 3) con un 11.6% de la recepción
total (Cuadro 4).
Cuadro 4. Participación de la industria en el total de leche recepcionada (2011).
Segmento 1
Segmento 2
Sub total
Segmento 3
Total
Recepción año 2011 L
%
1.711.823.334
391.915.194
2.103.738.538
275.599.438
2.379.337.976
81.4
16.5
100.0
%
71.9
16.5
11.6
100.0
Segmento 1: Industria perteneciente al Consorcio de la Leche
Segmento 2: Resto de la Industria que informa a ODEPA
Segmento 3: Industria láctea menor
Fuente: ODEPA, 2012
4.2. Capacidad instalada total y por segmento de la industria.
La capacidad total de procesamiento de leche fresca del país alcanzó a
12.946.796 L/día, de los cuales 80% corresponde a las plantas del Segmento
1. Los Segmentos 1 y 2, participan con un 91% de la capacidad de proceso
total y la industria láctea menor con un 9% (Figuras 1 y 2).
12
Capacidad de proceso total (%)
9%
11%
Segmento 1
Segmento 2
80%
Segmento 3
Figura 1. Participación relativa de los segmentos 1, 2 y 3 en la capacidad total de
proceso.
Capacidad de proceso total (L/día)
1.150.300
1.486.408
Segmento 1
Segmento 2
10.311.888
Segmento 3
Figura 2. Capacidad total de procesamiento de los segmentos 1, 2 y 3.
Si se compara la capacidad total de proceso diaria (12.946.796 L/día) con la
recepción promedio diaria del mes de Noviembre (mes de máxima recepción
de leche), que fue de 8.183.537 L/día (año 2011), la totalidad de la industria
tiene un remanente de capacidad disponible respecto del nivel de ocupación
total, de 4.763.259 L, lo cual demuestra un grado importante de seguridad en
su operación, con capacidad de absorber un crecimiento futuro del orden de
37%.
13
Esta situación representa un aumento de capacidad en relación al año 2009,
que presentaba una holgura de 33% (Consorcio Lechero, 2010). Sin embargo,
se debe considerar que el estudio realizado el año 2009 se basó solamente en
el Segmento 1, por lo cual dicha holgura se encuentra subestimada.
Si se compara sólo la capacidad de proceso del Segmento 1 entre los años
2009 y 2011 (Cuadro 5), hay un aumento de capacidad de 12%. Al incorporar
el Segmento 2, la holgura respecto del 2009 aumenta a 28% y al incluir los tres
segmentos sube a 37% (Cuadro 6).
Cuadro 5. Capacidad instalada actual plantas del Consorcio de la Leche (2009)
comparada con la capacidad nacional total (2011).
ITEM
ALMACENAMIENTO LECHE FLUIDA
Almacenamiento en fábrica.
Capacidad total (L)
Almacenamiento en predios
Capacidad total estanques prediales (L)
Capacidad total camiones estanque (L)
FABRICA
Capacidad de proceso día3
Horas proceso efectivo máximas
Flujo de proceso promedio (L/hora)
Capacidad tratamiento general
Enfriamiento leche (L/hora)
Higienización (L/hora)
Pasteurización (L/hora)
LINEAS DE PRODUCCIÓN
Leche en polvo
Capacidad de secado (L/día )
Queso
Capacidad de proceso (L/día)
Leche UHT
Capacidad producción (L/día)
1
2
3
14
Capacidad de
procesamiento
20091
Capacidad de
procesamiento
total 20112
7.787.000
8.823.034
9.198.125
3.942.500
11.776.821
5.235.500
9.183.000 1
12.946.796
392.800
433.800
495.000
444.000
446.000
527.000
530.000
546.000
5.380.000
6.017.984
1.860.000
4.717.235
1.850.000
1.951.800
Plantas asociadas al Consorcio de la Leche (Colun, Soprole, Watt´s, Nestlé, Surlat, Bioleche).
Todas las plantas que informan a ODEPA, incluidas las anteriores, más la industria láctea
menor.
Capacidad efectiva con ciclos de producción, operación y aseo normales (capacidad diaria
base tres turnos de 8 hr, con operación de líneas y aseo incluidos).
15
2.812.000
9.773.125
4.386.500
10.331.888
433.800
527.000
540.000
526.000
5.895.000
2.556.000
1.850.000
9.198.125
3.942.500
9.183.000
392.800
495.000
444.000
446.000
5.380.000
1.860.000
1.850.000
Cap.
Segmento 1
2011
2.812.000
Cap.
Segmento 1
2009
100.000
1.012.735
122.984
s/i
s/i
s/i
1.486.408
s/i
s/i
s/i
s/i
Cap.
Segmento 2
2011
1.800
1.148.500
0
s/i
s/i
s/i
1.150.300
s/i
1.527.696
537.000
741.034
Cap.
Segmento 3
2011
1.951.800
4.717.235
6.017.984
527.000
530.000
546.000
12.946.796
433.800
11.776.821
5.235.500
3.776.034
Cap.
total
2011
1 Segmento 1: Plantas asociadas al Consorcio de la Leche (Colun, Soprole, Watt´s, Nestlé, Surlat, Bioleche).
2 Segmento 2: Todas las plantas que informan a ODEPA, incluidas las anteriores, más industria láctea menor.
Coeficientes de conversión (L leche/kg de producto): leche en polvo entera, 7,89; leche descremada, 11,49; queso, 10; mantequilla, 28; quesillo,
5; leche condensada, 2,70; leche modificada, 6,60; leche evaporada, 2,30; crema, manjar, 2,20; yoghurt, 1.0 (Boletín de la leche, ODEPA 2011).
ALMACENAMIENTO LECHE FLUIDA
Capacidad total en fábrica (L)
ALMACENAMIENTO EN PREDIOS
Capacidad almacenamiento en predios (L)
Capacidad total transporte camiones (L)
FABRICA
Capacidad de proceso día
Flujo de proceso promedio (L/hora)
Capacidad tratamiento general
Enfriamiento leche (L/hora)
Higienización (L/hora)
Pasteurización (L/hora)
LINEAS DE PRODUCCIÓN
Leche en polvo
Capacidad de secado /día (L)
Queso
Capacidad de proceso día (L)
Leche UHT
Capacidad producción diaria (L)
ITEM
Cuadro 6. Capacidad instalada actual por segmento de la industria lechera.
4.3. Capacidad instalada por línea de producción.
Es de interés destacar que la producción de leche en polvo, quesos y leche
fluida absorbe aproximadamente un 91% de la leche recepcionada por los
Segmentos 1 y 2. Por este motivo, el análisis de la capacidad instalada se
focaliza en estos tres productos, lo que sin duda entrega una visión realista de
la capacidad de la industria para absorber toda la leche que se produce.
Los patrones de producción característicos de elaboración de leche fluida, leche
en polvo y quesos de los segmentos 1 y 2, se presentan en la Figura 3.
Litros o Kg de producto
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
Leche fluida
20.000.000
Leche en polvo
15.000.000
Quesos
10.000.000
5.000.000
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
0
Figura 3. Producción mensual de leche fluida, leche en polvo y quesos expresada
como producto terminado.
Fuente: ODEPA, Boletín de la Leche, 2011.
4.3.1. Capacidad instalada para elaboración de leche en polvo.
La producción de leche en polvo constituye la base de la capacidad de
procesamiento en la época de máxima producción. Debido a que este producto
es el que presenta mejores condiciones de conservación y almacenamiento en
el tiempo, sin pérdida de calidad y con un posicionamiento adecuado para
enfrentar la variación de la demanda del mercado, constituye la forma de elección
para conservar la leche en la época de alta recepción.
16
La producción de leche en polvo sigue un cierto patrón estacional (Figura 3).
Por ejemplo, entre Septiembre y Febrero del 2011 se generó aproximadamente
un 56% de la producción anual. Esta relación varía entre años (62% año 2009),
pero se mantiene la mayor producción en el período indicado. De este modo,
la producción de leche en polvo en el resto del año (Marzo-Agosto 2011)
representó un 44% del total, con los niveles más bajos de producción entre los
meses de Mayo y Agosto.
La capacidad de proceso para leche en polvo de la totalidad de la industria,
representa actualmente 6.017.984 L/día de leche fresca (Cuadro 6). La producción
total de leche en polvo del país en el mes de Noviembre de 2011 alcanzó a
12.241.318 Kg (ODEPA, 2012), lo cual corresponde a 408.043 kg/día de leche
en polvo, que expresados como leche fresca equivalen a 3.468.366 L/día.
La diferencia entre la capacidad instalada diaria y la máxima elaboración diaria
en el mes de Noviembre indica el grado en que la industria está en condiciones
de soportar la demanda máxima de fabricación de leche en polvo del país.
Actualmente, esta diferencia representa una reserva de capacidad de 2.549.618
L/día, lo cual permitiría un 42% de margen de crecimiento posible de soportar
con las actuales instalaciones (2.549.618/6.017.984).
La distribución de la capacidad industrial para leche en polvo por segmento de
la industria (Figura 4), demuestra que se encuentra concentrada en un 98% en
el segmento 1, sin mayores cambios en esta participación respecto de lo
calculado para el año 2009.
Capacidad proceso leche en polvo (L/día)
122.984
Segmento 1
Segmento 2
5.895.000
Segmento 3
Figura 4. Partición de la capacidad de proceso para leche en polvo entre los
segmentos 1 y 2 de la industria lechera.
17
4.3.1.1. Suero en polvo.
La capacidad de secado para leche en polvo debe ser analizada junto con la
producción de suero de queso en polvo, ya que para ambos productos se
utilizan instalaciones similares.
La producción de suero en polvo es uniforme a lo largo del año, en forma
paralela a la fabricación de queso, por lo que no se advierte una estacionalidad
mayor en su producción.
Consultadas las plantas lecheras que producen queso dentro de su actividad
industrial, se confirmó que ellas disponen de equipos exclusivos para el secado
de suero, por lo que no existiría una demanda adicional a las instalaciones de
secado de leche, para secado de suero. Ello significa que existiría capacidad
instalada suficiente para absorber la totalidad de la producción de suero en
polvo, sin afectar la capacidad de elaboración de leche en polvo.
La situación del suero en polvo indica, para Noviembre 2011 (mes de máxima
cifra de producción de suero en polvo de los últimos 9 años), una producción
de 2.617.452 Kg, lo que corresponde a un promedio diario de 87.248 Kg.
Este rubro de producción industrial fue analizado en profundidad por ODEPA,
2008 (Situación del mercado de suero en Chile).
4.3.2. Capacidad instalada para elaboración de queso.
La elaboración de queso sigue un patrón bastante homogéneo a lo largo del
año, con los niveles más bajos en invierno, principalmente en el mes de Julio
(Figura 3).
La capacidad instalada actual para fabricación de queso en las plantas de los
Segmentos 1 y 2 es de 3.568.859 L/día de leche fresca (Cuadro 6). La producción
total de queso de Noviembre 2011 (Segmentos 1 y 2) alcanzó la cifra de 7.420.973
Kg, equivalentes a 74.209.730 L/mes de leche fresca, que llevados a promedio
diario de proceso corresponden a 2.473.658 L/día, lo que indica una reserva
de capacidad instalada de 1.095.201 L/día.
Lo anterior demuestra que la capacidad instalada de los Segmentos 1 y 2,
tendría una holgura de 31% para procesar el total de leche destinada a queso
en el mes de máxima recepción. El Segmento 3, tiene una capacidad de proceso
de 1.148.500 L/día y una producción de 706.676 L/día, lo que representa para
este segmento una holgura de 38%.
18
Al considerar los tres segmentos en conjunto, con una capacidad de proceso
para queso de 4.717.235 L/día (Cuadro 6) y una producción diaria de queso
equivalente a 3.180.334 L/día, se obtiene una reserva de capacidad de 1.536.901
L/día. De este modo la capacidad instalada para queso a nivel nacional tendría
una holgura de 33%.
En las Figuras 5 y 6, se presenta, por segmento de la industria, la participación
porcentual en la capacidad de proceso para elaboración de queso. Se puede
apreciar que 54% de la capacidad instalada corresponde al Segmento 1, seguida
de los segmentos 2 y 3, con 21 y 24%, respectivamente.
Sin embargo, se debe considerar que el Segmento 1 tiene potencial para
aumentar capacidad instalada a través de los proyectos de expansión que se
han implementado a la fecha, especialmente con la capacidad contemplada en
la nueva planta para elaboración de quesos de Colun para el 2014. También se
debe tener presente que las 27 industrias evaluadas del Segmento 3, representan
el 76% de la leche recepcionada por dicho sector, por lo cual la capacidad del
mismo se encuentra subestimada.
Capacidad de proceso para queso
21%
54%
24%
Segmento 1
Segmento 2
Segmento 3
Figura 5. Partición de la capacidad de proceso para queso entre los segmentos
1, 2 y 3.
19
Capacidad proceso para queso (L/día)
1.148.500
2.556.000
1.012.735
Segmento 1
Segmento 2
Segmento 3
Figura 6. Partición de la capacidad de proceso para queso entre los segmentos
1, 2 y 3.
Es necesario tener presente que desde el punto de vista de estrategia comercial,
la producción de queso de los meses de Octubre a Diciembre alcanza los
menores precios anuales, por lo que las empresas pueden destinar mayor
cantidad de leche a secado. Lo anterior no limita la capacidad instalada de
recepción e industrialización total de las plantas, ya que la producción de leche
en polvo será capaz de absorber la producción, sin limitar la capacidad de
compra de materia prima por parte de las empresas.
4.3.3. Capacidad instalada para elaboración de leche fluida.
Entre el 2009 y 2011, la elaboración de leche fluida aumentó menos (2.7%) que
la recepción total del país (6.2%). Comparada con otros productos lácteos, ha
experimentado un crecimiento menor (Cuadro 3).
Destaca el hecho de que el gran incremento de producción de leche fluida ha
ocurrido en forma de leche esterilizada (UHT), haciendo prácticamente
desaparecer la leche pasteurizada. En el año 2011, la leche esterilizada
representó un 98% del total de leche fluida, que es la misma participación
que tenía la leche pasteurizada el año 1976, en que prácticamente no se
producía leche UHT (Cuadro 2).
20
Esta situación puede ser explicada por la aparición en Chile de los envases
flexibles y de envasadoras estériles, que permitieron este gran cambio de hábito
de consumo, al hacerse independiente la leche fluida de la cadena de frío y de
la adquisición y distribución diaria del producto. Además es determinante el
gran incremento de la vida útil del producto por su condición de esterilidad.
La capacidad instalada para leche UHT de las plantas de los Segmentos 1 y
2 es de 1.950.000 L/día; como la producción de leche UHT en el mes de
Noviembre de 2011 fue de 30.732.881 L, correspondientes a un promedio de
1.024.429 L/día, existe un excedente de capacidad de 47%, que permite
soportar un fuerte incremento en la producción de leche fluida.
La capacidad instalada para leche fluida, por segmento de la industria se
presenta en las figuras 7 y 8, donde se aprecia claramente que su producción
descansa principalmente en el Segmento 1, que abarca un 95% del total de
proceso.
Capacidad de proceso para leche fluida (%)
0%
5%
Segmento 1
Segmento 2
95%
Segmento 3
Figura 7. Partición de la capacidad de proceso para leche fluida entre los
segmentos 1, 2 y 3.
21
Capacidad de proceso para leche fluida (%)
1800
100.000
Segmento I
Segmento III
Segmento II
1.850.000
Figura 8. Partición de la capacidad de proceso para leche fluida entre los
segmentos 1, 2 y 3.
5. ASPECTOS RELEVANTES COMPLEMENTARIOS A LA
CAPACIDAD INSTALADA.
5.1. Recolección y transporte.
En el Segmento 1, la capacidad de almacenamiento en predios aumentó del
2009 al 2011 en 6.3%, de manera proporcional al aumento en la capacidad de
proceso total y al aumento en la recepción.
Del segmento 2 se obtuvo información incompleta por lo que no se tienen cifras
al respecto, sin embargo, el Segmento 3 presenta de igual modo que el Segmento
1, una capacidad de almacenamiento en estanques prediales suficiente para
la capacidad de proceso en fábrica, siendo mínima la recolección de leche en
tarros.
De acuerdo a la información recibida de las plantas del Segmento 1, sólo el
0,46 % de la leche recepcionada no proviene de estanques prediales, lo que
demuestra el alto grado de evolución que se ha producido en este aspecto. En
el caso del Segmento 3, esta proporción se estima inferior a 1%.
22
5.2. Mejoramiento logístico de la producción industrial.
El mejoramiento del manejo de la leche y productos lácteos, asociado al
desarrollo de las vías de comunicación y transporte, ha permitido incorporar
como procedimiento normal, principalmente en el Segmento 1, la transferencia
de leche cruda y productos semi-terminados (leche pasteurizada, pre-condensada
40-45 sólidos, suero de queso fresco), entre plantas y empresas, lo que ha
generado una mejor disponibilidad de materia prima para satisfacer la demanda
del mercado en forma independiente de la ubicación del abastecimiento (leche
para envasado UHT, yoghurt, postres y helados).
A su vez también se ha logrado procesar la leche en función de su mejor
alternativa de comercialización sin restricciones de ubicación y distancia.
5.3. Nuevos incrementos de capacidad instalada al 2012.
Los cálculos de capacidad instalada del presente estudio incorporan los
siguientes proyectos de ampliación más recientes, todos pertenecientes al
Segmento 1:
•
Nueva planta de elaboración de queso de Colun con inicio de
operaciones el 2013.
•
Ampliación de capacidad para elaboración de queso de Soprole, Los
Lagos, que entró en operación el 2010.
•
Nueva planta de Nestlé, Osorno, orientada a leche en polvo (inicio
operaciones el segundo semestre de 2012).
6. PROYECCIONES SOBRE LA CAPACIDAD INSTALADA
Es claro que un aumento de la producción de leche en base a la pradera requiere
de un grado de ajuste de la curva de producción de leche a la curva de producción
de los pastos, lo cual a su vez influye en un mayor grado de estacionalidad de
la recepción de leche en planta. De este modo, aumenta la recepción en
primavera-verano y se reduce la recepción en otoño-invierno.
23
6.1. Efecto de la estacionalidad en la capacidad instalada.
En la Figura 9 se grafica la recepción mensual de leche del año 2011, que tuvo
una estacionalidad de 1.5:1, conjuntamente con la distribución mensual del
mismo volumen de leche correspondiente a una estacionalidad de 2.0:1,
relacionando el mes de máxima y el de mínima recepción (Noviembre vs Julio).
Se aprecia que al aumentar la estacionalidad, se reduce la recepción en los
meses de Marzo a Septiembre y aumenta en los meses de Octubre a Febrero.
En consecuencia, la capacidad instalada, que debe ser capaz de absorber el
total de la oferta de leche, puede ser copada anticipadamente con un aumento
significativo de la estacionalidad.
300000
Miles de L
250000
200000
150000
Estac. 1.5:1
Estac. 2.0:1
100000
500000
Jul
Ag
o
Se
p
Oc
t
No
v
Di
c
En
e ro
Fe
b
M
ar
Ab
r
M
ay
Jun
0
Figura 9. Distribución mensual de la recepción de leche en dos escenarios de
estacionalidad (mes de máxima/mes de mínima recepción).
Las Figuras 10-15 describen el efecto del crecimiento de la producción y del
aumento en la estacionalidad, considerando un nivel de crecimiento anual de
la producción similar al actual y dos niveles de estacionalidad, configurándose
los siguientes escenarios:
Escenario 1. Crecimiento de la producción al 4% anual, considerando que
la estacionalidad actual se mantiene (estacionalidad sin cambio) o aumenta al
5% anual (estacionalidad creciente).
24
Escenario 2. Crecimiento de la producción al 6% anual, considerando que
la estacionalidad actual se mantiene (estacionalidad sin cambio) o aumenta al
5% anual (estacionalidad creciente).
En el Cuadro 7, se presentan las estacionalidades correspondientes a los dos
escenarios planteados para el período 2012 y 2022. En el escenario de
estacionalidad creciente, se estima que se alcanzaría una relación cercana a
2:1 a nivel país pasado el 2020.
Según indican las estadísticas mensuales de ODEPA, con esa estacionalidad,
aproximadamente el 60% de la leche se produciría en primavera-verano
(Septiembre-Febrero).
Cuadro 7. Indices de estacionalidad correspondientes a los dos
escenarios evaluados (nivel nacional).
Año
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
Estacionalidad actual
1.50:1
1.50:1
1.50:1
1.50:1
1.50:1
1.50:1
1.50:1
1.50:1
1.50:1
1.50:1
1.50:1
Estacionalidad creciente1
1.50:1
1.55:1
1.59:1
1,64:1
1.69:1
1.74:1
1.79:1
1.84:1
1.90:1
1.96:1
2.02:1
Crecimiento de 5% anual.
Sin embargo, en la zona sur la estacionalidad está aumentando a diferencia de
la zona central en que se mantiene estable. Al año 2011, la estacionalidad en
la zona sur y en la zona central fue de 1.72 y 1.1:1, respectivamente (recepción
de Noviembre/Julio), siendo altamente probable que en la zona sur la
estacionalidad siga creciendo a un ritmo mayor que el promedio nacional.
6.2. Capacidad instalada total.
La capacidad total de recepción, es sólo un marco general, que no indica la
capacidad por líneas de proceso y por lo tanto no garantiza que ésta sea
suficiente para las principales líneas de producto.
25
Se puede apreciar (Figura 10) que de persistir el crecimiento histórico de la
producción (4% anual) independientemente de la estacionalidad, existe bastante
holgura en la capacidad instalada total hasta el año 2020.
Con un crecimiento del 6% anual, independientemente de la estacionalidad,
que estaría alrededor de 2:1 (nivel nacional), la capacidad comenzaría a ser
insuficiente a partir del 2019- 2020 (Figura 11).
Est. sin cambio
Est. creciente 5% anual
20
20
19
20
18
20
17
20
16
20
15
20
14
20
13
20
12
20
20
11
Litros o Kg de producto
Capacidad total
14.000.000
13.000.000
12.000.000
11.000.000
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
Capacidad instalada
Figura 10. Capacidad instalada total frente a un crecimiento de la recepción
de 4% anual y dos escenarios de estacionalidad (sin cambio vs
estacionalidad creciente, de 5% anual).
26
Capacidad total
16.000.000
14.000.000
Litros/día
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
Est. sin cambio
20
20
19
20
18
20
17
20
16
20
15
20
14
20
13
20
12
20
20
11
0
Capacidad instalada
Figura 11. Capacidad instalada total frente a un crecimiento de la recepción
de 6% anual y dos escenarios de estacionalidad (sin cambio vs
estacionalidad creciente de 5% anual).
6.3. Capacidad instalada para leche en polvo.
Las proyecciones de la capacidad instalada para leche en polvo, se presentan
en las Figuras 12 y 13.
Si se mantiene el crecimiento histórico de la recepción (4% anual),
independiente de la estacionalidad, la capacidad instalada para leche en polvo
muestra bastante holgura hasta pasado el 2020.
De crecer la recepción al 6% anual, independiente de la estacionalidad, la
capacidad instalada para leche en polvo tendría bastante holgura hasta el 20192020. Bajo este último escenario, la estacionalidad debiera alcanzar un nivel de
2.0:1.
Sin embargo, debe tenerse presente que los proyectos de ampliación en que
se encuentran algunas plantas, tienen la posibilidad de incrementos de capacidad
adicionales, que pueden modificar fovorablemente este escenario adaptándose
a demandas crecientes de proceso.
27
Leche en polvo
7.000.000
6.000.000
Litros/día
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
Est. sin cambio
20
20
19
20
18
20
17
20
16
20
15
20
14
20
13
20
12
20
20
11
0
Capacidad instalada
Figura 12. Capacidad instalada para producción de leche en polvo frente a un
crecimiento de la recepción de 4% anual y dos escenarios de
estacionalidad (sin cambio vs estacionalidad creciente, de 5% anual).
Leche en polvo
7.000.000
6.000.000
Litros/día
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
Est. sin cambio
20
20
19
20
18
20
17
20
16
20
15
20
14
20
13
20
12
20
20
11
0
Capacidad instalada
Figura 13. Capacidad instalada para producción de leche en polvo frente a un
crecimiento de la recepción de 6% anual y dos escenarios de
estacionalidad (sin cambio vs estacionalidad creciente, de 5% anual).
28
6.4. Capacidad instalada para producción de queso.
Para queso la capacidad presenta menos holgura (Figuras 14 y 15). Si la
recepción crece al 4% anual, manteniéndose la estacionalidad actual, la
capacidad de procesamiento se tornaría limitante para el período 2017-2018.
20
20
19
20
18
20
17
20
16
20
20
14
20
13
20
12
20
20
Est. sin cambio
15
Queso
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
11
Litros/día
Creciendo al 6%, la capacidad sería más restringida, pudiendo verse copada
para el año 2015 ó 2016.
Capacidad instalada
Figura 14. Capacidad instalada para producción de queso frente a un crecimiento
de la recepción de 4% anual y dos escenarios de estacionalidad (sin
cambio vs estacionalidad creciente, de 5% anual).
29
Queso
6.000.000
Litros/día
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Est. sin cambio
Capacidad instalada
Figura 15. Capacidad instalada para producción de queso frente a un crecimiento
de la recepción de 6% anual y dos escenarios de estacionalidad (sin
cambio vs estacionalidad creciente, de 5% anual).
7. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA
CAPACIDAD INSTALADA.
7.1. Participación de regiones en la recepción de leche.
La participación de la industria en la recepción de leche por regiones en los
años 1977 y 2011 es indicativa de los cambios que han ocurrido (Cuadro 8).
Se aprecia que la participación de las regiones ubicadas más al norte (RM-VIII)
ha disminuido de 25% a 15% del 1977 al 2011; contrariamente, de Temuco al
sur ha aumentado de 75% a 85%, demostrando que la producción de leche,
en paralelo al crecimiento del volumen, se ha ido desplazando hacia el sur, con
el consiguiente efecto sobre el procesamiento y la capacidad instalada.
30
Cuadro 8. Contribución de las regiones en la recepción de leche.
Regiones
Región
Metropolitana
VIII Región
IX Región
X, XIV Regiones
Total País
Recepción
1976
L/año
%
Recepción
2011
L/año
%
60.133.204
86.704.203
77.438.677
364.789.065
589.065.149
10.2
14.7
13.2
61.9
100.0
144.343.201
173.315.522
184.375.934
1.601.703.881
2.103.738.791
6,9
8,2
8,8
76.1
100.0
Odepa, 2012; Corfo-CTL, 1977.
7.2. Participación de regiones en la elaboración de productos lácteos.
La elaboración de los principales productos lácteos por regiones, tomando
como base el año 2011, se presenta en el Cuadro 9.
Cuadro 9. Distribución por regiones de la producción anual de leche fluida,
leche en polvo y quesos (2011).1
REGION
RM
VIII
IX
XIV, X
TOTALES
Leche
Fluida
Miles L
161.894
21.935
84.179
101.157
369.166
%
44
6
23
27
100
Leche
Polvo
Miles Kg
–––
–––
3.464
89.347
92.812
%
0
0
4
96
100
Queso
Miles
Kg/año
7.008
4.134
6.217
84.461
101.820
%
7
4
6
83
100
1 Segmentos 1, 2 y 3
Fuente ODEPA, 2012
En producción de leche fluida existe una importante elaboración en la RM, VIII
y IX (74% del total), lo que se explica por la demanda de las grandes ciudades.
Sin embargo, parte de la elaboración que ocurre en la zona sur también es
trasladada hacia los grandes centros de consumo. La elaboración de leche en
polvo, en cambio, se realiza casi exclusivamente en la zona sur (96% en la X
y XIV Regiones), concentrándose mayormente en la X Región (85% del total).
31
De la elaboración de quesos, el 93% se realiza en la zona sur (X, XIV Regiones).
Comparativamente, del total de queso producido en la zona sur, un 54% proviene
de la XIV Región, lo que es atribuible principalmente a la empresa Colun que
genera un 45% del total nacional.
7.3. Participación de regiones en la capacidad instalada.
La capacidad instalada de la industria tiene una distribución a nivel nacional
que es concordante con la participación de las regiones en la producción de
leche, con características propias del mercado que atienden las plantas
(Cuadro 10).
En la Región Metropolitana se elabora principalmente leche fluida y productos
frescos (yogurt, queso fresco), en cambio, las plantas de la X y XIV Regiones
se concentran principalmente en la producción de queso, leche en polvo y suero
de queso en polvo, además de productos menores, teniendo también una
importante contribución en la producción de leche fluida, lo cual guarda una
estrecha relación con la distribución y características de la capacidad instalada.
La mayor capacidad instalada para leche fluida se encuentra en la RM (58%)
y si se suma la VIII Región, la participación de la zona central alcanza a 64%.
Cuadro 10. Distribución regional de la capacidad instalada de la industria.
Región
RM
VIII
IX
X, XIV
Totales L/día
Leche Fluida
%
Leche en
Polvo
%
58
6
35
1.951.800
2
98
6.017.984
Queso
%
2
3
8
88
4.717.235
Capacidad
total
%
8
7
7
78
12.946.796
Prácticamente la totalidad de la leche en polvo se elabora en la zona sur, que
concentra un 98% de la capacidad de proceso para este producto.
En el caso del queso, si bien existe una gran cantidad de industrias procesadoras
a lo largo del país, incluidos los segmentos 2 y 3, un 96% de la capacidad de
proceso para queso se concentra de Temuco al sur.
32
7.4. Relación entre capacidad instalada y recepción por regiones.
La relación existente entre capacidad instalada y recepción de leche del
mes de Noviembre (mes de mayor recepción) por regiones, se presenta en
la Figura 16.
Es claro que existe una holgura en la capacidad total de proceso en relación
a la recepción en todas las regiones, aunque de forma moderada entre la RM
y IX Regiones. Sin embargo, en la zona sur (X y XIV) se encuentra la mayor
capacidad de absorber un crecimiento importante en la recepción de leche,
como ha sido demostrado en capítulos anteriores.
En la VIII y IX Regiones existe una brecha menor, que es indicativa de que parte
de la leche es despachada a otras regiones para proceso.
10.000.000
Litros/día
8.000.000
6.000.000
Capacidad instal. total
Recepción noviembre
4.000.000
2.000.000
0
RM
VIII
IX
XIV, X
Figura 16. Capacidad de proceso y recepción de leche por regiones.
33
8. CONCLUSIONES
34
1.
La primera evaluación de capacidad instalada se remonta al año 1977 con
5.280 toneladas diarias, que eran más que suficientes para absorber el total
de la recepción de leche, que se generaba con una alta estacionalidad
(4,3:1; recepción de Diciembre/Julio). Desde ese año a la fecha, la recepción
industrial de leche ha crecido 3,5 veces, de 594 mill. L a 2.104 mill. L, pero
con una estacionalidad mucho menor (1.6:1).
2.
La estructura de la industria también ha cambiado, disminuyendo el número
de empresas de 25 a 14 y de plantas procesadoras de 38 a 25, considerando
solamente las industrias que informan a ODEPA.
3.
En el período 1977-2011, la producción de leche fluida aumentó 2,8 veces,
principalmente en la forma de leche esterilizada; la producción de leche en
polvo ha aumentado 2,4 veces, principalmente como leche entera, con
aumentos en la importancia de la leche descremada en desmedro de la
leche en polvo semidescremada. Asociado a la leche en polvo se ha
producido un aumento importante en la producción de suero en polvo.
4.
Al año 2011, la capacidad total de proceso de la industria, incluida la
industria láctea menor alcanza 12.477.796 L/día y para leche en polvo,
leche fluida y quesos, alcanza 6.017.984, 4.717.235 y 1.951.800 L/día,
respectivamente.
5.
La distribución regional de la capacidad instalada demuestra que en la
Zona Sur (X, XIV Regiones) se encuentra un 78% de la capacidad total, un
98% de la capacidad para producción de leche en polvo, un 88% de la
capacidad para elaboración de quesos y un 35% para elaboración de leche
fluida. En la Zona Central se concentra un 65% de la capacidad para
elaboración de leche fluida.
6.
De mantenerse las condiciones actuales de crecimiento y estacionalidad
de la recepción, la capacidad instalada sería suficiente al menos hasta el
2020 para leche en polvo y leche fluida, siendo más limitada la capacidad
para elaboración de queso, que podría coparse alrededor del 2016.
7.
Sin embargo, la capacidad instalada es muy sensible a aumentos en el
volumen y la estacionalidad de la recepción, pudiéndose ver copada entre
2 y 3 años antes según la dinámica de crecimiento y de estacionalidad que
experimente el sector.
9. BIBLIOGRAFÍA
1.
Gobierno de CHILE (ODEPA). 2005. AGRICULTURA CHILENA 2014. Una
perspectiva a mediano plazo.
2.
CORFO–CENTRO TECNOLOGICO DE LA LECHE (CTL). 1977. Estudio de
Comercialización y Mercado de Leche y Productos Lácteos.
3.
Gobierno de Chile (ODEPA). Estadísticas Agropecuarias 1975-1987.
4.
Gobierno de Chile (ODEPA). Boletín de Leche 2005-2011.
5.
Gobierno de Chile (ODEPA 2008). Situación del mercado del suero en Chile.
6.
Gobierno de Chile (ODEPA). Recepción de leche y elaboración de productos
lácteos durante período 1975-1987.
35

Inventario de capacidades de procesamiento de la industria lechera

Transcripción

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