Caracterización del Comercio Exterior - sector Cuero
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Caracterización del Comercio Exterior - sector Cuero
1 2 3 EPÍLOGO Con miras a potencializar las zonas de aglomeración de la ciudad de Bogotá, a partir del fortalecimiento de las apuestas productivas del Distrito, el objetivo de este trabajo es presentar una caracterización del Sector de Cuero, Calzado y Marroquinería, partiendo desde su dinámica de producción al interior de las microempresas como vehículo para fortalecer la producción desde los primeros eslabones y asegurar mayor calidad del producto final, para realizar una caracterización de comercio exterior del sector, con miras a un aumento en la competitividad del mismo. 4 RESUMEN Destacando la importancia estratégica del movimiento económico local como centro de investigación global, en el desafío de anclar la productividad y competitividad a las potencialidades del territorio, este trabajo centra su atención en el desarrollo de dos enfoques en el Sector de Cuero, Calzado y Marroquinería: el primero, que comprende los aspectos internos es decir, las dinámicas de desarrollo productivo al interior de la MIPYME y sus respectivos planes estratégicos a partir de la matriz DOFA; y los aspectos externos que caracterizan el comercio exterior de los tres subsectores de la cadena productiva: subsector de curtido y preparado de cueros, subsector de fabricación de calzado y subsector de fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos de mano (Marroquinería) . PALABRAS CLAVE Cuero, calzado y marroquinería Comercio Exterior Exportaciones Importaciones 5 TABLA DE CONTENIDO EPÍLOGO ..................................................................................................................................... 3 RESUMEN ................................................................................................................................... 4 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 7 1. ASPECTOS INTERNOS ................................................................................................... 9 1.1 MARCO METODOLÓGICO ...................................................................................... 9 1.1.1 Competitividad Comercial Revelada (CCR) ................................................... 9 1.1.2 Dos enfoques para el estudio del sector Cuero, Calzado y Marroquinería. 12 1.1.3 Fuentes de información ................................................................................... 13 1.1.4 Desarrollo de Planes Estratégicos para el sector Cuero, Calzado y Marroquinería .................................................................................................................... 13 1.2 CUERO, CALZADO Y MARROQUINERÍA (PYMES)/ FABRICACIÓN DE CALZADO DE CUERO EN EL RESTREPO (MICROEMPRESA)................................ 14 1.2.1 Resultados Destacados ...................................................................................... 14 1.2.2 Propuesta De Plan Estratégico ............................................................................ 18 2. ASPECTOS EXTERNOS DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERÍA................................................................................................................... 23 2.1 SUBSECTOR DE CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS ........................... 24 2.1.1 EXPORTACIONES DE CUERO CRUDO, SALADO Y “WET BLUE” ............ 24 2.1.2 IMPORTACIONES DE “WET BLUE”................................................................. 30 2.2 SUBSECTOR DE FABRICACIÓN DE CALZADO .............................................. 32 2.2.1 BALANZA COMERCIAL DE CALZADO EN UNIDADES MONETARIAS (VALOR FOB USD) .......................................................................................................... 33 2.2.2 BALANZA COMERCIAL DE CALZADO EN NÚMERO DE PARES DE ZAPATOS .......................................................................................................................... 41 2.2.3 IMPACTO DE LA MEDIDA TOMADA POR EL GOBIERNO NACIONAL SOBRE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS ELABORADOS A BASE DE CUERO .............................................................................................................................. 50 6 2.3 SUBSECTOR FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO Y ARTÍCULOS SIMILARES, Y FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA ................................................................................................................... 54 2.3.1 ANALISIS DEL MERCADO INTERNACIONAL ................................................. 56 2.3.2 COMPORTAMIENTO DEL MERCADO CENTROAMERICANO .................... 63 3. PROPUESTA DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO PARA EL SECTOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERÍA .......................................................................... 66 4 3.1 EXTERNALIDADES DEL PROCESO DE CURTIDO DE CUEROS ................ 66 3.2 INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN AMBIENTAL ........................................... 69 3.3 ACCIONES PARA UNA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA ...................................... 73 RECOMENDACIONES.................................................................................................... 86 4.1. RECOMENDACIONES DIRIGIDAS AL GOBIERNO NACIONAL .................... 86 4.2. RECOMENDACIONES DIRIGIDAS AL GOBIERNO DISTRITAL .................... 88 4.3. ACCIONES A IMPLEMENTAR DESDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO ........................................................................................... 88 5 ANEXOS ............................................................................................................................ 90 BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................................... 104 7 INTRODUCCIÓN Entendiendo la importancia de la industria manufacturera como eje fundamental para potencializar la competitividad y siendo esta un factor clave para la prosperidad de la ciudad, desde el Gobierno Distrital se realizan recomendaciones al Gobierno Nacional frente a los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector de Cuero, Calzado y Marroquinería, buscando, de ésta manera, potencializar los determinantes de la productividad local, infraestructura, seguridad, ordenamiento territorial, educación y el desarrollo de la ley de alianzas público privadas, es pertinente por tanto, lograr un diálogo fluido entre el Gobierno Nacional y Distrital, y de estos con el sector real. Con base en las necesidades específicas, tanto de las microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas, el documento centra su atención en dos enfoques principales: el primero, que hace referencia a los Aspectos Internos, es decir, la identificación de las restricciones que limitan la competitividad de las MIPYMES, y a su vez el reconocimiento de las potencialidades sectoriales desde el marco de los Tratados de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, México, Unión Europea y Corea, mediante un diagnóstico de la situación actual y el desarrollo de un Plan Estratégico para Alcanzar una Competitividad Humana en Bogotá1 (Políticas Públicas, estrategias, programas y proyectos), con el fin de mejorar la competitividad del sector y por ende, el nivel de participación en los mercados internacionales. El segundo enfoque hace referencia a los Aspectos Externos; en este apartado se tiene en cuenta la situación actual del sector mencionado en relación con el comercio exterior (comportamiento de sus exportaciones e importaciones), analizando situaciones como el desabastecimiento de cuero generado por el aumento de las exportaciones de materias primas y los problemas que enfrenta la producción nacional 1 Convenio 357 de 2012 “ Identificación de Sectores Sensibles y Potenciales de Bogotá frente a los TLCs” 8 por el incremento de las importaciones de productos de bajo costo. El documento está organizado en cuatro partes: En una primera, se describe la metodología utilizada para el análisis de los aspectos internos para el sector económico y la concepción de sus respectivos planes estratégicos. La segunda parte contiene un análisis de los aspectos externos que afectan el sector Cuero, Calzado y Marroquinería, seguida de un apartado en el que se presenta una propuesta para fortalecerlo. El escrito termina con un capítulo de recomendaciones al Gobierno Nacional y Distrital para proteger y fortalecer el sector. 9 1. ASPECTOS INTERNOS Este capítulo presenta la metodología utilizada para la clasificación de productos y subsectores potenciales y sensibles frente a los Tratados de Libre Comercio suscritos con Estados Unidos, Unión Europea, México y Corea para el sector Cuero, Calzado y Marroquinería. Iniciando con un diagnóstico del sector, a partir de una matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), seguido de la clasificación de los productos potenciales y sensibles, para concluir así con un Plan Estratégico a partir de las condiciones específicas de las Pymes y microempresas. 1.1 MARCO METODOLÓGICO Este apartado pretende dejar claridad de la metodología utilizada para la priorización de productos y subsectores potenciales y sensibles, partiendo de los aspectos relacionados con la gestión de recursos, capital humano, desarrollo de actividades diferenciadoras, tecnología avanzada y existencia de innovación, los cuales generan mejores condiciones para la competencia en el comercio exterior. 1.1.1 Competitividad Comercial Revelada (CCR) El indicador de Ventaja Competitiva Revelada (VCR) que ajusta el indicador Balanza Comercial Relativa (BCR), con la participación del flujo del comercio del bien sobre el flujo de comercio total. La VCR está dada por: 10 Donde T varía entre 0 y 1, mientras que BCR varía entre -1 y 1, entonces la VCR puede ser un número positivo o negativo cualquiera. Una de las ventajas de este indicador es que tiene en cuenta la importancia de cada sector o producto en el mercado de su socio comercial. Con base al saldo de la balanza comercial de cada sector o producto se construyen dos indicadores: a) Indicador de permanencia (PPer) b) Indicador de dinámica (Din_2) El indicador de permanencia toma valores discretos, entre 0 y 1, si el indicador es cercano a 1, quiere decir que mayor es la permanencia de la ventaja competitiva del sector, mientras que si es cercana a -1, mayor será la permanencia del sector, con una desventaja competitiva, por la presencia de más años con déficit comercial por lo que la permanencia de la ventaja competitiva es menor y 0 si no corresponde a ninguno de las dos descripciones anteriores. El indicador de dinámica se calcula con el promedio de las tasas de variación (TV) entre dos años consecutivos, para el caso la (TV): 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012. Si el indicador de dinámica resulta positivo, entonces indica una ganancia de competitividad, y por el contrario, si es negativo, se indica pérdida de competitividad. A partir del indicador de dinámica y el indicador de permanencia se construye la tipología de las Ventajas Competitivas Reveladas (VCR) (Ver cuadro 1). 11 Cuadro 1 - Clasificación Tipológica a partir de la metodología de CCR Tipología PPer Din_2 Tipología Estratégicos + + 4 Sensibles al comercio y/o potenciales Sensibles + - 3 - + 2 No sensibles - - 1 Fuente: SDE-SDDE. Las barreras al comercio de bienes y servicios de Bogotá una visión de las negociaciones del TLC. CID-Universidad Nacional, Grupo Integración y Globalización Económica y Comercial (2006). Los sectores estratégicos se caracterizan, principalmente, porque además de ganar cada vez más competitividad, la mantienen y cada vez tiende a ser mayor, la balanza comercial para el caso de Colombia con Estados Unidos es positiva (exportamos más de lo que importamos) y además el superávit de la balanza comercial ha sido creciente en el periodo de análisis. Los sectores sensibles por su parte ganan competitividad, pero la permanencia en el comercio disminuye cada vez más. Por ejemplo, Colombia importa más de lo que exporta por lo que en promedio la Balanza comercial ha sido negativa y, además, el déficit comercial con Estados Unidos se ha incrementado en el tiempo, lo que se refleja en el indicador de dinámica que es positivo. Los sectores potenciales (sensibles al comercio interno) son los que a pesar de mantener superávit comercial, el potencial de sus exportaciones es cada vez menor y han perdido competitividad. El superávit comercial ha mostrado un comportamiento decreciente. Por último, los sectores no sensibles son aquellos que mantienen un déficit comercial y 12 una permanencia en la ventaja competitiva, la balanza comercial ha sido deficitaria, y ese déficit se ha incrementado, por lo que se importa cada vez menos (Grupo Integración y Globalización Económica y Comercial, 2006). El estudio sólo tiene en cuenta los productos que se clasifican como potenciales, es decir, aquellos que a pesar de ser competitivos presentan una disminución en el flujo exportador, de igual forma, centra su atención en los productos que se clasifican bajo la tipología de sensibles ya que el volumen importador es cada vez menor con una dinámica positiva, es decir se atenúa este comportamiento. Tanto para los productos potenciales, como sensibles, la intervención del Gobierno Nacional, mediante la aplicación de planes estratégicos, resulta de vital importancia. 1.1.2 Dos enfoques para el estudio del sector Cuero, Calzado y Marroquinería. Teniendo en cuenta las características propias, tanto de las Pymes como de las Microempresas, por su forma particular de desarrollar su actividad, el documento de sectores productivos sensibles y promisorios ante la internacionalización de la economía de Bogotá propone dos metodologías en concreto: a. El enfoque de las Pymes: Se da a partir del diamante competitivo de Porter y las cinco fuerzas del mercado, con dos objetivos principales: la identificación de restricciones que limitan la competitividad frente a los acuerdos internacionales, y el reconocimiento de las potencialidades del sector con el fin de dinamizar y fortalecer la participación en el mercado internacional. Partiendo del hecho que el crecimiento industrial no se sostiene únicamente sobre la base de factores heredados (tierra, ubicación, mano de obra y tamaño de la población), sino que propone grupos de firmas interconectadas, generadoras de ventajas competitivas en un sector, industria o clúster. Las fuerzas competitivas de 13 Porter no se deben aplicar de manera individual, sino que deben verse el sector de agrupaciones de la economía popular como un sistema colectivo con la capacidad de cooperarse y asociarse (Porter M. , 1990). b. El enfoque de las microempresas: Identificación de las pautas socio-psicoculturales y las pautas de gestión económico-administrativa, privilegiando la teoría de la estructuración de Anthony Giddens, bajo la lógica de objetividad cuantitativa y subjetividad cualitativa. Esta metodología microempresarial permite abordar al microempresario desde su pensamiento y lugar social, entendiendo la forma de organización concreta de los microempresarios. 1.1.3 Fuentes de información Las fuentes de información para el desarrollo del estudio, corresponden a los resultados de la metodología de Competitividad Comercial Revelada que identificó los productos potenciales y sensibles de la ciudad de Bogotá, partiendo de las averiguaciones 2 como resultado de la aplicación de los diferentes instrumentos: 75 entrevistas semiestructuradas, 15 entrevistas abiertas, 6 sesiones con los grupos focales, 35 observaciones dirigidas, 200 encuestas y 120 sondeos, con el fin de recolectar los datos en cada uno de los sectores o aglomeraciones de microempresarios de la economía popular. Encontrando las diferencias para cada sector, buscando potencializar las fortalezas dirigidas a superar las situaciones de estancamiento, buscando mejores niveles de competitividad. Los datos obtenidos cualitativamente, se cruzan con datos de orden cuantitativo e información secundaria, para la elaboración de planes estratégicos, en condiciones de competitividad a la luz de las dinámicas socio-culturales. 1.1.4 Desarrollo de Planes Estratégicos para el sector Cuero, Calzado y Marroquinería 2 Realizadas en el marco del Convenio 357 de 2012 suscrito entre la SDDE y la Universidad Central “Identificación de Sectores Sensibles y Potenciales de Bogotá frente a los TLCs” 14 Antes de desarrollar el Plan Estratégico del sector, resulta pertinente mencionar algunas debilidades y fortalezas encontradas como guía de la estructuración de los planes estratégicos (Ejes estratégicos, objetivos estratégicos, estrategias y proyectos) y como mecanismo de intervención de las políticas públicas. Este planteamiento se lleva a cabo a través de una Matriz DOFA, que permite tener un plano general de las condiciones del sector, tanto a nivel interno como externo. Partiendo de un diagnóstico acertado para las pymes y microempresas, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Universidad Central, han diseñado un Plan Estratégico (Agendas de Cambio) que incluye: ejes estratégicos, objetivos estratégicos, estrategias y por último, programas y proyectos, para ser implementados por el sector, en vías del aprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, Unión Europea, México y Corea. Igualmente se tendrán dos enfoques: Pymes y Microempresas. 1.2 CUERO, CALZADO Y MARROQUINERÍA (PYMES)/ FABRICACIÓN DE CALZADO DE CUERO EN EL RESTREPO (MICROEMPRESA) 1.2.1 Resultados Destacados A continuación se presentan los resultados obtenidos del estudio realizado en el sector, recogiendo en una matriz DOFA (Cuadro N. 2 – Matriz DOFA para el sector del Cuero, Calzado y Marroquinería) las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas identificadas. 15 Cuadro 2 - Matriz DOFA para el sector de Cuero, Calzado y Marroquinería ASPECTOS INTERNOS DEBILIDADES FORTALEZAS Las empresas no intervienen frente al Los empresarios no desconocen la importancia de problema de competencia desleal. (Es decir la innovación. el precio, por debajo del costo). Informalidad en los distintos eslabones de la El diseño se considera un factor diferencial en el cadena productiva. sector. Bajo nivel de asociatividad y pocas alianzas en el sector, el 92% de los empresarios del sector no pertenece a ninguna asociación y el 88% no identifica ninguna asociación, lo que indica que claramente no hay aprovechamiento de las ventajas de aglomeración para generar economías de escala. Las entrevistas arrojaron que los empresarios se encuentran interesados en encontrar alternativas de negocio, estrategias de mercadeo y utilización de tecnología moderna. La falta de conocimiento de los procesos de Los procesos de manufactura sensible, permite exportación. cambiar los productos rápidamente según las tendencias del mercado. Problemas con el cumplimiento de la normatividad ambiental ante todo en el primer eslabón de la cadena productiva, es decir, en el curtido de pieles. ASPECTOS EXTERNOS OPORTUNIDADES AMENAZAS Potencialidad en bolsos de mano de cuero, billeteras, prendas de vestir de cuero, calzado infantil, calzado de dama, de seguridad y calzado para diabéticos. Posibilidad de exportar cuero salado, sin ningún proceso generador de valor agregado, lo que afecta considerablemente la competitividad del sector. 16 La zona del Restrepo, es entonces, la Desabastecimiento de materias primas, por la aglomeración más grande de la ciudad, y su disminución de la producción bovina. principal insumo de producción es el cuero, a diferencia de ciudades como Bucaramanga, donde el material predominante para la producción de calzado es el material sintético. Baja competitividad en todos los eslabones de la cadena productiva. Fuente: SDE-SDDE, Sectores productivos sensibles y promisorios ante la internacionalización de la economía de Bogotá. El estudio de Competitividad Comercial Revelada (CCR), permitió también determinar algunos productos potenciales (los productos que exportan más de lo que importan es decir, tienen una Balanza Comercial Positiva), pero su dinámica exportadora ha disminuido; y productos sensibles, importan más de lo que exportan y tienden a importar cada vez más. Ambos son de interés puesto que es en estos donde la aplicación de políticas públicas cobra relevancia. En el Cuadro 3 se presentan los resultados más importantes del estudio de CCR en su clasificación de productos potenciales y sensibles frente a los Tratados de Libre Comercio. Cuadro 3 - Clasificación de productos potenciales y sensibles según país de destino PAÍS DE DESTINO PRODUCTO Suela de sintético. México plástico y TIPOLOGÍA material Fabricación de calzado con cuero y piel en cualquier tipo de suela, menos calzado deportivo. Fabricación de bolsos de mano. Potencial 17 Calzado con suela de caucho y plástico y parte superior en material sintético y material textil. Estados Unidos Potencial Fabricación de calzado con cuero y piel en cualquier tipo de suela. Fabricación de bolsos de mano. Unión Europea Corea Fabricación de bolsos de mano. Bélgica: Calzado con suela de caucho y plástico y parte superior material sintético y material textil. Curtido y preparado de cueros. Sensible Estratégico: Balanza Comercial positiva y cada vez tienden a exportar más. Fuente: SDE-SDDE, Sectores productivos sensibles y promisorios ante la internacionalización de la economía de Bogotá. Los resultados muestran entonces, que Estados Unidos es el socio con mayor vocación exportadora y va en aumento. Bogotá presenta también resultados importantes en las relaciones comerciales con México, mientras que con la Unión Europea, es importante plantear estrategias para potencializar su comercio. Con Corea el curtido y preparado de Cuero resulta ser potencial, sin embargo, se debe tener precaución porque esos rubros de exportación al ser poco tecnificados son escasos en valor agregado, lo que disminuye la competitividad del sector. En posteriores líneas se recomendarán acciones específicas frente a este tema. El subsector de marroquinería se caracteriza por ser el de mayor vocación exportadora y aun así, más del 90% de la producción se vende en el interior del país. Según el análisis de CCR se encuentra que, tanto la fabricación de bolsos de mano y la elaboración de otros productos de cuero resulta ser estratégico en el comercio con: Estados Unidos, México y Unión Europea. 18 1.2.2 Propuesta De Plan Estratégico Visión del Sector de Cuero, Calzado y Marroquinería Para el 2017, el sector de Cuero, Calzado y Marroquinería de la ciudad de Bogotá será reconocido en los mercados nacionales e internacionales en los que compita, por ofrecer productos de alta calidad, que cumplan con la normatividad ambiental, por la innovación del sector en sus productos, y funcionalidad de los mismos. El sector será más competitivo producto de la asociatividad en todos los eslabones de la cadena productiva. 1.2.1.1 Plan estratégico desde el enfoque de las Pymes A continuación se presenta la agenda de cambio propuesta (Planes Estratégicos) para el desarrollo de la competitividad del sector: EJES ESTRATÉGICOS INNOVACIÓN Y DISEÑO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Contar con un sector, que dé a conocer productos de alto valor agregado por medio de prácticas constantes de innovación. ESTRATEGIAS Crear conciencia de innovación entre los empresarios, buscando así alternativas para tecnificar la producción de cuero salado que es potencial en su producción más no genera valor agregado. Es por esto que el sector pierde competitividad. Convertir el diseño en un elemento de ventaja competitiva de los productos del sector para responder a las tendencias internacionales. PROGRAMAS / PROYECTOS Desarrollo de nuevos productos 19 Lograr aprovechar los residuos del proceso de cuero, desarrollando subproductos útiles para la Industria de Cosméticos, que permitan incrementar la rentabilidad de la industria. Contar con un sector que cumple con los altos estándares de calidad a nivel mundial. CALIDAD Asesorar a las empresas del sector para la obtención de certificaciones de calidad y no se presenten obstáculos técnicos a la hora de exportar. Generación de capacidades de innovación del sector. Competitividad Global con Calidad. Fomentar la Las Pymes requieren creación de desarrollar habilidades y conocimientos, por medio organismos de certificación de la asistencia técnica que puede ser lograda a especializados, incluyendo la través de programas de apoyo promovidos por planificación de su acreditación y entes gubernamentales. reconocimiento. Conocer e investigar los requisitos de los socios comerciales potenciales. Entender y poner en práctica los aspectos relacionados con “Empresa responsable”, en particular con vistas a satisfacer los requisitos de las “normas privadas” específicas como SA 1800 entre otras. Demostrar que en los servicios de evaluación de la conformidad existe una efectiva cadena de custodia y/o trazabilidad. 20 Promover alianzas estratégicas con redes de laboratorios existentes, para lograr la certificación de materiales y procesos de producción. Lograr que todos los eslabones de la cadena productiva, cumplan con la normatividad en materia ambiental. GESTIÓN AMBIENTAL ASOCIATIVIDAD Generar acciones conjuntas que permitan disminuir los riesgos de contaminación, a partir de la mejora en los procesos de curtido y preparación de materias primas. Fomentar el desarrollo de una conciencia ambiental entre los empresarios, por medio del precio conocimiento de la normativa vigente y los estándares requeridos a nivel internacional. Contar con un esquema fuerte de asociatividad y agremiación bajo alianzas públicoprivadas. Fomentar y dar a conocer la asociatividad y las alianzas como un medio directo para generar ventajas comerciales y competitivas en el sector. Establecer convenios de cooperación públicoprivada, con la cooperación activa de la academia. Conciencia y Exigencia ambiental. Sistema productivo sectorial 21 Generar mecanismos que faciliten la creación de asociaciones agremiación que tengan un respaldo en el distrito y faciliten el acceso a recursos y servicios de manera conjunta INSTITUCIONAL Dar a conocer la normativa de protección, que permita afrontar las situaciones de competencia desleal, Contar con un sistema hecho común en el sector. de información y protección, que Institucionalidad permita a los y formalidad empresarios ver en para la Diseñar mecanismos con las instituciones un competitividad las entidades que generan aliado estratégico que información sectorial, para permita resolver la creación de un centro problemas de divulgación de la misma, y los empresarios puedan estar informados de la situación del sector. 1.2.1.2 Estrategia para las Microempresas Teniendo en cuenta que Bogotá es una ciudad orientada al consumo interno y que el sector está constituido en un 99% por microempresas 3 , resulta vital el estudio microempresarial reconociendo las particularidades del ámbito de producción. En este sentido, el planteamiento de políticas públicas debe darse a partir de tres pilares básicos: a. Fomento y promoción de las microempresas: Frente a la escasa valoración de su propia actividad y un tratamiento marginal de la política estatal y el imaginario del rebusque (economía informal) con que tiende a relacionarse. 3 UNIVERSIDAD CENTRAL. "Identificación de Sectores Sensibles y Potenciales de Bogotá frente a los TLC´s". Convenio de Asociación 357 de 2012 suscrito entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Universidad Central. 22 b. Privilegio al bienestar colectivo: Mediante la construcción de un modelo de regulación que incluya las microempresas, repensando los mecanismos de regulación socioeconómica, sin entrar al juego del mercado donde las condiciones están hechas para empresas. c. Comprensión y no imposición de la lógica empresarial: Entendiendo la diferencia que existe entre empresa grande y microempresa es básicamente cualitativa, y el microempresario es alguien con una forma distinta de organizar la vida y la producción. 23 2. ASPECTOS EXTERNOS DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERÍA La dinámica del comercio exterior refleja la evolución de dos factores principales: el capital (físico y humano) y los recursos primarios (la fuerza de trabajo no calificada y los recursos naturales). Resulta entonces necesaria la intervención gubernamental en la dinámica del comercio para aumentar la competitividad del sector Cuero, Calzado y Marroquinería con el fin de posicionarlo a nivel mundial, no sólo en exportaciones de materia prima (productos sin valor agregado), sino en bienes transformados, que impliquen un aumento en su capacidad innovadora y de asociatividad, como medida dinamizadora de producción manufacturera y de generación de empleo. En los últimos años las exportaciones de cuero se han incrementado, generando el riesgo de un posible desabastecimiento en el mercado interno de la materia prima, así como han aumentado las importaciones de calzado y productos de cuero, incluso de bienes a valores inferiores a los producidos en el país, lo que constituye una amenaza a la comercialización del producto nacional y por ende, a su producción. Los tres subsectores de la cadena productiva Cuero, Calzado y Marroquinería, cobran importancia para la economía capitalina teniendo en cuenta que representan en promedio el 1,5% de la producción total de Bogotá, el 2,2% del valor agregado y el 3,3% del personal ocupado, con una participación que se ha mantenido relativamente estable. El subsector de la cadena que registra mayor vocación exportadora es la fabricación de productos de marroquinería, ya que más del 90% de la producción se vende fuera del país. A continuación, se presentan los resultados encontrados en los tres subsectores de la cadena: Curtido y preparado de cueros, Fabricación de Calzado, y Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería; y las particularidades de los mismos frente a las dinámicas de comercio 24 internacional. 2.1 SUBSECTOR DE CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS Tanto la producción, el valor agregado y la inversión neta del subsector de curtido y preparado de cueros evidencian una tendencia decreciente en el periodo 2008-2010 a pesar del incremento en el número de establecimientos y del personal ocupado. En este subsector la participación de las ventas netas al exterior sobre las ventas totales ha sido en promedio de 32,8% en el periodo mencionado. Partiendo del análisis global del sector y teniendo en cuenta las particularidades de coyuntura internacional del mismo, este apartado pretende evaluar la dinámica comercial del subsector mediante el análisis de la tendencia en los datos de exportaciones e importaciones de Bogotá de cuero crudo y salado y de “Wet Blue” 4, y de la incidencia del contingente de exportación consignado en el Decreto 2469 de 2013. 2.1.1 EXPORTACIONES DE CUERO CRUDO, SALADO Y “WET BLUE” En los últimos años las exportaciones de cuero como materia prima (crudo, salado y “Wet Blue”) han aumentado considerablemente. Para el caso del cuero crudo y salado se han triplicado a nivel nacional en los últimos 6 años y la participación del mercado capitalino ha aumentado del 1,23% en el 2008 al 35,95% en el 2013, como se puede observar en el Cuadro 4 - Comportamiento de las Exportaciones de Cuero de Bogotá y Colombia (partidas 4101, 4102, 41035 – cuero crudo y salado), en la que se presenta 4 “Wet Blue”: Cueros curtidos al cromo con un alto contenido de agua y sin ningún tratamiento posterior, conocido como cuero húmedo azul, dado el color que toma por efecto del cromo. 5 4101 – Cueros y pieles en bruto, de bobino (incluido el búfalo) o de equino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma) incluso depilados o divididos. 4102 – Cueros y pieles en bruto, de ovino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma) incluso depilados o divididos. 4103 – Los demás cueros y pieles en bruto (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma) incluso depilados o divididos excepto los excluidos por las notas 1B o 1C de este capítulo. 25 el comportamiento de las partidas 4101, 4102, 4103 que corresponden al cuero crudo y salado (que no genera valor agregado) durante el periodo comprendido entre los años 2008 a 2013. Cuadro 4 - Comportamiento de las Exportaciones de Cuero de Bogotá y Colombia (partidas 4101, 4102, 4103 – cuero crudo y salado) 2008 - 2013 FOB – USD Año Valor Valor Exportaciones Exportaciones Bogotá Colombia Participación de Bogotá en el total nacional 2008 128.335 10.436.717 1,23% 2009 296.972 5.713.691 5,20% 2010 3.120.000 12.516.306 24,93% 2011 4.354.785 22.724.836 19,16% 2012 12.239.610 34.605.358 35,37% 2013 25.204.896 70.112.376 35,95% Fuente: Legiscomex. Elaboración: SDE – SDDE Las exportaciones de “Wet Blue” en el país para el 2013 han aumentado casi en un 20%, con respecto a las correspondientes al año 2008. Si bien la participación de las empresas bogotanas en dicho mercado aumentó en diecinueve (19) puntos porcentuales del 2008 al 2012, para el 2013 se redujo casi a la mitad, como se puede apreciar en el Cuadro 5 - Comportamiento de las exportaciones de cuero de Bogotá y Colombia (subpartidas 4104.11.00.00 y 4104.19.00.006 – “Wet Blue”), la cual contiene los datos de las partidas 4104.11.00.00 y 4104.19.00.00 que corresponden a “Wet Blue” (cueros curtidos) durante el periodo comprendido entre los años 2008 a 2013. 6 4104 – Cueros y pieles curtidos o crust de bovino (incluido el búfalo) o de equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación. 4104.11.00.00 Plena flor sin dividir, divididos con la flor 4104.19.00.00 Los demás y en estado seco (crust) 26 Cuadro 5 - Comportamiento de las exportaciones de cuero de Bogotá y Colombia (subpartidas 4104.11.00.00 y 4104.19.00.00 – “Wet Blue”) 2008 – 2013 FOB – USD. Año 2008 Valor Valor Participación Exportaciones exportaciones total de Bogotá de Colombia Colombia 7.137.828 51.365.889 13,90% 2009 10.055.662 27.578.374 36,46% 2010 25.195.643 54.953.546 45,85% 2011 15.122.121 72.708.570 20,80% 2012 24.090.819 69.605.276 34,61% 2013 13.318.343 69.940.160 19,04% Fuente: Legiscomex. Elaboración: SDE – SDDE La exportación de cuero crudo, salado y “Wet Blue” genera efectos en la economía capitalina: por un lado el creciente flujo de exportaciones de materias primas, indica que la producción manufacturera de agregación de valor se lleva a cabo en los países demandantes y no en los exportadores; de otra parte, el desabastecimiento de la industria de fabricación de calzado y marroquinería, implica un incremento en los precios del insumo, que es reflejado en el precio final de los productos haciéndolos cada vez menos competitivos. Al examinar los países de destino de las exportaciones de cuero de Bogotá en las partidas de cuero crudo y salado y “Wet Blue” se denota un comportamiento similar en algunos países, como el caso de China, que en ambos eventos resulta ser el principal destino, aunque en las partidas 4101, 4102 y 4103 – cuero crudo y salado - la participación es mayor con un 53,98% (Cuadro 6 - Países de destino de las 27 exportaciones de cuero de Bogotá en 2013 (partidas 4101, 4102, 4003) FOB – USD) frente a un 33,9% en las subpartidas 4104.11.00.00 y 4104.19.00.00 – “Wet Blue”. Cuadro 6 - Países de destino de las exportaciones de cuero de Bogotá en 2013 (partidas 4101, 4102, 4003) FOB – USD País CHINA HONG KONG TAILANDIA VIETNAM TAIWAN MÉXICO TURQUÍA FRANCIA Total 13.606.358 Participación del país en el total de las exportaciones 53,98% 4.689.896 3.077.172 2.324.468 723.763 687.768 89.330 6.141 25.204.896 18,61% 12,21% 9,22% 2,87% 2,73% 0,35% 0,02% 100 % Valor FOB USD Fuente: Legiscomex Elaboración: SDE – SDDE Como se observa en el Cuadro 7 - Principales países de destino de las exportaciones de cuero de Bogotá en 2013 (subpartidas 4104.11.00.00 y 4104.19.00.00) FOB – USD, la participación de Italia, China, Hong Kong y España en las exportaciones de “Wet Blue” en Bogotá es relevante, ya que ocupan los primeros cuatro puestos como principales destinos de exportaciones con 41,94%, 33, 90%, 5,73% y 5,40% respectivamente. Italia y España tienen una baja participación en las exportaciones colombianas de cuero crudo y salado. Para ambas partidas, los principales destinos de exportación de Colombia coinciden significativamente con los resultados de la ciudad de Bogotá. Cuadro 7 - Principales países de destino de las exportaciones de cuero de Bogotá en 2013 (subpartidas 4104.11.00.00 y 4104.19.00.00) FOB – USD 28 PAÍS 2012 2013 Var.% 2012 Part.% 2013 -2013 ITALIA 9.254.192 5.585.612 -39,64% 41,94% CHINA 9.419.986 4.515.120 -52,07% 33,90% HONG KONG 1.036.813 762.723 -26,44% 5,73% ESPAÑA 1.577.365 718.898 -54,42% 5,40% TURQUÍA COREA DEL SUR 377.999 635.288 TAIWAN 367.158 2,84% -42,21% 313.290 2,76% 2,35% GUATEMALA 188.134 268.692 42,82% 2,02% VIET NAM 52.950 170.939 222,83% 1,28% TAILANDIA 74.332 118.922 59,99% 0,89% BRASIL 63.141 0,47% EL SALVADOR 52.960 0,40% MÉXICO 2.889 0,02% TOTAL 24.090.819 13.318.343 -44,7% 100% Fuente: Legiscomex. Elaboración: SDE – SDDE Los datos expuestos anteriormente muestran que para el año 2012 China resultaba ser el principal destino de exportación de “Wet Blue”, en el 2013 se ubica en el segundo lugar. En el caso del “Wet Blue”, Italia es el principal destino de exportación en el año 2013, país donde se efectúa el proceso de agregación de valor a través de la industria manufacturera. Revisadas las cantidades de cuero crudo y salado exportadas, se observa que ha aumentado exponencialmente el número de toneladas enviadas al exterior, destacando que el aumento en el año 2013 duplica lo exportado en el 2012 y la participación de la industria bogotana es de la mitad de la cantidad nacional. En el Cuadro 8 - Comportamiento de las cantidades de cuero exportadas por Bogotá y Colombia (subpartidas 4101.20.00.00, 4101.50.00.00 y 4101.90.00.007) - Toneladas Netas, se observa tal comportamiento. 7 4101.20.00.00 – Cueros y pieles divididos, sin dividir, de peso unitario inferior o igual a 8 kilogramos para los secos, a 10 kilogramos para los salados secos, y a 16 kilogramos para los frescos, salados verdes o conservados de otro modo. 4101.50.00.00 – Cueros y pieles enteros, de peso unitario superior a 16 kilogramos. 4101.90.00.00 – Los demás, incluidos los crupones, medios crupones y faldas. 29 Cuadro 8 - Comportamiento de las cantidades de cuero exportadas por Bogotá y Colombia (subpartidas 4101.20.00.00, 4101.50.00.00 y 4101.90.00.00) – 2010 – 2013 Toneladas Netas Año Toneladas Participación Toneladas exportadas de Bogotá exportadas por en el total por Bogotá Colombia nacional 2010 2.246 4.464 50,31% 2011 2.682 10.169 26,38% 2012 8.217 16.027 51,27% 2013 16.879 33.422 50,50% Fuente: Legiscomex. Elaboración: SDE – SDDE En el caso de las exportaciones de “Wet Blue” aumentó la participación de Bogotá en el total nacional, teniendo su mayor pico en el año 2012. Sin embargo, no se presenta un comportamiento similar al comparar las cantidades de cuero exportadas por Bogotá del 2013 frente al 2012, pues se encuentra una disminución del volumen de exportación que es más acentuada en el año 2013. El Cuadro 9 - Comportamiento de las cantidades de cuero exportadas por Bogotá y Colombia (subpartidas 4104.11.00.00 y 4104.19.00.00) – Toneladas Netas muestra la mencionada situación en el periodo 2010- 2013. Cuadro 9 - Comportamiento de las cantidades de cuero exportadas por Bogotá y Colombia (subpartidas 4104.11.00.00 y 4104.19.00.00) – Toneladas Netas Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Toneladas Participación Toneladas exportadas de Bogotá exportadas por en el total por Bogotá Colombia nacional 1.853 7.026 9.886 4.140 8.364 3.522 Fuente: Legiscomex 23.365 24.136 27.132 29.820 26.686 24.979 7,93% 29,11% 36,43% 13,88% 31,34% 14,10% Elaboración: SDE - SDDE 30 Con el fin de evitar el desabastecimiento de materia prima en el país y de promover la industria nacional, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2469 del 7 de noviembre de 2013, por medio del cual se limitan las exportaciones de cuero crudo y salado sin procesar, y de “Wet Blue”, por un periodo de dos (2) años, estableciendo un contingente anual de 12.682 toneladas para las exportaciones de cueros en bruto y un contingente anual de 27.244 toneladas para las exportaciones en estado húmedo “Wet Blue”. Revisando el comportamiento de las exportaciones de “Wet Blue” se observa su decrecimiento en Colombia desde el año 2011, como también la disminución porcentual de la participación de la industria bogotana en el total del país para el año 2013. Al analizar el contingente anual de 27.224 toneladas para las exportaciones de cuero húmedo en azul “Wet Blue”, se puede anotar que no hay una restricción a las exportaciones ya que según datos del 2013 se exportan 24.979 toneladas, en cambio, la medida puede resultar siendo un incentivo a aumentar las exportaciones de cuero húmedo en azul en sustitución del cuero sin procesar. A pesar de que la producción de cuero húmedo azul “Wet Blue” agrega valor mediante un procedimiento que implica la utilización de recursos (ej. Mano de obra), es importante tener en cuenta el impacto ambiental que puede generar en el proceso de transformación, por la utilización de altos volúmenes de agua y de químicos como el cromo, que son vertidos en las fuentes hídricas. 2.1.2 IMPORTACIONES DE “WET BLUE” El incremento en las exportaciones de cuero en los últimos años puede generar el riesgo de un posible desabastecimiento en el mercado interno de la materia prima, por tal razón es procedente entrar a analizar el comportamiento de las importaciones de “Wet Blue”. 31 En el Cuadro 10 - Comportamiento de las importaciones de cuero de Bogotá y Colombia (subpartidas 4104.11.00.00 y 4104.19.00.00 – “Wet Blue”) CIF – USD se observa que el valor de las importaciones tanto del país como de Bogotá ha sido constante al aumento, con un pico en el año 2013, donde se incrementa en aproximadamente el triple con respecto al año anterior. Cuadro 10 - Comportamiento de las importaciones de cuero de Bogotá y Colombia (subpartidas 4104.11.00.00 y 4104.19.00.00 – “Wet Blue”) 2008 – 2013 CIF – USD Año Valor Importaciones de Bogotá Valor Importaciones de Colombia Participación de Bogotá en el total nacional 2008 51.419 122.893 41,84% 2009 22.931 350.760 6,54% 2010 10.534 60.398 17,44% 2011 23.841 188.415 12,65% 2012 42.117 394.225 10,68% 2013 187.163 1.125.996 16,62% Fuente: Legiscomex. Elaboración: SDE - SDDE Al revisar el volumen de las importaciones, que se expresan en el Cuadro 11 Comportamiento de las cantidades de cuero importadas por Bogotá y Colombia (subpartidas 4104.11.00.00 y 4104.19.00.00) – Toneladas Netas, se denota que la participación de Bogotá en las toneladas importadas ha disminuido en los últimos cuatro años, con un decrecimiento significativo en el año 2013, en el que se disminuye en casi 28 puntos porcentuales. 32 Cuadro 11 - Comportamiento de las cantidades de cuero importadas por Bogotá y Colombia (subpartidas 4104.11.00.00 y 4104.19.00.00) 2008 – 2013 Toneladas Netas Año Toneladas Importadas por Bogotá Toneladas Importadas por Colombia Participación de Bogotá en el total nacional 2008 39.970 112.469 35,54% 2009 45.798 294.147 15,57% 2010 37.620 76.889 48,93% 2011 44.220 105.910 41,75% 2012 42.031 131.917 31,86% 2013 17.618 432.127 4,08% Fuente: Legiscomex. Elaboración: SDE - SDDE Al contrastar la información contenida en ambos cuadros podemos establecer, si bien las importaciones de Bogotá en dólares corresponde al 16,62% de las importaciones nacionales en el 2013, en toneladas esta participación tan solo alcanza el 4.08% del total, por lo que se puede llegar a decir que la calidad del “Wet Blue” importado es mayor, teniendo en cuenta su costo. 2.2 SUBSECTOR DE FABRICACIÓN DE CALZADO En el caso del subsector Fabricación de Calzado, se observa un crecimiento de 8,6% en producción, 2,9% en el valor agregado y 10,3% en las ventas, en el periodo 2008 2013, sin embargo, atendiendo al comportamiento del indicador de vocación exportadora, se observa una disminución de las ventas al exterior en favor de un aumento en las ventas netas de calzado al interior del país. En este acápite se evalúan las condiciones actuales del sector frente a los hechos de coyuntura internacional; se analiza el flujo del comercio tanto por el valor de las operaciones comerciales, como por el número de pares de zapatos, con el fin de 33 definir oportunidades de exportación; asimismo, se evalúa el impacto de la medida tomada a través del Decreto 074 de 2013, derogado por el Decreto 456 de 2014, desde su expedición. A continuación se procederá a analizar la situación del sector frente al comercio internacional, revisando las cifras sobre importaciones y exportaciones de calzado, en unidades monetarias (Valor FOB USD), número de pares de zapatos, y sus consecuencias para la industria bogotana. 2.2.1 BALANZA COMERCIAL DE CALZADO EN UNIDADES MONETARIAS (VALOR FOB USD) EXPORTACIONES Tomando al detalle el valor total de las exportaciones de calzado procedente de Bogotá, enmarcados en el Cuadro 12 - Valor total de las exportaciones de calzado de Bogotá al mundo (Capítulo 64), se destaca el ascenso de las exportaciones desde el año 2009, alcanzando en el 2013 su máximo valor con un total de 10.252.675 Millones de dólares. Cuadro 12 - Valor total de las exportaciones de calzado de Bogotá al mundo (Capítulo 64) 2008 – 2013 FOB USD Año Valor FOB USD 2008 12.929.045 2009 7.656.072 2010 8.088.049 2011 8.382.253 2012 8.697.144 2013 10.252.675 Fuente: Legiscomex. Elaboración: SDE - SDDE Partiendo de esta tendencia generalizada en las exportaciones, con el fin de identificar 34 la potencialidad en los productos de la cadena, se elabora un análisis por partida arancelaria (Clasificación NANDINA) identificando las tendencias de exportación. Cuadro 13 - Descripción al detalle por partida arancelaria del valor de las exportaciones totales de Calzado de Bogotá (2009 – 2013, FOB USD). Arancel Descripción de Valor 2008 Valor 2009 Valor 2010 Valor 2011 Valor 2012 Valor 2013 la subpartida 6401 Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico. 979.226 454.559 529.785 845.750 1.775.017 2.218.746 6402 Demás calzados con suela y parte superior de caucho y plástico. 703.440 254.786 242.833 367.096 618.088 425.524 6403 Calzado con suela caucho y plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. 6.998.643 3.302.510 5.624.724 5.113.650 5.210.940 5.617.548 35 404 6405 6406 Calzado con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil. Los demás calzados Partes de Calzado 348.006 237.214 1.051.511 1.693.816 565.181 53.452 33.914 173.169 39.062 96.602 3.846.278 3.373.089 466.027 322.879 431.316 412.033 174.165 1.404.659 Fuente: Legiscomex Elaboración: SDE – SDDE Frente a los datos al detalle expuestos en el cuadro anterior se observa que la partida 6403 exhibe el mayor valor de exportación en 2013, con el 54,13% del total, lo que evidencia la potencialidad de exportación en esta partida, resultado del nivel de significancia que tiene la zona del Restrepo en torno a la fabricación de calzado de cuero, donde producto de la integración simultánea de la cadena de suministros, esta zona ofrece todos los productos e insumos requeridos para la elaboración de calzado de cuero. Al detallar la participación del total de las exportaciones del Distrito por subpartida (Anexo 1), se encuentra que la partida con mayor participación en las exportaciones totales es el Calzado con suela de caucho y plástica, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, que cubran el tobillo con un 18,87%, seguido con una participación de 16,90% los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior (Corte), de cuero natural. Esto deja en evidencia el potencial exportador de Bogotá en el subsector de calzado de cuero como factor diferenciador en la producción nacional. 36 Como se hace referencia en el Gráfico 1 - Comportamiento de las exportaciones de Bogotá al resto del mundo de las partidas del capítulo 64, la partida 6401 ha ganado participación en los mercados internacionales en los últimos dos años, donde el valor de las exportaciones se ha triplicado. Al revisar al detalle se encuentra que la tercera subpartida con mayor participación sobre el total de las exportaciones 12,28% corresponde al calzado con punta metálica de protección. De igual forma, la partida 6406 que corresponde a partes de calzado, experimenta un aumento de sus exportaciones en el 2013 en las partidas partes superiores de calzado y sus partes; suelas y tacones de caucho o plástico con el 11,64% y 10,02% de las exportaciones totales respectivamente. Por el contrario, en las partidas 6402 y 6404 hay una tendencia generalizada a la disminución del valor de las exportaciones, con mayor tendencia en la partida 6404 que pasó de exportar en el año 2011 USD 1.693.816 millones a USD 412.033 millones en el año 2013, con una participación promedio del 2% en el global exportado. Gráfico 1 - Comportamiento de las exportaciones de Bogotá al resto del mundo de las partidas del capítulo 64 8.000.000 Valor FOB (USD) 7.000.000 6.000.000 6401 5.000.000 6402 4.000.000 6403 3.000.000 6404 2.000.000 6405 1.000.000 6406 2008 Fuente: Legiscomex Elaboración: SDE – SDDE 2009 2010 2011 2012 2013 37 IMPORTACIONES Revisadas las cifras enmarcadas en el Cuadro 14 - Valor total de las importaciones de calzado de Bogotá al mundo (Capítulo 64), se observa una tendencia al aumento en las importaciones en el periodo 2008 - 2012, sin embargo, en el año 2013 se registra un descenso de las importaciones pasando de 236.500.762 a 203.302.557 millones de dólares. Cuadro 14 - Valor total de las importaciones de calzado de Bogotá al mundo (Capítulo 64) Año Valor FOB USD 2008 73.459.162 2009 86.910.502 2010 142.216.459 2011 220.937.791 2012 236.500.762 2013 203.302.557 Fuente: Legiscomex Elaboración: SDE – SDDE Partiendo de los valores de las importaciones de Calzado, se procedió a revisar los valores por partida arancelaria, tal y como se relaciona en el Cuadro 15 - Descripción al detalle por partida arancelaria del valor de las importaciones totales de Bogotá, con el fin de identificar los productos en los que específicamente están aumentando las importaciones. En este sentido se identifica una disminución del valor total de las importaciones de Bogotá para el año 2013 en todas las partidas, excepto en la partida 6406 correspondiente a partes de calzado que presentó un leve incremento del total 38 importado. Lo que comprende la partida 6402 calzado con parte superior de caucho o plástico cuenta con la mayor participación del total importado, al examinar específicamente la partida, con un total de 22,27%, los demás calzados con suela y parte superior de caucho o de plástico ocupan el segundo lugar en participación de las importaciones; otros productos que se destacan son los demás calzados para deportes, con suela o parte superior de caucho o plástico y los demás calzados que cubran el tobillo, que participan con el 10,79 y 3,90% respectivamente (Anexo 2). Entre las partidas que representan un porcentaje importante sobre el total de importaciones, se encuentra la partida 6403, seguido de la partida 6404, que ocupan respectivamente el segundo y tercer lugar con una participación del 20% y 25%. Entre los productos con mayor participación se destaca el calzado con parte superior de materia textil, el calzado deportivo y el calzado superior de cuero natural que cubra el tobillo. Cuadro 15 - Descripción al detalle por partida arancelaria del valor de las importaciones totales de Bogotá. Arancel 6401 6402 Descripción de la subpartida Valor 2008 Valor 2009 Valor 2010 Valor 2011 Valor 2012 Valor 2013 Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico. 1.091.034 520.572 931.784 1.424.287 1.914.371 1.542.507 26.235.198 33.517.431 59.307.665 91.590.540 104.759.009 75.312.611 Demás calzados con suela y parte superior de caucho y plástico. 39 6403 6404 6405 6406 Calzado con suela caucho y plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. 32.870.222 34.321.576 47.781.116 76.428.225 67.793.621 64.745.300 12.866.683 18.233.424 33.649.530 50.645.914 60.711.364 60.340.717 371.377 261.134 531.747 776.144 1.289.001 1.280.992 24.648 56.365 14.617 72.681 33.396 80.430 Calzado con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil. Los demás calzados Partes de Calzado Fuente: Legiscomex El comportamiento de ambas tendencias se observa en el Gráfico 2 - Comportamiento de las importaciones de Bogotá al resto del mundo de las partidas del capítulo 64, que refleja además la baja participación de las importaciones en las partidas 6405 y 6406, que sumadas corresponden acerca del 2% de las importaciones totales. 40 Gráfico 2 - Comportamiento de las importaciones de Bogotá al resto del mundo de las partidas del capítulo 64 (2008 – 2012, CIF USD) 120.000.000 Valor (FOB USD) 100.000.000 6401 80.000.000 6402 6403 60.000.000 6404 40.000.000 6405 20.000.000 6406 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: Legiscomex Elaboración: SDE – SDDE Analizadas las tendencias de las exportaciones e importaciones de Bogotá al resto del mundo, a continuación se muestra en el Gráfico 3 - Balanza Comercial de Calzado de Bogotá, en la cual se refleja la situación comercial actual del sector, donde el valor total de las importaciones es mayor al de las exportaciones, a pesar que para el año 2013 se modifica este comportamiento con una disminución de las importaciones y el paulatino aumento de las exportaciones. 41 Gráfico 3 - Balanza Comercial de Calzado de Bogotá (2008 - 2013 FOB USD) 2013 10.252.675 2012 8.697.144 2011 8.382.253 2010 8.088.049 2009 7.656.072 2008 12.929.045 - 197.034.870 227.842.179 213.015.303 Importaciones 135.207.337 Exportaciones 83.240.452 69.622.670 50.000.000 100.000.000150.000.000200.000.000250.000.000 Fuente: Legiscomex Elaboración: SDE – SDDE 2.2.2 BALANZA COMERCIAL DE CALZADO EN NÚMERO DE PARES DE ZAPATOS EXPORTACIONES Al revisar en concreto las exportaciones de calzado de la industria bogotana, del capítulo 64 “Calzado, polainas y artículos análogos” (excluyendo la partida 6406 Partes), como se relaciona en el Cuadro 16 - Número de pares de zapatos exportados de Bogotá al mundo (subpartidas 6401,6402, 6403, 6404, 6405), se evidencia una tendencia generalizada constante en el número de pares de zapatos exportados. En este periodo de tiempo el promedio de número de zapatos exportados es de 400.655, alcanzando su máximo de exportación en el año 2012 con 484.082 pares de zapatos exportados. En el año 2013 disminuyó en 147.783 pares, alcanzando un total de 336.299 pares de zapatos exportados. 42 Cuadro 16 - Número de pares de zapatos exportados de Bogotá al mundo (subpartidas 6401,6402, 6403, 6404, 6405) Año Número de pares de zapatos 2008 487.923 2009 239.734 2010 405.460 2011 457.525 2012 484.082 2013 336.299 Fuente: Legiscomex. Elaboración: SDE - SDDE Cuadro 17 - Descripción al detalle del número de pares de zapatos exportados de Bogotá al mundo (subpartidas 6401, 6402, 6403, 6404 y 6405). Arancel 6401 6402 6403 Descripción de la subpartida Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico. Demás calzados con suela y parte superior de caucho y plástico. Calzado con suela caucho y plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. Cantidad 2008 Cantidad 2009 Cantidad 2010 Cantidad 2011 Cantidad 2012 Cantidad 2013 101.876 45.247 59.031 90.587 163.961 146.191 95.985 39.081 49.741 74.343 105.955 38.676 247.204 123.122 182.106 137.890 157.909 135.653 43 6404 Calzado con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil. 6405 Los demás calzados 39.477 28.800 98.7 54 152.251 49.371 8.101 3.381 3.484 15.828 2.454 6.886 7.678 Fuente: Legiscomex Elaboración: SDE - SDDE Tomando los datos al detalle del capítulo 64, presentados en el Cuadro 17 Descripción al detalle del número de pares de zapatos exportados de Bogotá al mundo (partidas 6401, 6402, 6403, 6404 y 6405), es notorio que para los primeros años de la muestra del periodo 2008 - 2010 predominan las exportaciones en las partida 6403 es decir, lo que comprende el calzado con suela de caucho y plástico y parte superior en cuero natural, para el 2011 disminuye la participación de esta partida y aumenta la participación de la partida 6404, esto es, el calzado con suela de caucho plástico con parte superior en materia textil; sin embargo, para el año 2013 se observa una disminución en esta partida de 41.270 pares de zapatos, siendo el dato con la variación más significativa en el histórico analizado. En los dos últimos años la tendencia a exportar se ha inclinado al calzado impermeable con parte superior de caucho o plástico comprendido en la partida 6401. A partir del bosquejo general de la participación de cada una de las partidas sobre el total de exportaciones de calzado, se toman en cuenta los principales destinos de exportación de pares de zapatos encontrando así una notable participación de Ecuador en la partida 6401, manteniéndose como uno de los principales destinos de exportación en el calzado de punta metálica y calzado que cubra el tobillo sin cubrir la 44 rodilla, es notoria la participación de Perú, Panamá y Venezuela en esta partida. En el caso de la partida 6402, se evidencia en los primeros años la alta participación de las exportaciones de Bogotá hacia Venezuela, para el año 2008 se exportaron 68.084 pares de zapatos a este país; sin embargo desde el año 2010 Perú ha ganado participación en el mercado pasando de 22.000 pares de zapatos en 2010 a 45.666 en el año 2012; en el caso de Estados Unidos el incremento en el nivel de exportación ha sido paulatino alcanzando, en el año 2013, 7.215 pares exportados a este país de Calzado que cubra el tobillo. En cuanto a la partida 6403 es visible la participación de Venezuela, Panamá, Ecuador como destinos claves de exportación. La participación de Bélgica en el Calzado de cuero natural con parte superior de tiras es substancial ya que desde 2008 Bogotá exporta 1.283 pares de zapatos a este destino, sin embargo desde el año 2012 se ha disminuido la participación del país en el total de las exportaciones, contrastando este resultado con los obtenidos en el estudio de sectores productivos al comercio internacional que encuentra que el total de países de la Unión Europea participa con el 9,1% de las exportaciones del periodo, las cuales se dirigen principalmente a Bélgica a donde exportamos básicamente calzados con suela de caucho y plástico, cuero artificial o regenerado con parte superior de cuero natural que cubra el tobillo, o el mismo tipo de calzado con parte superior de material textil. Mientras que en el caso de Estados Unidos su participación ha aumentado hasta alcanzar un valor de 1.374 pares exportados en 2013. Para el calzado deportivo (6404) y demás calzado (6505) la participación de las exportaciones se concentra en el mercado de Ecuador, Venezuela y Costa Rica. El comportamiento de las exportaciones de Bogotá de pares de zapatos deja en evidencia la importancia de la participación de los países suramericanos en el mercado, así como la importante participación de países como Bélgica y Estados Unidos. 45 IMPORTACIONES Tomando los datos de importaciones de pares de zapatos de Bogotá, como se referencia en el Cuadro 18 – Número de pares de zapatos importados del resto del mundo a Bogotá (partidas 6401, 6402, 6403, 6404, 6405), se encuentra una tendencia al aumento del número de zapatos importados; para el periodo 2009-2012 se cuadriplica el volumen de importación, mientras que para el año 2013 se experimenta una disminución de más de 4 millones de pares de zapatos importados. Cuadro 18 – Número de pares de zapatos importados del resto del mundo a Bogotá (partidas 6401, 6402, 6403, 6404, 6405) Año Número de pares de zapatos 2008 4.663.575 2009 4.177.584 2010 13.700.722 2011 18.044.970 2012 20.804.196 2013 16.076.549 Fuente: Legiscomex Elaboración: SDE – SDDE Tomando los datos al detalle de las importaciones del capítulo 64, presentados en el Cuadro 19 – Descripción al detalle del número de pares importados del resto del mundo a Bogotá (partidas 6401, 6402, 6403, 6404, 6405), para el 2013 se evidencia una disminución en la importación de pares de zapatos. Sin embargo en la partida 6402 – Demás calzados con suela y parte superior de caucho y plástico, la reducción 46 de los pares de zapatos importados es mayor que en las demás partidas, disminuyendo en 4.263.128 pares, siendo esta partida en la que más se registran importaciones. Mientras que en las partidas 6401 y 6403 se presenta una tendencia al aumento de las importaciones, las partidas 6402, 6404 y 6405 han reducido las importaciones en el periodo analizado. Cuadro 19 – Descripción al detalle del número de pares importados del resto del mundo a Bogotá (Subpartidas 6401, 6402, 6403, 6404, 6405). Descripción de la subpartida 6401 - Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico 6402 - Demás calzados con suela y parte superior de caucho y plástico 6403 - Calzado con suela caucho y plástico cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural 6404 - Calzado con suela de caucho plástico cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil 6405 - Los demás calzados Cantidad 2008 Cantidad 2009 Cantidad 2010 Cantidad 2011 Cantidad 2012 Cantidad 2013 138.172 16.772 36.918 183.410 183.410 237.343 2.193.705 1.918.898 7.947.272 10.534.507 12.436.435 8.173.307 1.321.136 1.250.969 2.264.014 3.088.586 2.492.685 2.696.212 978.831 981.664 3.379.575 4.098.722 5.383.943 4.790.029 31.731 9.281 72.943 139.745 307.723 179.658 Fuente: Legiscomex. Elaboración: SDE - SDDE A partir del comportamiento de las importaciones de pares de zapatos en el periodo 2008-2013, se revisaron los principales países de origen, obteniendo que para la partida 6401, en lo que respecta a calzado con punta metálica se destaca la 47 participación de Chile (que pasa de 6.705 pares de zapatos importados en 2008 a 7.480 pares de zapatos en 2013), en cuanto al calzado que cubre el tobillo sin cubrir la rodilla China es líder, Bogotá importó, para el año 2012, 93.451 pares de zapatos, disminuyendo este valor en más de la mitad en el año 2013. En cuanto a la partida 6402, el calzado con parte superior de tiras, el crecimiento de Brasil y China es el más importante, aunque el volumen de importaciones de Brasil ha sido mayor, mientras que en el caso de China, de donde se registra el mayor volumen de importaciones, ha crecido pero con una dinámica menor en el tiempo. La procedencia de las importaciones en las partidas 6403, 6404 y 6405 se concentra principalmente en China, Brasil, México, Italia y en menor medida Estados Unidos. En la partida 6404 – Calzado con suela de cuero natural o regenerado y 6405 - Calzado con parte superior de cuero natural o regenerado, la participación de Italia y de Brasil ha ido en aumento, también se registra importaciones procedentes de Estados Unidos. Teniendo en cuenta los resultados de la procedencia de pares de zapatos importados se analiza el comportamiento de las importaciones de los cuatro países que registraron los mayores resultados: China, Brasil, México e Italia. El Cuadro 20 – Comportamiento de las importaciones de calzado procedente de China (partidas 6401, 6402, 6403, 6404, 6405), pone en evidencia el alza de las importaciones de Bogotá procedentes de China, que aumentaron en 13.276.295 pares de zapatos entre el año 2008 - 2012, mientras que para el año 2013 disminuyen casi en la mitad comparando con el año anterior, lo que ratifica el impacto positivo de la medida tomada por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 074 de 2013. 48 Cuadro 20 – Comportamiento de las importaciones de calzado procedente de China (partidas 6401, 6402, 6403, 6404, 6405) Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Número de zapatos 2.919.288 2.590.914 7.886.418 12.796.121 16.195.583 10.398.567 Fuente: Legiscomex. Elaboración: SDE - SDDE En el caso de Brasil y México (Cuadro 21 - Comportamiento de las importaciones de calzado procedente de Brasil (partidas 6401, 6402, 6403, 6404, 6405) y cuadro 22 Comportamiento de las importaciones de calzado procedente de México (partidas 6401, 6402, 6403, 6404, 6405)) el aumento de las importaciones de Bogotá desde 2010 hasta la fecha ha sido constante al ascenso, siendo el segundo y tercer país de origen de las importaciones de calzado. Cuadro 21 – Comportamiento de las importaciones de calzado procedente de Brasil (partidas 6401, 6402, 6403, 6404, 6405) Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Número de zapatos 251.935 202.036 1.236.988 1.455.557 1.413.683 1.548.822 Fuente: Legiscomex. Elaboración: SDE - SDDE 49 Cuadro 22 – Comportamiento de las importaciones de calzado procedente de México (partidas 6401, 6402, 6403, 6404, 6405) Número de Año zapatos 2008 33.864 2009 6.406 2010 33.842 2011 93.896 2012 118.754 2013 156.721 Fuente: Legiscomex. Elaboración: SDE - SDDE Las importaciones procedentes de Italia, descritas en el Cuadro 23 – Comportamiento de las importaciones de calzado procedente de Italia (partidas 6401, 6402, 6403, 6404, 6405), son las que presentan un menor número de pares de zapatos importados, alcanzando su mayor volumen en 2012 con 33.291 pares de zapatos, sin embargo son las que tienen un valor mayor en los datos de importaciones en valor CIF, equivalente a $483.632 USD. Esto se debe a que el calzado procedente de ese país es más costoso que el proveniente de países como China, de donde proviene un mayor volumen (16.195.583 pares de zapatos en el 2012) que equivale a un menor valor ($370.209 USD). Cuadro 23 – Comportamiento de las importaciones de calzado procedente de Italia (Subpartidas 6401, 6402, 6403, 6404, 6405) Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Número de zapatos 13.873 14.551 20.497 28.627 33.291 32.009 Fuente: Legiscomex. Elaboración: SDE – SDDE 50 2.2.3 IMPACTO DE LA MEDIDA TOMADA POR EL GOBIERNO NACIONAL SOBRE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS ELABORADOS A BASE DE CUERO Otro factor que afecta el sector de Cuero, Calzado y Marroquinería es el aumento en las importaciones de calzado y productos de cuero, lo que constituye una amenaza a la producción y comercialización del producto nacional. En el Cuadro 24 – Comportamiento de las importaciones de calzado de cuero de Bogotá y Colombia (CIF – USD) 2008 – 2013, se puede observar cómo en el periodo de 5 años las importaciones de calzado de cuero habían aumentado casi en el doble, este comportamiento ha sido similar en la participación de Bogotá sobre el total, hecho que se corrobora al examinar la participación capitalina que se ha incrementado en el periodo 2008- 2013 presentando un constante crecimiento a tasas marginales, en este sentido se encuentra que la participación de Bogotá ha aumentado un 5% en el último año, lo que puede indicar un mayor consumo de productos importados. Cuadro 24 - Comportamiento de las importaciones de calzado de cuero de Bogotá y Colombia (CIF – USD) 2008 – 2013. Año Valor Importaciones de Bogotá Valor Importaciones de Colombia Participación (BOG/COL) 2008 1.079.641 1.624.534 66,46% 2009 1.014.958 1.538.406 65,97% 2010 1.421.222 2.378.424 59,75% 2011 2012 2.783.426 2.191.056 3.768.562 3.228.158 73,86% 67,87% 2013 2.793.539 3.839.774 72,75% Fuente: Legiscomex Elaboración: SDE - SDDE 51 Por otra parte, al revisar los países de origen de las importaciones de calzado, Cuadro 25 - Principales países de origen de las importaciones de calzado de cuero de Bogotá en 2013 (CIF – USD), llama la atención que dentro de los primeros cuatro lugares se encuentren China, Italia y España; China como el primer país de destino de las exportaciones colombianas de cuero crudo y salado (53,98% de las exportaciones) y el segundo de “Wet Blue” (33,90% de las exportaciones), Italia y España como el primero y cuarto país de compradores de “Wet Blue” colombiano (41,94% y 5,40% de las exportaciones respectivamente). Estas cifras nos indican que son los países demandantes de materia prima los que realizan los procesos de transformación hasta obtener artículos acabados a partir de cueros y “Wet Blue” colombianos que posteriormente son comercializados en el mercado internacional. Es de mencionar que los nichos de mercado de cada uno de los países mencionados son distintos, ya que mientras que China elabora bienes con bajo costo de producción, Italia se especializa en productos más elaborados y con mayor valor agregado. Cuadro 25 - Principales países de origen de las importaciones de calzado de cuero de Bogotá en 2013 (CIF – USD) País Valor CIF USD Participación BOG / COL ITALIA BRASIL CHINA ESPAÑA ARGENTINA MÉXICO VIETNAM INDIA INDONESIA PORTUGAL OTROS PAÍSES Total 483.632 395.069 370.209 177.936 153.856 113.559 63.615 62.994 19.398 18.357 16.659 1.875.284 25,79% 21,07% 19,74% 9,49% 8,20% 6,06% 3,39% 3,36% 1,03% 0,98% 0,89% 100% Fuente: Legiscomex. Elaboración: SDE - SDDE 52 Con el fin de restringir los volúmenes de ingreso de calzado de bajo costo que compite con el fabricado nacionalmente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 074 de 2013 por medio del cual se estableció un arancel ad valorem del 10%, más un arancel específico de 5 dólares de Estados Unidos de América por par, para la importación de los productos clasificados por el Capítulo 64 del Arancel de Aduanas, excepto la partida 64.06 que tendrá un arancel ad valorem del 10%, más un arancel especifico de 5 dólares de Estados Unidos de América por kilo bruto. Esta medida, que busca disminuir el ingreso masivo de calzado a valores ínfimos (ej. zapatos chinos con valor de un dólar), ha obtenido resultados positivos. Así lo manifestó el presidente de la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y la Marroquinería (Acicam), quién declaró que el Decreto 074 sirvió para "neutralizar las voluminosas importaciones de calzado que entraban con precios anormalmente bajos". “Los registros muestran que en marzo llegaron en total 7,7 millones de pares de zapatos importados y en abril solo 3,7 millones, y en lo referente a importaciones de calzado con valor menor a un dólar fue donde se observó la disminución del 76 por ciento, lo que representa un quiebre en la tendencia y hace pensar a la industria en unas mejores condiciones para competir en el mercado con el calzado extranjero.”8 Con relación al Decreto 074 de 2014, por medio del cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas, el Gobierno de Panamá presentó una reclamación ante la Organización Mundial del Comercio - OMC con el fin de que se dirima una presunta incompatibilidad de la medida tomada por Colombia mediante el Decreto mencionado con el Acuerdo sobre la OMC, debido a que con la aplicación de dicho arancel compuesto resulta la imposición de gravámenes cuyo equivalente porcentual es superior al arancel ad valorem consolidado en la Lista de concesiones de Colombia, motivo por el cual – aduce el Gobierno panameño – Colombia concede al comercio de los demás Miembros de la OMC un trato menos favorable que el previsto en su Lista 8 “Importación de zapatos chinos de dólar cayó 76%” publicado por El Colombiano el 15 de julio de 2013. “El ingreso masivo de los zapatos chinos al mercado colombiano, con valor de un dólar, parece estar llegando a su fin. Así lo demuestran las cifras de marzo y abril, en las que esas importaciones pasaron de 1,5 millones de pares a 360.000, es decir descendieron un 76 por ciento”. En http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/I/importacion_de_zapatos_chinos_de_dolar_cayo_76/importacion_d e_zapatos_chinos_de_dolar_cayo_76.asp Recuperado el 12 de febrero de 2014. 53 de concesiones9. La disposición con la que se protege la producción nacional al restringir la competencia de fabricantes internacionales fue derogada mediante la expedición del Decreto 456 del 28 de febrero de 2014, vigente por el término de dos años contados a partir del 1 de abril de 2014, la cual modifica el arancel que se aplica en la forma como lo comunicó por el Gobierno Nacional10 el pasado 21 de enero en el acto de instalación oficial de Colombiatex de las Américas, llevado a cabo en Medellín, en el que la Viceministra de Desarrollo Empresarial - María del Mar Palau – anunció que la medida contenida en el Decreto 074 de 2013 se extenderá con algunas modificaciones: “En la importación de calzado se dará un nuevo decreto que establecerá un arancel mixto del 10% más 5 dólares por par que valga menos de 7 dólares, mientras que para los pares de zapatos que estén por encima de este umbral el impuesto será del 10% más 1,75 dólares”. (…) De esta forma “se mantienen los límites de aranceles máximos que establece la Organización Mundial del Comercio, OMC”11. Es así como con la expedición del Decreto 456 de 2014 se estableció un arancel ad valorem del 10%, más un arancel específico de 5 dólares de los Estados Unidos de América por par, para la importación de los productos clasificados por el Capítulo 64 del Arancel de Aduanas, cuyo precio FOB declarado sea menor o igual a 7 dólares de los Estados Unidos de América por par; y un arancel ad valorem del 10%, más un arancel específico de 1,75 dólares de los Estados Unidos de América por par, para la importación de los productos clasificados por el Capítulo 64 del Arancel de Aduanas, cuyo precio FOB declarado sea mayor a 7 dólares de los Estados Unidos de América por par. 9 Solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Panamá ante la OMC. En: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/ds461/1%20or%20wt/ds461/1/*)&Lang uage=SPANISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true# Recuperado el 14 de enero de 2014. 10 “Ante empresarios del Sistema Moda, MinCIT explica medida que extiende Decreto 074” nota de prensa publicada en página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=8785 Recuperado el 11 de febrero de 2014. 11 “Gobierno extendió medida que ataca contrabando” en Crónicadelquindio.com de fecha 22 de enero de 2014. En http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-gobierno_extendio_medida_que_ataca_contrabando-seccioneconomicas-nota-69107.htm Recuperado el 12 de febrero de 2014. 54 No obstante lo anterior, vale la pena revisar la disposición y la procedencia de su sustitución por una medida antidumping12, que son aquellas tomadas en reacción a las empresas que exportan productos a un precio inferior al que aplica normalmente en el mercado de su propio país, con la cual se combatiría directamente los productos que entran al mercado nacional a precios deslealmente bajos. La medida antidumping consiste en aplicar un derecho de importación adicional a un producto en concreto de un país exportador determinado para lograr que el precio de dicho producto se aproxime al “valor normal” o para suprimir el daño causado a la rama de producción nacional en el país importador. “El Acuerdo de la OMC (artículo 6 del GATT) autoriza a los gobiernos a adoptar medidas contra el dumping cuando se ocasione un daño genuino (“importante”) a la rama de producción nacional competidora. Para poder adoptar esas medidas, el gobierno tiene que poder demostrar que existe dumping, calcular su magnitud (cuánto más bajo es el precio de exportación en comparación con el precio en el mercado del país del exportador), y demostrar que el dumping está causando daño o amenaza causarlo.” Por lo anterior, se recomienda al Gobierno Nacional revisar las medidas contenidas en el Acuerdo Antidumping de la OMC con el fin de adelantar los procedimientos requeridos para la posible implementación de una medida contra el dumping. 2.3 SUBSECTOR FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO Y ARTÍCULOS SIMILARES, Y FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA Un análisis regional de la producción de cuero, calzado y marroquinería, permite identificar el comportamiento favorable de Bogotá, ya que en esta región se concentra en gran medida la producción del sector, seguido de Antioquia y Valle, quienes tienen 12 “Si una empresa exporta un producto a un precio inferior al que aplica normalmente en el mercado de su propio país, se dice que hace “dumping”. El Acuerdo sobre la OMC no regula las acciones de las empresas que incurren en "dumping". Se centra en la manera en que los gobiernos pueden o no reaccionar ante el dumping; establece disciplinas para las medidas antidumping.” En página web de la Organización Mundial del Comercio http://www.wto.org/spanish/tratop_s/adp_s/adp_s.htm Recuperado el 12 de febrero de 2014. 55 una participación considerable en todos los rubros, donde sobresale Antioquia en la producción de cuero, Valle del Cauca en calzado, y Bogotá en la producción de marroquinería. Con el fin de conservar los nichos de mercado al interior del sector de cuero, calzado y marroquinería, es menester orientar estratégicamente esfuerzos que permitan que las fortalezas exportadoras del país se desplacen de la simple producción de materias primas a productos manufacturados de mayor valor. Para tal fin, una de las estrategias a seguir es concentrarse en el subsector de marroquinería, al ser el que tiene mayor vocación exportadora, del sector analizado, en la producción industrial de Bogotá, ya que más del 90% de la producción se vende fuera del país. El Distrito produce el 80% de la producción de accesorios en cuero y el 75% del empleo generado por el sector, los datos muestran un crecimiento de la producción del 2.3% y una disminución de las ventas totales del 2.9%. En el 2011, para el subsector marroquinería las exportaciones ascendieron a 65.8 millones de dólares y las importaciones a 126.6 millones de dólares, los principales destinos de nuestros productos en marroquinería son Estados Unidos y Venezuela, cuya balanza comercial ha sido positiva, las exportaciones de los productos del subsector han crecido a una tasa de 28,7% en el mercado estadounidense y 6,0% en México en el periodo 2008 - 2011. Con respecto a las importaciones, China es la principal economía, seguida de España. Las exportaciones de artículos de cuero hacia Estados Unidos se concentraron en manufacturas de cuero natural o cuero regenerado; baúles y maletines, y bolsos de mano de cuero natural o regenerado o de cuero charolado. De aquellas que se dirigen a México las que cuentan con una mayor participación son: manufacturas de cuero natural o cuero regenerado, seguido de artículos de talabartería y guarnicionería para 56 todos los animales (rodilleras, bozales, alforjas, abrigos para perros entre otros) de cualquier materia, y baúles, maletas y maletines de cuero natural o regenerado. Dentro de las empresas de la cadena productiva, las que se dedican a marroquinería han demostrado una tendencia a certificar sus procesos por medio de la ISO 9000, ISO 14000 y sellos de conformidad con la norma técnica que aunque no son exigidos por ningún ente en especial le dan al empresario una ventaja competitiva frente a quién no lo posea. 2.3.1 ANALISIS DEL MERCADO INTERNACIONAL EXPORTACIONES El Cuadro 26 - Valor total de las exportaciones de marroquinería de Bogotá al mundo (Capítulo 42), refleja que las exportaciones en el periodo 2008 - 2013 oscilan en un promedio de 45 millones de dólares, mostrando un comportamiento estacionario. Cuadro 26 - Valor total de las exportaciones de marroquinería de Bogotá al mundo (Capítulo 42). Valor FOB Año USD 2008 42.659.814 2009 41.672.206 2010 50.358.991 2011 51.205.415 2012 46.138.225 2013 40.879.234 Fuente: Legiscomex. Elaboración: SDE - SDDE Al revisar la información de las exportaciones de Bogotá en las partidas del capítulo 42 al detalle, se observa en los últimos 3 años que el valor de las exportaciones ha disminuido en todas las partidas. Al organizar los valores de mayor de mayor a menor 57 en el año 2013, la partida con mayor participación es la 4205 Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado, que corresponde al 51,56% del valor total exportado; seguida de la partida 4202 Baúles, maletas, maletines, portafolios (…), cuya participación es de 44,87%, destacándose los siguientes productos: Bolsos de mano con superficie exterior de cuero natural o cuero regenerado; baúles, maletas y maletines con la superficie exterior de cuero natural o regenerado; portafolios, porta documentos; artículos de bolsillo u bolsos de mano; sacos de viaje y mochilas. Cuadro 27 - Descripción al detalle por partida arancelaria del valor de las exportaciones totales de Bogotá del capítulo 42 (2009 – 2013, FOB USD) Descripción Arancel de la Valor 2008 Valor 2009 Valor 2010 Valor 2011 Valor 2012 Valor 2013 subpartida Las demás manufacturas de cuero natural o cuero 4205 regenerado 14.259.967 25.131.063 31.305.201 31.259.323 24.057.195 21.076.869 Baúles, maletas, maletines, portafolios 4202 (…) 25.473.961 14.623.932 17.629.919 18.433.558 20.226.732 18.341.096 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural o cuero 4203 regenerado 2.401.036 1.126.244 766.971 1.027.583 1.357.072 1.119.751 Artículos de talabertería o guarnicionería para todos los animales de cualquier 4201 materia 501.494 521.999 389.645 465.911 497.226 341.518 Manufacturas de tripa, vejigas o 4206 tendones 23.355 268.968 267.255 19.040 Fuente: Legiscomex. Elaboración: SDE - SDDE 58 Las partidas 4203 y 4201 son las que menor participación tiene sobre el total de exportaciones con una participación del 2,74% y 0,85% respectivamente. Estas tendencias de exportaciones en productos de marroquinería se clarifican en el Gráfico 4 – Comportamiento de las exportaciones de Bogotá de las partidas del capítulo 42. En el año 2008 la partida 4202 registraba el mayor porcentaje de exportaciones casi duplicando la partida 4205, que para el año siguiente invirtieron su posición, manteniéndose así durante el periodo analizado; sin embargo, a partir del año 2011 lo que se muestra es una disminución paulatina en la partida 4205 y un aumento en la partida 4202. Gráfico 4 – Comportamiento de las exportaciones de Bogotá al resto del mundo de las partidas del capítulo 42 40.000.000 4205 30.000.000 4202 20.000.000 4203 10.000.000 4201 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 4206 Fuente: Legiscomex. Revisados los países de destino de las exportaciones de los artículos de Marroquinería (Gráfica 7 – Países de destino exportaciones de Bogotá de los productos de la partida 42), Estados Unidos es el principal país de exportación, representando el 62,83% de las mismas alcanzando un valor de 25.683.158 millones de dólares en el año 2013; seguido por México y Venezuela con el 7,8% y 5,5% respectivamente (Anexo 3). 59 Gráfica 7 – Países de destino exportaciones de Bogotá de los productos de la partida 42 1,42% 1,40% 1,71% 10,45% 1,86% 1,90% 2,20% 2,92% 5,50% 7,80% ESTADOS UNIDOS MÉXICO VENEZUELA ECUADOR CANADÁ COSTA RICA 62,83% PERÚ ALEMANIA PUERTO RICO PANAMÁ LOS DEMÁS PAÍSES Fuente: Legiscomex. Elaboración: SDE - SDDE Teniendo en cuenta que en la actualidad se encuentran vigentes Tratados de Libre Comercio suscritos con Estados Unidos y México, se debe considerar la posibilidad de aprovechar la desgravación arancelaria en los productos de Marroquinería, más aún cuando se trata de los dos destinos más importantes de las exportaciones. IMPORTACIONES Con relación a las importaciones de Bogotá en el subsector Marroquinería, se tomaron las cifras del periodo analizado 2008 – 2013, las cuales muestran un ascenso considerable, de 46.086.627 millones de dólares en el año 2008 a 104.301.265 millones de dólares en el 2013, como se puede observar en el Cuadro 28 - Valor total de las importaciones de marroquinería de Bogotá al mundo (Capítulo 42). 60 Cuadro 28 - Valor total de las importaciones de marroquinería de Bogotá al mundo (Capítulo 42) Valor CIF Año USD 2008 46.086.627 2009 43.393.659 2010 58.192.452 2011 80.045.048 2012 90.143.988 2013 104.301.265 Fuente: Legiscomex. Elaboración: SDE – SDDE En el siguiente cuadro (Cuadro 29 - Descripción al detalle por partida arancelaria del valor de las importaciones totales de Bogotá del capítulo 42) se relacionan los valores de las importaciones por cada una de las partidas del capítulo 42, en el que se destaca el comportamiento de la partida 4202, que representa el 92% del total importado, que es la segunda partida en exportaciones bogotanas. Mientras que la partida 4505, que es la más importante en nuestras exportaciones, representa tan solo el 1.3% del total de las importaciones, lo que evidencia la potencialidad en las manufacturas de cuero natural, o de cuero artificial o regenerado. Cuadro 29 - Descripción al detalle por partida arancelaria del valor de las importaciones totales de Bogotá del capítulo 42 (2008 – 2013 CIF USD) Arancel 4202 4203 Descripción de la Valor 2008 Valor 2009 Valor 2010 Valor 2011 Valor 2012 Valor 2013 subpartida Baúles, maletas, maletines, 41.122.471 39.075.002 52.774.303 72.038.716 82.207.636 96.354.504 portafolios (…) Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de 3.549.373 3.090.036 3.229.954 4.757.986 5.175.282 5.493.007 cuero natural o cuero regenerado 61 4205 4201 4206 Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado Artículos de talabertería o guarnicionería para todos los animales de cualquier materia Manufacturas de tripa, vejigas o tendones 790.129 766.483 1.477.180 2.461.473 1.465.583 1.372.170 325.087 152.492 368.897 580.045 939.097 679.625 299.567 309.646 342.118 206.828 356.390 401.959 Fuente: Legiscomex. Elaboración: SDE - SDDE Dada la relevancia de la partida 4202 en el total de las importaciones, se presenta su dinámica de importación en el Gráfico 5 – Dinámica de importaciones desde Bogotá de los productos de la partida 4202 en el periodo 2008 – 2013. En contraste, en el Gráfico 6 – Comportamiento de las exportaciones de Bogotá de los productos de las partidas del capítulo 42, excepto la partida 4202 se observa que la partida 4203 es la más representativa, seguida de la 4205, tendencia que se mantiene en el periodo. Gráfico 5 – Dinámica de importaciones desde Bogotá de los productos de la partida 4202 en el periodo 2008 – 2013 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 2008 Fuente: Legiscomex. Elaboración: SDE – SDDE 2009 2010 2011 2012 2013 62 Gráfico 6 – Comportamiento de las exportaciones de Bogotá al resto del mundo de las partidas del capítulo 42, excepto la partida 4202 6.000.000 5.000.000 4.000.000 4203 3.000.000 4205 4201 2.000.000 4206 1.000.000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: Legiscomex. Elaboración: SDE – SDDE Revisados los países de origen de las importaciones de los artículos de Marroquinería (Gráfica 8 – Países de origen de las importaciones de Bogotá de los productos de la partida 42), China es el principal país de origen de las importaciones, representando el 78,22% de las mismas alcanzando un valor de 81.587.626 millones de dólares en el año 2013; seguido por Estados Unidos y España con el 5,3% y 3,17% respectivamente (Anexo 4). 63 Gráfica 8 – Países de origen de las importaciones de Bogotá de los productos de la partida 42 0,83% 0,80% 2,32% 2,69% 2,63% 0,62% 0,49% 2,93% CHINA ESTADOS UNIDOS ESPAÑA 3,17% 5,30% FRANCIA VIETNAM 78,22% ITALIA Fuente: Legiscomex Elaboración: SDE – SDDE 2.3.2 COMPORTAMIENTO DEL MERCADO CENTROAMERICANO Al analizar el flujo del total de las importaciones a los países centroamericanos, se evidencia para todos los casos un aumento constante en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, excepto para Belice que desde 2010 ha disminuido casi en 6 veces el volumen de las importaciones (Anexo 5). El país que registra un mayor volumen de importaciones es Panamá, que para 2012 alcanza un estimado de 285.604.000 millones de dólares, seguido de Costa Rica que para el mismo año alcanzó 27.098.000 millones de dólares, y Guatemala con una importación total de 32.174.000 millones de dólares. 64 Partiendo del análisis del total del flujo de importaciones del mundo a los países centroamericanos, se destaca la participación de Panamá y Costa Rica donde Colombia participa con un 0,27% y 1,07% respectivamente. Los principales países de origen de las importaciones centroamericanas son: China, quién predomina el volumen de importaciones para 2012 de Costa Rica (52,94%), El Salvador (42,49%), Guatemala (36,03%), Honduras (64,18), Nicaragua (62,31) y Panamá (60,84); el único destino de importación donde China no ocupa el primer lugar es Belice donde Estados Unidos predomina en sus exportaciones a dicho país alcanzando una participación de 62,90% del total del mercado. Un aspecto a destacar es el comercio interno entre los países de la región en el caso de Belice y Guatemala se resalta la participación de Panamá, en El Salvador y Nicaragua la de Guatemala (Anexo 6). A continuación se presentan algunas gráficas que ilustran el comportamiento de las importaciones centroamericanas, tomadas de las estadísticas de Trademap: Belice 2,32% Costa Rica 14,21% 3,85% 7,34% 26,30% 45,98% 1. China 2. EEUU 3. Panamá 4. Colombia 6. México Otros 5,16% 1,62% 4,58% 1. EEUU 2. China 15,26 % 3. Panamá 4. México Otros 73,38 % 65 Nicaragua El Salvador 1,30% 26,00% 0,60% 1. China 0,22% 2. EEUU 8,88% 0,20% 3,10% 7,44% 1. China 2. EEUU 37,60% 26,80% 3. Guatemala 3. México 9. Colombia 80,17 % 7,71% 11. Colombia Honduras Guatemala 1. China 1,85% 16,27% 1. China 2. EEUU 27,22% 18,58% 22,18% 1,94% 2. EEUU 28,71% 3. Panamá 1,37% 1,93% 3. Taiwan 4,82% 6. Colombia 7. Panamá 8. Colombia 11,41% 10. Costa Rica 63,71% Otros 66 3. PROPUESTA DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO PARA EL SECTOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERÍA A continuación se presenta un análisis de los impactos que genera el curtido de cueros, revisando los instrumentos que se utilizan para la regulación ambiental los cuales, para que sean efectivos en la disminución de la contaminación ambiental, deben acompañarse de acciones que sean llevadas a cabo por los empresarios en sus procesos productivos, sobre la cuales se presentan algunas propuestas en el presente documento. 3.1 EXTERNALIDADES DEL PROCESO DE CURTIDO DE CUEROS Es un hecho conocido que en los últimos 50 años la población ha crecido rápidamente, lo que ha implicado un aumento de la cantidad de las aguas negras, basuras y deshechos que se arrojan a los ríos, que ha incrementado la contaminación hídrica y por ende, los costos del daño ambiental. Toda actividad productiva genera impactos que de una u otra manera afectan el medio ambiente, es lo que la teoría económica ha reconocido como externalidades, las cuales son definidas como “cualquier impacto en el bienestar de una persona, ocasionado por la acción de otro individuo, sin que exista una compensación adecuada.”13 El proceso de transformación de las pieles en cuero se caracteriza por su excesivo consumo de agua, en los países en vías de desarrollo se llega a alcanzar un valor de 100 metros cúbicos por tonelada de piel bruta salada procesada. Por otra parte, se 13 RUDAS, Guillermo. Economía y Ambiente. FESCOL. Bogotá. 1998. Pg. 40, citado por LOZANO Ballesteros, Pablo en el Trabajo de Grado “Evaluación de Tasas Retributivas por vertimientos en la cuenca media del río Bogotá”, Escuela Superior de Administración Pública, Bogotá, 2007, pg. 7, en http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/evaluaci%C3%B3n%20de%20tasas%20retributivas%20po r%20vertimientos.pdf recuperado el 16 de enero de 2014. 67 emplean 442 kg de productos químicos por cada tonelada de piel procesa, la sección de mayor consumo es la de Curtido equivalente a un 42% del proceso. De la generación total de residuos, que es de 696 kg por tonelada, el 21% contiene cromo (piel partida, recortes, polvo de lijado y virutas), el 7% es sal usada para la conservación de las pieles y el 71% corresponde a residuos libre de cromo (descarne, piel no usada, recortes y residuo de pelo). 14 La problemática que se viene presentando en el Barrio San Benito15 de Bogotá, donde se encuentra ubicada la mayoría de las empresas curtidoras de la ciudad, consiste en la alta contaminación de los recursos hídricos utilizados y su descarga al sistema de alcantarillado del sector sin mayor tipo de tratamiento, de manera tal que una parte de los insumos químicos manejados durante los procesos, así como los residuos sólidos que se generan, son vertidos al rio Tunjuelito16. La contaminación del agua de un rio implica que este se deteriora para todos los residentes del área de influencia del rio y no para un individuo en particular. La utilización del agua o la calidad de la misma no solo afectan a quienes la utilizan o contaminan sino a todos los individuos de una sociedad, situación que debe analizarse como el costo de una externalidad. Cuando el agua es usada como fuente de vertimiento de desechos su uso no genera ningún costo o el costo es muy bajo, la utilización correspondiente no se expresa en valores monetarios y por ende no produce cambios en los bienes de mercado. Es por esto que “quien genera una externalidad negativa no tiene que pagar por ello en un sistema de precios de mercado a pesar del prejuicio que causa y quien produce una 14 MENDEZ Pampin, Ramón. Producción limpia en la industria de curtiembre, Universidade de Santiago de Compostela, 2007, pg. 69 - 77. En http://books.google.com.co/books?id=h4h5ZeI3howC&pg=PA69&lpg=PA69&dq=agua+en+curtiembres&source=bl&ots= UNTiZd4Kzr&sig=iv_hr1qnpbHvvLHmseLyUkmCB54&hl=es&sa=X&ei=zjLdUpaLJrisASRhICYAw&ved=0CCsQ6AEwADgK#v=onepage&q=agua%20en%20curtiembres&f=false Recuperado el 20 de enero de 2014. 15 El Barrio San Benito se encuentra situado al suroccidente de la ciudad de Bogotá, en la Localidad sexta del Distrito Capital, denominada Tunjuelito. Está demarcado geográficamente entre la carrera 16B y la carrera 20 sur, y entre la calle 58 y la calle 60 sur. 16 VASQUEZ Daza, Lucinio. LAS CURTIEMBRES EN EL BARRIO SAN BENITO DE BOGOTÁ: Un análisis bioético en la perspectiva de Hans Jonas. Trabajo de grado Universidad Javeriana. 2012. Pg. 36. En http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/2144/1/VasquezDazaLucinio2012.pdf Recuperado el 17 de enero de 2014. 68 externalidad positiva no se ve recompensado monetariamente.”17 Este es el caso de las curtiembres, que no obstante utilizar grandes cantidades de agua en el proceso industrial y ser contaminadoras del recurso hídrico, no encuentran un incentivo o desestimulo económico para descontaminar, por no existir un mercado apropiado y un sistema de precios para el medio ambiente que permita cuantificar el costo del impacto. Para resolver este problema la teoría económica propone dos alternativas a saber: por una parte la propuesta por Ronald Coase, que plantea una solución estableciendo unos derechos de propiedad claramente definidos sobre los recursos de forma tal que permita la puesta en práctica de procedimientos de exclusión y fijación de precios del mercado, la cual resulta de difícil aplicación cuando se trata de bienes que tienen la categoría de colectivos y que por su libre acceso nadie tiene interés en garantizar su mantenimiento o preservación. De otra parte, la planteada por Pigou, que considera que la solución al problema de los efectos causados por la contaminación debe buscarse por fuera del mercado, es al Estado, como depositario de los intereses de la colectividad, a quien corresponde intervenir para corregir los fallos del mercado que impiden una distribución eficiente de los recursos; esta alternativa tiene que ver con el uso de impuestos como representación monetaria del costo social que ocasiona la contaminación a toda la comunidad. 18 La solución al problema de las externalidades causadas por la contaminación no tiene una respuesta única, el Estado y el mercado intervienen de manera combinada a través de la utilización de distintos instrumentos de política entre los que encontramos los mecanismos de intervención directa, denominados de comando y control, y el uso de instrumentos económicos, en la línea propuesta por Pigou, como por ejemplo las tasas retributivas, instrumentos que mencionaremos a continuación. 17 AZQUETA, Oyarzun Diego. Valoración Económica de la Calidad Ambiental. McGraw Hill. Madrid, 1994. p. 5. citado por LOZANO Ballesteros, Pablo en el Trabajo de Grado “Evaluación de Tasas Retributivas por vertimientos en la cuenca media del río Bogotá”, Escuela Superior de Administración Pública, Bogotá, 2007, pg. 8, en http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/evaluaci%C3%B3n%20de%20tasas%20retributivas%20po r%20vertimientos.pdf recuperado el 16 de enero de 2014. 18 LOZANO Ballesteros, Pablo. Trabajo de Grado “Evaluación de Tasas Retributivas por vertimientos en la cuenca media del río Bogotá”, Escuela Superior de Administración Pública, Bogotá, 2007, pg. 10, en http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/evaluaci%C3%B3n%20de%20tasas%20retributivas%20po r%20vertimientos.pdf Recuperado el 16 de enero de 2014. 69 3.2 INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN AMBIENTAL De conformidad con lo contenido en la Ley 99 de 1993, la regulación ambiental se lleva a cabo a través de la utilización de instrumentos de comando y control, y de instrumentos económicos. Los instrumentos de comando y control son aquellos que están fundamentados en el establecimiento de normas de intervención directa y que todos los usuarios deben cumplir sin excepción. En el caso de los vertimientos hídricos por parte de un usuario, el Estado interviene mediante planes de manejo ambiental, teniendo como referencia cargas máximas de contaminación permitidas, sobre las que asume funciones de vigilancia, control y coerción. En el caso de Bogotá, los instrumentos de comando y control están contenidos en las normas que se relacionan en el cuadro 30. Cuadro 30 - Instrumentos de Comando y Control en Vertimientos Ley 99 de 1993 Determina en su artículo 66 que es responsabilidad del Distrito Capital efectuar el control de los vertimientos. Decreto 1594 de 1984 Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II y el Título III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos, que en su artículo 82 determina las normas que deben cumplir todos los vertimientos. Decreto 1594 de 1984 Regula el cumplimiento de las normas de vertimiento y la obtención de los permisos correspondientes para la recolección, transporte y disposición de residuos líquidos. Decreto Distrital 109 Establece como funciones de la Secretaria Distrital de Ambiente de 2009 ejercer control y vigilancia del cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de recursos naturales e imponer las sanciones que correspondan a quienes infrinjan dichas normas. Asimismo, realizar el control de vertimientos. Resolución 3956 de Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de 2009 SDA los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital. Fuente: SDE – SDDE 70 Como consecuencia de la normatividad mencionada, la Secretaría Distrital de Ambiente tiene la facultad de expedir o tramitar las normas y reglamentos necesarios para prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales y preservar, administrar y conservar el medio ambiente y los recursos naturales en el Distrito Capital, entre los que encontramos los vertimientos hídricos, así como adelantar las investigaciones e imponer las sanciones que correspondan a quienes infrinjan dichas normas. Si bien los instrumentos de comando y control permiten al Estado intervenir en el manejo de los recursos ambientales, también implica que se debe contar con autoridades ambientales fuertes que cuenten con información completa y actualizada de las emisiones y vertimientos contaminantes, lo que implica altos costos para efectuar el control correspondiente de los agentes causantes de la contaminación. Por otra parte, generan pocos incentivos para realizar una modificación tecnológica y cultural dirigida hacia la producción más limpia, de ahí que se recurra a la utilización de instrumentos económicos para estimular el cambio. “Los instrumentos económicos son aquellos que buscan generar cambios de actitud de los individuos frente al uso de los recursos naturales, apelando a la racionalidad en la toma de decisiones y la escogencia de alternativas al menor costo posible, atados en lo posible al cumplimiento de metas de mediano plazo. Entre estos pueden mencionarse las tasas retributivas por vertimientos puntuales, las tasas por utilización del agua y los esquemas de pagos por servicios ambientales.”19 Las tasas retributivas están contempladas en el artículo 42 de la Ley 99 de 1993 como aquel pago que se realiza por la utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua y del suelo para introducir o arrojar desechos o desperdicios. El artículo establece el sistema y método de cálculo para fijar la tarifa mínima del instrumento económico -tasa retributiva- e incluye como sujetos pasivos del mismo a quienes presten servicios. Mediante el Decreto 901 de 1997 el Gobierno Nacional reglamenta las tasas 19 “Diseño y análisis de factibilidad de un programa de servicios ambientales para la zona rural de la ciudad de Bogotá D.C.”. Convenio especial de cooperación para el fomento de actividades científicas y tecnológicas 285 de 2009 suscrito entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Julio de 2010. Pg. 28 71 retributivas por la utilización dilecta o indirecta del agua como receptora de vertimientos puntuales. El Decreto estable la tarifa mínima y su ajuste regional; define los sujetos pasivos de la tasa; los mecanismos de recaudo, fiscalización y control; el proceso de reclamación y define la formula sobre la cual se calcula y cobra la tasa. Con el fin de dar aplicación al instrumento a nivel nacional y corregir las falencias en la aplicación del mismo, se expidió el Decreto 3100 de 2003, que deroga el Decreto 901 de 1997 y reglamenta las tasas retributivas por la utilización directa del agua como receptora de vertimientos puntuales. A diferencia de los instrumentos de comando y control, la implementación del instrumento económico de la tasa retributiva busca que la descontaminación se base en la racionalidad económica de los agentes que causan la contaminación, de manera tal que los contaminadores paguen una tasa por el uso del recurso hídrico como vertedero de desechos, teniendo la libertad para reducir la contaminación a fin de reducir el pago que se efectúa. A través de una correcta valoración de los recursos ambientales este instrumento busca actuar sobre la estructura de costos y beneficios de cada uno de los agentes económicos que causan contaminación para incentivar decisiones y comportamientos que resulten más amigables con el medio ambiente. El diseño de la tasa pretende que al agente contaminante le resulte más costoso seguir contaminando que efectuar cambios en sus procedimientos productivos para reducir la contaminación, y por ende el valor de la tasa a pagar. Por otra parte, en lo referente a las exportaciones, es necesario tener en cuenta las regulaciones de los diferentes países de destino en relación con las limitaciones de ciertos productos químicos utilizados en diversas etapas del proceso de curtido. A continuación se relacionan las restricciones reguladas en la Unión Europea20. 1. Pentaclorofenol: Este conservante debido al elevado riesgo de transformación en 20 Recomendaciones de la Comisión de Medio Ambiente. “IUE 10 - Recomendaciones sobre productos químicos limitados en la piel.” En http://cueronet.com/normas/documentos_iue10.htm Recuperado el 12 de febrero de 2014. 72 dioxina, actualmente está completamente prohibido en la fabricación de pieles en Europa. 2. Aminas prohibidas: Los colorantes y pigmentos utilizados para la tintura o el acabado pueden contener o producir bajo determinadas circunstancias algunas aminas aromáticas consideradas como cancerígenas o potencialmente cancerígenas. La lista de aminas restringidas puede ser revisada en la página web http://cueronet.com/normas/Cueronet_iue10b.pdf Los colorantes y pigmentos utilizados en la fabricación de la piel no deben contener o producir durante su uso cualquiera de las aminas prohibidas, regulación que está en vigor en Alemania y Holanda, y pendiente de su entrada en vigencia en Francia, Austria, Dinamarca y Suecia. 3. Cromo Hexavalente: Existe normativa sobre cromo (VI) en la legislación alemana, y se incluye como limitación en la Norma Europea EN 420 y en la Ecoetiqueta Europea para calzado21. El Decreto Alemán de protección al consumidor no permite la comercialización de productos que contengan substancias nocivas. En consecuencia, estas substancias no deben ser detectables. Para el cromo (VI) esto significa menos de 3 mg/kg. La Unión Europea ha sido pionera en el establecimiento de limitaciones en el contenido de cromo hexavalente en artículos de piel. En 1994 la UE incluyó especificaciones sobre el contenido de cromo hexavalente en la Norma EN 420 limitándolo a un máximo de 2 mg/kg. La Ecoetiqueta Europea para calzado especifica que la concentración de cromo(VI) en el producto acabado no superará las 10 ppm. 4. Formaldehído: El formaldehído puede ser utilizado en curtición, recurtición y acabado de la piel. Se clasifica como tóxico y con posible efecto cancerígeno (cat. 21 Para ampliar información revisar http://upcommons.upc.edu/eprints/bitstream/2117/12913/1/libro_calidad_produccion.pdf 73 3 en 67/548/CEE, modificado en el 98). En la Unión Europea, los límites sobre la concentración de formaldehído libre en la piel pueden variar desde 20 ppm para pieles utilizadas para niños hasta 100 ppm cuando la piel debe tener contacto con la piel humana, 150 ppm para empeine de calzado y 400 ppm para piel sin contacto permanente con la piel humana. 5. Otros productos regulados: actualmente está en discusión la inclusión de nuevos productos químicos como el triclorofenol (TCP) o el tributilestaño (TBT) usados como agentes de conservación. Lo anteriormente mencionado nos lleva a concluir que es necesario fomentar acciones dirigidas a reducir la contaminación de los procesos productivos, como por ejemplo la implementación de tecnologías más limpias, sobre las cuales se hará referencia a continuación. 3.3 ACCIONES PARA UNA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA “La industria de curtido ha sido tradicionalmente considerada como generadora de un gran impacto ambiental, los requisitos de tratamiento son elevados y alcanzar los límites de descarga establecidos por la ley es una tarea difícil, especialmente para la pequeña y mediana empresa. El concepto de producción limpia puede proporcionar una solución a este problema” (Rivela, Bornhardt, & Vidal, 2007). El caso de cueros curtidos y su producción a partir de cueros y pieles sin curtir, es un proceso que requiere gran concentración de mano de obra por lo que puede tener efectos ambientales negativos. Debido a los menores costos de mano de obra y a una reglamentación ambiental menos exigente, muchos países en desarrollo han competido eficazmente con los países desarrollados (Ministerio de Desarrollo, 2001). En este sentido, más allá del comportamiento de las exportaciones e importaciones de 74 “Wet Blue”, es relevante que el Gobierno Nacional fije su atención en el impacto medioambiental que genera el aumento de las exportaciones de esta partida, hecho que se manifiesta como externalidad, ya que la producción en masa sin la implementación de buenas prácticas influye en el bienestar de terceros y no se pagan ni se reciben compensaciones por dichos actos. Frente a este fenómeno, el uso de tecnologías debe inspeccionarse en relación con las condiciones sociales, económicas, culturales y ambientales, creando una interacción cuyo resultado necesita ser constantemente evaluado (Rodriguez & Gamba, 2000), para que mediante el uso de tecnologías sanas se contribuya de la mejor manera y bajo circunstancias determinadas, a un balance entre desarrollo social, crecimiento económico y el uso sustentable de recursos naturales. “Dentro del programa de la agenda 21, adoptado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, se recalca la importancia de utilizar tecnologías más eficientes en los procesos productivos y en la reconversión tecnológica. También se insta a los gobiernos y a los entes claves a crear nuevos mecanismos para acelerar la transferencia de tecnologías más limpias y de tecnologías ecológicas de los países industrializados a los países en vía de desarrollo” (Rodriguez & Gamba, 2000). Respondiendo a las necesidades globales de mitigar el impacto ambiental, y teniendo en cuenta que el curtido al cromo es el proceso por el que se obtiene del 80 al 90% de la demanda de producción de cuero a nivel mundial (Instituto Boliviano de Ciencia y Teconología Nuclear IBTEN, 2004), se debe pensar en las buenas prácticas a partir del proceso mediante la aplicación de Producción de Tecnologías más Limpias (PML) en curtiembres. La aplicación de tecnologías más limpias en el sector básicamente genera la ausencia 75 de desperdicios sólidos curtidos al cromo. Su función principal es la preservación del medio ambiente, que desde un enfoque industrial hace referencia a la producción y desarrollo de tecnologías y estrategias que estén encaminadas a reducir o eliminar los desechos que se originan como resultado de la actividad industrial (CICEANA, 2010); tal y como se incluye en el programa de las Naciones Unidas para el medio circundante y artificial donde el papel de las PML conlleva a la adopción de una estrategia amigable con el medio ambiente, en vías de mejorar la coeficiencia y reducir los riesgos para los humanos y el medio natural. Teniendo en cuenta que de no corregirse la problemática en los primeros eslabones del proceso se generarían serias deficiencias en cuanto a la calidad del cuero y por ende en el resto de la producción, puesto que la cadena de cuero depende de la piel obtenida en la cadena cárnica (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2006). En miras de potencializar la competitividad del sector de Cuero Calzado y Marroquinería es preciso generar medidas orientadas a minimizar la generación de recursos sólidos, empleo de productos químicos y medidas de ahorro del recurso hídrico, por medio de la optimización de procedimientos, tecnologías y en el global de la gestión empresarial. Tanto industrias grandes, medianas, pequeñas y, sobre todo, microempresas, pueden introducir prácticas de producción más limpia, que requieren de muy poca o de ninguna inversión, con beneficios económicos y ambientales significativos (Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles, 2003). Para el año 2012 según información de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) se encontraban registradas 1.793 en el sector de cuero, calzado y marroquinería, dedicadas a la producción de calzado (CIIU 192) y productos de marroquinería (CIIU 193), de las que según la clasificación por valor de activos totales, más del 99% corresponde a microempresas. De estas empresas las que se dedican a marroquinería 76 y las curtidoras han demostrado una tendencia a certificar sus procesos por medio de la ISO 9000, la ISO 14000 y sellos de conformidad con la norma técnica, que aunque no son exigidos por ningún ente en especial, le dan al empresario una ventaja competitiva frente a quien no lo posea. Específicamente en el subsector de curtido de cueros, se estima que para la fecha hay aproximadamente 350 curtiembres en Bogotá, un 85% de estás son microempresas y el 15% restante se divide en pequeñas y medianas empresas, por lo que se considera que la aplicación de PML tendrían un impacto positivo en el proceso de curtiembres, sobre todo en el primer eslabón de la cadena productiva, sin embargo, se debe tener en cuenta que la implementación de buenas prácticas de operación no son medidas aplicables a cualquier curtiembre, su utilización e impacto positivo depende estrechamente de factores como: tipo de material procesado, espacio físico disponible, tipo de producto final y la normatividad aplicada a cada región, de igual forma, para asegurar que las medidas aplicadas no afecten la calidad del producto, se recomienda aplicar solo una medida a la vez (Tejada, 2004). En este sentido, lo se busca es generar medidas efectivas para los pequeños empresarios, que mediante su aplicación puedan tanto reducir los costos de producción, como mejorar la calidad del cuero, dedicando el mismo tiempo pero con efectos medioambientales importantes. Esto se genera a través de la aplicación de medidas sencillas como: recuperar la sal común, predescarnar las pieles y aplicar buenas prácticas operativas (limpieza de la planta, reducción de derrames, eliminación de fugas y mantenimiento de equipos), así como medidas más complejas, como la recuperación de cromo, el reúso de baños y el pretratamiento de efluentes, que requieren un nivel mayor de conocimiento y tecnología (Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles, 2003). Para una mejor compresión de las medidas a aplicar, se da a conocer el proceso productivo en la Gráfica 9 - Diagrama de flujo de la cadena cárnica. 77 A continuación se presentan algunas de las recomendaciones a tener en cuenta en la industria del curtido y preparado de cueros a partir de documentos como la guía para la producción más limpia en las curtiembres (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2006): 1. El proceso inicia desde el “Hato Ganadero” donde el ganado se encuentra listo para ser sacrificado. Para que el ganado llegue a la curtiembre en las mejores condiciones posibles es conveniente requerir a los proveedores de las pieles lavar a los animales antes de ser faenados y lavar cuidadosamente las pieles después del faenado, con el fin de evitar que la sangre y el estiércol aceleren la putrefacción, doblar las pieles de manera que queden en contacto pelo con pelo e impedir así que las pieles se contaminen innecesariamente. Diagrama de Flujo del Proceso de Curtido Gráfico 9 – Diagrama de flujo de la cadena cárnica RIBERA REMOJO PREDESCARNE PELAMBRE DESCARNE CURTIDO DESENCALADO PICLADO DESAGUADO DIVIDIDO ENRASADO (“Wet Blue” a recurtido) RECURTIDO SECADO TERMINACIONES CUERO Fuente: SDE – SDDE, Análisis de los Flujos de Materia en las Industrias de Curtido, 2007 78 Por último, una medida eficiente que no requiere procesos tecnológicos y puede ser útil para mejorar la calidad de las pieles, es entregar las pieles frescas a las curtiembres antes de 24 horas. Si los microempresarios tienen en cuenta las medidas mencionadas anteriormente obtendrán benéficos tanto ambientales como económicos: Ambientalmente, por la reducción de los residuos provenientes de las pieles. De acuerdo con estudios realizados por el Reino Unido se encuentra que el 6% de piel fresca es estiércol, además según datos del Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles el estiércol adherido a la piel dificulta el proceso de predescarnado. Económicamente, tiene impactos importantes ya que entre más limpias estén las pieles, menores son los tiempos de lavado, es decir una disminución en el consumo de agua y la carga orgánica que ingresa al efluente, por otro lado una mejor calidad de las pieles lo que conlleva a la fabricación de productos de calidad. 2. Cuando las pieles son recibidas en las curtiembres donde se va a llevar a cabo el tratamiento de las pieles es vital tener en cuenta el papel que juega la capacitación permanente de los operadores en cuanto a los procesos y procedimientos, en vías de mejorar sus prácticas laborales. Se deben descargar las pieles en un área donde la sangre y otros fluidos puedan escurrir y ser descargados al sistema de alcantarillado industrial. Como lo menciona la guía ambiental la solución salina sobre la piel ayuda a evitar la coagulación de la sangre y la mantiene en dispersión dentro del baño de remojo, lo que facilita su separación. Esta medida trae consigo beneficios ambientales trascendentes que se 79 evidencian en la reducción de la carga orgánica proveniente de la sangre, y también una reducción en el consumo de sal, ya que se evita el salado de pieles por acelerar su entrega e iniciar el proceso de producción. Por otro lado, la mejora en la calidad de las pieles, trae consigo un beneficio económico ya que evita la formación de cuero venoso. 3. Una tercera medida útil a ser implementada es la recuperación y reducción del consumo de sal común previo al remojo, la cual puede causar daños ambientales al ser incorporada en los cuerpos de agua o descargada al suelo. Para disminuir el impacto ambiental que se genera, el consumo de sal debe ser reducido y una parte de esta sal recuperada en estado sólido. En vías de disminuir las descargas de sal común al efluente se recomienda: evitar el salado de pieles frescas, por un lado ahorra tiempo y garantiza una mejor calidad de las pieles. Para lograr que la sal del proceso sea recuperada, es importante que el área de salado esté alejada de las canaletas de drenajes, la sal puede eliminarse de forma manual mediante sacudones, por último, la sal del suelo debe ser recogida de manera cuidadosa evitando su ingreso al efluente. Los beneficios ambientales de la medida están relacionados con la reducción del contenido de sal común y la reducción del consumo de agua para el remojo, que se liga directamente con los beneficios económicos que se generan por la reducción de los costos del tratamiento de las aguas residuales, del volumen de agua y de la cantidad sal en el efluente. 4. Mejorar la calidad del “Wet Blue” tiene su origen en el proceso de pre descarnado fundamental para aumentar su calidad. Se recomienda entonces realizar el segmento de descarnado antes del pelambre (pre descarnado), 80 siguiendo la lógica de la aplicación de las buenas prácticas mencionadas anteriormente, el predescarnado se debe realizar inmediatamente después de que se reciben las pieles frescas, es decir, antes de salar las pieles para su conservación y antes de proceder a la operación de pelambre. Esto se debe a que al eliminar la capa de material carnoso adherida a la piel, se evita la formación de arrugas en las tripas de la piel, lo que determina una mejor calidad de las pieles curtidas. Los beneficios ambientales que genera está medida están relacionados con la reducción del consumo de insumos en el pelambre debido a la reducción en el peso de la piel, ya que por lo general el predescarnado reduce del 20 a 25% el peso de las pieles frescas, y de 10 a 15% el peso de las pieles saladas (Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles, 2003). Y si efectivamente el proceso de predescarnado se lleva a cabo antes del proceso de salado y remojo, el consumo de insumos disminuye considerablemente las operaciones. De igual forma, los residuos que se generan en el predescarnado antes del pelambre no contiene reactivos químicos, por esto pueden destinarse a la alimentación de los animales, la recuperación de grasas útil para la jabonería o utilizarla como abonos. Los beneficios económicos generados, están relacionados directamente con la reducción de costos, generados por la reducción de insumos, la sal utilizada en el curado de las pieles frescas, agua, humectantes y otros en el remojo de las pieles frescas y saladas, a esto se suma, la reducción de los costos de transporte, disposición final de los residuos y por último, la disminución de los costos de operación. Las medidas anteriormente mencionadas, son una hoja de ruta para la aplicación de Tecnologías Limpias, (Ver Cuadro 31), mejorando la producción en los primeros eslabones de la cadena productiva, lo que conlleva a un resultado óptimo entorno a 81 calidad de las pieles, hecho reflejado en los productos finales. Consecuentemente, es importante que los microempresarios puedan implementar buenas prácticas de producción, aún sin que su proceso sea del todo tecnificado, y ver resultados favorables para el medio ambiente y la disminución de costos de producción reflejados en beneficios económicos. Cuadro 31 – Aplicación de Tecnologías Limpias en las Curtiembres Tecnologías Limpias orientadas a las buenas prácticas de producción: El aseo como factor fundamental e importante para las prácticas limpias, de la res antes y después de ser faenada, los establecimiento donde se lleve a cabo el proceso de producción y de los operarios que manipulen las pieles. El aprovechamiento de La importancia de En torno al tema de los la sal, y de las grasas crear un sistema de efectos ambientales como insumo del información y negativos que genera Sector de Productos capacitación que la producción de “Wet Químicos o de las mantenga a los Blue”, resulta vital para Industrias Conexas, en pequeños empresarios ver cambios en el la fabricación de proceso de producción informados sobre las jabones cuyo insumo buenas prácticas para la aplicación del puede ser la grasa de el proceso de proceso de origen animal como el producción descarnado. sebo de res Fuente: SDE - SDDE Por otra parte, es pertinente buscar particularmente nuevos mecanismos y mejoras en el proceso de producción que permitan disminuir las elevadas cantidades de agua utilizadas en el proceso y el volumen de residuos sólidos. El proceso de transformación de la piel de animal en cuero se caracteriza por el consumo de elevadas cantidades de agua (hasta 100 m3 de agua por tonelada de piel 82 bruta salada procesada en los países en vías de desarrollo) y por la generación de recursos sólidos donde se reconocen 4 tipos de residuos generados en el proceso: la sal usada procedente de instalaciones de almacenamiento, el pelo y residuos de piel que se obtienen en la etapa de remojo y pelambre, recortes y piel no usada en el proceso, procedentes de las etapas de descarnado, y por último residuos con alto contenido de cromo. Conociendo de ante mano los residuos que se generan en el proceso, lo que se busca es mitigar el impacto ambiental de los mismos por medio de la implementación de Tecnologías Limpias y buenas prácticas que disminuyan la cantidad obtenida de estos residuos en el proceso, y la posible reutilización de los mismos. De este modo la implementación de cambios en el proceso de producción pueden verse reflejado en cambios sustanciales en la generación de residuos sólidos como se evidencia a continuación. (Ver Gráfico 10). Para entender mejor este cambio en el proceso de producción y sus efectos tanto en el consumo elevado de las cantidades de agua y residuos sólidos, se plantean dos escenarios. El primero en donde el dividido se realiza durante el proceso de Ribera, el gráfico a continuación (Ver Gráfico 11) permite de manera global resumir los efectos de dicho proceso: 83 Gráfico 10 - Resultados de la división en el Segmento de Ribera y Curtido Si la etapa de división se realiza en la sección de Ribera se generá un total de 696 Kg/t: 50 Kg residuos de sal usada 459 Kg residuos libres de cromo Si la etapa de dividido se realiza en la sección de curtido, la cantidad total del residuo sólido puede reducirse 30% hasta generar solo 477 Kg/t 151 Kg residuos con alto contenido de cromo Gráfico 11 - Escenario 1. División de la piel durante el proceso de Ribera 500 Kg Cuero 1.000 Kg 1000Piel Kg Piel 63 m3 de Agua 442 Kg PROCESO DE CURTIDO 442 Kg Químicos Fuente: SDE – SDDE, Análisis de los Flujos de Materia en las Industrias de Curtido, 2007. 58 m3 de efluente 696 Kg Residuos Sólidos 84 Los 58 m3 de efluente corresponden a un 44% de agua ligeramente contaminada (Maquinaria y lavado de planta), 20% potencialmente contaminada con cromo, generados en el proceso de curtido y recurtido, y un 36% de efluente que se genera en el proceso de Ribera.De los 696 Kg de residuos sólidos, el 21% contiene cromo, el 7% corresponde a la sal usada para la conservación de la piel y un 71% son residuos libres de cromo (descarne, piel no usada, recortes y residuos de pelo). El segundo escenario, supone un ahorro en el consumo de agua debido a un cambio en la tecnología de Ribera, experimentando una reducción del 40% en dicho segmento, y 13% en el consumo global del proceso. Generado por un cambio tecnológico en el proceso de sistema de Molinería a Fulón, que básicamente reduce los tiempos de producción (Ej. Una suela se pelambra, se encala, no se desencala totalmente sino que se condiciona, colocándola en una pileta de precurtición que va directamente al fulón donde se curte). Gráfico 12 - Escenario 2. División de la piel durante el proceso de Curtido. 500 Kg Cuero 1000 Kg Piel 55 m3 de Agua PROCESO DE CURTIDO 442 Kg Químicos Fuente: SDE – SDDE, Análisis de los Flujos de Materia en las Industrias de Curtido, 2007 50 m3 de efluente 447 Kg de Residuos Sólidos 85 Durante el proceso de curtido, (Ver Gráfico 12), al realizar el dividido justo antes de la etapa de enrasado, el residuo con contenido de cromo puede reducirse hasta un 70%, lo que garantiza un espesor mucho más uniforme en el “Wet Blue”, disminuyendo el volumen de virutas, esto es, residuos sólidos con alto contenido de cromo. (Lorber, 2007). La baja cantidad de virutas se explica por el hecho de que la piel en estado “Wet Blue” se divide inmediatamente antes de la etapa de separado, de modo que las virutas restantes se pueden utilizar para la fabricación de zapatos, convirtiendo en producto algo que es residuo para otros. De este proceso, la piel que se separa en el dividido y que no continúa en el proceso al ser muy delgada y poco útil, puede ser comercializada a un menor costo y generar ingresos. Al examinar ambos procesos se detecta un potencial en la reducción de los niveles de contaminación mediante sencillas alternativas de prevención, donde el uso de las Tecnologías Limpias es vital para mejorar la producción de cuero. 86 4 RECOMENDACIONES Con el fin de fortalecer el sector Cuero, Calzado y Marroquinería, nos permitimos efectuar las siguientes recomendaciones, agrupadas por el nivel de gobierno al que van dirigidas: al Gobierno Nacional, al Gobierno Distrital y las acciones que se pueden llevar a cabo desde la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. 4.1. RECOMENDACIONES DIRIGIDAS AL GOBIERNO NACIONAL Como se mencionó inicialmente, el aumento de las exportaciones de cuero crudo y salado, y de las importaciones de calzado afectan el sector, por lo que se recomienda mantener las medidas legales tomadas por el Gobierno Nacional, en lo referente a cuotas de exportación y contingente de importación. Con respecto a la cuota de exportación fijada por el Decreto 2469 de 2013 para la partida de “Wet Blue” es recomendable revisar el límite a las exportaciones, ya que no se trata de una restricción puesto que la cuota corresponde casi al mismo valor de las toneladas exportadas, lo que desestimula la producción de bienes finales debido a la exportación de las materias primas requeridas para la producción de calzado y marroquinería por empresas bogotanas. En relación con el contingente de importación, es necesario diseñar una herramienta jurídica efectiva que no implique una posible violación a las listas de concesiones de la OMC, ya sea que se trate de una modificación al Decreto o de la implementación de una medida antidumping. Los procesos de mejoramiento productivo a través de la implementación de Tecnologías Limpias, deben acompañarse con una estrategia de comunicaciones y capacitación (centros de información y capacitación), a fin de que los pequeños y medianos empresarios tengan acceso a los avances tecnológicos en el sector, las investigaciones realizadas por la academia y la información necesaria para implementar estas buenas prácticas; estrategia que, se recomienda, debe estar 87 direccionada por el Gobierno Nacional en conjunto con las diferentes autoridades administrativas de los entes territoriales y el sector académico. La Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá en asocio con el Centro para la Investigación y Desarrollo- CID, realizó una encuesta en el barrio Restrepo, como centro de aglomeración de la cadena de cueros y calzado en cuero, además de actividades de comercialización y producción. Con respeto al nivel de asociatividad del sector, el 92% respondió que no pertenece a alguna asociación de productores o comerciantes de calzado lo que se relaciona con la falta de liderazgo de la zona. Por lo que se considera relevante adelantar acciones dirigidas a la creación de centros de información y capacitación, y a fomentar la cultura de la asociatividad como un elemento de cohesión y generación de ventajas comerciales y competitivas en el sector. Para la obtención de resultados efectivos es necesario que los pequeños y medianos empresarios cuenten con un acompañamiento permanente por parte del Gobierno Nacional y Distrital, con el apoyo de las universidades, para la implementación no solo de buenas prácticas productivas y aplicación de tecnologías limpias, sino para el manejo administrativo, comercial, de mercadeo y financiero de las empresas, y la articulación de los diferentes actores de la cadena productiva. Es necesario abrir un espacio para la participación del Distrito Capital en las diferentes instancias y mesas que constituye el Gobierno Nacional para tratar asuntos relacionados con el Desarrollo Económico, teniendo en cuenta que Bogotá representa aproximadamente el 26% del PIB nacional. 88 4.2. RECOMENDACIONES DIRIGIDAS AL GOBIERNO DISTRITAL La regulación ambiental de los vertimientos hídricos se efectúa a través de instrumentos de comando y control, cuya efectividad es mayor si se aúnan a instrumentos económicos como las tasas retributivas, basadas en el principio de “el que contamina paga”, con las que se busca reducir el impacto ambiental a través de la implementación de tecnologías limpias que mediante prácticas sencillas disminuyen el volumen de residuos sólidos y la cantidad de agua utilizada en el proceso y vertida a las fuentes hídricas. Las recomendaciones mencionadas en el documento, de la órbita de la Secretaría Distrital de Ambiente, están orientadas a la transformación del proceso donde los efluentes se disminuyan mediante la aplicación de Tecnologías Limpias, y a su vez sean utilizados como materia prima para otros procesos productivos (ej. Elaboración de jabones). De otra parte, la calidad del “Wet Blue” muestra una mejora notoria mediante la aplicación de los ajustes mencionados en el segmento predescarnado, que se traduce en beneficios ambientales positivos. Llevar a cabo el dividido de la piel en el proceso de curtido y no de ribera, disminuye notablemente la cantidad de agua utilizada y la generación de recursos sólidos. Construir con la Secretaría de Gobierno una estrategia de lucha contra el contrabando en la que se puedan implementar acciones conjuntas con la Policía Metropolitana dirigidas a bajar las tasas del delito. 4.3. ACCIONES A IMPLEMENTAR DESDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Es necesario que los pequeños y medianos empresarios cuenten con un acompañamiento permanente por parte del Gobierno Distrital para la implementación no solo de buenas prácticas productivas y aplicación de tecnologías limpias, sino para el manejo administrativo, comercial, de mercadeo y 89 financiero. Fomentar la cultura de asociatividad como un elemento de cohesión y generación de ventajas comerciales y competitivas en el sector; y propiciar mecanismos que faciliten la creación de figuras asociativas. Diseñar e implementar líneas de microcrédito específicas para la reconversión hacia tecnologías más limpias. 90 5 ANEXOS ANEXO 1 Exportaciones de Bogotá por subpartida (Valor FOB USD) - Capítulo 64 Subpartida Descripción 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var. % 2012 - 2013 Part. % 2013 6403919000 Los Demás Calzados Con Suela De Caucho, Plástico, Cuero Natural O Regenerado Y Parte Superior De Cuero Natural, Que Cubran El Tobillo. 1.549.133 790.962 2.045.149 2.882.825 2.652.045 2.277.669 -14,12% 18,87% 6403999000 Los Demás Calzados Con Suela De Caucho, Plástico, Cuero Natural O Regenerado Y Parte Superior (Corte), De Cuero Natural: Los demás 3.433.914 1.424.444 3.097.804 1.482.396 1.386.300 2.039.653 47,13% 16,90% 6401100000 Calzado Con Puntera Metálica De Protección 510.589 293.502 304.164 419.942 912.588 1.481.844 62,38% 12,28% 6406100000 Partes Superiores De Calzado Y Sus Partes, Excepto Los Contrafuertes Y Punteras Duras. 3.846.278 3.373.089 466.027 322.879 431.316 1.404.659 225,67% 11,64% 6406200000 Suelas Y Tacones (Tacos), De Caucho O Plástico. 7.867.201 3.144.799 782.699 594.070 858.830 1.209.599 40,84% 10,02% 6403400000 Los Demás Calzados con parte superior de cuero, con Puntera Metálica De Protección 1.404.795 746.861 55.149 145.515 488.797 785.252 60,65% 6,51% 6401920000 Los Demás Calzados: Que Cubran El Tobillo Sin Cubrir La Rodilla. 468.421 133.457 223.108 425.037 862.429 522.561 -39,41% 4,33% 6406901000 Plantillas 465.098 493.664 6,14% 4,09% 6402999000 Los Demás Calzados Con Suela Y Parte Superior De Caucho O De Plástico. 663.250 135.435 84.364 288.460 511.989 330.610 -35,43% 2,74% 6403590000 Los Demás Calzados, Con Suela De Cuero Natural: Los Demás. 385.219 256.045 302.904 464.059 300.567 287.388 -4,38% 2,38% 91 6404112000 Calzado de Tenis, Baloncesto, Gimnasia, Entretenimiento Y Calzados Similares, Con Suela De Caucho O De Plastico. 6401990000 Los Demas Calzados Impermeables Con Suela Y Parte Superior (Corte) De Caucho O De Plastico, Cuya Parte Superior No Se Haya Unido A La Suela Por Costura O Por Medio De Remaches, Clavos, Tornillos, Espigas O Dispositivos Similares 6404190000 Los demás calzados con parte superior (corte) de materia textil. 6406909000 Las Demás Partes De Calzado, Taloneras Y Articulos Similares,Amoviibles,Polainas Y Similares. 6403190000 Calzado Con Suela De Caucho, Plástico, Cuero Natural O Regenerado Y Parte Superior De Cuero Natural: Los Demás 48.606 1.125 7.840 6403510000 Los Demás Calzados, Con Suela De Cuero Natural: Que Cubran El Tobillo. 92.392 19.664 6405900000 Los Demas Calzados 40.144 6405100000 Los Demas Calzados Con La Parte Superior (El Corte) De Cuero Natural, O Regenerado. 6402910000 Los Demás Calzados: Que Cubran El Tobillo 6402190000 Los Demás Calzados para deportes, Con Suela Y Parte Superior De Caucho O Plástico. 6403200000 Calzado Con Suela De Cuero Natural Y Parte Superior De Tiras De Cuero Natural Que Pasan Por El Empeine Y Rodean El Dedo Gordo 6405200000 3.638 153.711 980.710 1.395.301 216 27.600 2.513 771 338.374 82.752 49.975 288.026 388.449 238.441 -38,62% 214.341 1,98% 1,78% 166.147 168.490 1,41% 1,40% 39.651 112.715 184,27% 0,93% 1.096 29.785 103.676 248,08% 0,86% 78.950 64.278 308.000 86.877 -71,79% 0,72% 5.650 63.510 24.668 40.633 78.377 92,89% 0,65% 12.765 25.496 105.543 13.775 35.021 67.032 91,41% 0,56% 31.225 6.176 97.401 49.376 64.688 49.479 -23,51% 0,41% 6.244 27.915 37.294 33,60% 0,31% 8.725 52.861 57.136 36.928 66.737 28.607 33.402 16,76% 0,28% Los Demás Calzados: Con La Parte Superior De Materia Textil 543 2.768 4.116 619 20.948 28.756 37,27% 0,24% 6402200000 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico: Calzado Con La Parte Superior De Tiras O Bridas Fijas A La Suela Por Tetones (Espigas) 239 113.174 61.068 23.016 11.596 8.141 -29,79% 0,07% 6404200000 Calzado Con Suela De Cuero Natural O Regenerado 5.952 418 20.478 9.211 90 4.102 4457,78% 0,03% 92 6403991000 Calzado Con Palmilla O Plataforma De Madera, Sin Plantilla Ni Puntera De Metálica De Protección. 6404111000 Calzado De Deporte Con Suela De Cuacho O De Plástico. 6403911000 Calzado Con Palmilla O Plataforma De Madera, Sin Plantilla Ni Puntera De Metálica De Protección, Que Cubran El Tobillo. 31.699 6406999000 Las Demas Partes De Calzado, Plantillas, Taloneras Y Articulos Similares, Amovibles , De Otras Materias. 420.096 234.569 79.288 30.571 0,00% 6406993000 Plantillas De Las Demas Materias. 561.626 886.190 794.690 627.366 0,00% 6402991000 Los Demás Calzados Con Suela Y Parte Superior De Caucho O De Plástico, Con Puntera Metálica De Protección. 6403120000 Calzado De Esqui Y Calzado Para La Practica De "Snowboard" (Tabla Para Nieve) Con Suela De Caucho, Plastico, Cuero Natural, Artificial O Regenerado Y Parte Superior De Cuero Natural. Total 6.273 42 333 Fuente: Legiscomex 7.153 3.591 -49,80% 0,03% 1.278 10.495 1.000 -90,47% 0,01% 2.652 9.686 40 -99,59% 0,00% 1 1.900 -100,00% 24 8.848.924 0,00% 0,00% 21.777.969 11.921.630 6406 (Excluyendo 6406100000) 348 4.092 4.265.558 9.744.726 1.656.677 9.634.260 10.060.723 1.252.007 1.363.579 12.068.653 19,96% 100,00% 1.815.978 33,18% 15,05% 93 ANEXO 2 Importaciones de Bogotá por subpartida (Valor FOB USD) - Capítulo 64 Subpartidas Descripción 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var. % 2012 - 2013 Part. % 2013 6404190000 Los demás calzados con parte superior (corte) de materia textil. 10.254.321 13.566.498 22.927.179 35.506.220 38.950.757 53.208.453 36,60% 25,92% Los Demás Calzados Con Suela Y Parte Superior De Caucho O De 6402999000 Plástico. 20.482.496 22.778.888 38.537.359 54.304.328 57.447.507 41.612.494 -27,56% 20,27% Los Demás Calzados Con Suela De Caucho, Plástico, Cuero Natural O 6403999000 Regenerado Y Parte Superior (Corte), De Cuero Natural: Los demás 26.221.960 25.210.466 33.214.555 50.278.962 42.685.187 39.193.891 -8,18% 19,10% 4.207.654 6.765.851 11.781.893 19.661.251 27.267.892 22.155.494 -18,75% 10,79% 2.606.482 4.099.037 6.177.032 12.010.428 12.746.123 14.296.022 12,16% 6,97% 6402910000 Los Demás Calzados: Que Cubran El Tobillo 1.076.848 2.787.988 6.577.027 13.937.732 14.487.739 8.005.864 -44,74% 3,90% Calzado de Tenis, Baloncesto, Gimnasia, Entretenimiento Y Calzados 6404112000 Similares, Con Suela De Caucho O De Plastico. 2.487.258 4.506.583 10.117.097 20.893.689 6.406.290 -69,34% 3,12% Calzado Con Suela De Caucho, Plástico, Cuero Natural O Regenerado 6403190000 Y Parte Superior De Cuero Natural: Los Demás 2.564.601 3.401.002 6.498.972 9.542.155 7.301.746 5.678.350 -22,23% 2,77% Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico: Calzado Con La Parte Superior De Tiras O Bridas Fijas A La Suela Por 6402200000 Tetones (Espigas) 464.957 1.178.849 2.397.155 3.609.183 5.540.131 3.533.913 -36,21% 1,72% Los Demás Calzados con parte superior de cuero, con Puntera 6403400000 Metálica De Protección 478.202 693.675 614.546 2.107.548 2.972.213 3.199.092 7,63% 1,56% Los Demás Calzados para deportes, Con Suela Y Parte Superior De 6402190000 Caucho O Plástico. Los Demás Calzados Con Suela De Caucho, Plástico, Cuero Natural O Regenerado Y Parte Superior De Cuero Natural, Que Cubran El 6403919000 Tobillo. 14.364.018 94 675.612 6,81% 31,44% -34,52% -25,97% 0,78% 0,50% 0,38% 0,33% 1.139.162 617.383 -45,80% 0,30% 0,27% 0,27% 6403590000 Los Demás Calzados, Con Suela De Cuero Natural: Los Demás. 581.694 636.113 888.512 1.547.525 1.496.600 1.598.490 6406200000 Suelas Y Tacones (Tacos), De Caucho O Plástico. 466.601 542.012 749.565 1.208.899 777.026 1.021.295 6401920000 Los Demás Calzados: Que Cubran El Tobillo Sin Cubrir La Rodilla. 529.839 294.221 543.456 1.163.820 1.186.211 776.757 6405200000 Los Demás Calzados: Con La Parte Superior De Materia Textil 115.582 153.324 364.313 430.293 912.578 Las Demás Partes De Calzado, Taloneras Y Articulos 6406909000 Similares,Amoviibles,Polainas Y Similares. Los Demás Calzados, Con Suela De Cuero Natural: Que Cubran El 6403510000 Tobillo. 396.393 220.279 350.174 888.488 491.770 557.727 53.757 107.428 437.709 589.296 778.931 550.241 13,41% -29,36% 245.302 80.883 11.687 90.857 351.642 490.736 39,56% 0,24% 23.346 60.198 7.886 118.068 92.883 423.691 279.627 313.787 6401100000 Calzado Con Puntera Metálica De Protección 315.893 145.468 376.641 169.610 376.518 275.014 6405900000 Los Demas Calzados 232.449 47.612 159.548 227.783 283.540 181.689 6404200000 Calzado Con Suela De Cuero Natural O Regenerado 71.346 52.915 167.545 186.380 87.987 175.733 356,16% 12,22% -26,96% -35,92% 99,73% 0,21% 0,15% 0,13% 0,09% 0,09% Calzado Con Palmilla O Plataforma De Madera, Sin Plantilla Ni 6403991000 Puntera De Metálica De Protección. 12.533 11.888 1.100 8.485 74.572 168.630 126,13% 0,08% Partes Superiores De Calzado Y Sus Partes, Excepto Los Contrafuertes 6406100000 Y Punteras Duras. 6404111000 Calzado De Deporte Con Suela De Cuacho O De Plástico. Los Demas Calzados Impermeables Con Suela Y Parte Superior (Corte) De Caucho O De Plastico, Cuya Parte Superior No Se Haya Unido A La Suela Por Costura O Por Medio De Remaches, Clavos, Tornillos, 6401990000 Espigas O Dispositivos Similares Los Demas Calzados Con La Parte Superior (El Corte) De Cuero 6405100000 Natural, O Regenerado. 6406901000 Plantillas 24.648 56.365 14.617 72.681 33.396 80.430 140,84% 0,04% Calzado Con Suela De Cuero Natural Y Parte Superior De Tiras De 6403200000 Cuero Natural Que Pasan Por El Empeine Y Rodean El Dedo Gordo 6.862 45.454 7.105 42.965 21.816 37.898 73,72% 0,02% Calzado Con Palmilla O Plataforma De Madera, Sin Plantilla Ni 6403911000 Puntera De Metálica De Protección, Que Cubran El Tobillo. 1.495 3.661 29.120 1.669 3.594 15.200 322,93% 0,01% Los Demás Calzados Con Suela Y Parte Superior De Caucho O De 6402991000 Plástico, Con Puntera Metálica De Protección. 3.244 5.856 13.678 55.935 15.740 4.846 -69,21% 0,00% 95 Las Demas Partes De Calzado, Plantillas, Taloneras Y Articulos 6406999000 Similares, Amovibles , De Otras Materias. 6406993000 Plantillas De Las Demas Materias. 266.246 224.793 668.395 1.413.455 60.147 182.503 255.296 561.447 553 22.111 Calzado de deporte: Calzado de esqui y calzado para la práctica de 6402120000 «snowboard» (tabla para nieve) 6406910000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1.089 Total general 74.252.157 87.859.809 143.889.715 224.122.681 238.696.577 205.255.022 -14,01% 100,00% 6406 (Excluyendo 6406100000) 792.994 949.308 1.673.256 3.184.890 2.195.815 1.952.465 -11,08% 0,95% Fuente: Legiscomex 96 ANEXO 3 Exportaciones de Bogotá por subpartida (Valor FOB USD) - Capítulo 42 Subpartida Descripción Las Demas Manufacturas De Cuero Natural O De Cuero Artificial O 4205009000 Regenerado. Bolsos De Mano (Carteras), Incluso Con Bandolera O Sin Asas: Con La 4202210000 Superficie Exterior De Cuero Natural O Cuero Regenerado Baúles, Maletas (Valijas) Y Maletines, Incluidos Los De Aseo Y Continentes Similares: Con La Superficie Exterior De Cuero Natural O 4202111000 Cuero Regenerado Los Demás: Baúles, Maletas (Valijas) Y Maletines, Incluidos Los De Aseo Y Los Portadocumentos, Portafolios (Carteras De Mano), Cartapacios Y Continentes Similares: Con La Superficie Exterior De Cuero Natural O 4202119000 Cuero Regenerado. Artículos De Bolsillo O De Bolso De Mano (Cartera): Con La Superficie 4202310000 Exterior De Cuero Natural O Cuero Regenerado Sacos De Viaje Y Mochilas: Con La Superficie Exterior De Cuero Natural 4202911000 O Cuero Regenerado. Bolsos De Mano (Carteras), Incluso Con Bandolera O Sin Asas: Con La 4202220000 Superficie Exterior De Hojas De Plástico O Materia Textil Cintos, Cinturones Y Bandoleras De Cuero Natural O Cuero 4203300000 Regenerado. Los Demás Baúles, Maletas (Valijas) Y Maletines, Incluidos Los De Aseo Y Los Portadocumentos, Portafolios (Carteras De Mano), Cartapacios Y Continentes Similares: Con La Superficie Exterior De Cuero Natural O 4202919000 Cuero Regenerado: Los Demás. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var. % 2012 - 2013 Part. % 2013 14.145.575 25.131.063 31.304.781 31.259.323 24.057.195 21.076.869 -12,39% 51,56% 5.979.314 4.751.130 5.615.113 5.174.075 5.309.171 4.438.539 -16,40% 10,86% 2.838.656 1.803.259 2.202.632 2.725.380 2.717.916 2.995.906 10,23% 7,33% 2.098.465 1.494.135 2.029.513 2.312.687 2.415.181 2.661.643 10,20% 6,51% 3.489.662 2.616.042 2.666.750 2.237.266 3.072.296 2.602.459 -15,29% 6,37% 1.418.047 1.063.339 1.328.345 1.567.128 1.659.741 1.911.649 15,18% 4,68% 3.361.125 769.745 1.356.408 1.273.480 1.952.622 1.126.236 -42,32% 2,76% 1.385.021 510.528 456.873 501.975 666.699 778.800 16,81% 1,91% 399.816 404.246 459.286 533.944 594.791 695.855 16,99% 1,70% 97 4202920000 Baúles, Maletas (Valijas) Y Maletines, Incluidos Los De Aseo Y Los Portadocumentos, Portafolios (Carteras De Mano), Cartapacios Y Continentes Similares: Las Demás: Con La Superficie Exterior De Hojas De Plástico O Materia Textil Artículos De Bolsillo O De Bolso De Mano (Cartera): Con La Superficie Exterior De Hojas De Plástico O Materia Textil Articulas De Talabartería O Guarnicioneria Para Todos Los Animales (Incluidos Los Tiros, Traíllas, Rodilleras, Bozales, Sudaderos, Alforjas, Abrigos Para Perros Y Artículos Similares), De Cualquier Materia. Baúles, Maletas (Valijas) Y Maletines, Incluidos Los De Aseo Y Continentes Similares: Con La Superficie Exterior De Plástico O Materia Textil. 3.761.486 653.167 634.160 1.066.931 434.297 457.208 5,28% 1,12% 559.275 339.069 469.708 453.386 579.603 363.994 -37,20% 0,89% 501.494 521.999 389.645 465.911 497.226 341.518 -31,32% 0,84% 700.098 152.072 206.914 216.759 440.873 297.712 -32,47% 0,73% 4203100000 Prendas De Vestir De Cuero Natural O Cuero Regenerado. 866.254 536.429 Los Demás Baúles, Maletas (Valijas) Y Maletines, Incluidos Los De Aseo Y Los Portadocumentos, Portafolios (Carteras De Mano), Cartapacios Y 4202190000 Continentes Similares: 96.622 164.299 258.512 481.603 658.237 296.320 -54,98% 0,72% 6.376 101.494 340.277 213.227 -37,34% 0,52% 165.337 161.560 -2,28% 0,40% 72.186 156.075 116,21% 0,38% -53,61% 0,34% 69.589 -41,27% 0,17% 4202320000 4201000000 4202121000 4202390000 Los Demás Artículos De Bolsillo O De Bolso De Mano (Cartera) Sacos De Viaje Y Mochilas: Con La Superficie Exterior De Hojas De 4202991000 Plástico O Materia Textil Los Demás Baúles, Maletas (Valijas) Y Maletines, Incluidos Los De Aseo Y Los Portadocumentos, Portafolios (Carteras De Mano), Cartapacios Y Continentes Similares: Con La Superficie Exterior De Plástico O Materia 4202129000 Textil. Baúles, Maletas (Valijas) Y Maletines, Incluidos Los De Aseo Y Los Portadocumentos, Portafolios (Carteras De Mano), Cartapacios Y 4202999000 Continentes Similares: Los Demás Los Demás Bolsos De Mano (Carteras), Incluso Con Bandolera O Sin 4202290000 Asas. Los Demas Complementos (Accesorios) De Vestir, De Cuero Natural O 4203400000 Cuero Regenerado. 4203290000 Los Demas Guantes , Mitones Y Manoplas Para Otros Usos. Guantes, Mitones Y Manoplas Diseñados Especialmente Para La Práctica 4203210000 Del Deporte, De Cuero Natural O Cuero Regenerado. 165.108 45.643 174.578 145.322 100.038 33.308 111.006 257.853 156.557 157.898 180.202 179.316 302.752 283.575 115.887 108.316 145.732 118.497 66.116 140.458 60.693 80.612 42.805 51.192 48.986 -4,31% 0,12% 6.394 50.453 22.221 19.544 13.691 25.638 18.367 25.881 6.216 39.417 3.226 52,30% -48,10% 0,10% 0,01% 21.845 6.613 18.351 39 1.988 4997,44% 0,00% 121.523 98 4205001000 Correas Para Transmision, De Cuero Natural O Cuero Regenerado. 4206009000 Las Demas Manufacturas De Tripa, De Vejigas O De Tendones. 4206001000 Cuerdas De Tripa. Total general 114.392 23.355 247.063 267.255 21.905 42.659.814 Fuente: Legiscomex 420 41.672.206 50.358.991 19.040 51.205.415 46.138.225 40.879.234 -11,40% -100,00% 99 ANEXO 4 Importaciones de Bogotá por subpartida (Valor FOB USD) - Capítulo 42 Subpartidas 4202920000 4202220000 4202121000 4202129000 4202320000 4202210000 Descripción Baúles, Maletas (Valijas) Y Maletines, Incluidos Los De Aseo Y Los Portadocumentos, Portafolios (Carteras De Mano), Cartapacios Y Continentes Similares: Las Demás: Con La Superficie Exterior De Hojas De Plástico O Materia Textil Bolsos De Mano (Carteras), Incluso Con Bandolera O Sin Asas: Con La Superficie Exterior De Hojas De Plástico O Materia Textil Baúles, Maletas (Valijas) Y Maletines, Incluidos Los De Aseo Y Continentes Similares: Con La Superficie Exterior De Plástico O Materia Textil. Los Demás Baúles, Maletas (Valijas) Y Maletines, Incluidos Los De Aseo Y Los Portadocumentos, Portafolios (Carteras De Mano), Cartapacios Y Continentes Similares: Con La Superficie Exterior De Plástico O Materia Textil. Artículos De Bolsillo O De Bolso De Mano (Cartera): Con La Superficie Exterior De Hojas De Plástico O Materia Textil Bolsos De Mano (Carteras), Incluso Con Bandolera O Sin Asas: Con La Superficie Exterior De Cuero Natural O Cuero Regenerado 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var. % 2012 2013 Part. % 2013 12.834.036 14.093.449 19.102.372 26.092.941 27.909.911 34.550.139 23,79% 33,13% 8.286.131 8.155.498 10.254.119 14.133.599 17.038.740 17.528.084 2,87% 16,81% 8.475.135 7.452.373 8.257.440 11.186.206 12.701.837 13.433.105 5,76% 12,88% 2.189.090 2.007.830 2.620.799 3.016.861 5.378.372 10.573.482 96,59% 10,14% 2.518.114 2.378.559 3.247.815 5.403.892 6.048.678 6.645.590 9,87% 6,37% 888.568 1.163.901 2.002.386 2.801.979 3.881.140 3.634.015 -6,37% 3,48% 100 4202999000 4203290000 4202310000 4203300000 4202991000 4205009000 4203100000 4202190000 4202290000 4201000000 4202919000 Baúles, Maletas (Valijas) Y Maletines, Incluidos Los De Aseo Y Los Portadocumentos, Portafolios (Carteras De Mano), Cartapacios Y Continentes Similares: Los Demás Los Demas Guantes , Mitones Y Manoplas Para Otros Usos. Artículos De Bolsillo O De Bolso De Mano (Cartera): Con La Superficie Exterior De Cuero Natural O Cuero Regenerado Cintos, Cinturones Y Bandoleras De Cuero Natural O Cuero Regenerado. Sacos De Viaje Y Mochilas: Con La Superficie Exterior De Hojas De Plástico O Materia Textil Las Demas Manufacturas De Cuero Natural O De Cuero Artificial O Regenerado. Prendas De Vestir De Cuero Natural O Cuero Regenerado. Los Demás Baúles, Maletas (Valijas) Y Maletines, Incluidos Los De Aseo Y Los Portadocumentos, Portafolios (Carteras De Mano), Cartapacios Y Continentes Similares: Los Demás Bolsos De Mano (Carteras), Incluso Con Bandolera O Sin Asas. Articulas De Talabartería O Guarnicioneria Para Todos Los Animales (Incluidos Los Tiros, Traíllas, Rodilleras, Bozales, Sudaderos, Alforjas, Abrigos Para Perros Y Artículos Similares), De Cualquier Materia. Los Demás Baúles, Maletas (Valijas) Y Maletines, Incluidos Los De Aseo Y Los Portadocumentos, Portafolios (Carteras De Mano), Cartapacios Y Continentes Similares: Con La Superficie Exterior De Cuero Natural O Cuero Regenerado: Los Demás. 1.928.050 1.215.390 3.285.425 3.671.250 3.044.704 3.129.499 2,78% 3,00% 1.334.985 1.004.664 920.720 1.356.170 1.917.391 2.253.567 17,53% 2,16% 891.184 677.873 1.152.664 1.841.683 2.117.838 2.222.435 4,94% 2,13% 669.046 707.233 820.212 1.326.785 1.262.103 1.626.063 28,84% 1,56% 1.473.507 790.333 973.504 1.102.101 1.279.574 1.419.640 10,95% 1,36% 785.470 753.467 1.475.055 2.449.418 1.465.392 1.371.740 -6,39% 1,32% 1.391.355 1.245.607 1.386.179 1.850.336 1.700.585 1.125.082 -33,84% 1,08% 370.540 394.489 779.689 580.753 818.226 915.839 11,93% 0,88% 282.418 156.876 338.847 900.227 544.146 777.366 42,86% 0,75% 325.087 152.492 368.897 580.045 939.097 679.625 -27,63% 0,65% 164.407 101.197 266.339 337.083 330.286 452.109 36,88% 0,43% 101 4203210000 4206001000 4202119000 4202111000 4202390000 4202911000 4203400000 4206009000 4205001000 Guantes, Mitones Y Manoplas Diseñados Especialmente Para La Práctica Del Deporte, De Cuero Natural O Cuero Regenerado. Cuerdas De Tripa. Los Demás: Baúles, Maletas (Valijas) Y Maletines, Incluidos Los De Aseo Y Los Portadocumentos, Portafolios (Carteras De Mano), Cartapacios Y Continentes Similares: Con La Superficie Exterior De Cuero Natural O Cuero Regenerado. Baúles, Maletas (Valijas) Y Maletines, Incluidos Los De Aseo Y Continentes Similares: Con La Superficie Exterior De Cuero Natural O Cuero Regenerado Los Demás Artículos De Bolsillo O De Bolso De Mano (Cartera) Sacos De Viaje Y Mochilas: Con La Superficie Exterior De Cuero Natural O Cuero Regenerado. Los Demas Complementos (Accesorios) De Vestir, De Cuero Natural O Cuero Regenerado. Las Demas Manufacturas De Tripa, De Vejigas O De Tendones. Correas Para Transmision, De Cuero Natural O Cuero Regenerado. Total Fuente: Legiscomex 123.721 107.699 78.609 187.808 249.272 414.442 66,26% 0,40% 299.315 306.443 341.924 206.828 356.390 401.421 12,64% 0,38% 432.467 130.968 45.910 182.943 292.604 341.385 16,67% 0,33% 146.482 162.558 177.254 402.001 338.854 335.402 -1,02% 0,32% 212.940 162.727 256.998 370.890 457.823 301.193 -34,21% 0,29% 29.403 30.982 12.742 14.307 24.903 95.221 282,37% 0,09% 30.267 24.833 24.234 36.887 45.931 73.853 60,79% 0,07% 252 3.203 194 4.659 13.016 2.125 12.055 191 430 125,13% 0,00% 46.086.627 43.393.659 58.192.452 80.045.048 90.143.988 104.301.265 15,71% 100,00% 538 0,00% 102 ANEXO 5 Importaciones de los países centroamericanos - Capítulo 42 País Belice Total importado desde el resto del mundo / Principales países de origen 2009 2010 2011 2012 1. EEUU 54,77% 18,78% 10,12% 49,25% 73,38% 2. China 21,89% 59,60% 70,61% 36,64% 15,26% 3. Panamá 11,35% 7,82% 7,52% 5,89% 5,16% 4. México 3,27% 3,19% 0,63% 1,56% 1,62% 1. China 40,31% 42,25% 47,17% 43,83% 45,98% 2. EEUU 24,06% 22,12% 21,00% 23,20% 26,30% 6,74% 7,76% 7,71% 9,25% 7,34% 4. Colombia 5,81% 3,42% 4,56% 4,09% 3,85% 6. México 3,44% 2,93% 2,54% 2,94% 2,32% 1. China 23,02% 20,76% 27,95% 32,88% 37,60% 27,22% 25,84% 29,64% 28,85% 26,80% Costa Rica 3. Panamá 2. EEUU El Salvador 3. Guatemala 10,97% 12,29% 10,28% 11,41% 7,71% 9. Colombia 1,20% 1,21% 1,82% 1,60% 1,30% 14. Perú 0,66% 0,21% 0,52% 0,46% 0,60% 1. China 28,88% 63,97% 33,28% 30,19% 28,71% 17,74% 14,96% 17,50% 20,14% 22,18% 18,45% 3,18% 17,65% 17,58% 18,58% 2,71% 1,46% 2,90% 2,26% 1,94% 2. EEUU Guatemala 3. Panamá 8. Colombia 10. Costa Rica Honduras 2008 1. China 1,13% 0,44% 0,66% 0,64% 1,37% 19,61% 29,21% 46,26% 55,78% 63,71% 103 Nicaragua Panamá 2. EEUU 18,80% 19,33% 18,91% 14,86% 11,41% 3. Taiwan 1,20% 5,77% 8,42% 6,84% 4,82% 6. Colombia 0,55% 1,00% 1,35% 1,19% 1,93% 7. Panamá 34,09% 2,32% 7,41% 4,26% 1,85% 1. China 64,78% 66,57% 70,89% 74,60% 80,17% 2. EEUU 64,78% 15,82% 13,74% 12,76% 8,88% 3. México 3,13% 2,89% 4,10% 2,22% 3,10% 11. Colombia 0,25% 0,10% 0,37% 0,47% 0,22% 13. Perú 0,40% 0,39% 0,44% 0,37% 0,20% 1. China 47,10% 53,40% 66,02% 75,10% N.R. 2. EEUU 6,41% 7,24% 7,13% 6,77% N.R. 3. Hong Kong 17,29% 14,75% 10,70% 6,11% N.R. 10. Colombia 0,41% 0,63% 0,70% 0,63% N.R. 11. México 0,53% 0,69% 1,07% 0,49% N.R. Fuente: TRADEMAP 104 BIBLIOGRAFIA Caicedo, M. C. (2001). EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C: PENSANDO GLOBALMENTE, ACTUANDO LOCALMENTE. Papel Político, 45. Camisón, C., & Lucio, J. (2005). La Competitividad de las Pymes españolas ante el reto de la globalización. 19. Castells, M. (1999). La era de la Información, Economía, Sociedad y Cultura. Madrid: Siglo XXI Editores. Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles. (2003). Guía Técnica de Producción Más Limpia para Curtiembres. La Paz. CICEANA. (2010). Saber más.... Tecnologías Limpias. Ciudad de México. DANE. (2013). Cuentas departamentales- PIB AÑO 2012 (Cifras Preliminares). 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