luis carmona gerente grupo polar
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luis carmona gerente grupo polar
Hacia una gestión de clase mundial memoria anual 2012 Hacia una gestión de clase mundial memoria anual 2012 Reporte Anual 2012 contenido Declaración de responsabilidad03 CARTA DEL PRESIDENTE 06 Contexto macro-económico10 1. nuestro negocio Ubicación de plantas Portafolio de productos Marco estratégico corporativo Imperativos estratégicos Grupo económico Estructura accionaria Capital social Movimiento bursátil Política de dividendos Directorio Estructura de personal 16 20 22 23 24 24 24 25 26 27 30 2. Óptimo servicio al mercado. nuestros clientes Estrategia comercial Operaciones comerciales Ventas por categoria 35 36 38 3. infraestructura moderna. gestión industrial Infraestructura productiva 46 4.PRODUCTIVIDAD. NUESTROS PROCESOS Nuestros procesos Gestión de la calidad, seguridad y medio ambiente 50 52 5. talento comprometido. nuestra gente Nuestra gente Principales programas 56 58 6. sustentabilidad. nuestra gestión responsable Responsabilidad Social Empresarial Definiciones, reconocimientos y certificaciones Gobierno corporativo 7.INFORMACIÓN FINANCIERA. NUESTROS RESULTADOS Informe de los resultados financieros Estados financieros auditados Dictamen de los auditores independientes Informacion sobre el cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas 62 64 66 72 74 86 4 5 Declaración de Responsabilidad El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio de Corporación Lindley S.A. sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes, en su calidad de principales ejecutivos de la sociedad, se hacen responsables por su contenido conforme a los dispositivos aplicables. Johnny Lindley Taboada Presidente del Directorio César Luza Elías Director de Gobierno Corporativo Johnny Robinson Lindley Suárez Gerente General Raúl Galindo Gaviño Director Comercial Fernando Luiz Gomes Director de Finanzas, y Administración Germán Ortiz Espinosa Director de Estrategia Augusto Rey Recavarren Director de Desarrollo de infraestructura Hugo Fuentes Liendo Director de Marketing Carlos Vivar Ardiles Director de Capital Humano Juan Flores Contreras Director de Asuntos Institucionales Memoria Anual 2012 Corporación Lindley Carta del Presidente Estimados Accionistas: El año 2012, segundo año de gobierno del Presidente Ollanta Humala, presentó características favorables para la actividad económica y el crecimiento de la economía nacional, pese al complejo panorama de la economía mundial, producto del proceso recesivo de la economía americana y europea, así como el menor crecimiento de los países asiáticos. En este difícil contexto global, el Perú continuó creciendo en forma sostenida por encima del 6% anual, favorecido por el mantenimiento de elevados precios internacionales de las materias primas y la prudente aplicación de sus políticas macro económicas, logrando entre el 2005 al 2012 un crecimiento promedio de 6.9%, esperándose que el 2013, el crecimiento sea nuevamente del orden del 6%. Esta situación ha permitido la movilización ascendente de la clase media y la disminución del índice de pobreza que disminuyó a 31.3% y que se espera descienda a 20.5% para el 2015 y que el PBI per cápita supere a dicha fecha los US$ 8 600. La inflación se mantuvo dentro del rango previsto por el Banco Central de Reserva del Perú, cerrando en 2.65%, registro menor al año anterior; registrando de otro lado, el tipo de cambio su tendencia descendente. Los esfuerzos realizados y el desarrollo de los principales planes y programas previstos para el ejercicio económico concluido, alineados con la visión aprobada de convertir a Corporación Lindley en el 2015 en el embotellador peruano de clase mundial líder en el negocio de bebidas no alcohólicas, permitieron 6 7 Dentro del proceso de modernización de la infraestructura productiva, se efectuaron importantes inversiones en las plantas de Arequipa, Cusco, Zárate e Iquitos. En el mes de agosto se inauguró la Megaplanta Trujillo, con presencia de las autoridades de gobierno. cumplir ampliamente con el plan de negocios aprobado, alcanzándose un volumen de 274 millones de cajas unitarias lo que representó un 6% de crecimiento sobre el año anterior y un CAGR de 9%, que permitió una generación de ingresos brutos de S/. 2,385 millones de soles, 16% más que el ejercicio anterior, sustentado en una eficiente captura de valor con incrementos en precio promedio y mejor mix de productos. Por el lado de los costos, estos se mantuvieron dentro de los niveles proyectados, producto principalmente de la gestión de compras a futuro realizadas sobre los principales insumos productivos como el azúcar y la resina. El liderazgo de nuestro portafolio de productos en el mercado nacional se vio fortalecido por el cumplimiento de los planes desarrollados para las principales estrategias comerciales, como la mayor expansión de la cobertura a nivel nacional en los empaques de consumo inmediato, el fortalecimiento del hábito de retornabilidad de envases, la consolidación de nuestro modelo de ejecución segmentada a nivel nacional, el lanzamiento de los productos Powerade ON y el ingreso a la categoría ginger ale con la marca Schweppes, la expansión hacia las principales ciudades del interior del nuevo modelo de atención al mercado y la agresiva inversión en equipos de frío, introducción de envases y activos en punto de venta. En la categoría de bebidas carbonatadas, la más relevante en términos de volumen representando el 75% del mix de ventas, se alcanzó una participación de mercado 70.1%, incrementándose la participación en 2.8 puntos respecto del período inmediato anterior. En la categoría aguas de mesa y saborizadas, que dentro del portafolio de Lindley detenta una participación del 19%, se alcanzó importantes crecimientos por encima el 20%. A nivel de participación de mercado la marca San Luis logró el 32% y la marca Aquarius 6%. En la categoría jugos y néctares, la marca Frugos logró muy buen Memoria Anual 2012 desempeño alcanzando una participación de mercado del 52%, que significó un crecimiento de 5 puntos porcentuales sobre mismo período del año anterior consolidando de esta manera el liderazgo en el mercado peruano. En la categoría bebidas isotónicas, la marca Powerade mostró un importante desempeño, a la que se sumó el lanzamiento de Powerade ON con el objetivo de reforzar el portafolio, contribuyendo a la mejora de la participación de Corporación Lindley en esta categoría, completando el portafolio la marca Burn en la categoría energizantes, que cumplió el objetivo de mantener una presencia focalizada en el canal moderno. Dentro del proceso de modernización de la infraestructura productiva, se efectuaron importantes inversiones en las plantas de Arequipa, Cusco, Zárate e Iquitos. En el mes de agosto se inauguró la Megaplanta Trujillo, con presencia de las autoridades de gobierno, habiéndose iniciado el montaje de las estructuras de un moderno almacén de productos terminados Smart Storage, totalmente automatizado que contará con 22 vehículos guiados por láser. Se ha continuado asimismo con la ingeniería del proyecto y estudio de impacto ambiental y social de la segunda MegaPlanta Pucusana, el cual concluyó en un estudio de línea base que permitirá la obtención de las licencias habilitantes para su construcción. Corporación Lindley Carta del Presidente En el primer semestre del año, se contrató los servicios de la consultora Bain & Co, empresa de acreditada trayectoria mundial, para el desarrollo de un programa para el mejoramiento de la eficacia organizacional, que permitió la puesta en marcha de la nueva estructura organizacional basada en Direcciones y el establecimiento de un modelo de gestión basado en rutinas para acelerar la velocidad y optimizar la calidad de la toma de decisiones. La nueva estructura organizacional considera en esta oportunidad una nueva dirección de Gobierno Corporativo, que se constituirá en el nexo principal entre los accionistas, el directorio y la gerencia, para asegurar el cumplimiento de los planes estratégicos dentro de los lineamientos éticos y de transparencia demandados. Se ha contratado a esta misma consultora para el desarrollo del nuevo Plan Estratégico de Lindley, el que será concluido en el primer semestre del año 2013. distribución de un dividendo por acción, como consecuencia de haber remontado la totalidad de las pérdidas provenientes de ejercicios anteriores y asegurado la inversión productiva necesaria para el crecimiento futuro de la sociedad. Durante el periodo 2012 Lindley ha desarrollado un amplio programa de responsabilidad social y ha mantenido una activa relación con sus diferentes públicos de interés, siendo reconocidos por instituciones como la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA) en las categorías Estrategia de Relaciones Institucionales y Campaña de Responsabilidad Social. Atentamente Quiero expresar a nombre del Directorio nuestra satisfacción por los resultados obtenidos, que nos permitirá proponer a los accionistas, después de más de quince años, la 8 9 El Directorio que represento es consciente que los resultados comentados no hubieran podido ser logrados sin el apoyo permanente de sus accionistas, colaboradores, clientes y proveedores, pero fundamentalmente de sus consumidores, quienes han premiado a Corporación Lindley una vez más con su permanente preferencia; por ello reiteramos nuestro agradecimiento y renovamos el compromiso adquirido por Corporación Lindley de seguir brindando los productos del portafolio, con la amplitud de alternativas, óptima calidad y elevado nivel de servicio que ha caracterizado la gestión empresarial en sus 103 años de existencia. Johnny Lindley Taboada Presidente del Directorio Durante el periodo 2012 Lindley ha desarrollado un amplio programa de responsabilidad social y ha mantenido una activa relación con sus diferentes públicos de interés siendo reconocidos por instituciones como la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA) en las categorías Estrategia de Relaciones Institucionales y Campaña de Responsabilidad Social. Reporte Anual 2012 Corporación Lindley Contexto macro-económico La inflación del 2012 cerró en 2.65%, menor al año anterior y dentro del rango fijado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), debido a una estabilidad en los precios de alimentos en los últimos meses del año. Se espera que para el 2013 la inflación se ubique entre el 1 y 3%, rango meta del BCRP1. El tipo de cambio al cierre del 2012 fue de S/.2.55; se proyecta que el tipo de cambio continuará descendiendo debido al aumento en la llegada de capital extranjero al país; se espera que el tipo de cambio cierre a finales del 2013 en S/.2.452. El Perú viene creciendo en forma sostenible en los últimos años, con un promedio de 7.1% entre el 2005 al 2011. El 2012 cerró con un crecimiento de 6.3% y se espera para el 2013 un crecimiento del país en 6%3. La inversión privada creció en 16% en el tercer trimestre del 2012, en comparación a igual periodo del año 2011, lo que constituye el incremento más alto registrado en el país desde el primer semestre del 2011, en el que aumentó en 15.7%. La inversión total (privada y pública) se ubicará en torno al 1. 2. 3. 4. 10 11 27% del PBI hacia el 2013. La experiencia internacional nos indica que los países que alcanzan estos niveles de inversión pueden mantener tasas de crecimiento por encima del 6% en el largo plazo4. En el entorno internacional se espera que durante los próximos años prevalezca un contexto de elevada incertidumbre en la economía mundial; esto se debe principalmente a la turbulencia económica en Europa, la incertidumbre sobre la recuperación de los EE.UU. y la caída de en los niveles de crecimiento de los países asiáticos. Según el FMI, en el 2013 la participación de los países emergentes en el crecimiento mundial (51%) superará por primera vez a la de los países avanzados (49%). En este contexto, el crecimiento de nuestros socios comerciales se ubicará alrededor de 3,2% durante el periodo 2012-2015. Por su parte, la cotización de nuestros principales productos de exportación se mantendrá en niveles históricamente elevados pero irán descendiendo gradualmente. Banco Central de Reserva del Perú http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/ SUNAT http://goo.gl/WDAiD Marco Macroeconómico multianual 2013-2015 MEF http://goo.gl/GJlSU Marco Macroeconómico multianual 2013-2015 MEF http://goo.gl/GJlSU 8.8 8.9 6 6.3 % 6.9 8 6.8 10 7.7 12 9.8 Evolución del crecimiento del PBI del Perú 0.9 4 2 0 2005 200620072008200920102011 2012 Memoria Anual 2012 Corporación Lindley Contexto macro-económico En la distribución de los niveles socio-económicos, al año 2011, se observa una movilización hacia arriba con crecimiento de la clase media; por lo tanto, se estima una disminución de los índices de pobreza de 31.3% en el 2010 a 20.5% para el 2015. El PBI per cápita se estimó para el 2012 en 10,700 dólares americanos un incremento de 5% respecto al 20115. Por último; en la actualidad el azúcar, que representa el 23% de los costos variables de la compañía, presentó el 2012 un nivel de precios decreciente, debido a un incremento en la producción mundial 2011/12 de 11,1 millones de toneladas frente a la producción del 2010/11; estimándose para el 2013 una caída de los precios a nivel mundial debido a una mayor disponibilidad del producto en algunos países importadores, entre los que destacan China, Estados Unidos y la Unión Europea, que concentran 22.4% del comercio mundial6. 5. Banco Mundial - http://datos.bancomundial.org/pais/peru - CIA The Word Factbook http://goo.gl/2bbrj 6. Banco Mundial – Commodity Price Data http://goo.gl/JAv7q 9,477 10,700 30 10,000 10,234 40 10,500 27.0 50 PBI per cápita 11,000 30.8 60 48.7 Índice de pobreza 9,500 20 9,000 10 8,500 0 2005 2010 2011 12 13 2010 2011 2012p Nivel Socio-Económico 1% 15% 18% 4% 2% 6% 20% 29% 29% 30% 51% 45% 41% 2003 NSE A | Reporte Anual 2012 NSE B | NSE C | 2007 NSE D | 2% 7% 2011 NSE E Corporación Lindley 274 8 millones de cajas unitarias vendidas, representando un incremento de 6% sobre el año anterior. plantas a nivel nacional que cumplen con los más altos estándares de calidad. 100,000 103 horas años de empresa responsable y comprometida con el Perú. nuestro negocio Operar con excelencia para ser la opción preferida de clientes y consumidores, logrando un crecimiento rentable y sostenible y generando valor a nuestros públicos de interés. 1. Nuestro negocio Desde 1910, año en que inició sus operaciones en el jirón Cajamarca del distrito del Rímac, ha contribuido a forjar la identidad de millones de peruanos con su producto Inca Kola, creado en 1935, y que, desde 1999, junto a The Coca-Cola Company, ha sabido conservar como una de las marcas más reconocidas del país y como símbolo indiscutible de peruanidad. Denominación La denominación social es Corporación Lindley S.A. Domicilio El domicilio de la sociedad es el Jirón Cajamarca No. 371, distrito del Rímac, Lima. Reseña histórica José R. Lindley e Hijos S.A. se constituyó por escritura pública del 3 de noviembre de 1928, asumiendo las actividades que desarrollaba Fábrica de Aguas Gaseosas La Santa Rosa de José R. Lindley e Hijos S.A., establecida en 1910. Posteriormente, fueron constituidas diversas sociedades vinculadas económicamente entre ellas: (i) Inmobiliaria Lintab S.A., el 22 de febrero de 1960, dedicada a negocios inmobiliarios; (ii) Frutos del País S.A., el 25 de mayo de 1973, dedicada a la fabricación y comercialización de jugos, néctares y pulpas de fruta; y, (iii) Distribución, Transporte y Almacenaje S.A. (Distral S.A.), el 1 de febrero de 1957, dedicada a la distribución y transporte de bebidas carbonatadas, jugos y néctares de fruta. Por Junta, Accionistas del 4 de diciembre de 1996, Inmobiliaria Lintab S.A., mediante un proceso de 16 17 reorganización societaria, absorbió por fusión a las sociedades: (i) José R. Lindley e Hijos S.A.; (ii) Frutos del País S.A.; (iii) Distral S.A. y (iv) la rama escindida de la actividad industrial de Sabores Perú S.A.; continuando las actividades que venían realizando dichas sociedades, y cambiando su razón social por “Corporación José R. Lindley S.A.” Corporación José R. Lindley S.A. (CJRL), en el año 1999, celebra importantes acuerdos comerciales con The CocaCola Company, ingresando a formar parte del sistema mundial de Coca-Cola. Así, el mercado de bebidas en el Perú era atendido por Embotelladora Latinoamericana S.A. (ELSA) y por CJRL, coyuntura que generaba ineficiencias operativas al competir por llegar a los mismos clientes mediante canales idénticos; esto motivó que CJRL, en el año 2004, adquiera el 81.73% del capital social de la Sociedad de Cartera del Pacífico (SOCAP) y un porcentaje de las acciones de inversión de ELSA, por el precio total de US$ 129.9 millones. SOCAP era titular del 80.72% de las acciones comunes representativas del capital social de ELSA. Corporación José R. Lindley S.A., por Junta de Accionistas del 19 de setiembre de 2005, acordó absorber por fusión a las sociedades: (i) ELSA; (ii) EPSA; (iii) SOCAP; y, (iv) SIJRL. Como resultado del proceso de fusión, aumentó su patrimonio neto en S/. 203’629,000, cifra equivalente a la participación minoritaria adquirida. Al adquirir el control accionarial de ELSA, rápidamente se concretaron las sinergias que optimizaron el uso de los recursos, mejorando el desempeño comercial del sistema y haciendo más sólida su posición competitiva. Esta optimización, por las sinergias, se ve reflejada en más de 50 proyectos de ahorro y mejoras operativas, con reducciones superiores a los US$13 millones anuales. En búsqueda de mayores eficiencias y ahorros operativos, se reestructuró el sistema de producción, con la instalación de nuevas líneas para abastecer los incrementos de las demandas en las plantas de Lima y Callao. Estas eficiencias operativas condujeron al cierre de las plantas de la sierra central e Ica, consolidando la producción en las plantas de Lima para abastecer los mercados de Lima, Sierra Central e Ica. Corporación Lindley celebró, en el año 2010, su primer centenario de fructífera existencia. Un siglo marcado por el compromiso con el país el cual ha sido renovado con todos los peruanos, la industria, sus accionistas y colaboradores a nivel nacional. Este buen relacionamiento y gestión con la sociedad y sus públicos, permitió que Corporación Lindley recibiera un total de 16 condecoraciones y reconocimientos de los gobiernos Memoria Anual 2012 nacionales, regionales y locales dentro de las cuales destacamos: 4 Orden al Mérito por Servicios Distinguidos en el grado de Gran Cruz, otorgado por el Gobierno Peruano. 4 Medalla de Honor en grado de Gran Cruz otorgada por el Congreso de la República 4 Medalla de Lima otorgada por la Municipalidad de Lima Metropolitana. Desde 1910, año en que inició sus operaciones en el Jirón Cajamarca del distrito del Rímac, ha contribuido a forjar la identidad de millones de peruanos con su producto Inca Kola, creado en 1935, y que, desde 1999, junto a The CocaCola Company, ha sabido conservar como una de las marcas más reconocidas del país y como símbolo indiscutible de peruanidad. El centenario fue motivo para renovar su imagen corporativa, buscando llegar de manera directa y amigable a los peruanos: por eso, cambió su denominación a Corporación Lindley S.A. En noviembre de 2011 se logró el financiamiento de su plan de inversiones y la reestructuración del pasivo financiero, por medio de la exitosa emisión y colocación de Bonos Regla 144-A de la Security Exchange Comissión (SEC) de New York, por US$ 320 millones, atrayendo el interés de inversionistas de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia. Corporación Lindley 1. Nuestro negocio Ubicación de plantas Contamos con ocho plantas a nivel nacional que nos permiten embotellar y distribuir nuestros productos con un alto estándar de calidad. 18 19 Ubicación geográfica de cada una de las plantas: Planta IQUITOS Embotelladora La Selva S.A. empresa subsidiaria de Corporación Lindley. NORTE Planta Trujillo Planta Sullana* LIMA Planta Rímac Planta Callao Planta Zárate Planta Huacho SUR Planta Cusco Planta Arequipa * Planta Sullana cerró sus operaciones en el 2011 Reporte Anual 2012 Corporación Lindley 1. Nuestro negocio Portafolio de productos Lindley es embotellador autorizado de The Coca-Cola Company, y en tal sentido, produce y distribuye el amplio portafolio de marcas del sistema de Coca-Cola. 20 21 Reporte Anual 2012 Corporación Lindley 1. Nuestro negocio Marco estratégico corporativo En el año 2012 se definió el marco estratégico de la compañía, que establece la visión al año 2015, así como la misión del negocio y los imperativos estratégicos que dirigirán su accionar, teniendo como patrones de conducta y desarrollo los valores corporativos y el modelo de liderazgo aprobado, según se muestra a continuación. Misión Visión ... nuestra razón de ser ... nuestro destino Operar con excelencia para ser la opción preferida de clientes y consumidores Ser la empresa peruana de clase mundial líder en bebidas no alcohólicas Logrando un crecimiento rentable y sostenible Generando valor a nuestros públicos de interés Valores ... nuestros principios guía Integridad en lo que pienso, digo y hago 22 23 Servicio a cabalidad con amabilidad Compromiso con mi trabajo, mi equipo y mi empresa Respeto a las personas, sin distinciones Imperativos estratégicos ... nuestros medios para llegar talento comprometido Potenciar las capacidades de nuestra gente para consolidar una cultura ganadora de alto desempeño. Desarrollar líderes que aseguren una gestión responsable, garantizando resultados con el mejor clima laboral. Asegurar las competencias para los nuevos desafíos de negocio. Óptimo servicio al mercado Garantizar una óptima atención al mercado, con alto nivel de servicio y eficiencia en costos. Construir relaciones de valor, para ser el proveedor indispensable de nuestros clientes. sustentabilidad infraestructura moderna Tener plantas dotadas con la más alta tecnología y capacidad, ubicadas estratégicamente para cubrir la demanda del territorio nacional. Contar con una eficiente red logística para atender al mercado. Ser ciudadanos responsables buscando crecimiento sustentable: colaborando en el desarrollo de las comunidades donde operamos, promoviendo un estilo de vida saludable, respetando el medio ambiente mediante el reciclaje de PET y el manejo adecuado de agua, energía y residuos, así como cuidando la salud e integridad física de nuestros colaboradores. productividad Desarrollar excelencia operacional a lo largo de toda la cadena industrial y logística. Reforzar procesos de negocio automatizados que agreguen valor y estén alineados con las mejores prácticas de los embotelladores del mundo. Modelo de Liderazgo ... nuestras competencias para consolidar el liderazgo del negocio para asegurar la trascendencia del negocio 4 Foco al Cliente y Consumidor 4 Orientación a Resultados 4 Gestión de Excelencia 4 Espíritu de Equipo 4Confiabilidad 4 Liderazgo Visionario Reporte Anual 2012 Corporación Lindley 1. Nuestro negocio Grupo económico Capital social El grupo económico está conformado por las siguientes empresas: El capital social suscrito y pagado es de S/. 580’981,459, representando por 580, 981, 459 acciones comunes con derecho a voto con valor nominal de S/. 1.00, cada una de ellas. 4 CORPORACION LINDLEY S.A. y 4 EMBOTELLADORA LA SELVA S.A. Estructura accionaria Compuesta de la siguiente manera: ACCIONISTAS COMUNES Más de 50% 1 308,673,764 53.13% Entre 5% y 50% 1 223,774,704 38.52% Menos de 5% 378 48,532,991 8.35% 380 580,981,459 100.00% Accionistas de Inversión Menor al 1% 2827 31.52% Entre 1% y el 5% 11 25.61% Entre 5% y el 10% 2 17.16% Mayor al 10% 2 25.71% 2842 100.00% Accionistas de Inversión con participación mayor al 5% Perú Beverage Limited S.R.L. 14,60% Fratelli Investment Limited. 11,12% Inmobiliaria y constructora vista Volcan LTDA. 9,73% Mediterráneo fondo de inversión privado. 7,43% 24 25 Movimiento bursátil Las acciones de inversión de la empresa que se cotizan en la Bolsa de Valores de Lima tuvieron una rentabilidad favorable durante el 2011, según el reporte que se muestra a continuación: Cotizaciones 2012 Código ISIN Nemónico Año - Mes Apertura Precio Cierre Máxima Mínima Promedio S/. S/. S/. S/. S/. PEP434015009 CORLINI1 2012-01 1.28 1.27 1.29 1.22 1.23 PEP434015009 CORLINI1 2012-02 1.29 1.25 1.34 1.20 1.27 PEP434015009 CORLINI1 2012-03 1.25 1.50 1.50 1.25 1.39 PEP434015009 CORLINI1 2012-04 1.50 1.70 1.70 1.50 1.58 PEP434015009 CORLINI1 2012-05 1.70 1.68 1.71 1.60 1.69 PEP434015009 CORLINI1 2012-06 1.60 1.62 1.65 1.56 1.59 PEP434015009 CORLINI1 2012-07 1.61 1.64 1.64 1.55 1.62 PEP434015009 CORLINI1 2012-08 1.65 1.87 1.90 1.65 1.82 PEP434015009 CORLINI1 2012-09 1.84 1.77 1.89 1.73 1.79 PEP434015009 CORLINI1 2012-10 1.78 1.95 1.95 1.75 1.85 PEP434015009 CORLINI1 2012-11 2.00 2.40 2.40 2.00 2.22 PEP434015009 CORLINI1 2012-12 2.38 2.40 2.40 2.29 2.33 Reporte Anual 2012 Corporación Lindley 1. Nuestro negocio Política de dividendos En Junta General de Accionistas del 30 de marzo del 2012 se aprobó la política de dividendos para el 2012. Distribuir dividendos en efectivo o en acciones de propia emisión, producto de capitalización de utilidades de libre disposición, siempre que la liquidez de la sociedad lo permita. 26 27 Foto de izquierda a derecha: Johnny R. Lindley Suárez, José Luis Carmona Nava, Francisco Xavier Crespo Benítez, Johnny Lindley Taboada, Luis Alfredo Arredondo Lindley, Xiemar Zarazúa López, y César Emilio Rodríguez Larraín Salinas. Directorio El Directorio está conformado por ocho (8) Directores Titulares y tres (3) Directores Alternos que reemplazan a los directores designados por los accionistas Clase A. Se detalla a continuación los miembros del Directorio: NOMBRE CARGO Johnny Lindley Taboada, peruano Presidente César Emilio Rodríguez Larraín Salinas, peruano Director Johnny Robinson Lindley Suárez, peruano Director José Luis Carmona Nava, mexicano Director Luis Alfredo Arredondo Lindley, peruano Director Luis Augusto Paredes Stagnaro, peruano Director (hasta Agosto 2012) Francisco Xavier Crespo Benítez, ecuatoriano Director Xiemar Zarazúa López , mexicano Director Gerardo Adolfo Beramendi Rosconi, uruguayo Director Alterno Martín Franzini Acosta, argentino Director Alterno Gonzalo Alberto Iglesias González, chileno Director Alterno Reporte Anual 2012 Corporación Lindley 1. Nuestro negocio Directorio En Junta General de Accionistas del 30 de marzo del 2012 se aprobó la política de dividendos para el 2012: Johnny Lindley Taboada José Luis Carmona Presidente del Directorio desde octubre del año 1989 y Director por las acciones Clase B y C. Es administrador de negocios graduado de la Escuela Superior de Administración de Negocios (ESAN). César Emilio Rodríguez Larraín Salinas Director desde 1997 por las acciones Clase B y C. Es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Destacado empresario e integra diversos directorios de empresas nacionales e internacionales. Es director desde Abril del 2008 por las acciones Clase A. Cuenta con una Licenciatura en Contaduría Pública por la Universidad EBC de la ciudad de México, México y ha realizado estudios en diversas áreas de negocios como Finanzas, Mercadotecnia y Recursos Humanos en Universidades Internacionales. Asimismo se desempeñó en diversas posiciones gerenciales en Coca-Cola, tales como VP de Finanzas en México, VP de Planeación Estratégica en México y Latino América y ha servido en el Directorio de diversas empresas de la industria de Bebidas. Johnny Lindley Suárez Director desde marzo de 2004 por las acciones Clase B y C y Gerente General desde enero de 2007. Es Bachiller en Administración de Empresas con especialización en Marketing de Bentley College (USA). Luis Alfredo Arredondo Lindley Asesor desde enero del 2001 y Director desde marzo del 2005 por las acciones Clase B y C. Adicionalmente, ocupa cargos gerenciales en diversas empresas nacionales. Es Bachiller en Arte de St. Mary’s University of San Antonio, Texas (EE.UU.). Luis Augusto Paredes Stagnaro Se incorporó como Director en enero de1974, actualmente Director por las acciones Clase B y C desde el 2000. Asimismo, ocupa cargos directivos en otras empresas nacionales. Posee vasta experiencia como ejecutivo, directivo y asesor en el campo industrial, minero y financiero del país. Ejerció la función de Director hasta Agosto 2012. 28 29 Francisco Xavier Crespo Benítez Director por las acciones Clase A desde abril de 2010. Presidente de South Latin Business Unit de The Coca-Cola Company Es Ingeniero Industrial, graduado en la Universidad de Los Andes, Colombia. Adicionalmente, realizó diferentes cursos de especialización en Finanzas, Marketing, Liderazgo y Dirección General en prestigiosas universidades. Xiemar Zarazúa López Director desde Abril 2010 por las acciones clase A. Es Presidente de Coca Cola Brasil desde octubre del 2008. Ocupó anteriormente el cargo de Presidente de Coca Cola Centroamérica. Es Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma del Monterrey y cuenta con un Post Grado en Finanzas en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Gerardo Beramendi Rosconi Director Alterno por las acciones Clase A desde marzo de 2006. Es Director de Servicios y Productos para Bebidas Refrescantes SRL (Coca-Cola Argentina) y Director Suplente de Embotelladoras Coca-Cola Polar S.A. (Chile) y de CocaCola Embonor S.A. (Chile). Es Director de Finanzas para la South Latín Business Unit (Argentina). Es graduado en Finanzas y Administración de Empresas de la Universidad de la República (Montevideo, Uruguay). Martín Franzini Director Alterno por las acciones Clase A desde febrero del 2004. Es abogado de la Universidad Católica de Argentina y cuenta con una Maestría en Derecho Administrativo en la Universidad Austral. Gonzalo Alberto Iglesias González Director Alterno por las acciones Clase A. Actualmente a cargo de la gerencia de proyectos especiales de CocaCola Chile. Es Ingeniero industrial Universidad Técnica Federico Santa María de Chile y cuenta con un MBA por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Reporte Anual 2012 Corporación Lindley 1. Nuestro negocio Se detallan los directivos que asumen las posiciones de reporte al Directorio y Gerente General. Johnny Lindley Suárez Gerente General Augusto Rey Recavarren Director de Desarrollo de infraestructura Carlos Vivar Ardiles Director de Capital Humano César Luza Elías Director de Gobierno Corporativo Estructura de personal La nómina de personal de Corporación Lindley está formada por más de 3500 personas, según se detalla a continuación: CATEGORÍA DIC-11 DIC-12 VARIACIÓN % Funcionarios 42 50 19.05% Empleados 1,022 1,138 11.35% Obreros 2,439 2,265 -7.13% Total 3,503 3,453 -1.43% 30 31 Fernando Luiz Gomes Director de Finanzas y Administración Germán OrtÍz Espinosa Director de Estrategia Hugo Fuentes Liendo Director de Marketing Juan Flores Contreras Director de Asuntos Institucionales Raúl Galindo Gaviño Director Comercial En el primer semestre del 2012 la nómina de principales ejecutivos fue la siguiente: NOMBRE CARGO Johnny Lindley Suárez Gerente General Aldo Neira Paredes Gerente Corporativo de Operaciones Augusto Rey Recavarren Gerente Corporativo de Desarrollo Industrial Fernando Luiz Gomes Gerente Corporativo de Finanzas Jaime César Luza Elías Gerente Corporativo de Capital Humano A inicios del ejercicio 2012, el Directorio aprobó la contratación de una consultoría sobre efectividad organizacional con la empresa Bain & Company, la que Reporte Anual 2012 entre otros entregables propuso una nueva estructura organizacional, para mejorar la competitividad de la organización y acelerar el proceso de cambio requerido. Corporación Lindley 70% de participación de mercado en bebidas carbonatadas 33 mil clientes capacitados en atención al cliente, finanzas, diseño 100,000 16% horas de incremento en volumen de ingresos sobre el 2011, representando ventas por 2,385 millones de soles Óptimo servicio al mercado. Nuestros clientes Garantizar una óptima atención al mercado, con alto nivel de servicio y eficiencia en costos. Construir relaciones de valor para ser el proveedor indispensable de nuestros clientes. 2. Nuestros clientes 34 35 A finales del 2012 lanzamos al mercado Powerade ON una nueva alternativa de bebida hidrotónica dirigida a consumidores con un activo ritmo de vida. De esta manera fortalecemos nuestro portafolio en esta categoría. Estrategia Comercial El liderazgo de los productos de Corporación Lindley en el mercado nacional, se vio fortalecido por el cumplimiento de las siguientes estrategias de negocio: 4 Aceleración del crecimiento de consumo inmediato. Se dio como consecuencia de una mayor expansión en la cobertura a nivel nacional de los empaques claves para consumo inmediato. De igual forma, en la zona norte del país se implementó una nueva arquitectura de portafolio que permitirá continuar desarrollando el consumo personal. 4 Expansión de categorías Single Serve Drinks (SSDs) Continuamos fortaleciendo el hábito de retornabilidad de envases, especialmente en los territorios con mayor concentración de grupos objetivos de los niveles socioeconómicos C y D. Manteniendo una intensa inversión para la introducción de envases que nos permitan asegurar su disponibilidad con los clientes, así como un impulso de un portafolio más competitivo. Memoria Anual 2012 4 Consolidación del Modelo CCRM Nuestro modelo de ejecución segmentada a nivel nacional nos permite agrupar los puntos de venta con características similares y, de esta forma, dirigir nuestros planes de forma más efectiva. 4 Innovación en nuevas bebidas. A finales del 2012 lanzamos al mercado Powerade ON una nueva alternativa de bebida hidrotónica dirigida a consumidores con un activo ritmo de vida. De esta manera fortalecemos nuestro portafolio en esta categoría. 4 Consolidación de nuestro modelo Route To Market. Se trata de la eficiente expansión hacia las principales ciudades del interior del nuevo modelo de atención al mercado, lo que nos permite generar óptimos niveles de servicio. 4 Inversión en infraestructura. Durante el año 2012, realizamos inversiones en infraestructura del orden de los 150 millones de dólares, sustentada en equipos de frío, introducción de envases y activos en punto de venta. Corporación Lindley 2. Nuestros clientes Operaciones Comerciales A nivel de volumen total logramos 274 millones de cajas unitarias, lo que representó un 6% de crecimiento sobre el año anterior y un CAGR de 9%. 274 258 236 227 211 182 165 Volúmen de ventas en millones de cajas unitarias 2006 2007 20082009201020112012 36 37 A nivel de volumen de ingresos el crecimiento significó un 16% sobre al año anterior, sustentado en una eficiente captura de valor con incrementos en precio promedio y con un mejor mix de productos. 2,385 2,062 1,821 1,683 1,476 1,266 1,106 Ingresos por ventas en millones de S/. 2006 2007 20082009201020112012 Reporte Anual 2012 Corporación Lindley 2. Nuestros clientes Ventas por categoría La categoría de bebidas carbonatadas sigue siendo la más relevante en términos de volumen, representando el 75% del mix de ventas. La segunda categoría está conformada por aguas y aguas saborizadas, que constituyen el 19%. MILES DE MILLONES DE LITROS CATEGORÍA VARIACIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 SSDs 0.966 1.025 1.053 1.136 1.166 3% Aguas + Aguas saborizadas 0.164 0.187 0.215 0.252 0.301 19% Jugos 0.057 0.06 0.054 0.061 0.065 7% Otros 0.008 0.018 0.019 0.020 0.026 27% Total 1.195 1.29 1.341 1.469 1.558 6% 2012 VS 2011 Estos crecimientos se sustentan en una mayor base de consumo, así como en una mayor participación de mercado. Sobre la base de la auditoría de mercado, los resultados a diciembre de 2012 fueron: DIC-11 DIC-12 DIFERENCIA 67.3% 70.1% + 2.8 pp Bebidas carbonatadas 46.2% 51.8% + 5.6 pp Jugos 39.5% 38.5% - 1.0 pp Aguas / Aguas saborizadas 21.9% 25.8% + 3.9 pp Isotónicos Fuente: Censos mensuales de consumo (TRAC). IPSOS Apoyo. 38 39 La categoría de bebidas carbonatadas sigue siendo la más relevante en términos de volumen, representando el 75% del mix de ventas. La segunda categoría está conformada por aguas y aguas saborizadas, que constituyen el 19%. Reporte Anual 2012 Corporación Lindley 2. Nuestros clientes Bebidas carbonatadas Corporación Lindley tiene una participación del mercado de gaseosas del 70.1%, aproximadamente seis veces mayor que la participación de su competidor más cercano, el cual cuenta con el 11.6% del mercado. Participación del Mercado de Bebidas Carbonadas Dic. 2012 Fuente: Censos mensuales de consumo (TRAC). Apoyo. 30% Otros 70% Corporación Lindley 40 41 En el mercado de Lima, que representa más del 50% del volumen total del país, se alcanzó una participación del 71.8%, consolidando el liderazgo en bebidas carbonatadas. Esta importante participación de mercado se logra en un escenario en el que la compañía continúa impulsando fuertemente sus actividades de marketing, tanto a nivel de los consumidores como del comercio de sus cuatro marcas principales: Coca-Cola, Inca Kola, Fanta y Sprite. De igual forma, es importante resaltar el lanzamiento de la marca Schweppes como parte de la estrategia para incursionar en un nuevo segmento. En el mercado de Lima, que representa más del 50% del volumen total del país, se alcanzó una participación del 71.8%, consolidando el liderazgo en bebidas carbonatadas. En la siguiente tabla, se muestra la participación de mercado en las principales ciudades: CIUDADES PARTICIPACIÓN Lima 71.8% Arequipa 63.1% Trujillo 77.6% Chiclayo 53.8% Cusco 63.5% Ica 65.6% Piura 52.1% Fuente: Censos mensuales de consumo (TRAC). Apoyo. Reporte Anual 2012 Corporación Lindley 2. Nuestros clientes Aguas de mesa y saborizadas Néctares de frutas Durante el año 2012, esta categoría continuó mostrando un importante dinamismo, logrando crecimientos por encima del 20% en volumen. A nivel de participación de mercado, la marca San Luis logró 32% y Aquarius, 6%. En Lima, la participación de ambas marcas alcanzó un total de 37% mientras que en las principales ciudades nuestra participación es la siguiente: La Marca Frugos logró un muy buen desempeño durante el año 2012, alcanzando una participación de mercado de 52% a diciembre, lo que significó un crecimiento de 5 puntos porcentuales en relación con el mismo período del año anterior, consolidando de esta manera el liderazgo en el mercado peruano. En Lima, la participación de la marca alcanzó un 53%. Es importante mencionar el desempeño de la versión Frugos Casero como parte de nuestra estrategia para liderar la innovación en esta categoría. A continuación, se detalla la participación de mercado de néctares de frutas para las principales ciudades del país: CIUDADES PARTICIPACIÓN CIUDADES PARTICIPACIÓN Lima 37.1% Lima 53.1% Arequipa 53.7% Arequipa 69.3% Trujillo 52.9% Trujillo 21.4% Chiclayo 41.5% Chiclayo 37.7% Cusco 47.9% Cusco 63.1% Ica 24.8% Ica 78.8% Piura 35.7% Piura 30.8% Fuente: Censos mensuales de consumo (TRAC). IPSOS Apoyo. 42 43 Fuente: Censos mensuales de consumo (TRAC). IPSOS Apoyo. Energizantes Bebidas isotónicas Esta categoría continúa mostrando un importante dinamismo, impulsado por las principales marcas de la industria. Corporación Lindley, mediante la marca Powerade, viene mostrando un importante desempeño; a esto se suma el lanzamiento de Powerade ON, con el objetivo de reforzar el portafolio. En esta categoría participamos con la marca Burn. Con el objetivo de mantener presencia focalizada en canal moderno (supermercados y tiendas de conveniencia). Esta es nuestra participación en las principales ciudades del país: CIUDADES PARTICIPACIÓN Lima 23.7% Arequipa 76.5% Trujillo 28.7% Chiclayo 25.7% Cusco 49.0% Ica 57.2% Piura 13.2% Corporación Lindley, mediante la marca Powerade, viene mostrando un importante desempeño; a esto se suma el lanzamiento de Powerade ON, con el objetivo de reforzar el portafolio. Fuente: Censos mensuales de consumo (TRAC). IPSOS Apoyo. Reporte Anual 2012 Corporación Lindley 150 millones de dólares en infraestructura nueva megaplanta Trujillo, considerada la más moderna de latinoamerica Nuestras plantas cuentan con certificaciones de calidad de clase mundial infraestructura moderna. Gestión industrial Tener plantas dotadas con la más alta tecnología y capacidad, ubicadas estratégicamente para cubrir la demanda del territorio nacional. Contar con una eficiente red logística para atender al mercado. 3. Gestión industrial Infraestructura productiva Durante el año 2012, Corporación Lindley realizó importantes inversiones para aumentar su capacidad de producción en las diferentes plantas a nivel nacional, lo cual ha permitido cubrir el constante aumento de la demanda del mercado. Las inversiones de modernización y aumento de la capacidad industrial cumplen con las regulaciones y exigencias internacionales de The Coca-Cola Company y han sido certificadas con las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000 y FSSC 22000. PLANTA CUSCO 4 Implementación de una línea de llenado de 52 válvulas (reemplaza a la línea 30), aumentando la capacidad de producción en 48%. Esta línea fue recuperada de la operación de Mansiche en Trujillo, y está conectada en línea con la sopladora, evitando el almacenamiento de botellas sopladas, complementada con la ampliación en los servicios correspondientes (agua, refrigeración, CO2, aire, energía eléctrica, etc.). PLANTA TRUJILLO El año 2012 fue inaugurada oficialmente una moderna megaplanta, acto en el cual se contó con la participación de autoridades y miembros del Directorio. 4 Construcción del almacén de producto terminado, que permite atender la recepción y despacho de productos en la ventana horaria acordada con la Municipalidad del Cusco. 4 Implementación de una línea de llenado de bidones de 20 litros para agua San Luis, que cubrirá la creciente demanda de este formato en el norte del país. PLANTA IQUITOS 4 Implementación de la planta de tratamiento de efluentes domésticos, superando las normas locales y cumpliendo con las exigencias ambientales de The Coca-Cola Company. 4 Inicio del montaje de las estructuras de un moderno almacén de productos terminados Smart Storage, totalmente automatizado, único en su género a nivel de la División Sur de Coca-Cola, el cual cuenta con 22 carretillas guiadas por láser. PLANTA ZÁRATE 4 Modernización de los almacenes de materias primas y productos terminados. 46 47 PROYECTO PUCUSANA 4 Se desarrolló el proyecto de la megaplanta con participación de la empresa Cesel, y se avanzó con los trámites administrativos requeridos para la construcción de la misma. Las inversiones de modernización y aumento de la capacidad industrial cumplen con las regulaciones y exigencias internacionales de The Coca-Cola Company y han sido certificadas con las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000 y FSSC 22000. Memoria Anual 2012 Corporación Lindley 2.14 Lts de agua por bebida producida Incremento del 6% de cajas unitarias producidas alcanzando las 277.5 Implementación de programa: “Equipos de clase mundial” para colaboradores a nivel nacional Productividad Nuestros procesos Desarrollar excelencia operacional a lo largo de toda la cadena industrial y logística. Reforzar procesos de negocio automatizados que agreguen valor y estén alineados con las mejores prácticas de los embotelladores del mundo. 4. Nuestros procesos 50 51 se observaron mejoras significativas en la utilización y consumo, tanto del agua como de la energía, en los que se alcanzó una eficiencia de utilización de 2.14 lts de agua por lts de bebida producida y 0.3 Megajoules (MJ) por lts de bebida producida, respectivamente. En el ejercicio 2012, se produjeron 277.5 millonesde cajas unitarias, 6% más que el año anterior, entre las 7 unidades productivas establecidas en las ciudades de Lima, Trujillo, Arequipa, Cusco e Iquitos, que contaron con el soporte de las plantas de producción de pulpas ubicada en la localidad de Huacho y de jarabe simple, ubicada en el Callao. La productividad del personal, medida a nivel de Cajas Unitarias (CU) por horas hombre (HH) utilizadas, se incrementó en 7.8%. La utilización de la capacidad instalada se ubicó en el 55%, influenciada por el nuevo aporte de la capacidad productiva de la Megaplanta Trujillo ubicada en el Norte del país e inaugurada en el curso del ejercicio y actualmente en plena operación. La eficiencia productiva se mantuvo dentro de los parámetros establecidos, buscándose el incremento de la Memoria Anual 2012 misma, mediante la implementación de inversiones en la infraestructura productiva e implementación de proyectos de mejora de los procesos. En ese contexto, se observaron mejoras significativas en la utilización y consumo, tanto del agua como de la energía, en los que se alcanzó una eficiencia de utilización de 2.14 lts de agua por lts de bebida producida y 0.3 Megajoules (MJ) por lts de bebida producida, respectivamente. Los indicadores de calidad de producto y empaque mejoraron significativamente, lo que significó la reducción del indicador Reclamos de Calidad por el consumidor y el cliente. En el año 2012 se continuó con la implementación del proyecto “Equipos de Clase Mundial” en Planta Trujillo, con el objetivo de la mejorar los indicadores de producción. Corporación Lindley 4. Nuestros productos Gestión de la calidad, seguridad y medio ambiente La gestión de la calidad, inocuidad alimentaria, ambiental y seguridad de los procesos es una de nuestras prioridades estratégicas. En los últimos años, la empresa viene alcanzando certificacionesy reconocimientos que confirman esta política. Durante el año 2012, las plantas de envasado de bebidas han mantenido su certificación en las Normas ISO 9001 (Gestión de la Calidad), ISO 14001(Gestión Ambiental), 18001 (Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional). Un logro importante, que confirma nuestro compromiso con la mejora continua y la protección del ambiente, es que en 2012 Corporación Lindley recibió el “Reconocimiento de Proyectos de Mejora - Empresas de Producción de Bienes”, otorgado por la Sociedad Nacional de Industrias, por el proyecto “Optimización del uso de lámina termocontraíble en el proceso de empaque de la Línea KHS”, desarrollado por un equipo de colaboradores de la Planta Callao. Asimismo, se mantuvo la certificación con la Norma FSSC 22000 (ISO 22000 más PAS 220) (Gestión de la Inocuidad Alimentaria). Planta Huacho obtuvo la Certificación Orgánica para la producción de pulpa de mango y maracuyá, y aprobó la auditoría de FDA. Estas certificaciones de inocuidad alimentaria evidencian que nuestro sistema de gestión cumple con los requerimientos y exigencias de una empresa de alimentos, cuidando la salud de los consumidores. La gestión de la calidad, inocuidad alimentaria, ambiental y seguridad de los procesos es una de nuestras prioridades estratégicas. En los últimos años, la empresa viene alcanzando certificacionesy reconocimientos que confirman esta política. 52 53 Un logro importante, que confirma nuestro compromiso con la mejora continua y la protección del ambiente, es que en 2012 Corporación Lindley recibió el “Reconocimiento de Proyectos de Mejora - Empresas de Producción de Bienes”, otorgado por la Sociedad Nacional de Industrias, por el proyecto “Optimización del uso de lámina termocontraíble en el proceso de empaque de la Línea KHS”, desarrollado por un equipo de colaboradores de la Planta Callao. Reporte Anual 2012 Corporación Lindley nos enfocamos en desarrollar LÍDERES que aseguren una gestión responsable, garantizando resultados con el mejor clima laboral Potenciamos las capacidades de nuestra gente para consolidar una cultura ganadora de alto desempeño Aseguramos las 100,000 competencias para los nuevos horas desafíos de negocio talento comprometido Nuestra gente Potenciar las capacidades de nuestra gente para consolidar una cultura ganadora de alto desempeño. Desarrollar líderes que aseguren una gestión responsable, garantizando resultados con el mejor clima laboral. Asegurar las competencias para los nuevos desafíos de negocio. 4. Nuestra gente 56 57 Habilitar a nuestra gente y desarrollar capacidades organizacionales para convertir a Corporación Lindley en una empresa de Clase Mundial. La Dirección de Capital Humano definió su nuevo modelo operativo, el que se basa en el Marco Estratégico de Corporación Lindley y define como misión de Capital Humano: Habilitar a nuestra gente y desarrollar capacidades organizacionales para convertir a Corporación Lindley en una empresa de Clase Mundial. Dicho Modelo Operativo también ratifica los cuatro imperativos estratégicos sobre los cuales debe impactar la gestión de Capital Humano: 4 Cultura y Liderazgo de Alto Desempeño. 4 Talento de Clase Mundial. 4 Capacidades Organizacionales para el Crecimiento. 4 El mejor lugar para trabajar. Asimismo, se definieron los Mandatos de Capital Humano, que contienen los atributos y comportamientos que debe tener toda persona que trabaja en esta Dirección: 4 Credibilidad personal. 4 Conocimiento profundo del negocio. 4 Agente de cambio. 4 Sentido de urgencia. Memoria Anual 2012 Corporación Lindley 5. Nuestra gente Principales programas Algunos de nuestros principales aportes y logros, durante el año 2012, son enumerados a continuación: 4 Soporte al proyecto Evolución Lindley Capital Humano asumió acciones de soporte para hacer viables los cambios organizacionales probados, así como para mantener informados a todos los colaboradores de los avances del proyecto. Adicionalmente, Capital Humano fue designado como el responsable de impulsar el nuevo SGD – Sistema de Gestión por Decisiones. 4 Desarrollo de Capacidades Organizacionales Con la finalidad de asegurar las competencias requeridas en función del proceso de modernización de nuestra capacidad productiva, llevamos a cabo los siguientes proyectos: 4 Entrenamiento de alto nivel para el personal operario de Planta Arequipa, a fin de prepararlo para operar líneas de alta tecnología. 4 Inicio del primer módulo del Programa de Liderazgo para mandos medios. Alineados con el objetivo de crear una propuesta de valor para atraer y fidelizar el talento de los colaboradores de la compañía, continuamos desarrollando nuestro programa de apoyo al equipo de talentos de la compañía, denominado “Ready to ShinE”. Entre otros programas, llevamos a cabo una evaluación de 360° sobre la base de nuestro Modelo de Liderazgo Lindley. 58 59 4 Inicio de un proceso de actualización de talento a nivel gerencial en el área Industrial. sentimiento de satisfacción y orgullo de pertenecer a nuestra compañía. Para esto, activamos exitosas acciones de voluntariado, apoyando iniciativas ambientales (siembra de árboles y limpieza de playas) y actividades navideñas con la comunidad. 4 Gestión del Talento Alineados con el objetivo de crear una propuesta de valor para atraer y fidelizar el talento de los colaboradores de la compañía, continuamos desarrollando nuestro programa de apoyo al equipo de talentos de la compañía, denominado “Ready to Shine”. Entre otros programas, llevamos a cabo una evaluación de 360° sobre la base de nuestro Modelo de Liderazgo Lindley. Finalmente, vale la pena destacar la puesta en marcha de un agresivo programa de comunicaciones internas: 4 Clima organizacional Durante el año 2012 seguimos trabajando en programas para mejorar el clima laboral y para fortalecer el 4 Implementación de una nueva herramienta de comunicación denominada “Lindley Space” para nuestras plantas de Rímac y Trujillo. Reporte Anual 2012 4 Creación de un boletín trimestral denominado “Siento por Ciento”, dedicado a difundir temas propios del negocio. Corporación Lindley COMPROMETIDOS CON EL USO SOSTENIBLE DEL AGUA y el RECICLAJE DE PLÁSTICOs ECO ESCUELA llevó Educación ambiental a 71,849 ESCOLARES EN EL PERú 1050 ARBOLES SEMBRÓ NUESTRO PROYECTO DE ARBORIZACIÓN en ventanilla SUSTENTABILIDAD Nuestra gestión responsable Ser ciudadanos responsables buscando crecimiento sustentable: colaborando en el desarrollo de las comunidades donde operamos, promoviendo un estilo de vida saludable, respetando el medio ambiente mediante el reciclaje de PET y el manejo adecuado de agua, energía y residuos, así como cuidando la salud e integridad física de nuestros colaboradores. 6. Nuestra gestión responsable Responsabilidad social empresarial Garantizando la sostenibilidad del negocio de manera responsable El inicio de 2012 propició un cambio en la estrategia de las relaciones institucionales ante un gobierno con nuevos integrantes y nuevas tendencias. En este sentido, Corporación Lindley continuó sus esfuerzos por seguir proyectando una imagen de empresa responsable y comprometida con el Perú, así como replantear sus esfuerzos por reconstruir nuevos canales de comunicación y evolucionar su branding corporativo como parte del sistema Coca-Cola en el Perú. A lo largo de 2012, se implementó un plan de relaciones gubernamentales que tuvo por objetivo detectar necesidades para futuros convenios, transmitir información corporativa y planes de crecimiento hacia el futuro ante las nuevas autoridades. Se desarrolló el primer estudio de línea de base social en el distrito de Pucusana, que permitió conocer a los grupos de interés, sus expectativas, el área de influencia e implementar el plan de relaciones comunitarias y comunicaciones para la realización de un taller informativo, herramienta oficial de participación ciudadana requerido Con Ecoescuela, Recicla y Aprende se llevó educación ambiental a 71,849 escolares y 1,983 docentes de 50 escuelas de Lima, Callao, Trujillo, Arequipa e Iquitos, reciclando 135 TM de PET y generando S/109 mil para los colegios. 62 63 por el Estado. Los programas de responsabilidad social generaron en el 2012 los siguientes impactos: Con Ecoescuela, Recicla y Aprende se llevó educación ambiental a 71,849 escolares y 1983 docentes de 50 escuelas de Lima, Callao, Trujillo, Arequipa e Iquitos, reciclando 135 TM de PET y generando S/109 mil para los colegios. Con Educanimando con Salud se promovió y capacitó en vida sana y activa a 29,750 escolares y 1,270 docentes en Lima y Trujillo. El programa de Visitas a Planta recibió 25,570 visitantes en las plantas del Rímac, Arequipa Memoria Anual 2012 y Trujillo. Los visitantes conocieron la historia, gestión y el proceso de producción. Por cuarto año consecutivo el Proyecto de Arborización sembró 1,050 árboles en los arenales de Ventanilla en alianza con el centro de desarrollo integral de Pachacutec. Actualmente existen 3,700 plantones de tara, olivos y guarangos. Con respecto a la limpieza de playas y riberas, se llevaron a cabo actividades en Lima, Iquitos y Arequipa, en las que participaron 138 voluntarios del sistema CC y aliados. Corporación Lindley 6. Nuestra gestión responsable Distinciones, reconocimientos y certificaciones La Asociación Nacional de Anunciantes – ANDA otorgó dos premios a Corporación Lindley; el primero por su estrategia de relaciones institucionales por la campaña de celebración de sus cien años en 2010 y el segundo, a la mejor campaña de responsabilidad social por su programa de educación ambiental Ecoescuela, Recicla y Aprende Coca-Cola en el Perú. 4 Premio Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible de Perú 2021 4 Premio A la Excelencia Anda Categorías Categoría Ambiente 4 Premio 4 Premio Luis Hochschild Plaut Categoría 64 65 Educación Responsabilidad Social Empresarial y Relaciones Públicas Nacional de Ciudadanía Ambiental 2010 Categorías Educación Ambiental Reporte Anual 2012 Corporación Lindley 6. Nuestra gestión responsable Gobierno Corporativo Corporación Lindley, en línea con su visión al 2015, en la cual plantea convertirse en una organización de clase mundial, ha definido una nueva estructura organizacional, considerando a la Dirección de Gobierno Corporativo como el nexo principal entre los accionistas, la Dirección, la gestión y los demás stakeholders; para esto, ha iniciado la implementación de una nueva Dirección, definiendo objetivos, alcances y responsabilidades, así como la provisión de recursos materiales y humanos, así como sistemas de gestión que aseguren el cumplimiento de los fines establecidos. Dentro de los principales objetivos, se encuentran los siguientes: 4 Contribuir a la generación de valor de la compañía a través de la construcción de relaciones con los distintos públicos de interés. 4 Facilitar la relación de los accionistas con la sociedad, generando relaciones productivas en beneficio de la compañía. 66 67 4 Posibilitar el ejercicio de una gestión directiva y gerencial que aliente la productividad y el logro de los objetivos y metas organizacionales. 4 Implementar y mantener mecanismos de divulgación de la información empresarial dentro de un marco de transparencia. 4 Asegurar adecuados niveles de seguridad de la información. 4 Velar por la seguridad jurídica de las relaciones de la empresa y sus públicos. 4 Fortalecer los sistemas de control que hagan sostenible y predecible la gestión empresarial. Una de las primeras acciones emprendidas ha sido promover una Evaluación de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo, mediante la contratación de una consultoría con la empresa PricewaterhouseCoopers (PwC), mediante un convenio de cooperación suscrito con la Bolsa de Valores de Lima y la Corporación Andina de Fomento (CAF). somos ciudadanos responsables buscando crecimiento sustentable: colaborando en el desarrollo de las comunidades donde operamos, promoviendo un estilo de vida saludable, respetando el medio ambiente mediante el reciclaje de PET y el manejo adecuado de agua, energía y residuos, así como cuidando la salud e integridad física de nuestros colaboradores. Reporte Anual 2012 Corporación Lindley 6. Nuestra gestión responsable Las áreas que conforman esta nueva Dirección son la Gerencia de Auditoría Interna, encargada de asegurar la razonabilidad de la gestión y sus resultados; la Gerencia de Asesoría Legal, cuya misión será velar por la seguridad jurídica de los actos y relaciones de la compañía; y la Gerencia de Relaciones Corporativas, que tendrá como responsabilidad el fortalecimiento de las relaciones de la empresa con los accionistas,gremios y organismos del Poder Público. 4 La Gerencia de Asuntos Legales y Regulatorios, gestionó las licencias y permisos requeridos para el inicio de actividades de la nueva planta industrial en Trujillo; además, realizó el cambio de zonificación de la planta industrial de Zárate, promovió el cumplimiento de las nuevas normativas sobre seguridad y salud en el trabajo, y revalidó las certificaciones de seguridad y el certificado de usuario de insumos químicos y productos fiscalizados. Se detalla, a continuación, las principales actividades emprendidas por dichas Gerencias: 4 La Gerencia de Auditoría Interna cumplió con la ejecución del plan de auditoría interna, el mismo que incluyó la revisión de los procesos planificados, realización de inventarios físicos en los almacenes de los distribuidores a nivel nacional, investigaciones relacionadas con denuncias del Código de Conducta, elaboración de procedimientos escritos y ejecución de trabajos especiales, entre otros. 4 Los principales hallazgos de los trabajos de auditoría fueron reportados en las sesiones de Comité de Auditoría, las cuales fueron trimestrales. Este año, además de lo mencionado, se actualizará y difundirá el código de conducta empresarial con todo el personal, se continuará con la implementación del sistema de gestión de seguridad de información y se actualizará el Reglamento del Comité de Auditoría Interna, entre otros temas importantes. 68 69 Para el ejercicio 2013, esta Gerencia tiene previsto gestionar las autorizaciones y licencias requeridas para la construcción de la nueva planta en Pucusana; respaldar la administración y la gestión de los inmuebles mediante la implementación de un catastro detallado de propiedades; sistematizar los registros, derechos, licencias, y la gestión de contratos; y aplicar nuevas prácticas de gestión legal, concordantes con los procedimientos internacionales de sistema Coca-Cola. 4 La Gerencia de Relaciones Corporativas, ha asumido la gestión del gremio de empresas industriales dedicadas a la fabricación de bebidas no alcohólicas (ASBEGA), institución que analiza el contexto y el marco regulatorio de la industria. Ha participado, igualmente, en el tratamiento de diversas necesidades para asegurar la operación fabril ante las autoridades encargadas y los actores sociales comprendidos con una problemática específica. Reporte Anual 2012 Corporación Lindley INFORMACIÓN FINANCIERA NUESTROS RESULTADOS 7. Resultados Financieros Informe de los resultados financieros En el año 2012, el volumen total de ventas ascendió a 274.50 millones de cajas unitarias (unos 1,559 millones de litros), representando un crecimiento de 6% respecto al año 2011. Al mismo tiempo, los ingresos por ventas ascendieron a S/. 2,051 millones, superior en 16% a los ingresos del año 2011. Este crecimiento del ingreso se explica por el aumento del volumen de ventas y por la estrategia implementada de recuperación de valor de la categoría y la segmentación de productos para la atención óptima a nuestros clientes y consumidores. Estos resultados, en medio de una situación de bajo crecimiento en muchas de las principales economías mundiales durante el año 2012, es un reconocimiento a la fortaleza de nuestras marcas y a nuestro sistema de comercialización, y en especial al trabajo y esfuerzo realizado por todos nuestros colaboradores sin excepción alguna. Los costos de ventas se elevaron 9.7% respecto al año 2011; esto es, por encima del crecimiento del volumen de ventas, lo cual se explica básicamente por el mayor costo de insumos como el azúcar. Por otro lado, fue necesario realizar mayores gastos administrativos, de ventas y de marketing para motivar el incremento de la demanda y atender eficientemente el mayor volumen de nuestros productos en el mercado. 72 73 Con el fin de lograr un mayor valor del negocio, la compañía sigue en su permanente proceso de búsqueda eficiencias que le permitan optimizar sus resultados, de esta forma el ejercicio económico anual 2012 cerró con una utilidad operativa de S/. 155.9 millones de soles, representando un incremento de 34.2% respecto al resultado del año 2011. Los gastos financieros netos alcanzaron S/. 25.7 millones, (S/. 46.9 millones en el 2011) presentando una variación de S/. 21.2 millones principalmente conformada por el incremento de la ganancia en tipo de cambio que fue de S/. 40.3 millones y de S/. 19.1 millones por el incremento de la deuda, por la emisión de Bonos Internacionales, para financiar las nuevas inversiones. Como consecuencia de los resultados operativos y financieros la provisión para distribución de utilidad a los trabajadores asciende a S/. 16.1 millones (S/.13.7 millones en 2011) y la provisión para impuesto a la renta corriente y diferida llegó a S/. 56.5 millones (S/. 21.20 millones en el 2011). Finalmente la utilidad neta fue de S/. 75.3 millones, mayor en 64.8% que la utilidad neta del ejercicio 2011, que fue de S/. 45.7 millones conforme se puede observar en el Estado de Situación Financiera consolidado y Estado de Resultados presentados a continuación: En el año 2012, el volumen total de ventas ascendió a 274.50 millones de cajas unitarias (unos 1,559 millones de litros), representando un crecimiento de 6% respecto al año 2011. Al mismo tiempo, los ingresos por ventas ascendieron a S/. 2,051 millones, superior en 16% a los ingresos del año 2011. Memoria Anual 2012 Corporación Lindley 7. Resultados financieros Estados financieros auditados Dictamen de los auditores independientes 74 75 Reporte Anual 2012 Corporación Lindley 7. Resultados financieros Estado consolidado de situación financiera Al 31 de diciembre de 2012 y de 2011 2012 S/. (000) 2011 S/. (000) 41,039 357,355 150,483 152,770 Activo Activo corriente Efectivo y equivalentes de efectivo Cuentas por cobrar comerciales, neto Cuentas por cobrar a relacionadas 43,924 54,859 Otras cuentas por cobrar y otros activos financieros, neto 27,876 34,943 258,116 213,449 Inventarios, neto 10,622 11,918 Inversiones financieras mantenidas para la venta Gastos contratados por anticipado 228,916 - Total activo corriente 760,976 825,294 Activo no corriente Cuentas por cobrar comerciales, neto 28,043 - Otras cuentas por cobrar y otros activos financieros, neto 24,486 21,376 Propiedades de inversión, neto 105,922 106,578 1,287,028 1,091,309 1,722 1,372 305,555 305,555 2,582 2,425 Total activo no corriente 1,755,338 1,528,615 Total activo 2,516,314 2,353,909 Propiedades, planta y equipo, neto Intangibles, neto Plusvalía Otros activos 76 77 2012 S/. (000) 2011 S/. (000) Pasivo y patrimonio neto Pasivo corriente Obligaciones financieras 103,262 42,076 Cuentas por pagar comerciales 334,604 256,242 Cuentas por pagar a relacionadas 96,861 94,319 Impuesto a las ganancias y participaciones por pagar 16,298 13,874 151,803 134,527 Otras cuentas por pagar 21,914 16,286 Total pasivo corriente Instrumentos financieros derivados 724,742 557,324 Obligaciones financieras 974,546 1,048,648 1,773 2,098 42,472 35,102 1,743,533 1,643,172 580,981 580,981 Instrumentos financieros derivados Pasivo neto por impuesto a las ganancias diferido Total pasivo Patrimonio neto Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora: Capital social Acciones de inversión 71,966 71,966 Reserva legal 16,168 4,450 Otras reservas de patrimonio -1,971 11,313 Resultados acumulados Participaciones no controladoras Total patrimonio neto Total pasivo y patrimonio neto Reporte Anual 2012 105,125 41,547 772,269 710,257 512 480 772,781 710,737 2,516,314 2,353,909 Corporación Lindley 7. Resultados financieros Corporación Lindley S.A. y Subsidiaria Estado consolidado de resultados Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y de 2011 Ventas netas Costo de ventas Utilidad bruta Gastos de ventas Gastos de administración Otros ingresos operativos 2012 S/. (000) 2011 S/. (000) 2,051,053 1,767,812 -1,394,239 -1,270,652 656,814 497,160 -370,457 -302,184 -89,127 -65,474 74,701 66,474 -116,043 -79,775 Utilidad operativa 155,888 116,201 Ingresos financieros 122,975 59,919 -148,643 -106,834 1,582 -2,352 Utilidad antes de impuesto a las ganancias 131,802 66,934 Impuesto a las ganancias -56,474 -21,222 75,328 45,712 Propietarios de la controladora 75,296 45,711 Participaciones no controladas 32 1 Otros gastos operativos Gastos financieros Cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros derivados Utilidad neta Utilidad neta atribuible a: Utilidad por acción básica y diluida Promedio ponderado del número de acciones en circulación atribuible a los propietarios de la controladora (en miles de unidades) 78 79 75,328 45,712 S/. 0.115 S/. 0.070 652,947 652,947 Estado consolidado de resultados integrales Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y de 2011 2012 S/. (000) 2011 S/. (000) 75,328 45,712 -18,220 -31,912 5,466 8,095 -757 - 227 - -13,284 -23,817 62,044 21,895 62,012 21,894 32 1 62,044 21,895 Otros resultados integrales del ejercicio Resultados no realizados proveniente de coberturas de flujo de efectivo. Efecto en el impuesto a las ganancias. Resultados no realizados provenientes de inversiones disponibles para la venta. Efecto en el impuesto a las ganancias. Total otros resultados integrales del ejercicio Total resultados integrales del ejercicio Atribuible a: Propietarios de la controladora Participaciones no controladoras Total resultados integrales del ejercicio Reporte Anual 2012 Corporación Lindley 7. Resultados financieros Corporación Lindley S.A. y Subsidiaria Estado consolidado de cambios en el patrimonio neto Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y de 2011 ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA Número de acciones Capital social Acciones de inversión Reserva legal En miles S/. (000) S/. (000) S/. (000) 580,981 580,981 71,966 4,450 - - - - - - - 580,981 580,981 71,966 4,450 Transferencia a reserva legal - - - 11,718 Utilidad neta - - - - Ganancia por cambios en el valor razonable de las inversiones disponibles para la venta. - - - - Pérdida no realizada por cambios en el valor razonable de coberturas de flujo de efectivo, neto de su efecto impositivo. - - - - 580,981 580,981 71,966 16,168 Saldos al 1° de enero de 2011 Utilidad neta Pérdida no realizada por cambios en el valor razonable de coberturas de flujo de efectivo, neto de su efecto impositivo. Saldos al 31 de diciembre de 2011 Saldos al 31 de diciembre de 2012 80 81 Resultados no ealizados provenientes de contratos de cobertura de flujos de efectivo Resultados no realizados provenientes de inversiones disponibles para la venta Resultados acumulados Total Participaciones no controladoras Total Patrimonio S/. (000) S/. (000) S/. (000) S/. (000) S/. (000) S/. (000) 35,130 - -4,164 688,363 479 688,842 - - 45,711 45,711 1 45,712 -23,817 - - -23,817 - -23,817 11,313 - 41,547 710,257 480 710,737 - - -11,718 - - - - - 75,296 75,296 32 75,328 - -530 - -530 - -530 -12,754 - - -12,754 - -12,754 -1,441 -530 105,125 772,269 512 772,781 Reporte Anual 2012 Corporación Lindley 7. Resultados financieros Corporación Lindley S.A. y Subsidiaria Estado consolidado de flujos de efectivo Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y de 2011 2012 S/. (000) 2011 S/. (000) 75,328 45,712 117,072 99,201 Conciliación de la utilidad neta con el efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las actividades de operación Utilidad neta Mas (menos) partidas que no han representado desembolsos de efectivo Depreciación Amortización de intangibles 599 938 Provisión para cuentas de cobranza dudosa 9,685 2,619 Provisión para desvalorización de inventarios 2,936 228 Impuesto a las ganancias diferido 13,063 -15,658 -11,094 -2,880 Pérdida (utilidad) por cambios en el valor razonable de instrumentos financieros derivados -1,582 2,352 Provisiones diversas y otros 46,653 23,333 Gastos financieros 95,174 42,311 Ganancia en venta de propiedades, planta y equipo Ingresos financieros 82 83 -47,950 -11,561 299,884 186,595 Estado consolidado de flujos de efectivo Continuación Cambios netos en activos y pasivos operativos Disminución (aumento) en activos operativos Cuentas por cobrar comerciales -27,736 -56,053 Cuentas por cobrar a relacionadas -25,225 16,450 Otras cuentas por cobrar y otros activos financieros Inventarios Gastos pagados por anticipado 3,061 18,025 -78,353 -8,623 1,296 -10,318 78,362 27,535 2,542 22,121 641 43,464 254,472 239,196 -37,571 -23,144 8,766 2,223 Aumento (disminución) de pasivos operativos Cuentas por pagar comerciales Cuentas por pagar a relacionadas Otras cuentas por pagar Pago de intereses Cobro de intereses Pago de impuestos a las ganancias -33,648 -23,647 Efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las actividades de operación 192,019 194,628 Reporte Anual 2012 Corporación Lindley 7. Resultados financieros Corporación Lindley S.A. y Subsidiaria Estado consolidado de flujos de efectivo Continuación 2012 S/. (000) 2011 S/. (000) 26,305 32,561 Pagos por compra de propiedades, planta y equipo y propiedades de inversión -291,859 -360,020 Pago por portafolio de inversiones -228,916 - -949 -1,232 -495,419 -328,691 Actividades de inversión Ingreso por venta de propiedades, planta y equipo Pago por compra de intangibles Efectivo y equivalente de efectivo utilizado en las actividades de inversión Actividades de financiamiento Préstamos recibidos de bancos y accionistas 419,035 1,710,231 -366,698 -1,218,847 Pago de intereses -65,253 -42,311 Efectivo y equivalente de efectivo proveniente de (utilizado en) las actividades de financiamiento -12,916 449,073 Aumento neto (disminución neta) de efectivo y equivalente de efectivo -316,316 315,010 357,355 42,345 Pago de obligaciones financieras Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año 84 85 Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al final del año 41,039 357,355 -13,284 -23,817 - 68,295 530 - 36,160 - Transacciones que no representaron flujo de efectivo: Resultados no realizados proveniente de contratos de cobertura Adquisición de propiedades, planta y equipo mediante operaciones de arrendamiento financiero Resultados no realizados provenientes de inversiones disponibles para la venta Adquisición de terreno mediante compensación de deuda con relacionada Reporte Anual 2012 Corporación Lindley INFORMACIóN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO PARA LAS SOCIEDADES PERUANAS 8. Ejercicio Anual 2012 Informacion sobre el cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas INFORMACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO PARA LAS SOCIEDADES PERUANAS Razón Social CORPORACIÓN LINDLEY S.A. RUC 20101024645 Dirección Jr. Cajamarca No. 371 Teléfono 481-2070 - Fax 481-3266 – Página Web: www.lindley.pe Representante Bursátil Fernando Luiz Gomes Correo electrónico [email protected] Razón social de la empresa revisora SECCIÓN PRIMERA: EVALUACIÓN DE 26 PRINCIPIOS Los Derechos de los Accionistas Principios 1. Principio (I.C.1. segundo párrafo).- No se debe incorporar en la agenda asuntos genéricos, debiéndose precisar los puntos a tratar de modo que se discuta cada tema por separado, facilitando su análisis y evitando la resolución conjunta de temas respecto de los cuales se puede tener una opinión diferente. 2. Principio (I.C.1. tercer párrafo).- El lugar de celebración de las Juntas Generales se debe fijar de modo que se facilite la asistencia de los accionistas a las mismas. 88 89 Cumplimiento 0 1 2 3 4 x x Ejercicio Anual 2012 a. Indique el número de juntas de accionistas convocadas por la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe. Tipo Número Junta Obligatoria Anual de Accionistas 1 Junta General De Accionistas 1 d. Indique si los medios señalados en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. EN EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD e. En caso la EMPRESA cuente con una página web corporativa, ¿es posible obtener las actas de las juntas de accionistas a través de dicha página? b. De haber convocado a juntas de accionistas, complete la siguiente información para cada una de ellas. NO ESTA PREVISTO ESTE MECANISMO. 18 de marzo 30 marzo Jr. Cajamarca 371 Rímac 20 de diciembre 31 diciembre Jr. Cajamarca 371 Rímac Duración Quórum % Lugar de la Junta General Fecha de la Junta Especial Tipo de Junta Fecha de aviso de convocatoria Nº de Accionistas Hora de Asistentes inicio 98.37 571,510,340 08:30 am. 11:00 am. 91.81 533,348,663 09:00 am. 10:30 am. x x Hora de término c. ¿Qué medios, además del contemplado en el artículo 43 de la Ley General de Sociedades, utiliza la EMPRESA para convocar a las Juntas? Reporte Anual 2012 NINGÚN OTRO MEDIO. Corporación Lindley 8. Ejercicio Anual 2012 Informacion sobre el cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas Cumplimiento Principio 0 3. Principio (I.C.2).- Los accionistas deben contar con la oportunidad de introducir puntos a debatir, dentro de un límite razonable, en la agenda de las Juntas Generales. Los temas que se introduzcan en la agenda deben ser de interés social y propio de la competencia legal o estatutaria de la Junta. El Directorio no debe denegar esta clase de solicitudes sin comunicar al accionista un motivo razonable. 2 3 4 x a. Indique si los accionistas pueden incluir puntos a tratar en la agenda mediante un mecanismo adicional al contemplado en la Ley General de Sociedades (artículo 117 para sociedades anónimas regulares y artículo 255 para sociedades anónimas abiertas): c. Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. d. Indique el número de solicitudes presentadas por los accionistas durante el ejercicio materia del presente informe para la inclusión de temas a tratar en la agenda de juntas. NO SE ENCUENTRA PREVISTO ESTE MECANISMO. b. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, detalle los mecanismos alternativos: NO SE ENCUENTRA REGULADO ESTE MECANISMO. NO SE HAN REGISTRADO SOLICITUDES Principio 4. Principio (I.C.4.i.).- El estatuto no debe imponer límites a la facultad que todo accionista con derecho a participar en las Juntas Generales pueda hacerse representar por la persona que designe. 90 91 1 Cumplimiento 0 1 2 3 4 x Ejercicio Anual 2012 a. De acuerdo con lo previsto en el artículo 122 de la Ley General de Sociedades, indique si el estatuto de la EMPRESA limita el derecho de representación: NO SE LIMITA EL DERECHO DE REPRESENTACIÓN. b. Indique para cada Junta realizada durante el ejercicio materia del presente informe la siguiente información: Participación (%) sobre el total de acciones con derecho a voto Tipo de junta Carta simple Anticipación (número de días previos a la junta con que debe presentarse el poder) 24 horas Costo (indique si existe un pago que exija la empresa para estos efectos y a cuánto asciende) No d. Indique si los requisitos y formalidades descritas en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. EN EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD. Ejercicio directo A través de poderes Especial General Fecha de junta Formalidad (Indique si la empresa exige Carta Simple, Carta Notarial, Escritura Pública U Otros) 30 marzo 0.10% 98.27% 31 de diciembre 91.81% - x x c. Indique los requisitos y formalidades exigidas para que un accionista pueda representarse en una junta. Reporte Anual 2012 Corporación Lindley 8. Ejercicio Anual 2012 Informacion sobre el cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas Tratamiento Equitativo de los Accionistas Cumplimiento Principio 0 5. Principio (II.A.1, tercer párrafo).- Es recomendable que la sociedad emisora de acciones de inversión u otros valores accionarios sin derecho a voto, ofrezca a sus tenedores la oportunidad de canjearlos por acciones ordinarias con derecho a voto o que prevean esta posibilidad al momento de su emisión. 1 2 3 4 3 4 x a. ¿La EMPRESA ha realizado algún proceso de canje de acciones de inversión en los últimos cinco años? NO HA REALIZADO NINGÚN CANJE. Cumplimiento Principio 0 6. Principio (II.B).- Se debe elegir un número suficiente de directores capaces de ejercer un juicio independiente, en asuntos donde haya potencialmente conflictos de intereses, pudiéndose, para tal efecto, tomar en consideración la participación de los accionistas carentes de control. Los directores independientes son aquellos seleccionados por su prestigio profesional y que no se encuentran vinculados con la administración de la sociedad ni con los accionistas principales de la misma. a. Indique el número de directores dependientes e independientes de la EMPRESA. 92 93 1 2 x Directores Número Dependientes 6 Independientes 2 Total 8 Ejercicio Anual 2012 b. Indique los requisitos especiales (distintos de los necesarios para ser director) para ser director independiente de la EMPRESA NO EXISTEN REQUISITOS ESPECIALES. c. Indique si los requisitos especiales descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. NO SE ENCUENTRAN REGULADOS. d. Indique si los directores de la EMPRESA son parientes en primer grado o en segundo grado de consanguinidad, o parientes en primer grado de afinidad, o cónyuge de: e. En caso algún miembro del Directorio ocupe o haya ocupado durante el ejercicio materia del presente informe algún cargo gerencial en la EMPRESA, indique la siguiente información: Nombres y apellidos del Director Cargo Gerencial que desempeña o desempeñó Fecha en el cargo Gerencial Inicio Término Johnny Robinson Lindley Suárez Gerente General 27.09 2004 Continúa f. En caso algún miembro del Directorio de la EMPRESA también sea o haya sido durante el ejercicio materia del presente informe miembro de Directorio de otra u otras empresas inscritas en el Registro Vinculación con: Director (X) Luís Alfredo Arredondo Lindley 3er. grado Johnny Robinson Lindley Suárez (X) (X) Johnny Lindley Taboada 1er. grado (X) Luís Alfredo Arredondo Lindley 3do. grado (X) Gerente Accionista 1/. Afinidad (X) Johnny Robinson Lindley Suárez Reporte Anual 2012 Nombres y apellidos del Accionista 1/. / Director / Gerente Johnny Lindley Taboada Nombres y apellidos del Director Información adicional 2/. 53.12% Corporación Lindley 8. Ejercicio Anual 2012 Informacion sobre el cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas Público del Mercado de Valores, indique la siguiente información: El señor César Emilio Rodríguez Larraín Salinas director de la empresa también participa como director y presidente en las siguientes empresas: Empresa Rol La Positiva Sanitas EPS S.A. Director Sopriperu S.A. Director Inversiones en Salud S.A. Director Empresa Rol Automotores Gildemeister del Perú S.A. Director LAN Perú Presidente Maquinaria Nacional Perú S.A. Director Inmuebles Comerciales del Perú S.A. Presidente Motormundo S.A. Director Corporación Lindley S.A. Director Prospectiva 2020 Perú Director Inmuebles Panamericana S.A. Director Consejo Empresarial (Perú-Chile) Director Comunicación y Transparencia Informativa Principio 7. Principio (IV.C, segundo, tercer y cuarto párrafo).- Si bien, por lo general las auditorías externas están enfocadas a dictaminar información financiera, éstas también pueden referirse a dictámenes o informes especializados en los siguientes aspectos: peritajes contables, auditorias operativas, auditorias de sistemas, evaluación de proyectos, evaluación o implantación de sistemas de costos, auditoria tributaria, tasaciones para ajustes de activos, evaluación de cartera, inventarios, u otros servicios especiales. 94 95 Es recomendable que estas asesorías sean realizadas por auditores distintos o, en caso las realicen los mismos auditores, ello no afecte la independencia de su opinión. La sociedad debe revelar todas las auditorías e informes especializados que realice el auditor. Se debe informar respecto a todos los servicios que la sociedad auditora o auditor presta a la sociedad, especificándose el porcentaje que representa cada uno, y su participación en los ingresos de la sociedad auditora o auditor. Cumplimiento 0 1 2 3 4 x Ejercicio Anual 2012 a. Indique la siguiente información de las sociedades de auditoría que han brindado servicios a la EMPRESA en los últimos 5 años. Razón Social de la Sociedad de Auditoria Servicio* Periodo Retribución** Medina, Zaldívar, Paredes & Asociados Soc.Civil Inf/Fin 2008 100% Medina, Zaldívar, Paredes & Asociados Soc.Civil Inf/Fin 2009 100% Medina, Zaldívar, Paredes & Asociados Soc.Civil Inf/Fin 2010 100% Medina, Zaldívar, Paredes & Asociados Soc.Civil Inf/Fin 2011 100% Medina, Zaldívar, Paredes & Asociados Soc.Civil Inf/Fin 2012 100% b. Describa los mecanismos preestablecidos para contratar a la sociedad de auditoría encargada de dictaminar los estados financieros anuales (incluida la identificación del órgano de la EMPRESA encargado de elegir a la sociedad auditora). EL DIRECTORIO PROPONE LA SOCIEDAD DE AUDITORÍA A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL Y ÉSTA APRUEBA SU CONTRATACION. c. Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. Reporte Anual 2012 EN EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD Y EN LAS ACTAS DE DIRECTORIO Y JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. d. Indique si la sociedad de auditoría contratada para dictaminar los estados financieros de la EMPRESA correspondientes al ejercicio materia del presente informe, dictaminó también los estados financieros del mismo ejercicio para otras empresas de su grupo económico: LA EMPRESA AUDITORA HA REALIZADO LA AUDITORIA DE EMBOTELLADORA LA SELVA PARA EL PERIODO 2012. e. Indique el número de reuniones que durante el ejercicio materia del presente informe el área encargada de auditoría interna ha celebrado con la sociedad auditora contratada: MÁS DE 5 REUNIONES. Corporación Lindley 8. Ejercicio Anual 2012 Informacion sobre el cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas Cumplimiento Principio 0 1 2 3 4 8. Principio (IV.D.2).- La atención de los pedidos particulares de información solicitados por los accionistas, los inversionistas en general o los grupos de interés relacionados con la sociedad, debe hacerse a través de una instancia y/o personal responsable designado al efecto. a. Indique cuál (es) es (son) el (los) medio (s) o la (s) forma (s) por la que los accionistas o los grupos de interés de la EMPRESA pueden solicitar información para que su solicitud sea atendida. Accionistas Grupos de interés Correo electrónico (X) (X) Directamente en la empresa (X) (X) Vía telefónica (X) (X) (X) (X) Página de Internet Correo postal Otros. Detalle b. Sin perjuicio de las responsabilidades de información que tienen el Gerente General de acuerdo con el artículo 190 de la Ley General de Sociedades, indique cuál es el área y/o persona encargada de recibir y tramitar las solicitudes de información de los 96 97 x accionistas. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora: LA PERSONA ENCARGADA ES EL SR. SEGUNDO CAPRISTÁN NUÑEZ, GERENTE DE CONTRALORIA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y SISTEMAS. c. Indique si el procedimiento de la EMPRESA para tramitar las solicitudes de información de los accionistas y/o los grupos de interés de la EMPRESA se encuentra regulado en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. NO SE ENCUENTRA REGULADO ESTE MECANISMO. d. Indique el número de solicitudes de información presentadas por los accionistas y/o grupos de interés de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe. NO SE HAN RECIBIDO SOLICITUDES. Ejercicio Anual 2012 e. En caso la EMPRESA cuente con una página web corporativa ¿incluye una sección especial sobre gobierno corporativo o relaciones con accionistas e inversores? LA EMPRESA SI CUENTA CON PAGINA WEB CORPORATIVA QUE CONTIENE UNA SECCIÓN DEDICADA A LOS ACCIONISTAS. f. Durante el ejercicio materia del presente informe indique si ha recibido algún reclamo por limitar el acceso de información a algún accionista: NO SE HAN RECIBIDO RECLAMOS. Cumplimiento Principio 0 1 9. Principio IV.D.3.).- Los casos de duda sobre el carácter confidencial de la información solicitada por los accionistas o por los grupos de interés relacionados con la sociedad deben ser resueltos. Los criterios deben ser adoptados por el Directorio y ratificados por la Junta General, así como incluidos en el estatuto o reglamento interno de la sociedad. En todo caso la revelación de información no debe poner en peligro la posición competitiva de la empresa ni ser susceptible de afectar el normal desarrollo de las actividades de la misma. a. ¿Quién decide sobre el carácter confidencial de una determinada información? EL DIRECTORIO, PREVIA CALIFICACIÓN DEL GERENTE GENERAL. b. Detalle los criterios preestablecidos de carácter objetivo que permiten calificar determinada información como confidencial. Adicionalmente indique el número de solicitudes de información presentadas por los accionistas durante Reporte Anual 2012 2 3 4 x el ejercicio materia del presente informe que fueron rechazadas debido al carácter confidencial de la información. NO EXISTEN CRITERIOS PREESTABLECIDOS. c. Indique si los criterios descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. NO SE ENCUENTRAN REGULADOS. Corporación Lindley 8. Ejercicio Anual 2012 Informacion sobre el cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas Cumplimiento Principio 0 1 2 3 10.Principio (IV.F, primer párrafo).- La sociedad debe contar con auditoría interna. El auditor interno, en el ejercicio de sus funciones, debe guardar relación de independencia profesional respecto de la sociedad que lo contrata. Debe actuar observando los mismos principios de diligencia, lealtad y reserva que se exigen al Directorio y la Gerencia. a. Indique si la EMPRESA cuenta con un área independiente encargada de auditoría interna. • PREPARAR Y PRESENTAR INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA Y DE LOS CONTROLES INTERNOS, DIRECTIVAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS. SI CUENTA CON UNA GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA. DEPENDE DEL DIRECTOR DE GOBIERNO CORPORATIVO Y REPORTA AL COMITE DE AUDITORIA DEL DIRECTORIO. c. Indique cuáles son las principales responsabilidades del encargado de auditoría interna y si cumple otras funciones ajenas a la auditoría interna. • ELABORAR Y EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE AUDITORIA. 98 99 x • EJECUTAR EXAMENES ESPECIALES A LOS PROCESOS. b. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, dentro de la estructura orgánica de la EMPRESA indique, jerárquicamente, de quien depende auditoria interna y a quién tiene la obligación de reportar. 4 • ASEGURAR LA FUNCIÓN DE FORTALEZA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. EJERCE LA FUNCIÓN CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA. d. Indique si las responsabilidades descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. LAS RESPONSABILIDADES DE LA GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA SE ENCUENTRAN DETALLADA EN EL MANUAL DE PUESTO DE DICHA POSICIÓN. Ejercicio Anual 2012 Las responsabilidades del Directorio Cumplimiento Principio El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: 0 1 2 11.Principio (V.D.1).- Evaluar, aprobar y dirigir la estrategia corporativa; establecer los objetivos y metas así como los planes de acción principales, la política de seguimiento, control y manejo de riesgos, los presupuestos anuales y los planes de negocios; controlar la implementación de los mismos; y supervisar los principales gastos, inversiones, adquisiciones y enajenaciones. a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la función descrita en este principio, indicar si esta función del Directorio se encuentra 4 x contenida en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. EN EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD. Cumplimiento Principios El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: 0 1 2 3 4 12.Principio (V.D.2).- Seleccionar, controlar y, cuando se haga necesario, sustituir a los ejecutivos principales, así como fijar su retribución. x 13.Principio (V.D.3).- Evaluar la remuneración de los ejecutivos principales y de los miembros del Directorio, asegurándose que el procedimiento para elegir a los directores sea formal y transparente. x a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de las funciones descritas en este principio, indique si ellas Reporte Anual 2012 3 se encuentran reguladas en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. EN EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD Corporación Lindley 8. Ejercicio Anual 2012 Informacion sobre el cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas Contratar y sustituir al gerente general Otros (indique) (X) Contratar y sustituir a la plana gerencial (X) Fijar la remuneración de los principales ejecutivos (X) Evaluar la remuneración de los principales ejecutivos (X) Evaluar la remuneración de los directores Gerente General Función Directorio b. Indique el órgano que se encarga de: Junta Obligatoria Anual Accionistas c. Indique si la EMPRESA cuenta con políticas internas o procedimientos definidos para: Políticas para: SI Contratar y sustituir a los principales ejecutivos (X) Fijar la remuneración de los principales ejecutivos (X) Evaluar la remuneración de los principales ejecutivos (X) Evaluar la remuneración de los directores (X) Elegir a los directores (X) d. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa para uno o más de los procedimientos señalados, indique si dichos procedimientos se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. EN EL ESTATUTO, EN LA POLITICA DE PERSONAL Y EN LOS ACUERDOS DE DIRECTORIO. Cumplimiento Principio El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: 14.Principio (V.D.4).- Realizar el seguimiento y control de los posibles conflictos de intereses entre la administración, los miembros del Directorio y los accionistas, incluidos el uso fraudulento de activos corporativos y el abuso en transacciones entre partes interesadas. a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la función descrita en este principio, indique si 100 101 NO 0 1 2 3 4 x esta función del Directorio se encuentra contenida en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. Ejercicio Anual 2012 CODIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL VIGENTE DESDE EL 11 DE AGOSTO DE 1999 Y ACTUALIZADO EL 28 DE SETIEMBRE 2006. b. Indique el número de casos de conflictos de intereses que han sido materia de discusión por parte del Directorio durante el ejercicio materia del presente informe: NO SE HA PRESENTADO NINGUN CASO. c. Indique si la EMPRESA o el Directorio de ésta cuenta con un Código de Ética o documento (s) similar (es) en el (los) que se regulen los conflictos de intereses que pueden presentarse: SÍ. En caso su respuesta sea positiva, indique la denominación exacta del documento: CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL. d. Indique los procedimientos preestablecidos para aprobar transacciones entre partes relacionadas: DEBE TENER AUTORIZACION PREVIA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DEL GERENTE GENERAL. Cumplimiento Principio El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: 0 1 2 3 15.Principio (V.D.5).- Velar por la integridad de los sistemas de contabilidad y de los estados financieros de la sociedad, incluida una auditoría independiente, y la existencia de los debidos sistemas de control, en particular, control de riesgos financieros y no financieros y cumplimiento de la ley. a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentra encargado de la función descrita en este principio, indique si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún (os) documento (s) de la EMPRESA: Reporte Anual 2012 DELEGACION DE AUTORIDAD DEL 8 DE ABRIL DE 1999 Y CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL DE FECHA 28 DE SETIEMBRE DEL 2006. 4 x b. Indique si la EMPRESA cuenta con sistemas de control de riesgos financieros y no financieros: SI, LA EMPRESA CUENTA CON SISTEMAS DE CONTROL DE RIESGOS FINANCIEROS, EN ESPECIAL LOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE DERIVADOS, TIPO DE CAMBIO Y A NIVEL DE RIESGOS NO Corporación Lindley 8. Ejercicio Anual 2012 Informacion sobre el cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas FINANCIEROS, SE GESTIONA ESTOS A PARTIR DE LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDA. SI A TRAVES DE DOCUMENTOS INTERNOS APROBADOS POR LA GERENCIA GENERAL. c. Indique si los sistemas de control a que se refiere la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA: Cumplimiento Principio El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: 16. Principio (V.D.6).- Supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno de acuerdo con las cuales opera, realizando cambios a medida que se hagan necesarios. a. ¿El Directorio de la EMPRESA se encuentra encargado de la función descrita en este principio?: 102 103 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SE HA CONTRATADO LOS SERVICIOS DE PRICE WATERHOUSE AND COOPERS (PWHc) PARA LA 1 2 3 4 x REALIZACIÓN DE UNA EVALUACIÓN DE LAS PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO DE LA EMPRESA Y PROPONER UN PLAN DE ACCIÓN. ESTOS SERVICIOS SE HAN CONTRATADO EN EL MARCO DE UN CONVENIO CON LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO Y LA BOLSA DE VALORES DE LIMA. SI A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO CREADA EN JULIO DEL 2012, QUE REPORTA A ESTE ORGANO. b. Indique los procedimientos preestablecidos para supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno, especificando el número de evaluaciones que se han realizado durante el periodo: 0 c. Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. NO SE ENCUENTRAN REGULADOS EN LA SOCIEDAD. Ejercicio Anual 2012 Cumplimiento Principio El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: 17.Principio (V.D.7).- Supervisar la política de información. a. En caso el Directorio se encuentre encargado de la función descrita en este principio, indicar si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún (os) documento (s) de la EMPRESA: LA EMPRESA CUENTA CON UNA POLITICA DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN, UNA POLITICA DE USO DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO Y UNA NORMA ESPECIFICA SOBRE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. ASIMISMO EL CODIGO DE CONDUCTA HA DEDICADO UN APARTADO ESPECIAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. ADICIONALMENTE EL DIRECTORIO COMUNICA OPORTUNAMENTE LOS ACUERDOS QUE TIPIFICAN COMO HECHOS DE IMPORTANCIA A LA CONSASEV A TRAVÉS DE LA GERENCIA DE CONTRALORÍA. 0 1 2 3 4 x CON LAS DISPOSICIONES Y REGLAMENTOS DE CONASEV Y LA BOLSA DE VALORES DE LIMA. ASIMISMO HA IMPLEMENTADO LA POSICIÓN DE RELACIONES CON EL INVERSIONISTA, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE DICHOS STAKEHOLDERS. c. Indique si la política descrita en la pregunta anterior se encuentra regulada en algún (os) documento (s) de la EMPRESA: LA POLITICA SE ENCUENTRA REGULADA EN LOS DOCUMENTOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS. b. Indique la política de la EMPRESA sobre revelación y comunicación de información a los inversionistas: Reporte Anual 2012 LA EMPRESA CUMPLE CON LAS NORMAS DE LA LEY DE SOCIEDADES Y ESPECÍFICAMENTE Corporación Lindley 8. Ejercicio Anual 2012 Informacion sobre el cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas Cumplimiento Principio 0 1 18.Principio (V.E.1).- El Directorio podrá conformar órganos especiales de acuerdo a las necesidades y dimensión de la sociedad, en especial aquélla que asuma la función de auditoría. Asimismo, estos órganos especiales podrán referirse, entre otras, a las funciones de nombramiento, retribución, control y planeamiento. Estos órganos especiales se constituirán al interior del Directorio como mecanismos de apoyo y deberán estar compuestos preferentemente por directores independientes, a fin de tomar decisiones imparciales en cuestiones donde puedan surgir conflictos de intereses. a. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, indique la siguiente información respecto de cada comité del Directorio con que cuenta la EMPRESA: 19.Principio (V.E.3).- El número de miembros del Directorio de una sociedad debe asegurar pluralidad de opiniones al interior del mismo, de modo que las decisiones que en él se adopten sean consecuencia de una apropiada deliberación, observando siempre los mejores intereses de la empresa y de los accionistas. 104 105 3 4 3 4 x COMITÉ DE AUDITORÍA DEL DIRECTORIO. Principio a. Indique la siguiente información correspondiente a los directores de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe. 2 Cumplimiento 0 1 2 x Ejercicio Anual 2012 Part. accionaria3/. Fecha Formación 2 Inicio 1/. Término Nº de accionistas Part. (%) Johnny Lindley Taboada Adm. de Empresas 01.04.2009 30.03.2012 308,673,764 53.13 Johnny Robinson Lindley Suárez Bachiller Adm. de Empresas 01.04.2009 30.03.2012 -0- -0- Alfredo Arredondo Lindley Bachiller en Artes 01.04.2009 30.03.2012 -0- -0- José Luis Carmona Contador 01.04.2009 30.03.2012 -0- -0- Xiemar Zaraxua López Adm. de Empresas 01.04.2009 30.03.2012 -0- -0- Francisco Crespo Benitez Ingeniero Industrial 01.04.2010 30.03.2012 -0- -0- Nombres y apellidos Directores dependientes Directores independientes Emilio Rodríguez Larraín Abogado 01.04.2009 30.03.2012 -0- -0- Luís Paredes Stagnaro Doctor e Historiador 01.04.2009 30.03.2012 -0- -0- Cumplimiento Principio 0 20.Principio (V.F, segundo párrafo).- La información referida a los asuntos a tratar en cada sesión, debe encontrarse a disposición de los directores con una anticipación que les permita su revisión, salvo que se traten de asuntos estratégicos que demanden confidencialidad, en cuyo caso será necesario establecer los mecanismos que permita a los directores evaluar adecuadamente dichos asuntos. a. ¿Cómo se remite a los directores la información relativa a los asuntos a tratar en una sesión de Directorio? : Reporte Anual 2012 1 2 3 4 x MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO. Corporación Lindley 8. Ejercicio Anual 2012 Informacion sobre el cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas b. ¿Con cuántos días de anticipación se encuentra a disposición de los directores de la EMPRESA la información referida a los asuntos a tratar en una sesión?: DESDE LA CONVOCATORIA A DIRECTORIO QUE SE HACE CON MÁS DE 5 DÍAS DE ANTICIPACION. c. Indique si el procedimiento establecido para que los directores analicen la información considerada como confidencial se encuentra regulado en algún (os) documento (s) de la EMPRESA: NO SE CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO ESPECIFICO. Cumplimiento Principio 0 21.Principio (V.F, tercer párrafo).- Siguiendo políticas claramente establecidas y definidas, el Directorio decide la contratación de los servicios de asesoría especializada que requiera la sociedad para la toma de decisiones. a. Indique las políticas preestablecidas sobre contratación de servicios de asesoría especializada por parte del Directorio o los directores: EL DIRECTORIO EJERCE TODAS LAS FACULTADES DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SEGÚN EL ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO DEL ESTATUTO. b. Indique si las políticas descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en algún (os) documento (s) de la EMPRESA: NO SE ENCUENTRAN REGULADAS. c. Indique la lista de asesores 106 107 1 2 3 4 x especializados del Directorio que han prestado servicios para la toma de decisiones de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe: EL DIRECTORIO APROBO LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORIA SOBRE EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL A LA FIRMA BAIN AND COMPANY, DE RECONOCIDO PRESTIGIO MUNDIAL. ASIMISMO CONTRATO LOS SERVICIOS DE PCG CONSULTING, PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN. Ejercicio Anual 2012 Cumplimiento Principio 0 1 2 22.Principio (V.H.1) .- Los nuevos directores deben ser instruidos sobre sus facultades y responsabilidades, así como sobre las características y estructura organizativa de la sociedad. a. En caso LA EMPRESA cuente con programas de inducción para los nuevos directores, indique si dichos programas se encuentran regulados en algún (os) SI SE PRODUJO LA VACANCIA DEL DIRECTOR LUIS PAREDES STAGNARO QUIEN EJERCIO FUNCIONES HASTA EL MES DE AGOSTO DEL 2012. b. Indique los procedimientos preestablecidos para elegir al reemplazante de directores vacantes: Reporte Anual 2012 x LOS PROGRAMAS DE INDUCCIÓN NO SE ENCUENTRAN REGULADOS. Cumplimiento 0 23.Principio V.H.3).- Se debe establecer los procedimientos que el Directorio sigue en la elección de uno o más reemplazantes, si no hubiera directores suplentes y se produjese la vacancia de uno o más directores, a fin de completar su número por el período que aún resta, cuando no exista disposición de un tratamiento distinto en el estatuto. 4 documento (s) de la EMPRESA. Principio a. ¿Durante el ejercicio materia del presente informe se produjo la vacancia de uno o más directores? : 3 1 2 3 4 x LAS VACANTES DE LOS DIRECTORES PODRÁN SER CUBIERTAS POR LA JUNTA GENERAL O POR EL DIRECTORIO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS. c. Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. EN EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD. Corporación Lindley 8. Ejercicio Anual 2012 Informacion sobre el cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas Cumplimiento Principios 0 2 3 4 24.Principio (V.I, primer párrafo).- Las funciones del Presidente del Directorio, Presidente Ejecutivo de ser el caso, así como del Gerente General deben estar claramente delimitadas en el estatuto o en el reglamento interno de la sociedad con el fin de evitar duplicidad de funciones y posibles conflictos. x 25.Principio (V.I, segundo párrafo).- La estructura orgánica de la sociedad debe evitar la concentración de funciones, atribuciones y responsabilidades en las personas del Presidente del Directorio, del Presidente Ejecutivo de ser el caso, del Gerente General y de otros funcionarios con cargos gerenciales. x Presidente de Directorio (X) Estatuto y Delegación de Autoridad Gerente General (X) Estatuto y Delegación de Autoridad Plana Gerencial (X) (X) Estatuto y Delegación de Autoridad No aplica** Denominación del documento* No están reguladas gerenciales se encuentran contenidas en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. Otros Manual Reglamento Interno Responsabilidades de: Estatuto a. En caso alguna de las respuestas a la pregunta anterior sea afirmativa, indique si las responsabilidades del Presidente del Directorio; del Presidente Ejecutivo, de ser el caso; del Gerente General, y de otros funcionarios con cargos 108 109 1 Ejercicio Anual 2012 Cumplimiento Principio 0 1 2 26.Principio V.I.5).- Es recomendable que la Gerencia reciba, al menos, parte de su retribución en función a los resultados de la empresa, de manera que se asegure el cumplimiento de su objetivo de maximizar el valor de la empresa a favor de los accionistas. a. Respecto de la política de bonificación para la plana gerencial, indique la(s) forma(s) en que se da dicha bonificación: BONO ANUAL POR ALCANCE DE LOS RESULTADOS DEL NEGOCIO Y DESEMPEÑO INDIVIDUAL EN FUNCIÓN A INDICADORES CLAVES Y METAS APROBADAS POR EL DIRECTORIO. 3 4 x c. Indique si la EMPRESA tiene establecidos algún tipo de garantías o similar en caso de despidos del gerente general y/o plana gerencial: NO SE CUENTA CON ESTE MECANISMO. Remuneración fija Remuneración variable b. Indique si la retribución (sin considerar bonificaciones) que percibe el gerente general y plana gerencial es: Gerente General X X 74% fijo 26% variable Plana Gerencial X X 78% fijo 22% variable Función Reporte Anual 2012 Retribución (%)* Corporación Lindley 8. Ejercicio Anual 2012 Informacion sobre el cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas EL GERENTE GENERAL ES LA PERSONA ENCARGADA DE ESA RESPONSABILIDAD. SECCIÓN SEGUNDA: INFORMACIÓN ADICIONAL Los Derechos de los Accionistas d. Indique si la información referida a las tenencias de los accionistas de la EMPRESA se encuentra en: a. Indique los medios utilizados para comunicar a los nuevos accionistas sus derechos y la manera en que pueden ejercerlos. NO SE CUENTA CON UN MECANISMO ESPECIFICO ESTABLECIDO. b. Indique si los accionistas tienen a su disposición durante la junta los puntos a tratar de la agenda y los documentos que lo sustentan, en medio físico: SÍ. LOS ACCIONISTAS TIENEN A SU DISPOSICIÓN DESDE DIEZ DÍAS ANTES DE LA JUNTA TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LO QUE SE VA A TRATAR EN ELLA. ASIMISMO DURANTE LA JUNTA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS LOS PUNTOS DE LA AGENDA Y LOS DOCUMENTOS QUE LA SUSTENTAN EN MEDIOS FISICOS Y DIGITALES. c. Indique qué persona u órgano de la EMPRESA se encarga de realizar el seguimiento de los acuerdos adoptados en las Juntas de accionistas. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora: LA GERENCIA DE CONTRALORIA PARA LA ACCIONES COMUNES Y CAVALI, PARA LAS ACCIONES DE INVERSION. e. Indique con qué regularidad la EMPRESA actualiza los datos referidos a los accionistas que figuran en su matrícula de acciones: EN LA OPORTUNIDAD QUE LOS ACCIONISTAS EFECTÚAN TRANSFERENCIAS PATRIMONIALES. f. Indique la política de dividendos de la EMPRESA aplicable al ejercicio materia del presente informe. Fecha de aprobación 30 de Marzo de 2012 Órgano que lo aprobó Junta Obrigatória Anual de Accionistas Política de dividendos (Criterios para la distribución de utilidades) Distribuir dividendos en efectivo o en acciones de propia emisión, producto de capitalización de utilidades de libre disposición, luego de compensadas las pérdidas acumuladas, siempre que la liquidez de la sociedad lo permita. g. Indique, de ser el caso, los dividendos en efectivo y en acciones distribuidos 110 111 Ejercicio Anual 2012 por la EMPRESA en el ejercicio materia del presente informe y en el ejercicio anterior: LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y EVENTUAL DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO O EN ACCIONES, SERÁ MATERIA DE APROBACIÓN POR LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DEL 2013. Directorio j. Indique si los tipos de bonificaciones descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la empresa: k. Indique el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los directores, respecto al nivel de ingresos brutos, según los estados financieros de la EMPRESA. Retribuciones Totales (%) h. Respecto de las sesiones del Directorio de la EMPRESA desarrolladas durante el ejercicio materia del presente informe, indique la siguiente información: Número de sesiones realizadas 11 Número de sesiones en las cuales uno o más directores fueron representados por directores suplentes o alternos 0 Número de directores titulares que fueron representados en al menos una oportunidad 0 NO SE ENCUENTRAN REGULADOS. Directores Independientes 0.13% Directores Dependientes 0.05% l. Indique si en la discusión del Directorio, respecto del desempeño de la gerencia, se realizó sin la presencia del gerente general: LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN LA REALIZA EL DIRECTORIO CON PRESCINDENCIA DEL GERENTE GENERAL. Accionistas y tenencias i. Indique los tipos de bonificaciones que recibe el Directorio por cumplimiento de metas en la EMPRESA: Reporte Anual 2012 NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON PROGRAMAS DE BONIFICACIÓN PARA DIRECTORES. m. Indique el número de accionistas con derecho a voto, de accionistas sin derecho a voto (de ser el caso) y de tenedores de acciones de inversión (de ser el caso) de la EMPRESA al cierre del ejercicio materia del presente informe. Corporación Lindley 8. Ejercicio Anual 2012 Informacion sobre el cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas Clase Número Tenedores ACC Con Derecho A Voto 379 ACC Sin Derecho A Voto 0 ACC De Inversión 2,842 Total 3,221 Accionista n. Indique la siguiente información respecto de los accionistas y tenedores de acciones de inversión con una participación mayor al 5% al cierre del ejercicio materia del presente informe. Nacionalidad Participación (%) Clase de Acción: COMUN Nombres y apellidos Número de Acciones Johnny Lindley Taboada 308,606,994 53.12% Peruana Peru Beverage Limitada S.R.L. 223,774,704 38.52% Peruana 14.60% 10,505,327 Fratelli Investments Limited 11.12% 7,999,043 Inmobiliaria y constructora vista Volcan LTDA 9.73% 7,000,000 Mediterraneo fondo de inversión privado 7.43% 5,346,000 o. Indique si la empresa tiene algún reglamento interno de conducta o similar referida a criterios éticos y de responsabilidad profesional: SI CUENTA CON UN REGLAMENTO En caso su respuesta sea positiva, indique la denominación exacta del documento: EL DOCUMENTO ES EL CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL p. ¿Existe un registro de casos de incumplimiento al reglamento a que se refiere la pregunta a) anterior? : 112 113 Perú Beverage Limited S.R.L. Otros Acciones de Inversión Accionistas de inversión con participación mayor al 5% Participación Acciones (%) (%) SÍ EXISTE. Ejercicio Anual 2012 q. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea positiva, indique quién es la persona u órgano de la empresa encargada de llevar dicho registro. Área encargada Gerente de Auditoría Interna Persona encargada Nombres y Apellidos Cargo Área Ricardo Daniel Aranda Sánchez Gerente de Auditoría Interna Auditoría Interna r. Para todos los documentos (Estatuto, Reglamento Interno, Manual u otros documentos) mencionados en el presente informe, indique la siguiente información: Órgano de aprobación Fecha de aprobación Fecha de última modificación Modificación Total del Estatuto Social Junta General Accionistas 30.12.2004 30.03.2010 Delegación de Autoridad Directorio 08.04.1999 Código de Conducta Directorio 11.08.1999 Denominación del documento Reporte Anual 2012 -.28.09.2006 Corporación Lindley Impreso en Cyclus Print Matt, papel fabricado con 100% fibras recicladas, libres de cloro y blanqueadores ópticos, certificadas por NAPM (National Association of Paper Merchants). Ha sido elaborado además con Bio Energía (energía no contaminante) y está certificado por Ecoflower y Blue Angel que identifican productos hechos bajo el manejo medio ambientalmente apropiado, con responsabilidad social y economicamente viable de los recursos. Los beneficios por el uso de papel 100% fibra reciclada se refleja en un menor impacto al ecosistema, equivalente a: 194kg 483km 48kg de residuos sólidos no generados de gases de efecto invernadero evitados no recorridos en auto estándar 5,061lt 476kWh de agua ahorrados de energía no consumida 315kg de fibra de árboles no usada OTRAS CERTIFICACIONES : Licence 544.021 ISO 9001 EMAS, ISO 14001 DIN 673 EN 71-3 Nordic Swan Quality management EU environmental management/certification scheme Archive properties, LDK class 24-85 (> 200/g years) Safety of toys, migration of certain elements 8. Informacion sobre el cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas Diseño y Concepto: Icono Comunicadores Pre prensa e impresión: Grambs Corporación Gráfica SAC 116 117 Corporación Lindley S.A. Jr. Cajamarca 371, Rímac Lima, Perú T. 319.4000 www.lindley.pe