INFORME COYUNTURA ECONOMICA CEPCO

INFORME
COYUNTURA ECONOMICA
CEPCO
DESTACAMOS
En Diciembre, el paro en el sector sube por sexto mes consecutivo y se sitúa en
87.003 desempleados, el 17,08% de la Industria Española. (Pág.2)
Según el Ministerio de Fomento, las transacciones de vivienda libre en los nueve
primeros meses del año 2011 alcanzaron las 214.000 viviendas. El IGPV baja
un 6,8% durante el año 2011. (Pág.10)
La producción de acero bruto desciende un 4,3% interanual en el periodo Enero
Noviembre de 2011. (Pág. 4)
El consumo de cemento cae un 17,2% en 2011. (Pág.4)
El Índice de Confianza Empresarial se situó en -14,2 puntos, 4,8 por encima del
dato correspondiente a la encuesta anterior. (Pág.11)
Enero 2012
Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción
Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2012
Índice
Índice ____________________________________________________________________________________________________________________________1
Empleo ___________________________________________________________________________________________________________________________2
Evolución del Paro. 2008-2011 Actualizado!! _________________________________________________________________________________________ 2
Pérdida de Empleo. 2008-2011 ____________________________________________________________________________________________________ 2
Tasa de Paro. 2008-2011 _________________________________________________________________________________________________________ 2
Empresas. 2008-2011 ____________________________________________________________________________________________________________ 2
Índices de Producción ______________________________________________________________________________________________________________ 3
Índice de Producción Industrial. Noviembre 2011______________________________________________________________________________________ 3
Producción de Acero Bruto. Noviembre 2011 _________________________________________________________________________________________ 4
Producción y consumo de Cemento. Diciembre 2011 y cierre de ejercicio _________________________________________________________________ 4
El sector de las Lanas Minerales en 2010 ____________________________________________________________________________________________ 4
Las exportaciones azulejeras en el primer semestre de 2011 ____________________________________________________________________________ 5
El sector de los áridos en 2010 y previsiones para el año 2011 ___________________________________________________________________________ 5
Índices de Precios __________________________________________________________________________________________________________________6
Índice de Precios Industriales. Noviembre 2011 _______________________________________________________________________________________ 6
Índice de Precios de Materiales y Mano de Obra ______________________________________________________________________________________ 7
Vivienda __________________________________________________________________________________________________________________________8
Viviendas Iniciadas y Finalizadas; Obra nueva. Octubre 2011 ____________________________________________________________________________ 8
Rehabilitación y Reforma. Octubre 2011 _____________________________________________________________________________________________ 9
Compraventas de viviendas según régimen de protección y estado. Noviembre 2011 ______________________________________________________10
Transacciones de vivienda libre; Años 2004-2011 Actualizado!! _________________________________________________________________________10
Índice General de Precios de la Vivienda. Actualizado!! ________________________________________________________________________________10
Ventas por sectores _____________________________________________________________________________________________________________10
Indicadores de Confianza ___________________________________________________________________________________________________________11
Confianza Empresarial. Cámaras de Comercio; Enero 2012 _____________________________________________________________________________11
Indicador de Confianza Empresarial. ICE _________________________________________________________________________________________11
Indicador de Confianza Empresarial por Sectores __________________________________________________________________________________11
Índice de Situación e Índice de Expectativas ______________________________________________________________________________________11
Índices de Confianza. Ministerio Economía y Hacienda ________________________________________________________________________________12
Indicador de sentimiento económico ___________________________________________________________________________________________12
Índice Confianza Consumidor; Construcción e Industrial ____________________________________________________________________________12
Componentes de los Indicadores de Confianza ____________________________________________________________________________________12
Morosidad _______________________________________________________________________________________________________________________13
Periodo medio de pago a proveedores _____________________________________________________________________________________________13
Tipo legal de Interés de Demora. Actualizado!! _______________________________________________________________________________________13
Deudores concursados por actividad económica _____________________________________________________________________________________13
Efecto de Comercio Impagados. Noviembre 2011 ____________________________________________________________________________________13
Otros indicadores _________________________________________________________________________________________________________________14
Situación Española en el Tercer Trimestre 2011; BBVA ________________________________________________________________________________14
Previsiones Vivienda; BBVA _______________________________________________________________________________________________________14
Perspectivas Macroeconómicas de Crecimiento ; BBVA _______________________________________________________________________________15
Previsiones IPC; FUNCAS; Noviembre 2011 __________________________________________________________________________________________15
Previsiones España. FUNCAS e Indicadores de la Economía; Noviembre 2011 _____________________________________________________________15
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Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2012
Empleo
Ante las cifras del paro de la actividad económica española del mes de Diciembre, con 4.422.359 de parados, la industria española arroja
una cifra de 509.470 desempleados de los cuales 87.003 corresponden a la industria de fabricantes de materiales de Construcción.
Estas cifras representan un aumento del 2,82% respecto al mes anterior, una variación interanual del 3,30%, 2.782 parados más que en
Diciembre de 2010, un 1,97% respecto el total de la actividad económica española y un 17,08% del paro total de la industria
90.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
38.449
39.232
39.289
40.467
41.201
41.939
43.287
46.165
47.596
51.590
56.179
61.708
68.324
72.957
80.000
88.703
90.040
89.216
87.099
85.824
87.637
86.645
86.468
87.062
90.176
94.844
92.761
93.191
91.438
88.860
85.651
83.146
84.954
83.195
82.768
82.382
84.221
85.448
85.922
85.930
85.265
85.922
81.164
79.937
81.793
81.916
83.709
84.617
87.003
100.000
Evolución del Paro
Fabricantes Productos de Construcción
2008-2011
20.000
10.000
0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D
600.000
500.000
Pérdida de Empleo
Fabricantes Productos Construcción
2008-2011
567.380 559.999
553.839
519.913
482.523
400.000
441.249
422.156 409.799
Desempleados
Población activa
Pérdida empleo acumulada*
300.000
237.240
395.941
394.041
265.403
250.797
220.230
200.000
390.341
275.952
392.251
377.706 377.737
279.074
263.567
280.755
262.418
378.507
275.402
166.832
109.274
100.000
0
44.304
53.897
64.537
38.990
41.202
45.682
56.493
1T-08
2T-08
3T-08
4T-08
76.661
88.785 86.702
87.902
93.599
88.650
83.765
83.124
85.767
84.117
81.215
1T-09
2T-09
4T-09
1T-10
2T-10
3T-10
4T-10
1T-11
2T-11
3T-11
3T-09
*Desde el 1 de Enero de 2008
Fuente: SEPE, EPA y Elaboración CEPCO
25%
0%
8,25%
7,36%
5%
6,87%
10%
10,87%
21,46%
22,27%
22,71%
21,19%
21,26%
22,39%
23,98%
21,45%
20,12%
15%
15,89%
20%
20,54%
48.000
Tasa de Paro
Fabricantes Productos Construcción
46.639
46.000
45.363
42.917
44.000
42.000
40.000
40.935
Empresas Fabricantes
Productos de Construcción
38.000
1T-08 2T-08 3T-08 4T-08 1T-09 2T-09 3T-09 4T-09 1T-10 2T-10 3T-10 4T-10 1T-11 2T-11 3T-11
2008
2009
2010
2011
Datos extraídos de las siguientes ramas de actividad, según Encuesta de Población Activa, con ponderación sectorial de CEPCO: Industrias Extractivas, Industria de la
madera y del corcho, Industria química, Fabricación de productos de caucho y materias plásticas, Fabricación de productos minerales no metálicos, Metalurgia,
Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria, Construcción de maquinaria y equipo mecánico, Fabricación de maquinaria y material eléctrico, Producción y
distribución de energía eléctrica, gas y agua y Comercio al por mayor
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Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2012
Índices de Producción
Índice de Producción Industrial
El Índice de Producción Industrial (IPI) presenta una variación
interanual del –7,0% en noviembre, dos puntos y medio por
debajo de la registrada en el mes de octubre. Si se elimina el
efecto calendario, es decir, la diferencia en el número de días
hábiles que presenta un mes en los distintos años, la variación
interanual del IPI en el mes de noviembre es del –7,0%, más de
dos puntos y medio inferior a la registrada en octubre.
Entre ellas destacan las bajadas registradas en la Fabricación de
elementos metálicos para la construcción y la Fabricación de otra
maquinaría para usos específicos. Por su parte, entre las
actividades con aumentos de producción en este sector sobresale
la Fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos
de motor.
Bienes de consumo no duradero, con una variación anual del –
2,8%, motivada por las disminuciones de la producción en la
mayor parte de las actividades que integran el sector. Entre ellas
destacan la Fabricación de especialidades farmacéuticas. Entre los
aumentos, el más influyente es el de Fabricación de bebidas.
Los sectores industriales que más influyen en este descenso de la
producción industrial en el mes de noviembre son:
Bienes intermedios, con una variación anual del –10,0%, causada
por los descensos en la producción de gran parte de las
actividades que componen este sector, siendo los más
importantes, por su influencia, los observados en la Fabricación de
otros productos químicos, la Fabricación de productos básicos de
hierro, acero y ferroaleaciones y la Fabricación de elementos de
hormigón, cemento y yeso. No obstante, cabe resaltar el
incremento de la Fabricación de otro material y equipo eléctrico.
La media del Índice de Producción Industrial registra una
variación del –1,4% en los 11 primeros meses del año respecto al
mismo periodo del año anterior.
Por destino económico de los bienes, esta tasa es negativa en los
Bienes de consumo duradero (–10,2%), la Energía (–3,3%), los
Bienes intermedios (–2,1%) y los Bienes de consumo no duradero
(–0,1%). Por el contrario, es positiva en los Bienes de equipo
(1,1%).
Bienes de equipo, con una tasa anual del –7,4%, debida a la
evolución negativa de la mayoría de las actividades de este sector.
10
5
1,7
0
0,0E
-5
-10
Indice Producción Industrial
% Tasa Interanual*
2008-2011
1,2
5,4
J A S O N D E F M A M J
J A S O N D E F M A M J
-3,4
-3,7
-6,5
-7,3
-2,9
-12,7
-10,3
-13,8
-16,3
-20,2
-20
-21,1
-22,4
-25
-1,9
-0,1 J
1,6
3,0
3,8
3,6
0,0
A S O N D E F M A M J
-1,7
-0,1 -0,5
-1,7
-1,5
Variación anual (%)
-17,6
-20,5
-24,2
N11
-4,2
-7,0
*Corregido a efectos de calendario
Fuente: INE
A11
J11
J11
M11 A11 M11
F11
E11
D10
-19,8 -21,8 -20,9 -24,6
-9,3
-7,3
-9,9
-3,8
5,4
10,1
8,1
11,4
Industria de la madera
-8,9
-7,9
-8,1
-3,2
-0,7
-9,6
-4,1
-5,8
-1,0
-0,8
-3,8
-4,7
Industria química
-10,3
-2,3
0,0
1,8
0,9
-3,8
-5,6
0,3
5,8
6,8
8,2
-5,1
Caucho y plásticos
-7,0
-4,6
-0,2
0,2
-1,5
-2,1
-2,2
0,8
3,0
4,6
2,6
3,2
Minerales no metálicos
-16,6 -12,4 -13,2 -14,3 -10,1 -10,4
-2,6
Industrias extractivas
J A S -1,4
O N
-12,7
-16,0
-19,4
0,0
-1,9 -2,4
-5,6
-9,1
-8,7
-15
3,1
2,4
-1,5
F M A M J
3,3
O11
S11
-8,6
-4,0
-0,9
0,2
7,7
Hierro, acero y ferroaleaciones -10,8
-2,0
-2,8
-1,4
1,3
2,2
-0,7
-2,1
8,1
13,1
6,7
1,9
Productos metálicos
-9,6
-3,3
-1,1
-0,6
1,9
2,4
-0,4
-4,1
5,7
11,0
1,2
-5,8
Material y equipo eléctrico
-0,5
-11,3
-4,7
-0,4
-8,9
0,7
5,0
1,7
3,3
11,6
7,5
4,8
Maquinaria y equipo mecánico
-5,0
9,2
0,9
17,7
4,9
1,2
15,5
4,9
1,2
16,6 12,0 -1,3
Suministro de energía
-6,4
-6,1
-1,5
-4,1
-8,3
-2,1
-2,0
-4,4
-1,5
-2,3
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2,6
2,4
Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2012
Producción de Acero Bruto. Noviembre 2011
La producción de acero bruto en las plantas españolas ha sido de 1,2 millones de
toneladas en el mes de noviembre. Esta cifra es casi un 11% inferior a la de
noviembre de 2010.
La producción acumulada de 2011 asciende a 14,7 millones de toneladas, un
4,3% menos que la de los once primeros meses del año pasado. Esta caída se ha
concentrado en el final del año. El empeoramiento de los mercados
internacionales se ha sumado a la debilidad interna y ambas situaciones han
provocado un descenso del 6,9% en la producción de lo que llevamos del
segundo semestre.
Fuente: Unesid
Producción y consumo de Cemento. Diciembre 2011 y cierre del ejercicio
En cuanto a producción, Diciembre de 2011 presenta un descenso del 26,66% respecto a Diciembre de 2010, con una producción neta de
1.285.906 toneladas, 334.931 menos que en Diciembre de 2010. Los datos acumulados en el año 2011 arrojan un descenso del 15,98%
respecto a la misma época del año pasado. La cifra acumulada en el año 2011 asciende a 21.984.909 toneladas de cemento producidas,
4.180.854 Tm menos que en el año 2010.
Respecto al consumo nacional, ha disminuido un 21,86% en Diciembre de 2011 respecto al mismo mes de 2010, mientras que se presenta
un descenso acumulado del 17,22% en el año 2011 respecto al año anterior, con un consumo total de 20.243.584 Tm, 4.212.430 menos
que en el año 2010.
En relación al comercio exterior, se exportaron 3,8 millones de toneladas de cemento y clínker, cifra muy similar a la de 2010, mientras
que las importaciones se redujeron un 39,2%.
Por regiones, la caída en el consumo de cemento ha sido más acusada en Cataluña y en la zona Oeste, con un descenso del 21,3% y del
21,5% respectivamente, mientras que la zona Norte (-12%), zona Central (-15,3%) y Andalucía (-15,7%) han experimentado también
importantes caídas aunque algo menores que la media del país.
ene-12
jul-11
jul-10
ene-11
jul-09
ene-10
jul-08
ene-09
jul-07
ene-08
jul-06
ene-07
jul-05
-32,9
ene-06
2011
2010
0
jul-04
-35
1
ene-05
-30
-23,1
Consumo Aparente de Cemento
(Millones Toneladas)
Años 2003-2011
2
jul-03
-25
2009
Provisional
-17,22
-15,9
Tasas de Variación Interanual
de consumo de cemento
3
ene-04
-20
2008
2007
-10
-15
4
0,4
ene-03
5,2
2006
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
-2,9
3,5
5
8,2
4,8
4,7
1995
-5
9,7
11,0
2005
5
%
8,4
5,9
2004
11,7
10
0
6
15,7
15
Fuente: Oficemen
El sector de las Lanas Minerales en 2010
La facturación de lanas minerales aislantes (lanas de vidrio y lanas de roca) en el año 2010 se situó en los 143 millones de euros, lo que
representa un incremento del 1,15% sobre el año anterior, se estima que el volumen vendido de Lanas Minerales Aislantes se aproxima a
los 2,11 millones de metros cúbicos. Las bases de esta leve mejoría se encuentran en el aislamiento térmico, la mejora de la calidad
acústica y la necesidad de protección frente al fuego, altamente valorada, sobre todo por la industria y los servicios.
El ligero aumento en la facturación puede suponer, por primera vez desde 2007 (último año en el que se registraron crecimientos en el
sector de la construcción residencial y en el mercado de aislantes) un cambio de tendencia que deberá confirmarse en los próximos
ejercicios.
Las previsiones de AFELMA para 2011 apuntan hacia un mercado en el que la nueva edificación residencial seguirá en descenso,
condicionando, por tanto, la recuperación; de hecho las viviendas iniciadas en 2010 cayeron alrededor de un 20% sobre el ejercicio
anterior.
Fuente: AFELMA
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Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2012
Las exportaciones azulejeras el primer semestre de 2011
Durante el primer semestre de 2011 las ventas al exterior de la
industria española de azulejos y pavimentos cerámicos crecieron
un 10,1% con respecto al primer semestre del año anterior. En el
mes de junio, el aumento fue del 7,1% respecto al mismo mes de
2010. El valor de las exportaciones durante el primer semestre
alcanzó los 954,8 millones de euros distribuidas en 173 países
distintos.
Estas cifras semestrales, aunque de crecimiento, muestran una
ligera desaceleración en los mercados internacionales desde el
pasado mes de enero. Por zonas geográficas, la Unión Europea, el
mercado natural del sector, sigue siendo el principal destino para
la industria azulejera española -representa el 41,9% de las
exportaciones- aunque sus cifras de crecimiento continúan siendo
bajas (1,8% en el primer semestre de 2011).
Oriente Próximo se consolida, con un crecimiento del 31,1%
durante este semestre, como el segundo destino en cuanto a
importancia suponiendo el 20,3% de las exportaciones españolas.
Las ventas a la zona de Europa del Este, donde Rusia tiene un
importante peso, han crecido un 21% y actualmente suponen el
11,8% de las exportaciones totales.
Por países, Francia (con un crecimiento en el período del 9,6%)
sigue siendo el principal mercado para las exportaciones
españolas. Le siguen Rusia (+30,3%) y Arabia Saudí (+30,2%), a
continuación, Reino Unido, Alemania Israel, Italia y EE.UU.
El sector español de baldosas cerámicas es una industria puntera
en el mundo en tecnología, calidad, prestigio y diseño,
encontrándose entre los primeros países a nivel mundial tanto en
producción como en exportación.
La industria de azulejos y pavimentos cerámicos exportó en 2010
el 68,5% de su facturación a 178 países. Su facturación global en
2010 alcanzó los 2.548 millones de euros. La cerámica es el
segundo sector que más superávit comercial aporta a la balanza
comercial española (1.655 millones de €) con una tasa de
cobertura de casi el 2.000%, y en 2010 sus exportaciones
representaron casi el 1% del total de las exportaciones españolas.
Es uno de los ejemplos más destacados de clúster o distrito
industrial en nuestro país y en Europa. Sus características, el peso
económico y social en su región, su capacidad innovadora y de
crecimiento, y su liderazgo mundial sitúan al clúster cerámico
castellonense como referencia de una industria única, competitiva
y sostenible asentada en Europa.
Fuente: ASCER
El sector de los áridos en 2010 y previsiones para el año 2011
Según las estimaciones de consumo de áridos para la construcción, en 2010, éste ha descendido nuevamente, para el conjunto del
territorio nacional, con un reparto territorial desigual, lo que sitúa al sector en niveles de consumo similares a los registrados en 1992 y
1988: 207,6 millones de toneladas (-14,6%) de áridos para la construcción. Esto representa una caída del -57,2% desde el máximo previo
a la crisis (2006), momento en el que la producción era de 485 Mt.
Además, se ha producido un nuevo retroceso en el consumo de
áridos para aplicaciones industriales, tales como cementos,
vidrios, cargas, filtros, industria química, siderurgia y metalurgia,
etc., hasta los 41 millones de toneladas (-7%).
Por lo tanto, el consumo total de áridos, en el año 2010, ha sido
de unos 249 millones de toneladas (-13,4%), 1.350 millones de
euros de volumen de negocio del sector de áridos para la
construcción, excluido el transporte. La caída acumulada en
términos constantes, desde 2007 hasta 2010 es del -68%.
Por su parte, desde 2006, cuando el consumo de áridos por habitante en España era uno de los más importantes de Europa, con cerca de
12 toneladas/habitante/año, esta cifra ha sufrido una reducción considerable, hasta 4,5, situándose netamente por debajo de la media
europea, de cerca de 6,0. Actualmente, España ocupa el quinto lugar de Europa en producción total de áridos.
Perspectivas para 2011
De acuerdo con la evolución de todos los indicadores económicos
de ámbito nacional y sectorial, las previsiones para 2011 son,
asimismo, negativas, con un nuevo retroceso del consumo de
áridos para la construcción de cerca del -10%, respecto a 2010, es
decir, en el entorno de los 190 millones de toneladas, llegando a
niveles similares a los de 1985.
Con esta caída, se alcanzará, en 2011, una disminución del
consumo del -61% desde el máximo sectorial de 2006. Dado que
no se espera una rápida recuperación, es muy probable que no se recuperen los niveles productivos de diciembre de 2009 hasta el año
2014 y, una vez estabilizada la situación en los años posteriores, el consumo de áridos para la construcción se situará en los valores de
1995-1996, en una horquilla de 220 a 250 millones de toneladas.
Fuente: Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos; ANEFA
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Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2012
Índices de Precios
Índice de Precios Industriales
han bajado menos este año que en noviembre del año pasado. También
influyen en esta subida las Artes gráficas y servicios relacionadas con las
mismas y la Fabricación de bebidas, cuyos precios crecen en noviembre de
2011.
La variación interanual del Índice de Precios Industriales (IPRI) se sitúa en
el 6,3% en noviembre, dos décimas por debajo de la registrada en octubre.
Por destino económico de los bienes, el sector industrial que más
repercute en esta bajada de la tasa anual es:
En noviembre la variación mensual del IPRI es del 0,2%. Por destino
económico de los bienes, el sector industrial que tiene una mayor
repercusión mensual positiva en el índice general es la Energía, con una
tasa mensual del 0,8%, que refleja el incremento de los precios del Refino
de petróleo.
Bienes intermedios, con una tasa anual del 4,0%, un punto por debajo de
la registrada en octubre y la más baja desde septiembre de 2010. Esta tasa
se debe al descenso de los precios de la Fabricación de productos químicos
básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho
sintético en formas primarias y la Fabricación de productos para la
alimentación animal, frente a las subidas de noviembre del año pasado.
También destaca la subida de los precios de la Producción de metales
preciosos y de otros metales no férreos, que ha sido menor este año que
en 2010.
Por otro lado, cabe señalar el único sector con repercusión mensual
negativa en el índice general son los Bienes intermedios, cuya tasa
mensual del –0,5%. En esta variación destaca la bajada de los precios de la
Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones, la
Fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados,
fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias y la
Fabricación de productos para la alimentación animal.
Además de la bajada señalada anteriormente, cabe destacar la subida de la
tasa anual de:
Bienes de consumo no duradero, cuya variación anual aumenta dos
décimas y se sitúa en el 2,7%. Esto es debido a que los precios del
Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos
12
10,3
10
9,0
7,9
8
6,6 6,6
5,4
6
4
2
0
6,9
Evolución IPRI vs IPC
Años 2007-2011
9,2
5,9
5,9
3,6
2,4 2,4 2,5 2,4 2,3 2,4 2,2 2,2
2,7
E07
S07
M07
M07
J07
4,1 4,2 4,3
4,4 4,5 4,2
4,6
5,0
5,3
3,7
4,9
4,5
3,6
2,4
2,5
-0,2
N07
E08
M08
M08
J08
S08
N08
0,80,7
-0,1-0,2
E09
M09
-0,6
-1,1
-2
3,8
2,4
1,4
0,3
M09
J09
-2,4
-4,4
-4,9
-6
N09
0,8 1,0 1,1
1,4 1,5
0,9 0,8
E10
0,4
M10
1,8
M10
4,1
3,4
3,2 3,2
2,7
1,5
1,91,8 2,1
J10
2,3 2,3
S10
N10
3,33,6
3,0
E11
3,6
3,8 3,5
3,2 3,1 3,13,0 2,9
3,0
M11
-1,8
-5,5 -5,4
-6,7
-8
Fuente: INE
Variación anual (%)
N11 O11
S11
A11
J11
J11
M11
F11
E11
D10
Industrias extractivas
2,2
1,6
0,9
1,0
0,9
0,9
1,1
0,4
0,4
0,6
0,5
0,7
Industria de la madera
1,6
1,7
1,4
1,5
1,4
1,4
1,4
1,7
1,8
1,7
0,9
0,5
Industria química
6,0
7,6
8,0
8,4
8,1
8,3
9,1
9,5
10,8 10,4
9,3
8,5
Caucho y plásticos
4,5
5,1
4,9
5,3
5,4
5,3
5,8
5,3
5,5
4,2
3,8
3,2
Minerales no metálicos
1,2
1,5
1,4
1,6
1,3
1,2
1,0
0,9
0,4
0,2
-0,1
-0,9
Hierro, acero y ferroaleaciones
6,6
7,7
8,7
10,4 13,7
9,9
8,9
13,1 18,3 21,6 18,5 17,6
Productos metálicos
1,7
1,8
1,8
1,7
1,9
1,9
1,9
2,1
2,1
1,7
1,3
Material y equipo eléctrico
2,5
3,5
4,2
4,7
4,3
4,2
4,6
4,6
5,1
4,3
4,3
3,0
Maquinaria y equipo mecánico
1,4
1,4
1,3
1,5
1,4
1,2
1,1
1,1
0,9
0,8
1,1
1,0
Suministro de energía
12,7 12,6 15,4 14,4 14,0 12,4 13,5 12,4 12,6 12,8 13,0
6,2
Página 6 de 16
M11 A11
7,4 7,1 7,1
6,76,7
6,3
6,5
4,4
-4,3
-3,4
-4
S09
-0,9 -1,0 -0,8-1,0-0,7
-1,4
7,3
5,3
IPC
3,4
2,4 2,6 2,3 2,3
6,8
IPRI
4,7
2,7 2,5 2,8 2,7
7,6 7,8
8,1
7,2
0,9
M11
J10
S11
N11
Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2012
Índice de Precios de Materiales y Mano de Obra
Índices de materiales y mano de obra aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas elaborados por el Comité Superior
de Precios de Contratos del Estado, y posteriormente aprobados por la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos, según se recogen en las
distintas órdenes ministeriales. Esta actualización es la relativa a Junio de 2011 según la Orden EHA/3146/2011 de 17 de Noviembre.
8%
6%
3,03%
2%
-2%
2,52%
0,78%
2001
2002
2003
2,41%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
-0,07%
2010
-2,33%
-4%
5%
0%
-2,79%
-2%
0,40%
0,19%
2001
2002
2003
0,96%
2004
2005
0,13%
0,34%
2006
2007
2008
2009
0,37%
2010
13,88%
2001
2002
-5% -1,93%
-10%
2003
-5,02%
2004
2005
5,80%
2,44%
2006
2007
2008
2009
2010
-1,23%
2011
-4,15%
-11,93%
-15,16%
-20%
110%
-40%
58,51%
15,37% 17,41%
-3,57% -2,90% -8,54%
-46,29%
3,65%
14,64%
-13,56%-6,72%
2004
33,51%
29,15%
22,09%
2005
2006
2007
2008
2009
37,32%
Acero
20%
9,69%
10%
7,20%
2010
2011
-6,08%
-52,38%
-70%
11,70%
1,81%
0%
2001
2002
-4,12%
8,51%
2003
2004
-0,51%
2005
2006
2007
2008
-3,91% -0,76%
2009
2010
23,25%
Energía
23,17%
18,14%
11,40%
10,65%
4,50%
0%
2001
-10%
2002
-8,84%
-20%
2003
2004
-10,53%
7,65%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
-7,90%
-24,79%
-30%
5%
3,88%
3,62%
4%
2%
1%
4,23%
3,44%
3%
2,66%
3,27%
2011
-17,50%
10%
2003
2011
-0,52%
82,53%
-15,42%
20%
50%
2002
2010
-1,52%
71,05%
30%
57,32%
2001
2009
-20%
95,65%
Cobre
20%
2008
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-10%
-15%
-10%
0%
30%
4,35%
7,24%
5%
2007
-2,15%
40%
Aluminio
2006
-50%
10%
80%
2005
9,07%
2011
20%
0%
2004
-0,29%
Ligantes
-25%
-0,63%
-1%
15%
2003
-2,71%
25%
1,16%
1%
2002
0,18%
50%
1,94%
2%
2001
75%
2,76%
3%
3,02%
3,59%
0,68%
-4%
4,71%
Madera
4%
2,95%
2%
2011
-4,67%
-6%
0%
4%
0,94%
5,92%
Cerámica
6%
3,83%
4%
0%
8%
7,08%
Cemento
2,57%
2,14%
Evolución Indice
Nacional Mano de Obra
1,87%
1,70%
1,62%
0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Página 7 de 16
Fuente: BOE
2011
ene-07
900.000
600.000
500.000
400.000
300.000
0
2000
700.000
2001
200.000
2002
0
44.248
47.317
44.209
57.740
70.691
67.154
68.471
61.410
59.381
57.367
54.217
58.776
49.531
45.623
51.099
47.285
30.290
10.827
41.541
16.169
sep-08
53.688
16.754
46.031
15.377
nov-08
44.101
17.349
32.300
ene-09 9.861
36.543
10.253
37.661
mar-09 11.061
35.068
10.418
37.769
may-09 9.640
39.824
8.981
42.948
jul-09 10.949
17.127
4.971
27.264
sep-09 7.749
27.808
9.299
28.339
nov-09 9.373
24.424
8.294
21.020
ene-106.331
21.981
7.575
27.080
mar-10 9.653
24.695
8.036
24.717
may-10 8.424
26.020
9.601
8.125
22.977
jul-10
5.009
11.143
sep-107.412
16.859
5.849
20.867
nov-107.670
20.627
7.977
19.457
13.892
ene-116.777
8.190
13.968
16.098
mar-116.986
5.922
13.278
14.867
may-116.516
15.370
8.545
jul-117.236
18.316
7.327
4.351
sep-11 7.870
13.969
15.155
5.871
jul-08
may-08
mar-08
32.924
29.555
30.083
27.789
33.253
23.238
21.626
22.775
10.000
ene-08
nov-07
20.000
sep-07
30.000
29.476
33.738
80.000
jul-07
70.000
60.903
56.889
60.000
59.370
59.675
58.447
54.281
98.478
90.000
may-07
40.000
51.302
46.807
59.268
46.718
59.472
50.000
mar-07
Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2012
Vivienda
Viviendas Iniciadas y Finalizadas; Obra nueva. Octubre 2011
100.000
Vivienda Iniciada y Finalizada
Obra nueva
2007-2011
800.000
Vivienda Iniciada
Vivienda Finalizada
1.000.000
Vivienda Iniciada y Finalizada
Obra nueva
2000-2011
2003
865.561
729.652
687.051
636.332
641.419
524.181
535.668
502.583
458.683
496.785
Vivienda Iniciada
2004
2005
Página 8 de 16
2006
Fuente: Ministerio de Fomento
651.427
100.000
2007
615.072
585.583
524.479
416.683
365.663
366.776
387.075
264.795
257.443
Vivienda Finalizada
142.240*
110.849
2008
91.662
2009
2010
68.264*
2011
*Enero-Octubre
50.000
44.980
27.258
2000
sep-07
2001
2002
46.537
42.901
30.000
28.766 28.574
44.603
30.888
2003
2004
32.925
2005
40.000
Página 9 de 16
36.022
2006
Fuente: Ministerio de Fomento
2007
2008
42.523
34.456
29.540 28.917
10.000
2009
40.758
37.046
20.000
2010
sep-11
jul-11
may-11
mar-11
ene-11
nov-10
sep-10
jul-10
may-10
500
mar-10
ene-10
nov-09
sep-09
jul-09
may-09
mar-09
ene-09
nov-08
sep-08
jul-08
may-08
mar-08
2.081
2.122
2.308
2.170
2.466
2.501
2.637
2.789
3.423
3.303
Visados Rehabilitación y Reforma
Años 2007-2011
2.616
2.650
2.918
2.580
3.200
3.178
3.374
2.974
3.828
1.625
2.109
2.542
3.135
2.802
3.467
2.552
3.196
2.218
2.788
1.860
2.372
2.423
3.078
2.735
3.467
2.568
3.454
2.674
3.607
2.856
3.734
3.467
4.382
1.809
2.295
3.123
3.832
3.225
3.924
2.765
3.462
2.452
3.151
1.897
2.407
2.513
3.077
3.149
3.940
2.915
3.555
3.142
3.924
3.721
4.610
4.409
3.535
2.394
1.860
3.533
2.861
2.854
2.395
3.041
2.480
2.704
2.151
2.223
1.849
2.932
2.373
3.477
2.883
2.932
2.469
3.593
2.964
3.545
3.004
3.508
2.884
1.563
1.889
2.873
2.408
2.564
2.131
1.000
ene-08
2.689
2.603
3.080
2.415
4.500
2.256
2.280
3.336
3.246
3.449
3.864
5.000
nov-07
1.500
jul-07
2.630
2.552
2.500
2.153
3.000
2.443
2.737
2.958
2.681
3.500
may-07
2.000
2.044
2.214
4.000
mar-07
ene-07
Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2012
Rehabilitación y Reforma. Octubre 2011
Edificios
Viviendas
0
60.000
Visados Rehabilitación y Reforma
Años 2000-2011
45.931
36.302 36.423
40.448
29.536*
31.957 32.619
24.528*
Edificios
Viviendas
0
2011
*Enero-Octubre
Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2012
Compraventas de viviendas según régimen de protección y estado. Noviembre 2011
Fuente: INE
Transacciones de vivienda libre.
Años 2004-2011
Índice General de Precios de la Vivienda
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
68.203
0
3T-11
1T-11
3T-10
1T-10
3T-09
1T-09
3T-08
1T-08
3T-07
1T-07
3T-06
1T-06
3T-05
1T-05
3T-04
1T-04
Fuente: Ministerio de Fomento
Ventas por sectores
Tasas de variación anual (Medias trimestrales)
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
Para cualquier observación o comentario diríjase al siguiente número de teléfono: 91.535.12.10 o
escríbanos un correo electrónico a la dirección: [email protected]
------------------------------------CEPCO
Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción
C/ Tambre 21, 28002, Madrid ESPAÑA
T: +34.91.535.12.10 F: +34.91.535.12.08
Página 10 de 16
Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2012
Indicadores de Confianza
Confianza Empresarial. Cámaras de Comercio
Indicador de Confianza Empresarial. ICE; Enero 2012
En enero de 2012 el Indicador de Confianza Empresarial
experimentó una subida respecto al dato registrado en
octubre de 2011. El ICE se situó en -14,2 puntos, 4,8
por encima del dato correspondiente a la encuesta
anterior (-19,0). A pesar de la mejoría, sigue siendo
mayor el porcentaje de empresas pesimistas.
Indicador de Confianza Empresarial por Sectores. Enero 2012
Todos los sectores, excepto industria, han registrado datos menos negativos de confianza empresarial durante enero de 2012. El ICE del
sector industrial se reduce por segundo trimestre consecutivo. Este dato negativo se debe principalmente a una disminución mayor a la
prevista de la cifra de negocio de las empresas del sector durante el último trimestre del año. Por el contrario la confianza de las
empresas del sector constructor se mueve hacia cifras menos negativas que en la encuesta anterior.
Índice de Situación e Índice de Expectativas. Enero 2011
El Índice de Situación del cuarto trimestre experimentó
una mejora de 5,5 puntos respecto al dato registrado
el trimestre anterior, alcanzando -16,7 puntos. Por su
parte el avance del Índice de Expectativas fue de 4
puntos , situándose en -11,7
Fuente: Servicio de Estudios de las Cámaras de Comercio
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Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2012
Índices de Confianza. Ministerio Economía y Hacienda
Indicador de sentimiento económico
Índice Confianza Consumidor
Índice Confianza Construcción
Índice Confianza Industrial
Componentes de los Indicadores de Confianza
Índice Confianza Industrial
Índice Confianza Construcción
Índice Confianza Consumidor
medias móviles trimestrales
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
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Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2012
Morosidad
Periodo medio de pago a proveedores
Días
285
280
Periodo medio pago a proveedores
Fuente: Banco de España
260
257
Construcción
240
Actividades cobertura reducida
193
200
184
176
172
180
172
164
140
1993
167
1994
1995
183 184
171
170
1996
1997
193
194
205
196
172
1998
1999
178
178
2000
2001
230
203
172
181
227 223 227
225
220
160
252
183
179 182
2002
2003
2004
193
194
2005
2006
194
192
2007
2008
2009
2010
Actualizado el 1.12.11
Tipo legal de Interés de Demora
Deudores concursados por actividad económica
8,00%
8,25%
8,00%
8,00%
8,00%
9,50%
11,07%
11,20%
11,07%
9,83%
9,25%
8,00%
6%
9,05%
8%
9,09%
10%
10,58%
12%
4%
2%
0%
1S05 2S05 1S06 2S06 1S07 2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11 1S12
Fuente: Boletín Oficial del Estado
Fuente:Ministerio de Economía y Hacienda a partir de INE
Efecto de Comercio Impagados. Noviembre 2011
Fuente: INE
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Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2012
Otros indicadores
Situación Española en el Tercer Trimestre 2011; BBVA.
España: inversión en construcción residencial e indicador sintético ISCVBBVA
(% a/a)
Previsiones PIB España.
Previsiones del Modelo MICA-BBVA
(%t/t)
Previsiones Vivienda; BBVA
España: ratio de inversión en vivienda sobre PIB
(%)
España: inversión en vivienda
(% PIB, datos nominales)
España: Formación de hogares
(valores promedio)
España: Demanda potencial de vivienda
(promedio anual)
Fuente: BBVA a partir de INE
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Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2012
España: Perspectivas Macroeconómicas de Crecimiento; BBVA
Previsiones España. FUNCAS; Noviembre 2011
Fuente: FUNCAS
PIB
PIB, demanda nacional y saldo exterior
Previsiones IPC; FUNCAS; Noviembre 2011
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Paro y Empleo
Informe Coyuntura CEPCO
Enero 2012
Actualización 9/12/11
Fuente: FUNCAS
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