industria de autopartes

Transcripción

INDUSTRIA DE
AUTOPARTES
Unidad de Inteligencia de Negocios 2012
Contenido
1. Presentación
1.1 Objetivo
1.2 Indicadores clave globales 2011
1.3 Indicadores clave de México 2011
1
2
3
2. Descripción de la industria de autopartes
2.1 Cadena de suministro del sector de autopartes
2.2 Autopartes mayores para vehículos ligeros
2.3 Autopartes menores para vehículos ligeros
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
9
3. Panorama global
3.1 Segmentación por línea de negocio
3.2 Producción global de autopartes
3.2.1 Consumo global
3.2.2 Comercio global
3.3 Tendencias del sector
3.3.1 Desarrollo de proveeduría y adaptación local
3.3.2 Reducción del ciclo de vida de los modelos automotrices
3.3.3 Automóviles híbridos y eléctricos
3.3.4 Seguridad en los automóviles
3.3.5 Automóviles más ligeros (nuevos materiales)
3.4 Empresas líderes en el mundo
3.5 Certificaciones
4. La industria de autopartes en México
4.1 Producción y consumo de autopartes
4.2 Comercio de autopartes
4.3 Empresas transnacionales en México
4.4 Localización y especialización de la producción de autopartes en México
4.5 Costos de manufactura
4.6 Capacidad de proveeduría
4.7 Inversión Extranjera Directa (IED)
4.8 Cámaras y asociaciones
4.9 Centros de ingeniería y diseño automotriz
9
9
11
11
12
14
14
16
17
18
5. Oportunidades de inversión
21
6. Oportunidades de exportación
22
7. Marco legal
7.1 PROSEC Automotriz y Regla Octava
7.2 Decreto Automotriz
7.3 Drawback
7.4 IMMEX
7.5 Shelters
7.6 Reglas de Origen (automotriz)
7.7 Normas y certificaciones
23
23
23
23
23
24
24
24
8. Conclusiones
Industria Autopartes
Índice de tablas
4
6
6
8
10
10
11
11
16
23
24
Tabla1. Procesos para manufacturar autopartes
Tabla 2. Producción global
Tabla 3. Comercio mundial
Tabla 4. 100 Principales empresas de autopartes en México
Tabla 5. Valor de producción
Tabla 6. Principales socios comerciales
Tabla 7. Empresas operando en México
Tabla 8. Empleos generados
Tabla 9. Inversión extranjera directa pos sistema o componente
Tabla 10. Proyectos de inversión
Tabla 11. Estructura arancelaria del PROSEC Automotriz
Tabla 12. Reglas de origen
Índice de gráficas
5
6
6
9
11
11
14
16
Grafica 1. Estructura de aftermarket
Grafica 2. Participación en la producción por país
Grafica 3. Consumo por país
Grafica 4. Origen de las empresas
Grafica 5. Comercio mundial
Gráfica 6. Origen de las empresas establecidas en México
Gráfica 7. Costos de manufactura
Gráfica 8. IED de autopartes en México
Índice de figuras
Figura 1. Cadena de suministro
Figura 2. Localización y especialización de la producción de autopartes en México
Figura 4. Capacidad de proveeduría
4
12
13
14
1. Presentación
1.1 Objetivo
Este documento tiene como finalidad presentar
un panorama general de la industria de autopartes, nacional e internacional, como herramienta
que facilite la detección de oportunidades de negocio para el sector en México.
El documento incluye un marco referencial del
sector a nivel mundial con información relativa
a la producción, ventas, principales tendencias,
consumo, comercio, inversión y marco regulatorio, entre otros temas.
Se proporciona así mismo un panorama de la industria nacional, enfocado en temas del mercado,
comercio, localización de las empresas existentes,
cámaras y asociaciones, programas y el marco
legal vigente. El documento incluye información
que pretende identificar las herramientas que
permiten proyectar a México como un gran destino para la inversión extranjera, así como identificar su potencial exportador.
Unidad de Inteligencia de Negocios 2012 1
1.2 Indicadores clave globales 2011
Producción mundial
$1,208,267 millones de dólares (md)
1
Consumo mundial
$1,175,853 md1
Producción de autopartes respecto al total de la
producción de la industria manufacturera a nivel
mundial
3%1
Participación por región en la producción 2011
16%
Unión Europea1
6%
14%
Resto del mundo1
58%
América del
Norte1
Asia-Pacífico1
5%
América Latina1
Exportaciones mundiales
$818,181 md2
Importaciones mundiales
$785,767 md2
1. Fuente: Global insight
2. Fuente: Global Trade Atlas
2
1.3 Indicadores clave de México 2011
Producción
$
$67,989md
3
Consumo
$54,734 md
4
Inversión Extranjera Directa del sector de
autopartes, 2006 - 2011
$7,648 md5
Número de empleos
602,816 personas6
Exportaciones mexicanas
$45,587 md7
Importaciones mexicanas
$32,332 md7
Más de 1,100
empresas8dedicadas a la
manufactura de autopartes
ubicadas en Chihuahua,
Nuevo León, Coahuila,
Tamaulipas, Baja California Norte,
Sinaloa, Durango, Tlaxcala, Estado de
México, Morelos, Hidalgo, Distrito Federal, Jalisco,
Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y San Luis
Potosí.
3. Fuente: Industria Nacional de Autopartes (INA) e INEGI.
4. Fuente: Global Trade Atlas y Global Insight
5. Fuente: Dirección General Adjunta del Registro Nacional de Inversión Extranjera Directa, Secretaría de Economía.
6. Fuente: Encuesta mensual de la industria manufacturera, INEGI
7. Fuente: Global Trade Atlas e INA
8. Fuente: INA.
2. Descripción de la industria de
autopartes
La industria de autopartes representa 3% del total
de la producción del sector manufacturero a nivel
mundial9. La industria es muy diversa, engloba
los bienes de consumo final que se utilizan para
suministrar a la industria terminal de automóviles (armadoras), así como también se encarga de
abastecer el mercado de remplazo o refacciones
para automóviles usados.
Esta industria se encuentra organizada en tres niveles de producción:
Tabla 1. Procesos para manufacturar autopartes
Sistema de
suspensión
Maquinado
Forja
Soldadura
Inyección a presión
Tratamiento
térmico
Tratamiento
superficial
Tier 1
Proveedores directos de las empresas armadoras.
Entre los componentes que desarrollan encontramos partes del motor, sistemas de dirección y
suspensión, sistemas de aire acondicionado, componentes electrónicos, entre otros.
Tier 2
Empresas proveedoras de los Tier 1, fabrican equipos y productos utilizados en los componentes
más avanzados y especializados de la industria
automotriz: partes forjadas, estampadas, partes
de inyección de aluminio, partes fundidas, partes
plásticas, partes maquinadas, etc.
Tier 3
Empresas proveedoras de insumos de los Tier 2
que cumplen los requerimientos de calidad necesarios que demanda la industria automotriz.
Por otra parte, un punto esencial para la industria
de autopartes son los procesos de soporte para
el desarrollo y fabricación de los componentes o
piezas que se engloban dentro del sector.
Sistema de
transmisión
Troquelado
Laminado
Pintura
electrostática
Tratamiento
superficial
Plásticos
Soldadura
Sistemas de freno
Maquinado
Troquelado
Forja
Soldadura
Sinterización
Tratamiento
térmico
Tratamiento
superficial
Sistema de tracción
Sistema de
enfriamiento
Maquinado
Forja
Troquelado
Sinterización
Ensamble mecánico
Tratamiento
térmico
Maquinado
Forja
Troquelado
Soldadura
Ensamble mecánico
Tratamiento térmico
Tratamiento
superficial
Maquinado
Troquelado
Laminado
Soldadura
Ensamble mecánico
Tratamiento térmico
Tratamiento
superficial
Plásticos
Sistema de
dirección
Sistema de
seguridad
Componentes
eléctricos y
electrónicos
Ensamble mecánico
Tratamiento
superficial
Maquinado
Troquelado
Ensamble mecánico
Tratamiento
térmico
Tratamiento
superficial
Plásticos
Maquinado
Troquelado
Soldadura
Ensamble mecánico
Plásticos
Ruedas y
neumáticos
Alimentación del
combustible
Sistema de escape
Maquinado
Troquelado
Soldadura
Ensamble mecánico
Tratamiento
térmico
Tratamiento
superficial
En las siguientes tablas se muestra la aplicación de
algunos procesos utilizados en la manufactura de
diferentes sistemas o componentes de la industria
de autopartes.
Carrocería
Maquinado
Troquelado
Laminado
Tratamiento
térmico
Tratamiento
superficial
Maquinado
Extrusión
Laminado
Soldadura
Tratamiento
superficial
Troquelado
Estamapado
Plásticos
Fuente: ProMéxico.
9. INEGI y Global Insight.
4
autopartes
2.1 Cadena de suministro
La cadena de suministro del sector de autopartes
tiene su base principal en las empresas encargadas de realizar procesos tales como forja, maquinado, soldadura, entre otros, ya que estos proveen
de material a los diferentes niveles de producción
de la industria, para realizar componentes mayores y menores para que éstos a su vez suministren
a las armadoras o OEM´s (en inglés, Original Equipment Manufacturers).
Así mismo, las empresas encargadas de los diferentes procesos también suministran a las distribuidoras del segmento de repuesto o aftermarket,
tales como cadenas refaccionarias o cadenas de
talleres.
La siguiente figura ejemplifica la estructura de la
cadena de suministro del sector de autopartes:
T2
Componentes
menores
T1
Componentes
mayores
Componentes
menores
OEM’s
T1
Componentes
mayores
Fuente: ProMéxico.
2.2 Autopartes mayores para
vehículos ligeros
Los componentes mayores requieren de un alto
grado de sofisticación, las empresas que producen este tipo de componentes basan su producción en manufactura avanzada, innovación
tecnológica desarrollada y producción elevada
a un bajo costo, algunos ejemplos de estos componentes son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bombas
Arnés principal
Coronas y piñones
Sistemas de seguridad
Carrocerías
Suspensiones
Bolsas de aire
Cigüeñales
Sistemas de A/C
Radiadores
Compresores
Sistemas de Inyección
Catalizadores
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cárter de aceite
Punterías
Tapones para tanques
Bujes
Pernos
Flechas
Abrazaderas
Bujías
Rodamientos
Juntas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Filtros de aire
Arandelas
Pistones
Tanques de gasolina
Barras de torsión
Accesorios
Mangueras
Horquillas
Frenos de disco/tambor
La producción de la industria de autopartes se
destina principalmente a la industria terminal de
automóviles, pero también se destina al mercado
aftermarket.
Procesos
After Market
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.1 Segmentación por línea de
negocio
Cadenas de
refaccionarias
Cadenas de
talleres
La elaboración de componentes menores no requiere de un alto grado de sofisticación, la manufactura es básica y se requiere de un mínimo de
integración tecnológica. De igual forma que las
autopartes mayores estos componentes trabajan
con normas y estándares de calidad para asegurar
el buen funcionamiento de los componentes, algunos ejemplos de estos componentes son:
3. Panorama global
Figura 1. Cadena de suministro
Tier’s
2.3 Autopartes menores para
vehículos ligeros
Alternadores
Indicadores
Sensores
Marchas
Tableros
Elevadores/Limpiaparabrisas
Audio
Video/Multimedia
Llantas
Rines
Transmisiones
Sistemas de freno
La industria terminal está conformada por el diseño, desarrollo y manufactura de automóviles, vehículos ligeros y pesados (vehículos comerciales
ligeros, autobuses y camiones).
La industria aftermarket se estructura de la siguiente forma:
1.Partes o piezas destinadas a la reparación de automóviles chocados.
2.Piezas de desgaste.
3.Partes mecánicas.
4.Equipo y accesorios.
5.Piezas de repuesto.
Gráfica 1. Estructura de aftermarket, 2010
14.0%
Piezas de repuesto
Equipo y accesorios
28.9%
15.8%
Partes mecánicas
Piezas de desgaste
19.5%
21.8%
Partes para reparar autos chocados
Fuente: DataMonitor
autopartes
3.2.1 Consumo global
3.2 Producción global de
autopartes
En 2011, la producción mundial de autopartes fue
de 1,208,267 md, siendo la región de Asía Pacífico, la que más contribuyó a esta con un 58% de
participación, seguido por la región de la Unión
Europea y Norteamérica. Se estima que la producción mundial crecerá a una tasa promedio anual
de 7% de 2012-2020. Se espera que Latinoamérica
tenga el mayor crecimiento de todas las regiones
con un 9%10.
En 2011, el consumo mundial de autopartes registró un valor total de 1,175,853 md12. Siendo China
el país que más consumo registró con un monto
total 288,552md.
Gráfica 3. Consumo por país, 2011 (md)
288,552
186,566
Tabla 2. Producción global
Región
134,311
Producción 2011 (md)
%
Asia-Pacífico
697,507
58%
Union Europea
199,280
16%
América del
Norte
173,174
14%
América Latina
60,125
5%
Otros
78,181
6%
1,208,267
100%
Total
Fuente: Global Insight e INEGI
Por otra parte, dentro de los principales productores de autopartes11 se destacan China y Japón. Es
importante señalar que para los próximos 10 años
se prevé que China siga consolidándose como el
principal productor del sector. La producción japonesa de autopartes disminuirá considerablemente, dando paso a países como México, Brasil
y Corea del Sur.10
Gráfica 2. Participación en la producción por país, 2011
Otros
China
20.1%
Canada
25.6%
1.3%
Francia 1.7%
Brasil
Mexico
4.2%
5.6%
20.5%
5.8%
Corea del Sur
7.4%
Estados Unidos
Fuente: Global Insight e INEGI
7.8%
Alemania
Japón
65,448 54,734
54,022
45,747
36,432
15,318
China
Japón Estados Alemania México
Unidos
Fuente: Global Trade Atlas y Global Insight
Brasil
Corea
del
Sur
Canadá Francia
3.2.2 Comercio mundial
Las exportaciones globales del sector sumaron un
monto total de 818,181md en 201113. Alemania
fue el principal exportador de autopartes a nivel
mundial, con una participación de 15%. Cabe
mencionar que durante el mismo año, el mayor
importador fue Estados Unidos, con 16% de participación.
Tabla 3. Comercio mundial 2011
País
Exportaciones 2011
(md)
%
País
Importaciones
2011 (md)
%
Alemania
123,311
15%
Japón
81,267
10%
Estados
Unidos
125,591
16%
Estados
Unidos
81,005
10%
Alemania
95,020
12%
China
45,511
6%
China
66,828
8%
Canadá
41,104
5%
México
45,587
6%
Francia
36,707
5%
Francia
42,070
5%
México
32,332
4%
Corea Del
Sur
37,181
5%
Japón
20,621
3%
Canadá
20,132
2%
Brasil
11,915
1%
Resto del
mundo
308,885
Total
818,181
Brasil
15,161
2%
Corea Del
Sur
13,240
2%
38%
Resto del
mundo
360,480
46%
100%
Total
785,767
100%
Fuente: Global Trade Atlas, Global Insight e INA
10. INEGI y Global Insight
11. En el análisis se toman en cuenta los siguientes países: México, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia, China, Japón, Corea del Sur y Brasil.
12. Global Insight, INEGI y Global Trade Atlas.
13. Global Trade Atlas (El monto total registrado para 2011 es un estimado ya que faltan países por reportar datos comerciales)
6
3. Panorama global
La fabricación de automóviles se ha vuelto
cada vez más competitiva; la innovación de
la industria automotriz y el mayor nivel de
sofistificación de los productos que se manufacturan obligan a las empresas a mejorar los
procesos involucrados y a generar tecnología
que cumpla los requerimientos de la industria
terminal. Por ende, la fabricación de autopartes tiene la misma tendencia, y dentro del desarrollo del sector las empresas se enfocan en
invertir capital para contar con personal capacitado, maquinaria y equipo de punta para satisfacer la proveeduría de las armadoras.
3.3.1 Desarrollo de Proveeduría y adaptación
local
En términos de proveeduría es importante
mencionar, que poco a poco los corporativos
globales de las principales armadoras empiezan a delegar cierta autonomía a los corporativos regionales en búsqueda de fuentes
mas inmediatas de insumos; la estrategia de
abasto de las empresas involucra no sólo órdenes de compra de insumos o proveeduría
en los países de origen de sus corporativos,
sino también a empresas locales capaces de
satisfacer sus requerimientos y que son ubicadas gracias al contacto que tengan las oficinas
regionales con las cadenas de abasto local.
La adaptación se basa en la calidad del desarrollo de la industria en países con operaciones de las armadoras más importantes, debido a las exigencias de mejoras en diseño
e innovación de productos para integrar a
sus vehículos. Por ello es de suma importancia para los países fabricantes de autopartes
la existencia de centros de diseño donde se
desarrolle la innovación tecnológica en los
componentes de fabricación y se desarrollen
nuevos componentes fabricados con ciertas
normas de calidad exigidas por la industria
terminal, que les permitan mantener ventajas
competitivas en la cadena de proveeduría de
las armadoras.
3.3.2 Reducción del ciclo de vida de los modelos
automotrices
Los vehículos tienden a innovar en cuanto a
diseño, tecnologia, precios, etc. Los modelos
de los vehiculos presentan constantes cambios frente a los nuevos requerimentos del
consumidor. Por lo general el modelo de un
vehículo cambia completamente cada 3 o 4
años, lo que impacta directamente a la industria de autopartes, ya que en gran parte las
piezas del vehículo se remplazan, lo que obliga a cambiar las lineas de producción.
Con los cambios efectuados se busca mejorar
el diseño de las partes y los materiales utilizados para su producción, por lo que las empresas deben mejorar constantemente y ofrecer
el mejor producto disponible.
3.3.3 Automóviles híbridos y eléctricos
La preocupación por el medio ambiente y
el ahorro de combustible es la razón principal por la que las armadoras de vehículos se
enfocan a impulsar el desarrollo de automóviles híbridos y eléctricos. Estos vehículos se
caracterizan por avanzar a bajas velocidades
mediante motores de gasolina o electricidad,
motores silenciosos, mayor rendimiento de
combustible, reducción de emisiones y gases
contaminantes.
Los vehículos híbridos utilizan motores eléctricos compatibles con gasolina, diesel, hidrógeno, gas natural , o biocombustibles como el
etanol y sus mezclas.
Cada vez mas armadoras comercializan estos
vehículos, por lo que se espera con el tiempo
aumente la fabricación y las ventas de estos
automóviles, disminuyendo la participación
de vehículos con motores de combustión interna, por lo que la innovación de las autopartes debe de evolucionar para poder abastecer
este nuevo mercado.
3. Panorama global
3.3.4 Seguridad en los automóviles
Según la OMS (Organización Mundial de Salud) anualmente mueren mas de 800 mil personas en accidentes de tránsito14, por lo cual
los sistemas de seguridad de un vehículo son
de vital importancia, el desarrollo tecnológico en estos sistemas cada vez es mayor, la
integración de sensores, circuitos y nuevos
diseños, son factores que pueden evitar un
accidente automovilístico. Las armadoras
buscan constantemente nuevas tecnologías
aplicables a los diferentes sistemas involucrados con la seguridad (sistema de dirección,
sistema de frenado, sistemas eléctrico, etc.)
La seguridad de los automóviles tambien se
refiere a productos y tecnologías que evitan
el robo de un vehículo (sistemas de rastreo
y localización de vehículos o inmovilizadores electrónicos). Este segmento presenta un
gran dinamismo, ya que la innovación y creación de nuevos mecanismos se pueden introducir facilmente al mercado con gran aceptación del consumidor.
3.3.5 Automóviles mas ligeros (Nuevos
materiales)
Fabricar automóviles más ligeros genera ventajas significativas en cuanto a seguridad y
ahorro de combustible. Sustituir materiales
metálicos por otros mas resistentes como
plástico o fibras derivadas de compuestos naturales es un tema en el cual que tiene la atención de ingenieros y científicos. La creación de
nuevos componentes va en aumento con el
fin de conseguir los compuestos más sofisticados, flexibles, resistentes y rígidos para emplearlos en el sector automotriz.
3.4 Empresas líderes en el mundo
Las principales empreas de la industria de
autopartes (de acuerdo al monto de sus ventas)
provienen de los principales países productores
de automóviles, y tienen sus corporativos en
países como: Estados Unidos, Alemania, Japón y
Francia.
Tabla 4. 100 principales empresas de autopartes
en el mundo
Denso Corp. (Japón)
JTEKT Corp. (Japón)
CIE Automotive S.A.
(España)
Robert Bosh (Alemania)
Magneti Marelli S.p.A.
(Italia)
American Axle &
Manufacturing (EUA)
Aisin Seiki (Japón)
Mahle GmbH (Alemania)
Asahi Glass Co. (Japón)
Continental AG (Alemania)
Dana Holding Corp. (EUA)
PPG Industries Inc. (EUA)
Magna International Inc.
(Canadá)
Toyoda Gosei Co. (Japón)
Webasto AG (Alemania)
LG Chem LTD. (Korea)
Autoliv Inc. (Suecia)
Linamar Corp. (Canadá)
Faurecia (Francia)
Cummins Inc. (EUA)
Leopold Kostal GmbH
(Alemania)
Johnson Controls Inc.
(EUA)
Hella KGaA Hueck & Co.
(Alemania)
Modine Manufacturing
Co. (EUA)
Delphi Holding LLP (EUA)
NHK Spring Co. (Japón)
Georg Fischer Automotive
AG (Suiza)
ZF Friedrichshafen AG
(Alemania)
TS Tech Co. (Japón)
Rieter Automotive Mgmt.
AG (Suiza)
TRW Automotive Inc.
(Alemania)
Koito Manufacturing Ltd.
(Japón)
Dura Automotive Systems
Inc (EUA)
Hyundai Mobis (Korea)
NSK Ltd (Japón)
Kautex Textron GmbH
(Alemania)
Valeo SA (Francia)
Du Pont (EUA)
F-Tech Inc. (Japón)
Toyota Boshoku Corp
(Japón)
BorgWarner Inc. (EUA)
Nissin Kogyo Co. (Japón)
Lear Corp. (EUA)
Takata Corp. (Japón)
Hayes Lemmerz Intl. Inc.
(EUA)
Yazaki Corp. (Japón)
Schaeffler Group
(Alemania)
Alpine Electronics Inc.
(Japón)
Sumitomo Electric
Industries Ltd. (Japón)
Behr GmbH (Alemania)
Mark IV Holding Inc. (EUA)
BASF SE (Alemania)
Michelin Group (Francia)
Clarion Co. (Japón)
Hitachi Automotive
Systems Ltd. (Japón)
Tenneco Inc. (EUA)
Eaton Corp (EUA)
Benteler
Automobiltechnik GmbH
(Alemania)
Brose Fahrzeugteile GmbH
(Alemania)
Inergy Automotive
Systems (Francia)
Visteon Corp. (EUA)
Bridgestone/Firestone Inc.
(Japón)
Pioneer Corporation
(Japón)
CalsonicKansei Corp.
(Japón)
Tokai Rika Co. Ltd. (Japón)
Freescale Semiconductor
Inc. (EUA)
Eberspaecher Holding
GmbH (Alemania)
IAC (EUA)
3M (EUA)
Tower Automotive Inc.
(EUA)
Leoni AG (Alemania)
Exedy Corporation (Japón)
Royal Philips Electronics
(Países Bajos)
Federal-Mogul Corp. (EUA)
SKF Automotive Division
(Suecia)
Keihin Corp. (Japón)
Compagnie de SaintGobain (Francia)
Cooper-Standard
Automotive (EUA)
Stanley Electric Co (Japón)
Goodyear Tire & Rubber
Co. (EUA)
Hyundai-WIA Corp.
(Japón)
Mitsubishi Electric Corp.
(Japón)
Grupo Antolin (España)
Mitsuba Corp. (Japón)
NTN Corp. (Japón)
Plastic Omnium Co.
(Francia)
Draexlmaier Group
(Alemania)
Navistar International
(EUA)
Showa Corp. (Japón)
Bayer MaterialScience
(Alemania)
GKN Driveline (Reino
Unido)
Mando Corp (Korea)
Honeywell Transportation
Systems (EUA)
Flex-N-Gate Corp. (EUA)
Harman Intl. Industries
Inc. (EUA)
Tyco Electronics Corp
(EUA)
Panasonic Automotive
Systems Co. (Japón)
Nemak (México)
TI Automotive Ltd. (Reino
Unido)
Peguform GmbH
(Alemania)
Automotive News: “Top 100 Global Suppliers”, 14 Junio 2010
14. Es muy importante mencionar que el abuso de drogas y alcohol en los conductores es una de las principales causas y representa un porcentaje alto del número
de accidentes reportados.
8
3. Panorama global
El origen de estas empresas está distribuido de la
siguiente manera:
Gráfica 4. Origen de las empresas
16%
Otros
Francia
6%
31%
Alemania
Japón
La norma ISO 14000 es un conjunto de documentos de gestión ambiental que una vez implantados, afectará todos los aspectos de la gestión de
una organización en sus responsabilidades ambientales y ayudará a las organizaciones a tratar
sistemáticamente asuntos ambientales, con el fin
de mejorar el comportamiento ambiental y las
oportunidades de beneficio económico.
Algunos sistemas de calidad que se usan en la industria son:
19%
Estados Unidos
ISO 14000
28%
Fuente: Global Trade Atlas
3.5 Certificaciones
ISO 9000
Designa un conjunto de normas sobre calidad y
gestión continua de calidad, establecidas por la
Organización Internacional para la Estandarización (ISO). El ISO 9000 especifica la manera en que
una organización opera, sus estándares de calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio. Su
implantación, ofrece numerosas ventajas para las
empresas, entre las que se cuentan con:
ISO/TS 16949
Conocida comúnmente como "TS2", el ISO/TS
16949 es un catálogo de los requerimientos del
sistema de calidad automotriz, el cual está basado
en diversos estándares y requerimientos internacionales para la industria, entre los que destacan
el AVSQ (Italia), EAQF (Francia), QS-9000 (Americana) y VDA 6.1 (Alemana). Con ISO/TS 16949, los
proveedores y subcontratistas en la industria automotriz ahora pueden usar un documento único
para cumplir con estas normas de gestión de calidad internacionales.
El objetivo del TS2 es desarrollar sistemas de calidad fundamentales que proporcionen mejoras
continuas, poniendo énfasis en la prevención de
defectos, la variación y reducción de desperdicio
en la cadena de suministros. Alinea los requisitos
del sistema de calidad automotriz internacionales
para proporcionar los siguientes beneficios:
•
•
•
•
•
•
Six sigma
Lean Manufacturing
Production part Approval Process
Advanced product quality planning
Balance Scorecard
5´s
4. La industria de autopartes en
México
En México, la industria de autopartes sigue la misma tendencia que la industria automotriz en su
conjunto, esto tiene un impacto positivo ya que
durante 2011 la producción de vehículos ligeros
alcanzó un nuevo récord histórico de 2.5 millones
de vehículos, cifra superior en un 13.1% a la reportada en 2010 y en un 21.6% con respecto a 2008,
año en el que se había alcanzado la última cifra
récord de producción nacional antes de la crisis
de 200915.
Se prevé que el sector automotriz siga en ascenso
durante los próximos años. México producirá más
de 3 millones de vehículos ligeros al final de 2015,
casi el doble de la unidades producidas en 200916.
El crecimiento de la industria terminal beneficia a
la industria de autopartes ya que el mercado demandará una alta gama de productos para las líneas de producción de las armadoras, y a su vez el
número de vehículos comercializados aumentará
la demanda de los diferentes segmentos del mercado de repuesto o aftermarket.
15. Fuente: Organización Internacional de Productores de Vehículos (OICA)
16. Fuente: Business Monitor
México
4.1 Producción y consumo
En 2011, la producción de autopartes en el país registró un valor total de 67,989 md17, mientras que
el consumo fue de 54,734 md18. En 2012 se estima
que la producción crezca 0.1% con respecto 2011,
con un monto esperado de 68,044 md.
La siguiente tabla muestra el valor de la producción por sistema o componente:
Tabla 5. Valor de la producción
Sistemas o
componentes
4.2 Comercio mundial
Durante 2011, las exportaciones mexicanas de autopartes sumaron 45,587 md, registrando un crecimiento promedio anual de 10% en la última década. Las importaciones registraron un monto de
32,332 md, registrando un crecimiento promedio
anual de 10% en la última década.19
El principal destino de las exportaciones mexicanas dentro del sector de autopartes fue Estados
Unidos con un 89%, cabe mencionar que 1 de
cada 3 autopartes que importa este país proviene
de México, de esta forma el país se coloca como el
principal proveedor de este mercado.
Tabla 6. Principales socios comerciales de México
Monto (Millones de
dólares)
% Participación
Partes Eléctricas
14,933
22%
Telas, Alfombras y
Asientos Automotores
7,015
10%
Partes para Motor
6,565
10%
Exportaciones 2011
(md)
%
Estados Unidos
40,728
89%
Canada
1,823
4%
Brasil
406
1%
Alemania
349
1%
Reino Unido
281
1%
Japón
235
1%
Socio Comercial
Transmisiones,
Embragues y sus
Partes
5,556
Accesorios y Partes de
Uso Automotor
4,347
6%
China
162
0%
Motores a Gasolina
3,723
5%
Australia
141
0%
Suspensión, Dirección
y sus Partes
2,689
4%
Colombia
128
0%
Argentina
113
0%
Motores a Diesel
2,567
4%
Resto del mundo
1,221
3%
Estampados y sus
Partes
2,489
4%
Total
45,587
100%
Frenos y sus Partes
2,212
3%
Llantas y Neumáticos
Automotores
Socio Comercial
%
1,397
2%
Importaciones 2011
(md)
Estados Unidos
18,399
57%
Carrocerías
1,170
2%
China
3,153
10%
Aceites, Lubricantes y
Líquidos Automotores
1,153
2%
Japón
2,423
7%
Productos
Automotores de Hule
Alemania
1,533
5%
786
Canadá
1,433
4%
Corea del Sur
1,131
3%
Brasil
736
2%
Taiwán
467
1%
Italia
305
1%
India
283
1%
8%
1%
Vidrios, Cristales
y Parabrisas
Automotores
432
Enfriamientos
311
0%
10,644
16%
67,989
100%
Otros
Total
Fuente: INA
1%
Resto del mundo
Total
2,469
8%
32,332
100%
Fuente: INA y Global Trade Atlas.
17. Fuente: INA e INEGI
18. Fuente: Global Trade Atlas y Global Insight
19. Fuente: INA
10
México
4.2 Comercio mundial
Gráfica 5. Comercio mundial (md)
Cabe mencionar que 84 de las 100 empresas líderes de autopartes mencionadas en el capítulo
3.4 de este estudio, se encuentran establecidas en
México, el origen de las empresas de ese listado y
que operan en el país, se encuentra de la siguiente manera:
Gráfica 6. Origen de las empresas establecidas en México
Otros
13%
Francia
Alemania
Fuente: INA y Global Trade Atlas.
4.3 Empresas transnacionales en
México
La industria mexicana es la fuente principal de
proveeduría del mercado norteamericano; a nivel
nacional existen más de 1,100 empresas20 de los
tres niveles de producción, lo que hace que la industria esté fortalecida y contenga una diversificación de productos que beneficia a las armadoras,
de esta forma la cadena productiva del sector es
competitiva y reacciona de manera eficiente ante
la demanda del mercado.
31%
7%
Estados Unidos
23%
Japón
26%
Fuente: Automotive News
Al mes de diciembre de 2011 la industria de autopartes generó un total de 602,816 empleos.
Tabla 8. Empleos generados
Rubros
Personal ocupado
Algunas de las principales empresas de autopartes que se encuentran establecidas en México son:
Equipo eléctrico y electrónico para vehículos automotores
216,153
Tabla 7. Empresas operando en México
Asientos para vehículos automotores
74,629
Motores de gasolina y sus partes para
vehículos automotrices
41,589
Autopartes de plástico
35,076
Partes de sistemas de transmisión
25,352
Piezas metálicas troqueladas para vehículos automotrices
22,762
Partes de sistemas de dirección y de suspensión para vehículos automotrices
17,736
Partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices
16,888
Carrocerías y remolques
16,220
Vidrio
8,629
Llantas y cámaras
6,323
Acumuladores y pilas
6,026
Aceites y grasas lubricantes
4,793
Otras partes para vehículos automotrices
110,640
Total
602,816
Fuente: INA e INEGI
Fuente: ProMéxico
20. Directorio de autopartes de la INA, Edición 2010 (La INA solo reporta 30% de la base nacional de empresas)
4.3 Empresas transnacionales en México
En promedio durante 2010, los salarios del sector de manufactura enfocados a la producción de equipos
de transporte fueron de 2.7 dólares por hora.
De acuerdo a INEGI, en promedio, las remuneraciones de la industria terminal en México de vehículos registran el doble de valor al compararlas con el resto de industria de manufactura.
4.4 Localización y Especialización de la Producción de Autopartes en México
La ubicación de las empresas que producen autopartes en México, se reparte en cuatro regiones:
1. Región Noreste - Se compone por 198 plantas distribuidas en Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. La producción en ésta región se enfoca en sistemas de aire acondicionado, sistemas automotrices, piezas de plástico, partes para el sistema eléctrico y partes para el motor y maquinados.
2. Región Noroeste - Se compone por 70 plantas distribuidas en Baja California Norte, Baja California Sur,
Sinaloa y Durango. La producción en esta región se enfoca en sistemas de aire acondicionado y calefacción,
componentes de interiores, accesorios y sistemas eléctricos para automóviles.
Región Noreste:
198 Plantas
Productos/sistemas:
Aires acondicionados,
sistemas automotrices,
partes plásticas,
partes para el sistema eléctrico,
partes para motor y maquinados.
Región Noroeste:
70 Plantas
Productos/sistemas:
Sistemas de aire acondicionado
y calefacción,
componentes de interiores,
accesorios y sistemas eléctricos
para automóviles.
12
4.4 Localización y Especialización de la Producción de Autopartes en México
3. Región Sureste - Se compone por 101 plantas distribuidas en Tlaxcala, Puebla, Tlaxcala, Estado de
México, Morelos, Hidalgo y Distrito Federal. La producción en esta región se enfoca en asientos, aire
acondicionado, gatos hidráulicos tipo botella, componentes de interiores, partes para motor, sistemas
eléctricos, estampados y suspensión.
4. Región Centro - Se compone por 142 plantas distribuidas en Jalisco, Guanajuato, Querétaro,
Aguascalientes y San Luis Potosí. La producción en esta región se enfoca en estampados, componentes
eléctricos, frenos y sus partes, productos de hule, partes para motor y transmisión para automóviles.
Región Centro:
101 Plantas
Productos/sistemas:
Asientos, aire acondicionado,
gatos hidráulicos tipo botella,
componentes de interiores,
partes para motor,
sistemas eléctricos,
estampados y suspensión.
Región Bajío:
142 Plantas
Productos/sistemas:
Estampados, componentes eléctricos,
frenos y sus partes, productos de hule,
partes para motor y transmisión
para automóviles.
4.5 Costos de manufactura
En 2011, según KPMG México ofrece el 13% de
ahorro en costos de manufactura de autopartes,
19.4% en insumos de plástico y 19.5% en insumos
de metal utilizados en esta industria, con respecto
a los costos en Estados Unidos y otros 9 países
productores.
Autopartes
México cuenta con una amplia experiencia en el
conocimiento de la cadena de suministro para
las empresas del sector automotriz y el sector de
autopartes, es por eso que se tiene el desarrollo en
procesos del sector metalmecánico, un sector que
está vinculado con la fabricación de automóviles y
de autopartes de forma directa.
Se conocen empresas locales que pueden
proporcionar los procesos requeridos por las
empresas multinacionales, ya que son procesos
diversificados y cumplen con los estándares de
calidad internacional.
Entre los procesos que destacan, se encuentran:
• Fundición
• Maquinado CNC (Control Numérico
Manufactura de precisión
•
•
•
•
•
•
Computarizado)
Inyección a presión/Die casting
Estampado
Pailería
Ensambles
Tratamientos superficiales/Metal treatments
Moldeo por inyección de plástico
Figura 4. Capacidad de proveeduría
Maquinado CNC
Total de empresas 350
Manufactura de plásticos
Estados con mayor
producción
Nuevo León
Distrito Federal
Coahuila
San Luis Potosí
Chihuahua
Querétaro
(Die Casting)
Componentes metálicos
Estados con mayor
producción
Nuevo León
Estado de México
Distrito Federal
Querétaro
Chihuahua
Coahuila
Baja California
Fuente: KPMG, Competitive Alternatives (KPMG’s Guide to International Bussines Location), 2011
14
Estampado
Fundición
Estados con mayor
producción
Estado de México
Nuevo León
Jalisco
Coahuila
San Luis Potosí
Distrito Federal
Puebla
Estados con mayor
producción
Estado de México
Nuevo León
Chihuahua
Querétaro
Pailería
Estados con mayor
producción
Nuevo León
Estado de México
Durango
Tamaulipas
Coahuila
Moldeo por
inyección (plástico)
Estados con mayor
producción
Distrito Federal
Estado de México
Chihuahua
Querétaro
Nuevo León
Tamaulipas
Estados con mayor
producción
Nuevo León
Estado de México
Distrito Federal
Jalisco
Ensambles
Estados con mayor
producción
Nuevo León
Estado de México
Coahuila
Durango
Tamaulipas
4.7 Inversión Extranjera Directa
(IED)
La inversión extranjera directa que recae en
el sector de autopartes se ha comportado de
forma muy volátil en los últimos años, la crisis
económica de 2009 fue la razón principal de este
comportamiento.
De 2006 a 2011, el monto de las inversiones
acumuladas de esta industria fue de 7,648 md.
Esto significa que del monto total generado por
las inversiones registradas de todos los sectores
en el periodo de referencia a nivel nacional, el 4%
corresponde a la industria de autopartes.21
Gráfica 8. IED de autopartes (md)
2,239
1,996
1,402
996
857
Fuente: Secretaría de Economía.
Tabla 9. Inversión extranjera directa por sistema o componente
Valor
(md)
%
163
2%
Autopartes de plástico
17
0%
Llantas y cámaras
385
5%
Vidrio
104
1%
Moldeo de piezas hierro y acero
205
3%
Motores de combustión interna,
turbinas y transmisiones
392
5%
Acumuladores y pilas
7
0%
Carrocerías y remolques
5
0%
Motores de gasolina y sus partes para
0
0%
Equipo eléctrico y electrónico para
783
10%
Partes de sistemas de dirección y
suspensión para vehículos automotrices
66
1%
Partes de sistemas de frenos para
463
6%
Partes de sistemas de transmisión
Tipo de producto
Aceites y Grasas
190
2%
Asientos para vehículos automotrices
3
0%
Piezas metálicas troqueladas para
1
0%
Otras partes para vehículos
automotrices
4,865
64%
Total
7,648
100%
Fuente: Secretaría de Economía.
Dirección General Adjunta del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
157
2006 2007 2008 2009 2010
La siguiente tabla muestra la diversificación
de productos fabricados por las empresas que
invirtieron en México con los montos de inversión
ejercidos durante el periodo de referencia.
2011
En el periodo de referencia, el sector de autopartes
tuvo 106 anuncios de proyectos de inversión por
parte de 75 empresas, por lo que se estima se
generaron 35,821 nuevos empleos.22
Tabla 10. Proyectos de inversión.
Año
Número de proyectos
2006
14
2007
18
2008
20
2009
25
2010
16
2011
13
Total
106
Fuente: FDI Intelligence,Financial Times Ltd.
21. Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General Adjunta del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
22. FDI Intelligence de Financial Times Ltd.
16
4.7 Inversión Extranjera Directa
(IED)
En este periodo, 75 empresas anunciaron inversiones. Robert Bosch de origen alemán fue la principal empresa, con un total de 7 inversiones anunciadas entre enero del 2006 a junio de 2011, cabe
mencionar que las principales diez empresas que
anunciaron inversiones en territorio nacional ocupan el 30% del total de los anuncios de inversión
en el sector de autopartes con 32 proyectos.23
A continuación, se enlistan las diez principales
empresas que más proyectos anunciaron en el periodo de referencia :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Robert Bosch
Magna International
Meritor (ArvinMeritor)
Jatco Ltd
Mahle
Hella KGaA Hueck & Co
Nippon Kayaku
ZF Friedrichshafen
Haldex
Donaldson
Otras inversiones que impactaron el sector de
autopartes se realizaron por parte de las siguientes empresas24:
Magna: Establecerá una planta en San Luis Potosí
donde se producirán piezas estampadas.
• Inversión de 100 millones de dólares
• 700 empleos directos
Denso: Construirá su nueva planta en Guanajuato, donde fabricará aparatos de aire acondicionado.
• Inversión de 57 millones de dólares
• 400 empleos directos
Novem: Construirá planta en Querétaro, donde
producirán acabados para interiores en madera
real y aluminio auténtico, inicialmente para BMW,
GM y Mercedes-Benz.
• Inversión de 25 millones de dólares.
• 500 empleos directos.
Maruichi Steel Tube Ltd.: Establecería una subsi-
diaria en Aguascalientes, para la producción de
tubos de acero automotrices.
• Inversión de 10 millones de dólares.
• Producción anual inicial de 12 mil toneladas
de tubos de acero, destinados a Nissan Motor
Co. y otras armadoras japonesas.
Donaldson: Inaugura la nueva planta en Aguascalientes.
• Inversión 25 millones de dólares.
• 260 nuevos empleos.
Faurecia: Construirá una nueva planta en Puebla
donde fabricará sistemas de interiores.
• Inversión 333 millones de pesos.
• 150 empleos directos.
Hella: A partir de junio de 2013 construirá una
nueva planta en Guanajuato para la fabricación
de faros y calaveras.
• Inversión 100 millones de dólares.
En México, existen varios actores importantes
que impulsan el desarrollo de la industria de
autopartes, entre los cuales destacan:
Industria Nacional de Autopartes, A.C. (INA)25
La INA es la asociación cúpula del sector de autopartes en México, ésta tiene como principales
líneas estratégicas:
• La integración de la cadena productiva del
sector automotor en todos sus niveles.
• La inserción de la industria automotriz a la
economía global.
• El fortalecimiento económico del sector de
autopartes a través del establecimiento de sinergias nacionales e internacionales.
Asociación Nacional de Distribuidores de Llantas y
Plantas Renovadoras, A.C. (ANDELLAC)26
La ANDELLAC busca responder a las necesidades
de sus asociados consolidando la unión del gremio llantero y de renovación, brindando asesorías, capacitaciones y certificaciones mediante sus
recursos.
Entre sus asociados destacan:
• Bridgestone
• Continental
• Good Year
• Michelin
• Pirelli
• Tornel
• Cooper tires
23. FDI Intelligence de Financial Times Ltd.
24. Fuente: INA y portal automotriz
25. Industria Nacional de Autopartes, www.ina.org.mx
26. Asociación Nacional de Distribuidores de Llantas y Plantas Renovadoras, www.andellac.com.mx
Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz, A.C. (AMIA)27
La AMIA representa los intereses de las empresas
fabricantes de vehículos. Como agrupación se esfuerza por conciliar los intereses de estas empresas en forma colegiada prácticamente en todos
los ámbitos, con respecto a otras instituciones
similares, ante las confederaciones de cámaras y
ante los gobiernos municipales, estatales y federales.
Además impulsa el crecimiento de la industria automotriz mexicana, vigila el marco normativo que
influya en la industria y analiza la evolución y los
datos relevantes de los afiliados.
AMIA está integrada por las siguientes empresas:
• Socios fundadores: Chrysler de México, S.A. de
C.V. Ford Motor Co., S.A. de C.V. General Motors de México, S.de R.L. de C.V. Nissan Mexicana, S.A. de C.V. Volkswagen de México, S.A.
de C.V.
• Socios afiliados: BMW de México, S.A. de C. V.
Honda de México, S.A. de C.V. Toyota Motor
Sales.
• Socios cooperadores: Peugeot México, S.A.
Renault México, S.A. de C.V. Suzuki Motor de
México, S.A. DE C.V
• Marcas participantes: Fiat, Subaru, Mercedes
Benz.
Asociación Nacional de Productores de Autobuses,
Camiones y Tractocamiones, A.C. (ANPACT)28
La ANPACT representa a los fabricantes de vehículos pesados (más de 6.3 toneladas) y motores
a diesel, procura el desarrollo de la Industria del
Autotransporte en México.
Sus principales líneas estratégicas son:
•
Ser la institución que represente y promueva
la defensa de los intereses de las empresas
productoras y comercializadoras de vehículos
y motores del autotransporte en México.
•
Representar los intereses de las empresas co-
mercializadoras de motores a diesel, y en su
caso, de otras empresas relacionadas con el
autotransporte.
Algunos de sus asociados son:
• DINA
• ISUZU
• Kenworth
• Mercedes Benz
•
•
•
•
SCANIA
Volvo
Freightliner
International
4.9 Centros de ingeniería y diseño
automotriz
El establecimiento de centros de diseño en el país
ha contribuido a fortalecer las capacidades existentes en el sector, así como la calidad de los productos manufacturados en México. A continuación se describen algunos ejemplos de este tipo
de centros que operan en el país:
Centro Regional de Ingeniería General Motors29
Con sede en Toluca, Estado de México, el Centro
Regional de Ingeniería de General Motors, emplea
a 700 ingenieros, dedicados al diseño y pruebas
de investigación de ingeniería en diversos vehículos para General Motors.Es un centro dedicado al
diseño y desarrollo de nueva tecnología para vehículos.
Centro de desarrollo Tecnológico Nissan (CDT
Nistec)30
Con sede en Toluca, Estado de México, es uno
de los nueve centros de este tipo por parte de la
empresa. En el CDT Nistec trabajan 366 personas,
de los que la gran mayoría son ingenieros
mexicanos.
Este centro se enfoca en reducir emisiones
contaminantes de los motores en un 70%, cuenta
con cámaras especiales para ruido para simular
caminos y detectar desgaste de partes y carrocería
por vibración; además simula condiciones
climáticas extremas de frío y calor, para certificar el
correcto funcionamiento de sistemas y plásticos.
Forma parte de la red de Investigación y Desarrollo
(R&D) de Nissan en el mundo, que además trabaja
en estrecha colaboración con centros similares en
Estados Unidos y Brasil. México contribuye con
el diseño de partes, así como la evaluación de
vehículos y evaluación en banco.
27. Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, www.amia.com.mx
28. Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, www.anpact.com.mx
29. Información corporativa General Motors, http://www.gm.com.mx/content_data/LAAM/MX/es/GMMGM/flash/corporate/_informacion/
conozca/planta_centroregional.html
30. Información de diferentes medios (Prensa).
18
Centro de investigación, desarrollo y pruebas
de ingeniería automotriz Chrysler31
Con sede en Ciudad de México, Distrito Federal,
este centro se construyó con la finalidad de desarrollar y evaluar los nuevos vehículos Dodge,
Chrysler, Jeep, Mitsubishi y Hyundai. Algunas de
las áreas del centro son: Pruebas Vehiculares, Laboratorios para medir Emisiones Contaminantes,
Laboratorios de Ingeniería de Materiales y Metrología, dinamómetros de Motores y Transmisiones.
Utiliza de manera directa 30 ingenieros especializados tanto para el desarrollo como en la validación de los procesos, más los indirectos que requiera cada proyecto.
Se realizan pruebas de ingeniería de clase mundial, se estudian materias primas amigables con
el medio ambiente como de tecnologías de combustibles alternos, reducción de emisiones y consumos de combustibles derivados del petróleo.
El área de pruebas, investigación y desarrollo de
vehículos ocupa el mayor espacio en estas instalaciones algunas de sus actividades son: procesos
de desarrollo, revisión y prueba, incluyendo cualquier tipo de operación: desde el simple cambio o
modificación de una pieza hasta un cambio parcial
o total de carrocería, chasis, motor, transmisión,
etcétera. Para ello se utilizan modelos actuales,
así como los conceptos de los vehículos que serán
lanzados en el futuro para su venta.
Centro de Investigación y Asistencia Técnica del
Estado de Querétaro, A.C. (CIATEQ)32
Con sede en Querétaro, Querétaro, este centro se
construye con la participación del gobierno federal representado por CONACYT y LANFI, el gobierno estatal de Querétaro y por industriales del
estado encabezados por directivos de Grupo ICA y
Grupo SPICER.
CIATEQ realiza proyectos de desarrollo tecnológico para la industria automotriz y de autopartes,
desde la ingeniería básica hasta la fabricación de
maquinaria y equipo de propósito, herramentales,
bancos de pruebas, sistemas de control y medición, fabricación de prototipos y desarrollo de vehículos especializados para aeropuertos. Algunos
proyectos realizados por el centro son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Túnel de viento para pruebas de radiadores
automotrices
Diseño y fabricación de banco de pruebas de
termociclado para evaluación de enfriadores
de aire cargado
Diseño mecánico de las nuevas gamas de
siete modelos de tractores agrícolas
Diseño y fabricación de un molde de
aluminio para tractor
Máquina de corte angular de perfil de hule
Máquina para inspección y marcado láser de
anillos para motor
Máquina para pruebas de termociclado de
radiadores automotrices
Dispositivo para la inspección de posición de
faros delanteros
Máquina probadora de llantas para vehículos
automotrices
Grúa para ensamblar tren motriz de vehículos
Máquinas para operaciones secundarias en la
elaboración de sellos para puertas
Barrenadora para línea de extruido de hule
Brazo de gravedad-cero para línea de
ensamble de suspensiones
Análisis y simulación de estructuras
automotrices
Máquinas probadoras de tableros para
camión
Plantilla para soldadura de la estructura de
asientos automotrices
Mesa de ensamble para bastidores de
asientos
Dispositivos de medición y verificación para
elevadores de cristales de automóvil
Rediseño de los sistemas de enfriamiento,
moldes y elementos auxiliares para
fabricación de autopartes en aluminio
Diseño y fabricación de cabina para aplicar
pintura base agua
Diseño y construcción de un conjunto de
máquinas para operaciones secundarias
en la elaboración de sellos para puertas
automotrices.
31. Fuente: Información corporativa Chrysler, http://www.chryslerdemexicoonline.com/company/ingenieria/index.htm
32. Fuente:CONACYT, http://www.ciateq.mx/
Alianzas estratégicas y redes de inovación
(AERIS)33
Las AERIS son un mecanismo impulsado por
CONACYT que apoya a las empresas para que
puedan planear y constituir alianzas y redes de
innovación con otras empresas y con instituciones
académicas.
Su objetivo es posicionar a México como una
opción global viable de investigación y desarrollo
automotriz, así como promover el desarrollo y la
aplicación de nuevas tecnologías en la industria
e incrementar la capacidad técnica de mexicanos
para el desarrollo de nuevos productos y
tecnologías automotrices.
Las líneas estratégicas de la red son:
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuevos materiales: plásticos ultraligeros.
Nanotecnología aplicada a sistemas
automotrices.
Desarrollo de modelos de simulación
matemática (CAD, CAE, CAM)
Innovación en rendimiento de combustibles
y combustibles alternativos (híbrida eléctrica)
Adecuación de los vehículos a las
características específicas de México.
I & D en sistemas y componentes eléctricos.
Desarrollo de tecnología para aire
acondicionado HVAC.
Nuevas tecnologías aplicadas en la
manufactura.
Centro de Tecnología Electrónica Vehicular34
Es una iniciativa que se forma del convenio entre
el ITESO y la empresa Soluciones Tecnológicas. El
centro desarrolla e integra sistemas electrónicos
para aplicaciones automotrices, en las áreas de:
•
•
•
Servicios de prueba e integración de sistemas
de prueba de módulos y sistemas para
armadoras y sus proveedoras.
Servicios de ingeniería, diseño e integración
de sistemas electrónicos.
Investigación y desarrollo tecnológico en
sistemas electrónicos.
Los usuarios son las ensambladoras que
exportan vehículos a Norteamérica y Europa y
sus proveedores; fabricantes y casas de diseño
de componentes electrónicos y software en
sistemas automotrices; así como la universidad y
otros institutos de investigación relacionados con
diseño de sistemas para autos, aviones, navíos,
electrónica y software, en particular firmware.
Centro Técnico de Delphi35
Tiene sede en ciudad Juárez, Chihuahua. Este
es un centro de ingeniería de componentes
responsable del diseño y desarrollo de productos,
y emplea a cerca de 3 mil empleados de los cuales
casi la mitad son ingenieros y técnicos, lleva
operando 8 años y ha conseguido en este periodo
50 patentes, 35 publicaciones defensivas y 8
secretos industriales basados en componentes,
sistemas y aplicaciones para el sector automotriz.
Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz
en México (CEDIAM)36
El Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz
en México es un centro integrador de cobertura
nacional al servicio del sector automotriz que
ofrece servicios de asesoría, capacitación,
investigación y desarrollo de tecnología; fue
creado con el apoyo de distintos participantes
como empresas, instituciones, cámaras y gobierno
con el objetivo de ampliar la información y reducir
la brecha entre éstas y lograr un mayor impulso a
la industria nacional.
Este centro cuenta con más de 300 investigadores,
laboratorios, equipos, una red de cobertura
nacional. Tiene presencia en Coahuila, Monterrey,
Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco,
Puebla, Aguascalientes, Morelos, San Luis Potosí y
Sonora.
33. CONACYT, http://www.conacyt.mx/fondos/institucionales/Tecnologia/Avance/Paginas/Avance_AERIS.aspx
34. ITESO, http://portal.iteso.mx/portal/page/portal/ITESO/Informacion_Institucional/ITESO_Empresa/Centro_de_tecnologia_electronica_vehicular
35. Infomaquila, http://www.youtube.com/watch?v=-yy3kHIhbOM
35. ITESM, http://www.itesm.mx/rzc/CeDIAM/cediam1/index.htm
20
Cluster Automotriz de Nuevo León (CLAUT)36
El Cluster Automotriz de Nuevo León, A.C. es
una asociación civil compuesta por fabricantes
de primer nivel de la industria automotriz e
instituciones académicas y gubernamentales
relacionadas con el ramo.
El CLAUT busca el desarrollo de la cadena
integrada desde las armadoras de vehículos hasta
los proveedores de primero, segundo y tercer
nivel, mejor conocidos como “Tier 1”, “Tier 2” y “Tier
3” así como las empresas de soporte a la Industria
Automotriz tales como las empresas de servicios
de logística, de consultoría, etc.
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
(CIDESI)37
El Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial,
CIDESI, fue fundado el 9 de marzo de 1984.
Pertenece al Sistema de Centros del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología.
CIDESI está Certificado bajo la Norma ISO
9001:2008 y es el primer Centro del Sistema
CONACYT Certificado en AS9100 B como
proveedor de la industria aeronáutica. Ha sido
distinguido con el Premio Nacional de Tecnología
2003 y con el Premio Estatal de Exportación 2004
del Estado de Querétaro. Es Proveedor confiable
de PEMEX, Proveedor autorizado de BOMBARDIER,
Miembro de Alianza con National Instruments y
Casa de Diseño de Texas Instruments. Contribuye
al desarrollo del sector productivo del país, en sus
dos sedes ubicadas en el Estado de Querétaro
y en el de Nuevo León dentro del Parque de
Investigación e Innovación Tecnológica de
Monterrey; además cuenta con laboratorios en
San Luis Potosí, y con laboratorios en importantes
empresas del país.
Centro de Investigación en Materiales
Avanzados (CIMAV)38
El Centro de Investigación en Materiales
Avanzados, S.C. (CIMAV) es una institución
integrada al Sistema Nacional de Centros Públicos
CONACYT, fue fundado en la ciudad de Chihuahua
en octubre de 1994 y su creación se origina por
acuerdo entre el Gobierno Federal, el Gobierno
del Estado de Chihuahua y Canacintra Delegación
Chihuahua, lo que ha conferido características
particulares que han modulado de manera
afortunada el proceso de su desarrollo.
Cuenta con personal altamente especializado el
cual lleva acabo investigación básica orientada,
aplicada y desarrollo tecnológico, con el fin de
satisfacer la demanda científica, tecnológica y
académica del país, de acuerdo a once líneas
de investigación y dos programas académicos
institucionales.
5. Oportunidades de Inversión
México cuenta con una sólida industria de autopartes, por lo que se ha convertido en un buen
mercado a nivel global. Además, el país tiene acceso directo a la región NAFTA lo que amplía el
mercado potencial que pudiera tener una empresa. Por lo anterior, abrir una planta en el país representa una excelente oportunidad para empresas de renombre internacional, ya que esto puede
ampliar su capacidad productiva y de exportación
a la zona NAFTA y a Latinoamérica.
Otra ventaja de instalarse en México es la sólida
presencia de la industria automotriz, que cuenta
con 19 armadoras de vehículo ligeros y pesados
con la fabricación de aproximadamente 50 modelos y la producción de 2.5 millones de unidades,
esto hace que la industria de autopartes se fortalezca de igual manera para abastecer dicho mercado.
36. CLAUT, http://claut.com.mx/
37. CONACYT, http://cidesi.com/joomla/index.php
38. CONACYT, http://www.cimav.edu.mx/
5. Oportunidades de Inversión
México debe de promover las inversiones de componentes mayores ya que son productos altamente demandados por las armadoras y que en
su mayoría son importados, estos componentes
identificados como faltantes en la cadena productiva son:
•
•
•
•
•
•
•
•
Transmisiones
Motores de gasolina
Carrocerías
Sistemas de seguridad
Inyectores
Sensores
Tableros
Bombas
En cuanto a los procesos de soporte las empresas
extranjeras dedicas a estas actividades pueden invertir en procesos faltantes, escasos o de bajo desarrollo en México, entre estos procesos destacan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partes forjadas en frío y en caliente
Extrusión polímero con insertos metálico
Flocking finishing
Die Casting Aluminum mayor a 450 toneladas
High Strength Steel
Stainless Steel
Steel Casting
Stainless Steel Casting
Estampado de precisión
Estampado Profundo
External Plastic Chroming
Sinterizados alto volumen
Dados y porta moldes “body parts”
Troqueles secuenciales
Fabricación de moldes para plásticos
Fabricación de moldes para Die Casting
Partes de Fibra de vidrio
Moldeo por soplado (con/sin pintura)
Ensamble o fabricación de Sensores y componentes electrónicos
6. Oportunidades de
Exportación
A nivel internacional las empresas armadoras y
Tier 1 buscan el desarrollo de alianzas estratégicas con proveedores fuera de sus países que garanticen: rendimiento, calidad, durabilidad, precio
e innovación. México cuenta con empresas con
calidad y capacidad para exportar productos y
procesos que son indispensables para la industria
automotriz.
Dentro de la industria de autopartes se deben
de promover las exportaciones en componentes
menores, ya que las empresas mexicanas tienen
experiencia y calidad para suministrar este tipo de
componentes, algunos ejemplos de estos componentes son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cárter de aceite
Punterías
Tapones para tanques
Bujes
Accesorios
Flechas
Abrazaderas
Bujías
Rodamientos
Juntas
Filtros de aire
Arandelas
Pistones
Tanques de gasolina
Barras de torsión
Pernos
Mangueras
Horquillas
Frenos de disco/tambor
Se recomienda canalizar los productos de exportación hacia la región de Latinoamérica, ya que la
industria automotriz en países como Argentina y
Brasil va en aumento y la demanda de este tipo de
productos tiene la misma tendencia positiva, también se pueden exportar estos productos al mercado de aftermarket en Estados Unidos, ya que la
cadenas de refaccionarias buscan productos de
calidad a un bajo costo, lo que puede posicionar a
las empresas mexicanas dentro de este segmento
del mercado.
La exportación de procesos básicos como: estampado, formado, troquelado, inyección de plásticos y maquinados también son una ventana de
oportunidad para las empresas mexicanas ya que
cumplen con la calidad necesaria que se exige en
mercados internacionales, de esta forma empresas Tier 2 pueden posicionarse en el extranjero.
22
7. Marco legal
7.1 PROSEC Automotriz y Regla
Octava
Los beneficios para las empresas fabricantes que
cuenten con registro son41:
Los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC)
son un instrumento dirigido a los fabricantes, para
importar sus insumos con arancel preferencial,
con el fin de mantener su competitividad particularmente en sectores globalizados como el automotriz.
• Ser consideradas “empresas fabricantes” para
De este modo, la mayoría de los insumos del PROSEC Automotriz se pueden importar exentos de
arancel.
Tabla 11. Estructura Arancelaria del Prosec Automotriz
Número de fracciones
arancelarias (2007)
Número de fracciones
arancelarias (actual)
Arancel
(%)
1,837
602
0
420
136
3
53
21
5
2
2
10
2,312
761
Fuente: Secetraría de Economía.
Sin embargo, en los casos en que el PROSEC no
resuelve las necesidades de las empresas, éstas
utilizan el mecanismo de la Regla 8ª, con tasa 0%
de arancel. Tienen acceso a la Regla Octava automotriz (fracción arancelaria 9802.00.19)39 las empresas que cuenten con registro en el PROSEC Automotriz, cuando cumplan los siguientes criterios
de dictamen:
• Para diversificar las fuentes de abasto y mantener la competitividad
• Para atender las necesidades de nuevos proyectos de inversión
• Por no existir producción o insuficiencia de
abasto nacional
7.2 Decreto Automotriz
El 31 de diciembre de 2003 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el “Decreto para el apoyo
de la competitividad de la industria automotriz
terminal y el impulso al desarrollo del mercado
interno de automóviles”40 con el objetivo de promover la inversión en la fabricación de vehículos
ligeros en el país a través del otorgamiento de diversos beneficios.
efectos de las disposiciones sobre “depósito
fiscal automotriz” y demás disposiciones de la
Ley Aduanera.
• Podrán importar con cero arancel ad-valorem
los vehículos de los segmentos que producen
en México, al amparo del arancel-cupo, por un
volumen anual equivalente al 10% de la producción efectuada en el año inmediato anterior.
• Serán consideradas automáticamente “empresas fabricantes” bajo el Programa de Promoción Sectorial de la Industria Automotriz y
de Autopartes.
El decreto establece tres modalidades de registro
para acceder a los beneficios, sin embargo para la
industria de autopartes es importante solo mencionar uno de ellos, el artículo 4 de este decreto
cuya descripción sustenta que las empresas que
realizan o realizarán procesos de manufactura, ensamble e incluso blindaje que incremente el valor
del vehículo en 50% pueden gozar de los beneficios, únicamente se tiene registrado a BMW como
empresa participante bajo este artículo.
7.3 Drawback
Brinda a los exportadores beneficiarios, la posibilidad de obtener la devolución del impuesto general de importación pagado por los bienes que
se incorporaron a mercancías de exportación, o
por la importación de mercancías que se retornan
en el mismo estado o que hayan sido sometidas a
procesos de reparación o alteración.
7.4 IMMEX
Es un instrumento que tiene el propósito de simplificar los procedimientos y requerimientos, al
régimen de maquila. A través de éste se permite
importar temporalmente los bienes necesarios
para ser utilizados en un proceso industrial o de
servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia
extranjera importadas temporalmente para su
exportación. Los beneficiarios de este programa
son designados por la Secretaría de Economía,
39. Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria Automotriz y de Autopartes, cuando las empresas cuenten con la
autorización a que se refiere la Regla 8a de las Complementarias, para la interpretación y aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de Exportación, conforme a los criterios que establezca la Secretaría de Economía. SIAVI.
40. Modificado el 15 de abril de 2010.
41. Secretaría de Economía, Monografía de la industria automotriz.
7. Marco legal
(SE) quien podrá autorizar a las personas morales
residentes en territorio nacional a que tributen de
conformidad con el Título II de la Ley del Impuesto
sobre la Renta un solo Programa IMMEX , el cual
contempla una reducción de la tasa impositiva
hasta en un 50%.
7.5 Shelters
Uno de los servicios que permite la instalación de
empresas de una manera más ágil es el servicio de
shelters.
En este programa, un operador mexicano establece una empresa mexicana de maquila, suministra
el espacio industrial, operadores, técnicos e ingenieros para la producción y personal administrativo para llevar acabo las actividades propias de
una maquiladora.
La ventaja del esquema es que las empresas inician operaciones sin preocuparse por trámites
aduaneros, legales y/o administrativos que atrasan el proceso de apertura.
Entre los servicios incluidos se encuentran:
• Administración de Personal
• Licencias y permisos
• Servicios contables y fiscales
• Trámites aduanales
• Servicios de operación y mantenimiento
• Servicios de transportación y Logística, entre
otros
7.6 Reglas de Origen (automotriz)
Un tratado de libre comercio beneficia a los
países que conforman una zona comercial, para
determinar cuáles bienes podrán gozar de trato
arancelario preferencial provenientes de países
ajenos a una zona comercial se utilizan las reglas
de origen.
Tabla 12. Reglas de origen
TLC/Acuerdo
de Cooperación
Económica
Reglas de Origen Automotrices
TLCAN
El valor del contenido regional (VCR)
requerido debe ser de 62.5% (para
vehículos de transporte de 15 o menos
personas) o 60% (para vehículos de
transporte de 16 o más personas) bajo el
método de costo neto"
Unión Europea
"Para conferir el estatus de original, el
valor de todos los materiales utilizados
para su fabricación del producto no debe
exceder el 40% del precio de fábrica del
mismo."
EFTA Estados
miembros
"Para conferir el estatus de original, el
valor de todos los materiales utilizados
para su fabricación del producto no debe
exceder el 40% del precio de fábrica del
mismo."
Mercosur
"Brasil y Argentina: Índice de Contenido
Regional (ICR) no menor a 60%; Uruguay:
ICR no menor a 50%; México: ICR no
menor a 30%"
Colombia*
VCN de 35% a 50%
Chile
"VCR de por lo menos 32%, por el método
de valor de transacción, o VCR de por lo
menos 26%, por el método de costo neto"
Bolivia
VCR de por lo menos 40% bajo el método
de costo neto
Costa Rica y
Nicaragua
VCR de por lo menos 40% bajo el método
de costo neto
Guatemala,
Honduras y El
Salvador
VCR de por lo menos 50%.
Israel
"40% por el método de valor de
transacción; o
30% por el método de costo neto."
Perú**
VCR de por lo menos 35%
Japón
VCR de por lo menos 65%
"*/ En Abril de 2011, México y Colombia alcanzaron un acuerdo para modificar las
reglas de origen aplicables a ciertos vehículos.
**/En Abril de 2011, México y Perú firmaron un Tratado de Libre Comercio, el cual
está en proceso de aprobación.
Fuente: la Secretaría de Economía.”
La siguiente tabla muestra las reglas de origen
relacionadas con la industria automotriz que
se derivan de los diferentes tratados de libre
comercio o acuerdos de cooperación económica.
24
7. Marco legal
Para el sector automotriz, existen dos tipo de lineamientos a nivel internacional para el establecimiento de normas y certificaciones enfocadas a la
manufactura de vehículos, éstas son: el Foro Mundial para la armonización de la reglamentación sobre vehículos (WP.29) y las reglas establecidas por
la OMC, el primero fue establecido por la Unión
Europea mientras que el segundo, en conjunto
con el Departamento de Transporte, rigen las importaciones de vehículos a los Estados Unidos.
Caso Unión Europea:
El WP.29 fue establecido el 6 de junio de 1952 en el
marco del Comité de Transportes Interiores, por la
resolución Nº 45 del Subcomité de Transporte por
Carretera (SC.1) de la Comisión Económica para
Europa de las Naciones Unidas (CEPE).
En su primer informe se indicaban los tipos de
cuestiones de interés en aquel momento, por
ejemplo, si convenía instalar una o dos luces rojas en la parte trasera de los vehículos, etc. Poco a
poco fue tomando forma el programa de trabajo y
se empezaron a expresar preocupaciones en relación con la prevención de los accidentes.
Las reuniones del WP.29 son públicas. Pueden
asistir a las reuniones y observar sus trabajos cualquier gobierno y cualquier otra parte interesada.
El procedimiento oficial para ser participante es
muy sencillo: basta con enviar una carta firmada
por el funcionario autorizado del país en cuestión o de la organización regional de integración
económica interesada, en la que se notifique a
la secretaría del WP.29 el deseo de ese país o de
esa organización de enviar representantes a las
reuniones y de participar en las actividades del
WP.29.
Normalmente, el WP.29 se reúne tres veces al año.
Los grupos de trabajo de expertos subsidiarios se
reúnen cada uno dos veces al año.
El Foro se encarga de emitir normas en los siguientes rubros.
•
Seguridad activa de los vehículos y de sus
componentes (prevención de accidentes).
•
Seguridad pasiva de los vehículos y de sus
componentes (resistencia al choque)
•
Consideraciones ecológicas
•
Consideraciones de seguridad general
•
Consideraciones técnicas especiales|
Caso Estados Unidos:
El Acuerdo de Obstáculos Técnicos de la Organización Mundial de Comercio, es un documento
en el que se establecen las características de un
producto o los procesos y métodos de producción
con ellas relacionados, con inclusión de las disposiciones administrativas aplicables, y cuya observancia es obligatoria. También puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos,
embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un
producto, proceso o método de producción, o tratar exclusivamente de ellas.
Los principios que sigue y defiende la OMC son:
•
Trato de la Nación Más favorecida, que establece que los Miembros se asegurarán de que,
con respecto a los reglamentos técnicos, se dé a
los productos importados del territorio de cualquiera de los Miembros un trato no menos favorable que el otorgado a productos similares originarios de cualquier otro país.
•
Trato Nacional, que establece que los
Miembros se asegurarán de que, con respecto a
los reglamentos técnicos, se dé a los productos importados del territorio de cualquiera de los Miembros un trato no menos favorable que el otorgado
a productos similares de origen nacional
Asimismo y como complemento, las normas y
lineamientos que debe de tener un vehículo importado por Estados Unidos son dictadas por
el Departamento de Transporte del país, el cuál
cuenta con una lista de regulaciones y estándares
de seguridad para los vehículos en general.
Efectos en el cambio de normas y certificaciones
por parte de Estados Unidos.
Un ejemplo de medidas que afecta la plataforma de manufactura/exportación de automóviles
en México, fue el anuncio del Presidente Barack
7. Marco legal
Obama en julio de 2011 en el cual se dio a conocer el acuerdo establecido entre la Presidencia y
13 productores de vehículos ligeros (Ford, GM,
Chrysler, BMW, Honda, Hyundai, Jaguar/Land Rover, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota y Volvo).
Las marcas que firmaron el acuerdo, representan
actualmente el 90% de los vehículos vendidos en
Estados Unidos.
Para el periodo 2012-2016 se espera que los vehículos tengan una eficiencia de combustible de 35
mpg (15 kmpl), mientras que para 2025 se espera
incrementar la eficiencia a 54.5 mpg, es decir 23
kilómetros por litro.
El recorte significaría la disminución de 1.7 billones de dólares, un promedio de 8,000 dólares por
vehículo para 2025.
Lo anterior forma parte de un consenso establecido por las armadoras para invertir en Investigación y Desarrollo (I+D) de nuevos vehículos y
tecnologías limpias, sin embargo el impacto en
la plataforma automotriz de México no generó
grandes preocupaciones ya que el diseño y tecnología de la industria en nuestro país cuenta con la
infraestructura y avances necesarios para la nueva producción de vehículos, e incluso ofrecen a
México la oportunidad de tomar relevancia como
productor de vehículos amigables con el medio
ambiente.
De acuerdo a la publicación Car and Driver, las
nuevas normas ambientales podrían colocar a
las automotrices japonesas como Toyota, Honda
y Nissan y a las coreanas Hyundai y Kia, en una
situación ventajosa, pues las mejoras necesarias
para cumplir con la normatividad impuesta son
sustancialmente menores a las que enfrentan el
resto de las compañías automotrices.
8. Conclusiones
La industria de autopartes en México ha tenido
una evolución positiva, se espera que de 67,989
md en 2011 la producción aumente a 68,044 md
en 2012, es por eso que el gobierno federal, los
gobiernos estatales y los actores relevantes de la
industria que se han mencionado en este documento, tendrán que trabajar de manera conjunta
y focalizar sus esfuerzos en la innovación de nuevos productos, crear nuevos centros de diseño
que le den experiencia a la industria nacional y desarrollen tecnología de punta. Como parte fundamental se deben de seguir atrayendo inversiones
del sector automotriz, esto fortalece e incentiva a
la industria de autopartes ya que el mercado demanda más productos y procesos que son básicos
para el buen funcionamiento de dicho sector.
Los requerimientos exigidos tanto por las armadoras de automóviles como por el mercado de refacciones, hacen necesario que los fabricantes de
autopartes cumplan con altos niveles de calidad,
eficiencia, tiempos de entrega, servicio al cliente
y estrategias de reducción de costos, las empresas
instaladas en el país cumplen con todos estos requerimientos, es por eso que México debe seguir
consolidándose como líder de la industria y ser un
cluster que sirva como plataforma internacional,
demostrando que los productos mexicanos son
de alta calidad y tienen un alto valor agregado.
Las empresas mexicanas deben de ser innovadoras y evolucionar ante los grandes cambios que
requiere la industria, sobre todo la incursión de
vehículos híbridos y eléctricos que requieren que
la cadena de suministro genere productos de alto
valor agregado y con certificaciones muy específicas.
Ford tendrá que mejorar 22.4% el rendimiento
de gasolina de sus autos, mientras que General
Motors tendrá que optimarlo 24.1%. Finalmente,
aunque Chrysler se enfrenta al reto de mejorar
25.3% el rendimiento de gasolina de los autos fabricados, la incursión de Fiat (empresa que posee
actualmente el 53.5% de Chrysler) seguramente
facilitará alcanzar los estándares establecidos por
el gobierno de los Estados Unidos.
26
Anexo
Troquelado. Es la acción ejecutada por un molde o troquel, cuando se realiza presión contra un
material para realizar un corte y una deformación al material empleado.
Laminado. Es un proceso de deformación volumétrica por el cual se reduce el espesor inicial
de un material, o bien se generan productos teniendo como componente principal laminas
metálicas.
Soldadura. Proceso por el cual se unen dos o más componentes a través de la fusión de metales, existe soldadura eléctrica, por plasma, mig, tig, etc.
Forja. Proceso por deformación metálica que puede realizarse en caliente ó frío y en el que la
deformación del material se produce por la aplicación de fuerzas de compresión.
Extrusión. Proceso utilizado para crear objetos con sección transversal definida y fija, el material maleable se empuja o se extrae a través de un troquel de una sección transversal deseada.
Maquinado tradicional y maquinado CNC. El primero se lleva a cabo con el uso de una herramienta de corte con la cual se le da la configuración deseada, el segundo se lleva a cabo por
computadora y se logran cortes más precisos.
Pailería. Proceso basado en el diseño, corte, ensamble y soldadura de material.
Moldeo por inyección. Es un proceso semicontinuo, consiste en inyectar un polímero en estado fundido en un molde cerrado a presión a través de un orificio pequeño llamado compuerta,
en ese molde el material se solidifica y la pieza o parte final se obtiene al enfriar el molde y
retirar de la cavidad la pieza moldeada.
Tratamiento térmico. Es el proceso que comprende el calentamiento de metales o aleaciones
en estado sólido a temperaturas definidas, manteniéndolas por suficiente tiempo, para después enfriarlas a velocidades adecuadas con el fin de mejorar sus propiedades físicas y mecánicas, especialmente la dureza, resistencia y elasticidad.
Tratamiento superficial. Es un proceso de fabricación que se realiza para dar características
determinadas a la superficie de un objeto como aumentar dureza, controlar dimensiones, aumentar la resistencia mecánica, etc.
Fundición. Conjunto de operaciones que permite dar forma a los materiales metálicos mediante su fusión, colado sobre molde apropiado y posterior solidificación dentro de él.
Ensamble. Es el proceso para unir dos o más piezas mediante tornillos, tuercas, pernos o sujetadores.
Sinterización. Tratamiento térmico de un polvo o compactado metálico o cerámico a una temperatura inferior a la de fusión de la mezcla, para incrementar la fuerza y la resistencia de la
pieza creando enlaces fuertes entre las partículas.
Indicadores clave
Indicador
Unidad
Fuente
Participación de la producción de la industria de autopartes respecto al total de la producción de la industria
de manufactura a nivel mundial, 2011.
3%
Para el dato de México se toma en cuenta la
encuesta mensual de la industria manufacturera, INEGI, para el resto de países Global
Insight.
1,208,267 millones de dólares (md)
Para el dato de México se toma en cuenta
la encuesta mensual de la industria manufacturera, INEGI, para el resto del mundo
Global Insight.
Participación de América del Norte con respecto a la
producción mundial de autopartes, 2011.
14%
Para el dato de México se toma en cuenta la
encuesta mensual de la industria manufacturera, INEGI, para el resto de países Global
Insight.
Participación de la Unión Europea con respecto a la producción mundial de autopartes, 2011.
16%
Global Insight.
Participación de Asia-Pacífico con respecto a la producción mundial de autopartes, 2011.
58%
Global Insight.
Participación de América Latina con respecto a la producción mundial de autopartes, 2011.
5%
Global Insight.
Participación de otras regiones con respecto a la producción mundial de autopartes
6%
Global Insight.
Producción mundial de autopartes, 2011.
Consumo mundial de autopartes, 2011.
1,175,853 md
Para el dato de México se toma en cuenta
la encuesta mensual de la industria manufacturera, INEGI, para el resto del mundo
Global Insight.
Exportaciones mundiales del sector de autopartes,
2011.
818,181 md
Global Trade Atlas.
Importaciones mundiales del sector de autopartes,
2011.
785,767 md
Global Trade Atlas.
Número de empresas en México del sector de autopartes, 2011.
Más de 1,100
Industria Nacional de Autopartes.
Producción de autopartes en México, 2011.
67,989 md
Elaborado por ProMéxico con datos INEGI,
Cuentas nacionales.
Consumo del sector de autopartes en México, 2011.
54,734 md
Elaborado por ProMéxico con datos de Global Trade Atlas y Global Insight.
Exportaciones de México del sector de autopartes,
2011.
45,587 md
Global Trade Atlas.
Importaciones de México del sector de autopartes,
2011.
32,332 md
Global Trade Atlas.
Inversión Extranjera Directa del sector de autopartes,
2006- 2011.
7,648 md
Estimado por ProMéxico con datos de
Dirección General Adjunta del Registro
Nacional de Inversión Extranjera Directa,
Secretaría de Economía.
Clusters del sector de autopartes, 2011.
Número de empleos del sector de autopartes, al mes
de diciembre 2011.
Región Noreste, Noroeste, Centro y
Bajío.
602,816
ProMéxico.
Encuesta mensual de la industria manufacturera, INEGI.
28
Mapa de empresas de autopartes
Baja California
Ensenada
Alcoa Fujikura
Automotriz Safety Components
Mexicalli
Bosch
Honeywell
Nissan Design America
Plkington
Tecate
Saint Gobain
Tijuana
Autoliv
Blue Streak Electronics
Bose
Delphi
Holley
Hyundai Translead
Saint Gobain
Thyssenkrupp
Trelleborgt
Sonora
Agua Prieta
Allied Signal
Breed Technologies
Ciudad Obregón
Takata
HFI
Empalme-Guaymas
Yazaki
Chahta Enterprises
Delphi
Intec Group
ITT automotive
Jyco Sealing Technologies
Solrac Corporation
Unlimited Services
Hermosillo
Benteler
Jalisco
Guadalajara
BorgWarner Morse Tec
Draxlmaier
Komyo
S & Z Rolmex
Sachs Boge
Saint Gobain
SemMaterials
Siemens
Sumida
Tashi-S Co.
ZF Sachs
Aguascalientes
Aguascalientes
Accel
Advanced Composites
Aisin
Amcor Pet Packaging
Bosch
Busscar
Calsonic Kansei
Chinoin
Condumex
Cooper Standard
Donaldson
Eaton
Fedex
Flextronics
General Electric
Gestamp
Hexagon Polymers
Ideal Standard
Jatco
Carplastic
Collins & Aikman
DeAcero
Decoma
Delphi
Faurencia
Flex-N-Gate
Goodyear
Grupo Antolin
Hella Behr
Kiekert
L & M Radiator
Lear
Leoni Wiring
Magna
Martinrea
Metokote
Oxford automotriz
Renson
SY System Technologies
Thyssenkrupp
TWB
VRK Automotive Systems
(Kirchhoff )
Nogales
International Assembly
Molex
Walbro
San Luis Colorado
TSE Brakes
Chihuahua
Chihuahua
CEP Products
Dana
Dayco
Delphi
Goodyear
Key Plastics
Kolbenschmidt Pierburg
Lear
Manoir Industries
Span
Sumitomo
Mahle
Monticello Spring
Morestana
Motodiesel
Nabco
Nicometal
Nissan Renault
Saint Gobain
Sanoh Industrial
Sensata Technologies
Siemens
Sigma Alimentos
Softtek
Tachi-S Co.
Tetra Pack
Texas Instruments
TRW
Valeo
Vipal
Volex
White-Westinghouse
Yazaki
Yorozu
Guanajuato
Celaya
Enertec
Kolbenschmidt Pierburg
Meridian automotive
Tenneco automotive
Irapuato
Bos automotriz
Getrag
Hutchinson
Universal Fasteners
León
Superior Industries
TRW
Visteon
Yazaki
Ciudad Juarez
Affinia
Alcoa Fujikura
Bombardier
Borgwarner
Bosch
Breed Technologies
Coilcraft
Cummins
Delphi
Eaton Corporation
Epic Technologies
Federal Mogul
Ferraz Shawmut
Honeywell
Inteva
Johnson
Controls
Key Safety
Systems
Lear
Nichirin
Siemens
Sumitomo
Strattec
Valeo ITT
automotriz
Visteon
Yazaki
Cuauhtemoc
AFC
Delphi
Leoni Cable
Delicias
Goodyear
Foamex Corporation
GM Processing
Irvin automotriz
Magna Seating Systems
Monclova
Johnson Controls
Takata
Piedras Negras
Alcoa Fujikura
Findlay Industries
Littlefuse
San Luis Rassini
Ramos Arizpe
Acero Prime
Behr
Benteler
Borgwarner
Brown Corporation
Camisa
Detroit Global industries
Don Kwang
Grupo Antolin
Irvin-Takata
Johnson Controls
Leon Plastics automotriz
Magna International
Mahle
Manessman-Sach Ag
Meridian automotive
Metaldyne
Mubea
Oxford automotriz
TWB
Yazaki
ZF Sachs
Sabinas
Irvin automotriz
Magna International
Meridian automotive
Saltillo
Associated Tube
Collins & Aikman
Condumex
Delphi
Dong Kwang
Enertec
Flam
Goer
Gree
Grup
Hiro
John
Kay a
KSR
Lina
Mag
Mart
OKE
Powe
Sum
Taka
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