Versión Compacta Móvil

Manual del Usuario
Versión Compacta para móviles de
webCRM
Abril 2015
Contenidos
1. Acceso a webCRM desde iPhone o smartphone ............................................................................ 3
2. Acceso estándar para todos los teléfonos móviles...................................................................... 4
3. Acceso a través de APP – sólo para smartphones Android ..................................................... 4
4. Versión Compacta/Móvil ........................................................................................................................ 5
5. Resúmenes e Informes desde la versión Compacta / Móvil .................................................. 7
6. Emails en la versión compacto móvil ................................................................................................ 8
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webCRM está disponible en una versión compacta de pantalla adecuada para teléfonos
móviles o para su uso en PC o MAC cuando sólo se necesitan las funciones básicas
Nota: La Versión móvil compacta requiere un navegador y conectividad a Internet
1.
Acceso a webCRM desde iPhone o smartphone
Para acceder desde un iPhone o SmartPhone necesita tener la siguiente información:
• Nombre de su cuenta de webCRM
• Nombre de Usuario
• Contraseña
La información requerida está disponible en la página de inicio, haciendo clic en el icono de
configuración
Example:
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2. Acceso estándar para todos los teléfonos móviles
- Válido para todos los móviles con un navegador de
Internet
1: Abra el navegador de Internet en su teléfono móvil
2: Introduzca la dirección: www.webcrm.com/mobile
3: Verá la siguiente pantalla --->
4: Marque en favoritos la página web
5: Introduzca sus datos de acceso
6: Clique en “Recordarme” – y haga clic en “Acceder”
Para iniciar sesión posteriormente, simplemente abra
la página guardada, introduzca su contraseña
y haga clic en "Iniciar sesión"
”
3. Acceso a través de APP – sólo para smartphones Android
Ir a https://play.google.com y buscar “webCRM” y descargar el App
El App creará un icono de la aplicación en su teléfono y para acceder a webCRM
fácilmente. Aún así, usted necesitaconexión a Internet en línea para acceder a
webCRM
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Las claves introducidas serán recordadas
automáticamente la próxima vez que inicie la
aplicación, sólo tiene que hacer clic en
LOGIN-ACCEDER
Cuando no se introduce la contraseña le pedirá
que introduzca su contraseña, cuando haga clic
en LOGIN-ACCEDER
Para mantener sus datos seguros en webCRM
en el caso de que usted pierda su teléfono, le
recomendamos que no guarde su contraseña, o
la cambie de inmediato si la ha guardado.
4. Versión Compacta/Móvil
Para abrir la versión compacta en un navegador MAC / PC, haga clic en el icono indicado en
el sistema CRM Web en la esquina superior derecha
Puede cambiar a la versión compacta, haciendo clic en el icono situado en la esquina superior
derecha.
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La edición móvil/compacta admite todas las funciones
básicas del menú principal.
Haciendo clic en el icono de la “Casita”, redireccionará a
la página de inicio.
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5. Resúmenes/Informes desde la versión Compacta / Móvil
Iniciar sesión desde un PC/M ac a su sistem a webCRM (nivel de acceso =
adm inistrador o superior)
Para habilitar resumen/informes para la versión compacta/móvil, edite las configuraciones
de resumen/informe y marque la casilla indicada.
Se recomienda habilitar solamente resúmenes que muestran pocas columnas. También
tenga en cuenta que descarga hacia Excel y difusión masiva de correo electrónico no están
habilitadas cuando un resumen/informe se muestra en la versión compacta/móvil.
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6. Emails en la Versión Compacta/Móvil
El editor normal para correo electrónico/pdf no es compatible cuando se usa webCRM con
Smartphone, iPhone y iPad. En su lugar, puede usar InputBoxes
N ota: Al enviar correo electrónico desde la versión com pacta/m óvil, todo el
texto será m ostrado sin form ato. Sin em bargo, al usar una plantilla, el correo
electrónico será enviado con el form ato correspondiente, incluido im ágenes.
Al crear y editar plantillas de correo electrónicol y de PDF, es posible seleccionar un campo de
combinación, llamado “InputBox”. Este tipo de campo de combinación se usa cuando usted
quiere que el usuario inserte el texto para una plantilla en cuadros de texto en lugar de
directamente en el texto del correo electrónico.
Iniciar sesión desde un PC/M ac a su sistem a webCRM (nivel de acceso =
adm inistrador o superior)
El combinación del campo InputBox se ve así en el editor:
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Editar el cam po com binable InputBox:
{_X1-3 InputBox label _}
{_X1-3 InputBox label _}
Este número debe estar entre el rango del 1 al 9
y es el número InputBox en la plantilla. Cada
email o Plantilla PDF admite hasta 9 diferentes
campos de combinación InputBox .
{_X1-3 InputBox label _}
Este número debe estar entre el rango del 1 al 9
y es el número de líneas de entradas
presentadas al usuario cuando el usuario
inserta el texto .
{_X1-3 InputBox label _} Este texto es la etiqueta para InputBox
presentado al usuario..
Ejem plo de una plantilla de correo electrónico con 2 InputBoxes:
Al enviar un correo electrónico y cuando la plantilla se ha seleccionado, los cuadros de texto
aparecerá por sobre la plantilla y el usuario puede insertar texto en ellos antes de enviar el
correo electrónico. El texto insertado será combinado con la plantilla antes del envío
Al diseñar la plantilla, puede insertar texto en los cuadros y hacer clic en el icono de
ampliación para una vista previa de un ejemplo.
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Ejem plo de texto insertado:
El e-mail resultante
Nota: Al enviar e-mails
desde la versión
compacta/móvil, todo el
texto será mostrado sin
formato. Sin embargo, al
usar una plantilla, el email será enviado con el
formato correspondiente,
incluido imágenes.
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