Revista T21 Agosto 2013
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Revista T21 Agosto 2013
22 Contenido EN PORTADA PÁG. Manzanillo se reinventa PÁG. 46 En el semáforo de Manzanillo PÁG. 58 PÁG. 42 Requiere espacio el autotransporte en Manzanillo PÁG. 40 Inversión en infraestructura 2013-2018 PÁG. 50 Día de 26 horas 52 PÁG. 62 Manzanillo toma aire PÁG. 70 Competencia por el viajero de negocios 2 I T21 Agosto 2013 Bitácora POR OSIEL CRUZ PÁG. 28 POR SERGIO RUIZ PÁG. 30 La ruta del dinero POR RAFAEL LÓPEZ REPORTE SECTORIAL: PARQUES INDUSTRIALES ¿Quién renta? PÁG. De puerta a puerta El túnel del progreso PÁG. 26 ANALISTAS PÁG. 32 México Logístico POR GASTÓN CEDILLO PÁG. 36 Al vuelo POR JUAN ANTONIO JOSÉ Opinión Manzanillo, el primero en contenedores R einventarse o morir, así reza el viejo refrán que bien se aplica a lo que hace la comunidad portuaria en el puerto de Manzanillo, Colima, ubicado en el Pacífico mexicano. Por este lugar se mueve la mayor cantidad de carga contenerizada en el país, con un promedio de dos millones de contenedores por año. Y se espera más, pues el 12 de agosto arribará un barco de la naviera Maerks a la Terminal Especializada de Contenedores (TEC II), con lo que dará inicio de manera formal la operación de la empresa Contecon, representante en México de la filipina International Container Terminal Services (ICTS), que tendrá un espacio similar al que ahora tienen tres de los operadores portuarios en Manzanillo, y con ello se podrá duplicar la capacidad de operación a cuatro millones de contenedores, una vez que entre en función su tercera etapa, por ahí del 2020. Es por ello que Manzanillo se reinventa, porque por el constante movimiento han tenido que ser muy innovadores en procesos e implementación de tecnología, esto para administrar de mejor manera la operación en el recinto portuario que administra Flor de María Cañaveral. Por ejemplo desde julio pasado, los mil 500 tractocamiones que en promedio realizan diariamente el movimiento de contenedores o cualquier otro tipo de carga, lo hacen a través de una programación, una agenda en la cual cada camión tiene un horario de entrada, esto sobre todo permite liberar también el tránsito en la aduana, ya que anteriormente había una fuerte circulación en ciertas horas del día, lo que generaba largas filas en la revisión. El autotransporte es una de las siete mesas de trabajo que implementó la directora general de la API en conjunto con representantes de las empresas que operan en el puerto para buscar la mejor eficiencia. Otras mesas están dedicadas al ferrocarril, a la Gestión de Recursos Institucionales, Infraestructura, Simplificación Administrativa, Servicios de Navegación y Seguridad Social. Estas mesas trabajan con base en dos proyectos que buscan influir en la eficiencia del puerto: la “Marca de Calidad”, un programa que surge en España con la idea de garantizar el flujo de mercancías y el sistema de “Puerto sin Papeles”, enfocado a disminuir los procesos y el uso de documentación impresa. En los reportajes que abordamos en T21 en esta edición le damos a conocer con mayor detalle estos programas, a través de los cuales trabaja en sincronía la comunidad portuaria y es tanta la afinidad que han tenido que, ante el rumor de remoción de Flor de María del puerto, muchos de los actores en estos trabajos se unieron y fueron ante el coordinador general de Puertos, Guillermo Ruiz de Teresa, para solicitar su permanencia y poder continuar con el plan trazado. En Manzanillo buscan la eficiencia operativa, con base en la unión laboral, disponibilidad y sobre todo transparencia. Una buena muestra del trabajo en equipo. Director General Osiel I. Cruz Pacheco Gerente General Norma A. Galindo Juárez Subdirector Editorial Enrique Torres Rojas Gerente de Publicidad Rocío Llamas Solorio Consejo Editorial Manuel Armendáriz, vicepresidente AMMPAC Raúl Monroy, Transportes Monroy Schiavon Ángel González Rul, Consultores Internacionales de Comercio y Transporte SC Eduardo Asperó Zanella, Pacer Stacktrain Leonardo Gómez, ANTP David Martínez, CSCMP Fernando Ramos, Borderless Consulting Group Guillermo Rubio, Multilogística Mi México Enrique Mignon, OmniTRACS Ricardo Dadoo, Dadoo Logistics Juan Manuel Rodríguez Anza, RegionalCargo José Medina, WTC Confianza Eutimio Fernández, Jumex Leslie Hulse, Interpuerto Monterrey Firmas Sergio Ruíz Olmedo, Gastón Cedillo, Juan Antonio José, Sergio García, Redacción Pilar Juárez Rodríguez, Dainzú Patiño Soto, Hugo Hernández Ramos, Alejandro Martínez Editora Web Purificación Lucena Pineda Diseño Jorge Humberto de la Rosa Salazar Benito Suárez Loza Administración Claudia J. Ramos Sánchez Publicidad Sonia Girón Salas, Alberto Aranda Juárez, Irma Catalina Hernández López Suscripciones María Elizabeth García González Informática Aender Vargas García Asistente de Dirección Araceli Nieto Hernández Asistente de Administración Socorro Mondragón Hernández Logística Jesús Romero Contreras Portada T21 Página web: www.t21.com.mx Circulación certificada por Lloyd International, S. de R.L. de C.V. T21, Revista mensual, Agosto 2013. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2013-040913314200-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de Contenido: N°11068. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03020, Benito Juárez, México D.F., Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y 55369960 e-mail: [email protected], Domicilio en EU 4115. 12th street No. 207 Mc Allen, Texas, C.P. 78501 Distribuida en México por Difesa, con domicilio en Amado Paniagua N° 43 Col. Moctezuma 1ª. Sección C.P. 15500, México D.F. Fecha de impresión Julio de 2013 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores. Tiraje. 7,000 ejemplares T21 Agosto 2013 I 3 Septiembre 18 al 21 Septiembre 19 al 21 Septiembre 19 y 20 Septiembre 5y6 Calendario Congreso del Transporte Intermodal Monterrey, NL http://www.amti.org.mx/ Encuentro de Transporte y Logística T21 San Juan del Río, Qro. http://encuentro.t21.com.mx/ Expologística Panamá Centro de convenciones ALTAPA, Panamá http://www.expologistica.org/ Contacto e-mail ¿Se puede combatir la inseguridad? ¿Por qué insisten nuestras autoridades y muchos ponentes en sus pláticas en seguir utilizando el término inseguridad? ¿Por qué no le llamamos a las cosas por su nombre? Se puede combatir la criminalidad, el robo, la siniestralidad… cosas medibles y tangibles, pero si alguien me puede decir cómo medir la inseguridad, le doy un premio. Las empresas pueden medir sus riesgos, usando el índice de siniestralidad; usando Six Sigma se puede hacer un análisis completo de las causas de esa siniestralidad (robo, daños, etc.) y hacer un plan de acción que nos permita reducir o traspasar estos riesgos. Los gobiernos pueden medir la criminalidad, en nuestro caso son los robos al transporte; ubicar sus causas, frecuencias, compañías, individuos, etc., pero no podrán hacer frente a algo que no pueden medir -insisto a las cosas por su nombre-. Es más fácil decir inseguridad que criminalidad y mientras sigamos con este juego de palabras nunca vamos a poder hacerle frente a este enemigo número uno en México: el crimen organizado. Carlos Irving Rojas Profesionalizar los puertos Sobre el artículo publicado por Osiel Cruz en su Bitácora del 1 de julio titulado “Profesionalizar los puertos, una tarea pendiente”: Esperemos que se concrete la profesionalización de carrera en todo sentido. Con esto podemos decir que “zapatero a su zapato”, valga la comparación. México debe destacar a nivel mundial y, principalmente, generar las riquezas que se necesitan para desarrollarse económicamente. Las inversiones están tocando la puerta, queda en nosotros qué hacer con esta oportunidad y trascender. En los puertos existe gente muy valiosa que “sí quieren” que el sistema portuario nacional crezca. Aprovechemos los tratados, acuerdos, complementos etc. que México tiene suscritos con el extranjero. Con la modernización de la infraestructura, algún día tendremos aunque sea un puerto entre los primeros cinco a nivel mundial. Ricardo Antonio Este es un espacio abierto para expresar su opinión. Para T21 es importante mantener un diálogo constante y enriquecedor con los lectores y mejorar la interactividad de nuestra publicación. [email protected] Así lo dijo en Alejandro Martí @Alejandro_Marti 19 jul Fundador de la organización @MexicoSOS No sólo con la caída de un capo se terminará la violencia, hay que trabajar más en la prevención del delito Convención Nacional Canacar Hotel Grand Bay, Manzanillo, Colima (55) 5999-7141 http://www.canacar.com.mx/con vencion-nacional-2013-2/ 4 I T21 Agosto 2013 Javier Lozano A @JLozanoA 18 jul Senador del PAN por Puebla Estoy viendo con asombro en @mileniotv que la estupidez que dijo @VicenteFoxQue sobre Juárez no fue un lapsus. Hoy abundó al respecto. Luis Alberto Moreno @MorenoBID 16 jul Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Un auge manufacturero podría agregar US$60 mil millones al PIB de México en 5 años, según Boston Consulting Group http://ow.ly/mWJhQ Miguel Elizalde @Miguelhelizalde 15 jul Presidente ejecutivo de la ANPACT Con 1% de los 4 Billones para infraestructura se renovaría el 40% del TOTAL de la flota federal en esta administración #chatarrizacion Una ventana a T21 TV… GANAN SUPERMERCADOS Y TRANSPORTISTAS CON LOGÍSTICA INVERSA Por Dainzú Patiño Walmart y Pitic obtienen beneficios para sus negocios derivados de la logística inversa, una práctica que comienza a expandirse en México. EL BULLDOG ESTÁ DE VUELTA Por Enrique Torres Mack regresa a México con camiones pesados y lo hará en presentación oficial en noviembre WOOLWORTH PRESENTA SU ADN LOGÍSTICO Por Dainzú Patiño Grupo Comercial Control nos cuenta a detalle qué procesos logísticos hay detrás de sus productos en el anaquel. Las notas más leídas en julio ANTICIPA MEXICANA DE AVIACIÓN EXITOSA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA Por Redacción T21 COMERCIAL MEXICANA DUPLICA OPERACIONES POR JULIO REGALADO Por Dainzú Patiño INTERPUERTO MONTERREY ALBERGARÁ LA PLANTA DE GALLETAS OREO MÁS GRANDE DEL MUNDO Por Puri Lucena El Dato 0 50 Carreteras 60 Ferrocarriles 64 Puertos 64 Aeropuertos 73 Telecomunicaciones 4 79 Suministro eléctrico 3 2009 2,349 2,464 2010 2011 Índice de Competitividad Turística 2011 Países seleccionados México ofrece 150 rutas vía aérea en el tránsito nacional y 289 en conexión con mercados internacionales a través de 85 aeropuertos, 59 categorizados como internacionales, mientras que los 26 restantes son nacionales. 6 5 5.7 5.4 5.3 5.3 4.9 4.5 4.4 4.4 4.3 3.8 3.3 3.1 1 3 6 8 27 39 43 52 57 87 123 130 Paraguay 0 Ecuador 1 Chile 2 Brasil Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos del Reporte de Competitividad Mundial 2012 - 2013, Foro Económico Mundial. * Estudio realizado a 144 países. 2008 México 68 2007 Fuente: Canaero, 2013. China Posición de México a nivel mundial por la calidad de su infraestructura: 2,550 500 Italia Posición por sectores: 3,120 1,000 Fuente: Canaero, 2013. Infraestructura de México en el mundo: 2012-2013 1,868 1,500 Pos. Nigeria 22.2M 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2,000 1,858 24.5M 2,500 1,834 25.5M 24.4M Presupuesto Actual España 27.6M 3,500 3,000 Pasajeros domésticos terrestres (B) Pasajeros domésticos aéreos (M) 27.4M 19.8M 18.4M 19.5M 2.50B 1,862 2.28B 2.68B E.U. 2.42B 2.58B 2.59B Para Canaero, el crecimiento del turismo es de alta prioridad, para lo que se requiere de un transporte aéreo eficiente, accesible y competitivo. Para lograrlo, proponen eliminar impuestos altos y regulaciones onerosas. Francia 2.34B 2.66B Se paga entre 30 y 70% adicional al costo de prestar los servicios Suiza 2.50B Servicios a la navegación aérea 2,627 En México el sistema de transporte de pasajeros se encuentra desbalanceado, unos 26 millones se transportan por avión cada año, mientras por camión lo hacen 2 mil 680 millones de personas. 2,019 México: Transporte de pasajeros Fuente: World Economic Forum. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011 & Global Competitiveness Report 2011-12. 6 I T21 Agosto 2013 Nortes Hino traerá nueva plataforma para autobuses Le llaman araña, pero es un chasis más largo, con suspensión más suave al tránsito del vehículo y con una posición más baja al piso, son las principales características de la plataforma que utilizará el fabricante de camiones Hino en México en los autobuses que presentará en el 2014. “Ya vendemos autobuses en México, pero trabajamos en un camión especialmente diseñado para el traslado de personas, pues en autobuses urbanos hay un importante mercado”, dice Harumasa Suzuki, presidente y director general de la empresa en nuestro país. Los autobuses con la nueva plataforma empezarán a fabricarse a finales de este año y harán pruebas de campo, para luego ser lanzados a la venta a principio del 2014, señala Suzuki. Las ventas al mayoreo en el acumulado de mayo no les sientan bien, pues muestran una caída del 17%, sin embargo, esperan cerrar el año con unas dos mil unidades vendidas, esto sobre todo en el segmento de carga. Hino cuenta con una planta de ensamble en Silao, Guanajuato, en donde producen vehículos dedicados a la distribución de mercancías, en la cual estiman fabricar entre 500 y 600 unidades este año. Por Enrique Torres. Navistar y la china JAC lanzan camión en México Llega a México el camión CityStar, un cab over para distribución en ciudad, a través de la marca estadounidense Navistar, un modelo que surge de su alianza con la armadora china JAC Motors. El CityStar se ofertará en dos versiones, para Clase 3 y 5, con capacidad de carga de hasta 5.1 toneladas. El Clase 3 saldrá a la venta el 22 de julio y el Clase 5 en septiembre próximo. El CityStar es el más rentable y de mayor utilidad en su categoría, debido a su capacidad de carga, hasta 5,060 kilos, y el mejor rendimiento de combustible, comenta Carlos Pardo, director general de Navistar México. “ Los modelos se comercializarán a través de la red de concesionarios Navistar International, que ya supera los 80 puntos de venta y servicio en todo el país. Se estima que en el mercado mexicano anualmente se comercializan alrededor de 10 mil unidades en Clase 3, así como 2 mil 500 en Clase 5. En esta última, al primer semestre del año, se comercializaron 861 camiones con una caída del 33% en la venta en comparación al mismo periodo del año anterior. International disminuyó 28% sus ventas en Clase 5. Por Enrique Torres. FRASES DEL MES A MÍ NO ME GUSTA ADELANTAR VÍSPERAS” Alejandro Chacón, administrador general de Aduanas Al referirse a la fecha para la entrada en vigor del Manifiesto de Carga Ferroviario. NO ESTÁ CLARO CÓMO CONSTRUYERON LA CIFRA” Raúl Murrieta Cummings, subsecretario de Infraestructura Harumasa Suzuki, presidente y director general de Hino México 10 I T21 Agosto 2013 Al cuestionar la fórmula de la pasada administración de la SCT para sacar el cálculo de kilómetros de carreteras que fueron construidos o modernizados. Nortes Puerto Guaymas prevé triplicar carga por ferrocarril Gracias a la sinergia que ha encontrado el ferrocarril y el puerto para transportar carga entre México, Estados Unidos y Asia, el director general del puerto de Guaymas, José Luis Castro, anticipa que en la presente administración se prevé triplicar el volumen de carga que se mueve en el recinto por tren, a través de Ferromex y Union Pacific. Actualmente se movilizan por ferrocarril 4 millones 800 mil toneladas, se estima que 85% de la carga que entra hoy en día al puerto es por este medio y el panorama es que se va a triplicar esta cifra, señala el director de la Administración Portuaria Integral de Guaymas. La fortaleza principal fue obtener dos corredores autorizados en la frontera (Guaymas– Arizona y Guaymas-Mexicali) por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y una tasa de 0% al Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la mercancía en tránsito internacional. “Esto nos abrió el camino para buscar clientes en Estados Unidos y hoy nuestro alcance, gracias al ferrocarril, nos permite tener presencia en Kansas City, Utah, Texas, Arizona y Nuevo México”, dice. En agosto pasado, Ferromex concluyó los trabajos de modernización de las vías en la frontera y con la ampliación de laderos se permite la operación de trenes unitarios de 100 góndolas, lo que fortaleció la presencia comercial del puerto en el sur de Estados Unidos y convertirlo en una opción para mover carga proveniente de este punto hacia a países asiáticos, como China, Corea y Japón. La principal carga que se opera en el puerto es el granel mineral y están por iniciar nuevos proyectos como carbón y concentrado de cobre proveniente de Arizona, fertilizante de Asia y concentrado de cobre de Chile. Por Pilar Juárez. Nortes STIL y Ram Trucking, al trasfronterizo Con 17 vehículos autorizados, Servicio de Trasporte Internacional y Local (STIL) se ha convertido en la empresa mexicana con más unidades registradas en el programa de transporte transfronterizo. Junto a Ram Trucking, con un tractocamión, recibieron el visto bueno para participar en el proyecto demostrativo, tal y como publica ya la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA), dependiente del Departamento de Transporte estadounidense (DOT).Con estas nuevas incorporaciones son 12 las empresas y 44 los vehículos participantes en el programa. Hay que recordar, además, que cinco de estas empresas tienen la autorización permanente para operar en Estados Unidos: Transportes Olympic, con cinco vehículos registrados hasta ahora; Transportes Monteblanco, con dos, y Moises Álvarez Pérez, Servicios Refrigerados Internacionales, Higiénicos y Desechables del Bajío, con un vehículo cada una. Por Puri Lucena. Hankook abre Centro de Distribución QUERÉTARO, Qro. - Con una superficie de 10 mil metros cuadrados y una capacidad inicial de 150 mil llantas, el fabricante coreano Hankook inauguró su primer centro de distribución en México, ubicado en Querétaro. La empresa pretende con ello incrementar el actual 3.5% que tiene de cuota de mercado hasta un 5% en 2015, señaló su director en el país, Inho Choi. De esta manera, el tiempo de entrega de las llantas a los distribuidores pasará de los tres meses actuales, debido a que estos tienen que realizar pedidos por contenedor, a un máximo de tres días en las zonas más lejanas desde las nuevas instalaciones. Desde aquí se distribuirán neumáticos de auto, camioneta y camión. Además, permitirá incrementar la gama de modelos que la empresa maneja en México. “ No será el único paso de la compañía para incrementar sus negocios en el país. En dos años Hankook espera contar con un nuevo centro de distribución para cubrir la zona norte. El director comercial de la empresa, Roberto Arias, afirma que la idea de la firma es enfocarse en el segmento de camión. “Tenemos buena presencia. El usuario compra pensando en el costo por kilómetro y nosotros tenemos grandes avances ahí. Esta es una parte muy sensible del mercado”. Además de este centro de distribución, hasta final de año Hankook inaugurará tres tiendas en México, la primera en Veracruz, para seguir incrementando su número en el futuro. El concepto Hankook Master establece tener el mismo diseño de punto de venta en todo el mundo. Por Puri Lucena / enviada. FRASES DEL MES SI NO LO HACEMOS...SIMPLEMENTE NOS CORREN” Fernando Gamboa, director general de Fomento y Administración Portuaria de la SCT Al referirse a la meta de crecer al doble en el movimiento de carga en puertos, estimada si la economía crece a una tasa de entre 5 y 6% anual. SÍ NOS INTERESA LA CARGA AÉREA, PERO NO LA PROMOVEREMOS EN EL AICM” Carlos Almada López, subsecretario de Transporte de la SCT Al comentar las soluciones ante la saturación de operaciones en el aeropuerto de la capital mexicana. 12 I T21 Agosto 2013 Nortes Homologación de NEEC y C-TPAT en 2015 Será a partir de 2015 cuando los certificados en materia de seguridad denominados Nuevo Esquema de Empresas Certificadas (NEEC) en México y el Customs-Trade Partnership Against Terrorism (CTPAT) en Estados Unidos tengan mutuo reconocimiento, informa el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez. Lo anterior luego de la firma del plan de reconocimiento con Estados Unidos el 17 de mayo pasado, con el objetivo de agilizar el intercambio de mercancías entre estas dos naciones, garantizando la seguridad en toda la cadena logística. Tan sólo el año pasado el monto por importaciones y exportaciones totales de México llegó a los 700 mil millones de dólares (mmdd), de los cuales 500 mil fueron generados por el intercambio con el país norteamericano, refiere. Son ya 228 empresas las que obtuvieron el certificado NEEC y existen más de 349 solicitudes, se han rechazado 15 y están en proceso 106 más, según datos de la primera etapa de este esquema En la segunda fase se incluye a los transportistas, que ya están en proceso de certificación, y continuarán los agentes aduanales, quienes a partir de 2014 podrán optar a la certifica- ción después del programa piloto que arrancará en agosto, refiere Alfonso Rojas, presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales (CAAAREM). Luis Eduardo Lara Gutiérrez, administrador general de Auditoría al Comercio Exterior, agrega que el universo de empresas en México que pueden obtener este certificado es de mil unidades económicas. Este esquema se da acorde a parámetros que establece la Organización Mundial de Aduanas (OMA) para agilizar el comercio entre dos o más naciones. “Los estándares que se certifican van desde la empresa que produce la mercancía, la compañía que transporta la carga y la figura que comercializa, hasta el comprador”, dice. Por Dainzú Patiño. Nortes DHL entra al Centro Médico ABC DHL Supply Chain firmó una alianza comercial con el Centro Médico ABC para convertirse en su proveedor de servicios logísticos y de cadena de suministro. Entre los beneficios, DHL liberará espacios anteriormente designados a almacenaje, y se ocupará de procesos como el control de inventario y la distribución de la mayoría de materiales, directos e indirectos, para su operación. Neus en Hong Kong La empresa mexicana de soluciones tecnológicas Neus instalará oficina en el Hong Kong Science Park. Carlos González, director de Desarrollo de Negocios de la compañía, explica que se ubicará en un área de incubación de tecnología cercana a Shenzhen, uno de los centros de manufactura más importantes de China. Observa oportunidad para su solución FAST (Field Audit Smart Technology), dedicada a la distribución de bienes de consumo masivo en lugares donde el canal tradicional es predominante, como en América Latina y algunas zonas de Asia, donde supone el 95% de los establecimientos. Vesta invertirá 57 mdd Corporación Inmobiliaria Vesta acuerda con Nissan Mexicana la construcción de un parque de proveedores integrado dentro del nuevo complejo Nissan II en la ciudad de Aguascalientes, el cual requerirá en su primera fase de una inversión de 57 millones de dólares, que serán canalizados en los próximos 18 meses. El desarrollo Douki Seisan Park (DSP) estará localizado contiguo a la planta automotriz. Tendrá cinco edificios para siete proveedores. Nissan invierte 2 mil millones de dólares en un segundo complejo de manufactura en Aguascalientes. 14 I T21 Agosto 2013 Bombardier ve potencial para monorrieles y trenes ligeros El resurgimiento de trenes de pasajeros en México traerá consigo una revitalización a nivel comercial para los fabricantes de equipos ferroviarios. Bombardier, el fabricante con mayor capacidad de ensamble en el país, observa potencial para monorrieles y trenes ligeros en ciudades con más de un millón de habitantes. Juan Manuel González Lelo de Larrea, director de ventas y desarrollo de negocios en Bombardier, comenta que el gobierno se enfocará en los proyectos anunciados y una vez que se logren estos se prevén oportunidades para monorrieles y trenes ligeros en ciudades como Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tijuana y Ciudad Juárez. “Son ciudades en las que se comienza a saturar el sistema de transporte de superfi- cie, en donde la mejor opción no es quitar capacidad a las vías actuales para meter un sistema de transporte público, ya que se debe ampliar la red para automóviles y al mismo tiempo mejorar la capacidad”. Alejandro Álvarez Reyes Retana, coordinador de proyectos ferroviarios de la consultora Cal y Mayor, expone que en muchas de estas ciudades no se tiene una red de transporte troncal, por lo que los retos y las oportunidades son enormes. Indica que hay gran expectativa sobre los proyectos anunciados por el gobierno de la República, como el tren a Querétaro, el cual tiene un fuerte potencial para extenderse a ciudades como Celaya, León, Aguascalientes o Jalisco. Por Pilar Juárez. Integrace automatiza su centro de distribución Ante el incremento en el movimiento de carga que se espera para los próximos años en Manzanillo, la operadora logística Integrace trabaja en la automatización de su centro de distribución, ubicado a menos de dos kilómetros del puerto colimense, el cual tiene una extensión de 10 mil metros cuadrados para la consolidación y desconsolidación de carga, explica en entrevista con T21, Hugo Herrera, agente aduanal y presidente de la compañía. La empresa realiza 10 mil operaciones al año y busca automatizar los procesos para la logística y transporte de mercancías. Como parte de este equipamiento, la firma también instala cargadores frontales para el movi- miento de contenedores y hacer más eficiente la consolidación y desconsolidación de mercancía dentro de sus patios, además de trabajar en el desarrollo de sistemas tecnológicos para controlar la carga en tiempo real desde la salida de los almacenes de sus clientes hasta su destino final. Herrera espera un crecimiento de 12% a finalizar el año, derivado del incremento en el manejo de mercancía como plomo, cobre, zinc y aluminio. “Observamos un mayor crecimiento en las exportaciones,que ya representan el 40% de las operaciones, mientras el resto corresponde a la importación de bienes provenientes del continente asiático, Centro y Sudamérica”, dice. Por Dainzú Patiño. Pacer Stacktrain va por el automotriz La empresa proveedora de servicio intermodal Pacer Stacktrain México buscará incrementar su participación en servicios puerta a puerta para la industria automotriz, segmento con una fuerte demanda y con gran expectativa de crecimiento ante la instalación de nuevas plantas del sector hacia 2016, según el director de la empresa Eduardo Aspero. En entrevista con T21, comenta que a partir de este año en que se convirtió en una empresa comercializadora de servicios intermodales (IMC, Intermodal Marketing Company) tiene la capacidad comercial de acceder a la empresa automotriz de manera directa. Pacer Stacktrain está conversando con las armadoras establecidas y con las que próximamente lo harán. Entre los clientes del segmento, la compañía tiene una nueva línea de negocios con Chrysler y con Honda. Aspero detalla que la industria automotriz tiene varias líneas de servicios de proveedores que se congregan en los puertos interiores y a partir de ahí se realizan los servicios hacia las plantas. En el esquema comercial anterior, en el que Pacer era un proveedor rampa a rampa, el segmento automotriz representaba para la empresa el 80% de sus operaciones, tras la configuración de los nuevos servicios y convertirse en un IMC, la automotriz representa cerca de un 20% de la carga. Uno de los sectores más exigentes para el transporte intermodal es la industria automotriz en cuanto al cumplimiento de tiempos de tránsito y seguimiento de la carga, lo que exige tener mayor capacidad de equipo y personal. Por Pilar Juárez. Nortes FCI Logistics con rastreo El operador logístico FCI Logistics lanza un nuevo servicio que permitirá a sus clientes en Panamá rastrear su carga terrestre vía web. En un comunicado, la empresa informó que además del rastreo de mercancía en sus propias unidades vehiculares, también se generarán pre-alertas cuando la carga esté a punto de llegar a su destino,lo que permitirá al cliente tener una mejor organización para el manejo o transportación de la mercancía. También pueden rastrear los embarques pendientes, consultar un mapa de la posición de los camiones, configurar los datos de bodega del cliente o destinatarios de las pre-alertas. GM invierte 691 mdd General Motors (GM) anunció la inversión de 691 millones de dólares para sus complejos de Silao, en Guanajuato, San Luis Potosí y Toluca, en el Estado de México. La empresa invertirá 349 millones de dólares en Silao para la construcción de una nueva planta para fabricar transmisiones de ocho velocidades. Otros 131 millones de dólares se invertirán para ampliar la fábrica de transmisiones de nueva generación que la empresa tiene en San Luis Potosí y en Toluca, Estado de México, la automotriz destinará 211 millones para expandir sus operaciones. Volvo con doble piso Volvo Buses presentó su modelo Double Decker, una unidad de dos pisos para largas distancias que ha sido desarrollado en conjunto con la carrocera brasileña Comil. El nuevo autobús tiene un motor de 500 caballos que permite a este doble piso contar con la potencia para mantener la velocidad de crucero en cualquier orografía del país. El director general de Volvo Buses y presidente de Volvo México, Rafael Kisel, explicó que el mercado para el doble piso es pequeño aún en México, por lo que esperarían unas ventas, a partir del próximo año, de entre 200 y 250 unidades. 16 I T21 Agosto 2013 Lamol inicia servicio Houston-Dos Bocas Desde el 30 de julio, la empresa mexicana Transportes Marítimos Lamol ofrece servicio regular de carga del puerto de Houston, Estados Unidos, al puerto de Dos Bocas, Tabasco. Con una frecuencia quincenal, el barco M/V Stella Maris II, de 83 metros de eslora, arribará a la Terminal de Usos Múltiples del puerto de Dos Bocas, proveniente de la terminal Jacinto Port de Houston, con una capacidad de hasta 3 mil toneladas de carga contenerizada, general y granel, con tiempo de tránsito aproximado de dos días y medio. Este nuevo servicio busca movilizar mayores volúmenes de carga para el abastecimiento del sector petrolero, ya que la mayor parte del tráfico norte a sur de esta industria se desplaza vía carretera. Además, en el tráfico de exportación, los productos agrícolas, agroindustrial e industrial, tendrán costos de transportación y flete terrestre más bajos, abriendo una oportunidad para mercancía con alta demanda como la madera aserrada y en rollo, azúcar refinada, melaza, cítricos, cemento, jugos concentrados, materiales de construcción, entre otros. A mayo de este año, el movimiento de petróleo y sus derivados en el puerto de Dos Bocas aumentó 6.3% en relación al mismo periodo del año anterior. Por Hugo Hernández. TIMSA amplía su gama de servicios La Terminal Internacional de Manzanillo (TIMSA), perteneciente al grupo Hutchison Port Holdings (HPH), da sus primeros pasos en la coordinación de servicios logísticos. El objetivo es que sus clientes los consideren un socio integral con el que puedan realizar sus procesos de entrega, arrastre o traslado de sus mercancías. Luis Alemán, gerente general de la terminal, dice que empezaron a ampliar su gama de servicios logísticos al enlazar las instalaciones de Manzanillo con las que HPH tiene en el centro del país, la Terminal Intermodal Logística de Hidalgo (TILH). “Con cuatro operadores en el puerto, la competencia aumenta. Hay que ofrecer valor agregado”, apunta Alemán sobre el inicio de actividades este mes de la Terminal Especializada de Contenedores (TEC) II, puesta en marcha por Contecon, en el puerto de Manzanillo, en Colima. TIMSA ha realizado también una inversión de 12.5 millones de dólares en equipo de última generación para atender la nueva generación de buques de mayor tamaño. Además, ha realizado mejoras en los patios. La terminal tiene uno de 6.3 hectáreas para contenedores vacíos y otro de 1.5 para exportación. La previsión es cerrar 2013 con más de 420 mil TEUs operados. Por Puri Lucena. Nortes GE entra a la administración de flota GE Capital México, división de GE dedicada al financiamiento, dio a conocer su nueva herramienta en línea para la administración de flotillas, My Fleet Office 2, un software que además de suministrar toda la información en tiempo real sobre cada unidad, incorpora un sistema configurador que permite seleccionar el vehículo más adecuado según las características requeridas por la empresa dentro del presupuesto que esta indique. La herramienta está disponible para flotillas de vehículos de hasta seis toneladas. La idea, explica el director del Negocio de Flotillas para GE Capital, Leonardo Cortina, es que el cliente tenga toda la información para tomar decisiones estratégicas. De este modo, no solo tiene los datos como el estatus de mantenimiento o en qué punto se encuentra el arrendamiento de cada unidad, sino que además a través del configurador puede introducir el presupuesto para la adquisición o arrendamiento de un vehículo y ver cuáles se encuentran disponibles y sus características, incluida información como el costo de operación anual y factores como el precio del seguro o el consumo de combustible. El director de Operaciones de Flotillas de GE Capital, Ezequiel Castillo, señala que la herramienta, que está continuamente en actualización, permite ahorrar entre 40 y 50% del tiempo de selección del vehículo, al contar con toda la información centralizada y desglosada por rubros. Una vez que el cliente ha seleccionado qué unidad se adapta mejor a sus necesidades, solo tiene que comunicarlo a GE Capital para que ellos realicen la búsqueda entre su red de distribuidores asociados. “La decisión es más estudiada porque se puede ver el costo de operación del vehículo no solo por el costo inicial, sino por el total: cuánto va a gastar en gasolina, en seguros o en mantenimiento”, afirmó Cortina. “El objetivo es disminuir el costo total del cliente de operar su flota y facilitar su trabajo”. GE Capital tiene más de 35 mil vehículos y 250 clientes corporativos en México. Por Puri Lucena. KCSM trabaja contra desbalance de cargas Ante el desbalance de cargas de importación y exportación que obliga al reposicionamiento de equipo ferroviario y que genera un costo, la ferroviaria Kansas City Southern de México (KCSM) analiza que la mercancía que se transporta por tolvas u otro tipo de carros pueda hacerlo en contenedores. Ana Laura Salazar, gerente de Intermodal de KCSM, dice que un reto para las empresas logísticas como el ferrocarril es el desbalance en el comercio entre Estados Unidos y México, ya que se tiene una mayor demanda de contenedores de exportación hacia Estados Unidos, comparados con los que se importan. 18 I T21 Agosto 2013 Para compensar el desbalance y tener un mayor número de contenedores, explica, se han propuesto cambiar el tipo de equipo para transporte. Hay mercancía que llega a México en furgones y en tolvas que se regresan vacíos a Estados Unidos, lo que se está tratando de hacer es revisar que esa carga como granos, productos comestibles o materias primas se transporte en contenedores, para poder generar el equipo que se requiere para la exportación. “Para eso necesitamos realizar algunos procesos aduanales en frontera, algunos procesos de inspecciones de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) y del Servicio de Sanidad (Senasica). Hay algunos modelos y algunos procesos que tenemos que cambiar para poder aprovechar el equipo y atender la demanda que existe”, dice. Por Pilar Juárez. Cambio de Mando Daimler Vehículos Comerciales Stefan Kürschner sustituye a Gerhard Gross en la dirección general de Daimler Vehículos Comerciales México, y será efectivo a partir del primero de septiembre de 2013. Stefan Kürscher se graduó en Administración de Negocios con especialidad en Logística y Gestión Internacional por la Universidad de Manheim, en Alemania, y se integró a Daimler hace 20 años. Desde entonces, ha desempeñado diversos roles ejecutivos en países como Alemania, Brasil, Argentina y Estados Unidos, el más reciente como presidente de Detroit Diesel Remanufacturing LLC. Gross ha sido nombrado director general de Mercedes-Benz Financial Services Rusia y miembro del Consejo de Mercedes-Benz Bank Rusia CAAAREM Víctor Gamas Luna, antiguo vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), resultó electo para tomar la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de este organismo para el periodo 2013-2015. Gamas relevará a Alfonso Rojas a partir del primero de agosto de este año. API Lázaro Cárdenas Héctor Gonzalo Bautista Mejía fue nombrado director general de la Administración Portuaria Integral (API) de Lázaro Cárdenas en Michoacán, en lugar de Rubén Medina. El nuevo responsable del puerto fue titular de desarrollo urbano del Estado de México y Michoacán. Rubén Medina fue director de la API durante casi cinco años. API COATZACOALCOS Ovidio Noval Nicolao es el nuevo director de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, en sustitución de Gilberto Ríos Ruiz. Noval Nicolau es licenciado en Economía, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), master en Ciencias con especialización en Estadística y Contabilidad nacional por el Institute of Social Studies de La Haya, Holanda, y doctor en Economía por la Universidad Erasmus de Rotterdam, Holanda. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años en el Gobierno Federal. De buena fuente Bueno por conocer... Su gozo en un pozo. Así se han debido sentir los autotransportistas que operan en el aeropuerto de la Ciudad de México, quienes esperaban que con el cambio del responsable en la aduana mejoraría su situación, pero después de tres meses de solicitar citas con la nueva titular, no han recibido ni siquiera una razón para la negativa. El problema es que las empresas transportistas están creciendo y aumentando su número de unidades, pero éstas no pueden acceder al recinto porque la aduana sigue, a pesar del cambio, sin emitir los nuevos gafetes que les permitan el ingreso… Eso sí, los camiones entran, pero tienen que “ponerse la del Puebla” con uno de los tramitadores que operan en la aduana, al no contar con la acreditación que los autoriza a entrar. ¿Será que ya le encontró el modo al negocio o ni enterada la nueva administradora y por eso las cosas siguen igual?... Es pregunta. Buscando centavos Así debe estar el Gobierno de Peña Nieto después de haber anunciado a bombo y platillo que el país recibirá en 2013 un récord de 40 mil millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED)… pero no han dicho que entre las laureadas cifras de inversión algunas son las mismas que ya se habían hecho públicas durante la pasada administración, entre ellas los más de 21 mil millones de dólares por la compra de Cervecería Modelo. Es la impresión que da tras el anuncio de inversión de 200 millones de dólares de Pirelli en su planta de Silao, que es la misma cantidad que se mencionó ya el año pasado durante la inauguración de la misma… cierto que se va a ejercer en este sexenio, pero muchos se quedaron con la sensación de que quieren vender dos veces la misma llanta. Ah, pero el subsecretario de Infraestructura, Raúl Murrieta Cummings, acusa a la anterior administración de inflar cifras cuando se le cuestiona por qué este sexenio van a ser menos los kilómetros de carretera incluidos en los planes de inversión. ¿O es que en la pasada administración sumaban hasta las brechas? Silencio incómodo Quien no tuvo éxito en la pasada ExpoLogística fue Rocío Ruíz, subsecretaría de Competitividad y Normatividad, quien desilusionó a los asistentes al exponer sobre el tema de competitividad logística, mientras el programa anunciaba que también hablaría de la participación de la mujer en este sector (tema central de la expo). Los asistentes, un tanto insatisfechos, preguntaron sobre el papel de las féminas, a lo que respondió “a eso vengo, a que ustedes me cuenten”. La reacción del público, luego de su participación y durante la entrega de reconocimientos, fue un silencio “incómodo”, pero no de esos que se dan entre enamorados. En el día del Caminero Pues el subse de Infraestructura, Raúl Murrieta Cummings, jura y perjura que ahora sí, el 17 de octubre, en el día del Caminero, se inaugurará la autopista Durango-Mazatlán en su totalidad. Pero dicen los que llevan el casco en la obra que ésta tiene un fuerte retraso y no podrá ser concluida en la fecha. Nos comentan que los túneles están a un 65% en avance de obra, falta pavimentación, iluminación y albañilería, entre otras, además de que el puente El Carrizo se encuentra a un 70% en su construcción. Bueno, nos informan que hasta a la placa de inauguración que colocó el ex presidente Felipe Calderón ya le faltan unos tornillos y está a punto de caerse. ¡Aunque usted…no lo crea! 20 I T21 Agosto 2013 En Portada El principal puerto de México en el transporte de contenedores ha hecho malabares para adaptar su infraestructura a los nuevos retos que el dimensionamiento de la industria marítima le demanda. Con ingenio y ayuda de la tecnología, está ganando tiempo para enfrentar nuevas exigencias. Manzanillo, se reinventa 22 I T21 Agosto 2013 En Portada Por Enrique Torres / enviado ANZANILLO, Col.- Lentamente toma posición en el puerto de atraque de la Terminal Internacional de Manzanillo (TIMSA), el enorme barco color anaranjado de la naviera Hamburg Sud. El Monte Olivia procede del puerto chileno San Vicente, es una nave con bandera alemana de 272 metros de eslora y 12.2 de calado y atraca en el puerto mexicano a las 7:30 de la mañana del pasado 10 de julio. A su alrededor, personal de TIMSA inicia las labores de descarga y carga de contenedores a un fuerte ritmo y en plena coordinación, porque así lo exige la operación. Uno a uno y de manera ordenada transitan los camiones con los contenedores. El operador de la grúa MHC Liebherr modelo 600, recién adquirida por la operadora portuaria y en la cual invirtieron cerca de 6 millones de dólares, mueve la palanca para estirar el brazo de la máquina, para poder bajar uno de los contenedores pues el barco trae a cuestas más de 4 mil TEUs (contenedores de 20 pies) Según la bitácora, la maniobra consiste en mover mil 100 contenedores en tráfico de exportación y 110 de importación, por ello el movimiento constante de tractocamiones, los cuales entran y salen en minutos con las coloridas cajas metálicas. Por este puerto se mueven unos mil 500 camiones al día, por lo que desde hace unas semanas han programado sus entradas, lo que hace más eficiente la fila en la Aduana. Manzanillo es el puerto mexicano que más movimientos de carga contenerizada tiene, con casi 2 millones de contenedores al año y se estima que esa cifra aumente con la entrada en operación de la Terminal Inter- M nacional de Contenedores II, la cual fue concesionada a la empresa Contecon, controlada por el consorcio filipino International Container Terminal Services Inc. (ICTSI). El arribo del primer buque para esta terminal, en la cual se invertirán 7 mil millones de dólares en tres etapas, está programado para este mes. En tal sentido, el mayor reto del puerto es el desalojo de toda esa carga y reducir el tiempo de despacho de contenedores que hasta hace unos meses se ubicaba en un promedio de 6.4 días y ahora es de 5.2, aunque la intención es bajarlo a un promedio de cuatro días. Para ello, se trabaja en conjunto con los actores del puerto: operadores portuarios y logísticos, navieras, transportistas, ferrocarril y autoridades de gobierno. Todos en el mismo barco han implementado programas como “Marca de Calidad” y “Puerto sin Papeles”. REESTRUCTURA “El puerto trae un crecimiento de 8 a 10% de manera anual, para finales de este año esperamos cerrar con unos 2.2 millones de TEUs (contenedores de 20 pies), cifra récord en el país, además de continuar siendo el número uno en el manejo de contenedores en México y el quinto lugar en Latinoamérica”, refiere Flor de María Cañaveral, directora general de la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo. Señala que este año es histórico también para el puerto en movimiento de granel mineral, con un crecimiento de 69% al primer semestre con respecto al año anterior, pues se está moviendo fertilizante, concentrados de mineral de hierro y cobre, entre otros. El año pasado se movieron por este puerto casi 27 millones de toneladas, 6.7% más que en el 2011, aunque en el mapa estadístico del puerto, el manejo de carga contenerizada representa 70% de la operación, una mercancía que contribuye en menor proporción al tonelaje, pero sí tiene un mayor valor agregado. Estas cifras sin duda aumentarán, pues el 12 de agosto, arribará el primer barco a la nueva terminal de contenedores (TEC II), empresa que en su primer año de operación espera captar unos 400 mil TEUs, provenientes en parte del crecimiento del mercado en el Pacífico, pero también de un rebalanceo de cargas con Lázaro Cárdenas y las otras terminales de este puerto. La TEC II, concesionada a la empresa Contecon, subsidiaria del consorcio filipino International Container Terminal Services Inc. (ICTSI), ya tiene cuatro grúas de pórtico en sus muelles. Contecon, empresa ubicada en un complejo de 42 hectáreas de tierra, tiene dos muelles de 360 metros de largo cada uno, que suman una longitud de atraque de 720 metros en total con una profundidad de 16 metros bajo el espejo de T21 Agosto 2013 I 23 agua, que le permitirán recibir barcos de última generación que cargan unos 11 mil contenedores. El lugar dispone de patios para contenedores llenos y vacíos, instalaciones para contenedores reefers, espacio para contenedores sobredimensionados y/o peligrosos, así como una área de lavado y reparación de contenedores que dará servicio a las líneas navieras. “Con la nueva terminal se tendrá una capacidad instalada para duplicar el movimiento actual y poder llegar a unos cuatro millones de TEUs por año, una vez que entre en operación la terminal en su totalidad”, señala la directora de la API. Según el plan de la empresa filipina, la segunda fase estará construida en el 2017 y la tercera en 2020. REACOMODO Flor de María Cañaveral tiene poco más de un año en la dirección de la API de Manzanillo, llegó en febrero del 2012 luego de su paso por la dirección general de la API en puerto Chiapas, y el puerto de Dos Bocas donde fungió como directora comercial. Es la primer y única mujer a la fecha en ser la administradora de un puerto en México, entidad que tiene a su cargo el gobierno federal a través de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, dependencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Su llegada al puerto más importante en el país no fue fortuita, ya había hecho un buen trabajo en Chiapas, pues incrementó la operación de rutas navieras, aumentó el movimiento de contenedores con productos agrícolas y minerales a granel y, por supuesto, mejoraron los ingresos. “En Manzanillo hemos tratado de ordenar los procesos con base en el aprovechamiento de la tecnología”, revela. 24 I T21 Agosto 2013 El resultado a largo plazo, dice, es tener programado en su totalidad el flujo de camiones y carga que transita por el puerto. Por eso, en la búsqueda por mejorar esa operación, se formaron siete mesas de trabajo: una mesa de Gestión de Recursos Institucionales, enfocada a resolver las necesidades de la misma API; otra de Infraestructura, dedicada a encontrar y darle solución a los requerimientos del puerto en la materia, así como a las zonas aledañas; la de Simplificación Administrativa trabaja en torno a la operación del puerto; la de Autotransporte ya realizó un padrón de transportistas; además de que hay otra dedicada a la Operación del Ferrocarril; una no menos importante es la dedicada a los Servicios de Navegación y una enfocada a tratar temas de Seguridad Social, que mucho tiene que ver con la mano de obra que opera en el puerto. Estas mesas de trabajo lo hacen en torno a dos programas que buscan influir en la eficiencia del puerto: la “Marca de Calidad”, un programa que surge en España con la idea de garantizar el flujo de mercancías y el sistema de “Puerto sin Papeles”, enfocado a disminuir los procesos y el uso de documentación impresa. En el 2010, la SCT implementó el Programa de Marca de Calidad en los puertos de Manzanillo, Veracruz, Lázaro Cárdenas y Altamira, con la idea de dar garantía al tiempo de despacho de perecederos, cadena de frío, transporte e información. En Manzanillo ya hay avances, dice Flor de María Cañaveral, en la garantía de entrega de productos perecederos en donde se pasó de 72 a 36 horas y en el tiempo de despacho de mercancía, casi se redujo a la mitad. “Hay procedimientos como la Marca de Calidad, que en perecederos nos permite aprovechar mejor los recursos para la operación. En el caso de OCUPA sucede cuando el usuario se apega a lo que el lineamiento indica”, señala Carlos Olivar, director general de la empresa, una de las operadoras portuarias. Otro de los resultados se tiene a través del programa de regulación al transportista, que inició con la creación de un padrón que ha permitido saber que a la fecha hay 10 mil camiones registrados de poco más de mil 900 transportistas. De acuerdo al consenso de la mesa, ahora ingresan al puerto de manera programada, esto es, con un horario preestablecido para los movimientos de carga y descarga. De esta manera, no llegan a una misma hora muchos camiones, sino que la operación se distribuyó en horarios a lo largo del día. “Esto permite reducir las filas de revisión en la Aduana, pues hasta hace poco a un camión le llevaba hasta siete horas la revisión, ahora sale en máximo dos horas”, explica Cañaveral. Hasta antes del reacomodo, las filas de revisión en la Aduana alcanzaban unos seis kilómetros, unos 700 camiones, ahora no llega ni a un kilómetro, algo que se pudo constatar. El reordenamiento al transporte y la sistematización de los procesos es parte del sistema “Puerto Sin Papeles” (PSP), un proyecto que surge en Manzanillo en el 2008 y ahora es un proyecto nacional. El PSP es un sistema basado en una plataforma web que permite el intercambio de información al día entre los diferentes actores que intervienen en los procesos portuarios. A la fecha, con el uso de esta herramienta de Internet se logró reducir de 60 a 15 los trámites que actualmente realizan navieras, agentes aduanales, la aduana y la capitanía de puerto. Según el estudio “Herramientas Tecnológicas: Factor simplificador del despacho aduanero en Manzanillo, Colima”, realizado por la consul- En Portada tora Real, Guízar y Alvarado, 52% de las personas encuestadas encontraron disminución en el desaduanamiento de mercancías, en el tiempo de duración de una a cinco horas, y 63% notaron una reducción en los trámites del despacho aduanero derivado de la implementación de herramientas tecnológicas, reporte emitido en febrero pasado. “En el caso de servicios a la navegación, que tiene que ver con los servicios que ofrece el puerto a la industria naviera a través de remolcadores, pilotaje, amarre de cabos y otros entes, se han logrado optimizar tiempos mínimos en operación, pues desde la boya de recalada hasta el amarre del último cabo se hace en máximo dos horas, cuando anteriormente se hacía en tres y media o cuatro”, recuerda Flor de María Cañaveral. EN PROCESO Aún falta mucho por hacer, dice el director general de OCUPA, Carlos Olivar, quien señala que el mayor reto del puerto es el desalojo de mercancías y sobre todo el tiempo de la mercancía en transbordo, pues en este último aspecto los tiempos de espera pueden ser hasta de una semana. “Hoy en día, el uso de la tecnología nos permite saber la disponibilidad de carga en el puerto, los sistemas de control de la actividad aduanera también son muy eficientes, pero se debería de aprovechar más (la tecnología) para que la actividad aduanera sea más ágil, para que el proceso sea en dos o tres días”, refiere. Al respecto, Cañaveral señala que en los siguientes meses se deberá reconocer la actividad que hay en los patios externos al puerto de Manzanillo, esto es, no solamente el patio regulador que actualmente les sirve de apoyo en el flujo de mercancía y de la entrada y salida de las unidades al puerto, sino que desde ese lugar se estará programando la actividad portuaria. Flor de María Cañaveral, directora general de la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo Con el ferrocarril, básicamente con la empresa Ferromex, se tiene un acuerdo para que en diciembre próximo sea más eficiente el despacho de la carga, pues ya se detectó que se pueden reducir de 60 a 20 pasos los trámites por este modo de transporte. “A través del programa Puerto sin Papeles se trabaja en la mejora de la operación”, confirma Fernando Julio Morales, gerente general de la terminal Manzanillo de Ferromex. Señala que el proceso de mejora funcionará con información que compartan todos los entes involucrados en la operación del puerto con el ferrocarril, modo de transporte que participa con 20% del movimiento del tráfico terrestre. Sin embargo, no solo es eficiencia administrativa para el mejor desempeño del tren, se requiere de la construcción de un túnel cerca del centro de la ciudad, obra que supone una inversión de 933 millones de pesos, que constará de más de 500 metros de longitud y 8.5 metros de altura para permitir trenes de doble estiba. Los trabajos de construcción iniciaron el pasado 1 de julio y se estima se termine en 20 meses. “Con la construcción y puesta en marcha del túnel, esta restricción en el número de carros de tren por día se eliminarán y podemos estar en posibilidad de realizar tantos eventos de carga como se requieran en función de la demanda del puerto”, señala Fernando Morales, pues dice que actualmente el ferrocarril tiene que hacer maniobras adicionales que representan un gasto operativo. “Con el túnel tendremos un acceso directo y permitirá crecer 30% la capacidad operativa, al pasar de 10 a 14 trenes por día”, señala. A las afueras del puerto ya se observa la mejora en la vialidad por el distribuidor vial Valle de las Garzas, recién construido y que fue motivo de un gasto de 500 millones de pesos. La obra consta de seis puentes elevados los cuales agilizan ahora el tránsito vehicular que se congestionaba en la zona. Se tiene considerada una inversión adicional por 57 millones de pesos en la carretera Jalipa-Pez Vela, una obra que tendrá carriles exclusivos para el transporte de carga y de pasaje. En total se planean inversiones de unos cuatro mil millones de pesos en los siguientes cuatro años en la infraestructura aledaña al puerto. Por lo pronto, al interior del puerto, las labores de operación en el Monte Olivia concluyeron al día siguiente a las 16:30 horas y la salida del puerto lo hizo una hora después con rumbo al puerto de Balboa, en Panamá. Según Flor de María Cañaveral, la estadía de un barco en puerto actualmente es de 12 a 16 horas y como máximo 36. Anteriormente llegó a ser hasta cuatro o cinco días. Bitácora Manzanillo, la puerta de México al Pacífico POR OSIEL CRUZ PACHECO [email protected] El autor es director de la Revista T21 L os principales ejecutivos del recinto estaban contrariados. Nunca antes un director del puerto de Manzanillo, ante la amenaza de un huracán, los había convocado a permanecer durante el vendaval en el edificio de la Administración Portuaria Integral (API). Los resignados comentaban que al menos había agua y comida por si las horas se hacían más largas, como en 2011, cuando el huracán “Jova” descargó tanta agua que destrozó los puentes y el puerto quedó incomunicado. Esa vez, la API se quedó vacía como casi siempre y cada quien buscó resguardarse con su familia. Sólo después del huracán los trabajadores se reportaban para empezar una labor de evaluación de las cosas. Pero ahora era un nuevo liderazgo y la directora, Flor de María Cañaveral, quería tener el pulso del puerto inmediatamente después de pasado el peligro. Esa vez, con “Miriam” las horas fueron menos angustiosas, pero a varios no les gustó pasarla sin su familia. Ese es el liderazgo de quien desde febrero del 2012 es la directora del puerto de Manzanillo, 26 I T21 Agosto 2013 la primera mujer en México que ha escalado hasta alcanzar por mérito propio la dirección general del puerto más importante del país en el movimiento de carga comercial contenerizada, pero también el más complejo de administrar por las múltiples problemáticas que enfrenta. “ actuales del comercio exterior mexicano y las dinámicas del transporte marítimo en materia del dimensionamiento de los barcos que ahora sirven el comercio Transpacífico, Manzanillo ha tenido que ser adaptado en sus espacios de terminales, muelles, canal de navegación, vialidades, etcétera. Manzanillo es hoy por hoy la principal puerta de México al comercio con los países asiáticos y los de Sudamérica ubicados en la costa Oeste, gracias a saberse reinventar para no ser rebasado por las circunstancias Manzanillo se convirtió en una víctima de su propio éxito. Tras la privatización de sus terminales a partir de 1995, el movimiento de contenedores se fue multiplicando y concentró hasta el 2003 la totalidad de la carga contenerizada para el centro y norte del país que entraba por el Pacífico, proveniente de China, país con el que la balanza comercial registró a partir de esos años una explosión sobre todo en la importación. Sin un diseño hecho ex profeso para atender las necesidades ” Es, de todos los puertos mexicanos, el de la relación más compleja con la ciudad, debido a estar atrapado entre la mancha urbana, la montaña y el mar, sin mayores reservas territoriales para su expansión en la zona donde actualmente se ubica. Así, se ha convertido en todo un reto adaptar las instalaciones a las nuevas circunstancias para evitar el colapso, sin dejar de operar a la vez y mantener una dinámica de constante crecimiento. Es más difícil estar en remodelación mientras se habita la misma casa y la familia sigue creciendo. Ese puede ser el mejor símil de lo que es la historia de Manzanillo a partir de 1995, cuando la privatización y los crecientes acuerdos de libre comercio del país multiplicaron de 50 mil TEUs los movimientos a casi dos millones el año pasado. Ha habido dolores de cabeza sin duda. Manzanillo ha sido objeto de fuertes críticas por su nivel de servicio en determinadas épocas que le causaron sufrir la pérdida de algunas cargas frente a su competidor, Lázaro Cárdenas, un puerto que fue más eficiente en su presentación y arranque, pero con un contexto muy diferente al del colimense, con reserva territorial, sin estar copado por la zona urbana, con infraestructura para recibir buques de nueva generación. Sin embargo, con tropiezos, abortos y posposiciones, Manzanillo es hoy por hoy la principal puerta de México al comercio con los países asiáticos y los de Sudamérica ubicados en la costa Oeste, gracias a saberse reinventar para no ser rebasado por las circunstancias, algo que el año pasado se hizo más evidente, cuando después Bitácora de varios años de crecer por debajo de Lázaro Cárdenas, lo superó por la reubicación de algunas cargas del puerto michoacano hacia el colimense. Lo anterior fue producto de las inversiones en infraestructura para facilitar la convivencia del tráfico portuario con el urbano de vehículos que incluyó la construcción de puentes y pasos a desnivel, pero también una solución tecnológica de control de accesos por citas para el autotransporte, lo que dispersó la demanda de servicios a lo largo de las horas activas del puerto durante el día, en vez del caos que generaba una demanda de servicios demasiado concentrada en horas del mediodía. Gracias a ello, hoy el índice de reconocimiento de la gestión de Flor de María Cañaveral es de los más altos para un director de puertos, por la toma de decisiones acertadas que ha hecho para crear una comunidad portuaria que colabora a la solución del despacho ágil de las mercancías, y en donde se ha comprobado que con orden y mejor administración es posible destrabar cuellos de botella que afectan a la mejor conexión entre los diferentes modos de transporte. Por eso, creo que Manzanillo hoy está más fortalecido para continuar siendo el principal puerto del país, con un buen liderazgo de su directora general y la entrada en operaciones de una nueva Terminal Especializada de Contenedores que controla un viejo conocedor de este puerto, el operador International Container Terminal Services Inc. (ICTSI), anterior propietario de la Terminal Internacional de Manzanillo (TIMSA) que en el 2000 vendió a Hutchison Port Holding (HPH). Por eso, enhorabuena, que tenemos Manzanillo para rato. QUERÉTARO, SEDE DEL ENCUENTRO Los próximos días 19 y 20 de septiembre el hotel Fiesta Americana Hacienda Galindo será un marco excepcional para la celebración de la edición 11 del Encuentro de Transporte y Logística, en donde estarán presentes líderes de opinión, analistas y empresarios del sector logístico junto con autoridades, para conocer las nuevas tendencias que están marcando a la industria maquiladora y que han llevado a su expansión y crecimiento en México. Estamos hablando del famoso nearshoring (producción cercana al mercado), donde conoceremos a nivel de la logística el impacto que esto tendrá y las oportunidades que vendrán para los prestadores de servicios que hagan la tarea necesaria para estar a punto y ofrecer soluciones que atiendan los requerimientos que la industria que está llegando va a tener en sectores clave como el automotriz, aeroespacial, farmacéutico y electrónico, entre otros. De Puerta a Puerta ¿Cuántos canales necesita América? POR SERGIO A. RUIZ OLMEDO* [email protected] El autor es director general del Centro de Transporte y Logística E l transporte de mercancías ha estado siempre presente en la historia de las civilizaciones. Naciones e imperios han sustentado su crecimiento en la capacidad de llegar a territorios lejanos y con ello comercializar sus productos. Con el tiempo, el desarrollo de los mercados y el intercambio comercial entre ellos trajeron como consecuencia la búsqueda de nuevas rutas de acceso que permitieran cruzar los océanos y atravesar grandes territorios en menor tiempo. En los últimos quince años el comercio ha mostrado un incremento considerable que ha puesto a prueba la infraestructura portuaria en muchos países. De hecho, el crecimiento de la capacidad de los buques es lo que ha marcado el mayor desafío a puertos y canales. Es lo anterior lo que fundamentó el desarrollo de nuevos proyectos en diversos puntos del planeta. Aun cuando parece fácil entender que esas iniciativas responden a una necesidad identificada, la logística se encarga de introducir dudas razonables a su viabilidad, pues recuérdese que una cosa es la geografía y otra la logística. 28 I T21 Agosto 2013 En América se habla de tres opciones: 1 Ampliación del Canal de Panamá Tras el incremento del comercio, el subsecuente y constante desarrollo de buques portacontendores de grandes dimensiones y la creciente “ 2 Puente terrestre del Istmo de Tehuantepec Este ha sido un sueño recurrente de los políticos en turno de nuestro país. La razón por la que nunca se ha concretado es que una vez que se tiene listo un proyecto, cambia el entorno mundial y se vuelve obsoleto. En los años 70, el denominado Corredor L-W visualizaba puntos de conexión terrestre entre dos puertos. No se hablaba en esa época de cadenas logísticas ni se mencionaban los prin- ” En los últimos quince años el comercio ha mostrado un incremento considerable que ha puesto a prueba la infraestructura portuaria en muchos países necesidad de encontrar canales de acceso a mercados más eficientes en tiempo y costo, el Canal de Panamá busca satisfacer las necesidades crecientes del mercado con una ampliación representada por la construcción de dos complejos de esclusas de tres niveles, el ensanche y profundización de cauces de navegación existentes y la excavación de un nuevo cauce de acceso de 6.1 km de largo. Con estas modificaciones, se espera un incremento de por lo menos un 50% en el porcentaje de carga que cruza anualmente por esta vía y permitiría recibir portacontenedores casi tres veces mayores que los que lo transitan hoy. cipios que nos resultan indispensables para la conectividad entre diferentes modos de transporte. El puerto era visto como una plataforma logística. Años más tarde se demostró que los puentes terrestres no son más que una extensión de la lógica marítima. Este es el caso de los enlaces ferroviarios entre Long Beach-Los Ángeles y el este de los Estados Unidos y los corredores mexicanos que unen Manzanillo y Lázaro Cárdenas con Texas. 3 Canal de Nicaragua Esta es una propuesta de construcción de un corredor transoceánico, que planea un cruce por vía fluvial que conectaría al mar Caribe y al océano Atlántico con el Pacífico a través del territorio nicaragüense. Se tienen previstos aproximadamente 286 kilómetros de travesía, lo que representa una longitud tres veces mayor que el Canal de Panamá, y que tenga capacidad para dar servicio a buques de hasta 400 mil toneladas de carga. El gran canal interoceánico incluiría, según el proyecto, una vía acuática más ancha que el Canal de Panamá ampliado y un canal seco ferroviario, así como oleoductos, puertos y pistas aéreas tanto en el litoral del Caribe como en el Pacífico. Independientemente de que se llegara a concretar semejante proyecto, aún con su exorbitante costo de más de 40 mil millones de dólares, la duda fundamental de su necesidad se mantiene intacta pues, si tuviera éxito, se convertiría en un factor ruinoso para Panamá y viceversa. En conclusión, podemos decir que en el futuro de mediano y largo plazo, la solución logística para América será una sofisticada oferta de puentes terrestres con canales marítimos. Esos son en realidad vasos comunicantes y no hay mercado para todos. Lo que no cruce por un canal, lo hará por el puente terrestre y, como se ha demostrado hasta la fecha, los unos y los otros luchan por ser más eficientes en costos y tiempo. Usted elija al ganador. La ruta del dinero Manzanillo: hacia la integración portuaria regional POR RAFAEL LÓPEZ INCLÁN @rlopezinclan [email protected] Socio consultor de Asia Business Consulting P artiendo de la globalización de los procesos productivos, el puerto de Manzanillo puede constituirse en nodo principal de una amplia red de distribución regional en Norteamérica, pues está próximo el arranque de la Terminal Especializada en Contenedores (TEC II) que permitirá en su primera etapa aumentar la capacidad instalada en 400 mil TEUs. La TEC II representa una inversión pública y privada de más de 770 millones de dólares (mdd) y para 2020 se pretende que movilice hasta 2 millones de contendores anuales, cifra equivalente a lo que la TEC I manejó en 2012. El puerto de Manzanillo es el principal nodo de distribución de carga contenerizada a centros productivos del centro y norte de México, requiere de inversión constante para su incrementar su competitividad regional, pues para el éxito de su operación se vuelve prioritario tanto su rendimiento interno así como el funcionamiento de los sistemas de transporte marítimo y terrestre que lo integran. Con base a datos oficiales, el puerto colimense atiende anualmente 46% de la carga 30 I T21 Agosto 2013 contenerizada del país y 68% de la que ingresa por el litoral del Pacífico mexicano. Es por ello que se deben optimizar las actividades que se realizan en su interior para agregar valor a la cadena de suministro. En materia de infraestructura y operación el puerto tiene diversos retos: (1) la TEC I debe reducir las “ mediante el programa de OffPeak incentiva el movimiento de carga en horarios alternativos que mitigan la congestión del puerto y el impacto ambiental; esquema que establece una operación bajo 11 turnos semanales – nocturnos y diurnos. Manzanillo debe operar bajo reglas más flexibles que permitan incrementar la competitividad y disminuir la congestión del puerto ” Manzanillo debe operar bajo reglas más flexibles que permitan incrementar la competitividad y disminuir la congestión del puerto en temporadas altas deficiencias de maniobras, conectividad, de revisión y despacho de mercancías; (2) se debe concluir oportunamente la construcción completa de la TEC II; (3) prioritario construir patios fiscalizados y de servicios múltiples adicionales para evitar congestionamiento ferroviario y mejorar la maniobrabilidad al interior del puerto; (4) se debe concretar la ampliación de las carreteras y autopistas de acceso y (5) se debe incrementar la productividad operativa disminuyendo tiempos de estancia de buques y transportes terrestres. El puerto de Manzanillo puede emular el trabajo realizado por el de Los Ángeles, que en temporadas altas. El desarrollo debe ser integral: gobierno, autoridad y operadores deben contemplar la reestructura de las vías de comunicación como mecanismo que evite y corrija el congestionamiento en el puerto y que contribuya a lograr complementariedad regional en Norteamérica vía la conectividad con otros puertos aledaños del Pacífico mexicano. De forma paralela, un mayor movimiento de carga por tren y mayor capacidad y eficiencia de centros de distribución contiguos al puerto son clave para incrementar su competitividad y eficiencia. Ahora, 40% de las importaciones totales de Estados Unidos (EU) y 80% de su comercio con Asia se maneja por los puertos de Los Ángeles y Long Beach; la saturación de estos puertos incrementa el atractivo de los recintos mexicanos como puntos de desahogo de carga con mercados asiáticos. Datos oficiales establecen que el 60% de la carga que arriba a estos puertos se traslada a un radio de más de 800 kilómetros. Éste es un volumen potencial que puede destinarse a puertos vecinos en la región, como el de Manzanillo, con el objetivo de redistribuir el flujo de carga. En Norteamérica, el puerto de Manzanillo presenta una competitividad portuaria de tiempos y costos; empresas globales estadounidenses (autoservicio y automotriz) buscan eficiencias de largo plazo vía la utilización del puerto como nodo complementario para sus importaciones asiáticas, beneficiándose de acuerdos entre gobiernos que permiten que carga contenerizada preverificada en Asia viaje a puertos secos en EU sin ser despachada de importación en puertos como el colimense. Por eso, Manzanillo tiene el potencial para actuar como un nodo de desarrollo productivo nacional, así como una válvula de escape a la saturación de los puertos de California a la par de vincular distintos puntos de la costa del Pacífico en el continente. Columna Invitada Envío seguro de paquetes POR ÁNGEL TORRES Gerente del Centro Telefónico de Servicio al Cliente de UPS. E l principal interés de las compañías dedicadas a brindar servicios completos de logística es empatar eficiencia operativa con precios competitivos, sin sacrificar jamás la garantía de seguridad que sus clientes merecen. La confianza y lealtad de un cliente depende mucho de que sus envíos se efectúen no sólo en tiempo y forma, sino también con el cuidado y seguridad indispensables. El tema de la seguridad es básico, ya que supone una preparación ante incidentes como robos, transporte de materiales peligrosos, accidentes y hasta daños ocasionados por malas condiciones del transporte o del tiempo. Por lo tanto, al aumentar los riesgos de seguridad, irremediablemente, se incrementan los costos. En 2012, UPS realizó la encuesta “Retos en la cadena (de suministro)” a unos 375 ejecutivos de la industria de la salud en Estados Unidos, Europa Occidental, Asia y Latinoamérica, el cual arrojó que la seguridad e integridad de los productos ascendió al tercer lugar en la lista de los principales problemas de la cadena de suministro. En los mercados emergentes, ésta es una inquietud más significativa, ya que ocupa el primero o segundo lugar entre los encuestados. En México, de acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), respaldado por evaluaciones de instituciones nacionales e internacionales, el costo de “ cuanto a la localización del paquete del cliente, hay que estar preparados para actuar ante cualquier eventualidad que ponga en riesgo su entrega. La seguridad en la cadena de suministro es una preocupación constante para todos los actores de una sociedad, por lo que, por un lado, el Estado debe proveer infraestructura y mecanismos que garanticen la seguridad física y tecnológica de los servicios de transporte en su territorio, en condiciones operativas normales y ante siniestros …en el sector logístico que no basta con proporcionar visibilidad y transparencia en cuanto a la localización del paquete del cliente, hay que estar preparados para actuar ante cualquier eventualidad que ponga en riesgo su entrega la inseguridad sobrepasa el 15% del producto interno bruto (PIB), por lo que es un hecho que el déficit de seguridad a nivel nacional y regional, así como la falta de gestión de riesgos en la cadena logística, redunda en una pérdida de competitividad. Lo anterior ha derivado en un nuevo enfoque en el diseño de las cadenas de suministro, que contempla los riesgos y la seguridad. En este sentido, hoy se sabe en el sector logístico que no basta con proporcionar visibilidad y transparencia en ” naturales. Por su parte, las empresas deben implementar las medidas necesarias para también garantizar que los servicios que proporcionan cuentan con la gestión adecuada y que están preparados para afrontar todo tipo de riesgos. Imaginemos un caso: una empresa tiene un producto de lujo que requiere un método de envío especial que no le conviene desarrollar al propio fabricante, ya que le restaría dinero y atención de su actividad principal. La empresa, con sede en Dubái, vende productos a base de chocolate elaborados con costosos ingredientes y necesita que lleguen en perfecto estado, por eso debe elegir un proveedor de transporte y logística que cuente no sólo con herramientas de seguimiento en tiempo real, sino con las condiciones seguras de transportación que avalen la llegada en tiempo y forma del producto. Es necesario no perder de vista la labor de previsión, pues permite contar con el tiempo necesario para reprogramar aviones o tripulaciones y reasignar los envíos por centros alternativos u otros medios de transporte. En el caso de UPS, se cuenta con un Centro Global de Operaciones, desde donde meteorólogos vigilan las condiciones climáticas para reducir su impacto en las fechas programadas de entrega, actividad que se complementa con el servicio de Valor Declarado Personalizado (VDP), que funciona como un seguro del paquete, ya que le brinda una cobertura adicional a los estándares de responsabilidad de los transportistas. Para que un envío sea exitoso depende de muchos factores, pero la seguridad es uno que merece especial atención. El sector logístico debe trabajar en conjunto con el sector público y agotar todas las áreas de oportunidad que tiene en sus manos, ya que de este esfuerzo depende la lealtad de un cliente. T21 Agosto 2013 I 31 México Logístico Logísticas móviles: una revolución en ciernes POR GASTÓN CEDILLO [email protected] El autor es presidente fundador de la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro (AML). H ace unas semanas, después de impartir una conferencia magistral en una prestigiada universidad pública de nuestro país, lancé varias preguntas al público asistente. Mi conferencia estaba enfocada a exponer las oportunidades tecnológicas que la logística tiene reservadas. Con un atinado enfoque por parte de la institución, el público asistente estaba compuesto principalmente por jóvenes que acababan de ingresar a la Facultad de Ingeniería. Sin embargo, durante la conferencia y para mi sorpresa, nadie participaba, sus caras reflejaban el vivo interés de quien tiene todo por descubrir y, sin embargo, el silencio fue la respuesta. Algo los retenía. De acuerdo al protocolo académico, me hicieron entrega de un reconocimiento y el evento “culminó” con aplausos. Un sentido de insatisfacción me quedó. La interrogante sobre la falta de participación de los jóvenes asistentes me inquietó. Y sin embargo, pronto obtuve mi respuesta. Después de que profesores y autoridades universitarias dejaron el recinto, comencé a acomodar mi equipo de cómputo y al voltear, la mayor parte de la joven 32 I T21 Agosto 2013 (Primera de dos partes) audiencia estaba rodeándome. Ante mi sorpresa, sonrisas preocupadas. Al preguntar en qué podía ayudar, las dudas en las caras de los jóvenes se agolparon. Uno de ellos habló: “Doctor Cedillo, nos interesó mucho su presentación, nos han quedado claras las oportunidades que la logística presenta a México, pero, “ Index 2013”, México está dentro del cuadrante de grandes mercados con un potencial de crecimiento, pero el mismo está limitado por las barreras a la entrada que se han generado para los nuevos y/o pequeños participantes. El potencial está siendo cooptado por unos pocos grupos “propietarios” sin interés ” Buscar una estructura de apoyo a la identificación de oportunidades en un “mercado emergente” es buscar lo que no existe ¿cómo podemos nosotros realmente apoyar?, ¿cómo podemos ser parte?, ¿qué podemos hacer nosotros ante un país en donde las oportunidades son controladas por unos cuantos?” Debo decir que, si bien esas preguntas no son extrañas para la mayoría de los mexicanos económicamente activos, el que un grupo de alrededor de 60 aspirantes a ingenieros acabados de ingresar a la Universidad las hagan “en masa”, representa algo que al menos llama la atención. Es un hecho que el área representa una gran oportunidad para México, pero como lo señala el estudio “Agility Emerging Markets Logistics en dinamizar el sector más allá de las rentas que generen para sí mismos. Otro sector en vías de ser oligopolizado. Volviendo al día de la conferencia, me percaté que el paradigma subyacente era el buscar un liderazgo o una especie de “Banco de Oportunidades” del cual tomar una para participar. La apertura al mundo global y nuestra realidad de economía emergente nos tiene aún paralizados. Buscar una estructura de apoyo a la identificación de oportunidades en un “mercado emergente” es buscar lo que no existe. Son mercados en los que los rápidos procesos de apertura han dejado muchos vacíos jurídi- cos e institucionales, donde las reglas y estructuras todavía no son claras o no están definidas y, en consecuencia, los pequeños nuevos participantes quedan a merced de la voracidad de los agentes ya establecidos. Ante lo expresado anteriormente, la tecnología es una posible vía para romper las barreras oligopólicas. En este sentido, la tecnología de más rápida adopción en el mundo y de forma general es el teléfono celular, pues representa la oportunidad de llegar directo y a bajo costo al usuario final. Los lugares en donde los “smartphone” tienen más impacto son los mercados que más se desarrollan, hoy son los emergentes como México y América Latina. Según un estudio de la empresa EMarketer, el número de usuarios de teléfonos inteligentes en México aumentará este año en 48.5% para alcanzar 26.3 millones de usuarios. Para 2017 se estima que en México habrá 52.9 millones de usuarios de teléfonos inteligentes. Ahí hay una oportunidad para llevar directo al usuario final y proveer de soluciones logísticas creativas, accesibles y de bajo costo. Justo lo que nuestros jóvenes pueden aprovechar. Columna Invitada Colaboración en la cadena de suministro derarse a fin de garantizar la integridad y el cumplimiento de los estándares requeridos para satisfacer las expectativas del cliente final. POR XAVIER ORDOÑEZ PASOS PARA UNA COLABORACIÓN EFICIENTE: director de Consultoría en Estrategia y Operaciones de Deloitte México Twitter: @DeloitteMX L a cadena de suministro en las empresas es cada vez más compleja, ya que generalmente involucra a distintos proveedores ubicados en varios sitios del mundo. Lo anterior, si bien brinda beneficios en términos de costos, también representa retos relacionados con los niveles de calidad y estándares de servicio. Las empresas saben que existen y subsisten gracias a su cadena de suministro y, que en gran medida, la correcta administración de ésta puede afectar positiva o negativamente a sus marcas o productos. Las organizaciones que se enfocan únicamente en el costo y hacen a un lado el aspecto de disponibilidad de recursos y de responsabilidad social pueden poner en riesgo su reputación. Bajo dicha perspectiva, la colaboración entre proveedores y clientes se convierte en el mejor vehículo para reducir y mitigar los riesgos asociados a la cadena de suministro, sobre todo cuando 34 I T21 Agosto 2013 muchos de los procesos operativos se realizan en distintas latitudes. Ahora resulta muy normal escuchar a ejecutivos de una empresa comentar: “Regresamos con nuestro proveedor anterior para tener certidumbre en la cali- “ 1. Metas y expectativas Para que cualquier relación de negocio sea exitosa, es necesario definir metas y expectativas claras; resulta clave medir los resultados de nuestros proveedores de manera periódica, a fin de evaluar su desempeño contra los objetivos establecidos al ini- ” La relación transaccional con los proveedores ha evolucionado de un vínculo comercial a una relación de negocio con beneficios comunes dad, cumplimento de normas y confiabilidad en las entregas”. En México, una organización ya no busca a un transportista por un servicio a costo competitivo, si no que elige también por el cumplimiento en términos legales/regulatorios y de forma que pueda considerarse como un proveedor calificado. Este tipo de situaciones es aplicable en todos los puntos de la cadena de suministro; sin embargo, generan mayor impacto cuando se trabaja con terceros que a su vez cuentan con proveedores, lo cual debe consi- cio del proyecto. Es importante considerar el cumplimiento de compromisos por parte del cliente. Una manera clara de llevar a la práctica es dar visibilidad al plan de requerimientos que tiene la empresa en el mediano y largo plazo. 2. Relación cliente – proveedor Establecer el nivel de riesgo asociado a la operación, especialmente cuando dependemos de distintos proveedores. Es necesario clasificar cada uno de los insumos o servicios en torno a su “criticidad” para que con esa misma relación, se priorice la colaboración y los acuerdos establecidos con los proveedores. Ejemplos a considerar en este sentido son: la disponibilidad del insumo, la estacionalidad, el impacto económico de no contar con el insumo y la relevancia de su calidad. 3. Cartera de proveedores De acuerdo con los aspectos críticos, debemos evaluar y priorizar nuestra cartera de proveedores y las relaciones que llevaremos con cada uno de ellos. Es importante comprometer acuerdos de beneficio mutuo. 4. Plan de negocios Lo más importante es adherirse al plan de negocios establecido al inicio de la relación cliente proveedor, realizarlo inmaculadamente, medir riesgos y acordar cambios cuando éstos apliquen y sean consensuados. Ejecutar el plan en conjunto es una práctica muy eficiente para impulsar la innovación en este tipo de vínculos comerciales. La colaboración es un tema que no se debe pasar por alto debido a que es clave en el control de la disponibilidad y calidad de insumos; de igual forma, es el medio idóneo para capitalizar beneficios económicos, controlar riesgos e, inclusive, alentar el crecimiento de las organizaciones. Al vuelo El reto de la cadena global de producción aeronáutica POR JUAN ANTONIO JOSÉ El autor es académico aeronáutico a proveedores más alejados y, por ende, fuera del alcance del brazo verificador de la autoridad norteamericana, la Federal Aviation Administration (FAA). La ncabezando a las dounidenses. Hoy en día la inteOrganización de Aviación Civil naciones receptoras gración de algunos modelos Internacional (OACI) ha tomado de inversión extran- Boeing como el 787 es mayoritanota de esto y ha comenzado a jera en la materia, riamente extranjera y en buena acercarse más los procesos de México se está con- medida asiática. diseño y fabricación de aeronaEsta industria valdrá en un virtiendo en una potencia en ves y equipos, incluyendo su par de años 140 mil millones de construcciones aeronáuticas. cadena de proveeduría. Estados como Baja dólares anuales. Para entonces El espíritu del nuevo Anexo California, Chihuahua, Nuevo unas 300 empresas estableci19 al Convenio de León y Querétaro ya Chicago “Principios tienen un lugar … la proveeduría global está forzando a las autoride Seguridad” va en importante en el mapa de esta indusdades aeronáuticas a diseñar esquemas de verifica- este sentido, vincutria de alto valor y ción normativa en los que las autoridades certificadoras lando finalmente a la logística con la generadora de trabajen con las de los Estados de manufactura de los nueva cultura de empleos muy bien componentes, caso por ejemplo de México, donde se pro- seguridad aeronáutiremunerados. México ducen importantes piezas de aeronaves… ca, algo que debe supo aprovechar su ser reconocido y en posición geográfica, lo que la colaborasu mano de obra barata y calificada, así como las das en México formarán parte el virtualmente queretano ción multidisciplinaria a nivel gubernamental resulta impresoportunidades que los nuevos de la cadena de producción Bombardier Learjet 85. El tema es técnicamente cindible. modelos de fabricación de aero- fabricando componentes que Instrumentos como el naves con tendencia a la sub- terminarán siendo parte de equi- complejo y supone retos en contratación le presentaron, per- pos certificados en Estados materia de seguridad. Y es que Acuerdo Bilateral de Seguridad mitiéndole ofrecer condiciones Unidos, Canadá, Brasil o la Unión se presume que los problemas Aérea firmado entre México y los técnicos que han plagado algu- Estados Unidos en el año 2007 particularmente atractivas para Europea. ¿Qué consecuencias tiene nas nuevas aeronaves como el son un paso adelante. El objetivo establecerse en el país. Recordemos que la inte- este modelo de producción para Boeing 787 tienen por ahí su ori- debe ser aprovecharlos y ampliar gración de los primeros Boeing las autoridades nacionales de gen, en proveedores fuera de los sus alcances, permitiendo a 747 provenía por mucho (más aviación encargadas de la certifi- Estados Unidos que a su vez han ambas naciones beneficiarse del 97%) de proveedores esta- cación de lo que se hace crecien- subcontratado parte del proceso aún más de ellos. E 36 I T21 Agosto 2013 “ temente fuera de sus territorios nacionales? Significativas, pues la proveeduría global está forzando a las autoridades aeronáuticas a diseñar esquemas de verificación normativa en los que las autoridades certificadoras trabajen con las de los Estados de manufactura de los componentes, caso por ejemplo de México, donde se producen importantes piezas de aeronaves que se certifican en Estados Unidos, como ” Columna Invitada La logística en serio POR GUILLERMO RUBIO SANZ Presidente Ejecutivo Multilogística MI México [email protected] P or los años sesenta, el entonces presidente de Singapur, de difícil escritura y complicada pronunciación, declaró: “Construiremos el gran puerto y excelente aeropuerto, y seremos potencia económica mundial”. Y se hizo. Cuatro lustros después y según el Banco Mundial en el ranking es el primero del orbe, moviendo en el pasado año cincuenta y siete millones noventa mil contenedores y, a título orientativo, en México el total de todos los puertos en el mismo periodo fue de cuatro millones 222 mil 906. La consecuencia es que en Singapur el índice multiplicador social y económico aumenta constantemente, teniendo su indicador de nivel de vida muy por encima de la media global. Estos recuerdos me llegan a la memoria al leer, escuchar y ver en distintos medios de comunicación sobre la logística en todas sus facetas, desde la atención a las cargas en Logística Dinámica propo- niendo dinamizar los movimientos terrestres, marítimo y aéreo, hasta con algunos señalamientos muy acertados, válidos para la toma de decisiones inmediatas. Entre ellos, evitar que los tráilers pululen por las “ alimentación, paquetería, cosméticos, farmacéuticos y confección textil, entre tantos más. La verdad, se agradece que después de tantos años de predicar en el desierto, se ponga en la escala de valores la logística, como han demostrado Singapur, China, Corea, India y Japón, habiendo conseguido que el globo terráqueo sea su Centro Comercial, canalizando sus inversiones Muchos son los nuevos mundos de negocio que nos descubre constantemente la logística, algunos impresionantes como el comercio electrónico, que aumenta de manera exponencial calles y avenidas de las ciudades, reconociendo que los primeros interesados en evitarlo son los propios transportistas, pues sus costos en tiempo y dinero circulando por las áreas urbanas jamás les compensa y, desde luego, para los ciudadanos, que al final somos todos, su ausencia bajaría la contaminación sensiblemente. También suena la Logística Estática, invitando a mejorar el tratamiento de las cargas en bodegas, almacenes y naves logísticas, aplicables en ” en infraestructuras, magnos portacontenedores, impresionantes Zonas de Actividades Logísticas-ZAL, siempre para que las cargas lleguen en el mínimo tiempo y al más bajo costo. Es sensacional que las autoridades mexicanas influyan para actualizar las cadenas logísticas para beneficio de nosotros los consumidores, siendo los auténticos beneficiarios los que producen. Digno de destacar, sobre todo, es que nuestro México dispone de técnicos, peritos, ejecutivos y estudiosos investigadores de la logística para pasar “del dicho al hecho”. Muchos son los nuevos mundos de negocio que nos descubre constantemente la logística, algunos impresionantes como el comercio electrónico, que aumenta de manera exponencial, incluso en áreas geográficas con fuerte crisis económica. Este fenómeno tiene efectos positivos en la demanda Inmologística, construyéndose enormes almacenes que están ralentizando la apertura de tiendas en las “millas de oro”, motivando esta demanda hacia las grandes Plataformas Logísticas. Reino Unido, Alemania y Francia han cuadriplicado sus ventas del comercio electrónico y según datos de DTZ el mercado británico necesita 93 mil metros cuadrados por cada 865 millones de euros en ventas, sólo para este sector del comercio electrónico. Pequeños, medianos y grandes comerciantes se integran por sectores en asociaciones, agrupaciones o sociedades, para aprovechar esta corriente, mejor dicho riada de negocio para instalarse con mentalidad de negocio internacional comprando y vendiendo, pues eso es la logística. T21 Agosto 2013 I 37 Columna Invitada El tranvía, alternativa sustentable para México POR RODELMAR OCAMPO Director general de Alstom Transporte México R apidez, dinamismo, seguridad y eficiencia son las cualidades que los habitantes de las grandes ciudades buscan en el transporte público para hacer el trabajo diario de manera más productiva y eficiente. La migración de la población de las zonas rurales a las zonas urbanas plantea desafíos en la planeación de las ciudades, ya que emergen necesidades (vivienda, empleo, educación, servicios, entre otros), donde el transporte público se convierte no únicamente en una prioridad, sino también en un eje de movilidad. Cada día millones de personas salen de sus casas a realizar actividades cotidianas y, aunque algunos disponen de automóvil propio, la gran mayoría utiliza el transporte público. Las autoridades se enfrentan al reto de definir una red de transporte urbano efi- 38 I T21 Agosto 2013 ciente y sustentable, y por eso muchas ciudades en el mundo han adoptado al tranvía moderno como una opción segura, confiable y de vanguardia. El tranvía es considerado un transporte sustentable por ser una solución a largo plazo; tan sólo sus vagones tienen “ integración urbana y las zonas por donde cruza se ven beneficiadas por una plusvalía, incentivando el comercio formal a lo largo de la ruta. El tranvía ha mostrado gran aceptación en las ciudades que requieren de este sistema de transporte, incluso en El tranvía es de mediana capacidad porque dos vehículos enganchados, con una longitud de 40 metros cada uno transportan un total de 930 pasajeros, un BRT biarticulado (tres autos) de 25 metros mueve 240 pasajeros, y un tren de metro de nueve coches desplaza 1,530 personas una vida útil mayor a 30 años. Por ser eléctrico es silencioso, respeta el medio ambiente, no emite gases contaminantes y más del 90% de sus materiales pueden reciclarse. Un sistema de tranvías proyecta una imagen de modernidad a la ciudad, pues recupera espacios, mejora la ” rutas cercanas a patrimonios históricos, ya que se puede evitar el uso de cables (o catenarias), energizándose a través de un tercer riel en el suelo. La aplicación de múltiples innovaciones tecnológicas al tranvía ha permitido su resurgimiento como medio de transporte y su éxito nos induce a cuestionar si no sería oportuno que las autoridades lo consideren como opción en la definición de nuevos corredores de transporte urbano, complementando la actual oferta, debido a que existe un vacío entre los autobuses de alta capacidad (BRT) y el metro. El tranvía es de mediana capacidad porque dos vehículos enganchados, con una longitud de 40 metros cada uno, transportan un total de 930 pasajeros, un BRT biarticulado (tres coches) de 25 metros mueve 240 pasajeros y un tren de metro de nueve coches desplaza 1,530 personas. Estudios internacionales señalan que el tranvía motiva a la población a abandonar el automóvil, convirtiéndose en un transporte incluyente. Por eso si invertimos en un transporte de calidad, con un servicio rápido, puntual, respetuoso del medio ambiente, seguro y confortable, la gente se sentirá motivada a su utilización. Especial 40 I T21 Agosto 2013 Especial T21 Agosto 2013 I 41 Terrestre Requiere espacio el autotransporte en Manzanillo Mueve el 80% de la mercancía que maneja el puerto y reclama más infraestructura para poder seguir creciendo a la vez que lo hace el recinto sin sufrir por los tiempos de espera. Por Purificación Lucena Pineda ada día pasan por el puerto de Manzanillo 1,500 tractocamiones que manejan aproximadamente el 80% de la carga que entra o sale del recinto colimense. Las empresas que operan en este punto crecen a la vez que lo hace el movimiento de mercancía y, pese a los pasos que ha dado la Autoridad Portuaria Integral (API), sienten que necesitan más espacio e infraestructura para respirar. La mayor parte de los actores del sector del autotransporte reconocen la labor que el puerto está llevando a cabo para agilizar el tránsito en el recinto, el más grande del país y sigue creciendo, pero no dejan de mencionar los picos de saturación que llegan a desbordar al autotransporte. Las cosas, sin embargo, han mejorado gracias al sistema de citas que ha puesto en marcha la API y que asignan un horario a cada operador para C 42 I T21 Agosto 2013 que el flujo de camiones sea constante a lo largo del día y no se concentre en unas pocas horas. El director general de la Unión de Transportistas de Carga de Manzanillo (UTCM), Óscar Zenén Pujol de Alba, explica que para el organismo, que agrupa a 75 empresas que suman más de 1,500 unidades, el principal objetivo es trabajar junto a la API para promover la mejora del flujo vehicular.“Se está viendo la posibilidad de que los camiones se muevan lo menos posible, optimizar la vialidad para que no hagan recorridos adicionales. Se han hecho estudios muy interesantes para normalizar la circulación y la API está redistribuyendo a través del sistema de citas los flujos de vehículos a lo largo de todo el día para que haya continuidad”, señala. Todos los autotransportistas consultados destacan la mejora de las operaciones y el descenso en los tiempos de espera que, aunque no precisan con exactitud, habría disminuido en promedio dos horas por día. El sistema también rompe con la discrecionalidad a la hora de asignar turnos, comenta el gerente de la Coordinadora de Fletes Aguilera, César Aguilar. “Antes nos formaban a todos los camiones en el patio regulador, pero por compromisos o conocidos, algunas compañías pasaban directamente mientras los demás tenían que esperar. Ahora, aunque la operación sigue siendo tardada, es mejor para todos”. “Hay evolución, lo que hace falta es espacio. Con la ampliación del puerto se va a solucionar parte de esos problemas. En ese sentido, también es necesario que la ruta fiscal sea más ágil y se tarde menos en salir del puerto”, apunta Luis Padilla, gerente de la empresa Transporte XCF, que se dedica al movimiento sobre todo de productos industriales y del sector automotriz. CRECIMIENTO Padilla subraya que el puerto está creciendo a pasos acelerados y precisamente esto hace que se quede pequeño en espacio. Por ejemplo, solo hay cuatro casetas de salida del puerto, lo que provoca que se cree un cuello de botella. Ante el problema del tiempo de espera para poder sacar la mercancía del recinto, XCF ha optado Terrestre por subcontratar el transporte para las operaciones dentro del puerto. De este modo, tienen un esquema muy parecido al transfer en la frontera norte: un proveedor externo, que cumple con todas los requisitos de seguridad ya que ellos están certificados en el programa C-TPAT, saca la carga del puerto hasta su patio, ubicado a pocos metros, desde donde la flota propia de la empresa la distribuye a todo el país. “Tenemos unidades en el puerto, pero tras un análisis de costo-beneficio se decidió por la subcontratación, tanto para evitar horas de espera de nuestros camiones y operadores, como por el elevado número de unidades que necesitamos tener dentro del recinto para toda la carga que movemos”, puntualiza el gerente de XCF. “Mientras se sigan demorando más de cuatro horas en el puerto, el costo para nosotros no es atractivo”. Para los prestadores de servicio en Manzanillo, el problema también está en la ruta que han de seguir los camiones una vez que ingresan en las instalaciones. A los retrasos en aduanas a veces se suma aún más tiempo de espera debido a que solo hay un carril de circulación dentro del puerto por lo que, si una unidad se queda parada, las demás sufren las consecuencias, apunta el auxiliar de tráfico de la empresa especializada en refrigerados UTTSA, Enrique García. La firma registra unos 200 movimientos mensuales y el 60% salen de manzanillo, mientras el resto lo hace de Lázaro Cárdenas. El problema con la infraestructura para el autotransporte se agrava para la carga sobredimensionada o los materiales peligrosos. Aguilar, de la Coordinadora de Fletes Aguilera, que mueve ambos tipos, señala que en los últimos meses el tiempo de despacho es más fluido, pero el sobredimiensionado sigue sufriendo largas esperas, incluso, señala el transportista, de hasta dos días una vez que la unidad ya ha recogido la mercancía. “Hay que pedir un permiso ante la API y la aduana y esto tarda entre dos y tres días. Lo que Terrestre nos comentan es que la aduana tiene saturación y falta de personal, por eso solo están dando entre 10 y 15 permisos diarios. Así que si un cliente trae 20 máquinas, no puede sacarlas todas. Esto le cuesta al cliente y al transportista que tiene el camión parado”. Según Aguilera, casi todo lo que es sobredimensionado o de gran peso sale por la noche, pero se carga durante el día y a veces tiene que esperar hasta la jornada siguiente. El permiso tampoco se puede presentar con antelación, añade, porque hay que solicitarlo cuando la unidad ya está cargada. “Un camión parado dentro del puerto representa costos para uno como dueño, porque el chofer se mantiene dentro y no genera flete, aparte del descontento de los cliente. A esto se une que nos cobran estadía”, explica. Pujol de Alba añade en este sentido que la API está trabajando en la ampliación de la carretera que lleva al patio regulador del puerto, que se encuentra a unos cinco kilómetros y que también se congestionaba anteriormente. Los camiones deben pasar por estas instalaciones, de diez hectáreas, a la espera de que el agente aduanal les dé luz verde para salir. Este tipo de recinto no se encuentra en ningún otro puerto del país y evita que haya saturación de unidades de autotransporte en el puerto, aunque, como reconocen algunos transportistas, suponga que el camión tenga que recorrer más kilómetros. OBRAS VIALES Por otra parte, el año pasado se invirtieron casi 200 millones de pesos en ampliación de vialidades en la zona norte del puerto, una iniciativa que, señala Luis Padilla desde XCF, ha beneficiado a la ciudad, no tanto a los transportistas del puerto, que esperan más bien la proyectada ampliación de la carretera ManzanilloMinatitlán, que da entrada al puerto. Y siguiendo con las obras viales y carreteras, Pujol explica que una vez que se termine la Terminal Especializada de Contenedores II y sus obras de acceso se va a mejorar también considerablemente el flujo vehicular. El reto continúa kilómetros de vía más allá del puerto, ahora bajo la responsabilidad del Gobierno federal: actualmente se está llevando a cabo la ampliación de la carretera Guadalajara-Colima, que mejorará también los tiempos de tránsito desde y hacia el recinto. Ya está concluida la primera etapa de la ampliación de la autopista GuadalajaraColima-Manzanillo a cuatro carriles (dos por sentido), la primera fase de la ampliación de la vía, que costó más de 700 millones de pesos, se concluyó en agosto de 2012 e incluyó el tramo entre Sayula y Cuatro Caminos. Según la información del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), ahora quedan 27 kilómetros en la zona montañosa, cerca del volcán de Colima, que debería quedar lista en dos años y que supondrá una inversión de mil 700 millones de pesos. Ya metidos en ruta, la otra preocupación del autotransporte es la inseguridad, especialmente en los alrededores de Guadalajara.Como en otras partes del país, muchos camiones, como la totalidad de los de UTTSA, están usando custodia para disminuir la amenaza de robo. La situación podría mejorar en parte con el nuevo sistema de envío de pedimentos a través de la ventanilla única, ya que el chofer no tiene acceso a la información sobre la mercancía que transporta y disminuye, por tanto, la posibilidad de colusión con grupos delictivos. Pujol de Alba destaca que en el crecimiento de Manzanillo también ha influido que fue el primero que contó “con una comunidad portuaria”, en la que todos los actores del recinto se coordinan para solucionar los posibles problemas que surgen en las operaciones. “Fuimos pioneros, un poco por la situación específica de Manzanillo. Somos un equipo interesante que buscamos el beneficio, no solo de nuestras propias empresas, sino de la logística y los costos del puerto”. Obras en materia de autotransporte 54D 54D San Marcos Quedan 27 km para concluir las obras de la autopista Guadalajara-Colima para que toda la carretera tenga doble carril por sentido. Guadalajara N Tlajomulco de Zúñiga Ciudad Guzmán Concluidas nuevas vialidades en la zona norte. Manzanillo Cuyutlán Fuente: Elaboración propia. 44 I T21 Agosto 2013 En marcha ampliación de la salida del puerto. Manzanillo Nevado de Colima Colima 54D 54 Logística En el semáforo de Manzanillo Sólo 12% de los camiones que pasan por la aduana del puerto colimense son revisados, pero deben pasar la fila en promedio 1,500 unidades por día. Por ello se trabaja en distintos sistemas y programas para hacer más eficiente y segura la revisión. 46 I T21 Agosto 2013 Por Dainzú Patiño Soto argas filas de camiones esperan alrededor de cuatro a cinco horas en el puerto de Manzanillo para pasar por el semáforo (sistema aleatorio) del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Si se prende la luz verde, la mercancía de importación o exportación sale libremente de la aduana, sin revisiones, pero si lo hace la luz roja (reconocimiento aduanero) la mercancía será revisada para verificar que la información contenida en los documentos coincida con la mercancía que carga el camión. El índice de rojos es de 10 a 12%, lo que significa que de cada cien camiones que pasan, solo 10 a 12 son sometidos a revisión, pero todos deben formarse y es por esta situación que se congestionan las rutas fiscales e internas del puerto y, por ende, existen retrasos en la cadena logística, explica Hugo L Herrera, agente aduanal y presidente de la empresa de logística Integrace. En la actualidad esto ya no ocurre para las mercancías de importación que salen por férreo, pues se pasa a un módulo central con los pedimentos. Al coincidir con la luz roja, el operador prepara los contenedores y la aduana se moviliza a la terminal para hacer el reconocimiento aduanero, el contenedor nunca se mueve para pasar por el “aleatorio”, caso contrario para la mercancía que sale o entra por autotransporte. De implementarse este sistema para todas las operaciones, las filas se reducirían de 100 a 10 o 12 camiones y sólo serían los que tienen rojo; los verdes saldrían sin espera, y se agilizarían las operaciones, explica Herrera. “Otro conflicto es el ingreso al patio regulador, pues debes esperar alrededor de una hora para llegar a éste, y estarás cuatro horas más para que te asignen ingreso. Esto disminuye la capacidad de la infraestructura del transporte y del propio puerto. Por ahora ya se manejan las citas vía electrónica, pero el Logística cías y demanda de servicios en Manzanillo, los operadores logísticos han desarrollado estrategias para agilizar los movimientos de carga y evitar a toda costa mayores retrasos y ganar tiempo. SOLUCIONES sistema todavía es conflictivo”, refiere Herrera, quien también es representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior y Tecnología (Comce) en Manzanillo. La propuesta es que el ingreso al puerto de los camiones sea electrónico bajo una serie de turnos sin prioridad, en tiempo real y de acuerdo a la capacidad de las terminales, comenta. Estos conflictos han sido expresados ya por la comunidad portuaria de Manzanillo a Alejandro Chacón, titular de la Administración General de Aduanas (AGA), quien durante el congreso de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) celebrado en julio pasado se comprometió a darles seguimiento. En tanto y desde hace más de tres años, cuando se observaron los primeros conflictos de logística, principalmente derivados del crecimiento en la llegada de mercan- Andrés Palazuelos Pérez, agente aduanal y representante de Grupo Palazuelos, indica que una de las mejores prácticas que ha implementado el equipo de logística es la coordinación previa con todos los integrantes de la cadena. “Desde un inicio nos informamos sobre cuáles son las terminales más eficientes o menos saturadas y vemos cuáles son las navieras que llegan a éstas. Luego del análisis se busca que la mercancía de nuestros clientes se canalice por estas terminales. Con ello ganamos de dos a tres días de trámites, es una ventaja. Llega la carga, despachamos, la cargamos con Logística nuestro transporte y entregamos al cliente”, comenta. Gran parte de los volúmenes de carga que maneja Grupo Palazuelos son autopartes provenientes de Asia y que se transportan al Bajío y centro del país. “Al tener experiencia con este tipo de productos, se adquiere mayor conocimiento para el manejo de las fracciones arancelarias determinadas para su importación temporal, por lo que son operaciones sencillas y ágiles. Esto debe ser vital para cualquier operador, pues la industria automotriz trabaja bajo el esquema justo a tiempo, cualquier retraso representa pérdidas millonarias a las armadoras y multas a los proveedores”. Alfredo Ibarra, director de Servi Port, agencia aduanal, naviera y logística con sede en Manzanillo, considera en sus servicios y negocio tres atributos para evitar complicaciones en la cadena logística y no perder más tiempo al llegar a la aduana colimense. Estos son la certidumbre jurídica, la eficiencia operativa y la transparencia en el manejo de los fondos de los clientes. “Nuestro índice de reconocimientos aduaneros (rojos) es sumamente bajo, lo que representa que los despachos de clientes salen más rápido, sin costos adicionales por estadía de mercancía en la aduana“. Cabe destacar que cuando un embarque llega al puerto tiene cinco días libres de estadía, pero el promedio que pasa un contenedor es de ocho, cada jornada extra cuesta mil 200 pesos, y puedes quedarte por tener errores en el pedimento o no contemplar las regulaciones no arancelarias. Los principales criterios que son considerados por el sistema aleatorio del SAT son el tipo de mercancía, el país de origen y los antecedentes del importador y del agente aduanal. Por ello, la certidumbre jurídica cobra gran importancia para brindar servicios logísticos. Servi Port garantiza esta certeza al ser selectivo con los clientes, las mercancías y el origen de estas. “Definitivamente no se brindan servicios a personas físicas, ni clientes por única vez, porque este no conoce de materia aduanal, todo le parece fácil y cree que la autoridad no se percata de muchas cosas, no valora tu trabajo. Si no estamos seguros de una operación preferimos rechazarla porque como agente aduanal puedes tener problemas con la autoridad, generar retrasos en las rutas del puerto y con el manejo de mercancías de otros clientes”, señala Ibarra. Agrega que generalmente el promedio que pasa un contenedor para su desaduanamiento es de ocho días, sin embargo a través de “previos en origen” es como reducen la estadía a cinco días. El previo en origen radica en que una empresa especializada en auditorias revise la mercancía en puerto de salida, por ejemplo, el de Shenzhen, China. La empresa auditora genera evidencias fotográficas y documentos al agente aduanal, lo que proporciona certeza de la mercancía enviada y tener un margen de 20 a 25 días para hacer análisis de información y diligencias. Además de evitar faltantes o sobrantes en el pedido y, con ello, eliminar el proceso y el costo de previo en destino (México) y disminuir los rojos. El director de Servi Port comenta que para cerrar el círculo y garantizar la seguridad en la cadena logística es vital el correcto manejo de los fondos de sus clientes. Por ello esta empresa cuenta con un sistema que los vincula con el tráfico de las mercancías, los módulos en las aduanas, su área de contabilidad y cuentas de gastos. Con ello se agiliza la facturación de los clientes de dos a tres semanas a tres días hábiles. Luego de la facturación y entregada la mercancía, las empresas pueden definir los costos de sus productos. “Es con este tipo de prácticas como generas confianza con tus clientes y operaciones más seguras” y disminuyes la posibilidad de incrementar los costos y tiempos. EL FUTURO En materia de comercio exterior una de las grandes apuestas del gobierno federal es la integración de México al Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP), el cual tiene como principal propósito aumentar el comercio entre Nueva Zelanda, Singapur, Chile, Brunei Darussalam, Australia, Estados Unidos, Malasia, Perú, Vietnam, Canadá y nuestro país. Las negociaciones avanzan y la Secretaría de Economía (SE) detecta un valor de 150 mil millones de dólares adicionales a la oferta exportable mexicana, luego de que el país se integre. Esto representa un aumento de 40% en el valor de las exporta48 I T21 Agosto 2013 Logística ciones nacionales, pues de acuerdo a datos de Banco de México (Banxico) las exportaciones al cierre del año pasado llegaron a los 370 mil 914 millones 601 dólares. En este sentido, Manzanillo y Lázaro Cárdenas serán las principales puertas de entrada y salida de mercancías del país. Por lo que operadores logísticos que ya tienen presencia en estos puertos buscan representación en los países del TPP para promover su marca, coordinar mejor las operaciones e incrementar su negocio. Como ejemplo, Grupo Gamas, dedicado a la logística, ya está en negociaciones avanzadas para tener representación a través de un socio comercial en Singapur y de ahí extenderse a otros países ubicados en Asia, comenta Víctor Gamas, director de esta empresa. Hugo Herrera refiere que cada día los porcentajes para la importación y exportación de la operadora Integrace se igualan; “en la actualidad las operaciones para la entrada de mercancías representa el 60% y las de salida el 40%”. Por ello y ante el incremento que se visualiza en el movimiento de carga, se previenen automatizando su centro de distribución ubicado a menos de dos kilómetros del puerto de Manzanillo y con una extensión de 10 mil metros cuadrados. Por igual se instalan cargadores frontales para el movimien- to de bienes y hacer más eficiente la consolidación y desconsolidación de carga. Las acciones coinciden con la tendencia de automatizar todos los procesos para la logística a nivel global, atender los servicios derivados de un comercio internacional en ascenso y, sobre todo, contribuir a que los procesos sean más ágiles, garantizando la seguridad en la cadena de suministro y, por ende, ganando tiempo. Logística Día de 26 horas No pidas que se te puede cumplir, reza un dicho, que bien se aplica a Claudia Alfonso Colin, administradora de logística de Grupo Comercial Control, que incluye las tiendas Wolworth y Del Sol. Soñaba con una vida en la que tuviera ocupada todas las horas de su agenda y el deseo se le realizó. Por Puri Lucena Pineda o me preguntes cuánto tiempo llevo sin ir al teatro”, comenta en un momento determinado de la charla Claudia Alfonso Colin. Apasionada de este arte, cuenta por años la última vez que pudo contemplar un escenario. Pero la administradora de la Cadena de Valor de Grupo Comercial Control, que incluye las tiendas Woolworth y Del Sol, no solo está satisfecha con ese ritmo de vida, sino que incluso busca nuevas ocupaciones. La directiva no esperaba dedicarse a la logística. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y realizó un posgrado en Contabilidad y Finanzas en la Nacional Autónoma de México (UNAM), pero después de 15 años en áreas financieras, una reestructura en la empresa en la que laboraba le llevó hasta una vacante de nueva creación en otra compañía, gerencial, como ella buscaba, con un único detalle: en un segmento del que no conocía gran cosa. “No tenía mucha idea de logística, pero sí sabía del área financiera, que es lo que la empresa buscaba”, explica. Así fue como hace cinco años y medio empezó a prepararse en cadena de suministro y cómo esta impacta de manera operativa, administrativa y financiera al negocio. “N El primer choque fue descubrir que este es un mundo “un poco más de hombres y de ingenieros, sobre todo industriales”.Y con ello, con un enfoque distinto a como se ve en el área financiera, “donde siempre estás enfocado a reducir costos. La mayoría de las personas, cuando no tenemos mucho contacto con la logística, pensamos que es mover cajas. Ahora puedo decir que es el corazón del negocio, más incluso que el producto en sí. Puedes tener el producto de mayor calidad y un área de marketing que lo venda, pero si no llega a la tienda, estás perdido”. Claudia tuvo suerte para afrontar este “choque”, ya que contó con un jefe abierto y dispuesto a escuchar opiniones de alguien con un punto de vista distinto. Un jefe hombre, porque lo que sí hay en su área es pocas mujeres. En la empresa se encuentran, pero una vez que se empieza a subir hacia puestos importantes, comienzan a escasear, como ocurre en otras compañías. “Es una constante, incluso en las reuniones de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) o los desayunos del Council of Supply Chain of Management Professionals (CSCMP) México. Este es un mundo de hombres”. La directiva señala que la mujer está relegada, muchas veces por sus propias circunstancias. “Los hijos, la vida familiar… para los hom- Claudia Alfonso Colin, administradora de la Cadena de Valor de Grupo Comercial Control bres es más fácil viajar. A mí me cuesta un poco de trabajo salir fuera por los niños. No es el tema de quién los cuide, porque tengo ayuda, sino que no los vas a ver en unos días y las madres siempre queremos estar pendiente de si están bien, si hicieron la tarea, qué comieron”. ¿La maternidad es un área en la que es difícil delegar? Claudia Alfonso Colin, que tiene dos hijos de nueve y dos años y medio, se ríe ante la idea. Mientras para ellas es difícil conciliar lo familiar y lo laboral, no son pocas las compañías que prefieren hombres casados porque consideran que son más estables. “Es curioso, porque en muchas empresas a las mujeres no las quieren por tener hijos. Por eso tantas mujeres en puestos altos son divorciadas o solteras, para progresar hay que dedicarle tiempo y es complicado tener un balance personal”. BUSCAR APOYO Ella, sin embargo, ha sabido encontrar el punto de equilibrio gracias a una buena planeación y 50 I T21 Agosto 2013 Logística organización… y la ayuda de otras personas: su esposo, una nana e, incluso a veces, la abuela de los pequeños. Esta sincronización le ha permitido incluso comenzar recientemente una licenciatura en Derecho en línea. De hecho, pese al mito de la competitividad entre féminas, la directiva señala que en el mundo logístico no ha visto tanta competencia como en otras áreas donde hay más mujeres.“Lo que he visto es que les da gusto cuando una logra un puesto mejor o una promoción.Ahora, tanto como apoyarse tampoco he visto, igual nos falta ser más organizadas y contar con una asociación”, apunta. ¿Una idea tal vez para ir madurando a corto y medio plazo? Claudia sonríe cuando se le pregunta si el hecho de trabajar en logística le ayuda para organizar otros aspectos de su vida personal. “La logística requiere una sincronización de todos los eslabones de la cadena, coordinación, medir constantemente tiempos; esa parte ayuda. Aunque también es cuestión de personalidad, una parte de lo que haces en el trabajo lo replicas en tu vida y eso también es lo bonito de esto. La logística es todo, hasta organizar una fiesta. Los logísticos son los que mueven al mundo”, bromea. Habla con pasión de su área, que le “ha mostrado un mundo nuevo y diferente”. Reconoce que está poco valorada y apreciada en muchas empresas.“Una piensa en los almacenes y las tiendas departamentales, pero para cualquier empresa que venda es importante. Para mí ahora es una de las áreas más importantes; por ahí se te puede estar fugando el dinero sin saberlo”. Precisamente, que sea un departamento descuidado en algunas empresas permite a la persona que se encargue de ella con dedicación brillar al demostrar lo que puede aportar a la rentabilidad de la firma. Eso sí, ocupar un puesto directivo en una gran empresa, ser madre y estudiar también requiere de ciertos sacrificios y, en este caso, reconoce, ha dejado de lado tiempo para ella, para ir al cine o al teatro. Sus actos sociales han pasado a ser eventos como la cena del Premio Nacional de Logística, exposiciones o foros de la industria. Sin embargo, apunta, además del teatro, el cine, leer o el mundo de la tecnología e internet, una de las cosas que más le gustan es aprender cosas nuevas, uno de los motivos por los que aceptó su puesto de trabajo y por el que considera que su nuevo proyecto de estudios es un “hobby”: entrar al aula virtual de la licenciatura le permite sacar un poco el estrés laboral y familiar. “Cuando era más joven siempre quise tener la agenda llena, que no me quedase espacio para nada, porque pensaba que eso era ser una persona importante. Ahora… se hizo realidad mi sueño”, comenta entre risas. Como consejo para otras mujeres que quieran destacar, no solo en el área logística: “Nunca debes renunciar a tus sueños, ni a tus objetivos; nunca es tarde para alcanzarlos y trabajar en ellos. Si quieres hacer algo, tienes que intentarlo hasta el final. Busca la ayuda y el apoyo de quien quieras, pero no digas que no puedes porque tienes un bebé o fuiste madre soltera. Ninguno tenemos la vida resuelta, los problemas no nos deben detener”. Logística ¿Quién renta? La llegada de empresas a México incentiva la ocupación y desarrollo de naves industriales. Como parte de este avance, las zonas Centro y Bajío llevan la delantera por el desarrollo automotriz, mientras la región Norte comienza a repuntar. Por Dainzú Patiño Soto on 12 tratados de libre comercio entre 44 países, México se coloca entre las primeras diez economías con más relaciones comerciales a nivel mundial. Esta situación origina la necesidad de contar con espacios estratégicamente ubicados y con características especiales para el traslado de las mercancías. En este sentido, el desarrollo de parques industriales es vital para la instalación de plantas para la manufactura, almacenamiento y distribución de mercancías. Instalarse en estos desarrollos inmobiliarios genera beneficios a las empresas en materia de seguridad, certeza jurídica en el uso de suelo, conectividad con los distintos modos de transporte, suministro constante en agua y electricidad, además de estar en sintonía con prácticas que incentivan el cuidado del medio ambiente. C 52 I T21 Agosto 2013 En México este sector ha mostrado cifras positivas en los últimos años. A finales de 2011, la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) reportó 212 parques afiliados y al cierre de esta edición contaba con 229, lo que indica una recuperación en el desarrollo y construcción de parques y naves industriales, luego de que la edificación se quedara rezagada y que la industria reportara índices de ocupación en las naves de 85% y hasta 90% durante 2010. Este panorama cambió a finales de 2012. De acuerdo al reporte del último trimestre realizado por la consultora especializada en la industria inmobiliaria Jones Lang LaSalle, la zona Centro, que comprende el Distrito Federal, Estado de México, Puebla y Toluca, tuvo un índice de ocupación de 97.9%; la región del Bajío, que abarca Aguascalientes, Guadalajara, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, reportó una ocupación de 96.1% y el Norte, representado por Chihuahua, Tamaulipas, Baja California, Nuevo León, Sonora y Coahuila, tuvo un índice de 91.4 por ciento. Asimismo la construcción avanzó, pues al cierre del primer trimestre de 2013 el stock Logística nacional llegó a los 50 millones 824 mil 391 metros cuadrados, mientras a finales de 2012 era de 50 millones 239 mil 214, lo que representó un crecimiento de 1.16% en la construcción, en tan sólo tres meses. CON POTENCIAL Claudia Avila Connelly, directora de la AMPIP, comenta a T21 que las regiones donde se han registrado mayor movimiento y ocupación de espacios industriales son el Centro y Bajío del país, principalmente por la llegada de empresas ensambladoras de la industria automotriz, las cuales requieren tener forzosamente a sus proveedores de primer y segundo nivel cerca de sus instalaciones, para operar bajo los modelos de producción “justo a tiempo” y “justo en secuencia”. Como ejemplo, menciona el desarrollo del parque de proveedores denominado Douki Seisan Park (DSP) en el nuevo complejo de la armadora japonesa Nissan, Aguascalientes II, y construido por Vesta, en un espacio de 57 hectá- Parques Industriales representados por AMPIP por regiones Sureste 1.3% Centro Occidente 12.7% Centro 31.0% Noroeste 27.1% Noreste 27.9% Fuente: Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, AC reas. También el Parque Industrial Finsa Querétaro II, en el municipio de El Marqués con una inversión total a largo plazo de mil millones de pesos, y, por último, el Parque Industrial Amistad Bajío en Apaseo el Grande, Guanajuato, para proveedores de Honda, con 16 hectáreas disponibles en su primera etapa. “Si bien la zona Norte del país ha tenido mayor impacto por una imagen mal manejada de la violencia, vemos que se reactiva poco a poco el mercado con la llegada de la firma japonesa Alcom Electronics en el Parque Industrial Grupo Río San Juan, en Reynosa, Tamaulipas, con un edificio de 16 mil metros cuadrados para fabricar radios y cableados eléctricos para la industria automotriz”, menciona. “En el Noroeste también se han anunciado nuevos proyectos de inversión, por ejemplo, una expansión de 60 mil metros cuadrados de la firma Grupo Alen, fabricante de productos de limpieza. Para el Sureste, es importante definir las vocaciones con mayor potencial, con el objetivo de generar una demanda, factor determinante para el desarrollo de nuevos parques industriales privados”, señala la directora de la AMPIP. T21 Agosto 2013 I 53 Logística 54 I T21 Agosto 2013 Parques industriales representados por AMPIP por estado de la República Mexicana 33 30 25 1 1 1 1 1 1 Yucatán 3 Tabasco 3 Sinaloa 3 Guerrero 5 Campeche 6 Distrito Federal 7 San Luis Potosí Zacatecas Jalisco Coahuila Chihuahua Tamaulipas Nuevo León 0 Puebla 5 8 Tlaxcala 9 Durango 10 10 Hidalgo 15 Sonora 22 22 21 21 20 20 Guanajuato 30 Querétaro 35 Baja California La tendencia conocida como nearshoring, que consiste en acercar los centros para la manufactura y logística a los centros de consumo, se observa como uno de los principales motivos en los próximos años para el regreso de plantas a México, luego del auge de China como centro para la producción de bienes de consumo masivo. Esta situación incentivará el desarrollo de parques industriales en el país, pues a partir de 2001 con la integración de China a la Organización Mundial de Comercio los salarios en este país asiático se cuadruplicaron. Por lo que “México destaca en el mapa mundial como un destino más rentable para las inversiones extranjeras, debido a su cercanía con Estados Unidos, el mayor mercado de consumo a nivel mundial. También puede configurarse como base de las empresas transnacionales para extender sus negocios en Latinoamérica”, explica Francisco Espinosa Teja, director global de Suppply Chain Transformation de la farmacéutica Pfizer. De acuerdo al indicador de costos para la manufactura de The Alix Partners, México ocupa el lugar número uno para atender al mercado estadounidense, al ofrecer costos en su mano de obra hasta 25% más baratos que los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China). Además de la industria automotriz, que se concentra en el Bajío, la consultora Jones Lang LaSalle detalla en su reporte industrial del primer trimestre de 2013 que otras industrias con potencial crecimiento y que incentivan la construcción de naves y parques industriales son las de alta tecnología, electrónica, de telecomunicaciones, química, farmacéutica y la de dispositivos médicos, mismas que ya representan el 24% de las exportaciones mexicanas al país norteamericano. Estado de México NEARSHORING Fuente: Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, AC Otra industria que destaca y que incentiva la ocupación de naves industriales es la logística, la cual comienza a instalarse en desarrollos industriales como Guanajuato Puerto Interior (GPI), comenta Rodrigo Meza, gerente senior de Portafolio en la desarrolladora Prudential en México. Como resultado del apogeo del nearshoring, Leslie Hulse, directora de Mercadotecnia y Ventas de Interpuerto Monterrey, destaca la decisión de la firma Mondelez International para construir en este recinto la fábrica de galletas Oreo más grande del mundo, para la que se destinaron 600 millones de dólares. Otra empresa que ya comenzó la construcción de su planta es Tubacero. Afirma que la decisión de Mondelez por instalarse en Interpuerto Monterrey fue incentivada por la cercanía a Estados Unidos, pues permite eficiencias en manufactura, manejo y distribución de mercancías, lo que genera ahorro en tiempos y costos logísticos. También destaca su conexión intermodal para facilitar la transportación de las mercancías. Hulse detalla que otros atributos como la capacidad para el suministro de agua, electricidad, gas, convergencia de las líneas férreas de KCSM y Ferromex, diseño sustentable, rutas de transporte público y control de seguridad en accesos han despertado el interés de tres empresas más con posibilidad de cerrar acuerdos antes de que termine 2013. Además, hay otras seis empresas que proyectan instalarse el próximo año. VALORES AGREGADOS Más que un lugar para realizar las operaciones, los inquilinos de los parques industriales buscan servicios que ofrezcan la oportunidad de mover sus mercancías de manera más sencilla, por lo que la inclusión de servicios para la facilitación de trámites, procesos en aduanas, pla- Logística nes de sustentabilidad y centros educativos para atender la demanda de profesionales es vital para el éxito de un parque industrial. Hulse explica que considerando este tipo de factores se decidió el diseño y posteriormente la construcción del Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE), misma que culmina en septiembre de este año. Entre los beneficios del RFE destaca la mejora en el flujo de efectivo, eliminación de cuotas de exportación, desahogo de aduanas saturadas de otra región, así como la reducción de impuestos por inventario y tiempos en las cadenas de suministro. Otro factor decisivo para la instalación de inquilinos es que los parques cuenten con políticas de conservación para el medio ambiente. Para promover estas prácticas, la AMPIP gestiona con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) la renovación de un convenio de colaboración que se firmó entre ambas partes en 2008, para la promoción del reconocimiento de “parques industriales limpios”. “Desafortunadamente, este proyecto no prosperó por la falta de participación de los inquilinos. Sin embargo, en esta ocasión estaremos promoviendo el certificado de Calidad Ambiental que compete directamente al parque industrial, además de la participación de nuestros socios en el Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad (PLAC), ambos en el marco del Programa Nacional de Auditoría Ambiental”, precisa Avila Connelly. Cabe destacar que en municipio de Yecapixtla, Morelos, el próximo septiembre arrancará la construcción del Desarrollo Industrial Verde como resultado de una coinversión entre los sectores público y privado, explica Javier de la Macorra, director general de Industrial Parks. Este proyecto tiene una superficie total de 46 hectáreas con capacidad de albergar 28 lotes de hasta 12 mil metros cuadrados, contará con un cluster de generación de energía solar, además de que los edificios administrativos tendrán la factibilidad de diseño y construcción de certificación de edificios sostenibles denominada LEED (Leadership in Energy & Environmental Design). También contará con una planta de tratamiento de aguas residuales biológico-anaeróbica de cero consumo energético y vialidades con recuperación de aguas pluviales que se reintegran a los mantos freáticos con un previo proceso de eliminación de aceites. Adicionalmente se construirá la sede regional universitaria de Yecapixtla de la Universidad Nacional Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). “La construcción de este parque representa el regreso de Morelos como punto para la distribución y manufactura. La preventa de espacios inicia a finales de año, se observan como potenciales clientes a empresas dedicadas al manejo de autopartes y laboratorios farmacéuticos”, explica Javier de la Macorra. MEJORAR La AMPIP ha promovido la certificación de parques industriales bajo la norma mexicana NMX-R-046-SCFI-2011, la cual evidencia el cumplimiento de los mejores estándares en el diseño de la urbanización del terreno, así como el de todas las regulaciones y la disponibilidad de los servicios básicos, con una sección que también alienta al desarrollador a contar con un porcentaje de 35% de áreas verdes. Claudia Avila considera que todos los desarrollos formales en el país deberían proceder a la certificación bajo la norma mexicana de parques industriales, como una oportunidad de mejora, ya que ésta sirve también como un recordatorio para que estas instalaciones cumplan con todos los estándares. “Un ejemplo es la falta de señalización en las calles de los parques. Como es un aspecto menor, aparentemente, muchos desarrolladores lo dejan para después, sin tomar en cuenta que esto puede confundir a los visitantes. La norma obliga al desarrollador a cumplir hasta en estos detalles”, refiere. Agustín García, director general de CIEN Consultores, empresa especializada en capacitación, inspección y verificación, explica que para corroborar que un parque industrial cumple con esta norma se verifican 20 requisitos sintetizados en tres grupos. El primero es la certeza jurídica de la tenencia de la tierra, que cuenten con todos los permisos y licencias a nivel municipal, estatal y federal. El segundo es que el parque cuente con la infraestructura adecuada, principalmente para brindar los servicios que requieren los inquilinos, tales como agua, energía eléctrica, descarga de aguas residuales y telecomunicaciones. El tercer punto radica en la urbanización que consiste en la imagen del parque, vialidades, alumbrado público, áreas verdes, que cuenten con un reglamento para el uso del parque y que ese reglamento se cumpla. Finalmente Claudia Avila señala que para que los parques industriales ganen mayor terreno en el país, es necesario que en el caso de los proyectos por parte de los gobiernos estatales haya “un esquema de participación mixta, a fin de que los presupuestos públicos sean más productivos en este tipo de proyectos y no generen elefantes blancos como hemos visto en el pasado”. T21 Agosto 2013 I 55 Especial El futuro del TLCAN basado en una estrategia regional a integración económica es un proceso a través del cual se establecen normas y regulaciones que favorecen el comercio y la cooperación económica entre un grupo de países al suprimir las barreras al intercambio, lo que hace más barato comprar en el área de tal manera que sus miembros empiezan a concentrar sus esfuerzos en los bienes y servicios en los cuales poseen ventajas comparativas y competitivas, realizando un intercambio más intenso. En el caso del TLCAN, la evolución inicial confirmaba este postulado pues nuestra exportación con ese destino mostró mayor dinamismo que al resto del mundo hasta el año 2006 en que la situación se invirtió. Así, la proporción de nuestras ventas a Canadá y EEUU pasó de 86.08% en 1993 a 92.22% en 2003, en tanto para 2012 fue de sólo 80.55%. La importación mostró la misma tendencia pero mucho más aguda, pasando de 70.62% a 76.48% en 1997, y 52.60% en 2012. El positivo inicio fue propiciado por la enorme competitividad de la economía mexicana y las facilidades generadas por el TLCAN, incrementando el intercambio regional, sin embargo, nuestra pérdida de competitividad y la ausencia de una estrategia que permitiera continuar aprovechando adecuadamente las ventajas negociadas en el TLCAN, generó el desplazamiento de numerosas producciones, que prin- L 56 I T21 Agosto 2013 cipalmente EEUU ya realizaba en México, hacia otros destinos, lo que se reflejó en la salida de más de 900 maquiladoras de nuestro país y la desaparición de más de 2,000 exportadoras partir de 2001. Por esta circunstancia, la posición de México como país exportador y su proporción en el comercio mundial retrocedió, al igual que como economía mundial y como destino de la IED. Este retroceso también se presentó en EEUU al mostrar enorme deterioro en la generación de riqueza perdiendo enorme participación en el PIB mundial; y en relación con la exportación mundial y la captación de flujos de IED, los tres países registraron grandes mermas que obligan a analizar el origen de esta situación tan deprimente de pauperización y su posible solución. El TLCAN creó un marco adecuado para el desarrollo de los negocios entre los tres países pero, en principio, fue desaprovechado por México que en lugar de fortalecer su competitividad y su industria, y generar mayor variedad de bienes e insumos, compulsivamente firmó TLC´s con otros 44 países propiciando la importación creciente de insumos de esos orígenes, y a través de la desgravación unilateral de países sin TLC, para proveer a sus socios del TLCAN, buscando una solución externa a un problema de competitividad interna. Por esta circunstancia, Canadá y EEUU no encontraron en México al socio que buscaban para satisfacer sus necesidades, a pesar de nuestra abundante mano de obra, por lo que también buscaron una solución externa a un problema regional desplazando producciones a otros países, principalmente a Asia. La recomposición que está registrando la economía mundial ha revaluado las ventajas comparativas de América del Norte y se presenta como momento ideal para diseñar una estrategia regional que permita aprovecharlas adecuadamente, a fin de añadir valor y generar riqueza en la región. Un ejemplo de esta posibilidad, sin que sea un caso a seguir exactamente, la presenta la industria automotriz que se desarrolló a través de políticas corporativas de empresas transnacionales con operaciones intrafirma, lo que ha permitido el uso de tecnologías adecuadas, el adiestramiento de la mano de obra y el desarrollo de cadenas productivas que añaden enorme valor en el Area de Libre Comercio. En este caso se requiere que se adopte una estrategia regional diseñada con la adecuada coordinación de los Gobiernos de los tres países del TLCAN. Abril 21 2013 Arnulfo R. Gómez Catedrático de la Universidad Anáhuac Ferroviario El túnel del progreso En la antesala de un mayor movimiento de carga en Manzanillo, arrancan las obras del túnel ferroviario. La obra, estimada en más de 900 millones de pesos, permitirá el libre tránsito del tren. Por Pilar Juárez Rodríguez a eterna disputa entre el ferrocarril y los habitantes de Manzanillo llega a su fin con la construcción del túnel ferroviario que arrancó en julio. Una polémica obra que se espera ayude a atender la expectativa de crecimiento de carga de hasta L tres millones de contenedores en los próximos años y dé fluidez y seguridad a la vialidad en el centro histórico del puerto. La competitividad y la eficiencia que ofrecen el ferrocarril para mover grandes volúmenes en largas distancias en Manzanillo se ponen a prueba por la hasta ahora complicada convivencia con el tren, que sólo tiene cuatro ventanas al día para pasar a nivel de calle por cinco de las principales avenidas de la ciudad, lo que genera tránsito vial en la zona y limita al tren en su competitividad para brindar un servicio más rápido y seguro. La falta de conocimiento sobre este proyecto causó el rechazo de la población e impidió su construcción durante 10 meses, apunta Rafael Gutiérrez, secretario de Fomento Económico de Colima. “Hubo varias voces de inconformes, gente que comenzó a tener desconfianza por temor de que disminuyera el comercio en la zona centro”. Pero tras la revisión del proyecto entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el gobierno de Colima y el municipio de Manzanillo, se acordó con la SCT obras de mejora y ordenamiento urbano que no estaban incluidas en el proyecto original. TÚNEL FERROVIARIO El proyecto del túnel ferroviario en Manzanillo prevé una inversión de 933 millones de pesos y se incluye en el Programa de Inversiones en Infraestructura y Transporte (2013-2018). Se divide en tres etapas, la primera es la conexión con el desvío ferroviario en la Laguna de Cuyutlán; la segunda es la conexión con el cerro donde se perforarán 506 metros para el túnel ferroviario, el cual tendrá una altura de 11.50 metros y permitirá el paso de un tren de doble estiba, de acuerdo con información del Centro SCT de Colima. En la tercera etapa, tras pasar el túnel se conectará el trazo con la vía actual al puerto y para librar el tráfico vehicular se construirá un paso a desnivel vehicular y se edificarán tres viaductos. La obra representará 50 mil metros de construcción urbana, regeneración de pavimentos asfálticos, adoquinamiento en banquetas, guarniciones, alumbrado público, conducción subterránea de líneas de electrificación, telefonía, cambio y reubicación de ductos de Pemex, rampas de autobuses y pasos peatonales inferiores en los cruces del tren, entre otros. 58 I T21 Agosto 2013 Ferroviario La regeneración urbana incluye un malecón de casi 20 mil metros cuadrados, lo que le daría a Manzanillo un corredor turístico, y parte del terreno de la vía férrea se convertirá en una ciclovía. La principal ventaja de esta obra es que, con el túnel y al evitar los cruces vehiculares, el tren podrá operar 24 horas al día, dependiendo de la capacidad de carga contratada, en lugar de operar en las cuatro ventanas de tiempo con horarios establecidos cada seis horas, como lo hace actualmente. Esta obra tendrá carácter social importante, pues evitará detener el tráfico entre 12 y 40 minutos cada vez que transita el tren por los cinco cruces viales que hay en la zona, además se reduce la contaminación auditiva al disminuir el uso del silbato. Tunel ferroviario en Manzanillo BENEFICIOS PARA EL FERROCARRIL Para Ferromex la conectividad con el puerto de Manzanillo es importante, pues es el primero en Fuente: Secretaría de Fomento Económico del estado de Colima. Ferroviario el movimiento de contenedores en todo el país. “Nos interesa mucho el famoso túnel ferroviario. Requerimos este túnel para tener una relación más amable con la comunidad y poder operar de una manera más fluida. Nos permitirá participar de una manera más sólida y vamos a evitar congestionar la ciudad. Es un elemento prioritario dentro de la inversión que se debe hacer en el puerto de Manzanillo”, comenta Luis Olivera, director comercial de Ferromex. Se evitarán los cruces a nivel con la nueva infraestructura “Con el desarrollo de la Terminal de Contenedores II (Contecon), la cual entrará en nuevo patio; el desarrollo de nuevas vías, áreas autotransporte es el medio que tiene una mayor operación este mes, se espera una mayor de mantenimiento y talleres de carros que darán participación en el movimiento de carga en el demanda del ferrocarril, por eso y con las capacidad adicional para poder sacar producto puerto porque los tiempos del ferrocarril aún no inversiones que estamos haciendo nos esta- del puerto; en total se estima que incrementará son tan competitivos y las complicaciones que representa la convivencia urbana ferroviaria le mos preparando para recibir la capacidad adi- su capacidad cerca de un 35 por ciento. cional de contenedores”, dice. En los corredores con los que conecta restan competitividad. Sin embargo, consideró En la actualidad, según datos de la API Manzanillo a través de Ferromex, el más que la tendencia apunta a que el ferrocarril tenga el tren transporta cerca de un 20% de la carga importante es el de carga intermodal, que invo- una mayor participación en el movimiento de general que llega al puerto. lucra los contenedores con mercancías por la ventaja en costos y en econoFerromex añade que el mayor destino a la Ciudad de México, mías de escala. Conoce el proyecto del túnel ferroviario “Muchos de los importadores no han volumen es el agrícola; asiagrega Carlos Lerma, subdien Manzanillo mismo participa con 19% de rector de Intermodal de cambiado la modalidad de transporte porque los contenedores. Ferromex. Considera que con temen que, por la incertidumbre que hubo en “Ferromex ha perdido el túnel ferroviario mejorará el torno a la construcción del libramiento, en el poco de penetración en el puerservicio y el tiempo de tránsi- futuro exista algún bloqueo o alguna huelga que to, porque este ha crecido en to, con lo que prevé se dupli- no permita la salida del ferrocarril”, agrega. Señala que una de las ventajas que ven los energía con combustibles y ha que la carga que se moviliza bajado el volumen de grano por este corredor. Otros de los exportadores e importadores al contratar el ferrocerca de un 11% en 2013 comparado con tráficos importantes para el intermodal es el carril es que no tienen que regresar el contenedor 2012”, explica Olivera. corredor Manzanillo-Guadalajara y el Man- vacío por su cuenta al puerto, lo cual los deja libre de demoras; además el tren es más económico Para fortalecer la operación en Man- zanillo- Silao, que está en desarrollo. zanillo, Ferromex prevé invertir entre 2013 a Sergio Quiñones, delegado de la Aso- que el transporte carretero y más seguro. La des2016 cerca de 40 millones de dólares, que se ciación Nacional de Importadores y Exportadores ventaja que observan es que puede ocupar el destinarán principalmente a la construcción del de la República Mexicana (ANIERM), indica el doble de tiempo que el autotranporte. Luis Olivera, director comercial de Ferromex, sostiene que trabajan para lograr el cumplimiento de servicios. “A través de consistencia con el servicio se hará más atractivo el uso del ferrocarril y a futuro, la meta de Ferromex es alcanzar una participación de 40% en el transporte de mercancías en todos los puertos con los que conecta”. Si bien aún se ven manifestaciones en el puerto en contra del tren y del túnel ferroviario, la construcción de esta mega obra promete la paz a futuro, tras una continua guerra por el tiempo entre el ferrocarril y los colimenses. Se contará con viaductos para el flujo vehicular 60 I T21 Agosto 2013 Marítimo Manzanillo toma aire Es el principal puerto del país en carga contenerizada y todo apunta a que mantendrá su liderazgo tras la serie de inversiones orientadas a ampliar su capacidad y reducir la saturación. La coordinación entre todos los actores implicados en su operación parece dar buenos resultados. Por Puri Lucena y Hugo Hernández nclavado en aguas del Pacífico, Manzanillo se erige en líder en carga contenerizada en el país, con casi dos millones de TEUs movilizados el pasado año, casi la mitad de los poco más de 4 millones 200 mil operados en todo el sistema portuario mexi- E 62 I T21 Agosto 2013 cano. Y los números de Manzanillo van en aumento. Mantener este liderazgo y capitalizar el incremento en el comercio entre México y Asia implicará solucionar algunos padecimientos que aquejan al recinto, que sufre de saturación ante la falta de espacios y la necesidad de incrementar la capacidad de la aduana, además de descongestionar las vialidades terrestres e incrementar la conexión con los otros modos de transporte. Acabar con el problema del espacio es fundamental en un puerto que proyecta duplicar a corto plazo su volumen de carga contenerizada. Además, está muy ligado a las situaciones que aquejan al recinto, especialmente a los retrasos en la desaduanización y la necesidad de mayor infraestructura para desalojar la mercancía por vía terrestre. Solucionar estos dos últimos supondrá un avance sustancial para ganar espacio y acabar con los retrasos en el puerto, una de las principales quejas de los usuarios, que ven cómo sus costos portuarios se elevan al tener que considerar el pago de estadías o las consecuencias de no tener su carga en sus instalaciones. El otro gran obstáculo, el de la conectividad, que no es exclusivo de Manzanillo, también contribuye a ralentizar y encarecer las operaciones, ya que, al igual que con los problemas anteriores, no permite tener fluidez en el desalojo de la mercancía. Por ejemplo, las dificultades para el ferrocarril, que podría para cierto tipo de carga resultar más barato y eficiente, continúa incrementando el precio que usuarios o clientes tienen que pagar. Cada uno de estos factores que restan competitividad están muy interrelacionados entre sí y la Autoridad Portuaria Integral (API) es consciente de que para poder solucionarlos y mejorar la calidad de sus operaciones y, por tanto, seguir atrayendo clientes en un entorno de crecimiento tanto de la economía mexicana (si bien más moderada de lo esperado) como del comercio internacional, debe contar con la comunidad portuaria, el resto de actores que participan en la vida del recinto. Entre ellos, las cuatro terminales de contenedores con las que cuenta: la Terminal Especializada de Contenedores (TEC) operada por SSA México, las multipropósito Marítimo Terminal Internacional de Manzanillo (TIMSA) y la de Operadora de la Cuenca del Pacífico (OCUPA) y la más reciente, la TEC II, que Contecon comienza a operar este mes. En las 437 hectáreas con las que cuenta en total el puerto hay otras nueve terminales, entre ellas una de minerales con capacidad de 60 mil toneladas de almacenamiento, una granelera con tres silos de siete mil toneladas cada uno, un muelle especializado en refrigerados, dos instalaciones de usos múltiples o almacenes cementeros de APASCO y CEMEX, entre otra infraestructura. Además, el pasado mes de marzo, Transportes Hazesa y Terminal de Servicios Hazesa obtuvieron la adjudicación de la Terminal de Usos Múltiples (TUM), que se ubicará en la nueva zona de desarrollo en el norte del recinto y que tendrá una superficie de 116 mil metros cuadrados de tierra y 31 mil 584 de zona de agua. La empresa concesionaria invertirá mil 20 millones de pesos para su construcción y puesta en marcha. Al puerto llegan también 36 de las navieras más importantes del mundo y están registradas casi dos mil empresas de autotransporte en su padrón de prestadores de este servicio. SATURADOS El gerente de la Terminal Internacional de Manzanillo (TIMSA), perteneciente a Hutchison Port Holding, Luis Alemán, reconoce que hay preocupación por parte de los usuarios. Uno de los principales retos es la actual saturación, que tiene sus causas en factores como la falta de capacidad de la Aduana o la necesidad de mejorar la conexión con otros modos de transporte. Manzanillo ocupa el primer lugar en el sistema portuario nacional en cuanto a movimiento de contenedores (2 millones de TEUs anuales), el quinto en el manejo de granel mineral (5 millones de toneladas), el cuarto en granel agrícola (932 mil toneladas) y mueve en carga general 1 millón 300 mil toneladas, por lo que en total se movieron el año pasado 31 millones de toneladas. Sergio Marmol, director de la naviera APL en México, considera que Manzanillo muestra un nivel adecuado de capacidad portuaria, sobre todo, después de la construcción de la TEC II, que deberá “posicionarse en un lugar de privilegio para albergar el esperado incremento de flujos de mercancías hacia y desde México, a raíz del incremento del comercio exterior de este país con otros en vías de desarrollo, cuyo tráfico natural es el marítimo”. Aunque el directivo agrega que la manipulación y costos de las mercancías en el recinto portuario, la estructura institucional, el nivel de seguridad y de servicios generales impiden también la efectividad en las maniobras. Los esfuerzos que se han realizado en la API permiten a OCUPA operar los volúmenes de carga que se manejan hoy de manera eficiente, “pero se necesita seguir mejorando”, explica su director general, Carlos Olivar, que añade que hace falta diseñar esquemas que permitan sacar la carga del recinto portuario y llevarlo a una zona confinada dentro del mismo puerto, “una especie de Zona de Actividad Logística o un Recinto Fiscalizado Estratégico o lo que pudiera ser en Manzanillo la extensión del recinto fiscal portuario”, dice. Marítimo Agrega que recientemente la API adquirió una importante superficie de terreno en lo que ahora es el recinto regulador. “En esa zona hay la capacidad suficiente para alojar buena parte de la carga que llega a Manzanillo y a través de mecanismos de control que brinden la suficiente seguridad a la autoridad aduanera se pudiera lograr darle mayor capacidad y mayor eficiencia al puerto actual”. “El puerto tiene una capacidad limitada para dos mil TEUs en patios, que estuvo a punto de colapsar a finales del año pasado”, revela Carlos Urióstegui, presidente saliente de la Asociación de Terminales Remotas del Pacífico (ATREP), que agrupa a 12 operadores logísticos que trabajan en el puerto y que ofertan 77 mil metros cuadrados de capacidad instalada en almacenes, entre ellos uno fiscal. La preocupación de OCUPA es por el creciente tráfico de mercancías que, en su caso, pasa de más de dos millones de toneladas que movieron en el 2010 a los 2.2 millones con los que estiman cerrar el 2013. En el manejo de TEUs, que representa 70% de su operación, subirán de más de 226 mil del año pasado a más de 320 mil al final del 2013. MÁS ADUANA Sergio Marmol habla de cuellos de botella, sobre todo en la temporada cuando llega más carga de los buques procedentes de Asia. En Composición de la carga del puerto Vehículos 0.20% Carga general suelta 5.30% Granel agrícola 3.60% Granel mineral 20.30% Conterizada 70.60% Fuente: Puerto de Manzanillo ese sentido, desde TIMSA, Luis Alemán señala que en los días pico, cuando se dispara la alerta, operadores, API y Aduana realizan una pequeña reunión para conseguir dar desalojo a las cargas en el menor tiempo posible. Una situación que implica también la extensión de los horarios de desaduanamiento, como principal medida. La ampliación de tiempos de trabajo por parte de la Aduana es una de las medidas mejor valoradas por la gerente de puerto de la naviera CSAV en Manzanillo, Itzel de la Peña, así como el apoyo por parte de la API para ordenar las operaciones en los recintos fiscalizados. “Una de las principales cosas positivas del puerto es la comunicación que se tiene entre todos los actores. Ha habido una buena evolución, desde la nueva administración de API ha habido más apertura”. Alemán puntualiza que ya se están tomando medidas. “Hay una realidad, y es que hay proble- mas para el desaduanamiento, pero es un tema de infraestructura y en pocos meses se estará abriendo más garitas de salida”, agrega el directivo, cuya terminal espera cerrar el año con un movimiento de 420 mil TEUs. De hecho, actualmente se lleva a cabo el desarrollo del área fiscalizada, que pasará de cuatro módulos de importación a 10. También se incrementará el número de posiciones de reconocimiento, que actualmente son 30, hasta las 80, lo que permitirá triplicar el desalojo de mercancías. El proyecto de la aduana en la zona norte del recinto lleva un avance del 55% y requirió una inversión de 300 millones de pesos. Por ello, el directivo de TIMSA considera que la situación mejorará cuando ya estén finalizados todos los procesos de la Marca de Garantía, el Puerto sin Papeles y las instalaciones de la autoridad aduanera más la ampliación de la salida para los camiones. “Junto a la inversión que están haciendo las operadoras, porque la verdad es que los espacios son muy apreciados y hay que hacerlos rentables, se va a agilizar mucho la operación”. PROBLEMAS EN TIERRA Para desahogar el puerto, junto con conseguir mayor capacidad en la Aduana, la clave está en mejorar las vialidades terrestres de entrada y salida del puerto, es decir, la infraestructura ferroviaria y carretera, menciona con preocupación Joaquín Hernández, director de la naviera Wan Hai Lines, perteneciente al consorcio chileno Agunsa. La situación se complica aún más en temporada alta. Incluso, el Programa Maestro de Desarrollo Portuario de Manzanillo 2012-2017 reconoce este factor como un talón de Aquiles. “El transporte por ferrocarril es una de las dos principales debilidades del puerto. Se dan problemas de fiabilidad y de eficacia, además de la existencia de incidencias (traducido como falta de fiabilidad), de disponibilidad de capacidad (debido a la falta de equipos) y de precios elevados”, menciona el documento. Entre las causas que identifica como origen de esta situación se encuentran el exceso de trámites y burocracia en el proceso de contratación, la baja capacidad de respuesta en la Las cifras del puerto: carga en toneladas (Ene-may 2012/2013) General Suelta Contenerizada 2012 2013 2012 2013 525,906 582,285 6,424,074 6,633,039 Fuente: SCT 64 I T21 Agosto 2013 Graneles Agrícolas Minerales 2012 2013 2012 2013 572,329 415,349 2,033,432 2,813,532 Petróleos Total y derivados Ene-may Ene-may Crecimiento 2012 2013 2012 2013 1,024,956 800,683 10,580,697 11,244,888 6.3% Movimiento total de carga 27 (en millones de toneladas) 30 22.2 18.2 21.1 13.8 12 13.3 12 10.2 10.1 10.1 6.4 5 7.2 10 10.1 15 15.1 18.5 20.4 20 22.3 26 25 0 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Fuente: SCT cadena logística del ferrocarril en el puerto, la falta de patios y vías, además del problema de acceso. En cuanto a la infraestructura para el autotransporte, el programa maestro lo detalla como el otro aspecto más problemático para los clientes. Entre los puntos críticos menciona la saturación de la ruta fiscal, la insuficiencia de accesos al puerto y la baja capacidad del patio regulador. Itzel de la Peña recuerda que la fluidez de la mercancía es fundamental. “El principal proyecto que urge y que la API ya tiene contemplado a mediano y largo plazo es la ampliación de la garita de salidas del crucero de MinatitlánJalipa, donde entran y salen todos los camiones de importación y exportación. La carretera se tiene previsto hacerla de seis carriles y nos beneficiaria no solo a nosotros, sino a todos los clientes”, menciona la responsable de esta empresa, que llega a la terminal de SSA Marine y a la de TIMSA. EL TURNO DE LOS USUARIOS El presidente saliente de ATREP, Carlos Urióstegui, también destaca otros aspectos que hay que afron- tar, esta vez por parte de los operadores y usuarios del recinto. “Ahora el reto es implementar la tecnología que exige el puerto, pues no podemos trabajar en un sistema de Puerto sin Papeles sin tener el equipo que nos permita la eficiencia”, señala quien también es director general de la empresa Logística Jaco. Por ello, invierten en equipo de cómputo, programas de software y tabletas electrónicas para sus empleados en almacén. “Todos nuestros camiones cuentan con sistemas GPS, para estar en monitoreo e información constante con el puerto”, revela. “Hoy podemos decir que el puerto está más unido que nunca, la comunidad portuaria se ha fortalecido y podemos solucionar en conjunto problemas que traíamos de años”. El Puerto Sin Papeles está siendo muy bien valorado por los clientes y usuarios, porque agiliza los procesos y facilita que haya menos dependencia del personal del puerto al permitir realizar los trámites de manera electrónica. Además, tal y como menciona Luis Alemán, poco a poco se van incorporando más procesos y actores a la Marca de Garantía (el ferrocarril fue uno de los últimos). Marítimo En el caso de los perecederos, por ejemplo, están saliendo en 24 horas, mientras que antes podían permanecer en el puerto hasta tres o cuatro días. La principal adecuación que realizan los operadores de las terminales del puerto para este programa es en sus sistemas de intercambio de información, el eje central de este esquema y al que se han dedicado muchas mesas de trabajo. GIGANTES DEL MAR El otro gran reto del puerto es la tendencia internacional a tener buques de mayor tamaño, que obliga a la adecuación del recinto en la oferta y calidad de servicios e infraestructura, algo en lo que ya se están enfocando los operadores de las terminales. Tras la construcción de la TEC II, el puerto colimense tendrá la capacidad de recibir barcos Over Súper Post Panamax de 18 mil TEUs. Andrés Junovsky, director del despacho TyH Consultores, sostiene que se debe contar con mejores vías de acceso y desalojo del puerto, diseñar e instrumentar procesos para consolidar la conectividad de los modos de transporte y optimizar las inversiones, además de contar con un programa maestro de corredores multimodales para incorporar las necesidades en conectividad identificadas. “Esto no sólo se tiene que hacer en Manzanillo, sino en todos los puertos”. Pero solucionar los problemas de falta de espacio, el incremento de la competencia o la operación de buques de cada vez mayor capacidad también está impulsando a las terminales a ser 66 I T21 Agosto 2013 cada vez más eficientes e invertir para ello. TIMSA, con una superficie de 8.5 hectáreas, destinó este año 12.5 millones de dólares en equipo para carga y descarga de alta tecnología para acceder a buques mayores, además de automatizar su almacén y mejorar la funcionalidad de sus patios. De hecho, entre finales de agosto y principios de septiembre recibirán cinco nuevos cargadores frontales para sus operaciones de patio y el año próximo continuarán con la adquisición de grúas. “Hay que hacer eficiente al máximo el área que tiene Manzanillo. Estamos reducidos o limitados en espacios y la eficiencia se logra con nuevo equipo”, explica Luis Alemán, gerente de la terminal perteneciente a Hutchison Port Holdings. También están optando por incursionar en servicios logísticos para convertirse en un socio integral para sus clientes. TIMSA ya tiene un departamento en Asia que se encarga de coordinar todas las actividades logísticas. El objetivo es, ante el incremento de la competencia, integrar todos los servicios para que los clientes los consideren la mejor opción. INCREMENTO DEL COMERCIO No son retos pequeños si Manzanillo quiere aprovechar el esperado crecimiento en el comercio entre México y Asia, especialmente con China. Rafael López Inclán, socio de la consultora Asia Business Consulting, señala que los flujos pueden incrementar de aquí al fin de sexenio. El especialista en comercio exterior destaca que hay varios casos a analizar. Por ejemplo, China está interesada en la importación de minerales, especialmente hierro y cobre, por lo que la carga a granel de exportación desde México aumentaría si se consolida esta relación. También lo harán los productos agroalimentarios como la carne de cerdo y el tequila, para los que ya se están destrabando los protocolos sanitarios. “En importación, la tendencia será similar a la actual, con materiales de plástico y maquinaria”, afirma. Este incremento del comercio, que Manzanillo podría absorber, dependerá de varios factores, entre ellos, el aumento del Producto Interno Bruto (PIB), ya que China está apostando por los países emergentes, como México, si bien ya se han rebajado las expectativas de crecimiento. Ahora bien, para López Inclán, el incremento del comercio con Asia tiene que ir de la mano con la integración de los puertos del Pacífico, entre los que el colimense podría asumir una posición de liderazgo, no de competencia. “Hay que buscar un clúster portuario en el Pacífico en el que Manzanillo podría actuar como redistribuidor de carga, hay un potencial subutilizado si solo se usa como puerto de destino. Este puerto se puede convertir en un gran redistribuidor hacia Estados Unidos y Centroamérica”. (Con información de Enrique Torres). La nueva TEC II La TEC II, operada por Contecon Manzanillo y que inicia su actividad este mes, está diseñada para manejar hasta 1.5 millones de TEUs anuales y recibir y operar buques desde de 800 TEUs, 170 metros de eslora y nueve de calado, hasta los Over Súper Post Panamax, los más grandes del mercado, con una capacidad para transportar hasta 18 mil TEUs con eslora de 390 metros y calado de 15. Para ello, se ha comprometido una inversión inicial de 7 mil millones de pesos, de los que para la primera etapa se destinarán 3 mil 500 en infraestructura y equipamiento, a fin de atener la operación estimada para esta fase inicial de 650 mil TEUs anuales. Con 42 hectáreas de superficie terrestre, la terminal tiene 720 metros de muelle, una profundidad de 16 metros NBMI, tres vías de tren de 360 metros cada una y otra infraestructura como 2 mil 200 m2 de CFS (almacén de carga suelta), un área para llevar a cabo hasta 400 previos por día y 180 pluggs o conexiones para contenedores refrigerados. En cuanto a equipo, contará con cuatro grúas de pórtico, 10 de marco, tres montacargas frontales para contenedores (Reach Stackers), cinco cargadores de contenedores vacíos, 15 montacargas, 24 tractocamiones y 28 planas. Marítimo Wan Hai Lines va por el doble Eduardo Díaz Vega, director general de R.H. Shipping en México R.H. Shipping se trepa al automotriz Gracias al crecimiento de la industria automotriz en México, el operador logístico R.H. Shipping estima crecer en este año un 40% en sus operaciones con relación al pasado, afirma Eduardo Díaz Vega, su director general en México. Ante el boom en el sector automotriz que experimenta la región del Bajío, el grupo perteneciente a Sea Master Logistics International busca formar parte de la cadena de suministro para las marcas que se establecerán en Celaya. “Hemos fortalecido nuestro equipo con 30 personas en nuestras oficinas que tenemos en Querétaro y León, precisamente para aprovechar el momento que se avecina en la industria automotriz. Por 68 I T21 Agosto 2013 ello, contemplamos crecer entre un 40 y 45% durante este año”, señala. Para el directivo, en el rubro marítimo moverán este año alrededor de 40 mil TEUs (contenedor de 20 pies) y prevé rebasar en carga aérea las 200 cajas mensuales. “En terrestre estamos repuntando bastante fuerte, pero estimamos que para este año el movimiento de autopartes va a dinamizar nuestra actividad”, explica. R.H. Shipping es una empresa de logística y transportación de carga que ofrece soluciones integrales en comercio exterior a través de un equipo de más de 180 personas en todo el país. Por Hugo Hernández. De enero a junio de este año, la naviera Wan Hai Lines registró un 40% de crecimiento en sus operaciones en comparación con su actividad del año pasado y en todo 2013 contempla duplicar su movimiento de carga. Joaquín Hernández, director de la naviera taiwanesa en México, dice que esperan cerrar el año con alrededor de 40 mil TEUs (contenedor de 20 pies) manejados. “Actualmente estamos moviendo unos 20 mil TEUs, pero entre importación y exportación contemplamos mover unos 40 mil al finalizar el año, es decir, el doble o más. Esto es atribuible a la implementación de servicios nuevos y a que Wan Hi ha tenido muy buena aceptación en el mercado”, señala. La naviera opera un servicio conjunto con Evergreen, Cosco y PIL, en la ruta Asia - Manzanillo Lázaro Cárdenas y la Costa Oeste de Sudamérica, con el mismo recorrido de regreso, donde la principal carga que se maneja es la contenerizada. El servicio lo hacen desde finales de mayo pasado y ha sido muy bien aceptado por los clientes, los volúmenes se han incrementado de acuerdo a lo esperado, en el puerto de Manzanillo, agrega Joaquín Hernández. “Se ha operado bien, aunque hay temporadas en que la actividad se congestiona”. Por Hugo Hernández. Ahorros por eficiencia portuaria: APL La relevancia de los puertos se refleja, más que en su tamaño, en su eficiencia. Un aumento significativo de esta última puede suponer hasta un 10% en ahorro de los costos del transporte y la cadena logística, sostiene el director de la naviera APL en México, Sergio Marmol. Señala que los factores que determinan la eficiencia portuaria son su nivel de infraestructura (inversión de capital), la efectiva conectividad con otros medios de transporte, la rapidez del proceso aduanero, la manipulación y costos de las mercancías en el recinto portuario, la estructura institu- cional y el nivel de seguridad y de servicios generales, entre otros. En el caso concreto del puerto de Manzanillo, el de mayor movimiento de contenedores en el país, Marmol señala que “muestra un nivel adecuado de capacidad portuaria”. Sobre todo después de la construcción de la nueva terminal de contenedores, que debe posicionarse en un lugar de privilegio para albergar el esperado incremento de flujos de mercancías hacia y desde México, a raíz del incremento del comercio exterior de este país con otros en vías de desarrollo, cuyo tráfico natural es el marítimo, explica. Por Hugo Hernández. Aéreo Competencia por el viajero de negocios La dinámica del puerto de Manzanillo trae consigo un incremento en los pasajeros de negocios que llegan en avión, mercado por el que comienza una fuerte competencia; por el contrario, la carga aérea es un segmento sin explorar. Por Pilar Juárez Rodríguez a historia de éxito que se escribe por mar y tierra sobre Manzanillo para el transporte de mercancías no es la misma que se escribe vía aérea, donde la carga es un mercado potencial sin explorar, en tanto que en el tráfico de pasajeros comienza una mayor competencia por el viajero de negocios, con la incorporación reciente de tres aerolíneas. Al aeropuerto de Manzanillo, por su vinculación con la actividad portuaria, llegan en su mayoría agentes de carga, operadores logísticos, agentes aduanales, maniobristas de las terminales portuarias, trabajadores y funcionarios de la Administración Portuaria Integral, gente que tiene alguna relación con el puerto y personal de la planta de gas natural de la Comisión Federal de Electricidad. Este merca- L 70 I T21 Agosto 2013 do representa cerca del 70% del tráfico de pasajeros que llegan a la ciudad, estima la Secretaría de Turismo de Colima. Para Manzanillo, un destino tradicional de playa, el turismo en los últimos años ha ido a la baja, sobre todo el internacional, pues la Secretaría de Turismo estatal reporta que en el 2008 tuvo 113 mil extranjeros, en tanto que para 2012 la dependencia registró 22 mil visitantes, considerando las rentas de habitaciones de hotel. En el primer semestre del año, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que opera el aeropuerto de Manzanillo, reporta para pasajeros internacionales un descenso de 7.4% comparado con igual periodo del año anterior, con 53 mil 400 pasajeros. En tanto que el segmento nacional da muestras de recupera- ción, durante 2012 recibió 603 mil visitantes nacionales, 20% más comparado con el año 2008. Para el tráfico aéreo, el número de pasajeros nacionales en el primer semestre del año ascendió a 47 mil, que representó un avance de 32.4% comparado con el año anterior. Enrique Peña, director del Aeropuerto Internacional de Manzanillo a cargo del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), expone que el crecimiento del turismo nacional vía aérea se explica por la incorporación de más aerolíneas como Aeroméxico, que inició operaciones en junio de 2012, y la expectativa es que siga la tendencia ascendente con la llegada de Volaris e Interjet, que se suman a la operación de Aeromar. Para Interjet, si bien se tiene un repunte en el tráfico de pasajeros, “hay un componente que se debe trabajar en el destino para incentivar Aéreo más el turismo; la oferta hotelera es buena, pero creemos que hay un área de oportunidad todavía, ya que el componente de hombres de negocio es casi cercano al 70%”, destaca Jorge Luis Paz, director de Mercadotecnia de la empresa. Fernando Gómez Suárez, analista independiente del sector aéreo, explica que la industria no ha logrado recuperar los requerimientos de ocupación de 2007. En algunos destinos como Manzanillo, y en general de todo el país, hace falta una adecuada promoción de México, y pierden mercado frente a otros como el Caribe. Advierte que el incremento de la competencia por Manzanillo y la incorporación de nuevos jugadores no implica que se incremente el número de pasajeros. “Están compitiendo tratando de quedarse el mercado entre unas y otras con aviones que llenar, lo cual no es benéfico para la industria. Claro, en el mundo competitivo todo se vale”. Para el pasajero es benéfico porque en la competencia por ganar mercado pueden ofrecer tarifas más bajas y tener más posibilidades horarios para los vuelos, lo único que debe tomarse en cuenta es que “no existe aerolínea que aguante tanto tiempo, ni oferta, ni espacios, ni tarifas bajas, en mantener las rutas si no son rentables”. La aerolínea realizará un estudio sobre las posibilidades de incrementar la carga y revisará con autoridades del aeropuerto la infraestructura y accesos necesarios para camiones de carga, que permitan el cambio de transporte o el uso de plataformas para la mercancía, que cumplan con las medidas de seguridad necesarias a fin de atender a este mercado. En la actualidad, Aeromar maneja carga perecedera, principalmente marisco congelado, además mensajería, animales vivos y mascotas y partes o refacciones para las terminales portuarias. Para GAP, la carga no es un negocio considerado en sus planes de inversión. “Tendría que hacerse un estudio sobre el costo beneficio para manejar carga aérea, con las instalaciones del aeropuerto es posible hacer las adaptaciones para que existan vuelos cargueros y abrir algún acceso, que no lleva gran inversión, para poder atender a los camiones”, agrega Enrique Peña. No obstante, refiere que no existe ningún acercamiento para el movimiento de la mercancía con las líneas aéreas. Pese a que la carga aún es un mercado incipiente, la vinculación con el puerto y sus actividades repercuten en el tráfico de pasajeros de negocios que se ha incrementado en los últimos años. Con miras a atender este crecimiento, el director del aeropuerto dice que está en estudio un plan de acción de 2015 a 2019. “Las inversiones que tenemos en el 2013 son de alrededor de 47 millones de pesos, que principalmente se canalizará en el reencarpetado de la pista, obras de seguridad, remodelación de la sala de última pista e incrementar el punto de inspección con la adquisición de una segunda máquina de rayos X, que nos va a ayudar cuando vienen vuelos charters, donde se tienen grandes filas en la que los pasajeros pasan directamente a la sala de última espera”. Asimismo, realizarán una inversión de ocho millones de pesos para cambiar el techo del aeropuerto. Son acciones con las que se busca atender de una mejor manera a todo el turista que llegue al aeropuerto y mejorar la posición del Manzanillo dentro del grupo aeroportuario, ya que ocupa el último lugar en importancia de los 12 que opera GAP y aportó durante 2012 sólo el 0.8% de su tráfico de pasajeros. VINCULACIÓN CON EL PUERTO Y si bien las aerolíneas ven rentabilidad en el segmento del turista de negocios, en la carga no ha sucedido lo mismo. La falta de infraestructura especializada y la ausencia de una estrategia que atienda a este mercado potencial por su vinculación con el puerto han prevalecido. “Sabemos que la carga en el puerto va al alza, nos abre los ojos como un potencial importante para trazar un plan y que se pueda captar carga aérea en una instalación más adecuada”, apunta Alfonso Acosta, director de Fastpaq, la división de carga de Aeromar. T21 Agosto 2013 I 71 Veneno Factor Humano Analogías Si sigues con ese resentimiento tendrás que cavar dos tumbas E Por: César Solares Ponce de León ra un domingo de golf, llevaba 4 hoyos perfectos (4 pares al hilo), era la primera vez que lo lograba, me sentía relajado, optimista, no tenía que hacer ningún esfuerzo por conseguir lo que hasta en ese momento había conseguido. 72 I T21 Agosto 2013 Proverbio Oriental Si lograba mantener este ritmo los siguientes 14 hoyos, conseguiría lo que para mi parecía imposible. Eran las 8:30 am. El sol cálidamente empezaba a anunciarse, la fresca mañana y el trinar de las aves auguraban una mañana excepcional. De repente en el quinto hoyo, empezaron los comen- tarios de quienes iban jugando conmigo. Sus comentarios me distraían y en mi opinión, fueron hechos con la intención de desconcentrarme, tuve una mala salida y tiré un doble bogey, en mis pensamientos culpé a la per- sona que los dijo, también me culpé a mi mismo de no concentrarme y como resumen… esa salida al campo de golf, fue una de mis peores en los últimos meses. El resentimiento me desconcentró, dejé de disfrutar y el resto de la mañana se tradujo en mal desempeño. El punto es el siguiente: Al tener resentimiento hacia los demás y hacia mí mismo, me salí de mi centro, el universo se desequilibró, no había más trinar de las aves, ni un sol cálido ni una brisa agradable. El universo se desequilibró por una simple razón, cada uno de nosotros somos parte del universo. El resentimiento consigue retrocesos, falta de concentración, consume la energía positiva que tenemos y todo lo que nos sucede alrededor parece conspirar contra nosotros. Es como si una víbora te mordiera, no te mata la mordida sino el veneno que llevas por dentro. Lo mismo pasa con el resentimiento, no fue el comentario con mala intención (la mordida) lo que me provocó seguir fallando todo el día, sino el resentimiento (el veneno) que alojaba dentro. Cómo consultor de empresas, por más de 13 años de interactuar con compañías multinacionales y locales, he observado que es muy común que ese resentimiento distraiga a las personas y en consecuencia, se alejan de los objetivos y estrategias de su compañía. Los empleados se enganchan rápidamente con cualquier incidente o comentario que no vaya acorde a su línea de pensamiento y es suficiente para provocar resentimiento y desequilibrio. Las compañías pierden mucho dinero ya que las personas parece que trabajan con el freno de mano puesto, provocando desgaste, estrés y malos resultados. Existe un antídoto para ese veneno, es muy escaso en nuestro planeta, solo algunas personas lo poseen… es la capacidad de perdonar. Para perdonar necesitamos la capacidad de entender a los demás y para entender a los demás, debemos seriamente empezar a pensar, que no siempre tenemos la razón. Si lo hacemos no habrá soberbia ni juzgaremos los actos o palabras de otros y por ende no habrá resentimientos. La calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros pensamientos. La rapidez con que entendamos a los demás y los perdonemos, tendremos paz y regresaremos a nuestro centro. Después el universo se encargará de lo demás. Piensa por un momento… ¿Con quién tengo un encono, animadversión o resentimiento en la compañía? ¿En la familia? Recordemos esa lección proveniente del oriente: Si sigues con ese resentimiento… tendrás que cavar dos tumbas. Cualquier comentario dirigirlo a: [email protected] César Solares es Presidente de Dale Carnegie México (región Central) www.dalecarnegie.com www.dalecarnegie.com.mx| T21 Verde Bimbo hará sustentables plantas, vehículos y cedis Moldean vehículos a cero emisiones Este año la empresa Moldex, perteneciente al Grupo Bimbo, transformará 200 vehículos con motor de combustión interna a vehículos que funcionan con energía eléctrica a partir de la eólica, además de equiparlos con una caja trasera hecha de tetrapack y envolturas de pan. Arturo García Aguayo, gerente general de Moldex, refiere que como parte de la primera etapa para la reconversión de la flota de Bimbo ya se transformaron 50 vehículos. El objetivo en los próximos dos años es llegar a dos mil unidades incluyendo reconvertidos y otros que serán 100% nuevos, modelos mismos que ya están en desarrollo. Básicamente la transformación de las unidades dura una semana y consiste en quitar el motor viejo, un reacondicionamiento general del vehículo y la instalación del motor eléctrico. “El motor viejo se destruye y los residuos son comprados por una empresa recicladora de metales, la cual separa y vende el aluminio y acero a las fundidoras”, dice. La reconversión por cada vehículo cuesta en promedio 300 mil pesos, “inversión que a largo plazo representa grandes ahorros 74 I T21 Agosto 2013 pues evitas el mantenimiento, servicio y refacciones, además de que no producen gases contaminantes”, señala Carlos Nava, jefe de Vehículos Eléctricos de Moldex. “La autonomía de estos automóviles es de 40 a 45 kilómetros y el tiempo para la carga de baterías es de ocho horas. Todo es diseñado y desarrollado por el equipo de ingeniería de Moldex compuesto por 20 personas que en promedio oscilan los 25 años y somos mexicanos”. Adicionalmente este equipo brinda asesoría y capacitación a los operadores para un correcto manejo de las unidades. Las baterías utilizadas por estas unidades se renuevan cada tres a cinco años, dependiendo su tipo. Sus componentes (plástico, líquido, celdas de plomo) son 99% reciclables, con lo que se garantiza la sustentabilidad en el uso de las unidades. El modelo de estos vehículos es denominado MXS45, con una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. Sus dimensiones son de 2.1 metros x 5.45 mts. x 2.3 mts. Su capacidad de carga es de 300 kilogramos y llega hasta los 500. Por Dainzú Patiño. En los próximos dos años, Grupo Bimbo invertirá 160 millones de dólares para la reconversión de plantas, centros de distribución y vehículos en México con el objetivo de que estos sean más sustentables y generar ahorros en el uso de agua, energía y combustibles, informa Daniel Servitje, director general de esta empresa de capital mexicano. “Las plantas serán más modernas, con equipamiento tecnológico para tener mayor capacidad de fabricación y mejora en materia sustentable”, señala Servitje durante la reinauguración de su primer centro de ventas y distribución ecológico, ubicado en a Ciudad de México, el cual atiende el reparto de productos en el Centro Histórico de la capital del país. Javier González, director de Bimbo, dice que una buena parte de la inversión se destinará para la reconversión de la flotilla de distribución. Este proceso consiste básicamente en cambiar el motor, que funciona con combustibles fósiles, a uno que lo hace con energía eléctrica generada en la planta eólica de Bimbo instalada en el estado de Oaxaca. La compañía cuenta con más de 250 centros de ventas en territorio nacional y los instalados en ciudades y centros históricos serán de los primeros en reconvertirse en los próximos dos años. Por igual, se invertirá 30 millones de pesos (mdp) en centros de ventas y distribución para su renovación, de los que 10 mdp se destinaron para la reconfiguración con lámparas led, celdas solares, techos traslucidos para aprovechar la luz solar, inodoros ahorradores de agua e instalación de jardines verticales, además de un sistema de captación de agua pluvial para el lavado de vehículos. Para la renovación de los primeros 50 vehículos que operan en este centro se invirtieron 20 millones de pesos y representará un ahorro de 45 mil litros de combustible en un periodo de cinco años y 100 toneladas en la reducción de la huella de carbono. Por Dainzú Patiño. En el Sofá Cine Título: Turbo Productora: 20th Century Fox, DreamWorks Animation Director: David Soren Guión: Darren Lemke, Robert Siegel, David Soren Reparto: (Voces de) Ryan Reynolds, Paul Giamatti, Michael Pena, Luis Guzmán, Bill Hader, Richard Jenkins, Ken Jeong, Michelle Rodriguez, Samuel L. Jackson, entre otros. En temporada de vacaciones una opción para llevar a los hijos al cine es Turbo, la historia de un caracol que sueña con ser el mejor corredor del mundo, al igual que su héroe, el cinco veces campeón de Indianapolis, Goyo Ganador. Su obsesión con la velocidad marca la diferencia en la tranquila comunidad de los caracoles. Tras un inesperado accidente, el pequeño animalito recibirá un poder que le dotará de una increíble capacidad de velocidad. Libros Título: La fragilidad de los cuerpos Autor: Sergio Olguín Idioma: Español Año de edición: 2013 Editorial: Tusquets Editores Precio promedio: 299 pesos. El periodista y escritor argentino Sergio Olguín publica su sexta novela, una trama policiaca que arranca con el suicidio de un conductor de trenes. En su carta de despedida, pide perdón por la muerte de cuatro personas, una de ellas un niño. La periodista Verónica Rosenthal se interesa por el caso e investiga quién y qué hay detrás de estos asesinatos en las vías. Para ello, contará con la ayuda de un maquinista, Lucio, que la seguirá a donde haga falta. Innovaciones Por Enrique Torres Rojas Lincoln MKZ, el deportivo VIP La nueva versión del Lincoln MKZ bien se puede calificar como la de un deportivo VIP, un auto deportivo de alto lujo. Lejos quedó el diseño del auto serio, cuadrado, que daba la idea de ser para gente de avanzada edad. Ahora sus líneas curvas que bajan al frente aterrizan en una parrilla alargada de diseño vanguardista. El toldo oferta un quemacocos que prácticamente deja el techo al descubierto. Lo que más llama la atención es que fue eliminada la palanca de cambios, y ahora sólo se accede al cambio de velocidades a través un panel de botones en el tablero a un lado del sistema de sonido. El MKZ estará disponible en dos versiones: la primera con motor 2.0 litros EcoBoost biturbo de 240 caballos de fuerza, y la segunda un V6 de 3.7 litros de 300hp. Ambos modelos con una transmisión automática de 6 velocidades con cambio manual al volante. Para comodidad, también tiene la opción Auto Park, sistema que dirige el vehículo en el espacio de estacionamiento, mientras que el conductor mantiene el control de la aceleración y frenado. www.lincoln.mx Play Station 4 sale a final de año Ya se encuentra en preventa la nueva consola de Sony Play Station 4 (PS4) pues se espera su salida a la venta a finales de este año. El PS4 es más inteligente, tiene la capacidad de aprender cuáles son tus preferencias al darle seguimiento a tus gustos y con el tiempo descubrirás contenidos precargados y listos para probar de tus géneros o creadores preferidos al arrancar tu sistema. La consola utilizará tecnología de almacenamiento en la nube de Gaikai, incluirá los mandos con funciones táctiles y tendrá acceso a las redes sociales. La nueva tecnología de chat permitirá a los usuarios hablar entre ellos durante las partidas en red. Viene con una unidad de disco duro de 500 GB e incluyen 8 GB de memoria unificada, unidad de disco Blu-ray. A diferencia de su antecesora, la PS3 no tendrá bloqueo regional y permitirá utilizar video juegos usados. latam.playstation.com Motorola controla el frío Son tres nuevos dispositivos para el manejo de productos en cámaras frigoríficas y entornos de altos niveles de condensación los que presenta la firma Motorola Solutions. Estas computadoras móviles vienen con empuñadoras tipo pistola, teclados y pantalla táctil, con opciones de captura de datos. La tecnología de estos dispositivos permite la lectura de códigos de barra, pues se desempañan las ventanas de lectura automáticamente. La computadora móvil Omnii XT15f sirve para aplicaciones de captura de datos y trazabili76 I T21 Agosto 2013 dad en producción de alimentos e instalaciones farmacéuticas, almacenes y tiendas de comestibles, puertos e instalaciones ferroviarias con climas húmedos y fríos. Los modelos Psion VH10 y VH10f fueron diseñados para instalarse en montacargas, grúas pórtico y vehículos utilizados en almacenes, plantas de manufactura y terminales intermodales. www.motorolasolutions.com/XL-ES/Home