alianza-contra-la-pirateria

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alianza-contra-la-pirateria
MERCADO DE TV PAGA EN LATAM
EL MERCADO COMO NORMALMENTE SE VE:
EL MERCADO COMO REALMENTE ES: 78 MM SUSCRIPTORES
60 MM SUSCRIPTORES
24%
FTA
4,0 MM
5%
PIRATERIA
ANALOG
8,9 MM
12% [1]
OTHERS,
OTHERS
17,7 MM
25,588,401
DIRECTV - SKY
23%
45%
CABLEVISION
4%
DIRECTV - SKY,
12,477,075,
22%
AMERICA MOVIL,
DTVLA/SKY*
13,077,027
19,8 MM
TELEVISA
CABLEVISION,
4%
3,298,936
AMERICA MOVIL
13,2 MM
17%
23%
6%
SUBREPORTAJE
5,2 MM
7% [2]
AMERICA MOVIL
TELEFONICA
CABLEVISION
25%
OTHERS
TELEFONICA,
TELEFONICA
1,979,748
3%
4%
1. Pirateria Analoga: pirateria de cable y “Plan Vecino”
2. Subreportaje: Suscriptores no reportados por los operadores legales
*Source: Includes
Sky Mexico,
Business Bureau,
except for FTA.
Dec.2014
TIPOS DE PIRATERIA
RETRANSMISIÓN
Uso de
decodificadores
de operadores
de TV paga para
vender señales a
usuarios no
abonados al
servicio
SUBREPORTE
Práctica de
algunos
operadores que
no reportan a las
autoridades el
total de
abonados que
sirven. De alto
impacto en COL,
ECU & PER
FTA
Uso ilegal de
receptores “freeto-air” para des
encriptar las
señales de TV
paga sin
autorización de
sus titulares
Dos
modalidades:
Internet Key
Sharing y
Satellite Key
Sharing
PIRATERIA ONLINE
Streaming vía
internet de
señales en vivo o
pregrabadas sin
autorización del
titular de los
derechos sobre
la obra
audiovisual
COLGADOS
Intervención
ilegal a la
conexión de
cable analógico
que viene desde
el poste hasta la
casa del
abonado, para
tener puntos de
cable adicionales
ALIANZA: 21 ACTORES GLOBALES DE LA INDUSTRIA
PRESENCIA DE LOS MIEMBROS DE ALIANZA EN LATAM
Operadores de TV paga miembros de
ALIANZA sirven a 19 MM de hogares en
Latam
Ofrecen un servicio de calidad
Pagan impuestos y tasas regulatorias
Invierten en redes y equipos
Desarrollan programas de inversión social
Programadores generan contenido de
calidad que entretiene, informa y educa
Promueven la industria local de contenidos
Realizan producciones en Latinoamérica
generando empleo
Tienen presencia en diferentes países de la
región
Proveedores de Tecnología desarrollan
equipos confiables con tecnología de punta
Permiten a los usuarios mas servicios y mejor
calidad de audio y video
Protegen los derechos de Propiedad
Intelectual sobre las obras
Son importados legalmente a Latam
OBJETIVOS DE ALIANZA
Iniciar acciones judiciales y
extrajudiciales
• Allanamientos, cierre de
establecimientos, multas, condenas
civiles y penales
Monitorear la piratería FTA
• Laboratorio FTA
• Herramientas de monitoreo para
mapear importaciones y
comercialización de FTAs
Implementar Contramedidas
Técnicas
Promover iniciativas legislativas y
regulatorias
• Fortalecer marcos legales locales
para combatir la piratería FTA
LO QUE
HACEMOS
Capacitaciones
• Ofrecer capacitaciones certificadas
sobre piratería FTA, cómo
identificarla y eliminarla
• Cortes estratégicos de señal que
afectan retransmisión no
autorizada de canales
Divulgar la problemática de FTA
ante autoridades locales
• Campañas de comunicación
• Participación en foros y eventos
relacionados
PIRATERIA FTA (KEY-SHARING)
La piratería Free-to-Air utiliza
receptores, cuyo software ha sido
modificado para permitir ilegalmente
el descifrado de señales de video
codificados
Las claves se envían de forma
continua desde el servidor pirata a los
FTA piratas a través de Internet o por
satélite
Los FTA piratas corren un software
pirata que procesa las claves y
descifra ilegalmente las señales de TV
paga protegidas y encriptadas
Satelite de
distribucion de
contenido
Clave
CW
FTA Pirata 1
Clave
FTA Pirata 2
Clave
Servidor Pirata
Internet
FTA Pirata 3
TENDENCIA DE ANUNCIOS (JULIO 2014 – ABRIL 2015)
MERCADO LIBRE
250
200
150
100
50
0
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
ANUNCIOS POR MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
PIRATERIA EN PERU
PERDIDAS OCASIONADAS POR LA PIRATERIA
Programadores no reciben compensación
por la retransmisión de sus contenidos
COLOMBIA
Desincentiva generación de nuevos
contenidos
Consumidores reciben un servicio pirata de
baja calidad y sin soporte técnico
Casi 20 MM de hogares en Latinoamérica
están siendo servidos por operadores piratas
Operadores de TV paga pierden mercado y
no obtienen retorno para sus inversiones
Business Bureau menciona que la piratería
genera pérdidas del 25% para la industria
Los gobiernos pierden ingresos
significativos porque los piratas no pagan
impuestos ni tasas regulatorias
Colombia: US$ 60 Millones (est. industria)
Venezuela: US$ 94 Millones (est. industria)
Ecuador: US$ 30 Millones (est. gobierno)
Peru: US$ 60 Millones (est. industria)
ECUADOR
PRINCIPALES LOGROS DE ALIANZA 2013-2014
Importante marca de FTAs (AzBOX)
fuera del mercado:
Investigación de 9 meses identificó cadena de 56 servidores en Canadá
Fuera de operación desde DIC-2014. Al menos 1 M de usuarios en Latam
40 acciones legales iniciadas en 2
años con importantes resultados:
3 condenas penales a distribuidores de FTAs (Colombia, Venezuela, Perú)
Juez ordena a ISPs chilenos bloquear acceso a www.ikslatino.org
Avances de tecnología - Cortes
estratégicos de señales piratas:
Principales partidos del mundial FIFA 2014 impactados
Mas otros 27 cortes desde 2013
Operaciones efectivas en aduanas:
71,000 FTAs incautados y/o destruidos
Operativos exitosos en zonas francas en Venezuela, Colombia y Uruguay
PayPal y Mercadolibre unidos a los
esfuerzos de ALIANZA:
~7,600 avisos publicitarios eliminados de Mercadolibre
100 cuentas PayPal cerradas – 3 correspondientes a servidores IKS
Marcos legales efectivos para
combatir piratería FTA:
3 nuevas regulaciones antipiratería en la región: Colombia, Ecuador y Uruguay
Generación de conciencia sobre la
problemática
Problemática FTA incluida en la agenda de CITEL (OEA)
Campaña de publicidad regional: Producida y a ser lanzada en MAR-2015
Único Laboratorio FTA de
Latinoamérica en operación
283 equipos catalogados, pertenecientes a 62 marcas diferentes de FTAs
Catálogo compartido con autoridades locales
40 Capacitaciones en detección y
prevención de piratería FTA
Con autoridades locales estratégicamente escogidas
Autoridades capacitadas reciben certificación
OEA BUSCA SOLUCION A LA PIRATERIA FTA
Organización de los Estados Americanos (OEA),
a través de CITEL, unánimemente aprobó la
Recomendación No. 3841 para prevenir la
importación, comercialización y uso de FTA en
todos su 35 estados miembros
La piratería FTA fue reconocida como una
preocupación regional por todos los 35 países
Cada miembro necesita reportar a CITEL para
Q1 de 2016 las iniciativas tomadas para poner
en practica la Recomendación de CITEL
Que es CITEL:
Cuerpo consejero de
telecomunicaciones
de la OEA
Establecido en 1994,
con una misión de
promover el
desarrollo
sostenible de las
telecomunicaciones
en America
Todos los 35 países
miembros de OEA
son miembros de
CITEL
AVANCES REGIONALES
COLOMBIA:
• Alerta Aduanero
• ANTV Regulador
BRASIL:
• AGATA 8
• Correios
ECUADOR:
• Licencia de TV para
importador
URUGUAY:
PERU:
• Decreto Presidencial
• Control de internamiento
de equipo
ARGENTINA:
• Ley del consumidor
PROBLEMÁTICA EN PERÚ
Perú el país con menor penetración formal de TV Paga
Penetración usuarios formales TV por
cable
Penetración usuarios formales TV por
cable
Perú
Latam
(% sobre hogares a nivel nacional)
(% sobre hogares a nivel nacional - 2014)
17.2
17.6
76
48
13.8
10.5
40
12.2
26
18
9.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Argentina
Fuente: INEI
Fuente: LAMAC, Prensario, OSIPTEL - ENAHO Perú, ANTV Colombia,
COFETEL México, ANATEL Brasil, CONATEL Venezuela, SUBTEL Chile
Elaboración: CpR
Chile
Colombia
Brasil
Peru
Tenemos más de 1 millón de informales a nivel nacional
Evolución mercado fomal e informal
TV por cable a nivel nacional
Niveles de informalidad a nivel
nacional
(en millones)
(en % - 2014)
0.2
0.4
0.6
0.7
0.9
1.1
1.1 1.3
1.5
1.2 1.3 1.4 1.4
1.0
1.0
0.8 0.9
0.5 0.6 0.7
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Formales
Fuente: INEI, OSIPTEL
Elaboración: CPR
Informales
Menor al 40%
Entre 41% y 45%
Entre 46% y 60%
Entre 61% y 70%
Mayor al 71%
La Informalidad nos ha superado
La informalidad de TV Paga agrede las telecomunicaciones
Participación de TV formales e informales en Latam
(% sobre usuario TV paga a nivel nacional - 2014)
13
Argentina
28
Chile
Colombia
Brasil
Perú
87
37
72
63
46
54
51
49
Informales
Formales
Fuente: LAMAC, Prensario, OSIPTEL - ENAHO Perú, ANTV Colombia, COFETEL México, ANATEL Brasil, CONATEL Venezuela, SUBTEL Chile
Elaboración: CpR. 2014
Disminuyendo Despliegue de Altas velocidades en BA
Las tarifas de la TV paga entre las más bajas de la región
Comparación Internacional a abril de 2014: Suscriptores y abono básico
promedio ( expresado en USD)
País
Uruguay
Argentina
Chile
Ecuador
Venezuela
México
Perú
Colombia
Suscriptores
592,699
9,800,000
2,378,744
788,658
3,921,288
14,700,000
1,349,972
4,590,000
Abono Básico Promedio en USD
35.81
33.80
32.84
29.50
26.15
23.24
22.50
19.52
Fuente: Agencias regulatorias nacionales, estudio de mercado y oferta comercial disponible de las empresas Claro, Telmex, Movistar y Directv.
Tipo de cambio del 30 de abril 2014
Elaboración: Osiptel
Genera perjuicios a: Sociedad, Estado, Clientes, y Empresa
Sociedad
Estado
Clientes
Empresa
Limitada cobertura de servicios de Telecomunicaciones
para su desarrollo.
Ingresos dejados de percibir por impuestos de
aprox. 170 millones de nuevos soles al año
Deterioro/interrupción de señal que recibe el cliente.
Retraso en la incorporación de mejores estándares en
la Industria como la TV de Alta Definición
Mayores costos operativos que pudieran trasladarse en
mejor servicio al cliente
MODALIDAD I: RETRANSMISIÓN
INFORMAL DE SEÑAL
70%* de cableras con retransmisiones informales de señal
Satélite
Nota.También se
puede
retransmitir
señal de forma
ilegal con FTA
TV
TV
Adicio
-1
divisor
2 vias
TV
TV
Cabecera
Casa/ Ciudad
* Trabajo realizado por Cllaro, Directv, Telefónica
Vulnerando Derechos de autor y propiedad Intelectual, teniendo más
de 80 procesos administrativos y/o penales y todo sigue…casi igual
Cada vez es más difícil la detección
Sin embargo seguimos trabajando, ahora en conjunto para
luchar contra la retransmisión ilegal de señales
NAGRA - FTA
PIRATERIA FTA (KEY-SHARING)
La piratería Free-to-Air utiliza
receptores, cuyo software ha sido
modificado para permitir ilegalmente
el descifrado de señales de video
codificados
Las claves se envían de forma
continua desde el servidor pirata a los
FTA piratas a través de Internet o por
satélite
Los FTA piratas corren un software
pirata que procesa las claves y
descifra ilegalmente las señales de TV
paga protegidas y encriptadas
Satelite de distribucion
de contenido
Clave
CW
FTA Pirata 1
Clave
FTA Pirata 2
Clave
Servidor Pirata
Internet
FTA Pirata 3
1 MILLON DE USUARIOS FTA
BACK
26
MODALIDAD III: COLGADOS
MODALIDAD III: “COLGADOS”
 Instalaciones clandestinas
 Sobre la red del operador o por el cableado analógico
(acometida) que llega al domicilio de un tercero.
 Realizado por los propios vecinos y/o “pseudo” instaladores que
ofrecen y revenden estas instalaciones e incluso hacen cobros
mensuales (a menor precio) al cliente final.
 Finalidad: Hacer una extensión o “colgar” un cable clandestino
para llevar el servicio de cable a un domicilio que no se
encuentra registrado como cliente del operador.
TIPOS DE INSTALACIÓN CLANDESTINA
Conexión clandestina, donde el vecino que tiene el servicio
clandestino, extiende la conexión de cable a otro domicilio.
Objetivo: Reventa del servicio
Conexión autorizada por el
operador de servicio.
(Cliente identificado)
Conexión clandestina, donde el cliente autoriza
compartir el servicio con el domicilio contiguo.
Objetivo: Compartir costo de servicio
TIPOS DE INSTALACIÓN
Conexión autorizada (cliente identificado)
Conexión clandestina autorizada por cliente
Conexión clandestina para reventa de servicio
Conexión clandestina hechas desde la red
Conexión clandestina, donde los propios vecinos y/o “pseudo”
instaladores ofrecen y revenden estas instalaciones al cliente final.
Objetivo: Cobro por instalación y cuota mensual por el servicio
instalado (a menor precio)
CONSECUENCIAS DE LA PIRATERIA “COLGADOS”
Mala calidad ofrecida y deterioro de
calidad a clientes reales
.
Conexiones clandestinas
(red analógica)
El
Problema
Afectación económica al
Fisco y Operadoras
Riesgo en la integridad de nuestro
personal al querer hacer cortes por
represalias y amenazas de la
población o de los “pseudo”
instaladores
QUE NECESITAMOS HACER
CONJUNTAMENTE FRENTE A LA
PIRATERIA DE TELEVISIÓN POR CABLE
ACCIONES PUNTUALES CONTRA LA PIRATERIA EN GENERAL
POR PARTE DE LAS OPERADORAS:
Monitoreo y detección de casos de piratería a nivel nacional.
Capacitación a autoridades encargadas de investigaciones penales
por delitos asociados a la piratería.
Acciones conjuntas como industria: foros, denuncias, otros.
ACCIONES PUNTUALES CONTRA LA PIRATERIA EN GENERAL
POR PARTE DEL ESTADO:
Procedimientos Administrativos Sancionadores de gran celeridad y
eficiencia: retransmisión ilegal / vulneración de infraestructura
tecnológica de operadores formales.
Articular trabajo efectivo y coordinado del MTC, PRODUCE, PNP, POLFIS,
MP, PJ, INDECOPI, OSIPTEL, SUNAT, con participación de operadoras:
Plan de Trabajo.
Intervenciones en zonas de comercialización de partes y equipos
robados a operadores (cables, amplificadores, decodificadores, antenas,
entre otros).
ACCIONES PUNTUALES CONTRA LA PIRATERIA EN GENERAL
Mayor número de inspecciones inopinadas a cabeceras de cableras.
Ejecución de medidas correctivas: orden de cese inmediato de las
operaciones, desmontaje e inmovilización de equipos, entre otras).
Flexibilizar procesos de autorización de corte de señal a equipos
identificados con uso ilegal (constatación fiscal o notarial o policial).
Prohibición expresa de importación, fabricación, venta,
arrendamiento y puesta en circulación de equipos decodificadores
FTA.
Muchas Gracias!