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Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP Pág. 1 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP INFORME DEL SECTOR DE LA PIEDRA NATURAL CONTENIDO BLOQUE I. PRODUCCIÓN 1. INTRODUCCIÓN 2. ESTRUCTURA DEL SECTOR 3. EXTRACCIÓN 3.1 Número de canteras 3.1.1 Canteras de mármol y calizas 3.1.2 Canteras de granito 3.1.3 Canteras de pizarra 3.1.4 Piedras de cantería y otras piedras 3.2 Producción en canteras (toneladas) 3.2.1 Canteras de mármol y calizas 3.2.2 Canteras de granito 3.2.3 Canteras de pizarra 3.2.4 Piedras de cantería y otras piedras 3.3 Empresas de extracción y empleo 3.3.1 Número de empresas extractoras 3.3.2 Trabajadores empleados en extracción 4. ELABORACIÓN 4.1 Fábricas 4.2 Datos de elaboración por productos (m2) 4.2.1 Mármol y calizas 4.2.2 Granito 4.2.3 Pizarra 4.2.4 Piedras de cantería 4.3 Trabajadores empleados en elaboración 4.4 Facturación 4.5 Datos complementarios 5. INDUSTRIA AUXILIAR Pág. 2 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP BLOQUE II: COMERCIO EXTERIOR 1. INTRODUCCIÓN 2. BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR AÑO 2003. DESGLOSE COMPONENTES 2.1 Exportaciones 2.2 Importaciones 2.3 Desglose mensual de exportaciones e importaciones DE 3. MERCADOS DE PRODUCTOS DE PIEDRA NATURAL: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 3.1 Mármol en bruto 3.1.1 Exportaciones de mármol en bruto 3.1.2 Importaciones de mármol en bruto 3.2 Mármol elaborado 3.2.1 Exportaciones de mármol elaborado 3.2.2 Importaciones de mármol elaborado 3.3 Granito en bruto 3.3.1 Exportaciones de granito en bruto 3.3.2 Importaciones de granito en bruto 3.4 Granito elaborado 3.4.1 Exportaciones de granito elaborado 3.4.2 Importaciones de granito elaborado 3.5 Pizarra en bruto 3.5.1 Exportaciones de pizarra en bruto 3.5.2 Importaciones de pizarra en bruto 3.6 Pizarra elaborada 3.6.1 Exportaciones de pizarra elaborada 3.6.2 Importaciones de pizarra elaborada DE RANKING 4. COMUNIDADES AUTÓNOMAS EXPORTADORAS 5. PARTIDAS ARANCELARIAS 5.1 Relación de partidas arancelarias utilizadas en comercio exterior 5.2 Desglose de exportaciones e importaciones por partidas arancelarias 5.3 Precios unitarios de exportaciones desglosadas por partidas arancelarias 6. CONSIDERACIONES AL CONTENIDO DEL INFORME 7. REFERENCIA A DATOS DEL INFORME Y COLABORADORES Pág. 3 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP BLOQUE I. PRODUCCIÓN 1. INTRODUCCIÓN El presente documento ha sido preparado por la Federación Española de la Piedra Natural (FDP) con la finalidad de poner a disposición de sus Asociaciones y empresas asociadas y, en general de cuantas entidades, instituciones y profesionales que pudieran necesitarlos, los datos de mayor relevancia que caracterizan al sector. Con ello se da continuidad a una información sectorial iniciada hace más de cinco años. Del informe del sector correspondiente al año 2002 se conserva la estructura básica y se utilizan algunos de sus datos a los efectos de examinar su evolución y como complemento esencial de contenidos. Para el actual informe, en la medida que ha sido posible, se ha pretendido mejorar su contenido con la inclusión o el contraste de información adicional. En este sentido, se ha solicitado de las Comunidades Autónomas su colaboración habiéndose recibido información parcial de algunas; asimismo se han ponderado los datos proporcionados por otras instituciones y profesionales. La FDP fue creada en el año 1989 con el objetivo de aglutinar los intereses de todas las asociaciones españolas del sector de la piedra natural; para ello desarrolla una gran variedad de actividades: representa a esta industria ante terceros, promociona la piedra natural española en ferias internacionales tanto de ámbito nacional como internacional y, en suma, realiza cuantas actuaciones sean precisas para el cumplimiento de sus objetivos fundacionales. En la actualidad la FDP está integrada por 17 asociaciones empresariales que representan, a su vez, un conjunto aproximado de 1.000 empresas que se dedican a la extracción, producción y comercialización de la piedra natural. Asimismo son parte de la FDP aquellos sectores que se encuentran directamente relacionados con esta industria: fabricantes de herramientas diamantadas, fabricantes de abrasivos, fabricantes de maquinaria, empresas relacionadas con la fabricación, distribución e instalación de sistemas de anclajes y marmolistas de arte funerario y afines. La relación actual de las asociaciones miembro de la Federación Española de la Piedra Natural es la siguiente: Asociación Provincial de Empresarios del Mármol de Almería (APEM) Mármol de Alicante. Asociación de la Comunidad Valenciana Asociación de Empresarios del Mármol y de la Piedra de la Región de Murcia (MARSA) Federación Española de la Pizarra (FEP) Asociación de Canteiras de Galicia Asociación Nacional de Marmolistas de Arte Funerario y Afines (ANMAFA) Asociación de Productores de Piedra Natural de Castilla y León (PINACAL) Asociación de Empresas de la Piedra Natural de Andalucía (AEPNA) Federación Catalana de la Piedra (FCP) Asociación de la Piedra de la Comunidad de Madrid (APCM) Asociación de Empresas de Extracción, Elaboración, Comercialización y Afines de Rocas Industriales de Aragón (ROCARAGON) Pág. 4 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP Asociación Nacional de Graniteros Españoles (ANGE) Asociación de Empresas del Sector de Rocas Ornamentales del País Vasco (BASKMAR) Asociación Española de Fabricantes de Herramientas Diamantadas para el Trabajo de la Piedra y Afines (SPADIAM) Asociación de Fabricantes de Abrasivos para Rocas Ornamentales y Derivados (AFAROD) Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria para la Piedra Natural (AEFMP) Asociación Española de Empresas Relacionadas con la Fabricación, Distribución e Instalación de Sistemas de Anclajes (AESA) Además de la Asociaciones referidas se ha contado con la colaboración de las siguientes Asociaciones: Asociación Galega de Graniteiros (AGG) Asociación Extremeña de Granitos y Piedras Naturales (PINAEX) 2. ESTRUCTURA DEL SECTOR En España este sector industrial está fundamentado en la extracción de la piedra natural y en su transformación y elaboración. Se trata de un sector compuesto, en origen, por las empresas dedicadas a la extracción del material de las canteras: granito, mármol, calizas, areniscas y pizarra, además de la piedra de cantería utilizada para obras de remodelación y la rehabilitación y restauración de edificios. Tras la extracción y selección de los bloques de piedra (rachones cuando se trata de pizarra) estos pasan a las plantas de elaboración para el corte, preparación y elaboración, propiamente dicha, del material. Esta segunda fase del proceso se ha constituido en un pilar fundamental en la evolución del sector en nuestro país, pues si hace unos años la industria era fundamentalmente extractora tiene, en la actualidad, el valor añadido de la elaboración. La industria encargada de la extracción y producción del material para su comercialización se encuentra localizada en puntos concretos de la geografía nacional; estos núcleos están concentrados en las zonas donde se encuentran los yacimientos de piedra natural, distribuidos en las diferentes comunidades autónomas. El desarrollo de la actividad precisa de la proximidad de las canteras a las plantas elaboradoras; sin embargo, las empresas pertenecientes a la industria auxiliar se encuentran distribuidas por todo el territorio nacional pues son empresas que aportan, en su mayor parte, productos y equipos para ambas fases del proceso productivo. Otra característica que define al sector de la piedra natural es el tamaño de las empresas que lo componen ya que en su mayor parte, se trata de empresas familiares de pocos trabajadores que explotan canteras de gran potencial. Su gran capacidad de trabajo junto con el referido potencial de los yacimientos han hecho que, en la última década, se haya producido una importante expansión de la capacidad exportadora de estas empresas familiares. Actualmente España cuenta con empresas de esta naturaleza que tienen un carácter y una vocación internacional y que desarrollan su actividad empresarial en el extranjero lo que da como resultado que evolucionen también tecnológicamente para poder Pág. 5 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP competir en mercados exteriores con la oferta de un producto, no sólo de gran calidad, sino de excelentes acabados. En este sentido se ha producido una importante evolución en el sector tanto desde el punto de vista tecnológico como en el de la preocupación de las empresas por ofrecer un producto competitivo. Con los nuevos sistemas productivos y la moderna maquinaria adaptada a éstos procesos se ha conseguido que la industria de la piedra natural dedique parte de su esfuerzo a ofrecer al mercado nacional e internacional el material que demanda, ya sean nuevos acabados o nuevas aplicaciones constructivas. Si a eso se une la continua búsqueda de nuevos materiales para satisfacer la creciente demanda de nuevas variedades que imponen las modas, vemos que el sector basa su expansión en la evolución tecnológica, la red comercial internacional y la mercadotécnica. La industria de la piedra natural se apoya en la industria auxiliar que le proporciona los medios técnicos y materiales para realizar la extracción, la elaboración y la instalación. En este sector complementario se encuadran los fabricantes de maquinaria, abrasivos, herramientas diamantadas y los fabricantes, distribuidores e instaladores de anclajes. Por último, hay que destacar la existencia de un amplio conjunto de empresas minoristas que comercializan al detalle, denominadas comúnmente "marmolistas" que se abastecen de la industria transformadora de piedra natural y que agrupan en sus actividades a miles de empresas de pequeño tamaño. Pág. 6 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP 3. EXTRACCIÓN 3.1 Número de canteras Referido a la explotación de mármol y calizas, granito y pizarra los datos obtenidos para el ámbito geográfico en que se ubican las asociaciones aportan una cifra total de 834 canteras en explotación; la consideración del aprovechamiento de otros recursos como son la extracción de piedra de cantería utilizada en el sector de la construcción y en la urbanización de ciudades hace que esta cifra aumente hasta un total de 958 canteras. De otro lado, para los recursos señalados, es posible constatar un conjunto adicional de canteras en áreas geográficas de diversas comunidades (Castilla-La Mancha, Extremadura, Cantabria y Asturias, fundamentalmente) que elevan de forma notable los valores referidos. Estas cifras superan a las reflejadas en el informe del año anterior en el que el número total de canteras era de 874 si bien debe considerarse que este aumento, en su totalidad, no corresponde a un incremento en la actividad del sector de dicha magnitud; esencialmente responde a la inclusión de datos no considerados en el informe precedente. La proporción relativa de canteras, en cuanto a tipos de recursos se refiere, presenta pequeñas diferencias en ambos períodos. La distribución de las 958 canteras, en valor absoluto y su proporción relativa en cuanto al tipo de producto que extraen, se representa en los gráficos siguientes: Nº DE CANTERAS EN EXPLOTACIÓN 958 1000 800 466 600 400 246 122 200 58 66 0 GRANITO (246) PIZARRA (122) OTRAS PIEDRAS (66) MÁRMOL Y CALIZAS (466) PIEDRAS DE CANTERÍA (58) Nº TOTAL CANTERAS (958) Pág. 7 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP Distribución canteras por recursos PIZARRA 13% PIEDRAS DE CANTERÍA 6% OTRAS PIEDRAS 7% GRANITO 26% MÁRMOL Y CALIZAS 48% 3.1.1 Canteras de mármol y calizas La cifra total de canteras que extraen mármol y calizas asciende a 466 (en el año 2002 se recogían 460 canteras); este valor representa el 43´15% del total de las 1.080 canteras. Gráficamente el reparto y grado de significación de las canteras de este recurso, por asociaciones, son: Nº Canteras mármol y calizas. Distribución por Asociaciones 466 500 400 300 200 135 100 0 117 105 23 6 28 45 2 5 MARSA (135) AEPNA (23) BASKMAR (6) PINACAL (28) ASOC.PROV.EMP.MÁRMOL ALMERÍA (105) FED. CATALANA PIEDRA F.C.P. (45) MÁRMOL ALICANTE (117) PINAEX (2) ROCARAGÓN (5) TOTAL (466) Pág. 8 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP Distribución canteras mármol y calizas MÁRMOL ALICANTE 25% PINAEX ROCARAGÓN 0% 1% MARSA 29% AEPNA 5% FED. CATALANA PIEDRA F.C.P. 10% ASOC.PROV.EMP. MÁRMOL ALMERÍA 23% PINACAL 6% BASKMAR 1% Tres asociaciones: Asociación de Empresarios del Mármol y de la Piedra de la Región de Murcia, Mármol de Alicante y Asociación Provincial de Empresarios del Mármol de Almería reúnen a un total de 357 de las 466 canteras lo que supone el 77% de las mismas. La Federación Catalana de Piedra y Asociación de Productores de Piedra Natural de Castilla y León con 45 y 28 canteras respectivamente siguen en importancia numérica a las anteriores cubriendo entre las dos un 16% adicional. La distribución geográfica de estas canteras presenta su concentración más destacable en las provincias de Alicante (Pinoso, Monforte del Cid y Novelda), Almería (Macael en la comarca de la Sierra de los Filabres) y Murcia (comarca del noroeste –Caravaca de la Cruz, Cehegín, Jumilla, Yecla y Zarcilla de Ramos). Asimismo la extracción de este tipo de material tiene significación en otras Comunidades entre las que se encuentran Cataluña (provincias de Tarragona y Barcelona), Castilla-León, Andalucía (Cabra, Gilena-Pedrera, Loja-Salar, Atarfe y Ronda.), País Vasco y Aragón. 3.1.2 Canteras de granito La información obtenida para el año 2003 aporta un total de 246 canteras de granito. Los gráficos de distribución y de proporción relativa son los siguientes Pág. 9 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP Nª Canteras Granito. Distribución por Asociaciones 246 250 200 150 96 101 100 25 50 18 3 0 AEPNA 3 APCM CANTERAS DE GALICIA F.C.P. PINACAL PINAEX TOTAL Distribución canteras de granito AEPNA 1% APCM 10% PINAEX 42% PINACAL 7% F.C.P. 1% CANTERAS DE GALICIA 39% En atención a esta distribución numérica y porcentual son las Comunidades Autónomas de Galicia y Extremadura las que ubican el mayor número de canteras de este recurso; con menor significación numérica se encuentran las Comunidades de Madrid y Castilla y León. Las canteras de granito se encuentran situadas, en su mayor parte, en Galicia en el área de Porriño (Pontevedra) principalmente. Madrid -con producción en las localidades de Cadalso de los Vidrios, Bustarviejo, Valdemanco, la Cabrera, Lozoyuela, El Berrueco y El Escorial- y Extremadura constituyen asimismo importantes fuentes de este recurso. Junto a ellas también se aprovecha este recurso en Castilla-León, Cataluña y Andalucía (Huelva y norte de Córdoba). Pág. 10 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP 3.1.3 Canteras de pizarra En cuanto a pizarra la información obtenida proporciona un total de 122 canteras (119 en la datación del año anterior) concentradas en las Comunidades Autónomas de Galicia, en la comarca de Valdeorras, en Extremadura, y en Castilla-León en las áreas de El Bierzo (León) y Segovia. Asimismo existen diversas explotaciones en Cataluña y Andalucía. La utilización principal del material es en cubiertas y solados. Su distribución y proporción relativa es la siguiente: Nº Canteras Pizarra. Distribución por Asociaciones 122 140 105 120 100 80 60 40 2 20 1 3 8 3 0 AEPNA (2) BASKMAR (1) PINACAL (3) F.C.P. (8) FED.ESP.PIZARRA (105) PINAEX (3) TOTAL (122) Distribución Canteras de Pizarra PINACAL PINAEX AEPNA 2% 2% 2% BASKMAR 1% F.C.P. 7% FED.ESP.PIZARRA 86% Pág. 11 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP La Federación Española de la Pizarra comprende a 105 de las 122 canteras que extraen pizarra lo que supone el 86% de su total. Pinaex y la Federación Catalana de la Piedra le sigue en importancia si bien con un número mucho menor de canteras. Entre estas Asociaciones reúnen, en consecuencia, el 93% de las canteras de pizarra. 3.1.4 Piedras de cantería y otras piedras Además de las explotaciones reseñadas de mármol, granito y pizarra, existe otro grupo de canteras dedicadas a la producción de piedras de cantería y otras piedras (piedra rústica y areniscas, fundamentalmente). Los productos obtenidos se dedican a construcción y restauración de edificios y a la pavimentación de calles y aceras. El número de explotaciones de esta naturaleza se cifra en 124 (en el año 2002 se recogían 127 canteras de este grupo) presentando la distribución y significación expresada por los siguientes gráficos. Nª canteras piedra de cantería y otras piedras. Distribución por Asociaciones 124 150 100 64 50 25 25 5 5 0 AEPNA (25) PINACAL (64) MÁRMOL ALMERÍA (25) FED. CAT. PIEDRA F.C.P. (5) MÁRMOL ALICANTE (5) TOTAL (124) Distribución canteras piedra de cantería y otras piedras FED. CAT. PIEDRA F.C.P. 4% MÁRMOL ALICANTE 4% AEPNA 20% MÁRMOL ALMERÍA 20% PINACAL 52% Pág. 12 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP 3.2 Producción en canteras (toneladas) Como se ha expresado la mayoría de las empresas españolas de extracción de piedra natural se han agrupado en diversas asociaciones, respondiendo en general a criterios geográficos, unificadas a su vez por la Federación Española de la Piedra Natural. En atención a ello la tabla siguiente recoge la producción, en toneladas extraídas en cantera de los diferentes recursos, con desglose de la misma por Asociaciones: EXTRACCIÓN Extracción de Mármol y Calizas Asociación Provincial de Empresarios del Mármol de Almería (APEM) Mármol de Alicante. Asociación de la Comunidad Valenciana Asociación de Empresarios del Mármol y de la Piedra de la Región de Murcia (MARSA) Asociación de Empresas de la Piedra Natural de Andalucía (AEPNA) Asociación de Empresas del Sector de Rocas Ornamentales del País Vasco (BASKMAR) Federación Catalana de Piedra (FCP) Asociación de Productores de Piedra Natural de Castilla y León (PINACAL) TOTAL Extracción de Granito Asociación de Canteiras de Galicia Asociación Extremeña de Granitos (PINAEX) Asociación de la Piedra de la Comunidad de Madrid (APCM) Asociación de Productores de Piedra Natural de Castilla y León (PINACAL) Asociación de Empresas de la Piedra Natural de Andalucía (AEPNA) Federación Catalana de Piedra (FCP) TOTAL Extracción de Pizarra Federación Española de la Pizarra (FEP) Asociación Extremeña de Granitos (PINAEX) Federación Catalana de Piedra (FCP) Asociación de Productores de Piedra Natural de Castilla y León (PINACAL) Asociación de Empresas de Extracción, Elaboración, Comercialización y Afines de Rocas Industriales de Aragón (ROCARAGON) Asociación de Empresas del Sector de Rocas Ornamentales del País Vasco (BASKMAR) Asociación de Empresas de la Piedra Natural de Andalucía (AEPNA) TOTAL TONELADAS 2.167.660 1.900.000 775.000 85.314 200.000 195.100 80.000 5.403.074 810.000 277.200 210.600 58.000 21.632 7.650 1.385.082 750.000 34.000 17.500 20.000 8.800 1.700 5.200 837.200 Pág. 13 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP Extracción de Piedra de Cantería Asociación de Productores de Piedra Natural de Castilla y León (PINACAL) Asociación de Empresas de la Piedra Natural de Andalucía (AEPNA) Federación Catalana de Piedra (FCP) Asociación de Empresas de Extracción, Elaboración, Comercialización y Afines de Rocas Industriales de Aragón (ROCARAGÓN) TOTAL TOTAL DE EXTRACCIÓN DE PIEDRA NATURAL 110.000 30.316 46.000 26.200 212.516 7.837.272 La cifra total de extracción de piedra natural alcanzó 7.837.272 toneladas que supone un incremento del 2´9% sobre la producción del año 2002 que se cifró en 7.615.420 toneladas. Este incremento debe ser imputado, esencialmente, a la extracción de mármol y calizas (y en menor proporción a piedras de cantería y otras piedras) que han compensado el pequeño descenso de la producción de granito. El desglose de esta extracción de piedra natural atendiendo a la clase de recurso extraído se contiene en el gráfico siguiente: Distribución extracción piedra natural PIZARRA 11% PIEDRAS DE CANTERÍA Y OTRAS PIEDRAS 3% GRANITO 18% MÁRMOL Y CALIZAS 68% Pág. 14 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP La extracción de mármol y calizas que alcanzó la cantidad de 5.403.474 toneladas representa el 68% de la producción total de piedra natural. Tras este recurso, la extracción de granito con una producción de 1.385.082 Tms (18% del total) y la extracción de pizarra que alcanzó 837.200 toneladas (11%), completan el 97% de dicha producción total; la producción de piedras de cantería y otras piedras suponen el 3% con un valor de 215.516 toneladas. 3.2.1 Canteras de mármol y calizas La extracción de mármol y calizas durante el año 2003 ascendió a un total de 5.403.474 toneladas lo que representa un aumento, respecto del año anterior, del 3´3%. El mármol y calizas constituyen, como se ha señalado, la mayor cifra de extracción de piedra natural representando el 68% del total de material extraído. Gráficamente la distribución del tonelaje total de mármol y calizas en términos relativos, por asociaciones, se encuentra a continuación: Extracción de mármol y calizas MÁRMOL ALICANTE 35% MARSA 14% AEPNA 2% BASKMAR 4% PINACAL 1% FED.CAT. PIEDRA F.C.P. 4% MARMOL ALMERIA 40% Como se observa la extracción de mármol y calizas está encabezada por las empresas que forman parte de la Asociación de Empresarios del Mármol de Almería con una producción de 2.167.660 toneladas que representa el 40% de la extracción total de este producto en canteras de nuestro país. La Asociación de la Comunidad Valenciana, con una cifra total de 1.900.000 toneladas (35% del total), y la Asociación de Empresarios del Mármol y de la Piedra de la Región de Murcia con una extracción de 775.000 toneladas (14% del total), completan el rango de las mayores producciones. Resultan relevantes los datos anteriores por cuanto que ponen de manifiesto la gran concentración existente de explotaciones en el área geográfica de Almería y en la Comunidad Valenciana pues estas dos asociaciones representan el 75´2% del total de mármol y calizas extraídos en las canteras de nuestro país. Pág. 15 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP 3.2.2 Canteras de granito La cifra total de extracción de granito durante el año 2003 ascendió a 1.237.360 toneladas que resulta un 1´9% inferior a la reflejada como producción del año 2002. El desglose de esta producción en canteras de granito por asociaciones se recoge a continuación: Extracción de granito PINAEX 20% FED.CAT. PIEDRA F.C.P. 1% PINACAL 4% A.P.C.M. 15% AEPNA 2% CANTEIRAS DE GALICIA 58% La mayor cantidad extraída corresponde a las empresas pertenecientes a la Asociación de Canterías de Galicia que durante el año 2003 extrajo 810.000 toneladas lo que representa el 58´5% del granito total extraído. Junto a esta Asociación las empresas de la Asociación Extremeña de Granitos (PINAEX) con una producción de 277.200 toneladas y las empresas de la Asociación de la Piedra de la Comunidad de Madrid (APCM) con 210.600 toneladas completan la mayor proporción en la extracción de material pues entre las tres Asociaciones alcanzan el 93´7%. 3.2.3 Canteras de pizarra La cifra total de extracción de pizarra durante el año 2003 alcanzó las 837.200 toneladas lo que representa un aumento del 1% respecto de las cifras del año anterior. De esta cantidad el 89´5% de la extracción la realizaron las empresas pertenecientes a la Federación Española de la Pizarra, con 750.000 toneladas. Las 87.200 toneladas restantes fueron producidas por: Asociación Extremeña de Granitos, con 34.000 toneladas; Federación Catalana de la Piedra, con 17.500 toneladas; Asociación de Productores de Piedra Natural de Castilla y León, con 20.000 toneladas, Asociación de Empresas de Extracción, Elaboración, Comercialización y Afines de Rocas Industriales de Aragón (ROCARAGON) con 8.000 toneladas y la Asociación de Empresas del Sector de Rocas Ornamentales del País Vasco, con un total de 1.890 toneladas. Pág. 16 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP En los gráficos siguientes se reflejan estos valores y su proporción para las distintas Asociaciones. Extracción de pizarra FED.ESP.PIZARRA 90% FED.CAT. PIEDRA F.C.P. 2% PINACA L 2% AEPNA 1% BASKMAR 0% PINAEX 4% ROCARAGÓN 1% 3.2.4 Canteras de piedra de cantería y otras rocas La extracción de piedra de cantería, durante el año 2003, ascendió a 212.516 toneladas lo que supone un incremento del 46´2% respecto del año anterior. De este total la Asociación de Productores de Piedra Natural de Castilla y León (PINACAL) extrajo 110.000 toneladas lo que representa el 51´8% de este material. Por su parte las empresas de las asociaciones AEPNA, Federación Catalana de Piedra y Asociación de Empresas de Extracción, Elaboración, Comercialización y Afines de Rocas Industriales de Aragón (ROCARAGON) completan la producción de estos materiales. En los gráficos siguientes se reflejan estos valores y su proporción por Asociaciones. Pág. 17 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP Extracción de piedra de cantería y otras piedras FED.CAT. PIEDRA F.C.P. 22% ROCARAGÓN 12% AEPNA 14% PINACAL 52% 3.3 Empresas de extracción y empleo 3.3.1 Número de empresas extractoras Las canteras existentes en nuestro país son explotadas por un total de 624 empresas, una cifra ligeramente inferior a la del año 2002, cuando la cantidad era de 633 empresas. Existen menos empresas extractoras que canteras en explotación, consecuencia de que muchas de estas empresas explotan varias canteras. La distribución de estas empresas según el recurso que extraen se recoge en el siguiente gráfico: Distribución del número de empresas por recursos Piedras de cantería y otras piedras 19% Granito 17% Pizarra 19% Mármol y calizas 45% El mayor número de empresas dedicadas a la extracción se da en el mármol y calizas, con 287 empresas, siendo este sector el que más canteras explota, más trabajadores emplea y más extracción realiza. Pág. 18 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP Empresas extracción mármol y calizas MÁRMOL ALICANTE 26% ROCARAGÓN 1% MARSA 18% AEPNA 8% BASKMAR 2% FED. CATALANA PIEDRA F.C.P. 13% ASOC.PROV.EMP. MÁRMOL ALMERÍA 24% PINACAL 8% Son seis las asociaciones que reúnen a la mayoría de las empresas extractoras de mármol y calizas: Asociación Provincial de Empresarios del Mármol de Almería y Mármol de Alicante. Asociación de la Comunidad Valenciana con 70 y 73 empresas respectivamente (estas dos asociaciones suman el 49´8% del total de empresas de mármol y calizas), MARSA con un total de 52 empresas (18%), la Federación Catalana de Piedra FCP (37 empresas y 12´9%) y PINACAL y AEPNA que, cada una de ellas, representa el 8%. En su conjunto estas Asociaciones reúnen el 97% de las empresas que extraen este importante recurso. La explotación de las canteras de granito y de pizarra se realiza por un número similar de empresas, 104 y 116 empresas respectivamente, pese a la diferencia existente en número de canteras de estos recursos. Empresas extracción granito FED. CATALANA PIEDRA F.C.P. 3% PINACAL 14% MÁRMOL ALICANTE 3% Canteiras de Galicia 58% APCM 19% AEPNA 3% Pág. 19 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP Empresas extracción pizarra FED. ESP. PIZARRA 90% AEPNA 1% FED. CATALANA PIEDRA F.C.P. 5% BASKMAR 1% PINACAL 3% Existen además 55 empresas dedicadas a la extracción de piedra de cantería y 62 empresas dedicadas a la extracción de otras piedras. Empresas extracción piedras de cantería y otras piedras FED.CAT. PIEDRA F.C.P. MÁRMOL 4% ALMERÍA 21% MÁRMOL ALICANTE 4% AEPNA 21% PINACAL 50% Pág. 20 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP 3.3.2 Trabajadores empleados en extracción En cuanto al número de trabajadores que emplean estas empresas, la cifra total alcanza los 6.055 trabajadores, repartidos de una manera muy desigual, lo que supone un aumento del 4´3% respecto del total de trabajadores empleados en el año anterior. Las empresas dedicadas a la extracción de mármol y calizas emplean un total de 3.376 personas, por tanto la media de este tipo de empresas es de 12 personas. En el caso de las empresas dedicadas a la extracción de granito el número de empleados es de 1.262, con un descenso respecto del año anterior que se sitúa en el 16´2%; el número de empleados por empresa es asimismo de 12 personas. Nº trabajadores en canteras por recursos 6055 7000 6000 5000 3376 4000 3000 1262 2000 937 480 1000 0 Granito (1262) Marmol y calizas (3376) Pizarra (937) Piedras de cantería y otras piedras (480) Nº total trabajadores en canteras (6055) En la extracción de pizarra los trabajadores, durante el año 2003, fueron 937 por lo que el número medio de trabajadores es de 8. Por último en la extracción de piedra de cantería participan 312 trabajadores y en la extracción de otros tipos de piedra participan 160 trabajadores. La proporción relativa, para los recursos extraídos, así como la media de trabajadores empleados vienen dados por el gráfico y tabla siguientes: Pág. 21 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP Distribución de trabajadores por recursos Pizarra 15% Piedras de cantería y otras piedras 8% Granito 21% Marmol y calizas 56% TIPO DE PIEDRA EXTRAÍDA MÁRMOL Y CALIZAS GRANITO PIZARRA PIEDRAS DE CANTERÍA OTRAS PIEDRAS TOTAL EMPRESAS TRABAJADORES 287 3.376 104 1.262 116 937 45 312 62 168 624 6.055 MEDIA 12 12 8 7 3 9-10 En conjunto el sector emplea a una media de 9 a 10 trabajadores por empresa, siendo este número más elevado en la extracción de mármol y de granito, en el que el número medio de trabajadores, como se expresa, es de 12 personas. El empleo en la industria de la piedra natural, por lo que a tipo de contrato se refiere, es fundamentalmente fijo siendo la contratación indefinida la modalidad más extendida en las diferentes asociaciones con porcentajes que varían desde el 78% al 100% en contratos fijos; aisladamente este porcentaje es inferior para empresas de una de las asociaciones. La distribución de los trabajadores por sexo responde en un grado muy elevado a trabajadores varones. 4. ELABORACIÓN 4.1 Fábricas Tras la extracción de los recursos en canteras se desarrolla el proceso de elaboración de la piedra natural con lo que se genera un valor añadido mucho más elevado. De los datos obtenidos se puede concretar en una cifra de 880 el número de fábricas que realizan la elaboración de piedra natural. Señalar que de estas 880 fábricas, el 62% corresponde a la elaboración de mármol y calizas. Pág. 22 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP Nº de fábricas por recursos 880 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 542 119 GRANITO 111 MÁRMOL Y CALIZAS PIZARRA 108 PIEDRAS DE CANTERÍA Y OTRAS PIEDRAS TOTAL Por lo que se refiere a su distribución por asociaciones, la Asociación Provincial de Empresarios del Mármol de Almería cuenta con un total de 223 fábricas lo que supone el 28% del total de fábricas reflejadas; ello hace de esta Asociación la de mayor potencial productivo. De la información obtenida AEPNA, PINACAL y la Federación Española de la Pizarra siguen en orden de importancia numérica a la asociación precedente. Por lo que se refiere a las fábricas de APCM se puede indicar que, en un primer nivel de elaboración, pueden contabilizarse unos 1.500 empleos y, en colocadores y marmolistas se puede estimar una cifra de 3.000 trabajadores. De los datos de trabajadores empleados en fábricas en el proceso de elaboración se puede indicar que el promedio de trabajadores empleados en cada una de ellas asciende a 31. Esta cifra es variable en función de la Asociación que se considere y así para la Asociación Provincial de Empresarios del Mármol de Almería esta media es de 22 trabajadores en tanto que para la Federación Española de la pizarra se sitúa en el orden de 47 trabajadores por fábrica. 4.2 Datos de elaboración por productos La elaboración total de productos, de conformidad con los datos obtenidos, se refleja en el siguiente cuadro: Producción Producción de Pizarra en toneladas Federación Española de la Pizarra (FEP) Asociación de Productores de Piedra Natural de Castilla y León (PINACAL) Asociación de Empresas de la Piedra Natural de Andalucía (AEPNA) PINAEX Total de Pizarra: Producción total año 2.003 750.000 20.000 5.200 27.000 802.200 Pág. 23 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 Producción de Granito en m2 Principales zonas productoras (*) Mármol de Alicante. Asociación de la Comunidad Valenciana Asociación de Empresas de la Piedra Natural de Andalucía (AEPNA) Asociación de Productores de Piedra Natural de Castilla y León (PINACAL) ROCARAGÓN Asociación Provincial de Empresarios del Mármol de Almería Total de Granito: Producción de Mármol y Calizas en m2 Mármol de Alicante. Asociación de la Comunidad Valenciana Asociación Provincial de Empresarios del Mármol de Almería Asociación de Empresas de la Piedra Natural de Andalucía (AEPNA) Asociación de Empresarios del Mármol y de la Piedra de la Región de Murcia (MARSA) Asociación de Productores de Piedra Natural de Castilla y León (PINACAL) Asociación de Empresas del Sector de Rocas Ornamentales del País Vasco (BASKMAR) Total de Mármol y Calizas: Piedra de Cantería en m2 Asociación de Productores de Piedra Natural de Castilla y León (PINACAL) Total de Piedra de Cantería: FDP 20.194.612 2.000.000 632.000 735.000 180.000 300.000 24.041.612 24.000.000 21.283.000 5.779.800 7.762.500 850.000 475.000 60.150.300 750.000 750.000 (*) En esta denominación de principales zonas productoras se ha agrupado las producciones de empresas de la Asociación Galega de Graniteiros (AGG) con 13.890.000 m2, PINAEX con 258.060 m2 y, resto de zonas productoras con 6.046.552 m2. 4.2.1 Mármol y calizas La elaboración de mármol y calizas ha alcanzado en el año 2002 la cifra total de 60.150.300 m2 que es superior a la del año 2002 en un 12´3%. La distribución de esta elaboración total responde a la siguiente representación: Pág. 24 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP Elaboración mármol y calizas AEPNA 10% MÁRMOL ALICANTE 40% MARSA 13% BASKMAR 1% PINACAL 1% MÁRMOL ALMERÍA 35% Las empresas de las Asociaciones de Mármol de Alicante. Asociación de la Comunidad Valenciana con 24 millones de metros cuadrados y de la Asociación Provincial de Empresarios del Mármol de Almería con casi 22 millones de metros cuadrados agrupan el 75% de la producción en elaboración de mármol y calizas. Señalar que, en la elaboración de esta última Asociación, se incluye la elaboración de silestone, al igual que se considero en el Informe del Sector del año 2002. Las empresas de las asociaciones de MARSA con una elaboración de 7.762.500 m2 y las de Asociación de Empresas de la Piedra Natural de Andalucía (AEPNA) con una producción de de 5.779.800 m2 representan el 23% de la elaboración de mármol y calizas. El resto de este producto es elaborado por la Asociación de Productores de Piedra Natural de Castilla-León y por la Asociación de Empresarios del Sector de Rocas Ornamentales del País Vasco (BASKMAR) 4.2.2 Granito Ha alcanzado en el año 2003 la cantidad de 24.041.612 m2 elaborados lo que representa una importante disminución (9´6%) respecto de los datos de producciones del año anterior que totalizaron 26.607.000 m2. Las principales zonas productoras elaboraron 20´2 millones m2 de los que a las empresas de la Asociación Galega de Graniteiros (AGG) corresponde una producción de 13.890.000 m2, 258.060 m2 corresponden a PINAEX y 6.046.552 al resto de zonas productoras; en un segundo grupo destaca Mármol de Alicante. Asociación de la Comunidad Valenciana con 2 millones de m2 (8´3% en valor relativo). Pág. 25 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP Elaboración granito (PINACAL) 3% ROCARAGÓN 1% AEPNA 3% Mármol de Alicante. Asociación de la Comunidad Valenciana 8% Asociación Provincial de Empresarios del Mármol de Almería 1% Principales zonas productoras 84% Las empresas de las asociaciones de AEPNA, PINACAL, PINAEX, ROCARAGÓN y Asociación Provincial de Empresarios del Mármol de Almería producen, junto con el resto de empresas de Extremadura, la cantidad restante. 4.2.3 Pizarra La elaboración total de pizarra se ha incrementado en un 5´2% respecto del año anterior pues se han producido 802.200 toneladas para elaboración de productos frente a las 762.000 toneladas de dicho año 2002. Elaboración Pizarra PINAEX 3% AEPNA 1% PINACAL 2% FED.ESP.PIZARRA 94% De esta producción total el 94% procede de las empresas de la Federación Española de la Pizarra; el 6% restante es producido por el conjunto de empresas de PINACAL, AEPNA y PINAEX. 4.2.4 Piedras de cantería La elaboración de piedras de cantería alcanzó un valor total de 750.000 m2 producidas por empresas de la Asociación de Productores de Piedra Natural de Castilla-León Pág. 26 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP 4.3 Trabajadores empleados en elaboración Se trata de un aspecto que pone de manifiesto la importancia de este sector productivo y, que sobre la base de la información recibida, arroja un empleo directo de 26.915 trabajadores en la elaboración de productos en fábrica por lo que el nivel de empleo resulta muy similar al del año anterior. Este importante empleo directo presenta, atendiendo al tipo de recurso, la siguiente distribución: Nº de trabajadores en fábrica 26.915 30.000 25.000 17.562 20.000 15.000 10.000 4.935 3.651 5.000 0 767 GRANITO MÁRMOL Y CALIZAS PIZARRA PIEDRAS DE CANTERÍA Y OTRAS PIEDRAS TOTAL Es, como se aprecia, en la elaboración de mármol y calizas donde prestan servicio la mayor parte de los trabajadores pues en este recurso trabajan 17.562 personas, lo que representa el 65´2% del empleo total. Trabajadores en fábrica de mármol y calizas MÁRMOL ALICANTE 30% FED.CAT.PIEDRA F.C.P. 4% ROCARAGÓN 0% AEPNA 30% MARSA 6% MÁRMOL ALMERÍA 28% PINACAL 2% BASKMAR 0% Pág. 27 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP La elaboración de pizarra con un total de 4.935 trabajadores (18,3% del total) constituye la segunda fuente generadora de empleo en la elaboración de la piedra natural. Trabajadores en fábrica de pizarra PINAEX 3% BASKMAR 0% AEPNA 1% PINACAL 1% FED.ESP.PIZARRA 95% El granito, por su parte, da empleo directo -en su elaboración en fábrica- a un total de 3.651 trabajadores y las empresas dedicadas a piedras de cantería a un conjunto estimado de 467 trabajadores. Trabajadores en fábrica de granito ROCARAGÓN 0% APCM 0% ANGE 19% MÁRMOL ALICANTE 8% FCP 1% PINACAL 3% MÁRMOL ALMERÍA 0% PINAEX 13% AGG 53% AEPNA 3% Pág. 28 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP Señalar que además existen en la Región de Almería 300 trabajadores dedicados al tratamiento de aleros como piedra rústica que se han contabilizado dentro del total de trabajadores en piedra de cantería y otras piedras. Además de los puestos de trabajo directos a que nos hemos referido, el sector genera una elevada cifra de empleos indirectos que se producen por empresas que prestan servicios al sector (transporte, I+D, colocación de la piedra,...). Por lo que a este empleo indirecto se refiere, y si bien no resulta fácil su estimación, debe indicarse que asciende a una cifra en el entorno de 150.000 personas. 4.4 Facturación Durante el año 2003 la facturación del sector de la piedra natural ascendió a 3.464´873 millones de euros con el desglose de la siguiente tabla: Facturación del Sector de la Piedra en 2003 Granito: Facturación de principales zonas productoras (*) Asociación de la Piedra de la Comunidad de Madrid (APCM) Federación Catalana de la Piedra Total: Pizarra: Federación Española de la Pizarra (FEP) (**) Total: Mármol, calizas areniscas y otras: Mármol de Alicante. Asociación de la Comunidad Valenciana Asociación Provincial de Empresarios del Mármol de Almería Asociación de Productores de Piedra Natural de Castilla y León (PINACAL) Federación Catalana de Piedra (FCP) Asociación de Empresarios del Mármol y de la Piedra de la Región de Murcia (MARSA) Asociación de Empresas de la Piedra Natural de Andalucía (AEPNA) Asociación de Empresas del Sector de Rocas Ornamentales del País Vasco (BASKMAR) Asociación de Empresas de Extracción, Elaboración, Comercialización y Afines de Rocas Industriales de Aragón (ROCARAGON) Total: Total de Facturación: Miles de Euros 926.769 29.209 8.000 963.978 340.000 340.000 725.800 661.110 220.000 192.000 200.000 127.896 30.000 4.089 2.160.895 3.464.873 (*) La facturación de las principales zonas productoras comprende las empresas de la Asociación Galega de Graniteiros (AGG) con 223.980 miles de euros, PINAEX con 73.741 miles de euros y la facturación de otras zonas con 629.048 euros (**) Los datos ofrecidos por la Federación Española de la Pizarra se refieren a todas las zonas productoras de pizarra de España. Del total de facturación de este material ha que señalar que 15 millones corresponden a la Federación Catalana de Piedra (FCP), 9 millones a PINACAL y 6’407 millones a PINAEX, siendo la facturación restante procedente de las zonas productoras gallegas. Pág. 29 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP Este volumen de facturación es inferior (en un 6,9%) a la facturación correspondiente al año anterior que fue de 3.721 millones de euros. La participación de cada uno de los recursos en la facturación total se representa gráficamente a continuación: Participación de cada piedra en la facturación Mármol y Calizas 62% Granito 28% Pizarra 10% Los mayores volúmenes de facturación corresponden a las empresas productoras y elaboradoras de mármol y calizas con un total de 2.160´895 millones de euros que representan el 62,4% del total facturado por el sector de la piedra natural. Estos recursos (mármol y calizas) han aumentado ligeramente su facturación respecto del año anterior por cuanto que han alcanzado el valor referido siendo que en el año 2002 la facturación ascendió a 2.073 millones de euros. Por su parte la facturación del granito ha disminuido de forma importante desde valores de 1.348 millones de euros en el pasado año hasta valores de 964 millones de euros en el año 2003 con lo que su peso relativo en este año 2003 es del 27,8%. En tercer lugar, en cuanto a su contribución a la facturación total, se encuentran las empresas que trabajan con pizarra cuya facturación total ha aumentado pasando de 300 millones de euros en el año anterior hasta 340 millones de euros del año 2003 lo que supone un incremento del 11,76%. Su peso relativo en la facturación total del sector de la piedra natural es del 9,8%. El desglose de la facturación del sector en razón a las asociaciones de las que procede se representa en el gráfico siguiente: Pág. 30 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP Facturación (Total 3.464'873 millones) PINACAL 6% MARSA AEPNA BASKMAR 1% 4% 6% ROCARAGON 0% Principales zonas productoras de granito 26% APCM 1% Asociación Provincial de Empresarios del Mármol de Almería 19% Mármol de Alicante. Asociación de la Comunidad Valenciana 21% Federación Catalana de la Piedra Federación Española 6% de la Pizarra (FEP) 10% Las empresas de las principales zonas productoras de granito (AGG, PINAEX, ANGE) encabezan la facturación total representando algo más de la cuarta parte de la misma. Mármol de Alicante con un 21% de la facturación y la Asociación Provincial de Empresarios del Mármol de Almería con un 19% cierran el grupo de asociaciones de mayor peso específico en cuanto se refiere al volumen facturado por el sector. 4.5 Datos complementarios La homogeneización de los datos hasta ahora examinados, así como la necesaria agrupación de los mismos en el informe, aconseja la inclusión en este apartado de otros datos e información que complementan lo expuesto o introducen matizaciones o consideraciones de interés. Entre estos datos complementarios se encuentran: En relación con el material extraído: La Asociación Provincial de Empresarios del Mármol de Almería designa como bloques y bolos la extracción de mármol y calizas que realizan sus empresas asociadas; la misma designación de extracción en bloques es utilizada por la Asociación de Canteiras de Galicia, por la Federación Catalana de Piedra (esta última, respecto al granito y mármol) y por la mayoría de las empresas de ROCARAGÓN. Asimismo, una gran parte de la extracción de las restantes asociaciones es en bloques. En relación con la elaboración en fábrica: Se dispone de datos relativos a los tipos de materiales elaborados, acabados de productos, usos y destinos de la producción con un detalle que varía en función de la Asociación que se considere. En todo caso son datos, en general, incompletos y heterogéneos que no facilitan su análisis y tratamiento. Artesanía: Los datos facilitados por algunas asociaciones permiten expresar la existencia de un importante subsector dedicado a la artesanía que tiene su razón de ser en el desarrollo de la industria de la piedra natural. Maquinaria de elaboración: Se puede indicar la existencia de 1.300 máquinas de elaboración específica de las diferentes clases de recursos y entre las que Pág. 31 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP se encuentran telares, cortabloques monodisco, cortabloques multidisco, máquinas de hilo (granito) y telares, cortabloques y máquinas de hilo para calizas. Estimación de la tendencia del sector por las Asociaciones: es variable, siendo la estimación mayoritaria la de ligeros crecimientos; en otros casos la dispersión estimativa cubre rangos que van desde pequeños descensos hasta crecimientos del 12´3%. Porcentaje de la Asociación sobre el total de empresas del sector en su área de influencia: Se puede indicar que, en general, las diferentes Asociaciones tienen un elevado grado de implantación entre las empresas de su área de influencia. Sin embargo, para algunas asociaciones, este grado de implantación admite ser incrementado de forma notable. 5. INDUSTRIA AUXILIAR Con magnitudes sensiblemente menores que las correspondientes a las empresas de extracción y elaboración, constituyen una industria de extraordinaria importancia por cuanto proporcionan el necesario complemento de dichas industrias extractiva y elaboradora. La industria auxiliar proporciona los útiles necesarios para el sector extractivo y de producción, sin los cuales no se podría llevar a cabo estas actividades. Con su desarrollo han contribuido a la transformación y mejora del sector, ayudando a que esta industria, en nuestro país, desarrolle eficazmente su valor añadido. Este conjunto de industrias paralelas a la piedra natural está formado por los fabricantes de maquinaria, de abrasivos, de herramientas diamantadas y los fabricantes de anclajes, de los que no disponemos de datos. La importancia de la industria auxiliar no reside sólo en el apoyo prestado a la industria de la piedra natural, sino que también presenta importantes cifras de negocio y proporciona empleo a un elevado número de personas en nuestro país. Integradas dentro de la FDP, la industria auxiliar está conformada por las siguientes Asociaciones: Asociación Nacional de Marmolistas de Arte Funerario y Afines (ANMAFA) Asociación Española de Fabricantes de Herramientas Diamantadas para el Trabajo de la Piedra y Afines (SPADIAM) Asociación de Fabricantes de Abrasivos para Rocas Ornamentales y Derivados (AFAROD) Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria para la Piedra Natural (AEFMP) Asociación Española de Empresas Relacionadas con Distribución e Instalación de Sistemas de Anclajes (AESA) la Fabricación, Pág. 32 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP De informes de producción precedentes es posible extraer que este subsector está formado por lo que, a la actividad de las 3 primeras asociaciones se refiere, por un total de 90 empresas. Sobre estos mismos datos y por lo que a empleo se refiere, es la Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria para la Piedra Natural (AEFMP) con 558 trabajadores la que más empleo genera; la Asociación Española de Fabricantes de Herramientas Diamantadas para el Trabajo de la Piedra y Afines (SPADIAM), cuenta con 517 trabajadores en plantilla. Por último las empresas dedicadas a la fabricación de abrasivos emplean a 228 personas. Nº DE TRABAJADORES 228 Asociación Faricantes de Abrasivos para Rocas Ornam entales y Derivados, (AFAROD). Asociación Española de Fabricantes de Herram ientas Diam antadas para el Trabajo de la Piedra y Afines, (SPADIAM). 558 517 Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria para la Piedra Natural, (AEFMP). La media de trabajadores en la industria auxiliar es de entre 14 y 15 trabajadores por empresa, aunque esta cifra varía significativamente al observar los datos de cada sector, de hecho las empresas dedicadas a la fabricación de herramientas diamantadas emplea a una media de 32 trabajadores, mientras que las empresas dedicadas a la fabricación de maquinaria tienen una media de algo más de 11 trabajadores. Por último señalar que las empresas dedicadas a la fabricación de abrasivos emplean a una media de 9 personas por empresa. MEDIA DE TRABAJADORES POR EMPRESA Asociación Fabricantes de Abrasivos para Rocas Ornamentales y Derivados, (AFAROD). 32 35 30 25 20 15 10 5 0 9 11 Asociación Española de Fabricantes de Herramientas Diamantadas para el Trabajo de la Piedra y Afines, (SPADIAM). Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria para la Piedra Natural, (AEFMP). Pág. 33 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP Por lo que respecta a parámetros del año 2003, la información y datos disponibles proporcionados por la asociación ANMAFA y directamente por algunas de las empresas asociadas en el caso de AFAROD (4 empresas del total de las que integran la asociación) y AEFMP (6 empresas del total de las que integran la asociación)- son, para el conjunto, parciales y por tanto incompletos lo que no obsta a que sobre los mismos puedan obtenerse importantes conclusiones y valoraciones que orientan sobre las magnitudes económicas y laborales que representan. Lo que a continuación se recoge se ha elaborado sobre la información obtenida. ANMAFA cifra en 600 el número de trabajadores de sus 110 fábricas. La modalidad de contratación predominante es el contrato fijo que responde a los porcentajes del gráfico siguiente: INDUSTRIA AUXILIAR Contratación indefinida (%) 100 97,3 80 77 60,8 60 70 40 20 0 AFAROD (Datos parciales) AEFMP (Datos parciales) AESA (Datos parciales) ANMAFA La facturación de las empresas auxiliares tiene una gran importancia: en términos económicos, ANMAFA valora en 31 millones de euros la facturación de sus empresas asociadas. Los productos obtenidos por la industria auxiliar son diversos en atención a los subsectores presentes comprendiendo masillas resinas, muelas, herramientas para producción, decoración, elementos de anclaje y subestructura, y máquinas y equipos para extracción, transformación, elaboración; el destino de la producción no es exclusividad del sector de la piedra natural y cubre también otros subsectores tanto nacionales como extranjeros. El comportamiento del sector en lo que a crecimiento se refiere, en las estimaciones que efectúan las asociaciones y empresas, es dispar: las manifestaciones de ANMAFA se pronuncian en el sentido de que el sector decrece; las empresas de AFAROD varían entre estimaciones de crecimientos del 4% y descensos del 18%. Pág. 34 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP Algunas de las empresas realizan actividades de promoción de sus productos en el exterior y así ha sido puesto de manifiesto por las empresas que proporcionaron directamente su información: 3 empresas de AFAROD, 3 empresas de AEFMP y 1 empresa de AESA. Finalmente, y por lo que ANMAFA se refiere, si bien están asociadas del orden de un centenar de empresas debe señalarse que la estimación efectuada por esta Asociación cifra en 2.700 las empresas, en general de pequeño tamaño, existentes en nuestro país con una dedicación a actividades complementarias de las realizadas por las empresas asociadas. Este elevado número de empresas representa asimismo un considerable número de empleos generados en forma directa con una superior incidencia en lo que a ocupación indirecta se refiere. Pág. 35 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP BLOQUE II. COMERCIO EXTERIOR 1. INTRODUCCIÓN El objetivo del segundo bloque de este informe es poner de manifiesto el comportamiento del sector español de la piedra natural durante el año 2003 en cuanto a exportaciones e importaciones se refiere realizando, además, una comparación con los datos y evolución del sector durante los periodos anteriores. Su relevancia parte de que estos datos nos van a dar la situación relativa y el estado de la industria de la piedra natural española que, como demuestran las elevadas cifras de comercio exterior, es muy significativa. La realización de esta parte del informe se apoya en las bases de datos oficiales del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) conocidas bajo el nombre de ESTACOM. Los datos aquí contenidos han sido recogidos en las últimas fechas del mes de marzo del 2004, fechas en las que se hicieron definitivos los datos referentes al 2002; no ocurre así con las cifras del año 2003 que, si bien están cerradas al 31 de diciembre, son provisionales. En este sentido conviene reseñar que los datos que en el informe del año 2002 se contenían para dicho año tenían, asimismo, un carácter provisional; en su consecuencia es posible que, en algunos casos, existan diferencias menores con los que en este informe se recogen para dicho año pues aquí ya tienen el carácter de definitivos. Para la obtención de la información de ESTACOM se han utilizado una serie de partidas arancelarias, detalladas en la parte final del informe, divididas en atención al tipo de piedra y a su comercialización en bruto o elaborada conformando los siguientes grupos: mármol en bruto, mármol elaborado, granito en bruto, granito elaborado y pizarra en bruto y pizarra elaborada. Junto a lo anterior, adicionalmente a las partidas incluidas en el informe del último año, se ha incluido la partida 68.02.99.90 que corresponde a: piedra de talla o construcción (salvo pizarras, calizas y granito) trabajada y sus manufacturas (excepto pulimentada, decorada o trabajada de otro modo, sin esculpir, de peso neto o igual o superior a 10 kg.; simplemente tallada o aserrada, con superficie plana o lisa; en losetas, cubos o similares, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7cm, gránulos, taquiles y polvos coloreados artificialmente). Esta inclusión y la necesidad de homogeneizar los datos para facilitar su comparación produce, asimismo, ligeras variaciones en la información del año anterior. Pág. 36 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP 2 BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR DEL AÑO 2003. DESGLOSE DE COMPONENTES La significación de la industria española de la piedra natural en los mercados internacionales es un hecho patente con la observación de las importantes cifras de negocio que presenta y que se recogen en el cuadro siguiente: Balanza comercial 2001/ 02/ 03 (miles de euros) 2001 2002 2003 Variación 2002/2001 903.293 921.717 869.371 2´0% EXPORTACIONES 254.773 237.476 234.705 - 6´8% IMPORTACIONES SALDO (Millones PTA.) 107.905 113.848 105.600 5´5 % SALDO (Miles euros) 648.520 684.241 634.666 5´5% AÑO Variación 2003/2002 - 5´7% -1´2% - 7´2% -7´2% El saldo de la balanza comercial del año 2003 presenta un superávit de 634´666 millones de euros con un total de 869´371 millones de euros en concepto de exportaciones y 234´705 millones de euros en cuanto a importaciones. No obstante, las variaciones frente al año anterior, tanto de las exportaciones, como de las importaciones y del saldo neto son negativas en los porcentajes que se recogen en el cuadro. Esta disminución del saldo entre exportaciones e importaciones está originado por un mayor descenso de las exportaciones frente al también descenso de las importaciones pero en menor porcentaje. Como se aprecia las exportaciones han disminuido en un 5´7% y las importaciones han tenido la misma tendencia pero en un porcentaje del 1´2%. Sin perjuicio de posteriores referencias relativas al examen de estos productos recogemos aquí el desglose de la balanza comercial en exportaciones e importaciones para estos productos concretados en mármol en bruto, mármol elaborado, granito en bruto y granito elaborado de un lado, y de otro, en cuanto se refiere a acabados, es decir a piedras en bruto y a piedras elaboradas. Pág. 37 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP 2.1 Exportaciones El detalle de las mismas se recoge en la tabla siguiente conteniendo para los productos considerados –mármol en bruto, mármol elaborado, granito en bruto, granito elaborado, pizarra en bruto y pizarra elaborada, los volúmenes de exportaciones expresados en toneladas y, asimismo, expresados en euros en el año 2003. Se incluyen asimismo los datos correspondientes al año 2002 y la variación producida para el año 2003 respecto del año anterior. EXPORTACIONES POR PRODUCTO Y ELABORACIÓN 2003 TONELADAS MILES DE EUROS Variación Año (%) 2003 Variación Año 2002 Año 2003 Año 2002 2003 sobre (%) 2003 2002 sobre 2002 Mármol en bruto Mármol elaborado Granito en bruto Granito elaborado Pizarra en bruto Pizarra elaborada Total 840.043 1.094.606 30´3 215.962 188.766 - 12´6 281.323 294.947 4´8 228.262 213.967 - 6´2 333.005 287.276 - 13´7 252.523 246.980 - 2´2 13.883 4.931 - 64´5 584.460 611.864 4´7 295.650 301.158 1´9 2.305.237 2.540.604 10´2 921.714 869.368 - 5´7 40.047 35.461 - 11´4 136.311 127.495 - 6´5 5.482 2.521 - 54´1 El volumen total de exportaciones de productos, expresados en toneladas, se ha incrementado en un 10´2% respecto del año anterior, pero en términos económicos se ha producido, sin embargo, una disminución del 5´7% pasando desde 921 millones de euros en el año 2002 hasta un valor de 869 millones de euros en el año 2003. En toneladas el mármol en bruto es el producto de mayor variación (30%) seguido, con un nivel de incremento del 4´7%, del mármol elaborado y de la pizarra en bruto. Las exportaciones de los restantes productos han tenido disminuciones relativas relevantes. La vertiente económica de las exportaciones arroja, como se indica, un descenso del 5´7% pese a haber crecido en peso la cantidad de recurso exportado. Estos valores nos reflejan la competencia existente en el sector y los ajustes de precios aplicados a los productos. Pág. 38 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP Destacar que la pizarra elaborada (que se ha incrementado un 1´7% en valor económico) sigue representando el producto exportado de mayor significación económica con un peso de casi la tercera parte del importe total de las exportaciones. En la tabla siguiente se recoge la agrupación de las exportaciones por acabados de productos, es decir, piedras en bruto y piedras elaboradas. Acabado Piedras en bruto Piedras elaboradas Total EXPORTACIONES POR ACABADO 2003 TONELADAS MILES DE EUROS Variación Variación Año Año (%) 2003 (%) 2003 Año 2002 Año 2003 2002 2003 sobre sobre 2002 2002 1.186.931 1.386.813 16´8 261.491 226.748 - 13´3 1.118.306 1.153.791 2.305.237 2.540.604 3´2 10´2 660.223 642.620 921.714 869.368 -2´7 -5´7 El total de toneladas exportadas en el año 2003 alcanzó la cifra de 2.540.604 toneladas repartidas, con los valores que se indican, entre piedras en bruto y piedras elaboradas. Pese a estos valores de tonelaje, en términos económicos la aportación de las piedras elaboradas tiene una significación mucho mayor pues alcanza 2´8 veces el valor de las piedras en bruto. Es de destacar que, en su conjunto, las piedras en bruto se han incrementado un 16´8% en peso exportado en tanto que, en términos económicos, se ha producido un descenso del 13´3%. En el mismo sentido se ha producido el comportamiento de las exportaciones del conjunto de piedras elaboradas que, pese a crecer en peso, han aportado una disminución económica. La representación de la significación de los diferentes productos en el conjunto de la balanza comercial en el año 2003, por cuanto a exportaciones se refiere, queda puesto de manifiesto en los siguientes gráficos: Exportaciones por producto y elaboración 2003 (Total 2.540.604 Toneladas) Pizarra elaborada 24% Mármol en bruto 43% Pizarra en bruto 0% Granito elaborado 10% Granito en bruto 11% Mármol elaborado 12% Pág. 39 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP Exportaciones por producto y elaboración 2003 (Total 869.368 miles de euros) Mármol en bruto 22% Pizarra elaborada 34% Mármol elaborado 25% Pizarra en bruto 0% Granito elaborado Granito en bruto 4% 15% 2.2 Importaciones Por lo que respecta a importaciones las magnitudes de estos productos se recogen a continuación: IMPORTACIONES POR PRODUCTO Y ELABORACIÓN 2003 TONELADAS Año 2002 Mármol en bruto Mármol elaborado Granito en bruto Granito elaborado Pizarra en bruto Pizarra elaborada Total MILES DE EUROS Variación Variación (%) 2003 Año 2003 Año 2002 Año 2003 (%) 2003 sobre sobre 2002 2002 263.136 341.689 29´8 50.752 55.975 10´3 140.756 141.159 0´3 52.107 51.550 - 1´1 744.383 928.760 24´8 115.804 104.581 - 9´7 33.896 48.301 42´5 11.824 16.734 41´5 6.248 7.471 19´6 2.011 2.015 0´2 12.861 11.567 -10´06 4.978 3.850 - 22´7 1.201.280 1.478.947 23´1 237.476 234.705 -1´16 Pág. 40 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP El conjunto de las importaciones presenta, en términos de peso un importante incremento (23%) si bien en valor económico se ha producido un descenso que se cifra en el 1%. Los valores absolutos en peso han sido de 1.478.947 toneladas frente a 1.201.280 toneladas del año anterior. La vertiente económica representa un menor pago ascendiendo el total importado a 234´7 millones de euros. En su expresión en toneladas se ha incrementado de forma importante las importaciones de todos los productos con excepción de la pizarra elaborada para la cual se ha producido una disminución del 10´6%. La vertiente económica de la importación como señalamos ha descendido, en su conjunto, si bien el descenso resulta de poca significación en valores absolutos. Sin embargo, el análisis global de valores, muestra la competencia existente en el conjunto de las importaciones para los recursos que examinamos. Como se aprecia en la tabla, en valores económicos se ha incrementado la importación de mármol en bruto y granito elaborado en tanto que se mantiene prácticamente en el mismo valor la pizarra en bruto. Disminución de las importaciones han tenido lugar en mármol elaborado (1%) y, en mayor cuantía, en granito en bruto y pizarra elaborada. En la tabla siguiente se recoge la agrupación de las importaciones por acabados de productos, es decir, piedras en bruto y piedras elaboradas. IMPORTACIONES POR ACABADO 2003 Acabado Piedras en bruto Piedras elaboradas Total TONELADAS MILES DE EUROS Variación Año Variación (%) 2003 Año 2002 Año 2003 Año 2003 2002 (%) 2003 sobre 2002 sobre 2002 1.013.767 1.277.920 26´1 168.567 162.571 - 3´6 187.513 201.027 7´2 68.909 72.134 4´7 1.201.280 1.478.947 23´1 237.476 234.705 - 1´2 Por lo que a toneladas se refiere, ha existido un fuerte aumento de las importaciones de piedras en bruto (26%) que, para el caso de piedras elaboradas aunque importante, es menor pues alcanza el 7%; en valores absolutos las cifras relativas a ambas clases de productos (piedras en bruto y piedras elaboradas) tienen un reparto muy desigual pues el peso de las importaciones de piedras en bruto fue 6 veces mayor que el de las importaciones de piedras elaboradas. Este es un aspecto esencial que caracteriza la transformación que está sufriendo el sector por cuanto que está incrementando las importaciones de producto bruto, para ser elaborado en nuestro país, con lo que conlleva de aumento del valor añadido. Pág. 41 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP Respecto de los importes en euros de las importaciones se ha producido un descenso en el grupo de las piedras en bruto y un aumento en el grupo de las piedras elaboradas, existiendo para el conjunto una variación negativa del 1´2%. El importe total de las importaciones ascendió a 234´7 millones de euros frente a los 237´4 millones de euros del año anterior. La representación de la significación de los diferentes productos en el conjunto de la balanza comercial en el año 2003, por cuanto a importaciones se refiere, queda puesto de manifiesto en los siguientes gráficos: Importaciones por producto y elaboración 2003 (Total 1.478.947 Toneladas) Granito elaborado 3% Pizarra en bruto 1% Pizarra elaborada 1% Mármol en bruto 23% Mármol elaborado 10% Granito en bruto 62% Importaciones por producto y elaboración 2003 (Total 234.705 miles de euros) Pizarra en bruto 1% Granito elaborado 7% Granito en bruto 44% Pizarra elaborada 2% Mármol en bruto 24% Mármol elaborado 22% Pág. 42 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP 2.3 Desglose mensual de exportaciones e importaciones 2.3.1 Exportaciones El desglose mensual de las exportaciones de piedra natural, expresado en toneladas y en miles de euros, así como su variación respecto del año 2002 se recoge en la siguiente tabla: DESGLOSE MENSUAL DE EXPORTACIONES DE TODOS LOS PRODUCTOS TONELADAS MILES DE EUROS AÑO 2002 AÑO 2003 141.521,07 141.118,44 Enero 188.371,72 197.684,59 Febrero 189.998,63 213.442,54 Marzo 208.432,83 285.137,10 Abril 230.819,90 241.335,66 Mayo 175.835,25 186.720,74 Junio 207.486,21 241.502,08 Julio 141.882,25 180.067,05 Agosto Septiembre 198.053,81 192.501,65 200.447,58 289.197,00 Octubre 216.857,20 173.557,27 Noviembre 205.533,27 198.342,81 Diciembre TOTAL 2.305.239,72 2.540.606,93 Variación Variación AÑO 2002 AÑO 2003 (%) (%) -0,28 68.314,01 62.881,17 4,94 75.661,02 72.083,22 12,34 77.320,95 77.032,69 36,8 85.428,56 73.062,67 4,56 87.084,48 74.187,70 6,19 76.779,05 75.451,31 16,39 90.834,69 79.377,07 26,91 50.296,79 52.868,53 -2,8 76.508,85 81.161,59 44,28 87.545,71 89.438,72 -19,97 73.860,98 71.094,56 -3,5 72.082,58 60.731,83 10,21 921.717,67 869.371,06 -7,95 -4,73 -0,37 -14,48 -14,81 -1,73 -12,61 5,11 6,08 2,16 -3,75 -15,75 -5,68 Tanto cuando se consideran los datos en toneladas como en valores económicos existen importantes variaciones en algunos de los meses del año; estas oscilaciones en su vertiente de aumento llegan a alcanzar el 45% en el mes de octubre siendo, asimismo, significativas en los meses de julio y agosto; por el contrario el mes de noviembre indica importantes descensos de exportación. En el aspecto económico estas variaciones presentan aumentos y disminuciones en un intervalo de hasta el 16%; el examen de los datos de la tabla muestra, en general, aumentos en las cantidades exportadas y para ellos, una disminución de los valores económicos percibidos. Por lo que a distribución de las cantidades exportadas se refiere existen también grandes diferencias en algunos de los meses respecto del promedio mensual que ascendería a 210.000 toneladas que alcanzan su máximo en incrementos del 37% sobre dicho promedio para el mes de octubre y su mínimo en descensos del 33% que corresponden al mes de enero. Pág. 43 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP 2.3.2 Importaciones El cuadro siguiente recoge, distribuidos por meses, las importaciones del conjunto de la piedra natural en el año 2003 y 2002. Se ha elaborado la información expresando las importaciones tanto en toneladas como en miles de euros; asimismo se contiene la variación relativa respecto del año 2002. DESGLOSE MENSUAL DE IMPORTACIONES DE TODOS LOS PRODUCTOS TONELADAS MILES DE EUROS Variación Variación AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2002 AÑO 2003 (%) (%) 96.600,02 77.310,57 Enero 78.183,73 126.642,72 Febrero 102.834,17 99.348,51 Marzo 111.519,63 110.510,99 Abril 112.575,63 124.324,64 Mayo 112.019,32 141.413,05 Junio 103.617,70 137.208,30 Julio 77.133,81 134.974,10 Agosto Septiembre 103.799,26 117.670,66 105.455,91 174.810,94 Octubre 102.148,15 143.170,49 Noviembre 95.393,34 91.563,22 Diciembre TOTAL 1.201.280,67 1.478.948,19 -19,97 61,98 -3,39 -0,9 10,44 26,24 32,42 74,99 13,36 65,77 40,16 -4,02 23,11 20.013,00 16.065,41 20.856,87 21.665,57 22.399,47 20.545,13 21.807,73 15.452,28 21.563,81 19.137,30 18.348,56 19.621,35 237.476,48 15.074,78 22.193,12 19.021,67 21.172,60 18.441,79 18.509,81 18.893,80 17.942,52 22.264,10 23.220,54 18.976,08 18.995,02 234.705,83 -24,68 38,14 -8,8 -2,28 -17,67 -9,91 -13,36 16,12 3,25 21,34 3,42 -3,19 -1,17 El promedio de importaciones se situó en el año 2003 en 123.000 toneladas por mes; en valores económicos este promedio es de 20.000 euros. La distribución de las importaciones, en peso, al igual que ocurría con las exportaciones es heterogénea y existen meses (significadamente el mes de octubre) en que se supera ampliamente el promedio mensual; los restantes meses no presentan gran variación entre sí aunque los meses de enero y diciembre si conllevan importantes disminuciones en las toneladas importadas. Por lo que a variación relativa se refiere, en la medida en toneladas, son los meses de febrero, agosto, octubre y noviembre los que han experimentado un mayor aumento de las importaciones con incrementos que se sitúan entre el 40% y el 75%. En los restantes meses también se han producido aumentos de importaciones con excepción de los meses de enero, marzo y abril en los que se produjeron disminuciones. Pág. 44 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP Este aumento importador, sin embargo, tiene un reflejo de disminución en términos económicos que alcanzó en su conjunto un 1%. En términos económicos, a lo largo del año, existe una fuerte variabilidad en los incrementos y disminuciones del valor de los productos importados. 3. MERCADOS DE PRODUCTOS DE PIEDRA NATURAL: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES POR ORIGEN Y DESTINO RANKING DE 3.1 Mármol en bruto 3.1.1 Exportaciones de mármol en bruto Los principales países receptores del mármol bruto español son los que se recogen en la tabla adjunta. Esta ordenación se ha efectuado atendiendo al importe económico de las transacciones con nuestro país, en miles de euros, en el año 2003. Una vez obtenida esta ordenación se han adicionado a la tabla los valores económicos del año anterior de dichos países así como los pesos en toneladas de los años 2003 y 2002 para poder obtener así la correspondiente variación porcentual DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MÁRMOL EN BRUTO 20022003 MILES DE EUROS TONELADAS RANKIN G 1 2 3 4 5 PAÍS ESTADOS UNIDOS CHINA COREA DEL SUR EMIRATOS ÁRABES UNIDOS ARABIA SAUDITA Año 2003 Año 2002 Variación (%) 2003 / Año 2003 2002 Año 2002 Variación (%) 2003 / 2002 31.731 52.180 -39 44.528 64.881 -31 31.291 25.973 20 177.004 110.255 61 15.322 14.178 8 27.791 22.794 22 12.241 9.747 26 20.273 15.881 28 9.754 13.009 -25 18.079 22.154 -18 6 ITALIA 8.621 9.012 -4 47.584 91.992 -48 7 JAPÓN 8.238 7.220 14 12.546 10.095 24 8 FRANCIA 6.995 5.073 38 15.005 9.888 52 9 HONG KONG 6.522 8.723 -25 23.894 30.802 -22 10 BRASIL 5.769 6.108 -6 13.773 14.681 -6 SUBTOTAL 136.484 151.223 -10 400.477 393.423 2 TOTAL 188.766 215.962 -13 1.094.606 840.042 30 Pág. 45 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP Durante el año 2003 las mayores exportaciones, referidas a importe en euros, están encabezadas por Estados Unidos con una cifra de 31´7 millones de euros seguidos de China con 31´3 millones de euros. Estos valores suponen un importante descenso del mercado con Estados Unidos que disminuye en un 39%. Es de destacar que junto con este descenso se ha producido una importante caída en las ventas a Arabia Saudita y Hong Kong con valores porcentuales del 25%. Los ascensos más importantes en valor, en porcentaje, corresponden a Francia, Emiratos Árabes Unidos, China y Japón que, respectivamente, alcanzaron incrementos del 38%, 26%, 20% y 14%. Significar que la correlación entre estos incrementos en valor y los incrementos en toneladas, como ponen de manifiesto las cifras de China, Japón y Francia, denota importantes incrementos de toneladas con, a su vez, importantes descensos de los precios unitarios. La representación gráfica de la tabla anterior nos proporciona información de este aspecto de nuestra balanza comercial en cuanto a los primeros países que conforman este mercado. DESTINO EXPORTACIONES MÁRMOL BRUTO Años 2003 y 2002 (miles de euros) 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 HONG KONG JAPÓN ARABIA SAUDITA COREA DEL SUR ESTADOS UNIDOS 0 AÑO 2003 AÑO 2002 Pág. 46 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP 3.1.2 Importaciones de mármol en bruto Los principales países de los que se importa mármol en bruto son los que se recogen en la tabla siguiente. Esta ordenación se ha efectuado atendiendo al importe económico de las transacciones con nuestro país, en miles de euros, en el año 2003. Una vez obtenida esta ordenación se han adicionado a la tabla los valores económicos del año anterior de dichos países así como los pesos en toneladas de los años 2003 y 2002 para poder obtener así la correspondiente variación porcentual ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS: MÁRMOL EN BRUTO 2002-2003 MILES DE EUROS RANKING PAÍS Año 2003 Año 2002 Variación (%) 2003 / 2002 TONELADAS Año 2003 Año 2002 Variación (%) 2003 / 2002 1 ITALIA 21.537 21.206 2 97.009 70.447 38 2 TURQUÍA 16.476 13.232 25 86.679 68.757 26 3 PORTUGAL 5.534 5.909 -6 72.311 44.157 64 4 CHINA 1.837 919 100 5.637 2.609 116 5 FRANCIA 1.741 1.457 19 28.717 25.318 13 6 INDIA 1.626 1.067 52 7.503 4.573 64 7 EGIPTO 1.540 1.098 40 9.710 5.365 81 8 GRECIA 1.296 917 41 4.380 3.296 33 9 ALEMANIA MARRUECO S 1.240 628 97 2.456 909 170 679 699 -3 14.717 9.746 51 SUBTOTAL 53.506 47.132 14 329.119 235.177 40 TOTAL 55.975 50.752 10 341.689 263.136 30 10 Como se aprecia las importaciones de mayor significación económica corresponden a Italia, Turquía y Portugal; los restantes países de la tabla tienen un menor peso como origen de las importaciones. Es de destacar que de los tres países reseñados se importó en el año 2003, en atención a su valor, el 78% de las importaciones totales. Pág. 47 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP En este aspecto económico resulta destacable señalar el elevado incremento de las importaciones procedentes de China, Alemania e India que, en porcentaje, son del 100% para cada uno de los dos primeros países y del 52% para el caso de India. En valor absoluto, por el contrario, los valores de importación son pequeños. La representación gráfica de la tabla anterior nos proporciona información de este aspecto de nuestra balanza comercial en cuanto a los primeros países que conforman este mercado. ORIGEN IMPORTACIONES MÁRMOL BRUTO Años 2003 y 2002 (miles de euros) 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 MARRUECOS ALEMANIA GRECIA EGIPTO INDIA FRANCIA CHINA PORTUGAL TURQUÍA ITALIA 0 AÑO 2003 AÑO 2002 Pág. 48 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP 3.2 Mármol elaborado 3.2.1 Exportaciones de mármol elaborado Los principales países receptores del mármol elaborado español son los que se recogen en la tabla siguiente. Esta ordenación se ha efectuado atendiendo al importe económico de las transacciones con nuestro país, en miles de euros, en el año 2003. Una vez obtenida esta ordenación se han adicionado a la tabla los valores económicos del año anterior de dichos países así como los pesos en toneladas de los años 2003 y 2002 para poder obtener así la correspondiente variación porcentual DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MÁRMOL ELABORADO 2002-2003 MILES DE EUROS RANKIN G PAÍS Año 2003 Año 2002 Variación (%) 2003 / 2002 TONELADAS Año 2003 Año 2002 Variación (%) 2003 / 2002 1 ESTADOS UNIDOS 85.972 71.173 21 94.754 70.801 34 2 FRANCIA 15.871 15.241 4 26.053 25.050 4 3 PORTUGAL 14.482 25.521 -43 25.805 20.792 24 4 MÉXICO 11.920 25.316 -53 24.397 26.318 -7 5 REINO UNIDO 11.080 9.861 12 11.195 9.397 19 6 ITALIA 9.958 12.868 -23 18.005 26.634 -32 7 ALEMANIA 7.057 7.175 -2 6.482 6.190 5 8 PAISES BAJOS 6.473 8.260 -22 7.217 8.805 -18 9 BÉLGICA 5.376 6.150 -13 7.524 9.923 -24 10 ARABIA SAUDITA 3.754 2.463 52 4.263 2.410 77 SUBTOTAL 171.943 184.028 -7 225.695 206.320 9 TOTAL 213.967 228.262 -6 294.947 281.324 5 Estados Unidos en primer término con un volumen económico de 86 millones de euros y, en menor cuantía pero con importante significación, Francia, Portugal, México y Reino Unido constituyen los destinos prioritarios de las exportaciones de este producto. Pág. 49 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP Estados Unidos representa, por sí solo, el 40% del total de exportaciones y el conjunto de México, Portugal, Francia y Reino Unido alcanza casi un 25% adicional. Son de destacar, en cuanto a valor, los incrementos producidos en las exportaciones a Arabia Saudita, Estados Unidos y Reino Unido que han tenido porcentajes de variación del 52%, 21% y 12% respectivamente. Los mayores descensos implican a México y Portugal con respectivos decrementos del 53% y 43%. La representación gráfica de la tabla anterior nos proporciona información de este aspecto de nuestra balanza comercial en cuanto a los primeros países que conforman este mercado. DESTINO EXPORTACIONES MÁRMOL ELABORADO Años 2003 y 2002 (miles de euros) 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 ARABIA SAUDITA BÉLGICA PAISES BAJOS ALEMANIA ITALIA REINO UNIDO MÉXICO PORTUGAL FRANCIA ESTADOS UNIDOS 0 AÑO 2003 AÑO 2002 Pág. 50 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP 3.2.2 Importaciones de mármol elaborado Los principales países de los que se importa mármol elaborado son los que se recogen en la tabla adjunta. Esta ordenación se ha efectuado atendiendo al importe económico de las transacciones con nuestro país, en miles de euros, en el año 2003. Una vez obtenida esta ordenación se han adicionado a la tabla los valores económicos del año anterior de dichos países así como los pesos en toneladas de los años 2002 y 2002 para poder obtener así la correspondiente variación porcentual ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MÁRMOL ELABORADO 2002-2003 MILES DE EUROS RANKIN G PAÍS Año 2003 Año 2002 19.672 23.994 Variación (%) 2003 / 2002 TONELADAS Año 2003 Año 2002 Variación (%) 2003 / 2002 -18 53.920 67.092 -20 1 ITALIA 2 TURQUÍA 8.152 4.818 69 21.144 13.213 60 3 PORTUGAL 6.668 5.453 22 24.765 19.786 25 4 INDIA 4.060 4.659 -13 11.241 11.655 -4 5 GRECIA 3.792 4.864 -22 10.632 12.914 -18 6 CHINA 1.840 1.172 57 3.649 1.983 84 7 ALEMANIA 1.371 1.952 -30 2.114 2.141 -1 8 FRANCIA 1.030 352 193 2.425 714 240 9 EGIPTO 1.021 600 70 4.400 2.463 79 10 BRASIL 917 1.065 -14 2.658 3.975 -33 SUBTOTAL 48.523 48.929 -1 136.948 135.936 1 TOTAL 51.550 52.107 -1 141.159 140.756 0,3 La importación española de mármol elaborado atendiendo a su valoración procede, en primer término y con una gran diferencia respecto de los restantes países, de Italia que representa el 38% del total de las importaciones de nuestro país. Junto a Italia, resultan fuentes importantes de este producto Turquía, Portugal, India y Grecia. Con todo, y en relación con el año anterior, la valoración de las importaciones de Italia ha disminuido de forma importante pasando desde 24 millones de euros a 19´6 millones de euros lo que supone un descenso del 18%; asimismo se ha producido una disminución de las importaciones procedentes de Alemania, Grecia, Brasil e India. Pág. 51 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP Del lado de los incrementos de importaciones por sus porcentajes en relación con el valor que representan llama la atención las procedentes de Turquía, Portugal y R.P. China. Con porcentajes del 193% y 70% de incremento se encuentran, respectivamente, Francia y Egipto si bien en términos absolutos tienen una significación relativamente pequeña. La representación gráfica de la tabla anterior nos proporciona información de este aspecto de nuestra balanza comercial en cuanto a los primeros países que conforman este mercado. ORIGEN IMPORTACIONES MÁRMOL ELABORADO Años 2003 y 2002 (miles de euros) 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 BRASIL EGIPTO FRANCIA ALEMANIA CHINA GRECIA INDIA PORTUGAL TURQUÍA ITALIA 0 AÑO 2003 AÑO 2002 Pág. 52 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP 3.3 Granito en bruto 3.3.1 Exportaciones de granito en bruto Los principales países receptores del granito en bruto español son los que se recogen en la tabla siguiente. Esta ordenación se ha efectuado atendiendo al importe económico de las transacciones con nuestro país, en miles de euros, en el año 2003. Una vez obtenida esta ordenación se han adicionado a la tabla los valores económicos del año anterior de dichos países así como los pesos en toneladas de los años 2003 y 2002 para poder obtener así la correspondiente variación porcentual DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS: GRANITO EN BRUTO 20022003 MILES DE EUROS RANKING PAÍS Año 2003 Año 2002 Variación (%) 2003 / 2002 TONELADAS Año 2003 Año 2002 Variación (%) 2003 / 2002 1 ITALIA 8.231 11.219 -27 93.613 127.761 -27 2 PORTUGAL 3.782 6.270 -40 38.911 54.703 -29 3 FRANCIA 3.776 3.369 12 23.274 26.986 -14 4 CHINA 3.715 1.972 88 30.673 12.438 147 5 ALEMANIA 2.349 3.930 -40 6.534 12.574 -48 6 POLONIA 2.238 1.838 22 20.226 14.084 44 7 MARRUECOS 2.036 1.734 17 14.312 12.370 16 8 TURQUÍA 1.371 1.234 11 21.498 19.053 13 9 ESTADOS UNIDOS 964 920 5 1.267 1.061 19 10 TAIWAN 938 1.780 -47 11.318 19.480 -42 SUBTOTAL 29.400 34.266 -14 261.626 300.510 -13 TOTAL 35.461 40.047 -11 287.276 333.005 -13,7 El primer país importador es Italia con 8´2 millones de euros en el año 2003 lo que representa un descenso del 27% respecto del año anterior; en los lugares siguientes se sitúan Portugal, Francia y China con una cifra de 3´7 millones de euros por país. Destacar que del conjunto de las exportaciones de este producto una cuarta parte tienen a Italia como país destinatario. Pág. 53 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP Los mayores descensos en las exportaciones han sido los experimentados por Alemania y Portugal (- 40% en cada país), y asimismo por Italia y Taiwán si bien este último tiene un menor valor absoluto. Del lado de los aumentos de exportaciones los mayores incrementos porcentuales corresponden a China con un 88% siendo, asimismo, importantes los de Polonia y Marruecos. La representación gráfica de la tabla anterior nos proporciona información de este aspecto de nuestra balanza comercial en cuanto a los primeros países que conforman este mercado. DESTINO EXPORTACIONES GRANITO EN BRUTO Años 2003 y 2002 (miles de euros) 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 TAIWAN ESTADOS UNIDOS TURQUÍA MARRUECOS POLONIA ALEMANIA CHINA FRANCIA PORTUGAL ITALIA 0 AÑO 2003 AÑO 2002 Pág. 54 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP 3.3.2 Importaciones granito en bruto Los principales países de los que se importa granito en bruto son los que se recogen en la tabla adjunta. Esta ordenación se ha efectuado atendiendo al importe económico de las transacciones con nuestro país, en miles de euros, en el año 2003. Una vez obtenida esta ordenación se han adicionado a la tabla los valores económicos del año anterior de dichos países así como los pesos en toneladas de los años 2003 y 2002 para poder obtener así la correspondiente variación porcentual. ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE GRANITO EN BRUTO 2002-2003 MILES DE EUROS RANKIN G PAÍS Año 2003 Año 2002 Variación (%) 2003 / 2002 TONELADAS Año 2003 Año 2002 1 BRASIL 26.404 31.676 -17 2 SUDÁFRICA 16.683 16.029 4 83.428 73.425 14 3 INDIA 16.483 16.340 1 93.469 76.580 22 4 PORTUGAL 14.890 13.529 10 235.285 223.733 5 5 NORUEGA 11.859 14.126 -16 27.551 32.027 -14 6 FINLANDIA 3.351 3.339 0,4 32.498 30.407 7 7 ANGOLA 2.839 3.271 -13 18.594 22.961 -19 8 CHINA 2.813 2.926 -4 13.439 14.223 -6 9 VENEZUELA 2.305 5.197 -56 19.628 39.817 -51 10 ZIMBABWE 1.317 2.828 -53 4.902 10.205 -52 98.944 109.261 -9 659.135 650.534 1 104.581 115.804 -10 928.760 744.384 24,8 SUBTOTAL TOTAL 130.341 127.156 Variación (%) 2003 / 2002 3 Brasil en primer término con 26´4 millones de euros de volumen exportado, seguido de Sudáfrica e India con una cifra prácticamente igualada en ambas de 16´5 millones de euros cada una y, Portugal y Noruega con 14´9 y 11´8 millones de euros son los cinco primeros países de los que se abastece nuestro país de granito en bruto. Las importaciones, en valor, han disminuido de forma importante en cuanto a su procedencia de Brasil y Noruega (respectivamente 17% y 16% de descenso). Con una menor importancia relativa, pero con importantes descensos se encuentran asimismo, Angola, Venezuela y Zimbabwe. Pág. 55 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP Por lo que se refiere a incrementos son de escasa importancia salvado el caso de Portugal en que el aumento ha sido del 10%. La representación gráfica de la tabla anterior nos proporciona información de este aspecto de nuestra balanza comercial en cuanto a los primeros países que conforman este mercado. ORIGEN IMPORTACIONES GRANITO EN BRUTO Años 2003 y 2002 (miles de euros) 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 ZIMBABWE VENEZUELA CHINA ANGOLA FINLANDIA NORUEGA PORTUGAL INDIA SUDÁFRICA BRASIL 0 AÑO 2003 AÑO 2002 3.4 Granito elaborado 3.4.1 Exportaciones granito elaborado Los principales países receptores del granito elaborado español son los que se recogen en la tabla adjunta. Esta ordenación se ha efectuado atendiendo al importe económico de las transacciones con nuestro país, en miles de euros, en el año 2003. Pág. 56 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP Una vez obtenida esta ordenación se han adicionado a la tabla los valores económicos del año anterior de dichos países así como los pesos en toneladas de los años 2003 y 2002 para poder obtener así la correspondiente variación porcentual DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE GRANITO ELABORADO 2002-2003 MILES DE EUROS RANKIN G PAÍS Año 2003 Año 2002 1 PORTUGAL 36.309 38.971 2 ESTADOS UNIDOS REINO UNIDO 20.971 Año 2003 Año 2002 -7 85.438 86.657 -1 24.183 -13 26.241 26.243 -0,01 11.756 8.415 40 16.771 13.060 28 4 ALEMANIA 11.074 12.520 -12 25.533 28.788 -11 5 FRANCIA 9.014 10.498 -14 16.432 21.266 -23 6 PAISES BAJOS 4.995 5.390 -7,3 8.431 8.510 -1 7 IRLANDA 3.822 4.188 -9 7.138 6.614 8 8 MÉXICO 2.737 2.528 8 4.316 4.056 6 9 ANDORRA 2.484 2.248 10 6.004 5.109 18 10 TURQUÍA 2.350 3.398 -31 6.450 8.186 -21 SUBTOTAL 105.512 112.339 -6 202.754 208.489 -3 TOTAL 127.496 136.311 -6 246.980 252.524 -2,2 3 Variación (%) 2003 / 2002 TONELADAS Variación (%) 2003 / 2002 Portugal con casi el 30% del valor del granito exportado encabeza el grupo de países más importantes a los que abastece de granito nuestro país. Le siguen en importancia Estados Unidos al que se exportan 21 millones de euros, y Reino Unido, Alemania y Francia con 11´7 millones de euros, 11 y 9 millones de euros, respectivamente. Se han incrementado de forma notable las exportaciones a Reino Unido en un porcentaje del 40%. Otros países que con los que se ha incrementado las exportaciones, de forma importante, son Andorra y México con aumentos en torno al 10% en cada uno de ellos. Las exportaciones experimentaron una sensible disminución en su relación con Turquía, Francia, Estados Unidos y Alemania para los que se produjo un descenso del 31% en el caso de Turquía y del 13% para cada uno de los otros tres países restantes. Pág. 57 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP La representación gráfica de la tabla anterior nos proporciona información de este aspecto de nuestra balanza comercial en cuanto a los primeros países que conforman este mercado. DESTINO EXPORTACIONES GRANITO ELABORADO Años 2002 y 2003 (miles de euros) 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 TURQUÍA ANDORRA MÉXICO IRLANDA PAISES BAJOS FRANCIA ALEMANIA REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS PORTUGAL 0 AÑO 2003 AÑO 2002 3.4.2 Importaciones granito elaborado Los principales países de los que se importa granito elaborado son los que se recogen en la tabla adjunta. Esta ordenación se ha efectuado atendiendo al importe económico de las transacciones con nuestro país, en miles de euros, en el año 2003. Una vez obtenida esta ordenación se han adicionado a la tabla los valores económicos del año anterior de dichos países así como los pesos en toneladas de los años 2003 y 2002 para poder obtener así la correspondiente variación porcentual. Pág. 58 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE GRANITO ELABORADO 2002-2003 MILES DE EUROS RANKIN G PAÍS Año 2003 Año 2002 Variación (%) 2003 / 2002 TONELADAS Año 2003 Año 2002 Variación (%) 2003 / 2002 1 CHINA 5.264 2.113 149 17.248 5.642 206 2 BRASIL 3.881 2.969 31 9.008 6.336 42,17 3 PORTUGAL 2.958 1.667 77 7.925 9.834 -19 4 ITALIA 1.968 2.303 -15 4.761 4.570 4 5 INDIA 1.127 836 35 3.198 1.985 61 6 ARGENTINA 731 471 55,2 3.640 2.258 61 7 TURQUÍA 147 11 1.236 752 40 1.780 8 ALEMANIA 134 282 -52 332 933 -64 9 SUDÁFRICA 67 14 379 119 21 467 10 BOLIVIA 62 25 148 67 20 235 SUBTOTAL 16.339 10.691 53 47.050 31.639 49 TOTAL 16.774 11.824 42 48.301 33.896 42,5 Cuatro países (China, Brasil, Portugal e Italia) son el origen de más de las tres cuartas partes de granito elaborado que importa nuestro país. En términos relativos la evolución de este mercado en relación con el año anterior presenta un incremento muy importante en cuanto a los tres primeros países que nos abastecen por cuanto que, de ellos, se ha importado respectivamente el 149%, 31% y 77% más que en el año anterior. Los descensos más notables de las importaciones se han producido con Alemania (52%) e Italia (15%). La representación gráfica de la tabla anterior nos proporciona información de este aspecto de nuestra balanza comercial en cuanto a los primeros países que conforman este mercado. Pág. 59 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP ORIGEN IMPORTACIONES GRANITO ELABORADO Años 2002 y 2003 (miles de euros) 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 BOLIVIA SUDÁFRICA ALEMANIA TURQUÍA ARGENTINA INDIA ITALIA PORTUGAL BRASIL CHINA 0 AÑO 2003 AÑO 2002 3.5 Pizarra en bruto 3.5.1 Exportaciones pizarra en bruto Los principales países receptores de pizarra en bruto española son los que se recogen en la tabla siguiente. Esta ordenación se ha efectuado atendiendo al importe económico de las transacciones con nuestro país, en miles de euros, en el año 2003. Una vez obtenida esta ordenación se han adicionado a la tabla los valores económicos del año anterior de dichos países así como los pesos en toneladas de los años 2003 y 2002 para poder obtener así la correspondiente variación porcentual Pág. 60 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PIZARRA EN BRUTO 2002-2003 MILES DE EUROS RANKIN G PAÍS 1 FRANCIA 2 3 Año 2003 Año 2002 Variación (%) 2003 / 2002 TONELADAS Año 2003 Año 2002 Variación (%) 2003 / 2002 1.299 4.176 -69 2.357 9.979 REPÚBLICA CHECA 278 210 32 744 617 20,58 JAPÓN REINO UNIDO 202 0,1 - 390 0,05 - 151 253 -40 340 1.187 -71 5 PORTUGAL 140 132 6 202 174 16 6 MÉXICO 91 138 -34,1 179 224 -20 7 POLONIA 65 0 145 0 8 ESTADOS UNIDOS 64 194 125 342 9 AUSTRALIA 45 0 69 0 10 VENEZUELA 43 0 54 0 SUBTOTAL 2.378 5.103 -53 4.605 12.523 -63 TOTAL 2.521 5.482 -54 4.932 13.883 -64,5 4 -67 -76 -63 En valor es Francia con 1´3 millones de euros el país al que se dirigen en mayor grado las exportaciones de pizarra en bruto, representando el 52% del total exportado. Los restantes países representan, individualmente, valores de mucha menor significación. La evolución de la exportación respecto del año anterior representa en su conjunto una disminución muy importante (54%) que corresponden fundamentalmente a Francia por el volumen económico indicado y que ha tenido una disminución del 69%. Las variaciones habidas con otros países, tanto en incremento como en descenso, tienen una significación de mucha menor importancia. Reflejar que la referida disminución global en términos de valor ha ido acompañada con un descenso en el promedio de los precios aplicados como pone de manifiesto la correlación de disminuciones de valores y de toneladas exportadas. Pág. 61 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP La representación gráfica de la tabla anterior nos proporciona información de este aspecto de nuestra balanza comercial en cuanto a los primeros países que conforman este mercado. DESTINO EXPORTACIONES PIZARRA EN BRUTO Años 2002 y 2003 (miles de euros) 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 VENEZUELA AUSTRALIA ESTADOS UNIDOS POLONIA MÉXICO PORTUGAL REINO UNIDO JAPÓN REPÚBLICA CHECA 0 FRANCIA 500 AÑO 2003 AÑO 2002 3.5.2 Importaciones pizarra en bruto Los principales países de los que se importa pizarra en bruto son los que se recogen en la tabla siguiente. Esta ordenación se ha efectuado atendiendo al importe económico de las transacciones con nuestro país, en miles de euros, en el año 2003. Una vez obtenida esta ordenación se han adicionado a la tabla los valores económicos del año anterior de dichos países así como los pesos en toneladas de los años 2003 y 2002 para poder obtener así la correspondiente variación porcentual. Pág. 62 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PIZARRA EN BRUTO 2002-2003 MILES DE EUROS RANKIN G PAÍS Año 2003 Año 2002 Variación (%) 2003 / 2002 TONELADAS Año 2003 Año 2002 Variación (%) 2003 / 2002 1 CHINA 942 981 -4 3.862 3.446 12 2 BRASIL 887 858 3 2.779 2.205 26,03 3 INDIA 171 93,0 84 592 323,00 83 4 PORTUGAL 11 50 -78 148 136 9 5 ITALIA 10 11 -9 22 21 5 6 MARRUECOS 7 0 41 0 7 PAKISTAN 6 0 21 0 8 ANDORRA 0,9 0 7 0 9 ALEMANIA 0,9 0 0,02 0 10 ARGELIA 0 0 0 0 SUBTOTAL 2.036 1.993 2 7.472 6.131 22 TOTAL 2.015 2.011 0 7.471 6.248 19,6 Se puede decir que las importaciones españolas de pizarra en bruto proceden, prácticamente en su totalidad, de China y Brasil con 942.000 euros y 887.000 euros respectivamente. En ambos países los rangos de valores son del mismo orden que los del año anterior. Si bien tiene una menor significación económica debe destacarse el incremento de importaciones habidas con India que representan un aumento del 84%. La representación gráfica de la tabla anterior nos proporciona información de este aspecto de nuestra balanza comercial en cuanto a los primeros países que conforman este mercado. Pág. 63 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PIZARRA EN BRUTO 2002 - 2003 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 ARGELIA ALEMANIA ANDORRA PAKISTAN MARRUECOS ITALIA PORTUGAL INDIA BRASIL CHINA 0 AÑO 2003 AÑO 2002 3.6 Pizarra elaborada 3.6.1 Exportaciones pizarra elaborada Los principales países receptores de pizarra elaborada española son los que se recogen en la tabla siguiente. Esta ordenación se ha efectuado atendiendo al importe económico de las transacciones con nuestro país, en miles de euros, en el año 2003. Pág. 64 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP Una vez obtenida esta ordenación se han adicionado a la tabla los valores económicos del año anterior de dichos países así como los pesos en toneladas de los años 2003 y 2002 para poder obtener así la correspondiente variación porcentual. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PIZARRA ELABORADA 2002-2003 MILES DE EUROS RANKIN G PAÍS Año 2003 1 FRANCIA 2 ALEMANIA 66.927 3 REINO UNIDO 4 Año 2002 146.383 140.160 Variación (%) 2003 / 2002 TONELADAS Año 2003 Año 2002 Variación (%) 2003 / 2002 4 290.044 277.312 5 69.327 -3 121.974 123.783 -1 47.592 46.643 2 120.508 106.515 13 BÉLGICA 13.377 13.152 2 21.810 21.705 0 5 IRLANDA 12.851 12.882 0 28.369 27.921 2 6 LUXEMBURGO 6.730 6.402 5,1 13.561 12.225 11 7 PAISES BAJOS 1.356 1.357 0 2.604 2.585 1 8 ESTADOS UNIDOS 1.268 1.170 8 2.328 1.934 20 9 DINAMARCA 990 480 106 1.191 605 97 10 ANDORRA 940 1.028 -9 3.926 3.903 1 SUBTOTAL 298.414 292.601 2 606.315 578.488 5 TOTAL 301.159 295.651 2 611.865 584.460 4,7 Las exportaciones de pizarra elaborada tienen a Francia como país que ocupa el primer lugar en el ranking de exportaciones con un valor de 146´4 millones de euros. Este valor, que supone un incremento del 4% respecto del correspondiente del año anterior, representa casi el 50% del total exportado. Alemania y Reino Unido son los dos países siguientes en cuanto al valor exportado manteniéndose prácticamente en las mismas cifras que se alcanzaron en el año 2002. Los mayores incrementos en la exportación corresponden a Dinamarca en tanto que, para los restantes países, las variaciones de aumento o disminución no superan el 9%. La representación gráfica de la tabla anterior nos proporciona información de este aspecto de nuestra balanza comercial en cuanto a los primeros países que conforman este mercado. Pág. 65 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP DESTINO EXPORTACIONES PIZARRA ELABORADA Años 2002 y 2003 (miles de euros) 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 ANDORRA DINAMARCA ESTADOS UNIDOS PAISES BAJOS LUXEMBURGO IRLANDA BÉLGICA REINO UNIDO ALEMANIA FRANCIA 0 AÑO 2003 AÑO 2002 3.6.2 Importaciones pizarra elaborada Los principales países de los que se importa pizarra elaborada son los que se recogen en la tabla siguiente. Esta ordenación se ha efectuado atendiendo al importe económico de las transacciones con nuestro país, en miles de euros, en el año 2003. Pág. 66 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP Una vez obtenida esta ordenación se han adicionado a la tabla los valores económicos del año anterior de dichos países así como los pesos en toneladas de los años 2003 y 2002 para poder obtener así la correspondiente variación porcentual. ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PIZARRA ELABORADA 2002-2003 MILES DE EUROS RANKIN G PAÍS 1 BRASIL 2 Año 2003 Año 2002 Variación (%) 2003 / 2002 TONELADAS Año 2003 Año 2002 Variación (%) 2003 / 2002 2.517 3.181 -21 9.043 9.615 -6 ALEMANIA 659 673 -2 369 373 -1 3 CHINA 240 334 -28 817 1.040 -21 4 PORTUGAL 184 254 -28 593 958 -38 5 INDIA 164 175 -6 550 659 -17 6 FRANCIA 46 4 1.050,0 96 0,3 31.900 7 ARGENTINA REINO UNIDO 11 14 -21 21 21 0 10 0 0,2 0 8 9 ANDORRA 9 0,9 857 43 5 760 10 ITALIA 7 103 -93 22 120 -82 SUBTOTAL 3.847 4.739 -19 11.554 12.791 -10 TOTAL 3.850 4.978 -23 11.567 12.861 -10,1 Las importaciones españolas de pizarra elaborada tienen a Brasil como primer país suministrador con un total en el año 2003 de 2´5 millones de euros lo que supone un importante descenso que alcanza el 21% respecto del valor del año anterior que fue de 3´2 millones de euros. Con estas cifras Brasil representa el 65´4% del valor importado. Le siguen Alemania, China, Portugal e India. El señalado descenso de importaciones de Brasil así como los descensos de importaciones de China y Portugal (- 28%) hacen que, en términos de valor, el descenso global sea del 23%. Los aumentos y descensos en los restantes países, si bien en valores porcentuales son ocasionalmente muy elevados, tienen una escasa trascendencia habida cuenta de su pequeño peso relativo. Pág. 67 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP La representación gráfica de la tabla anterior nos proporciona información de este aspecto de nuestra balanza comercial en cuanto a los primeros países que conforman este mercado. ORIGEN IMPORTACIONES PIZARRA ELABORADA Años 2002 y 2003 (miles de euros) 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 ITALIA ANDORRA REINO UNIDO ARGENTINA FRANCIA INDIA PORTUGAL CHINA ALEMANIA BRASIL 0 AÑO 2003 AÑO 2002 4. COMUNIDADES AUTÓNOMAS EXPORTADORAS En este apartado se recoge mediante tablas y a través de gráficos sectoriales los valores más representativos de las exportaciones de productos desde las Comunidades Autónomas que los producen o elaboran. Los cuadros incluyen los volúmenes exportados, por cada una de las Comunidades Autónomas, expresándolos en miles de euros y en toneladas. Se recogen los datos correspondientes al año 2003 y al año 2002 y las variaciones porcentuales entre ambos. 4.1 Mármol bruto y mármol elaborado Pág. 68 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP En valor económico, las Comunidades que más exportan mármol bruto son: Comunidad Valenciana (82% del total) y Murcia (8% del total). En mármol elaborado las mayores exportaciones se producen desde C. Valenciana (61%) y Andalucía (24%). MÁRMOL EN BRUTO EXPORTACIONES COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE MÁRMOL EN BRUTO 2002-2003 MILES DE EUROS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Año 2003 Año 2002 TONELADAS Variación (%) 2003 / 2002 Año 2003 Año 2002 Variación (%) 2003 / 2002 1.077 1.754 -39 5313 16571 -68 34 94 -64 10 26 -63 CANTABRIA 0,02 0 - 0,05 0,00 PAÍS VASCO 1.676 2.292 -27 15983 21899 -27 NAVARRA 1.893 1.783 6 4138 2253 84 625 643 -2,8 2442 2869 -15 3.265 14.380 -77 10528 11796 -11 107 73 47 926 202 2 0,02 - 1 0,02 - 629 1.696 -63 1667 5290 -68 491 207 137 959 432 -9 471432 418502 122 0,07 370 99 GALICIA ASTURIAS ARAGÓN CATALUÑA CASTILLA Y LEÓN LA RIOJA MADRID CASTILLA - LA MANCHA COMUNIDAD VALENCIANA 153.691 168.304 - 358 122 13 - 709 0,1 - 92 122 -25 8.219 7.744 6 407277 254880 60 15.629 16.028 -2 172187 103970 66 39 9 333 5 16 -66 CEUTA 0 0 - 0 0 - MELILLA 0 0,0 - 0 0 - BALEARES EXTREMADUR A ANDALUCÍA MURCIA CANARIAS 274 Pág. 69 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP EXPORTACIONES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS MÁRMOL BRUTO Año 2003 (Total 188.178 miles de euros) 3% 8% 1% 0% 4% 2% 82% ANDALUCÍA COMUNIDAD VALENCIANA GRUPO A GRUPO C CATALUÑA MURCIA GRUPO B GRUPO A: Galicia, País Vasco, Navarra, Aragón, Madrid: Total 5.900 miles de euros GRUPO B: Asturias, Castilla y León, Castilla - La Mancha, Baleares, Extremadura: Total 1.433 miles de euros GRUPO C: Cantabria, La Rioja, Canarias, Ceuta, Melilla: Sin exportación significativa EXPORTACIONES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS MÁRMOL BRUTO Año 2003 (Total 1.093.361 Toneladas) 1% 1% 0% 16% 37% 44% ANDALUCÍA COMUNIDAD VALENCIANA PAÍS VASCO GRUPO B 1% CATALUÑA MURCIA GRUPO A GRUPO A: Galicia, Navarra, Aragón, Castilla y León, Madrid, Castilla La - Mancha, Baleares, Extremadura: 15.938 Toneladas. GRUPO B: Asturias, Cantabria, La Rioja, Canarias, Ceuta, Melilla: Sin exportación significativa. Pág. 70 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP MÁRMOL ELABORADO EXPORTACIONES COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE MÁRMOL ELABORADO 2002-2003 MILES DE EUROS COMUNIDADES AUTÓNOMAS GALICIA Año 2003 Año 2002 TONELADAS Variación (%) 2003 / 2002 2798 3162 4 0 CANTABRIA 902 PAÍS VASCO -12 Año 2003 Año 2002 Variación (%) 2003 / 2002 -19 4421 5435 - 10 0 209 332 935 311 6341 7386 -14 9945 10551 -6 NAVARRA 3578 4580 -22 1660 1636 1 ARAGÓN 425 313 35,8 1914 1456 31 5712 6806 -16 6001 6786 -12 1416 602 749 621 0 0 0 0 3710 15618 5129 6991 1197 1075 1277 941 128981 134986 -4 206978 201747 278 341 -18 214 272 -21 91 61 51 526 340 55 50918 48515 5 43512 37293 17 5608 4019 40 9445 6192 53 CANARIAS 3 124 -97 9 186 -95 CEUTA 0 0 - 0 0 - MELILLA 0 0 - 0 0 - ASTURIAS CATALUÑA CASTILLA Y LEÓN LA RIOJA MADRID CASTILLA - LA MANCHA COMUNIDAD VALENCIANA BALEARES EXTREMADURA ANDALUCÍA MURCIA 135 -76 11 200 21 -27 36 3 Pág. 71 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP EXPORTACIONES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS MÁRMOL ELABORADO Año 2003 (Total 211.963 miles de euros) 3% 3% 0% 6% 24% 3% 61% ANDALUCÍA CATALUÑA COMUNIDAD VALENCIANA MURCIA PAÍS VASCO GRUPO A GRUPO B GRUPO A: Galicia, Cantabria, Navarra, castilla y León, Madrid, Castilla - La Mancha: 13.600 miles de euros. GRUPO B: Asturias, Aragón, La Rioja, Baleares, Extremadura, Canarias, Ceuta, Melilla: Exportación no significativa. EXPORTACIONES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS MÁRMOL ELABORADO Año 2003 (Total 292.724 toneladas) 2% 3% 3% 1% 3% 15% 2% 71% ANDALUCÍA COMUNIDAD VALENCIANA MURCIA GRUPO A CATALUÑA MADRID PAÍS VASCO GRUPO B GRUPO A: Galicia, Cantabria, Navarra, Aragón, Castilla - La Mancha: 10.206 Toneladas GRUPO B: Asturias, Castilla y León, La Rioja, Baleares, Extremadura, Canarias, Ceuta, Melilla: Exportación no significativa. Pág. 72 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP 4.2 Granito bruto y granito elaborado En valor económico, las Comunidades que más exportan granito bruto son: Galicia (75% del total) y Comunidad Valenciana (12% del total). En granito elaborado las mayores exportaciones se producen desde Galicia (55%), País Vasco (23%) y Comunidad Valenciana (16%). GRANITO EN BRUTO EXPORTACIONES COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE GRANITO EN BRUTO 2002-2003 MILES DE EUROS TONELADAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Año 2003 Año 2002 Variación (%) 2003 / 2002 26856 30153 -11 ASTURIAS CANTABRIA PAÍS VASCO NAVARRA ARAGÓN CATALUÑA CASTILLA Y LEÓN LA RIOJA 17 11 276 0 65 886 0 0 460 16 274 1062 - 258 0 20 0 MADRID CASTILLA - LA MANCHA COMUNIDAD VALENCIANA BALEARES EXTREMADURA ANDALUCÍA 319 345 571 416 4142 3453 0 1842 109 0 2645 1147 3 GALICIA Año 2003 Año 2002 Variación (%) 2003 / 2002 261113 305042 -14 - 160 23 2148 0 136 994 0 0 856 24 525 2355 - 1534 0 74 0 -8 1925 1393 477 967 20 9012 7079 27 -30 -90 0 8400 160 0 12778 1466 -34 -89 0 - 100 0 0,09 2 -96 0,05 0,47 CEUTA 0 0 - 0 0 - MELILLA 0 0 - 0 0 - MURCIA CANARIAS -40 -100 -76,4 -17 1.171 37 151 -100 -74 -58 1.973 38 -51 -89 Pág. 73 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP EXPORTACIONES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS GRANITO BRUTO Año 2003 (Total 35.355 miles de euros) 5% 2% 3% 0% 12% 3% 75% GALICIA CATALUÑA COMUNIDAD VALENCIANA CASTILLA LA MANCHA EXTREMADURA GRUPO A GRUPO B GRUPO A: País Vasco, Aragón, Castilla y León, Madrid, Andalucía: 1.027 miles de euros. GRUPO B: Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja, Baleares, Murcia, Canarias, Ceuta, Melilla: Exportación no significativa. EXPORTACIONES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS GRANITO BRUTO Año 2003 (Total 286.184 Toneladas) 3% 3% 2% 0% 92% GALICIA COMUNIDAD VALENCIANA EXTREMADURA GRUPO A GRUPO B GRUPO A: País Vasco, Cataluña, Castilla y León, Madrid, Castilla - La Mancha: 7.079 Toneladas GRUPO B: Asturias, Cantabria, Navarra, Aragón, La Rioja, Baleares, Andalucía, Murcia, Canarias, Ceuta, Melilla: Exportación no significativa Pág. 74 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP GRANITO ELABORADO EXPORTACIONES COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE GRANITO ELABORADO 2002-2003 MILES DE EUROS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Año 2003 Año 2002 TONELADAS Variación (%) 2003 / 2002 Año 2003 Año 2002 Variación (%) 2003 / 2002 69211 73188 -5 157888 160582 -2 ASTURIAS 0,42 2 -83 0,46 3 -86 CANTABRIA 374 896 -58 343 1201 -71 29766 33735 -12 41213 42161 -2 NAVARRA 54 33 64 319 206 55 ARAGÓN 100 476 -78,9 217 1000 -78 1342 1278 5 2214 1787 24 495 215 258 330 0 0 0 0 - 498 590 930 965 -4 2671 3232 5630 6934 19816 19378 30052 27939 8 22 1 - 4728 7544 GALICIA PAÍS VASCO CATALUÑA CASTILLA Y LEÓN LA RIOJA MADRID CASTILLA - LA MANCHA COMUNIDAD VALENCIANA 131 -16 -17 2 480 -22 -19 BALEARES EXTREMADUR A 40 7 1458 2031 ANDALUCÍA 1501 809 86 2886 1283 125 MURCIA 79 150 -48 99 227 -56 CANARIAS 28 160 -83 39 173 -77 CEUTA 0 0 - 0 0 - MELILLA 0 0 - 0 0 - -28 -37 Pág. 75 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP EXPORTACIONES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS GRANITO ELABORADO Año 2003 (Total 127.433 miles de euros) 5% 1% 16% 23% 55% GALICIA PAÍS VASCO COMUNIDAD VALENCIANA GRUPO A GRUPO B GRUPO A: Cataluña, Castilla - La Mancha, Extremadura, Andalucía: 6.972 miles de euros GRUPO B: Asturias, Cantabria, Navarra, Aragón, Castilla y León, La Rioja, Madrid, Baleares, Murcia, Canarias, Ceuta: Exportación no significativa EXPORTACIONES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS GRANITO ELABORADO Año 2003 (Total 246.839 Toneladas) 7% 1% 12% 17% 63% GALICIA PAÍS VASCO COMUNIDAD VALENCIANA GRUPO A GRUPO B GRUPO A: Cataluña, Madrid, Castilla - La Mancha, Extremadura, Andalucía: 16.388 Toneladas GRUPO B: Asturias, Cantabria, Navarra, Aragón, Castilla y León, La Rioja, Baleares, Murcia, Canarias, Ceuta y Melilla. Exportación no significativa. Pág. 76 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP 4.3 Pizarra en bruto y pizarra elaborada En valor económico, las Comunidades que más exportan pizarra en bruto son: Galicia (49% del total) y Castilla y León (24% del total). En pizarra elaborada las mayores exportaciones se producen desde Galicia (74%) y Castilla León (21%) PIZARRA EN BRUTO EXPORTACIONES COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE PIZARRA EN BRUTO 2002-2003 MILES DE EUROS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1229 0 27 184 0 0 0 917 0 29 318 0 0 3 Variación (%) 2003 / 2002 34 -6 -42 - 591 4016 2 43 10 33 0 0 169 0 156 0 EXTREMADURA 247 0 ANDALUCÍA 0,04 0,63 MURCIA 0 0 CANARIAS 0 CEUTA MELILLA GALICIA ASTURIAS CANTABRIA PAÍS VASCO NAVARRA ARAGÓN CATALUÑA CASTILLA Y LEÓN LA RIOJA MADRID CASTILLA - LA MANCHA COMUNIDAD VALENCIANA BALEARES Año 2003 Año 2002 TONELADAS 2367 0 69 368 0 0 0 1739 0 46 555 0 0 14 Variación (%) 2003 / 2002 36 49 -34 - -85 1323 11152 -88 31 25 54 112 59 -9 0 0 - 219 0 206 0 - 459 0 -94 0,02 0,57 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 8 Año 2003 Año 2002 6 -96 Pág. 77 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP EXPORTACIONES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS PIZARRA BRUTO Año 2003 (Total 2.492 miles de euros) 10% 3% 7% 49% 24% 7% GALICIA PAÍS VASCO CASTILLA Y LEÓN COMUNIDAD VALENCIANA EXTREMADURA GRUPO A GRUPO A: Asturias, Cantabria, Navarra, Aragón, Cataluña, La Rioja, Madrid, Castilla - La Mancha, Baleares, Andalucía, Murcia. Exportación no significativa EXPORTACIONES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS PIZARRA BRUTO Año 2003 (Total 4.883 Toneladas) 9% 3% 4% 49% 27% 8% GALICIA PAÍS VASCO CASTILLA Y LEÓN COMUNIDAD VALENCIANA EXTREMADURA GRUPO A GRUPO A: Asturias, Cantabria, Navarra, Aragón, Cataluña, La Rioja, Madrid, Castilla - La Mancha, Baleares, Andalucía, Murcia, Canarias, Ceuta y Melilla. Exportación no significativa. Pág. 78 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP PIZARRA ELABORADA EXPORTACIONES COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE PIZARRA ELABORADA 2002-2003 MILES DE EUROS COMUNIDADES AUTÓNOMAS TONELADAS Año 2003 Año 2002 226270 227451 -1 444132 441017 1 ASTURIAS 301 0 - 407 0 - CANTABRIA 355 557 -36 449 686 -35 PAÍS VASCO 653 643 2 1254 1083 16 NAVARRA 0 0 - 0 0 - ARAGÓN 2 1 82,1 2 1 254 9909 3833 159 13138 2480 430 57207 57921 -1 130991 122399 7 0 0 - 0 0 - 43 67 -36 94 137 123 0 420 0 20 9 116 23 66 -65 0 0 - 0 0 - 6201 5020 24 20866 16385 27 ANDALUCÍA 4 60 -93 14 91 -85 MURCIA 0 0 - 0 0 - CANARIAS 0 0 - 0 0 - CEUTA 0 0 - 0 0 - MELILLA 0 0 - 0 0 - GALICIA CATALUÑA CASTILLA Y LEÓN LA RIOJA MADRID CASTILLA - LA MANCHA COMUNIDAD VALENCIANA BALEARES EXTREMADURA Variación (%) 2003 / 2002 - Año 2003 Año 2002 Variación (%) 2003 / 2002 -31 - Pág. 79 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP EXPORTACIONES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS PIZARRA ELABORADA Año 2003 (Total 301.088 miles de euros) 2% 0% 19% 3% 76% GALICIA CATALUÑA CASTILLA Y LEÓN EXTREMADURA GRUPO A GRUPO A: Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, La Rioja, Madrid, Castilla - La Mancha, Comunidad Valenciana, Baleares, Andalucía, Murcia, Canarias, Ceuta, Melilla. Exportación no significativa. EXPORTACIONES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS PIZARRA ELABORADA Año 2003 (Total 611.791 Toneladas) 3% 0% 21% 2% 74% GALICIA CATALUÑA CASTILLA Y LEÓN EXTREMADURA GRUPO A GRUPO A: Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, La Rioja, Madrid, Castilla - La Mancha, Comunidad Valenciana, Baleares, Andalucía, Murcia, Canarias, Ceuta, Melilla. Exportación no significativa. Pág. 80 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP 5. PARTIDAS ARANCELARIAS 5.1 Relación de partidas arancelarias Para la elaboración de este informe nos hemos basado en los datos oficiales hasta el 31 de diciembre del año 2003 publicados por el ICEX en su base de datos ESTACOM, según las partidas arancelarias utilizadas por el sector. Como se ha reflejado se ha adicionado la partida 68.02.99.90 a las partidas arancelarias que se utilizaron en el informe del sector del año 2002, con lo que la relación de partidas arancelarias es la siguiente: I. MÁRMOL EN BRUTO: 25.15.11.00: Mármol y travertinos, de densidad aparente superior o igual a 2,5, incluso devastados o simplemente troceados por aserrado o de otro modo, en bruto o devastados. 25.15.12.20: Mármol y travertinos, simplemente troceados por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares, de espesor igual o inferior a 4 cm. 25.15.12.50: Mármol y travertinos, simplemente troceados por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares, de espesor superior a 4 cm., pero igual o inferior a 25 cm. 25.15.12.90: Mármol y travertinos, simplemente troceados por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares, de espesor superior a 25 cm. 25.15.20.00: “Ecaussines” y demás piedras calizas de talla o de construcción, de densidad aparente superior o igual a 2,5, y alabastro, incluso devastados o simplemente troceados por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares. 25.16.21.00: Arenisca en bruto o devastada. 25.16.22.00: Arenisca, simplemente troceada, por aserrado o de otro modo, en bloque o en placas cuadradas o rectangulares. 25.16.90.00: Las demás piedras de talla o construcción, simplemente troceadas, por aserrado o de otro modo, en bloque o en placas cuadradas o rectangulares, de espesor no superior a 25 cm. 25.17.41.00: Gránulos, tasquiles y polvo de piedras de las partidas 2515 ó 2516, incluso tratados térmicamente, de mármol. Pág. 81 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 II. FDP MÁRMOL ELABORADO: 68.02.10.00: Losetas, cubos, dados y artículos similares, de cualquier forma en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm., gránulos, tasquiles y polvo, coloreados artificialmente. 68.02.21.00: Mármol, travertinos, alabastro y sus manufacturas simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa. 68.02.22.00: Las demás piedras calizas y sus manufacturas simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa. 68.02.29.00: Piedras de talla o de construcción simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa (excepto piedras calizas y granito). 68.02.91.10: Alabastro pulimentado, decorado o trabajado de otro modo, pero sin esculpir. 68.02.91.90: Mármol y travertinos trabajados de otro modo, y alabastro esculpido a mano. 68.02.92.10: Las demás piedras calizas pulimentadas, decoradas o trabajadas de otro modo, pero sin esculpir. 68.02.92.90: Las demás piedras calizas trabajadas de otro modo o esculpidas a mano. 68.02.99.90: Piedra de talla o construcción (salvo pizarras, calizas y granito) trabajada y sus manufacturas (excepto pulimentada, decorada o trabajada de otro modo, sin esculpir, de peso neto o igual o superior a 10 Kg.; simplemente tallada o aserrada, con superficie plana o lisa; en losetas, cubos o similares, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7cm, gránulos, taquiles y polvos coloreados artificialmente) III. GRANITO EN BRUTO 25.16.11.00: Granito en bruto o devastado. 25.16.12.10: Granito, incluso simplemente troceado por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares, de espesor igual o inferior a 25cm. 25.16.12.90: Granito, incluso simplemente troceado por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares (excepto de espesor igual o inferior a 25 cm.). Pág. 82 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 IV. FDP GRANITO ELABORADO 68.01.00.00: Adoquines, encintado y losas para pavimento, de piedra natural (excepto la pizarra). 68.02.23.00: Granitos en losetas, cubos, dados y artículos similares,..., tasquiles y polvos, coloreados artificialmente. 68.02.93.10: Granito pulimentado, decorado o trabajado de otro modo, pero sin esculpir, de peso neto igual o superior a 10 Kg. 68.02.93.90: Los demás esculpidos a mano. 68.02.99.10: Piedra de talla o de construcción (con exclusión de la pizarra, calizas y granito) pulimentada, decorada o trabajada de otro modo, de peso neto igual o superior a 10 Kg. (excepto esculpida o simplemente tallada o aserrada, con superficie plana o lisa). V. PIZARRA EN BRUTO 25.14.00.00: Pizarra, incluso devastada o simplemente troceada, por aserrado o de otro modo, en placas cuadradas o rectangulares. VI. PIZARRA ELABORADA 68.03.00.10: Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra natural o aglomerada para tejados y fachadas. 68.03.00.90: Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra natural o aglomerada (excepto para tejados y fachadas). Pág. 83 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP 5.2 Desglose de exportaciones e importaciones por partidas arancelarias DESGLOSE EXPORTACIONES POR PARTIDAS ARANCELARIAS (MILES DE EUROS) MÁRMOL EN BRUTO PARTIDA ARANCELARIA 25151100 -- MÁRMOL Y TRAVERTIN 25151220 -- (DESDE 01.01.94) M AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 VARIACIÓN % 2003 SOBRE 2002 24.289,93 24.225,47 43.862,35 81,06 124.889,46 125.932,89 93.232,73 -25,97 958,47 22,78 25151290 -- (DESDE 01.01.92) M 42.546,43 48.870,10 32.572,86 -33,35 25152000 -- ECAUSSINES Y DEM 11.167,25 13.203,95 13.957,69 5,71 25151250 -- (DESDE 01.01.94) M 927,47 780,61 25162100 -- ARENISCA, EN BRUTO 270,68 389,67 468,93 20,34 25162200 -- (DESDE 01.01.2000) 997,39 522,48 1.335,72 155,65 25169000 -- (DESDE 01.01.2000) 591,83 1.063,59 1.096,03 3,05 25174100 -- GRANULOS, TASQUILE 765,69 973,77 1.281,81 31,63 206.446,13 215.962,53 188.766,59 MÁRMOL ELABORADO -12,59 TOTAL MÁRMOL BRUTO PARTIDA ARANCELARIA 68021000 -- LOSETAS, CUBOS, DA 68022100 -- MARMOL, TRAVERTINO 68022200 -- PIEDRAS CALIZAS (E 68022900 -- PIEDRAS DE TALLA O 68029110 -- (DESDE 01.01.94) A 68029190 -- (DESDE 01.01.94) M AÑO 2001 545,55 AÑO 2002 AÑO 2003 318,4 VARIACIÓN % 2003 SOBRE 2002 924,82 190,46 42.839,42 68.248,09 60.532,68 -11,30 1.811,87 1.827,90 2.445,60 33,79 958,09 1.098,57 671,55 -38,87 7.062,55 6.297,08 6.186,59 -1,75 116.829,99 134.691,74 128.989,02 -4,23 68029210 -- (DESDE 01.01.94) P 6.124,91 4.180,81 2.625,33 -37,21 68029290 -- (DESDE 01.01.94) P 3.397,85 2.340,33 2.527,97 8,02 11.453,56 9.259,51 9.063,97 191.023,79 228.262,43 213.967,53 -2,11 -6,26 68029990 -- PIEDRA DE TALLA O TOTAL MÁRMOL ELABORADO Pág. 84 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP DESGLOSE EXPORTACIONES POR PARTIDAS ARANCELARIAS (MILES DE EUROS) GRANITO EN BRUTO PARTIDA ARANCELARIA AÑO 2001 AÑO 2002 VARIACIÓN % 2003 SOBRE 2002 AÑO 2003 25161100 – GRANITO EN BRUTO 23.722,33 24.470,46 24.543,02 0,30 25161210 -- GRANITO, INCLUSO S 11.549,00 8.587,49 5.842,33 -31,97 25161290 -- GRANITO, INCLUSO S 7.414,74 6.989,85 5.076,06 -27,38 42.686,07 40.047,80 GRANITO ELABORADO 35.461,41 -11,45 TOTAL GRANITO EN BRUTO 3.576,80 4.298,30 4.357,17 1,37 68022300 -- GRANITO SIMPLEMENT 14.465,51 15.634,22 12.346,15 -21,03 68029310 -- GRANITO PULIMENTAD 88.236,73 80.568,08 83.910,18 4,15 68029390 – GRANITO TRABAJADO 32.796,19 31.980,45 23.193,49 -27,47 4.049,65 3.830,71 3.688,80 -3,70 143.124,88 136.311,76 PIZARRA EN BRUTO 5.258,54 5.482,64 5.258,54 5.482,64 PIZARRA ELABORADA 127.495,79 -6,46 68010000 – ADOQUINES, ENCINTA 68029910 – PIEDRA DE TALLA O TOTAL GRANITO ELABORADO 25140000 – PIZARRA, INCLUSO D TOTAL PIZARRA EN BRUTO 2.521 2.521 -54,01 - 54,01 68030010 – PIZARRAS PARA TEJA 310.895,67 291.383,09 296.760,98 1,85 68030090 -- PIZARRA NATURAL TR 3.858,00 4.267,47 4.397,77 3,05 314.753,67 295.650,56 301.158,75 1,86 TOTAL PIZARRA ELABORADA DESGLOSE EXPORTACIONES POR PARTIDAS ARANCELARIAS (TONELADAS) MÁRMOL EN BRUTO Valoración (%) 2003 sobre 2002 PARTIDA ARANCELARIA AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 25151100 -- MARMOL Y TRAVERTIN 116.205,09 140.739,20 205.338,23 45,90 25151220 -- (DESDE 01.01.94) M 234.331,73 282.613,96 239.338,46 -15,31 25151250 -- (DESDE 01.01.94) M 2.718,18 1.764,82 2.724,85 54,40 25151290 -- (DESDE 01.01.92) M 111.664,68 99.884,23 88.790,44 -11,11 25152000 -- ECAUSSINES Y DEM 19.914,61 283.138,44 526.418,90 85,92 25162100 -- ARENISCA, EN BRUTO 11.589,98 8.099,09 4.739,44 -41,48 25162200 -- (DESDE 01.01.2000) 4.468,16 2.473,25 4.713,57 90,58 25169000 -- (DESDE 01.01.2000) 7.431,18 9.370,31 4.673,49 -50,12 25174100 -- GRANULOS, TASQUILE 9.357,23 11.959,73 17.869,13 49,41 517.680,84 840.043,03 1094606,5 30,30 TOTAL MÁRMOL BRUTO Pág. 85 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP MÁRMOL ELABORADO PARTIDA ARANCELARIA AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 Valoración (%) 2003 sobre 2002 791,18 422,16 1.478,31 250,18 59.753,64 69.269,13 70.464,37 1,73 68022200 -- PIEDRAS CALIZAS (E 2.738,01 2.521,77 3.717,79 47,43 68022900 -- PIEDRAS DE TALLA O 1.291,33 1.922,04 986,88 -48,65 68029110 -- (DESDE 01.01.94) A 6.397,82 6.857,34 7.543,76 10,01 168.864,44 181.165,66 191.360,91 5,63 68021000 -- LOSETAS, CUBOS, DA 68022100 -- MARMOL, TRAVERTINO 68029190 -- (DESDE 01.01.94) M 68029210 -- (DESDE 01.01.94) P 8.539,12 5.938,04 4.679,76 -21,19 68029290 -- (DESDE 01.01.94) P 2.102,28 2.345,05 3.443,64 46,85 11.833,76 10.882,64 11.271,87 3,58 262.311,58 281.323,83 294.947,29 4,84 68029990 -- PIEDRA DE TALLA O TOTAL MÁRMOL ELABORADO Pág. 86 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP DESGLOSE EXPORTACIONES POR PARTIDAS ARANCELARIAS (TONELADAS) GRANITO EN BRUTO AÑO 2001 PARTIDA ARANCELARIA AÑO 2002 AÑO 2003 284.787,03 271.090,13 245.338,27 25161100 -- GRANITO, EN BRUTO Valoración (%) 2003 sobre 2002 -9,50 25161210 -- GRANITO, INCLUSO S 34.812,48 25.911,89 17.248,05 -33,44 25161290 -- GRANITO, INCLUSO S 35.228,08 36.003,31 24.689,94 -31,42 354.827,59 333.005,33 287.276,26 -13,73 TOTAL GRANITO RN BRUTO GRANITO ELABORADO Granito elaborado AÑO 2001 68010000 -- ADOQUINES, ENCINTA 68022300 -- GRANITO SIMPLEMENT 68029310 -- GRANITO PULIMENTAD 68029390 -- GRANITO TRABAJADO 68029910 -- PIEDRA DE TALLA O TOTAL GRANITO ELABORADO AÑO 2002 AÑO 2003 Valoración (%) 2003 sobre 2002 9.763,64 11.079,65 11.582,91 4,54 29.752,35 37.425,68 31.394,96 -16,11 153.843,91 144.771,14 157.063,26 8,49 54.457,37 51.133,27 38.077,01 -25,53 8.914,63 8.114,12 8.862,31 9,22 256.731,90 252.523,86 246.980,45 -2,20 PIZARRA EN BRUTO PARTIDA ARANCELARIA AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 Valoración (%) 2003 sobre 2002 25140000 -- PIZARRA, INCLUSO D 12.057,04 13.883,43 4.931,74 -64,48 TOTAL PIZARRA EN BRUTO 12.057,04 13.883,43 4.931,74 -64,48 PIZARRA ELABORADA PARTIDA ARANCELARIA 68030010 -- PIZARRAS PARA TEJA 68030090 -- PIZARRA NATURAL TR TOTAL PIZARRA ELABORADA AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 632.481,20 581.931,72 608.388,84 2.202,30 2.528,74 Valoración (%) 2003 sobre 2002 4,55 3.475,98 37,46 634.683,50 584.460,46 611.864,82 4,69 Pág. 87 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP DESGLOSE IMPORTACIONES POR PARTIDAS ARANCELARIAS (MILES DE EUROS) MÁRMOL EN BRUTO PARTIDA ARANCELARIA AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 VARIACIÓN % 2003 SOBRE 2002 25151100 -- MARMOL Y TRAVERTIN 11.519,80 10.520,76 10.757,75 2,25 25151220 -- (DESDE 01.01.94) M 25.734,57 29.120,00 33.292,48 14,32 25151250 -- (DESDE 01.01.94) M 2.085,34 1.403,53 552,01 -60,66 25151290 -- (DESDE 01.01.92) M 4.801,77 5.530,54 5.423,42 -1,93 25152000 -- ECAUSSINES Y DEM 90,86 229,2 504,17 119,96 25162100 -- ARENISCA, EN BRUTO 93,58 55,24 123,83 124,16 25162200 -- (DESDE 01.01.2000) 290,23 262,51 622,24 137,03 25169000 -- (DESDE 01.01.2000) 2.111,80 2.234,35 2.879,54 28,87 1.714,80 1.395,68 1.819,90 48.442,75 50.751,81 55.975,34 MÁRMOL ELABORADO 30,39 10,29 25174100 -- GRANULOS, TASQUILE TOTAL MÁRMOL EN BRUTO PARTIDA ARANCELARIA 68021000 -- LOSETAS, CUBOS, DA 68022100 -- MARMOL, TRAVERTINO AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 378,1 VARIACIÓN % 2003 SOBRE 2002 511,78 360,68 -29,52 23.762,62 18.060,29 15.839,25 -12,29 68022200 -- PIEDRAS CALIZAS (E 545,08 675,89 815,67 20,68 68022900 -- PIEDRAS DE TALLA O 302,49 1.072,04 1.172,04 9,32 1.741,62 1.569,21 1.457,81 -7,09 35.180,09 27.003,76 28.356,96 5,01 68029110 -- (DESDE 01.01.94) A 68029190 -- (DESDE 01.01.94) M 68029210 -- (DESDE 01.01.94) P 418,54 257,04 312,2 21,45 68029290 -- (DESDE 01.01.94) P 648,58 561,67 441,84 -21,33 2.541,08 2.395,49 65.518,20 52.107,17 2.794,47 51.550,92 16,65 -1,06 68029990 -- PIEDRA DE TALLA O TOTAL MÁRMOL ELABORADO Pág. 88 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP DESGLOSE IMPORTACIONES POR PARTIDAS ARANCELARIAS (MILES DE EUROS) GRANITO EN BRUTO PARTIDA ARANCELARIA 25161100 -- GRANITO, EN BRUTO 25161210 -- GRANITO, INCLUSO S 25161290 -- GRANITO, INCLUSO S TOTAL GRANITO EN BRUTO PARTIDA ARANCELARIA AÑO 2001 AÑO 2002 104.091,94 99.186,14 AÑO 2003 VARIACIÓN % 2003 SOBRE 2002 86.820,87 -12,46 2.788,01 4,75 16.213,10 13.956,57 14.971,97 122.943,78 115.804,21 104.580,85 GRANITO ELABORADO 7,27 -9,69 2.638,74 2.661,50 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 VARIACIÓN % 2003 SOBRE 2002 68010000 -- ADOQUINES, ENCINTA 68022300 -- GRANITO SIMPLEMENT 68029310 -- GRANITO PULIMENTAD 2.932,66 2.714,99 3.614,80 33,14 2.847,38 2.576,37 4.998,01 93,99 4.572,91 4.573,37 6.201,09 35,59 68029390 -- GRANITO TRABAJADO 1.847,52 1.049,49 1.576,39 50,20 882,74 910,16 343,21 13.083,21 11.824,38 16.733,50 PIZARRA EN BRUTO -62,29 41,51 68029910 -- PIEDRA DE TALLA O TOTAL GRANITO ELABORADO PARTIDA ARANCELARIA 25140000 -- PIZARRA, INCLUSO D TOTAL PIZARRA EN BRUTO PARTIDA ARANCELARIA AÑO 2001 AÑO 2002 1.009,22 2.010,74 AÑO 2003 VARIACIÓN % 2003 SOBRE 2002 2.014,88 0,20 1.009,22 2.010,74 2.014,88 PIZARRA ELABORADA 0,20 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 VARIACIÓN % 2003 SOBRE 2002 68030010 -- PIZARRAS PARA TEJA 1.973,27 3.380,29 2.123,19 -37,18 68030090 -- PIZARRA NATURAL TR TOTAL PIZARRA ELABORADA 1.802,52 3.775,79 1.597,88 4.978,17 1.727,14 3.850,33 8,08 -22,65 Pág. 89 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP DESGLOSE IMPORTACIONES POR PARTIDAS ARANCELARIAS (TONELADAS) MÁRMOL EN BRUTO PARTIDA ARANCELARIA AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 VARIACIÓN % 2003 SOBRE 2002 25151100 -- MÁÁRMOL Y TRAVERTIN 61.180,35 63.449,16 71.476,95 12,65 25151220 -- (DESDE 01.01.94) M 95.238,28 110.525,32 151.606,36 37,16 25151250 -- (DESDE 01.01.94) M 6.390,23 3.374,43 1.705,53 -49,45 25151290 -- (DESDE 01.01.92) M 26.705,77 26.630,32 21.308,51 -19,98 784,18 923,5 2.492,55 169,90 25162100 -- ARENISCA, EN BRUTO 9.802,30 6.600,99 12.851,65 94,69 25162200 -- (DESDE 01.01.2000) 1.174,55 1.121,12 3.036,20 170,81 25169000 -- (DESDE 01.01.2000) 39.077,06 14.645,16 15.788,96 7,81 91.788,60 35.866,19 332.141,32 263.136,19 MÁRMOL ELABORADO 61.422,60 341.689,31 71,25 29,85 25152000 -- ECAUSSINES Y DEM 25174100 -- GRANULOS, TASQUILE TOTAL MÁRMOL EN BRUTO PARTIDA ARANCELARIA AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 VARIACIÓN % 2003 SOBRE 2002 672,74 1.134,42 779,38 -31,29 60.996,47 56.136,30 49.231,79 -12,29 1.272,25 2.639,22 2.928,81 10,97 680,98 2.830,01 2.999,27 5,98 68029110 -- (DESDE 01.01.94) A 3.772,13 3.223,14 2.874,08 -10,82 68029190 -- (DESDE 01.01.94) M 64.484,01 66.375,18 71.715,24 8,04 68029210 -- (DESDE 01.01.94) P 625,13 538,4 612,82 13,82 68021000 – LOSETAS, CUBOS, DA 68022100 – MÁRMOL, TRAVERTINO 68022200 -- PIEDRAS CALIZAS (E 68022900 -- PIEDRAS DE TALLA O 68029290 -- (DESDE 01.01.94) P 68029990 -- PIEDRA DE TALLA O TOTAL MÁRMOL ELABORADO 643,72 814,61 876,39 7,58 4.972,59 138120,02 7.065,08 140.756,36 9.141,43 141159,21 29,38 0,28 Pág. 90 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP DESGLOSE IMPORTACIONES POR PARTIDAS ARANCELARIAS (TONELADAS) GRANITO EN BRUTO PARTIDA ARANCELARIA AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 VARIACIÓN % 2003 SOBRE 2002 25161100 -- GRANITO, EN BRUTO 588.373,51 659.645,98 817.670,22 23,95 25161210 -- GRANITO, INCLUSO S 15.925,27 16.470,08 17.729,36 7,64 25161290 -- GRANITO, INCLUSO S TOTAL GRANITO EN BRUTO 74.041,18 68.267,42 678.339,96 744.383,48 GRANITO ELABORADO 93.360,39 928.759,97 36,75 24,76 PARTIDA ARANCELARIA AÑO 2001 AÑO 2002 VARIACIÓN % 2003 SOBRE 2002 9.574,04 15.056,83 57,26 68022300 -- GRANITO SIMPLEMENT 5.776,65 10.856,78 11.442,42 5,39 68029310 -- GRANITO PULIMENTAD 7.695,63 8.410,33 16.407,63 95,08 68029390 -- GRANITO TRABAJADO 9.088,50 3.009,30 4.445,54 47,72 1.665,80 2.045,58 34.264,39 33.896,03 PIZARRA EN BRUTO 948,89 48.301,31 -53,61 42,49 68010000 -- ADOQUINES, ENCINTA 68029910 -- PIEDRA DE TALLA O TOTAL GRANITO ELABORADO PARTIDA ARANCELARIA 25140000 -- PIZARRA, INCLUSO D TOTAL PIZARRA EN BRUTO PARTIDA ARANCELARIA 10.037,81 AÑO 2003 AÑO 2001 AÑO 2002 3.065,02 AÑO 2003 VARIACIÓN % 2003 SOBRE 2002 6.248,05 7.471,35 19,57 3.065,02 6.248,05 PIZARRA ELABORADA 7.471,35 19,57 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 VARIACIÓN % 2003 SOBRE 2002 68030010 -- PIZARRAS PARA TEJA 5.565,57 9.539,60 7.583,80 -20,50 68030090 -- PIZARRA NATURAL TR TOTAL PIZARRA ELABORADA 3.086,47 3.321,08 8.652,04 12.860,68 3.983,42 11.567,22 19,94 -10,05 5.3 Precios unitarios de exportaciones desglosadas por partidas arancelarias Se recogen en las tablas siguientes los precios unitarios a que han resultado las diferentes partidas arancelarias exportadas para los años 2002 y 2003 lo que permite un análisis pormenorizado de sus valores y el examen de su evolución para dichos años. Pág. 91 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP PRECIOS UNITARIOS DE EXPORTACIONES DESGLOSADAS POR PARTIDAS ARANCELARIAS MÁRMOL EN BRUTO Partida Arancelaria AÑO 2002 AÑO 2002 Euros/ AÑO 2003 AÑO 2003 Euros/ Toneladas miles de Tonelada Toneladas miles de Tonelada euros euros 25151100 -- MARMOL Y TRAVERTIN 140.739,20 24.225,47 172,13 205.338,23 43.862,35 213,61 25151220 -- (DESDE 01.01.94) M 282.613,96 125.932,89 445,60 239.338,46 93.232,73 389,54 25151250 -- (DESDE 01.01.94) M 1.764,82 780,61 442,32 2.724,85 958,47 351,75 25151290 -- (DESDE 01.01.92) M 99.884,23 48.870,10 489,27 88.790,44 32.572,86 366,85 283.138,44 13.203,95 46,63 526.418,90 13.957,69 26,51 25162100 -- ARENISCA, EN BRUTO 8.099,09 389,67 48,11 4.739,44 468,93 98,94 25162200 -- (DESDE 01.01.2000) 2.473,25 522,48 211,25 4.713,57 1.335,72 283,38 25169000 -- (DESDE 01.01.2000) 9.370,31 1.063,59 113,51 4.673,49 1.096,03 234,52 11.959,73 973,77 81,42 17.869,13 1.281,81 71,73 25152000 -- ECAUSSINES Y DEM 25174100 -- GRANULOS, TASQUILE Pág. 92 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP PRECIOS UNITARIOS DE EXPORTACIONES DESGLOSADAS POR PARTIDAS ARANCELARIAS MÁRMOL ELABORADO PARTIDA ARANCELARIA 68021000 -- LOSETAS, CUBOS, DA AÑO 2002 AÑO 2002 Euros/ AÑO 2003 AÑO 2003 Euros/ Toneladas miles de Tonelada Toneladas miles de Tonelada euros euros 422,16 318,4 754,22 1.478,31 924,82 625,59 69.269,13 68.248,09 985,26 70.464,37 60.532,68 859,05 68022200 -- PIEDRAS CALIZAS (E 2.521,77 1.827,90 724,85 3.717,79 2.445,60 657,81 68022900 -- PIEDRAS DE TALLA O 1.922,04 1.098,57 571,56 986,88 671,55 680,48 68029110 -- (DESDE 01.01.94) A 6.857,34 6.297,08 918,30 7.543,76 6.186,59 820,09 181.165,66 134.691,74 743,47 191.360,91 128.989,02 674,06 68022100 -- MARMOL, TRAVERTINO 68029190 -- (DESDE 01.01.94) M 68029210 -- (DESDE 01.01.94) P 5.938,04 4.180,81 704,07 4.679,76 2.625,33 561,00 68029290 -- (DESDE 01.01.94) P 2.345,05 2.340,33 997,99 3.443,64 2.527,97 734,10 10.882,64 9.259,51 850,85 11.271,87 9.063,97 804,12 68029990 -- PIEDRA DE TALLA O Pág. 93 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP PRECIOS UNITARIOS DE EXPORTACIONES DESGLOSADAS POR PARTIDAS ARANCELARIAS GRANITO EN BRUTO PARTIDA ARANCELARIA AÑO 2002 AÑO 2002 Euros/ AÑO 2003 AÑO 2003 Euros/ Toneladas miles de Tonelada Toneladas miles de Tonelada euros euros 25161100 -- GRANITO, EN BRUTO 271.090,13 24.470,46 90,27 245.338,27 24.543,02 100,04 25161210 -- GRANITO, INCLUSO S 25.911,89 8.587,49 331,41 17.248,05 5.842,33 338,72 25161290 -- GRANITO, INCLUSO S 36.003,31 6.989,85 194,14 24.689,94 5.076,06 205,59 PRECIOS UNITARIOS DE EXPORTACIONES DESGLOSADAS POR PARTIDAS ARANCELARIAS GRANITO ELABORADO PARTIDA ARANCELARIA AÑO 2002 AÑO 2002 Euros/ AÑO 2003 AÑO 2003 Euros/ Toneladas miles de Tonelada Toneladas miles de Tonelada euros euros 68010000 -- ADOQUINES, ENCINTA 11.079,65 4.298,30 387,95 11.582,91 4.357,17 376,17 68022300 -- GRANITO SIMPLEMENT 37.425,68 15.634,22 417,74 31.394,96 12.346,15 393,25 68029310 -- GRANITO PULIMENTAD 144.771,14 80.568,08 556,52 157.063,26 83.910,18 534,24 68029390 -- GRANITO TRABAJADO 51.133,27 31.980,45 625,43 38.077,01 23.193,49 609,12 8.114,12 3.830,71 472,10 8.862,31 3.688,80 416,23 68029910 -- PIEDRA DE TALLA O Pág. 94 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP PRECIOS UNITARIOS DE EXPORTACIONES DESGLOSADAS POR PARTIDAS ARANCELARIAS PIZARRA EN BRUTO PARTIDA ARANCELARIA 25140000 -- PIZARRA, INCLUSO D AÑO 2002 AÑO 2002 Euros/ AÑO 2003 AÑO 2003 Euros/ Toneladas miles de Tonelada Toneladas miles de Tonelada euros euros 13.883,43 5.482,64 394,91 4.931,74 2.521 511,18 PRECIOS UNITARIOS DE EXPORTACIONES DESGLOSADAS POR PARTIDAS ARANCELARIAS PIZARRA ELABORADA PARTIDA ARANCELARIA 68030010 – PIZARRAS PARA TEJA 68030090 -- PIZARRA NATURAL TR AÑO 2002 AÑO 2002 Euros/ AÑO 2003 AÑO 2003 Euros/ Toneladas miles de Tonelada Toneladas miles de Tonelada euros euros 581.931,72 291.383,09 2.528,74 4.267,47 500,72 1687,59 608.388,84 296.760,98 3.475,98 4.397,77 487,78 1265,19 Pág. 95 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP 6. CONSIDERACIONES AL CONTENIDO DEL INFORME Las consideraciones que se recogen a continuación referidas al año 2003 (salvo indicación expresa diferente) son aportaciones adicionales elaboradas sobre datos o correlaciones de informaciones que se consideran pueden resultar de gran interés o utilidad. De datos de la venta de flejes para telares se detecta una reducción del consumo cuantificable en el entorno de 100 toneladas lo que podría significar una reducción de la producción de tablero de alrededor de 67.000 m2. Se ha constatado también la instalación de al menos tres nuevos telares, si bien han sustituido a otros tantos ya obsoletos, por lo que dichas renovaciones no han afectado a la producción. Los datos del sector reflejan una posible reducción de alrededor del 5% de la producción en cantera, una reducción de los precios del entorno del 10% y una reducción de la producción de baldosas de granito del orden del 20% debido a la masiva importación de baldosas procedente de la R.P. China. La piedra de cantería ha experimentado un significativo aumento de producción, gracias al tirón de la demanda relacionada con la construcción de viviendas (650.000 en el 2003) y la implantación de este tipo de productos en las mismas. Dicho aumento en la producción de piedra de cantería ha ido en paralelo con una importante bajada de los precios, debido al imparable aumento de la competencia. El caso del bordillo es algo especial, ya que la importación (utilizando los retornos de barcos a China) ha llevado a fuertes competencias entre productores nacionales que han provocado reducciones de producción (p.e. áreas de Extremadura). También se constata a nivel nacional un importante aumento en la variedad de piedras comercializadas. Los stocks en las diferentes zonas de producción han aumentado considerablemente, en particular en los puertos y en especial en el de Vigo. Los stocks existentes son bloque y tablero, fundamentalmente. El problema de la importación de algunas partidas de granito de China con un precio inferior a 6 €/m2 y adoquines a precios inferiores a los nacionales ha afectado significativamente a la producción nacional, pero gracias al extraordinario empuje de la demanda interna, la producción global no se ha resentido, si bien los stocks son ahora considerables. Pág. 96 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP Tres grandes campos han de servir de apoyo al sector de la piedra natural. En este marco de importaciones a bajo precios son: 1.- Especialización: Cada vez más empresas producen productos exclusivos y de alta calidad. Volver a hacer que la piedra natural sea un producto de prestigio y perdurable es un objetivo prioritario para el sector. 2.- Comercialización: Las redes de comercialización del sector terminan en el almacén del mayorista. Para que la piedra llegue al consumidor explicada por el productor deben implantarse tiendas especializadas en todas las ciudades de España. Esta es una de las asignaturas pendientes del sector. 3.Internacionalización: Contra las importaciones baratas, la internacionalización del suministro, con presencia empresarial en aquellas naciones con las que ahora competimos en precios, significará la mejora de la calidad del producto y el regreso a precios racionales para un producto, la piedra natural, reconocido internacionalmente. Posiblemente la situación del Sector no es de retroceso sino de reorientación: al hilo de bonanzas económicas surgieron gran número de empresas que en etapas más recesivas deben adaptarse al mercado o desaparecer. En zonas como Quintana de la Serena u otras de similares características donde la concentración de empresas es importante y que por general explotan el mismo recurso (Novelda, Porriño,...), las empresas deben reorganizarse para poder competir en mercados exteriores ofreciendo productos adaptados a las necesidades del mercado. Esto supone una especialización de dichas empresas fruto de una gerencia común de las mismas mediante agrupamiento en sociedades u otras entidades mayores. Las empresas así organizadas podrán luchar en un mercado exterior con mejores argumentos que no la bajada irracional de precios por estar ofreciendo un producto similar. Esta lucha de precios entre empresas de la zona lleva a que las empresas mayores puedan asumir estas luchas en detrimento de las pequeñas que acaban sucumbiendo al no poder ofrecer otro tipo de productos. El mercado chino no debe verse exclusivamente como una amenaza ya que es un mercado floreciente para algunas variedades de piedra natural (no solo el mármol) y para la maquinaria. Singularmente, y por lo que se refiere al Sector de la Roca Ornamental en Extremadura, se puede indicar que presenta una intensa revitalización: actualmente Pág. 97 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP existen diferentes proyectos para búsqueda de nuevos recursos, que han fructificado con la puesta en valor de nuevas variedades de interés para futuras explotaciones. Se están explotando nuevas variedades (Amarillo Jara, Amarillo Platino, etc.), de gran interés principalmente en temas de patrimonio (restauraciones), procedentes de las zonas de alteración de los macizos graníticos, que hasta ahora no se explotaban y que tienen interés entre otros motivos porque, aún conservando buenas propiedades físico-mecánicas, su extracción y tratamiento posterior requiere un menor consumo en equipos (hilos, discos, abrasivos, etc.) y ayudan en cierta medida a minimizar los volúmenes de materiales de escombreras. El Sector definitivamente debe apostar por la calidad, la única forma de competir con productos más baratos es ofreciendo cosas que ellos no ofrecen. El desarrollo de marcas voluntarias de calidad es una herramienta necesaria para que el sector pueda ofrecer productos que han sido controlados desde su origen (materia prima) hasta su embalaje final (controles dimensionales), garantizando un producto con unas características específicas. Esto asegura al usuario un producto de mayor homogeneidad dimensional y de mayores prestaciones mecánicas y funcionales. Las empresas españolas de piedra natural tiene que plantearse el futuro desde la investigación tecnológica y la innovación en los procesos y productos como única vía de supervivencia en un mercado cada vez más competitivo. Resulta de singular importancia mejorar la comercialización del sector a través de ideas como el distintivo PIEDRA NATURAL y que el sector aparezca en todo tipo de foros, desde los más técnicos (prescriptores) hasta los menos especializados. Se debe cuidar la imagen del producto, principalmente en los puntos de ventas, que muchas veces no deben ser las fábricas donde se elabora. Por lo que se refiere al propio Informe del Sector del presente año, se han incluido los precios medios de las exportaciones de cada una de las partidas arancelarias en €/t lo que permitirá hacer un análisis pormenorizado de la evolución del comercio exterior. En el análisis del impacto de China, hay que remarcar que no sólo se está resintiendo el mercado interior como consecuencia de las importaciones de diversos materiales sino que también está afectando al mercado exterior ya que China está exportando a los países de la Unión Europea (mercado español tradicional) reduciéndose las exportaciones españolas a dicha zona. Pág. 98 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP Se ha detectado una caída en la extracción y producción a mediados del año 2002, en el área de las empresas de Mármol de Alicante, Asociación de la Comunidad Valenciana, sintetizada en los siguientes términos: 1. En extracción bajó la producción al final de la primavera de manera preocupante. Sin embargo, las empresas han optado por re-emprender la actividad productiva sin disminuciones de producción, debido a la flexibilidad del mercado y la seguridad de que el producto seguiría teniendo buena venta. Para ello han aprovechado el espacio y han incrementado el acopio de bloques. 2. Trabajar sobre pedido ha permitido una mejor gestión de los sistemas de explotación, adecuándolo a la rentabilidad extractiva y no tanto a la demanda del mercado. Como consecuencia, el balance anual es muy similar al año anterior, incluso con posibilidad de incremento por mayor rendimiento de la extracción. 3. En elaboración se ha producido un efecto similar al de la extracción. Se observa un aumento significativo de comercio de bloques con el exterior (importación de bloques), con lo que ha aumentado ligeramente la disponibilidad y diversidad de materiales. Por otra parte el sector ha amortiguado la bajada de la exportación con el tirón de la construcción a nivel nacional a la vez que ha aumentado significativamente el uso de la piedra natural en construcción para interiores como alternativa al terrazo. 4. El aumento de la producción en 2.000.000 m2 respecto al año anterior es el resultado del aumento productivo del segundo semestre. Sin considerar probablemente la bajada del primer semestre, parece ciertamente que a pesar de la primavera e inicio de verano, la producción ha aumentado algo. En cuanto al producto en algunas empresas se ha incrementado de manera considerable la producción de baldosas empleando corte con disco puente. Asimismo, referido al ámbito de empresas de Mármol de Alicante, Asociación de la Comunidad Valenciana, debe hacerse mención a la flexibilidad y respuesta del sector a las fluctuaciones del mercado en los siguientes términos: Las empresas han encontrado en el comercio interior el pulmón para amortiguar las fluctuaciones del mercado, aprovechando el mayor uso en construcción para pavimentos de interior en viviendas, aparte del uso clásico en obras públicas. Han considerado que el acopio de material no es necesariamente perjudicial y que sirve igualmente de pulmón, además de presentar ventajas en la gestión de producción de materiales. Pág. 99 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP Los materiales más clásicos del mercado tienen una cuota de venta más estable que los más específicos. En la región de producción centrada en Novelda, significa que el Crema Marfil, Rojo Alicante y Marrón Emperador (por ese orden), han sufrido una menor variación. Se nota claramente una tendencia en el Sector a utilizar de manera creciente materiales como areniscas, lutitas, filitas, arcosas, etc., que podrían ser englobadas en la encuesta de recogida de información, dentro del apartado "otras rocas". Estos materiales, proceden fundamentalmente de Brasil e India. Respecto a la pizarra, diferentes informaciones señalan que las toneladas vendidas se han incrementado en un 4% y el volumen de ventas ha descendido en un 2%, lo que se puede interpretar como que los precios han disminuido un 6%. En relación con la disminución de la extracción de bloques de granito, dicho descenso debe interpretarse del siguiente modo: o Cierre de algunas canteras o Declaración por parte de los explotadores de un menor número de unidades de canteras, debido a la agrupación de explotaciones en cotos mineros En lo que respecta a las empresas de Asociación de Productores de Piedra Natural de Castilla y León (PINACAL) y en particular a que hayan declarado una menor extracción de bloques, una potencial causa de dicha reducción es el aumento de la presión ecologista. El aumento que indica de las extracciones de calizas, areniscas y cuarcitas, filitas, etc. se debe posiblemente a la actual tendencia de los prescriptores y usuarios al uso de piedras sin pulir y a la decoración con material rústico. La caída de las ventas de los elaborados de granito con producciones parecidas podrían estar influidas por dos parámetros: o Acumulación de stock de material en almacenes en fábrica y centros de distribución, como ya se ha dicho. o Bajada del precio medio. La causa fundamental es sin duda la falta de una promoción adecuada del producto: La piedra natural es el único producto en el que el original resulta más barato que la copia. Finalmente la situación actual y las perspectivas del Sector pueden ser expresadas del siguiente modo: o aprendemos a vender nuestro producto o lo pasaremos mal. Todavía estamos a tiempo. Pág. 100 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP 7. REFERENCIA RELATIVA A DATOS DEL INFORME Y COLABORADORES Los datos e información que han servido de base para la elaboración de este documento han sido facilitados mediante encuestas por las Asociaciones que integran la Federación Española de la Piedra Natural (FDP) habiendo colaborado, además, diversas empresas de los subsectores analizados. Asimismo, y por lo que se refiere a Comercio exterior, la información ha sido obtenida mediante consulta a las bases de datos oficiales del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y, singularmente, dentro de ellas en las estadísticas conocidas con la denominación de Estacom. Otras aportaciones y colaboraciones han tenido su origen en la participación de: D. Joaquín Obis Sánchez (AITEMIN) D. José González Araujo (ASOCIACIÓN DE CANTERAS DE GALICIA) D. Aurelio de Grado Contreras (ASOCIACIÓN PRODUCTORES DE PIEDRA NATURAL DE CASTILLA-LEÓN) D. Fernando López González-Mesones (E.T.S. INGENIEROS DE MINAS) D. Ignacio Prieto (IDIGRANITO S.L.) Dña. Mª. Carmen Marchán Sanz (INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA) D. Manuel Regueiro y González-Barros (INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA) D. Miguel Fábregues (FLEJITALIA) D. Anil Taneja (LITOS) D. Juan Ignacio Sainz González (NOVELMAR S.L.) D. Juan Martínez (VASCO GALLEGA DE CONSIGNACIONES) D. Juan José Tejado Ramos (INTROMAC) D. Jerónimo Sánchez Bendala (CENTRO TECNOLÓGICO ANDALUZ DE LA PIEDRA) D. Pascual León Quirós (PINAEX) D. Manuel Ucha Calvo D. José Ángel Lorenzo (ASOCIACIÓN GALEGA DE GRANITEIROS) D. Ángel M. López Buendía (AIDICO) La información, en sus aspectos esenciales, proviene de las encuestas cumplimentadas por las Asociaciones sobre datos provenientes de las empresas asociadas a las mismas; se trata de datos que orientan, con una gran aproximación, sobre la magnitud de los parámetros a los que se refieren pero que deben ser considerados con este enmarque y, en su consecuencia, con el carácter de valores muy aproximados pese a que, en algún caso, puedan responder a estimaciones. Pág. 101 Informe del sector de la Piedra Natural 2003 FDP Son, como se ha reflejado, múltiples las personas que han contribuido a la realización de este informe, y entre ellas –adicionalmente a los ya citados- los responsables y personal de gestión y administración de cada una de las Asociaciones integrantes de la Federación Española de la Piedra Natural así como de las propias empresas; la coordinación y tratamiento de la información ha sido desarrollada por la empresa Fomento de Minas y Canteras S.L. con la supervisión de Carmen López-Barrajón Sevilla y Álvaro García Rodríguez de la FDP. A todos ellos procede expresarles nuestro reconocimiento y gratitud por su ayuda y aportaciones. Pág. 102