La Industria de los Tableros de Madera en Chile

La Industria de los Tableros de Madera en Chile

Temas de Actualidad
La Industria de los Tableros de Madera
en Chile
Preparado por: Administración ATCP - Chile.
El crecimiento de la industria de los tableros en Chile está muy ligado a la optimización del uso del bosque. Dentro del sector
forestal, los tableros son una de las áreas menos conocidas, con un perfil menor que las megas plantas de celulosa. Sin
embargo, esta industria es un importante complemento en la matriz de aplicaciones del bosque y es así que se proyecta un
crecimiento de un 60 % en la capacidad instalada de producción de tableros en Chile para el trienio 2006-2008, llegando a los
3.400.000 m3 anuales. La inversión en este período estará en torno a los US$ 350 millones.
Revisemos en primer lugar los tipos de tableros que se fabrican en Chile.
Una forma de clasificarlos es según el tamaño de las piezas o partículas
de madera que forman el tablero, resultando de la siguiente manera,
ordenados de mayor a menor tamaño de partículas:
a. Estructural: paredes, pisos, techos.
b. Decorativo: recubrimientos interiores, por ejemplo en
paredes, locales comerciales,etc.
c. Mueblería: muebles con la madera a la vista.
d. Industria: fabricación de carrocerías, buques, casas rodantes, etc.
- Tableros EGP.
- Contrachapados.
- OSB.
- Tableros de partículas.
- Tableros de fibra (MDF y HB).
Para la primera de las aplicaciones, estructural, que fue por lo demás el
uso originario de estos tableros, ha habido una creciente sustitución por
tableros OSB, por una razón simple y contundente: el costo de producción
de estos últimos es muy inferior, con razones tecnológicas tan fuertes que
esta tendencia no tiene vuelta atrás. Van quedando nichos de aplicación
en que se prefiere el contrachapado de mayor resistencia estructural.
Para las aplicaciones decorativas, con un amplio espectro de usos, el
mercado de contrachapados con caras limpias de defectos y homogéneas
en sus tonos es creciente. En mueblería, el mercado crece sobre todo
en países donde existe una cultura de construcción de muebles de alta
resistencia y durabilidad, como USA y México.
Para este tipo de tableros se requieren maderas libres de defectos,
para lo cual el pino con poda, de preferencia con poda temprana, es de
alto valor. En aquellos países en los cuales hay disponibilidad de estas
maderas, la producción de tableros contrachapados tiene potencial de
crecimiento.
Tableros EGP
Edge glued panels o “paneles encolados por el canto”. En su mayor
proporción son fabricados a partir de listones de madera seca al horno,
cepillada y clasificada según las características de la madera. La madera
aserrada y seca al horno es cepillada y cortada en listones (blocks),
eliminando los defectos no deseados según el tablero a fabricar. Estos
listones son pegados en sus extremos, mediante “unión endentada”
(fingerjoint), para formar nuevos listones largos (blanks), que pueden ser
usados para fabricar molduras o tableros. Para la fabricación de estos
últimos, los listones largos son pegados por sus caras. En Chile estos
tableros son fabricados principalmente de pino radiata. Al eliminar nudos
y otras particularidades de la madera, los tableros logran una superficie
natural y homogénea, ideal para muebles barnizados. La unión endentada
puede ser vertical u horizontal, según lo cual en la cara del tablero se
verá el diente de sierra o una línea. El color claro y veta poco profunda
del pino radiata le da un especial atractivo a estos tableros. Las resinas
normalmente utilizadas son PVA, en diversos grados de resistencia al
agua, pero en general para usos de interior.
Este tipo de tableros de madera ha pasado por períodos muy diversos
en su historia productiva y comercial. Con un interesante crecimiento en
Chile hasta el año 1997, la crisis asiática de esos años dio un vuelco
negativo en sus proyecciones, siendo absorbido por la elaboración de
molduras para el mercado norteamericano.
Tableros Contrachapados
También conocidos como “plywood”, “terciados”, “triplay” o “compensados”.
Son usados para una amplia variedad de aplicaciones:
Figura Nº 1. Tableros contrachapados de pino radiata.
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Figura Nº3.
Proceso termomecánico de
desfibrado, utilizado en plantas
de MDF y HDF.
MDF
Medium density fiberboard
(tableros de fibra de densidad
media). Tienen una densidad
superior a la madera, pero inferior
a los 800 kg/m3. Son tableros
fabricados en base a fibras de la
madera, obtenida en proceso de
desfibrado termomecánico. Su
principal uso es en mueblería y
en molduras prepintadas.
Según su densidad, los tableros
MDF fabricados en base a
pino radiata se clasifican de la
siguiente manera:
Figura Nº 2. Tableros OSB.
OSB
Oriented Strand Board (tableros de hojuelas orientadas). Se aplican
principalmente en estructuras, encofrados, cubiertas, base de techos.
Muy especialmente en casas de rápida construcción.
Tableros de Partículas
Fabricados en base a virutas y partículas pequeñas como aserrín, su uso
principal es mueblería.
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MDF Standard
720 a 750 kg/m3
MDF Light
550 a 600 kg/m3
MDF Ultra light
420 a 480 kg/m3
Con este último como principal en volumen de producción.
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Tabla de Producción de Tableros en Chile
TIPO DE
TABLERO
PARTÍCULAS
EMPRESA
MASISA S.A.
PLANTA
LINEA
Ranco (Valdivia)
Carlos Puschman (Vald.)
Coronel
CAP. INSTALADA
ACTUAL
M3 AÑO
Línea 1
Línea 2
INDUSTRIAS RÍO ITATA
Subtotal Partículas
Coelemu
PANELES ARAUCO
Trupan
Línea 1
Línea 2
150.000
250.000
MASISA S.A.
Coronel
Cabrero
Línea 1
Línea 2
140.000
MASONITE CHILE S.A.
Cabrero
Línea 1
Línea 2
PANELES ARAUCO
Cholguán
160.000
PANELES ARAUCO S.A.
40.000
Totales
82
2007
40.000
60
2008
240.000
50
2008
60.000
100.000
350.000
210.000
2 Líneas
Línea 1
Línea 2
Arauco
Nueva Aldea
84.000
55.000
20.000
25.000
TULSA S.A.
EAGON LAUTARO S.A.
INDUSTRIA RIO ITATA S.A.
INFODEMA
CMPC
MASISA S.A.
OSB
340.000
700.000
Subtotal HDF
CONTRA CHAPADOS
AÑO PTA
MARCHA
30.000
456.000
Subtotal MDF
HDF
CAPACIDAD INVERSIÓN
M3 AÑO
MM US$
90.000
90.000
95.000
65.000
86.000
Chiguayante
MDF
PROYECTOS 2006 - 2008
25.000
2006
25.000
225.000
230.000
6
55
55
150.000
40
1.275.000
348
2006
2006
2008
744.000
Subtotal Contrachapados
LOUISIANA PACIFIC
Panguipulli
CHILE S.A.
Lautaro
120.000
120.000
2.120.000
Subtotal OSB
Tabla Nº 1 Capacidades de plantas de producción de tableros en Chile y nuevos proyectos.
HB o HDF
HB = Hardboard (tablero duro).
HDF = High density fiberboard (tablero de fibra de alta densidad).
Al igual que el tablero MDF, el HDF también se fabrica a través de fibra,
pero alcanzando una densidad superior a los 1000 kg/m3. Los tableros se
fabrican a través de fibra de pino radiata obtenida por proceso TMP, se le
adiciona resina y se prensa bajo altas temperaturas y presión. El proceso
puede ser seco o húmedo, que se explican a continuación.
El proceso más moderno de fabricación de HDF es en seco, similar al
proceso de MDF. Bajo esta tecnología de proceso, la empresa Masonite
Chile S.A. fabrica en su planta ubicada en Cabrero, VIII Región, 7.000.000
de tableros moldeados para puertas y sobre 200.000 puertas anuales.
Los tableros, que tienen sus caras moldeadas para diversos diseños
de puertas, reciben durante el proceso productivo una aplicación de
sellantes que aumentan la dureza superficial. Esta planta comenzó sus
operaciones el año 1998, con una inversión inicial de US$ 70 millones.
En el proceso húmedo de fabricación de HDF, la formación es mediante
una Fourdrinier y en el prensado se puede usar resina sintética aunque
no es indispensable. Se fabrica en el mundo principalmente en bajos
espesores, entre 2 y 8 mm y en Chile sólo en espesores bajo 5 mm. Los
usos son muy variados: mueblería económica (fondos de cajones, fondos
de estantes, etc.), decorativo, cubiertas de puertas económicas, también
para embalajes, entre otros. Mantiene algunos usos especiales en partes
de puertas de automóviles. Es un producto maduro, en su fase decreciente
de mercado, compitiendo con los MDF de bajo espesor, con los cartones
de embalajes y otros materiales. En Chile se comercializa bajo la marca
“Cholguán”, fabricado por Paneles Arauco, con una capacidad instalada
en su planta de 60.000 ton/año.
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Estadísticas de Capacidades de Producción y Proyectos
Al 31 de diciembre de 2004, se estimaba para Latinoamérica una producción de tableros de madera de 12,4 millones de m3 anuales, destacando como
las empresas de mayor producción: Masisa, Paneles Arauco y la brasileña Duratex. Los principales productos son los tableros MDF y de partículas.
En la tabla Nº 1, se detallan las capacidades instaladas actuales de las plantas productoras de tableros de madera en Chile. La capacidad instalada
total, es de 2.120.000 m3 anuales, sumando los tableros de partículas, MDF, HDF, contrachapados y OSB., destacando en el primer lugar los tableros
contrachapados, con una capacidad instalada actual de 744.000 m3 por año. Cabe destacar que todas estas plantas utilizan y necesitan rollizos
podados en mayor o menor proporción de su materia prima madera.
Variados son los proyectos que contempla la industria de los tableros en Chile, con los cuales la capacidad instalada al término
del año 2008 alcanzará los 3.400.000 m3 anuales, sólo contabilizando los proyectos que las empresas han hecho públicos.
OSB
Louisiana Pacific anunció el 16 de noviembre de 2005, que instalará una segunda planta en Chile, de capacidad 150.000 m3/año e inversión de 40
millones de dólares, que traerá desde el Estado de Colorado, USA. La ubicación sería cerca de Temuco, en la comuna de Lautaro. Esta capacidad se
suma a la actual planta instalada en Panguipulli, X Región de Chile, con capacidad de 120.000 m3 anuales, en operaciones desde el año 2000.
Cabe señalar que la planta más grande de producción de OSB en Sudamérica está instalada en Brasil, propiedad de Masisa, con capacidad de
300.000 m3/año.
MDF
Dos son las empresas productoras de tableros MDF en Chile:
- Paneles Arauco, con dos líneas de producción en la localidad de Cholguán, comuna de Yungay, VIII Región, de 140.000 m3/año y 260.000 m3/
año.
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- Masisa, cuenta también con dos plantas en Chile: Planta Cabrero de
capacidad 160.000 m3/año y Planta Coronel, de 160.000 m3/año. Las
dos plantas están también ubicadas en la Octava Región del Bio Bío.
Esta empresa proyecta una segunda línea de producción de su planta de
Cabrero, para aumentar la capacidad de la planta desde 160 a 500 mil
metros cúbicos anuales, con una inversión de US$ 82 millones y puesta
en marcha el 2007.
La producción de molduras prepintadas fabricadas de MDF ha crecido
junto con la producción de los tableros.
PARTÍCULAS
El mercado de interés es principalmente interno, más aún con un dólar
muy depreciado que desincentiva y limita las exportaciones de este
producto. Las plantas existentes tienen bien abastecido el mercado
nacional y no se conocen proyectos concretos de nuevas plantas. La
debilidad común en las plantas de tableros de partículas en Chile, es FiguraNº4. Complejo Industrial Nueva Aldea en plena construcción.
que son todas de tamaño medio o pequeñas. De hecho, hay 6 plantas
en operaciones para una producción total de 456.000 m3 anuales, y una sola planta nueva podría abastecer 300.000 m3 por año. Por lo mismo, las
actuales plantas de tableros de partículas están más bien dedicadas al aumento de eficiencias, la disminución de costos y en lo posible la aplicación
de recubrimientos. Esta última ha sido la tendencia desde hace más de 20 años en países de Europa con gran tradición de producción de este tipo
de tableros, y la tendencia se ha repetido igual en Chile.
PLYWOOD
A diferencia de lo que es la realidad global en el mundo, que ve disminuir la producción de tableros contrachapados, en Chile la producción está
aumentando rápidamente, tanto así que ya es el tablero de mayor producción en el país.
Paneles Arauco anunció la ampliación de su planta de Nueva Aldea, para subir de 210.000 m3 anuales a 450.000 m3, con un inversión de US$ 50
millones y puesta en marcha el primer semestre del 2008. Forestal Mininco (CMPC) está instalando una planta en Mulchén de capacidad 225.000
m3 e inversión US$ 55 millones, para poner en marcha este año. Masisa proyecta una planta de plywood en la IX Región, de una inversión del orden
de los 55 millones de dólares, que pondrá en marcha el 2008. Los productores más pequeños también han realizado en los cuatro últimos años
ampliaciones en sus plantas: Eagon Lautaro S.A., TULSA S.A., Industrias Río Itata S.A. y más recientemente Infodema inició una inversión de US$ 6
millones para aumentar su capacidad a 60.000 m3 por año. Una característica de las plantas más pequeñas, es que han aprovechado la compra de
maquinaria barata en Norteamérica, donde muchas plantas han debido cerrar por no poder competir.
En suma, la capacidad instalada total en Chile llegará así a 1,48 millones de m3 anuales de plywood hacia fines del año 2008.
Un verdadero catalizador y acierto para esta industria ha sido el pino radiata podado, con el cual se alcanzan calidades de caras clear y finas
terminaciones de lijado, de gran aceptación en mercados como USA, México y Europa.
HDF
Este noble producto vive dos realidades: el tablero producido por proceso húmedo y el producido en proceso seco. El primero, por sus características
técnicas de producto y de proceso, apunta a mantenerse con esfuerzo en determinados nichos del mercado nacional y de exportación.
Muy distinta es la condición de las placas moldeadas y recubiertas de HDF para puertas, fabricadas en proceso seco por Masonite Chile S.A.. Luego
de haber alcanzado el dominio de las tecnologías y alta eficiencia operacional, esta planta ha tenido un destacado crecimiento de mercado, tanto
nacional como de exportación. Los buenos resultados hacen augurar la aprobación de un proyecto de ampliación de US$ 60 millones para aumentar
en unos 40.000 m3 anuales la producción. Estimación de puesta en marcha: 2008.
Aspectos Destacados de la Industria de los Tableros
Frecuentemente las empresas se enfrentan a la disyuntiva de crecer en la integración vertical, en escalamiento monoproductivo, y/o en la diversificación
de los negocios.
En el área de tableros de madera se pueden mencionar varios ejemplos. Han habido empresas productoras de tableros de madera que han incursionado
y se han desarrollado en la fabricación de resinas (adhesivos), por ejemplo Georgia Pacific en USA, Masisa S.A. en Chile y luego en Venezuela, por
mencionar algunos. En ambos casos finalmente han dejado este negocio a terceros, aunque Masisa mantiene participación en Venezuela. Por otra
parte, hay empresas que han apostado al escalamiento de monoproductos (ejemplos conocidos en la industria forestal). En términos de diversificación
de negocios, cabe mencionar en especial la incursión de las empresas cementeras en el sector forestal: Cementos Melón en empresas de la décima
Región (finalmente vendió su participación) y Cementos Bío Bío, con su filial Aserraderos BíoBío.
La industria del papel se podría clasificar como un escalamiento vertical con la industria de la celulosa y ésta con la netamente forestal, formando
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una positiva y aplaudida cadena de valor. ¿Pero cómo clasificamos a la industria de los tableros de madera? Para ello revisemos la materia prima
leñosa de esta industria en Chile:
Tableros Contrachapados
Trozos de pino radiata de diámetro normalmente sobre 24 cms., promedio 30 a 31 cms. Características: poca curvatura y defectos de forma. Alta
proporción de los trozos que compran las plantas proviene de bosques podados, para las caras clear. Las plantas que logran un buen aprovechamiento
y gestión de estos trozos (en la compra y en el procesamiento), gracias a los altos precios que alcanzan sus productos pueden y están dispuestos a
pagar altos precios por los trozos podados y así justificar plenamente la inversión realizada entre 10 y 20 años antes en el manejo del bosque (raleos
y podas). Igual condición resulta en la industria de aserraderos. Estos trozos provienen de la parte más baja del fuste. Durante el debobinado y otras
etapas del proceso, la chapa ( o tulipa) excedente es astillada y vendida como astillas pulpable a la industria de la celulosa, fábricas de papel o fábricas
de tableros (partículas, MDF u otros).
Este tipo plantas también pueden utilizar trozos de bosques quemados y de trozos con mancha azul, para sus capas interiores y para productos con
recubrimientos, lográndose un noble uso aparte de los bosques siniestrados por el fuego y los trozos que quedaron en el bosque y se mancharon.
Tableros OSB
Formados por virutas grandes, su materia prima son
trozos de la más diversa calidad, diámetro y especies,
lo que constituye una gran fortaleza para la estructura
de costos y flexibilidad en eventuales escenarios de
menor disponibilidad de madera.
Tableros de Partículas
De todos los tableros, éstos son los más flexibles en su
materia prima madera. La tecnología instalada habilita
para consumir un mix de astillas, virutas y aserrín,
pudiendo este último pasar el 70% de la mezcla. Puede
consumir los subproductos de plantas elaboradoras de
molduras de madera, de cepilladoras, de aserraderos,
de debobinadoras, etc., tanto en madera seca como
húmeda. La característica de este proceso, de ser
tableros aglomerados en prensas calientes y bajo alta
presión con resinas urea-formaldehído o melaminaformaldehído, permite compensar con estas resinas
las características desfavorables de unas partículas de
madera respecto de otras (aserrín respecto de astillas),
buscando un óptimo económico global.
FiguraNº3. Planta de Terciados y Central Térmica, Planta Nueva Aldea.
Tableros MDF
Normalmente más exigentes que los tableros de partículas, su materia prima son astillas o metro ruma, eventualmente aserrín (según ecuación de
calidad de producto, precios, capacidades de desfibrado, costos energéticos y otras variables).
Tableros HDF
Condiciones similares a los MDF.
En suma, la industria de los tableros consume como materia prima, desde subproductos de muy bajo valor de los aserraderos (a veces mal llamados
“residuos”) hasta los trozos del más alto precio, como son los trozos con poda intensiva y precios sobre US$ 80 por m3 sólido, complementando muy
bien el óptimo uso del bosque con la industria de la celulosa y papel y con los aserraderos de trozos gruesos y aserraderos para trozo delgado.
Cabe destacar, en conclusión, el valioso COMPLEMENTO de la industria de los tableros para el sector forestal, junto con hacer crecer la diversidad
de productos forestales y de actores económicos.
Probablemente hoy en día (a diferencia de 20 años atrás), pocos se cuestionarán si fue o no acertado invertir en raleos y podas de sus bosques de
pino. Esta verdadera “apuesta” por el futuro de la madera clear está teniendo buenos dividendos.
Tal vez la pregunta actualmente es : ¿Cuáles son las apuestas hoy de la industria forestal chilena, para 20 años más? Porque de aquí a esos años,
otros podrán estar también cosechando grandes volúmenes de bosques con trozos podados y rápido crecimiento.
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