Industria Automotriz - www.ccpci.economia.gob.mx.

Transcripción

Industria Automotriz
SECRETARIA DE ECONOMIA
Monografía
Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología
Julio 2011
1
I. RESUMEN
A nivel global, la importancia de la industria automotriz en las economías nacionales y su
papel como propulsor para el desarrollo de otros sectores de alto valor agregado, han
provocado que diversos países tengan como uno de sus principales objetivos el desarrollo y/o
fortalecimiento de esta industria.
México no es la excepción, pues la industria automotriz en nuestro país ha representado
históricamente un sector estratégico para el desarrollo de México. Su participación en las
exportaciones la coloca como la industria más importante, superando incluso a las petroleras;
En 2010 contribuyó con el 21.6%1 del valor de las exportaciones totales. Al primer semestre de
2011, dicha contribución se ubicó en 21.9%.
En 2010, 4 de cada 5 vehículos producidos en México se exportaron, lo que posiciona a
nuestro país entre los más importantes a nivel mundial, ocupando la posición número 9 en
manufactura y 6 en exportación de vehículos automotores.
Adicionalmente, esta industria se ha constituido como precursora de la competitividad en las
regiones donde se ha establecido, lo que se ha traducido, entre otros resultados, en empleos
más calificados y mejor remunerados, así como en un mayor desarrollo del capital humano. En
promedio, las remuneraciones de la industria terminal en México de vehículos al doble de las
del resto de las manufacturas2
Igualmente, el sector ha generado una importante derrama de capacidades tecnológicas que
encuentran aplicación en otros sectores, como son el eléctrico, electrónico y aeroespacial y
que, a su vez, han propiciado la generación de cuadros técnicos especializados.
.
En nuestro país se han desarrollado importantes centros de proveeduría de nivel mundial,
muchos de ellos con alta integración a las empresas terminales (Tier 1). Así lo evidencia el
hecho de que aproximadamente el 80% de la producción de autopartes se destina a la
exportación.
Por su amplia proveeduría y las ventajas competitivas a nivel mundial que ofrece México en
mano de obra calificada y competitiva, posición geográfica y acceso preferencial a otros
mercados, la industria automotriz mexicana aún tiene un alto potencial de crecimiento y de
generación de empleos de alta calidad.
México puede incrementar su competitividad como productor de vehículos y autopartes y
convertirse en un importante centro de diseño e innovación tecnológica, para lo cual el
desarrollo del capital humano juega un papel fundamental, ya que un bajo nivel de Capital
Humano limita la implementación de procesos de mayor valor.
1
Al mes de junio de 2011, el valor de las exportaciones automotrices (automóviles, camionetas, camiones y autopartes)
37,487.5 millones de dólares.
2
Con información mayo de 2011, el INEGI reporta remuneraciones promedio para el sector manufacturero de 8.77 miles de
pesos mensuales por empleado vs. 17.81 miles de pesos para la industria automotriz terminal.
2
II. BIENES PRODUCIDOS
En México tienen instalaciones productivas 18 de las más importantes empresas fabricantes
de vehículos y más de 300 proveedores de primer nivel de la industria terminal. (Tier 1).
*/Freightliner y Mercedes Benz
Nota: en el caso de Cummins únicamente re-manufactura motores. Las instalaciones de Detroit Diesel
corresponden a un centro de distribución y mantenimiento.
i) Industria automotriz de vehículos ligeros
Las empresas de la industria terminal de vehículos ligeros cuentan con un total de 18
complejos productivos en 11 Entidades Federativas del país, en los que se realizan actividades
que van desde el ensamble y/o blindaje hasta la fundición y el estampado de los vehículos y
motores. Actualmente, en México se producen más de 48modelos de automóviles y camiones
ligeros.
3
Asimismo, la mayoría de las empresas fabricantes de vehículos ligeros han escalado a
actividades de mayor valor agregado, estableciendo centros de diseño e ingeniería en nuestro
país, lo que les ha permitido contar con algunos de los complejos industriales que actualmente
son referentes a nivel mundial.
4
Planta Cuatitlán
Estampado y ensamble
Producción: Fiesta
Planta Motores Silao
Empleo: Inicio de la
construcción en 2011
Producción: Motores
5
Chrysler, Ford, General Motors, Nissan y Volkswagen cuentan con centros de ingeniería y diseño en los que realizan actividades de
modelado y diseño de vehículos y de piezas, diseño virtual, pruebas de laboratorio y análisis de emisiones, así como pruebas en clima
caliente con impacto global.
6
ii) Industria automotriz de vehículos pesados
La industria terminal de vehículos pesados también ha alcanzado un importante nivel de desarrollo en nuestro país. Actualmente
11empresas fabricantes de vehículos comerciales cuentan con instalaciones productivas en México.
Re-manufactura de
motores
Planta Cd. Sahagún
CKD: Camiones
GF900, 3600 y 6000
7
Las empresas fabricantes de vehículos comerciales realizan actividades que van desde el
ensamble, estampado y carrocería, produciendo una amplia gama de modelos para satisfacer
la demanda del mercado interno y del de exportación
Grupo Man Latin América adquirió VW Camiones y Autobuses en 2010, integrando las
operaciones de MAN y VW en México.
Fuente: Elaborado con datos de la ANPACT
8
iii) Industria de autopartes
México tiene una industria de autopartes competitiva, integrada por más de 600 empresas de
primero, segundo y tercer nivel.
Entre las principales especialidades por región en producción de autopartes se encuentran las
siguientes:
Región noroeste (Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Durango): 70 plantas de
autopartes fabricantes de sistemas de aire acondicionado y calefacción, componentes de
interiores, accesorios y sistemas eléctricos para automóviles, entre otros.
Región noreste (Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas): 198 plantas de autopartes,
en las que destaca la fabricación de climas, sistemas automotrices, partes plásticas, partes
para el sistema eléctrico, partes para motor y maquinados. Éste es el cluster automotriz más
importante de México.
Región Centro (Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Jalisco y Guanajuato): 142 plantas
de autopartes, cuyos principales productos son estampados, componentes eléctricos, frenos y
sus partes, productos de hule, partes para motor y transmisión para automóviles.
Región sureste (Estado de México, D.F., Morelos, Veracruz, Tlaxcala, Yucatán, Puebla e
Hidalgo): 101 plantas de autopartes, en las que destaca la producción de accesorios (tales
como asientos, aire acondicionado, gatos hidráulicos tipo botella), componentes de interiores,
partes para motor, sistemas eléctricos, estampados, suspensión y partes para automóviles.
Es de destacar la importancia de la industria de autopartes. Debido a los sistemas de
producción implementados por la industria terminal para incrementar su productividad,
algunos de los cuales requieren la proveeduría de partes directamente en el lugar y momento
del ensamble de dicha parte o componente al vehículo, los proveedores de primer nivel tienen
una estrecha relación con los fabricantes de vehículos, adquiriendo un mayor grado de
responsabilidad en el proceso de fabricación del producto final.
Empresas de autopartes
(Número de empresas)
126
77
Carrocerias y remolqu es
26
17
10
Motores y sus partes
362
Sistemas de transmisión
de autos y camiones
Sistemas de suspen sión de
autos y camiones
618 Empresas de autopartes
9
Notas:
*Se considera de alrededor de una tercera parte de las empresas de autopartes son Tier 1
Tier 1. Proveedores de partes originales a las ensambladoras, principalmente de subensambles y tiene capacidad
de diseño.
Tier 2 y 3. Proveedores de partes con diseños suministrados por Tier 1, generalmente suministran productos
relativamente básicos y partes individuales.
De acuerdo con información del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), en
territorio nacional se encuentran poco más de 600 empresas de autopartes, de las cuales
aproximadamente al tercera parte son Tier 1.
III. MARCO NORMATIVO
i) Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s)
Las Dependencias con atribuciones en materia de NOM´s en el sector automotriz son
Ambientales SEMARNAT.
El Art. 32Bis de La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que a esta
dependencia le corresponde promover el ordenamiento ecológico del territorio nacional;
diseñar y promover los instrumentos de fomento y normatividad ambiental para proteger al
medio ambiente y planear y organizar el seguimiento y evaluación de los avances en el
abatimiento de emisiones de contaminantes a la atmósfera.
10
Seguridad SCT:
El Art. 36 de La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el 50 de la Ley de Caminos,
Puentes y Autotransporte Federal establece que a esta dependencia corresponde regular los
servicios del autotransporte federal, internacional, transporte privado, elaborar normas
oficiales mexicanas e intervenir en la autorización de los vehículos de carga que deben
transitar por carreteras federales.
Información al consumidor SE y PROFECO
El Art. 34 La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que a esta
dependencia corresponde promover y vigilar la comercialización, distribución y consumo de
bienes y servicios al conducir las políticas generales de la industria, el comercio, el abasto y los
precios.
La Ley Federal de Protección al Consumidor establece que corresponde a la Procuraduría
Federal del Consumidor (PROFECO) vigilar que se cumpla con lo dispuesto en la propia Ley y
sancionar su incumplimiento, verificar a través de visitas, requerimientos de información o
documentación, monitoreos, o por cualquier otro medio el cumplimiento de esta ley.
Las NOM´s vigentes aplicables a vehículos automotores son las siguientes:
Tema/Dependencia
Competente
Ligeros
I. Nuevos: Midibuses NOM-067
SEGURIDAD SCT
Midibuses NOM-067
Pesados
Condiciones Mecánicas.
NOM-021 pesados y
dimensiones
I. Nuevos
NOM-042 emisiones de gasolina hasta 3857 kg
NOM-079 ruido
EMISIONES DE SEMARNAT
I. Nuevos: NOM-044
emisiones
NOM-076 emisiones gasolina 6875 kg
II. Usados
NOM-041 Emisiones gasolina
NOM-050 Emisiones gas LP
INFORMACIÓN AL
COSUMIDOR SE (DGN)
NOM-080 ruido
I. Nuevos:
NOM-050 etiquetado de productos
II. Usados: NOM-45
emisiones diesel
(opacidad)
NOM-050 etiquetado de
producto
11
ii) Política Arancelaria
Vehículos
Esquema general
De conformidad con la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de
Exportación publicada el 24 de diciembre de 2008, los aranceles a la importación para
vehículos automotores nuevos se establecieron como sigue:
Arancel a la Importación de Vehículos Nuevos
(%)
40
30
30
20
2009
2010
2011
2012
Cupos de importación para vehículos nuevos
Desde la entrada de México al GATT en 1986, la política comercial de México se orientó a una
mayor apertura a través de la firma de acuerdos comerciales.
México cuenta con la red más extensa de Tratados de Libre Comercio; al amparo de dichos
Tratados Internacionales y Acuerdos Comerciales, se han establecido cupos a la importación y
exportación de vehículos, con el objetivo de equilibrar el acceso a los diversos mercados
internacionales, por lo que se han operado los siguientes cupos a la importación de vehículos
nuevos: Europa, ALADI (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), Japón, así como cupos a la
exportación de vehículos a países como Colombia y Taipei Chino.
12
iii) TLC´s
En el marco de los Acuerdos y/o Tratados de Libre Comercio de México con el resto del
mundo, la desgravación arancelaria para vehículos automotores nuevos se negoció como
sigue:
•
TLCAN.- De conformidad con el numeral 19 del Apéndice 300-A.2 del TLCAN, México
eliminó el 1 de enero de 2004, el requisito de permiso previo de importación a los
vehículos nuevos y a los provenientes de Estados Unidos y Canadá con arancel de 0%
conforme al calendario de desgravación.
•
TLCUEM.- De conformidad con el numeral 4, Artículo 6 de la Decisión 2/2000, a partir
del 1 de enero de 2007 quedó eliminado el arancel a la importación de vehículos
nuevos procedentes de la Comunidad Europea.
•
ACE 55 (Argentina y Brasil).- Conforme a los Apéndices I y II, Sobre el Comercio en el
Sector Automotor entre México-Argentina y México-Brasil, respectivamente, el arancel
recíproco a las importaciones de vehículos se estableció en 0% desde el año 2003 y libre
comercio de vehículos a partir del 1 de enero de 2006 para las importaciones de
vehículos procedentes de Argentina; y del 1 de enero de 2007 a las importaciones de
vehículos procedentes de Brasil (sólo para fabricantes de vehículos y distribuidores
autorizados). Para Uruguay, tendremos libre comercio bilateral a partir del 1 de julio de
2011.
•
Acuerdo México-Japón.- A partir de la entrada en vigor del Acuerdo (2005), la
desgravación arancelaria se aplica en 7 cortes iguales con tasa base para dicha
desgravación de 20 y 30% hasta alcanzar el 0% a partir del 1 de abril de 2011.
13
TLC/Acuerdo de
Cooperación
Económica
Reglas de Origen Automotrices
TLCAN
El valor del contenido regional (VCR) requerido debe ser de 62.5%
(para vehículos de transporte de 15 o menos personas) o 60%
(para vehículos de transporte de 16 o más personas) bajo el
método de costo neto
Unión Europea
Para conferir el estatus de original, el valor de todos los materiales
utilizados para su fabricación del producto no debe exceder el 40%
del precio de fábrica del mismo.
EFTA Estados
Miembros
Para conferir el estatus de original, el valor de todos los materiales
utilizados para su fabricación del producto no debe exceder el 40%
del precio de fábrica del mismo.
Mercosur
Brasil y Argentina: Índice de Contenido Regional (ICR) no menor a
60%; Uruguay: ICR no menor a 50%; México: ICR no menor a 30%
Colombia*
VCN de 35% a 50%
Chile
VCR de por lo menos 32%, por el método de valor de transacción, o
VCR de por lo menos 26%, por el método de costo neto
Bolivia
VCR de por lo menos 40% bajo el método de costo neto
Costa Rica y
Nicaragua
VCR de por lo menos 40% bajo el método de costo neto
Guatemala,
Honduras y El
Salvador
VCR de por lo menos 50%.
Israel
40% por el método de valor de transacción; o
30% por el método de costo neto.
Perú**
VCR de por lo menos 35%
Japón
VCR de por lo menos 65%
*/ En Abril de 2011, México y Colombia alcanzaron un acuerdo para modificar las reglas de origen aplicables a
ciertos vehículos.
**/En Abril de 2011, México y Perú firmaron un Tratado de Libre Comercio, el cual está en proceso de
aprobación.
14
En el marco el Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal
y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles (Decreto Automotriz) publicado
en el DOF el 31 de diciembre de 2003 por la Secretaría de Economía, se estableció un arancelcupo con 0% de arancel (cupo unilateral), para las empresas que cuentan con registro bajo
dicho Decreto ante la Secretaría de Economía, por una cantidad equivalente al 10% de su
producción anual, así como una cantidad adicional conforme a sus proyectos de inversión en
nuevas instalaciones productivas, desarrollo de proveedores o de capital humano.
Autopartes
Esquema general
En el caso de las autopartes, el proceso de desgravación concluye en 2013, pero más del 60%
de las mercancías clasificadas en estas fracciones ya tiene una tasa del 0%.
Arancel Promedio* a la Importación de
Autopartes (%)
7.0
1
3.0
3.0
3.0
3.0
2
3
4
5
*/Es un promedio simple de las tasas arancelarias aplicables a las autopartes.
Nota considera 155 fracciones arancelarias de la partida 8708 de la
Tarifa de los impuestos Generales de Importación y Exportación
Fuente: TIGIE
PROSEC Automotriz y Regla Octava.
Los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a los fabricantes,
para importar sus insumos con arancel preferencial, con el fin de mantener su competitividad
particularmente en sectores globalizados como el automotriz.
15
De este modo, la mayoría de los insumos del PROSEC Automotriz se pueden importar exentos
de arancel.
Estructura arancelaria del PROSEC Automotriz
Número de Fracciones
Arancelarias (2007)
1837
420
53
2
2312
Número de Fracciones
Arancelarias (Actual)
602
136
21
2
761
Arancel
(%)
0
3
5
10
Sin embargo, en los casos en que el PROSEC no resuelve las necesidades de las empresas,
éstas utilizan el mecanismo de la Regla 8ª, con tasa 0% de arancel. Tienen acceso a la Regla
Octava automotriz (fracción arancelaria 9802.00.19) las empresas que cuenten con registro en
el PROSEC Automotriz, cuando cumplan los siguientes criterios de dictamen:



Para diversificar las fuentes de abasto y mantener la competitividad
Para atender las necesidades de nuevos proyectos de inversión
Por no existir producción o insuficiencia de abasto nacional
iv) Decreto Automotriz
El 31 de diciembre de 2003 se publicó en el DOF el “Decreto para el apoyo de la
competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado
interno de automóviles”3 con el objetivo de promover la inversión en la fabricación de
vehículos ligeros en el país a través del otorgamiento de diversos beneficios. Los beneficios
para las empresas fabricantes que cuenten con registro son:
 Ser consideradas “empresas fabricantes” para efectos de las disposiciones sobre
“depósito fiscal automotriz” y demás disposiciones de la Ley Aduanera.
 Podrán importar con cero arancel ad-valorem los vehículos de los segmentos que
producen en México, al amparo del arancel-cupo, por un volumen anual equivalente al
10% de la producción efectuada en el año inmediato anterior.
 Serán consideradas automáticamente “empresas fabricantes” bajo el Programa de
Promoción Sectorial de la Industria Automotriz y de Autopartes.
 El Decreto establece tres modalidades de registro para acceder a sus beneficios:
3
Modificado el 15 de abril de 2010
16
Descripción
Artículo 3
Empresas productoras de vehículos
Artículo 4
Artículo 7
Empresas que realizan o Empresas que se encuentren
en proceso de cumplir con el
realizarán procesos de
ligeros establecidas en México que
volumen anual de producción
manufactura, ensamble o
hayan invertido al menos 100 mdd en
del artículo 3, pero que hayan
blindaje que incremente
cubierto el resto de los
activos fijos y que produzcan al menos el valor del vehículo en
requisitos previstos en dicho
50,000 unidades anualmente
50%.
artículo
General Motors
Chrysler
Empresas Ford
participantes Nissan-Renault
Volkswagen
Honda
Toyota
BMW
Ninguna
IV. INDICADORES SECTORIALES
Actualmente, la industria automotriz contribuye con el 17.3 por ciento del PIB manufacturero,
con el 27.5por ciento de las exportaciones manufactureras y con el 12 por ciento del personal
ocupado.
PIB del Sector Automotriz y Manufacturero 2005-2011
(Miles de Millones de Dólares)
2008
476.7
432.5
375.7
2,684.6
2007
Automotriz
2,660.6
2011*
Resto Manufactura
2,593.7
464.9
487.6
35.1
2,785.4
2010
2,801.6
2009
167.4
2008
150.1
19.3
2007
127.9
161.7
2006
29.1
Automotriz
28.0
28.1
26.7
155.4
2005
144.3
127.0
22.5
Resto Manufactura
Empleo del Sector Automotriz y Manufacturero 2007-2011
(Miles de personas)
2009
2010
2011*
Fuente: INEGI, EMIM
17
El sector automotriz es también relevante debido a su integración con otras ramas
industriales, lo que implica una importante generación de empleos indirectos.
A abril de 2011, este sector empleó a 476.7 miles de personas. Asimismo, la industria genera
un número importante de empleos vinculados a actividades como la comercialización y
servicios post-venta para el mercado doméstico.
Fuente: INEGI Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera. Al mes de Junio de 2011 y AMDA.
Las exportaciones de la industria automotriz representan más del 27.5% del total del sector
manufacturero y el 21.7% de las exportaciones totales, ubicándose incluso por arriba de las
petroleras.
Exportaciones Automotrices vs Petroleras, 2006-2011
(Miles de Millones de Dólares)
64.6
Automotriz
52.7
39.0
55.7
43.0
55.4
50.6
42.2
41.7
30.7
30.8
22.9
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
Fuente: INEGI / *Datos a mayo
18
La industria automotriz ha sido una importante receptora de inversión extranjera. Desde 2000
hasta el 2009, la IED en el sector automotriz representó en promedio el 17.6% de los recursos
invertidos en la industria manufacturera, destacando la mayor participación de la industria de
autopartes en dichos flujos. En 2004 se registró el más alto nivel de IED en esta industria.
2500
1,192.9
2000
1500
0
17.6
634.3
413.8
97.2
299.5
47.7
227.3
202.7
339.4
500
115.3
460.4
1000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Autopartes
Año
Part % IED
Manufacturera
Terminal
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
8.9
7.5
5.9
5.2
15.5
5.3
4.3
4.8
3.4
11.7
5.7
3.7
Además de su contribución a la actividad económica, su papel como agente precursor de la
competitividad hace de esta industria un factor clave en la estrategia de desarrollo de nuestro
país. La instalación de plantas manufactureras del sector automotriz ha contribuido de manera
significativa al desarrollo de las economías de las regiones en donde se ubican, lo cual se
aprecia en efectos como4:




Maduración y diversificación de la fuerza de trabajo local, haciéndola más experimentada
y estable.
Aprendizaje industrial, al propiciar nuevas prácticas de organización entre empresas
locales.
Fomento de la vinculación con instituciones de educación superior de la región.
Impulso adicional para la actualización de infraestructura y servicios urbanos.
4
Fuente: Oscar F. Contreras, “La planta Ford en Hermosillo: Antecedentes de su Impacto en el Entorno Local”,
Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia-El Colegio de Sonora: Mayo 2005.
19
La industria automotriz en México ha pasado por importantes fases de transformación para
adecuarse a las condiciones económicas prevalecientes tanto a nivel nacional como
internacional. Dicha transformación se ha visto acompañada por diversas políticas
implementadas desde los años sesenta por el Gobierno Federal, para promover la fabricación
de vehículos y autopartes en nuestro país, como se muestra a continuación (Ver más detalle
en el apartado de Marco Normativo):
V. EVOLUCIÓN DEL MERCADO NACIONAL
Producción
La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ha estado
acompañado por un proceso de modernización en la industria automotriz en México, en 1995
la producción de vehículos ligeros reinició su crecimiento de manera sostenida hasta 2000. A
partir de 2001 y en los años siguientes se presentó una reducción en la producción de
vehículos que se explicó por la desaceleración de la economía estadounidense y por el
proceso de reconversión de las líneas de producción. Así, luego de haber alcanzado un
volumen de manufactura de poco más de 1.9 millones de unidades, la producción nacional de
vehículos descendió a poco menos de 1.6 millones de unidades en 2004.
20
2.5
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Vehículos ligeros
Vehículos Pesadoo (miles de unidades)
Vehículos ligeros (millones de unidades)
Sin embargo, a partir de 2005 se observa un repunte en la producción de vehículos, con un
crecimiento de 7.3% en ese año, alcanzando un total de 1,694,420 unidades, dinamismo que
se acentuó en el año 2006 cuando la producción aumentó 22.3%, con respecto al 2005,
alcanzando un nivel récord ligeramente superior a los 2 millones de unidades producidas y
alcanzando su tope máximo en 2008, con un volumen de 2.1 millones de unidades, lo que
representó un incremento de 91.3% con respecto a la producción registrada en 1994.
Vehículos Pesados
*/Datos a junio
Fuente: Elaborado con datos de AMIA y ANPACT
La tendencia favorable fue interrumpida por la crisis económica mundial de 2009, año en el
que la producción de vehículos cayó 28.1%, principalmente por la contracción del mercado
automotriz de Estados Unidos.
No obstante, es destacable que, a diferencia de la crisis de 1995, la recuperación en 2010 fue
más rápida, pues se observó un incremento de 50% respecto a 2009 y de 7.5% en relación al
año previo a la crisis (2008). Al cierre de 2010 la producción de vehículos alcanzó un volumen
de 2,260,776 vehículos ligeros en todo el país.
21
Cabe señalar que, durante 2011 se mantiene la tendencia positiva. Al cierre del primer
semestre del año se produjeron 1,228,526 vehículos, 14% arriba de los registrado en el mismo
periodo de 2010.
Ventas internas
La creciente globalización de este sector propició que a partir de 2000 la industria productora
de vehículos haya experimentado un proceso de reconfiguración de su planta productiva,
pasando de ensamblar automóviles económicos a modelos enfocados a un mercado global
que demanda vehículos de mayor sofisticación tecnológica y valor agregado. Asimismo, la
diversificación de la oferta interna de vehículos en marcas y modelos ha sido significativa.
Las ventas de vehículos nuevos mantuvieron una tendencia ascendente de 1996 hasta el 2007,
similar a la de EUA.
Dicho comportamiento se revirtió con la crisis económica mundial de 2009, ya que en ese año
las ventas de vehículos nuevos a nivel global descendieron 4%, siendo la región de
Norteamérica la más afectada, pues la demanda de vehículos ligeros nuevos se contrajo
20.4%.
22
Ventas de Vehículos Ligeros Nuevos, México vs EEUU
500
11,555
412 6,310
15,000
370 5,600
820
10,601
20,000
755
13,493
1,025
16,460
1,100
17,049
1,140
17,444
1,132
978
988
941
854
667
643
482
325
226
1,000
593
1,500
17,299
16,967
17,139
17,472
17,812
17,415
15,967
15,498
15,456
2,000
1,096
2,500
15,116
3,000
15,411
(Miles de unidades)
5,000
2011*
2010*
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
0
1994
0
10,000
México
EEUU
Nota: México eje izquierdo, EEUU eje derecho
Fuente: Elaborado con información de AMIA y WARDS
Ventas de Vehículos Ligeros Nuevos en la Región de Norteamérica, 2010-2011 (unidades)
País
EUA
Canadá
México
Total Región
*/Datos a junio
2010*
5,600,975
785,325
369,631
6,755,931
2011*
6,310,655
805,354
412,236
7,528,245
Var. %
12.7%
2.6%
11.5%
11.4%
Por marca y segmentos, las ventas totales de vehículos ligeros han modificado su
composición, destacando el incremento de la participación de vehículos de uso múltiple (SUV,
Minivans y Crossover) y la reducción subcompactos y compactos.
23
Ventas de Vehículos de pasajeros por Segmento
(Participación %)
40
33.7
36.5
34.6
30.1
30
23.3
20
11.8
10
5 4.5
0.9 1.0
0
Subcompactos
Compactos
Lujo
Deportivos
2000
Uso Múltiple
2011
Fuente: Elaborado con información de AMIA
Subcompacto: distancia entre ejes hasta 2,475 mm; con motor de 4 cilindros de hasta 1800
cm3 de desplazamiento y potencia hasta 110 HP.
Compactos: distancia entre ejes de 2,476 hasta 2,700 mm; con motor de 4 ó 6 cilindros de
2500 hasta 3100 cm3 de desplazamiento y potencia de 110 hasta 135 HP.
Lujo: distancia entre ejes de 2,601 hasta 3,000 mm; con motores de 4, 6, 8 ó 12 cilindros de
3200 a 6000 cm3 de desplazamiento y potencia de 136 hasta 394 HP.
Deportivos: distancia entre ejes de 2,601 hasta 3,000 mm; con motores de 4, 6 u 8 cilindros de
2000 a 4600 cm3 de desplazamiento y potencia de 160 a 295 HP, estas unidades también
poseen dispositivos especiales en su motor como: turbo cargadores o un mayor número de
válvulas en cada cilindro.
Uso múltiple o utilitario (VU): Vehículo automotor diseñado para el transporte de personas
y/o productos, con o sin chasiso con equipo especial para operar ocasionalmente fuera del
camino (SUV, Crossover, MiniVan y Van).
24
Ventas Vehículos Comerciales Ligeros por
Segmento
(Participación %)
15
10
11.3
7.4
7.3
5.3
3.7
5
2.7
0
CLASE 1
CLASE 2
CLASE 3
2000
2011
Fuente: Elaborado con información de AMIA
Clase 1: Camión con PBV inferior a 2,721 Kg.
Clase 2: Camión con PBV entre 2,722 kg y 4,536 kg.
Clase 3: Camión con PBV entre 4,537 y 6,350 kg.
Exportaciones
Las exportaciones siguen siendo el principal destino de la producción automotriz de México. El
82.9% del total de vehículos producidos en México durante 2010 se destinó a la exportación,
siendo EUA el principal destino. La misma tendencia prevalece en 2011. Al primer semestre
de2011, México exportó 1,016,052 vehículos, destinándose el 65% del total a EUA.
Destino de las Exportaciones de Vehículos Ligeros por Región, 2011
Participación (%)
Resto del
Mundo
17%
TLCUE
9%
TLCAN
74%
Datos a junio
Fuente: elaborado con información de AMIA.
25
Exportación de Vehículos Automotores
Producción de Vehículos Ligeros por
Mercado de Destino (%)
(Millones de unidades para vehículos ligeros;
Miles de unidades para vehículos pesados)
77.7
79.6
79.5
80.3
80.6
82.7
2007 20.4
20.5
2008
2009 19.7
2010 19.4
2011* 17.3
40
22.3
30
73.8
60
72.6
40
75.9
80
50
74
60
100
77.2
70
75.8
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Vehículos Ligeros
27.4
2004
2006
24.1
2003
26.2
26
2002
2005
22.8
2001
0
2011*
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
0
20
24.2
10
2000
20
Vehículos Pesados
Mercado Interno
Mercado de Exportación
Eje izquierdo vehículos ligeros; eje derecho camiones pesados
*Datos a junio
Fuente: Elaborado con información de AMIA y ANPACT.
En lo que se refiere a los vehículos de autotransporte, hasta el año 2008, la producción y la
exportación de vehículos pesados habían crecido notablemente. En 2008, la producción total
de vehículos de autotransporte fue de 78,933 unidades, de las cuales el 47% se destinaron al
mercado de exportación, principalmente a Estados Unidos.
Para 2010, la manufactura de camiones pesados superó el nivel previo a la crisis, al llegar a
86,750unidades de carga y pasaje, de las cuales el 72.2% fue exportado. Este desempeño
indica que la manufactura mexicana es confiable y cumple con los requerimientos
internaciones de calidad.
Al primer semestre de 2011 la producción ha alcanzado 60,551 unidades de las cuales se ha
exportado el 77.7%
26
Producción, Exportaciones, Importaciones y Ventas de Vehículos Pesados
(mi l es de uni dades)
Año
Producción
Exportaciones
Importación
Ventas
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
56.89
69.01
84.42
92.28
86.34
78.93
56.64
86.75
60.55
25.026
37.916
43.171
50.402
39.906
36.741
42.699
62.654
47.09
1.52
2.19
3.14
5.17
7.6
6.45
4.96
6.4
2.67
32.53
34.74
41.36
48.44
53.28
48.72
21.46
29.72
13.31
2011 1/
1/ Ene-Jun
Fuente: Elaborado con datos del Boletín Estadístico de ANPACT, A.C.
Por su parte, las ventas internas de vehículos pesados y de transporte de pasajeros en el
periodo 2000 - 2008 crecieron más de 19%. Sin embargo este proceso, fue interrumpido por la
crisis económica mundial del año 2009, la cual ocasionó una contracción del mercado interno
de 51.2%.
De igual manera en 2010 se observó una recuperación de la demanda de 11.4%, aunque se
ubicó 47.9% por debajo de los niveles de venta de 2008.
Durante el primer semestre de 2011 se han alcanzado ventas por 15,980 unidades, 26% arriba
de las registradas para el mismo periodo de 2010.
Industria de autopartes
México es uno de los principales centros de manufactura automotriz, situación que ha sido
sustentada por el establecimiento de una base de proveedores nacionales y extranjeros de
alcance global, ubicados, generalmente, como proveedores de primer nivel.
En el país se han establecido gran parte de las principales empresas de autopartes de
Norteamérica, Europa y, en menor medida de Asia, lo que representa un área de oportunidad
para la promoción de inversión.
La industria de autopartes vio un auge en la década de los noventas, con un acelerado
crecimiento que lo llevó a alcanzar un valor de producción superior a los 20 mil millones de
dólares en 2000. En el 2007 alcanzó un máximo con un monto de 22.9 mil millones de dólares
y al, igual que la industria terminal, se vio seriamente afectada por la crisis de 2009.
27
Fuente: de 1994 a 2004 está elaborado con información de INA. De 2005 a 2010 con información de INEGI.
Encuesta Industrial Mensual Ampliada.
Siguiendo el patrón de la industria terminal, la fabricación de autopartes se destina
principalmente a la exportación, siendo EUA el mercado más importante, toda vez que las
ventas a ese país representan el 80% de la manufactura nacional.
De las exportaciones automotrices totales a EUA (vehículos, motores y partes), México ocupa
el segundo lugar en participación, con el 23%, seguido Japón (17%)5.
VI. EVOLUCIÓN DEL MERCADO GLOBAL
Desde la década de los noventa, la industria automotriz ha experimentado un proceso de
reconfiguración que ha profundizado su carácter de industria global, caracterizada por
diversas alianzas estratégicas entre los principales fabricantes de automóviles en el mundo. El
objetivo de estas alianzas ha sido la generación de economías de escala en el diseño,
fabricación y comercialización de nuevos modelos, buscando al mismo tiempo lograr una
penetración más efectiva en nuevos mercados a través de la diversificación de marcas.
Resulta ilustrativo de este fenómeno que cuatro de las cinco mayores firmas armadoras de
vehículos en el mundo (General Motors, Toyota, Ford y Volkswagen) agrupen a treinta y dos
divisiones o subsidiarias alrededor del mundo.
5
Fuente: US Census Bureau; con datos a mayo de 2011
28
Producción Mundial de Vehículos Ligeros por Marca: 2010
(Participación Porcentual)
Empresa
Producción
% de Part.
TOYOTA
G.M.
VOLKSWAGEN
HYUNDAI
FORD
NISSAN
HONDA
PSA Peugeot Citroen
SUZUKI
RENAULT
FIAT
DAIMLER AG
CHRYSLER
BMW
MAZDA
MITSUBISHI
CHANA AUTOMOBILE (*)
TATA
FAW (*)
GEELY
RESTO
TOTAL
8,557,351
8,476,192
7,341,065
5,764,918
4,988,031
3,982,162
3,643,057
3,605,524
2,892,945
2,716,286
2,410,021
1,940,465
1,578,488
1,481,253
1,307,540
1,174,383
1,102,683
1,011,343
896,060
802,319
8,116,251
77,743,862
11.01
10.90
9.44
7.42
6.42
5.12
4.69
4.64
3.72
3.49
3.10
2.50
2.03
1.91
1.68
1.51
1.42
1.30
1.15
1.03
10.44
*/Algunos grupos realizan la producción a través de “joint venture”
Fuente: OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers)
En términos generales, la producción de automóviles experimentó un crecimiento sostenido
hasta antes de la crisis de 2009. Sin embrago, el nuevo contexto global de esta industria ha
tenido diferentes repercusiones entre los países productores de automóviles, reflejándose en
comportamientos heterogéneos de su producción. Mientras que Estados Unidos, Canadá,
Japón y Francia, países de larga tradición en la industria, sufrieron importantes descensos en
sus niveles de producción, países emergentes como China, India, Brasil y Corea registraron
crecimientos notables.
29
Países desarrollados (eje derecho) incluye: EUA, Alemania, Canadá, Francia, Reino Unido, Japón,
Italia, Bélgica y España.
Países en desarrollo (eje izquierdo): Brasil. India, China, Rusia, México, Corea y Tailandia.
Los países que registraron mayor decremento en su nivel de producción en el período de 10
años fueron EUA y Japón.
18.3
Producción Mundial de Vehículos
en los Principales Países, 2010
Total: 77.6 millones de unidades
20.0
10.1
10.0
5.0
9.6
7.8
5.9
4.3
3.6
3.5
2.4
2.3
2.2
2.1
1.6
1.6
1.4
1.4
5.5
15.0
3.3
3.1
3
3
2.1
1.9
1.8
1.7
1.7
1.2
1
0.8
14
12
10
8
6
4
2
0
12.8
Producción Mundial de Vehículos
en los Principales Países, 2000
Total: 58.4 millones de unidades
0.0
Fuente: OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers)
30
Por el lado de la demanda, en el mercado de Estados Unidos (mayor consumidor de vehículos
producidos en México), se observa la creciente penetración de marcas asiáticas (japonesas y
coreanas), en detrimento de las tres grandes firmas estadounidenses que han enfrentado
diversas dificultades para mantener sus niveles de participación en su propio mercado.
Ventas de Vehículos Ligeros Nuevos en EUA
(Millones de unidades)
17.8
17.5
17.1
17.0
17.3
17.4
17.0
16.5
13.5
10.6
11.6
6.3
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Fuente: Elaborado con información de OICA.
*/Datos a junio
Entre los cambios de preferencias del consumidor estadounidense se ha notado un
incremento en la aceptación de vehículos de menor tamaño (subcompactos y compactos), los
cuales durante décadas tuvieron escasa demanda. Algunas firmas globales con producción en
México han aprovechado las oportunidades en este nicho6.
Aunado a la pérdida de participación en el mercado estadounidense, las tres grandes firmas
americanas han tenido que enfrentar importantes cargas en términos de sus costos de
producción, a causa de los altos pagos de pensiones. El incremento en su estructura de costos
ha resultado en una consecuente pérdida de competitividad frente a sus competidores.
En este contexto, en 2009 Chrysler y General Motors se acogieron al capítulo 11 de la Ley de
“Quiebra” con lo que el Gobierno de EUA “rescató” financieramente a estas dos emblemáticas
compañías automotrices para la industria norteamericana.
6
Al respecto, es de destacar que EUA ha asumido compromisos para incrementar el rendimiento de los vehículos
automotores y reducir los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero proveniente de éstos, los cuales
exigen incrementar la eficiencia de los vehículos nuevos en 25% aproximadamente entre 2008 y 2016.
31
El avance de las firmas asiáticas ha quedado patente con un incremento en su participación de
mercado. En 2009 representaron el 35.5% de las ventas totales de vehículos ligeros nuevos en
Estados Unidos, lo que representó un avance de 15 puntos porcentuales respecto de su
contribución a la facturación doméstica en 2000.
Venta de Vehículos Ligeros
Nuevos en EUA por Marca
Participación de Mercado (%)
Marca/Año
GM
Ford
Chrysler
2000
27
24
15
Toyota
9
Honda
7
Nissan
4
Volkswagen
2
Resto
12
Fuente: Elaborado con información de Ward´s Auto.
2010
17
13
5
14
11
10
4
26
Por otra parte, China se ha convertido en el país emergente más destacado, con un nivel de
producción de 18.3millones de vehículos en 2010, colocándolo como el principal productor a
nivel mundial, posición ocupada anteriormente por EUA.
El crecimiento de la industria automotriz china es reflejo del crecimiento sostenido de su
economía en los últimos años, y si bien, aquélla no ha alcanzado los estándares de calidad
necesarios para competir con éxito fuera de China, ha sido impulsada por un enorme mercado
doméstico con creciente poder adquisitivo.
32
Producción y Ventas de Vehículos en China
(Millones de unidades)
20.0
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
Ventas
Producción
Fuente. Ward’s
Nota: A junio de 2011la producción de China fue de 7,139,975 unidades y sus ventas de 7,256,069.
En América Latina, Brasil ha experimentado durante los últimos años un crecimiento
significativo en la producción de vehículos. Con niveles de 3.6 millones de unidades
producidas en 2010, la industria brasileña fabricante de automóviles observó un crecimiento
superior al 88.2% respecto del año 2000. Este crecimiento le ha significado moverse en la lista
de los principales países productores de vehículos, pasando de la posición doce que ocupaba
en 2000, al sexto en 2010.
No obstante, es importante hacer notar que Brasil se especializa en la producción de vehículos
subcompactos de bajo valor agregado, en su mayoría para abastecer al mercado local
(característica que comparte con las industrias india y china). En 2010 solamente el 21% de los
vehículos fabricados en Brasil tuvo como destino mercados de exportación.
En referencia a las necesidades de Brasil de parque vehicular, para fines de comparación
respecto de México, conviene señalar que en 2008 la población de ese país era casi 1.8 veces
la de México. Ese mismo año, el parque vehicular de Brasil (27.4 millones) era similar al de
México (26.6 millones).
33
VII. VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ NACIONAL
El sector automotriz es altamente competitivo a lo largo de toda su cadena productiva. En este
sentido destacan los siguientes aspectos:

En el segmento de las armadoras, México cuenta con algunas de las plantas más
eficientes a nivel mundial, por ejemplo, las plantas de Ford y Toyota en México son
más productivas que sus plantas en EE.UU. y Canadá. Asimismo, comparado con otros
países en México se requiere menos inversión en capacitación para incrementar la
productividad.6

Por segmento, México es más eficiente en la fabricación de vehículos utilitarios
grandes.7

Amplia proveeduría.- El acceso a proveeduría de alta calidad contribuye a reducir los
costos delas armadoras, como pueden ser el costo de inventarios, riesgos, costos de
transporte, entre otros. A lo largo del país se han desarrollado importantes clusters
automotrices. El más importante cluster automotriz se ubica en la región noroeste del
país y cuenta con 198 plantas productoras de autopartes en las que destaca la
fabricación de climas, sistemas automotrices, partes plásticas, partes para el sistema
eléctrico, partes para motor y maquinados.

Mano de obra calificada y competitiva.- Se cuenta con una mano de obra
experimentada en la industria automotriz y con costos laborales bajos. En las plantas
más eficientes en México estos costos llegan a ser hasta un cuarto del costo laboral en
Estados Unidos.
34

Posición geográfica.- México tiene un acceso preferencial al mercado norteamericano
que sigue siendo el más atractivo a nivel mundial. Aunado a esto, también se cuenta
con fácil acceso a los océanos Pacífico y Atlántico.
35

Acceso preferencial a otros mercados.- México cuanta con 12 tratados de libre
comercio con 43 países y un marco legal que es compatible con sus mayores socios
comerciales.
VIII. PERSPECTIVAS
Principales desafíos para la industria automotriz mexicana
Competitividad de la innovación y desarrollo tecnológico.
Es necesaria la construcción de nuevas ventajas comparativas en la que varios de nuestros
competidores ya han avanzado de manera importante en los últimos años. En los países
asiáticos, parte importante de la inversión extranjera recibida se orienta a proyectos de
investigación y desarrollo.
 Una de las transformaciones más importantes en la industria automotriz a nivel
mundial, es la transferencia de cada vez más actividades de diseño y desarrollo
tecnológico a países que anteriormente participaban en la industria solamente con
procesos de manufactura.
 En el futuro de esta industria todo parece indicar que las capacidades de aplicación de
nuevas tecnologías, así como de innovación existente en su capital humano, son el tipo
de ventajas que deberá desarrollar cualquier país que pretenda mantener su
competitividad en la industria automotriz.
36
 De acuerdo con el estudio “2015 Car Innovation”, realizado por la firma Oliver Wyman
en 2007, entre los factores que determinarán el éxito de la Innovación en la
Manufactura Automotriz se encuentran las propuestas de innovación.
 A medida que las operaciones de la industria van escalando hacia actividades de diseño
y desarrollo de nuevas tecnologías, la demanda por personal con formación
profesional en especialidades tecnológicas con aplicación en el sector (tales como
electrónica, mecatrónica y desarrollo de software) verá un incremento simultáneo.
 De acuerdo con el estudio Generación de Inteligencia de Mercado en Cuanto a
Estándares y Certificación de Competencias Laborales en Sectores Económicos Clave,
elaborado por la consultora AT Kearney, las principales áreas de oportunidad para el
desarrollo de competencias laborales en la industria automotriz son Diseño,
Manufactura, Logística y Seguridad Industrial.
Debilidad en el marco normativo
México muestra un rezago significativo en regulación automotriz. Entre los factores
estructurales que han originado el rezago en la renovación del parque vehicular en México se
encuentra una regulación en materia de NOM’s que permite la circulación de los vehículos por
más tiempo del socialmente conveniente.
Las normas ambientales son atrasadas y no se hacen cumplir; en materia de seguridad son
inexistentes.
Actualmente, en buena parte del país no se exige cumplimiento de la regulación ambiental a
los autos en circulación. Tampoco se exige en la importación de autos usados.
Adicionalmente, no hay normas de información al consumidor sobre desempeño del vehículo.
No hay obligatoriedad de informar indicadores de eficiencia y emisiones.
Es necesario contar con una Norma de eficiencia de combustible y emisiones de CO2, al igual
que hacen los principales mercados mundiales.
México no cuenta con un mecanismo de regulación para la reparación de vehículos nuevos
que tengan alguna falla de fabricación ni para la difusión de la información al consumidor Por
lo anterior, para lograr un mercado estructuralmente sano debe adoptarse una agenda
integral para establecer y lograr el cumplimiento de las normas necesarias en materia
ambiental, de seguridad y protección al consumidor.
Al respecto, en la medida en que las regulaciones técnicas sean más estrictas se
incrementarían los costos de mantenimiento de los vehículos en circulación y se favorecería la
renovación por vehículos de tecnologías más modernas.
Asimismo, la convergencia hacia estándares internacionales puede aprovecharse como un
mecanismo para ganar nuevos mercados de alto valor agregado a nivel internacional y generar
desarrollo a lo largo de toda la cadena productiva. La adopción de regulaciones técnicas
estrictas extendería sus beneficios a la producción de automotores de mejores tecnologías.
37

Industria Automotriz - www.ccpci.economia.gob.mx.

Transcripción

Documentos relacionados

mecanico automotriz

Reportaje Revista Líderes

BOLETIN INFORMATIVO Núm. P067 Junio 23, de 2006 PROSEC

Semblanza

Is the investment in infrastructure keeping up with demand? We

Industria automotriz busca impulsar libre comercio con Brasil