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1
Índice
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ............................................................................. 3
I.
1.1.
Nombre del Producto .............................................................................................. 3
1.2.
Código arancelario ..................................................................................................3
1.3.
Otras presentaciones ............................................................................................. 3
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO ........................................... 4
II.
2.1.
Características del Producto .................................................................................. 4
2.2.
Producción Nacional por Regiones .......................................................................5
2.3.
Producción Mundial ................................................................................................ 6
2.4.
Costos de Producción ............................................................................................ 7
2.5.
Logística Interna......................................................................................................8
2.6.
FODA del Producto .................................................................................................9
III.
SITUACIÓN COMERCIAL ..................................................................................... 11
3.1.
Evolución de las Exportaciones Peruanas ......................................................... 11
3.2.
Principales Empresas Exportadoras Peruanas.................................................. 12
3.3.
Principales Mercados de Destino ........................................................................ 14
3.4.
Principales Exportadores Mundiales ................................................................... 16
3.5.
Principales Importadores Mundiales ................................................................... 17
3.6.
Pre-selección de Mercados Objetivos................................................................. 18
3.7.
FODA Comercial ................................................................................................... 18
IV.
ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO ................................................................ 20
4.1.
Correlación Arancelaria en los posibles países de destino. ............................. 20
4.2.
Negociación Internacional. ................................................................................... 20
4.3.
Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario ....................................................... 22
2
PERFIL COMERCIAL DE
JOYERIA DE PLATA
I. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
1.1.
Nombre del Producto
Joyería de Plata
1.2.
Código arancelario
7113.11.00.00: De plata, incluso revestida o chapada de otro metal
precioso (plaqué).
1.3.
Otras presentaciones
También se le puede dar otras clasificaciones a la joyería de plata, a través
de códigos internacionales, dentro de estos se encuentra el código CIIU
(Clasificación Internacional Industrial Uniforme) 3691 cuya descripción es
“Fabricación de joyas y artículos conexos”. A través del CUODE
(Clasificación de Uso o Destino Económico) tiene como código A22, cuya
descripción es “Objetos de adorno de uso personal”. Finalmente, una
tercera clasificación internacional es la CUCI (Clasificación Uniforme para el
Comercio Internacional) cuyo código es 897, que tiene como descripción
“Joyas y objetos de orfebrería y platería N.E.P.”
3
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO
2.1.
Características del Producto
 Características Básicas
En la fabricación de joyería y orfebrería se utilizan materiales que se
distinguen por una excepcional belleza, de ahí que su principal
característica es conservarla a través de los años. La calidad dependerá
del precio del material que se utilice y del trabajo que se emplee en su
elaboración. Los productos deben ser durables de excelente apariencia,
respecto a las aleaciones señaladas, entre otros
Las joyas son productos que proporcionan satisfacción y presentación.
Pueden utilizarse como distintivos, artículos ornamentales o motivos
religiosos, entre otros.
 Características de la Materia Prima (Plata)
• Versatilidad del metal: La plata es un metal muy suave; sus
características de maleabilidad (poder ser golpeada o laminada) y
ductilidad (poder ser estirada) la han hecho ser muy apreciada en la
elaboración de joyería.
• Aleación: La plata que se emplea en joyería es una aleación de 95 % de
plata pura y 7.5 % de cobre. Esta combinación de metales se denomina
925 o "Sterling".
• De gran apariencia visual y más accesible que otras joyas de otro metal
precioso (bajo costo), especialmente para los adolescentes debido a su
capacidad adquisitiva.
• Puede ser casual, confortable y al mismo tiempo elegante.
• Refleja la luz mejor que otros metales
• El mercado de las joyas en plata no solo se limita al sector femenino, el
sector masculino está cobrando auge.
4
2.2.
Producción Nacional por Regiones
Tabla N° 01
Producción Nacional por Regiones (Plata) - (t)
N°
Región
2009
2010
1
Pasco
976,506
831,765
2
Ancash
625,922
606,330
3
Junin
527,577
524,465
4
Lima
254,425
261,332
5
Arequipa
511,287
357,874
6
Ayacucho
293,230
334,202
7
Huancavelica
165,639
183,495
8
Moquegua
143,047
142,221
9
Ica
56,333
66,051
10
Cajamarca
92,923
67,507
11
La Libertad
80,976
76,378
12
Tacna
55,594
56,030
13
Huanuco
40,311
53,953
14
Puno
48,096
45,180
15
Cusco
29,061
25,817
TOTAL
3,920,536
3,632,600
2011
899,724
496,931
445,333
308,088
293,589
289,744
209,468
116,345
68,620
63,804
67,229
53,105
48,634
24,448
27,553
2012
974,835
527,033
453,238
307,531
289,302
258,833
195,864
113,304
75,417
72,326
70,261
52,552
51,753
16,713
16,409
3,412,615
3,475,371
Part. %
28.05
15.16
13.04
8.85
8.32
7.45
5.64
3.26
2.17
2.08
2.02
1.51
1.49
0.48
0.47
100
Var. %
8.35
6.06
1.78
-0.18
-1.46
-10.67
-6.49
-2.61
9.91
13.36
4.51
-1.04
6.41
-31.64
-40.45
1.84
Fuente: MINEM – Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos
Elaboración: AREX
Durante el año 2012 la Producción Nacional de Plata (3,475,371 toneladas)
ha experimentado un incremento de 1.8% respecto al 2011. Las Regiones
con mayor participación son Pasco y Ancash con 28% y 15%
respectivamente.
GRAFICO N° 01. PRODUCCION NACIONAL POR REGIONES EN
TONELADAS (PLATA)
m
a
Fuente: MINEM – Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos
Elaboración: AREX
5
2.3.
Producción Mundial
Tabla N° 02
Producción Mundial (plata) - (t)
N°
2009
País
2010
2011
Var. %
Part. %
1
México
3,236
4,020
4,102
20.08
2
2
Perú
3,575
3,318
3,112
15.23
-6
3 China
4 Australia
2,643
3,190
-9
1,486
1,695
2,909 14.24
1,732 8.48
5
Chile
1,185
1,167
1,276
6.25
9
6
Rusia
1,276
1,048
1,276
6.25
22
7
Bolivia
1,185
1,148
1,230
6.02
7
8
Polonia
1,094
1,076
1,094
5.35
2
9
Estados Unidos
1,139
1,158
1,057
5.17
-9
547
2,570
547
638
2,689
2,005
3.12
9.81
17
-25
19,936
21,055
20,431
100
-3
10 Canadá
11 Otros
TOTAL
2
Fuente: MINEM – Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos
Elaboración: AREX
Como se puede apreciar Perú es el segundo productor de plata a nivel
mundial después de México produciendo más de 3 mil TM al año, teniendo
una participación de 15% y sufriendo una disminución de 6% con respecto al
año 2010.
GRAFICO N° 02. PRODUCCION MUNDIAL EN TONELADAS (PLATA)
Fuente: MINEM
Elaboración: AREX
–
Oficina
de
Estudios
Económicos
y
Estadísticos
6
2.4.
Costos de Producción
A continuación se detallan los costos de producción en el caso de un anillo
de plata de 92.5 kilates (Plata Esterlina) de 15 gramos, el precio de
producción variará dependiendo de cuántos gramos se utilicen y de cuántos
kilates sea la plata, se puede utilizar es cálculo para la fabricación de
cualquier otra joya como cadena, aretes, pulsera, etc.
CUADRO N° 01
Costos de Producción de un anillo de plata
CONCEPTO
COSTOS DIRECTOS
1) Materia Prima
Plata 92.5 Kt(Plata Esterlina)
Martillo
Lima
Ácido para probar oro
Alicate
Subtotal
2) Mano de obra
Joyero
Subtotal
3) Maquinaria
Soplete
Laminadora
Trefiladora
Pulidora
Balanza Electrónico
Calibrador
Subtotal
COSTOS INDIRECTOS
Administración
Envases
COSTOS DE PRODUCCION
Elaboración: AREX
CANTIDAD
REQUERIDA
COSTO UNITARIO US$
COSTO TOTAL US$
552.9
15 gramos
1 unidad
1 unidad
1 unidad
3 unidades
0.86
8
5
10
5
12.9
10
5
10
15
52.9
2 jornales
10
20
20
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
50
150
100
150
20
10
50
150
100
150
20
10
480
caja y bolsa
20%
5
120.58
110.58
10
673.48
7
2.5.
Logística Interna
Gráfico N° 03
Fuente: Ministerio de la Producción Elaboración: AREX
8
2.6.
FODA del Producto
FORTALEZAS:
•Creatividad y Habilidad del Artesano Orfebre
• Diseño de Joyas con aplicaciones
• Mano de Obra calificada y barata
•Diseños Étnicos peruanos reconocidos
culturales tradiciones y costumbres
internacionalmente
raíces
•Experiencia en Platería
• País joyero por tradición
•Disponibilidad de mano de obra
OPORTUNIDADES:
•Demanda de trabajos hechos a Mano piezas únicas
•Alto potencial de penetración en mercado de EEUU y Unión Europea.
•Premios y nominaciones en concursos nacionales
•País productor de Plata y disponibilidad de insumos materia prima
DEBILIDADES:
•Equipamiento inadecuado Necesidad de Maquinas y Equipos
•Débil capacidad de desarrollo e innovación de diseños en función a
tendencias internacionales
•Poca disponibilidad para la asociatividad
•Falta de asistencia técnica, capacitación e información
•Acceso limitado a créditos para capital de trabajo
•Sobrecostos laborares y tributarios frente a principales competidores
9
AMENAZAS:
• Mayor penetración de los competidores (México, Italia, Tailandia,
Turquía, China etc.) al mercado norteamericano o bajo costo de la mano
de obra en Zimbabwe e India.
• Derechos de autor en diseños - piratería
• Informalidad en el sector
• Desprotección del mercado interno
• Incremento de competencia desleal
• Inestabilidad en el País - Riesgo País, Económica y Política
• Permanente riesgo de hurto
• Incremento sobrecostos laborales y tributarios
10
III. SITUACIÓN COMERCIAL
3.1.
Evolución de las Exportaciones Peruanas
Durante el año 2012 las exportaciones de joyería de plata (USD $ 11,434,289
Dólares) han crecido respecto al año 2011, 4.39% en valor FOB y 40% en
volumen exportado.
A continuación se detallan las exportaciones peruanas de la joyería de plata
bajo la subpartida 7113.11.00.00: los demás metales preciosos, incluso
revestidos o chapados de metal precioso (plaqué). (Subpartida vigente en la
actualidad).
TABLA N° 03
Exportaciones de joyería de plata
Varlor
FOB (US $)
2008
3,931,517
2009
7,682,130
2010
2011
2012
Varia. %
12,015,404
10,952,995
11,434,289
4.39
PESO NETO
(Kg)
22,004
19,766
24,102
Fuente: Aduanas – Perú Elaboración: AREX
20,051
1,372
40.47
GRAFICO N° 04 Exportaciones en valor FOB
Fuente: Aduanas –Perú
Elaboración: AREX
11
GRAFICO N° 05 Exportaciones en Peso Neto (Kg)
Fuente: Aduanas –Perú
Elaboración: AREX
3.2.
Principales Empresas Exportadoras Peruanas
TABLA N° 04
EXPORTACIONES DE JOYERIA DE PLATA PARTIDA (7113.11.00.00) EN VALOR FOB USD
N°
EMPRESA
1
ARIN S A
2
DESIGNS QUALITY EXPORTS SAC
3
4
IDEAS APLICADAS SA
5
NEW FASHION PERU S.A
NOVARA EXPORTACIONES E
IMPORTACIONES S.A.C.
6
7
DEORO SA
8
ALLPA S.A.C.
YOBEL SCM COSTUME JEWELRY
S.A.
9
UNIQUE S.A.
10 LINEA NUOVA S A
11 LOS DEMAS
2008
2009
2010
2011
2012
% Part %Var
293,714 3,966,674 6,468,308 5,694,890 4,871,464 42.61%
-14
24
1,155,100 1,292,177 1,706,347 2,453,357 3,038,054 26.58%
193,043
331,685
740,236 6.48%
123
83,711
397,344
938,692
655,170
164,620
120,010
204,375
207,896
15,033
375,781 3.29%
374,409 3.28%
362,140
3.17%
489,819
381,820
365,377
301,693
236,994
76,232
100,682
116,501
18,835
4,336
7,051
336,485 2.94%
2.49%
284,380
277,984 2.43%
127,849
121,262
40,852 0.36%
57,488
254,536
-43
80
2,308
12
144
-66
-
995,174 2,095,895 1,054,874 8,752,752
77%
730
TOTAL
3,930,136 7,681,346 12,014,576 10,952,361 11,431,952
Fuente: Aduanas – Perú
Elaboración: AREX
100
4
1,429,855
Durante el año 2012 las exportaciones de Joyería de Plata bajo la
subpartida 7113.11.00.00 superan un valor de US$ 11 millones, creciendo
un 4% su valor respecto al año 2011, así mismo cabe indicar que en dicho
período, del total de exportaciones el 42% lo concentro la empresa
exportadora ARIN S.A. que lleva participando en este mercado desde el
12
2008. Seguida de dicha empresa se ubica DESIGNS QUALITY EXPORTS
SAC la cual a mostrado una participación constante desde el año 2008 e
incrementando su valor exportado año tras año.
TABLA N° 05
EXPORTACIONES DE JOYERIA DE PLATA PARTIDA (7113.11.00.00) EN PESO NETO (kg)
EMPRESA
2008 2009 2010 2011 2012 % Part %Var
1 ALLPA S.A.C.
6,096 4,074 3,925 4,100 6,752 25.39% 64.68
2 UNIQUE S.A.
393
32
434
5,435 20.44%
3 YOBEL SCM COSTUME JEWELRY S.A.
1,080
492
732
395 1,759 6.62% 345.32
N°
2,036
1,563
1,366
456
418
334
365
1,181
363
940
800
870
1,044
852
653
769
5.14% -12.6
3.54% -20.41
3.01% 120.39
2.89% 17.76
15
156
0.59%
125
6
84
4
0.32% -32.8
0.02% -33.33
11,823 10,971 14,787 11,025
8,525
32% -22.68
4 ARIN S A
5 IDEAS APLICADAS SA
6 NEW FASHION PERU S.A
244
1,485
7 DESIGNS QUALITY EXPORTS SAC
NOVARA EXPORTACIONES E
8 IMPORTACIONES S.A.C.
9 DEORO SA
10 LINEA NUOVA S A
11 LOS DEMAS
TOTAL
Fuente: Aduanas – Perú
Elaboración: AREX
28
49
87
185
273
16
21,039 19,122 23,420 19,420 26,590
940
100
37
Respecto al valor en Peso Neto exportado, encontramos un envío total de
26 TM en el 2012, valor que se a incrementado en un 37% respecto al año
2011, y que cuenta con una participación de las empresas: ALLPA S.A.C
representando el 25% del volumen exportado; UNIQUE S.A. con un 20%
de participación, entre otros.
13
3.3.
Principales Mercados de Destino
TABLA N° 06
Mercados de destino de joyería de plata en valor FOB
N°
PAIS
ESTADOS
1
UNIDOS
2 CHILE
2008
2009
1,353,050 5,427,748
2010
2011
9,025,880
8,656,872
569,045
72,463
564,433
109,393
76,913
25,880
185,025
115,697
703,996
85,438
802,969
99,090
203,149
8,164,089 71.40%
721,101 6.31%
%Var
- 6
5%
28
370
84,255
497,124
4.35%
490
81,513
585,021
591,169
274,831
454,739
203,393
3.98%
1.78%
- 23
- 26
198,937
229,209
584,784
25,930
140,801
17,982
201,239
148,286
1.76%
43
725
137,912
67,281
87,854
88,116
118,017
34
85,155
112,309
97,680
64,264
104,863
1.03%
0.92%
10,376
6,083
3,403
671
76,693 0.67%
TOTAL
3,931,517 7,682,130 12,015,404 10,952,995 11,434,289 100%
Fuente: Aduanas – Perú
11,320
4.39
9 ALEMANIA
10 CANADA
11 MEXICO
329,224
57,521
% Part
514,406
3 ESPAÑA
4 COLOMBIA
REINO
5
UNIDO
6 ITALIA
7 ECUADOR
8 BOLIVIA
344,254
144,759
2012
1.30%
63
Elaboración: AREX
Durante el año 2012 las exportaciones de joyería de plata bajo la subpartida
7113.11.00.00 ascendieron un 4.39% con respecto al año anterior superando
los US$ 11,434 millones, siendo sus principales mercados de destino Estados
Unidos con un 71% de participación, Chile y España, con 6% y 5%,
respectivamente. Cabe resaltar que en el mercado de México el valor
exportado durante el 2012 tuvo una variación de 11,320% con respecto al año
anterior, siendo el mercado de destino con mayor crecimiento para el 2012 y el
primer exportador de plata en el mundo. Otros países como Bolivia, Colombia y
España mostraron un aumento de 725%, 490% y 370% con respecto al año
2011.
14
TABLA N° 07
Mercados de destino de joyería de plata en Peso Neto(Kg)
N°
PAIS
ESTADOS
1
UNIDOS
2 CHILE
2008
12,974.39
2009
2010
2011
12,009.82 12,637.71 15,015.77
2012
% Part
%Var
15,556.47 55.23%
1,739.15 6.17%
3.60
44.17
0.79%
137.06
1,039.39
1,016.65
1,063.48
1,874.34
1,206.33
3 ESPAÑA
737.201
4 COLOMBIA 76,913.80
REINO
5
UNIDO
115,697.49
6 ITALIA
703,996.17
7 ECUADOR
99,090.45
392.478
264.847
94.438
97.169
1,840.21
551.317
301.049
507.182
270.732
846.204
1,147.34
311.141
6,281.67 22.30%
1.32%
371.149
116.369 0.41%
3.65
8 BOLIVIA
203,149.01
9 ALEMANIA 137,912.83
10 CANADA
85,155.14
11 MEXICO
TOTAL
10,376.22
22,004.45
223.879
37.09
-
62.60
1,525.74
1,712.22
535.642
555.178
1.97%
509.163
226.312
33.034
355.992
1.26%
977.65
452.144
336.858
177.834
398.782
1.42%
124.24
327.127
259.496
593.863
763.577
2.71%
28.58
61.582
1.448
5.842
708.752
2.52%
12,032.01
19,766.14 24,102.24 20,051.28
28,165.64
100%
40.47
Fuente: Aduanas – Perú
Elaboración: AREX
Durante el año 2012 el volumen de las exportaciones de joyería de plata bajo la
subpartida 7113.11.00.00 ascendieron en un 40.47% llegando a los 28,165
millones en TM, siendo sus principales mercados de destino Estados Unidos
con 55% de participación, Colombia y Chile, con 22% y 6% respectivamente.
Cabe resaltar que en el mercado de México el valor exportado durante el 2012
tuvo una variación de 12,032% con respecto al año anterior. Siendo el mercado
de destino con mayor crecimiento para el 2012 y el primer exportador mundial
de plata. Otros dos países que mostraron una gran variación fueron Colombia y
Bolivia con 1,039% y 977% respectivamente.
15
3.4.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Principales Exportadores Mundiales
TABLA N° 08
EXPORTADORES DE CODIGO: 711311 Artículos de joyería y sus partes de plata, incluso revestida o
chapada de otro metal precioso (plaqué) Unidad: Dólares USD miles
PART. VAR.
PAIS
2007
2008
2009
2010
2011
%
%
Tailandia
786,629 852,981
956,271 1,304,769 1,540,374
20.95
18
Hong Kong (China)
635,660 727,122
613,161 794,111
956,198
13.01
20
Italia
650,551 681,682
620,222 759,502
875,371
11.91
15
94,197 132,522
267,211 356,667
720,167
9.80 102
India
361,410 373,438
447,601 564,178
625,864
8.51
11
China
157,794 220,665
224,022 319,799
425,282
5.79
33
Alemania
173,019 201,557
213,855 274,966
394,539
5.37
43
Estados Unidos
Dinamarca
61,385 123,900
173,164 387,562
389,995
5.31
1
España
63,462
65,310
56,688
61,179
114,215
1.55
87
México
90,882
88,160
76,095 107,976
109,983
1.50
2
Turquía
59,812
75,447
68,467
84,327
103,106
1.40
22
Emiratos Árabes
Unidos
8,152
10,735
5,709
3,918
98,467
1.34 2413
Reino Unido
84,516 113,500
51,260
53,179
89,158
1.21
68
159,430 144,352
172,269 236,712
85,420
1.16 -64
Malasia
60,739
77,016
54,654
67,382
76,123
1.04
13
Indonesia
79,789
81,988
62,889
75,175
74,336
1.01
-1
Francia
República
51,938
54,992
43,439
51,223
71,928
0.99
40
Dominicana
29,748
38,273
40,964
50,392
56,219
0.76
12
Panamá
28,630
73,416
119,222
81,641
49,521
0.67 -39
Israel
Países Bajos
18,322
25,032
18,148
24,791
49,452
0.67
99
(Holanda)
TOTAL
3,987,556 4,488,314 4,569,721 6,027,550 7,351,114
100
22
Fuente: Trademap
Elaboración: AREX
Tailandia es el primer exportador del código 711311 (De plata, incluso revestida
o chapada de otro metal precioso (plaqué)), que para el año 2011 alcanzó
USD$ 1,540,374 miles de dólares posicionándose en primer lugar, una
participación de 21% del total exportado, obteniendo un incremento de 18% del
Valor FOB del 2011 respecto al 2010. Hong Kong (China) se ubica como
segundo en exportaciones de joyería de plata (USD $ 956,198 Dólares en el
2011) el cual tiene un incremento de 20% en valor FOB respecto al 2010. Italia
y India ocupan el tercer y cuarto lugar respectivamente con 12% y 10%
respectivamente (USD $ 875,371 y USD $ 720,167).
Cabe mencionar que el primer país con mayor incremento es Emiratos Árabes
Unidos contando con un 2413% en valor FOB respecto al 2010.
16
3.5.
Principales Importadores Mundiales
TABLA N° 09
IMPORTADORES DE CODIGO: 711311 Artículos de joyería y sus partes de plata, incluso revestida o chapada de
otro metal precioso (plaqué) Unidad: Dólares USD miles
PART.
N°
PAIS
2007
2008
2009
2010
2011
%
VAR. %
1 Estados Unidos
1,336,074 1,406,866 1,500,825 2,021,679 2,246,465
32.59
11
2 Hong Kong (China)
382,722
411,730
377,612
615,764
868,367
12.60
41
3 Alemania
313,733
358,865
348,617
385,844
582,837
8.45
51
4 Reino Unido
207,810
268,097
294,742
383,141
355,500
5.16
-7
5 Dinamarca
82,937
115,171
149,392
262,334
266,241
3.86
1
6 Francia
173,107
186,122
178,351
217,036
223,105
3.24
3
7 Canadá
81,748
99,203
114,177
162,652
221,405
3.21
36
8 Japón
273,287
234,460
194,884
197,701
209,508
3.04
6
9 Italia
91,316
93,392
86,508
115,050
206,536
3
80
10 Australia
72,331
126,126
136,743
156,317
187,854
2.72
20
11 España
77,087
111,921
94,309
144,071
122,963
1.78
-15
12
13
14
15
16
17
18
19
111,702
104,800
82,202
76,023
75,352
72,927
72,001
62,851
1.62
1.52
1.19
1.10
1.09
1.06
1.04
0.91
101
8
23
9
18
20
11
9
38,568
49,840
40,299
54,628
47,597
3,960,578 4,467,443 4,489,702 5,866,789 6,893,995
TOTAL
Unidad: Dólares USD miles
0.69
100
-13
Emiratos Árabes Unidos
Suiza
Países Bajos (Holanda)
Turquía
Austria
Tailandia
México
Panamá
20 Polonia
22,981
55,356
64,263
45,543
40,933
42,769
33,452
34,997
25,027
65,868
98,068
60,727
53,071
54,050
43,287
45,764
93,834
74,356
68,052
52,336
61,726
46,611
33,494
42,957
55,600
97,021
67,081
69,749
63,774
60,920
64,601
57,708
Fuente: Trademap
Elaboración: AREX
El principal Importador de Joyería de Plata durante el 2011 es Estados Unidos
que concentra el 33% del total importado (USD$ 2,246,465 miles de dólares),
el mismo que creció 11% en valor FOB respecto al 2010.
Hong Kong (China) representa el segundo mercado principal de
exportaciones de joyería de oro, concentrando el 13% del total, y habiendo
crecido un 41% respecto a lo importado en el 2010. Alemania y Reino Unido
se ubican en tercer y cuarto lugar respectivamente (USD$ 582,837 y USD$
355,500 Dólares)
El país con mayor crecimiento en valor FOB durante el 2011 fue Emiratos
Árabes Unidos con 101%, seguido se ubica Italia y Alemania con 80% y 51%
respectivamente de crecimiento respecto al 2010, constituyendo mercados
atractivos para exportar.
17
18
3.6.
Pre-selección de Mercados Objetivos
Los Principales mercados a los cuales se dirige la oferta exportable
peruana de joyería de oro además de los principales demandantes
mundialmente son:
-
Estados Unidos: El tratado de Libre Comercio (TLC) entre los EE.UU y
Perú, el cual entró en vigencia el 01 de febrero de 2009, ha establecido
un arancel de 0%. Estados Unidos es el mayor importador de Joyería de
Plata.
-
Chile es el segundo país que más importa joyería de plata proveniente de
Perú, gracias al TLC entre Perú y Chile suscrito el 01 de marzo del 2006,
el cual constituye una ampliación del Acuerdo de Complementación
Económica y desarrollado en el marco de la Asociación Latinoamericana
de Integración (ALADI), a establecido un arancel de 0% para la joyería de
plata.
-
Comunidad Andina de Naciones (CAN): Los aranceles de Importación
para la joyería de plata procedentes de Perú corresponden a 0% entre los
países que la conforman. En éste pacto se encuentran Colombia que
representa el 4.35% de nuestras exportaciones, Bolivia con un 1.30% y
Ecuador con un 1.76%. Cabe mencionar que de dichos países Bolivia
tuvo un incremento de 725% con respecto al 2011.
-
Unión Europea: Como consecuencia del TLC suscrito por la Unión
Europea y Perú que entró en vigencia el 1° de marzo de 2013 se ha
establecido un arancel de 0% para la joyería de plata. España tiene una
participación de 5% de nuestras exportaciones colocándose en tercer
lugar, les sigue Reino Unido, Italia y Alemania con 3.98%, 1.78% y 1.03%
de participación respectivamente. Cabe mencionar que España tiene un
crecimiento de 370% con respecto al 2011.
3.7.
FODA Comercial
FORTALEZAS:
• Tener como socios comerciales a EE.UU, CAN y Europa ya que tenemos
mayor facilidad y menos restricciones de acceso al mercado.
• Presencia de países sudamericanos como Colombia, Bolivia y Ecuador
(Integrante de la Comunidad Andina de naciones) cuentan con arancel de
0% facilitando acceso a mercados.
18
• Las empresas que actualmente exportan joyas de plata, se están
fortaleciendo y creciendo año tras año de manera considerable en valor
FOB.
OPORTUNIDADES:
•La apreciación de nuestra plata a nivel mundial es muy alto.
•Presencia del acuerdo recientemente firmado con la UE que intensificarán
nuestras exportaciones.
•.Preferencias arancelarias y firmas de tratados comerciales: TLC con
Estados Unidos; Unión Europea y Comunidad Andina de Naciones (CAN) y
otros que entrarán en vigencia por ejemplo con países centroamericanos.
•Cercanía del mercado latinoamericano (idioma, cultura y geográfica)
DEBILIDADES:
• Contactos muy limitados con el Canal de Distribución en los Estados
Unidos y la Unión Europea
• La Industria Local ha no crecido en comparación con las industrias en la
India, Turquía e Italia.
• Poca participación de empresarios peruanos en Ferias Comerciales
alrededor del Mundo.
• Los Exportadores Peruanos de Joyería no parecen tener una fuerza de
ventas dedicada para las exportaciones.
AMENAZAS:
• Recesión en los mercados por efecto de la crisis.
• Empresas latinoamericanas que participan en eventos internacionales con
mayor apoyo estatal.
19
IV. ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO
4.1.
Correlación Arancelaria en los posibles países de destino.
Estados Unidos siendo el país que lidera el ranking de destinos para las
exportaciones de joyería de oro, figura en su arancel las subpartidas
7113.11.20 referente a otros artículos de joyería o partes de plata cuyo valor
no supere los U$S 18 por docena (de piezas o partes) y 7113.11.50 de
Otros artículos de joyería o partes de plata cuyo valor sea US$ 18 o superior
por docena (de piezas o partes).
La CAN y la Unión Europea especifican en su arancel la subpartida
7113.11.00.00, con 0% de arancel ambos.
4.2.
Negociación Internacional.
A continuación se muestra la tabla correspondiente a las preferencias
arancelarias que goza la joyería de plata bajo la subpartida 7113.11.00.00
en función a los acuerdos comerciales vigentes firmados por Perú:
Tabla N°10
ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS DE LIBRE COMERCIO FIRMADOS POR PERU Y EN VIGENCIA.
SUBPARTIDA 7113.11.00.00
Artículos de joyería y sus partes de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqué)
Acuerdo
Comercial
Comunidad
Andina - CAN
Subpartida
Equivalente
Derecho
Arancelario
10% - Bolivia
20% - Colombia
7113.11.00.00
30% - Ecuador +
0.5% (*)
Acuerdo de
Complementación
7113.11.00.00
15%
Económica Perú Cuba (ACE N° 50)
Acuerdo de
18% - Argentina +
Complementación
0.50% (*)
Económica Perú - 7113.11.00.00 18% - Brasil
18% - Paraguay
Mercosur (ACE N°
18% - Uruguay
58)
Preferencia
Arancelaria
Arancel a
pagar 2013
100%
0%
No otorga
10%*
100%
0%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
Observaciones
(*) Tasa para el
Fondo de
Desarrollo a la
Infancia
* Tratamiento
OMC, clausula de
Nación más
Favorecida NMF
(*) Tasa por
Servicio de
Estadística.
20
Acuerdo de
Integración
Comercial Perú México
TLC Perú - Chile
TLC Perú Tailandia
7113.11.99.00
16%
Desgravación
en 5 años
7113.11.00.00
6%
100%
0%
7113.11.90
20%
Desgravación
en 6 años
10%
12%
Liberado al 100%
a partir del 1°
Enero del año
2016.
Liberado al 100%
a partir del 1°
Enero del año
2016.
TLC Perú 7113.11.90
Singapur
TLC Perú - Canadá 7113.11.90
0%
100%
0%
-
8.5%
100%
0%
TLC Perú - China
20%
Desgravación
en 10 años
12%
Liberado al 100%
a partir del 1°
Enero del año
2019.
No otorga
-
10%
0%
100%
0%
100%
0%
TLC Perú - EFTA
(Asociación
Europea de Libre
Comercio: Suiza,
Islandia,
Liechtenstein y
Noruega)
7113.11.90
7113.11.00
7113.11.00
10% - Islandia
0% - Noruega
7113.11.00
713 Fr./100kg brut –
Suiza
7113.11.00
TLC Perú - Estados
7113.11.20.00
Unidos
7113.11.50.00
TLC Perú - Corea
7113.11.00.00
del Sur
TLC Perú 7113.11.00.00
Panamá
Acuerdo de
Asociación
7113.11.
Económica Perú Japón
TLC Perú - Unión
7113.11.00.00
Europea
713 Fr./100kg brut Liechtenstein
Fr. (franco) moneda
de Suiza y
Liechtenstein
13.5%
5%
100%
100%
0%
0%
Con un valor menor
a US$ 18 la docena.
Con un valor mayor
a US$ 18 la docena.
8%
100%
0%
-
10%
100%
0%
-
2.08%
Desgravación
en 11 años
1.7%
Liberado al 100%
a partir del 1°
Enero del año
2022.
2.50%
100%
0%
-
Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR
Comunidad Andina – CAN
Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI
Organización Mundial de Comercio – OMC
Japan Customs
Arancel de la Unión Europea (Taric)
Fecha de Ingreso a las fuentes: 14 de Marzo del 2013
Nota: Se podrían considerar algunas preferencias arancelarias con otros países miembros de la OMC y APEC para
productos originarios de Perú; considerando la clausula de la nación mas favorecida (NFM).
21
4.3.
Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario
Dependiendo del mercado de destino se debe coordinar con el importador o
comprador, las exigencias que correspondan a su aduana para el ingreso de
la mercadería; estando a cargo del exportador gestionar dicha documentación
en el mercado de origen.
En el Perú no hay un certificado obligatorio para exportar joyas, pero se debe
contar con los principales documentos para exportar como:

Factura Comercial la cual contiene la información básica para la
transacción y siempre es necesaria para el despacho de
aduanas.

Documentos de transporte.

Lista de Embarque que contiene el valor de inventario de la
mercancía entrante y es necesaria para el despacho de
aduanas.

Declaración en valor de aduana cuya finalidad es establecer el
valor de la transacción para fijar el valor en aduana.

Seguro de transporte de mercancías contrato por el cual se
indemniza al asegurado en caso de daños causados por un
riesgo cubierto en la póliza.

Declaración de importación (DUA)
Y se debe contar con los principales certificados:

Certificado de Origen
permite identificar y garantizar la
procedencia de las mercancías, permitiendo a los importadores
hacer uso de las preferencias arancelarias bajo un acuerdo
comercial o tratado de libre comercio.

Certificado de Calidad.

Certificado Fairtrade – Comercio Justo. Es un sello de garantía
que funciona como distintivo positivo ofreciendo al consumidor
seguridad acerca de los valores éticos del producto. Los
productos que llevan el sello FAIRTRADE han sido producidos
en condiciones de trabajo dignas y comprados a un precio justo
que apoya el desarrollo sostenible de la organización productora.
22
Siendo Estados Unidos nuestro principal comprador debemos tener en cuenta
algunas condiciones de acceso al mercado estadounidense como:
 Ley Nacional de Sellos (NSA)
Se debe tener en cuenta las regulaciones de marcado y etiquetado para
joyería del NSA (National Stamping Act).
Entre las principales especificaciones se tiene:
• Toda pieza de joyería debe tener estampada la marca que certifica la
legitimidad del producto, así como la marca distintiva de la compañía que
manufacturó el producto, la cual debe estar escrita en letras del mismo
tamaño de las letras usadas para describir el grado de pureza del artículo.
• Los artículos de oro o plata deben estar marcados o etiquetados indicando
el grado exacto de pureza que poseen. Si el artículo contiene soldadura o una
aleación de menor pureza, se permite un kilate de divergencia bajo el nivel
indicado.
• Los artículos hechos en parte de algún metal inferior o que estén chapados
en oro, plata o aleaciones de estos metales, deben estar marcados indicando
el contenido de los mismos. En tales casos, se prohíbe el uso de las palabras
“sterling” (de ley) o “coin” (acuñado).
• Están prohibidos los artículos que contengan la marca “United States
Assay” o de cualquier otra frase o palabra que dé la falsa impresión que el
gobierno de los EEUU ha certificado la calidad del oro o plata contenido en un
artículo.
• El oro de menos de 10 quilates (41,6% de oro) no puede ser marcado ni
vendido legalmente como joyería.
También se debe tener en cuenta, más no son obligatorios, los siguientes
certificados BASC y/o C-TPAT.
BASC (Business Alliance for Secure Commerce). Alianza Empresarial para un
Comercio Seguro, es un organismo sin fines de lucro, cuya finalidad es de
asegurar y facilitar el comercio internacional mediante el establecimiento y
administración de estándares y procedimientos globales de seguridad
aplicados a la cadena logística del comercio, en asociación con
administraciones aduaneras y autoridades gubernamentales. La certificación
BASC, que está dirigida a las empresas dedicadas a actividades industriales,
comerciales, y de servicio que participan en la cadena logística, la expide La
Organización Mundial BASC (OMB), siendo la vigencia de dicha certificación
de 1 año, contado a partir de la fecha de expedición.
23
C-TPAT (Customs – Trade Partnership against Terrorism). Es una iniciativa
conjunta entre el gobierno americano y el sector privado cuyo objetivo es
construir relaciones de cooperación que fortalezcan la seguridad de toda la
cadena de suministro y la seguridad en las fronteras. C-TPAT reconoce que la
Aduana puede proveer el mayor grado de seguridad a través de una cercana
cooperación entre los propietarios de la cadena de suministro: importadores,
transportistas, agentes de aduana, almacenes de depósito, y empresas de
manufactura.
24