Perspectivas de la Industria Automotriz en México

Perspectivas de la
Industria Automotriz
en México hacia el 2020
Eduardo J. Solís Sánchez
Presidente Ejecutivo
Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz
Importancia del
Sector Automotriz:
Principal generador de divisas en el país, con una balanza comercial superavitaria por un monto de 52.5 MMD en 2015
Genera 3.1% del PIB Nacional y 18.3% del PIB manufacturero
7º fabricante de vehículos en el mundo y 1º en América Latina
Más de 1 de cada 4 dólares exportados del sector manufacturero corresponde a productos automotrices
4º exportador mundial de vehículos ligeros
5º exportador mundial de autopartes 1er proveedor al mercado de Estados Unidos
2
Producción y Exportación
– Contribuye con el 3.7% de la producción mundial.
– Más del 80% de la producción se destina al mercado de exportación.
Exportación
3.00
1.50
1.00
Fuente: AMIA, con datos de sus asociados.
2014
2012
2010
2008
2006
ene-sep 2015
2014
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
0.0
ene-sep 2015
0.5
2004
0.00
1.0
2002
0.50
2000
1.5
2.00
1998
2.0
Δ
-1.5%
1996
2.5
2.50
1994
Δ
0.9%
3.0
1994
Millones de vehículos ligeros
3.5
Millones de vehículos ligeros
Producción
4.0
3
Industria Automotriz en el PIB
– Del 2008 a 2015, la industria automotriz ha crecido de forma dramática, al incrementar su participación en 60% para el PIB nacional y 55% en cuanto a PIB manufacturero.
Participación automotriz en
PIB Nacional
Participación automotriz en PIB Manufacturero
3.2%
2.5%
2.1%
2.0%
2.6%
2.9%
2.3%
12.0%
1.7%
2008
2009
12.8%
13.8%
14.7%
15.7%
17.1%
18.5%
10.4%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
… la industria automotriz impacta a 84 actividades económicas de
la industria manufacturera y 73 de comercio y servicios.
Fuente: INEGI - PIB y Cuentas Nacionales. Precios constantes base 2008.
Notas: P se refiere a datos preliminares. Automotriz considera Fabricación de automóviles y camiones, Fabricación de carrocerías y remolques, Fabricación de partes
para vehículos automotores, Fabricación de otro equipo de transporte.
4
Industria Manufacturera en México
• En este sector, la Industria Automotriz es el segundo generador de PIB.
Participación
PIB Manufacturero
1993
2000
2005
2014
2015
Porcentajes
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Industria alimentaria
24.1
20.2
22.7
23.4%
22.6%
Industria automotriz
11.2
13.5
12.1
17.1%
18.5%
Industria química
9.4
11.1
12.6
9.7%
8.8%
Industrias metálicas básicas
3.3
4.5
6.4
5.8%
5.3%
Industria de las bebidas
y del tabaco
4.5
4.7
5.5
5.0%
5.1%
47.5
46.0
40.7
39.0%
39.6%
Otras industrias
Fuente: INEGI – Sistema de Cuentas Nacionales.
5
Empleo 2014
Industria Manufacturera
Industria Alimentaria
17.3%
Otras industrias
54.6%
Industria
Automotriz
14.4%
Productos metálicos
7.7%
La industria automotriz genera 730,923 empleos directos, representando el 14.4% del empleo manufacturero. Prendas de vestir
5.9%
Fuente: INEGI – Censos Económicos 2014.
6
Exportación de la Industria
Automotriz en el mundo
En 2014 México fue el 4o exportador mundial, por encima de paises como Canadá y Corea.
7
Producción de vehículos TLCAN
México
7%
(1.12 millones)
Canadá
15%
(2.32 millones)
Estados Unidos 78%
(12.24 millones)
TLCAN: 15.68 millones de vehículos.
•
•
2015
1994
México
20%
(3.57 millones)
Canadá
13%
(2.28 millones)
Estados Unidos
67%
(12.10 millones)
TLCAN: 17.95 millones de vehículos.
De 1994 a 2015 la producción de vehículos TLCAN creció 14.5%.
En 2015, la región TLCAN aportó cerca del 19.8% de la producción mundial.
Fuente: elaborado por AMIA con datos de Ward’s Automotive y OICA. Datos en unidades de vehículos.
8
Producción mundial de
vehículos
Fuente: elaborado por AMIA con datos de OICA.
9
Producción de vehículos ligeros
y perspectiva 2020
6.0
5.1
5.0
4.6
4.0
4.0
2.9
3.4
3.5
2.6
1.8
1.8
2.0
1.5
1.5
1.6
2005
1.9
2004
2.0
2.9
2013
3.0
2012
3.2
2003
Millones de unidades
4.4
2.0
2.3
2.1
1.5
Fuente: 2000 a 2015 registro de AMIA. 2016^ a 2020^ corresponde a estimación de la asociación suponiendo una tasa de crecimiento
del 3% y con base en los anuncios publicados.
2020^
2019^
2018^
2017^
2016^
2015
2014
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2002
2001
0.0
2000
1.0
10
Considerando las nuevas inversiones, el pronóstico es de poco más de 5 millones de vehículos producidos en México para 2020.
2015
Mexico
20%
(3.57 millones unidades)
Canada
13%
(2.28 millones unidades)
2020
(estimado*)
Mexico
27%
(5.1 millones unidades)
United State
67%
(12.10 millones unidades)
Canada
13%
(2.3
millones unidades)
United
States
60%
(12.1
millones unidades)
TLCAN: 17.95 millones de vehículos.
* Suponiendo que Estados Unidos y Canadá el mismo nivel de produción que 2015.
11
México ha incrementado 12.7% su participación de producción en TLCAN durante los últimos 21 años.
México
Linear(México)
(forecast
2016-2020)
MéxicoMéxico ~ Mex
(1994-2015)
25.0%
27.0%
20.0%
24.0%
15.0%
10.0%
21.0%
5.0%
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
2020
1997
1996
1995
18.0%
2016 1994
0.0%
Con un incremento a 5 millones de vehículos en los próximos 5 años, México podría aumentar 7% su participación.
* Suponiendo que Estados Unidos y Canadá el mismo nivel de produción que 2015.
12
… y la oportunidad en la
cadena de proveedores.
13
Valor de mercado y oportunidad de inversión
en la cadena de proveeduría en México, 2014
• El 76% de la demanda total de procesos son importados, por lo que existen grandes oportunidades de inversión.
• Los procesos más demandados son: estampado, fundición, forja, maquinado, inyección de plástico y moldes y herramentales.
Cálculo de PROMEXICO
Datos en miles de millones de dólares
14
Mercado Interno
15
Situación del mercado interno
1,400,000
Δ
18.4%
1,200,000
800,000
1,119,106
ene-sep 2016
1,351,648
2015
944,907
1,135,409
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
ene-sep 2015
Fuente: AMIA, con datos de sus asociados.
1997
1996
1995
1994
1993
1992
0
1991
200,000
2006
1,139,718
400,000
2014
600,000
1990
Vehículos ligeros
1,000,000
•
La venta nacional de vehículos ligeros registró los mejores niveles históricos, para cualquier septiembre como para su acumulado.
•
Septiembre 2016 crece 18.1% en relación al mismo mes de 2015, el acumulado 2016 también crece a dos dígitos.
16
Investigación y Desarrollo
en la Industria Automotriz
17
Graduados en diversos países
Total de graduados en áreas de
ingeniería, manufactura y construcción Fuente: PROMEXICO con datos de la UNESCO.
18
19
Grupo Nacional de Instituciones
Académicas y Centros de Investigación de
la Industria Automotriz
1. Recursos humanos calificados
2. Infraestructura
3. Proyectos colaborativos
4. Incentivos gubernamentales
5. Agenda legislativa
Fuente: AMIA.
20
Recursos Humanos
para la Manufactura
21
#
AGENDA
LÍDER
Secretaría de Economía
1
•
Estudio de la Secretaría de Economía. Metodología de detección y reducción de brechas.
Ø Caso específico automotriz. Ø Prueba piloto zona del bajío.
2
•
Vinculación con la agenda del Comité Nacional de Productividad.
3
•
Coyuntura de corto plazo en la demanda de recursos humanos para la manufactura.
4
•
Seguro Social, IMSS.
Ø Becarios.
Ø Preexistencias médicas y su impacto en la contratación.
Ø Infraestructura suficiente. Médico en la empresa.
5
•
•
•
Competencias laborales.
Subsecretaría de Competencias suaves, como liderazgo y trabajo en equipo.
Educación Superior (SEP)
Pertinencia y currícula académica. Ø Encuestas y entrevistas a expertos, egresados entre otros.
Comité Nacional de Productividad de la SHCP
Prodensa
Rassini
22
#
AGENDA
LÍDER
Universidad Abierta y a Distancia / Prosoft
6
•
•
Métodos tradicionales de educación.
Nuevas tecnologías en la educación (por ejemplo: plataformas virtuales)
7
•
Programas de Vinculación
Ø Estancias industriales nacionales e internacionales de alumnos.
Ø Estancias industriales nacionales e internacionales de profesores.
Ø Cátedras de la industria en la academia.
Ø Estancias académicas nacionales e internacionales.
Detección temprana de talento.
Ø Becarios
Educación dual.
Empresas outsourcing.
•
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (SES-SEP)
/
GM
8
•
•
9
•
Programa de jubilados.
Ø Nacionales.
Ø Extranjeros. Programa de PROMEXICO.
10
•
Programas de orientación vocacional.
11
•
Recursos humanos para nuevas metodologías de manufactura, como ejemplo manufactura 4.0 o manufactura sustentable.
Continental
23
Estándares de Competencia
para la Industria Automotriz
Algunos de los estándares relacionados a la industria son:
Mantenimiento industrial básico
Resolución de problemas metodología Six Sigma
Fabricación de piezas con desprendimiento de viruta
Mantenimiento sistemas electromecánicos
Producción componentes y sistemas mecánicos
Desarrollo de componentes automotrices
Dibujo y manufactura de componentes
Afinación de motores de gasolina
Aplicación de pintura
Diagnóstico electrónico
Fuente: Comité de Gestión por Competencias de la Industria Automotriz – CONOCER.
24
¡ G R A C I A S!
Eduardo J. Solís Sánchez
Presidente Ejecutivo
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
(55) 5272-1144
[email protected]
@AmiaMexico
Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz ac
25