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Retos y Oportunidades de la CFE ante la
Reforma Energética
Dr. Enrique Ochoa Reza
Director General
Comisión Federal de Electricidad
Octubre de 2015
www.reformas.gob.mx
@EnriqueOchoaR
1 de octubre de 2015 21:00
En 2012, México no contaba con los gasoductos necesarios para satisfacer
oportunamente la demanda por gas natural. El Sistema Nacional de Gasoductos tenía
una longitud de poco más de 11,300 kilómetros y no estaba completamente
interconectado entre sí, ni contaba con elementos de redundancia.
Longitud del Sistema Nacional de
Gasoductos en 2012: 11,342 km
Fuente: Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P. 2013-2027, Secretaría de Energía, 2013.
km: kilómetros
2
.
La CFE ha licitado, licita y licitará 85 proyectos de infraestructura, en 30 estados del
país, con una inversión de cerca de 27,000 MDD. 26 son gasoductos, con una inversión
total de 15,200 MDD y una longitud de más de 7,500 kilómetros. 4 están ya en
operación, con una longitud de 1,300 kilómetros y una inversión de más de 1,200 MDD.
Corredor Chihuahua
Longitud: 383 km
Inversión: 375 MDD
Entrada en operación: julio 2013
Desarrollador: Fermaca
Sásabe
Samalayuca
Puerto
Libertad
Guaymas
Gasoducto Tamazunchale – El Sauz
Longitud: 229 km
Inversión: 246 MDD
Entrada en operación: noviembre 2014
Desarrollador: TransCanada
El Encino
Gasoducto Sásabe
– Guaymas
Longitud: 515 km
Inversión: 382 MDD
Entrada en operación:
agosto 2015
Desarrollador: IEnova
Tamazunchale
Gasoducto Morelos
Longitud: 172 km
Inversión: 212 MDD
Fase I: junio 2015
Fase II: diciembre 2015
Desarrollador: Enagás y Elecnor
El Sauz
Tlaxcala
Cuautla
En los gasoductos que licita la CFE, ésta contrata capacidad de transporte de gas natural a largo plazo, mientras que
los particulares son los propietarios y asumen el riesgo de su construcción y operación.
Red de gasoductos antes de 2012
Fuente: Unidad de Promoción de Inversiones, Comisión Federal de Electricidad. Septiembre 2015.
MDD: millones de dólares
km: kilómetros Nota: Las inversiones se refieren al valor presente licitado.
En operación
3
Actualmente, promovidos por las licitaciones de la CFE, 8 gasoductos están en construcción
y se licitaron recientemente otros 3. Estos 11 gasoductos han sido licitados a 7 consorcios
diferentes. También, reservó capacidad en la temporada abierta del Gasoducto Webb –
Escobedo. Estos 12 gasoductos representan inversiones privadas de cerca de 6,200 MDDD y
un incremento de casi 3,600 kilómetros al Sistema Nacional de Gasoductos.
Sásabe
Gasoducto Samalayuca – Sásabe
Longitud: 650 km
Inversión: 471 MDD
Desarrollador: Carso Electric y Promotora
del Desarrollo de América Latina
Gasoducto San Isidro–Samalayuca
Longitud: 23 km
Inversión:147 MDD
Entrada en operación: enero 2017
Samalayuca San Elizario /
San Isidro
Puerto
Libertad
Waha
Presidio /
Ojinaga
El Encino
Webb
Guaymas
Topolobampo
El Oro
Gasoducto Waha – San Elizario
Longitud: 290 km
Inversión: 596 MDD
Entrada en operación: enero 2017
Avance programado: 18% / Real: 17%
Desarrollador: Energy Transfer
Partners, MasTec y Carso Energy
Gasoducto Ojinaga – El Encino
Longitud: 205 km
Inversión: 192 MDD
Entrada en operación: marzo 2017
Gasoducto Webb - Escobedo
Longitud: 321 km
Inversión contratada: 1,632 MDD
Entrada en operación: junio 2017
La CFE participó en una temporada abierta de
Howard Energy Midstream Partners y reservó
esta capacidad para la generación de energía
eléctrica en Escobedo, Nuevo Leon.
Escobedo
La Laguna
Gasoducto Guaymas – El Oro
Longitud: 364 km
Inversión: 386 MDD
Entrada en operación: agosto 2016
Mazatlán
Villa de
Reyes
Gasoducto El Oro – Mazatlán
Longitud: 462 km
Inversión: 386 MDD
Entrada en operación: diciembre 2016
Gasoducto El Encino – Topolobampo
Longitud: 560 km
Inversión: 987 MDD
El Sauz
Tula
Gasoducto Waha – Presidio
Longitud: 230 km
Inversión:767 MDD
Desarrollador: Energy Transfer
Partners, MasTec y Carso Energy
Gasoducto El Encino – La Laguna
Longitud: 423 km
Tamazunchale Inversión: 530 MDD
Desarrollador: Fermaca
Tlaxcala
Cuautla
+
Ramal Tula
Longitud: 17 km
Inversión: 66 MDD
Desarrollador: ATCO
En operación
En construcción
Ramal Villa de Reyes
Longitud: 19 km
Inversión: 8 MDD
Desarrollador: Gas Natural de Zacatecas,
Distribuidora de Gas Natural México,
Distribuidora de Gas Natural del Noreste,
Gas Natural Industrial y Gas Natural del
Noroeste
Licitado
Fuente: Unidad de Promoción de Inversiones, Comisión Federal de Electricidad. Septiembre 2015. MDD: millones de dólares. *Nota: Las inversiones se refieren al valor presente licitado
4
Además, la CFE se encuentra en proceso de licitación de 7 gasoductos y 1
proyecto para llevar gas natural a Baja California Sur. En total, representan más
de 2,600 kilómetros de longitud y alrededor de 7,700 millones de dólares de
inversión estimada. Transparencia Mexicana acompaña todas las licitaciones.
Sásabe
Samalayuca
Puerto
Libertad
San Elizario /
San Isidro
Waha
Gasoducto La Laguna – Durango - Aguascalientes
Longitud: 600 km
Capacidad: 1,190 MMPCD
Diámetro: 42 pulgadas
Inversión estimada : 1,000 MDD
Prebases: 21 de agosto de 2015
Bases: 21 de septiembre de 2015
Recepción de propuestas: enero 2016
Fallo : enero 2016
Presidio /
Ojinaga
Guaymas
El Encino
Webb
Topolobampo
Ramal Empalme
Longitud: 20 km
La Paz
Capacidad: 228 MMPCD
Inversión estimada: 35 MDD
Bases: 6 de octubre de 2015
Recepción de propuestas: febrero 2016
Fallo: marzo 2016
El Oro
Nueces
Brownsville
Escobedo
La Laguna
Zacatecas
Mazatlán
Villa de
Reyes
Aguascalientes
Altamira
Tamazunchale
Naranjos
El Sauz
Suministro a Baja California Sur
Prebases: 19 de junio de 2015
Bases: 24 de agosto de 2015
Recepción de propuestas:
diciembre 2015
Fallo: enero 2016
Gasoducto Villa de Reyes
– Aguascalientes – Guadalajara
Longitud: 355 km
Prebases: 3 de julio de 2015
Recepción de propuestas: noviembre 2015
Fallo: diciembre 2015
En operación
Guadalajara
Tuxpan
Tula
Tlaxcala
Cuautla
En construcción
Gasoducto Nueces – Brownsville
Longitud: 225 km
Prebases: No aplica
Bases: 17 de julio de 2015
Fallo: enero 2016
Gasoducto Marino Sur de Texas – Tuxpan
Longitud: 800 km
Bases: 2 de octubre de 2015
Fallo: febrero 2016
Gasoducto Tula – Villa de Reyes
Longitud: 295 km
Inversión estimada : 420 MDD
Recepción de propuestas: noviembre 2015
Fallo: diciembre 2015
Gasoducto Tuxpan – Tula
Longitud: 263 km
Inversión estimada : 400 MDD
Prebases: 30 de enero de 2015
Bases: 27 de febrero de 2015
Recepción de propuestas: 16 de octubre 2015
Fallo: noviembre 2015
En licitación
Fuente: Unidad de Promoción de Inversiones, Comisión Federal de Electricidad. Septiembre 2015. MDD: millones de dólares MMPCD: millones de pies cúbicos diarios km: kilómetros
5
En suma, en el marco del Programa Nacional de Infraestructura, y coordinados
por la SENER, la CFE y Pemex licitan gasoductos que incrementarán el Sistema
Nacional de Gasoductos en más de 75% de lo que tenía este Sistema en 2012.
Todos estarán construidos y operando antes de que concluya 2018.
Longitud
Inversión
(kilometers) (MDD)*
Gasoductos
Existentes hasta 2012
Tucson
San Elizario /
San Isidro
Sásabe
Puerto
Libertad
Waha
Samalayuca
Presidio /
Ojinaga
Hermosillo
Guaymas
El Encino
Webb
En operación (CFE y
Pemex)
En construcción (CFE
y Pemex)
En licitación (CFE)
Por licitar (CFE)
Total
Aumento del
SNG
(%)
11,342
1,958
3,449
17%
4,292
10,124
38%
2,558
80
20,230
7,660
123
21,356
22%
1%
78%
Nueces
Topolobampo
El Oro
Escobedo
Brownsville
LaLa
Laguna
Laguna
La Paz
Durango
Zacatecas
Los Ramones
Villa de
Reyes
Altamira
Mazatlán
Aguascalientes
Tamazunchale
Guadalajara
Naranjos
Tuxpan
Tula
Morelos
Mayakán
Fuente: Unidad de Promoción de Inversiones, Dirección de Modernización, Comisión Federal de Electricidad, Septiembre 2015.
*Inversión estimada
MDD: Millones de dólares
6
A partir del suministro de gas natural que traerán los nuevos gasoductos, la CFE convierte
7 centrales de generación, para que utilicen gas natural, además de combustóleo. En total,
representan cerca de 4,600 Megawatts de capacidad instalada y una inversión mayor a 200
MDD. Entre 2014 y 2015, la CFE convirtió 4 centrales. La conversión de 3 más concluirá en
2016.
Etapa
Puerto Libertad (632 MW)
Ubicación: Pitiquito, Sonora
Inversión: 51 MDD
Entrada en operación: 26 de mayo
de 2015
Unidades: U1, U2, U3 y U4
Desarrollador: Cerrey, Emerson
No.
MW
MDD
Convertidas
4 3,238
100
En conversión
3 1,320
108
Total
7
208
4,558
Presidente Emilio Portes Gil (300 MW)
Ubicación: Río Bravo, Tamaulipas
Inversión: 6 MDD
Entrada en operación: 22 de junio de 2015
Unidades: U3
Desarrollador: RIMMSA
Juan de Dios Bátiz Paredes (320 MW)
Ubicación: Topolobampo, Sinaloa
Inversión: 54 MDD
Avance Programado: 22% Real: 22%
Unidades: U1 y U2
Desarrollador: Cerrey
La Laguna
Francisco Pérez Ríos (1,606 MW)
Ubicación: Tula de Allende, Hidalgo
Inversión: 31 MDD
Entrada en operación: 20 de septiembre de 2015
Unidades: U1, U2, U3, U4 y U5
Desarrollador: Cromanza, RIMMSA, Profamsa
José Aceves Pozos (300 MW)
Ubicación: Mazatlán, Sinaloa
Inversión: 40 MDD
Unidades: U3
Desarrollador: Cerrey y Mitsubishi
Villa de Reyes (700 MW)
Ubicación: Villa de Reyes, San Luis Potosí
Inversión: 14 MDD
Entrada en operación: septiembre 2016
Unidades: U1 y U2
Desarrollador: Mitsubishi, Siemens
Innovaciones
En operación
Manzanillo (700 MW)
Ubicación: Manzanillo, Colima
Inversión: 12 MDD
Entrada en operación: 17 de diciembre de 2014
Unidades: U11 y U12
Desarrollador: Mitsubishi, Siemens Innovaciones
En construcción
Fuente: Dirección de Operación, Comisión Federal de Electricidad. Septiembre 2015.
En licitación
Por licitar
MDD: Millones de dólares. MW: Megawatts.
7
La CFE impulsa la construcción de 9 centrales de generación, en las áreas que contarán con
gasoductos. Este año, la CFE ha licitado la construcción de 4 centrales de Ciclo Combinado
a 4 empresas diferentes, 3 más concluirán sus licitaciones en este cuatrimestre y otras 2
durante el primer semestre de 2016. En total, representan una inversión de casi 5,000 MDD y
una capacidad instalada de cerca de 6,200 Megawatts.
CC Empalme I (770 MW)
Ubicación: Empalme, Sonora
Inversión estimada / licitada:
738/ 477 MDD
Ahorro para la CFE: 35%
Fallo: 31 de marzo de 2015
Desarrollador: Senermex Ingeniería y
Sistemas, Sener Ingeniería y Sistemas,
IEPI México y OHL Industrial
CC Norte III (906 MW)
Ubicación: Ciudad Juárez, Chihuahua
Inversión estimada / licitada: 1,028 MDD / 700 MDD
Ahorro para la CFE: 13% respecto a la primera convocatoria
Fallo: 9 de enero de 2015
Desarrollador: Abeinsa y Abener
CC Empalme II (717 MW)
Ubicación: Empalme, Sonora
Fallo: 8 de octubre de 2015
Entrada en operación: abril de 2018
CC Noreste (889 MW)
Ubicación: El Carmen, Nuevo León
Inversión estimada / licitada:
1,473 MDD / 374 MDD
Fallo: 22 septiembre de 2015
Desarrollador: Iberdrola
La Laguna
CC San Luis Potosí (790 MW)
Ubicación: Villa de Reyes, SLP
Fallo: junio 2016
Entrada en operación: abril 2019
CI Baja California Sur VI (42 MW)
Ubicación: La Paz, Baja California Sur
Bases: 31 de julio de 2015
Fallo: febrero 2016
Entrada en operación: mayo 2018
CC Topolobampo III (666 MW)
Ubicación: Ahome, Sinaloa
Prebases: 22 de octubre de 2014
Bases: 18 de noviembre de 2014
Fallo: noviembre 2015
septiembre 2018
CC Noroeste
Topolobampo II (778 MW)
Ubicación: Ahome, Sinaloa
Bases: 23 de septiembre de 2014
Fallo: 14 de octubre de 2015
Entrada en operación: septiembre 2018
CC Valle de México II (615 MW)
Ubicación: Acolman, Edo. Mex
Inversión estimada / licitada: 699 MDD / 425 MDD
Fallo: 19 de mayo de 2015
Desarrollador: Cobra, Avanzia Instalaciones e Initec Energía
En operación o construcción
Fuente: Dirección de Proyectos de Inversión Financiada y Unidad de Promoción de Inversiones,
Comisión Federal de Electricidad. Septiembre 2015.
En construcción
En licitación
Licitado
Por licitar
MDD: millones de dólares MW: Megawatts CC: Ciclo Combinado
CI: Combustión Interna
8
A agosto de 2015, generar 1 Megawatt-hora de energía eléctrica en una central que
utiliza combustóleo costaba 1,496 pesos. Esa misma central, si se convierte y utiliza el
gas natural que ahora suministran los gasoductos genera 1 Megawatt-hora a 615
pesos. Hacerlo en una central de Ciclo Combinado cuesta sólo 383 pesos.
2,500
jun-14
dic-14
ene-15
1,997
Costo Incremental de Generación
($/MWh)
2,000
1,946
feb-15
1,891
mar-15
abr-15
1,522
1,500
may-15
1,496
1,388
1,335 1,314
1,288
jun-15
jul-15
ago-15
1,065
1,000
780
636 620
606 587
575 559
541 531
500
615
478
438 406
370 367 358 338 392 370
383
0
Combustóleo
Conversiones
Ciclos Combinados
Nota: Entre julio y agosto de 2015, el costo incremental de generación con combustóleo creció de 1,388 a 1,496 pesos por Megawatt-hora (pesos/MWh) por un incremento de
1% el precio de este combustible. El costo incremental de generación en las conversiones y los ciclos combinados aumentaron de 587 a 615 pesos/MWh y de 370 a 383
pesos/MWh, ya que el precio de gas natural nacional e importado aumentó 4% y 2% respectivamente. El costo incremental de generación considera únicamente costos
variables.
Fuente: Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). Septiembre 2015.
9
Octubre de 2015 es el décimo mes consecutivo en el que los cargos a las tarifas eléctricas disminuyen
en comparación con el mismo mes de 2014. En el caso del sector industrial, han disminuido entre 22% y
31%; para el sector comercial entre 8% y 19%, y en 7.7% para los hogares de alto consumo. Por su
parte, la tarifa eléctrica de bajo consumo tuvo una reducción de 2% respecto a diciembre 2014.
Variación: -31.2%
Reducción de Tarifas entre
octubre 2014 y octubre 2015
(Pesos por Kilowatt-hora)
1.08
Variación: -21.8%
0.74
1.43
Variación: -18.9%
1.12
Variación: -7.7%
1.73
1.41
2.26
2.08
Variación: -7.7%
Variación: -2.0%
3.78
3.49
oct-14
oct-15
oct-14
oct-15
Industrial horaria Industrial ordinaria
media tensión1
media tensión
1
oct-14
oct-15
oct-14
oct-15
Comercial
Comercial2
Demanda mayor a Demanda hasta
25 Kw
25 Kw
oct-14
oct-15
Doméstico de alto
consumo
0.83
dic-14
0.81
oct-15
Doméstico de bajo
consumo3
La variación de -31.2% corresponde a la energía base e intermedia, los niveles mostrados son de la energía base.
Se muestran los valores de la tarifa para la energía consumida en el intervalo de 0 a 50 kWh. La variación porcentual también corresponde a este intervalo.
3 El 1 de enero de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo mediante el cual se suspendió el mecanismo de aumento de las tarifas residenciales de bajo consumo y se
declaró su reducción de 2%, respecto a la tarifa de diciembre de 2014.
2
Fuente: Subdirección de Distribución, Comisión Federal de Electricidad. Septiembre, 2015.
10
Octubre de 2015 es el décimo mes consecutivo en el que las tarifas eléctricas
industriales disminuyen en comparación con el mismo mes de 2014. En octubre de
2015, las tarifas industriales llegan a tener una reducción de entre 22% y 31%
respecto al mismo mes de 2014.
Fuente: Subdirección de Distribución, Comisión Federal de Electricidad. Septiembre 2015.
11
Retos y Oportunidades de la CFE ante la
Reforma Energética
Dr. Enrique Ochoa Reza
Director General
Comisión Federal de Electricidad
Octubre de 2015
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