Haciendo Negocios con Canadá
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Haciendo Negocios con Canadá
Haciendo Negocios con Canadá Paula Carrión Tello Inteligencia de Mercados - PROMPERU Lima, Febrero de 2009 Canadá: Datos Básicos • Segundo país más grande del mundo. • 33 millones de habitantes • Densidad: 3.5 hab. Km2 Los Territorios (0,1 m) Vancouver Statistics Canada, 2007, Canadian Demographics at a Glance, Catalogue number 91-003-XWE. Las Provincias Occidentales (7,5 m) Las Provincias de la Pradera (2,2 m) Ontario (12,5 m) Québec (7,6 m) Las Provincias Atlánticas (2,3 m) • 8 horas de viaje en avión de una costa a otra. • 51% de población concentrada en Toronto, Montreal, Vancouver, Ottawa. Halifax Montreal Toronto • Idiomas oficiales: inglés y francés Invierno es muy fuerte en Canadá. Temperaturas llegan a – 30ºC Canadá: Datos Económicos • Crecimiento PBI 2007: 2.7% • Crecimiento PBI 2008: 1% Canadá: Importaciones por Sector 2007 117 Maquinaria y equipo 85 Bienes industriales y materiales • PBI per cápita: US$ 40,200 (2008) 80 Productos automotrices 55 Otros bienes de consumo • Exportaciones: US$ 461.8 billones (2008) 37 Productos energéticos 26 Productos agrarios y de pesca • Importaciones: US$ 436.7 billones (2008) Productos forestales 3 Fuente: TFO Canada • Tipo de Cambio: 1.03 CAD por US$ En 2007 Canadá fue el décimo importador mundial Canadá: Demografía Inmigración a Canadá por Región de Última Residencia Permanente En los últimos 5 años el crecimiento de la población de inmigración (13.6%) ha sido CUATRO veces más alto que el crecimiento de la población canadiense por nacimiento (3.3%) Estados Unidos (4%) Sur y Centro America (11%) Europa (17%) Africa y Medio Oriente (21%) Principales ciudades elegidas Toronto (50%), Vancouver (33%), Montreal (30%) Han mostrado crecimiento: Calgary, Ottawa-Gatineau, Edmonton, Winnipeg, Hamilton, London Asia y El Pacifico (48%) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: TFO Canada 1 en 5 Canadienses es inmigrante – Cifra más alta en 75 años 2007 Inmigración en Canadá se ha incrementado en los últimos años, sobre todo asiática … Exportaciones Peruanas hacia Canadá (Millones de US$) 2,500 1,950 2,000 1,500 1,000 500 0 2003 2004 Tradicional 2005 2006 No Tradicional 2007 2008 Total Fuente: SUNAT En 2008: • Las exportaciones totales hacia Canadá registraron un incremento de 5% respecto al año anterior. • 97% de las exportaciones actuales son productos tradicionales. • El crecimiento de las exportaciones no tradicionales ha sido 8.4% respecto al año anterior. Sumaron US$ 52.4 millones. Perú: Exportaciones Tradicionales hacia Canadá Sector 2007 2008 Var.% 08/07 TOTAL TRADICIONAL 1,792.26 1,897.41 5.9 MINEROS Cobre Hierro Plata Refinada Plomo Zinc Oro Estaño Resto PESQUERO Harina de pescado Aceite de pescado 1,649.98 190.28 0 14 38.36 154.34 1,253.00 0 0 47.82 29.85 17.97 1,553.12 101.64 0 21 65.73 40.28 1,324.40 0 0.07 68.06 23.74 44.32 -5.9 -46.6 0 50 71.3 -73.9 5.7 33.3 1,649.10 42.3 -20.5 146.7 79.9 253.53 217.3 0 79.9 14.57 0.04 0 14.53 0 0 253.53 22.69 0 6.62 16.07 0 0 217.3 55.7 -100 0 10.6 -0.4 PETROLEO Y DERIVADOS Crudo Derivados AGRICOLAS Algodón Azúcar Café Resto Fuente: SUNAT Canadá es: 4° destino de las exportaciones tradicionales peruanas. 2° destino de exportaciones de oro. 7° destino de exportaciones de café. 10° destino de exportaciones de harina de pescado. Perú: Exportaciones No Tradicionales hacia Canadá Sector 2007 2008 Var.% 08/07 TOTAL NO TRADICIONAL 48.4 52.44 8.3 21.24 15.29 3.26 1.79 3.37 0.43 1.49 1 0.07 0.47 24.09 14.3 2.22 3.29 3 0.67 1.89 2.39 0.03 0.55 13.5 -6.5 -31.9 84 -11 56 26.4 139.7 -56.5 18 Agropecuario Textil Pesquero Químico Metal - Mecánico Sidero - Metalúrgico Minería no metálica Maderas y papeles Pieles y cueros Varios (incluido joyería) Fuente: SUNAT Canadá es: 19° destino de las exportaciones No Tradicionales peruanas. 8° destino de exportaciones de maderas. 15° destino de exportaciones textil -confecciones. 16° destino de exportaciones agropecuarias. Exportaciones Peruanas: Sector Agro (Millones de US$) Producto 2007 Café Azúcar Mandarinas Mangos Alcachofa en conserva Espárrago en conserva Uvas Palta Resto Total 14.53 0.00 3.49 2.55 1.48 1.03 0.91 1.43 10.39 35.81 2008 16.07 6.62 4.24 2.65 1.74 1.54 1.04 0.87 12.01 46.79 Var% 08/07 10.58 21.53 3.96 17.99 49.77 14.97 -39.55 15.59 30.66 Fuente: SUNAT En 2007, la participación del Perú como abastecedor de Canadá: • mandarina: 4% alcachofa en conserva: 10% • cebollas 1% palta: 2% • mango: 8% uva: 1% Exportaciones Peruanas: Sector Confecciones (Miles de US$) Producto T'shirts y camisetas de punto de algodón Camisas de punto de algodón para hombres y niños Camisas de punto de algodón para damas y niñas Suéteres de algodón Demás prendas de vestir de algodón T'shirts y camisetas de distintas fibras textiles Pantalones largos, cortos, shorts de algodón Canzolcillos de algodón Suéteres de alpaca Prendas y complementos de vestir de algodón Vestidos de algodón Chaquetas de lana o alpaca Abrigos de lana o alpaca Chales, pañuelos de cuello, bufandas de punto Camisas de algodón para hombres y niños distinto de punto Suéteres, «pullovers», chalecos de punto de lana Suéteres, «pullovers», chalecos de fibras sintéticas Chales, pañuelos de cuello, bufandas, de alpaca Camisas, blusas para mujeres o niñas de fibras sintéticas Camisas para hombres o niños de fibras sintéticas Resto Total 2007 2008 6,298.8 2,867.0 1,179.0 684.7 868.0 177.0 57.0 185.2 222.6 259.7 368.4 5.5 33.5 98.4 5,148.3 3,114.6 1,094.5 464.8 457.1 311.2 260.6 250.1 218.5 196.6 174.4 145.9 138.3 107.2 Var% 08/07 -18.27 8.64 -7.17 -32.11 -47.34 75.76 356.87 35.06 -1.83 -24.28 -52.66 2557.42 312.86 8.91 30.9 102.5 232.19 61.0 85.9 40.89 38.9 70.0 79.76 29.3 52.1 77.91 30.3 45.3 49.62 95.3 44.9 -52.90 615.0 279.4 -54.56 14,205.5 12,762.3 -10.16 Canadá: Importaciones de T'shirts y camisetas interiores de algodón (Millones de US$) País 2005 2006 2007 Var% 07/06 Mundo 321.7 415.2 416.1 0.21 China 71.7 116.5 123.1 5.67 Bangladesh 38.4 57.8 54.7 -5.26 India 35.5 45.1 46.3 2.55 México 42.6 41.4 39.0 -5.77 Estados Unidos 38.2 37.1 32.4 -12.5 Honduras 22.5 27.1 20.8 -23.25 Cambodia 4.3 7.9 10.8 36.77 Haití 7.7 7.3 9.8 34.53 Turquía 5.9 7.6 8.3 9.26 El Salvador 7.2 9.0 8.2 -8.73 Vietnam 1.7 4.8 7.8 62.93 Perú 4.5 6.6 7.0 6.52 Nicaragua 2.3 3.6 4.7 31.69 Pakistán 3.2 4.9 4.1 -16.25 Jordania 0.3 1.6 3.4 119.83 Indonesia 1.8 1.7 3.1 86.04 Portugal 2.4 3.2 2.9 -10.41 Canadá: Importaciones de Camisas de punto de algodón para hombres y niños (Millones de US$) País 2005 2006 2007 Var% 07/06 -- El Mundo -78.7 100.6 109.0 8.41 China 16.7 23.0 28.0 21.86 India 20.1 20.5 21.8 6.32 Bangladesh 7.2 11.4 11.8 3.17 Cambodia 1.4 4.5 6.2 37.11 Vietnam 3.1 3.8 5.2 35.75 Indonesia 1.7 2.2 4.2 91.92 Pakistán 3.3 4.5 3.8 -13.61 Perú 2.3 3.1 3.6 16.96 Filipinas 2.6 2.8 3.2 16.69 Tailandia 2.8 2.3 2.8 22.93 Exportaciones Peruanas: Sector Pesca (Miles de US$) 2007 2008 2,065.3 1,176.3 Var% 08/07 -43.04 296.2 277.1 -6.46 0.0 252.2 320.4 94.2 -70.60 Pepino de Mar 8.0 76.3 850.56 Veneras (Vieiras, concha de abanico) Peces ornamentales Filetes de pescado en bloques, sin piel, sin espinas Aletas de tiburón Merluzas congeladas Resto Total 69.3 34.8 49.2 43.6 -28.97 25.55 0.0 38.7 200.4 0.0 269.9 3,264.3 35.1 34.2 147.1 2,224.1 Producto Filete de trucha congelada Demás pescados congelados (pejerrey, jurel, anchoveta, bonito) Hígados, huevas secos, ahumados, salados o en salmuera Demás jibias, globitos, calamares y potas congelada, seca, saladas o en salmuera Fuente: SUNAT -82.49 -45.50 -31.9 Exportaciones Peruanas: Sector Joyería (Miles de US$) 2007 2008 Var% 08/07 Art. de joyeria de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaque) 88.7 85.2 -3.97 Manufacturas de piedras preciosas o semipreciosas (naturales,sinteticas o reconsti.) 12.3 5.8 -52.99 0.0 4.1 Producto Art. de orfebreria de plata de ley 0,925 Total 101.02 95.05 -5.91 Fuente: SUNAT • Importaciones: US$ 82.6 mill. de artículos de joyería de plata y US$ 604.3 mill. manufacturas de piedras preciosas. • Principales proveedores: Tailandia, Estados Unidos, China e India. • Limitaciones: Precios y Diseño Exportaciones Peruanas: Sector Artesanías (Miles de US$) Producto 2007 2008 Estatuillas de cerámica que representen animales o seres no humanos 34.8 37.7 Espejos de vidrio enmarcados 24.9 26.7 Demás estatuillas y demás artículos para adornos de cerámica 59.6 22.1 Demás bisuterías 10.7 14.2 Demás materias vegetales o minerales para tallar 12.6 10.5 Tapicería tejida a mano (gobelinos, flandes, aubusson, beauvais y similares) 11.1 9.0 y tapice Demás bisuterías de metales comunes 16.1 8.1 Demás instrumentos de viento 13.1 7.1 Artículos para fiestas de navidad 3.4 6.0 Peletería de alpaca 42.0 5.9 Instrumentos musicales de percusión (por ejemplo: tambores, cajas) 9.3 5.3 bolsos de mano, incl. c/bandolera o s/asa con la superf. exter. de hojas de 3.6 4.9 plastico Demás muñecos y accesorios 4.1 3.2 marcos de madera para cuadros, fotografias, espejos u objetos similares 1.1 3.2 alfombras de nudo de lana o pelo fino 0.0 2.8 estatuillas y demas objetos de adorno, de madera 3.0 2.0 Resto 21.8 5.6 Total 271.23 174.32 Fuente: SUNAT Competencia Asiática! Var% 08/07 8.20 7.13 -62.88 32.46 -16.92 -19.59 -49.43 -45.59 74.42 -85.85 -42.54 37.46 -20.60 189.70 -33.92 -74.50 -35.73 Perú: Exportaciones No Tradicionales hacia Canadá MADERAS • Maderas aserradas de virola, imbuia y balsa • Tablillas y frisos para parqués • Maderas aserradas de las maderas tropicales • Marcos de madera para cuadros • Muebles de madera • Adornos de madera QUIMICO • Sulfato de Cobre • Materias Colorantes de origen vegetal • Nitrato de plata • Lacas colorantes CANADÁ Perfil del Consumidor Canadiense El ingreso neto promedio anual de una familia de dos o más personas es de $64,800 anual (aprox). Los mayores ingresos se registran en parejas casadas con familia $92,900 anual. Los factores que influyen en la decisión de compra son salud (66%), sabor (38%), seguridad (30%) y medio ambiente (26%). Tendencia: demanda por productos sanos, variados y de calidad. Familia Canadiense Distribución de Gastos Muebles Decoración 5% Vestido 7% Cuidado Personal 2% Educación 2% Vivienda 34% Recreación 9% Alimentación 19% Transportes 22% CANADÁ Perfil del Consumidor Canadiense • • Preocupado por la salud y el medio ambiente Parte de un mercado multicultural en expansión (étnicos y orgánicos) Diferencias regionales • • • Altos Ingresos Informado y Exigente Consciente de los precios • Edad 15-24 25-44 45-64 65+ Personas (millones) 9.8 8.8 8.7 4.3 % de la población 31 28 27 14 Ingreso promedio $16,364 $36,586 $37,375 $29,660 Dólares canadienses Fuente: TFO Canada 30% de la población tendrá más de 65 años en el año 2011 TLC Perú – Canadá Resultados • El TLC se firmó el 29.05.08 y se espera que entre en vigencia a fines de marzo de 2009. • Beneficiará a inversionistas peruanos y canadienses. • Canadá ofrece acceso inmediato al 100% de las exportaciones peruanas y 97% de partidas arancelarias. Resto de productos se desgrava en plazos entre 3 y 7 años. • Perú ofrece acceso inmediato al 93.5% de las exportaciones canadienses y 76% de líneas arancelarias. Resto de productos se desgrava en plazos entre 5 y 17 años, de acuerdo a su grado de sensibilidad. http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/comercio/tlc_canada/index.html TLC Perú – Canadá Oportunidades de Negocios Partida Arancelaria 0710.21.00 0710.8010 1805.00.00 1901.10.10 2005.60.00 2005.80.00 2007.91.00 2008.40.10 Sector Arvejas Espárrago congelado Cacao en polvo, sin azúcar añadido Preparación de alimentos con harina de trigo; almidón o extracto de malta Espárragos Maíz Dulce Mermelada de agrios Pulpa de frutas Arancel actual Arancel con TLC 7.5% 19% 6% 6% 0 0 0 0 14% 10.5% 8.5% 6% 0 0 0 0 Fuente: http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/comercio/tlc_canada/pdf/acuerdos/02%20Anexo%20203-2%20Cronograma%20Arancelario%20de%20Canada.pdf TLC Perú – Canadá Oportunidades de Negocios Partida Arancelaria Sector 6106.20.00 Vestido / confecciones Vestidos para damas y niñas, chaquetas y blazers,faldas, Pantalones, overalls, shorts de algodón 6104.41.00 Vestidos de Lana y algodón Arancel actual 18% Arancel con TLC 0 0 18% 0 18% 6105.10.00 Camisas de Algodón para caballeros 5903.20.29 Textiles y calzado Textiles que no contienen fibra artificial 14% 0 6402.20.11 Sandalias hechas de caucho 16% 0 6403.20.00 Calzado hecho con suela de cuero, con parte superior con tiras de cuero 18% 0 TLC Perú – Canadá Oportunidades de Negocios • Productos naturales / orgánicos / comercio justo / gourmet • Productos Nostálgicos / étnicos • Pescado non tradicional • Frutas/Vegetales frescos, congelados y preparados (pulpa de fruta, IQF) • Cafés especiales (altura, orgánico, gourmet, comercio justo) • Prendas de ropa (algodón / pima; alpaca / mezclas de hilos) • Productos Decorativos / Muebles/Joyería • Textiles/Calzado (mejor acceso bajo TLC) ALIMENTOS Canales de distribución Exportador Importador Distribuidor - Mayorista Mercados Food Service Supermercados CANADÁ Ventajas del Mercado Canadiense • Varios productos cumplen satisfactoriamente con los requisitos fitosanitarios exigidos por el gobierno de Canadá. • Concentración de Mercados: Toronto – Montreal - Vancouver • Distribución: La red de distribución no tiene inconveniente en trabajar con pequeños volúmenes. • Estacionalidad: ingreso en contra-estación en comparación con competidores. SUPERMERCADOS LOBLAW • 60% del mercado canadiense a través de 1300 tiendas. • Marcas propias: President’s choice. Noname y • Consumo de productos orgánicos: tendencia creciente • El consumidor canadiense está saliendo menos a restaurantes y está comprando más para preparar en casa. Mercado Jean Talon - Montreal Banana, Papaya Granada Uva Piña Mango Clementina Nuez de Brasil Berries Manzanas Palta Naranja Pimiento Alcachofa Espárrago Lechuga Mercado Saint Lawrence - Toronto Supermercado IGA Supermercado SOBEYS • Tres marcas propias en productos procesados Compliments Value Compliments Selection Compliments Sensation. • El 75% de sus productos incluye el símbolo Health Check: producto cumple con los requisitos nutritivos exigidos por la Fundación del Corazón. SECTOR PESCA • El consumidor canadiense tiene una mayor preferencia por el pescado fresco. • Pescados preferidos: salmón, tilapia y pejerrey. • Exportador debe cumplir con los requisitos exigidos por la Fisheries and Ocean Agency. • Participan en ferias en EE.UU. la Boston Seafood Show. PESCADO Y MARISCOS SUPERMERCADO LOBLAW CAD$ 5.99 Canadá CAD$ 5.99 Canadá Mercado Jean Talon - Montreal Francia CAD$ 4.99 Camarones Filete de pescado Conservas de pescado (caballa) Francia CAD$ 5.99 SUPERMERCADOS IGA - Montreal Mercado Saint Lawrence Toronto Walmart CONFECCIONES SECTOR CONFECCIONES • Canadá usualmente trabaja con dos colecciones • Importadores participan en las ferias de Estados Unidos y Europa. • El diseño artesanal no funciona en Canadá. • Tiempos de entrega son muy importantes: Para la colección de verano, tienen que llegar a mas tardar en quincena de marzo; mientras que para la de invierno, las prendas deben llegar a inicios de julio. • Tendencia por usar algodón orgánico. • Interés por prendas de alpaca con diseño. • Están interesados en recibir catálogos de empresas y muestras de tela de los exportadores peruanos. • Actuales abastecedores son principalmente países asiáticos. CAD$ 95 RETAILERS: The Bay Calvin Klein 100% algodón Hecho en India CAD$ 45 Guess Calvin Klein 95% algodón – 5% spandex 100% algodón Hecho en Perú Hecho en India CAD$ 54 CAD$ 39 Gagou FirstTagou impression Jones New York 100% algodón 100% algodón Wool /Nylon Carters Hecho en China Hecho en China Hecho en Vietnam 100% algodón CAD$CAD$ 7.99 15 CAD$ 195 Hecho en Tailandia CAD$ 20 Simons Le 31 100% algodón Hecho en India CAD$ 29.95 Le 31 100% algodón Hecho en India CAD$ 12.99 RETAILERS: Jacob • Tiendas en Canadá y Estados Unidos. • Confecciones de ropa de mujer en algodón (polos, pijamas); rayón, poliéster, etc. • Polos, vestidos, blusas, pantalones, jeans, entre otros. JACOB 100% algodón Hecho en China CAD$ 20 JACOB 100% algodón Hecho en China CAD$ 18 RETAILERS: La Vie en Rose • Ropa interior y pijamas para mujer y hombre • Tiendas ubicadas en todo Canadá. • Confecciones de algodón procedían de principalmente. China e India French Connection 98% algodón orgánico/ 2% spandex Hecho en Turquía CAD$ 148 FERIAS Alimentos Canadian Food and Beverage Show www.cfra.ca SIAL www.sialmontreal.com Toronto, marzo 8-10, 2009 Montreal, abril 1-3, 2009 Canadian Produce marketing Association Ethnic Specialty Food Expo www.ethnicandspecialtyfood.com www.cpma.ca - (Fresh Fruits and Vegetables) Toronto, Mayo 6-8 , 2009 2009 (TBA) Productos etnicos; nostalgicos; organicos Artesanía y Decoración Canadian Gift and Tableware Association (CGTA) Gift Show www.cgta.org Toronto, enero 25-29, 2009 Productos de decoracion; Guía para compradores; Directorio; 26,000-28,000 compradores PAGINAS WEB DE INTERES Canada Border Services Agency (Aduanas) www.cbsa-asfc.gc.ca • Aranceles http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2009/01-99/tblmod-1eng.html • Documentos de importación http://www.cbsa-asfc.gc.ca/import/menu-eng.html Canadian Food Inspection Agency (Reglamentación para alimentos) www.inspection.gc.ca • Ley sobre empaquetado y etiquetado http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/toce.shtml • Ley y Reglamento para productos del sector pesca http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/fispoi/fispoie.shtml PAGINAS WEB DE INTERES Department Justice of Canada (Leyes y Normas) http://laws.justice.gc.ca/ • Ley sobre el Etiquetado de Textiles http://laws.justice.gc.ca/en/ShowFullDoc/cs/T-10///en Trade Facilitation Office http://www.tfocanada.ca/ Haciendo Negocios con Canadá Paula Carrión Tello Inteligencia de Mercados - PROMPERU Lima, Febrero de 2009