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Transcripción

Situacio del Sector
Porci a Rumania.
VIC, 23/10/2009 PORCAT
Laboratoris Hipra SA
Raimon Vidal (VIDAL CONSULTING SRL )
ROMANIA 2008/2013
Pig Business Update
&
Invetsment Oportunity
Situacion del Sector Porcino
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poblacion es de 20,5 millones de personas.
3 millones de Rumanos viven en el extranjero.
Ingresos per capita son de 6.000 USD.
10% de PIB es agricola.
30% de la poblacion se dedica a la agricultura.
Rumania tiene 13,6 millones de hectareas agricolas.
Se consume per capita 118 kgs de pan.
Consumo carnico es de 58 kgs /habitante y año.
Mas de la mitad del consumo total de carne es cerdo.
Coste medio empresa salarial es 380 euros/mes. Salario limpio
es del 60%. Incluso en zonas rurales es del 15% inferior a la
media nacional.
Rumania 2007
Produccion
Importacion Exportacion Consumo
481,000 ton
245,000 ton
1,000 ton
715,000 ton
Sector carnico porcino
El Sector elaborados representa un
volumen anual de aprox. 800 millones de
Euros.
€ Los 6 grades fabricantes de elaborados no
representan ni el 40% del total del
mercado.
€ Aldis :100 millones , Caroli: 65 millones;
Cris--tim 50 millones, Tabco Campofrio (
Cris
hoy Smithfield) 30 millones, Kosarom,
Agricola Internacional, C+C,
€
Sector carnico porcino
€
€
€
€
Hay 6 mataderos que importan cerdos de Europa
para satisfacer sus necesidades.La mayoria de
Mataderos estan vinculados a industrias carnicas
y detienen de 2 mil a 5 mil cerdas.(excepto SFD
con 50 mil madres)
Hay 5 mataderos homologados con sello CEE
oval.
SFD tiene capacidad para 2 millones de cerdos (
680 hora) resto son mataderos de 100/120
cerdos/hora.
SFD, KOSAROM, ROMSUINTEST,
BRAILA,MUNTENIA, NUTRI SAN,PRODALIMENT,
fin del 2009 termina plazo de adaptacion a
normativa Europea.
Top ten pork farms 2005
TOP TEN P IG FARM S
No. Company's name
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
NOUL COM TIM
SUIN PROD ROM AN (KOSAROM )
PALOTA (Nutriente)
Targu Jiu
ROM SUINTEST - PERIS
SUINPROD BABENI
SUINTEST OARJA
AGRICOLA COSTESTI
VEGETAL TRADING (Pic )
AVICOLA INTERNATIONAL
TABCO CAMPOFRIO
EUROPIG SERCAIA -2004
VENTURELLI AVRIG -> UPB
CARM OLIM P UCEA
ZOOSAB SABAOANI
CARUZ BRAILA
SUINPROD ZIM NICEA
SUINPROD SALCIA
19 COOPERATIVA M UNTENIA
County
Tendency Capacity of heads
Timis
Neam t
Bihor
Gorj
Ilfov
Valcea
Arges
Arges
Braila
Bacau
Ilfov
Brasov
Sibiu
Brasov
Neam t
Braila
Teleorm an
Teleorm an
125,000.00
50,000.00
25,000.00
20,000.00
20,000.00
15,000.00
20,000.00
10,000-15,000
20,000.00
15,000-20,000
20,000.00
20,000.00
10,000.00
10,000.00
8,000.00
30,000.00
20,000-30,000
20,000.00
Buchares t/
Ialomita/Ilfov
10,000-15,000 fatteners
TOP TEN POULTRY FARMS
TOP TEN POULTRY FARMS
No. Company's name
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
AGRICOLAINTERNATIONAL
AGRISOL
TRANSAVIA
AVICOLABUZAU
TEC CONSTANTA
AVITOPIASI
MIXALIMFRUMUSANI
AVICOLAOLTENITA
AVICOLABRASOV
AVE IMPEX
Banvit-Urziceni
County
T endency
Capacity of
tones/year
Bacau
Prahova
Alba-Iulia
Buzau
Targu Jiu
Iasi
Calarasi
Calarasi
Brasov
Satu Mare
Ialomita
37,000.00
35,000.00
20,000.00
10,000.00
20,000.00
8,000.00
Es negocio producir cerdos en
Rumania?
SUBVENCION
PRECIO
VENTA
(Vivo)
BENEFICIO
/CAP
2004 1,10
24 Euros
1,40
54 e.
2005 0,85
27 Euros
1,30
72 e.
2006 0,95
29 Euros
1,25
59 e.
2007 1,10
34 Euros
1,15
39 e.
2008 0,99
30Euros
1,10
41 e.
2009 0,87
28 Euros
1,10
51e.
COSTE
Es negocio producir cerdos en
RUMANIA?
€ Subvencion
fue de 100 ron hasta
2005 y de 120 ron del 2006 al 2009.
€ Desaparece en 2010, rumores de
subvencion por medio ambiente y
bienestar animal como en Hungria…
€ Sin subvencion desapareceran muy
probablemente muchos complejos no
renovados..
Porque Invertir en Rumania?
• Gran Potencial del sector produccion porcina.
• Romania importa el 50% minimo de la carne de cerdo consumida.Hay 6
mataderos que importan cerdos vivos de la EU.
• La carne de cerdo y el precio de los cerdos vivos siempre son mas altos
comparado con el Centro de Europa. Como regla general Hungria mas
transporte.
• Los precios de las materias primas son bajos(cereales ,hariana de
girasol,grasa de cerdo,…) son baratos. Como regla hungria menos
transporte o Ucrania mas transporte.
• Tierra Agricola barata , desde 600 euros a 4000 euros/ha.
• Bajo coste de la mano de obra.
• No es obligatorio la propiedad de la tierra agricola para la aplicacion de
purin.
• Fondos Europeos de ayuda estructural disponibles hasta 2013;
• Oportunidades interesantes de inversion : semigangas….
Porque invertir en el Oeste de Romania?
• Porque en el radio de 1.000 km hay 12 paises y 12
capitales de nacion.
• Todos los paises vecinos y colindantes son importadores
netos de cerdos o de carne de cerdo.
• Poblacion en este radio : 100.000.000 personas.
• Produccion de carne de cerdo y la cabaña de cerdos en
estos 12 Paises NO esta aumentando significativamente.
• Costes Competitivos de las materias primas debido a la
inexistencia de infraestructuras que permitan un transporte
barato y eficente para mover los cereales de esta
area.(Italia a 850 km , Constanza a 14 horas de camion :
800 km)
Porque invertir en el Oeste de Romania?
• Rumania puede ser el Brasil de la UE…..
• Por eso Smithfield ya ha invertido 600 millones de USD en
granjas y se comprometio a situar Timisoara en el mapa de
la produccion porcina europea………
• Y NO SOLO POR LA PESTE!!!!
• En este enclave se puede producir con el coste mas
competitivo de toda la UE……….
Localizacion
Oeste de
Rumania( Timis)
= proposed finishing farm
ROMANIA 2009
Situacion del Sector Porcino
1989 Cabaña: 11 millones de cerdos.
– Hoy
Hoy:: 5 millones de cerdos.
€ 1,5
millones en Granja Comerciales con
aproximadamente 165.000 sows. (
90% de todas las cerdas del pais).
€ 3,5 millones en casas de payes! ( 2
cerdos/explotacion )
€ Cerdos en las casas : tendencia
decreciente, relacionado con el
descenso paulatino de la poblacion
rural).
– En los ultimos años: solo hay un
mantenimiento de la cabaña de
cerdas.
Riesgos (Weaknesses):
1.
2.
Presence of Specific Swine Disease : CSF
(Classical Swine Fever).
Specific Characteristics of the Country:
– Economical & social problems inside the
country;
– Constant stealing behaviors;
– Bureaucracy;
– Corruption;
– Lack of infrastructures at national and rural
level;
– Even if there is a political stability , a clear
Governmental line is still missing (lack of a
strong operative coalition).
Riesgos (Weaknesses):
1.
2.
Existencia de Enfermedades Especificas de los
cerdos.: PPC. Reto de erradicacion en 2010……
Caracteristicas Especificas del pais:
– Problemas Economico& Sociales en el pais.
– Entorno y actitud tolerante con los robos;
– Burocracia;
– Corrupcion;
– Falta de infraestructuras tanto a nivel nacional
como a nivel rural;
– Incluso aunque una estabilidad politica , falta
una clara linea de gobierno ( debido
basicamente a la inexistencia de una coalicion
fuerte).
Industrial Pig Complexes in
Romania
€
€
€
1989: Presence of 165 ex1989:
ex-communist pig
complexes: 2,5 milion pigs on inventory.
2009:: about 110 mega2009
mega-pig
pig--complexes. Just
the 30 % of this has been completely
renovated. The rest are old ones 30/35 age.
(30sows/employee).
From a Country total of 165 K commercial
sows, Smithfield owns 40 k and plans on
progress to achieve 60 k sows. The
hypothetical further growth is very
problematic due to past history,
environmental and biosecurity concerns
(increasing in local communities and in the
country).
Number of Sows in Commercial Farms.
Status quo 2009
20.000
50.000
95.00
0
Old not-retrofitted
Allevamenti
farms
obsoleti
Smithfield’s farms
Smithfield
Other farms
Altri allevamenti
commerciali
Materias Primas
Romania: Historical production of barley,
wheat and corn (X1.000 ton)
€
Total
wheat(blat) barley
1991
19,007
5,559
2,951
€ 1992
11,734
3,228
1,678
€ 1993
14,895
5,355
1,553
€ 1994
17,663
6,187
2,134
€ 1995
19,449
7,709
1,816
€ 1996
13,880
3,164
1,108
€ 1997
21,762
7,186
1,889
€ 1998
15,069
5,208
1,238
€ 1999
16,636
4,683
1,019
€ 2000
10,221
4,456
867
€ 2001
17,850
7,764
1,580
€ 2002
12,824
4,335
923
€ 2003
12,001
2,433
284
€ 2004
13,485
3,950
1,483
€ 2005
13,450
5,510
789
Source: National Commission of Statistics, for the years 2001
Agricultural Food and Forestry
€
corn
10,497
6,828
7,988
9,343
9,923
9,608
12,687
8,623
10,935
4,898
8,506
7,566
9,283
8,052
7,150
Ministry of
Wheat: Historical production (X1.000 ton)
and seeded surface (X 100 Ha)
Cultivated area (thou ha)
Average yield (kilo/ha)
Production (thou mt)
9.000,00
Production (X1000 Tons)
8.000,00
7.000,00
6.000,00
5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
Corn : Historical production(X1.000 ton) and seeded
surface (X 100 Ha)
Cultivated area (thou ha)
Average yield (kilo/ha)
Production (thou mt)
11,500.00
x1000
9,500.00
7,500.00
5,500.00
3,500.00
1,500.00
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Romania
250
Corn:
Historical prices
2001-2005 ($/ton)
USD/Ton
200
150
100
50
-0
4
4
ct
O
l -0
Ju
pr
-0
4
04
A
nJa
-0
3
3
ct
O
l -0
Ju
r-
03
03
Ap
nJa
-0
2
2
ct
l -0
O
02
Ju
rAp
Ja
n-
02
0
190.00
USD/ Ton
170.00
150.00
130.00
Spring
110.00
Winter
90.00
Harvest
70.00
50.00
2001
2002
2003
2004
2005
68.82
72.61
126.51
179.10
98.36
Winter
130.76
84.71
111.45
191.04
81.97
Spring
137.65
87.73
120.48
185.07
91.80
Harvest
Barley: Historical production in
Romania 2001-2005 ($/ton)
190.00
USD/ Ton
170.00
150.00
Winter
130.00
Harvest
110.00
Spring
90.00
70.00
50.00
2001
2002
2003
2004
2005
Harvest
68.82
66.56
120.48
194.03
114.75
Winter
120.44
75.63
84.34
161.19
91.80
Spring
120.44
77.14
84.34
112.54
98.36
Barley: Historical production (X1.000 ton) and
seeded surface (X 100 Ha)
Cul ti vated area (thou ha)
Average yi el d (ki l o/ha)
Producti on (thou mt)
5, 000.00
4, 500.00
4, 000.00
3, 000.00
2, 500.00
2, 000.00
1, 500.00
1, 000.00
500. 00
0. 00
19
80
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
(x1000)
3, 500.00
Total movement of grains at
Total cargo
movement Constanta
Constanta’s
port port
Export
I mp ort
Total
Qtyx1000mt
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
2002/2003
Transit via Constanta
2003/2004 2004/2005
years
Export
2005/2006
Import
Total
2002/2003
2,324,839
698,242
3,023,081
2003/2004
1,035,855
2,718,223
3,754,078
2004/2005
2,562,875
432,077
2,994,952
2005/2006
4,224,321
445,920
4,670,241
Soybean meal: Historical prices in Romania
($/ton)
Romania
Poland
450
USD/Ton
400
350
300
250
200
Ja
n02
Ap
r-0
2
Ju
l-0
2
O
ct
-0
2
Ja
n03
Ap
r-0
3
Ju
l-0
3
O
ct
-0
3
Ja
n04
Ap
r-0
4
Ju
l-0
4
O
ct
-0
4
150
Conclusion acerca de los Precios de las
materias primas.
€ Durante
los10 ultimos años:
años:
– Media de precios de los cereales
es de cerca 50 €/ton menos que el
resto de los paises de la E.U.
– Pienso compuesto es alrededor de
35 – 40 €/ton menor que el resto
de la E.U.
Rumania, Fondos Estructurales
€
€
Total: 8 millardos de € disponibles de la EU hasta
2013 (2007/2013)
Para Proyectos Agropecuarios de desarrollo
rural:Proyectos con una inversion total de 2 millones
€,50 % a fondo perdido(07perdido(07-09). A partir del 20102010-13 el
subsidio maximoes de 800.000 €/proyecto para:
– Renovacion de granjas Agricolas y granjas para
zootenia (agropecuarias);
– Nuevas granjas de explotacion intensiva.
– Para jovenes granjeros,total a fondo perdido es del
60% hoy y sera del 55% (201072013) del total de la
inversion.
Breve Resumen General de los Fondos
Estructurales de la UE en Rumania
€
Para Plantas de Biogas:
Biogas: Medida 4.2 Mejora del
Medio Ambiente: 20 millones de € para un total
de 20 MW por proyecto, subvencion llega a ser
del 50, 60 o incluso el 70%.Precio medio hoy es
de 195 euros megawatio (3 certificados verdes
mas base) . Probable que aumente hasta 240
euros.
€
Para Granjas de Cerdos:
Cerdos: Medida 1.2.1
Valor de proyecto maximo es de 2
millones de € y la subvencion es del
50%(a partir del 2010 la cantidad maxima
subvencionable es de0.8 millones de €)
Romania EU Structural Funds
€
€
€
€
En Junio 2008 el criterio de puntuacion que determina la
eligibilidad de los proyectos ha sido revisado. El nuevo
sistema ayuda a las inversiones en complejos
agropecuarios.( granjas intensivas):
– Vacuno de leche (35 puntos);
– Vacuno de carne (32 puntos);
– Granjas de Porcino (30 puntos);
– Avicultura de carne (20 puntos);
– Produccion de corderos (10 puntos).
Para Mataderos , Salas de despiece,fabricas de elaborados
carnicosse ha previstouna subvencion ( a fondo perdido)
del 50% para una inverson total de 4 millones de €.
Para Maquinaria Agricola esta disponible una subvencion del
50 % para proyectos hasta 0.5 millones de €.
Ayudas desnitrificacion : subvencion hasta el 75%
Rumania, Fondos Estructurales
€
Para Plantas de Biogas:
Biogas: Medida 4.2 Mejora del Medio
Ambiente: 20 millones de € para un total de 20 MW por
proyecto, subvencion llega a ser del 50, 60 o incluso el
70%.Precio medio hoy es de 195 euros megawatio (3
certificados verdes mas base) . Probable que aumente
hasta 240 euros.
– Plantas de Biogas(usando biomasa y/o
cadaveres y/o estiercol y/o purin y/o aguas
residuales) para un total de 20 millones de €
de inversion para un total de 20 MW de
produccion, subvencion es de hasta el 70% a
fondo perdido.
– Hoy hay 5 plantas aprobadas y hay 200
millones de € disponibles
Raimon Vidal
(VIDAL CONSULTING SRL )
Conclusion:
Romania: entre el presente y el futuro.
Inventario de reproductoras
Inventario de cerdos de engorde.
Integracion en Rumania
Smithfield Ferme srl
€
€
€
€
€
€
€
Contrato de 20 años:
Primeros 10 años: 38 euros/plaza y año.
Segundo periodo : 10 años: 24 euros/plaza.
Valor de recompra de la granja por parte de SFD:
Valor contable neto con amortizacion de 25 años.
Finaciacion del 100% con euribor mas 2,5%.
Inversion total:265 euros/plaza. 2.150.000e
Smithfield ha invertido 600millones de usd desde
el 2004 ha hoy…………Ahora quiere 60.000 madres
en produccion y un total de 74 granjas de 8160
plazas de wtf tiene 34 construidas…
Modelo Estandart WTF de Smithfield
ferme 8.160 plazas a 0,75 m2/cerdo
Oportunidad de inversion: 50%
Fondo perdido hasta 2013……..
Cada Granja tiene 2 tanques metalicos de 5.000 m3
/Each. Glass Vitriefied steel not
insulated, not covered. 75%Subvencion……
Cooperativa Montenia.
€
€
€
€
€
€
€
€
Hoy agrupa unas 100 granjas con un total de 200 mil plazas
de engorde.
Sistema Cooperativo abierto a riesgo de mercado.
Granjas de 1.000,2.000,3.000 plazas de engorde.
Cooperativo sumistra proyecto y se responsabiliza de
permisos y autorizaciones y de gestionar el acceso a fondos
estructurales (50% a fondo perdido).
Cooperativa gestiona suministro de lechon destetado o
lechon de cebo .(comision del 4% en sumistro de lechones y
medicamentos, premix, tortos de soja y girasol)
Cooperativa compra el cerdo cebado (2% comision).
Piden 40.000 euros para proyecto se pierden si te vas de la
cooperativa.
Coste aproximado de la inversion:450.000 euros, 650.000
euros,900.000 euros. Con 800 mt de estocage y fabrica de
pienso.
– Hoy existe un matadero de 800 cerdos/dia.
– Planes para un matadero de 5000 cerdos/dia.
– Fracaso absoluto en la creacion de granjas de madres.
– Futuro muy incierto sin provision de lechones y asegurar la
venta del cerdo gordo sin elaborados ni red de ventas……
VARIAS 2000 WTF plazas Coop. Montenia.
VARIAS 2000 WTF plazas Cooperativa Muntenia.
Granjas de Checea:
Banat Ferme
Dos granjas completas de Wean To Finish para 8.160 espacios cada una y un tercer sitio a
nivel de cimentaciones efectuadas .Localizadas en Checea a 35 km Oeste de timisoara.
Jimbolia, Checea,Biled & Grabati’s area: Vista general
Grabati
Biled
Biled
Iecea
Iecea Mare
Grabati
Jimbolia 4
Iecea Mica
Jimbolia 2
Checea 1
Checea 2
Jimbolia
Checea 3
Carpinis
Nombre de las granjas
Nombre del pueblo
Raimon Vidal (VIDAL CONSULTING
CheceaSRL )
Jimbolia, Checea,Biled & Grabati’s area: Vista general.
Granjas en Checea:
Banat ferme
Checea 1
Checea 2
Checea 3
Grabati
Granjas de
Jimbolia
& Grabati
Jimbolia 2
Jimbolia 4
Bihor: Fabrica de Piensos /
integrador
Quinto integrador del Pais: Un total de 3.500 cerdas con 2
granjas de madres y 3 granjas de engorde. Multiplicador propio
con capcidad de 450 madres. Funcionando al 100%.Precio
solicitado: 16 millones de euros.
Bihor facility
Bihor facility
Bihor facility
Granja de Ghiorac , todas las
autorizaciones capacidad de 10.000
plazas de engorde precio: 600.000
euros,negociables,Parcialmente
renovada
Oportunidad de Inversion:
-Granja de Engorde en venta con todos los permisos, Poblada.
€ Ghiorac (Salonta area): Granja de engorde para 10.000 plazas,
podria ser renovada para 3000 cerdas con transicion ( precio
solicitado: 600.000 €);
Granja en Jimbolia . 450 cerdas con engorde de hibridas.
Parcialmente renovada y con todos los permisos y autorizaciones. En
funcionamiento. Precio.: Hay que negociarlo directo con vendedor ( 5 italianos)
Engorde en Cenad
Precio:1,5 millones de E.
Negociable.13.000 plazas
de capacidad.
Oportunidades de Inversion:
€
€
Granjas con todos los permisos:
Gataia (zona Timis): Ciclo cerrado de 750 madres con
una pequeña Fabrica de piensos. Parcialmente
renovada. (Precio :1.500.000
:1.500.000 € + stocks aparte).
Esta empresa ha obtenido fondos estructurales
,medida 1.2.1. para un proyecto de 2 millones euro
para renovacion completa.( 1 millon no
reembolsable….)
Granja de Gataia, 750 cerdas ciclo cerrado
parcialmente renovada , con toods los permisos y
con 50 has de terreno agricola.Precio: 1,5 millones
euros mas inventario.
ROMANIA 2008/2013
Fondos Estructurales de Adhesion
Oportunidad de Inversion en Planta de Biogas
vinculada
A la existencia de 3 granjas nuevas de WTF en
contrato de integracion con Smithfield Ferme.
(Oeste de Romania) y posible posterior desarrollo.
Granjas en Checea
Situacion Actual (Octubre 09)
Primera etapa :5 empresas
activas(Provincia de Timis) :
1. Top Suin (Propietaria de Checea 1)
2. Suin Grup (Propietaria de Checea 2)
3. Tim Suin (Propietaria de Checea 3 )
4. SC New Energy Dunarea Albastra srl
propietaria de 3 hectareas pegadas a la
granja de Checea 2 para construir una planta
de Biogas. ( maximo 3 megawatts)
5. SC Agricola Checea plus srl ha alquilado
600 hectareas de terreno agricola en el
pueblo de Checea. Cordon umbilical para el
desecho de la planta de Biogas??
Situacion Actual (Octubre 09)
1. Segunda Etapa : 5 Empresas Inactivas
(Arad County):
Suin Zabrani srl : Propietaria de 5 ha en
Zabrani para construir una granja wtf.
Suin World srl: empresa propietaria de 5 ha en
Zabrani para construir una granja wtf.
Suin Banat srl: Empresa preparada para
comprar una localizacion para construir una
granja wtf.
Mercader Inversions srl: La misma situacion y
objetivo que Suin banat.
Banat Ferme srl:Mismo estado que Suin Banat.
€
Al Final todo este grupo de granjas
estaran bajo el paraguas de Banat
Ferme srl.
PLANES A CORTO PLAZO
Hemos comprado 3 has y vamos a llegar a
5 has pegadas a Checea 2 para instalar
una planta de Biogas para la total
capacidad de estas 3 granjas de Checea
(3 megawattios) o solo para Checea 2
farm(1megawatt).
€ And we are looking for a reliable partner
for the projecting, permiting execution
and financing and further surveillance for
a biogas plant in partnership(50partnership(50-50%) at
Checea 2 location.
€
Checea farms
Foto de Noviembre 2007
Checea 1
Las granjas estan a 1 km de distancia entre ellas
Biogas
plant
projected
Checea 2
Checea 3
Existing Checea 1 and 2 farms.
Brand new populated july 2009t.
MOF tiene 9 cisternas . Capacidad
entre 20 m3 y 24m3.
24m3.
Slurry tanks 21 m3 with
soil injection system
always used in west
Rumania
Distances between farms
From Checea 2 there are the following
distances in straight line to:
€ Checea 1: 1,2 km.
€ Checea 3: 1,2 km
€ Jimbolia 2: 5,5 km.
€ Grabat : 11,9 km.
€ Iecea : 12,5 km.
€ Biled: 12,5 km.
Distances between farms
From Checea 2 there are the following
distances by road (door to door) to
Checea 2 ( Projected Biogas plant ):
€ Checea 1: 1,9 km.
€ Checea 3: 1,2 km
€ Grabat : 19,7 km.
€ Iecea : 19 km.
€ Biled: 19 km.
Granjas WTF Jimbolia 2 and 4
One, two or tree big BIOGAS PLANTS or 9 Biogas plants
of 1 mega/ each?
Grabat
Biled
Biled
Iecea
Iecea Mare
Grabat
Jimbolia 4
Iecea Mica
Jimbolia 2
Checea 1
Checea 2
Jimbolia
Checea 3
Carpinis
Farm’s name
Village’s name
Checea
BENVINGUTS A
RUMANIA!!!
[email protected]
Tel:679 41 54 01

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