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Transcripción

INFORME
Alimarket/Gran Consumo
Huevos: Estados Unidos
maquilla el resultado
72
Junio 2016
La exportación de huevos,
liderada por las ventas
realizadas de manera
excepcional a Estados
Unidos, ha impulsado el
mercado de avicultura de
puesta en España en 2015,
aún con todo, marcado por
un excedente de producción,
un nuevo descenso del
precio y una estabilidad
del consumo doméstico.
Mantener esta condición
como potencia exportadora
se ha convertido en
una prioridad para los
productores, con el foco
digirigido a mercados fuera
de la UE. Además, el sector
está viviendo una segunda
adaptación industrial hacia
los sistemas de producción
alternativos, protagonistas
de las inversiones más
destacadas. Entre éstas,
resaltan los proyectos de
Granja San Miguel, Rujamar y
Avícola Velasco.
Vanessa Verde
[email protected]
A
pesar de que el pasado
ejercicio comenzó con
cierto equilibrio, el
sector avícola de puesta
volvió a estar marcado
por un exceso de producción,
que, de nuevo, presionó a la baja
el precio de venta de los huevos.
A ello se sumó la apatía del
consumo doméstico nacional,
con un segundo año en ligero
retroceso. Sólo la exportación,
y principalmente la apertura de
puertas de Estados Unidos a
los huevos importados tras su
brote de gripe aviar, con España
como uno de sus proveedores
estrella, ha aliviado el desajuste
y, con ello, ha permitido
finalizar 2015 con una aparente
comodidad. Sin embargo, el cierre
del mercado estadounidense
y la sobreproducción a nivel
europeo hacen presagiar un
2016 de dificultades, en el que
el acceso a otros mercados
emergentes extracomunitarios y la
estabilidad de las materias primas
minimizarían el impacto del
actual escenario en las cuentas del
sector. Por tanto, los productores
nacionales han tomado el camino
correcto con la puesta en marcha
de acciones para la apertura y
consolidación de nuevos destinos,
una apuesta por los sistemas
alternativos, más valorados fuera
de nuestras fronteras, y la mejora
de los aspectos nutricionales y
sanitarios del producto.
Todo apunta a que la
producción española recuperó el
crecimiento en el ejercicio 2015,
en línea con el aumento previsto
a nivel europeo, éste de entorno
a un 2,3%, de acuerdo a los
datos adelantados por Inprovo
(Organización Interprofesional del
Huevo y sus Productos). En total,
y atendiendo a la
facturación
oficial
Mientras, las principales
empresas consultadas por
Alimarket elevaron un 0,8%
su producción hasta los 771
M de docenas, 7 M más del
volumen alcanzado en 2014.
Este crecimiento, algo menor
a los registrados en los últimos
años por las importantes bajas
producidas, se ha apoyado en el
comportamiento de las grandes
compañías. En este sentido, los
diez primeros grupos, con más
de seis de cada diez docenas
producidas en sus manos, elevaron
un rotundo 10,6% sus volúmenes
en 2015, con Marcopolo
Comercio, Granja Virgen del
Rosario y Guissona liderando los
aumentos.
Pese al constatado excedente, las
previsiones adelantadas auguran
un ascenso mayor, con una mejora
del 1,6%.
En términos de valor, de
acuerdo a la información del
Magrama, el sector registró
una facturación de 924,4 M€,
lo que supone un descenso del
3%, con respecto a los casi 953
M€ ingresados el curso anterior,
periodo en el que las ventas
subieron a un ritmo superior al
6%. Y es que el precio medio en
origen experimentó un retroceso
del 3,9% hasta los 0,74 €/docena,
lejos de los 1,14 € que se pagaban
en 2012, el mejor ejercicio de
los últimos años. Además, las
perspectivas para 2016 pronostican
una caída más acentuada, con
una bajada de casi el 19% en
los tres primeros meses del año
y una tarifa de tan sólo 0,6 €/
docena. En cambio, el precio en
continúa en página 76
registrada por el Magrama y
el precio medio del producto,
el mercado nacional de huevos
habría podido superar los 983
M de docenas en 2015, un 1,1%
más, mayor oferta que, a buen
seguro, ha impulsado la actual
tensión en el nivel de precios
del sector. En lo que se refiere a
estructura industrial, el mercado
cerró el mismo periodo con 1.195
explotaciones de puesta, 23 granjas
más, y un censo de ponedoras de
44,23 M de aves, prácticamente el
mismo del curso previo.
73
Junio 2016
HUEVOS
Principales productores y comercializadores de huevos (M de docenas)
Previsión
Empresa
Ubicación
2014
2015
2016
Quart de Poblet (V)
145,00
151,00
151,00
2 CAMAR AGROALIMENTARIA (GRUPO) Toledo
53,80
55,70
55,70
Mama Gallina/Camar/Plena Forma/
MDD (51%)
3 MARCOPOLO COMERCIO, S.L.
Aldeamayor de S.Martín (VA)
40,00
48,00
50,00
Eurovo
4 DAGU, S.A.
Guadalajara
45,00
45,10
48,00
Dagu/Dagu Natura/Dagu Campero/
Dagu Gran Chef/Dagu Codorniz/
MDD (50%)
5 GRANJA SAN MIGUEL, S.A.T.
Villareal de Huerva (Z)
42,00
42,00
--
6 INTEROVO (GRUPO)
Huesca
39,49
39,30
40,00
Interovo
7 CORP. ALIMENTARIA GUISSONA, S.A. Guissona (LLE)
34,72
36,89
38,21
Bonárea/Arullo/MDD (3,2%)
8 S.A.T. GRANJA VIRGEN DEL ROSARIO Villarreal de Huerva (ZA)
31,16
34,58
37,50
Virgen del Rosario/MDD (59%)
Cuéllar (SE)
24,00
24,20
--
El Granjero/MDD (75%)
Olmedo (VA)
21,25
22,06 (2)
--
Solohuevo/García Puente/MDD
(80%)
1 GRUPO HUEVOS GUILLÉN (1)
PRODUCCIONES AVÍCOLAS
EL GRANJERO, S.L.
EXPLOTAC. AVÍCOLAS
10
GARCÍA PUENTE, S.A.
9
Marca/s
Huevos Guillén
Granja San Miguel/MDD (50%)
11 AGUSTÍN ROIG, S.A. (OUS ROIG)
Tortosa (TA)
18,50
20,00
21,00
Huevos Roig/Sabor d’Abans/MDD (50%)
12 AVÍCOLA LLOMBAY, S.A.
Llombai (V)
17,00
18,00
18,00
Ovocity
13 AVÍCOLA VELASCO, S.L.
Villascastín (SE)
16,43
18,00
--
14 ÁNGEL BALDOMA, S.A.
Balaguer (LLE)
16,00
17,00
17,00
Huevos Velasco/MDD (13%)
Baldoma/Ous Baldoma/MDD (50%)
15 FRANCISCO DE LUCAS E HIJOS, S.A.
Madrid
15,00
15,00
--
16 GRANJA CAMPOMAYOR, S.L.
Palas de Rei (LU)
13,40
13,90
15,00
Granjas Campomayor/MDD (47%)
13,50
Hobea/MDD (71%)
17 CORPORACIÓN OVO12, S. COOP.
Vitoria
12,35
13,42
18 ÁLVAREZ CAMACHO, S.L.
Marchena (SE)
12,00
12,60 (2)
19 GRANJA AVÍCOLA RUJAMAR, S.L.
S. Lorenzo Parilla (CU)
20 GRANJA AGAS, S.A.
Motilla del Palancar (CU)
8,80
10,91
11,50
11,00 (2)
-10,50
--
Huevos de Lucas/MDD (50%)
Ovopak/Yemasol
Rujamar
Granja Agas/MDD (3,5%)
continúa
76
Junio 2016
destino -pvp- se mantiene en el
entorno de los 1,4 € para 2015
y el primer trimestre de 2016,
el doble de lo obtenido por los
productores, desequilibrio que no
garantiza un margen suficiente
por docena y pone en peligro
el futuro de algunas granjas,
ya descapitalizadas por las
inversiones en su adaptación al
marco normativo europeo.
Pitas, en la cuerda floja
Este desajuste entre el precio de
venta al público y la remuneración
obtenida por las explotaciones
está provocando problemas en el
mercado, que ya ha asistido a los
ceses de las plataformas conjuntas
Ovofrés y Matinés, proceso este
último que también arrastró a
sus asociadas Agropecuaria y
Avícola (‘Huevos Giralda’) y
Avícola Navarra. Este año busca
su continuidad Huevos Pitas,
hasta ahora, novena compañía
del sector, con el mismo modelo
empresarial de las anteriores y
un fuerte posicionamiento como
proveedora de la distribución
(Carrefour, Auchan y Eroski,
entre otras). En concreto, la
plataforma madrileña ha reducido
a una tercera parte el volumen
comercializado, al pasar de 33 M
de docenas de huevos en 2014 a los
9,4 M del curso anterior, mientras
su cifra de negocio caía un 69%,
con poco más de 9 M ingresados,
a distancia de los casi 42 M de
hace cuatro años. Pitas también
ha sufrido “una concatenación
de impagos de diversos clientes
que han originado graves
problemas en la tesorería de la
sociedad”, a la vez que su socio de
referencia, la alcarreña Avicultores
Centro Este (anteriormente
Pitas Agropecuaria), registraba
judicialmente para su
homologación el acuerdo de
refinanciación alcanzado con la
mayoría de sus acreedores para
garantizar su viabilidad.
Básicamente, la pérdida de
participación en el mercado se
Huevos Maryper
sigue el camino de
Matinés y Ovofrés,
y cesa actividad a
primeros de año
y, a primeros de año, cesaba su
actividad, cuatro años después
de alcanzar convenio con sus
acreedores. La imposibilidad de
cumplir con los acuerdos y las
dificultades para repercutir en la
distribución moderna el precio
del coste de producción habrían
desencanado el abandono. La
compañía ya había aminorado
fuertemente su negocio de
avicultura de puesta, mercado
en el que ocupaba una posición
destacada con un parque de
ponedoras superior a los 2 M de
gallinas, ahora en venta junto a
sus instalaciones. En 2015, sus
volúmenes no sobrepasaban los
3 M de docenas de huevos y las
1.400 t de ovoproductos al año,
estos últimos procedentes de la
actividad de la extinta Ovosec,
compañía del grupo disuelta en
2013. Sus socios mantendrán
presencia en el mercado
alimentario a través de otra
compañía de ovoproductos y la
envasadora de productos en polvo
(huevos y lácteos, entre otros) Mix
Pack Systeem.
produce por un menor suministro
de huevos de sus socios para la
venta bajo enseña ‘Pitas Pitas’,
a pesar de canalizar a traves de
ésta buena parte de sus ventas a
grandes superficies. Así, Jamaloa,
que cesó actividad y se encuentra
ya en liquidación, y la activa
San Donato abandonaron la
plataforma durante 2015. A éstas
se sumará la catalana Procober,
que ha previsto restringir su
negocio a la distribución de los
productos ‘Pitas Pitas’ procedentes
de Madrid y renunciar, de este
modo, a la actividad productiva.
También Gorrotxategui y Rualmar
aminoraron sus volúmenes
vendidos bajo ‘Pitas Pitas’ hasta el
30% -50% en 2014- y 20% -40%-,
respectivamente.
Huevos Maryper acaba de
sumarse a las bajas del sector
HUEVOS
...Principales productores y comercializadores de huevos (M de docenas)
Previsión
Empresa
2014
2015
11,00 (*)
11,00 (*)
--
Huevos Padrino
22 INDUSTRIAS AVÍCOLAS HERPOGA, S.L. El Acebrón (CU)
10,50 (*)
10,00 (*)
--
Herpoga/MDD (80%)
23 HUEVOS PITAS, S.A. (3)
Tielmes (M)
33,00
9,40
--
Pitas Pitas/El Aldeano/MDD (65%
en 2014)
24 HUEVOS MONTERDE, S.L.
Sinarcas (V)
5,00
9,00
--
El Pedregal/Monterde
21 GRUPO HUEVOS PADRINO
Ubicación
Valdemoro (M)
2016
Marca/s
25 AVÍCOLA TRATANTE, S.L.
Lalín (PO)
8,00
8,00
--
Avícola Tratante/MDD (70%)
26 HUEVOS INMACULADA, S.A. (4)
Totana (MU)
7,80
7,75
--
Inmaculada
27 AVÍCOLA BARCO, S.L. (5)
Madrid
14,21
7,68
28 LIDEROU, S.L.
Maià de Montcal (GI)
6,30
6,55
6,35 Barco/Albaclara/MDD (40%)
--
Liderou/MDD (28%)
29 AVÍCOLA BALLESTER, S.L.
Manacor (IB)
6,00 (*)
6,00 (*)
--
Ous Mallorquins/Huevos Ballester
30 COOP ORENSANAS (COREN)
S. Cruz de Arrabaldo (OU)
5,50
5,92
--
Coren
31 AVÍCOLA GORROTXATEGI, S.A. (6)
Idiazabal (GUI)
3,50
4,50
--
Gorrotxategui/MDD
Málaga
4,38
4,50
--
Ama/La Huertecilla/MDD (5%)
33 PROAVAL, S.A. (7)
Rótova (V)
4,80
3,68
--
La Cistella
RANCHOS PECUARIOS, S.A.
34
(GRUPO AVIMOSA)
Añover de Tajo (TO)
3,60
3,60
--
Ranchos Pecuarios
32
AVICULTORES MALAGUEÑOS
ASOCIADOS, S.A.
35 HUEVOS MARYPER, S.A.
Totana (MU)
2,90
3,20 (2)
--
Huevos Maryper
36 SAN DONATO, S.A. (8)
Echarri (NA)
--
3,00
--
Huevos Danona
Pitas Pìtas (20%)/Rualmar/MDD
37 GRANJA RUALMAR, S.L. (9)
Carreño (AS)
2,10
2,80
--
38 GERARDO DE LUCAS, S.L. (10)
Cantalejo (S)
2,76
2,78
2,78
Gerardo de Lucas
39 HUEVOS DE CAMPOS, S.L.
Meneses de Campos (PA)
2,50
2,50
1,10
Huevos de Campos
40 GRUPO CAPISA (11)
Tenerife
2,00
2,00
--
La Recova/Doña Carmita
41 AVÍCOLA SÚRIA, S.L.
Súria (B)
2,30
2,00
--
Ous de Mas Vilella
42 PAZO DE VILANE, S.L.
Antas de Ulla (LU)
1,40
1,60 (2)
--
Pazo de Vilane
43 GRANJAS LLEONART Y SUBIRANA, S.A. Ullastrel (B)
1,30
1,50 (2)
--
Bec-Dor Avícola Lleonart
44 JAMALOA, S.L. (12)
Candelaria (TE)
2,50
1,50
--
Jamaloa/MDD
45 PROCOBER, S.A. (13)
Tortosa (TA)
1,60
1,40
--
Procober
--
--
Huevos Giralda/MDD
46 AGROPECUARIA Y AVÍCOLA, S.A. (14) Dos Hermanas (SE)
3,00 (*)
(*) Estimación.
(1) Comercializa la producción propia y del grupo CANTOS BLANCOS. También la producción de una granja de AVÍCOLA BARCO y de las explotaciones de
GRANJAS PINILLA, AVÍCOLA MONDEJANA, GRANJA SAN ANTONIO y GRANJA FULGENCIO GONZÁLEZ. Completan el grupo AVÍCOLA PADRINO SIERRA, AVÍCOLA LA CRESTA y GRANJA GUILLÉN MAS DEL MORO. Además, obtiene entre un 20% y un 25% de sus necesidades de producción de huevos bajo acuerdos
de asociación con terceros.
(2) El volumen de 2015 corresponde a una previsión de la compañía.
(3) Incluye la comercialización de sus socias AVÍCOLA GORROTXATEGUI, S.A., PROCOBER, S.A., SAN DONATO, S.A., AVICULTORES CENTRO ESTE, S.L.,
GRANJAS RUALMAR, S.L. y JAMALOA, S.L.
(4) Centraliza la producción de otras granjas, para su posterior envasado y venta bajo marca propia. GRANJA VIRGEN DEL ROSARIO es su principal proveedor.
(5) En 2015, el 40% de su volumen total -12,81 M de docenas- se comercializó bajo enseña ‘Huevos Guillén’. Para 2016, el porcentaje subirá al 60% del total
-15,88 M de docenas-.
(6) No incluye los 1,91 M de docenas comercializadas bajo enseña ‘Pitas’ en 2015 -2,3 M en 2014-.
(7) Su volumen total se eleva a 5,3 y 4,09 M de docenas de huevos en 2014 y 2015, respectivamente, un 10% bajo marca ‘Pitas Pitas’.
(8) Desde primeros de 2015, dejó de canalizar el 100% de su producción a través de Pitas.
(9) En 2015, ha destinado un 20% de su producción a la venta bajo enseña ‘Pitas Pitas’, la mitad del curso anterior. En total, alcanzó 3,5 M de docenas en 2015
(10) Su producción total en 2015 ascendió a 11,1 M de docenas de huevos, aunque un 74% se comercializa bajo enseña ‘Huevos Guillén’.
(11) A través de PRODUCTOS GANADEROS DE TENERIFE, S.A.
(12) Cesó actividad en el último trimestre de 2015. Su volumen total se elevaba por encima de los 6 M de docenas de huevos, un 40% comercializado bajo enseña ‘Pitas Pitas’.
(13) Su volumen total se eleva a 4,5 M de docenas de huevos en 2014 y 4 M en 2015, un 65% vendido bajo en enseña ‘Pitas Pitas’.
(14) En liquidación desde octubre de 2014.
Fuente: Alimarket Gran Consumo
78
Junio 2016
El pasado ejercicio, el comercio
exterior nacional batió todos
sus récords, lo que contribuyó
a reducir fuertemente la oferta
en el país, a la vez que aupaba
a España al primer puesto de
exportación de huevos de toda
Europa. De acuerdo a los datos
del Icex, el mercado de avicultura
de puesta vendió 55.242 t de
huevos frescos de gallina fuera
de nuestras fronteras -sin incluir
otras especialidades o huevos
para incubar-, lo que supone un
rotundo crecimiento del 83%,
con respecto a las 30.179 t de
2014. En valor, los productores
españoles duplicaron con creces
su facturación, con 69,28 M€
ingresados, gracias al buen nivel de
precios de los huevos en el exterior.
Aunque debido a una situación
coyuntural provocada por un brote
de gripe aviar, Estados Unidos
ha sido el actor principal de las
exportaciones del mercado a partir
de la segunda mitad de 2015. En
su primer año, ha concentrado
un 44,7% de la salida de huevo
de gallina de España al haber
comprado producto por valor de
31 M€. Álvarez Camacho, Ángel
Baldoma, San Miguel, Avícola
Barco y Camar Agroalimentaria
son algunas de las compañías que
han probado suerte en la aventura
norteamericana. Sin embargo,
el mercado ha vuelto a cerrar
las puertas a la importación este
pasado mes de mayo, canal de venta
que parece difícil de recuperar.
Hasta ahora, el negocio
natural de los huevos nacionales
ha sido la UE, destino en el que
Granja Virgen del Rosario centra
sus objetivos internacionales y
donde espera doblar su volumen
este año, con 6,6 M de docenas
previstas. Holanda será el rumbo
que tomará la producción de
Interovo, que triplicará su volumen
vendido en este país hasta los
EE.UU., mejor cliente de 2015
HUEVOS
12 M de docenas en 2016, todo
para industria. Avícola Llombay
también se ha propuesto aumentar
la exportación en el continente,
aunque de la mano de acuerdos
con cadenas de alimentación
en Francia e Italia, entretanto
‘Huevos Ama’ esperará a obtener
este año el IFS para abordar la
exportación el siguiente.
Ampliación del mapa comercial
La actual situación
excedentaria en el continente,
con especial incidencia en
Principales inversiones previstas para 2016 y siguientes
Empresa
Inversión (M€)
Destino
Plazos
GRANJA AVÍCOLA RUJAMAR, S.L.
8,15
Construcción de nuevas instalaciones para duplicar
parque de ponedoras
GRANJA SAN MIGUEL, S.A.T.
8,00
Construcción de un nuevo complejo avícola en Teruel
GRUPO HUEVOS GUILLÉN
7,00
AVÍCOLA VELASCO, S.L.
3,45
FRANCISCO DE LUCAS E HIJOS, S.A.
2,00
Nuevas naves y reforma de granjas, reposiciones y
conclusión planta de ovoproductos
Nuevas naves de recría, puesta convencional y producción campera-ecológica
Nueva nave de puesta para 120.000 gallinas
Construcción de una nueva nave con 120.000
ponedoras
Nuevas naves para producciones alternativas y mejoras en planta de ovoproductos
2016-2017
2016
2016
2016
2016
AVÍCOLA BARCO, S.L.
1,50
DAGU, S.A.
1,50
S.A.T. GRANJA VIRGEN DEL ROSARIO
1,50
Gestión de producción
2016
ÁNGEL BALDOMA, S.A.
1,00
Mejoras e incremento de capacidad de la planta de
pasteurización
2016
AVÍCOLA LLOMBAY, S.A.
1,00
Reforma de dos naves de recría
2016
CAMAR AGROALIMENTARIA (GRUPO)
0,50
Centro de clasificación
2016
AVICULTORES MALAGUEÑOS ASOCIADOS, S.A.
0,07
Maquinaria
2016
AVÍCOLA SÚRIA, S.L.
--
Nueva nave para la producción de huevos camperos,
con capacidad para 8.000 aves
2016
2016
2016-2017
Inversiones realizadas en 2015
Empresa
GRUPO HUEVOS GUILLÉN
80
Junio 2016
Inversión (M€)
Destino
13,00
Naves de puesta, compra de granja, nueva planta de ovoproductos y
reposiciones
AGUSTÍN ROIG, S.A. (OUS ROIG)
3,00
Mejora de instalaciones
S.A.T. GRANJA VIRGEN DEL ROSARIO
2,00
Nuevas naves de recría
AVÍCOLA VELASCO, S.L.
1,50
Ampliación del centro de clasificación y oficinas
ÁNGEL BALDOMA, S.A.
1,00
Mejoras e incremento de capacidad de la planta de pasteurización
GRANJA CAMPOMAYOR, S.L.
1,00
Nueva fábrica de huevo líquido pasteurizado
AVÍCOLA BARCO, S.L.
0,50
Mejora y ampliación del centro de clasificación
CAMAR AGROALIMENTARIA (GRUPO)
0,50
Centro de clasificación
AVÍCOLA LLOMBAY, S.A.
0,40
Nueva nave de gallinas camperas
INTEROVO (GRUPO)
0,30
Adquisición de camiones frigoríficos
GERARDO DE LUCAS, S.L.
0,20
--
PAZO DE VILANE, S.L.
0,20
Maquinaria de clasificado y empaquetado de huevos
AVICULTORES MALAGUEÑOS ASOCIADOS, S.A.
0,15
Aumento parque de camperas y maquinaria para aumentar la capacidad de los ovoproductos
Fuente: Alimarket Gran Consumo
Las principales
productoras de
huevos invertirán más
de 35,5 M€ a partir de
este año, un 50% más
que en 2015
Sea como fuere, el actual
proceso de internacionalización
ha puesto el foco en África, Medio
Oriente y Asia, destinos en los que
Camar está presente desde 2014 y
a los que dirigirá mayoritariamente
los 16,4 M de docenas de huevos
que proyecta vender en el exterior.
También Dagu está apostando
por el mercado internacional y,
en 2015, elevó notablemente las
exportaciones a mercados fuera
de la UE, siendo destacables sus
envíos a Angola, Emiratos Árabes,
Gambia y Hong Kong. En total,
vendió fuera 9,2 M de docenas,
un 20% del total, volumen que
espera repetir a cierre de este
2016. El mismo camino están
siguiendo Huevos de Campos y
Ángel Baldoma, con pretensiones
de abrir negocio en este último
destino asiático y otros países
de África y Oriente Medio. Del
mismo modo, Israel, China y
África absorberán la totalidad del
volumen exportado por Granja
Rujamar este 2016, comercio
exterior que alcanzará un peso del
60% en su producción, con más de
6 M de docenas.
tradicionales mercados de
nuestros huevos, ha llevado a
los productores a buscar nuevos
destinos en terceros países.
Sólo en los tres primeros meses
de 2016, lugares como Israel
y Mauritania, en los que la
presencia española se remonta
a 2013, han multiplicado sus
compras de huevos en el país por
tres y cinco, respectivamente, a la
vez que se iniciaban operaciones
en otros tales como Letonia,
Eslovaquia y Omán. Sin embargo,
estos crecimientos no están
pudiendo compensar la menor
venta hacia Portugal, Francia o
Alemania, lo que ha provocado
una disminución drástica de los
volúmenes totales demandados
en el exterior con respecto a lo
acumulado en el primer trimestre
del pasado ejercicio 2015.
HUEVOS
Los requerimientos y exigencias
del mercado exterior llevaron
a otras compañías, de menor
tamaño y posibilidad a la hora
de abrir fronteras, a aunar sus
intereses comerciales fuera del
país en Proegg Spain, plataforma
de comercialización de huevos.
Esta última, tras el tirón de ventas
de Estados Unidos, también ha
puesto su punto de mira en nuevos
mercados de exportación en Asia,
Medio Oriente y África. Su modelo
empresarial supone canalizar la
actividad de sus 35 asociados en el
exterior, además de una pequeña
parte del volumen destinado a
industria (un 5% del total anual
de Proeeg). “Cada uno de los
socios mantiene su cartera de
clientes a nivel nacional, muchos
de ellos grandes operadores de la
distribución moderna”, señalan
desde la compañía. A cierre de
2015, Proegg centralizó la venta
de 20,7 M de docenas, similar
volumen al previsto para este
año, de los que unos 17,6 M se
dirigieron al exterior y , de éstos,
un 76,2% se consumieron más allá
de las fronteras de la UE.
Reparto del mercado de huevos en libreservicio (+)
TAM Febrero 2015
% MDD
TAM Febrero 2016
Volumen total (M de docenas)
311,73
49,6%
311,95
46,1%
Huevos de gallinas
298,01
51,6%
297,03
48,3%
Clase L
154,57
158,79
Clase M
110,11
103,66
Clase XL
32,54
33,66
Clase P
0,80
0,92
7,13
7,96
Líquidos
5,04
5,67
Cocidos
1,35
1,59
0,74
0,69
6,58
6,96
Huevos preparados
Hilados
Huevos de codorniz/pato
Valor total (M€)
Huevos de gallinas
489,37
45,9%
465,34
48,3%
495,65
43,2%
469,49
45,5%
Clase L
228,27
233,42
Clase M
158,32
153,56
Clase XL
77,11
79,87
Clase P
1,64
2,65
17,99
19,80
Líquidos
12,50
13,95
Cocidos
3,20
3,75
Hilados
2,29
2,11
6,03
6,36
Huevos preparados
Huevos de codorniz/pato
(+) Hipers + súpers de más de 100 m2 en total España
Fuente: IRI
Reparto de las ventas de huevos en libreservicio
por tipo de establecimiento (volumen) (*)
Hípers
10,9%
82
Junio 2016
Súpers 1.001-2.500 m2
Súpers 1.001-2.500 m2
49,4%
51,6%
Hípers
Total
3
311,7 s
na
e
M doc
Súpers
100-400 m2
14,2%
10,7%
Total
5
311,9 s
ena
M doc
Súpers
100-400 m2
13,1%
Súpers 401-1.001 m2
Súpers 401-1.001 m2
25,5%
24,6%
(*) Hípers + súpers de más de 100 m2 en Total España.
Fuente: IRI
% MDD
Los sistemas alternativos
dinamizan el consumo
Frente a los crecimientos
registrados fuera, según el
Magrama, el consumo de
huevos en los hogares españoles
se mantuvo estable durante
el pasado año, con una leve
variación negativa del 0,8% y por
debajo aún de la media del ‘Panel
Alimentario’ (-1,3%), lo que abre
ya la posibilidad a un cambio de
tendencia a corto plazo. En valor,
se produjo un descenso del 1% en
comparación con 2014, mientras
el precio medio de huevos cerró
en 2,17€/kg, con un gasto de
18,34€/persona/año y un 1,22%
del presupuesto de los hogares
destinado a la compra de este
El sector del huevo en España
2011
2012
2013
2014
2015
Producción (M de docenas)
1.083
951
982
972
983
Facturación
978,00
1.207,70
898,00
952,90
924,40
Nº total de explotaciones comerciales
1.299
1.080
1.097
1.172
1.195
Ponedoras (M de cabezas)
49,49
43,64
44,67
44,20
44,23
6.010.732
6.085.999
6.225.347
6.051.722
6.012.237
8,20
8,26
8,63
8,46
8,44
Consumo doméstico de huevos (uds)
Consumo de huevo fresco per cápita (kg/per cápita)
(1)
(1) Dato estimado por Alimarket Gran Consumo a partir de la facturación oficial del sector y el precio medio.
Fuente: Alimarket Gran Consumo con datos de Magrama
HUEVOS
producto. El consumo por persona
y año se situó en 8,44 kilos, apenas
un 0,3% menos, siendo prioritario
su sostenimiento para la favorable
evolución del sector.
Año a año, en cambio, sí se
consolidan los huevos de sistemas
alternativos -camperos, en suelo
y ecológicos, éstos un 6,7% más
en volumen doméstico en 2015, por los que el consumidor
está dispuesto a pagar un 10%
más. Y eso que España cuenta
con uno de los más reducidos
Los ovoproductos crecen
a doble dígito
V. V.
Ú
84
Junio 2016
ltimamente, las divisiones de ovoproductos están adquiriendo una
mayor trascendencia en la estructura de las principales compañías,
impulsadas por el crecimiento registrado en su evolución. En concreto, de
acuerdo a la información de la consultora Iri para el periodo acumulado
hasta el pasado mes de febrero, en retail, la venta de productos derivados
del huevo subió un 11,6% en volumen y un 10% en valor, con 7,96 M de
docenas y casi 20 M€ de facturación, aún con un peso poco significativo
para el total del mercado en el canal moderno.
Por ello, los ovoproductos serán protagonistas de buena parte de
las inversiones previstas. En este sentido, la líder, Huevos Guillén,
desembolsará este año los últimos 1,5 M en la puesta en marcha de
una planta de derivados en Utiel (Valencia), tras un coste total de 6 M.
Las instalaciones, que supondrán la asunción por parte del grupo de
la producción de su gama de clara líquida pasteurizada que, hasta el
momento, le fabricaba Avícola Llombay, dispondrán de 10.000 m2. En
el plano comercial, ha creado un novedoso proceso capaz de originar
huevo hilado a partir de yema 100% pasterizada, “un producto mejorado,
constituido íntegramente por yema pasterizada y con la estructura
característica del huevo hilado tradicional”, de venta desde el segundo
semestre de 2015.
Precisamente Llombay, que suministraba más de 3.000 t de
ovoproductos a la anterior, ha sustituido el peso de Guillén por un mayor
porcentaje de su marca propia ‘Ovocity’. Este año, instalará un nuevo
secadero de huevo en su planta de derivados, línea de negocio a la que
ha añadido una novedosa gama de huevo mixto especial para revueltos,
dirigida a hostelería. Además, ha cerrado un acuerdo con BonPreu a través
del cual se convertirá en el fabricante exclusivo de una de sus referencias
pasteurizadas. En la misma línea, Avícola Velasco iniciaba recientemente
el suministro de una gama de clara líquida para Lidl, bajo MDD, primera
referencia propia de ovoproductos de la alemana en el país.
También Granja Campomayor ha puesto en marcha una planta específica
de 600 m2 y capacidad de producción instalada de 100.000 kg/mes, tras
una inversión de 1 M€. La nueva división de ovoproductos, con unas ventas
previstas de 2 M€ en su primer ejercicio, está compuesta por huevo líquido
pasteurizado, clara líquida y yema líquida, en formatos que van desde
los 2 k hasta los 1.000 k y cuya venta dirige a la distribución moderna,
restauración, industria y, principalmente, mercados de exportación.
modelos productivos alternativos
de la Unión Europea, con 575
explotaciones ‘libres de jaulas’
contabilizadas por el Magrama
el último año, la mitad del total,
frente al 79% que representan
en la UE. Ahora, superada
la crisis económica que pudo
ralentizar su implantación en
nuestro país, la tendencia hacia
el huevo alternativo goza de un
potencial alcista. Por ello, San
Miguel está invirtiendo 8 M€ en la
construcción de una granja para
huevos alternativos en Teruel,
que abrirá sus puertas a finales de
2016. Las instalaciones dispondrán
de dos nuevas naves de ‘código 2’,
con una capacidad para albergar
125.000 ponedoras cada una, y
de un centro campero, con 30.000
gallinas.
En la misma línea, Rujamar
busca completar su catálogo con
todos los sistemas disponibles
en propiedad (0,1, 2, 3, ovosoja
y huevos camperos trufados) y,
así, iniciará la instalación de un
núcleo ecológico (12.000 gallinas),
de suelo (600.000 aves) y campero
(35.000 uds) en Saelices (Cuenca).
Avícola Velasco, a través de
Camperos Maello, levantará este
año una instalación de camperos
y ecológicos, que absorberá un
desembolso de 1 M€ y supondrá
su desembarco en ambos negocios.
El presupuesto en sistemas de
producción alternativa de Dagu
ascenderá a 1,5 M€ este curso,
aunque también incluye algo
para las mejoras de su planta de
ovoproductos. En julio próximo
será ‘Huevos Ama’ quien integrará
la producción de una granja
ecológica de Málaga, mientras
Avícola Suria adaptará una nave
a producción campera, con una
capacidad de entre 6.000 y 8.000
gallinas.
‘Ous Rois’ fue una de las
pioneras en apostar por este tipo
de sistemas de puesta y, ahora, ya
dispone de la mitad de su parque
Censo de gallinas
ponedoras
(M de aves)
51,11
49,50
44,67 44,20
44,23
43,64
‘10 ‘11 ‘12 ‘13
‘14 ‘15
en libertad, unas 500.000 aves.
En el caso de la gallega Coren,
la totalidad de su producción
procede de gallinas camperas, con
un volumen comercializado en
2015 de casi 6 M de docenas de
huevos. Ambas son ejemplo del
efecto dinamizador de los sistemas
alternativos, tras haber crecido
muy por encima de la media
del sector, con un 5% y 6,9%,
respectivamente.
Asimismo, Camar está sacando
partido al desarrollo comercial de
‘Mamá Gallina’, línea de huevos
con diferentes usos culinarios
procedentes de sistemas ‘libres de
jaula’, que presentaba a finales de
2014 tras una inversión de más de
4 M€. El mismo año, Ovo12 creó
la marca ‘Lurrarekin’ para agrupar
a productores de huevos camperos
y ecológicos, que, ahora, está
posicionando en el mercado. En
el plano saludable, se observa una
tendencia hacia las especialidades
basadas en la alimentación de las
gallinas, con influencia directa
en las propiedades de los huevos,
como es el caso de las gamas
0
Fuente: S. G. Productos Ganaderos
50
HUEVOS
Evolución del consumo doméstico de huevos
2010
2011
2012
2013
2014
2015
6.025.170
6.010.732
6.085.999
6.225.347
6.051.722
6.012.237
Volumen (uds)
Total huevos
Huevos de gallina
5.179.890
5.201.683
5.302.968
5.393.308
5.196.661
5.102.986
Huevos de gallina ecológicos
712.585
664.712
619.533
683.742
710.863
758.333
Otras aves
132.695
144.337
163.498
148.297
144.198
150.918
Valor (M€)
Total huevos
744,93
739,90
857,13
888,63
826,01
818,17
Huevos de gallina
610,84
611,60
724,11
737,12
671,79
656,85
Huevos de gallina ecológicos
123,34
116,34
118,67
139,24
142,34
149,10
10,75
11,96
14,35
12,27
11,88
12,21
Otras aves
Fuente: Magrama
procedentes de aves alimentadas
exclusivamente con maíz de Dagu
y Huevos Pitas, o los ‘Ovosoja’ de
Rujamar, en esta caso en un 30% a
través de soja.
Reparto del consumo doméstico
por establecimientos
en 2015 (% volumen)
Supermercados+Autoservicio
43,6%
La distribución también
quiere bienestar
86
Junio 2016
En general, los sistemas
alternativos son muy valorados
por los clientes de la distribución
moderna, en especial en la
UE, donde hay cadenas de
supermercados que únicamente
demandan huevos de estos
modelos productivos. También en
América se espera una próxima
revolución en aras del bienestar
y Walmart ya ha anunciado su
intención de no comercializar
huevos de gallina enjauladas,
siguiendo los pasos ya dados por
McDonald’s o multinacionales de
la alimentación como Mondelez
y Kraft. Habrá que ver si el
canal moderno nacional apuesta,
asimismo, por una mayor venta
de huevos “libres de jaula”, lo
que, además, permitiría a los
especialistas sumar valor añadido
y diferenciar claramente sus
recetas de la MDD, aún más
centrada en huevo de código 3.
Por segundo año consecutivo, y
en parte por esa inclinación del
Discount
13,3%
Hipermercados
9,8%
Resto
4,4% Mercados/Ambulantes
4,3% Tienda Tradicional
21,2%
3,4% Mercados y plazas
Fuente: Magrama
consumidor hacia el cambio en las
condiciones de producción de los
huevos, la marca de distribuidor
ha perdido cuota de mercado
y, hasta febrero, acumulaba un
retroceso del 6,7% en el volumen
comercializado en retail. Con
todo, y aunque a distancia del 55%
de 2013, la marca blanca acapara
un significativo 48,3% del total
vendido.
En los últimos años, Dagu (El
Corte Inglés, Auchan, Carrefour y
Lidl); Virgen del Rosario (Simply,
Consum, Auchan y Carrefour);
‘Ous Roig’ (Caprabo y Condis);
Avícola Tratante (Auchan,
Eroski y El Corte Inglés); El
Granjero (Dia, Eroski, Carrefour,
Ahorramás y Eurmadi); Herpoga
(Dia); Velasco (Euromadi, Supeco,
Ahorramás y Eroski), Granja
Campomayor (E.Leclerc, Gadisa,
Froiz, Unide, Semark y VegonsaEroski) y San Miguel (Aldi, Más
y Más, Carrefour, Dia, Costco y
1,54
1,48
1,5
1,38
En destino
1,42
1 er semestre 2016
1,42
1,14
1,0
0,73
‘12
‘13
0,74
En origen
‘14
‘15
0,60
Fuente: Magrama
0,77
Lidl) se han posicionado como los
principales proveedores de cadenas
de distribución alimentaria. En
2015, San Miguel sumaba un
nuevo contrato de suministro
con Ahorramás, a través del cual
abastecerá a las dos plataformas
que la distribuidora tiene en
Madrid, que, a su vez, surten a los
238 establecimientos con los que
cuenta en la zona centro del país.
Entretanto, Camar estrechó su
relación con el retail y, a finales de
2015, cerraba tres nuevos acuerdos
como proveedor de huevos con
Carrefour, Alcampo y Supersol,
que se unen a una cartera de
clientes integrada por Alimerka,
Dia, Cash Lepe, Ahorramás e
Híper Usera.
En total, el canal moderno
concentró la venta de algo más
de 297 M de docenas de huevos
de gallina, según los datos de Iri
para el TAM acumulado hasta
el pasado febrero, lo que supone
una tenue rebaja del 0,3%. En
contra de lo acontecido a nivel
general de precios, el pvp en
libreservicio subió en el mismo
periodo un 1,3% hasta los 1,58 €/
docena, impulsando el valor del
sector hasta los 470 M€, casi 5 M
más en un sólo año. Fuentes del
sector constatan su desencuentro
con los grandes distribuidores y la
insuficiencia de las disposiciones
de la Ley 12/2013 de mejora de
funcionamiento de la cadena
alimentaria, que en muchos casos
ni tan siquiera se llega a cumplir.
Guillén se apoya en terceros
La líder del sector, Huevos
Guillén, interproveedora de huevos
Evolución del precio
medio de la docena
de huevos clase M
HUEVOS
Evolución del comercio exterior de
huevos para consumo (+)
2012
2013
2014
2015
Volumen (t)
22.831
27.698
30.179
55.242
Valor (M€)
30,53
28,84
32,49
69,28
Volumen (t)
4.172
2.667
1.352
989
Valor (M€)
6,94
3,22
3,43
2,96
Exportaciones
Importaciones
(+) Sólo incluye la partida de huevos frescos de gallina de la
especie ‘Gallus Domesticus’.
Fuente: Elaboración Alimarket Gran Consumo en base a
datos Icex.
de Mercadona, ha permanecido
ajena a los aprietos del último año,
sin necesidad además de recurrir
al comercio exterior para paliar
la debilidad interna. Según los
datos de Alimarket, la compañía
controla ya una quinta parte del
mercado y, desde 2010, año en el
que se convirtió en interproveedor
de la cadena valenciana, ha
incrementado en más de un 64%
sus ingresos, hasta los 171 M€
previstos para este año, y en un
31% su volumen, con 151 M de
docenas. El constante aumento de
la demanda de sus productos le ha
llevado, incluso, a tener que elevar
su producción a través de acuerdos
de suministros con terceros. Tal
es el caso de Avícola Barco, que
ha cedido la producción de su
granja en Fontanar (Guadalajara),
el 70% dirigida a la plataforma
de Mercadona en Ciempozuelos
(Madrid), mientras que el 30% se
distribuirá al resto de almacenes
que la cadena gestiona en el país.
El complejo integrado absorberá
una inversión de 1,5 M€ en la
construcción de una nave para
120.000 gallinas, cuya apertura
se producirá en septiembre. En
términos de volumen, la alianza
representó el 40% del volumen de
Barco en 2015 -5,13 M de docenas
-, mientras que para este 2016
supondrá el 60% -9,53 M-.
En total, el modelo de negocio
de Guillén implica mantener
entre un 20% y un 25% de sus
necesidades de producción bajo
acuerdos de asociación con
terceros. Además de Barco, la
interproveedora tiene contratos
similares con Gerardo de Lucas
(Segovia); Granjas Pinilla, de
Olmedo (Valladolid); Avícola
Mondejana, localizada en
Mondéjar (Guadalajara); Granja
San Antonio, en San Juan de
La Rambla (Tenerife); y Granja
Fulgencio González, de MollaFontanales (Gran Canaria).
También en 2015, compró la
explotación de la navarra Yerri
Avícola, instalaciones de la antigua
Avícola Navarra, por 2,8 M€, a
los que Guillén ha sumado otros
2,2 M para su adecuación. La
explotación reinició su actividad
a primeros de 2016, con 300.000
Estructura de las explotaciones avícolas de puesta
Campera
88
Junio 2016
Producción
ecológica
9,8%
Campera
En suelo
18,1%
Total 1
explota .025
ciones
En suelo
15,6%
18,4%
Producción
ecológica
11,4%
En jaula 53,7%
25,0%
Total 1
explota .101
ciones
En jaula 48,0%
Fuente: Magrama
Destino de las
exportaciones
de huevos (valor)
2014
Estados Unidos
Israel
--
Origen de las
importaciones
de huevos (valor)
2015
44,7%
3,3%
8,1%
Portugal
15,1%
7,2%
Francia
18,4%
6,6%
Reino Unido
6,7%
6,3%
Países Bajos
19,1%
5,8%
Alemania
3,2%
3,1%
Emiratos Árabes
2,2%
2,3%
China-Hong Kong
2,4%
2,3%
Angola
9,6%
2,2%
Resto
20,0%
11,4%
2014
2015
61,2%
66,6%
5,5%
11,8%
Portugal
20,7%
11,8%
Francia
8,5%
9,1%
Resto
4,1%
0,7%
Estados Unidos
Países Bajos
Valor total 2014: 3,43 M€
Fuente: Icex
Fuente: Icex
gallinas para alcanzar una
producción de 6,5 M de docenas
de huevo al año destinadas a
abastecer las tiendas de la zona
norte de Mercadona.
En conclusión, dentro de
este entorno, y a pesar de las
complicaciones, el mercado de
avicultura de puesta en España
habrá de acometer las medidas
necesarias para restablecer el
equilibrio y volver, así, a la línea
ascendente en la evolución del
precio del huevo. Las producciones
alternativas y los nuevos elementos
diferenciadores deberán, además,
estimular el consumo en general,
lo que requerirá también de
una apuesta por la innovación
y divulgación de la calidad y
aspectos nutricionales del huevo.
El sector seguirá, con todo,
dependiendo en parte del comercio
exterior para reducir la oferta.

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