Estudio Tortillas en España.

Transcripción

Estudio Exploratorio
Tortillas en España
INDICE
Conclusiones
I
CONSUMO NACIONAL APARENTE
1.1.- Importaciones
1.2.- Exportaciones
1.3.- Producción Nacional
1.4.- Consumo Nacional Aparente
II BARRERAS A LA IMPORTACIÓN
2.1.- Barreras arancelarias
2.2.- Barreras no arancelarias
2.2.1.- Certificado de origen
2.2.2.- Envase y embalaje
2.2.3.- Etiquetado
2.2.4.- Estándares de calidad europeos
2.2.5.- Derechos de propiedad intelectual
III CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
3.1.- Generalidades
3.1.1.- Segmentación por tipo de producto
3.1.2.- Segmentación por edad
3.1.3.- Segmentación por procedencia étnica
3.1.4.- Segmentación por clases sociales
3.1.5.- Segmentación por tipo de tortilla
3.2.- Canales de distribución
3.2.1.- Descripción por canal
3.2.2.- Algunos detallistas de alimentos procesados en España
3.2.3.- Empresas que han importado comida étnica y preparada
3.2.4.- Otros mayoristas y comercializadores
3.2.5.- Restaurantes de comida mexicana en España
3.2.6.- Contratos
3.2.7.- Técnicas de mercadeo
3.3.- Niveles de precios
3.4.- Formas de pago más usuales
IV POTENCIALES COMPETIDORES O PRODUCTOS SIMILARES
4.1.- Productos competidores o similares en el mercado
4.2.- Otras empresas que venden tortillas y comida mexicana en España
V CONTACTOS ÚTILES
5.1.- En México
5.2.- Organismos y Asociaciones
5.3.- Otros contactos con información de interés
5.4.- Sitios Web de interés
5.5.- Ferias y eventos internacionales
Anexo I – Puntos de interés del anexo 1 del Reglamento CE 2204/99
Anexo II – Certificado TLCUE
Anexo III – Decretos etiquetado e información nutricional
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ESTUDIO DE MERCADO EXPLORATORIO DOCUMENTAL
TORTILLAS EN ESPAÑA
Descripción genérica:
Fracción arancelaria en
México:
España:
País Destino:
Tortilla
1905.90.99.-
Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao;
hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas
de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares.- Los demás. – Los demás.
1905.90.90.00.- Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de
cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar,
pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares.- Los demás. – Los
demás. – Los demás.
España.
CONCLUSIONES
Desafortunadamente, al igual que en otros países, el conocimiento de la comida mexicana en España
se limita en la mayoría de la gente a lo que las empresas estadounidenses muestran como tal, si bien hay
empresas que ofrecen tortillas en el país y se puede esperar tener en consecuencia platillos razonablemente
cercanos a lo típico hechos en casa.
La fracción arancelaria que corresponde al producto es general e incluye gran diversidad de alimentos,
por lo que si bien los datos dan idea general del mercado, no se tiene específicamente montos en lo que se
refiere a las tortillas; sin embargo, se puede asumir que el producto tiene un comportamiento similar al de su
grupo. Los montos tanto de importación como de exportación en esta fracción han aumentado entre el año
2000 y el 2004 en España; sin embargo, la importación ha crecido en mayor medida, dando como resultado una
balanza comercial deficitaria en este tipo de productos.
El comercio internacional de España con respecto a la fracción arancelaria 1905.90.90 es
principalmente intracomunitario, esto es, se comercia básicamente con países de la misma UE, mientras que
naciones como México están practicamente borradas de la estadística, pese al TLCUE.
Los principales
proveedores en esta fracción son Francia, Italia, Alemania, Portugal, los Países Bajos y el Reino Unido; entre
ellos, prácticamente surten al 90% del producto importado. De hecho, entre los primeros 17 proveedores los
únicos extraeuropeos son China, Colombia, Estados Unidos, Israel y Argentina, y no ocupan los primeros sitios
en la tabla.
Acerca de las exportaciones, se debe señalar que nuevamente el comercio es intracomunitario en su
mayoría, siendo Estados Unidos el destino extraeuropeo con mayor presencia, y Portugal el principal
destinatario del producto español en la subpartida mencionada, con más de una tercera parte de participación,
si bien ha menguado en los últimos años para ceder terreno a mercados como Francia, Italia o el Reino Unido.
La industria local está fragmentada, viéndose además una constante disminución en cuanto al número
de establecimientos del ramo en España (de más de 12mil que había en el año 2000, para el 2004 quedaban
poco más de 8mil); sin embargo, la producción de artículos en el sector se ha incrementado, sobre todo en el
2004, lo cual puede llevar a pensar que hay menos empresas pero que producen más artículos o con mayor
valor agregado.
Existe gran número de empresas que venden este tipo de productos alimenticios al detalle; sin
embargo, la proveduría de estos negocios es sumamente concentrada debido a que se han creado centrales de
compra que les permiten abatir costos y ser más competitivos, haciendo para los exportadores no europeos
muy difícil llegar al detallista sin pasar por ellos; esto se traduce en menor poder de negociación para el
productor.
Si bien el mercado para tortillas como comida étnica puede enfocarse al consumidor final, en España es
factible que se pueda introducir el producto también en el sector hospitalario (hoteles, restaurantes, comedores
industriales, etc.) como parte directa de sus platillos.
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Aproximadamente el 26% de las compras de alimentos procesados totales en el país son hechas por
este sector, con una tendencia al crecimiento, sobre todo impulsado por el aumento en el número de turistas
que visitan el país. Respecto a la accesibilidad de este canal para empresas no europeas, se vive una
situación similar a la de la venta al detalle, ya que las compañías del sector hospitalario recurren a distribuidores
de alimentos para hacer sus compras. Estos distribuidores concentran casi por completo la proveduría al
mencionado sector, incluyendo las importaciones.
Por todo lo anterior es necesario que cualquier empresa que desee acceder al mercado español de
alimentos tenga un representante en el país (uno por región si es posible), o establezca una filial con personal
que conozca el mercado. Por otro lado, no se puede contemplar un acercamiento al “mercado mexicano”
como se pensaría para Estados Unidos, dado que al año 2004 se tenían registrados apenas 11,000 mexicanos
como inmigrantes legales en España; es decir, si se quiere tener un mercado de proporciones interesantes, se
tiene que visualizar el artículo como comida étnica dirigida a comensales que gustan de platillos variados, sin
que importe particularmente su origen.
Asimismo, hay que considerar que las barreras arancelarias para entrar al país, a pesar del TLCUEM,
implican costo y cuidados en clasificación del producto por composición (Reglamento CE no. 2204/99), a lo que
hay que agregar las tradicionales restricciones por tratarse de un producto alimenticio.
Es por este motivo que muchos proveedores, si pueden, buscan mejor convertirse en fabricantes
locales, balanceando la inversión requerida con el ahorro en trámites, tiempo y dinero de embarques, así como
con la ventaja, en muchos casos, de contar con socios españoles que conocen ya el mercado y pueden
favorecer la introducción del producto en los canales de venta existentes.
3
ESTUDIO DE MERCADO EXPLORATORIO DOCUMENTAL
TORTILLAS EN ESPAÑA
Descripción genérica:
México:
España:
País Destino:
Tortillas
1905.90.99.-
Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao;
hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas
de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares.- Los demás. – Los demás.
1905.90.90.00.- Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de
cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar,
pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares.- Los demás. – Los
demás. – Los demás.
España
I.- CONSUMO NACIONAL APARENTE
Dentro de la fracción contemplada, hay gran cantidad de productos de repostería incluidos, ya que la
tortilla carece de fracción arancelaria específica; sin embargo, el panorama da un indicativo de proveedores de
productos similares o sustitutos en el sector, así como del comportamiento del mismo en España. Asimismo,
hay ligeras variaciones entre las cifras obtenidas por fracción arancelaria y via código Prodcom, factor que debe
tomarse en cuenta.
1.1.- Importaciones
En lo que se refiere a las importaciones españolas de la fracción arancelaria 1905.90.90, se puede ver
que éstas han crecido prácticamente al doble durante el periodo comprendido entre los años 2000 y 2004, al
pasar de 53.2 millones de Euros a 102.3 millones de Euros.
Importaciones de España 2000-2004
Fracción arancelaria 1905.90.90
Valor en Euros
Año
Total Importaciones
2000
€
53,224,346.55
2001
€
63,818,401.21
2002
€
78,294,216.78
2003
€
86,409,971.27
2004
€
102,321,019.43
Fuente: Base de datos ESTACOM, ICEX
En cuanto al origen de los productos, es básicamente intracomunitario (del interior de la Unión
Europea), ya que más del 90% del total importado proviene de algún país de la zona, pulverizándose el restante
10% entre diversos países de América y Asia.
El primer lugar como proveedor lo ocupa Francia; pese a que sus montos de importación han crecido
fuertemente en el periodo, ha disminuido su porcentaje de participación, ya que pasa de tener una participación
del 47% en el año 2000 al 37% que ostenta para el 2004; esto indica simplemente que España está importando
más de otros proveedores, como Italia y Alemania.
El segundo sitio lo ocupa Italia, que ha incrementado sus montos exportados a España al doble
(pasando de 13.4 millones de Euros en el 2000 a 26.4 millones de Euros en el 2004) y en consecuencia ha
conservado su porcentaje de participación en el mercado de importación español a pesar del crecimiento de
éste (para el año 2004, su participación fue del 26% del total importado).
4
Alemania se presenta como tercer proveedor, registrando también un importante aumento en sus
montos (de los 5.3 millones de Euros del año 2000, pasa a proveer más de 18 millones de Euros para el año
2004). Su participación en el total importado, en consecuencia, pasa del 10% al 18% en el periodo, siendo el
país que registra el mayor crecimiento en participación sobre el total importado por España.
En cuarto sitio de la tabla se ubica Portugal, cuya participación también crece en el periodo, pasando de
un 2% a un 7% para el año 2004, y en montos pasando de 1.3 millones de Euros a casi 7.5 millones de Euros
en producto exportado a España. En quinto sitio se ubican los Países Bajos, que también registran un aumento
en montos y participación de mercado de importación en esta fracción, pasando del 2% al 4% de participación y
exportando casi 4.5 millones de Euros a España en el año 2004.
Importaciones de España 2000-2004
Valor en Euros
País de Origen
Francia
Italia
Alemania
Portugal
Países Bajos
Reino Unido
Dinamarca
Bélgica
Suecia
Irlanda
Polonia
China
Colombia
Grecia
Estados Unidos
Israel
Argentina
México (sitio 25)
Los demás países
TOTAL
% part. Francia
% part. Italia
% part. Alemania
% part. Portugal
% part. P. Bajos
% part. México (25)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2000
25,050,859.72
13,373,761.00
5,344,393.05
1,254,890.65
1,235,342.29
3,855,662.01
1,002,708.17
833,604.82
83,060.92
40,088.09
33,546.73
59,925.77
704,680.42
260,861.28
3,928.42
3,561.94
83,471.27
53,224,346.55
47%
25%
10%
2%
2%
0.01%
2001
2002
27,583,007.88 €
26,739,161.19
15,798,750.61 €
20,227,492.63
10,575,400.44 €
17,738,713.09
1,315,936.78 €
2,931,989.02
1,869,185.75 €
2,437,940.78
2,683,761.59 €
3,430,350.50
1,275,385.63 €
2,687,445.97
1,068,458.71 €
1,171,261.41
33,231.48 €
84,333.92
616.29 €
25,838.38
- €
32.86
114,654.49 €
78,035.64
100,737.73 €
12,447.99
1,108,144.84 €
450,289.74
104,185.50 €
37,934.54
- €
4,083.51
20,364.75 €
31,451.30
5,357.53
€
26,163.70
161,221.21 €
179,250.61
63,818,401.21 €
78,294,216.78
43%
34%
25%
26%
17%
23%
2%
4%
3%
3%
0.01%
0.03%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2003
29,814,320.10
20,015,158.20
18,185,654.58
6,256,495.55
4,748,365.75
3,516,770.22
2,387,233.87
969,936.02
140,173.51
4,054.30
62,083.58
51,326.38
89,540.52
10,784.25
253.31
79,907.39
6,638.38
71,275.36
86,409,971.27
35%
23%
21%
7%
5%
0.01%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2004
37,549,567.22
26,381,159.56
18,003,968.56
7,477,901.71
4,474,266.38
3,957,210.11
1,664,508.89
1,518,447.13
239,274.78
170,828.73
161,939.31
117,486.00
115,133.98
102,658.62
88,070.02
57,295.78
47,558.49
13,028.17
180,715.99
102,321,019.43
37%
26%
18%
7%
4%
0.01%
En el caso de México, entre los años 2000 y 2004 ha mantenido una participación muy pequeña (salvo
el año 2002, de apenas un 0.01% del total importado por España), con montos que han oscilado entre los 3,500
y los 26,000 Euros. Si bien se podía preveer un crecimiento en el periodo, la caída mostrada en el año 2003 y
la poca recuperación en el 2004 evitan que se pueda establecer una tendencia con certeza.
Esto implica que la presencia de productos mexicanos de repostería dentro de esta subpartida (entre
los que se cuentan las tortillas) es irregular año con año.
1.2.- Exportaciones
En el caso de las exportaciones españolas de la fracción arancelaria 1905.90.90, existe un crecimiento
sostenido entre los años 2000 y 2004, pasando de poco más de 40 millones de Euros a casi 70 millones de
Euros en el periodo. Sin embargo, el crecimiento no ha sido tan fuerte como en el caso de las importaciones, lo
que deriva en que España tenga una balanza comercial deficitaria en esta fracción arancelaria en particular.
5
Exportaciones de España 2000-2004
Valor en Euros
Año
Total Exportaciones
€ 40,314,232.89
€ 47,555,944.86
€ 56,891,792.84
€ 60,191,974.53
€ 69,654,506.35
2000
2001
2002
2003
2004
en las importaciones los cinco primeros son países de la Unión Europea: Portugal, Francia, Italia, Reino
Unido y Andorra. En general, el comercio es intraeuropeo, destacando entre los primeros diez sitios tan sólo
Estados Unidos y Cuba como mercados extraeuropeos.
Exportaciones de España 2000-2004
Valor en Euros
País de Destino
Portugal
Francia
Italia
Reino Unido
Andorra
Estados Unidos
Alemania
Países Bajos
Cuba
Gibraltar
Bélgica
Dinamarca
Suecia
Grecia
Argelia
México
Los demás países
TOTAL
% part. Portugal
% part. Francia
% part. Italia
% part. Reino Unido
% part. Andorra
% part. México (16)
2000
€ 15,259,900.27
€ 4,573,964.34
€ 5,628,396.57
€ 2,302,166.75
€ 2,940,961.33
€ 1,492,179.25
€ 2,657,055.14
€
678,266.16
€
424,084.54
€
664,391.61
€
494,291.73
€
26,875.03
€
48,612.78
€
360,914.75
€
66,962.40
€
62,828.13
€ 2,632,382.11
€ 40,314,232.89
38%
11%
14%
6%
7%
0.2%
2001
2002
€ 17,339,460.41 € 18,655,123.68
€ 4,972,710.40 € 6,605,146.55
€ 7,088,006.45 € 7,135,519.86
€ 2,689,504.47 € 2,892,903.21
€ 2,892,106.58 € 3,905,518.79
€ 1,689,371.25 € 3,126,819.69
€ 3,544,765.02 € 5,701,188.96
€
489,554.51 €
831,051.02
€
479,304.33 €
807,594.33
€ 1,121,807.92 € 1,535,682.81
€
765,042.12 €
473,517.34
€
46,725.94 €
44,974.44
€
82,615.47 €
307,602.30
€
552,812.31 €
589,046.97
€
347,956.47 €
476,035.20
€
259,932.14
€
389,323.99
€ 3,194,269.07 € 3,414,743.70
€ 47,555,944.86 € 56,891,792.84
36%
33%
10%
12%
15%
13%
6%
5%
6%
7%
0.5%
0.7%
2003
€ 22,765,190.98
€ 7,807,648.78
€ 6,795,214.88
€ 3,254,821.53
€ 4,324,452.40
€ 3,417,050.18
€ 4,253,991.24
€
980,973.83
€ 1,148,132.90
€ 1,052,304.03
€
386,835.70
€
174,486.43
€
199,731.46
€
181,020.68
€
366,390.18
€
331,630.08
€ 2,752,099.25
€ 60,191,974.53
38%
13%
11%
5%
7%
0.6%
2004
€ 24,499,138.24
€ 11,329,986.82
€ 6,250,289.86
€ 5,810,110.23
€ 4,874,191.62
€ 3,200,903.56
€ 3,062,880.77
€ 1,477,960.58
€ 1,405,502.78
€
982,515.14
€
918,415.71
€
857,790.90
€
616,398.55
€
540,872.62
€
373,943.72
€
283,619.16
€ 3,169,986.09
€ 69,654,506.35
35%
16%
9%
8%
7%
0.4%
Portugal es el principal destino de los productos españoles de esta fracción arancelaria, y si bien sus
montos crecieron en 9.5 millones de Euros, su participación disminuyó un poco en el periodo (de un 38% a un
35% para el año 2004 sobre el total exportado) debido a que el crecimiento en general de las exportaciones fue
proporcionalmente mayor.
Francia es el segundo destino más importante, en donde también se tuvo una mayor participación al
cierre del periodo (la participación de este mercado meta pasó de un 11% a un 16% en el total de las
exportaciones españolas). Sin embargo, en el caso de Italia se observa una contracción en la participación,
que cayó de un 14% a un 9% en el periodo, aunque los montos exportados a este país crecieron
modestamente. El Reino Unido es el cuarto destino en importancia, con una participación del 8% para el año
2004, seguido muy de cerca por Andorra como quinto destino de exportación, con un 7% de participación. En
el caso de México, ocupa el sitio número 16 como mercado meta para los productos españoles, con
participaciones que en lo general no llegan al 1% del total exportado por España.
6
1.3.- Producción Nacional
En el 2003, la industria española de alimentos preparados estaba compuesta por unas 16,800
empresas cuya producción en el año 2002 alcanzó un valor de más de 2,848 millones de euros, dando empleo
a más de 27 mil personas. La industria española de alimentos es la quinta más grande de la UE y la rama más
importante de todas las industrias en el país, ya que genera más del 20% del total del PIB. Con todo y lo
anterior, se registra una caída del 2.9% en el total de empresas dentro del sector de alimentos preparados entre
el 2002 y 2003, con la subsecuente caída en la producción del 0.7% dentro del mismo período señalado.
Como se puede apreciar por los datos de la Encuesta Industrial de Empresas que realiza el Instituto
Nacional de Estadística de España anualmente, las empresas involucradas en el sector de elaboración de pan,
galletas y productos de panadería y pastelería en España han sido menos año con año, pasando de ser más de
12mil en el año 2000, a poco más de 8,400 en el año 2004. De estas empresas, la mayoría tienen menos de
20 personas como empleados (más de 7,700) y solamente 693 declararon en el año 2004 tener 20 o más
personas ocupadas en su planta.
Empresas involucradas en la elaboración de pan, galletas y
productos de panadería y pastelería en España
Total
Sector industrial
CNAE 1581, 1582
2000
2001
2002
Menos de 20 personas ocupadas
2003
2004
2000
2001
2002
2003
20 o más personas ocupadas
2004
2000
2001
2002
2003
2004
12,085 9,426 8,833 8,666 8,414 11,308 8,715 8,008 7,873 7,721
777
712
825
792
693
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2004, INE
Según datos obtenidos via Eurostat, la producción de este sector en España en los últimos años ha
oscilado entre los 170 y los 250 millones de Euros; sin embargo, en el año 2004 se registra un incremento
sustancial en cuanto a producción, teniéndose en este año un monto de poco más de 317 millones de Euros.
Dado que el número de empresas censalmente continúa a la baja, lo que puede asumirse en consecuencia es
que quizá se esté dando poco a poco una concentración de industria que ocasione que haya menos
establecimientos con una mayor producción, y por otra parte, que quizá se están elaborando productos con un
mayor valor agregado.
1.4.- Consumo Nacional Aparente
De acuerdo a la clasificación Prodcom de la Unión Europea, la cual es empleada para medir la
producción local de sus industrias, la fracción arancelaria 1905.90.90 se correlaciona con el código Prodcom
15.82.13.90; al igual que la fracción, este código incluye gran diversidad de productos elaborados con harinas
pero sin adición adicional de endulzantes, tales como crepas, quiche, y obviamente las tortillas, por lo que las
cifras que a continuación se presentan deben tomarse solamente como una referencia, dándose todos los
rubros en código Prodcom para que sean datos comparables.
Consumo Nacional Aparente en España, Código Prodcom 15.82.13.90
(Baker's wares, no added sweetener - Valor en Euros)
2000
Producción
Importaciones
Subtotal
Exportaciones
CNA en Euros
€ 206,987,000.00
€ 53,209,640.00
€ 260,196,640.00
€ 44,441,230.00
€ 215,755,410.00
2001
2002
€ 174,181,000.00
€ 63,776,560.00
€237,957,560.00
€ 51,106,730.00
€ 186,850,830.00
€ 252,963,283.00
€ 78,159,190.00
€331,122,473.00
€ 59,609,860.00
€ 271,512,613.00
Fuente: Eurostat
7
2003
€ 256,307,019.00
€ 86,272,150.00
€342,579,169.00
€ 63,770,950.00
€ 278,808,219.00
2004
€ 317,075,527.00
€ 101,088,600.00
€418,164,127.00
€ 72,658,370.00
€ 345,505,757.00
II.- BARRERAS A LA IMPORTACIÓN
2.1.- Barreras arancelarias
De acuerdo al Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea (en el que se incluye a España), los
productos clasificados bajo la fracción arancelaria 1905.90.99 tienen categoría “7” en listas de desgravación.
Esto implica según las notas del mismo tratado que el arancel preferencial es “no mayor al 50% del más bajo
entre el que exista por Nación Más Favorecida o Sistema Generalizado de Preferencias aplicable”. Según el
Reglamento 2204/99 de la Unión Europea, tenemos la siguiente información relacionada con los aranceles
aplicables al producto, haciendo énfasis en que la tarifa de España se puede consultar mediante compra previa
de la misma o consulta en lugares públicos locales, es decir, no se encuentra en línea:
“1. Los derechos de aduana aplicables a las mercancías importadas originarias de países que sean Partes
contratantes del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio o con los que la Comunidad Europea
ya haya concluido acuerdos con la cláusula de Nación Más Favorecida en materia arancelaria serán los
derechos convencionales mencionados en la columna 4 del cuadro de derechos.
Salvo disposiciones en contra, estos derechos convencionales serán también aplicables a las
mercancías distintas de las contempladas anteriormente, importadas de terceros países (en el caso de México,
aplica el 9% + EA(1) MAX 20.7% + AD F/M(1) como derecho de terceros países en el periodo que va del 1 de
julio al 31 de diciembre, y del 9.7% + EA(1) MAX 22.3% + AD F/M (1) ). Los derechos de aduana autónomos
mencionados en la columna 3 se aplicarán cuando sean inferiores a los derechos convencionales (en el caso
de la fracción estudiada, este derecho es mayor, del 13% + EA MAX 30% + AD F/M, por lo que sería mejor
aplicar derechos convencionales).
2. Las disposiciones del punto 1 no se aplicarán cuando estén previstos derechos de aduana autónomos
especiales para mercancías originarias de determinados países, o cuando sean aplicables derechos de aduana
preferentes en virtud de convenios (en el caso de México y como ya se explicó, el TLCUE menciona que se
dará un arancel preferencial no mayor al 50% del más bajo entre el que la Comunidad aplique por NMF o SGP.
Asumiendo que se tomara el de NMF, y que realmente se aplicara la cláusula descrita del TLCUE, tendríamos
que el arancel debiera ser del 4.5%+EA(1) MAX 20.7% + AD F/M(1), puesto que para México no se menciona
arancel SGP, si bien en otros países aparece como 0%, en cuyo caso debiera de ser igualmente del 0% para
nuestro país).
3. Cuando en las columnas 3 y 4, los derechos se expresan en porcentaje, se trata de derechos de aduana AdValorem.
4. La mención EA que se recoge en las columnas 3 y 4 significa que los productos considerados están
sometidos a la percepción de un elemento agrícola fijado de acuerdo con lo referido en el anexo 1 del
Reglamento CE 2204/99 (tablas de correlación según la composición del alimento, en donde se asigna un
código al artículo para ver cuánto paga aparte).”
La mención de qué es y cómo se aplica el EA (Elemento Agrícola) viene descrita en dicho anexo
también, bajo la siguiente referencia: “Cuando se hace una remisión al presente, el elemento agrícola (“EA”) y,
en su caso, el derecho adicional sobre los azúcares diversos (“AD S/Z”) o el derecho adicional sobre la harina
(“AD F/M”) se definirán de acuerdo con el contenido de la mercancía en cuestión en:
• materias grasas de la leche,
• proteínas de la leche,
• sacarosa/azúcar invertido/isoglucosa,
• almidón-fécula/glucosa.
A esta mercancía corresponde un código adicional definido. El Elemento Agrícola (en Euros por cada
100 kilogramos de peso neto) aplicable a la mercancía se establece en la columna 2 del cuadro 2 (para poder
definirlo, es esencial conocer la composición del producto en base a los ingredientes mencionados previamente;
se busca el código que corresponda a la composición, y se verifica el código en su tabla respectiva de
equivalencias de cobro de Euros por cada 100 kg de peso neto).
8
Los derechos adicionales sobre los azúcares diversos (“AD S/Z”) (en Euros por cada 100 kilogramos de
peso neto), recogidos en la columna 3 del cuadro 2 sólo se aplicarán al máximo de percepción cuando el
arancel prevea una remisión mediante la mención ”AD S/Z” (que no es el caso de la fracción analizada).
Los derechos adicionales sobre la harina (“AD F/M”) (en Euros por cada 100 kilogramos de peso neto),
recogidos en la columna 4 sólo se aplicarán al máximo de percepción cuando el arancel prevea una remisión
mediante la mención “AD F/M” (que no es el caso de la fracción analizada).”
De acuerdo a lo anterior, se tiene que el arancel es mixto, compuesto por una parte Ad-Valorem y una
parte fija (cobro por cada 100 kg de mercancía), la cual varía según la exacta composición del producto, por lo
que dependiendo del artículo a enviar se deberá realizar la consulta respectiva en los anexos.
Los puntos de interés del anexo 1 del Reglamento CE 2204/99 se presentan en el Anexo I de este
trabajo.
2.2.- Barreras No Arancelarias
Para el producto de la fracción 1905.90.90 se deben cumplir las normativas y estándares que
normalmente aplican a todos los productos del tipo para su venta al consumidor final en la Unión Europea.
Para la importación de los productos mencionados en este estudio a España, se requieren en la operación los
documentos básicos:
• Factura Comercial
• Lista de Empaque
• Certificado de Origen EUR-1 (para lo cual la empresa debe registrar cuestionarios previamente
ante la Secretaría de Economía)
• Carta de Porte o Guía de Embarque (proporcionada por el transportista)
• Seguro de Carga
2.2.1.- Certificado de Origen
Para el comercio con la UE existe el certificado de origen denominado EUR-1, cuyo control en México
está a cargo de la Secretaría de Economía. Para certificar el origen de la mercancía y utilizar el Certificado de
Origen EUR-1, la empresa debe realizar el trámite ante la Secretaría de Economía completando los formularios
respectivos (cuestionario de registro y posteriormente, emisión y sellado del certificado mismo), ya que este
documento no es de libre emisión por parte del exportador (a diferencia del NAFTA) y solamente se otorga
cuando la empresa ya está previamente registrada ante la SE.
Por otra parte, si se es “exportador autorizado” por parte de la Secretaría de Economía, o si el valor de
la mercancía es menor a los 6,000 Euros, se puede recurrir a en vez del Certificado de Origen EUR-1 a la
inclusión de la declaración de origen directamente en la factura. Ambos formatos se pueden consultar en el
Anexo II.
2.2.2.- Envase y embalaje
Para exportar a la Unión Europea, se recomienda el embalaje en cajas de cartón corrugado de
resistencia adecuada, con dimensiones que no excedan los 25 kg por caja. Lo ideal es poner las cajas en
tarimas a fin de asegurar que llegue en buen estado.
Para los exportadores, es muy importante considerar el tipo de transporte que utilizará y ver la
normatividad al respecto, donde para el caso de los contenedores en la Unión Europea, se aconseja que las
cajas vayan en tarimas o pallets de 80 x 120 euro pallet, 100 x 120 ó 110 x 110 drum pallet.
9
Dependiendo del canal de distribución que se elija, habrá que adaptar a los requerimientos del
importador tanto el embalaje como el empaque del producto; sin embargo, si se espera que el producto se
venda en segmentos medio y alto del mercado, tiene que meterse un empaque atractivo, acorde al diseño del
producto.
Para armonizar las diferentes formas de empacar y embalar en la UE, así como para uniformar la forma
en que se manjean los desechos, la UE sacó la “Directive 94/62/EC”, que regula estándares mínimos desde el
año 2001. Esta directiva contempla que se tiene que poder recuperar o reciclar entre el 50% y el 65% de los
materiales de empaque y embalaje del producto, y regula la presencia de cuatro metales en todos los artículos
(mercurio, plomo, cadmio y cromo hexavalente o cromo-6).
Si bien entre los países miembros hay cierta libertad en hasta qué punto se cumple con la directiva, casi
siempre al menos entre el 25% y el 45% del material de empaque y embalaje debe ser reciclable, con un
mínimo de 15% para cada material que lo conforme.
Las directivas acerca del envasado de alimentos en España son los decretos reales 1472/89 y su
posterior modficación 151/94. Ambas son homologaciones de las directivas comunitarias 88/316 y 89/676.
Básicamente se refieren a las porciones que debe contener cada envase.
El decreto real de empaque para venta al consumidor identifica contenedores o envases de uso
obligatorio y no obligatorio para ciertos productos; por ejemplo, la mayoría de los líquidos se deben envasar en
contenedores de tamaño estandarizado. Otros productos que son envasados en empaques no obligatorios,
pero sí “privilegiados”, no requieren que se indique el precio por unidad; pero si están envasados en un
contenedor no “privilegiado”, el empaque debe mostrarlo. Si un paquete contiene menos de 250 gramos o 250
mililitros, se debe indicar en el paquete un precio por unidad de 100 gramos o 100 mililitros.
2.2.3.- Etiquetado
Con la norma Directiva CE 89/395/EEG, se busca armonizar las regulaciones de etiquetado que son
numerosas y varían de producto a producto. Los productos de consumo deben llevar etiquetas en el idioma del
país al que se va a exportar. La responsabilidad por el marcado y etiquetado de los productos recae en el
importador, que debe informar claramente al exportador sobre todas las regulaciones a cumplir, y se debe
acordar con el importador o mayorista todos los detalles de etiquetado, ya que ellos cuentan con la información
relacionada a los requerimientos legales.
En el caso de la comida procesada o étnica, el procedimiento de importación español indica que quien
la realice tiene que ser una empresa debidamente registrada ante el Ministerio de Economía y Hacienda,
además de ante el departamento de salud pública de la comunidad autónoma donde se localice el negocio.
Cabe señalar que el importador puede ser también una empresa localizada en otro país de la UE, sólo tiene
que registrarse ante la Dirección General de Salud Pública:
Registro Sanitario de Alimentos
Direccion General de la Salud Publica
Subdireccion General de Higiene de los Alimentos
Ministerio de Sanidad y Consumo
Paseo de Prado, 18-20
28071 Madrid
Teléfono: (34) 91 596-1966 y 91 596-1950
Fax: (34) 91 596-4487
Los importadores deben tener un número de registro sanitario obtenido del Ministerio de Salud español;
además, su razón social y dirección deben aparecer en la etiqueta del producto tal y como la asentaron en el
registro. Respecto al etiquetado de productos alimenticios, las reglas aplicadas en España son homólogas a las
de la UE, que están comprendidas en la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo.
10
La directiva señala el contenido de la etiquetas para la venta de alimentos de consumo humano y
animal, que a diferencia de las reglas mexicanas o estadounidenses, se deberán aplicar a la venta de alimentos
no sólo empacados para venta al público en general, sino para venta de medio mayoreo (restaurantes, hoteles,
etc.) y de mayoreo, sea a granel o preempacado. Es obligatorio que las etiquetas, cubran o no todo el
empaque del producto, contengan la siguiente información:
1. La denominación de venta del producto,
2. La lista de ingredientes y su porcentaje de la composición, aún si es menos del 25% del total,
3. La cantidad de determinados ingredientes o categorías de ingredientes de conformidad con las
disposiciones del artículo 7,
4. Para los productos alimenticios pre-envasados, la cantidad neta,
5. La fecha de duración mínima o, en el caso de productos alimenticios muy perecederos por razones
microbiológicas, la fecha de caducidad (la frase “fecha de caducidad” deberá ir en cada uno de los
idiomas oficiales de la UE),
6. Las condiciones especiales de conservación y de utilización,
7. El nombre o la razón social y la dirección del fabricante o del empacador o de un vendedor
establecido dentro de la Comunidad,
8. El lugar de origen o de procedencia en los casos en que su omisión pudiera inducir a error al
consumidor sobre el origen o la procedencia real del producto alimenticio,
9. Un modo de empleo en el caso de que, de no haberlo, no se pueda hacer un uso adecuado del
producto alimenticio,
10. Para las bebidas que tengan un grado alcohólico en volumen superior al 1.2% se especificará el
grado alcohólico volumétrico adquirido.
Asimismo, hay pautas para el uso de ciertos términos en los alimentos, tales como “bajo en grasa”,
“reducido en sodio” o “alto en fibra”, si bien no hay aún definiciones legales para los términos “bajo”, “reducido
en” o “alto en” más que para grasas untables. El formato de tabla nutricional es similar al de EUA.
En cuanto a las fotografías del producto, no deben confundir al consumidor; por ejemplo, un yogurt de
fresa cuyo sabor dependa de saborizantes artificiales, y no de fruta natural, no puede mostrar en su etiqueta
una fotografía o dibujo de fresas en un recipiente, porque daría a pensar que el sabor sí proviene de fruta
natural. Es ilegal que las etiquetas tengan nombres que lleven a confusión, si bien hay algunos artículos que
pueden conservar sus nombres porque el público en general ya sabe qué son y de dónde vienen.
En cuanto a la fecha de caducidad del alimento, lo que se suele poner es una leyenda de “consumir
antes de” fecha, siendo ésta la fecha última en la cual el producto alimenticio retiene su condición óptima para
consumo. La misma directiva señala que, en el caso de alimentos que sean altamente perecederos y que por
lo tanto puedan implicar peligro para la salud humana, la leyenda deberá ser más bien “usar/ consumir hasta el”
fecha.
El decreto real español de etiquetado es el número 1334/99, publicado en la gaceta oficial el 24 de
agosto de 1999 y modificado el 27 de noviembre del 2004. Las especificaciones de contenido nutricional en el
etiquetado se encuentran en el decreto real del 13 de noviembre del 2004, que también se encuentran en el
Anexo III.
2.2.4.- Estándares de Calidad Europeos
En Europa existen cada vez mayores regulaciones en el campo de la seguridad, salud, calidad y medio
ambiente. El objetivo actual y futuro del mercado europeo es lograr el bienestar del consumidor, y cualquier
producto que cumpla con los requisitos mínimos de calidad, tiene libertad de movimiento dentro de la Unión; sin
embargo, debido a la cada vez mayor importancia que tiene la calidad, aquellos productos que cumplan con los
más altos estándares de calidad serán los que tendrán preferencia por parte de los consumidores. Algunos de
estos requisitos se encuentran contemplados bajo la norma ISO 9000 (aplicable al establecimiento y control de
un sistema de calidad).
11
Otras exigencias de la Unión Europea son la GMP: "Good Manufacturer Process“, que certifica que en
el proceso administrativo de la organización, y en sus sistemas de control, se desarrollan y usan "checklists“
que garantizan el correcto funcionamiento de estas áreas, y el TQM que es un sistema integrado de calidad,
para todas las funciones y actividades dentro de la organización.
También existen los estándares para la gerencia del medio ambiente, que le dan a los fabricantes y
exportadores la oportunidad de demostrar que el proceso de fabricación se realiza con conciencia
medioambiental. Actualmente el estándar más reconocido es el ISO 14000 para los países en vías de
desarrollo.
Etiqueta ecológica
Los productos orgánicos, o con la denominación "Eco“, son productos cuya producción no tiene un
impacto en el medio ambiente, y requieren de una certificación que lo compruebe, para que los consumidores al
pagar un precio superior por estos productos, se aseguren que el producto fue diseñado, producido y empacado
de una forma amigable con el medio ambiente.
Cada país tiene sus organizaciones certificadoras, aunque existe la EU Ecolabel, establecida para toda
la Unión Europea. Existen etiquetas ecológicas a nivel de cada país y a nivel de la Unión Europea. Los planes
para la asignación de etiquetas ecológicas tienen como objetivo el ofrecer al consumidor la posibilidad de poder
elegir productos cuyo diseño, producción, envasado y desechado al final de su vida, se realiza respetando las
normas medioambientales. El uso de tales etiquetas alienta a las empresas a hacer un uso más sostenible de
los recursos naturales.
Los planes de etiquetas ecológicas se basan a menudo en la Evaluación del Ciclo de Vida, donde los
fabricantes deben estudiar las repercusiones de su producto en el medio ambiente, durante todas las fases del
ciclo de vida. Un material relativamente inofensivo para el medio ambiente durante la vida del producto puede
resultar muy contaminante, caro en energía o de difícil descomposición en las demás fases. Por decisión de la
Comisión Europea el método ECV será la técnica a emplear para determinar si un producto es seguro con
relación al medio ambiente.
Actualmente existen 14 productos cubiertos por la etiqueta ecológica europea (detergentes, lavadoras,
papel, neveras, pinturas, zapatos, textiles, etc), y otros 7 productos, se encuentran en preparación. El fabricante
o importador aplica voluntariamente para recibir este reconocimiento por parte de la UE. El costo de conseguir
esta etiqueta, depende de las ventas del producto y pueden variar de un país a otro. Existen adicionalmente
etiquetas ecológicas para productos específicos, como el caso de alimentos procesados (EKO), Maderas
(FSC), Pescados (MSN), Productos textiles (Öko-Tex).
Responsabilidad Social
La norma SA 8000 (SA - Social Accountability/Responsabilidad Social), es una norma internacional de
responsabilidad social. Es un estándar voluntario, que se puede aplicar dentro de cualquier tipo de
organización, y dentro de cualquier sector. Esta norma se relaciona con los temas de trabajo de niños, salud,
seguridad, trabajos forzados, libertad de asociación, horas laborales y compensación. La estandarización se
basa en las recomendaciones del ILO (International Labour Organization) y en los acuerdos de las Naciones
Unidas en derechos humanos y derechos de los niños.
2.2.5.- Derechos de Propiedad Intelectual
La propiedad industrial en España, salvo raras excepciones, se rige bajo el principio registral, que viene
a significar que no se tiene derecho alguno sobre una invención o un signo distintivo si no se obtiene
previamente su registro.
En España está en vigor el sistema "first to file“: los derechos prioritarios corresponden al primero que
solicita el registro; es decir, el uso no da, salvo en el caso de las marcas, derecho alguno frente a terceros.
12
Asimismo, rige el principio de territorialidad, que implica que únicamente se obtiene protección en
aquellos países en que la marca o patente esté registrada. En el resto, en principio, podrán ser utilizadas
libremente por terceros ya que se entiende que son de dominio público.
La pertenencia de España a la Unión Europea ha provocado, asimismo, que el legislador español haya
seguido las pautas marcadas por las Directivas Comunitarias en materia de propiedad industrial y que, por
tanto, la legislación española se encuentre en consonancia con la del resto de los países europeos. Entre los
convenios de propiedad industrial más importantes, ratificados por España, se encuentran los siguientes:
• Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Popiedad Industrial relacionados con el Comercio,
Anexo I C del acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio
• Convenio de Paris
• Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)
• Convenio de Munich sobre la Patente Europea de 1973
• Arreglo de Madrid
• Protocolo de Madrid
Marcas
A la hora de lanzar en el mercado español un producto o un servicio identificado por una marca es
necesario comprobar que:
• La marca está libre para ser usada
• La marca está libre para ser registrada
• La marca no tiene connotaciones negativas, es decir, es comercialmente adecuada
Desde Abril de 1996 los sistemas a través de los cuales se puede obtener un registro en España son
los siguientes:
Sistema Nacional: Su registro se concede por la Oficina Española de Patentes y Marcas. El registro de
marca se concede por un periodo de 10 años, prorrogable por igual tiempo sin límite de duración. La
subsistencia del registro está sujeta al pago de las tasas quinquenales y de la tasa de renovación que el titular
tendrá que abonar cada 10 años. También podrá caducar el registro si la marca no es objeto de uso real y
efectivo durante un plazo ininterrumpido de cinco años, o el signo deviene genérico o engañoso para los
productos o servicios que pretende distinguir.
Sistema internacional: Arreglo de Madrid-Protocolo de Madrid: Es un sistema en el que los trámites
administrativos están unificados y en el que, al final, lo que se obtiene es una pluralidad de registros nacionales.
No se trata de un sistema abierto, puesto que sólo están legitimadas aquellas personas físicas o jurídicas que
tengan establecimiento real o efectivo o estén domiciliadas en un estado que sea parte del Convenio.
Marca comunitaria: A través de un solo procedimiento y de un solo registro, su titular tendrá protección
en los países de la Unión Europea. La marca comunitaria la administra la Oficina de Armonización del Mercado
Interior (OAMI), con sede en la ciudad de Alicante (España). Las solicitudes de marca comunitaria pueden
presentarse en cualquiera de los 11 idiomas oficiales de la Unión Europea. El registro se concede por espacio
de 10 años prorrogables por plazos idénticos, estando dicha renovación sujeta al pago de la tasa
correspondiente.
13
III.- CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
3.1.- Generalidades
La adhesión a la Unión Europea tuvo un subsecuente efecto en la “modernización” de la vida en el país.
España tiene poco más de 40 millones de habitantes, cuya edad promedio es de 37 años, con una tasa de
crecimiento poblacional que hasta el año 2002 mostró una paulatina contracción (presente durante los últimos
25 años). Es hasta el 2001 que, derivado de la inmigración de otros continentes, la población ha empezado a
crecer nuevamente.
Las familias son en esencia pequeñas, con sólo 4 integrantes en promedio y ambos padres trabajando.
De hecho, la tercera parte de los hogares españoles están compuestos por una o dos personas únicamente y al
menos 3.5 millones de personas en España en la actualidad viven solas.
Los datos anteriores reflejan entre otras cosas el cambio drástico en los patrones de consumo en
España, ya que el gasto en alimentos por persona se incrementa considerablemente y las preferencias por
productos con marca se hacen evidentes, aunque estos representen gastar más en comida. Actualmente un
69% de los españoles vive en áreas urbanas, siendo Madrid y Barcelona las mayores.
La aglomeración de personas en las ciudades, la integración de la mujer al mercado laboral y la alta
competencia profesional derivada de estas dos situaciones, hace que los hábitos alimenticios de los españoles
estén cambiando, dejando las comidas familiares y las “tapas” como algo para el fin de semana; por otra parte,
el viaje diario al mercado está también desapareciendo ante la llegada de grandes cadenas de autoservicio y
los productos de conveniencia.
Pese a lo anterior, el consumidor español sigue siendo catalogado como conservador y aunque su dieta
básica sea de tipo mediterráneo (pescado, fruta, verdura, aceite de oliva y vino), se ve alterada por el ritmo de
vida en las ciudades, la publicidad de marcas internacionales (estadounidenses principalmente) y la creciente
pluralidad étnica.
Cabe destacar que parte del conservadurismo español en los alimentos está en su sensibilidad para
cuestiones de salud; por ejemplo, existe un rechazo generalizado a los productos cuyos ingredientes han sido
manipulados genéticamente (factor que habrá que tomar en cuenta para las tortillas, ya que se tendrá que
aclarar si el maíz es transgénico o no, y de preferencia buscar certificar que no esté genéticamente manipulado,
lo cual se logra mediante constancia otorgada por los proveedores del grano).
Si el consumidor llega a tener alguna duda sobre la seguridad en el consumo de un producto, la
información se publicita de inmediato en perjuicio del vendedor y del productor, llegando hasta la intervención
inmediata de las autoridades si es el caso.
Los alimentos "étnicos", de orígenes tan dispares como Tailandia, Senegal, Perú, México, etc., están
cada vez más presentes en las tiendas de comestibles y en las grandes superficies de las tiendas españolas,
como consecuencia principalmente del crecimiento de la población inmigrante en ese país.
Según los
expertos, este auge también se debe a una mayor curiosidad de la población española por todo lo exótico y a la
mejora en los transportes, lo que abarata los precios y hace que estos alimentos sean más accesibles para
todos.
Lo que en un principio fue un fenómeno minoritario, poco a poco ha ido imponiéndose con fuerza, por lo
que los productos procedentes de países extranjeros cada vez tienen más presencia en España: frijoles, choclo,
harina de plátano, tortilla, yuca, guayaba, mango, cuzcús y maíz de tostar, por ejemplo. Estos productos han
ido introduciéndose en los mercados y su demanda, especialmente en las ciudades más importantes del país,
crece año tras año. Sólo en los últimos cinco años, los restaurantes étnicos (cocina típica y originaria de otro
país) han pasado de 90 a 344, configurando el 10% del total de la oferta de restauración del país.
14
3.1.1.- Segmentación por sexo
En España, el 51% del total de la población son mujeres; por su creciente integración al mercado
laboral, se deduce que además de tener ellas la decisión de compra en la mayoría de los hogares, ahora
también tienen el poder económico para respaldar esa decisión. En consecuencia, el ingreso por hogar es más
alto y se tiene la posibilidad de adquirir alimentos con mayor valor agregado; si a esto agregamos los factores
de patrón familiar mencionados, se tiene que los españoles gastan más en sí mismos, compran más objetos de
conveniencia y aunque son conservadores, se arriesgan ya a probar alimentos nuevos o diferentes.
Población por capitales de provincia y sexo (año 2004)
Provincia
Madrid
Barcelona
Valencia
Sevilla
Zaragoza
Málaga
Murcia
Palmas de Gran Canaria
Palma de Mallorca
Bilbao
Valladolid
Córdoba
Alicante
Coruña
Granada
Santa Cruz de Tenerife
Vitoria-Gasteiz
Oviedo
Pamplona
Santander
Donostia-San Sebastián
Almería
Burgos
Salamanca
Castellón de la Plana
Albacete
Huelva
Logroño
León
Badajoz
Cádiz
Tarragona
Lleida
Jaén
Ourense
Lugo
Cáceres
Girona
Palencia
Pontevedra
Toledo
Guadalajara
Ciudad Real
Zamora
Segovia
Ávila
Cuenca
Huesca
Soria
Teruel
Total
Total
3,099,834
1,578,546
785,732
704,203
638,799
547,731
398,815
376,953
368,974
352,317
321,713
319,692
310,330
242,846
238,292
219,446
223,702
209,495
191,865
183,799
182,644
177,681
169,682
160,415
163,088
156,466
144,369
141,568
135,789
139,135
133,242
123,584
119,935
115,917
108,600
91,426
88,245
83,531
81,207
78,715
73,485
71,815
67,401
65,646
55,586
52,417
47,862
47,923
35,769
32,580
14,458,807
Fuente:www.ine.es
15
Varones
1,453,486
746,045
376,317
336,304
308,935
263,776
196,770
184,619
180,814
166,854
154,299
153,991
150,405
113,306
110,593
105,797
110,337
97,549
91,776
85,877
85,981
86,339
81,672
74,756
80,576
76,861
69,884
68,643
62,973
67,557
63,695
60,558
58,757
55,997
50,703
42,792
42,433
40,340
38,519
37,390
35,191
35,073
31,972
31,012
26,674
25,064
22,950
23,162
17,101
15,741
6,898,216
Mujeres
1,646,348
832,501
409,415
367,899
329,864
283,955
202,045
192,334
188,160
185,463
167,414
165,701
159,925
129,540
127,699
113,649
113,365
111,946
100,089
97,922
96,663
91,342
88,010
85,659
82,512
79,605
74,485
72,925
72,816
71,578
69,547
63,026
61,178
59,920
57,897
48,634
45,812
43,191
42,688
41,325
38,294
36,742
35,429
34,634
28,912
27,353
24,912
24,761
18,668
16,839
7,560,591
3.1.2.- Segmentación por edad
Más del 55% de los españoles están en el rango de los 25 a 64 años de edad, lo que significa que más
de la mitad de los españoles es económicamente activo; de hecho, el promedio de edad en el país es de 37
años. España es en su estructura demográfica muy parecida a otros países de la UE, con familias pequeñas y
gran cantidad de hogares con solamente una o dos personas, siendo hasta el siglo presente que la tasa de
crecimiento poblacional empezó a reportar números negros después de 25 años de no hacerlo.
Población en España por rango de edades
Edad
0 a 24
25 a 49
50 a 64
64 a 74
75 o más
Porcentaje de la
población
27.7
39
16.2
9.5
7.6
Fuente: USDA. Reporte GAIN
3.1.3.- Segmentación por procedencia étnica
A partir de la integración de España a la Unión Europea el país se convirtió en uno de los principales
focos de atracción de migrantes en el continente, especialmente de países que fueron colonias españolas en
América y África, así como de países comunitarios (sobre todo los del norte). Por otro lado, se debe dar
especial atención a la situación étnica local, ya que España es un país conformado de varios reinados que se
convirtieron en comunidades autonómas al paso del tiempo (no se debe confundir con provincias, ya que las
divisiones políticas no corresponden del todo a los límites de las comunidades autónomas).
Comunidades autónomas y su población
Nombre
Andalucia
Cataluña
Madrid
Valencia
Galicia
Castilla- León
País Vasco
Is. Canarias
Castilla- La Mancha
Murcia
Aragón
Asturias
Extremadura
Is. Baleares
Navarra
Cantabria
La Rioja
Colonias en Noráfrica
Total
Población
7 478 432
6 506 440
5 527 152
4 326 708
2 737 370
2 480 369
2 108 281
1 843 755
1 782 038
1 226 993
1 217 514
1 073 971
1 073 050
916 968
569 628
542 275
281 614
145 336
41 837 894
Porcentaje
17,9%
15,6%
13,2%
10,3%
6,5%
5,9%
5,0%
4,4%
4,3%
2,9%
2,9%
2,6%
2,6%
2,2%
1,4%
1,3%
0,7%
0,3%
100%
Densidad
85,70/km²
190,73/km²
688,48/km²
186,05/km²
92,36/km²
26,32/km²
291,44/km²
247,58/km²
22,43/km²
108,46/km²
25,51/km²
101,28/km²
25,77/km²
183,69/km²
54,82/km²
101,91/km²
55,82/km²
4404,12/km²
Fuente: INE
Es fácil pensar en toda la población de España como españoles simplemente, pero la situación dista
mucho de ser tan simple; en realidad, en el país conviven una variedad de etnias que conforman al pueblo
español (sin considerar en absoluto a los inmigrantes, que son una cuestión aparte). En el país coexisten
andaluces, gitanos, gallegos, vascos, catalanes, castellanos, montañeses, árabes, bereberes, asturianos,
aragoneses y navarros entre otros, y cada uno tiene una forma de pensar particular que deriva en la
conformación de mercados diferentes dentro del “todo” español.
16
Aunque el castellano es el idioma oficial del reino, en España se hablan otras lenguas y dialectos, que
se utilizan más que el castellano en las tierras de donde son originarios: vasco, gallego, catalán, aragonés,
berebere y aranés, entre otros. En las zonas turísticas de la costa, es común que la gente local se exprese en
inglés o alemán.
Acerca de los inmigrantes (legales), para el año 2004 éstos conformaban el 4.4% del total de la
población del país. Del total de inmigrantes, más del 55% llegó a España procedente de algún país catalogado
como excolonia española en América o África y más del 25% lo hizo de países comunitarios. De hecho,
solamente Marruecos, Ecuador y Colombia aportaron el 33% del total de inmigrantes.
Respecto a los mexicanos, hasta el 2004 el total de ellos en España apenas rebasaba las 7,350
personas, estimándose en el 2005 su población en alrededor de 11,000 personas. La mayoría de los
mexicanos que se desplazan a España lo hacen por razones de estudio, siendo alrededor del 70% gente con
formación universitaria que después permanece en el país (un perfil radicalmente distinto al de los migrantes
mexicanos en, por ejemplo, EUA). Esto implica que en consecuencia no se pueden esperar grandes ventas
enfocándose a un “mercado mexicano” en España como se pensaría para Estados Unidos; sino que habría que
tomar el enfoque real de comida étnica dirigida a toda la población en general para poder realmente contemplar
un panorama de mercado interesante.
Migrantes a España por lugar de origen
País de origen
Marruecos
Ecuador
Colombia
Reino Unido
Rumanía
Alemania
Italia
China
Perú
Argentina
Francia
Portugal
Rep. Dominicana
Bulgaria
Cuba
Total
Inmigración por continente de origen
Personas Porcentaje
365,846 19.73
202,294 10.91
128,367
6.92
121,107
6.53
72,569
3.91
69,223
3.73
69,055
3.72
66,486
3.59
64,969
3.5
52,965
2.86
49,499
2.67
49,263
2.66
39,884
2.15
29,571
1.59
29,429
1.59
1,854,218
Continente
Unión Europea
Otros países europeos
África
Latinoamérica
Norteamérica
Asia
Oceanía
No especificado
Total
Personas Porcentaje
478,478
25.8
153,174
8.26
471,285 25.42
599,343 32.32
16,693
0.9
133,147
7.18
1,064
0.06
1,034
0.06
1,854,218
100
Fuente: Ministerio del Trabajo
Fuente: Ministerio del Trabajo
3.1.4.- Segmentación por clases sociales
Un elemento central de España es que es un país en que la mayoría de la población se considera como
de clase media; sin embargo, existen diversas clases sociales, incluyendo burguesía, pequeña burguesía, clase
media profesional de renta alta, clase media de renta baja y clase trabajadora, dividida a su vez en calificada y
no calificada. La clase trabajadora y las clases medias de renta baja representan las clases populares, que
comprenden el 70% de la población de la región metropolitana de España. La mayoría de esta clase se define
como clase trabajadora. La burguesía, pequeña burguesía y clase media de renta alta, representan el 30% de
la población de España, percibiendo ingresos superiores al promedio del país.
17
3.1.5.- Segmentación por tipo de tortilla
En España podemos encontrar tres tipos de tortilla en general:
• Tortilla de maíz.- Las tortillas de maíz blanco o amarillo están fabricadas con la base de harina de
maíz nixtamalizado libre de transgénicos. Con ellas se pueden elaborar los famosos tacos mexicanos,
fáciles y rápidos de hacer y que se pueden rellenar con casi todo. Se utilizan para hacer enchiladas,
tacos, tostadas, nachos. Los envases son termoformados de plástico de doble barrera con atmósfera
controlada.
• Tortilla de trigo.- Las tortillas de harina de trigo son el pan tradicional del norte de México y son la
base y elemento central de la mayoría de los platos típicos mexicanos; se puede decir que este
producto es consecuencia de la evolución de producto mexicano para un mercado como el americano y
europeo con el fin de ampliar el espectro de consumidores. Son ideales para hacer burritos, fajitas y
tacos suaves. Se fabrican en distintos diámetros, así como en distintos formatos de envase,
dependiendo de si van a supermercados y grandes superficies (formato doméstico) o si van al canal
instuticional. Los envases son termoformados de plástico de doble barrera con atmósfera controlada.
• Wraps.- En España se han lanzado las tortillas de sabores, popularmente conocidas como
"WRAPS" o "ROLL&UP". Son ideales para elaborar rollitos y para la nueva cocina étnica y de fusión. Se
ofrecen en una gran variedad de distintos sabores, como espinacas, tomate, finas hierbas, etc.,
correspondiendo en consecuencia a un segmento de consumo que podría denominarse más “gourmet”.
3.2.- Canales de distribución
La distribución de productos alimenticios en España es una actividad concentrada en unas cuantas
empresas, lo que deriva en diversas dificultades para que el productor extranjero tenga acceso al mercado,
como la preferencia que se le da a proveedores comunitarios, el escaso margen de negociación respecto a
condiciones de venta y la “monopolización” en los canales de distribución. Para la comida procesada se tienen
dos canales de distribución básicamente, que son el detallista y el hospitalario o institucional (se refiere a
aquellas empresas que prestan servicios de alimentos, restaurantes, hoteles, etc.).
3.2.1.- Descripción por canal
Detallistas
Antes de que España entrara a la UE, la venta al detalle de alimentos dependía mucho de las tiendas
de barrio, pero ahora la mayoría de las ventas se hacen a través de supermercados e hipermercados de
cadena, pertenecientes a grandes corporativos (varios de ellos originarios de otros países de la UE).
Esquema de distribución a detallistas
Hipermercados
74% de la
venta total
Productor
extranjero
Representante /
Agente
Importador
Mayorista
Distribuidor
Supermercados de cadena
Supermercados particulares
Autoservicios de conveniencia
Tienda de barrio
18
Fuente: Reporte GAIN del USDA sobre el mercado español de alimentos
La tienda de barrio también está siendo reemplazada por el autoservicio de conveniencia, ya que no
puede competir ante la inversión promocional que estos establecimientos suelen hacer.
En España existen unas 677 empresas dedicadas a la venta de alimentos al detalle catalogadas
globalmente como tienda de autoservicio, y se estima que existen más de 20,000 establecimientos
pertenecientes a estas empresas; tan sólo las 12 principales cuentan con más de 2,500 establecimientos
solamente en territorio español.
Pese al gran número de tiendas y de opciones que la gente tiene para comprar en el país, la historia
para el proveedor de estos establecimientos es muy diferente, ya que debido a la alta competencia entre las
diferentes empresas, éstas tratan de reducir costos lo más que se pueda. Como resultado, los establecimientos
han creado centrales de compra que se encargan de comprar enormes volúmenes para así obtener los mejores
precios y condiciones de pago, siempre con desventajas para el fabricante (particularmente los extranjeros).
Por lo anterior, es casi imposible para un proveedor de alimentos extranjero (o de fuera de la UE) acceder
directamente a las tiendas con sus productos.
Principales detallistas de alimentos procesados
Empresa
Centros Com. Continente, S.A. (Grupo)
Centros Comerciales Pryca, S.A.
Grupo Eroski
Mercadona, S.A.
Alcampo, S.A.
Dia, S.A.
Hipercor, S.A.
Caprabo, S.A. (Grupo Caprabo)
Grupo Unigro, S.A:
Superdiplo (Grupo)
Makro Autoservicio Mayorista, S.A.
El Corte Inglés, S.A. (Supermercados)
Cadena
Valor
Independiente
Independiente
Grupo Eroski
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
IFA Española
Euromadi
IFA Española
Independiente
Independiente
570,188
524,766
451,440
336,195
330,775
313,767
307,034
149,950
146,000
145,441
132,191
110,000
Empleados
17,818
16,827
18,687
16,000
10,900
8,607
10,500
7,070
8,500
5,005
1,808
-
Tiendas
propias
51
58
786
358
36
1
18
246
687
200
33
Fuente: AC Nielsen
Canal Hospitalario o HRI
El termino “hospitalario” se refiere a todas aquellas que prestan servicios de alimentación al público:
hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, escuelas, hospitales, prisiones y el ejército entre otros; estos lugares
utilizan la comida procesada como base de preparaciones en su menú, o las ofrecen directamente dentro de
éste.
El sector HRI está dividido en dos partes, la primera es la llamada “comercial”, que engloba detallistas
de alimentos e incluye (según datos del USDA) a unos 14,184 hoteles y hosteles, 45,000 restaurantes y
160,000 bares y cafeterías; mientras que la otra parte, llamada “de servicio social”, incluye unos 16,680
negocios de servicio de alimentos que venden su producto a granel a escuelas, universidades, hospitales,
prisiones y comedores industriales
Si el sector de la distribución a detallistas en España es cerrado, el sector de distribución a HRI lo es
aún más, ya que estas empresas recurren a un sistema de compra (extendido por toda la UE) llamado “cash &
carry”, donde empresas determinadas realizan todas las compras de los insumos que las empresas de HRI
necesitan (son una especie de club de precio para los detallistas de alimentos).
Esto incluye también la importación de todo lo que necesiten, ya que de esta forma el comprador no
tiene que buscar proveedores, sino que acude a uno sólo que le da crédito y atiende sus necesidades
19
especificas. En España solo se puede acceder al mercado de las HRI por medio de estas “concentradoras de
insumos” llamadas comúnmente distribuidores, que son sólo un puñado de compañías:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MAKRO Autoservicio Mayorista S.A.
GRUPO UNIGRO
COOP. COVIRAN
H.D. COVALCO
PUNTO CASH
ALIMENTACION PENINSULAR
GRUPO ENACO
GRUPO SEHRS
MERCATEL
DAVIGEL
GRUNADIS
AEDIS
Esquema de distribución a HRI
Sector Comercial
Productor
extranjero
Distribuidor
“Cash & Carry”
Representante /
Agente
Sector Social
Hoteles
Hosteles
Restaurantes
Bares
Cafeterías
Etc.
Hospitales
Escuelas
Universidades
Comedores industriales
Ejército
Prisiones
Etc.
Fuente: Reporte GAIN del USDA sobre el mercado español de alimentos
3.2.2.- Algunos detallistas de alimentos procesados en España
NOTA: Si cuenta con conexión a internet, en la versión electrónica todos los nombres cuentan con hipervínculo y al hacer clic en ellos
aparecerán sus datos en la pantalla, así como datos sobre su actividad comercial.
Nombre Empresa
Tipo de negocio
Población, Provincia, País
100 IMPOR SL
9 MATARO SA
ABANESCU SL
ABDON ALLENDE SOCIEDAD LIMITADA.
ABENAXBAR SA
Abeto, S.A.
ACEITUNAS Y ENCURTIDOS PAREJA S.L.
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
TIENDAS DE MERCANCÍAS EN
GENERAL SC
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
OVIEDO, Asturias, ESPAÑA
MATARO, BARCELONA, ESPAÑA
LA JONQUERA, GERONA, ESPAÑA
GUENES (CONCEJO DE, Vizcaya, ESPAÑA
SANTA MARGARITA, Baleares, ESPAÑA
ALCALA DE GUADAIRA, SEVILLA, ESPAÑA
SANT ESTEVE SESROVIRE, BARCELONA, ESPAÑA
ACJ SA
ACM SA
ACUAFRUIT SL
ADIAP S L
AGRICOLA DIBON S.L.
AGROPALMERO SLL.
AGRUDIS CATALUNYA S.L.
AGRUDISPA SA
AGRUPACION COMERCIAL SA
AGUSTIN ALBACETE SA
AHUMADOS CARIBE SL
ALARSAMA SL
ALBERTI DE ALIMENTACION S.L.
ALBERTO POLO DISTRIBUCIONES, S.A.
20
-, LAS PALMAS, ESPAÑA
MONTCADA I REIXAC, BARCELONA, ESPAÑA
IGUALADA, BARCELONA, ESPAÑA
SABADELL, BARCELONA, ESPAÑA
VILAFRANCA DEL PENEDE, BARCELONA, ESPAÑA
, Almería, ESPAÑA
TERRASSA, BARCELONA, ESPAÑA
BARCELONA, BARCELONA, ESPAÑA
-, TARRAGONA, ESPAÑA
BORJA, ZARAGOZA, ESPAÑA
PALMA DE MALLORCA, Baleares, ESPAÑA
LLORET DE MAR, GERONA, ESPAÑA
ZARAGOZA, ZARAGOZA, ESPAÑA
ALBERTO Y DIEGO S.L.
ALBEVI SL
ALCAMPO SA
ALCAMPO, S.A.
ALCAMPO. S.A.
Alcomar Supermercados Minoristas, S.L.
ALDEASA SA
ALDEASA, S.A.
ALFONSO GARCIA RUIZ, SL
ALICONGEL SL
ALIGEL S A
ALIMENTACIO CODERCH S.L.
ALIMENTACIO ELS PINS S. L.
ALIMENTACIO LA PLANA SL
Alimentación Anda, S.L.
ALIMENTACION BARROSO SA
ALIMENTACION BAZKARDO S.L.
ALIMENTACION BLAZQUEZ SA
ALIMENTACION CADELL S L
Alimentación Celanova, S.A.
ALIMENTACION COALLA SA
Alimentación Coalla, S.A.
Alimentación Diferente, S.A.
ALIMENTACION ECEIZABARRENA SL
ALIMENTACION ECHARREN SOCIEDAD
LIMITADA.
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
GENERAL SC
BAZARES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
ACEUCHAL, BADAJOZ, ESPAÑA
BENAHADUX, Almería, ESPAÑA
-, MADRID, ESPAÑA
MADRID, MADRID, ESPAÑA
ALICANTE, ALICANTE, ESPAÑA
BAZARES
HUARTE, NAVARRA, ESPAÑA
SANT FELIU DE LLOBREGAT, BARCELONA,
ESPAÑA
Alimentación Egea, Soc. Coop. Ltda.
GRANDES ALMACENES
ALIMENTACION EL PESCADOR SOCIEDAD
BAZARES
ANONIMA.
ALIMENTACION EL PORTAL SA
BAZARES
Alimentación El Portal, S.A.
GRANDES ALMACENES
ALIMENTACION ESQUINA SA
BAZARES
ALIMENTACION FINART S.L.
BAZARES
ALIMENTACION GOMEZ ROMERO SL
BAZARES
ALIMENTACION HIJOS DE ESTEBAN PEREZ
S.L.
BAZARES
ALIMENTACION HNOS FERNANDEZ S. L.
GRANDES ALMACENES
ALIMENTACION MARUCHI S.L.
BAZARES
ALIMENTACION MIGUEL SERVERT SL
BAZARES
ALIMENTACION NAGOI SL
BAZARES
ALIMENTACION PETRI S. L.
BAZARES
ALIMENTACION PRADOREY S. L.
BAZARES
ALIMENTACION RONA S. L.
BAZARES
ALIMENTACION SORNI S.L.
BAZARES
ALIMENTACION VALLESANA SL
GRANDES ALMACENES
ALIMENTACION VENTAS LAYANA SOCIEDAD
BAZARES
LIMITADA.
ALIMENTACION VETUSTA SL
BAZARES
ALIMENTOS CONGELADOS FRESH & FRESH
S.L. (EXTINGUIDA)
GRANDES ALMACENES
ALIMENTOS EL ARCO S.A.
BAZARES
ALIMENTOS VARIOS SA
BAZARES
ALIPONIENTE SL
BAZARES
ALMACENES DE ACEITUNAS MARTIN MARTIN
SA
BAZARES
ALMACENES DIRU GUTXI, S.L. (EXTINGUIDA) BAZARES
ALMACENES EGUREN SA
GRANDES ALMACENES
ALMACENES GARCINUNO SA
BAZARES
ALMACENES GRAN VIGO, S.A.
GRANDES ALMACENES
ALMACENES LALLAVE SA
GRANDES ALMACENES
Almacenes Manuel Martínez, S.A.
GRANDES ALMACENES
ALMACENES MASOL SA
GRANDES ALMACENES
ALMACENES MENGUAL SA
GRANDES ALMACENES
Almacenes Mora, S.A.
GRANDES ALMACENES
21
-, MADRID, ESPAÑA
ALMERIA, Almería, ESPAÑA
VALENCIA, Valencia, ESPAÑA
SABADELL, BARCELONA, ESPAÑA
CARDEDEU, BARCELONA, ESPAÑA
ESPARRAGUERA, BARCELONA, ESPAÑA
TUY, PONTEVEDRA, ESPAÑA
GALDACANO, Vizcaya, ESPAÑA
ANDOAIN, Guipúzcoa, ESPAÑA
ALCANAR, TARRAGONA, ESPAÑA
CELANOVA, ORENSE, ESPAÑA
GIJON, Asturias, ESPAÑA
GIJON, ASTURIAS, ESPAÑA
SANTANDER, CANTABRIA, ESPAÑA
TOLOSA, Guipúzcoa, ESPAÑA
LOGROÑO, LA RIOJA, ESPAÑA
UTEBO, ZARAGOZA, ESPAÑA
UTEBO, ZARAGOZA, ESPAÑA
CORDOBA, Córdoba, ESPAÑA
MARRATXI, Baleares, ESPAÑA
JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz, ESPAÑA
ARCOS DE LA FRONTERA, Cádiz, ESPAÑA
CACERES, CACERES, ESPAÑA
SAN SEBASTIAN, Guipúzcoa, ESPAÑA
SAN FERNANDO, Cádiz, ESPAÑA
CANGAS DE ONIS, Asturias, ESPAÑA
CUART DE POBLET, Valencia, ESPAÑA
RUBI, BARCELONA, ESPAÑA
BUNOL, Valencia, ESPAÑA
VILADECAVALLS, BARCELONA, ESPAÑA
LA FELGUERA LANGREO, Asturias, ESPAÑA
MISLATA, Valencia, ESPAÑA
ROQUETAS DE MAR, Almería, ESPAÑA
BILBAO, Vizcaya, ESPAÑA
SANTURTZI, Vizcaya, ESPAÑA
VITORIA, Álava, ESPAÑA
BADAJOZ, BADAJOZ, ESPAÑA
VIGO, PONTEVEDRA, ESPAÑA
ALMENDRALEJO, BADAJOZ, ESPAÑA
MOLINA DE ARAGON, GUADALAJARA, ESPAÑA
MONTILLA, Córdoba, ESPAÑA
SANT CUGAT DEL VALLES, BARCELONA, ESPAÑA
TRUJILLO, CACERES, ESPAÑA
ALRUME SA
AMAIKA SA
AMPURIA SERVICE SA
ANDALUCIA EXPORTACIONES SA
ANGEL HERRERO SORIA E HIJOS SL
ANORAY SL
ANTOJOS NUEVEMESES SOCIEDAD
LIMITADA.
ANTONIO DIANA MUÑOZ
ANTONIO GOMEZ SANTIAGO SL
ANTONIO PINERO MOLINA SL
ANTONIO SÁNCHEZ HIDALGO
ANTONIO VALERO E HIJOS SL
APERIMAX SOCIEDAD LIMITADA.
AREAS SA
ARGEVAL IMPORT EXPORT S.L.
ARI BENTA S.L.
ARTICULOS COMESTIBLES FERNANDO
SANCHEZ SL
ASPE 100, S.L.
ASTURDAL GESTION S.A.
ATACO SOCIEDAD LIMITADA.
ATAVI SA
ATSEGIA S.L.
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
HUERCAL DE ALMERIA, Almería, ESPAÑA
CASTELLO D EMPURIAS, GERONA, ESPAÑA
ARBOLEAS, Almería, ESPAÑA
SOLLANA, Valencia, ESPAÑA
IRUN, Guipúzcoa, ESPAÑA
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
ARAHAL, SEVILLA, ESPAÑA
PUERTO DE SANTA MARIA, Cádiz, ESPAÑA
VILLALBA DE LOS BARROS, BADAJOZ, ESPAÑA
OLIVA, Valencia, ESPAÑA
-, BARCELONA, ESPAÑA
VERA DE BIDASOA, NAVARRA, ESPAÑA
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
AUTOESTÁTICO, S.L.
GENERAL SC
AUTOSERVICIO AGUSTIN ARISTONDO SA
BAZARES
AUTOSERVICIO ASENSI SOCIEDAD LIMITADA BAZARES
AUTOSERVICIO CANTERIA SOCIEDAD
BAZARES
LIMITADA.
AUTOSERVICIO DESCUENTO LA FUENTE S.L. BAZARES
AUTOSERVICIO DESCUENTO VILLA DEL RIO
S.L.
BAZARES
AUTOSERVICIO EL NUMERO 13 SL
BAZARES
AUTOSERVICIO FELI S.L.
BAZARES
AUTOSERVICIO GALLO SL
BAZARES
AUTOSERVICIO GARNACHO CALVO SL
BAZARES
AUTOSERVICIO HERMANOS ANDRES SA
BAZARES
AUTOSERVICIO IRACHETA S. A.
BAZARES
AUTOSERVICIO JUBER S.L.
BAZARES
AUTOSERVICIO JUGA S.L.
BAZARES
AUTOSERVICIO LA MATALLANA S.L.
BAZARES
AUTOSERVICIO MAPE SA
BAZARES
AUTOSERVICIO MENDIVIL BAILOS SOCIEDAD
LIMITADA.
GRANDES ALMACENES
AUTOSERVICIO RANGO S.L.
BAZARES
AUTOSERVICIOS CANETE TORRES SL
BAZARES
AUTOSERVICIOS LOS CHICLANEROS SL
BAZARES
AUTOSERVICIOS SAN PEDRO SL
BAZARES
AVALON CENTER SOCIEDAD LIMITADA.
GRANDES ALMACENES
AZULEJOS JP SL
GRANDES ALMACENES
BAFER ALIMENTACION SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES
BALVIGRES SL
GRANDES ALMACENES
BAZAR "CANARIAS"
BAZARES
BECHTLE ACTION COMPUTER SUPPLIES SL
GENERAL SC
BEGONA MENENDEZ SL
BAZARES
BEOLAETXEA SOCIEDAD ANONIMA
GRANDES ALMACENES
BERENGUER Y LOPEZ SL
BAZARES
BERNABEU PIC SL
GRANDES ALMACENES
BERZOSA HOSTELERIA SL
BAZARES
BIDADIS SA
BAZARES
BIDE ONERA VASCA SCL
BAZARES
BILAN SOCIEDAD LIMITADA.
GRANDES ALMACENES
BIOKIZOTZAK SL
BAZARES
BLASQUIZ S.L.
BAZARES
22
ALGECIRAS, Cádiz, ESPAÑA
ASPE, ALICANTE, ESPAÑA
SIERO, Asturias, ESPAÑA
GUECHO, Vizcaya, ESPAÑA
ALGINET, Valencia, ESPAÑA
VALLE DE TRAPAGA, Vizcaya, ESPAÑA
CABRA, CORDOBA, ESPAÑA
ONDARROA, Vizcaya, ESPAÑA
BENAGUACIL, Valencia, ESPAÑA
ATECA, ZARAGOZA, ESPAÑA
FUENTE DEL MAESTRE, BADAJOZ, ESPAÑA
VILLA DEL RIO, Córdoba, ESPAÑA
CADIZ, Cádiz, ESPAÑA
BELMEZ, Córdoba, ESPAÑA
SANGUESA, NAVARRA, ESPAÑA
CALAHORRA, LA RIOJA, ESPAÑA
BERRIOZAR, NAVARRA, ESPAÑA
CIUDADELA, Baleares, ESPAÑA
QUINTANA SERENA, BADAJOZ, ESPAÑA
PUENTE-GENIL, Córdoba, ESPAÑA
MEDINA-SIDONIA, Cádiz, ESPAÑA
FALCES, NAVARRA, ESPAÑA
JEREZ DE LOS CABALLER, BADAJOZ, ESPAÑA
CANETE DE LAS TORRES, Córdoba, ESPAÑA
CHICLANA DE LA FRONTERA, Cádiz, ESPAÑA
AIZOAIN, NAVARRA, ESPAÑA
PAIPORTA, Valencia, ESPAÑA
EJIDO (EL, Almería, ESPAÑA
AZUAGA, BADAJOZ, ESPAÑA
-, MADRID, ESPAÑA
PAMPLONA, NAVARRA, ESPAÑA
CHIRIVELLA, Valencia, ESPAÑA
-, ALICANTE, ESPAÑA
ETXEBARRI, Vizcaya, ESPAÑA
BARACALDO, Vizcaya, ESPAÑA
LEJONA, Vizcaya, ESPAÑA
LEJONA, Vizcaya, ESPAÑA
BLATVAL SOCIEDAD LIMITADA.
BOLOIS ARNAL SAL
BON PREU SA
Bon Preu, S.A.
BOOKER WHOLESALE ESPAÑA SA
Borpe, S.A.
C Y L SUPERMERCADOS SL
CADENA THOMAS SOCIEDAD LIMITADA.
CADIMER S.L.
CAFESA VENDING SL
CALA PI MAINTENANCE S.L.
CAMANES QUILES SOCIEDAD LIMITADA.
CAMARAS FRIGORIFICAS SA
CAMPO RIO SL
CAPRABO SA
CAPRABO, S.A.
CARLOS BERMEJO SL
CARNES A SORIANO E HIJOS SL
CARNICERIA CHARCUTERIA HERMANOS
ANGULO SL
CARNS FUSTER SOCIEDAD LIMITADA.
CARREFOUR NAVARRA S.L.
CARREFOUR NORTE SOCIEDAD LIMITADA.
CARRIO TODO PARA EL BEBE S.L.
CASA ALFONSO SA
CASA EL BLANCO SA
CASAVALLIN S. L.
CASH BAREA SA
CASH BIBILONI S.L.
CASH URIBE LEVANTE S.L.
CASH URIBE PONIENTE S.L.
CASTILLO ESPINOLA FRANCISCO
CEDEPA SDAD COOP LTDA
CENTRO ALIMENTACION PAYMO SL
CENTRO COMERCIAL CORRALES SL
CENTRO COMERCIAL CREVILLET SL
CENTRO INDUSTRIAL INSANT SL
CENTRO INTERCOOPERATIVO DEL CAMPO
DE ASTURIAS SC
CENTRO LAGUN SA (EXTINGUIDA)
CENTROS COMERCIALES ANDALUCES S.A.
(EXTINGUIDA)
Centros Comerciales Carrefour, S.A.
Centros de Ahorro San Martín, S.L.
CIUDADELA-FERRERIAS SL
COALLA LOGISTICA S.L.
COASTUR SDAD COOP
COLONIALES ROBERTO Y FERNANDO
SOCIEDAD LIMITADA.
COMAR 4 SL
COMERCIAL ADOLFO CASTANO SL
COMERCIAL ALBANCHEZ SL
COMERCIAL AZKUE S.L.
Comercial Bastetana Manzano, S.L.
COMERCIAL COPAL SA
COMERCIAL CUENCA SL
COMERCIAL DE MOBILIARIO SL
COMERCIAL DE PRENSA SIGLO XXI, S.A.
COMERCIAL DEL REGALO BARATIJAS
ALMERIA S.L.
COMERCIAL DEL RIO DIAZ S.A.
COMERCIAL DISCAYSE SL
COMERCIAL EL MUELLE SL
COMERCIAL ESCANDELL SA
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
ALBALAT DELS SORELLS, Valencia, ESPAÑA
LES MASIES DE VOLTREGA, BARCELONA,
ESPAÑA
ALTEA, ALICANTE, ESPAÑA
ZAMUDIO, Vizcaya, ESPAÑA
MOJACAR, Almería, ESPAÑA
LLUCHMAYOR, Baleares, ESPAÑA
TURIS, Valencia, ESPAÑA
CIUTADELLA, Baleares, ESPAÑA
ADRA PUENTE DEL RIO, Almería, ESPAÑA
L´HOSPITALET DE LLOBREGAT, BARCELONA,
ESPAÑA
CUART DE POBLET, Valencia, ESPAÑA
BURJASOT, Valencia, ESPAÑA
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
GANDIA, Valencia, ESPAÑA
SESTAO, Vizcaya, ESPAÑA
MURO, Baleares, ESPAÑA
S ANTONIO ABAD, Baleares, ESPAÑA
SUECA, Valencia, ESPAÑA
COLUNGA, Asturias, ESPAÑA
-, SEVILLA, ESPAÑA
ALCUDIA, Baleares, ESPAÑA
HUERCAL-OVERA, Almería, ESPAÑA
HUERCAL OVERA, Almería, ESPAÑA
DON BENITO, BADAJOZ, ESPAÑA
MIERES, Asturias, ESPAÑA
OLVERA, Cádiz, ESPAÑA
BAZARES
BAZARES
LUARCA, Asturias, ESPAÑA
SESTAO, Vizcaya, ESPAÑA
BAZARES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
EL PASO, SANTA CRUZ DE TENERIFE, ESPAÑA
FERRERIAS, Baleares, ESPAÑA
VALDES, Asturias, ESPAÑA
BAZARES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
GETXO, Vizcaya, ESPAÑA
NORENA, Asturias, ESPAÑA
LUCENA, Córdoba, ESPAÑA
ORIO, Guipúzcoa, ESPAÑA
BAZA, GRANADA, ESPAÑA
LASARTE-ORIA, Guipúzcoa, ESPAÑA
SILLA, Valencia, ESPAÑA
VILLAVICIOSA DE ODON, MADRID, ESPAÑA
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
PUERTO REAL, Cádiz, ESPAÑA
NAVIA, Asturias, ESPAÑA
SAN JOSE, Baleares, ESPAÑA
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
23
COMERCIAL HEFRIVAL S L
COMERCIAL HERMANOS ALONSO CALVO
S.L.
Comercial Jesuman, S.A.
COMERCIAL MARCIENSE
COMERCIAL PANTALEON S.L
COMERCIAL PEPE NOCEDAL SL
COMERCIAL SAN FERMIN SOCIEDAD
LIMITADA.
COMERCIAL SASTRE ARGUIMBAU SL
COMERCIAL VALLE MARCOS SL
COMERCIAL VICENTE TARAZONA FERRERO
SL
COMERCIAL WEST SA
COMERCIALES Y OBRADORES ASTURIANOS
S.L.
Comerciantes del Poniente, S.A.
COMESTIBLES BODEGA PRATS SL
COMESTIBLES VILMA S.L.
COMESTIBLES VILLALONGA S.L.
COMPANIA HISPANA DE BALEARES SA
COMPAÑIA INTERNACIONAL PARA LA
FINANCIACION DE LA DISTRIBUCION SA
Compras y tiendas virtuales.
COMTUR MALLORCA S.L.
CONDE SALVATIERRA 8 S.L.
CONFIMELOS S.L.
CONGELADOS COLLADO S.L.
CONGELADOS JUVI, SL
CONGELADOS LA FELGUERA S.L.
CONGELADOS SAMA SL
CONSORCIO EURONICS ESPANA A.I.E.
CONSUM S COOP V.
COOP DE CONSUMO DE PRODUCTORES DE
CEMENTO
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GOZON
S. COOP.
Corbalán Matallana, S.L.
CORDOBESA DE HELADOS SL
CUCHILLERIA AQUILINO
CUDAL DISTRIBUCION DE ALIMENTACION SL
CURIEL DIAZ SA
Curiel y Díaz, S.A.
CHAFER ALIMENTACION S.L.
CHARCUTERIA GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA.
CHISPAS 100 S.L.
DAJO SA (EXTINGUIDA)
DAYB SL
DECOREQUIP SA
DECOVILA SOCIEDAD LIMITADA.
DEZA ALIMENTACION, S.A.
DIMOBA SA
DINOSA SA
DISBEL LEVANTE S.L.
DISCAMT S.L
DISEJIDO S.A.
DISFOR P D SOCIEDAD LIMITADA.
DISTREPR S.L.
DISTRIALISUR S.L.
Distribución Mercat, S.A.
DISTRIBUCION SUPERMERCADOS S.L.
DISTRIBUCION Y EXPLOTACION DE
MAQUINAS AUTOMATICAS DEL NORT
DISTRIBUCIONES ARAGONESAS GIAR S.L.
DISTRIBUCIONES CAMPOS CC SL
BAZARES
MASANASA, Valencia, ESPAÑA
BAZARES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
PINOFRANQUEADO, CACERES, ESPAÑA
SANTA CRUZ DE TENERIFE, SANTA CRUZ DE
TENERIFE, ESPAÑA
MARCHENA, SEVILLA, ESPAÑA
RAFELGUARAF, Valencia, ESPAÑA
BAZARES
BAZARES
BAZARES
AIZOAIN, NAVARRA, ESPAÑA
URNIETA, Guipúzcoa, ESPAÑA
BAZARES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
AVILES, Asturias, ESPAÑA
EL EJIDO, ALMERIA, ESPAÑA
S ANTONIO ABAD, Baleares, ESPAÑA
MAHON, Baleares, ESPAÑA
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
madrid, madrid, españa
POLLENSA, Baleares, ESPAÑA
DONA MENCIA, Córdoba, ESPAÑA
NORENA, Asturias, ESPAÑA
LANGREO, Asturias, ESPAÑA
LANGREO, Asturias, ESPAÑA
BAZARES
BUNOL, Valencia, ESPAÑA
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
GOZON, Asturias, ESPAÑA
CEHEGIN, MURCIA, ESPAÑA
LUGO, LUGO, ESPAÑA
ROQUETAS DE MAR MOJONERA, Almería, ESPAÑA
-, TOLEDO, ESPAÑA
TALAVERA DE LA REINA, TOLEDO, ESPAÑA
LLOSA DE RANES, Valencia, ESPAÑA
GOZON, Asturias, ESPAÑA
QUART DE POBLET, Valencia, ESPAÑA
AYELO DE MALFERIT, Valencia, ESPAÑA
LUGONES-LLANERA, Asturias, ESPAÑA
JATIVA, Valencia, ESPAÑA
VERA, Almería, ESPAÑA
LIRIA, Valencia, ESPAÑA
EJIDO (EL, Almería, ESPAÑA
BENIFAYO, Valencia, ESPAÑA
SANLUCAR DE BARRAMEDA, Cádiz, ESPAÑA
MARRATXI, BALEARES, ESPAÑA
HERNANI, Guipúzcoa, ESPAÑA
BAZARES
BAZARES
BAZARES
URNIETA, Guipúzcoa, ESPAÑA
PUEBLA DE ALFINDEN, ZARAGOZA, ESPAÑA
MALPARTIDA DE CACERES, CACERES, ESPAÑA
24
DISTRIBUCIONES FIMA SL
Distribuciones Froiz, S.A.
DISTRIBUCIONES HABA HERNANDEZ
SOCIEDAD LIMITADA.
DISTRIBUCIONES HEGE SL
DISTRIBUCIONES J. SEGUI SOCIEDAD
LIMITADA.
DISTRIBUCIONES JUAN LUNA SL
DISTRIBUCIONES LORA SL
Distribuciones Moll Ferrer, S.L.
DISTRIBUCIONES PADILLA RUIZ
EXTREMADURA S L LABORAL
DISTRIBUCIONES PANARIAS SA
DISTRIBUCIONES PINTO S.L.
DISTRIBUCIONES PRADO CARLITOS S.L.
DISTRIBUCIONES VALPEIX SL
DISTRIBUIDORES DE ALIMENTACION PARA
GRANDES EMPRESAS SA
DRU MAR S.L.
DULCEMA BALEARES S. A.
DURAN ESCUDERO S. L.
Eco Mora, S.A.
ECOPRIX SA
EKOVIST SA
EL ASTORGANO SA
EL CORTE INGLES (ANDALUCIA)
EL CORTE INGLES SA
EL CORTE INGLES, S.A.
EL MERCADO OBLANCA SL (EXTINGUIDA)
EL PILAR GRANDES ALMACENES, S.A.
EL POTE, S.A.
ELEUTERIO LLONA MENCHACA S.A.
ENACO SA
ENRIQUE PENALVER SL
EREIN COMERCIAL SA
EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA
DE CONSUMO
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA DE
CONSUMO
Eroski, Sociedad Cooperativa Limitada de
Consumo
EROSMER IBERICA SA
Erosmer Ibérica, S.A.
ESPACIO COMERCIO Y OCIO SOCIEDAD
ANONIMA.
ESTABLECIMIENTOS AGUILAR, S.A.
ESTABLECIMIENTOS ALEIX SA
ESTABLECIMIENTOS MERCARSA SL
ESTABLECIMIENTOS VALLE SL
Establiments d´Alimentació, S.A.
ESTACION DE SERVICIO NUESTRA SENORA
DEL ROSARIO SL
EUROALSE SL
EXCLUSIVAS ARBESU SA
EXCLUSIVAS COMUNIDADES SL
EXCLUSIVAS DOPER SL
EXCLUSIVAS MENDEZ LEON SL
EXCLUSIVAS ROZAS JTL S.L.
EXCLUSIVAS SUMIBAR S.L.
EXCLUSIVAS Y DISTRIBUCIONES JACASA
S.L.
FACTORY STORE SOCIEDAD LIMITADA.
FCO. RODRIGUEZ LUQUE, EL CAPRICHO
FEDERICO FRASQUET SA
FENOY Y SOTO SL
BAZARES
GRANDES ALMACENES
GUARENA, BADAJOZ, ESPAÑA
POYO, PONTEVEDRA, ESPAÑA
BAZARES
BAZARES
REQUENA, Valencia, ESPAÑA
BAZARES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
CIUDADELA, BALEARES, ESPAÑA
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
STA MARIA DEL CAMI, Baleares, ESPAÑA
CULLERA, Valencia, ESPAÑA
PRADO DEL REY, Cádiz, ESPAÑA
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
-, ZARAGOZA, ESPAÑA
BELLREGUART, Valencia, ESPAÑA
JEREZ DE LOS CABALLEROS, BADAJOZ, ESPAÑA
MORA, TOLEDO, ESPAÑA
VITORIA-GASTEIZ, Álava, ESPAÑA
EL EJIDO, Almería, ESPAÑA
MUNGIA, Vizcaya, ESPAÑA
SEVILLA, SEVILLA, ESPAÑA
-, MADRID, ESPAÑA
VIGO, PONTEVEDRA, ESPAÑA
A CORUÑA, A CORUÑA, ESPAÑA
-, CASTELLON, ESPAÑA
ZALDIBAR, Vizcaya, ESPAÑA
BAZARES
ELORRIO, Vizcaya, ESPAÑA
GRANDES ALMACENES
ELORRIO, VIZCAYA, ESPAÑA
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
ELORRIO, VIZCAYA, ESPAÑA
-, VIZCAYA, ESPAÑA
ALCOY, ALICANTE, ESPAÑA
GRANDES ALMACENES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
FENE, A CORUÑA, ESPAÑA
BOCAIRENTE, Valencia, ESPAÑA
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
LA GUIJARROSA-SANTAELLA, Córdoba, ESPAÑA
RIBARROJA DEL TURIA, Valencia, ESPAÑA
LLANERA, Asturias, ESPAÑA
CADRETE, ZARAGOZA, ESPAÑA
BAZARES
GRANDES ALMACENES
GENERAL SC
BAZARES
BAZARES
POSADA LLANERA, Asturias, ESPAÑA
25
ALQUERIA DE LA CONDESA, Valencia, ESPAÑA
CARBONERAS, Almería, ESPAÑA
Ferjama, S.A.
FERMÍN RODRÍGUEZ GARCÍA
FERRER MOLINS SL
FLORENTINO BONILLA ROMERO
FOMDISA EXTREMADURA SA
FRAGADIS SL
FRANCISCO FERNANDEZ ALVAREZ S.L.
FRANCISCO SANCHEZ DEZA SA
FRANCISCO SORIA MELGUIZO SA
FRANJI ALIMENTACION S.L.
FRUTAS MIMADAS SOCIEDAD LIMITADA.
FUENMAYOR COMERCIAL SL
G.A.D. Gelco Guadalajara, S.A.
GALERIAS DE ALIMENTACION DE
POZOBLANCO SA
GALERIAS GILDO SL
GALERIAS PRIMERO S.A.
GALINDO Y CORTES S.L.
GAMBRO SA
GANUZA CASAS SL
GARCIA VALERO SL
GARCIAS COVAS SA
GARPEVAL SL
GEVASA SA
GOLASTUR S A
Gómez Vaquer, S.A.
GONI PETRIRENA S.L.
GORBEIA-16 SOCIEDAD LIMITADA.
GRANA 5 SA (EXTINGUIDA)
GRANJA LUMI S.L.
GRAUCER SL
GREGORIO BRAVO ESCLUSIVAS SL.
GRIMALTOS Y CARRASCO SL
GRUPO CARREFOUR (ANDALUCIA)
GRUPO HIPER VALME SA
GUILLEN SALINAS SOCIEDAD LIMITADA.
H.D. Covalco, S.A.
HERALI SOCIEDAD LIMITADA.
HERDICASA S. A.
HERMANOS AYALA SOUSA
HERMANOS BASARRATE, S.A.
HERMANOS BERDONCES S.L.
HERMANOS BLASCO VALENZUELA S.L.
HERMANOS GONSALO SL
HERMANOS MURO PEREZ, S.L.
HERMANOS PERNAUT SL
HERMANOS ROCA SA
HERMANOS SAAVEDRA SL
HERMANOS TOYOS LA BARRACA S.L.
HIJOS DE LUIS RODRIGUEZ SA
Hijos de Luis Rodríguez, S.A.
HIJOS DE RAMON OLIVER SL
HIPER ALAIOR S.L.
HIPER CENTRO MENORCA SOCIEDAD
LIMITADA.
HIPER CIUTADELLA SL
HIPER COSTA ESMERALDA S.L.
HIPER MANACOR SA
HIPER MENAJE S.L.
Hiper Tambo, S.L.
HIPERCOR, S.A.
GRANDES ALMACENES
GENERAL SC
BAZARES
GENERAL SC
BAZARES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
GENERAL SC
BAZARES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
GENERAL SC
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
GENERAL SC
BAZARES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
POZOBLANCO, Córdoba, ESPAÑA
-, SALAMANCA, ESPAÑA
REMOLINOS, ZARAGOZA, ESPAÑA
BAZARES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
ALAIOR, Baleares, ESPAÑA
CIUDADELA DE MENORCA, Baleares, ESPAÑA
ELGOIBAR, Guipúzcoa, ESPAÑA
MANACOR, BALEARES, ESPAÑA
IBIZA, Baleares, ESPAÑA
CASAR DE CACERES, CACERES, ESPAÑA
26
MASARROCHOS, Valencia, ESPAÑA
TRUJILLANOS, BADAJOZ, ESPAÑA
-, TARRAGONA, ESPAÑA
PUENTE-GENIL, Córdoba, ESPAÑA
-, MADRID, ESPAÑA
SAN MATEO DE GALLEGO, ZARAGOZA, ESPAÑA
-, MADRID, ESPAÑA
COLONIA DE SANT JORDI, Baleares, ESPAÑA
ALDAYA, Valencia, ESPAÑA
MIJAS, MALAGA, ESPAÑA
BERA, NAVARRA, ESPAÑA
OROZCO-(VALLE DE, Vizcaya, ESPAÑA
YATOVA, Valencia, ESPAÑA
CASTELLO DE LA RIVERA, Valencia, ESPAÑA
SAN JUAN DE AZNALFARACHE, SEVILLA, ESPAÑA
-, SEVILLA, ESPAÑA
GRANOLLERS, BARCELONA, ESPAÑA
REQUENA, Valencia, ESPAÑA
UTRERA, SEVILLA, ESPAÑA
ERANDIO, Vizcaya, ESPAÑA
FITERO, NAVARRA, ESPAÑA
ARNEDO, LA RIOJA, ESPAÑA
TAFALLA, NAVARRA, ESPAÑA
CULLERA, Valencia, ESPAÑA
LINEA DE LA CONCEPCION, Cádiz, ESPAÑA
-, ASTURIAS, ESPAÑA
LLANERA, ASTURIAS, ESPAÑA
ALAYOR, Baleares, ESPAÑA
HIPERMERCADO EUROPA SA
HOSTELERIA CATARROJA SL
IBARDIN VENTA GORA S.L.
IBERCOA SA
IBIFOOD SL
IGNACIO DE LAS CUEVAS SA
IKASLEARGAIZ S.L.
ILLA VENDING S.L.
INDUSTRIAS GARRUCHO SA
INDUSTRIAS PIMAN SL
INFRAVENDING S.L.
INGENIERIA Y MAQUINARIA DE FLUIDOS
SOCIEDAD LIMITADA.
ISIDORO GARCÍA GÁLVEZ (Perfumería Inma)
ITAZA SL
IZASA DISTRIBUCIONES TECNICAS SA
J. LEON LA SERENA S.L.
J.J.R. ARENAS SA
JAMONES PRIMI SL
JANARIAK ZATON SOCIEDAD LIMITADA.
Jepadis, S.A.
JESUS GUTIERREZ DIAZ S.L.
JESUS PUCHOL SL
JOAQUIN ANTUNEZ SL
JOAQUIN MACHI FERRIS S.L.
JORDAN CANTADOR S.L.
José Antonio Mateos Amaro, S.L.
JOSE ARANA S.L.
JOSÉ ÁVAREZ CEPERO
JOSE BAZO SA
JOSE BELDA SL
JOSE MARIA ARISTIZABAL S.A.
JOSÉ REVILLA MARTÍN
JOSE Y VICENTE GUERRERO PEREZ S.L.
JUAN FORNES FORNES SA
JUBERE SA
JUMAGO AUTOSERVICIO S. L.
K.R.H.K. MAYA, S.A.
KAISER KRAFT SA
KARTA MEMOSA SA
KEISY SL
KILOMETRO CERO ALIMENTACION S.L.
KODEKA COMERCIAL DEL CANTABRICO
SOCIEDAD ANONIMA.
LA COMPANIA DE CAFES Y TES SOCIEDAD
LIMITADA.
LA ENOLOGICA EXTREMENA SA
LAFUENTE LORENZO SA
LAGUN TALDE BAT S.L.
LARUN GAIN S.L.
LAS ERAS 5 SL
LAUREANO MARTIN SUCESORES SA
LEGUMBRES BAENA S.L.
LOS SANCHEZ Y OTROS SLL.
LOTES NAVIDENOS SIERRA DE PADELMA
S.L.
LUEMLO SL
LUIS PIÑA
LUISENEA S.L.
LUJAN CUALLADO S.L.
LUMI ALIMENTACION S.L.
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
CALVIA, Baleares, ESPAÑA
CATARROJA, Valencia, ESPAÑA
CUARTE DE HUERVA, ZARAGOZA, ESPAÑA
-, OURENSE, ESPAÑA
ESPERA, Cádiz, ESPAÑA
ALBOX, Almería, ESPAÑA
GRANDES ALMACENES
GENERAL SC
BAZARES
GENERAL SC
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
GENERAL SC
BAZARES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
JAEN, JAEN, ESPAÑA
BAZARES
GENERAL SC
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
MALPARTIDA DE LA SERENA, BADAJOZ, ESPAÑA
PALAMOS, GIRONA, ESPAÑA
ALQUERIA DE LA CONDE, Valencia, ESPAÑA
ADAMUZ, Córdoba, ESPAÑA
PLASENCIA, CACERES, ESPAÑA
TREBUJENA, Cádiz, ESPAÑA
VALCARLOS, NAVARRA, ESPAÑA
GODELLA, Valencia, ESPAÑA
OYARZUN, Guipúzcoa, ESPAÑA
MEDINA-SIDONIA, Cádiz, ESPAÑA
LOGROSAN, CACERES, ESPAÑA
SANTA CRUZ DE TENERIFE, SANTA CRUZ DE
TENERIFE, ESPAÑA
CIUTADELLA, Baleares, ESPAÑA
BAZARES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
ZARAUZ, Guipúzcoa, ESPAÑA
ESPEJO, Córdoba, ESPAÑA
FERNAN NUNEZ, Córdoba, ESPAÑA
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
ANDUJAR, JAEN, ESPAÑA
TURIS, Valencia, ESPAÑA
27
LLUIMAR SA
Mª CARMEN CALASANZ ÁLAMO
MACAO COMMODITIES TRADING SL
MADALU SA
MADER MOBI SOCIEDAD LIMITADA.
MAJEIMA MARKEL SOCIEDAD LIMITADA.
MANUEL PEREZ PEREZ
MANUEL RELINQUE E HIJOS S.L.
MAR DOJAN SOCIEDAD LIMITADA
MARBRONE SL
MARGARITA RODRIGUEZ VARGAS
SOCIEDAD LIMITADA.
MARIA ANTONIA SANCHEZ S.A.
MARIA DEL CARMEN GARRIDO SL
MARIA LUZ SUAREZ MUNOZ S.L.
MARISOL I JAUME S.L.
MARIVAN
MARKS & SPENCER ESPAÑA SA
MARMOLES SOFI S.L.
MARTIN GAZTELUMENDI S.L.
MARTINEZ CHARCUTEROS SAL
MARVIVA S.L.
MASCARO PONS S L
MAXI-AHORRO S.L.
MAXIMO CALLEJO S.L.
MAYAYO SL
MER COSTA VASCA SOCIEDAD LIMITADA.
Mercadona, S.A.
Mercarojas, S.A.
MESMI S.L.
MIGUEL ZUBIRIA SL
MIGUELANJELO RAC & GROUP S.L.
MIKELEN BORDA S.L.
MIRPEL SA
MOLIVER SA
MON CENTER SOCIEDAD LIMITADA.
MONTE KALAMUA SOCIEDAD ANONIMA.
MORALES PANIAGUA S. L.
MORDISAL SOCIEDAD LIMITADA.
MOSTAZO Y COMPANIA SA
MUEBLES JUAN SORIANO RUIZ S. L.
NADAL Y MARTINEZ SL
NARBADA SL
NEXUS 6 S.L.
NOVELLA Y GIMENEZ SL
NOVOTEC ELECTRONICA SL
NUEVO COESSA S.L.
NUTRIMAX S.L.
OBLANCA COSTA SL (EXTINGUIDA)
OIARALDA SOCIEDAD LIMITADA.
OLIVOIL S.L.
ORCHAUTO S.L.
ORDENADORES DE EXTREMADURA SA
ORVI 100 S.L.
PAAL INTERNATIONAL, S.A.
PACO MENA SA
PACHECO COLLADO S.L.
PAMPLONA DISTRIBUCION SA
Pascual Hermanos, S.L.
PAYMENT SL
PEDRO ARANDA S.L.
PEDRO LUIS BERNAL HERMANOS SL
PEFOR SA
PIERETS S.A.
PINYOL VERMELL S.L.
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
GENERAL SC
BAZARES
BAZARES
BAZARES
PORTUGALETE, Vizcaya, ESPAÑA
ARROYO DE LA LUZ, CACERES, ESPAÑA
TORRENT, Valencia, ESPAÑA
LEKEITIO, Vizcaya, ESPAÑA
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
PATERNA, Valencia, ESPAÑA
SALVATIERRA, Álava, ESPAÑA
MANACOR, Baleares, ESPAÑA
-, MADRID, ESPAÑA
ALAGON, ZARAGOZA, ESPAÑA
FUENTERRABIA, Guipúzcoa, ESPAÑA
TURRE, Almería, ESPAÑA
SANGUESA, NAVARRA, ESPAÑA
GALDAKAO, Vizcaya, ESPAÑA
TAVERNES BLANQUES, VALENCIA, ESPAÑA
SALLENT, BARCELONA, ESPAÑA
CARCASTILLO, NAVARRA, ESPAÑA
MURO, Baleares, ESPAÑA
DANCHARINEA, NAVARRA, ESPAÑA
INCA, Baleares, ESPAÑA
FELANITX, Baleares, ESPAÑA
ALFAFAR, Valencia, ESPAÑA
BURLADA, NAVARRA, ESPAÑA
RAFELGUARAF, Valencia, ESPAÑA
CAMPANARIO, BADAJOZ, ESPAÑA
ALBUIXECH, Valencia, ESPAÑA
SANT JOSEP DE SA TALAIA, Baleares, ESPAÑA
ZAMUDIO, Vizcaya, ESPAÑA
OLIVA, Valencia, ESPAÑA
BADAJOZ, BADAJOZ, ESPAÑA
BERRIOZAR, NAVARRA, ESPAÑA
FUENTE PALMERA, Córdoba, ESPAÑA
CORDOVILLA, NAVARRA, ESPAÑA
VILLAGONZALO PEDERNALES, BURGOS, ESPAÑA
AINZON, ZARAGOZA, ESPAÑA
VERA, Almería, ESPAÑA
28
BARBATE DE FRANCO, Cádiz, ESPAÑA
PLOMER D.P.A. S.L.
BAZARES
PRIMERA BASE, S.L.
BAZARES
PRINCESALISIMO SL
BAZARES
PRODUCTOS ALIMENTICIOS BELROS S. A.
BAZARES
PRODUCTOS FRESCOS LA SIERRA S.L.
BAZARES
PROMOTORA DE SUPERMERCADOS SL
BAZARES
Promotora Detallistas de Alimentación, S.A.
GRANDES ALMACENES
PROSMARC SA (EXTINGUIDA)
BAZARES
PROSUVA S.L.
BAZARES
PROVECAEX S.L.
BAZARES
PULET DIVISION NAVIDAD S.L.
BAZARES
QUESOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S L BAZARES
Queviures Giner, S.A.
GRANDES ALMACENES
RABERMAR S A
BAZARES
RAUNICO. S.L.
BAZARES
RAUSAN SA
GRANDES ALMACENES
RECEPTOUR REPRESENTACIONES S.L.
GRANDES ALMACENES
REPRESENTACIONES BECARES SL
BAZARES
REPRESENTACIONES CASA PEREZ
BAZARES
SOCIEDAD LIMITADA.
REPRESENTACIONES CONSTANTINO
SUAREZ SUAREZ SL
BAZARES
REPRESENTACIONES JEMA SOCIEDAD
BAZARES
LIMITADA.
REPRESENTACIONES LLUCH S.L.
BAZARES
REPRESENTACIONES PENA SL
BAZARES
REPRESENTACIONES ROMERO SL
BAZARES
REUNION HOSTELERA S.L.
BAZARES
RIDAURA Y SANCHIS SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES
RIOJAL S.A.
BAZARES
RIOJUGUETES SOCIEDAD LIMITADA.
GRANDES ALMACENES
RODERA ANABEL SL
BAZARES
RODRIGUEZ HIDALGO FERNANDA
BAZARES
ROMANI ARENAL D EN CASTELL S. L.
BAZARES
RUSERVA S.L.
BAZARES
SABAI JANARIAK SOCIEDAD LIMITADA.
BAZARES
SALAZONES GREGORIO SOCIEDAD
BAZARES
LIMITADA.
SALTZEDER SOCIEDAD LIMITADA.
BAZARES
SAMARDI S.L.
BAZARES
SAN PRUDENCIO DE ALIMENTACION SL
BAZARES
SANTIAGO AUSEJO BEORLEGUI S.L.
BAZARES
SARRO-CLEMENTE S.L.
BAZARES
SEDOVIN SL
BAZARES
SEGUI Y FLORIT S.L.
BAZARES
Semar, S.A.
GRANDES ALMACENES
SERVICIO REPOSTERIA ARAGON SL
BAZARES
SERVICIOS AGRARIOS RIOJANOS S.L.
GRANDES ALMACENES
SERVICIOS GENERALES BAHIA S.L.
GRANDES ALMACENES
SERVICIOS RENOVADOS DE ALIMENTACION
SA
BAZARES
SERVIFONIA MENORCA SOCIEDAD LIMITADA. BAZARES
SERVILAST S.A.L.
BAZARES
SERVIVAL VENDING SOCIEDAD LIMITADA.
GRANDES ALMACENES
Sidamsa Continente Hipermercados, S.A.
GRANDES ALMACENES
SOCIEDAD ANONIMA PURASAL
BAZARES
SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA
NUESTRA SENORA DE BELEN
BAZARES
SOCIEDAD HISPANICA DE DESARROLLO SA BAZARES
SOTO CENTER S.L.
BAZARES
Store 2.000, S.A.
SUCESORES DE LA GRANJA LOPEZ
SOCIEDAD LIMITADA.
SUCESORES DE PEDRO SORIANO BUFORN
SL
SANTA MARGARITA, Baleares, ESPAÑA
BENETUSER, Valencia, ESPAÑA
LOGROYO, LA RIOJA, ESPAÑA
CORDOBA, CORDOBA, ESPAÑA
ASTIGARRAGA, Guipúzcoa, ESPAÑA
REUS, TARRAGONA, ESPAÑA
ALFAJARIN, ZARAGOZA, ESPAÑA
MIRAVALLES, Vizcaya, ESPAÑA
POSADA DE LLANERA, Asturias, ESPAÑA
ALLANDE, Asturias, ESPAÑA
COLUNGA, Asturias, ESPAÑA
ABANTO Y CIERVANA, Vizcaya, ESPAÑA
TORRENT, Valencia, ESPAÑA
AUTOL, LA RIOJA, ESPAÑA
CALAHORRA, LA RIOJA, ESPAÑA
MERCADAL, Baleares, ESPAÑA
MAGANESSA, Valencia, ESPAÑA
IURRETA, Vizcaya, ESPAÑA
VITORIA-GASTEIZ, Álava, ESPAÑA
SANTOS DE MAIMONA (LO, BADAJOZ, ESPAÑA
SANTANDER, CANTABRIA, ESPAÑA
SAN JUAN DE MOZARRIFAR, ZARAGOZA, ESPAÑA
NAJERA, LA RIOJA, ESPAÑA
CANET DE BERENGUER, Valencia, ESPAÑA
ALCOBENDAS, MADRID, ESPAÑA
REMOLINOS, ZARAGOZA, ESPAÑA
GRANDES ALMACENES
CABEZA DEL BUEY, BADAJOZ, ESPAÑA
OYARZUN, Guipúzcoa, ESPAÑA
BETERA, Valencia, ESPAÑA
L´HOSPITALET DE LLOBREGAT, BARCELONA,
ESPAÑA
BAZARES
GETXO, Vizcaya, ESPAÑA
GRANDES ALMACENES
29
SUCESORES DE SANTOS PEREZ GARCIA SL BAZARES
SUMMARIT SL
BAZARES
SUNTEX SL
GRANDES ALMACENES
SUPER AMARA SL
BAZARES
SUPER BEHOBIA S.L.
BAZARES
SUPER CARMELA S.L
BAZARES
SUPER ESTARELLES S.L.
BAZARES
SUPER EVA SL
BAZARES
SUPER MARCO SL
BAZARES
SUPER NOU SL
BAZARES
SUPER PARAGUAY, SL
BAZARES
SUPER PITO SOCIEDAD ANONIMA LABORAL. BAZARES
SUPER SAR SL
BAZARES
SUPER TREBOL S.L.
GRANDES ALMACENES
SUPERALVAREZ S.L.
BAZARES
SUPER-BALEAR S. L.
BAZARES
SUPERCENTRO TOVAR S. L.
BAZARES
Superdiplo, S.A.
GRANDES ALMACENES
SUPERDISTRIBUCION CEUTA SL
GRANDES ALMACENES
SUPERDUMBO, S.L.
BAZARES
SUPERECONOMIA ROQUETAS S L
BAZARES
SUPERGADES S A
BAZARES
SUPERHERTI SL
BAZARES
SUPER-M SL.
BAZARES
SUPERMARKET LUXOR SHOPS SL
BAZARES
SUPERMERCADO ANDRESA SOCIEDAD
BAZARES
LIMITADA.
SUPERMERCADO ARCEDIANO SA
BAZARES
SUPERMERCADO AVENIDA DE CADIZ S.L.
BAZARES
SUPERMERCADO BASAURI, S.A.
BAZARES
SUPERMERCADO BENAGUASIL S.L.
BAZARES
SUPERMERCADO DOMINGUEZ Y HERMANOS
BAZARES
S.L.
SUPERMERCADO EL GATO S. L.
BAZARES
SUPERMERCADO ERCORECA SA
BAZARES
SUPERMERCADO ESCONTRILLA SOCIEDAD
LIMITADA.
BAZARES
SUPERMERCADO HERCAS S.L.
SUPERMERCADO IBANEZ OLIVEROS SL
SUPERMERCADO JAVI SOCIEDAD LIMITADA.
SUPERMERCADO JESBI S.L.
SUPERMERCADO JIMENEZ RODRIGUEZ S.L.
SUPERMERCADO MERCACENTRO SL
SUPERMERCADO OCTAVIO, S.L.
SUPERMERCADO PASCUAL SL
SUPERMERCADO PEYMA, S.L.
SUPERMERCADO PROHENS, S.L.
SUPERMERCADO RAFA, S.A.
SUPERMERCADO REYES CATOLICOS S.L.
SUPERMERCADO SALARD SL (EXTINGUIDA)
SUPERMERCADO SAN PEDRO SOCIEDAD
LIMITADA.
SUPERMERCADO SANTA FLORENTINA S.L.
(EXTINGUIDA)
SUPERMERCADO SANTURTZI SL
SUPERMERCADO SATUR SA
SUPERMERCADO SON FERRIOL S.L.
SUPERMERCADO UXUE SL
Supermercados 2000, S.A.
SUPERMERCADOS ALCOSTO SA
SUPERMERCADOS ALGECIRAS SL
SUPERMERCADOS AMAT ROMERA S.L.
SUPERMERCADOS APSA S. L.
ORTUELLA, Vizcaya, ESPAÑA
BOCAIRENTE, Valencia, ESPAÑA
BENIFAYO, Valencia, ESPAÑA
GRANJA DE TORREHERMOSA, BADAJOZ, ESPAÑA
ELIANA (LA, Valencia, ESPAÑA
CARLET, Valencia, ESPAÑA
ALCUDIA DE CARLET, Valencia, ESPAÑA
SANTA EULALIA DEL RIO, Baleares, ESPAÑA
GUARENA, BADAJOZ, ESPAÑA
CAN PICAFORT, Baleares, ESPAÑA
BAENA, Córdoba, ESPAÑA
CHICLANA DE LA FRONTERA, CADIZ, ESPAÑA
-, MADRID, ESPAÑA
CARLET, Valencia, ESPAÑA
PUENTE LA REINA, NAVARRA, ESPAÑA
ARRIGORRIAGA, Vizcaya, ESPAÑA
BASAURI, Vizcaya, ESPAÑA
BENAGUACIL, Valencia, ESPAÑA
HERVAS, CACERES, ESPAÑA
CHIPIONA, Cádiz, ESPAÑA
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
VALLE DE TRAPAGA-TRAP, Vizcaya, ESPAÑA
VILLAFRANCA DE LOS BARROS, BADAJOZ,
ESPAÑA
PEDROLA, ZARAGOZA, ESPAÑA
ARRIGORRIAGA, Vizcaya, ESPAÑA
MARCILLA, NAVARRA, ESPAÑA
BERJA, Almería, ESPAÑA
SANTO DOMINGO DE LA CALZA, LA RIOJA,
ESPAÑA
PERALTA, NAVARRA, ESPAÑA
AVILES, Asturias, ESPAÑA
LLUCMAJOR, Baleares, ESPAÑA
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
TAFALLA, NAVARRA, ESPAÑA
PUERTO DE LA CRUZ, SANTA CRUZ DE TENERIFE,
ESPAÑA
-, MADRID, ESPAÑA
DALIAS Y EL EJIDO, Almería, ESPAÑA
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
30
SUPERMERCADOS BAHIA DE CADIZ SL
SUPERMERCADOS CADIZ SA
SUPERMERCADOS CASA PEDRO S.L.
SUPERMERCADOS CEAL SA
SUPERMERCADOS CIDON, SL
Supermercados Claudio, S.A.
SUPERMERCADOS COP, S.A.
SUPERMERCADOS CHAMPION SA
SUPERMERCADOS DEL EO S L
SUPERMERCADOS DEL SURESTE S.L.
(EXTINGUIDA)
SUPERMERCADOS GAMO S.L.
SUPERMERCADOS HERDISA SL
Supermercados Hermanos Díaz, S.L.
SUPERMERCADOS IBERPLUS SL
(EXTINGUIDA)
SUPERMERCADOS JOTAPE S.L.
SUPERMERCADOS MARUJA SL
SUPERMERCADOS NUEVA ANDALUCIA
SOCIEDAD LIMITADA. (EXTINGUID
SUPERMERCADOS OBLANCA S.L.
Supermercados Oblanca, S.L.
Supermercados Prieto Froiz, S.A.
SUPERMERCADOS PUJOL SA
SUPERMERCADOS PULIDO S.L.
SUPERMERCADOS ROMUALDO SL
Supermercados Sánchez Romero, S.A.
SUPERMERCADOS SEYCA SA
SUPERMERCADOS SUPERDEAL S.L.
SUPERMERCADOS TOTORICAGUENA SA
SUPERMERCADOS Y SECCIONES SOCIEDAD
LIMITADA. (EXTINGUIDA)
SUPERMERCADOS ZONA NORTE S.L.
Supermercats Petit Preu, S.A.
Supermercats Ribetans, S.L.
Supermercats Super Mas, S.L.
SUPERPLAYAS SA
SUPERSERVICIO ANGULO SOCIEDAD
LIMITADA.
SUPERSUR MOLINA SL (EXTINGUIDA)
SUPERSUR MURCIA SL (EXTINGUIDA)
SUPERTAURO SL
SUPERURCI SL
SUTEGA SL
TA FRIO NORTE DE CONGELADOS S.L.
TECYCON SUR S.L.
TERESA RUEDAS S.L.
TIENDAS EL COMPAS S.L.
TOGOCA S.L.
Tomás Barreto, S.A.
TORRECILLAS ARANDA SA
TRANSMALLORCA DISTRIBUIDORA, S.A.
TREBOL CENTER SA
TURRONES LA GRAN FAMILIA SL
UNIDUO SOCIEDAD LIMITADA.
UNZU LINEAL SOCIEDAD LIMITADA.
UNZU SA
URBANO SANTANA SA
URRESTI 2001 SOCIEDAD LIMITADA.
VALENCIANA DE EXPANSION COMERCIAL S
A (EXTINGUIDA)
VALERIANO ARDURA MARCOS SL
VEMSI MUEBLES S.L.
VENDING MOGORT SOCIEDAD LIMITADA.
VENDING SNACKS DISTRIBUCIONES S.L.
BAZARES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
PRIEGO, Córdoba, ESPAÑA
-, VIZCAYA, ESPAÑA
BETANZOS, LA CORUÑA, ESPAÑA
-, MADRID, ESPAÑA
VEGADEO, Asturias, ESPAÑA
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
BAENA, Córdoba, ESPAÑA
LEPE, HUELVA, ESPAÑA
BAZARES
BAZARES
BAZARES
GENERAL SC
BAZARES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
PRIEGO DE CORDOBA, Córdoba, ESPAÑA
TALAVERA LA REAL, BADAJOZ, ESPAÑA
RIOSA, Asturias, ESPAÑA
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BERGA, BARCELONA, ESPAÑA
SANT PERE DE RIBES, BARCELONA, ESPAÑA
IGUALADA, BARCELONA, ESPAÑA
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
BARACALDO, Vizcaya, ESPAÑA
BURJASSOT, Valencia, ESPAÑA
LOSAR DE LA VERA, CACERES, ESPAÑA
ZAFRA, BADAJOZ, ESPAÑA
MISLATA, Valencia, ESPAÑA
BREÑA BAJA, SANTA CRUZ DE TENERIFE,
ESPAÑA
BENETUSER, Valencia, ESPAÑA
CONSELL, Baleares, ESPAÑA
OVIEDO, ASTURIAS, ESPAÑA
LUCENA, Córdoba, ESPAÑA
GATIKA, Vizcaya, ESPAÑA
NOAIN, NAVARRA, ESPAÑA
POSADAS, Córdoba, ESPAÑA
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
CHIRIVELLA, Valencia, ESPAÑA
VIELLA-CONCEJO SIERO, Asturias, ESPAÑA
PRIEGO DE CORDOBA, Córdoba, ESPAÑA
TABERNES DE VALLDIGNA, Valencia, ESPAÑA
31
HUERCAL OVERA, Almería, ESPAÑA
GIJON, ASTURIAS, ESPAÑA
PONTEVEDRA, PONTEVEDRA, ESPAÑA
-, LLEIDA, ESPAÑA
CARLOTA (LA, Córdoba, ESPAÑA
PATERNA DE RIVERA, Cádiz, ESPAÑA
TRES CANTOS, MADRID, ESPAÑA
-, ALBACETE, ESPAÑA
GERNIKA-LUMO, Vizcaya, ESPAÑA
Vent de França La Tramuntana, S.A.
VENT DE FRANCE LA TRAMUNTANA SA
VENTA CASA MOISES S.L.
VENTA PEIO SL
VESSEL ALL SUPPLIES S.L.
VICENTE CASTILLO S. L.
VIDAL CANEDO S.L.
VILASUR SL
ZAMUPAN SA
ZARATIEGUI S.L.
ZELAIRA SA
ZUBIONDOA SA
ZUGARRONDO SOCIEDAD LIMITADA.
ZUMOS ORIENT S.L.
GRANDES ALMACENES
GRANDES ALMACENES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
BAZARES
GENERAL SC
BAZARES
BAZARES
ELS LIMITS, GIRONA, ESPAÑA
-, GIRONA, ESPAÑA
LOS BARRIOS, Cádiz, ESPAÑA
CORVERA DE ASTURIAS, Asturias, ESPAÑA
PUERTO REAL, Cádiz, ESPAÑA
CALA MILLOR, Baleares, ESPAÑA
3.2.3.- Empresas que han importado comida étnica y preparada
Según información de la base de datos Interdata 2004, algunas empresas que han importado comida
étnica y preparada a España son:
Clave:
(I) Importador,
(A) Agente,
(D) Distribuidor,
(S) Sector Servicios,
(W) Mayorista,
(E) Exportador,
(M) Manufacturero (Fabricante),
(R) Minorista,
(O) Otro
Chilis S.L.
AV. De Tenerife, 17, Playa Ingl
E-35100 Las Palmas/GRN.Canaria Spain
Tel: (34) 928-77-00-47
Fax: (34) 928-38-41-26
Business Activity: ID
Contact Person: Qauilino Tejero Sánchez
Imports: Ethnic Foods Prepared Foods
Dudp S.L.
Apdo. Correos 109-C,C. Urdiales
E-39700 Cantabria Spain
Tel: (34) 91-522-67-42
Fax: (34) 91-523-36-42
Business Activity: I
Contact Person: Espada Pecina
Imports: Food & Food Products (General)
Froraco S.L.
Alberto Alcocer ,46
E-28016 Madrid
Tel: (34) 91-458-88-01
Fax: (34) 91-458-87-57
Business Activity: IW
32
Contact Person: Alberto Lopez
Imports: Prepared Foods, Dietetic Foods
Globax, S.L.
C/. Oropendola, 16
D-28025 Madrid Spain
Tel: (34) 91-525-08-82/69 05
Fax: (34) 91-525-66-56
Contact Person: Mr. Ramesh
Grau y Casamitjana, S.A.
Calle Platón, 6-2-2A
E-08021 Barcelona
Tel: (34) 93-417-88-21
Fax: (34) 93-202-31-21
I.C.O.N.A.
Fortuny, 45
E-28010 Madrid Spain
Tel: (34) 91-319-93-56
Fax: (34) 91-319-87-69
Contact Person: Ignacio Huarte
Jomipsa
Ptda. Del Salt S/N
E-03550 San Juan de Alicante Spain
Tel: (34) 965-65-71-35
Fax: (34) 965-65-02-05
Imports: Prepared Foods
Juan Ibanez e Hijos
Apartado 276
E-52080 Melilla Spain
Tel: (34) 952-68-30-76
Fax: (34) 952-68-30-76
Contact Person: Juan Julio Ibanez
Business Activity: IA
Imports: Prepared Foods Candy & Confectionery
Kober-Intexim, S.L
Estrella Polar, 14
E-28007 Madrid Spain
Tel: (34) 91-574-88-87
Fax: (34) 91-504-69-47
Contact Person: Gonzalo Abad Pena
Imports: Nuts & Dried Fruits Prepared foods honey & syrups dairy products fruit
Pau Geni, S.L
33
Diagonal, 346-7A
E-08037 Barcelona Spain
Tel: (34) 93-459-35-04
Fax: (34) 93-459-38-48
Contact Person: Frances Ramon
Business activity: ID
Imports: Starches Flour Wheat Prepared foods Canned/tinned food
Porcino, Ovino, Bovino, S.A.
Plaza de Castilla, 3-Bis-2
E-28046 Madrid
Tel: (34) 91-323-41-22
Fax: (34) 91-314-25-92
Contact Person: Javier Rey Gonzalez
Imports: food & food products (General)
Tradurania
C/. Gran vía, 86-Grupo 4
E-28013 Madrid
Tel: (34) 91-542-57-75
Fax: (34) 91-541-79-54
Contact Person: Lorenzo Rodríguez
Imports: beer & Ale, food & food products (General) non-alcoholic beverages
Unifood S.L
Gremi Jaboners,4, E-07009 Palma de Mallorca
Tel: (34) 971-76-08-01
Fax: (34) 971-20-80-61
Contact Person: Lorenzo Garay
Imports: fruit & Vegetable Juices prepared foods
Bouvrie, S.L.
Cuesta D. Los Chinos, 27, Albayz.
E-18010 Granada, Spain
[email protected]
Tel: (34) 958–22–40–60
Fax: (34) 958-22-40-37
Contact Person: Peter Bouvrie
Imports: Food & Food Products
Exasur S.L.
Apartado 151
E-21100 Punto Umbria, Spain
Tel: (34) 955-31-58-32
Fax: (34) 955-31-58-31
Contact Person: Javier Cruz
Intarauro S.L.
Apartado 243
E-39080 Santander, Spain
Tel: (34) 94-491-27-87
Fax: (34) 94-460-73-99
34
Contact Person: S. Interauro
J.M. Berutich, S.A.
Pol.Ind.Arr.Miel Calle Sidra, 2
E-29630 Benalmadena-Malaga, Spain
Tel: (34) 952-44-14-16
Fax: (34) 952-44-57-90
Contact Person: Jose Manuel
Imports: Food & Food Products, Non-Alcoholic Beverages
3.2.4.- Otros mayoristas y comercializadores
Mercados
MERCASEVILLA, S.A.
El mayor mercado del sur de Europa
http://www.mercasevilla.com/
MERCABARNA
Comercialización de Agroalimentos
Centro Directivo, 5ª Planta
Zona Franca, Sector C- 08040 Barcelona
Tel.: (93) 335 53 00 - Fax: (93) 335 29 40
e-mail: [email protected]
http://www.mercabarna.es
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO LAS PALMAS
Comercialización y Distribución de Alimentos en General
http://www.mercalaspalmas.es
3.2.5.- Restaurantes de comida mexicana en España
Fuente: http://www.mexicanosenespana.com/antojitos.htm
Comunidad de Andalucía
•
Almería
El Lagarto
Avenida Luxor 61
Almería
•
Cádiz
Los Manitos
Bda. Ntra. Sra. Paz 21
Jerez de la Frontera
Azteca
Av. San Fernando, 58 Bajo
Rota
35
Los Sombreros
Ctra. Barrosa, S/N
Chiclana de la Frontera
Lupita
Avda. Pintor G. Pérez Villalta, 60.
Tarifa
Cantina Zapata
Av. San Juan Bosco, 3
Jerez de la Frontera
Tijauna
c/ Batalla del Salado 11
Tarifa
Casa Texas Méjico
Av. la Diputación 64
Rota
Cantina Zapata
c/ Babor 7
El Puerto de Santa María
•
Córdoba
La Guadalupana cantina
C/ Fernando Colón 5
14002 Córdoba
Casa Mariachi
C. Com. Arcángel, S/N
Córdoba
•
Granada
Amanecer
c/ Martínez Campos 19
Granada
Taquería México
c/ Buensuceso 49
Granada
Cantina Mexicana Chile Grande
c/ Ancha de la Virgen 4
Granada
La Cantina Mejicana
Cta. Realejo, 1
Granada
•
Málaga
Chilitos y Margaritas
Avenida de la Aurora 1
36
Málaga
Huarache
Martínez Maldonado 67
Málaga
Caramba
c/ Reding 19 (Malagueta)
Málaga.
Cielito Lindo
c/ Barrio 26
Nerja
La Hacienda de Doña Lola
c/ Hoyo 28
Torremolinos
El Mariachi Loco
Av. Julio Iglesias s/n
Nueva Andalucía
La Leyenda
c/ Treinta y uno D 31
Marbella
Caramba
Paseo de Larios 22
Torre del Mar, Málaga
•
Sevilla
Los Jarales
Centro Comercial Aljarafe
Planta alta
Tomares, Sevilla
La chaparrita
c/ Oscar Carballo 5 (Acceso La Buhaira)
Sevilla
Frijolito Mexicano
c/Torneo 19
Sevilla
Cantina Iguanas Ranas
Av. las Ciencias (Edif. Giralda Este) 26
Sevilla
Comunidad de Cataluña
•
Barcelona
Cantina Lupita
c/Mercé 33, local 8
37
Esplugues
El rincón Maya
c/Valencia 83
Barcelona
La Cantina
c/Gran de Gracia 167
Barcelona
Mex & Cal
c/Aribau 50
Barcelona
Mexico Lindo
C/Regás 35
Barcelona
Oh Tequila
c/Moll de Mestral 3
Barcelona
Si Señor
Av. Diagonal 593
Barcelona
Tex Mex
Nicaragua 140-144
Barcelona
Comunidad de Madrid
•
Madrid
El rey del barrio
c/ Hernán Cortés 19
Centro, Madrid
Taquería del Alamillo
Plaza del Alamillo, 8.
Centro, Madrid
La Leyenda del agave
c/ Núñez de Balboa, 37
Madrid
Entre suspiro y suspiro
c/Caños del peral 3
Centro, Madrid
Hacienda Zapata
Centro Comercial Tres Aguas
Avda. América 7-9
28922 Alcorcón Madrid
38
La Taquería de Birra
Don Pedro 11,
28005 Madrid
La panza es primero
Libertad y Augusto Figueroa,
28004 Madrid
Barriga llena
Libertad esquina Augusto Figueroa
Centro, Madrid
Adelita's - Ahorita Mismo
c/ Capitán Haya 30
Madrid
A todo México
San Bernardino, 4
Madrid
El Cuchi
c/Cuchilleros 3
Centro, Madrid
El Charro mexicano
San Leonardo 3
Centro, Madrid
El Mariachi
c/ Huertas 24
Madrid
El Nopal
c/ Barcelona 12
Madrid
Las mañanitas
c/ Fuencarral 82
Centro, Madrid
Los Delirios
c/ Alcalá 55
Madrid
La Cantina de Lupe
c/ Cardenal Cisneros 86
Madrid
Sí señor
Paseo de la Castellana 128
Madrid
México Lindo
Plaza República del Ecuador 4
Madrid
39
Órale compadre
c/ Pradillo 30
Madrid
3.2.6.- Contratos
Contrato de Distribución.- En el acuerdo de distribución, una de las partes se compromete a lograr la
máxima difusión de algo que pertenece a la otra parte contratante. Los distribuidores aparecen como entes
jurídicos que son parte integrante de la empresa, sin pertenecer a ella, a la que les une un nexo comercial, un
mismo deseo: aumentar las ventas.
Existen tres grandes categorías: Concesión comercial o distribución exclusiva, Acuerdo de distribución
única y el Contrato de distribución autorizada, en el sistema de distribución selectiva.
Contrato de agencia.- Mediante el contrato de agencia, una persona natural o jurídica denominada
agente se obliga frente a otro, de manera continua o estable, a cambio de una remuneración, a promover actos
u operaciones de comercio por cuenta ajena o a promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre ajeno, como
intermediario independiente, sin asumir, salvo pacto en contra, el riesgo de tales operaciones.
Contrato de comisión.- Es el mandato en virtud del cual el mandatario (comisionista) se obliga a realizar
o participa en un acto o contrato mercantil por cuenta de otra persona (comitente). El comisionista puede actuar
en nombre propio o en nombre del comitente.
Franquicia.- La franquicia es un sistema de comercialización de productos y servicios y tecnología,
basado en una colaboración estrecha y continua entre empresas legales y financieramente distintas e
independientes.
En cuanto a la legislación española aplicable, y respecto a las normas expresas que regulan estas
relaciones mercantiles, tan sólo el Real Decreto 157/1992 indica que están autorizados por Ley de Defensa de
la Competencia los acuerdos de franquicia si cumplen las disposiciones establecidas en el Reglamento de la
Comisión CEE 5087/88, en desarrollo del artículo 85.3 del Tratado de la CEE.
Existen diferentes contratos de franquicia de acuerdo con su objeto: la franquicia industrial (fabricación
de productos), la franquicia de distribución (venta de productos) y la franquicia de servicios (referida a la
prestación de servicios).
3.2.7.- Técnicas de mercadeo
La difusión de un producto se suele realizar mediante:
• Publicidad: A través de medios de comunicación masivos. El más efectivo, pero también el
más costoso, es el medio televisivo. Normalmente, el primer paso será elaborar un folleto o
catálogo de los productos, que se constituirá en carta de presentación de los mismos.
• Propaganda: Consiste en la promoción mediante slogans y noticias positivas. Esta forma de
comunicación global es muy favorable, ya que, normalmente, se realiza en grupos sectoriales o
con la colaboración de las autoridades del país. El concepto de creación de "fidelidad en el
cliente“ prevalece entre los supermercados, tiendas y demás canales de ventas, a través de
carnets, descuentos acumulativos y para clientes frecuentes.
• Venta personal: Es el medio ideal y el que mejores resultados ofrece a la empresa que se
encuentra en la fase inicial de la actividad exportadora. A la hora de realizar presentaciones
públicas orales del producto, las ferias y las misiones comerciales ofrecen ventajas muy
interesantes.
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En el caso de los alimentos, hay que contemplar adicionalmente la práctica de degustaciones, a fin de
dar a conocer un producto nuevo entre el consumidor potencial, sobre todo si está dirigido a consumidor final.
3.3.- Niveles de Precios
Si bien el consumidor europeo en general está dispuesto a pagar algo más por artículos originales, en
realidad hay que estar conscientes de que el mercado de los alimentos procesados es básicamente de compra
necesaria, lo que da una importancia fundamental al factor precio. Los márgenes son influenciados por siete
factores principales, a saber:
• Grado de riesgo del producto (muy innovador, marca nueva – desconocida, etc.)
• Volumen del negocio (utilidades)
• Servicios de mercadeo que se realizan (publicidad, eventos especiales, etc.)
• Condiciones económicas generales (mercado en expansión o deprimido)
• Competencia
• Grado de exclusividad del producto
• Velocidad de rotación del inventario
Según datos del CBI, el mayorista puede tener un margen de entre el 40% y el 100% (según el
producto), y el minorista otro de entre el 45% y el 100%, para luego agregar el IVA.
En la práctica, los
minoristas suelen realizar un “mark-up” de entre 90% y 125%, ya incluyendo el IVA (VAT).
Por lo tanto, el
precio FOB del exportador debiera estar en un rango del 18% al 35% del precio final que se desea para el
consumidor, incluyendo aranceles. La comisión típica que un agente pide oscila entre el 15% y el 20%. La
competencia a través de los precios es muy importante, pero en los segmentos de mayor calidad la
diferenciación del producto es el elemento clave.
3.4.- Formas de pago más usuales
Las cartas de crédito (L/C) son el vehículo más usado para transacciones de negocios. Si la relación
comercial ya es estable o el monto de la operación no es muy grande, se puede trabajar via transferencias
bancarias, con 50% de anticipo y 50% contra entrega del producto. Asimismo, hay empresas que trabajan con
crédito a 30 ó 60 días.
Si se negocia con cadenas de tiendas especializadas es importante verificar condiciones de pago
(muchas veces piden plazo o crédito), y si hay otros costos en que se incurre, tales como descuentos o cuotas
por uso de espacio físico o por publicidad de algún tipo. Los INCOTERMS (términos de comercio) más
frecuentes son el FOB (entrega libre a bordo) y el CIF (entrega en puerto de destino).
Puntos a comprobar al usar una carta de crédito
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Las condiciones del CD concuerden con el contrato de compraventa.
El tipo de crédito sea el acordado. Rechazar créditos revocables.
Nuestros datos (nombre y dirección) son correctos.
No haya condiciones inaceptables o que no estén bajo nuestro control.
Los documentos puedan obtenerse tal y como indican las condiciones del CD.
La descripción de los productos y los precios unitarios coinciden con el contrato.
Sea correcto el importe.
Somos responsables por cargos de intereses no previstos.
Los gastos bancarios corran por cuenta de la parte estipulada en el contrato.
Las fechas de embarque y vencimiento de presentación de documentos permitan un margen de tiempo
suficiente para procesar el pedido, embarcarlo, obtener los documentos y presentarlos al Banco.
11. Sean correctos los puertos de embarque y desembarque o los lugares de entrega y recepción de la
mercancía.
12. La mercancía pueda enviarse de la forma señalada.
13. Los Incoterms sean correctos.
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14. Qué tipo de embarque (parcial) y trasbordo permite. Si no especifica nada se entiende que están
permitidos.
15. Si la mercancía viaja en cubierta, el crédito permita la carga ´On Deck´.
16. El seguro coincida con el contrato.
17. Si es pagadero a plazo o a la vista.
18. Sea utilizable en el país del exportador.
19. El Agente de Aduanas tenga una copia de las condiciones
Procedimiento de uso de una carta de crédito
1. Elaboración del contrato
2. El importador solicita a su Banco (Banco Emisor) la apertura de un crédito documentario a favor del
exportador
3. El Banco Emisor (tras estudiar el riesgo) emite el crédito y solicita a un Banco Intermediario (generalmente
el del exportador) que avise y/o confirme el crédito
4. El Banco Avisador / Confirmador revisa los documentos y remite el crédito al exportador
5. Si el exportador está de acuerdo con las condiciones del crédito, envía la mercancía al país del destino en
función del Incoterm pactado
6. El exportador presenta la documentación al banco exigida en el crédito
7. El Banco Avisador / Confirmador revisa los documentos y si los acepta, paga o negocia (bajo las
condiciones del crédito)
8. El Banco Avisador / Confirmador remite los documentos al Banco Emisor
9. El Banco Emisor revisa la documentación y reembolsa el importe al Banco Intermediario
10. El Banco Emisor adeuda al importador y le entrega la documentación al importador
11. El importador, con los documentos, procede a retirar la mercancía
Recomendaciones para uso de transferencias
Existe también la transferencia de fondos como método de pago común al comerciar. De hecho este es
el método de pago más común, pero el menos seguro, por ser el más sencillo y barato. Para productos
procesados, es más usado, por los volúmenes que se manejan.
Básicamente, consiste en transferir el pago total o parcial por la mercancía de una cuenta bancaria a
otra, por la que tanto el banco emisor como el receptor cobran una comisión (un porcentaje sobre la cantidad
transferida usualmente). La práctica más aceptada es que el vendedor reciba un anticipo del 40 al 50% del valor
total de la mercancía para confirmar la orden y el resto lo recibe contra embarque de la carga. Conviene, al
emplear esta forma de pago, realizar las siguientes acciones:
1. Elaborar un contrato
2. Confirmar con el banco receptor del abono a la cuenta del vendedor de la transferencia
3. Si se maneja anticipo, siempre solicitar la liquidación al momento de embarcar la mercancía, no
después
4. Verificar en lo posible las referencias comerciales del comprador
5. Comprar un seguro contra “no pago”.
6. Asegurar siempre la mercancía contra robo, pérdida o daños de cualquier especie
Otros aspectos generales que se deben de conocer y llevar a cabo en las transacciones en España son los
siguientes:
• Los cobros, pagos y transferencias entre residentes y no residentes deben efectuarse a través de
entidades de depósito inscritas en el Registro Oficial del banco de España.
• Los pagos y cobros entre residentes y no residentes pueden realizarse en España o en el
extranjero, en moneda metálica, billetes de banco o cheques bancarios al portador, denominados en
pesetas o en moneda extranjera, y deben ser declarados por la parte residente en el plazo de 30 días
si su importe supera la cantidad de un millón de pesetas (su equivalente en Euros).
• Los no residentes que quieran realizar abonos en cuentas abiertas en España por no residentes,
mediante la entrega de billetes de banco o cheques al portador, deberán probar el origen de tales
fondos.
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IV.- POTENCIALES COMPETIDORES O PRODUCTOS SIMILARES
4.1.- Productos competidores o similares en el mercado español
En la industria local existen algunas empresas compitiendo en el ramo, con marcas que pueden ser
reconocidas o no por el consumidor final, y presencia no necesariamente nacional.
Mexifoods
www.mexifoods.com
INFORMACION NUTRICIONAL (100g)
Valor energetico - 284, 5 kcal
Proteinas - 8, 9 g
Hidratos de carbono - 51, 2 g
Grasas - 4, 9 g
Valor energetico - 260, 3 Kcal
Proteinas - 5,5 g
Grasas - 3, 5 g
Valor energetico - 260, 3 Kcal
Proteinas - 5,5 g
43
Grasas - 3, 5 g
4.2.- Otras empresas que venden tortillas y comida mexicana en España
ATLANTA,S.L.
RAMON Y CAJAL,1-3-POLIGONO IND.LEGANES
Dirección:
Cod.Postal: 28914
Población: LEGANES
916805525
916861628
Teléfono:
Fax:
[email protected]
e-mail:
Otros Productos: ESPECIAS, SALSAS, COMIDA MEXICANA, APERITIVO (PRODUCTOS
DE), TORTILLAS MEXICANAS
BOCREP,S.L.
MAESTRO FALLA, 52
Dirección:
Cod.Postal: 08400
Población: GRANOLLERS
938465772
938465772
Teléfono:
Fax:
[email protected]
e-mail:
Otros Productos: CONGELADOS, PRECOCINADOS CONGELADOS, COMIDA MEXICANA
...?¿...
DUNCAS,S.L.
MOIANES, 5-BIS
Dirección:
Cod.Postal: 08192
Población: SANT QUIRZE DEL VALLES
932655088
932653001
Teléfono:
Fax:
[email protected]
e-mail:
Otros Productos: COMIDA MEXICANA, SALSAS, CATERING, ALIMENTACION
INSTITUCIONAL, SNACKS, MERMELADAS Y CONFITURAS DE FRUTAS, SAL
COMESTIBLE, QUESOS
...?¿...
IMPORTACIONES CUESTA,S.L.
RIO NOREñA, 8
Dirección:
Cod.Postal: 33420
Población: LUGONES-SIERO
985267508
985266645
Teléfono:
Fax:
[email protected]
e-mail:
Otros Productos: HARINAS DE TRIGO, SALSAS, TOMATE EN CONSERVA, TEQUILAS,
CONSERVAS DE FRUTAS, MEZCAL, COMIDA MEXICANA
...?¿...
MEXI-FOODS,S.L.
POL.IND.P-29 C/D ,NAVE 23
Dirección:
Cod.Postal: 28400
Población: COLLADO VILLALBA
918517117
918516579
Teléfono:
Fax:
[email protected]
e-mail:
Otros Productos: COMIDA MEXICANA, CONSERVAS MEXICANAS, TORTILLAS
...?¿...
PRODUCTOS MEXICANOS,S.L. PROMEX
PIZARRO, 10 GUARGACHO
Dirección:
Cod.Postal: 38639
Población: SAN MIGUEL DE ABONA
922732689
922732689
Teléfono:
Fax:
[email protected]
e-mail:
Otros Productos: TORTILLAS MEXICANAS, COMIDA MEXICANA
V.- CONTACTOS ÚTILES
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5.1.- En México
Empresas Certificadores de Información Comercial
ALMACENADORA ACCEL, S.A.
VIRGINIA FABREGAS NUM. 80. COL. SAN RAFAEL, C.O. 06470
DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, MÉXICO. D.F.
TEL. (55) 5705-27-88
FAX. (55) 5705-47-94
WEBSITE: www.accel.com.mx
[email protected]
Unidad de verifiación comercial acreditada ante SE . Puede realizar la certificación de la NOM-051-SCFI-1994,
también ofrece servicios de despacho aduanero, empaque, etiquetado, transporte, almacenaje de productos
para lo cual cuenta con cámaras refrigeración tipo TIF.
SOCIEDAD MEXICANA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN S.C.
ALFREDO B. NOBEL NUM. 21 CENTRO INDUSTRIAL PUENTE DE VIGAS. CP.54070. TLALNEPANTLA,
ESTADO DE MÉXICO.
TEL. (55) 390-41-52
FAX. (55) 565-86-01
WEBSITE: www.normex.com.mx
[email protected]
Organismo especializado y acreditado ante la Secretaría de Economía para efectuar la verificación y
certificación de las NOM para la calidad de los productos. Para las industrias alimentaria y de bebidas puede
realizar la acreditación de las siguientes normas:
5.2.- Organismos y asociaciones
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS
Estadísticas e Informes de la Industria Alimentaria
C/ Diego de León 44
28006 Madrid
Telf: 91 411 72 11 - Fax: 91 411 73 44
E-mail: [email protected]
http://www.fiab.es
Gobierno
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Paseo del Prado 18-20 (planta baja) 28014 - Madrid
http://www.msc.es
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Po. Infanta Isabel 1, 28014. Madrid. España.
http://www.mapya.es/
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
Indicadores Económicos y Legislación
http://www.mineco.es
5.3.- Otros contactos con información de interés
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DIRECTORIO DE NEGOCIOS EN EUROPA - EUROPAGES
Proporciona información de más de 500,000 compañías ubicadas en 30 diversos países de Europa. También
catálogo de empresas, enlaces de negocios, proporciona información útil de negocios, enlaces hacia páginas
amarillas de toda Europa y webs de negocios.
http://www.europages.com
INFORMATION ON HEALTH & SAFETY REGULATIONS
European Commission, 200,
Rue de la Loi Treves 1209-52,
1049 Brussels, Belgium
Tel.: 320 22999017
Fax: 320 22962695
Internet: http://europa.eu.int/eur-lexwww.newapproach.org
EUROPEAN ORGANIZATION FOR TESTING & CERTIFICATION
Egmond House 15, Egmond St, 1000
Brussels, Belgium
Tel.: 320 25024141
Fax: 320 25024239
Email: [email protected]
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDISATION
Third countries unit, Rue de stassart 36,
B-1050 Brussels, Belgium
Tel.: 320 25500811
Fax: 320 25500819
Email: [email protected]
5.4.- Sitios Web de Internet
CALIDAD AGROALIMENTARIA EN ALIMENTOS PROCESADOS MEDIANTE EL METODO HACCP
(INOCUIDAD)
Manuales de implantación del Sistema HACCP en diferentes Sectores Alimentarios
http://pci204.cindoc.csic.es/cdta/especiales/appcc/10.htm
http://www.fao.org/es/ESN/food/foodquality_haccp_es.stm
CONSEJO DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
Establece diversas disposiciones específicas para ciertos tipos de alimentos, a través de directrices
http://europa.eu.int/
Grocer Today
www.grocertoday.com
JustFood.com
www.just-food.com
5.5.- Ferias y eventos internacionales
46
Si bien las ferias de alimentos en Europa suelen llevarse a cabo en diversos países que no
necesariamente tienen que ser el mercado meta, siendo las más importantes en Francia y Alemania, en España
algunos eventos de interés son los siguientes:
Del 03 al 06 Febrero 2006
SIPPA (se celebra en FEXDEGA / Vilagarcia de Arousa)
VIGO (Pontevedra) - Planner & Proceltha, S.L.
SIPPA - Organizada por PLANNER-PROCELTHA
VILAGARCÍA DE AROUSA - FEXDEGA / Fund. Ferias y Exposiciones para el
desarrollo de Galicia
XANTAR
OURENSE - EXPOURENSE / Fund. Feiras e Exposicions de Ourense
Del 06 al 10 Marzo 2006
ALIMENTARIA (Coorganizada con REED EXHIBITIONS IBERIA)
BARCELONA - FIRA DE BARCELONA
ALIMENTARIA (Organizada por ALIMENTARIA EXHIBITIONS S.A. Se celebra
en FIRA DE BARCELONA)
BARCELONA - Reed Exhibitions Iberia, S.A.
MOSTRA DE CUINA MALLORQUINA
PALMA DE MALLORCA - Fires i Congressos de Balears
Del 31 Mar. al 02 Abr. 2006
JORNADAS GASTRONÓMICAS (se celebra en el Recinto Ferial de Mahón /
Menorca)
Del 02 al 05 Abril 2006
HOREXPO (Se celebra en Lisboa)
BARCELONA - Reed Exhibitions Iberia, S.A.
Del 21 al 23 Abril 2006
AGROALIMENTARIA MENORCA (se celebra en el Recinto Ferial Es Mercadal /
Menorca)
Del 08 al 11 Mayo 2006
SALON INTERNACIONAL DEL CLUB DE GOURMETS y TALLER DE LOS
SENTIDOS (Organiza Grupo Gourmets)
MADRID - Recinto Ferial / Empresa Municipal Campo de las Naciones
SALON INTERNACIONAL DEL CLUB DE GOURMETS / TALLER DE LOS
SENTIDOS (Se celebra en el Recinto Ferial Casa de Campo/Madrid)
MADRID - Grupo Gourmets
EXPOHOSTEL
SANTA CRUZ DE TENERIFE - Institución Ferial de Tenerife
Del 09 al 13 Junio 2006
FERIA GASTRONÓMICA DEL MEDITERRÁNEO
MALAGA - PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA
Del 14 al 18 Junio 2006
SALIMAT
SILLEDA (Pontevedra) - Feira Internacional de Galicia, F.Semana Verde
Del 03 al 05 Octubre 2006
CONXEMAR
VIGO (Pontevedra) - IFEVI / Instituto Feiral de Vigo
FERIA DE ALIMENTACION DE CANARIAS
SANTA CRUZ DE TENERIFE - Institución Ferial de Tenerife
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SALON DENOMINACION DE ORIGEN Y DELICATESSEN
VIGO (Pontevedra) - IFEVI / Instituto Feiral de Vigo
HOSTELCO
Del 01 al 01 Noviembre 2006
(Fecha No
Confirmada)
BARCELONA DEGUSTA (Organizada por ALIMENTARIA EXHIBITIONS, S.A.)
(Fecha No
Confirmada)
EQUIPAEMPRES
ELCHE (Alicante) - I.F.A./ Institución Ferial Alicantina
ALIMENSUR
JAEN - Ferias Jaén
E PARA COMER LUGO
LUGO - Pazo de Feiras e Congresos
ALIMENTA
ALBACETE - Institución Ferial de Albacete
Anexo II.- Certificado EUR-1
48
49
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51
52
Nombre de archivo: EstudioTortillasEspaña.doc
Directorio:
C:\2006\INTERNET\bibliotecavirtual\04abril07\Archivos
completos del disco 2
Plantilla:
Normal.dot
Título:
ESTUDIO DE MERCADO EXPLORATORIO
DOCUMENTAL
Asunto:
Autor:
Maciel Chávez Rodríguez
Palabras clave:
Comentarios:
Fecha de creación:
23/10/2006 5:28
Cambio número:
3
Guardado el:
09/04/2007 10:50
Guardado por:
Marìa Guadalupe Leòn Quinter
Tiempo de edición: 7 minutos
Impreso el:
09/04/2007 10:51
Última impresión completa
Número de páginas:
52
Número de palabras:
47,106 (aprox.)
Número de caracteres: 268,038 (aprox.)

Estudio Tortillas en España.

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