Evaluación de hábitos de viaje / sector turismo Factum

Transcripción

F actP oll
Estudios de Opinió
Opinión Pú
Pública
Evaluación de hábitos de
viaje / sector turismo
Factum
Septiembre, 2007
1
ÍNDICE
ANTECEDENTES
3
OBJETIVO GENERAL
4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
5
METODOLOGÍA
6
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA
7
SUMARIO EJECUTIVO
8
TIPOS DE VIAJE Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
11
MEDIOS DE TRANSPORTE
27
PROGRAMAS DE VIAJERO Y BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
36
HOSPEDAJE
42
ANEXO: ESTADÍSTICAS OFICIALES
44
2
ANTECEDENTES
El sector turismo es uno de los más dinámicos de nuestro país, no solo por el
incremento en movilidad de personas dentro de México o como punto de
destino y origen de viajes internacionales o por su relevancia como fuente de
ingresos y creación de empleos, sino porque en los últimos años ha sido
testigo de cambios muy importante como:
* la incursión cada vez mayor de las aerolíneas de bajo costo;
* el uso de paquetes de ofrecimientos (avión, hotel, transporte terrestre e
incluso comidas)
* y desde luego la incursión de internet como apoyo en viajes, no solo para
compra de boletos o reservaciones de diversa índole, sino para búsqueda de
información sobre destinos desplazando en buena medida el papel que
tenían las agencias de viaje.
Por todo lo anterior hemos decidido realizar este estudio como parte de los
continuos sobre temas de interés general que ponemos a disposición de
nuestros clientes y amigos. Esperamos sea de su interés.
3
OBJETIVO GENERAL
Evaluar los principales hábitos de viaje tanto nacionales como
internacionales de la población de la ciudad de México, incluyendo
motivos, tipo de transporte usado, medios de información, medios de
publicidad / promociones de viajes y hospedaje.
4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. CONTEXTO GENERAL
1.1. Motivos de viaje y cuál realiza más frecuentemente
1.2. Destinos que visita con mayor frecuencia
1.3. Duración normal de los viajes
1.4 Planeación normal de los viajes.
1.5 Porcentaje de costo de viaje
1.6 Época del año que acostumbra viajar.
1.7 Promedio de acompañantes con el que acostumbra viajar
1.8 Influyentes en la selección del destino
2. MEDIOS DE TRANSPORTE
2.1. Usos de los diferentes tipos de transporte
2.1.1 Medio de transporte mas utilizado.
2.2. Uso de aerolíneas.
2.3. Uso específico de aerolíneas de bajo costo
2.3.1. Frecuencia de uso de aerolíneas de bajo costo
2.3.2. Destinos para los que se usa aerolíneas de bajo costo
2.3.3 Evaluación de satisfacción en aerolíneas de bajo costo.
2.3.4. Cambios en hábitos de uso de otros medios de transporte por las aerolíneas de bajo
2.4. Uso de tarjetas de viajero frecuente.
costo
3. MEDIOS DE INFORMACIÓN DE VIAJES
3.1. Uso general de medios de información / promoción / publicidad de viajes
3.2. Evaluación de la utilidad de los medios de información / promoción / publicidad
3.3 Uso de agencias de viajes.
3.2. Nivel de satisfacción con los medios de información / promoción / publicidad
4. HOSPEDAJE
4.1 Tipo de hospedaje más utilizado
4.2 Evaluación de tipos de hoteles.
5
METODOLOGÍA
Universo
Muestra
Hombres y mujeres de 18 años de edad y
mayores, viajeros de placer o negocios con
origen en la ciudad de México
300 casos
Técnica de Investigación
Encuesta cara a cara en colonias o centros
de afluencia representativos de los distintos
niveles sociales motivo de estudio
Cuestionario
Desarrollado por FACTUM
Levantamiento definitivo
j
15 al 30 de Agosto del 2007
6
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA
(VIAJEROS)
EDAD
EDADDEL
DEL
ENTREVISTADO
ENTREVISTADO
25 a 35
25.3%
SEXO
SEXODEL
DEL
ENTREVISTADO
ENTREVISTADO
Masculino
50.0%
18 a 25
24.3%
Se realizaron cuotas por las
principales variables
demográficas para poder
analizar diferencias entre
ellos.
36 a 50
25.0%
Femenino
50.0%
51 o más
25.3%
NIVEL
NIVEL SOCIAL
SOCIAL
MOTIVOS
MOTIVOS DEL
DEL
VIAJE
VIAJE
A/B
20.0%
Negocios
14.7%
Visita a familiares
16.3%
C+ /C
80.0%
Vacaciones
69.0%
Resultado natural
BASE:300 CASOS
7
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Principales conclusiones
(sumario ejecutivo)
Septiembre, 2007
8
SUMARIO EJECUTIVO
Ø 97.2% de los entrevistados hicieron viajes nacionales en el último año (casi 5 en promedio) y 27.7% fuera del país (con
promedio de casi 2 ocasiones). La frecuencia de ambos disminuye ligeramente a nivel total, pero aumenta entre
hombres, clase alta y por motivos de trabajo.
Ø 67.5% de las veces el motivo del viaje nacional es vacacionar, 19.3% visita a familiares o amigos y 20.5% por trabajo.
En los internacionales hubo más respuesta múltiple: 75.3% por vacaciones, 31.5% visita a familiares y 23.3% por trabajo.
Ø La duración promedio de un viaje nacional es de 7.5 días pero se dedican 19 a su planeación. Normalmente se viaja
con 3 a 4 acompañantes adicionales. En contraste, un viaje internacional dura 12.4 días promedio y se le dedican 44 a su
planeación con 2.2 acompañantes promedio en cada ocasión.
Ø Los principales destinos nacionales son por mucho las playas (44%) destacando en ellas Acapulco y Cancún; las
ciudades coloniales (23%) y puntos cercanos al DF como Cuernavaca o Valle de Bravo (15%).
Ø El principal destino internacional es al sur de EU (36.9%) dividiéndose este total entre California, Tejas y Florida. Junto
con el resto de las zonas, EU es más del 60% de las veces el destino seguido de Europa Occidental con 22.6% y
lejanamente Sudamérica con 9.5%.
Ø La distribución del gasto en un viaje nacional es proporcionalmente más importante en comida, mientras que en el
extranjero es en compras. En ambos casos hay otras coincidencias como casi una cuarta parte a transporte y un 20% a
hospedaje.
Ø El 38% de los viajes nacionales se hace en verano (julio-agosto); 32.2% en semana santa y otro tanto en fin de año.
Para el caso de los internacionales se concentran en fin de año (47.4%) seguidos de verano (37.3%). Semana santa es
mucho más baja en este tipo de destinos (15.3%).
Ø Para el viaje nacional el principal medio de transporte sigue siendo el coche, seguido del camión y del avión, pero con
importantes diferencias por edad y nivel social.
9
SUMARIO EJECUTIVO
Ø La mitad de los viajeros de líneas aéreas han utilizado las de bajo costo aunque ha sido en pocas ocasiones
(mayoría 1 o 2 veces) y con baja frecuencia (cada 6 meses).
Ø Quienes las han usado califican bastante bien sus servicios (aunque hay claras áreas de mejora) y en una
tercera parte de las veces han ido incrementando su frecuencia de uso. En contraste, la mitad que no las ha usado
tiene como principales frenos la falta de confianza / percepción de aviones viejos (26.1%); falta de destinos
(17.4%); impuntualidad (13%) y salidas desde Toluca (8.7%).
Ø Es un hecho que este tipo de alternativas han hecho mucho más accesibles destinos como Cancún y han vuelto
más competitivos otros como Guadalajara, Monterrey o Tijuana. No obstante, es evidente la necesidad de reforzar
comunicación y percepción del mercado (características, destinos, etc.) para ser más competitivos.
Ø Dos terceras partes tienen ya como hábito el buscar información previa a sus viajes y, de ellos, casi dos tercios lo
hacen vía internet por lo que la eficiencia y claridad de las páginas se vuelve cada vez más relevante. A pregunta
directa menos de la mitad de las personas ha usado agencias de viaje en el último año (43.7%) sobre todo por
comodidad de que arreglan todo, ofrecen más alternativas así como precios y ofertas. Los principales usuarios son
personas mayores a 36, mientras que los jóvenes optan desde luego por internet.
Ø En viajes nacionales, un tercio del hospedaje se da en casas de amigos o familiares, que son casi tan
importantes como los hoteles Gran Turismo o 5 estrellas.
Ø Finalmente, aunque éstos cumplen bien las expectativas de servicio, en más de la mitad de las ocasiones hay
detalles o áreas de mejora que se deben atender.
10
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Tipos de viaje y
características principales
Septiembre, 2007 11
Tipo
Tipo de
de destinos
destinos al
al que
que
realizó
realizó viajes
viajes el
el último
último año
año
TOTAL
HOMBRES
MUJERES
18 a 25
26 a 35
36 a 50
51 o más
A/B
C
%
100
80
60
40
72.3 71.3 73.3
82.2
79.2
69.7 69.3 68.4
45
20
26
25
24
16.4
27.6
28
27.6
45
20
0
SOLO NACIONALES
NACIONAL E INTERNACIONAL
Cuántos
Cuántos viajes
viajes realizó
realizó (total)
(total)
70
58.5
60
INTERNACIONALES (83 / 27.7%)
NACIONALES (292 / 97.3% )
50
40
30
22.3
29.5
26.8
20
13
10
2.4
9.9
7.3
6.2
3.7
4.5
1.2
5.5
5
6
7-10
8.8
0
1
2
3
4
+
97.3% de los entrevistados realizó ambos tipos de viajes el año anterior y un 2.7% realizó
solamente algún viaje internacional (10% del nivel A/B). El promedio total de viajes nacionales fue
casi de 5 (4.8) y el de internacionales se acercó a 2 (1.7).
Base 300 casos
Base 300 casos
12
Del
Deltotal
total de
de viajes
viajes que
que realizó,
realizó, ¿cuántos
¿cuántos
fueron
fueron de.....?
de.....? (respuestas
(respuestas múltiples)
múltiples)
NACIONALES (292 / 97.3%)
Vacaciones
75.3%
19.3%
Visita a familaires / amigos
TOTAL
HOMBRES
20.5%
NACIONALES
4. 8
INTERNACIONALES
1. 7
20%
promedio 2.6
promedio 2.0
23.3%
0%
promedio 2.7
promedio 1.1
31.5%
Negocios / trabajo
VI AJES TOTALES
PROMEDIO
promedio 1.6 viajes
67.5%
promedio 8.5
40%
60%
80%
100%
MUJERES
18 a 25
26 a 35
36 a 50
51 o más
A/ B
C
6. 3
3. 4
3. 6
4. 6
4. 9
6. 3
4. 2
5
1. 7
1. 7
1. 9
1. 6
1. 7
1. 8
1. 8
1. 7
Interesantes comportamientos para viajes nacionales (sobre todo) donde los hombres viajaron significativamente
más que las mujeres, creciendo el promedio de viajes conforme a la edad. Esto se explica lógicamente por los
viajes de negocios que aunque son realizados por una proporción pequeña (20.5%) lo hacen con una frecuencia
muy alta (casi 9 veces el año anterior)
13
¿A
¿A qué
qué destinos
destinos NACIONALES
NACIONALES
viajó
viajó en
en el
el último
último año?
año?
(respuesta
(respuesta múltiple)
múltiple)
79.8
**NETO PLAYAS
27.4
Acapulco
Vallarta
15.3
9.4
Cancún
14.7
Veracruz
7.7
Veracruz
5.5
4.2
Vallarta
Los Cabos
5.5
Los Cabos
Ixtapa-Zihuatanejo
3.8
Ixtapa-Zihuatanejo
61.3
**NETO CIUDADES COLONIALES
3.1
1
23.7
**NETO CIUDADES COLONIALES
4.5
Querétaro
12
Puebla
8.2
Puebla
3.1
Guanajuato
7.9
Guanajuato
2.4
Oaxaca
6.5
Mérida
2.1
Guadalajara
Monterrey
Toluca-Valle de Bravo
23.6
5.1
3.1
1.4
Monterrey
7.2
12
7
**NETO CIUDADES GRANDES
Guadalajara
10.3
**OTRAS CERCANAS AL DF
Cuernavaca
Querétaro
24.7
%
44.3
**NETO PLAYAS
Acapulco
15.8
Cancún
Último
Último destino
destino NACIONAL
NACIONAL
al
al que
que viajó
viajó
(respuesta
(respuesta única)
única)
15
**OTRAS CERCANAS AL DF
5.9
Cuernavaca
4.2
Toluca-Valle de Bravo
0
10
0 atractiva
20
40
80 Acapulco
100
Queda clara la fuerza
de las60Playas:
es un destino que se pudiera esperar pero
Cancún es la segunda fuerza aún para habitantes de la capital. Destaca también la fuerza relativa de
Veracruz y algunas otras cercanas como Cuernavaca o Valle de Bravo.
(Nota: El "neto" agrupa a distintos destinos específicos y les quita la multiplicidad. Por ejemplo, si una
persona viajó a Puebla y Oaxaca en el mismo viaje, solo se cuenta una sola vez).
20
30
40
50
Base: 292 casos o el 97.3%
14
Destinos
Destinos nacionales
nacionales que
quevisita
visita con
con
mayor
mayorfrecuencia
frecuencia
(por
(porvariables
variables demográficas)
demográficas)
250
Playas
Coloniales
Ciudades grandes
Cercanas al DF
%
200
21.2
23.6
150
21.6
26
27.4
24.7
21.9
26.4
27
16.4
30.1
22.2
26
23.9
21.9
37
21.8
61.6
51.9
63.4
80.8
76.7
81.5
79.4
36-50
51 o más
A/B
C
23.6
64.4
61.3
100
52.7
58.2
69.9
61.1
50
81.5
79.8
78.1
90.7
58.3
0
TOTAL
HOMBRES MUJERES
18-25
26-35
La gráfica confirma mayor cantidad de viajes / destinos entre hombres y sobre todo después de los 25 años. Por
nivel social la principal diferencia se da en las ciudades coloniales vs. ciudades grandes como Guadalajara y
Monterrey. Las primeras son más visitadas por gente de niveles medios y las segundas por niveles altos.
15
Duración
Duración normal
normal de
desus
sus viajes
viajes
nacionales
nacionales(total)
(total)
30
%
26
25
20.2
20
15.8
15
10
17.1
14.5
El promedio de duración
cae justamente en 7.5
días o una semana.
6.5
5
0
1 a 2 días
3 a4
5 a6
7 días
8 a 10
11 o más
Duración
Duración promedio
promediopor
por demográficas
demográficas
10
promedio en días
8
6
4
7.5
7.2
7.7
8.1
6.9
7.7
7.3
8
7.4
36-50
51 o más
A/B
C
2
0
TOTAL
prom 5 días
HOMBRES MUJERES
18-25
26-35
A nivel total el promedio es de una semana y en realidad se presentan
pocas diferencias por variables demográficas.
16
Tiempo
Tiempo promedio
promedio de
de planeación
planeación
de
deviajes
viajes nacionales
nacionales
50
%
39
40
30
El promedio de
planeación es de de
19.6 días porque se
tiene una curva inversa.
18.2
20
10
13.4
11
8.2
6.5
3.8
0
1 a 5 días
6 a 10
11 a 15
16 a 20
21 a 25
26 a 30
más de 30
Planeación
Planeación promedio
promedio por
pordemográficas
demográficas
25
Planeación promedio en días
20
15
10
19.6
20.5
18.7
20.8
20.9
21.5
22.2
26-35
36-50
51 o más
A/B
15.3
19.1
5
0
TOTAL
HOMBRES MUJERES
18-25
C
Se presentan algunas diferencias interesantes sobre todo por edad, pero también por sexo y nivel social.
Desde luego el destino influye en forma determinante en los días que se necesitan de planeación.
17
¿A
¿Aqué
quédestinos
destinos
INTERNACIONALES
INTERNACIONALES viajó
viajó en
en el
el
último
últimoaño?
año?
(respuesta
múltiple)
(respuesta múltiple)
¿Último
¿Últimodestino
destino
INTERNACIONAL
INTERNACIONALque
que viajó?
viajó?
(respuesta
(respuesta única)
única)
42.9
**NETO EUROPA OCCIDENTAL
9.5
España
Italia
9.5
Italia
7.1
4.8
0
10
7.1
4.8
3.6
**NETO CENTROAMÉRICA
3.6
**NETO CENTRO DE EU
2.4
**NETO ASIA
9.5
**NETO CANADÁ
3.6
**NETO CENTRO DE EU
10.7
**NETO EUROPA ORIENTAL
7.1
**NETO CENTROAMÉRICA
4.8
**NETO SUDAMÉRICA
9.5
**NETO CANADÁ
2.4
**NETO NORTE DE EU
13.1
**NETO EUROPA ORIENTAL
3.6
Alemania
14.3
**NETO SUDAMÉRICA
9.5
Francia
España
**NETO NORTE DE EU
22.6
15.5
Francia
Alemania
8.3
Florida (Orlando, Miami)
7.1
Florida (Orlando, Miami)
9.5
Tejas (Dallas, San Antonio)
11.9
Tejas (Dallas, San Antonio)
11.9
California (Los Ángeles, S. Fco)
15.5
California (Los Ángeles, S. Fco)
36.9
**NETO SUR DE EU
45.2
**NETO SUR DE EU
total EU: 63.1
20
30
40
60
total EU: 51.2
1.2
**NETO ASIA
50
%
0
10
20
30
40
50
El principal destino es E.U, sobre todo en su parte sur. Destaca la importancia relativa de Europa y en contraste,
relativamente pocos viajeros a centro, Sudamérica y Canadá.
(Nota: El "neto" agrupa a distintos destinos específicos y les quita la multiplicidad. Por ejemplo, si una persona viajó a
España y Francia en el mismo viaje, solo se cuenta una sola vez).
18
Duración
Duración normal
normal de
desus
sus viajes
viajes
internacionales
internacionales (total)
(total)
25
22.9
%
19.2
18
20
15.6
El promedio de duración
es de 12.4 días, 5 días
más que uno nacional.
14.5
15
9.6
10
5
0
1 a 3 días
4 a 6 días
7 a 8 días
9 a 14
15 días
16 o más
Duración
Duración promedio
promediopor
por demográficas
demográficas
16
Promedio duración en días
14
12
10
8
6
12.4
12.2
12.7
4
10
10.8
18-25
26-35
12.4
15
14.7
10.9
2
0
TOTAL
HOMBRES MUJERES
36-50
51 o más
A/B
C
El promedio total es ligeramente menor a dos semanas, recordando que buena parte de ellos es a Estados Unidos
donde los viajes pueden ser muy cortos. Aunque la base es pequeña, de todas formas se ve una tendencia muy clara a
mayor cantidad de días en edades mayores y en el nivel social alto.
19
Tiempo
Tiempo promedio
promedio de
de planeación
planeación
de
viajes
internacionales
de viajes internacionales
30
%
26.3
25
20
20
15
13.8
15
10
8.8
10
El promedio de planeación
es de de 44 días que se
dedica sobre todo a
búsqueda de información y
alternativas de vuelo,
estancia y atractivos.
5
5
0
1 a 5 días
6 a 10
11 a 15
16 a 25
26 a 30
1 a 3 meses
+ de 3 meses
Planeación
Planeación promedio
promedio por
pordemográficas
demográficas
60
Promedio planeación en días
50
40
30
20
44.5
44.1
53.2
45
31.3
33.7
18-25
26-35
53.9
57.7
36.2
10
0
TOTAL
HOMBRES MUJERES
36-50
51 o más
A/B
C
Importante que se dedica un tiempo relativamente grande a esta planeación y, a pesar
de que la base es pequeña, se ven diferencias muy marcadas por edad y nivel social.
20
Resumen
Resumencomparativo
comparativo
NACIONALES
MOTIVO DE VIAJE
97.2
% que viajó
67.5
75.3
Vacaciones
27.7
19.3
31.5
20.5
23.3
Visita a familiares / amigos
4.8
Negocios / trabajo
Viajes promedio
1.7
ÚLTIMO DESTINO
44.3
Playas
7.5
Duración promedio (días)
23.7
Cds. Coloniales
12.4
15
Cds. cercanas a DF
19.6
Tiempo promedio
de planeación (días)
7
Cds. Grandes
Sur de EU
44.5
36.9
Europa Occidental
3.5
Número de acompañantes
2.2
0
INTERNACIONAL
20
40
60
80
100
120
22.6
Norte de EU
10.7
Sudamérica
9.5
0
20
40
60
80
Importantes diferencias por destino.
21
¿Qué
¿Qué porcentaje
porcentaje del
del gasto
gastodel
del viaje
viajedestina
destinaaa .....?
.....?
(NACIONALES
(NACIONALESEE INTERNACIONALES)
INTERNACIONALES)
Compras
30
24.5
25
20
Alimentos
Transporte
Hospedaje
Diversion /esparcimiento
25.2
24.3
20.5
15
20.4
19.9
20.5
14.6
11.8
15
10
5
0
NACIONAL (292 / 97.3%)
INTERNACIONAL (83 / 27.7%)
Tomando solamente la proporción del gasto y no el monto gastado, es interesante ver
cómo en los viajes nacionales se gasta proporcionalmente más en comidas mientras en
los internacionales es en compras. Los otros rubros son bastante similares.
22
¿Qué
¿Qué porcentaje
porcentaje del
del gasto
gastodel
del viaje
viaje destina
destina aa .....?
.....?
(NACIONALES)
(NACIONALES)
Compras
120
Alilmentos
Transporte
Hospedaje
Diversión
100
80
11.8
14.6
15.6
13.6
20.5
20.7
20.4
15.5
25.2
24.4
26.2
23.1
24.5
24.1
24.8
15
15.9
14.1
17.5
17
12.1
19.7
16.7
26.5
19.6
20.4
14.1
20.8
60
27.8
26.5
21.8
25.9
23.2
25.6
24.4
24.6
24.4
17.6
14.2
13.3
14.9
15.3
14.9
18-25
26-35
36-50
51 o más
A/B
C
23.3
40
24.7
20
0
TOTAL
HOMBRES MUJERES
Aunque a nivel promedios se dan pocas diferencias, son interesantes las tendencias encontradas sobre todo por
edad y nivel social. Por ejemplo, los que más gastan en compras y diversión son lógicamente los jóvenes mientras
que los adultos invierten más en transporte y hospedajes más cómodos.
23
¿En
¿Enque
queepoca
epoca del
del año
año acostumbra
acostumbra viajar
viajar.....?
.....?
(NACIONALES
(NACIONALESEE INTERNACIONALES)
INTERNACIONALES)
Puentes
Semana Santa
Verano
Fin de año
Durante todo el año
No hay fecha especial
50
43.4
38
40
32.2
37.3
32.2
30
15.7
20
9.2
7.9
10
8.4
6.8
1.2
1.2
0
NACIONAL (292 / 97.3%)
INTERNACIONAL (83 / 27.7%)
Muy interesantes diferencias sobre todo semana santa (significativamente más viajes
nacionales) y fin de año (mayor concentración proporcional de viajes internacionales).
Verano en cambio es más parejo y dividido entre Julio y Agosto.
24
¿Quién
¿Quiéninfluye
influyeen
enla
la selección
selección del
del destino?
destino?
74
Entrevistado(a)
Familiares
81.9
33.9
18.1
33.2
30.1
Pareja
NACIONAL
9. 2
8. 4
8. 2
Jef e
Amigos
INTERNACIONAL
2.4
7. 2
Hijos
12
0
20
40
60
80
100
¿Quién
¿Quiéndecide
decideel
el destino?
destino?
51.4
Entrevistado(a)
Familiares
9. 6
Pareja
8. 4
7. 2
7. 2
Jef e
Amigos
69.9
21.2
NACIONAL
15.4
INTERNACIONAL
2.7
1.2
2.1
3.6
Hijos
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Para los viajes nacionales, una proporción similar de entrevistados hombres o mujeres dijeron que ellos influían en
la decisión o la tomaban. Además, influyen más familiares o incluso amigos con quienes muchas veces se
comparten los viajes. En los internacionales en cambio, tanto en influencia como sobre todo en decisión se carga
más al hombre y hay definitivamente menos influencia de otras personas.
25
¿En los últimos dos años, la frecuencia con la que viaje a destinos nacionales
ha?
(NACIONALES E INTERNACIONALES)
80
60
40
75.6
66.4
20
15.9
16.4
17.1
8.5
0
AUMENTADO
PERMANECIDO ESTABLE
DISMINUIDO
NACIONALES
TOTAL
HOMBRES
MUJERES
A/B
C
Vacacione
s
Visita a
familiares
Negocios
AUMENTADO
16.4
15.8
17.1
18.5
16
13.6
14.3
31.8
DISMINUIDO
17.1
12.3
21.9
13
18.1
17.1
18.4
15.9
Entre los entrevistados se presenta mucha estabilidad en los viajes sobre todo nacionales, si bien
han aumentado entre hombres, nivel alto y sobre todo por negocios. La tendencia de viajes
internacionales es ligeramente incremental.
26
F actP oll
Estudios de Opinió
Opinión Pú
Pública
Medios de Transporte
Septiembre, 2007 27
¿Qué medio de transporte utiliza cuando viaja?
(NACIONALES E INTERNACIONALES)
USA (múltiple)
98.8
AVIÓN
COCHE
CAMIÓN
54.8
2.4
59.9
1.2
46.2
USA MÁS (única)
97.6
AVIÓN
COCHE
CAMIÓN
26
1.2
41.1
1.2
32.9
0
20
40
60
80
100
120
Para los viajes nacionales destaca que en la respuesta múltiple el avión aparece casi a la par que
el auto, en lo que seguramente han influido las aerolíneas de bajo costo / baja de tarifas. No
obstante, en el que se usa más ocupa el tercer sitio incluso atrás del camión.
28
¿Qué
¿Qué medio
mediode
detransporte
transporteutiliza
utiliza cuando
cuando viaja?
viaja?
(destinos
nacionales
/
respuesta
múltiple)
(destinos nacionales / respuesta múltiple)
200
150
100
50
Coche
46.2
45.2
47.3
54.8
52.7
56.8
59.9
58.9
61
Avión
58.3
Camión
36.5
32.9
57.5
18.5
52.5
55.4
63
55.6
64.9
68.5
50.7
61.1
59.7
18-25
26-35
36-50
51 o más
A/B
C
44.4
56.2
74.1
50.4
0
TOTAL
HOMBRES MUJERES
¿Qué
¿Qué medio
mediode
detransporte
transportees
es el
el que
quemás
másutiliza
utiliza cuando
cuando viaja?
viaja?
(destinos
(destinosnacionales
nacionales //respuesta
respuesta única)
única)
Coche
120
Avión
Camión
100
80
60
30.8
32.9
25.3
26
34.9
40.3
27
25.7
43.8
41.1
37.8
45.2
44.4
34.2
26.7
16.7
38.4
43.1
47.3
46.6
18-25
26-35
36-50
21.8
27.4
40
20
11.1
19.2
27.4
44.4
40.3
A/B
C
0
TOTAL
HOMBRES MUJERES
51 o más
Hay claras tendencias por edad y nivel. Los jóvenes y mayores de 51 son los que usan proporcionalmente más el
camión, mientras entre los 36 a 50 años y en el nivel alto se da el mayor uso del avión. En cualquier caso el uso
de auto sigue siendo fundamental, con la necesidad de contar con mejores y más seguras carreteras.
29
¿Qué
¿Qué aérolíneas
aérolíneas utiliza
utiliza cuando
cuandoviaja
viaja??
( A destinos nacionales 159 casos o 53%)
(A destinos internacionales 82 casos o 27.3%)
48.8
Aeroméxico
48.4
Aeroméxico
22
Mexicana
43.4
Mexicana
Air France
11
American Airlines
9.8
21.4
Volaris
14.5
Aviacsa
7.5
Interjet
TOTAL
Volaris
6.1
Continental
6.1
4.9
Lufthansa
total
3.1
Aerocalifornia
3.1
Magnicharters
0
10
20
30
40
50
60
Aviacsa
2.4
Iberia
2.4
0
10
20
30
40
50
60
Las dos líneas nacionales de mayor cobertura son las más mencionadas incluso para internacionales (recordar
que el principal destino es al sur de Estados Unidos). No obstante, las aerolíneas de bajo costo hacen ya un
porcentaje importante en el mercado nacional. Como tendencia, se confirma que son usadas más por jóvenes -18
a 35 años- mientras los mayores buscan más una opción más tradicional.
30
¿Aproximadamente
¿Aproximadamente¿cuántas
¿cuántasveces
veceslas
lasha
ha
utilizado?
utilizado?
¿Ha
¿Hautilizado
utilizado aerolíneas
aerolíneasde
debajo
bajo
costo?
costo?
32.6
1 vez
28.1
2 veces
16.9
3-4
NO
50.0%
SI
50.0%
5-6
7.9
7 o más
7.8
0
5
total 91
10
15
20
25
30
35
40
¿Con
¿Con que
quefrecuencia
frecuencialas
lasutiliza?
utiliza?
¿Por
¿Porqué
quéno
no las
lasha
hausado?
usado?
No dan confianza
aviones viejos
A donde viajo no hay
2.2
Cada 2 a 3 semanas
26.1
17.4
%
4.4
Cada mes
13
No son puntuales / se atrasan
Porque salen de Toluca
8.7
No he necesitado
8.7
0
5
10
62.6
Menos de cada 6 meses
4.3
No las conoce
24.2
Cada 4 a 6 meses
6.5
Aviones pequeños / incómodos
6.6
Cada 2 a 3 meses
15
20
25
30
0
10
20
30
40
50
60
70
En este momento las líneas de bajo costo están precisamente como el vaso medio lleno o medio vacío. Quienes las conocen y
las usan lo hacen con relativa baja frecuencia. Quienes no tienen frenos que deben ser enfrentados básicamente vía
comunicación y difusión si se quiere irlos superando.
Base: 182 casos que utilizan avión como medio de transporte (60.6%)
31
¿Qué
¿QuéOtros
Otrosdestinos
destinosle
le
gustaría
gustaríaque
queexistieran
existieran
aerolíneas
aerolíneasde
debajo
bajocosto?
costo?
¿A
¿Aque
quedestinos
destinosha
hautilizado
utilizado
aerolíneas
aerolíneasde
debajo
bajocosto?
costo?
70.3
**NETO PLAYAS
31.9
Cancún
7.7
Acapulco
Ixtapa-Zihuatanejo
Vallarta
Los Cabos
**NETO CIUDADES
GRANDES
Guadalajara
Monterrey
**NETO CIUDADES
COLONIALES
Mérida
6.6
6.6
5.5
26.4
16.5
8.8
12.1
5.5
Morelia
2.2
Zacatecas
**NETO CIUDADES
FRONTERIZAS
Tijuana
2.2
9.9
6.6
50
**NETO PLAYAS
Cancún
Los Cabos
Vallarta
Ixtapa Zihuataneco
Manzanillo
**NETO OTRAS EN MÉXICO
Tuxtla
Tijuana
**NETO SUR DE EU
California
Tejas
Florida
**NETO RESTO DE EU
NY, Las Vegas, Chicago
Francia
España
Alemania
16.1
7.8
5
3.3
3.3
2.2
15.1
5.6
5
13.3
4.4
4.4
3.3
7.8
3.9
21.1
7.8
5.6
2.8
0
10
20
30
0 acercado
20y hecho accesible
40
60 destino en
80parte gracias a este tipo de líneas aéreas, pero también
Cancún se ha
como
ha servido para volver más competitivas y accesibles las rutas y tarifas a Guadalajara, Monterrey y otras zonas
como Tijuana. No obstante, queda clara la necesidad de reforzar la comunicación pues muchas de las ciudades
donde se piden destinos de hecho ya lo tienen, sobre todo en México.
40
50
60
32
¿Cómo
¿Cómocalifica
calificaaalas
lasaerolíneas
aerolíneasde
debajo
bajocosto
costoen....?
en....?
97.8
100
97.8 97.8
94.6
94.6 95.7 93.5
91.3
89.1
Tiempo de espera para el chequeo
Cortesía del personal de los módulos
Eficiencia en el chequeo
Tiempo de espera antes de la salida
Salida a tiempo
Amabilidad de at ención de los sobrecargos
Servicio de sobrecargos
Ofrecimiento de alimentos y bebidas
Comodidad general durante el vuelo
Limpieza general del avión y baños
Llegada a tiempo
Rápidez para recoger maletas
85.9
84.8
79.3
75
50
20.7
25
15.2
10.9
2.2
5.4
14.1
8.7
2.2 2.2
5.4 4.3 6.5
0
Muy buena / Buena (Satisfechos)
Regular a muy mala (Insatisfechos)
Visto a nivel general, quienes ya han experimentado este tipo de líneas aéreas tienen un nivel de satisfacción
bastante más positivo, lo que hace aún más importante la difusión de campañas o este tipo de experiencias para
dar confianza a la gente sobre sus ofrecimientos.
33
¿Por
¿Porqué
quécalifica
calificacon
con 33oo menos
menosa...
a...
19
Ofrecimiento de alimentos o bebidas
5
Dan poco / insuficiente
No dan nada
4
Solo galletas
4
2
Baja calidad / no frescos
10
Tiempo de esper a para chequeo
7
Muy tardado / mucha gente
2
No avisan de cancelaciones
1
Sistema muy tardado
22
Tiempo de esper a / salida a tiempo
20
Hay retrasos en salidas
13
Tiempo para recoger m aletas
9
Es muy tardada entrega
3
Hay retrasos / salen a destiempo
2
Se pierden
0
5
10
15
20
25
Se presentan algunas verbalizaciones de las personas que calificaron mal algunos de
los rubros como experiencias directas de aspectos importantes a atacar.
34
NO
69.2%
Desde
Desdeque
queexisten
existen las
las
líneas
de
bajo
costo
¿ha
líneas de bajo costo ¿ha
aumentado
aumentado su
su frecuencia
frecuencia
de
deuso
uso de
delas
lasmismas?
mismas?
(91
usuarios
de
(91 usuarios delíneas
líneasde
de
bajo
bajocosto)
costo)
SI
30.8%
Desde
Desdeque
queexisten
existen las
laslíneas
líneasde
debajo
bajo costo
costo diría
diríausted
ustedque
quelas
lasusa...
usa...
(182
(182casos
casosque
queutilizan
utilizanavión
avióncomo
comomedio
mediode
detransporte
transporteooelel60.6%)
60.6%)
Siempre que se puede
La mitad de las veces
Una cuart a parte
Nunca
120
100
80
32.4
50.3
47.1
20.4
19.5
8. 8
14.9
3. 2
18.5
22.3
53.2
45.8
54.7
63
47.1
51.5
23.5
19.2
4
10.7
60
40
20
20.4
38.2
21.3
0
TOTAL
HOMBRES MUJERES
17.7
11.7
18-25
25
17
7. 6
6. 5
4. 4
20.8
20.7
26.1
25.4
18.6
26-35
36-50
51 o más
A/ B
C
8. 4
Entre sus usuarios, las líneas de bajo costo han venido incrementando la frecuencia aunque sea
gradualmente. El gran reto es que la mitad de los que utilizan avión no los ha usado nunca (sobre todo
en edades mayores) y en principio tampoco piensa hacerlo por los frenos ya señalados.
35
F actP oll
Estudios de Opinió
Opinión Pú
Pública
Programas de viajero frecuente y
búsqueda de información previa
Septiembre, 2007 36
¿Cuenta
¿Cuentausted
ustedcon
conalgún
algún tipo
tipode
detarjeta
tarjetade
deviajero
viajero
frecuente
frecuenteoo que
quele
leden
denrecompensas
recompensas
en
viajes
de
avión?
en viajes de avión?
¿Cuáles
¿Cuálestiene?
tiene?
34
Mexicana
23.4
Aeroméxico
NO
74.0%
SI
26.0%
14.9
American Express
12.8
Bancos
10.7
Internacionales
0
5
10
15
20
25
30
35
40
En realidad son pocas las personas que tienen este tipo de alternativa y no
se presentan diferencias importantes por sexo o nivel social. Por edad la
tenencia empieza después de los 25 años sobre todo.
37
¿Ha
¿Hatratado
tratado de
de usar
usar las
las promociones
promociones de
de las
las
tarjetas
tarjetas de
de viajero
viajerofrecuente
frecuente
en
enel
el último
último año?
año?
(47
(47personas
personasque
quelas
las tienen)
tienen)
¿Le
¿Le han
han funcionado
funcionado
adecuadamente?
adecuadamente?
NO
10.0%
SI
42.6%
NO
57.4%
SI
90.0%
Aunque son muy pocos casos, es interesante que menos de la mitad de los
entrevistados que las tienen las han tratado de usar y, por otra parte, que
han funcionado bien a la mayoría
38
¿Utiliza medios de comunicación, para
obtener información del destino que
visitará?
61.7
TOTAL
¿Qué
¿Quémedios
mediosutiliza?
utiliza?
SI
64.7
Internet
59.3
HOMBRES
18-25
58.9
26-35
59.2
62.7
36-50
19.6
Agencia de viajes
64
MUJERES
Folletos
8.7
Amigos / familiares
8.7
65.8
51 o más
Guías turísticas
4.3
Teléfono
3.8
76.7
A/B
57.9
C
0
20
40
60
80
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Casi dos terceras partes del total de entrevistados tiene ya como costumbre / parte de su planeación, buscar
información. Destaca la relevancia que ya tiene el internet para ello -y la necesidad de que toda la industria
tenga páginas fáciles de accesar / navegar y con información básica de sus ofrecimientos- mientras que las
agencias de viaje ocupan un muy lejano segundo sitio.
Base: 300 casos
Base: 300 casos
39
¿Qué
¿Quétan
tanútil
útil le
leha
hasido
sidola
lainformación
información
disponible?
disponible?
¿Qué
¿Quétipo
tipo de
deinformación
información busca?
busca?
39.5
Pasajes / precios - tarifas
49.7
5. Muy útil
29.7
Costos de hospedajes
27
Sitios para visitar
47.6
4. Útil
25.4
Hoteles disponibles
Pauetes que se ofrecen
23.8
Destinos / lugares a visitar
23.2
16.8
Horarios de salidas y llegadas
Disponibilidad de boletos / lugares
5.9
Alimentos / restaurnates / costos
5.9
0
10
3. Regular
1.6
2. Poco útil
1.1
0
1. Nada útil
20
30
40
50
0
10
20
30
40
50
60
Es un hecho que el futuro del viajero será precisamente la obtención de todo este
tipo de información, incluidos boletos y reservaciones, sobre todo por internet
Base: 185 buscadores de información (61.6% del total)
Base: 185 buscadores de información (61.6% del total)
40
¿Utiliza
¿Utiliza los
los servicios
servicios de
de
agencias
agencias de
deviajes?
viajes?
TOTAL
¿Por
¿Porqué
qué razones?
razones?
Si
43.7
49.2
Comodidad / arreglan todo
HOMBRES
42
30.8
Tienen buenos precios / tarifas
MUJERES
45.3
13.1
Otorgan buen servicio / eficiente
18-25
35.6
26-35
38.2
36-50
10.8
Por seguridad / cumplen
48
51 o más
52.6
A/B
55
C
10
Manejan promociones / ofertas
7.7
Para conocer más opciones
40.8
0
Base: 300 casos
10
20
30
40
50
60
0
10
20
30
40
50
60
Se confirma el gran reto de las agencias de viaje pues sus servicios son mucho menos
usados por las nuevas generaciones. Deberán enfatizar sus ventajas diferenciales y tener
otros medios de comunicación y acceso para mantener su competitividad.
41
F actP oll
Estudios de Opinió
Opinión Pú
Pública
Hospedaje
Septiembre, 2007 42
¿Qué
¿Qué tipo
tipode
de hospedaje
hospedaje utilizó
utilizóen
ensus
susdestinos
destinos nacionales?
nacionales?
120
Casa familiares amigos
100
10
19.3
80
12.7
19.3
60
40
20
32.7
33.3
32.3
29.3
Gran turismo / 5 estrellas
7.3
19.3
12.3
13.7
4 estrellas
3 estrellas
13.2
21.1
4
24
36.9
38.6
26.3
26-35
10.5
5
25
11.3
17.9
34.2
41.7
30.4
25.3
28.9
26.7
33.8
36-50
51 o más
A/B
C
18.4
20.5
32
49.3
35.3
0
TOTAL
HOMBRES MUJERES
18-25
¿Qué
¿Qué tanto
tantocumplió
cumplió sus
sus expectativas?
expectativas?
5. Muchísimo
120
100
4. Mucho
3. Regular
1.1
3.8
1
3.1
1.1
4.5
5.9
57
57.1
56.8
58.8
38.2
38.8
37.5
35.3
80
60
2. Poco
1.9
3.8
2
4
42.3
66
2
62
2.3
48.8
0.7
4.9
59.4
40
20
51.9
28
36
36-50
51 o más
48.8
35
0
TOTAL
HOMBRES MUJERES
18-25
26-35
A/B
C
La casa particular o prestada juega un papel muy importante entre estos segmentos de mercado. A nivel total está
prácticamente a la par de los hoteles de lujo pero es la opción principal entre jóvenes. Las diferencias por nivel social son
también bastante evidentes. Es claro que uno se hace a la idea del sitio donde llegará porque en la mayoría de los casos se
cumplen bien las expectativas aunque siempre habrá áreas de mejora dado que menos casos dan la calificación más alta.
43
F actP oll
Estudios de Opinió
Opinión Pú
Pública
Anexo: Estadísticas oficiales
Septiembre, 2007 44
ESTADÍSTICAS OFICIALES
S E C T O R
T U R ÍS T IC O
E S T A D ÍS T IC A S
Y
T E N D E N C IA S
C a r a c te r ís tic a s
E l tu r is m o d o m e s tic o
tu r ís tic o to t a l.
E n
p r o m e d io
a l m
o
e n o s
in t e r n o
2 .6
re p r e s e n ta
m ie m b r o s
e l 8 3 .1 %
d e l h o g a r v a n
d e l c o n s u m o
a
c a d a
E n e l 2 0 0 6 h u b o u n a o c u p a c ió n h o te le r a d e l 5 7 . 6 % . L o s
d e
p la y a
tu v ie r o n
u n a
o c u p a c ió n
d e
6 1 .4 %
m ie n t r a s
c iu d a d e s tu v ie r o n u n a d e 5 3 .3 % .
v ia je .
d e s tin o s
q u e
la s
E n e l 2 0 0 6 h u b ie r o n 9 7 ,7 0 1 v is ita n te s in te r n a c io n a le s a M é x ic o ,
h a b ie n d o u n d e s c e n s o d e l 5 .2 8 %
e n
c o m p a r a c ió n a l 2 0 0 5
y d e
1 .5 %
a l 2 0 0 4 .
E n
e l
2 0 0 6 ,
1 2 2 ,0 2 0
m e x ic a n o s
d e c r e c ie n d o e n 4 .9 6 %
d e l 2 0 0 5 .
L o s
a c tu
a u m
y e s
e s ta b le c im
a lm e n t e
u
e n to d e c o
ta n c ia s m á
r e a liz a r o n
v is it a s
a l
e x t e r io r
ie n to s d e
h o s p e d a je
d e
b a jo c o s t o e x p e r im e n ta n
n a
c a íd a
d e
1 5 %
e n
lo s
in g r e s o s
d e b id o
a l
s to s d e o p e r a c ió n , e s ta n c a m ie n to e n la d e m a n d a ,
s c o r ta s .
A
c o n tin u a c ió n s e p r e s e n ta c u á n to s v u e lo s h u b ie r o n e n e l 2 0 0 6
d e n tr o d e l p a ís , ta n to d e l e x te r io r c o m o d e l in te r io r . T a m b ié n s e
m u e s tr a
q u e
p o r c e n t a je
d e
e s to s
v u e lo s
fu e ro n
e n
a e ro lín e a s
r e g u la r e s o e n a e r o lín e a s d e b a jo c o s t o :
L le g a d a d e v u e lo s
%
d e to ta l
V u e lo s r e g u la r e s
%
d e to ta l
V u e lo s d e c h a r te r s
%
d e to ta l
E n
n ú m
e ro
d e
/ b a jo
c o s to
2 0 0 6
In te r n a c io n a le s
1 3 3 ,7 6 3
2 4 %
1 2 3 ,6 4 0
9 2 %
1 0 ,0 9 7
8 %
N a c io n a le s
4 1 3 ,1 6 5
7 6 %
4 0 8 ,1 3 1
9 9 %
5 ,0 3 4
1 %
T o ta l
5 4 6 ,9 2 8
5 3 1 ,7 7 1
9 7 %
1 5 ,1 3 1
3 %
v u e lo s
45
46

Evaluación de hábitos de viaje / sector turismo Factum

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