Comité Banca Premium

Desempeño del Sistema Bancario
Colombiano: Bancarización
Germán Salazar Castro
Vicepresidente de Internacional y Tesorería
Bogotá, octubre 8 de 2014
Global: Comparaciones por tipo de crédito
 Colombia ha avanzado en bancarización, pero todavía queda camino por recorrer. La crisis financiera local de
finales de los noventas probablemente rezagó al país en esta materia.
Crédito total al sector privado* 2013 (% del PIB)
Economías emergentes: crédito a los hogares** 2014
(% del PIB)
***
Fuente: * Banco Mundial, ** BIS (consumo + hipotecaria),
*** Banco de la República, DANE. Cálculos Investigaciones
Económicas Banco de Bogotá.
2
Colombia: Mejoras notables en bancarización
Crédito del sistema financiero (% del PIB)
Comparación internacional crédito (% del PIB)
Cartera
total
Cartera
comercial
*
 La medición tradicional de bancarización muestra
ganancias notorias en los últimos años.
 En el caso de los hogares ha habido un cambio en
la composición del crédito, con mayor consumo y
menor hipotecario.
 Las empresas por su parte registran un mayor uso
del crédito.
Cartera
consumo
Cartera
hipotecaria
Fuente: SuperFinanciera, DANE. Bancos Centrales de cada
país Cálculos Investigaciones Económicas Banco de
Bogotá. * Consumo + hipotecaria.
3
Global: Colombia en el contexto mundial de la bancarización
Indicadores de inclusión financiera 2011
TACC%
9.6
10.7
9.0
6.9
Cajeros
(por cada
100,000
adultos)
TACC%
 Colombia aventaja a sus pares en la velocidad
con que crece el crédito y los depósitos, si
bien se rezaga en la dinámica de cajeros,
cuentas bancarias y oficinas.
18.5
1.0
12.3
2.3
5.5
5.8
5.9
1.9
Cuentas
bancarias
(por cada
1,000
adultos)
TACC%
 En todo caso, en materia de puntos de
contacto las cifras de cuentas bancarias son
notoriamente mayores a los comparables, y
similares en los casos de cajeros y oficinas.
Oficinas
(por cada
100,000
adultos)
Fuente: Banco Mundial, Global Financial Inclusion Database.
Cálculos Investigaciones Económicas Banco de Bogotá.
4
Global: Colombia en el contexto mundial de la bancarización
Indicadores de inclusión financiera 2011
Cuenta en institución
financiera formal (% pob 15+) 30 39 57
Préstamo de
una institución
financiera en el
último año
(% pob 15+)
12
8
Cuenta en
institución
financiera
formal, 40%
más pobre (%
pob 15+)
8
15 25 42
Oficinas de
bancos
comerciales
por cada
100,000
adultos
Crédito
domestico al
sector privado
(%PIB)
32 39 82
 Es claro que se han presentado avances
en el país, sin embargo existe un reto
importante para un esfuerzo adicional de
bancarización.
 La buena dinámica del sector financiero
probablemente incidió en el destacado
indicador de consecución de préstamos
en el último año.
 La cobertura de oficinas luce aceptable,
más aún cuando se tienen avances en los
canales alternativos de contacto con los
clientes.
15 17 17
10 18 12 Tarjeta de crédito
(% pob 15+)
USD3,850-11,900
Fuente: Banco Mundial, Global Financial Inclusion Database.
Cálculos Investigaciones Económicas Banco de Bogotá.
5
Colombia: Mejoras notables en bancarización
Población con al menos una cuenta financiera*
(% población +18 años)
Población con cuenta por tipo
(% población +18 años)
 Él número de personas con al menos un producto
financiero ha aumentado significativamente en los
últimos años, de la mano de políticas del Gobierno
y estrategias del sistema financiero para ampliar la
inclusión financiera.
 En todo caso, las cifras tienden a sobre dimensionar
las ganancias, pues varios de esos productos no son
utilizados. En el caso de las cuentas de ahorro hasta
un 50% están inactivas.
 La cuenta de ahorros domina el espectro de
productos financieros, con un 68% (+17pp entre
2006 y 2013) de la población teniendo este tipo de
cuenta.
 El crédito y las tarjetas de crédito también han
avanzado y ahora hay 25% (+12pp) y 22% (+9pp) de
la población con estos productos.
 La cuentas corrientes han crecido poco y no son
ampliamente usadas.
Fuente: SuperFinanciera, DANE. Cálculos Investigaciones
Económicas Banco de Bogotá. * No corresponde al indicador
estimado por la SuperFinanciera. **
6
Colombia: Diagrama de bancarización 2013
Evolución de personas con…** (millones)
6.4%
1.5%
11.5%
Fuente: SuperFinanciera. Cálculos Investigaciones Económicas
Banco de Bogotá. * Inferior a 100,000. ** Corresponde al
número de cédulas con cada tipo de producto financiero.
10.7%
TACC%
 La mayoría de la bancarización se
concentra en las cuentas de ahorro, pero
dada su profundización, sus crecimientos
son menores.
 Las cuentas corrientes tienen menor
acogida,
probablemente
por
la
competencia de las cuentas de ahorro.
 La dinámica de los créditos y tarjetas de
crédito es significativa, probablemente
como factor de ajuste tras la crisis
financiera local de finales del siglo
pasado.
 Cada vez es menos común ver personas
con un solo producto financiero, la oferta
apunta a un valor agregado en múltiples
dimensiones.
7
Colombia: Esfuerzos de la banca por la bancarización
Formalización
Educación
financiera
Acceso a
servicios
financieros
Profundización
financiera
Creatividad
Crecimiento orgánico / Alianzas
Regulación comprensiva
Fuente: Banco de Bogotá.
8