Estados Unidos
Transcripción
Estados Unidos
Karina López Porras, Dirección de Inteligencia Comercial-PROCOMER Contenidos 1. El sector agroexportador costarricense y la importancia del mercado estadounidense. 2. La costa noreste de Estados Unidos, alternativa para productos agrícolas. 3. Tendencias que impulsan productos frescos. 4. Conclusiones el consumo de 1. El sector agroexportador costarricense y la importancia del mercado estadounidense El sector agroexportador costarricense • Segundo sector exportador del país. 287 productos Sector agrícola 108 destinos + de 700 empresas El sector agroexportador costarricense • Actividad agrícola de exportación es bastante diversa – cultivos permanentes: banano y café – cultivos de temporada: melón y mango – plantas ornamentales – frutas exóticas como el rambután – raíces y tubérculos y hortalizas Costa Rica: Balanza comercial del sector agrícola, millones de USD Participación: de 29% (1998) a 23% (2011) 2.500 2.389 8,8% anual 2.000 1.500 1.123 1.000 500 0 2002 2003 2004 2005 Exportaciones Fuente: PROCOMER 2006 2007 Importaciones 2008 Saldo 2009 2010 2011 Costa Rica: Exportaciones agrícolas según destino 8% Otros Diversificación de destinos: TLC 43% Exportadores buscan nuevos destinos Unión Europea Nuevos mercados • Japón 49% Estados Unidos Promedio 02-11 Fuente: PROCOMER • Corea del Sur • Rusia • Turquía Costa Rica: Exportaciones agrícolas según producto 100% 90% 80% 70% 60% 50% Otros 7% 5% 2% 2% 1% 3% 5% 5% 5% 2% 3% 3% 16% 15% Sandías Ñame Chayote Otros frutos congelados Flores y capullos Yuca 14% 30% 40% Follajes, hojas y demás Melones 30% Plantas ornamentales 20% Café oro 42% 33% 10% Piña Banano 0% 2002 Fuente: PROCOMER 2011 Costa Rica: principales productos agrícolas de exportación a Estados Unidos, promedio 2002-2011 Frutas congeladas 2% Chayote Melones 1% Otros Flores y 2% 5% capullos 2% Año 2011 2010 Valor (millones USD) 1.125 1.003 T. Crecim 11,3% 18,2% Plantas ornamentales 3% Banano 33% Yuca 4% Café oro 19% Piña 29% Fuente: PROCOMER Costa Rica: principales productos agrícolas de exportación a Estados Unidos • Al concentrarse en productos frescos – protagonismo de la yuca y tubérculos (ñame y malanga) – chayote – frutas de temporada como la sandía y el mango. – otros como culantro de coyote, zanahorias y plátanos. • “No tradicionales” – tasas de crecimiento mayores – dirigidos a mercados diferenciados, • Mercados nostálgicos: inmigrantes extrañan productos tradicionales. • Mercados étnicos: asociados a un país extranjero, pero consumidos por extranjeros y nacionales. Importancia de Estados Unidos • Menor participación de ese destino – 51% en 2002 versus 46% en 2011 – Búsqueda de nuevos destinos (Asia, Suramérica, Caribe) • Pérdida de dinamismo de economía estadounidense – recesión 2008 (-0,3%) y 2009 (-3,1) – contracción económicas afectaron la demanda, incluyendo productos agrícolas – mejores precios para ahorrar • Incremento de la competencia – Otros países de la región (y fuera de esta) han mejorado calidad – Estructura de costos más baratas (salarios, costos de transporte) Estados Unidos: principales proveedores de frutas y vegetales, promedio 2002-2011 Honduras India 2% 2% Perú 3% China 3% Ecuador 4% Guatemala 5% Costa Rica 6% Otros 16% México 38% Chile 11% Canadá 10% Importaciones de frutas y vegetales millones USD 2002 8.536 Fuente: World Trade Atlas 2011 18.698 % Crec 119% Estados Unidos: importaciones de frutas y vegetales según país de origen Fuente: World Trade Atlas Estados Unidos: Importaciones de productos agrícolas desde Costa Rica según distrito aduanero de ingreso, 2011 Región Costa Este Sur Costa Oeste Norte e Insulares Total 1Corresponde Distrito aduanero Filadelfia, PA Tampa, FL Miami, FL Nueva York, NY Otros Costa Este2 Houston/Galveston, TX Mobile, AL New Orleans, LA Los Ángeles, CA San Diego, CA San Francisco, CA Seattle, WA San Juan, PR Islas Vírgenes Otros3 Importaciones % Part. con 1 CIF (millones USD) respecto al total 476.9 52.0% 115.7 12.6% 70.2 7.7% 7.5 0.8% 0.2 0.0% 101.3 25.7 0.1 86.8 12.5 2.6 0.2 16.8 0.6 0.0 917.2 11.0% 2.8% 0.0% 9.5% 1.4% 0.3% 0.0% 1.8% 0.1% 0.0% 100% a registros de importación según aduanas estadounidenses para productos clasificados en capítulos 7 y 8 del sistema armonizado. Baltimore, MD; Buffalo, NY; Norfolk, VA; Savannah, GA; Charleston, SC; Ogdensburg, NY. 3Incluye los distritos aduaneros de Honolulu, HI; Detroit, MI y Pembina, ND. 2Incluyen: Fuente: World Trade Atlas Estados Unidos: Importaciones de frutas y vegetales y hortalizas desde Costa Rica según distrito aduanero de ingreso, participación relativa 2011 100% 90% 22% 80% 70% 14% 60% 5% 5% 50% 31% 0% 34% 40% 30% 0% 34% 10% 0% Frutas Fuente: World Trade Atlas Tampa Miami New York Filadelfia 54% 20% Otros Vegetales y hortalizas 2. La costa noreste de Estados Unidos, alternativa para productos agrícolas División política de Estados Unidos COSTA NORESTE Fuente: World Trade Atlas Estados Unidos: Ingreso per cápita, población total y de origen latino en la costa noreste, 2011 Estado Ingreso per % Particip. en Población de Población 2011 cápita población origen latino (habitantes) (dólares/ año) total del país (habitantes) % Población de origen latino en el estado New York 30.948 19.465.197 6,2% 3.425.875 17,6% Pennsylvania 27.049 12.742.886 4,1% 751.830 5,9% New Jersey 34,858 8.821.155 2,8% 1.596.629 18,1% Massachusetts 33.966 6.587.536 2,1% 652.166 9,9% Connecticut 36.775 3.580.709 1,1% 494.138 13,8% Maine 25.385 1.328.188 0,4% 18.595 1,4% New Hampshire 31.422 1.318.194 0,4% 38.228 2,9% Rhode Island 28.707 1.051.302 0,3% 134.567 12,8% Vermont 27.478 626.431 0,2% 10.023 1,6% 55.521.598 17,8% 7.122.050 12,8% 311.591.917 100,0% 52.035.850 16,7% Total Costa Noreste Total Estados Unidos Fuente: U.S. Census Bureau 27.334 Características del mercado • Nueva York – Mayor población – Alta concentración en la ciudad (El Bronx, Manhattan, Brooklyn, Queens, Staten Island); 8,2 millones – En la ciudad, ingreso alcanza 59.149 dólares al año • Estilo de vida sofisticado y lujoso – Manhattan • Si Manhattan fuera un país…4to ingreso per cápita más alto, superado por Qatar, Luxemburgo y Singapur – Supermercados y tiendas gourmet • Pennsylvania – Filadelfia cuenta con importantes facilidades logísticas – Centro de acopio y distribución a demás estados de la región Ejem: Philadelphia Wholesale Produce Market Centros de acopio de alto nivel Junio. 2011 209.093 m2 218 millones de USD Puertas magnetizadas que evitan fugas del aire climatizado dentro de la terminal. Área de carga de contenedores se cuenta con “mangas” refrigerantes que se adhieren a los contenedores para no perder cadena de frío. Establecimiento de TMK Produce, compañía dedicada a la distribución mayorista de productos frescos. El formato de los espacios de cada compañía es amplio con posibilidad exhibir las frutas y vegetales para que sean seleccionadas por los compradores. Características del mercado • Otros estados – Nueva Jersey, Massachusetts, Connecticut • Ingreso per cápita alto • Aglomeraciones importantes de población de origen latino – Minoría más representativa en todo Estados Unidos (17% del total) – En costa noreste más de 7 millones, 13% del total. – Puertorriqueños, Dominicanos, Salvadoreños. Características del mercado Fuente: U.S. Census Bureau. Tomado de The Hispanic Population: 2010, Census Briefs. Estados Unidos: principales productos importados en distritos aduaneros de la costa noreste Raíces y tubérculos 2% Vegetales y hortalizas secos 2% Frutas congeladas 2% Leguminosas 1% Otros 1% Vegetales y hortalizas cocidas congeladas 4% Vegetales y hortalizas frescos o congelados 11% Entre 2009 y 2011: Nueces y semillas 15% Frutas frescas 62% Fuente: Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics, U.S. Customs District Data. Importaciones 4.584 millones de USD, 5,2 millones de toneladas Principales países proveedores de frutas y vegetales frescos en la costa noreste de Estados Unidos, millones de USD y porcentajes País de origen Chile Costa Rica Guatemala Perú Colombia Ecuador Honduras Canadá Argentina España Brasil China Holanda Rep. Dominicana Sudáfrica Otros Total 2007 2008 2009 2010 2011 865,0 647,0 172,0 221,0 138,0 108,0 116,0 65,0 94,0 140,0 62,0 69,0 35,0 31,0 47,0 316,0 3.126,0 937,0 595,0 208,0 218,0 177,0 122,0 130,0 100,0 74,0 94,0 71,0 52,0 32,0 29,0 41,0 295,0 3.175,0 872,0 518,0 289,0 233,0 202,0 172,0 133,0 74,0 76,0 80,0 53,0 36,0 38,0 31,0 40,0 323,0 3.170,0 10,0 643,0 279,0 288,0 238,0 141,0 141,0 70,0 97,0 87,0 56,0 66,0 38,0 34,0 50,0 329,0 2.567,0 939,0 649,0 386,0 337,0 186,0 169,0 161,0 107,0 95,0 89,0 61,0 58,0 55,0 52,0 46,0 360,0 3.750,0 Fuente: Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics, U.S. Customs District Data. % Part. promedio 22,9% 19,3% 8,4% 8,2% 6,0% 4,5% 4,3% 2,6% 2,8% 3,1% 1,9% 1,8% 1,3% 1,1% 1,4% 10,3% 100,0% Variación promedio anual 2,1% 0,1% 22,4% 11,1% 7,7% 11,8% 8,5% 13,3% 0,3% -10,7% -0,4% -4,2% 12,0% 13,8% -0,5% 3,3% 4,7% Estados Unidos: Importaciones de productos frescos costarricenses en la costa noreste, millones de USD 600 15 39 22 15 27 35 12 18 36 285 303 243 Otros Frutas congeladas 13 29 25 500 400 13 20 26 325 Otros vegetales frescos Otras raíces y tubérculos 182 300 Melones 200 Yuca 277 275 100 265 276 258 Banano 0 Piñas 2007 2008 2009 2010 Fuente: Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics, U.S. Customs District Data. 2011 Definición de productos con potencial • Se considera la demanda de la costa noreste de Estados Unidos, aproximada por las importaciones. • Oferta costarricense actual y potencial. • Aspectos cualitativos del mercado como gustos y preferencias de los consumidores. Definición de productos con potencial • Metodología: – La lista no es exhaustiva, más bien pretende ejemplificar, así que podría incluir otros productos. – Se establece a partir del análisis estadístico de las cifras de importación en la costa noreste. – Incluye demandas detectadas en el mercado a partir de las opiniones de importadores, distribuidores, y minoristas contactados. Productos con potencial - frutas Consolidados en exportaciones Melón Incipientes en exportaciones Fresas Producción nacional Rambután Carambola Melón • Importaciones entre noviembre y mayo. • Se importa un promedio de 135 millones de USD por año, 60% proviene de Guatemala. • La variedad más común para importación es Cantaloupe, en la cual Honduras ha desplazado a Costa Rica como segundo proveedor. • Otras variedades de melón se consideran especialidades y se cotizan a precios más altos, por lo tanto esto puede ser un nicho a explotar. Melón Diferentes variedades de melón (California), Whole Foods, NY City Cantaloupe 4,49 USD por unidad Especialidades: 1,50 por kg Fresas • Importaciones entre junio y diciembre, el resto del año la fruta es provista internamente. • Casi un millón de dólares al año, para consumo como fruta (sin proceso) • Canadá domina el mercado entre junio y setiembre, de octubre a enero el principal proveedor es Perú pero con volúmenes mucho menores en comparación con Canadá, por lo cual este periodo (últimos meses del año) puede ser una ventana para la comercialización de fresas nacionales. Fresas • De acuerdo con datos del Ministerio de Agricultura (MAG) para el 2011. • 141 hectáreas sembradas de fresa, • Producen un volumen de casi 4.690 toneladas métricas, • Se registran exportaciones por 81,3 toneladas (178 mil USD), de las cuales 76 toneladas (171 mil USD) son exportadas a Nicaragua. Carambola • Se detectó presencia del producto en el mercado, proveniente principalmente de México. • Además de usos decorativos, la carambola comienza a ser utilizada para la elaboración de bebidas demandadas por comunidades latinas. • En Costa Rica, exportaciones ocasionales: – – – – Honduras y Nicaragua (en 2009), Estados Unidos (en 2009) y Aruba (en 2012), no superan una tonelada anual y un valor de 500 mil dólares aproximadamente. Rambután • Fruta proveniente de Honduras, Guatemala, Costa Rica y México (plantaciones en Chiapas). • En NY, el rambután es buscado por la comunidad judía para ofrecer como regalo en la festividad del Rosh Hashaná (celebración del año nuevo judío) que se celebra entre los meses de setiembre y octubre. • De las 1.348 toneladas producidas en 2011 según cifras del MAG, solo 263,2 se exportaron. – Honduras: 75%, – Nicaragua: 20% – Estados Unidos: 3%. Productos con potencial – vegetales y hortalizas Consolidados en exportaciones Chayote Incipientes en exportaciones Zanahoria Plátanos Producción nacional Ayotes y zapallos Culantro de coyote Chayote • El mercado es abastecido casi en su totalidad por Costa Rica . • Se ha comenzado a registrar importaciones muy pequeñas de Guatemala, República Dominicana y Jamaica. • Las importaciones en la costa noreste alcanzaron 5,7 millones de USD al año, que corresponden a casi 14.500 toneladas, y la participación del chayote nacional es del 99%. • Chayote mexicano predomina en la costa oeste (California) y el sur (Texas), estados con amplia participación de habitantes de origen mexicano. – Se comercializa a precios menores que el chayote costarricense, por lo tanto hay perspectivas de expansión hacia otras regiones del país. Chayote Chayote, Supermercado Western Beef, NY City 5 unidades por 2 USD Zanahoria • Importaciones por un millón de dólares al año. Ocurren durante todo el año pero volúmenes son significativos entre marzo y agosto • La variedad que más se importa son las zanahorias jumbo (6,600 toneladas al año), • La mayoría proviene de Israel pero solo provee zanahoria entre febrero y agosto. • Costa Rica tiene un periodo más amplio como proveedor (de enero a setiembre), sin embargo, otros proveedores como Canadá y México están desplazando a Costa Rica por ofrecer precios más competitivos. Zanahoria • Las especialidades como minizanahorias y zanahorias rojas se venden a mejores precios y provienen de Guatemala. • A nivel de venta al por menor, se detecta un nicho importante para zanahoria rallada y cortada. • De la producción nacional de zanahorias en 2011 (44.147 toneladas), un 28% se destinó a la exportación: – Trinidad y Tobago: 5.225 toneladas – Estados Unidos: 3.656 toneladas, principalmente en el primer semestre del año. Zanahorias rojas Plátano • Anualmente se importan 100 millones de USD • 50% proviene de Ecuador, sin embargo, problemas de abastecimiento en ese país hacen que se busque otros proveedores. • Se demanda para su consumo tanto verde como maduro, pero se compra verde y se deposita en cuartos de maduración. • Los formatos para compra pueden ser cajas de 45 unidades o cajas de hasta 70 unidades (50 libras aproximadamente). Hay altas exigencias en cuanto a tamaño, y aspecto. Plátano • Demanda impulsada por población latina, – patacones o tostones que se consumen como snacks o acompañamientos. • Actualmente 60% del plátano de Costa Rica va a Reino Unido, en tanto Estados Unidos recibe un 36%. Ayotes, zapallos y zucchinis • Ayotes: la variedad más conocida es kabocha. • Lo usual son presentaciones de cajas de 45 libras con 6 o 7 piezas y el color amarillo fuerte por dentro es un factor de decisión al momento de la compra. • La temporada de importaciones va de diciembre a marzo, en la cual se importan 1,1 millones de USD y 14.800 toneladas; el resto del año la demanda satisfecha por producción local. Costa Rica participa con 37%. Ayote Kabocha Ayotes, zapallos y zucchinis • El zucchini y los zapallos se importan durante todo el año, sin embargo, de diciembre a mayo la demanda de importaciones se incrementa dada la menor producción local. • La presentación usual para la compra es de 26 libras por caja (originario de México) o de 19 a 20 libras por caja (originario de Florida). Para los miniaturas hay ventanas de mercado en mayo y junio. Zuchinni y zapallo, Whole Foods, NYCity cortado 4,9 USD por libra Culantro de coyote • Costa Rica tiene el dominio del mercado. • Se registran envíos de CR a Estados Unidos por 1,1 millones de USD equivalentes a 0,6 toneladas. • Aprobación en agosto del 2011, de la norma de calidad propuesta por CR ante el Codex Alimentarius – diferenciar la calidad del producto en el mercado mundial, otorgando diferenciación de precios. • Esta hierba es demandada por las comunidades latinas ya que es utilizada como sazonador en comidas tradicionales, como parte de ensaladas frescas y en decoración de platillos. Productos con potencial – raíces y tubérculos Consolidados en exportaciones Yuca Incipientes en exportaciones Ñame Malanga Tiquisque Ñampi Raíces y tubérculos • La demanda está determinada por población inmigrante – especialmente puertorriqueños, dominicanos y centroamericanos. – está tomando importancia el uso de estos productos para la fabricación de snacks, • La yuca es el producto más importante de la categoría – importaciones anuales de 29 millones de dólares y casi 50,000 toneladas. • Posición favorable de Costa Rica como principal proveedor (con 88% del mercado) – En los años más recientes Nicaragua, Panamá y Honduras han crecido como proveedores de yuca en la costa noreste. Raíces y tubérculos • Ñame: – Las importaciones alcanzan 26 millones de dólares y 24 mil toneladas – Se registra el ingreso desde Haití y Filipinas a precios muy bajos, en tanto Nicaragua es el proveedor que presenta más dinamismo en los últimos tres años. • Variedades de malanga, tiquizque y ñampí: – Las importaciones se realizan en todo el año y alcanzan un volumen anual de 16,7 millones y 28.498 toneladas – Ecuador se consolida cada vez más como el principal proveedor. – Algunas islas del Caribe como San Vicente, Granada y Dominica están comenzando a participar en el mercado. Raíces y tubérculos Yuca, Malanga (yautía) y Ñame, Supermercado Western Beef, NY City 3. Tendencias que impulsan en consumo de priductos frescos Tendencias • Dinamismo impulsado por grandes ciudades como Nueva York. • Zona de mezcla de culturas. – diferentes demandas – canasta de bienes y servicios sofisticada disposición de la población, incluyendo alimentos a • Inmigrantes de todos lugares del mundo, traen consigo hábitos de consumo, comidas y tradiciones. • Mercado nostálgico y étnico marcan la pauta en los productos del supermercado, las tiendas de conveniencia y demás lugares destinados a la venta de alimentos. Tendencias Consumidores post-recesión Salud, bienestar y lucha contra la obesidad Seguridad alimentaria Sostenibilidad Consumidor post-recesión • Contracción de la economía de Estados Unidos (20082009) cambió hábitos y comportamiento. • Variaciones en las demanda de todas las categorías de productos, incluyendo los alimentos. • Consumidor post recesión analiza y cuestiona más sus gastos. – más atención a la relación calidad-precio – no pagan precios injustificados por sus productos habituales. – cambiaron sus establecimientos habituales de compra • Búsqueda de ofertas y precios bajos por parte de los consumidores – minoristas, ejercen presión sobre los suplidores, o los sustituyen por aquellos que sean más baratos. Consumidor post-recesión • Consumidores post-recesión necesita complementar sus ingresos con un segundo trabajo. – tiempo para comer y cocinar es escaso, – comodidad en cada compra, – espacio para productos frescos pero con cierto nivel de procesamiento, como pelado y cortado. • Alimentos preparados listos para comer. • En concordancia con lo anterior, un 43% de las ventas de vegetales en Estados Unidos se concentran en el segmento de food service y el canal institucional, en el caso de las frutas esta proporción es del 45%. Salud, bienestar y lucha contra la obesidad • Obesos: – 35,7% de los adultos estadounidenses (78 millones de personas) – 16,9% de los niños y adolescentes (12,5 millones de menores) • Políticas públicas: – Departamento de Defensa declaró a la obesidad como problema de seguridad nacional. – Prohibición de venta de bebidas azucaradas y gaseosas de más de ½ litro en restaurantes, estadios y salas de cine, en NY. – Campaña de la primera dama para promover alimentación saludable, destacando las frutas y vegetales, recomendando la iniciativa Choose My Plate Seguridad alimentaria • Problemas de consumidores: contaminación atemorizan a los – trazabilidad en todos los niveles de la cadena de suministro es clave para ganar confianza de los consumidores y para tener claramente identificado el origen de los productos. • Iniciativas gubernamentales: – Modernización de la Ley de Seguridad Alimentaria, emitida por La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) y firmada por el presidente Obama el 4 de enero de 2011. – Objetivo es garantizar el suministro seguro de alimentos de Estados Unidos. Sostenibilidad • Concientización de los consumidores sobre problemas de contaminación y el exceso de basura. • Denuncias de activistas de protección del ambiente. • Productos frescos producidos en un esquema de sostenibilidad = consumidores se sienten satisfechos. • Encuesta productos verdes (Euromonitor): 40% de los consultados indicó que la sostenibilidad ambiental es una característica muy importante a la hora de comprar un producto. • Supermercados se suman a la iniciativa. 4. Conclusiones Conclusiones • Estados Unidos continúa siendo el principal destino de las exportaciones del sector agrícola. • Concentración de exportaciones en dos productos (banano y piña acumulan un 63%) – mercado en alguna medida saturado – competitivo – con pocas posibilidades de diferenciación. • Necesidad de aumentar la participación de más productos, ya sea incrementando la participación de los que hay envíos en baja escala, o incorporando nuevos productos. Conclusiones • Penetrar y permanecer en el mercado estadounidense es hoy más difícil. – consumidores más racionales al comprar, más pendientes del precio. – competir con países proveedores que ofrecen calidades similares a la costarricense, pero a precios menores debido a estructuras de costos inferiores (menores salarios, más disponibilidad de tierra para el cultivo, entre otros). • Enfoque en nichos de mercado – vender a clientes muy específicos y no a la mayoría. – compradores guiados por algo más que el precio. • Segmentos poblacionales. – compradores con ingresos altos cuyas compras son menos sensibles a los precios. – compradores que se dejen llevar por la emoción que genera el consumo del producto, y en este grupo se incluyen los mercados étnicos y nostálgicos desarrollados en función de la población inmigrante. Conclusiones • Ambos elementos convergen en la región de la costa noreste del país – la mayoría de los estados que la conforman reportan un ingreso per cápita superior al promedio del país (27.334 dólares al año). – presencia de población latina, más de 7 millones de habitantes, que representan un 13% del total, con la particularidad que es la región que agrupa a más población de Centroamérica y algunos países del Caribe como Puerto Rico y República Dominicana. Conclusiones • Los productos – consolidados dentro de la oferta exportable – otros se exportan en menor escala hacia otros mercados. – otros se cultivan a nivel nacional pero no tienen participación constante en exportaciones. – desarrollo de especialidades para ingresar en mercados de precios más altos. – atender una necesidad del mercado ante la escasez de otros proveedores o ante incrementos en la demanda. • Adaptación a tendencias de consumo – – – – la conducta mesurada del consumidor post-recesión procurar una alimentación saludable, para combatir la obesidad asegurar la seguridad e inocuidad en los alimentos preferencia de los consumidores por productos sostenibles. Conclusiones • La supervivencia del sector agrícola dentro del comercio internacional, para aquellos participantes que no cuentan con grandes escalas productivas, se basa en: – La creatividad e innovación para poder diferenciarse. – Nuevos modelos de negocios. – Generar demandas por aquellos productos en los que se tengan ventajas competitivas. – Incorporar valor agregado a través de características de país de origen, los métodos de producción o la propiedades intrínsecas del producto, por ejemplo, el sabor, el color, o el aporte nutricional.